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Informe: Industria Siderrgica Argentina

INDICE
Introduccin...................................................................................................... 1
Datos Tcnicos.................................................................................................. 1
Informe estadstico del sector ....................................................................... 4
Capacidad Instalada e Inversiones .............................................................. 6
La Siderurgia y su influencia en el PBI ........................................................... 7
Existencia de Cluster Sectorial........................................................................ 9
Anlisis F.O.D.A. .............................................................................................. 10
Conclusin....................................................................................................... 12
Anexo 1: Tabla de datos extrados del CIS ................................................ 13
Anexo 2: Informe del CIS............................................................................... 14
ANEXO 3: Situacin mundial......................................................................... 15
ANEXO 4: Techint adquiere Maverick......................................................... 16
ANEXO 5: Situacin de China ...................................................................... 17
Bibliografa....................................................................................................... 20

Introduccin
Para realizar el presente informe nos basamos en un trabajo de
investigacin propio realizado durante el primer semestre del corriente
ao, en el que estudibamos la estructura de la industria siderrgica
argentina, ms precisamente las fuerzas competitivas que
determinaban el negocio. Partiendo de esa base y contando con el
conocimiento previo del sector, lo que buscamos en esta ocasin fue
lograr una perspectiva ms actualizada y apoyada en cifras
estadsticas, as como identificar las fortalezas y debilidades de la
mencionada industria .
Esta presentacin no pretende abarcar en detalle todos los
subsectores y nichos de la industria del acero, pues eso lo hara
sumamente complicado y por dems extenso. Se intenta, en cambio,
brindar una visin del sector ms amplia y general, que orientar al
lector y le permitir luego profundizar fcilmente en los detalles que
sean de su inters.

Datos Tcnicos
La Industria siderrgica comprende al hierro y el acero. El acero
es una aleacin entre el mineral de hierro y el carbn, que mediante
diversos procesos van produciendo diferentes variaciones de acero.
El acero es valorado como una base principal de un mundo
sustentable. Esto se logra mediante una industria financieramente
sana, tomando un liderazgo en la sustentabilidad ambiental,
econmica y social, y buscando un mejoramiento continuo.1
Los productos principales siderrgicos son:

Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) www.ilafa.org


1

Informe: Industria Siderrgica Argentina

LAMINADOS PLANOS: Generalmente este tipo de laminado se hace


mediante altos hornos. El mineral de hierro y el carbn (coque) son
procesados en un alto horno, de donde se obtiene arrabio lquido.
Luego de pasar por una mquina de colada contnua salen los
desbastes, que posteriormente se laminan en caliente. Si se buscara
lograr determinadas propiedades mecnicas al material, podra ste
someterse a laminado en fro a continuacin. El destino principal de
este tipo de laminados son la construccin, la industria automotriz,
agropecuaria y la fabricacin de artculos para el hogar (mayormente
lnea blanca). La empresa argentina ms grande fabricante de este
tipo de laminados es Ternium Siderar.
Ternium Siderar es la mayor empresa siderrgica de Argentina.
Fabrica aceros laminados en caliente y en fro, galvanizados,
electrocincados, prepintados y hojalata. Cuenta con cinco centros
productivos ubicados en la provincia de Buenos Aires (San Nicols,
Ensenada, Haedo, Florencio Varela y Canning).
Para la comercializacin de sus productos se
apoya en una red propia de centros de
servicios localizados en Argentina, as como en
la estructura comercial de Ternium, con sus oficinas comerciales
distribuidas en los principales centros de consumo del mundo.2
Sus ventas ascienden a 920 MM/ao. Posee 5000 empleados y
su capacidad de produccin es de 2.7 millones de toneladas de
acero crudo. Su plan de inversin es de U$S 680 MM en el perodo
2005-2008 para aumentar su capacidad y entrar en mercados
internacionales. Aumentar a 4 millones de toneladas de acero para
el 2008, y planea incorporar 2400 nuevos empleados.

