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Microsoft Discovery

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Tutorial de Mapeamento

ndice

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1. Cadastro no programa
2. Declarao de uma oportunidade
3. Definindo Win/Loss da oportunidade

Microsoft Discovery

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Cadastro no programa

Cadastro no programa
PASSO 1
Caso voc seja um usurio novo
que no possui cadastro, deve-se
primeiro efetuar o processo de
solicitao de uma conta para
acesso.
Selecione a opo Register para
iniciar o cadastro.

Cadastro no programa
PASSO 2
Preencha todos os campos do
formulrio com os dados de sua
empresa e usurio e clique em
Send.

Microsoft Discovery

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Declarao de uma oportunidade

Declarao de uma oportunidade


PASSO 1
Inicie sua sesso na pgina do
programa digitando o email e
senha cadastrados no formulrio
de registro e clicando em Login.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 2
Aps iniciar sua sesso, clique em
Nova Oportunidade para iniciar

o processo de declarao.

O processo composto por 4


passos, sendo eles:
-

Seleo de distribuidor
Informaes do cliente
Informaes do produto
Informaes da oportunidade

Declarao de uma oportunidade


PASSO 3
Selecione o distribuidor e clique
em Passo 2 para avanar.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 4
Prencha os campos necessrios
com as informaes do seu cliente
e clique em Passo 3.

Observao:
Caso se trate de um caso de
renovao, por favor preencha o
nmero do contrato original no
campo Contract Renew ID,
destacado em amarelo.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 5
Selecione a lista de preos qual
os produtos cotados pertencem,
seguido do tipo de cliente e clique
em Adicionar produtos.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 5.a
Na caixa de pesquisa que ir
aparecer, busque o(s) produto(s)
desejado(s), especificando a
quantidade e, por fim, clique em
Adicionar e finalizar ou Gravar e
solicitar Aprovao.
Na sequncia, clique em Passo 4

Declarao de uma oportunidade


PASSO 6
Na tela seguinte, adicione o
arquivo que servir como a
evidncia da proposta que foi
enviada ao cliente. Clique em
Browse e faa o upload do
arquivo.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 6.a
Indique a data estimada para o
fechamento da oportunidade que
est declarando no campo Data
de Encerramento.
Caso queira, tambm pode incluir
os detalhes da soluo
apresentada pelo concorrente,
clicando em Adicionar aps
preencher os campos opcionais.
Uma vez que tenha incluso todas
as informaes necessrias, clique
em Gravar e solicitar aprovao,
ou Guardar Rascunho caso ainda
no queira declarar a
oportunidade no momento.

Declarao de uma oportunidade


PASSO 7
A oportunidade foi declarada e o
processo de aprovao da
Microsoft foi iniciado.

Quando a oportunidade for


aprovada voc receber um email
com o aviso da mudana de
estado.

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Definindo Win/Loss da oportunidade

Definindo Win/Loss da oportunidade


PASSO 1
Uma vez que o processo de
vendas tenha sido concludo, seja
com o ganho ou perda da
oportunidade, a ferramenta
oferece a funcionalidade finalizar a
oportunidade com seu resultado
final.
Para tanto, retorne ao endereo da
ferramenta e insira seus dados de
acesso.

Definindo Win/Loss da oportunidade


PASSO 2
Na coluna de Aes, no canto
direito da tela, o boto de Fechar
a oportunidade estar disponvel
para seleo. Clique no sinal
correspondente a ele.
Veja as legendas para orientao.

Definindo Win/Loss da oportunidade


PASSO 3
Selecione o resultado final da
oportunidade, podendo ser
Ganha, Perdida ou No
interessado. E tambm os dados
restantes.
Ao fim, clique em Guardar.

Definindo Win/Loss da oportunidade


PASSO 4
Sua oportunidade constar agora
com o Status selecionado e como
finalizada.