Вы находитесь на странице: 1из 81

El mercado

del vino
en Canad
Noviembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Sandra Jorge Torres, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO

2. DEFINICIN DEL SECTOR

1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados

3. OFERTA

10

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas
1.3. Anlisis de las importaciones en funcin del producto importado
1.4. Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones
1.5.Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones

10
10
11
15
21
35

2. Produccin Vitivincola Canadiense

36

3. Exportaciones y Balanza comercial

39

4. DEMANDA

40

1. Tendencias generales del consumo

40

2. Consumo por Provincias

42

5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

46

6. CANALES DE DISTRIBUCIN

48

1. Importacin, Distribucin y Comercializacin de bebidas Alcohlicas en Canad: Los Liquor


Boards Provinciales
48
2. La Figura del Agente/Representante

50

3. Factores de Comercializacin
i. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
ii. Listado y Deslistado de Productos en el Listado General
iii. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia
iv. Sistema de importacin y distribucin en Alberta
v. Promocin y Publicidad

51
51
51
62
63
63

7. PRECIOS

66

1. Determinacin del Precio de Venta

66

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

70

1. Regulaciones

70

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

72

10. INFORMACIN PRCTICA

73

1. Ferias de vinos

73
2
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

2. Listados de Agentes

74

3. Liquor Boards Canadienses

75

4. El Sector en Internet

77

11. BIBLIOGRAFA

80

3
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El mercado del vino en Canad no ha dejado de crecer en los ltimos aos y todava cuenta con un
gran potencial de crecimiento.
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin, que representa el 70% del
mercado, ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abastecer la demanda. As, la
importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de los ltimos aos, tanto en valor como en volumen. Del total de vino importado, el
vino envasado representa un mayor porcentaje con un 88,57% en valor y un 69,9% en volumen.
En cuanto a la procedencia de dichas importaciones, destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los ltimos aos. Espaa se encuentra actualmente en la sexta posicin, muy cerca de Argentina, superando los 100 millones de CAD en 2012,
tras haberse incrementado las importaciones de vino espaol en un 47,43% en los ltimos cinco
aos.

Evolucin de las importaciones de vino en Canad por pas de origen 2008-2012.


(miles de CAD)

Fuente: Statistics Canada

4
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar como las provincias
ms pobladas son tambin las que ms vino importan. As, entre Quebec, Ontario, Alberta y British
Columbia importan el 96,2% del total del pas. Quebec se mantiene como el mayor mercado de importacin de vino con un 37,09% de cuota, seguido de Ontario con un 31,98% y Alberta y British Columbia con un 14,83% y un 10,02%, respectivamente.

Cuota de importacin de vino, en valor, por provincias canadienses. 2012.

Fuente: Statistics Canada

En cuanto a las exportaciones espaolas de vino a Canad en funcin de la CC.AA. espaola de


origen, stas estn lideradas por Catalua y Castilla La Mancha, comunidades que exportan vino por
valor superior a los 10 millones de euros cada una. Catalua supera los 16 millones de euros y es,
con ello, la principal exportadora, pero con una tasa de crecimiento (1,32% en los ltimos dos aos)
inferior con respecto a la media del pas, que fue del 8,97%. Castilla La Mancha supera los 15 millones de euros en exportaciones con una tasa de crecimiento del 12,99% en los ltimos dos aos.
El mercado canadiense presenta peculiaridades que lo hacen diferente a otros, principalmente debido
a que existe un organismo responsable de la importacin, distribucin y comercializacin de bebidas
alcohlicas en prcticamente todas las provincias de Canad, que para el estudio denominaremos
genricamente Liquor Board.
El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards requiere un conocimiento profundo del mercado por lo que resulta necesario contar con un agente, que puede ser una
persona fsica como jurdica, y que representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que debe
estar registrado. La bodega podra contar con un agente en cada provincia en la que est interesada
en comercializar su producto, sin embargo, existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards.

5
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (LCBO - Liquor Control Board of Ontario)
y Quebec (SAQ Socit des Alcools de Qubec) introducen los productos en sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importacin, que, aunque no iguales,
tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards. Los dos ms importantes son el Listado
General y Especialidades.
1. Listado General (LCBO Wines en Ontario y Produits courants en la SAQ): mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos
de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board.
2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Quebec): a travs de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Solo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales.
3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Quebec): a travs de
este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del
mundo.
4. Consignacin (Consignment): sistema similar al de los pedidos privados, pero que se realiza
siempre a travs del agente representante de la bodega.
En cuanto a la determinacin del precio, el sistema utilizado en todas las provincias, salvo en Alberta, para determinar los precios de venta de los productos es el ad-valorem. Permite estandarizar los
precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al
tipo de producto y tamao del envase. Por regla general en Ontario, a modo de ejemplo, para el clculo del precio de venta al pblico el LCBO parte del precio del vino exbodega o FOB, segn el incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la
comisin del agente y los fondos promocionales y se aplicar el tipo de cambio establecido por el
LCBO y los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el
producto y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de procedencia y el peso del
envo (Total Landed Cost).
A este precio CIF se le aplica un margen dependiendo del origen del vino y al que hay que aadir un
impuesto por volumen para el vino, el impuesto sobre el envase y la tasa ecolgica. Esto nos dara un
Precio Bsico (Basic Price) al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido Goods and Services
Tax (GST) y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (GST) del
13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630
ml.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en funcin de la graduacin del vino. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro los vinos que
no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad
no existe arancel aplicable.
En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad, se comprueba que la cerveza todava es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y despus las bebidas espirituosas. En 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta representar un 31,6%, muestra del cambio en la demanda. En el ao 2012 las ventas de alcohol se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses.

6
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Analizando las diferencias entre provincias, Quebec es la provincia con mayor consumo de vino de
Canad, con unas ventas de ms de 2.000 millones de $CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de
mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2012 ha representado el 32,9%. Aunque los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Quebec, esta sigue presentando diferencias
respecto de las provincias anglfonas. As con 22,6 litros de vino per cpita anual, los habitantes de
Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en
el conjunto de Canad).
En las provincias anglfonas, generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad
es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de
elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado.
La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad-precio.
Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar
vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas
caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Basndose en un nivel de precios ms competitivo, los vinos procedentes de los pases productores del Nuevo Mundo (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Chile), han ido ganando cuota de mercado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia.
- El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto espaol es escaso y,
aunque se reconoce cada vez ms nuestra buena relacin calidad-precio, a igualdad de precio, el
consumidor todava tiende a elegir un vino francs, italiano o de California frente a un espaol.
- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de funcionamiento como de los operadores del mercado, sin embargo, ofrece buenas oportunidades para
el vino espaol. Dadas sus especiales caractersticas, no se trata de un mercado fcil y no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir la introduccin de un producto en el listado de productos
de un Liquor Board es difcil y, una vez conseguido, no siempre es fcil mantenerlo.
- Una manera alternativa de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los listados de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequea, pero si el mercado reacciona bien al producto, se puede presionar para que lo pasen al Listado General.

7
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

- El etiquetado y la presentacin del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es


importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la compra, ya que el
vino espaol no se encuentra frecuentemente en los lineales ms atractivos. La presentacin es importante en dos aspectos: por un lado, el esttico, ya que, a la hora de la eleccin, muchos canadienses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su contenido informativo, incluir informacin sobre el varietal y los potenciales maridajes del vino son detalles muy apreciados por los consumidores
canadienses. Para los consumidores de la zona anglfona principalmente, lo ms importante es la variedad de uva, por lo que una dificultad aadida en este aspecto para los vinos espaolas es que algunas varietales son poco conocidas e incluso difciles de de pronunciar. Sin embargo, cabe destacar
que los consumidores canadienses se estn familiarizando cada vez mejor con las diferentes denominaciones de origen y estas estn cobrando una importancia cada vez mayor, siendo denominaciones
como La Rioja o Ribera del Duero populares entre los entendidos.
- La eleccin de un buen agente es fundamental. La comunicacin frecuente con el agente as como el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadienses representan, por lo general, a un nmero elevado de bodegas de diversos pases. Por lo tanto, es importante
centrar la atencin del agente en la marca, los agentes trabajarn con ms dedicacin por aquellas
bodegas que demuestren un apoyo y un inters mayor en el desarrollo de sus negocios. Es importante que los representantes de las bodegas planifiquen visitas peridicas a Canad para que, de este
modo, puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios de comunicacin o el personal
del Liquor Board correspondiente. Es importante apoyar al agente en tantas labores de promocin
como sea posible.
- A pesar de las dificultades que presenta este mercado, las exportaciones espaolas van en aumento y se detecta un creciente inters del consumidor y los agentes por nuestros productos. Asimismo, prescriptores de opinin de prestigio coinciden cada vez ms en la buena relacin calidadprecio de los vinos espaoles.

8
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

2.

DEFINICIN DEL SECTOR

1. DEFINICIN Y
RELACIONADOS

CARACTERSTICAS

DEL

SECTOR

SUBSECTORES

El objetivo de este estudio es el de analizar la situacin actual del mercado del vino en Canad, con el
fin de que pueda ser una herramienta de apoyo para todas aquellas empresas espaolas interesadas
en introducirse en el mercado canadiense.
A lo largo del estudio analizaremos la oferta de vino, incluyendo tablas y grficos que muestren la evolucin de la produccin local a lo largo de los ltimos aos, el comercio exterior mostrando los principales orgenes y destinos de las importaciones y exportaciones de vino, los canales de distribucin
utilizados y, finalmente, la demanda, dnde se realizar un anlisis del consumidor canadiense.
El vino se incluye en el Captulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Canad y que coincide con el sistema TARIC espaol: Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre. A continuacin se detalla la procedencia de la partida arancelaria objeto de nuestro estudio:

CDIGO TARIC

DESCRIPCIN

TA 22

Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre

(Beverages, spirits and vinegar)


TA 22.04

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la


partida 20.09

(Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of
heading 20.09)

9
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

3.

OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados representan casi el 70% del mercado), ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abastecer el mercado. As, la importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD,
continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volumen.
A pesar de que en las provincias productoras de Ontario (principalmente la regin de Nigara) y British
Columbia el vino local goza de una posicin preeminente, en las dems provincias canadienses los vinos de importacin se encuentran en un mejor posicionamiento respecto a los locales, a pesar de los
esfuerzos de promocin y el apoyo de las autoridades y organizaciones del pas. En todo caso, las
exportaciones de vino canadiense son meramente residuales si las comparamos con los datos de importacin como muestra la siguiente tabla con el balance comercial de la partida 2204.

Tabla 1.: Balance comercial de la partida 2204 en Canad (miles de $CAD)


2008
Exportaciones
Importaciones
Saldo
comercial

21.776

2009
21.197

%
08-09
-2,66%

2010
29.037

%
09-10
36,99%

2011

%
10-11

40.862

40,72%

2012

%
11-12

%
08-12

44.918

9,93%

106,27%

1.661.116

1.665.598

0,27%

1.749.767

5,05%

1.894.696

8,28%

1.973.901

4,18%

18,83%

-1.639.340

-1.644.401

0,31%

-1.720.730

4,64%

-1.853.834

7,74%

-1.928.983

4,05%

17,67%

Fuente: Statistics Canada

10
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

1.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas
En la siguiente tabla podemos observar la evolucin de las importaciones provenientes de los diez
principales pases suministradores de vino a Canad, que, en conjunto, representan ms del 97,3%
del total de las importaciones de todo el mundo.
Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han ido recortando distancia en los ltimos cinco aos. En el ao 2012, Espaa fue el sexto pas exportador de vino al mercado
canadiense, habiendo adelantado a Chile en el ltimo ao y muy cerca de Argentina, despus de
haberse incrementado la importacin espaola en casi un 47,41% en los ltimos 5 aos, hasta superar los 100 millones de CAD.

Tabla 2: Diez principales pases suministradores de vino a Canad (miles de $CAD)


2008

2009

2010

08-09

2011

09-10

2012

10-11

11-12

08-12

Francia

431.047

400.979

-6,98%

385.351

-3,90%

433.983

12,62%

437.659

0,85%

1,53%

Italia

315.160

326.196

3,50%

349.754

7,22%

380.347

8,75%

394.584

3,74%

25,20%

Estados

233.724

233.196

-0,23%

276.644

18,63%

325.926

17,81%

374.349

14,86%

60,17%

Australia

285.445

251.394

-11,93%

257.796

2,55%

250.259

-2,92%

237.699

-5,02%

-16,73%

Argentina

62.534

96.068

53,63%

102.955

7,17%

99.013

-3,83%

106.270

7,33%

69,94%

Espaa

68.889

75.031

8,92%

80.632

7,46%

98.875

22,63%

101.565

2,72%

47,43%

Chile

88.826

95.158

7,13%

99.853

4,93%

99.251

-0,60%

98.870

-0,38%

11,31%

Nueva

37.148

42.317

13,91%

50.325

18,92%

61.074

21,36%

70.954

16,18%

91,00%

Portugal

47.071

51.429

9,26%

50.189

-2,41%

51.438

2,49%

49.166

-4,42%

4,45%

Sudfrica

43.280

45.825

5,88%

47.341

3,31%

44.094

-6,86%

49.616

12,52%

14,64%

Unidos

Zelanda

Fuente: Statistics Canada

Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor de vino a Canad en 2012 sigui siendo
Francia, con un valor en sus exportaciones de 437 millones de CAD (tabla 2). La influencia de la cultura francesa en Canad, tanto en Quebec, provincia francfona, como en el resto del pas, es muy importante. A pesar de que en los ltimos aos Francia haba sufrido una progresiva disminucin de sus
exportaciones en 2008, 2009 y 2010, en 2011 y 2012, las importaciones canadienses con origen de
Francia han remontado llegando a su nivel ms alto de los ltimos cinco aos.
Italia cuenta con una posicin fuerte en este mercado siendo su cuota de importacin en 2012 del
20% (grfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran nmero de canadienses de origen italiano. En 2012 mantiene la segunda posicin adquirida en 2008, y el valor de las exportaciones italianas
de vino a Canad han aumentado un 25.20% en los ltimos cinco aos (tabla 2).

11
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Estados Unidos con un 60,17% de crecimiento en valor en los ltimos 5 aos se mantiene en la tercera posicin, con ms de 374 millones de CAD exportados en 2012. Adems, en el ltimo ao ha
presentado un crecimiento en dos cifras, un 14,86%, solo por detrs de Nueva Zelanda (tabla 2).
Australia ha reducido sus exportaciones en valor en los ltimos 5 aos, con una cada desde 2008
del 16.73%. Actualmente mantiene una cuota del 12% y, a pesar de que sus ventas siguen una tendencia decreciente, Argentina, pas que le sigue en valor de sus exportaciones, presenta una cifra todava muy lejana.
Argentina se encuentra en quinto lugar y, aunque sus exportaciones se redujeron en 2011 en un
3,83%, en 2012 se han recuperado superando nuevamente los 100 millones de CAD.
En el sptimo lugar, ya por detrs de Espaa, se encuentra Chile, primer pas con un valor de exportacin por debajo de los 100 millones de dlares. En los ltimos cinco aos, sus exportaciones se han
incrementado un 11,32%, aunque en los ltimos dos aos estas han cado ligeramente.
Nueva Zelanda es el pas del que ms se han incrementado sus exportaciones en los ltimos 5 aos
con un 91,02% de crecimiento y ya en 2010 super a Portugal, colocndose en 8 posicin con un
3,59% de la cuota de mercado.
El 9 pas en importancia es Sudfrica que, con ms de 49 millones de CAD exportados en 2012, ha
ocupado el puesto de Portugal.
As, Portugal ocupa la 10 posicin, tras haber visto reducidas sus exportaciones un 4,42% en el ltimo ao.
A continuacin se presenta un grfico de barras en el que se recoge la evolucin de las importaciones
canadienses de vino de estos diez pases en los cinco ltimos aos (Grfico 1). Asimismo, se presenta
otro grfico con la distribucin de la cuota de importacin de estos diez pases en el ao 2012 (grfico
2).
Grfico 1: Evolucin de las importaciones de vino en Canad por pas de origen 2008-2012
(miles de CAD)

Fuente: Statistics Canada


12
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En el caso de Espaa, la cuota de importacin se ha incrementado en los ltimos cinco aos de un


4,15% a un 5,15%, una muestra ms de la tendencia sostenida de crecimiento que estn viviendo los
vinos espaoles en el mercado canadiense. Con este incremento hasta el 5,2%, Espaa se coloca en
6 lugar en valor de importaciones, superando los 100 millones de dlares canadienses importados.

Grfico 2: Cuota de importacin, en valor, de los diez principales pases exportadores a Canad. 2012

Fuente: Statistics Canada

13
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 3: Ranking de principales pases importadores de vino espaol (miles de euros)


2008

2009

2010

2011

2012

08-12

Valor en euros

+/Alemania

446.414,496

Reino Unido

353.848,004

Estados Unidos

243.025,586

Francia

216.036,941

Suiza

+1

107.775,061

10

+4

95.827,1

Italia

17

10

-2

92.371,532

China

20

18

14

+12

89.119,415

-2

87.600,212

Japn

12

10

11

12

10

+2

80.837,992

Canad

13

11

11

+2

72.558,898

Suecia

11

10

14

12

-1

56.587,907

Portugal

13

13

-5

56.001,59

Mxico

14

14

15

15

14

44.970,295

Dinamarca

15

12

16

16

15

41.995,175

13

12

11

16

-7

33.170,528

Noruega

16

15

17

18

17

-1

24.456,481

Finlandia

17

16

18

19

18

-1

24.359,924

Nigeria

18

---

---

---

19

-1

22.122,065

Irlanda

19

19

19

20

20

-1

19.476,569

Blgica

Pases Bajos

Rusia

Fuente: ESTACOM

Canad se encuentra en onceava posicin en el ranking de los pases importadores de vino espaol,
con ms de 72 millones y medio de euros en importaciones. Ha mejorado 2 posiciones con respecto
al ao 2008, al igual que Japn, y solo por detrs de China y Blgica que han mejorado 12 y 4 puestos respectivamente.

