MAESTRIA EN SISTEMA DE

TELECOMUNICACIONES
GERENCIA ESTRATEGIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES
TAREA 1
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
EN LA INDUSTRIA DE TELEFONIA
MOVIL EN ECUADOR

REALIZADO POR:
DAVID RAFAEL GARCES HERNANDEZ
2015

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE

TELEFONIA MOVIL EN ECUADOR
David Rafael Garces Hernandez
dgarces@espoch.edu.ec
Octubre 25, 2015

Historia
Por el ao 1993 en el Ecuador dos operadoras mviles inicias su
despliegue de servicios, estas empresas son Bellsouth y Porta que se
transformaran en Movistar y Claro respectivamente en los aos
siguientes. En el ao 2003 ingresa al mercado de la telefona mvil
una empresa ecuatoriana llamada Alegro PCS., la cual aos ms tarde
es absorbida con por la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones
(CNT). [1]
Claro, que antes del 2011 se denominaba Porta, es la empresa lder
en posicionamiento de usuarios debido a que brindo mayor cobertura
y mejores prestaciones tecnolgicas, perteneciente a la corporacin
Concecel S.A.[2]
Movistar, del grupo Telefnica Otecel S.A. que la compro en el ao
2005 inicio en Ecuador con servicios mviles 1G muy limitados,
posteriormente entro en el mercado con tecnologa CDMA, siendo
actualmente la segunda Operadora del Pas. [2]
CNT, en sus inicios fue conocida como Alegro PCS, y que por sus
mltiples perdidas econmicas pas a ser parte de la CNT EP a partir
del 2010, teniendo como reto entrar en el mercado de la telefona
mvil, debido a que sus competidores estaban bien posicionados. [2]

Operadoras de Telefona Mvil

Para Marzo de 2015, la penetracin de Servicio de Telefona Mvil
Avanzado en el Ecuador fue del 100.53% de acuerdo a las estadsticas
de la ARCOTEL, con una distribucin de CONECEL S.A. con el 64.75%,
OTECEL S.A. con el 28.91% y CNT EP con 6.35%. [3] En los ltimos 10
aos la penetracin y el despliegue ha sido exponencialmente
creciente.
Segn a los datos reportados en el Boletin 1 de la ARCOTEL, en el
Ecuador las ventas del sector TIC representaron $6.059 Millones en el
ao 2013, el mismo que se centra en 65% en los servicios de
telecomunicaciones, donde la cobertura territorial se encuentra
2

actualmente en un 73% (a nivel parroquia) y el 97% de la poblacin

tiene cobertura de por lo menos una tecnologa mvil. [4]
El segmento prepago ha ido disminuyendo desde 2006 hasta el 2013.
En la actualidad el segmento pospago ha ganado terreno, siendo
algunas de las razones los planes de datos, un mayor marketing por
medio de las operadoras y el incremento de la cobertura mvil. En
amrica latina la comparacin entre mercados pospago y prepago se
encuentra distribuido de forma similar que en Ecuador [5].
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL aprob
mediante Resolucin 448-19-CONATEL-2008 de 18 de septiembre de
2008 el Reglamento para la aplicacin de la Portabilidad Numrica en
la Telefona Mvil, y en ese mismo ao mediante Resolucin No 64224-CONATEL-2008 de 18 de diciembre de 2008 aprob las
especificaciones tcnicas y operativas para la implementacin de la
portabilidad numrica en la telefona mvil, los cuales son de
cumplimiento obligatorio para las empresas prestadoras del SMA. [6].

Amenazas
Las fuerzas de la amenaza de entrada de nuevos competidores, la
amenaza de ingreso de productos sustitutos, el poder de negociacin
de los proveedores, y el poder de negociacin de los consumidores
afectan la fuerza de la rivalidad entre competidores, por lo que sta
es la fuerza ms poderosa de las cinco fuerzas de Poter que fueron
analizadas en el Anexo 1.
La principal amenaza para las operadoras Claro y Movistar, es el
competir con una empresa del estado, la cual tiene ventajas
competitivas apoyadas en las normas y regulaciones que el estado
dispone para apuntalar el despliegue de CNT, por ejemplo con el uso
de las concesiones para el despliegue de 4G, fue CNT la ms
beneficiada y Claro la ms afectada al recibir una frecuencia donde la
interferencia con TDT es mayor.
Otra amenaza son los reglamentos establecidos en los registros
oficiales 459 de 31-may-2011, donde establece que todas las
empresas
pblicas
deben
contratar
los
servicios
de
telecomunicaciones del estado, esto incluye los servicios de telefnica
mvil avanzado [7]. Tambin el Registro Oficial 193 de 18-oct-2007,
donde se reglamenta el uso de la telefnica mvil celular para la
Presidencia de la Republica [8], estas polticas representan grandes
3

ingresos para CNT y acompaado de los reglamentos de portabilidad

numrica afectan en gran medida a las operadoras Claro y Movistar.

