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ndice
Introduccin........................................................................................................ 3
Anlisis de la Demanda....................................................................................... 4
Anlisis de la Oferta............................................................................................ 5
Pullman bus:.................................................................................................... 6
Tur Bus:............................................................................................................ 7
Cndor bus:..................................................................................................... 8
Romani:............................................................................................................ 8
Tamao de mercado y proyeccin de la oferta:...............................................9
Organizacin del Mercado................................................................................. 10
Barreras de entrada....................................................................................... 10
Barreras de mbitos legales:......................................................................10
Barreras de mbitos Naturales:..................................................................12
Barreras de mbitos Estratgicos:..............................................................12
Dinmica del Mercado................................................................................... 14
Participacin de mercado............................................................................... 15
Nmero de firmas.......................................................................................... 16
Tipos de Servicio. Descripcin.......................................................................16
Modelo de mercado....................................................................................... 17
Polticas del Gobierno en el Sector....................................................................17
Normas.......................................................................................................... 17
Regulacin de precios.................................................................................... 19
Casos de Colusin............................................................................................. 19
Caso Ruta Santiago Cartagena....................................................................19
Caso Ruta Santiago Curacav......................................................................21
Caso bloqueo de nuevos competidores.........................................................21
Conclusin........................................................................................................ 22
Bibliografa........................................................................................................ 23
Introduccin
En el presente informe se expone un detallado anlisis econmico del sector de
buses interurbanos en Chile, especficamente en la ruta que abarca Santiago
Valparaso y la quinta regin en general.
Este sector fue escogido principalmente por ser un mercado que presenta
participantes o empresas claramente identificables y posee dinmicas interesantes
a estudiar. Por ejemplo los casos emblemticos de colusin con el objetivo de fijar
precios de las tarifas ms vendidas, as tambin con el objetivo de bloquear
competidores por parte de las empresas con contactas no competitivas.
Objetivos de la Investigacin:
-
Anlisis de la Demanda
Actualmente no existen estadsticas oficiales sobre el nmero de pasajeros
transportados por autobuses interurbanos, debido a la baja cobertura de los
servicios de transporte ferroviario y areo y la buena conectividad dada por las
redes de carreteras, la mayor parte de los viajes interurbanos se hacen en
autobs por lo tanto el trabajo de investigacin es muy costoso y complejo. Por
lo tanto no se tienen datos reales de la evolucin del mercado de transporte
interurbano, en la ruta que comprende Santiago Valparaso, ms que
Anlisis de la Oferta
Santiago Valparaso: Corta distancia, 130 KM aproximadamente 120 min. (Sin
congestin), Valor pasaje entre $2.500 y $7.000 (dependiendo de la fecha).
Hasta la fecha, existen siete empresas de buses interurbanos que realizan viajes
Santiago-Valparaso, las cuales son Pullman Bus, Tur Bus, Condor Bus, Romani,
Bus norte, EME Bus y Sol del pacifico; sin embargo, las primeras cuatro empresas
nombradas son las que realizan este servicio directamente desde Santiago a
Valparaso, en comparacin de las siguientes tres que hacen escala en Santiago
puesto que su origen es desde otras ciudades. Debido a lo anterior, este anlisis
se centrara en las cuatro primeras compaas ya que son viajes directos.
Tambin es relevante comentar que el servicio de esta ruta desde Santiago, parte
desde el Terminal Alameda y Terminal Pajaritos. Mientras que el terminal de
destino es el terminal Rodoviario de Valparaso.
Pullman bus:
El servicio de transporte de la ruta Santiago Valparaso es prestado por Pullman
Bus Costa Central, una asociacin de prestadores de servicios (buses externos o
distintos de la flota normal de Pullman Bus) que pertenece al otro gran holding del
transporte interurbano nacional: Pullman Bus. Esta compaa se dedica a conectar
la regin de la Valparaso con la de Santiago.
Cuenta con dos categoras de asientos, semi cama (60 de reclinacin) y clsico
(55 de reclinacin), tiene 2 tipos de buses, los High-decker (altos pisos) y los
convencionales de fabricacin Brasilea y fabricacin China.
Pullman Bus cuenta con una flota al primer semestre del ao 2015 de 1291 buses,
disminuyendo desde el ltimo semestre en un 4% aproximadamente, aun as
sigue siendo la compaa con mayor flota. Tambin, en cuanto a tasas de
infracciones desde el ao 2012 que no baja del 11%, aumentando en un 1,55%
con respecto al segundo semestre del 2014 (periodo 6 en la tabla).
