Los Sobrecostos Portuarios Su

Impacto en el Transporte Maritimo

VIII Congreso Portuario Internacional
Margarita, 13 y 14 de Junio 2013

Oswaldo Jos Guerreiro Silva

GLOBALPANDI SA

Macrotendencias
Mas del 90% del comercio mundial se realiza por va
martima y por ende entre puertos
Las distancias promedio de transporte se han reducido
El tiempo en puerto es un factor cada vez mas importante
Intensidad de capital en buques e infraestructuras exigen
mayor rapidez y eficiencia en servicios
La tecnologa del transporte martimo determina la
tecnologa portuaria

Costos de Transporte
Los costos de transporte son cruciales para la
capacidad competitiva de los productos en el
mercado internacional
La mala infraestructura y los servicios
ineficientes, son responsables de un 40% de
los sobre-costos de transporte

Costos de Transporte
Puerta a Puerta
100%
90%

23%

Buque

18%

Contenedor

21%

Costos
Portuarios

25%

Transporte
Terrestre

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

13%

Admin.

La eficiencia del puerto afecta

al resto de la cadena logstica

Funcin de los Puertos

Proveer servicios de transferencia
de cargas entre modos de
transporte con la mxima eficiencia
y al menor costo posible

Los puertos deben sumar,

no restar valor agregado a la cadena logstica

La tarea de los puertos es entender estas

necesidades y asistir a sus clientes
mejorando su posicin competitiva con
servicios eficientes y de bajo costo

Transporte de Linea
El desarrollo de la contenerizacin y la estructura del
sistema de transporte martimo que de esta se ha
derivado, ha hecho que los buques de lnea sean hoy
en da los principales clientes de un puerto, otorgando
a las lneas navieras un suficiente poder de mercado
para presionar por mejores servicios de parte de los
puertos.

Transporte de Linea

Como

principales

clientes

de

los

puertos

contenerizados las Lneas Martimas perciben la

calidad de los servicios por dos grandes conceptos:

1. El total de tarifas y cargos a pagar por cada toque.

2. El tiempo total de estadia.

UNCTAD
Ad Hoc Expert
Meeting on
Assessing Port
Performance,
Geneva,
12 December 2012

La calidad del servicio percibida depender principalmente de dos variables:

1. Tiempo relativo de espera.
2. Productividad en muelle.

Costos Portuarios
Los costos portuarios son un elemento tan significativo
que estudios muy bien documentados, sealan que en
algunos casos los mismos llegan a representar entre un
50% y 60% del total del flete en el trfico de lnea
regular, comprendiendo aqullos los gastos de
manipulacin de mercancas, los del buque en el puerto
y las tarifas portuarias.

El Flete Maritimo
Es el precio del transporte martimo o del servicio de la
utilizacin del buque. En el flete influyen una amplia
gama de factores como la naturaleza y caracterstica de
la mercanca, la rapidez, el riesgo, el factor de estiba
(relacin entre el espacio m3 y el peso TM que ocupa
en bodega) as como los gastos portuarios
considerando todas sus fases (carga o embarque en el
puerto de origen, estiba, transporte, desestiba y
descarga o desembarque en el puerto de destino).

El Flete Maritimo
El contrato de transporte martimo establece el
nivel del flete martimo y lo que ste incluye,
estableciendo cmo sern asignados entre el usuario y el
porteador los costos de embarque y descarga, estiba y
desestiba, trincado/destrincado de los contenedores, etc.
El flete est sujeto a una serie de alteraciones que
inciden en el flete bsico, unas en sentido de
incrementarlo, llamadas factores de ajuste (adjustment
factors) o recargos (surcharges), y otras en sentido de
rebaja (rebates) o descuentos (allowances).

Recargos
Los recargos al flete martimo se aplican para hacer frente a los costos
adicionales que incurre el porteador que son de carcter temporal, de
modo de evitar el tener que modificar la tarifa de fletes con demasiada
frecuencia.

