Resumen Ejecutivo

I. Proyecto
Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:
Inversin en:
1.
2.
3.
4.

Proyecto nuevo o actividad nueva

Proyecto existente o ampliacin productiva
Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa)
Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto.

Produccin e Industrializacin de 4,000 Has de Palma Aceitera en el

distrito de Jos Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado,
departamento de Hunuco.
2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor.
Institucin
Nombre del
Responsable
Direccin
Telfono
E-Mail

:
:
:
:
:
:

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO.

Econ. Hugo Romn Claros
Econ. Bcher C. Capcha Chvez
Jr. Calicanto 145 Amarilis
(064) 51-3580, Cel.: 966-4226, 969-5854.
becap@regionhuanuco.gob.pe;
hroman@regionhuanuco.gob.pe

3. Descripcin del producto o servicio.

Es un producto de cultivo permanente, es una de las principales plantas de la cual se extrae
el aceite vegetal en nuestro pas. El proyecto consiste en la produccin agrcola de 4,000
has de Palma Aceitera en el distrito de Jos Crespo y Castillo, ya que las condiciones agro
edafolgicas son favorables, lo que garantiza el rendimiento de 4 TM./HA. Esto se sustenta
en los siguientes indicadores:

1
1. Precipitacin Total (mm/ao)

2800

Grado 0
Ponderacin 98 - 100
Promedio 99

2. Temperatura Mxima

30

Grado 0
Ponderacin 98 - 100
Promedio 99

3. Temperatura Mnima diaria

20

del mes mas frio (C)

Grado 1
Ponderacin 75 - 98
Promedio 87

4. Temperatura media anual (C)

25

Grado 0
Ponderacin 98 - 100
Promedio 99

5. Meses con dficit hdrico

6. Horas de Sol Anual

Grado 1

1834

Grado 0
Ponderacin 98 - 100
Promedio 99

7. Altitud (m.s.n.m.)
Fisiografa (*)

540 msnm Grado 3

2-4%

Grado 1

(*) Llanura de pie de mote, predominando terrazas bajas y lomadas de laderas cortas.

El producto final es el aceite crudo de Palma, extrado del mesocarpio del fruto de la Palma
Africana (Helaseis guineensis) a travs de mtodos mecnicos. El aceite crudo de Palma, se
presenta en estado semislido con una coloracin rojo-anaranjado, tiene un olor agradable
caracterstico, estable a la oxidacin y no presenta propiedades secantes.
Asimismo, gracias a las propiedades de sus aceites y su variada utilizacin (elaboracin de
aceite de esa, margarinas, jabones, frmacos, cosmticos e industria siderrgica) la palma
aceitera ocupa el primer lugar entre los cultivos oleaginosos y por su potencial de
produccin.
La planta aceitera permite hacer frente al incremento de las necesidades mundiales de
aceites y grasas comestibles que aumentan rpidamente con la expansin de la poblacin y
del nivel de vida.
El proyecto tiende a satisfacer la demanda nacional de aceites comestibles; para lo cual se
dispone a nivel nacional de tecnologa y experiencia sobre palma aceitera para apoyar a los
agricultores que quieran entrar en esta actividad.
El distrito de Jos Crespo y Castillo de la provincia de Leoncio Prado, presenta condiciones
favorables de clima y suelos para el cultivo de la palma aceitera.
4. Ubicacin geogrfica.
El presente proyecto estar ubicado en el distrito de Jos Crespo y Castillo, provincia de
Leoncio Prado, departamento de Hunuco. La planta procesadora se ubicar
especficamente en la localidad de Aucayacu, zona estratgica para la comercializacin en
el mercado domstico y para la exportacin. Asimismo, se ha establecido la instalacin de
4000 has de palma aceitera y que para facilitar el traslado de la materia prima a la planta,
estas plantaciones se ubicarn cerca al eje carretero de manera que permita la fcil
accesibilidad en la comercializacin.

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B. La oportunidad y ventajas competitivas.

