Caracterización Empresas Metalmecánica

CARACTERIZACIN
SECTOR METALMECNICO
DE MANIZALES
Manizales Noviembre 2014
ALCALDA DE MANIZALES
GRUPO DE TRABAJO
LAURA MANUELA ARCE CARDONA
EDUARDO PINEDA VILLEGAS
COORDINADORA
SECRETARIO DE TIC Y COMPETITIVIDAD

VANESA RAMIREZ VALENCIA
CLEMENCIA OROZCO OSORIO
JASON JAHIR RONCANCIO MARN
LDER DE PROYECTOS
AUXILIARES TRABAJO DE CAMPO
CMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES POR CALDAS - CCMPC
LINA MARA RAMREZ LONDOO
PRESIDENTA EJECUTIVA
ISMAEL DARO HENAO HOYOS
DIRECTOR UNIDAD DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
NATHALIA AGUIRRE VALENCIA
PROFESIONAL DE FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
ALEJANDRO BARRERA ESCOBAR
PROFESIONAL REA DE INVESTIGACIONES
SOCIOECONMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
GERMN ALBEIRO CASTAO DUQUE
VICERRECTOR SEDE MANIZALES
SCAR EDUARDO MEZA AGUIRRE
DOCENTE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIN
PRESENTACIN
La Secretara de TIC y Competitividad de la Alcalda de Manizales y el rea de
Fortalecimiento Empresarial de la Cmara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC, dentro de sus lineamientos, han desarrollado en conjunto una serie de
actividades y proyectos para el fortalecimiento de los diferentes sectores y
encadenamientos productivos de la ciudad, y en particular se han venido gestando una
serie de acciones para el fortalecimiento del tejido empresarial del sector
metalmecnico de Manizales.
Estos procesos han incluido actividades de fortalecimiento y acompaamiento a
empresas del sector en el sitio de trabajo, programas de formacin como Diplomado
en Manufactura Lean y consultora especializada en este mismo tema, encuentros
empresariales, rueda de negocios y muestra empresarial del sector y dems
actividades que buscan el fortalecimiento del mismo; varias de stas se han
desarrollado con el apoyo de diferentes aliados del orden local, regional y nacional.
Dentro de la bsqueda de las diferentes estrategias para identificar las caractersticas
del sector, se identific la necesidad de conocer a profundidad la estructura
empresarial y fue por esto que se dio inicio al proceso de caracterizacin de 160
empresas del sector metalmecnico de Manizales, la cual, se realiz con el
acompaamiento tcnico y metodolgico de la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales y el rea de Investigaciones Socioeconmicas de la Cmara de Comercio de
Manizales por Caldas.
El presente documento, corresponde a los resultados obtenidos en este proceso de
caracterizacin sectorial y tiene como objetivo ser un insumo para los diferentes
aliados y actores del sector, adems de brindar un anlisis real y claro de la dinmica
sectorial en la ciudad.
LINA MARA RAMREZ LONDOO
EDUARDO PINEDA VILLEGAS
Presidenta Ejecutiva
Secretario de TIC y Competitividad
Cmara de Comercio de Manizales por Caldas
Alcalda de Manizales
CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

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-1-
AGRADECIMIENTOS
A todos los empresarios que hicieron parte de este proceso.
AGUDELO TORRES JOS ALBEIRO
ALAMBRES Y AMARRAS S.A.S.
ALFREDO MUOZ MARN
ALMACN SURTIEMBRAGUES
ALUMAC PROYECTOS
ALUMINIOS DEL OCCIDENTE
ALUMINIOS FER
ALUMINIOS JOS LIBARDO
ALUMINIOS LA 25 LUZ ALEYDA
AMANTENIMIENTO ANDINO SAS
ANTONIO JOS MARTNEZ SAS
BSCULAS PROMETLICOS S.A.
BOBINADOS ELCTRICOS DE CALDAS
BOSS INGENIERA Y PROYECTOS SAS
BUITRAGO MARTINEZ JORGE HERNN
C.I. BELLOTA S.A.
CAJAS FUERTES MXIMA SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO AGRCOLA
CANDELABROS JEMAR
CARROCERAS DEL CAF
CARROCERAS EL PROGRESO
CARROCERAS ROLDN
CERRAJERIA AMPARO
CLELIO CASTRO S.A.S.
CMI MONTACARGAS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
INVERMEC S.A. - C.I. INVERMEC S.A.
CONACERO INGENIERA SAS
CONSTRUCCIONES DE AMOBLAMIENTO
URBANO MANIZALES CAUM
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y
MANTENIMIENTO CMM E.U
CORMAQ ASISTENCIAS
DECOFORJA S.A.S.
DECORINOX SAS
DIVICIELOS
DOBLADORA HURTADO LPEZ
DOBLADORA MANIZALES
ELECTRI-HERRAMIENTAS
ELECTROMECNICALDAS SAS
FAMA MANTENIMIENTO S.A.S
FERRASA S.A.S
FLEJES JUANCHO
FORZA PRODUCTOS INDUSTRIALES
FUNDICIONES 3A LTDA
FUSION INGENIERIA S.A.S
FYMAQ S.A.S.
GONZLEZ BUITRAGO JOS WILLIAM
GRUPO E.M.A. INGENIERA
GUAYAS EL ABUELO
HORNOS Y HORNOS
HURTADO E HIJOS SAS
HURTADO USMA JOS FERNANDO
IDEAS INDUSTRIALES
IMPERIO INDUSTRIAS S.A.S.

IMZA INDUSTRIAS METALMECNICAS ZEHIR
LVAREZ
INDHEME LTDA
INDUALEJA
INDUMA S C A
INDUPARTES
INDUSTRIA NACIONAL DE PARTES INALPA
INDUSTRIAL DE PARRILLAS
INDUSTRIAL H&H S.A.S.
INDUSTRIAS DUMAR LIMITADA
INDUSTRIAS FERMAR
INDUSTRIAS IMEJ
INDUSTRIAS MAKI
INGEDIESEL DE COLOMBIA S.A.S.
INGENIERA DE MECANISMOS S.A
INGENIERA DE MECANIZADO
INGEPARTS AS
INGESOLUTIONS S.A.S
INVERSIONES IDERNA S A
JAVIER JARAMILLO S.A.S
JC MECNICA INDUSTRIAL
JM REDES
LA LLAVE DE ORO
M Y S INDUSTRIALES S.A.S.
MANTICOL SAS
MANUFACTURAS DE ALUMINIO MADEAL S.A
MAQUIEMPANADAS S.A.S.
MAQUINAR LTDA
MECANICAD SAS
MECANIZAR SOLUCIONES S.A.S
METLICAS GARCA ROJAS
METLICAS GMEZ
METLICAS J.F
METLICAS LA 19
METLICAS LOS OSORIO
METLICAS RAMREZ
METLICAS SAN JOS - MANIZALES
METALOC S.A.S
MIA GPS
MPC Y ASOCIADOS SAS
MULTIGS
O.D.S MECANIZADOS INDUSTRIALES
PARTES Y MONTAJES SAS
PIMEC SAS
PLASMACORP S.A.S
PRODUCTOS DE ACERO TRES ESPADAS S.A.S
RECONSTRUCCIONES Y ADAPTACIONES
HERMAN TABORDA
RECONSTRUCTORA DE MOTORES TITO S.A.S.
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTTICOS
MANIZALES S.A.S.
REGOMEL
REJIPLAS S.A.

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REPUJADOS CALDAS
RESORTES MANIZALES LIMITADA
RIDUCO S.A
RODRGUEZ RODRGUEZ CSAR ANTONIO
RS MECNICA SAS
SERACER SAS
SERVIZINC
SICOLSA S.A.
SIMES CALDAS SAS
SMIL-CO S.A.S
SOCAR
SOLDAINDUSTRIAL
SOLOCAUCHOS S.A.S.
SOLUCIONES MECATRNICAS Y SERVICIOS
SAS
SOLUTEC SAS
SOTEC SA
SU LNEA DE PRODUCCIN S.A.S.
SUCERQUIA Y CIA S.A.S.
TALLER ARVALENCIA
TALLER AUTOINDUSTRIAL EL PERRO
TALLER DE FORJA SAN RAFAEL
TALLER DE SOLDADURAS MASCARN
TALLER HERCA
TALLER INDUSTRIAL ALBERTO GUARN
RESTREPO
TALLER INDUSTRIAL ARTESANAS EN
ALAMBRE
TALLER INDUSTRIAL CHALO JURADO
TALLER INDUSTRIAL DE GUILLERMO
VALENCIA BERMDEZ
TALLER INDUSTRIAL JULI
POSADA
TALLER INDUSTRIAL PINACHO
TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO SAS
TALLER LA LOMA
TALLER LAZA
TALLER LEO
TALLER LUGO
TALLER MARIO
TALLER MIDEROS
TALLER OSMAR`S
TALLER PAEZ
TALLER T Y R TECNOLOGA Y RECONVERSIN
TALLER ZAVA
TCMIDEROS
TCNICA AGROINDUSTRIAL
TECNISOL MONTAJES INDUSTRIALES SAS
TECNOBOBINADOS S.A.S
TECNOCAMPO
TECNOSILOS
TENDENCIA ZERO INGENIERA Y
DECORACIN DE INTERIORES SAS
TERNIUM S.A.
TMI MECNICA INDUSTRIAL LTDA
TORNICALDAS
TORNO SOLDAR
TOTAL INDUSTRIAL S.A.S.
TROCAL CALDAS S.A.S
TROMOLDES WILCAM
TROQUELES CALDAS
TUBULARES EL REPUJADOR
VIDRIALUM LA 19
VR MIDEROS INGENIERA MECANICA
TALLER INDUSTRIAL NSTOR HERNNDEZ

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-3- 1
TABLA DE CONTENIDO
11 INTRODUCCIN...........................................................................................7
INTRODUCCIN ........................................................................................... 9
22 ESTADO
DEL
ARTE
...................................................................................... 10
ESTADO
DEL
ARTE........................................................................................8
METODOLOGA.
..........................................................................................21
3
METODOLOGA
...........................................................................................
23
PRESENTACIN
RESULTADOS.
.................................................................23
44 PRESENTACIN
DEDE
RESULTADOS
.................................................................
25
INFORME
INTERS
PARA
ENTIDADES
APOYO........................................74
55 INFORME
DEDE
INTERS
PARA
ENTIDADES
DEDE
APOYO
....................................... 76
6
ANLISIS
DE
OPORTUNIDADES
DE
LOS
EMPRESARIOS
FRENTE
6
ANLISIS DE OPORTUNIDADES DE LOS EMPRESARIOS FRENTE
A LOS TRATADOS DE
LIBRE
A LOS
TRATADOS
COMERCIO TLC................................................88
COMERCIO
DE
TLCLIBRE
..............................................................................
90
77 CONCLUSIONES.........................................................................................98
CONCLUSIONES ........................................................................................100
88 BIBLIOGRAFA...........................................................................................99
BIBLIOGRAFA ..........................................................................................101
9
ANEXOS.................................................................................................. 100
9 ANEXOS.....................................................................................................101
2
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INTRODUCCIN
El sector metalmecnico ha sido perfilado como uno de los sectores potenciales y de mayor
inters para el desarrollo econmico y empresarial dentro de la ciudad. Por esta razn, la
Alcalda de Manizales en alianza con diversas instituciones de la ciudad ha comenzado a
ejecutar diferentes programas y proyectos encaminados a fortalecer este sector; ha tenido
una relevante importancia en la economa de la ciudad y se ha caracterizado su aporte al
crecimiento econmico y social. La industria metalmecnica constituye, al da de hoy, uno de
los sectores pilares de la economa de Manizales.
A nivel mundial, un sector metalmecnico slido es seal de una economa industrializada y
avanzada, y por este motivo, la correcta evolucin de esta industria tiene una importancia
evidente en el crecimiento de otros sectores y dems actividades industriales y de servicios.
Debido a la importancia que tiene el sector metalmecnico, se ha identificado la necesidad
de elaborar un estudio que abarque toda la estructura de las empresas matriculadas y
renovadas de este sector en la ciudad de Manizales; esto con el fin de conocer las
necesidades del mismo. Para lograrlo, resulta indispensable realizar un levantamiento de
informacin a diferentes actores, que permita diagnosticar desde diferentes puntos de vista
el estado actual de las empresas del sector metalmecnico en la ciudad.
El trabajo mancomunado e intersectorial que se requiere para diagnosticar un sector
econmico, implica realizar ciertos estudios previos, analizar informacin disponible en las
entidades dedicadas al fortalecimiento empresarial, consolidar la informacin de fuentes
secundarias, y sobre todo, realizar un levantamiento de datos in situ, que permita indagar
acerca de elementos especficos de inters para cada institucin participante, con el fin de
determinar las fortalezas o debilidades de las empresas de manera particular y a su vez
consolidar y analizar patrones o tendencias de manera general con la informacin obtenida.
La presente caracterizacin, busca aportarle a las entidades de apoyo y a los interesados,
un valioso insumo a travs del cual sea posible entender la estructura de las empresa del
sector metalmecnico, conocer su posicin, capacidad productiva, ventajas y desventajas
productivas, proveedores, clientes y entre otras variables que constituyen una radiografa
completa, que permitir establecer ejes de accin sobre los cuales se puedan mitigar las
debilidades encontradas y tambin, potencializar las fortalezas.
Se caracterizaron un total de 160 empresas en la ciudad de Manizales, correspondiente a
aproximadamente el 40% del nmero total de empresas del sector metalmecnico, donde
fueron evaluadas con un instrumento diseado para el levantamiento de informacin,
construido de manera conjunta entre el equipo de trabajo de la Alcalda de Manizales, la
Cmara de Comercio de Manizales por Caldas y la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales, que permiti recolectar los datos de inters para su posterior anlisis y
conclusiones, informacin consignada en el presente documento.

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ESTADO DEL ARTE
Con el nimo de reconocer claramente los antecedentes documentales relativos al sector

metalmecnico de la ciudad de Manizales, esta seccin se dedicar a hacer una resea clara
y resumida del inventario de documentos relativos al sector metalmecnico a nivel nacional,
regional y local. Con este fin se presenta a continuacin un inventario de documentos
seleccionados.
Tabla 1.INVENTARIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTUDIOS EN EL SECTOR METALMECNICO
AO*
ENTIDAD
DOCUMENTO
ORDEN
2002
SENA - Mesa Sectorial

Metalmecnica
Caracterizacin Ocupacional del Sector

Metalmecnico
Nacional
2007
Departamento Nacional de
Planeacin
Generalidades de la cadena productiva

Metalmecnica
Nacional
2009
2009
Gobernacin de Caldas
Cmara de Comercio de Manizales
por Caldas
Plan Regional de Competitividad Caldas
Departamento Nacional de
Planeacin
Escalafn de la competitividad de los

departamentos en Colombia
Nacional
2010
SENA
Estudio del Talento Humano de la Cadena

Productiva Metalmecnica de la ciudad de
Manizales
Municipal
2011
Estudio de las Cadenas Productivas
Municipal
2012
Universidad Autnoma de
Manizales
Anlisis del Contexto de la Cadena

Metalmecnica en la Regin Centro Sur
de Caldas
Departamental
2012
Documento Entrepeneurs Plan

Estratgico Caldas y Manizales de cara a
los TLC
Departamental
2012
2012
2013

por Caldas
2013
Universidad de Manizales
Perfiles Ocupacionales Sector

Metalmecnica
Municipal
2013
Programa de Transformacin
Productiva
Plan de Negocio para el Sector

Siderrgico, Metalmecnico y Astillero
Nacional
2014
Consejo Privado de
Competitividad
ndice Departamental de Competitividad
Nacional
por Caldas
Fundacin Universidad-EmpresaEstado
SENA - Mesa Sectorial
Metalmecnica
Departamental
Agendas de Innovacin en las Cadenas

Productivas de la ciudad de Manizales
Municipal
Caracterizacin Sector Metalmecnico y

rea de Soldadura
Nacional
Plan Estratgico Sectorial de Caldas

Metalmecnica
Departamental
*D=Descartado / R=Revisado / P=Posteriormente en el presente documento

Luego de haber analizado cada documento se realiza una segunda seleccin, descartando
algunos documentos principalmente por el criterio de la antigedad. En el siguiente cuadro
ser expuesto un breve anlisis de cada documento que permita dar un panorama global del
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estado del arte de los estudios alrededor del sector metalmecnico. A primera vista se
destaca como los documentos guardan entre s claras consonancias entre los objetivos y el
planteamiento para el desarrollo de los mismo; asimismo se definen estrategias y polticas
con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad del sector y, a su vez contemplan
para su desarrollo unos estudios previos para reconocer el sector, y finalmente proponer
recomendaciones a partir de dicho anlisis.
Tabla 2 RESUMEN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTUDIOS EN EL SECTOR METALMECNICO.
1. PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD CALDAS (2009)
PRELIMINARES
RESUMEN PARTICULAR DEL DOCUMENTO
Este documento redactado en el ao

2009, fundamenta su desarrollo en las
estrategias nacionales fijadas por la
comisin nacional de competitividad
(Conpes 3527); para Caldas se
plantearon los siguientes dimensiones
en funcin a la misin a 2032, para
medir
la
competitividad
del
departamento:
Mayor valor agregado Mayor grado
de sofisticacin
Generacin de ingresos equitativos
Promoviendo la inversin
Mejorando la calidad de vida de la
poblacin
Todas alineadas con los
direccionamientos nacionales.
ESTRATEGIAS DE ESTABILIDAD (FA)

Desarrollo de TIC como componente de la infraestructura.
Integraciones competitivas para superar
esfuerzos.
deficiencias en costo y para focalizar
Integracin Acadmica - Empresa para aprovechar el potencial cientfico y

tecnolgico disponible.
Evaluar nuevas opciones de mercado para los productos de la regin
Plataforma de incentivos tributarios y otros factores de atractividad para nuevos
proyectos.
Estrategias para mejorar la relacin con los gobiernos por parte de los inversionistas
y ciudadanos
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO (FO)
Desarrollo de los macro proyectos irrigando todo el valor en Caldas.
Articular la CRC y las mesas temticas como una estrategia de regin para filtrar y
priorizar los proyectos de desarrollo.
Ampliar cobertura en integracin regional mediante turismo para el tringulo del
caf.
Articular el desarrollo de marcas locales de cafs especiales con la visin de los
municipios de origen
Fomentar la imagen de regin como lugar atractivo a la inversin.
Evaluar la competitividad de los sectores de comercio local como opcional
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (DO)
Incorporar el estudio del modelo de competitividad en los programas de estudio.
Estrategia integral de bilingismo.
Identificar referentes simblicos que privilegien: El esfuerzo para lograr beneficios
y la integracin como fundamento del desarrollo.
Fortalecer el modelo de competitividad agropecuaria.
Crear una unidad regional para medicin de variables relevantes en el sistema de
competitividad
ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR IMPACTO(DA)
Agilizar el desarrollo y socializacin del modelo de competitividad regional.
Agilizar el desarrollo de los macro proyectos como alternativa para generar
empleo.
Agilizar el desarrollo de los proyectos de integracin competitiva como opcin al
desarrollo estratgico de la regin
2. ESTUDIO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (2011)

Este documento del ao 2011 hace una
descripcin general del contexto del
pas en trminos de las oportunidades
dentro de las cuales se destacan las
El documento usa como fuente para la construccin del anlisis DOFA el documento
Perspectivas positivas de la industria metalmecnica para 2011 - Mara del Pilar
Guerrero Alejo; del cual destaca como factores positivos la calidad de los productos
que responden a normas, las exportaciones con el desarrollo del mercado interno y

Noviembre 2014
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11
renovadas relaciones internacionales,

tanto
poltica
como
comerciales,
desempeo positivo de la economa del
pas y la reactivacin econmica
mundial y a su vez del sector
industrial. En trminos de amenazas
primordialmente
las
tasas
de
desempleo y la calidad de los nuevos
empleos y la baja modernizacin frente
a economas avanzadas como la de
EEUU.
externo y la estrategia de innovacin para una modernizacin de las empresas y

como factores de vigilancia el atraso en inversiones y desarrollo de tecnologas, la
capacitacin de la mano de obra y formacin de tcnicos insuficiente y las
restricciones Higiene, Seguridad y Ambiental.
Requisitos definidos por el mercado: Grado de especializacin, diferenciacin

de los productos por calidad, exigencia de los clientes y el desarrollo de
estrategias de innovacin.
Respecto a la regin destaca el sector

metalmecnico
como
lder
en
exportaciones. Como conclusin, los
pequeos
empresarios
se
deben
centrar en la estrategia para hacer
crecer el mercado interno y aumentar y
mejorar el empleo.
Anlisis: Dentro del anlisis desarrollado en el documento caben resaltar sobre

todo dos temticas influyentes; la necesidad de perseguir la innovacin para
mantener la posicin competitiva y el bajo poder de negociacin con los
proveedores.
Definicin de las UEN Unidades Estratgicas de Negocios: industrias

bsicas de hierro y acero, fabricacin de productos elaborados de metal, equipo y
material de transporte y bienes de capital
Identificacin de segmentos: Automvil, Aeronutico, Industria de la

construccin, Ferroviario, Nucleario, Equipos elctricos y electrnicos, Armamento,
Mecnica, Energa, Qumica, Construccin naval, Embalaje, Electrodomsticos
3. ANLISIS DEL CONTEXTO DE LA CADENA METALMECNICA EN LA REGIN CENTRO SUR DE CALDAS (2012)
Este documento del ao 2012 pretende
explicar el alto impacto multiplicador,
porque los procesos conllevan una
mayor tecnologa y complejidad, lo cual
contribuye a generar inversin, empleo
altamente
calificado
y
elaborar
productos de alto valor agregado.
PANORAMA GLOBAL
Los pases industrializados, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Repblica de
Corea, Finlandia cuentan con cadenas de valor metalmecnicas consolidadas que
explican entre el 40% y el 60% del valor agregado industrial (Alacero, 2012).
En Latinoamerican Brasil se destaca con una participacin de mercado de
productos del 80%, seguida de lejos por Argentina y Venezuela, seguida por
Colombia el cual tiene un porcentaje de participacin del 2% (Velosa, 2011)
CONTEXTO
Esta cadena productiva representa el 12.4% del PIB industrial de Colombia,
convirtindose en uno de los dos sectores ms importantes junto con el de
alimentos.
Tabla 3. TASA CRECIMIENTO SECTOR
2010
2011
Automotor
23,3%
22,8%
Maquinaria, equipo y aparatos

elctricos
7,7%
3,2%
Productos metalrgicos bsicos
7,4%
5,2%
En 2011 aumentaron las ventas de maquinaria y aparatos domsticos fabricados

en Colombia, sin embargo, el crecimiento es mayor para los artculos importados.
La industria automotriz y de autopartes durante el ao 2011 tuvo una tasa de
crecimiento por encima del 20%. Esto explicado por: dinamismo en polticas de
financiacin y campaas de mercadeo agresivas principalmente, entre otras (DNP,
2011).
IMPORTACIONES
Los materiales y equipos para transporte son los principales productos de
importacin
Identificando como principales proveedores a China, Estados Unidos,
Mxico, Brasil y Alemania
EXPORTACIONES
Los productos siderrgicos presentan una disminucin del 6% de la
cantidad de toneladas exportadas; a su vez, los productos metalmecnicos
presentan un leve incremento del 2%
El destino de las exportaciones de los productos metalmecnicos son
Estados Unidos, China, Venezuela, Ecuador, Per, Chile y Brasil. Para el
perodo 2010-2011, se evidencia incremento en las exportaciones para
Portugal, Rumania, Espaa y Honduras.

