Вы находитесь на странице: 1из 11

Modelo de negocio:

Establecimiento de venta de bebidas hechas a base de caf, enfocada a personas que poseen conocimiento
del aromtico y su preparacin, o tienen el inters de aprender de l, ya que se promovern catas de
productores orgnicos principalmente. Tambin se tendr una oferta variada de t. Se ofrecern alimentos
fros (chapatas, bagels, croissants), galletas y porciones individuales de pastel. Tambin expendern bebidas
embotelladas. Abrir de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., sbado y domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Pblico objetivo:
Hombres y mujeres de 16 a 60 aos de edad de nivel socioeconmico A/B, C+, con gusto por el caf y el t.
Gran parte de los consumidores sern ejecutivos, oficinistas y transentes.
Mobiliario:
Mesas (10), sillas (30), sillones, barra y bancos altos (10).
Equipamiento:
Mquina de espresso, molino, licuadora, mquina de hielo, vitrina enfriadora, refrigerador y accesorios varios
como espumadoras de acero inoxidable, dispensador de crema batida, brochas y trapos de limpieza; vasos
medidores de espresso; cuchara para espuma, dispositivos para espumar leche y termmetros. Cristalera,
loza y desechables: Vasos de vidrio y tazas de porcelana con plato de 3, 10 y 12 onzas. Tambin se requieren
popotes, servilletas, tapas, cucharas o agitadores, y portavasos desechables, as como charolas de servicio.
Insumos:
Jarabes, polvos, saborizantes, caf, t, azcar, sustitutos de azcar, chocolate, granillo, canela.
Personal operativo:
Cuatro empleados en barra (divididos en dos turnos) y un encargado (emprendedor). El servicio de
contabilidad se contratar por outsourcing.

Mercado General del Caf:


El consumo per cpita de caf en Mxico ser de 300 tazas anuales en el 2025, esto es, 39% ms respecto
de las 215 tazas consumidas actualmente, lo que refleja la transformacin que est viviendo el mercado del
caf, caracterizado por una mayor cultura del consumo del caf fuera de casa, ms jvenes entrando a la
categora y la creciente personalizacin con sabores. Fernando Csar Echegaray, director de mercadotecnia
de Nescaf en Nestl Mxico1.
El consumo del caf en el pas contina creciendo y sumando nuevos consumidores, como lo son los jvenes.
Las cafeteras son concebidas actualmente como lugares para platicar con los amigos, conectarse a Internet
o cerrar un trato, estos locales se han posicionado como una nueva alternativa de reunin y esparcimiento. Y,
en forma directa o indirecta, en la fuente de trabajo de cientos de miles de mexicanos.
1 http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/01/estiman-incremento-39-consumo-cafe2025, consultado el 6 de septiembre de 2015

El caf es el 7 cultivo agrcola con mayor superficie cultivada en Mxico y ocupa el 12 lugar como
generador de valor. En 2013 alcanz 737 mil hectreas con un valor de casi 6 mil mdp, lo que representa una
disminucin de 30% respecto a 2012, debido al bajo precio internacional.2
La produccin es predominantemente de la especie arbiga y ha disminuido en los ltimos diez aos, debido
entre otros motivos, a la disminucin en el precio internacional, a la cada en su rendimiento por el
agotamiento de los cafetos y a plagas como la roya, que actualmente afecta al cultivo.
La produccin de caf cereza alcanza alrededor de 1.3 millones de toneladas y ha disminuido 32% del ao
2000 al 2013. Esta produccin es equivalente a alrededor de 250 mil toneladas de caf beneficiado o caf
verde, el cual se encuentra listo para ser procesado o tostado. Las exportaciones mexicanas del aromtico
han disminuido al igual que la produccin. Estas alcanzaron entre 2012 y 2013 un promedio de 175 mil
toneladas, de las que un 90% son en grano (tostado o no) y un 10% son esencias, preparaciones, etc.3
El caf se cultiva en quince estados de la Repblica, concentrndose el 91.4% del volumen y 93.3% del valor
en cuatro de ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Las entidades restantes, Guerrero, Hidalgo, San Luis
Potos, Nayarit, Jalisco, Colima, Mxico Tabasco, Morelos, Quertaro y Michoacn, concentran el 8.6% del
volumen y 6.7% del valor.4

A pesar de la abundante oferta mundial, situacin que ha provocado una paulatina disminucin del precio
internacional del caf y en su produccin en Mxico, el consumo de la bebida aromtica se ha incrementado,
principalmente por su incursin en las tiendas OXXO.