Oportunidades
El mercado de las telecomunicaciones es uno de los ms rentables
econmicamente hablado, principalmente debido a que cada uno de
nosotros cada vez ms necesitamos estas conectados ya sea por
trabajo o por comunicarnos con nuestros amigos a travs de redes
sociales y aplicaciones de mensajera instantnea, todo esto va de la
mano con la reduccin de precios y las mejoras en los planes
tarifarios, ms la demanda creciente de planes de datos para los
Smartphone son una gran oportunidad de mercado para las
operadoras mviles.
Actualmente el despliegue de 3.5G y 4G LTE en las diferentes
ciudades se convierte en el servicio ms solicitado, donde los
usuarios buscamos el diferenciador de tener mayor cantidad de
Megabytes a menor costo y con mejor cobertura. Es en este punto
donde entra la portabilidad numrica, que brinda la posibilidad de que
el usuario se cambie entre operadoras sin incurrir en mayores gastos.
Las operadoras mviles estn en una constante lucha por mantener a
sus usuarios, debido a que los competidores y servicios sustitutos
presentados en los planes tarifarios peridicamente estn cambiando.
En la actualidad los operadores se enfocan en el mejoramiento de sus
servicios y no dejar escapar a sus usuarios.

Futuro
La nueva marca Tuenti, fue presentada por Telefnica la cual es una
Operadora Virtual Mvil [9] que se enfocan en mercados especficos
como Jvenes, Deportes, Redes Sociales entre otros.
Tuenti,
principalmente enfocado en jvenes ofrece planes econmicos con
Facebook y Whatsapp ilimitados en periodos de tiempo limitados.
Este tipo de operadoras son el futuro de las redes mviles en el
Ecuador.
La rivalidad entre los competidores marcada por retener el mayor
nmero de usuarios y el crecimiento exponencial de Internet en los
dispositivos mviles que para la actualidad se calcula tener unos
14000 millones de dispositivos conectados, las empresas visualizan
un futuro en el que el mercado ir hacia la virtualizacin de las redes
4

las cuales sern masivamente escalabres, dinmicas y compartidas

las que permitirn conectar 100 mil millones de cosas en 2020.
Internet de las Cosas.

ANEXO 1. Anlisis de fuerzas de Porter, sobre las amenazas

oportunidades en la Industria de la telefona mvil en Ecuador.

Anlisis de fuerzas de Porter

1. La rivalidad entre los competidores actuales.
En Ecuador la industria ha crecido rpidamente y en pocos aos se ha
proliferado el uso de las comunicaciones mviles.
El objetivo principal de las operadoras mviles es el brindar mayor
cobertura y llegar a un mayor nmero de usuarios.
Las operadoras mviles se enfocan en los mismos productos los cuales
son planes corporativos, planes individuales y usuarios prepago.
2. La amenaza de nuevos entrantes.
Las grandes empresas tienen ventaja en costo y calidad.
La Empresa Pblica CNT tiene ventajas competitivas apoyadas por el
estado.
El uso de frecuencias es concedido por el estado.
Existen identidades definidas de marca y posicionamiento en el
mercado
Los productos y servicios no tienen caractersticas diferentes,
principalmente varan en precios y tecnologa.
Se deben cumplir estndares de calidad y regulaciones del estado.
3. La amenaza de los sustitutos y complementos.
La portabilidad numrica es una de las principales amenazas en la
telefona mvil.
En la actualidad no es difcil que un cliente cambie por un sustituto.
La reduccin de precios y los techos tarifarios son amenazas para los
nuevos sustitutos.
Las regulaciones impuestas por el estado.
4. El poder de negociacin de los proveedores.
La publicidad y el marketing generado por los proveedores impactan al
usuario.
Los proveedores ofrecen promociones de recargas y das especiales.
Los nuevos proveedores de servicios encuentran difcil entrar en el
mercado
5. El poder de negociacin de los compradores.
Compiten a la baja en precios para atraer compradores.
Por lo general, mientras menor cantidad de operadores existan, mayor
ser su poder de negociacin.
El anlisis del poder de negociacin de los proveedores nos permite
formular estrategias destinadas a reducir su poder de negociacin, y as
lograr mejores condiciones o un mayor control sobre ellos.

REFERENCIAS
6

[1] Revista Lideres, http://www.revistalideres.ec/lideres/20-anos-telefonia-movilsupero.html

[2]
Claro
,
Movistar
o
Alegro:
Cual
conviene?,
2010,
https://japarzam1337.wordpress.com/2010/08/22/porta-movistar-o-alegro%C2%BFcual-conviene/
[3]
ARCOTEL
ESTADISTICAS,
Marzo
2015,
http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/te
lefoniamovil/estadisticasmovil/!
ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28DUJcHQ0cg50d3
QPDTAwNgoz0C7IdFQH9kQkn/
[4] Boletin 1, Diciembre 2014, Servicio Movil Avanzado, ARCOTEL
[5] GSMA Intelligence, Economa Mvil Amrica Latina 2013, GSMA, 2012.
[6] Boletin 5, Junio 2015, Portabilidad Numerica, ARCOTEL
[7] Empresas Publicas Deben Contratar Telecomunicaciones del Estado,
Registro Oficial 459 de 31-may-2011
[8] Reglamento uso Telefonia Movil Celular, Presidencia de la Republica,
Registro Oficial 193 de 18-oct-2007
[9] Boletin 2, Diciembre 2014, Operador Movil Virtual, ARCOTEL