Revista T21 Octubre 2015

Contenido
20
EN PORTADA
PG.
Puertos vulnerables?
24
ANALISTAS
PG.
PG.
36
Bitcora
Eficiencia y emisiones,
ruta en distribucin urbana
PG.
52
Intermodal se pone a prueba
PG.
42
POR OSIEL CRUZ
PG.
26
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
CentrePort, eslabn
logstico en Norteamrica
PG.
27
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOS
Fort Worth
Dallas
San Antonio
Inland Port Partners

CN Rail Lines
CP Rail Lines
BNSF Rail Lines
Other Rail Lines
Highway Routes
New Orleans
PG.
58
Estabilidad con vientos encontrados
PG.
28
La ruta del dinero
Guanajuato
Manzanillo
Lzaro Crdenas
POR RAFAEL LPEZ
T21 Octubre 2015 I 1
Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez
Gerente de Administracin
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Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Consejo Editorial
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Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vzquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Eutimio Fernndez Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
Jos Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gmez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendriz Etchegaray, Estafeta
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Sergio Ruz Olmedo, Gastn Cedillo,
Juan Antonio Jos, Rafael Lpez, Enrique Mignon
Redaccin
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T21, Revista mensual, Octubre 2015. Editor Responsable: Osiel

Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Nmero de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de
Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio
de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresin Septiembe de 2015
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduccin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artculos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no
reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
2 I T21 Octubre 2015
Abstinencias
en los puertos
esde que los puertos ingresaron en el proceso de privatizacin hace poco ms
de 20 aos, un tema que
se ha mantenido vigente o
diramos sin poderse resolver de forma integral, es el de la conectividad
puerto con el ferrocarril.
En el tema que abordamos esta ocacin en nuestra portada, se hace an ms
imperante el poder lograr este proceso y
conectar de forma eficiente los puertos con
el modo de transporte que a todas luces es
el ms eficiente y que permite mayor productividad.
En tanto, como no se ha logrado lo
anterior, los puertos viven un mal silencioso
que no es una prctica exclusiva de una instalacin en particular y mucho menos que se
registre slo en el pas. Nos referimos a la
existencia de sustancias prohibidas (y permitidas) que son consumidas por los conductores
de las unidades de transporte que interactan
con las diversas terminales en los puertos.
En nuestro trabajo de esta edicin llevamos la experiencia en particular de lo
acontecido en Contecon Manzanillo, donde
gracias a los procedimientos implementados
por esta terminal, se pudo identificar que 5%
de los operadores ingresaba bajo la influencia del alcohol.
Hoy estas instalaciones tienen una poltica de cero alcohol y adicciones, lo cual es
evidente que debe ser un proceso sin descanso para mitigar estas prcticas dentro de los
conductores, que de hacerlo estn vulnerando
todos los esfuerzos de las compaas por
lograr cadenas de suministro ms seguras.
En un reciente foro sobre seguridad
portuaria precisamente, se pudo comprobar
que esta situacin es una afrenta que deben
superar las instalaciones portuarias a nivel
continental, y en donde incluso se identifican
sustancias que tienen un efecto no slo al
momento que se ingieren, sino que pueden
tener repercusiones das despus, lo cual
hace an ms complejo este problema.
Frente a este tipo de circunstancias,
es evidente que no debe dejarse de lado la
preparacin de las instancias involucradas,
ms all de las oficinas centrales de las
empresas transportistas, sino al momento
de estar operando.
Esta situacin no debe enfrentarse de
manera aislada, un primer paso es emplear
las tecnologas adecuadas para poder realizar las actividades de deteccin incluso ante
las prcticas de simulacin que emplean
quienes son adictos a estas sustancias.
Ojala las medidas sean fortalecidas
antes de enfrentar una circunstancia que
haya podido ser evitada.
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Convencin Nacional
CANACAR 2015
Riviera Maya
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14 y 15
Octubre
13 Encuentro de Logstica y
Transporte La verdad logstica
de las reformas estructurales
The Westin Santa Fe,
Cuidad de Mxico
http://encuentro.t21.com.mx/
XI Congreso AMTI
Intermodal en movimiento
Quertaro, Quertaro.
http://registrocongreso-amti.com/
Octubre
21-23
Contacto e-mail
Eficiencia vs. seguridad
Octubre
7-10
Calendario
Soy capitn de Puerto de Ensenada

en Baja California. Me toc ser partcipe del Foro internacional sobre
seguridad y proteccin martima-portuaria. Me pareci muy interesante el
contenido y significado de la ponencia
referida a todas las vulnerabilidades
del mbito martimo y portuario,
donde particip el representante de la
Comisin Interamericana de Puertos
(CIP), Jorge Durn.
Sin duda que los temas expuestos son relevantes para nuestra actividad y sobre todo, cuando se habla de
que la competitividad conlleva riesgos
que tienen que atenderse.
Aunque ahora se privilegia la eficiencia y se tienen detectadas las
debilidades y fortalezas que se mencionan que objetivamente son tratadas
por todas las agencias oficialmente, en
nuestra opinin la planeacin estratgica que se requiere para su solucin,
que formal y metodolgicamente los
principales elementos de las organizaciones involucradas como son: estructura, cultura organizacional, capacitacin, estilos de direccin y liderazgo
para lograr compatibilizar con certeza
jurdica, administrativa, seguridad
martima y portuaria, seguridad nacional todos los sistemas y procesos rela-
cionados de los cuales solo se tienen

