Estudio Competitividad Comex PUCV Nov11

1
ndice
ListadeFiguras.......................................................................................................................3
ListadeTablas........................................................................................................................5
ResumenEjecutivo.................................................................................................................8
1.Antecedentes....................................................................................................................11
2.Losesfuerzospormodernizarelsector............................................................................16
2.1ProyectodeVentanillanicayreduccindepapeles..........................................16
2.2PaneldeExpertosPortuariosSEP.........................................................................17
2.3RecomendacionesparafortalecerPlataformaLogsticayTransporteCNIC........17
2.4LaAgendadeImpulsoCompetitivo(AIC).............................................................18
3.ResultadosdelosEstudiosTcnicossobrecompetitividaddelcomercioexterior.........20
3.1FaseI:EstudioExploratorio.Talleresconexpertosdelsector.............................21
3.1.1Medida23.AlmacenesExtraportuarios.MsOpciones....................................21
3.1.2Medida24.TrmitesAduaneros.Mscompetencia.........................................22
3.1.3Medida26.TransportistasMultimodales.NuevamodalidadLogstica............23
3.2 Fase II: Estudio Cualitativo. Encuesta de percepcin de las principales trabas y
extracostosenlacadenalogsticadecomercioexterior...........................................24
3.2.1TrabasenlosprocesosdeComercioExterior....................................................25
3.2.2SobreCostosenlosprocesosdeComercioExterior.........................................27
3.2.3ImpactosenPatrimonioNacionalyEfectosdelTransporteMultimodal..........28
3.3FaseIII:EstudioCuantitativo.AnlisisdelaEstructuradeCostosydeteccinde
sobrecostosenlacadenadeservicioslogsticosdecomercioexterior....................29
3.3.1Hallazgosdetectadosenelestudiodelamuestradetransacciones................29
3.3.2Anlisisdecasos.................................................................................................37
4.ConclusionesyRecomendacionesparaimpulsarlacompetitividaddelsector..............41
4.1EstructuraEconmicadelacadenalogsticadecomercioexterior....................41
4.2Resumendehallazgosyconclusionesdelosestudios.........................................42
4.3Argumentosyrecomendacionesparalaaccin...................................................47
5.ANEXOS.............................................................................................................................49
AnexoI:RecomendacionesdelBIDenelmbitodelasPyME............................................50
AnexoII:EstadsticasdeComercioExteriorenChile...........................................................51
AnexoIII:Antecedenteshistricossobremodernizacindelcomercioexterior................53
AnexoIV:BenchmarkLogsticosInternacionales.................................................................59
AnexoV:AgendadeImpulsoCompetitivoycomercioexterior..........................................65
AnexoVI:Anlisisdeprensasobretrabasalcomercioexterior..........................................71
AnexoVIIAntecedentesdelestudioexploratorio...............................................................80
AnexoVIII:Antecedentesdelestudiocualitativo................................................................94
AnexoIX:Antecedentesdelestudiocuantitativo..............................................................125
AnexoX:ElMercadodeAgenciamientoAduanero...........................................................143
ListadeFiguras
Figura3.1CostosdeAlmacenajediarioenlosterminalesdeVAPySAI............................32
Figura3.2CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoBase..............................................38
Figura3.3CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoconEventualidadesOperativas1.39
Figura3.4CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoconEventualidadesOperativas2.40
Figura4.1ModeloBuyShipPay.........................................................................................44
FiguraII.1.CrecimientodelComercioExteriorenChileapartirde1997envalorizado(Mill.
USD)......................................................................................................................................51
FiguraII.2.CrecimientodelComercioExteriorenChileapartirdel2000entoneladas.....51
FiguraII.3.EvolucindeTEUstransferidosenel20082010porPuerto............................52
FiguraIV.1.VariacinDoingBusiness20092012...............................................................60
FiguraIV.2.VariacinLPI20072010...................................................................................63
FiguraVII.1SituacinGeneraleImpactodelaleydepesoporeje....................................88
FiguraVII.2Escenariosprobableseneltransporteysuscostos........................................90
FiguraVII.3SituacinGeneraleImpactodelaleydepesoporeje.....................................91
FiguraVII.4HorariosdeAtencindelosActoresLogsticosdeComex..............................91
FiguraII.5TiemposmuertoporAforoPuertosSAIv/sVAP................................................92
FiguraVII.6Tiemposmuertostotales.................................................................................92
FiguraVII.7Situacinactualformacinchoferesprofesionales.........................................93
FiguraVIII.1IP.TrabasenimportacinT.Martimo..........................................................97
FiguraVIII.2IP.TrabasenexportacinT.Martimo..........................................................98
FiguraVIII.3.IP.TrabasenimportacinT.Areo..............................................................99
FiguraVIII.4.IP.TrabasenexportacinT.Areo..............................................................100
FiguraVIII.5IP.TrabasenimportacinT.Terrestre.........................................................101
FiguraVIII.6IP.TrabasenexportacinT.Terrestre.........................................................102
FiguraVIII.7IP.ExtracostosenimportacinT.Martimo................................................103
FiguraVIII.8IP.ExtracostosenexportacinT.Martimo................................................104
FiguraVIII.9IP.ExtracostosenimportacinT.Areo.....................................................105
FiguraVIII.10IP.ExtracostosenexportacinT.Areo...................................................106
FiguraVIII.11IP.ExtracostosenimportacinT.Terrestre..............................................107
FiguraVIII.12IP.ExtracostosenexportacinT.Terrestre..............................................108
FiguraVIII.13RankingIPTrabasanteAduana................................................................110
FiguraVIII.14RankingIPTrabasanteServicioNacionaldeSalud..................................111
FiguraVIII.15RankingIPTrabasanteSernapesca..........................................................112
FiguraVIII.16RankingIPTrabasanteSAG......................................................................113
FiguraVIII.17RankingIPTrabasanteCmaradeComercio...........................................114
FiguraVIII.18RankingIPTrabasenTransporteMartimo..............................................115
FiguraVIII.19RankingIPTrabasenTransporteAreo....................................................116
FiguraVIII.20RankingIPTrabasenTransporteTerrestre..............................................117
FiguraVIII.21RankingIPExtraCostosenTransporteMartimo.....................................118
FiguraVIII.22RankingIPExtraCostosenTransporteAreo..........................................119
FiguraVIII.23RankingIPExtraCostosenTransporteTerrestre.....................................120
3
FiguraVIII.24RankingIPEfectosPatrimonioNacional...................................................122
FiguraVIII.25RankingIPEfectosImplementacinOTM.................................................124
FiguraIX.1DistribucindelaCargaporContinentedeOrigen........................................125
FiguraIX.2DistribucindelTipodeCargaLCL/FCL..........................................................126
FiguraIX.3DistribucinporTipodePagodeFlete...........................................................126
FiguraIX.4Distribucindetransaccionesporagentedenave.........................................128
FiguraIX.5DistribucindeTransaccionesRDASAI...........................................................129
FiguraIX.6DistribucindeTransaccionesRDAVAP.........................................................129
FiguraIX.7DistribucindeTransaccionesOtros...............................................................129
FiguraIX.8AlmacenajeDiarioporContenedorSTS20....................................................136
FiguraIX.9AlmacenajeDiarioporContenedorSTD20enRDA.......................................136
ListadeTablas
Tabla3.1Principalestrabasqueincidenenlosprocesosdeimportacinyexportacin..25
Tabla 3.2. Principales extra costos generados en los procesos de importacin y
exportacin...........................................................................................................................28
Tabla3.3ResumenCasosHipotticosLCL(USD)................................................................30
Tabla3.4ResumenCasosFCL(USD)...................................................................................30
Tabla3.5ComparacindelTipodeCambioUtilizado(USD)..............................................31
Tabla3.6Cobrostpicos(porcontenedor)paracargaFCLdelosFFWporVAPySAI........33
Tabla3.7Cobrostpicos(porcontenedor)paracargaLCLdelosFFWporVAPySAI........34
Tabla3.8CobrostpicosporserviciosdeAgentedeNaveparacontenedoresde20`y40`.
..............................................................................................................................................34
Tabla3.9SeguroyServiciosAlternativosalapolizaparauncontenedorde20`..............35
Tabla3.10EmpresasdeTransporteMartimoporNmerodetransacciones...................36
Tabla3.11FormasdePagodelosActoresdelamuestra..................................................37
Tabla4.1Caracterizacindecargageneralyfrigorizadaenelcomercioexterior2010....41
Tabla4.2AnlisisMacroProceso........................................................................................45
TablaIII.1.Formacindelasempresasportuarias...............................................................57
TablaIV.1.VariacinDoingBusiness20092012................................................................59
TablaIV.2.DoingBusiness:ComercioTransfronterizo........................................................61
TablaIV.3.AnlisisdelDesempeoenComercioTransfronterizoparaChile.....................61
TablaIV.4.ProcedimientosparaexportarenChile..............................................................62
TablaIV.5.ProcedimientosparaimportarenChile.............................................................62
TablaIV.6.VariacinLPI20072010.....................................................................................63
TablaIV.7.LPI2010:Rankingpormedicin.........................................................................64
TablaIV.8.LPI2010:RankingpordimensinADUANAS......................................................64
TablaVIII.1Encuestascontestadassegnasociacingremial..........................................94
TablaVIII.2RankingIPTrabasImportacinT.Martimo..................................................97
TablaVIII.3RankingIPTrabasExportacinT.Martimo..................................................98
TablaVIII.4RankingIPTrabasImportacinT.Areo.......................................................99
TablaVIII.5RankingIPTrabasExportacinT.Areo......................................................100
TablaVIII.6RankingIPTrabasImportacinT.Terrestre................................................101
TablaVIII.7RankingIPTrabasExportacinT.Terrestre................................................102
TablaVIII.8RankingIPExtracostosImportacinT.Martimo.......................................103
TablaVIII.9RankingIPExtracostosExportacinT.Martimo.......................................104
TablaVIII.10RankingIPExtracostosImportacinT.Areo..........................................105
TablaVIII.11RankingIPExtracostosExportacinT.Areo...........................................106
TablaVIII.12RankingIPExtracostosImportacinT.Terrestre.....................................107
TablaVIII.13RankingIPExtracostosExportacinT.Terrestre......................................108
TablaVIII.14RankingIPTrabasanteAduana..................................................................109
TablaVIII.15RankingIPTrabasanteServicioNacionaldeSalud....................................110
5
TablaVIII.16RankingIPTrabasanteSernapesca............................................................111
TablaVIII.17RankingIPTrabasanteSAG........................................................................112
TablaVIII.18RankingIPTrabasanteCmaradeComercio............................................113
TablaVIII.19RankingIPTrabasenTransporteMartimo...............................................114
TablaVIII.20RankingIPTrabasenTransporteAreo.....................................................115
TablaVIII.21RankingIPTrabasenTransporteTerrestre................................................116
TablaVIII.22RankingIPExtracostosenTransporteMartimo.......................................118
TablaVIII.23RankingIPExtracostosenTransporteAreo............................................119
TablaVIII.24RankingIPExtracostosenTransporteTerrestre.......................................120
TablaVIII.25RankingIPEfectosPatrimonioNacional....................................................121
TablaVIII.26RankingIPEfectosImplementacinOTM..................................................123
TablaIX.1EmpresasdeTransporteMartimopornmerodetransacciones..................127
TablaIX.2RankingFreightForwardersporTransacciones...............................................130
TablaIX.3Valordelflete(USD)promedioynmerodeobservacionesparacargasFCL.131
TablaIX.4Valordelflete(USD)promedioynmerodeobservacionesparacargasLCL.131
TablaIX.5Valordelflete(USD)promediovselpromediodgastosenserviciosinlanddela
muestrageneral..................................................................................................................132
TablaIX.6TarifasdeSeguroy/ootrosserviciosalternativosalapolizaContainer20133
TablaIX.7TarifasdeSeguroy/ootrosserviciosalternativosalaplizaContainer40133
TablaIX.8ServicioGateInparauncontenedorde20deacuerdopuertodestino.........134
TablaIX.9ServicioGateInparauncontenedorde40deacuerdopuertodestino.Valores
CH$.....................................................................................................................................134
TablaIX.10ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosAgentes
deNave...............................................................................................................................134
Tabla IX.11Valores o Tarifas para los servicios por contenedor facturado por los RDA
puertoSAI,cargaFCL..........................................................................................................135
puertoVAP,cargaFCL........................................................................................................135
puertoSAI,cargaLCL..........................................................................................................135
puertoVAP,cargaLCL........................................................................................................135
TablaIX.15ValoresotrosserviciosfacturadosporContenedorenRDA,cargaLCL.........135
TablaIX.16ValoresotrosserviciosfacturadosporVolumenenRDA,cargaLCL..............135
TablaIX.17ComparacinTipodeCambioUtilizado(USD)...............................................137
TablaIX.18ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoSanAntonioCarga
FCL......................................................................................................................................137
Tabla IX.19 Valores servicios tpicos facturados por FFW en Puerto Valparaso Carga
FCL......................................................................................................................................138
TablaIX.20ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoSanAntonioCarga
LCL.......................................................................................................................................138
TablaIX.21ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoValparasoCargaLCL.
............................................................................................................................................138
TablaIX.22ValoresOtrosServiciosFacturadosporFFW(Valoresenpesos)..................138
6
TablaIX.23ComparacinTipodeCambioUtilizado(USD)..............................................139
TablaIX.24ResumenCasosHipotticosLCL[USD]..........................................................139
TablaIX.25ResumenCasosFCLconFFW[USD]..............................................................140
TablaIX.26ResumenCasosFCLsinFFW[USD]................................................................140
TablaX.1OperadoresdeComercioExteriorenChile.....................................................143
TablaX.2RankingdeAgentesdeAduana2010..............................................................143
ResumenEjecutivo
ElpresenteinformetienecomoobjetoanalizarlapropuestadelMinisteriodeEconoma
entornoalasmedidasdeimpulsocompetitivosugeridasparapromovermscompetencia
y eficiencia en transporte y logstica del comercio exterior chileno, y plantear su
perfeccionamiento a la luz de una serie de antecedentes basados en la experiencia de
estudiosyproyectosdelaPUCVparaelsector,comotambineninformacinactualizada
delarealidaddelsector.
Chile presenta un desempeo de comercio exterior destacado respecto a sus pares
latinoamericanos(LPIyDoingBusiness),peroanconunaseriedebrechaspropiasdeun
pas en transicin al desarrollo. El punto que ms se destaca en el comercio
transfronterizo es el despacho aduanero y las asignaturas pendientes estn en
infraestructura y costos logsticos. La modernizacin del comercio exterior chileno
comenz en el ao 1979 con la reforma Aduanera que signific descongestionar tanto
fsica como documentalmente las operaciones internacionales, y en particular las que
ocurran en los puertos. Dicha reforma se profundiz con la instauracin de mayores
facilidades extraportuarias en 1987, la ley de modernizacin de puertos y esquema
monoperador en 19972000, el intercambio electrnico de datos entre los Agentes de
AduanayelServiciodeAduanasenladcadadel2000,lostratadosdelibrecomercio(23)
yelactualarancelrealadvaloreminferioral1%enpromedio.Loanteriormenteexpuesto
hapermitidoagilizarunaseriedeprocedimientosdealtoimpactoenelcostologsticode
los envos, destacando la implementacin del trmite aduanero anticipado para las
importacionesylatransmisinelectrnicadedatos,quehapermitidoahorrarmillonesde
dlaresalcomercioexteriorchileno.
Las medidas propuestas en la agenda impulso competitivo instan a profundizar y
liberalizar ciertos aspectos administrativos y legales del sector, como el despacho
aduanero, los recintos de depsito aduanero, el operador de transporte multimodal,
cabotaje y reformas tecnolgicas a la operacin estatal de fiscalizacin. Con estas
medidas, el gobierno prev una reduccin de costos, aceleracin de trmites y un
ambiente de libre competencia e igualdad de oportunidades para fomentan un mayor
emprendimientodelasPymes.Sehacenotarelacentoqueponeelgobiernoaintervenir
una de las variables en que Chile ha salido mejor evaluado en los estndares
internacionalesquemidenlacompetitividadlogsticadelasnaciones.
Sibienalgunasmedidasensuttuloapuntanefectivamentealobjetivofinal,lapropuesta
devalorsecontradiceenmuchoscasosconelcontenidodelasmismas,endndeseha
verificado una ausencia en el tratamiento riguroso de elementos tcnicos, prcticos e
incluso legales, adems de evidenciar un marcado sesgo a favorecer subsectores
econmicos, dejando en evidencia un diagnstico equivocado sobre las reales causas y
efectosdelastrabasqueinducensobrecostoseineficienciasenlalogsticadelcomercio
exterior, y que la luz de nuestra investigacin sobre casos reales, no necesariamente se
encuentranenelmbitodelasoperacionesyreglamentacinaduanera.
La aplicacin literal de las soluciones propuestas por estas medidas sin antes generar
mejores condiciones de transparencia y alineamiento operativo entre de los diversos
8
subsectores que componen la cadena de servicios logsticos de comercio exterior, a

nuestrojuicioprofundizarlasactualesbrechasdeeficienciaconimpactodirectoenlos
costos del usuario final, inhibiendo en definitiva el emprendimiento de pymes que
necesitanurgentementeaccederacostoslogsticoscompetitivosdadanuestralejanacon
losmercadosinternacionales.
Enlabsquedadepropuestasdesolucinalproblemadelafaltadecompetitividaddel
sector de la logstica y el transporte, existe total consenso internacional que el primer
pasoeseliminartodasaquellasprcticasqueinducensobrecostosinjustificados,yqueen
muchoscasossonconsecuenciadeunabusodeposicindominanteenservicioscrticos
dentrodelacadenadetransporteylogsticadelcomercioexterior.
Analizandoestudiosycasosreales,existenfuertesasimetrasencuantoalrealimpactode
losdistintostemsdelaestructuradecostoenlaspymesdelcomercioexteriorChileno.Ya
en 2008, el Banco Central Chileno1 adverta que si se agrupa al sector exportador de
acuerdo al monto exportado, los grandes exportadores relacionados con venta de
commodities,enfrentancostosdefletesmartimosquesonlamitaddelosincurridospor
medianosypequeos,querepresentancanastascomparativamentemsheterogneas.
Adems CEPAL en 2005 notaba que en el caso de productos perecibles que utilizan
transporteareo,laincidenciadelosfletesenelvalorfobesparticularmenteelevaday
llegara a ser prohibitiva a las pymes en su objetivo exportador. Si se piensa que los
costos de los fletes, tanto martimos como areos, son una variable endgena al
problema de la eficiencia, la batalla por un mejor desempeo logstico estara en la
competitividaddelosserviciosconexosdesdelospuertoshastalapuertadelcliente.En
particular, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea como medidas para
fortalecer la participacin de las pymes en el comercio exterior, el desarrollo de
plataformas logsticas en un ambiente de clster que integre a los usuarios, as como la
generacindeoperadoreslogsticosorientadosapequeasempresas2.
Bajo la premisa de identificar, priorizar y cuantificar las reales trabas presentes en la
cadena de servicios de transporte, logstica y agenciamiento del comercio exterior, la
PUCVenconjuntoconactoresrelevantesyrepresentativosdelosinteresescomerciales,
legales y operativos de importadores y exportadores, se abocaron a un trabajo que
combinanlisistcnicosyverificacinempricadelosproblemas,conunenfoquedesde
laperspectivadeusuariodeservicioslogsticosydeinfraestructuradetransporte,tanto
pblicacomoprivada.
De los estudios realizados se verifica un importante grupo de oportunidades para el
mejoramiento del desempeo de diversos servicios y competitividad de costos. Es muy
importante que la autoridad y el resto de los actores interesados comprendan que la
competitividad del sector pasa por una proteccin permanente de los intereses de los
medianos y pequeos usuarios y sus representantes, frente a las reglas operativas que
imponen las grandes compaas que administran servicios de infraestructura pblica
1
GonzaloBecerra,ClaudioVicua(2008)CostodeFletedelasExportacionesChilenas20002008.Banco
CentraldeChile.
2
VerAnexoIparamsreferenciadelestudiodelBID
(concesiones en muchos casos) y diversos servicios crticos de la cadena de transporte

internacional.Labsquedadeunequilibriodefuerzasmedianteunamayortransparencia
enelcobrodeserviciosyperfeccionamientotecnolgicoparalaeficientelacolaboracin
operativa sern la clave del xito para emprender mejoras profundas en el sector en
directobeneficioparalaeconomayelemprendimientodenuevosnegocios.
Finalmente, el equipo tcnico de la PUCV luego de estudiar y verificar los antecedentes
anteriormentesealados,proponeperfeccionarlaagendadeimpulsocompetitivoensu
numeral IV. Que promueven ms competencia y eficiencia en el transporte y logstica
sobrelabasedetresmbitosdeaccinyplazo:
a) CortoPlazo:Redisearlaactualmedida24,incorporandomejoresprcticasendirecto
beneficio de los representantes efectivos que ejecutan servicios documentales y
fsicosenlospuertosyaeropuertos,yconello,eliminandoextracostoseineficiencias.
Para la medida 24 se propone el siguiente cambio: Trmites Aduaneros y logstica
portuaria:mseficienciaycolaboracin.Lasolucinpasaporprofundizareltrmite
aduaneroanticipadoylogsticadecontenedores,perfeccionandosuoperatoriaenlos
puertos martimos, terrestres y aeropuerto. Desde el punto de vista del trmite de
despachoaduanero,sebuscaimplementarmstecnologaenlainscripcinderetiro
directo diferido y programacin de atencin en puerto mediante una mayor
coordinacin entre terminales, almacenistas, aduana y agentes de aduana. Desde el
punto de vista del trmite fsico o retiro efectivo de contenedores y carga, se busca
implementar mayor control en la acreditacin de los transportistas que prestan
servicios en el sistema portuario, mejores estndares y flexibilidad de atencin
eliminando actuales tiempos muertos y estadas innecesarias, y finalmente procurar
un trmite fsico expedito en horarios y procedimientos en los depsito de
contenedoresvacospresentesenelsistemaportuario.
b) MedianoPlazo:ImplementarunObservatoriologsticoconnfasisenlosCostosenla
cadenadeservicioslogsticosdelcomercioexterior,quepermitaalosusuariosfinales
ysusrepresentantesefectivos,actuarypredecirelcostorealdesusoperacionesde
comercioexterior,transparentandoasunmercadoquepresentafuertesdistorsiones
encuantoatiposdecostos,variabilidaddemontosyprcticasdeabusodeposicin
dominante.SesugiereavanzarconeldiseodeObservatorioqueestimplementando
elMinisteriodeTransportesyTelecomunicaciones.
c) Largo Plazo: Diseo de Polticas Pblicas que aborde las iniciativas de corte legal
identificadasenlasmedidasdelaAgendadeImpulsocompetitivo,yquenecesitanser
abordadas con un enfoque integral y con participacin de los principales actores
involucrados. Las medidas 18/23/25/26 debiesen ser un prioridad de trabajo para el
Consejo Nacional de Logstica creado en Julio pasado, y que permita abordar de
manerasistemticaelperfeccionamientodelaspolticapblicasdetransportemodal,
multimodal e instalaciones intermodales (puertos, extraportuarios, centros
intermodalesdecarga,redesvialesyferroviarias),tantoensuscomponenteslegales,
operativosydefomentoaldesarrollodeinfraestructuras.
10
1.Antecedentes
En el actual escenario mundial de economas abiertas a mercados globalizados, se hace

necesariocontarconcadenaslogsticaseficientesymodernizarprocedimientosconelfin
de agilizar el intercambio comercial, y as garantizar que sta eficiencia se refleje en el
crecimiento y desarrollo del sector exportador, las pymes y la sociedad en general. Esta
mirada de utilidad del comercio exterior ha sido parte de las ltimas tendencias en
materiadepolticaspblicasdepasesquehanemprendidocaminoaldesarrolloluegode
deceniosdesoportarcondicionesprecariasydepobrezageneralizada.
Las variables que ms inciden en el desarrollo del comercio exterior y en el desempeo
logsticodeunanacinsonlaeficienciadelosserviciosdeinfraestructuradetransporte
(puertos,aeropuertos,puertosterrestres,carreterasyvasfrreas),losservicioslogsticos
(transporte, agenciamiento y operadores logsticos) y la facilitacin del comercio y
transporte,endondeesteltimoelementoactacomounhabilitadorparamejorarlas
transacciones econmicas, con el fin de lograr un crecimiento econmico. (CEPAL:
Cipoletta, 2010). La sumatoria de los costos asociados a estos elementos puede llegar a
constituirhastael40%delvalordelbiencomercializadointernacionalmente.Esporello
que la autoridad debe velar por que las actuales y futuras polticas pblicas del sector
funcionen coordinadamente para mantener un perfecto equilibrio entre la eficiencia y
agilidad que requiere la cadena logstica, con la permanente necesidad de salvaguardar
nuestropatrimonioeconmico,tributario,fitozoosanitarioydeseguridad,aportandode
estamaneraaldesarrolloexportador,generacindeempleoyrespetoalmedioambiente.
En Chile los flujos de comercio exterior han presentando un fuerte dinamismo, con
significativos incrementos en la ltima dcada desde el 2003, con una cada en el
comercioexteriorduranteelperiodoenel2009,yunanotablerecuperacinenel2010,
en trminos del valorizado y tonelaje del comercio exterior. Por ejemplo, en 1997 las
exportacioneseimportacionesenconjuntosumaron34.795millonesdedlares,mientras
queenel2010representaronuntotalde119.984millonesdedlares,locualrepresenta
uncrecimientodeun245%enslo15aos.Entrminosdeloscontenedorestransferidos
por modo martimo se observa la misma tendencia, un crecimiento sostenido con una
disminucin durante el 2009, para recuperarse en el 2010 llegando a 3,1 millones de
TEUS3,situandoaChilecomolaeconomaconmayornmerodecontenedorespercpita
deLatinoamrica.
Chileenunperodode40aoshaimplementadounaseriepolticaspblicasenposdela
modernizacindelsector,tantoenelmbitoaduanerocomoportuario4.En1960secrea
la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi, cuya misin fue invertir en infraestructura y
proveerdemaneradirectalosserviciosdeestiba,desestibayalmacenamientodecarga.
Entre1974y1979seprodujounprofundareformaaduaneramaterializadaenunanueva
3
Paramsdetallesdelcrecimientodecomercioexterior,remitirsealAnexoII.
4
En el Anexo III.1 se presenta una Resea Histrica ms detallada de la Evolucin de las Estrategias de
ComercioExteriorenChile.
11
Ley orgnica para este servicio que incluy dos grandes cambios que rigen hasta la
actualidad: la creacin de la figura del agente de aduana que ha permitido al estado
chileno delegar en personas naturales y no jurdicas, labores auxiliares de ndole fiscal5.
Sumadoaestanuevafigura,seinstauraenlosprocesosaduaneroseltrmiteanticipado
dedestinacinaduanera,elcualalafechahapermitidoqueel70%delasoperacionesde
importacin en contenedores no superen los dos das efectivos de almacenamiento
temporal en puerto, ahorrando millones de dlares al comercio exterior y que es
comparativamente ms eficiente que sus pares Peruano y Colombianos, donde este
procedimientosloalcanzael20%delasoperaciones6.
Estanuevainstitucionalidadcoincidiconunexplosivoaumentodelastransaccionesdel
comercio exterior chileno en la dcada de los 80, donde la respuesta portuaria fue la
entradaenvigenciadelaLey18.042en1981queterminaconlaoperacinexclusivade
Emporchialinteriordelospuertoseinstauraelesquemamultioperadorvigentehastala
actualidadenvariospuertosdelpas.
Con el incremento que se dio en el tamao de las naves, la irrupcin del contenedor y
mayoresexigenciasdelmercadoparareducirlostiemposdeatencindelasnavesylas
cargas en el puerto, se hizo mandatorio implementar una modernizacin al sector
portuarioestatal.Esascomoen1997sepublicalaLeyNo.19.542deModernizacindel
Sector Portuario Estatal, cuya implementacin se llev a cabo en dos fases: I)
DescentralizacindeEmporchien10empresasportuariasyII)LicitacindeConcesiones
deFrentesdeAtraque.
Entre los periodos de 19982010 se implementaron dichas fases de modernizacin,
poniendo en marcha a diez empresas estatales autnomas, y se desarrollaron las
licitaciones de las terminales actualmente concesionadas en Valparaso, San Antonio y
TalcahuanoSan Vicente, seguidas por las licitaciones para Arica e Iquique, y
posteriormenteseempezaronagenerardiversostratadosdelibrecomercio,potenciando
losincrementosenlosvolmenes.Aunadoaestecrecimiento,histricamentetambines
posibleobservarunconstantecrecimientoenlaformacindeempresasmicro,pequeas
ymedianas(MIPYMES),sobretododetipofamiliar,quesehanmantenidoycrecidoenel
tiempo.Porejemplo,siconsideramosqueen1997existan522.106MIPYMEScontrastado
con un total de 786.940 enel 2010, observamos una tasa de crecimiento general de un
51%, lo cual se ha logrado con base en polticas estables en el tiempo que avalen la
inversinydesarrollodelasempresas.
Enestapocaseapreciauncrecimientosignificativoenlastasasdecontenedorizacina
nivel mundial, con una tendencia a dar un tratamiento integral al conjunto de procesos
delcualsonobjetolasmercancas,desdeelmomentoylugardesuproduccinhastaelde
suconsumo.Esteconjuntodeprocesos,enlosqueeltransporteensnoesmsqueun
eslabn,suelerecibirelnombredecadenalogstica,elcualinvolucraunamultiplicidad
de agentes, hacindolo bastante complejo. Esta complejidad aumenta, cuando
consideramos que a travs de un puerto fluye un gran nmero de diversas cadenas de
5
6
EnelAnexoIII.2sepresentaunaReseaHistricadelaModernizacindelSistemaAduaneroenChile.
Fuente:AutoridadNacionalPortuariadelPer.2011.
12
suministro, involucrando a una gran cantidad de actores no solo privados, sino tambin
pblicos puesto que al tratarse de cadenas logsticas globales, se hace imprescindible la
participacin del Estado como organismo fiscalizador y regulador. De esta manera,
terminales tanto martimas como terrestres han alcanzado un rol ms activo en las
cadenasdesuministro,ascomomayoresnivelesdeintegracinquevanmsalldesurol
convencionaldenodosdetransferenciademercancas.(RodrigueyNotteboom,2009).
La necesidad de crear mayores sinergias y coordinacin entre los diversos actores de la
cadena logstica portuaria, fomenta la conformacin de mesas pblicoprivadas en la
industria portuaria, denominadas comunidades portuarias. En el caso de Chile, dichas
comunidadescomienzanaemergerdurantelaltimadcada,partiendoconelPuertode
Valparaso en el 2004 que conform el Foro Logstico de Valparaso (FOLOVAP), cuyo
proyecto emblemtico consiste en la implementacin de la Zona de Extensin de
ActividadesLogsticas(ZEAL)yelaccesosuralpuerto.Posteriormente,enjuniodel2009
se conforma la Comunidad Portuaria de Arica (CPA), y recientemente, en octubre del
2010,laComunidadLogsticadelpuertodeSanAntonio(COLSA).
Durante el segundo trimestre del 2011 en los puertos de San Antonio y Valparaso se
presentaronlasofertasparalaconcesindelosdosespigones,dondeslohuboofertas
para el caso de San Antonio, adjudicando el Grupo Matte. El 6 de Noviembre de 2011,
toma control oficial Puerto Central, cuya concesin es a 20 aos y 250 millones en
inversiones.
En la actualidad, las cadenas logsticas globales tienen altos ndices de incertidumbre y
variabilidad en sus procesos, debido a la gran congestin en los puertos y accesos, el
creciente incremento de los costos de transporte de las mercaderas que se basa en el
petrleoy,financieramentehablando,elimportanterequerimientodecapitaldetrabajo.
Los esfuerzos de los exportadores van dirigidos a reducir los costos asociados a multas
aduaneras,pagosporelconceptodedemurrage,ydemorasenlaconfeccinyenvode
documentos, lo que ocasiona el atraso en la entrega de las mercaderas que intentan
ingresar y salir del pas. Mientras mayor sea la automatizacin y la alineacin entre los
diferentesparticipantesinvolucradosenelprocesodecomercioexterior,menoresvana
ser los errores en la confeccin de la documentacin, menores los retrasos y menores
problemaslogsticosqueloscompradoresyvendedoresdebernenfrentar,todoestose
traduceenlareduccindeloscostosdelacadenalogstica
Los costos inesperados, como las multas o pagos por retrasos en el sistema portuario,
hacenquelapreparacindelpresupuestoseamscompleja,lacadenalogsticamslarga
e incierta, contribuyendo a que el ciclo de conversin del circulante sea mayor debido
principalmente a los mayores costos en inventario invertidos para responder a la
demanda de forma eficaz. Dada esta variabilidad de las cadenas logsticas
transfronterizas, el hecho de contar con plataformas ebusiness que apoyan los
procedimientos de comercio exterior, presentan notables eficiencias en cuanto a los
tiempos necesarios para llevar a cabo los procedimientos, eliminando ciertas trabas, sin
descuidar los costos asociados, lo que deja de manifiesto el enorme potencial de la
13
transferenciaelectrnicadedocumentosydatosasociadasalasoperacionesdecomercio
exterior.
Finalmente, cabe destacar la existencia en estos ltimos aos, de indicadores
internacionalesquepermitenevaluareldesempeodelasnacionesendiversosmbitos,
tales como Doing Business y el Logistic Performance Index (LPI), estudios que son
peridicamenterealizadosporelBancoMundialparaevaluaryposicionarenunrankinga
lasnacionesparticipantes7.
Doing Business evala 10 variables sobre la facilidad que tiene una nacin para hacer
negocios.Enlaversindel2012recientementeemitida,ubicaaChileenellugar39entre
183economas,posicionndosecomoelpasconmejorndicedetodaLatinoamricayel
Caribe.Enlavariablereferidaalcomerciotransfronterizo,Chileseubicaenelcuartolugar
de Latinoamrica y el Caribe, tras Panam, Per y Mxico, con la posicin nmero 62 a
nivelmundial.ElestudioevidenciaqueChileeselpasquemstiempodemoraenrealizar
elproceso(21das)yunodelosquemenoscostostiene(795US$),despusdePanam.
Por otro lado, en los procedimientos asociados a la importacin, Chile es el pas de
menorescostosasociadosaesteproceso(795US$)entodaLatinoamricayelCaribe.
Los mayores costos en Chile estn asociados al transporte terrestre y los tiempos
prolongados para la preparacin de documentos, tanto para importacin como para
exportacin. Los buenos resultados globales de Chile demuestran la solidez del modelo
chilenodecomercioexterior,encuantoacostosyaccesoalaparticipacin,sinembargo
anpresentaineficienciaquesevendemostradasenlademoradelosprocedimientos.
El LPI es un ndice ms especializado que Doing Business, que para el ao 2010 ubica a
Chile en el lugar 49, tercero a nivel latinoamericano (despus de Brasil y Argentina), al
evaluar6dimensionesrelacionadasconlalogsticayelcomercioexterior.Enladimensin
Aduanas,Chileocupaelprimerlugardelcontinenteyel41anivelmundial,conloque
se observa madurez en el sistema aduanero chileno y que este modelo aduanero tiene
buenos resultados a nivel mundial, an con la existencia de una serie de ineficiencias y
trabasalafluidezdelcomercioexteriorquerequierenserabordadas.
Elmodeloportuarioydeserviciosasociadosaltransportemartimonohaestadoexento
de problemas en el ltimo tiempo8. En sendos pronunciamientos en 2006 y 2010
ejecutadosentrelaFiscalaEconmicayelTribunaldeLibreCompetencia,hanadvertidoy
verificado la importante integracin verticaly horizontal en la industria, con tres grupos
econmicosqueexplicanel70%delasoperacionesdecomercioexterior.
ElmodeloaduanerodeChilesebasaenelprincipiodelabuenaFe,soportadoenunactor
queresultaunapiezafundamentalparasubuendesempeo,queeselAgentedeAduana.
DeacuerdoconlaOrdenanzadeAduana,elAgentedeAduanaesunapersonanaturaly
nojurdica,locualgarantizaelcompromisopersonalantetodosuactuar,querecaeensu
persona y no en una empresa. Recientemente, en la 42 Asamblea de la Asociacin de
7
VerAnexoIVconunanlisisdetalladodelosndicesDoingBusinessyLPI.
8
VerAnexoVIconfallosespecficosporcolusineintervencinenprocesosdelicitacinValparasoySan
Antonio
14
AgentesProfesionalesdeAduanadelasAmricas,(Asapra)efectuadaenNoviembredel
2011, se asevera que La labor del despachante de Aduana es indispensable para la
actividadcomercialdelospases,yaqueasegurantantoalfiscocomoalosprivados,la
certeza jurdica que se requiere, y agilizan los procesos del Comercio Exterior. Esta
aseveracin por primera vez se da en una conferencia de este carcter. ASAPRA es un
ForoorganizadoenconjuntoconlaOMA(OrganizacinMundialdeAduanas),deaqula
importanciadeestaaseveracinpuestoquelaOMAeslamximaautoridadaduaneraen
elmundo(congregaa177pases),razndelagranimportanciaquetieneesteforo.
15
2.Losesfuerzospormodernizarelsector
Como ya se mencion anteriormente, han existido una serie de iniciativas para la

