Diagnóstico, Cenários e Ações para o Setor de Telecomunicações No Brasil 2014-2020

Diagnstico, cenrios e aes para o
Setor de Telecomunicaes no Brasil

2014 - 2020
Julho de 2011
CONFIDENCIAL
Sumrio
SUMRIO EXECUTIVO ____________________________________________ 4
1. INTRODUO ________________________________________________ 24
2. Condicionantes da economia brasileira: evoluo e perspectivas _________ 26
2.1 Aspectos Macroeconmicos da Economia Brasileira _____________________ 26
2.2 Mercado consumidor brasileiro ______________________________________ 30
2.2.1
2.2.2
Distribuio de Renda ____________________________________________ 30

Consumo de servios de Telecomunicaes no Brasil ___________________ 36
2.3 Ambiente de negcios: condies para investimentos no Brasil _____________ 42

2.3.1
2.3.2
2.3.3
Consideraes sobre as condies gerais da Infraestrutura brasileira _______ 42

Aspectos Institucionais e Regulatrios _______________________________ 53
Tributos _______________________________________________________ 56
3. Os servios de Telecomunicaes no Brasil: caractersticas gerais; situao

atual e principais desafios __________________________________________ 64
3.1 Caractersticas gerais do setor ______________________________________ 64
3.2 O Servio Telefnico Fixo Comutado (STFC) no Brasil ____________________ 70
3.2.1
3.2.2
Situao Atual do STFC no Brasil ___________________________________ 70

Principais Desafios para o STFC no Brasil ____________________________ 74
3.3 O Servio Mvel Pessoal (SMP) no Brasil ______________________________ 75

3.3.1
3.3.2
Situao Atual do SMP no Brasil ___________________________________ 76

Principais Desafios para o SMP no Brasil _____________________________ 84
3.4 O Servio de Banda Larga no Brasil __________________________________ 88

3.4.1
3.4.2
Situao Atual da Banda Larga no Brasil _____________________________ 88

Principais Desafios para a Banda Larga no Brasil ______________________ 97
4. Cenrios para os servios de Telecomunicaes no Brasil: 2014 e 2020 __ 104

4.1 Modelo de Gaps Banco Mundial ___________________________________ 104
4.2 Construo dos Indicadores de oferta e demanda para o servio de conexo
internet por banda larga ______________________________________________ 105
4.2.1
4.2.2
Indicador de Potencial de Demanda ________________________________ 106

Indicador de Infraestrutura (Oferta) do Servio ________________________ 108
4.3 Resultado do modelo de GAPs para o caso brasileiro ___________________ 110

4.4 Cenrios de investimento para expanso do servio de banda larga no Brasil:
2014 e 2020 _______________________________________________________ 115
4.4.1
Metodologia para definio dos cenrios de 2014 e 2020 (expanso de
acessos banda larga e investimentos) __________________________________ 115
4.5 Premissas dos cenrios de investimento ______________________________ 120

A. Cenrio sem Alavancas _______________________________________________ 121
B. Cenrio Referenciado ________________________________________________ 127
4.6 Resultados: expanso de acesso e investimentos correspondentes ________ 131

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
Penetrao (acessos / 100 hab) e Total de Acessos em Banda Larga _____

Velocidade (Banda Larga Fixa) ____________________________________
Tecnologia (Banda Larga Mvel) __________________________________
Investimento Incremental (CAPEX para novos acessos) ________________
131
135
135
136
5. Plano de Ao: incentivos ao setor de Telecomunicaes no Brasil ______ 139
LCA CONSULTORES CONFIDENCIAL 2
5.1 Direcionamentos para aes e polticas pblicas _______________________ 139

5.2 Proposies ____________________________________________________ 140
5.2.1
5.2.2
Incentivos Demanda __________________________________________ 141

Incentivos Infraestrutura________________________________________ 150
ANEXO 1 : Caractersticas principais do STFC no Brasil _________________ 163

A. Estrutura da oferta ___________________________________________________ 166
B. Evoluo da Demanda________________________________________________ 171
ANEXO 2: TV por assinatura no Brasil _______________________________ 176

ANEXO 3: Caractersticas principais do SMP no Brasil __________________ 182
B. Evoluo da Demanda________________________________________________ 194
ANEXO 4: Caractersticas principais dos servios de banda larga no Brasil __ 198

B. Evoluo da demanda ________________________________________________ 217
C. Desempenho do Mercado _____________________________________________ 221
GLOSSRIO ___________________________________________________ 228

FICHA TCNICA ________________________________________________ 236
SUMRIO EXECUTIVO
O Setor de Telecomunicaes pea fundamental da infraestrutura de qualquer pas e
considerado, por isso, um componente relevante para o desenvolvimento econmico e
social.
O momento atual da economia brasileira traz oportunidades nicas que precisam ser
exploradas com o devido planejamento e reflexo para
O planejamento setorial necessita
que os resultados sejam duradouros.
manter coerncia com o propsito
Os
esforos
necessrios,
tanto
pblicos
como
de ampliao do uso dos servios
privados, precisam estar alinhados para construir a
de telecomunicaes,
infraestrutura de telecomunicaes condizente
acertadamente eleito como

prioridade na poltica nacional.
com o Brasil que vislumbra galgar posies no

ranking econmico mundial nos prximos anos.
O presente trabalho, solicitado LCA pelo SINDITELEBRASIL, tem o propsito de, a

partir de um diagnstico do setor de Telecomunicaes no Brasil, enumerar seus
principais desafios e estabelecer cenrios atrelados a aes pblicas e privadas.
SITUAO ATUAL DO SETOR DE TELECOMUNICAES NO

BRASIL1
No final de 2010, os servios de telecomunicaes eram prestados para 271,9 milhes
de assinantes, um aumento de 14,8% (31,5 milhes a mais) em relao ao final de
2009; sendo compostos por:
42,0 milhes com o Servio Telefnico Fixo Comutado (1,2%) 2;
202,9 milhes com o Servio de Comunicaes Mveis (Celulares) (16,7%);
9,8 milhes com o Servio de TV por Assinatura (30,7%);
13,8 milhes com o Servio de Acesso Fixo Internet banda larga (21,3%).
1 Baseado no estudo O Desempenho do Setor de Telecomunicaes no Brasil Sries Temporais
2010, elaborado pela Telebrasil em parceria com a Teleco. Disponvel em:

http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_2011.pdf. Acesso em 02/05/2011.
2 Entre parnteses apresentado o crescimento com relao a 2009.
At abril de 2011, o Brasil
Densidade (acessos por 100 habitantes) em 2010:
contava com 15,3 milhes
STFC (Servio Telefnico Fixo Comutado):

21,6 (estvel desde 2008)
de acessos a banda larga fixa
TV por assinatura: 5,0 (2,0 a 2,1 at 2004)
1,7 Mbps, e 25,6 milhes de
SMP (Servio Mvel Pessoal): 104,7 (16,4

em 2001)
acessos de banda larga
com velocidade mdia de
mvel.
banda larga: 7,1 (0,20 em 2001)
Fonte: Telebrasil (abril/2011)
Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra

de Domiclios IBGE), em 2009 84,3% dos domiclios tinham acesso aos servios
telefnicos fixos ou mveis, consolidando os 89,4% dos domiclios na zona urbana e
54,8% na rural. Cumpre destacar que em 1998, ano da privatizao dos servios de
telecomunicaes, apenas 32,0% dos domiclios tinham acesso aos servios; houve
um aumento de 156,6% no perodo.
No final de 2010, 38.210 localidades eram servidas pelo Servio Telefnico Fixo
Comutado (16.652 com acessos individuais), em funo da realizao das metas do
Plano Geral de Metas de Universalizao do STFC (PGMU); no final de 2009 eram
37.543 localidades e, em 1992, 16.950.
No final de 2010, 99,6% da populao tinha acesso ao Servio de Comunicao Mvel
(Celular), sendo que:
78,4% da populao era servida por 4 ou 5 prestadoras;
7,2% da populao era servida por 3 prestadoras;
4,7% da populao era servida por 2 prestadoras; e
9,2% da populao era servida apenas por 1 prestadora.
No final de 2010:
At abril de 2011, 5.565
97,2% dos Municpios j contavam com o
municpios brasileiros
Servio de Comunicaes Mveis (Celular),
contavam com infraestrutura
contra 65,4 % em 2007.
de banda larga fixa e 1.497
81,1% da populao brasileira j era atendida

pelo servio de banda larga mvel.
com banda larga mvel (3G).

Fonte: Telebrasil (abril/2011)
57.586 escolas pblicas urbanas foram conectadas pelo programa Banda

Larga nas Escolas.
O setor de telecomunicaes produziu Receita Operacional Bruta

R$ 184,9 bilhes, o que representa um crescimento de 4,2% em relao aos
R$ 177,4 bilhes de 2009. Foi o valor mais alto da histria do setor,
representando 5,0% do PIB.
As prestadoras de servios de telefonia fixa e mvel arrecadaram R$ 41,6 bilhes

em tributos em 2010, equivalente a 41,8% da Receita Operacional Lquida de R$ 99,6
bilhes. Em 2009 estes valores foram de R$ 39,5 bilhes, 40,6% e R$ 97,1 bilhes,
respectivamente.
Cumpre assinalar que a maior parcela desta carga tributria imposta pelos Governos
Estaduais (ICMS sobre Servios de Comunicaes), indo em direo contrria
Poltica de Universalizao dos Servios de Telecomunicaes adotada pelo Governo
Federal, pois, onerando o valor pago pelo consumidor, inibem o acesso dos usurios
de menor renda aos servios.
S de ICMS sobre Servios de Comunicaes foram arrecadados R$ 28,3 bilhes em
2010 com crescimento de 2,3% em relao aos R$ 27,6 bilhes arrecadados em igual
perodo de 2009.
A participao do ICMS sobre Servios de Comunicaes no total do ICMS
arrecadado pelos Governos Estaduais em 2010 foi de 11,0%. Em 2009 este valor foi
de 12,1%, mais alto que o de 2008 (11,8%).
Em 2010, as prestadoras de Servios de Telefonia, Fixas e Mveis, e as prestadoras
do Servio de TV por Assinatura investiram R$ 17,4 bilhes na expanso,
modernizao e melhoria da qualidade de servios.
No final de 2010, detinham outorgas para prestao dos seguintes servios de
telecomunicaes 2.671 empresas (contra 1.965 no final de 2009):
5 concessionrias do Servio Telefnico Fixo Comutado;
131 autorizadas do Servio Telefnico Fixo Comutado;
2.342 detentoras de outorgas do Servio de Comunicao Multimdia;
161 detentoras de outorgas do Servio de TV por Assinatura (29 de MMDS, 97

de TV a Cabo, 13 de DTH e 22 de TVA UF);
31 detentoras de outorgas do Servio Mvel Pessoal (Celular).
O Valor de Mercado das prestadoras de servios de telecomunicaes (Fixa, Celular e

TV por Assinatura) com aes negociadas na BOVESPA era de R$ 136,3 bilhes no
final de 2010.
PRINCIPAIS DESAFIOS
Muito j se avanou nos servios de telecomunicaes. Para que mais servios possam
ser disponibilizados, com maior qualidade, a um nmero crescente de usurios,
preciso construir uma estrutura de incentivos alinhada entre agentes pblicos (Federal,
Estadual e Municipal) e privados (investidores e consumidores).
No pode haver sinais contraditrios entre os condicionantes econmicos, definido
por variveis macroeconmicas e condicionantes jurdicas, regulatrias e institucionais,
e, de outro lado, as condies para investimento e expanso da demanda, como
ilustra a Figura 1. A estrutura de incentivos criada nessas diferentes esferas deve
conduzir os agentes (Estado, produtores e consumidores) na mesma direo, sob pena
de no se conseguir expandir a oferta dos servios a preos que possibilitem amplo uso
pela populao.
Figura 1 Condicionantes para deciso de investimentos e consumo
Condicionantes
econmicos
Aspectos
macroeconmicos,
institucionais,
jurdicos e
regulatrios,
Custo Brasil.
Investimentos
Ciclo de negcios,
uso de tecnologia
adequada,
acesso
infraestrutura.
Demanda
Condies
socioeconmicas,
necessidades,
preferncias e
incentivos.
Elaborao: LCA.
Os condicionantes econmicos compem parte relevante do ambiente de negcios,

gerando riscos e oportunidades que so mensurados e traduzidos em preo, como
ocorre em qualquer mercado. Como aspectos macroeconmicos, podem-se destacar
a taxa de juros, os tributos e os encargos; alm de relevantes itens do chamado Custo

Brasil. Outras dimenses do ambiente de negcios tambm so fundamentais para
determinar tanto o nvel de investimentos, quanto o nvel da demanda, sendo um
exemplo a qualidade e a consistncia do arcabouo jurdico-institucional e
regulatrio. Se, por um lado, muitos desses fatores podem contribuir para o aumento
da eficincia e exercer presso pela reduo de custos, outros impem custos no
gerenciveis que pressionam preos e tarifas para cima. Tais custos encarecem e
oneram produtos e servios sem que os ofertantes consigam atuar diretamente para
mitig-los.
Em telecomunicaes, relevantes temas se encontram em discusso no momento, no
mbito do Plano Geral de Atualizao da Regulamentao das Telecomunicaes no
Brasil PGR e no iminente PGR II. Sendo certo que a ordenao desses temas tem
efeitos encadeados sobre os passos seguintes, natural que os agentes econmicos
que compem o setor se vejam em compasso de espera, na expectativa de uma
sinalizao de diretrizes e medidas regulatrias concretas que permitam a tomada de
deciso de investimentos que exigem longo prazo para maturao.
Adicionalmente,
condies
socioeconmicas
afetam
forma
pela
qual
os
consumidores conseguiro ter acesso aos servios e, mais importante, em que nvel
se dar sua fruio. Para segmentos corporativos e de mais alta renda, a demanda se
pauta mais pela necessidade e qualidade dos servios do que pelo preo apenas
(razo pela qual a tecnologia se torna importante fator de competitividade).
Por outro lado, a disponibilizao de oferta de servios para as classes de renda mais
baixa carece de outras estratgias para viabilizar o acesso e uso dos servios. Atender
ao segundo pblico no pode inviabilizar o atendimento do primeiro (por meio, por
exemplo, de metas no condizentes com investimentos sustentveis no longo prazo).
Inviabilizar a oferta de servios voltados para os maiores estratos de renda alijaria o
Brasil das fronteiras tecnolgicas j existentes em outras economias, afetando, em
ltima instncia, a competitividade da economia no mercado internacional.
O planejamento setorial no pode ocorrer de modo segmentado e estanque, sem que
se considerem as relaes entre os diferentes servios, cada vez mais relevantes por
conta da convergncia entre plataformas e tecnologias que possibilitam a prestao de
um mesmo servio por diferentes arranjos (Figura 2).
Figura 2 Integrao e convergncia entre tecnologias e servios de

telecomunicaes (a)
Internet
MMDS, FWA, SpreadSpectrum
ISP
backhaul
DTH e Satlite
headend/
uplink
roteador Wi-fi
(rede local)
WiMax, LTE/4G
ISP
backhaul
ERB/CCC
quadrupleplay
1G, 2G, 2,5G e 3G
telefonia mvel
banda larga mvel

espectro de radiofrequncia
ISP
backhaul
backbone
banda larga fixa
central
telefnica
(STFC)
tripleplay
telefonia fixa doubleplay

ISP
backhaul
TUP
tv por assinatura
headend
cabo coaxial (antena)

redes fsicas de transporte
subestao /
concentrador
rede de telefonia fixa (STFC)
Rede de telefonia local - telefonia fixa e DSL
rede de servio a cabo (TVC)
cabo coaxial - TV, telefonia eInternetacabo
rede de transmisso do sistema eltrico
Elaborao: LCA
ltima milha
explorao industrial de linha dedicada (EILD)
rede eltrica local - energia e PLC/BPL

outras redes: FTTH (fibra), HFC (fibra/coaxial)
(a)
Os ANEXOS e o Glossrio apresentam as caractersticas e definies dos termos apresentados nesta

figura, de acordo com servio.
O dinamismo tecnolgico impe ao setor grandes

desafios demandando, da parte do poder pblico,
um marco regulatrio que assegure a estabilidade
e
segurana
essenciais
para
atrair
os
A extenso e capilaridade da rede do

STFC precisam ser aproveitadas
para expanso de servios de maior
valor agregado como forma de
volumosos recursos necessrios para afastar a
otimizar a infraestrutura e baratear o
obsolescncia e, ao mesmo tempo, que garanta
acesso aos servios. Porm, o tema
flexibilidade e capacidade de adaptao s novas
da reversibilidade inibe investimentos
realidades de mercado impostas pela evoluo
em torno de modernizao das redes
tecnolgica.
e infraestruturas associadas.
Nesse contexto, so vrios os desafios atuais para cada modalidade de servio de

telecomunicaes.
Para o STFC, o desafio maior consiste em agregar valor ao servio, de forma a
otimizar o uso da rede em um cenrio convergente, dada a elevada capilaridade de
sua infraestrutura em territrio nacional.
Atualmente, verifica-se um conjunto de impedimentos e incertezas regulatrias quanto

ao uso da rede do STFC para outros servios. A instalao de fibras ticas, por
exemplo, amplia as possibilidades de oferta de servios, com maior capacidade,
velocidade e qualidade no atendimento. Contudo, incertezas quanto ao tratamento
da reversibilidade de ativos criam um cenrio inibidor de investimentos.
Para o SMP, a questo principal como
dispor de infraestrutura para expanso dos
SMP apresenta alta rivalidade,
servios em condies de ampliar o uso e no
intensificada ainda mais com o desenho
apenas o acesso? Ou seja, como criar
adotado para o leilo da Banda H e a
condies para simultaneamente ampliar o

uso, por meio de servios mais acessveis
mas sem comprometer a rentabilizao dos
investimentos - que precisam ser mantidos
permisso para MVNO. O modelo atual

para disponibilizao de espectro prioriza
o pagamento pela infraestrutura, indo em
direo contrria aos propsitos da
massificao do servio.
constantemente em patamar elevado, para

que se acompanhe os avanos tecnolgicos do setor?
As dimenses e caractersticas geogrficas do territrio brasileiro tornam o acesso aos
servios de comunicao por meio do espectro como sendo, muitas vezes, a nica
alternativa tecnolgica economicamente vivel e/ou tecnicamente possvel. Um
modelo de disponibilizao do espectro em linha com o propsito da massificao ,
portanto, varivel fundamental para que tal propsito seja possvel.
Para a banda larga, como compatibilizar a
ampliao do uso do servio pela maior
parcela possvel da populao sem alijar o
pas da possibilidade de contar com servios
Banda larga apresenta enormes desafios

em termos de massificao que
ultrapassam esforo do setor de
telecomunicaes (capacitao e
de alta capacidade para consumidores que
terminais de acesso, por exemplo). Exige
encontram na tecnologia relevante fator de
que desenho de poltica pblica
competitividade
contemple otimizao de investimentos
em
suas
atividades
econmicas? Como compatibilizar isso com o
pblicos e privados.
fato de que a grande maioria da populao brasileira no conta sequer com

equipamentos e capacitao mnima para usufruir dos servios?
A superao desses desafios envolve aes que passam pelas trs esferas
destacadas na Figura 1. Para alm da coerncia com a Figura 1, as proposies
precisam atentar para as caractersticas da Figura 2, de forma que o marco regulatrio
no privilegie, penalize ou restrinja uma determinada tecnologia, sob pena de se
inaugurar um regulamento j obsoleto ou incapaz de se adaptar ao dinamismo

marcante do setor.
A regulao tambm precisa atrair recursos privados, dada a exigncia crescente e
contnua de investimentos, complementados por recursos pblicos, para que o
setor possa desempenhar sua funo de incluso social e de vetor de implementao
de polticas pblicas.
Para tanto, mostra-se necessrio no s garantir a atratividade dos investimentos
privados no setor, mas tambm estimular a demanda, ao longo do tempo dados
os esforos significativos e permanentes de expanso dos servios e modernizao
tecnolgica das respectivas redes.
MODELO DE GAPs
Ampliar o acesso aos servios implica a necessidade de aes governamentais que
desonerem e facilitem investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, incentivem
a demanda. Isso viabiliza a ampliao da oferta, mediante disponibilizao de
infraestrutura (backbone, backhaul e ltima milha) em todo territrio nacional, de forma
sustentvel. O prprio mercado, ao se expandir junto com a oferta, oferecer
condies de retorno para a manuteno dos investimentos de forma continuada.
As regies brasileiras apresentam caractersticas especficas, tanto pelas condies
socioeconmicas
quanto
geogrficas
de
infraestrutura
instalada.
Tais
caractersticas devem ser levadas em considerao no planejamento setorial para que

haja a otimizao de esforos pblicos e privados.
possvel analisar essas dimenses com o uso do Modelo de Gaps, desenvolvido
pelo Banco Mundial3. Tal metodologia permite mapear reas de acordo com carncias
socioeconmicas e de infraestrutura disponvel. A figura abaixo apresenta, de forma
esquemtica, a essncia dessa metodologia.
3 Juan Navas-Sabater et al., Telecommunications and Information Services for the Poor: Toward a Strategy for
Universal Access, The World Bank Discussion Paper No. 432, 2002. Disponvel em: http://rru.worldbank.org/Papers
Links/Universal-Service/. Acesso em 03/03/2010.
Figura 3 Metodologia do Modelo de Gaps
Diferentes reas necessitam de

distintas aes.
Mapear adequadamente as
necessidades de cada regio,
em termos de oferta e
demanda, fundamental para
que esforos pblicos e
privados sejam otimizados por
meio da eleio dos melhores
instrumentos de incentivo em
cada situao.
Elaborao: LCA.
Em termos de melhores prticas, o modelo do Banco Mundial, consagrado pela

experincia internacional, recomenda para alm de medidas voltadas
otimizao do marco legal e regulatrio a combinao de fundos pblicos de
acesso (estimulo expanso da oferta/infraestrutura) com polticas voltadas
especificamente para o estmulo da demanda (desonerao tributria, subsdios
diretos ou indiretos ao consumo do servio). Segue alguns exemplos de diretrizes
apresentadas:
Liderana do programa de massificao por parte da iniciativa privada;
Atualizao e flexibilizao do marco legal e regulatrio em consonncia

com o processo de mudana tecnolgica e evoluo das condies de
mercado;
Utilizao de fundos pblicos para estimular investimento privado em

expanso da oferta do servio (infraestrutura de backbone e backhaul) e
subsdio ao consumo de parcela da populao (principalmente, populaes de
baixa renda);
Implantao de mecanismos que vinculem investimentos em infraestrutura a

metas de cobertura (domiclios, rgos pblicos etc.) e condies
mnimas de atendimento do servio (capacidade e velocidade);
Outras iniciativas, atravs de parcerias pblico-privadas;

Com vistas a aplicar o modelo terico ao Brasil, foram criados critrios para a
classificao dos municpios brasileiros com relao demanda e oferta de servios
de banda larga.
Elegeu-se banda larga como principal servio de anlise visto que, no atual cenrio de
convergncia, expandir tal servio tem reflexos nos demais. Alm disso, dado o
momento de formulao do Plano Nacional de Banda Larga junto ao Governo, o
presente trabalho espera trazer contribuies sua elaborao.
A escolha pela utilizao de dados municipais se justifica por ser a menor rea
geogrfica para qual existem dados pblicos que podem ser utilizados como forma de
identificar a infraestrutura instalada e o potencial de demanda. Todavia, certo que
um maior nvel de granulidade das informaes tornaria mais precisa a classificao
de regies geogrficas segundo as dimenses consideradas pela metodologia4.
Para classificar os municpios pelo critrio da demanda, foi utilizado um indicador com
base no ndice de desenvolvimento humano municipal (IDHM)5, calculado pelo PNUD6
com dados do CENSO de 20007. Foi dado peso de 80% para o IDH Renda e 20% para
o IDH Educao, sendo excluda a dimenso de sade.
O clculo do indicador de infraestrutura tambm leva em considerao duas
dimenses: o nmero de plataformas tecnolgicas existentes e a velocidade dos
acessos de banda larga fixa no municpio.
Cada indicador foi normalizado entre 0 e 10 e, a partir dessa mtrica, os municpios
foram classificados entre cinco diferentes reas8, buscando-se reproduzir o esquema
da Figura 3. Sendo assim, a classificao relativa e, portanto, deve ser interpretada
com reservas. A figura abaixo representa a distribuio dos municpios brasileiros de
acordo com a metodologia explicitada, ao lado so apresentadas algumas estatsticas
descritivas de cada rea.
4 Essa limitao, em termos prticos, faz com que as regies geogrficas sejam classificadas sempre em
consonncia com o municpio da qual fazem parte, mesmo que suas caractersticas possibilitassem outra
classificao (esse pode ser o caso de bairros pobres em municpios de alta renda, por exemplo). Ou
seja, a metodologia considera que as reas sejam homogneas porm sabido que pode haver regies
com caractersticas de reas brancas mesmo estando localizadas em reas pretas.
5 O IDH utiliza trs dimenses em seu cmputo: sade, renda e educao, todas com o mesmo peso.
6 Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento.
7 Para atualizar as informaes, foi utilizada a variao dos indicadores estaduais, aplicados aos
municpios, calculados a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domiclios, do IBGE.
8 Para cada um dos eixos Entre 0 e 2 o municpio classificado como branco, entre 2 e 4 como cinza
claro, entre 4 e 6 como cinza, entre 6 e 8 como cinza escuro e entre 8 e 10 como preto.
Grfico 1 Distribuio dos municpios brasileiros

220Municpios
1,9milhes de hab. (1,0%)
rendapercapita:R$ 3,7 mil
2220Municpios
rendapercapita:R$ 5 mil
2645Municpios
462Municpios
45Municpios
Elaborao: LCA.
As diferenas socioeconmicas e de infraestrutura afetam as condies de oferta do

servio de banda larga, impactando, por exemplo, o custo e o tempo de retorno dos
investimentos. Na figura abaixo, ilustra-se um exerccio em que so consideradas
premissas de oferta de servio e seu correspondente impacto no tempo de retorno
(payback) do investimento (CAPEX). A depender das caractersticas socioeconmicas
e de infraestrutura disponvel, o tempo de payback pode variar desde 14 anos a mais
de 90 anos sob as mesmas hipteses de oferta do servio.
Grfico 2 Cenrios para o tempo de retorno de investimentos em banda larga
Fonte: informaes disponibilizadas pelo SINDITELEBRASIL. Elaborao: LCA.
As aes e investimentos devem ser direcionados de forma a suprir carncias

especficas de cada regio, para que haja otimizao de esforos e recursos. O mapa
de Gaps oferece um guia para esse direcionamento.
Figura 4 Mapa de Gaps
Elaborao: LCA.
A partir de uma adaptao desta metodologia para o caso brasileiro, foram definidos
cenrios para expanso para o servio de banda larga em 2014 e em 2020,
detalhados a seguir.
CENRIOS: 2014 e 2020

Com base em um conjunto de premissas sobre nveis futuros de penetrao,
velocidade de acesso (banda larga fixa) e tecnologia (banda larga mvel), foram
definidos dois cenrios para o atendimento do servio: o Cenrio sem Alavancas,
que considera a manuteno da trajetria histrica de expanso do servio, e o
Cenrio Referenciado, que acomoda hipteses mais agressivas, com vistas
convergncia internacional.
O Cenrio sem Alavancas pode ser decomposto em quatro alavancas:
i)
Crescimento demogrfico: com o crescimento populacional so precisos

novos acessos para manter o mesmo nvel de penetrao (acesso por
100 habitantes);
ii)
Evoluo do IDH municipal9 na medida em que os municpios se

desenvolvem, o padro de consumo de seus habitantes se altera,
inclusive no que se refere ao consumo do servio de banda larga;
iii)
Tendncia
temporal
outros
aspectos,
alm
do
crescimento
demogrfico e evoluo do IDH, tambm afetam a penetrao do

servio ao longo do tempo, como hbitos e preferncias de consumo,
preos e aspectos tecnolgicos;
iv)
Interao entre os efeitos os efeitos acima elencados se reforam

mutuamente, o que impulsionada ainda mais o setor.
A figura abaixo decompe o papel de cada uma dessas alavancas no cenrio sem
alavancas para os anos 2014 e 2020. Em ambos o papel da tendncia temporal o
mais representativo.
9 A projeo do IDH modificado (sem longevidade, considerando-se apenas renda e escolaridade) foi
realizada a partir de Asher, Jana; Daponte, Beth Osborne (September 2010). "A hypothetical Cohort
Model of Human Development". Human Development Research Paper 2010/40. United Nations
Development Programme. p. 4042 Disponvel em: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers
/HDRP_2010_40.pdf; Acesso em 01/05/2011
Grfico 3 Decomposio do Cenrio sem Alavancas
Elaborao: LCA.
Em termos de velocidade de acesso em banda larga fixa, o Cenrio sem Alavancas

considera o histrico de acessos por velocidade (de 2001 a 2010) para estimar um
ciclo evolutivo natural de adoo de cada velocidade, de modo que velocidades
menores so progressivamente preteridas em prol de acessos mais velozes, ao longo
dos anos. Considerou-se que esta dinmica e a participao de cada velocidade no
conjunto de acessos, apresentam-se de forma distinta de acordo com o perfil de
consumo e poder de compra associados a cada rea.
O Cenrio Referenciado, por sua vez, tem por base os indicadores de penetrao do
servio para pases selecionados (dados da Unio Internacional de Telecomunicaes
UIT do ingls, International Telecommunication Union ITU) para a definio de
hipteses de evoluo dos acessos. No caso, considerou-se que o nmero de acessos
fixos e mveis por habitante no Brasil dever atingir patamares de penetrao
atualmente apresentados por pases mais desenvolvidos. A maior saturao destes
mercados na prxima dcada, aliada massificao do acesso no Brasil, colaboraria
para a reduo tanto das disparidades regionais (internas) quanto da distncia que
separa o padro de consumo e acesso brasileiro e o de pases da sia/OCDE.
Grfico 4 Posio relativa do Brasil

120
AcessosFixos+Mveis/100habitantes
74.3
100
Referenciado
Inercial
46.7
80
60
21.5
40
20
India
Arglia
Tailndia
Colmbia
China
frica do Sul
Rssia
Mxico
Turquia
Chile
Argentina
Venezuela
Malsia
Polnia
Brasil (2011)
Repblica Checa
Canad
Hungria
Blgica
Alemanha
Brasil (2020) - Inercial
Frana
Estados Unidos
Portugal
Noruega
Grcia
Espanha
Holanda
Dinamarca
Reino Unido
Itlia
Sucia
Brasil (2020) - Referenciado
Austrlia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
Fonte: UIT. Elaborao: LCA.
O Cenrio Referenciado tambm considera a estipulao de velocidades mnimas

para banda larga fixa, de forma compatvel com as condies atuais e futuras de
penetrao do servio em cada rea, balizadas por metas de velocidade mnima
observadas nos planos nacionais de banda larga atualmente em curso nos Estados
Unidos e na Unio Europeia.
Grfico 5 Penetrao de banda larga e velocidade de banda larga fixa cenrios
Elaborao: LCA.* Segundo dados UIT (2009).
O Cenrio sem Alavancas apresenta um crescimento de penetrao de 152,4% entre

2011 e 2020 (partindo de 18,5 para 46,7 acessos fixos e mveis para cada 100
habitantes), associado a um mercado 127,8% maior (96,8 milhes de acessos). A
velocidade de acesso seria ampliada, inercialmente, elevando a proporo de acessos
realizados acima de 2 Mbps de 27,1% para 72,3%. Para instalar os acessos adicionais
e custear o pagamento com outorgas, foi estimado um investimento de R$ 59,9
bilhes at 2020. Esse valor considera exclusivamente CAPEX e assume 20% de
investimento adicional com outorgas (mdia histrica).
O Cenrio Referenciado, por sua vez, est associado a um crescimento de 301,6%
da penetrao (para 74,3 acessos fixos e mveis por 100 habitantes), equivalente a
um mercado de banda larga fixa e mvel de 154,0 milhes de acessos. Este volume
de acessos ser realizado em sua grande maioria a velocidades acima de 12 Mbps,
graas a estipulao de velocidades mnimas de oferta de servio, por rea, o que
demandaria um investimento de R$ 144,6 bilhes, ao longo dos prximos 10 anos
(141,4% maior que o previsto pelo Cenrio sem Alavancas), para instalao de
acessos, ampliao de capacidade e velocidade das redes. Esse valor considera
exclusivamente estimativas para CAPEX.
Grfico 6 Acessos e investimento cenrios
Elaborao: LCA. * Considera 20% de investimento adicional com outorgas.
Em termos de desempenho por rea, o Cenrio

Referenciado tem como objetivo reduzir a distncia (o
GAP) entre reas pretas, de alto consumo e maior
Os cenrios de expanso do
servio de banda larga
contemplam reduo das
disponibilidade de infraestrutura, e reas brancas, carente
diferenas entre as reas. A
em
(renda,
distncia de penetrao entre
educao) que dificultam a expanso e o consumo de
as reas preta e branca deve
servios em suas regies. Neste sentido, o cenrio prev
passar de 54 vezes (2011) para
uma expanso do servio nas reas pretas de forma a
3,2 vezes (2020) no cenrio
atingir patamares de acesso e velocidade compatveis com
Referenciado.
diversas
dimenses
socioeconmicas
pases desenvolvidos (a um custo mdio de R$ 1.020 por acesso adicional), enquanto a

rea branca recebe um investimento mdio por acesso ainda maior (mdia de R$ 2.369
por acesso adicional), para reduzir progressivamente a distncia entre as reas.
Grfico 7 Penetrao de banda larga e velocidade de banda larga fixa reas

branca e preta cenrios
PenetraodeBandaLarga Velocidade CAPEXmdio

AcessosFixos+Mveis/100habitantes(porrea)
BLFixa(%)
< 512
Kbps
reaPreta
47,1
32,8
2011
ComAlavancas
(+87,2%)
2014
reaBranca
2011
Cenrio
ComAlavancas
2014
17,7
57,0
3,3
(+4.967%)
1.013
2020
90,2
12,9 30,4
(+2.050%)
18,0
97,6
(+197,5%)
> 12
Mbps
100
39,7
0,6
2-12
Mbps
17,3
61,4
Cenrio
512K a
2 Mbps
(R$poracesso
adicional)
5,7
2.369
(+196,9%)
4,1
2020
Elaborao: LCA.
PROPOSIES:
AES
PARA
MASSIFICAO
DOS
SERVIOS DE TELECOMUNICAO
A seguir apresentam-se as sugestes de aes, divididas por incentivos demanda e
estmulos expanso da infraestrutura, mapeadas segundo as reas em que mais se
aplicam.
Incentivos Demanda: aes direcionadas reduo de custo do servio e
ampliao do mercado consumidor
Figura 5 Incentivos Demanda
Acessoscoletivos
Expanso de Telecentros e apoio
a lanhouses (com subsdio)
Subsdiodiretopara pblico elegvel

(cadastro nico) Utilizao de Fundos
Setoriais
Financiamentode terminaisdeacessoe terminais

conectados
DemandaPblicae SoluesCompletascomTICs (servios bsicos e cidadania)

DesoneraotributriadosServios(ICMS, IPI, PIS/ Cofins)
AltaRenda
BaixaRenda
Elaborao: LCA.
Estmulos Expanso da Infraestrutura: aes voltadas para a expanso e

modernizao das redes, aumento da velocidade e capacidade de atendimento
Figura 6 Aes de incentivo infraestrutura
Recursospblicos
(recursos diretos, financiamento
e infraestrutura) para expanso
da oferta dos servios
Desonerao de
equipamentos , materiais e
servios de instalao de
fibra ptica e rdio
Aplicao de fundossetoriais
DisponibilizaoImediatadeEspectro(700MHz 2,5GHz);
PLC116
Transparncia e reduo do RiscoRegulatrio; Flexibilizao regulatria;

Restries ambientais e urbansticas; Direitos de passagem e de uso do solo
Condies para reduo de CAPEX o OPEX (oferta de pacotesdeservios - bundles)
Muita
Infraestrutura
Pouca Infraestrutura
Elaborao: LCA.
Massificar o servio de banda larga no Brasil possvel, com grande esforo de

investimento. Para otimizar a aplicao de recursos, preciso que as aes sejam
mapeadas
de
forma
respeitar
as
diferentes
caractersticas geogrficas e socioeconmicas do Brasil.
Aes pblicas e privadas

devem estar alinhadas com o
Aplicando-se a metodologia de Gaps do Banco Mundial
objetivo comum de
ao caso brasileiro, identificam-se cinco pases distintos.
massificao
Proposies
Mecanismos de atratividade:
elencadas
no
trabalho
permitem
promoo de um ambiente de negcios favorvel

expanso de investimentos, atraindo mais recursos para
o setor e viabilizando a oferta de servios.
incentivo a investimentos e
viabilidade para a oferta dos
servios
1. INTRODUO
Este trabalho foi solicitado LCA pelo SINDITELEBRASIL com o objetivo de, a partir
de um diagnstico do setor de telecomunicaes no Brasil e a definio de cenrios
para expanso de banda larga at 2020, definir um conjunto de aes que possibilite a
atrao de investimentos e a ampliao da oferta de forma condizente com os
cenrios de demanda definidos.
Elegeu-se o servio de banda larga como o principal tema do estudo visto que, no
atual cenrio convergente, espera-se que ao expandir o servio de banda larga no
Brasil os demais servios de telecomunicaes tambm sejam beneficiados. Antes,
ainda, a expanso da banda larga passa, obrigatoriamente, pelo desenvolvimento dos
demais servios.
O presente trabalho composto por cinco sees, incluindo esta Introduo. A seo
seguinte apresenta o contexto e perspectivas da economia brasileira, tanto em relao
ao ambiente institucional, como aspectos conjunturais, com especial ateno dada ao
mercado consumidor.
O Brasil experimentou expressivo crescimento da massa de renda, com melhor
distribuio, ao longo dos ltimos anos. Um dos efeitos desse desenvolvimento o
aumento da demanda das famlias por bens e servios, em geral, inclusive por
servios de telecomunicaes.
Entretanto h entraves para que os servios de telecomunicaes tenham expanso
ainda mais expressiva, sobre os quais as empresas do setor tm limitada capacidade
de ao, como a elevada carga tributria e taxas de juros que oneram investimentos e
servios. Ademais, h alguns entraves para servios especficos, por exemplo, a
indisponibilidade de terminais individuais para acesso limita a expanso da demanda
por banda larga.
Dentro do contexto econmico e institucional brasileiro que se desenvolve o setor de
telecomunicaes. A seo terceira apresenta as caractersticas gerais do setor,
descrevendo a situao atual e principais desafios. A anlise tambm feita de forma
segregada, para o STFC, SMP e servio de banda larga.
Muito j se avanou no setor de telecomunicaes. Para que mais servios possam
ser disponibilizados, com maior qualidade, a um nmero crescente de usurios,
preciso construir uma estrutura de incentivos alinhada entre agentes pblicos (Federal,
Estadual e Municipal) e privados (investidores e consumidores).
O planejamento setorial no pode ocorrer de modo segmentado e estanque, sem que
se considerem as relaes entre os diferentes servios, cada vez mais relevantes por
conta da convergncia entre plataformas e tecnologias que possibilitam a prestao de
um mesmo servio por diferentes arranjos.
A quarta seo apresenta a metodologia de GAPs, desenvolvida pelo Banco Mundial,
como forma de nortear polticas de massificao de servios considerados prioritrios.
O modelo tem como premissa bsica que diferentes reas necessitam de aes
especficas, a depender de suas caractersticas particulares. Duas dimenses so
utilizadas para definir essas particularidades, demanda e oferta.
A partir do arcabouo apresentado foi feita uma aplicao para o servio de banda
larga no Brasil, que deu suporte elaborao de cenrios de penetrao e seu custo
associado.
Posteriormente, na seo quinta, so apresentadas sugestes de aes que podem
impulsionar o desenvolvimento do setor, divididas por incentivos demanda e
aplicam. As polticas apresentadas buscam estimular a demanda e investimento,
criando-se uma estrutura de incentivos comum s aes pblicas e privadas,
promovendo um ambiente de negcios propcio ampliao de recursos destinados
ao setor.
Este trabalho deu suporte apresentao da LCA no 55o Painel Telebrasil 01 e 02
de junho de 2011em Braslia, compondo etapa de trabalho em elaborao pela LCA
em conjunto com o SINDITELEBRASIL.
Os subsdios para o melhor desenho das polticas a serem desenvolvidas depende da
compreenso e alinhamento das posies de diferentes agentes, como Ministrio das
Comunicaes, ANATEL e empresas do setor. As aes sugeridas nesse trabalho
devero ser detalhadas a partir do aprofundamento das discusses realizadas aps o
evento.
2. Condicionantes da economia brasileira:

evoluo e perspectivas
2.1 Aspectos Macroeconmicos da Economia Brasileira
Brasil apresenta crescimento econmico consistente nos ltimos anos,
com slidos fundamentos macroeconmicos.
Nos ltimos anos, excluindo-se o ano logo aps a ecloso da crise econmica nos
EUA em setembro de 200810, o crescimento da economia brasileira tem sido
consistente. O crescimento mdio no trinio 2006-2008 foi de 5,5% a.a. e a
recuperao de outubro de 2009 a dezembro de 2010 teve um crescimento mdio de
7,0% a.a (Grfico 8).
Grfico 8 Crescimento real do PIB brasileiro (%)

10,0
9,3 9,2
8,0
6,4
6,2 6,3 6,1
6,0
5,5
4,2
4,0
4,7 4,8
4,3
4,2 4,3
6,7
6,1
7,1
6,77,0
6,4 6,5
5,1
5,0
5,0
3,3
2,3
2,1 2,1
1,9
2,0
0,9
0,6
0,9
0,8
-2,0
-1,7
jul/10
out/10
jan/10
abr/10
out/09
jul/09
jan/09
abr/09
jul/08
out/08
jan/08
abr/08
out/07
jul/07
jan/07
abr/07
jul/06
out/06
jan/06
abr/06
out/05
jul/05
jan/05
abr/05
jul/04
out/04
jan/04
abr/04
out/03
jul/03
jan/03
abr/03
0,0
-1,8
-3,0
-2,8
-4,0
Fonte: IBGE. Elaborao: LCA.
Aps uma inflao de aproximadamente 15% em 2003, a economia estabilizou-se

numa mdia de 5,3% a.a. entre 2004 e 2010, um pouco acima da mdia mundial de
3,9% a.a. no perodo (Grfico 9).
10 De outubro de 2008 a setembro de 2009 a economia brasileira apresentou recuo de -1,7%.
Grfico 9 Inflao (Preo Mdio ao Consumidor %) (a)

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
2003
2004
Argentina
2005
Brasil
2006
Chile
2007
China
2008
Rssia
2009
2010
EUA
Fonte: World Economic Outlook Database, outubro de 2010 (Disponvel em: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx, acesso em 22/03/2011). Elaborao: LCA.
(a)
Crescimento de 2010 estimado.
Como contrapartida da estabilidade e da conteno da inflao atravs do sistema

de metas, o Pas continua tendo uma das mais altas taxas de juros reais do mundo
(Grfico 10).
Grfico 10 Taxas reais bsicas de juros de pases selecionados - mdias de

janeiro a dezembro de 2010
0,05
3,86%
0,04
0,03
0,02
0,72%
0,01
0,10%
0
-0,01
-0,02
-1,55%
-1,08%
-0,70%
-1,13% -1,19%
-0,03
-0,04
-0,05
-3,68%
-4,07%
Fonte: ndice de preos ao consumidor: FMI e Bloomberg; Taxas de juros mundiais Target Rate: Banco
Mundial. Elaborao LCA.
Esse quadro, para alm de encarecer investimentos, valoriza a moeda nacional visto
que a alta rentabilidade proporcionada pela renda fixa no Pas atrai investidores
estrangeiros (Grfico 11).
Grfico 11 Taxa Cambial: Nominal x Efetiva (a) (Cmbio efetivo: jan/00 = 100)
4,00
200
180
3,50
Nominal
Ef etiva*
160
3,00
140
2,50
120
2,00
100
1,50
jan/11
jul/10
out/10
jan/10
abr/10
jul/09
out/09
jan/09
abr/09
jul/08
out/08
jan/08
abr/08
jul/07
out/07
jan/07
abr/07
jul/06
out/06
jan/06
abr/06
jul/05
out/05
jan/05
abr/05
jul/04
out/04
jan/04
abr/04
jul/03
out/03
jan/03
abr/03
80
Fonte: Bloomberg e MDIC para elaborao da taxa efetiva. Elaborao: LCA.

(a)
Taxa de Cmbio Efetiva no eixo secundrio. Cesta com 23 pases: EUA, Canad, Mxico, Alemanha,
Blgica-Luxemburgo, Espanha, Frana, Itlia, Pases-Baixos, Reino Unido, Argentina, Uruguai, Paraguai,
Chile, Venezuela, Japo, China, Coreia do Sul, Taiwan, Hong-kong, Austrlia, Rssia e ndia.
A recuperao econmica desde a crise

de final de 2008 vem ocorrendo em ritmos
Ranking das maiores economias
diversos a depender da situao de cada
Posio
2010
Pas. No caso brasileiro, o crescimento se
EUA
mostra
recadas,
China
indicando uma perspectiva otimista para o
Japo
Brasil, que se encontra em posio
Alemanha
privilegiada como emergente.
Frana
Reino Unido
Em 2010, segundo o ranking das maiores
Brasil
Itlia
consistente
sem
economias do mundo11, o Brasil ocupou a

7 posio, atrs apenas de EUA, China,
Japo, Alemanha, Frana e Reino Unido.
Fonte: bancos, Bloomberg, institutos nacionais de

estatsticas, estimativas do mercado apud Folha de
So Paulo. Matria do dia 11/03/2011. Informaes
disponveis em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/8872 06china-deve-superar-pib-dos-eua-ate-2020.shtml>.
Acesso em: 18/03/2011 Elaborao: LCA.
11 Matria do dia 11/03/2011. Informaes disponveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/887206-china-devesuperar-pib-dos-eua-ate-2020.shtml>. Acesso em: 18/03/2011.
Grfico 12 Crescimento real do PIB Brasil 2011 a 2020 (%)

6,0
5,0
4,0
4,5
4,5
2013
2014
4,6
4,5
4,6
2016
2017
4,4
4,3
4,4
2018
2019
2020
4,0
3,4
3,0
2,0
1,0
0,0
2011
2012
2015
Fonte: IBGE. Elaborao: LCA.
O Brasil cresce, com estabilidade monetria, s custas de elevada taxa de juros que
onera investimento e atrai recursos externos. Estes, por sua vez, acabam por valorizar
o Real frente ao dlar. As perspectivas de crescimento econmico se mantm para os
prximos anos, como mostra o grfico acima, que apresenta a evoluo do PIB
brasileiro segundo estimativas da LCA.
A seguir, apresentam-se indicadores dos efeitos desse panorama macroeconmico no
mercado consumidor brasileiro e, na sequncia, no ambiente de negcios para
investimentos.
2.2 Mercado consumidor brasileiro

2.2.1 Distribuio de Renda
Incrementos de renda dos brasileiros pertencentes
s diferentes classes geram relevante massa
consumidora.
A renda real anual do
A renda dos brasileiros vem crescendo de forma sustentada
para aproximadamente
nos ltimos anos. Segundo dados da Pesquisa Mensal de
R$14 mil em 2010.
brasileiro subiu, em mdia,

de R$ 11,7 mil em 2003
Emprego (PME)12, a massa de renda real13 cresceu 47% entre 2003 e 2010, passando
de R$ 1,1 trilho para R$ 1,6 trilho, incremento mdio anual de R$ 58 bilhes.
A projeo da massa de renda real anual para os prximos anos indica que essa
tendncia de crescimento se mantm. Entre 2011 e 2016 a massa de renda real anual
dever crescer, em mdia, R$ 79 bilhes ao ano, chegando a R$ 2,1 trilhes, como
mostra o grfico abaixo.
Grfico 13 Massa de renda real R$ bilhes
Crescimento de 122,68%
1.133
1.199
1.261
1.339
1.415
1.491
1.557
1.665
1.728
1.824
1.904
1.983
2.064
2.142
2.226
2.313
2.410
2.511
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: PME e PNAD. Elaborao e Projeo: LCA.
Para analisar o impacto que o crescimento da renda ter sobre o consumo, tambm
importante compreender de que maneira este distribudo entre as camadas sociais.
Como os indivduos de menor renda tendem a consumir uma parcela maior de seu
oramento (maior propenso marginal a consumir), um crescimento de renda dessa
parcela da populao deve estimular o consumo mais acentuadamente.
Nesse contexto, vale ressaltar que a massa de renda real das classes mais baixas
foram as que apresentaram o maior crescimento no perodo: entre 2003 e 2010 a
12 A PME realizada pelo IBGE em seis regies metropolitanas: Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e So Paulo. Os dados mostrados no presente trabalho so calibrados pela PNAD para refletir informaes
do Brasil como um todo, e no apenas dessas seis regies.
13 Os dados se referem massa de renda dos ocupados (renda do trabalho + previdncia).
massa de renda real na classe C cresceu 43%, e nas classes E/D 64%, contra um
crescimento de 34% observado nas classes A/B14 (Grfico 15).
Entre 2010 e 2020, o crescimento da massa de renda real entre as classes mais
pobres deve continuar em ritmo mais acelerado. Segundo projees da LCA a massa
de renda real deve crescer 73% nas classes D/E, 52% na classe C, e 42% nas classes
A/B (Grfico 15).
Grfico 14 Crescimento da massa de renda real R$ bilhes
2.511
Entre 2002 e 2010, o Brasil

experimentou um
1.983
1.665
crescimento da massa real

de renda de 40,3%.
1.187
Fonte: PME e PNAD.
Elaborao e Projeo : LCA.
2002
2010
2014 (P)
2020 (P)
Fonte: Elaborao e Projeo: LCA.
14 Os critrios da LCA utilizados na determinao das classes so os seguintes: classes A/B so os 29% mais ricos,
classe C os 33% seguintes e as classes D/E os 38% de menor renda.
Grfico 15 Crescimento da massa de renda real por classe R$ bilhes

80
75
70
Crescimento da massa
64
real de renda das classes
60
52
D/E supera em quase 2x a
50
43
40
evoluo das classes A/B
43
Fonte: PME e PNAD.
33
Elaborao e Projeo: LCA .
30
20
10
0
Classes A e B
Classe C
2002 -2010
Classes D e E
2010 -2020
Fonte: Elaborao e Projeo: LCA.
Com isso, o ndice de desigualdade de renda (Gini)15 caiu de 0,58 para 0,54 entre 2003
e 2009.
Entre os principais fatores responsveis por essa dinmica na renda brasileira, est a
criao e expanso de programas como o Bolsa Famlia. Em 2010 o programa Bolsa
Famlia atendeu aproximadamente 13 milhes de famlias, e concedeu quase R$ 15
bilhes em benefcios (Grfico 16).
15 Mede o grau de desigualdade na distribuio da renda domiciliar per capita entre os indivduos. Seu valor pode
variar teoricamente desde 0, quando no h desigualdade (as rendas de todos os indivduos tm o mesmo valor), at
1, quando a desigualdade mxima (apenas um indivduo detm toda a renda da sociedade e a renda de todos os
outros indivduos nula). Fonte: IPEA Data (Disponvel em: http://www.ipeadata.gov.br/. ltimo acesso em
17/03/2011).
Grfico 16 Nmero de famlias beneficiadas e valor total dos benefcios

concedidos pelo Programa Bolsa Famlia
14.868
15.000
14.091
20,0
13.000
10.871
11.000
9.973
15,0
8.240
6.593
10,0
5.278
11,0
12,4
11,0
12,8
10,6
9.000
7.000
8,7
5.000
6,6
3.000
5,0
1.000
-1.000
2004
2005
2006
2007
Milhes de Famlias
2008
2009
2010
R$ Milhes
Fonte: Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome disponvel no IPEADATA (acesso em

21/03/2011). Elaborao: LCA.
O aumento real do salrio mnimo ocorrido no perodo tambm contribuiu para a

melhoria na distribuio de renda. O salrio mnimo apresentou ganho real prximo a
66,4% entre janeiro de 2003 e dezembro de 2010 (Grfico 17).
Grfico 17 Salrio mnimo real (jan/2003 dez/2010) em R$

600
500
400
300
200
100
jul-10
jan-10
jul-09
jan-09
jul-08
jan-08
jul-07
jan-07
jul-06
jan-06
jul-05
jan-05
jul-04
jan-04
jul-03
jan-03
Fonte: IPEA Indicadores Macroeconmicos (acesso em ipeadata no dia 22/03/2011). Elaborao: LCA
Consultores
* Srie em reais (R$) constantes do ltimo ms, elaborada pelo IPEA, deflacionando-se o salrio mnimo
nominal pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor (INPC) do IBGE a partir de maro de 1979. Para
perodos anteriores, os deflatores utilizados foram o IGPC-Mtb (jan/1948-mar/1979), o IPC-RJ/FGV
(jan/1944-jan/1948) e o IPC-SP/Fipe (jul/1940-jan/1944). O salrio mnimo urbano foi institudo no Brasil
por decreto-lei do presidente Getlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, e comeou a vigorar em
julho de 1940, com valores diferenciados entre estados e sub-regies. Em 1943, foi incorporado
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e, em 1963, foi estendido ao campo por meio do Estatuto do
Trabalhador Rural. Foi nacionalmente unificado em maio de 1984, mas, desde 2000, a Lei Complementar
103 permite que os estados fixem pisos estaduais superiores ao mnimo nacional. Os dados desta srie
para o perodo em que a legislao federal definia faixas diversificadas referem-se sempre ao maior
salrio mnimo vigente no pas. Quanto ao perodo anterior unificao (IPEADATA).
Como consequncia do aumento do nvel de renda, a cesta de consumo brasileira foi

ficando mais sofisticada ao longo do tempo, como apresenta a Pesquisa de
Oramentos Familiares (POF), do IBGE (Tabela 1).
Tabela 1 Posse de Bens Durveis no Brasil evoluo de 1987/88 a 2008/09

Tipo de Bem
Possui pelo menos um (%)

1987/88 1995/96 2002/03 2008/09
Aparelhagem de Som
46,0
64,1
66,9
47,5
Aparelho de DVD
n.d.
Ar Condicionado
6,5
n.d.
6,6
60,5
8,7
11,2
Aspirador de P
8,1
22,7
22,1
19,3
6,9
Bicicleta
30,1
40,7
39,5
43,6
Carro
34,1
36,8
37,9
43,6
Computador Pessoal
n.d.
7,0
22,3
21,6
Ferro
90,2
92,1
91,3
72,9
Fogo
98,7
99,3
99,3
96,7
Freezer
6,8
18,7
18,7
14,0
Liquidificador
83,7
84,8
85,6
85,5
Motocicleta
3,2
2,7
3,6
16,1
Refrigerador
87,7
91,2
94,4
89,8
Secadora de Roupas
4,1
9,8
7,0
2,4
TV a cores
57,5
83,2
93,4
91,6
TV preta e branca
57,5
25,7
5,9
2,0
Ventilador
52,7
64,9
68,3
62,5
Fonte: IBGE POF. Elaborao: LCA com base no Working Paper 08/197 (FMI).
Alguns bens durveis aumentaram sua penetrao nos domiclios brasileiros. Exemplo
emblemtico dessa alterao foi a evoluo da penetrao de aparelho de DVD entre
as POF 2002/2003 e 2008/2009, que aumentou em 54 pontos percentuais, enquanto
que TV preto e branco, por exemplo, teve queda significativa (55 pontos percentuais
entre 1987/88 e 2008/09).
A seguir, feita uma anlise mais especfica sobre o consumo de servios de
telecomunicaes.
2.2.2 Consumo de servios de Telecomunicaes no Brasil

O objetivo desta seo trazer elementos para compreender como diferentes
caractersticas de renda e geogrficas esto associadas ao consumo de servios de
Telecomunicaes. Para tanto so utilizadas informaes da Pesquisa de Oramentos
Familiares 2008/2009 (POF) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
(PNAD) dos anos 200816 e 2009, ambas realizadas pelo IBGE.
16 A utilizao da PNAD de 2008, que no a mais atual, se justifica porque h um questionrio suplementar sobre
acesso internet.
Consumo de servios de Telecom no oramento (POF 2008/2009)

A POF nos permite identificar os gastos familiares destinados aos servios de
Telecomunicaes17. Segundo os dados da pesquisa, as famlias brasileiras gastaram,
em mdia, R$ 5618 ao ms o que representou 1,8% de sua renda. certo, entretanto,
que o consumo desse tipo de servio varia de acordo com as classes de renda e
regies geogrficas.
A figura abaixo indica o consumo familiar mdio de servios de telecomunicaes
entre os estados brasileiros. Nota-se que os estados nos quais o consumo desse tipo
de servio maior esto concentrados nas regies Sul e Sudeste, Mato Grosso do Sul
e o Distrito Federal tambm se destacam. As famlias do Nordeste so as que menos
gastam com telecomunicaes, dentre os sete estados com menor ndice, seis se
situam na regio, o outro o Tocantins, da regio Norte. Essa diferena regional pode
ser explicada, ao menos em parte, por diferenciais de renda e oferta dos servios.
17 Servios de telefonia fixa, mvel, TV a cabo e internet.