De cada 100 controles que le realizan a Pulman Bus, en 12 de ellas tuvieron
alguna infraccin por falta a las condiciones tcnicas y seguridad; y la flota de la
empresa cuenta con 821 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones
Tur Bus:
Con respecto al transporte interurbano en Chile, Tur Bus es uno de los grandes
holdings al igual que Pullman Bus, cuenta con una flota superior a los 800 buses.
Aparte de su servicio de traslado de pasajeros, ofrecen adicionalmente transporte
de cargas-encomiendas, servicio de buses al Aeropuerto de Santiago, actividades
tursticas y de alojamiento. Tur bus ha llevado a cabo alrededor de sus aos,
varias alianzas estratgicas para su crecimiento, lo cual ha llevado al holding a
crecer comprando empresas de la competencia y transformndolas en filiales o
absorbindolas.
Cuenta con dos categoras de asientos, semi cama (60 de reclinacin) y clsico
(55 de reclinacin), tiene 3 tipos de buses, los double-decker (doble pisos)
Modasa Zeus fabricados en Per entre los aos 2012 y 2015 (asientos semi
cama), buses convencionales Busscar y Marcopolo (asientos Clsicos), existen
buses construidos entre 2004 y 2007, mientras que hay otra camada de buses que
corresponde al ao 2013.
Tur Bus cuenta con una flota al primer semestre del ao 2015 de 858 buses,
disminuyendo desde el ltimo semestre en un 5% aproximadamente,
posicionndose en el segundo lugar en cuanto a flota. Tambin, en cuanto a tasas
de infracciones desde el ao 2012 que no baja del 10%, su semestre ms alto fue
el primero del 2014 (periodo 5 en la tabla), pero ha disminuido en un 1,27% con
respecto al mismo periodo.
De cada 100 controles que le realizan a Tur Bus, en 11 de ellas tuvieron alguna
infraccin por falta a las condiciones tcnicas y seguridad; y la flota de la empresa
cuenta con 551 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones con ao de
fabricacin 2008 o superior, la antigedad promedio de los buses son de 6 aos.
Cndor bus:
Esta empresa fue fundada en 1954, en la ciudad de Valparaso, comenz
realizando viajes entre Santiago, Papudo y el puerto. Despus de unos aos de
estabilidad, agrando su mapa extendiendo su servicio a Quinteros y hacia el sur,
hasta Puerto Montt. En el ao 1998 fue comprada por la compaa Tur Bus.
Cuenta con dos categoras de asientos, semi cama (60 de reclinacin) y clsico
(55 de reclinacin), tiene 4 tipos de buses, los double-decker (doble pisos)
Modasa Zeus fabricados en Per en el ao 2015, buses convencionales King Long
XMQ6130Y procedentes de China (2015), buses convencionales Busscar y
Marcopolo fabricados entre 2004 y 2007.
Cndor cuenta con una flota al primer semestre del ao 2015 de 150 buses,
disminuyendo desde el ltimo semestre en un 3% aproximadamente. Tambin, en
cuanto a tasas de infracciones desde el ao 2012 que no baja del 10%, su
semestre ms alto fue el primero del 2014 con un 14.7% (periodo 5 en la tabla),
pero ha disminuido en un 3,92% con respecto al mismo periodo, quedando en un
10,78% en el primer semestre del ao 2015 (periodo 7 en la tabla).
De cada 100 controles que le realizan a Cndor Bus, en 10 de ellas tuvieron
alguna infraccin por falta a las condiciones tcnicas y seguridad; y la flota de la
empresa cuenta con 65 buses relativamente nuevos o en buenas condiciones con
ao de fabricacin 2008 o superior, la antigedad promedio de los buses son de 7
aos.
Romani:
Esta empresa forma parte del grupo Romani, este grupo se dedica al transporte de
carga minera, cargas especiales, cargas industriales y al transporte de pasajeros
por medio de buses interurbanos, tambin cuenta con servicio en Per, de carga
parte de ellos, y Romani est dentro del rango de empresas de menor tamao con
solo un 1.7% de participacin.
En conclusin los grupos dominantes en este mercado, empresas grandes, son el
holding de Tur bus y el de Pullman Bus, Tur bus cuenta con distintas filiales, como
Tur bus, inter sur, flota Barrios, JAC, Buses Al Sur, Buses Bo Bo, Jota Ewert, Tas
Choapa internacional y Cndor Bus. Cuenta con cerca de 9 mil trabajadores,
donde se incluyen 3.900 trabajadores. Pullman, lo integran 2 empresas principales
y otras ms pequeas, Transportes Cometa y Pullman Costa. Pullman lo
constituyen, Pullman Bus, Los Corsarios, Atacama Vip, Fichtur, Los
Conquistadores, Cidher, Sol del Sur, y Elqui Bus. Por ltimo, tenemos a Romani
que est dentro de pequea empresas.
