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de
fcil
utilizao
(http://www.slideshare.net/
http://www.12manage.com/methods_roi_pt.html;
www.businesscase.com;
http://www.fastrak-consulting.co.uk/;
http://resources.bnet.com/).
Seleccionmos este tema basicamente por trs razes: porque a presso da actual crise sobre o investimento em
formao tem conduzido a uma maior preocupao com as questes do retorno do mesmo, sendo fundamental
assegurar que num contexto de recursos escassos so produzidos efectivamente os resultados expectveis;
porque o centramento do processo de educao/formao nos resultados da aprendizagem (learning
outcomes), levantou novas preocupaes sobre a forma como o conhecimento adquirido efectivamente
transferido para o posto de trabalho e por ltimo porque o CECOA desenvolve um projecto transnacional com
bastante interesse, do qual damos aqui conta.
A questo do ROI cruza inevitavelmente com a da avaliao da
formao, matria ainda mais debatida e sobre a qual bastante se tem
escrito e produzido metodologicamente, radicando ambas nas Teorias
do Capital Humano, (Theodore Schultz 1961 e Gary Becker, 1964), as
quais defendiam que as variaes encontradas nos perfis de
remunerao dependiam do investimento em educao e formao, o
qual por seu lado estava directamente relacionado com a produtividade
individual. Jacob Mincer (1974) ampliou o modelo e incluiu como
varivel a formao no posto de trabalho, introduzindo vrias inovaes
que tiveram um profundo impacto na economia do trabalho. De acordo
com esta perspectiva, a formao no posto de trabalho explica as
variaes na remunerao de um indivduo ao longo da sua vida activa,
independentemente da idade. So vrios os estudos subsequentes dos
economistas do trabalho que demonstram inequivocamente o impacto
significativo do investimento na educao e formao na evoluo
Outros ngulos
AVALNET Training Evolution
and ROI Network
Para Troca
Metodologia de Avaliao do
Retorno do Investimento Aplicado
ao eLearning
Retorno sobre o Investimento em
Formao (Modelo ROI). Um
Estudo de Caso
Adopo de novos Instrumentos
de refrerncia na Unio Europeia
Bloco de Notas
Aces, Seminrios, Encontros
impacto da formao, ao nvel dos objectivos organizacionais - o Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e
Norton (1996), e que teve um impacto bastante significativo nas metodologias de avaliao dos profissionais das
rea financeiras e de planeamento e por ltimo o modelo ROI de Phillips (1997), cuja questo bsica a do
retorno do investimento que uma organizao faz na formao dos seus activos, calculando-se o Retorno com
base na seguinte equao: ROI (%) =Value of benefits - cost of training X 100%Cost of Training.
esta equao que se encontra na base das prticas de avaliao do ROI difundidas, sendo no entanto vrios
os
obstculos
que
se
tm
colocado
larga
difuso
das
mesmas
Referncias Bibliogrficas:
Becker, Gary S. (1964) Human Capital: a theoretical analysis with special reference to education, New
York: Columbia University Press.
Bishop, John (1994), The incidence of and payoff to employer training, Working Paper 97, Ithaca,
NY,Cornell University (July)
Barron, JohnM, Dan A. Black e Mark A. Lowenstein (1989), Job Matching and On the Job Training,
Journal of Labour Economics, 7, (January) 1:20
Denison, Edward (1967), Why Growth Rates Differ, Washigton DC, The Brookings Institution.
Kirkpatrick, Donald L. (1994) Evaluating Training Programmes: the Four Levels, San Francisco:
Berret-Koehler Publishers
Mincer, Jacob (1974), Schooling, Experience and Earnings, New York: Columbia University Press
Philips, Jack J. (1994), Measuring the Return on Investment: Volume I, Alexandria,VA:American
Society for Training and Development
Philips, Jack J. (1996), ROI: The search of best practices, Training and Development 50, (February),
2:42-47
Repositrio digital de boas prticas, estudos de caso e exemplos de sucesso de empresas nas reas
da avaliao e do ROI da formao, na Europa Estudos de caso/exemplos de sucesso de empresas nos
domnios da avaliao e do ROI da formao;
Newsletters do Projecto;
Frum Online;
Blog do Projecto;
Para alm da participao nos produtos acima mencionados, todos os parceiros organizaram e desenvolveram
workshops e participaram na conferncia final que se realizou no dia 12 de Maio em Lisboa. Os workshops
visaram melhorar as competncias e aptides em matria de avaliao, medio e retorno do investimento em
formao, de formadores/consultores e outros agentes da formao.