14
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

1.3. Anlisis de las importaciones en funcin del producto importado


De entre las bebidas alcohlicas que se importan en Canad, el vino representa el grupo mayoritario.

Tabla 4: Importaciones y exportaciones canadienses, en valor y en volumen, de bebidas espirituosas,


vino y cerveza. 2008-2012.

En valor
(CAD)

Importaciones
y
exportaciones

Tipo de
bebida

Importaciones

Espirituosa

En

Importaciones

volumen
(litros)
Exportaciones

2009

2010

2011

2012

%
08-12

469.732

486.708

468.780

514.720

560.681

19,36%

1.640.422

1.740.606

1.704.094

1.845.811

1.950.884

18,92%

Cerveza

524.713

592.301

622.432

625.218

557.170

6,18%

Espirituosa

301.996

311.191

286.123

285.308

326,051

7,96%

Vino

31.020

27.717

28.838

38.448

60,588

95,32%

Cerveza

312.720

304.111

245.318

242.998

199,679

-36,14%

Espirituosa

41.225

37.743

55.124

32.912

37,269

-9,6%

Vino

320.023

317.662

331.191

358.603

361,360

12,92%

Cerveza

295.490

326.939

342.679

343.463

317.577

7,47%

Espirituosa

119.472

123.888

121.462

122.631

123.151

3,08%

7.754

12.054

13.133

19.365

28.883

2,72%

398.392

343.756

308.691

332.022

275,227

-30,91%

Vino

Exportaciones

2008

Vino
Cerveza

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages Statistics Canada

Canad ha alcanzado record histrico de importaciones de vino con los ms de 1.900 millones de
CAD importados en este 2012, lo que supone un 5,7% de crecimiento respecto al ao 2011. La cerveza sigue siendo la bebida alcohlica de eleccin para los canadienses, pero las preferencias estn
cambiando.
Si bien el crecimiento del valor en dlares de las ventas refleja un aumento en los tres segmentos de
mercado, el crecimiento de ventas de vino (5,9%) super el crecimiento tanto de la cerveza (0,6%)
como de las bebidas espirituosas (3,9%) en 2012.
Las bodegas, tiendas y agencias de licores han vendido 6.500 millones de dlares canadienses de vino durante el ao que termina el 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al ao anterior. Todas las provincias y territorios reportaron ganancias excepto Nunavut (-6,9%).
En trminos de volumen, las ventas de vino aumentaron un 3,8% desde 2011 hasta 488 millones de
litros en 2012. El crecimiento en el volumen de vino importado (4,5%) super el crecimiento de vino
nacional (2,8%).

15
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Las cuotas de mercado de vino tinto y blanco han cambiado en los ltimos 10 aos. En 2012, el vino
tinto representa el 57% de las ventas totales de vino en comparacin con 48% en 2002. La proporcin de vino tinto importado en 2012 se mantuvo sin cambios en comparacin con el 2011, representando un 76% de todos los vinos tintos se venden en Canad. La cuota de mercado de vino blanco
importado fue menor, representando un 63%.
En trminos per cpita, las ventas de vino ascendieron a 16,9 litros o 225 dlares por persona en
2012, un aumento de 4,3 litros por persona de 2002.
La siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones canadienses de vino en funcin del tipo
de producto, tanto en valor como en volumen, as como el precio medio que se paga por ellas. Asimismo recoge la variacin interanual 2011-2012, variaciones positivas en todo caso, lo que demuestra que las importaciones de vino estn creciendo y con ello el tamao del mercado.

Tabla 5: Evolucin de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto. 2008-2012.
VALOR (millones de CAD)
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)

2008

2010

2011

2012

108,66

119,86

124,73

4,06%

1.483,25 1.493,47 1.559,22 1.684,28 1.748,34

3,80%

98,09

2009
90,99

% 11-12

79,77

81,13

81,89

90,55

100,83

11,34%

1661,1

1665,6

1749,8

1894,5

1.973,9

4,2%

2008

2009

2010

2011

2012

% 11-12

8,1

8,8

9,8

10,4

11,5

10,8%

227,1

239,1

252,5

255,3

263,4

3,2%

84,6

80,4

87,8

92,7

101,9

9,9%

319,9

328,2

350,1

358,3

376,8

5,1%

2008

2009

2010

2011

2012

% 11-12

Espumoso (220410)

12,1

10,38

11,11

11,58

10,87

-6,1%

Envasado (220421)

6,53

6,25

6,17

6,6

6,64

0,6%

Granel (220429)

0,94

1,01

0,93

0,98

0,99

1,3%

Total vino

5,19

5,07

5,29

5,24

-0,9%

Total vino

VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)
Total vino

Precio
(CAD/Litro)

medio

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino. 2012.

16
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Grfico 3: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de $CAD) 2012.

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado contina como principal producto importado, pues representa, en el total de vinos, en valor con un 88,57% y en volumen con el 69,9%.

Grfico 4: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de litros) 2012.

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

17
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Si lo que analizamos es la importacin de espumosos de los tres pases con mayor cuota encontramos a Espaa en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en valor Francia
es el lder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posicin, debido a que el precio de
los espumosos franceses (vase el Champagne) es superior al de los italianos. As, el precio medio de
venta de los espumosos franceses en 2012 ha sido de 22,13$ CAD/litro, frente a los 7.46$ CAD de
los italianos y los 6,66$ CAD de los espaoles.

Tabla 6: Evolucin de las importaciones de Canad de vino espumoso de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

1 Francia

57,54

43,17

55,49

62,60

60,52

-3,32%

2 Italia

14,19

17,19

19,30

23,16

27,51

18,76%

8,16

8,58

10,17

10,38

11,34

9,24%

3 Espaa

VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

1 Italia

1,9

2,3

2,7

3,7

21,7%

2 Francia

2,4

2,1

2,4

2,7

2,7

2,1%

3 Espaa

1,3

1,3

1,6

1,6

1,7

6,8%

Precio medio
(CAD/Litro)
1 Francia

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

24,15

20,6

23,2

23,38

22,13

-5,3%

2 Italia

7,38

7,48

7,19

7,64

7,46

-2,4%

3 Espaa

6,22

6,37

6,38

6,51

6,66

2,3%

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

18
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En el caso del vino envasado, Espaa se encuentra en 2012 en sptima posicin tanto en valor como en volumen. Los tres pases de los que Canad importa ms vino envasado son Francia, Italia y
Estados Unidos, aunque una vez ms, Francia lidera la clasificacin en valor mientras Italia lo hace en
volumen. Estados Unidos presenta adems las cotas de crecimiento mayores en 2012.

Tabla 7: Evolucin de las importaciones de Canad de vino envasado (220421) de los 3 principales
pases
VALOR
(millones de CAD)

2008

2009

2010

2011

2012

1 Francia

359,89

345,65

319,09

359,67

363,31

1,01%

2 Italia

291,7

299,1

321,3

344,1

353,00

2,58%

3 Estados Unidos

206,1

206,8

249,5

298,2

347,62

16,57
%

Espaa (7)

57,60

61,76

63,78

74,24

74,19

-0,07%

VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)

2008

2009

2010

2011

2012

11-12

11-12

1 Italia

47,1

49,8

52,8

54

56,3

2 Francia

45,8

46,3

47,1

47,6

47,7

0,1%

3 Estados Unidos

27,4

28,8

33,9

38,2

44,0

15,2%

Espaa (7)

10,2

10,6

11,2

12,1

11,9

-1,7%

2008

2009

2010

2011

2012

Precio medio
(CAD/Litro)

4,2%

%
11-12

1 Francia

7,86

7,47

6,77

7,55

7,62

1,0%

2 Italia

6,19

6,01

6,08

6,37

6,27

-1,5%

3 Estados Unidos

7,51

7,17

7,35

7,8

7,89

1,2%

Espaa (7)

5,63

5,82

5,72

6,11

6,22

1,7%

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

19
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En cuanto al vino a granel, Espaa no solo se encuentra entre los principales pases exportadores a
Canad, sino que, en el anlisis de las cifras de importacin en volumen, se encuentra en el nmero 1.
Han subido el precio medio del litro vendido.

Tabla 8: Evolucin de las importaciones de Canad de vino a granel (220429) de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)
1 Estados Unidos

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

21,63

18,37

18,3

18,57

17,67

-4,88%

2 Australia

5,73

9,65

15,33

15,36

16,27

5,92%

3 Espaa

3,13

4,69

6,69

14,25

16,03

12,49%

VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

1 Espaa

4,5

6,6

11,5

24,1

24,7

2,3%

2 Australia

4,4

10,1

17,8

15,1

15,6

3,2%

3 Sudfrica

6,4

2,6

4,9

5,6

12,2

119,9%

Precio medio
(CAD/Litro)

2008

2009

2010

2011

2012

%
11-12

1 Estados Unidos

0,95

1,24

1,21

1,3

1,57

21,4%

2 Australia

1,31

0,95

0,86

1,02

1,04

2,6%

3 Espaa

0,7

0,71

0,58

0,59

0,65

10,0%

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

20
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

1.4. Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones


Por otro lado, en un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar como las
provincias ms pobladas son tambin las que ms vino importan. Aunque ha sufrido un ligero descenso de las importaciones en el ltimo ao, Quebec se mantiene como el mayor mercado de importacin de vino, con ms de 730 millones de CAD. En 2012 Quebec representa el 37,09% del mercado de importacin, seguido de Ontario con un 31,98%, que ha crecido un 7.62% en el ltimo ao,
mientras que Alberta y British Columbia han crecido un 10,19% y un 10,21% respectivamente.

Tabla 9: Evolucin de las importaciones de vino en valor (miles de CAD), por provincias canadienses.
2008-2012.
2008

2009

Quebec

594.861

Ontario

540.392

Alberta

233.968

210.881

British
Columbia
Nova
Scotia
Manitoba

216.300

172.757

28.265

25.543

Newfoundland and
Labrador
New
Brunswick
Saskatchewan
Prince
Edward
Island
Nunavut
Northwest
Territories
Yukon
Territory

695.468

%
08-09
16,91%

494.912

-8,42%

2010
660.082

%
09-10
-5,09%

565.487

14,26%

-9,87%

242.713

-20,13%

178.444

-9,63%

2011
752.128

%
10-11
13,94%

586.590

3,73%

15,09%

265.597

3,29%

179.381

30.008

17,48%

2012
732.153

%
11-12
-2,66%

%
08-12
23,08%

631.289

7,62%

16,82%

9,43%

292.672

10,19%

25,09%

0,52%

197.693

10,21%

-8,60%

33.385

11,25%

32.869

-1,55%

16,29%

4.333

24.356

462,11%

26.496

8,78%

30.277

14,27%

31.972

5,60%

637,87%

14.495

13.892

-4,16%

15.178

9,26%

16.185

6,64%

19.387

19,78%

33,75%

13.890

12.909

-7,06%

15.626

21,05%

14.225

-8,97%

17.211

20,99%

23,91%

12.473

12.654

1,45%

12.791

1,08%

13.316

4,10%

15.284

14,78%

22,53%

2.139

2.224

3,97%

2.941

32,21%

3.611

22,80%

3.372

-6,63%

57,61%

Fuente: Statistics Canada

21
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Grfico 5: Cuota de importacin de vino, en valor, por provincias canadienses. 2012.

Fuente: Statistics Canada

Tabla 10: Evolucin de las importaciones de vino espaol, en valor, por provincias canadienses (miles
de CAD)
2008

2009

%
08-09

2010

%
09-10

2011

%
10-11

2012

11-12

08-12

Quebec

34.931

42.010

20%

42.284

0,65%

55.039

30,16%

50.567

-8,13%

44,76%

Ontario

18.602

18.482

-1%

21.000

13,62%

20.859

-0,67%

24.575

17,82%

32,11%

British
Columbia
Alberta

6.929

6.142

-11%

7.985

30,01%

12.400

55,28%

14.045

13,27%

102,70%

6.310

5.955

-6%

6.545

9,90%

7.223

10,36%

8.512

17,84%

34,89%

Nova Scotia

1.038

650

-37%

1.010

55,35%

1.502

48,74%

1.517

0,99%

46,13%

572

7220%

707

23,56%

753

6,63%

969

28,58%

12301,24%

Newfoundland
and Labrador
New Brunswick

369

508

38%

425

-16,39%

325

-23,43%

509

56,35%

37,65%

372

346

-7%

402

16,46%

401

-0,25%

494

23,13%

32,99%

Saskatchewan

263

320

22%

190

-40,59%

286

50,41%

281

-1,70%

6,91%

Prince Edward
Island

67

46

-31%

84

82,32%

86

2,72%

94

9,28%

41,56%

Manitoba

Fuente: Statistics Canada

As, entre Qubec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del pas, como se
observa en el siguiente grfico. Quebec es la provincia de mayor importancia para el vino espaol en
Canad con un 49,79% de cuota, seguido de Ontario con un 24,20% y British Columbia y Alberta con
un 13,83% y 8,38% respectivamente.

22
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Grfico 6: Cuota de importacin de vino espaol, en valor, por provincias canadienses. 2012.

Fuente: Statistics Canada

Seguidamente se presentan las cuotas de importacin de los diez principales pases exportadores a
las provincias importadoras canadienses.

1.4.1

Quebec

Las importaciones provienen en un 37,31% de Francia (con un ligero descenso del 0,63% en el ltimo
ao), lder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y muestra una vez ms de las
diferencias culturales que presenta Qubec y del tradicional vnculo entre Francia y esta provincia.. Le
siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y Espaa, representando un 77,34% de las
importaciones totales. Las importaciones totales en la provincia de Quebec han disminuido en un
2,66% en el ltimo ao.

23
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 12: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Quebec (miles de CAD)
2008
Francia

247.825

264.349

%
08-09
6,67%

Italia

126.523

154.662

22,24%

148.956

-3,69%

170.815

14,68%

167.000

-2,23%

31,99%

46.667

63.562

36,20%

74.331

16,94%

85.009

14,37%

75.469

-11,22%

61,72%

Espaa

34.931

42.010

20,27%

42.284

0,65%

55.039

30,16%

50.567

-8,13%

44,76%

Australia

41.381

49.610

19,89%

47.764

-3,72%

48.810

2,19%

47.154

-3,39%

13,95%

Portugal

25.308

30.170

19,21%

28.414

-5,82%

30.493

7,32%

28.504

-6,52%

12,63%

Argentina

24.567

31.593

28,60%

26.326

-16,67%

24.740

-6,02%

24.848

0,44%

1,15%

Chile

16.015

19.820

23,76%

20.966

5,78%

21.756

3,77%

23.310

7,14%

45,56%

Sudfrica

13.408

17.056

27,21%

14.328

-16,00%

13.616

-4,97%

14.654

7,62%

9,30%

7.293

8.743

19,89%

9.645

10,31%

14.232

47,56%

14.579

2,44%

99,92%

Otros

10.944

13.892

26,94%

12.065

-13,16%

12.696

5,23%

12.867

1,35%

17,58%

Total

594.861

695.468

16,91%

660.082

-5,09%

752.128

13,94%

732.153

-2,66%

23,08%

Estados

2009

2010
235.003

%
09-10
-11,10%

2011
274.922

%
10-11
16,99%

2012
273.201

%
11-12
-0,63%

%
11-12
10,24%

Unidos

Nueva
Zelanda

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de Quebec, el mercado del vino ha crecido en un 23,08% en los ltimos cinco aos.
Las importaciones canadienses de vino espaol se han incrementado en un 44,76%, muy por encima
de la media, con un ligero descenso del 8,13% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el cuarto lugar como pas exportador a Quebec, con un 6,91% de cuota en el ao
2012, aumentando su cuota del 5,87% en 2008.

Grfico 8: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la

24
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

provincia de Quebec, 2012.


Fuente: Statistics Canada

1.4.2. Ontario
Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (Grfico 7), seguido de Estados Unidos,
Francia y Australia. Entre estos 4 pases copan casi tres cuartas partes del mercado de importacin,
destaca EE. UU. con casi un 27,29% de crecimiento y las cotas negativas de Francia y Australia con
respecto al 2011. Espaa queda en 7 lugar, con un crecimiento del 17,82% en el ltimo ao, siendo
el tercer pas que ms ha crecido, solo por detrs de Estados Unidos y Nueva Zelanad.

Tabla 11: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Ontario (miles de CAD)

Italia

2008

2009
108.215

%
08-09
-10,32%

120.665

2010
127.157

%
09-10
17,50%

2011
131.052

%
10-11
3,06%

2012
141.914

%
11-12
8,29%

%
08-12
17,61%

Estados
Unidos
Francia

80.364

72.957

-9,22%

91.117

24,89%

108.933

19,55%

138.656

27,29%

72,54%

106.256

81.291

-23,49%

91.076

12,04%

95.440

4,79%

92.701

-2,87%

-12,76%

Australia

101.150

85.977

-15,00%

91.243

6,13%

94.543

3,62%

86.278

-8,74%

-14,70%

Chile

34.686

34.004

-1,97%

36.747

8,07%

37.471

1,97%

37.554

0,22%

8,27%

Argentina

17.640

32.971

86,91%

38.056

15,42%

31.416

-17,45%

34.391

9,47%

94,96%

Espaa

18.602

18.482

-0,65%

21.000

13,62%

20.859

-0,67%

24.575

17,82%

32,11%

Nueva
Zelanda
Sudfrica

13.585

15.698

15,55%

19.026

21,20%

20.132

5,82%

23.849

18,46%

75,55%

16.146

16.832

4,25%

19.054

13,20%

17.764

-6,77%

20.043

12,83%

24,14%

Portugal

13.649

13.531

-0,86%

14.011

3,55%

12.745

-9,04%

12.778

0,25%

-6,38%

Otros

17.650

14.954

-15,27%

17.001

13,69%

16.233

-4,52%

18.551

14,28%

5,10%

Total

540.392

494.912

-8,42%

565.487

14,26%

586.590

3,73%

631.289

7,62%

16,82%

Fuente: Statistics Canada

En el mercado de vino en la provincia de Ontario, donde se celebran anualmente el Ottawa Wine and
Food Festival y el Toronto Gourmet Food & Wine Expo, las importaciones de vino han crecido un
16,82% en los ltimos cinco aos, con un 32,11% de crecimiento para el vino espaol.
En 2012, la cuota de importacin de los vinos espaoles en la provincia de Ontario fue del 3,89%,
mientras que en 2008 representaba un 3,44%.