Por otro lado, la proyeccin de la oferta para los aos siguientes, en el caso de
empresas ms pequeas el panorama se ve demasiado complicado, puesto que
las grandes compaas lideran y manejan el mercado creando y manteniendo
grandes barreras de entrada para nuevos competidores, coludindose tambin
para no dejar que la competencia les quite participacin. Tambin, se tiene que
tener en cuenta que estas compaas trabajan con economas de escala, debido a
que se encuentran en todo Chile, en el caso de tener un competidor en algn
tramo (Santiago Valparaso por ejemplo), disminuyen su tarifa de servicio en
esas ruta con el fin de quitarle participacin y en un mediano plazo sacarlos de
esta misma, y para enfrentar esta prdida de dinero al momento de disminuir la
tarifa, se aumenta el precio del pasaje en rutas donde no exista competencia, que
sea la nica opcin. Es por esto que se les llama a las empresas grandes, grupos
dominantes.
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Alta inversin:
Para ingresar a competir en este mercado el desembolso de dinero no es menor.
Las empresas deben tener un mnimo de buses, los cuales no estn establecidos
legalmente pero si son de algn modo
autoimpuestos para cubrir una mayor
cantidad de horarios.
Los
buses
deben
tener
una
mantencin en forma diaria, y dado
que existen recorridos que se venden
en forma anticipada, la empresa
tendr que tener la cantidad buses
necesario para cubrir su demanda en
el caso que alguno de los buses no se
encuentre
en
condiciones
de
funcionamiento.
La empresa debe contar con un
terreno para guardar sus buses, este
debe tener incorporado una bomba de
bencina para llenar el estanque de los
buses que salgan hacia los terminales
en busca de pasajeros.
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La siguiente tabla muestra los puntos de ventas de Tur-bus y Pullman Bus que se
encuentran ms cercanas a los terminales de San Borja, Terminal Sur, Terminal
Tur-Bus y Terminal Pajaritos, en la ciudad de Santiago.
Participacin de mercado
Para el trayecto entre la Regin Metropolitana y la Regin de Valparaso, Pullman
bus y Tur bus concentran el 49,78%. Mientras que Roman y Cndor bus tienen un
3% y un 6% respectivamente, siendo Roman la nica que solo hace un tramo
entre Santiago-Valparaso-Santiago.
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Nmero de firmas
Las empresas que realizan el trayecto entre Santiago-Valparaso son las
siguientes
Tur Bus
Pullman Bus
Condor Bus
Romani
Calidad:
En cuanto a la calidad que ofrecen las distintas empresas para este recorrido
podemos encontrar que Tur Bus al igual que Cndor Bus ofrece servicios de
asientos clsicos y Semi Cama a lo cual tambin le sumamos que tiene buses de
2 pisos. Por otra parte buses Romani tambin cuenta con asientos clsicos y Semi
Cama al igual que Tur Bus.
Este tipo de calidad y de comodidad hace una gran diferencia entre las empresas
ya que hay personas que estn dispuestas a pagar un poco ms por viajar ms
cmodas.
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Producto homogneo
El transporte de buses interurbanos en las rutas Santiago-Valparaso-Santiago se
puede considerar homogneo ya que todas las empresas de buses que realizan
este trayecto entregan un servicio de transportar a la gente de una ciudad a otra,
la calidad de sus buses en cuanto a comodidad y limpieza del servicio es similar,
ya que cada una de las empresas tiene variedades en clsico y semi cama. Este
tipo de mercados se caracteriza por que la variable relevante para la toma de
decisiones es el precio.
Modelo de mercado
El mercado analizado es el modelo de Bertrand ya que podemos encontrar ms de
dos empresas que ofrecen el mismo producto, estas compiten estableciendo los
precios simultneamente y los consumidores comprarn donde encuentren los
precios ms bajos posibles. Si todas las empresas ofrecen el mismo precio estos
compraran al azar en cualquiera de ellas.
En este mercado se identifica una guerra de precios sobre todo cuando quieren
incorporarse nuevas empresas al mercado. Las grandes empresas bajan
considerablemente sus precios para que nuevas empresas no entren en su
territorio. Sin embargo es posible evidenciar que en la prctica no siempre este
modelo se cumple en su totalidad, ya que como se ver ms adelante existen
varios casos de colusin en este sector
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Casos de Colusin
Caso Ruta Santiago Cartagena
En este caso estuvieron involucradas las empresas Pullman Bus y Baha Azul
(Autobuses Melipilla Santiago), quienes desde octubre del ao 2009 y hasta marzo
del ao 2010 acordaron subir los precios de los pasajes de la ruta Santiago
Cartagena. Dicha situacin sali a la luz cuando un cajero de la empresa Baha
Azul en el Terminal de Cartagena acus que a partir del alza de precios de
Pullman Bus, su empresa tambin incrementaba los precios de los boletos, pero
en un valor un 10% menor del alza original.
