Instructivo de Sistema Manager 2 GO

Instructivo de Sistema Manager 2 GO
Introduccin
Este instructivo del Sistema Manager 2 GO permite agilizar eficientemente el tratamiento de la informacin en cada uno de
los sectores de la empresa; siguiendo las indicaciones que le brindar la presente gua de consulta.
La funcin de la misma es permitirle de forma rpida y concisa, la instalacin, puesta en marcha el sistema, y conocer las
caractersticas y funcionalidades principales.
Instalacin
El sistema se instala de forma remota, con solo comunicarse a la mesa de ayuda de UpSoft (telfono 0351-4XXXX) los
operadores tomaran el pedido y procedern a la instalacin del software en su puesto.
Importante: le solicitaran su n de Id. Y contrasea del TeamViewer de su pc.
Procesos Generales
Actualizadores
Este tipo de formulario se utiliza generalmente para cargar los archivos de datos principales del sistema (Clientes, artculos,
proveedores)
Normalmente los mismos constan de dos solapas aunque existen casos, en los cuales por la cantidad de datos a ingresar,
pueden tener
tres o ms solapas.
En la primer solapa se muestra una grilla con todos los datos que se encuentran almacenados en el sistema. Bajo la grilla
se visualiza
una barra de bsqueda que permite realizar filtros o buscar un registro determinado.
Los botones que se observan en la parte inferior del formulario:

Agregar: Permite ingresar un nuevo registro. El formulario automticamente cambia a la segunda solapa de Datos y all se
deben
completar los mismos. Cuando haya finalizado puede presionar el botn Aceptar para grabar o Cancelar para finalizar sin
grabar.
Copiar: Tiene el mismo funcionamiento que el botn agregar, con la diferencia que cuando se cambia a la solapa Datos
trae
precargado en cada uno de los campos, los valores del registro sobre el cual se encontraba posicionado al momento de
presionar el
botn copiar. Cuando haya finalizado puede presionar el botn Aceptar para grabar o Cancelar para finalizar sin grabar.
Modificar: Permite modificar los valores del registro sobre el cual se est posicionado. Cambia a la segunda solapa donde
se puede
cambiar cualquiera de los datos. Cuando haya finalizado puede presionar el botn Aceptar para grabar o Cancelar para
finalizar sin
grabar los cambios.
Eliminar: Elimina el registro sobre el cual se encuentra posicionado. Pasa automticamente a la segunda solapa para
mostrar el detalle
de los valores del registro que est por eliminar. Para confirmar la eliminacin presione Aceptar. En este punto cabe una
acotacin
especial; como el sistema trabaja internamente con una base de datos relacional, es muy probable que Ud. quiera eliminar
un registro y
el sistema le enve un mensaje dicindole que no puede hacerlo. Esto es porque dicho registro se encuentra relacionado
con alguna
operacin. Ejemplo: no se puede borrar un cliente al cual se le haya emitido una factura. Para algunos casos especiales
(Clientes y
artculos) como normalmente no se pueden eliminar, se anexo un campo de Activo. En caso que no se quiera visualizar
mas, acceda al
registro a travs del botn Modificar y active o no el casillero.
Imprimir: Realiza una impresin con los datos particulares de los registros exhibidos en la grilla. Esta opcin le permite
enviar la
impresin a una vista previa, en pantalla, o imprimirla en algunas de las impresoras que se encuentren definidas en el
sistema. Para ello,
Ud. podr seleccionar la impresora que desea utilizar al momento de imprimir, de lo contrario tomar la que se visualiza en
pantalla.
Ayuda: Accede a esta Ayuda.
Salir: Abandona el formulario actualizador sobre el cual se est trabajando.
Tambin puede accederse a las funciones de estos botones explicados anteriormente, posicionndose sobre un registro de
la grilla, y
luego presionando el botn derecho del mouse, est operacin abrir una ventana desplegable con todas las mismas
opciones.
Para finalizar, en la parte inferior del formulario y a la altura de los botones antes indicados, se visualizan cuatro botones
con flechas. El
superior izquierdo accede al primer registro de la grilla, el superior derecha accede al registro anterior, el inferior izquierdo al
ltimo registro de la grilla y el inferior derecho al registro posterior.
Barra de Bsqueda
Esta barra es una herramienta de mucha utilidad dentro del manejo de informacin del sistema. La misma puede ser
encontrada tanto
en procesos del tipo Actualizador como en todo tipo de informes. Su utilidad radica en la posibilidad de filtrar los datos en la
pantalla
segn los criterios establecidos, de esta manera tambin lo faculta para buscar un dato particular.
Campo de Bsqueda y Ordenamiento

Criterio de Bsqueda
Condicin de Bsqueda Ingresada
Botn de Buscar
Botn de Ordenamiento
Condicin de Bsqueda Ingresada: En este campo se debe escribir el valor deseado para la bsqueda y ordenamiento.
Si no se
conoce con exactitud el valor a buscar, es puede utilizar un carcter comodn ( * asterisco), el cual nos permite encontrar
todos los
valores prximos al deseado. Ejemplo: Escribimos Rod*, y resultado de la bsqueda ser todos los registros que comiencen
con estas
tres letras, Rodrguez, Rodrigo, etc.
Botn de Buscar: Ejecuta la bsqueda.
Ejemplo 1: Bsqueda
Para ubicar el cliente Rodrguez Alberto
Campo de Bsqueda = NOMBRE
Criterio de Bsqueda = IGUAL A MAYOR O IGUAL A (Se recomienda este ltimo pues si solo se recuerda que el apellido
es
Rodrguez, mostrar todos los Rodrguez que se encuentran registrado en el sistema.
Condicin Ingresada: RODRGUEZ ALBERTO
Ejemplo 2: Filtrado
Para ubicar todos los clientes de la provinci de SALTA
Bsquedas especiales con campos de texto

Campo de Bsqueda = Campos que contengan textos(letras y nmeros)
Criterio de Bsqueda = IGUAL A
Condicin Ingresada = patrn
La funcin integrada de bsqueda de coincidencia de patrones ofrece una herramienta verstil para efectuar comparaciones
de
cadenas. Las caractersticas de esta funcin permiten el empleo de caracteres comodn, listas de caracteres o intervalos de
caracteres
en cualquier combinacin para hallar coincidencias en cadenas. En la siguiente tabla se indican los caracteres que se
pueden poner en
patrn y con qu coinciden los mismos:
Caracteres en patrn Coincidencias en el campo
? Un carcter(letra, dgito, signo de puntuacin) cualquiera.
* Cero o ms caracteres.
# Un dgito cualquiera (09).
[listacaracteres] Un carcter cualquiera de listacaracteres.
[!listacaracteres] Un carcter cualquiera no incluido en listacaracteres.
Cuadro de Armado
Estos cuadros permiten realizar una seleccin de la informacin a mostrar o analizar en los informes. Son muy tiles pues
permiten
realizar en forma muy sencilla la seleccin.
Para ello presentan en primera instancia tres opciones:
Todos: Eligiendo esta opcin se interpreta que desea visualizar informacin para todos los tems.
Rango: Permite identificar un intervalo de tems con un valor desde y hasta. Para ello se habilita el botn Armar. Si desea
escribirlo no
olvide el separador + entre el desde y el hasta. Ejemplo: para vendedor. Lpez Alberto + Ramrez Sergio. Este rango
listar todas las
operaciones de los vendedores que se encuentren alfabticamente comprendidos entre los dos antes indicados.
Algunos: Con esta opcin puede elegir alternadamente tems. Se habilita el botn Armar. Para escribirlo, debe separar
con un +
todos los items. Por ejemplo: para vendedor. Lpez Alberto + Ramrez Sergio Esta seleccin listar todas las operaciones
de los
vendedores que se encuentren indicados solamente. Si bien la forma de expresar el contenido es igual, tanto para Rango,
como para
Algunos, el resultado es distinto segn la opcin seleccionada.
Armar: El botn le permite realizar selecciones en forma automtica. Para ello cuando se abra la ventana debe seleccionar
los items
posicionando el mouse sobre el margen izquierdo del tem y realizar clic. Para seleccionar un rango, seleccione el primero y
luego
manteniendo la tecla SHIFT presionada seleccione el segundo. Para seleccionar algunos, elija el primero y luego
presionando la tecla
CONTROL seleccione los siguientes.
Forma de Pago
Permite establecer la forma de cancelacin de un comprobante. Para ello se presenta un formulario con varias solapas
donde se puede
identificar las distintas formas de cancelacin (Contado, Cheques, Cuentas Corrientes, etc.). El sistema adapta esta pantalla
segn el
comprobante de que se trate, por ejemplo en la Factura de Venta no aparecer la opcin de cancelacin con Cheque
Propio, pero si lo
har en la Factura de Compra.
Antes de Ingresar a detallar cada una de ellas debe tener presente que dependiendo del proceso que llame al formulario de
forma de
pago, puede ser que traiga cargado ya en forma predeterminada una combinacin. Ejemplo: el proceso de facturacin
traer cargado en
forma automtica la combinacin de forma de pago establecida en el cliente en el Actualizador de Clientes. Si esta bien, se
presiona
botn Aceptar, caso contrario que Ud. desea establecer manualmente la forma de pago, presione Borrar y a continuacin
comience a
definirla.
En la parte inferior se visualiza una grilla con las distintas formas de pago, la cual le va mostrando un resumen de lo
asignado a cada
una de ellas en la presente operacin.
Cabe destacar que la forma de pago se establece con la combinacin de todas o cada una de ellas hasta completar el
importe total de la
operacin.
Para poder cerrar el presente formulario el total del comprobante debe ser igual al total de la forma de pago (excepto en los
presupuestos), para ello tiene el cuadro Diferencia que le indica cuanto es lo que le falta o en cuanto se sobrepaso del
total del
comprobante.
Para obtener informacin del plazo total de la forma de pago, el cuadro Promedio de Pago le indica a cuantos das
promedio se
realizar el plago. Este calculo combina la combinacin de todas las formas de pago establecidas.
En algunas formas de pago se permite el ingreso de valores negativos, lo cual nos da la posibilidad de registrar un vuelto,
por el
excedente sobre el total del comprobante.
Las formas de pago Tarjeta y Cuenta Corriente, pueden generar intereses que salen de la configuracin de las mismas, este
inters se
agrega al campo Recargo e incrementa el total del comprobante.
En Parmetros del Puesto de Ventas, se puede configurar si el usuario puede o no cambiar el Centro de Fondos al cual se
aplica el
pago, en este caso se habilitar el botn Modificar y le permitir seleccionar alguno de los existentes.
Contado
Ingreso - Egreso
En la primera columna de la grilla seleccionar la moneda con la cual se cancela la operacin. En la columna siguiente
muestra la
cotizacin de esa Moneda y a continuacin debe ingresar la cantidad de la moneda.
Cheques de Terceros
Ingreso - Egreso
Ingresar el Nombre del Banco, Nmero de cheque, Fecha de emisin y vencimiento, el Nombre del Endosante, el clearing y
el importe
del valor. En caso de ser varios cheques del mismo banco y con plazos fijos preestablecido se puede ingresar en la parte
inferior de la
solapa el plazo y presionar el botn Nuevo Cheque. El formulario generar automticamente los nuevos cheques.
Tarjetas
Ingreso
Seleccionar la tarjeta, el plan de la tarjeta, nmero de cupn, cdigo de autorizacin, la fecha de presentacin (Se calcula
automticamente segn la definicin en la carga de tarjetas), importe, intereses (clculo automtico) y el total general.
Permite cargar
varias tarjetas para una sola operacin.
Cuenta Corriente
Ingreso Egreso
Se debe ingresar el total a financiar, la cantidad de cuotas, la fecha del primer vencimiento, la frecuencia (das, semanas,
meses, aos),
el inters mensual (precargado de Parmetros del Puesto), clculo de intereses, aplicar centavos y por ltimo se debe
presionar el botn
Generar Cuotas. Luego aparecer en la grilla una tabla con las cuotas generadas, donde puede modificarse las fechas de
vencimiento.
En el recuadro inferior muestra el total de los intereses generado.
Documentos
Ingreso Egreso
Ingresar fecha de emisin, vencimiento, nmero de comprobante e importe. En caso de ser varios documentos y con plazos
fijos
preestablecido se puede ingresar en la parte derecha de la solapa el plazo y presionar el botn Nuevo Documento. El
formulario
generar automticamente los nuevos Documentos.
Sea
Ingreso
Seleccionar el nmero de comprobante generado en seas. La fecha se carga automticamente y muestra el total del
comprobante y el
saldo que le queda al mismo. En el importe se debe ingresar el importe que desea utilizar en la presente operacin. Pueden
seleccionarse varios comprobantes de seas.
Nota de Crdito
Ingreso Egreso
Seleccionar el nmero de comprobante generado en Notas de Crdito. La fecha se carga automticamente y muestra el
total del
comprobante y el saldo que le queda al mismo. En el importe se debe ingresar el importe que desea utilizar en la presente
operacin.
Pueden seleccionarse varios comprobantes de Notas de Crditos.
Cheques Propios
Egreso
Seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se emitirn los cheques, identificar el tipo (Corriente o Diferido), el nmero de
cheque lo
tomar automticamente del Actualizador de Chequeras, ingresar la fecha de emisin y la de vencimiento del cheque, el
beneficiario y
por ltimo el importe del mismo. Presionando el botn Nuevo Cheque generar uno nuevo, tomando como nueva fecha de
vencimiento la del cheque anteriormente ingresado mas el intervalo entre cheques seleccionado.
Cheques en Cartera
Egreso
Para ingresar los cheques de terceros en cartera que va a transferir debe presionar el botn que se encuentra a la derecha
del campo
indicado en la columna Banco. All se abrir una nueva ventana con todos los cheques en cartera disponible para transferir
En esta
nueva ventana para hallar un cheque determinado dispone de la Barra de Bsqueda. Una vez seleccionado el mismo se
carga en la
grilla. De esta manera puede seguir cargando nuevos valores a transferir.
Cuenta Bancaria
Ingreso Egreso
Permite registrar operaciones de Ingreso Egreso a travs de una Cuenta Bancaria.
En la primera columna de la grilla debe seleccionar la Cuenta Bancaria, en la cual se va a registrar el movimiento de Ingreso
o Egreso
correspondiente. La segunda columna Detalle Comprobante, permite ingresar un breve detalle de la operacin. La
tercera columna
muestra la cotizacin de la moneda de la cuenta seleccionada. La cuarta columna permite ingresar la cantidad expresada
en la moneda
de la cuenta, calculndose el importe en la moneda base, segn cotizacin, o se puede optar por ingresar el importe, en la
cuarta
columna, expresada en moneda base, y que se recalcule la cantidad en funcin de la cotizacin y el importe registrado. De
esta forma
se pueden registrar movimientos correspondientes a mas de una cuenta bancaria, para la cancelacin de un comprobante,
agregando
registros a la grilla que se presenta.
Retencin I.V.A.
Slo si la empresa es Agente de Retencin IVA, ver Parmetros Generales de la Empresa.
Ingresar el cdigo de Retencin de I.V.A. a aplicar, luego aparecer a modo informativo el mnimo imponible y la alcuota. Si
estamos
realizando un pago desde cuenta corriente, el botn Comprobantes imputados al pago carga automticamente en la grilla
los
comprobantes seleccionados para el pago. De otra manera se pueden cargar en forma manual los comprobantes a los
cuales se les
aplicar la retencin. Para mas detalle ver Actualizador de Retenciones de I.V.A.
Retencin D.G.R.
Slo si la empresa es Agente de Retencin Ingresos Brutos, ver Parmetros Generales de la Empresa.
Especificar el cdigo de retencin a realizar, e ingresar el importe al cual se le aplicar las retenciones.. Para ms detalle
ver
Actualizador de Retencin de Ingresos Brutos.
Retencin Ganancias
Slo si la empresa es Agente de Retencin Ganancias, ver Parmetros Generales de la Empresa.
Indicar el cdigo de retencin a realizar, ingresar el monto sobre el cual se realizar el clculo para ms detalle referirse a
Actualizador
de Retenciones de Ganancias
Otras Retencin
Ingreso Egreso
Indicar el cdigo de retencin a realizar, ingresar el monto sobre el cual se realizar el clculo para ms detalle referirse.
Esta opcin es
utilizada para todo aquel tipo de retenciones que no caigan en la tipificacion anterior. Ej: Retenciones Municipales
Impresin
Cada vez que se va a realizar una impresin se abre una ventana donde debe seleccionar que tipo de salida desea. Esta
puede ser a la
impresora directamente, vista previa, exportar a archivo o enviar por e-mail.
Debe existir por lo menos una impresora seleccionada en lista desplegable inferior, es de esta impresora desde donde se
obtendr el
tamao de papel definido.
Esta pantalla de seleccin aparece en todos los informes y en los comprobantes, en cuanto a la impresora seleccionada, el
sistema ya
trae precargada la impresora configurada en los parmetros del puesto segn la accin que est realizando.
Si presiona la opcin Avanzadas es posible establecer la orientacin del papel, por defecto se toma la grabada en el
reporte.
Es posible realizar la verificacin de la consulta de impresin del reporte para aquellos casos en que estn desconfigurados,
esto
provocar que la impresin tarde mas tiempo ya que volver a rearmar la configuracin interna del reporte con la base de
datos y luego
realiza la impresin. Esto solo debe ser usado en casos que los informes muestren datos incoherentes o columnas vacas.
Formato del Reporte: esta opcin permite tener diferentes formas de ver los datos del un mismo reporte. Por defecto el
sistema
siempre imprime el reporte estndar de Manager2.
Seleccionada la casilla Modificar opcin y luego de presionar el botn Aceptar se abre una nueva ventana donde se
visualiza la
opcin de reporte seleccionada para imprimir y una grilla que puede contener hasta contiene 5 alternativas distintas. Para
agregar uno
nuevo o cambiar uno existente presione e botn de la derecha del campo Nombre del Reporte del rengln y busque la
ubicacin fsica
del reporte.
El botn Grabar e Imprimir guarda esta configuracin para el puesto e imprime el mismo. La prxima vez que desee
imprimir esta
alternativa solo deber indicar cual es la opcin de reporte que imprimir sin tener que ingresar nuevamente a la pantalla de
Reportes
opcionales.
El botn Imprime sin Grabar solo imprime.
IMPORTANTE: El nuevo reporte debe existir previamente para ser incluido.
Vista Previa
: debe seleccionar el tipo de impresora que se adapta al listado, Ver Parmetros del puesto. A continuacin presionar
el botn Aceptar y aparecer por pantalla el informe solicitado tal cual aparecera por la impresora. En la parte superior
izquierda del
listado aparecen una grupo de botones cuya funcionalidad se describe a continuacin de izquierda a derecha.
Cierra: Cierra la vista previa.
Primera Pgina: presionando el botn se muestra la primera pgina del informe.
Pgina Anterior: exhibe la pgina anterior del informe a la cual se encuentra en pantalla.
Ultima Pgina: se muestra la ltima pgina del listado.
Pgina Siguiente: exhibe la pgina siguiente del informe a la cual se encuentra en pantalla.
Cancela: Detiene la impresin del listado.
Impresora: Habilita para imprimir por impresora el informe que se est visualizando por pantalla. Para ello se abre un
cuadro que
permite seleccionar la/s pginas a imprimir, y la cantidad de copias.
Actualizar: Actualiza los datos del Listado.
Exportacin: Opcin muy importante para los informes. Permite realizar una conversin de los datos visualizados para que
puedan ser
tratados con otros programas. Entre las conversiones ms importantes, se encuentran planillas de clculo, procesadores de
texto,
archivos ASCII. Para ello seleccionar el tipo de conversin y el nombre del archivo y el lugar donde se grabar el nuevo
archivo.
Zoom: Permite agrandar o disminuir el tamao de visualizacin del listado. Puede seleccionar uno de los valores
predeterminados o
directamente escribir el nmero.
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de un texto dentro del listado . Para ello Ingrese en el casillero el texto a buscar y
luego
presione el larga vista.
Impresora: Permite seleccionar el tipo de impresora que se adapta al listado, Ver parmetros del puesto.
(Formularios) A
continuacin presionar el botn Aceptar y el informe se imprimir sobre la impresora seleccionada.
Si la impresora seleccionada no existe o no est configurada en su equipo, el sistema le mostrar una pantalla donde podr
mapear
localmente la impresora al puesto en cuestin. Esta configuracin se puede hacer temporal (solo para el reporte actual) o
permanente,
en este caso la impresora seleccionada se adjuntara para dicho puesto.
Exportar: Permite exportar el reporte a un archivo en otro formato (Word, Excel, HTML, Rich Text Format o Texto ).
Puede
seleccionar grabar el archivo a disco o abrir la aplicacin relacionada con el formato establecido y ver el reporte en dicha
aplicacin.
E-Mail: Puede enviar por correo electrnico el reporte a un destinatario que Ud. desee, escribiendo la direccin o de la
lista de
contactos que proviene del directorio de personas manager2. El reporte va como documento adjunto del mail enviado, y al
igual que en
la opcin anterior puede seleccionar el formato que desee.
Luego de seleccionar la impresora, manager busca la existencia de la misma en las impresoras de Windows, si no la
encuentra se
visualizar una pantalla que le permitir que en ese momento busque una alternativa entre las existentes en Windows.
Esta alternativa puede ser momentnea para esta impresin o permanente. En este ltimo caso la impresora se configura
como
predeterminada para dicho puesto.
Ver Actualizador de Puestos en Administrador para ms informacin
Actualizador de Notas de Personas

Las notas son comentarios que se pueden agregar a todas las personas manejadas por el sistema, sin importar su rol
(clientes,
proveedores, empleados, etc).
A cada persona se le pueden agregar notas que pueden ser de tres tipos segn como se la cargue. Cada tipo tendr un
funcionamiento diferente.
Notas simples: Anotaciones que se quieren dejar registradas en el historial de la persona
Notas Alertas: Notificaciones que se deben dar a la persona cuando esta interactu con el sistema. El sistema acta en
forma
pro activa notificando al operador algo relacionado con la persona seleccionada.
Notas Tareas: Notificaciones a los usuarios del sistema de acciones que se deben realizar para satisfacer las necesidades
de
una persona. Permite asignar tareas y cumplimentarlas para llevar recuento de lo pendiente a solucionarle a cada persona
Desde esta pantalla es posible agregar, modificar o eliminar notas de una persona previamente seleccionada en la parte
superior. Una
ves seleccionada se muestra informacin bsica de contacto y permite desde esta pantalla comunicarse telefnicamente,
va e-mail o
imprimir un sobre para envi de correspondencia.
Los datos que debe cargar son:

Asunto: aqu se debe indicar en forma resumida cual es el tema de la nota
Prioridad: Alta, Media o Baja
Fecha de Alta: Fecha en que se registr la nota
Usuario Report: Usuario que carga la nota. Por defecto carga el usuario registrado, pero es posible cambiarlo en el
momento
Nota: texto que describe la nota o accin para con la persona
Alerta:
Cuando esta en NO, se deshabilita el funcionamiento de alerta, en los otros casos indica al sistema que cuando la persona
en
cuestin se seleccione en algn comprobante u operacin del sistema se notificar que posee una alerta. Esto depender
de
la configuracin de los parmetros del puesto
No
Grupo:
o Grupo a Alertar: Seleccionamos un grupos de seguridad, esto indica que las alertas solo se mostrarn a
aquellos usuarios que pertenezcan a dicho grupo cuando se seleccione la persona
o Fecha Vencimiento: Si la alerta tuviese una fecha mxima luego de la cual pierde vigencia debemos
indicarla aqu, de otra manera la alerta seguir vigente hasta tanto se finalice la nota
Todos
En este caso todos los usuarios son notificados con la alerta cuando se seleccione a la persona
o Fecha Vencimiento: Si la alerta tuviese una fecha mxima luego de la cual pierde vigencia debemos
indicarla aqu, de otra manera la alerta seguir vigente hasta tanto se finalice la nota
Asignar:
Cuando est en NO, se deshabilita el funcionamiento de tarea, en los otros casos se crear una tarea asignada a un
usuario o
grupo de usuarios que debern resolver.
No
Usuario:
La tarea es asignada a un usuario especfico que tendr pendiente de resolver hasta que la marque como finalizada.
o Usuario Asignado: Se especifica que usuario es el que debe satisfacer la solicitud
o Fecha de Vencimiento: Si la tarea tiene que realizarse en determinado momento, se puede especificar
un vencimiento con fecha y hora.
Grupo
o Grupo Asignado: Cando la tarea no est directamente relacionada con un usuario o pueden ser varios la
que puedan solucionarla, se asigna a un grupo, luego todos los usuarios perteneciente a dicho grupo
sern notificados que deben realizarla
o Fecha de Vencimiento: Si la tarea tiene que realizarse en determinado momento, se puede especificar
un vencimiento con fecha y hora.
Finalizada: Una ves que la nota, sin importar su tipo, sea solucionada o deje de tener vigencia, debe marcase como
finalizada
para que interactu mas
Notificacin por E-mail
Al agregar o modificar una nota de tipo tarea, y si los parmetros del puesto as lo indican, se enviar un e-mail al usuario o
usuarios pertenecientes al grupo asignado, con la informacin de la tarea a realizar.
Cuando una tarea es finalizada, el sistema pregunta si quiere notificar o no al usuario que la report
Cuando una nota de tipo tarea es asignada a un grupo, y uno de los usuarios la resuelve debe tomar posesin de dicha
nota,
en este momento se enva un e-mail al resto de los integrantes del grupo informando que la nota ya tiene dueo
En todas las pantallas del sistema donde se utilicen o selecciones personas, existe un icono de acceso para esta
pantalla, que
le permitir de forma fcil y gil ingresar a las notas de la persona seleccionada.
Alertas de Personas
En todas las pantallas del sistema donde posea seleccin de personas, se comprueba si la persona seleccionada tiene
alertas cargadas
y si corresponde mostrarlas segn la configuracin de los parmetros del puesto.
De ser as , se mostrar una pantalla mostrando todas las alertas que tenga cargadas o se pintar en un color especial la
casilla de
seleccin indicando que hay alertas disponibles.
Esto tambin depender del rol de la persona seleccionada.
El operador podr as notificarse de comentarios o acciones que deba realizar con la persona seleccionada
Notas de Personas Pendientes

Por medio de esta pantalla el usuario puede consultar todas las notas de tipo tareas que tenga asignadas directamente o
que este asignada a algn grupo a los que pertenece el usuario registrado
Segn los parmetros del puesto esta pantalla puede ejecutarse automticamente al iniciar el mdulo, de esta forma nos
auto notifica de nuestras tareas pendientes.
La pantalla posee opciones de ordenamiento y de bsqueda que permiten ver o todas las notas asignadas o solo las que
estn por vencer a N das, esto tambin depende de los parmetros del puesto pero puede cambiarse en cualquier
momento.
El botn actualizar le permite refrescar la grilla de tareas
E botn ver, permite ingresar al actualizador de notas de personas para agregar notas o modificar alguna de ellas.
Tambin es posible realizar la impresin de las tareas para poder efectuar una gira o trabajo desconectado.
Las tareas permanecen en esta vista hasta tanto se las finalice, esto se puede hacer mediante el botn finalizar. Aqu se
preguntar si se quiere notificar por mail al usuario que la report
Cuando una nota es asignada a un grupo, son varios los que pueden responder a la misma solicitud, para esto el usuario
que valla a solucionarla deber tomar posesin de la misma mediante el botn asumir.
Al asumir una nota se enva un e-mail al resto de los usuarios del grupo para informar esta situacin. Si esta configurado en
los parmetros del puesto.
Informe de Notas de Personas

Este Informe permite Listar todas las notas cargadas de las personas, para conocer el historial de solicitudes de cada uno
de ellos, las
respuestas que se les dio, etc.
Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa. Se debe tener en cuenta que algunos de ellos pueden
ser
especificados mediante el uso de Cuadro de Armado (Por Ejemplo: Personas, Usuarios, Grupos). Adems se puede filtrar
por fechas
permitiendo especificar fechas relativas, prioridad, alerta, asignacin o asunto
Ejecutar: Realiza la consulta en funcin de los criterios especificados.
Imprimir: Permite imprimir los datos visualizados en la solapa Resultados. Ver Impresin
Mdulo de Ventas
Actualizadores
Clientes (Datos Particulares)
Este formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos de las primeras dos solapas referirse
a
Actualizador de Personas.
En la tercera solapa Datos Clientes los datos a ingresar son:
Cdigo de Cliente: Permite ingresar en forma manual un cdigo de identificacin como cliente. Desde Parmetros
Generales de la
Empresa en el Mdulo Administrador, puede configurarse para que el cdigo del cliente sea auto-generado por el sistema.
Esta
configuracin debe establecerse antes de cargar algn cliente en el sistema.
Cliente Activo: Como los clientes no pueden ser borrados del sistema luego que se les haya asignado una operacin, lo
que se hace es
ponerlo como inactivo para que no aparezca en ningn informe ni consulta.
Fecha de Alta: Es automtica. Se carga cuando el cliente es ingresado al sistema.
Fecha Ultimo Movimiento: Cada vez que realiza una operacin dicha fecha es actualizada.
Zona: Se le asigna una zona. Ver Actualizador de Zonas
Tipo de Cliente: Asignarle un tipo de cliente. Ver Actualizador de Tipos
Categora: Definirle una categora como cliente. Ver Actualizador de Categoras
Estado: Se le asigna un estado. Ver Actualizador de Estados
Fecha de Estado: Cada vez que se cambia el estado del cliente, automticamente se guarda la fecha en que se produjo
dicho cambio.
Lista de Precios: Permite asignarle una lista de precios a utilizar en cada operacin comercial. Esta lista asignada puede
ser
modificada al momento de realizar cada operacin. Ver Lista de Precios
Vendedor: Se indica el vendedor que opera habitualmente con el cliente. Al igual que la lista de precios puede ser
cambiada al
momento de realizar una operacin comercial. Ver Actualizador de Vendedores
IMPORTANTE: A travs de un parmetro, se puede condicionar al sistema, a operar con el vendedor asignado a cada
cliente. Ver.
Parmetros del Puesto Facturacin.
Transporte: Se asigna el transporte que habitualmente realizar las entregas. Ver Actualizador de Transporte
Utiliza Multimonedas: indica si el cliente opera con otras monedas
Moneda habitual: indica cual es el moneda con la cual se le facturar
Condicin de I.V.A.: Se debe seleccionar algunas de las opciones predeterminadas.
C.U.I.T., Ingresos Brutos, Municipal: Indicar los Nros de Identificacin Tributaria
Agente de Retencin: I.V.A., Ganancias e Ingresos Brutos: Ingresar los nmeros correspondientes.
Observaciones: Permite grabar en un campo de texto cualquier tipo de observaciones referidas al cliente.
Botn Situacin Financiera: Para modificar los valores abajo indicados, primero debe presionarse este botn. La utilidad
del mismo es
que se puede limitar su acceso por medio de los niveles de seguridad.
Venta Mnima: Se asigna un importe mnimo para las operaciones
Venta Mxima: Se indica un importe mximo para las operaciones
Lmite de Crdito: Se le asigna un lmite de crdito. Al momento de realizar una operacin, el sistema verifica que el total
de la
transaccin no sobrepase el lmite asignado. En el clculo se toma el saldo en cuenta corriente, el total de cheques en
cartera recibidos
del cliente, los documentos pendientes de pago, y el total de mercadera remitida.
Descuento /Recargo: Permite asignarle un descuento / recargo al cliente cualquiera sea la lista de precios seleccionada.
Vigente Desde: Se asigna una fecha desde la cual comenzar a regir.
Vigente Hasta: Se asigna una fecha de finalizacin para dicho descuento /recargo.
Forma de Pago: El sistema permite definir moldes de formas de pagos habituales; y desde aqu se asigna la forma de pago
correspondiente. Ver Actualizador de Formas de Pagos.
Modificable: Esta opcin est referida a la forma de pago asignada en el tem anterior. Las opciones son las siguientes:
Totalmente: La forma de pago puede ser totalmente modificada respecto al molde.
Solo porcentajes: pueden ser alterados solamente los porcentajes de cada una de las opciones de la forma de pago
(Contado,
Cta. Cte., Cheques)
No: es fija y para cerrar la operacin debe solamente respetarse lo indicado en la forma de pago.
Grupos Empresarios: Cada cliente puede configurarse de tres formas:

Cliente estndar o normal: Esto son los clientes normales que maneja la empresa, y estn todos los clientes que no
necesiten
un manejo especial de su cuenta.
Cliente lder de Grupo Empresario: Aquellos grandes clientes, como ser cadenas de hipermercados, que posean una
administracin central y varias sucursales, deben configurarse de esta manera. Luego el sistema permitir integrar los
resultados a partir
de esta agrupacin.
Cliente perteneciente a un Grupo Empresario: Las sucursales de las grandes cadenas se deben configurar de esta manera,
indicando a que grupo pertenecen, luego al emitir comprobantes se los realiza a las sucursales, permitiendo obtener
estadsticas por
sucursal o integrar los resultados segn el lder de grupo
En la cuarta Solapa Contactos se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el cliente.
Para ello la persona que se va a relacionar ya debe estar cargada en el sistema como una persona. En caso de no ser as,
ingresarla a
travs de la opcin Nuevo Contacto o del men Directorio. Luego para relacionarla se debe presionar el botn Agregar
Contacto, y
para desafectarla como contacto, presionar el botn Quitar Contacto.
En la quinta solapa Foto / Firma se permite ingresar una imagen de la foto y de dos firmas para luego poder autentificar las
operaciones. Para ello las imgenes ya se deben encontrar grabadas en un archivo y lo que se resta es indicar la ubicacin
del mismo
en el campo inferior de cada una de ellas.
Notas: Por medio de este botn accede al historial de notas de la persona seleccionada, permitindole agregar, modificar o
finalizar
notas. (Solo con la caracterstica de Seguimiento de Personas habilitada)
Tipos de Clientes
Punto Venta
Este formulario se utiliza para ingresar los distintos tipos de clientes que van asignarles a los mismos. Es del tipo
Actualizador.
Descripcin: Ingresar el Tipo de Cliente a dar de alta.
Categoras
Punto Venta
Este formulario se utiliza para ingresar las distintas Categoras de Clientes en la que se van a subdividir los mismos. Es del
tipo
Actualizador.
Descripcin: Ingresar la Categora de Cliente a dar de alta.
Estados
Punto Venta
Este formulario se utiliza para ingresar las distintos Estados que los clientes pueden tomar a travs del tiempo . Es del tipo
Actualizador.
Descripcin: Ingresar el Estado de Cliente a dar de alta.
Zonas
Punto Venta
Este formulario se utiliza para ingresar las distintas Zonas en las que se pueden agrupar los clientes. Es del tipo
Actualizador.
Descripcin: Ingresar la Zona a dar de alta.
Formas de Pagos
Punto Venta
Este formulario se utiliza para ingresar las distintas Formas de Pago con las cuales habitualmente se desarrollarn las
operaciones de
comercializacin. Es del tipo Actualizador.
Descripcin: Es el nombre que se le dar a la Forma de Pago para luego hacer referencia a ella en la asignacin a
clientes.
Detalle de la Forma de Pago:
Esta grilla visualiza los distintos medios de pago disponibles en el sistema, para lo cual se le debe asignar un porcentaje a
el/los medio/s
de pago correspondientes, dependiendo de la forma de pago a definir. La suma de los porcentajes, debe ser 100, el cual
puede estar
asignado en su totalidad a alguno de los registros visualizados, o corresponder a la suma de ellos.
CASO PARTICULAR
Cuando se selecciona el registro Cuenta Corriente, se habilita el recuadro Anexo, en el cual se deben tratar los siguientes
tems:
Cuotas: El importe que surja de la aplicacin del porcentaje asignado se dividir en tantas cuotas segn se le indique.
Das de plazo: Es la cantidad de das entre la fecha de operacin y el primer vencimiento.

Frecuencia: Se puede optar por: Das, Semanas, Meses, Aos.
Intervalo: Es la cantidad de: Das/Semanas/Meses/Aos, segn se haya seleccionado en la opcin anterior, entre cada
vencimiento.
Inters mensual: Porcentaje a aplicar para calcular los costos de financiacin.
Tipo de clculo: Se debe seleccionar entre acumulado, directo y sobre saldo. Ver Tipos de Intereses
Rango para el 1er. Vencimiento: al seleccionarlo se puede se habilita la grilla que permite definir rangos de vencimientos
Ej. Hasta el
Dia x el vencimiento ser el da y de este mes (0) o n meses adelante.
Cambios Globales
Permite realizar cambios generales a un grupo de clientes.
En la primer solapa se encuentran criterios de filtro que permiten acotar los mismos.
Clientes: Seleccionar el filtro de clientes. Cambiando el campo de criterio se selecciona el campo por el que saldr
ordenado el listado.
Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de Armado
Tipos: Seleccionar el filtro de tipos. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de Armado
Categoras: Seleccionar el filtro de categoras. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de
Armado
Estados: Seleccionar el filtro de estados. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de Armado
Zonas: Seleccionar el filtro de zonas. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de Armado
Formas de Pago: Seleccionar el filtro de formas de pago. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver
Cuadro de Armado
Vendedores: Seleccionar el filtro de vendedores. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de
Armado
Transporte: Seleccionar el filtro de transporte. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de
Armado
Condicin de Iva: todos o seleccionar los que desee
Persona: Todas, Real o Jurdica
Situacin: Todos, Activos o No Activos
Retenciones: Todos, Aplica o No Aplica
En la segunda se encuentra los artculos resultantes de aplicar los criterios de filtros de la solapa anterior, y en la ltima se
muestran
todos los datos posibles de ser modificado en forma genrica de los clientes, acompaado por una casilla de verificacin le
informa que
campos se actualizarn.
El botn Modificar habilita la tercer solapa de modificacin brindando la posibilidad de actualizar, el grupo de clientes
seleccionados.
Vendedores (Datos Particulares)

Punto Venta
a
En la tercera solapa Datos de Vendedor los datos a ingresar son:
Cdigo de Vendedor: Permite ingresar en forma manual un cdigo de identificacin como Vendedor. Desde parmetros de
la empresa
puede configurarse para que el cdigo del Vendedor sea auto-generado. Esta configuracin debe establecerse antes de
cargar algn
Vendedor en el sistema.
Fecha de Alta: Fecha que se genera automticamente con la fecha de alta del vendedor.
Vendedor Activo: indica si el mismo se encuentra en vigencia
Cargo: Descripcin del cargo que ocupa en la empresa.
Es Supervisado: Marcando esta opcin, permite indicar la persona que supervisar al vendedor actual
Observacin: nota o comentario
En la cuarta Solapa Contactos se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el cliente.
ingresarla a
Contacto, y
finalizar
Transportes (Datos Particulares)

Punto Venta
a
En la tercera solapa Datos Transporte los datos a ingresar son:
Cdigo de Transporte: Permite ingresar en forma manual un cdigo de identificacin como Transporte. Desde parmetros
de la
empresa puede configurarse para que el cdigo del Transporte sea auto-generado. Esta configuracin debe establecerse
antes de
cargar algn transporte en el sistema.
Fecha de Alta: Fecha que se genera automticamente con la fecha de alta del transporte.
Transporte Activo: indica si el mismo se encuentra en vigencia
C.U.I.T.: Indicar el Nro de Identificacin Tributaria
Datos del Vehculo: Caractersticas del vehculo utilizado como medio de transporte (vehculo, modelo y ao).
Observacin: nota o cometario
En la cuarta Solapa de Contactos se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el Transporte.
ingresarla a
Contacto, y
finalizar
Tipos de Retenciones
Este formulario se utiliza para ingresar las distintos Tipos de Retenciones que se pueden realizar. Es del tipo Actualizador.
Descripcin: Ingresar el tipo de retencin a dar de alta.
Directorio de Personas
Punto Venta
Este formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos referirse a Actualizador de Personas.
Procesos
Facturacin Directa
Punto Venta
Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes.

Para cargar una nueva factura:
Debe presionar el botn Agregar. Y completar los siguientes campos.
Vendedor: Es la persona a la cual se le va asignar la operacin.
Tipo de Cliente:
Pblico General: Es una operacin a consumidor final donde no interesa los datos de los clientes. No permite ingresar los
datos
particulares.
Ocasional: Es una operacin donde se deben ingresar los datos particulares del cliente, pero no interesa dejarlo registrado
en el archivo
de datos particulares.
Cliente Habitual: Es una operacin que se realiza con un cliente que ya posee sus datos particulares registrado en el
sistema. Para ello
se debe seleccionar el cliente correspondiente.
Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a facturar. En caso de no recordar el cdigo abrir la ventana de Seleccin de
Personas
presionando el botn a la derecha del campo o la tecla F10. En caso que se maneje con grupos empresarios, deber
siempre
seleccionar uno de los clientes pertenecientes al grupo y no al lider.
Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente. Este se puede cambiar.
Forma de Pago: Indicar la forma de pago par esta operacin. Trae precarga la forma establecida en el cliente en el
Actualizacin de
Clientes. De todas manera la misma puede ser modificada al momento de cerrar el comprobante.
Domicilio: Domicilio del Cliente.
Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualizacin de clientes .
Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizacin
Centro de Costo: As como en las compras es posible afectar una venta a un determinado centro de costo u rea dentro de
la empresa,
esto permite sacar resultados globales de ventas y compras
Si el cliente es habitual muestra en el recuadro de la derecha los Datos de Gestin. All se observan la compra mnima,
mxima, lmite
de crdito asignado, fecha de alta (todos estos asignados en el Actualizacin de Clientes) y fecha de ltimo movimiento. A la
derecha
del campo que exhibe el crdito disponible para la operacin que va a realizar se visualiza un botn con el signo $
presionndolo
muestra un Estado de Cuenta y Valores completo del cliente.
Lista de precios: con la cual se le facturar. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualizacin de Clientes.
De todas
maneras la misma puede ser cambiada temporariamente para la presente operacin.
Depsito: Tambin se visualiza una casilla de verificacin del depsito de donde se retirar la mercadera. Cuando la
misma se
encuentra marcada se debe seleccionar de qu depsito se extraer toda la mercadera vendida en el presente
comprobante. Trae
precargado el depsito seleccionado en Parmetros del Puesto. En caso de no seleccionar un depsito en esta primera
solapa, cada
vez que ingrese un artculo en la grilla de la factura se le pedir que indique de que depsito se extraer.
Existe la opcin a travs de Parmetros del Puesto que se configure el proceso de facturacin para que solicitando
solamente el cliente
a facturar traiga precargado automticamente el vendedor que lo atiende habitualmente y que se carg en el formulario de
Actualizacin
de clientes.
Una vez finalizada la carga de la primera solapa, el proceso verifica que los datos ingresados sean valederos, se debe
presionar el botn
Siguiente y se pasar a la carga de la segunda solapa donde se debe discriminar los artculos que comprar el cliente.
Para verificar y
cambiar algunas opciones del funcionamiento de esta solapa controlar Parmetros del Puesto.
Cdigo del artculo: Si no lo recuerda presione la tecla Enter ( Estando el cursor sobre la columna Cdigo), all se abrir
una ventana
de Seleccin de Artculos . Existe la posibilidad de ingresar el cdigo Principal, el sinnimo o el cdigo del proveedor. Una
vez que el
sistema lo ubica en sus registros reemplaza el cdigo ingresado por el cdigo principal. Cuando el artculo seleccionado
maneja
nmeros de series se abrir una ventana para que complete los nmeros de series de los mismos.
Descripcin: Es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botn que presionndolo abre una
ventana con la
Observaciones ingresada en el actualizador de Artculos, luego estas pueden ser impresas en el comprobante de factura
como
descripcin adicional del artculo.
Partida: se deber indicar el lote o partida si el artculo fue as definido
Cantidad: Ingresar la cantidad a entregar.
Precio Unitario: Dependiendo de la condicin frente al I.V.A. del cliente, y los Parmetros del Puesto, se puede ingresar el
precio con
impuesto, o sin impuesto, o ambos segn la preferencia del usuario.
Nro de Serie: se deber indicar el nro de serie, tantos como la cantidad ingresada, si el artculo fue as definido
- Para Borrar un tem de la grilla se debe posicionar el puntero del mouse sobre el rengln deseado y presionar la tecla
Delete, Suprimir
o Borrar
- Si el artculo seleccionado tiene definido bonificaciones y la cantidad a entregar supera los lmites establecidos en el
actualizador de
bonificaciones, la grilla se completar con los items bonificados. Si el artculo bonificado tiene precio cero, puede anularse
su impresin
presionando simultneamente las teclas Ctrl+Enter con lo que el texto de esa lnea aparecer inclinado; presionando una
vez ms
Ctrl+Enter se habilitar nuevamente la impresin.
- Existe la posibilidad de calcular el precio del artculo a partir de una serie de componentes. Para esto deber presionarse
la tecla F5,
con lo que aparecer una pantalla similar a la carga del detalle de la factura; deber seleccionar los componentes y las
cantidades,
como as tambin el precio que puede provenir de una lista de precios diferente a la de la factura. Presionando el botn
Act$ se
actualizarn los precios de los componentes a partir de la lista seleccionada. El detalle de los componentes ser cargado en
la
observacin del item de la factura y puede elegir no imprimir los precios de los componentes, el precio unitario o el importe.
Si el artculo
tiene definido una estructura de producto sta se cargar como componente en esta pantalla.
- Existe un botn Utilidad que muestra el monto y el porcentaje de ganancia del comprobante
Luego de terminada la carga de artculos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar a la presente operacin. Para
ello el
formulario traer precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el Actualizador de Clientes y calcular el importe
del mismo.
A continuacin establecer los totales generales del comprobante. Antes de Aceptar la Operacin debe establecerse la
Forma de Pago,
presionando el botn Pago.
Una vez finalizada la carga de la forma de pago, presione Aceptar para grabar e imprimir el formulario o Cancelar para
finalizar sin
grabar.
Para la impresin del formulario abre una ventana de Seleccin de Impresoras.
En la tercera solapa se visualizan los comprobantes emitidos segn la condicin establecida en la Barra de Bsqueda.
Existen tres
botones habilitados.
Ver: Una vez seleccionada una en particular presionando el botn se puede consultar los datos de la factura y la forma de
pago
Imprimir: Permite realizar la reimpresin de un comprobante registrado.
Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando el botn Anular, registra al comprobante como Anulado. En
el caso que
al comprobante se le hayan realizado imputaciones, el proceso enviar un mensaje comunicando la imposibilidad de
realizar la
operacin (ver Imputacin de Comprobantes); de la misma forma ocurrir si el comprobante se cancel parte en efectivo y
ya se realiz
un cierre de caja o si fue cancelado con un cheque de tercero que ya no se encuentra en cartera.
Facturacin desde Nota de Pedido

Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes a partir de Pedidos realizados previamente.
Para cargar una nueva factura:
Nro. Nota de Pedido de Referencia: Si la factura estar compuesta ntegramente por un pedido se debe marcar este
casillero. En caso
de estar la factura compuesta por varios pedidos, se puede ignorar este casillero seleccionando directamente el cliente,
presionar
siguiente y luego de cargar el cdigo de la mercadera y la cantidad se hace referencia a que nota de pedido pertenece
dicho artculo.
Nmero de Nota de Pedido: Ingresar el Nmero de comprobante. Si no lo recuerda presione el botn situado a la derecha y
se abrir
una ventana con todos los pedidos que an tienen mercadera pendiente de entregar. Seleccione uno de ellos y presione
continuar. Los
datos del cliente se cargarn automticamente. Presione luego el botn Siguiente situado en la parte inferior del
formulario.
En caso de no seleccionar un comprobante de referencia debe ingresar
Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a facturar. En caso de no recordar el cdigo abrir la ventana de Seleccin de
Personas
presionando el botn a la derecha del campo o la tecla F10
Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente. Este se puede cambiar.
Forma de Pago: Indicar la forma de pago par esta operacin. Trae precarga la forma establecida en el cliente en el
Actualizacin de
Clientes. De todas manera la misma puede ser modificada al momento de cerrar el comprobante, segn configuracin
inicial.
Transporte: Muestra el Transporte que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualizacin de Clientes .
Centro de Costo: As como en las compras es posible afectar una venta a un determinado centro de costo u rea dentro de
la empresa,
esto permite sacar resultados globales de ventas y compras
Muestra un recuadro a la derecha con los Datos de Gestin. All se observan la compra mnima, mxima, lmite de crdito
asignado,
fecha de alta (todos estos asignados en el Actualizacin de Clientes) y fecha de ltimo movimiento. A la derecha del campo
que exhibe
el crdito disponible para la operacin que va a realizar y un botn con el signo $ mediante el cual se accede al estado de
saldo
completo del cliente.
Lista de precios: con la cual se le facturar. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualizacin de Clientes.
De todas
maneras la misma puede ser cambiada momentneamente para la presente operacin.
misma se
encuentra marcada se debe seleccionar de qu depsito se extraer toda la mercadera vendida en el presente
comprobante. Trae
precargado el depsito seleccionado en Parmetros del Puesto
Si se seleccion un comprobante de referencia cuando pase a la segunda solapa la grilla se cargar automticamente con
los artculos
de la nota de pedido seleccionada. Luego se podr modificar la misma agregando o eliminando artculos.
Cdigo del artculo: Si no lo recuerda presione Enter ( Estando el cursor sobre la columna Cdigo), all se abrir una
ventana de
Seleccin de Artculos . Existe la posibilidad de ingresar el cdigo Principal, el sinnimo o el cdigo del proveedor. Una vez
que el
sistema lo ubica en sus registros reemplaza el cdigo ingresado por el cdigo principal. Cuando el artculo seleccionado
maneja
Descripcin: es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botn que presionndolo abre una
ventana con la
Observaciones ingresada en el Actualizador de Artculos, luego estas pueden ser impresas en el comprobante de factura
como
Cantidad: Ingresar la cantidad adquirida, que en el caso de hacer referencia a una Nota de Pedido, esta columna
visualizar la cantidad
pedida pendiente de facturar.
precio con
Nro de Serie: se deber indicar el nro de serie, tantos como la cantidad ingresada, si el artculo fue as definido
Ref: Esa columna se debe presionar cuando se agrega un item que no corresponde al pedido de referencia. All se abrir
una ventana y
se debe seleccionar el comprobante de referencia al que pertenece el artculo ingresado. Cuando se cierre la factura el
sistema validar
que todos los artculos tengan referencia a un comprobante; en caso de no tenerlo, se observar un mensaje por pantalla
solicitndole la
confirmacin de la facturacin del mismo.
Delete, Suprimir
o Borrar
actualizador de
su impresin
vez ms
la tecla F5,
cantidades,
Act$ se
la
Si el artculo
ello el
formulario traer precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el actualizador de clientes y calcular el importe
del mismo.
A continuacin establecer los totales generales del comprobante. Antes de Aceptar la Operacin debe establecerse la
Forma de Pago,
Una vez finalizada la carga de la forma de pago presione Aceptar para grabar e imprimir el formulario, o Cancelar para
finalizar sin
grabar.
Existen tres
Ver: Una vez seleccionada una en particular presionando el botn se puede consultar los datos de la factura y la forma de
pago
Imprimir: Permite realizar la reimpresin de un comprobante registrado.
Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando el botn Anular, registra al comprobante como Anulado. En
el caso que
al comprobante se le hayan realizado imputaciones, el proceso enviar un mensaje comunicando la imposibilidad de
realizar la
operacin (ver Imputacin de Comprobantes); de la misma forma ocurrir si el comprobante se cancel parte en efectivo y
ya se realiz
un cierre de caja o si fue cancelado con un cheque de tercero que ya no se encuentra en cartera.
Facturacin desde Remito

Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes a partir de remitos de mercadera realizados
previamente.
Su forma de trabajo es similar a Facturacin desde Nota de Pedido
Facturacin desde Presupuesto

Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes a partir de rpresupuestos de mercadera
realizados
previamente.
Facturacin Pendientes de Remitir - Directa

Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes, sin descargar el stock. Los insumos sern
posteriormente
entregados con un Remito desde Factura
Su forma de trabajo es similar a Facturacin Directa
Facturacin Pendientes de Remitir desde Nota de Pedido

posteriormente
Facturacin Pendientes de Remitir desde Presupuesto

posteriormente
Su forma de trabajo es similar a Facturacin desde Presupuesto
Nota de Crdito Directa

Punto Venta
Permite realizar comprobantes de Notas de Crdito a Clientes Habituales u Ocasionales.

El proceso es similar al de facturacin.
Para el resto de las especificaciones remitirse a Facturacin.
Nota de Crdito desde Facturas

Punto Venta
Permite realizar Notas de Crdito a Clientes Habituales u Ocasionales.

El proceso es similar al de facturacin. En la solapa principal permite que se realice un Nota de Crdito a una factura de
referencia; para
ello debe marcar la casilla de Comprobante de referencia e ingresar el nmero, luego presionar el botn Continuar. El
formulario se
cargar automticamente con los datos del comprobante de referencia y deber establecerse la forma de pago.
En caso de no querer realizar la nota de crdito por el total de productos facturados, en la grilla de detalle de mercadera
borre o
modifique los productos que no desea incluir en la misma.
Para el resto de las especificaciones es similar al proceso de Facturacin.
Nota de Crdito desde Remito de Devolucin

Permite realizar Notas de Crdito haciendo referencia a un remito de devolucin de un cliente.
El proceso es similar al de Nota de Crdito desde Factura..
Nota de Crdito desde Factura (sin stock)

Punto Venta
Permite realizar Notas de Crdito haciendo referencia a una factura un cliente del tipo pendiente de remitir.
El proceso es similar al de Nota de Crdito desde Factura..
Nota de Dbito
Punto Venta
Permite realizar Notas de Dbito a clientes con cuenta corriente, o bien a clientes ocasionales.
El proceso es similar al de Facturacin.
Cierre de Comprobantes Pendientes de Pagos

Para el caso de que la facturacin y la caja se encuentren separadas fsicamente se utiliza este proceso para realizar la
cobranzas de
los comprobantes emitidos. Parmetros de Venta (Varios Facturacin y Cobranzas se encuentran Juntos)
Para ello al momento de cerrar la factura se emite por pantalla un nmero de referencia el cual se le indica al cliente para
que cuando
vaya a la caja ubiquen rpidamente su factura.
Refrescar: Presionando este botn en el puesto de la caja, se visualizarn todos los comprobantes de venta que se vayan
realizando,
desde los puestos de venta.
Pago: Luego de seleccionado el comprobante a cancelar se presiona este botn para indicar la Forma de Pago.
Luego de establecida la forma de pago presionar Aceptar y a posterior se imprimir el comprobante.
Remito de Egreso
Permite registrar los envos de mercadera a clientes habituales.
Para cargar un nuevo remito:
Vendedor: Es la persona que realiza la operacin.
Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a enviar la mercadera. En caso de no recordar el cdigo abrir la ventana de
Seleccin de
Personas presionando el botn a la derecha del campo o presionando la tecla F10.
Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente, el cual se puede cambiar.
Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualizacin de Clientes.
A la derecha se visualiza el recuadro Datos de Gestin. All se observan la compra mnima, mxima, lmite de crdito
asignado, fecha
de alta (todos stos, asignados en el Actualizacin de Clientes) y fecha de ltimo movimiento. A la derecha del campo que
exhibe el
crdito disponible para la operacin que va a realizar, se visualiza un botn con el signo $ presionndolo muestra el estado
de saldo
completo del cliente.
Lista de precios: Es la lista con la cual se le facturar luego la mercadera enviada. Trae precargada la lista que tiene
asignada el
cliente en Actualizacin de Clientes. De todas maneras la misma puede ser cambiada para la presente operacin.
misma se
encuentra marcada se debe seleccionar de qu depsito se extraer toda la mercadera remitida en el presente
comprobante. Trae
precargado el depsito seleccionado en Parmetros del Puesto.
presionar el botn
Siguiente y se pasar a la carga de la segunda solapa donde se debe detallar los artculos que se remitirn a el cliente.
Para verificar y
cambiar algunas opciones del funcionamiento de esta solapa, ver Parmetros del Puesto.
Cdigo del artculo: Si no lo recuerda presione Enter ( Estando el cursor sobre la columna Cdigo), all se abrir una
ventana de
Seleccin de Artculos . Existe la posibilidad de ingresar el cdigo Principal, el sinnimo o el cdigo del proveedor. Una vez
que el
sistema lo encuentra en sus registros reemplaza el cdigo ingresado por el cdigo principal. Cuando el artculo
seleccionado maneja
ventana con las
Observaciones ingresadas en el Actualizador de Artculos, luego stas pueden ser impresas en el comprobante como
descripcin
adicional del artculo.
Cantidad: Ingresar la cantidad remitida.
precio con
Nro de Serie: se deber indicar el mismo si el artculo fue as definido
Delete / Borrar /
Supr
actualizador de
su impresin
vez ms
la tecla F5,
cantidades,
Act$ se
la
Si el artculo
ello el
del mismo.
Una vez finalizada la carga, presione Aceptar para grabar e imprimir el formulario o Cancelar para finalizar sin grabar.
Existen tres
Ver: Una vez seleccionado un remito en particular presionando este botn se puede consultar los datos del comprobante
Imprimir: Permite reimprimir el comprobante seleccionado.
Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando este botn, anula totalmente la operacin.
Remito de Egreso desde Nota de Pedido

Permite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Nota de Pedido.
El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envo con una nota de pedido
de
referencia; para ello debe marcar la casilla de Comprobante de Referencia e ingresar el nmero, luego presionar el botn
Continuar.
El formulario se cargar automticamente con los datos del comprobante de referencia.
En caso de no querer realizar el remito por el total de los artculos indicados en la Nota de Pedido; en la segunda solapa
borre o
modifique los artculos que no desea incluir en el mismo.
Remito de Egreso desde Remito de Devolucin

Permite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Remito de Devolucin. Se utiliza para el caso de
reposicin de
mercadera al cliente.
El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envo con un Remito de
Devolucin de
Continuar.
En caso de no querer realizar el remito por el total de los artculos indicados en el Remito de Devolucin; en la segunda
solapa borre o
modifique los artculos que no desea incluir en el mismo.
Remito de Egreso desde Presupuesto

Permite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Presupuesto.
El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envo a partir de un
Presupuesto de
Continuar.
En caso de no querer realizar el remito por el total de los artculos indicados en el Presupuesto; en la segunda solapa borre
o modifique
los artculos que no desea incluir en el mismo.
Remito de Egreso desde Factura

Permite emitir Remitos tomando como referencia una Factura
El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envo a partir de un
Presupuesto de
Continuar.
En caso de no querer realizar el remito por el total de los artculos indicados en el Presupuesto; en la segunda solapa borre
o modifique
los artculos que no desea incluir en el mismo.
Nota de Pedido
Permite registrar los pedidos en forma individual a clientes.
Para cargar un nuevo pedido:
Vendedor: Es la persona que va a realizar la operacin.
Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a ingresar el pedido. En caso de no recordar el cdigo abrir la ventana de
Seleccin de
Personas presionando el botn a la derecha del campo o presionando la tecla F10
Domicilio, Telfono, I.V.A., C.U.I.T, Municipal, Ingresos Brutos: Trae los datos asignados previamente al cliente en
Actualizacin de
Clientes.
Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualizacin de Clientes.
Fecha de Entrega: Es la fecha de compromiso de entrega de la mercadera solicitada por el cliente.
Vigencia Hasta: Es la fecha hasta la cual el pedido puede ser facturado.
Impresora Facturacin: Es posible seleccionar al momento de generar el pedido, cual es la impresora a la cual se
redirigir. Esto luego
se utiliza en la facturacin masiva de pedidos, pudiendo indicar si toma la impresora de los parmetros del puesto o la del
pedido
Lista de precios: Es la lista con la cual se le facturar. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualizacin de
Clientes. De
todas maneras la misma puede ser cambiada para la presente operacin.
Al facturar respeta el precio pactado en el pedido: Marcar el casillero en caso de afirmacin, caso contrario, tomar el
precio del valor
de la lista al momento de facturar.
Depsito: Selecciona el deposito de origen de la mercadera
Repeticin: se debe seleccionar si se desea realizar un pedido de tipo repetitivo.
Inicio Facturacin Automtica: indica a partir de que fecha el pedido estar en condiciones de ser facturado
Facturar cada: perodo de tiempo que indica la periodicidad de su repeticin pudiendo ser expresado en das, meses o
aos.
Prxima Facturacin: fecha de la prxima facturacin de este pedido
Lmite de Facturacin
Sin Lmite: no caduca nunca
Fecha de Vigencia: su vigencia es hasta la fecha indicada
Facturar: su vigencia esta determinada por n cantidad de veces.
Ya se Factur: contador de veces que se factur el mismo pedido. Se actualiza en forma automtica.
presionar el botn
Siguiente y se pasar a la carga de la segunda solapa donde se debe detallar los artculos. Para verificar y cambiar
algunas opciones
del funcionamiento de esta solapa controlar Parmetros del Puesto.
Cdigo del artculo: Si no lo recuerda presione la tecla Enter ( Estando el cursor sobre la columna Cdigo), all se abrir
una
ventana de Seleccin de Artculos. Existe la posibilidad de ingresar el cdigo Principal, el sinnimo o el cdigo del
proveedor. Una vez
que el sistema lo encuentra en sus registros, reemplaza el cdigo ingresado por el cdigo principal.
ventana con las
Observaciones ingresadas en el Actualizador de Artculos, luego stas pueden ser impresas en el Comprobante de Pedido
como
Pedido: Ingresar la cantidad pedida. En caso que el pedido sea nico se podr ingresar, presionando el botn que se
ubica a la
derecha del campo cantidad, las fechas de entregas parciales de mercaderas.
precio con
Delete / Borrar /
Supr.
actualizador de
su impresin
vez ms
la tecla F5,
cantidades,
Act$ se
la
Si el artculo
Luego de terminada la carga de artculos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar en la presente operacin. Para
ello el
del mismo.
A continuacin establecer los totales generales del comprobante.
Una vez finalizada la carga presione Aceptar para grabar e imprimir el formulario o Cancelar para finalizar sin grabar.
Existen tres
Ver: Una vez seleccionada un Nota de Pedido en particular, presionando este botn se puede consultar los datos del
pedido.
Imprimir: Permite reimprimir el comprobante seleccionado.
Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando este botn, anula totalmente la operacin.
IMPORTANTE: Es posible cargar un nuevo pedido a partir de un Presupuesto ya confeccionado, para ello deber presionar
Agregar y
luego Cargar desde Presupuesto. Donde se desplegar una pantalla para buscarlo. Luego de la seleccin, la pantalla
carga los datos
del Presupuesto y se continua con la operatoria normal de carga del Pedido.
Presupuesto
Este proceso que le permite realizar presupuestos a clientes habituales u ocasionales. La forma de operar es similar al
procedo de
Facturacin. Excepto que en la Forma de Pago permite cargar hasta cinco formas distintas. Para ello, luego de cargar la
primer Forma
de Pago, en la parte inferior del formulario, aparecer un recuadro con solapas en la cual se identifica Totales y Formas
de Pago. En
esta ltima se visualizan cinco renglones. Posicionndose con el cursor en el rengln nmero dos (2) y presionando el
botn Forma de
Pago se carga la segunda opcin de pago y as sucesivamente hasta la quinta posibilidad.
Este proceso no registra movimientos de stock, ni financiero. Slo queda almacenado para luego poder consultar los
presupuestos y
facturar a partir de un presupuesto registrado.
IMPORTANTE: Es posible cargar un nuevo Presupuesto a partir de otro Presupuesto ya confeccionado, para ello deber
presionar
Agregar y luego Cargar desde otro Presupuesto. Donde se desplegar una pantalla para buscarlo. Luego de la
seleccin, la pantalla
carga los datos del Presupuesto, y es posible modificarlo totalmente, ya sea la cabecera o el detalle. .
Al aceptar este presupuesto cargado desde otro, se le preguntar si quiere borrar el presupuesto anterior, de esta manera
se elimina y
no quedan los presupuestos repetidos.
Cuentas Corrientes de Clientes

Punto Venta
Permite consultar la Cuenta Corriente de los Clientes e imputarles pagos a las mismas.
La forma de visualizacin de los datos y la operatoria de este formulario depende de la Configuracin del Puesto, en el tem
Operatoria
de Cuenta Corriente (Ver Parmetros del Puesto de Ventas)
Para ello se debe:
Cliente/Proveedor: Realizar la Seleccin del Cliente. Una vez elegido las opciones pueden ser:
Movimientos: Esta opcin se visualiza slo si el parmetro Operatoria de Cuenta Corriente, tiene configurada alguna de
estas
opciones: Integrada, Inicia Mdulo Activo Integrada, Inicia Ventas y Compras
Incluye Ventas: Muestra todas las operaciones generadas en el Mdulo de Ventas.
Incluye Compras: Muestra todas las operaciones generadas en el Mdulo de Compras.
Observaciones: Muestra las observaciones cargadas en el Actualizador de Clientes y/o Proveedores segn la
configuracin del
parmetro Operatoria de Cuenta Corriente.
Cuotas: Existen cuatro opciones
A cobrar a: Son las cuotas sin cancelar cuya Fecha de Vencimiento se encuentra entre la fecha actual, y la fecha que
resulte
de sumar a la actual, los das expresados en el campo Das
Sin Cancelar: Muestra todas las cuotas sin cancelar o con saldos.
Todas entre: Para ello debe ingresar el periodo de vencimiento a visualizar. Aqu muestra todas las cuotas (canceladas o no)
con vencimiento en el periodo indicado
Atrasadas: Muestras las cuotas que estn pendientes de cancelacin cuya fecha de vencimiento ya se oper.
Con esta primera seleccin de datos se puede:
Ver: Carga la grilla segn las condiciones antes especificadas.
Se observa que en el formulario existen tres grillas. En la grilla superior, llamada Comprobantes se muestran las cuotas y
los
comprobantes de pago, en la inferior izquierda, Detalle del Comprobante se visualiza el detalle de los comprobantes
(facturas, notas de
dbito o notas de crditos). Por ltimo, en la parte inferior derecha, Imputacin, se visualizan los comprobantes imputados
al mismo.
Si el cliente es un Grupo Empresario o pertenece a un Grupo, se indicar esta situacin en la pantalla. En caso de ser
Grupo
Empresario, se mostrarn todos los comprobantes que se le realizaron a l y a todos los clientes integrantes de dicho
grupo. Con esto
podemos tener el saldo integrado de cada grupo. En cambio si es integrante de un grupo, solo veremos sus propios
comprobantes y el
saldo parcial.
Las columnas que se visualizan en la grilla Comprobantes son los siguientes.
Vend.: Es el vendedor asignado a cada una de las cuotas en cuenta corriente. Por defecto toma el vendedor asignado al
comprobante,
pero ste puede ser cambiado por otro, que puede ser la persona encargada de realizar la cobranza de las cuotas
visualizadas.
Vencimiento: Fecha que vence la cuota. Para el caso de los recibos es la misma que la de registracin.
Comprobante: Tipo (Factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito, Recibo)
Nmero: Del comprobante.
Cuota: Identificacin de la cuota con el siguiente formato: 03 / 08, significa que es la cuota numero tres sobre un total de
ocho para ese
comprobante.
Debe y Haber: Muestran el valor original de la cuota. Debe para las Facturas y Notas de Dbitos, Haber para los Recibos y
Notas de
Crditos.
Saldo: Es el saldo que queda pendiente de cancelacin o imputacin
Recargo/Descuento: Esta columna muestra el resultado del cargo automtico del inters para las cuotas que ya se
encuentran
vencidas o el descuento para las que todava no vencieron segn lo estipulado en Configuracin del Puesto de Venta.
Total: Es el resultado de la operatoria de sumar algebraicamente el Saldo + Descuento / Recargo. Cuando el formulario los
visualiza en
color rojo, significan que poseen un saldo de imputacin a favor del cliente.
Las columnas que se visualizan en la grilla Detalle Comprobante son los siguientes.
Cdigo: Del artculo.
Descripcin: Del artculo
Cantidad: De la operatoria.
M: (Moneda) moneda en la que est expresado el importe
Importe: Se visualiza lo que resulta de multiplicar cantidad por precio unitario del mismo.
Las columnas que se visualizan en la grilla Imputacin son los siguientes.
Comprobante: Tipo de Comprobante (Nota de Crdito, Recibo, Factura o Nota de Dbito)
Nmero: Del comprobante
Cuota: Si es un comprobante de dbito (Factura, Nota de Dbito)
Fecha de Imputacin: es la que el comprobante fue imputado
Importe: Importe imputado al comprobante seleccionado en la grilla superior Comprobante
Tambin se visualiza en la parte inferior izquierda del formulario dos botones Fecha de Vencimiento y Fecha de Emisin
Estos
permiten reordenar la grilla teniendo en cuenta uno u otra fecha
Vendedor: Este botn permite cambiar el vendedor asignado a cada una de las cuotas visualizadas. La forma de operar,
consiste en:
una vez presionado el botn, seleccionar el vendedor a asignar, y luego asignarle las cuotas que se desean cambiar de
vendedor, para
ello, se lo puede realizar haciendo doble click sobre la penltima columna, o presionando la barra espaciadora en la
columna asignacin.
Una vez asignadas todas la cuotas a cambiar, presionar el botn Aceptar, para grabar los cambios realizados, o
Cancelar para
volver atrs la operacin.

Imprimir: Este botn le permite imprimir un resumen de cuenta con lo que se visualiza en la grilla Comprobantes
Para realizar un pago en la Cuenta Corriente se debe presionar el botn Recibo.
Luego aparecer un recuadro en la parte superior del formulario con los siguientes campos a completar:
Importe: Es el importe total a asignar.
Intereses: Es el total de intereses por financiacin, que se calculan en funcin de la Forma de Pago seleccionada, y la
configuracin
establecida.
Total: Es el total del comprobante de pago, que surge como resultado de sumar el campo Importe o el campo Asignado, (el
mayor de
ellos), mas los intereses calculados por financiacin.
Asignar: Este botn asigna automticamente el valor ingresado en el campo Importe a las cuotas de los comprobantes de
dbito
(Factura y Notas de Dbito) desde arriba hacia abajo.
Fecha: Es la fecha en la que se realiza la operacin.
Asignado: Es el total imputado a cada una de las cuotas.
Este total se obtiene a partir de otra forma de registrar un pago, el cual difiere en la forma de asignacin: a cambio de
realizar un pago
ingresando el total a pagar y luego asignarlo; se lo hace seleccionando con el cursor las cuotas que se van a pagar y en
forma
automtica se va calculando el total del recibo. Para ello, se debe posicionar con el mouse sobre la cuota a cancelar y
efectuar un doble
click o presionar la barra espaciadora. El comprobante quedar marcado con un tilde y en el campo Asignado se
visualizar la suma de
la columna Saldo ms el Recargo / Descuento. En caso de no querer aplicar el Recargo o Descuento; antes de realizar
el tilde de la cuota seleccionada deber posicionarse sobre la columna Recargo / Descuento y modificar el importe segn
corresponda.
Detalle: Detalle de la operacin que se est realizando. Es una dato informativo no obligatorio.
Vendedor / Transporte: Se debe optar por Vendedor o Transporte, segn corresponda asignar la operacin, y luego
realizar la
Seleccin de Personas.
Saldo con Descuento / Recargo: Muestra el Saldo Total Acumulado incluyendo Descuentos / Recargos.
Saldo Neto: Muestra el Saldo Total Acumulado nicamente.
Pago: Permite seleccionar la Forma de Pago, del comprobante a registrar.
Finalizada la seleccin de cuotas/comprobantes a cancelar, presione este botn y acceder a la Forma de Pago donde
deber indicar se
cancela dicho comprobante de pago.
Luego de ingresada la Forma de Pago, presione el botn Aceptar o Cancelar segn corresponda.
En caso de querer anular un Recibo, debe realizarlo desde el proceso Emisin de Recibos.
En la parte superior derecha del formulario se observa al lado del campo Saldo Neto, un botn $ , mediante el cual se
accede a la
pantalla de Estado de Cuenta y Valores del Cliente.
Imputacin de Comprobantes de Ventas

