PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS II

2015

Sesin 1
Productos Activos
Elemento de capacidad

Describe el proceso operativo de los crditos directos

e indirectos.

Qu son crditos
Directos?

Qu son crditos
indirectos?

Qu son operaciones
activas?

Operaciones activas
Son negocios mediante los cuales las
instituciones financieras colocan los
recursos captados, ms su propio
capital y el que pueda obtener de
otras fuentes, para facilitar su apoyo
financiero a su clientela.
Actividad en el aula:
Establecemos diferencias entre los
productos activos y pasivos

El crdito

Es la accin de
comprar ahora y
pagar en una fecha
futura.

En los crditos, los

pagos se aplazan a
travs del uso de
documentos
negociables.

Es un sistema, mediante
el cual una persona o
entidad asume un
compromiso de pago
futuro (deudor) por la
aceptacin de un bien o
servicio ante otra
persona o entidad
(acreedor)

Elementos del crdito

1. Plazo definido de tiempo,
periodo en el cual se da la
contraprestacin pactada.
2. La transferencia de propiedad
del bien o dinero.
3. La
voluntariedad
del
intercambio.
4. El costo del financiamiento o
inters que compense al
acreedor.
5. La confianza, complementada
con la garantas que ayuden en la
recuperacin del crdito.

El crdito directo e indirecto

Crditos_Directos:
- Son aquellas operaciones
crediticias
que
implican
trasladar
fondos
de
la
institucin financiera a su
cliente.
Operaciones
que
son
registradas por la empresa
como obligaciones en las
diferentes cuentas del pasivo.

Crditos_Indirectos:
- Son operaciones donde la
institucin financiera garantiza a
su cliente ante un tercero.
- No hay desembolso de dinero
de manera cierta ni inmediata,
quiz a futuro.
- Se debern considerar las lneas
de crdito no utilizadas y los
crditos
aprobados
no
desembolsados.

Lectura: Aspectos generales del crdito.

Luego de la lectura, se le solicita al estudiante realizar una

breve definicin del crdito y describir el proceso
operativo de las operaciones crediticias.

Sesin 2
El Crdito en Cuenta Corriente
Elementos de capacidad
Describe el proceso operativo de las lneas de crdito y
sobregiro no formalizado.

Mi empresa necesita dinero rpido

Qu me recomiendas, una lnea de
crdito en cuenta corriente o un
sobregiro?

Lnea de crdito en cuenta corriente

Es una facilidad que otorga la Institucin

Financiera (IFI) a un cliente de poder
girar sobre su cuenta, sin contar con los
fondos requeridos, en la medida que
previamente este ha sido evaluado por
el banco y se ha firmado el contrato de
crdito correspondiente.

El sobregiro
Es un crdito de muy corto plazo no formalizado.

De muy alto costo.

Se produce cuando un cliente de un banco gira de su
cuenta corriente un monto que excede el saldo
acreedor.
Causa: Falta de la debida previsin en los fondos del
cliente.

Diferencia entre la lnea de crdito en cuenta

corriente y el sobregiro
Crdito en Cta. Cte.

Sobregiro

Tiene contrato

Carece de contrato

El plazo se otorga hasta 1 ao

Se otorgan por periodos muy

cortos

La tasa de inters es menor

que la de un sobregiro

Crdito de alto riesgo, por lo

tanto tiene un alto costo

El cliente cuenta con

autorizacin del banco

El cliente gira sin disponer de

los fondos necesarios en su
cuenta

La empresa textil Rotos & Descocidos, ha estado solicitando a su

funcionario de crditos, durante los ltimos tres meses,
permanentemente sobregiros en su cuenta corriente, los cuales
han sido pagados puntualmente por la empresa.
El funcionario de crditos ha tenido una reunin con el gerente
de finanzas y este le ha manifestado su incomodidad por las
altas tasas de inters que el banco le ha cobrado, indicando que
son muy buenos clientes y que poseen un impecable record de
pagos.
Qu explicacin le dara usted al gerente de finanzas y que
recomendacin le propondra al funcionario de negocios del
banco?

Sesin 3
Descuento de documentos
Elementos de capacidad
Describe el proceso operativo del descuento de
documentos.