LAMINADOS NO PLANOS: Generalmente se utilizan procesos tipo Mini


Mill en los que la hematina y la magnetita pasan por un proceso de
reduccin directa que desoxida el mineral, produciendo hierro
esponja. ste se mezcla con chatarra seleccionada en un horno de
arco elctrico. Segn el precio internacional del mineral de hierro, que
es un commodity, se utilizan distintas proporciones de hierro esponja y
de chatarra, pero en general stas rondan el 65% de hierro y 35% de
chatarra. Segn cul sea el laminado no plano deseado atravesar
diferentes procesos. Las empresas referentes son Acindar y TenarisSiderca.
Acindar fabrica laminados no planos para la
construccin (perfiles, flejes, alambres). Con once
plantas distribuidas en la Pcia de Buenos Aires,
Crdoba, Santa Fe y San Luis, ms otras en Brasil y
Uruguay, es la mayor empresa argentina de su segmento. Entre sus
inversiones lanz su sociedad de garantas recprocas con U$80MM
para facilitar crditos a sus proveedores, e invirti U$140MM en tres
2 Fuente: Ternium Siderar www.ternium.com
2

Informe: Industria Siderrgica Argentina

aos para aumentar su capacidad instalada a 1.7 millones de


toneladas para el 2007.
Tenaris Siderca es el proveedor lder de tubos
de acero sin costura y proveedor de servicios
de manejo, almacenamiento y distribucin
de tubos para las industrias del petrleo y
gas, energa, mecnica y automotriz. Es el principal exportador de
productos de valor agregado y tambin un proveedor lder regional
de tubos de acero con costura para gasoductos en Amrica del Sur.
Su planta productiva, localizada en la ciudad de Campana, Provincia
de Buenos Aires, posee una capacidad de produccin anual de
820.000 toneladas de tubos de acero sin costura y una dotacin de
4.300 empleados.3 Sus inversiones ascienden a U$185 MM en 2005-2008
para aumentar su capacidad.
El sector siderrgico est conformado por 11 empresas. Las tres
empresas lderes anteriormente mencionadas (Ternium Siderar,
Acindar y Tenaris Siderca) concentran el producen el 97% del acero
crudo y 88% de productos terminados.
Relaciones entre las principales empresas del sector:

El Anexo 4 contiene un artculo sobre la adquisicin de la empresa


norteamericana Maverick.

3 Fuente: Tenaris Intranet site


3

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Informe estadstico del sector 4


El siguiente grfico presenta las cifras de produccin siderrgica,
confeccionado a partir de los valores de produccin aportados por el
CIS desde el 2000 hasta el 2006.

Las bajas durante el


mes de enero se
deben a paradas
anuales de las
plantas para
mantenimiento
general.

Julio - 1999/2006
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

PRODUCCION MENSUAL
600
400
200
0

99 2000 01
Hierro Prim.
Lam.en cal.

02

03

04
05
06
Ac. Crudo
Lam.en fro

Hierro Prim.

Ac. Crudo

Lam.en cal.

Lam.en fro

(Fuente : CIS)

El siguiente grfico presenta los valores acumulados mensuales de los


ltimos meses. Podemos observar que el acumulado entre productos
planos y no planos alcanza 4.9 millones de toneladas en 2006, y
aumentar este ao si continan las tendencias positivas. (Para mayor
informacin ver tabla de datos en el ANEXO 1).
Estos valores representan los mayores de la serie histrica, y para el
resto del ao se estima que ha de mantenerse el crecimiento en toda
la cadena de valor siderrgica. El ANEXO 2 contiene un Informe del
4 Algunos datos estn tomados del informe anterior, pues eran los ms recientes

Informe: Industria Siderrgica Argentina

CIS al respecto (La produccin siderrgica sigue con un horizonte de


buen crecimiento ).

Otros datos a tener en cuenta, extrados de la ficha sectorial del


INDEC son, para los productos de hierro y acero:
- Tomando al ao 1993 como base 100, en el 2004 la produccin fue
de 151.4.
- En 2004, las exportaciones fueron un 20% de la produccin. Los
principales destinos fueron EEUU (20,7%), Chile (9%), y Brasil (7%).
- En 2004, las importaciones fueron un 13,5% del consumo aparente,
siendo los destinos ms importantes Brasil (58%), China (5.7%) y Italia
(3.7%).
- Consumo 2005: 127kg/hab.ao = 4.7 millones de toneladas anuales.
- Produccin 2005: 4.92 millones de toneladas anuales
Ahora mostraremos el panorama mundial de la produccin de acero,
resumindolo luego en un grfico.
La produccin de acero bruto de los 61 pases que informan al Instituto
del Hierro y el Acero se estim en 90 millones de toneladas mensuales,
o sea unos 1080 millones de ton. anuales. China, como se ve en el
grfico, produce 350 millones, o sea un 32% del mercado
aproximadamente.
El ANEXO 5 explica de forma detallada la problemtica con China.

