América Latina en Cifras 2014 - Acero

Amrica Latina
en cifras
2014
LATIN AMERICA IN FIGURES
2014
Amrica Latina en Cifras 2014.indd 1
10/27/14 11:57 AM
Alacero the Latin American Steel Association is the

organization that brings together the Steel Value Chain
of Latin America to promote the values of regional
integration, technological innovation, corporate
responsibility, excellence in human resources, safe
working environments, and social and environmental
sustainability. Founded in 1959, Alacero is formed by 49
companies in 25 countries, whose production of about
70 million annual tons represents 95% of the steel
manufactured in the region. Alacero is a Special
Consulting Organization to the United Nations and
is recognized as International Non-Government
Organization by the Republic of Chile, host country
of Alaceros headquarters.
2. Alacero
10/27/14 11:57 AM
Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero es la

entidad civil sin fines de lucro que rene a la cadena
de valor del acero de Amrica Latina para fomentar
los valores de integracin regional, innovacin tecnolgica, excelencia en recursos humanos, seguridad
en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, est
integrada por 49 empresas de 25 pases, cuya produccin cercana a las 70 millones de toneladas anuales
representa el 95% del acero fabricado en Amrica
Latina. Alacero est reconocida como Organismo
Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como
Organismo Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la Repblica de Chile, pas sede de la
Secretara General.
portada
cover
Autos nuevos esperan

en el Puerto de Ro de
Janeiro (Brasil) para
ser exportados. La
industria automotriz es
uno de los principales
consumidores de acero
en Amrica Latina.
New cars parked in Rio

de Janeiro Port (Brazil)
waiting to be exported.
The automotive industry
is a major consumer of
steel in Latin America.
_
Amrica Latina en cifras
_
Latin America in figures
10/27/14 11:57 AM
Contenido
Content
Conformadora de perfiles.
Los aceros planos representan el 47% de la produccin
de laminados de Amrica
Latina.
Profiles forming line.

Flat steel accounts for 47%
of the finished steel production
of Latin America.
4. Alacero
10/27/14 11:57 AM
Prlogo
Foreword
P. 06
Panorama Latinoamericano
Latin American Outlook
P.08
01. Produccin de Acero Crudo

Crude Steel Production
P. 12
02. Produccin y Consumo

de Laminados
Finished Steel Production
and Consumption
P. 18
03. Comercio Siderrgico

Latinoamericano
Latin American Steel Trade
P.26
04. Indicadores econmicos

y Siderrgicos de Amrica
Latina
Latin America: Economic
and Steel Indicators
P.30
_
_
10/27/14 11:57 AM
Prlogo
Foreword
Nio jugando con una olla.

El acero est presente
en todas las actividades
cotidianas, haciendo la vida
diaria ms fcil y agradable.
Little boy playing with a pot.

Steel is present in all our
everyday activities, making
our life easier and more
enjoyable.
6. Alacero
10/27/14 11:57 AM
El mercado del acero de Amrica

Latina en 2014 se caracteriza por
el dbil crecimiento y la importacin creciente, ocasionados por la
incertidumbre sobre la recuperacin
econmica global, la desaceleracin de China y la sobrecapacidad
existente de acero. En este contexto,
la regin se ha convertido en destino
preferido para exportaciones que
llegan a precios anormalmente bajos
y subsidiados. Los efectos estn
a la vista. En ene/jul 2014, la
produccin de laminados cay 1%,
y las importaciones que explican
32% del consumo crecieron 3,4%.
An ms, Amrica Latina es el
segundo destino para los productos
chinos que llegan a precios sensiblemente inferiores a los observados
en sus exportaciones al resto del
mundo. Esto requiere la accin
inmediata de los gobiernos de la
regin para frenar el comercio desleal. Adems, se necesita una poltica
de industrializacin que asegure un
campo de juego nivelado, segn
las reglas de la OMC. Alacero, con
sus empresas y cmaras nacionales,
trabajan en coordinacin con los
gobiernos para lograr esta meta.
The Latin American steel market

in 2014 can be described by weak
growth and increasing imports, both
caused by the uncertainty over the
global recovery, the slowdown of
China and the existing overcapacity of
steel. The region became a preferred
destination for exports that arrive
at abnormally low and subsidized
prices. The effects are at sight. In Jan/
Jul 2014, production of finished steel
drop 1%, while imports which
account for 32% of consumption
grew 3.4%. Also, Latin America is the
second destination for Chinese
products, that arrive at prices
significantly lower than those
observed in their exports to the
rest of the world. This requires
the immediate action of the
governments to control unfair trade.
In addition, an industrialization policy
is necessary to ensure a level playing
field, in line with WTO rules. Alacero,
with its members and national
chambers, are working with
governments to achieve this goal.
Rafael Rubio
Director General Alacero
_
_
10/27/14 11:57 AM
Panorama Latinoamericano 2013