1. Por qu hacer este negocio?
Porque cuenta con las siguientes caractersticas:
Gran potencial de reas de produccin de Palma Aceitera, 9000 has aptas para el
cultivo.
Condiciones Agro edafolgicas.
Atractivo para el sector privado
Cercana al mercado Lima
Ley de Promocin a Inversin en la Amazona, Ley N27037.
Cuenta con mercado nacional e internacional
Ubicacin estratgica de la planta para la distribucin y comercializacin.
2. Descripcin de principales competidores.
En Amrica Latina se produce 340,000 TM, correspondiendo al Per 29,500 TM y se
encuentran ubicado:
Emdepalma
:
Distrito Tocache, Regin San Martn.
Palmas del Espino
:
Distrito de Uchiza, Regin San Martn.
Palma Selva
:
Poblado Ro Uchiza, Regin San Martn.
COCEPU (*)
:
Poblado de Neshuya, Regin Ucayali.
Sais Pachacutec
:
Km. 40 Federico Basadre Ucayali.
Sais Tupac Amar
:
Km. 45 Federico Basadre Ucayali.
Manit
:
Iquitos Loreto.
Conv. Cordelor
:
Iquitos Loreto.
(*)Comit Central de Palmicultores de Ucayali.

3. Ventajas del proyecto frente a la competencia.

Las ventajas competitivas del aceite de palma, se sustenta en las siguientes
caractersticas:
El aceite de palma es un aceite semi-slido que contiene anti-oxidantes, incluyendo
caroteno, y una alta cantidad de vitaminas A y E. Por estas razones es considerado
como uno de los aceites vegetales ms saludables.
Como un cultivo tropical perenne, la palma aceitera produce continuamente durante
el ao.
Una produccin constante en la selva tropical peruana no satisface las necesidades de
la poblacin creciente del mercado nacional.
La investigacin orientada a la produccin y el eficiente manejo de nutrientes han
incrementado consistentemente los rendimientos de aceite de palma, reduciendo
significativamente los costos de produccin en comparacin con otros aceites
vegetales.
Condiciones favorables de Agro edafolgicas.
Acceso val optima a mercados Lima.
Ubicacin estratgica de la planta industrial.
Alto rendimiento por hectrea.

C. Mercado objetivo:

1. Pas/es destino.
El destino del producto es el mercado nacional, que actualmente tiene un consumo
percpita de aceite y grasas comestibles de 9.03 Kg entre 1988-1997. Paulatinamente con

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3
el incremento de has de produccin se estar promocionando la exportacin a mercados
internacionales
2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado 2003-2008.
El tamao de planta es considerado como la capacidad de produccin, el cual se estima la
produccin de 4000 Has de Palma Aceitera, con promedio de rendimiento por has de 4 TM.
A nivel nacional la produccin de palma aceitera a 1997, es el siguiente: Aceite de Soya
(518 TM), Aceite de Algodn (22,210 TM), Aceite de Palma (29,460 TM) y Aceite de
Pescado (102,140 TM), segn Datos Estadsticos de la Empresa Palmas del Espino.
PRODUCCION ESTIMADA DE ACEITES CRUDOS A NIVEL NACIONAL
AOS/TM
1
2
3
4
5
Nacional (*)
159608 162960 166382 169876 173443
Fuente: Estudio de Prefactibilidad de Palma Aceitera en la provincia de Puerto Inca-MINAG-OIA, Compendio Estadstico INEI.

(*) Proyectado al ao 2002, segn estudio de Pre-Factibilidad de Aceite Palmera de la Regin Hunuco
Para la estimacin anual se ha tomado como supuesto la tasa de crecimiento poblacional
nacional, que es de 2.1%.
DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO
AOS/TM
1
Poblacin Nacional Total 2002

26,748,972

27,310,700

27,884,225

28,469,794

29,067,660

9.03

9.03

9.03

9.03

9.03

241,543,217

246,615,625

251,794,553

257,082,238

262,480,965

Consumo Percpita Kg/Persona

Consumo TM de Aceite

Fuente: Estudio de Prefactibilidad de Palma Aceitera en la provincia de Puerto Inca-MINAG-OIA, Compendio Estadstico INEI.