El descuento de letras
http://www.bancomercio.com/content/content.htm?enc=%3D%
3FUTF-8%3FB%3FaWRTVz04%3F%3D&enc=%3D%3FUTF8%3FB%3FaWRQUz0xNzQ0%3F%3D
Conociendo sobre el descuento de letras, a travs del Banco de
Comercio

El descuento de pagar
Analizar la lectura sobre el descuento de pagares y su
importancia

El descuento

Es una forma de
financiacin a corto
plazo.

El banco descuenta
del valor nominal los
intereses y gastos de
la operacin.

Consiste en el anticipo
del banco a su cliente
del importe de unos
derechos de cobro
instrumentados
en
letras
de
cambio,
pagar, etc.

El descuento de Letras
Es una modalidad de crdito mediante el cual, previa evaluacin y
calificacin de las letras presentadas, se otorga por adelantado el
importe de las letras de cambio deducido los intereses y comisiones que
cobra la institucin financiera (IFI)

El descuento de pagar
Es la operacin tpica de las instituciones
financieras (IFIs) para el financiamiento de capital
de trabajo mediante el cual se abona en la
cuenta del cliente el importe del crdito
aprobado menos el inters por el plazo del
crdito y la respectiva comisin.

Este crdito generalmente es usado para la

compra de mercadera, materia prima, insumos,
entre otros.

Diferencia entre el pagar y la letra de cambio

Actividad en el aula

Sesin 4
Centrales de Riesgos
Elemento de capacidad

Define el concepto de central de riesgo y discrimina

entre una central de riesgo pblica y otra privada.
Identifica a quienes actan como central de riesgo
dentro de nuestro sistema financiero.

Qu es una Central de Riesgos?

Concepto

Importancia de las centrales de riesgo

Mecanismo que permite optimizar la tasa de retorno de un
crdito.
Reduccin de niveles de morosidad.
Mejores y mas seguras prcticas financieras.
Flexibilizacin y segmentacin de tasas de inters ofertadas.
Establecimiento de polticas de crdito.
Anlisis, ordenamiento y prediccin del riesgo asociado a una
transaccin financiera.

Central de riesgo pblica - SBS

La superintendencia tendr a su
cargo un sistema integrado de
registro de riesgos financieros,
crediticios, comerciales y de
seguros denominado central de
riesgos, el mismo que contar con
informacin consolidada y
clasificada sobre los deudores de
las empresas.

Toda institucin gremial que

cuente con la infraestructura
necesaria correspondiente podr
tener acceso a esta central,
celebrando el correspondiente
convenio con la Superintendencia.

Centrales de riesgos privadas

Centrales de riesgo privadas
Actualmente, se encuentran operando: EQUIFAX Infocorp,
Informa del Per (Adquirido por EQUIFAX), Sentinel, Data Crdito
Per.

Entrevista en Canal N sobre las centrales de riesgos

http://www.youtube.com/watch?v=Bx9MqTNwXd4

Luego de ver el video, los estudiantes debern socializar

sus conclusiones en el aula, siendo la participacin del
docente como moderador.

Sesin 5
Crditos
Elemento de capacidad
Identifica los diversos tipos de crdito de acuerdo a
su finalidad.

Realmente, todos los crditos personales son iguales?

http://ww2.viabcp.com/zona_publica/01_persona/interna.asp?SEC=1&JER=1678

Crdito en efectivo

Orientado
a
la
adquisicin de bienes
Es es un prstamo en y/ o servicios de uso
efectivo que se ofrece en personal, familiar o
moneda
nacional
o gastos eventuales, no
extranjera.
relacionados
con
actividades
empresariales.

Visita de pginas web de instituciones financieras

Dirigido a personas
naturales de los diferentes
segmentos
socioeconmicos,
trabajadores
dependientes e
independientes.

Crdito vehicular

Es un crdito de fcil acceso destinado a la adquisicin de

vehculos nuevos o usados, de uso particular, que se
ofrecen a tasas competitivas y plazos acordes a la
capacidad del pago del cliente.

Visita de pginas web de instituciones financieras

Crdito para estudios

Prstamo destinado a financiar estudios de posgrado como por

ejemplo: cursos de especializacin, maestras y doctorados.
Asimismo, contempla el financiamiento por concepto de gastos
de manutencin que se puedan generar por realizar los
estudios fuera de la zona de su residencia.