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Capacidad Instalada e Inversiones


En el ao 2002, la utilizacin de la capacidad instalada de metales
bsicos (hierro, acero y aluminio) era del 83.8%. En 2003 la produccin
se increment un 12.5%, liderado por el aumento de acero crudo
(14,6%). Como consecuencia de ello, la UCI aument a 92.7%.
En 2005, la UCI llega a un 94%, siendo el valor ms alto entre todos los
sectores, como se puede ver en el cuadro del CEP.

Informe: Industria Siderrgica Argentina

A fines de 2006, se prevee que la UCI estar entre un 96 % y 98 %,


segn las estimaciones del INDEC. Por este motivo, las grandes
empresas productoras de acero, hierro y aluminio tienen decidido
realizar importantes inversiones en los prximos aos.
Anteriormente ya se han destacado las inversiones que se encuentran
realizando las principales empresas del sector. De este modo se
encontraran frente a un nuevo ciclo de expansin de la capacidad
instalada.
En los ltimos 20 aos el piso de inversiones fue de U$40 a U$50 millones
anuales, con expansiones fuertes en el ao 1987 (U$250 millones) y en
el 1995 (U$290 millones). Actualmente se estn invirtiendo U$900
millones a lo largo de 4 aos, una inversin importante y sostenida*.
*CESPA, Centro de Estudios de la Situacin y Perspectivas de la
Argentina; Documento de trabajo n 7

La Siderurgia y su influencia en el PBI


Segn un informe de la consultora econmica Ecolatina, el PBI de la
Repblica Argentina crecer un 6,4 % en el ao 2006 (teniendo en
cuenta el arrastre estadstico de 2005, del orden de 3%).
El sector de la Industria, que incluye la Siderurgia, experimentar un
crecimiento de 5,6 %. En la siguiente tabla se pueden observar todos
los crecimientos, segn cada sector.

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Proyecciones 2006: Contribucin al crecimiento por sector


1,6%
Crecimiento de la economa: 6,4%
1,4%
1,2%

1,2%
1,0%

1,0%

1,0%

0,9%
0,8%

0,8%

0,7%

0,6%
0,4%
0,2%

0,3%
0,2%

0,2%

0,1%

Otros servicios

Serv. sociales,
empres.,
personales e
inmobiliarios

Interm.
Financiera

Hoteles y
resturantes

Comercio

Construccin

Energa

Transporte,
almacenamiento
y comunic.

Fuente: Ecolatina

Industria

Primarias

0,0%

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Existencia de Cluster Sectorial


Actualmente en Argentina no se encuentran clusters para el sector
siderrgico. Esta ausencia de un distrito definido se debe
principalmente a las pocas empresas que participan en la actividad.
Debido a que cada una se especializa en un segmento determinado,
s podemos asegurar que existen preferencias en las locaciones de las
plantas: para los aceros planos, se encuentran principalmente en San
Nicols, Ensenada, Florencio Varela, Haedo y Cannin. Dentro de los
aceros no planos, la produccin de tubos se sita en Campana; los
perfiles, flejes y alambres se ubican en la ciudad de Villa Constitucin
en la Provincia de Santa F y en la Tablada, provincia de Buenos Aires;
y la produccin de clavos se localiza en la provincia de San Luis.

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Anlisis F.O.D.A.
FORTALEZAS
8 Baja competencia en el mercado
interno: marcada especializacin

8 Alto poder de negociacin con

clientes (insumo esencial)


Red
Comercial
desarrollada
8 Niveles de Productividad y Calidad
acordes a las exigencias del
mercado internacional
8 Personal altamente calificado

8 Importante

8 Flexibilidad de abastecimiento al

mercado interno gracias a su


ubicacin geogrfica
8 Prestigio y respaldo de la Org. Techint

OPORTUNIDADES
8 Crecimiento

de
la
economa
argentina, principalmente en el
sector industrial.
8 Aumento de la demanda mundial
de acero
8 Precios del acero en alza

8 Repunte de las Industrias clientes


(automotriz, construccin, agro, etc.)

8 Posibilidad de exportacin debido a


la devaluacin

8 Importaciones limitadas para ciertos


productos provenientes de Brasil

8 Expansin con fondos propios

DEBILIDADES
8 Alta competencia en el mercado

AMENAZAS
8 Productos sustitutos (plstico, tetra,

8 Bajo poder de negociacin con los

8 El

externo

proveedores: crecimiento del precio


de las materias primas

8 Gran dispersin espacial de

los
centros productivos. Altos costos de
transporte
8 Existencia de cuellos de botella en la
produccin
8 El precio interno del acero es menor
que el de otros mercados
8 Mrgenes bajos y voltiles

cartn, aluminio, etc)


precio
internacional
es
impredecible ya que depende del
consumo de acero de China y su
industria acerera
8 Constante incremento de los costos
de la materia prima y fletes.