18 Valores em reais de dezembro de 2010.
Figura 7 Gasto familiar mdio de servios de telecomunicaes, por Estado

2009
Fonte: POF/2008/2009. Elaborao: LCA.
A Tabela 2 mostra o gasto mdio familiar com servios de telecomunicao entre as

classes de renda e grandes regies brasileiras. Como esperado, as classes A/B
gastam mais com tais servios, com uma mdia nacional de R$ 144,00. As classes
D/E (gasto mdio de R$ 11,00), segundo a POF, gastam 13 vezes menos que a fatia
com maior renda. No que diz respeito questo regional, o Sudeste e Centro Oeste
so as regies com maiores dispndios, de R$ 73,00 e R$ 61,00, respectivamente.
Tabela 2 Gasto mdio mensal com servios de telecomunicao*

Classes D/E
Classe C
Classes A/B
Total
9
9
11
13
17
11
27
27
34
32
36
32
116
134
154
124
150
144
36
31
73
60
61
56
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste
Total
Fonte: POF 2008/2009. Elaborao: LCA.
*Valores atualizados at dezembro de 2010 pelo IPCA.
de se esperar que a distribuio dos gastos com cada servio de telecomunicaes

tambm ocorra de forma distinta entre as regies. As condies mnimas necessrias
para o consumo de telecomunicaes no homognea entre os servios. Consumir
o servio de voz, por exemplo, requer baixo investimento em termos de equipamento
por parte do usurio bem como capacitao mnima para o seu uso. O mesmo no
ocorre com o servio de acesso internet, por exemplo. A seo a seguir analisa a
relao entre terminais de acesso e uso de internet no Brasil
Condies para conexo internet: terminais de acesso
Capacitao e terminal de acesso so itens fundamentais para ampliar o uso do
servio de acesso internet no Brasil.
Segundo dados da PNAD, em 2009 35% dos domiclios brasileiros possuam
19
computador . Este indicador foi de 9,5% para as classes D/E, de 30% na classe C e
70% nas camadas de maior renda.
Dentre os domiclios que possuam microcomputador em 2009, cerca de 77% tinham
acesso internet. Embora esse indicador variasse entre as classes de renda
possvel notar que, mesmo para as camadas mais pobres, o percentual elevado
(59%). Isso refora a anlise de que a pequena penetrao de computadores
um dos maiores entraves para a utilizao de internet no domiclio.
Adicionalmente, nota-se um aumento significativo da proporo dos acessos em
banda larga domiciliar, em 2001 os acessos rpidos representavam 9% do total e
saltaram para 81% em 2008. (Grfico 18).
19 Tambm possvel o acesso internet por outros meios, por exemplo, acessos mveis (modems 3G,
smartphones). Entretanto a PNAD no traz informaes sobre o acesso de internet por esses outros meios.
Grfico 18 Penetrao de computadores e computadores com acesso

internet, por classe de renda20
Baixapenetraode
computadoresafetaconexo
Internet
Domiclioscom
Computador
2001
2009
13%
35%
Fonte: IBGE PNAD
Proporodeacessos
debandalargaentreos
domiclioscominternet
Domiclioscom
Computador
conectadoInternet
2001
69%
77%
2009
Fonte: IBGE PNAD

2001
2008
9%
ClassesE/D
com
Internet
Sem
computador
90%
59%
Com
computador
10%
Sem
Internet
41%
81%
Fonte: IBGE PNAD e Anatel
Fonte: PNAD 2008, 2009 e ANATEL. Elaborao: LCA.
A despeito da pequena cobertura de computadores nos domiclios das classes mais

baixas, h outros meios pelos quais possvel acessar a internet. A PNAD 2008
publicou um suplemento sobre acesso internet no qual h informaes sobre a
efetiva utilizao da internet, seja no domiclio ou em outro local. A Tabela 3 abaixo
elenca a proporo de usurios por local de acesso. A maioria das pessoas das
classes D/E e C utilizavam em lugares pblicos pagos, como lan houses. No
caso das camadas mais ricas, o principal meio de acesso a utilizao da banda
larga na residncia.
20 Nos exerccios nos quais se utiliza dados da POF ou PNAD as classes so definidas com base na renda total
domiciliar. Os critrios utilizados so os seguintes: classes A/B so os 29% mais ricos, classe C os 33% seguintes e as
classes D/E os 38% de menor renda.
Tabela 3 Proporo de acesso por local e classe de renda*

Classe
D/E
Classe
C
Classe
A/B
Total
Pblica Paga
Curso
Residencial banda larga
Trabalho
Pblica Gratuita
Residencial Discada
63,0%
19,5%
16,6%
10,3%
6,7%
6,1%
47,2%
18,1%
29,0%
21,9%
6,4%
12,2%
21,8%
16,8%
63,8%
41,3%
4,8%
12,2%
11,3%
46,1%
35,7%
5,6%
17,6%
30,7%
Outros
23,6%
22,9%
17,2%
19,9%
Proporo de usurios
16,2%
29,9
57,4%
34,5%
Fonte: PNAD 2008. Elaborao: LCA.

* A soma maior que 100% pois os indivduos podem acessar a internet de mais de um lugar.
Chama ateno a baixa utilizao do acesso pblico gratuito, mesmo entre os mais
pobres, dentre os quais apenas 6,7% utilizam essa forma. Em contrapartida, observa-se
um expressivo uso de locais pblicos pagos. Este comportamento indica que h uma
insuficincia de oferta, ou uma oferta de pior qualidade, de locais de acesso pblico
gratuitos. Seja qual for o caso, infere-se que h um grande espao para melhoria
na oferta dos servios desses espaos pblicos gratuitos, como por exemplo, os
Telecentros.
Outra informao que pode ser extrada da PNAD 2008 o motivo pelo qual os
indivduos no utilizam internet. Entre as principais razes apontadas esto: no tinha
acesso a microcomputador e no sabia utilizar a internet (Tabela 4). Ambos os
motivos so mais significativos entre as classes mais pobres, o que esperado, dado
que se trata de um grupo de indivduos com um menor poder aquisitivo e com um
menor grau de instruo. Esse resultado corrobora a importncia que deve ser dada
s questes de acesso a microcomputador e treinamento para o uso do servio no
mbito das discusses sobre massificao da banda larga no Brasil.
Tabela 4 Motivos para no ter utilizado a internet
No achava necessrio ou no quis

No tinha acesso a microcomputador
No sabia utilizar a Internet
O microcomputador do domiclio no conectado
O microcomputador que usa em outro local no
conectado
O custo de um microcomputador era alto
O custo de utilizao da Internet era alto
Outro motivo
Classe
D/E
25,7%
35,2%
34,2%
0,7%
Classe
C
33,4%
30,7%
30,0%
1,9%
Classe
A/B
45,1%
19,2%
29,7%
2,7%
0,3%
2,1%
0,4%
1,5%
0,3%
1,8%
0,5%
1,3%
0,4%
1,0%
0,3%
1,5%
Fonte: PNAD 2008. Elaborao: LCA.
2.3 Ambiente de negcios: condies para investimentos no

Brasil
2.3.1 Consideraes sobre as condies gerais da
Infraestrutura brasileira
Gargalos na infraestrutura brasileira acabam por dificultar a expanso da
prpria infraestrutura: elevam ainda mais o Custo Brasil
A infraestrutura existente no pas de fundamental importncia quando falamos de
investimentos de qualquer natureza, inclusive para os servios de telecomunicaes.
Isso porque a expanso destes servios para lugares ainda no atendidos pode ser
extremamente facilitada, por exemplo, se nesses pontos chegarem rodovias e dutos
capazes de suportar tambm os cabos de transmisso dos servios de
telecomunicaes.
Segundo o The Global Competitiveness Report21 (GCR) a qualidade da infraestrutura
brasileira classificada na 84 posio na comparao com 138 pases.
A mdia atribuda ao Brasil nesse quesito coloca o pas abaixo no s da mdia de
economias desenvolvidas, como a japonesa e a norte-americana, como tambm da
mdia mundial e da Amrica Latina, e abaixo ainda de alguns pases da Amrica do
Sul, como Chile e Uruguai (Grfico 19).
21 O relatrio The Global Competitiveness Report 2010/2011 (GCR), elaborado pelo World Economic Forum (WEF),
em pesquisa que classifica, de modo semelhante ao Doing Business, diversas economias do mundo em termos de
suas competitividades, coloca o Brasil nas ltimas posies de seu ranking Para esta avaliao, o WEF faz uma
pesquisa entre 139 pases analisando 111 variveis, para as quais so atribudas notas de 1 a 7.
Grfico 19 Ranking do indicador de qualidade da infraestrutura (nota de 1 a 7)

2010/2011
7
6
6,0
5,8
5,7
4,5
4,3
4,1
3,8
3,8
BRIC
Brasil
3
2
1
0
Japo
EUA
Chile
Uruguai
Mdial
Mundial
Mdia Am.
Latina
Fonte: GCR 2010 World Economic Forum. Elaborao: LCA.
Para avaliao desse quesito considerada a opinio dos agentes entrevistados

sobre a qualidade da oferta de servios de telefonia e de eletricidade, e tambm sobre
a qualidade dos transportes no pas. Os critrios concernentes telefonia e
eletricidade so justamente os que mais contribuem para que a colocao brasileira
em termos de infraestrutura geral no seja ainda pior. J as avaliaes sobre a
qualidade dos transportes so as que mais contribuem para que a qualidade geral da
infraestrutura brasileira seja muito mal avaliada (Grfico 20).
Grfico 20 Ranking dos indicadores que compem a qualidade de

infraestrutura (colocao entre 183 pases) 2010/2011
123
105
84
87
93
76
62
63
Linhas de
Qualidade da Assinaturas de Qualidade Qualidade da Qualidade da Qualidade da Qualidade da
telefonia fixa
oferta de
telefonia
geral da
infraestrtura infraestrtura infraestrtura infraestrutura
energia
mvel
infraestrutura das ferrovias do transporte das rodovias
porturia
eltrica
areo

(*) Soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o nmero de assentos disponveis em cada etapa de vo
pela distncia dessa mesma etapa. Fonte: ANAC. Disponvel em: http://www2.anac.gov.br/dados
Comparativos/variaveis.asp. ltimo acesso: 21/03/2011.
A qualidade das estradas brasileiras a pior dentre os pases pesquisados (Grfico 14).
Grfico 21 Ranking do indicador de qualidade de rodovias (nota de 1 a 7)
2010/2011
7
6
5,7
5,9
5,6
5
4,4
4,0
3,9
3,2
2,9
3
2
1
0
EUA
Japo
Chile
Uruguai
Mdial
Mundial
Mdia Am.
Latina
BRIC
Brasil
Desafios da Copa do Mundo e das Olimpadas

Nos prximos anos o pas ser sede de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos
Olmpicos de 2016. Com a proximidade desses grandes eventos, intensifica-se a necessidade de
investimentos na infraestrutura do pas, inclusive sob orientaes e exigncias das instituies
responsveis: a FIFA (Fdration Internationale de Football Association) e o COI (Comit Olmpico
Internacional).
(A)
Segundo a FIFA , no que diz respeito infraestrutura das
telecomunicaes dos estdios, deve ser garantido o acesso aos

servios de internet de banda larga e telefonia que assegurem a
alta demanda de capacidade e trfego e ao servio de televiso
que
assegure
uma
estrutura
dedicada,
principalmente,
A FIFA exige que todos os

estdios tenham acesso aos
servios de banda larga,
telefonia e transmisso
digital.
transmisso dos jogos e a toda a imprensa.

Na ltima Copa do Mundo, em 2010, na frica do Sul, a FIFA exigiu tambm a necessidade de
transmisso digital de todos os jogos
(B)
Da mesma forma, a Football Media Services (FMS), agncia
(c)
exclusiva da FIFA, garante, em documento oficial , que os 64 jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil
tambm estaro disponveis no formato HD.

O Governo da frica do Sul gastou R300 milhes com investimentos em telecomunicaes e broadcast
(d)
para a Copa do Mundo de 2010, o que equivale a aproximadamente R$ 70 milhes , correspondente a
1,07% do investimento total realizado pelo governo para o evento (R28 bilhes, que equivalem a R$6,7
(e)
bilhes) . Desses investimentos destacaram-se:
Uma rede dedicada ligando os dez estdios da frica do Sul s redes de transmisso do mundo.
Segundo o governo sul-africano, a capacidade de transmisso das redes criadas era de 40Gbs/s.
Infraestrutura de telecomunicaes de acordo com os padres da FIFA, o que inclui

telecomunicaes wired e wireless.
A Sentech, estatal de telecomunicaes, trocou todos os seus switchs de transmisso analgica

para switchs digitais e colocou em funcionamento um satlite de transmisso HD. Essa migrao
do sistema de televiso do analgico para o digital levou, em 2010, 80% da populao sulafricana a ter acesso a esse servio.
Como a FIFA solicitou que todas as infraestruturas de telecomunicaes dos estdios

suportassem banda larga, a Telkom, empresa privada de telecomunicaes, construiu uma rede
(f)
fixa com esse atributo e investiu R3,2 bilhes (R$ 764 milhes ) na construo de uma NGN
(Next Generation Network), central de rede que permitiu maior intensidade de transmisso de
todos os tipos de informao (voz, vdeo, dados).
Construo de um International Broadcast Center (nodo central das transmisses dos estdios) e
centros de mdia em cada um dos estdios.
Construo de uma estrutura de fibra tica, para ligar os estdios ao Broadcast Center.
Segundo estudo realizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaes (CPqD),

sobre as redes de telecomunicaes para a Copa de 2014, o Brasil dever fazer grandes investimentos
(g)
. O estudo aponta que para cumprir as exigncias da FIFA as empresas teriam de investir at R$ 3
bilhes. Entre as principais recomendaes do CPqD esto:
Planejamento de capacidade e demanda de trfego: considerando o perfil dos usurios, a

demanda prevista por servios de roaming e as reas de maior concentrao (estdios).
alocao de espectro de frequncia: necessidade de faixa condizente pela prestao de servio

de celular, devido grande concentrao de usurios com alto potencial de uso dos servios de
telefone celular. O trabalho indica a necessidade de se aumentar o espectro de 140 MHz para
FDD em 2,5G Hz.
Planejamento de servios novos e inovadores (como operadores mveis, radiofusores).
(a)
FIFA. Football Stadiums: Technical recommendations and requirements, 2007. Disponvel em:
http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recomme
ndations_and_requirements_en_8211.pdf (16/03/2010).
(b)
FIFA. Football Stadiums: Technical recommendations and requirements, 2007. Disponvel em:
http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recomme
ndations_and_requirements_en_8211.pdf (16/03/2010).
(c)
Football Media Services. 2014 FIFA World Cup BrazilTM. Disponvel em: http://www.footballme
diaservices.com/fileadmin/footballmediaservices/user_upload/pdf/Event_Information__2014_FIFA_World_Cup_Brazil.pdf (21/03/2011)
(d)
BACEN. Converso de Cmbio do dia 15/03/2011, 1 ZAR= 0,239 R$.Disponvel em:

www.bcb.gov.br (15/03/2011).
(e)
Disponvel em: http://www.sa2010.gov.za/ (16/03/2010).
(f)
BACEN. Converso de Cmbio do dia 15/03/2011, 1 ZAR= 0,239 R$.Disponvel em:

www.bcb.gov.br (15/03/2011).
(g)
CPqD. Redes de Telecomunicaes Mveis para a Copa de 2014. Disponvel em: http://www.
gsmamobilebroadband.com/upload/resources/files/Portuguese.pdf (16/03/2011).
Expandir infraestrutura, inclusive servios de telecomunicaes, melhora

a capacidade de investir no Brasil, reduzindo custos de produo de
forma generalizada. Proximidade dos grandes eventos torna ainda mais
urgente viabilizar a expanso de investimentos.
Apesar
da
grande
importncia
para
desenvolvimento
socioeconmico
essencialidade para a realizao de grandes eventos, como a Copa 2014 e as

Olimpadas 2016, o setor de telecomunicao no tratado como prioridade do
Programa de Acelerao do Crescimento (PAC). O setor se beneficia de polticas
horizontais (como a diretriz de baixar TJLP), que afetam os custos de investimentos
em todos os setores, e as linhas de financiamento voltadas s telecomunicaes que
so enquadradas dentro de infraestrutura pelo BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econmico e Social).
O BNDES oferece uma linha de financiamento, dentro do Finem22, especialmente ao
setor de telecomunicaes. So contemplados investimentos para implantao,
expanso e modernizao de redes. Apesar dessa linha especfica, a participao do
setor de telecomunicaes nos desembolsos para setores de infraestrutura do BNDES
foi apenas de 0,1% em 2010.
H algumas outras linhas de crdito que afetam o setor, mas de forma indireta. Por
exemplo, o BNDES PMAT23, que atende municpios no financiamento de
equipamentos de informtica e novas tecnologias. Adicionalmente, a instituio possui
financiamentos voltados especialmente Copa d Mundo, a linha denominada BNDES
ProCopa24 proporciona crdito para reforma e construo de arenas e hotis.
Telecomunicaes tm acesso mais restrito a linhas de financiamento e polticas
estruturantes
O governo federal vem, nos ltimos anos, incentivando investimentos em setores de
22 Financiamento a empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 10 milhes.

23 Modernizao da Administrao Tributria e de Gesto dos Setores Sociais Bsicos. Informaes disponveis em:
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Progra
mas_e_Fundos/PMAT/pmat.html>. Acesso em 15/03/2011.
24 Informaes disponveis em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_
Financeiro/Programas_e_Fundos/ProCopaTurismo/index.html>. Acesso em 15/03/2011.
infraestrutura. O Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), lanado em 2007, prioriza

cinco setores: transporte, energia, saneamento, habitao e recursos hdricos
(a)
. Um dos
pilares do programa aumentar o crdito e financiamento de longo prazo para investimentos

em habitao e infraestrutura. As principais medidas implementadas nessa direo foram(b):
Crdito de R$ 5,2 bilhes concedido CEF para aplicao por entes pblicos em
saneamento ambiental e habitao popular.
Aumento de R$ 6 bilhes (em 2007/2008) no limite de crdito para saneamento

ambiental. Aumento de R$ 1 bilho (em 2007) no limite de crdito para a habitao,
especialmente para famlias com rendimento mensal de at trs salrios mnimos.
Criao de Fundo de Investimento para infraestrutura com recursos do patrimnio

lquido do FGTS, com quantia inicial de R$ 5 bilhes, que podem chegar a R$17
bilhes.
Elevao da Liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)(c), permitindo a

antecipao da opo de compra do imvel arrendado ou a venda direta de imveis
pertencentes ao FAR. As aes so destinadas a reduzir as despesas do FAR com os
imveis, de modo a possibilitar novos arrendamentos residenciais com os recursos
restantes.
(a)
Informaes
disponveis
em:
<http://www.brasil.gov.br/pac/investimentos/>.
Acesso
em
14/03/2011.
(b)
Informaes disponveis em: <http://www.brasil.gov.br/pac/medidas-institucionais-e-economicas/

estimulo-ao-credito-e-ao-financiamento>. Acesso em 14/03/2011.
(c)
Fundo que operacionaliza o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), programa para a

moradia popular.
O ambiente de negcios brasileiro sofre aes de uma srie de condicionantes

comumente referenciados como custo Brasil, incluindo fatores que afetam decises e
custos de investimento no pas. O relatrio Doing Business 2011, elaborado pelo
Banco Mundial em parceria com o International Finance Corporation, coloca o Brasil
na 127 posio entre 183 pases no que diz respeito a Facilidade para Fazer
Negcios.
Este relatrio avalia os pases em nove tpicos, apresentados na figura abaixo. O
ranking da Facilidade para Fazer Negcios do relatrio Doing Business 2011,
elaborado atravs da mdia dos rankings de cada pas em cada um desses tpicos,
dos quais selecionamos cinco que consideramos especialmente significantes para a
tomada de deciso sobre os investimentos no setor de telecomunicaes: aquisio
de alvar, registro de propriedade, obteno de crdito, pagamento de impostos e

cumprimento de contratos.
Figura 8 Quesitos avaliados no relatrio Doing Business 2011
Fonte: Doing Business (disponvel em: http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ brazil/). Acesso em:

14/03/2011. Elaborao LCA.
Morosidade e custo dos processos prejudicam o posicionamento brasileiro no ranking

mundial, refletindo aspectos negativos do mercado brasileiro que afetam os custos de
produo sem que investidores tenham condies de mitig-los.
Custo Brasil dificulta investimentos

Segundo relatrio Doing Business 2011, Brasil tem amplo espao para melhorar nos itens
Facilidade para Fazer Negcios.
Aquisio de alvar de construo
composto por trs critrios: (i) nmero de procedimentos para obter licenas; (ii) tempo para
obter a licena de construo; e (iii) custo dessa obteno. Entre 183 pases, o Brasil est
classificado atualmente na 112 posio, tendo piorado cinco posies em relao
classificao de 2008. Quando comparado com a Amrica Latina e com a OCDE, o Brasil o
pior colocado em todos esses critrios.
Obteno de alvars de construo

Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
Nmero de procedimentos
18
16,6
15,8
Durao (dias)
411
219,9
166,3
Custo (% da renda per capita)
46,6
191,1
62,1
Fonte: Doing Business 2011 (disponvel em:

http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/). Acesso em: 14/03/2011. Elaborao:
LCA.
Registro de propriedade
Assim como a avaliao do critrio acima, o ndice de facilidade para obteno do registro de
propriedade composto por 3 critrios: nmero de procedimentos, tempo e custo para
registrar.
Em 2008, por esse critrio, o Brasil se encontrava na 110 colocao, e hoje passou para a
122 colocao, tambm apresentando uma piora relativa. Entretanto, ao contrrio do
observado com os quesitos que compem o critrio de obteno de alvar de construo, ao
menos aqui observamos que o Brasil situa-se melhor na comparao do critrio tempo com a
Amrica Latina, e melhor na comparao do critrio custo tanto com a Amrica Latina como
diante dos pases da OCDE. O nmero de procedimentos necessrios para o registro de uma
propriedade ainda significativamente maior no Brasil.
Registro de Propriedade
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
14
6,8
4,8
Durao (dias)
42
68,6
32,7
Custo (% da renda per capita)
2,7
5,9
4,4
Fonte: Doing Business 2011 (disponvel em: http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/).

Acesso em: 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Obteno de crdito
O ndice de obteno de crdito tem como base 4 subindicadores. O primeiro deles, o ndice de
eficincia dos direitos legais, considera at que ponto as leis sobre garantias e falncias
facilitam os emprstimos. O ndice varia de 0 a 10, e os valores mais altos so atribudos aos
pases cujas leis sobre garantias e falncias esto mais bem desenhadas para permitir a
expanso do mercado de crdito. Nesse quesito, a pontuao do Brasil foi de apenas 3, contra
o 5,5 e o 6,9 recebidos pela Amrica Latina e pelos pases da OCDE, respectivamente.
Os trs outros subindicadores destinam-se a capturar a qualidade, o escopo, a cobertura e a
acessibilidade s informaes de crdito, que ajuda os credores a selecionarem melhor os
tomadores de emprstimo. Apesar da boa avaliao do Brasil nesses outros indicadores, o
relatrio aponta que o sistema de crditos nacional ainda precisa evoluir muito.
Obteno de Crdito
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
ndice de eficincia dos direitos

legais (0-10)
5,5
6,9
ndice do alcance das

informaes de crdito (0-6)
3,3
4,7
Cobertura de rgos de registro

pblicos (% de adultos)
26,9
10,1
8,0
Cobertura de rgos de registro

privados (% de adultos)
53,5
31,5
61,0
Fonte: Doing Business 2011 (disponvel em: http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/

brazil/). Acesso em: 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Pagamentos de impostos
Para avaliar o quesito pagamento de impostos, o relatrio Doing Business utiliza 6 indicadores:
(i) nmero total de pagamentos de imposto por ano; (ii) o tempo gasto para preparar, arquivar e
pagar (ou reter) o imposto de renda das empresas, o imposto sobre o valor agregado e as
contribuies de previdncia social (em horas por ano); (iii) o valor dos impostos sobre lucros
pagos pelas empresas; (iv) valor dos impostos e das contribuies obrigatrias sobre mo de
obra pagos pelas empresas; (v) o valor dos impostos e das contribuies (no includos nas
categorias de impostos sobre lucros ou mo de obra) obrigatrias pagos pelas empresas; e (vi)
o valor de todos os tributos como um percentual do lucro comercial. Entre 183 pases, o Brasil
encontra-se na 152 posio nesse quesito.Em 2008, o Brasil ocupava a 137 colocao.
Na comparao abaixo, pode-se observar que o Brasil perde em quase todos os indicadores
utilizados para os pases da Amrica Latina e da OCDE.
Pagamento de imposto
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
10
33,2
14,2
Tempo (horas por ano)
2.600
384,7
199,3
Imposto sobre o lucro (% lucro)
21,4
20,9
16,8
Contribuies e impostos sobre

o trabalho (% lucro)
40,9
14,7
23,3
Outros impostos (% lucro)
6,7
12,4
3,0
Alquota de imposto total (%

lucro)
69,0
48,0
43,0
Pagamento (nmero)
Fonte: Doing Business 2011 (disponvel em: http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/).

Acesso em: 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Cumprimento de contratos
Para avaliar o item cumprimento dos contratos, o relatrio Doing Business utiliza 3
indicadores: (i) nmero de procedimentos para resolver um processo que envolve tribunal; (ii)
tempo que leva a resoluo de um contrato; e (iii) custo dos procedimentos. A posio
brasileira no ranking geral entre 183 pases, que parte da ponderao com peso igual para os 3
indicadores, passou de 106 em 2008 para 98 atualmente, mas isso em funo da piora de
alguns pases e no de alguma evoluo, j que os indicadores do Brasil no se modificaram
no perodo.
Mesmo com esse avano relativo, continuamos atrs das mdias da Amrica Latina e da
OCDE no que diz respeito ao nmero de procedimentos, tambm atrs da OCDE no quesito
durao.
Cumprimento de contrato
Indicador
Brasil
Amrica Latina e
Caribe
OCDE
45
39,8
31,2
Durao (dias)
616
707,0
517,5
Custo (% da dvida)
16,5
31,2
19,2
Fonte: Doing Business 2011 (disponvel em: http://portugues.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/

brazil/). Acesso em: 14/03/2011. Elaborao: LCA.
H um complicador adicional para o setor de telecomunicaes. Por vezes, um

empreendimento envolve distintas esferas (Unio, Estados e Municpios), o que torna
o processo de autorizao para investimentos ainda mais moroso.
Neste mbito, deve-se avaliar que as regras e custos de direitos de passagem e
compartilhamento25 podem impedir, atrasar ou onerar de forma significativa a
implantao de infraestrutura de servios que requeiram a rede subterrnea ou
area em reas de domnio da Unio, Estados e Municpios.
Isto porque, nos ltimos anos, s redes subterrneas mais antigas de saneamento
bsico, energia eltrica e telefonia fixa somaram-se as redes mais modernas, de gs
encanado, TV por assinatura e fibra tica. J a concorrncia pela utilizao do espao
areo (espectro de radiofrequncia) como meio para servios de telefonia mvel, TV
por assinatura e radiodifuso cresceu de forma substantiva nas ltimas duas dcadas.
Este movimento, perfilado pelos avanos tecnolgicos e pelo aumento da demanda
pelos servios de telecomunicaes, passa invariavelmente pela regulao do uso do
espao subterrneo e areo em diversas instncias. No que tange as municipalidades,
o respaldo constitucional autoriza a ordenao e controle do uso do solo, assim como
a cobrana de taxas de fiscalizao de obras e servios, atravs do estabelecimento
de leis prprias.
A inexistncia de um tratamento isonmico e homogneo para o tema dificulta
ainda mais a elaborao e execuo de planos de expanso de infraestrutura,
incluindo a instalao de Estaes Rdio-Base (ERBs), dado que os municpios
podem adotar medidas restritivas baseadas no princpio da precauo, que sustenta
que quando houver ameaa de danos graves ou irreversveis, a ausncia de certeza
cientfica absoluta no ser utilizada como razo para o adiamento de medidas
economicamente viveis para prevenir a degradao ambiental26.
Mostra-se patente, com efeito, a necessidade de racionalizar e homogeneizar os
critrios utilizados para os direitos de passagem e uso do solo, com vistas a
25 Segundo Artigo 21 da Lei 8.884/94, o Compartilhamento e o Direito de Passagem so instrumentos que visam (i) o
desenvolvimento das redes de telecomunicaes e (ii) o estabelecimento do modelo competitivo, sendo certo que a
recusa injustificada pode representar infrao ordem econmica (art. 21 da Lei 8.884/94). Entretanto, o
compartilhamento de infraestrutura e o direito de passagem so institutos jurdicos distintos. Enquanto a passagem se
d em carter primrio sobre ou sob um bem (e.g. faixa de domnio de rodovia), o compartilhamento se d em carter
secundrio, atravs de um bem j instalado por um terceiro (e.g. postes e torres de energia eltrica e
telecomunicaes, dutos de energia e fibra tica, condutos de gua e esgoto, gs, petrleo e leo).
26 Princpio 15 da Declarao do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).
estabelecer e estender as condies de concorrncia entre as empresas, com

consequente reduo dos custos de prestao dos servios de telecomunicaes
subjacentes, dada a reduo de prazo da obra e queda nos custos de construo civil.
A obteno de direitos de passagem em infraestrutura pblicas preexistentes,
grande heterogeneidade para obteno de licenas ambientais contribuem,
portanto, para agravar o quadro negativo para expanso de investimentos em
telecomunicaes aqui apresentado.
Essas questes relativas a direito de passagem, uso de solo e obteno de licenas
tambm fazem parte de uma srie de outros itens que afetam o ambiente de negcios,
relativa aos aspectos institucionais e regulatrios, tratados a seguir.
2.3.2 Aspectos Institucionais e Regulatrios

O risco regulatrio representa a estabilidade e a transparncia do marco legal
aplicvel a cada projeto. So as aes do regulador que podem introduzir um risco
sistemtico sem mitigao. Entre os principais componentes do risco regulatrio,
pode-se citar:
1 - Estabilidade de regras: previsibilidade e coerncia temporal do marco regulatrio;
2 - Transparncia: conhecimento generalizado das regras estipuladas e dos motivos
das mudanas e direito dos regulados contraporem ideias;
3 - Enforcement: cumprimento indiscriminado de regras;
4 - Qualidade do regulador: independncia (tcnica e financeira) e qualificao do
corpo tcnico e dirigentes.
Pode-se avaliar o nvel de percepo do risco regulatrio entre os pases atravs dos
resultados do Worldwide Governance Indicators Project
27
A pesquisa, elaborada pelo
Banco Mundial, fornece indicadores agregados e individuais de governana para 213

economias entre 1996 e 2009, em 6 dimenses:
Cidadania e liberdade (Voice and accountability): liberdade de associao e

expresso, liberdade dos meios de comunicao.
27 Disponvel em: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp Acesso em 10/05/2011.
Estabilidade poltica (Political Stability and absence of violence): ameaa do

governo se desestabilizar ou ser derrubado por meios inconstitucionais, incluindo
violncia poltica e terrorismo.
Efetividade
do
setor
pblico
(Government
effectiveness):
qualidade
implementao do servio pblico, credibilidade do governo e independncia de

presses polticas.
Qualidade da regulao (Regulatory Quality): implementao de polticas e

regulamentaes que promovam o desenvolvimento do setor privado.
Aparato regulatrio (Rule of law): enforcement, direito de propriedade, justia,

crime e violncia.
Controle da corrupo (Control of corruption): poder pblico exercido para ganhos

privados prprios ou de grupos restritos.
Considerando o indicador de regulao do Banco Mundial, verifica-se que o Brasil

ocupou a 95 posio, dentre 210 pases, para Qualidade da Regulao (ndice
0,18), sendo superado, por exemplo, pela Colmbia (ndice 0,24). Para o Aparato
Regulatrio, a posio piora: 108 do ranking (ndice -0,18). A Tabela 5 ilustra o
posicionamento do Brasil28.
Tabela 5 Ranking e valor do ndice do Brasil para os indicadores qualidade da

regulao e aparato regulatrio 2009
Ranking
2008
ndice do
Brasil
ndice do pas de
menor risco
ndice do pas de
maior risco
Qualidade da
regulao
95
0,18
1,84 (Cingapura)
-2,56 (Somlia)
Aparato regulatrio
108
-0,18
1,94 (Finlndia)
-2,53 (Somlia)
Fonte: Worldwide Governance Indicator Banco Mundial. Disponvel em http://info.worldbank.org/

governance/wgi/sc_country.asp. Acesso em 21/03/2011. Elaborao: LCA.
Se considerarmos um nico indicador para medir o risco regulatrio, construdo a partir

de uma ponderao de 20% para o indicador de aparato regulatrio e 80% para o
indicador de qualidade da regulao, verifica-se tambm uma diferena significativa
entre o risco regulatrio no Brasil em comparao com os EUA e Chile, por exemplo.
28 Os indicadores variam de -2,5 a +2,5.
A Tabela 6 apresenta o ndice ponderado de alguns pases selecionados da Amrica

Latina e Estados Unidos, sob esse critrio de ponderao.
Tabela 6 Ranking e ndice ponderado a partir dos indicadores do Banco

Mundial para pases selecionados 2009
Amrica Latina
Argentina
Bolvia
Brasil
Chile
Colmbia
Equador
Estados Unidos
Qualidade
Aparato
ndice ponderado Ranking
da regulao Regulatrio
-0,90
-0,98
0,18
1,50
0,24
-1,36
1,36
-0,66
-1,22
-0,18
1,25
-0,44
-1,28
1,53
-0,85
-1,03
0,11
1,45
0,10
-1,34
1,39
5
6
3
1
4
7
2
Fonte: Worldwide Governance Indicator Banco Mundial. Disponvel em http://info.worldbank.org/

governan ce/wgi/sc_country.asp Acesso em 21/03/2011. Elaborao: LCA.
Nota-se que o Brasil est distante 1,34 pontos do Chile (1,45 0,11) e -1,28 pontos
dos Estados Unidos (0,11 1,39). Isso mostra que o Brasil no est no mesmo
patamar de risco regulatrio do Chile ou dos Estados Unidos.
Ambiente Regulatrio tem potencial para encarecer ou at mesmo inibir investimentos

Licitao de novas faixas e dividendo digital. o modelo continuar privilegiando o
pagamento mximo pelo recurso essencial expanso de tecnologias e servios sem fio?
Reversibilidade de ativos. Sem uma definio clara e inequvoca, investimentos seguiro
em compasso de espera da indefinio sobre os direitos de propriedade da infraestrutura.
Procedimentos para Renovao de Concesses/Autorizaes. Quais as obrigaes da
autorizadas do SMP, por exemplo, no tocante reincidncia da contribuio ao FISTEL(a) sobre
toda a planta de aparelhos mveis ativos(b), por ocasio do vencimento/renovao das licenas
e concesses?
(a)
O Fundo de Fiscalizao das Telecomunicaes (FISTEL) tem como principais fontes de receita a Taxa de
Fiscalizao de Instalao (TFI) e de Funcionamento (TFF) e tem destinao vinculada ao custeio da ANATEL com a
fiscalizao de servios. O FISTEL tambm acolhe 50% das receitas de outorga de concesses, permisses e
autorizaes, bem como multas previstas na LGT.
(b)
O SMP o maior contribuinte do FISTEL: toda vez que um aparelho mvel habilitado ou ativado, as operadoras
devem recolher a TFI (R$ 26,82 por unidade), assim como pagar anualmente TFF sobre toda a planta de aparelhos
mveis ativos (R$ 13,42 por unidade) alm da prpria malha de torres em servio. Segundo prope a ANATEL, como o
processo de renovao do direito de explorao das radiofrequncias coincide com o vencimento dos certificados de
operao das estaes usada pelas mveis, para renovar as outorgas, a agncia deveria emitir novos certificados para
cada uma das estaes do SMP (torres), assim como fazer reincidir o TFI sobre toda a planta de aparelhos mveis das
operadoras (o equivalente a apagar e restabelecer toda a rede mvel da operadora).
Em especial para o setor de Telecomunicaes, a tendncia mundial tem sido de

modelos regulatrios menos intrusivos. Em que pese o fato do objeto da regulao
das telecomunicaes estar submetido a constantes renovaes e atualizaes
tecnolgicas (ICT Information and Communication Technologies29) que possibilitam
aplicar o uso eficiente da infraestrutura em prol de servios de melhor qualidade e
menores preos, entende-se que o desenvolvimento profcuo do setor no pode
prescindir da cooperao e coordenao entre agentes privados e pblicos. De modo
a nortear esta poltica, a tendncia mundial tem indicado o aumento da flexibilidade
regulatria, com um conjunto de regras que sejam simples e tecnologicamente
neutras, de sorte a fornecer suficiente flexibilidade para lidar com a velocidade de
mudana destes mercados, reduzindo incertezas e impulsionando os necessrios
investimentos privados30.
2.3.3 Tributos
A carga tributria incidente sobre os produtos e servios de telecomunicaes
considera, entre outros, o PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL e ICMS. Juntos, esses
tributos podem representar at 40% da receita bruta dos servios de telecomunicaes,
como para o caso do estado de Rondnia, que possui ICMS de 35%.
29 A partir dos anos 1970 e 1980 o paradigma ICT (Information and Communication Technologies) ganha
destaque, caracterizado por abrigar uma srie de novas tecnologias e indstrias, entre elas a microeletrnica,
computadores (hardware e software), instrumentos de controle, biotecnologia e novos materiais. Esse
progresso marcado, igualmente, pela introduo de novas formas organizacionais consolidadas em um modelo
flexvel e especializado de produo e em novos padres de consumo, calcados na personalizao e na volatilidade
das preferncias e necessidades do consumidor.
30 Segundo recomenda a OCDE (2004), a promoo de arranjos de oferta eficientes e inovativos pelo poder pblico
est associada a: (a) concorrncia efetiva nos mercados, com liberalizao da infraestrutura, redes de servio e
aplicaes em face da convergncia entre plataformas tecnolgicas diferentes, (b) polticas no discriminatrias e
transparentes, pautadas por neutralidade tecnolgica, de modo a estimular interoperatividade, a inovao e expandir o
leque de opes, dado que a convergncia de plataformas e servios requer consistncia entre esferas regulatrias
distintas; (c) polticas que encorajem o investimento privado em novas infraestruturas tecnolgicas, novos contedo e
aplicaes; (d) reconhecimento da papel primordial do setor privado na expanso da cobertura e do uso dos servios,
complementadas por iniciativas pblicas que no distoram o mercado (OECD (2004). Recommendation of the
Council on Broadband Development Disponvel em: www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf. Acesso em
16/03/2011).
Servios de Telecomunicaes tem elevada carga de tributos e encargos(a)

TRIBUTOS FEDERAIS:
PIS Programa de Integrao Social
Instituda em 1970 a partir da Lei Complementar n7, financia o pagamento do seguro

desemprego e o abono para trabalhadores que ganham at dois salrios mnimos.
Alquota de 0,65%, sobre o faturamento bruto.
COFINS Contribuio sobre a Remunerao dos Empregados e Contribuintes

Individuais
Criada pela Lei Complementar n70 de 1991, destina-se basicamente a custear a

seguridade social (previdncia social, sade pblica, assistncia social). Sua alquota de
3% e tem por base de clculo a receita de vendas e demais itens como, por exemplo,
receitas financeiras.
FISTEL Fundo de Fiscalizao das Telecomunicaes
Criado em 1966 pela Lei 5.070, destina-se a custear as despesas do Governo Federal
originadas no exerccio da fiscalizao das telecomunicaes. composto por duas taxas:
a Taxa de Fiscalizao de Instalao (TFI) e a Taxa de Fiscalizao de Funcionamento
(TFF):
o
A TFI incide sobre as empresas prestadoras de servios de telecomunicaes

no momento da emisso do certificado de licena para o funcionamento das
estaes. Seu valor fixado pela ANATEL com base no ANEXO II do
Regulamento do FISTEL (Resoluo 199 de 16/12/99).
A TFF, por sua vez, devida anualmente pelas prestadoras dos servios de
telecomunicaes e corresponde a 50% do valor da TFI.
FUST Fundo de Universalizao dos Servios de Telecomunicaes
Institudo pela Lei n 9.998/2000, destina-se a financiar parte dos custos qual no possa
ser recuperada com a explorao eficiente do servio referentes ao cumprimento das
obrigaes de universalizao de servios de telecomunicaes. Alquota de 1% sobre a
receita bruta mensal gerada pala prestao de servios de telecomunicaes. As contas
recebidas pelos clientes das prestadoras dos servios de telecomunicaes devem
discriminar o valor da contribuio ao FUST.
FUNTTEL Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes
Criado em 2000 pela Lei n 10.052, seu objetivo estimular o processo de inovao
tecnolgica, incentivar a capacitao de recursos humanos, fomentar a gerao de

empregos e promover o acesso de pequenas e mdias empresas a recursos de capital, de
forma a ampliar a competitividade da indstria brasileira de telecomunicaes. (Ministrio
da Cincia e Tecnologia). Incide alquota de 0,5% sobre o faturamento lquido das
empresas prestadoras de servios de telecomunicaes. Para determinao da base
clculo, exclu-se, portanto, as vendas canceladas, os descontos concedidos, o ICMS, o
PIS e a COFINS. Bem como no FUST, nas faturas dos clientes deve vir discriminado o
valor da contribuio ao FUNTTEL.
TRIBUTOS ESTADUAIS:
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
um imposto de carter estritamente estadual. Seu campo de incidncia definido pela

prpria Constituio Federal em seu artigo 155, a partir do qual cada estado elabora seu
prprio regulamento do ICMS, o chamado RICMS. A Tabela abaixo mostra as diferentes
alquotas do ICMS para cada Estado:
Alquotas do ICMS por Estado

ICMS
Estados
35%
Rondnia
30%
Mato Grosso, Par, Rio de Janeiro e Paraba
29%
Gois, Mato Grosso do Sul e Paran
28%
Pernambuco
27%
Alagoas, Bahia, Cear, Maranho, Rio Grande do Norte e

Sergipe
25%
Demais Estados (Acre, Amap, Amazonas, Distrito Federal,

Esprito Santo, Minas Gerais, Piau, Rio Grande do Sul, Roraima,
Santa Catarina, So Paulo e Tocantins)
Fonte: Teleco em http://www.teleco.com.br/tributos.asp. Data de acesso: 18/03/2011. Elaborao:

LCA.
(a)
Com base no tutorial Tributao sobre Servios de Telecomunicaes. Mello, J.B. & Melchior,
S.R.B. Teleco. 2003.
A tabela abaixo apresenta as alquotas dos tributos incidentes sobre os servios de

telecomunicaes no Brasil e seu respectivo peso nas receitas bruta e lquida.
Tabela 7 Tributos sobre os servios de telecomunicaes

Alquota
Tributos em relao
receita bruta
Tributos em relao
receita lquida
Cofins
3,0%
3,0%
4,36%
PIS/PASEP
0,65%
0,65%
0,95%
26,67%
26,67%
38,80%
FUST(b)
1,0%
0,70%
1,01%
FUNTTEL(b)
0,35%
0,24%
0,35%
31,26%
45,5%
Tributo
(a)
ICMS
Total
Fonte: Teleco e Secretaria da Receita Federal. Elaborao: LCA.

(a)
Mdia das alquotas dos ICMS ponderada pelos gastos familiares com servios de telecomunicaes
de cada UF.
(b)
Sem incidncia de ICMS, PIS e COFINS.
Cumpre destacar que no se consideram aqui todos os tributos, contribuies e

encargos cujos clculos so feitos de forma muito particular sobre cada prestadora de
servios de telecomunicaes. Entre as quais se encontram, por exemplo, a
Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido e o Imposto de Renda, que incidem sobre o
lucro de cada empresa; e tambm o FISTEL, que calculado em funo dos ativos
operacionais (estaes de telecomunicaes)31 de cada empresa.
Agravando
ainda
mais
quadro,
carga
tributria
sobre produtos
para
telecomunicaes tambm muito elevada. A tabela abaixo mostra os tributos que

incidem sobre alguns produtos importados de telecomunicaes.
31 Segundo o tutorial Tributao sobre Servios de Telecomunicaes da Teleco: Entende-se como

estao de telecomunicaes, o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios
necessrios realizao de telecomunicao, seus acessrios e perifricos, e, quando for o caso, as
instalaes que os abrigam e complementam, inclusive terminais portteis.
Tabela 8 Alquota dos tributos sobre produtos de telecomunicao importados

Produto
Imposto de
Importao (II)
IPI
ICMS
PIS
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
Computador(a)
(b)
COFINS
(f)
0,00%(f)
Modem
16,0%
15,0%
17,0%
Telefone fixo(c)
20,0%
10,0%
17,0%
1,65%
7,6%
Telefone mvel(d)
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
7,6%
16,0%
15,0%
17,0%
1,65%
7,6%
Roteador
(e)
0,00%
7,6%
Fonte: II: Receita Federal Tabela TEC. IPI: Receita Federal: Tabela TIPI. PIS/COFINS: Receita Federal,
disponvel em: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/pispasepcofins/IncidenciaExportServico.
htm (ltimo acesso em: 21/03/2011). ICMS: Secretarias da Fazenda dos estados.
(a)
Classificao NCM considerada: 8471.41.90.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
A Medida Provisria n 517 de 30 de dezembro de 2010, em seu 14 Artigo estabelece a reduo a

zero das alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda
a varejo de modems, classificados nas posies 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI (Tabela
de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados). Essa poltica foi ratificada pela Lei 12.431,
sancionada pela presidncia em 27 de junho de 2011.
Muitos produtos de telecomunicaes so importados. Segundo dados da Pesquisa

Industrial Anual (PIA) de 200832 realizada pelo IBGE, foram produzidos no Brasil
aproximadamente 1,3 milhes de modems, o que equivale a menos da metade dos 2,7
milhes de modems importados de 2008, de acordo com nmeros do Ministrio do
Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)33. Essa diferena pode ser at
maior uma vez que o nmero levantado pela PIA considera agregao com trs
classes34 de produtos, enquanto que a importao registrada pelo MDIC refere-se
apenas a uma classe35.
O governo, por meio da Medida Provisria n 517 de 30 de dezembro de 201036,
desonerou a comercializao de modems, que passou a ser isenta de PIS e Cofins. As
32 Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pia/produtos/produto2008/

tabelas_pdf/Tabela1.pdf.
33 Disponvel em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/.
34 Classificao NCM: 8517.62.53; 8517.62.55; e 8517.62.59.
35 Classificao NCM: 8517.62.55.
36 A Medida Provisria n 517 de 30 de dezembro de 2010, em seu 14 Artigo estabelece a reduo a

zero das alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de
figuras abaixo apresentam a incidncia de impostos sobre o preo de importao

(valor aduaneiro) antes e aps a Medida Provisria n 517.
Grfico 22 Peso dos tributos sobre modems antes da MP n 517 de 30 de

dezembro de 2010
27,3
2,6
8,2
171,5
17,4
16
100
Preo
II
(16%)
IPI
(15%)
ICMS
(17%)
PIS
COFINS
(1,65%) (7,8%)
Valor
Final
Fonte: Receita Federal. Elaborao: LCA.
Grfico 23 Peso dos tributos sobre modems aps a MP n 517 de 30 de

dezembro de 2010
Fonte: Receita Federal. Elaborao: LCA.
venda a varejo de modems, classificados nas posies 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI
(Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados). Essa poltica foi ratificada pela Lei
12.431, sancionada pela presidncia em 27 de junho de 2011.
Antes da iseno de PIS e Cofins, a carga tributria superava 71% do valor aduaneiro,
aps a MP ela passou a 61%.
Quando colocada em perspectiva internacional conclui-se que a carga tributria sobre
setor no Brasil uma das mais altas do mundo. Em estudo recente37, foi feita uma
comparao internacional da carga tributria incidente sobre o servio de telefonia
mvel e aparelho celular em 102 pases. A partir dessa comparao, verificou-se que
carga tributria sobre o custo total de propriedade38 a segunda maior entre os pases
estudados, conforme a figura abaixo.
Grfico 24 Percentual de impostos sobre o custo total de servios mveis

Ranking de pases em desenvolvimento
70
Bangladesh
60
Brasil
50
40
30
Mxico
20
frica doSul
Malasia
10
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Fonte: Katz, Flores-Roux, Marixcal (2010).
Neste contexto de alta carga tributria, em particular, incentivos fiscais tm impacto

relevante no nvel de consumo, ao direcionar a alocao da renda do consumidor em
determinado segmento. Por mais que a renda das classes C/D esteja em expanso no
Brasil, as carncias de consumo permanecem. Assim, estmulos via reduo de
tributos geram efeitos imediatos na expanso de mercado, ao incentivar a opo do
consumidor pelo produto/servio incentivado.
37 Katz. R.L; Flores-Roux, E. e Mariscal. J (2010) The impacto f Taxation on the Development of the
Mobile Broadbanda Sector.
38 Inclui o servio e aparelho celular. O trabalho considerou a carga tributria sobre faturamento lquido.
Impacto da reduo de IPI sobre as vendas de mveis e eletrodomsticos

Em 2008, no contexto da crise financeira mundial, o governo brasileiro reduziu o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) como instrumento para aumentar a quantidade transacionada de
alguns bens. A ideia bsica por trs dessa poltica a de que corte de custos so repassados
ao consumidor que responde a esse estmulo aumentando o consumo do bem cujo preo
diminuiu. Isso, mesmo em meio crise, estimulou consideravelmente o mercado brasileiro de
automveis; mveis e eletrodomsticos.
O grfico abaixo compara as vendas efetivamente ocorridas de Mveis e Eletrodomsticos,
com uma estimativa para o que teria sido vendido caso no houvesse o incentivo fiscal
(contrafactual).
Vendas efetivas e estimadas de mveis e eletrodomsticos
Fonte: PMC/IBGE. Elaborao e Estimao: LCA.
A economia brasileira vive um momento muito favorvel (crescimento econmico, com

estabilidade monetria e melhor distribuio de renda), porm com grandes desafios
(diferenas regionais e altos custos de investimento, notadamente a carga tributria) que
afetam tanto oferta quanto a demanda de servios de telecomunicaes.
A contextualizao do ambiente econmico e institucional fundamental para

compreender os principais desafios do setor de telecomunicaes no Brasil. A prxima
seo apresenta olhar mais especfico, voltado para as questes que se colocam para
setor de telecomunicaes como um todo e para alguns servios39, em particular.
3. Os servios de Telecomunicaes no
Brasil: caractersticas gerais; situao
atual e principais desafios
3.1 Caractersticas gerais do setor
Dinamismo tecnolgico uma caracterstica marcante do setor e impe
necessidades contnuas de investimento.
O setor de telecomunicaes tem caractersticas estruturais comuns nas suas diversas
modalidades, tais como: (i) elevadas economias de escala40, (ii) externalidades de
rede41 e (iii) alta intensidade de capital (devido alta velocidade do progresso
tecnolgico e necessidade de vultosos investimentos em infraestrutura).
O progresso tecnolgico avana em direo convergncia entre indstrias e
sistemas produtivos, motivo pelo qual as telecomunicaes se tornaram uma
infraestrutura essencial para radicar o crescimento econmico, integrando os
novos setores produtivos e revitalizando aqueles considerados ultrapassados.
Esta revoluo, patrocinada pelos avanos no campo da tica, microeletrnica e
informatizao, respondeu, em especial, s demandas por servios de informao e
comunicao com maior velocidade e variedade, ao menor custo possvel.
39 STFC, SMP e Banda Larga.