Latin American Outlook 2013
112
36
14
130
4,5%
4,1%
Plantas de largos
Long steel plants
Plantas de planos
Flat steel plants
Plantas de tubos
Tubes plants
kg. consumo per
cpita de acero
kg. per-capita
steel use
222.000
puestos de trabajo directos
direct jobs
Costa Rica
METALCO
Ecuador
Aceras Nacionales del Ecuador
ANDEC
Federacin Ecuatoriana
de Industrias del Metal
FEDIMETAL
Novacero
Per
Corporacin Aceros Arequipa
Empresa Siderrgica del Per
SIDERPER
del consumo
mundial de acero
share of steel use
de la produccin
mundial de crudo
share of global
crude steel
production
Mxico
Altos Hornos de Mxico AHMSA
ArcelorMittal Mxico
Cmara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero CANACERO
Deacero
Grupo Villacero
Gerdau Corsa
Minera Autln
TenarisTamsa
Ternium Mxico
Chile
Cintac
Compaa Minera del Pacfico
CAP Minera
Compaa Siderrgica
Huachipato CAP Acero
Gerdau
8. Alacero
10/27/14 11:57 AM
Socios activos
Active members
AHMSA
Cuba
Grupo Industrial de la
Siderurgia Acinox
ustria
ACERO
1
dor
ipa
er
co
Brasil
ArcelorMittal Long Carbon
Americas
ArcelorMittal Tubaro. Aos
Planos
Companhia Siderrgica
Nacional CSN
Gerdau
Instituto Ao Brasil IABr
ThyssenKrupp CSA Siderrgica
do Atlntico TKCSA
Usinas Siderrgicas de Minas
Gerais S.A. USIMINAS
Vale
Votorantim Siderurgia VS
Argentina
Acerbrag
Acindar Grupo AcelorMittal
Cmara Argentina del Acero
Acero Argentino
Instituto Argentino
de Siderurgia IAS
Sipar Gerdau
TenarisSiderca
TerniumSiderar
Uruguay
Gerdau
10
Repblica Dominicana
Industrias Nacionales INCA
Complejo Metalrgico
Dominicano METALDOM
11
6
10
Colombia
Aceras de Colombia ACESCO & CIA
Aceras Paz del Ro
ANDI Cmara Fedemetal
Comit Colombiano de
Productores de Acero de ANDI
Gerdau Diaco
Siderrgica de Caldas
SIDECALDAS
TenarisTuboCaribe
2
12
11
3
12
Venezuela
Instituto Venezolano de Siderurgia
Productos de Acero Lamigal
Sivensa
_
_
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4 Cifras clave para entender

la industria del acero hoy
Sobrecapacidad
EBITDA
570
10%
Overcapacity
EBITdA
570
10%
millones de toneladas es la
sobrecapacidad instalada
estimada a nivel global. 50%
se encuentra en China. Este
problema est estimulando la
exportacin de acero a precios
subsidiados y el comercio
desleal, erosionando mrgenes
y socavando la sustentabilidad
econmica de la industria.
million tons is the estimated

installed global overcapacity.
50% of it is located in China.
This problem is boosting steel
exports at subsidized prices and
unfair trade, eroding margins
and undermining the economic
sustainability of the industry.
sera la rentabilidad (EBITDA)

de la industria del acero en
2013, segn McKinsey. La
misma consultora indica que
la salud financiera de largo
plazo requiere mrgenes en
torno al 17%, los cuales no se
alcanzan desde el ao 2007.
would be the profitability

(EBITdA) of the steel industry
in 2013, according to McKinsey.
The same consultancy firm
indicates that long-run financial
health requires margins around
17%, which have not been
reached since 2007.
10. Alacero
10/27/14 11:57 AM
4 Key figures to understand the

steel industry today
Produccin
Siderurgia China
48%
19 de 20
Production
Chinese Steel Industry
48%
19 of 20
del acero crudo mundial se

produce en China. La suma de
los 5 siguientes productores
(Japn, EE.UU., India, Rusia
y Corea del Sur), solo alcanza
a un poco ms de la mitad de
esta cifra y representa el 26%.
of the global crude steel

output is produced in China.
The following 5 producers
combined (Japan, USA, India,
Russia and South Korea) reach
only about half of the Chinese
volume and represent 26%
of the global production.
de las mayores empresas

siderrgicas chinas son
propiedad del Estado. La
rentabilidad promedio de las
80 principales fue de 0,4%
en el 1er semestre de 2014.
of the largest Chinese steel

companies are SOEs. The
average profitability of the
main 80 companies was 0.4%,
during the first half of 2014.
_
_
11
10/27/14 11:57 AM
01. Produccin de Acero Crudo

