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Oficializado por el Instituto Provincial de Estadstica y Censos IPECAutorizado por el Concejo Municipal de Rafaela, segn ordenanza N 3857
INFORME FINAL
JUNIO DE 2007
MUNICIPALIDAD
DE
RAFAELA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
Autoridades
Intendente Municipal
C.P.N Omar A. Perotti
Directora Ejecutiva del Instituto de Capacitacin y Estudios para el
Desarrollo Local (ICEDeL)
Prof. Marta Engler
Equipo de Trabajo
Lic. Elina Gor
Lic. Silvina Pairetti
Supervisin Trabajo de Campo
Jsica Weiner
Juan Domingo Pereyra
Elaboracin de informe y anlisis estadstico
Lic. Ral Wolanski
Lic. Natalia Scocco
Se agradece la colaboracin de los 27 pasantes que realizaron el

trabajo de campo, pertenecientes a:
Universidad Tecnolgica Nacional, Facultad Regional Rafaela
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales- Subsede Rafaela
Instituto Superior del Profesorado N 2 Joaqun V Gonzlez
INDICE
INTRODUCCIN .................................................................................................................................4
I. ESTRUCTURA DEL SECTOR
I.1. Empresas segn CIIU ......................................................................................................5
I.2. Empresas segn personal ocupado..................................................................................8
I.3. Empresas segn facturacin ..........................................................................................10
II. CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS
II.1. Edad de las empresas ....................................................................................................13
II.2. Forma jurdica ................................................................................................................14
II.3. Empresas familiares ......................................................................................................15
III. RECURSOS HUMANOS
III.1. Personal ocupado segn actividad que realiza..............................................................17
III.2. Personal ocupado segn grado de calificacin..............................................................18
III.3. Personal ocupado segn gnero ...................................................................................19
III.4. Evolucin del personal ocupado ....................................................................................20
III.5. Polticas de Recursos Humanos ...................................................................................21
III.6. Costo salarial ................................................................................................................21
III.7. Disponibilidad de Recursos Humanos en el mercado ...................................................22
III.8. Capacitacin del personal segn tamao de empresa ..................................................23
III.9. Capacitacin del personal segn tema ..........................................................................23
III.10 Demanda de formacin ................................................................................................24
IV. MERCADO
IV.1. Acciones para ganar nuevos mercados 28
IV.2. Comercializacin29
IV.3. Mercado Externo ...........................................................................................................30
V. GESTIN Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA
V.1. Tcnicas de gestin y fuentes de informacin utilizadas ...............................................31
V.2. Asistencia Externa..........................................................................................................33
V.3. Fortalezas y Debilidades ................................................................................................33
V.4. Posicionamiento de la empresa frente a la competencia ...............................................34
V.5. Imagen de la empresa....................................................................................................35
VI. INVERSIONES Y MEJORAS
VI.1. Inversiones realizadas......36
VI.2. Monto invertido en Investigacin y Desarrollo...37
VI.3. Mejoras realizadas . ......................................................................................................38
VI.4. Registros de Propiedad ...........................................39
VII. EQUIPAMIENTO
VII.1. Origen y antigedad del equipamiento .41
VII.2. Adquisicin de equipamiento desde el 2002 41
VII.3. Capacidad utilizada del equipamiento de produccin.42
VIII. PRODUCCIN
VIII.1. Problemas de produccin..........43
VIII.2. Produccin terciarizada en otras empresas ...44
VIII.3. Produccin para otras empresas.. 44
VIII.4. Localizacin de proveedores 45
VIII.5. Generacin de efluentes y seguridad industrial..46
VIII.6. Localizacin..47
IX. BANCARIZACIN
IX.1. Operaciones con Bancos y/o Entidades Financieras...47
IX.2. Programas de asistencia financiera...49
IX.3. Nivel de endeudamiento de las empresas..50
X. CMARAS EMPRESARIALES
X.1. Relacin con Cmaras Empresariales.51
XI.
ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIN
XI.1. Alianzas y acuerdos de cooperacin......52
XII. TECNOLOGA DE INFORMACIN

XII.1. Equipamiento y uso informtico.53
XIII. FACTURACIN Y EXPORTACIONES
XIII.1. Facturacin y Montos Exportados...55
XIV. COMPARACIN DE VARIABLES RELEVANTES. CENSO 2000-CENSO 2006.59
ANEXO: Cuadros de Resultados Obtenidos.60
CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006
INTRODUCCIN
El
Instituto de Capacitacin y Estudios para el Desarrollo Local - ICEDeL, pone a
disposicin de todos los interesados el Informe Final correspondiente al SEGUNDO

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006.
Se
presentan en este informe los resultados obtenidos referidos a importantes
variables que permiten actualizar la informacin respecto a la conformacin

estructural del sector manufacturero, caractersticas bsicas de las firmas que lo
componen, cantidad y particularidades de los recursos humanos que se
desempean en la actividad industrial as como importantes datos relacionados con la
capacitacin brindada y la potencialmente demandada por los censados.
Asimismo, se incorporan variables vinculadas al anlisis del mercado como aquellas
referidas a la gestin y posicionamiento de la empresa. Se incluye, adems, el
estudio de las inversiones efectuadas por las firmas y de la produccin de la
industria. La bancarizacin, relacin de las empresas con cmaras empresariales
y la existencia de alianzas entre empresas son otros tpicos objeto de anlisis dentro
del presente estudio.
Forma parte tambin del informe final, un detallado anlisis de la actual conformacin
estructural y especificidades de la Industria Rafaelina segn tamaos de empresa y
ramas de actividad econmica en lo que refiere a las variables descriptas en el prrafo
precedente.
La
Municipalidad de Rafaela, consciente del rol relevante desempeado por LA
INDUSTRIA en el desarrollo local y la favorable evolucin mostrada por el sector

durante los aos recientes, continuar a travs del ICEDeL construyendo informacin
de relevancia para la toma de decisiones a nivel local.
El
ICEDeL agradece la disposicin demostrada por los establecimientos que
suministraran la informacin del Censo. Tambin al apoyo de sus instituciones

representativas - Centro Comercial e Industrial Rafaela, Cmara de Comercio Exterior,
Cmara de Pequeas Industrias de Rafaela, Centro de Desarrollo Empresarial,
Fundacin para el Desarrollo Regional, Comisin de Industria, INTI Rafaela- que
hicieron posible contar con los datos que estn hoy a disposicin de la ciudad.
ICEDeL/Municipalidad de Rafaela
I. ESTRUCTURA DEL SECTOR

I.1. Empresas segn CIIU
El sector industrial manufacturero de la Ciudad de Rafaela cuenta actualmente con
432 empresas, encasilladas en las ms diversas ramas de actividad contempladas por
la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU).
Durante el ao 2005 el conjunto de las empresas que conforman el aparato industrial
local facturaron $1.936 millones, monto en el que se incluyen exportaciones por U$S
201,9 millones.
A fin de mayo de 2006, las industrias del sector ocupaban 7.798 personas en sus
establecimientos ubicados en la ciudad, 742 en las localidades aledaas (Susana,
Bella Italia, Roca y Lehmann), y otras 1.501 en otras ciudades del pas y el exterior, lo
que eleva a 10.041 los puestos totales de trabajo que las firmas involucran.
12000
10.041
10000
8000
OTRAS CIUDADES
1.501
LOC. ALEDAAS
742
6000
4000
RAFAELA
7.798
RAFAELA
Y ZONA
8.540
2000
0
PUESTOS DE TRABAJO
Grfico 1
Al agrupar las empresas segn ramas de actividad, resulta evidente el grado de

diversificacin industrial existente, ya que se observa la presencia de firmas en 20 de
las 23 divisiones que conforman el clasificador internacional de industrias. Solamente
no existen compaas dedicadas a fabricar productos de tabaco, refineras de petrleo
y equipos de radio, televisin y comunicaciones.
CANTIDAD DE EMPRESAS
SEGN DIVISIONES DE LA CIIU
CIIU
Descripcin
Total
Cantidad Porcentaje
432
100,0
108
25,0
17 Productos textiles
2,1
18 Prendas de vestir
16
3,7
0,2
22
5,1
0.7
22 Edicin e impresin; reproduccin de grabaciones
26
6,0
24 Sustancias y productos qumicos
12
2,8
1,9
29
6,7
0,7
28 Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
66
15,3
29 Maquinaria y equipo
42
9,7
30 Mquinas de oficina, contabilidad e informtica
0,2
31 Mquinas y aparatos elctricos n.c.p.
2,1
33 Instrumentos mdicos, pticos y de precisin; fabricacin de relojes
0,9
34
7,9
0,7
32
7,4
0,9
15 Alimentos y bebidas
19 Curtido y terminacin de cueros; marroquineria, talabartera y calzado

20 Madera y productos de madera y corcho, excepto muebles
21 Papel y productos de papel
25 Productos de caucho y plstico

26 Productos minerales no metlicos
27 Metales comunes
34 Vehculos automotores, remolques y semiremolques y sus partes

35 Equipo de transporte n.c.p.
36 Fabricacin de muebles y colchones y otras industrias manufactureras
37 Reciclamiento
Cuadro 1
Del cuadro 1 surge que exactamente una de cada cuatro empresas industriales
rafaelinas pertenece al sector alimenticio, nica actividad que supera el centenar de
firmas.
Obsrvese que las ramas 28 y 29, que engloban a las empresas que fabrican
productos elaborados de metal y maquinaria y equipos, cuentan en conjunto con 108
firmas, exactamente la misma cantidad que las que se dedican al procesamiento de
alimentos y bebidas.
De lo anterior surge que las tres primeras ramas industriales concentran exactamente
la mitad de las empresas que conforman el sector manufacturero de la ciudad de
Rafaela.
Segn la cantidad de empresas, las cinco primeras ramas aglutinan el 65% de las
industrias, mientras que las primeras diez actividades (o sea la mitad de las
actividades presentes), concentran a 9 de cada 10 firmas manufactureras de la ciudad.
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES RAMAS
EN LA COMPOSICIN DEL SECTOR INDUSTRIAL
Cantidad de ramas
% total de empresas
PRIMERA
25,0
PRIMERAS 3
50,0
PRIMERAS 5
65,0
PRIMERAS 10
90,0
Cuadro 2
La Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su revisin 3.1, identifica en

su mayor nivel de desagregacin (cuatro dgitos), 127 grupos de actividades
manufactureras. Los datos obtenidos reflejan la presencia, en el sector manufacturero
de Rafaela de 88 de ellos1, es decir en casi el 70 % de los posibles.
Tal como resulta habitual en la generalidad de los censos y otros relevamientos del
sector industrial, el grupo de actividad con mayor cantidad de empresas es el de la
Elaboracin de productos de Panadera con 57 establecimientos.2
A posteriori le siguen una docena de grupos de actividad con 10 o ms empresas cada
uno, ellos son:
Fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos (31)
Fabricacin de productos metlicos para uso estructural (29)
Fabricacin de muebles y colchones (27)
Imprentas (23)
Fabricacin de artculos de hormign, cemento y yeso (23)
Tratamiento y revestimiento de metales (16)
Fabricacin de productos de metal n.c.p. (15)
Confeccin de prendas de vestir (14)
Elaboracin de bebidas no alcohlicas, agua y soda (13)
Elaboracin de productos lcteos (12)
Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios (12)
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos (10)
Considerando el cdigo de actividad correspondiente a los principales tres productos elaborados por las
empresas.
2
Se asignaron las empresas al cdigo de actividad correspondiente a su principal producto.
I.2. Empresas segn personal ocupado

Al analizar la importancia de cada actividad, no desde la ptica del nmero de
empresas sino desde la perspectiva del nivel de empleo que cada rubro genera en el
mbito territorial de la ciudad, es posible apreciar la prevalencia de la rama
Automotores y Autopartes con 2.268 personas ocupadas en Rafaela, seguida por
Alimentos y Bebidas con 2.079 trabajadores.3
Las dos actividades industriales mencionadas, en conjunto, concentran a casi el 56%
de los recursos humanos que se desempean en el sector manufacturero dentro de la
Ciudad de Rafaela.
En el siguiente cuadro pueden observarse las principales actividades segn su
participacin en la ocupacin de mano de obra.
Descripcin
Personas
Ocupadas
34
Automotores y Autopartes
2.268
29,1
29,1
15
Alimentos y Bebidas
2.079
26,7
55,8
29
Maquinaria y Equipo
1.094
14,0
69,8
36
Muebles, Colchones y Otras Industrias
559
7,2
77,0
28
Prod. de Metal, excepto maquinaria
436
5,6
82,6
26
Minerales no metlicos
405
5,2
87,8
Cdigo
%
Acumulado
Cuadro 3
Como se aprecia, 6 de las 20 ramas presentes en Rafaela concentran casi el 90% de

la mano de obra ocupada.
Profundizando el anlisis a cuatro dgitos de la CIIU, los primeros cuatro grupos de
actividad, todos ellos con ms de 500 personas ocupadas en Rafaela, concentran el
56% de la mano de obra industrial total.
PRINCIPALES GRUPOS DE ACTIVIDAD
Segn personal ocupado en Rafaela
Fabricacin de partes; piezas y accesorios para vehculos automotores

Produccin y procesamiento de carne y productos crnicos
Elaboracin de productos lcteos
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos
Personal
Ocupado
2.259
932
642
527
Si se ampla territorialmente el anlisis incluyendo el personal que las empresas ocupan en las
localidades aledaas, el sector alimenticio pasa a ser el mayor ocupador de mano de obra, superando en
204 personas a la industria autopartista
Si se considera en forma agrupada la mano de obra que se desempea en la ciudad

de Rafaela y en las localidades aledaas, el sector autopartista contina en primer
trmino, seguido por las empresas lcteas, relegando al tercer lugar a la industria
crnica.
El tamao de las empresas industriales puede ser categorizado segn diversas
variables de clasificacin; la informacin recabada nos permite hacerlo tanto a partir
del personal ocupado como del nivel de facturacin anual.
Desde la ptica del personal ocupado, se clasificaron las empresas segn los mismos
intervalos utilizados en el anterior Censo Industrial. Para la categorizacin de las
firmas segn sus ventas, se recurri a los rangos de facturacin que la Secretara
PyME de la Nacin haba determinado en el ao 2005 para definir micro, pequea y
mediana empresa.
Dos tercios del total de empresas censadas no superaban las cinco personas
ocupadas; si a ellas se les adicionan las 68 industrias cuya ocupacin no supera los 10
trabajadores, resulta que 8 de cada 10 firmas manufactureras de la ciudad de Rafaela
tienen entre 1 y 10 trabajadores.
Cantidad de Empresas segn Personal Ocupado
Rangos
Cantidad Porcentaje
Total
432
100,0
Hasta 5
De 6 a 10
De 11 a 20
De 21 a 50
De 51 a 100
Ms de 100
285
68
25
25
15
14
66,0
15,7
5,8
5,8
3,5
3,2
Cuadro 4
Porcentaje de empresas segn personal ocupado

De 51 a 100
3,5%
De 21 a 50
5,8%
Ms de 100
3,2%
De 11 a 20
5,8%
De 6 a 10
15,7%
Hasta 5
66,0%
Grfico 2
Como puede verse, 29 empresas, menos del 7% del total, superan las 50 personas
ocupadas, y de ellas casi la mitad cuenta con ms de 100 trabajadores.
Mientras que el 15% de todas las empresas que ocupan hasta 10 personas son
elaboradoras de productos de panadera, en el caso de las firmas que cuentan con 50
o ms trabajadores, el rubro predominante es el autopartista, actividad a la que
pertenece casi el 30% de las industrias locales de mayor tamao.
I.3. Empresas segn facturacin
Al utilizar como variable de clasificacin el monto anual de ventas, siguiendo las
pautas empleadas por la Secretara Pyme4, resulta que, como puede verse en el
siguiente cuadro, 8 de cada 10 empresas encuadran con el nivel de ventas que tipifica
las micro industrias.
Cantidad de empresas segn facturacin anual
Tamao
Cantidad
Total
Microempresas
Pequeas Empresas
Medianas Empresas
Grandes Empresas
Porcentaje
432
100,0
348
48
29
7
80,6
11,1
6,7
1,6
Cuadro 5
Hasta $900.000 se consideran microempresas, entre $900.001 y $5.400.000 pequeas empresas,

entre $5.400.001 y $43.200.000 son medianas y las que superan este ltimo nivel de facturacin se
consideran grandes empresas
10
Porcentaje de empresas segn su facturacin anual
Medianas
6,7%
Pequeas
11,1%
Grandes
1,6%
Micro
80,6%
Grfico 3
Vale mencionar que el 81% de las consideradas Microempresas en virtud de su nivel

anual de ventas, no superan las 5 personas ocupadas, mientras que la totalidad de las
industrias que de acuerdo al mismo parmetro son clasificadas como grandes,
superan los 100 ocupados.
En el caso de las Microempresas, la rama de actividad con mayor nmero de
industrias es la produccin de alimentos y bebidas, que con 95 presencias aglutina al
27% de las empresas de dicho tamao. Tanto entre las pequeas como entre las
medianas, el primer lugar corresponde a la fabricacin de maquinaria y equipo, rubro
en el que se especializan aproximadamente una de cada cuatro firmas de ambos
tamaos.
Entre las empresas grandes, la produccin de alimentos concentra el 57% de las
industrias presentes.
Porcentaje de empresas que concentra

la primera rama de actividad
57,1
60
50
40
27,3
27,6
25,0
30
20
10
0
MICRO
PEQUEAS
MEDIANAS
GRANDES
Tamao
Grfico 4
11
Las 348 Microempresas ocupan en conjunto 1.293 personas, es decir casi el 13% de
los RRHH ocupados por las industrias rafaelinas; la participacin se eleva al 16,5% si
se considera exclusivamente a los ocupados que se desempean dentro del mbito
territorial del municipio.
Si a las microempresas se les agregan las pequeas industrias, las casi 400 empresas
que pertenecen a esos dos tamaos son la fuente de empleo de 2.344 trabajadores,
es decir aproximadamente el 24% del total de las personas que se desempean en las
industrias censadas y el 30% de las que lo hacen en los establecimientos sitos en la
ciudad.
Las 29 industrias medianas ocupan 2.588 personas, unas doscientas ms que el
conjunto de las 400 micro y pequeas, explicando el 26% del empleo total del sector
manufacturero relevado y el 29% de los puestos de trabajo industriales de la ciudad.
Las 7 Grandes Empresas industriales aglutinan 5.109 trabajadores, algo ms de la
mitad del empleo sectorial, superando todas ellas las 350 personas. No obstante, la
importancia de este grupo de empresas en los puestos de trabajo industrial
desempeados dentro de los lmites del municipio se atena en forma ostensible hasta
el 42%.
Participacin porcentual de cada tamao de empresa
en el empleo del sector industrial 5
100%
90%
80%
70%
GRANDES
60%
MEDIANAS
50%
PEQUEAS
40%
MICRO
30%
20%
10%
0%
empleo en la ciudad
empleo total
Grfico 5
Empleo total refiere a la mano de obra ocupada por las empresas censadas sin importar el mbito
geogrfico en el que las personas se desempeen. Empleo en la ciudad se refiere a los puestos de
trabajo en establecimientos ubicados dentro del Municipio de Rafaela.
12
II. CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS

II.1. Edad de las empresas
Casi el 70% de las empresas censadas iniciaron su actividad productiva a partir del
ao 1990; una de cada dos de ellas lo hizo desde el ao 2000 en adelante,
alcanzando la edad promedio del sector industrial local los 16 aos.
Ao en el que las Empresas Iniciaron su Actividad

Anterior a 1950
Del 2000 en adelante
3,7%
34,5%
1950 - 1969
8,3%
1970 - 1989
18,8%
1990 - 1999
34,7%
Grfico 6
Solamente el 12% del total de las industrias rafaelinas comenzaron a operar antes de
la dcada del 70 y apenas 16 de ellas, menos del 4% del total, nacieron a la vida
productiva antes del ao 1950.
Tanto entre las empresas de trayectoria reciente (las que se iniciaron a partir del ao
2000) como entre las de anterior radicacin, las actividades predominantes son la
produccin de alimentos y bebidas y la fabricacin de productos de metal excepto
maquinaria. No obstante, a la hora de la deteccin de particularidades, se observa
entre las jvenes una mayor participacin de las firmas dedicadas a la fabricacin de
vestimenta, actividad en la que el 70% de las firmas existentes son de reciente
creacin.
Otra caracterstica a mencionar, en referencia a las empresas jvenes, es que en
conjunto son la fuente laboral de 659 personas, es decir que su contribucin a la
13
ocupacin total del sector slo alcanza al 6,6% y slo una docena de ellas cuenta con
ms de 10 personas ocupadas. Por otra parte, vale destacar que el 93% de las nuevas
industrias son Microempresas.
Las empresas industriales de la ciudad cuya presencia en el mercado data de 50 o
ms aos, condicin que slo le cabe a 18 firmas, concentran el 31% de la ocupacin
de mano de obra, el 35% de las ventas totales y el 54% de las exportaciones.
II.2. Forma Jurdica
Ms de seis de cada diez firmas son empresas unipersonales no conformadas como
sociedades. Para las que s adoptaron formas societarias, el predominio corresponde
a las Sociedades Annimas, tipo abrazado por 75 firmas que representan el 17,4% de
las censadas.
Porcentaje de Empresas segn su Forma Jurdica
62,3
Una sola persona no constituida en sociedad

17,4
Sociedad Anonima
Sociedad de responsabilidad limitada
8,8
Sociedad de Hecho
8,8
Otra forma indeterminada
1,4
Sociedad Colectiva
0,7
0,5
Institucion sin fines de lucro
0,2
Otro tipo de sociedad

0
10
20
30
40
50
60
70
Grfico 7
Las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades de Hecho le siguen en

orden de importancia, habiendo escogido tales formas jurdicas 38 empresas en cada
caso.
Mientras que entre las Microempresas la forma jurdica predominante es la
unipersonal, descripcin a la que responden tres de cada cuatro industrias, en el resto
de los tamaos de empresas la preponderancia es de las Sociedades Annimas.
14
En el grfico 8 puede verse que, mientras solamente el 6% de las Microempresas

estn constituidas como S.A., la participacin de ellas en el resto de los tamaos
oscila entre el 50 y el 100%.
Participacin Porcentual de las S.A.

Segn Tamaos de Empresa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100,0
79,3
50,0
6,0
Micro
Pequeas
Medianas
Grandes
Tamao de Empresas
Grfico 8
Un anlisis ms profundo permite concluir que la Sociedad Annima es la forma

preferida por las empresas que ocupan 5 o ms personas, de tal forma que las S.A.
son la fuente de trabajo de algo ms del 80% de la mano de obra industrial total.
II.3 Empresas Familiares
Casi 9 de cada diez empresas industriales son de tipo familiar, lo que evidentemente
muestra la importancia de dicha forma de propiedad en la conformacin del aparato
manufacturero de Rafaela.
Naturaleza de las empresas

No Familiares
10,6%
Familiares
89,4%
Grfico 9
15
Las 386 empresas familiares aglutinan el 83% de las personas ocupadas y el 89% de
las ventas totales del ao 2005.
Solamente 46 industrias no concuerdan con la descripcin de empresas familiares; de
ellas, una cuarta parte se dedica a la fabricacin de maquinaria y equipos.
El tamao de empresa con una mayor proporcin de industrias no familiares es el de
las medianas, ya que el 24% de las firmas de esa dimensin corresponde a dicha
tipologa.
Algo superior es la incidencia de las no familiares entre las industrias que ocupan
ms mano de obra. Se observa que en las que superan los 100 trabajadores la
presencia de esta conformacin del capital social alcanza el 36%.
16
III. RECURSOS HUMANOS

III.1. Personal ocupado segn actividad que realiza
Como se mencion al inicio del presente informe, a fin de mayo del ao 2006 las
empresas industriales censadas ocupaban 10.041 personas, el 80% de las cuales lo
hacan en establecimientos sitos dentro del mbito geogrfico del Municipio de la
ciudad de Rafaela.
PERSONAS OCUPADAS POR LAS INDUSTRIAS DE RAFAELA
segn localizacin del puesto de trabajo
Resto del Pas

1.498
Fuera del Pas

3
Localidades
Aledaas
742
Rafaela
7.798
Grfico 10
En cuanto a las actividades desarrolladas por los recursos humanos que se

desempean en las empresas industriales, el 80% cumple tareas de produccin,
mientras que el resto estn afectados a funciones de administracin (13,2%) y
comercializacin (6,7%).
DISTRIBUCION DE LOS OCUPADOS
segn actividades que desarrollan
Comercializacin
6,7%
Administracin
13,2%
Produccin
80,1%
Grfico 11
17
La proporcin de personal destinado a las tareas de produccin es bastante

homognea en los distintos tamaos de industrias, oscilando entre el 73% en el caso
de las Microempresas y el 79% verificado en las medianas y grandes firmas.
III.2. Personal ocupado segn grado de calificacin
En lo que respecta a la calificacin de las ocupaciones, en los establecimientos
localizados dentro de la ciudad trabajan 147 ingenieros en 51 empresas, es decir el
12% de las existentes. La mitad de dichas firmas solamente disponen de uno.
El 82% de los ingenieros se desempea en empresas medianas y grandes. Como
puede observarse a continuacin, el 69% de las medianas y la totalidad de las grandes
cuentan con el concurso de profesionales ingenieros.
Porcentaje de empresas que ocupan ingenieros
segn tamao
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100.0
69.0
20.8
4.0
micro
pequeas
medianas
grandes
Grfico 12
Adems de ingenieros, trabajan en las industrias locales 263 graduados universitarios

de otras profesiones, por lo que el nmero total de profesionales existentes llega a
410, es decir el 5% del personal total.
La presencia de Tcnicos en los planteles industriales supera en nmero a la de
profesionales, dado que en 94 empresas se desempean 655 trabajadores con tal
formacin.
Respecto a la capacitacin de los operarios que trabajan en las empresas industriales
de la ciudad, sobre un total de 5.331, en el 54% de los casos se trata de obreros
calificados.
18
Calificacin de los operarios
No Calificados;
2.461; 46%
Calificados; 2.870;
54%
Grfico 13
A fin de mayo de 2006 solamente 24 empresas contaban con personal bajo contrato
de trabajo eventual, mientras que un grupo mayor de ellas conformado por 52 firmas,
es decir el 12% del total, tenan en conjunto 118 pasantes.
Lo anterior indica que los pasantes representaban el 1,5% de las personas ocupadas
en Rafaela por el sector industrial.
III.3. Personal ocupado segn gnero

A fin de diciembre del ao 2005, trabajaban en los establecimientos industriales
localizados en la ciudad un 87% de hombres y un 13% de mujeres.
En el 46% de las empresas no se registra presencia de mujeres entre su personal
ocupado, mientras que en una veintena de firmas la totalidad de los RRHH pertenecen
al gnero femenino.
Personal ocupado
segn gnero
Mujeres 13%
Varones 87%
Grfico 14
19
La participacin de la mujer en la ocupacin industrial difiere entre los distintos

tamaos de empresas. Mientras en el caso de las micro la presencia femenina alcanza
el 23,6% en los dems tamaos oscila entre el 9,3% y el 12,5%.
III.4. Evolucin del personal ocupado

Durante el ltimo quinquenio, como consecuencia de las circunstancias atravesadas
por la economa argentina, se produjeron notorias variaciones en los niveles de
actividad industrial, las que inevitablemente impactaron sobre la ocupacin de mano
de obra.
Con el objetivo de cuantificar tal proceso se analiza el personal ocupado por la
industria en Rafaela al finalizar cada ao, desde 2001 (fin de la Convertibilidad) hasta
2005.6
Personal Ocupado
Personal ocupado
al final de cada ao
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
7.737
5.331
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Grfico 15
Como se observa en el grfico 15, tras mantenerse en similar nivel durante los aos
2001 y 2002, epicentro de la crisis, el stock de mano de obra muestra sucesivos
incrementos en los tres aos posteriores, alcanzando las 7.737 personas ocupadas en
diciembre del ao 2005.
Comparando el ao 2005 con el ao 2001, se aprecia que las empresas industriales
censadas ocupan en Rafaela un 45% ms de RRHH, lo que habla de 2.400 nuevos
puestos de trabajo.
Las empresas de mayor tamao concentran una magnitud muy significativa del
empleo industrial de la ciudad. Tal como se transparenta en el cuadro siguiente, las 4
principales firmas aglutinan el 36% de la mano de obra total. Las principales 10
absorben casi el 60% de la fuerza laboral del sector, mientras que las primeras 20
6
El personal ocupado es el correspondiente a las empresas censadas en el ao 2006, por lo tanto no est
incluido el que en cada uno de los aos anteriores perteneca a empresas que salieron del mercado.
20
industrias son la fuente laboral de casi el 70% de los trabajadores que se

desempean en el sector manufacturero local. Si se comparan los mencionados
niveles de concentracin del empleo con los observados en el Censo Industrial 2000
se verifica un leve incremento en el grado de concentracin
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DENTRO
DEL EMPLEO TOTAL
Nmero de Empresas
% del empleo total
PRIMERAS 4
36,4
PRIMERAS 10
58,3
PRIMERAS 20
68,6
Cuadro 6
III.5. Polticas de RRHH

Prcticamente la mitad de las empresas disponen de incentivos para el personal de las
industrias que propongan mejoras; los alicientes son mayoritariamente de tipo
monetario o de capacitacin y en menor medida toman la forma de ascensos o
mejoras en la carrera laboral.
Entre las empresas medianas y grandes los incentivos se encuentran ms
generalizados, ya que ms del 83% de las firmas los brindan, adoptando
primordialmente la forma de estmulos para capacitacin.
Respecto a la medicin de la satisfaccin del personal, algo menos del 20% de las
firmas disponen de mecanismos para su clculo.
III.6. Costo Salarial
Durante el ao 2005, las empresas industriales censadas erogaron, en concepto de
masa salarial total incluidas las contribuciones sociales patronales, $ 206,4 millones.
Del monto aludido casi el 78% corresponde a sueldos y salarios brutos.
Considerando que la cantidad anual promedio de asalariados en el ao 2005 fue de
8.913 personas, resulta que el costo salarial anual per cpita alcanz
aproximadamente los $23.157.
Como muestra el grfico 16, dos tercios de la masa salarial total erogada fue afrontada
por las Grandes Empresas, que concentraban el 55% de los trabajadores en relacin
de dependencia.
21
MASA SALARIAL EROGADA

segn tamao de empresa
MICRO
4.0%
PEQUEAS
7.6%
MEDIANAS
21.7%
GRANDES
66.7%
Grfico 16
Segn ramas de actividad, en la alimenticia se origin el 47% del total de la masa

salarial abonada por la industria rafaelina; si a esta participacin se le adicionan los
salarios pagados por las empresas autopartistas, se observa que estas importantes
actividades concentran el 72% de las remuneraciones que el sector manufacturero
local gener durante el ao 2005.
III.7. Disponibilidad de RRHH en el mercado de trabajo
El crecimiento experimentado por la actividad manufacturera durante los ltimos aos
trajo como consecuencia que la misma, que durante un largo perodo se haba
convertido en expulsora de mano de obra, se transformara en fuerte demandante de
trabajadores con caractersticas tcnicas especficas.
Los resultados obtenidos ratifican el fenmeno mencionado, ya que 157 empresas, es
decir el 36% de las existentes, tienen actualmente dificultades para conseguir nuevo
personal con las caractersticas requeridas por el puesto de trabajo.
Como consecuencia de tales dificultades, 44 industrias de Rafaela, o sea una de cada
10 empresas censadas, debieron durante los aos 2004 y 2005 buscar personal
calificado fuera de la ciudad.
Vale mencionar que dos de cada tres de las industrias que debieron buscar personal
fuera de la ciudad son metalmecnicas, especficamente fabricantes de maquinaria y
equipo, autopartes y productos de metal.
22
III.8. Capacitacin del personal segn tamao de la empresa

Durante el perodo que abarca el ao 2005 y los primeros cinco meses del 2006, el
30% de las empresas industriales brindaron capacitacin al personal que se
desempea en las mismas.
En el grfico siguiente puede observarse que la capacitacin del personal es una
prctica proporcionalmente mucho ms generalizada entre las empresas medianas y
grandes. No obstante, ms de la mitad de las 130 firmas que instruyeron a sus RRHH
pertenecen al segmento de Microempresas.
Porcentaje de empresas de cada tamao

que capacitaron a su personal
120
100
100
86
80
58
60
40
20
20
MICRO
PEQUEAS
MEDIANAS
GRANDES
Grfico 17
Si se analizan las empresas segn su personal ocupado, casi el 90% de todas las que
cuentan con ms de 20 trabajadores realizaron alguna accin de capacitacin de sus
RRHH en el perodo considerado.
En cuanto a la cantidad total de participantes en las acciones de capacitacin
emprendidas en el perodo transcurrido entre enero del ao 2005 y mayo del 2006, el
nmero lleg a 12.504, habiendo alcanzado el aprendizaje a 3.645 personas distintas.
III.9. Capacitacin del personal segn tema

Respecto a las temticas sobre las que las empresas capacitaron a sus RRHH, entre
el amplio abanico de tpicos, se destacan las siguientes por haber sido encaradas por
20 o ms industrias durante el perodo de anlisis.
23
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE CAPACITARON A SU PERSONAL SEGN TEMA

DE CAPACITACIN
Tema de capacitacin
Higiene y seguridad industrial
Tcnicas de produccin
Costos
Tcnicas de ventas
Normas de calidad
Gestin de recursos humanos
Tcnicas administrativas
Comercio exterior
Tcnicas de mantenimiento
Idioma Extranjero
Trabajo en equipo
Gestin de compras
Negociacin y manejo de conflicto
Buenas prcticas de manufacturas (BPF)
Estrategias
Planilla de clculo
Medio Ambiente
Empresas
72
52
48
36
34
33
30
28
28
28
25
24
23
23
22
21
20
Cuadro 7
III.10. Demanda de formacin

