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Etude relative

la formation des prix


des matriaux de construction
La Runion
Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

Etude ralise par Elan Ocan Indien

www.elandev.com

PREAMBULE
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT A LA
REUNION
LA REALITE DE LIMPACT DU COUT DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION A LA REUNION
LA DEMARCHE ENGAGEE POUR IDENTIFIER LA REALITE
DU SURCOUT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

LE CONSTAT DUN SURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU


COUT DES MATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE

DES LEVIERS DACTION POUR GENERER DES ECONOMIES


POTENTIELLES SUR LE COUT DACHAT DES MATERIAUX

PREAMBULE
Lobservatoire des prix des marges et des revenus de la
Runion a command au printemps 2015 une tude
portant sur la formation des prix des matriaux de
constructions.
Lopportunit de cette tude a t rvle dans la
dclinaison territoriale runionnaise du plan logement
outre- mer qui prvoyait une analyse sur les circuits
dapprovisionnement
en
matriaux
et
lencouragement des filires locales pour matriser
les cots de construction.
En effet, le prix de revient moyen dun logement locatif
social La Runion est de 2280 TTC en 2014 et en
augmentation depuis 2009 pour les oprations ralises
par les bailleurs sociaux alors quen baisse pour les
oprations prives VEFA (Vente en tat futur
dachvement).
Les objectifs de cette tude ont t prciss dans laxe
4 ( Matriser les Cots ) du protocole de prfiguration
du plan dactions en faveur du logement la runion :
identifier les pistes dconomies potentielles.

Le cabinet ELAN OI t retenu pour la ralisation de


cette tude qui sest appuye sur :
Un retraitement prcis et fin dextraits de la
base douanes (2014) : valeurs des importations
en euros et poids en tonne dune slection de
matriaux de construction selon une approche
analytique de prs de 7000 produits imports.
Des entretiens auprs de professionnels du
secteur La Runion (prs dune cinquantaine
dacteurs)
Des analyses des bases de donnes
conomiques des acteurs du secteur des
matriaux de construction
Des relevs de prix chez les distributeurs dune
slection de matriaux
Une analyse de la chane de composition du
prix de vente depuis la valeur dimport retrouve
partir des bases douanes.
Ce dossier de presse prsente en synthse les
principaux rsultats de ltude.

ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT A LA REUNION
De limportance des besoins en logement

Donnes gnrales sur le march de la construction

Une population qui continue daugmenter


denviron 10 000 personnes par an, projetant le
million dhabitants horizon 2030.

Une production de logements moyenne depuis 3 ans de


7500 logements par an (contre plus de 10 000 entre 2005 et 2008).

80% des mnages ligibles un dispositif de


logements aids (social, intermdiaire en accession ou en
locatif) et 62% mnages ligibles au logement
social
Des besoins en logements nouveaux de 9 000
units par an (5000 en logements sociaux)
Des besoins pour la rhabilitation des anciens
(25000 logements considrs comme insalubres en 2015)

dont la moiti concerne par le dsamiantage.


2014 : 29 000 mnages taient demandeurs dun
logement locatif social dont 7500 dj dans le
parc locatif social- Taux faibles de vacances et de
rotation dans le parc social.

Lampleur des besoins en rhabilitation se heurte une


offre limite dentreprises qualifies pour agir sur des
travaux spcifiques.
Le secteur du logement longtemps port par les lois
de dfiscalisation, reprsente aujourdhui environ
16000 emplois -avant la crise, en 2008, le secteur
reprsentait 26 000 emplois-.
Dans le mme temps, le nombre dentreprises est
pass de 2600 1600 entreprises en 7 ans, soit un
rythme actuel de 300 dfaillances dentreprises par an.
Le march est polaris par dun ct quelques grands
donneurs dordre qui matrisent les filires
industrielles et de lautre des TPE / auto
entrepreneurs, avec des PME en voie dextinction
(disparition ou diminution radicale dchelle).