25
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Grfico 7: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la


provincia de Ontario, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.3. British Columbia


Caso diferente es el de British Columbia (Grfico 9) en que las importaciones estn ms repartidas,
no habiendo un pas destacado como lo es Francia en Qubec. En esta provincia el vino se importa,
principalmente y por orden de la importancia en valor, de EE.UU., Australia, Francia e Italia. Espaa
vuelve a crecer en cuota de importacin, con un aumento en el ao ltimo ao del 13,3%.

26
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 13: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de British Columbia (miles de CAD)
2008

2009
35.770

%
08-09
-18,3%

Estados Unidos

43.795

Australia

57.520

39.478

Francia

32.928

Italia

22.906

36.916

%
09-10
3,2%

-31,4%

39.052

22.118

-32,8%

20.053

-12,5%

8.908

12.118

20.798

Espaa
Nueva
Zelanda
Sudfrica

6.202

4.728

-23,8%

5.106

Alemania

4.878

3.018

-38,1%

2.975

Otros

3.970

3.643

-8,2%

3.754

Total

216.300

172.757

-20,1%

178.444

Argentina
Chile

2010

2011
38.040

%
10-11
3,0%

-1,1%

34.722

23.719

7,2%

21.301

6,2%

36,0%

11.988

18.054

-13,2%

6.929

6.142

7.467

7.634

2012
43.117

%
11-12
13,3%

%
08-12
-1,5%

-11,1%

31.955

-8,0%

-44,4%

24.538

3,5%

28.687

16,9%

-12,9%

22.191

4,2%

24.398

9,9%

6,5%

-1,1%

11.995

0,1%

14.449

20,5%

62,2%

16.600

-8,1%

14.061

-15,3%

14.268

1,5%

-31,4%

-11,4%

7.985

30,0%

12.400

55,3%

14.045

13,3%

102,7%

2,2%

9.047

18,5%

9.691

7,1%

12.757

31,6%

70,8%

8,0%

5.134

0,6%

7.732

50,6%

24,7%

-1,4%

3.112

4,6%

3.083

-0,9%

-36,8%

3,0%

3.497

-6,9%

3.200

-8,5%

-19,4%

3,3%

179.381

0,5%

197.693

10,2%

-8,6%

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de British Columbia, donde se celebra anualmente el Vancouver International Wine


Festival, las importaciones de vino se han incrementado en un 10,21% en el ltimo ao, despus del
descenso sufrido en el 20091. Sin embargo, las importaciones de vino espaol no han dejado de crecer en los ltimos aos, incrementando en ms del doble su valor desde el ao 2008.
Espaa ocupa el sptimo lugar como pas exportador a British Columbia, con un 7,10% de cuota en
el ao 2012, doblando la cuota que representaba en el 2008 (Grfico 9).
Grfico 9: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de British Columbia, 2012.

27
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Fuente: Statistics Canada

1.4.4. Alberta
En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea, de
aqu que ste sea el principal origen de los vinos importados (con un 31,24% del total de importaciones de vino). Le siguen Australia (15,89%), Italia (14,82%) y Francia (10,32%). Espaa se encuentra en
9 posicin y en el ltimo ao, es el segundo pas que ms ha incrementando sus exportaciones con
un 17,84% (Grfico 10).
Tabla 14: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Alberta (miles de CAD)
2008

2009

2010

08-09

2011

09-10

Estados
Unidos
Australia

47.904

45.428

-5,2%

56.208

64.421

51.177

-20,6%

52.827

Italia
Francia

34.392
33.601

30.891
22.745

-10,2%
-32,3%

37.448
25.079

7.649
7.609

13.288
8.546

73,7%
12,3%

18.917
10.807

12.080
9.157
6.310
4.320
6.525
233.968

14.223
9.710
5.955
3.649
5.267
210.881

17,8%
6,0%
-5,6%
-15,5%
-19,3%
-9,9%

15.154
8.945
6.545
4.072
6.712
242.713

Argentina
Nueva
Zelanda
Chile
Alemania
Espaa
Portugal
Otros
Total

23,7%

2012

10-11

11-12

08-12

72.785

29,5%

91.428

25,6%

90,9%

3,2%

47.110

-10,8%

46.504

-1,3%

-27,8%

21,2%
10,3%

39.457
26.991

5,4%
7,6%

43.370
30.205

9,9%
11,9%

26,1%
-10,1%

42,4%
26,5%

23.066
14.373

21,9%
33,0%

24.138
16.603

4,7%
15,5%

215,6%
118,2%

6,5%
-7,9%
9,9%
11,6%
27,4%
15,1%

15.401
9.437
7.223
4.101
5.652
265.597

1,6%
5,5%
10,4%
0,7%
-15,8%
9,4%

13.433
9.433
8.512
4.071
4.973
292.672

-12,8%
0,0%
17,8%
-0,7%
-12,0%
10,2%

11,2%
3,0%
34,9%
-5,8%
-23,8%
25,1%

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de Alberta, las importaciones de vino se han incrementado en un 25,09% los ltimos
cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 34,89%, con respecto al ao 2008,
por encima de la media.
Espaa ocupa cuenta con un 2,91% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,70%.

28
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Grfico 10: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Alberta, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.5. Nova Scotia


En la provincia de Nova Scotia, donde se celebra anualmente el Port of Wines Festival en Halifax, las
importaciones de vino se han incrementado en un 16,29% los ltimos cinco aos. Aunque con una
evolucin irregular, las importaciones de vino espaol han crecido en un 46,13% con respecto al ao
2008.
Espaa ocupa el octavo lugar como pas exportador a Nova Scotia, con un 4,62% de cuota en el ao
2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 3,67%.
Tabla 15: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Nova Scotia (miles de CAD)
2008

2009

2010

6.979

%
08-09
-6,2%

7.897

%
09-10
13,2%

Australia

7.440

Italia

5.212

Estados Unidos

7.973

%
10-11
1,0%

3.940

-24,4%

4.929

25,1%

5.893

19,6%

3.973

4.560

14,8%

5.342

17,2%

5.896

Francia

2.920

2.099

-28,1%

2.400

14,3%

2.845

Chile

2.132

2.190

2,7%

2.575

17,6%

2.529

-1,8%

Argentina

2.242

2.010

-10,4%

2.267

12,8%

2.234

-1,5%

Sudfrica

981

967

-1,4%

1.165

20,5%

1.379

18,3%

1.561

Espaa
Alemania

1.038

650

-37,4%

1.010

55,4%

2011

1.502

7.837

%
11-12
-1,7%

%
08-12
5,3%

5.996

1,7%

15,0%

10,4%

5.498

-6,7%

38,4%

18,6%

2.785

-2,1%

-4,6%

2.350

-7,1%

10,2%

2.062

-7,7%

-8,0%

13,2%

59,1%

48,7%

2012

1.517

1,0%

46,1%

1.058

889

-16,0%

1.181

32,8%

1.245

5,5%

1.289

3,5%

21,9%

Nueva Zelanda

711

786

10,4%

605

-23,0%

1.110

83,6%

1.207

8,7%

69,6%

Otros

556

475

-14,7%

637

34,2%

780

22,3%

768

-1,5%

38,0%

29
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Total

28.265

25.544

-9,6%

30.008

17,5%

33.385

11,3%

32.869

-1,5%

16,3%

Fuente: Statistics Canada

Grfico 11: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Nova Scotia, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.6. Manitoba
Tabla 16: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Manitoba (miles de CAD)
2008
Australia
Estados Unidos

2009

251

7.164

%
08-09
2754,5%

2010
7.304

%
09-10
2,0%

2011
7.452

%
10-11
2,0%

2012
7.825

%
11-12
5,0%

%
08-12
3018,1%

3.759

3.835

2,0%

4.108

7,1%

5.437

32,3%

7.571

39,3%

101,4%

Italia

14

2.775

19985,0%

2.924

5,4%

3.681

25,9%

3.738

1,5%

26956,8%

Chile

24

3.034

12534,3%

4.224

39,2%

4.061

-3,9%

3.715

-8,5%

15369,4%

Francia

12

2.357

19692,0%

1.931

-18,1%

2.576

33,4%

2.278

-11,6%

19026,4%

Alemania

22

1.285

5867,0%

1.459

13,5%

1.821

24,8%

1.778

-2,4%

8152,9%

Argentina

187

1.658

784,9%

1.941

17,1%

2.096

8,0%

1.724

-17,7%

820,3%

Sudfrica

49

840

1620,0%

947

12,8%

1.209

27,6%

1.013

-16,2%

1973,3%

Espaa

572

7220,4%

707

23,6%

753

6,6%

969

28,6%

12301,2%

Nueva Zelanda

342

5385,3%

449

31,4%

600

33,6%

724

20,7%

11519,0%

Otros

495

29630,8%

502

1,5%

592

17,7%

637

7,7%

38146,1%

Total

4.333

24.356

462,1%

26.496

8,8%

30.277

14,3%

31.972

5,6%

637,9%

30
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Fuente: Statistics Canada

Aunque el mercado en la provincia de Manitoba es pequeo en comparacin con las principales provincias de Canad, en los ltimos cinco aos las importaciones han dado un gran salto multiplicndose por siete desde el 2008. Las importaciones de vino espaol se incrementaron en un destacable
12301,24% en los ltimos cinco aos, con un incremento del 28,58% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a Manitoba, con un 3,03% de cuota en el ao
2012, mientras que en el ao 2008 representaba solo un 0,17%.
Grfico 12: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Manitoba, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.7. New Foundland


Tabla 17: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de New Foundland (miles de CAD)
2008

2009

Francia

3.296

Australia

4.569

Estados Unidos
Italia
Argentina

2010

2.764

%
08-09
-16,15%

2.474

%
09-10
-10,50%

2011
3.004

%
10-11
21,43%

3.571

-21,84%

3.810

6,69%

3.190

-16,29%

1.639

1.995

21,71%

2.296

15,07%

2.865

1.663

1.973

18,61%

2.352

19,25%

2012
3.993

%
11-12
32,93%

%
08-12
21,13%

3.461

8,51%

-24,26%

24,77%

3.408

18,96%

107,89%

2.499

6,24%

2.987

19,50%

79,58%

482

502

4,12%

744

48,09%

1.126

51,46%

1.454

29,11%

201,50%

1.125

1.057

-5,99%

1.252

18,40%

1.316

5,09%

1.308

-0,61%

16,26%

Alemania

417

463

10,81%

602

30,08%

621

3,19%

859

38,32%

105,75%

Sudfrica

388

592

52,66%

486

-17,86%

584

19,99%

582

-0,33%

49,97%

Espaa

369

508

37,52%

425

-16,39%

325

-23,43%

509

56,35%

37,65%

Nueva Zelanda

242

182

-24,64%

299

64,03%

358

19,75%

468

30,81%

93,64%

Otros

303

285

-6,06%

439

54,22%

299

-31,92%

360

20,30%

18,66%

Chile

31
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Total

14.495

13.892

-4,16%

15.179

9,26%

16.186

6,64%

19.387

19,78%

33,75%

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de New Foundland, las importaciones de vino se han incrementado en un 33,75% los
ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 37,65% con respecto al ao
2008 y un 56,35% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a New Foundland, con un 2,62% de cuota en el
ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,55%.
Grfico 13: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de New Foundland, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.8. New Brunswick


Tabla 18: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de New Brunswick (miles de CAD)
2008

2009
2.408

%
08-09
1,59%

2010
3.024

%
09-10
25,60%

2011
2.939

%
10-11
-2,82%

2012
3.313

%
11-12
12,72%

%
08-12
39,77%

Italia

2.370

Estados Unidos

2.288

1.666

-27,16%

2.321

39,28%

2.368

2,04%

3.258

37,59%

42,44%

Australia

3.623

2.854

-21,21%

3.448

20,79%

2.295

-33,42%

2.992

30,34%

-17,42%

Francia

2.570

1.844

-28,26%

2.347

27,31%

2.274

-3,10%

2.254

-0,89%

-12,29%

Argentina

693

1.263

82,16%

1.604

27,03%

1.326

-17,32%

1.659

25,09%

139,32%

Chile

900

1.089

20,95%

1.107

1,72%

1.136

2,56%

1.334

17,47%

48,23%

Alemania

367

552

50,29%

417

-24,49%

518

24,22%

565

9,24%

53,99%

Espaa

372

346

-7,03%

402

16,46%

401

-0,25%

494

23,13%

32,99%

Nueva Zelanda

154

298

92,74%

256

-13,93%

309

20,72%

460

48,90%

198,19%

Sudfrica

321

309

-3,68%

448

44,65%

333

-25,63%

395

18,65%

22,95%

Otros

232

281

21,36%

252

-10,37%

325

28,91%

486

49,46%

109,56%

32
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Total

13.890

12.909

-7,06%

15.626

21,05%

14.225

-8,97%

17.211

20,99%

23,91%

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de New Brunswick, las importaciones de vino se han incrementado en un 23,91% en


los ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 32,99% con respecto al
ao 2008 y un 23,13% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a New Brunswick, con un 2,87% de cuota en el
ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,68%.
Grfico 14: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de New Brunswick, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.9. Saskatchewan
Tabla 19: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Saskatchewan (miles de CAD)
2008

2009

% 08-09

2010

% 09-10

2011

% 10-11

2012

% 11-12

% 08-12

Estados Unidos

3.190

3.181

-0,29%

3.374

6,07%

3.845

13,94%

5.143

33,76%

61,20%

Australia

4.281

3.838

-10,35%

3.803

-0,90%

3.513

-7,63%

3.236

-7,90%

-24,41%

Chile

973

1.536

57,94%

1.056

-31,25%

1.299

22,97%

1.375

5,83%

41,30%

Italia

1.008

944

-6,31%

1.188

25,79%

1.051

-11,55%

1.330

26,62%

32,01%

Francia

1.393

1.227

-11,92%

1.097

-10,61%

1.099

0,18%

1.252

13,99%

-10,09%

Argentina

85

426

400,33%

767

80,30%

675

-12,00%

1.068

58,16%

1155,57%

Alemania

656

523

-20,31%

576

10,19%

780

35,35%

782

0,26%

19,15%

Sudfrica

298

344

15,48%

415

20,59%

422

1,64%

397

-5,91%

33,18%

Portugal

197

216

9,68%

240

10,97%

256

6,79%

329

28,37%

66,86%

Espaa

263

320

21,70%

190

-40,59%

286

50,41%

281

-1,70%

6,91%

Otros

129

99

-23,33%

84

-15,43%

91

8,45%

91

0,25%

-29,50%

Total

12.473

12.654

1,45%

12.791

1,08%

13.316

4,10%

15.284

14,78%

22,53%

33
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Fuente: Statistics Canada

En la provincia de Saskatchewan, las importaciones de vino se han incrementado en los ltimos cinco
aos un 22,53%, estando las de vino espaol muy por debajo de la media con un incremento del
6,91%. En el ltimo ao se han producido un descenso de importaciones de vino espaol del 1,70%.
Espaa ocupa el dcimo lugar como pas exportador de vino a Canad con un 1,84%, perdiendo
cuota con respecto al ao 2008 en el que representaba un 2,11%.
Grfico 15: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Saskatchewan, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.4.10. Prince Edward Island


Tabla 20: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Prince Edward Island (miles de
CAD)
2008
Estados Unidos

145

241

%
08-09
66,4%

632

%
09-10
162,3%

749

%
10-11
18,5%

802

%
11-12
7,1%

Italia

406

336

-17,4%

474

41,3%

768

62,0%

542

-29,4%

33,6%

Argentina

80

239

345

44,4%

338

-2,1%

465

37,5%

481,7%

Australia

810

747

199,2
%
-7,8%

647

-13,3%

658

1,7%

464

-29,6%

-42,8%

Francia

246

185

-24,7%

232

25,2%

295

27,4%

296

0,1%

20,2%

73

73

0,0%

138

90,2%

226

63,1%

248

10,1%

241,3%

Nueva Zelanda
Chile

2009

2010

2011

2012

%
08-12
453,7%

94

149

59,4%

171

14,7%

221

29,0%

232

5,1%

147,9%

121

73

-39,5%

76

3,2%

96

27,1%

98

2,3%

-18,9%

Espaa

67

46

-30,8%

84

82,3%

86

2,7%

94

9,3%

41,6%

Alemania

57

67

18,2%

62

-7,8%

88

41,3%

69

-20,8%

22,0%

Sudfrica

Otros

41

68

64,4%

79

16,0%

86

9,4%

60

-29,8%

46,6%

Total

2.140

2.224

4,0%

2.941

32,2%

3.612

22,8%

3.372

-6,6%

57,6%

34
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Fuente: Statistics Canada

Las importaciones de vino en la provincia de Prince Edward Island se han incrementado un 57,61%
en los ltimos cinco aos, el crecimiento de las importaciones de vino espaol est por debajo de la
media con un 41,56%. Con respecto al ao 2011 las importaciones de vino espaol se han incrementado un 9,28%. Espaa ocupa el noveno lugar con una cuota de 2,80% en el ao 2012, en el ao
2008 su cuota era del 3,12%.
Grfico 16: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Prince Edward Island, 2012.

Fuente: Statistics Canada

1.5.

Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones

Las exportaciones espaolas de vino a Canad estn lideradas por Catalua y Castilla la Mancha,
CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros. Catalua supera los 16 millones de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento muy inferior
a la media del pas..
En la siguiente tabla se muestra la evolucin de las exportaciones de vinos de las diferentes Comunidades Autnomas a Canad. En ella se puede comprobar que stas han crecido en el ltimo ao un
9%, existiendo grandes diferencias de unas a otras Comunidades. Son pocas las CC.AA. que en este
2012 han reducido sus exportaciones, pero los crecimientos varan de unas a otras.

35
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 21: Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Canad por CC.AA. (en miles de euros)
CC.AA.

Galicia
Asturias
Cantabria
Pas Vasco
Navarra
Aragn
Catalua
Castilla y Len
La Rioja
Madrid
Castilla La Mancha
Comunidad
Valenciana
Baleares
Extremadura
Andaluca
Murcia
Canarias
Total Espaa

2010

261,0
83,0
2863,3
1107,1
7831,5
15269,6
2917,3
5836,7
652,0
9712,3
4197,5
3,0
571,0
2092,4
3517,6
56915,6

2011

2012

Cuota
2012

432,0
4,0

477,0

0,7%

3843,7
1485,0
8881,9
15883,9
4283,7
7000,1
551,0
13390,2
4230,2

4238,7
1545,4
9926,8
16094,4
3710,5
8952,5
523,0
15129,2
4591,1

5,8%
2,1%
13,7%
22,2%
5,1%
12,3%
0,7%
20,9%
6,3%

26,0
934,0
1971,5
3643,0
11,0
66583,8

10,0
867,0
2180,3
4309,0
4,0
72558,9

1,2%
3,0%
5,9%
100,0%

%
10-12
10,42%
10,28%
4,07%
11,76%
1,32%
-13,38%
27,89%
-5,08%
12,99%
8,53%
-61,54%
-7,17%
10,59%
18,28%
-63,94%
8,97%

Fuente: Estacom

2.

PRODUCCIN VITIVINCOLA CANADIENSE

El clima canadiense es muy fro y seco durante el invierno, y caluroso y hmedo durante el verano.
Las temperaturas medias (min. y mx.) en Ottawa, capital del pas, son las siguientes: de -16 a - 6 C
en enero y de 14 a 27 C en julio. Por ello, y pese a encontrarse a la misma latitud que las principales
regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de uva de calidad es
limitada.
Siendo el tipo de uva y el clima dos de los factores determinantes para la elaboracin de vinos de calidad, las posibilidades de la produccin canadiense no pueden mejorar sustancialmente, dentro de
los parmetros de produccin disponibles hoy en da.
Los vinos canadienses se elaboran tanto monovarietales como con mezcla de varias uvas1. Entre las
uvas blancas ms utilizadas en Canad destaca la uva Riesling, primera en mostrar su potencial de
crecimiento con las condiciones de suelo y clima canadiense, particularmente en Ontario y, en British
Columbia, Pinot Gris y especialmente Pinot Blanc. La uva hbrida francesa Vidal es la uva blanca de
uso ms extendido en Canad por su versatilidad, ya que se utiliza tanto para vinos de mesa, como
1

Fuente: www.canadianvintners.com

36
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

para vinos de cosecha tarda y Icewine. En los ltimos tiempos, ha surgido como novedad en los vinos canadienses la uva Syrah/Shiraz, pues sorprendentemente est respondiendo muy bien a pesar
de que el clima canadienses es ms fro de lo que suele requerir esta uva para crecer en perfectas
condiciones. En el caso del Icewine, tanto en Ontario como en British Columbia, se elabora principalmente o con uva Riesling o con Vidal, de piel ms gruesa.
La industria canadiense del vino est relativamente concentrada, en trminos de localizacin geogrfica y propiedad. As, existen nueve zonas vitivincolas en las provincias de Ontario y British Columbia.
Geogrficamente, la provincia de Ontario concentra el 80%2 del total de la produccin de vino en Canad, en concreto en la pennsula de Niagara, con una extensin de aproximadamente 7.000 hectreas. En trminos de propiedad, el mercado se encuentra muy fragmentado: existen ms de 500 bodegas autorizadas oficialmente3, pero son dos empresas las que controlan la mayor parte de la produccin. En concreto Vincor Canada, propiedad de Constellation Brands Inc. (lder con una cuota de
mercado del 50% en volumen de ventas) y Andrew Peller (con una cuota del 12%) son las ms destacadas y entre estas dos y 30 bodegas ms venden y exportan el 90% de la produccin local.
Otras regiones vitivincolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen,
Fraser, la isla de Vancouver y las Gula Islands, todas en la provincia de British Columbia. La mayor
parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca
del 95% del vino producido en la provincia.
Histricamente, fue a partir de la dcada de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de conformarse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experiment un cambio radical, y se ha transformado en una industria ms competitiva.
La estrategia seguida por los productores locales ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro
inici una nueva etapa en la que los productores se centraron en vinos de primera calidad y en la introduccin de nuevos productos, en los que Canad podra mantener una ventaja competitiva (por
ejemplo, Icewine). Tras un periodo de difcil ajuste y con la intencin de anticiparse al incremento de la
competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales y federales, uni sus fuerzas para responder a los nuevos retos.
A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en segmentos clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resultado final fue la introduccin de nuevas lneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en estadios
ms altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con producto importado, fueron tambin mejorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Productos nicos como el Icewine y los vinos producidos bajo los estndares Vintners Quality Alliance
(VQA), creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad, cuentan con
un creciente inters y caracterizan el xito de la industria del vino canadiense.
Este xito se ha debido fundamentalmente a la transformacin de la industria que comenz a finales
de los aos 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos con uvas de
especies nativas (Labrusca) a uvas de otra calidad y ms conocidas, la firma de la NAFTA (TLC) con
2

Fuente: Agri-Food Canada. 2009.

Fuente: www.winesofcanada.com

37
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Estados Unidos, el programa de reemplazo de las especies de uva y la creacin de los estndares
VQA.
En 1988, la introduccin en Ontario del sistema de denominacin VQA estableci un estndar mnimo
para la elaboracin de vinos de calidad con uvas cultivadas exclusivamente en la provincia. Ms tarde,
en 1990, este sistema se adopt en British Columbia, y se estn llevando a cabo negociaciones en las
provincias de Qubec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa ha actuado como una
potente herramienta de marketing que ha ayudado a mejorar la imagen de los vinos canadienses entre los consumidores locales y extranjeros, que se aseguran de esta forma de que estn consumiendo
un producto de calidad, 100% canadiense y producido de acuerdo a unas prcticas legales.
La regulacin VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y ao de
la vendimia, en Ontario est centralizada en la Vintners Quality Alliance Ontario (www.vqaontario) y
en British Columbia por el British Columbia Wine Institute (www.winebc.com), nicas provincias que
actualmente elaboran vinos siguiendo los estndares VQA.
Actualmente la provincia de British Columbia cuenta con cinco denominaciones de origen (Okanagan
Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley, Vancouver Island y Gulf Islands) y recientemente se han desarrollado varias sub-denominaciones.
Ontario cuenta con las siguientes denominaciones de origen4 en la regin (cuyos vinos debern estar
elaborados con un mnimo de un 85% de vinos de la denominacin): Ontario Appellation (29% del total de VQA wines), Niagara Peninsula Appellation (58%), the Sub-regions of Niagara (11%), Lake Erie
North Shore and Pelee Island Appellation (1%), y Prince Edward County Appellation (1%). Dentro de
Niagara Peninsula existen 10 sub-denominaciones, cuyos vinos debern estar elaborados con uva
100% de la sub-denominacin.
Aunque se habla de la armonizacin en el mbito nacional de la Vintners Quality Alliance (VQA) , de
momento slo el 10% de la produccin canadiense adapta sus prcticas a este sistema5. De hecho
las ventas de vinos canadienses bajo esta denominacin representan slo el 15% del total de las ventas de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario, en el ltimo ejercicio
las ventas de VQA crecieron un 9.6%, con un precio medio de la botella de 750 mL de 10.88 CAD6.
En el caso de British Columbia, en 2011 se registr un incremento interanual de las ventas de VQA en
dlares del 6%, siendo el precio medio de la botella de 750 mL de 17.49 CAD.7
En cuanto a las uvas ms utilizadas para los vinos de VQA, en volumen, son: Chardonnay (19%),
Riesling (17%), Cabernet Franc (11%) y Merlot (10%)
A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de alta calidad, y la produccin de variedades de uva de clima fro, las bodegas dependen en gran medida de la
importacin de vinos a granel y uvas para la mezcla con su propio producto. As pues, no parece probable que haya un cambio significativo en la cuota de Canad en su mercado domstico. Los vinos
canadienses cuentan con menos de un 50% de cuota en el mercado, haciendo a Canad unos de los

Fuente: 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario

Fuente: Wines of Canada VQA Standards

Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

Fuente: BC Wine Institute con datos del BCLDB. http://www.winebc.org/press_room/statistics

38
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

pocos pases productores de vino donde los vinos producidos en el mercado domstico no sostienen
una cuota dominante.
De hecho, el producto con ms valor fuera de Canad es el Icewine, vino por el que Canad es reconocido como pas lder. Las exportaciones de Icewine presentan las siguientes cifras:

Tabla 22: Exportaciones canadienses de Icewine (HS Code 22042110) en dlares canadienses

China
Corea del Sur
Hong Kong
Singapur
Estados Unidos
Francia
Taiwn
Japn
Reino Unido
Malasia
Total

2008

2009

% 08-09

2010

% 09-10

2011

% 10-11

%
2008-2011

1.657.209
2.226.465
704.403
841.730
2.725.655
58.575
543.124
932.974
540.197
207.659
11.602.806

2.519.011
1.343.696
352.807
1.070.718
1.266.567
15.980
322.486
499.162
402.706
182.348
8.614.421

52,00%
-39,65%
-49,91%
27,20%
-53,53%
-72,72%
-40,62%
-46,50%
-25,45%
-12,19%
-25,76%

4.673.747
1.551.298
1.027.549
955.543
1.579.739
134.113
297.639
381.237
663.024
158.697
12.041.057

85,54%
15,45%
191,25%
-10,76%
24,73%
739,26%
-7,70%
-23,62%
64,64%
-12,97%
39,78%

5.063.422
1.777.531
1.226.551
1.171.955
981.217
700.837
577.368
563.080
436.758
191.302
13.354.174

7,70%
12,73%
16,22%
18,47%
-61,00%
80,86%
48,45%
32,29%
-51,81%
17,04%
9,83%

205,54%
-20,16%
74,13%
39,23%
-64,00%
1096,48%
6,31%
-39,65%
-19,15%
-7,88%
15,09%

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada. Canadian Icewine8

En cuanto a los pases receptores de estas exportaciones, son principalmente asiticos, a excepcin
de Estados Unidos y Francia, no estando Espaa entre los mayores pases importadores de Icewine
canadiense.

3.

EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL9

Las exportaciones de vino de Canad han aumentado en el periodo 2008-2012 un 106,27%. Este
gran incremento se ha producido principalmente en los aos 2010 y 2011, en los que las exportaciones crecieron un 36,99% y 40,72%, respectivamente.
Las exportaciones canadienses de vino slo representan un 2.27% en valor de las importaciones en el
ao 2012.
La balanza comercial de Espaa respecto a Canad en el sector de vinos es positiva. En el ao 2012
las importaciones canadienses de vino espaol fueron de 101,5 millones de CAD mientras que en el
mismo ao se registraron unas exportaciones prcticamente nulas de vino de Canad a Espaa.

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca

Fuente: Statistics Canada

39
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

4.

DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO


Canad es el segundo pas ms grande del mundo en superficie, despus de Rusia, con 9.093.507
km2. Posee una poblacin que supera los 35 millones de habitantes, lo que supone una densidad de
poblacin extremadamente baja, de 3,8 personas por kilmetro cuadrado10. Los canadienses viven
principalmente en dos ncleos: las provincias de Ontario y Qubec, con un 61,7% de la poblacin y
las provincias de British Columbia y Alberta, con un 24,4%.
El PIB per cpita (PPP) canadiense asciende a 43.400 USD (2012)11.
Otro dato a destacar es la composicin de la poblacin canadiense. Segn los datos del ltimo censo
de 2006, el 32,2% de la poblacin declar ser de origen canadiense, el 31,6% de origen europeo, el
13,2% de origen asitico y el 22,1% restante de origen mltiple.
En el siguiente enlace puede consultarse el texto ntegro de la Ficha Pas de Canad, que contiene informacin general del pas, as como datos de inters para exportadores:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_582038_0_1,00.html (Ficha Pas de 2006 que puede descargarse de forma gratuita)
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_4274578,00.h
tml (Ficha Pas de 2009, de pago)

En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad se comprueba que la cerveza an
es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espirituosas. En
el ao 2000 la cerveza tena un 52% de la cuota de mercado, mientras que el vino solo un 23%. Sin
embargo, en 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta representar un 31,6% del mercado.

10

Fuente: Statistics Canada.

11

CIA World Factbook.

40
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En el ao 2012 las ventas de alcohol12 se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses, siendo el vino la bebida en la que ms ha incrementado las ventas con un 5,9%, seguida de las bebidas espirituosas con un 3,9% y la cerveza con
solo un 0,6%. En la siguiente tabla se encuentra el desglose de las ventas provincias. Como ocurre
con la mayor parte de los productos, Ontario y Qubec son los principales mercados de venta de bebidas alcohlicas seguidas de British Columbia y Alberta.
Tabla 23: Venta de bebidas alcohlicas por provincias en 2012 (valor en miles de CAD)
Cerveza
Newfoundland and Labrador

Vino

Espirituosas

Total

226.793

62.564

138.801

428.157

41.642

16.540

27.743

85.925

Nova Scotia

299.734

129.585

198.657

627.976

New Brunswick

222.733

82.186

109.967

414.885

Quebec

2.416.662

2.257.480

702.504

5.376.646

Ontario

3.131.858

2.137.208

2.022.227

7.291.292

Manitoba

307.151

136.679

241.423

685.253

Saskatchewan

287.013

84.340

231.355

602.708

Alberta

1.011.627

553.290

696.839

2.261.756

British Columbia

1.162.355

1.013.678

848.581

3.024.614

Yukon

19.578

8.147

11.786

39.511

Northwest Territories

20.152

7.454

21.009

48.615

3.636

609

1.873

6.118

9.150.934

6.489.759

5.252.763

20.893.457

Prince Edward Island

Nunavut
TOTAL CANADA

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages 2012. Statistics Canada

Grfico 17: Cuota de ventas, en valor, de bebidas alcohlicas en Canad, 2012.

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages 2012. Statistics Canada

12

Fuente: Statistics Canada

41
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El gasto medio per cpita en el 2012 fue de 724,2 $CAD, 11,8 $CAD superior al ao anterior13. Este
gasto se reparte entre cerveza (317,2 $CAD), vino (225 $CAD) y otras bebidas alcohlicas (182,1
$CAD).
En un anlisis global de las ventas de vino, se puede comprobar cmo, tanto en valor como en volumen, stas se han incrementado en los ltimos cinco aos. Concretamente, de 2010 a 2011 las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las ventas de vino en valor ya superaron en 2011 los 6 mil millones de dlares canadienses.

Tabla 24: Evolucin de las ventas de vino en Canad (en valor y volumen)

Ventas
en valor
(CAD)

Ventas
en
volumen
(litros)

Vino tinto
Vino
blanco
Otros
vinos
Total
vinos
Vino tinto
Vino
blanco
Otros
vinos
Total
vinos

2007

2008

2009

2010

2011

2.869.653
1.594.528

3.092.792
1.720.832

3.249.559
1.797.294

3.351.096
1.871.434

3.501.541
1.988.587

%
07-11
22,0%
24,7%

580.889

600.148

615.097

613.210

639.926

10,2%

5.045.070

5.413.772

5.661.950

5.835.740

6.130.054

21,5%

210.096
131.719

221.960
137.899

231.346
141.818

238.907
146.758

246.012
152.959

17,1%
16,1%

63.623

65.448

68.269

70.793

71.017

11,6%

405.438

425.307

441.433

456.458

469.988

15,9%

Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012

El incremento de las ventas de vino puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos tintos. Las
preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Hasta 1998 se consuma ms vino
blanco que tinto, pero a partir de ese ao las ventas de vino tinto superaron las de blanco y comenzaron de crecer de forma significativa. Como se puede comprobar en la Tabla 24, el vino tinto representa ms del 50% de las ventas en 2011, tanto en valor (57,12%) como en volumen (52,34%).

2. CONSUMO POR PROVINCIAS


A continuacin se definen las tendencias y principales caractersticas del mercado en las principales
provincias canadienses en lo que a consumo de vino se refiere.

13

The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.

42
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Quebec

Qubec es la provincia con mayor consumo de vino de Canad, con unas ventas de ms de 2.000
millones de CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que
en 2012 ha representado el 32,9% del mercado.
Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Qubec, sta
sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As, con 22,6 litros de vino per
cpita anual, los habitantes de Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la
cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad). El 78,4% de las ventas de la SAQ en 2012
fueron vino, seguido por los espirituosos (14,7%), coolers (5,1%), cerveza (1,6%) y sidras y otras bebidas (0.2%)14.
Adems, dentro de la categora del vino, el vino tinto sigue siendo el preferido de los habitantes de
Quebec, con un 70,9% de cuota de mercado dentro de los vinos tranquilos vendidos en la provincia.
A este le siguen los vinos blancos con un 24,5% y los rosados con un 4,6%.
El consumo de vino en esta provincia sigue siendo, adems, ms responsable que en el resto de provincias, pues existe ms cultura de consumo frecuente pero en menores cantidades. Sin embargo, el
consumo va en aumento pues si bien el precio medio de la botella de vino se ha mantenido en cotas
similares a las de aos anteriores (en 2011 el precio medio de la botella de vino tranquilo vendido en
Qubec fue de 15,4 CAD), las ventas totales en valor han aumentado.
Si lo que analizamos es el origen del vino vendido en Qubec. Francia es el lder claro, el 30,7% de los
vinos importados en Qubec son franceses, seguidos de los vinos italianos (23,7%), los vinos americanos (12,3%) y en 4 lugar encontramos los vinos espaoles con un 7,7% de la cuota.