En el formulario censal se les requiri informacin a las empresas acerca de las
temticas de capacitacin en las que se encuentran interesadas como potenciales
participantes.
De las respuestas obtenidas surge un grupo de temas que fueron seleccionados por
un nmero muy considerable de los respondentes. Se destacan por ser del inters de
100 o ms empresas los siguientes:
CANTIDAD DE EMPRESAS INTERESADAS EN CAPACITACIN SEGN TEMA
Tema de capacitacin
Tcnicas de venta
Costos
Estudios de mercado
Trabajo en equipo
Empresas
interesadas
171
165
163
155
119
109
101
100
Cuadro 8
24
TEMAS DE CAPACITACION
CON 100 O MAS EMPRESAS INTERESADAS
Trabajo en equipo
100
Tcnicas adm inistrativas
101
109
Tcnicas de m antenim iento
119
Estudios de m ercado
155

163
Costos
165
171
Tcnicas de ventas
Grfico 18
Se presentan a continuacin las temticas de formacin preferidas por las empresas

segn sus tamaos.
Como puede verse, las medianas y grandes firmas priorizan la capacitacin en
Costos, las Microempresas le otorgan importancia primordial a las Tcnicas de
Venta y las pequeas industrias a las Tcnicas de Produccin.
25
Principales temas de capacitacin que le interesan a las empresas

segn tamao
MICROEMPRESAS
PEQUEAS EMPRESAS
Tcnicas de venta
Costos
Tcnicas de ventas
Estudios de mercado
Costos
Trabajo en equipo
Estudios de mercado
Anlisis financ. para la toma de decisiones
Normas de calidad
Trabajo en equipo
Normas de calidad
MEDIANAS EMPRESAS
GRANDES EMPRESAS
Costos
Costos
Gestin de compras
Management
Evaluacin de clima de trabajo
Evaluacin de proyectos de inversin
Anlisis financ. para la toma de decisiones
Normas de calidad
Estudios de mercado
Buenas prcticas y manufacturas
Idioma extranjero
Automatizacin y control
Cuadro 9
En orden de importancia se detalla en el siguiente grfico las carreras consideradas

necesarias por ms de 60 empresas para el desarrollo de su actividad. Dentro de las
licenciaturas se destacan Lic. en Organizacin Industrial y Lic. en Administracin.
Dentro de las Ingenieras prevalece la demanda de Ing. Industrial. Es notable la
demanda de carreras no formales como Herrera y Soldadura: 1 de cada 4 empresas
revela requerir de este tipo de oficio.
26
Principales carreras consideradas necesarias por las empresas para el

desarrollo de su actividad
140
Recursos Humanos
Contador pblico
Ing.Electromecnica
Marketing
Tec. Adm.de empresas
20
Gestin de negocios
40
Ing.Industrial
60
Herrera y soldadura
80
Administracin
100
Organizacin industrial
Cantidad de Empresas
120
0
Carreras Universitarias, Terciarias y No form ales
Grfico 19
La vinculacin de las empresas con instituciones educativas, si bien es escasa, se

incrementa en relacin directa con el tamao de la empresa. Slo el 9% de las
Microempresas se vincula con alguna institucin. En el caso de las PyMEs y Grandes
Empresas el porcentaje asciende a 36% y 86%, respectivamente.
Las instituciones elegidas por las empresas para establecer vnculos son la
Universidad Tecnolgica Nacional ( 75% de las empresas vinculadas) y la Escuela
Tcnica Guillermo Lehmann (45% de las empresas vinculadas). El porcentaje de
vinculacin muestra una relacin directa con el tamao de la empresa.
Porcentaje de Em presas segn vinculacin con entidades

educativas
Vinculadas 15%
No vinculadas
85%
27
Vinculacin con entidades

educativas- MICROEMPRESAS

educativas- PyMES
SI
9%
SI
36%
NO
64%
NO
91%

educativas- GRANDES EMPRESAS
NO
14%
SI
86%
Grfico 20
IV. MERCADO
IV.1. Acciones para ganar nuevos mercados
Durante el perodo 2004-2005, el 42% de las empresas realiz algn tipo de accin
para ganar mercados. Mientras que slo el 31% de las Microempresas efectu este
tipo de acciones, fue en cambio una prctica habitual en las PyMEs y Grandes
Empresas, donde
se
llevaron a cabo en el 80% y 100% de los casos,
respectivamente.
Las acciones desarrolladas por un mayor nmero de empresas fueron la participacin
como expositor en ferias nacionales (82 empresas), las campaas de posicionamiento
de marca (67 empresas), las acciones de ventas complementarias (56 empresas) y el
marketing electrnico (51 empresas). En las Medianas y Grandes Empresas es
frecuente, asimismo, la participacin como expositor en ferias internacionales.
28
En cuanto al grado de xito alcanzado, cualquiera sea el tipo de accin emprendida

entre las ya mencionadas, ms del 90% de las empresas que las realizaron lograron
resultados buenos o muy buenos.
IV.2. Comercializacin
Del conjunto de empresas censadas, solamente 52 no venden en Rafaela; el resto
comercializan parte o todo lo que producen en la ciudad . De stas, 159 firmas
destinan el total de su produccin al mbito local.
Una de cada dos empresas vende en otras localidades de la provincia de Santa Fe, no
superando, 3 de cada 4 firmas, el 30% de sus ventas totales.
Asimismo, 160 industrias rafaelinas comercian con otras provincias argentinas7,
principalmente con la provincia de Crdoba (118 empresas), Buenos Aires (92
empresas), Entre Ros (54 empresas) y Ciudad Autnoma de Buenos Aires (35
empresas). Slo 6 empresas venden la totalidad de su produccin fuera de la provincia
de Santa Fe.
Empresas segn localizacin de los mercados

100%
90%
52
80%
209
70%
273
60%
388
50%
40%
380
30%
223
20%
159
10%
44
0%
En Rafaela
En el resto de la Pcia.
De Santa Fe
Com ercializan...
En el resto del Pas
En el Exterior
No com ercializan...
Grfico 21
7
Cabe mencionar que el sector industrial rafaelino comercia, fuera de la provincia de Santa Fe, con 21
provincias. Exceptuando las ya mencionadas podemos citar, en orden de importancia: Mendoza, Santiago
del Estero, Chaco, Tucumn, Corrientes, Misiones, Salta, Neuqun, Jujuy, San Luis, San Juan, Formosa,
Ro Negro, Catamarca, La Rioja, La Pampa y Santa Cruz.
29
Para inferir el grado de exposicin de las empresas con su principal cliente se

interrog acerca del porcentaje del total de las ventas absorbidas por el mismo. Para el
60% de las firmas las ventas a su cliente ms importante no exceden el 10% de su
facturacin total. Slo 18 empresas venden ms del 70% a un nico comprador; 5 de
ellas tienen un nico cliente, enfrentando una situacin de dependencia extrema
tratndose en todos lo casos de Micro y Pequeas Empresas.
Profundizando el anlisis, si se considera la proporcin de las ventas que las
empresas dirigen a sus 5 principales clientes, encontramos que 65 firmas les destinan
ms del 70%, mientras que 26 dirigen a ellos la totalidad de los bienes que producen.
IV.3. Mercado Externo
Reafirmando la orientacin exportadora de la industria de la ciudad, 44 empresas,
ms del 10%, exportan sus productos. Este conjunto de empresas exportadoras
pertenecen a 11 de las 20 divisiones presentes en el sector industrial local, con
preeminencia en los rubros Fabricacin de vehculos automotores, remolques y
semirremolques y Fabricacin de maquinaria y equipo, donde aproximadamente 1
de cada 3 empresas comercializan con otros pases. En el sector Elaboracin de
productos alimenticios y bebidas slo el 5.5% de las empresas exportan.
Participacin de las empresas exportadoras dentro de cada sector

120
Cantidad de empresas
100
6
8
80
3
60
102
89
40
63
20
14
13
28
21
0
Elaboracin de
Fabricacin de
productos alimenticios y productos elaborados de
bebidas
metal, excepto
maquinaria y equipo
Fabricacin de
maquinaria y equipo
n.c.p
Empresas no exportadoras
Fabricacin de vehculos
automotores, remolques
y semiremolques
Otros Sectores (*)
Empresas Exportadoras
(*) Incluye sectores correspondientes al CIIU 21, 24, 25, 26, 31, 36 y 37 que se agrupan por proteccin
del secreto estadstico
Grfico 22
30
De los anteriores valores surge que, del total de las empresas exportadoras, el 68%
pertenece a la industria metalmecnica, el 14% a la industria alimenticia y el restante
18% a otros sectores.
Considerando el tamao de dichas empresas, 7 de cada 10 son PyMEs. Si se analiza
la distribucin de las exportadoras segn tamao, se puede destacar que el 72% de
las Medianas Empresas, al igual que la totalidad de las Grandes comercian fuera del
pas.
Empresas Exportadoras, segn tamao

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Microempresas
Pequeas Empresas
Exportan
Medianas Empresas
Grandes Empresas
No Exportan
Grfico 23
Uruguay es el pas al cual un mayor nmero de empresas rafaelinas exportan (23

empresas), seguido por Chile (16 empresas), EEUU y Brasil (14 empresas), Paraguay
(13 empresas), Bolivia (10 empresas), y Alemania y Venezuela (6 empresas).
V. GESTIN Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA
V.1. Tcnicas de gestin y fuentes de informacin utilizadas
El 62% de las empresas censadas dijo aplicar algn tipo de modernas tcnicas de
gestin. Las que no las utilizan son casi exclusivamente Microempresas.
31
Las herramientas ms utilizadas, tal como puede verse en el siguiente grfico, son la
evaluacin de proveedores, el marketing y la planificacin financiera8, todas ellas
aplicadas por ms de un centenar de empresas. La totalidad de las Grandes
Empresas, adems de las tcnicas mencionadas, aplica generalizadamente el control
estadstico del proceso, la gestin de RRHH y las normas de calidad.
Principales tcnicas modernas de gestin utilizadas

Evaluacin de Proveedores
168
Marketing
130
Planificacin financiera
128
Control estadstico del proceso
96
Control de gestin/Direccin por objetivos
93
91
Equipos internos de mejora continua

Gestin de RRHH
85
TPM (mantenimiento preventivo total)
84
Planeamiento estratgico
78
Normas de calidad (1)
67
TQM (gestin total de calidad)
50
Cantidad de em presas
(1)
Incluye: ISO 9000, ISO 14000, TS 16949, FMS, BPM, HACCP, etc.
Grfico 24
El 80% de las empresas recurre a algn tipo de fuente de informacin para la gestin.
Esto se observa en el 75% de las Microempresas, en el 96% de las PyMES y en el
100% de las Grandes Empresas.
De las 345 empresas que utilizan informacin, 2/3 tienen como fuente a sus
proveedores; un porcentaje similar lo hace a partir de revistas y bibliografa tcnica
(65%), mientras que casi el 60% se informa a travs de sus clientes. Es de destacar la
importancia adquirida por Internet como herramienta de informacin, ya que 242 firmas
hacen uso de ella. En el caso de las Grandes Empresas, todas se nutren de los datos
brindados por la Cmara de Comercio Exterior, el CDE, la participacin en ferias
internacionales y los provenientes de consultores especializados.
En el caso de las Microempresas, del total que aplica alguna tcnica de gestin, el 61% utiliza la
evaluacin de proveedores, el 45% el marketing y el 38% la planificacin financiera. Para el caso de las
PyMES estos porcentajes son el 62% ,51%, y 64%, respectivamente.
32
V.2. Asistencia Externa

El 21% de las empresas recibe asistencia externa proveniente de laboratorios,
principalmente para el anlisis y ensayo de materias primas e insumos y de productos.
El apoyo es brindado, en la mayora de los casos, por el I.N.T.I Rafaela y la U.T.N
Rafaela.
El 30% de las empresas del sector lcteo recibe este tipo de asistencia, mientras que
en el sector de la metalmecnica9 este porcentaje se reduce levemente al 26%. A
partir de un anlisis ms detallado se observa que el rubro con mayor proporcin de
empresas que recibe este tipo de apoyo es el de sustancias y productos qumicos
(50% de las firmas), seguido por el autopartista (41%), maquinarias y equipos (40%),
papel y productos del papel (33%) y equipos de transporte (33%).
La totalidad de las Grandes Empresas reciben asistencia de algn tipo, destacndose
aquella referida a aspectos medioambientales. En los casos de Microempresas y
PyMES el 14% y 42% respectivamente, cuentan con asistencia externa de
laboratorios.
Un grupo conformado por 47 empresas industriales de la ciudad dijeron necesitar
distintos tipos de asistencia externa actualmente no disponible a nivel local. Entre las
asistencias demandadas se destacan: anlisis y ensayo de materias primas, insumos
y productos, y tratamiento en alimentacin.
V.3. Fortalezas y Debilidades
Cuatro de cada 10 empresas de Rafaela reconocen como su principal fortaleza los
RRHH con que cuentan; mientras que 1 de cada 5 le asignan tal rol a su
posicionamiento en el mercado.
Si bien los RRHH son reconocidos como la fortaleza primordial en las firmas de todos
los tamaos, las PyMES destacan la importancia de su posicionamiento en el
mercado, y las Grandes Empresas identifican la relevancia de la calidad de productos/
procesos.
Incluye CIUU 28, 29, 34 y 35
33
Principal fortaleza observada por la empresa

180
RRHH
160
140
120
100
Posicionamiento en el
Mercado
80
60
Solidez Financiera
Innovacin de Producto
40
20
0
Tecnologia Dura
I&D
Logstica
Innovacin de Proceso Calidad
Principal fortaleza
Grfico 25
Las 3/4 partes de las empresas reconocen enfrentar algn tipo de problema externo,
mientras que un porcentaje menor (64%) admite la existencia de dificultades de ndole
interno.
Dentro de los principales problemas externos se menciona la competencia (114
empresas) y la financiacin (49 empresas), presentes en mayor medida en
Microempresas y PyMEs. En las empresas de menor tamao, adems, figuran
dificultades tales como los costos elevados y la presin impositiva.
El problema interno ms percibido es la falta de mano de obra especializada (73
empresas), seguido por los vinculados a la infraestructura (35 empresas) y a la falta de
tecnologa (34 empresas).
V.4. Posicionamiento de los productos de la empresa frente a los de la
competencia
Casi el 60% de las empresas que componen el aparato industrial de la ciudad de
Rafaela consideran que la calidad de sus productos es mejor que la de los fabricados
por sus competidores, mientras que algo ms del 40% dice que sus productos son
ms durables que los de los dems fabricantes y una similar cantidad de firmas
considera brindar un mejor servicio al cliente.
34
Por otra parte, 1 de cada 5 empresas cree que la tecnologa utilizada en los bienes
que produce resulta menos actual que la empleada por sus rivales.
Lugar donde se ubica el principal competidor de la

empresa
En el exterior
4%
No sabe
8%
En el resto del
pas
20%
En Rafaela
55%
En el resto de la
provincia
13%
Grfico 26
Para ms de la mitad de las firmas su principal competidor se ubica en el espacio

local. Esto es as por el peso relativo de las Microempresas en la conformacin
estructural del sector, dado que tanto en el caso de las PyMEs como de las Grandes
Empresas la principal competencia proviene de industrias sitas en el resto del pas.
V.5. Imagen de la empresa
Dos de cada 3 empresas cuentan con un logotipo que las identifica y les permite
comunicar su imagen corporativa.
Por otra parte, 166 empresas disponen de folletera, CDs y videos de sus productos
y/o servicios, que les posibilitan promocionarse. De stas, 50 firmas cuenta con este
tipo de elementos de difusin en idiomas extranjeros.
En el bienio 2005-2006, casi el 60% de las industrias rafaelinas llevaron adelante
algn tipo de campaa publicitaria, en su mayora en medios locales y/o provinciales o
regionales.
Entre las empresas que venden en el mercado rafaelino, el 60% paut en medios
locales; entre las que comercializan en otras localidades de la provincia de Santa Fe,
35
la mitad utiliz medios de comunicacin provinciales y regionales. Entre las empresas

exportadoras 18 de ellas se promocionaron en medios extranjeros
Herramientas de comunicacin y publicidad de la imagen de la empresa
68%
58%
38%
Logotipo de
Identificacin
Folletos, CDs, vides de

sus productos y/o
servicios
Campaa Publicitaria
Grfico 27
VI. INVERSIONES Y MEJORAS

VI.1. Inversiones realizadas
Durante el quinquenio 2002-06, aproximadamente 3 de cada 4 empresas realizaron
algn tipo de inversin. Evaluando segn tamao, dentro de este grupo est incluido el
67% de las Microempresas, el 92% de las PyMEs y la totalidad de las firmas de mayor
tamao
Porcentaje de empresas segn realizacin de inversiones.
2002-06
No Invirtieron
28%
Invirtieron
72%
Grfico 28
36
Casi 9 de cada 10 empresas que concretaron inversiones adquirieron maquinarias y

equipos; en segundo trmino se posicion la incorporacin de equipamiento
informtico, seguido por la compra de vehculos y la infraestructura edilicia. El tipo de
inversin realizada se reitera en las empresas independientemente de su tamao.
Considerando exclusivamente los montos invertidos durante el 2005 se observa que,
en la mayora de los casos (78%) los mismos no superan el 20% de la facturacin. Las
que invirtieron porcentajes mayores son Micro y Pequeas Empresas.
VI.2. Monto invertido en Investigacin y Desarrollo (I&D)