O objectivo da conferncia final foi a apresentao de vrios estudos de caso e exemplos de boas prticas no
domnio da avaliao da formao e a promoo do debate acerca dos resultados e sustentabilidade do
projecto, promovendo a visibilidade e as potencialidades da rede junto de uma audincia alargada de potenciais
membros.
Se um centro de formao profissional, uma empresa, uma autoridade pblica, uma instituio privada de
formao ou um profissional individual dedicado formao e est interessado nos domnios da avaliao,
aferio e retorno do investimento em formao, convidamo-lo a tornar-se membro da rede, a enviar-nos um email para avalnet@fdti.pt e/ou a participar nos diversos meios de comunicao disponveis no site do projecto
http://avalnet.fdti.pt. Convidamo-lo, ainda, a aceder aos contedos do projecto e a contribuir com estudos de
caso e exemplos de boas prticas no domnio da avaliao da formao. Estes produtos ficaro disponveis no
repositrio digital desenvolvido pelo projecto para apresentar boas prticas e exemplos de sucesso, reportar
tendncias emergentes na Europa e partilhar novas teorias e contedos diversos no mbito da avaliao da
formao e retorno do investimento.
Carla Ganito
Universidade Catlica Portuguesa
carla.ganito@fch.lisboa.ucp.pt
Na traduo das novas competncias em unidades de medida; na determinao do valor associado a cada
unidade de medida; no clculo do valor mensal e/ou anual associado s melhorias.
Em suma, trata-se de aferir a percentagem de melhoria atribuda ao eLearning e converter os benefcios em
valores monetrios.
Os custos iniciais com a implementao dos sistemas de eLearning tendem a ser elevados. Na equao do
ROI (ROI = Benefcios Lquidos da Formao / Custos da Formao) entram, ainda, os custos directos, os
custos indirectos e os custos de manuteno. No entanto, vrios estudos tm demonstrado a tendncia para
uma acentuao dos benefcios e das vantagens reais com o eLearning, nomeadamente, o eLearning poupa
tempo sem deteriorar as aprendizagens, minimiza as despesas em deslocaes, minimiza o tempo fora do
local do trabalho, promove aprendizagens em contextos formais e informais. A aprendizagem informal e a
aposta no eLearning interactivo tm vindo a dar lugar ao eLearning focalizado nos contedos formais e no dito
e-boring.
Aplicabilidade da Metodologia ROI
Cientes da importncia desta temtica, o CECOA Centro de Formao Profissional para o Comrcio e Afins
promotor do Projecto ROI Retorno sobre o Investimento em Formao e os parceiros do projecto,
conceberam uma metodologia ROI aplicada formao presencial (2003-2005). Para mais informao:
http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/roi.htm.
De 2005 a 2007, o CECOA promoveu novo projecto-piloto ELearning Quality for SMEs: Guidance and
Counselling (igualmente financiado pelo Programa Leonardo da Vinci) tendo como objectivos avaliar o ROI do
eLearning e promover a qualidade do eLearning dirigido s pequenas e mdias empresas do sector do
comrcio e servios; avaliar os requisitos organizacionais, os critrios de qualidade e as atitudes em relao
ao eLearning; promover a relao entre a oferta e a procura de cursos de eLearning; recolher boas prticas e
formar consultores de formao. Para mais informao: http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/ELQ.htm
Mais recentemente, entre Janeiro de 2007 e Maio de 2009, o CECOA promoveu o Projecto AVALNET Training Evaluation and ROI Network um Projecto Redes com o objectivo de disponibilizar informaes teis
sobre como fazer, boas prticas e exemplos de resultados de sucesso na rea da Avaliao e do ROI da
Formao; partilhar novas teorias e a sua aplicao; reportar tendncias emergentes e apontar para as
implicaes mais relevantes das temticas da avaliao e do ROI da formao.
Tratando-se de uma rede transnacional, a sua principal finalidade a concepo, apresentao e
transferncia de produtos com carcter inovador na rea da avaliao e do ROI tendo em vista contribuir para
a melhoria da qualidade dos sistemas de Educao e Formao e respectivas prticas por toda a Europa.
Para mais informao: http://www.cecoa.pt/projectos/transncio/Avalnet.htm
A curto prazo, esperamos contribuir para aumentar o nvel de conhecimento dos formadores, consultores,
promotores de formao e empresrios no que respeita, concepo, desenvolvimento e implementao de
solues formativas pedaggica, tcnica e financeiramente sustentveis.