Crude Steel Production
Museo de la Biodiversidad,
Ciudad de Panam.
Portada de Revista Acero
Latinoamericano, #546
Museum of Bio-diversity,
Panama City.
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine, #546
12. Alacero
10/27/14 11:57 AM
China, el gran productor

mundial
China, the great global

producer
La produccin mundial de acero

crudo en 2013 fue de 1.606
millones de toneladas, 3% por
arriba del nivel de 2012.
China continu representando
cerca del 50% de ese volumen
con 779 millones de toneladas.
En un segundo lugar distante se
ubic Japn (110,6), seguido por
Estados Unidos (86,9), India (81,2)
y Rusia (68,7).
Para poner en contexto la posicin
dominante de China, su produccin de acero crudo es cercana
aunque todava menor a la
suma de los siguientes 29 pases
en el listado mundial (747 millones
de toneladas).
Con respecto a Amrica Latina,
Brasil ocupa el lugar #9 con 34,2
millones de toneladas, Mxico el
#13 con 18,2 millones y Argentina
el #28 con 5,2 millones (mejorando un lugar en relacin al ao
anterior). Considerada en su
totalidad, Amrica Latina ocupara
la posicin #7 en el ranking de productores de acero crudo de 2013.
The global production of crude

steel reached 1,606 million tons in
2013, 3% above the level of 2012.
China continued to represent nearly
50% of the worlds output, with
779 million tons. In a distant second
place, Japan produced 110.6 million
tons, followed by U.S.A. (86.9), India
(81.2) and Russia (68.7).
To put the dominant position of
China in context, its production of
crude steel is close although still
lower to the sum of the following
29 countries of the world ranking
(747 million tons).
With regard to Latin America, Brazil
occupies the #9 position with 34.2
million tons, Mexico is #13, with
18.2 million tons and Argentina,
#28, with 5.2 million tons
(advancing one position vs 2013).
Considered as a whole, Latin
America would rank #7 among
the global crude steel producers
in 2013.
_
_
13
10/27/14 11:57 AM
Mundo: Ranking de Produccin de Acero Crudo

World: Ranking of Crude Steel Production
millones de toneladas
2013
/ million tons
Pas / Country
2012
Ranking
Vol.
Ranking
Vol.
China
779,0
731,0
Japn / Japan
110,6
107,2
Estados Unidos / United States
86,9
88,7
India
81,2
77,3
Rusia / Russia
68,7
70,4
Corea del Sur / South Korea
66,1
69,1
Alemania / Germany
42,6
42,7
Turqua / Turkey
34,7
35,9
Brasil / Brazil
34,2
34,5
Ucrania / Ukraine
10
32,8
10
33,0
Italia / Italy
11
24,1
11
27,3
Taiwan - China
12
22,3
12
20,7
Mxico / Mexico
13
18,2
13
18,1
Francia / France
14
15,7
14
15,6
Irn / Iran
15
15,4
15
14,5
Espaa / Spain
16
13,8
16
13,6
Canad / Canada
17
12,4
17
13,5
Reino Unido / United Kingdom
18
11,9
18
9,6
Austria
19
8,0
20
7,4
Polonia / Poland
20
8,0
19
8,4
Sudfrica / South Africa
21
7,2
22
6,9
Blgica / Belgium
22
7,1
21
7,3
Egipto / Egypt
23
6,8
24
6,6
Pases Bajos / Netherlands
24
6,7
23
6,9
Malasia / Malaysia (E)
25
5,9
25
5,6
Vietnam(E)
26
5,6
26
5,3
Arabia Saudita / Saudi Arabia
27
5,5
27
5,2
Argentina
28
5,2
29
5,0
Repblica Checa / Czech Republic
29
5,2
28
5,1
Australia
30
4,7
30
4,9
Otros / Others
59,7
61,8
Mundo / World
1.606,1
1.559,2
/ source: worldsteel in figures 2014

(e) estimado / estimated
fuente
14. Alacero
10/27/14 11:57 AM
Produccin Latinoamericana
de acero crudo 2014
Latin american CRUDE steel
PRODUCTION 2014
65,6
4,1%
0,3%
millones
de toneladas
million tons
de la produccin
mundial
of global production
creci la produccin vs. 2013
production growth
vs 2013
fuente
/ source: alacero
Amrica Latina: Produccin de Acero Crudo

LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Argentina
5.138
5.611
4.995
5.186
5.459
5%
32.927
35.220
34.524
34.163
33.936
-1%
Chile
1.011
1.615
1.671
1.323
1.112
-16%
Colombia
1.207
1.287
1.302
1.236
1.265
2%
Cuba
278
282
277
322
298
-7%
Ecuador
357
463
425
570
612
7%
64
97
72
118
110
-7%
-7%
Brasil / Brazil
El Salvador
Var.14/13
274
294
334
385
358
16.710
18.110
18.073
18.208
19.332
6%
59
30
44
45
41
-10%
Per / Peru
867
877
981
1.069
1.099
3%
Trinidad & Tobago
572
603
557
574
532
-7%
-11%
Guatemala
Mxico / Mexico
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Total
65
81
78
91
81
2.207
2.980
2.359
2.139
1.395
-35%
61.736
67.550
65.692
65.429
65.629
0,3%
/ source: alacero
(e)2014 estimado segn datos enero-agosto / (e) 2014 is estimated on Jan/Aug figures
fuente
_
_
15
10/27/14 11:57 AM
fuente
/ source: alacero
fuente
/ source: alacero
16. Alacero
10/27/14 12:14 PM
Amrica Latina: Produccin de Hierro Primario (A)