Visita de pginas web de instituciones financieras

Crdito hipotecario
Es aqul otorgado por la institucin
financiera a requerimiento de sus El bien inmueble servir como
clientes con la finalidad de cubrir sus
garanta, a travs de la hipoteca que
necesidades de vivienda. Es un crdito a
largo plazo, ya que generalmente es se constituya sobre dicho bien.
mayor a cinco aos.

Visita de pginas web de instituciones financieras

Crdito Mivivienda
El Nuevo Crdito MIVIVIENDA, es un producto del Fondo MIVIVIENDA S.A.

Se ofrece a travs de las diversas Instituciones Financieras del mercado local,

(Bancos, Financieras, Edpymes, Cajas Municipales de Ahorro y Crdito, Cajas
Rurales de Ahorro y Crdito, Cooperativas de Ahorro y Crdito o Empresas
Administradoras Hipotecarias).

Visita de pginas web de instituciones financieras, para ver las

caractersticas y beneficios del producto

Sesin 6 y 7
Tarjeta de crdito

Elemento de capacidad
Identifica requisitos y documentacin.
Describe funciones y obligaciones de las entidades
emisoras.
Explica las medidas de seguridad de prevencin de
fraudes.
Analiza un estado de cuenta.

Me estn ofreciendo
una tarjeta de
crdito.
Qu hago?

Tmala y gasta
todo lo que puedas

Y t que opinas?....

Acptala, pero s
prudente con tus
consumos

Tarjeta de crdito
Instrumento financiero que permite al tarjetahabiente disponer
de una lnea de crdito por un plazo determinado. para adquirir
en tiempo real o disponer de avances de dinero en efectivo y
poder pagar de manera diferida de hasta __ das el importe total
al contado y sin intereses o financiar sus compras hasta en ___
meses con intereses.

Visita de pginas web de instituciones financieras

Caractersticas

Se puede
Compras al
realizar
disposiciones
contado o
crdito hasta de efectivo
en cajeros y
__ cuotas.
ventanillas.

Posibilidad
de
ampliacin
de lnea y
solicitud de
tarjetas
adicionales.

Eleccin de
fecha de
facturacin.

Es una lnea
revolvente.
Se libera la
lnea de
acuerdo a los
pagos
realizados.

Principales marcas y operadores

Tarjeta Oro y Platino: Son las

tarjetas orientadas a los
segmentos mas exclusivos de
los clientes. Tienen diferencias
en beneficios frente a la Tarjeta
Clsica.

Tarjeta
Clsica
Internacional: Es la
tarjeta de mayor
difusin y est
orientada a todos
los clientes.

Tarjeta Black Card (Mastercard), Signature (Visa),

Centurion Black American Express. Esta tarjeta es un
smbolo de exclusividad que se entrega a un grupo
selecto de clientes de alto poder adquisitivo, otorgan
paquetes nicos de beneficios y servicios exclusivos de
calidad superior especialmente diseados para los
clientes ms exigentes.

Tipos de
Tarjeta
de
Crdito

Tarjeta Empresarial:
Es emitida a las
empresas,
para
aquellos funcionarios
que realizan gastos
vinculados
a
la
empresa.

Funciones de la tarjeta de crdito

Funcin de
crdito

El cliente goza de un crdito abierto.

La empresa que brinda el crdito evita los riesgos

Funcin de
de falta de pago.
garanta

Es un instrumento de pago ya que evita movilizar

Funcin de
cantidades de dinero
pago

Evaluacin crediticia
Veracidad
de la
Informacin

Veracidad
de la
Documentacin

Centrales de riesgo
RENIEC
SUNAT
Verificaciones domiciliarias
Verificaciones comerciales
Verificaciones laborales, entre otras

Cliente
Potencial

Visita a la pgina web del BBVA

http://www.bbvabancocontinental.com/tlpu/jsp/pe/esp/paratiN/tarjeta
s/index.jsp

Los estudiantes debern realizar un resumen de la tarjetas ofrecidas por

la institucin financiera; as como sus principales caractersticas.

Sesin 8
Arrendamiento Financiero o Leasing
Elemento de capacidad
Define que es el leasing financiero, describe sus
caractersticas y compara ventajas y desventajas.
Describe el proceso operativo del otorgamiento de
un leasing.

Creo que ya es
tiempo de cambiar
el auto de la empresa.
Pero Cmo?....

Y como
funcionar
el leasing?