Provincias anglfonas
En estas provincias generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, como se mostrar a continuacin, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cerveza.
En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir
un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado. Respecto al lugar escogido para el consumo de vino, suele ser su residencia particular. En la eleccin del tipo de vino, el
consumidor anglfono, que tradicionalmente prefera los vinos blancos, ha cambiado progresivamente
hacia los vinos tintos, debido en gran medida a las campaas sobre los efectos saludables del consumo de los vinos tintos.

14

Fuente: SAQ 2012 Annual Report

43
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Ontario

Las ventas del LCBO en el ltimo ejercicio se han incrementado un 4,4%15. De las ventas registradas
en el ltimo ejercicio, el 37,2% eran vinos, el 20,4% cerveza y sidra y el 42,4% bebidas espirituosas.
En el caso concreto de los vinos, las ventas del listado general de vinos ha registrado en el ltimo
ejercicio unas ventas de 1.244 millones de CAD (un 4.4% ms que el ao anterior), mientras que el
conjunto de vinos vendidos en Vintages ha generado unas ventas de 422 millones de CAD (un 10.2%
ms que el ao anterior).
Los vinos europeos an siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de
crecimiento anual (un 4,3% frente a un 3,6% respectivamente). Del total de vinos vendidos, el grupo
mayor son los vinos de Ontario con una cuota del 27% seguido de Italia con un 18% de la cuota de
mercado. Espaa ostenta, con 26 millones de CAD vendidos en el ltimo ao, un 2% de la cuota de
mercado en esta provincia.
Del anlisis exclusivo de los vinos europeos destaca la posicin de Italia, pues con 219 millones de
CAD, suponen el 54% de la cuota de mercado, adems con tasa de crecimiento positiva (8,7%). Le
siguen Francia y Espaa con una cota de mercado del 37,3% y 6,4% respectivamente. Sin embargo,
en el caso de Espaa, la variacin interanual es decreciente (-1,8%).
En el caso de los vinos del nuevo mundo destaca Australia con el 36,8% de la cuota de mercado y
182 millones de CAD de ventas. A Australia le siguen California (23,3%), Chile (15,9%) y Argentina
(13%), siendo este ltimo el nico con tasas negativas de crecimiento.
De entre las tendencias de venta ms destacadas por el LCBO en su informe se encuentran los vinos
tintos espaoles. Se sita como rea de gran crecimiento Rioja, con unas ventas de 4,4 millones de
CAD y un crecimiento interanual del 17,5%. Adems, es de inters para los vinos espaoles que se
pretende desestacionalizar los vinos espumosos para incrementar sus ventas en periodos no festivos,
pues Espaa se encuentra actualmente en el tercer puesto en la importacin de espumosos.
El precio media de la botella de 750 ml de vino (incluidos los vinos vendidos en Vintages) tambin est
creciendo, concretamente un 2,90% hasta los 9,83 CAD. Los vinos espaoles se han vendido en el
ltimo ao, de media, a 11,76 CAD, un 2,5% ms que el ao anterior y que la media global (en el caso exclusivo de Vintages, Espaa registra un 4% de la cuota de mercado provincial). Las bandas de
precios que ms han incrementado sus ventas en el ltimo ao son 12-15 CAD y sobre todo 15-20
CAD con un crecimiento del 20,6%.

British Columbia

Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el componente de la inmigracin, que es mayoritariamente oriental.
El consumo de alcohol en esta provincia est repartido equilibradamente entre los grandes grupos, as
la cerveza con un 38,3% de las ventas lidera el mercado, seguido por el vino con 31,1%, las bebidas
espirituosas con 26%, y 4,6% el resto de bebidas16.

15

Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011-2012

16

Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2011-2012

44
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Dentro de las ventas de vino, en valor stas ascendieron en el ejercicio 2011-2012 a 897 millones de
CAD, un 5,3% ms que el ao anterior, de los cuales el 58,6% eran vinos importados. Haciendo el
anlisis de las ventas en volumen en el ejercicio 2011-2012, de los 61,67 millones de litros de vino
vendidos (un 2,8% ms que el ao anterior), el 48,47% fue vino importado. Estos datos se deben al
proteccionismo que el Liquor Board ofrece a los vinos elaborados en la propia British Columbia.
Alberta
La privatizacin de la distribucin y comercializacin del mercado de bebidas alcohlicas en 1993 trajo la apertura a nuevos productos en la provincia y a precios ms competitivos que en otras provincias. El nmero de productos disponibles desde entonces se ha incrementado en un 400%, en 2012
en la provincia de Alberta se encontraban disponibles 16.447 productos en las tiendas privadas de
venta de alcohol, un 3,25% ms que en 2011.
El consumo de alcohol en la provincia de Alberta est liderado por la cerveza, con un 77,57% de las
ventas en volumen, seguido del vino con un 10,37%, los espirituosos con 7,28% y por ltimo los coolers y la sidra con un 4,78% de las ventas en el ltimo ejercicio17.

17

Fuente: 2011-2012 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission

45
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor
de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad precio. Los
clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados,
que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar
vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.
Una de las principales razones por las que el consumidor canadiense consume relativamente poco vino espaol es por desconocimiento de Espaa, en general, y sus vinos, en particular. La ausencia casi absoluta de inmigrantes de origen espaol no ayuda a incrementar la demanda de nuestros productos. Es el caso contrario del de otros pases como Italia, Portugal o Grecia que cuentan cada uno con
aproximadamente 500.000 habitantes originarios de estos pases respectivamente. Este es un factor
determinante en el sector HORECA, ya que existe un gran nmero de restaurantes italianos, griegos o
portugueses que ofrecen vinos de sus respectivos pases, sin embargo, los restaurantes espaoles
son casi inexistentes.
No obstante, se detecta un inters creciente por los vinos y la cultura vitivincola de Espaa, tanto entre los consumidores como entre los profesionales del sector.
Por otro lado, los vinos de los nuevos pases productores estn muy establecidos en este mercado y
las variedades de uva originarias de estos pases son muy conocidas, debido principalmente a las
grandes campaas publicitarias y de educacin al consumidor que estos pases han llevado a cabo
en Canad. Los nombres de las denominaciones y variedades de uva espaoles son difciles de recordar, e incluso de pronunciar para los consumidores canadienses, por lo que el idioma es otra barrera para el vino espaol.
Respecto a la presentacin del producto, los consumidores canadienses se dejan llevar por la imagen
cuando eligen un vino. En este sentido, se percibe una evolucin en el etiquetado de los vinos espaoles hacia formatos menos complejos pero ms impactantes, que incluyen mayor informacin y se
presentan en ingls y francs. A pesar de esto, y para transmitir la mxima informacin sobre el vino
en el etiquetado, el consumidor canadiense valora que se incluya el maridaje adecuado para cada vino.

46
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Los Liquor Boards deciden cmo, cundo, dnde y qu se vende, y ponen en prctica sus criterios
respecto a la ubicacin y catalogacin de cada vino en sus tiendas. Actualmente, en muchos establecimientos de venta al pblico, el vino espaol no dispone de un identificador propio. Este obstculo
que el producto espaol encuentra en su presentacin al consumidor, dificulta enormemente su localizacin, difusin y por tanto su venta. No obstante, poco a poco los vinos espaoles van consiguiendo un apartado propio en los establecimientos de los Liquor Boards, sobre todo en los de especialidades.
Como se ha comentado anteriormente, el consumo de vino entre los canadienses est creciendo y,
simultneamente, el inters por conocer el mundo del vino. Generalmente los consumidores canadienses buscan en un vino una buena relacin calidad precio, que encuentran en los vinos de Espaa, por lo que se observa un lento pero creciente inters del consumidor, la prensa, los agentes y los
Liquor Boards por nuestros vinos. Aunque los vinos espaoles parten de una cuota de mercado relativamente baja en relacin con otros pases, en los ltimos aos han crecido rpidamente. En el ltimo
ao, la tendencia en el mercado canadiense, pese a la crisis, ha mantenido su tendencia positiva.
Por ltimo y segn datos del Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OEMV) cabe sealar que
Canad registr rcord histrico en 2012 en cuanto a sus compras de vino espaol superando los
100 millones de dlares canadienses, tras crecer un 47% en los ltimos 5 aos.

47
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

6.

CANALES DE DISTRIBUCIN

1. IMPORTACIN, DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE BEBIDAS


ALCOHLICAS EN CANAD: LOS LIQUOR BOARDS PROVINCIALES
En cada provincia existe un organismo responsable de la importacin, distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas, que para este estudio vamos a denominar genricamente Liquor
Board, a excepcin de Alberta.
En la provincia de Alberta, sin embargo, en Septiembre de 1993, el Gobierno Provincial aprob la legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta privatizacin
supone que el Liquor Board contina siendo el nico importador de esta provincia y la distribucin y
comercializacin se realiza a travs de un sistema de establecimientos privados. Con la privatizacin,
el Liquor Board vendi todas sus propiedades y el canal de distribucin y concedi licencias a un total
de 595 tiendas. Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es ms lento
que al principio pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribucin y ventas; hoy en da existen
1.285 establecimientos privados en la provincia que venden alcohol18.
En British Columbia, en 2004 se inici un proceso de privatizacin con un objetivo similar al de Alberta. No obstante, se paraliz totalmente ante la presin de los sindicatos de trabajadores del sector. El
resultado ha sido la modificacin de ciertas leyes provinciales y el aumento del nmero de licencias
para la comercializacin de bebidas alcohlicas. En este momento existen 672 establecimientos comerciales privados en la provincia (private retail outlets), pero los establecimientos del Liquor Board
(British Columbia Liquor Distribution Branch - BCLDB) venden el 41,3% del vino en la provincia19.
Los Liquor Boards deciden qu productos importar y ofrecer al pblico a travs de su cadena de
tiendas, y cundo retirarlos del mercado, siguiendo un procedimiento que se podra considerar estndar, aunque con ciertas diferencias en cada provincia20.

18

Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2011/2012.

19

Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2011/2012.

20 No todos los Liquor Boards exigen la misma documentacin, ni establecen los mismos plazos durante el periodo en
el que evalan la idoneidad del producto para el mercado. Tambin establecen distintas cuotas de venta que tiene
que alcanzar el producto para no ser retirado del mercado.

48
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Este sistema proporciona a los gobiernos de las distintas provincias importantes beneficios financieros, por lo que ningn plan de privatizacin se ha propuesto desde principios de los aos noventa.

Distribucin y Comercializacin de Vino


Los establecimientos en los que se distribuyen y comercializan bebidas alcohlicas se clasifican de la
siguiente manera:
1. Establecimientos de los Liquor Boards. En estos establecimientos se incluyen los productos
del catlogo o Listado General, y en algunas tiendas los productos de especialidades21. Existen tambin establecimientos que slo comercializan especialidades. La oferta completa de
productos no est disponible en todas las tiendas, pero el personal de la misma gestiona el
envo a peticin del cliente.
2. Licencias especiales. En lugares donde no hay poblacin suficiente para el establecimiento
de una tienda del Liquor Board, se concede a comerciantes de la zona una licencia especial
por un periodo determinado de tiempo. Obtienen sus existencias en una tienda de dicho Liquor Board a precio reducido y las comercializan al precio fijado por el mismo.
3. Establecimientos con licencia. Los restaurantes, hoteles, casinos u otros lugares donde se
permite la venta de bebidas alcohlicas para consumo en el propio establecimiento, adquieren
el producto directamente del Liquor Board (a precio algo reducido, entorno al 5%), directamente de una bodega canadiense, a travs de pedidos privados o a travs de los agentes de
las bodegas utilizando el sistema de consignacin22.
4. Establecimientos de productores locales. En algunas provincias (Ontario, Qubec y British
Columbia), a las bodegas locales se les concede una licencia para la venta de sus productos
en la misma bodega, por correo dentro de la misma provincia o en tiendas de su propiedad.
Adems, en la provincia de Ontario se les permite vender sus vinos en las denominadas popularmente como Wine Boutiques. Los productos comercializados en estas tiendas soportan
un margen comercial muy reducido establecido por el Liquor Board23. Asimismo, generalmente los establecimientos se encuentran en lugares estratgicos, tales como centros comerciales
o cerca de los principales supermercados (como Loblaws y Metro) y en la bodega propia.
5. Otros. En la provincia de Qubec los supermercados estn autorizados a vender vino embotellado en la provincia, que hayan adquirido de distribuidores autorizados. El vino que se embotella no tiene que ser necesariamente canadiense, de hecho una parte considerable del mismo
procede de otros pases24. En la provincia de Alberta, tras la privatizacin, cualquier establecimiento que desee vender al pblico bebidas alcohlicas deber solicitar una licencia al Liquor
Board. Estos establecimientos tienen la obligacin de abastecerse del almacn que corresponde al Liquor Board. En la provincia de British Columbia adems de los establecimientos

21

Los productos de especialidades se contemplarn en el apartado III. 3.1. Listado y Deslistado de Productos.

22

Vase apartado III.3.1.

23 En Ontario, los productos con denominacin VQA vendidos en la propia bodega pagan un 2% y el resto de productos locales un 58%, en vez del 64% de los vinos importados.
24

Ver apartado II.2. Produccin Vitivincola Canadiense.

49
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

del Liquor Board, tambin existen establecimientos privados autorizados para vender bebidas
alcohlicas.

2. LA FIGURA DEL AGENTE/REPRESENTANTE


El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards es complicado y requiere un conocimiento profundo del mercado25. Por tanto, resulta necesario contar con un agente
que conozca el mercado y los trmites a realizar.
El agente, que puede ser tanto una persona fsica como jurdica, representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que se debe estar registrado. La bodega podra contar con un agente en cada
provincia en la que est interesada en comercializar su producto, sin embargo existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards o incluso ante todos.
En trminos generales, los Liquor Boards de bebidas alcohlicas de las diferentes provincias requieren
que las bodegas confirmen por escrito, su disposicin a ser representadas por un determinado agente. Algunos Liquor Boards, tales como los de Ontario, Qubec, Alberta y British Columbia, proporcionan un documento tipo en sus pginas web. No obstante, las frmulas empleadas son muy variadas.
La relacin entre la bodega y el agente se regula mediante un contrato mercantil, normalmente sujeto
a los usos y costumbres del pas. La remuneracin del agente suele ser una comisin sobre el precio
ex-bodega. Ambas partes deben dejar claro si esta comisin incluye o no los gastos de promocin o
cualquier otro gasto.
Las funciones de un agente podran englobarse en las siguientes:

Mantener contacto con los Liquor Boards.

Acudir a los concursos pblicos o licitaciones convocados por cada Liquor Board.

Proponer la introduccin de nuevos productos a los Liquor Boards.

Realizar un seguimiento de la evolucin de los productos en el mercado.

Desarrollar la actividad de marketing y promocin del negocio de la bodega.

Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el producto.

La manera ms fcil, barata y efectiva de transmitir informacin y crear inters, ante agentes, Liquor
Boards y consumidores es a travs de Internet. Por tanto, es muy importante que las bodegas que
deseen introducir sus vinos en Canad dispongan de una pgina Web, al menos, en ingls, que sirva
como catlogo de la bodega en la red.
Existe una cierta especializacin de los agentes en funcin del canal de comercializacin: hay algunos
ms orientados al canal de tiendas del Liquor Board y otros al sector HORECA.
La comunicacin frecuente con los agentes, as como el apoyo que reciban son aspectos importantes
a tener en cuenta.
25

El procedimiento de listado y deslistado de productos se contempla en el apartado III.3.1.

50
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

3. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
i. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
Como ya hemos indicado anteriormente, cada provincia tiene su organismo pblico encargado de la
importacin, distribucin y comercializacin de las bebidas alcohlicas, a excepcin de Alberta. Adems, en British Columbia el sistema es semi-pblico, pues tras la paralizacin del intento de privatizacin, conviven establecimientos pblicos con tiendas privadas. As, los sistemas de Ontario y Qubec
funcionan de manera similar, y, aunque presentan alguna diferencia, el grueso de su funcionamiento
es el mismo.
Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario LCBO) y Qubec (Socit des Alcools de Qubec - SAQ) introducen los productos de importacin en
sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas, que, aunque no
iguales, tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards.
1. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ)
2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Qubec)
3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Qubec)
4. Consignacin (Consignment)
Las caractersticas de estos sistemas se detallan ms adelante siguiendo los procedimientos establecidos por el Liquor Board de Ontario. No obstante, de los cuatro, los dos ms importantes son el Listado General y Especialidades.
A continuacin se detallan las caractersticas generales del proceso de listado y deslistado de productos llevado a cabo por los Liquor Boards de manera general.

ii.

Listado y Deslistado de Productos en el Listado General

26

En trminos generales, los Liquor Boards suelen convocar concursos y licitaciones en los que se especifican las caractersticas de los productos que cada Liquor Board desea comprar, como la zona vitivincola de procedencia y el abanico de precios a los que se comercializarn en cada uno de sus establecimientos.
Si el producto de la bodega se ajusta a los parmetros incluidos en la licitacin, el agente, en representacin de la bodega, debe responder y dirigir su solicitud formal al Liquor Board de la provincia correspondiente, siguiendo el procedimiento que indique cada Liquor Board y adjuntando la documentacin que se requiera27.

26 Listado General: vinos que forman parte del inventario habitual de las tiendas y que el Liquor Board mantiene de
forma permanente en la medida que el producto genere las ventas mnimas esperadas.

Cada Liquor Board puede solicitar distinta informacin: precios, muestras, programas de marketing, etiquetas,
informe sobre el producto, etc.