avances relativos; que no son suficientes como pudiera considerarse para
estar dentro de los parmetros del
riesgo aceptable.
Jos Luis Ros.
NEEC y
He ledo el seguimiento oportuno que
hacen a este tema de Nuevo Esquema
de Empresas Certificadas (NEEC), pero
tambin me pude percatar de que existen esfuerzos por impulsar an ms
este tema como son COEALAC y el
Clster de Transporte y Logstica de
Nuevo Len.
No obstante, me parece que es
sustancial que este tipo de acciones
tenga un reflejo en el mercado, y por
qu no, aceptar que en ocasiones no se
modifican las estructuras si no es por
obligacin o presin, as que me parece
que la autoridad deber considerar en
conjunto con todas las empresas que
participan del comercio exterior, encontrar un mecanismo para que realmente
tenga un sentido.
Por eso me llama ms la atencin que instancias internacionales
vinculadas con el Operador
Econmico Autorizado est vinculndose en el esfuerzo.
Csar Barrios
Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. dramirez@t21.com.mx
As lo dijo en
E. Arturo Chvez @EArturoChavez
Sep 23
Pro-Tesorero de Canacar
Un tema toral en la comisin, es la
Renovacin Vehicular, cmo fomentar e
incrementar las unidades chatarrizadas
Aristteles Nez @AristotelesN

Sep 19
Titular del SAT
Vamos Pumas!!!!
Juan Pablo Castaon @jpcastanon Sep 22

Presidente de Coparmex
Las empresas mexicanas necesitamos adquirir una nueva
visin global, generar ms tecnologa y cadenas de valor!
Paco Gil Daz @frangildiaz1 Sep 17

Presidente de Telefnica Mxico
Parece que el Fed actu como deba A quin se le
ocurre aumentar tasa con condiciones monetarias
apretadas e inflacin baja?
Cambio de Mando
Conoce la programacin de T21 TV
GACM
Federico
Patio Mrquez, quien funga
como Director Corporativo del
Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mxico (GACM) es
ahora Director General de
este grupo, sustituyendo a
Manuel ngel Nez Soto
quien ejerci durante un ao
este cargo.
Patio Mrquez es licenciado
en Derecho por la Universidad
Nacional
Autnoma
de
Mxico, se desempe como
Director de Banca de Inversin
y Delegado Fiduciario de
Banobras en el Fondo
Nacional de Infraestructura;
asimismo, fue Director
General de Banca de Inversin
y Financiamiento Corporativo
del Banco Nacional de
Comercio Exterior.
Conalog
Rodolfo
Lpez
fue
nombrado
Presidente del Consejo
Nacional de Ejecutivos en
Logstica y Cadena de
Suministro (Conalog), un organismo que sustituye al Council
of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP) captulo Mxico, pero que conserva a
gran parte de los integrantes
que han realizado un esfuerzo
por ser un soporte para las
empresas en los temas de
logstica y cadena de suministro. La separacin con el
CSCMP queda en trminos
cordiales, ya que Conalog
ser su representacin en
Mxico y, a su vez, ellos sern
la representacin mexicana en
Estados Unidos.
IFAEO
Alejandro Arola
Garca fue nombrado Presidente Ejecutivo de
la recin creada Federacin
Internacional de Operadores
Econmicos
Autorizados
(IFAEO, por sus siglas en
ingls), un organismo que buscar ser el mediador entre la
iniciativa privada, las autoridades de cada pas e instituciones como la Organizacin
Mundial de Comercio y la
Organizacin Mundial de
Aduanas, ambas dependientes
de Naciones Unidas, en torno a
la certificacin de los actores
en el comercio exterior para
hacer ms segura la cadena de
suministro en el intercambio de
mercancas. Alejandro es presidente de la firma Arola, especializada en aduanas, logstica
internacional y Operadores
Econmicos Autorizados.
Te invitamos a consultar la programacin de T21 TV,

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Las notas ms ledas de agosto

IDENTIFICAN POSIBLES CANDIDATOS A PRESIDIR
COMISIN DE TRANSPORTES
Volvo Trucks
Mxico
La firma escandinava dio a
conocer a Guillermo Esteban
Carbajal
como
Director
Comercial para sus operaciones en Mxico. ste es el primer cambio desde la llegada
de Marco Antonio Ortega
Martnez a la Direccin General
de la empresa en julio pasado.
Esteban Carbajal ser responsable de dar continuidad
a la estrategia comercial,
misma que est orientada en
reforzar la presencia y soporte a clientes actuales y la
conquista de clientes potenciales. Reportar directamente a Marco Ortega.
Por Didier Ramrez
SCT SIGUE MODERNIZANDO CAPITANAS DE

PUERTO Y SEALAMIENTOS
Por Luis Alberto Zanela
NUEVAS FACULTADES PARA ADUANAS Y

AUDITORA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SAT
Por Enrique Duarte
En ruta clster
de carga y pasaje
El estado de Guanajuato concentra
casi el 5% del parque vehicular del
servicio de autotransporte de carga
federal con ms de 600 empresas
registradas. Derivado de este protagonismo, en 2016 se tiene planteado crear el Clster de Carga y
Pasaje para atender la regin.
Si bien de acuerdo con el
Top 100 del Autotransporte realizado por T21, Guanajuato es la
cuarta entidad con ms empresas grandes, el objetivo de crear
el clster est orientado a impulsar e integrar a empresas medianas y pequeas, anticip Enrique
Gonzlez Muoz, Vicepresidente
Regional de la Cmara Nacional
del Autotransporte de Carga
(Canacar).
Estamos trabajando en
conjunto como el sector pasaje con
Jaime Jaime (Presidente de
Canapat) para identificar las necesidades comunes en reas administrativas, calidad, mantenimientos,
refacciones e incluso revisiones fsico-mecnicas e incluso compras
en comn, agreg el tambin
Delegado en Len de Canacar.
Este esquema que se

busca crear atiende los resultados que se han tenido en estados como Nuevo Len, en donde
se tiene el Clster de Transporte
y Logstica, con el objetivo de
atender las necesidades regionales de las actividades y desarrollar proyectos que favorezcan
la operacin de las empresas.
En Guanajuato actualmente operan ocho clsteres
con el objetivo de impulsar a la
industria regional. Estas ocho
entidades son el agroindustrial,
automotriz, qumico, cuero-calzado-proveedura, moda, turstico, mdico, farmacutico e
investigacin.
En Guanajuato operan 666
empresas (personas fsicas y
morales) del autotransporte de
carga con un parque vehicular de
39 mil 277 unidades. En tanto que
del servicio de pasaje y turismo la
Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT) tiene registradas 71 entidades empresariales
con dos mil 898 vehculos. Por
Didier Ramrez.
Nortes
Inseguridad
exige
coordinacin
estatal
La situacin que enfrenta el autotransporte
de carga en materia de robos, hace imperante que se reactive la figura de los
Consejos Estatales de Seguridad en el
Transporte, a fin de generar la coordinacin
que se requiere en esta materia entre los
diversos rganos de gobierno, consider
Refugio Muoz, Vicepresidente Ejecutivo de
la Cmara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar).
Refiri que actualmente se identifican puntos crticos en donde se han disparado los siniestros, como Veracruz y
Estado de Mxico, no obstante, esto lo
comunican los agremiados, porque se
carece de informacin oficial que refleje
esta situacin.
En el caso del robo al autotransporte
de carga, uno de los retos es encontrar la
respuesta con las procuraduras estatales,
para que pueda existir una coordinacin con
la Polica Federal y atender de forma inmediata a las empresas que participan en el
sector ante caso de siniestro.
Estamos identificando que adems
algunos cargamentos que antes no eran
objeto de robo, ahora se estn posicionando como de alto riesgo, es el caso de los
hidrocarburos, mismo que en zonas como
Veracruz son de las principales cargas
que sufren siniestros. Es evidente que se
trata de un tema de delincuencia organizada, agreg.
En este caso la medida de Petrleos
Mexicanos (Pemex) de disminuir el traslado
de los productos en ductos ha motivado un
mayor movimiento en ferrocarril y autotransporte, por lo cual se vuelven objetivo de robo.
Por Didier Ramrez.
El ms grande
de los pequeos
Isuzu Motors de Mxico present al camin
ms pequeo dentro del portafolio, el ELF
100, un vehculo dirigido al segmento Clase 2,
con una vocacin de distribucin secundaria.
Jun Narahashi, Presidente y Director
General Ejecutivo de la firma, confi en que
para lo que resta del ao se puedan desplazar
500 unidades y para 2016 se espera un comportamiento de entre mil y mil 500 vehculos.
Hiroshi Ikegawa, Subdirector de Ventas
y Planeacin asever que la presencia de este
modelo responde a la solicitud de algunos de
sus clientes por incorporar un vehculo de esta
configuracin: cabina sobre motor (cab over) y
alimentacin a diesel en este segmento.
Entre los tipos de clientes que atender la unidad se encuentran los del ramo
lechero, embotelladores, mudanceros, transportistas, muchos de ellos ya son clientes

Isuzu y ahora ofrecemos un camin autntico en este segmento, agreg Ikegawa.
Su precio es de 27 mil dlares y competir contra las otras configuraciones como
pick up o furgonetas, con las cuales este segmento de Clase 2 desplaza cerca de 30 mil
unidades anuales, por lo cual la participacin
de Isuzu rondara cerca de cinco por ciento.
Este modelo fue configurado para el
mercado mexicano y entre las adecuaciones
que se consideran es el motor a diesel 4JH1TCN que cumple con la reglamentacin en
emisiones EURO 4, y con el cual se obtuvo un
rendimiento de entre nueve y 11 kilmetros por
litro en caja refrigerada. Por Didier Ramrez.
FRASES DEL MES
ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA NUEVA PLATAFORMA,

MIGRANDO LA PLATAFORMA ACTUAL DE LA VENTANILLA
NICA, LA PESADILLA NICA
Ricardo Trevio, Administrador General de Aduanas
As defini el proceso que estn ejecutando en las aduanas, y cmo este

proceso en ocasiones implica complejidades.
EL ESLABN MS VULNERABLE DE LA CADENA LOGSTICA

ES EL AUTOTRANSPORTE
Mara Elena Sierra Galindo, Administradora Central de
Asuntos Internacionales de la Administracin General de
Auditora de Comercio Exterior
Al describir los retos que se enfrentan dentro de todos los modos de transporte
en materia de revisiones y seguridad.
Nortes
Robo de combustible, el riesgo incrementa

El hurto de combustible que se
genera durante su transportacin,
ya sea por autotransporte, ferrocarril o ductos, podra incrementarse
ante la apertura del mercado que
se dar en los siguientes aos,
situacin por la cual se requiere la
incorporacin de tecnologa que
permita persuadir este problema.
El robo de combustible
tiene una multiplicidad de manifestaciones, lo mismo en la ordea a los vehculos desde sus tanques de abastecimiento
que en los autotanques que trasladan el producto, los cuales son atacados por los delincuentes para sustraer el producto, identific
Antonio Arocha, Director General de Nuve.
Lo anterior podr incrementarse en el
momento en que haya ms empresas participando en la distribucin de combustibles,
como se considera a partir de la Reforma

Energtica y misma que podr implementarse a partir de 2017 a la iniciativa privada.
Nuve ha generado alianzas con los fabricantes de tanques para el traslado de combustible, en donde lo que se ofrece a los clientes es
un valor agregado para incorporar la tecnologa
que diluye el riesgo de robo a partir de la implementacin de un candado para proteger la carga,
la nica forma que tienen de lograr

es que metan un soplete, lo cual
dudo que lo hagan porque est de
por medio su vida, asevera Arocha.
En pases como Mxico,
Estados Unidos, Nigeria, China,
Rusia y Uganda, cada vez es ms
evidente que los transportistas buscan la forma de proteger las cargas
de sus clientes para evitar daos y
que ello se convierta en un mal
rcord en su operacin y en su objetivo de ganar
mercado, pero tambin deben cuidar del equipo.
Con la apertura del mercado, las empresas
que logren un mejor nivel de servicio y de disuasin
de los robos, configuraran su presencia para atender a los prximos competidores de este segmento,
que buscarn compartirlo con Pemex que actualmente tiene el monopolio de distribucin y comercializacin de combustibles. Por Didier Ramrez.
Nortes
Agencia sin
abordar el tren
Aterrizan
nuevas tarifas
A partir del 25 de octubre, Lufthansa Cargo y
Swiss WorldCargo ajustarn sus tarifas a
nivel mundial, con miras a la temporada de
invierno y como medida ante la volatilidad de
los factores de costos externos.
Las tarifas de estas aerolneas constarn
de dos elementos, una tasa neta y un recargo
de carga area, por lo que los diferentes recargos actualmente en vigor, es decir, para el
combustible y la seguridad, sern eliminados.
Lufthansa Cargo, precis que a medida que el nuevo recargo de carga area ser
mucho menor que la cantidad total de los
recargos actuales, las tasas netas sern
realineadas de manera que los precios globales de transporte se mantendrn en los
niveles actuales.
La tasa neta ser mucho ms importante, y vamos a ser capaces de reducir significativamente los procesos especiales,
tales como tasas negativas, con el recargo
del flete areo inferior, dijo Alexis Von
Hoensbroech, integrante de la Junta de
Productos y Ventas de Lufthansa Cargo.
Oliver Evans, Director de Transporte de
Swiss WorldCargo, explic que este ajuste
refleja la volatilidad de los factores de costos
externos que escapan al control de las compaas areas, como el combustible, las tasas
de cambio, tasas y cnones aeroportuarios.
Las tarifas actuales se mantendrn en
pases con precios sujetos a regulacin
gubernamental. Por Redaccin T21.
En julio pasado, de acuerdo con las reformas

a la Ley Reglamentaria del Servicio
Ferroviario, deba iniciar operaciones la
Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario (ARTF), no obstante, hasta ahora
no se ha llevado a cabo este mandato de ley
publicado en el Diario Oficial de la Federacin
(DOF) en diciembre del ao pasado.
Por lo anterior, Fernando Ramos,
Presidente de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI), coment que
es urgente que comience a operar la
Agencia con el fin de llevar a un mejor
desarrollo al transporte ferroviario mexicano, y dijo que an no hay alguna respuesta
que explique el retraso de la ARTF, estn
ya los estudios, la propuesta, pero a ciencia cierta no sabemos la razn del retraso.
Asimismo, Ramos indic que la creacin de la agencia debe ser tomada con la
relevancia adecuada.
Si la ley ordena que se tiene que
crear un agencia de gobierno, hay que
darle la suficiente importancia y no escatimar ni en recursos ni en voluntades polticas, porque pocas veces en la historia de
un pas se crean este tipo de dependencias, agreg el Presidente de AMTI.

Cabe sealar que han transcurrido
tres meses y an no hay noticias de la
ARTF, ya que como T21 lo anunci, en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federacin (PEF) 2016 emitido por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
(SHCP), se contempla a la Direccin
General de Transporte Ferroviario y
Multimodal (DGTFM) y no a la ARTF.
Nos urge que quede lista la agencia. Ya vamos a cumplir tres meses de que
se debi de haber incorporado y no se ha
creado, indic Fernando Ramos, quien
adems agreg que a travs de la ARTF
se debe desarrollar un nuevo programa de
trabajo para el desarrollo de la industria
ferroviaria mexicana.
Desde agosto pasado, la ARTF ya
integra el listado de la Cartera de los
Programas y Proyectos de Inversin (PPI)
de la SHCP, no obstante no cuenta con ningn proyecto asignado, mientras que la
DGTFM cuenta con 76 proyectos registrados. Por Irais Garca.
FRASES DEL MES
NO ES LA EDUCACIN EL PRINCIPAL MOTOR ECONMICO,

ES LA LOGSTICA Y EL TRANSPORTE
Sergio Ramrez Lpez, Representante del gobernador del
estado de Jalisco en Puerto Vallarta
Durante la inauguracin del Congreso de Agentes Navieros.
EL CAMBIO DE LOS 5 A 7 DAS DE ALMACENAJE EN PUERTOS,

SOLO REPRESENT UN PREMIO A LA INEFICIENCIA
Cristian Bennet, consultor en transporte martimo
Criticando la poltica de gobierno de extender dos das el almacenaje libre de

cargas martimas en los puertos.
Nortes
Acelern al NEEC
La reducida participacin que ha tenido en
Mxico el programa del Nuevo Esquema de
Empresa Certificada (NEEC) entre los autotransportistas del servicio pblico federal, lo que en
otras latitudes se conoce como Operador
Econmico Autorizado (OEA), tiene preocupados a los impulsores privados de esta figura.
Las ltimas cifras publicadas y actualizadas a septiembre pasado por el Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) revelan que
apenas 45 empresas autotransportistas haban obtenido la certificacin.
El problema radica en que una gran
parte de los autotransportistas que opera en
el pas son informales, menciona Carlos

Farfn, Presidente de la Confederacin de
Operadores Econmicos Autorizados de
Amrica Latina, Espaa y el Caribe (Coealac).
Para superar este problema, Farfn se
encuentra actualmente en plticas con el Clster
de Transporte y Logstica del Estado de Nuevo
Len (CTYL), al mando de Hugo Gonzlez, para
desarrollar un programa de seguridad para estas
empresas u hombres-camin.
En los prximos dos o tres meses se
nos va a venir una oleada fuerte. Todos van a
empezar a querer certificarse
porque las propias
empresas que los contratan se los van a exigir

y quien no est certificado no va a poder trabajar con las grandes firmas, como automotrices o aeronuticas, dijo Gonzlez a T21.
Pero una vez que hayan obtenido la
certificacin NEEC, precis el directivo, se les
continuar apoyando para que no la pierdan,
ya que la autoridad realiza evaluaciones
anuales para saber si esa empresa puede o
no continuar certificada.
Hasta el momento unas 10 empresas se
encuentran interesadas en el apoyo del clster y
la Coealac, pero el nmero de negocios autotransportistas seguir siendo incipiente en esta
certificacin, mientras que la autoridad no lo
convierta en algo obligatorio. Por Enrique Duarte.
Nortes
Utilidades de las API

para enfrentar recortes
PTO. VALLARTA, JAL.- La Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende que para 2018 las obras de infraestructura portuaria no requieran recursos fiscales,
ante la coyuntura econmica de recortes que
presenta el pas.
Bajo esta nueva estructura de financiamiento, lo que se busca es que las utilidades o
los excedentes de las Administraciones
Portuarias Integrales (API) vayan a un fideicomiso que los rena y de ah se decida en qu
obras y en qu puertos se necesitan, asegur
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General
de Puertos y Marina Mercante de la SCT.
Como T21 public recientemente, slo
siete API figuran en el proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federacin
(PEF) revelado por la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico, con mil 636 millones de
pesos (mdp), lo que se traduce en que nueve
entidades no tienen etiquetados recursos
federales para inversin en 2016.
Lo que estamos tratando de hacer
es que no se cancele ningn proyecto por12 I T21 Octubre 2015
tuario, estamos buscando nuevas formas

para sustentarlos econmicamente. Y estamos viendo una nueva estructura financiera
y presupuestal para que, en 2018, ya no
tengamos dinero fiscal, sino todo sea con
dinero de las propias API, seal el funcionario durante su participacin en el XXI
Congreso Anual de la Asociacin Mexicana
de Agentes Navieros (Amanac).
Ante ello, Ruiz de Teresa argument
que no ser necesario realizar modificaciones
a la ley, sino encontrar un marco regulatorio
que permita modificar el destino que actualmente tienen esas utilidades de los puertos,
un proyecto que no es nuevo en la SCT.
Cuando Cesar Patricio Reyes Roel fue
Coordinador General de Puertos y Marina
Mercante (entre 2003 y 2008), se busc una
figura similar a efecto de financiar el desarrollo de proyectos de inversin en los puertos,
por lo que se propuso la creacin de un
Fondo de Inversin Portuaria similar al que
existe en puertos espaoles, con la finalidad
de tener un desarrollo ms equilibrado y
acorde con las necesidades de infraestructura de cada uno, se sealaba en su momento,

aunque el proyecto no prosper.
EN RIESGO,
DUPLICAR CAPACIDAD
Durante la clausura del congreso de Amanac,
Ruiz de Teresa fue mesurado sobre la meta
de duplicar la capacidad de los puertos de
280 a 500 millones de toneladas al finalizar
el sexenio, ello ante los recortes presupuestales, aunque insisti que por el momento
ningn proyecto se ha cancelado y se buscan
nuevos mecanismos de financiamiento.
El compromiso es llegar a 500 millones
de toneladas pero cuando no se tiene dinero
hay que buscar nuevas frmulas crecer en
infraestructura pero no de ms porque se corre
el riesgo de genera elefantes blancos, asegur el funcionario, al mencionar que se trabaja
tambin en proyectos de facilitacin aduanera
como los reconocimientos en origen, lo cual
incrementara la capacidad de las terminales
portuarias. Por Luis Alberto Zanela / Enviado.
El Dato
Quin es quin en el presupuesto?

Para 2016 la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) enfrentar un presupuesto 22.7% inferior al
logrado en ejercicio 2015, lo que motivar identificar prioridades e inversiones productivas, como llama la iniciativa
privada. (Por Didier Ramrez)
Gasto programable
del Gobierno Federal
TOTAL
3,562,048
(Cifras en millones de pesos)
EDUCACIN PBLICA
299,360
SALUD
129,666
DESARROLLO SOCIAL
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (SCT)
109,272
97,483
Distribucin eficiente
Rubros como Centros SCT que capta casi 50% del presupuesto de la dependencia o Transporte Ferroviario y
Multimodal que aporta 19%, experimentan la mayor contraccin.
Gasto total
Monto (mdp): 97,483.0
Dif. vs 2014: -22.7
Centros SCT
Monto (mdp): 48,438.0
Dif. vs 2014: -21.3
DG Desarrollo Carretero
Monto (mdp): 1,311.5
Dif. vs 2014: 20.6
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
Dif. vs 2014: 312.1
DG Transporte Ferroviario y Multimodal

Monto (mdp): 18,631.6
Dif. vs 2014: -27.7
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mxico
Dif. vs 2014: -19.4
DG de Carreteras
Dif. vs 2014: 6.0
Seneam
Dif. vs 2014: -10.6
DG de Conservacin de Carreteras
Dif. vs 2014: 8.2
Sepomex
Dif. vs 2014: -15.3
Rubro
API Veracruz
DG Puertos
Capufe
DG Aeronutica Civil
API Guaymas
DG Autotransporte Federal
ASA
IMT
DG de Marina Mercante
API Progreso
API Coatzacoalcos
API Salina Cruz
CGPMM
API Puerto Madero
API Lzaro Crdenas
Monto (mdp)
Dif. vs 2014
1,000.0
980.7
400.0
364.6
260.0
194.2
189.3
180.2
158.4
147.0
141.0
46.0
29.3
24.0
18.0
N/C
-35.3
64.1
-15.1
-60.6
-17.7
-0.8
-7.7
-13.3
956.8
N/C
N/C
-11.0
-55.1
N/C
Fuente: SHCP, Proyecto de Paquete Econmico 2016.
N/C: No comparable
De buena fuente
Semar navega a pocos nudos
Aunque la Semar quiso poner el ejemplo en la construccin de remolcadores y otras embarcaciones que forman parte de la renovacin de la flota menor de Pemex, los astilleros privados a los que se adjudic parte del proyecto llevan la delantera, lo que deja de
manifiesto que quiz la dependencia federal no concluya en tiempo y forma los navos. Esto, nos dicen, demuestra que los astilleros
s tienen capacidad de respuesta frente a la construccin naval (aunque sea de barcos pequeos), con lo cual pretenden atraer a un
mayor nmero de armadores nacionales y extranjeros. No obstante, no se resta mrito a los astilleros de la Marina, pero habra que
medir fuerzas para la prxima vez que opinen que no hay buenos astilleros privados en Mxico, aunque lamentablemente no sean
tampoco la mayora.
Toma vuelo con las grabadoras

Luego de que dio inici la construccin del Centro de Adiestramiento de Airbus y ASA con la colocacin de la primera piedra, suceso que fue de reconocerse para ambas instancias, el que sin duda se emocion por el acto fue Rafael Alonso, Presidente de Airbus
para Amrica Latina y el Caribe, quien ante los reporteros del sector dio la primicia de que trabajan en un centro del mismo tipo,
pero ahora en Nuevo Len, en conjunto con la Universidad del estado, pero que no obstante no han podido continuar por un
tema con unos subsidios. La nota tuvo que contenerse, porque al parecer era un tema que no haba de hacerse tan pblico e
incluso sus subordinados dejaron claro que el tema no deba ponerse en los medios, por el momento. As que esperemos tome
vuelo en breve este proyecto.
Seguridad vial de discurso

Recuerdan aquel dicho de ven burro y se les antoja viaje? Bueno, en esas anda el Gobierno Federal, quien ante el compromiso
que se tiene en el Decenio de Accin por la Seguridad Vial de Naciones Unidas 2011-2020, ha decido realizar acciones aceleradas
aunque slo sean por cumplir con los requisitos. Uno de los elementos que se deben considerar es la promulgacin de Ley en
Seguridad Vial y la Agencia correspondiente. Bueno, pues de esto no tenemos avance
an y cuando estamos en 2015. Por el momento la Secretara de Comunicaciones y
Transportes comienza a mover el tema como el acuerdo presentado con la Asociacin
Nacional de Transporte Privado, pero dicen los que saben que se requiere mayor impulso, que slo anuncios para la foto.
Ahora resulta que son trending topic

Nos enteramos que quienes andaban presumiendo su estrategia en redes sociales con
bombo y platillo y en detrimento de algunas organizaciones hermanas, son los directivos
de AMIA, y en particular su Presidente Ejecutivo, Eduardo Sols, quien ante funcionarios
de alto nivel del Gobierno Federal anticipaba que desde la cuenta oficial @AMIAMexico
iban a generar contenido de inters y mantener al tanto del acontecer de la industria. No
obstante la estadstica no va de la mano con los objetivos, pues las cifras que ofrece esta
cuenta no son del todo alentadoras. Esperemos que la informacin en esta red social acelere no slo para incrementar los 267 followers y 107 tuits generados desde mayo pasado, sino para ofrecer informacin sobre la industria ms dinmica del pas.
Ni huevos tirados
En la reciente gira del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, a supervisar el avance de distintas obras en el estado de Veracruz, el gobernador
anfitrin, Javier Duarte de Ochoa, tuvo el desplante de llegar tarde a la cita que empezaba con la supervisin de obras del puerto de Tuxpan. El retraso se fue acumulando y a
ello se agreg posteriormente la inundacin que sufrieron las obras de la carretera
Tuxpan-Tampico, en donde ya no se pudo bajar y slo se decidi sobrevolar. Continu en el
puerto de Veracruz y despus en la Escuela Nutica Mercante, por lo que el horario de
comida se alarg hasta pasadas las 17:30 horas cuando los asistentes a la gira ya desfallecan por el hambre. El mal humor del funcionario federal por el descontrol de los horarios, se hizo notar. Para la prxima mejor llevar itacate.
En Portada
Puertos
vulnerables?
La infraestructura portuaria suele ser la entrada y salida de
sustancias qumicas que se utilizan en la elaboracin de diferentes
drogas ilegales, pero tambin son lugares donde el consumo de stas
y de alcohol se ha convertido en prctica recurrente, no tanto de
empleados internos, sino de otros participantes de la cadena logstica.
Lo anterior ha llevado a reforzar mecanismos de seguridad y
pruebas de deteccin. El uso de tecnologa, factor preponderante.
En Portada
Por Luis Alberto Zanela y Enrique Duarte

@BetoZanela @EDuarteT21
RIDA, YUC.- Cuando el operador portuario International

Container Terminal Services
Inc (ICTSI) planeaba el desarrollo de la segunda Terminal Especializada
de Contenedores (TEC II) en Manzanillo,
saba que tena que replicar los mecanismos de seguridad que tiene establecidos en
sus terminales a nivel global. Pero una vez
entrando en funciones, tuvo que dar un
siguiente paso que le ha valido no haber
presentado ni un solo percance en ya dos
aos de operaciones.
La frmula que se defini se sustent
en la instalacin de 160 cmaras de vigilancia por medio de las cuales identificaron los
comportamientos anormales en los camiones que entraban a la terminal, por lo cual
se comenzaron a disear medidas para
identificar los motivos, comparte Claudio
Mustico, Director de Tecnologa, Seguridad
Portuaria y Medio Ambiente de la terminal,
denominada Contecon.
Gracias al sistema CCTV (circuito
cerrado) veamos que un camin que haba
ido a recoger un contenedor iba derechito y le
pegaba a una pila de contenedores, y
comenzamos a pensar que eran cosas no
normales en un conductor. Ah fue cuando
decidimos probar la alcoholemia y detectamos que nos daban positivo, entonces, como
el tema era la prevencin, comenzamos a
hacer las pruebas afuera de la terminal para
asegurarnos que el 100% de los conductores
que ingresan no estn alcoholizados,
recuerda el directivo.
De esta forma, Contecon implement
una poltica de cero alcohol y adicciones
que disgust no slo a los trabajadores sindicalizados, sino a asociaciones de agentes
aduanales y autotransportistas, quienes de
inicio no comprendan que lo que buscaba el
operador portuario era un lugar seguro, en
primera instancia para los trabajadores, pero
tambin para la proteccin de la infraestructura, la carga y el equipamiento.

Nos encontramos con la sorpresa de
que inicialmente 5% de los operadores (de
ms de mil diarios) que entraban a buscar
un contenedor estaban alcoholizados; as
supimos que hicimos lo correcto. La API y la
Aduana nos apoyaron, haba gente muy
descontenta, pero hoy el ndice de encontrar a alguien alcoholizado disminuy porque de inicio no entra, entonces se tiene
que enviar otro chofer por el camin o el
agente aduanal a otro empleado, porque le
hacemos estos controles a todos quienes
vayan a realizar algn servicio en la terminal, detalla Mustico.
Pero eso no es todo. Como el programa tena el alcance tambin hacia los estupefacientes, se cre un mecanismo aleatorio
parecido al de las aduanas, donde las personas que desean ingresar a la terminal oprimen un botn y si se prende un foco verde
acceden, pero si la luz es roja, tienen que
pasar tambin por una prueba antidoping, la
cual se realiza mediante reactivos extranjeros
capaces de identificar hasta siete tipos de
sustancias en un lapso de dos minutos.
Tambin nos encontramos con sorpresas porque en la industria, a muchos de
los conductores de camiones se les hace
trabajar das seguidos, y muchos de ellos
dan positivo en anfetaminas y metanfetami-
nas, entonces tampoco tienen derecho a

ingresar a la terminal. No se negocia, porque
si tenemos un accidente con alguna gra lo
ms probable es que el conductor muera y
tambin el operador de la gra, agrega
Claudio Mustico.
Para desarrollar este sistema, la terminal tuvo que invertir adems en escneres de cuerpo completo similares a las de
los aeropuertos internacionales, identificadores biomtricos y otros mecanismos tecnolgicos de seguridad que permiten un
flujo acelerado de personas, sobre todo en
los cambios de turno, donde salen 500 personas y entran otras 500 a la instalacin. La
tecnologa, pues, volvi a convertirse en un
jugador preponderante.
PADECIMIENTO MUNDIAL
El manejo de sustancias indebidas por parte
del personal en puertos, no es un tema privativo de Mxico, del otro lado del continente, en Argentina, sucede un evento similar.
En la terminal portuaria de Villa Constitucin
se asientan los muelles de la empresa Aceros
Industria Argentina (Acindar), de Grupo
ArcelorMittal, donde los trabajadores con
problemas de alcoholismo o drogadiccin tienen un tratamiento especial.
Oscar Elvio Correas, Presidente de
PROBYP, empresa especializada en seguridad portuaria que trabaja para Acindar, expliT21 Octubre 2015 I 19
En Portada
As, el trabajador cuenta con una
segunda oportunidad si
presenta una recada,
pero a la tercera ya no
habr vuelta atrs y ser
separado de sus funciones.
Las distintas organizaciones sindicales tienen que involucrarse en este
tema, si no, no se puede operar, sentencia Correas.
ENEMIGO A BORDO
ca que el primer
paso para adoptar estas
medidas es hacer entender a
los sindicatos de los trabajadores el peligro de trabajar en estas
instalaciones al haber consumido
bebidas embriagantes o sustancias
ilcitas, tal y como lo hizo en Mxico
Contecon.
El LSD, por ejemplo, es una sustancia
alucingena que tiene un principio que se
llama flashback, que durante 21 das puede
volver el efecto sin que se haya vuelto a consumir, y qu puede pasar si el trabajador est
manejando una gra en el puerto, un camin,
o lo que fuere, se pregunta.
Para evitar estos riesgos, PROBYP ha
implementado en la entrada de la terminal
polticas de acceso en las que los empleados
son examinados y, tambin, si el semforo
les toca rojo, se aplica un test de saliva que
evita sangre u orina, con el cual, con una
pequea cnula que permanece en su boca
por dos o tres segundos, se puede conocer si
han ingerido drogas.
Esta prueba puede llegar a detectar
hasta siete distintos tipos de consumo. Si el
trabajador da positivo no se le permite la entrada a las instalaciones y, a su vez, es enviado a
casa y llamado 24 horas despus, cuando cesa
el efecto. La empresa le ofrece un servicio
mdico que incluye un tratamiento contra las
adicciones, que puede durar entre seis u ocho
meses totalmente gratuito para el empleado,
auspiciado por el operador portuario.
En un escenario alterno, pero ntimamente