modernizacindelsistemaportuarioyfacilitacindelcomercioporpartedelEstado,de
lascualesacontinuacinseextraenlasconsideradasatingentesparaelpresentereporte.
2.1ProyectodeVentanillanicayreduccindepapeles.
Esunainiciativaquebuscalamodernizacindelsistemadetramitacindocumentalante
organismos fiscalizadores del estado, con el objetivo de la reduccin de papeles y as
simplificar los procesos y reducir costos logsticos. Los primeros intentos para esta
modernizacincomenzaronenel2001,conlacreacindelProyectoIsidora(Integracin
desistemasporInternetparaeldesarrollodelasoperacionesyregulacionesaduaneras),
el cual fue un programa creado por el Servicio Nacional de Aduanas que contempla la
transmisin electrnica de los manifiestos, el envo para las declaraciones de ingreso,
trnsito y salida de mercancas; interviniendo en este proceso de coordinacin las
compaas o empresas transportistas, los forwarder o promotores de carga, los agentes
denaves,losagentesdeaduana,losalmacenistas,lospuertosyaeropuertos,ademsde
los 16 servicios pblicos vinculados a los procesos de comercio exterior.Actualmente
ISIDORApermiteelenvoelectrnicodelasdeclaracionesdeimportacinyexportacin,y
latransmisinelectrnicadelosmanifiestosdecargaaunquesugradodeimplementacin
paralosdistintosmediosdetransporteseencuentraanendistintosgradosdeavance.
Duranteelao2003setrabajenlaAgendaDigital20052006,queentrelasiniciativas
propuestas consider el desarrollo de un sistema para integrar todos los servicios de
comercio exterior, con lo cual en el 2005 se present el proyecto Ventanilla nica de
Comercio Exterior, que se enmarc en el contexto del Gobierno Electrnico. Este
proyecto tena como objetivo que todas las tramitaciones para el comercio exterior se
puedan realizar electrnicamente, considerando un trabajo de coordinacin del Servicio
NacionaldeAduanasconotras7institucionesdelmbitopblico,lascualescumplencon
distintosrolesparalaautorizacin,controlyvisacindelasmercancas.Posteriormente,
dentro de la Agenda Digital 20072012, que tiene como meta implementar una
Ventanilla nica transaccional, en el ao 2008 se crea el Portal Informativo de
ComercioExteriorqueentregainformacin,principalmenteaPYMES,sobrelostrmites
quesedebenrealizarparaimportaroexportarmsde25milproductosylosrequisitos
quedebencumplirseantelasinstitucionespblicasqueparticipanenlosprocesosde
comercioexterior.
En el 2010, se crea la Comisin Asesora del Presidente de la Repblica para el

establecimiento del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX). Los resultados
esperadosdeestesistemasecentranenunafacilitacindelatramitacindocumentalde
despachos aduaneros ante los 19 servicios pblicos intervinientes en la cadena de
comercio exterior. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de licitacin pblica
internacionalparasuimplementacin,ascomolacreacindeunconsejodeusuarios.
16
Enresumen,elServicioNacionaldeAduanashasidoelentegubernamentalmsactivoen
cuanto a modernizacin de procedimiento y estndares tecnolgicos. Hoy exhibe una
serie de mejoras en el entorno de transmisin documental entre Agentes de Aduana,
AlmacenistasportuariosyTransportistasinternacionalesdecarga.
2.2PaneldeExpertosPortuariosSEP
En el ao 2008, el Sistema de Empresas Pblicas, ente controlador de las 10 empresas
portuarias creadas luego de EMPORCHI, present el Informe del Panel de Expertos
Portuarios donde se presenta un anlisis del Sistema Portuario Chileno y se plantean
algunas propuestas para mejorarlo mediante los esfuerzos pblicos, privados y mixtos
paraeldesarrollofuturodelsector.
Dado que la estrategia de desarrollo del pas est basada en un comercio exterior
principalmente exportador, el estudio evidencia la necesidad de eficientar las cadenas
logsticas y hacerlas sustentables y que operen bajo tarifas competitivas. Otro aspecto
fundamental es el sostenido incremento en los volmenes de comercio exterior, que
demanda una visin a largo plazo para evitar limitaciones a una expedita transferencia
portuariademercancas.Esasqueeldesafoesprofundizarlosnivelesdecompetitividad
de la cadena logstica, adems de que el estudio muestra tambin que las concesiones
portuarias han resultado exitosas, pero que es fundamental lograr incrementar la
eficiencia de la cadena logstica portuaria en Chile. Para esto se requiere de manera
urgente que los organismos estatales pertinentes, as como los usuarios involucrados se
coordinenparaintegrarseenlasdenominadasPlataformastipoVentanillanica,tanto
portuariascomodecomercioexterior.
Finalmentelapropuesta,enumeraunaseriedeprioridadesaincluirenunaAgendaCorta,
entrelosquedestaca,laeliminacindelarestriccinartificialalaubicacinespacialde
los almacenes extraportuarios, el reconocimiento aduanero de los freight forwarders,
reconocerelcontenedorcomounelementodetransporteynocomodemercancayla
aprobacin y publicacin del reglamento de transporte multimodal. Los integrantes del
panel de expertos lo conformaron Ronald Bown (ASOEX), Rodolfo Garca (Cmara
Martima y Portuaria A.G.), Aldo Signorelli (Gerente Empresa Portuaria Arica), Andrs
Rengifo(SistemadeEmpresasPblicas)yTeodoroWidowsky.
DelosplanteamientosdelPanel,elnicoavanceverificablealafechasonlosproyectos
dePortCommunitySystemsdelPuertodeARICA(PCSCPA)ylalicitacindelsistemade
SILCOMEXdelaempresaportuariaValparaso.9
2.3RecomendacionesparafortalecerPlataformaLogsticayTransporteCNIC.
Con el objetivo de presentar un anlisis descriptivo del desempeo del Cluster
Plataforma de Logstica y Transporte, as como una comparacin con el mbito
internacional, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovacin para la
www.cparica.cl,www.portvalparaiso.cl.
17
Competitividad present en Marzo del 2010 un documento como parte del trabajo de
anlisisdelaAgendadeInnovacinyCompetitividad20102020.
Entresusrecomendacionesparaeladecuadodesarrollodelcomerciointernacional,luego
deunexhaustivodiagnsticodelacadenalogsticanacional,seestablecenunaseriede
prioridades que orientan recomendaciones especficas, para las futuras polticas
nacionalesenelreaparadisminuirlabrechaencostologsticoconelpromediodepases
OCDE. En particular, podemos destacar las siguientes recomendaciones: aumentar la
eficiencia de la cadena logstica de Exportacin; reducir en a lo menos un da el tiempo
requeridoparalasexportaciones;proveerlascondicionesdeinfraestructura,regulaciny
tecnologas para el desarrollo de modelos de transporte intermodal; aumentar la
productividaddeltransportedecargamediantelaincorporacindelasmejoresprcticas
tcnicas y operativas de la industria, en los procesos de carga y descarga, y en la
conduccindetransportedecargadealtotonelaje;implementarprocesosdefiscalizacin
integradadelacargaparaexportacinysimplificarlostrmitesadministrativos,ascomo
laeliminacindeladocumentacinenpapeldelprocesoexportador;enfocarelmodode
transporte hacia el transporte de carga a travs de una reingeniera del negocio y
desarrollar un circuito logstico de contenedores en la macrozona central del pas que
permitaaumentarlacapacidaddeoperacinyalmacenamientodecontenedores.
Finalmente se destaca la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada que

permita definir la infraestructura de transporte incorporando explcitamente la
perspectivalogsticaymultimodaleneltransportedecarga,internoyexterno;generarlos
mecanismosdecolaboracinpblicaprivadaquepermitanidentificarlasregulacionesque
es necesario modificar y proyectos integrales que es necesario impulsar en el sector
privadoopblicoparamejorarlaeficiencialogstica;yporltimo,generarmecanismos
quepermitantenerunavisinintegralconfocoenlacompetitividad.
ElestudiodelCNICeselprimeroquepresentademaneraseriaytransversallosdesafos
deChilecomoPlataformadeServiciosLogsticos.Elaportemssignificativodelestudiose
vioreflejadoesteao conlaconformacindelConsejoNacionaldeLogsticaconvocado
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el apoyo inicial de CEPAL, el
cualpermitirabordarelrediseodelaspolticaspblicasdelsector.
2.4LaAgendadeImpulsoCompetitivo(AIC).
Es una iniciativa del gobierno de Chile, diseada para aumentar y mejorar la
competitividad,laproductividad,fomentarlainnovacinyelemprendimiento,yadems,
alograrunamayorigualdaddeoportunidades.LaAICfueelresultadode10mesesde
trabajo en donde 150 expertos plantearon 300 trabas a la competitividad,
principalmenteasociadasatrmitesburocrticosyproblemasdelibrecompetencia,entre
otros, las que fueron captadas en 50 acciones propuestas. Estas acciones involucran
cambioslegales,desarrollodenuevosprogramas,entreotrascosas,en15ministerios,el
sectorprivado,organizacionesgremialesyempresasdetodotamao.
18
En el mbito de la logstica y el transporte se presentaron 9 acciones tendientes a

promover la competencia y la eficiencia en la industria, mientras que en el mbito del
comercio exterior se presentaron 7 acciones con el fin de agilizar las tramitaciones y
facilitarelcomercio.
De estas medidas, 6 fueron cuestionadas (18, 23, 24, 25, 26 y 27) por importantes
sectoresrepresentativosdelaindustria,loqueprovocelcongelamientodeestashasta
surevisin,ennoviembredel2011.10
ElequipotcnicoPUCVpudoconstatarenterrenoenbaseasuparticipacinenmesasde
anlisis con los principales gremios afectados, una serie de pronunciamientos en lnea
contrariaalosobjetivosdelaAIC,entrelascualessedestacan:
Engeneral,laagendanocontempllaopinindelasprincipalesasociacionesde
importadoresyexportadores,ydelosactoresquerealizandemaneraefectivalos
serviciosderepresentacindocumentalytransportefsicodelasmercancas.
No se presentan argumentos slidos sobre diagnsticos serios en cuanto a la

realidad de los actuales estndares de eficiencia y costos reales de la cadena
logstica.Lainformacinincorporadaconposterioridadporlosactorespromotores
de la AIC tampoco son concluyentes y presentan falencias de carcter tcnico y
emprico.
Seevidenciaunmarcadosesgoalafacilitacindenegociossincontrapesofrentea
losusuariosfinalesdelcomercioexteriorysusrepresentantes,endondeseintenta
perpetuarunmodelodecadenadeserviciosquehoypresentaunaaltaintegracin
vertical y horizontal11, y que adems evidencia serios cuestionamientos incluso
legalesencuantoasumodalidaddecostosyabusodeposicindominante.
Tampoco contempla los potenciales efectos negativos que podran suscitarse

sobre el empleo en las ciudadespuerto al promover la centralizacin de
operacioneslogsticasconaltasexternalidadesnegativasenlaciudaddeSantiago.
10
11
VerAnexoVparaunadescripcinmsdetalladadelaAICylasmedidasbajoestudio.
FallodelTribunaldeLibreCompetenciaenelProcesodeLicitacionesportuarias20102011.
19
3.ResultadosdelosEstudiosTcnicossobrecompetitividaddelcomercio
exterior.
En esta seccin se presenta el resultado de un trabajo efectuado durante los meses de

agosto, septiembre y octubre del 2011. Como referencia general, se tom en
consideracin el estudio australiano Business Activity Harmonisation Study, BAHS12,
cuyo objetivo fue definir reas de oportunidad que permitan eficientar las operaciones
para la cadena logstica de carga contenedorizada del Puerto de Melbourne. Con la
referencia de este estudio, se trabaj bajo la siguiente metodologa, la cual est
estructuradaentresfases:
Fase I: Estudio Exploratorio. En esta fase se desarrollaron diversas entrevistas en

profundidad a expertos del rubro tales como consignatarios, agenciamiento aduanero,
liquidadoresdeseguros,puertos,transportistasdelargadistanciayporteadores.Adems,
sedesarrollarontalleresgrupales(focusgroup)paraelanlisisdelasproblemticasenla
logsticadelcomercioexterior,ademsdeunaverificacinenterrenosobredificultades
operativasenelmbitoportuarioyextraportuario.Enestaetapatambinseanalizaron
losestudiosyopinionesdeexpertosquefueronemitidospblicamenteentremayoyjulio
del2011posterioresallanzamientodelaAIC,entrelasqueprincipalmentesefocalizen
analizarlaopinindediversosgremiosdetransportistasyagentesdeaduana.
Fase II: Estudio Cualitativo. A partir del estudio exploratorio efectuado en la Fase I, se
dise una encuesta de percepcin para priorizar las problemticas detectadas e
identificaraquellosquemayorimpactotienenenlosgeneradoresdecarga(exportadores
eimportadores).Esimportantedestacarqueelestudiorealizadoesmsampliodeloque
semuestraenesteinforme,puestoqueseincorporaronotroselementosparahacerotros
anlisisdelaindustriadeagenciamientoaduanero.
FaseIII:EstudioCuantitativo.Enestafaseseanalizunamuestradetransaccionespara
analizar la estructura de costos y extra costos de los servicios en la cadena logstica de
comercio exterior. Este estudio tom como referencia un estudio peruano titulado
Estudio de Costos y Sobrecostos de la Cadena de Servicios Logsticos en los Terminales
Portuarios de Uso Pblico13, que se llev a cabo por el Consorcio Modernizacin
Portuaria, contratada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Este estudio se realiz
conelobjetivodedeterminarlosprocesosycuantificarcostosysobrecostosalosquese
enfrentan los dueos/consignatarios de la carga en la cadena logstica de comercio
exterior,correspondientealmbitoportuario.
12
Garth Paul, Business Activity Harmonisation Study, BAHS, (2005), Australia. Sitio web:
http://www.vflc.com.au/files/98ANO9NMWC/BAHS_overview.pdf
13
Consorcio Modernizacin Portuaria, (2011). Estudio de Costos y Sobrecostos de la Cadena de Servicios
Logsticos en los Terminales Portuarios de Uso Pblico, Per. Sitio Web:
http://www.apn.gob.pe/c/document_library/get_file?p_l_id=28267&folderId=1260007&name=DLFE
7733.pdf
20
Actualmenteseesthaciendounanlisisdeloscostoslogsticosdelacadenadecomercio
exteriorqueinvolucraelanlisisdelosdiferentesmodosdetransporte.Enparticularpara
esteinformesepresentaunanlisisdecargadeimportacincontenedorizadaapartirde
una muestra representativa de transacciones para de esta manera identificar algunos
extra costos y tener indicios de elementos que deben ser regulados para hacer ms
eficientelacadenalogsticadecomercioexterior.
Acontinuacinsepresentanloshallazgosencontradosenlosestudiosrealizadosdentro
delasFasesI,IIyIII.
3.1FaseI:EstudioExploratorio.Talleresconexpertosdelsector.
La fase exploratoria tiene como objetivo realizar una sntesis de las posiciones y
argumentos tcnicos, legales y prcticos emanados por los actores involucrados en la
provisin directa de servicios logsticos de comercio exterior, y que cuyos negocios se
veranpotencialmenteafectadosporlaimplementacindelasmedidasdelaAIC.
LavalideztcnicadesintetizarestosargumentosporpartedelequipoPUCV,vienedada
por la experiencia y vivencia en primera lnea de estos actores enfrentando las actuales
trabasydificultadesquedaadaexperimentanenlarelacincomercialyoperativacon
sus clientes y con operadores de gran tamao tales como navieras, agencias martimas,
puertos y depsito de contenedor, los que a su vez presentan importantes grados de
integracinverticalyhorizontal.
3.1.1Medida23.AlmacenesExtraportuarios.MsOpciones
Sedestacadelasopinionesyargumentosemitidos,losiguiente:
Los AEP son hoy una respuesta concreta de almacenamiento auxiliar para las
operacionesdelasterminalesportuariasdeValparaso,SanAntonioyotrasciudades
puerto del pas. En determinados momentos, pueden incrementar la capacidad
operativa de los puertos hasta en un 20%, liberando espacio valioso destinado a la
atencindeprestackingdecargadeexportacinyposterioratencindenaves.
Dadasucercanaconlospuertos,ylaescasacapacidadenciertoperiodosdetiempo
delasterminales,sonenlaprcticalamejoralternativacostoeficienteparaviabilizar
lasoperacionesdecomercioexteriorenelmodomartimo,yenlaactualidadtambin
enelmodocarretero(ExtraportuarioenLosAndes)
Este rol auxiliar de almacenamiento se ver cada vez ms requerido debido al

constantecrecimientodelacapacidaddelosbuquesdeatencindelacategoraPOST
PANAMAX, y que consultadas fuentes directas del transporte martimo, llegarn a la
costa oeste sudamericana buques de hasta 8.000 teus, que significarn con cada
recaladaunmovimientopromediode3.000a4.000unidadesdecontenedores.Este
movimiento requerir de cada espacio necesario dentro de la Terminal. Por ende,
evacuar de manera directa los contenedores, ya sea en trmite anticipado y
21
almacenamientotemporal(potencialusodelosAEP),pasaraserunavariableclave
paraviabilizarlacompetitividaddelsistemaportuarioregionalynacional.
Esmateriaenlaactualidad,porpartedelascomunidadesportuariasdeSanAntonioy
Arica,potenciarelperfeccionamientodesuszonasdeactividadeslogsticasportuarias
que incluyen los servicios de AEP, depsito de contenedores, service center, truck
centeryestacionesintermodalesdecarga.Laconcentracineconmicadeactividades
logsticas en un radio reducido como lo es en las ciudades puertos y sus parques
industriales,generansinergiascompetitivasquepuedenserdelamayorutilidadpara
elcomercioexteriorchileno.
Potenciar los servicios extraportuarios dotndolos de una nueva legislacin y

facilidades para la entrega de servicios de valor agregado a las cargas bajo rgimen
aduaneroespecial,sumadoalmejorusoyaccesoacentrosdetransportedecargay
corredores de transporte hacia los centros de consumo (Santiago, zona centrosur y
MERCOSUR),suenancomolosprincipalesdesafosderivadosdelactualdebateporsu
permanenciaenlasciudadespuerto.
Los argumentos en contra de la medida 23, y que se detallan en el anexo VII dan
cuenta de facilitar el aumento de la concentracin de actividades de comercio
exterior, logstica y transporte en la ciudad de Santiago, a solo 120 kilmetros de la
zonaportuaria.Estoreflejalanulaconcienciadelaautoridadydelospromotoresde
la AIC de las reales externalidades negativas que estara absorbiendo Santiago, y en
especial sus zonas perifricas, las cuales presentan los mayores ndices de
contaminacinambiental(PudahuelyCerroNaviapresentanlosmayoresproblemas),
altos niveles de congestin vial (Quilicura y Panamericana Norte en periodos punta
presentanlosmayoresproblemas)ypresionesparaelusodesuelohabitacional(Plan
Regulador Metropolitano, que amplo las hectreas urbanas en detrimento de las
industriales).
SumadoalospotencialesproblemasparaSantiago,sesumalacarenciadeestudios
serios que ejemplifiquen las bondades en costo para las cargas LCL o consolidadas,
operando desde los puertos, versus su operacin en Santiago. Al constatar que al
costooperativoseledebesumarelcostodesobrestockdecontenedoresenSantiago
y el traslado posteriormente vaco a los depsitos en ciudades puertos (donde
realmentelosnecesitanlasnavieras),laeventualeconomaoperativasetraduciraala
largaenmayoresextracostos,sobretodoparaaquellascargasquenotienendestino
Santiago (30%), y que necesariamente debern viajar muchos kilmetros para llegar
endefinitivaadestino.
3.1.2Medida24.TrmitesAduaneros.Mscompetencia
ElgobiernoylospromotoresdelaAICargumentanqueunadelasprincipalesfuentes
a la gran mayora de los problemas de eficiencia del comercio exterior, es la sola
existencia de una institucin denominada Agentes de Aduana, lo cuales seran
22
incapacesdeimprimirmayorcompetitividadalcomercioexterioryporendesedebe
liberalizarsurolparapermitirquepersonasjurdicasasumansusfunciones,enposde
laagilidaddelostrmitesylareduccindecostos.
El mercado de agentes de aduana estara lejos de evidenciar falta de competencia,

toda vez que su nmero y costo comparativo por sus servicios sealan competencia
perfecta, transparencia y regulacin en cuanto a estndares de trabajo y aplicacin
tcnicadeidoneidadparasalvaguardarelpatrimoniofiscalentodassusvariantes.
Adems, el foco de atencin y las crticas se sugiere mal fundadas, toda vez que la
funcinaduaneraintegradadelpas(querecaeenelServicioNacionaldeAduanayen
los auxiliares de la funcin aduanera) presenta los mejores estndares a nivel
latinoamericano,yunlugardestacadoanivelmundial.
Entrminosprcticos,lafuncinaduaneraintegradahapermitidoatenderdemanera
flexibleelaumentocrecientedelasoperacionesdecomercioexterior,apoyandoalos
puertos en la agilizacin de carga de trmite anticipado para las importaciones
(reduciendolapermanenciapromediodecontenedoresenlospuertos)
LosanlisistcnicosinternosquehanrealizadolosgremiosdeAgentesdeAduanason
una valiosa fuente de informacin para atacar los reales problemas de trabas y
extracostosdelcomercioexterior.
Existe consenso dentro de la Organizacin Mundial de Aduanas de fortalecer y

modernizarlafuncinauxiliardelosdespachantesdeaduana,apoyandoalosgremios
regionalesylocalesenlaimplementacindemejoresprcticasyanlisistcnicosque
permitan incrementar el valor competitivo de sus servicios, fortaleciendo los activos
nacionalesdeseguridadeingresosfiscales.
3.1.3Medida26.TransportistasMultimodales.NuevamodalidadLogstica
Sibienesciertoexisteunaleydetransportemultimodalnoreglamentada,subyacen
anunaseriedevacostcnicosencuantoasuvalidezycomplementariedadjurdica
conlasactualesleyesdetransportemodalylasquerigenenlaordenanzaaduanera
vigente.
Sumado a lo anterior, existen realidades muy diversas en cuanto a la adopcin de

leyes de transporte multimodal, desde aquellas en donde derechamente se han
descartado por carecer de valor real en un ambiente de eficiencia y modernidad de
leyes modales (Casos como Estados Unidos y Alemania), hasta aquellas en donde se
llevamsde10aosdeimplementadayquehaadolecidodeunaislamientomundial
y que prcticamente est en desuso (Caso de Colombia, donde slo un 2% de su
comercioexteriorseexplicaportransaccionesaduanerasmultimodales).
23
El camino lgico hacia el ofrecimiento de servicios que integren eficientemente

diversosmodosenlacadenadetransporte,yaseaenunrgimenderesponsabilidad
centralizada (OTM) o descentralizada (situacin actual), debera comenzar por un
mejoramiento de la infraestructura intermodal del pas, equiparando de manera
equitativa las distintas alternativas de servicios de transporte basados en el uso del
contenedor,yqueenelcontextonacionalanseestlejosdetenerdichosestndares
operativos.
Encomplementoaloanterior,elpanoramaactualdeprestacindeservicioslogsticos
exhibe importantes brechas en descoordinacin logstica, tramitacin gil e
intercambioelectrnicomasivodedatosentrelosactorespartcipesenlacadenade
servicios.
Finalmente, las actuales leyes modales en las cuales se debe sustentar toda ley
multimodal que se dice ser moderna, hoy no garantizar altos estndares operativos
entre sus miembros, exhibiendo serias falencias reconocidas por la misma autoridad
de Transporte, y que deben ser materia de trabajo previo a la reglamentacin del
transportemultimodal.
3.2FaseII:EstudioCualitativo.Encuestadepercepcindelasprincipalestrabasyextra
costosenlacadenalogsticadecomercioexterior.
Comoyasemencionpreviamente,apartirdelestudioexploratoriorealizadoatravsde
talleres grupales y entrevistas en profundidad, se identificaron diversas problemticas
comotrabasyextracostosqueafectanlaeficienciadelalogsticadelcomercioexterior,a
partir de las cuales se dise una encuesta de percepcin bajo la mirada del
representantedelacarga.Estosedetermindebidoaquelosagentesaduanalestienen
un papel independiente tanto de los organismos pblicos, como de los propios
importadores/exportadores,dandoasuncarcterneutralyobjetivoalestudio.Adems,
laencuestasedirigiaestosactoresdadasuexperienciayconocimientodelaoperatoria
en las tramitaciones y procedimientos de los procesos de comercio exterior. En total la
encuesta se envo a 225 agentes de aduana y estuvo abierta durante un periodo de 15
das,dentrodeloscualessetuvoun39%derespuestas.
Elobjetivodeesteinstrumentofuepriorizaryevaluardichasproblemticas,conbaseen
una priorizacin a travs de un ranking de las problemticas expuestas, y para aquellas
que resultaran ms importantes, se le solicit al encuestado hacer una evaluacin ms
detalladasobrelaocurrenciaeimpactosquetienenenlosgeneradoresdelacargayenel
proceso mismo de comercio exterior. Con lo anterior, se generaron pautas sobre los
aspectosquedeberanserfocode atencinparamejorarlaeficienciadelalogsticadel
comercioexterior.Acontinuacinsepresentandetallesdelosresultadosencontrados.
Esimportantedestacarqueparalapriorizacindelosactoresyproblemticasevaluadas
se estim un ndice de Priorizacin, con base en el cual se seleccionaron aquellos ms
significativos,quesondescritosacontinuacin.
24

3.2.1TrabasenlosprocesosdeComercioExterior
Enestaseccinsepresentanlosprincipalesactoresqueincidencontrabasenelcomercio
exterior,ascomolastrabasquefueronpriorizadasporlosencuestados.
ActoresquemayorimpactanenTrabasenelprocesodeimportacin
Las respuestas de los encuestados indican que el actor que mayor impacto tiene en el
proceso de importacin es el Freight Forwarder para los casos en los que el modo
utilizadoeselareoymartimo,yelrepresentantedeltransportistainternacionalparael
modo terrestre, seguido por el SAG. Otros actores que resultaron significativos son las
compaasnavierasyCourier.
ActoresquemayorimpactanenTrabasenelprocesodeexportacin
Las respuestas de los encuestados indican que el actor que mayor impacto tiene en los
procesosdeexportacinessimilaralcasodelasimportaciones,elFreightForwarderpara
los modos de transporte areo y martimo. Sin embargo, para el modo de transporte
terrestre,sesealaqueelactorquemssignificativoeselSAG,seguidoporeloperador
portuario.
Principalestrabasqueafectanlosprocesosdeimportacinyexportacin.
Detodaunalistadetrabas,aquellasqueresultaronprioritariasyconmayorimpactose
listanenlasiguientetabla,divididasporactor:
Tabla3.1Principalestrabasqueincidenenlosprocesosdeimportacinyexportacin
ACTOR
TRABAS
ADUANA
Trmitedesolicitudesespecialespocoexpedito.
Demoraenlaliberacindelascarpetasenaforosdocumentalesdetrmitesanticipados.
Tiempolimitadoparaefectuarlosaforosdocumentalesantesdelhorariodelasvisacionespara
laentregadecargafsicaenlostrmitesanticipadosdeDINmartimas,ocasionandoqueel
contenedorincurraencostosdealmacenajedenopoderefectuarseeltrmite.
SERVICIO
Falenciasencuantoahorariosdeatencin,ademsdeexcesivasdemorasparalosserviciosde
NACIONAL inspeccionesytramitacindecertificaciones.
DESALUD Demorasenlaemisindecertificadosdedestinacinaduanera,resolucionesdeusoy
consumo.
EmisindeCDAmanualporfaltadetransmisinelectrnicaenalgunospuertoslocualproduce
demorasenlaentregadeladocumentacin.
SERNAPESCAHorariodeatencinlimitado,puestoquepermiterealizartramitacioneshastalas14hrs.
Problemasconlasguasdedespachoparaelingresoyretirodecargaazonaprimaria,puesto
queparatramitarelNEPPEXseexigeenformaperentorialaGuadeDespachovisadapor
Sernapescaenorigen.
SAG
Falenciasenhorarios,costos yprocedimientos
Demorasydesordenesenfacturacin
DemorasenlacertificacinCDA
FaltadeentregainmediatadenumeracinCDAcargas18.164
CMARADE
COMERCIO Complejidadtcnicadeltrmitedecertificado
25
NAVIERAS
RestriccindeHorariosylugardeatencindeoficinasdeNavieras
Retrasosenlaemisindelconocimientodeembarquemartimo(B/L)delNaviero/Agencia
Navieracausadospordemorasenlarecepcindedocumentosdeorigenaoficinasdel
Naviero/AgenteNaviero
Retrasoenentregadefacturas
FREIGHT
DemorasenlaaclaracindeManifiestosmartimosanteaduana.
FORWARDERDemoraenretirodeGuaArea
Retrasoenentregadefacturas
COURIER
DemoraparaelretirodeGuasAreas(AWB),dondeademseldocumentodebeserendosado
porelclientequeenmuchasocasionesnoseencuentraenSantiago.
RECINTOSDE
DEPSITOS
ADUANEROS Retrasoenentregadefacturas
PUERTO
TERRESTRE Faltadeinfraestructuraenpasosfronterizosymejorarlosprocedimientos
TRANSPORTEEndosodelMandatoparainternacindemercancasalagentedeaduanarequierefirmaal
TERRESTRE dorsodelconsignatario,ocasionandodemorasdebidoaquelosinvolucradosnoseencuentran
enelmismolugar.
Fuente:ElaboracinPropia.
En la tabla anterior se puede observar que en general, existen demoras en las

tramitaciones ante diversos organismos fiscalizadores, y por otra parte retrasos en la
entregas de facturas, requerimientos que implican firma del consignatario que
generalmentenoseencuentraenelmismolugar,implicandounesfuerzosignificativoy
prdidadetiempo.
Dado que tanto en los procesos de importacin como exportacin, se indic que los
actores ms significativos son el Freight Forwarder y el SAG, la prioridad es abordar las
trabasqueseindicanparaestosactores.Enelcasodelosfreightforwarders,lastrabas
tienenquevercondemorasyretrasosenlaentregadedocumentosytramitaciones,lo
cualesunproblemaquerequiereanalizarsusprocesosparadeterminarlacausadeesos
retrasos, si es por el mismo actor o estn involucrados otros aspectos necesarios a ser
mejorados.
EnelcasodelSAG,lasprincipalestrabassealadastambintienenquevercondemorasy
retrasos en las tramitaciones, as como falencias en los horarios y costos, por lo que se
requiere realizar un anlisis de sus causas y estudiar si la capacidad actual de este
organismo es suficiente para atender los incrementos actuales y que se esperan en los
volmenes de comercio exterior. Con el resto de organismos fiscalizadores, las trabas
priorizadastambinimplicandemorasenlastramitaciones,requisitosqueponentrabasa
laagilidadenlosprocedimientosyfaltadetolerancia.Porloanterior,esnecesariorealizar
estudios a profundidad de los procesos y establecer mecanismos que faciliten los
procedimientosinvolucradosymejorarlacalidadenelservicioalosusuarios.
Enelcasodeltransporteterrestre,lomssignificativoeselrequerimientodelafirmadel
consignatarioparaendosarelmandatodeinternacindelamercanca.Anteserequiere
un rediseo de este procedimiento de manera que se garantice la legitimidad de estas
26
operacionessinrequerirlafirmadelconsignatarioparaelendoso.Lomismoparaelcaso
delostrmitesrequeridosporlosCourierparaelcasodeltransporteareo.
Comoseobservaenlatablaanterior,lamayorpartedelastrabaslistadastienenquever
con un rediseo y mejoramiento de los procesos, lo cual va de la mano con el uso de
tecnologa de apoyo para agilizar los procesos que involucran a diversos actores y
procedimientos.Losretrasosencadaunodeellosensuconjuntovanincrementandolos
tiempos y costos para la importacin y exportacin de mercancas, amplificando sus
efectosalolargodelacadenalogstica.Adems,esnecesariogarantizarunaregulacin
delosserviciosofrecidosporlosactoresprivados,demaneraquegaranticenagilidaden
susprocesos.
3.2.2SobreCostosenlosprocesosdeComercioExterior
En esta seccin se presentan los principales actores que inciden con sobre costos en el
comercioexterior,ascomolossobrecostosquefueronpriorizadosporlosencuestados.
Actores de mayor impacto en la generacin de extra costos en el proceso de

importacin.
Enestaseccinsepresentanlosactoresquefueronsealadosconmayorimpactoenla
generacin de extra costos para los procesos de importacin. Para los modos de
transporte areo y martimo, el Freight Forwarder es el de mayor impacto, y se seala
comoelmssignificativoporencimadelrestodeotrosactoresmencionados.Enelcaso
deltransporteterrestre,eloperadorportuarioylosrecintosdedepsitosaduanerosson
losmssignificativos.
Actores de mayor impacto en la generacin de extra costos en el proceso de

