Apenas

encadenados

Escribe

ALEJANDRA CRUZ

Periodista

Puede el dinamismo del sector minero tener un efecto multiplicador en otros sectores de la economa? El fenmeno
de los encadenamientos productivos ofrece varios matices
e incluso su impacto real se ha puesto en entredicho, con
opiniones algunas veces contradictorias entre diversos especialistas. Entre las claves para su desarrollo estn las polticas pblicas y la innovacin tecnolgica, pero se est trabajando en ello? Aqu esbozamos unas cuantas ideas para
entender el problema.

n trminos anuales, el PBI peruano real

creci 3,87% al cierre de junio. Y las expectativas sobre un mayor crecimiento siguen descansando sobre la minera. Por eso no sorprende
que el Ministerio de Energa y Minas (Minem)
asegure que el sector ha incrementado sus inversiones 142% en los ltimos cuatro aos, pasando de US$ 14.039 millones captados entre el
2006 y el 2011 a US$ 34.020 millones en lo que
va del actual gobierno.
Pese a estos resultados alentadores, an queda la duda sobre cmo esta dinmica puede haber tenido un efecto multiplicador en otros sectores de la economa mediante encadenamientos
productivos: es decir, ecosistemas de actividades
conexas y perifricas que se desarrollen conectados a la minera formal, con plazas industriales a
travs de clsteres productivos y diversificados.
El Instituto Peruano de Economa (IPE) ha
utilizado muchas veces la tabla insumo producto (TIP) para enfatizar la importancia de la actividad minera, resaltando que representa ms
del 50% de las divisas, el 20% de la recaudacin
fiscal, el 11% del PBI, y que cada US$ 1.000 millones de sus exportaciones adicionales generan
US$ 1.470 millones de PBI adicional, del cual
poco ms de la mitad se genera fuera del sector.
Adems, el IPE asegura que el nivel de pobreza en la poblacin peruana sera 7% menos es
decir, 12,1 millones de personas habran dejado
de ser pobres si se hubiera invertido toda la cartera de proyectos mineros pendientes. "Por cada
mil millones de dlares que no se han invertido

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Pgina opuesta:
Hay quienes proponen
el desarrollo de
encadenamientos mineros
hacia adelante, por
ejemplo, la produccin
de bienes intermedios
como alambres de cobre.
Sin embargo, no seran
atractivos pues el valor
agregado es mnimo. Por
ello, el camino para el
Per sera el desarrollo de
industrias proveedoras de
servicios para la minera.
Foto: AFP Photo /
Chen Weifeng

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ENCADENADOS

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en minera, se han dejado de generar 170.000

empleos, insiste Pablo Tejada, aunque este clculo ha sido cuestionado por otros economistas.
Y es en los datos de los puestos de trabajo
generados por este sector extractivo donde se
encuentra otro rastro de los encadenamientos
productivos que ha promovido.
Segn el Minem, la actividad en el sector gener 197.476 puestos de trabajo directos en mayo
del 2015. Lo interesante de la cifra es que las compaas mineras titulares de los proyectos aportaron el 31,8% de esos empleos. Es decir que, para
el quinto mes de este ao, casi 135.000 personas
trabajaban para contratistas mineros y empresas
conexas o encadenadas con la minera, lo que
equivale al 75% de la PEA formal que percibe la
remuneracin mnima vital (180.000 peruanos).
Sin embargo, decimos rastro porque estos datos del Minem no permiten analizar qu
subsectores o actividades son las que tienen un
mayor impacto en este panorama laboral. Eso s,
el Per no es el nico pas que ha descuidado el
seguimiento a las empresas conexas a la minera: en un estudio realizado en octubre pasado
en Canad, el Conference Board rebautiz como
sector oculto a este conjunto productivo, pues
el ente estadstico local no lo mide directamente.
Solo en Ontario, el estudio realizado por
PricewaterhouseCoopers encontr que en el
2011 la industria minera contribuy con el 1%
del PBI, adems de aportar 41.000 empleos directos y 27.000 empleos indirectos, dato que sigue la tendencia encontrada en el Per.