Latin America: Primary Iron Production (A)
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014
Var.14/13
Argentina
4.098
4.471
3.683
4.115
4.432
8%
30.955
27.591
26.900
26.200
26.171
0%
635
1.072
1.068
766
578
-25%
-8%
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Mxico / Mexico
Paraguay
Per / Peru
340
302
345
307
282
9.948
10.463
10.198
11.011
11.325
3%
81
42
67
69
62
-10%
-1%
100
94
98
93
92
Trinidad & Tobago
1.752
1.710
2.044
2.105
1.951
-7%
Venezuela
3.793
4.159
4.472
2.584
1.259
-51%
51.702
49.904
48.875
47.250
46.152
-2%
Amrica Latina/
Latin America
fuente
/ source: alacero
(a) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.
(e) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2014 estimations based on the first 8 months.
fuente
/ source: alacero
_
_
17
10/27/14 11:57 AM
02. Produccin y Consumo

de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
Orquideorama del Jardn

Botnico, Medelln.
Orquideorama at the
Botanical Garden, Medellin.
Magazine, #545
18. Alacero
10/27/14 11:57 AM
2014: ao difcil para los

productores locales
2014: Difficult year for local

producers
Ante una demanda de acero sin

crecimiento en 2014, la importacin
gana mercado. Muchas de esas
importaciones provienen de pases
que practican comercio desleal
(China, India, Rusia y Turqua);
y stas ya representan el 32% del
consumo aparente de la regin, a la
que llegan a precios subsidiados.
El resultado ha sido el deterioro de
la produccin y rentabilidad local.
De continuar esta tendencia
negativa, se corre el riesgo de ver
cierres de plantas, perjuicios sobre
las comunidades cercanas y una
creciente dependencia del exterior.
Para enfrentar este reto, es necesario el apoyo de los gobiernos a
las investigaciones por dumping
presentadas por las empresas a las
autoridades respectivas. Alacero,
junto con sus empresas y cmaras
nacionales, busca asegurar en la
regin un comercio en lnea con
las reglas de la OMC.
While steel demand did not grow in

Latin America in 2014, steel imports
gained market share. Many of these
imports arrive from countries that
practice unfair trade (China, India,
Russia or Turkey). Imports that
arrive at subsidized prices already
account for 32% of the regional
consumption. The result is the
deterioration of local production
and profitability.
If this trend continues, the region
is at risk of seeing plant closures,
damages on nearby communities
and a growing external
dependence.
To address this challenge, it is
necessary that the governments
give support to the dumping
investigations submitted by the
companies. Alacero, along with its
member companies and national
chambers, works toward to ensure
that regional trade is in line with
the regulations of the WTO.
_
_
19
10/27/14 11:57 AM
Amrica Latina: Producto Interno Bruto per cpita

Latin America: Gross Domestic Product per Capita
US$
- precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
Argentina
6.724
7.275
7.830
7.836
7.999
2%
Brasil / Brazil
5.271
5.619
5.724
5.736
5.833
2%
Chile
8.217
8.611
9.033
9.436
9.738
3%
Colombia
3.842
3.939
4.141
4.251
4.391
3%
Mxico / Mexico
7.943
8.257
8.481
8.721
8.716
0%
Per / Peru
3.382
3.628
3.818
3.999
4.180
5%
Venezuela
6.199
6.011
6.166
6.415
6.405
0%
Amrica Latina(A)/
Latin America (a)
5.406
5.658
5.838
5.945
6.032
5%
fuente
/ source: cepal - eclac
(a) amrica latina incluye el caribe
/ (A) latin america includes the caribean
Consumo Aparente per Cpita de Productos Laminados

Apparent Finished Steel Use per capita
kgs
Pas / Country
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Mxico / Mexico
Per / Peru
2010
114
134
139
61
155
83
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
131
120
122
112
-8%
127
127
132
126
-5%
147
178
155
146
-6%
69
73
74
80
8%
171
179
166
177
7%
82
90
92
97
6%
94
85
-9%
78
89
100
Amrica Latina (a)/

Latin America (a)
124
128
132
130
129
-0,8%
Unin Europea (28)

European Union (28)
288
307
274
276
286
3,7%
Estados Unidos/
United States
257
285
305
301
318
5,8%
Corea del Sur /

South Korea
1.087
1.165
1.113
1.061
1.130
6,5%
206
213
221
0,9%
Venezuela
Mundo / World
193
219
fuente: alacero (america latina) worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo)

source: alacero (latin america) worldsteel (eu, usa, korea, world)
(a) amrica latina se refiere a los pases enumerados, (e) estimaciones
(a) latin america refers to the listed countries, (e) estimations
20. Alacero
10/27/14 11:57 AM
PIB y consumo de acero
GDP and steel consumption
El consumo de acero crece al aumentar el ingreso per cpita, dado

que los hogares adquieren poder
adquisitivo para comprar autos,
electrodomsticos, vivienda, etc.
Una vez alcanzado cierto nivel,
este incremento del consumo se
vuelve marginal hasta estabilizarse, como sucede en economas
maduras (Corea del Sur, Japn o
EE.UU.). Amrica Latina se encuentra en una senda con mayor
potencial pues un incremento del
ingreso per cpita significa una
ampliacin de la clase media y
aumentos del poder adquisitivo.
Steel consumption increases as