Congestin Portuaria
Desde mediados de los aos 70 Puerto Cabello ha
experimentado perodos de congestin portuaria, que
se han agravado sustancialmente en la ltima
dcada.
Cuando la congestin aparece, se hacen mas
evidentes las ineficiencias en uno o varios
componentes a lo largo del sistema, desde las
operaciones martimas hasta el almacenamiento y
despacho final de la carga.

Congestin Portuaria

A partir de 2006 varias lneas navieras aplicaron

recargos de unos $ 200 por contenedor para carga
destinada a Puerto Cabello. Esto representaba
aproximadamente un 10% sobre el flete promedio,
tomado como unos $ 2.500 por contenedor, con un
rango de $ 1.000 a 4.000
Fuente: Asociacin de Logstica de Venezuela (ALV)

Congestin Portuaria
Una vez que la congestin introduce tiempos muertos en la
operacin del buque obliga a la lnea naviera a trasladar
hacia delante los costos que no le son atribuibles.
A modo de ejemplo, digamos que los recargos son a la
congestin, como la fiebre a la gripe, es decir, son apenas
un sntoma de la enfermedad.
Pudiera decirse que la congestin es la enfermedad y el
recargo en los fletes mide la fiebre de los puertos.

UNCTAD 1976
Port Performance Indicators
Berth Occupancy
Aplicando elementos de la Teora de Colas, el
modelo es capaz de predecir con exactitud el
incremento que se producir en el tiempo de espera
de los buques para diferentes porcentajes de
ocupacin de muelle.
Su aplicacin por muchos aos en muelles de
contenedores ha llevado a establecer en 60% el nivel
de ocupacin a partir del cual comienza a aparecer la
congestin.

Indicadores de Ocupacin de Muelle

Puerto Cabello
2002
TABLA N 1
OCT 2002

% Ocupacin

FONDEO (Hr)
(Espera)

ESTADIA (Hr) (Servicio)

RATIO
(Esp/Serv)

M22

77,08%

1,26

26,86

4,69%

M24

51,25%

2,94

21,70

13,55%

M24A

52,37%

1,68

18,13

9,27%

M25

47,38%

2,38

15,73

15,13%

M26

34,89%

2,66

14,94

17,80%

M27

50,04%

1,60

15,61

10,25%

PROMEDIO

52,17%

2,09

18,83

11,78%

Segn modelo desarrollado por UNCTAD. Porcentaje de utilizacin (berth

occupancy), tiempo de espera (waiting time), equivalente al tiempo de
fondeo, y tiempo total de estada en muelle (service time).

Indicadores de Ocupacin de Muelle

Puerto Cabello
2006

TABLA N 2
OCT 2006

% Ocupacin

FONDEO (Hr)
(Espera)

ESTADIA (Hr) (Servicio)

RATIO
(Esp/Serv)

M22

89,91%

38,18

44,85

85,13%

M24

87,76%

26,89

46,64

57,65%

M24A

95,24%

18,72

44,29

42,27%

M25

86,25%

29,67

47,52

62,44%

M26

74,81%

27,86

33,55

83,04%

M27

88,86%

21,19

42,18

50,24%

PROMEDIO

87,14%

27,09

43,17

63,46%

Segn modelo desarrollado por UNCTAD. Porcentaje de utilizacin (berth

occupancy), tiempo de espera (waiting time), equivalente al tiempo de
fondeo, y tiempo total de estada en muelle (service time).

Indicadores de Ocupacin de Muelle 2002-2006

TABLA N 1
OCT 2002

% Ocupacin

FONDEO (Hr)
(Espera)

ESTADIA (Hr) (Servicio)

RATIO
(Esp/Serv)

M22

77,08%

1,26

26,86

4,69%

M24

51,25%

2,94

21,70

13,55%

M24A

52,37%

1,68

18,13

9,27%

M25

47,38%

2,38

15,73

15,13%

M26

34,89%

2,66

14,94

17,80%

M27

50,04%

1,60

15,61

10,25%

2002

52,17%

2,09

18,83

11,78%

TABLA N 2
OCT 2006

% Ocupacin

FONDEO (Hr)
(Espera)

ESTADIA (Hr)
(Servicio)

RATIO
(Esp/Serv)