8 Reposicionamiento de Brasil como


productor de acero.

8 Interrupciones en el abastecimiento
energtico (electricidad, gas)

8 En alza el precio del petrleo

La competencia local del sector es media/baja debido a que hay un


alto grado de concentracin de la oferta: existen 11 empresas de las
cuales 3 de ellas producen el 97% del acero crudo y el 88% de los
productos terminados. Cada empresa acta en un segmento
determinado, y en pocas ocasiones hay coincidencia en la
participacin de algn segmento.
La competencia en el mercado externo es alta, debido a que Brasil
produce alrededor de 5 veces el crudo que se produce en Argentina,
y adems all se ubica una de las mayores productoras de mineral de
hierro. Como si esto fuera poco, el arancel para importar de Brasil es
cero. En Chile en cambio, hay una sola empresa siderrgica (la CAP),
que tambin tiene arancel cero para importar. Contrario a lo que se
10

Informe: Industria Siderrgica Argentina

piensa, el precio del acero en planos por ejemplo, es 20% ms barato;


por lo que el precio es lo nico que nos hace ms competitivos.
En contraste con lo que ocurre en el sector del petrleo, la relacin
inversin/mrgenes del sector siderrgico es muy baja.
Adems, otro inconveniente del sector es que tiene un
comportamiento inestable y fuertemente dependiente de los
mercados y polticas externas. Hubo una fuerte cada de precios del
acero luego de que las aceras de la ex unin sovitica fueron
renovadas y salieron a competir en el mercado mundial (1993). Y el
hecho de que China se haya convertido de importador neto a
exportador, constituye un factor importante de sensibilidad en los
mercados.
Haciendo referencia a las principales materias primas, stas son:
Energa, mineral de Hierro y Carbn. El mineral de hierro proviene de
Brasil. Considerando a los proveedores mundiales tres son los ms
importantes: CVRD (Brasil), Ro Tinto (Inglaterra), BHP (Australia);
quienes controlan el precio de este mineral en el mundo. Argentina
tiene negociaciones anuales entre abril y mayo con CVRD, con
aumentos del 18% y 40% respectivamente en las ultimas dos
negociaciones. Por otra parte, el carbn es importado de Australia, y
como se comporta como un commodity tampoco se tiene poder de
negociacin con l.

11

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Conclusin
La mayora de las industrias se ven afectadas en gran medida por las
crisis locales. La siderurgia, en cambio, no siente ese impacto de la
misma manera. Cuando cae la demanda interna, aumentan las
exportaciones, y viceversa. La siderurgia es un sector de capital
intensivo y alta tecnologa. Se acomoda para utilizar al mximo su
capacidad instalada, ya que para que un alto horno sea rentable,
debe producir 8000 ton/da.
Por otro lado, es altamente sensible a lo que ocurre en el mercado
mundial, sobre todo con China y Brasil.
Es por esto que las empresas locales cooperan entre s para en
conjunto enfrentar los impactos internacionales.
Al tratarse de una industria bsica, con productos no muy
diferenciables, sus estrategias son basadas en costos. En la actualidad,
presentan cada vez ms atencin a la diferenciacin y a la mejora de
los servicios al cliente.
A pesar de que vemos buenas perspectivas futuras en funcin de las
inversiones que se estn realizando, no invertiramos en l, ya que es
un sector de alto riesgo, con mrgenes bajos y voltiles.

12

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Anexo 1: Tabla de datos extrados del CIS


(miles de
t)
PERIODO

HIERRO PRIMARIO

DE

HIERRO
ARRABI ESPONJ TOTAL
O
A

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

ANUAL

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

228.3
228.9
193.3
205.0
218.9
237.5
232.2
207.0
237.6
232.9
241.5
232.3
200.6

90.2
171.1
168.2
163.5
167.0
179.0
180.5
150.7
177.9
170.3
170.8
160.4
149.3

400.0
361.5
368.5
385.9
416.5
412.7
357.7
415.5
403.2
412.3
392.7

318.5

LAMIN.TERM.EN CAL.