exportacin.
En el caso del proceso de exportacin, los actores que se sealaron con mayor impacto
para el modo de transporte areo es el Freight Forwarder, con un impacto mucho ms
significativoqueelrestodeactoressealados.Porotroladoparaelmododetransporte
martimo la compaa naviera y el Freight Forwarder son los dos ms significativos,
mientras que para el transporte terrestre se seala al operador portuario como ms
importante,yotroquedestacaenmenorgradoeselRecintodeDepsitoAduanero.
Principalesextracostosgeneradosenlosprocesosdeimportacinyexportacin.
Comoseobservenlasseccionesanteriores,unodelosactoresmssignificativosenla
generacin de extra costos es el Freight Forwarder, seguido por la compaa naviera,
operadorportuarioyelrecintodedepsitoaduanero.
Anteunalistadeextracostosqueseproporcionalosencuestadosdivididapormodode
transporte, se les pidi que priorizaran aquellos que fueran ms relevantes y que
realizaran una evaluacin ms detallada en cuanto a los impactos generados en los
procesos y hacia el importador/exportador. De esta lista, se identificaron los siguientes
extracostosmsrelevantes:
27
Tabla3.2.Principalesextracostosgeneradosenlosprocesosdeimportacinyexportacin
ACTOR
TRABAS
FREIGHT
FORWARDER
RECINTOSDE
DEPSITOS
ADUANEROS
Aplicacindecobrosarbitrariosporserviciosdecomercioexterior
Cobrodetarifasporalmacenajeatodaslascargasdeimportacinquearribanalpasaunque
seandetrmiteanticipadoporpartedelosrecintosdedepsitoaduaneroenaeropuertos
internacionales.
COURIER
AEROPUERTO Tarifasdealmacenajeexcesivasenaeropuertosinternacionales.
AGENCIA
NAVIERA/
ExigenciaNormativadelCanjedelB/Lporpartedelosagentesdeaduanaparael
LINEA
Naviero/AgenciaNavieraenlasimportaciones,previoalatramitacindedocumentos
NAVIERA
aduaneros,generandocostosadicionales.
Creacinunilateraldenuevoscostosenoperacionestradicionalesdeusodecontenedores
ALMACENISTA Cobrosdiscriminatoriodealmacenajeencargadetrmiteanticipado
PUERTO
TERRESTRE Altocostodeterminalportuarioporinspeccindeservicio.
TRANSPORTE Costosdealmacenajeentransportecompartidosinponderarelplazoenqueestuvola
TERRESTRE documentacinlistadecadaimportador.
ImposicindetrmitedeEndosodelconocimientodeembarquedeImportacinporpartedel
consignatario,generandocostosextrasparapoderrealizarlo.
Comosepuedeobservarenlatablaanterior,unodelosextracostossealadosqueincide
envariosactoreseslaaplicacindecobrosarbitrarios.Porotraparte,sehacereferencia
tambin a altos costos de almacenaje y por inspeccin en terminal terrestre, as como
nuevos costos en operaciones tradicionales por uso de contenedores por parte de las
navieras. Otro problema observado es la exigencia normativa de canje del BL para el
naviero/agencia naviera en los procesos de importacin, previo a la tramitacin de
documentos aduaneros, generando costos adicionales. Tambin destaca la existencia de
cobrosdiscriminatoriosdealmacenajeencargadetrmiteanticipado
DadoquesesealanteriormentequeunodelosactoresdemayorimpactoeselFreight
Forwarderylascompaasnavieras,esrelevantehacerunanlisisdetalladodeloscostos
relacionados con estos actores para establecer los mecanismos necesarios para su
correctaregulacin.Alrespecto,paraesteestudiosepresentaenlasiguienteseccin,los
resultadosdeunanlisispreliminarparaestospuntossealados.
3.2.3ImpactosenPatrimonioNacionalyEfectosdelTransporteMultimodal.
Finalmente se cuestion acerca de los elementos del Patrimonio Nacional que
mayormente se veran afectados al implementar las medidas de la AIC, los cuales
resultaronserelimpuestoalvaloragregado,lasrecaudacionesporconceptodearanceles,
eltrficodedrogasysustanciasprohibidasylacorrectaaplicacindenormasytratados
de libre comercio. Lo anterior se debe a que ante la habilitacin de otros actores para
28
realizarlasfuncionesdeunagentedeaduana,seestimaqueexistiraunmenorcontroly
mayoresprobabilidadesdeerrores,impactandofuertementealPatrimonioNacional.Es
por ello que se vuelve imprescindible una revisin de la normativa actual y crear las
institucionesyestructurasnecesariasconuna visindelargoplazo,antesdehacereste
tipodecambios.
Sobre los efectos que involucrara una habilitacin e implementacin del Transporte
MultimodalconlaactualestructuradeChilesemencioncomorelevantelageneracin
deunacompetenciapocotransparentefrentealafaltadecontrolenelcumplimientode
normas de transportistas, as como un aumento de riesgos tributarios, fitozoosanitarios,
sanitarios e impacto en la seguridad nacional. Un tercer elemento que tambin se
considerasucederaesunamayorconcentracinoligoplicadelcomercioexterior,locual
sereflejaraenunaumentodecostoslogsticosparalosusuariosdelcomercioexterior.
3.3FaseIII:EstudioCuantitativo.AnlisisdelaEstructuradeCostosydeteccindesobre
costosenlacadenadeservicioslogsticosdecomercioexterior.
Enestaseccinsepresentanlosprincipaleshallazgosdetectadosduranteelanlisisdela
estructuradeloscobrosqueserealizanenlosprocesosdecomercioexterior.Esteestudio
tienelossiguientesobjetivos:
Evaluacinde los precios de mercados en los distintos servicios ofrecidos in land

porlosoperadoresportuarios.
Determinacindelaestructurageneraldecostosdelacadenalogstica.
Paraestoseanalizunamuestrade441transaccionesdeimportacin,caracterizadaspor
susdocumentostalescomoconocimientodeembarque(B/L),facturadeagentedenave,
factura de depsito aduanero, y factura freightforwarder. Los datos se clasificaron por
origenydestinodelacarga,tipodepago(collectoprepaid)ytipodecarga(FCLLCL).
Apartirdelastarifasmediasobtenidasenestastransacciones,seconsideruncasobase
concondicionesdeoperacinfsicaydocumentalptimas,paraluegocontrastarlascon
respectoaalgunasvariantesquesoncomunesbajoescenariosmenosoptimistasperoque
muyhabitualesenlacadenadelogsticadecomercioexterior.
3.3.1Hallazgosdetectadosenelestudiodelamuestradetransacciones.
Enestaseccinsepresentanloshallazgosdetectados,loscualesfueronvalidadosporun
grupo de expertos de agentes de aduana como representantes de los consignatarios y
representantesdetransportistas:
1. Diferenciassignificativasenloscobrosdelosserviciosportuariosyextraportuarios
en caso deflete prepaid respectoal collect. Cargas Tipo LCL (Less than a container
load)
Existeunaumentodeun64%enlosmontosdelosserviciosportuariosyextraportuarios
encasosdefleteprepaidrespectoaloscollectenlascargastipoLCL,debidoaqueelflete
29
tipo prepaid est negociado por el proveedor de origen, por lo que el consignatario
(importador)notieneopcindeelegirelproveedordeservicio,pasandoaseruncliente
cautivodelanavieraoelfreightforwarder(FFW).Loanteriorseobservalrealizarun
anlisis de las transacciones para 4 casos de referencia: i) caso base considerando una
importacindeAsia,gestionadaconunFFW,ii)casoalmacenajequeindicaquelacarga
del caso base debe ser almacenada en los recintos de depsito aduanero, ii) caso
inspeccin que considera los costos de inspeccin ms el caso bsico y por ltimo iv) la
combinacindeestosdosltimoscasos.Apartirdeesteanlisisseestimparalosdos
tipos de fletes, prepaid y collect, se estim en cada caso estudiado, el porcentaje que
representaba del valor del flete el cobro de los servicios portuarios y extraportuarios,
comosemuestraenlasiguientetabla.Esdeciralcompararambosvaloresdelcasobase,
seobtienequeelcostototalporlosserviciosinlandesun64%msaltoenlosfletesdel
tipoprepaidquecuandoelfleteesdeltipocollect.
Tabla3.3ResumenCasosHipotticosLCL(USD).
Fuente:ElaboracinPropia
Enlasiguientetablaserealizaelmismoejercicioanterior,peroconsiderandolacargade
tipoFCL(Fullcontainerload).Enestecaso,seobservaunadiferenciade16%entrelos
cobros para el flete prepaid por sobre el flete collect, es decir nuevamente mayor que
cuandoelfletehasidopagadoenorigen,talcomoseexplicaenelprrafoanterior.
Tabla3.4ResumenCasosFCL(USD)
30
2. GranvariedaddeservicioscobradosporlosFreightForwarders.
En la documentacin revisada, 441 transacciones, existe una gran variedad de servicios
(23encontrados),algunosconocidosyotrosnoconocidostalescomoelCCCFee,queson
cobradosporlasempresasFFW.Esporelloquenosepudoapreciarclaridadenlafactura
sobrelosserviciosquefueronprestadosyeldetallecorrespondiente.Loanteriorprovoca
queelclientefinalpercibalasoperacionesdecomercioexteriorcomounacajanegra,
especialmenteenlosserviciosprepaid.Algunosdeestosserviciosson:
Handling
Inland
Desconsolidacin
THC(TerminalHandlingCharge)
EmisinB/L
AperturadeManifiesto
Bunker(CombustibleMartimo)
OTC(Overthecounter)
Porteo
GastosOperativos
CCCFee
CollectionFee
3. Excesivavaloracindeldlaryarbitrariafijacindeltipodecambio
Seobservaunafijacinarbitrariadeltipodecambiodeldlar,conunaexcesivavaloracin
deldlarsobreloobservadoalafechacorrespondienteporpartedealgunasempresas
delrubrodeagenciamientonavieroyfreightforwarders.Debidoaquelastarifasestnen
dlaresunaumentoenlatarifade23%enpromedio,llevaaunaumentotarifarioenla
misma proporcin, tal como se aprecia en la tabla 4, donde se muestran los valores
promedio, mnimo, mximo y moda de las tasas de cambio utilizadas por los freight
forwarders y el porcentaje por sobre el promedio del tipo de cambio observado y
aduaneroenlasfechacorrespondientealaemisindelosdocumentosanalizados(meses
dejulioyagosto).Sedebetambinsealarqueexistieronsituacionesenlasqueelfreight
forwarder fij una tarifa 48% por encima del valor observado por el mercado. Al
considerarlamuestratotaldefreightforwardersquedisponainformacinsobreeltipo
decambioutilizado(39FFW),msdel87%presentabaunvalordeltipodecambiomayor
aldeldlarobservado.
Tabla3.5ComparacindelTipodeCambioUtilizado(USD).
31

4. Faltadetransparenciaentarifasdelosalmacenistasextraportuarios
An cuando la legislacin actual respecto a las tarifas (art 24. Decreto hacienda 1114)
indicaquelosalmacenistasdebencumplirconlaobligacindedarlesdebidapublicidady
aplicarlasconrespectoalageneralidaddesususuarios,notodoslosextraportuarioslas
publicitanensupginawebsinosoloenlaventanilladeatencinalpblicoolasenvan
previasolicitud,comoesenelcasode3delos8extraportuariosdelaregin,loqueno
facilitalatransparenciadelmercado.
5. Diferencia significativa en costos de almacenamiento entre terminales de San

AntonioyValparaso.
De acuerdo con las tarifas de almacenamientopara un contenedor de20publicadas en
lasTerminalesConcesionadasdelPuertodeSanAntonio(SAI)yelPuertodeValparaso
(VAP),elcostodelalmacenamientoenVAP(TerminalPacficoSur,TPS)es1,2vecesms
alto con respecto al mismo servicio en SAI (San Antonio Internacional, STI), tal como se
muestra en la siguiente figura, en donde se grafica una muestra de las tarifas de
almacenamientoenfuncindeltiempo.Ntesequeelgrficotienehastaelda90yaque
despusdestelasmercancassonretenidasporAduanaparasuposteriorremate.
Figura3.1CostosdeAlmacenajediarioenlosterminalesdeVAPySAI.
Fuente:ElaboracinPropiaenbaseainformacinpublicadaenwww.sti.clywww.tps.cl.
6. Altavariabilidadeneldesglosedecobrosfacturadospormismosserviciosporparte
delosFreightForwarders.CasoCargaFCL.
En el desglose de cobros facturados por los FFW, en la muestra analizada, se aprecian
diferenciasporserviciosparacargasFCLdeigualttulo,quealcanzanrdenesdemagnitud
promediode14 vecesentreelvalordelserviciomscarorespecto delmseconmico.
Esto debido a la poca informacin y detalle de la naturaleza y alcance de los servicios
facturados,loqueesunreflejodelbajoniveldetransparenciadelmercadoengeneral.
32

En la siguiente tabla se muestra el valor promedio, mnimo, mximo y la desviacin
estndar para los servicios tpicos facturados por los FFW para la carga full (contenedor
completo) ingresada a travs de los puertos de Valparaso y San Antonio. Esta permite
comparar la gran diferencia que existe para un mismo servicio ofrecido a la carga para
cadapuertodearribo.
Tabla3.6Cobrostpicos(porcontenedor)paracargaFCLdelosFFWporVAPySAI.
7. AltavariabilidadencobrosfacturadospormismosserviciosporpartedelosFreight
Forwarders.CasoCargaFCL.
En el desglose de cobros facturados por los FFW, en la muestra analizada, se aprecian
diferenciasporserviciosparacargasLCLdeigualttulo,quealcanzanrdenesdemagnitud
promediode23 vecesentreelvalordelserviciomscarorespecto delmseconmico.
Esto debido a la poca informacin y detalle de la naturaleza y alcance de los servicios
facturados,loqueesunreflejodelbajoniveldetransparenciadelmercadoengeneral.
En la siguiente tabla se muestra el valor promedio, mnimo, mximo y la desviacin
estndarparalosserviciostpicosfacturadosporlosFFWparalacargaconsolidada(LCL)
ingresadaatravsdelospuertosdeValparasoySanAntonio.Estapermitecompararla
grandiferenciaqueexisteparaunmismoservicioofrecidoalacargaparacadapuertode
arribo.
33
Tabla3.7Cobrostpicos(porcontenedor)paracargaLCLdelosFFWporVAPySAI.
8. Baja variabilidad en cobros facturados por mismos servicios por parte de las
AgenciasdeNaveylasNavieras.
Se observa muy poca variabilidad en los cobros por el servicio tpico facturado por los
AgentesdeNave(GateIn),entornoa1,5veces,talcomoseapreciaenlasiguientetabla.
Adems,loscobroscorrespondientesestnpublicadosyespecificadosenlossitioswebde
lascompaasoanunciados,especialmentecuandopresentanalgncambio.
Tabla3.8CobrostpicosporserviciosdeAgentedeNaveparacontenedoresde20`y40`.
34

9. CompaasNavierassolicitanelpagoporserviciosnonegociablesyquereemplazan
elpagodelseguroquegarantizaelcontenedor.
Los valores de los seguros por garanta del contenedor, que son requeridos por los
agentesdenaveanombredelaspropiascompaasnavieras,presentandiferenciastanto
en el valor, como en la forma que son solicitados. Lo anterior se ve potenciado por el
hecho de que algunas compaas navieras solicitan el pago de otros servicios (cleaning
charge, control de sello, etc.) en lugar del seguro, sin dar pauta a cualquier negociacin
por parte del cliente. Tal como se observa en la siguiente tabla, la Compaa Naviera
ChinaChippingporejemplo,liberadelseguroquegarantizauncontenedorasusclientes,
pero exige tres cobros adicionales que son Control de Sello, Container Administration
ChargeyContainerCleaningCharge.Ademsofrececoberturassimilaresaunsegurode
garantadeuncontenedor(daos,lavado,etc),pagandodichosserviciosrequeridos.
En la actualidad hay compaas navieras que requieren un seguro (ofrecido por
Compaasdesegurotradicionales),otrasquetienensuspropiosserviciosalternativosal
seguro y otras que requieren una combinacin de ambos (ver la siguiente tabla), no
existiendo una estandarizacin al respecto y lo que aumenta los costos de las
importaciones.
Tabla3.9SeguroyServiciosAlternativosalapolizaparauncontenedorde20`.
10. CobrosArbitrariosquesonfacturadosalclienteenterminalesy/oextraportuarios.
Existen algunos cobros que no son universales en la industria, tales como el
Adm/Serv/Extraportuarios facturados por algunos extraportuarios o el del Cargo por
SeguridadISPScobradoporPuertoLirqun,quearbitrariamenteesfacturadoperoque
nopuedesercuestionadoporelclientefinal.
11. Imposicindecondicionesdeoperacinporpartedenavierasyterminales.
LascondicionesdeoperacinsonpuestasporlasNavierasyterminales,loqueserefleja
en los tarifarios de laspropias compaas, conmultas, en caso de incumplimientos, que
deben ser absorbidos por Agentes de Aduana, Transportistas o incluso el propio cliente
35
final, pero que no son garantizadas (salvo STI Mx. 60 min. dentro terminal) por los
serviciosprestados.
12. Altaconcentracindelasnavierasenelmercadolocal.
Existen8empresasnavierasqueconcentranel81%delastransaccionesrevisadasenlas
muestra,loqueesunreflejodelaconcentracindelmercado,talcomoseobservaenla
siguientetabla.
Tabla3.10EmpresasdeTransporteMartimoporNmerodetransacciones.
Fuente:RankingdeElaboracinpropia,conbaseinformacindelaCmara
Aduanera,2010
13. Cobrosporserviciosenorigenquesoncargadosalconsignatariofinaldelacarga.
Algunos servicios facturados se refieren a tems de gasto realizados en origen como
correccin de B/L, Bunker o Local Handling , pero que en los casos observados son
cobrados al consignatario final de la carga, lo que requiere investigar con mayor detalle
dichastransacciones.
14. Cobrosconfacilidadesdecrditosonofrecidossoloportransportistasyagentesde
aduana.
DelosprincipalescobrosenlacadenadeimportacinInland,losTransportistasyAgentes
deAduanasonlosnicosqueofrecencrditoasusclientes,loqueimplicalanecesidadde
mayorcapitaldetrabajoparapodercubrirelrestodeloscobrosincurridos.Estoseagrava
36
cuandoseconsideranlasempresaspyme.Enlasiguientetablasepresentanlosservicios
principalesconsusrespectivosproveedoresyactoresalosquelescorresponderealizarel
pago,ascomolaformadepagoyelplazootorgadopararealizarelmismo.
Tabla3.11FormasdePagodelosActoresdelamuestra.
3.3.2Anlisisdecasos
En esta seccin se presenta un anlisis de diversos casos tpicos para ilustrar todas las
operaciones, documentos y costos de la cadena logstica, tomando en consideracin un
casobasequesedetallaacontinuacinysituacionesalternativasalcasobasequereflejan
eventualidadesenlaoperativa.
CasoBase
Este caso ilustra una condicin en trminos ptimos es decir, que no ocurren
eventualidades negativas que pudieran afectar el proceso. En particular, con la
informacinquefuerelevadaenlaseccinanterior,sehizounanlisisdeloscostosdela
cadenalogsticadeimportacionesparaelcasodeunacargaFullContainerLoad,desdeel
arribodelacargahastasuentregaenlabodegadelimportadorcomosemuestraenla
siguientefigura,endondeesposibleapreciarquenobajolacondicindequenoexiste
ninguna variacin negativa que afecte la carga, el costo para desaduanar una carga del
puerto,transportarlavaterrestreaSantiagoydevolverelcontenedoreneldepsitodel
puertoesde966USD(gastoInland).SiseconsideraraunfletedeorigenAsiaestemonto
equivaleaun53%dedichoflete(1.828USD)
37
Figura3.2CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoBase.
CasosconEventualidadesOperativas
ApartirdelcasobaseanteriordeunacargaFullContainerLoad,enlasiguientefigurailustrauncasohabitualenelqueexisten
eventualidades operativas tales como retrasos en 1 a 3 das dentro de una etapa, que son producto de la ineficiencia o
requerimientosparticularesdelacarga.Comoseapreciaenlasiguientefigura,estaseventualidadestienenunaltoimpactoen
loscostostotales,ascomoenlostiemposdedesaduanamientoytransporteterrestre.Estopermiteobservarlavulnerabilidad
quepresentaelsistemaantelasvariacionesenlosprocesos,loscualessesonintervenidosporunagrancantidaddeactoresy
procedimientos,implicandoqueestetipodeeventualidadesresultehabitual.
38
Figura3.3CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoconEventualidadesOperativas1
EnlasiguientefigurasepresentaotrocasoconeventualidadesenelqueesposibleapreciarqueloscostosInlandsubena2076
USD,representandomsdeldobledelcasobase,einclusivellegandoarepresentarunmontomsaltoqueunfletedeAsia
Chile.Estodebidoalosextracostosquesepresentanenestecaso,porefectodelavariabilidaddelsistema.
39
Figura3.4CadenaLogsticadeImportacinFCL:CasoconEventualidadesOperativas2.
40
4.ConclusionesyRecomendacionesparaimpulsarlacompetitividaddel
sector.
Esteapartadoseestructuraentrespartes.Laprimerahacereferenciaalcontextoyfoco
de atencin de las operaciones de comercio exterior que son ms representativas para
medirelimpactorealdelasmedidasprocompetitividad.Lasegundarealizaunresumen
deloshallazgosyconclusionesdelosestudiosexploratorio,cualitativoycuantitativode
competitividad del comercio exterior, para finalmente en la tercera parte desplegar los
argumentosyrecomendacionesparalaaccinenlosmbitosdecorto,medianoylargo
plazo.
4.1EstructuraEconmicadelacadenalogsticadecomercioexterior
A modo de facilitar la comprensin econmica de los hallazgos e impactos de las
propuestas de intervencin a sugerir, es necesario consensuar un lenguaje simple en
torno a los grandes nmeros que ejemplifican nuestro comercio exterior. Para ello se
proponefocalizarelanlisisenelcomercioexteriorvamartima,tantodeimportaciny
exportacinyenparticularelsegmentodecargasdetipogeneralyfrigorizada,talcomo
sepresentaenlatablasiguiente.
Tabla4.1Caracterizacindecargageneralyfrigorizadaenelcomercioexterior2010.
Operacin
Representatividad Representatividad ValorCargaGeneraly
VolumenCarga
Comex
deCargaGeneraly deCargaGeneraly
Frigorizada
GeneralyFrigorizada
Frigorizadaenel
Frigorizada
(Ton)
(USDFOB)
total
(Envolumen
(EnvalorFOB)
Toneladas)
Exportacin
67,8%
35,7%
45.520.372.000
17.745.038
Importacin
74,6%
22,3%
25.105.044.000
9.283.531
Fuente:DIRECTEMAR2011.
Delatablaanterioresposibleobservarlosiguiente:
Lacargageneralyfrigorizadadeexportacineimportacinrepresentaenpromedioel
70%denuestrocomercioexteriorenvalor(USD)yun30%envolumen(Toneladas)
Se hace notar que el 70% restante de carga en volumen es principalmente graneles

slidos (minerales, granos, etc.), lquidos (hidrocarburos, petrleos, qumicos, etc.) y
que en su gran mayora utiliza instalaciones portuarias privadas y una logstica muy
dedicadayespecializada.Adems,noparticipanpymesdecomercioexterioreneste
tipodetransacciones.
Laadministracinlogsticadelacargageneralyfrigorizadareflejafielmentelaseriede
desafosquetieneelcomercioexteriorencuantoalacompetitividaddelosservicios
deinfraestructuradeltransporte(puertos),losserviciosdeagenciamientoylogstica,y
laagilizacinaduaneraydefiscalizacinalcomercioexterioryeltransporte.
41
En trminos agregados, la movilizacin de esta carga puede ser equivalente a

movilizar2millonesdecontenedoresllenos14,locualestensintonaconlosactuales
3 millones de contenedores movilizados por puertos chilenos. El milln de
contenedoresfaltantessepuedeatribuiralaactualimportanciadeloscontenedores
vacos,queexplican1/3delosmovimientostotalesdeunpuerto.
Complementandoloanterior,seestimaqueelvalorizadodeuncontenedortipoenel
comercio exterior chileno es de USD 40,000 dlares15. Este dato ser relevante para
comparar los costos logsticos, ya sea entre si (proporciones internas) como en
comparativaalvalordelbiencomercializado.
En resumen, el desafo es promover acciones para eficientar el costo logstico en su

fasechilenadecadaunodelos 2 millonesdecontenedoresequivalente,yentender
que cada dlar de extracosto por contenedor significa prdidas millonarias en
competitividadparaunexportadoreimportador.
Los antecedentes y conceptualizaciones anteriormente descritos sealan la necesidad

imperiosa de comprender la importancia de implementar medidas acertadas que
aseguren la competitividad y transparencia en la cadena de servicios logsticos al
contenedor,entodassusetapas.
Es decir, de nada servir fomentar infraestructura en puertos y terminales con alta
tecnologa para atender naves postpanamax que permitirn ahorros del orden de 100 a
20016dlaresdefletemartimoporcontenedor,sitenemosunafaseterrestredondelos
extracostosporserviciosficticios,ineficienciasydescoordinacionespuedenllegaracostar
entre200o300dlaresporcontenedor.
4.2Resumendehallazgosyconclusionesdelosestudios
i)Sobreelfocodeatencinqueinducelafaltadecompetitividad
Desde etapas tempranas del anlisis de este estudio llam la atencin el nfasis del
gobiernoylospromotoresdelaAICensealarquelosproblemasycausasbasalesdela
faltadecompetitividadyeficienciadelsectordetransporteylalogsticasesituaraenel
campodelagenciamientoaduanero.
Unanlisiscrticodeestembitoresultenlosiguiente:
a) En trminos de nmero de actores, el mercado de los agentes de aduana no dista
mucho de otras realidades dentro del sector. En la nmina de agentes de aduana y
agentesdecarga(FreightForwarders)queproveeelservicionacionaldeaduana,los
primeros suman 252 versus las 336 empresas Freight Forwarders17, aspecto que los
14
Sehacalculadounpromedioequivalentede15toneladasporcontenedordeimportacinyexportacin,.
15
Este valor se deduce de dividir el valorizado de importacin y exportacin, por el equivalente de
contenedoressugerido.
16
Remitirse al estudio Costos y Sobrecostos de servicios de la cadena logstica en terminales de uso
pblico.http://www.apn.gob.pe/web/apn
17
VerAnexoXparaeldetalledelMercadodeAgenciamientoAduanero.
42
pone casi en igualdad de condiciones internas de competitividad mirado desde la

perspectivadelaeleccindeuncliente(importadoryexportador).Simiramosotras
fasesdelacadenadeservicioslogsticospodemosllegaralextremodeslotener8a
10alternativasdenavieraspararealizarunenvoportransportemartimo,ynihablar
depuertosdondelaeleccinsepuedereducira2o3.
b) Sumado a la real oportunidad de eleccin que tiene el usuario para escoger a su
representanteaduanero,estaindustriapresentaunafuerteregulacinporpartedela
autoridad,loqueenparteaseguraunaconstanteidoneidadporeltrabajorealizado.
c) Entrminodesuincidenciaeconmica,sehacomprobadoqueelvalorpromediode
unserviciodeagenciamientopuederepresentarentreel0,1%yel0,3%delvalordel
producto,yentreel1,5%y4%delcostologsticototaldeunenvointernacional(que
incluye flete martimo, flete terrestre, agenciamiento, cargos de fiscalizacin, cargos
deagenciamientodecargas,yotroscargos)
d) Respectoaalgunaincidenciadeltrabajodelosagentesdeaduanaenextracostospor
ineficienciaodescoordinacinentreactores,sehaverificadoenterrenoelconstante
flujodeinformacinentrelosagentesdeaduanaysusrepresentados,ademsdela
oportunidad de trmites ante puertos y organismos fiscalizadores (cuando se
presentan los denominados aforos fsicos de Aduana, SAG u otros). Obviamente
existenalgunosproblemasparaejecutarciertostrmitesatiempo,perostossedebe
principalmente a la poca flexibilidad horaria de algunos actores de la cadena de
servicioslogsticos.Porejemplo,sipensamosqueelpuertofunciona24X7yquees
un actor relevante en la cadena de servicios logsticos y que debe estar apoyado en
todo momento por el agente de aduana (que tambin es 24 x 7 en muchas
circunstancias), otros actores de alta incidencia operativa como los depsitos de
contenedores vacos, agencias martimas, agentes de carga y otros, solo trabajan en
horariosdeoficinaoaloms,sedebepagarporunahabilitacinespecial.
e) En conclusin, no hay evidencia clara sobre explcitas trabas interpuestas por los
agentes deaduana al comercio exterior. Al contrario, dada la alta competitividad de
este mercado, y las constantes ineficiencias y descoordinaciones por aspectos
inherentesaunalogsticadegrandesdistancias,bajatecnologayfuertesrestricciones
operativas, los agentes de aduana presentan amplia flexibilidad para atender
requerimientosextrassinnecesariamentecobrarporestoseventos,unplusdentrode
una industria donde los grandes actores no toleran operativamente cambios que
alternensunormaloperacin.
Dado que el foco de atencin no es slo el aduanero, el equipo tcnico PUCV propone
listar los principales hallazgos de falta de competitividad sobre la base del anlisis que
proponelaGuadeanlisisdeprocesosdenegocioparasimplificarprocedimientosde
comercioexterior,desarrolladaporlaComisinEconmicaySocialparaAsiayelPacfico
43
(ESCAP)18, y que est siendo utilizada por distintos pases en sus proyectos de
simplificacin,agilizacinyautomatizacindelcomercioexterioryventanillasnicas.
ii)Hallazgosdefaltadecompetitividadenlacadenalogstica
La definicin de procesos segn UN/ESCAPpermite mostraruna visin simplificada dela

cadenalogsticainternacionalenelmodeloBuyShipPay.Elmodelosugiereanalizar"una
serie deactividades fragmentadas" quese llevan a caboa lo largo dela operacin de
comerciointernacional,ascomodefinirlosdiferentestiposdeactoresqueseasociancon
ellos,loscualesinvolucranalasautoridades,intermediarios,proveedoresyclientes,como
semuestraenlasiguientefigura:
Figura4.1ModeloBuyShipPay.
Fuente:BPA.Guidetosimplifyprocedures,UNITEDNATIONS,2009.
ElMacroprocesoBUYcomprendelasactividadesdecompra/ventaqueserealizanentreel
exportadoreimportador.ElMacroprocesoSHIP,comprendelasactividadesrelacionadas
altransportedelacargadesdeelpuntodeorigenhastaelembarquedelacargahaciasu
destino final. El Macroproceso PAY, involucra las actividades relacionadas al pago del
producto y cierre de la operacin. En el presente informe y para efectos de focalizar la
comprensindelosproblemas,sibiensemuestraelprocesoqueincluyelas3etapas,el
anlisisseenfocaprincipalmenteenelmacroprocesoSHIP.
El macroproceso SHIP o Envo Logstico, presenta las siguientes dimensiones y sus

correspondientes problemas19para el caso de una Importacin, cuya operacin ms
representativa es con trmite aduanero anticipado, retiro de un contenedor full (FCL)
desdepuerto,transporteaSantiagoparasudesconsolidacinytransportedelcontenedor
vacoenundepsitodecontenedoresenValparasooSanAntonio.
18
Msinformacinen:http://www.unescap.org/tid/artnet/index.aspx
19
Los comentarios se sustentan en la informacin presentada en el captulo 3 de este informe y sus
correspondientesanexos.
44
Tabla4.2AnlisisMacroProceso
Etapa
del
Proceso
Macro Principales hallazgos de falta de competitividad (Fuente de

