A G E N DA I N T E R N A PA R A L A

P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOMOTOR
Y AUTOPARTES

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOPARTES
Y AUTOMOTOR

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA AUTOPARTES
Y AUTOMOTOR

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Documento sectorial, Cadena autopartes y automotor
Departamento Nacional de Planeacin
Bogot, octubre de 2007

Direccin DNP
Carolina Rentera Rodrguez
Subdireccin DNP
Andrs Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos Garca
Direccin de Desarrollo Empresarial
Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Tcnico de Poltica Industrial y Comercial
Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna
Investigacin y redaccin
Diana Marcela Gmez
Vctor Manuel Nieto
Jos Vicente Mogolln
Coordinacin editorial
Eduardo Lecaros
Apoyo Estadstico
Sara Patricia Rivera
Colaboraron con esta publicacin
Natalia Arias Echeverry
Ximena Hoyos Lago
Genni Cavalli Guerrero
Enrique Uribe Botero
Diseo
Catalina Corts Murcia
Departamento Nacional de Planeacin, 2007
Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogot, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentacin
2. Generalidades de la cadena productiva

7
11

Produccin, empleo y comercio exterior

14

La cadena productiva y las regiones

16

Debilidades y fortalezas del sector

20

3. Agenda Interna sectorial

21

Visin

23

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

23

5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional

para la competitividad

27

Aspectos metodolgicos

29

Respuesta institucional

29

Capital fsico

29

Desarrollo empresarial

32

Ahorro, inversin y financiamiento

33

Capital humano

34

Instituciones y polticas para la competitividad

34

Desarrollo tecnolgico

36

Bibliografa y fuentes consultadas

37

1
Presentacin

Presentacin
10

Agenda Interna

Presentacin

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre

el Gobierno nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes polticos y
la sociedad civil sobre las acciones estratgicas
que debe realizar el pas para mejorar su
productividad y competitividad. Se construy
mediante un proceso de concertacin y dilogo
con las regiones y los sectores productivos e
incluye un conjunto de acciones a corto, mediano
y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los
involucrados en el proceso.

Colombia asumi el desafo de insertarse en las

grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden econmico mundial. El Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
junto con otros acuerdos comerciales que
ha firmado en el pasado o espera concretar
en el futuro, le abren al pas un horizonte de
oportunidades para mejorar su competitividad y,
por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar
el bienestar de su poblacin.

Productividad
Se entiende por productividad la relacin entre lo
que se produce y los recursos humanos, naturales
y de capital empleados para producirlo. Una
mayor productividad en el uso de los recursos de
un pas es determinante para aumentar el ingreso
nacional per cpita.

Competitividad
Se entiende por competitividad de un pas o una
regin la capacidad de producir bienes y servicios
que compitan exitosamente en mercados
globalizados, generen crecimiento sostenido
a largo plazo y contribuyan de esa manera a
mejorar los ingresos y la calidad de vida de
sus habitantes. Est relacionada con mltiples
factores que condicionan el desempeo de las
actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa,
las instituciones pblicas y privadas, el respeto y
enriquecimiento del entorno ecolgico existente
y el entorno macroeconmico.

Pero la insercin comercial por s sola no garantiza

una productividad ms elevada ni un mejor
desempeo competitivo. Esto slo se consigue si
el pas se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, as como
para afrontar con xito los riesgos asociados. Y
para ello necesita transformar, con urgencia y de
manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el
Gobierno nacional inici en 2004 la construccin
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad, un proceso que se ha ido
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
la concertacin y el dilogo con las regiones y los
sectores. A travs del documento del Consejo de
Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del
26 de julio de 2004, se asign al Departamento
Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad
de coordinar la elaboracin de esta Agenda,
cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin
de reformas, programas y proyectos prioritarios
para fomentar la productividad y competitividad
del pas, y aumentar y consolidar su participacin
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato
productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo econmico diferenciadas que

11

atiendan las particularidades de algunos sectores

de la economa colombiana.
La estrategia competitiva de la cadena autopartesautomotor fue desarrollada entre septiembre de
2004 y mayo de 2005 en los que participaron
las personas que representan los intereses y
preocupaciones de los productores de todos
los eslabones de la cadena. Los talleres fueron
coordinados por el MCIT e IMAL S.A.
La propuesta sectorial est basada en cinco
grandes lneas: 1. Consolidacin en el mercado
interno, haciendo especial nfasis en la necesidad
de una normatividad clara y en el afianzamiento
del Convenio Automotor Andino; 2. Incremento
del desarrollo tecnolgico asociado a los procesos
productivos de la cadena; 3. Mejoras y desarrollo
de la infraestructura vial, fluvial, portuaria,
frrea; 4. Normativa logstica en relacin con
las tablas de fletes, la reposicin vehicular y el
descongelamiento del parque automotor, y 5.
Promocin e insercin internacional del sector.
Este documento est dividido en tres secciones:
en la primera se presentan algunas generalidades
de la cadena productiva en relacin con su
estructura y el comportamiento de variables
como produccin, empleo y comercio exterior.
En la segunda, se analiza la propuesta de Agenda
Interna sectorial desde la visin hasta sus
estrategias. Por ltimo, se describen las acciones
segn una agrupacin propuesta por el DNP y
la respuesta institucional a estas grandes lneas
de accin.

2
Generalidades de la
cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

La cadena productiva autopartes-automotor en

Colombia comprende la actividad de ensamble de
vehculos automotores, y la fabricacin de partes
y piezas de vehculos utilizadas en el ensamble
y como repuestos. Adems utiliza insumos
producidos en otras cadenas productivas como
las de metalmecnica, petroqumica (plstico y
caucho) y textiles.
La actividad de ensamble cuenta con tres
empresas terminales: la Fbrica Colombiana de
Automotores (Colmotores), Sofasa, y la Compaa
Colombiana Automotriz (CCA). stas estn
dedicadas a varias lneas de produccin, desde
vehculos pequeos hasta camiones y vehculos
de servicio. En la actividad de fabricacin y
ensamble de carroceras se destacan empresas
como Non Plus Ultra, Superbs de Bogot,
Superbs de Medelln, Carroceras El Sol y
Tcnicos Fabricantes de Carroceras1.
En la produccin de autopartes hay un mayor
nmero de empresas dedicadas a la fabricacin
de partes de los vehculos para proveer a las
ensambladoras o para abastecer el mercado de
repuestos. Las empresas de autopartes han logrado
reconocimiento importante por la calidad de sus
productos, la incorporacin de innovaciones y la
presencia en mercados internacionales. En este
segmento tambin hay una importante presencia
de pequeas y medianas empresas.
Esta cadena no responde a una lnea de
transformacin de materias primas; la actividad
de ensamble de vehculos incluye operaciones
de armada, montaje y pintura. El material
desarmado para el ensamble -CKD2- es el
principal insumo de la industria automotriz ya
que representa cerca de 60% de los costos de
1 DNP: Cadena Productiva de Automotor-Autopartes. Mimeo.
2002.
2 Bajo esta categora se agrupa toda clase de partes y piezas para el
ensamble de los vehculos.

produccin de un vehculo y se importa de las

casas matrices o filiales de las compaas3.
En la construccin de un automotor, intervienen
cerca de 60 materiales diferentes que varan
desde el acero al aglomerado vegetal y desde
el nquel hasta el nailon. La grfica 1 describe
los productos de la cadena agrupndolos por
afinidad productiva bajo la denominacin de
eslabn4. Como se puede apreciar en la grfica,
los eslabones confluyen hacia la lnea de ensamble
en donde se monta cada una de las partes del
vehculo. En esta combinacin de productos se
destaca la produccin nacional de los productos
del eslabn direccin, frenos y suspensin, e
instalaciones y equipo elctrico.
La operacin de ensamble primario comprende
el montaje de todas las piezas que componen el
motor del vehculo, as como de la carrocera y
las ruedas. Las unidades de CKD de la cadena
corresponden a tecnologas importadas, no
desarrolladas en el pas.
El ensamble final se compone de tres operaciones
principales:
Armado: consiste en la unin de las partes que
han sido previamente estampadas de acuerdo
con su respectiva forma y modelo, es decir la
carrocera, puertas, pisos, cubiertas, etc. La
operacin central es la soldadura autgena
y el recubrimiento de uniones para mejorar
la presentacin. Adicionalmente se realizan
actividades de pulimento, impermeabilizacin y
limpieza.
3 En virtud del convenio automotor andino, el arancel del CKD es
de 3% siempre que est asociado a la incorporacin de partes y
piezas nacionales.
4 Un eslabn rene productos relativamente homogneos en cuanto
a sus caractersticas tcnicas de produccin: materias primas
comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologas
productivas similares.

