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INFORME FINAL No.

040-05/ PROMPEX/GSPTC
PASANTIA SOBRE EL SECTOR TEXTILY CONFECCIONES
GUADALAJARA- MEXICO
I. Datos Generales
1.
2.
3.
4.

Consultor
Evento
Sector de incidencia

Marcos Ral del Solar Labarthe


Pasantia Feria Intermoda
Textil y Confecciones

Fecha de la actividad 17 23 Julio

I. Antecedentes
Mxico durante los aos 1985 a 2002 fue el primer proveedor de prendas a
Estados Unidos
considerndose este sector como el pionero en la
industrializacin del Mxico
En los ltimos 15 aos se invirtieron ms de 3.000 millones de dlares en
tecnologa e instalaciones
de fbricas, as mismo en entrenamiento y
capacitacin de los recursos humanos, y en el aumento de la productividad.
Las inversiones de capital extranjero desde la firma del convenio NAFTA es de
aproximadamente 60% cuyo esquema bsicamente corresponde a produccin
de maquila, segn censo de CANIVE (Cmara de la Vestimenta de Mxico)
son 341 empresas que trabajan con esta modalidad.
La importancia de la industria textil se puede medir por sus nmeros; son ms
de 11.978 empresas, que dan trabajo a 1.300.000 trabajadores,
Posee actualmente el 22% de toda la capacidad instalada del sector a nivel
Latinoamericano
El gobierno mexicano al fin de promover el sector facilito financiamiento a los
grupos productivos y promovi la formacin de Clusters textiles, as mismo
tuvo una poltica de apertura a la importacin de maquinaria textil y de
proteccin de su industria para prcticas desleales como dumping,
triangulacin, contrabando, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Entrevista con la Cmara Nacional de la Industria Mexicana de
Vestidos (CANIVE)
Agenda de Reuniones con la Cmara del vestido de Mxico
La funcin de la Cmara del Vestido de Mxico, organismo gremial es:
Representar y defender los intereses de la Industria del Vestido Nacional
Orientar, informar y crear oportunidades de mejora para empresas por medio
de acciones especficas en las reas de Comercio Exterior, Comercio Interior,
Capacitacin y Competitividad, Jurdico, entre otras
Encontrar nuevas opciones de aprovisionamiento de materias primas y
servicios en las mejores condiciones de mercado, en exclusiva para sus
agremiados
El primer acercamiento fue en la oficina de la Institucin cede Guadalajara con
su Director Gerente el Lic. Alfonso Zepeda
Presta los siguientes servicios a costo:
Adecuacin de Oferta Desarrollo de colecciones y marca con talleres
especializados con capacitacin dictada por consultores Nacionales y
extranjeros
Negociaciones Intervienen en negociaciones de licitacin internacional
Inteligencia Comercial y defensa Comercial Mantienen una red de
informacin con un sistema Travel Net, el cual les ayuda a reconocer las
triangulaciones de de exportacin con recepcin final Mxico y EUA
Informes Estadsticos - emergen datos estadsticos de aduana as como de su
red de informacin Travel Net, Otexa,
Tendencias de Moda - asisten a las empresas dedicadas a manejar marcas en
nuevas tendencias las cuales extraen de visitas a ferias y
revistas
especializadas
Ferias Internacionales (Maquinaria, Tecnologa, Moda)
Biblioteca Sectorial manuales y datos tcnicos
Planes Estratgicos de marca y posicionamiento en el exterior
Implementacin de Gestin de Calidad ISO 9000, 14,000
Software de diseo de Produccin y modas
Trabaja en Normas tcnicas

Cabe sealar que este Organismo es privado sin fines del lucro donde laboran
150 profesionales a nivel nacional y que su contraparte quizs en Per en el
sector sea S.N.I.
Abarca los diferentes estados de Mxico
D. F. y Zona Metropolitana
Aguascalientes
Hidalgo
Guanajuato
Jalisco
La Laguna
Morelos
Nuevo Len
Quertaro
Puebla - Tlaxcala
Tehuacn
Teziutln
Yucatn
San Luis Potos.
Entrevista con el Director General delegacin de Jalisco Lic. Alfonso Zepeda
respondiendo algunas preguntas:
a) - Como perjudica a la empresas Textil Mexicana el tema de la Cuotas
Chinas?
Bueno, la liberacin de las cuotas nos ha perjudicado competitivamente he
inclusive antes de que pasar ya empresas muy importantes cerraron sus
operaciones y luego seguro cerraran otras se ha perdido cerca hasta el
momento 150,000 puestos de trabajo
b).- Que estrategias para afrontar la amenaza China?
Durante el 2005 y 2006, la estrategia de este sector se concentrar en
desarrollar los siguientes programas:
-Fibras, hilos telas y prendas de vestir a Asia
-Fibras, hilos encajes y ropa interior a Latinoamrica
-Hilos, telas y productos confeccionados Full package a Norteamrica
-Prendas de tejido de punto y plano a Europa
-Posicionamiento de Marcas de ropa en el Exterior
Esta son las matrices de los cuales tenemos desarrollados 28 proyectos en
ejecucin a corto, mediano y largo plazo con el apoyo de 22 Consejeros
Comerciales y 20 Centros de Bancomex en diferentes Mercados
internacionales
c).- Que empresas o marcas de EEUU? Se han retirado de Mxico en 2004 y
2005?
Bueno no recuerdo exactamente, pero te nombro algunas

Liz Claiborg, Gap, Old Navy, Frutt the Loom y otros


d).- Que Impacto futuro del tema CAFTA?
Competencia directa a nuestro principal socio EUA
e).- Qu Estrategias para afrontarlo?
Esto esta integrado a nuestro programa matriz sectorial de los proyectos que
te mencione
f).- Trabajos de Normas Tcnicas; Etiquetado y Tallaje
NORMA DE ETIQUETADO (NOM-004-SCFI-1994)

Es la Norma Oficial Mexicana de Etiquetado que indica la Informacin


Comercial que deben contener los productos textiles, prendas de vestir y
sus accesorios.
La norma se aplica tanto a textiles nacionales como a prendas de
importacin.
Tiene por objeto garantizar que el etiquetado de los productos que se
comercializan en el territorio nacional contengan la informacin
comercial necesaria en espaol para que los consumidores finales
puedan tomar una decisin adecuada de compra.
Informacin que debe contener el etiquetado para las prendas de
vestir, ropa de casa y sus accesorios.

Marca Comercial y pas de origen.


Descripcin de insumos (porcentaje en orden de predominio)
Talla (para prendas de vestir) o medidas (para ropa de casa).
Instrucciones de cuidado utilizando smbolos y leyendas de la norma
NMX- 024
Nombre, denominacin o razn social, as como R. F. C. El Registro
Federal de Contribuyentes del importador es el equivalente a nuestro CIF.

Las prendas de vestir y sus accesorios deben ostentar la informacin


en forma legible en una o ms etiquetas permanentes colocadas en la
parte inferior del cuello o cintura o en cualquier otro lugar visible, de
acuerdo con sus caractersticas.
La informacin debe expresarse en idioma espaol sin perjuicio de que
se exprese tambin en otros idiomas: Ej.: Made in Per y Hecho en
Per
Tomar en cuenta las diferencias en el idioma: ej. chaqueta/ saco

EN CASO DE PROBLEMAS:

Posibilidad de etiquetar la mercanca dentro del recinto aduanal


Existencia de Centros de Certificacin del etiquetaje
Esta Norma ser sometida a revisin dentro del Programa Nacional de
Normalizacin 2002.

2. Visita a planta de dos empresas textiles exportadoras

La primera planta que visite es CORPOMEX, S.A, de capital EUA. Esta


empresa es subsidiaria de la empresa MNCH Holding, Inc. donde sus
oficinas comerciales estn en New York, y sus talleres de desarrollo
producto y diseo estn en Los Angeles
La empresa cuenta con tres plantas en Jalisco Mxico,
La principal esta ubicada a 250Km de Guadalajara en Zapotlan del Rey
La agenda que desarrolle fue con La Gerente Administrativo, ing. Ana Rosa
Lopez y El Gerente de Produccin, Sr. Olivero Zaragoza. Entre algunos de
los temas tcnicos que conversamos fue el de responsabilidad Social, al
cual ellos cumplen y certifican segn Normas de Calidad de sus Clientes
como Wall-Mart y JP Penny.
Sus instalaciones son apropiadas productivamente, descritas y delineadas
segn rea especifica; Corte, Costura
(Modulo1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. etc.),
Control Calidad, as mismo zonas de transito liviano peatonal y carga
motorizado, zonas de seguridad (ssmica, fuego), cuenta con sistema de
monitoreo de TV, en el 100% de sus instalaciones internas y externas,
cuenta con servicios higinicos suficientes y apropiados para el personal
7,050 trabajadores as como sus comedores
En el tema de su desempeo productivo experimentan nuevas lneas de
produccin en full package para poder buscar nuevos pedidos y clientes en
EUA por este medio ya que en la actualidad solo cumplen lo que es maquila
y producen en la actualidad 2, 000,000 millones promedio al mes de
prendas muy bsicas T`shirt.
Tienen muy buena referencia sobre full package de Per es por este motivo
su inters de aceptarme la visita y recorrido por sus instalaciones
Aqu algunas fotos de sus instalaciones:

La segunda planta que visite fue GRUPO JOMAR (ATLETICA), de capital


Mexicano, la empresa situada a 200Km. De Guadalajara en San Miguel el
Alto, cuenta tambin otras 20 instalaciones comerciales en todo Mxico
como en EUA los Angeles y Miami con su marca Atltica
La reunin que sostuve fue con su Gerente de Produccin El Ing. Antonio
Palomera, que muy amablemente y recorrimos juntos las instalaciones de la
Empresa,
La empresa es totalmente integrada y tiene una capacidad instalada en la
textil muy grande esta operando a un 60% mas en la lnea de confecciones

solo cuentan con 500 Maquinas al cual se dedica exclusivamente a


confeccionar prendas deportivas de Algodn y Mezclas para el cual utiliza
el 15 % de la produccin de tejido para su Consumo de marca y lo restante
85% lo distribuye para su clientes confeccionistas locales as como tambin
internacional NIKE de Mxico
En la Actualidad sus lneas textiles Producen
Hilandera Algodn
450 TM Mes
Hilandera de Acrlico
200 TM Mes
Tejido de Punto
500 TM Mes
Tintorera Hilo, Tejido y Prenda 400 TM Mes
Tienen inters de comprar algodn peruano en ttulos 30 y 60 en algodn
Pima o Tanguis, al cual ya le envi los contactos y referencias de empresas
peruanas posibles que puedan proveerlos
3)-Estudio de Benchmarking en el sector textil
Si bien es cierto Mxico tiene sistemas mas avanzados en lneas de produccin
Y control de mayor envergadura de soporte informtico es mas enfocado al
control y manejo de sistemas integrados de pedidos y costos para
Maquiladoras de subsidiarias de marca y poco en empresas de abastecimiento
del mercado local
Cuentan en algunas empresas ms representativas con las siguientes
actualizaciones Tecnolgicas de Informacin:
a. Clculo sistemtico de costos para cada operacin (Activity-based
costing)
b. Planeacin de recursos (ERP: Enterprise Resource Planning)
c. Manufactura integrada por computadora (CIM: Computer-Integrated
Manufacturing)
d. Simulacin de procesos asistida por computadora (Computerized
process simulation)
e. Intercambio electrnico de datos con los clientes (EDI links
customers)
f. Programas de estimaciones/administracin de la demanda
(Forecast/demand-management software)
g. Conexiones Intranet
h. Recepcin de rdenes en lnea (Online order entry)
i. Conexiones Extranet
j. Integracin con proveedores (Supply chain/logistic systems)
k. Planeacin avanzada de procesos para la manufactura (MRP II
avanzado)
l. Diseo y manufactura asistido por computadora (Computer-aided
design and manufacturing CAD/CAM)
m. Administracin del mantenimiento asistido por computadora
(Computerized maintenence management)

n. Control estadstico de procesos asistido por computadora en tiempo


real (Computerized SPC with real-time feedback)
o. Intercambio electrnico de datos con los proveedores (EDI links
supliers)
p. Programacin de capacidad finita (Finite-capacity scheduling)
q. Sistemas de ejecucin de manufactura (MES: Manufacturing
execution systems)
r. Administracin y tecnologas de la informacin del producto (PDM:
Product Data Management/PDT: Product Data Technologies)

Haciendo un comparativo en costos con empresas Mexicanas vs. Peruanas


tomamos en cuenta los procesos estratgicos y proceso administrativo los
resultados en los indicadores que permiten evaluar la capacidad competitiva.
Relativa a la clasificacin de una planta tipo, considerando principales
indicadores, rentabilidad, fortalezas y debilidades, evaluacin por proceso
estratgico, costos
El anlisis de este Benchmarking lo realizo comparando la empresa Mexicana
visitada NM Holding Inc. (Jp Penny, Wall Mark) cuya demanda y producto es
similar a una empresa integrada textil de punto de Per
Capacidad Instalada en Toneladas y unidades
Empresa Peruana

Empresa Mexicana
Hilandera

400 Ton

650 Ton

Tenedura

350 Ton

350 Ton

Tintorera

1,000,000 Und

1,800,000 Und

Confecciones

Competitividad
Colocacin principalmente sus ventas netas en los ltimos dos aos.
Considerando al menos el 80% de las ventas netas en porcentaje

Empresa Peruana

Empresa Mexicana
Estados Unidos de
Amrica

60

100

12

Canad

Centroamrica y el Caribe

11

Amrica del Sur

Europa

Asia y Pacfico Sur

frica y otros no
especificados

100

100

Total

Tiempo de Respuesta referente a la orden de pedido al mercado de EUA, en


das

Empresa Peruana
45

20

Empresa Mexicana
Estados Unidos

Infraestructura
Respecto de los procesos de modernizacin que ha llevado a cabo en las
planta durante los pasados dos aos: (Se entiende por una modernizacin
mayor o importante si el gasto o inversin realizada fue igual o superior al valor
de mercado del equipo registrado como activo fijo previo a la modernizacin.)

Ninguna modernizacin
Alguna modernizacin
Modernizacin importante

Empresa Peruana
No
Si
No

Empresa Mexicana
Si
No
No

Produccin
En referencia al porcentaje en que el ciclo de tiempo para el proceso de
produccin ha sido reducido en los pasados tres aos en porcentajes
Empresa Peruana
10
12
12

2003
2004
2005

Empresa Mexicana
8
15
15

Costos
Los costos estn tomados solo en referencia a los referidos a entrevistas con
sus ingenieros de planta e incluyen bonificaciones y otros
Es una estimacin de sus gastos directos de Produccin en dlares

Sueldo mensual estimado y promedios.

Actividad

Operario
destreza
Operario
Volante
Supervisin
Jefe de
Planta
Dpto
Ingeniera
Control
Calidad
Contador
Secretaria

Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa


Peruana Peruana Peruana Mxico
Mxico
Mnimo
Mximo Promedio Mnimo
Mximo
225.00
170.48

337.50
255.72

Empresa
Mxico
Promedio

281.25

457.30

698.05

577.67

213.10

278.17

393.36

335.50

476.31

985.00

2,894.00

1,939.50

381.25

571.37

1,500.00

3,500.00

2,500.00

1,867.00

4,758.00

3,312.50

1,000.00

2,500.00

1,750.00

1,867.00

4,758.00

3,312.50

225.00

337.50

281.25

879.00

1,985.00

1,432.00

381.25

1,000.00

690.57

621.00

2,182.00

1,401.50

225.00

600.00

412.50

545.00

1,242.00

893.50

Nota: La situacin en algunos casos es que la industria textil de Mxico supera


mas del 50% los costos laborales que los nuestros, pero cave mencionar que
sus impuestos, seguros sociales y otros descuentos son mas elevados cerca
del 25% de sus ingresos brutos y as mismo su derecho a descanso solo es de

una semana al ao, y 2semanas al segundo ao y as sucesivamente hasta


llegar a los 25 das al ao en el caso de mano de obra directa

Costos Energticos y otros en dlares

Electricidad Kw./H
Agua Mts3
Gas Natural Lt
Petrleo D6 GLP

Empresa Peruana
0.068
0.900
0.532
1.250

Empresa Mexicana
0.1077

1.030
0.780
1.068

4)-Evaluacin de la oferta mexicana en la feria INTERMODA


La Feria INTERMODA es la exposicin ms importante de Mxico dirigida al
sector Textil - Confeccin, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara,
capital del Estado de Jalisco Mxico.
Se realiza dos veces al ao y durante cuatro das, en los meses de Enero para
presentar las colecciones Primavera - Verano y en Julio para las colecciones de
Otoo - Invierno, en una superficie de ms de 35,000 mts2 en el recinto ferial
Expo Guadalajara - Centro de Exposiciones...
Ms de 650 empresas expositoras ocupan los ms de 550 expositores, que se
encuentran distribuidos en diferentes reas de especialidad: Caballeros,
Damas, Nios, Accesorios, Textiles e Insumos.
Los expositores provienen principalmente de la Repblica Mexicana de ms de
20 Estados de los 32 que integran el pas. Sin embargo, 10 Empresas
internacionales principalmente de Colombia, Chile y Estados Unidos, tuvieron
aproximadamente 18,000 visitantes en los 4 das de exposicin
Es un evento especializado para compradores locales en su gran mayora del
sector comercial de los 32 Estados que conforman a Mxico. Los visitantes
internacionales provienen principalmente de Amrica Latina .y son muy pocos
Los desfiles de INTERMODA se presentan las colecciones de la temporada de
las principales marcas expositoras Mexicanas el rea de prensa abarco en el
contexto local en medios televisivos as como prensa local

