Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 В настоящем Договоре, если прямо не предусмотрено иное
толкование, термины и определения, указанные в настоящем
разделе, имеют следующие значения:
(1) «Облигации» или «Облигационный заем» – документарные
процентные неконвертируемые облигации ООО «РМК-
ФИНАНС» (в дальнейшем именуемое – «Эмитент») на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением в количестве 3.000.000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 3.000.000.000 (Три
миллиарда) рублей, государственный регистрационный
номер 4-01-36219-R от 23.11.2006 г.
(2) «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных
бумаг и Проспект ценных бумаг - документы, оформляемые
Эмитентом, утвержденные Эмитентом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ,
необходимые для регистрации ФСФР выпуска Облигаций и
содержащие данные, достаточные для установления объема
прав, закрепленных Облигациями, а также содержащие все
иные сведения, требуемые законодательством РФ.
(3) «ФБ ММВБ» – система торгов Закрытого акционерного
общества «Фондовая Биржа ММВБ».
(4) «Дата размещения» – «10» апреля 2007 г. В Дату
размещения на ФБ ММВБ проводится конкурс по
определению процентной ставки по первому купону
Облигаций.
1
(5) «Дата окончания размещения» – дата окончания
размещения Облигаций, предусмотренная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
(6) «Рабочий день» - означает любой день, в который
коммерческие банки проводят операции в г. Москве, кроме
дней, когда на основании законодательства или решения
уполномоченного государственного органа банковские
учреждения не работают.
1.2 Термины, используемые, но специально не определенные
настоящим Договором, толкуются в значениях, установленных
нормативными документами, регулирующими проведение торгов
по ценным бумагам на ФБ ММВБ, а также нормативными актами,
регулирующими обращение ценных бумаг в Российской
Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Организатор поручает, а Участник принимает на себя
обязательство оказать услуги по размещению Облигаций в Дату
размещения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2 Организатор принимает на себя обязательство выплатить
Участнику вознаграждение на условиях, определенных в разделе
4 настоящего Договора.
2.3 Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации,
Эмиссионными документами и нормативными документами,
регулирующими функционирование ФБ ММВБ в режиме
размещения ценных бумаг. Организатор и Участник
подтверждают, что имеют право оказывать услуги и выполнять
работы по настоящему Договору и имеют соответствующие
лицензии.
2
является сводный реестр заявок, передаваемый
представителем ЗАО «ФБ ММВБ» Организатору. Указанный
реестр должен быть составлен по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным
бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» и заверен подписью
уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».
(2) Заявки на покупку Облигаций на конкурс по определению
процентной ставки по первому купону, указанные в п. 3.1а
настоящего Договора, должны соответствовать следующим
условиям:
− быть адресованными Организатору;
− общее количество Облигаций, указанное во всех Заявках
Участника, должно составлять [количество] ([Количество
прописью]) штук (далее – «Объем подписки Участника»);
− максимальное значение ставки купона, указанной в
Заявках, составляет не более 9.20% (Девять целых двадцать
сотых) процентов годовых;
− цена покупки Облигаций должна быть равна 100 (Ста)
процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Заявки должны быть поданы в соответствии с условиями
размещения Облигаций, определенными Эмиссионными
документами, а также документами, определяющими
порядок проведения размещения Облигаций на ФБ ММВБ.
(3) В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты
окончания размещения Облигаций предоставить
Организатору Акт об оказании услуг (далее – «Акт») и счет
на оплату Организатором услуг Участника, оформленный в
соответствии с установленным законодательством
порядком. Акт и счет на оплату услуг должны быть
подписаны уполномоченным лицом Участника и направлены
с курьером Организатору по адресу: 107078, г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12, тел. (495) 788 0302.
3.2 Участник вправе:
(1) Запрашивать у Организатора информацию о деятельности
Эмитента и регистрации выпуска Облигаций в ФСФР.
(2) Использовать предоставленный настоящим Договором
статус участника Облигационного займа Эмитента –
«Андеррайтер / Со-Андеррайтер».
3.3 Организатор обязан:
(1) Предоставлять Участнику открытую информацию о
деятельности Эмитента и регистрации Облигаций в ФСФР,
соблюдая условия ее полноты, достоверности и
своевременности. Информация предоставляется в
письменной форме, электронной почте, либо при личной
встрече в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения от Участника письменного запроса.
3
(2) Оплатить Участнику его вознаграждение в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.
(3) Содействовать Участнику в надлежащем исполнении им
своих обязательств по Договору в той степени, без которой
он не может исполнить надлежащим образом свои
обязательства перед Организатором.
3.4 Во всех сообщениях и комментариях, связанных с подготовкой и
размещением Облигационного займа, как для определенного, так
и неопределенного круга лиц, информационных письмах,
предложениях потенциальным инвесторам, публичных и частных
презентациях Облигационного займа, сообщениях для средств
массовой информации Стороны обязаны упоминать друг друга в
качестве Организатора и Андеррайтера / Со-Андеррайтера.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Вознаграждение Участника по настоящему Договору составляет
0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от Объема подписки
Участника и 0,05% (Ноль целых пять сотых) / 0,1% (Ноль целых
одна десятая) процента от фактического объема Облигаций,
приобретенного Участником. Размер вознаграждения Участника
указан без учета налога на добавленную стоимость.