Fcil, lo compramos
con un Leasing

El leasing
Modalidad crediticia, por la cual la
IFI, siguiendo instrucciones del
cliente (arrendatario) adquiere
bienes de capital para ponerlos a
su disposicin.
El cliente se compromete al pago
de una cuota de arrendamiento
por su uso y la opcin de adquirir
el bien al trmino del periodo
pactado.

Esquema grfico de la operatividad

Video del arrendamiento financiero o leasing

http://www.youtube.com/watch?v=gKpk_Kk3ZcY

A partir del video visto, el estudiante definir que es el

leasing financiero, describiendo sus caractersticas.

Sesin 10
Factoring
Elemento de capacidad

Describe el proceso operativo del factoring.

Este seor tiene un negocio y ha vendido parte de sus productos

con facturas que le pagarn dentro de un determinado plazo,
Existe alguna forma de conseguir dinero con esas facturas, para
continuar con el normal desarrollo de su negocio?

Definicin del factoring

Es un producto financiero, con el que
una
empresa
puede
obtener
financiacin inmediata de sus ventas
al crdito, en ese sentido, las facturas
constituyen
documentos
que
evidencian un ingreso futuro de
dinero. Con dicha evidencia podemos
acudir a una entidad financiera, la
cual evaluar la posibilidad de otorgar
el crdito, luego del cual nos
adelantara el dinero, que tenemos
por cobrar.

Factoring
-Producto financiero, con el que una
empresa puede obtener financiacin
inmediata de sus ventas al crdito.
-Constituyen
documentos
que
evidencian un ingreso futuro de dinero.
- Con ellas, podemos acudir a una
entidad financiera, la cual evaluar la
posibilidad de otorgar el crdito, luego
del cual nos adelantar el dinero, que
tenemos por cobrar.

Caractersticas
Es un contrato entre el empresario y una entidad
factoring.
La empresa ya no tiene necesidad de contar con un
rea de cobranzas.
Es tambin una garanta frente a la insolvencia de
los deudores ya que al ceder los derechos de cobro,
la entidad de factoring asume el riesgo de quiebra,
impago, fraude, etc.
Es una fuente de financiacin, ya que funciona en
muchos casos como si fuera un descuento de
facturas; es decir, se abona el importe menos las
comisiones por descuento del efecto.

Visita de pginas web de instituciones financieras

VENTAJAS
Aumenta la eficacia en los cobros.

La consolidacin de la clientela
Mejora condiciones de venta

Libra de presin y preocupacin a la

gerencia.
Reduce los gastos financieros por
retrasos en cobros
Aumenta el tiempo del personal para
producir y vender.
Reduce los costos por material de
oficina y comunicaciones
Aumenta la rentabilidad

DESVENTAJAS
Posibilidad de una intervencin legal
por incumplimiento del contrato.
El factor puede no aceptar alguno de
los documentos de su cliente.
Quedan excluidas las operaciones
relativas a productos perecederos y las
de largo plazo (ms de 180 das).
El cliente queda sujeto al criterio del
banco, para evaluar el riesgo de los
distintos compradores.

Institucin
Financiera

Sesin 11 y 12
Crditos Indirectos
Elemento de capacidad

Describe el proceso operativo de los crditos

indirectos.

Tengo un problema,
acabo de ganar una
licitacin y me han
pedido una carta
fianza y no se como,
ni donde conseguirla

Creo que te puedo

ayudar, mi hija estudia en
el IFB y s que esta
desarrollando un
trabajo sobre ese tema,
vamos para que nos
explique?

Crditos indirectos

Son operaciones donde la

institucin financiera garantiza a
su cliente ante un tercero.
No hay desembolso de dinero
de manera cierta ni inmediata,
quiz a futuro.
Se debern considerar las lneas
de crdito no utilizadas y los
crditos aprobados no
desembolsados.

Clases de crditos indirectos

La carta fianza

El crdito
documentario

El aval bancario

Clases de
crditos
indirectos

El aval
Constituye un crdito indirecto,
mediante el cual una institucin
financiera garantiza y respalda, las
obligaciones contradas por el cliente, y
en caso que el cliente no cumpliese
con el pago de las mismas, el banco
asume dichas obligaciones .