14

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
15

Grfico 1
Estructura simplificada de la cadena autopartes-automotor
Unidades
CKD
Bastidores

Equipo
elctrico e
instalaciones

Accesorios,
empaques y
varios

Equipos de
control y
herramientas

Direccin,
frenos y
suspensin
Motor y
lubricacin
Transmisin
y caja de
velocidades

Vidrios

Automviles

Ensamble
primario

Lnea de ensamble
(armado, pintura y montaje)

Acabados
interiores

Aire
acondicionado

Comerciales

Dems
carroceras

Ruedas,
llantas y
neumticos
Carroceras
vehculos
Fuente: DNP - DDE

Pintura: con la pintura se protege el vehculo de

la corrosin y se le da un aspecto reluciente. El
vehculo semiensamblado se desengrasa, se laca
y se cubre con fosfato para que absorba mejor la
pintura. Despus de varios enjuagues se aplican
varias capas de anticorrosivo. Las ltimas capas
de pintura corresponden a un acrlico brillante.
La aplicacin de estas sustancias se hace en
cmaras especiales que pueden operar de diversas
formas de acuerdo con el nivel tecnolgico de las
empresas.
Montaje: es la parte del proceso en la cual se
ensamblan las partes mecnicas, el motor, los
ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios.
Casi todas las piezas mayores son producto de
procesos previos de otras cadenas productivas
como metalmecnica y electrnica.

Produccin, empleo y comercio

exterior
Entre 2000 y 2005 el nmero de unidades
producidas creci a una tasa promedio de 19%
(Grfica 2). El nmero de unidades producidas
por las ensambladoras durante 2006 fue de
136.640, de las cuales Sofasa aporta el 41,9%,
Colmotores, el 39,3%, y la CCA, el 18,8%5.
Entre 2000 y 2005 la produccin de vehculos
se concentr en la lnea de automviles,
representando en promedio el 70% del total de
unidades producidas en tanto que la produccin
de vehculos comerciales alcanz el 22,1%, y la
produccin de camperos, 7,9%.
5 Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa):
El sector automotor colombiano 2006. Manual Estadstico No.
26. Bogot, 2006.

Generalidades de la cadena productiva

16

Grfico 2
Produccin nacional de vehculos, 2000 - 2006
160000
Nmero de unidades

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2000

2001

2002

En la produccin de la industria manufacturera,

esta cadena tuvo una participacin en 2004,
equivalente a 4,15% del total y contribuy con
3,4% del empleo industrial. El 52,2% del total
producido por la cadena se realiza en el eslabn
de automviles. Otros eslabones que registran un
valor importante de produccin son los de equipo
elctrico e instalaciones (13,8%) y direccin,
frenos y suspensin (7,4%).
Los eslabones de la cadena con mayor valor de
exportacin son los de automviles, comerciales,
y direccin, frenos y suspensin. Estos eslabones
aportaron 80,4% de los USD$342 millones
exportados en promedio por la cadena entre 2002
y 2005. A su vez los eslabones que registraron
mayor valor de importaciones son automviles,
comerciales, y motor y lubricacin, los cuales
representan el 81% de los USD$1.222 millones
importados en promedio por la cadena entre
2002 y 2005.
Al considerar eslabn por eslabn se registr
un dficit comercial significativo en todos los
eslabones, con excepcin de los de ruedas, llantas
y neumticos, y vidrios, los cuales muestran
una balanza comercial de USD$1,4 millones y
USD$67 mil respectivamente.
La comparacin entre el valor de las exportaciones
y el valor de la produccin en el 2004, evidencia

2003

2004

2005

2006

que en promedio el 11% de la produccin de la

cadena se destin al mercado externo, lo cual
es bastante significativo y se explica en buena
medida por la penetracin de mercados que han
venido adelantando las empresas de autopartes,
y la diversificacin de mercados propuesta por
las ensambladoras ubicadas en Colombia.
Desde el punto de vista de la demanda local,
en promedio, cerca de 80% de los productos
de esta cadena fueron provistos a travs de
importaciones, dentro de las cuales se destacaron
las de productos de los eslabones comerciales,
transmisin y cajas de velocidad, equipos de
control y herramientas y carroceras de vehculos,
cuya tasa de penetracin de importaciones fue
superior al 65% en 2004.
El Cuadro 2 muestra los diez principales
productos de exportacin de la cadena segn
su destino, los cuales representan un 82,7% de
las exportaciones totales. Los dems vehculos
para el transporte de personas (excepto los de la
partida 87.02), de cilindraje superior a 1.500 cm3,
pero inferior o igual a 3.000 cm3 son el producto
de exportacin ms importante participando
con 35,5%; seguido por los dems vehculos de
cilindraje superior a 1.000 cm3 pero inferior o
igual a 1.500 cm3 con 15,4%, y posteriormente
por los vehculos automviles para el transporte
de mercancas de peso total con carga mxima

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
17

Cuadro 1
Principales variables cadena autopartes-automotor - 2004

Nombre eslabon

Total cadena automotor

Valor vta en
fbrica
($ miles)

Part. Valor
vta en
fbrica (%)

3.521.057.873

100,00

Empleo
(personas)1

Exportaciones*
(dlares FOB2)

19.299

341.647.125

Participacin
exportaciones
(%)
100,00

Importaciones*
(dlares CIF3)

Participacin
importaciones
(%)

1.221.896.570

100,00

Bastidores

149.749.122

4,25

4.606

3.838.095

1,12

11.911.829

Direccin, frenos y suspensin

248.915.536

7,07

3.403

23.528.430

6,89

65.033.141

5,32

Motor y lubricacin

120.533.439

3,42

2.836

12.985.703

3,80

141.034.334

11,54

Transmisin y cajas de velocidad

27.380.008

0,78

246

7.442.470

2,18

51.525.869

4,22

Ruedas, llantas y neumaticos

81.316.667

2,31

522

11.438.786

3,35

9.995.142

0,82

Demas carroceras

192.310.461

5,46

2.114

743.000

0,22

8.049.596

0,66

Equipo elctrico e instalaciones

334.397.148

9,50

2.017

20.856.022

6,10

32.326.165

2,65

Equipos de control y herramienta

0,97

613.613

0,02

118

147.903

0,04

2.101.216

0,17

Accesorios, empaques y varios

41.933.289

1,19

2.814

2.958.134

0,87

18.895.497

1,55

Aire acondicionado

38.684.627

1,10

975

68.082

0,02

8.208.092

0,67

Acabados interiores

70.984.171

2,02

1.345

4.990.501

1,46

7.599.952

0,62

n.d.

n.d.

n.d.