40 Economias de escala ocorrem quando o custo unitrio de produo de uma unidade do produto ou de prestao de
um servio diminui medida que o nvel de produo ou de prestao de servio aumenta. O aumento do nmero de
usurios atendidos por uma mesma infraestrutura dilui os elevados investimentos incorridos na sua construo. Em um
ambiente competitivo, esta reduo do custo unitrio se traduz em preos menores.
41 A existncia de externalidades de rede significa que a demanda de um consumidor pelo bem estimulada pela
procura de outros consumidores pelo mesmo bem. Desta forma, juntar-se rede torna-se valioso precisamente porque
os usurios obtm benefcios deste sistema, ou seja, o valor de adeso de um usurio afetado positivamente quando
outro usurio tambm adere e amplia a rede. Com efeito, o tamanho da base de assinantes pode influenciar na escolha
da operadora. Cumpre destacar que o regulamento do SMP impe a exigncia da interconexo e interoperabilidade
das redes mveis de comunicao, de forma a permitir que, independentemente da operadora, um consumidor consiga
comunicar-se com usurios de outras operadoras de telefonia mvel. Mas, por conta das externalidades de rede, o
consumidor pode no ser indiferente ao tamanho da base de clientes na escolha da sua operadora.
Nesse sentido, vale destacar ainda os avanos
Ao promover a integrao entre
essenciais em termos de evoluo e disseminao
cidados, consumidores,
de tecnologias mveis (sem fio) e o advento da
empresas e governo o setor de
Internet, a rede mundial de computadores, cujas
telecomunicaes tem a mesma
potencialidades
relevncia de modalidades
em
termos
de
comunicao
multimdia prenunciavam transformar radicalmente a
tradicionais de infraestrutura e
natureza e os meios de comunicao como um todo.
utilidade pblica, a exemplo de

estradas e rodovias, servios de
As tecnologias de informao e comunicao
saneamento bsico, proviso de
constituem insumos-chave para o desenvolvimento
energia eltrica e gs.
econmico, tanto no que se refere integrao

mundial como na garantia de eficincia e transparncia na atuao do setor pblico.
Segundo estudos recentes do Banco Mundial (2010)42, o acesso a meios adequados
de informao e comunicao crucial para reduo da pobreza e da
desigualdade econmica; sustentar a competitividade global das economias;
ampliar o acesso e a qualidade nos servios pblicos, como sade e educao;
e permitir novas formas de acesso renda e gerao de empregos e
oportunidades para a populao.
Graas organizao de rede da internet, a intercomunicao entre usurios de
plataforma e dispositivos terminais distintos garante o carter sistmico do trfego
de dados do servio, assim como o compartilhamento da infraestrutura central
do servio, incluindo backhaul43, provedores de acesso (ISPs) e o backbone44. Isto se
d, em grande parte, graas tendncia fundamental das redes de telecomunicaes
42 World Bank (2010): Building broadband: Strategies and policies for the developing world; World Bank, 2002,
Information and Communication Technologies: A World Bank Group Strategy, Washington, DC: World Bank.
http://siteresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/ Res
ources/BuildingBroadband_cover.pdf. Acesso em 15/03/2011.
43 A ANATEL define como sendo a infraestrutura de rede de suporte do STFC para conexo em banda larga,
interligando as redes de acesso ao backbone da operadora. Como contemplado na definio acima, as redes de
backhaul correspondem a redes secundrias derivadas do backbone e, por isso, tambm apresentam funes
essenciais dentro de todos os servios de telecomunicaes. Elas podem ser tanto advindas de rdio digital ponto a
ponto, como de linhas privativas ou fibras ticas, em geral estas ltimas destinadas ao atendimento de grandes cidades
e capitais. Alm disso, conforme explica a Teleco: (i) Em redes de tecnologia wireless, o backhaul trasmite voz e dados
do site de uma clula para um switch, i.e., de uma site central para um remoto; (ii) em redes com tecnologia de satlite,
transmite dados de um ponto para o qual ele pode ser transmitido (uplinked) para o satlite; (iii) O backhaul tambm
utilizado para a transmisso de dados para um backbone de rede.
44 O backbone corresponde estrutura fundamental ao funcionamento de qualquer rede de telecomunicao, pois
possibilita a transmisso, comutao, roteamento e gerenciamento do trfego principal de voz e dados de todas as
redes das operadoras e entre elas. Segundo a TELEBRASIL, o backbone concentra o trfego de dados de toda a rede
de uma operadora e o transporta para as outras, atravs das sadas de interconexo. Ainda a TELEBRASIL explica
que a partir do backbone que derivam redes secundrias, conhecidas como backhaul, que possibilitam a distribuio
e o trfego com nveis maiores de capilaridade.
(telefonia fixa e mvel, TV por assinatura e comunicao de dados) de integrar

plataformas para oferecer aos consumidores o mesmo tipo de servio, conforme a
figura abaixo.
Figura 9 Integrao e convergncia entre tecnologias e servios de

(a)
telecomunicaes
Internet
MMDS, FWA, SpreadSpectrum
ISP
backhaul
DTH e Satlite
headend/
uplink
roteador Wi-fi
(rede local)
WiMax, LTE/4G
ISP
backhaul
ERB/CCC
quadrupleplay
1G, 2G, 2,5G e 3G
telefonia mvel
banda larga mvel

espectro de radiofrequncia
ISP
backhaul
backbone
banda larga fixa
central
telefnica
(STFC)
tripleplay
telefonia fixa doubleplay

ISP
backhaul
TUP
tv por assinatura
headend
cabo coaxial (antena)

redes fsicas de transporte
subestao /
concentrador
rede de telefonia fixa (STFC)
Rede de telefonia local - telefonia fixa e DSL
rede de servio a cabo (TVC)
cabo coaxial - TV, telefonia eInternetacabo
rede de transmisso do sistema eltrico
Elaborao: LCA
ltima milha
explorao industrial de linha dedicada (EILD)
rede eltrica local - energia e PLC/BPL

outras redes: FTTH (fibra), HFC (fibra/coaxial)
(a)
Os ANEXOS e o Glossrio apresentam as caractersticas e definies dos termos apresentados nesta

figura, de acordo com servio.
O compartilhamento da infraestrutura est previsto entre os resultados da

convergncia tecnolgica, tanto em termos de transmisso digital de dados como em
termos de terminais (televiso via internet e no telefone mvel; internet na televiso;
telefonia pela Internet ou VoIP). Esta sobreposio dos servios e das plataformas
para fins convergentes tem, na prtica, impacto sobre o setor de duas maneiras: (a)
como maior concorrncia interplataformas para servios convergentes (no caso
do triple play, em que vrias plataformas disputam oferta de TV, voz e dados) e (b)
como maior concorrncia entre servios (banda larga fixa versus telefonia fixa;
banda larga mvel versus telefonia mvel), independentemente da plataforma (VoIP
versus Chamadas de Longa Distncia; redes sociais/mensageiros instantneos versus
SMS). Evidentemente, o grau de rivalidade depender sempre da maior ou menor
disponibilidade de plataformas e servios operando em uma mesma regio, de sorte

que o nvel de convergncia tecnolgica seja efetivamente observado em termos de
grau de substitutibilidade entre plataformas e servios.
Convergncia, regulao e defesa da concorrncia
importante ressaltar que a definio do setor de telecomunicaes, tal como disposto na
prpria LGT, inclui o conjunto de atividades que permite a oferta de transmisso, emisso ou
recepo, por fio, radioeletricidade, meios pticos ou qualquer outro processo eletromagntico,
de smbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informaes de qualquer natureza.
Trata-se de uma formulao genrica que termina por delegar prpria ANATEL atravs do
seu poder expeditrio de normas que regem as modalidades, condies de prestao, fruio e
outorga dos servios a tarefa de traar as fronteiras do conceito de mercado(s) relevante(s), ato
prvio fundamental para qualquer anlise de dinmica concorrencial, em qualquer servio. Tratase, de forma concreta, de definir concomitantemente quais players esto ou no autorizados a
operar em um dado mercado (em termos de produtos/servios e espaos geogrficos) e quais as
regras que devem mediar a rivalidade subjacente, com base em critrios de finalidade, mbito de
prestao, forma, meio de transmisso, tecnologia e finalidade para o usurio final. Neste caso,
um potencial foco de problemas est vinculado harmonizao entre as regras definidas pela
agncia reguladora (fronteiras dos servios) e o que ocorre, efetivamente, na realidade, e que
acaba por extravasar ou se sobrepor esfera de ao regulatria. Em outras palavras, pode-se
chegar concluso simultnea de que um mercado especfico, tal como definido pelas fronteiras
regulatrias (tecnolgicas, por exemplo), significativamente concentrado, quando, na realidade,
ele se encontra sobre intensa presso competitiva de alternativas tecnologicamente distintas em
termos de finalidade ao usurio final.
Isto pode ser qui mais problemtico se se considerar o potencial de interferncia da agncia
no grau de rivalidade do mercado. Isso pode decorrer, por exemplo, da limitao do nmero de
agentes habilitados a explorar o servio, ou ao estabelecimento de regras assimtricas
(obrigaes, questes relativas ao fim das concesses e reversibilidade de ativos) entre
mercados regulados que, no obstante, disputam o mesmo mercado final em termos de
finalidade do servio. Esta questo se tornar to ou mais severa quanto maior o nvel de
convergncia
dos
servios
(e
assim,
dos
mercados
finais)
quanto
maior
segmentao/assimetria da ao regulatria. Como destaca Prado, o advento da

convergncia, atividades que anteriormente eram vistas como distintas, tais como a
transmisso de dados, comunicao telefnica e a radiodifuso de sons e imagens, passaram
a dispor de uma base tecnolgica comum e compartilhvel (PRADO, 2007, p. 43). Assim, a
rigidez normativa e institucional, que no acompanha a tendncia verificada pelo mercado
regulado e especialmente dinmico, como o caso de Telecom pode gerar distores
imediatas e de longo prazo, com possveis implicaes para os nveis de investimento setorial e
equilbrio econmico-financeiro dos players em servio.
Em termos analticos, a ausncia de uma definio rigorosa, consistente e estvel de mercado

relevante (seja na dimenso produto ou geogrfica) afeta substancialmente o clculo e o
potencial analtico de indicadores de concorrncia, entre eles o CR1/CR4 (participao de
mercado da empresa lder e das 4 principais empresas, respectivamente) e o ndice HerfindahlHirschman (HHI)(a). Em outras palavras, embora possam integrar o processo de anlise, estes
indicadores sugerem uma avaliao genrica do grau e do perfil da concorrncia, insuficiente
para respaldar concluses acerca da existncia e do exerccio de poder do mercado no setor.
Ressalvas ao clculo e anlise com base no HHI

Em termos metodolgicos, mercados altamente concentrados e dotados de elevadas barreiras
entrada (consequentemente, HHI elevado) no implicam, necessariamente, em exerccio ou abuso
de poder de mercado pelas empresas incumbentes. Isto porque vrias distribuies de market share
so possveis para um mesmo valor do HHI (vrios mercados com diferentes nveis de
competitividade correspondem a um mesmo resultado). Alm disso, fatores ambientais, ligados ao
comportamento dos rivais, atuao regulatria (concesses, teto tarifrio e outros limites
concorrncia), tambm podem gerar presses competitivas independentes do grau de concentrao
de mercado verificado.
Em termos tecnolgicos, a convergncia de um mercado antes fragmentado (voz, dados e vdeo
servidos separadamente) em um nico servio (com a reduo progressiva das barreiras
tecnolgicas entre plataformas e limitao da natureza do trfego nas redes) acaba por ofuscar as
fronteiras da anlise competitiva. Assim, por exemplo, quando se diz mercado de banda larga, na
verdade, est-se incluindo, por exemplo, servios como o VO-IP, que competem com o STFC, e
Redes Sociais/Mensageiros instantneos, que rivalizam com as Short Text Messages (SMS). Isto
implicaria em dimensionar o mercado relevante de acordo com a finalidade do uso do servio e no
por meio de sua plataforma/tecnologia ou rede de oferta.
Uma das formas de se contornar esta dificuldade na avaliao de questes pertinentes

concorrncia envolve a eleio da regra da razo como ordem mediadora da anlise,
substituindo a regra per se. Esta ltima implica na assuno genrica de prticas ilcitas
independentemente do contexto em que forem praticadas ou resultados obtidos, isentando-lhe
a necessidade de anlise apurada da estrutura de mercado e do (abuso do) poder de mercado
detido pelo agente. Em outras palavras, trata-se de uma subsuno do fato norma, sem que
se analisem elementos contingenciais da conduta. Sua aplicao, em geral, limita-se a casos
cujas efeitos para o bem-estar se revelam raramente neutros ou pr-competitivos (seja por
evidncias imediatas e suficientes ou por experincia histrica assertiva). Desta maneira, terse-ia uma economia em termos de custos administrativos e judiciais associados anlise
concorrencial do caso.
Em contraste, a regra da razo (rule of reason,) permite uma flexibilidade maior da norma em
sua aplicao a casos concretos, com apurao maior dos dados e elementos relativos
conduta em conta (caso a caso). Cita-se, neste caso, o prprio CADE (Resoluo n 20, de
1999), que a partir da "anlise da conduta especfica, baseada no princpio da razoabilidade,
conclui-se com a ponderao entre os efeitos anticompetitivos e os possveis benefcios ou
eficincias identificados e avaliados nos passos anteriores, com o objetivo de verificar se estes
ltimos so suficientes para compensar aqueles, permitindo considerar lcita a conduta em

questo. Dada a dificuldade de mensurao desses efeitos, seja porque muitos deles so
apenas potenciais, seja pelos problemas intrnsecos de mensurao dos custos de transao
(presentes nos benefcios potenciais de quase todas as prticas verticais), inevitvel que a
anlise seja em grande parte qualitativa, devendo entretanto ser procedida de forma minuciosa
e criteriosa". Trata-se, acima de tudo, de uma regra que deve nortear qualquer anlise
competitiva, na medida em que prev exatamente a complexidade e o contingenciamento
da atividade econmica, postulando o rigor e os critrios a serem analisados em cada caso,
tendo em vista a apurao dos eventuais benefcios e efeitos lquidos sobre o mercado e o
consumidor, associados a quaisquer prticas competitivas.
Para o setor de telecomunicaes, o processo de convergncia tecnolgica em andamento
implica na coexistncia de servios tradicionais (telefonia fixa, por exemplo) e servios
convergentes (banda larga mvel, por exemplo), a avaliao da concorrncia deve ser
acomodada de forma ampla e flexvel, luz dos critrios resguardados sob a regra da razo,
de sorte que se tenha um modelo regulatrio que atenda simultaneamente aos interesses de
ordem pblica e preservao de um ambiente competitivo, institucionalmente estvel e
condutivo ao investimento privado
(a)
O clculo do HHI, por exemplo, resulta da soma dos market shares das firmas elevados ao
quadrado, isto , HHI=
, onde Si representa o market share de cada player. O nmero
resultante pode variar entre zero (cenrio que representaria um caso de concorrncia perfeita)
e 10.000 (no caso de uma nica firma ocupar posio de monoplio). Segundo os rgos
antitruste americanos (Horizontal Guidelines do USDoJ), so trs as linhas de corte que balizam
e classificam o grau de concentrao de mercado: (i) mercados com HHI menores que 1000 so
classificados como de baixa concentrao; (ii) mercados com HHI entre 1000 e 1800 so
considerados com concentrao moderada; e (iii) mercados com HHI acima de 1800 so
considerados concentrados.
J ao se pensar cada uma das plataformas de forma isolada, pode-se ter em conta
no s as diferenas em termos de plataforma e sua tecnologia associada, mas
tambm as particularidades de cada rede (meio fsico, extenso, capilaridade etc.),
entrepostos e nodos intermedirios (centrais, uplinks, headends etc.) e a malha de
rede para conexo com o backbone. Isso se reflete no fato de cada plataforma abarcar
empresas dotadas de estruturas de custo distintas, cada qual alicerada nas
vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Conquanto partilhem da mesma
infraestrutura bsica, a sujeio de cada servio a linhas regulatrias prprias
(assimetria), em face da convergncia competitiva, pode resultar no favorecimento de
uma plataforma, tecnologia ou de um servio especfico, e a um maior ou menor grau
de gerao de ineficincias e distores alocativas no setor.
Com efeito, o estabelecimento de quaisquer regras para o setor especialmente para
o caso do servio de banda larga, ponto focal da convergncia em telecomunicaes
apresenta um potencial impacto no setor como um todo, o que deve ser levado
em considerao, tendo em vista o aprofundamento de assimetrias no flego e na
sade econmico-financeira das empresas, atreladas s obrigaes e capacidades
distintas de atendimento/resposta a estmulos e metas definidas pelas autoridades
regulatrias ou pelo prprio governo.
Por ser o ponto focal da convergncia, o presente trabalho aborda o servio de
conexo internet por banda larga com mais detalhes, visto que seu desenvolvimento
tem impacto potencial nos demais servios de telecomunicaes.
Nesse contexto convergente, os prximos itens dedicam-se aos servios STFC, SMC
e banda larga, de forma especfica, buscando identificar seus principais desafios.
3.2 O Servio Telefnico Fixo Comutado (STFC) no Brasil

Pelo Regulamento do Servio Telefnico Fixo Comutado, aprovado pela Resoluo
ANATEL n. 85/1998, o Servio Telefnico Fixo Comutado (STFC) o servio de
telecomunicaes que, por meio de transmisso de voz e de outros sinais, destina-se
comunicao entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. So
modalidades do Servio Telefnico Fixo Comutado destinado ao uso do pblico em
geral: o servio local, o servio de longa distncia nacional e o servio de longa
distncia internacional.
Em termos tcnicos, a especificao da ANATEL sugere ainda que s sejam
aplicveis ao STFC os processos de telefonia que permitem a comunicao entre dois
pontos fixos por voz e outros sinais com transmisso nos modos 3,1 KHz (para voz ), 7
KHz (para udio) ou at 64 Kbit/s (irrestrito), por meio de fio, radioeletricidade, meios
pticos ou qualquer outro processo magntico. O ANEXO 1 traz mais detalhes sobre o
STFC, apresentando caractersticas tcnicas do servio e a evoluo recente da
demanda e da oferta do servio.
3.2.1 Situao Atual do STFC no Brasil

Por se tratar de um dos servios e mercados mais tradicionais das telecomunicaes,
com ampla cobertura nacional e acessibilidade, a anlise do desempenho da telefonia
fixa deve levar em conta aspectos ligados ao consumo e maturidade tecnolgica do
servio, incluindo a emergncia de servios substitutos e complementares, as
oportunidades de aproveitamento da extenso e da capilaridade para proviso

de outros servios.
Neste mbito, faz-se notar desde 2002 uma queda progressiva da parcela da receita
bruta do STFC associada aos servios de chamadas locais. O movimento coincide
com um aumento proporcional da parcela vinculada comunicao de dados, assim
como a manuteno da parcela vinculada a outros servios, que tem como base as
receitas atreladas s chamadas de longa distncia, conforme o grfico abaixo.
Grfico 25 Evoluo da receita bruta do STFC por servio
(a)
(%)
70
59,9
61,4
62,0
61,8
60,4
60
58,5
56,4
53,7
50,5
50
47,3
45,8
40
30
26,7
25,6
25,0
25,3
25,5
25,1
24,0
23,8
24,0
20
10
10,1
9,3
9,1
9,3
2000
2001
2002
2003
10,7
12,9
15,9
18,1
21,0
24,8
23,6
24,3
25,8
4,1
0
Servio Local
2004
Longa Distncia
2005
2006
2007
2008
Comunicao de dados
2009
2010
Outros Servios
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24

_2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA. (a) Inclui Oi, Telefonica, Embratel e CTBC.
No que se refere rentabilidade do STFC para o mesmo perodo, observa-se uma

queda do patamar da margem EBITDA calculada para o servio, de uma mdia de
40% entre 2000 e 2004 para 34% entre 2005 e 2010 (Grfico 26).
Grfico 26 Evoluo da margem EBITDA do STFC
(a)
(%)
50
44,6
A srie histrica da
45
41,5
margem EBITDA aponta
40,6
38,4
40
36,3
35
35,3 36,0
uma recuperao em
34,2
33,7
36,0
2010 frente a 2009, ano

em que a mdia do setor
atingiu o piso de 28,4%.
30
28,4
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24

(a)
_2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA. No esto includas CTBC, Sercomtel e GVT.
Em termos de comparao internacional, a penetrao computada pela Unio

Internacional de Telecomunicaes (UIT do ingls, International Telecommunication
Union ITU) em 2008 (20,7 linhas de telefonia fixa/100 habitantes) posiciona o Brasil
em uma situao intermediria entre os pases selecionados (Grfico 27).
70
60
50
40
30
20
10
Sua
65,6
Alemanha
64,7
Sucia
60,1
Frana
56,4
Grcia
56,2
Reino Unido
55,5
Canad
55,5
Dinamarca
51,9
Estados
51,3
Austrlia
46,8
Coria do Sul
46,7
Espanha
45,8
Holanda
45,0
Israel
44,4
Blgica
44,3
Noruega
42,1
Nova
41,7
Singapura
41,5
Japo
41,1
ustria
41,0
Portugal
39,5
Itlia
37,8
Finlndia
32,9
Hungria
32,4
Rssia
31,2
Ucrnia
27,9
China
27,5
Polnia
27,5
Turquia
24,9
Argentina
24,1
Repblica
23,4
Chile
20,8
Brasil
20,7
Venezuela
18,8
Mxico
18,4
Colmbia
17,9
Malsia
16,4
Egito
14,1
Tailndia
10,5
Peru
9,4
frica do Sul
9,2
Arglia
9,1
Indonsia
8,7
Marrocos
7,7
Filipinas
4,4
India
3,4
Paquisto
2,8
Nigria
1,1
Bangladesh
0,8
Grfico 27 Comparativo internacional de penetrao (linhas de telefonia fixa

por 100 hab.) 2008
Fonte: UIT, disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Em termos de comparativo de preo, a UIT
A penetrao do servio de telefonia fixa no
avalia anualmente o custo de uma cesta
Brasil considerada similar ao verificado

para a Argentina e outros pases
padro de telefonia fixa (local), referenciada
vizinhos, como Chile e Venezuela, mas
ao preo correspondente a um pacote com
inferior presena do servio nos domiclios
assinatura mensal e o custo de 30 ligaes
das economias desenvolvidas.
locais para a mesma rede fixa (15 em
horrios de pico e 15 fora de pico), com durao de trs minutos cada (Grfico 28).
Grfico 28 Comparativo internacional de Preo e Custo da Telefonia Fixa (2009)

60
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Fixa (%)
Preo Pacote Tel Fixa (PPPS$ - mensal)
Preo Pacote Tel Fixa (US$ - mensal)
40
8
30
6
20
4
10
(10)
Singapura
Estados
Coria do
Noruega
Finlndia
Dinamarca
Sua
Canad
Sucia
Argentina
Reino Unido
Rssia
Holanda
Japo
ustria
Austrlia
Israel
Malsia
Frana
Blgica
Itlia
China
Alemanha
Grcia
Ucrnia
Espanha
Venezuela
Nova
Arglia
Colmbia
Polnia
Portugal
Egito
Turquia
Mxico
Brasil
Repblica
Chile
Hungria
Indonsia
India
Paquisto
Tailndia
Peru
Nigria
Filipinas
Marrocos
Bangladesh
Fonte: UIT, disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
O valor encontrado para o preo da cesta em 2009 US$ 13,4 ou,

alternativamente PPP$ 16,3545, empregando fator de converso do Banco
Mundial inferior mdia dos pases selecionados (US$ 17,1 ou PPP$ 18,7). A
UIT reporta, adicionalmente, que este pacote custaria no Brasil, 2,19% da renda per
capita mensalizada, posicionando-o na 86 colocao (ao lado de Chile, Hungria,
Repblica Checa e Mxico), em um ranking encabeado pelo Ir.
45
PPP (ou PPC, Paridade de Poder de Compra) calculada com base em uma cesta nica internacional
de mercadorias e servios que periodicamente arbitrada a partir das pesquisas de preos e composio
de gastos nos diferentes pases. Para cada pas, o preo da cesta internacional em moeda local
comparado ao preo da mesma cesta em dlares americanos nos Estados Unidos, pas utilizado como
referncia internacional.
Preo de Assinatura da Telefonia Fixa
50
10
frica do
12
O mesmo estudo permite evidenciar que parte da explicao deste posicionamento se

deve renda per capita do Brasil, relativamente baixa quando comparada a outros
pases do ranking com pacotes de telefonia fixa de valor equivalente ao brasileiro,
como Canad, Dinamarca e Finlndia (Grfico 29).
Grfico 29 Comparativo internacional entre custo da telefonia fixa e renda per

capita mensal (2009)
8.000
12
% da Renda per capita mensal necessrio para custear Pacote de Tel Fixa
7.000
Renda per capita (US$ - mensal)
10
6.000
5.000
4.000
6
3.000
2.000
Renda per capita mensal
Renda per capita (PPPS$ - mensal)
1.000
2
Singapura
Noruega
Coria do Sul
Estados Unidos
Finlndia
Dinamarca
Sua
Canad
Sucia
Argentina
Reino Unido
Rssia
Holanda
Japo
ustria
Austrlia
Israel
Malsia
China
Frana
Blgica
Itlia
Alemanha
Grcia
Ucrnia
Espanha
Arglia
Venezuela
Colmbia
Nova Zelndia
Polnia
Portugal
Egito
Turquia
Brasil
(1.000)
Mxico
Chile
Hungria
Indonsia
India
Paquisto
Tailndia
Peru
Bangladesh
Nigria
frica do Sul
Filipinas
Marrocos
Repblica
Fonte: UIT, disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
3.2.2 Principais Desafios para o STFC no Brasil

Criar condies para o mximo aproveitamento da capilaridade do STFC
na oferta de outros servios de telecomunicaes
Entre as consequncias do modelo de telefonia fixa implantado no pas, cabe
destaque ao movimento acelerado de universalizao dos servios, esforo que,
aliado ao aumento do poder de compra em todas as faixas de renda, garantiu a
crescente penetrao dos servios de telefonia em mbito nacional, incluindo a
proviso de acessos coletivos a populaes carentes e disponibilizao de TUPs em
regies e comunidades remotas do pas.
Em termos de desempenho de mercado, o atual cenrio de maturidade do STFC
levanta expectativas no que se refere emergncia de novos servios de
telecomunicaes e como eles podem afetar mercados mais tradicionais, como o

caso da telefonia fixa. Em particular, deve-se atentar para a evoluo de servios e
produtos complementares e/ou substitutos que, em virtude de mudanas nos perfis de
consumo (via renda e preferncias), possam apresentar uma oportunidade ou ameaa
aos servios e redes de telefonia fixa no pas.
Entraves e incertezas de ordem regulatria atravancam planos de

modernizao de redes
Atualmente, os principais desafios para o STFC incluem, fundamentalmente, dispor
de formas e alternativas para utilizar adequadamente a infraestrutura instalada, de
sorte a otimiz-la tanto em termos tecnolgicos (aproveitamento da polivalncia da
rede para proviso mltipla de servios, incluindo banda larga e TV por assinatura46
o triple play) quanto em termos de escala e cobertura (dada sua amplitude e
capilaridade).
Para tanto, temas como o aumento das obrigaes das concesses e definio
da reversibilidade de ativos, importantes para qualquer contrato pblico, tornam-se
aqui ainda mais cruciais para nortear a deciso de investimento, notadamente na
instalao e ampliao de redes de alta capacidade (fibra tica), capazes de
acomodar o trfego de dados, servios de voz e de imagem. Neste mbito, questes
relativas convergncia dos servios de telecomunicaes e redes de nova
gerao47
ganham
destaque
como
oportunidade
para
rentabilizar
novos
investimentos na expanso e atualizao tecnolgica da infraestrutura.
3.3 O Servio Mvel Pessoal (SMP) no Brasil

O sistema de telefonia mvel construdo a partir da subdiviso de uma rea
geogrfica em clulas, cada qual atendida por uma estao de rdio, que organiza
e direciona o trfego de voz a uma central, que pode conectar outras estaes ou
outros centros nodais da rede telefnica. O Servio Mvel Pessoal (SMP) incorpora,
por definio, as chamadas originadas em um telefone mvel e destinadas a um
46 Para informaes sobre as condies atuais do servio de TV por assinatura, ver ANEXO 2.
47 As Redes de Nova Gerao (ou Next Generation Network) envolvem a promoo de uma plataforma de transporte
comum e convergente para vdeo, voz e dados, com base no trfego de pacotes digitais com endereamento IP
(Internet Protocol).
telefone fixo ou mvel localizado na mesma rea local em que se encontra o

dispositivo que originou a chamada. O trfego entre o acesso terminal (usurio) e
a rede de telecomunicaes se d atravs do espectro de radiofrequncia.
O ANEXO 3 apresenta mais detalhes sobre as caractersticas e o mercado do SMP
brasileiro, apresentando caractersticas tcnicas do servio, evoluo da demanda e
oferta e um comparativo internacional do desempenho de mercado.
3.3.1 Situao Atual do SMP no Brasil

Segundo dados da UIT, o Brasil apresentava em 2008 uma penetrao de 78,6 linhas
mveis para cada 100 habitantes, valor inferior ao apresentado para pases como
Japo (86,8) e Estados Unidos (86,7). Se analisarmos com base no nmero mais
recente disponibilizado pela ANATEL (105,7 acessos/100 habitantes em janeiro/2011),
o Brasil j ultrapassaria pases como Nova Zelndia (105,0) e Austrlia (102,6) em
termos de penetrao da telefonia mvel (Grfico 30).
120
100
80
50,6
49,7
47,9
41,7
60
78,5
140
75,4
72,7
72,2
69,4
66,4
61,8
160
151,6
141,1
139,6
138,1
133,5
129,7
128,8
128,3
127,4
126,3
125,7
124,8
123,9
122,1
121,1
118,3
118,0
116,6
115,3
111,7
111,6
110,2
109,2
105,0
102,6
96,3
94,7
93,4
92,7
92,0
91,9
90,6
89,1
88,1
86,8
86,7
Grfico 30 Comparativo internacional de Penetrao (2008)
29,4
27,9
40
Itlia
Rssia
Portugal
Singapura
Repblica
ustria
Finlndia
Alemanha
Israel
Reino Unido
Dinamarca
Holanda
Grcia
Hungria
Ucrnia
Sucia
Sua
Argentina
Polnia
Espanha
Blgica
Noruega
Nova
Austrlia
Malsia
Venezuela
Coria do
Frana
Arglia
Tailndia
Colmbia
frica do
Turquia
Chile
Estados
Japo
Brasil
Filipinas
Peru
Marrocos
Mxico
Canad
Indonsia
Egito
Paquisto
China
Nigria
India
Bangladesh
20
Em termos concorrenciais, embora o HHI identificado para o SMP brasileiro seja

considerado elevado, trata-se, na realidade, de uma das economias com menor
ndice na comparao internacional.
Segundo dados do relatrio Global Wireless Matrix, produzido pela Merrill Lynch
com base em um conjunto de 52 pases, somente 5 pases (ndia, Reino
Unido, Paquisto, Canad e Rssia) exibem ndices menores que o brasileiro.
(Grfico 31).
Grfico 31 Comparativo internacional de HHI e nmero de players no SMP de

cada pas
5.000
2.000
2.460
2.210
2.360
2.380
2.430
3.000
14
12
10
6
5 5 5
1.000
4 4
3
5
4 4 4 4 4
4 4 4
3 3
4
3
3 3 3 3 3 3
4
3 3 3 3
4
3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
India
Reino Unido
Paquisto
Canad
Rssia
Brasil
Alemanha
Polnia
Nigria
Itlia
Bangladesh
Estados
Iraque
ustria
Dinamarca
Argentina
Sucia
Blgica
Frana
Espanha
Indonsia
Ucrnia
Austrlia
Tailndia
Malsia
Finlndia
Repblica
Singapura
Chile
Venezuela
Japo
Arglia
Portugal
Hungria
Grcia
Holanda
Coria do
frica do
Egito
Israel
Turquia
Noruega
Filipinas
Nova
Sua
Peru
Marrocos
China
Colmbia
Mxico
2
0
18
16
1.780
HerfindahlHirschman Index
4.000
20
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em
setembro/2010). Elaborao: LCA.
No que se refere ao preo do servio, a UIT utiliza como base de comparao

internacional o custo de uma cesta de telefonia mvel baseada em uma metodologia
da OCDE para usurios com perfil de uso bsico dos servios. Esta cesta inclui o
equivalente a 25 chamadas efetuadas por ms em situaes on net, off net, para fixo,
em horrio de pico, fora de horrio de pico e em finais de semana, alm de 30 SMS.
Esta cesta de preos ento comparada com a renda per capita mensalizada, de
sorte a identificar a proporo da renda necessria para custear o pacote bsico
de telefonia mvel.
O resultado deste clculo uma tarifa mdia de US$ 34,7 (Grfico 32) ou PPP$ 42,2,
aplicando o fator de converso de poder de compra fornecido pelo Banco Mundial.
nmero de prestadoras
Nmero de players
2.790
2.830
2.890
2.900
2.940
3.060
3.100
3.150
3.200
3.210
3.280
3.300
3.310
3.340
3.390
3.390
3.400
3.420
3.450
3.470
3.510
3.520
3.560
3.570
3.590
3.590
3.600
3.600
3.630
3.830
3.880
3.900
3.970
3.990
4.070
4.170
4.370
4.470
4.590
4.670
4.690
HHI
5.200
5.200
5.490
6.000
Grfico 32 Comparativo internacional entre ndice e Preo da Telefonia Mvel

(2009)
12
60
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Tel Mvel (%)
Preo Mensal Tel Mvel (PPP$ - mensal)
50
40
8
30
20
10
4
2
Noruega
Dinamarca
ustria
Singapura
Alemanha
Sucia
Finlndia
Estados Unidos
Canad
Reino Unido
Portugal
Itlia
Blgica
Israel
Sua
Coria do Sul
Rssia
Holanda
Malsia
Grcia
Polnia
Frana
Tailndia
Mxico
Austrlia
(20)
Espanha
Chile
Paquisto
Japo
Hungria
India
China
Ucrnia
Arglia
Indonsia
Colmbia
Argentina
Peru
frica do Sul
Egito
Turquia
Bangladesh
Brasil
Filipinas
Venezuela
Nigria
Marrocos
Repblica
(10)
importante destacar que a metodologia de preos da UIT apresenta uma srie de

limitaes para comparaes desta natureza, dado que no considera diversas
peculiaridades nacionais relativas a aspectos distributivos dos custos de chamadas.
Pode-se citar, por exemplo, o fato de a proporo de chamadas on net e off net
ser bastante varivel na cesta de telefonia mvel dos diversos pases, a
participao distinta dos planos pr-pagos em cada pas, as diferentes cargas
tributrias, bem como a oferta de planos e tarifas promocionais que so
explicitamente desconsiderados pela UIT.
Para o caso brasileiro, cabe ainda ressaltar que:
A UIT utiliza como base os preos brutos dos planos bsicos homologados
na ANATEL, dados que no traduzem a realidade tarifria do mercado
brasileiro;
O perfil de trfego mvel utilizado pela UIT (On net: 38%, Off net: 17% e
Mvel-Fixo: 45%) no se aplica realidade brasileira. Segundo a ltima
estimativa feita pela ACEL em 2010, o Brasil apresenta um perfil baseado em
chamadas On net (On net: 65%, Off net: 5% e Mvel-Fixo: 30%);
Preo de Assinatura da Telefonia Mvel
10
Nova Zelndia
Preo Mensal Tel Mvel (US$ - mensal)
UIT no considera trfego de promoes (bonificado), modalidade bastante
comum na comercializao do servio no Brasil. Deve-se considerar que as

modalidades promocionais tm uma durao mais longa no pas, ao contrrio
do caso internacional, onde estas costumam vigorar apenas no curto prazo;
Se o clculo da cesta fosse adaptado para as caractersticas de acesso e
trfego do Brasil, o preo mdio da cesta equivalente especificao da UIT

para os 4 principais players do Brasil (Vivo, Claro, TIM e Oi) seria de US$
12,0048, valor equivalente ao preo da cesta na Coreia do Sul e inferior s
tarifas praticadas no Canad e Estados Unidos;
UIT utiliza os dados de PIB (GNP) per capita do Banco Mundial de 2008
(US$ 7.350) como referncia para o clculo do custo mensal da cesta de

consumo de telefonia mvel no Brasil. Se realizssemos apenas a
atualizao da renda per capita do Brasil para valores verificados ao final de
2010 (segundo dados da LCA, US$ 10.800), o custo da cesta cairia de 5,66%
(Grfico 33) para 3,9% (usando preos brutos dos servios apontados pela
UIT);
Grfico 33 Comparativo internacional entre o custo da cesta de telefonia mvel

e renda per capita mensal (2009)
8.000
12
7.000

6.000
5.000
4.000
6
3.000

10
2.000
1.000
2
-
-1.000
Noruega
ustria
Singapura
Dinamarca
Sucia
Finlndia
Alemanha
Reino Unido
Estados Unidos
Blgica
Canad
Portugal
Itlia
Sua
Israel
Coria do Sul
Rssia
Holanda
Grcia
Polnia
Malsia
Frana
Tailndia
Mxico
Espanha
Austrlia
Nova Zelndia
Chile
Paquisto
Repblica Checa
Japo
India
China
Hungria
Ucrnia
Arglia
Indonsia
Colmbia
Argentina
Peru
Egito
frica do Sul
Turquia
Bangladesh
Brasil
Filipinas
Venezuela
Nigria
Marrocos
48 Utilizando como base para o clculo os dados para o DDD 11.
A mensurao da UIT feita somente com preos brutos, o que no caso

brasileiro resulta em ignorar a parcela do preo referente elevada carga
tributria do setor. Na hiptese de desonerao do servio de telefonia mvel
da ordem de 45,5% (da receita lquida, repassada inteiramente ao preo final),
ter-se-ia uma reduo do preo para US$ 18,9, tarifa prxima ao que cobrado
nos primeiros pases do ranking, como Estados Unidos, Canad e Itlia (US$
18,2). Com um servio a este custo, a parcela da renda per capita mensal do
.
Brasil imobilizada pela cesta de telefonia mvel sairia de 5,7% (121 lugar no
ranking
mundial)
para
3,1%
(100.
lugar
no
ranking
mundial).
Se
contabilizssemos, simultaneamente, o valor mais recente de renda per capita

brasileira (US$ 10.800), chegaria a um custo da cesta de 2,1% o equivalente
80. Posio no ranking de telefonia mvel.
O relatrio da UIT no leva em considerao as caractersticas estruturais,

tecnolgicas e regulatrias do Brasil, incluindo o peso das contribuies
para fundos setoriais (FUST, FISTEL), estgio na evoluo tecnolgica (ex.
disponibilidade e cobertura 3G), obrigaes e metas de atendimento,
disponibilidade de licenas e preo do espectro de radiofrequncias, parcela da
comunicao de dados nas receitas das operadoras, etc.
A UIT ignora a elevada participao dos planos pr-pagos na base de

acessos do SMP para fins comparativos. (Grfico 25). Vale lembrar que o
usurio do celular pr-pago, alm de deter em geral reduzido poder aquisitivo e
ser
bastante
sensvel
ao
preo
do
servio,
utiliza
seus
aparelhos
primordialmente para receber ligaes. Com efeito, conforme ilustra o Grfico

26, o pas detm um dos menores ndices de uso do mundo (MOU).
Filipinas
Marrocos
Peru
frica do Sul
Venezuela
Brasil
Argentina
Sua
Alemanha
Portugal
Indonsia
Polnia
Japo
Holanda
Blgica
Repblica Checa
Itlia
Espanha
Chile
Nova Zelndia
Dinamarca
Egito
Hungria
Mxico
Grcia
Rssia
ustria
Colmbia
Reino Unido
Paquisto
Malsia
Turquia
Finlndia
Austrlia
Frana
Sucia
Noruega
Bangladesh
Tailndia
Arglia
Coria do Sul
Israel
Singapura
India
Estados Unidos
China
Ucrnia
Canad
500
100
462
475
900
812
3
1
20
14
21
20
40
37
37
34
31
30
27
42
41
60
58
55
54
53
52
50
49
47
47
73
73
72
72
72
70
68
100
98
98
98
98
97
97
96
96
96
94
93
90
87
87
84
82
81
79
78
80
400
300
200
93
94
96
106
108
119
126
132
137
139
140
144
147
147
148
153
157
160
162
169
182
185
187
187
189
189
193
198
199
212
227
231
235
248
250
275
280
281
295
351
376
382
388
Nigria
Indonsia
Paquisto
Filipinas
Arglia
Bangladesh
Egito
India
Marrocos
Rssia
Venezuela
Ucrnia
Tailndia
Itlia
Mxico
Colmbia
Peru
Brasil
frica do Sul
Malsia
Portugal
Argentina
Grcia
Turquia
Chile
China
Nova Zelndia
Reino Unido
Alemanha
Hungria
Israel
Blgica
Polnia
Singapura
Holanda
Repblica Checa
Sua
Austrlia
Noruega
Espanha
Sucia
Frana
ustria
Dinamarca
Canad
Estados Unidos
Finlndia
Coria do Sul
Japo
100
39
45
Grfico 34 Comparativo internacional da participao dos acessos pr-pagos

(%)
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro de
2010). Elaborao: LCA.
Grfico 35 Comparativo internacional de minutos de uso - MOU49 (minutos)
800
700
600
49 Minutes Of Use.
Estes pontos podem ser apontados, igualmente, como fatores responsveis

pela queda da receita mdia por usurio (ARPU50) da telefonia mvel ao longo
dos ltimos anos. O Grfico abaixo mostra a trajetria da ARPU que passou de
R$29,30 no primeiro trimestre de 2007 a R$ 22,70 no terceiro trimestre de
2010.
Grfico 36 Evoluo trimestral do ARPU no SMP brasileiro (R$ - nominal)

31
30
29,3
29,4
29,6
30,1
29
27,5
28
27,5
27,5
27,1
27
26
24,3
25
24,3
24,6
24,7
22,7
22,7
22,7
2T10
3T10
23
1T10
24
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T07
3T07
2T07
1T07
22
Fonte: Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_

2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA
O patamar do ARPU brasileiro considerado baixo tambm em termos mundiais.

Segundo o relatrio Global Wireless Matrix, o Brasil apresentava uma receita mdia
mensal por usurio de US$ 13,56 no segundo semestre de 2010 30% do patamar
de pases como Singapura e Coreia do Sul, e quase 20% do ARPU americano.
(Grfico 37).
50 Receita mdia mensal por usurio (Average Revenue Per User), obtida dividindo-se a receita lquida de
servios pelo nmero mdio de celulares no perodo e pelo nmero de meses do perodo.
40
30
20
10
13,6
50
12,8
12,6
11,8
11,1
9,7
9,5
9,4
9,3
8,6
8,5
7,0
6,2
6,1
4,5
4,1
4,0
3,7
3,1
2,6
60
57,1
54,3
50,8
49,0
46,3
43,4
41,4
38,1
36,8
33,6
33,0
32,7
31,8
29,9
29,4
28,7
28,2
27,7
24,6
23,4
22,6
19,7
19,4
19,1
18,9
18,5
16,0
14,8
14,2
14,1
Grfico 37 Comparativo internacional de ARPU mdio por pas (US$)
Estados Unidos
Japo
Canad
Noruega
Sua
Austrlia
Frana
Iraque
Holanda
Singapura
Coria do Sul
Blgica
Espanha
Sucia
Dinamarca
Reino Unido
Finlndia
ustria
Itlia
Repblica Checa
Nova Zelndia
frica do Sul
Alemanha
Portugal
Grcia
Hungria
Malsia
Chile
Mxico
Polnia
Brasil
Venezuela
Israel
Turquia
Argentina
China
Marrocos
Rssia
Nigria
Colmbia
Peru
Arglia
Tailndia
Egito
Ucrnia
Indonsia
India
Filipinas
Bangladesh
Paquisto
Outra varivel que ilustra as condies de acirramento competitivo do setor a

margem EBITDA: a parcela apresentou queda ao longo da dcada, partindo de um
patamar de 35,32% entre 2000 a 2004 para um patamar mdio de 29,8% nos ltimos
5 anos. (Grfico 29).
Grfico 38 Evoluo anual da margem EBITDA no SMP brasileiro (%)

39
37
35
33
31,38
31
29
27
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_

2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011 e Teleco. Elaborao: LCA. Nota: Oi e BrT Mvel esto includas
no celular e nos resultados da Oi utilizados na estimativa de margem EBITDA das fixas. No esto
includas CTBC, Sercomtel e GVT.
Em um contexto internacional, o relatrio da Merrill Lynch refora esta concluso: o

servio de telefonia mvel brasileiro apresenta a quinta pior mdia de margem
EBITDA entre todos os pases analisados, com 30,9%, conforme aponta o Grfico 39.
50
40
20,0
30
30,9
60
29,8
27,5
27,4
70
63,2
59,3
56,2
55,8
53,4
53,2
52,7
50,1
48,5
47,3
47,2
47,1
46,5
46,4
46,4
46,3
46,2
46,2
46,2
46,0
45,9
45,3
45,0
44,9
44,5
43,5
42,2
41,5
41,2
40,7
40,4
40,3
40,1
38,5
38,4
38,2
37,9
37,6
37,4
36,0
35,1
34,8
33,6
31,7
30,9
Grfico 39 Comparativo internacional de margem EBITDA (%)
20
Filipinas
Mxico
Indonsia
Marrocos
Nigria
Algria
Iraque
Tailndia
Rssia
Ucrnia
Colmbia
Itlia
Alemanha
Japo
Canad
Malsia
Blgica
Hungria
Israel
Egito
Venezuela
Portugal
Rep.
China
Noruega
f rica
Peru
Banglad
Argentina
Cingapura
Sua
Chile
Nova
Estados
Holanda
Frana
Sucia
Espanha
Paquisto
Coreia
Polnia
ustria
Grcia
Austrlia
ndia
Brasil
Finlndia
Turquia
Dinama
Reino
10
Fonte: Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro de
2010). Elaborao: LCA.
A despeito dos aspectos ligados ao ARPU e a reduzida margem EBITDA, o

crescimento da demanda e a oferta de novos servios de maior valor adicionado
(como SMS, acesso Internet e banda larga mvel 3G) tambm so fatores
relevantes que operam a favor da sustentao econmica e financeira das
operadoras.
3.3.2 Principais Desafios para o SMP no Brasil

Condies para ampliar o uso dos servios mveis no Brasil:
necessidade de reavaliar e readequar o modelo de disponibilizao do
espectro de radiofrequncia e a cobrana de FISTEL na renovao de
autorizaes/concesses. Ambos retiram significativos recursos do setor,
que poderiam se converter em mais investimentos.
A anlise do mercado de SMP (complementada pelo ANEXO 3) permite evidenciar o

ambiente
competitivo
deste
servio
no
caso
brasileiro:
um
segmento
de
telecomunicaes com rivais fortemente estabelecidos com destaque para quatro

grandes players: Vivo, Claro, TIM e Oi. Trata-se de um setor extremamente dinmico,
em que variveis como preo, inovao (trajetria tecnolgica extremamente rpida) e
qualidade so fatores fundamentais para conquista e manuteno das participaes
de mercado.
Em termos de demanda, cabe destacar a cobertura nacional e a penetrao elevada

do servio, bem como a proporo significativa do mercado suprida atravs de planos
pr-pagos.
Alm da popularidade dos planos pr-pagos, uma das medidas mais recentes de
grande impacto sobre a rivalidade do setor foi a introduo da portabilidade
numrica. Desde maro de 2009, o consumidor pode migrar entre operadoras sem
que seja necessrio alterar seu nmero de telefone. Com isso, reduziu-se
consideravelmente o custo de mudana (switching cost) para o consumidor trocar de
operadora, o que refora a competio por preo e por qualidade de atendimento,
drivers importantes do consumo deste servio51. o que relata o estudo realizado pelo
INCRA (Internet Content Rating Association)52: a portabilidade favorece a migrao
para operadores cujas alternativas de cobertura, preo e qualidade de servio sejam
superiores.
Outra regulamentao com impacto relevante sobre a competitividade do setor o
ingresso do MVNO, que regulamenta as operadoras mveis virtuais (Mobile Virtual
Network Operators). Atravs da Resoluo n 550/2010, a ANATEL tornou possvel
novos modelos de negcios relacionados ao SMP, atravs do ingresso no mercado de
prestadores que no possuam licena de radiofrequncias ou infraestrutura prpria de
rede de telecomunicaes. Com efeito, a medida pode favorecer a entrada de terceiros
na explorao das redes das autorizadas convencionais53.
Um dos principais desafios do SMP nesse contexto implementar aes que viabilizem
a expanso do uso do servio, visto que rivalidade e acesso j esto assegurados.
Para tanto, baratear o acesso infraestrutura fundamental o que requer a reviso do
atual modelo de disponibilizao de espectro no Brasil: barateamento das licenas e
51 Cumpre destacar que o propsito principal da portabilidade impor rivalidade ao mercado. Ou seja, tornar a troca
de operadora por parte do consumidor uma ameaa crvel capaz de disciplinar preos e incrementar a qualidade do
servio, de forma que a eficcia da portabilidade no se mede pelos seus pedidos de efetivao em si.A fidelizao do
consumidor a uma determinada operadora, mesmo com reduzidos custos de troca, sinal de que a rivalidade no
mercado est de fato estabelecida.
52 ICRA (2009). Mobile Number Portability To Further Increase Competitive Intensity. Disponvel em http://ww
w.icra.in/Files/PDF/SpecialComments/2009-December-Mobile-Portability.pdf, acessada em 18/02/2009.
53 Em detalhe, o Regulamento de MVNO prev a existncia de duas modalidades de MVNO, o credenciamento e a
autorizao. Na primeira modalidade, as empresas interessadas devem se credenciar junto s operadoras do SMP,
atuando em seu nome na prestao de servios ou de forma complementar sua atividade (excluindo servios de
telecomunicaes). J no caso das autorizadas, as empresas interessadas deveram ingressar com pedido de
autorizao junto a ANATEL para prestar servios moveis de rede virtual.
maior flexibilidade para acomodar os ciclos tecnolgicos (menor rigidez quanto

tecnologia a ser implementada na explorao das faixas).
vlido ressaltar que a utilizao do atual modelo de precificao54 para destinao de
um recurso pblico e escasso (como o caso do espectro de radiofrequncia) no
constitui uma garantia de sua melhor alocao ou uso eficiente55. Tal como esclarece o
Handbook of Telecommunications Economics56:
While auctions have been used to assign spectrum to different users, they still involve
a prior centralized allocation of bands of spectrum to particular uses. Economically,
this can lead to an inefficient use of spectrum. A user of a particular frequency
band (e.g. for 3G services) might have a much higher willingness to pay for
neighboring spectrum than the current user of that neighboring spectrum (e.g. a
broadcaster or the military). [] An auction of spectrum rights, however, is preceded
by an allocation of spectrum. The government usually allocates a fixed band of
spectrum to the relevant services. Further, the government usually decides on the
number of licenses that it will auction within this band. So the price paid at the auction
and the level of ex post competition in the relevant wireless services are determined
by the amount of spectrum and the number of licenses the government initially
allocates to the service. While the auction creates competition for the scarce
spectrum, it does not allow the market to determine the optimal form of
competition. (p. 249-250; grifos nossos)
Em outras palavras, ao definir exaustivamente as caractersticas do servio a ser

prestado, fixando desde a prpria modalidade do servio, suas caractersticas
tcnicas, a dimenso geogrfica e temporal, critrios para renovao, transferncia,
revogao, etc. Tudo isso pode representar um maior engessamento do uso da banda
objeto da autorizao. (SEAE, 2006, p.13) Este engessamento pode ser
particularmente
conflitivo,
quando
as
metas
estabelecidas
nos
leiles
no
acompanham os ciclos de negcios subordinados, por um lado, ao ciclo de vida da
54 O encarecimento do espectro tem sido notvel nas ltimas licitaes das faixas de radiofrequncia. No primeiro
leilo de frequncias 3G (F, G, I e J), realizado em dezembro de 2007, foram arrecadados R$ 5,34 bilhes: um gio
mdio de 86,67% sobre os preos iniciais. Para o caso mais recente da banda H e sobras de faixa (dezembro de
2010), a disputa pelos lotes (com participao limitada dos maiores players, Claro, Oi, Tim e Vivo) gerou uma
arrecadao total de R$ 2.73 bilhes, um gio mdio de 143,8% sobre o preo inicial divulgado pela ANATEL.
55 Segundo documento da SEAE intitulado Sobre o uso eficiente do espectro eletromagntico (Documento de
Trabalho n 42, Dezembro/2006, p.10-11), preciso ter em mente que o valor do lance vencedor pode no representar
necessariamente o atendimento ao interesse pblico. A valorizao da licena advir de outras variveis, como
principalmente a flexibilidade na utilizao da banda correspondente. Uma vez que seu titular disponha de
prerrogativas para extrair o mximo de riqueza desse recurso, as eficincias geradas constituir-se-o em salutar
benefcio para a coletividade, na forma da oferta de servios mais baratos e de melhor qualidade. Assim, o real valor
econmico de uma determinada banda de radiofrequncia deve ser auferido no pelo preo que uma incumbente teve
que pagar para obter sua licena, e sim pela maneira como ele poder utiliz-la. Permitir o uso mais dinmico das
ondas radioeltricas pode promover um aproveitamento mais eficiente desse recurso.
56 Gans, J.S., King, S.P., Wright, J., (2005). Wireless Communications. in Majumdar, S.K., Vogelsang, I., Cave, M.E.
(Eds.), Handbook of Telecommunications Economics, Vol. 2, Amsterdam etc.: North-Holland Elsevier, p. 241-285.
prpria tecnologia e, por outro, ao perodo necessrio para maturao/rentabilizao

dos investimentos a ela associados57.
Como resultado indesejado de um modelo de disponibilizao de espectro que se
norteia pela maximizao da arrecadao e impe limites rgidos e metas dissociadas
melhor explorao do recurso, tem-se um encarecimento da oferta do servio ao
consumidor final, nico caminho para amortizar a sobreposio de investimentos e
garantir uma rentabilidade mnima ao setor.
Baratear o servio implica em esforos concentrados tanto do lado produtivo, fora
exercida, sobretudo pela rivalidade do mercado que incentiva ganhos de eficincia;
regulao, desde a disponibilizao de infraestrutura, com estabelecimento de metas e
efeitos nos ciclos de negcios; e polticas Federais, Estaduais e Municipais, como
tributrias, custos e condies para obteno de licenas (estaduais e municipais).
Tal como recomenda o documento da SEAE, o esforo das autoridades brasileiras deve
ser concentrado na promoo de um melhor aproveitamento do espectro de
radiofrequncia, atravs da flexibilizao e neutralidade tecnolgica das normas
inerentes ao seu uso licenas menos rgidas que permitam aos titulares otimizar e
escalonar seu uso de acordo com as tecnologias disponveis mais eficientes e com a
dinmica prpria da demanda pelos servios mveis.
57 A ttulo de exemplo, sabe-se da expectativa da ANATEL no tocante s primeiras redes de quarta gerao de
telefonia celular (4G baseadas no padro Long Term Evolution, o LTE), que devem estar operacionais at 2013, de
forma a acomodar as demandas de dados e velocidade associadas aos grandes eventos que o Brasil sediar em 2014
(Copa do Mundo) e 2016 (Jogos Olmpicos). A necessidade de investir em um curto espao de tempo (trs anos) em
uma nova famlia tecnolgica (4G) coincide, entretanto, com a prpria fase de expanso dos servios que sero
sucedidos (3G), sem que estes tenham sido plenamente amortizados. Espera-se, portanto, que as operadoras no s
invistam nas metas atuais de capilarizao da cobertura da tecnologia 3G, mas empreendam, simultaneamente,
adequaes e atualizaes em sua infraestrutura para atender s exigncias de trfego e velocidade do 4G. Este
cenrio anacrnico de imposio dissociadas do ciclo de negcio do servio prestado convive, ainda, com a
morosidade na realocao das faixas do espectro reservadas para radiodifuso analgica, encarecendo o preo do
espectro e, com isso, o prprio servio de telefonia mvel.
3.4 O Servio de Banda Larga no Brasil

H distintas definies de velocidade mnima para categorizao dos servios como
banda larga (em relao ao que se pode considerar uma conexo de banda estreita
ou narrow-band)58. Incluem-se neste rol desde taxas logo acima do mximo possvel
em uma conexo discada (ISDN) at velocidades compatveis com oferta de servio
via fibra ptica nos domiclios (FTTH). Essa especificao, de certa forma, est
vinculada s caractersticas tecnolgicas da infraestrutura disponvel em um dado
momento (o par de cobre proporciona um limite de trfego da ordem de Megabits,
enquanto a fibra tica pode oferecer velocidades na ordem de Gigabits).
No Brasil, a oferta de servios de banda larga fixa realizada em regime privado,
mediante outorga para prestao do Servio de Comunicao Multimdia (SCM).
Trata-se de um servio fixo de telecomunicaes de interesse coletivo, prestado em
mbito nacional e internacional, que possibilita a oferta de capacidade de transmisso,
emisso e recepo de informaes multimdia (dados, voz e imagem), utilizando
quaisquer meios (mediante emprego de infraestrutura existente prpria ou cedida por
terceiros), a assinantes dentro de uma rea de prestao de servio (atravs de
qualquer tipo de terminal). J no caso da banda larga mvel, trata-se de um servio
prestado em um contexto regulamentar prprio ao Servio Mvel Pessoal (SMP),
graas definio ampla do escopo deste servio, que no impe restries maiores
natureza especfica do que transmitido ou recebido (voz, dados) atravs de suas
redes. O ANEXO 4 apresenta mais detalhes sobre o servio de banda larga no Brasil.
3.4.1 Situao Atual da Banda Larga no Brasil59

A Figura abaixo revela a distribuio geogrfica da proporo de domiclios com
acesso banda larga fixa por municpio. Em cerca de 3.400 municpios, a proporo
de domiclios com acesso ao servio era inferior a 5%, e superior a 50% em apenas 43
deles.
58 The meaning of the term broadband is in fact far from precise and definitions have ranged from 200 kbit/s to over
30 Mbit/s. Indeed, it is likely to continue to evolve, with what is regarded as broadband today probably being
considered narrow-band in a few years. But speed is only one of a set of broadband performance characteristics,
including the always on characteristic and bandwidth symmetry. It seems that whatever definition is adopted, a single
number (whether it be 200 kbit/s or 2 Mbit/s or higher) would not be a useful definition of broadband. (OCDE, 2003).
59 O ANEXO 4, em seu item C Desempenho de Mercado, apresenta dados detalhados das informaes
que compe esta seo do trabalho.
Figura 10 Distribuio geogrfica dos municpios de acordo com penetrao

de acesso de banda larga fixa
Fonte: ANATEL e Censo 2010 IBGE. Elaborao: LCA.
Segundo o relatrio State of the Internet, realizado pela Akamai60 e divulgado no

terceiro trimestre 2010 (Q3), a velocidade mdia da banda larga fixa no Brasil
apresentou crescimento da ordem de 50% nos ltimos dois anos (de 991 Kbps para
1,5 Mbps). A cidade mais veloz do pas Curitiba, com acesso em mdia da ordem de
2,6 Mbps.
Em termos de comparativo internacional, os dados do Brasil apresentam uma
velocidade mdia prxima Argentina e Mxico (1,6 Mbps), superior a outros pases
dos BRICs (ndia e China). O nmero, entretanto, menor que o patamar observado
para pases europeus, norte-americanos e os tigres asiticos. O Brasil apresenta ainda
60 A Akamai elabora este relatrio a partir de medies efetuadas em suas redes instaladas em 72 pases
e compostas por mais de 80 mil servidores de distribuio de contedo, que abrangem at 30% do
Trafego Internet mundial. Deste total, mais de dois mil servidores encontram-se instalados no Brasil.
um nmero significativo de conexes abaixo de 256 Kbps (13%), inferior apenas a

ndia (33%) e Sria (34%). A grande parte dos acessos brasileiros, tal como no caso de
seus vizinhos latino-americanos (com exceo do Chile), est entre as bandas de 256
Kbps e 2 Mbps (65%).
No que se refere conexo mvel, o mesmo relatrio observou uma elevao na
mdia e nos picos das conexes (em Kbps) entre o primeiro e o segundo trimestre de
2010, subindo de uma mdia 600 Kbps com picos de at 3.104 Kbps para 661 Kbps
e picos de at 4.938 Kbps. A velocidade similar encontrada em pases como
Mxico e Chile e superior Argentina. O patamar e o consumo mdio de banda,
entretanto, ainda esto aqum daqueles verificados na maior parte dos pases
europeus e norte-americanos.
Segundo relatrio da Cisco (2011)61 sobre Internet Mvel (Cisco Visual Networking
Index62), a velocidade mdia do servio no pas subiu de 26 Kbps em 2009 para 74
Kbps em 201063. O valor superior mdia latino-americana (50 Kbps) e de pases
como China (50 Kbps) e ndia (19 Kbps), equivalente mdia verificada na sia (74
Kbps). Cabe ressaltar que os recordes de velocidade tm sido superados facilmente a
cada ano, em todos os pases, com avano significativo da velocidade.
O site NetIndex64 reportou a velocidade mdia de 4,77 Mbps para o pas no
Household Download Index, obtido pela anlise e compilao de dados de testes de
velocidade efetuados no site speedtest.com, um dos mais utilizados no mundo para tal
medio65. A posio intermediria do Brasil, prximo Itlia (4,88 Mbps), superior
ao valor verificado para Mxico (3,64 Mbps), Argentina (3,41 Mbps) e frica do Sul
61 CISCO (2011). Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2010
2015 (publicado em fevereiro/2011). Disponvel em:

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ ns537/ns705/ns827/white_paper_c11520862.pdf. ltimo acesso em 25/02/2011.
62 http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-
520862.pdf.
63 A velocidade reportada baseada nos dados da aplicao GIST (Global Internet Speed Test) e no
Speedtest.com.
64 http://www.netindex.com/
65 De acordo com o site, os resultados foram obtidos pela anlise de dados coletados entre 8 de fevereiro
e 9 de maro de 2001, contando com 4.9757.312 IPs nicos, 19.898.155 testes, dos quais 564.997 foram
incorporados na anlise. O valor final a media do trfego em Mbps pelos ltimos 30 dias nos casos em
que a distncia mdia entre o cliente e o servidor menor que 300 milhas.
(3,12 Mbps). O vizinho Chile, entretanto, aparece frente, com velocidade mdia de
6,33 Mbps.
A
UIT
fornece,
anualmente,
alguns
indicadores
que
permitem
comparar
internacionalmente algumas variveis importantes de desempenho, como velocidade,

penetrao e preo. Para o comparativo, optou-se por selecionar alguns pases-chave
de cada regio, tendo como referncia aqueles listados na Global Wireless Matrix,
elaborado pela Merrill Lynch (2010) 66.
importante reiterar a necessidade de comparar o Brasil com pases dotados de
caractersticas socioeconmicas semelhantes (Amrica Latina) ou engajados em
processos estruturais de modernizao e investimento similares (como os BRICs,
bloco formado por Brasil, Rssia, ndia e China).
Entre os ndices elaborados pela UIT, o IDI (ndice de Desenvolvimento da ICT),
representa um indicador multivariado para analisar as condies de qualificao,
acesso e uso de tecnologias de informao e comunicao (TICs), incluindo variveis
de infraestrutura, desenvolvimento humano e condies tcnicas de uso.
No ltimo IDI disponibilizado (calculado para 2008), o Brasil se posiciona no bloco
intermedirio de pases (60. lugar global), com 3,81, frente de Mxico (3,25, 76.
lugar) e atrs de Chile (4,2; 54. lugar) e Argentina (4,38; 49. lugar). A liderana, entre
as economias emergentes, da Coreia do Sul, com IDI de 7,7 (3. lugar global),
enquanto a Sucia assegura o primeiro lugar mundial, com um IDI de 7,9.
possvel desmembrar o IDI em trs componentes. O subndice de acesso responde
por 30% da ponderao final do IDI, responsvel por capturar a influncia de 5
indicadores de infraestrutura: nmero de linhas telefnicas fixas, nmero de
assinaturas de telefonia mvel, banda (velocidade) internacional da internet,
nmero de domiclios com computador e nmero de domiclios com Internet.
De acordo com os dados, o Brasil apresenta 31,2% de penetrao de computadores
e 23,8% para internet nos domiclios, alm de uma velocidade mdia de acesso
de 5,6 Kbps. A penetrao de computadores baixa, tanto em comparao com o
nmero das economias desenvolvidas (mdia de 74,5 computadores para cada 100
domiclios) como para pases vizinhos, como Argentina (37,6%) e Chile (40%).
66 Bank of America/Merrill Lynch. (2010), "Global Wireless Matrix 3Q 10" (publicado em setembro/2010).
A proporo de domiclios com acesso Internet de 2/3 do total de domiclios com

computador. O nmero idntico ao valor encontrado para o Chile (23,8%), e superior
ao valor encontrado para China (18,3%) e ndia (3,4%).
O subndice de uso (30% do IDI) captura a intensidade do uso de telecomunicaes,
a partir do nmero de usurios de Internet (por 100 habitantes), nmero de assinantes
de banda larga fixa (por 100 habitantes) e nmero de assinantes de banda larga mvel
(por 100 habitantes).
Em resultado anlogo, o Brasil se posiciona no escalo intermedirio, com 28,1
usurios de Internet por 100 habitantes. O valor consideravelmente menor que o
das economias desenvolvidas e OCDE, mas se encontra prximo das economias
emergentes, de seus vizinhos da Amrica Latina, como Chile (32,5), e pases dos
BRICs, como Rssia (32,0). O valor , ainda, inferior ao computado para Argentina
(37,5), e maior que aqueles observados para Mxico, Peru, Colmbia, Venezuela,
China e ndia.
J em termos de nmero de assinantes de banda larga fixa e mvel, o Brasil conta,
respectivamente, com 8,0 e 1,9 assinantes por 100 habitantes. O indicador de banda
larga fixa apresenta o 7. maior numero de usurios por 100 habitantes entre os pases
emergentes, superando todas as mdias regionais.
Para o caso da banda larga mvel, o nmero reduzido de assinantes se deve,
provavelmente, ao perodo de coleta de dados (2007-2008), ano em que a tecnologia
3G iniciava sua trajetria excepcional de crescimento no mercado brasileiro.
Finalmente, o subndice de qualificaes (20% do IDI) busca compilar variveis
relacionadas capacitao e habilidades indispensveis ao uso das tecnologias de
informao e comunicao, utilizando como proxy dados de educao e alfabetizao
Dentro destes critrios, o Brasil apresenta um ICT de Qualificao de 7,35, superior
das economias emergentes (sobretudo, da sia emergente e Leste Europeu, Oriente
Mdio e frica), mas ainda inferior mdia dos pases latino-americanos selecionados
(7,71).
A UIT elabora um indicador de preo global dos servios de Telecomunicaes, o ICT
Price Index. Trata-se de uma cesta de trs indicadores de poder de compra, voltados
cada qual para os servios de telefonia fixa, mvel e banda larga fixa. Tal como no
caso do IDI, os dados so coletados pela UIT e pases membros atravs de uma
pesquisa online, devidamente complementada por dados o Instituto de Estatstica da
UNESCO, dados de populao da Organizao das Naes Unidas, dados de PIB e

fatores de converso PPP (Paridade do Poder de Compra) do Banco Mundial.
O ICT Price Index inclui um componente de banda larga fixa como representao do
preo do servio tipicamente oferecido pelo pas atravs de uma conexo de 256 Kbps,
com direito a uma quota mnima de 1 Gb de dados. A UIT deu preferncia a preos de
servios DSL (sempre que disponvel), e desconsiderou custos de instalao, preo de
modems e aluguis de linhas telefnicas. Alm disso, a organizao optou por uma
tarifa cheia que representasse o plano mais barato disponvel, desconsiderandose ofertas especiais e/ou limitadas, como descontos destinados a certas reas
geogrficas ou a perodos especficos do ano.
As tarifas para o clculo do Price Index de 2009 foram coletadas atravs de
questionrio enviado administrao dos pases-membros. Para os pases que no
ofereceram respostas, as tarifas foram coletadas em pesquisa online nos provedores
de acesso (ISP) ou atravs de consulta junto a companhias de telecomunicaes
incumbentes. Em seguida, os preos foram convertidos em dlar por uma taxa de
cmbio (Banco Mundial), mensalizados e comparados renda per capita (tambm
mensalizada), de modo a obter a proporo da renda mensal que seria comprometida
para arcar com o custo mensal de uma assinatura de banda larga fixa.
O quadro comparativo apresenta o Brasil como 87. no ranking mundial do ITU Price
Index (que inclui, como informado, os servios de banda larga, telefonia mvel e fixa),
com pontuao de 4,14. Regionalmente, o ndice sensivelmente maior que os
valores das economias desenvolvidas. Quanto s economias emergentes, o pas
apresenta um valor intermedirio, ainda que superior aos vizinhos latino-americanos e
aos pases dos BRICs.
O componente de banda larga fixa do ICT Price Index (isto , a proporo da renda
per capita mensalizada que seria destinada aquisio do servio) soma 4,58 para o
caso brasileiro, valor ainda superior ao verificado nos pases desenvolvidos, mas
inferior a todas mdias regionais, incluindo Amrica Latina, Leste Europeu, sia
Emergente e BRICs.
Analisando-se a relao entre o preo da assinatura mensal da banda larga fixa e a
parcela da renda per capita mensal necessria para custe-lo (abaixo), nota-se
que os preos nacionais do servio oscilam de forma significativa ao longo de todo o
ranking (a mdia de preo dos 100 primeiros pases do ranking de US$ 26,33, com
desvio padro de US$ 12,07), conforme o grfico abaixo.
Grfico 40 Comparativo Internacional de preo e custo de banda larga fixa

(2009)
40
100
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixa (%)
90
Preo Assinatura BL Fixa (PPP$ - mensal)
35
70
25
60
20
50
40
15
30
10
20
5
Israel
Estados
Singapura
Sua
Dinamarca
Canad
Noruega
Reino Unido
Austrlia
Sucia
Blgica
ustria
Holanda
Itlia
Finlndia
Grcia
Frana
Japo
Espanha
Alemanha
Polnia
Nova Zelndia
Rssia
Coria do Sul
Mxico
Portugal
Ucrnia
Turquia
Malsia
Venezuela
Brasil
Arglia
Egito
Argentina
India
frica do Sul
Chile
China
Marrocos
Peru
Tailndia
Colmbia
Filipinas
Indonsia
Nigria
Paquisto
Bangladesh
Hungria
10
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e. pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
Por sua vez, a partir da ptica da renda, nota-se como o desempenho das economias
no ranking encontra-se fortemente correlacionado com o nvel de renda de cada pas,
como mostra o grfico a seguir.
Preo de Assinatura de TBanda Larga Fixa
80
30
Repblica
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixa (%)
Preo Assinatura BL Fixa (US$ - mensal)
Grfico 41 Comparativo Internacional do custo de banda larga fixa e renda per

capita (2009)
20
8.000
18
7.000

16
6.000
14
12
4.000
10
3.000
8
2.000
5.000
6
1.000
Singapura
Estados Unidos
Sua
Dinamarca
Reino Unido
Canad
Noruega
Austrlia
Sucia
Blgica
ustria
Holanda
Itlia
Finlndia
Grcia
Japo
Frana
Espanha
Alemanha
Polnia
Nova Zelndia
Rssia
Coria do Sul
Mxico
Portugal
Turquia
Ucrnia
Hungria
Malsia
Repblica
Venezuela
Brasil
Arglia
Argentina
India
Egito
frica do Sul
Chile
China
Tailndia
Marrocos
Peru
Colmbia
Filipinas
(1.000)
Indonsia
Nigria
Paquisto
Bangladesh
% da Renda per capita mensal para custear Pacote de Banda Larga Fixa (%)
% da Renda per capita mensal para custear Pacote Banda Larga Fixal (%)
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
A diversidade tarifria encontrada pode ser explicada, do ponto de vista da oferta,

como resultado das diferenas em termos de organizao estrutural dos setores
de telecomunicaes nos pases (nmero de players, tecnologias e velocidades
disponveis, caractersticas da rede etc.). A variedade institucional e regulatria
colabora, igualmente, para influenciar a formao distinta dos preos e tarifas nos
pases indicados.
Ademais, a tributao responde por uma parcela adicional considervel do preo
cobrado pelo servio de banda larga fixa em diversos pases. Para o caso brasileiro,
este cenrio particularmente relevante, tanto pela elevada carga tributria (45,5%
sobre a receita lquida) incidente sobre os servios de telecomunicaes em geral,
como pelo peso do Custo Brasil, associado comumente ao encarecimento do
investimento, do desenvolvimento e da competitividade de atividades econmicas
empreendidas em territrio nacional.
A ttulo de exemplo, uma desonerao tributria hipottica (de 45,5%), com repasse
integral ao preo mdio da assinatura da banda larga brasileira (equivalente a uma
reduo de US$ 28,1 para US$ 15,37), levaria o pas a avanar de 70. para 47. no
ranking especfico de acessibilidade banda larga, com a proporo da renda
comprometida com o servio caindo de 4,58 para 2,51%. Em termos do ICT Price
Index (que leva em considerao tambm os servios de telefonia fixa e mvel), o

impacto seria relativamente menor, dado que o componente de banda larga responde
por 1/3 do ndice final. Mesmo assim, a desonerao seria suficiente para levar o
Brasil do 87. lugar (com ndice de 4,14) para o 74. Lugar (com ndice de 3,12). O
avano neste ranking, assim, seria maior se a desonerao tributria atingisse todos
os servios de telecomunicaes.
Cabe ressaltar, sobretudo, que a influncia (e disponibilidade) de renda nos pases
para consumo de servios de telecomunicao, incluindo assinatura de banda larga,
apresenta-se como varivel primordial do desempenho dos pases em termos de
capacidade de compra e acesso aos servios de telecomunicaes, juntamente com
aspectos estruturais elencados no IDI67.
Esta sensibilidade pode ser avaliada atravs do seguinte exerccio: se a renda per
capita brasileira computada pela UIT fosse atualizada de US$ 7.350 (dado de 2008, do
Banco Mundial) para o patamar verificado ao final de 2010 (US$ 10.800; 46,9% maior)
mantido o preo do servio de US$ 28,1 o Brasil sairia do patamar de 4,84 (70. no
ranking de banda larga) para 3,12 (56. lugar). No caso do ICT Price Index, o impacto de
elevao da renda afetaria todos os servios de telecomunicaes, o suficiente para
levar o pas do 87. lugar (com ndice de 4,14) para o 68. lugar (com ndice de 2,81).
67 Thus, the ICT Price Basket and the IDI are, implicitly, related: lower prices may increase access and use,
and higher levels of ICT access and use may bring down prices, with operators leveraging on economies of
scale. Additionally, higher levels of ICT uptake are usually a result of increased liberalization and competition,
both of which tend to lead to lower prices. (UIT, Measuring the Information Society 2010, p. 53).
3.4.2 Principais Desafios para a Banda Larga no Brasil

Massificao dos servios com progressivo aumento da velocidade oferta
necessita de incentivos demanda e modernizao da infraestrutura.
A banda larga68 crescentemente identificada como uma janela de oportunidade
para fomento do crescimento econmico e da competitividade nacional. A
implementao de polticas de desenvolvimento social e cultural, seja atravs da
aplicao extensiva de programas de incluso social e digital e ampliao dos canais
de comunicao interpessoal com o governo, impactam diretamente a reduo das
disparidades sociais e regionais.
Graas s suas caractersticas no que se refere velocidade e capacidade de
proviso de contedo digital multimdia (audiovisual), incluindo suporte a aplicaes e
servios simultneos em tempo real, o servio de banda larga integra servios e
plataformas tecnolgicas, sendo o vetor principal da convergncia.
O entendimento de que o acesso banda larga estratgico para a prosperidade
econmica tem sido abraado como objeto prioritrio de poltica pblica em vrios
pases.
As desigualdades no acesso informao por meios digitais geram o conceito de
digital divide (traduzido literalmente como brecha digital).
Sob esta pauta, as experincias internacionais tm apresentado variadas opes e
formas de atuao distintas para tratar o tema, de casos marcados por graus variados
de controle estatal e proviso pblica do servio at formas mais limitadas de
interveno, que aliam os meios de financiamento pblico (funding) proviso dos
servios pela iniciativa privada, sob amparo de medidas de carter regulatrio e prcompetitivo. Nesse caso, a parceria e coordenao de esforos e responsabilidades
entre o setor pblico e o setor privado tem se mostrado um fator comum fundamental
para a expanso da infraestrutura associada ao servio e para a priorizao de
plataformas tecnolgicas mais apropriadas para prov-lo (por exemplo, as redes
68 Broadband refers to the amount of capacity or bandwidth (or speed of data transfer) provided on a
telecommunications network.3 At present, most users dial-up to their ISP (Internet Service Provider) using a modem
over a standard PSTN connection (public switched telephone network) with a speed of 33.6 or 56 kbit/s (kilobits per
second). Because of the limit on the speed at which data can be sent via this medium, it is known as narrowband.
(OCDE, 2003).
mveis aparecem como uma soluo interessante para regies com infraestrutura fixa
precria ou indisponvel).
Experincia Internacional em Polticas de Banda Larga

Na ltima dcada, muitos pases focaram suas polticas na expanso dos servios de banda
larga, incluindo aumento da velocidade de acesso, ampliao das conexes para reas
remotas (rurais e urbanas) com o objetivo de massificar e/ou universalizar o servio.
importante notar que quase as totalidades dessas polticas foram lideradas pela iniciativa
privada.
Em geral, as comparaes com as experincias internacionais so interessantes posto
servirem de fonte de melhores prticas para outros pases. Porm, a transposio de prticas e
instituies internacionais, em termos de poltica pblica, apresenta uma srie de limitaes no
que se refere ao alcance e replicao dos resultados obtidos em pases de origem.
No que tange aos servios de telecomunicaes, cada pas promove uma poltica de expanso
da banda larga que se adque s suas caractersticas iniciais (por exemplo, infraestrutura j
instalada, densidade demogrfica, extenso territorial). Eisenach
69
destaca ainda que as
variveis polticas e populacionais, por exemplo, tambm se diferenciam muito entre os pases,
tornando especialmente difcil capturar e relacionar as polticas e os efeitos para massificao
dos servios.
Sem inteno de exaurir o tema, segue um breve retrospecto das iniciativas recentes de alguns
pases:
EUA. Em 2010, o governo norte-americano apresentou seu Plano Nacional de Banda Larga
70
cujas principais metas so: (i) prover internet acessvel com velocidade de download de 100
Mbps a 100 milhes de domiclios norte-americanos at 2020; (ii) ter a maior e mais rpida
rede sem fio e liderar o mundo na inovao de internet mvel (aumentar o espectro em 500
megahertz at 2020); (iii) garantir a toda populao, at 2010, acesso a servio de banda larga
robusta, todos devem ser capazes de adquirir o servio se assim desejarem. Segundo o
governo, o objetivo seria no s aumentar a qualidade e velocidade dos servios, mas tambm
promover o desenvolvimento das indstrias locais de telecomunicaes, atravs da
concorrncia. A consequncia disso ser uma Amrica de alta performance, mais produtiva,
69 EMPIRIS (EISENACH, Jeffrey A). Broadband Policy: Learning from International Experience. Apresentado para
FCC Workshop on International Lessons em 18 de agosto de 2009. Disponvel em:
http://www.naviganteconomics.com/docs/International%20Lessons%20081809.pdf (28/03/2011)
70 Informaes disponveis em: http://www.broadband.gov/plan/ (29/06/2011).
criativa e eficiente. A execuo do plano pode ser verificada em um relatrio de

acompanhamento anual do plano com todas as aes que j foram executadas e aquelas que
ainda esto por fazer
71
. Ainda no existem estimativas de custos para o cumprimento do
Plano, mas oficiais da Federal Communications Commission j estimaram que uma rede de
100 Mbps com cobertura nacional custaria US$350 bilhes 72.
Austrlia. A execuo do plano de expanso da banda larga se d atravs da formao de
uma parceria pblico-privada, com participao majoritria do governo na construo de uma
infraestrutura nacional que possibilite a cobertura de 90% das residncias do pas at 2018. O
projeto prev a instalao de acessos com velocidades de at 100 Mbps, cem vezes mais do
que as taxas mdias utilizadas atualmente nos domiclios e instituies privadas australianas.
Ao todo, 8,2 milhes de residncias sero cobertas com fibra tica, enquanto as restantes
possuiro conexo sem fio, a um custo mdio de 3,5 mil dlares por domiclio. Estima-se ainda
que esta iniciativa pode favorecer a criao anual de 25 mil novos empregos durante um
perodo de oito anos. O governo desembolsar um investimento inicial de, aproximadamente,
11% do custo total estimado de AU$ 42 bilhes, o restante deve ser arrecadado com o setor
privado e com emisso de ttulos do governo (a).
Unio Europeia. A Comisso Europeia anunciou, em 2010, algumas medidas a serem
adotadas pelos pases membros a fim de prover a banda larga rpida e ultrarrpida na Europa.
Entre elas estavam: i) definio de diretrizes para o investimento pblico e privado; ii) um
Programa de Poltica de Espectro de Radiofrequncia para promover uma gesto de espectro
eficiente e suficiente para assegurar os servios propostos; iii) previsibilidade regulatria para
as operadoras de servios de telecom, a fim de encorajar financiamento, investimento e a
concorrncia. Os investimentos estimados esto na ordem de 180 a 270 bilhes, para levar
a banda larga ultrarrpida metade dos lares europeus at 2020. Ainda que a Comisso
Europeia tenha adotado esta posio (comunitria), seus pases-membros j estabeleceram
planos nacionais prprios, como o caso da Espanha, Portugal, Frana, Irlanda, Reino Unido.
Reino Unido. Em junho de 2009, o governo britnico anunciou plano com inteno de
promover a massificao da banda larga at 2010. O programa tinha como meta a cobertura
de 15% dos domiclios britnicos que ainda no contavam com acesso rede mundial em
velocidades a partir de 2 Mbs, atravs do investimento em redes de fibra ptica. O governo
considerou necessrias as parcerias pblico-privadas para desenvolver infraestruturas, a fim
de permitir a concorrncia. O rgo regulador, Ofcom, reconheceu que a regulamentao deve
apoiar a iniciativa privada em suas decises de investimento, alavancando o potencial de
71 Informaes disponveis em: http://www.broadband.gov/plan/broadband-progress-report.html (29/06/2011).

72 Informaes disponveis em: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/191438/fccs_national_broadband_
plan_whats_in_it.html (29/06/2011).
ganhos de eficincia, criando novas oportunidades para prestadores de servios e

infraestrutura. Para aumentar a acessibilidade, o governo planeja investir em 300 milhes
para famlias de baixa renda. No existem estimativas oficiais dos custos para a reposio da
rede com fibra tica, porm o governo, a fim de financiar parte de seus gastos, pretende
instituir uma taxa de 6,00 por ano para domiclios atentidos pela rede.
Coreia do Sul. As estratgias de incentivos aos programas de massificao da banda larga na
Coreia do Sul tiveram incio em 1997, quando o governo sulcoreano determinou um programa
especfico para que toda a populao tivesse acesso ao computador pessoal. Para tanto, foram
necessrios incentivos inclusive financeiros s indstrias incumbentes e entrantes. Foram
necessrios, adicionalmente73: i) esforos das autoridades regulatrias para incentivar o
investimento de infraestrutura por outros players a entrar no mercado; ii) promoo da
concorrncia para novos entrantes iii) apoio financeiro para pesquisa e desenvolvimento; iv)
subsdios para a compra de computadores para os cidados de baixa renda; v) promoo da
educao e incluso digital, entre outras. Em 2009 o governo coreano anunciou um plano de
34,1 trilhes de won (aproximadamente US$ 24,6 bilhes, sendo 1,3 trilho de won
investimento pblico e o restante em investimentos do setor privado) para viabilizar a troca da
rede nacional de comunicao. O objetivo a convergncia digital em uma rede de TV,
telefone, internet e outros servios interativos com velocidade de 1 Gbps em redes com fio e 10
Mbps em redes sem fio 74. A banda larga com acesso dez vezes mais rpido deve estar pronta
at 2012 75.
Japo. Em 2001, o Japo desenvolveu um plano conhecido como "e-Japo", com foco em
metas ambiciosas principalmente para infraestrutura, recursos humanos, e-commerce e
segurana de rede com vistas acelerao do desenvolvimento das telecomunicaes e redes
de informao no pas. Para tanto, optou pela combinao de iniciativas do setor privado e do
setor pblico. O governo japons desenvolveu estratgias de espanso das TIC em conjunto
com a iniciativa privada que remodelaram a indstria ao promover a competio. O programa
foi suportado pela presena de grandes investimentos nas indstrias de tecnologia nacional,
como nas empresas Canon, Mitsubishi, Nintendo, Panasonic, Sony e Toshiba. Em 2004, o
governo publicou o programa conhecido como u-Japan, seu objetivo garantir uma rede de
alta velocidade e de fcil acesso a todos os japoneses at 2010.
73 FRIEDEN, Rob. Best Practices in Broadband: Lessons from Canada, Japan, Korea and the United States. Penn
State University. Disponvel em: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025285.pdf
(28/03/2011).
74 BOURAS, Christos et al. Best Practices and Strategies for Broadband Deployment: Lessons learned from around the
World. Disponvel em: http://ru6.cti.gr/ru6/publications/7386AUGIBT2009_cc_final.pdf (29/06/2011).
75 Informaes disponveis em:
http://eng.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=E04010000&dc=E04010000&boardId=1058&cp=1&searchKey=ALL&se
archVal=broadband+&boardSeq=15621 (29/06/2011).
O quadro a seguir ilustra de maneira sintetizada as medidas tomadas para alguns governos
que optaram por desenvolver um plano nacional de expanso da banda larga.
Planos Nacionais de Banda Larga

Pas
Horizonte de
tempo
Alemanha
2009-2018
Austrlia
2010-2017
Canad
2009-2012
Cingapura
2009-2013
Principal Meta
banda larga de 1Mbps 100% dos domiclios at 2010
Acesso de 50Mbps para 75% dos domiclios at 2014
banda larga de 100Mbps por fibra tica a 90% dos domiclios,
escolas e empresas.
Acesso via wireless para os outros 10%
Cobertura banda larga a todas as comunidades do pas
Conectar domiclios e empresas a banda larga ultra rpida em fibra
tica
banda larga a 60% dos domiclios at 2010
Coreia do
Sul
2009-2012
Espanha
2009-2012
Estados
Unidos
Finlndia
Frana
2009-2020
banda larga de 1Gbps at 2012

Rede de banda larga mvel capaz de suportar 40 milhes de
assinantes
Levar banda larga a toda rea rural, com investimento em fibras
ticas na rede de transporte
banda larga de 100Mbps 100 milhes de domiclios at 2020
Aumentar o espectro em 500 megahertz at 2020
banda larga acessvel 100% da populao at 2020
2009-2015
Cobertura de 1Mbps 100% dos domiclios at 2010

Aumentar para 100Mbps at 2015.
2008-2012
Conectar 4 milhes de domiclios banda larga em FTTH at 2012,

viabilizar a oferta do servio a preo vivel e velocidade adequada
(512kbit/s por 35 euros).
banda larga de 1Mbps aos 33% do territrio do pas ainda no

atendidos, que correspondem a 10% da populao
Acesso banda larga em 100% da populao com altas velocidades
Japo
2004-2010
(Inclusive a toda rea rural).
Conectar 1,5 milhes de domiclios e empresas banda larga em
fibra tica.
Portugal
2009-2010
Atingir uma meta de 50% de penetrao da banda larga domiciliar
at 2010
Fonte: Tabela adaptada de Ministrio das Comunicaes. O Brasil em alta velocidade: Um plano
nacional para banda larga. Disponvel em: http://www.mc.gov.br/wp-content/uploads/2009/11/o-brasil-emalta-velocidade1.pdf (29/03/2011). Elaborao: LCA.
Irlanda
2009-2010
(a) KIM, Yongsoo; KELLY,Tim; RAJA, Siddhartha. Building Broadband: Strategies And Policies For
The Developing World. THE WORLD BANK: 2010.
Segundo anlise do mercado de banda larga brasileiro, a estrutura da oferta dos

servios se mostra em franca expanso, contando fortemente com a oferta do servio
ADSL das concessionrias do STFC (para banda larga fixa) e da expanso da rede
3G das operadoras do SMP (no caso da banda larga mvel).
Enquanto a oferta do servio 3G est vinculada primordialmente plataforma WCDMA

dos aparelhos mveis, a presena de plataformas alternativas amplia as
possibilidades de acesso banda larga fixa. Em termos de velocidade, nota-se
(nacionalmente) uma evoluo escalar ao longo da dcada em direo a conexes
mais velozes. Regionalmente, entretanto, o cenrio de acesso e velocidades ofertadas
se revela ainda bastante assimtrico, com participao elevada de conexes de baixa
velocidade em algumas regies.
De posse desta anlise, cabe avaliar que as medidas tomadas em prol da expanso e
do desempenho dos servios de banda larga no pas devem atuar em mltiplas
frentes, incluindo benfeitorias na infraestrutura central (backbone e redes de
transporte) para melhorar a qualidade e a velocidade do servio, incentivos e
programas para expanso da cobertura (com foco na reduo das disparidades
regionais), subsdios para ampliar o poder de compra e estender o consumo de
servios de telecomunicaes, bem como desonerao tributria em todos os elos
econmicos envolvidos com a proviso do servio.
***
Das sees anteriores, possvel destacar os principais desafios para os servios de
telecomunicaes analisados no presente trabalho. Os desafios para STFC e SMP
beneficiam os servios a que esto mais diretamente ligados, mas, tambm, no seu
conjunto, possibilitam o provimento do servio de banda larga de forma mais
generalizada, com neutralidade tecnolgica, visto que a massificao se apoia tanto
em telefonia fixa quanto mvel. Por seu turno, os desafios para banda larga tambm
encerram efeitos positivos tanto para STFC quanto para SMP.
Tabela 9 Diagnstico para STFC, SMP e banda larga

Servio
STFC
SMP
Banda
Larga
Diagnstico
Efeitos
Uso da capilaridade para

oferta de servios de maior
valor agregado
Inibe a
modernizao da
infraestrutura do
STFC.
Modelo atual para

disponibilizao de
espectro: infraestrutura
cara, com rigidez no ciclo
tecnolgico
Encarece
infraestrutura
Renovao de
Autorizaes (pagamento
de FISTEL TFI e TFF)
Inibe investimentos,
retira recursos do
setor
Condies de demanda
nem sempre so
suficientes para viabilizar
economicamente os
investimentos necessrios
expanso da oferta
(depende do nvel de renda
local e das condies para
oferta do servio,
sobretudo em reas
remotas)
Desafio
Segurana jurdica para investimentos
(definio sobre a reversibilidade)
Oferta de servios de maior valor
agregado (estmulo convergncia)
Disponibilizar infraestrutura de forma

condizente com o propsito de ampliar
ao mximo o acesso aos servios
Segurana jurdica e recursos para

investimentos
Otimizar participao pblica e privada
para que recursos sejam alocados de
forma eficiente
Inviabiliza oferta do
servio em todo
territrio nacional
Estimular demanda (gerar demanda

pblica, facilitar aquisio de terminais
de acesso, capacitao).
Polticas devem ser definidas de forma a
gerar uma estrutura de incentivos
comum a todos os agentes (pblicos,
privados) e de acordo com as
especificidades de cada localidade.
Aplicao dos recursos dos fundos
setoriais
Elaborao: LCA.
Identificados os principais desafios do setor de telecomunicaes, possvel

sistematizar uma maneira de gerenciar aes pblicas e privadas que permitam
mitig-los da forma mais eficiente possvel. A prxima seo apresenta uma
metodologia para nortear polticas de massificao de servios de telecomunicaes,
aplicada especificamente ao o servio de banda larga76.
76 A metodologia tambm pode ser aplicada para polticas de massificao de outros servios.
4. Cenrios
para
os
servios
de
Telecomunicaes no Brasil: 2014 e 2020
4.1 Modelo de Gaps Banco Mundial
Metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial possibilita direcionar
planos de massificao de servios de telecomunicaes
O Banco Mundial desenvolveu metodologia que fornece o necessrio embasamento
para
aplicao
de
polticas
pblicas
de
massificao
de
servios
de
telecomunicaes77, diferenciando disparidades regionais. Com isso, o modelo

possibilita nortear a melhor alocao de recursos pblicos e privados, otimizando
esforos para maximizar o alcance das polticas.
Sua premissa bsica a de que diferentes reas necessitam de aes especficas, a
depender de suas caractersticas particulares. Duas dimenses so utilizadas para
definir essas particularidades, demanda e oferta, como sintetizado no diagrama abaixo.
Alta Renda
Demanda
Baixa Renda
Figura 11 Modelo de Gaps

Diferentes reas necessitam
nveis reduzidos de penetrao
de distintas aes.
Mapear adequadamente as
necessidades de cada regio,
em termos de oferta e
Conjunto de
Domiclios
demanda, fundamental
para que esforos pblicos e
privados sejam otimizados
nveis elevados de
penetrao do
servio
por meio da eleio dos

melhores instrumentos de
incentivo em cada situao.
Muita
infraestrutura
Oferta
Pouca
infraestrutura
Elaborao: LCA.
77 A metodologia tambm pode ser aplicada em outros mercados.
O eixo vertical representa as caractersticas de demanda, reas de alta renda esto

prximas origem. No eixo horizontal est representada a oferta do servio, reas
com muita infraestrutura esto prximas origem. Dessa forma possvel identificar
as carncias de uma regio nessas duas dimenses. A justaposio dessas variveis
identifica as cinco reas do modelo, em que a mais escura (prxima origem) agrupa
regies com alta renda e muita infraestrutura. A rea mais clara (borda da figura)
contempla regies de baixa renda e pouca infraestrutura.
Cada tipo de carncia requer medidas especficas. Por exemplo, em uma rea de alta
renda e pouca infraestrutura instalada, uma poltica de estmulo a investimentos deve
ser mais adequada do que uma de subsdio direto para aquisio do servio.
Entre as melhores prticas derivadas deste tipo de abordagem, h recomendaes do
Banco Mundial78 no que se refere combinao de aplicao de recursos pblicos
para estimular a expanso da oferta e/ou instalao de infraestrutura(como uso de
fundos setoriais, disponibilizao de infraestrutura pblica, financiamentos e recursos
diretos) e polticas voltadas especificamente para o estmulo da demanda (como
desonerao tributria, subsdios diretos ou indiretos ao consumo do servio).
Como pano de fundo, deve-se ter medidas direcionadas ao marco legal e
regulatrio, de forma a propelir a expanso e modernizao do servio, criando
ambiente de negcios favorvel a novos investimentos.
Com vistas adaptao desta ferramenta ao caso brasileiro, prope-se a seguir
uma metodologia que inclui a produo de indicadores nacionais e a classificao
dos municpios brasileiros segundo critrios de demanda e oferta de servios de
banda larga.
4.2 Construo dos Indicadores de oferta e demanda para o

servio de conexo internet por banda larga
Para aplicar a metodologia do Banco Mundial ao mercado do servio de banda larga
no Brasil, a LCA selecionou critrios para mapear e classificar os municpios
brasileiros de acordo com (i) potencial de demanda: entendido aqui como uma
78 Ver, por exemplo, Beschorner, N. ITU Seminar on Broadband and USO, The World Bank. Bangkok,
Novembro de 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2010/Thailand-Broadband/

Session3_Natasha_Beschorner.pdf Acesso em 01/05/2011.
combinao de fatores que reflete a capacidade de aquisio e uso do servio pela

populao; e da (ii) infraestrutura instalada: combinao de fatores que reflete a
variedade de infraestruturas e velocidade dos acessos nos municpios.
A utilizao de dados municipais como unidade de anlise se justifica por ser a
menor rea geogrfica para qual existem dados pblicos que podem ser utilizados
como forma de identificar a infraestrutura instalada e o potencial de demanda.
Todavia, certo que um maior nvel de granulidade das informaes tornaria mais
precisa a classificao de regies geogrficas segundo as dimenses consideradas
pela metodologia79.
A seguir, detalha-se a construo de cada um dos indicadores e sua posterior
aplicao no modelo de GAPs.
4.2.1 Indicador de Potencial de Demanda

Para produo de um indicador de potencial de demanda em nvel municipal, foi
construdo um ndice prprio, com base no IDHM (ndice de Desenvolvimento Humano
Municipal80,
disponibilizado
pelo
Programa
das
Naes
Unidas
para
Desenvolvimento PNUD). Em sua concepo original, este ndice calculado com

base em trs componentes municipais: renda81, educao82 e longevidade83, cada
qual recebendo peso equivalente no clculo.
79Essa limitao, em termos prticos, faz com que as regies geogrficas sejam classificadas sempre em
consonncia com o municpio da qual fazem parte, mesmo que suas caractersticas possibilitassem outra
classificao (esse pode ser o caso de bairros pobres em municpios de alta renda, por exemplo). Ou
seja, a metodologia considera que as reas sejam homogneas porm sabido que pode haver regies
com caractersticas de reas brancas mesmo estando localizadas em reas pretas.
80 O ndice de Desenvolvimento Humano foi criado originalmente para medir o nvel de
desenvolvimento humano dos pases a partir de indicadores de educao (alfabetizao e taxa de
matrcula), longevidade (esperana de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O ndice varia de 0
(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Pases com IDH at 0,499 tm
desenvolvimento humano considerado baixo; os pases com ndices entre 0,500 e 0,799 so
considerados de mdio desenvolvimento humano; pases com IDH maior que 0,800 tm desenvolvimento
humano considerado alto. (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Rio de Janeiro: 2000.
Disponvel em: <www.pnud.org.br/atlas/> Acesso em: 15/06/2011).
81 Para a avaliao da dimenso renda, o critrio usado a renda municipal per capita, ou seja, a renda
mdia de cada residente no municpio. Para se chegar a esse valor soma-se a renda de todos os
residentes e divide-se o resultado pelo nmero de pessoas que moram no municpio (inclusive crianas
ou pessoas com renda igual a zero). No caso brasileiro, o clculo da renda municipal per capita feito a
partir das respostas ao questionrio expandido do Censo um questionrio mais detalhado do que o
universal e que aplicado a uma amostra dos domiclios visitados pelos recenseadores. Os dados
Para composio do indicador de potencial de demanda por banda larga, optou-se

por considerar somente as dimenses renda e educao, dado que o componente de
longevidade no apresenta, sob a lgica econmica, uma relao direta com a
potencializao do acesso e utilizao do servio de banda larga84. Os componentes
renda e educao foram normalizados individualmente e ento combinados na
proporo 80% (renda) e 20% (educao) sob a hiptese de que o poder de
compra exerce uma influncia mais preponderante na aquisio do servio. Os
municpios tiveram o seu indicador normalizado entre 0 (menor potencial de demanda)
e 10 (maior potencial). Eles foram agrupados em cinco reas, a depender do seu
ndice, identificadas em uma escala de 5 cores: branco (com notas de 0 a 2), cinza
claro (2 a 4), cinza (4 a 6), cinza escuro (6 a 8) e preto (8 a 10).
Municpios classificados como pretos apresentam, por estes critrios, nveis
relativamente maiores de demanda, enquanto os municpios brancos estabelecem o
patamar inferior (piso) deste indicador. Cabe lembrar que, como essa classificao
relativa ela apenas compara municpios.
Tendo em vista que os componentes do IDHM foram calculados com dados de 2000
foi elaborada uma atualizao das informaes. Dada a ausncia de dados mais
recentes para os municpios (o ideal seria recalcular o indicador a partir dos
microdados do Censo 2010, indisponveis no momento), foi estimado a evoluo do
indicador de potencial de demanda em nvel estadual (via PNAD85, at 2009). Dessa
forma, produziu-se uma estimativa para e evoluo do indicador entre 2000 e 200986,
colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) atravs dessa amostra do Censo so
expandidos para o total da populao municipal e, ento, usados para o clculo da dimenso renda do
IDHM.
82 Para a avaliao da dimenso educao, o clculo do IDH municipal considera dois indicadores, com
pesos diferentes: taxa de alfabetizao de pessoas acima de 15 anos de idade (com peso dois) e a taxa
bruta de frequncia escola (com peso um).
83 Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito longevidade o IDH nacional e o IDH
municipal usam a esperana de vida ao nascer. Esse indicador mostra qual a mdia de anos que a
populao nascida naquela localidade no ano de referncia deve viver desde que as condies de
mortalidade existentes se mantenham constantes.
84 Para o caso de municpios cujo IDHM no estava disponvel (por terem surgiram aps 2000, por
exemplo), foram-lhes atribudos valores mnimos encontrados no conjunto de municpios com mesmo
Cdigo de rea (microrregio).
85 Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios (IBGE).
86 Cabe destacar que esta atualizao tem por finalidade ordenar relativamente os municpios, de sorte
que as possveis ultrapassagens entre eles nos ltimos anos sejam aproximadas.
considerando por hiptese que todos os municpios apresentaram evoluo

compatvel s respectivas unidades federativas.
4.2.2 Indicador de Infraestrutura (Oferta) do Servio

O indicador de infraestrutura tem dois componentes: i) a variedade de tecnologias
disponveis e ii) a distribuio da velocidade dos acessos fixos no municpio.
Considera-se que quanto maior variedade de alternativas tecnolgicas de acesso para
consumo, melhor infraestrutura instalada. Complementarmente, como a presena de
tecnologias consideradas mais prximas fronteira tecnolgica (mais modernas)
agrega uma srie de vantagens oferta do servio de banda larga, pesos diferenets
so dados a depender da tecnologia disponvel.
Para o clculo do componente de disponibilidade tecnolgica, foram coletadas
informaes sobre acessos de banda larga por tecnologias fixas no Sistema de Coleta
de Informaes (SICI) da ANATEL87 (ATM, Cabo, Ethernet, Fibra, FR, FWA, HFC,
MMDS, PLC, SATELITE, SPREAD SPECTRUM, WiMax, xDSL). Para o caso das
tecnologias de banda larga mvel, a infraestrutura instalada foi mapeada atravs de
dados de Estaes Rdio-Bases (ERBs) disponveis no Sistema de Servios de
Telecomunicaes (STEL), referentes s unidades alocadas nas subfaixas de
frequncia destinadas ao 3G (bandas A e B 850 Mhz; e banda H 1900 a 2100
Mhz).
Estabeleceu-se que tecnologias fixas (com pelo menos 1 acesso vlido) e de ERBs
habilitadas para banda larga mvel cumprem papel similar na proviso de banda larga
(hiptese de neutralidade tecnolgica), sendo-lhes atribuda uma ponderao na
composio conforme sua distncia da fronteira tecnolgica (tecnologia mais recentes
recebem pontuao maior):
Figura 12 Pontuao por tecnologia

1
Ethernet, ATM, FWA, MMDS,

SPREAD SPECTRUM
FR
ADSL, Cabo, 3G, HFC, Satlite, PLC,

WiMax
Fibra
Elaborao: LCA.
87 http://sistemas.anatel.gov.br/sici/Relatorios/IndicadorDesempenhoPresenteMunicipio/tela.asp
O componente de disponibilidade tecnolgica, fruto da normalizao da pontuao

de tecnologias fixas e mveis para os municpios, resulta em uma classificao
municipal que favorece municpios dotados com maior nmero de tecnologias e
tecnologias mais eficientes88.
O segundo componente do indiciador de oferta envolve a velocidade dos acessos em
banda larga fixa, entendendo-se que a existncia de acessos fixos a maiores
velocidades constitui um indcio de melhor disponibilidade de infraestrutura
instalada. Para esta composio, o SICI (ANATEL) distribuiu o nmero de acessos
municipais de banda larga fixa em cinco intervalos de velocidade: at 512 Kbp/s, de
512 Kbp/s a 2 Mbp/s, de 2 a 12 Mbp/s, de 12 a 34 Mbp/s e acima de 34 Mbp/s. A
participao de acessos em cada intervalo (%) ponderada segundo a escala abaixo,
de forma a classificar os municpios segundo a participao de acessos mais velozes.
Figura 13 Pontuao por intervalo de velocidade

De 0 a
512Kbp/s
De 512
Kbp/s a 2
Mbp/s
Peso
De 2 a 12
Mbp/s
De 12 a 34
Mbp/s
Acima de 34
Mbp/s
Elaborao: LCA.
Tanto o componente de disponibilidade tecnolgica (banda larga fixa e mvel)

quanto o componente de velocidade de acesso de banda larga fixa foram
normalizados individualmente, cada qual classificando os municpios em uma escala
de 0 a 10. A mdia aritmtica dos dois indicadores ento calculada e novamente
normalizada para todos os municpios, resultando num indicador consolidado de
infraestrutura, capaz de ordenar os municpios de forma similar ao indicador de
demanda, com 5 graduaes de cores representando intervalos uniformes89. Assim, os
municpios classificados como pretos apresentam melhor dotao relativa de
infraestrutura, vis--vis municpios brancos, que acumulam as maiores carncias.
88 Vale lembrar que, idealmente, a produo de um indicador desta natureza exigira o acesso a um
extenso conjunto de microdados sobre a disponibilidade, capacidade e extenso atual da rede de acesso
e transporte de banda larga, desde o backbone at a ltima milha. Dada a indisponibilidade de dados
pblicos desta natureza, entendeu-se que o indicador de infraestrutura acima proposto a melhor
alternativa no momento.
89 Seguindo os mesmos critrios do indicador de demanda potencial, como apresentado acima.
A abaixo apresenta um resumo da metodologia, que culmina com a ordenao dos

municpios segundo critrios de demanda e oferta para todo o pas.
Figura 14 Metodologia para aplicao do modelo de Gaps ao Brasil
Elaborao: LCA.
4.3 Resultado do modelo de GAPs para o caso brasileiro

Utilizando os indicadores explicitados acima possvel classificar cada um dos
municpios brasileiros a segundo as ticas da demanda e da oferta, de forma a
relativizar as carncias no conjunto de municpios. Este procedimento viabiliza
tambm construo do mapa de gaps, o que facilita a visualizao da disperso dos
municpios segundo os indicadores, conforme a figura a seguir.
O indicador de potencial de demanda foi associado ao eixo vertical e o indicador de
oferta foi disposto no eixo horizontal, de sorte que o cruzamento dos eixos marcasse
o ponto mximo da escala de cada um [ (10, 10) ]. Neste arranjo, medida que se
caminha do ponto de mximo para cima no eixo vertical (demanda) ou para direita no
eixo horizontal (oferta), menor a pontuao do municpio em cada uma dessas
dimenses.
Considerando a pontuao de cada indicador municipal como uma coordenada nos
dois eixos na forma [pontuao indicador de oferta, pontuao no indicador de
demanda], cada um dos municpios foi representado graficamente por um crculo
verde. Para efeito de comparao visual, o tamanho do crculo reflee a populao
municipal, possibilitando a visualizao da relao entre tamanho do municpio (e do
mercado potencial) e sua posio no mapa de gaps. O Grfico abaixo representa a
distribuio dos municpios brasileiros segundo a metodologia apresentada.
Grfico 42 Distribuio dos municpios brasileiros segundo a metodologia de

gaps
220Municpios
2220Municpios
rendapercapita:R$ 5 mil
2645Municpios
462Municpios
45Municpios
Elaborao: LCA.
Cada rea (cor) delimitada pelas linhas pontilhadas do grfico agrupa um conjunto de
municpios. A rea na qual um municpio est classificado acima determinada pelo
seu menor indicador (demanda90 ou oferta).91. Os mapas abaixo apresentam a
disperso geogrfica dos municpios segundo ambos os critrio, separadamente.
90 Este indicador de demanda apresenta correlao de 0,6 com o observado na Figura 7: Distribuio
geogrfica dos municpios de acordo com penetrao de acesso de banda larga fixa. Os municpios com
maior penetrao se encontram na regio Sul, So Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.
Nas regies Nordeste e Norte (com exceo de Roraima) a proporo de domiclio com acesso ao servio
baixa
91 Pode existir o caso, entretanto, que um municpio esteja em uma rea por um eixo (por exemplo, seja classificado
como preto em termos de infraestrutura) mas apresente um potencial de demanda relativamente menor (classificado
como cinza escuro). Pela combinao de suas coordenadas, ele ocupar uma rea do grfico marcada como
quadrante cinza escuro, equivalente menor das suas pontuaes nos dois indicadores.
Figura 15 Classificao dos Municpios segundo critrios de demanda e oferta

(2010)
Elaborao: LCA.
Este modelo permite agrupar municpios diferentes a partir de critrios objetivos

referentes ao servio de banda larga. De acordo com o grfico (acima) e a tabela
descritiva (abaixo), a rea preta responsvel por agregar municpios com melhor
desempenho em ambos os critrios (eixos), isto , pontuao mnima de 8 (oito)
ocupado por 45 municpios, o equivalente a 45,8 milhes de brasileiros (24% do total),
residentes em uma rea aproximada de 45.017 km.
Tabela 10 Caractersticas dos Municpios, por reas
rea
Nmero de
Municpios
% do Total
dos
Municpios
Brasileiros
Populao
(2010)
% da Populao
Brasileira (IBGE
- 2010)
% de
Populao
Urbana
(2010)
rea
Geogrfica
Total (2000)
Densidade
Demogrfica
Mdia
(hab/km)
Preto
Cinza
Escuro
45
0,8
45.858.732
24,0
98,9
45.017
1.018,7
462
8,3
60.564.468
31,8
95,2
626.269
96,7
Cinza
2.645
47,3
55.040.719
28,9
77,8
3.864.778
14,2
Cinza Claro
2.220
39,7
27.318.237
14,3
52,1
3.137.635
8,7
220
3,9
1.950.538
1,0
43,6
824.633
2,4
Branco
Elaborao: LCA.
Trata-se, portanto, de uma rea de elevada densidade demogrfica, principalmente

quando comparada s caractersticas dos 220 municpios classificados na rea
branca, cuja populao representa cerca de 1% da populao nacional, com uma

densidade populacional baixa.
Tabela 11 Renda dos Municpios, por reas
rea
Nmero de
Municpios
PIB per
capita
(R$ 2008)
% da Renda
Nacional
(2008)
Renda A/B
(%)
Renda C
(%)
Renda D/E
(%)
45
26.523
39,8
46,7
33,2
20,2
462
17.885
35,4
29,2
38,8
32,0
Cinza
2645
11.166
20,1
17,4
34,6
47,8
Cinza Claro
2.220
5.044
4,5
6,3
21,5
71,2
220
3.734
0,2
4,8
17,9
71,3
Preto
Cinza Escuro
Branco
Elaborao: LCA.
A classificao a que se chega com essa metodologia guarda coerncia com as

caractersticas socioeconmicas dos municpios. Isso fica comprovado quando se
analisa, por exemplo, a renda de cada regio.
A rea preta responsvel por quase 40% da renda nacional, enquanto a rea branca
no alcana 1%. A renda per capita mdia dos municpios pretos de R$ 26,5 mil,
sendo progressivamente menor at atingir R$ 3,7 mil referentes rea branca. Em
termos de distribuio de renda por classe, enquanto os municpios pretos tm quase
46,7% dos seus domiclios pertencentes s classes A e B, a rea branca
majoritariamente composta por domiclios D e E (71,3%). Nas reas intermedirias
(cinzas), os dados apresentam uma progresso clara (escalonada), entre os extremos,
o que refora a consistncia da abordagem.
Outras variveis socioeconmicas apresentam o mesmo padro de indicadores por
reas, mantendo os melhores resultados para as reas pretas e as maiores carncias
na rea branca. A tabela abaixo apresenta um resumo destes indicativos, destacando
as diferenas em termos de servios essenciais (gua encanada, acesso a rede de
esgotos e energia eltrica) e nvel de educao (alfabetizao e mdia de anos de
estudo de pessoas com 25 anos ou mais).
Tabela 12 Disparidades regionais dos municpios, por reas
Nmero de
Municpios
% Pop. com
gua
Encanada
(2000)
% Pop.
com
Esgoto
(2000)
% Pop. com
Energia
Eltrica
(2000)
Alfabetizados
- pessoas 15
anos e mais
(%-2000)
Mdia Anos de
estudo - pessoas
25 anos e mais
(2000)
45
95,8
99,6
99,9
94,86
7,93
462
84,3
97,6
99,0
91,17
6,34
Cinza
2.645
67,8
89,6
92,8
82,87
4,70
Cinza Claro
2.220
45,4
65,1
73,8
66,54
2,92
220
33,5
58,8
53,5
62,42
2,39
rea
Preto
Cinza Escuro
Branco
Elaborao: LCA.
possvel constatar, pela mesma via, diferentes nveis de penetrao dos servios de
banda larga (seja fixa ou mvel), tendo como referncia a rea preta, cujo perfil de
consumo atinge quase 40 acessos fixos e mveis para cada 100 habitantes, valor
prximo a de alguns pases da OCDE, como a Blgica92. Em contrapartida, os
municpios classificados como brancos registraram em mdia uma penetrao de 1
acesso fixo e mvel para cada 100 habitantes.
Tal como esperado, isto implica reconhecer tambm que a concentrao do
consumo e dos acessos em banda larga segue uma distribuio muito prxima
quela verificada para populao, renda e educao. Em outras palavras, a maior
parte dos acessos realizada em grandes centros urbanos. Na tabela abaixo, isto
notvel pela concentrao de acessos nas reas preta e cinza escura (87% do total de
acessos fixos e 85% do total de acessos 3G). Estes mesmos 507 municpios so
ocupados por 55,8% da populao brasileira e concentram 75,2% da renda nacional.
Tabela 13 Acessos telefnicos

Nmero de
Acessos
Fixos
% dos
acessos fixos
nacionais
Penetrao
Fixa
(Acessos/
100 hab)
Nmero de
Acessos
Mveis 3G
% dos
acessos
mveis
nacionais
Preto
8.713.392
55,74
19,0
9.171.129
40,64
20,0
39,0
Cinza Escuro
4.882.019
31,23
8,1
10.006.558
44,34
16,5
24,6
Cinza
1.864.351
11,93
3,4
2.857.065
12,66
5,2
8,6
168.945
1,08
0,6
521.391
2,31
1,9
2,5
2.541
0,02
0,1
15.990
0,07
0,8
1,0
rea
Cinza Claro
Branco
Penetrao
Mvel
Penetrao
(Acessos/
Fixa +
100 hab)
Mvel
92 Segundo dados da UIT de 2009.
4.4 Cenrios de investimento para expanso do servio de

banda larga no Brasil: 2014 e 2020
Com o modelo de Gaps aplicado ao caso brasileiro, estipularam-se cenrios para
expanso do servio de banda larga, em cada rea. Dois perodos foram selecionados
para balizar e servir de referncia para os clculos e comparaes nos cenrios: 2014
(ano de realizao da Copa do Mundo no Brasil) e 2020 (quando se ter percorrido
uma dcada de investimentos no setor).. Na sequncia, o trabalho buscou mensurar o
CAPEX necessrio para atender aos novos acessos, estipulados pelos cenrios.
Os investimentos aqui apresentados referem-se ao esforo adicional. Ou seja,
recursos necessrios para que haja a expanso na quantidade de acessos indicada
em cada cenrio. No representa, portanto, o total de investimentos esperados para o
setor de telecomunicaes at 2020. Adicionalmente, para a estimativa desse
investimento incremental no se considera duplicao de redes. No limite,
como se houvesse uma nica infraestrutura de forma que os investimentos calculados
representam a necessidade de expanso para acomodar os novos usurios. Por fim,
os valores apresentados consideram apenas o CAPEX, sem estimar o OPEX.
A produo desta modalidade de cenrios pode ser de especial proveito para
mensurar e/ou comparar o esforo de recursos (i) na reduo das disparidades entre
as reas; (ii) na proviso de redes e acessos mais velozes (como fibra e 4G/LTE) e (iii)
para oferta de novos acessos a velocidades mnimas em reas com carncias em
renda, educao e/ou infraestrutura
A seguir, detalham-se os passos metodolgicos para realizao dos clculos de
investimento na instalao de novos acessos de banda larga fixa e mvel. Inicia-se
com a definio de cenrios, que estipula a evoluo de acessos (por velocidade e
rea) e, na sequncia, a estimativa de investimentos necessrios para a efetivao
desses cenrios.
4.4.1 Metodologia para definio dos cenrios de 2014 e 2020

(expanso de acessos banda larga e investimentos)
O ponto de partida para construo dos cenrios o status atual do servio (janeiro de
2011) em cada rea do Modelo de Gaps aplicado ao Brasil. A ferramenta apresenta
como insumos o nmero de municpios e respectivas populaes por cada uma das
reas do modelo de Gaps, os nveis atuais de penetrao93 de banda larga fixa e

mvel, a alocao dos acessos fixos entre intervalos de velocidade (SICI-ANATEL94) e
a participao de smartphones 3G no total de acessos mveis (no momento, a nica
alternativa tecnolgica mvel).
Um primeiro passo desta metodologia envolveu a eleio de um dos indicadores
(eixos) para controlar o nmero de municpios (e, em ltima instncia, estimar a
populao) em cada rea (cor) para perodos futuros. Entendeu-se que o indicador
de potencial de demanda (eixo vertical) prov um melhor indicador para determinar a
alocao de municpios por rea em cada perodo do cenrio. Isto porque uma das
qualidades deste indicador que ele seja minimamente endgeno ao que se quer
mensurar com este modelo, ou seja, os investimentos necessrios para que se efetive
a expanso de acessos em cada cenrio. O eixo de demanda (IDH Modificado)
apresenta a menor relao possvel com o prprio investimento na disponibilizao de
acessos adicionais, de forma que o nmero de municpios por rea determinado
(resultado) do prprio cenrio95. Alm disso, a projeo do IDH para 2014 e 2020 pode
ser feita de maneira mais acurada do que estimativas para o eixo horizontal
(infraestrutura municipal).
Para projetar o eixo vertical at 2014 e 2020, aplicou-se a projeo do IDH Brasileiro
estimada pelas Naes Unidas de forma uniforme aos indicadores dos municpios
brasileiros. Isso oferece uma mudana absoluta no IDH de todos os municpios. Se, ao
fazermos essa mudana, o municpio ultrapassa a fronteira da rea (a nota) definida
no perodo inicial. Assim, possvel observar a evoluo de reas que os municpios
devero apresentar at 2020.
93 Entende-se neste exerccio por penetrao o nmero de acessos por 100 habitantes, ou seja, a
densidade de acessos. Essa forma de mensurao muito til para comparaes (entre reas e pases)
visto que o nmero de acessos apenas no considera as diferenas relativas do total de populao. O
nmero total de acessos importante para que se possa mensurar o investimento necessrio para o
atendimento desses novos usurios.
94 A nica modificao relevante para este caso foi a excluso de acessos realizados atravs de
tecnologias ATM, Ethernet, FR, FWA e Fibra, consideradas ultrapassadas ou fora do escopo perfil
residencial de acesso.
95 Da porque no adotar o indicador de oferta e infraestrutura instalada como guia, dado que ele
apresenta uma ligao direta com os investimentos realizados na expanso do servio (isto , um maior
investimento em uma regio capaz de elevar a classificao o municpio pelo critrio de oferta) e de
difcil projeo (os investimentos em rede e tecnologia so realizados individualmente pelas empresas,
com estratgias prprias de expanso de mercado).
Como as pontuaes mnimas do indicador para classificao em reas pretas, cinzas

e brancas so dadas pelo Modelo de Gaps os municpios puderam migrar entre
reas, a depender do patamar inicial do seu indicador.
Como resultado, identificou-se a seguinte organizao dos municpios pelo eixo de
demanda:
Tabela 14 Segregao de Municpios, por rea, segundo critrios para

demanda
Nmerodemunicpiosporrea
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
jan/11
2014
2020
141
2094
1922
1368
67
5.592
226
2368
1817
1145
36
5.592
392
2501
1791
885
23
5.592
Elaborao: LCA.
Espera-se que haja uma convergncia para as reas mais escuras ao longo do tempo.
Ou seja, h uma reduo de municpios nas reas mais claras e um aumento nas
reas mais escuras.
Os mapas abaixo ilustram a evoluo dos municpios de acordo com este mecanismo,
em 2014 e 2020.
Figura 16 Evoluo dos Municpios, segundo IDH-M Modificado (2014 e 2020)
Elaborao: LCA.
Definida a evoluo da classificao dos municpios, a aplicao da projeo de

crescimento demogrfico (IBGE) para suas populaes atuais produziu uma
estimativa da populao de cada rea em cada perodo (o total de habitantes em
municpios classificados como pretos, cinza escuros, cinzas, cinza claros e
brancos em 2014 e 2020).
A distribuio da populao entre reas necessria para que se calcule o volume de
acessos necessrios para cumprir hipteses de atendimento do servio.
Assegurar um nvel de atendimento do servio envolve, nesta metodologia, a definio
de premissas de penetrao (acessos de banda larga para cada 100 habitantes) por
rea, separadas entre banda larga fixa e mvel.
Foi preciso assumir uma forma de distribuio das velocidades dos acessos em
banda larga fixa (% de acessos em cada intervalo de velocidade do SICI-ANATEL) e
da participao das tecnologias de banda larga mvel (% dos acessos 3G e
4G/LTE), tanto para 2014 quanto para 2020. Os anos intermedirios foram
determinados por interpolao linear entre os trs perodos-chave do exerccio
(jan/2011, 2014 e 2020).
Com base na populao de cada rea (cor) em cada ano e premissas de penetrao,
velocidade (banda larga fixa) e tecnologias (banda larga mvel), foi possvel estimar e
calibrar a quantidade e as caractersticas principais dos acessos fixos e mveis por
rea para os prximos 10 anos. Por resduo (diferena entre os acessos existentes e o
esperado em cada cenrio), obtm-se o volume de novos acessos a serem
instalados para atingir tal cenrio de atendimento do servio.
O investimento necessrio para instalao deste volume de acessos adicionais foi
precificado com base em valores mdios de CAPEX96 (R$/acesso adicional)
designados por rea (pretas, cinza escuras, cinzas, cinza claras e brancas) e
subdivididos de acordo com o meio onde ser instalado este acesso (urbano e rural);
intervalo de velocidade (no caso banda larga fixa) e tecnologia (no caso de banda
larga mvel), para os perodos (jan/2011, 2014 e 2020). Os valores empregados nos
cenrios foram auferidos com base em amostras de valores de referncia enviados
pelas empresas97 de forma a englobar gastos com ltima milha, backhaul e backbone
para cada rea98.
Como resultado destas informaes e hipteses, o volume de recursos mobilizados
em cada cenrio pde ento ser calculado para cada rea e ano, tanto para instalar os
novos acessos em banda larga fixa quanto queles necessrios para banda larga
mvel.
O quadro abaixo sintetiza a metodologia proposta nesta seo.
96 Capital Expenditure, ou despesas de capital, relativos ao montante de recursos mobilizados em

instalaes e equipamentos de forma a prover um determinado servio (cobertura).
97 Oi, Vivo, Telefnica, Claro.
98 Alm de se assumir que o Capex seja mais caro tanto para instalao de acessos mais velozes (fibra
tica, por exemplo), de esperar que ele seja mais caro na proviso de novos acessos em reas
brancas, seja pela ausncia de infraestrutura prvia, seja pela maior participao da populao rural no
total da populao. Isto ocorre, tambm, porque estas regies apresentam municpios dotados de menor
densidade demogrfica, o que impede a maior diluio do custo por acesso e encarece a oferta do
servio. Em particular, o aumento dos acessos rurais tambm considerado no clculo: o perfil atual de
acessos estimado, por aproximao, pela proporo de acessos rurais e urbanos Internet fornecida
pela PNAD modificado, de forma a acomodar um aumento (desejvel) da penetrao rural do servio.
Figura 17 Metodologia para estimativa de CAPEX em cada cenrio
Elaborao: LCA.
4.5 Premissas dos cenrios de investimento