PLANOS

CRUDO

NO
PLANOS PLANOS TOTAL
(1)
(2)

LAMIN.
EN FRIO
(3)

349.9

454.7
460.8
408.2
447.4
466.0
462.4
412.3
445.9
505.1
479.7
492.1
490.5
481.6

189.7
208.6
212.7
212.5
213.9
188.1
169.5
195.1
217.1
202.7
217.0
216.6
239.9

205.6
223.2
113.1
227.4
211.2
232.2
223.6
188.6
248.1
229.6
216.6
235.6
250.2

395.3
431.8
325.8
439.8
425.2
420.3
393.1
383.6
465.2
432.3
433.6
452.1
490.1

113.6
103.6
89.9
124.6
127.9
120.9
119.3
94.0
118.6
123.3
113.4
117.7
134.8

Jul 06/Jun.06

(%)

-13.6

-6.9

-10.9

-1.8

10.7

6.2

8.4

14.6

Jul.06/Jul.05

(%)

-12.1

65.5

9.9

5.9

26.4

21.7

24.0

18.7

SEPTIMO MES

MENSUAL

PRODUCCION

ACERO

1999

1,114.0

447.9 1,561.9

2,041.2

829.6 1,210.5 2,040.1

806.7

2000

1,255.2

799.4 2,054.6

2,455.2

1,030.9 1,303.5 2,334.4

786.6

2001

1,231.9

824.6 2,056.5

2,550.8

1,070.2 1,350.2 2,420.4

710.0

2002

1,217.1

812.1 2,029.2

2,419.8

940.0 1,209.0 2,149.0

815.1

2003

1,407.3

981.0 2,388.3

2,914.0

1,149.0 1,540.0 2,689.0

906.5

2004

1,304.3 1,041.9 2,346.2

2,894.2

1,355.8 1,450.1 2,805.9

833.0

2005 (A)

1,562.0

972.1 2,534.1

3,137.2

1,302.3 1,570.6 2,872.9

877.6

2006 (B)

1,584.1 1,159.9 2,744.0

3,307.2

1,457.9 1,592.3 3,050.2

821.1

(B)/(A)

(%)

Ago04-Jul 05
Ago.05-Jul.06
(D)/(C)

8.3

5.4

(C)

2,649.6 1,685.5 4,335.1

(D)

2,667.7 2,008.7 4,676.4

(%)

1.4

0.7

19.3

19.2

7.9

6.2

-6.4

5,376.3

2,298.2 2,571.8 4,870.0

1,479.7

5,552.0

2,493.7 2,599.4 5,093.1

1,388.0

3.3

11.9

8.5

1.4

1.1

4.6

-6.2

(1) Incluye tubos sin costura.


(2) Produccin total de chapas y flejes laminados en caliente, incluyendo la destinada a la relaminacin de chapas y
flejes en fro.
(3) Cifras no sumables a la produccin de laminados planos en caliente.