171.221

0,05

104.185

0,01

Automviles

2.144.923.007

60,92

3.087

221.450.260

64,82

642.849.258

52,61

Comerciales

59.738.424

1,70

554

29.754.010

8,71

206.181.873

16,87

9.578.361

0,27

426

1.274.506

0,37

16.080.420

1,32

Vidrios

Carrocerias vehculos

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane

1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores
no se emplean en un solo eslabon de la cadena.
2 Abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sin
incluir los costos de fletes y aduanas.
3 Abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto que incluye costos de transporte y seguros martimos.
* Promedio 2002-2005
n.d. no disponible

superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t que

cuentan con una participacin de 6,1%.
El destino de las exportaciones colombianas de la
cadena en los ltimos aos ha estado concentrado
en Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Para
el perodo 2002-2005 Venezuela se convirti en
el principal destino con una participacin de
58,5% en las exportaciones totales seguido por
Ecuador con el 29%.
Los principales pases proveedores de la cadena
autopartes-automotor fueron: Zona Franca
Colombia, Japn, Mxico, Corea del Sur,
Ecuador, Venezuela. Estos seis pases representan
el 50,9% de las importaciones realizadas por la
cadena. El principal producto importado por la

cadena son los dems vehculos con motor de

mbolo o pistn alternativo, de cilindraje superior
a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3
con el 18,6% de las importaciones y el segundo
producto importado son los vehculos para el
transporte de personas de cilindraje superior a
1.500 cm3, pero inferior o igual a 3.000 cm3 con
el 13% de las importaciones.

La cadena productiva y las

regiones
El anlisis de las participaciones regionales, por
eslabn, corresponde a aquellos que registran
las participaciones ms importantes en la
produccin total de la cadena.

528.042

3.604.294

38.416.500

89.750.569

5.988.013

3.451.507

12.465.926

14.106.813

22.876.993

Guarniciones de friccin sin montar, para

frenos.

Los dems vehculos automviles, con

motor de mbolo o pistn, de encendido
por compresin (diesel o semidiesel), para
el transporte de 10 o ms personas incluido
el conductor.

Los dems vehculos con motor de mbolo

o pistn alternativo, de encendido por
chispa, de cilindrada superior a 1.000 cm3
pero inferior o igual a 1.500 cm3.

Los dems vehculos proyectados

principalmente para el transporte de personas
(excepto los de la partida 87.02), con motor
de mbolo o pistn alternativo, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero infer

Ruedas y sus partes, de vehculos

automviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Vehculos automviles para el transporte de

mercancas con motor de mbolo o pistn
de encendido por compresin (diesel o
semidiesel) de peso total con carga mxima
superior a 5 t pero inferior o igual

Vehculos para el transporte de personas,

con motor de mbolo o pistn alternativo,
de encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual
a 3.000 cm3 con traccin en las 4 r

Vehculos proyectados principalmente para

el transporte de personas, con motor de
mbolo o pistn alternativo, de encendido
por chispa, de cilindrada superior a 3.000
cm3 con tracc. en las 4 ruedas, ba

Los dems productos

Fuente: Dane - Dane

199.790.555

3.426.190

Cinturones de seguridad de vehculos

automviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Gran Total

5.175.710

Venezuela

Acumuladores elctricos de plomo del tipo

de los utilizados para el arranque de los
motores de mbolo.

Descripcin

99.081.140

14.226.415

4.814.665

5.021.632

17.208.811

4.374.522

31.055.320

14.147.548

3.008.203

2.062.120

911.684

2.250.220

Ecuador

13.621.326

7.946.684

108.816

8.308

786.661

150.900

8.159

133.490

3.716.641

389

761.276

Estados
Unidos

4.247.334

936.798

22.606

4.750

6.309

12.698

11.475

364.893

2.887.805

Per

2.931.721

2.753.610

12

2.500

211

175.378

10

Zona
Franca
Bogot

17.179

34.795

775

480.172

148.993

833.605

Chile

2.695.395

1.179.877

Principales productos de exportacin de la cadena, segn destino- Promedio 2002-2005

Dlares FOB

Cuadro 2

2.475.742

2.309.874

100

161.049

4.719

Zona
Franca
Ccuta

2.155.276

622.289

11.475

22.288

6.695

59.152

309.022

397.704

192

726.460

Panam

1.773.564

705.136

13.305

50

750

990.021

64.302

Guatemala

1.696.143

96.276

1.133

1.598.734

Puerto
Rico

11.178.929

5.363.570

852.949

19.947

37.042

247.436

130.218

68.241

122.297

1.700.815

2.636.414

Otros
destinos

341.647.125

59.017.522

19.917.324

17.520.563

20.732.953

11.426.978

121.194.401

52.643.723

7.188.780

10.402.801

4.667.544

16.934.536

Gran total

Generalidades de la cadena productiva

18

2.935

129.791

1.895.022
1.976.167

Vehculos con motor de mbolo (pistn) alternativo, de

encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a
1.000 cm3, principalmente para el transporte de personas.

Vehculos para el transporte de personas, con motor de

mbolo o pistn alternativo, de encendido por chispa, de
cilindrada superior a 1.500 cm3, pero inferior o igual a
3.000 cm3 con traccin en las 4 r

Vehculos proyectados principalmente para el transporte

de personas, con motor de mbolo o pistn alternativo, de
encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm3
con tracc. en las 4 ruedas, ba

Total cadena

Fuente: DIAN - DANE

25.593

6.002.679

1.577.198

3.534.874

4.166.412

3.530.903

1.856.154

Vehculos automviles para el transporte de mercancas

con motor de mbolo o pistn de encendido por
compresin (diesel o semidiesel) de peso total con carga
mxima superior a 5 t pero inferior o igual

Tractores de carretera para semirremolques.

2.533.839

91.129

Partes de ejes tractores, de vehculos automviles de las

partidas 87.01 a 87.05.

24.085.423

7.092.244

6.784.253

13.315.275

69.026

739.202

718.965

Brasil

Los dems vehculos proyectados principalmente para el

transporte de personas (excepto los de la partida 87.02),
con motor de mbolo o pistn alternativo, de cilindrada
superior a 1.500 cm3, pero inferior

Los dems vehculos con motor de mbolo o pistn

alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada
superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3.

Los dems vehculos automviles, con motor de mbolo o

pistn, de encendido por compresin (diesel o semidiesel),
para el transporte de 10 o ms personas incluido el
conductor.

1.637.544

Alemania

6.978.828

185.180

Rep. De
Corea
(Sur)

1.897.771

16.066

802.731

9.068.814

19.709.111

13.036.789

8.475.611

7.876.434

1.668.880

5.143.539

7.773.306 23.560.664

21.654.410

6.164

17.199.004

103.521.827 29.441.862

5.714.879

Colombia

38.184

1.012.269

Japn

4.532.551

10.487.457

86.357

770.277

46.704.569

19.057.343
13.617.852 14.423.835

2.265.754

31.327.759 30.749.792

3.964.380

30.531.023 30.799.549

343

Ecuador

4.564.042

8.245.818

2.240.682

221.875

158.385

6.645.093

5.365.030

2.118.562

17.730

157.945

20.469.305

Usa

26.193.131

2.916.691

3.002.955

Gran
Total

10.291.099

6.120.049

6.688.256

2.035.086

1.466.721

6.084.947

8.886.981

25.276.321 10.206.561

2.684.422

3.214.136

8.427.761

75.944

697.875

12.397.650 16.106.710

8.071.788

3.542

25

Venezuela

19

Las dems partes identificables como destinadas,

exclusiva o principalmente a los motores de mbolo de
encendido por compresin.