10 2014
Noviembre
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12
EMPLEO
Este sector al ofrecer el 15%
convierte en particularmente
(ANDI, ILAFA, 2011) y pese
crecimiento del empleo en la
produccin industrial.
del total del empleo de la manufactura, se

sensible para cualquier poltica industrial
a haber mostrado una modesta tasa de
dcada, ha aportado al crecimiento de la
ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA

Tabla 4. COMPORTAMIENTO SECTOR II TRIMESTRE 2012
Produccin
Ventas
Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas
17%
4%
Fabricacin de elaborados de metal
3,6%
1,3%
Maquinaria de uso general
7,3%
7,4%
Para el trimestre del 2012 en comparacin con el 2011. Se evidencia incremento

del personal en las actividades evaluadas del sector metalmecnico
Caldas le apuesta en primer lugar a la industria metalmecnica, una actividad que
contribuye con el 36% del empleo industrial y con el 20% del empleo total del
departamento.
APUESTAS PRODUCTIVAS
Impulsar la industria metalmecnica con nfasis en herramientas y en
maquinaria y equipos.
Asociar la produccin y comercializacin de herramientas y de maquinaria
agrcola con otras apuestas, como la del aprovechamiento agroindustrial de
la biodiversidad y la minero-energtica,
Las acciones propuestas en Agenda Interna estn asociadas a la solucin
de necesidades detectadas por los representantes de las regiones y los
sectores que afectan la productividad y la competitividad.
4. AGENDAS DE INNOVACIN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES (2012)
Este documento desarrollado en el ao
2012 busca construir y direccionar las
agendas de innovacin en las cadenas
productivas de la ciudad de Manizales,
para los prximos 5 aos. Partiendo de
una construccin participativa de
empresarios de las cadenas y de
empresas
pequeas,
medianas
y
grandes.
En trminos generales, la cadena se
caracteriza por el atraso en las
inversiones y desarrollo de tecnologas,
igualmente la capacitacin de la mano
de obra y la formacin de tcnicos es
insuficiente, existen restricciones por
normas de seguridad industrial y
ambiental. Se identifican falencias de
investigacin y desarrollo de los
procesos y productos.
Se destaca la importancia de la cadena
en el desarrollo econmico de la
ciudad, por el nmero de empleos
generados y su contribucin al PIB
NIVEL DE MADUREZ DE LA CADENA: Este factor se analiz en 2 dimensiones,

FEB (Funcin Empresarial Bsica) y PV (Propuesta de Valor). En cuanto a la FEB,
las grandes y medianas empresas muestran claridad para desempear sus
funciones y los nichos de mercado a los cuales estn dirigidos (REGIONAL NACIONAL). Buscan crecer abriendo nuevos mercados y posicionndose en el
mercado nacional e internacional. Las pequeas empresas estn enfocadas en
nichos de mercado principalmente locales y estn orientadas al sostenimiento. En
trminos de PV, las grandes empresas estn enfocadas a mercados nacionales y
extranjeros, requiriendo estructuras administrativas y operativas para generar,
capturar y transferir valor a sus clientes y ser competitivas en el mercado. Las
medianas y pequeas empresas estn dirigidas a ofrecer desarrollos a la medida,
complementados por la calidad, el servicio, el precio y los tiempos de entrega.
ANLISIS
DEL
MODELO
DE
NEGOCIO,
ANLISIS
DEL
PRODUCTO/SERVICIO Y LA CAPACIDAD DE INNOVACIN: Este anlisis
muestra que la fortaleza del modelo de negocio, oferta de producto/servicio y la
capacidad de innovacin est directamente relacionada con el tamao de la
empresa, contando las grandes empresas con productos especficos, estructuras
definidas, talento humano competente, documentacin de procesos y polticas de
mejoramiento continuo, constante exploracin las necesidades de los clientes y
satisfaccin de los mismos. Se evidencia una estructura consolidada y funcional en
el tema comercial. Las medianas empresas se encuentran en la transicin
teniendo una estructura organizacional modesta, documentacin incipiente de los
procesos, agregando valor a su oferta mediantes servicios de instalacin y
mantenimiento, Se identifican las necesidades de los clientes, basadas en una
comunicacin constante con los mismos (retroalimentacin), se establecen
relaciones duraderas y de confianza, considerados como los canales de oferta que
estn establecidos. Las pequeas empresas adaptan permanentemente su oferta a
los requerimientos de los clientes y agregando valor a travs de los compromisos
en cuanto a calidad y tiempos de entrega, las personas basan sus conocimientos
fundamentalmente en la experiencia y carecen de una estructura organizacional,

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11
no se identifican de una forma estructurada, se basan en los comentarios de los

clientes informalmente. Se basan en un mercado tradicional y no definen
estrategias para desarrollar nuevos nichos.
Cuando se desarroll en anlisis de alineacin estratgica, de las destrezas
medulares y de la posicin competitiva se evidenci que el comportamiento
corresponde con los anteriores revisados; encontrando un mayor desarrollo en las
empresas grandes y menor desarrollo en las pequeas.
Ilustracin 1. MODELO DE NEGOCIOS CANVAS CADENA METALMECNICA
Fuente: Agendas de Innovacin en las Cadenas Productivas de la ciudad de

Manizales (Pgina 20).
5. PLAN ESTRATGICO SECTORIAL DE CALDAS METALMECNICA (2013)
Este documento construido en el ao
2013
para
establecer
el
norte
estratgico de uno de los sectores ms
relevantes para la dinmica econmica
y la generacin del empleo en Caldas,
a partir de un anlisis de la situacin
actual y desde una ptica proactiva,
propositiva y sistmica, se estableci
una alianza entre la Cmara de
Comercio de Manizales por Caldas y la
Secretara de TIC y Competitividad de
la Alcalda de Manizales.
FORTALEZAS
Se obtienen dos fortalezas de relevancia, es decir, con un valor resultante mayor a
siete (7), como resultado del producto obtenido entre la capacidad real y el impacto
posible, siendo estas la mano de obra con un valor de 8,3 y uno de los sectores ms
representativos de la regin con un valor de 7,7. Otra fortalezas importantes por los
valores obtenidos son: calidad en terminados, experiencia acumulada y sector de alta
representatividad nacional priorizado como estratgico. El cuadrante fortalezas
obtiene un valor ponderado final de 5,6 en una escala variable de 1 a 7.
OPORTUNIDADES
Se obtienen seis oportunidades de relevancia, es decir, con un valor resultante mayor
a siete (7), como resultado del producto obtenido entre la probabilidad de xito y la
importancia de cada una, siendo estas en su orden: programas del gobierno para el
apoyo econmico y social de la industria, aprovechar los Know How para generar
sinergias, incluir la cadena en un esquema de integracin horizontal, innovar los
procesos actuales soportados en las nuevas tecnologas de punta, nuevos mercados
por explora a nivel internacional y desarrollar programas de acercamiento y
concertacin con los proveedores internacionales de materia prima. El cuadrante
oportunidades obtiene un valor ponderado final de 6,1 en una escala variable de 1 a
7.
DEBILIDADES
No se obtienen debilidades de relevancia, es decir, con un valor resultante mayor a
siete (7), como resultado del producto obtenido entre la incapacidad real y el impacto
posible, Las debilidades importantes por los valores obtenidos son: empresas con
poca disponibilidad de inversin en investigacin y desarrollo, poco conocimiento
entre empresas del sector, precio como elemento determinante, no hay consciencia
de sistema cada empresa trabaja por s misma y empresas medias y pequeas no

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pueden acceder a ayudas y apoyos. El cuadrante debilidades obtiene un valor

ponderado final de 6,1 en una escala variable de 1 a 7.
AMENAZAS
Se obtienen cuatro amenazas de relevancia, es decir, con un valor resultante mayor a
siete (7), como resultado del producto obtenido entre la probabilidad de ocurrencia y
la severidad del impacto, siendo estas en su orden: altos fletes en transporte
terrestre y areo, altos intereses y exigentes requisitos de las entidades bancarias
para el apoyo econmico de la industria, altos precios de los equipos amenazan la
reconversin y modernizacin tecnolgica e ingreso de productos sustitutos y
competidores chinos. Otra amenaza importante por los valores obtenidos es la
deficiente comunicacin terrestre y area. El cuadrante amenazas obtiene un valor
ponderado final de 5,7 en una escala variable de 1 a 7.
6. PLAN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR SIDERRGICO, METALMECNICO Y ASTILLERO (2013 )
En
los
Planes
de
Competitividad de Caldas y
Risaralda (Eje Cafetero) se
menciona la creacin de un
clster metalmecnico con
capacidad de atender la
demanda
internacional
solucionando
los
requerimientos
de
la
industria
mediante
el
desarrollo de tecnologa,
herramientas y maquinaria
para industria.
Tubera Metlica
Estructuras y Galvanizado
En los Planes Regionales de

Competitividad,
los
distintos
departamentos
han
definido
sus
estrategias
y
objetivos
haciendo relacin en la
mayora de los casos a los
4
ejes
horizontales
considerados
en
el
Programa
de
Transformacin Productiva:
Capital
humano;
Fortalecimiento, promocin
e
innovacin;
Marco
Normativo y regulacin; e
Infraestructura
y
sostenibilidad.
Tabla 5. RESUMEN CONTEXTO SECTOR METALMECNICO
Material Elctrico
Este documento realizado en

el ao 2013, constituye la
directriz nacional en trminos
del fortalecimiento sectorial
metalmecnico, siendo el PTP
una iniciativa promovida por
el Ministerio de Industria,
y
Comercio
y
Turismo
administrado por Bancoldex,
tiene
como
finalidad
primordial
reforzar
la
competitividad de la economa
colombiana
a
travs
de
alianzas pblico-privadas para
la implementacin de planes
sectoriales que sean hoja de
ruta para la transformacin de
los sectores prioritarios
SECTOR MUNDIAL
SECTOR COLOMBIA
Las empresas lderes del subsector

de tubos (Tenaris, Vallourec) se
orientan a productos de mayor valor
aadido (premium, ultra-premium) y
se acercan al cliente, mientras que
los competidores emergentes se
centran, inicialmente, en producto de
bajo valor aadido y mercados
domsticos.
La demanda del sector ha crecido un 26% en

el
periodo
2006-2010,
impulsado
principalmente por el auge del sector
energtico. La produccin ha crecido al ritmo
de la demanda representando en 2010 el 43%
del consumo. Tambin es importante reflejar
que
el
35%
de
las
importaciones
corresponden a tuberas con costura de
dimetro superior a 400 mm cuya demanda
se concentra en el Proyecto Bicentenario.
Latinoamrica represent en 2010 el

2% de la produccin global mientas
que Asia, el 52%.
En el periodo 2006-2010 el porcentaje de

importaciones respecto al consumo se ha
mantenido estable en el 14%, de esas
importaciones, el 93% podran haberse
producido por la industria nacional, entre ellos
se encuentran algunas estructuras y partes,
los laminados galvanizados y el material de
andamiaje. Por el contrario, no existe
capacidad de produccin de algunas partes de
estructuras y galvanizados (partes de puentes
en acero).
Europa es lder con el 54% de las

exportaciones de estructuras en
2011, a pesar del crecimiento de
Asia en 21 puntos en exportacin.
La facturacin por empleado en Colombia es

menor que aqulla de los pases de referencia
(10% inferior a Brasil, 80% inferior a EE.UU)
debido a la baja tecnificacin del sector y bajo
valor agregado de los productos producidos.
Los principales productos producidos
en 2011 fueron generadores y
motores y cables, ambos con un
31% sobre el total del material
elctrico producido.
La zona
productiva ms importante es AsiaPacfico (53%), seguida de Europa y
Latinoamrica
Existen dos tipos de empresas en Colombia:

Las multinacionales con presencia productiva,
con una clara orientacin exportadora o los
productores
locales
especializadas
en
produccin de equipos adaptados a los
clientes.
Actualmente
no
existe
capacidad
produccin de aproximadamente el 60%
las
importaciones,
entre
las
que
encuentran los grupos electrgenos y
mquinas y aparatos elctricos.
de
de
se
las
La cadena de valor del sector en Colombia va

desde los procesos de ingeniera, desarrollo y
diseo, produccin de componentes, hasta
ensamblaje de equipos y distribucin

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Material de Construccin
Bienes de Capital
Asia ha crecido entre 2001 y 2011

en 12% en exportaciones hasta
alcanzar el 47% mientras que,
Europa ha perdido el liderazgo de las
exportaciones de trefilados pasando
del 50% de la exportacin mundial
en 2001 al 43% en 2011.
Las importaciones de trefilados en
Latinoamrica crecieron de 2001 a
2011
un
12%
anual,
siendo
Colombia el cuarto pas importador
con un 8% de la cuota y un
crecimiento anual del 21%
El sector de bienes de capital,
intensivo en I+D, est compuesto
por un gran nmero de PYMES,
compaas con una clara vocacin
exportadora. Europa concentra ms
del 50% de las exportaciones a nivel
mundial, seguido por Asia, cuyo peso
ha aumentado del 21% en 2001 al
31% en 2011. Mxico y Brasil
concentran
el
90%
de
las
exportaciones y el 60% de las
importaciones de bienes de capital
de Latinoamrica.
El consumo en Colombia de materiales de

construccin se situ en 2010 cercano a los
1.600 millones de USD, proveyndose en un
61% de productos de fabricacin nacional y
en un 39% de importaciones.
Un 50% de estas importaciones se podran
producir en Colombia con las capacidades
actuales, como el alambrn, las barras y los
materiales auxiliares de construccin.
La produccin del sector nacional, 489

Millones de USD en 2010, apenas abastece a
un tercio del consumo nacional (alrededor de
1.400 millones de USD en 2010), estando los
dos tercios restantes cubiertos por pases
como Estados Unidos, China, Alemania, Brasil
o Mxico.
Condiciona la evolucin del sector la elevada
presencia de capital extranjero en las
empresas que componen el sector (30% sobre
la facturacin total) y la elevada atomicidad
(10 empresas concentran el 70% del sector).
Mquina
Herramienta
Se prev un sector ms dinmico

donde especializacin, innovacin de
productos, oferta de servicios y
enfoque de ventas a mercados
emergentes cobrarn protagonismo.
Se exporta el 50% de lo que se
produce, representando Europa el
50% de las exportaciones, seguido
de Asia con el 45%. Latinoamrica
es
una
regin
netamente
importadora. Son las empresas de
EEUU especialistas en mercados de
mayor valor aadido y las asiticas
en produccin en masa.
El consumo de mquina herramienta en

Colombia fue de aproximadamente 217
millones de USD en 2010. Se trata de un
sector netamente importador, siendo ms del
90% del consumo en Colombia proveniente de
importaciones originarias en su mayora de
pases como Estados Unidos, China, Alemania,
Italia y Japn, mientras que la produccin
nacional abastece al 9% del consumo
restante.
De los documentos analizados son propiamente dos los que dan directrices para fortalecer
las capacidades internas y externas del sector: Plan Regional de Competitividad de Caldas y
Programa de Transformacin Productiva PTP. Las directrices para la ciudad de Manizales y
Caldas en trminos de desarrollo del sector metalmecnico estn orientadas por la visin
establecida en el plan regional de competitividad y por la visin diseada para el sector por
el programa de transformacin productiva PTP, por tal razn, es de relevancia tenerlas en
cuenta para el anlisis.

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Tabla 6. VISIN DE NEGOCIOS CALDAS ENFOCADO AL SECTOR METALMECNICO.
VISIN PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

Con respecto a esta visin, Caldas en el 2032 Caldas ser uno de los cinco
departamentos ms competitivos y productivos de Colombia, con una oferta de bienes
y servicios de alto valor agregado e innovacin, generando ingresos equitativos por
persona superiores al promedio nacional, promoviendo las condiciones necesarias para
fomentar la inversin local y extranjera, mejorando sustancialmente la calidad de vida
de su poblacin, acorde con el direccionamiento estratgico nacional.
VISIN PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA - PTP
Corto Plazo (2012 2017):
Mantener cuota de mercado en Colombia: compitiendo en condiciones de

igualdad con otros pases y aumentando peso en grandes proyectos del pas
mediante acciones de acercamiento de oferta y demanda.
Reducir brechas competitivas mediante mejora de productividad.
Potenciar mecanismos de asociatividad.
Potenciar actividad de I+D.
Desarrollar una oferta formativa alineada con las necesidades del sector.
Mediano Plazo (2017 2022):
Establecer acuerdos de cooperacin con empresas tractoras del pas para el

desarrollo de productos.
Largo Plazo (2022 2027):
Conseguir encadenamiento con los proveedores (siderurgia) y con los sectores

cliente (automotor, gama blanca, astilleros) en Colombia.
Si bien, a la fecha segn un informe realizado por el Consejo Privado de Competitividad y el

Centro de Pensamiento de Estrategias de la Universidad del Rosario, Caldas ocupa el tercer
lugar en el ndice Departamental de Competitividad y dentro del programa Red de Ciudades
Como Vamos, Manizales fue escogida como la segunda ciudad con mayor calidad de vida,
indicadores que demuestran el cumplimiento para dos de las dimensiones definidas dentro
de la visin a 2032, no se puede pasar por alto que en trminos de ingresos equitativos y de
inversin extranjera todava no se han alcanzado las metas propuestas. Para el 2013 el PIB
per cpita del Caldas $10.336.160(*Pr) valor que no supera el promedio nacional
representando el 1,4%(*Pr) del total del PIB del pas segn el Boletn Tcnico DANE Cuentas departamentales Colombia - Producto Interno Bruto (PIB) - Ao 2013
(preliminar). (DANE, 2014)
Dada esta condicin es pertinente consolidar esta informacin documental en funcin a las
principales directrices establecidas por el Plan Regional de Competitividad y a su vez por el
Programa de Transformacin Productiva, haciendo un resumen de las propuestas dentro de
cada documento y la manera como le aportan a las directrices departamentales y nacionales
para alcanzar los niveles esperados de competitividad.

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Tabla 7. ENFOQUE DE LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS EN DOCUMENTOS DE REVISIN FRENTE AL PLAN

REGIONAL DE COMPETITIVIDAD (PRC) Y AL PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA (PTP)
LNEA DE ACTUACIN
PRC
PTP
Total
Estrategias
Fortalecimiento (PTP)/ Salto en la productividad y el

empleo y Sectores de clase mundial (PRC)
20
18
38
Promocin (PTP)/ Desarrollo de modelos de integracin

competitiva y Competitividad del comercio y los servicios
(PRC)
16
12
28
Innovacin (PTP)/ Ciencia, tecnologa e innovacin

(PRC)
12
21
10
51
53
104
Marco normativo
empresarial (PRC)
(PTP)/
Formalizacin
laboral
Infraestructura y sostenibilidad (PTP)/ Desarrollo de

infraestructura fsica y financiera (PRC)
TOTAL GENERAL
De acuerdo a este cuadro, se podran establecer como prioritarias las lneas de actuacin
con mayor nmero de estrategias planteadas y sugerir que enmarcando estas lneas
estrategias al sector metalmecnico se alcanzara un 80% de los objetivos planteados por el
PTP y PRC para las visiones de Caldas a 2027 y 2032, aplicando el principio de Paretto.
Grfico 1. PRIORIZACIN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN.
A continuacin se detallan un resumen de estrategias propuestas por cada documento a

cada lnea estratgica o de actuacin.
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Tabla 8. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO / SALTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL

EMPLEO / SECTORES DE CLASE MUNDIAL.
OBJETIVO
ESTRATEGIA
Desarrollo y acceso a mercados fortaleciendo la participacin competitiva de las
empresas metalmecnicas en el mercado local e internacional
Aumentar el VA de
las exportaciones
Identificar y
mercados.
desarrollar
las
capacidades
empresariales
acordes
con
los
Identificar, explorar y conquistar nuevos mercados a nivel internacional con un

alto componente diferenciador que permita competir con variables diferentes al
precio
Invertir en desarrollo y tecnologa para agregarle valor a los productos (mercado
local como internacional)
Acceso a materia prima en condiciones competitivas
Aumentar la
productividad
generalizada
Desarrollar procesos de formacin y acompaamiento para estructurar y

apropiar el direccionamiento estratgico
Enfrentarse al problema de escasez de materias primas garantizando el
suministro y el acceso a la materia prima en condiciones competitivas para la
cadena
Mejorar la infraestructura vial, frrea y de servicios pblicos para fortalecer el
sistema logstico
Aprovechar las oportunidades de desarrollo al internacional
Definir y estructurar programas de desarrollo de mercados locales, regionales y
nacionales.
PRC
Diversificar los
mercados de
exportacin
Desarrollar consultora y acompaamiento en la identificacin y desarrollo de

nuevos mercados.
Disear y estructurar procesos de formacin en mercadeo.
Mirar hacia otros mercados: por ejemplo, tratar de ampliar el mercado de aceros
con Brasil y para que no se dependa de un nico proveedor como Venezuela
(que es el principal proveedor de material de Colombia)
Adelantar en proyectos de expansin
Definir las metas y los objetivos estratgicos dentro de las organizaciones
pequeas y medianas
Fortalecer la base
industrial actual de
los sectores de clase
mundial
Desarrollar
financiera.
capacidades
empresariales
relacionadas
con
la
administracin
Fortalecer la cadena de valor

Generar y promover un mejoramiento del sector basado en I+D+i, apoyado en
recursos de regalas, que permitan el acceso a tecnologa de punta
Promover programas de expansin y crecimiento en empresas de la cadena.
Realizar capacitacin a los empresarios, relacionada con la normatividad vigente
en gestin humana, ambiental, salud ocupacional, entre otros, aplicada al
sector.
Buscar alianzas estratgicas con empresas extranjeras
PTP
Atraer inversiones
ancla para la
mejora de
competitividad de la
cadena
Definir los parmetros de producto, precio, promocin y plaza en mercados

identificados.
Disear y estructurar procesos de formacin en mercadeo.
Estructurar programas que capaciten y promuevan el acceso a fuentes de
financiacin condonables y no condonables.
Favorecer una mano de obra calificada
Mejorar la imagen de la industria y atraer recin diplomados

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Operativizar los estudios actuales del sector, para facilitar la adecuada toma de
decisiones
Desarrollar un esquema de integracin horizontal en la cadena productiva de la
Metalmecnica, en la cual, en el cual las empresas trabajen en equipo de forma
articulada, con miras a constituir un clster productivo
Promover la
asociatividad entre
empresas del sector
Estructurar programas de desarrollo de capacidades logsticas y articulacin

empresarial.
Identificar un ente coordinador de empresarios medianos y pequeos que,
apoyado en los programas del gobierno, potencialice estas empresas facilitando
su acceso a apoyos
Privilegiar la subcontratacin y el formar parte de cadenas internacionales
metalmecnicas, bajo el sistema de outsourcing
Definir las metas y los objetivos estratgicos dentro de las organizaciones
pequeas y medianas
Promover mejora de
la productividad de
las empresas a
travs diagnsticos
de empresas por
ejemplo diagnsticos
de lean
manufacturing que
permitan identificar
principales brechas
de productividad
Desarrollar
financiera.
capacidades
empresariales
relacionadas
con
la
administracin
Desarrollar la optimizacin de los procesos de diseo y produccin, que agregan

valor a los productos.
Desarrollar procesos de formacin y acompaamiento para estructurar y
apropiar el direccionamiento estratgico
Fortalecer la cadena de valor
Identificar y
mercados.
desarrollar
las
capacidades
empresariales
acordes
con
los
Incrementar la competitividad de las empresas del sector, basados en un

mejoramiento de las competencias del mismo, apoyados en programas
gubernamentales y la Mesa Sectorial de Metalmecnica del Sena
Tabla 9. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA PROMOCIN / DESARROLLO DE