Anexo Estadstico

Fuente: Elaboracin propia con informacin del Sistema Automatizado de Informacin Censal, Censos Econmicos 2014, INEGI:
http://www3.inegi.org.mx/olap/olap.aspx?server=2&db=Serie_Censal_Economicos&cube=Censos%20Econ%C3%B3micos&fp=1

2 Panorama del caf, mayo de 2014. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero, pgina 1

3 Ibidem
4 http://www.siap.gob.mx/pdfjs/web/pdfs/Atlas%20Agroalimentario%202014.pdf, consultado el 6
de septiembre de 2015

Fuente: Elaboracin propia con informacin del Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA: http://www.siap.gob.mx/

Misin
Nuestra misin, pasin y obsesin ser deleitar a todos aquellos que aprecian la calidad a travs de la
bsqueda del mejor caf que la naturaleza puede proporcionar, teniendo un compromiso social con nuestros
consumidores, proveedores y colaboradores.

Visin
Seremos orgullosos de ser el referente estatal de la cultura del caf y la excelencia. Seremos una empresa
innovadora que demuestre su carcter como lder en el segmento de caf de alta calidad.

Valores
tica. Crearemos y compartiremos un valor superior para los accionistas en el tiempo a travs del
compromiso con la mejora, la transparencia, la sostenibilidad y el desarrollo de las personas.
Excelencia. Nuestro objetivo ser inspirar a travs del punto de contacto con nuestra cadena de valor, del
grano a la taza, con la creacin de experiencias y productos extraordinariamente buenos, as como trabajando
en la bsqueda para satisfacer siempre las necesidades y deseos de los clientes.

Calidad y sostenibilidad
El concepto de calidad ser fundamental en la filosofa de la empresa, poniendo en marcha un crculo virtuoso
que crear valor para todos los interlocutores implicados, desde el cultivador de caf hasta el consumidor de
la taza. Calidad y sostenibilidad sern para la empresa un binomio inseparable: un producto excelente para
serlo no puede ms que ser sostenible. La sostenibilidad entendida en su triple acepcin: econmica, social y
medioambiental. Basaremos la sostenibilidad medioambiental en el respeto hacia el planeta, a travs de la
utilizacin de embalajes reciclables y de prcticas de bajo impacto.

Fortalezas

Debilidades

F1- Relacin fuerte con proveedores por realizar comercio D1- Concepto no conocido por el mercado
justo con los productores de caf
D2- Local rentado
F2 Experiencia en el rea de alimentos
D3- Primeras compras conservadoras que no
F3 Conocimiento en posicionamiento de marca
permitan las economas de escala
Oportunidades

Amenazas

A1- Encarecimiento del caf por disminucin


O1- Cafetera con espacios privados para reuniones de en la produccin por plagas o variaciones
trabajo y capacitacin
climticas
O2- Postres y bocadillos de propia creacin

A2- No renovacin del contrato de renta

O3- Servicio a domicilio

A3- Cambios en los gustos y preferencias de


los consumidores

Mercado potencial
De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2010 del INEGI, el municipio de Morelia cuenta con 729,279
habitantes, de los cuales 348,994 son hombres y 380,285 mujeres; de los cuales 480,680 son mayores de
edad.
De acuerdo a los resultados municipales del Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social, en 2010, Morelia fue el municipio con el menor nivel de Pobreza del Estado de Michoacn, reportando
en su indicador el 38.0; mientras a nivel estatal, el mismo indicador de Pobreza report el 54.8; confirmando
una poblacin amplia con capacidad de compra.

Inversin Inicial
Renta del local

18,000.00

Dos depsitos

36,000.00

Licencias y/o permisos

12,000.00

Adaptaciones del local

35,000.00

Mesas (10), sillas (30), sillones, barra, bancos


altos (10)

70,000.00

Decoracin

30,000.00

Equipo de audio y video

40,000.00

40,000.00

25,000.00

Stock inicial de desechables

10,000.00

Equipo de cafetera (mquina de espresso,


molino, licuadora, mquina de hielo, vitrina
enfriadora, refrigerador y accesorios varios)

70,000.00

Cristalera y loza

20,000.00

Computadora, caja registradora y software de


administracin

25,000.00

Pgina web y papelera

15,000.00

Stock inicial caf, jarabes, chocolate, polvos


para bebidas, t, saborizantes y otros insumos
Stock inicial de alimentos (incluye bebidas
embotelladas)

Seguros varios (daos a


$ 50,000.00
terceros/accidentes/incendios)
Inversin total
$ 496,000.00
* Los precios incluyen IVA. Son valores aproximados cotizados en
varias pginas de internet