La aplicacin de fondos en I&D es una prctica que, en el perodo 2002 al 2005, slo
involucr a 39 empresas, es decir, el 9% de las censadas. Dentro de este grupo se
encuentran 16 Microempresas, 19 PyMes y 4 Grandes Empresas.
En dicho perodo10 se invirtieron en I&D casi 7 millones de pesos, de los cuales 2.6
millones corresponden a Grandes Empresas y 4.1 millones a PyMES. Tales
proporciones se mantienen casi constantes si se considera slo el ao 2005, en el cual
se invirtieron 2.35 millones de pesos.
De lo anterior surge un notable crecimiento entre ambos extremos del perodo,
habindose casi duplicado el monto en apenas 3 aos.
La actividad industrial de mayor trascendencia en lo que hace a inversiones de este
tipo es la autopartista, ya que las mismas explican ms del 60% de la inversin total
industrial en I&D.
10
Se excluye del anlisis el ao 2006 ya que los montos reportados para tal ao son estimaciones y no
montos efectivamente ejecutados. Para el ao 2006 se cuenta con una estimacin para inversin en I&D
de 1.96 millones de pesos
37
Evolucin del monto en inversin I&D. Perodo 2002-05

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002
2003
2004
2005
Ao
Grfico 29
VI.3. Mejoras realizadas

Ocho de cada 10 empresas censadas concretaron algn tipo de mejora durante el
quinquenio 2001-05. Llevaron a cabo adelantos las 3/4 parte de las Microempresas y
prcticamente la totalidad de PyMEs y Grandes Empresas.
Cantidad de empresas segn tipos de mejoras realizadas por las empresas. Perodo
2001-2005
300
250
200
150
100
50
Otras mejoras
Mejoras edilicias
Nuevas formas
de distribucin y
comercializacin
Mejora en la
gestin de RRHH
Adaptaciones de
maquinarias o
equipos
Mejoras de la
gestin
administrativa
Desarrollo de
nuevos productos
Compra de
maquinarias o
equipos
Mejoras en
procesos
productivos
Mejoras en
productos
Grfico 30
La mitad de las empresas industriales de Rafaela desarrollaron nuevos productos

entre los aos 2001 y 2005, mientras que 2 de cada 3 mejoraron productos ya
existentes.
38
El 30% de las firmas llevaron a cabo sus mejoras sin ningn tipo de ayuda externa,
mientras que las que recibieron apoyo de terceros el mismo provino de proveedores y
clientes. Cabe destacar que 60 empresas reconocieron haber contado con la
colaboracin de la Municipalidad de Rafaela .
Las empresas que concretaron innovaciones, en un muy alto porcentaje, tal como
puede verse en el siguiente grfico, manifestaron haber obtenido resultados positivos.
Resultados de las mejoras realizadas

Regular
5%
Ns/Nc
1%
Muy bueno
31%
Bueno
63%
Grfico 31
VI.4. Registros de Propiedad

Una de cada 4 empresas censadas posee alguna forma de registro de propiedad
intelectual/industrial. A medida que aumenta su tamao crece el porcentaje de registro,
alcanzando un 15.8% en el caso de las Microempresas, 52% en Pequeas Empresas,
76% en Medianas y 86% en el caso de las Grandes. El siguiente grfico muestra el
anlisis por sector, donde se visualiza que los rubros equipos de transporte (CIIU 35) ,
sustancias y productos qumicos (CIIU 24), autopartes (CIIU 34) y maquinarias y
equipos (CIIU 29) son los que cuentan con una mayor proporcin de empresas que
poseen registros de propiedad.
39
Porcentaje de empresas que poseen registro de propiedad, por sector

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35
24
34
29
25
21
31
15
33
17
18
28
36
22
26
20
CIIU
Grfico 32
Predomina el registro de marca (94% de los casos), seguido por las patentes (30,6%).
Slo el 17% de las empresas posee registro sobre modelo y/o diseo.
40
VII. EQUIPAMIENTO
VII.1. Origen y antigedad del equipamiento
La mitad de las empresas utilizan para su produccin equipamiento de origen
exclusivamente argentino. Si a este grupo le adicionamos las firmas cuyo
equipamiento es mayoritariamente de origen nacional, se puede afirmar que 2 de cada
3 industrias se ubican en este conjunto.
El resto de las empresas cuenta con
equipamiento argentino y extranjero en partes iguales (17%), o mayoritariamente

extranjero (11%). Slo el 5% utiliza nicamente equipos originarios de otras partes del
mundo. Mientras que en las empresas de menor tamao predomina el uso de
equipamiento argentino, en las de mayor dimensin conviven los de diferentes
orgenes.
La antigedad promedio no supera los 10 aos en 1 de cada 2 empresas.
Porcentaje de empresas, segn antigedad promedio

del equipamiento
13%
1%
18%
13%
35%
20%
Menos de 5 aos
Entre 5 y 10 aos
Entre 11 y 15 aos
Entre 16 y 20 aos
21 o ms aos
Ns/ Nc
Grfico 33
En el 35% de las empresas, el equipamiento de ms lejana data en funcionamiento no

es anterior al ao 1990
VII.2. Adquisicin de equipamiento desde el 2002
La totalidad de las Grandes Empresas adquirieron equipamiento despus de la salida
del Plan de Convertibilidad, mientras que en caso de PyMes y Microempresas este
cuntum se reduce al 82% y 58%, respectivamente.
41
Adquisicin de equipos post-convertibilidad
37%
63%
Adquiri
No adquiri
Grfico 34
De las empresas que compraron equipamiento despus de la ltima crisis econmica,

el 72% hicieron adquisiciones durante el ao 2005. En el primer semestre del 2006 se
equiparon 130 empresas.
VII.3. Capacidad utilizada del equipamiento de produccin
Capacidad utilizada del equipamiento de produccin

6%
16%
29%
Entre 1 y 25 %
Entre 26 y 50 %
8%
24%
Entre 51 y 75 %
Entre 76 y 80 %
Entre 81 y 95 %
Entre 96 y 100 %
17%
Grfico 35
Del total de firmas, 118, es decir, el 27,3% de las censadas estaban utilizando el 100%
de su capacidad instalada, de las cuales 99 eran Microempresas, 15 Pequeas
Empresas y 4 Medianas Empresas; es decir, el 28% de las de menor tamao y el 25%
de las PyMes.
42
VIII. PRODUCCIN
VIII.1. Problemas de produccin
Ante la consulta acerca de los problemas de produccin que afrontan las empresas, 58
de ellas no lograron identificar, o no poseen, inconveniente alguno.
De las empresas que identificaron sus problemas de produccin, el ms mencionado
se relaciona con los altos costos de sus insumos y materias primas (20%). Entre otras
dificultades enumeradas se destacan la falta de tecnologa adecuada (13%) y el bajo
volumen de produccin (12%). La alusin a estas dos ltimas trabas decrece a medida
que se incrementa el tamao de la empresa.
El tema de los altos costos de insumos y materias primas es el principal problema en
el que coinciden las Microempresas y PyMes.
Problemas tales como la falta de personal capacitado (11%) y la existencia de gran
variedad de productos (10%) tienen incidencia principalmente en PyMes y Grandes
Empresas.
Principales problemas de produccin

Altos costos de
insumos/materias primas
85
Ninguno
58
Falta de tecnologa adecuada
56
Bajo volumen de produccin
50
Personal no capacitado
46
Gran Variedad de productos

Altos costos servicios
Altos costos de mano de obra
45
21
20
Cantidad de em presas
Grfico 36
43
VIII.2. Produccin tercerizada en otras empresas

Algo ms de 1 de cada 4 industrias tercerizan, en todo o en parte, su produccin. Esta
prctica empresarial se observa con mayor frecuencia en las PyMes, tamao en el
cual el 45% utiliza este mecanismo de produccin colaborativa.
Empresas que tercerizan produccin en otras empresas
Tercerizan
produccin en
otras empresas
27%
No tercerizan
produccin en
otras empresas
73%
Grfico 37
La localizacin de las empresas a las cuales se delega la produccin es

mayoritariamente en la ciudad (79%), aunque una parte significativa se delega a
empresas del resto de la provincia (35%) y del resto del pas (33%). Slo 2 empresas
tercerizan en firmas extranjeras.
En cuanto a los porcentajes de produccin tercerizado, ms de la mitad de las firmas
delega no ms del 10% de su produccin total; y un 90% lo hace hasta en un 30%.
Slo 1 empresa deriva en terceros el 100% de su produccin.
VIII.3. Produccin para otras empresas
Una de cada tres empresas produce por encargo de otras, principalmente para firmas
de la ciudad. Aproximadamente el 30% de las industrias que producen para terceros,
lo hacen para fabricantes ubicados geogrficamente en otras ciudades de la provincia
de Santa Fe y/o en el resto de las provincias argentinas.
44
Respecto al porcentaje de la facturacin que representa la produccin realizada para

otras empresas, en 1 de cada 3 firmas la importancia de esta operatoria no supera el
10% de las ventas; para 2 de cada 3 incide en no ms del 30% de su output, mientras
que se identificaron 18 empresas que producen exclusivamente para otros. De estas
18 empresas, 15 son Microempresas y 3 Pequeas, destacndose entre stas las
pertenecientes al rubro fabricacin de productos elaborados de metal excepto
maquinarias y autopartes.
Empresas que producen por encargo de otras empresas
Producen para
otras empresas
31%
No producen para
otras empresas
69%
Grfico 38
VIII.4. Localizacin de proveedores

Del total de empresas censadas, 72 de ellas se aprovisionan de insumos
exclusivamente en proveedores locales. Por el contrario, 180 industrias, es decir el
41,7% de las censadas, no compran en la ciudad ninguno de los bienes que requieren
para su proceso productivo.
Casi el 60% de las empresas compra una parte o todos sus insumos y/o materias
primas en el mbito local.
En otras localidades de la provincia de Santa Fe se aprovisionan casi 200 empresas,
es decir casi la mitad de las censadas.
Por otra parte, 2/3 de las industrias rafaelinas le compran a proveedores localizados
en el resto de las provincias del pas.
45
Resulta interesante mencionar que 87 empresas, es decir el 20% del total, importan
insumos y/o materias primas de otros pases. De este conjunto de empresas que se
aprovisionan en el exterior es meritorio que 1 de cada 3 posteriormente exporte los
bienes que elabora.
VIII.5. Generacin de efluentes y seguridad industrial
El 90% de las empresas generan residuos slidos, mientras el 21% origina efluentes
lquidos y slo el 7% del tipo gaseoso. Aproximadamente 1 de 4 firmas que produce
algn tipo de efluentes cuantifica las emisiones y/o las gestiona a travs de planes de
minimizacin de residuos.
La mayor proporcin de efluentes lquidos provienen de la limpieza (68%) y de la
produccin (57%).
Slo el 56% de las empresas donde se generan efluentes lquidos en la produccin se
les efecta algn tipo de tratamiento, mientras que tal porcentaje se reduce al 39% en
el caso de empresas donde este tipo de efluentes es generado en el rea de limpieza.
Cantidad de empresas segn el tipo de efluentes que generan

350
300
250
200
150
100
50
0
Residuos slidos
Efluentes lquidos
Efluentes gaseosos
Grfico 39
En materia de seguridad industrial, poco ms de la mitad de las empresas cuenta con

algn sistema de actuacin en caso de accidente o situacin de emergencia. Una de
cada 3 tiene la capacidad de identificar posibles accidentes medioambientales que
pueden ocasionar una situacin de emergencia.
46
VIII.6. Localizacin
Un centenar de empresas prev posibles traslados de sus instalaciones en los
prximos 5 aos.
Vale mencionar que de ellas, un 37% se inclina por hacerlo al PAER y un 10% fuera
de la ciudad.
Localizacin prevista de las em presas que planean

trasladarse
No sabe/ no
contesta
18%
Al PAER
37%
Fuera de
Rafaela
10%
A otros
terrenos dentro
de Rafaela
35%
Grfico 40
IX. BANCARIZACIN
IX.1. Operaciones con Bancos y/o Entidades Financieras
El porcentaje de empresas que operan con Bancos y/o Entidades Financieras alcanza
solamente el 70%, aunque esta tasa de bancarizacin se encuentra definitoriamente
influida por el alto nmero de Microempresas que no operan con entidades; entre las
PyMEs y Grandes Empresas el porcentaje de ellas que trabaja con Bancos u otras
Entidades es prcticamente masivo.
Casi el 60% de las empresas industriales bancarizadas operan con una nica
institucin,. Existe un 30% que opera con 2 o 3 instituciones diferentes y un grupo
conformado por 38 empresas son clientes de un mayor nmero de entidades
financieras.
47
Porcentaje de empresas que operan con Bancos y/o

Entidades Financieras
31%
69%
No Operan
Operan
Grfico 41
Los principales servicios utilizados son los de cuenta corriente, del que hacen uso 3 de
cada 4 firmas,
las cajas de ahorro (65%), giros y transferencias (60%), pago de
sueldos (46%) y pagos a proveedores (41%).

Respecto al apoyo crediticio que las entidades financieras brindan a las industrias
locales, se observa que solamente el 20% de ellas reciben lneas de crdito para
capital de trabajo y/o financiacin de ventas, y un nmero an menor obtienen
financiacin para sus proyectos de inversin.
Solamente el 15% de las Microempresas bancarizadas recibieron apoyo crediticio para
capital de trabajo, financiacin de ventas y proyectos de inversin. Como puede verse
en el siguiente grfico el financiamiento para los fines mencionados se incrementa
hasta llegar al 57% de las firmas bancarizadas en el caso de las Grandes Empresas.
48
Porcentaje de empresas bancarizadas que obtienen financiamiento, por

tamao
60
50
40
30
20
10
0
Micro
Pequeas
Medianas
Grandes
Tam ao em presa
Grfico 42
IX.2. Programas de asistencia financiera

Los resultados obtenidos reflejan un notorio desconocimiento por parte de los
empresarios respecto de los diversos programas pblicos de asistencia financiera
existentes. 191 empresas, es decir un 44% de las censadas, manifestaron ignorar la
existencia y caractersticas de tales polticas activas.
Slo el 35% de los empresarios conoce el crdito fiscal, de los cuales
aproximadamente la mitad lo utiliza. Porcentajes an menores se observan respecto al
Consejo Federal de Inversiones CFI- (19%), al Programa de Reestructuracin
Empresarial de la SEPyME PRE- (18%) y al FONTAR (17%). nicamente 1 de cada
3 empresarios que conoce estos programas hace uso de ellos.
49
Porcentaje de empresas segn conocimiento de

programas de asistencia financiera
44%
56%
No conoce ningn programa de asistencia financiera

Conoce al menos 1 programa de asistencia financiera
Grfico 43
IX.3. Nivel de endeudamiento de las empresas

Es importante destacar que la mitad de las empresas industriales rafaelinas no poseen
ningn tipo de endeudamiento. Si a este conjunto le adicionamos aquellas que tienen
deudas por montos inferiores al 30% de su facturacin, podemos concluir que el 90%
de las empresas se encontrara en una situacin financiera muy propicia.
Nivel de Endeudamiento de las Empresas, como

porcentaje de su facturacin
8,8%
2,1%
0,2%
48%
41%
Sin endeudamiento
Menos del 30%
Entre 51% y 100%
Ms del 100%
Entre 30% y 50%
Grfico 44
50
X. CMARAS EMPRESARIALES
X.1. Relacin con Cmaras Empresariales
Los resultados obtenidos reflejan que 154 empresas, es decir el 36% de las censadas,
participan de una o ms cmaras empresariales. En forma similar a lo que ocurre con
otras variables analizadas, la tasa de pertenencia a cmaras se incrementa a medida
que crece el tamao de la industria. El 28% de las Microempresas participa de alguna
cmara empresarial; al igual que el 69% de las PyMEs y el 86% de las Grandes
Empresas.
Participacin de las empresas en cmaras

empresariales
36%
64%
Participa en alguna cmara empresarial

No participa en alguna cmara empresarial
Grfico 45
De las empresas que participan de las entidades gremiales empresarias, la mayor

parte est vinculada al Centro Comercial e Industrial (98 empresas), y a la CAPIR (72
empresas). Existen otras cmaras con un importante nmero de asociados como la
Cmara de Comercio Exterior del CCIR y la Cmara de Industriales Metalrgicos (16
empresas participantes en cada una de las mismas)
Los servicios recibidos por parte de estas cmaras incluyen predominantemente
informacin actualizada, asesoramiento, asistencia en capacitacin y visitas a ferias.
Al consultar sobre la conformidad de tales servicios, ms del 90% de los empresarios
se declara satisfecho.
No obstante, un grupo de firmas (38%) expresa necesitar ciertos servicios que
actualmente no le son brindados. Entre tales requerimientos se encuentra:
51
informacin especfica del rubro, asesoramiento para el financiamiento y asistencia en

capacitacin tcnica.
XI. ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIN

XI.1. Alianzas y acuerdos de cooperacin
Al momento de la realizacin del censo se detectaron 36 empresas con alguna forma
de alianza con otras firmas.. Entre las empresas que actualmente no participan de
alianzas, 11 lo hicieron en el pasado.
Porcentaje de em presas que establecieron alianzas con

otras
8%
92%
Tienen alianzas
No tienen alianzas
Grfico 46
Las alianzas existentes, en su mayora, se realizaron entre empresas locales (68%).