27

51
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En algunas ocasiones, una bodega y su agente pueden presentar al Liquor Board correspondiente
productos no incluidos en la licitacin, normalmente tras haber hablado con el comprador de antemano. Asimismo, cada Liquor Board puede dirigirse directamente a los productores, si estn interesados
en algn producto en particular, aunque no es lo habitual.
Como ya se ha comentado con anterioridad, aunque en teora una bodega podra responder a esta licitacin directamente, en la prctica se hace necesaria la figura del agente, que represente a la bodega ante el Liquor Board.
En algunos Liquor Boards, se realiza una evaluacin previa de la solicitud de la bodega para el listado
del producto, antes de que demanden muestras del producto o de las etiquetas para su anlisis (es el
caso del Departamento de Vintages del Liquor Control Board of Ontario). En otros, como en los de
Qubec o British Columbia, las muestras acompaan la solicitud.
El presupuesto que la bodega propone al Liquor Board para la promocin de su producto y las trminos de pago del Liquor Board a la bodega son factores de decisin esenciales en esta evaluacin.
El comit de evaluacin que examina el producto tiene en cuenta factores tales como la idoneidad
comercial, los premios y puntuaciones obtenidas por los vinos en revistas especializadas, el atractivo
del envase y/o las propiedades organolpticas (mediante anlisis qumicos y segn los parmetros de
Health Canada, el Ministerio de Salud Pblica).
Este proceso de evaluacin para la inclusin de los productos sigue unos plazos distintos en cada Liquor Board. Los comits examinadores se renen para estudiar las propuestas con mayor o menor
frecuencia, dependiendo de sus necesidades. Por tanto, la duracin del procedimiento vara en funcin de las reuniones con el Liquor Board.

Una vez que un producto se incluye en el listado del Liquor Board, debe cumplir varias condiciones:

Cumplir la normativa relativa al envase, etiquetado y parmetros sanitarios y de composicin


qumica del vino establecidos por el pas.

Alcanzar unos objetivos de ventas en un plazo determinado por el Liquor Board en funcin del
precio y tipo de vino de que se trate. Estas cuotas mnimas de venta son diferentes en cada
provincia y dependen del producto.

Cumplir los compromisos adquiridos en su Plan de Marketing.

Asegurar el abastecimiento del producto.

Si el vino no cumple las expectativas (cuotas mnimas de ventas provinciales), se retirara de las tiendas (deslistado). El posible stock en los almacenes o bien se enva de vuelta a la bodega, o bien se
destruye, pero siempre con gastos a cargo de la bodega. Las existencias en tienda que no se han
vendido, suelen estar sujetas a una rebaja del precio (en el Liquor Control Board of Ontario, entre un
11% y un 30%28 sobre el precio final, que siempre repercute como coste para la bodega).

28

LCBO Website. Febrero 2010.

52
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El incumplimiento de los objetivos de ventas que provoca el deslistado de productos en ocasiones


puede ser el resultado de que el vino no se encuentre en las tiendas (fuera de stock) o de que est
dentro de lineales poco atractivos y sin delimitar, ya que el Liquor Board decide dnde sita los productos en sus establecimientos. Es tambin el caso del vino espaol que en algunas tiendas del Liquor Board de Ontario, donde suele carecer de lineal propio y pueden estar incluidos en el lineal de
vinos del Oeste de Europa, normalmente en los rincones menos atractivos del local.
La poltica de listado y deslistado de productos est orientada a asegurar el mantenimiento de una
adecuada seleccin de productos y la eficiencia en las operaciones del mercado. En reconocimiento
de acuerdos comerciales internacionales dichas directrices se aplican por igual tanto a vinos domsticos como importados.
Sin embargo, parece existir una tendencia a favorecer a los productores locales de vino, no slo en
las posibilidades promocionales, sino en los mrgenes cargados y en sus relaciones con el sector de
hostelera, al que las bodegas locales pueden vender directamente sus productos. A estas bodegas
tambin el Liquor Board les suele cargar un margen menor que el que aplican a los vinos importados.
En el caso del Liquor Board de Ontario, a los vinos locales con denominacin VQA (producidos con
uvas 100% canadienses) vendidos en la propia bodega se les aplica un 2% de margen. A los vinos de
Ontario vendidos a travs de las tiendas del Liquor Board, se les aplica un margen del 58%. Aquellos
vinos que se venden tanto en la tienda de la bodega como en las tiendas del LCBO debern tener el
mismo precio en ambas tiendas. A los vinos importados, por el contrario, se les carga un 64%29.
Estas consideraciones con respecto a los vinos importados no se tienen en cuenta a la hora de calcular la cuota de venta y decidir la continuidad o no del producto en el listado del Liquor Board, por lo
que los vinos importados tienen mayores impedimentos para mantenerse en el mercado.

Sistema de Apelaciones
Existe en todos los Liquor Boards un organismo al que se puede apelar en caso de desacuerdo con
las decisiones tomadas por los diferentes comits de evaluacin.
Es responsabilidad de la bodega/agente proporcionar al Comit de Apelacin por escrito los detalles
del caso indicando las causas por las que el producto no ha alcanzado la cuota de venta o debera
permanecer en el catlogo, de una manera clara y concisa. Se debe enviar el escrito en un plazo que
vara segn el Liquor Board, generalmente de 14 30 das, desde la fecha de notificacin de deslistado del producto.
En el caso de apelar una decisin de deslistado, algunos Liquor Boards tienen establecido un porcentaje mnimo de cuota anual de ventas del producto, para que se estudie el caso. Posteriormente se
notifica a la bodega por escrito la decisin tomada y en caso de ser negativa, se darn las razones. En
la prctica, se producen muy pocas apelaciones para evitar dificultades en la relacin de la bodega o
agente con el Liquor Board.

29

Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

53
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Descripcin de los Sistemas de Importacin, siguiendo los Procedimientos del Liquor Board de
Ontario (LCBO)
El LCBO es uno de los mayores compradores mundiales de bebidas alcohlicas. A continuacin se
explican sus procedimientos y formas de interactuar con l. En el link siguiente se puede obtener informacin
directa
de
esta
institucin
y
de
su
sistema
de
funcionamiento:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/
Como se ha sealado anteriormente, los Liquor Boards importan, distribuyen y comercializan las bebidas alcohlicas en sus provincias respectivas a travs de alguno de los siguientes sistemas:
1. Listado general
2. Especialidades
3. Pedidos Privados
4. Consignacin

A continuacin se describen los mismos, tomando como ejemplo los procedimientos del LCBO.
1. Listado General: mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board. Actualmente hay aproximadamente 3.400 productos disponibles, de los cuales aproximadamente 1.500 son
vinos. Resulta muy difcil obtener un Listado General. La competencia para obtenerlo es feroz, y el
Liquor Board, que compra en grandes cantidades, tiende a favorecer a los productores con mayor
presupuesto promocional o que ofrecen mejores facilidades de pago.
En general, se trata de productos de excelente relacin calidad-precio. El precio medio venta de
una botella de 750 ml es de 8.53 CAD (mientras que el precio medio de la botella de 750 ml de vino espaol es de 10.29 CAD)30.
Tanto la bodega como su agente pueden solicitar tericamente el listado de un producto, aunque
como ya se coment anteriormente, en la prctica se hace a travs del agente.

Proceso de listado (un total de 8 meses aproximadamente):


a. Origen de la demanda
La bodega/agente debe registrarse en la base de datos del New Item Submission System
(NISS), a la que se accede a travs de la pgina web del Liquor Board:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Web-Systems/New-Item-Submission-System.shtml
Debe cumplimentar el documento Application for Access to New Item Submission System (NISS)
form, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por fax a la Unidad de Negocio de Vinos del LCBO (Business
Unit Wines), para conseguir un nombre de usuario y contrasea.

30

Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

54
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

En esta website, la bodega/agente tiene acceso a la Product Needs Letter, documento que incluye los vinos por los que el Liquor Board de Ontario tiene inters en comprar. En sta se especifica tanto el tipo de vino, como regiones de origen e intervalo de precios de venta al pblico en el
que debe oscilar el nuevo producto. Por ejemplo: vinos blancos espaoles de entre 12 y 15 CAD.
En algunas ocasiones, la bodega/agente puede reunirse con el Category Manager (Director de la
categora de vino) para presentar vinos que no se incluyen en la Product Needs Letter. El Category Manager es responsable de la evaluacin, seleccin, compra y promocin de productos.

b. Evaluacin preliminar del producto (aprox. 4 semanas)


El Category Manager evala la informacin contenida en la documentacin presentada por el
agente y el Grading Panel del LCBO (grupo de expertos en cata) realiza un anlisis organolptico
de la muestra enviada.
Si, analizado lo anterior, el LCBO est interesado en investigar ms a fondo la solicitud, se pedir
al proveedor un segundo documento, el Product Profile & Marketing Plan, donde se detallan las
caractersticas del producto y el Plan de Marketing. Junto al mismo se incluir informacin complementaria con la confirmacin de los precios FOB o ex-bodega. La bodega debe pagar cualquier gasto de exportacin que se requiera en su pas de origen. Esta documentacin complementaria se debe enviar por correo con la firma y membrete de la bodega. Si el producto no pasa
la primera evaluacin, se informar a la bodega/agente por escrito de las razones.
c. Proceso de aprobacin (aprox. 4 semanas)
Si el LCBO est considerando hacer un pedido, hace una revisin en detalle del Product Profile &
Marketing Plan. La evaluacin del producto se realiza basndose en consideraciones comerciales, atractivo del envase y propiedades organolpticas del vino.
Al mismo tiempo se enva una muestra del producto al laboratorio del LCBO para asegurarse de
que se cumple su normativa y la de Health Canada. Si se detecta un problema en la primera
muestra se pedir una segunda. Si esta ltima tampoco pasa los niveles de exigencia, el LCBO
puede rechazar la solicitud. Esta parte puede evitarse posiblemente presentando certificados de
anlisis de laboratorios que cuenten con acreditacin ISO/IEC 17025, ya que realizan los mismos
anlisis que el LCBO31.
d. Decisin preliminar de compra (aprox. 3 semanas)
Si el producto supera estas pruebas, el LCBO enva al proveedor la Commitment Letter, documento donde se detallan las condiciones (Conditions of Purchase) que ste tiene que aceptar
por escrito para que se emita el pedido. Entre estas condiciones se encuentran:

31

Mejor Precio: El proveedor se compromete a no vender el producto a un precio menor (excluyendo impuestos y flete) a cualquier otro Liquor Board. Asimismo, se debe comprometer a no
ofrecer condiciones ms ventajosas en materia de ventas y entrega del producto.

Aceptacin de que el proveedor se compromete a disminuir en un 25% el precio FOB o EX


CELLAR del producto restante en almacenes y tiendas si se retira el producto.

Fuente: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml

55
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Cumplir las normas de empaquetado y embalaje del LCBO32. La bodega debe enviar muestras
tanto de la etiquetas, como del envase y el embalaje para su anlisis. Recientemente el LCBO
ha implantado una poltica que favorece el uso de botellas ligeras por parte de las bodegas.
Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que trabaja
con el Liquor Board).
El Liquor Board indicar por escrito a la bodega si aprueba el etiquetado o si requiere cambios para proceder a un nuevo examen.
Las
condiciones
de
compra
del
LCBO
estn
disponibles
en
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Purchase%20Order%20Beverage%20Alcohol-%20marked.pdf

su

website:

e. Compra (aprox. 16 semanas si el vino es importado)


Una vez que el Liquor Board accede a la compra se enva la orden de compra, donde se confirman sus condiciones. Todas las rdenes de compra debern cumplir la normativa Conditions of
Purchase del LCBO. La bodega tiene que tener en cuenta que no se permiten cambios sobre el
producto que present al LCBO para su estudio. De tal manera que modificaciones en cualquiera
de sus caractersticas, tales como la aada, el etiquetado, etc. derivaran en la cancelacin de la
compra. El Liquor Board se reserva el derecho de revisar la orden de compra y sus condiciones
cuando considere necesario.
f.

Recepcin y Lanzamiento (aprox. 3-4 semanas)

Una vez ha llegado la mercanca a los almacenes, se paraliza el proceso hasta que se realice un
segundo anlisis qumico y organolptico y se determine el precio final de venta al pblico. Si los
resultados son insatisfactorios, se podr cancelar el listado y la bodega ser responsable de los
gastos incurridos para retirar los productos.
En este momento, si los resultados son positivos, se comunica a las tiendas que el producto se
encuentra disponible en los almacenes del Liquor Board. La distribucin se realizar en los establecimientos sealados por el LCBO. Puede limitarse a zonas o tiendas cuya clientela, segn el
LCBO, tiene un perfil ms adecuado al producto. El contacto previo del agente con los responsables de las tiendas ayuda a que soliciten el producto a los almacenes del LCBO.
g. Marketing y Ventas
El LCBO espera que bodegas y agentes trabajen, tanto con el Liquor Board como de forma independiente, con el fin de crear conocimiento de marca y de que crezcan las ventas.
Para consultar los programas de promocin que ofrece el Liquor Board:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Promotional-Programs/LCBO-Programs/index.shtml
h. Seguimiento del producto
El LCBO revisa regularmente los resultados de todos los productos listados. Si no alcanzan la
cuota de ventas prevista en el periodo establecido por el LCBO en la Commitment Letter, son
deslistados.

32

Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf

56
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El precio de venta al pblico, acordado en la evaluacin preliminar del producto, no debe ser incrementado por parte de la bodega durante los primeros 12 meses de comercializacin. No obstante, el Liquor Board puede permitir un incremento en el precio si lo considera oportuno, que
nunca ser superior a un 10%. Despus de este periodo inicial de un ao, la bodega puede solicitar la revisin del precio al alza, siguiendo los parmetros establecidos por el LCBO.
Por el contrario, la bodega puede bajar el precio cuando considere necesario, siempre que tenga
la aprobacin del Director de la Unidad de Negocio (Business Unit Director) y no baje de un precio mnimo que el LCBO asigna a cada categora.
La Asociacin de Agentes de Ontario (Drinks Ontario) recogi los siguientes datos:
- Normalmente se tardan ms de 12 meses en introducir un nuevo producto en el LCBO, y como media, slo el 10% de los productos que se presentan al Liquor Board para su seleccin, bien para el
LISTADO GENERAL, bien para Vintages, llega a ser importado por el LCBO.
- Slo el 56% de los productos seleccionados por el LCBO en su Listado General sigue estndolo al
cabo de tres aos y el 43% al cabo de cinco aos; la tasa de eliminacin de productos se ha acelerado en los ltimos aos.
Como ya se ha dicho con anterioridad, el proceso de listado y deslistado de productos en cada Liquor Board es similar al del LCBO. No obstante, los documentos a cumplimentar y los pasos a seguir
pueden variar de un Liquor Board a otro.

2. Especialidades (Vintages en el LCBO /Signatures en la SAQ): a travs de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no resulte
rentable incluirlos en el Listado General. Slo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y
en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales. Estos productos no se
benefician de una inscripcin permanente y la decisin de renovar las compras depende exclusivamente del Liquor Board.
El LCBO mantiene una poltica de rotacin continua de productos, y por norma general, cuando
hacen un pedido de un determinado producto, no volvern a hacer un pedido del mismo producto
en un periodo de 2 aos. El departamento de Vintages saca al mercado nuevos productos dos
veces al mes (monthly releases). De cada uno de los productos que lanza, este departamento
compra slo un nmero limitado de cajas. Cuando las existencias se acaba, el producto desaparece del mercado y no existe ninguna garanta de que se vuelva a pedir por el Liquor Board, independientemente de la rapidez con que se haya vendido y de la respuesta del mercado al producto.
La mayora de los productos que se comercializan por este sistema solamente estn disponibles
por un periodo de tiempo determinado, por lo que la oferta cambia constantemente. No obstante,
existe
una
subcategora
denominada
Vintages
Essentials
Collection
(http://www.vintages.com/circular/essentials.shtml?homepage), una seleccin de ms de 100
productos que el Liquor Board se compromete a mantener siempre en las tiendas debido a su
popularidad, siempre que cumplan una cuota mnima de ventas que establece el Departamento
de Vintages. Los vinos espaoles que se pueden encontrar son: Gran Feudo Reserva (Julin
Chivite), Muga Reserva y Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva.

57
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El listado con todos los productos y programas de promocin incluidos en Vintages est disponible en la pgina web www.vintages.com33. Desde principios de 2010 los clientes de Vintages
que se registran tienen acceso a comprar online una seleccin de alrededor de 300 productos escogidos
especialmente
para
su
venta
por
Internet
(https://www.vintagesshoponline.com/vintages/Home.aspx?lang=en).
El sistema de Vintages puede ser interesante para el consumidor a la bsqueda de productos
nuevos. Sin embargo, la rotacin constante de productos (a excepcin de los Vintages Essentials) no permite que los productores puedan crear marca, ya que el producto no tiene garantizada su permanencia.
El listado de productos en el catlogo de Vintages, seccin de especialidades del LCBO, aunque
en general es un proceso estndar, no siempre sigue los mismos parmetros. En Vintages no
existe obligacin de abastecerse del producto de forma continuada.
Los consumidores de los vinos que Vintages ofrece, poseen normalmente un conocimiento medio-alto sobre el mundo del vino. Tienen un alto poder adquisitivo, compran vino habitualmente y
no dudan en destinar un alto porcentaje de su gasto a la adquisicin de vino, si se trata de productos de calidad.
Al igual que en el Listado General, en el Departamento de Vintages del LCBO, los productos tienen que alcanzar un objetivo de ventas mnimo establecido por el Liquor Board para cada caso y
que revisan semanalmente. Con el fin de alcanzar este objetivo de ventas, Vintages recomienda
a productores y agentes que colaboren con sus acciones promocionales.