income per capita does, as households add purchase power to buy
cars, domestic appliances, houses.
However, once certain level is
reached, additional steel consumption
becomes marginal and even
stagnates, as seen in mature
economies (South Korea, Japan or
USA). Latin America is in the highest
potential path as an increase
in the income per capita means an
expansion of the middle class and
large increases of the purchasing
power.
fuentes: cepal, banco mundial, alacero, worldsteel
/ sources: eclac, world bank, alacero, worldsteel
pib malasia, polonia, portugal, turqua: fuente banco mundial 2012 (us$ constantes 2005)
gdp malaysia, poland, portugal, turkey source: world bank 2014 (constant 2005 us$)
_
21
10/27/14 11:58 AM
Consumo Aparente
de Acero
Apparent Steel Use
Se espera que el consumo aparente de 2014 en Amrica Latina

se mantenga en niveles similares
a 2013 (con un crecimiento de
0,1%), frente a un promedio
mundial de crecimiento que alcanzar el 2% y que estar impulsado sobre todo por la expansin
del consumo en EE.UU. y Canad
(+6,3%) y Europa (+4%). Asia,
en cambio, se ubicar por debajo
del promedio, creciendo 1,7%.
Apparent steel use in Latin America

is not expected to grow in 2014
(+0.1%). Meanwhile, global
consumption will expand 2%,
driven primarily by the USA and
Canada (+6.3%) and Europe (+ 4%).
Asia, in turn, will remain below the
world average, growing just 1.7%.
Mundo: Consumo Aparente de Productos Laminados

WORLD: Apparent Finished Steel Use
/ million tons
Regin / Region
2010
2011
2012
2013
Asia & Oceana

Asia & Oceania
851,2
919,1
983,5
1.031,8
1.049,7
1,7%
Unin Europea (28)

European Union (28)
2014(E)
Var.14/13
145,4
155,4
139,2
140,4
145,9
4,0%
Otros Europa /
Others Europe
28,8
32,7
34,1
36,9
37,6
1,9%
EE UU & Canad /
USA Canada
94,0
103,4
111,8
109,9
116,8
6,3%
Amrica Latina /
Latin America
62,4
65,6
68,2
68,8
68,9
0,1%
Pases CEI /
CIS Countries
48,3
54,7
57,5
59,1
56,9
-3,8%
Medio Oriente /
Middle East
47,7
50,4
50,3
50,4
51,5
2,3%
Africa
27,7
28,3
30,4
33,6
34,6
2,8%
1.305,6
1.409,7
1.475,0
1.530,9
1.561,9
2,0%
Mundo / World
fuentes: alacero para amrica latina worldsteel sro octubre 2014 para resto del mundo
Sources: Alacero for latin america worldsteel SRO Oct 2014 for ROW
22. Alacero
10/27/14 11:58 AM
Amrica Latina: Consumo Aparente de Productos Laminados

Latin America: Apparent Finished Steel Use
/ million tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(e)
Var.14/13
4,6
5,4
4,9
5,1
4,7
-7,2%
26,1
25,0
25,2
26,4
25,3
-4,1%
Chile
2,4
2,5
3,1
2,7
2,6
-4.9%
Colombia
2,8
3,2
3,5
3,5
3,9
11,4%
Costa Rica
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
2,9%
Ecuador
1,3
1,8
1,5
1,9
1,7
-13,4%
6,9%
Argentina
Brasil / Brazil
Mxico / Mexico
17,8
19,9
20,9
19,7
21,0
Per / Peru
2,4
2,2
2,7
2,8
3,0
6,8%
Venezuela
2,3
2,5
2,9
2,8
2,6
-7,5%
60,2
63,1
65,4
65,7
65,6
-0,1%
Amrica Latina(A)/
Latin America (a)
/ source: alacero
(e) 2014 estimado en base a 7 primeros meses / 2014 estimations based on first 7 months
(a) cifra total considera nicamente los pases enumerados en esta tabla /
fuente
(A) Total figure only considers the countries included in this table.
negritas: proyecciones en base a informacin entregada por secretaras regionales
Bold: forecasts based on Regional Secretaries information
fuente
/ source: alacero
_
23
10/27/14 11:58 AM
Amrica Latina: Produccin de Largos

Latin America: Long STEEL Production
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
Argentina
1.716
1.818
1.755
1.839
1.662
-10%
10.238
10.975
10.799
11.250
11.025
-2%
730
1.080
1.186
1.100
1.049
-5%
Colombia
1.186
1.351
1.291
1.297
1.449
12%
Costa Rica
287
308
372
447
421
-6%
Cuba
105
118
126
150
152
1%
Ecuador
505
489
556
691
701
2%
76
97
78
81
100
23%
6.533
7.415
7.763
7.335
7.721
5%
44
27
22
23
21
-8%
1%
Brasil / Brazil
Chile
El Salvador
Mxico / Mexico
Paraguay
Per / Peru
1.032
895
1.150
1.304
1.320
Rep. Dominicana /
Dominican Rep.
193
271
395
443
467
5%
Trinidad & Tobago
361
415
378
390
361
-7%
63
72
74
76
79
3%
968
1.220
1.108
1.031
943
-9%
24.037
26.551
27.052
27.456
27.470
0%
Uruguay
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
fuente/source: alacero /(E) 2014 estimado en base ene-ago /(E) 2014 estimations are based on jan/aug.
negrita: proyecciones realizadas en base a informacin entregada por secretarios regionales /
bold: forecasts based on data provided by regional secretaries
Amrica Latina: Produccin de Planos