Em geral, o trabalho de elaborao de premissas para este tipo de cenrios se baseia
em expectativas com relao evoluo das variveis relevantes, em melhores
prticas ou mesmo na experincia internacional. A adoo de certas premissas pode
ter como hiptese fundante a conformao de aes especficas em reas,
disponibilizao de recursos extraordinrios, o combate s disparidades regionais ou a
promoo de tecnologias e redes de alto desempenho em reas com infraestrutura
prvia.
Sabe-se, de um lado, que o desenvolvimento e introduo destas novas tecnologias,
quando alicerado em perspectivas econmicas favorveis (como aumento do nvel
educacional e melhor distribuio da renda), tende a impulsionar naturalmente tanto
a oferta quanto o consumo do servio de banda larga, fenmeno que se reflete no
aumento da concorrncia, nvel dos investimentos, penetrao do servio e velocidade
de acesso.
Por outro lado, h uma srie de aes que uma vez colocadas em prtica podem
potencializar e acelerar este processo, particularmente quando associadas a ganhos
de eficincia, desonerao e flexibilidade regulatria, de sorte a favorecer os
investimentos na extenso da cobertura e ampliao do poder de compra da

populao.
Neste contexto, foram desenvolvidos dois cenrios de investimentos para 2014 e
2020: (a) Cenrio Sem Alavancas e (b) Cenrio Referenciado. As diferenas
especficas entre as premissas assumidas em cada caso so apresentadas nas
sees a seguir.
A.
Cenrio sem Alavancas
O Cenrio sem Alavancas foi construdo para estimar o investimento associado ao

crescimento natural do mercado de banda larga, isto , acomodar o nmero de
acessos adicionais em banda larga tendo em vista a evoluo do potencial de
demanda (renda e educao), dos hbitos de consumo e de aspectos demogrficos.
Trata-se, portanto, de um cenrio que comporta um conjunto de premissas compatvel
com a tendncia observada nos ltimos anos para as variveis que afetam a demanda
por banda larga, a saber: i) crescimento demogrfico; ii) evoluo do IDH nos
municpios; iii) tendncia temporal e iv) interao entre os efeitos.
A forma pela qual o modelo desenvolvido capta cada um destes componentes
apresentada a seguir:
i) Crescimento demogrfico
O crescimento populacional se refere ao volume adicional de acessos em banda larga
fixa e mvel necessrio para garantir a manuteno das condies correntes de
atendimento e consumo do servio (em termos de acessos por 100 habitantes) dos
190,7 milhes de brasileiros, distribudos entre 5.592 municpios.
A partir da projeo da populao nacional, revista em 2008 pelo IBGE, foi estimado o
nmero de habitantes para os municpios brasileiros em 2014 e 202099, de modo que
fosse possvel determinar o nmero de acessos necessrio para manter a penetrao
atual para os 199,5 milhes de brasileiros em 2014 e os 207,1 milhes em 2020.
99 O IBGE no projeta a populao para cada municpio, de forma que foi aplicado o crescimento
brasileiro de forma uniforme para todas as populaes municipais.
ii) Evoluo do Indicador de Potencial de Demanda nos municpios

Na medida em que os municpios se desenvolvem, evolui o seu indicador de potencial
de demanda, referenciado pela evoluo das dimenses renda e educao. Este
progresso se reflete em um maior nvel de consumo, assumida a relao de
causalidade entre o nvel do indicador de demanda (IDH Modificado) e a penetrao
do servio.
Dois fenmenos foram considerados nesta abordagem. Em primeiro lugar, a
evoluo do indicador de potencial de demanda para um determinado municpio pode
ser tal que a sua classificao entre reas (cores) seja modificada (upgrade). Neste
caso, sups-se que a migrao promove uma melhora automtica no perfil de
consumo, de forma a equipar-lo ao perfil mdio de sua nova rea (em termos de
acessos fixos e mveis por 100 habitantes). Em termos prticos, isto implica alocar um
volume adicional de acessos para estes municpios que apresentaram upgrade
em sua classificao, ao longo dos anos por conta da evoluo do seu IDH
Modificado.
Por outro lado, a relao entre o indicador de demanda e a penetrao pode ser
considerada mesmo se a evoluo no for suficiente para induzir a migrao
entre reas ou quando esta no possvel (no caso dos municpios classificados
como pretos, que no podem subir de categoria). Para incorporar essa dimenso no
modelo, estudou-se a relao entre a evoluo dos IDH Modificados dos estados
brasileiros e respectivas penetraes de banda larga fixa entre 2002 e 2009100. Para
tanto, especificou-se o seguinte modelo economtrico de painel (pooling de dados):
.
O valor do coeficiente calculado neste modelo foi de 0,241, o que implicou
considerar um aumento de igual magnitude para penetrao (acessos por 100
domiclios) para cada 0,01 acrescido na escala do IDHM isto , se a mdia do IDHM
de uma rea evolui de 0,79 para 0,80; a penetrao de banda larga se eleva em 0,241
acessos para cada 100 habitantes.
100 Os dados de acesso entre 2002 e 2006 so estimativas (Macedo, H. (2010) Anlise de Regresso
Sobre Indicadores da Economia e da Difuso do Servio de Acesso Internet em Banda Larga no

Brasil), aps 2006 foram retirados diretamente da ANATEL. Os dados de populao so extrados da
PNAD.
iii) Tendncia temporal

Alm do crescimento demogrfico e do potencial de demanda, h outros aspectos
variantes ao longo do tempo que influenciam de maneira significativa a penetrao do
servio, como hbitos, possibilidades de uso, preos e padres tecnolgicos.
No modelo em painel apresentado, o nvel de penetrao da banda larga fixa
explicado pelo IDH Modificado mais uma tendncia temporal, responsvel por captar
a influncia de outras variveis que se alteram ao longo do tempo, alm de um
elemento idiossincrtico, representado pela varivel .
O coeficiente de interesse, que capta a tendncia temporal, o . O seu valor
estimado para os ltimos 10 anos foi de 0,451, o que equivale dizer que, na trajetria
evolutiva do mercado, a tendncia temporal colaborou com uma mdia de 0,451
acessos por 100 habitantes, por ano. O impacto desta tendncia foi contabilizado de
forma uniforme e anual para o nvel de penetrao de banda larga fixa em todas as
reas.
Para traduzir esta tendncia temporal para a banda larga mvel, foi empreendido um
estudo sobre a evoluo da relao entre acessos em banda larga mvel e acessos
em banda larga fixa. A evoluo estimada avalia um crescimento de 1,78 (em janeiro
de 2011) para 2,68 acessos mveis para cada acesso fixo, em 2020. Esta variao,
cabe lembrar, acompanha a tendncia observada em muitos pases, particularmente
aqueles pioneiros no lanamento de tecnologias 3G, nos quais os acessos em banda
larga mvel representam parcela significativa dos acessos em alta velocidade, como
ilustra o grfico abaixo.
Os pases lderes no ranking mundial de penetrao do servio, como os do leste
asitico e da OCDE, iniciaram 3G no comeo dos anos 2000101. No Brasil, como o
licenciamento das faixas de frequncia para 3G comeou em 2008, a tendncia da
manuteno de um crescimento mais vigoroso em termos de acessos em banda larga
mvel, vis--vis banda larga fixa.
101 No caso brasileiro, apesar do crescimento consistente dos acessos fixos, o servio de banda larga
mvel o nmero de acessos mveis ultrapassou o de fixos no primeiro trimestre de 2010, apenas dois
anos depois do incio da liberao de licenas.
100
80
60
Fonte: Penetrao: UIT (2009), pases selecionados e Telebrasil (abril, 2011). Datas de licenciamento:
UIT, Teleco e pesquisa Internet. Elaborao: LCA.
Utilizando uma premissa de aumento da proporo entre acessos mveis e fixos ao

longo dos anos, o impacto da tendncia temporal e do IDHM originalmente calculado
para banda larga fixa foi corrigido (ampliado), de modo a levar em conta o potencial
ainda inexplorado de crescimento (adoo) da banda larga mvel.
iv) Interao entre efeitos

Como os componentes acima elencados ocorrem em simultaneidade, sua interao
resulta em um impulso adicional para a penetrao do servio de banda larga. Ou
seja, se os componentes se alterassem de forma isolada, o efeito total no mercado
seria mais tmido.
Como resultado dos fatores supracitados, obteve-se a seguinte disposio para as
premissas de penetrao para banda larga fixa e mvel por rea:
India
Nigria
Tailndia
Marrocos
Peru
Indonsia
Ucrnia
Colmbia
frica do Sul
Egito
Rssia
China
Filipinas
Turquia
Chile
Argentina
Mxico
Hungria
Repblica Checa
Blgica
Canad
Estados Unidos
Alemanha
Noruega
Frana
Finlndia
Israel
Portugal
Grcia
Espanha
Reino Unido
Holanda
ustria
Sua
Itlia
Nova Zelndia
Dinamarca
Austrlia
Sucia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
Malsia
Venezuela
20
Polnia
Brasil (2011)
2002
2008
2006
2007
2007
2006
2008
2006
2008
2004
2007
2005
2008
2003
2006
2007
2007
2010
2008
40
Parcela da penetrao total

referente bandalargamvel
2007
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2000
1999
2000
2001
2002
2000
2001
2001
2004
2001
2000
120
2000
Grfico 43 Evoluo de acessos fixos e mveis e incio da tecnologia 3G
Tabela 15 Penetrao (acesso por 100/hab) por rea

Penetrao(acessosBLFixa/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
12,9
6,5
1,3
0,4
0,3
2014
15,0
8,6
3,5
2,5
2,4
2020
18,0
11,5
6,1
5,3
5,1
Penetrao(acessosBLMvel/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
19,9
12,3
4,7
2,2
0,3
2014
28,1
20,5
13,0
10,4
8,6
2020
41,0
33,1
24,6
22,7
20,5
Elaborao: LCA.
Para finalizar o clculo do investimento, so necessrias tambm hipteses acerca da

velocidade dos novos acessos. No caso do Cenrio sem Alavancas, promoveu-se
um estudo acerca do histrico de acessos por velocidade (de 2001 a 2010), a partir do
qual foram identificadas curvas hipotticas de adoo de velocidades.
Grfico 44 Curvas hipotticas para adoo de velocidade de acesso
participaodosacessosporvelocidade(%)
90
80
71
70
74 75 74
65
71
65
62
58
58
60
49
50
43
40
40
31
30
20
2
1
7
5
2
10
47
50 50 50
39
47
49
43
40
39
37
33
33
27
22 21
19
16
14 15
13
9 7 10
5
25 25 25 24
22 24
22
27
19
16
31
21 22
15 14
13
10
7 9
5
7
5
2
2
1
23
24
25
Ano
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Elaborao: LCA.
A hiptese dessa modelagem considera uma tendncia anual de migrao dos

acessos para velocidades progressivamente maiores. Entre os diversos fatores que
podem influenciar este comportamento do consumo, pode-se elencar a atualizao
tecnolgica e de capacidade de rede, a tendncia de reduo de preo, o aumento da
renda domiciliar, o desenvolvimento de aplicaes e usos mais exigentes, etc.
A intensidade desta dinmica, evidentemente, se apresenta de forma distinta de
acordo com o perfil de consumo e poder de compra de cada municpio ou rea.
Municpios alocados nas reas pretas, no caso, apresentam um perfil de uso

concentrado
em
acessos
de
desempenho,
com
migrao
rpida
para
velocidades mais altas. De forma diversa, municpios em reas brancas tendem a

conservar a maior parte de suas conexes em velocidades menores, imprimindo
uma taxa de migrao lenta e parcial de seu consumo para opes mais velozes.
A partir destas hipteses e de regras de consistncia entre reas e intervalos,
desenhou-se um quadro evolutivo da participao (%) dos acessos fixos por intervalo
de velocidade entre janeiro de 2011 e 2020.
Tabela 16 Distribuio das velocidades de acesso banda larga fixa por rea
jan/11
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
2020
ParticipaodeAcessosdeBLFixaporintervalodevelocidade(%)
ParticipaodeAcessosdeBLFixaporintervalodevelocidade(%)
0512Kbps 5122Mbps
0512Kbps 5122Mbps 212Mbps 1234Mbps 34100Mbps >100Mbps
17,3
25,5
46,8
76,4
39,7
22,2
47,1
55,8
48,8
22,0
57,0
50,7
212Mbps
18,0
10,6
2,8
1,6
3,3
14,2
1234Mbps 34100Mbps >100Mbps
17,6
7,8
0,1
0,0
0,0
12,7
0,1
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
6,0
13,8
26,7
29,1
38,1
11,0
11,2
19,9
31,1
39,7
52,1
16,6
35,9
30,7
20,8
18,5
5,7
32,4
30,2
27,3
19,0
11,5
4,1
27,8
11,9
5,0
1,5
1,1
0,0
4,8
3,3
0,9
0,0
0,0
8,4
Elaborao: LCA.
De forma similar, foi necessrio estipular alguma premissa em relao ao lanamento

de tecnologias mveis de quarta gerao (4G/LTE), com consequente reduo da
tecnologia 3G. Para tanto, levou-se em considerao duas hipteses: (a) que a
tecnologia 4G seja licenciada e lanada a partir de 2013, primeiramente em grandes
centros urbanos (hotspots, com foco nos eventos de Copa do Mundo) e (b) que o
crescimento de mercado de acessos mveis 4G fosse similar trajetria cumprida
pela tecnologia 3G, desde seu licenciamento.
Com base nestas hipteses, traou-se um perfil de acesso mvel similar ao
encontrado no histrico do 3G, salvo pela maior concentrao em grandes centros
urbanos (municpios pretos e cinza escuros).
3,8
Tabela 17 Distribuio das tecnologias de acesso banda larga mvel por rea
jan/11
2014
2020
ParticipaodeTecnologiasnoTotaldeAcessosMveis(%)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
3G
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4G
3G
91,8
100,0
100,0
100,0
100,0
96,6
4G
8,2
3,4
3G
80,0
91,6
100,0
100,0
100,0
87,5
4G
20,0
8,4
12,5
Elaborao: LCA.
Cabe lembrar que, as premissas aqui definidas no consideram um leque de aes

direcionadas desonerao e expanso do servio (por exemplo, atravs de um
modelo de leilo de espectro de radiofrequncia no visasse a maximizao de
receitas), de modo a tornar tecnologias como 4G disponveis e acessveis a uma
parcela mais ampla dos municpios e da populao. Ou seja, por ser um cenrio sem
alavancas, assume-se que os prximos anos sero similares aos j observados em
termos jurdico-regulatrios.
B.
Cenrio Referenciado
De forma diversa ao Cenrio sem Alavancas, o Cenrio Referenciado tem como

proposta estimar os investimentos no servio considerando-se que o Brasil passe a ter
um perfil de consumo distinto do observado nos ltimos anos, bem prximo ao que
hoje se observa em referncias internacionais. Para tanto, subtende-se que a
realizao do Cenrio Referenciado implica uma srie de aes direcionadas tanto
convergncia internacional (em termos de qualidade e alto desempenho) quanto
extenso do servio e perfis de consumo a reas at agora carentes, tanto em
infraestrutura quanto demanda potencial.
Em termos de premissas, a diferena essencial deste cenrio para o cenrio anterior
reside nas hipteses de penetrao (mais agressivas e com convergncia entre
reas), velocidade mdia para banda larga fixa (com instituio de velocidades
mnimas distintas para cada rea) e tecnologia mvel (maior participao do 4G no
total de acessos mveis).
Para compor o quadro de premissas de penetrao deste cenrio, foram empregados

indicadores de penetrao do servio para pases selecionados (UIT), sob a hiptese
de que o nmero de acessos fixos e mveis por habitante no Brasil (especialmente
nas regies pretas e cinza escuras) se aproximar patamares atualmente
apresentados por pases desenvolvidos. A maior saturao destes mercados na
prxima dcada, aliada massificao do acesso no Brasil, colaboraria tanto para o
combate das disparidades regionais (internas) quanto para reduo da distncia que
separa o padro de consumo e acesso brasileiros ao de pases da sia e OCDE.
Os pases abaixo foram selecionados como referncia para balizar as premissas de
penetrao por rea at 2020 (utilizando dados da UIT para 2008/2009):
Tabela 18 Penetrao 2020 no cenrio referenciado
rea
Preto
Penetrao 2020
(BL Fixa + Mvel)
Benchmark
internacional
Branco
97,6
67,1
51,2
38,6
30,4
Singapura
Nova Zelndia
EUA
Blgica
Repblica Checa
Brasil
74,3
Itlia
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Elaborao: LCA.
Com base na relao do perfil de acesso fixo e mvel nestes pases, foi possvel
separar esta penetrao total entre a parcela fixa e mvel:
Tabela 19 Penetrao (acessos/ 100 hab) em 2020 no cenrio referenciado, por

reas e tipo de acesso
Penetrao(acessosBLFixa/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
12,9
6,5
1,3
0,4
0,3
2014
23,4
12,7
6,0
4,3
2,9
2020
27,4
23,5
14,4
12,6
8,4
Penetrao(acessosBLMvel/100hab)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
jan/11
19,9
12,3
4,7
2,2
0,3
2014
38,0
22,6
14,9
13,0
10,0
2020
70,2
43,6
36,9
26,0
22,0
Elaborao: LCA.
No tocante s hipteses de velocidade para banda larga fixa, foram estipuladas

premissas de velocidade mnima por rea, luz dos contedos programticos dos
planos nacionais de banda larga atualmente em curso nos Estados Unidos, Unio
Europeia e sia.
Tabela 20 Velocidade mnima para banda larga fixa considerada, por rea
VelocidademnimaparaBandaLargaFixa
rea
2010
2014
2020
Preto
N/D
2 Mbps (Itlia 2012)
10 Mbps
Cinza Escuro
N/D
2 Mbps (Itlia 2012)
10 Mbps
Cinza
N/D
1 Mbps (Espanha 2011)
4 Mbps (EUA 2020)
Cinza Claro
N/D
512 Kbps (Frana 2012)
Branco
N/D
512 Kbps (Frana 2012)
Elaborao: LCA.
Como resultado, apresenta-se a seguinte distribuio de velocidades para o Cenrio

Referenciado:
Tabela 21 Distribuio das velocidade de banda larga fixa considerada, por

reas
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
jan/11
2020
SharedeVelocidadeBLFixa(%)
SharedeVelocidadeBLFixa(%)
0512Kbps 5122Mbps
17,3
25,5
46,8
76,4
39,7
22,2
47,1
55,8
48,8
22,0
57,0
212Mbps
18,0
10,6
2,8
1,6
3,3
50,7
14,2
1234Mbps 34100Mbps >100Mbps
17,6
7,8
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,2
0,0
0,0
12,7
0,2
0512Kbps 5122Mbps
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,8
90,2
212Mbps 1234Mbps 34100Mbps >100Mbps
0,0
0,0
78,6
18,5
5,7
2,7
9,0
83,3
91,6
19,0
11,5
4,1
77,0
11,9
5,0
1,5
1,1
0,0
4,8
3,3
0,9
0,0
0,0
7,7
Elaborao: LCA.
Note-se que, em relao ao que foi pressuposto no Cenrio sem Alavancas, destinase aqui uma taxa de migrao mais rpida para velocidades maiores em reas preta e
cinza escura. Esta acelerao foi prevista tambm para as demais reas, mas de
forma menos intensa, dado que a convergncia em termos de penetrao exigir a
entrada de um volume considervel de consumidores em velocidades de entrada.
Por fim, as premissas de lanamento de 4G foram revistas, tendo em vista a existncia
de um leque de aes que pode impulsionar e antecipar a expanso de suas redes e
popularizar o consumo, ao lado de 3G.
Tabela 22 Distribuio das tecnologias de acesso banda larga mvel

considerada, por rea
jan/11
2014
2020
ShareTecnologiaBLMvel(%)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
3G
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4G
22,6
3G
88,0
96,3
100,0
100,0
100,0
93,0
4G
12,0
3,7
7,0
3G
75,0
85,0
96,0
100,0
100,0
81,5
4G
25,0
15,0
4,0
18,5
Elaborao: LCA.
3,6
4.6 Resultados: expanso de acesso e investimentos

correspondentes
Com base nas premissas anteriormente definidas, apresentam-se a seguir os
resultados dos cenrios de investimento, condicionados a premissas para a expanso
do acesso ao servio de banda larga.
4.6.1 Penetrao (acessos / 100 hab) e Total de Acessos em

Banda Larga
No Cenrio sem Alavancas esperado um aumento da penetrao de 152,4% entre
2011 e 2020 (de 18,5 para 46,7 acessos fixos e mveis para cada 100 habitantes),
atendimento associado a um mercado 175% maior (de 35,2 para 96,8 milhes de
acessos fixos e mveis). O Cenrio Referenciado, mais agressivo nas premissas,
abarca um crescimento da ordem de 301,6% da penetrao (de 18,5 para 74,3
acessos fixos e mveis por 100 habitantes), o equivalente a um mercado de banda
larga total de 154 milhes de acessos fixos e mveis, nmero 59,1% maior em
relao ao Cenrio sem Alavancas. A diferena entre os dois cenrios melhor
explorada no grfico abaixo:
Grfico 45 ndice de penetrao e nmero total de acessos banda larga
PenetraodeBandaLarga
NmerodeAcessos
AcessosFixos+Mveis/100habitantes(porrea)
BandaLargaFixaeMvel(milhes)
Jan/2011
Cenrio
SemAlavancas
Cenrio
Referenciado
18,5
Jan/2011
29,7 46,7 152,4%

(2014)
(2020)
39,1
(2014)
74,3 301,6%
(2020)
Cenrio
SemAlavancas
Cenrio
Referenciado
35,2
59,3 96,8 175,0%
(2014)
(2020)
78,0
(2014)
154,0 337,5%
(2020)
Elaborao: LCA.
Este crescimento pode ser decomposto pelos seus componentes inerciais, tal como
representado no grfico abaixo. Nota-se que o papel da tendncia temporal o mais
determinante para o crescimento do mercado, explicando mais 44,5 milhes do total
de acessos adicionais entre janeiro de 2011 e 2020.
59,2
24,0milhes
2020
+27,6
61,6milhes(vs 2010)
Interao dos
efeitos
+1,6 +0,9
Crescimento
Demogrfico
+4,6
Evoluo do IDH
2014
+16,9
Tendncia
Temporal
(hbitos,
preo,
tecnologia)
35,2
Interao dos
efeitos
Crescimento
Demogrfico
Tendncia
Temporal
(hbitos,
preo,
tecnologia)
Jan/11
Grfico 46 Decomposio do Cenrio Sem Alavancas em nmero de acessos

de banda larga fixa e mvel (em milhes)
+4,8 +1,4
+3,8
96,8
37,5milhes(vs 2014)
Elaborao: LCA.
A diferena entre os cenrios pode ser visualizada no grfico abaixo, em que os

patamares evolutivos de penetrao so comparados com o padro de atendimento
de uma amostra de pases.
Grfico 47 Evoluo da penetrao nos diferentes cenrios

120
74.3
100
Referenciado
Inercial
46.7
80
60
21.5
40
20
India
Arglia
Tailndia
Colmbia
frica do Sul
China
Rssia
Mxico
Turquia
Chile
Argentina
Venezuela
Malsia
Polnia
Brasil (2011)
Hungria
Repblica Checa
Blgica
Canad
Alemanha
Brasil (2020) - Inercial
Frana
Estados Unidos
Portugal
Noruega
Grcia
Espanha
Holanda
Dinamarca
Reino Unido
Itlia
Sucia
Brasil (2020) - Referenciado
Austrlia
Japo
Cingapura
Coria do Sul
Fonte: UIT (pases selecionados) e ANATEL. Elaborao: LCA.
O grfico abaixo permite comparar a evoluo esperada das reas pretas e brancas.
Nota-se que o desenvolvimento das reas mais remotas tende a ser, relativamente,
mais intenso a penetrao passaria de 0,6 para 22,6 acessos por 100 habitantes,
enquanto para a rea preta essa evoluo seria de 32,8 para 97,6.
Grfico 48 Evoluo da penetrao no cenrio referenciado, rea preta, branca

e Brasil
80
AcessosFixos+
Mveis/100
habitantes
CenrioReferenciado(reaPreta)
74,3
100
97,6
120
CenrioReferenciado(Brasil)
60
40
0,6
20
22,6
18,5
32,8
CenrioReferenciado(reaBranca)
Coria do Sul
Japo
rea Preta (2020)
Cingapura
Austrlia
Sucia
Brasil (2020)
Itlia
Nova Zelndia
Dinamarca
ustria
Sua
Reino Unido
Holanda
Grcia
Espanha
Israel
Portugal
Finlndia
Noruega
Frana
Estados Unidos
Alemanha
Blgica
Canad
Hungria
rea Preta (2011)
Repblica Checa
Polnia
rea Branca (2020)
Brasil (2011)
Malsia
Venezuela
Chile
Argentina
Mxico
Filipinas
Turquia
Rssia
China
frica do Sul
Egito
Ucrnia
Colmbia
Indonsia
Marrocos
Peru
Nigria
Tailndia
Arglia
rea Branca (2011)
India
Fonte: UIT (pases selecionados) e ANATEL. Elaborao: LCA.
Os grficos abaixo apresentam um comparativo detalhado entre as evolues da

penetrao e nmero de acessos, separados entre fixo e mvel. Em ambos cenrios,
o crescimento da penetrao incremental para todas as reas, mas em uma
proporo maior nas reas cinza e branca. Comparativamente, o cenrio referenciado
para 2020 prev uma penetrao de 22,7 acessos fixos por 100 habitantes, contra
12,7 no cenrio sem alavancas. A mesma superioridade est prevista no caso da
penetrao mvel, que atinge 51,6 acessos por 100 habitantes, contra 34,0 do caso
sem alavancas.
Grfico 49 Evoluo da penetrao fixa e mvel nos cenrios (total e por rea)
34,02
33,1
24,6
20,5
20,5
20,59
28,1
11,83
8,6
10,4
13,0
12,3
5,1
15
0,3
2,2
4,7
2,4
10
0
Cinza Claro
Branco
Brasil
Preto
acessos / 100 hab
70,2
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
PenetraoBLMvel
acessos / 100 hab
70
51,61
23,5
PenetraoBLFixa
23,4
25
Cinza
80
27,4
30
Cinza Escuro
22,73
Preto
60
43,6
25,06
11,83
22,0
10,0
13,0
0,3
10
2,2
4,7
12,3
14,9
22,6
19,9
20
26,0
36,9
38,0
14,04
30
0,3
0,4
1,3
40
2,9
4,3
6,0
6,5
10
50
6,64
8,4
12,6
12,7
15
14,4
20
12,9
CenrioReferenciado
30
20
0,3
0,4
1,3
2,5
3,5
35
25
9,12
6,1
6,5
5,3
10
6,64
8,6
12
acessos / 100 hab
19,9
12,71
15,0
11,5
14
12,9
CenriosemAlavancas
16
PenetraoBLMvel
40
acessos / 100 hab
22,7
PenetraoBLFixa
18
41,0
45
18,0
20
0
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
Elaborao: LCA.
Em termos de tamanho de mercado, os acessos fixos totalizam, no cenrio sem

alavancas, um total de 26,3 milhes de acessos em 2020, contra 47,1 milhes no
caso referenciado (um mercado 79% maior). Para o caso de banda larga mvel, o
Brasil de 2020 contaria com 70,5 milhes de acessos no caso sem alavancas, contra
106,9 milhes de acessos no cenrio referenciado.
Grfico 50 Comparativo de nmero de acessos em banda larga fixa e mvel
120
MercadoBLMvel
106,9
47,1
(milhes de acessos)
(milhes de acessos)
100
10
70,5
22,57
22,6
40
50,0
41,1
80
60
18,2
12,7
12,7
20
26,3
40
28,0
Referenciado
50
140
MercadoBLFixa
30
Sem Alavancas
Comparao entre Cenrios - Brasil
60
20
0
2011
2014
2020
2011
2014
2020
Elaborao: LCA.
4.6.2 Velocidade (Banda Larga Fixa)

Com as hipteses de velocidades mnimas do Cenrio Referenciado, vis--vis a
migrao natural de velocidade prevista no Cenrio sem Alavancas, obtm-se uma
migrao muito maior dos acessos fixos para velocidades superiores a 12 Mbps no
total de acessos (88,3%). Em outras palavras, na ausncia de alavancas
direcionadas modernizao e instalao de redes de nova gerao consideradas
apenas nas premissas do cenrio referenciado, ter-se-ia a manuteno de um nmero
significativo de acessos a velocidades at 2 Mbps.
Grfico 51 Distribuio dos acessos de banda larga fixa, por velocidade, nos
diferentes cenrios
ShareVelocidadeBLFixa(%)
90
Cenrio sem Alavancas - Brasil
80
50,7
2020
72,4
2014
2020
0,0
0,8
3,6
0,2
2,7
7,7
12,7
15,4
9,1
14,2
8,7
2,7
10
0,0
0,0
20
0,0
0,8
3,8
8,4
22,2
27,7
30
0,2
2,7
10
40
12,7
15,5
14,2
22,7
32,4
50
16,6
11,0
22,2
19,9
40
2010
70
60
38,5
50
80
50,7
2014
60
20
Cenrio Referenciado - Brasil
90
2010
70
30
ShareVelocidadeBLFixa(%)
100
76,9
100
0
0 512Kbps 512-2Mbps 2-12Mbps
12-34Mbps 34-100Mbps > 100Mbps
0 512Kbps 512-2Mbps
2-12Mbps
12-34Mbps 34-100Mbps > 100Mbps
Elaborao: LCA.
4.6.3 Tecnologia (Banda Larga Mvel)

As premissas de superioridade tecnolgica so compartilhadas tambm para a
distribuio dos acessos mveis. No caso especfico de 3G, o cenrio referenciado
atinge um nvel de penetrao 42,9% maior que no cenrio sem alavancas (43,3
acessos por 100 habitantes), atendimento associado a um mercado de 89,8 milhes
de acessos mveis em 2020. Para 4G, a evoluo ainda mais pronunciada no
Cenrio Referenciado (124,3%), equivalente a um mercado de 17,1 milhes de
acessos em 2020.
(acessos/100 habitantes)
40
30,3
1,3
15
11,8
11,8
20
3,7
30
0,5
10
0
2014
2020
2011
89,8
Mercado3G
(milhes de acessos)
25
2020
Mercado4G
17,1
(milhes de acessos)
80
62,8
20
50
15
40
7,71
40,0
60
47,4
70
20
10
2,6
22,6
10
22,6
30
2014
1,03
90
100
Referenciado
23,7
35
Sem Alavancas
Penetrao4G
8
7
2011
8,3
Penetrao3G
20,1
Referenciado
45
25
Sem Alavancas
50
43,3
Grfico 52 Evoluo da penetrao e nmero de acessos de banda larga

mvel, por cenrios e tecnologias
0
2011
2014
2011
2020
2014
2020
Elaborao: LCA.
4.6.4 Investimento Incremental (CAPEX para novos acessos)

Em termos de necessidade de investimento (CAPEX), as premissas mais agressivas
do
Cenrio
Referenciado
resultam
em
uma
mobilizao
de
recursos
substancialmente maior (140,2%) ao que seria exigido para acomodar os acessos

adicionais no caso do Cenrio sem Alavancas em 2020. Cale ressaltar que o
Cenrio sem Alavancas considera o custo com as outorgas dos servios, que,
historicamente, representou cerca de 20% do investimento total (como destacado na
figura abaixo).
Para o servio de banda larga fixa, o total de investimentos no cenrio referenciado
atinge 100,9 bilhes de reais, um esforo cerca de quatro vezes maior do que o
previsto para o cenrio sem alavancas (22,9 bilhes). No caso de banda larga Mvel,
o investimento acumulado em 2020 atinge 43,7 bilhes de reais no cenrio
referenciado,
contra
24,3
bilhes
necessrios
para
uma
penetrao
mais
conservadora em termos de tecnologias 3G e 4G.
Grfico 53 Investimento (CAPEX R$ bilhes)
TOTAL
Cenrio
SemAlavancas
22,9
BLFixa 7,9
(2014)
(2020)
BLMvel 9,6 24,3

(2014)
Cenrio
Referenciado
BLFixa
(bilhesR$)
+20%
(outorgas)
60,2
(2020)
27,6
100,9
(2014)
(2020)
BLMvel 14,8
43,7
(2014)
(2020)
144,6
+140,2%
Elaborao: LCA.
Os resultados dos cenrios podem ser analisados em detalhe e comparados na tabela

resumo abaixo. Em particular, interessante ressaltar o custo mdio do investimento
(por acesso e por habitante) nas reas pretas e branca, superior ao verificado para as
reas intermedirias. Isto se explica tanto, para o caso dos municpios pretos, pelas
premissas agressivas de penetrao (elevada densidade de acessos) e de alto
desempenho tecnolgico (alta velocidade e difuso de acessos 4G). J para os
municpios brancos, a indisponibilidade prvia de infraestrutura (reas remotas) e a
baixa taxa de urbanizao (densidade demogrfica) caractersticas destas regies
encarecem a instalao dos novos acessos.
Tabela 23 Sumrio dos resultados dos Cenrios 2014 e 2020.
CenriosemAlavancas
Municpios
(indicador de
demanda)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
(milhes)
jan/11 2014 2020 jan/11

141
2094
1922
1368
67
5592
226
2368
1817
1145
36
5592
AcessosBandaLarga
Fixa+Mvel (milhes)
Populao
392 52,6
2501 81,7
1791 34,3
885 21,3
23
0,8
5592 190,7
2014
2020 jan/11 2014
60,8
85,8
34,3
18,1
0,5
199,5
80,8
77,4
34,3
14,3
0,3
207,1
17,3
15,3
2,1
0,5
0,0
35,2
26,3
25,0
5,6
2,3
0,1
59,3
2020
47,6
34,5
10,5
4,0
0,09
96,8
PenetraoBanda
LargaFixa+Mvel
( acessos/100 habitantes)
jan/11 2014 2020
32,8
18,8
6,1
2,5
0,6
18,5
43,2
29,1
16,4
12,9
10,9
29,7
59,0
44,6
30,7
28,0
25,6
46,7
InvestimentoMdio
Investimentos
(bilhes R$) *
2014
2020
8,23
7,23
2,57
2,94
0,11
21,08
21,92
10,59
3,73
2,74
0,06
39,05
( R$ ) *
Total
30,16
17,83
6,30
5,68
0,17
60,1
InvestimentoMdio
porAcessoAdicional
InvestimentoMdio
porHabitante(2020)
981
916
745
1.633
2.079
966
373
230
184
397
503
290
* Inclui 20% de outorgas.
CenrioReferenciado
Municpios
(indicador de
demanda)
rea
Preto
Cinza Escuro
Cinza
Cinza Claro
Branco
Brasil
(milhes)
jan/11 2014 2020 jan/11

141
2094
1922
1368
67
5592
226
2368
1817
1145
36
5592
AcessosBandaLarga
Fixa+Mvel(milhes)
Populao
392 52,6
2501 81,7
1791 34,3
885 21,3
23
0,8
5592 190,7
2014
2020 jan/11 2014
2020
60,8
85,8
34,3
18,1
0,5
199,5
80,8
77,4
34,3
14,3
0,3
207,1
78,9
51,9
17,6
5,5
0,103
154,0
17,3
15,3
2,1
0,5
0,0
35,2
37,3
30,3
7,2
3,1
0,1
78,0
PenetraoBanda
LargaFixa+Mvel
(bilhes R$)
jan/11 2014 2020

32,8
18,8
6,1
2,5
0,6
18,5
61,4
35,3
20,9
17,3
12,9
39,1
97,6
67,1
51,2
38,6
30,4
74,3
InvestimentoMdio
Investimentos
2014
2020
19,18
14,61
3,92
4,58
0,12
42,41
49,43
37,02
10,04
5,63
0,12
102,23
( R$ )
Total
68,61
51,64
13,96
10,20
0,23
144,6
InvestimentoMdio
porAcessoAdicional
1.013
1.215
872
2.025
2.369
1.101
InvestimentoMdio
porHabitante(2020)
849
667
407
713
693
698
Elaborao: LCA.
A prxima seo apresenta um plano de ao que possibilita o desenvolvimento mais

rpido e eficiente do setor. A sua implementao prov as condies necessrias de
viabilidade e sustentabilidade econmica para o Cenrio Referenciado.
5. Plano de Ao: incentivos ao setor de

Telecomunicaes no Brasil
5.1 Direcionamentos para aes e polticas pblicas
Servios de telecomunicao so parte relevante da infraestrutura nacional
e sua expanso, com incluso social, envolve aes que no se esgotam no
prprio setor
O cenrio favorvel das condies macroeconmicas brasileiras, atrelado a polticas
sociais, foram capazes de expandir renda e mercado, de forma mais homognea entre as
classes e regies do Brasil. Disparidades, porm, seguem significativas e geram reflexos
no consumo dos servios de telecomunicaes.
Investimentos em telecomunicaes afetam e reagem s condies gerais da
infraestrutura nacional. Segundo o The Global Competitiveness Report102 (GCR) a
qualidade da infraestrutura brasileira ocupa 84 posio na classificao, que conta com
outros 138 pases.
Atrair investimentos para o setor, com condies para rentabilizao ao longo do tempo,
deve compor prioridades para o desenvolvimento nacional.
A seguir, so apresentadas proposies baseadas no diagnstico apresentado e
princpios destacados como diretrizes para o setor de telecomunicaes no Brasil.
possvel elencar aes que ultrapassam o setor de Telecomunicaes, reunindo esforos
102 O relatrio The Global Competitiveness Report 2010/2011 (GCR), elaborado pelo World Economic
Forum (WEF), em pesquisa que classifica, de modo semelhante ao Doing Business, diversas economias do
mundo em termos de suas competitividades, coloca o Brasil nas ltimas posies de seu ranking Para esta
avaliao, o WEF faz uma pesquisa entre 139 pases analisando 111 variveis, para as quais so atribuidas
notas de 1 a 7.
CONFIDENCIAL - p. 139
em diversas esferas, pblicas e privadas, dada a complexidade do arranjo produtivo do

setor e a pluralidade de aspectos envolvidos (econmicos, regulatrios, jurdicos, fiscais)
e de agentes (Federais, Estaduais, Municipais e privados). As aes so apresentadas
em dois grupos: (a) incentivo demanda: aes que permitam reduzir os custos de
produo atreladas a polticas de ampliao do mercado consumidor permitem expandir
a demanda pelos servios de telecomunicaes; (b) expanso de infraestrutura: aes
para incentivar e viabilizar investimentos que possibilitem instalar e/ou expandir
infraestrutura
para
servios
de
telecomunicaes.
Aspectos
jurdico-regulatrios
permeiam os dois grupos, envolvendo aes que buscam melhorar o ambiente de

negcios ao oferecer maior segurana jurdica e celeridade para os investimentos, alm
de disponibilizar recursos de forma a incentivar a demanda
5.2 Proposies
As polticas pblicas devem ser feitas para estimular o investimento, criando-se uma
estrutura de incentivos comum s aes pblicas e privadas, promovendo um ambiente
de negcios propcio ampliao de recursos destinados ao setor.
As aes e investimentos devem ser direcionados de forma a suprir carncias especficas
de cada regio, para que haja otimizao de esforos e recursos. O mapa de Gaps
oferece um guia para esse direcionamento.
Figura 18 Mapa de Gaps como direcionador de aes
Polticaspblicasde
estmulodemanda
einfraestrutura
Soluodemercado
Elaborao: LCA.
A seguir apresentam-se as sugestes de aes, divididas por incentivos demanda e

aplicam, seguidas de breve explicao sobre o que ser pretende com cada uma das
aes.
Nesta etapa do trabalho, o alvo principal o servio de banda larga. Porm, estimulando
esse servio com o princpio da neutralidade tecnolgica, outros servios de
telecomunicaes acabam por ser beneficiados, tanto pelo lado da demanda quanto pelo
estmulo expanso de infraestrutura.
5.2.1 Incentivos Demanda

Incentivos Demanda: aes direcionadas reduo de custo do servio e ampliao
do mercado consumidor
Figura 19 Incentivos Demanda
Acessoscoletivos
Expanso de Telecentros e apoio
a lanhouses (com subsdio)
Subsdiodiretopara pblico elegvel

(cadastro nico) Utilizao de Fundos
Setoriais
Financiamentode terminaisdeacessoe terminais
conectados
DemandaPblicae SoluesCompletascomTICs (servios bsicos e cidadania)

DesoneraotributriadosServios(ICMS, IPI, PIS/ Cofins)
AltaRenda
BaixaRenda
Elaborao: LCA.
Acessos Coletivos
A construo de telecentros uma forma de facilitar o uso de internet banda larga,
principalmente por parte da populao de mais baixa renda que no encontram
condies para aquisio de um terminal de acesso e mensalidade do servio, mesmo
que haja subsdio. Da a proposio de acessos coletivos ter como alvo regies mais
claras na figura de GAPs.
A construo de Telecentros e o incentivo a lanhouse possibilita a incluso digital de
vrios usurios, otimizando a alocao de recursos, como ilustra a figura abaixo.
Figura 20 Telecentros e acessos individuais

rea de
atendimento
penetrao por
ponto de acesso
acesso residencial / individual
acesso coletivo/
lan houses
plataformas
tecnolgicas
servios
acesso coletivo/
centros pblicos
Investimento/
custo per capita
caractersticas e
eficincia do acesso
acesso privado/individual
atendimento domiciliar
exige elevada capilarizao
exige alto poder de compra
exige equipamento prprio
exige qualif icao usurio
Investimento privado
acesso coletivo
atendimento local
exige mdia capilarizao
cobrana por acesso
exige qualificao usurio
investimento pblico
acesso coletivo / subsidiado
atendimento bairro/municipal
exige baixa capilarizao
programas de incluso digital
programas de qualif icao
acesso para baixa renda
Elaborao: LCA
Dados do Observatrio Nacional de Incluso Digital mostram que h atualmente no Brasil

cerca de 8 mil telecentros, espalhados em quase 2,9 mil municpios103.
O mapa abaixo ilustra a distribuio dos telecentros para cada mil habitantes das classes
D/E. As reas brancas, concentradas na regio Norte, Maranho e Piau, indicam os
municpios nos quais no h telecentros. Quanto mais escura a rea do mapa, maior a
quantidade de telecentro por habitante das classes D/E.
103 Dados extrados de http://www.onid.org.br/mapa/#. (ltimo acesso em 22/03/2011).
Figura 21 Distribuio de telecentros para cada mil habitantes das classes D/E
Fonte: Censo 2000, Censo 2010 IBGE, Observatrio Nacional de Incluso Digital. Elaborao: LCA.
Como forma de estimar os gastos envolvidos na expanso da oferta de telecentros, foram

criados trs cenrios.
No primeiro cenrio, considerou-se como objetivo do Governo possibilitar que todos os
usurios de servios pblicos pagos pertencentes s classes E/D pudessem passar a
utilizar telecentros.
No segundo cenrio, considerou-se que a proporo de pessoas das classes D/E que
utilizam internet passasse a ser igual da classe C do seu prprio estado, tendo a
diferena compensada pelo uso de telecentros.
Para o ltimo cenrio considera-se que a proporo de usurios de internet das classes
D/E e C, igualem-se ao nvel das classes A/B do mesmo estado, tendo a diferena
compensada pelo uso de telecentros104.
A tabela abaixo apresenta o nmero de telecentros necessrios e seu correspondente
custo de instalao em cada um dos trs cenrios105.
Tabela 24 Cenrios para a quantidade de telecentros e investimento

(a)(b)(c)
necessrio
1 vez po ms 2 vezes por ms 4 vezes por ms
Quatidade
9.536
19.072
38.144
Cenrio 1
Valor (R$ milhes de 2010)
228
457
914
Cenrio 2
Quatidade
11.641
279
23.283
558
46.565
1.115
Cenrio 3
Quatidade
58.896
1.411
117.792
2.822
235.584
5.643
Fonte: TIC lan house 2010; PNAD 2008, FGV; PNBL. Elaborao: LCA.
(a) Foram feitas trs hipteses sobre a frequncia de uso de cada usurios nos telecentros: uma,
duas ou quarto vezes por ms.
(b) Foi considerado como hiptese que 200 pessoas por semana, em mdia, frequentam os
telecentros, com base na pesquisa TIC lan house 2010.
(c) O custo de instalao considerado para os clculos foi de, aproximadamente, R$24 mil. Para
estimar esse valor utilizou-se a informao dada no PNBL (R$20 mil), que foi atualizado para
2010 pelo IGP-M.
Subsdio Direto para pblico elegvel e financiamento a

terminal conectado
Da figura do mapa de aes, nota-se que regies mais claras necessitam de polticas de
incentivo para viabilizar o consumo tanto para o servio quanto para o terminal de acesso
(seja fixo ou mvel). J para regies menos carentes (cinzas), o subsdio ao terminal de
acesso (fixo ou mvel) pode ser suficiente par viabilizar o uso de banda larga, visto que o
consumidor possui maior poder aquisitivo, capaz de arcar com a mensalidade do servio
104 Os cenrios utilizados utilizam como referncia a PNAD/2008, na qual h informaes a respeito do local
de acesso internet.
105 Para os clculos foram utilizadas informaes extradas da pesquisa TIC lan house 2010 realizada pelo
Comit Gestor da Internet no Brasil (estimativa de usurios semanais), do Plano Nacional de Banda Larga
(custo do Kit Telecentro).
contando com demais polticas horizontais (desonerao, sobretudo, como ser tratado
mais adiante106).
Para otimizar o alcance desses incentivos, de forma a direcionar recursos ao pblico
alvo, sugere-se a escolha de um critrio de elegibilidade que seja homogneo para todas
as reas da figura, como o Cadastro nico107 e, eventualmente, informaes sobre
famlias beneficirias de outros programas como ProUni e Minha Casa Minha Vida..
Com base nas informaes da PNAD 2009108 possvel estimar o nmero potencial de
beneficirios bem como o impacto fiscal anual para o governo de subsidiar o servio de
banda larga aos consumidores potencialmente elegveis como beneficirios109. A tabela
abaixo mostra estas estimativas.
Tabela 25 Estimativa de nmero de famlias beneficiadas e gasto anual do

governo
Cenrio 1
Famlias
Valor
Benefcio por Famlia

R$ 10,00
R$ 15,00
2,4 milhes
2,4 milhes
R$ 285 milhes R$ 428 milhes
Cenrio 2
Famlias
Valor
4,1 milhes
4,1 milhes
R$ 490 milhes R$ 736 milhes
Fonte: PNAD 2009/IBGE. Elaborao: LCA.
No cenrio 1 considerou-se que todos os atuais domiclios elegveis que possuem acesso
internet utilizem o subsdio para a aquisio do servio de banda larga. No segundo
cenrio adicionam-se ao primeiro os domiclios elegveis que possuam computador que
no tinha acesso internet110.
106 Atualmente o principal programa de incentivo demanda de acesso domiciliar o programa Banda
Larga Popular. O Estado de So Paulo, em decreto de 2009, isentou de ICMS a prestao de servios de
banda larga entre 200Kbps e 1MKbps para empresas que aderirem ao programa. Como contrapartida elas
devem oferecer este servio ao preo mximo de R$29,80.
107 um banco de dados, criado em 2001, mantido pelo Ministrio de Desenvolvimento Social (MDS) que
tem como objetivo cadastrar e atualizar informaes das famlias com renda per capita de at salrio
mnimo ou renda familiar de at 3 salrios mnimos.
108 Esta a pesquisa mais recente que permite cruzar informaes sobre domiclios com e sem acesso a
internet e sua renda de forma precisa.

109 Foram considerados elegveis os domiclios cuja renda per capita era de at R$240 ou cuja renda
domiciliar total era de at R$1.620, em valores de dezembro de 2010 ajustados pelo IPCA.
110 Caso haja restries de recursos possvel ao governo limitar o valor destinado ao programa.
Dessa forma fica clara a necessidade de incentivar no s a aquisio de terminais de

acesso mas tambm o servio para viabilizar de fato o uso de banda larga (terminal
conectado).
Variedade no acesso a terminais de dados

Os terminais de acesso internet pela tecnologia 3G tem evoludo consideravelmente nos ltimos
anos, contribuindo com o processo de incluso digital. Entre esses terminais esto: tablets,
smartphones e os modems 3G.
Tablets
conhecido como tablet o dispositivo pessoal porttil na forma de prancheta, que pode ser usado
para acesso Internet, organizao pessoal, visualizao de fotos, vdeos, leitura de livros,
jornais, entre outras formas de entreterimento.
Os principais produtores mundiais deste tipo de dispositivo so Sansung e Apple (iPad). No Brasil,
em 2010, foram vendidos aproximadamente 100 mil tablets, segundo a consultoria IDC Brasil. H,
no entanto, expectativa que esse nmero seja bem maior em 2011, principalmente aps a
aprovao da emenda Medida Provisria 517, que prev o enquadramento dos tablets na Lei do
Bem, que beneficia alguns aparelhos de tecnologia da informao isentando-os de PIS e Cofins,
que equivalem a 9,25% do preo sobre o produto. Esse benefcio, todavia, s ser dado queles
aparelhos produzidos pela indstria nacional.
O Ministrio das Comunicaes aponta que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o
Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) tambm possa cair nos prximos
meses para esses produtos, o que diminuir ainda mais o preo de acesso a esses dispositivos.
Smartphones
A Consultoria IDC, em sua publicao IDC Latin America Predictions 2011 apontou que o
mercado mundial de smartphones deve alcanar 450 milhes de unidades vendidas em 2011, o
que representa um crescimento de 49,2% sobre os 303,4 milhes de aparelhos vendidos em
2010, apresentando uma proporo de vendas quatro vezes mais rpido do que as de celulares
tradicionais.
Celulares do tipo smartphones possibilitam o acesso internet banda larga, contribuindo, tambm
com a incluso digital.
Modem 3G
O Modem 3G um servio oferecido pelas operadoras de telefonia mvel e que j apresentam
grande representatividade dentro do rol de servios disponibilizado por essas empresas. Ele
possibilita o acesso tanto a terminais fixos quanto os terminais mveis, como os notebooks e
netbooks.
Demanda Pblica e Solues Completas com TICs

Para alm da incluso social da populao atualmente alijada de condies mnimas,
cabe destacar a responsabilidade constitucional do Estado brasileiro no tocante
expanso e melhoria do atendimento de seus servios populao, notadamente
aqueles vinculados a demandas sociais bsicas: cidadania (registros pblicos de
pessoas, terras e imveis), educao bsica, capacitao e qualificao, cultura,
sade pblica, previdncia, segurana e justia. Com vistas integrao.
Uma das alternativas possveis para ampliar e integrar estes servios envolveria a
compra pblica/contratao, por parte do Estado em todas as esferas (Federal,
Estadual e Municipal) e poderes (Legislativo, Executivo, Judicirio e Ministrio
Pblico), de equipamentos, infraestrutura e acesso necessrios plena integrao
nacional dos servios supracitados, de sorte a oferecer atendimento amplo e
isonmico populao.
Esta iniciativa pblica teria como base a disseminao do uso de Tecnologias de
Informao e Comunicao (TICs), interligando cartrios de registros pblicos,
prefeituras, cmaras municipais, assembleias legislativas, fruns federais e estaduais do
sistema judicirio, unidades das foras armadas, de educao e pesquisa, de sade, de
proteo e defesa do consumidor, de segurana pblica e de defesa civil.
Desonerao tributria dos servios

A queda da carga tributria nem sempre est associada a uma reduo da arrecadao.
Caso o aumento da quantidade demandada, advinda da reduo de preos proporcionada
pela queda de tributo, seja suficientemente elevada, possvel que haja at um aumento
da arrecadao diante de uma reduo de tributos. Complementarmente, h casos nos
quais a expanso de um determinado servio gera efeitos positivos em toda a economia,
aumentando a arrecadao gerada de outros setores.
Reduo de tributos expande a demanda por servios de Telecomunicaes.

