ENEVA S.A.

Em Recuperao Judicial
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

AVISO AOS ACIONISTAS

ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia) comunica aos seus acionistas, que,
em 3 de setembro de 2015, foram cumpridas e/ou dispensadas pelos credores todas as
condies precedentes previstas no Plano de Recuperao Judicial para realizao da subscrio
do aumento de capital aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria da Companhia, realizada
em 26 de agosto de 2015 (Aumento de Capital), de acordo com os termos e condies
abaixo descritos.
O Aumento de Capital insere-se no contexto do plano de recuperao judicial apresentado pela
Companhia e sua subsidiria ENEVA Participaes S.A. Em Recuperao Judicial (Plano de
Recuperao Judicial e ENEVA Participaes, respectivamente) como etapa essencial
para a superao da crise econmico-financeira que a Companhia vem enfrentando, tendo o
objetivo de adequar a estrutura de capital da Companhia e possibilitar a contribuio de ativos
capazes de colaborar com sua gerao de caixa e/ou com seu posicionamento estratgico.
I. Valor do Aumento de Capital e Aes Emitidas:
O valor do Aumento de Capital ser de, no mnimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais
e dez centavos) e, no mximo, R$3.650.000.000,10 (trs bilhes, seiscentos e cinquenta
milhes de Reais e dez centavos), mediante a emisso de, no mnimo, 13.333.333.334 (treze
bilhes, trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e
quatro) novas aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e, no mximo,
24.333.333.334 (vinte e quatro bilhes, trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e
trs mil e trezentas e trinta e quatro) novas aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Caso haja a subscrio da totalidade das aes a serem emitidas no Aumento de Capital, o
capital social da Companhia passar dos atuais R$4.711.337.093,96 (quatro bilhes, setecentos
e onze milhes, trezentos e trinta e sete mil e noventa e trs Reais e noventa e seis centavos),
representado por 840.106.107 (oitocentos e quarenta milhes, cento e seis mil, cento e sete)
aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$8.361.337.094,06 (oito
bilhes, trezentos e sessenta e um milhes, trezentos e trinta e sete mil e noventa e quatro
Reais e seis centavos), representado por 25.173.439.441 (vinte e cinco bilhes, cento e setenta
e trs milhes, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentas e quarenta e uma) aes
ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As aes a serem emitidas conferiro aos seus titulares os mesmos direitos e obrigaes das
aes ordinrias j existentes e faro jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o
capital prprio e eventuais remuneraes de capital que vierem a ser aprovados pela
Companhia aps a homologao do aumento de capital.
II.

Preo de Emisso por Ao:

O preo de emisso de R$ 0,15 (quinze centavos de Real) por ao ordinria, fixado nos
termos do artigo 170, 1, inciso III, da Lei n 6.404/76.
III.

Forma de Integralizao:

As aes subscritas devero ser integralizadas vista, no ato da subscrio.

IV.

Direito de Preferncia:

Aqueles que forem detentores de aes de emisso da Companhia no dia 4 de setembro de

2015, tero direito de preferncia na subscrio das novas aes em quantidade de aes
proporcional participao detida por tais acionistas na Companhia naquela data, razo
28,96459522 novas aes para cada ao detida pelos acionistas em tal data (equivalente a
2.896,459522%).
O prazo decadencial para exerccio do direito de preferncia de 30 (trinta) dias contados de 9
de setembro de 2015, inclusive, e encerrando-se em 9 de outubro de 2015, inclusive (Perodo
Inicial de Direito de Preferncia).
V.

Negociao Ex-Subscrio:

As aes de emisso da Companhia adquiridas a partir de 8 de setembro de 2015, inclusive,

no faro jus ao direito de preferncia na subscrio do Aumento de Capital em questo e, a
partir dessa mesma data (inclusive), as aes de emisso da Companhia sero negociadas exsubscrio.
VI.