INTEGRACIN COMPETITIVA / COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS
OBJETIVO
MODELOS DE
ESTRATEGIA
Buscar alianzas estratgicas con empresas extranjeras
Contar con una poltica de Compra Nacional en condiciones de
competitividad que le permita a las empresas que operan en Colombia,
acceder a los grandes proyectos de infraestructura que se estn realizando
en Colombia y que hoy, se asigna en una alta proporcin a empresas
extranjeras.
PRC
Desarrollar nuevas
formas de
integracin
competitiva
Desarrollar un esquema de integracin horizontal en la cadena productiva de

la Metalmecnica, en la cual, en el cual las empresas trabajen en equipo de
forma articulada, con miras a constituir un clster productivo
Estructurar programas de desarrollo de capacidades logsticas y articulacin
empresarial.
Estructurar programas que capaciten y promuevan el acceso a fuentes de
financiacin condonables y no condonables.
Identificar un ente coordinador de empresarios medianos y pequeos que,
apoyado en los programas del gobierno, potencialice estas empresas
facilitando su acceso a apoyos
Incentivar la inversin en el sector incrementando el consumo de acero
Privilegiar la subcontratacin y el formar parte de cadenas internacionales
metalmecnicas, bajo el sistema de outsourcing
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Promover la retroalimentacin de capacidades empresariales a nivel regional

e internacional
Profundizar en el
conocimiento del
modelo de
competitividad
Definir los parmetros de producto, precio, promocin y plaza en mercados

identificados.
Estructurar el desarrollo y apropiacin de tecnologas dirigidas a incrementar
la propuesta de valor a los productos ofrecidos al mercado.
Desarrollar promociones
Luchar contra el contrabando, incluyendo el tcnico
Otras estrategias
Tener un mayor acceso, a los mecanismos de defensa comercial previstos por

la organizacin mundial del comercio, en forma gil y oportuna
Tomar en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, el tratamiento de los
residuos, de la contaminacin,etc.
Aprovechar las oportunidades de desarrollo al internacional
Apoyar el proceso
de
internacionalizaci
n del sector
siderrgico,
metalmecnico y
astillero mediante
incremento de
exportaciones y
fomento de
implantaciones
productivas en
mercados objetivos
Identificar, explorar y conquistar nuevos mercados a nivel internacional con

un alto componente diferenciador que permita competir con variables
diferentes al precio
Mirar hacia otros mercados: por ejemplo, tratar de ampliar el mercado de

aceros con Brasil y para que no se dependa de un nico proveedor como
Venezuela (que es el principal proveedor de material de Colombia)
Reestructurar la poltica arancelaria recientemente reformada por el gobierno

nacional, para buscar la competitividad de la cadena, sin exponerla a
competencia desleal de pases asiticos.
PTP
Desarrollar
estrategias para
promover el
consumo de acero
per cpita a nivel
nacional
Desarrollar nuevas
gamas de
productos no
producidos en
Colombia
Incentivar la inversin en el sector incrementando el consumo de acero
Definir y estructurar programas de desarrollo de mercados locales, regionales

y nacionales.
Desarrollar consultora y acompaamiento en la identificacin y desarrollo de
nuevos mercados.
Desarrollo y acceso a mercados fortaleciendo la participacin competitiva de
las empresas metalmecnicas en el mercado local e internacional
Promover programas de expansin y crecimiento en empresas de la cadena.
Incrementar la
participacin de
productores
colombianos en
grandes proyectos
del pas, mediante
el refuerzo de las
medidas de
acercamiento de
oferta y demanda
Adelantar en proyectos de expansin

Contar con una poltica de Compra Nacional en condiciones de
competitividad que le permita a las empresas que operan en Colombia,
acceder a los grandes proyectos de infraestructura que se estn realizando
en Colombia y que hoy, se asigna en una alta proporcin a empresas
extranjeras.
Desarrollar promociones
Enfrentarse al problema de escasez de materias primas garantizando el
suministro y el acceso a la materia prima en condiciones competitivas para la
cadena

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Tabla 10. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA INNOVACIN / CIENCIA TECNOLOGA E INNOVACIN

OBJETIVO
ESTRATEGIA
Desarrollo de la
ciudadela del
conocimiento
Estructuracin y diseo de sistemas de gestin del conocimiento dentro de

las organizaciones y redes de apoyo.
Desarrollar la optimizacin de los procesos de diseo y produccin, que
agregan valor a los productos.
Fortalecer
capacidades de
innovacin
PRC
Estimular la innovacin desarrollando y favoreciendo el acceso a nuevos

mercados
Promover la generacin de la cultura de la innovacin dentro de las
organizaciones a travs de prcticas de innovacin.
Soportar el desarrollo tecnolgico y la investigacin en la cadena
Generar procesos de innovacin, apoyados en programas gubernamentales y
alianza empresa - academia para disminuir la dependencia de las fuentes de
energa
Integrar la academia
con el sector
empresarial y
productivo
Estructurar redes de apoyo funcionales y eficientes con entidades, centros de

investigacin y universidades.
Estructurar un programa de identificacin e investigacin de mercados y
referencia tecnologa.
Operativizar los estudios actuales del sector, para facilitar la adecuada toma
de decisiones
Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector
Estimular la innovacin desarrollando y favoreciendo el acceso a nuevos

mercados
Estructurar el desarrollo y apropiacin de tecnologas dirigidas a incrementar
la propuesta de valor a los productos ofrecidos al mercado.
Soportar el desarrollo tecnolgico y la investigacin en la cadena
Estructuracin y diseo de sistemas de gestin del conocimiento dentro de
las organizaciones y redes de apoyo.
Estructurar redes de apoyo funcionales y eficientes con entidades, centros de
investigacin y universidades.
Estructurar un programa de identificacin e investigacin de mercados y
referencia tecnologa.
PTP
Favorecer la transmisin de las competencias, del conocimiento

Promover acceso de
las empresas a
proyectos de I+D
Generar procesos de innovacin, apoyados en programas gubernamentales y

alianza empresa - academia para disminuir la dependencia de las fuentes de
energa
Generar y promover un mejoramiento del sector basado en I+D+i, apoyado
en recursos de regalas, que permitan el acceso a tecnologa de punta
Invertir en desarrollo y tecnologa para agregarle valor a los productos
(mercado local como internacional)
Promover la generacin de la cultura de la innovacin dentro de las
organizaciones a travs de prcticas de innovacin.
Promover la retroalimentacin de capacidades empresariales a nivel regional
e internacional
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METODOLOGA
1) CONSTRUCCIN DEL ESTADO DEL ARTE

Con el fin de reconocer los estudios que se han realizado en torno a la temtica objeto
de estudio, se revis la documentacin previa existente del sector metalmecnico en la
ciudad de Manizales. Una vez resuelto el panorama general de referencia documental,
se construy una propuesta ilustrativa de cmo se relacionan entre si todos los estudios
previos para dar un mayor entendimiento al lector sobre las realidades del mismo.
2) PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS
INFORMACIN BASE
Para el presente estudio se tuvo como referencia la aplicacin de un instrumento que
permiti caracterizar 160 empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales,
por lo cual como medida primaria se estableci la seleccin de los CIIU`s que se fueron
incluidos dentro del proceso como referentes del sector.
La Cmara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC entreg la base de datos de
las empresas que estuvieran renovadas a la fecha de inicio del proceso con la
informacin de base para identificacin y contacto de las mismas.
Para hacer la seleccin de las empresas a caracterizar se tuvieron como referente las
siguientes variables: CIIU, comuna, tamao, actividades de internacionalizacin. Como
premisa incluyeron empresas que estuvieran localizadas en la totalidad de las comunas
de la ciudad.
CONSOLIDACIN DEL INSTRUMENTO
Con el nimo de satisfacer los objetivos de la totalidad de los grupos de inters se
realiz una reunin preliminar convocada por la CCMPC, en la cual todos los aliados
fueron notificados del inicio del proceso y donde se abri un espacio para identificar las
necesidades de informacin frente al sector; posterior a eso el equipo de trabajo dise
el instrumento que abarcara los intereses primordiales objeto del presente estudio y
este fue sometido a validacin por parte de los aliados. Una vez el instrumento fue
validado y aprobado, el equipo de trabajo defini la metodologa para la consolidacin
de la informacin para el anlisis.
Aliados del Proceso:
Alcalda de Manizales Secretara de TIC y Competitividad
Cmara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC
rea de Fortalecimiento Empresarial
rea de Investigaciones Socioeconmicas
rea de Comercio Exterior
rea de Proyectos de Cooperacin y Desarrollo Social
rea de Proyectos de Gestin de Innovacin
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
SENA Mesa Sectorial Metalmecnica
InvestIn Manizales
Proexport (Actualmente ProColombia)

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APLICACIN DEL INSTRUMENTO TRABAJO DE CAMPO

La ejecucin del trabajo de campo fue desarrollado de acuerdo a la asignacin prevista
de las empresas segn la ubicacin geogrfica de las misma entre el equipo de trabajo.
Para realizar el agendamiento de las visitas cada miembro del equipo contact a las
empresas cada una de las empresas correspondientes explicando la naturaleza del
estudio a llevar a cabo, la importancia del mismo para el desarrollo de planes y polticas
a futuro y la posibilidad de hacer parte del portafolio del Sector Metalmecnico de la
Ciudad de Manizales; una vez mencionada esta informacin se debi validar el inters
de la empresa por participar aplicar el instrumento en las condiciones previstas y de
acuerdo a la disponibilidad del empresario.
Para los casos en los que el empresario no autoriz su participacin en el proceso, se
reemplaz la empresa usando la base de datos inicial de seleccin y teniendo como
primordial criterio que el reemplazo se haga con una empresa de la misma comuna.
Cuando se tuvo recolectada la informacin de la empresa, se consolid la misma a
travs de la herramienta Formularios Google DOCS y la Hoja de clculo para consignar
la informacin que el formulario en la nube no lo permiti.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS
En esta etapa se realiz como actividad inicial la validacin de la calidad de la
informacin y se contempl durante el proceso la posibilidad de verificar personal o
telefnicamente los vacos de informacin detectados.
Dada la cantidad de la informacin obtenida, se debi realizar un trabajo riguroso de
consolidacin para llevar a cabo la parametrizacin de la informacin que permitiera
realizar el anlisis descriptivo de la misma.
Como referencia primaria para el anlisis descriptivo se tom la variable tamao de la
empresa, visto desde la categorizacin asignada segn el valor de los activos; se hizo el
recorrido a travs de la totalidad del instrumento y se establecieron relaciones de
comportamientos entre variables en los casos que ameritara. Para esta parte del
proceso se tomar como referencia la Caracterizacin del Sector Metalmecnico y del
rea de Soldadura (SENA, 2012) el cual dictar posibles situaciones para poner en
contexto el sector de la ciudad de Manizales con el pas.
3) ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESARIOS FRENTE A LOS TLC:
El anlisis de las oportunidades frente a los TLC, se desarroll tomando como referencia
el estudio realizado por la Alcalda de Manizales Secretara de TIC y Competitividad, la
Cmara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC y la firma consultora
Entrepreneurs en el ao 2012 comparativamente con la informacin que se recopil del
sector en trminos del que hacer o la vocacin actual del mismo, explorando de acuerdo
a las oportunidades identificadas las potencialidades del mercado que puede entrar a
abastecer el Sector Metalmecnico de la Ciudad de Manizales y tomando como referente
la oferta de los principales productos identificados mediante la aplicacin del
instrumento.
4) CONCLUSIONES:
Definir y construir las conclusiones del estudio de acuerdo con la informacin recopilada
a travs del desarrollo de las actividades del proceso de Caracterizacin del Sector
Metalmecnico de la Ciudad de Manizales.
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PRESENTACIN DE RESULTADOS
El proceso de caracterizacin dio inicio con la solicitud de la base de datos de las empresas
matriculadas y renovadas segn los CIIUs que se listan a continuacin:
Tabla 11. LISTADO CIIUS PARA CARACTERIZACIN
CD.
CLASIFICACIN
DESCRIPCIN
2410
Insumos principales
Industrias Bsicas del hierro y el acero
2429
Insumos principales
Industrias Bsicas de otros metales no ferrosos
2431
Insumos principales
Fundicin de hierro y acero
2432
Insumos principales
Fundicin de metales no ferrosos
2511
Productos intermedios
Fabricacin de productos metlicos de uso estructural
2512
Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal
2513
Fabricacin de generadores de vapor
2520
Productos finales
Fabricacin de armas y municiones
2591
Forja, prensado y laminado de metal
2592
Tratamiento y revestimiento de metales
2593
Productos finales
Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos de

ferretera
2599
Productos finales
Fabricacin de otros productos elaborados de metal no clasificado previamente

(n.c.p)
2811
Fabricacin de motores, turbinas y partes para motores de combustin interna
2819
Fabricacin de maquinaria de uso general
2821
Productos finales
Fabricacin de maquinaria agrcola y forestal
2822
Productos finales
Fabricacin de maquinas formadoras de metal y de maquinas herramienta
2823
Productos finales
Fabricacin de maquinaria para metalurgia
2824
Productos finales
Fabricacin de maquinaria para la explotacin de minas y canteras
2825
Productos finales
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco
2826
Productos finales
Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de textiles, prendas de vestir y

artculos de cuero
2829
Productos finales
Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial no clasificado

previamente (n.c.p)
2910
Fabricacin de vehculos automotores y sus motores
2920
Fabricacin de carroceras para vehculos automotores, fabricacin de

remolques y semirremolques
2930
Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehculos

automotores
2983
Productos finales
Artculos de diferentes usos
3290
Productos finales
Otras industrias manufactureras no clasificadas previamente (n.c.p)
3311
Servicios
Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados en metal
3312
Servicios
Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y equipo

Noviembre 2014
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23
25
Tabla 12. RESUMEN BASE DE DATOS CCMPC SEGN CRITERIOS INICIALES DE SELECCIN
Comuna
Internacionalizacin
MICRO
PEQUEA
1. ATARDECERES
Ninguna
45
2. SAN JOS
Ninguna
50
3. CUMANDAY
Exporta
Ninguna
89
93
Exporta
Ninguna
48
4. ESTACIN
5. CIUDADELA DEL NORTE
6. ECOTURSTICO CERRO
DE ORO
Importa
50
1
1
49
37
37
Importa
Importa y Exporta
1
19
21
Exporta
Importa
Ninguna
45
Importa
9. UNIVERSITARIA
Total
50
Importa y Exporta
8. PALOGRANDE
GRANDE
Ninguna
Ninguna
7. TESORITO
MEDIANA
17
11
78
Importa y Exporta
Ninguna
30
Exporta
1
2
33
Ninguna
19
20
10. LA FUENTE
Ninguna
53
58
11. LA MACARENA
Exporta
Ninguna
Total
1
77
70
510
51
21
11
593
Una vez revisada la base de datos inicial, se procedi con la consolidacin de la misma
despus de haber eliminado las empresas que aparecan repetidas (Razn
Social/Establecimiento de comercio) y las empresas que aunque tuvieran CIIU clasificado
dentro del listado correspondiente a la seleccin, en la descripcin de la actividad de la
referenciada en las bases de datos de cmara, no se evidenciaba la correspondencia con el
sector (por ejemplo, fabricacin de velas, de escobas y traperos, de artculos de limpieza,
etc.) obteniendo la siguiente distribucin de empresas:
24
Noviembre 2014
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26
Tabla 13. RESUMEN BASE DE DATOS CCMPC APLICANDO FILTRO SEGN DESCRIPCIN REGISTRADA
Comuna
Internacionalizacin
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
Total
42
1. ATARDECERES
Ninguna
39
2. SAN JOS
Ninguna
46
Ninguna
68
71
Exporta
Ninguna
33
33
Exporta
Ninguna
29
29
Ninguna
18
Importa
3. CUMANDAY
4. ESTACIN
5. CIUDADELA DEL
NORTE
6. ECOTURSTICO
CERRO DE ORO
Importa y Exporta
7. TESORITO
Ninguna
10
Importa y Exporta
39
68
20
19
Importa y Exporta
Ninguna
15
15
48
Ninguna
Total
15
Ninguna
Ninguna
11. LA MACARENA
Exporta
10. LA FUENTE
20
Exporta
9. UNIVERSITARIA
Importa
8. PALOGRANDE
46
15
50
58
59
416
33
473
En adelante, dado que la poblacin objeto de el presente estudio constituye el 33,8%, se

debi proceder con una tercera etapa del filtro, en la cual se hizo una preseleccin de 61
Empresas, as: 9 Grandes, 15 Medianas, 33 Pequeas y 4 Micros. 100% de empresas
grandes, medianas y pequeas y Empresas Micro con actividades de internacionalizacin.
De las 412 empresas que quedan por seleccionar, cada integrante del grupo de trabajo va a
escoger 99 empresas, usando como referencia la clasificacin de las mismas por comuna y
seleccionando en lo posible un 24% de empresas de cada comuna. Como resultado a este
proceso se obtuvo una seleccin de 74 Empresas que los 3 miembro del equipo
seleccionaron en comn; estas coincidan entre 2 o 3 listas. 46 Empresas quedaron
seleccionadas del filtro inicial y de las 61 iniciales se eliminaron las duplicadas obteniendo un
total de: 6 Grandes, 9 Medianas, 28 Pequeas y 3 Micros.
As como 40 Empresas seleccionadas de los listados combinados del equipo teniendo en
cuenta la participacin por comuna y la descripcin de la actividad de la CCM.
Como resultado se consolido la siguiente distribucin de 160 empresas para la ejecucin del
presente proceso:

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25
27
Comuna
Internacionalizacin
1. ATARDECERES
2. SAN JOS
GRANDE
MEDIANA
MICRO
PEQUEA
Total
Ninguna
11
Ninguna
14
Exporta
3. CUMANDAY
4. ESTACIN
5. CIUDADELA DEL
NORTE
6. ECOTURSTICO
CERRO DE ORO
19
Exporta
Ninguna
Ninguna
Importa
1
6
Exporta
Importa
9. UNIVERSITARIA
17
Ninguna
8. PALOGRANDE
Ninguna
Importa y Exporta
7. TESORITO
14
Importa y Exporta
Ninguna
4
7
11
Importa y Exporta
Ninguna
Exporta
11
26
1
10
Ninguna
10.LA FUENTE
Ninguna
15
16
11. LA MACARENA
Ninguna
18
19
121
25
160
Total
A continuacin se dar inicio al anlisis presentando la informacin recopilada de las

empresas seleccionadas. El desarrollo vendr dado por la misma estructura del instrumento
aplicado, para conservar el orden lgico del mismo. El equipo de trabajo ha determinado
como variable principal de comparacin el tamao de la empresa, por lo cual la mayora de
grficos de resultados tendrn estas categoras.
INFORMACIN BSICA DE CARACTERIZACIN
Una vez se tuvo la seleccin de las 160 empresas que participaran en el proceso de
caracterizacin se procedi con la clasificacin de las mismas por comunas, para poder
presentar informacin referente a la ubicacin geogrfica del sector metalmecnico de la
ciudad, encontrando presencia del mismo en las 11 comunas de la ciudad. Al finalizar el
proceso, se pudo evidenciar que la diferencia de localizacin de las empresas entre lo
inicialmente planteado y lo realmente encontrado obedece fundamentalmente a 2 razones:
la primera que la empresa por estar constituida como persona natural tiene registrada la
direccin de residencia del empresario, pero la localizacin del establecimiento est en un
lugar diferente y la segunda porque en el lapso de tiempo entre la ltima renovacin y la
fecha de aplicacin de la encuesta, el empresario haba cambiado la localizacin del
establecimiento.
A continuacin se presenta el resumen de las empresas que fueron caracterizadas por cada
una de las comunas de la ciudad.
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Noviembre 2014
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Tabla 14. NMERO DE EMPRESAS POR COMUNA
COMUNA
INICIAL
REAL
ATARDECERES
11
17
SAN JOS
14
16
CUMANDAY
20
24
LA ESTACIN
CIUDADELA DEL
NORTE
ECOTURSTICO
CERRO DE ORO
10
TESORITO
38
44
PALOGRANDE
11
UNIVERSITARIA
10 LA FUENTE
16
10
11 LA MACARENA
19
21
160
160
Ilustracin 2. MAPA DE MANIZALES POR COMUNAS
Fuente: CCMPC
TOTAL EMPRESAS
Tabla 15. CLASIFICACIN DE LAS EMPRESAS SEGN VOCACIN POR COMUNA
Comuna
1. ATARDECERES
2. SAN JOS
3. CUMANDAY
Descripcin
No.
Empresas
Fabricacin de bienes y productos
Fabricacin e instalacin de carpintera metlica
Estructuras Metlicas
Procesos Industriales
Servicios de Soldadura
Mecanizados
Autopartes, Motopartes, Carroceras
Servicios de Mantenimiento
Diseo y Fabricacin
Mecanizados
Diseo y Fabricacin


Noviembre 2014
10
7
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27
29
4. LA ESTACIN
5. CIUDADELA DEL NORTE
6. ECOTURSTICO CERRO DE ORO
7. TESORITO
8. PALOGRANDE
9. UNIVERSITARIA
Diseo y Fabricacin
Mecanizados
Mecanizados
Mecanizados
Diseo y Fabricacin
32
14
Diseo y Fabricacin
10
Mecanizados
10
Recubrimientos y Tratamientos para metales
Diseo y Fabricacin
Mecanizados
Mecanizados
Diseo y Fabricacin
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Noviembre 2014
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30
10. LA FUENTE
Diseo y Fabricacin
11. LA MACARENA
12
Mecanizados
Diseo y Fabricacin
La distribucin general de las empresas est representada por los grficos que se muestran
a continuacin, siendo las de mayor representacin las MICRO con un 75% de las empresas
caracterizadas. Estas MICRO empresas, a su vez, representan a 89 empresas que estn
registradas como personas naturales y constituyen el 56% de las empresas del presente
estudio. Seguidamente la PEQUEA empresa representa el 19% del sector, el 4% MEDIANA
y el restante 2% son de categora GRANDE.
Grfico 2. DISTRIBUCIN SEGN TAMAO
PEQUEA
19%
MEDIANA
4%
MICRO
75%
GRANDE
2%

Noviembre 2014
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31
Grfico 3. DISTRIBUCIN POR TAMAO Y TIPO DE

RAZN SOCIAL
GRANDE
PERSONA JURDICA
Ms de 200
MEDIANA
PERSONA NATURAL
Grfico 4. DISTRIBUCIN POR TAMAO Y ESCALA

DE EMPLEADOS
De 51 a 200
De 11 a 50
40
Ms de 200
30
De 51 a 200
80
78
70
60
42
PEQUEA
50
19
20
11
10
MEDIANA
15
De 11 a 50
De 51 a 200
GRANDE
MICRO
PEQUEA
10
De 1 a 10
0
MICRO
De 1 a 10
De 11 a 50
2
17
101
De 1 a 10
La grfica 4 representa las escalas de empleo generadas por el sector, siendo la ms

representativa la escala de 1 a 10 empleados con un 70% de empresas que se clasifican en
esta, un 22% en la escala de 11 a 50 empleados y, apenas un 8% de las empresas con ms
de 50 empleados.
Revisando la siguiente tabla, se puede observar que apenas el 6% de las empresas superan
los $5.000 millones de pesos de facturacin anual y que el 8% emplean ms de 51
trabajadores.
Tabla 16. FACTURACIN ANUAL / ESCALA DE EMPLEOS
De 1 a
10
De 11 a
50
De 51 a
200
De $0 a $30.000.000
46
De $30.000.000 a $50.000.000
23
Valor Facturacin Anual
Ms de
200
Total
49
23
De $50.000.000 a $100.000.000
13
16
De $100.000.000 a $300.000.000
23
30
De $300.000.000 a $600.000.000
De $600.000.000 a $1.000.000.000
De $1.000.000.000 a $5.000.000.000
De $5.000.000.000 a $10.000.000.000
Ms de $10.000.000.000
TOTAL EMPRESAS
14
8
11
2
112
35
160
30Noviembre 2014
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32
MEDIANA
GRANDE
Grfico
5.
ANTIGEDAD
DISTRIBUCIN
Ms de 20 aos
De 11 a 20 aos
De 1 a 5 aos
De 6 a 10 aos
1
1
12
11
PEQUEA
De 11 a 20 aos
De 6 a 10 aos
2
30
33
MICRO
Ms de 20 aos
De 11 a 20 aos
De 6 a 10 aos
De 1 a 5 aos
Si se compara la grfica de la izquierda,

la
cual
representa
los
aos
de
funcionamiento de las empresas del
sector, frente a la escala de empleos en
la que estn actualmente; es posible
observar que para las MICRO no hay una
relacin directa entre la antigedad de la
misma y el nmero de empleos; ya que
las 120 empresas MICRO se encuentran
distribuidas en todas las escalas de
antigedad y de estas el 84% estn
ubicadas en la escala de 1 a 10 empleos.
Para las empresas PEQUEA, MEDIANA y
GRANDE si se evidencia mayor variacin
entre la antigedad de las mismas y el
incremento en la escala de empleos en la
que se encuentra categorizada.
Ms de 20 aos
De 1 a 5 aos
TAMAO
2
1
1
Ms de 20 aos
De 11 a 20 aos
POR
17
40
De acuerdo con la informacin recolectada, 94 de las 160 empresas tienen ms de 10 aos

de funcionamiento, por lo cual se puede inferir anlogamente como en el estudio del SENA
(2012) que las empresas han sabido adaptarse al mercado y a las crisis econmicas
nacionales y mundiales en los ltimos 10 aos, al encontrar tanto empresas micro como
grandes en antigedades superiores a 10 aos. (SENA, 2012. P-23)
Una vez revisada y analizada esta informacin bsica del proceso de caracterizacin,
revisaremos algunos aspectos adicionales que son relevantes para el proceso y que fueron
tenidos en cuenta dentro del primer mdulos de informacin bsica de caracterizacin.
Fuentes de financiacin de las empresas del sector
Los mecanismos de administracin de la economa de las empresas constituye un paso muy
importante para determinar las capacidades de financiacin de las mismas; dentro de este
proceso se pudo establecer que 90 empresas financian sus operaciones con recursos propios
as como 39 lo hacen con recursos familiares; de las 160 empresas caracterizadas, 85 que
constituyen el 53% del total no acceden a recursos de la banca como mecanismo de
financiacin, lo cual a primera medida evidencia una desconexin con el plan regional de
competitividad y el programa de transformacin productiva, ya que los 2 tienen priorizadas
lneas de actuacin relativa a la bancarizacin y a la facilidad en el acceso a los recursos
como base para el fortalecimiento empresarial.