A mdio e longo-prazo apostamos no alargamento desta rede de conhecimento com o propsito de aumentar
a qualidade da oferta formativa e de apostar nos servios de consultoria dirigidos s empresas e aos
profissionais do sector.
Medir o ROI da formao, promover recomendaes sobre medidas de qualidade face aos diversos requisitos
dos sistemas de gesto da aprendizagem (aspectos tcnicos, design, contedos, avaliao e feedback),
recolocar o enfoque da aprendizagem no local de trabalho, recolher os benefcios tangveis e intangveis
destas iniciativas formativas para o sector do comrcio e servios so as nossas metas prioritrias.
Vanda Vieira
Tcnica de Formao, CECOA - Inovao e Desenvolvimento
vanda.vieira@cecoa.pt
http://elearningportugal.wordpress.com
Estes factores so, numa primeira abordagem, os principais instrumentos de apoio aos orgos de gesto das
organizaes, nos processos de tomada de deciso.
Sendo de especial importncia para as organizaes a racionalizao de custos e a correcta tomada de
deciso, no s sobre os investimentos a realizar como tambm a eficcia da sua aplicao, essencial a
existncia de modelos e/ou ferramentas que permitam abordar de forma sistematizada os diferentes processos
inerentes actividade das organizaes, nomeadamente o processo ligado ao Retorno sobre o Investimento em
Formao.
2. Modelo ROI
Neste sentido e nesta ptica de abordagem sistematizada ao processo, sugerimos a aplicao de um Modelo
ROI da Formao, dividido em seis fases (ver fig. 1):
Uma outra viso do Modelo (Fig. 2), permite uma abordagem mais pormenorizada das suas diversas etapas e
dos diversos momentos que constituem as fases do processo.
FASE 0 DADOS INICIAIS: Fase considerada fundamental para um clculo eficaz do R.O.I., porque nela que
se estabelecem no s os indicadores a medir, como tambm os respectivos valores iniciais. Caracteriza-se
pelas seguintes etapas de recolha de informao:
- CONSTATAO: Deteco pela organizao ou indivduo de informao que indicia dois tipos de situaes:
-
Falhas.
Oportunidades de Melhoria.
- ANLISE DE CAUSAS/ IDENTIFICAO DE SOLUES: feita a anlise das causas que deram origem s
constataes e so identificadas as respectivas solues.
-INDICADORES:
Definidos os indicadores
que permitiro a aferio
dos
benefcios
esperados
com
implementao
solues
das
realizada
(obrigatoriamente) a sua
leitura
inicial.
ausncia
no
qualquer
sua
permite
termo
comparao
resultados
de
com
os
finais,
inviabilizando o clculo
do R.O.I.
Exemplos: Produtividade;
Lucros; Satisfao dos
clientes;
Reclamaes;
N de Acidentes; N de
dias
de
baixa/colaborador; etc.
- DIAGNSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAO:
Quando as solues identificadas indicam a necessidade de Formao Profissional dever ser produzido o
Diagnstico de Necessidades de Formao, cujos resultados sero endereados para as diferentes etapas da
concepo, animao e avaliao da formao (no modelo e por uma questo de modularizao de actividades
ligadas ao processo formativo este ponto aparece na fase 2).
FASE 1 CLCULO DO R.O.I. (PREVISO): Consiste na previso de resultados e consequente clculo do ROI
e do respectivo Perodo de Retorno do Investimento (PRI), tendo em conta as expectativas de:
BENEFCIOS (previso) = [2 x 3 x 4 x 5]. Factores a ter em conta:
1 - Valor final do indicador (previsto) a obter no prazo de medio (unidade; ).
2 - Diferena entre valor final do indicador e valor inicial () (previso).
3 Grau de confiana no valor previsto do indicador (%)
4 Valores (%) a obter na fase de Avaliao do Impacto da Formao (previso)
5 Grau de confiana (%) no valor obtido em 4
CUSTOS (previso): Todos os custos envolvidos nas diferentes fases ligadas implementao da formao.
O clculo do ROI (previsto) e do respectivo PRI, ir ser utilizado como instrumento de apoio deciso e, como
tal, do seu resultado depender a realizao dos investimentos (em formao neste caso).
Definio
dos
contedos
que
integram
os
percursos
formativos diagnosticados.