Extracostoseineficienciasalsistemaensuconjunto)
Preparacin
documental
para
realizarlaimportaciny
despachoaduanero
Restriccioneshorariasenoficinasdeagenciasnavierasyagentesde
carga para tramitar conocimientos de embarque y pagos por
servicios20.(Fuentedeineficienciasalsistema)
Falta de informatizacin generalizada en los servicios
administrativosprovistoporagenciasnavierasyagentesdecarga21.
(Fuentedeineficienciasalsistema)
Lentitud en la emisin de facturas por los servicios (varios das
posteriores22)(Fuentedeineficienciasalsistema)
Cobro contado por los itemes de servicio. Inexistencia de
facilidadesdepago(Fuentedeineficienciasalsistema)
Multiplicidad de denominaciones por servicios cobrados por los
agentesnavierosyagentesdecarga23.(Fuentedeextracostos)
Cobro de servicios ficticios por supuestas operaciones de
manipulacin de contenedores en Terminal (antes que se
produzcan)(Fuentedeextracostos)
Pronunciado diferencial de valores24 en los tipos de servicios
ofrecidos al contenedor por las agencias navieras y agentes de
carga.(Fuentedeextracostos)
Restricciones para operar con endoso de clientes en el
agenciamientoaduanero.(Fuentedeineficienciasdelsistema)
Demora en la emisin de documentos por parte de las agencias
navieras.(Fuentedeextracostoseineficienciasdelsistema)
Retiro de
contenedor
puertos
Carga y
desde
Trmites presenciales en puerto de funcionarios de agencia de

aduana para verificar e inscribir retiro de contenedores en
condicintrmiteanticipado25.(Fuentedeineficienciasalsistema)
Falta de integracin informtica entre puertos y aduana, que
20
1o2dasderetrasopuedehacerladiferenciaentretenertodolistoparasolicitareltrmiteanticipado,
y/omantenerlacondicinoriginaldealmacenamientotemporalenpuertooextraportuario,quesetraduce
enlaaplicacindetarifasdehastaUSD70dlares/contenedorda,conunmnimode3das.
21
Llamalaatencinlafaltadeincentivosporimplementarprocedimientosadministrativosinformatizados.
22
Estainformacinpuedetornarserelevanteparaelcliente,quenecesitadeinformacinprecisoencuanto
agastosrealesporelservicio.
23
Severificaenalgunoscasoshasta23diferentestiposdeserviciosentrelosactoresconsultados.
24
Eldiferencialpuedellegarhasta14veces,aplicandodistintoscriteriosytiposdecambioabusivos.
25
Este problema se constat por primera vez en el ao 2005, donde la PUCV en su proyecto
Metodologa y sistemas para la optimizacin de la cadena logstica portuaria propuso cambios a la
operacineintegracininformticaconaduanayagentesdeaduanaparaoptimizarelservicio.
45
permita una verificacin virtual sobre validez en la presentacin

documental y pago de derechos26. (Fuente de ineficiencias al
sistema)
Faltadeflexibilidaddeterminalesparaatencindetransportistas
en casos especiales en operaciones de retiro directo diferido27.
(Fuentedeextracostos)
EnpuertoValparaso,paraelcasodeoperacionesconaforofsico,
se verifican extensas esperas de tramitacin documental con
actoresfiscalizadoresyesperasdetransportistas28.Encomparacin
con la realidad de San Antonio, donde la operacin es distinta
desde el stacking del contenedor, el transportista espera a lo ms
1/3 de lo que espera en Valparaso por una atencin en andenes.
(Fuentedeextracostoseineficienciaalsistema)
Falta de servicio de romana en las terminales portuarias, que
garanticen el cumplimiento de la normativa de vialidad en
carreteras29.(FuentedeExtracostos)
Falta de control y autenticacin del estado de camiones a la
entradadelospuertos.(Fuentedeineficienciasalsistema)
SedestacaelesfuerzodelTerminalSTIporgarantizarunestndar
deatencinnomsallde60minutos.Estonoseverificaenotros
puertos.(Fuentedeineficienciasalsistema)
Entrega de carga en
cliente y entrega de
contenedorvaco
Existenprogramasderetirodirectodesdeelpuertoconhorariosen
la tarde o noche (2do y 3er turno), lo que significa que en la
prcticaeltransportistadeberesperar,yaseaenpuerto,enrutao
cerca del cliente, para realizar la entrega fsica de la carga
(desconsolidacin). Esto deja de manifiesto la poca sincronizacin
entrelasoperacionesportuarias,detransporteyrealidadlogstica
del cliente30. (Fuente de ineficiencias al sistema y extracostos por
sobreestadadelcamin)
26
Si bien existe integracin directa entre puertos y aduana, no se ha implementado un

procedimientodondevirtualmenteelagentedeaduanapuedaverificareltrmiteyprogramarelretiro.
27
Existen situaciones lmites donde la no presentacin a una secuencia de retiro directo diferido
puede significar USD 282/cont por almacenamiento temporal (cobro por 3 das), cambio de condicin
aduaneradelcontenedorconUSD90/contymanipulacinextraporUSD70/cont.Endichascircunstancias,
eseltransportistaefectivoelquedebecancelarlafacturaanombredelcliente.
28
Entrevistas ejecutadas a transportistas, verifican tiempos de espera en ZEAL dehasta 9 hrs.En
situacionesdondeeltiempodeesperaesexcesivoporcongestinenandenes,eltransportistadebecobrar
hastaun50%extradesuserviciodeflete,incrementandoloscostoshastaenUSD100/Cont
29
En Puerto Terrestre Los Andes todas sus puertas (GATE) incluyen romanas. No se verifica lo
mismoenpuertoscomoValparasoySanAntonio.
30
Esta situacin empeora si la secuencia fue un viernes en la tarde, generando situaciones de
espera de la carga y el contenedor en el cliente hasta el lunes en la maana. Estas esperas exponen al
transportista y el cliente a extracostos por Demurrage o cobro por atraso en la entrega del contenedor
vaco.
46
Cientos de transportistas diariamente se exponen en carretera a

multas justificadas por sobrepeso por eje en los contenedores
transportados31.(Fuentedeineficienciasalsistemayextracostos)
Esperas pronunciadas para la entrega de contenedores vacos en
depsito de contenedores. Las restricciones horarias y la falta de
unaorientacinalclientedeestostiposdeservicios,dificultaalos
transportistasplanificardemaneraeficienteelusodelactivopara
otrosservicios.32(Fuentedeineficienciasalsistema)
Se verifican exigencias al transportista y agentes de aduana para
autorizarcobrosreferidosalestadodecondicindelcontenedoral
momentodelaentrega.(Fuentedeextracostos)
Se verifican exigencias al transportista y agentes de aduana para
autorizar cobros referidos al tiempo de atraso por entrega del
contenedor.(Fuentedeextracostos)
4.3Argumentosyrecomendacionesparalaaccin
Finalmente, el equipo tcnico de la PUCV luego de estudiar y verificar los antecedentes
anteriormentesealados,proponeperfeccionarlaagendadeimpulsocompetitivoensu
numeralIV.Quepromuevenmscompetenciayeficienciaeneltransporteylogstica
sobrelabasedetresmbitosdeaccinyplazo:
a) CortoPlazo:Redisearlaactualmedida24,incorporandomejoresprcticasendirecto
beneficio de los representantes efectivos que ejecutan servicios documentales y
fsicos en los puertos y aeropuertos, y con ello eliminar la mayor cantidad de
extracostos e ineficiencias. Para la medida 24 se propone el siguiente cambio:
TrmitesAduanerosylogsticaportuaria:mseficienciaycolaboracin.Lasolucin
pasa por profundizar el trmite aduanero anticipado y logstica de contenedores,
perfeccionandosuoperatoriaenlospuertosmartimos,terrestresyaeropuerto.
Desdeelpuntodevistadeltrmitededespachoaduanero,sebuscaimplementar
ms tecnologa en la inscripcin de retiro directo diferido y programacin de
atencin en puerto mediante una mayor coordinacin entre terminales,
almacenistas,aduanayagentesdeaduana.
Desdeelpuntodevistadeltrmitefsicooretiroefectivodecontenedoresycarga
desde el puerto, se busca implementar mayor control en la acreditacin de los
transportistasqueprestanserviciosenelsistemaportuario,mejoresestndaresy
flexibilidad de atencin eliminando actuales tiempos muertos y estadas
31
Cadamultasignificaperderautomticamentelagananciaporunserviciodeflete,agudizandoel
problemadelsector.
32
Las esperas pueden superar la media jornada, lo que imposibilita la coordinacin de servicios
posterioresporpartedeltransportista,encareciendolaestructuradecostos.
47
innecesarias, y finalmente procurar un trmite fsico expedito en horarios y

procedimientos en los depsitos de contenedores vacos presentesen el sistema
portuario.
b) Mediano Plazo: Implementar un Observatorio logstico con nfasis en el monitoreo

deCobrosenlacadenadeservicioslogsticosdelcomercioexterior,quepermitaalos
usuariosfinalesysusrepresentantesefectivos,actuarypredecirelcostorealdesus
operaciones de comercio exterior, transparentando as un mercado que presenta
fuertesdistorsionesencuantoatiposdecobros,variabilidaddemontosyprcticasde
abusodeposicindominante.SesugiereavanzarconeldiseodeObservatorioque
estimplementandoelMinisteriodeTransportesyTelecomunicaciones.
c) Largo Plazo: Diseo de Polticas Pblicas que aborden las iniciativas de corte legal
identificadasenlasmedidasdelaAgendadeImpulsocompetitivo,yquenecesitanser
trabajadas con un enfoque integral y con participacin de los principales actores
involucrados. Las medidas 18/23/25/26 debiesen ser un prioridad de trabajo para el
Consejo Nacional de Logstica creado en Julio pasado, y que permita abordar de
manerasistemticaelperfeccionamientodelaspolticapblicasdetransportemodal,
multimodal e instalaciones intermodales (puertos, extraportuarios, centros
intermodalesdecarga,redesvialesyferroviarias),tantoensuscomponenteslegales,
operativosydefomentoaldesarrollodeinfraestructuras.
48
5.ANEXOS
49
AnexoI:RecomendacionesdelBIDenelmbitodelasPyME
ElBancoInteramericanodeDesarrolloproponeciertasrecomendacionesparafomentarla
participacindelasPyMEenlasactividadesdecomercioexteriorenLatinoamrica.Son
estasempresaslasquealgenerarunaimportantecantidaddeempleosonnecesariasde
analizar,sinembargosucapacidadcompetitivaenloquerespectaaplanificacinlogstica
es muy menor, lo que tienen incidencia en sus altos costos logsticos en comparacin
empresasmsgrandes.
Los principales problemas de las PyME estn asociados a sus cantidades menores de
exportacin,loquerequiereconsolidarlacargadevariosclientesdiferentesenunmismo
contenedor, la baja capacidad negociadora con el gobierno y empresas grandes, el bajo
conocimiento en gestin de logstica, el control excesivo y las dificultades para manejar
informacinrespectoalcomercioexteriorysusnormas.
LaslimitacionesqueenfrentanlasPyMEexportadorasysusposiblessolucionesseacotan
acontinuacin:
Ladimensinreducidadesusdespachos,loqueimpidelograreconomasdeescala
enlasfuncioneslogsticas.Unaposiblesolucinseraeldesarrollodeplataformas
logsticas,enunambientedeclster,queofrezcaposibilidadderealizaracciones
colaborativas.
Lafaltadeoperadoreslogsticosorientadosaempresaspequeas,loquesepuede
solucionar con la asociacin de pequeos operadores que estratgicamente
integrenredescolaborativas,apoyadosenlasZonasdeApoyoLogstico.
Escasas capacitacin de las PyME respecto a temas logsticos, que mediante la
promocinyapoyogubernamentalpuedensercapacitadasparaobtenermejores
costoslogsticos.
ParamuchasPyME,laintegracinlogstica(conproveedoresyclientes)constituyeunode
losprincipalesdesafos.Suelenestarmuypresionadasporlasempresasgrandes,quelas
fuerzanacambiarsuestilotradicionalyaadaptarsealaintegracinencadenasdevalor
que ellas dominan, y las evalan con los mismos criterios con que miden su propio
desempeologstico.
Una de las lneas de accin propuestas es el apoyo al mejor desempeo del sector
privado. Se trata de la asistencia tanto a las empresas de menores dimensiones en la
organizacin de sus cadenas de abastecimiento, como a quienes brindan servicios
logsticos, como los transportistas, operadores logsticos o intermediarios, y las
asociaciones que los nuclean. El desarrollo de plataformas logsticas (o redes de
plataformas), la integracin de operaciones y la capacitacin aparecen como los
principalesinstrumentos.
50
AnexoII:EstadsticasdeComercioExteriorenChile.
Comosepuedeobservar,Chilepresentaunatendenciaauncrecimientosostenidoensu
comercio exterior, con la nica excepcin del periodo del 2009 donde a raz de la Crisis
Mundialqueexistisenotaunacadaparaelcasodesusexportacioneseimportaciones
medidastantocomovalorizado(FOByCIFrespectivamente)comosemuestraenlafigura
1,quepresentalostotalesdeexportacioneseimportacionesnacionales.Porotrolado,se
observaunanotablerecuperacinenel2010,peroquenoalcanzaaigualarlascifrasdel
2008.
FiguraII.1.CrecimientodelComercioExteriorenChileapartirde1997envalorizado(Mill.USD).
Fuente:LegalPublishingconbaseenInformacindeAduana.
Porotraparte,siconsideramoslastoneladastotalesincluyendotrnsitointernacionalque
fuerontransferidasporpuertosmartimos(lascualessumanalrededordeun90%deltotal
del comercio exterior chileno), se observa la misma tendencia que en la grfica del
valorizado,enlaquesepresentaunacadaenel2009,perounanotablerecuperacinen
el2010,dondeademslastoneladassuperansignificativamentelascifrasalcanzadasenel
2008.
FiguraII.2.CrecimientodelComercioExteriorenChileapartirdel2000entoneladas.
Fuente:LegalPublishingconbaseenInformacindeAduana.
51
Porotrolado,entrminosdeTEUS,setuvotambinunadisminucinnotableenel2009,
donde en el 2008 la nacin transfiri a travs de sus puertos 3.137.766 TEUs, mientras
queenel2009setuvounadisminucina2.779.160TEUs,yunarecuperacinsignificativa
enel2010paraalcanzarlos3.137.285TEUs,conlocualcasiseigualalascifrasalcanzadas
enel2008.SiobservamoslaparticipacinporPuertosenlatransferenciadeTEUs,como
semuestraenlafigura3,podemosobservarquelospuertosconmayorparticipacinson
SanAntonio,ValparasoyVicenteTalcahuano.EnelcasodeSanAntonio,seobservaun
incrementoensusTEUsinclusiveenel2009,adiferenciadeValparasoconunanotable
cada que an en el 2010 no logra recuperarse y transferir los mismos TEUs que en el
2008. Lo mismo sucede con San Vicente, que dados los acontecimientos en el 2010,
presentaunatendenciadisminuirlosTEUstransferidos.Finalmenteenel2010seobserva
queSanAntonioyValparasotransfierencifrasmuycercanas,superandoValparasoaSan
Antonioenapenasun0,09%relativamente.
FiguraII.3.EvolucindeTEUstransferidosenel20082010porPuerto.
Fuente:RankingPuertosContenedoresCepal2011.
52
AnexoIII:Antecedenteshistricossobremodernizacindelcomercio
exterior.
Enestaseccinsepresentaunareseadelaevolucinhistricaquehatenidoelcomercio
exteriorenChile,conbaseenlasestrategiasymodelosdegestinportuariaalolargodel
tiempo, considerando 4 etapas de transicin, que se describen a continuacin.
PosteriormentesepresentaunareseadelamodernizacindelSistemaAduanero.
III.1Evolucinhistricadelasestrategiasdecomercioexterior
Etapa1:19601978
En1960elGobiernodeChiledictvariosdecretosconfuerzadeleyenelmbitodelos
servicios pblicos, entre otros el D.F.L 290 que cre la Empresa Portuaria de Chile
(Emporchi),enteautnomodelEstado,queestuvoacargodelospuertos:Arica,Iquique,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaso, San Antonio, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt y
Punta Arenas, creando un monopolio pblico en Emporchi. A partir de ese entonces los
serviciosportuariosenChilefueronprovistosporelEstado,atravsdeunsistemaenel
que las operaciones de transferencia y porteo eran desarrolladas por Emporchi, pero
todas las labores de estiba y desestiba estaban en manos de trabajadores martimo
portuarios especializados, organizados en sindicatos de estibadores. Por su parte, los
estibadoresseconvirtieronenpropietariosdeltrabajoyenunmonopoliodelosservicios
que ofrecan puesto que cada estibador deba contar con una licencia especial que se
denominmatrculaparapodertenerderechoaprestarsusservicios.
Etapa2:1979a1997.
A finales de los aos setenta, el esquema de operacin portuaria hizo crisis, dado su
ordenamientolaboralytarifario,yunagrandescoordinacinenlosservicios,sumadode
unaumentosignificativodelademandaquesurgeconlaliberacindelaeconomaque
provocunaexpansindelintercambiocomercial,evidenciandolanecesidaddemejorar
lacoordinacindelasactividadesportuarias,conlocualEstadopromulgen1981laLey
No. 18.042 que reestructur el sistema portuario estatal, terminando con la operacin
exlcusivadeEmporchialinteriordelospuertos.Enesamismapoca,laLeyNo.18.032
aboli el sistema de licencia para la estiba, permitiendo a cualquier trabajador realizar
estasoperaciones,instalandounsistemadelibreaccesoamltiplesoperadoresprivados,
introduciendo competencia al interior de los puertos estatales, dando pie al sistema de
operacindenominadomultioperador.
Al inicio de la dcada de los noventas, con el aumento del tamao de las naves y los
requerimientos de una reduccin de los tiempos de operacin en los puertos y la
modernizacin de los sistemas de transferencia de la carga, origin la necesidad de una
modernizacinalsectorportuarioestatal,paradeestamaneracrearlascondicionespara
atraer la inversin de capitales privados. En esa poca, exista consenso internacional
53
respecto de la importancia de descentralizar los puertos y la urgencia con que deba

hacerse. Adems, cabe destacar que si bien Chile ya vena desarrollando previamente
acuerdos de cooperacin econmica, es en esta poca (por 1996) cuando comienza a
firmar acuerdos de real impacto en la poltica comercial, tales como un acuerdo de
complementacin econmica con el Mercosur, tratados de libre comercio con Mxico y
Canadentreotros.Esascomoel19dediciembrede1997sepublicalaLeyNo.19.542
de Modernizacin del Sector Portuario Estatal que se defini llevar a cabo en dos fases
con un acelerado cronograma del proceso definido por el Gobierno, donde la Fase I
consistienladescentralizacindeEmporchiylaFase2yatenaqueverconlaLicitacin
deConcesionesdeFrentesdeAtraque.
Etapa3:19982010
En Octubre de 1998 se complet ntegramente la Fase I de Descentralizacin de
Emporchi, que comprendi la formacin y puesta en marcha de diez empresas
estatalesautnomas,yqueculminconlaextincindelaEmpresaPortuariadeChile,el
30deDiciembredelmismoao.Asimismo,yenformaparalelaalaFaseI,durante1998
sedesarrollaronlasprincipalestareasasociadasalaFase2deLicitacindeConcesiones
deFrentesdeAtraqueenlostresprincipalespuertosestatales,Valparaso,SanAntonioy
TalcahuanoSan Vicente. Hacia finales de 1998 se iniciaron tambin los actividades
vinculadas a los licitaciones que realizaron las empresas portuarias Arica e Iquique. A
partirdeentonces,elmodelodeoperacinquesiguielEstadofueellandlord,dondese
empezaron a concesionar terminales a privados, que fueron reguladas por la Empresa
Portuariacorrespondiente.Enestapocatambinesposibleobservaruncrecimientode
la contenedorizacin a nivel mundial y el surgimiento de nuevos actores en la cadena
logsticaportuariaofreciendoserviciosdevaloragregadoydetipologstico,ascomola
continuidad y generacin de nuevos tratados de libre comercio. En los casos de San
Antonio,selicitunadelasterminalesaunprivado,ylaempresaportuariasiguiacargo
delEspignbajounesquemamultioperado,peroafinalesdel2010seemitisulicitacin.
En el caso de San Antonio, la terminal fue licitada al Grupo Matte. Para el caso de
Valparaso,lalicitacinfuedesiertayactualmenteseestndesarrollandonuevosplanes
deexpansin.Otroaspectoimportanteadestacareslaconformacindemesaspblico
privadas de la industria portuaria, denominadas comunidades portuarias, durante la
ltima dcada. Estas comunidades se conformaron con la finalidad de integrar los
diferentesactoresqueintervienenenlacadenalogsticaportuariaydesarrollariniciativas
para mejorar el sistema portuario en conjunto. La primer comunidad portuaria que se
conformcorrespondealadelPuertodeValparaso,quesedenominForoLogsticode
Valparaso(FOLOVAP)enjuniodel2004.Posteriormente,enjuniodel2009seconforma
la Comunidad Portuaria de Arica (CPA), y recientemente, en octubre del 2010, la
ComunidadLogsticadeSanAntonio(COLSA).
54
Etapa4:20112030
EtapaactualenlacualseestenprocesodeentregarlaterminallicitadaalGrupoMatte
enSanAntonio,yValparasoporsuparteseencuentragenerandonuevaspropuestasde
expansinparadosterminalesaledaas.Enestapocasehapuestounmayornfasisen
la necesidad de disminuir las tramitaciones en papel e incrementar el comercio
electrnico,dondeatravsdeldiseoeimplementacindeventanillasnicasnacionales
y portuarias (denominadas Port Community System, PCS), se pueda acceder a un nico
portal para las tramitaciones necesarias para los procesos de comercio exterior. Se ha
planteado la necesidad de inversiones en infraestructura, de acuerdo con estudios de
Cepal, donde se estima que naves de hasta 13.000 TEUs arriben a Latinoamrica, razn
por la cual se hace evidente la necesidad de generar los planes de desarrollo en
infraestructuraportuariaparahacerfrenteaestosdesafo.Enestapocatambinseha
puestounmayornfasisenlanecesidaddeunamayorcoordinacinycolaboracinentre
los actores de la cadena logstica portuaria, a partir de las comunidades portuarias que
fueronconformadasenlaetapaanterior.
III.2ModernizacindeSistemaAduanero
SistemaAduanero,dcadadel70.AnexoDL734MHyLeyOrgnicadelServicioNacional
deAduanas.
Conelobjetivodefacilitarlaaperturadelcomerciointernohaciaotraseconomasyque
estofuerarealizadodeunamaneraeficienteyconprocedimientosadecuados,secrela
figura del agente de aduana el ao 1974, con el Decreto Ley N 743 del Ministerio de
HaciendaquemodificaelLibroIVdelaOrdenanzadeAduanasdelao1954,queregulael
funcionamientodelosagentesgeneralesdeaduanasenparticularhastaesemomento,y
delosdespachadoresdeaduanaengeneral.
El ao 1979, haciendo uso de la facultad que le entrega al Director Nacional la Ley
OrgnicadelServicioNacionaldeAduanasdelmismoao,sedictalaResolucinExenta
850quenormalaactividadyoperacionesdelosagentesdeaduanacomodeclarantey
ministrosdefe,siendoconsideradosauxiliaresdelafuncinaduanera.Anteriormente,la
labordedarcumplimientoacadaunadelasobligaciones,derechosyresponsabilidades
queoriginaelpasodemercancasypersonasporlasfronteraserarealizadantegramente
porelServicioNacionaldeAduanas.
Desde este ao, los agentes de aduanas han aportado con su capacidad profesional e
infraestructura operacional, apoyado por personal tcnico y auxiliar calificado y con
modernossistemasdesoportetecnolgico,lograndoquetantoaimportadorescomoa
exportadores les hayan sido aplicados los regmenes tributarios y aduaneros que
legalmentelesresultenmsconvenientesasusoperaciones.De18dasqueenpromedio
demorabaantaolaaprobacindelasDeclaracionesporlaAduana,conlaintervencin
delAgentedeAduanasenelao1979,dichaaprobacinseredujoa48horas.
55

Modernizacindelsistemaportuario,1997.Ley19.542
El Sector Portuario Estatal comenz un proceso de modernizacin portuaria, que tuvo
comoactivadorprincipallaLey19.542publicadaenelDiarioOficialel19deDiciembrede
1997.Elobjetivocentraldelamodernizacinportuaria,fuelograrundesarrolloacelerado
de los principales puertos estatales, mejorando su eficiencia y reduciendo sus costos, a
travs de la participacin privada en la gestin portuaria. Con ello se busc mejorar la
posicincompetitivadelcomercioexteriorchileno.
Antelanecesidaddequelareformaparaabrieramayoresespaciosalainversinprivada
y generar nuevos aumentos de eficiencia, se enfrentaban las alternativas de la
privatizacintotaldelospuertos,comoenelmodeloingls,oalmodelodeconcesinde
frentesdeatraque,comoenmuchasotrasexperiencias.Ladecisingubernamentalfueel
mecanismo de concesiones, debido a que ya existan en Chile experiencias exitosas de
cooperacinprivadaestatalytambinacausadelasimperfeccionescompetitivaspropias
delcasochileno,quesemanifestabanenconsiderablesbarrerasdeentradaporlaescasez
debahasabrigadas,importantesexternalidadesyotrasfuentesdepodermonoplico.
Entonces,elprincipalobjetivodelamodernizacinPortuariafueaumentarlaeficienciade
los puertos estatales, para atender en forma oportuna y mejorada la demanda de
serviciosportuarios,evitandoqueestossetransformaranenuncuellodebotellaparael
crecientecomercioexterior.
Laleydemodernizacinportuaria,tuvoentresusobjetivosmsimportantes:
Licitaciones competitivas. El fomento de la competencia transparente entre los

diferentes componentes, sobre la base de las mismas reglas para los principales
puertos.
Frentesdeatraque.Usointensivodelosfrentesdeatraque,aumentandolacapacidad
fsicayoperativadelospuertos.
Inversinprivada.Hacerlamseficienteymodernizarlosfrenteslicitadosatravsde
inversionesentecnologa,conelpropsitodereducirlastarifasportuarias,loscostos
portuariosporefectodeladisminucindetiemposdeesperadelasnavesyelahorro
defletesdebidoalarecepcindenavesdemayortamao.
Incentivar la competencia. Velando por la sana competencia y promovindola entre
terminales licitados y nuevos puertos. Por otra parte, protegiendo a los usuarios de
discriminacionesenelServicioPortuario.
Calidaddelservicio.Asegurandolacalidaddelservicioalosusuarios,entrminosde
tiemposdeesperayatencindenaves.
Resultadodeestofueque,entreel31deEneroyel1deOctubrede1998,seprocedia
laformacindelasdiezempresasportuariasautnomas,comosemuestraenlatabla,en
unplazomenoraldeunaoestablecidoporlaLeyN19.542.
56
TablaIII.1.Formacindelasempresasportuarias.
EMPRESA
PORTUARIA
Valparaso
SanAntonio
TalcahuanoSanVicente
Arica
Iquique
Antofagasta
PuertoMontt
Austral
Chacabuco
Coquimbo
InicioOperaciones
31enero1998
31enero1998
1abril1998
30abril1998
30abril1998
1julio1998
1julio1998
1agosto1998
1septiembre1998
1octubre1998
Fuente:LeyN19.542.
Estas empresas se constituyen como personas jurdicas de derecho pblico, constituyen

unaempresadelEstadoconpatrimoniopropio,deduracinindefinidayserelacionarn
con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Tendrn como objeto la administracin, explotacin, desarrollo y conservacin de los
puertosyterminales,ascomodelosbienesqueposeanacualquierttulo,incluidastodas
las actividades conexas inherentes al mbito portuario, indispensables para el debido
cumplimientodeste.
La administracin de la empresa la ejercer un directorio compuesto de tres o cinco
miembrosdelibredesignacindelPresidentedelaRepblicaquienademsdesignara
uno de ellos para que se desempee en calidad de Presidente del directorio. El
reglamentodelicitacionesserdictadoporelPresidentedelaRepblicaypropendera
fijar condiciones estables para los procesos de licitacin, que propicien la libre
competenciayqueotorguengarantasdeequidadparalosconcesionariosdelospuertos
estatalesentresyentrestosylospuertosprivados.
CreacindelaComisinNacionalparaelDesarrolloLogstico.DL298MTT
A partir de la necesidad de contar con una instancia asesora que permita al Gobierno
establecer las pautas tendientes a la optimizacin y mejoramiento de los procesos
logsticos;yenvirtuddelprincipiodecoordinacinquedebeexistirentrelosrganosdel
Estado, resulta necesaria la participacin de aquellas entidades relacionadas con el
quehacer logstico, as como tambin de especialistas y agentes privados del sector. Es
que, a travs del Decreto N 298/2011 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones,secrealaComisinNacionalparaelDesarrolloLogstico,instanciade
coordinacininterministerial,asesoradelPresidentedelaRepblica.
La Comisin tendr por objeto principal proponer al Presidente de la Repblica una
poltica dedesarrollo logstico que propenda a una eficiente ordenacin y prestacin de
57
losdiversoselementosquecomponendichasactividades,ascomolorelacionadoconla
optimizacin y racionalizacin de procesos, disminucin de tiempos, minimizacin de
trmitesparalaexportacineimportacin,potenciamientodemodosymultimodalidad
eficientes, uso de tecnologas, generacin de estadsticas y otras materias relacionadas,
abarcandoalsectorpblicoyprivado.
Entresusfuncionesprincipalesdestacan:prestarasesora,proponiendoalPresidentede
la Repblica planes, proyectos y programas de desarrollo logstico; recomendar la
formulacindeunprogramadeestudiosparalarevisinperidicayanlisiscomparativo
delestadodesituacindeldesarrollologsticonacional;yprestarasesora,proponiendo
accionesconjuntasconotrosorganismos,pblicosy/oprivados,destinadasapotenciarla
eficiencia,capacidadycompetitividaddelsistemalogstico.
EstacomisinestarconstituidaporunComitdeMinistros,unConsejoConsultivoyuna
Secretara Ejecutiva. El Comit lo conforman los Ministros, de Transporte y
Telecomunicaciones, de Economa, de Hacienda, y de Obras Pblicas, adems del
PresidentedelSEPyelPresidentedelCNIC.Esrelevantelaparticipacinquetendrnenla
comisinlosmiembrosdelConsejoConsultivo,puesensumayora,sonrepresentantesde
asociacionesrelacionadasconlosactoresparticipantesdelcomercioexterior,entreellas
destacaASOEXyATREX.
58
AnexoIV:BenchmarkLogsticosInternacionales.
Lacompetitividadglobaldeunpassemideengranmedidaatravsdeldesempeoque
la nacin tiene con respecto al comercio internacional. Existen diversos indicadores en
estembitoquerealizanperidicamentemedicionesentreungrannmerodepases,a
travsdelBancoMundialyelForoEconmicoMundial(WEFporsussiglaseningls).En
esta seccin presentamos el estado actual de las economas bajo estudio respecto a
indicadoresglobalescomoelDoingBusinessyelndicededesempeologstico(LPI).
IV.1DoingBusiness
Esunamedicinbasadaenencuestasaempresasqueserealizaanualmenteporelgrupo
delBancoMundialylaCorporacinFinancieraInternacional,(IFCporsussiglaseningls).
Doing Business 2012 es la sptima medicin que se ha publicado, y fue realizada a 183
economas, con el objetivo de proveer una medicin en torno a 10 variables sobre la
facilidad que tiene una nacin para hacer negocios: las regulaciones requeridas para
iniciar un negocio, la gestin de permisos para construccin, la contratacin de
trabajadores, el registro de la propiedad, el acceso a crditos, la proteccin a
inversionistas,elpagodeimpuestos,elcomercioatravsdefronteras,losprocedimientos
para realizar contrataciones y las gestiones para cierres de negocios. La encuesta tiene
diferentestiposdepreguntas,porloquenousaunaescalageneralparalasrespuestas.
En lo que respecta a la variable relacionada con el comercio transfronterizo, los
indicadores vinculados con esta categora son: nmero de documentos requeridos para
realizarunaexportacinounaimportacin;tiempoconsumidoporlaoperacin;ycosto
de la operacin para un contenedor tipo. Con respecto a la variacin que tuvieron los
pases estudiados con las mediciones anteriores, en la siguiente tabla se presentan los
resultadosobtenidosenlasmedicionesdesdeel2009hastalafecha,yenlafiguraquese
presentaposteriormenteseilustranlasvariacionesdecadapas.
TablaIV.1.VariacinDoingBusiness20092012.
Pas
Chile
Per
Colombia
Mxico
Panam
Uruguay
Argentina
Brasil
Ecuador
Bolivia
Ranking
2012
39
41
42
53
61
90
113
126
130
153
Ranking
2011
41
39
47
54
63
107
114
120
131
147
Ranking
2010
53
46
38
41
62
122
113
124
127
148
Ranking
2009
40
65
49
55
83
109
112
127
133
158
Variacin
20092012
1
24
7
2
22
19
1
1
3
5
Fuente:DoingBusiness2010,2011,2012.
59
FiguraIV.1.VariacinDoingBusiness20092012.
Fuente:DoingBusiness2010,2011,2012.
Es posible apreciar que nicamente Argentina retrocede en el ranking que en

comparacinal2009,yelrestodelospases,ocupanunamejorposicin(lasbarrascolor
verde del grfico). Se observa que Chile a pesar de ser la economa que ocupa el mejor
lugarenLATAM,tieneunconsiderabledescensoduranteelao2010,sinembargoseha
recuperado en las ltimas dos mediciones. Los mayores incrementos en el ranking son
Per,quienllegaestarprimeroenelrankingel2011,seguidoporPanamyUruguay.
Estomuestraclaramentelanecesidaddemejorarlosaspectosquefacilitanlasactividades
comercialesenlaseconomasbajoestudio,dondeaexcepcindeColombia,quetieneuna
notable mejora seguido por Guatemala, el resto de las naciones muestra que no ha
implementado mejores condiciones y se han quedado claramente por detrs de otras
economas de la OCDE y pases desarrollados, como Singapur, Nueva Zelanda, China y
EstadosUnidosquesonlasnacionesqueocupanlosprimeroslugares.
Enlasiguientetablasemuestrauncomparativodeldesempeodelospasesbajoestudio
conrespectodelacategoradeComercioFronterizo.EsnotableobservarquePanam
ocupa la primera posicin en LATAM en el ranking y se posiciona en el lugar 11 a nivel
mundial de los pases con mejor desempeo. Es posible tambin observar que Chile y
Colombia, economas que ocupan los primeros lugares (primero y tercero,
respectivamente)enelrankingglobaldeLATAM,ocupanpobresposicionesenelcasodel
comerciotransfronterizo,situndoseenlasposiciones62y87,respectivamente.
Porotrolado,seobservaquePanamyMxicosonlasnacionesquerequierenelmenor
nmero de das y documentos para exportar e importar. En cambio, Colombia presenta
los mayores costos para exportar e importar, lo cual impacta en la eficiencia y
competitividad de estas naciones, puesto que a mayores costos logsticos, menos
competitivaresultaserlanacin.Estoseponeenevidenciaalcompararlosresultadosde
los pases latinoamericanos frente al primer lugar en cada procedimiento, quienes
representanaparteimportantedelospasesmscompetitivosencomercioexterior.
60
Regin
Panam
Per
Mxico
Chile
Colombia
Argentina
Brasil
Ecuador
Uruguay
Bolivia
1st
Mundial
TablaIV.2.DoingBusiness:ComercioTransfronterizo.
Ranking
No.
Tiempo
Costo
No.
Tiempo
Costo
Comercio Doctos
(das)
ExpoU$
Doctos
(das)
ImpoU$
Fronterizo Expo
Expo
container
Impo
Impo
container
11
3
9
615
4
9
965
56
6
12
860
8
17
880
59
5
12
1450
4
12
1780
62
6
21
795
6
20
795
87
5
14
2270
6
13
2830
102
7
13
1480
7
16
1810
121
7
13
2215
8
17
2275
123
8
20
1455
7
25
1432
125
9
17
1100
9
22
1330
126
8
19
1425
7
23
1747
Singapur Francia
Hong
Malasia
Francia Singapur
Malasia
(1)
(2)
Kong(5)
(450)
(2)
(4)
(435)
Fuente:DoingBusiness2012.
Al analizar en particular el caso de Chile, la siguiente tabla muestra la situacin chilena

frentealpromediodelaLatinoamricayalasituacindelospaseslderesdelaOECD.
Frente a los pases vecinos, el primer lugar del ranking queda evidenciado en los
indicadores de la cantidad de documentos y el costo por realizar la tramitacin de
comerciointernacional.Sinembargo,seencuentrabajoelpromedioenloquerespectaal
tiempo necesario para realizar una exportacin y en el promedio en lo que respecta al
tiemponecesariopararealizarunaimportacin.Frentealospasesdemsaltosingresos
en la OECD, Chile presenta una ventaja al tener menores costos logsticos, tanto en
importacin, como en exportacin. Las trabas e ineficiencias se ven reflejadas en el
excesivo tiempo que demoran, segn este anlisis, en realizarse las operaciones de
comercioexterior.
TablaIV.3.AnlisisdelDesempeoenComercioTransfronterizoparaChile
Indicador
Chile
Latinoamricay
Altosingresos
Caribe
OECD
DocumentosparaExportar(N)
6
6
4
TiempoparaExportar(Das)
21
18
10
CostodeExportacin(US$porcont.)
795
1257
1032
Documentosparaimportar(N)
6
7
5
TiempoparaImportar(Das)
20
20
11
CostodeImportacin(US$porcont.)
795
1546
1085
En la siguiente tabla se muestra el tiempo en das y los costos asociados a los

procedimientosparalaexportacinenChile.Elmayorcostoestasociadoaltransporte
terrestreyelmenoralaautorizacindeaduanasycontroltcnico.Laprincipalfuentede
demoraseslapreparacindocumentalylamenorlaautorizacindeaduana.Loanterior
refleja, para el caso de la exportacin, como las trabas presentes en la tramitacin
documental afectan la competitividad del pas al representar la mayor parte del tiempo
61
necesario para exportar. El costo del transporte terrestre, reflejo de las condiciones
geogrficas chilenas, de la falta de infraestructura para el manejo de la carga y de falta
regulacinyprofesionalizacindelsector.
TablaIV.4.ProcedimientosparaexportarenChile.
Procedimientoparaexportar
Tiempo(Das)
Preparacindedocumentos
11
Autorizacindeaduanaycontroltcnico
2
Puertosymanipulacinenterminal
4
Transporteterrestreymanipulacin
4
Total
21
Costo(US$)
135
50
210
400
795
Porotraparte,enlasiguientetablaseobservaeltiemponecesarioyloscostosasociados
alosprocedimientosparaimportar.Elmayortiempo,aligualqueenlaexportacin,est
asociado a la preparacin de documentos (12 das). Del mismo modo, el costo del
transporte terrestre es el que domina (US$ 400). Aunque en general los tiempos son
relativamenteparecidos,demoramslapreparacindedocumentosenimportacin(12
das en importacin versus 11 das en exportacin), pero es menor la duracin del
transporteterrestreysumanejo(4dasenexportacinversus2dasenimportacin).
TablaIV.5.ProcedimientosparaimportarenChile.
Procedimientoparaimportar
Tiempo(Das)
Costo(US$)
Preparacindedocumentos
12
135
Autorizacindeaduanaycontroltcnico
2
50
Puertosymanipulacinenterminal
4
210
Transporteterrestreymanipulacin
2
400
Total
20
795
IV.2ndicedeDesempeoLogstico,LPI
El LPI es un ndice de percepcin logstica que se estima basado en la opinin de los