Producto

Principales productos de importacin de la cadena, segn destino - Promedio 2002 - 2005

Dlares CIF

Cuadro 3

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor

Generalidades de la cadena productiva

20

Cuadro 4
Antioquia Bogot
Principal actividad
industrial (86%)
Automviles
Equipo elctrico e
instalaciones
Direccin, frenos y suspensin
Las dems carroceras

25%

53,5%

41%

58%

Boyac

Cundinamarca
8%

26%

38%

72%
72%

12

Convenio de Complementacin
Andino en el Sector Automotor
El Convenio de Complementacin Industrial en
el Sector Automotor entre Colombia, Ecuador y
Venezuela entr en vigencia el 1 de enero del ao
2000 por un perodo prorrogable de diez aos.
Este Acuerdo tiene como objetivo: la
adopcin de una poltica comunitaria con el
fin de facilitar una mayor articulacin entre
los productores subregionales, aprovechar los
mercados ampliados de la regin, as como
propiciar condiciones equitativas de competencia
en el mercado subregional y un aumento de la
competitividad y la eficiencia.6
La puesta en vigencia de este convenio permiti,
entre otras cosas, la adopcin de un arancel
externo comn aplicable a los vehculos
importados, la aprobacin de una poltica comn
en el ensamblaje de los vehculos automotores y
la creacin de un rgimen aduanero suspensivo
de derechos, mediante el cual los bienes
automotores se producen y/o ensamblan en una
zona aduanera y luego se ingresan al territorio
aduanero de la subregin mediante el pago de la
tarifa arancelaria que corresponda.7
En el territorio de cualquier pas que haga
parte del Acuerdo, los bienes automotores no
6 Artculo 1 del Convenio de Complementacin en el Sector
Automotor, disponible en http://www.comunidadandina.org/
normativa/tratprot/conv_automotor.htm
7 Ibid. Artculo 7

Risaralda Valle

6%

27%
14%

pagan arancel con base cumplimiento de la

normatividad de origen de la CAN. El Acuerdo
estableci el cumplimiento de un porcentaje de
integracin subregional que es fijado anualmente
por la comunidad Andina. Este porcentaje vara
de acuerdo con tres categoras de vehculos:
Categora 1: comprende los vehculos para el
transporte de pasajeros hasta de 16 personas
incluido el conductor; y los vehculos de transporte
de mercancas de un peso total con carga
mxima inferior o igual a 4.537 TN (10.000 libras
americanas), as como sus chasis cabinados.
Categora 2a: comprende los vehculos con
carrocera para el transporte de pasajeros de ms
de 16 personas incluido el conductor.
Categora 2b: comprende los dems vehculos
no incluidos en las categoras 1 y 2a.
La frmula utilizada para el clculo del componente
subregional de los productos de los pases miembros
del Acuerdo para el perodo 2000-2009 es:
IS=

MO
*100
(MO+MNO)

IS = Integracin Subregional
MO = Sumatoria del valor de los materiales originarios
de la subregin, incluyendo CKD compuesto
exclusivamente por partes y piezas originarias
MNO = Sumatoria del valor de los materiales y
CKD no originario de la subregin

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
21

Si el resultado es un porcentaje igual o superior

al establecido por la comunidad, el automotor se
considera de origen de la Comunidad Andina.
Para los vehculos de la categora 1, los pases
participantes en el Acuerdo establecern un
arancel externo comn de 35% y para los
vehculos de las categoras 2a y 2b un arancel
externo comn de 15% en el caso de Colombia y
Venezuela, y de 10% en el caso de Ecuador.

Debilidades y fortalezas del sector

DEBILIDADES
Reducido tamao del mercado interno
Temas relacionados con logstica y transporte
debido a que las plantas de ensamble de vehculos
se hallan distantes de los puertos y se ubican en el
centro del pas.
Alta dependencia de insumos producidos
en el exterior lo que tiene efectos sobre su
competitividad.
Comercio de autopartes usadas.
Contrabando.
En lo relacionado con el desarrollo tecnolgico
el sector ha identificado la falta de sinergias de la
industria con las universidades y los centros de
investigacin.
Inestabilidad normativa, particularmente en
materia de transporte.
Fuerte competencia extranjera.
Capacidad instalada deficiente para producir a
gran escala.
Cargas impositivas.
Produccin con poco valor agregado.

FORTALEZAS
Marco de poltica industrial subregional
(Convenio Automotor Andino), el cual ha
permitido el crecimiento del sector en mercados
externos y a su vez ha presionado el mejoramiento
de los estndares industriales.
El desarrollo industrial del sector se ha
beneficiado de la transferencia y asimilacin de
tecnologas duras y blandas realizada por las
empresas multinacionales presentes en el sector.
El desarrollo del aseguramiento de la calidad ha
permitido obtener reconocimiento en el mercado
interno y externo, aunado esto a una importante
red de distribucin y comercializacin.
Desarrollo de tcnicas para la elaboracin de
vehculos pequeos con cajas y suspensiones
adaptadas para terrenos montaosos y vehculos
de carga.
La aparicin del sistema Transmilenio gener
oportunidades para las compaas de ensamble
y carroceras nacionales.
Alto nivel de competencia en el mercado,
el consumidor tiene una amplia gama de
opciones.

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

24

3. Agenda Interna sectorial

Visin
La industria automotriz colombiana fabricar en el 2008, productos con la
calidad, el precio, la tecnologa y competitividad mundial para los mercados
interno y externo.

La cadena autopartes-automotor orientar sus

esfuerzos para incrementar su competitividad
en los mercados externos en los cuales est
haciendo presencia en este momento. Para
cumplir con este objetivo el sector considera
que es necesario implementar actividades en los
siguientes aspectos:
Incremento de la productividad mediante
la introduccin de nuevas tecnologas y un
mejor aprovechamiento de las actuales.
Desarrollo de un centro de desarrollo
tecnolgico para el sector.
Mejoramiento de las condiciones de entorno del
sector especficamente la infraestructura vial y
portuaria, y la eficiencia en el sistema logstico.
Desarrollo de una regulacin estable para el
sector automotriz.
Aunque las estrategias competitivas se
encaminan al cumplimiento de la visin, no se
presenta una estrategia orientada a la reduccin
de los costos de las materias primas que
demanda el sector.

En trminos generales la cadena de autopartes

-automotor considera que para lograr su visin
es necesario corregir fallos institucionales y
realizar inversiones que privilegien el desarrollo
tecnolgico. La implementacin de esta visin
puede beneficiarse ampliamente de la poltica
actual de desarrollo industrial y empresarial, que
cuenta con instrumentos de apoyo para exportar,
acceder a crditos, desarrollar actividades de
innovacin y desarrollo tecnolgico y mejorar
la infraestructura del pas.

Estrategias Competitivas,
necesidades y Acciones
El planteamiento de esta Estrategia reconoce
que la innovacin y el desarrollo tecnolgico
se han convertido en unos de los factores de
crecimiento ms importantes en la economa
global y en las industrias y que, adems,
incentivar su desarrollo es una de las estrategias
fundamentales para que las empresas
incrementen sus niveles de competitividad,
productividad y desarrollo sostenible.

Estrategia 1:
Desarrollo tecnolgico.
Descripcin: Planeacin estratgica para el desarrollo tecnolgico de la cadena
autopartes-automotor.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
25

No obstante, las necesidades asociadas a la

estrategia corresponden a la carencia de estudios
de diagnstico del sector y no a polticas o
instrumentos que fomenten la innovacin y/
o el desarrollo tecnolgico de las empresas.
Adicionalmente, la necesidad de un centro de
desarrollo tecnolgico no presenta acciones
a realizar para su creacin y no se presentan

En conclusin, las necesidades y acciones

planteadas para la estrategia tienen poca
correspondencia con sta y, con excepcin
de la poltica de reposicin vehicular, no se
evidencia el efecto sobre la ampliacin de las
ventas en el mercado nacional. Por lo anterior,
sera recomendable revisar la estrategia y los
objetivos asociados a ella.