13

Informe: Industria Siderrgica Argentina

Anexo 2: Informe del CIS


INFORME DEL CENTRO DE INDUSTRIALES SIDERRGICOS
La produccin siderrgica sigue con un horizonte de buen crecimiento
Informe del Centro de Industriales Siderrgicos
La produccin siderrgica de abril 2006 fue "ligeramente inferior" a la del mes
anterior, aunque mantuvo una "tendencia positiva" frente a igual perodo del
ao pasado, asegur el Centro de Industriales Siderrgicos (CIS).
"De continuar esta tendencia se superaran este ao los valores de 2005 que
fueron los mayores de la serie histrica", consider la entidad.
Durante el mes pasado, la produccin de hierro primario registr una suba
del 4,4 por ciento en relacin a igual perodo de 2005.
Asimismo, la produccin de acero crudo tuvo un incremento del 3,7 por
ciento durante abril respecto de igual perodo del ao pasado.
Tambin el acumulado del primer cuatrimestre de este ao arroja valores
superiores en un 7,9 por ciento para la produccin de hierro y en un 4,8 por
ciento en acero crudo comparando con el mismo perodo de 2005.
La produccin de hierro primario en abril fue de 403.200 toneladas,
resultando 3 por ciento menor a la de marzo pero 4,4 por ciento superior que
igual perodo de 2005.
En tanto, la fabricacin de acero crudo en abril fue de 479.700 toneladas,
registrando una baja del 5 por ciento respecto de marzo, pero obteniendo
una suba del 3,7 por ciento contra el ao pasado.
La produccin de laminados terminados en caliente alcanz durante abril
432.300 toneladas, resultando 7,1 por ciento inferior a marzo anterior y
prcticamente igual a la del mismo mes del ao pasado.
La produccin de planos laminados en fro lleg a 123.500 toneladas, que
result 4,1 por ciento mayor al mes anterior y 1,9 por ciento inferior a igual
lapso del ao pasado.
METLICA BSICA (hierro, acero, aluminio) En el acumulado anual de 2003,
las industrias metlicas bsicas registran un aumento del 12,5% respecto al
ao 2002, lideradas por la produccin de acero crudo (14,6%).
Como consecuencia de ello, la utilizacin de la capacidad instalada del
sector se ubica en el 92,7% en el promedio del ao 2003, mientras que en el
ao 2002 las industrias metlicas bsicas haban operado al 83,8% de su
capacidad productiva.
En el caso de la siderurgia, el nivel de produccin de acero crudo del ao
2003 constituye un rcord histrico para nuestro pas. Durante el ao pasado
la Argentina produjo ms de 5 millones de toneladas de acero crudo,
superando los 4,5 millones de toneladas obtenidas en el ao 2000.
En efecto, el ao 2003 muestra rcords productivos en todas las etapas del
ciclo siderrgico (hierro primario, acero crudo, laminacin en caliente y en
fro).
Este desempeo se vincula con el destacado crecimiento verificado en la
elaboracin tanto de productos planos (26%) como de laminados no planos
(18%) (respecto de 2002). El mayor dinamismo de la demanda de productos
siderrgicos argentinos se sustenta en el buen desempeo de las
exportaciones y las crecientes colocaciones en el mercado local.
En el ao 2003 las ventas internas han registrado un sostenido incremento

14

Informe: Industria Siderrgica Argentina

respecto de las efectuadas en el ao 2002; en algunas lneas de la industria


siderrgica han pasado a constituir el principal destino de las ventas.
Entre las actividades que han incrementado sostenidamente el consumo
interno de productos siderrgicos se destacan la industria metalmecnica,
las actividades agrcolas y la construccin. En menor medida, tambin se ha
observado un mayor dinamismo en la actividad petrolera, que demanda
tubos sin costura.

ANEXO 3: Situacin mundial


EVOLUCIN DEL SECTOR SIDERRGICO
La produccin de acero bruto de los 61 pases que informan al Instituto
del Hierro y el Acero se estim en 90,3 millones de toneladas en el mes
de julio. Un 4,5% mas que en el mismo mes del ao 2004.
La produccin china fue de 29,2 millones de toneladas en este mes, lo
cual supone un incremento del 28,6% respecto a julio de 2004.
Durante los siete primeros meses del ao en China la produccin de
acero ascendi a 193,8 millones de toneladas, un 28,1% mas que en el
mismo periodo de 2004.
En Europa sin embargo se experiment una disminucin en casi todos
los pases: Alemania redujo en un10,4% su produccin y en el Reino
Unido esta disminucin fue del 9,4%.
En Estados Unidos se produjeron 7,6 millones de toneladas en julio de
2005, cifra que supone un descenso del 9,1% respecto a julio de 2004.
Comparando las toneladas producidas en los siete primeros meses de
2005 con las de 2004, la reduccin es del 4,7%.
Nuevo Gigante siderrgico en el panorama mundial
El grupo argentino Techint ha hecho pblico su plan de expansin al
crear una nueva firma que agrupar las operaciones de la argentina
Siderar y la mexicana Hylsamex, convirtindose as en la que ser una
de las mayores siderrgicas de Amrica Latina.
La nueva firma que se llamar Ternium, tendr una capacidad de
produccin de 12 millones de toneladas entre aceros planos, largos y
revestidos.
Fuente: Acermetal 1 de septiembre

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Informe: Industria Siderrgica Argentina