A reduo de tributos incidentes sobre servios de telecomunicaes em geral, e banda larga em
particular, reduz os custos na oferta do servio. As empresas tendem a repassar a reduo de
custos aos preos, beneficiando os consumidores, dado o ambiente competitivo brasileiro, como
tratado nos ANEXOS deste trabalho.
Na medida em que os preos finais se reduzem h uma maior quantidade demandada pelo
servio. O impacto que essa diminuio de preo tem sobre a expanso do servio depende da
elasticidade preo da demanda(a).
A figura abaixo esquematiza o encadeamento lgico entre reduo de tributos e aumento de
quantidade utilizada do servio.
Reduo de tributos e impacto na quantidade demandada
Tributo
Reduo de custos
Preos
Quantidade
Elasticidade da demanda
Elaborao: LCA.
H alguns estudos(b) que estimam essa ralao (elasticidade-preo da demanda) para o caso do
mercado brasileiro de banda larga. Os resultados encontrados se situam entre 0,9 e 3,4 (em
valores absolutos)(c).
Essa amplitude de resultados explicita um efeito prtico da dificuldade deste tipo de exerccio. A
elasticidade-preo da demanda difere muito por caractersticas regionais, por exemplo: hbitos de
consumo, renda e prioridades alocativas, disponibilidade de terminais de acesso e de oferta do
servio. Assim, um mesmo estmulo de reduo de preo certamente oferecer magnitudes
distintas em termos de reao do consumidor local. Portanto, estudos desta natureza precisam ser
utilizados tendo-se em mente tal ressalva, pois ofercem uma ordem de grandeza da reao do
mercado mas que certamente no se d de forma homognea em termos temporais e regionais.
Do intervalo de valores para a elasticidade-preo da demanda observado na literatura, mesmo
com a estimativa mais conservadora, observa-se que a quantidade demanda sensvel ao preo
no mercado brasileiro: uma reduo de 1% no preo geraria um aumento de 0,9% na quantidade
demandada do servio.
As elasticidades estimadas tambm so teis para construo de cenrios sobre o impacto que
alterao de tributos tem sobre a arrecadao. Se, por um lado, uma diminuio de alquota
tributria reduz a arrecadao, na medida em que cada unidade vendida resulta em menor
arrecadao, por outro, a expanso da quantidade consumida aumenta a receita do governo.
Como o servio de banda larga afeta a produtividade da economia como um todo, h ainda um
efeito multiplicador da expanso do seu uso sobre o produto agregado do pas(d). Esse efeito
aumenta a arrecadao do governo.
Foi realizada uma simulao que permite estimar o efeito de reduo de ICMS sobre a
arrecadao, isolando cada um desses efeitos(e). A figura abaixo apresenta os resultados
encontrados.
Estimativa de arrecadao tributria do servio de banda larga R$ bilhes
11,99
8,40
4,56
0,96
-1,93
Arrecadao
pr-reduo
Efeito
reduo por
unidade
Efeito
aumento
da base
Efeito
aumento
do PIB
Arrecadao
ps-reduo
Elaborao: LCA.
(a)
O efeito de alteraes de preos sobre quantidade demandada denominado

elasticidade-preo da demanda. Quanto mais alto o seu valor absoluto (em mdulo) mais
sensvel a demanda com relao a alteraes nos preos. Por exemplo, uma
elasticidade de -1,5 indica que a quantidade demanda diminui em 1,5% caso os preos
subam 1%.
(b)
Macedo H. R. e Carvalho, A. X. Y. (2010) Aumento da penetrao do servio de acesso

Internet em banda larga e seu possvel impacto econmico: anlise atravs de sistema
de equaes simultneas do oferta e demanda. Texto para Discusso 1495, IPEA.
vila, F. (2008) Banda larga no Brasil: uma anlise da elasticidade preo-demanda com
base em microdados. UnB e Wohlers, M.; Abdala, R. F.; Kubota, J. M. (2009) Banda
larga no Brasil por que ainda no decolamos? Radar Tecnologia, Produo e
Comrcio Exterior, n. 5 Ipea, dez. 2009.
(c)
A elasticidade pode variar para cada nvel de preos, o valor estimado por esses estudos
representam a elasticidade mdia. Ver Macedo H. R. e Carvalho, A. X. Y. (2010)
Aumento da penetrao do servio de acesso Internet em banda larga e seu possvel
impacto econmico: anlise atravs de sistema de equaes simultneas do oferta e
demanda. Texto para Discusso 1495, IPEA e CETIC (2009) Pesquisa sobre o uso das
tecnologias da informao e da comunicao no Brasil.
(d)
Ver Katz, R. L. e vila J. G. (2010) The impact of broadband policy on the economy.
Proceedings of the 4thd ACORN-REDECOM Conference Brasilia May 14-15, 2010
(e)
As premissas do exerccio foram: i) 13% da arrecadao de ICMS do setor de

Telecomunicaes foi gerada pelo servio de banda larga (considerou-se na carga
tributria, alm do ICMS, PIS/Cofins, Fust e Funttel); ii) queda da alquota de ICMS para
17%, com repasse total para preos; iii) elasticidade preo da demanda de -2,15; iv) a
cada 1 ponto percentual de aumento da penetrao de banda larga h um aumento de

0,0178% no crescimento do PIB.
5.2.2 Incentivos Infraestrutura

Estmulos Expanso da Infraestrutura: aes voltadas para a expanso e
modernizao das redes, aumento da velocidade e capacidade de atendimento
Figura 22 Incentivos Infraestrutura
Recursospblicos
(recursos diretos, financiamento
e infraestrutura) para expanso
da oferta dos servios
Desonerao de
equipamentos , materiais e
servios de instalao de
fibra ptica e rdio
Aplicao de fundossetoriais
DisponibilizaoImediatadeEspectro(700MHz 2,5GHz);
PLC116
Transparncia e reduo do RiscoRegulatrio; Flexibilizao regulatria;

Restries ambientais e urbansticas; Direitos de passagem e de uso do solo
Condies para reduo de CAPEX o OPEX (oferta de pacotesdeservios - bundles)
Muita
Infraestrutura
Pouca Infraestrutura
Elaborao: LCA.
Recursos Pblicos
A construo ou expanso de infraestrutura, em localidades ainda no cobertas ou com
cobertura considerada insuficiente, pode ser incentivada por meio da disponibilizao de
recursos pblicos na forma de subsdios diretos, parcerias (PPPs) ou disponibilizao de
infraestrutura pblica prvia, por exemplo.
A criao de um leilo reverso, por exemplo, tambm pode servir para esses propsitos.
O governo decide a rea geogrfica a ser leiloada e estabelece critrios de acordo com a
poltica pblica que deseja. O vencedor do certame seria a empresa que necessitar de
menor volume de recursos para colocar em prtica o que foi estabelecido pelo governo.
Este sistema amplamente considerado adequado para o fim a que se destina,

recomendado como melhores prticas111.
Espera-se que o poder pblico defina no Edital do leilo os principais objetivos que
devem ser atingidos e, caso se aplique, o horizonte de tempo para tal, bem como
especificaes tcnicas relevantes. Por outro lado, seria possvel garantir alguns
benefcios que barateassem os investimentos, como desonerao tributria, possibilidade
de utilizao de infraestrutura existente, maior facilidade e celeridade na liberao de
licenas ambientais e direitos de passagem, compras governamentais, entre outras.
Como possveis objetivos a serem fixados no Edital, pode-se elencar:
i)
rea a ser coberta;
ii) nveis de qualidade;

iii) especificaes tcnicas.
Este mecanismo permite que a empresa mais eficiente para realizar os investimentos
necessrios, independentemente da tecnologia utilizada e dadas as condies de cada
lote, possa ganhar o leilo.
Desonerao de equipamentos, materiais e servios

Para alm dos servios e terminais de acesso, preciso que as polticas de desonerao
tambm ocorram nos equipamentos e cabos pticos e servios de instalao de sistemas
de transporte em fibra pticas/rdio. Dada a mudana de contedo esperada na rede, a
ampliao da capacidade de transporte ser cada vez mais necessria para a qualidade
dos servios.
Aplicao de fundos setoriais
Os recursos do FISTEL podem ser alocados pela ANATEL para viabilizar, por exemplo,
estudos e aes com foco no aprimoramento regulatrio (elaborao e divulgao de
Anlise de Impacto Regulatrio - AIR). Atualmente, a arrecadao do FISTEL supera
111 Ver, por exemplo, Stegeman, J.; Parsons; S.; Frieden, R; e Wilson M (2008). Controlling Universal
Service Funding and Promoting Competition Through Reverse Auction

em muito as despesas da ANATEL, como mostra o grfico abaixo. Possibilitar nova

destinao para os recursos desse fundo traz benefcios ao setor de telecomunicaes.
Grfico 54 ANATEL: Arrecadao de taxas de fiscalizao e despesas (em R$

milhes)
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_

2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
A utilizao do FISTEL para a elaborao de AIR por parte da ANATEL traria ganhos
significativos em termos de transparncia e aprimoramento tcnico s decises da
Agncia, como ser detalhado adiante.
Uma das conhecidas fontes ociosas de recursos no setor o FUST (Fundo de
Universalizao das Telecomunicaes112), formado pela contribuio de 1% da receita
operacional bruta das empresas de telecomunicaes113. Tal como originalmente
estabelecido, sua aplicao est vinculada universalizao dos servios prestados em
regime pblico, isto , proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo
exclusivamente atribuvel ao cumprimento das obrigaes de universalizao de servios
de telecomunicaes, que no possa ser recuperada com a explorao eficiente do
servio. Segundo a LGT, enquadram-se nesta descrio servios de interesse coletivo
mediante concesso ou permisso, com atribuio a sua prestadora de obrigaes de
112 Lei N. 9.998, de 17 de agosto de 2000.

113 Dados do SINDITELEBRASIL do conta de que o setor j contribuiu com mais de R$ 36 bilhes ao Fust
desde 2001, dos quais menos de 1% retornaram ao setor.

universalizao e de continuidade. Atualmente, somente o STFC tem acesso aos

recursos,
que
seriam,
assim,
primordialmente
direcionados
aos
esforos
de
universalizao do servio de telefonia fixa.

Contudo, dado o atual estgio de maturidade do servio de telefonia fixa em mbito
nacional, bem como o corrente direcionamento dos esforos pblicos e privados em
direo a novos e importantes servios convergentes notadamente, o acesso Internet
banda larga uma ampliao da esfera de servios objeto de aplicao dos recursos do
FUST se mostraria necessria. Em parte, o que pretende o Projeto de Lei n. 1.481/2007
(PL), atualmente em tramitao na cmara dos deputados. Uma de suas intenes
estender o escopo original do FUST de modo a financiar programas, projetos e atividades
governamentais
voltados
ampliar
acesso
da
sociedade
servios
de
telecomunicaes prestados tanto em regime pblico, quanto privado, por meio de

subsdios indiretos e diretos, sendo os segundos realizados por meio do pagamento,
direto ou indireto, total ou parcial, do preo dos bens e servios de telecomunicaes,
prestados em regime pblico ou privado, e de outros bens e utilidades acessrias, no
mbito dos programas, projetos e atividades governamentais, conforme a nova redao
proposta pelo PL para o artigo 1 da Lei 9.998/2000.
Deve-se apontar tambm o fato de que texto atual do PL segue determinando que pelo
menos 30% (trinta por cento) dos recursos do Fust sejam aplicados nas reas
abrangidas pela Sudam e Sudene (essa determinao j consta da Lei 9.998/2000), e
que pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do fundo sejam aplicados
s finalidades contempladas pelos incisos VI, VII e VIII do artigo 5 da Lei 9.998/2000.
Essa vinculao de 75% dos recursos aos referidos incisos no consta da lei do Fust
em sua redao atual, tendo sido prevista pelo pargrafo 4 do artigo 5 adicionado
pelo PL. Os incisos citados tratam, respectivamente, da: (a) implantao de acessos
para utilizao de servios de redes digitais de informao destinadas ao acesso
pblico, inclusive da internet, em condies favorecidas, a estabelecimentos de ensino
e bibliotecas, incluindo os equipamentos terminais para operao pelos usurios; (b)
reduo das contas de servios de telecomunicaes de estabelecimentos de ensino e
bibliotecas referentes utilizao de servios de redes digitais de informao
destinadas ao acesso do pblico, inclusive da internet, de forma a beneficiar em
percentuais maiores os estabelecimentos frequentados por populao carente, de
acordo com a regulamentao do Poder Executivo; (c) instalao de redes de alta
velocidade, destinadas ao intercmbio de sinais e implantao de servios de
teleconferncia entre estabelecimentos de ensino e bibliotecas.
Pode-se afirmar, diante disso, que se de um lado o artigo 5 da Lei n 9.998/2000

continua chamando a ateno pela diversidade de objetivos enumerados, de outro lado o
PL 1.481/2007 refora significativamente a prioridade na ampliao do acesso
telecomunicaes por parte de estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituies de
sade. Por isso, a depender do encaminhamento e das prioridades de atendimento a
serem dadas pelo PNBL, o PL 1.481/2007 merecer ateno e, eventualmente,
adaptaes e ajustes de modo a no comprometer ou mitigar a efetividade das
estratgias de massificao adotadas.
Alm do descontingenciamento do FUST, importante estudar a reorientao da
destinao dos recursos do FUNTTEL114, que tem como objetivo primordial o
financiamento de pesquisas, capacitao profissional e aumento da competitividade das
empresas. Dado o objetivo de ofertar um servio de banda larga mais acessvel, com
equipamentos de transmisso e terminais a um custo reduzido, seria de interesse
pblico aplicar um volume maior de recursos no desenvolvimento e oferta de
equipamentos e produtos de telecomunicaes com contedo tecnolgico
nacional (em especial, aqueles que se mostram atualmente disponveis somente por
meio de importao). Segundo Abinee115, os recursos poderiam ser empregados tambm
para financiar projetos de desenvolvimento de software, realizado por empresas por
empresas privadas, em condies semelhantes s existentes em alguns pases
desenvolvidos. Alm disso, poder-se-ia organizar e apoiar a estruturao de um
segmento do mercado de capitais voltado para empresas emergentes de base
tecnolgica nacional.
114
O Fundo para Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes recebe 0,5% da receita operacional bruta
das empresas de telecomunicaes. At hoje, apenas metade dos recursos foi aplicado no financiamento de
projetos de pesquisa selecionados pelo Finep (Ministrio da Cincia e Tecnologia), CPQD. (Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/848826-uniao-desvia-r-43-bi-de-fundo-de-telecomunicacao.sh tml, ltimo
acesso em 10/03/2011).
115 Abinee e Telebrasil, 54 PAINEL TELEBRASIL:O Brasil que queremos em 2011-2014, Disponvel em:
http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/g2020t.pdf; ltimo acesso em 10/03/2011.

Grfico 55 Percentual de impostos sobre o custo total de servios mveis

Ranking de pases em desenvolvimento
9.000
8.221
8.000
6.737
7.000
R$ Milhes
6.000
5.000
6.400
5.602
4.909
4.430
4.201
3.996
4.749
4.000
3.280
2.944
2.694
3.000
2.032
2.000
1.987
2.910
2.056
1.288
1.166
1.045
1.099
127
203
530
214
242
582
272
629
302
2002
2003
2004
2005
2006
1.000
715
3.341
2.700
2.349
1.444
1.436
377
392
987
335
421
2001
Arrecadao Fistel
Arrecadao Fust
2007
2008
Arrecadao Funttel*
2009
2010
Total
Fonte: Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_ mar_24_2011.pdf;

ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
Nota: Fust inclui parte das receitas do Fistel; * S inclui a contribuio de 0,5% sobre a receita bruta das
empresas prestadoras de servios de telecomunicaes.
Grfico 56 Acumulado de Contribuio dos Fundos Setoriais
50.000
44.673
45.000
39.924
2.886
40.000
33.187
R$ Milhes
35.000
9.633
30.000
24.966
25.000
20.765
20.000
17.484
14.574
15.000
32.154
11.630
9.598
10.000
5.602
5.000
2001
2002
2003
Arrecadao Funttel*
2004
2005
2006
Arrecadao Fust
2007
Arrecadao Fistel
2008
2009
2010
Total Acumulado
Fonte: Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_ mar_24_2011.pdf;

ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA
Nota: Fust inclui parte das receitas do Fistel; * S inclui a contribuio de 0,5% sobre a receita bruta das
empresas prestadoras de servios de telecomunicaes.
Espectro
Ampliar o acesso ao servio de SMP implica disponibilizar mais infraestrutura de modo
que seja explorada ao custo mais mdico possvel. Esse princpio precisa ser atendido
desde o momento inicial dos investimentos, ou seja, desde a disponibilizao de
infraestrutura.
Sugere-se assim que o modelo de licitao de espectro no Brasil priorize a modicidade
de preos (sem estimular gio e sobrepor metas que impliquem altos investimentos com
baixo ou nulo acrscimo de bem estar ao mercado).
O encarecimento do espectro tem sido notvel nas ltimas licitaes das faixas de
radiofrequncia. No primeiro leilo de frequncias 3G (F, G, I e J), realizado em
dezembro de 2007, foram arrecadados R$ 5,34 bilhes: um gio mdio de 86,67% sobre
os preos iniciais. Para o caso mais recente da banda H e sobras de faixa (dezembro de
2010), a disputa pelos lotes (com participao limitada dos maiores players, Claro, Oi,
Tim e Vivo) gerou uma arrecadao total de R$ 2.73 bilhes, um gio mdio de 143,8%
sobre o preo inicial divulgado pela ANATEL.
TV por assinatura
A necessidade crescente de recursos e a convergncia impe esforo constante de
otimizao da infraestrutura existente, alm de capacidade de gerar mais recursos ao
setor. Sugere-se ampliar tempestivamente o nmero de outorgas de TV por assinatura,
concomitantemente aprovao do PLC 116, conforme diretrizes das consultas pblicas
nos 31, 32 e 33 de 2011da ANATEL. O ANEXO 2 apresenta mais detalhes sobre o servio
de TV por assinatura no Brasil.
Aspectos Jurdico-regulatrios (celeridade, transparncia e

segurana)
9 Transparncia e segurana jurdica:
O Programa para o Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gesto em
Regulao (PRO-REG), institudo pelo Decreto n 6.062 de 2007 PR-REG destaca
aes no sentido de promover:
o fortalecimento da capacidade dos ministrios para formulao e anlise de
polticas pblicas com acompanhamento e realizao dessas polticas.
o melhoria da coordenao e do alinhamento estratgico entre polticas
setoriais e processo regulatrio.
o fortalecimento da autonomia, transparncia e desempenho das agncias
reguladoras
o desenvolvimento de mecanismos para o exerccio do controle social
Como proposio para reduo do risco regulatrio e maior transparncia, sugere-se que
a ANATEL passe a:
1. Realizar
divulgar
Anlise
de
Impacto
Regulatrio
para
cada
Consulta/Audincia Pblica;
2. Responder
tecnicamente
as
contribuies
recebidas
durante
Consulta/Audincia Pblica, com ampla divulgao pblica, alm de prestao

de contas sobre os resultados de consultas e audincias pblicas realizadas.
Anlise de Impacto regulatrio (AIR)

Segundo a OCDE, a Anlise de Impacto Regulatrio (AIR) ou Regulatory Impact Analysis (RIA)
uma ferramenta que tem por objetivo examinar e avaliar os provveis custos, benefcios e efeitos
das novas regulaes ou daquelas a serem alteradas(a). Ela possibilita, atravs de ferramentas
especficas, o entendimento dos problemas de determinado mercado e dos efeitos indiretos de
uma ao governamental que pode debilitar os incentivos regulatrios e resultar em falha
regulatria(b).
Essa anlise envolve uma srie de pontos os quais os governos devem observar, como
exemplo:
Adoo de amplos programas de reforma regulatria que estabeleam objetivos claros e
estruturas para a implementao
Garantia de um cumprimento efetivo e eficiente das reformas propostas
Garantia de regulaes, instituies reguladoras encarregadas da implementao e de
processos regulatrios transparentes e no discriminatrios
Eliminao de barreiras regulatrias desnecessrias ao comrcio e investimentos por
meio da liberalizao e aumento da consolidao e melhor integrao da abertura do mercado,
por intermdio do processo regulatrio, fortalecendo a eficincia e competitividade econmica
A AIR se diferencia em cada pas, pois reflete uma variedade de agendas de polticas dos
diferentes governos. Existe, entretanto, um elemento-chave relacionado estrutura institucional
que torna a AIR uma ferramenta regulatria bem-sucedida: o controle de qualidade por meio de
reviso independente, que contribui para avaliar a qualidade substantiva de novas regulaes.
A OCDE aponta as prticas vlidas de AIR a serem observadas por seus pases:
Maximizar o comprometimento poltico para a AIR
Alocar responsabilidade para os elementos do programa AIR
Treinar os reguladores
Utilizar um mtodo analtico consistente, porm, flexvel
Desenvolver e implementar estratgias de coleta de dados
Objetivar iniciativas da AIR
Integrar a AIR com os processos de elaborao de polticas, iniciando o quando antes
Comunicar os resultados
Envolver o pblico intensivamente
Aplicar a AIR nas regulaes existentes como tambm nas novas
No Brasil, esperado que o AIR seja incorporado gradualmente em sua poltica
regulatria com o Programa para o Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gesto em
Regulao (PRO-REG), institudo pelo Decreto n 6.062 de 2007. A experincia da OCDE mostra
que a implementao da AIR um processo que requer planejamento acurado, recursos
especficos e objetivos de curto e mdio prazo.
O PRO-REG entende a AIR como uma ferramenta que pode auxiliar no aprimoramento do
processo de tomada de decises no Brasil, pois compreendida como um processo dinmico que
evitaria a imutabilidade das relaes criadas durante do processo regulatrio, fornecendo
informaes teis e propondo, quando necessrio, sugestes apropriadas e justificadas de
mudanas.
(a)
OCDE, 2007. Regulatory impact analysis in OECD countries: challenges for developing
countries. Disponvel em: http://www.oecd.org/dataoecd/45/55/38403704.pdf [04/04/2011].

(b)
OCDE. Brasil: Fortalecendo a Governana para o Crescimento Relatrio sobre a Reforma
Regulatria.Disponvel em: http://www.regulacao.gov.br/eventos/seminarios-internacionais/teste-de-evento/mat

erial-didatico/livro-brasil-fortalecendo-a-governanca-para-o-crescimento
9 Reversibilidade:
No que toca ao tema da reversibilidade de ativos, importante ressaltar, em primeiro
lugar, que a persistente impreciso quanto amplitude e abrangncia desse conceito
segue suscitando questes de previsibilidade e segurana jurdicas. Praticamente
falando, o que se nota, de modo geral, a ausncia de clareza quanto ao traado da
linha divisria que separa o que parte da concesso (bens essenciais prestao do
servio, sujeitos revenda ou repasse ao final da mesma) e o que patrimnio privado
das empresas. Em um regime regulatrio, como sabido, isso, de um lado, desestimula
e atravanca os investimentos da prpria empresa concessionria de STFC no que
se refere modernizao e atualizao das suas redes116 e, por outro, transmite
indesejvel
insegurana
quanto
aos
direitos
de
propriedade
de
bens
componentes da infraestrutura de outras empresas de telecomunicaes que

eventualmente partilhem ou canalizem trfego com a tal concessionria.
A impreciso e o risco de contgio apontados, portanto, ameaam a prpria
infraestrutura compartilhada das redes de transporte e acesso de servios providos
sob regimes distintos (ex. STFC e SMP, STFC e SMC, concessionrias e autorizadas)
que permitem, de alguma forma, a transmisso de voz e de outros sinais entre
pontos fixos determinados utilizando os processos de telefonia (por conta disso,
elegveis categoria de bens reversveis). A ameaa e o risco percebidos pelo setor
residem, assim, na assimetria e na impreciso do marco regulatrio vigente que,
116 Neste sentido, caso uma concessionria hipoteticamente opte por modernizar sua rede com fibra tica
para poder, por exemplo, oferecer servios de banda larga com capacidade suficiente para suprir uma dada
demanda, esta rede se tornaria automaticamente sujeita reversibilidade.
desatento ao avano tecnolgico em curso (convergncia), abre espao para que o

conceito de reversibilidade seja estendido a redes antes consideradas privadas (por
exemplo, redes cuja titularidade pertence a subsidirias, coligadas ou outras empresas
do grupo econmico da concessionria), tal como a rede de telefonia mvel ou mesmo as
redes de transmisso de dados das empresas.
Alguns aspectos desse problema so abordados pela Consulta Pblica n. 52/2010 (CP),
que prope um novo regulamento voltado ao acompanhamento, detalhamento e controle
de bens, direitos e servios vinculados concesso. Entre os objetivos elencados na CP,
destaca-se a promoo de um processo de acompanhamento mais eficiente, com
desburocratizao e reduo de custos para o setor privado. Seu grande mrito,
entretanto, reside em uma definio mais assertiva e rigorosa dos limites da
reversibilidade, entendida pela CP como abrangendo apenas os bens, direitos e servios
indispensveis continuidade e atualidade do STFC prestado no regime pblico,
independentemente da titularidade ou forma de contratao, que pertenam ao
patrimnio da concessionria.
9 Desobrigao de pagamento de TFI na renovao do SMP:

No mbito de se promover maior segurana jurdica para investimentos, maior clareza
sobre os procedimentos para renovao de autorizaes do SMP preciso discutir a
obrigatoriedade de pagamento da Taxa de Instalao (TFI), do FISTEL, na
prorrogao/renovao das concesses/autorizaes dos servios.
No ltimo dia 05 de abril, segundo notcia do Telesntese117, foi publicada no Dirio Oficial
da Unio a deciso da ANATEL de que a cobrana de TFI, com novo pagamento das
taxas do FISTEL, devida Unio no caso da prorrogao da concesso a Oi em 2005,
caso que tramita na agncia desde 2007. A cobrana de R$ 26,83 para cada estao
telefnica retira uma soma significativa de recursos do setor de telecomunicaes, que
no retornam em benfeitorias e investimentos.
117 A Oi vai ter que pagar a TFI. Telesntese. 05 de abril de 2011.
9 Direitos de passagem e de uso do solo em vias pblicas para instalao

de infraestrutura de telecomunicaes
Licenas ambientais; direitos de passagem e de uso do solo em vias pblicas so como
componentes relevantes para destravar investimentos. redefinio dos limites normativos
estaduais e municipais para imposio de restries urbansticas e ambientais.
Por ser de competncia Municipal, no h uniformidade nos processos e, por vezes, os
trmites tornam-se demasiadamente longos, inibindo investimentos. O Governo Federal,
em conjunto com a ANATEL, pode sugerir mecanismos de fast track com procedimentos
mais cleres e suficientes para a concesso de licenas ambientais, regularizao de
reas e direitos de passagem em infraestrutura pblica. A disseminao desses
procedimentos pode capacitar Municpios e Estados, dando mais uniformidade
conduo dos pleitos locais, de forma a agilizar processos e, consequentemente,
incentivar investimentos.
Dada a janela de oportunidade criada pelo momento econmico atual, potencializada
pelo conjunto de aes compilado neste trabalho, acredita-se que haja condies
favorveis para um alinhamento de incentivos em todas as esferas pblicas na direo de
incentivar e destravar investimentos. Ou seja, a sugesto de um fast track encontra
condies favorveis para adeso por parte de Estados e Municpios como forma de
atrair nas localidades os empreendimentos iminentes.
Segundo levantamento do CADE118, operadoras australianas, por exemplo, possuem
direito de passagem especial e algumas imunidades nas leis estaduais. Isso reduz custos
de construo civil, como os de escavar ruas e instalar postes, facilitando instalao de
infraestrutura.
A elaborao de um Projeto de Lei que torne mais clara e inequvoca novas mtricas e
limites para os municpios e estados, bem como a uniformizao da cobrana pelo direito
de passagem de uso de solo. O Supremo Tribunal Federal (STF), em deciso de junho
de 2011, declara o impedimento aos municpios em impor limites para uso do solo pelas
empresas do setor de telecomunicaes, que, agora, podem passar a usar reas
pblicas para a passagem de fios e cabos na prestao de servios sem ter que pagar
qualquer taxa municipal pelo uso do solo, garantindo-lhes o direito de passagem.
Entendeu-se que os municpios no podem impor barreiras a empresas de telefonia.
118
Universalizao e Banda Larga. Csar Mattos Conselheiro do CADE.

Uma deciso no mesmo sentido j havia sido tomada pelo Supremo em relao ao setor
de energia eltrica
9 Oferta de Pacotes
Permitir que as polticas aqui destacadas alcancem ofertas de servios por pacotes, bem
como modalidades pr-paga (tanto em telefonia fixa quanto mvel) conferem maior
flexibilidade, possibilitando a ampliao da oferta com reduo de preos, via explorao
de economias de escala e escopo.
***
Massificar o servio de banda larga no Brasil
possvel, com grande esforo de investimento. Para
otimizar a aplicao de recursos, preciso que as
aes sejam mapeadas de forma a respeitar as
diferentes
caractersticas
geogrficas
socioeconmicas do Brasil.
Aes pblicas e privadas

devem estar alinhadas com o
objetivo comum de
massificao
Mecanismos de atratividade:
incentivo a investimentos e
Aplicando-se a metodologia de Gaps do Banco
viabilidade para a oferta dos
Mundial ao caso brasileiro, identificam-se cinco
servios
pases distintos.
Proposies elencadas no trabalho permitem a promoo de um ambiente de negcios
favorvel expanso de investimentos em um ambiente de convergncia, atraindo mais
recursos para o setor e viabilizando a oferta de servios. Com a implementao dessas
aes, espera-se uma duplicao dos investimentos at 2014, atingindo cerca de R$ 145
bilhes at 2020.
O debate das questes e proposies aqui apresentadas dar continuidade ao presente
trabalho, como forma de aprimorar as anlises at ento feitas.
ANEXO 1 : Caractersticas principais do STFC

no Brasil
O sistema de telefonia fixa um dos servios de telecomunicao mais difundidos e
tradicionais em atividade, operando de forma complexa e dotado de elevada capilaridade.
O envio e recebimento de uma chamada esto relacionados com a formao de uma
ligao ou circuito de carter temporrio entre os dois pontos fixos: origem (A) e destino
de chamadas (B). A operao do sistema se d atravs de trs componentes de bsicos:
Terminal telefnico: trata-se do dispositivo de baixa mobilidade utilizado pelo

usurio, geralmente associado a uma assinatura (nmero). Pode ainda se
apresentar como um sistema telefnico privado (PABX), como um call center ou
um telefone de uso pblico (TUP); No Brasil, os terminais telefnicos apresentam
um cdigo de assinante associado, formado pela combinao de 7, 8 ou 9 dgitos
e que atua de forma a identific-lo na rede (os primeiros dgitos correspondendo
ao prefixo da central telefnica local e os ltimos referentes ao endereamento da
linha do cliente na rede de acesso).
Rede de Acesso: constitui o meio fsico de conexo entre os terminais e as

centrais telefnicas. Incluem o conjunto de cabos de assinantes e cabos troncos
que atendem uma determinada localidade, associado a dutos, ferragens e postes.
H tambm um nmero crescente de acesso sem fio (wireless), utilizando
estrutura tecnolgica similar da telefonia mvel, incluindo Estaes Rdio Base,
Centros de Comutao etc. As redes de acesso podem ser divididas, por sua vez,
em:
o Redes de longa distncia, formadas pelas centrais interurbanas e
respectivos entroncamentos;
o
Redes locais, formadas pelas centrais locais, entroncamentos urbanos e

rede do assinante (terminais e linhas de assinante);
Centrais telefnicas: organizam e gerenciam os subsistemas da rede, tendo

como principais responsabilidades a centralizao, distribuio, sinalizao119,
interligao (comutao/chaveamento entre assinantes) e tarifao das chamadas
119 A partir de uma chamada efetuada pelo assinante, o sistema telefnico deve estabelecer o caminho at o
destino da chamada a partir do cdigo numrico e alert-lo da existncia de uma chamada em espera.
realizadas pelos pontos terminais. Suas atividades podem ser divididas entre os
sistemas de comutao120 e de controle121.
As centrais podem ainda serem classificadas de acordo com a abrangncia e os tipos de
ligao que intercedem:
Centrais locais: responsvel pelo atendimento aos terminais de uma dada

regio, como bairros de uma cidade. Tem capacidade de atendimento varivel
e rea de atendimento no superior a 5 km, de forma a garantir a qualidade do
sinal. vinculada a outras centrais atravs de cabos troncos.
Centrais Tandem: centralizam e comutam o trnsito entre centrais locais ou

interurbanas atravs de troncos prprios, viabilizando e coordenando o
atendimento de regies de elevada demanda (como o caso dos grandes
centros urbanos);
Centrais Mistas: operam de forma hbrida, com funes de atendimento local

de terminais e funes Tandem de comutao/entroncamento entre outras
centrais locais;
Centrais de Trnsito: interligam dois ou mais sistemas locais, interurbanos ou

internacionais, de acordo com sua classe hierrquica;
Com isso, possvel que uma regio metropolitana abarque uma ou vrias centrais locais
para suprir a demanda de linhas e trfego local. Caso necessrio, esta regio pode
comportar uma ou mais Centrais Tandem, que se responsabilizam pela otimizao do
trfego e do entroncamento urbano. A Figura 1 ilustra a organizao de uma rede de
telefonia fixa.
120 O Sistema de Comutao realiza o chaveamento das conexes entre assinantes e/ou centrais, atravs
de rels ou circuitos de comutao digital. Tambm responsvel pela sinalizao entre assinantes e central
e entre centrais.
121 O Sistema de Controle empreende a parte inteligente da comutao, atuando na superviso do sistema
de comutao para que este realize as conexes e envie as sinalizaes corretamente.

(ANEXO 1) Figura 1 Organizao de uma rede de telefonia fixa
central de
trnsito
central local
troncos
central de
trnsito
internacional
central local
troncos
regio metropolitana
central
Tandem
central de
trnsito
central local
Elaborao: LCA.
A diviso entre a prestao de servios locais e de longa distncia exige ainda

consideraes
adicionais.
Os
servios
locais
se
referem
especificamente
comunicao entre terminais fixos em uma rea contnua de prestao de servios,

associada em geral a critrios definidos pela agncia reguladora.
J os servios de longa distncia tratam da conexo entre terminais fixos localizados em
redes locais distintas. Embora seja possvel que uma operadora realize todas funes de
chamadas desta natureza, comum que a atividade exija a coordenao entre vrias
operadoras: (i) uma operadora na origem da chamada, (ii) uma operadora na rede do
destino; e (iii) uma operadora de longa distncia, responsvel por intermediar a chamada
atravs da rede de transmisso de longa distncia (Figura 2).
(ANEXO 1) Figura 2 Trfego de chamadas de longa distncia

OPERADORA
1
OPERADORADELONGADISTNCIA
OPERADORA
2
central local
rede de transmisso
de
longa distncia
central de
trnsito
central local
central de
trnsito
Elaborao: LCA.
A. Estrutura da oferta
O Servio de Telefonia Fixa prestado por empresas que detm concesso ou
autorizao da ANATEL para o STFC. No cenrio atual do mercado, existem cinco
concessionrias de telefonia local e LDN: Telemar (Oi), BrT (Oi), Telefonica, CTBC e
Sercomtel, e uma concessionria de LDN e LDI em todo o territrio nacional, a
Embratel. A distribuio das concesses (Tabela 1) obedece ao Mapa do Plano
Geral de Outorgas PGO (Figura 3):
(ANEXO 1) Tabela 1 Distribuio das Concessionrias do STFC por regio de

atuao
Servio Local
Setores (a)
1, 2, 4 a 17
Regio I
3
18, 19, 21, 23, 24, 26 a 30
Regio II
20
22 e 25
31, 32 e 34
Regio III
33
Regio IV (Brasil)
Concessionrias
Oi (Telemar)
CTBC
Oi (BrT)
Sercomtel
CTBC
Telefonica
CTBC
Embratel
Fonte: Teleco.
(a) Setores so agrupamentos de municpios definidos
pelo Plano Geral de Outorgas
(ANEXO 1) Figura 3 Regies para explorao do STFC
Fonte: Teleco.
Alm das concessionrias, a ANATEL distribui outorgas a empresas para prestao de

servios do STFC em regime privado, como o caso da GVT (Grfico 1).
(ANEXO 1) Grfico 1 Evoluo anual do nmero de prestadoras do STFC

(concessionrias e autorizadas)
140
131
Telebrasil, o nmero de
110
120
empresas autorizadas
97
100
a atuar em regime
83
80
Segundo dados da
privado alcanava 131
67
ao final de 2010.
54
60
39
40
20
29
14
15
2000
2001
20
6
0
2002
2003
2004
Autorizaes
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Concessionrias

_2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
Segundo dados de dezembro de 2010 disponibilizados pela ANATEL, o mercado do

STFC apresenta a seguinte distribuio de acessos fixos (incluindo concessionrias e
autorizadas), conforme a Tabela 2.
(ANEXO 1) Tabela 2 Market share (%) de acessos fixos em servio

(concessionrias e autorizadas)
BRASIL
Oi (BrT + Telemar)
jun/07
57,81
dez/07
56,57
dez/08
53,70
jun/09
52,38
dez/09
51,51
jun/10
49,95
dez/10
47,26
Oi(Telemar)
36,93
36,18
33,95
33,11
32,84
31,99
30,50
Oi(BrT)
20,88
20,39
19,75
19,27
18,67
17,96
16,76
30,89
6,92
1,84
1,67
0,87
30,37
8,54
1,97
1,69
0,86
28,42
12,27
2,53
1,69
1,39
27,60
13,82
2,94
1,65
1,61
27,11
14,37
3,49
1,75
1,77
27,04
15,30
4,20
1,72
1,79
26,88
17,10
4,96
1,71
2,09
TELEFONICA
EMBRATEL
GVT
CTBC
Outras
Fonte: ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?nume

roPublicacao=257132&assuntoPublicacao=Participao%20Percentual%20de%20 Mer cado%20-%20Aces
sos%20em%20Servio&caminhoRel=Cidadao-Telefonia%20Fixa-Dados%20 do%20STFC&filtro = 1&docum
entoPath=257132.pdf. ltimo acesso em 21/03/2011. Elaborao LCA.
A ANATEL tambm disponibiliza dados de participao das concessionrias e

autorizadas do STFC nos trs mercados regionais do PGO (Tabela 3).
(ANEXO 1) Tabela 3 Market share (%) de

acessos fixos em servio (concessionrias e
autorizadas)
REGIO I
OI (Telemar)
EMBRATEL
CTBC
GVT
TIM
Outras
REGIO II
OI (BrT)
GVT
EMBRATEL
SERCOMTEL
TIM
Outras
REGIO III
TELEFONICA
EMBRATEL
CTBC
Outras
jun/07
89,30
7,61
2,68
0,12
0,29
jun/07
87,14
7,21
3,13
1,77
dez/07
88,47
8,32
2,71
0,16
0,34
dez/07
85,47
7,71
4,28
1,77
0,75
jun/07
88,90
8,72
1,39
0,99
0,77
dez/07
85,92
11,67
1,41
1,00
dez/08
85,30
10,37
2,78
0,58
0,58
0,39
dez/08
81,20
9,05
6,81
1,68
0,43
0,83
dez/08
79,02
18,07
1,41
1,50
jun/09
83,83
11,30
2,71
0,89
0,82
0,45
jun/09
78,47
10,08
8,21
1,68
0,72
0,84
jun/09
76,55
20,41
1,38
1,66
dez/09
82,88
11,57
2,79
1,40
0,96
0,40
dez/09
76,80
11,50
8,20
1,74
0,85
0,91
dez/09
75,03
21,58
1,52
1,87
jun/10
81,02
12,50
2,78
2,21
0,99
0,50
jun/10
74,49
13,12
8,75
1,79
0,86
0,99
jun/10
73,96
22,64
1,47
1,93
As concessionrias mantm a
maior parcela do atendimento
dez/10
78,10
14,28
3,08
2,80
1,19
0,55
dez/10
71,58
14,80
9,49
1,83
1,12
1,18
dez/10
72,19
24,05
1,41
2,35
de telefonia fixa dos seus

mercados regionais de atuao.
A Oi responsvel pela maior
parte da oferta nas Regies I
(78,1%) e II (71,58%). Na Regio
III, a Telefonica prov 72,19% do
total de acessos fixos em servio.
A Embratel tem abarcado uma
parcela crescente dos mercados
regionais, disputando a segunda
colocao com concessionrias
Fonte: ANATEL, disponvel em:

http://www.anatel.gov.br/Portal/ve
(CTBC e SERCOMTEL) e
rificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=257132&
autorizadas (como GVT).
assuntoPublicacao=Participao%20Percentual%20de%20Merc
ado %20-%20Acessos%20em%20 Servio&caminhoRel=Cida
dao-Telefonia%20Fixa-Dados%20 do%20STFC&filtro=1&do
cumentoPath=257132.pdf. ltimo acesso em 21/03/2011. Elaborao LCA.
Um dos reflexos da evoluo das participaes de mercado e do ingresso de autorizadas

a queda do HHI ao longo do tempo, tanto em termos regionais como no contexto nacional
(Grfico 2).
(ANEXO 1) Grfico 2 Evoluo do HHI do STFC (Brasil e por regio)

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
STFC Brasil
Regio I
Regio II
dez/10
out/10
ago/10
jun/10
abr/10
fev/10
dez/09
out/09
ago/09
jun/09
abr/09
fev/09
dez/08
out/08
ago/08
jun/08
abr/08
fev/08
dez/07
out/07
ago/07
jun/07
3.000
Regio III
Fonte: ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?nume

roPublicacao=257132&assuntoPublicacao=Participao%20Percentual%20de%20Mercado%20-%20Aces
sos%20em%20Servio&caminhoRel=Cidadao-Telefonia%20Fixa-Dados%20do%20STFC&filtro=1&ocum
entoPath=2 57132.pdf. ltimo acesso em 21/03/2011. Elaborao LCA.
Em termos do atendimento fixo das concessionrias, a Oi acumula 64,7% dos

acessos fixos instalados e 62,3% dos acessos em servio (fevereiro de 2011). A
Telefonica ocupa o segundo lugar com 32,9% dos acessos fixos instalados e 35,2% de
acessos em servio. CTBC e SERCOMTEL apresentam uma participao relativamente
menor (menos de 3% do total de acessos instalados e em servio) graas s suas reas
de atuao reduzidas (Tabela 4).
(ANEXO 1) Tabela 4 Market share (%) de acessos fixos instalados e em servio

das concessionrias
Instalados
Oi (BrT + Telemar)
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel (s TUP)
Total
Emservio
Oi (BrT + Telemar)
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel (s TUP)
Total
2007
68,6
39,2
24,6
33,7
2,06
0,42
0,004
100,0
2007
63,6
40,6
22,9
34,2
1,82
0,45
0,005
100,0
2008
64,6
40,7
23,9
32,9
2,01
0,41
0,004
100,0
2008
63,9
40,4
23,5
33,8
1,85
0,45
0,005
100,0
2009
64,5
40,7
23,9
33,0
2,04
0,41
0,004
100,0
2009
63,9
40,8
23,2
33,7
1,86
0,48
0,005
100,0
2010
64,5
40,8
23,7
33,1
1,99
0,42
0,004
100,0
2010
62,3
39,9
22,4
35,2
1,93
0,51
0,005
100,0
fev/11
64,7
40,9
23,8
32,9
2,01
0,42
0,003
100,0
fev/11
62,3
39,9
22,5
35,2
1,96
0,51
0,005
100,0
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ntfixc.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Cabe destacar que o mercado de chamadas de longa distncia obedece a um

ordenamento distinto. No caso especfico das ligaes de Longa Distncia Nacional
(LDN), a TIM liderava em termos de participao entre as prestadoras do servio, com
48% do total de minutos tarifados em dezembro de 2010. Para a modalidade de Longa
Distncia Internacional (LDI), a liderana cabia Embratel, com 53% dos minutos
tarifados (Grfico 3).
(ANEXO 1) Grfico 3 Distribuio do market share de minutos tarifados de LDN e

LDI (dezembro/10)
LDN
LDI
EMBRATEL
TELEFONICA
17%
15%
TELEFONICA
BrT(Oi)
9%
12%
Telemar(Oi)
11%
TIM
EMBRATEL
INTELIG
6%
53%
BrT(Oi)
6%
48%
TELEMAR
(Oi) 6%
TIM
5%
GVT
3%
Outras
2%
INTELIG
1%
GVT
3%
Outras
0%
TRANSIT
3%
Fonte: ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp? numero

Pu blicacao=257133&assuntoPublicacao=Participao%20Percentual%20de%20Mercado%20-%20Minutos
%20 Tarifados%20LDN&caminhoRel=Cidadao-Telefonia%20Fixa-Dados%20do%20STFC&filtro= 1&documen
toPat h=257133.pdf(LDN) e http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento. asp?numero
Publicacao =257141&assuntoPublicacao=Participao%20Percentual%20de%20Mercado%20-%20Minutos
%20Tarifado s%20LDI&caminhoRel=Cidadao-Telefonia%20Fixa-Dados%20do%20STFC& filtro=1&docum
entoPath=25714 1.pdf (LDI). ltimo acesso em 21/03/2011. Elaborao: LCA.
B. Evoluo da Demanda
O atual estgio de maturidade do mercado de telefonia fixa no pas resultado dos
investimentos realizados nas ltimas duas dcadas, direcionados para a expanso dos
servios de telefonia fixa. Como resultado deste processo acelerado, em 2010 o STFC
dispunha de mais de 59 milhes de acessos fixos instalados, dos quais 40 milhes se
encontravam em servio (incluindo concessionrias e autorizadas), como mostra o
Grfico 4.
(ANEXO 1) Grfico 4 Nmero e densidade de acessos (em servio e instalados)

do STFC
70
70
59,6
60
50
50
42,0
40
40
30
21,7
21,4
30
20
20
7,8
10
10
Densidade (a cada 100 hb)
Acessos Instalados (em milhes)
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Densidade (acesso/100hab)
Acessos (milhes)
60
Acessos em Servio (em milhes)

Em trajetria similar de massificao dos servios de telefonia, promoveu-se a expanso

do nmero de Telefones de Uso Pblico (TUP), que alcanava o patamar de 1,38 milhes
de terminais em servio em 2001 o equivalente a 79 terminais para cada 100
habitantes. Com a desativao de parte dos terminais nos ltimos anos, este nmero foi
reduzido para 1,13 milho em 2006 e desde ento o nmero de TUPs em servio tem se
mantido relativamente estvel (Grfico 5).
(ANEXO 1) Grfico 5 Evoluo do Nmero e Densidade de Terminais de Uso

Pblico (TUPs)
1,4
Densidade (a cada 100 hab)

TUP (em milhes)
1,38 1,37
1,33 1,32
1,27
1,2
TUP (em milhes)
2,5
1,13 1,14 1,13 1,13 1,10

2
0,91
0,74
0,8
0,52
0,6
0,34 0,37
1,5
0,59
0,43
0,4
0,26 0,28
0,2
0,35
0,26 0,32
0,17 0,18 0,22 0,23
0,79 0,77 0,74 0,72

0,69
0,44
0,53
0,61 0,61 0,59 0,59 0,57

0,5
Densidade (TIP/100 habitantes)
1,6
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar

_24_2011.pdf. ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
Em termos de mercados regionais, atendimento do STFC atingia o patamar de 38.298

localidades em fevereiro de 2011, 69,1% das quais esto radicadas na Regio I. Esta
regio conta ainda com 41,2% do total de acessos em servio, 42,2% dos acessos
instalados e mais de 50% do total de TUPs (Tabela 5).
(ANEXO 1) Tabela 5 Evoluo das localidades atendidas, acessos e TUP por

regio
Localidades
Regio I
Regio II
Regio III
Total
2007
23.661
9.796
2.368
35.825
2008
25.247
9.302
2.399
36.948
Acessos
instalados
Regio I
Regio II
Regio II
Total
18.567.433
10.691.013
14.701.318
43.959.764
2009
2010
25.807 26.397
9.295
9.357
2.441
2.456
37.543 38.210
fev/11
26.481
9.358
2.459
38.298
%
69,1
24,4
6,4
100,0
Acessos
%
42,2
24,3
33,4
100,0
em servio
13.103.688
7.334.285
11.356.399
31.794.372
%
41,2
23,1
35,7
100,0
TUP
573.528
271.699
255.958
1.101.185
%
52,1
24,7
23,2
100,0
Fonte. Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ntfix_hist.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
A Regio III (So Paulo), apesar de concentrar apenas 6,4% do total das localidades
atendidas (2.459), responsvel por 33,4% do total de acessos instalados, 35,7% do
total em servio e 23% do total de TUPs.
Estes nmeros se refletem na densidade de acesso das regies. A Regio I, por incorporar
um nmero maior e mais diverso de unidades da federao (em termos de distribuio e
densidade demogrfica), conta com 12,56 acessos a cada 100 habitantes. O estado de
So Paulo (Regio III), por sua vez, garante a liderana neste critrio com 27,53 acessos
em servio por 100 habitantes, superando os nmeros da Regio II, que engloba boa parte
dos estados do Centro-Oeste e todos os estados do Sul brasileiro (Tabela 6).
(ANEXO 1) Tabela 6 Atendimento, TUP e densidade de acesso por regio e por UF

(fevereiro, 2011)
Regio I
Regio II
Densidade
Estado Em servio Instalados

RJ
4.266.891
ES
513.292
MG
3.202.469
BA
1.377.704
SE
174.520
AL
187.697
PE
822.003
PB
248.672
RN
266.470
CE
624.562
PI
206.092
MA
371.913
PA
473.919
AP
55.765
AM
269.186
RR
42.533
Total 13.103.688
5.919.807
769.272
4.253.045
1.991.101
261.593
308.414
1.224.760
426.604
407.138
905.266
283.894
546.864
682.793
74.575
450.882
61.425
18.567.433
Localidades (acesso em
TUP
servio/100
hab)
92.418
19.740
112.469
71.418
10.806
16.056
47.981
20.241
18.539
50.252
18.521
33.069
37.517
3.813
17.916
2.772
573.528
862
608
3.613
4.675
856
995
1.457
1.172
1.275
3.920
1.270
2.863
1.826
152
787
150
26.481
26,68
14,61
16,34
9,83
8,44
6,01
9,35
6,60
8,41
7,39
6,61
5,66
6,25
8,34
7,73
9,43
12,56

AC
MT
RO
MS
GO
TO
DF
RS
SC
PR
Total
63.354
100.828
378.106
543.989
163.328
251.065
334.704
477.329
892.637 1.250.081
130.802
175.552
548.393
890.856
1.766.429 2.618.171
1.258.788 1.631.420
1.797.744 2.751.722
7.334.285 10.691.013
TUP
Localidades
3.750
17.618
9.142
14.137
41.052
8.693
18.253
60.757
35.842
62.455
271.699
121
751
203
389
719
494
22
1.873
2.054
2.732
9.358
Densidade
(acesso em
servio/100
hab)
8,65
12,46
10,47
13,67
14,87
9,45
21,40
16,52
20,14
17,22
16,26
Regio III
TUP
Densidade
(acesso em
Localidades servio/100
hab)
SP 11.356.399 14.701.318
Total 11.356.399 14.701.318
255.958
255.958
2.459
2.459
27,53
27,53
Fonte: Dados IBGE e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ntfixc_uf.asp. ltimo acesso em 14/03/
2011. Elaborao: LCA.
Em 2010, verifica-se que em todos os municpios h a oferta de STFC e,

consequentemente, 100% da populao tambm est contemplada com essa oferta. Isso
porque esse critrio considera que basta uma pessoa estar atendida pelo STFC para que
todo o municpio tambm esteja (Tabela 7).
(ANEXO 1) Tabela 7 Municpios e populao atendida por faixa demogrfica

(dezembro/2010)
FAIXAS DEMOGRFICAS
Municpios
At 10 mil
10 a 30 mil
30 a 50 mil
50 a 100 mil
100 a 500 mil
500 mil a 1 milho
mais de 1 milho
Total
2.550
1.560
469
316
233
26
14
5.564
Populao
% (milhares)
100
13.485
100
33.862
100
17.783
100
22.177
100
46.823
100
17.884
100
39.459
100
191.473
%
100
100
100
100
100
100
100
100
O histrico de investimentos no setor

de telefonia fixa ratificado pela ampla
cobertura do servio, disponibilidade
que atinge todos os municpios e
para todas as faixas demogrficas
ao final de 2010.
Fonte: Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/ saiba-mais/Temporais_4T10_

mar_24_2011.pdf e Teleco. ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
A tabela 8 abaixo sumariza os principais dados de atendimento das concessionrias em

fevereiro de 2011, incluindo participao de mercado, nmero de municpios e
localidades atendidas, nmero de acessos instalados e em servio e o nmero de TUPs
disponveis populao.
(ANEXO 1) Tabela 8 Quadro sumrio de atendimento, por concessionria

(fevereiro/2011)
Operadoras Municpios Localidades
Oi (BrT + T
Telemar
BrT
Telefonica
CTBC
Sercomtel
Embratel
Total
Acessos
Instalados
Em Servio
TUP
Acessos (%)
Municpios Localidade
TUP (%)
(%)
s (%)
InstaladosEm Servio
825.231
87,2
89,6
64,7
62,3
74,9
2.995
25.351
17.972.508
12.676.530
559.325
53,8
66,2
40,9
39,9
50,8
1.858
8.962
10.451.258
7.138.929
265.906
33,4
23,4
23,8
22,5
24,1
2.423 14.464.581 11.193.688

250.524
270
884.568
621.819
19.865
15
185.336
161.893
4.052
1.399
1.513
1.513
1.513
38.298 43.959.764 31.794.372 1.101.185
11,2
1,6
0,0
7,6
100,0
6,3
0,7
0,0
3,7
100,0
32,9
2,0
0,4
0,0
100,0
35,2
2,0
0,5
0,0
100,0
22,8
1,8
0,4
0,1
100,0
4.853
622
87
2
425
5.564
34.313 28.423.766 19.815.459
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/mshare_fix.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
ANEXO 2: TV por assinatura no Brasil

O Servio de TV por Assinatura um segmento das telecomunicaes de massa122
fundado na veiculao de sinais de vdeo e/ou udio a assinantes, a partir de suportes
tecnolgicos variados. Cada suporte tecnolgico est associado, por sua vez, dotao
de uma infraestrutura apropriada (meio de distribuio) e a uma outorga especfica por
parte da ANATEL.
A Figura 1 ilustra o funcionamento de cada sistema de TV por assinatura, que so
descritos da seguinte forma:
TV a Cabo: neste caso, o sinal de TV formado por um somatrio de sinais de

programadores enviados pelos centros de uplink via satlite. Em seguida, este
captado na central de recepo, processamento, gerao e retransmisso do sinal
para os assinantes (headend) e transmitido at a rede domiciliar ou empresarial
atravs de uma rede de fibras pticas e cabos coaxiais. Os terminais necessitam de
um aparelho conversor, decodificador ou terminal com capacidade de decodificao
prpria (cable-ready), que convertem, decodificam e adquam o sinal para
frequncias compatveis com o dispositivo exibidor.
Essa tecnologia apresenta o maior custo de instalao por domiclio entre as
alternativas tecnolgicas (tanto pelo percurso de transmisso como pelo custo de
infraestrutura, expanso e manuteno da rede), o que restringe a disponibilidade do
servio aos grandes centros urbanos. Em contrapartida, uma vez instalada, a rede
viabiliza a explorao do meio para outros fins econmicos, como o caso do acesso
Internet banda larga e servios telefnicos. Para tanto, porm, faz-se necessrio o
emprego de tecnologia bidirecional, capaz tanto de receber como de transmitir
informaes e dados ao headend.
122 Cabe diferenciar o servio tradicional de radiodifuso, entendido como o servio de comunicao eletrnica
de massa, pblico, gratuito, prestado diretamente pelo Estado ou delegado explorao privada, dos servios
de TV por assinatura (Cabo, MMDS e DTH), que tambm so servios de comunicao eletrnica de massa,
porm enquadram-se exclusivamente entre os servios de telecomunicaes prestados no regime privado.
Alm de no possurem obrigao de universalizao, so oferecidos mediante assinatura de contrato para
veiculao da programao que tiver sido previamente estabelecida pela operadora com os produtores.
MMDS: de forma similar transmisso de TV aberta, utiliza uma faixa especfica de

radiofrequncias. Esta faixa (de micro-ondas, entre 2500 a 2680 MHz), por ser
elevada, limita o alcance da difuso do sinal a partir da antena de 30 a 50 km. O sinal
(programao) do uplink/satlite convertido em ondas de UHF, que so transmitidas
at as antenas receptoras dos domiclios e empresas. Para ser exibido nos pontos
terminais, o sinal precisa ainda ser decodificado por um dispositivo apropriado. Cabe
lembrar que, comparativamente ao cabo, o MMDS prov um nmero menor de
canais, graas largura estreita do espectro de radiofrequncias disponvel
transmisso.
DTH: ao contrrio dos anteriores, o downlink realizado diretamente do satlite para

os assinantes, exigindo to somente uma antena parablica e um decodificador
atrelado ao aparelho exibidor. Isso possibilita no s uma cobertura maior que as
tecnologias anteriores (nacional ou mesmo continental), mas tambm um custo
reduzido de instalao/manuteno e uma maior capacidade de transmisso de
canais. Cabe ressaltar, entretanto, que a necessidade de aluguel de satlite e a
montagem da rede de distribuio e varejo (quase sempre alvo de terceirizao pelas
operadoras) constituem obstculos expanso dos servios sob esta modalidade.
TVA (UHF): emprega tecnologia de transmisso de sinal similar da televiso aberta,

explorando sua codificao em um nico canal UHF (Ultra High Frequency), de 14 a
69. Sua decodificao realizada aps captao do sinal por antena de UHF, e
posteriormente decodificado para exibio. No Brasil, o modelo foi promovido em
1988 para distribuir sons e imagens para assinantes com sinais codificados. Seu
modelo no foi bem sucedido, uma vez que seu sinal coincidia com a frequncia de
sinais transmitidos pela TV aberta. Com efeito, foi permitido que esta modalidade de
TV passasse a transmitir parte de sua programao abertamente, passando de 25%,
originalmente, para 45% desde 2003.
(ANEXO 2) Figura 1 Sistemas de TV por assinatura
Sistema de TV a CABO (TVC)

(fibras pticas e cabos coaxiais)
satlite
uplink
center
downlinkheadend
fibraptica cabocoaxial
Sistema de MMDS (micro-ondas)

satlite
uplink
center
downlinkheadend
satlite
downlink
Sistema DHT (satlite)
uplink
center
Elaborao: LCA
A quantidade de assinantes de TV por assinatura passou de 3,4 milhes, em 2000, para

mais de 9,7 milhes de assinantes em 2010. Quando se observa a evoluo da
quantidade de assinantes por tecnologia, ilustrada pelo Grfico 1, verifica-se que a
modalidade DTH foi a que apresentou a maior taxa de crescimento, com 253%, seguido
por TVC com 162%. A tecnologia MMDS permaneceu estvel no perodo, conservando
algo em torno de 300 mil assinantes ao longo da dcada. Por fim, a tecnologia TVA, que
j chegou a ter 24 mil assinantes, terminou 2010 com apenas 544 assinantes.
O servio de TV por assinatura, notadamente pela tecnologia a cabo, apresentou
crescimento muito modesto de assinantes nos ltimos anos. No final de 2010, a
densidade de TV por assinatura no Brasil atingia a tmida marca de 5,0 por 100
habitantes. Esse tema ensejou um trabalho tcnico elaborado pela LCA com vistas a
avaliar a prtica de outorga de concesso para a prestao do servio de TV a cabo no
Brasil. Por ocasio desse trabalho, verificou-se que em dezembro de 2009 o Brasil
contava com apenas 7,5 milhes de usurios de TV por assinatura. Em fevereiro de
2011, esse valor passou para pouco mais de 10 milhes de usurios, nmero ainda
demasiadamente tmido diante do potencial de demanda do mercado brasileiro.
(ANEXO 2) Grfico 1 Evoluo do Mercado de TV por Assinatura assinaturas

por tipo de tecnologia
12.000.000
10.000.000
8.000.000
TOTAL
TVC
6.000.000
DHT
MMDS
4.000.000
TVA
2.000.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_