Estrategia 2:
Consolidacin del mercado nacional.
Descripcin: Consolidar el mercado nacional con el propsito de permanecer
en la actividad.
necesidades especficas sobre capital humano,
elemento fundamental para llevar a cabo este
tipo de estrategia.
La Estrategia de consolidacin del mercado
nacional est orientada a proveer a las
empresas del sector de normas claras y estables
en el tiempo que permitan la realizacin de
inversiones rentables, seguras, y a fortalecer el
Convenio Automotor Andino (CAA).
Para el desarrollo de esta Estrategia, el sector
considera importante la expedicin de reglamentos
tcnicos, polticas de reposicin vehicular, tasas
impositivas estables para los vehculos y el apoyo
al Comit Tcnico del CAA.

Mejorar la infraestructura existente y diversificar

las modalidades de transporte, con el fin de
obtener incrementos en la competitividad
empresarial a travs de la eliminacin de
costos. No obstante, no se identifica cul es la
necesidad puntual del sector en esta materia
y cmo ello se relaciona con la estrategia de
normativa logstica.
Aunque la Estrategia cuatro est orienta a
promover la formulacin de una regulacin
para el sector de logstica y transporte ni las
necesidades ni las Acciones responden a lo
planteado en la Estrategia y apuntan ms
solucionar la problemtica que enfrenta el
sector de logstica y transporte en Colombia.

Estrategia 3:
Infraestructura nacional (estrategia transversal).

Estrategia 4:
Normativa logstica.
Descripcin: Establecer una normativa en materia de logstica congruente.

Agenda Interna sectorial

26

Estrategia 5:
Promocin de la globalizacin del sector automotor.
Descripcin: Consolidar el mercado nacional con el propsito de permanecer en
la actividad.

La estrategia cinco esta orientada a la

internacionalizacin de los productos del
sector. Las necesidades incluidas muestran
la importancia de contar con una oferta
exportable que est en correspondencia con los
requerimientos de los mercados extranjeros. Para
obtener este objetivo las acciones se orientan a
la conformacin de una red empresarial que se
beneficie de las economas de escala originadas
por la integracin y realizar inteligencia de
mercados en los pases objetivo.

Estrategia 6:
Distribucin fsica internacional.
Descripcin: Facilitar la distribucin fsica internacional entre los pases andinos

Esta estrategia esta orientada a mejorar el intercambio

comercial con los pases de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), especficamente en lo relacionado
con los costos de transporte. Esta estrategia podra
complementarse mejor si se uniera con la estrategia
de Promocin a la Globalizacin dentro del merco
del Convenio Automotor Andino.

4
Acciones: lneas de
poltica y programas del
Gobierno nacional para la
competitividad

Acciones: Lneas de poltica y programas

30

4. Acciones: lneas de poltica y

programas del Gobierno nacional para
la competitividad
Aspectos metodolgicos
Todas las acciones propuestas en Agenda Interna estn
asociadas a la solucin de necesidades detectadas por
los representantes de las regiones y los sectores que
afectan la productividad y la competitividad. stas
fueron agrupadas en 48 categoras.

para la gestin
bilingismo.

la

investigacin,

6.Instituciones y polticas para la

competitividad. Instrumentos normativos
y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalizacin de procesos y
trmites, proteccin de la biodiversidad y la
diversidad cultural.

A su vez, cada categora puede catalogarse en

agrupaciones ms amplas segn su nfasis de
acuerdo con las lneas de accin definidas en
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que
pueden ser afectadas mediante la formulacin de
polticas pblicas.

La organizacin de acciones as concebida no

oculta necesidades especficas ni los planes y
programas que a partir del desarrollo de estas
acciones debern materializarse en proyectos.

1.Desarrollo empresarial y agropecuario.

Acciones relacionadas con el sector

Asociatividad empresarial, productividad,

gestin de calidad, desarrollo de nuevos
productos, produccin limpia, inteligencia
de mercados, estrategias de mercadeo y
comercializacin, sistemas de informacin,
modernizacin empresarial de las actividades
agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2.Desarrollo

tecnolgico. Innovacin,
transferencia y adaptacin de tecnologas.

3.Ahorro, inversin y financiamiento.

Incluye todas las Acciones destinadas a
facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos,
reduccin de costos financieros, desarrollo de
nuevas fuentes).

4.Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y
equipamiento productivo.

5.Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades

Se definieron 28 Acciones asociadas al sector

Autopartes Automotor, y estn distribuidas
segn el nmero de Acciones en la Grfica 3.
Las siguientes Acciones estn dirigidas a
mejorar las condiciones de competitividad y
productividad del aparato productivo del pas:

Respuesta institucional
Capital fsico
De acuerdo con las iniciativas regionales y
sectoriales propuestas en la Agenda Interna para
la Productividad y la Competitividad (AI), se ha
identificado un grupo importante de solicitudes
asociadas al sector de infraestructura. Se resaltan
principalmente las Acciones de infraestructura
vial y de transporte, as como aquellas que
tienen una importancia especfica para la
consolidacin de un sector en particular (que se
han denominado equipamiento), y desarrollos

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
31

Grfico 3
Frecuencia de acciones segn categoras
Capital Fsico
25.0%

32.1%

Capital Humano
Desarrollo Empresarial y
Agropecuario
3.6%

7.1%

32.1%

adicionales a las obras civiles tradicionales como

las zonas de actividad logstica.
Las Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010 (PND) buscarn el mejoramiento
del sistema de transporte e infraestructura
asociada, actividades claves que aumentarn la
competitividad del pas, fomentarn la integracin
regional y promovern servicios de calidad. El
desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte y su respectiva difusin y socializacin
sern una Estrategia prioritaria para el Gobierno
nacional.8
Desde un punto de vista general, se proponen las
siguientes lneas de Accin para los temas que
tienen que ver con el sector de infraestructura
en general.
Infraestructura para la competitividad
La creciente participacin del comercio exterior
en el Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento
esperado de los flujos de comerciales, establecen
presiones sustanciales en la infraestructura
de transporte del pas.9 La adecuacin y
mejoramiento de los corredores viales y la
ampliacin del uso del transporte fluvial y
ferroviario a un mayor nmero de actividades
productivas, son algunos de los principales retos
que afronta el pas en este cuatrienio.
Para tal fin, el Gobierno nacional ha definido
cinco importantes Estrategias:
8 PND 2006 - 2010: Estado Comunitario: desarrollo para todos, p. 252
9 Ibd, p. 252

Desarrollo Tecnolgico
Instituciones y politicas para la
competitividad

Nuevas autopistas para la competitividad

Esta Estrategia se enfoca en la ampliacin de
la capacidad en doble calzada de los siguientes
corredores viales, con un alcance de mediano
plazo (10 aos):
Bogot-Buenaventura.
Ruta del Sol: Bogot-Caribe.
Ruta Caribe: Cartagena-Barranquilla-Santa
Marta.
Transversal Central: Eje Cafetero-Valle de
Aburr - Ro Magdalena-Santander-Norte de
Santander.
Bogot-Villavicencio.
Troncal de Occidente: Nario-Cauca-Valle del
Cauca-Eje Cafetero. Crdoba-Sucre.
Bolvar.
Bogot - Tunja - Sogamoso.
Eje Bananero: Valle de Aburr-Urab
Corredor del Huila.
Marginal del Caribe: Turbo-Necocl-MonteraSincelejo-Cruz de Viso.
Arteriales del Llano: Puerto Lpez-Puerto
Gaitn.
Corredores arteriales complementarios para la
competitividad
Uno de los principales objetivos de la estrategia
para el desarrollo de nuevos proyectos viales
est orientado a la consolidacin de una red
de transporte articulada y eficiente, a partir del
cubrimiento de las necesidades de movilidad
de pasajeros y productos, buscando niveles

Acciones: Lneas de poltica y programas

de servicios y capacidad acordes con las

caractersticas de cada zona y mercado.10
Mantenimiento ptimo de la red vial existente
Para tal fin, el Gobierno nacional a travs, del
Instituto Nacional de Vas (Invas), continuar
con la ejecucin de iniciativas como el Programa
de Rehabilitacin y Mantenimiento Integral y
los Programas de Microempresas Asociativas y
Administraciones Viales.