LATIN AMERICA: Flat Steel Production
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
Argentina
2.455
2.742
2.349
2.611
2.318
-11%
15.163
14.265
14.897
15.014
14.128
-6%
Chile
272
438
412
189
Colombia
436
429
435
353
417
18%
7.490
7.602
7.617
7.572
8.122
7%
13
31
61
62
68
10%
1.086
1.438
957
926
1.216
31%
26.915
26.945
26.728
26.727
26.270
-2%
Brasil / Brazil
Mxico / Mexico
Per / Peru
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
fuente / source: alacero /(E) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses /(E) 2014 estimations based on the
first 8 months/ negritas: proyecciones en base a informacin entregada por secretaras regionales / Bold:
forecasts based on Regional Secretaries information
24. Alacero
10/27/14 11:58 AM
Amrica Latina: Produccin de Tubos sin Costura

Latin America: Seamless Tubes Production
/ million tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
Argentina
779
849
849
692
664
-4%
Brasil / Brazil
484
484
591
629
nd
nd
Mxico / Mexico
670
776
889
981
1.050
7%
26
1.933
2.108
2.30
2.302
1.740
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
fuente / source: alacero /(E) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2014 estimations based on the
first 8 months/ negritas: proyecciones basadas en informacin entregada por secretaras
regionales / Bold: forecasts based on Regional Secretaries information
nd: datos no disponibles / data not available
Produccin latinoamericana
de laminados 2014
Latin American finished steel
production 2014
55,5
Millones
de toneladas
Million tons
fuente / source: alacero
_
25
10/27/14 11:58 AM
03. Comercio Siderrgico

Latinoamericano
Latin American Steel Trade
Estadio Arena Amazona,

Manaos.
Latinoamericano, #544.
Arena Amazonia Stadium, Manaos.

Magazine, #544
26. Alacero
10/27/14 11:58 AM
El comercio desleal
perjudica a toda
Amrica Latina
Unfair trade harms

Latin America
Entre ene/jun 2014, Amrica

Latina recibi 4 millones de toneladas de acero laminado desde
China a un valor promedio 9%
inferior a sus precios al resto del
mundo. El fenmeno de importaciones chinas con precios a la
baja y volmenes al alza no es
reciente. Desde enero 2013, stas
aumentaron 127% en volumen,
con precios promedio cayendo
11%, mientras que al resto del
mundo crecieron 56% y los precios bajaron 6%.
La situacin es delicada: la produccin de Amrica Latina est
siendo desplazada por comercio
desleal, dados los subsidios que
reciben las siderrgicas chinas, en
su mayora Empresas del Estado.
Permitir la continuidad de estas
condiciones llevar al cierre de
empresas, prdida de empleos y
afectar la cadena de valor del
acero; lo que hace impostergable
la intervencin de los gobiernos
de nuestra regin.
Between Jan/Jun 2014, Latin

America received 4 million tons of
finished steel from China at an
average value 9% below that of
Chinese exports to the rest of the
world. The story of falling prices and
rising volumes of Chinese imports
is not recent. Since Jan 2013, their
volume increased 127% with
average prices falling 11%, while
volume to the rest of the world
grew 56% and prices drop 6%.
The situation is delicate: Latin
American production is being
displaced by unfair trade,
supported by the governments
subsidies to the Chinese steel
industry, mostly integrated
by SOEs. If these conditions
continue over time, they will lead
to plant closures and job losses
and will affect the steel value chain.
Consequently, the intervention
of the governments of our region
becomes urgent.
_
_
27
10/27/14 11:58 AM
Amrica Latina: Exportaciones de Laminados

Latin America: Finished Steel Exports
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
Argentina
1.109
980
1.022
889
752
-15,4%
8.987
10.847
9.805
8.091
8.403
3,9%
95
81
63
30
60
100,0%
-12,0%
Brasil / Brazil
(A)
Chile
Colombia
148
121
99
85
75
2.997
3.285
3.268
3.832
3.798
-0,9%
Per / Peru
132
125
158
142
121
-15,1%
Venezuela
208
652
106
78
198
153,7%
13.676
16.091
14.521
13.147
13.407
2,0%
Mxico / Mexico
Amrica Latina /
Latin America
(A) brasil: incluye semi-terminados
/ brazil: includes semi-finished products
(E) brasil: proyecciones en base a informacin entregada por secretaras regionales
Amrica Latina: Importaciones de Laminados