EJERCICIO FINANCIERO
Ingresos
Tazas por da
Ticket promedio
Ingreso mensual promedio (30
das)
Ingreso anual promedio
Ingresos desglosados (anual)
Venta de caf y t (60%)
Venta de alimentos (30%)
Otros (bebidas embotelladas)
(10%)
Total de ingresos

1er ao
$

100
50.00

2o ao
$

130
57.50

3er ao
$

170
60.00

$ 150,000.00
$ 1,800,000.00

$ 224,250.00
$ 2,691,000.00

$ 306,000.00
$ 3,672,000.00

$ 1,080,000.00
$ 540,000.00

$ 1,614,600.00
$ 807,300.00

$ 2,203,200.00
$ 1,101,600.00

$ 180,000.00
$ 1,800,000.00

$ 269,100.00
$ 2,691,000.00

$ 367,200.00
$ 3,672,000.00

$ 216,000.00
$ 42,000.00
$ 12,000.00
$ 240,000.00
$ 108,000.00
$ 24,000.00
$ 240,000.00
$ 120,000.00
$ 24,000.00
$ 1,026,000.00
$ 774,000.00
$ 232,200.00
$ 541,800.00
30.1%

$ 226,800.00
$ 44,100.00
$ 12,600.00
$ 252,000.00
$ 113,400.00
$ 25,200.00
$ 252,000.00
$ 126,000.00
$ 25,200.00
$ 1,077,300.00
$ 1,613,700.00
$ 484,110.00
$ 1,129,590.00
42.0%

$ 238,140.00
$ 46,305.00
$ 13,230.00
$ 264,600.00
$ 119,070.00
$ 26,460.00
$ 264,600.00
$ 132,300.00
$ 26,460.00
$ 1,131,165.00
$ 2,540,835.00
$ 762,250.50
$ 1,778,584.50
48.4%

Egresos
Renta
Luz + agua + gas
Telfono + internet
Nmina incluyendo IMSS
Gerente
Contador (outsourcing)
Caf, t e insumos varios
Alimentos y bebidas embotelladas
Artculos de oficina y limpieza
Total de egresos
Resultado antes de impuestos
Impuestos
Resultado neto
Margen de utilidad

Competencia
De acuerdo al Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas, para 2014, en Morelia estn
registradas 137 cafeteras, sin embargo, no todas ofrecen una experiencia en el consumo de caf, adems
que el consumo de caf, en muchas ocasiones son compras de proximidad. La mayora de las cafeteras son
pequeas, y no rebasan a las 5 personas ocupadas.

Nombre de la Unidad Econmica

Descripcin
estrato
personal
ocupado

ANDAGIOS COFFE
ARMONI CAF

0 a 5 personas
0 a 5 personas

AUSBEL CAFETERA
BB CAF
CA-F
CAF AL ANDALUS

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CAF AMIGOS
CAF AMSTERDAM

0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas

CAF BAR MANDALA


CAF CAPPUCCINO LA MORENA
CAF CASA LIMONCHELO
CAF CATEDRAL

0 a 5 personas
11 a 30
personas

CAF COFFE & GO

0 a 5 personas

CAF COLN
CAF CULTURAL FRAY BARTOLOME

0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

CAF DEL CONSERVATORIO


CAF DEL PRADO
CAF DEL TEATRO
CAF EL PAKIAO
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA

0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
11 a 30
personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
6 a 10

Nombre de la vialidad
EDUARDO RUZ
ABASOLO
PERIFRICO PASEO DE LA
REPBLICA
20 DE NOVIEMBRE
VALENTN GMEZ FARAS
REY TARICURI
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
HUMBOLDT
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
MELN
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
PERIODISMO / JOS
TOCAVEN LAVIN
REY TANGAXOAN (REY
TANGAXOAN II)
BARTOLOM DE LAS CASAS

Nmero
exterior
o
kilmetro
296
283
1511
1211
95
391
1120
217
485
38
733
197
1495
602
230

LUIS GONZLEZ GUTIEREZ


MELCHOR OCAMPO

363
238

MELCHOR OCAMPO
FRANCISCO MATOS
CORONADO

256
0

ENRIQUE RAMREZ MIGUEL


ENRIQUE RAMREZ MIGUEL
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE

1000
420

BARTOLOM DE LAS CASAS

VENTURA PUENTE
NINGUNO
ACUEDUCTO

118

1843
3000
1276

CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EUROPA
CAF EXPRESS
CAF FANNY

personas
6 a 10
personas
11 a 30
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