Consolidacin del transporte fluvial

El gobierno nacional ejecutar acciones orientadas
al control de inundaciones y sedimentacin,
mantenimiento de las condiciones de navegabilidad
y expansin de infraestructura portuaria.
Asociados al desarrollo de cada uno de
estos corredores, se encuentran vinculados
programas que tienen como propsito mejorar
la navegabilidad de los ros considerados como
sus principales arterias fluviales:

Consolidacin del sector frreo

Aun cuando este modo de transporte ha
contribuido de manera importante en el desarrollo
de la industria carbonfera del pas, debe superar
dificultades en materia de infraestructura y en
la necesidad de adecuar su reglamentacin para
orientarla hacia la prestacin de sus servicios a
otros productos de vocacin frrea.
En este sentido, el Gobierno nacional fomentar
el desarrollo de un sistema operativo eficiente,
competitivo y de acceso universal, a travs de
la vinculacin de inversionistas privados, que
permita consolidar los corredores de comercio
exterior y aprovechar las ventajas asociadas al
transporte por ferrocarril.11
Actualmente se estn ejecutando dos concesiones:
pacfico y atlntico que incluyen la rehabilitacin,
mantenimiento y operacin de cerca de 1.500 Km.
de vas frreas. Este tema est incluido en la Visin
Colombia 2019 en el programa de concesiones
frreas. Adicionalmente la poltica del Gobierno
est encaminada hacia la i) articulacin y
optimizacin de la red existente; ii) consolidacin
de los programas de participacin privada; iii)
expansin de la red actual de forma articulada,
y iv) potencializacin de los beneficios asociados
al transporte de carga con vocacin para el modo
frreo. En 2010 se contar con el 100% de la red
concesionada en operacin.
10 Ibd, p. 253
11Ibd, p. 256

Ro Magdalena (incluido el Canal de Dique y

la regin de La Mojana)
Ro Meta que hace parte del Corredor OrinocoMeta-Pacfico
Ro Putumayo que hace parte de Corredor
Amazonas-Putumayo-Pacfico
Adicionalmente, se estudiar la factibilidad del
desarrollo del corredor fluvial Eje Atrato-San
Juan, como alternativa para el transporte de
carga y de pasajeros y su complementariedad
con el Canal de Panam.
Nodos de transferencia
Son considerados nodos de transferencia los
puertos martimos, aeropuertos y los pasos de
frontera, definidos como puntos en la red que
se constituyen puertas de entrada y salida del
comercio exterior.12
Algunos de los efectos esperados como
consecuencia de la firma de acuerdos comerciales
estn asociados al aumento en los flujos de
comercio. Por ende, es posible que este aumento
tenga como consecuencia la aparicin de cuellos
de botella en varias partes. Con el fin de afrontar
esta situacin, el Gobierno nacional ha definido
tres estrategias:

Ampliacin de la capacidad portuaria. El

Ministerio de Transporte encaminar acciones
dirigidas al desarrollo equilibrado y sostenible del
12 Ibd, p. 257

32

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
33

sistema de puertos. Estas acciones se sustentan en

el aprovechamiento de la inversin privada y de
las condiciones geoestratgicas y naturales para el
incremento de la oferta portuaria con la facilitacin
y acompaamiento por parte del Estado.
Existen iniciativas para el desarrollo de nuevos
proyectos tanto en la costa Atlntica y Pacfica
(Bocas de Ceniza, Buenaventura, Tribug,
Mlaga, entre otros).

de transporte terrestre. Tambin adelantar el

desarrollo fsico de Paraguachn, Puerto Pez,
Puerto Carreo, Leticia, San Miguel y Mataje.
Para financiar estos proyectos, se contar con
lneas de crdito externo de US$1.000 millones
en cabeza de las entidades territoriales.

Desarrollo empresarial

En los documentos Conpes 3342 y 3382 de 2005 se

especifican acciones tendientes al mejoramiento del
sistema portuario nacional. El sector privado y las
regiones han manifestado la necesidad de aumentar
el calado de los puertos en Colombia. Es por ello
que, como uno de los objetivos del Conpes 3342 de
marzo de 2005, se ha priorizado la profundizacin
de los canales de acceso a los principales puertos
del pas. En 2010 se tendr el 100% del dragado de
canales de acceso en puertos principales.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo stado

Comunitario: desarrollo para todos el crecimiento
del pas se basa en la capacidad para generar
riqueza a travs del continuo mejoramiento de
la productividad, la innovacin y el desarrollo
tecnolgico del sector productivo. En este
sentido, el objetivo del desarrollo empresarial
implica polticas para el aprovechamiento de
ventajas comparativas, de tal forma que el
aparato productivo pueda competir en mercados
globalizados altamente competitivos.

El sector autopartes-automotor se beneficiar

directamente de los proyectos de infraestructura
llevados a cabo en los puertos martimos del
pas dado que la mayora de la mercanca del
sector se mueve por este medio. No solamente
se dragarn los puertos de Buenaventura, Santa
Marta y Barranquilla para que entren los buques
grandes, sino que tambin se mejorarn las vas
de acceso a stos.

Este objetivo requiere de una transformacin

productiva incorporando innovacin en la
produccin de bienes y servicios. Esta estrategia
requiere cambios integrales en educacin,
tecnologa, infraestructura, relaciones sociales,
instituciones, normatividad y el sistema financiero,
entre otros aspectos. Para llevar a cabo estos
propsitos, la Poltica de Desarrollo Empresarial
est fundamentada en cinco ejes principales:

Infraestructura aeroportuaria. Esta estrategia

se enfoca principalmente en dos aspectos
fundamentales: i. en el mejoramiento del sistema
de transporte areo de carga y pasajeros y ii. en la
implementacin de programas orientados a generar
recursos financieros provenientes de las actividades
relacionadas con el servicio de transporte areo, por
parte de la Aeronutica Civil.

1. Fomento de la innovacin y el desarrollo

tecnolgico para la competitividad;

Infraestructura de los pasos de frontera.