Este proceso le permite consultar, modificar o realizar nuevas imputaciones de aquellos comprobantes de Cuenta Corriente.
Para ello la pantalla se encuentra dividida en cuatro partes: DEBE, HABER, CREDITOS IMPUTADOS Y DEBITOS
IMPUTADOS
Cliente: En la parte superior se debe especificar el cliente al cual se le desea realizar el proceso de Imputacin de
Comprobantes.
Se indicar en la pantalla si el cliente pertenece o es un Grupo Empresario.
Moneda: cuando el proveedor maneja multimoneda estar disponible para su seleccin.
Sin Imputar / Todos: Permite visualizar aquellos comprobantes con saldos pendientes de imputacin nicamente, u optar
visualizar la
totalidad de los comprobantes.
En Dbitos Imputados se visualizan los comprobantes asociados a la imputacin del comprobante que se encuentra
seleccionado en la
grilla del Haber
La grilla Debe muestra todos los comprobantes Facturas y Notas de Dbito con saldo o no, segn la opcin adoptada en
Sin Imputar /
Todos
En Crditos Imputados se visualizan los comprobantes asociados a la imputacin del comprobante que se encuentra
seleccionado en
la grilla del Debe
Para realizar una imputacin de comprobantes se debe seleccionar un comprobante del Haber (Recibo o Nota de Crdito)
y presionar
el botn Imputar. El cursor se posicionar en la grilla Debe y luego deber seleccionar el comprobante a relacionar. El
importe puede
ser reemplazado por otro menor, en el caso de que se desee aplicar slo una parte del comprobante a ese vencimiento de
Factura o
Nota de Dbito. En este caso el saldo del comprobante se recalcular automticamente, quedando disponible para poder
aplicarlo a
otra Factura o Nota de Dbito.
Para revertir un comprobante ya imputado debe seleccionar uno del DEBE o del HABER ( la seleccin se realiza
haciendo clic con el
mouse en la primera columna de la grilla del comprobante deseado) y luego presionar el botn ANULAR
Si el cliente es un Grupo Empresario se mostrarn los comprobantes que se le realizaron a l y a todos los clientes
integrantes del
grupo.
IMPORTANTE: Si una Factura tiene varios vencimientos se deben realizar las imputaciones a cada uno de ellos.
Saldo Inicial
Punto Venta
Este proceso permite ingresar un saldo inicial en la Cuenta Corriente de un cliente.

Vendedor: Permite seleccionar el vendedor responsable de la operacin.
Cliente: Se debe seleccionar el cliente al que se le va a imputar el saldo.
Moneda: seleccionar la moneda y la cotizacin
Saldo Inicial: Ingresar el Importe del saldo.
Financiacin: Visualiza el total en concepto de Financiacin por el plan de cuotas aplicado.
Fecha: Especificar la fecha del saldo.
N de Comprobante: comprobante que identifica la operacin
IMPORTANTE: El saldo a imputar se puede dividir en cuotas, permitiendo especificar su importe y la fecha de vencimiento
de cada una
de ellas.
Presentacin de Retenciones
Este proceso consiste en trasformar los comprobantes de retencin almacenados en un Centro de Fondos, en un tipo de
Caja de
Efectivo, para ser utilizado luego como medio de cancelacin, en un comprobante de pago a Proveedores, marcando a los
comprobantes de retencin como presentados, y generando tantas unidades de moneda en la Caja de Efectivo que se
indique como
destino.
Para ello se deben completar los siguientes tems:
Centro de Fondo: Seleccionar el Centro de Fondo donde se encuentran los comprobantes de retencin a presentar.
I.V.A / D.G.R / Ganancias / Otros: Seleccionar el tipo de retencin a presentar.
La presentacin se debe hacer por tipo de retencin, y se sugiere, que el importe correspondiente a cada presentacin se lo
deposite,
en una Caja de Efectivo distinta.
Para ello se recomienda, crear cuatro cajas de efectivo (ver. Actualizador de Cajas de Efectivo, en el Mdulo Financiero).
Por ejemplo,
Caja Retencin IVA, Caja Retencin DGR, Caja Retencin Ganancias, Caja Retencin Otros, cuyos saldos sern utilizados
en algn
proceso de pago.
Seleccionar: Al presionar este botn, permite visualizar los comprobantes que se encuentran almacenados en el Centro de
Fondo
especificado, y corresponden con el tipo de retencin seleccionada.
Presenta: Este botn marca a la retencin seleccionada, como presentada, y actualiza la cantidad de comprobantes a
presentar, y el
total acumulado.
Depsito en Caja: Si este campo se encuentra marcado, permite indicar el destino del importe presentado a la Caja de
Efectivo
seleccionada. Por ejemplo, Caja Retencin IVA.
Fecha: Fecha de la presentacin.
Aceptar / Cancelar: Graba / Cancela, el proceso de presentacin que se est realizando.
Transferencia de Retenciones entre Centro de Fondos

Este proceso permite registrar movimientos de comprobantes de retencin entre Centro de Fondos.
Para ello, se debe seleccionar el Centro de Fondos origen, en el Centro de Fondos destino, luego presionar el botn
Seleccionar, para
visualizar los comprobantes a transferir, y el total acumulado de los mismos.
Imprime comprobante de transferencia: si este se encuentra seleccionado se imprime una constancia de la operacin al
confirmar la
misma
Fecha: fija la fecha de la transferencia
Para confirma la registracin de la transferencia presionar el botn Aceptar.
INFORMES
Pedidos - Nota de Pedidos Emitidas
Este informe permite visualizar las Notas de Pedidos registradas como resultado de las solicitudes de mercadera por parte
de los
clientes.
Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa Criterios.
Los filtros son de tipo:
- fecha: perodo de emisin, de entrega
- opcin: situacin del comprobante
- cuadro de armado: vendedores, transportes, clientes habituales, tipos, zonas, categoras, estados
- criterio de multimoneda
Ejecutar: Realiza la consulta, aplicando los criterios de filtro especificados en la solapa Criterios.
En la solapa:
Comprobantes: Visualiza todos las Notas de Pedido registradas que se ajustan a los criterios especificados en la primer
solapa.
Detalle: Es el detalle del comprobante seleccionado en la solapa Comprobantes
En esta solapa se observa:
Cdigo: Cdigo del Artculo.
Descripcin: Descripcin del Artculo.
P.U. s/Imp: Precio unitario sin impuestos del artculo.
P.U. c/Imp: Precio unitario con impuestos del artculo.
Pedido: Cantidad pedida para el artculo, en el comprobante.
Entregado: Es la cantidad entregada para el artculo, desde el comprobante indicado.
Cancelado: Es la cantidad cancela del total pedido para el artculo.
Pendiente: Es la cantidad pendiente de entrega, que resulta de restar a la cantidad pedida, lo entregado y cancelado.
Estado: Descripcin del resultado.
Nota: Esta solapa se habilita a partir de la solapa Comprobantes, debido a que depende del registro seleccionado en la
segunda
solapa.
Imprimir: Realiza una salida impresa de los datos visualizados. Ver Impresin
Notas de Pedidos - Estado de Artculos Pedidos

Este informe permite conocer el detalle de los artculos pedidos y el estado actual de cada uno de ellos (Entregados /
Cancelados /
Pendientes / Vencidos).
Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa Criterios.
- fecha: perodo de nota de pedido
- opcin: estado de artculos pedidos, vigencia
- cuadro de armado: rubro, artculos, transportes, vendedores, clientes habituales, tipos, zonas, categoras, estados
Ejecutar: Realiza la consulta, aplicando los criterios de filtro especificados en la solapa Criterios
En la solapa:
Artculos: Esta solapa visualiza los pedidos como resultado de aplicar los criterios especificados en la primer solapa.
Titulo: permite especificar una descripcin particular para el reporte
Comprobantes Pedidos: Esta solapa visualiza los artculos pedidos y su comprobante de venta si lo tubiese de como
resultado de
aplicar los criterios especificados en la primer solapa..
Titulo: permite especificar una descripcin particular para el reporte
Presupuestos - Emitidos
Este informe permite conocer los presupuestos registrados en un periodo determinado y segn criterios especificados,
visualizando un
total por Vendedores, Transportes y Clientes. Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa
Criterios.
- fecha: perodo de emisin
- opcin: situacin del comprobante
- cuadro de armado: clientes ocasionales, habituales, vendedores, transportes
- punto de venta: puede seleccionar todos los puntos de venta o alguno en particular
Ejecutar: Realiza la consulta, segn los criterios de filtro especificados.
En la solapa:
Comprobantes: Se visualiza todos los Presupuestos registrados segn los criterios especificados en la primer solapa.
Vendedores: Es el total presupuestado por Vendedor segn los criterios especificados en la primer solapa.
Transportes: Es el total de presupuestos asignados a cada Transporte segn los criterios especificados en la primer
solapa.
Clientes: Es el total presupuestado por Cliente segn los criterios especificados en la primer solapa.
II. Mdulo de Compras

Instructivo de Sistema Manager 2 GO

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Los botones que se observan en la parte inferior del formulario:

Campo de Bsqueda y Ordenamiento

Bsquedas especiales con campos de texto

registros a la grilla que se presenta.

Actualizador de Notas de Personas

Los datos que debe cargar son:

Notas de Personas Pendientes

Informe de Notas de Personas

Grupos Empresarios: Cada cliente puede configurarse de tres formas:

Das de plazo: Es la cantidad de das entre la fecha de operacin y el primer vencimiento.

Vendedores (Datos Particulares)

Transportes (Datos Particulares)

Permite realizar los procesos de facturacin en forma individual a clientes.

Facturacin desde Nota de Pedido

Facturacin desde Remito

Facturacin desde Presupuesto

Facturacin Pendientes de Remitir - Directa

Facturacin Pendientes de Remitir desde Nota de Pedido

Facturacin Pendientes de Remitir desde Presupuesto

Nota de Crdito Directa

Permite realizar comprobantes de Notas de Crdito a Clientes Habituales u Ocasionales.

Nota de Crdito desde Facturas

Permite realizar Notas de Crdito a Clientes Habituales u Ocasionales.

Nota de Crdito desde Remito de Devolucin

Nota de Crdito desde Factura (sin stock)

Cierre de Comprobantes Pendientes de Pagos

Remito de Egreso desde Nota de Pedido

Remito de Egreso desde Remito de Devolucin

Remito de Egreso desde Presupuesto

Remito de Egreso desde Factura

Cuentas Corrientes de Clientes

volver atrs la operacin.

Imputacin de Comprobantes de Ventas

Este proceso permite ingresar un saldo inicial en la Cuenta Corriente de un cliente.

Transferencia de Retenciones entre Centro de Fondos

Notas de Pedidos - Estado de Artculos Pedidos

II. Mdulo de Compras

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