Proceso de listado para Vintages:

a. Origen de la demanda
El Liquor Board suele convocar de 2 a 3 licitaciones al ao, son las llamadas Product Needs Letter, donde solicita vinos de diferentes regiones y/o caractersticas, especificando los plazos de
presentacin de solicitudes y muestras y cundo se realizarn catas. Generalmente la bodega/agente responde a esta oferta presentando la documentacin necesaria.
Asimismo, existe la posibilidad de que la bodega/agente presente directamente nuevos productos
a los responsables de compra de Vintages. Sin embargo, esta seccin del LCBO recomienda,
en su pgina web, que solamente se haga si alguno de sus compradores se ha interesado previamente por algn producto de este proveedor. Si finalmente Vintages accede a reunirse con la
bodega en cuestin y su agente, stos deben presentar, con tres semanas de antelacin, un resumen con los asuntos que se van a discutir en la reunin, con el fin de asegurarse que estn relacionados con sus necesidades y su Plan de Promocin.
Por ltimo, existe otra opcin de listar un producto en Vintages, si la bodega o agente cuenta con
la aprobacin previa de los responsables de compra de Vintages. Aunque no cumpla los requisitos de la licitacin, puede hacer una oferta de su producto a travs de los sistemas llamados Vintages Adhoc o Vintages Direct, dependiendo de si incluye en su solicitud una muestra del producto o no. Esto slo ocurre en contadas ocasiones, para cubrir vacos en el catlogo, para incluir
nuevas tendencias o productos que los compradores hayan catado en ferias o viajes de negocios.
33

Se har referencia a los programas de promocin existentes en Vintages ms adelante.

58
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

b. Evaluacin preliminar del producto


El agente registra a la bodega que representa en el New Item Submission System (NISS), de la
misma manera que para el Listado General y, si su producto coincide con las caractersticas requeridas en la Product Needs Letter, hace una solicitud antes de la fecha lmite especificada en
la convocatoria. Existe un nmero mximo de productos que cada agente puede presentar.
El proveedor o su agente deben visitar NISS para averiguar si su producto est seleccionado para
seguir con el proceso de compra.
En el ao 2008, segn el departamento de Vintages, de los 40.000 productos que cumplimentaron la solicitud, 5.000 pasaron esta evaluacin preliminar, y slo 2.000 se compraron finalmente34.

c. Documentacin y muestras a presentar


Si el producto supera la evaluacin preliminar, Vintages solicitar a la bodega/agente que enve
lo siguiente:

Vintages Product Application Form, formulario de solicitud debidamente cumplimentado.

Una muestra del producto de 750 ml. o equivalente.

Comunicacin del precio ex-cellar y con una estimacin del precio de venta al pblico previsto
por el productor en un documento con membrete de la bodega y firmado por una persona autorizada. Si la bodega no especifica lo contrario por escrito, este precio estar vigente hasta
12 meses despus de la solicitud.

Informacin de la bodega y del producto, tanto caractersticas generales como su plan de


marketing.

Etiquetas, tanto la frontal como la trasera. En el caso de que haya un empaquetado especial
de la botella, como por ejemplo un envoltorio de regalo, tambin se debe enviar una muestra.
Ambos deben cumplir los requisitos de etiquetado y embalaje35.

Notas de cata, informacin sobre premios, artculos de prensa sobre el producto, etc.

Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que la bodega trabaja con el LCBO).

No se aceptarn las muestras que no adjunten la documentacin requerida o que no se reciban


en el plazo establecido.

d. Evaluacin principal
El producto ser evaluado en base a calidad, precio, competitividad, trminos de pago, resultados
de la cata, etc. en un proceso similar al de los productos del Listado General.
34

Vintages Trade Day Presentation. Abril de 2009.

35

Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf

59
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Las muestras del producto sern analizadas por un Comit de expertos en cata. Las condiciones
de pago son esenciales: Vintages especifica que requieren un mnimo de 60 das desde que reciban el producto en su almacn para hacer efectivo el pago. No obstante, manifiestan que una
solicitud con unos trminos de pago ms amplios, tiene preferencia sobre otra similar que no los
tenga. Si el proveedor no ofrece las condiciones de consignacin total y no se consiguen el 75%
de las ventas de un producto en tres meses, se har efectivo un descuento del 20% del coste de
las existencias restantes, a cargo de la bodega.
Finalmente el Comit decide aceptar o no la solicitud del producto y le comunica a la bodega/agente el resultado por e-mail. En el caso de un resultado negativo, se indicarn las razones.

e. Proceso de compra
Los responsables de compra decidirn qu cantidad de producto se va a comprar y enviarn tanto a la bodega como a su agente una Commitment Letter, aproximadamente dos semanas despus de la cata de la muestra. En ese documento se indica el plazo y los requisitos necesarios para preparar el pedido para el Liquor Board. La bodega debe responder aceptando todas y cada
una de las condiciones de compra de la Commitment Letter. Si no se responde antes de la fecha lmite, la Commitment Letter ser anulada. De igual manera que en el Listado General, modificaciones de ltima hora en cualquiera de las caractersticas del producto pueden generar la cancelacin del proceso de compra.

f.

Lanzamiento

El lanzamiento del producto se anunciar en la revista de Vintages (Vintages Release Catalogue)


y en su pgina web (www.vintages.com).

g. Repeticin de la compra
Como se ha comentado anteriormente, las cuotas de venta se revisan semanalmente. En el caso
de que Vintages observe que las ventas llevan un ritmo menor que el que haban previsto, comenzarn a reducir sus inversiones para evitar el exceso de existencias.
Seguidamente se detallan las categoras y programas de promocin que Vintages ofrece a sus
proveedores36:

Vintages Releases: es la principal categora de Vintages. Son ms de 3.200 productos que


se promocionan a travs de un catlogo que se publica en forma de revista quincenalmente y
a travs de la pgina web de Vintages (www.vintages.com). Este catlogo no recoge la oferta
completa y en general se centra en un pas o regin vitivincola. Existe la posibilidad de que
Vintages escoja un vino para el reverso de la portada de su catlogo, seccin llamada
(Benchmark) y dos vinos para el reverso de la contraportada en la seccin llamada (Arrive in
Style). Si es el caso, la bodega debe asumir los costes que se deriven. Por ltimo, otro instrumento de promocin en el catlogo de Vintages es la seccin Food & Drink Discovery,

36 En esta enumeracin no se han incluido los programas promocionales que estn dedicados solamente a vinos y
bodegas locales.

60
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

donde se recomiendan potenciales maridajes del vino escogido. Esta promocin slo se incluye en el catlogo seis veces al ao y se complementa con promocin en el punto de venta.

Wines of the Month: desde septiembre de 2005, esta categora elige dos productos cada
mes que sirvan como ejemplo de un pas, una regin vitivincola, denominacin o variedad de
uva, de los cuales se hace un pedido substancial. Estos productos se benefician de una gran
promocin en los establecimientos de Vintages y en el catlogo quincenal.

Vintages Essentials Collection: un listado con aproximadamente 100 productos que se mantienen disponibles de forma continua en los establecimientos de Vintages.

Classics Collection Catalogue: vinos disponibles a travs de un catlogo especial. Se trata


de una seleccin de vinos de gama alta de todo el mundo que el Liquor Board adquiere espordicamente. El catlogo se enva a sus suscriptores cinco veces al ao e incluye una seleccin de entre 150 y 250 productos. Los catlogos tambin estn disponibles en determinados
establecimientos y en la pgina web de Vintages (www.vintages.com). Los pedidos del consumidor se realizan a travs del departamento de ventas de Vintages.

Special Offers: se trata de una categora en la que se ofrecen vinos de una determinada bodega o regin. Adems, dentro de esta seccin se incluye el apartado denominado Bourdeaux Futures. Estos vinos pueden solicitarse siguiendo las indicaciones en la pgina web de
Vintages, donde se incluyen la fecha lmite de solicitud, lmite de cantidad, forma de pago,
etc.

Por ltimo, recordar que los programas de promocin ofrecidos por Vintages estn disponibles
en la pgina web www.vintages.com. Asimismo, Vintages tiene previsto el acceso de sus clientes a la compra online de una seleccin de productos especficos para este canal de comercializacin.

3. Pedidos privados (Private Ordering en el LCBO / Commandes Prives en la SAQ): A travs de


este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del mundo.
En general, los restaurantes ofrecen vinos que no estn listados en el Liquor Board (ni en Vintages ni en el Listado General) para ofrecer a su clientela una seleccin diferente (y para que el
cliente no compare el precio con el del Liquor Board y compruebe el margen que la hostelera impone al vino). Generalmente, existe un pedido mnimo de 1 caja de 12 botellas de 750 ml. En los
casos en los que la bodega est representada por un agente, el Liquor Board contacta con el
agente de la bodega para hacerle llegar la peticin. Pero no es necesario tener un agente en Ontario para recibir pedidos privados, ya que en el caso de que se quiera realizar un pedido privado
de un vino de una bodega sin agente, el Liquor Board se pone en contacto directamente con la
bodega. El proceso de importacin de un pedido privado de un consumidor individual suele durar
hasta un mximo de 6 meses.
4. Consignacin (Consignment en el LCBO): Es un sistema similar al de los pedidos privados, pero
se realiza siempre a travs del agente representante de la bodega. Este programa facilita la introduccin de nuevas marcas en el mercado, aunque de forma limitada, pues existen restricciones
en el nmero de productos que puede solicitar cada agente y en la cantidad de producto importado. Asimismo, el Liquor Board impone al agente la venta del pedido en un periodo determinado,
61
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

dependiendo del producto, y bajo penalizaciones en caso de que no se cumpla lo especificado.


Rodas las instrucciones acerca del private ordering del LCBO se encuentran en el siguiente enlace http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Services/Private-Ordering/index.shtml
En estos dos ltimos programas el Liquor Board es tambin el que gestiona todo el proceso, tanto la compra como el almacenamiento del producto. Sin embargo, existen gastos de almacenamiento y penalties a los que la bodega deber hacer frente. Si el vino importado a travs de estos
dos sistemas va a ser destinado a la venta al pblico, al igual que ocurra en el Listado General o
en Vintages, debe pasar el anlisis qumico del laboratorio del LCBO o presentar el certificado de
anlisis de un laboratorio que cuente con la acreditacin ISO/IEC 17025
(http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml ). El
proceso de importacin a travs de estos sistemas es de aproximadamente seis meses. Las instrucciones que el particular o el agente deben seguir para realizar el pedido se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/PrivateOrdering/Private%20Ordering%20Guidelines.pdf

iii. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia


Como ya se ha indicado anteriormente, en British Columbia, en 2004 se inici un proceso de privatizacin aunque se paraliz totalmente ante la presin de los sindicatos de trabajadores del sector. El
resultado ha sido la modificacin de ciertas leyes provinciales y el aumento del nmero de licencias
para la comercializacin de bebidas alcohlicas, que conviven con los establecimientos pblicos. En
este momento la distribucin se encuentra distribuida como sigue37:
-

197 establecimientos propiedad del monopolio, que pueden vender tanto al comercio
minorista privado como al consumidor final.

672 establecimientos privados con licencia de venta de alcohol.

220 tiendas de conveniencia en el medio rural con autorizacin para vender alcohol.

260 puntos de venta en las propias instalaciones de elaboracin, vase, bodegas, cervecera o destilera.

35 establecimientos de venta de una bodega ubicados fuera de la propia bodega para


la venta de vino de British Columbia.

12 tiendas privadas de venta de vino, tanto local como de importacin.

11 tiendas duty-free.

As, teniendo en cuenta las cifras del nmero de establecimientos de cada clase, el informe anual del
Liquor Board informa tambin de que el 41% de las ventas provinciales de alcohol se hacen a travs
de las tiendas propiedad del monopolio, mientras que el 34,4% se hace a travs de los establecimientos privados con licencia, el 16,5% a travs del canal HORECA y el 8,1% restante a travs de las tiendas de conveniencia del mundo rural.
37

Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2011/2012.

62
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

El funcionamiento del sistema de importacin y distribucin en la provincia de British Columbia es nico. En este caso, es el agente el que importa y almacena el vino, y tanto el monopolio como los establecimientos privados hacen sus pedidos de cada bodega directamente al agente que los representa
en la provincia. De esta forma, aunque el monopolio mantiene el control, principalmente en lo que a
calidad se refiere, ste no alcanza al surtido de vinos ofrecidos en los establecimientos privados, que
de hecho, no suele coincidir con los productos listados por el Liquor Board en sus propias tiendas.

iv. Sistema de importacin y distribucin en Alberta

En la provincia de Alberta, sin embargo, s que se consigui en Septiembre de 1993 aprobar la legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta privatizacin supone que el Liquor Board contina como nico importador de esta provincia y la distribucin y comercializacin se realiza a travs de un sistema de establecimientos privados. Con la privatizacin, el
Liquor Board vendi todas sus propiedades y el canal de distribucin y concedi licencias a un total
de 595 tiendas. El almacenaje ha de hacerse an en las instalaciones del Liquor Board, sin embargo,
la eleccin del surtido de vinos corre por cuenta de cada una de las tiendas privadas. A 31 de marzo
de 2012 estaban disponibles 16.447 productos diferentes, del conjunto de bebidas alcohlicas,
cuando en la misma fecha de 2007 eran solo 13.455.38
Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es ms lento que al principio
pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribucin y ventas; hoy en da existen 1344 establecimientos privados en la provincia.

v. Promocin y Publicidad
Para participar en promociones en las tiendas de los monopolios, diferentes en cada Liquor Board, la
bodega debe realizar una peticin al Liquor Board que corresponda. El Plan de Promocin propuesto
por la bodega, a travs de su agente, debe cumplir los plazos y los tipos de promocin especificados
por el Liquor Board. Posteriormente el Plan de Promocin debe ser aprobado por el Liquor Board.
Existen varios tipos de promocin, entre ellas podemos destacar:

38

Publicaciones de los Liquor Boards, como la gua del consumidor, un medio donde es posible
insertar anuncios, concursos y otras promociones.

Promocin especial de nuevos productos listados: presentar nuevos productos a los consumidores utilizando pancartas, carteles o exhibindolos de una manera especial.

Concursos con posibilidad de ganar diferentes premios.

Programas de incentivos para el consumidor en las tiendas: reduccin del precio de venta al
pblico por un tiempo limitado, regalos promocionales, paquetes especiales, etc.

Fuente: Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report 2011/2012.

63
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Modificaciones en la presentacin del producto en el punto de venta.

Informacin al consumidor: folletos o tarjetas con recetas que deben ser previamente aprobadas por el Liquor Board.

Degustaciones en los puntos de venta.

La publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin canadienses debe cumplir los requisitos de los organismos que los regulen, que varan en cada provincia.
Los principios bsicos a seguir son:
1. El anuncio se debe realizar dentro de los lmites del buen gusto y el decoro.
2. La informacin proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable.
3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del alcohol.
4. El anuncio debe ser diseado con el objetivo de influenciar la eleccin de cierta marca entre los
consumidores de bebidas alcohlicas, pero no debe fomentar el consumo de alcohol en general.
5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable de alcohol; representar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo de tiempo; promover el consumo de alcohol
como algo beneficioso para la salud o el bienestar; ni dar la impresin de que el consumo de alcohol
mejorar el estatus del individuo o su posicin.
6. El anuncio no debe disearse con los menores de edad como objetivo.
7. No se debe asociar el consumo de alcohol con la utilizacin de vehculos o con actividades que requieran un grado significativo de destreza o atencin.
8. No se permite la publicidad comparativa.
9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamao de los anuncios escritos y la duracin y frecuencia de los anuncios en televisin y radio.
10. Los Liquor Boards recomendarn y favorecern las campaas que promuevan el uso responsable
de alcohol.
11. La bodega o agente no podrn pagar ninguno de los costes de publicidad de un establecimiento
con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperar en la publicidad.

64
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Para ms informacin, puede consultar el siguiente enlace donde se recogen las normas a seguir para
la promocin y publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin en Ontario:
http://www.agco.on.ca/pdfs/en/guides/3099_a.pdf
La normativa en la provincia de Qubec se rige por lo dispuesto en el siguiente enlace:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2F
P_9_1%2FP9_1R6.htm
En el caso de British Columbia:
http://www.pssg.gov.bc.ca/lclb/LLinBC/advertising.htm
La normativa especfica para publicidad de bebidas alcohlicas en radio y televisin en Canad se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.adstandards.com/en/clearance/AlcoholicBeverages/ASCAlcoholicBeverageAdvertisingCle
aranceGuide.pdf

65
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

7. PRECIOS

1.

Determinacin del Precio de Venta

El sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los productos, es
el ad-valorem, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al tipo de producto y tamao del envase.

Este sistema est basado en:

Una variedad de mrgenes porcentuales.

Una variedad de mrgenes fijos.

Los niveles de beneficio mnimo segn el tipo, el origen y el envase del


producto.

Coste de servicio diferencial que se aplica a los productos importados que


utilizan las bodegas del Liquor Board. Varan por categora de producto y
no existen en todas las provincias.

A continuacin se expone, a ttulo de ejemplo, la composicin del precio de venta del vino de mesa a
consumidor final y para licencias en el LCBO, Liquor Board de Ontario. Los datos suministrados son
solamente indicativos, ya que pueden variar con el paso del tiempo.

66
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 25: Clculo de los precios de vino de mesa en Ontario ($ CAD)

Fuente: LCBO

67
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Por regla general, para el clculo del precio de venta al pblico, el LCBO parte del precio del vino ex bodega o F.O.B., segn el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisin del agente y los fondos promocionales. A este precio se aplicar el tipo de cambio establecido por el LCBO.
A este precio inicial se le aplican los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de
alcohol que contenga el producto39, y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de
procedencia y el peso del envo (Total Landed Cost).
A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:

71,5% para los vinos de mesa importados40

65,5% para los vinos de Ontario vendidos a travs del Liquor Board41

2% para los vinos con denominacin VQA (vinos producidos con uvas 100%
canadienses) vendidos en la bodega.