Cesso do Direito de Subscrio e Compromissos de Subscrio:

O detentor do direito de preferncia relacionado subscrio das aes objeto do Aumento de

Capital poder ced-lo livremente a terceiros, ou a outros acionistas, nos termos do artigo 171,
6 da Lei n 6.404/76 e ser negociado na BM&FBOBESPA S.A. Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros a partir de 9 de setembro de 2015 sob o cdigo de negociao ENEV1.
Adicionalmente, ser admitida a subscrio das sobras entre as pessoas que tenham exercido o
direito de preferncia subscrio do Aumento de Capital e que tenham declarada esta
inteno no boletim de subscrio.
De acordo com o Plano de Recuperao Judicial e acordos celebrados entre os acionistas
controladores da Companhia e determinadas partes interessadas (Carta de Confirmao), a
DD. Brazil Holdings S..R.L (E.ON) e o Sr. Eike Fuhrken Batista (e Centennial Asset Brazilian
Equity Fund LLC e Centennial Asset Mining Fund LLC) concordaram em ceder a parcela dos
respectivos direitos de preferncia na subscrio de aes decorrentes do Aumento de Capital

Privado, necessria para os Investidores e Credores Quirografrios (conforme definido no Plano

de Recuperao Judicial) aportarem seus crditos e ativos, conforme previsto no Plano de
Recuperao Judicial. Desta forma, ficar viabilizada a subscrio de 15.273.442.149 (quinze
bilhes, duzentos e setenta e trs milhes, quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e
quarenta e nove) aes (i) pelo Banco BTG Pactual S.A. (BTG), pela Petra Energia S.A. (e/ou
seus sucessores nos ativos a serem aportados) (Petra), pelo Ita Unibanco S.A. (Ita) e
pela Gemlik RJ Participaes S.A. (Gemlik e, (em conjunto com E.ON, BTG, Petra e Ita,
Subscritores) e (ii) pelos demais Credores Quirografrios.
(a) Integralizao em Bens
A E.ON se comprometeu a subscrever e integralizar novas aes de emisso da Companhia,
mediante contribuio no valor total de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhes de
Reais), sendo composto por: (i) 9,09% das aes de emisso da Parnaba Gs Natural S.A., no
valor de R$81.400.000,00 (oitenta e um milhes e quatrocentos mil reais); e (ii) 50% das
aes de emisso da ENEVA Participaes S.A., no valor de R$158.600.000,00 (cento e
cinquenta e oito milhes e seiscentos mil reais).
A Petra se comprometeu a subscrever e integralizar novas aes de emisso da Companhia,
mediante contribuio de 30% das aes de emisso das sociedades Parnaba I Gerao de
Energia S.A., Parnaba IV Gerao de Energia S.A. e Parnaba Gerao e Comercializao de
Energia S.A., em montante correspondente ao valor total de R$282.849.487,49 (duzentos e
oitenta e dois milhes, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e nove centavos).
A Gemlik, na qualidade de sucessora da Petra em relao aos direitos e obrigaes detidos pela
Petra em Parnaba III Gerao de Energia S.A. (Parnaba III), ir subscrever e integralizar
novas aes de emisso da Companhia, mediante a contribuio de 30% das aes de emisso
de Parnaba III anteriormente detidas por Petra, no valor de R$94.609.732,51 (noventa e
quatro milhes, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um
centavos). A Petra, anterior detentora de 30% das aes de emisso de Parnaba III havia se
comprometido com a subscrio e integralizao das novas aes de emisso da Companhia no
Aumento de Capital e a Gemlik, na qualidade de sucessora da Petra, assumiu este
compromisso.
O BTG se comprometeu a subscrever e integralizar novas aes de emisso da Companhia,
mediante contribuio de 100% das aes de emisso da BPMB Parnaba S.A., no valor de
R$688.000.000,00 (seiscentos e oitenta e oito milhes de Reais).
(b) Capitalizao de Crditos
De acordo com o Plano de Recuperao Judicial, e ainda decorrente da cesso pela E.ON e pelo
Sr. Eike Fuhrken Batista de parcela dos seus respectivos direitos de preferncia na subscrio

de aes, o Aumento de Capital Privado ser subscrito pelos Credores Quirografrios da

Companhia por meio de capitalizao de 40% dos crditos quirografrios no montante que
superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O valor de tais crditos a
serem

capitalizados

na

Companhia

por

meio

do

Aumento

de

Capital

Privado

de

R$985.557.104,10 (novecentos e oitenta e cinco milhes, quinhentos e cinquenta e sete mil,

cento e quatro reais e dez centavos).
VII.