CONCLUSIONES
Conclusiones sobre su Industria
La demanda interna ms de 100 Millones de poblacin, fue factor primordial
sumado a los anteriores para que Mxico sea una potencia textil en Amrica
Latina, su produccin y consumo interno esta dirigido a los sectores medios y
bajos esto complica aun mas ya que es de limitada calidad y escaso valor
agregado

Otro tema que es preocupante es el la razn de que la falta de mano de obra


en talleres de confecciones maquinadores especficamente e inclusive de
marcas locales es escasa el tema ya es por razones de polticas, si bien es
cierto el tema de Maquiladoras fue para solucionar el tema de trabajo, complico
que los costos subieron por razn de que al trabajador le interesa mas cruzar la
frontera donde recibe mayor pago y mejores oportunidades
El tema que me preocupo es como manipulan sus estadsticas en
exportaciones textiles ya que toman de referencia el valor FOB de la prenda
Maquilada en Mxico
En este sentido sus estadsticas sectoriales no tienen fundamento en maquila
si no en producto final, sabiendo que la maquila en el sector tiene una
participacin de 65% de exportacin
En trminos ms globales, la industria maquiladora de exportacin en
Mxico est enfrentando cambios que podran significar la pronta
desaparicin de plantas en Mxico. Aparte del momento coyuntural de la
recesin en Estados Unidos, en los ltimos aos Mxico ha perdido parte de
sus ventajas competitivas en la maquila debido ms a factores estructurales,
relacionados con mayor burocratismo, deterioro de la infraestructura, falta de
seguridad pblica, aumento de la violencia, la corrupcin, tendencia que no
ser revertida fcilmente.
Adicionalmente las empresas en su mayora maquiladoras y paquete completo
son destinadas a marcas de gran demanda y de poco valor agregado, sus
pedidos mnimos son de 500,000 a 1 milln a prendas mes.
Adecuar estas plantas con costos altos, donde lo nico que describe utilidad
es el volumen, es complicado y sin productos de adecuacin donde el cliente
nuevo pueden tener algo de acercamiento y donde los gremios y
organizaciones gubernamentales no desarrollaron estrategias preventivas a la
amenaza China

La problemtica en el sector, es que no han diversificado mercado solo Estados


Unidos cuya composicin ha cambiado por el incremento de sus compras en
mercados asiticos, inclusive con inversin americana en esos pases y en
algunos casos algunas inversiones realizadas en Mxico se fueron a China o la
India
A mi parecer estas empresas tienden a desaparecer como ha ocurrido con casi
100 empresas en diferentes estados de Mxico

Conclusiones de la feria:
Esta feria abarca casi en exclusividad el mercado Mexicano, si bien es cierto
tiene mucha cobertura internacional a nivel Latinoamrica no representa para la
Industria Textil Mexicana foco de alternativa para posibles nuevos contactos en
otros mercados o nichos con algunas exenciones en Amrica Latina

Recomendaciones:
La posibilidad de incursionar oferta textil peruana a esta feria con prendas de
Nios en algodn Pima y sweater de algodn y alpaca ,donde somos
competitivos tanto en calidad como en precio, incluso con el alto arancel,
participar inicialmente con stand institucional, Para medir el impacto y luego en
otra edicin bloque de empresas

-OTROS
En el entorno de mis visitas programadas y no programadas del sector Textil de
Mxico he logrado tener acceso a los siguientes documentos de inters para
nuestro anlisis posterior comercial y de Benchmarking
Base de Datos completa de Productores y servicios del sector Textil Mexicano
Revistas de Moda especializadas
Normas Tcnicas de Etiquetado y Tallas
Contactos con potenciales compradores
Se adjunta copia de las tarjetas y contactos personales

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Marcos del Solar


Consultor del Sector Textil y Confecciones
PROMPEX