actores internacionales de carga. Este estudio es realizado por el Banco Mundial y la
primera publicacin se realiz en el 2007. La segunda medicin fue recientemente
publicada en el 2010. Este ltimo estudio se realiz para 155 pases y se recopil
informacin sobre la percepcin de varios actores comerciales acerca de diversos
atributos de la logstica en su propio pas, y en otros con los que tienen actividades
comerciales.Estendiceestcompuestodeseisdimensiones,lascualessecombinanenel
LPI.Laescalautilizadaesde1a5(donde5eslamejorevaluacin).
En la siguiente tabla se presenta un comparativo de los rankings entre la medicin
anteriordel2007,paralospasesmsimportantesdeLatinoamricayelCaribe,yenla
figura que se presenta posteriormente se ilustra la variacin del ranking que tuvo cada
pas con respecto a la medicin del 2007. Las barras color rojo muestran los pases que
62
tuvieron un descenso en sus posiciones con respecto a la medicin anterior, que

correspondeaArgentina,Chile,Per,EcuadoryParaguay.EnelcasodeChile,tambines
desplazado por Brasil y Argentina de la mejor posicin en LATAM, pasando a ocupar el
tercer lugar. Por otro lado, podemos observar que Repblica Dominicana es el pas que
mejordesempeotieneconrespectoalamedicinanterior,subiendo31posiciones.Sin
embargo,anseencuentrapordebajodepasescomoMxico,PanamyCostaRica.
Pas
Brasil
Argentina
Chile
Mxico
Panam
CostaRica
Rep.
Dominicana
Per
Honduras
Ecuador
Colombia
Paraguay
Uruguay
TablaIV.6.VariacinLPI20072010
LPI Ranking
LPI Ranking
Diferencia
2010
2007
20072010
41
61
20
48
45
3
49
32
17
50
56
6
51
54
3
56
72
16
65
96
31
67
59
8
70
80
10
71
70
1
72
82
10
76
71
5
77
79
2
Fuente:ConnectingtoCompete:LPI2010
FiguraIV.2.VariacinLPI20072010.
Lasiguientetablamuestraelrankinggeneralparalamedicindel2010,yporcadaunade
las 6 dimensiones de los pases analizados previamente. Es posible observar que la
dimensin que mayor deficiencia muestra es la de envos internacionales, siendo Brasil,
PanamyMxicolosqueocupanlamejorposicin.Enelcasodeladimensinreferidaa
Aduanas, para Brasil resulta ser la dimensin peor evaluada, y todos los pases bajo
63
estudioanlisisaexcepcindeEcuadoryParaguayresultantenermejorranking.Porotro
lado, la dimensin de Puntualidad es donde mejor desempeo tienen los pases en
general,dondeparaBrasilresultaserelmejorranking(20).Elndicemejorevaluadoen
Chile,eselSeguimientoyRastreoyelpeorcorrespondeaEnvosinternacionales.
TablaIV.7.LPI2010:Rankingpormedicin.
Ranking Aduanas Infraestruc Envos
Calidady Seguimiento Puntuali
General
tura
internacio competencia yrastreo
dad
nales
logstica
Brasil
41
82
37
65
34
36
20
Argentina
48
56
52
43
45
51
43
Chile
49
41
50
94
48
40
44
Mxico
50
62
44
77
44
45
54
Panam
51
49
61
71
57
47
47
CostaRica
56
58
67
105
59
54
51
Rep.Dominicana
65
63
90
107
100
48
38
Per
67
64
56
93
71
70
79
Honduras
70
76
93
101
82
74
41
Ecuador
71
92
82
72
72
72
59
Colombia
72
66
62
112
61
82
64
Paraguay
76
84
78
70
78
83
72
Uruguay
77
51
63
88
74
79
112
Pas
Analizando con mayor detalle la dimensin referida a Aduanas, como se muestra en la

siguiente tabla, Chile ocupa el primer lugar de los pases latinoamericanos, con un
promedio de 2.93, ocupando el lugar 41 a nivel mundial y lejano al promedio 4.04 del
primerlugarmundial:Luxemburgo.Sinembargo,lamadurezdelsistemaaduanerochileno
ylabuenaevaluacinquetienedemuestraquelasiniciativasenfocadasenaumentarsu
eficiencia han dado resultados y funciona adecuadamente, an cuando siempre existe
oportunidad de mejora. Es por ello que la recomendacin es avanzar en dimensiones
donde Chile actualmente tiene mayores deficiencias y trabas para agilizar y facilitar el
comercioexterior.
TablaIV.8.LPI2010:RankingpordimensinADUANAS
Pas
Chile
Panam
Uruguay
Argentina
CostaRica
Mxico
RepblicaDominicana
Per
Colombia
RankingGeneral
3.09
3.02
2.75
3.10
2.91
3.05
2.82
2.80
2.77
Aduanas
2.93
2.76
2.71
2.63
2.61
2.55
2.51
2.50
2.50
64
AnexoV:AgendadeImpulsoCompetitivoycomercioexterior.
Elpasado17demayodel2011,elgobiernodeChilerealizellanzamientodelaAgenda
deImpulsoCompetitivo(AIC),lacualfuediseadaconlafinalidaddepromoverunmayor
crecimientodelaactividadeconmicadelpas,fomentandolacompetitividadyeficiencia
de la cadena logstica del comercio exterior chileno. Esencialmente, la agenda apunt a
aumentar y mejorar la competitividad, la productividad, fomentar la innovacin y el
emprendimiento, y adems, a lograr una mayor igualdad de oportunidades, segn
palabras del presidente Sebastin Piera. La AIC contemplaba inicialmente estar
ntegramenteimplementadaelprximo21demayodel2012.
Laagendafueconformadatrascuatromesesdetrabajo,en10mesasconstituidaspor150
expertos. El plan concebido buscaba resolver alrededor de 300 trabas a la
competitividadquefuerondetectadasenrelacinatrmitesburocrticosyproblemasde
libre competencia entre otros, a travs de 50 acciones de amplio espectro. Dichas
accionesinvolucraronpropuestassobrecambioslegalesyadministrativosatravsde25
proyectos de ley, actualizaciones de reglamentos, desarrollo de nuevos programas y
mejoras de gestin y de procesos en servicios pblicos que trabajan con el sector
productivo. La iniciativa involucra a 15 ministerios, el sector privado, organizaciones
gremiales,empresasdetodotamao.
Posterior a su lanzamiento, seis de las 50 medidas propuestas por la AIC fueron
cuestionadasporgremiosdelaVRegin(18,23,24,25,26y27).Elda13dejuliodel
2011sefirmunacuerdoentreelIntendentedelaVReginylosgremiosinvolucrados,
estableciendounplazode4mesesconelobjetodereevaluarlas.Paraestoseconstituy
una mesa de trabajo con 7 comisiones focalizadas en perfeccionar las medidas en
cuestin.Porsuparte,laCmaraAduaneradeChileylaAsociacinNacionaldeAgentes
deAduana,ensucalidadderepresentantesdelgremio,entregaronelda31deagostodel
2011, un documento con un diagnstico preliminar sobre las principales trabas a la
eficiencia del comercio exterior chileno, en relacin con la Medida No. 24 de la AIC. A
continuacinsepresentanestasmedidas,deacuerdoacomofuerondescritasenlaAIC:
LaMedida18Mscompetenciaentransportemartimodecargaypasajerosdentrode
Chileidentificacomoproblemaysolucinlosiguiente:
Problema detectado: Salvo algunas excepciones, por ley, el transporte de carga entre
puertos nacionales est reservado slo a las naves de bandera chilena. Esto ha evitado
quelosdueosdelacargaaccedanatarifasmscompetitivasquepodranserofrecidas
por buques de bandera extranjera navegando en aguas chilenas (incluidos aquellos de
propiedaddenavieraschilenas).
Solucin: Levantar la restriccin legal que prohbe el cabotaje martimo de pasajeros y
cargasanavesextranjerasconlasdebidasprecaucionesencuantoaseguridaddelservicio
ytratamientotributario.
65
Efectodeseado:MovercargapormarenChileescaro.Permitirunamayorcompetencia
en este mercado crear oportunidades para menores tarifas, incentivando as un mayor
usodelmarcomovadetransporte.
La Medida 19 Ms competencia en transporte areo de carga y pasajeros dentro de

Chileidentificacomoproblemaysolucinlosiguiente:
Problema detectado: Todo vuelo proveniente del extranjero aterriza en un aeropuerto
nacional sin poder realizar transporte de pasajeros o carga hacia otra ciudad chilena,
quedandohorasinutilizadohastaemprendervuelohaciafueradelpas,perdindoseas
capacidadinstaladaquepudoserutilizadaparaofrecerunaopcincompetitiva.
Solucin:Levantarlarestriccinlegalqueprohbeelcabotajeareodepasajerosycargas
aaeronavesextranjerasconlasdebidasprecaucionesencuantoaseguridaddelservicioy
tratamientotributario.
Efecto deseado: Chile ser pas pionero en adoptar una poltica unilateral de cielos y
puertos abiertos, beneficiando el transporte tanto de carga como de pasajeros desde y
hacialasregiones,alaumentarlacompetenciayasbajarlosprecios,salvaguardandolas
exigenciasdeseguridadnecesariastantoparaextranjeroscomonacionales.
La Medida 20 Faros y Balizas: gradual rebaja de costos identifica como problema y

solucinlosiguiente:
Problema detectado: Las tarifas cobradas en Chile por uso de la sealizacin martima
ubicada a lo largo de la costa nacional son comparativamente altas, lo que encarece el
transportemartimodelcomercioexteriorchileno.Partedelosingresossondestinadosa
cubrirotrasfunciones,porejemplodeseguridadmartima.As,actualmenteesunsector
especficodelaeconoma(lamarinamercante)elquefinanciaensumayoralaoperacin
delaguardiacosterachilena.
Solucin: Rebajar gradualmente las tarifas por faros y balizas que cobra la autoridad
martima a la marina mercante, tomando en cuenta el costo de dicho servicio, las
necesidadesdefinanciamiento,elestndardeservicioentregadoyloscobrosobservados
enpasesvecinos.
Efecto deseado: La medida apunta a reducir estos cobros, aproximndolos a los costos
reales, demanera de facilitar queel comercio exterior chileno alcance sus mercados de
destinoapreciosmscompetitivos.
LaMedida21Caminos:700Kidentificacomoproblemaysolucinlosiguiente:
Problema detectado: Del total de 80.000 km aproximadamente correspondientes a las
RedVialNacional,cercadel25%estnpavimentados.Hayunaimportanteoportunidadde
pavimentacindecaminosymejoramientodelainfraestructuravial.
Diversos sectores productivos pueden obtener importantes mejoras en sus cadenas
logsticasatravsdelapavimentacinymejoramientodecaminosentornoasuscentros
deactividadesproductivasydeservicios.
66
Solucin:ElMinisteriodeObrasPblicas,comounapartedesuPlandeCaminosparael
Desarrollo,contemplalageneracindeunaredde700kilmetrosdecaminosproductivos
dentro del perodo de gobierno. Esto colaborar en mejorar la competitividad de varios
sectoresproductivosenvariasregionesdenuestropas.
Efectodeseado:Segenerarunaredde700kilmetrosdecaminosimportantesparala
competitividadydesarrolloregional.
La Medida 22 Sealtica: ponerla a nivel internacional identifica como problema y

solucinlosiguiente:
Problema detectado: La sealtica en Chile es de calidad media, en especial al
compararse con pases desarrollados. En muchos casos es imprecisa o insuficiente y no
existe un uso homogneo de simbologas y formas. La sealtica es uno de los puntos
peorevaluadosporlosturistasquevisitannuestropas.
Solucin: Dar inicio a un completo plan de modernizacin de la sealtica en nuestras
autopistasycaminos,incorporandolasmejoresprcticasmundialesenlamateria,conla
consiguientemejoraenlacirculacindevehculos,eltransporteyelturismo.
Efectodeseado:LasealticaenChileesdispareja,confusaeinsuficiente.Seiniciarun
plandemodernizacindesealticaparallevarstaalestndardepasesdesarrollados.
La Medida 23 Almacenes Extra Portuarios: ms opciones identifica el siguiente

problemayproponecomosolucin:
Problema detectado: Actualmente se restringe el almacenaje aduanero de carga de
importacin slo a almacenes ubicados en puertos o a almacenes extraportuarios
ubicadosdentrodelazonajurisdiccionaldelaaduanapordondeingresdichacarga.Esto
aumenta el flujo de Camiones en ciudades portuarias y carreteras, induce ineficiencias
logsticasyencareceeltransportedelcomercioexteriornacional.
Solucin: Como parte de la modernizacin de Aduanas, a cargo del Ministerio de
Hacienda,permitiraeseservicioautorizarlainstalacindealmacenesextraportuariosen
jurisdiccionesaduanerasdiferentesdeaquellasporlasqueingresaosalelamercadera,
permitiendounamayoreficiencialogsticaydescongestin.
Efecto deseado: Secrearncondiciones parauna disminucin del flujo de camiones en
ciudades portuarias y carreteras, y para una reduccin de los costos logsticos,
permitiendo el transporte de carga ms directamente hasta los principales centros de
produccinyconsumo.
La Medida 24 Trmites Aduaneros: ms competencia identifica como problema y

solucinlosiguiente:
Problemadetectado:LostrmitesaduanerosslopuedenserrealizadosporAgentesde
Aduana,cuyacantidadesrestringidaporcuposestablecidos.Estolimitalacompetenciay
evitaqueintermediadoresdecarga,comolosFreightForwarders(quecontrolanmsdel
70%delcomerciomartimomundial)puedanoperaranteAduanas.
67
Solucin propuesta: Autorizar la operacin de intermediarios de carga ante Aduanas,

comopartedelamodernizacindeeseservicio
Efecto deseado: La propuesta generar mayor competencia en el mercado, generando
condicionesparaunabajadetarifasyunserviciomsexpeditoysimple.
La Medida 25 Transporte caminero: normas tcnicas ms modernas considera el

problemayproponelasolucin,siguiente:
Problema detectado: Hay normas de vehculos de transporte de carga que estn
desactualizadasencomparacinconotrospasesynuevosavancestecnolgicos,llevando
aunaprdidaenproductividadymayorescostosdetransporte.
Solucinpropuesta:Revisarciertasnormastcnicasrelativasaltransportedecarga,en
particular, el uso de neumticos de doble ancho y los permisos especiales para
operacionesconvehculosdecargaqueexcedanloslmitesmximos.
Efectodeseado:Permitiraprovecharnuevastecnologas,aumentandolaproductividad
yeficiencia.
La Medida 26 Transportistas multimodales: nueva modalidad logstica identifica y

proponelosiguiente:
Problema detectado: A pesar de estar creada la figura del Operador de Transporte
Multimodal (OTM) en el Cdigo del Comercio, no existe an un registro nacional para
dichosoperadoressegnloestablecelaley.Seimpideasqueexistanactoresquetomen
laresponsabilidadporlacargaalolargodetodalacadenalogsticaentreorigenydestino,
con los beneficios de mayor fluidez en el comercio, mayor seguridad para las cargas y
mayoreficienciaalasexportacionesqueellosignificara.
SolucinPropuesta:Autorizarlaoperacindetransportistasmultimodalesdecarga,con
responsabilidad por la carga encomendada a lo largo de toda la cadena logstica entre
origenydestino.
LaMedida27Aduanasidentificayproponelosiguiente:
Problemadetectado:Existenprocedimientosaduanerosanacrnicosyburocrticosque
se podran modernizar y optimizar para ofrecer un mejor servicio y as favorecer el
comercioexterior.
Solucin propuesta: Como parte del plan de modernizacin de Aduanas, y los avances
contemplados en el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), se realizar una
modernizacincompletadelservicio,considerandomedidastalescomo:recuperacindel
documentoConocimientodeEmbarqueporpartedelnaviero,acortardesde90dasel
plazo de presuncin de abandono de contenedores, estudiar ciertasaperturas de glosas
aduanerasparaciertosproductos,extenderplazosparaciertasadmisionestemporales.
Efectodeseado:Selograrunserviciomsgil,quefacilitelostrmitesdeimportaciny
exportacin.
68
LaMedida28ServicioAgrcolaGanadero(SAG)identificayproponelosiguiente:
Problema detectado: El SAG mantiene exigencias innecesarias u obsoletas a sus
contrapartes,poseeprocesosengorrosos,utilizapocatecnologaenlagestinyactacon
disparidaddecriteriosenlasdistintasregiones.
Solucinpropuesta:Avanzarhaciaunsistematarifarioacostoeficienteenlaprestacin
deservicios;avanzarenlatrazabilidadanimalyotrasnormasdesanidadanimal;creacin
desistemainformticodesanidadanimalyplandemanejodeemergencias;dictacinde
guas para unificar criterios de fiscalizacin con CONAF; sistema electrnico de
certificacindeexportacin,queeliminepapeleoinnecesarioyagilicetrmites;simplificar
trmites de internacin de pesticidas con la aplicacin de equivalencias y otras
modificaciones menores; evitar doble certificacin del SAG en packing y puerto para
algunascategoras.
LaMedida29DireccindelTrabajoidentificayproponelosiguiente:
Problemadetectado:LaDireccindelTrabajotienedeficienciasdegestinyfiscalizacin,
insuficientedifusindedictmenesytrmites,existensuperposicionesdefiscalizaciones,
ademsdedisparidaddecriteriosensufiscalizacin.
Solucinpropuesta:Modernizacindelainstitucin,mejorandolagestinyfiscalizacin
de las denuncias, la comunicacin con empleadores y trabajadores (difusin de
dictmenes, trmites, atencin usuarios) y propendiendo a una amplia utilizacin de
medioselectrnicos.
Efectodeseado:Seproponeunamodernizacindeprocesosycriterioshomogneosde
fiscalizacinparaasegurarsubuenfuncionamiento.
LaMedida30AutorizacionessanitariasdelMinisteriodeSaludidentificayproponelo
siguiente:
Problema detectado: El proceso de otorgamiento de permisos sanitarios para
fabricacin, uso y disposicin, almacenamiento y rotulacin de alimentos, es lento,
complejoypocoeficiente.
Solucinpropuesta:Reingenieradeprocesoysimplificacindeautorizacionessanitarias,
certificados y resoluciones para la comercializacin de alimentos, promoviendo
tramitacin por medios electrnicos; limitar cambios de normas de etiquetado para
reducirsufrecuencia.
Efectodeseado:Sedarunfuerteimpulsodigital:autorizacionesdelMinisteriodeSalud
efectuadosenlneanoalcanzanel1%deltotal.
LaMedida31InstitutodeSaludPblica(ISP)identificayproponelosiguiente:
Problema detectado: Existe un consenso general en el sector privado de que esta
institucinnecesitaunmejorfuncionamientoyeficienciaparamejorarlacompetitividad
delasindustriasdelaboratoriosycosmticos,entreotras.
Solucinpropuesta:Reingenieradeprocesostendienteasuautomatizacinvainternet,
agilizar trmites para entrega de registros sanitarios y certificados para exportacin y
definicincoherenteyexplcitadelosarancelescobradosysusreajustes.
69
Efectodeseado:Competitividadrequiereagilizartrmitesdeautorizacionesypermisos,
medianteoptimizacindeprocesosydigitalizacin.
La Medida 32 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) identifica y propone lo

siguiente:
Problema detectado: SERNAPESCA presenta demoras en el otorgamiento de
autorizaciones y permisos y problemas de efectividad en la fiscalizacin de algunos
segmentos.
Solucin propuesta: Modernizacin y optimizacin de los procedimientos de
autorizaciones,certificacionesparaexportacinyfiscalizaciones.
Sernapescafiscalizamsde80.000pescadoresartesanalesy1.200concesionesacucolas,
ademsdecertificarlasexportacionesdelsector(US$3.400millones).
Efecto deseado: Se optimizar su labor con nuevos procesos y modernizacin de
sistemas.
La Medida 33 Medioambiente: normas adecuadas para lodos agroindustriales

identificayproponelosiguiente:
Problemadetectado:Prdidadecompetitividadenelrubroagroindustrialdebidoaque
los residuos generados por este rubro son considerados, para efectos de control y
regulacin,comolodosgeneradosenplantasdetratamientodeaguasservidas.
Solucinpropuesta:NuevoreglamentodelMinisteriodeMedioAmbienteque,enlugar
de tratarlos como si fueran de plantas de tratamiento de aguas servidas, reconozca las
caractersticas de los lodos generados por la agroindustria y disponga normativa
adecuada.
Efecto deseado: Se crear un nuevo reglamento para el manejo de lodos
agroindustriales,reconociendolascaractersticasespecficasdeestetipodelodos
70
AnexoVI:Anlisisdeprensasobretrabasalcomercioexterior.
Enestaseccinsepresentanalgunosrecortesdeprensaentemasrelacionadoscontrabas
alcomercioexterior.
VI.1RECORTESSOBRELAINICIATIVADEPUERTOSECO
1. Restablecennormasobrepuertossecos
Fecha:17deenero1996
Fuente:ElMercuriodeValparaso
El senador RN Sebastin Piera inform sobre la presentacin de una serie indicaciones

que restablecen la norma que contempla la existencia de los puertos secos que haban
sido eliminados por la Cmara de Diputados del marco de discusin del proyecto de ley
delGobiernoquebuscamodernizarelServiciodeAduanas.Sepostulaquelosalmacenes
extraportuarios deberan estar donde se necesitan de acuerdo a la demanda y a los
usuarios.Respectodelperjuicioeconmicoquelaaprobacindelaindicacincausaraa
la actividad de los puertos de Valparaso y San Antonio, donde operan actualmente los
recintos extraportuarios, el parlamentario afirm que queremos un comercio
internacional ms eficiente y no beneficiar por ley a ciertas ciudades. A juicio del
senadorRN,hastaelmomentoelproyectosobreAduanasparecemsunestatutolaboral
para los trabajadores que una verdadera modernizacin del servicio. Pareciera, aadi,
queestmspensadaenfuncindelasnecesidadesdestosquedelosrequerimientos
delpasydesucomercioexterior.
2. Oposicinalpuertoseco
Fecha:30deJuniodel2003
Fuente:ElMercurio
Como un nuevo golpe a la estabilidad econmica y social de la regin, calificaron

parlamentariosdelazonalapropuestadelComitExportadorcreadoporelMinisteriode
Hacienda respecto de la habilitacin de un puerto seco que permita extender la
actividadderecintosyalmacenesextraportuariosaotrasregionesdelpasynosloenlas
AduanasdeValparaso,SanAntonioyLosAndes.LauraSotosostienequeelproblemade
la regin es la cesanta y si se crea un puerto seco en Santiago o en otro lugar, se
traducira en ms desempleo. Carlos Ominami seala que cuando se evaluaron las
modificaciones a la Ordenanza de Aduanas y no prosper porque sera quitarle a
Valparasolafacultadderealizarlaactividadportuariaporcompleto.
3. Puerto seco es un irracional zarpazo centralista sin ninguna razn lgica, ni

econmicaderespaldo
Fecha:29deJuniodel2003
Fuente:LaEstrelladeValparaso
71

Estainiciativatuvosuorigenamediadosdelao1985,cuandoempresariosalmacenistas
de Santiago, muy ligados a la SOFOFA, presionaron al gobierno de la poca para,
aprovechndose del desconocimiento que se tena respecto del tema. La consultora
internacional Berger, en conjunto con la nacional Inecom, realizaron un estudio para un
proyecto de corredor multimodal entre Santiago y los puertos de la Quinta Regin. Las
conclusionesdedichoestudioindicabanquesoloSanAntoniosedebadejarcomopuerto
martimoySantiagocomopuertoseco,dejandoaValparasocomopuertoalimentadorde
San Antonio. Luego, en 1995 se intent incluir nuevamente esta idea al proyecto de
modernizacindelsistemaportuario.Laspresionesmasivasdelacomunidadimpidieron
este zarpazo a Valparaso. El alcalde Pinto junto a la buena disposicin de la direccin
nacionaldeAduanas,yalasindicacionesqueefectuaronenlaCmaralosdiputadosdela
zona.ElnicoquevotafavorfueelentoncessenadorSebastinPiera.
4. Rechazanpuertossecos
Fecha:4deJuliode2003
Fuente:ElMercurio
EldirectornacionaldeAduanas,RaulAllard,adelantlaposicindelserviciofrenteala
propuesta del trmino de la discriminacin actual con respecto a la instalacin de
almacenesextraportuariosenlaszonasprimariasdeaduana.Sonvariaslasrazonespara
rechazarlapropuesta,entreellas,porqueafectaralaadministracinylaplantaactualde
Aduana, el control fitosanitario y normas de seguridad de las importaciones y
exportaciones.AdemsportratarsedeunamateriaquesignificagastosalEstado,esde
exclusivainiciativadelPresidentedelaRepblica.Eldirectoraseguraquesonmuchaslas
inversionesquesehandesarrolladoenlaszonasprimarias,tantoenValparasocomoSan
Antonio, que sucumbiran ante una iniciativa de este tipo. Agreg que hay razones de
carcter aduanero para que la ubicacin de estos almacenes sea cercana a los puertos,
entre ellas: seguridad de la mercanca, costos, controles fitosanitarios y distribucin del
personaldelaaduana,queactualmenteestconcentradoenlospuertos,aeropuertosy
zonasfronterizas.
VI.2RECORTESSOBREELTEMADECOLUSIN
1. LANponefinacolusinconmultadeUS$175millones
Fecha:9deJuniode2011
Fuente:EuromundoGlobalhttp://www.euromundoglobal.com/noticia/61806/
Lan cerr el episodio tras acuerdo con particulares que demandaron las firmas
involucradas por caso de colusin en Estados Unidos de Norteamrica. La cifra que se
pagarequivaleal41,6%delasutilidadesdelao2010.Enenerode2009,lacompaa
area acord con el Departamento de Justicia pagar una multa de US$ 88 millones por
72
LANCargoydeUS$21millonesporAerolinhasBrasileiras(ABSA).Todoestosuceditras
una investigacin por colusin entre ms de 30 aerolneas internacionales para fijar el
precio del cargo por combustible y otros cobros. Las lneas sancionadas fueron British
Airways, Air FranceKLM y Qantas. A esta fecha slo compaas involucradas haban
pagadomultas,lasquetotalizabanUS$1.275millones.Porotrapartehastaelmomento
diez lneas areas han alcanzado acuerdo con los particulares que realizaron demandas
civiles,indemnizacionesquesumanUS$367,9m
2.ComisinEuropeainvestigadenunciascontracarteldeforwarders.
Fecha:10defebrerode2010
Fuente:TheJournalofCommerceOnline
Kuehne+NagelyPanalpina,gruposlogsticossuizos,recibieronformalmentelosresultados
preliminares de una investigacin de la Unin Europea frente a las acusaciones de la
constitucin de un cartel de fijacin de precios en el transporte de carga areo a nivel
mundial. La investigacin es parte de un trabajo conjunto entre el Departamento de
Justicia de EEUU y los reguladores de competencia de Suiza, Canada y Australia. La
ComisinEuropeaenviunadeclaracindeobjeciones,resumiendosuopininpreliminar
de una posible infraccin de las normas europeas de competencia a un nmero de
agentesdecarga,quenoprecis. LaComisinestinvestigandolasacusacionesdeque
forwardersfijanlospreciosalcoludirseparasuimposicin,nivel,tiempoyaplicacinde
recargosdevariosenvosdecargaarea.
3. FreightForwardershansidomultadoscon5.2millones.
Fecha:14deJuniode2011
Fuente: NZ Herald http://logisticsnewzealand.co.nz/articles/freightforwarding
companiesfined52m
El Tribunal Superior de Auckland ha ordenado a tres empresas internacionales de

transporte de carga pagar multas por un total de US $5,2 millones ms los gastos por
incumplimiento de la Ley de Comercio. Los acuerdos siguen una investigacin de la
Comisin, que comenz en 2007 en supuesta colusin con un nmero de empresas
multinacionalesimplicadasenelsuministrodeserviciosinternacionalesdetransportede
carga para el mercado de Nueva Zelanda. De las empresas implicadas, BAX ha sido
condenadoapagar$1,4millones,Schenker$1.1millonesyPanalpina$2.7millonespara
suparticipacinenelcrteldetransportedecargadefijacindeprecios.Estassanciones
se suman a las sanciones ya impuestas por la Corte por una conducta similar en la
industria del transporte de carga siguientes acuerdos alcanzados con EGL Inc y
Geologistics International (Bermuda) Limited. Las sanciones totales impuestas al cartel
hasta la fecha son $ 8,85 millones. La Comisin que investiga el caso del cartel de
transportedecargasigueencontradeKuehne+Nagel.
73
4. SeiscompaasinternacionalesdeFreghtForwardingacuerdandeclararseculpables
porfijacindeprecios.
Fecha:30deSeptiembrede2010
Fuente:FBIhttp://www.fbi.gov/washingtondc/pressreleases/2010/wfo093010.htm
Seisagentesdecargainternacionalsehanpuestodeacuerdoparadeclararseculpabley
pagar multas por un total de US$50,27 millones por su participacin en varias
conspiracionesparafijarunaseriedederechosycargasenrelacinconlaprestacinde
losserviciosdetransportedecargaparalosenvosinternacionalesdecargaarea.Segn
loscargospresentadosporseparadoenelTribunaldeDistritodeColumbia,seisempresas
EGL,Inc.,unacompaaconsedeenHouston,Khne+NagelInternationalAG,consede
enSchindellegi,Suiza(K+N);GeologisticsInternationalManagement(Bermuda)Limited,
con sede en Hamilton, Bermuda, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., con sede en
Basilea, Suiza; Schenker AG, con sede en Essen, Alemania, y BAX Global Inc., a Toledo,
Ohio participan en una o varias colusiones separadas para imponer ciertos cargos o
comisiones en los clientes que compran los servicios internacionales de transporte de
cargaparaeltransportedecargadestinadaparaeltransporteareoalosEstadosUnidos
durantevariosperodosentre2002y2007.
Bajo los acuerdos de declaracin de culpabilidad, que estn sujetas a la aprobacin del
tribunal, las seis empresas han acordado pagar las siguientes multas penales: EGL,
4.486.120 dlares; K + N, 9.865.044 dlares; Geologistics, 687.960 dlares; Panalpina,
11.947.845 dlares; Schenker, $ 3.535.514, y BAX Global, $ 19.745.927. Cada compaa
tambin ha acordado cooperar con la investigacin en curso antimonopolio del
departamento.
VI.3RECORTESSOBREELTEMADEDEMANDASNACIONALES
1. ExportadoresdemandanalfiscoyalSAGpormsdeUS$108millones
Fecha:19deOctubrede2009
Fuente:SimfruitElMercurio
http://www.simfruit.cl/fruit/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:expo
rtadoresdemandanalfiscoyalsagpormasdeus108millones&catid=37:actualidad
nacional
TodalafrutaquesaledelpaspasarporunafiscalizacinespecialdelServicioAgrcolay
Ganadero (SAG) antes de llegar a su pas de destino. El trmite no es gratis, pues los
exportadores deben pagarle al SAG para certificar que su fruta no tiene plagas ni
pesticidas.Msde100exportadoresseunieronparademandaralfiscoyaesteservicio
porunosUS$108millones,porqueconsideranqueestoscobrosnocorresponden.Porun
lado,porquelosconsideraninconstitucionalesy,porotro,porquesonexcesivossegnun
dictamendelaContralora.
74
En1990,undecretofijelmontoquelosexportadoresdebenpagarporlainspecciny
certificacindesufruta,perodesdehacemsdediezaosqueelloshandiscutidoestos
cobrosalSAG.Hastaahora,slohanconseguidorebajasenlosvalores,peroconsideran
que lo pagado no corresponde al servicio prestado. El ente contralor les dio la razn y
pidialMinisteriodeAgriculturaquerebajaraelcobro.Larebajadetarifasseaplicen
2008,perostanodejsatisfechosalosexportadores,quecorroboraronqueporaosles
habancobradodems,porloquelosdemandantesquierenquelesrestituyanloqueles
cobraron en exceso enel pasado. Y la suma no es menor,reclaman un total de $26 mil
millones(US$48millones)porcobrosexcesivosentre2004y2008.Enlamismademanda
pidenladevolucindelmontototalquepagaronentreesosaos:$59milmillones(US$
108millones),peroporotrarazn:elcobroserainconstitucional,yaquestefuefijado
porundecretoynoporunaleycomocorresponde.
2. Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, (caso Demanda de

Nutripro S.A. contra Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. y el
Fisco)
Fecha:21deJuliode2010
Fuente:TLDC
El TDLC acogi las demandas interpuestas por Nutripro S.A., Empresas Tucapel S.A.,
ComercialTerramarLtda.,ED&FManChileS.A.,porAgroexportadoraeImportadoraLtda.,
Agrcola Tarapac Ltda., Soprodi S.A. y Graneles de Chile S.A. en contra de Puerto
TerrestreLosAndesSociedadConcesionariaS.A.(PTLA),ycondenaestaltimaalpago
deunamultaabeneficiofiscaldetrescientascincuentaUnidadesTributariasAnuales(350
UTA).Loanterior,porquePTLAinfringilaletrab)delartculo3delDecretoLeyN211,
alcobrarlatarifamximareguladaenlasBasesdelaLicitacinparaelserviciodeestibay
desestiba(TEDO),porunserviciodiferenteydemenorcostoalreguladoporsta.
La sentencia estableci que PTLA es un monopolio en la provisin de los servicios
portuarios terrestres en el Paso de los Libertadores, que presta a los demandantes un
servicio de apoyo a la fiscalizacin o inspeccin que realizan las autoridades encargadas
delcontrolfronterizo(ServicioAgrcolaGanadero,ServiciodeSaludyServicioNacionalde
Aduanas), que no supone la carga y descarga de los camiones, sino bsicamente la
extraccindemuestras.Noobstanteloanterior,PTLAcobraporelloalosimportadoreso
usuarioslatarifareguladaen$105.500porcaminparaelserviciodeestibaydesestiba
obligatorio, de modo que el cobro cuestionado no est jurdicamente amparado por el
contratodeconcesin.
Ademsdelegalmenteinjustificado,elTDLCestableciqueelcobroesabusivodesdeel
puntodevistaeconmico,todavezduplicay,enalgunoscasostriplica,elcostodeprestar
el servicio en cuestin. En virtud de lo anterior, conjuntamente con imponer a PTLA la
multaantesindicada,elTDLCordenaPTLAabstenerse,enlosucesivo,deaplicarlatarifa
correspondiente al servicio deestiba y desestiba por servicios distintos de los regulados
porsta.
75

3. PorcolusinsancionanaAgenciasNavieras
Fecha:13deJunio2006
Fuente: Estrategia Mundo Martimo http://www.mundomaritimo.cl/noticias/por
colusionsancionanaagenciasnavieras
La concertacin entre agencias, a juicio del TDLC, tendra como objetivo poder hacer
sostenibleelcobrodeserviciosimprocedenteseneltiempo,minimizandoelriesgodeque
los exportadores decidieran cambiarse a otras navieras. El Tribunal de la Libre
Competencia (TDLC) sancion a las cinco principales compaas de agenciamiento de
naves que en conjunto manejan ms del 70% de las exportaciones por "abusos e
infraccionesencontradelalibrecompetencia,entrelasquesecuentanconcertacinde
precios,abusodeposicindominante,preciosabusivosydiscriminacinarbitraria".
En efecto, el TDLC acogi el requerimiento de la Fiscala Nacional Econmica (FNE) y la
denuncia de la Asociacin de Exportadores de Chile, Asoex, que esta ltima realiz en
enero de 2003 en contra de Ultramar Agencia Martima S.A., Agencias Universales S.A.,
Sudamericana Agencias Areas y Martima S.A. Adems de las compaas Ian Taylor y
CompaaS.A.,AJBroomyCa.S.A.C.,yMartimaValparasoChileS.A.
LadenunciadeAsoexsebasencobrosquelasagenciashabanimplementado,actuando
concertadamente, a partir del mes de abril de 2002. Dichos cobros, por parte de las
agenciasporServiciosDocumentalesIntegrales,seoriginaranporunvistobuenoenel
Documento nico de Salida (DUS), documento electrnico que reemplaz en 2001 a la
OrdendeEmbarque,queesnecesarioparaembarcarmercadera.ElDUSesunmensaje
electrnico, en que el exportador manifiesta su intencin de exportar ante el Servicio
Nacional de Aduanas. La Asoex consider en su denuncia que el cobro por el sealado
vistobueno,esunactocontrarioalalibrecompetencia,pueslasempresasdenunciadas
aplicantarifasinjustificadas,ymuycercanasentres.
4. Discrepanciaenelaeropuerto.
Fecha:17deOctubrede2008
Fuente:RevistaCapital
http://www.capital.cl/capitallegal/contienda.discrepanciaenelaeropuerto.html
Elao2006,laAsociacinGremialdeTransporteExpresoInternacional(ATREX)juntocon
lasempresasTNTExpress,AirFacilityCourier,ATCChile,BlitzenKurier,ColumbiaCourier,
DHL Express, EXPRESSIT, Fastpack Chile, Federal Express, Hot Express, OCS Santiago,
SecurityExpressService,TLCCourier,UPSChileyWorldCourierinterpusoanteelTDLC
una demanda contra el Terminal Areo de Santiago por conductas contrarias a la
competencia.
Las conductas denunciadas consistan en fijar precios abusivos y discriminatorios,
aprovechando el Terminal su posicin monoplica, incumpliendo las restricciones
tarifariasfijadasporlicitacinynegndoseinjustificadamenteaampliarlainfraestructura,
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requisito para la operacin de las firmas courier. El Terminal Areo de Santiago afirm
queelsistemadetarifassegnpesodelacargaesinferioralmximodelasbasesdela
licitacin;yquehandestinadotiempoyrecursosabuscarunaalternativaadecuadaalos
requerimientosdeespaciodeloscourier,AduanaySAG.
El30deseptiembredel2008elTDLCdictsentencia:acogilademanda,declarandoque
el terminal incurri en discriminacin y abuso de posicin dominante. Fue multado con
1.800UTAabeneficiofiscal.Adems,sealqueslosepodacobraralasempresasde
couriersegnlopermitidoenlalicitacin,dentrodeloquenoestabaelrgimendecobro
por peso de carga, y orden entregar en arriendo a los demandantes un espacio en el
recinto.
5. Resguardosparaimpedirlacolusinenelnegocioportuario
Fecha:10deMarzode2010
Fuente:EstrategiayMarejada
EnestanotasecomentaacercadelintensodebateamanosdelTribunaldeDefensadela
Libre Competencia (TDLC) sobre la concentracin del sector portuario, puesto que los
puertosprivadoschilenostienencomocaractersticaprincipalunaintegracinverticalcon
empresasexportadoras/importadorasynavieras,ascomotambinenalgunamedidacon
la operacin de los puertos estatales, ya que en las empresas de muellaje participan
compaasnavierasyeventualmenteimportadores,consignatariosoexportadores.
Recientementeesteenteemitiuninformealrespectodelostrminosycondicionespara
la licitacin del sitio 9 del Puerto de San Antonio, en el que se restringi una eventual
participacin de actuales operadores portuarios de la V Regin en dicho proceso
licitatorio,ademsdereafirmarloscriteriosylimitacionesalaintegracintantohorizontal
comoverticalestablecidosporlaComisinPreventivaCentralensuDictamenN1.045,
del ao 1998. Es as como los que operen o participen en la propiedad directa o
indirectamentedeotrospuertosdelaRegindeValparasoslopodrnparticiparconun
mximo de 15% en la propiedad de la futura concesionaria del Sitio N 9, salvo que
reduzcan su participacin a dicho porcentaje en el otro frente de atraque. Y tambin,
quienescalifiquencomousuariosrelevantesnopodrnparticipar,enconjunto,conms
de40%enlapropiedaddelasociedadqueseadjudiquelaconcesinalicitar.
DentrodelprocesoquellevadelanteelTDLC,laFiscalaNacionalEconmicasostuvoque
al aumentar la oferta portuaria es de esperar que la demanda se reparta entre los
diferentes terminales y, en consecuencia,al menos al principio, los terminales operados
porTPSySTIenfrentenunademandareducida.Esascomoeldesarrollodelosespigones
de ambos puertos genera una externalidad en los concesionarios establecidos,
amenazando sus ingresos actuales. En consecuencia, son evidentes los incentivos que
tienen los actualesconcesionarios para restringir la oferta de serviciosportuarios con el
objeto de mantener los precios en los niveles duoplicos actuales, porque esta Fiscala
estimaquelaadjudicacindelosproyectosdelosespigonesaTPSoaSTInopromoverel
bienestarsocialdeigualmaneraqueloharaelingresodeunactorindependiente.
77
Elorganismoexpusotambinquesehacenecesarioqueseasegureelmayornmerode
operadores independientes para contrapesar los riesgos que el establecimiento del
esquemamonooperadorconllevaparalalibrecompetencia.Aadequedemantenerse
las restricciones a la integracin horizontal ingresaran dos nuevos actores al mercado y
que, una vez que los nuevos terminales estn operativos, la concentracin de mercado
debieradisminuir.
VI.4.CASOSENPER
1. APMTerminalstrabaretirorpidodecargadelpuerto
Fecha:23deagostode2011
Fuente:DiarioGestin.
El consejo de usuarios del sistema de distribucin internacional de mercancas reclam

queAPMTestincumpliendolosprocedimientosestablecidosparaelretirorpidodelas
cargasdeimportacin.Elprocedimientodicequeunavezpagadoelimpuestoesposible
retirar la carga, sin embargo el terminal ha aadido la necesidad de contar con el visto
buenodelanaviera.Sibienelusuariopuededecidirsiquierequelacargaseaalmacenada
en el terminal o en un depsito extraportuario, en la prctica es la naviera la que elige
dondeladeposita,queporlogeneralsonalmacenesasociadosaestaslneasnavieras,lo
quegeneracobrosporserviciosqueelclientenohasolicitado.
2. Indecopievalainiciarinvestigacinpormalasprcticasenserviciosencargaarea.
Fecha:16demarzo2011
Fuente:ElComercio.
LaComisindeLibreCompetenciadelINDECOPIestevaluandoiniciarunainvestigacin
enelfuncionamientodelosmercadosdetransporteareodecarga,talcomolosolicitara
en enero pasado la Asociacin de Exportadores (ADEX) y CONUDFI. Con miras a tomar
unadecisinsobreelparticular,funcionariosdeCONUDFI,delcualformaparteADEX,fue
convocado por INDECOPI la semana pasada; sus funcionarios se comprometieron a
estudiar el pedido de abrir una investigacin de oficio a las empresas encargadas de la
carga en el aeropuerto, y en caso de encontrarse malas prcticas recomendaran la
aplicacinderegulacinporpartedeOsitran.
ElpedidodeADEXyCONUDFIsurgiconelafndepromoverlacompetitividadentrelas
lneas de carga area, luego de que segn noticias circuladas en la prensa se informara
quesondosprincipalesempresaslasqueconcentranel80%delacargaquesemueveen
el aeropuerto. "Lo preocupante de esta concentracin es que de las tres empresas que
danelserviciodeoperadorderampa,dosdeellas(queseacabandefusionar)integran
sus servicios a las lneas areas de Operador de Rampa con el de Terminal de Carga
AduaneroydeCheckingdepasajeros,permitindoseprestarlostresserviciosenconjunto
yaplicarunsistemadesubsidioscruzados,ofreciendolosdosltimosserviciosdeforma
gratuita al operador areo, pero trasladando los costos a los usuarios", dijo ADEX en
78
enero.Adems,precisquelosusuariosdelsistemadecargavaareamanifestaronsu
preocupacinporelexcesivoprecioynulasoportunidadesdenegociacindeserviciosy
costosporlaexistenciadeunaaltaconcentracindelmercado.
3.ADEX:Sobrecostoslogsticosportuarios
Fecha:23deAgostodel2010
Fuente:DiarioLaPrimera
La Asociacin de Exportadores (ADEX) refiri que uno de los principales problemas que
existe en el comercio exterior peruano es la falta de regulacin en el mercado de los
servicioslogsticos,loquetraeconsigounaseriedesobrecostosquesonasumidosporlos
usuarios finales y que se estima en alrededor de US$ 400 millones al ao. El gremio
exportadorrefirilostressobrecostoslogsticosquegeneranmsproblemas:
Navieras y agentes portuarios depositan la carga en sus propios depsitos sin que
estohayasidosolicitadoporcondueodelacarga.
Las condiciones, calidad y precios de los servicios portuarios no son detallados de
manerapblicaytransparente,loqueatentacontralalibrecompetencia,posibilitala
discriminacinyatentacontralaigualdadantelaley.
Obligatoriedad de ingresar a un terminal de almacenamiento, cuando en la
suscripcindelTLCconEE.UU.,Persecomprometiaquenoexistiraobligatoriedad
deingresosadepsitostemporales.
4.Servicios"ficticios"deagenciasmartimasencarecencomercioexteriorenelPer.
Fecha:17deNoviembredel2011
Fuente:MundomartimoyRPPNoticias,Per.
Los costos del comercio exterior peruano no logran reducirse totalmente, porque segn
un estudio encargado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) las agencias martimas
vienen haciendo cobros por servicios ficticios los cuales hacen que se perciba que el
procesodemodernizacinportuarionodalosresultadosesperados.Elestudiorefiereque
en el caso del puerto del Callao, se han registrado beneficios importantes respecto del
depsito temporal, que gracias a la operacin del muelle sur por parte de DP World se
logrunahorroanualdeUS$17millonesaproximadamente.
PorellolaAPNsostienequeenelcostototalsehaincrementadoatalpuntoqueelefecto
globalesqueloscostosenestembitosehanincrementadoenUS$6.4millones.Esas
comolosexportadoresafrontansobrecostosquebordeanlosUS$65.4millonesanuales,
debido principalmente a la falta de infraestructura que se observa en los terminales de
provincialoqueencareceelcostodeltransporte.Deigualmaneraparalosimportadores,
atravsdelasagenciasnavieras,tienensobrecostosdeUS$57.5millonesporelarribode
lacargaenlospuertosperuanos.
79
AnexoVIIAntecedentesdelestudioexploratorio.
Despus de haber realizado una serie de talleres grupales con gremios, y revisin de
antecedentes, se recopilaron diversas opiniones y argumentos. En esta seccin se
presentanlosprincipalesargumentosquefueronvisualizadosentornoa3medidas:23,
24y26.
VII.1Accin23.AlmacenesExtraportuarios.
Opinin de la Federacin de Dueos de Camiones de la V regin, formalizada en las

mesesdetrabajoconvocadasporelSeremideEconoma(Octubre2011),
La medida de impulso competitivo promueve la apertura de centros extraportuarios en
jurisdicciones aduaneras distintas de la entrada fronteriza de la carga. En concreto, se
apunta a posibilitar que las empresas que actualmente tienen operaciones de comercio
exterior en Santiago (AGUNSA, SAAM y SITRANS) y otras que lo deseen y tengan las
espaldasfinancierasparahacerlo,puedanaccederalosmismosbeneficiosoperacionales
de los Extraportuarios con localizacin portuaria (Valparaso y San Antonio), vale decir,
desaduanarenelmomentomsconvenienteparaeldueodelacarga.
Hoy, un importante flujo de los contenedores de importacin realiza trmite aduanero
anticipado,yporendesondespachadosdesdeelpuertoencondicindirectodiferidoa
pocas horas de su descarga en puerto. Se estima que el 80% de los contenedores de
importacincorrespondeaestacondicin,yquecercadel70%vacondireccinSantiago
(Encuesta transportistas. PUCV 2010). Este gran flujo de contenedores no utiliza ningn
servicioenelentornoportuario,nideAEPnidealmacenamientosecundario.EnSantiago,
el contenedor Vaco por lo general es entregado a un depsito de contenedores en la
capital,enalgunadelasempresasanteriormentemencionadas.Esms,muchosdeellos
en los das siguientes, deben ser trasladados por la naviera para ser nuevamente
embarcadoshaciaotrosdestinoscomoreposicin.
Respecto al 20% del flujo restante de contenedores descargados, stos pueden optar a
unacondicinindirectaenpuertoosemanifiestanenalgnextraportuariopararealizar
el despacho aduanero. Este flujo lo componen contenedores en condicin FCL y LCL. La
prcticaindicaquemsdel90%deloscontenedoresencondicinLCLyquecorresponden
aunBLmasterdeunFFW,semanifiestanenlosAEPpararealizarlosserviciosdeapertura
y desconsolidacin de contenedores, y posterior despacho aduanero. Dado que el FFW
debe entregar cargas a distintos consignatarios, utiliza las instalaciones portuarias o
extraportuarios para realizar dicha labor mediante el servicio de almacenamiento y
desconsolidacin de contenedores. Posteriormente el contenedor vaco es trasladado a
losdepsitosdecontenedorescercanosalosAEP.
El ejercicio entregado por ALOG en la ltima reunin de mesa de trabajo, apunta a la
necesidaddemejorarloscostoslogsticosdeloscontenedoresylascargasencondicin
LCL y consignatarios de Santiago, utilizando para ello AEP localizados en la Regin
Metropolitana.
80
Como conclusin de lo que realmente apunta esta medida es a permitir que los FFW
puedantenerunanuevaopcinenSantiago,cercadesusoficinas,pararealizarloquehoy
hacenenlosAEPenelpuerto,ydondesuscostosoperativossonmayores.
Dadoqueeltemaseremiteaprecisarelimpactoenelcostologstico delascargasLCL
condestinoaSantiago,acontinuacinsepresentaenelASPECTODEANALISISN1,una
comparativa de situacin actual (AEP Puerto) versus un hipottico caso de AEP en la
Regin Metropolitana, utilizando cualquiera de las actuales instalaciones de SAAM.,
AGUNSAoSITRANS.
Conclusiones
Lacomparacindecasosaqupresentadaslorepresentaalomsal20%delflujototal
de contenedores llenos de importacin descargados en los puertos. Si se diera la
posibilitad de utilizar AEP en Santiago para absorber gran parte de este movimiento, se
generaranimportantesexternalidadesnegativasentodoelsistemalogstico,puestoque
aumentara en dicho porcentaje el nmero de contenedores vacos en Santiago, y por
consiguiente si hoy ya el Naviero incurreen importantes extracostos por la logstica de
vacos derivado de los retiros directos diferidos, con mayor razn se generar un
panoramadesobrestockensusdepsitosdeSantiago,yporconsiguientedeberviajar
unflujomayordecontenedoresvacosentreSantiagoylospuertos.
Peor an, se tratar de seguir o incrementar al mximo el uso de medios de transporte
baratos, de mala calidad y servicio, para poder absorber este extra costo de mejor
manera,incrementandolacompetenciadeslealentretransportistasporfletesderetorno.
Finalmente,tantoelnegociodetransportistascomolosactualesAEPindependientesde
Valparaso y San Antonio, tendrn una fuerte competencia desde Santiago solo por el
beneficiobuscadoporlosFFWysureduccindecostosoperativosdecoordinacin.
Ni hablar del impacto en la Huella de Carbono. Hoy este YA ES UN PROBLEMA no
abordadoeficientementeporlasautoridades,empresariosynavieras.
Sinconsideraraunelimpactosocialqueacarrearaelcambiodereglasconlacreacinde
AEP en Santiago, y por ende el cierre de la mayora de los existentes en regiones; y
considerandolaspropuestasylosargumentos,queclaramenterefutamosatravsdeeste
documento. Al analizar los flujos de los camiones y los porcentajes de la carga en
discusin, es evidente que no se busca el manejar o controlar el 18 % +/, si no que la
totalidaddelacarga,oseaelintersesporel100%delactualmovimiento.Esto,debidoa
quecualquieranlisisfinancieronojustificatamaainversinsoloparatrabajarsobrela
basedel17%delascargas.Solosejustificaraconlaimplementacindelamedida23yla
medida26(OTM)enconjunto.
EstaFederacinestimaqueconlaaplicacindelaaccin#23nosedescongestionaralas
ciudadespuerto,debidoaqueelinteriordeestasnocirculancamiones,sehaceporvasy
accesos diferenciados tampoco se obtiene mayor eficiencia logstica al contrario se
utilizarn ms camiones, se recorrern ms distancias y se elevaran los costos. Esto
81
generara centralizacin y monopolio y finalmente un despropsito a la propuesta y

postuladodelGobierno,sobretodoelcrecimientoysustentodelaspymes
OpininderepresentanteextraporturiosdeSanAntonio(Octubre2011),
PROPUESTASSUGERIDASAIMPLEMENTAR
1 La propuesta bsica y fundamental es mantener los AEP en la jurisdiccin territorial

aduaneracorrespondienteacadapuertodeingresodelascargasdeimportacin.
Es menester asegurar o blindar la permanencia de los AEP en los puertos o sus

alrededores,porsueficienciaaportadaalsistemaportuario.Fomentarelcrecimientoy
la consolidacin de los AEP en los puertos no solo ayuda al crecimiento del sistema
portuario para apoyar el continuo aumento del comercio exterior, sino que tambin
fortalece la regionalizacin, pues refuerza la existencia de actividades en las reas
cercanasalospuertos.
2 En su reemplazo y mirando la proyeccinpas, esta modalidad debera ser

especficamenteincluidadentrodeuntextolegalgeneral.Esimprescindiblereestudiarel
sistema martimo portuario, para llegar a establecer las bases de una Ley General de
Puertosdondeseconsiderelaglobalidaddeestesistema.
Propiciamoslaurgenciadeunadecuadoestudiodelospuertosquepermitaundesarrollo
sustentableyunasanacompetitividad,necesariosparaeldesarrollodelacadenalogstica
nacionalyparaenfrentarelcrecimientocontinuodelcomercioexterior.UnPlanMaestro
Logstico Portuario, con reglas claras, donde obviamente surgirn priorizadas las
actividadesdelosAEPenlospuertos.
3 De una vez, debemos manifestar en leyes la toma de conciencia que somos un pas
martimo yen este contexto dentro del espritu de la Agenda de Impulso Competitivo
tenderprioritariamentealaresolucindelasdeficienciasquepresentanuestralogsticay
desarrollarunapolticaportuariasosteniblequefomentelacompetitividaddeChileenel
largoplazo.
Chile adolece de una ausencia de poltica portuaria expresa, segn CEPAL, lo que es
imperiosocorregir.Paraesteefecto,sedeberaestablecerlasbasesdeunMinisteriodel
Mar que considere el desarrollo armnico de todas las actividades asociadas a este
recurso (desarrollo portuario, cabotaje nacional y desarrollo social). Tenemos un
MinisteriodeAgricultura,peronoposeemosunMinisteriodelMar,peseanuestragran
fajadecosta.
82
4 Adicionalmente, otra visin a considerar es que, atendido que el real problema de

congestin y/o cuello de botella est en la exportacin, que se hace crtico en la
temporada de salida de perecibles, se plantea reemplazar la medida No. 23 por la
siguiente:EXPORTACIONES:MAYOREFICIENCIAENLACADENALOGISTICAPORTUARIA.
Loanteriorinvolucraraefectuarunacabadoestudiodelproblemadelacongestinenlos
puertos, derivado de limitaciones en la conectividad de los accesos, de la falta de sitios
abrigados, de mayores explanadas para atender las naves y acopiar contenedores y
cargas, y de otros factores anexos. El desarrollo de una medida de esta naturaleza
aumentara la eficiencia de nuestro sistema exportador, tema del ms alto inters
nacional.
VII.2Accin24.Trmitesaduaneros:mscompetencia.
Sntesis de las opiniones vertidas por el panel de expertos agentes de aduana,
pertenecientesalaCmaraAduaneraA.G.yANAGENAA.G.(Octubre2011),
Como ya se observ en los antecedentes de contexto presentados, Chile es un pas

altamentecompetitivosegnlasposicionesqueocupaenlosbenchmarkinternacionales
comoLPIyDoingBusiness,conrespectoaotrospaseslatinoamericanos,yexistenclaras
evidenciasdelanecesidaddemejorarenlasvariablesreferentesalcomerciofronterizo.
Sinembargo,cambiarelmodeloportuarioactual,ampliandolainstitucindelagentede
aduanas hacia entidades jurdicas como los Freight Forwarders no implicar una mayor
eficienciaenlosprocesosreferentesaldespachoaduanero,sinoporelcontrario,traera
gravesconsecuencias.
Sobre esta medida, existen diversos puntos a debatir. Para comenzar, existe una clara
evidenciadelosbeneficiosqueelmodeloaduaneroactualhatradoanteelcrecimiento
delosvolmenesdecomercioexteriorconeltiempo.Enestemodelosehaaseguradola
independenciadelagentedeaduanaenlacadenalogsticadelcomercioexterior,dando
aslacertezajurdicanecesariaalsistemaparapermanecereneltiempo.Esascomoel
agente de Aduana resulta ser una pieza fundamental para la actividad comercial de los
pases,ensuroldeasesorcalificadoyauxiliardelafuncinpblica,asegurandoalfisco
comoalosprivados,lacertezajurdicaqueserequiere,agilizandoasuvez,losprocesos
decomercioexterior.Elmodeloaduanerohasidoreferenciadoinclusiveenotrospases,
yChileactualmenteeselpaslderdelacostaoestedeAmricadelsurenelretirode
carga de trmite anticipado (en el caso de Colombia, se interna una vez llegada la
mercanca y en Per menos del 30% se ingresa por esta va), teniendo los menores
tiemposdetrnsitodelazona.Adems,cabesealarqueenelnicorubrodondeexiste
unacompetenciaidealyqueesreguladaporelmercadocorrespondealagenciamiento
aduanero.
Por otra parte, cabe destacar la ausencia de un Plan Nacional a largo plazo, de manera
similarcuandosehizolamodificacindelaordenanzadeAduanasenelao1979,elcual
83
sehizoconbaseenunPlanNacionalalargoplazo.Enaquelentonces,elPlanNacional
que se defini proyect un crecimiento del comercio exterior chileno, con el apoyo del
agente de aduanas como ministro de fe, absorbiendo lo que significaba un gran gasto
pblico en la expansin y modernizacin de un servicio pblico, que es el Servicio
Nacional de Aduana. Es por ello que un cambio estructural de este tipo tiene que ser
enmarcado bajo un Plan Nacional de largo plazo, y no como se pretende en estos
momentosdehacercambiosencortoplazo,puestoqueserequierencambiosnormativos
quenopuedenserefectuadossinantesdefinirunaPolticaPblicadeComercioExterior,
conformar Comunidades Logsticas y Consejos Regionales Logsticos que permitan
plasmarestasideasenunPlanNacionalLogsticadelComercioExterior.
Durante los talleres y entrevistas realizadas se enfatiz el hecho de que la medida
propuesta,lejosdemejorarlacompetitividaddelcomercioexterior,implicaunaseriede
efectosnegativos,puestoquelaindustriadelfreightforwardernoseencuentranormada,
y a diferencia del rubro del agenciamiento aduanero, la responsabilidad se atae a una
empresa y no a una persona fsica como es el agente de aduana. La liberacin del
agenciamiento aduanero hacia estos actores, en vez de reducir costos logsticos,
generaramayoresextracostos.Por ejemplo,seproduciranmayorescostosdelaparato
estatal, puesto que se deber generar un mayor control dada una mayor cantidad de
actoresquepuedanpresentarinformacinaduanera,fomentandoqueelestadoasuvez,
tenga que recurrir a la opcin de generar cobros por los servicios de agenciamiento y
fiscalizacin, tal como ocurre actualmente con el SAG en el trmite del CDA y sus
fiscalizaciones.Porotraparte,hayquedestacarquelaproporcindeestecostodentro
de los costos logsticos es mnima, por lo tanto, se vera opacada con respecto a otros
costosquepodrangenerarse.
Adems, esta medida debilitara la presentacin de antecedentes fidedignos ante otros
organismos fiscalizadores como SAG, Sernapesca, Servicio Nacional de Salud, etc.,
implicando a su vez, mayores costos de fiscalizacin para estos organismos. Lo anterior
evidencialosimpactosqueestamedidatendraenelServicioNacionaldeAduanas,sino
enelrestodelosorganismosfiscalizadores.
Otro mbito que se vera afectado es el Patrimonio Nacional, con un aumento en las
probabilidadesdefraudesalfisco,puestoquealcambiaralcriteriodefepblicasobrelos
datos del envo, har que la personalidad jurdica diluya la responsabilidad personal en
una empresarial. Lo anterior significar perjuicio directo al fisco, mayor nmero de
multas,mayorcostoadministrativoparaadministrarlasmultas,mayornmerodejuicios
legalesencontradelosnuevosintermediariosaduanerosysusconsignatarios,etc.
Por otra parte, los actores privados tambin tendran repercusiones puesto que implica
un cambio en el modelo de operacin de los operadores portuarios con una mayor
cantidad de servicios y complejidades para el sistema de cobranza, puesto que en la
actualidad los operadores portuarios tienen una relacin exclusiva con los agentes de
aduana para efectos de los cobros finales a los consignatarios, pero que con el nuevo
esquema se veran involucrados una mayor cantidad de actores, generando costos
84
operativosparalosoperadoresportuarios,loscualesevidentementeserntraspasadosa
losclientesconunaumentodetarifas.
OtrosAntecedentesvislumbrados:Extracostosenlacadenalogstica.
Otroantecedenteimportantequeselogrvisualizardurantelostrabajosgrupalesesen
referencia con las concesiones de terminales portuarios, se estima que si bien el ltimo
proceso de la concesin de la terminal portuaria logr reducir de manera importante el
costodealmacenamientotemporal(portuario)yquehubounefectorealenlareduccin
delosfletes,elefectonetohasidomuybajopuestoqueenelrestodelossegmentosde
servicios en la cadena tales como agenciamiento martimo y depsito de contenedores
vacos,sehangeneradocobrosporserviciosficticiosquehanaumentadoelcostototalde
la cadena logstica del consignatario. De aqu se destac la carencia de normas y de
organismosquevelenporlaverdaderalibrecompetencia,propiciandoestoscobros.Otro
aspectoimportantequeserefirieronlosexpertosentrevistadosesquelaformaenquese
licitanlasterminalessehaceconbaseenlosprincipalesserviciosquerequierenlanave,
que es la transferencia y estada, en los cuales los puertos es donde compiten. Sin
embargo,seomitenlosserviciosadicionalesqueseledanalacarga,sinconsideraralos
usuarios intermedios. Adems, se menciona como prctica comn que se publiquen
solamentetarifasmximas,propiciandoventajasparalasgrandesempresasenperjuicio
delasPYMES.Losexpertosdelrubroserefirieronaalgunosejemplospuntuales,entrelos
que mencionaron (sin ser una lista exhaustiva) que STI da dos das servicios libres de
almacenaje, que por su parte en TPS cuestan US$180; tambin el hecho de que los
carguos de los contenedores cuestan US$70, mientras que durante el sistema
multioperadorcostabanentre1735US$.Estascifrasdeberanserlasutilizadasparalos
gatein/out,peroenlaprcticacuestanUS$85aproximadamente.
Se menciona tambin que lo anterior se ha agravado con servicios contratados por
navieras pero que son pagados por importadores y exportadores, como el gate in/out,
garantas de contenedores, revisin de sellos, cuotas por gastos administrativos y de
limpiezadeloscontenedores,etc.,muchosdeestosficticiosoconvaloresporsobrelos
delmercado.Todosestosaspectosnosoncontroladosporningnorganismo.
VII.3Accin26.TransporteMultimodal
Sntesis de las opiniones vertidas por el panel de expertos agentes de aduana,
pertenecientesalaCmaraAduaneraA.G.yANAGENAA.G.(Octubre2011),
Antesdepensarendarlescartablancaalostransportistasmultimodalesparaqueoperen
ennuestropas,debemosrayarlacanchatransparentandotodosloscostosdelacadena
logsticaenChile.Enlaactualidad,yasehandetectadoextracostosycobrosficticiosque
estn realizando los transportistas internacionales, razn por la cul en todos los pases
delmundodondefuncionantieneentidadesdedicadasaregularyfiscalizarestaactividad.
85
Antes que aprobar este tipo de acciones, debemos tener una ley de trasporte carretero
internoyunapolticadeinversionesportuariasquesernlasaccionesqueefectivamente
ayudarnafomentarlasanacompetencia,ynolacompetenciadeslealquegeneranlos
grandesoligopolios.Entodoslospasesdelmundoexistenregulacionesaesterespecto,y
Chile debe primero fijarse estas metas antes de abrir sus puertas a grandes
conglomeradosextranjeros.
Proposicin:Elestadodebepreocuparseenestemomentodesentarlasbasesparaque
Chile explote su condicin de pas martimo en beneficio propio, favoreciendo el
desarrolloportuariomediantelainversineninfraestructuraquealalargalepermitirn
serlderdelconosurentransferenciadecargasyencorredorbiocenico.Esfundamental
establecerlasinstanciasparaqueseconformeunaentidadlogsticaanivelnacionalcon
todoslosintegrantesdelacadenalogsticaquepermitaestablecerundesarrolloacordea
nuestrasnecesidadesyprioridadesdedesarrollo.
Opinin de la Federacin de Dueos de Camiones de la V regin en conjunto con la