ANEXO 4: Techint adquiere Maverick


Una operacin de US$ 3185 millones
Techint cerr la mayor compra de una empresa en el exterior
Adquiri la fabricante norteamericana de tubos Maverick
La operacin se realizar por medio de su controlada Tenaris
Pagar US$ 2400 millones en efectivo y asumir deudas por un poco ms de
700 millones
A contramano de la mayora de los empresarios nacionales que prefieren
desprenderse de sus compaas, el grupo Techint sigue creciendo en el
exterior. Ayer, la fabricante de tubos para la industria petrolera Tenaris controlada por Techint- anunci, mediante un comunicado a la Bolsa, la
compra de su competidora, la norteamericana Maverick Tube, en una
operacin valuada en 3185 millones de dlares. La transaccin pas a ser la
ms grande realizada por una empresa nacional en el exterior. Hasta ahora,
ese privilegio estaba en manos de Ternium -otra empresa controlada por
Techint- que en mayo del ao pasado se haba quedado con la siderrgica
mexicana Hylsamex mediante el pago de US$ 2100 millones. Tenaris acord
pagar 65 dlares en efectivo por cada accin de Maverick, lo que
representa una prima de un 42% en relacin con la cotizacin de anteayer
de esa firma. En total, la empresa compradora desembolsar US$ 2400
millones, aunque el monto de la operacin trepa a 3185 millones tomando
en cuenta la deuda que arrastra la compaa vendedora. Tenaris financiar
la adquisicin mediante una combinacin de pago en efectivo y emisin de
deuda. La operacin consolida a Tenaris como la mayor productora en el
mundo de tubos sin costura y refuerza su posicin en el mercado
norteamericana, que hasta ahora estaba limitada al rubro comercial. "Este
es el mayor paso de Tenaris. Con Maverick, ganaremos acceso pleno al
mercado de energa en Canad y Estados Unidos", dijo Paolo Rocca, CEO y
presidente ejecutivo de Tenaris.
El empresario destac que la operacin
le permitir acompaar a sus clientes, incluyendo "en aplicaciones para
aguas profundas extremadamente demandantes en el Golfo de Mxico".
Gigante argentino La compra, si es aprobada por los entes reguladores y por
la mayora de los accionistas de Maverick, creara una empresa con ventas
anuales por US$ 9000 millones. En la actualidad, Maverick produce tubos con
costura, tubos de conduccin y tubos de produccin bobinados para uso en
pozos de petrleo y gas natural. Tambin fabrica tubos con costura para
montar sistemas de conduccin elctrica. Opera en Estados Unidos, Canad
y Colombia, emplea a 4650 personas, y en 2005 sus ventas alcanzaron a US$
1800 millones.
Por su parte, Tenaris est controlada en un 60% por el grupo
Techint, mientras que el resto de las acciones se cotizan en las bolsas de
Buenos Aires, Nueva York y Mxico. La empresa cuenta con plantas propias
en la Argentina, Brasil, Canad, Italia, Japn, Mxico, Rumania y Venezuela,
que suman una capacidad de produccin anual de 3,3 millones de
toneladas de tubos sin costura, 17.500 empleados y ventas por ms de US$
6500 millones. Con la compra de Maverick, Techint tambin se consolida
como el mayor grupo econmico de la Argentina. En la actualidad, sus
ingresos anuales rondan los US$ 11.000 millones y su nmero de empleados
supera los 49.000. En el rea de energa, desarrolla actividades de
exploracin y produccin de petrleo y gas en varios pases de Amrica

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Informe: Industria Siderrgica Argentina

latina y tambin cuenta con una divisin de negocios especializada en


proyectos de ingeniera y construccin.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/814411
Fecha: Mircoles 14 de junio de 2006

ANEXO 5: Situacin de China


ECONOMIA REAL

La siderurgia observa a China


La produccin en el gigante asitico crece ms rpido que su
consumo. La oferta de acero para la Argentina est garantizada.
Las inversiones que vienen.
Aunque est al lmite de su capacidad productiva, la siderurgia
argentina no tiene cuellos de botella ni va a tener que restringir sus
exportaciones para abastecer la mayor demanda interna", sostiene
Daniel Novegil, Presidente Ejecutivo de Ternium, que agrupa a Siderar
(Argentina), Sidor (Venezuela) e Hylsa (Mxico). Desmiente, as, la
opinin de quienes aseguran que se avecina un estrangulamiento del
sector por falta de inversiones.
"