Adems, hay que aadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto sobre el
envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecolgica, de 0,0893 CAD/botella.
Esto nos dara un Precio Bsico (Basic Price), al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido,
que tras la armonizacin realizada en 2010 entre el impuesto federal Goods and Services Tax (GST)
y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (G.S.T.) del 13%. Hay
que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml42.
Por otra parte, si el pedido al Liquor Board de Ontario (LCBO) lo solicita un establecimiento de restauracin con licencia para vender vino, se le aplican al precio final del Liquor Board diferentes descuentos dependiendo del origen del vino solicitado:

5% para los vinos importados

10% para los vinos de Ontario

A continuacin se destaca la composicin del precio de venta del vino de mesa importador a travs
del Liquor Board de Qubec, SAQ (tabla 12).

39

Los aranceles estn explicados en el apartado 3. 4. Regulaciones.

40 Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros pases, como los de otras provincias canadienses.
41

Los vinos con denominacin VQA se contemplan en el punto II.2.

42

Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

68
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Tabla 26: Clculo de los precios de vino de mesa en Quebec ($ CAD)


VINO IMPORTADO EN QUEBEC
(EN LAS TIENDAS DE LA SAQ)
Informacin 31 de marzo de 2012
(en CAD por botella de 750 ml de vino de mesa
y en porcentaje sobre el precio total)
Partida
Markup (1)
Supplier Price ($CAD, including shipping)
Provincial Sales Tax
Federal Good and Services Tax
Specific Taxes paid to the
Government of Quebec
Customs Duties Paid to the
Government of Canada
Retail Price (per bottle)

Precio
%
$7,30 45,8%
$5,43 34%
$1,38 8,7%
$0,69 4,3%
$0,67 4,2%
$0,48

3,0%

$15,95 100%
Fuente: SAQ Annual Report 2012

El mark up cubre los gastos de ventas, marketing, distribucin y administrativos y genera ingresos
netos.
Nuevamente, tras la armonizacin fiscal del 1 de julio de 2010, el Provincial Sales Tax y el Federal Tax
quedan unificados en el impuesto HST (13%).

69
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. Regulaciones
Relaciones UE-Canad
Las relaciones entre la Unin Europea y Canad en materia de vinos se rigen por el Acuerdo UECanad, negociado despus de que el GATT fallara en un panel en contra de Canad en 1985 por no
otorgar el mismo tratamiento a las bebidas nacionales y a las importadas.
El Acuerdo databa de 1989 y ha sido recientemente renegociado. El 16 de septiembre del 2003 se
firm un nuevo acuerdo, que entr en vigor el 1 de junio de 2004 y que trata de eliminar ciertas discriminaciones derivadas de la existencia de los Liquor Boards provinciales canadienses. Tambin trata
de obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen, de las expresiones tradicionales y de
las prcticas enolgicas comunitarias. Para los vinos de Jerez y Mlaga, el periodo transitorio se establece hasta finales de 2012. A cambio se ha aceptado eliminar las restricciones que pesaban sobre el
Icewine canadiense.
El texto ntegro del Acuerdo est disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0099:ES:PDF
Requisitos de Embalaje y Etiquetado
La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de bebidas alcohlicas es de carcter federal, y se
contiene en la Canadian Food and Drug Act, en el Canadian Consumer Packaging and Labelling
Act y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asimismo, existen especificaciones y estndares al respecto que son comunes para los distintos Liquor Boards. La gua de
referencia est elaborada por The Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ).
http://www.calj.org/
Con respecto al etiquetado, se debe tener en cuenta que la informacin impresa debe indicarse generalmente en ingls y francs, ya que son los dos idiomas oficiales del pas.

70
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Los Liquor Boards son responsables de que todos los productos que se venden en sus establecimientos o bajo su supervisin cumplan los requisitos sanitarios establecidos por Health and Welfare
Canada, especificados en el Food and Drug Act y los establecidos por Consumer and Corporate
Affairs. Bsicamente se trata de que los productos comercializados no contengan sustancias perjudiciales o contaminantes y de que no se hayan estropeado bien por el paso del tiempo, bien por una
incorrecta manipulacin, bien por otras causas. Se especifican una serie de estndares para garantizar que, una vez envasado el producto, el sistema de sellado permita identificar cualquier defecto que
se produzca, y garantice la integridad del producto. Estn disponibles en la pgina de Health Canada:
http://www.hc-sc.gc.ca/.
Para ms informacin, consultar el siguiente enlace, donde se accede a todos los requisitos de embalaje, empaquetado y etiquetado que exige el LCBO, considerados como referencia en el resto del pas:

http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf
Aranceles
El Customs Tariff Act recoge la reglamentacin arancelaria de Canad, que desde 1988 emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado.
A las mercancas procedentes de Espaa se les aplica el tipo del epgrafe NMF o de Nacin Ms Favorecida, que se aplica de forma general a los pases desarrollados.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en funcin de la graduacin del vio. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro los vinos cuyo
volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 cntimos de CAD/litro los vinos que
no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad
no existe arancel aplicable.
Las partidas objeto de este estudio que estn gravadas por los aranceles anteriores son las siguientes43:

43

Fuente: http://mkaccdb.eu.int

71
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El mercado del vino en Canad no ha dejado de crecer en los ltimos aos y todava cuenta con un
gran potencial de crecimiento. Las importaciones han alcanzado su mximo con 1.900 millones de
CAD en el ao 2012, lo que representa un crecimiento del 18,83% en los ltimos cinco aos. Aunque
la cerveza sigue siendo la bebida ms importante en el pas, el vino ha cobrado importancia en los ltimos aos y se prev que esta tendencia contine.
Un nuevo estudio realizado por 'Vinexpo', el 'Saln Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas' que
se celebra en Burdeos, muestra que el consumo de vino en Canad crece a un ritmo tres veces mayor que en el resto del mundo. Se espera que, en los prximos cinco aos, el pas norteamericano
sea el quinto mercado con mayor crecimiento para la industria vincola. Mientras que en los mercados
tradicionales como Francia, Italia o Espaa se consumen unos 50 litros por persona al ao, en Canad tan slo se alcanzan 15 litros per cpita, por lo que todava existe un gran potencial de crecimiento.
Entre 2007 y 2011, el consumo de vino en Canad -un mercado que crece en todas las categoras de
producto a pesar de la crisis- se ha incrementado un 14,55%, alcanzando 43,21 millones de cajas en
2011. Se espera que, en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, el consumo repunte hasta sumar 50,7 millones de cajas anuales.

72
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

10.

INFORMACIN PRCTICA

1. FERIAS DE VINOS
A continuacin se detalla una lista con las principales ferias y eventos vincolas que se desarrollan en
Canad de forma anual:

The Toronto Wine & Cheese Show


Fecha: Marzo 16 18, 2012
Lugar: Mississauga (Ontario)
Website: http://www.towineandcheese.com

Winnipeg Wine Festival


Fecha: Abril 29 Mayo 5, 2012
Lugar: Winnipeg (Manitoba)
Website: http://www.winnipegwinefestival.com

Rocky Mountain Wine & Food Festival


Fecha: Mayo 4-5, 2012 (Banff)
Octubre 12-13, 2012 (Calgary)
Noviembre 2-3, 2012 (Edmonton)
Lugar: Banff, Calgary, Edmonton (Alberta)
Website: http://www.rockymountainwine.com

73
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Halifax Port of Wines Festival


Fecha: Septiembre 2629, 2012
Lugar: Halifax (Nova Scotia)
Website:
http://www.mynslc.com/Content_MarketingPages/Content_Events/Events_PortofFestival.aspx

Ottawa Wine & Food Festival


Fecha: Noviembre 7 11, 2012
Lugar: Ottawa (Ontario)
Website: http://www.ottawawineandfoodshow.com

La Grande Dgustation de Montral 2012


Fecha: Noviembre 8-10, 2012
Lugar: Montral (Qubec)
Website: http://www.lagrandedegustation.com

Toronto Gourmet Food & Wine Expo


Fecha: Noviembre 15-18, 2012
Lugar: Toronto (Ontario)
Website: http://www.foodandwineexpo.ca

Vancouver International Wine Festival


Fecha: Febrero 25 Marzo 3, 2013
Lugar: Vancouver (British Columbia)
Website: http://www.playhousewinefest.com

2. LISTADOS DE AGENTES
Al tener los listados de agentes un carcter dinmico, con continuos cambios (altas, bajas, cambios
de domicilio, etc.) se hace necesaria una continua actualizacin de los mismos.
Las pginas web de las asociaciones canadienses de agentes importadores de las provincias de Ontario, British Columbia y Qubec son los siguientes:

74
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Drinks Ontario (que desde 2010 ha modificado su anterior denominacin, OIWSBA, Ontario Imported
Wine Spirit Beer Association):
http://www.drinksontario.com/
IVSA-BC (Import Vintners & Spirits Association of British Columbia): http://www.ivsa.ca/
AQAVBS (LAssociation qubcoise
http://aqavbs.com/informations.html

des

agences

de

vins,

bires

et

spiritueux):

3. LIQUOR BOARDS CANADIENSES


ALBERTA GAMING AND LIQUOR COMMISSION
50 Corriveau Ave.
St. Albert, Alberta T8N 3T5
Tfno (780) 447 8600 fax (780) 447 8917
http://www.aglc.gov.ab.ca

BRITISH COLUMBIA LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH


2625 Rupert St.
Vancouver, BC V5M 3T5
Tfno (604) 252 3000 fax (604) 252 3044
http://www.bcliquorstores.com

LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO


55 Lakeshore Blvd. East
Toronto, ON M5E 1A4
Tfno (416) 365 5900 fax (416) 963 0601
http://www.lcbo.com

MANITOBA LIQUOR CONTROL COMMISSION


1555 Buffalo Place
Winnipeg, Manitoba R3C 2Xl
Tfno (204) 284 2501 fax (204) 475 7666
http://www.mlcc.mb.ca

75
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

NEW BRUNSWICK LIQUOR CORPORATION


170 Wilsey Road, PO Box 20787
Fredericton, NB E3B 5B8
Tfno (506) 452 6826 fax (506) 462 2024
http://www.nbliquor.com

NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION


PO Box 8750, Station A
90 Kemount Road
St. Johns, NFLD A1B 3V1
Tfno (709) 724 1100 fax (709) 754 0321
http://www.nfliquor.com

NORTHWEST TERRITORIES LIQUOR COMMISSION


Suite 201, 31 Capital Drive
Hay River, NWT X0E 1G2
Tfno (867) 874-8700
http://www.fin.gov.nt.ca/liquor/

PRINCE EDWARD ISLAND LIQUOR CONTROL COMMISSION


3 Garfield Street, PO Box 967
Charlottetown, PEI C1A 7M4
Tfno (902) 368 5710 fax (902) 368 5735
http://www.peilcc.ca

SOCIT DES ALCOOLS DU QUBEC


905 Avenue De Lorimier
Montreal, Quebec H2K 3V9
Tfno (514) 854 2020 fax (514) 873 6788
http://www.saq.com

76
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

SASKATCHEWAN LIQUOR BOARD


2500 Victoria Avenue, PO Box 5054
Regina, Sask. S4P 3M3
Tfno (306) 787 4213 fax (306) 787 8201
http://www.slga.gov.sk.ca

THE NOVA SCOTIA LIQUOR COMMISSION


93 Chain Lake Drive
Halifax, NS B3S 1A3
Tfno (902) 450 5874 fax (902) 450 5104
http://www.thenslc.com

YUKON LIQUOR CORPORATION


9031 Quartz Rd.
Whitehorse, Yukon Y1A 4P9
Tfno (867) 667 6306 fax (867) 393 7400
http://www.ylc.yk.ca

4. EL SECTOR EN INTERNET

Publicaciones:
Revistas internacionales:
** Wine Spectator: www.winespectator.com
** Decanter: www.decanter.com

Revistas canadienses:
** Vines Magazine: http://www.vinesmag.com
** Wine Access: http://www.wineaccess.ca/
** Wine Tidings: http://www.tidingsmag.com/

77
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

Direcciones de inters:
http://www.canadianvintners.com
Asociacin de productores de vinos canadienses, publican anualmente las estadsticas de consumo
de vino del pas.
http://www.canadiandistillers.com/index.html
Web de la Asociacin canadiense de destileras.
http://www.winebusiness.com
Web que ofrece diariamente noticias del sector.
http://www.canwine.com
Web creada en 1994 como foro de discusin sobre el mercado canadiense del vino.
http://www.bcwine.com
Web que facilita informacin online sobre el sector del vino en British Columbia.
http://www.calj.org
Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ)
http://www.iecanada.com/
Canadian Association of Importers and Exporters.
Gobierno de Canad:
http://www.agr.gc.ca/
Pgina realizada por el Ministerio de Agricultura de Canad con gran cantidad de informacin para el
comercio de productos agroalimentarios: estadsticas comerciales, informacin de ferias, inversiones,
etc.
http://www.international.gc.ca
Pgina web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional sobre poltica exterior,
comercio, informacin de viajes para ciudadanos canadienses, etc.
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
Pgina web de la Hacienda canadiense con informacin acerca de impuestos y aduanas.
http://www.statcan.ca
Estadsticas sobre poblacin (censos, recursos educativos, datos econmicos, etc.) y otros aspectos
generales de Canad.
http://strategis.ic.gc.ca
Esta URL es el acceso principal al Servicio Strategis de Industry Canada, acceso a bases de datos
de empresas, normas y regulaciones, informacin al consumidor, anlisis estadsticos de importaciones y exportaciones, etc.

78
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

http://inspection.gc.ca
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
Canada Border Services Agency.
http://www.tfocanada.ca
Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada)

5. INFORMACIN PRCTICA DEL PAS


Cmo hacer negocios en Canad
En Canad el trato personal entre empresarios es bastante informal y amable, sin embargo, resulta
muy riguroso y profesional en el cumplimiento de los compromisos contrados. Fuera del sector financiero y de la administracin pblica, el tipo de vestimenta utilizada por los empresarios canadienses
no necesariamente incluye traje y corbata, particularmente durante los clidos das de verano.
El canadiense suele ser prctico y directo y va al grano en sus contactos comerciales. Presenta sin
rodeos su propuesta de negocio, el empresario canadiense prefiere la relacin directa sin rodeos ni
prdidas de tiempo: time is money. En una reunin de negocios con canadienses tambin es preferible tener muy claros los objetivos de la reunin, que con frecuencia sern solicitados a la hora de
concertar una cita, puesto que les gusta preparar la informacin que se requiera y el material de apoyo necesario.
Esto no impide que el empresario canadiense sea poco protocolario y de trato cercano y afable, pero
directo al punto de inters. Aproveche al mximo sus contactos: el profesional canadiense es una
fuente de informacin magnfica sobre la situacin del mercado y es muy abierto a compartir sus conocimientos y opiniones con sus visitas. Intente obtener informacin til durante sus entrevistas para
formarse una idea mucho ms completa de las posibilidades de su producto en Canad.
Aunque poco frecuentes, las comidas y desayunos de negocios suelen ser de corta duracin. Los
desayunos generalmente se organizan muy temprano antes de las 8.00 de la maanapara no interferir con el resto de la jornada laboral. Los almuerzos de trabajo se celebran normalmente antes
que en Espaa, entre las 12.00 y las 14.00. La puntualidad en los negocios es una virtud muy importante en Canad.
Sea riguroso y profesional en el cumplimiento de sus compromisos. No son aceptables la fluctuacin
en la calidad o el incumplimiento de las condiciones pactadas.
Sea prevenido y asesrese antes de contratar (el asesoramiento legal independiente le evitar disgustos). Asimismo, es conveniente que investigue la fiabilidad comercial de su socio. La primera fuente de
informacin es su interlocutor; averige su antigedad en el negocio, obtenga referencias bancarias y
de financiacin pblica. Tambin hay compaas especializadas que proporcionan informes financieros.

79
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

11. BIBLIOGRAFA

DEFINICIN DEL SECTOR:


- Statistics Canada: CANSIM (Statistics Canada's key socioeconomic database)

OFERTA:
- Statistics Canada.
- The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Mayo de 2012 (datos del
ao fiscal cerrado a 31 de marzo de 2012).
- OEMV Informe Las importaciones canadienses de vino baten rcords en 2012 por
noveno ao consecutivo
- Base de datos Estacom, estadsticas de exportacin espaolas.
- Canadian Vintners Association
- Agri-Food Canada. 2009
- Wines of Canada VQA Standards: www.winesofcanada.com
- 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario: www.vqaontario.com
- LCBO & Vintages Annual Report 2011-2012
- SAQ Annual Report 2012
- Alberta Gaming and Liquor Commission Annual Report 2011-2012
- BC Wine Institute con datos del BCLDB: www.winebc.com/
- Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca

DEMANDA:
- Gua pas de Canad:
a. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593

_582038_0_-1,00.html
b. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528
_4274578,00.html
-

CIA World Factbook.


Statistics Canada: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics
Canada. Mayo 2012.
SAQ 2011 Annual Report.
LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011.
80
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2010-2011.


2010-2011 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL:


- Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OEMV)
- Ferias y Eventos

CANALES DE DISTRIBUCIN Y PRECIOS:


- Los Liquor Board provinciales:
o

Alberta Gaming and Liquor Commission. Annual report


2010/2011.http://www.aglc.gov.ab.ca

British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report


2010/2011. www.bcliquorstores.com

LCBO: www.lcbo.com
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/

Ontario Viniculture Association. Winery fees and levies.

LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011


www.vintages.com

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS:
-

Acuerdo UE-Canad:
o

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0
099:ES:PDF

Requisitos de etiquetado, envase y embalaje:


o

http://calj.org/pdf/lcbo_english_upc.pdf

http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Pa
ckaging_Standards_2011.pdf

http://www.hc-sc.gc.ca/.

http://www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html

Aranceles:

PERSPECTIVAS DEL SECTOR:


- CBC News:
o http://www.cbc.ca/news/business/per-capita-canadian-wineconsumption-now-15-litres-a-year-1.1412093

81
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto

Похожие интересы