Se ha asumido que la demanda real es el 60% de la poblacin total, esto debido que el
40% de la poblacin tienen otros hbitos de consumo, de esa forma tenemos el siguiente
cuadro:
DEMANDA REAL DEL PROYECTO
1
Poblacin Total 2002
Consumo Percpita Kg/Persona
Consumo TM de Aceite

AOS
3

16049383
9.03

16386420
9.03

16730535
9.03

17081876
9.03

5
17440596
9.03

144,925,930 147,969,375 151,076,732 154,249,343 157,488,579

Debido a la creciente demanda en el pas, an persiste la demanda insatisfecha, tal como

se puede apreciar en el cuadro siguiente:
DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO
AOS/TM
1
Oferta - Demanda

-144,766,322 -147,806,415 -150,910,350 -154,079,467 -157,315,136

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Para participar en cubrir esta brecha actual de aceite crudo, es necesario la produccin en
el corto plazo la instalacin en la zona del distrito de Jos Crespo y Castillo de 4,000 Has de
palma aceitera. Segn estudio realizado por el Ing. Antonio Vergara Julca (Especialista en
Palma Aceitera), menciona que existe 9,000 has de tierras aptas para la siembra de palma
aceitera en la zona en la provincia de Leoncio Prado.
3. Participacin estimada de mercado proyectada a cinco aos.
La creciente demanda de aceite comestible de origen vegetal en el pas est prcticamente
definida por parmetros que son necesarios mencionar:
a) los aceites vegetales (incluido Palma aceitera) no tienen en su composicin estructural
precursores en la formacin de colesterol que son los cidos grasos saturados, por lo
tanto no atentan contra la salud humana y tienen mayor preferencia en la poblacin.
b) El aceite de pescado contiene cidos grasos saturados precursores de la formacin de
colesterol, que son de alto riesgo para la salud.
c) Por esta razn, la demanda del aceite compuesto (aceite vegetal 60% + aceite de
pescado 40%) en el Per y el resto del mundo ha disminuido significativamente en la
ltima dcada a pesar que el precio para el consumidor es relativamente bajo (550 US$
x TM + IGV).
d) El Gobierno Peruano a travs del Ministerio de Agricultura, viene promocionando el
desarrollo de la palma aceitera (cuentan con un Plan Nacional de Palma Aceitera)
priorizando las reas potenciales ubicadas en la selva peruana, para luego ser
entregadas a personas naturales y/o jurdicas mediante concesin con opcin a venta.
A continuacin mostramos la estimacin de participacin en el mercado con la
implementacin del proyecto Produccin e Instalacin de 4,000 has de Palma Aceitera en
el distrito de Jos Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de
Hunuco:
PRODUCCIN DEL PROYECTO:
PROVINCIA
LEONCIO PRADO

AOS
1

rea Potencial de Has.

9000

9000

9000

9000

9000

rea de Siembra

4000

4800

5760

6912

8294

18000

21600

25920

41472

49766

Produccin de Aceite en TM

Se asume que en los prximos aos se ampliar la frontera agrcola en un 2% de las

tierras potenciales de produccin. Asimismo, se asume que el rendimiento por hectrea es
de 4.5 TM, y sta se mantiene hasta el tercer ao y partir de ella se incrementar a 6 TM
por hectrea.
Como se puede apreciar que en el primer ao se instalar 4000 has de palma aceitera,
dando como produccin en 18,000 TM aptas para el procesamiento del aceite crudo. Con
la mejora en el rendimiento por has a partir del cuarto y quinto ao, se prev la produccin
de 49,766 TM de palma aceitera. De esa manera se estar participando en la produccin
nacional de este producto.