La carta fianza
Documento por el cual la
institucin financiera (IFI)
fiadora, a solicitud o peticin de
su cliente, fiado, garantiza el
cumplimiento de una obligacin
asumida por ste, frente a un
tercero.

Dicha obligacin constituye un

crdito indirecto a favor del
cliente, aun cuando el
beneficiario directo sea un
tercero acreedor.

El crdito documentario
Es el documento esencial por el cual un banco se obliga a pagar al
exportador por cuenta del importador.
De acuerdo con la carta de crdito, el exportador deber presentar ciertos
documentos probatorios de haber realizado el embarque de la mercanca que
requiere el importador.
Constituye una garanta tanto para el importador, que va a recibir la mercadera,
como para el exportador, que va a recibir el dinero.

Flujograma de una carta de crdito

COMPRADOR

(1) CONTRATO

Exportador

Importador

(Beneficiario)

(8) DOCUMENTACION

(5) MERCANCIA

MIAMI

LIMA

(Ordenante)

VENDEDOR

(10)COBERTURA

BANCO EMISOR

(7) DOCUMENTACION
(3) EMISION L/C

BANCO
CORRESPONSAL

Los principales incoterms

Advance Account

Modalidad de financiamiento de ventas

internacionales
(post-embarque)
o
formacin de stocks para la venta
internacional (pre-embarque), en la cual el
banco, al amparo de sus lneas de crdito
del exterior, se constituye como garante de
los prestamos que el exportador recibir de
un banco del exterior a travs de su banco.

Los financiamientos para operaciones

puntuales, implica que cada operacin
ser evaluada por el banco conforme
sean presentadas.

Se presentarn garantas, estas tendran

que ser constituidas por cada operacin
evaluada y aprobada.

Caractersticas
Para obtener un financiamiento preembarque, es necesario ser cliente del
banco y haber sido calificado como
sujeto de crdito.

El plazo mximo de financiamiento

usualmente, es de 180 das y la
documentacin requerida son un pagar
suscrito por el exportador o sus
representantes legales, un contrato privado
de Advance Account y documentos
sustentatorios de la potencial exportacin.

Abrir el link del Banco de Comercio y se podr verificar los crditos indirectos, luego
de la lectura los estudiantes debern realizar sus conclusiones, exponindolas a sus
compaeros.

http://www.bancomercio.com/content/content.htm?enc=%3D%3FUTF8%3FB%3FaWRTVz04%3F%3D&enc=%3D%3FUTF8%3FB%3FaWRQUz0xMzc%3D%3F%3D

Sesin 13
Garantas
Elemento de capacidad
Identifica las diversas clases de garantas segn
clasificacin de las SBS

Aydenme, tengo un cliente

que est solicitando un crdito
considerable, pero el jefe me ha
dicho que le pida garantas.
Qu tipo de garantas le
pido?

Creo que
Puede ser un
Aval o fiador
solidario

Y t que le pediras?

No, si el prstamo es
considerable tienes
que pedirle una
garanta real

Garantas

Las garantas constituyen

un contrato accesorio,
vinculado a uno principal y
tienden a respaldar el
cumplimiento de las
obligaciones derivadas de
este ltimo.

La garanta por tanto

supone la existencia de
una obligacin, cuyo
cumplimiento respalda, y
slo es ejecutable si se
incumple con la obligacin
que est garantizando.

Clases de garantas

Personales

Reales

Aval
Fiador

Inmobiliarias
Mobiliarias

Diferencias entre fianza y aval

La Fianza puede constar en
el Ttulo Valor.
La Fianza se da en cualquier
documento
debidamente
pactado entre las partes.
El fiador puede oponer los
medios de defensa del fiado
Puede pactarse beneficio de
excusin

El aval debe constar en el

Ttulo Valor.

El aval no puede oponer los

medios de defensa del
avalado
El aval est obligado de

igual modo que avalado

Sesin 14
Estructura organizativa de un a entidad financiera
con relacin a sus agencias

Elemento de capacidad
Ubica a la agencia dentro de la estructura
organizativa y valora su presencia dentro del negocio
bancario.

Ubica dnde esta la red de agencias y trata de ver

de qu departamentos depende

Qu involucra la direccin de agencias?

Involucra el control, manejo y gestin de los elementos que
conforman una agencia de una entidad financiera.