Procedimentos para Subscrio:

O direito subscrio poder ser exercido a partir de 9 de setembro de 2015, inclusive, pelos
acionistas, ou por cessionrios do direito de preferncia para subscrio, sendo que os que
estiverem na custdia da BM&FBOVESPA devero exerc-lo atravs de seu agente de custdia e
os que estiverem no Ita Corretora de Valores S.A., instituio depositria da Companhia,
mediante a celebrao dos documentos aplicveis em qualquer de sua agncia especializada,
mediante o pagamento do preo de subscrio vista e o preenchimento do respectivo boletim
de subscrio, que estar disposio nos endereos abaixo:
Agncia Especializada Valores Mobilirios Braslia
SCS Quadra 3 - Edif. DAngela, 30 - Bloco A, Sobreloja
Centro - Braslia/DF
CEP: 70300-500
Agncia Especializada Valores Mobilirios Belo Horizonte
Av. Joo Pinheiro, 195 - Subsolo
Centro - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-180
Agncia Especializada Valores Mobilirios Curitiba
R. Joo Negro, 65 - Sobreloja
Centro - Curitiba/PR
CEP: 80010-200
Agncia Especializada Valores Mobilirios Porto Alegre
R. Sete de Setembro, 746 - Trreo
Centro - Porto Alegre/RS
CEP: 90010-190
Agncia Especializada Valores Mobilirios Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52 - 2 andar
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20050-005
Agncia Especializada Valores Mobilirios So Paulo
R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo

Centro - So Paulo/SP
CEP: 01092-900
Agncia Especializada Valores Mobilirios Salvador
Av. Estados Unidos, 50 - 2 andar - (Edif. Sesquicentenrio)
Comrcio - Salvador/BA
CEP: 40020-010
A BM&FBOVESPA aceitar somente a integralizao em dinheiro e divulgar, oportunamente, os
procedimentos aos agentes de custdia.
VIII. Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras de Aes No Subscritas:
(a) Aps o trmino do Perodo Inicial de Direito de Preferncia e aps a instituio depositria
informar Companhia a quantidade de aes subscritas durante o Perodo Inicial de Direito de
Preferncia, caso existam sobras de aes no subscritas, os subscritores que tiverem
manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrio tero o prazo
de 3 (trs) dias teis, contados da data de publicao do respectivo aviso aos acionistas
informando a quantidade de aes que permanecerem no subscritas aps o Perodo Inicial de
Direito de Preferncia, inclusive, para subscreverem tais sobras de aes, mediante a assinatura
de um novo boletim de subscrio (Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de
Sobras).
(b) A quantidade de sobras de aes que cada subscritor interessado ter direito de subscrever
durante o Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras ser calculada multiplicando-se a
quantidade de novas aes que permanecerem no subscritas aps o Perodo Inicial de Direito
de Preferncia pela quantidade de aes subscritas pelo respectivo subscritor durante o Perodo
Inicial de Direito de Preferncia, dividindo-se o produto pela quantidade total de aes
subscritas por todos os subscritores que manifestaram interesse na subscrio de sobras
durante o Perodo Inicial de Direito de Preferncia.
(c) Estima-se que o Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras iniciar-se- em 16 de
outubro de 2015, inclusive, e encerrar-se- em 20 de outubro de 2015, inclusive.
(d) Informaes adicionais acerca do Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras sero
divulgadas pela Companhia aps o trmino do Perodo Inicial de Direito de Preferncia.
IX.

Segundo Perodo Adicional de Subscrio de Sobras de Aes No Subscritas:

(a) Aps o trmino do Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras e aps a instituio
depositria informar Companhia a quantidade de aes subscritas durante o Primeiro Perodo
Adicional de Subscrio de Sobras , caso ainda existam sobras de aes no subscritas, os
subscritores que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de
subscrio referente ao Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras tero o prazo de 3
(trs) dias teis, contados do primeiro dia til seguinte a data de publicao do respectivo aviso

aos acionistas informando a quantidade de aes que permanecerem no subscritas aps o

Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de Sobras, para subscreverem tais sobras de aes,
mediante a assinatura de um novo boletim de subscrio (Segundo Perodo Adicional de
Subscrio de Sobras).
(b) A quantidade de sobras de aes que cada subscritor ter direito de subscrever durante o
Segundo Perodo Adicional de Subscrio de Sobras ser calculada multiplicando-se a
quantidade de novas aes que permanecerem no subscritas aps o Primeiro Perodo Adicional
de Subscrio de Sobras, pela quantidade de aes subscritas pelo respectivo subscritor
durante o Perodo Inicial de Direito de Preferncia e o Primeiro Perodo Adicional de Subscrio
de Sobras, dividindo-se o produto pela quantidade total de aes subscritas por todos os
subscritores que manifestaram interesse na subscrio de sobras durante o Primeiro Perodo
Adicional de Subscrio de Sobras.
(c) Estima-se que o Segundo Perodo Adicional de Subscrio de Sobras iniciar-se- em 26 de
outubro de 2015, inclusive, e encerrar-se- em 28 de outubro de 2015, inclusive.
(d) Informaes adicionais acerca do Segundo Perodo Adicional de Subscrio de Sobras sero
divulgadas pela Companhia aps o trmino do Primeiro Perodo Adicional de Subscrio de
Sobras.
X.

Homologao Parcial e Subscrio Condicionada:

Tendo em vista a necessidade de cumprimento do Plano de Recuperao Judicial, caso no se

concretize a subscrio integral do Aumento de Capital, aps o trmino do Segundo Perodo
Adicional de Subscrio de Sobras, o Conselho de Administrao homologar parcialmente o
Aumento

de

Capital,

desde

que

montante

subscrito

atinja

valor

mnimo

de

R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais e dez centavos), com a emisso de ao menos

13.333.333.334 (treze bilhes, trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e
trezentas e trinta e quatro) novas aes ordinrias.
Considerando a hiptese de homologao parcial do Aumento de Capital Privado, ser
assegurado ao subscritor o direito de subscrio condicionada do Aumento de Capital Privado.
Para tanto, o subscritor dever, no momento da subscrio, condicionar sua adeso a que haja
a subscrio do valor mximo do Aumento de Capital ou indicar se, implementando-se a
hiptese de homologao parcial, pretende receber (i) a totalidade das aes por ele subscritas
ou (ii) a quantidade equivalente proporo entre o nmero total de aes efetivamente
subscritas e o nmero mximo de aes originalmente aprovado para ser emitido no Aumento
de Capital Privado, presumindo-se, na falta de manifestao, o interesse do subscritor em
receber a totalidade das aes por ele subscritas.
O subscritor cuja condio para a subscrio prevista no respectivo boletim de subscrio no
se implementar, receber em devoluo o valor que tenha sido apresentado por ele para
integralizao, sem correo monetria, total ou parcialmente, conforme condio indicada no

respectivo boletim de subscrio. Para tanto, o subscritor dever indicar no boletim de

subscrio os seguintes dados para que a Companhia possa efetuar a restituio total ou parcial
do montante que seria integralizado: (a) o banco, (b) a agncia, (c) a conta corrente, (d) seu
nome ou denominao social, (e) seu CPF ou CNPJ, (f) seu endereo, e (g) telefone.
Adicionalmente, no ser possvel a negociao de recibos de subscrio na BM&FBOVESPA,
considerando as diversas formas de pagamento da subscrio. A Companhia no se
responsabilizar por qualquer prejuzo decorrente da negociao de recibos de subscrio, uma
vez que esto sujeitos a condies futuras e eventuais.
No ser concedido prazo adicional para a reconsiderao da deciso de sua subscrio, nos
termos do Ofcio-Circular/CVM/SEP/n 02/2015.
XI.

Sobras:

As sobras de aes no subscritas aps o encerramento do Segundo Perodo Adicional de

Subscrio

de

Sobras

sero

canceladas

Conselho

de

Administrao

homologar

parcialmente o Aumento de Capital Privado, observadas as condies e o procedimento previsto

no Item X deste Aviso aos Acionistas.
XII.

Informaes Adicionais:

Maiores informaes sobre o Aumento de Capital e sobre as condies para subscrio e

integralizao das aes emitidas podero ser obtidas por solicitaes enviadas ao seguinte
endereo ri@eneva.com.br, ou atravs dos telefones de atendimento aos acionistas do Ita nos
seguintes telefones (11) 3003-9285, para capitais e regies metropolitanas, ou 0800 720-9285,
para demais localidades.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2015.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relaes com Investidores
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial