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COMO COBRAR
VENTAS
PUNTO DE VENTA
NO. DE EMPLEADO:
PASWORD:
ENTER
1. Scanear articulo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no ser
as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos scaneados sean
realmente cobrados.
2. Pasar la mercanca
4.
Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin yla tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.
5. ESCOGER
EL TIPO DE PAGO:
A.-Efectivo (verificar autenticidad del billete) es la forma ms comn con la que pagan los clientes.
B.-Vales de despensa (verificar vigencia y buen estado) el ultimo da, en que se acepta un vales, por
regla es, 15 das antes de la fecha de caducidad del vale.
Los vales de despensa que se aceptan son:
A. Si vale
6.
Cobrar y enter.
En el caso de pagos en efectivo, se anota la cantidad con la que te pagan y se da enter, hasta que la
venta se concluya, Y SALE EL RECUADRO DEL CAMBIO QUE HAY QUE ENTREGAR AL
CLIENTE.
Siempre debes dejar a la mano el billete con el que te paga y decir en voz alta recibo un billete de tal
cantidad, para evitar posibles malos entendidos.
Una vez terminada la venta debes entregar el ticket al cliente corroborando con l su cambio, y no
retirarte de all hasta que el cliente est conforme con el dinero que le entregaste.
PUNTO DE VENTA
PONES EL CURSOR EN CLIENTE
CON LA TECLA F9 SE ANOTA EL NOMBRE O NUMERO DEL CLIENTE. SI ESCRIBES EL
NOMBRE TENDRAS QUE USAR ADEMS LA TECLA F2 PARA QUE LA PANTALLA TE
MUESTRE EL NOMBRE DEL CLIENTE. ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE ASIGNES
PRIMERO EL CLIENTE ANTES DE QUE HAGAS LA VENTA, PORQUE HAY CLIENTES
QUE TIENEN CIERTOS MEDICAMENTOS RESTRINGIDOS O CON DESCUETO
PREDEFINIDO.
SE APLICA LA TECNICA CORRECTA DE COBRO
PUNTO DE VENTA JAVA
1. Scanear articulo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no
ser as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos
scaneados sean realmente cobrados.
2. Pasar la mercanca
4.
Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.
5. ESCOGER
EL TIPO DE PAGO:
SE ESCOGE EL TIPO DE PAGO: VALES BANCARIOS,para que el ticket salga como un pagare y
no afecte en el efectivo del corte del dia. En el recuadro que sale, donde pide el no. De folio del vale, se
pone el no. Del cliente.
1. Scanear artculo por artculo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razn no lea el
cdigo de barra en el primer intento y an as hace el sonido como si ya lo hubiera ledo y no
ser as, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos
scaneados sean realmente cobrados.
2. Pasar la mercanca
4.
Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se
recomienda que si en tu teclado estn muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito
fosforescente sobre la techa fin para identificar rpidamente que es la tecla correcta, para cerrar la
venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el rengln, y tendrs que volver a capturarlo.
Antes de hacer el movimiento de cierre de venta con voucher en el sistema, primero pasa la tarjeta en la
terminal para corroborar que la tarjeta haya sido autorizada por el banco.
5. ESCOGER
EL TIPO DE PAGO:
TECLA F8:
Mandar venta en espera: Enva la venta a espera. La venta en espera se usa cuando un cliente
est comprando y quiere ir a comprar otras cosas y tienes a otros clientes esperando, entonces se
pone venta en espera, para no tener que borrar la venta y marcar nuevamente los productos.
Regresar venta en espera: permite recuperar una venta en espera.
Desglose de monedas: Despliega el recuadro para capturar el desglose de moneda.
Agregar clientes: despliega el men para dar de alta clientes.
Copiar venta: esta opcin permite copiar la informacin de una venta previamente cancelada.
Tiempo Aire: Esta opcin permite realizar ventas de tiempo aire.
Existencia sucursal: permite ver la existencia de un artculo en las sucursales incluido dima.
Igualmente permite ver qu sucursal tiene ese producto prximo a caducar, indicando el mes y
ao y en algunas ocasiones se observa un circulo rojo, como alerta, para que de preferencia,
apoyes a sacar el producto ms prximo.
Abrir cajn
Pasar cotizacin.
EN PUNTO DE VENTA
CON LAS TECLAS CONTROL N JUNTAS
APARECE UN RECUADRO, DONDE SE ANOTA
EL NUM. DE VENTA QUE SE DESEA IMPRIMIR, REAFIRMAS NUM DE CAJA, SUCURSAL
ACEPTAR
Cuando el cliente paga con voucher, es necesario entregarle un ticket a el, y reimprimir otro ticket para
engraparlo al voucher correspondiente.
Se pone el nombre o cdigo de barras del producto a buscar, en el Amecop y se le da ENTER para que
baje a la pantalla. Se pone el cursor en este rengln y se presiona la tecla F8 y se escoge la opcin:
Existencia de Sucursal y se le da ENTER y aparecen las Sucursales con sus existencias, incluyendo
Dima.
Tambin se puede ver la caducidad de los artculos y el sector al que pertenece el artculo.
VENTA EN ESPERA
Esta tcnica se debe de usar solo cuando un cliente est comprando y comenta que le falt algo
ms, y tenemos ms clientes por atender, entonces para no perder lo que ya le tenamos marcado
a dicho cliente, se pone venta en espera. Debido a esto, NO DEBE HABER ACUMULACION DE
VENTAS EN ESPERA.
Estando en punto de venta con la tecla F8 puede ponerse la venta en espera, y con la misma tecla F8 se
regresa la venta nuevamente a la pantalla PARA TERMINAR LA VENTA.
Cuando se va a iniciar turno o a entregar turno, tenemos que estar seguros, que lo que quede en el
cajn sean los 500.00 del fondo (este dinero se checa que este completo, sin desglozarse en la pantalla).
Se hace el registro en la bitcora de entrega de fondo, siempre teniendo al compaero como testigo.
Revisar antes de empezar a tabular que no se quede nada: dinero, documentos, tickets de
crdito, voucher, etc
Cuando se termina de tabular todo el efectivo, CON LA TECLA INSERT, NOS GENERA EL CORTE
DEL DIA DE CADA PERSONA. CADA PERSONA ES RESPONSABLE DE ENTREGAR SU
CORTE COMPLETO Y CORRECTO.
CUANDO SE PRESIONA LA TECLA INSERT Y EL CORTE NO TIENE DIFERENCIAS, SE
IMPRIME EN AUTOMATICO LAS TIRAS DEL CORTE.
CUANDO EL CORTE TIENE DIFERENCIAS, SE DAN TRES OPORTUNIDADES DE USAR LA
TECLA INSERT, PARA REVISAR QUE NO SE HAYA QUEDADO ALGUNA MORRALLA O
BILLETE Y HACER LA CORRECCION DEL CORTE. AL TERCER INSERT YA SE IMPRIME
AUTOMATICAMENTE EL CORTE.
CUANDO POR ALGUNA RAZON NO SE IMPRIMIO LA TIRA DEL DESGLOCE DE MONEDAS,
SIMPLEMENTE RELACIONALAS EN UNA HOJA, PARA EVITAR QUE AL DARLE MAS
INSERT, SE GENEREN CORTES EN CEROS.
1.-Una tira se enredada en la fajilla. Si hubiera domicilios pendientes de pago, los tickets firmados
por el repartidor, se engrapan esta tira.
2.-Otra tira que va engrapada a los documentos del corte (los cuales deben de ir, en el mismo
orden en que salen en la tira)
3.- La ultima tira, se queda como respaldo en la propia sucursal.
Verifica contra la tira del desgloce de efectivo, que tenga todos los soportes: voucher, notas de compra
(YA CAPTURADAS), retiros con su soporte respectivo, etc
Una vez corroborado que el corte esta completo, se mete a una bolsa reciclada, se engrapa y se le
marca: sucursal, fecha, numero de corte, numero de caja y nombre del responsable del corte. Este corte
se entrega al personal de mostrador para su resguardo.
DIARIO
SURTIDO (CAP/SUTIDO)
NUEVO
En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atencin sobre modificar la
fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el nmero de la factura correcto .
Si el folio de la factura trae letras y nmeros, solo captura los nmeros.
Te posicionas en: busca de articulo
Se scanea producto por producto. DEBE COINCIDIR LA CANTIDAD DE PIEZAS CAPTURADAS
CON LAS RELACIONADAS EN LA NOTA ( O FACTURA).
ENTER.
DIARIO
SURITIDO (CAP/SUTIDO)
NUEVO
En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atencin sobre modificar la
fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el nmero de la factura correcto .
Si el folio de la factura trae letras y nmeros, solo captura los nmeros.
En el recuadro de artculo/factura, scanea el artculo que vas a devolver y te enlista todas las facturas
donde has comprado el artculo, y entonces escoges la factura a la que le estas devolviendo el
producto. Ponerle el precio de compra , presionar terminar e imprimir 2 tickets de devolucin:
Uno se anexa al bulto que se va a devolver y otro se engrapa a la factura, junto con el surtido.
La devolucin se registra en la libreta de compras y en la bitcora de tu sucursal, para que se registre
con quien la mandas a la oficina. Avisa a la oficina por pandium con quien envias la devolucin para
que estn atentos a recibirla y que te confirmen cuando ya se recibi.
CUANDO FALTE ALGN ARTCULO, DEBES REPORTARLO DE INMEDIATO A OFICINA y
EN EL REPORTE DEL DA, ya que de otra manera el proveedor no lo bonifica, y fijarte, en el caso de
Casa Saba si en el ticket que viene dentro de la bolsa (es un ticket pequeo impreso en laser), te hace el
proveedor el sealamiento de que reconoce que no te envio el medicamento, en cuyo caso debes
anexar este ticket en la copia de la factura, para su reclamacin en la oficina. (esto seria lo que
llamamos FALTANTE RECONOCIDO.) Cuando tengas un faltante de mayoristas tienes que seguir
el procedimiento aplicado a la devolucin, como se explic arriba, pero como en este caso no tienes el
producto para scanearlo, debes seleccionarlo cuidadosamente con F2 y F3.
.
Una vez que hayas realizado un traspaso,ES TU RESPONSABILIDAD REGISTRALO EN LA
BITACORA DE TU SUCURSAL, PARA QUE SE RECOLECTE EL NOMBRE DE LA PERSONA
AL QUE SE LE ENTREGA LA MERCANCIA.
DIARIO
TRASPASOS
TRASPASOS (ENTER)
NUEVO
TERMINAR. IMPRIMIR
DIARIO
TRASPASO
TRASPASOS (ENTER)
NUEVA
Y SE PRESIONA LA TECLA : F2
DE ESTA FORMA SE ENLISTA TODOS LOS TRANSFER ACUMULADOS PENDIENTES DE
BAJAR.
INTRANET LINDAVISTA
1.
2.
3.
4.
Para revisar los traspasos, le das clic en el botn de traspasos y donde dice Estatus R, se le debe escoger
siempre PE (pendiente de bajar) y en el recuadro debajo de all, se le d un clic para seleccionar su
Sucursal. Y se establece el rango de fechas y luego se le da clic en BUSCAR.
Aparece el listado de transfer y si se la d clic en VER, se despliega el contenido del traspaso.
RECORDANDOTE QUE NO DEBES TENER TRASPASOS POR BAJAR DE MAS DE UN DIA.
CUALQUIER SITUACION ANOMOLA REPORTALA SIN EXCEPCION.
DIARIO
CONVERSION ARTICULO
NUEVO
EN CODIGO: SE ESCANEA EL PADRE ( Y SE DAN TRES VECES ENTER) HASTA QUE
DICHO CODIGO QUEDE GRAVADO EN PANTALLA,Y APARECEN LOS DATOS DEL
PRODUCTO
VENTAS
EFECTIVO CAJA
ENTER
ACEPTAR
GUARDAR.
SE GENERA EL VALE DE SALIDA.
CORROBORA QUE EL TICKET QUE SE IMPRIME, TENGA LA CANTIDAD CORRECTA QUE
TU REGISTRASTE.
AMECOP
CON LA TECLA F8
DOS ENTER
CON LA TECLA F8
EN PUNTO DE VENTA
SE REVISA SI EL CLIENTE YA ESTA DADO DE ALTA O EN SU CASO SE DA DE ALTA
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR.
EN EL ESPACIO DE CLIENTE SE PONE F9 Y CON F2 O F3 BUSCAMOS EL NOMBRE O
EL NUMERO DE CLIENTE , Y LE REALIZAMOS LA VENTA SIGUIENDO SIEMPRE LA
TECNICA CORRECTA DE COBRO.
SI EL CLIENTE NO NOS DIJO DESDE UN PRINCIPIO QUE QUERIA FACTURA,
TODAVIA SE LE PUEDE CAMBIAR LA VENTA DE PUBLICO GENERAL, AL CLIENTE
CORRECTO, CUANDO NO SE HAYA CERRADO LA VENTA, USANDO SIMPLEMENTE
LA TECLA F9.
SI LA VENTA YA SE CERRO, Y EL CLIENTE NOS PIDE FACTURA, ENTONCES SE
SIGUIE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, PARA CAMBIAR LA VENTA AL CLIENTE
CORRECTO.