Noviembre 2014
Pgina
31
33
Grfico 6. FUENTE DE FINANCIACIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Otros
Inversin Extranjera
6
39
Recursos Familiares
75
Banca
90
Recursos Propios
20
40
60
80
100
Ventajas y desventajas de estar ubicado en Manizales

Dentro de la informacin obtenida por parte de las 160 empresas caracterizadas se pudo
determinar que un 80% de las empresas identifican la calidad de vida como la mayor
ventaja para su ubicacin en Manizales, en segundo lugar con un 33% de empresas que
eligieron la Fuerza laboral como una ventaja y en tercer lugar con un 26% el entorno
operativo y el clima de negocios cada una. Como principales desventajas, los empresarios
referencian los incentivos con un 48%, el 45% acceso a mercados y el 41% la ubicacin
geogrfica.
Grfico 7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTAR UBICADO EN MANIZALES
Ventaja
Desventaja
160
140
128
120
100
80
53
60
40
20
0
56
Calidad de
Vida
49
Fuerza
Laboral
41
41
48
33
72
32
66
Entorno Clima de Acceso a Ubicacin

Operativo Negocios Mercados Geogrfica
29
45
Costos
77
Incentivos
5 7
Otras
Certificaciones con las que cuentan las empresas del sector

El 9% de las empresas caracterizadas cuentan con alguna certificacin y se encuentran
distribuidas como se ve en el grfico, de las cuales 4 empresas cuentan con ms de una
certificacin. Siendo la ms representativa la ISO9000 y dentro de la categora otros
aparecen certificaciones referentes al sector autopartes y de laboratorios. Las 145 empresas
32
Noviembre 2014
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34
restantes no cuentan con ninguna certificacin a la fecha. Haciendo referencia a la

caracterizacin del sector metalmecnico del ao 2012, se puede establecer que el
comportamiento del sector en Manizales no es comparable con el nacional, puesto que la
prevalencia en la ciudad es que las empresas no tengan ninguna certificacin, mientras que
a nivel nacional corresponde en igual porcentaje las empresas que cuentan con una como
las que no cuentan con ninguna.
Grfico 8. CERTIFICACIONES CON LAS QUE CUENTAN LAS EMPRESAS DEL SECTOR
ISO 9000
7%
Otra
3%
ISO 14000
1%
Ninguna
88%
NTC 6001
1%
Reconocimiento de entidades
Dentro del proceso de caracterizacin se identific la necesidad por parte de las entidades de
apoyo de identificar el nivel de conocimiento que tienen los empresarios de estas
instituciones o programas; as pues, se pudo identificar que la Cmara de Comercio de
Manizales por Caldas es la entidad con mayor reconocimiento frente a programas de
fortalecimiento empresarial; en segundo lugar el SENA, por sus aportes en formacin para el
trabajo y en tercer lugar la Alcalda de Manizales por programas como Manizales Ms. Las
dems instituciones son reconocidas por menos del 30% de los empresarios encuestados y
ms del 70% dice no conocer instituciones como Proexport, Innpulsa, SGR o el PTP.
Grfico 9. RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES

100%
SI. 96%
SI. 87%
NO. 90%
SI. 87%
80%
NO. 72%
NO. 96%
NO. 96%
NO. 80%
60%
40%
20%
0%
SI. 28%
NO. 13%
NO. 13%
SI. 20%
SI. 10%
NO. 4%
Cmara de
Comercio de
Manizales por
Caldas
SENA
Alcalda de
Manizales
ProExport
Innpulsa
SI. 4%
Sistema General Programa de

de Regalas
Transformacin
Productiva

Noviembre 2014
SI. 4%
Otras
Pgina
33
35
IDENTIFICACIN DEL MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL

De acuerdo con el documento caracterizacin del sector metalmecnico del SENA, la
produccin del sector presenta altos niveles de calidad, hecho reflejado en el reconocimiento
internacional. Otra ventaja es que las empresas colombianas tienen la posibilidad de
producir lotes pequeos y de realizar entregas de menor a
las de sus principales
competidores internacionales. (SENA, 2012. P-20)
Las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales estn distribuidas segn
su escala de facturacin y tamao como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 17. FACTURACIN ANUAL / TAMAO DE LA EMPRESA
ESCALA DE FACTURACIN
MICRO
PEQUEA
MEDIANA
1
GRANDE
Total
De $0 a $30.000.000
47
De $30.000.000 a $50.000.000
22
23
De $50.000.000 a $100.000.000
14
16
De $100.000.000 a $300.000.000
19
10
De $300.000.000 a $600.000.000
13
14
De $600.000.000 a $1.000.000.000
De $1.000.000.000 a $5.000.000.000
De $5.000.000.000 a $10.000.000.000
Ms de $10.000.000.000
30
160
Total general
120
49
30
11
2
De acuerdo con esta tabla, el 55% de las empresas encuestadas (88) facturan menos de
$100.000.000 anualmente; a su vez, el 53% de estas empresas esta dentro del rango
MICRO empresa.
Tomando como base la informacin suministrada por el empresario, en la grafica siguiente
se puede observar que el 33% de las empresas estn en un rango de facturacin mayor a
$300.000.000 y por ltimo, 20 empresas del sector que se encuentran en escalas de mayor
proporcin de facturacin anual.
Los grficos presentados a continuacin ilustran el comportamiento de la facturacin frente
al tipo de razn social de las empresas del sector, el cual permite referenciar que el 82% de
las empresas que tienen valores anuales de facturacin iguales o inferiores a$30.000.000
estn constituidas como personas naturales y que este valor disminuye hasta llegar al 14%
de representacin de este tipo de empresas con valores de facturacin entre $300.000.000 y
$600.000.000.
34
Noviembre 2014
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36
Grfico 10. DISTRIBUCIN SEGN VALOR DE LA FACTURACIN
49
23
30
16
14
11
Grfico 11. VALOR DE LA FACTURACIN / TIPO DE RAZN SOCIAL
PERSONA JURDICA
PERSONA NATURAL
7
2
7
5
12
18
6
5
9
Ms de $10.000.000.000
De $5.000.000.000 a $10.000.000.000
De $1.000.000.000 a $5.000.000.000
De $600.000.000 a $1.000.000.000
De $300.000.000 a $600.000.000
De $100.000.000 a $300.000.000
De $50.000.000 a $100.000.000
De $30.000.000 a $50.000.000
De $0 a $30.000.000
0%
4
3
2
12
10
18
40
20%
40%
60%
80%
100%
De $300 a $600
1.
ATARDECERES
17
2.
SAN JOS
16
3.
CUMANDAY
12
4.
LA ESTACIN
5.
CIUDADELA DEL NORTE
6.
ECOTURSTICO CERRO DE ORO
VALOR ANUAL DE LA FACTURACIN

(Millones de Pesos)
TOTAL
De $100 a $300
Ms de $10.000
De $50 a $100
De $5.000 a $10.000
De $30 a $50
De $1.000 a $5.000
De $0 a $30
De $600 a $1.000
Tabla 18. VALOR DE LA FACTURACIN / COMUNA
24
7
1

Noviembre 2014
3537
Pgina
7.
TESORITO
10
8.
PALOGRANDE
9.
UNIVERSITARIA
44
9
10. LA FUENTE
11. LA MACARENA
49
23
16
30
14
TOTAL
10
2
11
21
160
Revisando las escalas de facturacin distribuidas en las comunas de la ciudad se puede

establecer que las comunas Tesorito, Cumanday y La Macarena con mayor nmero de
empresas del sector apenas representan el 10% de las empresas caracterizadas cuya
facturacin supera los $1.000.000.000.
Por otra parte, de las 160 empresas que hicieron parte del proceso de caracterizacin el
53% tienen un portafolio de productos o servicios, mientras que el 46% no cuenta con uno;
si se revisa esta informacin comparativamente con los valores anuales de facturacin, el
porcentaje de que representa tener un portafolio de productos o servicios aumenta en la
medida que el valor de la facturacin aumenta.
Grfico 12. VALOR DE LA FACTURACIN / PORTAFOLIO
SI
NO
100%
90%
10
80%
70%
60%
33
14
9
2
50%
40%
20
30%
20%
10%
16
11
0%
De $0 a De $30` a De $50` a De $100` De $300` De $600`
De
De
Ms de
$30`
$50`
$100`
a $300` a $600` a $1.000` $1.000` a $5.000` a $10.000`
$5.000` $10.000`
Caracterizacin de la oferta productiva actual

Las empresas que se seleccionaron para el presente estudio fueron tomadas de las bases de
datos de la Cmara de Comercio de Manizales por Caldas con registro renovado para el ao
2014; estas empresas presentan la siguiente distribucin segn los CIIUs que registran:
36
Noviembre 2014
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38
Tabla 19. DISTRIBUCIN EMPRESAS POR CIIU
CIIU
Descripcin
No. Empresas
2511
36
3312
Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria

y equipo
28
2599
Fabricacin de otros productos elaborados de metal no

clasificados previamente (n.c.p)
20
2592
10
2930
Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios

(lujos) para vehculos automotores
2410
3311
Mantenimiento y reparacin especializado de productos

elaborados en metal
2593
Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de

mano y artculos de ferretera
4520
Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores
2431
2429
2819
2920
Fabricacin de carroceras para vehculos automotores,

fabricacin de remolques y semirremolques
3290
Otras
industrias
manufactureras
previamente (n.c.p)
2591
2829
Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso

especial no clasificados previamente (n.c.p)
2815
Fabricacin
industriales
quemadores
2822
Fabricacin de maquinas formadoras de metal y de

maquinas herramienta
9529
Mantenimiento y reparacin de otros efectos personales

y enseres domsticos
4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios

(lujos) para vehculos automotores
2811
Fabricacin de motores, turbinas y partes para motores

de combustin interna
2432
2825
Fabricacin de maquinaria
alimentos, bebidas y tabaco
de
hornos,
no
hogares
para
la
clasificadas
elaboracin
de

Noviembre 2014
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37
39
8299
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas no

clasificadas previamente (n.c.p)
5224
Manipulacin de carga
9522
Mantenimiento y reparacin de aparatos y equipos

domsticos y de jardinera
4665
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y

chatarra
2512
Dentro del presente mdulo se pretende esclarecer y ubicar claramente las empresas
caracterizadas de acuerdo a la vocacin real del mercado que actualmente satisfacen, para
esto lo que se hizo fue agrupar las empresas de acuerdo al sector que proveen y a los
principales productos que ofrecen; de este ejercicio se obtuvieron los resultados que se
muestran en el grfico a continuacin:
Grfico 13. DISTRIBUCIN DE EMPRESAS SEGN LA VOCACIN
10.Recubrimientos y Tratamientos para metales
9.Autopartes, Motopartes, Carrocerias

8.Estructuras Metlicas
7.Servicios de Soldadura
19
20
20
6.Diseo y Fabricacin
5.Mecanizados
4.Fabricacin e instalacin de carpintera metlica
3.Procesos Industriales
2.Servicios de Mantenimiento
26
33
34
35
40
87
1.Fabricacin de bienes y productos

Grfico 14. VOCACIN EMPRESAS MICRO
Grfico 15. VOCACIN EMPRESAS MICRO
MICRO
PEQUEA
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
11
16
19
14
25
32
24
30
58
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
2
3
1
2
4
9
7
8
8
20
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Noviembre 2014
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40
Grfico 16. VOCACIN EMPRESAS MEDIANAS
Grfico 17. VOCACIN EMPRESAS GRANDES
MEDIANA
2
9.
8.
9.
6.
5.
GRANDE
1
3
3.
2.
1.
1.
2
6
La distribucin de vocacin de las empresas del sector muestra que indiferente al tamao de
las organizaciones la principal inclinacin est enfocada en la produccin de bienes y
productos, categora que est conformada por una amplia gama oferta, la cual se listar en
la tabla que presenta a continuacin:
Tabla 20. LISTADO DE PRODUCTOS OFRECIDOS POR EL SECTOR
MATERIALES O INSUMOS
PRODUCTOS TERMINADOS
Acero inoxidable
Auxiliares plancha
Freidores
ngulos
Bsculas
Gabinetes
Barras figuradas
Basculas de plataforma
Garruchas
Canales en C
Bsculas lnea camionera
Gasodomsticos
Flejes para la construccin
Bsculas lnea ganadera
Herrajes
Insumos para
metalmecnica
Basureros
Herramientas de Mano
Brocas
Herramientas para el
Arado, cosecha y picado,
cultivadores y sembradora
Lamina
Motopartes para terceros
Partes para mquinas y
mantenimiento
Platinas
Varilla corrugada
Varilla lisa
PRODUCTOS
INTERMEDIOS
Aditamentos de
construccin (Pines,
baldes, etc.)
Arandelas planas
Aros, espirales, estribos,
pernos, varilla estndar
Cavas de refrigeracin y
congelacin
Cabinas de pintura
Hornos
Cables reas para

transporte de materiales
Hornos incineradores
Intercambiadores de calor
Caja para medidores de

agua
Joyera
Campanas, canales,
estructuras metlicas,
marquesinas, pasamanos,
puertas, rejas, ventanas
Canales, marquesinas,
puertas, techos, ventanas
Carpintera metlica
Ciclones
Kits, lnea de ejes, lneas

sliders, manubrios
Laminadora de telas de
harina de trigo
Lneas de transmisin
Lneas productivas para
industria de caramelo
Llantas auxiliares para
bicicletas nios

Noviembre 2014
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39
41
Ejes - Roscas- Tornillosbujes

Fabricacin de accesorios
para la instalacin de las
torres Fabricacin de
accesorios para los
calentadores de gas
Fabricacin de repuestos y
bujes en bronce
Fabricacin de resortes
industriales (resortes de
compresin, extensin,
torsin, muebles y formas
de alambre)
Fabricacin de tubera
Fabricacin industrial
Ganchos y Amarras para
Tejas Grapas, ganchos,
tornillos, esprragos,
varillas
Pines, borneras, ferrules,
cuas
Guas
Impresoras para bsculas
ganaderas
Mallas onduladas
Cinceles, punteros,
barras, elementos
agrcolas (herraduras),
forja en hierro (rejas,
pasamanos, candelabros)
, goznes, marcas para el
ganado
Loceros
Componentes Agrcolas
Construccin de
estructuras metlicas
Maquinara para la
clasificacin y maquillado
de ctricos
Coronas, montajes
industriales, piones,
reductores, repuestos
para la industria
Maquinarias para industria

minera
Maquinas para drenes y
anclajes
Cuchillas, guadaas,
palustres
Marmitas
Desmechadora
Despulpadoras y otros
Elaboracin de productos
metalmecnicos
Elevadores de Carga
Equipos deshidratadores
Equipos electrnicos
Equipos para
procesamiento de caf
Machetera
Maquina de empanadas
Maquinaria agrcola para
caf (despulpadoras, silos
de secado)
Mesones y accesorios para

procesos
Moldeadora de empanadas
de harina de trigo
Moledoras
Muelles, soportera ,
terminales de direccin ,
tornillera
Parrillas para hacer arepas
Parrillas esmaltadas
(porcelanizadas)
cuadradas y redondas
para arepas
Partes en lamina para

automotores
Estructura metlica para

techos, imbornales, mesas
en acero inoxidable, para
hospitales, portonera,
tejas, ventanera
Partes para bicicletas
Estructuras
Pasamanos
Piezas para el ensamble

de partes
Estructuras - Anclajes
Peladora de papas
Estructuras metlicas
Piezas de reposicin
autopartes
Moldes de inyeccin
Parales
Productos agrcolas
(camisas para
despulpadora)
Productos industriales
Estructuras, marquesinas,
puertas metlicas, rejas,
ventanas metlicas
Estufas industriales
Fabricacin de cajas fuerte
Fabricacin de ductos
Fabricacin de equipos
Fabricacin de estructuras
en acero inoxidable
Fabricacin de estructuras
metlicas
Fabricacin de las llaves
comerciales y de todo tipo
Parrillas para arepas

Partes para motos
Piezas para
mantenimiento en la
industria
Piezas para maquinaria en
general
Piezas repujadas
Piezas tubulares
Pinzas para arepas
Productor de ascensores
familiares, elevadores
especiales, montacargas
(50 - 5.000 kg)
40
Noviembre 2014
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42
Fabricacin de llaves
Fabricacin de mallas
Fabricacin de mquinas
para la industria de
alimentos
Fabricacin de moldes de
inyeccin y vulcanizado
Fabricacin de productos
agrcolas
forjados decorativos
Fabricacin de
quemadores atmosfricos
Fabricacin de repuestos
industriales
Fabricacin de repuestos
para maquinaria
Fabricacin de tuberas
industriales
Productos (piezas)
publicitarios
Puertas
Puertas y ventanas, rejas,
pasamanos, estructuras
metlicas, figuras
navideas y artesanales
Puertas y ventanas, rejas,
pasamanos, estructuras
metlicas, figuras
navideas y artesanales
Puestos de dulces
Ralladores en acero
inoxidable
Rallo cuatro caras acero
inoxidable
Rejillas
Rejillas para lavaplatos
inoxidables
Fabricacin e instalacin
de ascensores
Repuestos para empresas

del sector alimentos
Fabricacin en aluminio
arquitectnico
Resortes
Software de comunicacin
Fabricacin piezas para

maquinaria
Tanques
Fabricacin productos
decorativos (jardinera en
hierro forjado, productos
de iluminacin e
interiores)
Fabricacin productos en
hierro forjado
Fabricacin y montaje de
estructuras, tanques y
tuberas
Fabricacin y montaje de
puertas
Fabricante maquinaria
sobre diseo
Fabricante partes de
maquinas
Tanques, marmitas,
mezcladores, tornillos y
bandas trasportadores
Tapas de alcantarillado,
tapas para cmaras de
telfono, tapas para
medidor de agua
Tendederos
Tijeras
Tornillos, tuercas
Troqueles para publicidad
y empaques
Tubera de perforacin
Vajilleros
Varillas
Ventiladores industriales
Dentro de las vocaciones definidas para este proceso de caracterizacin se encuentran 3

categoras que, aunque tambin enfocan su oferta en fabricacin de productos terminados,
tienen la especial cualidad de ofrecer la posibilidad de ajustar sus procesos productivos a la

Noviembre 2014
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41
43
necesidad especfica y requerimientos del cliente, estas categoras son: Procesos

Industriales, Mecanizados y Diseo y Fabricacin, dentro de las cuales encontramos que hay
35, 33 y 26 empresas que ofrecen estos servicios respectivamente, de estas empresas hay
un total de 2 que pertenecen a las 3 categoras y 17 que ofrecen 2 categoras, quedndonos
un total de 73 empresas que representan el 46% del total caracterizadas que ofrecen dentro
de su portafolio de productos o servicios la posibilidad de fabricar gran cantidad de piezas
que no constituyen un producto propio ni la posibilidad de abrir un mercado basado en esta
oferta puesto que todos los bienes y productos desde la parte del diseo una vez generada
la venta son propiedad del cliente.
En concordancia con la caracterizacin del SENA (2012); en la cual se puede leer que el
subsector metalmecnico est organizado en esquemas de subcontratacin. La posibilidad
de subcontratar productores de partes y de piezas constituye una de las mayores
oportunidades para la industria metalmecnica colombiana (SENA, 2012. P-20) Pero, no se
debe desconocer que el hecho de tener tanta representatividad de industrias que operan
bajo un modelo de negocios por proyectos o bajo pedido estn enfrentadas constantemente
unos altos niveles de dependencia de los clientes actuales porque estn sujetos a que el
cliente tenga un requerimiento para iniciar con un proceso de venta. A continuacin se
muestra en la grfica cmo se componen las empresas as como tambin como se
conforman las empresas que trabajan bajo proyectos y pedidos.
Grfico 18. DISTRIBUCIN DE LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN BAJO PEDIDO O POR PROYECTOS
EMPRESAS QUE TRABAJAN

BAJO PEDIDO O POR PROYECTOS
PEQUEA
23%
NO
18%
MICRO
70%
SI
82%
MEDIANA
7%
Las categoras que aparecen como Servicios de Mantenimiento y Servicios de Soldadura,

ofrecen categoras diferentes que abarcan grandes sectores industriales como se resume en
la tabla a continuacin:
Tabla 21. LISTADO DE SERVICIOS OFRECIDOS POR EL SECTOR
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento industrial
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo y preventivo
Mantenimiento mecnico
SERVICIOS DE
SOLDADURA
Servicio de
soldadura
Procesos de
soldadura
42
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44
Mantenimiento elctrico
Elctrico (media - baja y alta tensin)
Servicio tcnico
Suministro de personal tcnico calificado
Servicios Especficos
Reparaciones Especficas
Centrales Energa Elctrica

Redes elctricas
Terminales de direccin
Cambio de bujas
Puertas ventanas y rejas
Redes de Telecomunicaciones
Redes de Alumbrado Pblico
Cajas fuertes
Maquinaria agrcola industrial
Productos metalmecnicos
Techos en bodegas
Especializado en refrigeracin
Calderas
Servicios de combustin a gas
Maquinaria Industrial
Maquinaria para construccin
Equipos industriales a gas
Equipos
Tuberas industriales
Moldes
Maquinaria agrcola y de
construccin
Soldaduras
especiales
Servicio a
domicilio de
soldadura
Servicio de
soldadura MIG
Soldadura
(autgena y
elctrica)
Productos agrcolas
Motores
Autopartes
Rebobinado de motores
Herramienta elctrica
Carroceras
Maquinaria industrial agrcola y
alimenticia
Maquinaria pesada, diseo de
maquinaria y reparacin de
maquinaria
Motores
Prensas y discos de clutch
Equipos industriales a gas
Equipos
Tuberas industriales
electromecnica
Las 4 categoras restantes que corresponden a Carpintera Metlica, Estructuras metlicas,