PARA ADELANTE O PARA

ATRS?
Macroconsult y el IPE tienen datos un poco
ms claros sobre esta situacin. Cada 117.000
empleos en el sector minero generan 360.000
empleos en el sector comercio, mantenimiento
y reparacin de vehculos automotores y motocicletas, y 385.000 en otras actividades conexas, explica Elmer Cuba de Macroconsult
citando la TIP del 2007.
Estos clculos tienen divididos a los economistas. Entre sus detractores est el profesor
de la Universidad del Pacfico Germn Alarco.
Los resultados estn sobredimensionados. Es

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claro que el sector ha mejorado sus interrelaciones en el tiempo con los otros sectores econmicos, pero sigue teniendo menos compras intermedias que el agro, la manufactura, los servicios
locales y respecto a otros pases, asegura.
Aun as, la TIP es la prueba madre de encadenamientos productivos generados, de acuerdo
con las mineras. Y permite percatarse de algo
importante: la ausencia de la industria siderometalrgica entre los rubros estimulados por
el efecto multiplicador de la minera. Las cifras
comparadas de produccin de acero en todo el
mundo refuerzan la idea de que en el Per la minera casi no ha establecido relaciones con empresas locales que compren los minerales para la
fabricacin de bienes intermedios o finales.
El consumo nacional de metales es mnimo. De hecho, si comparas histricamente los
niveles de procesamiento de metales en el Per,
compruebas que hacemos incluso menos que
hace 40 aos, advierte el profesor del Centro
de Investigacin de la Universidad del Pacfico,
Bruno Seminario, quien considera que estos
encadenamientos sostenibles a futuro llamados hacia adelante no son rentables.
Si fuesen atractivos para las empresas ya
los habran desarrollado para venderle a China,
Canad y Suiza. Pero el valor agregado entre
un concentrado de cobre y el procesado de un
alambre es mnimo. No debe superar el 10% o
15%, por lo que no es atractivo. Adems, puede
que mercados importantes, como China, no estn interesados en comprarnos esos productos
intermedios porque ellos s cuentan con muchsimas empresas que dependen de esa actividad, seala.
No obstante, el Gobierno considera que s
hay potencial para desarrollar estos encadenamientos. Especficamente, el Plan Nacional de
Diversificacin Productiva (PNDP), lanzado el
ao pasado, identifica que Cajamarca, ncash
y La Libertad estn en capacidad de constituir
clsteres mineros (ver recuadros).
Este ecosistema econmico estara conformado por empresas que producen minerales concentrados, empresas que los procesan
(como la metalurgia) y empresas que los distribuyen y comercializan. En total, a la fecha se
tratara de 39 empresas que suman US$ 3.993
millones en facturacin pero que, para el Gobierno, podran articularse aun ms.

Pero Seminario y Cuba concuerdan en que

en el Per son limitadas las posibilidades de
desarrollar encadenamientos hacia adelante
que generen valor agregado. El mercado por
s solo no sera suficiente; el Gobierno tendra
que volver esto una poltica de Estado y no lo
ha hecho, explica Seminario.
Lo que queda, entonces, es mirar hacia atrs
y desarrollar clsteres fuertes en el mbito de
los bienes y servicios para la produccin de minerales. Una mirada rpida al directorio de proveedores del Instituto de Ingenieros de Minas
del Per nos da una idea de lo que hay a la fecha
en este subsector. Segn esta fuente, para el ao
2015 existen unas 1.500 empresas en este rubro.
De ellas, el 20% ofrece equipos para minera
en venta o alquiler; el 30%, obras civiles como
contratista; el 8%, equipos elctricos; el 7,8%,
consultoras de asesora o certificacin; el 6%,
mantenimiento; el 5%, exploracin y perforacin; y el 23,2% otros servicios, como catering.
"Debemos tomar en cuenta que la minera
llega a comprar el 14% de lo que se produce en
el pas en otras industrias de bienes y servicios",
recuerda Elmer Cuba. Pero para el Gobierno y
el PNDP el potencial de estos encadenamientos hacia atrs o clsteres auxiliares mineros
est concentrado en Lima y Arequipa, donde
las empresas exportadoras ms importantes seran Tecnofil S. A. y Centelsa Per S. A. C., y los
principales mercados de destino son Colombia
y Estados Unidos.
Al respecto, el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, aade que el
sector minero ha respondido con una tendencia creciente a realizar sus compras en el mercado local y regional. En el 2008 se hicieron
compras por S/. 19.600 millones, de los cuales
solo el 20% correspondi a compras locales o
regionales, 65% se hicieron en Lima, y 15% en
el extranjero. Aun as, esas cifras son altas si se
las compara con las de los aos noventa, refiere.
Sin embargo, Baca detalla que solo el 62,09%
de las compras correspondi a servicios, mientras que el 37,9% fueron bienes.
En su fase inicial, los megaproyectos mineros como Las Bambas y Toromocho aumentan
la demanda en los rubros de construccin e infraestructura en un 50%, de bienes de capital en
40%, y de servicios de ingeniera, transporte y
otros en 10%, aade el exviceministro de Ener-

POTENCIAL DESAPROVECHADO
El Plan Nacional de Diversificacin Productiva (PNDP), lanzado el ao pasado
con cifras del Consejo Nacional de Competitividad, identific a las regiones en
capacidad de construir clsteres mineros.