Planeamento: Calendarizao das aces
de formao a realizar.
Animao/Realizao: Disponibilizao dos
meios
necessrios
realizao
da
formao.
Avaliao da Formao (em Contexto de
Formao):
Baseada
no
modelo
de
grau
de
captao
pelos
da aco/programa de formao.
FASE 4 DADOS FINAIS: Aps um determinado perodo (convencionado no incio do processo como
adequado) so medidos os indicadores (valores finais efectivos) e calculados os benefcios obtidos (em valores
monetrios) e os custos efectivos do processo.
FASE 5 CLCULO DO ROI (FINAL): De acordo com os valores obtidos nas fases 3 e 4 calculado o ROI de
forma a quantificar e avaliar os ganhos efectivos com o investimento realizado e a preciso das previses
iniciais, para alm de, como em todos os processos, verificar a sua eficincia numa perspectiva de optimizao
de resultados e de melhoria contnua.
2.
MODELO ROI)
ESTUDO DE CASO:
OBJECTIVOS:
METODOLOGIA:
DADOS:
Como Operador de Mquinas CNC ir ganhar mais e tambm poder ser uma
progresso a nvel de carreira profissional
ANLISE DE
CAUSAS
SOLUES
INDICADOR
Ordenado Mensal
FASE 1 CLCULO DO ROI (PREVISO)
BENEFCIOS
(PREVISO)
CUSTOS
(PREVISO)
Gasolina = 100
Alimentao = 200
Diversos = 150
Custos Totais (previso) = 770
Iniciou a frequncia do curso de Programao e Operao CNC em Maio e terminar em final em Julho.
O curso Execuo de Peas com Fresadoras CNC iniciar em Outubro e terminar em Novembro.
Em Janeiro, previsivelmente, iniciar funes como Operador CNC e, consequentemente o seu salrio
ser actualizado.
Desvios s previses iniciais: neste momento mantm-se as condies previstas inicialmente, pelo que
no necessrio realizar qualquer alterao.
Lcia Mestre
Coordenadora do PNRQ
Coordenadora Nacional de Directiva Comunitria sobre Reconhecimento de Qualificaes
lucia.mestre@iefp.pt
9:30
horas
17:30
horas,
no
Colquio subordinado
Desigualdades
no
Sistema
ao
tema
Educativo:
Frum deInvestigaoem
Cincias daEducao
Data incio
Horas
Local
15-06-2009
30
Lisboa
15-06-2009
30
Lisboa
15-06-2009
30
Lisboa
18-06-2009
Lisboa
22-06-2009
30
Lisboa
29-06-2009
Lisboa
29-06-2009
01-07-2009
30
30
Lisboa
Porto
02-07-2009
06-07-2009
14
30
Lisboa
Porto
01-09-2009
08-09-2009
14
30
Lisboa
Porto
14-09-2009
30
vora
16-09-2009
12-10-2009
12-10-2009
30
30
30
Porto
Lisboa
Lisboa
14-10-2009
Lisboa
15-10-2009
Lisboa
26-10-2009
30
Lisboa
28-10-2009
30
Lisboa
25-11-2009
30
Coimbra
16-12-2009
Lisboa
Divulgao de recursos
Newsletter Junho de 2009 Ler & Ver
e Notcias
ROI
Guia para consultores de formao: a qualidade do e-Learning e a avaliao ROI
O Guia para Consultores de Formao: A Qualidade do e-Learning e Avaliao ROI foi
desenvolvido no mbito do Projecto Piloto ELQ-SMEs Qualidade do e-Learning para
Pequenas e Mdias Empresas: Orientao e Aconselhamento, apoiado pelo Programa
Leonardo da Vinci.
Este guia visa guiar e orientar os consultores e os tcnicos de formao no seu contacto
com as PMEs, no sentido, tambm, de levar os empregadores a implementarem solues de e-Learning a nvel
sectorial.
Mais informao na FORMEI e acesso ao texto integral>>
eAvaliar
O presente guia tem como principal finalidade a disponibilizao de instrumentos e
metodologias de avaliao das prticas de e-Learning numa perspectiva
organizacional e a explicao de como aplicar a metodologia eAvaliar. Este guia
complementado com o estudo de caso da Direco-Geral dos Impostos que ilustra
a aplicao da metodologia eAvaliar na avaliao de um curso e-Learning
realizado nesta instituio.
Mais informao na FORMEI>>
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Divulgao de recursos
e Notcias
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