Agencia

Canales de
atencin

Canales de
distribucin

Caractersticas generales de una agencia

Es el canal de atencin mas importante para la entidad
financiera

Ubicada estratgicamente en zonas de alto movimiento

financiero.

Mejor forma de generar nuevas ventas(cara a cara)

Objetivos: servicio al cliente y rentabilidad del negocio

Metas y objetivos de la agencia

Metas comerciales

Captacin de fondos

Colocacin de
productos financieros

Captacin de usuarios
de servicios

Objetivos

Rentabilidad

Margen
financiero

Disminucin de
gastos

Generacin de
mayores
ingresos

Desarrolla este cuestionario en grupos de 4

personas
Ubicacin de la Agencia

Perfil del Cliente en la Zona

Conocer a Clientes de la Cartera

Bsqueda de Clientes Potenciales

Competencia en la zona.
78

Sesin 15
Estructura organizativa de una entidad financiera
con relacin a sus agencias
Elemento de capacidad
Describe las funciones del PdS y del Asesor de
Ventas.

Ya lleg la hora de poner en prctica lo aprendido en el

IFBCERTUS, pero tengo que recordar qu funciones deber
realizar en caso que me contraten para Caja o para Ventas ..
Me ayudas COLEGA?

Promotor de Servicios / Representante Financiero

Atencin al pblico en
ventanilla.
Colocacin de productos
financieros.
Brindar una excelente
calidad en el servicio.

Cumplimiento de las
medidas de seguridad
exigidas.

Ejecutivo de Ventas
Colocacin de productos activos dirigidos
al sector de banca personal y comercial.
Captacin de nuevos clientes para la
cartera de la agencia.

Visita a los negocios (clientes potenciales).

Generacin de nuevos clientes para la

agencia.

Interrelacin

Tarjetas de crdito

Compra de deuda
Captacin de cuentas
CTS
Captacin de cuentas
sueldo

rea Comercial

rea Operativa

Seguros personales
Todos los productos
activos de banca
personal
Todos los productos
pasivos de banca
personal

Teniendo como antecedente la agencia creada en la sesin

anterior, elaborar el organigrama y describir el perfil de cada
puesto.
Efectuar foro de discusin entre agencias creadas.

Sesin 16
Medidas de seguridad dentro de la agencia de una
entidad bancaria

Elemento de capacidad
Aplica las medidas de seguridad dentro de la agencia
de una entidad bancaria considerando los momentos
antes durante y despus del horario de atencin al
pblico.

Cuando escuchamos la palabra seguridad, qu es lo que

primero se viene a la mente?

Antes de la atencin al publico

De estar impedido de asistir al

trabajo, comunicar con la debida
anticipacin posible, a su jefe
inmediato superior y /o al centro
de control de seguridad

Llegar a una hora prudente para

realizar el ingreso al local.

Variar peridicamente la ruta

utilizada
para trasladarse de su
domicilio a la Oficina y
viceversa mantenindose
alerta durante su viaje.

Autoproteccin

Responsabilidad

Antes de la atencin al publico

Los PdS debern verificar las siguientes acciones:

- Verificar la operatividad de su caja buzn.

- Los sellos se encuentren con la fecha del da.
- Ubicarse en el lugar asignado.
- Guardar el efectivo en su cajn y la caja buzn.

Durante la atencin al publico

Impedir el ingreso de clientes y personas extraas al rea de
empleados.
De detectar actitudes sospechosas en el hall de atencin al pblico:
Alertar a su jefe inmediato.
Los PdS debern verificar que su caja buzn se encuentre cerrada en
todo momento.
No se debe permitir el uso de telfonos celulares en la agencia.

Despus la atencin al publico

Cuando an quede pblico en el interior el
Funcionario responsable, tendr a su cargo el control de la
puerta, evitando que sea abierta cuando exista dinero
expuesto.
No activar la clave de bveda y cajas buzn hasta que el
ltimo cliente se haya retirado del local

Qu acciones deben seguirse de producirse un

asalto?

Mantener la calma en todo

momento.
Acatar las ordenes de los
asaltantes sin ofrecer
resistencia.
No presionar el botn de alarma
durante ste perodo.

Explique y fundamente porque

se tienen que seguir estas
acciones ante un asalto a mano
amada.

Sesin 17
Taller de casustica de la labor del promotor y
asesor de ventas y medidas de seguridad

Sesin 18

Evaluacin Final

Gracias