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El proyecto atender el primer ao en 0.01% llegando al quinto ao en un 0.03% de la
demanda insatisfecha, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
PROVINCIA
LEONCIO PRADO
Demanda Insatisfecha

AOS
1

144,766,322

147,806,415

150,910,350

154,079,467

157,315,136

Produccin de Aceite en TM

18,000

21,600

25,920

41,472

49,766

Porcentaje de Participacin

0.01%

0.01%

0.02%

0.03%

0.03%

D. Descripcin del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos.
INGRESOS POR VENTA EN EL MERCADO NACIONAL
CONCEPTO
INGRESOS POR VENTA
Volumen de Venta TM
Precio promedio de venta TM

(En US$)

5,400,000 6,480,000 7,776,000 12,441,600 14,929,920

18,000

21,600

25,920

41,472

49,766

300

300

300

300

300

Fuente: Estudio de Prefactibilidad de Palma Aceitera en la provincia de Puerto Inca-MINAG-OIA, Compendio Estadstico INEI.

Los precios puesto en Lima es los siguientes:

- Aceite Crudo de Palma
600 US$ + IGV
- Palmiste
300 US$ + IGV
Los ingresos que se obtienen, son por venta del palmiste, tenemos un ingreso en el primer
ao de 5 millones 400 mil Dlares Americanos llegando al quinto ao casi a triplicar
($14929,920).
2. Estructura de costos.

COSTOS
CONCEPTO

(En USS$)
1

Gastos de Produccin

420,827

679,520

1,226,491

1,957,879

2,447,817

Gastos Administrativos

78,944

141,664

222,304

328,704

398,144

Depreciacin

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Gastos Financieros
COSTOS

143,177
687,948

91,705
37,150
0
0
957,889 1,530,945 2,331,583 2,890,961

Fuente: Estudio de Prefactibilidad de Palma Aceitera en la provincia de Puerto Inca-MINAG-OIA, Compendio Estadstico INEI.

3. Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito;

das de pago).
Los proveedores generalmente son las industrias nacionales,
departamentos de Piura, Lima y Arequipa. Estas empresas son:

ubicados

en

los

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EMPRESAS
1. Calixto Romero S.A.
2. Unin Comercial e Industrial S.A
3. Sindicato de Inversiones S.A.
4. ALICORP
5. Industria Pacocha S.A.
6. Cia. Industrial Per Pacfico
7. Oleotcnica S.A.
8. Oleotcnica S.A.
9. Ca. Industrial La Unin S.A.
10.Consorcio Industrial de Arequipa

PIURA
X
X
X

LIMA

AREQUIPA

X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. Comit de Aceites y Grasas 1997.

El porcentaje de compra en total llega a 500,000 TM/Ao de aceite crudo para obtener
aceite comestibles y otros derivados, de los cuales se prev el proyecto vender 18,000 TM
a estas empresas. En trminos de compra se pactar el pago en 50% al contado y la otra a
crdito en 5 meses.
4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de
venta (contado/crdito; das de cobranza).
En cuanto a la distribucin del producto, el mayor porcentaje ser comercializado en el
mercado nacional y debido al poco porcentaje de nuestro aporte a la demanda insatisfecha
no ser posible exportar, la compra se realizar slo en el mercado local.
5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a
cinco aos)
El monto de inversin requerido para la produccin e industrializacin de la palma aceitera
en los prximos aos se incrementar debido a que se ampliar la frontera agrcola, se
detalla la inversin proyectada para 5 aos:

MONTO DE INVERSION
CONCEPTO
INVERSIN

1
687,948

(En USS$)
2

957,889 1,530,945 2,331,583 2,890,961

6. Uso de la inversin total requerida:

a. Componente bienes de capital
- Inmueble: Edificacin de la planta industrial
- Electrodomsticos
- Bscula de Camin
- Un Indicador electrnico
- Tolva de Descargue
- Transportador de fibras
- Balanza plataforma
- Sistema de rieles
- Otros.

b. Componente capital de trabajo

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-

Insumos Materiales
Fertilizantes
Herramientas
Herbicidas
Pesticidas
Mano de obra
Otros

c. Componente otros.
- Tractor Uruga
- Motosierra
- Varios.