En menor proporcin se han establecido alianzas con empresas ubicadas en la
provincia de Santa Fe (19%), en otras provincias (23%), y en el exterior (17%).
Asimismo prevalecen los acuerdos con empresas del mismo rubro (79%), seguidas
por los efectuados con empresas con productos o servicios complementarios (47%).
El tipo de acuerdo preferido es el de intercambio de informacin (62%), y el de
negociaciones o acuerdos de precios y compras conjuntas (43%). En el 21% de los
casos se han aliado para acceder a mercados externos y a financiamiento. Slo en el
19% de las alianzas el objetivo ha sido la adquisicin de nuevas tecnologas.
En cuanto a resultados obtenidos por los acuerdos de integracin en los que
participaron, se observa casi unnimemente una valoracin positiva de los mismos.
52
El grupo de las 385 empresas que an no incursionaron en este tipo de herramienta

de integracin empresarial de alianzas, justifican su comportamiento principalmente en
el hecho de que no la consideran importante, en la falta de invitacin y en la
inexistencia de proyectos tiles para su negocio. Casi 1 de cada 4 firmas que nunca
realiz acuerdos de cooperacin manifiesta desconocer las particularidades de esta
herramienta.
Porcentaje de empresas que no participan segn

intencin de participar en actividades de
cooperacin
No tiene
intenciones de
participar
49%
Tiene
intenciones de
participar
51%
Grfico 47
Debe tenerse en cuenta que prcticamente la mitad de las empresas que nunca
particip de alianzas de cooperacin empresarial estaran dispuestas a hacerlo,
especialmente con empresas de su mismo rubro.
XII. TECNOLOGA DE INFORMACIN

XII.1. Equipamiento y Uso Informtico
El 58% de las empresas cuenta con computadoras dentro de su equipamiento,
alcanzando el 100% en el caso de PyMes y Grandes Empresas, es decir, solamente
181 Microempresas an no cuenta con este tipo de activos.
En referencia a la utilizacin que las empresas informatizadas le dan a sus equipos, se
destaca el uso administrativo (90%) e internet (75%). Tambin es de notar que 1 de
cada 2 empresas los utiliza en el rea de diseo.
53
Equipamiento Informtico
100%
80%
52%
60%
40%
100%
100%
48%
20%
0%
Microempresas
PyMEs
Posee com putadoras
Grandes Empresas
No posee com putadoras
Grfico 48
Existe una relacin directamente proporcional entre el tamao de la empresa y la

aplicacin de esta herramienta en el rea de la produccin: mientras slo el 29% de
las Microempresas hace uso de la misma para tal fin, en el caso de las PyMes
asciende al 64%, alcanzando la totalidad en las Grandes Empresas.
Los programas ms utilizados son los procesadores de textos (88% de las empresas
que poseen computadoras), las planillas de clculo (86%), los programas de
contabilidad (54%), los de bases de datos (42%) y los vinculados al diseo grfico
(41%).
Internet
13%
87%
Posee Internet
No posee internet
Grfico 49
Prcticamente la totalidad de firmas que tienen equipos informticos poseen conexin

a Internet, en la mayor parte de los casos del tipo ADSL (46%) o Dial-up (40%).
54
Gran parte de las empresas que cuentan con este servicio lo utilizan para la compra
de insumos (63%), para la promocin de la empresa y sus productos (52%) y para la
venta de sus productos o servicios (41%). El uso del correo electrnico es
generalizado (99%).
Correo Electrnico y Pgina WEB

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Correo electrnico
Pgina WEB
Poseen
No poseen
Grfico 50
Considerando las 432 industrias existentes, ms de las mitad poseen correo

electrnico, y 1 de cada 4 cuentan con pgina WEB.
Al consultar sobre la incidencia esperada del comercio electrnico (e-business) 2 de
cada 3 empresas evalan que no afectar su negocio, especialmente aquellas de
menor tamao. El resto cree que incidir positivamente.
En materia de comunicacin, el 91% cuenta con telefona fija, y el 68% con telefona
mvil. Un cuarto de las firmas poseen central telefnica interna.
XIII. FACTURACIN Y EXPORTACIONES

XIII.1. Facturacin y Montos Exportados
En el ao 2005, el conjunto de las empresas industriales de la ciudad de Rafaela
facturaron 1.926 millones de pesos, de los cuales el 61% estuvo originado en firmas
pertenecientes al sector alimenticio y el 25% al sector metalmecnico.
55
Entre los aos 2001 y 2005 la facturacin se increment en un 153% en moneda

corriente.
Evolucin de la Facturacin
2500
Millones de $
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
Grfico 51
Del importe total facturado en el ao 2005, el 58% estuvo originado en las principales
4 empresas, porcentaje que se eleva hasta el 76% si se consideran las primeras 10
firmas. En tanto, las principales 20 empresas aglutinan el 86% del total facturado por el
sector.
DEL MONTO TOTAL FACTURADO
Nmero de Empresas
% del monto total facturado
PRIMERAS 4
57,7
PRIMERAS 10
75,7
PRIMERAS 20
85,5
Cuadro 10
Los niveles de concentracin de las ventas que oportunamente se obtuvieron en

ocasin de realizarse el primer censo industrial de Rafaela, resultan similares aunque
con una leve tendencia a la desconcentracin.
El ndice de Herfindahl-Hirschman (HH) de generalizada aceptacin como indicador
del grado de concentracin industrial, toma un valor de HH=1.194, lo que refleja un
nivel de moderada concentracin de la facturacin. Aplicando esta misma herramienta
56
al interior de las ramas industriales ms importantes en la ciudad, resulta que el sector

alimenticio (HH=2.989) muestra un nivel alto de concentracin, mientras que el
metalmecnico, de acuerdo a los parmetros generalmente aceptados, una baja
concentracin (HH=422)
Las exportaciones concretadas por las empresas industriales rafelinas durante el ao
2005 alcanzaron los 202 millones de dlares, acentundose la evolucin positiva
mostrada en los ltimos aos por los montos comercializados al exterior.
Si se comparan los montos exportados en dlares durante el ao 2005
con los
correspondientes al ao 2001, se observa un explosivo incremento del 141%. Se

registra entre 2002-2003 una reduccin de los montos de las exportaciones de
aproximadamente un 10%. El crecimiento ms significativo se registra entre 20042005 donde el monto exportado creci el 52%.
Los sectores con mayor incidencia dentro del importe total exportado son el
alimenticio, que represent, en el ao 2005, el 67% de las exportaciones totales; y el
autopartista, con una participacin del 28%.
Evolucin de las Exportaciones

250
Millones de US$
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
Grfico 52
No obstante el hecho de que 44 empresas industriales se encuentran comercializando

bienes en el exterior, un reducido nmero de ellas concentra un muy alto porcentaje
del monto total exportado. En efecto, como puede verse en el siguiente cuadro, las
principales 4 empresas exportadoras concentran casi el 80% de las ventas al exterior.
Considerando las principales 10 firmas este porcentaje alcanza el 95%.
57

DEL MONTO TOTAL EXPORTADO
Nmero de Empresas
% del monto total facturado
PRIMERAS 4
79,3
PRIMERAS 10
95,1
PRIMERAS 20
99,2
Cuadro 11
58
XIV. COMPARACIN ENTRE LOS CENSOS AO 2000 Y 2006- VARIABLES

DESTACADAS
Variables Destacadas
Censo
Censo
2000
2006
375
432
6.274
7.798
Personal ocupado promedio por empresa
17
18
Empresas que ocupan hasta 5 personas
242
285
Empresas que ocupan a ms de 10 personas
69
79
Empresas que ocupan ms de 100 personas
10
14
Empresas alimenticias
100
108
113
145
Porcentaje de Empresas unipersonales
60.8%
62.3%
Porcentaje de Empresas S.R.L
10.4%
8.8%
Porcentaje de Empresas S.A
12.8%
17.4%
Porcentaje de Empresas familiares
87.2%
89.4%
39
44
Empresas que invirtieron en los ltimos aos
42.1%
71.8%
Empresas que capacitaron a su personal en el ltimo ao
23.2%
30.1%
Profesionales Universitarios como % del personal ocupado
3,6%
5,3%
Ingenieros como % del personal ocupado
1,6%
1,9%
26,4%
30,6%
60,5%
57,6%
47,5%
42,8%
63%
69%
Porcentaje de empresas sin endeudamiento
25,1%
48,4%
Porcentaje de empresas que tienen computadoras
48,8%
57,9%
36,3%
50,5%
11,7%
23,4%
Cantidad de empresas relevadas

Personal ocupado total
11
Empresas metal-mecnicas
Cantidad de Empresas que exportan

12
Porcentaje de Empresas que se consideran mejor que sus

competidores en Precio de Venta
competidores en Calidad
competidores en Durabilidad de los productos fabricados
Porcentaje de empresas bancarizadas
Porcentaje de empresas que tienen conexin a Internet13

14
Porcentaje de empresas que disponen de pgina web propia
11
Incluye empresas pertenecientes al CIIU 28, 29, 34 y 35

En el Censo 2000 se considera el perodo 1998-2000. Para el Censo 2006 el perodo considerado es
2002-mayo 2006
13
Calculados sobre la cantidad de empresas totales
14
dem
12
59
Cuadros de
Resultados Obtenidos
60
Algunas consideraciones para la interpretacin de los

cuadros 15
Perodo de tiempo:
Perodos de tiempo consecutivos: se representa el punto inicial y final ligados por
un guin (-).
Ejemplo: 2001-2005
Perodos de tiempo no consecutivos: se representa el punto inicial y final ligados

por una barra (/).
Ejemplo: 2001/2005 presenta datos numricos para los aos 2001y 2005 faltando al
menos uno de los aos intermedios.
Perodos de tiempo no calendarios: el punto inicial se expresa con el nmero de ao

entero y el punto final slo con dos dgitos.
Ejemplo: 2005-06
Signos convencionales utilizados, de uso general

_
Dato igual a cero
__
Dato nfimo, menos de la mitad del ltimo dgito mostrado
15
Fuente: Normas para la elaboracin de cuadros estadsticos . Gobierno de la Provincia de Santa Fe
61
Caractersticas generales del sector productivo rafaelino

Cuadro 1: Industrias censadas, personal ocupado, monto de facturacin y monto de exportacin por rama de
actividad
Industrias
Censadas
en 2006
Cantidad
%
Personal
Ocupado
en 2006
Cantidad
%
Total
432
100.0
7.798
100.0
1.935.976.424
100.0
201.948.137
100.0
15 Elaboracin de productos alimenticios

y bebidas
108
25.0
2.079
26.7
1.180.535.073
61.0
135.237.958
67.0
17 Fabricacin de productos textiles
2.1
46
0.6
2.334.563
0.1
18 Fabricacin de prendas de vestir;

terminacin y teido de pieles(2)
17
3.9
113
1.4
10.705.056
0.5
20 Produccin de madera y fab.prods de

madera y corcho, excepto muebles;
fab.artic.paja y materiales trenzables
22
5.1
70
0.9
2.003.421
0.1
0.7
81
1.0
17.861.131
0.9
15.000
--
26
6.0
133
1.7
7.005.196
0.4
12
2.8
86
1.1
7.710.258
0.4
19.395
--
1.9
117
1.5
13.439.916
0.7
99.799
--
29
6.7
405
5.2
42.097.490
2.2
1.000
--
0.7
74
0.9
6.678.904
0.3
66
15.3
436
5.6
55.642.427
2.9
597.065
0.3
42
9.7
1.094
14.0
155.430.917
8.0
7.293.349
3.6
10
2.3
141
1.8
51.304.944
2.6
61.437
--
33 Fabricacin de instrumentos mdicos,

pticos y de precisin; fabricacin de
Relojes
0.9
59
0.8
7.624.932
0.4
34 Fabricacin de vehculos automotores,

remolques y semirremolques
34
7.9
2.268
29.1
269.411.510
13.9
56.995.034
28.2
35 Fabricacin de equipo de transporte

n.c.p.
0.7
25
0.3
9.196.672
0.5
36 Fabricacin de muebles y colchones;

industrias manufactureras n.c.p
32
7.4
559
7.2
96.566.811
5.0
1.601.200
0.8
0.9
12
0.2
427.200
0.0
26.900
--
Rama de actividad (1)
21 Fabricacin de papel y de productos

de papel
22 Edicin e impresin; reproduccin de
grabaciones
24 Fabricacin de sustancias y productos
qumicos
25 Fabricacin de productos de caucho y
plstico
26 Fabricacin de productos minerales no
metlicos
27 Fabricacin de metales comunes
28 Fabricacin de productos elaborados
de metal, excepto maquinaria y equipo
29 Fabricacin de maquinaria y equipo
n.c.p.
31 Fabricacin de maquinaria y aparatos
elctricos n.c.p. (3)
37 Reciclamiento
Facturacin sin
IVA
en 2005
Pesos
%
Exportaciones
FOB en 2005
Dlares
(1) Corresponde a la Clasificacin Industrial Uniforme CIIU - revisin 3.1 - divisin a 2 dgitos.
(2) El CIIU 19 Curtido y terminacin de cueros; fabricacin de art. de marroquinera, talabartera y calzado y sus
partes se incorpora al CIIU 18 por proteccin al secreto estadstico en lo que corresponde a personal ocupado,
facturacin y exportaciones.
(3) El CIIU 30 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica se incorpora al CIIU 31 por proteccin
al secreto estadstico en lo que corresponde a personal ocupado, facturacin y exportaciones.
62
Cuadro 2: Industrias censadas, personal ocupado, facturacin y exportacin segn personal

ocupado
Rangos
Industrias
Censadas en
2006
Cantidad
%
Personal ocupado
en 2006
Cantidad
Facturacin (sin IVA)

en 2005
Monto
Exportaciones
(FOB) en 2005
Monto
Total
432
100.0
7.798
100.0
1.935.976.424 100.0 201.948.137 100.0
Hasta 5
285
66.0
728
9.3
32.221.649
1.7
25.085
--
De 6 a 10
68
15.7
530
6.8
50.329.618
2.6
282.957
0.1
De 11 a 20
25
5.8
364
4.7
45.461.114
2.3
93.426
--
De 21 a 50
25
5.8
827
10.6
133.378.306
6.9
2.835.433
1.4
De 51 a 100
15
3.5
1.075
13.8
182.267.789
9.4
10.675.041
5.3
Ms de 100
14
3.2
4.274
54.8
1.492.317.948
77.1 188.036.195
93.1
Cuadro 3: Porcentaje de empresas segn su forma jurdica

Forma jurdica
Total
Porcentaje
100.0
Una sola persona no constituida en sociedad

Sociedad annima
Sociedad de hecho
Sociedad de responsabilidad limitada
Otra forma indeterminada
Sociedad colectiva
Institucin sin fines de lucro
Otro tipo de sociedad
62.3
17.4
8.8
8.8
1.4
0.7
0.5
0.2
Cuadro 4: Porcentaje de empresas segn su naturaleza

Naturaleza
Total
Familiares
No Familiares
Porcentaje
100.0
89.4
10.6
63
Cuadro 5: Porcentaje de empresas segn ao de inicio de sus

actividades
Ao de inicio
Total
Porcentaje
100.0
Anterior a 1950
3.7
De 1950-1969
8.3
De 1970-1989
18.8
De 1990-1999
34.7
Del 2000 en adelante
34.5
64
Recursos Humanos
Cuadro 6: Evolucin del personal ocupado en Rafaela segn actividad econmica.
Ao: 2001-06
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total
5.331 5.341 6.127 6.885 7.737 7.798
15 Elaboracin de productos alimenticios y bebidas
1.835 1.803 1.837 1.976 2.096 2.079
17 Fabricacin de productos textiles
27
23
35
40
45
46
67
65
75
86
102
113
50
53
61
60
69
70
98
73
77
76
81
81
125
121
120
128
135
133
24 Fabricacin de sustancias y productos qumicos
35
48
52
62
95
86
25 Fabricacin de productos de caucho y plstico
77
80
99
108
120
117
232
227
258
313
388
405
32
34
42
54
78
74
28 Fabricacin de productos elaborados de metal,

excepto maquinaria y equipo
285
294
342
373
414
436
29 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.
619
635
819
970 1.125 1.094
75
65
100
130
157
141
41
38
43
50
59
59
18 Fabricacin de prendas de vestir; terminacin y

teido de pieles (2)
20 Produccin de madera y fab.prods de madera y
corcho, excepto muebles; fab.artic.paja y materiales
trenzables
21 Fabricacin de papel y de productos de papel
22 Edicin e impresin; reproduccin de
grabaciones
26 Fabricacin de productos minerales no metlicos

31 Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos

ncp (3)
33 Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y
de precisin; fabricacin de relojes
34 Fabricacin de vehculos automotores, remolques
y semiremolques
35 Fabricacin de equipo de transporte n.c.p.
36 Fabricacin de muebles y colchones; industrias
manufacturera n.c.p
37 Reciclamiento
1.308 1.383 1.717 1.950 2.205 2.268

18
19
22
22
25
25
400
373
419
478
531
559
12
12
(2) El CIIU 19 Curtido y terminacin de cueros; fabricacin de art. de marroquinera, talabartera y calzado y sus
partes se incorpora al CIIU 18 por proteccin al secreto estadstico.
(3) El CIIU 30 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica se incorpora al CIIU 31 por proteccin
al secreto estadstico.
NOTA: El personal ocupado es el correspondiente a las empresas censadas en el ao 2006, por lo tanto no est
incluido el que en cada uno de los aos anteriores perteneca a empresas que salieron del mercado. Corresponde al
perodo 2001- mayo 2006
65

Cuadro 7: Personal ocupado por localidades segn actividad que realiza.
Al 31 de mayo de 2006
Personal ocupado
En Susana,
En otras
Bella Italia,
En Rafaela
localidades En el exterior
Roca y
del pas
Lehmann
Actividades
Total
De produccin
De administracin
De comercializacin
Total
7.798
742
1.498
10.041
6.246
1.026
526
689
36
17
916
198
384
0
0
3
7.851
1.260
930
Cuadro 8: Personal ocupado segn categoras laborales.

Categoras
Cantidad
Total
7.798
Ingenieros
Otros profesionales universitarios
Tcnicos
Operarios calificados
Operarios No calificados
Resto (administracin, ventas, etc.)
147
263
655
2.870
2.461
1.402
Cuadro 9: Empresas segn tenencia de personal con contrato

eventual. Al 31 de mayo de 2006
Contrato eventual
Cantidad
Total
432
Tienen
No tienen
24
408
Cuadro 10: Empresas segn tenencia de pasantes.

Pasantas
Total
Tienen
No tienen
Cantidad
432
52
380
66
Cuadro 11: Evolucin del personal ocupado por ao segn gnero

Gnero
2001
Total
Varones
Mujeres
Al 31 de diciembre de...
2002
2003
2004
2005
5.331
5.341
6.127
6.885
7.737
4.605
726
4.613
728
5.357
770
6.020
865
6.731
1.006
Cuadro 12: Composicin de la masa salarial abonada por las

empresas. Ao 2005
Composicin masa salarial
Total
Pesos
206.364.527
Sueldos y salarios brutos remunerativos

Contribuciones sociales patronales
Pagos que no generan contribuciones sociales
160.261.063
40.367.996
5.735.468
Capacitacin e Incentivos
Cuadro 13: Empresas segn participacin del personal en cursos de
capacitacin. Periodo: 2005-06
Cantidad
432
Total
Participaron
No participaron
130
302
NOTA: corresponde al periodo enero 2005 mayo 2006.
Cuadro 14: Personas que participaron en acciones de capacitacin.

Perodo: 2005-06
Asistencia a cursos
Participantes totales
Personas
12.504
Participantes distintos
3.645
67
Cuadro 15: Empresas que capacitaron a su personal segn rango.

Periodo: 2005-06
Personal capacitado
Cantidad
Total
130
Una persona
Entre 2 y 5
Entre 6 y 10
Entre 11 y 20
Entre 21 y 40
Entre 41 y 100
Ms de 100
36
36
17
11
9
9
12
Cuadro 16: Empresas que capacitaron a distintas personas segn

rango. Periodo: 2005-06
Personas distintas capacitadas
Cantidad
Total
130
Una persona
Entre 2 y 5
Entre 6 y 10
Entre 11 y 20
Entre 21 y 40
Ms de 40
36
41
16
12
12
13
NOTA: cuando las personas participaban en ms de un curso, deban

considerarse una sola vez. Corresponde al periodo enero 2005 mayo 2006.
68

Cuadro 17: Empresas que capacitaron a su personal segn temas.
Periodo 2005-06
Temas
Cantidad

Costos
Tcnicas de ventas
Normas de calidad
Comercio exterior
Idioma Extranjero
Trabajo en equipo
Gestin de compras
Estrategias
Planillas de clculo
Medio Ambiente
Neumtica
Automatizacin y Control
Software de dibujo tcnico (Autocad, Solidwork, etc..)
Soldadura
Procesador de texto
Anlisis financiero para la toma de decisiones
Hidrulica
Marketing directo
Nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin
Comunicacin institucional
Gestin de proyectos
Tecnologa de materiales
Estudios de mercado
Tecnologa de herramientas
Manejo base de datos
Teora de las restricciones
Metrologa
Dibujo tcnico
Direccin por objetivos
Manejo del tiempo
Management
Diseo industrial
Software de diseo (Corel, Power Point, etc..)
Tratamientos trmicos
Marketing relacional
Diseo grfico
Las 7 M de procesos productivos
Telemarketing
Comercio electrnico
Ensayos no destructivos
Marketing uno a uno
Merchandising
Creacin de escenarios
Trade marketing, operativo y estratgico
Neuromarketing
Otras Temticas
72
52
48
36
34
33
30
28
28
28
25
24
23
23
22
21
20
19
19
19
18
16
15
15
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
9
8
8
8
7
6
6
6
4
4
4
3
3
3
2
1
9
NOTA: Corresponde al periodo enero 2005 mayo 2006.
69

Cuadro 18: Empresas dispuestas a participar en capacitacin segn
temas
Temas
Cantidad
Tcnicas de ventas
Costos
Estudios de mercado
Trabajo en equipo
Normas de calidad
Anlisis financiero para la toma de decisiones
Estrategias
Gestin de compras
Idioma extranjero
Manejo del tiempo
Gestin de proyectos
Planillas de clculo
Manejo base de datos
Comercio exterior
Soldadura
Automatizacin y control
Nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin
Software de dibujo tcnico (Autocad, Solidwork, etc..)
Tecnologa de herramientas
Software de diseo (Corel, Power Point, etc..)
Marketing directo
Direccin por objetivos
Comercio electrnico
Las 7 M de procesos productivo
Comunicacin institucional
Tecnologa de materiales
Neumtica
Medio ambiente
Procesador de texto
Diseo industrial
Hidrulica
Diseo grfico
Dibujo tcnico
Marketing uno a uno
Management
Creacin de escenarios
Tratamientos trmicos
Metrologa
Merchandising
Marketing relacional
Telemarketing
Ensayos no destructivos
Trade marketing, operativo y estratgico
Neuromarketing
Otras Temticas
171
165
163
155
119
109
101
100
98
96
91
91
89
84
84
82
79
72
66
66
65
64
62
62
61
60
58
56
55
51
50
48
46
43
43
42
42
42
40
39
38
38
32
31
31
31
29
28
26
24
19
17
15
14
6
70

Cuadro 19: Empresas segn especialidades que cree necesarias para su actividad
Especialidades
Licenciaturas
Organizacin industrial
Administracin
Gestin de negocios
Marketing
Recursos humanos
Comercio exterior
Direccin de negocios
Industrias alimenticias
Economa
Ingles
Comunicacin social
Psicologa
Administracin rural
Ingenieras
Industrial
Electromecnica
Computacin
Civil
Tecnicaturas
Administracin de empresas
No univ. en mantenimiento electromecnico y de sist. automatizados
No universitario en seguridad, higiene y medio ambiente
Higiene y seguridad alimentara
Informtica
Superior en industrias alimenticias
No universitario en gestin organizacional
No universitario en industria de procesos
Diseo grfico
Seguridad contra incendios
Informtica de gestin (ofimtica)
Informtica aplicada al diseo multimedial y de sitios web
Analista programador
Informtica aplicada a la grfica y animacin digital
Diseo editorial
Otras carreras
Contador pblico
Abogaca
Escribana
Otra carrera
No formales
Herrera y soldadura
Dibujo y diseo grfico
Instaladores elctricos
Operador de oficina
Confeccionista
Bobinadores elctricos
Tcnico de periodismo
Electrnica bsica y TV color
Otras
Cantidad
125
111
78
74
61
57
57
54
39
27
26
7
3
86
64
27
11
75
54
50
42
39
36
32
31
27
27
18
14
14
11
6
63
17
5
5
100
53
34
22
15
13
3
2
63
71
Cuadro 20: Porcentaje de empresas segn vinculacin con instituciones

educativas
Porcentaje
Total
100.0
Vinculadas
No vinculadas
15.0
85.0
Cuadro 21: Empresas segn instituciones educativas a las que se hallan

vinculadas
Instituciones
Cantidad
UTN Rafaela
49
Escuela Tcnica Guillermo Lehmann
29
Instituto Tecnolgico ITEC
15
UCSE
10
UCES
10
Instituto Superior del Profesorado N2 "Joaqun V. Gonzlez"
Escuela Tcnica Nro. 654 "Dr. Nicols Avellaneda"
NOTA: Corresponde a las empresas que afirmaron estar vinculadas con instituciones educativas.
Cuadro 22: Porcentaje de empresas segn dificultades para conseguir nuevo

personal
Porcentaje
Total
100.0
Con dificultades
Sin dificultades
36.1
63.9
Cuadro 23: Porcentaje de empresas segn bsqueda de personal fuera de la

ciudad. Aos 2004-2005
Porcentaje
Total
100.0
Busc personal
No busc personal
10.2
89.8
72
Cuadro 24: Porcentaje de empresas segn existencia de incentivos

al personal que propone mejoras
Porcentaje
Total
100.0
Incentivan
No incentivan
49.3
50.7
Cuadro 25: Porcentaje de empresas segn tipo de incentivos que

ofrecen
Tipos
Porcentaje
Econmicos
Capacitacin
Ascenso / desarrollo de carrera
Otros
68.1
61.0
37.1
3.8
NOTA: Al permitirse repuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%
Cuadro 26: Porcentaje de empresas segn tenencia de mecanismos

de medicin de la satisfaccin del empleado
Mecanismos de medicin
Total
Tiene
No tiene
Porcentaje
100.0
18.8
81.2
73
Mercado
Cuadro 27: Empresas por localizacin de mercados segn porcentaje
de comercializacin. Ao 2005
Comercializaron en...
Rango
Total
De 1 a 10%
De 11 a 20%
De 21 a 30%
De 31 a 40%
De 41 a 50%
De 51 a 60%
De 61 a 70%
De 71 a 80%
De 81 a 90%
De 91 a 100%
el resto de
el resto del
la Pcia. de
el Exterior
Pas
Santa Fe
Rafaela
380
223
159
44
47
22
15
17
14
11
24
28
33
169
63
57
51
18
16
6
8
1
2
1
25
18
18
22
11
20
15
15
9
6
18
9
5
3
5
1
1
1
1
0
Cuadro 28: Porcentaje de empresas segn localizacin de los

mercados. Ao 2005
Comercializado
En Rafaela
En el resto de la Pcia. de Santa Fe
En el resto del Pas
En el Exterior
Porcentaje
88.0
51.6
36.8
10.2
74
Cuadro 29: Empresas que comercializaron en el resto del pas

segn provincias. Ao 2005
Provincias
Cantidad
Crdoba
Buenos Aires
Entre Ros
Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Mendoza
Santiago del Estero
Chaco
Tucumn
Corrientes
Misiones
Salta
Neuquen
Jujuy
San Luis
San Juan
Formosa
Ro Negro
Catamarca
La Rioja
La Pampa
Santa Cruz
118
92
54
35
28
27
25
19
14
14
13
10
8
8
6
5
4
3
3
2
2
NOTA: Corresponde a las empresas que declararon vender en el resto del pas.
(exceptuando Santa Fe).
75

Cuadro 30: Empresas que comercializaron en el exterior segn
Destinos. Ao 2005
Pases
Cantidad
Uruguay
Chile
Brasil
EE.UU.
Paraguay
Bolivia
Venezuela
Alemania
Mxico
Italia
Ecuador
Per
Colombia
Argelia
Gran Bretaa
Espaa
Rusia
Francia
Costa Rica
Holanda
Otros pases (1)
23
16
14
14
13
10
6
6
5
5
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
10
(1) Otros pases incluye Sudfrica, Tnez, Puerto Rico, Suecia, Honduras, Japn,
Emiratos rabes, Israel , Austria y Estonia
NOTA: Corresponde a las empresas que declararon vender en el exterior.
Cuadro 31: Empresas segn porcentaje de ventas realizadas

al principal cliente. Ao 2005
Rango
Total
Menos del 1%
De 1 a 10%
De 11 a 20%
De 21 a 30%
De 31 a 50%
De 51 a 70%
De 71 a 80%
De 81 a 90%
De 91 a 100%
Empresas
Cantidad
Porcentaje
432
100.0
154
105
60
41
32
22
3
5
10
35.6
24.3
13.9
9.5
7.4
5.1
0.7
1.2
2.3
76

Cuadro 32: Empresas segn porcentaje de ventas realizadas
a los 5 principales clientes
Empresas
Cantidad
Porcentaje
Rango
Total
432
100.0
155
35.9
De 5 a 10%
25
5.8
De 11 a 20%
35
8.1
De 21 a 30%
38
8.8
De 31 a 40%
24
5.6
De 41 a 50%
39
9.0
De 51 a 60%
29
6.7
De 61 a 70%
21
4.9
De 71 a 80%
20
4.6
De 81 a 90%
13
3.0
De 91 a 100%
33
7.6
Menos del 5%
NOTA: Incluye al principal cliente.
Cuadro 33: Porcentaje de empresas segn acciones que realizaron

para ganar nuevos mercados. Ao 2004-2005
Acciones
Porcentaje
Participacin como expositor en ferias nacionales
45.8
Campaa de posicionamiento de marca
37.4
Acciones de ventas complementarias
31.3
Marketing electrnico
28.5
Rondas de negocios
27.4
Participacin como expositor en ferias internacionales
19.0
E-Comerce
17.3
Participacin en misiones comerciales al exterior
14.5
Marketing On-line
11.7
Misiones inversa
10.6
Asamblea de clientes
9.5
Benchmarking
8.4
Publicidad/Folletera
7.8
Visita a clientes
3.9
Neuromarketing
2.2
Otras
2.2
77

Cuadro 34: Porcentaje de empresas por grado de xito obtenido segn las acciones
realizadas para ganar mercados
Grado de xito obtenido
Acciones
Muy
Bueno
Participacin como expositor en ferias nacionales

Participacin como expositor en ferias internacionales
Participacin en misiones comerciales al exterior
Misiones inversa
Rondas de negocios
Campaa de posicionamiento de marca
E-Comerce
Asamblea de clientes
Marketing On-line
Marketing electrnico
Neuromarketing
Benchmarking
Acciones de ventas complementarias
Publicidad/Folletera
Visita a clientes
Otras
35.4
41.2
26.9
21.1
8.2
25.4
12.9
58.8
33.3
23.5
0.0
33.3
19.6
28.6
42.9
25.0
Bueno
Regular
53.7
50.0
57.7
47.4
61.2
68.7
54.8
41.2
61.9
68.6
75.0
66.7
73.2
64.3
57.1
75.0
Malo
11.0
8.8
11.5
21.1
30.6
6.0
29.0
0.0
4.8
5.9
25.0
0.0
7.1
7.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8
10.5
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Mercado externo
Cuadro 35: Evolucin de las exportaciones por ao segn actividad econmica.
Periodo 2001-2005.
Exportaciones (FOB) en U$$ en
2001
2002
2003
2004
2005
Total
83.871.851 112.547.835 101.233.284 133.230.066 201.948.137
15 Elaboracin de productos
alimenticios y bebidas
20.307.918
72.593.938
59.037.612
4.640.330
3.227.375
3.926.343
6.267.424
7.293.349
55.027.971
33.390.681
35.880.217
44.898.764
56.995.034
3.895.632
3.335.841
2.389.112
2.520.874
2.421.796
29 Fabricacin de maquinaria y equipo

n.c.p.
34 Fabricacin de vehculos
automotores, remolques y
semiremolques
Otros (2)
79.543.004 135.237.958
(2) otros incluye: CIIU 21, 24, 25, 26, 28, 31, 36 y 37
78

Cuadro 36: Evolucin de empresas exportadoras. Periodo 2001-2005
Aos
Cantidad
2001
44
2002
44
2003
45
2004
47
2005
44
Innovacin, Investigacin y Patentes

Cuadro 37: Porcentaje de empresas segn mejoras realizadas.
Periodo 2001-2005
Porcentaje
Mejoras en productos
Mejoras en procesos productivos
Compra de maquinarias o equipos
Desarrollo de nuevos productos
Mejoras de la gestin administrativa
Adaptaciones de maquinarias o equipos
Mejora en la gestin de RRHH
Nuevas formas de distribucin y comercializacin
Mejoras edilicias
Otras mejoras
81.7
80.9
71.3
62.9
60.6
59.7
45.5
36.2
17.4
2.3
Cuadro 38: Porcentaje de empresas segn quienes colaboraron para

realizar las mejoras. Periodo 2001-2005
Porcentaje
Proveedores
Clientes
Otras empresas
Distribuidores
Vendedores
INTI RAFAELA
INTI LACTEOS
CDE
Otros centros tecnolgicos y de desarrollo empresarial
Consultores privados
Instituciones empresariales(cmara)
Universidades
Entidades financiera
Municipalidad de Rafaela
Gobierno Provincial
Otros
Sin ayuda externa
41.2
37.4
14.8
11.9
15.7
9.9
2.0
11.0
2.9
17.1
11.3
9.0
15.4
17.4
6.4
2.3
31.3
79

Cuadro 39: Porcentaje de empresas segn resultado obtenido con las
mejoras realizadas. Periodo 2001-2005
Porcentaje
Total
100.0
Muy bueno
Bueno
Regular
No sabe / no contesta
31.3
62.3
4.9
1.5
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron: SI realizaron mejoras.
Cuadro 40: Porcentaje de empresas segn tenencia de Registros o

proteccin de su propiedad intelectual / industrial
Registros
Porcentaje
Total
100.0
Tienen
No tienen
25.0
75.0
Cuadro 41: Porcentaje de empresas segn tipo de registros o

proteccin de su propiedad intelectual / industrial
Tipo
Porcentaje
Marca
Patente
Modelo
Diseo
Otros
93.5
30.6
16.7
16.7
0.9
NOTA: Al permitirse repuestas mltiples la suma de los porcentajes supera el 100%

Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron: SI tiene registro o proteccin
de su propiedad.
Inversiones
Cuadro 42: Porcentaje de empresas segn realizacin de inversiones.
Periodo 2002-06
Inversiones
Total
Porcentaje
100.0
Realizaron
No realizaron
71.8
28.2
NOTA: Corresponde el periodo enero 2002 - mayo 2006.
80
Cuadro 43: Porcentaje de empresas segn tipos de inversiones

realizadas. Periodo 2002-06
Tipo
Porcentaje
Maquinarias y equipos
Equipamiento informtico
Vehculos
Construccin edilicia
Investigacin y desarrollo
Adquisicin de terrenos
Otras inversiones
86.5
45.2
43.9
39.0
12.6
11.9
4.5
NOTA: Corresponde el periodo enero 2002 - mayo 2006. Al permitirse repuestas

mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.
Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron: SI realizaron inversiones.
Cuadro 44: Porcentaje de empresas segn realizacin de inversiones

Ao 2005
Inversiones
Porcentaje
Total
100.0
Realizaron
No realizaron
65.8
34.2
Cuadro 45: Porcentaje de empresas segn porcentaje de inversin

realizada respecto de su facturacin. Ao 2005
Rango
Porcentaje
Total
100.0
Sin especificar
De 1 y 10 %
De 11 y 20 %
De 21 y 30 %
De 31 y 40 %
De 41 y 50 %
De 51 y 60 %
De 61 y 70 %
Ms del 70 %
1.5
55.4
22.5
10.3
3.4
1.0
0.5
1.0
4.4
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron SI realizaron
inversiones en el 2005.
81
Investigacin y Desarrollo
Cuadro 46: Evolucin del monto invertido en I&D por ao segn actividad econmica
Monto en pesos en...
Rama de actividades (1)

2002
Total
2003
2004
2005
1.197.664 1.493.348 1.879.956 2.346.497
2006(2)
1.964.783
15 Elaboracin de productos alimenticios y

bebidas
13.000
39.700
154.900
308.600
66.300
20 Produccin de madera y fabricacin de

productos de madera y corcho, excepto
muebles; fabricacin de art. De pajas y
materiales trenzables
1.500
1.500
1.500
750
24 Fabricacin de sustancias y productos

qumicos
15.000
17.000
19.000
25 Fabricacin de productos de caucho y

plstico
35.000
60.000
65.000
85.000
100.000
3.000
3.000
1.000
6.200
14.300
54.000
24.000
62.231
313.189
353.736
565.760
383.470
500
500
6.700
8.700
1.300
950.259 1.096.820 1.127.937
1.181.963

28 Fabricacin de productos elaborados de
metal, excepto maquinaria y equipo
29 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.
31 Fabricacin de maquinaria y aparatos
elctricos n.c.p.
34 Fabricacin de vehculos automotores,
remolques y semiremolques
36 Fabricacin de muebles y colchones;
industrias manufacturera
37 Reciclamiento
1.070.933
10.000
115.000
165.000
165.000
170.000
5.000
7.000
7.000
10.000
15.000
(2) Monto estimado
82
Gestin y posicionamiento de la empresa

Cuadro 47: Porcentaje de empresas segn fuentes de informacin utilizadas para su
gestin
Fuente de informacin
Porcentaje
Proveedores
Revistas tcnicas y bibliografa
Clientes
Internet
Observacin de productos y procesos de otras empresas
Visitas a plantas locales
Eventos y/o conferencias
Centro Comercial e Industrial Rafaela(Centro de Informe)
Participacin en ferias nacionales
Consultores especializados
CDE
Municipalidad
CAPIR
Viajantes propios
INTI Rafaela
Estudios de mercados especficos
Fundacin para el desarrollo regional
Cmara de Comercio Exterior
Universidades
Visitas a plantas del exterior
Participacin en ferias internacionales
Participacin en misiones comerciales
Cmara de Metalrgicos
Sociedad Rural
Otras Cmaras Empresariales
INTI Lcteos
Otras
66.7
64.6
59.4
55.7
47.5
39.4
38.0
35.9
34.8
29.6
27.5
25.8
25.2
24.9
21.7
20.6
19.1
18.8
18.6
16.2
14.5
14.2
13.6
10.1
8.4
4.3
5.2
Cuadro 48: Porcentaje de empresas segn fortalezas que poseen

Primer
Lugar(%)
Fortalezas
Total
Recursos humanos
Posicionamiento en el mercado
Innovacin de producto
Solidez financiera
Tecnologa dura
Innovacin de proceso
Logstica
Investigacin y desarrollo
Innovacin de gestin administrativa
Calidad
Otros
Segundo
Lugar(%)
Tercer
Lugar(%)
Total
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
39.1
21.5
11.8
11.8
5.8
2.1
1.6
1.9
0.9
2.3
0.9
0.2
16.3
18.4
18.1
13.6
8.5
8.8
6.3
5.7
1.8
1.5
0.9
0.0
13.2
17.7
16.5
14.7
8.6
10.9
8.6
3.8
4.5
0.4
1.1
0.0
25.1
19.5
15.1
13.1
7.4
6.5
5.0
3.6
2.1
1.6
1.0
0.1
83
Cuadro 49: Porcentaje de empresas segn principal problema externo que

enfrenta
Problema externo
Porcentaje
Total
100.0
Competencia
Falta de financiacin
Costos elevados
Presin impositiva
Inflacin
Difcil situacin econmica
Problemas de demanda
Obtencin de mano de obra calificada
Provisin de materia prima
Inestabilidad poltica jurdica
Situacin ganadera
Altos precios en la compra de maquinarias
Aumento del dlar
Dificultades por obras viales
Falta de regulacin de las importaciones
Morosidad de los clientes
Falta de obras de importancia
Falta de regulaciones de precios
Elevados precios de los terrenos
Ninguno
26.4
11.3
8.8
5.3
3.9
3.7
3.7
3.7
2.8
2.3
1.2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
24.1
Cuadro 50: Porcentaje de empresas segn problema interno que enfrenta

Problema interno
Porcentaje
Total
100.0
Falta de mano de obra especializada

Problemas de infraestructura
Falta de tecnologa
Capacidad productiva
Organizacin-Administracin
Manejo de los recursos humanos
Financieros
Econmicos
Falta de herramientas
Logstica
Falta de poltica comercial
Altos costos
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Diversidad de procesos
Producto estacionario
Lugar de ubicacin de la empresa
Baja rentabilidad
Manejo de la empresa en una sola persona
Cambios en la direccin de la empresas
Financiamiento y cobro a clientes
Publicidad/promocin
Precios no competitivo
Ninguno
16.9
8.1
7.9
4.6
3.9
3.9
3.2
3.0
2.3
2.1
1.6
1.2
1.2
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
35.6
84

Cuadro 51: Porcentaje de empresas por posicionamiento frente a la
competencia segn variables de competitividad
Variables
Mejor
Calidad
Durabilidad
Tiempo de entrega
Servicio post venta al cliente
Imagen de marca
Cumplimiento de normas de Calidad
Precio de venta
Diseo
Actualizacin tecnolgica
Costos unitarios
Financiamiento
57.6
42.8
40.3
37.7
37.3
33.1
30.6
30.3
23.1
22.2
17.6
Situacin
Igual
Peor
35.4
40.3
42.4
32.4
34.0
44.5
53.5
42.8
40.5
43.8
44.2
Ns/Nc
0.9
0.7
6.3
4.2
13.2
2.5
7.6
6.3
19.7
13.0
11.8
6.1
16.2
11.1
25.7
15.5
19.9
8.3
20.6
16.7
21.0
26.4
Cuadro 52: Porcentaje de empresas segn localizacin del principal competidor

Localizacin
Porcentaje
Total
100.0
En Rafaela
En el resto de la provincia
En el resto del pas
En el exterior
No sabe
55.3
13.0
20.4
3.7
7.6
Cuadro 53: Porcentaje de empresas segn tcnicas modernas de gestin que

aplica
Tcnicas
Evaluacin de proveedores
Marketing
Planificacin financiera
Control estadstico del proceso
Control de gestin / Direccin por objetivos
Equipos internos de mejora continua
TPM (mantenimiento preventivo total)
Planeamiento estratgico
Normas de calidad (1)
TQM (gestin total de calidad)
Ingeniera concurrente
Reingeniera
Estudios de marca
Herramientas de gestin de calidad (2)
Otras herramientas
No utiliza ninguna herramienta de gestin
Porcentaje
38.9
30.1
29.6
22.2
21.5
21.1
19.7
19.4
18.1
15.5
11.6
8.8
7.6
6.9
6.9
3.9
0.5
38.2
NOTA: Al permitirse repuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.

(1) Incluye ISO 9000, ISO 14000, TS 16949, FMS, BPM, HACCP, etc.
(2) Incluye 6 Sigma- SMED- Hoshin-5S
85
Cuadro 54: Porcentaje de empresas segn utilizacin de asistencia

externa de laboratorios
Laboratorios
Total
Porcentaje
100.0
Utiliza
No utiliza
20.6
79.4
Cuadro 55: Porcentaje de empresas segn tipo de asistencia recibida

Tipo
Porcentaje
Anlisis y ensayo de materia prima e insumos

Anlisis y ensayo de productos
Medio ambiente
Metrologa
Otros temas
74.2
66.3
24.7
18.0
4.5

Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron: SI utiliza asistencia de
laboratorios.
Cuadro 56: Porcentaje de empresas segn necesidad de asistencia

especifica que en la actualidad no se ofrece
Asistencia especifica
Total
Porcentaje
100.0
Necesita
No necesita
10.9
89.1
Cuadro 57: Porcentaje de empresas segn tenencia de logotipo de

identificacin
Logotipo
Total
Tienen
No tienen
Porcentaje
100.0
68.3
31.7
86
Cuadro 58: Porcentaje de empresas segn tenencia de folletos, CD,

videos de los productos y/o servicios
folletos, CD, videos
Total
Porcentaje
100.0
Tiene
No tiene
38.4
61.6
Cuadro 59: Porcentaje de empresas segn tenencia de folletos, CD,

videos de los productos y/o servicios en idioma extranjero
folletos, CD, videos en idioma extranjero
Total
Porcentaje
100.0
Tiene
No tiene
28.9
71.1
NOTA: Los porcentaje estn calculados sobre los que dijeron tener folletos, CD, videos.
Cuadro 60: Porcentaje de empresas segn realizacin campaas

publicitarias. Ao 2004-2005
Campaa publicitaria
Total
Porcentaje
100.0
Realiz
No realiz
57.9
42.1
Cuadro 61: Porcentaje de empresas segn medios en los que realiz

alguna campaa publicitaria. Ao 2004-2005
Medios
Local
Provinciales o regionales
Nacionales
Internacionales
Porcentaje
93.2
46.0
28.8
7.2

Los porcentajes estn calculados sobre los que dijeron: SI realiz campaa publicitaria.
87
Equipamiento
Cuadro 62: Porcentaje de empresas segn origen de los equipos
utilizados en la produccin
Origen
Porcentaje
Total
100.0
Totalmente argentino
En partes iguales extranjero y argentino
Mayora argentino
Mayora extranjero
Totalmente extranjero
49.8
17.1
16.9
11.3
4.9
Cuadro 63: Porcentaje de empresas segn rango de antigedad

promedio de los equipos utilizados en la produccin
Rango
Total
Menos de 5 aos
Entre 5 y 10 aos
Entre 11 y 15 aos
Entre 16 y 20 aos
21 o ms aos
Porcentaje
100.0
18.1
34.3
20.1
13.4
12.7
1.4
Cuadro 64: Porcentaje de empresas segn dcada del equipamiento

ms antiguo que posee en funcionamiento
Porcentaje
Total
2000 y posterior
Dcada del 90
Dcada del 80
Dcada del 70
Dcada del 60
Dcada del 50
Dcada del 40
Anterior a la dcada del 40
100.0
13.7
21.5
26.4
16.0
8.1
4.6
2.1
3.9
3.7
88
Cuadro 65: Porcentaje de empresas segn adquisicin de

equipamiento para produccin despus del fin de la convertibilidad
Equipamiento
Porcentaje
Total
100.0
Adquiri
No adquiri
62.7
37.3

equipamiento para produccin. Ao 2005
Equipamiento
Porcentaje
Total
100.0
Adquiri
No adquiri
72.0
28.0

equipamiento para produccin. Al 31 de mayo de 2006
Equipamiento
Total
Adquiri
No adquiri
Porcentaje
100.0
48.0
52.0
89
Produccin
Cuadro 68: Porcentaje de empresas segn capacidad utilizada
del equipamiento de produccin. Ao 2005
Porcentaje
Total
100.0
De 1 y 25 %
De 26 y 50 %
De 51 y 75 %
De 76 y 80 %
De 81 y 85 %
De 86 y 90 %
De 91 y 95 %
De 96 y 100 %
6.2
15.6
24.3
16.6
1.0
5.7
1.2
29.5
Cuadro 69: Porcentaje de empresas segn principal problema de

produccin
Problema de produccin
Total
Porcentaje
100.0
Altos costos de insumos / materias primas

Falta de tecnologa adecuada
Bajo volumen de produccin
Personal no capacitado
Gran variedad de productos
Altos costos servicios
Altos costos de mano de obra
Necesidad de revisin y/o actualizacin de procesos
Dificultad en la provisin de materia prima e insumo
Dificultad en la provisin de gas
Dificultad en la provisin de electricidad
Problema de calidad
Otros
Ninguno
19.7
13.0
11.6
10.6
10.4
4.9
4.6
2.8
1.6
1.2
0.9
0.7
3.5
1.2
13.4
90
Cuadro 70: Porcentaje de empresas que terceriza, en todo o en parte,

su produccin
Porcentaje
Total
100.0
Terceriza
No terceriza
26.9
73.1
Cuadro 71: Origen de las empresa que producen a pedido de las

industrias de Rafaela
Origen
Porcentaje
Rafaela
Resto de la provincia
Resto del pas
Fuera del pas
79.3
35.3
32.8
1.7

Los porcentajes estn calculados respecto a las que tercerizan en otras empresas.
Cuadro 72: Porcentaje de empresa segn rango de porcentaje de la

produccin tercerizada
Rango
Porcentaje
Total
100.0
De 1 y 5%
De 6 y 10%
De 11 y 15%
De 16 y 20%
De 21 y 25%
De 26 y 30%
De 31 y 40%
De 41 y 50%
De 51 y 60%
De 61 y 100%
Sin especificar
27.6
24.1
6.9
12.1
6.0
10.3
1.7
2.6
1.7
4.3
2.6
NOTA: Los porcentajes estn calculados respecto a las que producen para otras
empresas
91
Cuadro 73: Porcentaje de empresas segn realizacin de parte de la

produccin por encargo de otras empresas
Produccin
Porcentaje
Total
100.0
Realiz
No realiz
31.3
68.8
Cuadro 74: Porcentaje de empresas segn localizacin de las empresas

para las cuales produce
Origen
Porcentaje
De Rafaela
Del resto de la provincia
Del resto del pas
85.9
28.9
27.4
Nota: Al permitirse respuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%

Los porcentajes estn calculados respecto a las que producen por encargo de otras empresas
Cuadro 75: Porcentaje de empresas segn porcentaje de la

produccin destinada a otras empresas
Rango
Total
Porcentaje
100.0
De 1 y 5%
De 6 y 10%
De 11 y 15%
De 16 y 20%
De 21 y 25%
De 26 y 30%
De 31 y 40%
De 41 y 50%
De 51 y 60%
De 61 y 100%
Sin especificar
23.0
11.9
4.4
9.6
3.7
8.9
4.4
7.4
3.0
21.5
2.2
92
Cuadro 76: Empresas por localizacin de proveedores de

insumo / materia prima segn porcentaje de compras.
Ao 2005
Rango
Total
De 1 a 10 %
De 11 a 20 %
De 21 a 30 %
De 31 a 40 %
De 41 a 50 %
De 51 a 60 %
De 61 a 70 %
De 71 a 80 %
De 81 a 90 %
De 91 a 100 %
Proveedores localizados en...