CAF PUNTA DEL CIELO

0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

CAF PUNTA DEL CIELO CAFEINA BAR


CAF RESTAURANTE DE LA TOUR
CAF ROSS
CAF SIN NOMBRE

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CAF TIKVA

0 a 5 personas

CAFES Y JUGOS ZETINA

CAFETERA "DAL"
CAFETERA ALONDRA

0 a 5 personas
11 a 30
personas
11 a 30
personas
0 a 5 personas

CAFETERA BELLE
CAFETERA CAFETAL DEL PRADO
CAFETERA CAFFE "LUNGO"

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CAFETERA CETIS 120


CAFETERA CHOCOLATT REPOSTERA CAF
CAFETERA COFFE SHOW

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CAFETERA CONALEP
CAFETERA CONFETTI
CAFETERA CUPCOFFEE
CAFETERA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
11 a 30
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas

CAF FATIMA CAF


CAF IMPERIAL
CAF LILIANS COFFE
CAF LOS AGUSTINOS
CAF MADERO
CAF PARROQUIA

CAFETERA "CAFETERA DEL TECNOLOGICO"

CAFETERA DE LA PREPARATORIA
CAFETERA DE LA UDEM
CAFETERA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MORELIA
CAFETERA DE SINDICATO

GARCA DE LEN

932

ENRIQUE RAMREZ MIGUEL


AVENIDA CAMELINAS

500
5030

LZARO CRDENAS (GRAL.)


FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE

1725

ISIDRO HUARTE
UNIVERSIDAD
JARDN DE LA NUEVA ESPAA
(LA PRADERA)
ALDAMA
ACUEDUCTO
MELCHOR OCAMPO

0
0
213
2555
161
880
360

GARCA DE LEN
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE
EL PERIODISTA BUSTAMANTE
PLAN DE AYALA
HROE DE NACOZARI
SNCHEZ DE TAGLE
(FRANCISCO MANUEL)
GENERAL GERTRUDIS G.
SNCHEZ

1933

MORELOS NORTE

1500

MORELOS NORTE
JUAN A. GUTIRREZ
FRAY ANTONIO DE SAN
MIGUEL (CALZADA)
VENTURA PUENTE
UNIVERSIDAD
MAESTRO RUBN VALENCIA
CORTS
ISIDRO HUARTE
GARCA DE LEN
MAESTRO RUBN VALENCIA
CORTS
GARCA DE LEN
ALDAMA
VENTURA PUENTE
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE
NINGUNO

1500
0

NICOLAS BALLESTEROS
VIVERO INDECO

750
5400

493
133
45
284
196
467

173
734
1209
4923
356
1062
535
850
425
115
0
22

CAFETERA DEL CIELO A LA TIERRA CAF


CAFETERA DEL INSTITUTO JUAN PABLO II
CAFETERA DEL INSTITUTO MICHOACANO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIN
CAFETERA EL RELICARIO
CAFETERA EL TRIUNFO
CAFETERA FINCA SANTA VERACRUZ
CAFETERA GABY
CAFETERA IMCED
CAFETERA IMPERIAL
CAFETERA JARDN DE LAS ROSAS
CAFETERA KFE BAGUETTES Y MAS
CAFETERA LA PIANONA
CAFETERA LILIANS COFFE
CAFETERA LILIANS COFFEES
CAFETERA LILIANS COFFEES
CAFETERA LUCAFE
CAFETERA MARY
CAFETERA MARY FACULTAD DE ODONTOLOGA
CAFETERA MILATS CAF
CAFETERA MOLIENDO CAF
CAFETERA NS CAF
CAFETERA PAVLOVA CAKES & MORE
CAFETERA PEPPERMINT CUPCAKES
CAFETERA PREPARATORIA JOSE MA MORELOS
Y PAVON
CAFETERA QUIINA
CAFETERA REFORMA
CAFETERA SAN FRANCISCO TIEMPO DE CAF
CAFETERA SHERBROOKE

0 a 5 personas
11 a 30
personas

MANANTIAL MINTZITA
SNCHEZ DE TAGLE
(FRANCISCO MANUEL)

361

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

JUREZ
DEL ROMANCE
RAFAEL DE LA VEGA
ALLENDE
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
JUREZ
CARLOS ROBINSON
GUILLERMO PRIETO

1600
112
101
1157

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
11 a 30
personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
11 a 30
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

CAFETERA SHERBROOKE COFFEE AND TEA


CAFETERA SHERBROOKE COFFEE Y TEA
CAFETERA SU CAF
CAFETERA THE COFFE CORNER

0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CAFETERA THE ITALIAN COFFEE COMPANY