3 Preguntas frecuentes sobre el transporte interurbano y rural. Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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Este hecho llev a que se iniciara una investigacin en contra de estas empresas,
la cual finaliz a principios de este ao con la confirmacin, por parte de la Corte
Suprema, de multas por colusin con el objetivo de fijar el calor de las tarifas de
los buses, en perjuicio de los consumidores. Lo cual constituye un abuso de poder
y que se determin una sancin mayor para la empresa que encabez la conducta
colusoria, en este caso Pullman Bus.
Antes de esta colusin, los valores de las tarifas de ambas empresas para esta
ruta, rondaban los $2.000. El acuerdo contemplaba que primero Pullman Bus
aumentara el precio de los boletos y luego lo hara la otra compaa en un rango
inferior. Todo esto con el objetivo de asegurar a los miembros del cartel que las
tarifas no bajaran, producto de la intensa competencia existente.
Fue as como la empresa Pullman Bus aument los precios de los pasajes ms
vendidos a $3.100 $2.800, mientras que Baha Azul lo hizo a $2.700. 4
La Corte ratific las sanciones que haban sido determinadas, primeramente por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El fallo determin una paga de 41
millones de pesos para Pullman Bus, mientras que la empresa Baha Azul fue
sancionada con 15 millones.
Un extracto de la resolucin seala que: "Las conductas referidas constituyen una
infraccin a la libre competencia sancionada en el artculo 3 del Decreto Ley N
211, particularmente un acuerdo expreso entre competidores, sustituyendo la
competencia por coordinacin, con el objeto de fijar precios de venta de pasajes
() respecto de la cuanta de las multas aplicadas, cabe dejar anotado que si bien
los alcances temporales del acuerdo colusorio fueron acotados meses de
noviembre y diciembre de 2009- debe tenerse en cuenta que tal como la ha
venido sosteniendo esta Corte al conocer de recursos de reclamacin en materias
similares, la colusin constituye de todas las conductas atentatorias contra la libre
competencia la ms reprochable, la ms grave, puesto que importa la
coordinacin del comportamiento competitivo de las empresas. Pero no slo debe
considerarse la gravedad de la conducta, sino que, tal como se seal, el servicio
sobre el cual han recado las prcticas colusorias es el transporte pblico de
pasajeros, el que es un servicio esencial, lo que conlleva un mayor reproche ()
los acuerdos denunciados han tenido por efecto el perjuicio a los consumidores,
quienes asumieron el costo de una tarifa colusoria, en un mercado sensible como
lo es el transporte interurbano de pasajeros, por tratarse de servicios esenciales
para la comunidad, afectando con ello el libre mercado, y revelndose por parte
de las empresas condenadas el claro propsito de abusar del poder que poseen
en esta ruta"5
Conclusin
De acuerdo a lo investigado, es posible concluir que el mercado de transporte
interurbano en general es poco transparente, existen actitudes predatorias y
acuerdos entre competidores. Estas conductas al parecer son bastante
recurrentes y las investigaciones que se realizan son extensas, durando stas 2
aos aproximadamente como mnimo.
As tambin, travs de este estudio fue posible apreciar que las multas impartidas
son principalmente dinero cobrado a las empresas y no existe compensacin por
parte de dichas empresas a los usuarios afectados por su comportamiento desleal.
Por lo que, en general es posible comentar que los usuarios consumidores de
este servicio no se encuentran satisfechos. Ya que estas empresas al coludirse y
manipular sus precios, perjudican econmicamente a los consumidores ya que en
este tipo de escenarios (cartel o colusin) pierden capacidad de negociacin frente
a dichas compaas. El consumo de este bien tiene un comportamiento inelstico,
ya que las personas que deban viajar, lo harn independiente de los precios que
estipulen las grandes empresas, aunque siempre teniendo en cuenta los precios
ms bajos posibles.
En cuanto a la relacin calidad precio de este servicio. Como se ha visto las
tarifas de los boletos suelen cambiar de acuerdo a horarios y temporadas. De
acuerdo a esto y remitiendo la conclusin al servicio de la ruta Santiago
Valparaso es posible estipular que el servicio no refleja el mayor valor pagado por
parte de los consumidores. Es decir que cuando los precios suben (por los motivos
que sean) el servicio no mejora en cuanto a calidad y los trayectos se realizan en
las mismas condiciones que cuando la tarifa baja.
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Bibliografa
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http://www.sochitran.cl/wp-content/uploads/Acta-2001-03-08; MODELACIN
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MACROZONA SUR DE CHILE 2001
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