4.2 Организатор выплачивает Участнику его вознаграждение в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Акта об оказании услуг, при условии предоставления последним
указанного в п. 3.1в настоящего Договора счета на оплату услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 За просрочку выплаты любых сумм Сторона, допустившая
просрочку, выплачивает другой Стороне неустойку в размере
двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на
дату начала просрочки. Указанная неустойка начисляется за весь
период, в течение которого соответствующая сумма остается
невыплаченной. Неустойка выплачивается в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты предоставления Стороной по настоящему
Договору письменного требования к Стороне, допустившей
просрочку.
5.3 В случае полного или частичного невыполнения Участником своих
обязательств, предусмотренных п. 3.1а. и 3.1б настоящего
Договора, он обязан уплатить Организатору штраф в размере 0,3
(Ноль целых три десятых) процента от разности между
номинальной стоимостью Заявок, выставление которых Участник
обязан обеспечить по настоящему Договору и номинальной
стоимостью Заявок, зарегистрированных в системе торгов ФБ
4
ММВБ по состоянию на 13.00 часов московского времени в Дату
размещения.
Штраф за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Участником п. 3.1а и п. 3.1б настоящего Договора должен быть
выплачен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты размещения
Облигаций.
6. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
6.1 Любые условия, не закрепленные настоящим Договором,
согласуются Сторонами путем обмена сообщениями.
6.2 Языком сообщений в соответствии с настоящим Договором
является русский язык. Такие уведомления и сообщения должны
быть оформлены в письменном виде и доставляться посыльным,
курьерской почтой или по средствам факсимильной связи и
должны направляться по следующим адресам (факсам):
(а). Организатору (б). Участнику
ОАО «АЛЬФА-БАНК» [Наименование организации]
Российская Федерация, 107078, [Почтовый адрес]
Москва,
Проспект акад. Сахарова, д. 12
Телефон: (495) 788 0302 Телефон: (ХХХ) ХХХ-ХХХХ
Факс: (495) 788 6717 Факс: (ХХХ) ХХХ-ХХХХ
Вниманию: Кузнецова Александра Вниманию: [ФИО должностного
Евгеньевича лица]
Стороны могут в любое время внести изменения в вышеуказанные
адреса и номера, направив об этом письменное уведомление, друг
другу в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
5
Если дата получения не является Рабочим днем или если
уведомление получено после окончания работы в Рабочий день,
то уведомление считается полученным на следующий Рабочий
день.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1 Кроме информации, перечисленной в п. 3.4 настоящего Договора,
а также информации о минимальном количестве Облигаций в
Заявках, подачу которых обязан обеспечить Участник в
соответствии с пп. 3.1а-3.1б настоящего Договора, содержание
настоящего Договора является конфиденциальным и не подлежит
разглашению Стороной по настоящему Договору третьей стороне
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.2 Участник обязан соблюдать конфиденциальный характер любой
получаемой от Организатора информации при условии: (а)
письменной идентификации такой информации Организатором
как конфиденциальной при ее передаче; (б) что такая
информация будет относиться к оказанию услуг. Данное
обязательство не применяется к раскрытию общедоступной
информации, а также раскрытию информации, производимому в
следующих случаях:
(1) в соответствии с требованиями законодательства;
(2) на основании полномочий на раскрытие информации,
выданных Участнику Организатором;
(3) в случае, если раскрытие будет использоваться для защиты
Участника от какого-либо иска или разбирательства,
ведущегося или предъявленного в отношении Участника.
6
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, война, военные действия, акты или действия
органов государственной власти и любые другие обстоятельства,
носящие чрезвычайный и непредотвратимый характер для
Сторон. Под органами государственной власти в настоящем
Договоре понимаются органы законодательной и исполнительной
власти, а также органы местного самоуправления, обладающие
правом принятия решений и дачи предписаний, обязательных для
исполнения Стороной или Сторонами.
8.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
обязана информировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме с приложением копий
соответствующих документов. Информация должна содержать
данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок
исполнения обязательств.
8.3 В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы Сторона должна без промедления (но не более чем в
двухдневный срок) известить об этом другую Сторону в
письменном виде с указанием срока, в течение которого
предполагается исполнить обязательство по настоящему
Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно
направит необходимое извещение, то она обязана возместить
другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
8.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обязательства и их последствия.
7
9.3 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
8
АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _______
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ
№ _______ ОТ «09» АПРЕЛЯ 2007 Г.
9
Каланчевская, д. 27
ИНН 7728168971
КПП 997950001
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593 в
ОПЕРУ ГТУ ЦБ РФ по г. Москве
10