"Por definicin, por el tipo de industria de capital intensivo y alta


tecnologa siempre trabajamos al lmite de la capacidad instalada,
inclusive en pocas de recesin. Lo que vara es cunto se destina al
mercado interno y cunto se exporta. Por ejemplo, Siderar siempre
mantiene un 35% de su capacidad para exportacin, de manera tal
que si el mercado domstico crece, lo abastece reduciendo los
embarques al exterior. Pero como nuestro objetivo es seguir con esa
presencia exportadora, estamos ampliando la capacidad de
produccin, sin reducir as el 35% de ventas externas", dice Novegil.
Siderar tiene previsto de aqu a 2008 llevar la capacidad productiva
de 2,6 millones a 4 millones de toneladas, sobre la base de una
inversin de 680 millones de dlares, "y la puesta a trabajar en
simultneo, por primera vez en la historia de la empresa, de los dos
altos hornos".
Novegil, quien tambin preside el Instituto Latinoamericano de Fierro y
el Acero (ILAFA) y el Congreso Siderrgico que comienza maana en
Venezuela, sostiene que "el mundo est en crecimiento y eso es un
entorno favorable para la siderurgia". Pero alerta que si bien la
demanda china sigue en ascenso, la produccin en ese pas est
creciendo a un mayor ritmo.

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Informe: Industria Siderrgica Argentina

"China representa hoy un tercio de la produccin y consumo mundial


de acero. De un poco ms de 1.000 millones anuales de toneladas,
China ya produce y consume ms de 300 millones", remarca Novegil.
"As, cualquier dificultad que ocurra en el crecimiento de China por
razones financieras, estacionales o de paridad cambiaria puede
generar una diferencia entre demanda y oferta, ante magnitud tan
relevantes, que coloquen a la siderurgia mundial en una situacin muy
delicada".
Y qu pasa si la produccin china supera a su demanda, como
est pasando y se largan a exportar?, pregunt Clarn.
Ya hubo una baja del precio internacional por esa razn. En el
Congreso de ILAFA vamos a debatir este punto y vamos a decir:
cuidado, hay que monitorear la capacidad de China porque
cualquier disminucin del crecimiento chino generara una
sobreoferta mundial de acero y eso podra traer dificultades para la
siderurgia de la regin. O podra darse que China acelere su
crecimiento y tambin habra sobreoferta de acero porque la
produccin avanza ms que el consumo. En cualquier caso, los pases
latinoamericanos deberan contar con estructuras arancelarias
compatibles con las cargas fiscales locales para contrarrestar los
productos que vienen de pases que no son plenamente de mercado.
Novegil considera que la siderurgia latinoamericana cuenta con
ventajas, por tener materias primas y energa y grupos empresarios
consolidados. Y con su debut comercial, "Ternium ha pasado a ser el
principal grupo siderrgico latinoamericano con una produccin de
12 millones de toneladas anuales y el principal exportador de
productos terminados de la regin".
Pero no todas son flores en el camino del acero. Hay algunas trabas y
la que ms preocupa a la empresa es el chisporroteo con Venezuela.
Cmo est la relacin con el Gobierno venezolano?
Nosotros tenemos con el gobierno venezolano una doble relacin.
Venezuela tiene el 30% del Consorcio Amazonia, mientras nosotros
tenemos el 60% y el 10% los trabajadores. Y a la vez, el gobierno
venezolano es proveedor de Sidor en los insumos bsicos. En este
contexto, desde la privatizacin de Sidor, hemos pasado por varias
dificultades, entre stas dos reestructuraciones de deuda. Siempre
priv el dilogo, y los temas se fueron resolviendo. Hubo incluso
aportes de capital de dinero fresco por parte de todos los accionistas.
Hoy existen algunas cuestiones de vinculacin que se van a resolver
en el marco del dilogo.

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Informe: Industria Siderrgica Argentina

Pero el presidente Hugo Chvez habl de reestatizacin de Sidor?


El Presidente Chvez dijo que quiere sentarse a dialogar con
nosotros y que quiere que se acelere la solucin de este tema.
Qu actitud ha tomado el Gobierno argentino?
Todo el Gobierno argentino est ayudando fuertemente. Y hay que
destacar que la buena relacin entre los dos gobiernos tambin es
positiva para el mbito de los negocios argentinos en Venezuela
Fuente: Diario Clarn.
Fecha: Domingo 30 de octubre de 2005

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Informe: Industria Siderrgica Argentina

Bibliografa

Indec: Estadsticas de Productos Industriales, Panorama Sectorial


2005, Tendencias Econmicas y Financieras: Anuario 2005.
Centro Siderrgico Industrial (CIS)
Diario La Nacin
Diario Clarn
Produccin Siderrgica Latinoamericana (Fuente: ILAFA)
www.ilafa.org/estadis/ultima3.htm
Produccin Siderrgica Mundial (Fuente: IISI)
www.worldsteel.org/csm.php
www.uahe.es/docs/SID.doc
http://www.infobaeprofesional.com/adjuntos/documentos/21/0
002115.doc

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