Cajamarca
33,1%
La Libertad
29,8%

Madre de Dios
12,8%

ncash
16,4%
33,8%
27,4%

Lima
15,4%
16,4%

Pasco
27,4%
27,3%
39%

Junn
12,6%
15,2%
15,3%

Produccin de oro
Produccin de plata
Produccin de cobre
Produccin de zinc
Produccin de plomo
Clster minero centro
Clster minero norte
Clster minero sur

Tacna
12,7%
Moquegua
13,6%
Arequipa
10%
33,5%

Fuente: MINEM, Produce.

Elaborado por Consorcio Cluster Development-Metis Gaia-Javier Dvila Quevedo.

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MAGNITUDES
Este cuadro comparativo permite analizar la capacidad de alcance de los clsteres segn el nmero de compaas que los conforman, su cantidad de personal, su facturacin y sus exportaciones.

CLSTERES
Minero del norte
Minero del centro
Minero del sur
Auxiliar minero

Nmero total
de empresas

Nmero de
trabajadores

39
146
124
108

18.551
38.035
14.043
54.247

Facturacin

Exportaciones

3.993
6.788
7.314
3.299

9.340
7.861
5.875
751

Fuente: Sunat, Produce. Elaborado por Consorcio Cluster Development-Metis Gaia-Javier Dvila Quevedo.

ga y Minas, Rmulo Mucho Mamani, aclarando que lo usual es que el nivel de compras
de las minas caiga entre 30 y 40% una vez se
termina la construccin. Los cinco primeros
aos de operacin son los ms difciles, pues se
est recuperando la inversin. Pasada esa etapa,
el nivel de demanda vuelve a subir, pero nunca
iguala los niveles de la primera etapa, agrega.
En cuanto a la naturaleza y tamao de las
empresas que abastecen a la minera, salvo en
contados casos, hay muy poca informacin. Esto
debido a la diversidad de actividades econmicas y a la falta de medicin por parte del Estado.
Sin embargo, Baca estudi el caso de Cajamarca en el 2012 y encontr que las mineras realizaron 40% de sus compras a negocios locales
(30% a proveedores urbanos y 10% a rurales), en
su mayora de movimiento de tierras. Adems, el
95% de las empresas eran pequeas y medianas.
Pero las grandes facturaban el 80%, explica.
Esto genera distorsiones en el mercado, pues
no se compra por motivos de calidad o cantidad.
De hecho, en muchas ocasiones los proveedores
locales no han podido satisfacer la cantidad de la
demanda, porque no tienen la capacidad productiva ni el nivel de tecnologa necesarios, seala.

LA METALMECNICA
De todos los encadenamientos hacia atrs que
actualmente se desarrollan en el Per, la metalmecnica es uno de los considerados como caso

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de xito. La metalmecnica aporta el 62% de las

estructuras metlicas para plantas concentradoras de minerales y el 60% de las celdas de flotacin para la seleccin de las partculas ricas en
concentrado y relave. Ya ha alcanzado estndares
internacionales, destaca Elmer Cuba.
Este subsector forma parte de la generacin
de valor del clster auxiliar minero que el PNDP
identifica en Lima y Arequipa, y est conformado por 108 empresas que facturaron US$ 3.298
millones en el 2013. Se ha desarrollado un
sector de alto valor agregado, que se ha vuelto
bastante competitivo. Estamos exportando maquinaria y equipo de ingeniera civil; vehculos
de carretera, maquinaria y equipos generadores
de fuerza; maquinaria y equipo industrial; y maquinaria y equipo elctrico. Ms de US$ 300 millones, mientras que en el 2000 llegbamos solo
a US$ 44 millones. Pero todava no es un clster
al nivel de Antofagasta en Chile y mucho menos
al de Ontario en Canad, reconoce Cuba.
De hecho, el nivel de articulacin entre empresas de diferentes tamaos no llega ni al 5%
en el Per, mientras que en pases como Alemania, Italia y Japn est entre el 50% y el 60%.
Solo 20 de las 804 empresas de metalmecnica
que son grandes concentran el 70% del valor
exportado, coincide Baca.
Al respecto, el CEO de Buenaventura, Roque Benavides, fue mucho ms positivo cuando
se lanz el PNDP. En Arequipa, las empresas
metalmecnicas Fima y Metso tienen sendas
plantas. En La Joya tambin existe una fbrica
de camiones de alto tonelaje. Si la industria se

organiza para proveer a los grandes proyectos,

como es el caso de la ampliacin de Cerro Verde, la construccin de Las Bambas y de Constancia, podemos decir sin duda que hay un clster minero industrial, destac en su momento.