M22

89,91%

38,18

44,85

85,13%

M24

87,76%

26,89

46,64

57,65%

M24A

95,24%

18,72

44,29

42,27%

M25

86,25%

29,67

47,52

62,44%

M26

74,81%

27,86

33,55

83,04%

M27

88,86%

21,19

42,18

50,24%

2006

87,14%

27,09

43,17

63,46%

Rendimientos en Operaciones de Muelles

COMPARATIVO
BUQUES CON MAS DE 300 CONTENEDORES

OCT 2002

OCT 2006

28

69

2 - ESLORA PROMEDIO (Mtr)

185,0

177,7

-4,0%

3 - GT PROMEDIO

21.802

19.961

-8,4%

8,5

8,3

-1,6%

5 - TOTAL CONTENEDORES

13.234

40.160

203,5%

6 - CONT LLENOS

9.587

25.481

165,8%

7 - CONT VACIOS

3.647

14.679

302,5%

8 - PORCENTAJE DE VACIOS

27,6%

36,6%

32,6%

9 - TRANSFERENCIA PROMEDIO (Cont/Buque)

473

582

23,1%

10 - RENDIMIENTO (Cont/Hora)

23,7

11,9

-49,7%

11 - ESTADIA PROMEDIO EN MUELLE (Horas)

19,8

51,3

159,3%

12 - FONDEO (Horas)

1,1

22,5

2012,0%

13 - TIEMPO TOTAL DE OPERACION (Horas)

20,9

73,8

253.1%

1 - N BUQUES

4 - CALADO POPA (Mtr)

13 - CAMBIOS DE MUELLE

Var %
146,4%

Algunos Factores
Rendimientos Portuarios

Rendimientos por Buque

Situacin Regional
Promedios

TEU x Hr
x Gra

TEU x Hr
x Buque

Num Gras
x Buque

Standard Actual

25

50

Cartagena (CO)

26

52

P. Cabello (VE)
Operac. Tpica

15

Informe Booz & Allen (1991)

15
(10 Mov/Hr)
12.7 Mov/Hr
(19 TEU)

Fuente: Asociacin de Logstica de Venezuela (ALV)

Algunas Causas
Baja productividad en muelles que condiciona un alto nivel
de ocupacin y estada extendida de los buques.
Falta de aplicacin del Convenio FAL 65 / Visitas Autoridades
Trfico vehicular Interno.
Ausencia de coordinacin entre Autoridades.
Exceso de controles, inspecciones y chequeos.
Falta de inversin en Gras Prtico y verdaderos terminales
portuarios.
Tarifas de Servicios Conexos Portuarios ms elevadas que
en otros puertos competitivos del Caribe.

Algunas Causas
Las importaciones se han incrementado en forma sostenida
desde el 2002 mientras la infraestructura y tecnologias son
practicamente las mismas desde los aos 90.
Mas de 14 organismos intervienen en los procesos de
descarga, nacionalizacin y entrega de mercanca. La falta
de coordinacin de estos afecta la operatividad del puerto y
obliga a la utilizacin excesiva de equipos de movilizacin.
El tiempo promedio para la nacionalizacin de la mercanca
oscila entre 18 y 21 das. El mejor estandard internacional
es de dos das.

Sobrecostos Portuarios
Otros Estudios

Sobre-costos Portuarios
- Kent / Fox - efectos de ineficiencias Costos por TEU

Cartagena

Puerto Limn

Colombia

(Costa Rica)

Muellaje

1.63

3.34

Maniobra

8.95

35.68

139.70

84.81

150.28

123.83

Carga

Demora Buque

16.79

Demora Carga

122.05

150.28

262.67

Fuente : KENT / FOX The broad economic impact of port inefficiency a comparative study of two ports. 2004

Sobre-costos Portuarios
- Efecto de Ineficiencias El Callao (SGUT 2003)

El sobre-costo supera el total de transacciones facturadas del puerto

en una proporcin 2:1

Sobre-costos Portuarios
- Efecto de Ineficiencias El Callao (SGUT 2003)

En el caso de El Callao, Sgut determin que el total de costos por ineficiencias

logsticas para el 2003, ascendieron a US$217 millones, y que tal monto
representaba el doble de la facturacin anual por los servicios portuarios para
carga en contenedores, es decir, que por cada dlar facturado, se generaban 2
adicionales de sobrecosto que podan ser evitables.