PUNTO DE VENTA
VENTAS
FACTURAS
FACTURAR- ENTER
NUEVA. ES DELICADO ABRIR UN FOLIO Y NO USARLO, PORQUE ANTE HACIENDA YA
LO SELECCINASTE.
TE SALE EN LA PANTALLA TODAS LAS VENTAS DE ESE CLIENTE QUE NO HAN SIDO
FACTURADAS
ICONO DE VENTA
FACTURA
CONVERSION, APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO
PUNTO DE VENTA
AMECOP TECLA F8
EXISTENCIA SUCURSAL
ANTES DE IMPRIMIR, SE PUEDE SELECCIONAR LA OPCION, TODO EL CONTENIDO DEL
SECTOR EN: CEROS, NEGATIVOS, POSITIVOS.
DESMARCAR LA EXISTENCIA EN CEROS, PARA QUE LA TIRA NO SALGA TAN LARGA.
DIARIO
PEDIDO
DIRECTO
SE ESCOGE LA PESTAA: PEDIDO
NUEVO
SE CAPTURA MANUALMENTE RENGLON POR RENGLON (O TAMBIEN SE
PUEDEN SCANEAR EL ARTICULO).
USANDO LA TECLA F1 PARA MODIFICAR LAS PIEZAS.
CUANDO YA SE TERMINEN DE CAPTURAR LON RENGLONES:
TERMINAR
EXPORTAR?
PEDIDO
DIRECTO
SE ESCOGE LA PESTAA: SUG. COMPRAS
SE MARCA:
PUEDES SELECCIONAR:
a. Si marcas: Solo Dima ( Te genera un pedido en base a tu venta y a la
existencia de Dima )
Puedes imprimirlo (antes de imprimirlo debes suprimir los artculos con existencia CEROS para
que no salgan tantos renglones intilmente), lo que te facilita el corroborar que todos y cada uno
de los artculos que estn en los anaqueles con caducidad perteneciente a los meses que estamos
revisando, se encuentren capturados en los pedidos.
Palomea en la tira cada artculo cotejado.
Una vez terminado de revisar de anaquel a la tira, ahora se hace la revisin de los productos que
en la tira estn y no se palomearon, para ver si ya no estn con esa caducidad y entonces
eliminarlo.
CUANDO LOS PEDIDOS YA ESTEN DEPURADOS, ENTONCES SE PRESIONA EL BOTON
DE: PASAR A OFICINA.
DEFINIR AREAS
ABARROTES:
Se divide en:
COMESTIBLES
NO COMESTIBLES
MEDICINA:
AREA
1
AREA
2
Letras A-L
Medicamentos Populares
Pastillero y material de curacin
Genricos
Letra M-Z
Refrigerador
Sueros orales e inyectable
Area de prximos a caducar
rea de oferta
Controlados
SE TE RECUERDA QUE:
Tus pedidos deben ser REALES.
En caso de abarrotes, CAPTURA LOS PRODUCTOS HIJOS Y NO LOS PAPAS, porque rara vez se
vende un empaque completo
En el reporte generado en Java, la abreviacin de la sucursal Morelos es X, no confundirla con oficina.
La abreviacin de Dima es DI, (ya no es Y)
En el reporte Java, la abreviacin de oficina es OFI (ya no es X).
Tener oficina como una opcin de envo, no estindicado, si les aparece en envos OFI, es un error, y
haganmelo saber, para decirles cual es la sucursal correcta. Cuando realmente se quiera que se haga un
envo a oficina, dir: transfer a of
Cuando observes la inicial de tu sucursal y a un lado la palabra SAL, significa que lo promuevas en
base a la sal que contiene.
Los medicamentos para intercambiarse, deben de estar indicados con marcador fosforescente en el
transfer. La sucursal le regresar por transfer un medicamento con caducidad ms lejana.
Cuando en el reporte observes la inicial de tu sucursal encerrada en parntesis, significa que te quedas
con l, pero que tienes el riesgo de que se caduque. Se te deja, porque ya no tenemos alguna sucursal a
donde enviarlo.
GENERAR DOMICILIOS
Para generar un domicilio es necesario realizar una venta normal,
En amecopcon las teclas control N juntas, sale el siguiente recuadro
En esta opcin seleccionamos al repartidor en base a una lista que nos despliegue el sistema y en
el campo domicilio se captura la direccin.
Para finalizar el proceso, se presiona guardar.