Cmara Aduanera de Chile A.G. y ANAGENA A.G. formalizada en las meses de trabajo
convocadasporelSeremideEconoma(Octubre2011),
1) Competitividad de los Costos Logsticos Chilenos en el comercio exterior. An con

todoslosproblemasdesobrecostosytrabasqueenfrentanprincipalmentelaspymesdel
comercio exterior, Chile sigue siendo an muy competitivo (LPI y Doing Business 2010
2012)frenteapaseslatinoamericanosquepresentanavancesenlaimplementacindel
transporte multimodal y otras medidas de facilitacin del comercio exterior (ventanilla
nica,grandesoperadoresmundialesdeterminales,planesnacionalesdelogstica,etc.)
2)LoquehanhecholosPaseslderesdelaOCDE.Enstospasesdondeloscostosde
transportesonlosmscompetitivosdelmundo,prevalececomodenominadorcomnel
mejoramientodedosvariablespreviasaltransportemultimodal(inclusosinnecesidaddel
transportemultimodal):
Modernizacindelainfraestructuraintermodal,paraimprimirmayorcompetenciaen
todos los modos de transporte (centros intermodales portuarios, ferrocarriles,
cabotaje,etc.)
ModernizacindelasLeyesdeTransporteModalnacional,incorporandoalosactores
que deben alinearse con la fluidez del transporte intermodal (Puertos, depsitos de
contenedores,carreteras,zonaslogsticas,etc.)
3)Eltransportemultimodalrequiereunanlisisdepolticapblicaconparticipacinde
todos los actores, pues cambia reglas operacionales en el mbito de transporte y en la
regulacinaduanera.Dadoqueestostemassondesumaimportancia,noserecomienda
avanzar en la implementacin de esta Ley que otorga nuevas alternativas a los
importadores y exportadores, mientras no se fortalezcano estn trazados los planes de
86
modernizacin en infraestructura, leyes de transporte, ventanilla nicas de comex y

planesnacionalesdelogstica,transporteyfacilitacindelcomercio
4)Respectoaloseventualesbeneficios,laevidenciaempricanoesconcluyentetantoen
pases OCDE (que no han implementado la ley multimodal), como en pases
latinoamericano(ArgentinayBrasilnolatienen,yenColombiaestetipodeoperacinno
alcanza el 2% del comercio internacional a 11 aos de su implementacin). Es ms,
Colombiacomopasmodelo,hoy2011hadecididoinvertirUS$700millonesdedlares
en infraestructura para eficientar el transporte intermodal, pues sus costos logsticos
siguenaltosencomparacinconlaregin.
Conclusiones:
Es necesario avanzar en fortalecer y fomentar la competitividad de los medios de
transportechilenosqueintervieneneneltransporteunimodaleintermodal;ademsde
una fuerte Inversin en materia Portuaria y de conectividad vial para los puertos y los
corredoresbiocenicos(CEPAL:LospuertosdeAmricadelSurcolapsaranel2020).Estos
cambiosrevolucionarioseneltransporteinternacionalimplicanunnuevoparadigmaque
cambia el formato de cmo aplicar las Polticas Pblicas del Comercio Exterior. Esto se
logra con leyes claras, transparentes y con proteccin a usuarios, las cuales son
perfectamente implementables (OCDE) con participacin pblicoprivada. Dicha
participacin se logra conformando primero las Comunidades Logsticas en los puertos,
luegolosConsejosLogsticosRegionalesparafinalmenteconformarungranPlanMaestro
deLogsticaconalcancenacional,quetengacomobaseunaLeydePuertos,unaLeyde
TransporteyunaPolticaPublicadeComercioExterior
Necesitamos en forma urgente que a travs de estas Comunidades Logsticas se debata
abiertamente, con ideas y con proyectos cual va hacer el Plan Logstico de Chile en el
largo plazo. Es por eso que tanto la medida 26 (transporte multimodal),la medida
18(cabotaje),lamedida23(AlmacenesExtraportuarios);ylasmedidas24y27(Agentede
Aduanas y Aduanas ) no pueden ser aplicadas sin antes definir las Polticas Pblicas en
materiasdeComercioExterior,PortuariasydeTransporteTerrestre.Estasmedidasnoson
solo administrativas sino que engloban cambios de leyes y hay que mirarlas desde un
puntodevistamacroydefinirlasdesdeunpuntodevistapas,nosonmedidasdecorto
plazo. Adems como estn planteadas solo traeran aparejado ms congestin y
contaminacin ambiental en la Regin Metropolitana lo que implicara una mayor
Centralizacin; y finalmente la ms importante conclusin es que traeran una mayor
Concentracin Econmica quedando el Comercio Exterior chileno en pocas manos
(tendiendo a formar un oligopolio) lo que implicara altas probabilidades de colusin de
precios (como el caso de las Farmacias) subiendo finalmente los costos de los
Importadores y Exportadores de este pas , siendo los ms afectados la pymes que no
tendranpoderdenegociacinfrenteaestoscolososqueseformaranyquepondranlos
preciosyloscobrosextrasqueellosquisieran.
87
Porltimoqueremosdejarconstanciaquetantoeneldiseocomoenlaimplementacin
deestamedidacomoenlasotrasqueataenalComercioExteriordentrodelmarcodela
AIC no fueron tomado en cuenta la opinin de los dueos de la carga(Exportadores y
Pymesengeneral),quesonfinalmentelosusuarios,tampocofuerontomadoencuentael
MinisteriodeDefensa,nilaArmadaenlamedida18(cabotaje);estoesfundamental,ya
queenelmomentoquecomopasdefinamosunPlanLogsticoNacionalnecesitamosque
hayansidoconsultadoytomadoencuentatodaslasopinionesdelosdiferentesactores
queparticipanenelComercioExterior,paraaslograrunalegitimidadantetodoelpasy
lacomunidadInternacional.
VII.4Anlisisdetrabasparaelrubrodelostransportistas
Despusdehaberrealizadodiversostalleresgrupalescontransportistas,sedestacaronlos
siguientesaspectosqueafectanlacompetitividaddelsector:
1.IncumplimientoLeydePesoporEjeNo.19171
La Ley 19171 define a la Empresa Generadora de Carga como aquella que anualmente
produce60.000toneladasomsencadalugardeembarqueoderecepcin,ylospuertos
son considerados como de transferencia de carga, y por lo tanto no estn obligados de
acuerdoaloqueespecificaestaleyparalosgeneradoresdecarga.Enlaprximafigurase
ilustranalgunosimpactosquetienedichaley.
FiguraNVII.1SituacinGeneraleImpactodelaleydepesoporeje
Fuente:Elaboracinpropia
2.BajosmrgenesdeUtilidadytarifasbajasparaelcostodeltransporte.
En esta seccin se presenta una estimacin de los costos reales de la industria de
transporte y las tarifas o rangos de precio que son cobrados a los importadores, con el
objetivo de determinar el margen del negocio del transporte de carga por carretera de
contenedores. Como se puede apreciar en las estimaciones realizadas, los mrgenes de
88
utilidaddelsectorsonbajos,destacandoaslasbajastarifasqueestesectorcobraalos
usuarios.
2.1Identificacindecostosvariables(300380$/Km):
ConsumoCombustible
Rendimiento1,5Lts./Km3Lts./Km.Dependedeltipomotorychofer.
PeajesCaminde+de2Ejes
Ruta68Ida:$9.400$14.000(Findesemana)
Ruta78Ida$7.500$22.400(HorarioPuntafindesemana)
Otras:CarreterasConcesionada$7.000(aprox.)
ViticoalConductor:
$5.000$7.000porviaje
Distancias
ValparasoSantiago:116Kms.(Recorridopromedioporvuelta(300350Kms.)
SanAntonioSantiago:118Kms(Recorridopromedioporvuelta(300350Kms.)
PreciosCombustible
582,4$/Lt(InfomesemanalENAP)
EstacionesServicioAledaaPuerto(605$/Lt)
Camin(Valoresdereferencia)
1TractoCaminnuevoJacTransmisin6x4:$35millones
RamplaNueva:$13.000.000
Supuesto:
16vueltasalmes
2.2CostosFijosPrincipales($1.096.794)
Conductor
Sueldo = Sueldo Base + Tiempo Espera +Semana Corrida (7 da) +Comisin x Viaje
Gratificac.
$756.113(NivelMedio)Encuesta2010Chiletransportes
PatentesMunicipalesValparaso
Tracto:$66.273Ao
Rampla:$57.662Ao
Seguros
Carga:$220.000$350.000alao
Daospropiosyterceros:5070UF($1.468.000aohasta50millones)
RevisinTcnica
Valparaso:$28.000ao
PermisoPortuario(cadapuertounpermiso)
Valparaso:$10.085ao
SanAntonio:$16.000xentrada(NuevaTarifadePuertoCentral)
89
Celular
$30.000mensuales
RenovacinNeumticos(22entotal+10%Factordemuerteprematura)
$74.880mensuales(Supuesto:costode$80.000porneumticoquedura150.000Kms.)
Deacuerdoconestaestructuradecostosserealizunanlisisparadosescenarios,quese
ilustraenlasiguientefigura:
FiguraNVII.2Escenariosprobableseneltransporteysuscostos.
3.Altogradodeinformalidadenlacontratacindeservicios.
De acuerdo con el estudio llevado a cabo por el Nodo Logstico a cargo del equipo de
trabajo de la EIIPUCV, se detect que los contratos en la industria no superan el 60%,
dejandodeestamaneraaunnmeroimportantedeempresassinlaproteccinantelos
continuos cambios del precio del combustible, IPC e ndice de Costo de Transporte, lo
cualseapreciaenlasiguientefigura.Cabedestacarqueloanterioresestimadosintomar
en cuenta que el transporte se percibe como un commodity, en el cual el factor ms
importante es una tarifa baja, por sobre otras variables como la calidad en el servicio,
confiabilidad,seguridad,etc.
90
GrficocomparativodeVariacionesdelIPC,ICT(IndCostoTransporte)yPreciodelosCombustibles
8
Var%
0
ene10
feb10
mar10
abr10 may10
jun10
jul10
ago10
sep10
oct10
nov10
dic10
ene11
feb11
mar11
abr11 may11
jun11
jul11
ago11
sep11
oct11
6
VARICT
VARIPC
Combustibles
FiguraNVII.3SituacinGeneraleImpactodelaleydepesoporeje.
4.IndustriaLogsticanoopera24x7entodossuseslabones.
En la industria logstica solo dos actores operan 24 x 7. Todos los dems si tienen la
opcindelservicioperohacenuncobroqueseconoceenlaindustriacomohabilitacin.
Esto aumenta la ineficiencia y aumenta a su vez los costos, afectando finalmente a los
propiosimportadoresquevenretrasadoelingresodelasmercancas.
FiguraNVII.4HorariosdeAtencindelosActoresLogsticosdeComex.
91
5.ExcesivosTiemposMuertos
Tal como se aprecia en la siguiente figura, los transportistas estn sometidos a la
posibilidad de una gran cantidad de tiempos muertos o de espera, especialmente en
Valparaso,loqueaumentaellucrocesantedelcamin.
FiguraNVII.5TiemposmuertoporAforoPuertosSAIv/sVAP
Enlasiguientefigurasemuestranlostiemposmuertostotales,dondeseapreciaqueel
problemaesquenosiempresepuedenreflejarenlatarifaqueselecobraalcliente,en
especialenaquelloscasosenlosquenohayvisibilidadparaelimportador:
FiguraNVII.6Tiemposmuertostotales.
Fuente:Elaboracinpropia.
6.Profesionalizacin
En la siguiente figura se presenta un esquema de la situacin actual de la
profesionalizacindelosconductoresprofesionales.Deestopodemosdestacarelhecho
dequecapacitaryentrenaraunpilotodeavinresultaserunprocesomsrpidoqueel
correspondienteparaunchoferdecamin.
92
FiguraNVII.7Situacinactualformacinchoferesprofesionales.
93
AnexoVIII:Antecedentesdelestudiocualitativo.
En esta seccin se presentan los detalles de la aplicacin del instrumento de tipo

cualitativoenlaFaseIIdeesteestudio.Apartirdelestudioexploratoriorealizadoatravs
detalleresgrupalesyentrevistasenprofundidad,seidentificarondiversasproblemticas
comotrabasyextracostosqueafectanlaeficienciadelalogsticadelcomercioexterior,a
partir de las cuales se dise una encuesta de percepcin bajo la mirada del
representantedelacarga.Estosedetermindebidoaquelosagentesaduanalestienen
un papel independiente tanto de los organismos pblicos, como de los propios
importadores/exportadores,dandoasuncarcterneutralyobjetivoalestudio.Adems,
laencuestasedirigiaestosactoresdadasuexperienciayconocimientodelaoperatoria
enlastramitacionesyprocedimientosdelosprocesosdecomercioexterior.
VIII.1ObjetivosdelaEncuesta
Elobjetivodeesteinstrumentofuepriorizaryevaluardichasproblemticas,conbaseen
una priorizacin a travs de un ranking de las problemticas expuestas, y para aquellas
que resultaran ms importantes, se le solicit al encuestado hacer una evaluacin ms
detalladasobrelaocurrenciaeimpactosquetienenenlosgeneradoresdelacargayenel
proceso mismo de comercio exterior. Con lo anterior, se generaron pautas sobre los
aspectosquedeberanserfocode atencinparamejorarlaeficienciadelalogsticadel
comercioexterior.
VIII.2FichaTcnicadelaEncuesta
En total la encuesta se envi a 225 agentes de aduana registrados en ANAGENA y la
Cmara Aduanera, y se les solicit enviar una respuesta por agencia de aduana. La
encuestaestuvoabiertaduranteunperiodode15das,dentrodelos cualessetuvoun
39%derespuestas.Elmediodiseadoparalainformacinfueunaencuestaonline,pero
seacompaconunaencuestaenpapelparalosqueprefirieranutilizarestemedio.Enla
siguientetablasemuestralacantidaddeencuestasenviadasylacantidadderespuestas
obtenidas,ascomolasproporcionesdeagentesdeaduanaquerespondieronacordecon
elgremioalqueestnadscritos.Solosepresentarondoscasosenlosqueelencuestado
no indic el gremio de adscripcin. Como se observar, se tuvo cerca de un 39% de
participacin, por lo que se considera que es una tasa de respuesta alta dado el poco
tiempoqueestuvoabiertalaencuesta.
TablaVIII.1Encuestascontestadassegnasociacingremial.
Encuestasenviadas
Agentesdeaduanaquecontestaronencuesta
%
Total
225
87
38,67%
ANAGENA
49
16
32,65%
CACH
176
69
39,20%
NA/NR
0
2
La encuesta fue estructurada en 6 secciones con un total de 26 preguntas, como se

describeacontinuacin:
94
Seccin1:Datosdelencuestado(9preguntas)
Seccin 2: Relaciones crticas en procesos de importacin y exportacin (4
preguntas)
Seccin 3: Priorizacin de problemas por mbitos competitivos: Trabas en el
comercioexterior(8preguntas)
Seccin 4: Priorizacin de problemas por mbitos competitivos: Extra costos en
serviciosdecomercioexterior(3preguntas)
Seccin 5: Priorizacin de problemas por mbitos competitivos: Patrimonio
Nacional(1pregunta)
Seccin6:ReglamentacindelOperadordeTransporteMultimodal(1pregunta)
VIII.3Metodologadeanlisis
Paraanalizarlassecciones2ala6,secalculunndicedenominadondicedePriorizacin,
que se describe a continuacin. Con base en este ndice, los diferentes elementos por
mbitocompetitivoeimpactosanalizadosfueronclasificadosparafocalizarnosenlosms
significativos y presentar los resultados de la evaluacin realizada por el encuestado en
cuantoafactorestalescomoocurrencia,impactoalagenciamientoaduanero,impactoal
usuario(exportadoreimportador),etc.
VIII.3.1ndicedepriorizacin(IP)
Elndicedepriorizacinseestimaapartirdelapriorizacinquerealizaelencuestadoal
rankear los diferentes elementos que fueron cuestionados. En la seccin 2, 3, 4 y 6 se
consideran 3 posiciones en el ranking. Para la seccin 5 se consideran 6 posiciones.
Asumiendoquetenemos3posicionesenelranking,elndicedepriorizacinsecalculade
acuerdoconlasiguienteecuacin:
IP = Wi NRi
i =1
(1)
Donde:
Wi: peso que se le da a las respuestas que estuvieron en la posicin i, donde a los
elementos que se asign la posicin 1, se les da un mayor peso (i.e. W1=3). De esta
manera,aquelloselementosconmayorndicedepriorizacinsonlosmssignificativos.
NRi:Nmerodereferenciasenlaposicini.
95
VIII.4ResultadosdelaEncuesta
Enestaseccinextraemospartedelosresultadosdelaencuestarealizada,considerando
lainformacinderelevanciaparaesteestudio,quecomprendelasSecciones2ala6.
VIII.4.1Relacionescrticasenelprocesodeimportacinyexportacin
Esta seccin presenta una priorizacin sobre los Actores que mayor aportan tanto al
mayor nmero de Trabas a la eficiencia como a la generacin de Extra Costos en los
procesos de importacin y exportacin, para lo cual se definieron las siguientes
subsecciones:
Trabasalaeficienciapormododetransporteparaimportacinyexportacin
Mododetransportemartimo
Mododetransporteareo
Mododetransporteterrestre
Extracostospormododetransporteparaimportacinyexportacin
Mododetransportemartimo
Mododetransporteareo
Mododetransporteterrestre
Para analizar los resultados primero se presentan dos tablas con un ranking segn el
ndicedePriorizacincalculadoparalastrabasyextracostosrespectivamente,tantopara
elprocesodeimportacincomoeldeexportacin.Deestastablas,encadaunadeellas
se seleccionan los 5 actores con el mayor IP segn corresponda, para las trabas o
extracostos.Paralastrabasoextracostosseleccionadossepresentaunagrficadelndice
dePriorizacincorrespondiente.Finalmente,semuestrandostablasconlos3organismos
privadosypblicosconmayorIP,paralastrabasyextracostosrespectivamente.
VIII.4.1.2Trabasalaeficienciapormododetransporteparaimportacinyexportacin
En esta seccin se presentan los actores que mayor impacto tienen en las trabas a la
eficiencia de los procesos de importacin y exportacin por modo de transporte. La
siguientetablapresentaelrankingsegnndicedepriorizacinparalosorganismosque
presentan trabas a la eficiencia para la importacin por transporte martimo, donde
podemosdestacaralfreightforwarderenlaprimerposicin,seguidoperoconunndice
muchomenor(50%menor)porlacompaanaviera.
96
TablaVIII.2RankingIPTrabasImportacinT.Martimo.
Organismo
ndicede
priorizacin
FreightForwarder
93
CompaaNaviera
46
SAG
40
ServicioNacionaldeAduana
29
ServicioRegionaldeSalud(Seremi)
26
AgenciaNaviera
25
ZEAL
OperadorPortuario(martimo,areoy
terrestre)
10
9
RecintoDepsitoAduanero
Bancocomercial
DepsitodeContenedoresVaco
InstitutodeSaludPblica(ISP)
EmpresaPortuariasegnpuertodeoperacin
4
4
Sernapesca
TransportistaCamionero
1
Con base en la tabla anterior, se seleccionaron los 5 actores de mayor IP y fueron

graficadosenlasiguientefigura:
FiguraVIII.1IP.TrabasenimportacinT.Martimo
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPparalosorganismosquepresentantrabasa
la eficiencia para la exportacin por transporte martimo, donde podemos destacar al
freightforwarderenlaprimeraposicinseguidomuydecercaporlacompaanaviera.
97
TablaVIII.3RankingIPTrabasExportacinT.Martimo.
Organismo
ndicede
priorizacin
FreightForwarder
50
CompaaNaviera
47
Sernapesca
35
SAG
31
AgenciaNaviera
23
CmaradeComercio/SOFOFA
20
OperadorPortuario(martimo,areoyterrestre)
16
ZEAL
9
9
6
6
4
Consignante
4
4
1

FiguraVIII.2IP.TrabasenexportacinT.Martimo
laeficienciaparalaimportacinportransporteareo,dondepodemosdestacaralfreight
forwarder,seguidoperoconunadiferenciasignificativa(cercadel50%)porelCourier.
98
TablaVIII.4RankingIPTrabasImportacinT.Areo.
Organismo
ndicede
priorizacin
FreightForwarder
85
Courier
48
SAG
33
27
22
AgenciadeLneaArea
21
LneasAreas
18
16
12
Otrosprivados
4
2
2
Bancocomercial
1
1

FiguraVIII.3.IP.TrabasenimportacinT.Areo
laeficienciaparalaexportacinportransporteareo,dondepodemosdestacaralfreight
forwarder,seguidocercanamenteporelSAG.
99
TablaVIII.5RankingIPTrabasExportacinT.Areo.
Organismo
ndicede
priorizacin
FreightForwarder
46
SAG
32
LneasAreas
27
24
23
Sernapesca
21
Courier
15
11
Operador Portuario (martimo, areo y
7
terrestre)
7
AgenciadeLneaArea
6
Consignante
3
2
AgenciaNaviera
1
1
1
AgentedeAduana
1

FiguraVIII.4.IP.TrabasenexportacinT.Areo
la eficiencia para la importacin por transporte terrestre, donde podemos destacar al
representantedetransportistaterrestreinternacionalseguidomuydecercaporelSAG.
100
TablaVIII.6RankingIPTrabasImportacinT.Terrestre.
Organismo
ndicede
priorizacin
RepresentantedeTransportistaTerrestreInternacional
52
SAG
50
35
28
27
26
14
Otrosprivados
13
AgenciaNaviera
6
4
ZEAL
FreightForwarder
Bancocomercial
Consignante
Otrospblicos
Sernapesca
1

FiguraVIII.5IP.TrabasenimportacinT.Terrestre
101
laeficienciaparalaexportacinportransporteterrestre,dondepodemosdestacaralSAG,
seguidoenmenorgradoporelOperadorPortuario.
TablaVIII.7RankingIPTrabasExportacinT.Terrestre.
Organismo
ndicede
priorizacin
SAG
47
30
29
Representante
de
Transportista
Terrestre
28
Internacional
26
21
9
7
Sernapesca
7
FreightForwarder
5
Otrospblicos
3
ZEAL
2
Consignante
2
Otrosprivados
2
2
AgenciadeLneaArea
1

FiguraVIII.6IP.TrabasenexportacinT.Terrestre
102
VIII.4.1.3Extracostospormododetransporteparaimportacinyexportacinpormodo
detransporte
Enestaseccinsepresentanlosactoresquemayorimpactotienenenlageneracinde
extra costos en los procesos importacin y exportacin por modo de transporte. La
siguientetablapresentaelrankingsegnIPparalosorganismosqueimplicandemanera
significativaextracostosenlosprocesosdeimportacinportransportemartimo,donde
destacaelfreightforwarderseguidoporlaAgenciaNaviera.
TablaVIII.8RankingIPExtracostosImportacinT.Martimo.
Organismo
ndicede
priorizacin
FreightForwarder
119
AgenciaNaviera
43
CompaaNaviera
36
ZEAL
34
26
24
Courier
SAG
AgenciasdeSeguros
Otrosprivados
5
4
3
3
1
1

FiguraVIII.7IP.ExtracostosenimportacinT.Martimo
103
La siguiente tabla presenta el ranking segn IP para los organismos que implican de
manerasignificativaextracostosenlosprocesosdeexportacinportransportemartimo,
dondedestacalaCompaaNaviera,seguidamuydecercaporelfreightforwarder.
TablaVIII.9RankingIPExtracostosExportacinT.Martimo.
Organismo
ndicedepriorizacin
CompaaNaviera
FreightForwarder
AgenciaNaviera
ZEAL
SAG
Sernapesca
Otrosprivados
Courier
59
57
31
23
21
15
11
7
7
5
3
2
2
1
1

FiguraVIII.8IP.ExtracostosenexportacinT.Martimo
manera significativa extra costos en los procesos de importacin por transporte areo,
donde destaca de manera significativa y por encima del resto de los actores el freight
104
forwarder. Despus le sigue el Recinto de Depsito Aduanero pero con un IP muy por
debajo.
TablaVIII.10RankingIPExtracostosImportacinT.Areo.
Organismo
ndicedepriorizacin
FreightForwarder
Courier
LneasAreas
AgenciadeLneaArea
AgenciaNaviera
Otrosprivados
Consignatario
SAG
AgentedeAduana
115
47
34
24
13
8
8
4
3
3
2
2
2
1
1

FiguraVIII.9IP.ExtracostosenimportacinT.Areo
manera significativa extra costos en los procesos de exportacin por transporte areo,
donde destaca freight forwarder por encima del resto de actores, y despus estara
posicionadoeloperadorportuario,peroconunbajoIP.
105
TablaVIII.11RankingIPExtracostosExportacinT.Areo.
Organismo
ndicedepriorizacin
FreightForwarder
71
27
LneasAreas
SAG
Courier
AgenciadeLneaArea
Sernapesca
Otrosprivados
17
16
8
8
7
6
5
4
2
2
2
ZEAL
1
1

FiguraVIII.10IP.ExtracostosenexportacinT.Areo
manerasignificativaextracostosenlosprocesosdeimportacinportransporteterrestre,
donde destaca el Operador Portuario seguido muy de cerca del Recinto de Depsito
Aduanero.
106
TablaVIII.12RankingIPExtracostosImportacinT.Terrestre
Organismo
ndicedepriorizacin
56
SAG
FreightForwarder
Representante
de
Transportista
Terrestre
Internacional
Otrosprivados
ZEAL
55
24
23
18
17
Otrospblicos
CompaaNaviera
TransportistaFerroviario
Courier
3
2
2
1
13
13
5
5
3
3

FiguraVIII.11IP.ExtracostosenimportacinT.Terrestre.
manerasignificativaextracostosenlosprocesosdeexportacinportransporteterrestre,
dondedestacaelOperadorportuarioseguidoporelRecintodeDepsitoAduanero.
107

TablaVIII.13RankingIPExtracostosExportacinT.Terrestre
Organismo
ndicedepriorizacin
40
SAG
RepresentantedeTransportistaTerrestreInternacional
31
27
25
FreightForwarder
Otrosprivados
Otrospblicos
Courier
Sernapesca
16
13
11
10
7
4
3
1
1
1

FiguraVIII.12IP.ExtracostosenexportacinT.Terrestre.
VIII.4.2 Priorizacin de listado de Trabas en el comercio exterior por Organismos

FiscalizadoresyMododeTransporte
Esta seccin presenta la priorizacin sobre las principales Trabas a la eficiencia en los
procesosdeimportacinyexportacin,conbaseenlassiguientescategoras:
TrabasenlosProcedimientosanteOrganismosFiscalizadores
108
o TrabasanteAduana
o TrabasanteelServiciodeSalud.
o TrabasanteSERNAPESCA
o TrabasanteSAG
o TrabasantelaCmaradeComercio
TrabasenlosProcedimientosdeTransporteMartimo
TrabasenlosProcedimientosdeTransporteAreo
TrabasenlosProcedimientosdeTransporteTerrestre
Para analizar los resultados, se presenta una tabla con el ranking segn el ndice de
Priorizacin. Posteriormente, se seleccionaron las trabas que corresponden al 80% de la
suma de los ndices de Priorizacin. Posteriormente para las trabas seleccionadas se
presentaunagrficatridimensionaldonde:
EjeXcorrespondealImpactoenelagenciamientoaduanero,
EjeYcorrespondealImpactoalexportadoreimportador,
EltamaodelaburbujacorrespondealndicedePriorizacin.
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPdelasprincipalestrabasanteAduanas:
TablaVIII.14RankingIPTrabasanteAduana.
Trabaenprocedimientos
TrmitedesolicitudesespecialesanteAduanapocoexpedito.
DemoraenlaliberacinporpartedeAduanadelascarpetasenaforos
documentales
Tiempolimitadoparaefectuarlosaforosdocumentales
PersonaldeAduanainsuficienteparalasmesasdeayuda.
Falta de coordinacin interna con Aduana para revisiones nicas entre
dosentesfiscalizadores.
ndicede
priorizacin
69
58
34
23
22
ComplicacioneslogsticasconAduanaparalaseleccindeaforos
21
Retencininnecesariadecargasporproblemasdecuadraturaencarpeta
20
deimportacin
ExigenciadelDocumentooriginaldelaGuadedespacho
14
Exigencia de Impuestos Internos de Gua para transportar carga de
13
importacinconguadedespacho.
Requerimiento de la confeccin de guas de despacho a transporte
6
carreteroquevieneconMIC/DTAdesdeorigen.
Falta de verificacin de la autorizacin de transporte internacional en
0
operacionesdetrnsito
La siguiente figura muestra las trabas que significan el 80% del IP, y se muestran
graficadas con respecto a sus impactos y su IP. De aqu podemos observar que las
principalestrabasconsiderandoestastresdimensionesson:
109
Trmitedesolicitudesespecialespocoexpedito.
Demoraenlaliberacindelascarpetasenaforosdocumentalesdetrmitesanticipados.
Tiempolimitadoparaefectuarlosaforosdocumentalesantesdelhorariodelasvisacionesparala
entrega de carga fsica en los trmites anticipados de DIN martimas, ocasionando que el
contenedorincurraencostosdealmacenajedenopoderefectuarseeltrmite.
FiguraVIII.13RankingIPTrabasanteAduana.
La siguiente tabla presenta el ranking segn IP de las principales trabas ante el Servicio
NacionaldeSalud:
TablaVIII.15RankingIPTrabasanteServicioNacionaldeSalud.
ndicedepriorizacin
FalenciasdelServiciodeSaludencuantoahorariosdeatencinydemorasen
servicios
Demorasenlaemisindecertificadosdedestinacinaduanera,resoluciones
deusoyconsumo
EmisindeCDAdelServiciodeSaludmanual
94
64
ComplejatramitacinparaalmacenajedeCargaPeligrosa
21
87
graficadas con respecto a sus impactos y su IP. De aqu podemos observar que las tres
trabassonsignificativasalconsiderarlas3dimensiones.
110
FiguraVIII.14RankingIPTrabasanteServicioNacionaldeSalud.
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPdelasprincipalestrabasanteSernapesca:
TablaVIII.16RankingIPTrabasanteSernapesca.
Horariodeatencinlimitado
ndicede
priorizacin
59
Problemas con las guas de despacho para el ingreso y retiro de carga a zona
48
primaria
NoexistetoleranciaentrediferenciasdepesoenDUSyNEPPEX
45
graficadas con respecto a sus impactos y su IP. De aqu podemos observar que las tres
trabassonsignificativasalconsiderarlas3dimensiones,perolareferentealatolerancia
entreDUSyNEPPEXseralamenosprioritaria.
111
FiguraVIII.15RankingIPTrabasanteSernapesca
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPdelasprincipalestrabaselSAG:
TablaVIII.17RankingIPTrabasanteSAG
ndicede
priorizacin
91
FalenciasdelSAGencuantoahorarios,cobrosyprocedimientos.
DemorasenlacertificacindeCDAporpartedelSAG.
DemorasydesrdenesenfacturacinporpartedelSAG.
FaltadeentregainmediatadenumeracinCDAcargas18.164porpartedel
SAG
Faltadecoordinacinpararevisionesentredosentesfiscalizadores.
51
41
31
ElCDA(SAG)notienevalidezanivelnacional
InsuficientepersonaldelSAGparalainspeccindesellos
20
20
DuplicidaddeusodelaplanilladedespachoSAG
25
2
graficadasconrespectoasusimpactosysuIP.Deaqupodemosobservarquelastrabas
mssignificativasson:
Falenciasenhorarios,costosyprocedimientos
Demorasydesordenesenfacturacin
DemorasenlacertificacinCDA
112
FiguraVIII.16RankingIPTrabasanteSAG.
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPdelasprincipalestrabasantelaCmarade
Comercio, que en este caso podemos observar que es una la principal, y otras fueron
mencionadasperoconmenorpeso:
TablaVIII.18RankingIPTrabasanteCmaradeComercio.
ndicedepriorizacin
ComplejidadtcnicadeltrmitedecertificadodeOrigenanteCmarade
114
Comercio.
Otra: Demoras y complejidad en los cobros por emisin de certificados.
11
Cobrospuedendemorarsemanasynovienenrelacionadosnianmerode
despacho ni a referencia del cliente, lo que dificulta su identificacin a
posteriori.
Otra:LaCertificacinantelaSOFOFAescompleja
NA
Otra:Lamesadeayudanoesamigableyclarificadora
NA
Otra:Faltatramitacinenlnea.
NA
Otra:Horariosdiferidosderecepcindedocumentosparacertificacinde
NA
acuerdoalPasdedestino.
Lasiguientefiguracorroboralaimportanciaquetienelatrabaqueresultmsprioritaria
queeslacomplejidadtcnicadeltrmitedecertificado.
113
FiguraVIII.17RankingIPTrabasanteCmaradeComercio.
La siguiente tabla presenta el ranking segn IP de las principales trabas en los procesos
pormododetransportemartimo:
TablaVIII.19RankingIPTrabasenTransporteMartimo.
Trabasenprocedimientos
RestriccindeHorariosylugardeatencindeoficinasdeNavieras
RestriccindeHorariosylugardeatencindeoficinasdelosFreightForwarders
Demoras de los Freight Forwarders en la aclaracin de Manifiestos martimos
anteaduana.
Retrasosenlaentregadefacturas
Retrasosenlaemisindelconocimientodeembarquemartimo(B/L)
EndosodelMandatoparainternacindemercancasrequierefirmaaldorsodel
consignatario
Otra
FaltadeandenesdeaforoenpuertosdelaVIIIRegin
ndicede
priorizacin
74
54
51
40
38
37
7
1
mssignificativasparalosprocesosconelmododetransportemartimoson:
Restriccindehorariosylugardeatencindenavieras.
RetrasosenlaemisindelconocimientoB/L.
DemorasdelosFreightForwardersenlaaclaracindemanifiestosmartimosanteaduana.
114
FiguraVIII.18RankingIPTrabasenTransporteMartimo.
pormododetransportemartimo:
TablaVIII.20RankingIPTrabasenTransporteAreo.
DemoraparaelretirodeGuasAreas(AWB)anteCouriers
DemoraenretirodeGuaAreaantelosFreigthForwarder
RestriccindeHorariosylugardeatencindeoficinasdelosFreightForwarders
Retrasosenlaentregadefacturas
EndosodelMandatoparainternacindemercancasrequierefirmaaldorso
Otra
ndicedepriorizacin
113
69
49
37
28
5
mssignificativasparalosprocesosconelmododetransporteareoson:
Demoraparaelretirodeguasarea(AWB)anteCourier.
Demoraparaelretirodeguasarea(AWB)anteFreightForwarder.
Retrasosenentregadefacturas.
115
FiguraVIII.19RankingIPTrabasenTransporteAreo.
pormododetransporteterrestre:
TablaVIII.21RankingIPTrabasenTransporteTerrestre.
Endoso del Mandato para internacin de mercancas requiere firma al dorso del
consignatario
Retrasos en la entrega de facturas por servicios de Recintos de depsitos
aduaneros.
Faltadeprocedimientoseinfraestructuraenpasosterritorialesfronterizos.
ndicede
priorizacin
82
Otra
69
61
18
mssignificativasparalosprocesosconelmododetransporteterrestreson:
Endosodelmandatoparainternacindemercanca(firmaaldorsoconsignatario).
RetrasosenentregadefacturasporRecintosdeDepsitoAduaneros.
116
FiguraVIII.20RankingIPTrabasenTransporteTerrestre.
VIII.4.3 Priorizacin de listado de Extra Costos en el comercio exterior por Modo de

Transporte.
EstaseccinpresentalapriorizacinsobrelosprincipalesExtracostosenlosprocesosde
importacinyexportacinpormododetransporte:
ExtracostosasociadosalTransporteMartimo.
ExtracostosasociadosalTransporteAreo.
ExtracostosasociadosalTransporteTerrestre.
Para el anlisis, se presenta una tabla con el ranking segn el ndice de Priorizacin.
Posteriormente,seseleccionalosextracostosquecorrespondenal80%delasumadelos
ndices de Priorizacin. Finalmente, para los extra costos seleccionados se presenta una
grficatridimensionaldonde:
EjeXcorrespondealImpactoenelagenciamientoaduanero,
EjeYcorrespondealImpactoalexportadoreimportador,
EltamaodelaburbujacorrespondealndicedePriorizacin.
La siguiente tabla presenta el ranking segn IP de los principales extra costos en los
procesospormododetransportemartimo:
117
TablaVIII.22RankingIPExtracostosenTransporteMartimo.
Extracosto
Aplicacindecobrosarbitrariosporserviciosdecomercioexterioruotros
ExigenciaNormativadelCanjedelB/L
Creacin unilateral de nuevos cobros en operaciones tradicionales de uso de
contenedores
Cmputodelplazoparaelcobrodesobreestada(demurrage)
Exigenciadelpagodegarantasalconsignatarioporoperadoresdecontenedores.
ndicede
priorizacin
78
64
46
37
30
Insuficientecantidaddedaslibresantesdepagarsobreestadadecontenedores
29
ImposicindetrmitedeEndosodelconocimientodeembarquedeImportacin
25
Otro
Cobrosportrmiteselusodeserviciospblicosenactividadesdefiscalizacin
5
4
La siguiente figura muestra los extra costos que significan el 80% del IP, y se muestran
graficados con respecto a sus impactos y su IP. De aqu podemos observar que los ms
significativosparalosprocesosconelmododetransportemartimoson:
Cobrosarbitrariosporserviciosdecomex
Cmputodelplazoparaelcobrodesobreestada
Creacinunilateraldenuevoscobrosenoperacionestradicionalesdeusodecontenedores
ExigenciaNormativaCanjeB/L
FiguraVIII.21RankingIPExtraCostosenTransporteMartimo.
118
procesospormododetransporteareo:
TablaVIII.23RankingIPExtracostosenTransporteAreo.
Extracosto
Cobrodetarifasporalmacenajeatodaslascargasdeimportacinquearribanal
pas
Aplicacindecobrosarbitrariosporserviciosdecomercioexterioruotros
ndicede
priorizacin
106
74
Tarifasdealmacenajeexcesivasenaeropuertosinternacionales.
48
38
Cobrodetarifasporservicioatodaslascargasdeexportacinquesalendelpas
11
Otro
4
significativosparalosprocesosconelmododetransporteareoson:
Aplicacindecobrosarbitrariosporserviciosdecomex
Tarifasdealmacenajeexcesivasenaeropuertosinternacionales
Cobrodetarifasdealmacenajeatodaslascargasdeimportacinquearriban
FiguraVIII.22RankingIPExtraCostosenTransporteAreo.
119
procesospormododetransporteterrestre:
TablaVIII.24RankingIPExtracostosenTransporteTerrestre.
Extracosto
Cobrosdiscriminatoriodealmacenajeencargadetrmiteanticipado
Costosdealmacenajeentransportecompartido
Altocostodeterminalportuarioporinspeccindeservicio.
ndicede
priorizacin
93
56
54
33
CostoadicionalporfaltadecapacidadoperativadeTerminalPortuarioTerrestre.
27
17
Otro:
0
significativosparalosprocesosconelmododetransporteterrestreson:
Cobrosdiscriminatoriodealmacenajeencargadetrmiteanticipado
Costosdealmacenajeentransportecompartido
Altocostoenterminalportuarioporinspeccindeservicio
FiguraVIII.23RankingIPExtraCostosenTransporteTerrestre.
120
VIII.4.4PriorizacindeelementosdelPatrimonioNacionalpotencialesaverseafectados
conlasmedidasdelaAIC.
En esta seccin se presenta un listado de elementos de patrimonio nacionales que se

podranverafectadosconlasmedidasdelaAICrelacionadasconcomercioexterior.Para
esto,loselementosdelpatrimonionacionalseclasificaroncomo:
PatrimonioFiscal
PatrimonioFitozoosanitarioCompetenciasdelSAG
PatrimonioSanitarioCompetenciasdeSERNAPESCA
PatrimonioSanitarioCompetenciasdeServiciodeSalud
PatrimoniodeSeguridad
Para en anlisis de los datos, se presenta una tabla con el ranking segn el ndice de
Priorizacin. Posteriormente, se selecciona los elementos del Patrimonio Nacional que
correspondenal80%delasumadelosndicesdePriorizacin.
Finalmente, para los elementos del Patrimonio Nacional seleccionados se presenta una
EjeXcorrespondealImpactoalEstado,
EjeYcorrespondealimpactoalagenciamientoaduanero
TamaodelaburbujacorrespondealndicedePriorizacin.
LasiguientetablapresentaelrankingsegnIPdelosprincipaleselementosdelPatrimonio
NacionalafectadosconlapotencialimplementacindelasmedidasdelaAICdecomercio
exterior.
TablaVIII.25RankingIPEfectosPatrimonioNacional
ElementodelPatrimonioNacional
ndicedepriorizacin
Correctaaplicacindenormastratadosdelibrecomercio
196
ImpuestoalValorAgregado
163
Aranceles
159
PropiedadIntelectualeIndustrial
88
Contrabando
75
TrficodeDrogasysustanciasprohibidas.
60
Controldeplagas
49
SustanciasQumicasPeligrosasyResiduos
47
Otrosingresosfiscalesaduaneros
46
Alimentosybebidasalcohlicasparaconsumohumano
29
Semillas,plantas,productosvegetales(noconsumohumano)
23
Terrorismoyarmasdedestruccinmasiva
18
CertificacindeExportacin
14
Alimentosdeconsumohumanoprocesados
13
Alimentosyproductosoaditivosfarmacolgicos
11
121
Abonosyfertilizantes
Frmacosyproductoscosmetolgicos
Alimentosyfrmacosparaconsumoanimal
Importacinyexportacindeespecieshidrobiolgicas
9
8
7
7
6
5
LasiguientefiguramuestraloselementosdelPatrimonio Nacionalquesignificanel80%
del IP, y se muestran graficados con respecto a sus impactos y su IP. De aqu podemos
observarquelosqueseveranmayormenteafectadosconlasmedidasson:
ImpuestoalValorAgregado
Aranceles
Trficodedrogasysustanciasprohibidas
Correctaaplicacindenormastratadosdelibrecomercio
FiguraVIII.24RankingIPEfectosPatrimonioNacional
VIII.4.5 Priorizacin de impactos de la Implementacin del Operador de Transporte