24_2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA
O Grfico 2 apresenta a distribuio dos assinantes do servio de TV por assinatura por

tecnologias: ao final de 2010, 51,8% dos assinantes de TV por assinatura utilizam a
tecnologia de TV a cabo e 44,9% utilizam a tecnologia DTH.
(ANEXO 2) Grfico 2 Distribuio dos assinantes de TV por assinatura por

tecnologia
MMDS
3%
DTH
46%
TVC
51%

Apesar do crescimento do nmero de assinantes, apenas 8,4% dos municpios brasileiros

apresentam disponibilidade do servio de TV por assinatura via cabo e/ou MMDS. Alm
disso, observam-se grandes disparidades em relao cobertura municipal entre os
Estados. Enquanto 26,4% dos municpios do Estado do Rio de Janeiro contam com
atendimento de TV por assinatura, para o Estado do Rio Grande do Sul esse ndice de
cobertura de apenas 6,6%. Desta forma, a Figura 2 ilustra a distribuio dos municpios
atendidos com TV por assinatura, por tecnologia.
(ANEXO 2) Figura 2 Municpios que dispe de TV por assinatura, por tipo de

tecnologia
TV a cabo
MMDS*
TV a cabo + MMDS
Fonte: ANATEL, base set/10. Disponvel no Atlas Brasileiro de Telecomunicaes 2011. Elaborao: LCA.
*Inclui municpios adjacentes rede da operao. Obs.: no foram consideradas as operaes de DTH, por
cobrirem virtualmente todo o territrio.
A expectativa que os novos regulamentos atualmente em consulta pblica na ANATEL

(CP nos 31, 32 e 33) e a aprovao do PLC 116 devem ampliar a oferta de TV por
assinatura no Brasil, situao condizente com a evoluo do mercado e a tendncia
convergente dos servios de telecomunicaes, o que gera efeitos positivos em outros
servios, inclusive banda larga.
ANEXO 3: Caractersticas principais do SMP

no Brasil
O SMP emprega o espectro de radiofrequncia para a mediao e transmisso de voz e
dados entre dispositivos e bases mveis, estaes e centrais telefnicas. Para funcionar
plenamente em rede (integrado a outros servios, como STFC), o sistema de telefonia
mvel depende da operao e intercmbio entre trs componentes:
Estao mvel (unidade mvel do assinante/usurio): formada por um

transceptor porttil de voz e dados, desenvolvido para comunicar-se com os
rdios das estaes base em qualquer dos canais alocados
Estao de Rdio-Base (ERB): responsvel pela operao e intermediao das

chamadas vindas das unidades mveis localizados em cada uma das clulas ou
destinadas s essas unidades mveis. Constituem o elo entre dispositivos mveis
e a Central de Comutao e Controle (CCC), com a qual se comunica via ligaes
terrestres (wired) ou via rdio (wireless)
Central de Comutao e Controle (CCC): interliga um conjunto de clulas

(ERBs), alm de prover interligao com a rede do STFC. Desempenha funes
de gerenciamento e controle dos equipamentos da base e de conexes; suporte a
mltiplas tecnologias de acesso; proviso de registros de assinantes locais;
proviso de registros de assinantes visitantes; suporte a conexes entre sistemas;
suporte de funes de processamento de chamadas e funes necessrias
tarifao de servios
A Figura 1 ilustra o funcionamento da rede de comunicao mvel.
(ANEXO 3) Figura 1 Rede de comunicao mvel
Funcionamento de Rede de Comunicao Mvel (Celular)
STFC
ERB
ERB
ERB
ERB
CCC
ERB
Elaborao: LCA.
O conceito de cobertura est associado rea geogrfica inscrita nas clulas atendidas
pelo sistema, cada qual depositria de uma ERB e de uma antena transceptora, atravs
da qual se d o envio, recepo e distribuio do sinal de telefonia mvel. Cada estao
se vincula a um CCC que monitora as funes globais da rede, incluindo a tarifao do
servio.
Cabe lembrar, ainda, que conceito de cobertura depende tanto de aspectos tcnicos,
definidos pela potncia de transmisso, altura, ganho e localizao da antena, como
aspectos geogrficos e de organizao urbana, tais como presena de montanhas e
elevaes, tneis, densidade da vegetao, prdios etc. Por conseguinte, as
caractersticas tcnicas de trfego e cobertura podem ser variveis, mesmo entre regies
atendidas por uma mesma operadora.
Como a cobertura se d mediante gesto das bandas de radiofrequncia disponveis, sua
alocao eficiente um dos pontos fundamentais para a operao da rede mvel,
aumento de sua capacidade, abrangncia e reduo de interferncias. Para tanto, a
ANATEL responsvel pela organizao da numerao, agrupamento e destinao das
bandas e grupos de frequncia s prestadoras de SMP. Dadas as limitaes em termos
de espectro disponvel e a necessidade de expandir espacialmente a cobertura,
emprega-se um mecanismo de reso das radiofrequncias, atravs do qual se destina
para cada ERB um grupo de canais de radiofrequncia distinto das clulas contguas. Ao
se locomover entre clulas, o terminal mvel tem sua comunicao transferida de uma
ERB para outra. O mtodo, conhecido como handoff (ou handover) realizado pela CCC
e tem como finalidade manter a continuidade da chamada em movimento.
(ANEXO 3) Figura 2 Reso de Frequncias e clusters
5
7
2
6
4
6
4
3
1
7
6
7
6
1
2
3
5
1
2
Elaborao: LCA.
Com isso, ao passo que se evita problemas de interferncia, abre-se a possibilidade da

utilizao do mesmo canal por usurios de diferentes reas geogrficas. Esse isolamento
dos canais em clusters (Figura 2) colabora tanto para que a interferncia se mantenha
em nveis aceitveis como para estender a capacidade de terminais operando
simultaneamente.
A funo roaming, diferentemente, confere uma mobilidade ao terminal para alm da
sua rea de controle, onde filiado, estendendo-a a outras regies do mesmo pas ou at
de pases diferentes. A continuidade da chamada, neste caso, est vinculada ao
deslocamento de uma rea de servio de uma CCC para outra, realizada de forma
automtica ou pela operadora.
O progresso tecnolgico (Figura 3) tambm colabora como elemento dinamizador do
setor. As tecnologias de primeira gerao de comunicao mvel foram implantadas na
dcada de 80, com servio analgico (AMPS Advanced Mobile Phone System). Seguiuse a disseminao de tecnologias de segunda gerao (ou 2G), tais como o TDMA
(Time Division Multiple Access) e o CDMA (Code Division Multiple Access) e finalmente o
GSM (Global System for Mobile Communications). A partir de 2008, a destinao de
novas frequncias tem se mostrado favorvel expanso de novas tecnologias, como o
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) e o CDMA 2000 estes, entretanto,
so mais voltados para comunicao de dados (banda larga mvel) e sero tratados com
mais detalhes no ANEXO 4.
(ANEXO 3) Figura 3 Evoluo das famlias tecnolgicas de acesso mvel
Fonte: Teleco.
Tal como explicita o estudo produzido pela SEAE (2002)123, as tecnologias apresentam
diferenciais em termos de nveis de segurana, capacidade de trfego e alcance. A ttulo
de exemplo, as tecnologias mais modernas empregadas pelo SMP (como GSM), operam
em uma faixa de frequncia superior quelas empregadas pelos sistemas anteriores
(CDMA e TDMA), o que lhes permite no s reduzir problemas de interferncia e fraudes,
mas tambm arcar com um volume maior de informaes e de oferta de servios
(incluindo transmisso de voz e dados).
Em termos regulatrios, a explorao privada do servio pblico de telefonia mvel
inaugurada em 1988, a partir do Decreto n.. 96.618, de 31 de agosto. Em 1996,
institudo o Servio Mvel Celular (SMC), que confere ANATEL a responsabilidade pela
normatizao do servio de telefonia mvel, mesmo ano em que so aprovadas as
condies gerais para prestao do servio, via Norma Geral de Telecomunicaes NGT
N.. 20/96. Anos mais tarde, em 1999, a ANATEL passa a estipular indicadores de metas
de qualidade s prestadoras, mediante assinatura de Protocolo de Compromisso de
Acompanhamento de Prestao do Servio Mvel Celular.
A partir do fim do Sistema Telebrs, o Brasil foi dividido em reas, para as quais foram
destinadas duas faixas de frequncia para explorao do servio (Bandas A e B), de
sorte a estimular a concorrncia entre empresas remanescentes do Sistema (banda A,
123 SEAE (2002), O Modelo Brasileiro de Telecomunicaes: Aspectos Concorrenciais e Regulatrios.
Disponvel em: http://www.seae.fazenda.gov.br/central_documentos/documento_trabalho/2002-1/doctrab

18.pdf (29/06/2010).
posteriormente privatizadas) e empresas entrantes (banda B, com contratos assinados

mediante licitao ocorrida entre 1997 e 1998).
Em 2000, a ANATEL inicia a implantao de um novo arcabouo regulatrio para o
segmento. O novo conjunto de normas para a telefonia mvel, chamado agora de Servio
Mvel Pessoal (SMP), conduzido pela ANATEL desde setembro do mesmo ano,
processo que culmina na aprovao do Edital de Licitao do SMP, por fora do Ato n
13.140, de 24 de novembro de 2000. Em termos gerais, o edital da ANATEL previu a
licitao de trs regies geogrficas (I, II e III), compatveis com as regies de explorao
do STFC, disponibilizao de trs novas faixas de frequncia para prestao de servios
(C, D e E) e adaptao dos instrumentos de outorga das prestadoras das bandas A e B ao
novo regime.
O processo licitatrio tem incio no ano seguinte, concludo ao final de 2002, com a venda
das ltimas licenas das bandas D e E. As reas de prestao do SMP foram agrupadas
da seguinte maneira:
a) regio I (reas 3, 4, 8, 9 e 10);
b) regio II (reas 5, 6 e 7) e
c) regio III (reas 1 e 2).
A Figura 4 ilustra este agrupamento das reas (SMC) nas regies geogrficas I, II e III
(SMP).
(ANEXO 3) Figura 4 Correspondncia entre reas (SMC) e regies (SMP)
Fonte: Teleco.
Segundo Quintella e Costa (2009)124, as 34 normas e regulamentos pertinentes s

alteraes regulatrias na explorao do servio de telefonia mvel podem ser agrupadas
em trs tipos de documentos:
a) Referentes ao Regulamento do SMP (Resolues n. 245/2000 e n. 316/2002),
que substitui e atualizao a regulamentao existente (SMC);
b) Referentes
ao
Plano
Geral
de
Autorizaes
(Resolues
n.
248/2000,
n. 268/2001, n. 321/2002 e n. 466/2007), estabelecendo novas regras de licena

de explorao, novas faixas de frequncia (C, D e E), participao de grupos
controladores j estabelecidos no mercado, redefinio das reas geogrficas,
possibilidade de escolha de cdigo da prestadora (CSP) para chamadas de longa
distncia (interurbanas e internacionais) e a explorao dos servios de telefonia
fixa de longa distncia pelas operadoras mveis;
c) Referentes ao Plano Geral de Metas de Qualidade (n. 307/2002), contendo
alteraes no que se refere aos indicadores de qualidade para a prestao do
servio mvel (em relao ao SMC).
A.
Estrutura da oferta
O mercado brasileiro de telefonia mvel (SMP) conta com 4 players principais VIVO,
Claro, TIM e Oi/BrT que atuam em praticamente todo o territrio nacional e respondem
por mais de 90% do nmero de acessos no pas. O mercado acomoda ainda alguns
competidores de menor porte, com atuaes regionalizadas, alm da Nextel, atuante no
SME (Servio Mvel Especializado)125.
Em termos competitivos, nota-se que a diferena entre as participaes das quatro
principais operadoras tem se estreitado nos ltimos seis anos (Grfico 1).
124 O setor de telefonia mvel do Brasil aps o SMP: as estratgias das operadoras e a convergncia fixa-
mvel. Disponvel em: http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n1/a07v43n1.pdf. Acesso em 3 de maro de 2011.

125 O mercado de SME, que terminou o ano de 2010 com 3,337 milhes de acessos, est fora do escopo
deste trabalho.
(ANEXO 3) Grfico 1 Evoluo do market share (%) no mercado do SMP (Brasil)

50
45
40
35
29,65
30
25,46
25
25,26
20
19,28
VIVO
15
CLARO
10
TIM
OI
CTBC
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Participac

aoMercado/tela.asp?SISQSmodulo=17862. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A Tabela 1 mapeia o atual cenrio de presena SMP, indicando a regio de atuao de

cada um dos players e as respectivas bandas do espectro de radiofrequncia licitadas126.
(ANEXO 3) Tabela 1 Distribuio dos players e bandas de telefonia mvel por

regio e rea
VIVO
Regio I
(SMP)
rea 3
rea 4
rea 8
rea 9
rea 10
A -J - L
A -E -J -SE
B-J
A -J -L
J-L
Regio II
OI/BrT
TIM
CLARO
CTBC
D - F - SE
D - I - SE
D - I - SE
D - F - SE
D - I - SE
E - G - SE
B - G - SE
E - F -SE
B - G - SE
A - G - SE
B - I - SE
E - F - SE
L - G - SE
E - I - SE
B - F - SE
A - G - SE
-
A - G - SE
UNICEL SERCOMTEL OPTIONS
AMERICEL
A - SE
A - I - SE
B - F - G - SE
E - SE
-
(SMP)
rea 5
B-J-L
E - F - SE
A - D - I - SE
rea 6
rea 7
A-J-L
A-J-L
E - F - SE
E - F - SE
A - D - I - SE
D - I - G - SE
D-G-IL - SE
B - G - SE
-
M - I - SE
E - I - SE
D - F - SE
D - I - G - SE
B - G - SE
B - F - SE
Regio III
(SMP)
rea 1
rea 2
A -J - L
A -J - L
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?

numeroPublicacao=228549&assuntoPublicacao=Mapa%20do%20Novo%20Cenrio%20do%20SMP%20&ca
minhoRel=Cidadao-Telefonia%20Mvel-Dados%20do%20SMP&filtro=1&documentoPath=228549.pdf. ltimo
acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA. Nota: no inclui Nextel, vencedora da licitao da banda (3G).
O Grfico 2 apresenta as participaes de mercado, por regio SMP127:
126
Segundo informa a Teleco, as frequncias atualmente licitadas e alocadas incluem as bandas de 850
MHz (antigas bandas A e B); 900 MHz, bandas de extenso utilizadas pelo GSM; 1700 e 1800 MHz
(bandas D, E e subfaixas de extenso utilizadas pelo GSM); 1900 e 2100 MHZ destinadas na sua maior
parte para sistemas 3G.
(ANEXO 3) Grfico 2 Market share (%) nacional e regional do SMP (janeiro/11)

40
34,0
35
30,8
30
25
28,8
26,9
26,5
29,7
28,3
25,5
25,3
25,1
23,8
22,9
22,3
VIVO
19,3
20
15,1
15
CLARO
TIM
14,6
OI
10
5
0,51
0,21
Regio I
Regio II
0,35
0,19
Regio III
Brasil
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Participa

caoMercado/tela.asp?SISQSmodulo=17862 e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/mshare.asp.
Em termos de concentrao de mercado, o SMP brasileiro apresenta um dos ndices

mais baixos do mundo128. Alm disso, a trajetria do HHI, tanto do Brasil como das
Regies I, II e III, apresentam trajetria declinante ao longo do tempo (Grfico 3), o
que nos permite avaliar os progressos do mercado SMP em termos de rivalidade e de
pulverizao do market share entre os principais players. O fenmeno ainda mais
patente em termos regionais: a regio III (So Paulo) parte de um HHI de 5232 em 1999
para atingir 2635 em janeiro de 2011, uma queda de 50%. As demais regies
apresentam trajetrias similares, convergindo para patamar similar ao de 2500 pontos.
(ANEXO 3) Grfico 3 Evoluo do HHI do mercado de SMP (Brasil e Regies)
5.800
Regiao I
5.300
Regiao II
Regio III
4.800
Brasil
4.300
3.800
3.300
2.800
2.300
1.800
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Par
127
O PGA-SMP estipulou que as regies do SMP concentrariam reas do antigo SMC (Sistema Mvel
Celular) com distribuio geogrfica regional equivalente do PGO do STFC.
128 Ver seo (C), sobre Desempenho do Mercado.
ticipacaoMercado/tela.asp?SISQSmodulo=17862 e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/

mshare.asp. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A rpida expanso da tecnologia GSM que se iniciou em 2002 e em 2008 j alcanava

o patamar de 90% do total da planta de aparelhos mveis, substituindo e superando as
tecnologias TDMA e CDMA. O Grfico 4 ilustra a expanso do GSM e a substituio das
tecnologias anteriores. A partir de 2008, a forte expanso da tecnologia 3G impe novos
esforos tecnolgicos para as empresas que atuam no setor. Ainda que a tecnologia 3G
coexista com a GSM, a primeira tende a ser cada vez mais prefervel por garantir maior
capacidade de rede (melhor eficincia espectral), alm de possibilitar a oferta de uma
gama mais ampla de servios, como banda larga mvel e vdeo-telefonia129.
(ANEXO 3) Grfico 4 Evoluo do market share (%) de Tecnologias do SMP no
Brasil
100
90
87,07
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
2003
WCDMA
2004
2005
CDMA 2000
2006
GSM
2007
2008
CDMA
2009
TDMA
2010
jan/11
Term. Dados
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel. gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Par

ticipacaoMercado/tela.asp?SISQSmodulo=17862 e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/msha
re.asp. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
129 A participao de aparelhos habilitados em Wideband Code Division Multiple Acess (WCDMA) e
terminais de dados tratada no ANEXO 4, relativo ao servio de banda larga.

Em termos dos diferentes planos de acesso, a oferta do SMP apresenta aos

consumidores as opes de planos ps-pagos (em geral, com mensalidades fixas e um
componente adicional, varivel com o uso) e planos pr-pagos (em que o usurio efetua
carregamentos que lhe permitem efetuar chamadas).
Os acessos que predominam no Brasil so na modalidade pr-paga, como possvel
verificar tanto pela anlise do total Brasil, quanto pelos acessos segmentados por
operadora. (Grficos 5 e 6).
(ANEXO 3) Grfico 5 Participao de acessos pr e ps-pagos no total de acessos

(%)
100
82,32
90
80
A maior parte da oferta de

acesso do SMP realizada
70
atravs da modalidade pr-
60
paga, que assumiu
50
rapidamente a liderana do
40
mercado SMP em 2000 e
30
desde 2004, consolidou-se
20
em 80% do total de
10
2009
2008
2007
Ps-Pagos (%)
aparelhos mveis.
jan/11
Pr-pagos (%)
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2010
17,68
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_

24_2011.pdf; ltimo acesso em 25/03/2011 e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp.
(ANEXO 3) Grfico 6 Participao de acessos pr-pagos na oferta de cada

operadora (%)
100,0
100
95
90
86,9
85,5
85
80,0
78,9
74,6
80
75
70
65,1
65
60
2007
Vivo
2008
CLARO
2009
TIM
OI
2010
CTBC
SERCOMTEL
jan/11
UNICEL
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/opcelular.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Em termos de cobertura, desde o incio de 2001, com as licitaes das bandas D e E

dedicadas tecnologia GSM , as principais empresas de SMP do Brasil tm atuao
disseminada por quase todas as regies do pas, fazendo com que mais de 85,3% dos
usurios de SMP tenham pelo menos trs operadoras disposio (Tabela 2). A
concorrncia se acirrou ainda mais com a expanso das outorgas ocorrida em 2007, com
as licitaes das bandas F, G, H, I e J, dedicadas tecnologia 3G. Ao final de 2010, a
Nextel (atuante no SME) venceu a licitao da banda H para oferta de servios 3G e
deve ampliar ainda mais o nmero de opes para telefonia mvel no pas.
(ANEXO 3) Tabela 2 Populao atendida pelo SMP, por nmero de prestadoras

%
atendida
2007
91,50
2008
93,90
2009
97,00
2010
99,60
fev/11
99,50
por 1 prestadora
4,40
4,50
7,30
9,20
9,30
por 2 prestadoras
3,80
4,30
4,80
4,70
5,00
por 3 prestadoras
40,00
8,50
6,30
7,20
7,60
por 4 prestadoras
43,40
66,60
69,40
64,10
68,40
10,10
9,20
14,30
9,30
disponveis s
6,10
3,00
0,40
0,50
populaes atendidas.
por 5 prestadoras
no atendida
8,50
A expanso da
cobertura do SMP
esteve alinhada ao
aumento no nmero
de prestadoras
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/cobertura.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Em termos de municpios atendidos, apenas 2,8% do total permanecem sem

atendimento, enquanto mais de 47% deles so servidos por trs ou mais operadoras.
(Tabela 3).
(ANEXO 3) Tabela 3 Municpios atendidos pelo SMP, por nmero de prestadoras.

%
atendido
2007
65,40
2008
75,50
2009
86,30
2010
97,20
fev/11
97,20
por 1 prestadora
15,30
19,50
29,40
38,10
38,20
por apenas uma
por 2 prestadoras
9,10
10,20
11,30
11,90
12,10
por 3 prestadoras
18,90
15,20
13,40
11,40
11,60
prestadora (38,20%)
por 4 prestadoras
22,00
29,70
31,20
33,60
34,20
0,90
1,10
2,20
1,20
24,50
13,70
2,80
2,80
por 5 prestadoras
no atendido
34,60
Municpios servidos
concentram menos de
10% do total da
populao.
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/cobertura.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Para acompanhar o processo de expanso da cobertura, os investimentos em

Estaes Rdio-Base (ERBs) foram significativos no perodo, atingindo o patamar de
49,7 mil unidades instaladas em todo o territrio nacional, segundo dados da ANATEL.
(Grfico 7).
(ANEXO 3) Grfico 7 Nmero de Estaes Rdio-Base instaladas (em milhares)

55
49,6
50
49,7
46,2
ERBs foi fundamental
42,7
45
40
para disponibilizar acesso
36,0
35
31,0
33,2
a 99,5% da populao e
cobrir mais de 97% do
30
24,5
25
20
A rpida expanso dos
total de municpios com
20,5
servios mveis.
17,2
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
fev/11
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Tecnologia

ERBs/tela.asp?SISQSmodulo=18314. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A distribuio de ERBs e as respectivas coberturas em termos de municpios e populao

so resumidas na Tabela 4 abaixo, para o ms de fevereiro de 2011.
(ANEXO 3) Tabela 4 Nmero de ERB e cobertura correspondente por UF

(fevereiro/11)
SMP
SMC
Estado
N
ERBs
Cobertura correspondente
N
%
%
Municpios Municpios Populao
3
4
10
5
6
II
7
III
Rio de Janeiro
Esprito Santo
Minas Gerais
Amazonas
Roraima
Par
Amap
Maranho
Bahia
Sergipe
Piau
Cear
Rio Grande do Norte
Paraba
Pernambuco
Alagoas
Paran
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Gois
Distrito Federal
Tocantins
Rondnia
Acre
So Paulo
Brasil
4.774
1.107
5.743
641
78
1.163
119
740
2.173
441
567
1.464
92
78
852
62
15
143
16
217
414
73
223
184
100,00%
100,00%
99,88%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,28%
97,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,05%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,63%
99,57%
99,48%
99,88%
99,87%
763
166
99,40%
99,81%
793
1.792
685
3.182
2.115
3.904
734
867
1.695
1.138
371
319
153
12.200
49.721
222
184
102
399
293
494
78
141
244
1
139
52
22
645
5.551
99,55%
99,46%
100,00%
100,00%
100,00%
99,60%
100,00%
100,00%
99,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,77%
99,78%
99,73%
100,00%
99,55%
99,89%
99,46%
100,00%
100,00%
99,42%
100,00%
99,73%
100,00%
100,00%
99,82%
98,00%
Fonte: Dados TELECO, disponvel em: http://www.teleco.com.br/erb.asp e ANATEL, disponvel em: http:/
/sis temas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/TecnologiaERBs/tela.asp?SISQSmodulo=18314. ltimo
acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Trata-se, em suma, de um mercado com ampla cobertura nacional, em que o prprio

crescimento acelerado da demanda tem garantido novas oportunidades de negcios para
as operadoras, acirrando a disputa por fatias de mercado em todo o territrio nacional.
B.
Evoluo da Demanda
O mercado brasileiro assistiu a um expressivo crescimento do nmero de acessos em

telefonia mvel na ltima dcada: a planta evoluiu de 100 milhes de acessos, em 2006,
para 205,2 milhes no incio de 2011, colocando o Brasil entre um dos maiores mercados
do mundo em termos de acessos mveis. (Grfico 8).
(ANEXO 3) Grfico 8 Evoluo dos Acessos do SMP (Brasil e regies SMP)

250.000
205.151
202.944
200.000
173.959
150.641
101.874 (49,7%)
100.649
150.000
120.980
84.753
73.778
99.919
100.000
59.426
47.729
51.705
44.694
52.411 (25,5%)
38.937
50.000
27.939
24.251
0
2006
32.256
29.299
2007
2008
Regio I
50.590
44.512
37.926
2009
Regio II
Regio III
2010
50.866 (24,8%)
jan/11
Brasil
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/O_Desempenho_do_Setor_

de_Telecom_-_Series_Temporais_%203T10_dez_20_2010.pdf, Teleco, disponvel em: http://www.teleco.co
m.br/ncel_hist.asp. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Em termos regionais, metade do mercado SMP est concentrada na Regio I, que

contabiliza 102 milhes de acessos ou 49,7% do total (janeiro/2011). O restante do
mercado se encontra igualmente distribudo entre as Regies II (25,5%) e III (24,8%).
(Grfico 8).
A rpida expanso do mercado ao servio de telefonia mvel impulsionou tambm a
densidade de acesso no pas: em quatro anos, o nmero de acessos por 100
habitantes ao SMP brasileiro praticamente duplicou, superando recentemente o
patamar de 105 acessos a cada 100 habitantes no pas. (Grfico 9).
(ANEXO 3) Grfico 9 Evoluo da densidade de acesso por regio (acessos/100

habitantes)
130
122,6
120
114,3
110
105,7
A Regio III (So Paulo)
100
95,5
90
concentra o maior
80
nmero de acessos
mveis por 100
70
Brasil
60
habitantes (122,6).
Regio I
Regio II
50
Regio III
40
2006
2007
2008
2009
2010
jan/11
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/ncel_hist.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao LCA.
Neste contexto de crescimento, a penetrao dos celulares em domiclios que utilizam

apenas a telefonia mvel passou de 8% em 2001 para 41,1%, em 2009, segundo dados
da PNAD130. Alm da facilidade nas formas de pagamento e do barateamento de
aparelhos celulares, a expanso do poder aquisitivo da populao um dos importantes
elementos que explicam o crescimento da penetrao de aparelhos mveis,
especialmente por parte das classes com rendimentos mais baixos131.
Em termos regionais, o Sudeste concentra a maior parte dos acessos mveis (46%),
garantindo tambm a maior parcela do mercado mvel ps-pago (57%). J a regio
Nordeste responsvel por 26% do total de acessos nacionais, mas contribui somente
com 13% do total de aparelhos mveis ps-pagos. (Grfico 10).
130 Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica). As
estatsticas excluem a zona rural da regio Norte. Cumpre destacar que o aumento da penetrao dos
domiclios que possuem apenas telefone celular, subestima o crescimento da telefonia mvel. H que se
considerar tambm que o aumento da penetrao dos domiclios que possuem telefone fixo e celular tambm
cresceu e, muito provavelmente, por conta da expanso da telefonia mvel.
131 O bom desempenho macroeconmico do pas vem possibilitando maiores facilidades na forma e prazo
de pagamento para bens durveis, ampliando o acesso a aparelhos celulares.

(ANEXO 3) Grfico 10 Proporo de Acessos Mveis por Regio (%)

total
SUL
15%
pspago
prpago
CENTRO NORTE
7%
OESTE
9%
CENTROOESTE
9%
NORDESTE
23%
SUL
18%
NORTE
8%
SUL
14%
NORDESTE
26%
CENTROOESTE
8% NORTE
4%
NORDESTE
13%
SUDESTE
46%
SUDESTE
43%
SUDESTE
57%
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://sistemas.anatel.gov.br/SMP/Administracao/Consulta/Acessos

PrePosUF/tela.asp?SISQSmodulo=18267. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
ANEXO 4: Caractersticas principais dos

servios de banda larga no Brasil
O acesso internet atravs de conexes de alta velocidade (banda larga) realizado
atravs do suporte de plataformas diferentes e redes de outros servios de
telecomunicaes. Cada um destes meios apresenta um conjunto de caractersticas
fsicas e tecnolgicas relativas ao alcance, capacidade, velocidade e mobilidade do
acesso. Cabe distinguir, primeiramente, os acessos realizados atravs de cabos e
aqueles que empregam radiofrequncia para intermediar alguma etapa da transmisso
de dados:
Acesso com fio (wired) realizado atravs de cabos da rede de telefonia fixa (xDSL),
rede a cabo das empresas de TV por assinatura (cabos coaxiais), rede de fibra ptica e
tambm atravs da rede eltrica (BPL ou Broadband over Power Lines). Esta
modalidade apresenta, em geral, maior capacidade de trfego e velocidade, porm est
sujeita disponibilizao de rede cabeada na regio e de centrais responsveis pelo
gerenciamento e intermediao do trfego de dados entre localidades.
Acessos sem fio (wireless) podem ser estabelecidos atravs de plataformas mveis
como 3G, atravs de transmisso via rdio (MMDS, espalhamento de espectro etc.) e
via satlite. Permitem, em geral, maior mobilidade e escala no atendimento, j que
trabalham a partir do espectro de radiofrequncia ou de aluguel de satlites para
transmisso. H, ainda, acessos sem fio dotados de mobilidade limitada, como o
caso de WiMax. importante tambm ressaltar que cada tecnologia, tal como sua
rede, pode estar sujeita a um regime regulatrio distinto, que define regras e obrigaes
que submetem parte do servio de banda larga a regras distintas de oferta.
Entre as tecnologias disponveis para veiculao do servio, destacam-se:
xDSL: Existem pelo menos trs tipos de conexo DLS disponveis no pas. A mais
comum a ADSL, cujas velocidades variam de 256 Kbps at 8 Mbps. O ADSL2 vai
de 256 Kbps at 24 Mbps, enquanto o VDSL atinge 52 Mbps (existe ainda o VDSL2,
que chega a 100 Mbps). Em particular, a plataforma ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line, ou Linha Digital Assimtrica do Assinante), a mais comercializada
no pas, emprega a rede de telefonia fixa a partir de uma tecnologia (assimtrica)
que permite a assimetria entre as velocidades de envio (upload) e recebimento de
dados (download), com a devida a separao do trfego de dados e voz. Para tanto,
opera-se uma diviso da linha telefnica entre trs canais virtuais, sendo um para
voz, um para download (com velocidades mdias entre 500 Kbps a 8 Mbps) e um
para upload (velocidades mdias variando entre 16 Kbps e 640 Kbps), a depender da
infraestrutura do servio, incluindo tecnologia ofertada, qualidade e extenso da linha
de cobre do assinante. As redes de telefonia fixa utilizam comumente um mix entre
fibras pticas e rede de cobre, sendo esta ltima destinada conexo entre a central
telefnica e a rede do assinante.
Requer-se para o acesso um modem instalado junto ao dispositivo terminal
(computador), que opera em frequncias ociosas (5000 Hz) do fio de cobre,
superiores quelas empregadas para a comunicao de voz (entre 300 e 4000 Hz),
estabelecendo ligao direta com a central telefnica, que direciona o trfego para o
provedor de acesso internet (ISP), que ento o encaminha rede. Alm de liberar a
linha telefnica para comunicao de voz (o que no ocorria com internet discada), a
largura da banda do assinante apresenta baixa oscilao (provvel nos horrios de
pico) graas separao entre as linhas dos assinantes.
A tecnologia ADSL a plataforma principal para oferta de banda larga atravs das
redes de telefonia fixa no pas. Aproveita-se, para tanto, da existncia e explorao de
uma rede prvia com a maior cobertura de rede entre todas as plataformas, incluindo
as redes de cobre de ltima milha herdadas do antigo Sistema Telebrs.
Servio a Cabo: o servio de banda larga via cabo opera de forma anloga ADSL,
empregando para tanto as redes e os cabos coaxiais construdos para oferta de TV por
assinatura (CATV Community Antenna Television). Ao contrrio da plataforma
concorrente, entretanto, no prev assimetria entre as velocidades de download (at 40
Mbps) e upload (at 10 Mbps), e no requer a assinatura de uma linha de telefonia fixa.
Para oferecer o servio, o sistema de televiso a cabo precisa dedicar parte da
capacidade do sistema (em geral, o espao convencionado para um canal de TV por
assinatura) para acomodar a operao do modem. Cada canal oferece at 40 Mbps
de capacidade de transmisso (recebimento) de dados simultnea, que partilhado
entre os assinantes. A transmisso dos dados da central (headend) at o assinante
realizada atravs de um sistema de ramificao, tal como se aplica distribuio de
TV por assinatura, contando para tanto com um sistema de codificao e
decodificao que permite somente ao usurio enviar e receber os pacotes de dados
endereados a ele.
Para que a qualidade do sinal seja mantida atravs do caminho, as empresas

empregam amplificadores e promovem arquiteturas de malhas hbridas (Hybrid
Fiber-Coax, ou HFC), de sorte a dimensionar adequadamente o nmero limitado de
usurios por clula de atendimento (agrupamento de residncias, bairro,
condomnio etc.).
Isso significa que, apesar de apresentar uma largura de banda maior que ADSL, est
mais sujeita a oscilaes no servio, dado que o espao na rede compartilhado
entre os vrios assinantes. Alm disso, a oferta deste servio est restrita s regies
atendidas pelas redes das operadoras de TV por assinatura, com exclusividade nos
principais centros urbanos do pas.
FTTH (Fiber-to-the-Home) uma tecnologia de interligao de residncias atravs de

fibras pticas para o fornecimento de servios de comunicao de dados. A fibra ptica
levada at as residncias, em substituio aos cabos de cobre ou cabos coaxiais.
A fibra ptica levada diretamente ao assinante, redistribuindo os sinais da central
telefnica, headend ou a um ponto de presena da operadora de servios de
telecomunicaes. A capacidade de transmisso de uma nica fibra pode ser
partilhada entre 16 e 64 domiclios, cada qual recebendo o servio a velocidades
entre 10 a 100 Mbps, com possibilidade de expanso caso seja requerido.
PLC (Power Line Communication)
132
: trata-se de uma tecnologia que utiliza as redes
cabeadas do sistema eltrico para transmisso de dados e voz. Os dados so captados

na rede de distribuio eltrica nas instalaes do usurio, e pelos modems para
conexo dos equipamentos que sero interligados ao servio de banda larga,
repassados por repetidores e transformadores atravs da rede de acesso PLC at sua
interconexo
do
sinal
PLC
com
rede
de
transporte
do
Operador
de
Telecomunicaes.
Tal como no caso da banda larga pela telefonia fixa, o PLC apresenta como
diferenciais a disponibilidade e a capilaridade previamente instaladas das redes
cabeadas do sistema eltrico (sujeitas a adaptaes tecnolgicas para reduzir
interferncias em outros servios de telecomunicao, aumentar a robustez das
conexes e a segurana dos dados).
132
Ou BPL, Banda Larga por meio de Redes de Energia Eltrica.

Spread Spectrum ou Espalhamento Espectral acessos fsicos em servios que

usam tecnologia de espalhamento espectral ou outras tecnologias de modulao
digital nas faixas de 900 MHz, 2,4 GHz e/ou 5,8 GHz. Trata-se de uma tcnica de
codificao para a transmisso digital de sinais, baseada na codificao e
modificao do sinal de informao executando o seu espalhamento no espectro de
radiofrequncias. O sinal espalhado ocupa uma banda maior que a informao
original, porm possui baixa densidade de potncia e, portanto, apresenta uma baixa
relao sinal/rudo.
O desenvolvimento da tecnologia de Espalhamento Espectral viabilizou a transmisso
de dados via rdio com alta confiabilidade e com taxas de transmisso cada vez
melhores, o que possibilitou o seu uso na implementao de redes sem fio (wireless)
locais ou regionais, trazendo grande mobilidade e flexibilidade para seus usurios. Em
termos de emprego, trata-se de uma tecnologia alternativa para a implementao da
ltima milha das redes de operadoras mveis na proviso de servios de
telecomunicaes.
3G (4G) (banda larga mvel): emprega as redes e infraestrutura instaladas de

telefonia mvel, incluindo Estaes Rdio Base (ERBs) e Centros de Controle e
Comutao (CCC) para oferecer servios mveis de 3. gerao aos assinantes de
banda larga sem fio em qualquer tipo de computador (via modem) ou dispositivo
mvel habilitado (smartphone). Tem como maior vantagem a mobilidade de uso,
porm esta se mantm restrita s regies em que a cobertura do sistema est
disponvel.
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service ou Servio de Distribuio

Multiponto Multicanal) uma tecnologia que se utiliza de comunicao de dados sem
fio atravs do espectro de radiofrequncia, na faixa de micro-ondas. No Brasil, teve
uma participao pioneira na introduo do servio bidirecional de banda larga a partir
de 1997, porm foi rapidamente superado pela popularizao de tecnologias como
ADSL e cabo, que contavam com maior base instalada.
FWA (Fixed Wireless Access) envolve um servio de banda larga sem fio com base
em conexes de rdio baseadas em um sistema com aplicaes ponto-multiponto,
radioenlaces ponto a ponto convergentes, para faixas de radiofrequncias diferentes
de 900 MHz, 2,4 GHz e de 5,8 GHz.
A comunicao realizada atravs de transmissores e receptores fixos dispostos no
topo de edifcios e prdios, de sorte a substituir as fibras pticas e cabos de
transmisso pelo espectro de radiofrequncia. considerada uma alternativa para

regies onde a expanso da infraestrutura relativamente cara, oferecendo uma
cobertura nas vizinhanas das bases centrais.
Satlite: utiliza satlites de comunicao para transmitir o sinal diretamente aos

computadores, que os captam atravs de antenas parablicas comuns e receptores.
A rede nesta plataforma formada com base no envio e recebimento de sinais
atravs de centrais terrestres associadas, que se comunicam entre si, tendo o satlite
como ponto de triangulao/repetio do sinal.
A grande vantagem a abrangncia da conexo, que pode ser estabelecida em
qualquer parte do pas, especialmente regies em que no h outra infraestrutura
disponvel para o acesso rede mundial em alta velocidade, tais como zonas rurais.
Apesar da cobertura privilegiada, os servios via satlite apresentam preos
superiores e velocidades inferiores em comparao com outras plataformas, como
xDSL e cabo. H ainda o problema do lag (atraso, ou latncia) de 0,5 segundo entre o
envio e o recebimento de pacote de dados.
WiMax e WiFi: enquanto os sistemas WiFi mais simples funciona em nveis locais
(hot spots) e so formados por uma estao-base sem fio ou um ponto de acesso (em
frequncias no licenciadas), o WiMax constitui uma alternativa nova e superior tanto
em termos de desempenho como cobertura (tanto em frequncias licenciadas e no
licenciadas).
A.
Estrutura da oferta
O mercado brasileiro de banda larga fixa conta com 4 players principais Oi/BrT, Net,
Telefonica, GVT, CTBC alm de outras prestadoras, que empregam tecnologias
diversas e apresentam foco de atendimento mais regional ou aplicaes a nichos
especficos. Com exceo da Net, que opera originalmente no servio de TV por
assinatura e oferta banda larga atravs de rede prpria, os principais players atuam
originalmente no servio de telefonia fixa (STFC), adaptando suas redes com tecnologia
ADSL para oferecer Internet banda larga em suas respectivas reas de concesso.
No caso da banda larga fixa, o crescimento da oferta est atrelado ao nmero crescente
de autorizaes da ANATEL para prestao do servio de comunicao multimdia
(SCM), conforme o Grfico 1.
(ANEXO 4) Grfico 1 Evoluo da Quantidade de Autorizadas Servio de

Comunicao Multimdia (SCM)
250
3.000
2.498
2.500
200
195,5
2.000
150
1.500
100
1.000
500
50
52,8
45,0
38,9
48,2
49,2
38,6
35,7
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Variao Anual (%)
Autorizadas em Servio
2010
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?

numeroPublicacao=257088&assuntoPublicacao=Dados%20informativos%20-%20Banda%20Larga&caminho
Rel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A Tabela 1 ilustra a evoluo anual da participao de mercado destas empresas, que

acumulam conjuntamente 90% do mercado de banda larga fixa no pas.
(ANEXO 4) Tabela 1 Evoluo do market share (%) no mercado de banda larga

fixa (a)
2003
40,37
Oi/BrT
9,14
Net
Telefonica 39,16
0,73
GVT
CTBC
10,52
Outras
2004 2005
44,89 47,17
8,22 11,67
35,93 31,30
1,04
1,71
1,04
1,56
8,83
6,59
2006
43,25
15,24
28,41
2,42
2,32
8,36
2007
40,70
18,44
26,79
3,19
2,37
8,51
2008
38,18
22,15
25,52
4,55
2,13
7,47
2009
37,00
25,33
23,16
5,88
1,78
6,85
2010
31,60
25,50
24,00
7,90
1,70
9,20
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento. asp?

numeroPublicacao=257088&assuntoPublicacao=Dados%20informativos%20-%20Banda%20Larga& caminho
Rel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf e empresas. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
(a)
Dados de dezembro de cada ano (market share de sada), no incluem conexes IP dedicadas (mercado
corporativo), acesso via satlite e banda larga mvel.
Em termos de evoluo recente, cabe notar a aproximao das participaes de

mercado dos trs principais players (Oi/BrT, Net e Telefonica) nos ltimos anos. Este
movimento foi acompanhado do crescimento da base de acesso da Net que, desde
2003, acumula crescimento de 15 p.p. de market share com seu servio de banda larga
a cabo (Grfico 2).
(ANEXO 4) Grfico 2 Evoluo do market share (%) no mercado de banda larga

fixa
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
2003
2004
Oi/BrT
2005
Net
2006
Telefonica
2007
GVT
2008
CTBC
2009
2010
Outras
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/blarga.asp e empresas. ltimo acesso em

14/03/2011. Elaborao: LCA.
No caso da banda larga mvel, os principais players deste mercado so os mesmos

players que operam na telefonia mvel: Vivo, Claro, Tim, Oi, CTBC e Sercomtel. A
Tabela 2 discrimina as contribuies de acessos no mercado de banda larga mvel
atravs de aparelhos 3G e acessos via terminais de dados, para cada player. O Grfico3,
por sua vez, permite visualizar a distribuio participao das empresas dentro dos
segmentos de terminais mveis e aparelhos 3G.
(ANEXO 4) Tabela 2 Evoluo do market share (%) no mercado de banda larga

mvel (a)
Operadora
Vivo
2009
35,95
2010
33,13
jan/11
31,90
terminais de dados
15,89
11,68
10,96
aparelhos 3G
20,06
21,46
20,94
38,01
19,95
40,01
terminais de dados
13,34
6,93
6,39
aparelhos 3G
6,61
33,09
31,62
25,30
Claro
31,86
21,54
terminais de dados
18,18
8,44
7,78
aparelhos 3G
13,69
13,10
17,52
TIM
11,60
4,99
4,50
terminais de dados
5,02
1,93
1,73
aparelhos 3G
6,58
3,06
2,77
0,59
0,30
0,27
terminais de dados
0,32
0,16
0,14
aparelhos 3G
0,27
0,15
0,13
Oi
CTBC
0,03
0,02
0,02
terminais de dados
0,02
0,01
0,01
aparelhos 3G
0,00
0,00
0,00
Sercomtel
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp e ANATEL, disponvel em: http://
www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
(a)
A ANATEL considera banda larga mvel a soma dos acessos 3G por aparelhos (WCDMA) com o total de
terminais de dados (3G ou no 3G).
(ANEXO 4) Grfico 3 Distribuio do market share (%) em banda larga mvel

(janeiro/2011)
50
43,3
45
40,6
40
38,0
35
30
25
31,9
28,8
Vivo
28,7
Claro
25,3
24,0
23,7
TIM
Oi
20
CTBC
15
10
Sercomtel
6,4
4,5
3,8
0,5 0,05
terminais de dados
0,2 0,004
aparelhos 3G
0,3 0,02
banda larga mvel
Fonte: Dados Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp e ANATEL, disponvel em: http://
www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A presena e liderana das operadoras em termos de presena/participao no market

share regional no homognea. A Vivo, por exemplo, lidera em participao nos
mercados do Sudeste (37%) e Norte (40%), enquanto a Claro detm a maioria do
mercado nas demais regies incluindo expressiva margem no Nordeste, onde agrega
52% dos acessos (Grfico 4).
(ANEXO 4) Grfico 4 Market share regional (%) da banda larga mvel

(janeiro/2011)
-
0,11
SERCOMTE
L
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
0,56
0,11
-
CTBC
4
OI
5
25
20
TIM
28
26
28
33
CLARO
36
42
52
27
30
Vivo
19
-
10
20
37
32
40
30
40
50
60

Rel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
A TIM apresenta um maior equilbrio no share de cada regio (em torno de 26%), com
exceo do Centro-Oeste, onde atende 20% do mercado. A Oi/BrT, por sua vez, mantm
o controle sobre uma parcela menor de cada regio, com market share mdio em torno
de 5%. Por fim, CTBC e SERCOMTEL apresentam participao relevante somente nas
regies onde oferecem seus servios de banda larga mvel.
No que se refere ao panorama tecnolgico e de plataformas disponveis, constata-se

que o mercado de banda larga fixa veicula grande parte dos acessos atravs de ADSL
(58,5%) e Cabo (23,8%), seguido de tecnologias sem fio (Spread Spectrum) e via satlite
(4,7%), conforme o Grfico 5.
(ANEXO 4) Grfico 5 Distribuio de acesso banda larga fixa por tecnologia (% dezembro/2010)
FTTH; 0,23 PLC; 0,001
MMDS; 0,08
Hbrido;
1,49
DTH; 0,26
FWA;
0,32
Segundo ANATEL, 12% do total de

acessos so realizado por
Outra; 9,62
Satlite; 0,96
intermdio de plataformas
Spread
Spectrum;
4,74
tecnolgicas alternativas, incluindo

FWA (Fixed Wireless Access), MMDS
(Distribuio de Sinais
ADSL; 58,47
Cabo;
23,82
Multiponto/Multicanal), DTH (Direct-ToHome), FTTH (Fiber-To-The-Home),

PLC (Power Line Communications) e
HFC (Hybrid Fiber and Coax).

O Grfico 6 ilustra a evoluo do uso destas tecnologias, segundo proporo de acessos:

novas tecnologias e plataformas intensificaram as opes de oferta do servio.
(ANEXO 4) Grfico 6 Evoluo do market share das tecnologias de acesso

banda larga fixa (%)
Desde 2006, a
70
participao da
60
58,5
plataforma de servio
50
a cabo passou a
40
atender uma parcela

crescente da base
30
23,8
20
consumidora,
totalizando ao final de
12,0
4,7
1,0
10
0
2000
2001
ADSL
2002
2003
Cabo
2004
2005
Satelite
2006
2007
2008
Spream Spectrum
2009
2010
2010 quase um quarto

dos acessos totais do
mercado (23,8%).
Outras

numeroPublicacao=257088&assuntoPublicacao=Dados%20informativos%20-%20Banda%20Larga&
caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
Em termos regionais, a prevalncia de uma ou outra plataforma de banda larga fixa se

mostra associada, em grande medida, disponibilidade das principais opes de acesso
no pas (ADSL e cabo). A tecnologia ADSL a lder em todas as regies, com
participao entre 60 e 70% dos mercados regionais. Para o caso da regio Sudeste, a
maior disponibilidade de plataformas rivais (especialmente cabo, com quase 30% do
mercado) colabora para contestar parcialmente essa liderana. As demais tecnologias133,
por sua vez, fornecem solues alternativas distintas para os meios de acesso ADSL e
cabo e variam de acordo com a disponibilidade de rede e vantagens/convenincias de
cada tecnologia do servio (Grfico 7).
(ANEXO 4) Grfico 7 Tecnologias de acesso banda

larga fixa por regio (% - dezembro/2010)
A tecnologia ADSL
responsvel pela maioria
12,91
8,94
6,55
16,64
12,58
Outras Tecnologias
dos acessos fixo em todas

as regies. Fora do Sudeste
(onde alcana 53,8%), esta
0,51
0,36
tecnologia responde por
6,42
0,59
0,64
Satlite
mais de 65% dos acessos
3,37
8,24
3,65
8,15
3,86
Spread Spectrum
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Cabo
6,22
29,44
17,14
18,14
14,07
ADSL
10
20
A regio Centro-Oeste
apresenta uma participao
Nordeste
peculiar de servios de
Norte
banda larga fixa atravs de

satlite (7%), tecnologia
53,77
banda larga fixa.
30
40
50
60
que no chega a atender
65,32
65,25
68,40
68,85
70
1% das demais regies.

80
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/Portal /verificaDocumentos/documento. asp?

Rel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
Os acessos banda
No que se refere s plataformas utilizadas para veicular a
larga mvel superaram
banda larga mvel, h a possibilidade de se acessar a
os acessos fixos ao
Internet atravs de aparelhos mveis (celulares e smartphones)
final de 2010, com 62%
tecnologicamente capacitados a acessar as redes 3G134 ou
do total (23% atravs de

aparelhos 3G).
133 Inclui, segundo critrio prprio da ANATEL, as plataformas FWA (Fixed Wireless Access), MMDS
(Distribuio de Sinais Multiponto/Multicanal), DTH (Direct-To-Home), FTTH (Fiber-To-The-Home), PLC
(Power Line Communications) e HFC (Hybrid Fiber and Coax).
134 No caso brasileiro, a tecnologia prevalecente o WCDMA, ou Wide-Band Code-Divison Multiple Access.
Trata-se de uma tecnologia 3G de interface de rdio de banda larga com velocidades de dados elevadas e
que permite o uso mais eficiente do espectro de rdio, se comparada com outras tcnicas disponveis, com
velocidades de transmisso de dados de at 2 Mbps e velocidades mdias de 220-320 Kbps, quando o
usurio est em trnsito.
atravs de modems (terminais de dados), dispositivos capazes de intermediar o trfego

de dados entre a rede das operadoras SMP e um terminal (um laptop, por exemplo). Em
janeiro de 2011, 73% dos acessos a banda larga mvel foram realizados por aparelhos
mveis, enquanto os outros 27% foram por terminais de dados. Considerando somente
os acessos realizados pelos terminais de dados, verifica-se que a maioria feita por
terminais 3G (72,6%), contra27,4% de terminais no 3G (Grfico 8).
(ANEXO 4) Grfico 8 Distribuio de acessos de banda larga mvel por

plataforma (% - janeiro/2011)
Acessos 3G
por aparelhos
(WCDMA);
73,0
Terminais de
dados 3G;
72,6*
Terminais de
dados;
27,0
A maioria dos acessos

banda larga mvel (73%)
realizada atravs de
aparelho terminais com
Terminais de
dados (no 3G);
27,4*
tecnologia WCDMA
Fonte: Dados ANATEL, disponvel em: http://www.anatel.gov.br/ Portal/verificaDocumentos/documento. asp?

numeroPublicacao=257088&assuntoPublicacao=Dados%20informativos%20-%20Banda%20Larga&
caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=257088.pdf e Teleco, disponvel em: http://www.teleco.com. br/3g
_brasil. asp. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
* Estimado pela Teleco. ANATEL considera banda larga mvel a soma dos acessos 3G por aparelhos
(WCDMA) com o total de terminais de dados (3G ou no 3G). O total de terminais de dados 3G foi estimado
pelo Teleco.
Em termos de concorrncia entre banda larga fixa e mvel, o acesso tecnologia mvel
(3G e terminais de dados) observou, desde sua introduo, um crescimento acelerado
frente ao acesso fixo (Grfico 9).
(ANEXO 4) Grfico 9 Distribuio do market share (%) entre plataformas BL

100
90
80
70
60
59,6
50
46,1
40,4
40
30
20
13,6
10
0
2006
2007
Banda Larga Fixa
2008
Banda Larga Mvel
2009
Aparelhos 3G
2010
Terminais de Dados
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_

No que se refere mapeamento das velocidades ofertadas para acesso, dados da ANATEL
apontam a prevalncia de acessos com oferta entre 512 Kbps e 2 Mbps. Conexes entre 2
e 34 Mbps e entre 512 Kbps e 2 Mbps mantm um share de 20% cada, enquanto 10% da
populao acessa atravs de modalidades de at 64 Kbps (Grfico 10).
(ANEXO 4) Grfico 10 Distribuio (%) dos acessos fixos por velocidade ofertada
(dezembro/2010)
A distribuio de velocidades do
servio evolui ao longo do tempo, seja
em virtude do avano tecnolgico,
512K a
2Mbps;
50,7
2M a 34
Mbps;
20,1
do ingresso de novos players e

plataformas disponveis no
mercado, seja pelas mudanas nos
0a
64Kbps;
9,8
64K a
512Kbps;
19,1
>34Mbps;
0,3
perfis de renda e consumo relativos ao

uso dos servios de banda larga.
Em 2010, mais de 70% dos
consumidores contratam servios com
velocidades superiores a 512 Kbps.

Este processo de substituio tecnolgica pode ser acompanhado anualmente atravs do

Grfico 11, que ilustra a expanso da participao de acessos com velocidades
progressivamente mais rpidas no decorrer da dcada. Conexes com velocidade

ultrarrpida acima de 34 Mbps mantm um nmero pequeno e cativo de acessos.
(ANEXO 4) Grfico 11 Evoluo das velocidades de acesso banda larga fixa (%)
80
70
60
50,7
50
40
30
20,1
20
19,1
10
9,8
0,3
0
2000
2001
2002
0 a 64Kbps
2003
2004
64K a 512Kbps
2005
2006
2007
512K a 2Mbps
2008
2009
2M a 34 Mbps
2010
>34Mbps

O Grfico 12 apresenta a participao de cada intervalo de velocidades em um

comparativo inter-regional de acessos.
(ANEXO 4) Grfico 12 Velocidades de acesso banda larga fixa por regio (% dezembro/2011)
0,31
0,30
0,24
0,60
0,22
>34Mbps
Sudeste
Todas as regies tm como
Sul
base mdia de acesso
Centro-Oeste
banda larga fixa servios
Nordeste
17,23
2M a 34 Mbps
21,56
2,34
com banda entre 512 Kbps a
Norte
2 Mbps.
28,11
27,10
A regio Norte e a regio
512K a 2Mbps
37,96
19,02
16,07
12,43
64K a 512Kbps
53,15
49,19
49,74
50,07
10
parcela significativa de
conexes mais lentas (de
at 512 Kbps).
27,69
Conexes acima de 2 Mbps
36,42
tm participao
10,28
6,33
10,49
12,20
10,94
0 a 64Kbps
Nordeste concentram uma
relativamente maior nas

regies Sul e Centro-Oeste
20
30
40
50
60
(quase 30%).