Autopartes y Motopartes y Recubrimientos y Tratamientos para Metales en las cuales la
cantidad de empresa representa en todos los casos menos del 25% de las caracterizadas,
son empresa que tienen unas lneas de negocio definidas y una vocacin ms especfica que
las dems categoras.
Actualmente, las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales tiene
variedad de clientes ubicados en diferentes regiones, ciudades y pases; de acuerdo con la
informacin recolectada durante este proceso se pudo determinar hacia qu sectores estaba
enfocada la industria en trminos generales as como tambin se pudo detectar en ms del
95% de las empresa los 3 principales clientes de cada una encontrando la siguiente
informacin:

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43
45
Tabla 22. CATEGORIZACION DE LOS CLIENTES POR SECTORES Y TAMAO DE EMPRESA
Descripcin
Agrcola
MICRO
PEQUEA MEDIANA
Alimentos
15
Autopartes y Vehculos
21
GRANDE
Total
3
18
32
Carne bovina
Comercial
Construccin
38
47
Consumidores Directos
29
32
Decoracin
Editorial y comunicacin grfica
Electrodomsticos
Empresas de servicios pblicos
Energa elctrica bienes y

servicios conexos
2
2
Estructureros
10
1
Funerarias
Hospitales
Industrial
46
18
69
Metalmecnico, siderrgico y
astillero
28
12
42
Muebles
Pblico
Servicios
Software y tecnologas de la
informacin
En esta tabla encontramos que existen 6 sectores econmicos estrechamente relacionados

con los objetivos comerciales de la industria metalmecnica de la ciudad de Manizales.
En primer lugar est el sector Industrial en segundo Construccin, en tercero el
Metalmecnico, siderrgico y astillero, en el cuarto estn autopartes y vehculos y en el
quinto el sector alimentos; dentro de lo cual cabe destacar de las 69 empresas que
definieron el sector al que proveen como Industrial 45 estn dentro de las empresas que
definen como su vocacin los Procesos industriales, Mecanizados y Diseo y Fabricacin; por
lo que ser posible inferir que el 65% de las empresas que ofrecen productos y servicios
basndose en las especificaciones determinadas por el cliente tiene tienen su mercado
objetivo en un claro ocano rojo; donde el mercado est definido por las industrias que
existen en la actualidad; los competidores tratan de superar a sus rivales a fin de llevarse
una mayor participacin en la demanda existente Los productos se convierten en bienes
genricos sonde la muerte tie de sangre el agua del ocano rojo (Chan, Mauborgne,
2005. P-5) En el entorno competitivo de este mercado donde los bienes, productos y
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46
servicios ofrecidos se convierten con el paso del tiempo en commodities los cuales tienen
poca diferenciacin y a su vez se ofrece una propuesta de valor mnima en un medio donde
todos ofrecen el mismo valor. (Definicin de Ing. Oscar Correa Marn durante el
conversatorio sobre desarrollo de mercados para el sector metalmecnico, Noviembre 2014)
Desde el inicio del proceso, las diferentes instituciones y actores interesados en conocer en
profundidad el sector metalmecnico de la ciudad de Manizales demostraron su especial
inters por reconocer el grado de dependencia que pudieran tener las empresas del sector
frente a las dems empresas de la ciudad, encontrando que 52 de las 160 empresas
caracterizadas tienen identificado como uno de sus 3 principales clientes el pblico en
general. Dentro de las empresas que el sector metalmecnico tiene identificado en su
ranking de 3 principales clientes son: Sper de Alimentos, Skinco Colombit y Ternium con
mayor representacin.
Grfico 19. CLIENTES QUE COMPARTEN LAS EMPRESAS DEL SECTOR.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
SICOLSA
HOMECENTER
4
EMPRESA ARAUCA
CAF LIOFILIZADO
HERRAGRO
BELLOTA
CHEC
SOCOBUSES
MABE
TERNIUM
PBLICO EN
GENERAL
SUPER DE
ALIMENTOS
10
SKINCO COLOMBIT
52
56
48
40
32
24
16
8
0
Ahora, reconociendo la localizacin generalizada de los principales clientes del sector,

encontramos que 98 empresarios referenciaron que el alcance geogrfico de sus clientes en
la actualidad corresponda a la ciudad de Manizales, seguido por 33 empresarios con alcance
nacional, 19 Regional y 10 Internacional.
De acuerdo con la informacin recolectada en el trabajo de campo realizado se identific que
5 de las 10 empresas que tienen alcance internacional corresponden a la categora pequea
y las otras 5 empresas estn distribuidas entre empresas de los dems tamaos.
Tabla 23. LOCALIZACIN DE LOS CLIENTES ACTUALES SEGN TAMAO DE LAS EMPRESAS.
Tamao de la
Empresa
Locales Regionales Nacionales Internacionales Total
MICRO
85
14
19
120
PEQUEA
12
11
30
33
10
160
MEDIANA
GRANDE
Total general
1
98
19

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Grfico 20. LOCALIZACIN DE LOS CLIENTES ACTUALES
Internacionales
6%
Nacionales
21%
Manizales
61%
Regionales
12%
Si se compara el presente estudio con la caracterizacin del sector metalmecnico y rea de

soldadura (SENA, 2012. P-96-97), el sector en la ciudad de Manizales no obedece al
comportamiento del sector a nivel nacional, dado que de acuerdo con ese estudio las
empresas del sector con una permanencia en el mercado mayor a 10 aos orientan la
comercializacin de sus productos al exterior con una proporcin igual al 8% para las
empresas grandes, pequeas, medianas y micro y para el caso de Manizales este
porcentaje apenas supera el 6% para el total de las empresas sin tener en cuenta la
categora de aos de funcionamiento.
Actividades de Internacionalizacin
Dentro de las temticas seleccionadas como prioritarias para este proceso se estableci todo
lo relacionado con procesos de internacionalizacin; tanto de importacin como de
exportacin; por tal motivo, era importante determinar como primera medida si los
empresarios del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales tienen dentro de sus
proyectos de corto, mediano o largo plazo dar un paso hacia este tipo de procesos, a lo cual
encontramos las respuestas que ilustran el grfico a continuacin:
46
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PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
Grfico 21. DISTRIBUCIN INTERS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIN
3
1
1
3
2
3
Actualmente las Realiza

SI
NO
SI
16
NO
11
SI
MICRO
91
NO
26
SI
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
De estos resultados es importante destacar que apenas el 6% de las empresas reportan

practicar este tipo de actividades. Adicionalmente que el 69% de las empresas no tienen
contemplado el inicio con estos procesos.
Frente a esto cabe rescatar las palabras tomadas del libro de caracterizacin del sector
metalmecnico y rea de soldadura (2012) de Jorge Alberto Sierra, presidente de la junta
directiva de Fedemetal, quien fue enftico en afirmar que el presente ao (2012) el sector
ha experimentado un decrecimiento del 0,3%, mientras que la actividad econmica del pas
est creciendo a un 4,8%. "en un mercado local que progresa, han crecido sustancialmente
las importaciones" afirm y por otro lado, que a pesar de la firma de los TLC, No se han
incrementado las exportaciones, tanto en volumen como en destino (SENA, 2012. P-91)
Respecto a esto y aplicado al sector metalmecnico de la ciudad de Manizales es un claro
reflejo del comportamiento del mercado, donde los empresarios en un gran porcentaje
cuentan con una facturacin anual muy baja, la localizacin de sus clientes es
fundamentalmente local a los cuales se les atienden en gran parte necesidades especficas
en cuanto a condiciones tcnicas como de volumen y su mecanismo de financiacin
primordialmente esta soportado en recursos propios o recursos familiares; esta serie de
datos recopilados del sector permiten aclara y justificar las razones por las cuales hay una
marcada renuencia por parte de los empresarios a dar un paso adelante hacia el camino de
la internacionalizacin.
Calificacin de las Actividades de Internacionalizacin
Con respecto a las empresas que si reportan ejecucin de actividades de
internacionalizacin, se aplic la evaluacin para medir el nivel de satisfaccin frente a las
mismas, obteniendo calificaciones de 24 empresas del sector, dentro de las cuales el 17% se
encuentras en un nivel de satisfaccin Muy Alto, 33% en un nivel Alto y en la misma
proporcin en nivel medio.
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49
Adicionalmente se computaron las diferentes calificaciones obtenidas por parte de los

empresarios y de acuerdo a lo que se ve en el grfico a continuacin se puede apreciar que
en trminos generales hay una satisfaccin MEDIA ALTA.
Ilustracin 3. RANKING LA EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIN
MUY ALTO - 4 empresas

ALTO - 8 empresas
MEDIO - 8 empresas
BAJO - 3 empresas
MUY BAJO - 1 empresa
NO APLICA - 136 empresas
Grfico 22. CALIFICACIN DE LA EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIN

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
-
Adecuacin de Vistos buenos Normatividad Barreras de

Adecuacin
producto de Vistos buenos Normatividad Barreras
accesode
producto
acceso
Impuestos
Impuestos
Aranceles
Aranceles
Sistema
Sistema
cambiario
cambiario
Actividades de Promocin y Post-Venta

Durante el conversatorio sobre desarrollo de mercados para el sector metalmecnico
orientado por el ingeniero scar Correa Marn se estableci una premisa de gran importancia
a la hora de revisar los temas relacionados con la oferta de valor, venta, mercadeo, etc. Esta
premisa se fundamenta en que actualmente dada la baja diferenciacin de los bienes y
servicios que ofrece el sector, se debe establecer un modelo de mercadeo diferente al
tradicional, que permita manejar los temas relacionados con el cliente a travs de la
administracin de realidades complejas, definiendo alineado con las necesidades particulares
de cada empresa un modelo as:
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Grfico 23. MODELO ESTRATEGIA PARA MANEJAR REALIDADES COMPLEJAS
Construccin a partir de Conversatorio para Desarrollo de Mercados del Sector Metalmecnico. 2014
Tomando como referencia este modelo, su puede observar que el comportamiento del sector
est enfocado en mayor proporcin a realizar actividades de post-venta que de promocin;
viendo para cada uno de los grficos que se muestran a continuacin una mayor cantidad de
empresas que SI realizan las diferentes actividades propuestas para los temas de post-venta
que el nmero de empresa que SI realizan las actividades para el tema de promocin.
La revisin de esta informacin comparativamente permite reforzar la debilidad que
previamente se haba tratado en trminos de la vocacin que tienen las empresas y la
manera como atienden el mercado sujeto en la mayora de los casos a la demanda
especfica del cliente. Ya que las empresas que no tienen claramente identificada su
propuesta de valor van a encontrarse con mayores barreras a la hora de enfrentarse a
posibles nuevos clientes o mercados.

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GRANDE
Grfico 24. DISTRIBUCIN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIN POR TAMAO
Mercadeo
Fuerza de ventas
Satisfaccin del cliente
Atencin al cliente
MEDIANA
Publicidad
Mercadeo
Publicidad
Fuerza de ventas
Atencin al cliente
Mercadeo
PEQUEA
ACTIVIDADES DE PROMOCIN
11
Fuerza de ventas
13
14
Publicidad
15
Atencin al cliente
20
MICRO
Mercadeo
18
Publicidad
26
38
Fuerza de ventas
43
Atencin al cliente
67
GRANDE
Grfico 25. DISTRBUCIN DE ACTIVIDADES DE POST-VENTA POR TAMAO
Garantas
Atencin a PQRS
Servicio al Cliente
Servicio Tcnico
MEDIANA
Servicio Tcnico
PEQUEA
Garantas
Servicio al Cliente
Atencin a PQRS
Atencin a PQRS
Servicio al Cliente
Servicio Tcnico
Garantas
Atencin a PQRS
MICRO
ACTIVIDADES POST-VENTA
Servicio al Cliente
21
22
28
30
56
65
Servicio Tcnico
Garantas
95
112
50
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52
Productos que ha dejado de fabricar

Dentro del proceso se le pregunt a los empresarios si han dejado de fabricar artculos que
en el pasado hacan parte de su oferta productiva, a lo cual 14 empresarios respondieron
afirmativamente; en la tabla que aparece a continuacin se ve el resumen de la informacin
recopilada.
La razn predominante para que los empresarios hubieran tomado la
determinacin de dejar de fabricar un producto es que la empresa no poda ofrecer un precio
competitivo.
Tabla 24. RAZONES PARA DEJAR DE FABRICAR
PRODUCTOS
RAZN:
Grfico
26.
DISTRIBUCIN
EMPRESAS QUE HAN DEJADO
FABRICAR PRODUCTOS
Asaderos de Pollos
DE
DE
Bsculas pesa personas

Precio no
competitivo
SI
9%
PRODUCTO:
Bsculas porttiles
Maquinado (tornillos y piezas)
Tornillos en Bronce
Varilla Roscada
Ventas puertas y pasamanos
Prdida del
mercado
NO
91%
Llantas para bicicleta
Capacidad de Pipetas para motos

Produccin Porta bicicletas (Carro)
Baldes Metlicos
Bsculas
Otra
Estructura metlica
Pesebres
Uniones
Mercados potenciales que ha identificado

De igual manera se indago frente a los posibles mercados identificados, ya sea en trminos
de producto/servicio localizacin geogrfica, a lo cual 29 empresas referencian tener
identificados mercados potenciales por diferentes medios: intuitivo, estudio de mercados o
recomendacin de alguien cercano.

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51
53
De esta revisin se puede

observar que el mecanismo
que
predomina
para
la
identificacin de mercados
dentro
de
las
empresas
caracterizadas del sector es el
intuitivo y a si vez esta, est
caracterizado primordialmente
por enfocarse en productos
ms que en mercados.
Grfico 27. DISTRIBUCIN EMPRESAS QUE HAN

DETECTADO MERCADOS POTENCIALES
SI
18%
NO
82%
Tabla 25. MERCADOS POTENCIALES DETECTADOS Y SU MECANISMO
Cmo lo ha
detectado?
PRODUCTO / MERCADO
Artesanas en cobre
Bscula inalmbrica
Desarrollo de portafolio de
stocks para la industria
Intuitivo
Mercado autopartes
Minas de magnesio
Ofrecer todo la lnea de
mantenimiento
Escoberos (diseo diferente

al convencional)
Porta bicicletas (hogar)
Flejes
Fogones de carbn
Industria metalmecnica y
manufacturera en Pereira.
Inyeccin de plstico
Recomendacin
Troqueles mas grandes
Empresas cuya actividad

productiva requiera partes
metlicas
Estructuras metlicas y
alumbrados en Bogot y
Medelln
Estudio de
Mercados
Todas las constructoras
Apertura de mercado en el
exterior
Centro Amrica
Construccin - mquinas
para flejera (figurado)
Otras alcaldas municipales

Puertas elctricas
Refrigeracin (ac)
Sector construccin
Sector elctrico
Tapas para tubera cuadrada
(decorativo)
Tecnificacin de la finca
(pltano)
Temple superficial
Estados unidos restaurantes y panaderas
Fabricacin piezas inox. Para
decoracin arquitectnica
Maquinas para produccin de
alimentos
Artculos decorativos rsticos
Punto de venta
Energa solar /ecolgica
Refrigerantes ecolgicos
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54
Autoevaluacin de los Factores de xito de la Empresa

La ltima pregunta que se realiz dentro de este mdulo fue sobre la importancia de algunas
variables revisndolas en funcin a los factores de xito de cada empresa de lo cual se
obtuvo que para el resumen de todas las empresas la mayora de las variables tienen una
importancia ALTA frente al xito de la empresa; la nica variable con una diferencia
significativa es el reconocimiento de metodologas de gestin y produccin como factor de
xito de la empresa, habiendo sido calificada esta con un grado BAJO de importancia.
Grfico 28. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIN DE FACTORES DE XITO DE LA EMPRESA

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55
Grfico 29. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIN DE FACTORES DE XITO POR TAMAO DE LA EMPRESA
P 4
M 4
3
Capacidad tecnolgica y
mejores costes
Capacidad para adquirir nuevos

clientes
Diseo innovador frente a la

competencia
Diferenciacin en productos y
servicios
Seriedad en los plazos de

entrega
M 4
Flexibilidad para desarrollar

nuevos productos y servicios
Precio
Imagen de marca de sus

productos o servicios
Conocimiento y anlisis
exhaustivo de los clientes
Plazos de entrega cortos
Calidad de los procesos
Trato personalizado con los

clientes
Servicio postventa y atencin al

cliente
GRANDE
Resolver las demandas por

parte de los clientes
MEDIANA
Imagen de empresa seria en los

clientes
G 5
PEQUEA
5
4
3
2
Metodologas de gestin y
produccin
MICRO
En el grfico anterior se muestra el comportamiento de cada variable segn el tamao de la

empresa, en el cual se ven mayores variaciones frente a los grados de importancia, pero las
mismas no son significativas.
Este comportamiento evidencia para las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de
Manizales la dificultad que tienen para reconocer sus reales fortalezas y debilidades frente a
la propuesta de valor que estn exteriorizando al mercado que actualmente cubren;
adicionalmente que estn atribuyendo el grado de xito de la empresa a caractersticas que
de manera generalizada estn ofreciendo todas las empresas del sector, lo cual hace que
estas no constituyan un factor diferenciador sino un factor commoditizador
IDENTIFICACIN DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIN

Dentro del instrumento a aplicar a las empresas se determin como una necesidad
inminente para los actores del proceso identificar las capacidades de las empresas en
trminos de produccin; ya que dada la diversidad de actividades de las empresas que
conforman el sector; resulta muy difcil conocer claramente todas las posibilidades que
ofrece el mismo al mercado.
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Grfico 30. CLASIFICACIN MAQUINARIA SEGN NIVEL DE TECNOLOGA
MANUAL
SEMIAUTOMTICA
AUTOMTICA
SIN CLASIFICAR
376
156
58
20
MICRO
11
57
35
PEQUEA
15
23
MEDIANA
11
GRANDE
Del grfico anterior se puede deducir que las micro empresas cuentan con un porcentaje del
67% con mquinas manuales, en las pequeas empresas tiene en su mayora mquinas
manuales con un 38% muy a la par con las mquinas semiautomticas con un 37%, en
cambio en las medianas empresas se puede observar que en su mayora cuentan con
mquinas semiautomticas con un 53% y en las grandes tenemos un su mayora maquinaria
semiautomtica con un 50%.
De acuerdo con el estudio de caracterizacin del sector metalmecnico, el 45% de las
empresas que fueron caracterizadas usan equipos electrnicos, automatizados, CNC y
tecnologas CAD-CAM-CAE. Lo cual denota la migracin que se est haciendo hacia la
automatizacin de la cadena metalmecnica (SENA, 2012. P-61); para el caso de la ciudad
de Manizales, todava no se puede llegar a esta conclusin, puesto que para la ciudad
apenas el 3% de las mquinas que se recolectaron en este informe corresponden a la
categora Automtica.
De las 160 empresas caracterizadas cuentan con 779 mquinas, en donde el 46% de las
MICRO empresas no tiene la informacin de la capacidad instalada y el 54% si tiene la
informacin, as mismo en las empresas PEQUEAS el 48% no cuenta con la informacin y
un 52% si cuenta con ella, tambin se observa que en las medianas empresas solo el 30%
no cuenta con la informacin y un 70% si cuenta con la informacin de la capacidad
instalada, de la misma manera de las grandes empresas el 73% de las empresas no cuentan
con la informacin y el 27% si cuentan con ella.
En el grfico que se muestra a continuacin, se puede observar los porcentajes promedio en
los que se encuentran utilizadas la capacidades instaladas de cada empresa clasificadas por
el tamao de las mismas, en donde se observa que en las empresas MICRO el 32%, utilizan
entre el 26% y el 50% de su capacidad, as mismo el 24% de las micro empresas no tiene
informacin de el porcentaje de utilizacin de la capacidad instalada.

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No se tiene informacin
MEDIANA
GRANDE
Grfico 31. DISTRIBUCIN UTILIZACIN DE LA CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA
De 76% a 100%
De 76% a 100%
De 51% a 75%
De 26% a 50%
De 1% a 25%
PEQUEA
De 76% a 100%
De 51% a 75%
De 26% a 50%
De 1% a 25%
10
3
MICRO
29
De 76% a 100%
20
De 51% a 75%
19
De 26% a 50%
De 1% a 25%
38
14
En la grfica 32 y la tabla 23 se expone consolidadamente la distribucin de la maquinaria segn la

antigedad de la misma comparado con la antigedad de las empresas. Se evidencia que el
conglomerado de la maquinara que se encontr a travs de la aplicacin del instrumento a
estas empresas se encuentran en una antigedad de 6 a 15 aos con un 27% de

participacin; dentro del cual el 18% estn en empresas con ms de 10 aos de antigedad.
Con una representacin del 24% est la maquinaria de 1 a 5 aos de antigedad, la cual se
encuentra distribuida de manera muy similar entre las empresas representado las empresas
de 11 a 20 aos la mayor participacin con un 8% del total de las mquinas.
Respecto a la maquinaria con Menos de 1 ao de se puede ver una marcada diferencia de la
distribucin de las mismas comparativamente con la antigedad de las empresas, donde se
ve que las que tienen entre 1 y 5 aos de funcionamiento tiene el 6% de la representacin
de la maquinaria, lo cual da referencia positiva frente a la modernidad de la maquinara para
las empresas nuevas.
Se puede observar el tiempo que lleva constituidas las empresas comparada con la
antigedad de cada mquina que poseen, y se puede concluir que las empresas con ms de
20 aos de constituidas son empresas en su mayora con maquinaria entre 6 y 15 aos con
un 31% as como un 30% de estas empresas cuentan con maquinaria con ms de 15 aos,
tambin vale la pena destacar que las empresas entre 11 y 20 aos tienen una maquinaria
relativamente nueva ya que el 32% de las empresas tiene la maquinaria entre 6 y 15 aos
de antigedad y un 29% cuenta con maquinaria entre un 1 y 5 aos.
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De igual manera, las empresas con una antigedad entre 6 y 10 aos en su mayora la
maquinaria se encuentra entre 1 y 5 aos con un 40% de estas empresas, y es relevante
destacar que las empresas ms nuevas, es decir las empresas constituidas entre 1 y 5 aos
no tiene una clasificacin clara de la maquinaria, ya que un 18% de esta se encuentra sin
clasificar. Debido al porcentaje tan significativo es importante destacar que un 24% de las
maquinas en total no cuentan con informacin de la antigedad, lo que nos hace notar un
marcado desconocimiento al interior de las organizaciones en cuanto al conocimiento de las
caractersticas en trminos de la modernidad de la maquinaria que poseen.
Tabla 26.COMPARACIN ANTIGEDAD DE LA EMPRESA Y DE LA MAQUINARIA
Antigedad de la Empresa
Antigedad de la Maquinaria
Menos de 1
ao
De 1 a
De 6 a
Ms de
5 aos
15 aos
15 aos
Sin
Clasificar
TOTAL
De 1 a 5
aos
6%
6%
6%
3%
10%
30%
De 6 a 10
aos
1%
4%
2%
1%
2%
10%
De 11 a 20
aos
2%
8%
9%
2%
7%
30%
Ms de 20
aos
1%
5%
9%
9%
5%
30%
TOTAL
10%
24%
27%
15%
24%
Grfico 32. COMPARACIN ANTIGEDAD DE LA EMPRESA Y DE LA MAQUINARIA
Aos de antigedad de la maquinaria
Aos de antigedad de la empresa
SIN CLASIFICAR
Ms de 15 aos
De 6 a 15 aos
De 1 a 5 aos
Menos de 1 ao
41
Ms de 20 aos
7072
42
58
17
15
De 11 a 20 aos
13
De 6 a 10 aos
10
66
19
32
21
De 1 a 5 aos
43
10
20
74
30
40
76
46 49
50
60
70
80
No. de Maquinas