4. Adecuado funcionamiento del mercado

interno; y

El Gobierno promover su modernizacin y

armonizar los procedimientos de control. En
particular modernizar los pasos de Ccuta y
Rumichaca, que en la actualidad concentran los
mayores flujos de comercio exterior en trminos

2. Competitividad asociada con la productividad

empresarial;
3. Insercin internacional y facilitacin del
comercio;

5. Estrategias especficas de productividad y

competitividad para las microempresas y para
las pymes.13
13PND 2006 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

Acciones: Lneas de poltica y programas

Red empresarial
Las empresas General Motor y Sofasa adelantan el
proyecto Modelo de Gestin para la competitividad,
que tiene como objetivo Contribuir al mejoramiento
y sostenibilidad de la competitividad global de los
proveedores del sector automotor colombiano,
desarrollando e implementando el Modelo de
Gestin para la Competitividad que integra las
herramientas del TPS (Toyota Production System),
SPR (Sistema Produccin Renault) y GMS (Global,
Manufacturing System).
El programa cuenta en esta etapa con la
aprobacin de recursos por parte de Colciencias,
pero adems busca otras fuentes de financiacin
como el Fomipyme.
El sector privado, tanto empresas ensambladoras,
como las empresas fabricantes de autopartes,
estn comprometidas y apoyarn con recursos.
A travs del convenio de competitividad de
la cadena, podran trabajar en este tipo de
actividades. Para 2010 se espera integrar a las
pequeas y medianas empresas al proceso de
internacionalizacin competitiva, manteniendo el
programa de apoyo a Mipymes y reorientndolas
hacia la integracin competitiva. Para 2019 se
espera conformar grupos de cooperacin entre
empresas para atender grandes mercados o
resolver problemas de abastecimiento.
Calidad y reglamentos tcnicos
En la Direccin de Regulacin del Ministerio
de Comercio, con la colaboracin de la
Superintendencia de Industria y Comercio y otras
entidades relacionadas con el tema, y principalmente
tomando en consideracin el sector empresarial, se
viene adelantando lo relativo a expedir reglamentos
tcnicos. A 2010 se habr desarrollado una cultura
de la calidad, la certificacin y la normalizacin
tcnica en la produccin de bienes y servicios, en
2019 se contar con un desarrollo institucional y del
marco regulatorio.
Estudio de los mercados internacionales
Proexport con el BID FOMIN realiz estudios
de mercados, particularmente en algunos

sectores. Sin embargo, para el caso de un

estudio a la medida, con el cual los empresarios
puedan disear estrategias de penetracin, es
necesario contratar expertos financiados por el
sector privado. Proexport los puede asesorar
en cuanto a los consultores y en los trminos
de referencia para su contratacin. El estudio
de los 500 productos con potencial exportador
en Estados Unidos es un buen referente para este
tema. Se podra buscar el apoyo de Proexport
para la elaboracin de dichos estudios, pero esta
accin es responsabilidad privada. Este proyecto
no hace parte de ninguna meta de Visin 2019
pero podra considerarse.

Ahorro, inversin y financiamiento

El PND 2006-2010 propone las siguientes
estrategias:

Fortalecimiento y redireccionamiento
de la banca de desarrollo. Para potenciar y
optimizar el impacto de la banca de desarrollo
en proyectos productivos, el PND plantea
estrategias para volver ms eficaz la operacin
de la banca de desarrollo, y a travs de
Bancldex, promover la prestacin de servicios
complementarios al crdito.

Fortalecimiento de los esquemas de

garantas. El Fondo Nacional de Garantas
(FNG) ha apoyado a las mipymes avalando
operaciones de crdito y facilitando la
consecucin de recursos financieros. En este
sentido, el PND contempla la capitalizacin del
FNG, va retencin de utilidades de Bancldex.

Apoyo y desarrollo de mecanismos

alternativos de financiacin. El Gobierno
nacional, a travs de las fiduciarias pblicas y
dentro de los acuerdos de cooperacin con terceros,
promover, participar y disear mecanismos
alternativos de financiacin o de acceso a recursos
para las mipymes, como asesoras financieras,
fondos de capital de riesgo, esquemas asociativos
de financiamiento, y estructuracin de garantas no
convencionales, entre otros.

34

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
35

Acceso a Servicios no Financieros de

Desarrollo Empresarial (SDE). El PND, en este

Asimismo, considera de vital importancia

orientar esfuerzos en temas como:

sentido, contempla que a travs del Sena se ofrezca

un paquete de servicios de asesora empresarial,
asistencia tcnica, formacin gerencial, formacin
y asesora a creadores de empresas e incubacin
empresarial y de capacitacin en emprendimiento
dirigido hacia poblaciones de diversas caractersticas
socioeconmicas, as como a diferentes tipos de
empresas, instituciones y organizaciones. De igual
manera, a travs del Fondo para la Modernizacin y
Desarrollo Tecnolgico de las Mipymes (Fomipyme)
se continuar apoyando proyectos, programas
y actividades para el desarrollo tecnolgico de
las mipymes y la aplicacin de instrumentos no
financieros dirigidos a su fomento y promocin.

Aseguramiento de la calidad de la educacin

bsica, media, y superior
Capacitacin docente para el mejoramiento de
la calidad de la educacin
Dominio del idioma extranjero
Investigacin y formacin avanzada
Mejoramiento y uso eficiente de la
infraestructura escolar
Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Formacin para el Trabajo (SNFT)
Seguimiento al mercado laboral
Fortalecimiento del vnculo universidad-empresa

Banca de Oportunidades. Esta poltica facilita

el acceso al sistema financiero formal a aquellos
sectores excluidos por el sistema financiero.
La estrategia incluye instrumentos financieros
como pagos, transferencias, envo y recepcin de
remesas, crdito, ahorro, entre otros.14

Capital humano
El Gobierno nacional y es conciente de la
importanciadearticularlaformacinycapacitacin
del recurso humano a las necesidades actuales del
aparato productivo como un medio visible para
incrementar la productividad y competitividad.
Para el cuatrienio 2006-2010, se desarrollar un
sistema de formacin de capital humano integral
a partir del fortalecimiento y la articulacin de
todos los niveles (desde la educacin inicial hasta
la educacin superior y la formacin para el
trabajo). Dentro de esta articulacin se incluir
el desarrollo, la adquisicin y el fortalecimiento
de competencias bsicas, ciudadanas, generales,
laborales especficas e investigativas.
La formacin por competencias estar acompaada
del desarrollo de un esquema de evaluacin de la
calidad por medio del cual se pondr a prueba la
adquisicin de las competencias acumuladas en
cada uno de los niveles.
14 PND 2006 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

El Sena, continuar con los procesos de

capacitacin y certificacin de competencias
y de transferencia tecnolgica dirigida a
profesionales y expertos de las diferentes
reas en las empresas de la cadena productiva,
relacionadas
con el aseguramiento de la
produccin, calidad, costos y dems tems que
afectan la productividad de las reas respectivas
y consecuentemente la capacidad competitiva.
El Sena pone a disposicin de los empresarios el
portafolio de servicios como: formacin de alta
especializacin del talento humano; formacin
a la medida de la empresa; formacin titulada
y formacin complementaria. Estos programas
especficos pueden ser concertados con el Sena a
travs de la Ley 344/96 - Formacin profesional
continua. En 2010 se habr incrementado
la capacidad innovativa y emprendedora de
empresas, empresarios y trabajadores, a travs
de la formacin del recurso humano para la
competitividad. En ese mismo ao se espera
lograr un aumento en la cobertura de educacin
superior tcnica y tecnolgica

Instituciones y polticas para la

competitividad
Dado que una buena administracin pblica
es vital para la competitividad de las empresas,
estas acciones tienen como objetivo establecer,
desarrollar y mejorar las instituciones que

Acciones: Lneas de poltica y programas

afectan la competitividad del sector a travs de

su rol regulador, planificador o sancionador.
Aunque se reconoce que en Colombia existe una
gran estabilidad institucional, sigue habiendo
muchos campos donde mejorar. De todos modos,
las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
2006-201015 se formularon a partir de las fortalezas
y debilidades institucionales que hoy poseemos.

Gerencia pblica. Fortalecer las instituciones

que formulan y ejecutan polticas a nivel
nacional, departamental y municipal. Con miras
a los tratados de libre comercio, se fortalecern
y adaptarn el MCIT, MADR, SIC, DIAN,
INVIMA, ICA, y Proexport, entre otros.