No que se refere cobertura, dados da Teleco e Telebrasil apontam um aumento

significativo dos municpios e populao com oportunidade de acesso aos servios de
banda larga fixa nos ltimos dois anos (Grfico 13).
(ANEXO 4) Grfico 13 Evoluo da cobertura da banda larga fixa em municpios e
populao (%)
100
93,6
90
81,1
80
70
60
Municipios (%)
50
Populao Atendida (%)
40
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saiba-mais/Temporais_4T10_mar_24_20

Nota: dados consideram somente atendimento por operadoras de SCM com as tecnologias xDSL, Cable
Modem, FTTH e MMDS. No inclui pequenos provedores que utilizam tecnologia wireless e banda larga mvel.
De 2009 para 2010 o percentual de municpios cobertos com banda larga fixa passou de
63,5% para 81,1%, enquanto a populao aumentou de 86,9% para 93,6% (Tabela 3).
(ANEXO 4) Tabela 3 Cobertura da banda larga fixa (municpios e populao)

Municipios
Municipios (%)
Populao
(milhes)
Populao (%)
2009
3.535
2010
4.514
63,5
81,10
166,5
179,1
86,9
93,60
A cobertura atual dos 4.514 municpios corresponde a uma

populao de cerca de 179,1 milhes de pessoas com
possibilidade de acesso a banda larga fixa (97% do total).
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/blarga_cobertura.asp. ltimo acesso em

14/03/2011. Elaborao LCA.
Em termos de cobertura por faixa demogrfica (Grfico 14), dados do final de 2010
permitem observar e que municpios dotados de maior populao apresentam maior
cobertura do servio de banda larga fixa.
(ANEXO 4) Grfico 14 Cobertura da banda larga fixa de municpios por faixa

demogrfica (dezembro/2010)
mais de 1 milho
100,0
500 mil a 1
milho
100,0
100 a 500 mil
99,1
Os municpios de menor porte

demogrfico permanecem
com cobertura parcial,
principalmente nos casos
50 a 100 mil
97,8
30 a 50 mil
95,1
10 a 30 mil
mil habitantes (que contam
91,4
At 10 mil
com 64% de cobertura de

atendimento).
83,5
75
80
85
com populao inferior a 30
90
95
100
Fonte: Fonte: Dados Telebrasil, disponvel em: http://www.telebrasil.org.br/saibamais/Temporais_4T10_mar_24_2011.pdf. ltimo acesso em 25/03/2011. Elaborao: LCA.
Em termos de cobertura por Estado, a banda larga fixa se encontra disponvel

populao na maior parte das unidades federativas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste
(Grfico 15). Dentre eles, oito Estados j ofereciam cobertura total da populao,
incluindo So Paulo, Santa Catarina, Rondnia, Rio de Janeiro, Paran, Mato Grosso do
Sul, Distrito Federal e Gois.
A cobertura do servio de banda larga fixa se mostra mais carente nos Estados do
Norte e Nordeste, especialmente Amazonas (55%), Roraima (63%), Par (73%), Paraba
(73%), Maranho (74%) e Piau (77%). Outros quatro Estados apresentam uma cobertura
entre 80 e 90% da populao: Rio Grande do Norte (84%), Alagoas (86%), Amap (87%)
e Bahia (90%).
(ANEXO 4) Grfico 15 Cobertura da banda larga fixa por UF (dezembro, 2010)

Nmero de municpios
0
100
200
300
400
500
600
700
800
644
SP
100
293
SC
100
52
RO
100
92
RJ
100
399
PR
100
78
MS
100
DF
100
245
GO
100
131
127
TO
MT
98
98
70
ES
97
383
RS
97
715 96
MG
18
AC
95
157
CE
95
64
SE
95
143
PE
92
318
BA
90
AP
87
74
95
AL
RN
86
84
125
115
99
PI
MA
PB
77
74
73
64
PA
73
1
5
RR
AM
0
Populao (%)
Municpios
63
55
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% da populao
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/blarga_cobertura.asp. ltimo acesso em

14/03/2011. Elaborao: LCA.
No que se refere cobertura do servio de banda larga mvel, a regio com

disponibilidade de oferta do servio est vinculada primordialmente rpida expanso das
licenas de espectro e da expanso de redes 3G pelas operadoras SMP (Grfico 16).
(ANEXO 4) Grfico 16 Evoluo da cobertura da banda larga mvel pelos

principais players
85
73,00
75
Segundo a Teleco, o
total de municpios com
65
55,70
cobertura 3G
praticamente triplicou
55
46,30
desde 2008, atingindo
45
43,90
um total de 1.410
municpios em
35
fevereiro de 2011, o
25
equivalente a 74,1%
15
2008
2009
Vivo
2010
Claro
Tim
fev/11
de toda populao.
Oi
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/blarga.asp.ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
Embora 4.155 municpios (ou 74,7%) ainda no possuam cobertura 3G, estes
mesmo municpios concentram apenas 25,9% da populao, o que sugere que a
elevada cobertura atualmente disponvel est concentrada em municpios e regies com
maior densidade demogrfica, conforme a Tabela 4.
(ANEXO 4) Tabela 4 Cobertura de banda larga mvel (fevereiro de 2011)
Nmero de
Operadoras
No Atendido
1
2
3
4
5
Total
Municpios
4.155
976
190
136
105
3
1.410
%
Municpios
74,7
17,5
3,4
2,4
1,9
0,1
25,3
%
Populao Populao
49.488.732
25,90
30.600.642
16,00
15.184.022
8,00
23.262.488
12,20
70.793.880
37,10
1.402.930
0,70
141.243.962
74,10
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp. ltimo acesso em 14/03/2011.

Elaborao: LCA.
O Grfico 17 ilustra a cobertura de banda larga mvel em termos de populao e

municpios. A maior parte dos municpios no est coberta com banda larga 3G, (74,7%).
Entretanto, os 25,3% dos municpios atendidos com banda larga 3G representam 74,1%
da populao. Alm disso, verifica-se que dos municpios atendidos com 3G, a maior
parte deles servido por apenas uma operadora, enquanto para a populao atendida
por 3G, a maior parte dela est servida com mais de uma operadora.
(ANEXO 4) Grfico 17 Cobertura da banda larga mvel (fevereiro/2011)

Cobertura 3G de Municpios (%)
2 operadoras
10,2
3 operadoras
8
A grande maioria dos

municpios com cobertura 3G
servida por apenas uma
No Atendidos
74,7
Atendidos
25,3
1 operadora
69,2
operadora.
4 operadoras
6,9
5 operadoras
0,3
No entanto, a maioria da
populao com cobertura 3G
tem disposio trs ou mais
Cobertura 3G da Populao (%)
operadoras, o que refora a

hiptese de que a maior parte
2 operadoras
10,8
da oferta do servio de banda

3 operadoras
16,4
larga mvel esteja concentrada

em municpios de maior
No Atendida;
25,9
Atendida
74,1
1 operadora
21,6
densidade populacional.
4 operadoras
50,1
5 operadoras
0,9
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp. ltimo acesso em 14/03/ 2011.

Elaborao: LCA.
Assim como no caso da banda larga fixa, a cobertura do servio de banda larga mvel
no homognea em termos regionais. Os dados disponveis para presena de
cobertura com base nas regies do SMC (1 a 10) apontam a liderana do Rio de Janeiro
e So Paulo neste critrio, enquanto a regio Norte e alguns Estados do Nordeste
concentram as maiores carncias de disponibilidade do servio (Tabela 5).
(ANEXO 4) Tabela 5 Cobertura 3G por Regio SMC (fevereiro de 2011)
1e2
3
4
5
6
7
8
9
10
Regio
SP
RJ/ES
MG
PR/SC
RS
C. Oeste
Norte
BA/SE
Nordeste
Total
Municpios
245
124
208
142
157
114
100
47
273
1.410
Populao
37.456.851
18.797.310
13.395.832
11.398.819
8.799.687
11.941.767
10.493.617
7.860.801
21.099.278
140.222.091
%
Municpio
s
% Populao
38,0
90,8
72,9
96,4
24,4
68,4
20,5
68,3
31,7
82,3
16,8
67,4
22,1
55,9
9,6
48,9
25,2
69,4
25,3
74,1
Fonte: Dados Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp. ltimo acesso em 14/03/ 2011.

Elaborao: LCA.
B.
Evoluo da demanda
O mercado de banda larga encontra-se em crescimento vigoroso, especialmente pelo

flego adicional associado expanso do mercado de banda larga mvel (Grfico 18).
(ANEXO 4) Grfico 18 Evoluo anual dos mercados de banda larga (em milhes
de acessos)
40
36,10
35
Em dezembro de 2010,
30
a ANATEL reportou
25
um total de 36,1
21,66
milhes de acessos,
20
20,63
15
8,66
dos quais 20,6

milhes foram
10
realizados atravs da
5
-
0,36
2001
0,59
0,97
2002
2003
Banda Larga Fixa
3,16
2004
4,39
5,92
2005
2006
Banda Larga Mvel
8,71
11,40 13,00 15,47
2007
2008
2009
2010
Banda Larga (total)
rede mvel de dados.
Fonte: ANATEL e Teleco. Elaborao: LCA.
O processo foi favorecido pela outorga de novas licenas e a expanso rpida da

cobertura das redes 3G pelas operadoras SMP. Outro fator que se provou essencial para
expanso do servio mvel est relacionado ao crescimento e popularizao do consumo
de aparelhos mveis com tecnologia WCDMA, como os smartphones (Grfico 19).
(ANEXO 4) Grfico 19 Evoluo da participao de aparelho 3G no mercado de

celulares (%)
12,0
A participao de
10,2
smartphones no mercado
10,0
brasileiro de aparelhos
8,0
mveis tambm acomodou

um crescimento expressivo
6,0
nos ltimos 2 anos,

4,0
2,0
alcanando 10,2% de
participao, em janeiro de
1,4%
0,0
4T08
8,8 p.p.
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
2011.
jan/11
Fonte: Teleco, disponvel em http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp. ltimo acesso em 14/03/ 2011.

Elaborao: LCA.
Segundo dados coletados pela Teleco135, o Brasil iniciou 2011 com um total de 20,1
milhes de aparelhos 3G em servio, sendo 16,5 milhes aparelhos WCDMA e 4,4
milhes de terminais de dados 3G. O Barmetro Cisco destaca o perfil de usurio
residencial como responsvel pela uma parcela majoritria tanto no consumo do servio
fixo (88%) como na banda larga mvel (78%), conforme a Tabela 6.
(ANEXO 4) Tabela 6 Perfil de consumo da banda larga

fixa e mvel (% - 1. semestre de 2010)
Comparativamente,
o uso corporativo tem
Banda Larga Fixa
Banda Larga Mvel
Tipo de Consumidor Corporativ Residencial Corporativo Residencial

13,4
86,6
2006
13,0
87,0
2007
2008
11,4
88,6
2009
11,7
2010
12,0
88,3
23,1
76,9
88,0
21,9
78,1
maior presena em
banda larga mvel
(21,9%), contra 12%
do total de usurios de
banda larga fixa.
Fonte: Barmetro Cisco da Banda Larga (1o. semestre de 2010), disponveis em: http://www.cisco.
com/web/BR/assets/docs/Barometro_1H10_01Set10_Atualizado_Site.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
Recentemente, a ANATEL disponibilizou um trabalho informativo136 em que calcula dados

de penetrao com base em dados de acesso do SICI (Sistema de Coleta de Informaes
da ANATEL) e dados do IBGE do censo 2010 (populao, quantidade de domiclios e
135 http://www.teleco.com.br/3g_brasil.asp; acesso em 10 de maro de 2011.

136 http://www.ANATEL.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=257088&assun
toPublicacao=Dados%20informativos%20-%20Banda%20Larga&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=
257088.pdf. Acesso em 23 de fevereiro de 2011.
mdia de moradores por municpio). Para tanto, supe-se que cada domiclio equivale a um
acesso ao servio de banda larga fixa, que ento disponibilizado a seus residentes.
A Tabela 7 resume as informaes coletadas, comparando-as com dados de cobertura da
Teleco. O quadro possibilita comparar o dficit de acesso (pessoas sem atendimento do
servio de banda larga) e dficit de cobertura (populao sem disponibilidade de servio).
(ANEXO 4) Tabela 7 Quadro comparativo de atendimento por UF, regio e total

Brasil (dezembro/2010)
Populao
(IBGE)
moradores
Quantidade
em
Populao
de
domiclios com acesso
Dficit de
Domiclios particulare (domiclios Densidade
atendidos x (acessos/10 Penetrao
com Acesso
s
acesso
0
(ANATEL - Cobertura (ANATEL Nmero de (= nmero de permanent mdia de
acessos)
%)
(Teleco - %)
%)
Acessos
es (IBGE) moradores) habitantes)
Dficit de
cobertura
(TELECO %)
Brasil
190.732.694
15.473.038
15.473.038
3,25
50.321.657
8,1
26,38
93,60
73,62
6,40
Norte
15.865.678
333.964
333.964
3,85
1.271.206
2,1
8,01
75,07
91,99
24,93
AC
732.793
21.608
21.608
3,96
8.559
2,9
1,17
95,20
98,83
4,80
AM
3.480.937
73.851
73.851
4,06
299.616
2,1
8,61
55,40
91,39
44,60
AP
668.689
6.388
6.388
4,37
27.919
1,0
4,18
87,00
95,82
13,00
PA
7.588.078
118.383
118.383
3,84
454.835
1,6
5,99
72,50
94,01
27,50
RO
1.560.501
60.483
60.483
3,48
210.209
3,9
13,47
100
86,53
RR
451.227
628
628
3,79
23.813
0,1
5,28
63,30
94,72
36,70
TO
Nordeste
1.383.453
46.971
46.971
3,60
169.224
3,4
12,23
98,00
87,77
2,00
53.078.137
1.412.404
1.412.404
3,46
4.849.030
2,7
9,14
86,61
90,86
13,39
AL
3.120.922
7.588
7.588
3,52
267.286
0,2
8,56
86,40
91,44
13,60
BA
14.021.432
412.275
412.275
3,26
1.343.408
2,9
9,58
90,10
90,42
9,90
CE
8.448.055
275.496
275.496
3,53
971.777
3,3
11,50
94,60
88,50
5,40
MA
6.569.683
76.901
76.901
3,86
297.011
1,2
4,52
73,50
95,48
26,50
PB
3.766.834
111.797
111.797
3,49
389.927
3,0
10,35
72,70
89,65
27,30
PE
8.796.032
25.595
25.595
3,41
87.363
0,3
0,99
91,70
99,01
8,30
PI
3.119.015
57.188
57.188
3,48
199.074
1,8
6,38
77,10
93,62
22,90
RN
3.168.133
85.992
85.992
3,43
295.162
2,7
9,32
83,80
90,68
16,20
SE
2.068.031
60.925
60.925
3,48
211.756
2,9
10,24
94,50
89,76
5,50
80.353.724
9.645.244
9.645.244
3,12
30.184.530
12,0
37,56
98,86
62,44
1,14
Sudeste
ES
3.512.672
239.199
239.199
3,22
770.851
6,8
21,94
97,40
78,06
2,60
MG
19.595.309
1.401.680
1.401.680
3,15
4.409.432
7,2
22,50
95,80
77,50
4,20
RJ
15.993.583
1.640.290
1.640.290
2,97
4.869.893
10,3
30,45
100
69,55
SP
41.252.160
6.364.075
6.364.075
3,16
20.134.354
15,4
48,81
100
51,19
Sul
27.384.815
2.850.332
2.850.332
3,02
8.627.075
10,4
31,50
98,79
68,50
PR
10.439.601
1.145.096
1.145.096
3,04
3.478.134
11,0
33,32
100
66,68
RS
10.695.532
1.041.612
1.041.612
2,92
3.044.710
9,7
28,47
96,90
71,53
SC
CentroOeste
DF
6.249.682
663.624
663.624
3,17
2.104.231
10,6
33,67
100
66,33
14.050.340
1.231.094
1.231.094
3,23
3.982.390
8,8
28,34
99,53
71,66
2.562.963
462.557
462.557
3,26
1.506.374
18,0
58,77
100
41,23
GO
6.004.045
420.952
420.952
3,23
1.358.825
7,0
22,63
99,90
77,37
MS
2.449.341
175.561
175.561
3,26
57.182
7,2
2,33
100
97,67
MT
3.033.991
172.024
172.024
3,17
54.537
5,7
1,80
98,00
98,20
1,21
3,10
0,47
0,10
2,00
Fonte: LCA e ANATEL; dados ANATEL, IBGE e Teleco. Elaborao: LCA.
Os dados revelam as disparidades regionais tanto em termos de acesso como

cobertura do servio de banda larga fixa: Norte e Nordeste apresentam mais de 90% de
suas populaes sem acesso banda larga, alm de contar com as maiores lacunas em
termos de cobertura (24,93% no Norte e 13,39% no caso do Nordeste).
Nas demais regies, embora a cobertura seja mais ampla (em alguns casos, plena),
ainda h uma parcela significativa da populao sem acesso ao servio de banda
larga fixa. A regio Sudeste, por exemplo, apesar de deter o melhor desempenho dentre
todas as regies (e cobertura plena), ainda conserva mais da metade da sua populao
(62,4%) margem do servio (Grfico 20).
(ANEXO 4) Grfico 20 Comparao inter-regional de acesso banda larga

100
92,0 90,9
90
80
71,7
70
68,5
62,4
62,4
60
50
37,6
40
28,3
30
18,4
20
10
12,0
9,1 8,0
2,2
31,5
8,8
10,4
8,0 9,1
2,1 2,7
Densidade (acessos/100 hab)
Norte
13,4
1,2
1,1
Participao no total de
acessos (%)
24,9
Penetrao (ANATEL - %)
Nordeste
Centro-Oeste
0,5
Dficit de acesso (ANATEL - Dficit de cobertura (TELECO %)

%)
Sudeste
Sul
Fonte: ANATEL, IBGE e Teleco. Elaborao: LCA.
O Grfico 21 favorece a visualizao das carncias estaduais pela ordenao das

unidades da federao de acordo com a penetrao do servio, acompanhadas dos
respectivos dficits de cobertura.
(ANEXO 4) Grfico 21 Ranking de densidade e penetrao da banda larga por UF

(dezembro/2010)
Alm do Distrito Federal, a maioria
DF
58,8
SP
48,8
SC
apresenta cobertura satisfatria,
33,7
PR
mas conservam boa parte da sua
33,3
RJ
30,4
3,1
RS
GO
de banda larga fixa. O melhor
22,6
4,2
MG
22,5
2,6
ES
populao sem acesso ao servio
28,5
0,1
desempenho no Distrito
21,9
RO
Federal, onde o servio ofertado a
13,5
2,0
TO
58,8% da populao.
12,2
5,4
CE
11,5
PB
SE
RN
AM
8,6
AL
8,6
44,6
melhores Estados, apresentam
22,9
27,5
6,0
4,5
AP
4,2
MS
penetrao compatvel com os

36,7
5,3
MA
cobertura compatvel com os
13,6
6,4
RR
do Sul, apesar de contarem com
16,2
9,3
PI
como Mato Grosso e Mato Grosso
10,2
9,9
9,6
BA
PA
Alguns Estados do Centro-Oeste,
27,3
10,4
5,5
estados mais carentes em acesso.
26,5
Os Estados com maior carncia de
13,0
acesso (localizados na regio Norte
2,3
MT
1,8
AC
1,2
PE
1,0
-
dos Estados do Sudeste e Sul
2,0
4,8
e Nordeste) apresentam tambm as
Dficit de cobertura (TELECO - %)

8,3
10
Penetrao
20
30
(ANATEL - %)
40
50
maiores carncias em termos de

60
cobertura da populao.
Fonte: dados ANATEL, IBGE e Teleco. Elaborao: LCA.
C.
Desempenho do Mercado
A seguir so apresentados detalhes de dados explorados no texto, no item Cenrio Atual

da Banda Larga no Brasil)
(ANEXO 4) Tabela 8 Velocidade mdia dos servios de banda larga (Kbps)
Banda Larga Fixa

Banda Larga Mvel
2008
991
-
2009
1.312
576
1T2010 2T2010 3T2010

1.271
1.400
1.500
371
551
661
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.com/stateof
theinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
(ANEXO 4) Tabela 9 Velocidade da banda larga fixa, pico de conexo e

distribuio de banda (Q3-2010)
PAS
EUROPA
ustria
Blgica
Repblica Tcheca
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Islndia
Irlanda
Itlia
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
SIA/PACFICO
Austrlia
China
Hong Kong
ndia
Japo
Malsia
Nova Zelndia
Singapura
Corias do Sul
Taiwan
Egito
Israel
Kuwait
Arbia Saudita
Sudo
Sria
Emirados rabes Unidos (EAU)
AMRICA LATINA
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Peru
Venezuela
AMRICA DO NORTE
Canad
Estados Unidos
Mdia de
Velocidade de
Conexo (Mpbs)
Velocidade de
conexo mxima
(Mpbs)
3.7
4.9
5.4
5.0
4.4
3.3
4.2
3.2
4.3
4.5
3.3
3.8
6.3
4.9
4.0
2.8
5.0
5.3
4.0
13
20
16
15
15
13
16
15
17
14
13
13
18
16
19
12
19
18
15
17%
35%
32%
35%
24%
9.7%
20%
5.1%
15%
18%
7.7%
14%
49%
26%
22%
5.4%
29%
26%
17%
65%
86%
89%
86%
60%
75%
88%
79%
83%
71%
82%
82%
88%
82%
83%
64%
66%
92%
85%
0.8%
0.5%
0.3%
1.0%
0.9%
0.4%
0.7%
1.4%
3.1%
1.3%
1.2%
0.8%
0.8%
0.3%
0.9%
1.6%
0.6%
0.9%
2.9
1.0
9.2
0.8
8.5
1.4
3.2
3.3
14
5.0
0.8
3.5
1.6
2.0
0.5
1.5
2.4
12
3.7
36
5.1
31
8.4
13
17
39
18
5.7
12
10
7.2
3.6
3.1
16
12%
0.4%
53%
0.5%
60%
1.3%
9.6%
19%
72%
28%
0.2%
6.4%
2.1%
0.6%
3.1%
11%
51%
7.7%
93%
5.4%
83%
8.8%
74%
59%
93%
77%
3.6%
85%
21%
44%
36%
31%
4.0%
7.6%
0.5%
33%
1.3%
5.4%
5.4%
4.7%
0.2%
0.7%
7.8%
0.2%
4.1%
1.2%
15%
34%
4.3%
1.6
1.5
2.5
1.8
1.6
1.3
0.8
7.7
6.8
11
8.2
7.5
7.4
4.8
0.5%
2.3%
3.8%
0.6%
0.6%
0.7%
0.2%
25%
22%
54%
31%
19%
9.5%
2.3%
3.1%
13%
2.3%
1.7%
1.6%
2.2%
12%
5.0
5.0
17
20
32%
34%
86%
74%
1.8%
2.6%
% Acima % Acima de % Abaixo de

de 5 Mpbs
2 Mpbs
256 Kbps
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.com/
stateoftheinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
(ANEXO 4) Tabela 10 Velocidade da banda larga mvel, pico de conexo e

consumo mdio de banda
PAS
ID
AMRICA CENTRAL E DO NORTE

Canad
CA-1
Canad
CA-2
El Salvador
SV-1
Veloxidade
Mdia
Mdia (Kbps) mxima atingida
(Kbps/ms)
(Kbps)
3232
910
601
15566
2676
4746
20403
659
270
SV-2
SV-3
GT-1
GT-2
GT-3
MX-2
MX-3
AN-1
NI-1
PR-1
US-1
US-2
US-3
1439
778
475
750
171
1346
749
530
1064
2126
1083
1060
972
8096
5049
4166
5339
369
7848
5395
3667
6743
8870
3257
3663
3647
767
987
166
786
3.8
645
601
293
562
2598
42
37
647
8705
1738
6738
2611
3268
7646
1352
22
178
129
346
481
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Mxico
Mxico
Antilhas Holandesas
Nicaragua
Porto Rico
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
OCEANIA
Austrlia
Austrlia
Austrlia
Guam
Nova Caledonia
Nova Zelndia
AMRICA DO SUL
Argentina
Argentina
Bolvia
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Paraguai
Paraguai
Uruguai
Uruguai
Venezuela
AU-1
AU-2
AU-3
GU-1
NC-1
NZ-2
962
970
1495
517
569
1301
AR-1
AR-2
BO-1
BR-1
BR-2
CL-3
CL-4
CO-1
PY-1
PY-2
UY-1
UY-2
VE-1
515
622
208
709
613
685
802
749
456
338
821
287
632
PAS
ID
4957
172
4881
228
3954
244
4067
144
4938
170
6390
400
6366
580
7430
346
4413
179
3482
287
6688
350
4144
118
5163
548
Veloxidade
Mdia
(Kbps/ms)
(Kbps)
FRICA
Egito
Marrocos
Nigria
frica do Sul
SIA
China
Hong Kong
Hong Kong
Indonesia
Israel
Kuwait
Malsia
Malsia
Malsia
EG-1
MA-1
NG-1
ZA-1
594
707
262
495
3222
6872
4576
928
288
568
402
177
CN-1
HK-1
HK-2
ID-1
IL-1
KW-1
MY-1
MY-2
MY-3
1537
2183
2018
379
1271
2142
327
4887
728
4157
11667
9949
8100
6963
8686
2580
156484
4455
144
1445
386
18510
136
520
254
572
560
Paquisto
Arbia Saudita
Singapura
Singapura
Coria do Sul
Sri Lanka
Taiwan
Taiwan
Tailndia
PK-1
SA-1
SG-2
SG-3
KR-1
LK-1
TW-1
TW-2
TH-1
852
2012
485
1274
1589
718
1124
481
513
5521
8101
3725
6917
3703
4460
5646
3064
4420
609
312
78
533
56
255
160
184
88
PAS
ID
Veloxidade
Mdia
(Kbps/ms)
(Kbps)
EUROPA
ustria
ustria
Blgica
Blgica
Blgica
Crocia
Repblica Tcheca
Repblica Tcheca
Repblica Tcheca
Estnia
Frana
Frana
Frana
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Grcia
Grcia
Hngria
Hngria
Irlanda
Irlanda
Irlanda
Itlia
Itlia
Itlia
Litunia
Litunia
Moldova
Moldova
Holanda
Holanda
Noruega
Noruega
Polnia
Polnia
Polnia
Portugal
Romnia
Rssia
Rssia
Rssia
Eslovquia
AT-1
AT-2
BE-1
BE-2
BE-3
HR-1
CZ-1
CZ-2
CZ-3
EE-1
FR-1
FR-2
FR-3
DE-1
DE-2
DE-3
GR-1
GR-2
HU-1
HU-2
IE-1
IE-2
IE-3
IT-1
IT-2
IT-3
LT-1
LT-2
MD-1
MD-2
NL-1
NL-2
NO-1
NO-2
PL-1
PL-2
PL-3
PT-1
RO-1
RU-1
RU-2
RU-3
SK-1
2485
2646
2530
1091
449
1276
1142
578
2737
970
437
2026
680
603
2865
1182
2161
428
1501
1769
2314
1551
1244
1326
2161
2909
1742
1222
1163
1462
979
1943
1126
1342
3671
1146
994
531
530
5991
824
607
143
10720
16205
9259
3226
1582
5587
5075
3570
10172
4910
2443
6828
2857
3103
9821
4567
15355
3491
8127
9687
10366
10380
9841
8783
9197
11435
10002
6439
4452
6251
3059
4614
4892
4787
11685
4972
6201
1914
2867
19207
3260
2954
1741
236
1154
404
30
24
84
104
251
256
342
179
1234
45
86
1616
120
710
176
243
161
563
557
802
434
489
615
462
333
122
172
35
24
71
80
170
64
204
43
107
177
82
158
57
Eslovquia
Eslovquia
Eslovquia
Espanha
Espanha
Espanha
Turquia
Ucrnia
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
SK-2
SK-3
SI-1
ES-1
ES-2
ES-3
TR-1
UA-1
UK-1
UK-2
UK-3
2046
5227
1360
1413
1190
881
1347
599
1372
2018
3149
7881
22886
6929
9468
4006
5528
6575
2075
9062
10192
15371
2687
1056
103
426
879
223
303
53
626
819
87
Fonte: AKAMAI (2010), "The State of Internet Report Q32010" Disponvel em: http://www.akamai.
com/stateoftheinternet/. ltimo acesso em 10/02/2011. Elaborao: LCA.
(ANEXO 4) Tabela 11 Comparativo internacional IDI de pases selecionados

(2007vs 2008)
15
6,9
6,9
7,1
Nova Zelndia
16
6,4
16
6,8
Singapura
14
6,5
15
7,0
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
19
21
3
12
22
13
31
24
5
9
30
26
1
8
12
17
18
6,3
6,1
7,2
6,7
6,1
6,6
5,3
5,9
7,1
6,8
5,3
5,8
7,3
6,8
6,7
6,3
6,3
17
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,7
6,4
7,5
7,0
6,6
7,0
6,0
6,2
7,4
7,1
5,8
6,3
7,9
7,2
7,1
6,5
6,5
Mdias Regionais
Economias desenvolvidas
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
Economias emergentes (sem Br)
sia emergente
Leste Europeu, OM e frica
Amrica Latina (sem Br)
BRICS (sem Br)
IDI 2007
IDI 2008
6,42
6,56
6,39
6,32
3,49
3,35
2,90
3,63
3,46
2,93
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
sia emergente
6,5
Pas
Leste Europeu, Oriente Mdio e frica
Japo
14
Rankin
g IDI IDI 2008
2008
Amrica Latina
Austrlia
Ranking
IDI 2007
IDI 2007
Economias emergentes
Europa
AN
sia/Pacfico
Pas
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
Arglia
Repblica Checa
Egito
Hungria
Israel
Marrocos
Nigria
Polnia
Rssia
frica do Sul
Turquia
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
Ranking
IDI 2007
137
77
116
108
2
55
127
95
75
97
39
100
34
23
103
134
36
46
91
56
58
47
61
50
69
76
74
66
IDI
2007
1,3
3,0
1,6
2,2
7,2
3,7
1,5
2,6
3,0
2,5
4,9
2,4
5,2
5,9
2,3
1,4
5,0
4,1
2,6
3,6
3,6
4,1
3,5
4,0
3,3
3,0
3,0
3,3
Rankin
g IDI
2008
137
79
117
107
3
56
128
90
76
100
37
96
34
27
97
122
40
48
92
57
58
49
60
54
63
77
75
61
IDI
2008
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/pub
lications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
1,4
3,2
1,8
2,5
7,7
4,0
1,5
2,9
3,3
2,7
5,5
2,7
5,6
6,2
2,7
1,7
5,3
4,5
2,8
3,9
3,9
4,4
3,8
4,2
3,7
3,3
3,3
3,7
(ANEXO 4) Tabela 12 Comparativo IDI (Subndice de Acesso)

Proporo Proporo
dos
dos
domiclios domiclios
com
com
computador Internet
15
6,90
7,16
10,9
74,9
66,6
7,12
7,16
7,7
85,9
79,8
Nova Zelndia
16
6,81
7,25
10,4
81,2
67,5
Singapura
ustria
15
17
6,95
6,72
8,02
7,69
66,6
76,0
80,0
76,0
76,0
68,9
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
7,28
8,34
7,40
7,52
8,54
6,45
6,83
8,42
7,91
6,64
6,92
8,75
8,50
8,23
7,11
7,51
54,7
94,9
51,2
65,0
55,3
18,7
31,1
149,7
52,7
31,0
31,8
109,9
65,3
77,2
21,4
30,8
70,0
85,5
75,8
68,4
81,8
44,0
56,0
87,7
85,8
49,8
63,6
87,1
80,6
78,0
72,5
80,0
63,6
81,9
72,4
62,3
74,9
31,0
46,9
86,1
84,0
46,0
51,0
84,4
78,9
71,1
62,5
75,1
Mdias Regionais
IDI 2008
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
sia emergente
BRICS (sem Br)
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
Velocidade de
ICT Acesso
acesso
(Kbs/usurio)
7,60
7,40
7,69
7,31
4,24
4,06
3,41
4,52
4,14
3,74
53,0
23,9
64,3
26,1
5,6
8,0
3,3
7,3
16,5
2,78
Proporo Proporo
dos
dos
domiclios domiclios
com
com
computador Internet
74,5
80,5
72,7
76,3
31,2
29,3
23,9
34,8
26,3
25,40
68,1
72,5
66,9
68,8
23,8
21,4
18,2
26,4
16,3
17,23
sia emergente
Austrlia
Japo
Ranking IDI
2008
Pas
Velocidade de
acesso
(Kbs/usurio)
sia/Pacfico
Europa
AN
IDI 2008 ICT Acesso
Amrica Latina
Ranking IDI
2008
Pas
IDI 2008 ICT Acesso
Velocidade de
acesso
(Kbs/usurio)
Proporo Proporo
dos
dos
domiclios domiclios
com
com
computador Internet
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
137
79
117
107
3
56
128
90
76
Arglia
100
2,65
3,05
1,6
9,5
8,4
Repblica Checa
37
5,45
6,09
35,1
52,4
45,9
Egito
96
2,70
2,92
2,0
13,1
12,9
Hungria
34
5,64
6,21
10,2
58,8
48,4
Israel
27
6,19
7,22
5,9
70,9
63,3
Marrocos
97
2,68
3,33
2,4
27,0
13,7
Nigria
122
1,65
1,60
0,1
12,0
6,0
Polnia
40
5,29
5,92
9,4
58,9
47,6
Rssia
48
4,54
5,59
4,7
40,0
30,0
frica do Sul
92
2,79
3,14
2,4
15,9
5,2
Turquia
57
3,90
4,66
8,1
37,7
25,4
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
60
54
63
77
75
61
3,87
4,38
3,81
4,20
3,65
3,25
3,27
3,67
4,50
5,27
4,24
4,84
3,95
3,48
3,46
3,82
5,5
22,0
5,6
36,5
5,8
1,3
28,2
5,5
21,2
37,6
31,2
40,0
22,8
25,7
16,5
15,3
10,3
29,9
23,8
23,8
15,5
13,5
8,2
6,8
1,41
3,23
1,75
2,46
7,68
3,96
1,54
2,87
3,27
1,78
3,75
1,88
2,60
7,60
4,38
1,96
3,30
3,41
2,3
2,1
1,5
1,5
6,0
4,3
0,5
8,4
3,4
2,2
31,8
4,4
6,4
80,9
38,7
9,8
21,0
19,6
1,9
18,3
3,4
1,4
94,3
21,1
1,2
13,8
8,6
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010, Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/
publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011.
Elaborao: LCA.
(ANEXO 4) Tabela 13 Comparativo IDI (Subndice de Uso)
72,0
24,4
53,7
6,34
75,4
23,7
75,5
Nova Zelndia
16
6,81
5,11
72,0
21,6
45,2
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
15
17
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,95
6,72
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
5,81
4,94
4,25
5,76
5,25
4,64
4,76
3,72
4,07
5,66
5,29
3,59
4,31
6,39
5,40
5,23
4,64
4,31
73,0
71,2
68,9
83,9
82,6
68,2
75,3
43,5
41,9
86,5
82,6
41,9
56,7
87,8
77,0
76,2
74,0
75,4
21,7
20,7
28,0
37,1
30,5
28,5
27,5
13,5
18,9
35,1
33,3
15,3
20,2
41,2
34,2
28,2
23,5
29,6
65,3
42,7
12,0
27,3
24,3
23,6
21,8
45,7
48,8
25,0
20,9
40,5
38,9
35,5
28,3
33,9
26,3
4,6
IDI 2008
ICT Uso
Usurios de
Assinantes de
Internet
BL fixa/100hab
/100hab
Assinantes
de BL
mvel
/100hab
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
5,00
5,70
4,88
4,48
1,60
1,54
1,39
1,75
1,36
0,90
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
sia emergente
BRICS (sem Br)
70,8
73,1
69,6
74,7
37,5
28,0
23,1
31,5
28,5
19,57
26,5
22,9
27,5
26,6
5,3
6,49
5,2
7,8
5,8
4,40
35,2
59,9
31,3
15,5
1,8
7,48
10,1
8,0
2,6
0,20
sia emergente
5,54
7,12
Mdias Regionais
15
6,90
Japo
Pas
Amrica Latina
Austrlia
Assinantes
Rankin
Usurios de
Assinantes de
de BL
Internet
g IDI IDI 2008 ICT Uso
BL fixa/100hab
mvel
/100hab
2008
/100hab
Europa
AN
sia/Pacfico
Pas
Rankin
g IDI IDI 2008 ICT Uso
2008
Usurios de
Assinantes de
Internet
BL fixa/100hab
/100hab
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
137
79
117
107
3
56
128
90
76
1,41
3,23
1,75
2,46
7,68
3,96
1,54
2,87
3,27
0,01
1,09
0,17
0,39
6,69
2,43
0,35
0,51
0,89
0,3
22,3
4,4
7,9
76,5
55,8
10,5
6,2
23,9
Arglia
100
2,65
0,48
11,9
1,4
37
5,45
3,33
58,4
17,1
Repblica Checa
Assinantes
de BL
mvel
/100hab
6,2
0,4
0,2
32,1
4,9
0,1
1,2
1,4
3,5
70,7
9,0
7,0
0,5
13,1
Egito
96
2,70
0,77
16,6
0,9
4,9
Hungria
34
5,64
3,44
58,7
17,5
15,5
34,4
Israel
27
6,19
4,12
49,6
23,9
Marrocos
97
2,68
1,26
33,0
1,5
2,2
122
1,65
0,61
15,9
2,4
Nigria
Polnia
40
5,29
2,86
49,0
12,6
Rssia
48
4,54
1,45
32,0
6,6
0,6
frica do Sul
92
2,79
0,49
8,4
0,9
5,0
Turquia
57
3,90
1,58
34,4
7,8
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
60
54
63
77
75
61
3,87
4,38
3,81
4,20
3,65
3,25
3,27
3,67
0,61
1,44
1,60
1,63
1,55
1,17
0,96
1,39
10,6
28,1
37,5
32,5
38,5
21,7
24,7
25,5
3,5
8,0
5,3
8,5
4,2
7,0
2,5
4,7
1,8
1,9
1,8
2,4
1,0
1,7
8,5
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/
publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao:
LCA.
15,8
(ANEXO 4) Tabela 14 Comparativo IDI (Subndice de Qualificao)
Europa
AN
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
Mdias Regionais
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
sia emergente
BRICS (sem Br)
9,12
7,12
8,60
16
6,81
9,34
15
17
23
4
11
18
13
30
28
5
9
32
25
1
7
10
19
21
6,95
6,72
6,36
7,53
7,02
6,55
6,95
6,03
6,15
7,37
7,11
5,77
6,27
7,85
7,19
7,07
6,54
6,49
7,07
8,33
8,73
9,43
9,81
8,45
8,17
9,78
8,95
8,66
9,17
8,41
8,92
8,98
8,12
8,44
9,19
8,84
IDI 2008
ICT Qualificao
6,80
6,95
6,80
6,52
3,81
3,63
3,13
3,95
3,74
3,17
8,79
8,53
8,82
9,02
7,35
6,92
6,05
7,19
7,71
6,57
sia emergente
Nova Zelndia
6,90
Japo
15
Amrica Latina
Austrlia
Ranking IDI 2008 ICT Qualificao
sia/Pacfico
Pas
Pas
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
Ranking IDI 2008 ICT Qualificao

137
1,41
3,48
79
3,23
6,46
117
1,75
4,64
107
2,46
6,33
3
7,68
9,84
56
3,96
6,19
128
1,54
3,07
90
2,87
6,72
76
3,27
7,74
100
2,65
Repblica Checa
Arglia
37
5,45
8,43
Egito
96
2,70
6,09
Hungria
34
5,64
8,91
Israel
27
6,19
8,28
Marrocos
Nigria
6,19
97
2,68
4,21
122
1,65
3,80
Polnia
40
5,29
8,90
Rssia
48
4,54
8,62
frica do Sul
92
2,79
6,67
Turquia
57
3,90
7,03
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
58
49
60
54
63
77
75
61
3,87
4,38
3,81
4,20
3,65
3,25
3,27
3,67
9,11
8,46
7,35
8,08
7,28
6,98
7,50
7,93
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf.
ltimo
acesso
em
14/03/2011.
Elaborao: LCA.
0,77
25,9
3.363
1,09
1,18
37,6
3.184
Nova Zelndia
39
1,28
1,23
28,6
2.328
Singapura
ustria
Blgica
Dinamarca
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Itlia
Holanda
Noruega
Portugal
Espanha
Sucia
Sua
Reino Unido
Estados Unidos
Canad
3
15
18
7
12
32
20
33
24
17
8
38
36
14
13
9
6
11
0,33
0,61
0,75
0,41
0,59
0,95
0,81
1,02
0,86
0,75
0,41
1,28
1,11
0,60
0,60
0,57
0,40
0,58
0,58
0,94
0,78
0,59
0,97
1,02
1,23
1,00
0,98
0,87
0,70
1,69
1,08
0,84
0,60
0,63
0,50
0,71
16,8
36,2
28,8
29,1
38,9
35,9
43,5
23,9
28,8
36,4
50,8
29,0
28,8
35,7
32,7
23,8
19,8
24,7
2.897
3.855
3.694
4.928
4.010
3.521
3.537
2.388
2.937
4.179
7.256
1.713
2.663
4.245
5.444
3.783
3.965
3.478
Mdias Regionais
sia/Pacfico
Europa
Amrica do Norte
Brasil
sia emergente
BRICS (sem Br)
Preo
ICT Price Subcesta BL Assinatura Renda per
Index
Fixa / Renda BL Fixa capita (US$ (2009)
per Capita
(US$ mensal)
mensal)
0,76
0,89
0,75
0,49
4,14
6,03
7,96
5,85
3,53
2,62
0,90
0,94
0,93
0,61
4,58
13,68
20,66
12,18
6,22
4,90
31,2
27,2
33,5
22,3
28,1
25,0
21,5
23,5
33,0
12,04
3.684
2.943
3.877
3.721
613
583
377
721
618
378,61
sia emergente
0,86
35
25
Japo
Amrica Latina
Austrlia
Europa
AN
sia/Pacfico
(ANEXO 4) Tabela 15 Comparativo ICT price basket vs preo banda larga fixa
Bangladesh
China
India
Indonsia
Coria do Sul
Malsia
Paquisto
Filipinas
Tailndia
Arglia
Repblica Checa
Egito
Hungria
Israel
Marrocos
Nigria
Polnia
Rssia
frica do Sul
Turquia
Ucrnia
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
132
75
81
98
19
46
108
113
88
56
84
81
58
16
107
114
41
34
89
72
49
66
87
80
91
48
100
69
35,55
3,21
3,64
5,81
0,79
1,65
7,56
9,25
4,15
2,43
2,18
3,40
2,18
0,61
9,69
38,88
1,37
1,02
4,20
2,39
1,79
2,71
4,14
3,49
4,29
1,69
5,98
2,99
116,31
7,19
5,84
12,44
1,41
3,27
17,89
13,68
7,94
4,35
3,13
5,46
2,84
0,33
7,83
108,61
1,39
1,66
5,54
2,34
2,70
5,20
4,58
6,15
8,96
1,95
10,96
4,07
50,4
17,6
5,2
20,8
25,3
19,0
14,6
21,5
18,8
15,4
43,3
8,2
30,3
0,6
16,8
105,0
13,8
13,3
26,9
1,5
7,2
31,2
28,1
48,2
34,8
16,2
36,4
31,3
Fonte: UIT (2010), Measuring the Information Society 2010. Disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/pub
lications/idi/2010/Material/MIS_2010_without_annex_4-e.pdf. ltimo acesso em 14/03/2011. Elaborao: LCA.
43
245
89
168
1.794
581
82
158
237
355
1.383
150
1.068
2.058
215
97
990
802
485
778
268
600
613
783
388
832
333
769
GLOSSRIO
ABINEE: Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica.
ACEL: Associao Nacional das Operadoras Celulares.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.
AIR: Anlise de Impacto Regulatrio (do ingls, Regulatory Impact Analysis
RIA).
AMPS (Advanced Mobile Phone System): padro de telefonia mvel celular
analgico (Rede 1G).
AMPS: Advanced Mobile Phone System.
ANATEL: Agncia Nacional de Telecomunicaes.
ARPU: Average Revenue Per User.
ATM: Asynchronous Transfer Mode.
Backbone: corresponde estrutura fundamental ao funcionamento de qualquer
rede de telecomunicao, pois possibilita a transmisso, comutao, roteamento
e gerenciamento do trfego principal de voz e dados de todas as redes das
operadoras e entre elas.
Backhaul: A ANATEL define como sendo a infraestrutura de rede de suporte do
STFC para conexo em banda larga, interligando as redes de acesso ao
backbone da operadora.
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento.
BOVESPA: Bolsa de Valores de So Paulo.
BPL: Ver PLC.
BRICs: Brasil, Rssia, ndia e China.
Cabo coaxial: o cabo utilizado em sistemas de telecomunicaes, que em

geral, compe um condutor central, cercado de material dieltrico que por sua vez
e envolvido por um condutor metal slido.
CADE: Conselho Administrativo de Defesa Econmica.
CAPEX: Capital Expenditure.
CAT: Community Antenna Television.
CCC: Central de Comutao de Controle.
CDMA (Code Division Multiple Access ou Acesso Mltiplo por Diviso em
Cdigo): consiste na tcnica de transmisso digital utilizada em sistemas de
radiocomunicaes, ou seja, transmisso de sinais por espalhamento espectral o
qual possibilita que os usurios utilizem a mesma faixa de frequncias, por
exemplo, que um grande nmero de usurios acesse simultaneamente um nico
canal da estao rdio-base sem interferncias.
CEF: Caixa Econmica Federal.
CLT: Consolidao das Leis do Trabalho.
COFINS: Contribuio Para o Financiamento da Seguridade Social.
COI: Comit Olmpico Internacional.
CP: Consulta Pblica.
CPqD: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaes.
CSP: Cdigos de Seleo de Operadora.
CTBC: Companhia de Telecomunicaes do Brasil Central.
DSL: Digital Subscriber Line.
DTH (Direct to home): Tecnologia para oferta de TV por assinatura. O downlink

realizado diretamente do satlite para os assinantes, exigindo apenas uma antena
parablica e um decodificador atrelado ao aparelho exibidor.
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
EILD: Explorao Industrial de Linhas Dedicadas.
ERB: Estao Rdio-Base.
FAR: Fundo de Arrendamento Residencial.
FGTS: Fundo de Garantia do Tempo de Servio.
FIFA: Fdration Internationale de Football Association.
FISTEL: Fundo de Fiscalizao das Telecomunicaes.
FMS: Football Media Services.
FR: Frame Relay.
FTTH (Fiber-to-the-Home): um tipo de tecnologia de servios de comunicao
de dados que interliga as residncias por meio de fibras pticas.
FUNTTEL: Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes.
FUST: Fundo de Universalizao dos Servios de Telecomunicaes.
FWA (Fixed Wireless Access): sistema com aplicaes ponto-multiponto para
faixas de radiofrequncias diferentes de 900 MHz, 2,4 GHz e de 5,8 GHz.
GCR: The Global Competitiveness Report.
GNP: Gross National Product (em portugus, Produto Nacional Bruto PNB).
GSM (Global System for Mobile Communications): Sistema de telefonia mvel
celular popular, segunda gerao (2G).
GVT: Global Village Telecom.
Headend: o centro eletrnico de controle de um sistema de TV a cabo.

HFC (Hybrid fibre-coaxial): um acesso hbrido que utiliza tanto Cabo de Fibra
ptica como o Cabo Coaxial.
HHI: Herfindahl-Hirschman Index.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
ICMS: Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios.
ICT: Information and Communication Technologies.
IDH: ndice de Desenvolvimento Humano.
IDHM: ndice de Desenvolvimento Humano Municipal.
IDI: ndice de Desenvolvimento da ICT.
INCRA: Internet Content Rating Association.
IPEA: Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada.
IPI: Imposto Sobre Produtos Industrializados.
ISDN (Integrated Services Digital Network ou Rede Digital de Servios
Integrados): Corresponde a um conjunto de protocolos padronizados pela UIT
com a finalidade de permitir servios de dados atravs da rede telefnica, que
passa a prover conexo digital, objetivando a transmisso simultnea de voz e/ou
dados em canais de comunicao multiplexados.
ISP (Internet Service Provider): prestador de servio que prov conexo
internet.
LDI: Longa Distncia Internacional.
LDN: Longa Distncia Nacional.
LGT: Lei Geral de Telecomunicaes, lei n 9.472/1997.
LTE (Long Term Evolution): Rede de tecnologia avanada.

MDIC: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior.
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service): oferta de TV por
Assinatura de forma similar transmisso de TV aberta. Utiliza uma faixa
especfica de radiofrequncias. Esta faixa (de microondas, entre 2500 a 2680
MHz), por ser elevada, limita o alcance da difuso do sinal a partir da antena de
30 a 50 km. O sinal (programao) do uplink/satlite convertido em ondas de
UHF, que so transmitidas at as antenas receptoras dos domiclios e empresas.
MOU: Minutes Of Usage.
MP: Medida Provisria.
MVNO: Mobile Virtual Network Operators.
Narrow Band ou banda estreita: corresponde capacidade de transmitir voz
atravs de sistemas digitais de telecomunicaes que se utilizam da taxa de
transmisso de 64 Kbps. Desta definio surgiu o conceito de banda larga, como
sendo as capacidades superiores 64 Kbps.
OCDE: Organizao para a Cooperao Econmica e Desenvolvimento.
Off-net calls: chamadas entre clientes de redes diferentes.
On-net calls: chamadas entre clientes da mesma rede.
ONU: Organizao das Naes Unidas.
OPEX: Operational Expenditure.
PABX: Private Automatic Branch Exchange.
PAC: Programa de Acelerao do Crescimento.
PAR: Programa de Arrendamento Residencial.
PGMC: Plano Geral de Metas de Competio.
PGMU: Plano Geral de Metas para a Universalizao do Servio Telefnico Fixo

Comutado Prestado no Regime Pblico.
PGO: Plano Geral de Outorgas.
PGR: Plano Geral de Atualizao da Regulamentao das Telecomunicaes no
Brasil.
PIA: Pesquisa Industrial Anual.
PIB: Produto Interno Bruto.
PIS: Programa de Integrao Social.
PLC (Power Line Communication) e BPL (Broadband over Powerlines):
consistem em tecnologias que utilizam rede de energia eltrica para a
transmisso de dados e voz em banda larga.
PME: Pesquisa Mensal de Emprego.
PMS: Poder de Mercado Significativo.
PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios.
PNB: Produto Nacional Bruto.
PNBL: Plano Nacional de Banda Larga.
PNUD: Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento.
POF: Pesquisa de Oramentos Familiares.
PPC: Paridade do Poder de Compra (do ingls, Purchasing Power Parity PPP).
PPP: Parceria pblico-privada.
PRO-REG: Programa para o Fortalecimento da Capacidade Institucional para
Gesto em Regulao.
SCM: Servio de Comunicao Multimdia.

SEAE: Secretaria de Acompanhamento Econmico.
SERCOMTEL: Servio de Comunicaes Telefnicas de Londrina.
SICI: Sistema de Coleta de Informaes.
SMC: Sistema Mvel Celular.
SME: Servio Mvel Especializado.
SMP: Servio Mvel Pessoal.
SMS: Short Message Service.
STEL: Sistema de Servios de Telecomunicaes.
STF: Supremo Tribunal Federal.
STFC: Servio Telefnico Fixo Comutado.
TDMA: Time Division Multiple Access.
TFF: Taxa de Fiscalizao de Funcionamento.
TFI: Taxa de Fiscalizao de Instalao.
TIC: Tecnologias de Informao e Comunicao.
TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo.
TUP: Telefone de Uso Pblico.
TV a Cabo: modalidade de TV por assinatura pelo qual o sinal de TV formado
por um somatrio de sinais de programadores enviados pelos centros de uplink
via satlite. Este , em seguida, captado na central de recepo, processamento,
gerao e retransmisso do sinal para os assinantes (headend) e transmitido at
a rede domiciliar ou empresarial atravs de uma rede de fibras ticas e cabos
coaxiais. Os terminais necessitam de um aparelho conversor, decodificador ou

terminal com capacidade de decodificao prpria (cable-ready), que convertem,
decodifiquem e adquam o sinal para frequncias compatveis com o dispositivo
exibidor.
TVA (UHF): modalidade de TV por Assinatura que emprega tecnologia de
transmisso de sinal similar da televiso aberta, explorando sua codificao em
um nico canal UHF (Ultra High Frequency), de 14 a 69. Sua decodificao
realizada aps captao do sinal por antena de UHF, e posteriormente
decodificado para exibio.
TVC: a Rede de Servio de TV cabo (rede integralmente em cabos coaxiais ou
mista de cabos pticos e cabos coaxiais).
UFH: Ultra High Frequency.
UIT: Unio Internacional de Telecomunicaes (do ingls, International
Telecommunication Union ITU).
ltima milha (last mile): a poro da rede mais prxima s instalaes do
assinante.
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
VoIP: Voice over Internet Protocol.
WCDMA (Wideband CDMA): CDMA de banda larga.
WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access.
Wired: Sistema de comunicao que utiliza cabos com fios como meio de
transmisso. (prpria).
Wireless: Sistema de comunicao que utiliza ondas de rdio, ao invs de cabos
com fios coaxial ou ptico como meio de transmisso. o sistema de transmisso
conhecido como sem fio.
FICHA TCNICA
Diagnstico, cenrios e aes para o Setor de Telecomunicaes no Brasil
2014 2020
O Setor de Telecomunicaes pea fundamental da infraestrutura de qualquer pas e
considerado, por isso, um componente relevante para o desenvolvimento econmico e
social. Este trabalho tem o propsito de, a partir de um diagnstico do setor no Brasil,
enumerar seus principais desafios e estabelecer cenrios atrelados a aes pblicas e
privadas para seu desenvolvimento, com especial ateno ao servio de banda larga.
Equipe Tcnica
Bernardo Gouthier Macedo Economista (UFMG). Scio-diretor da LCA. Doutor em
Economia Unicamp.
Cludia Viegas Economista (USP). Diretora de Regulao Econmica da LCA. Doutora
em Economia USP.
Diogo Coutinho Consultor Jurdico. Professor da Faculdade de Direito da USP.
Dario A. Guerrero Economista (USP). Mestre em Economia USP.
Bruno Teodoro Oliva Economista (USP). Mestre e Doutorando em Economia FGVSP.
Gabriel Dib Tebechrani Economista (USP). Mestre em Economia pela UFRJ.
Ricardo Sakamoto Economista (USP). Mestre em Economia FGV-SP.
Roberto It Economista (USP).
Mariana Pereira Suplicy Economista (FGV-SP).
Maria Fernanda Caporale Madi Economista (USP).
Ana Carolina Garcia Estagiria. Graduanda em Cincias Econmicas (USP).
Beatriz Miotto Estagiria. Graduanda em Cincias Econmicas (USP).

Diagnóstico, Cenários e Ações para o Setor de Telecomunicações No Brasil 2014-2020

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Diagnóstico, Cenários e Ações para o Setor de Telecomunicações No Brasil 2014-2020

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Diagnstico, cenrios e aes para o

Setor de Telecomunicaes no Brasil

Distribuio de Renda ____________________________________________ 30

2.3 Ambiente de negcios: condies para investimentos no Brasil _____________ 42

Consideraes sobre as condies gerais da Infraestrutura brasileira _______ 42

3. Os servios de Telecomunicaes no Brasil: caractersticas gerais; situao

Situao Atual do STFC no Brasil ___________________________________ 70

3.3 O Servio Mvel Pessoal (SMP) no Brasil ______________________________ 75

Situao Atual do SMP no Brasil ___________________________________ 76

3.4 O Servio de Banda Larga no Brasil __________________________________ 88

Situao Atual da Banda Larga no Brasil _____________________________ 88

4. Cenrios para os servios de Telecomunicaes no Brasil: 2014 e 2020 __ 104

Indicador de Potencial de Demanda ________________________________ 106

4.3 Resultado do modelo de GAPs para o caso brasileiro ___________________ 110

4.5 Premissas dos cenrios de investimento ______________________________ 120

4.6 Resultados: expanso de acesso e investimentos correspondentes ________ 131

Penetrao (acessos / 100 hab) e Total de Acessos em Banda Larga _____

5. Plano de Ao: incentivos ao setor de Telecomunicaes no Brasil ______ 139

LCA CONSULTORES CONFIDENCIAL 2

5.1 Direcionamentos para aes e polticas pblicas _______________________ 139

Incentivos Demanda __________________________________________ 141

ANEXO 1 : Caractersticas principais do STFC no Brasil _________________ 163

ANEXO 2: TV por assinatura no Brasil _______________________________ 176

ANEXO 4: Caractersticas principais dos servios de banda larga no Brasil __ 198

GLOSSRIO ___________________________________________________ 228

LCA CONSULTORES CONFIDENCIAL 3

que os resultados sejam duradouros.

manter coerncia com o propsito

de ampliao do uso dos servios

privados, precisam estar alinhados para construir a

infraestrutura de telecomunicaes condizente

acertadamente eleito como

com o Brasil que vislumbra galgar posies no

O presente trabalho, solicitado LCA pelo SINDITELEBRASIL, tem o propsito de, a

SITUAO ATUAL DO SETOR DE TELECOMUNICAES NO

42,0 milhes com o Servio Telefnico Fixo Comutado (1,2%) 2;

202,9 milhes com o Servio de Comunicaes Mveis (Celulares) (16,7%);

9,8 milhes com o Servio de TV por Assinatura (30,7%);

1 Baseado no estudo O Desempenho do Setor de Telecomunicaes no Brasil Sries Temporais

2010, elaborado pela Telebrasil em parceria com a Teleco. Disponvel em:

LCA CONSULTORES CONFIDENCIAL 4

At abril de 2011, o Brasil

Densidade (acessos por 100 habitantes) em 2010:

contava com 15,3 milhes

STFC (Servio Telefnico Fixo Comutado):

de acessos a banda larga fixa

TV por assinatura: 5,0 (2,0 a 2,1 at 2004)

1,7 Mbps, e 25,6 milhes de

SMP (Servio Mvel Pessoal): 104,7 (16,4

acessos de banda larga

com velocidade mdia de

banda larga: 7,1 (0,20 em 2001)

Fonte: Telebrasil (abril/2011)

Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra

78,4% da populao era servida por 4 ou 5 prestadoras;

7,2% da populao era servida por 3 prestadoras;

4,7% da populao era servida por 2 prestadoras; e

9,2% da populao era servida apenas por 1 prestadora.

97,2% dos Municpios j contavam com o

Servio de Comunicaes Mveis (Celular),

contavam com infraestrutura

contra 65,4 % em 2007.

de banda larga fixa e 1.497