Con tales recursos que se pierden en un ao, El Callao podra construir un

moderno terminal de contenedores. El monto tambin equivale a 36 gras
especializadas de muelle con un costo unitario de US$ 6 millones, o construir 10,8
km de muelles a un costo de US$20,000 por metro. Incluso se pudieran construir
10,800 viviendas para personas de medios y bajos recursos.

Sobre-costos Portuarios
- Beneficios de Modernizacin -

CARTAGENA (SPRC)
Se ha estimado que el ahorro en sobre-costos no
incurridos por la modernizacin portuaria
es de 1,2 MM $USA
(1995-2000)

Puerto Cabello - Un Simple Clculo

La operacin de un buque con capacidad para 2000 TEU, que es el buque tipo atendido en
la actualidad por Puerto Cabello, cuesta unos 40.000 $USA diarios.([1]) que equivalen a
2.083 $USA por hora.
El costo adicional de la ineficiencia portuaria trasladado a la Lnea Naviera equivale al
incremento del tiempo que permanece el buque en el puerto. En la Tabla N 3 observamos
un incremento de 54 horas entre 2002 y 2006.
El costo adicional de toque en Puerto Cabello para un buque de estas caractersticas
puede estimarse entonces en 112.482 $USA. (2.083 x 54).
Si dividimos ese costo total entre la transferencia promedio de contenedores por buque,
que es de 582 unidades (fila 9), tendremos que para la lnea naviera el costo promedio
adicional por contenedor puede estimarse en 193 $USA por unidad. Monto que
previsiblemente ha resultado muy similar al monto de recargo que aplicaron las lneas en
2006.

( [1] ) Charter Rate promedio del mercado para contratos de arrendamiento de seis meses. El costo esta compuesto mayormente por combustibles y costos
portuarios. Fuente: "Review of Maritime Transport 2005", United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Puerto Cabello - Un Simple Clculo

En trminos generales/anuales, el sobre-costo de la congestin de acuerdo a

nuestros clculos anteriores puede estimarse por el orden de 93 millones de
dlares al ao para las lneas navieras, que como es fcil de adivinar sern
transferidos en forma de costo hasta el usuario final, que es lo mismo decir
todos los venezolanos.

Para poder tener una apreciacin completa del costo total de la ineficiencia del
puerto habra que considerar otros factores que quedaron fuera de esta
investigacin, pero que en mi opinin tambin ameritan un estudio urgente.
Estos tienen que ver con los costos logsticos asociados a la demora en la
entrega de las cargas.

Conclusiones
Los puertos son elementos claves para incentivar o inhibir las actividades de
comercio exterior de un pas
En muchos casos, en todo el mundo, los pases han entendido el valor estratgico
de sus puertos y los han desarrollado para servir a su comercio exterior.
Los puertos venezolanos tienen mucho potencial para apoyar el comercio exterior
del pas a travs de mejoras en infraestructura, eficiencia y reducciones de sobrecostos No obstante, su obsolescencia e ineficiencia imponen hoy dia una pesada
carga sobre la economa y el desarrollo nacional.
El desarrollo de los puertos venezolanos presenta un desfase de 20 aos o mas, en
relacin a sus competidores en la regin
Entre un 50% y 60% del costo pagado por los importadores corresponde a los gastos
de manipulacin de buques y mercancas y tarifas portuarias.
En un pas donde 70% de la mercancas son importadas, no cabe duda que el precio
de los productos se ve afectado por los costos portuarios, los cuales se han
incrementado de manera significativa desde 2006 debido a los retrasos en el
despacho de las cargas y las serias deficiencias que presentan los puertos
nacionales.

Singapore - 1960s

Mismo Lugar - Hoy

Ya no basta ir en la direccion correcta,

tambien hay que ir mas rapido

Gracias por su amable atencion