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La grfica de la derecha muestra

que la mayora de las mquinas son
manuales sin importar la antigedad

de las empresas.
Todas las
clasificaciones la maquinaria con

la que ms cuentan es con la
manual
sin
importar
la
antigedad
de
la
misma,
representando un 57% de toda
la maquinaria de este tipo. Pero
se puede observar que en la
clasificacin de las empresas
entre 1 y 5 aos son las que
ms cuentan con mquinas
manuales con un 66% de las
empresas en esta categora.
De
acuerdo
con
la
Caracterizacin
del
sector
metalmecnico (SENA, 2012. P28), las empresas del sector
tienen mayor ocupacin en las
funciones
de
mquinas
semiautomticas con un 55% de
representacin.
Grfico 33. COMPARACIN ANTIGEDAD DE LA EMPRESA

Y TECNOLOGA DE LA MAQUINARIA
SIN CLASIFICAR
SEMIAUTOMTICA
MANUAL
AUTOMTICA
77
Ms de 20 aos
122
30
85
De 11 a 20 aos
123
18
2
De 6 a 10 aos
19
49
10
4
66
De 1 a 5 aos
155
10
0
40
80
120
160
Para el caso del sector en

Manizales
este
valor
est
representado por el 32% de
maquinaria
semiautomtica.
Tambin es importante destacar
que solo el 9% de las mquinas
con las que cuentan todas las
empresas
encuestadas
son
automticas.
En la tabla que se presenta a continuacin se realiza el resumen consolidado de las
cantidades por tipo de maquinaria con las que cuenta el sector metalmecnico de la ciudad;
dentro de esta clasificacin se puede destacar la alta representacin (20%) dentro del
mercado de equipos para soldadura; seguida por la clasificacin de Otros Equipos con un
17%, en el cual se categorizan mquinas como ruteadoras, lijadoras, mquinas para
roscado, remachadoras, roladoras, etc.
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Tabla 27.RESUMEN DE MAQUINARIA SEGN TIPO DE TECNOLOGA Y CATEGORA MAQUINARIA

CATEGORAS
MAQUINARIA
EQUIPOS DE
SOLDADURA
OTROS EQUIPOS
TIPO DE TECNOLIGA
MANUAL
SEMI
AUTOMTICA
SIN
CLASIFICAR
AUTOMTICA
134
19
65
45
18
Total
general
159
133
TALADROS
69
39
111
EQUIPOS DE CORTE
54
26
86
TORNOS
20
42
13
75
EQUIPOS PARA PULIDO
31
FRESADORAS
18
10
34
PRENSAS
16
15
33
EQUIPOS DE DOBLADO
17
11
OTROS EQUIPOS PARA

MECANIZADO
13
10
12
TROQUELADORAS
HORNOS
34
28
4
22
1
16
16
SIN INFORMACIN
EQUIPOS DE INYECCIN
CENTROS DE
MECANIZADO
HERRAMIENTAS
MANUALES
EQUIPOS DE INYECCIN
(METALES)
Total general
1
449
247
Determinar las capacidades productivas de

las organizaciones no corresponde a un
proceso exclusivo relacionado con el uso de
la tecnologa actual; un componente muy
importante lo constituyen las metodologas
que son aplicadas por empresas de clase
mundial con el inters primordial de mejorar
sus niveles de productividad y competitividad
a travs de la incorporacin de las mismas
dentro de sus organizaciones. Para el caso
del sector metalmecnico de la ciudad de
Manizales se pudo establecer que slo el
10% de las empresas tiene incorporadas
algunas de estas metodologas en la
organizacin.
68
15
779
Total
Grfico 34. METODOLOGAS PARA LA MEJORA DE

LA PRODUCTIVIDAD INCORPORADAS
SI
10%

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NO
90%
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En la grfica que se ve a continuacin, se encuentran las empresas clasificadas segn su

tamao y a la vez cuntas de estas tiene implementados actividades como las 5s, BPM,
mantenimiento predictivo, manufactura lean, TPM, y RCM, se puede observar que en las
MICRO empresas la actividad que ms desarrollan son las 5S, mientras que en las
PEQUEAS la actividad que ms desarrollan es el mantenimiento predictivo, tambin se nota
que en las medianas empresas est casi a la par todas las metodologas pero actividades
como 5S y manufactura lean tienen pequeo incremento frente a las empresas que
implementan alguna de estas filosofa, a diferencia de las grandes empresas en donde todas
las actividades tiene la misma relevancia en su implementacin.
Grfico 35. DISTRIBUCIN DE ACTIVIDADES PARA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD INCORPORADAS EN
LAS EMPRESAS
Operacin de equipos
11
2
Fabricacin de
productos
18
Mantenimiento de
equipos
20
Otro
70
Implementando
sistemas de gestin
70
Actualizando polticas
de costos
82
Ampliando su planta
de produccin
84
Optimizando
metodologas de
trabajo
90
Capacitando el
personal
Mejorando y/o
adquiriendo
tecnologa
110
Continuando con el reconocimiento de las capacidades productivas; es pertinente hacer un

anlisis de las caractersticas del personal ocupado en las empresas del sector
metalmecnico; dando referencia con esto a las competencias generales que tienen las
personas que se desempean dentro del sector.
En la tabla que se muestra a la derecha, se

puede
entender
que
personal
con
formacin tcnica es la ms comn al
interior de las organizaciones objeto de
estudio, dado que en un 58% de estas
empresas hay presencia de por lo menos
una persona con esta formacin. Tambin
se puede evidenciar que lo que menos
poseen las empresas encuestadas son
personas en condicin de vulnerabilidad,
con dominio de idioma extranjero y con
postgrado con un 98%, 90% y 87%
respectivamente.
Tabla 28. PERSONAL OCUPADO NINGUNA

OCUPACIN
Nivel Educativo
Ninguno
Tcnicos
68
Bachilleres
77
Tecnlogos
81
Profesionales
99
Dominio Idioma Ext.
139
Postgrado
144
Condicin de
Vulnerabilidad
157
60
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Con respecto al personal ocupado en la tabla que se muestra a continuacin se puede ver la
distribucin actual del personal ocupado que reportan las empresas del sector segn el nivel
educativo y la escala de empleados clasificado en MICRO, PEQUEA, MEDIANA Y GRANDE.
Como ya se haba revisado al principio del anlisis, hay una mayor representacin con el
70% de las empresas MICRO que ocupan menos de 10 empleados; vindose reflejado en
esta tabla con unas mayores representaciones de empleos en las escalas de 1 a 3
empleados y de 4 a 10 empleados con un 79.2% de representacin.
Las empresas MICRO tienen unos porcentajes de participacin de los niveles educativos
Bachiller, Tcnicos y Tecnlogos muy similares con 16%, 18% y 14% respectivamente;
reducindose drsticamente el porcentaje representativo de Profesionales con un 9% y con
nivel educativo de Postgrados el 1.2%. Las proporciones se conservan para todos los
tamaos de las empresas en cuanto al personal ocupado.
Tabla 29.DISTRIBUCIN DE LA OCUPACIN DEL PERSONAL Y NIVEL EDUCATIVO
Nivel Educativo
Bachilleres
MICRO
De
De
De
De
1a3
4 a 10
11 a 25
26 a 50
Ms de
50
Total
general
12,4%
5,7%
3,9%
1,2%
1,8%
25,1%
11,2%
3,6%
1,8%
0,0%
0,0%
16,6%
PEQUEA
0,9%
1,8%
1,8%
0,3%
0,6%
5,4%
MEDIANA
0,3%
0,0%
0,3%
0,3%
0,9%
1,8%
GRANDE
0,0%
0,3%
0,0%
0,6%
0,3%
1,2%
16,0%
6,0%
3,0%
1,5%
1,2%
27,8%
13,9%
3,0%
0,9%
0,3%
0,0%
18,1%
PEQUEA
2,1%
2,1%
1,5%
0,6%
0,3%
6,6%
MEDIANA
0,0%
0,9%
0,6%
0,0%
0,3%
1,8%
Tcnicos
MICRO
GRANDE
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
1,2%
14,8%
4,2%
3,0%
1,2%
0,6%
23,9%
12,4%
1,5%
0,6%
0,0%
0,0%
14,5%
PEQUEA
2,4%
1,8%
2,1%
0,3%
0,0%
6,6%
MEDIANA
0,0%
0,9%
0,3%
0,3%
0,0%
1,5%
GRANDE
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
1,2%
12,1%
3,9%
1,2%
0,9%
0,3%
18,4%
MICRO
8,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
PEQUEA
3,6%
1,5%
0,9%
0,3%
0,0%
6,3%
MEDIANA
0,3%
1,2%
0,3%
0,0%
0,0%
1,8%
GRANDE
0,0%
0,3%
0,0%
0,6%
0,3%
1,2%
2,4%
1,5%
0,3%
0,3%
0,3%
4,8%
MICRO
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
PEQUEA
0,9%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
MEDIANA
0,3%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
GRANDE
0,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
1,2%
57,7%
21,5%
11,5%
5,1%
4,2%
100,0%
Tecnlogos
MICRO
Profesionales
Postgrado
Total

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A su vez, es muy importante identificar no solo los niveles educativos que emplea
actualmente el sector, sino tambin las dificultades para cubrir vacantes en necesidades
especficas encontrando el comportamiento que muestra el grfico a continuacin:
Grfico 36.PERFILES REQUERIDOS POR EL SECTOR
Diseo asistido
por computador
Mantenimiento
3%
de equipos
13%
Metrologa
1%
Otro? Cual?
43%
Operacin de
equipos
19%
Este grfico muestra que los

perfiles de personas de ms difcil
consecucin son el personal que
sepa en fabricacin de productos y
operacin de equipos con un 21% y
19% respectivamente. Asimismo
las
personas
que
sepan
de
mantenimiento de equipos es
significativo, representado el 13%
Fabricacin de
productos
21%
Es relevante destacar que en la

categora
otros
perfiles
de
difcil
consecucin se tiene un porcentaje del
43% que se puede ver discriminado en
el siguiente grfico de la derecha.
Se sigue teniendo una gran importancia
en otras actividades en general con un
54%, representadas por necesidades
especficas de conocimiento para cada
empresa, pero el perfil que ms
complicado es de conseguir en especfico
de este grupo de empresas, es personal
que sepa de soldadura, adicionalmente,
no con el mismo peso porcentual pero si
representativos perfiles para trabajo en
alturas, torneros y carpintera metlica.
Grfico 37. PERFILES ESPECFICOS DE DIFICIL

CONSECUCIN
Soldadura
27%
Trabajo en
Alturas
7%
Torneros
7%
Carpintera
Metlica
5%
Otros
54%
Dentro del proceso de caracterizacin se indag a las empresas sobre temas generales de
abastecimiento siendo esto importante para reconocer el comportamiento del sector
metalmecnico de la ciudad de Manizales en trminos de sus polticas generales.
De aqu es que podemos observar en el siguiente grfico que el 74% de los productos
clasificados se adquieren mediante proveedores fijos y que un 22% de estos productos son
abastecidos por proveedores intermitentes.
De esta clasificacin se puede concluir adicional que las empresas del sector metalmecnico
de la ciudad de Manizales tienen ubicados sus proveedores fijos en la ciudad, representado
esto con un 53% de los productos que compran, muy distinto al caso de los proveedores
intermitentes, donde se evidencia un valor porcentual muy similar (52%) de representacin,
pero con una localizacin nacional.
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64
Esta informacin nos da

como referencia que el
sector metalmecnico de la
ciudad de Manizales tiene un
encadenamiento fuerte en
trminos de logstica de
abastecimiento;
sin
desconocer que el 40% de
los proveedores fijos tienen
una localizacin nacional,
pero que est fuertemente
relacionada con escasez de
la oferta de los productos
adquiridos en la ciudad de
Manizales.
Grfico 38.LOCALIZACIN PROVEEDORES DEL SECTOR
Internacionales
200
Locales
Nacionales
Regionales
151
150
116
100
50
0
13
FIJOS
30
43
9
INTERMITENTES
Adicional a la informacin analizada anteriormente en el siguiente grfico es importante

destacar que en las MICRO empresas los proveedores que ms usan para sus materias
primas son de Manizales con un 51% de productos, seguido de un 37% con proveedores
nacionales.
Distinto a como se ve reflejado en las pequeas y medianas empresas en donde la mayora
de proveedores son a nivel Nacional con un 51% y 65% respectivamente, y en las grandes
que tiene la misma importancia los proveedores de Manizales y nacionales con un 38% cada
uno.
Grfico 39.DISTRIBUCIN PROVEEDORES SEGN LOCALIZACIN Y TAMAO DE LA EMPRESA
Internacionales
GRANDE
MEDIANA
PEQUEA
MICRO
Nacionales
Regionales
Manizales
3
3
1
15
7
35
26
6
19
106
146
Ahora bien se proceder al anlisis de la etapa del instrumento en la que se le consult al

empresario sobre la manera como puede mejorar sus capacidades productivas, de aqu este
proceso fue planteado desde su inicio como un mecanismo para reconocer las necesidades
del sector y pensando en eso los empresarios respondieron a la pregunta: Cmo considera
que puede mejorar sus capacidades productivas? de la siguiente manera; el 69% de
empresas creen que pueden evolucionar mejorando y/o adquiriendo tecnologa, lo que lo
hace el porcentaje ms importante en este anlisis, seguido por un 56% en capacitando el
personal y no con mucha diferencia el 53% de las empresas encuestadas creen que pueden
mejorar optimizando metodologas de trabajo. Tambin se puede observar que solo el 44%

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65
de las empresas creen que pueden mejorar actualizando polticas de costos

implementando sistemas de gestin, siendo entre las categoras el porcentaje ms bajo.
Grfico 40.ACTIVIDADES PARA MEJORAR CAPACIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES
120
110
90
100
84
80
82
70
70
60
40
20
20
Otro
Implementando
sistemas de gestin
Actualizando polticas
de costos
Ampliando su planta de
produccin
Optimizando
metodologas de
trabajo
Capacitando el
personal
Mejorando y/o
adquiriendo tecnologa
El sector metalmecnico de la ciudad de Manizales cuenta con una gran variedad de

maquinarias e igualmente representando una relacin directa entre el aumento de la
tecnificacin si se compara con el tamao de la empresa; cabe resaltar que si comparamos
las representaciones porcentuales, tamao versus porcentaje de utilizacin de la maquinaria
veamos una mayor cantidad de mquinas con utilizaciones menores al 50% de las
capacidades para las MICRO y PEQUEAS empresas y a su vez, en las empresas MEDIANA
y GRANDE mayor relacin con utilizaciones mayores al 51%. En trminos generales, las
empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales desconocimiento en las
diferentes maquinarias que poseen y las capacidades reales de utilizacin de la misma;
adicionalmente existe un desconocimiento significativo en cuanto a la antigedad de la
maquinaria que poseen varias organizaciones.
Las capacidades productivas del sector estn establecidas para la mayora de las empresas
por mquinas similares para atender una industria con necesidades puntuales.
Una
prevalencia en trminos de niveles de escolaridad en personal calificado como tcnico y un
escaso conocimiento e incorporacin de metodologas de talla mundial que les permita hacer
de que sus procesos de manufactura sean ms confiables, estandarizados y que ayuden a
promover verdaderas ventajas competitivas frente a la oferta de valor.
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RECONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA ESTRATGICA

La planeacin estratgica es una funcin administrativa en la cual se decide lo que la
empresa quiere a futuro, definiendo los resultados, estrategias, polticas, programas y de
qu forma se quieren lograr, a partir de la toma correcta de decisiones (Snchez, 2003. P34-45), a su vez, con sta, se pretende establecer un anlisis o diagnstico de la
competencia, alcanzar ventajas competitivas, definir e integrar tareas directivas, generar
patrones de decisiones coherentes y por ltimo y ms importante, establecer la razn de ser
de la organizacin.
Grfico 42.VISIN DEFINIDA
Grfico 41. MISIN DEFINIDA
NO
NO
SI
SI
81
81
39
39
11
MICRO
19
PEQUEA
1 5
MEDIANA
11
4
GRANDE
MICRO
19
PEQUEA
1 5
MEDIANA
4
GRANDE
La misin, determina los objetivos que persigue una organizacin, sta responde al
propsito de la misma. Como resultado de haber caracterizado 160 empresas del sector
metalmecnico de la ciudad de Manizales, se encontr que apenas el 42% de las empresas
encuestadas, tienen Misin, y de stas, 41 empresas son MICRO, 17 son PEQUEA empresa,
5 son MEDIANA empresa y 4 son GRANDES empresas.
Dentro del proceso de planeacin estratgica, es indispensable tener una visin del futuro de
la empresa pues sta, ayuda a ubicar a la organizacin en el mediano y largo plazo, es decir,
la da significado a su presente y a su futuro, provee un vocabulario comn en el interior de
la empresa y establece el destino. De las 160 empresas a quienes se les realiz la pregunta:
en su empresa tiene definida la Visin?, se recopil la informacin en el siguiente grfico
con sus respuestas clasificadas desde el tamao de la empresa segn activos:
El grfico 42 evidencia que el 67,5% de las empresas MICRO no tienen definida la visin
mientras que todas las empresas ubicadas en el tamao GRANDE si la tienen definida. El
panorama para las empresas PEQUEAS es un poco diferente pues de un total de 30
PEQUEAS empresas encuestadas, 11 no tienen definida la visin, es decir un 63% de estas
s cuentan con ella.
Los valores organizacionales, se refieren al conjunto de creencias, normas ticas, valores o
similares que regulan la base de la cultura organizacional, stos establecen la identidad
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corporativa, sentido de pertenencia y sobre todo, inspiran confianza a sus clientes, a

continuacin se graficaron las respuestas de 160 empresas categorizadas por su tamao
segn activos, a la pregunta en su empresa tiene definidos los valores y objetivos
estratgicos?
Grfico 44. OBJETIVOS ESTRATGICOS

DEFINIDOS
Grfico 43. VALORES DEFINIDOS
NO
SI
NO
83
SI
84
37
36
11
MICRO
19
PEQUEA
2 4
MEDIANA
11
4
GRANDE
MICRO
19
PEQUEA
2 4
MEDIANA
4
GRANDE
Del grfico se infiere que de 120 empresas MICRO, apenas el 31% tienen definidos los
valores en su empresa, mientras que el 69% no los tienen definidos. De 4 empresas grandes
encuestadas, encontramos que todas tienen sus valores organizacionales definidos, de la
MEDIANA empresa el 33% de ellas cuentan con valores definidos, mientras que en la
PEQUEA empresa de 30 encuestadas, el 37% no tienen definidos sus valores.
Los objetivos estratgicos son la forma de establecer a travs de actividades o planes de
accin planteados, el logro de la misin y de la visin en una empresa, en la caracterizacin
a 160 empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales, encontramos que
aproximadamente el 69% de las empresas MICRO encuestadas no cuentan con objetivos
estratgicos definidos, slo el 31% cuentan con stos. Por otro lado, en un panorama muy
distinto, el 100% de la empresa GRANDE, tiene los objetivos estratgicos definidos. El 50%
de la MEDIANA empresa cuentan con stos, mientras que el 41% de la PEQUEA empresa
no tienen definidos los objetivos estratgicos.
Tener incorporada a la organizacin una clara estructura de indicadores de gestin permite
evidenciar los resultados de la empresa en trminos de los objetivos estratgicos
planteados, por lo cual constituyen el soporte de informacin para la toma de decisiones en
una organizacin. En el proceso de caracterizacin se pudo identificar que el 83% de las
empresas MICRO encuestadas no tiene definidos indicadores de gestin, el 63% de las
empresas PEQUEAS tampoco cuentan con indicadores de gestin definidos mientras que el
100% de las grandes empresas encuestadas respondieron de manera afirmativa enunciando
as la presencia de los indicadores de gestin en sus organizaciones.
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Grfico 45. INDICADORES DE GESTIN
NO
SI
100
20
MICRO
19
11
PEQUEA
3 3
MEDIANA
4
GRANDE
De acuerdo a la informacin revisada en

las grficas anteriores, se puede notar
que conforme aumenta el tamao de la
empresa, aumenta porcentualmente la
formalizacin de procesos de planeacin
estratgica,
relacin
que
resulta
significativa si se relaciona puntualmente
con el hecho que para el caso del sector
en Manizales, las empresas ubicadas en
este tamao corresponden de igual
manera a las empresas que mayores
valores de facturacin generan en el ao.
Conforme
una
organizacin
plantee
situaciones actuales a partir de una misin
y se planteen situaciones deseadas a
travs de una visin, la empresa tendr
que definir estrategias a travs de planes
de accin para poder llevar a cabo sus
objetivos
estratgicos,
derrumbando
barreras a diario hasta alcanzar sus
metas.
El panorama actual de las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales

corresponde en su gran mayora a empresas que avanzan a travs del tiempo dadas unas
condiciones bsicas de subsistencia, sin tener una mayor preocupacin por generar
estrategias que permitan alcanzar un crecimiento de las mismas.
Los costos de tener estrategias poco claras, son, sin duda, ms altos de lo que se cree.
(Champy, 2006. Web), tambin afirma que pocas compaas son explcitas respecto al
futuro: los mercados en que operarn, cunto y qu tan rpido pueden crecer, o cmo se
diferenciarn. Esta vaguedad, dice, deja a los empleados a oscuras, incapaces para
anticipar con precisin las necesidades futuras de las empresas y realizar bien sus trabajos.
En vez de ello, deben adivinar la estrategia y analizar los actos de la gerencia. Una
estrategia claramente definida dirige a la empresa, dando una idea exacta del rumbo a
seguir, esto, podra a priori, explicar la razn del por qu las grandes empresas, cuya
facturacin excede de manera lgica a las empresas de menor tamao, siguen atentamente
sus planes, mientras que las microempresas, paradjicamente son quienes ms necesitan
ser estratgicas para aumentar su tamao, son las que carecen de plataformas estratgicas
que les permita salir victoriosos de los barreras de la economa actual.
IDENTIFICACIN DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS Y DE INNOVACIN
Dentro del Informe de Competitividad Global del WEF existe un componente de medicin
que es la capacidad tecnolgica de las economas. Colombia ocupa un nivel intermedio en el
contexto latinoamericano, pero est muy por debajo a nivel mundial. De acuerdo a la
caracterizacin del sector metalmecnico, esto obedece a la falta de adopcin de normas
tcnicas, pocos medios de capacitacin y calificacin tcnica de obreros tcnicos y
profesionales y los altos costos de materia prima, un problema comn a muchos sectores del
pas. (SENA, 2012. P.64).