CAFETERA TINTICO
CAFETERA TROPICANA
CAFETERA UNIDAD METAL METLICA
CAFETERA Y DESAYUNOS LOS

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

ANA MARA GALLAGA


NINGUNO
GENERAL MIGUEL M.
ECHEGARAY

350

8560
1600
43
171
983
93
300

VENTURA PUENTE
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
FRANCISCO MRQUEZ
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE

1843

VENTURA PUENTE
DEL ESTUDIANTE
LZARO CRDENAS (GRAL.)
JUREZ
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE

0
450
1651
0

PANAM
ADOLFO CANO (LICENCIADO)
VENTURA PUENTE
8 DE MAYO DE 1753
FRAY ALONSO DE LA
VERACRUZ
PRIMER CERRADA
MANANTIAL DE COINTZIO
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
NINGUNO
ANTONIO ALZATE
LZARO CRDENAS (GRAL.)
FRANCISCO I. MADERO
PONIENTE
20 DE NOVIEMBRE
SIERVO DE LA NACIN
MORELOS NORTE
PERIFRICO PASEO DE LA

388
133
0

1044
20
0
1843
0
64
355
434
3000
633
2365
245
651
1009
1500
366

TRANSPORTISTAS
CAFETERA Y HELADOS CHERRY CREAM

0 a 5 personas

CAFETERA Y LONCHERA FANY

0 a 5 personas

CAFETERA Y LONCHERA SIN NOMBRE


CAFETERIA-BILLAR SIN NOMBRE
CAFF LA VITA

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

CASA DE TE CASA THERAI

0 a 5 personas

CESI CAFETERA
CHIAPAS ORGANIC COFFE
COFFE & TEA SHERBRO0KE
CUATRO TIERRAS CAF
CUPCAKE CAF
CUPCAKES CAF
CUPPA COFFEE
EL ARBOL CAF TIENDA SOLIDARIA
EL CAMPANARIO CAF

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

EXPRESO CAF PREMUIM


KAHVI CAF
KFE-TACO

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

KONSABOR CAF Y CREPAS


KUKUBEAN CAF

0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas

LILIANS COFFEE
LOCAL DE HAMBURGUESAS LAS VENEZOLANAS
MAGARI CAFETERA JAPONESA
MX TALLER GURMET CAFETERA
MXCAFE
POPS BUBBLES CAFETERA
PREPARACIN DE CAF SIN NOMBRE
RESTAURANTE BAR CAF
RESTAURANTE BAR KERET CAF
RESTAURANTE LA VIENET
RESTAURANTE Y CAF GALERA DEL CAF
STARBUCK COFFEE
STARBUCKS SUC 38236
STARBUCKS SUC 38309
STREET COFFEE
THE ITALIAN COFFEE COMPANI

0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas
6 a 10
personas
6 a 10
personas
6 a 10
personas
0 a 5 personas
0 a 5 personas

REPBLICA
ACUEDUCTO
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE
FRANCISCO I. MADERO
ORIENTE
LAGUNA MADRE
NICOLS BRAVO
FRAY ANTONIO DE SAN
MIGUEL (CALZADA)
PERIFRICO PASEO DE LA
REPBLICA
NINGUNO
JUAN PABLO II
LZARO CRDENAS (GRAL.)
RAYN
RAYN
ACUEDUCTO
CUAUTLA
IGNACIO ZARAGOZA
PERIODISMO / JOS
TOCAVEN LAVIN
GARCA DE LEN
ZACAPU
ALBERTO ALVARADO
(LICENCIADO)
NINGUNO

1254
5
3662
145
1826
324
0
3000
535
2697
50
50
902
0
37
2177
1017
0
693
7700

PASEO ALTOZANO
PERIODISMO / JOS
TOCAVEN LAVIN
RAYN
AVENIDA CAMELINAS

1000

ACUEDUCTO
GARCA DE LEN
ZACAPU

1632
1162
0

MANUEL MUIZ
ANTONIO ALZATE
JUAN
PREZ
RAMREZ
ALLENDE

565
211
1121
695

PASEO ALTOZANO

1000

ENRIQUE RAMREZ MIGUEL


P. I. TCHAIKOSKI
FRANCISCO MRQUEZ
AVENIDA CAMELINAS

2060
50
0

450
1494
139
2630

TIENDA VENTA DE CAF


VAINILLA CHOCOLATE REPOSTERA
VAINILLA CHOCOLATE REPOSTERA

0 a 5 personas
31 a 50
personas
6 a 10
personas

DE LA LUNA

680

VENTURA PUENTE

1641

ARTILLEROS DE 1847

1585

Вам также может понравиться