E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 aos):

CONCEPTOS

AOS
-3

-2

-1

Ventas

5,400,000 6,480,000 7,776,000 12,441,600 14,929,920

Costo de Ventas

300

300

300

300

300

= Utilidad Bruta

5,399,700 6,479,700 7,775,700 12,441,300 14,929,620

Gastos operativos (De

venta, Generales y
Administrativos)
= Utilidad Operativa

4,711,753 5,521,811 6,244,755 10,109,717 12,038,659

687,948

Impuestos sobre Utilidad

Operativa (Tasa Impuesto a
la Renta(2) x Utilidad
operativa)
= Utilidad Operativa
despus de impuestos
+ Depreciacin
+ Amortizacin de activos
intangibles
- Variacin en Capital de
Trabajo ( sin incluir caja ni
deuda de corto plazo)
- Inversiones
= Flujo de Caja Libre

957,889 1,530,945

2,331,583

2,890,961

94235.05 110436.22 124895.1 202194.34 240773.18

4,617,517 5,411,375 6,119,860

9,907,523 11,797,886

45000

45000

45000

45000

45000

386203

434675

489231

-1,375,896 -1,915,778 -3,061,890 -4,663,166 -5,781,922

-1,375,896

-1,915,778

-3,061,890

-4,663,166

-1,119,405 5,456,375 6,551,063 10,387,198 12,332,117

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8
2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos):

CONCEPTOS
Flujo de Caja Libre
- Gastos Financieros
despus de Impuestos
+ Prstamos bancarios
- Repago de prstamos
bancarios
+ Inyeccin de Capital
= Flujo de Caja Neto

AOS
-2
-3
-1
0
1
2
3
4
5
-1,375,896 -1,915,778 -3,061,890 -4,663,166 -1,119,405 5,456,375 6,551,063 10,387,198 12,332,117
-1031234 -1031234 -1031234

-1031234

2618800

0
-1052280 -1052280 -1052280

-1375896

-1915778

-3061890

-2044366

-1052280

-3202919

3372860

4467549

8303683

12332117

F. El equipo (1)
1. Breve descripcin de promotores del proyecto.
Ingeniero Agrcola, especialista en palma aceitera
Economista, Especialista en anlisis financiero y riesgos
Administrador, Especialista en comercializacin y distribucin
Contador, para llevar el control de los libros de contabilidad.
2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de
currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial
relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e
institucin educativa).

Gerencia General

rea Agrcola

rea Financiera y
Riesgos

rea Agro
industrial

rea
Comercializacin

Gerencia General:
Profesional con Maestra en el campo Gerencia Financiera, con experiencia
mnima de 3 aos en empresas importantes.
rea de Agrcola:
Profesional con experiencia de 3 aos como mnimo en llevar al da los libros de
contabilidad.
rea Financiera y Riesgos:
Profesional con Maestra en Finanzas y Riegos, con experiencia de 2 aos.
rea Agro Industrial:
Profesional con experiencia de 3 aos como mnimo en transformacin de
materias primas.
rea de Comercializacin:
Profesional con experiencia en 3 aos en comercializacin y ventas.

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3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado).

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Personal:
Ingeniero
Economista
Administrador
Contador
Obreros
TOTAL

AOS
3

1
1
1
1
17
21

1
1
1
1
17
21

1
1
1
1
17
21

2
1
2
2
31
38

2
1
2
2
31
38

El requerimiento de personal en los primeros aos ser casi constante, pero a partir del
tercer ao se incrementar debido a que se instalar nuevas has de cultivo de palma
aceitera.

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

Porcentaje accionarial ofrecido a cambio de la inversin externa requerida
PROVINCIA
LEONCIO PRADO
Demanda Insatisfecha

AOS
1

144,766,322

147,806,415

150,910,350

154,079,467

157,315,136

Produccin de Aceite en TM

18,000

21,600

25,920

41,472

49,766

Porcentaje de Participacin

0.01%

0.01%

0.02%

0.03%

0.03%

Importante:
Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.com

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