Resto de la Resto del
Rafaela
Exterior
provincia
pas
252
197
269
87
60
27
15
13
20
13
11
12
8
73
41
32
26
17
25
12
12
8
6
18
16
31
22
20
33
19
27
24
19
58
27
11
8
14
8
2
2
7
4
4
93
Bancarizacin
Cuadro 77: Porcentaje de empresas que operan con bancos y/o entidades
financieras
Porcentaje
Total
100.0
Operan
No operan
69.0
31.0
Cuadro 78: Porcentaje de empresas segn cantidad de bancos y/o entidades

financieras con que operan
Cantidad
Porcentaje
Total
100.0
Uno
Dos
Tres
Ms de Tres
56.7
22.1
8.4
12.8
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre el total de empresas que operan con Bancos y/o
Entidades financieras.
Cuadro 79: Porcentaje de empresas segn servicios que reciben de las

entidades financieras
Servicios
Cuenta corriente
Caja de ahorro
Giros / transferencias
Pago de sueldos
Pago a proveedores
Operaciones con tarjetas de crdito
Operaciones con tarjetas de dbito
Descuento de cheques de pago diferido
Autorizacin para girar en descubierto
Lneas de crditos para capital de trabajo o financiacin de ventas
Recaudaciones
Comercio Exterior
Pago de gravmenes aduaneros
Financiacin para proyectos de inversin
Descuento de pagars de terceros
Prefinanciacin de importaciones
Forfaiting (descuento de cartas de crditos de exportaciones)
Factoring (descuento de facturas)
Otros servicios
Porcentaje
75.5
65.1
60.4
46.3
41.3
38.6
32.6
30.5
28.9
19.8
16.8
16.8
14.1
12.4
5.0
4.4
3.0
1.0
1.7
NOTA: Al permitirse respuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.

Los porcentajes estn calculados sobre el total de empresas que operan con bancos y/o entidades
financieras.
94
Cuadro 80: Empresas segn conocimiento y grado de utilizacin de programas de asistencia

financiera
Conoce
Programas de asistencia financiera
Utiliza o utiliz
Porcentaje Cantidad Porcentaje(*)
Crdito Fiscal
CFI (Crditos del Consejo Federal de Inversiones)
PRE (Programa de Reestructuracin Empresarial de la SEPyME)
FONTAR
Prefinanciacin / Postfinanciacin de exportaciones (BICE)
Asociacin para el Desarrollo Regional
ACRESA
Ley de emprendedores
Garantizar (Fondo de Garanta reciproca)
FONAPYME
Programa Redes
FOMICRO
FONCAP
OTROS programas (1)
34,7
19,2
10,9
13,7
17,6
8,3
15,7
7,9
6,3
13,7
10,9
11,3
10,2
0,9
65
18
1
13
17
4
20
6
2
10
4
3
5
4
43.3
21.7
22.4
29.4
22.0
16.9
6.1
2.1
8.5
11.4
11.1
17.6
7.4
100.0
(1) Otros programas incluye Crdito Italiano, Leasing, Prstamos para ganadera, PROAR (Nacional)
(*) Los porcentajes estn calculados sobre los que conocen ese programa de asistencia financiera.
NOTA: Al permitirse respuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%.
Cuadro 81: Porcentaje de empresas segn grado de endeudamiento

respecto a la facturacin. Ao 2005
Rango
Total
Sin endeudamiento
Menos del 30%
Entre 30% y 50%
Entre 51% y 100%
Ms del 100%
Porcentaje
100.0
48.4
40.5
8.8
2.1
0.2
95
Empresa y relacin con las cmaras empresariales

Cuadro 82: Porcentaje de empresas segn pertenencia a cmaras
empresariales
Porcentaje
Total
100.0
Pertenece
No pertenece
35.6
64.4
Cuadro 83: Porcentaje de empresas segn cmaras empresariales a las

que pertenece
Cmaras empresariales
Centro Comercial e Industrial
CAPIR
Cmara de comercio exterior del CCIR
Cmara de industriales metalrgicos
Cmara de Industriales panaderos
Cmara de Heladeros
Cmara de Soderos Inscriptos
Otra cmara
Cantidad
Porcentaje
98
72
36
36
10
3
2
26
64.1
47.1
23.5
23.5
6.5
2.0
1.3
17.0
NOTA: Al permitirse respuestas mltiples, la suma de los porcentajes supera el 100%

Los porcentajes estn calculados sobre el total de empresas que estn asociadas a cmaras
Cuadro 84: Porcentaje de empresas segn servicios que recibe de las

cmaras empresariales
Tipo de Servicio
Informacin actualizada
Asesoramiento
Asistencia en capacitacin
Visitas a ferias
Informes Comerciales
Misiones Comerciales
Bsqueda de Personal
Asistencia en Comercio Exterior
Otros servicios
Recibe
Est satisfecho
Porcentaje(*) Porcentaje(**)
82.7
72.7
56.0
51.3
47.3
42.7
34.7
28.7
2.7
96.0
94.5
90.5
94.8
95.8
92.2
90.4
95.3
100.0

(*) Los porcentajes estn calculados sobre el total de empresas que estn asociadas a cmaras
(**) Los porcentajes estn calculados sobre los que reciben ese servicio.
96
Cuadro 85: Porcentaje de empresas segn principal servicio que

necesita de las cmaras y actualmente no recibe
Servicios
Porcentaje
Total
100.0
Informacin especifica del rubro

Asesoramiento para el financiamiento
Asistencia en capacitacin tcnica
Atender las problemtica de las pymes
Apoyo en las concurrencias a ferias
Comercio exterior
Bsqueda de mercados especficos
Defensa ante organismos pblicos
Ninguno
9.7
4.5
3.9
2.6
1.9
0.6
0.6
0.6
75.3
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre el total de empresas que estn asociadas
a cmaras
Asociatividad y Cooperacin
Cuadro 86: Porcentaje de empresas segn existencia de alianza con otra
empresa
Acuerdo de cooperacin
Porcentaje
Total
100.0
Tienen
No tienen
8.3
91.7
Cuadro 86.a : Porcentaje de empresas que actualmente no tienen alianza

con otras pero que s la tuvieron en algn momento
Acuerdo de cooperacin
Porcentaje
Total
100.0
Tuvieron
No Tuvieron
2.8
97.2
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron NO tiene alianzas con otras
Empresas en la actualidad
.
97
Cuadro 87: Porcentaje de empresas segn origen de las empresas con las
que existe alianza
Origen
Porcentaje
Rafaela
Resto de la provincia
Resto del pas
Exterior
68.1
19.1
23.4
17.0

Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron SI tiene alianzas con otras
empresas.
Cuadro 88: Porcentaje de empresas segn tipo de acuerdo realizado

Tipo de acuerdo
Porcentaje
Intercambio de informacin
Negociaciones o acuerdos de precios
Compras conjuntas
Ventas conjuntas
Acciones de distribucin y/o logstica
Participacin en ferias, exposiciones o misiones
Acciones de promocin de ventas
Standarizacin de productos
Acciones de capacitacin
Acceso a mercados externos
Contratacin de servicios profesionales
Acceso a financiamiento
Adquisicin de nuevas tecnologas
Adquisicin de equipamiento
Creacin de una marca colectiva o denominacin de origen
Desarrollo de proveedores
Otro acuerdo
Joint Venture
61.7
42.6
42.6
36.2
31.9
29.8
27.7
23.4
23.4
21.3
21.3
21.3
19.1
19.1
14.9
14.9
10.6
2.1

Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron SI tiene alianzas con otras
empresas.
Cuadro 89: Porcentaje de empresas segn tipo de empresa con la que

realizo acuerdos
Tipo
Porcentaje
Empresas del mismo rubro

Empresas con productos o servicios complementarios
Proveedores
Clientes
Otros
78.7
46.8
36.2
31.9
4.3

Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron SI tiene alianzas con
otras empresas.
98
Cuadro 90: Porcentaje de empresas segn calificacin de los

resultados obtenidos del acuerdo de cooperacin
Calificacin
Porcentaje
Total
100.0
Muy bueno
Bueno
Regular
34.0
61.7
4.3
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron SI tiene alianzas
con otras empresas.
Empresas que no realizaron acuerdos de cooperacin

Cuadro 91: Porcentaje de empresas segn motivos por lo cuales
no ha realizado acuerdos de cooperacin
Motivos
Porcentaje
No lo considera importante
Falta de invitacin
No hay proyectos que le sean tiles
No sabe de que se trata
No tiene confianza en otros
No conoce a otros empresarios
Cree que pierde poder de decisin
Otro motivo
36.9
36.6
36.6
23.9
19.0
15.1
11.9
5.5
Cuadro 92: Porcentaje de empresas segn intencin de participar

en actividades de cooperacin
Intencin
Porcentaje
Total
100.0
Tiene
No tiene
50.6
49.4
Cuadro 93: Porcentaje de empresas segn tipo de empresa con la

que realizara acuerdos de cooperacin
Tipo
Porcentaje
Empresas del mismo rubro

Empresas con productos o servicios complementarios
Proveedores
Clientes
Otros
74.4
58.5
58.5
51.3
1.0
99
Cuadro 94: Porcentaje de empresas segn visita a algn competidor.

Periodo 2004-2005
Porcentaje
Total
100.0
Visit
No visit
41.9
58.1
Cuadro 95: Porcentaje de empresas segn recibieron visita de algn

competidor. Periodo 2004-2005
Recibi visita
Porcentaje
Total
100.0
Recibi
No recibi
41.2
58.8
Generacin de efluentes y seguridad industrial

Cuadro 96: Porcentaje de empresas segn tipo de efluentes que
generan
Tipos
Porcentaje
Residuos slidos
Efluentes gaseosos
Efluentes lquidos
90.4
7.0
21.3
Cuadro 97: Porcentaje de empresas segn procedencia de los

efluentes lquidos
Procedencia
Porcentaje
Produccin
Limpieza
Enfriamiento
56.6
68.4
11.8

Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron tener efluentes lquidos
100
Cuadro 98: Porcentaje de empresas con tratamiento de efluentes

lquidos segn procedencia de los mismos
Tratamiento
Procedencia
Si
No
(%)
Produccin
Limpieza
Lquidos de enfriamiento
(%)
55.8
38.5
55.6
44.2
61.5
44.4
NOTA: Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron tener efluentes
lquidos
Cuadro 99: Porcentaje de empresas segn acciones en materia

de medio ambiente
Posicin de la empresa en...
Porcentaje
Implementacin de algn sistema de actuacin en caso

de accidente o situacin de emergencia
52.3
Identificacin de posibles accidentes medioambientales

que pueden ocasionar una situacin de emergencia
35.0
Cuantifica de algn modo las emisiones que produce
23.6
Gestiona sus emisiones a travs de planes de

minimizacin de residuos
21.3
Localizacin
Cuadro 100: Porcentaje de empresas segn intencin de trasladar sus
instalaciones
Intencin
Porcentaje
Total
100.0
Tiene
No tiene
23.1
76.9
NOTA: La intencin de trasladar la empresa se refiere a los prximos 5 aos.
101
Cuadro 101: Porcentaje de empresas segn lugar donde piensa

Trasladar sus instalaciones
Lugar
Porcentaje
Total
100.0
Al PAER
A otros terrenos dentro de Rafaela
Fuera de Rafaela
No sabe/ no contesta
37.0
35.0
10.0
18.0
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre los que respondieron SI tienen intencin
trasladar
Tecnologa de la Informacin
Cuadro 102: Porcentaje de empresas segn existencia de
computadoras
Computadora
Total
Porcentaje
100.0
Tiene
No tiene
57.9
42.1
Cuadro 103: Porcentaje de empresas segn uso de las computadoras

Uso
Porcentaje
Administracin
Produccin
Diseo
Internet
Otro uso
90.4
41.6
51.2
75.2
5.6

Los porcentajes estn calculados sobre lo que respondieron tener computadora.
102
Cuadro 104: Porcentaje de empresas segn programas disponibles

Programas
Porcentaje
Procesador de textos
Planilla de clculo
Contabilidad
Base de datos
Diseo grfico
CAD-CAM
Sistema integrado de gestin
Software de dibujo industrial especfico
MRP (Planificacin requerimientos de materiales)
ERP (Planificacin de recursos de la empresa)
CRM (Gerenciamiento de las relaciones con el clientes)
Inteligencia de negocios
Otro programa
88.0
86.4
54.0
42.0
40.8
19.2
18.8
14.8
10.0
8.4
5.2
3.2
2.0
Cuadro 105: Porcentaje de empresas segn disponibilidad de

conexin a Internet
Conexin a Internet
Porcentaje
Total
100.0
Tiene
No tiene
87.2
12.8
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre los que respondieron SI tiene

computadora en la empresa.
Cuadro 106: Porcentaje de empresas segn tipo de conexin a

Internet existente
Tipo
Total
Porcentaje
100.0
ADSL
Dial up
Fibra ptica
Otro
46.3
40.4
12.8
0.5
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre el total que respondieron SI tiene Internet.
103
Cuadro 107: Porcentaje de empresas segn usos que le da a Internet

Usos
Porcentaje
Correo electrnico
Compra de insumos
Promocin de la empresa y sus productos
Ventas de sus productos o servicios
VoIP (telefona sobre Internet)
Teleconferencia
Otros usos
98.6
62.8
51.8
41.3
7.3
4.1
5.0

Los porcentajes se calcularon sobre el total que respondieron SI tiene Internet.
Cuadro 108: Porcentaje de empresas segn existencia de correo

electrnico
Correo electrnico
Porcentaje
Total
100.0
Tiene
No tiene
56.9
43.1
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre el total de encuesta realizadas.
Cuadro 109: Porcentaje de empresas segn cantidad de cuentas de

correo electrnico
Cantidad
Porcentaje
Total
100.0
1 cuenta
2 cuentas
3 cuentas
4 cuentas
5 y ms cuentas
No contesta
58.1
11.8
6.5
3.3
19.6
0.4
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre el total que respondieron SI tiene

correo electrnico.
104
Cuadro 110: Porcentaje de empresas segn existencia de

pgina WEB
Pgina WEB
Porcentaje
Total
100.0
Tiene
No tiene
23.4
76.6
NOTA: Los porcentajes se calcularon sobre el total de encuesta realizadas.
Cuadro 111: Porcentaje de empresas segn incidencia esperada del

e-Business (comercio electrnico)
Incidencia
Porcentaje
Total
100.0
No incidir a su empresa
Incidir positivamente
Incidir negativamente
63.2
36.3
0.5
Cuadro 112: Porcentaje de empresas segn tecnologas de

informacin y comunicacin utilizada
Tipo
Porcentaje
Telefona fija
Telefona mvil
Central telefnica interna
Intranet
Lnea dedicada (lnea propia de transferencia de datos)
Servicio busca personas
90.7
68.4
25.9
11.6
1.9
1.4
105

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Oficializado por el Instituto Provincial de Estadstica y Censos IPECAutorizado por el Concejo Municipal de Rafaela, segn ordenanza N 3857

Se agradece la colaboracin de los 27 pasantes que realizaron el

XII. TECNOLOGA DE INFORMACIN

XIV. COMPARACIN DE VARIABLES RELEVANTES. CENSO 2000-CENSO 2006.59

ANEXO: Cuadros de Resultados Obtenidos.60

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

Instituto de Capacitacin y Estudios para el Desarrollo Local - ICEDeL, pone a

disposicin de todos los interesados el Informe Final correspondiente al SEGUNDO

presentan en este informe los resultados obtenidos referidos a importantes

variables que permiten actualizar la informacin respecto a la conformacin

Municipalidad de Rafaela, consciente del rol relevante desempeado por LA

INDUSTRIA en el desarrollo local y la favorable evolucin mostrada por el sector

ICEDeL agradece la disposicin demostrada por los establecimientos que

suministraran la informacin del Censo. Tambin al apoyo de sus instituciones

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

I. ESTRUCTURA DEL SECTOR

Al agrupar las empresas segn ramas de actividad, resulta evidente el grado de

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

22 Edicin e impresin; reproduccin de grabaciones

24 Sustancias y productos qumicos

28 Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

30 Mquinas de oficina, contabilidad e informtica

31 Mquinas y aparatos elctricos n.c.p.

33 Instrumentos mdicos, pticos y de precisin; fabricacin de relojes

19 Curtido y terminacin de cueros; marroquineria, talabartera y calzado

25 Productos de caucho y plstico

34 Vehculos automotores, remolques y semiremolques y sus partes

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

La Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su revisin 3.1, identifica en

Fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos (31)

Fabricacin de productos metlicos para uso estructural (29)

Fabricacin de muebles y colchones (27)

Fabricacin de artculos de hormign, cemento y yeso (23)

Tratamiento y revestimiento de metales (16)

Fabricacin de productos de metal n.c.p. (15)

Confeccin de prendas de vestir (14)

Elaboracin de bebidas no alcohlicas, agua y soda (13)

Elaboracin de productos lcteos (12)

Fabricacin de partes y piezas de carpintera para edificios (12)

Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos (10)

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

I.2. Empresas segn personal ocupado

Muebles, Colchones y Otras Industrias

Prod. de Metal, excepto maquinaria

Como se aprecia, 6 de las 20 ramas presentes en Rafaela concentran casi el 90% de

Fabricacin de partes; piezas y accesorios para vehculos automotores

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

Si se considera en forma agrupada la mano de obra que se desempea en la ciudad

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

Porcentaje de empresas segn personal ocupado

Hasta $900.000 se consideran microempresas, entre $900.001 y $5.400.000 pequeas empresas,

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

Porcentaje de empresas segn su facturacin anual

Vale mencionar que el 81% de las consideradas Microempresas en virtud de su nivel

Porcentaje de empresas que concentra

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

II. CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS

Ao en el que las Empresas Iniciaron su Actividad

Del 2000 en adelante

CENSO INDUSTRIAL RAFAELA 2006

Porcentaje de Empresas segn su Forma Jurdica

Una sola persona no constituida en sociedad