Latin America: Finished Steel Imports
miles de toneladas
/ thousand tons
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Var.14/13
800
984
964
798
806
1,0%
Brasil / Brazil (A)
5.388
3.601
3.578
3.631
3.664
0,9%
Chile
1.864
1.118
1.612
1.470
1.608
9,4%
Colombia
1.345
1.560
1.856
1.925
2.094
8,8%
Mxico / Mexico (B)
6.169
7.352
8.087
7.606
7.929
4,2%
Per / Peru
1.478
1.448
1.617
1.543
1.686
9,3%
Venezuela
392
489
1.107
927
638
-31,2%
17.436
16.622
18.821
17.900
18.424
2,9%
Argentina
Amrica Latina /
Latin America
(A) brasil: incluye semi-terminados
/ Brazil: includes semi-finished products

/ Mexico: Figures consider Rule 8a
(B) mxico: cifras consideran regla 8a
(E) proyecciones en base a informacin entregada por secretaras regionales

28. Alacero
10/27/14 11:58 AM
dficit comercial de acero

en Amrica Latina 2014
LATIN AMERICA STEEL TRADE
DEFICIT 2014
5
5,6%
Millones
de toneladas
Million tons
Creci el dficit
en 2014 vs 2013
Trade deficit
growth in 2014
vs 2013
Amrica Latina: Exportaciones de Comercio Indirecto

Latin America: Indirect Steel trade exports
miles de toneladas de contenido de acero
/ thousand tons of Steel Content
Destino / Destination
2010
2011
2012
629
757
746
Otros Europa / Others Europe
29
32
40
CEI / CIS
25
37
34
EEUU y Canad / USA & Canada
7.983
9.620
10.289
Amrica Latina / Latin America
3.487
4.150
3.799
149
169
178
56
67
101
271
364
480
15
12.645
15.200
15.671
Unin Europea (27)/European Union (27)
Africa
Medio Oriente / Middle East
Asia & Oceania
Otros pases / Other countries
Mundo / World
fuente
/ source: worldsteel en base a comtrade / worldsteel based on comtrade
_
_
29
10/27/14 11:58 AM
04. Indicadores Econmicos

y Siderrgicos de Amrica Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators
Escuela Nacional de Arte

Teatral, Ciudad de Mxico.
National School of dramatic Arts,

Mexico City.
Magazine, #543
30. Alacero
10/27/14 11:58 AM
Reformas estructurales
y ms productividad
Structural reforms
and more productivity
Amrica Latina ha mostrado un

desarrollo econmico voltil,
pasando del alto crecimiento
sustentado en la demanda de
productos primarios de China,
al actual desempeo, muy por
debajo de su potencial.
2013 y 2014 evidencian las dificultades de la regin, con revisiones
continuas a la baja de las principales variables econmicas, como
el PIB, la produccin industrial y
la formacin de capital.
Los problemas internos de alta inflacin, dficit comercial, finanzas
pblicas dbiles, sobre regulacin,
etc. limitan a los gobiernos para
instrumentar polticas contracclicas que atenen las dificultades externas.
Hacia delante es necesario continuar con reformas estructurales
que estimulen la productividad,
la inversin, la educacin y la
certidumbre.
Latin America has been

characterized by a volatile economic
development. After a sustained
period of growing demand of
commodities from China, the
regional performance is currently
far below its potential.
2013 and 2014 are a sign of these
difficulties: the region displayed
continuous downgrades of key
economic variables, such as GDP,
industrial production and capital
formation.
The local problems related to
high inflation, trade deficit, public
finances, regulation, etc. restricted
the Latin American governments
ability to implement countercyclical policies to mitigate the
external difficulties.
Clearly, it is necessary to move
forward with structural reforms that
boost productivity, investment,
education and confidence.
_
_
31
10/27/14 11:58 AM
Amrica Latina: Evolucin del Producto Interno Bruto

Latin America: Gross Domestic Product Evolution
tasa de variacin anual (%) / annual variation rate (%)
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
2014(E)
Argentina
9,2
8,9
1,9
4,5
-1,6
Brasil / Brazil
7,5
2,7
1,0
2,0
0,8
Chile
5,8
5,8
5,4
4,1
3,0
Colombia
4,0
6,6
4,0
4,3
4,4
Mxico / Mexico
5,2
3,8
3,9
1,1
2,5
Per / Peru
8,8
6,9
6,3
5,2
5,7
Venezuela
-1,5
4,2
5,6
1,3
1,0
Amrica Latina
5,9
4,4
3,1
2,5
1,5
fuentes / sources: 2010-2013: cepal / 2010-2013 eclac / (e) 2014: alacero en base a estimaciones de secretaras
regionales / (e) 2014: Alacero based on Regional Secretaries estimations
Amrica Latina: Evolucin de la Produccin Industrial(A)

Latin America: Industrial Production Evolution
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
9,7
6,5
-1,2
0,9
Brasil / Brazil
10,2
0,4
-2,3
2,0
Chile
-0,5
0,4
0,3
0,4
Colombia
2,9
3,9
2,0
-0,2
-0,7
Argentina
4,6
3,4
2,6
Per / Peru
16,9
4,4
2,9
1,2
Venezuela
-3,4
3,8
1,8
-0,3
Amrica Latina
7,3
2,1
-0,2
0,9
Mxico / Mexico
Amrica Latina: Evolucin de la Formacin de Capital (A)