Sistema Nacional de Competitividad. Con

el propsito de corregir los cuellos de botella del
Gobierno nacional, el Conpes 3439 cre el Sistema
Administrativo Nacional de Competitividad, cuyo
rgano principal es la Comisin Nacional de
Competitividad. Las seis funciones de la CNC son:
(1) llevar a cabo la coordinacin interinstitucional
en la formulacin y ejecucin de polticas; (2) definir
metas conjuntas entre el sector pblico y privado;
(3) proponer polticas, planes, programas, proyectos
y acciones para fomentar el desarrollo competitivo
del pas y sus regiones; (4) hacer seguimiento a los
compromisos de la CNC; (5) propender por una
cultura competitiva y productiva, y (6) mantener
contacto con las regiones para identificar sus
principales necesidades y ventajas comparativas.

Comisiones Regionales de Competitividad.

Para elevar la competitividad regional, los
esfuerzos deben enfocarse en empresas y redes
articuladas entre sectores y el entorno territorial.
Las responsabilidades de las comisiones regionales
estn delineadas en el PND 2006-2010.

Generar condiciones necesarias para fomentar

la competitividad, en el marco del proceso
de internacionalizacin de la economa
colombiana. Para aprovechar el TLC con Estados
Unidos, se fortalecern las entidades del Estado
15 Ibd, p. 305

que sern vitales en la implementacin del tratado.

Entre stos se encuentran el MCIT, MADR, los
Ministerios de Proteccin Social, Educacin,
Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial,
adems de entidades como la Dian, ICA, Invima,
y las superintendencias.16
Ajustes institucionales, normativos y
regulatorios para sector automotor:
Las acciones agrupadas en esta categora estn
dirigidas a la expedicin de reglamentos tcnicos,
adopcin de polticas claras en aplicacin de la tarifa
del IVA, de reposicin vehicular y a la eliminacin
de la tabla de fletes para el transporte de carga.
La expedicin de normas tcnicas para el sector
autopartes-automotor es responsabilidad del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En la actualidad, existe reglamentacin tcnica
para algunas autopartes y se est realizando la
gestin para que se incluyan otras.
Actualmente existe una tarifa diferenciada de
IVA, superior a la general de 16%, de acuerdo
con las caractersticas del vehculo, el lugar de
ensamble y el precio. Los tractores, camiones de
carga grandes y los vehculos de servicio pblico
pagan la tarifa general de 16%; las pickups y los
camperos pagan tarifas de 20% y en el segmento
de vehculos para transporte de menos de 10
personas las tarifas oscilan entre 20% y 38% 25% para automviles con motor hasta 1.400 c.c;
35% para automviles con motor de ms de 1.400
c.c., camperos importados de ms de US$30.000
y todos los camperos nacionales y 38% para
automviles importados de ms de US$40.000.
Frente a esta situacin, se ha buscado un
aplanamiento de la tarifa de IVA para
vehculos, iniciativa que ha sido incluida en la
Reforma Tributaria que cursa actualmente en el
Congreso de la Repblica.
El tema de reposicin vehicular est relacionado
con la gran cantidad de vehculos que ya han
16 Ibd, p. 307-310

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Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cadena autopartes - automotor
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completado su vida til en el transporte pblico de

pasajeros, de acuerdo con las revisiones tcnicomecnicas y que an continan circulando. Esta
situacin ha provocado una presin por parte de
las autoridades para que estos vehculos dejen de
circular; sin embargo, la poltica de reposicin
vehicular no permite la entrada de un nmero de
vehculos nuevos igual al nmero de vehculos
que dejarn de circular.
Mediante la Ley 688 de agosto de 2001 se
reglamenta la creacin y administracin del
Fondo de Reposicin y Renovacin del Parque
Automotor de Servicio Pblico de Transporte
Terrestre de Pasajeros, que destina 17 de cada
$1.000 que se pagan por pasaje; este dinero debe
depositarse en alguna de las fiducias delegadas
para tal fin.
La tabla de fletes, establecida mediante
Resolucin 888 de marzo de 2006 del Ministerio
de Transporte, fija las relaciones econmicas
por tonelada de carga entre los remitentes, las
empresas de transporte y los propietarios de los
vehculos. Lo que se busca es la eliminacin de
esta tabla de fletes y permitir que la fijacin de
los precios de movilizacin de carga se fijen por
efectos de la interaccin entre oferta y demanda.

Desarrollo tecnolgico
El fomento de la innovacin y el desarrollo
tecnolgico debe generar un proceso de reduccin
de la brecha tecnolgica que separa a Colombia de
las economas altamente competitivas. En particular,
una de las prioridades del PND es la formulacin de
una poltica de propiedad intelectual, que acompae
los procesos generados en el sector productivo y
permita promover la creacin intelectual, fortalecer
su proteccin y estimular su uso.
La incorporacin del conocimiento al aparato
productivo es indispensable para competir en
los mercados mundiales, afrontar los tratados de
libre comercio, y satisfacer los requerimientos de
la demanda interna. A partir del reconocimiento
de este papel, se ha desarrollado como dimensin

especial del desarrollo el tema de la ciencia, la

tecnologa y la innovacin.17
El Sena y Colciencias cuentan con programas
de respuesta a prcticamente todos los tipos de
solicitudes en ciencia, tecnologa, innovacin y
desarrollo tecnolgico.
Adicionalmente, el sector est adelantando el
proyecto de creacin de un Centro de Desarrollo
Tecnolgico que preste el soporte tecnolgico a
las empresas de las cadenas de metalmecnica
y autopartes automotor, acompandolas
en su crecimiento y lanzamiento a mercados
internacionales con conocimientos propios.
En el proyecto Programa Nacional de
Consolidacin de los Centros de Desarrollo
Tecnolgico y de los Centros de Productividad
de Colciencias, INASMET participa como
Centro Tecnolgico consultor, experto en
industria y metalmecnica.
INASMET es un Centro Tecnolgico especializado
en el desarrollo de nuevos Materiales, procesos
industriales y el medio ambiente de Espaa.
Una de las primeras conclusiones del proyecto,
es la carencia en los CDTs de equipamientos
con tecnologas de ltima generacin, por
lo que INASMET propone un proyecto que
mejore y actualice los recursos de los CDTs en
infraestructura y capital humano.
INASMET propone apoyar a estas cadenas a
travs de:
Realizacin del Estudio de Viabilidad que
se realizar con fondos aportados por el
Gobierno espaol, para la definicin exacta
del CENTRO.
La creacin o fortalecimiento de un CDT, con
la ayuda de los recursos espaoles de Fondos
de Ayuda al Desarrollo (FAD), adaptado
a las necesidades y realidad de la industria
colombiana.
17 PND 2006 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos

Bibliografa y fuentes
consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) (2005),

El sector automotor colombiano 2005. Manual Estadstico No. 25.
Bogot.
Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa) (2005),
El sector automotor colombiano 2005. Manual Estadstico No. 26.
Bogot. 2006.
Departamento Nacional de Planeacin, (2004). Cadenas productivas:
Estructura, comercio internacional y proteccin, Direccin de
Desarrollo Empresarial, Bogot.
Departamento Nacional de Planeacin, (2005). Estrategias Sectoriales,
Agenda Interna, Bogot.
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: desarrollo
para todos. Captulo 4.
Texto conciliado al proyecto de Ley No. 199/07 Senado- 201/07
Cmara Por la cual se expide el PND 2006-2010.

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Documento sectorial
CADENA AUTOPARTES - AUTOMOTOR
Agosto 2007