PUNTO DE VENTA
ESTADO VENTAS
DOMICILIOS
PAGAR DOMICILIOS
APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO
COMO IMPORTAR
DIARIO
SINCRONIZACION
IMPORTAR A MATRIZ OFICINA (RECIBES INFORMACION)
COMO EXPORTAR
DIARIO
SINCRONIZACION
Al final de este recuadro vas a encontrar las facturas del da. Seleccionas el rengln y le das enter para
ver el contenido. Se anota el nmero de la factura.
En el caso de medicina: una manera fcil de cotejarla, es scaneando los medicamentos y viendo que el
cdigo de barras corresponde, lo que resultar en la coloracin azul del cdigo de la pantalla, indicando
que empatan. El total de la factura electrnica y la factura impresa de Dima debe ser igual. Se le d
terminar.
En el caso de abarrotes, es el mismo procedimiento. Verificar que los totales coincidan. Terminar.
QUE HACER CUANDO HAYA ERRORES EN LA MERCANCIA SURTIDA POR DIMA
Cuando recibas Dima Abarrotes, debes revisar obligadamente junto con el repartidor de Dima,
la mercanca. Corroborar caducidad y piezas recibidas. Y CUALQUIER ERROR DEBES DE
ANOTARLO TANTO EN LA FACTURA DE ELLOS COMO EN LA QUE TE VAN A DEJAR Y
ANOTAR LOS DOS SU NOMBRE EN CADA UNA DE LAS FACTURAS. ESTOS ERRORES
DEBEN DE REGISTRARSE EN LA LIBRETA DE COMPRAS DE LA SUCURSAL Y EN EL
REPORTE DEL DIA DE JUANIS Y ESTAR MUY AL PENDIENTE DE RECIBIR LA
BONIFICACION.
ERRORES MAS FRECUENTES:
1. Si sobra mercanca y no est facturada, y t ya tienes excedente, regrsala a Dima, haciendo
la anotacin respectiva. Si tu sucursal se puede quedar con esa mercanca, reprtala para que te
hagan la factura complementaria.
2. Si te facturan una mercanca y no te llega, haz el registro del error y hazle transfer a Dima,
debes de hacer un transfer por cada factura afectada, anotando tambin en tu libreta el nmero
de transfer y en la factura que se llevar a Dima. Avisa tambin a Kary por pandium para que
este enterada.
3. Si te surten un producto equivocado, haz la valoracin y si ya tienes excedente hazle transfer
a Dima, transfer por factura afectada , anotando tambin en tu libreta el nmero de transfer y en
la factura que se llevar a Dima. Avisa tambin a Kary por pandium para que estn al pendiente
de recibir la mercanca.
En el momento que recibas tus bultos de mayorista o de dima, revisa con detalle el buen estado de la
mercanca y asumir responsabilidades.
En autoservicio, la mercanca frgil, como las veladoras, mayonesas etc, acomdalas a una altura que
los nios, no puedan tirarlas.
2.-Mantenimiento. Se utiliza para darle salida en el momento que se usa a la mercanca requerida por
la sucursal, para el aseo o para el servicio del personal, por ejemplo agua de garrafn.
La mercancia que puede usarse para mantenimiento es solo la autorizada en el sistema y no debe haber
una abuso. Por ejemplo es suficiente un cloro de 1 lt y un fabuloso de 1lt para al menos una semana, ya
que el exceso daa la salud y el medio ambiente. No debes dejar sin terminar la salida por
mantenimiento.
Antes de darle salida a un artculo para mantenimiento, corrobora primero que este autorizado
para ese fin y adems que no tengas algn otro ya abierto.
3.-Vencidos o Caducados. Se utiliza cuando la fecha de vencimiento de un producto ya expir. Se le d
salida scaneando producto por producto, para evitar errores y se hace siguiendo las indicaciones de las
Listas Oficiales de Envio tanto de Medicina como de Abarrotes. Cualquier mercanca caducada que
no venga reportada en las listas ser responsabilidad del encargado del rea respectiva.
Les recuerdo que por indicacin de ISEA un producto caducado no puede estar en los anaqueles para la
venta y an si est en la caja de vencidos no puede permanecer ms de 1 mes en la farmacia despus de
la fecha de vencimiento (excepto los medicamentos controlados) PORQUE ESTO ORIGINAR UNA
MULTA POR PARTE DE ELLOS
Las opciones de Sobrantes y Faltantes solo pueden ser utilizados por la SUPERVISORA.
COMO ENLISTAR LOS ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO
PUNTO DE VENTA JAVA
UTILERIAS
REPORTES
TE APARECE UN RECUADRO