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Para este anlisis se determin hacer una evaluacin de las capacidades tecnolgicas
empresariales como factor de produccin constituido por el conjunto de conocimientos y
habilidades que dan sustento al proceso de produccin; abarca desde los conocimientos
acumulados, la generacin de transformaciones bsicas, los procesos complejos de
manufactura, los conceptos de procesamiento, transformacin y reciclaje de materias
primas, hasta la configuracin y desempeo de los productos finales resultantes. Por tanto,
se trata de un factor de la produccin que envuelve todo el proceso productivo en todas sus
etapas. (Velosa, 2011. P-45); con base en esto se diseo la matriz para realizar una
autoevaluacin de la empresa y calificar a travs de ella el grado de desarrollo de las
diferentes variables consignadas all; encontrando en trminos de grado de desarrollo del
sector la grfica que se muestra a continuacin:
Grfico 46. AUTOEVALUACIN GRADO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNOLGICAS
Esta grfica refleja claramente que las empresas de la ciudad de Manizales tienen unos
niveles de capacidad tecnolgica muy por debajo de los deseados para un sector de la
economa; los empresarios calificaron como la variable con mayor nivel de desarrollo el Uso
y la Explotacin de la Tecnologa, apenas superando en nivel medio de desarrollo.
La mayor cantidad de variables categorizadas para este estudio se encuentran en un nivel
bajo de desarrollo entre las cuales estn incluidas las metodologas de trabajo, el uso de las
TIC y las actividades de I&D; haciendo que esto permita pensar que el sector est
estancado, pues no est siguiendo las tendencias mundiales de incorporacin de este tipo de
actividades.
Para conocer el comportamiento del sector en trminos de las empresas que estn ubicadas
en cada nivel, se realiz un ranking de las mismas siendo ubicadas de la pirmide que se
muestra a continuacin.
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Este rango es el claro reflejo de la situacin del sector donde se evidencia que apenas el 3%
de las empresas estn en el nivel MUY ALTO, seguido por el 12,5% en ALTO, 22,5% en el
nivel MEDIO, 26% en el nivel BAJO, 30% en nivel MUY BAJO y el 7% a la fecha no tienen
implementada ningn tipo de estas actividades dentro de las organizaciones.
Ilustracin 4.RANKING EMPRESAS SEGN GRADO DE DESARROLLO CAPACIDADES TECNOLGICAS
MUY ALTO
5 empresas
ALTO
20 empresas
MEDIO
36 empresas
BAJO
41 empresas
MUY BAJO
47 empresas
No Han Iniciado
11 empresas
Esta seccin se dedicar a hacer un reconocimiento de las empresas en trminos de

identificacin de los procesos de innovacin incorporados o no en las mismas; a continuacin
se revisar el grfico 47 en el cual encontramos que el 80% de las empresas MICRO
encuestadas no cuentan con alguna estrategia de innovacin, 60% de las PEQUEAS
empresas tampoco, mientras que el 50% de las empresas MEDIANAS encuestadas no
cuenta con alguna estrategia de innovacin, en un panorama totalmente contrario,
encontramos que el 100% de las GRANDES empresas caracterizadas cuentan con alguna
estrategia de innovacin.

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Grfico 47. ESTRATEGIA DE INNOVACIN
NO
Grfico 48. PROYECTOS DE INNOVACIN
SI
NO
SI
91
96
24
MICRO
29
18
12
PEQUEA
3 3
MEDIANA
16 14
4
GRANDE
MICRO
2 4
PEQUEA
MEDIANA
4
GRANDE
En relacin a los a los proyectos de innovacin, el 76% de las empresas MICRO encuestadas
no gestionan proyectos de innovacin, 53% de las PEQUEAS empresas encuestadas
tampoco gestionan este tipo de proyectos, vindose que para las empresas MEDIANAS el
comportamiento vara, representando apenas el 33% de las empresas; nuevamente en un
contraste contrario, encontramos que el 100% de las GRANDES empresas encuestadas, si
gestionan proyectos de innovacin.
En la actualidad, los programas de ideas
de mejora constituyen una de las
principales fuentes de innovacin de las
empresas, puesto que mediante los
mismos, las empresas logran involucrar a
la participacin al personal y con esto
aprovechar su conocimiento en beneficio
de los intereses de la organizacin; para
este tipo de programas, se pudo
establecer que 67%de las empresas
MICRO, no cuentan con programas de
ideas de mejora, 40% de las PEQUEAS
empresas tampoco. En contraposicin a
esta situacin, estn las empresas
MEDIANAS y GRANDES en las cuales el
100%
tienen
incorporados
estos
programas al interior de sus empresas.
Grfico 49. IDEAS DE MEJORA
NO
SI
80
40
12
MICRO
18
PEQUEA
6
MEDIANA
4
GRANDE
Observamos que conforme aumenta el tamao de la empresa, aumenta el porcentaje de las

mismas que gestionan proyectos de innovacin. Lo mismo sucede con la plataforma
estratgica analizada en el mdulo anterior.
Una razn evidenciada in situ, sustenta que la falta del conocimiento de la demanda en el
sector por parte de los empresarios, explica la dificultad para generar nueva oferta. Slo
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unos pocos han logrado llevar a cabo procesos de innovacin con maquinaria y equipos
similares a sus competidores.
En general, las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales no tienen
como fuerte la gestin de proyectos de innovacin, no tienen en sus procesos programas de
ideas de mejora, as como tampoco cuentan con estrategias de innovacin.
Las empresas del sector con algn nivel de desarrollo frente a los procesos de innovacin
presentan la estructura que se muestra en los grficos que se ven a continuacin; en los
cuales se ve que hay una mayor representatividad en cuanto al nivel de formalizacin de los
procesos de innovacin emergentes; situacin que resulta inslita si se revisa
comparativamente con la pregunta sobre quienes ejecutan los procesos de innovacin,
siendo la respuesta con mayor peso porcentual rea o Departamento; lo que conducira a
una conclusin, tal vez apresurada sobre el nivel de formalizacin con las que estn
ejecutando las actividades referentes a los procesos de innovacin en las reas o
Departamentos que se tengan establecidos para ello.
Nivel de Formalizacin
Grfico 50. NIVEL DE FORMALIZACIN
Emergente
Planeado
Accidentales
Grfico 51. QUIEN EJECUTA LOS PROCESOS DE

INNOVACIN
Quien los ejecuta
Equipo
Especfico
13%
1%
Gerente
11%
46%
53%
rea o
Departamento
71%
No se ha
definido
2%
Subcontratado
3%
Con respecto a los 2 grficos que se ven a continuacin se puede inferir una orientacin
marcada de las empresas que tienen implantados estos procesos por desarrollarlos desde el
interior de las mismas, marcado con un 93% el perfil de las innovaciones internas contra el
7% de las externas; de igual manera si se revisa de quien surgen las ideas un 73% estn
surgiendo al interior de las organizaciones. Esto denota que las empresas que tienen
implantados estos procesos tienen compromiso marcado al interior de las misma para la
ejecucin de las mismos y que si se revisa esto frente a empresas de talla mundial, se
puede catalogar como un aspecto positivo de las empresas del sector al darle la relevancia
que se le da en empresas modelo a seguir.

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73
De quien surgen?
Perfil de las innovaciones
Grfico 53. DE QUIN SURGEN?
Grfico 52.PERFIL DE LAS INNOVACIONES
Empresa
9%
Internas
93%
Colaboradores
37%
Cliente
27%
Externas
7%
Gerencia
27%
En trminos de tipo y el grado de las innovaciones, se puede ver que hay un mayor
componente porcentual en trminos de innovaciones de producto con un 87% y tambin en
innovaciones incrementales con el 92%; en lo cual se puede inferir que las empresas de la
ciudad de Manizales que tiene procesos de innovacin incorporados estn enfocadas
principalmente a ofrecer alternativas de innovacin de producto mediante el mejoramiento
de los mismos y no mediante la generacin de cambios drsticos en los mismos.
Tipo de las innovaciones
Grado
de
innovaciones
Grfico
55.las
GRADO
DE LAS
Grfico 54. TIPO DE INNOVACIONES
INNOVACIONES
Producto
87%
Renovacin
Tecnolgica
2%
Incremental
92%
Radical
8%
Proceso
11%
El alcance de las innovaciones est muy marcado por la ubicacin local (Manizales) de las
mismas, lo cual est ampliamente ligado con el mercado que cubren principalmente las
empresas de la ciudad, en las cuales hay una mayor representacin de clientes de la ciudad
igualmente; en cuanto al impacto que representan las innovaciones que surgen en las
empresas del sector de la ciudad de Manizales, se puede ver que hay unas proporciones
muy similares para todos los casos y en los cuales ninguno supera el 30% de participacin.
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Alcance
de las innovaciones
Grfico 56.ALCANCE
DE LAS INNOVACIONES
Impacto de las innovaciones
Grfico 57.IMPACTO DE LAS INNOVACIONES
Tcnico
29%
Nacional
17%
Local
74%
Regional
3%
Internacion
al
6%
Tecnolgico
19%
Econmico
29%

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Competitiv
o
23%
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INFORME DE INTERS PARA ENTIDADES DE APOYO
Para continuar con el lineamiento planteado desde el estado del arte desarrollado
previamente, este informe se contempl pensando en la correspondencia de las necesidades
especficas que plantean los empresarios del sector frente a las estrategias que ya estn
establecidas y apuntan al logro de la Visin tanto del sector como de la ciudad y el
departamento. A continuacin se presentan las estrategias establecidas por el PRC y el PTP
y las correspondientes preguntas del instrumento aplicado que pueden orientan a las
entidades de apoyo sobre los lineamientos macro de Ciudad y Sector y los intereses
especficos del empresario.
Tabla 30. ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INTERESES/NECESIDADES DEL SECTOR
OBJETIVO
Aumentar el VA de las
exportaciones
Aumentar la productividad
generalizada
Diversificar los mercados de

exportacin
Preguntas del instrumento aplicado que responden a los

intereses de la estrategia planteada
Matriz - Calificacin de la experiencia en las actividades de
internacionalizacin
Seale las actividades en las que le gustara asesora
En su empresa desarrollan las siguientes actividades enfocadas en
la mejora de la productividad?
Quisiera obtener asesora para fortalecer o implementar estas
actividades?
A la fecha, la empresa ha considerado iniciar con actividades de
internacionalizacin?
Quisiera obtener asesora para fortalecer o implementar un
proceso de internacionalizacin?
La empresa estara Interesado en certificarse?
PRC
La empresa considera necesario recibir asesora para dar

cumplimiento a requisitos legales y normas?
Fortalecer la base industrial

actual de los sectores de clase
mundial
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer o

implementar su planeacin estratgica?
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer o
implementar sus indicadores de gestin?
En qu areas?
Matriz - Caracterizacin de la ventaja competitiva
Seale los factores que le gustara potenciar
En qu aspectos considera que puede fortalecer sus capacidades
productivas actuales?
Qu perfiles considera que le hacen falta o que son de difcil
consecucin?
PTP
Atraer inversiones ancla para

la mejora de competitividad de
la cadena
Est interesado en evaluar ofertas de asesora tcnica,

especializada para su empresa a travs de Cooperacin
Internacional?
Est interesado en evaluar oportunidades comerciales y de negocio
con potenciales empresas socias de Holanda?
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Promover mejora de la
productividad de las empresas
a travs diagnsticos de
empresas por ejemplo
diagnsticos de lean
manufacturing que permitan
identificar principales brechas
de productividad
En su empresa desarrollan las siguientes actividades enfocadas en

la mejora de la productividad?
actividades?
Tabla 31. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN INTERESES/NECESIDADES DEL SECTOR

OBJETIVO

portafolio de productos o servicios?
Desarrollar nuevas formas

de integracin competitiva
Est interesado en evaluar ofertas de asesora tcnica,

especializada para su empresa a travs de Cooperacin
Internacional?
Est interesado en evaluar oportunidades comerciales y de negocio
con potenciales empresas socias de Holanda?
portafolio de productos o servicios?
En su empresa desarrollan las siguientes actividades enfocadas en la
promocin de la empresa y los servicios post-venta?
actividades?
PRC
Profundizar en el
conocimiento del modelo de
competitividad
Matriz - Caracterizacin de La ventaja competitiva

Matriz Capacidades tecnolgicas
Seale los factores que le gustara fortalecer
Otras estrategias
A la fecha, la empresa ha identificado los residuos resultantes del

proceso productivo?
Quisiera apoyo para iniciar con su identificacin?
Quisiera participar en un proyecto para su aprovechamiento?
PTP
Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector mediante incremento
de exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos
Desarrollar nuevas gamas de
productos no producidos en
Colombia
A la fecha, empresa ha considerado iniciar con actividades de

proceso de internacionalizacin?
Ha dejado de fabricar productos que en el pasado hacan parte de
su portafolio?
Quisiera volverlo a sacar?
Qu necesita para hacerlo?

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Tiene identificados mercados potenciales basndose en estudios

previos actuales?
Quisiera apoyo para desarrollarlos?
Qu necesita para hacerlo?
Tabla 32. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA INNOVACIN / CIENCIA TECNOLOGA E INNOVACIN

OBJETIVO
Desarrollo de la ciudadela del
conocimiento

PRC

Fortalecer capacidades de
innovacin
Cuenta la empresa con una estrategia de innovacin, proyectos

de innovacin o programas de ideas de mejora?
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer y/o
implementar proceso de innovacin en su empresa?
PTP
Promover acceso de las

empresas a proyectos de I+D
Cuenta la empresa con una estrategia de innovacin, proyectos

de innovacin o programas de ideas de mejora?
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer y/o
implementar proceso de innovacin en su empresa?
A continuacin se presentarn los resultados obtenidos por parte de los empresarios del
sector metalmecnico de la ciudad de Manizales frente a las actividades en las cuales
quisieran recibir formacin o asesora para la implantacin o el fortalecimiento de diferentes
actividades. La matriz est construida de la siguiente manera para una lectura ms clara de
su contenido:
Pregunta del Cuestionario
Lineamiento PRC - PTP
Estrategias a las que apuntan los intereses de asesora y formacin del
empresario
Respuesta resumida y consolidada
Promocin
Profundizar en el conocimiento del modelo de competitividad
Innovacin
Desarrollo de la ciudadela del conocimiento
Fortalecer capacidades de innovacin
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De acuerdo con la informacin de trabajo de campo, a continuacin se consolida el inters

por parte de los empresarios del sector en fortalecer las diferentes actividades tenidas en
cuenta en la medicin del grado de desarrollo de las capacidades tecnolgicas:
Tabla 33. INTERS EMPRESAS FORTALECIMIENTO CAPACIDADES TECNOLGICAS
Actividad que las empresas desean Fortalecer
No. Empresas
Interesadas
Mtodos
135
TICs
133
Actualizacin Tecnolgica
133
Formalizacin del Manejo tecnolgico
125
Vigilancia e Identificacin de la Tecnologa
124
Investigacin y Desarrollo
124
Decisiones de Inversin Tecnolgica
123
Capacitacin y Difusin Tecnolgica
123
Seleccin de la Tecnologa
123
Negociacin y Transferencia Tecnolgica
122
Salvaguardia Tecnolgica
121
Uso y Explotacin de la Tecnologa
121
Ninguna
En qu aspectos considera que puede fortalecer sus capacidades productivas

actuales?
Fortalecimiento
Fortalecer la base industrial actual de los sectores de clase mundial
Promover mejora de la productividad de las empresas a travs diagnsticos de
empresas por ejemplo diagnsticos de lean manufacturing que permitan identificar
principales brechas de productividad
Promocin
Los resultados de esta pregunta se resumen a continuacin respecto a cada uno de los
aspectos que los empresarios consideran importantes para fortalecer sus capacidades
productivas actuales:
Actualizando polticas de costos
Aumentando
proveedores
Economizar en
procesos
Iniciando
Importacin
Mejorando el
uso de recursos
Producir ms en
menos tiempo
Personal
Procesos
Adquisicin de
Bodega
Ampliando su planta de produccin

Espacio
Maquinaria

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Capacitando el personal
En formacin tcnica: Manejo de CNC, Calidad / Metrologa, Soldadura, Software,
Refrigeracin, Mantenimiento, entre otros.
En formacin para entrenamiento: Conocimiento de Productos, Manejo y operacin de
mquinas, entrenamiento para el puesto de trabajo, entro otros
En otras formaciones: Mercadeo, Lean Manufacturing, Clima Organizacional, Trabajo en
equipo, Superacin personal, entre otros
Implementando sistemas de gestin
NTC 6001
ISO 9000
Mejorando y/o adquiriendo tecnologa

Adquiriendo
maquinaria
moderna
Actualizando los
equipos
Automatizando
proceso
Equipos de
control numrico
Mejorando
troquelera
Estandarizando
procesos
Ideas de mejora
Optimizando metodologas de trabajo

Mejores
practicas
Automatizando
operaciones
Diplomado lean
manufacturing
Cuenta la empresa con una estrategia de innovacin, proyectos de

innovacin o programas de ideas de mejora?
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer y/o implementar
proceso de innovacin en su empresa?
Innovacin
Fortalecer capacidades de innovacin
Promover acceso de las empresas a proyectos de I+D
La distribucin de las empresas que les interesa incorporar a sus organizaciones procesos de
innovacin se representa en la tabla a continuacin:
Tabla 34. INTERS EMPRESAS FORTALECER O IMPLANTAR PROCESOS DE INNOVACIN
Tamao de la
Empresa
Estrategia de
Innovacin
Proyectos de
Innovacin
Programas de Ideas
de Mejora
MICRO
90
100
93
PEQUEA
28
28
28
MEDIANA
GRANDE
Total
124
136
128
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80
Est interesado en evaluar ofertas

de asesora tcnica, especializada
para su empresa a travs de
Cooperacin Internacional?
Est interesado en evaluar

oportunidades comerciales y de
negocio con potenciales empresas
socias de Holanda?
Fortalecimiento
Atraer inversiones ancla para la mejora de competitividad de la cadena
Promocin
Desarrollar nuevas formas de integracin competitiva
Grfico 58. COOPERACIN INTERNACIONAL
Grfico 59. OPORTUNIDADES SOCIOS HOLANDA
NO
27%
NO
25%
SI
73%
SI
75%
Matriz - Caracterizacin De La ventaja competitiva

Fortalecimiento
Promocin
Tabla 35. INTERS EMPRESAS POTENCIAR FACTORES DE XITO
FACTORES DE XITO A POTENCIAR
No. de
Empresas
Capacidad para adquirir nuevos clientes
128
Capacidad tecnolgica y mejores costes
128
Metodologas de gestin y produccin enfocadas en la mejora de la productividad
124
Conocimiento y anlisis exhaustivo de nuestros clientes
121
Diseo innovador frente a la competencia
119
Precio
118
Diferenciacin en productos y servicios
117
Flexibilidad para desarrollar nuevos productos y servicios
116
Calidad de los procesos de fabricacin o de prestacin del servicio
116

Noviembre 2014
Pgina
79
81
Resolver con diligencia las demandas de todo tipo por parte de los clientes
114
Trato personalizado de la fuerza de ventas a los clientes
112
Plazos de entrega cortos
111
Imagen de empresa seria en los clientes
110
Imagen de marca de sus productos o servicios
110
Servicio postventa y atencin al cliente
107
Seriedad en los plazos de entrega
107
Ninguna
Quisiera obtener asesora para fortalecer implementar un portafolio de

productos o servicios?
Promocin
Desarrollar nuevas formas de integracin competitiva
De acuerdo con las necesidades de los empresarios frente a la construccin y mejoramiento
del portafolio de productos y servicios, estas fueron las necesidades:
Grfico 60. INTERS IMPLEMENTAR O FORTALECER PORTAFOLIO
Implementar Portafolio
Fortalecer Portafolio
60
50
49
41
40
30
19
20
10
0
MICRO
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
En su empresa desarrollan las siguientes actividades enfocadas en la mejora

de la productividad?
Quisiera obtener asesora para fortalecer implementar estas actividades?
Fortalecimiento
Aumentar la productividad generalizada
Promover mejora de la productividad de las empresas a travs diagnsticos de
empresas por ejemplo diagnsticos de lean manufacturing que permitan identificar
principales brechas de productividad
80Noviembre 2014
Pgina
82
La tabla que se muestra a continuacin consolida los intereses de las empresas que
participaron del proceso frente a su inters por recibir asesora para el fortalecimiento o
implantacin de actividades para mejorar la productividad dentro de sus organizaciones.
Tabla 36. INTERS EMPRESAS EN FORTALECER O IMPLANTAR ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
5Ss Manufactura Lean TPM BPM Mantenimiento Predictivo RCM
MICRO
80
78
73
68
70
67
PEQUEA
25
24
24
22
20
20
MEDIANA
GRANDE
Total general
109
107
101
94
93
90
Qu perfiles considera que le hacen falta o que son de difcil consecucin?

Fortalecimiento
Atraer inversiones ancla para la mejora de competitividad de la cadena
A continuacin se presenta resumen de perfiles que en el momento de hacer la encuesta
consideraron como los ms difciles de conseguir.
Grfico 61.PERFILES DE DIFCIL CONSECUCIN
Metrologa
Diseo asistido por computador
Mantenimiento de equipos
Operacin de equipos
Otro? Cual?
Soldadura
27%
1
5
Trabajo en
Alturas
7%
Torneros
7%
Carpintera
Metlica
5%
18
26
29
59
Otros
54%
A la fecha, empresa ha considerado iniciar con actividades de

Quisiera obtener asesora para fortalecer implementar un proceso de
Fortalecimiento
Diversificar los mercados de exportacin

Noviembre 2014
Pgina81
83
Promocin
Apoyar el proceso de internacionalizacin del sector mediante incremento de
exportaciones y fomento de implantaciones productivas en mercados objetivos
De las 160 empresas caracterizadas, hay 80 empresas que estn interesadas en iniciar
procesos para la internacionalizacin.
Distribucin General Inters en Asesora Actividades de Internacionalizacin
Grfico
62.INTERS
INICIAR O FORTALECER ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIN
Empresas
Caracterizadas
100%
5
80%
37
60%
40%
20%
0%
MEDIANA
GRANDE
12
23
MICRO
PEQUEA
Empresas que les interesa asesora

Apoyo Inicio Act.Internacionalizacin
37
Fortalecimiento Act.Internacionalizacin
23
12
Matriz - Calificacin de la experiencia en las actividades de

internacionalizacin
Seale las actividades en las que le gustara asesora
Fortalecimiento
Aumentar el VA de las exportaciones
De acuerdo con la informacin recolectada, a continuacin se listan el nmero de empresas
interesadas en recibir asesora para las diferentes actividades que intervienen en los
procesos de internacionalizacin.
Tabla 37. INTERS EMPRESAS EN ASESORA PARA ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIN
Actividades
No. de
Empresas
Adecuacin de producto
58
Normatividad
32
Impuestos
31
Barreras de acceso
31
Aranceles
31
Sistema cambiario
30
Vistos buenos
29
Ninguna
Identificacin de Mercados
82
Noviembre 2014
Pgina
84
A la fecha, la empresa ha identificado los residuos resultantes del proceso

productivo?
Quisiera apoyo para iniciar con su identificacin?
Quisiera participar en un proyecto para su aprovechamiento?
Promocin
Otras estrategias
Grfico 63. INTERS EN IDENTIFICACIN DE
RESIDUOS
NO
SI
68
102
18
MICRO
25
PEQUEA
Grfico 64. INTERS EN APROVECHAMIENTO

DE RESIDUOS
MEDIANA
NO
52
11
4
GRANDE
SI
MICRO
19
PEQUEA
MEDIANA
4
GRANDE
Los grficos anteriores referencian el inters de los empresarios por iniciar procesos para la
identificacin de residuos y para el aprovechamiento de los mismos.
Tiene identificados mercados potenciales basndose en estudios previos

actuales?
Quisiera apoyo para desarrollarlos?
Que necesita para hacerlo?
Promocin
Desarrollar nuevas gamas de productos no producidos en Colombia
Grfico 65. INTERS EN DESARROLLO DE
MERCADOS
De las empresas caracterizadas, se pudo

detectar que un total de 29 empresas han
detectado potenciales mercados; a lo cual
definieron que para poderlos desarrollar
requeran apoyo para los mercados
detectados como se muestra en la tabla a
continuacin.
SI
18%
NO
82%

Noviembre 2014
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85
Tabla 38. RESUMEN ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE MERCADOS POTENCIALES