Latin America: Capital Formation Evolution
Pas / Country
2010
2011
2012
2013
Argentina
21,2
18,2
-5,2
3,0
Brasil / Brazil
21,3
4,7
-4,0
5,2
Chile
12,3
14,8
12,1
7,1
Colombia
7,3
16,6
8,3
5,2
Mxico / Mexico
1,3
7,8
5,5
-2,6
Per / Peru
23,0
5,2
2,9
3,0
Venezuela
-6,3
4,4
23,3
-9,0
Amrica Latina
13,6
7,7
1,4
2,4
(a) fuente / source : Alacero. datos de secretaras regionales / Alacero. data by Regional Secretaries.
10/27/14 11:58 AM
Siderurgia de Amrica Latina: Personal Ocupado

Latin American Steel Industry: Employees
Pas / Country
Argentina
2009
2010
2011
2012
2013
16.145
17.885
17.689
17.196
17.445
112.646
142.226
137.134
132.470
129.458
Chile
1.997
2.117
2.159
2.073
3.515
Colombia
5.792
6.768
8.885
7.497
nd
Ecuador
2.023
2.058
2.099
3.014
nd
Mxico / Mexico
35.953
34.862
36.446
38.241
39.546
Brasil / Brazil
Per / Peru
2.718
2.908
3.938
4.017
nd
Venezuela
10.337
11.164
19.604
17.481
29.382
187.611
219.988
227.954
221.989
nd
Amrica Latina/
Latin America
negrita / Bold: estimado / Estimated
Siderurgia de Amrica Latina: Inversiones

Latin American Steel Industry: Investments
millones de us$ / million US$
Pas / Country
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
2009
2010
2011
2012
2013
203
235
273
393
442
4.507
3.709
3.092
3.185
2.127
51
54
70
80
33
Colombia
115
44
141
61
nd
Mxico / Mexico
947
1.153
1.234
2.157
1.078
61
103
74
85
nd
nd
166
250
98
112
54
6.056
5.554
4.989
6.084
nd
Per / Peru
Uruguay
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
(A) a partir de 2010, no incluye csn / As of 2010, CSN not included

negrita / Bold: estimado / Estimated
_
_
33
10/27/14 11:58 AM
Revista Acero Latinoamericano
Economa, tendencias, mercado del acero,

sustentabilidad, tecnologa, cadena de valor.
Los temas que le interesan a usted y a sus clientes
estn en Revista Acero Latinoamericano.
Suscripciones: alacero@alacero.org
Publicidad: aortiz@alacero.org
34. Alacero
10/27/14 11:58 AM
Anuario Comercio Exterior

China-Amrica Latina
La publicacin que rene toda la informacin estadstica sobre el

intercambio comercial entre nuestra regin y el gigante asitico en
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35
10/27/14 11:58 AM
Asociacin Latinoamericana del Acero

Benjamn 2944 - 5to piso - Las Condes
Santiago de Chile
Telfono (56-2) 2233-0545 Fax (56-2) 2233-0768
alacero@alacero.org
www.alacero.org
@RedAlacero
Alacero
10/27/14 11:58 AM

América Latina en Cifras 2014 - Acero

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Amrica Latina

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Alacero the Latin American Steel Association is the

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Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero es la

Autos nuevos esperan

New cars parked in Rio

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Profiles forming line.

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01. Produccin de Acero Crudo

02. Produccin y Consumo

03. Comercio Siderrgico

04. Indicadores econmicos

Amrica Latina en Cifras 2014.indd 5

Nio jugando con una olla.

Little boy playing with a pot.

Amrica Latina en Cifras 2014.indd 6

El mercado del acero de Amrica

The Latin American steel market

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Panorama Latinoamericano 2013

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Amrica Latina en Cifras 2014.indd 9

4 Cifras clave para entender

million tons is the estimated

sera la rentabilidad (EBITDA)

would be the profitability

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4 Key figures to understand the

Chinese Steel Industry

del acero crudo mundial se

of the global crude steel

de las mayores empresas

of the largest Chinese steel

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01. Produccin de Acero Crudo

Amrica Latina en Cifras 2014.indd 12

China, el gran productor

China, the great global

La produccin mundial de acero

The global production of crude

Amrica Latina en Cifras 2014.indd 13

Mundo: Ranking de Produccin de Acero Crudo

Estados Unidos / United States

Corea del Sur / South Korea

Reino Unido / United Kingdom

Sudfrica / South Africa

Pases Bajos / Netherlands

Malasia / Malaysia (E)

Arabia Saudita / Saudi Arabia

Repblica Checa / Czech Republic

/ source: worldsteel in figures 2014

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Amrica Latina: Produccin de Acero Crudo

Trinidad & Tobago

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Amrica Latina en Cifras 2014.indd 16

Amrica Latina: Produccin de Hierro Primario (A)

Trinidad & Tobago

Amrica Latina en Cifras 2014.indd 17

02. Produccin y Consumo

Orquideorama del Jardn

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