Ainsi le secteur se caractrise par une trs faible industrialisation donc une forte importation,
dans un contexte o la grande distribution est le premier importateur.
Les producteurs de logements sociaux
La production de logements la runion est assure
par 7 bailleurs sociaux (6 SEM et 1 SA dHLM) avec
un total 75 000 logements en gestion, ainsi que 3
oprateurs majeurs immobiliers.
Les bailleurs sociaux psent actuellement 30% du CA
du BTP sur lle.
Le logement social reprsente 9000 emplois .

Profil des entreprises du secteur Construction


(en 3 grandes catgories selon les bases de donnes CCI)

Lactivit de maonnerie et de la construction reprsente en 2014, 65% des emplois (6627) et prs de
44% des entreprises (1208).
Suivent ensuite par ordre dimportance, les activits de terrassement reprsentant 16% des
entreprises et 9% des emplois, puis ceux dinstallations lectriques, la plomberie et la menuiserie.
La fabrication de produits mtalliques concentre le plus dentreprises et le plus demplois (219
entreprises, et 1065 emplois).
On observe une situation doligopole pour certaines industries : la fabrication de ciment compose
de seulement 3 entreprises pour 9% des emplois; la fabrication de peinture avec 8 entreprises pour
9% des emplois.

ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

LA REALITE DE LIMPACT DU COUT DES MATERIAUX


DE CONSTRUCTION A LA REUNION
La dcomposition du cot de revient dune opration de logement
Les tudes et les entretiens raliss convergent : le
cot de la construction reprsente en moyenne 63%
du cot dune opration (la charge foncire 24% et
les honoraires 12%)
En moyenne, on observe que le gros uvre
reprsente 51% des cots de construction, la
charpente et la construction 9%, llectricit 7%,
menuiserie extrieures 5%, peintures/revtements
5%, Plomberie/sanitaire 5%.
Le cot de la construction est rest stable malgr
limpact du cot des normes, que la rduction des
marges des entreprises a permis damortir.
Les honoraires sont rests galement stables malgr
des oprations de plus en plus complexes.

Laugmentation du cot de production du logement


est en ralit principalement d au cot du foncier qui
aurait doubl en 4 ou 7 ans (selon les sources), du fait de
trois contraintes cumulatives :
i. Lincidence de la rglementation PMR gnrant un
rapport entre la surface habitable et le foncier en
diminution
ii. Des terrains disponibles plus coteux viabiliser
(topographie, rseaux)
iii. Un manque doutil de planification et de moyens,
avec une prdominance de petites oprations
damnagement (20/30 logements) ne permettant
pas conomies dchelles sur viabilisation
.

VARIATIONS DIFFERENCIEES DE LA COMPOSITION DU COUT DE CONSTRUCTION:


On relve une augmentation des corps dtat du clos couvert (gros uvre, charpente, toiture, porte fentre) de 10
15%, contre une diminution des corps dtat architecturaux, gnrant des situations de fragilit extrmes
avec des dfaillances de plus en plus nombreuses.
A noter galement le surcot relev par les bailleurs sociaux de lallotissement du fait de limpact sur les
dlais et les cots des dfaillances (au moins 1 dfaillance par chantier).

Dcomposition du cot de la construction

Les cots des matriaux


seraient suprieurs ceux de la
mtropole (denviron 35%) du
fait de la forte proportion de
matriaux imports et de la
situation de monopole ou quasi
monopole de fournisseurs sur
certains produits !

On relve un cot croissant de la main duvre et des charges


temporelles (fonction des dlais de ralisation dun chantier qui
augmentent avec le phnomne des dfaillances en chane), et une
relative stabilisation du cot de matriaux, le bton lui seul
pesant 20% dans ce cot de matriaux.

Ainsi si le surcot des matriaux de construction nest pas le levier le plus important pour
diminuer le cot de production du logement la runion (-4 -5%), il nen va pas moins que la
diminution du cot des matriaux permettrait damliorer les marges des entreprises de
construction et dassurer leur prennit actuellement mise mal. Cette situation de relles
difficults des entreprises de la construction constitue un vritable risque pour la garantie dune
offre de logement cot matris .
En ce qui concerne la rhabilitation, le surcout des matriaux de construction hauteur de 35%
reprsente un surcout de prs de 15% du cout de rhabilitation, ce qui est non ngligeable.
ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

LA DEMARCHE ENGAGEE POUR IDENTIFIER LA REALITE


DU SURCOUT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
1. Un travail dexpert pour retraiter les 5700 lignes des bases douanes relatives aux matriaux
de construction

2. Slection de 12 produits et matriaux reprsentant 75% de la valeur totale importe


CORPS DE
MTIERS
Charpente
Gros uvre
CVC
Autres
Elec.
Elec.

PRODUITS ET
MATRIAUX

VALEUR
( millions )

QUANTIT
(milliers de T)

CORPS DE
MTIERS

Profils acier
Ciment
Climatisation
Carreaux cramiques
Cbles, Fils conducteurs
Appareillage coupure

43,9
22,3
21,5
21
20,3
20

58
279
2,6
40
4
1,1

Charpente
Plomberie sanitaire
Menuiserie
Peinture/enduit
Peinture/enduit
Isolation

PRODUITS ET
MATRIAUX

VALEUR
QUANTIT
(millions ) (milliers de T)

Charpente Bois
Robinetterie sanitaire
Contreplaque Bois
Enduit
Peinture
Plaques de pltre

17
11,9
11,5
10
9,8
6,9

26
1,8
13,5
26
2,5
22

Constat origine de cette slection : Une trs forte dpendance lEurope (dont France) avec un taux
dimport en provenance de lAsie relativement faible, limpact de la certification EU obligeant repasser
par lEurope, quand bien mme les matriaux au dpart proviendraient dAsie.

3. Analyse de la composition de la chane de valeur de cot de 12 matriaux


Pour chacun des matriaux tudis, la dcomposition du prix depuis son prix dimport la runion a t
reconstitue suivant la chane de valeur ci-dessous jusqu sa mise en vente .

Achat
fournisseur

Taxes
douanires

Extraction
Taux Octroi
base douanes
de Mer
Clinker ou sacs

Transport et
logistique

Interviews des
transporteurs

Transformation
et/ou
stockage

Livraison/
Prix de
vente clients

Distribution

Seulement pour
clim et ciment

Seulement
ciment

Interviews avec
entreprises de pose ou
importateur ciment

Interviews
distributeurs

Relev prix magasin


distributeurs(*)

(*) Relev de prix de vente chez Ravate , M.Bricolage, Catena, Weldom, Hary-G (distributeur commercialisateur), Fritec,
(Importateur), DEM (Distributeur).

ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

UN SURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU COUT DES


MATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE
Pour cette slection de matriaux, le surcot moyen pondr entre la runion et la mtropole est de 39%
avec une variation du surcot entre 0% et 60%.
Il existe une sorte dopacit par rapport la distribution et au stockage des matriaux avec une difficult
dterminer la part que reprsente cette composante.
Les matriaux imports ne subissent gnralement pas de transformation une fois sur lle.

Produits et Matriaux

DCOMPOSITION DE LA CHAINE DE LA VALEUR DE COUT


Achat
Transport Transformation / Distribution
Taxe
fournisseur
logistique
Pose
et Marge

Profil acier
Ciment clinker (*)
Ciment portland (*)
Ciment Lion
Carreaux cramiques
Fils, Conducteurs
Appareillage lectrique
Charpente Bois
Contreplaqu Bois
Enduit
Plaque de pltre
Climatiseur France

60%
30%
57%
64%
50%
66%
34%
58%
74%
30%
68%
43%

11%
1%
3%
3%
0%
4%
2%
0%
0%
0%
4%
8%

2%
11%
10%
10%
2%
0,2%
0,2%
2%
3%
2%
6%
2%

Aucune

27%

5% + 53%
5% + 25%
Aucune
5% + 17%
1%

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Non connu
Aucune
19%

48%
30%
65%
40%
23%
68%
21%
28%

PRIX ET DIFFERENCE AVEC METROPOLE


Diffrence Runion/
Prix Runion
Prix mtropole
mtropole

1156 1346
195 (en baisse)
195 (en baisse)
180- 190 185
1042 2083
8300 9996
60 150
1113 1121
723 789
1130 1446
463 521
1100 2080

1032
132
132
132
290 1873
7100
55 170
643 787
422 529
260 476
413 530
1000 2300

21%
48%
48%
44%
44%
29%
0%
56%
59%
250%
De 0 12%
0%

(*) les cots de logistique portuaires sur le ciment vrac nont pas t ressortis et se retrouvent donc dans le volet transformation/
distribution/ marge

CIMENT CLINKER

PROFILE ACIER
Marge +
Distribution
dont stockage
27%
Transport
Logistique 2%

Achat
fournisseur
60%

Achat fournisseur
30%

Marge +
Transformation
53%

OM 1%
Transport logistique
Distribution 11%
5%

OM 11%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


342 par tonne (soit environ 27% prix total). Le prix a
baiss de 13% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 21% plus lev quen
mtropole (environ 1250 la tonne contre 1032 la tonne)

CIMENT PORTLAND
Marge
25%

Distribution 5%
Transport logistique; 10%

La marge (dont la transformation) sur ce produit reprsente


122 (soit environ 57% du prix total).
Le prix moyen a volu de +13% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 48% plus lev quen mtropole (195
la tonne contre 132 la tonne), malgr la tendance la baisse du
prix ces derniers mois.

CIMENT LION
Achat fournisseur
53%

Marge
Distribution 5% 17%
Transformation 1%

OM 3%

Transport logistique 10%

Achat
fournisseur
64%

OM 3%

La marge pour le ciment Portland normal reprsente en


moyenne 61 par tonne (soit environ 31% du prix total).
Le prix a baiss de 11% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 48% plus lev quen
mtropole (environ 195 la tonne contre 132la tonne),

La marge reprsente en moyenne 33,5 par tonne (soit


environ 17% du prix total).
Le prix est en moyenne 44% plus lev quen mtropole
(environ 190 contre 168 la tonne), malgr la tendance la
baisse du prix ces derniers mois.

malgr la tendance la baisse du prix ces derniers mois.

ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

UN SURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU COUT DES


MATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE
CERAMIQUE

FICHE FILS CONDUCTEURS

Marge + Distribution
48%

Achat fournisseur
50%

Marge +
Distibution
30%

Achat fournisseur
66%

Transport
logistique 0,2%

Transport logistique
2%

OM 4%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


499 par tonne (soit environ 48% prix total).
Le prix est en moyenne 44% plus lev quen mtropole
(environ 1500 la tonne contre 1081 la tonne)

APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Achat fournisseur
34%

Marge + Distribution/
Stockage
65%

OM 2%
Transport logistique 0,2%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


38,5 par kilos (soit environ 65% prix total).
Les prix lunit pour un disjoncteur lunit ou un
tableau lectrique sont relativement similaire.

CONTREPLAQUE BOIS
Marge +
Distribution
23%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


2777 par tonne (soit environ 30% prix total). Le prix
baiss de 3% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 29% plus lev quen mtropole
(environ 9150 la tonne contre 7100 la tonne)

CHARPENTE BOIS
Marge
40%
Transport
Logistique
2%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


442 par kilos (soit environ 40% prix total). Le prix baiss
de 8% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 56% plus lev quen mtropole
(environ 1100 la tonne contre 700 la tonne)

ENDUIT DE FACADE

Achat
fournisseur 74%

Marge +
Distribution
68%

Achat fournisseur
30%

Transport
Logistique 3%

Transport
Logistique2%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


178 par tonne (soit environ 23% prix total). Le prix
baiss de 8% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 59% plus lev quen mtropole
(environ 756 la tonne contre 475 la tonne)

Marge +
Distribution
21%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


881 par tonne (soit environ 68% prix total). Le prix
augment de 1% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 250% plus lev quen
mtropole (environ 1288 la tonne contre 368 la tonne)

CLIMATISEUR

PLAQUES DE PLATRE

Transport
Logistique
6%

Achat
fournisseur
58%

Achat fournisseur
68%

OM 5%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


98 par tonne (soit environ 21% prix total). Le prix baiss
de 1% entre 2012 et 2014.
Le prix est en moyenne 4% plus lev quen mtropole
(environ 492 la tonne contre 471 la tonne)

Marge +
Distribution
28%
Pose 19%
Transport
logistique 2%

Achat fournisseur
43%

OM 8%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne


441 par tonne (soit environ 28% prix total).
Le prix est en moyenne similaire en mtropole.

ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre

DES LEVIERS DACTIONS POUR GENERER DES ECONOMIES


POTENTIELLES SUR LE COUT DACHAT DES MATERIAUX

CONSTATS
Peu de fabrication locale de matriaux gnrant de forts
volumes dimport
Importation en provenance principale dEurope et de
France mme si les matriaux sont fabriqus ailleurs
(passage oblig par Europe pour certification EU)
Peu de transformation localement une fois import
Des stocks importants gnrant des frais qui sont
intgrs dans le cot de distribution/ marge.
Des fortes tensions autour de certains produits enjeux
comme le ciment avec une mergence de stratgie de
contournement des situations monopolistiques.

MANQUES
Connaissance
des
cots
de
distribution
Dcomposition du prix forfaitaire
par un sous dtail de prix permettant
de dterminer la part des matriaux
dans le prix pratiqu par lentreprise
ct des autres composantes de
son cot de revient
Antenne runionnaise dagrment
/marquage CE des matriaux

LEVIERS DACTIONS AUTOUR DE TROIS AXES DE PRECONISATIONS

Accessibilit aux marchs


et pr acheminement

Ouvrir une antenne de


certification EU la Runion

Faciliter les filires


dimportation de produits
depuis lAfrique du Sud ou
lAsie

Espaces de stockage
mutualiss pour distributeurs

Etudier spcifiquement les


cots du transport et
lexplication des diffrences
de cots de dchargement
entre Runion les autres iles
de lOcan Indien (ex
Maurice)

Innovation et nouveaux
matriaux de construction

Raliser des tudes techniques


sur les matriaux innovants
Organiser la certification des
nouveaux matriaux
Proposer
des
soutiens
techniques aux artisans pour
favoriser
lutilisation
des
matriaux innovants (ex :
formations)
Accompagner et soutenir
financirement
les
programmes R&D sur les
nouveaux matriaux (Etat,
fonds europens)
Promouvoir / communiquer
sur les nouveaux matriaux
Soutenir la cration dun
cluster co-construction

Suivi de lconomie des


matriaux

Travailler une centrale


dachat des matriaux entre
bailleurs sociaux
Mettre
en
place
un
observatoire des prix des
matriaux pour suivi de
lvolution des matriaux avec
un objectif dcart rduire
(objectif :passer de 39% 10%).
Etudier un rajustement des
taux doctroi de mer au cas par
cas sur les produits les plus
emblmatiques
Former les dcideurs des
marchs
publics
et
les
entreprises
sur
la
dcomposition des sous dtails
de prix et sur les approches
dvaluation des prix (savoir
valuer et tablir
dcomposant le cot)

une

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offre