Asesora en Comercio Exterior
Asesora en Desarrollo de
Productos
Asesora Procesos
Desarrollo de Mercado
Otro? Cul?
PRODUCTO / MERCADO:
Mercado autopartes
Tecnificacin de la finca (pltano)
Bscula Inalmbrica
Temple superficial
Apertura de Mercado en el Exterior
Artculos decorativos rsticos
Desarrollo de Portafolio de Stocks para la industria (piezas de
consumo regular)
Empresas cuya actividad productiva requiera partes metlicas
Escoberos (diseo diferente al convencional)
Estados Unidos - Restaurantes y Panaderas
Industria Metalmecnica y manufacturera en Pereira.
Inyeccin de plstico
Mquinas para produccin de alimentos
Mercado autopartes
Otras alcaldas municipales
Porta Bicicletas (Hogar)
Punto de venta
Sector Construccin
Sector Elctrico
Artesanas en Cobre
Construccin - Mquinas para flejeria (figurado)
Energa Solar /Ecolgica
Escoberos (diseo diferente al convencional)
Estructuras metlicas y alumbrados en Bogot y Medelln
Fabricacin piezas Inox. para decoracin arquitectnica
Flejes
Fogones de carbn
Minas de Magnesio
Ofrecer todo la lnea de mantenimiento
Porta Bicicletas (Hogar)
Puertas Elctricas
Punto de venta
refrigeracin (AC)
Refrigerantes ecolgicos
Troqueles ms grandes
En su empresa desarrollan las siguientes actividades enfocadas en la

promocin de la empresa y los servicios post-venta?
Quisiera obtener asesora para fortalecer implementar estas actividades?
Promocin
A continuacin se presenta el resumen de las empresas segn el tamao que estn
interesadas en fortalecer o implementar actividades de Promocin o Post-Venta.
84Noviembre 2014
Pgina
86
Tabla 39. INTERS EMPRESAS FORTALECER O IMPLANTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIN

PROMOCIN
Atencin al
cliente
Fuerza de
ventas
Mercadeo
Publicidad
Satisfaccin del
cliente
MICRO
59
69
90
88
69
PEQUEA
17
19
23
19
23
MEDIANA
GRANDE
Total general
78
90
117
111
97
Tabla 40. INTERS EMPRESAS FORTALECER O IMPLANTAR ACTIVIDADES POST-VENTA

POST-VENTA
Atencin a
PQRS
Garantas
Servicio al
Cliente
Servicio
Tcnico
MICRO
71
64
72
68
PEQUEA
21
19
22
19
MEDIANA
GRANDE
Total general
96
87
98
91
La empresa considera necesario recibir asesora para dar cumplimiento a

requisitos legales y normas?
Fortalecimiento
Los empresarios seleccionaron sus temas de inters principal en trminos de fortalecimiento
para dar cumplimiento a requisitos y se resumen en la tabla que se presenta a continuacin
segn el tamao de las empresas.
Tabla 41. INTERS EMPRESAS ASESORA PARA CUMPLIMIENTO A REQUISITOS Y NORMAS
CONTABLES
TRIBUTARIOS
AMBIENTALES
NIIF
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
OTROS
MICRO
68
68
72
72
77
22
PEQUEA
17
16
19
18
21
MEDIANA
GRANDE
Total general
1
88
87
94
93

Noviembre 2014
101
34
Pgina 85
87
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer implementar su

planeacin estratgica?
Quisiera obtener asesora para actualizar, fortalecer implementar sus
indicadores de gestin? En qu areas?
Fortalecimiento
Tabla 42. INTERS EMPRESAS FORTALECER O IMPLANTAR
PLANEACIN ESTRATGICA
De las empresas caracterizadas se

resume en la tabla de la derecha el
inters por fortalecer o implementar
planeacin
estratgica
en
sus
organizaciones.
SI
NO
Total
general
MICRO
59
61
120
PEQUEA
18
12
30
MEDIANA
GRANDE
Total general
83
4
77
160
Igualmente, como base fundamental para medir y establecer el fortalecimiento empresarial,

a continuacin se presenta el resumen segn el tamao de las empresas el inters sobre
fortalecer o implementar indicadores de gestin.
Tabla 43. INTERS EMPRESAS FORTALECER O IMPLANTAR INDICADORES
MICRO
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE
Fortalecer los Indicadores de Gestin?
31
17
Implementar Indicadores de Gestin?
70
17
101
34
Total general
La empresa estara Interesado en certificarse?

Fortalecimiento
El grfico a continuacin muestra el inters por certificarse en diferentes normas de las
empresas caracterizadas del sector.
86Noviembre 2014
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88
Grfico 66. INTERS EN CERTIFICACIONES

100
96
93
76
80
73
60
40
20
ISO 9000 NTC 6001 ISO 14000 OHSAS

18000
BASC
Otra
Ha dejado de fabricar productos que en el pasado hacan parte de su

portafolio?
Quisiera volverlo a sacar?
Promocin
Desarrollar nuevas gamas de productos no producidos en Colombia
De las 160 empresas caracterizadas,
slo el 9% ha dejado de fabricar
productos que hacan parte de su
portafolio en el pasado; en la tabla a
continuacin est el resumen de las
razones por las que el empresario lo
dej de fabricar as como tambin la
referencia del producto.
Grfico 67. INTERS EN FABRICAR
PRODUCTOS DEL PASADO
SI
9%
NO
91%
Tabla 44. RESUMEN ACTIVIDADES FABRICACIN

PRODUCTOS DEL PASADO
RAZN:
SI? PRODUCTO:
Asaderos de Pollos
Bsculas pesa personas
Bsculas porttiles
Maquinado (tornillos y piezas)
Tornillos en Bronce
Varilla Roscada
Ventas puertas y pasamanos
Precio no
competitivo
Perdida del
mercado
Llantas para bicicleta
Capacidad de
Produccin
Pipetas para motos

Porta bicicletas (Carro)
Otro? Cul?
Baldeas Metlicos
Bsculas
Estructura metlica
Pesebres
Unin

Noviembre 2014
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89
ANLISIS DE OPORTUNIDADES DE LOS EMPRESARIOS FRENTE A LOS

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TLC
Dentro del marco del programa de fortalecimiento del sector metalmecnico, la Alcalda de
Manizales y la Cmara de Comercio de Manizales por Caldas han reconocido un claro
desconocimiento del conglomerado de empresas que pertenecen al sector y por lo tanto una
gran necesidad por identificar la vocacin real de la industria metalmecnica de tal manera
que los planes de accin estn direccionados hacia las capacidades reales del sector.
Para el anlisis de las oportunidades de los empresarios frente a los TLC, tomaremos como
base la siguiente tabla, en la cual se consolida por la vocacin actual de las empresas segn
los productos o servicios que ofrecen en la actualidad y se discrimina la informacin por CIIU
registrados ante Cmara de Comercio de Manizales por Caldas y contenidos en cada
categora segn las empresa caracterizada.
Tabla 45. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA INNOVACIN / CIENCIA TECNOLOGA E INNOVACIN.
Vocacin Detectada
en las Empresas
Caracterizadas
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Diseo y
Fabricacin
Estructuras
Metlicas
CIIU
CIIU Registrado en CCMPC

Descripcin
2410
2431
2511
2592
2599
Fabricacin de otros productos elaborados de metal no clasificados previamente

(n.c.p)
2920
Fabricacin de carroceras
2930

automotores
4520
2511
2592
2599

(n.c.p)
2819
2825
2829
Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial no

3290
3312
8299
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas no clasificadas

previamente (n.c.p)
2429
2511
2512
2592
2822
Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas herramienta
para
vehculos
automotores,
fabricacin
88
Noviembre 2014
Pgina
de
90
Fabricacin (Corte
y Ensamble) e
instalacin de
carpintera
metlica
Fabricacin de
bienes y productos
3311
3312
5224
9522
Mantenimiento y reparacin de aparatos y equipos domsticos y de jardinera
2410
2429
2432
2511
2591
2599
Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.
3290
3311
3312
4520
9522
2410
2431
2511
2512
2591
2592
2593

ferretera
2599

(n.c.p)
2811
2815
Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales
2819
2822
Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas herramienta
2825
2829

2930

automotores
3290
3311
3312
4520
4530
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehculos

automotores
5224
9522
9529
Mantenimiento y reparacin de otros efectos personales y enseres domsticos

Noviembre 2014
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89
91
Mecanizados
Procesos
Industriales
Recubrimientos y
Tratamientos para
metales
Servicios de
Mantenimiento
2410
2511
2591
2592
2593

ferretera
2599

(n.c.p)
2811
2819
2829

3290
3311
3312
4520
5224
2410
2429
2431
2511
2593

ferretera
2599

(n.c.p)
2815
2819
3290
3312
4520
4665
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra
2592
3290
2410
2511
2512
2592
2599

(n.c.p)
2811
2815
2819
2829

90
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92
Servicios de
Soldadura
2920
Fabricacin de carroceras
para
vehculos
automotores,
fabricacin
de
3311
3312
4520
2410
2511
2592
2593

ferretera
2599

(n.c.p)
2822
Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de maquinas herramienta
3311
3312
4520
5224
De acuerdo con el documento ARTICULACIN ESTRATGICA PARA EL APROVECHAMIENTO

DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO
desarrollado en el ao 2012 dentro del cual se identificaron 8 sectores estratgicos de
Caldas (Metalmecnica, Autopartes y Motopartes, Herramientas Agrcolas, Lnea Blanca,
Agroindustria, Prendas de Vestir, Tics, Turismo), se pudieron consolidar las oportunidades
especficas a los sectores: Metalmecnica, Autopartes y Motopartes y Herramientas Agrcolas
para ser parte correlacionada con el presente proceso, tomando como referencia los tratados
vigentes a la fecha de elaboracin del anlisis. Tambin se articularn oportunidades que se
detecten como soporte para fortalecer los dems sectores.
Ilustracin 5. MATRIZ DE OPORTUNIDADES.
Fuente: LOS SECTORES ESTRATGICOS Y SUS OPORTUNIDADES DENTRO DEL NUEVO ESCENARIO COMERCIAL
COLOMBIANO.

Noviembre 2014
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91
93
Ilustracin 6 MATRIZ DE PRIORIZACION DE MERCADOS.
Fuente: LOS SECTORES ESTRATEGICOS Y SUS OPORTUNIDADES DENTRO DEL NUEVO

ESCENARIO COMERCIAL COLOMBIANO.
Una vez realizado el recuento de las oportunidades detectadas dentro de cada uno de los
mercados para cada uno de los sectores, se procedi a hacer una priorizacin de cada uno
de estos mercados, usando como referencia la escala de Facilidad de Entrada Vs. Afinidad,
obteniendo como resultado la siguiente grfica.
Grfico 68. PRIORIZACIN DE MERCADOS PARA EL SECTOR METALMECNICO.
Facilidad de Entrada vs. Afinidad
Esta escala se realiz calificando de 1 a 3 en una escala de Bajo, Medio y Alto, las variables
facilidad de entrada y afinidad, dando como tratados ms representativos, segn esta
92
Noviembre 2014
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94
escala, los que tuvieran una valoracin mayor o igual a 4. A continuacin se har un breve
resumen de las oportunidades detectadas dentro de los mercados TLC priorizados.
OPORTUNIDADES CON LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN:
Tabla 46. OPORTUNIDADES CON BOLIVIA, PER Y ECUADOR.
Oportunidades
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Autopartes para reposicin

Autopartes vehculos nuevos
Partes que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes (primera etapa)
Calderas
Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de
presin)
Diseo y
Fabricacin
Intercambiadores de calor
Maquinaria de uso especial
Maquinaria de uso general
Maquinaria y aparatos elctricos
Estructuras
Metlicas
Fabricacin (Corte y
Ensamble) e
instalacin de
carpintera metlica
Otras estructuras (excepto edificios prefabricados)

Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes
Muebles metlicos
Alambre de hierro o acero no aleado
Alambre de pas
Aparatos de uso domstico
Fabricacin de
bienes y productos
Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras)

Herramientas manuales agroindustriales
Maquinaria de oficina
Productos elaborados en metal
Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre
Tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura
Procesos
Industriales
Chatarra, mineral de hierro y ferronquel

Chatarra, mineral de recipientes metlicos para gases comprimidos

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95
OPORTUNIDADES CON ESTADOS UNIDOS:

Tabla 47. OPORTUNIDADES CON ESTADOS UNIDOS.
Oportunidades
Cojinera automotriz en cuero
Guarniciones para frenos que no contengan amianto*
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Partes para equipo original y vehculos nuevos

Partes para reposicin: equipo original vehculos bajo costo
Partes que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes (segunda etapa)
Partes que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes (tercera etapa)
Vidrios de seguridad y bateras
Diseo y
Fabricacin
Fabricacin (Corte y
Ensamble) e
instalacin de
carpintera metlica
Maquinaria industrial para procesos con cambios de temperatura

Mquinas de oficina
Ventanas
Acumuladores de plomo
Aires acondicionados y sus partes
Alambre de cobre
Artculos de aluminio de uso Domstico
Barras y varillas de cobre
Cables coaxiales
Clavos y tornillos
Conductores elctricos
Esponja de platino
Fabricacin de
bienes y productos
Filtros de aceite y lubricantes

Herramientas
Herramientas agrcolas
Hojas de sierras rectas para trabajar metal, puertas y sus marcos
Hojas y tiras de aluminio
Lmparas
Linternas
Llaves de mano
Mezcladores, procesadores y trituradores de Alimentos
Productos de hierro y acero
Refrigeradores y congeladores
Tubos de cobre
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OPORTUNIDADES CON CHILE:

Tabla 48.OPORTUNIDADES CON CHILE.
Oportunidades
Autopartes para reposicin
Autopartes para vehculos de transporte liviano y pesado
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Oportunidades de exportacin de partes que hacen parte de la estrategia sectorial en

autopartes (primera etapa)
Partes para vehculos nuevos
Reposicin de partes y piezas, especialmente para sectores como la minera, el
transporte pblico y el sector forestal
Almadanas
Barras
Hachas
Fabricacin de
bienes y productos
Herramientas de mano: hachas, zapapicos, barras, almadanas, machetes, palas y

azadones
Machetes
Materiales de construccin: ferretera
Palas y azadones
Zapapicos
Procesos
Industriales
Los metales no ferrosos y desechos de metales
OPORTUNIDADES CON CUBA:

Tabla 49. OPORTUNIDADES CON CUBA.
Oportunidades
Cisternas
Diseo y
Fabricacin
Cubos
Depsitos
Recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin)
Estructuras
Metlicas
Fabricacin de
bienes y productos
Otras estructuras (excepto edificios prefabricados)

Partes de estructuras
Alambre de pas
Aparatos de uso domstico
Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre

Noviembre 2014
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OPORTUNIDADES CON MERCOSUR:

Tabla 50. OPORTUNIDADES CON ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY.
Oportunidades
Partes para equipo original y vehculos nuevos
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Partes para reposicin: equipo original vehculos bajo costo

Partes que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes (segunda etapa)
Partes que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes (tercera etapa)
Diseo y
Fabricacin
Fabricacin de
bienes y productos
Herramientas agrcolas especializadas

Maquinaria de oficina
Alambre de hierro o acero no aleado
Industrias bsicas de hierro y acero sin materia prima
OPORTUNIDADES CON PANAM:

Como lo menciona el estudio Caracterizacin del Sector Metalmecnico y rea de Soldadura,
con Panam se mantiene una tendencia creciente al desarrollo d proyectos hoteleros y
centros comerciales, as como de infraestructura de todo tipo (carreteras, puentes,
hospitales y viviendas de inters social). Por esto, el sector metalmecnico es muy
difundido, algo de lo cual Colombia podra aprovechar oportunidades. Para este pas se
pueden encontrar mercados potenciales en: Autopartes y estructuras metlicas, artculos de
ferretera y sistemas constructivos. (SENA, 2012 P.109-110)
OPORTUNIDADES CON TRINGULO DEL NORTE:
Tabla 51. OPORTUNIDADES CON GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA.
Oportunidades
Autopartes,
Motopartes,
Carroceras
Diseo y Fabricacin
Fabricacin (Corte y
Ensamble) e
instalacin de
carpintera metlica
Cinturones de seguridad
Llantas neumticas
Maquinaria para el procesamiento de caf
Maquinaria para la produccin de biodiesel
Contramarcos
Contraventanas
Puertas, ventanas y sus marcos
Umbrales
Aparatos para la preparacin de caf o t
Aparatos para secar las manos
Azadones
Fabricacin de
bienes y productos
Calentadores de agua
Herramientas y juegos de herramientas
Machetes
Partes de aparatos, puntillas, clavos y chinchetas
Tostadoras de pan
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Del anlisis de oportunidades se realiz una priorizacin y categorizaron jerrquicamente

unas vocaciones que permitiran dar una lnea clara de actuacin frente a los sectores en los
cuales se deberan enfocar los esfuerzos para preparar la industria de cara a los mercados
internacionales.
Tabla 52. PRIORIZACIN SEGN LA VOCACIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR EN MANIZALES.
PRIORIDAD
VOCACIN
Autopartes, motopartes y carroceras.
Diseo y Fabricacin
Procesos industriales
Fabricacin (Corte y Ensamble) e instalacin de carpintera metlica
Estructuras metlicas.
Frente a la prioridad en la escala 1, fabricacin de bienes y productos, es importante

exponer que hay una amplia gama de posibilidades, desde materiales e insumos hasta
productos terminados, teniendo amplia presencia las herramientas agrcolas y los productos
elaborados en metal. En este grupo de oportunidades tambin se encuentra una amplia
gama de artculos con menor representatividad de cara a los tratados evaluados, como:
alambres, aparatos de uso domstico, cables, clavos, lmparas, entre otros. Con respecto a
la prioridad en la escala 2, Autopartes, motopartes y carroceras, hay gran representatividad
de todos los productos que hacen parte de la estrategia sectorial en autopartes en sus fases
primera, segunda y tercera (PTP); piezas para el mercado de reposicin y tambin otro tipo
de piezas como cojinera, cinturones de seguridad, llantas, entre otros.
Si revisamos la prioridad ubicada en la escala 3, Diseo y fabricacin est representada en
ms de un 50% por oportunidades referidas a la fabricacin de maquinaria y equipos para
diferentes sectores de la industria, Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos, as
como tambin est contemplado en diseo de herramienta agrcola especializada para iniciar
con la penetracin de nuevos mercados.
Con este anlisis se tambin ofrecer una gama de posibilidades para iniciar con el recorrido
hacia un sector metalmecnico integrado, tomando como fundamento las oportunidades que
se tienen frente a los TLC; si bien, Manizales es una ciudad con gran trayectoria en el sector,
este estudio ha permitido esclarecer que en su mayora, las empresas pertenecientes al
sector no tiene una clara vocacin en su oferta de productos, por lo tanto requieren un gran
apoyo en trminos de autodefinicin industrial para poder iniciar un recorrido hacia los
procesos de internacionalizacin.

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CONCLUSIONES
Desde la concepcin de este las entidades interesadas tenan claramente visualizada la

necesidad de reconocer la situacin actual del Sector Metalmecnico de la Ciudad de
Manizales y la identificacin a travs de la recoleccin de informacin de fuentes primarias
las necesidades que tuviera el empresario frente a las temticas definidas estratgicamente
a tratar en el instrumento de caracterizacin. Esto con el fin ltimo de esclarecer y ubicar a
los actores dedicados a promover el fortalecimiento empresarial en una clara y precisa lnea
base de actuacin para determinar a futuro la representatividad de las acciones tomadas
para el logro de objetivos tanto institucionales como empresariales y poder trazar unos
planes de accin tomando como referencia los intereses particulares de los empresarios, sin
dejar de lado la referencia del contexto actual en trminos de estudios previos del sector y
las oportunidades de los empresarios frente a los TLC.
Las empresas del sector metalmecnico de la ciudad de Manizales cuentan con un
amplio reconocimiento en la industria gracias a su gran trayectoria y experiencia; sin
embargo, hay una sensacin generalizada en el sector relacionada con la necesidad
de fortalecerse en trminos de desarrollos de mercados; implementando o
fortaleciendo planes de promocin como el uso de catlogos o portafolios,
implementando planes o estrategias de mercadeo, desarrollando capacidad para
adquirir nuevos clientes y participando en programas para el inicio o el
fortalecimiento de las actividades de internacionalizacin.
En Manizales la composicin del sector est mayoritariamente representada por
empresas micro con una trayectoria en su mayora superior a 10 aos de
funcionamiento; sin embargo estas empresas dado su nivel de dependencia de los
clientes, no han podido dar un salto apreciable en torno al crecimiento sostenido,
dado que en su mayora encuentran necesario mejorar o adquirir tecnologa,
capacitar al personal en temas especficos y optimizar metodologas de trabajo para
lograr un fortalecimiento de las capacidades productivas que se traduzcan en logros
cuantificables para la organizacin.
Es notorio luego de la caracterizacin a las empresas del sector metalmecnico de la
ciudad de Manizales y al consignar que en su mayora carecen de procesos de
innovacin, as como de ventajas tecnolgicas traducidas en capacidades,
encontramos que existe una larga distancia a lo consignado en el documento plan de
negocio del sector metalmecnico del Programa de Transformacin Productiva (PTP),
donde se evidencia que uno de los factores clave de xito y por tanto una lnea
estratgica de accin por y para este sector en la actualidad, es precisamente la
capacidad de innovacin y de tecnologa; por otro lado, en dicho documento se
consigna tambin como una oportunidad a la innovacin abierta, caracterstica
ausente en un gran porcentaje de las empresas encuestadas en este estudio. De
igual manera en las estrategias planteadas en el documento Plan Regional de
Competitividad para Caldas, se proponen una serie de objetivos y metas donde a
travs de la consolidacin de clsteres de clase mundial se pretende dar fuerza al
sector metalmecnico de la ciudad y donde se identifica como uno de los factores
clave de xito la formacin en el modelo de competitividad a los empresarios del
sector. Como uno de los resultados que arroja la presente caracterizacin, es claro
que existe una larga brecha entre el tipo de estrategias propuestas en el documento
del Plan regional de competitividad (PRC) frente a la realidad empresarial del sector.
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Caracterización Empresas Metalmecánica

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CARACTERIZACIN

Manizales Noviembre 2014

EDUARDO PINEDA VILLEGAS

SECRETARIO DE TIC Y COMPETITIVIDAD

JASON JAHIR RONCANCIO MARN

AUXILIARES TRABAJO DE CAMPO

LINA MARA RAMREZ LONDOO

EDUARDO PINEDA VILLEGAS

Secretario de TIC y Competitividad

Cmara de Comercio de Manizales por Caldas

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

IMPERIO INDUSTRIAS S.A.S.

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

TALLER INDUSTRIAL NSTOR HERNNDEZ

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

ESTADO DEL ARTE

Con el nimo de reconocer claramente los antecedentes documentales relativos al sector

SENA - Mesa Sectorial

Caracterizacin Ocupacional del Sector

Generalidades de la cadena productiva

Plan Regional de Competitividad Caldas

Escalafn de la competitividad de los

Estudio del Talento Humano de la Cadena

Estudio de las Cadenas Productivas

Anlisis del Contexto de la Cadena

Documento Entrepeneurs Plan

Cmara de Comercio de Manizales

Perfiles Ocupacionales Sector

Plan de Negocio para el Sector

ndice Departamental de Competitividad

Agendas de Innovacin en las Cadenas

Caracterizacin Sector Metalmecnico y

Plan Estratgico Sectorial de Caldas

*D=Descartado / R=Revisado / P=Posteriormente en el presente documento

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

RESUMEN PARTICULAR DEL DOCUMENTO

Este documento redactado en el ao

ESTRATEGIAS DE ESTABILIDAD (FA)

deficiencias en costo y para focalizar

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2. ESTUDIO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (2011)

CARACTERIZACIN SECTOR METALMECNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

renovadas relaciones internacionales,

externo y la estrategia de innovacin para una modernizacin de las empresas y

Requisitos definidos por el mercado: Grado de especializacin, diferenciacin

Respecto a la regin destaca el sector

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