RECOMENDACIONES Y PAUTAS
Baca y Cuba insisten en que el principal factor que limita el crecimiento del subsector minero auxiliar es la ausencia de polticas pblicas
que estimulen su crecimiento. Del PNDP solo
se han ejecutado las reformas de aligeramiento
de trmites que son las ms sencillas, cortoplacistas y con menores efectos transformadores.
Falta voluntad, explica el primero.
Naima Montiel, gerente general de Fundicin Ferrosa, destaca como una limitacin la
falta de innovacin tecnolgica. En el Per se
procesa molibdeno con el que podramos fabricar materias primas que actualmente se importan. Mitsubishi, por ejemplo, tiene su mina aqu
para abastecerse y fabricar las autopartes de sus
automviles. El encadenamiento se genera con
innovacin tecnolgica; si no investigamos, no
podremos industrializar al Per, explica.
Ante estos obstculos, los especialistas recomiendan mirar hacia afuera, con experiencias
exitosas como las ya mencionadas Antofagasta y
Ontario (ver tabla). Para los especialistas, al observar ambos casos queda claro que los esfuerzos del Gobierno deben dirigirse a generar una
infraestructura ms competitiva y a reforzar
la oferta educativa tcnica y universitaria para
contar con mano de obra calificada.
Respecto al caso chileno, el profesor e investigador de Centrum Catlica, Charles Vincent,
opina que los factores crticos para el xito de
Antofagasta son, por un lado, la infraestructura competitiva y su mano de obra minera altamente capacitada, y por el otro, la estabilidad
social, fiscal y macroeconmica en el pas. Las
estrategias de desarrollo de la minera en Chile
han sido diseadas de tal manera que el foco
se ha puesto en la educacin y la reduccin de
la pobreza. El financiamiento de los programas
sociales tambin ha estado en la agenda nacional durante muchos aos, por lo que se logr la
paz con las comunidades locales, destaca.

Por su parte, Seminario considera que el

mercado chileno pese a ser el principal productor de insumos y maquinaria para la extraccin de minerales en la regin ofrece tambin
una oportunidad nica para establecer un clster minero importante, de encadenamiento hacia atrs, en el sur del Per. Tenemos una clara
ventaja: nosotros contamos con energa en esa
zona, ellos no, explica.
Pero Baca sugiere primero emular el programa Proyectos Asociativos de Fomento (Profo) de
Chile, con el que el Gobierno del pas vecino apoya a empresas que buscan potenciar la calidad y
productividad de sus proveedores, mediante un
cofinanciamiento de hasta el 50% del total del
proyecto, con un tope de US$ 8 millones para la
etapa de diagnstico y de US$ 40 millones para
el desarrollo y la capacitacin de los empresarios.
La falta de informacin actualizada y sistematizada es sorprendente. Debemos conocer la
demanda de bienes y servicios de las mineras y
de los nuevos proyectos, agrega Baca. En suma,
crear un centro de certificacin nacional de proveedores que incluya a las pyme en especial.
En cuanto al caso canadiense, Vincent
Charles manifiesta que sus factores de xito son
su fuerte sector bancario, sus bajos impuestos,
un rgimen de manufactura libre de aranceles,
infraestructura de alta calidad y su proximidad
con el mercado de Amrica del Norte. Es interesante observar cmo Canad supo transformar su ventaja comparativa en una ventaja
competitiva en gran parte gracias a institutos de
investigacin y universidades de primera categora, indica en un estudio comparativo donde
destaca la creacin en Ontario de una Escuela
Federada de Minas para satisfacer la creciente
demanda de mano de obra altamente calificada.
Adems, el Gobierno canadiense entrega
servicios de topografa y cartografa geolgica;
lo que, de acuerdo con estadsticas oficiales,
genera cinco dlares de inversin privada en
exploracin minera por cada tres dlares de inversin pblica destinada a dicho esfuerzo. Sin
mencionar que esa informacin recolectada
de todas maneras sirve a los intereses pblicos
de Ontario mediante la documentacin de los
acuferos subterrneos y el registro de riesgos
geolgicos, que permiten la toma de decisiones
para el desarrollo de infraestructura y planificacin ambiental.
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