Multimodal.
Esta seccin corresponde al anlisis de efectos que podra traer consigo la

implementacindelOperadordeTransporteMultimodal(OTM)enChile.
Para analizar los resultados, se presenta una tabla con el ranking segn el ndice de
Priorizacin.Posteriormente,seseleccionalosefectosdelaimplementacindeOTMque
correspondenal80%delasumadelosndicesdePriorizacin.
122
Finalmente,paralosefectosdelaimplementacindeOTMseleccionados,sepresentauna
EjeXcorrespondealImpactoalagenciamientoaduanero,
EjeYelImpactoalexportadoreimportador,
TamaodelaburbujacorrespondealndicedePriorizacin
La siguiente tabla presenta el ranking segn IP de los principales efectos que tendra la
implementacindelOTM:
TablaVIII.26RankingIPEfectosImplementacinOTM.
Efecto
ndicede
priorizacin
58
57
Competenciapocotransparente
AmenazadeotorgamientodefacilidadesdedespachoaduaneroalOperador
deTransporteMultimodal
Mayor concentracin oligoplica del comercio exterior aumento de costos
54
logsticosparausuarios.
Aumento de riesgos tributarios, fitozoosanitario, sanitario y seguridad
48
nacional.
Aumento decostos logsticos totales parausuarios por uso deOperadores
44
deTransporteMultimodal
Mayor centralizacin y proliferacin de zonas primarias en la regin
28
metropolitana.
La siguiente figura muestra los efectos de la implementacin del OTM que significan el
80% del IP, y se muestran graficados con respecto a sus impactos y su IP. De aqu
podemosobservarquelosprincipalesimpactosson:
Competencia poco transparente frente a la falta de control en el cumplimiento de normas de

transportistasefectivos
Aumentoderiesgostributarios,fitozoosanitario,sanitarioyseguridadnacional.
Mayorconcentracinoligoplicadelcomercioexterioraumentodecostoslogsticosparausuarios.
123
FiguraVIII.25RankingIPEfectosImplementacinOTM
124
AnexoIX:Antecedentesdelestudiocuantitativo.
IX.1ObjetivosdelEstudio
Losobjetivosdelestudiodelacadenalogsticason:evaluacindelospreciosdemercados
enlosdistintosserviciosofrecidosinlandporlosprincipalesoperadoresdelacadenade
servicios logsticos y determinacin de la estructura general de costos de la cadena
logstica.
IX.2Metodologa
Larecopilacindedatosconsisteenlarecepcinyanlisispreliminardelasmuestrasde
importacin. Luego se realiz un anlisis de datos, consistente en, tabulacin de las
facturasyB/Lentregados,desarrollodetablasygrficos,ylavalidacindelasmuestras.
IX.3DescripcindelasMuestrasdeImportacin
Muestra General: 441 transacciones de importacin analizadas, de las cuales se
caracteriz a las importaciones a travs de la siguiente documentacin: B/L, Factura
Agente de Nave, Factura Depsito Aduanero y Factura Freight Forwarder. Con estos
documentos,losdatosseclasificaronapartirdelossiguientesatributos:Origen/Destino
delacarga,TipodePago(collectoprepaid)yTipodeCarga(FCLoLCL).
Acontinuacinsepresentaunagrficaconlodistribucindelacargaporcontinentede
origendelastransaccionesanalizadas:
FiguraIX.1DistribucindelaCargaporContinentedeOrigen.
125
FiguraIX.2DistribucindelTipodeCargaLCL/FCL.
FiguraIX.3DistribucinporTipodePagodeFlete
LosOperadoresinvolucradosenlamuestraanalizadafueron:
OrigenyTrnsito:Compaanaviera.
Puerto:Almacenista,AgentedeNave.
Hinterland:Extraportuario,Depsitos,Freightforwarders.
Porotrolado,seconsideraronentotal20EmpresasdeTransporteMartimoenlamuestra
queselistanacontinuacin:
CSAV
BBC
CargoContainerLine
Danmark
CCNI
Evergreen International
S.A.
ChinaShipping
HambugSud
CMACGM
Hanjin
Cosco
126
NyKSudamerica
PacificInternationalLine
VietNamShippingServices
Co.
WanHaiLinesLtd.
HapagLloyd
KLine
Maersk
MitsuiO.S.K.Lines
MSC
De acuerdo con el nmero de transacciones, se elabor un ranking de las empresas de

transporte martimo que se muestra a continuacin, delcual es posible apreciar que un
totalde8empresasdetransportesexplicanel81,3%delastransaccionesanalizadas:
TablaIX.1EmpresasdeTransporteMartimopornmerodetransacciones.
N Naviera
%Participacin Ranking*
1 HambugSud
23,64%
3
2 MSC
12,47%
2
3 CCNI
10,65%
5
4 CSAV
8,83%
1
5 HapagLloyd
8,83%
6
6 Maersk
7,27%
4
7 CMACGM
5,71%
7
8 MitsuiO.S.K.Lines
3,90%
10
9 HanjinShipping
3,64%
10 NyKSudamrica
3,64%
11 KLine
2,60%
12 EvergreenInternationalS.A.
2,34%
13 PacificInternationalLine
2,34%
14 ChinaShipping
1,30%
15 CargoContainerLine
0,78%
16 Cosco
0,78%
17 WanHaiLinesLtd.
0,52%
18 BBC
0,26%
19 Danmark
0,26%
20 VietNamShippingServicesCorporation
0,26%
En total, la muestra incluyo 6 Agentes de Nave: A.J. Broom y Ca. S.A.C., Agunsa, Ian
Taylor,SAAM,SomarcoLtda.,yUltramar.Enlasiguientefiguraseilustraladistribucin
detransaccionesporagentedenave:
127
FiguraIX.4Distribucindetransaccionesporagentedenave.
Entotallamuestraconsideraba15DepsitosyExtraportuarios:
RecintosDestinacinAduanera(RDA)SAI
EPSA
PuertoColumbo
AEP(SaamExtraportuario)SAI
Seaport
SitransSAI
STI
RecintosDestinacinAduanera(RDA)VAP
AEP(SaamExtraportuario)VAP
TerminalExtraportuarioValparasoS.A.TEXVAL
TerminalPacficoSurTPS
SitransCurauma
Otrosoperadores
Contopsa
PuertoAngamos
DepsitosPortuariosLirqunS.A.
SanVicenteTerminalInternacionalSVTI
Zeal(ElSauce)
AcontinuacinenlasiguientefigurasepresentaladistribucindetransaccionesporRDA
enSAI:
128
FiguraIX.5DistribucindeTransaccionesRDASAI
AcontinuacinenlasiguientefigurasepresentaladistribucindetransaccionesporRDA
enVAO:
FiguraIX.6DistribucindeTransaccionesRDAVAP
AcontinuacinenlasiguientefigurasepresentaladistribucindetransaccionesOtros.
FiguraIX.7DistribucindeTransaccionesOtros
129
Lasiguientetablamuestraunrankingdelosprincipalesfreightforwardersdeacuerdocon
laparticipacinquetienenenelnmerodetransacciones:
TablaIX.2RankingFreightForwardersporTransacciones.
FFW
%Participacin
1 VANGUARDLOGISTICSSERVICESCHILE
4,95%
2 ASIALINETRANSPORTESAEREOSYMAR
4,33%
3 KUEHNE&NAGELDECHILETRANSPORT
4,02%
4 DSVGLCHILESA.
3,72%
5 GeodisWilsonChileLtda.
3,72%
6 Panalpina
3,72%
7 ROHLIGTRANSPORTESINTERNACIONA
3,10%
8 SENATORINTERNACIONALCHILELTDA.
3,10%
9 BDPInternational
2,79%
10 CaroTransChileLtda.
2,79%
11 DHLGLOBALFORWARDING(CHILE)S.A.
2,79%
12 SSLCONSOLIDATIONSERVICES.A.
2,17%
13 A.HartrodtChileS.A.
1,86%
14 CraftMultimodalChileLtda.
1,86%
15 UNIVERSALFREIGHTSERVICES.A.
1,86%
16 CEVA
1,55%
17 GAVACHILES.A.
1,55%
18 JFHillebrandChileLtda.
1,55%
19 PLUSCARGOCHILELTDA
1,55%
20 CCRLOGISTICSS.A.
1,24%
IX.4EstructuradeServiciosCobrados
IX.4.1EstructuradeServiciosCobrados:Navieras
Conelobjetodedeterminarelvalordelosfletesmartimosparalamuestraanalizadase
obtiene:
130
TablaIX.3Valordelflete(USD)promedioynmerodeobservacionesparacargasFCL.
Promediode
FleteUnitario
FCL(por
Contenedor)
ContinentedeOrige
Asia
$1.828,09
Centroamrica
$3.837,75
Europa
$2.192,52
Norteamrica
$3.305,10
Sudamrica
$1.552,84
TOTAL
$2.164,75
NOperaciones
129
4
67
44
25
269
TablaIX.4Valordelflete(USD)promedioynmerodeobservacionesparacargasLCL.
Promediode
FleteUnitario
LCL(porM3o
Ton)
ContinentedeOrige
Asia
$75,89
Centroamrica
$132,06
Europa
$187,30
Norteamrica
$201,51
Sudamrica
$172,15
TOTAL
$163,71
NOperaciones
28
2
43
39
4
116
131

A continuacin se muestra el valor del flete martimo promedio v/s el promedio de los
gastosenserviciosinlanddelamuestrageneral:
TablaIX.5Valordelflete(USD)promediovselpromediodgastosenserviciosinlanddelamuestrageneral.
ContinentedeOrigen
Asia
Centroamrica
Europa
Norteamrica
Sudamrica
PromediodeFlete
PromediodeGastos
Unitario(enUSD)
deServicios(enUSD)
1.828,09
297,13
3.837,75
327,93
2.192,52
219,88
3.305,10
267,17
1.552,84
397,94
CostoTotal
2.125,22
4.165,68
2.412,40
3.572,26
1.950,77
%GastosdeServicios
13,98%
7,87%
9,11%
7,48%
20,40%
LosfletesmartimosseobtuvierondelosBillofLadingB/L(conocimientodeembarque)
disponiblesenlamuestra(401).
IX.4.2EstructuradeServiciosCobrados:AgentesdeNave
LosserviciosfacturadosencontradosenlosAgentesdeNaveson:
GateIn
CleaningCharge
Sobreestadia
ControldeSellos
Valorizacin
Inspeccin
AdministrationCharge
CargoporSeguridadISPS
Organizacindefletes
EquipmentDamageSurcharge
Losgastosdeseguroy/oserviciosequivalentesson:
SeguroGarantadeContenedores:Plizaquegarantizaeventualesdaosalcontenedor
desde que se retira del puerto y es devuelto al depsito designado por la compaa
naviera.Yquedebesercanceladodemaneraobligatoriaantesiniciarelprocedimientode
liberacindeloscontenedoresdeimportacin.
Otrosserviciosalternativos.Algunascompaasnavierasexigenelpagodeotrosservicios
que reemplazan el seguro. Estos servicios se llaman CleaningCharge, AministrationFee,
Control de Sellos y Comodato. Estos servicios son fijados por las propias compaas
navierasynoporlasaseguradoras.
132
TablaIX.6TarifasdeSeguroy/ootrosserviciosalternativosalapolizaContainer20
Container
Container
Control Administration Cleaning
CompaaNaviera
Sellos
Charge
Charge
ChinaShipping
26
32
34
HamburgSud
31
Maersk
25
MSC
51
Otras(segnpromediode
AgenciasHDIyChubb)
Gastosde
Comodato
Seguro
90
50
73
Promedio
Total
(USD)
92
31
115
101
73
82
Dichoscobrostienenlimitaciones,igualqueunseguro,yaquenocubreneventoscomo
descontaminacin, lavado qumico, reparaciones sobre cierto monto, demoras en la
entrega del contenedor, etc. El monto de dichos servicios es definido por la propia
compaanavierayvarandeacuerdoaltamao,caractersticasdelcontendor,etc.Tanto
el seguro como los servicios equivalentes, deben ser cancelados en las oficinas de las
AgenciasdeNavequetrabajanconcadacompaanaviera.
TablaIX.7TarifasdeSeguroy/ootrosserviciosalternativosalaplizaContainer40
Container
Container
Control Administration Cleaning Gastosde
Total
CompaaNaviera
Sellos
Charge
Charge
Comodato Seguro
(USD)
ChinaShipping
26
65
51
142
HamburgSud
53
53
Maersk
50
105
155
MSC
109
96
205
Otras(segnpromediode
AgenciasHDIyChubb)
95
95
130
Promedio
LosCobrosTpicos($)delosAgentesdeNaveportipodecontenedoryporPuertoson:
GateIn:Cobroquerealizanlascompaasnavieras,yquecorrespondealusode
unagraparadescargarelcontenedorvacounavezqueesdevueltoaldepsito
asignado,enlaimportacin.
133
TablaIX.8ServicioGateInparauncontenedorde20deacuerdopuertodestino.
Puerto
Promedio($)
NObservaciones
Mnimo($)
Mximo
SanAntonio
Valparaso
Totalgeneral
43.342
38.770
40.250
45
94
139
39.000
28.000
28.000
48.000
55.000
55.000
DesviacinEstndar
3.190
4.972
4.951
TablaIX.9ServicioGateInparauncontenedorde40deacuerdopuertodestino.ValoresCH$.
Puerto
Promedio
NObservaciones
SanAntonio
45820,83
Valparaso
46839,29
Totalgeneral
46440,76
Mnimo
36
56
92
39400
39000
39000
Mximo
DesviacinEstndar
48000
1570,50
55000
1839,85
55000
1801,20
LosValores($)deacuerdoconcadatemdecobroAgentesdeNaveson:
TablaIX.10ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosAgentesdeNave.
Cobro(porServicio)
Valorizacin
Organizacindefletes
Promedio
17.781,5
15.500,0
NObservaciones
4,0
1,0
Mnimo
15.126,0
15.500,0
Mximo
25.000,0
15.500,0
DesviacinEstndar
4.815,6
0,0
IX.4.3EstructuradeServiciosCobrados:RDA
La estructura de los cobros en los Recitos de Depsito Aduanero (Terminales y
Extraportuarios)consideralossiguientestems:
Inspeccin
AlmacenajedeCarga
CambiosCondicinRetiro
RecepcindeMercadera
Servicio Documental Internacin de
DespachodeCarga
Carga
GateInCleaningGarantizacin
MedicinGasesResiduales
Serv.ExtraportuarioAdm.
DesconsolidadoIntegral
CobroporTransportedeContenedor
Vaco+GateIn
ProntoDespacho
Remanejo
o
Seleccin
de
Servicio Documental Internacin de
ContenedoresenelTerminal
Carga
Los cobros tpicos paraCarga FCLen AlmacnExtraportuario por Puerto (no considera
almacenamiento)sepresentanenlassiguientestablas:
134
TablaIX.11ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosRDApuertoSAI,cargaFCL.
Cobro(porcontenedor)
Recepcin
Despacho
Inspeccin
Promedio
NObservaciones
Mnimo
31.550 17 25.142
21.719 31 5.319
37.673 11 7.212
Total
90.943
Mximo
DesviacinEstndar
48.713 8.492
43.891 9.172
90.268 25.236
TablaIX.12ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosRDApuertoVAP,cargaFCL.
Cobro(porcontenedor)
Recepcin
Despacho
Inspeccin
Promedio
NObservaciones
25.430 5
31.586 7
54.535 17
Total
111.551
Mnimo
25.142
25.142
16.320
Mximo
DesviacinEstndar
25.594 174
48.957 10.578
128.960 23.267
Los cobros Tpicos para Carga LCL en Almacn Extraportuario por Puerto de arribo (no
consideraalmacenamiento)sepresentanacontinuacin
TablaIX.13ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosRDApuertoSAI,cargaLCL.
Cobro(portonom3)
Recepcin
Despacho
Promedio
16.386,0
7.346,6
NObservaciones
30
43
Mnimo
3.232,4
1.065,8
Mximo
48.713,0
15.000,0
DesviacinEstndar
16.321,4
3.442,3
TablaIX.14ValoresoTarifasparalosserviciosporcontenedorfacturadoporlosRDApuertoVAP,cargaLCL.
Cobro(portonom3)
Recepcin
Despacho
Promedio
14.108,5
9.027,4
NObservaciones
30
62
Mnimo
1.115,4
1.497,5
Mximo
52.500,0
49.842,0
DesviacinEstndar
13.548,9
6.688,2
NoseconsiderainspeccinparacargaLCLporfaltadedatosenlamuestra
EnlasiguientetablasemuestranotrosserviciosfacturadosenRDA:
TablaIX.15ValoresotrosserviciosfacturadosporContenedorenRDA,cargaLCL.
Cobro(porCont)
RemanejooSeleccindeCont.enelTerminal
CambioCondicinRetiro
MedicinGasesResiduales
DesconsolidacinIntegral
Promedio
NObservaciones
Mnimo
Mximo
DesviacinEstndar
21.092,8
46.186,9
80.000,0
100.000,0
5
7
1
1
15.956,5
45.712,0
80.000,0
100.000,0
28.740,0
46.543,0
80.000,0
100.000,0
6.817,4
339,1
0,0
0,0
TablaIX.16ValoresotrosserviciosfacturadosporVolumenenRDA,cargaLCL.
Cobro(porm3okg)
CambioCondicinRetiro
ProntoDespacho
Promedio
11.426,1
5.399,2
NObservaciones
4
2
Mnimo
3.757,7
5.257,0
Mximo
20.000,0
5.541,4
DesviacinEstndar
7.879,7
201,1
Acontinuacinsepresentaungrficocomparativodeloscostosdealmacenajediarioen
SAIyVAP:
135
FiguraIX.8AlmacenajeDiarioporContenedorSTS20.

Nota:DeacuerdoconelServicioNacionaldeAduanaslasempresasTEXVALySEAPORT,
mantienen publicadas sus tarifas mediante Listado de Servicios, en la Ventanilla de
AtencinalPblico.
FiguraIX.9AlmacenajeDiarioporContenedorSTD20enRDA
136
TipodeCambioenlosRecitosdeDepsitosAduanero
En el transporte internacional hay muchas tarifas en dlares, por servicios prestados en
origenodestino,ysonlaspropiasempresasprestadorasdeservicioslasquefijaselvalor
delTipodeCambioqueutilizan,talcomoseapreciaenlasiguientetabla
TablaIX.17ComparacinTipodeCambioUtilizado(USD).
Valor
Deps.&Extrapo. %xSobreUSDObserv. Observado Aduanero
Promedio
472,7
1,7%
464,9
465,04
Mnimo
455,9
0%
455,9
472,96
Mximo
520,0
10%
474,1
457,12
Moda
520,0
NObservaciones
97,0
43,0
2
Nota:Valordeldlarobservadoyeldlaraduanerodelosmesesdejulioyagosto
IX.4.4.EstructuradeServiciosCobrados:FreightForwarders
A continuacin se presenta el Listado de Cobros Tpicos efectuados por Freight
Forwarders:
Handling
CollectionFee
Inland
TrmitesDocumentalesVBDUSIng.
Desconsolidacin
GastodeOrigenCollect
THC
Seguro
EmisinB/L
CustomDocumentation
CorreccinBL
Bunker
B/LCarrier
IngresoManfiesto
OTC
Porteo
DisturffingCharges
GastosOperativos
AWB
CCCFee
ManejoDocumentacinIM
ServicioIntegradoHB/L(VB)
Loscobrostpicosportipocontenedoryporpuertosemuestranenlasiguientetabla.
TablaIX.18ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoSanAntonioCargaFCL.
Cobro(porContenedor)
Handling
THC
Desconsolidacin
Promedio
48.906,8
50.519,8
43.715,4
48.100,0
NObservaciones
22
6
11
5
Mnimo
30.000,0
12.500,0
12.000,0
20.000,0
Mximo
110.000,0
176.471,0
123.448,4
138.000,0
DesviacinEstndar
18.182,8
63.737,0
33.617,7
50.577,2
137
Nota:DifMinMaxpromediode7,7veces
TablaIX.19ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoValparasoCargaFCL.
Tabla4.4.2:ValoresServiciosTpicosFacturadosporFFWenPuertoValparasoCargaFCL(Valoresenpesos)
Cobro(porContenedor)
Handling
THC
Desconsolidacin
Promedio
40.585,3
43.560,5
49.484,9
57.731,9
NObservaciones
42
11
25
4
Mnimo
15.570,0
15.000,0
9.100,0
2.600,0
Nota:DifMinMaxpromediode20,8veces
Mximo
85.125,0
95.000,0
83.200,0
172.327,5
DesviacinEstndar
14.895,1
25.714,9
21.257,5
77.540,6
Cobrostpicosportipocontenedoryporpuerto.
TablaIX.20ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoSanAntonioCargaLCL.
Cobro
Handling
THC(porm3kg)
Desconsolidacin(porm3kg)
Promedio
27.614,7
96.485,0
16.266,5
17.022,4
NObservaciones
13
4
7
25
Mnimo
14.441,0
17.500,0
1.035,2
8.837,9
Mximo DesviacinEstndar
45.500,0
11.638,0
313.440,0
144.727,9
93.970,7
34.299,5
47.840,0
8.415,2
TablaIX.21ValoresserviciostpicosfacturadosporFFWenPuertoValparasoCargaLCL.
Cobro
Handling
THC(porm3kg)
Desconsolidacin(porm3kg)
Promedio
31.989,9
31.018,6
4.478,0
31.909,4
NObservaciones
38
16
12
55
Mnimo
7.785,0
7.900,0
1.000,0
6.933,7
Mximo DesviacinEstndar
46.200,0
11.932,8
210.564,0
48.550,0
18.750,0
5.458,1
185.500,0
34.266,8
Otroscobros($)deFreightForwarders:
TablaIX.22ValoresOtrosServiciosFacturadosporFFW(Valoresenpesos).
Cobro(porContenedor) Promedio
PromedioUSD
NObservaciones Mnimo
Seguro
3.407,00
7,328457733
2
Porteo
48.463,12
104,2441765
17
Cobro(porM3oKg)
Seguro
PromedioUSD
18,71370187
2
8.400,00
Cobro(porServicio)
Promedio
PromedioUSD
Inland
182.861,95
393,3360835
4
CustomDocumentation
48.589,55
104,5161392
6
BLFEE/EmisindeBL
18.979,20
40,82426328
25
CorreccinBL
23.333,33
50,19000502
3
OtrosServicios
95.858,43
206,1915058
23
IngresoManifiesto
15.100,00
32,48010325
5
Bunker
139.581,54
300,2399226
4
13.200,00
13.125,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
3.926,16
Promedio
Mximo
2.886,00
11.550,00
8.700,00
3.928,00
188.000,00
DesviacinEstndar
736,81
42.799,72
9.000,00
DesviacinEstndar
424,26
263.719,15
125.000,00
27.500,00
30.000,00
302.559,66
35.500,00
243.000,00
DesviacinEstndar
115.318,85
42.103,38
4.640,93
5.773,50
83.433,13
11.403,95
103.013,19
Mximo
Mximo
138
CobrospocofrecuentesdeFreightForwarders(sinconclusionessobrecostospromedio
porfaltadedatos)
EntregaCaminExclusivo
B/LCarrier
CollectFee
DisturffingCharges
AWB
CCCFEE
ServicioIntegradoHB/L(VB)
FijacindelT/CFreightForwarders:
TablaIX.23ComparacinTipodeCambioUtilizado(USD)
Valor
FreightForwarders %xSobreUSDObservado Observado Aduanero
Promedio
573,08
23%
464,90
465,04
Mnimo
462,02
1%
455,90
472,96
Mximo
700,00
48%
474,10
457,12
Moda
700,00
NObservaciones
56
43
2
Nota:Valordeldlarobservadoyeldlaraduanerodelosmesesdejulioyagosto.
ResumendeCostosdeImportacin
TablaIX.24ResumenCasosHipotticosLCL[USD].
CasoBase
ResumenCasosLCL
Collect
LCL
Prepaid
LCL
TotalCosto
%CostoFlete
TotalCosto
%CostoFlete
TotalCosto
TotalLCL
%CostoFlete
Promedio
$206,77
34,3%
$338,54
24,7%
$269,85
28,1%
ConInspecciny
Almacenaje
Promedio
Promedio
Promedio
$218,72
$287,86
$299,81
32,4%
24,6%
23,6%
$350,49
$419,64
$431,59
23,9%
19,9%
19,4%
$281,80
$350,94
$362,89
26,9%
21,6%
20,9%
ConAlmacenaje
ConInspeccin
Caso Base: Importacin desde Asia con gastos por Agente de Nave, Freight Forwarder y
RDA.
139
TablaIX.25ResumenCasosFCLconFFW[USD].
CasoBase
ResumenCasosFCL
conFFW
TotalCosto
%CostoFlete
TotalCosto
%CostoFlete
TotalCosto
TotalFCL
%CostoFlete
Collect
FCL
Prepaid
FCL
Promedio
$2.114,80
77,8%
$2.508,97
78,7%
$2.262,29
77,8%
ConAlmacenajee
Inspeccin
Promedio
Promedio
Promedio
$2.214,80
$2.226,42
$2.326,42
74,3%
73,9%
70,7%
$2.608,97
$2.636,21
$2.736,21
75,7%
74,9%
72,2%
$2.362,29
$2.383,28
$2.483,28
74,5%
73,9%
70,9%
ConAlmacenaje
ConInspeccin
TablaIX.26ResumenCasosFCLsinFFW[USD].
ResumenCasosFCLsin
FFW
CasoBase
Promedio
TotalCosto
$1.882,37
%CostoFlete
87,4%
TotalCosto
$2.242,44
%CostoFlete
88,1%
TotalCosto
$2.070,85
TotalFCL
%CostoFlete
85,0%
Collect
FCL
Prepaid
FCL
ConAlmacenaje
Promedio
$1.982,37
83,0%
$2.342,44
84,3%
$2.170,85
81,1%
ConAlmacenajee
Inspeccin
Promedio
Promedio
$1.993,98
$2.093,98
82,5%
78,6%
$2.369,68
$2.469,68
83,3%
80,0%
$2.191,84
$2.291,84
80,3%
76,8%
ConInspeccin
140
IX.4.5.PrincipalesHallazgos
Seapreciaunaumentode19%(FCL)y64%(LCL)enlospreciosdeserviciosportuarios
yextraportuariosencasosdefleteprepaidrespectoaloscollect.Estodebidoaqueel
flete tipo prepaid est negociado por el proveedor de origen, pero en destino el
consignatario no tiene opcin de elegir el proveedor de servicio, pasando a ser un
clientecautivodelanavieraoelfreightforwarder(FFW).
Enladocumentacinrevisadaexisteunagranvariedaddeservicios(23encontrados),
algunosconocidosyotrosdesconocidos,cobradosporlasempresasFFW,porloque
no se aprecia una claridad en la factura con el detalle del servicio prestado con su
descripcin. Esto provoca que el cliente final perciba las operaciones de comercio
exteriorcomounacajanegra,especialmenteenlosserviciosprepaid.
Se observa una excesiva valoracin del dlar y arbitraria fijacin del tipo de cambio
por algunas empresas agentes de nave y FFW, lo que llevar a obtener una utilidad,
sloporcambiosdetarifade23%enpromedio.
Ancuandolalegislacinactualrespectoalastarifas(art24.decretohacienda1114)
indica que los almacenistas deben cumplir con la obligacin de darles debida
publicidad y aplicarlas con respecto a la generalidad de sus usuarios, no todos las
publicitan en su pgina web sino solo en la ventanilla de atencin a pblico o las
envanpreviasolicitudcomoesenelcasode3delos8extraportuariosdelaregin,la
quenofacilitalatransparenciadelmercado.
Enpromedio,elalmacenamientoenTPSesun1,2veces(contenedor20)msaltocon
respectoaSTI.
En el desglose de cobros facturados por FFW se aprecian diferencias, por servicios

para cargas FCL de igual ttulo, que alcanzan rdenes de magnitud promedio de 14
vecesentreelvalordelserviciomscarorespectodelmseconmico.Estodebidoa
lapocainformacinydetalledelanaturalezayalcancedelosserviciosfacturados.
En el desglose de cobros facturados por FFW se aprecian diferencias, por servicios

para cargas LCL de igual ttulo, que alcanzan rdenes de magnitud promedio de 23
vecesentreelvalordelserviciomscarorespectodelmseconmico.Estodebidoa
lapocainformacinydetalledelanaturalezayalcancedelosserviciosfacturados.
En general las Agencias de Nave y Navieras tienen cobros por servicios presentados
quevaranmuypoco(1,5veces)entrecompaas,estnpublicadosysonespecficoso
141
ampliamenteconocidosporlosusuarios,adiferenciadeloqueocurreconlosservicios
cobradosporlosFFW.
Lossegurosporgarantadelcontenedorycobradosporlosagentesdenavepresentan
diferencias, ya que algunas compaas navieras realizan el cobro del seguro en
conjunto o en lugar de otros servicios, cleaning charge, control de sello, etc.,
impidiendoqueelclientenegocieoevitedichocobroporseguro.
Se observa que algunos gastos como apertura de manifiesto o desconsolidacin

presentanunvalorestndarenalgunasempresasFFW,siendoqueestevalordebera
serproporcionalaltonelajeovolumendelacargatransportada,talcomoesaplicado
porlosrestantesFFW.
AlgunoscobrosenorigencomocorreccindeB/LoLocalHandlingsoncobradosal
consignatariofinaldelacarga,yaquenosonfacturadosysloseindicaconuntimbre
enelB/L.
De los principales cobros en la cadena de importacin Inland los Transportistas y

AgentesdeAduanasonlosnicosqueofrecencrditoasusclientes,loqueleshace
requerirdeunmayorcapitaldetrabajo.
142
AnexoX:ElMercadodeAgenciamientoAduanero.
Enestaseccinsepresentaunanlisisdelaparticipacindelmercadodelagenciamiento
aduaneroenChile.Enlasiguientetablasepresentalacantidaddeoperadoresqueexisten
enChilesegnelrubro.Podemosobservarqueelrubrodeactoresqueexisteenmayor
cantidad son los forwarders, seguidos por los agentes de aduana, con una participacin
del 33% y 25% respectivamente, generando en su totalidad un 50% del total de
operadoresdecomercioexterior.Porotraparte,cabedestacar que los agentes de
aduanasondetipopyme,adiferenciadelosforwardersenloscualesexistenempiezasde
mayortamao.
TablaX.1OperadoresdeComercioExteriorenChile.
TipodeOperador
Total
%Participacin
Forwarder
336
33.4%
Ag.deaduanayexport.
252
25.0%
Proveedoresdenave
112
11.1%
Ag.decarga
69
6.9%
Ag.Estiba
54
5.4%
Ag.denave
50
5.0%
T.Multimodal
37
3.7%
Almacenistas
34
3.4%
Lneasareas
29
2.9%
Courier
22
2.2%
Emp.Mudanzas
11
1.1%
Total
1006
Fuente:DocumentotcnicoCoordinadoradeDefensadelasCiudades
Puertoysustrabajadores.
EnlasiguientetablasepresentaunrankingconlosagentesdeaduanaenChile,segnla
cantidaddeoperacionesaduanerasrealizadasduranteel2010.Comoesposibleobservar,
los agentes de aduana con mayor participacin de estas transacciones tienen un
porcentajemenoral4%.
TablaX.2RankingdeAgentesdeAduana2010.
AGENTEDEADUANA
ESPINOSAROJASFELIPE
SANCHEZGONZALESESTANISLAO
SANCHEZACUACAROLINA
STEPHENSVALENZUELAJUANCARLOS
Cantidad
operaciones
aduanerasalao %Participacin
49.362
3,71%
37.599
2,83%
33.277
2,50%
32.888
2,47%
%Acumulado
3,71%
6,54%
9,04%
11,51%
143
LPEZDELFIERROMARTIN
30.691
2,31%
13,82%
MOYAMANCILLAJORGEANIBAL
28.937
2,17%
15,99%
GONZLEZMANUEL
27.787
2,09%
18,08%
POLLMANNCLAUDIO
22.279
1,67%
19,75%
ROSSISOFFIACARLO
22.092
1,66%
21,41%
FUENZALIDAPOLANCORICARDO
19.632
1,48%
22,89%
DEAGUIRRELARENASGONZALOEDUARDO
18.239
1,37%
24,26%
BERNALESPODESTRILDO
17.855
1,34%
25,60%
ZULUETAGOVUNICARLOS
17.628
1,32%
26,93%
JOHNSONEDMUNDO
17.163
1,29%
28,22%
SERRANOSOLARFELIPE
17.079
1,28%
29,50%
LEONVALENZUELAJUAN
16.956
1,27%
30,78%
HARDYTUDDORIAIN
16.712
1,26%
32,03%
STEINGROSSMANALVARO
16.142
1,21%
33,24%
MACOWANRIMASSALESLIE
16.037
1,21%
34,45%
PIZARROGOICOCHEACRISTIAN
14.948
1,12%
35,57%
SMITHTAPIAALAN
14.943
1,12%
36,70%
MEWESSCHNAIDTRICARDO
14.311
1,08%
37,77%
MEWESSCHNAIDTMARLENE
13.905
1,05%
38,82%
FERNNDEZMANUEL
13.042
0,98%
39,80%
STEPHENSVALENZUELAJORGE
11.615
0,87%
40,67%
ROSSIVALLEPIERO
11.542
0,87%
41,54%
VALDIVIARIQUELMEJUAN
11.386
0,86%
42,39%
Fuente:DocumentotcnicoCoordinadoradeDefensadelasCiudadesPuertoysustrabajadores
conbaseenEstadsticasdeAduana
144

Estudio Competitividad Comex PUCV Nov11

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1

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