ligado, Juan Jos Snchez, representante en
Mxico de la firma alemana Geutebrck,
especializada en tecnologa y videosistemas,
encuentra en la seguridad portuaria tres
defectos: el rezago en la instalacin de la tecnologa y su mantenimiento, el desconocimiento de tendencias vanguardistas; y, nuevamente, el factor humano, de donde identifica pueden venir filtraciones de informacin y posibles ataques a las instalaciones.
De esta forma, une directamente a la
tecnologa con el personal de la empresa, ya
que ejemplifica que hay terminales portuarias crticas, en donde se tienen determinado nmero de monitores distintos entre s
y con tecnologa diferente o poco compatible, lo cual no es prctico para la persona

que observa, ni para la correcta vigilancia
de la instalacin.
Hemos tenido experiencia con sustraccin de mercanca de puertos, cargas
grandes, vehculos, camiones completos. Es
sbado por la noche y el monitorista no sabe
qu hacer, no sabe a quin reportarlo, y as
la direccin no se entera. Francamente la
tecnologa no lo soluciona todo; tenemos que
normar a los trabajadores. Estamos hablando
de gente que trabaja noches completas frente a un monitor viendo 150 cmaras; ese
seor, a partir de la media hora ve un fondo
esttico en pantalla, advierte el especialista.
Y lo peor, posiblemente esa persona
tenga que hacer uso de alguna sustancia ilcita para poder soportar largas jornadas de
trabajo, y enfrentar los mecanismos de seguridad descritos anteriormente y, por otra
parte, coludirse con quienes quieran perpetrar algn ataque al recinto.
Desgraciadamente entendemos que
gran parte de los ataques que sufrimos son
por filtraciones de informacin desde el interior de la organizacin. Gestionamos instalaciones grandes y generalmente opacas para
la gente comn; cuando alguien entra a sus-
En Portada
traer o atacar, esa informacin se genera en
el interior, pero de dnde, quin, cundo
Esa informacin, en un sistema bien gestionado y con normativa bien dimensionada,
hace ms fcil buscar responsables y ejecutar penas, enfatiza Juan Jos Snchez.
Ante este escenario, subraya que existen ya mecanismos de acceso a las terminales donde es fcil identificar al empleado que
ingresa, dnde vive, su telfono, cul es su
correo, fotografa y ante una lista de eventos
o alarmas, indicar cunto tiempo ha tardado
en reaccionar y si lo hizo o no, con lo cual se
conoce si existe colusin o fue por descuido.
No obstante los avances en materia
tecnolgica, el representante de Geutebrck,
la empresa que maneja desde un centro de
control en el Distrito Federal 43 mil canales
de video para BBVA Bancomer, con capaci- instaladas no impacten en la eficiencia de
dad de reaccin en 45 segundos, alega la la instalacin.
La manera de hacer esto y como se
falta de conocimiento acerca de las nuevas
tecnologas, al da de hoy evolucionando de est trabajando es llevando a cabo reuniones
con todas las autoridades: Aduanas, Migracin,
manera constante.
La gran barrera a resolver es el cono- Sagarpa, Profepa, la Armada (de Mxico),
cimiento actual de la tecnologa, la correcta todas las que tienen injerencia en el puerto, a
implementacin de sta y su mantenimiento, fin de estar validando los procedimientos que
porque no se instala y se olvida; as como la tenemos, menciona Joel Mndez Reyes,
normatividad del personal y sus objetivos Gerente de Operaciones de la Administracin
Portuaria Integral (API) Lzaro Crdenas.
dentro de las plantas, acota.
Cada mes se realizan recorridos de
As como debe existir este aprendizaje
seguridad en todo el recinto
constante y oportuno con
con la Capitana de Puerto,
las nuevas tecnologas,
con las Unidades Navales
tambin tiene que haber
de Proteccin Portuaria
una participacin y trabajo
(Unaprop) y gerentes de la
grupal con todos los actores
De los operadores
API. As, hasta el momento
implicados en los puertos
que ingresaban a
se han instalado ocho
para reducir las incidencias
Contecon estaban
torres de vigilancia, tres mil
que pongan en riesgo la
alcoholizados
582 metros lineales de
proteccin y seguridad en
malla y 500 metros de
los recintos, recomiendan.
Todo lo antes expuesto qued de barda perimetral, as como la prxima instamanifiesto durante el Foro Internacional lacin de 60 cmaras trmicas (adems de
sobre Seguridad y Proteccin Martima y las 144 con las que cuentan actualmente),
Portuaria, organizado por la Red PBIP ampliando el personal de vigilancia en un
Internacional Mxico, donde tambin se 35.58 por ciento.
Para que un puerto pueda ser realexhibi el caso de Lzaro Crdenas, uno de
los principales puertos mexicanos, donde mente competitivo, es de suma importancia
se busca que las medidas de seguridad contar con sistemas efectivos de seguridad,
5%
as como procesos que disminuyan las amenazas que puedan presentarse a lo largo de
las operaciones, considera Fortino Landeros,
Director General de Contecon Manzanillo.
En su perspectiva, si no se cuenta
con la tecnologa y procesos de seguridad
efectivos, los puertos pueden ser espacios
vulnerables para la generacin de actividades ilegales como el trfico de mercancas
y personas, ataques terroristas y riesgos a
los usuarios como robos o alteracin de
sus productos.
Landeros comparte que, debido a las
medidas de seguridad en el manejo de las
cargas y el control de accesos de visitantes
y empleados, la TEC II se ha convertido en
un referente en temas de seguridad, tanto
que directivos de la API Manzanillo han
manifestado inters en replicar algunos de
sus procesos en toda la zona norte del
recinto portuario.
Como conclusiones del foro organizado
en Mrida, los especialistas alertaron de problemas cada vez ms comunes en los puertos como el incremento en los consumidores
de alcohol y drogas, pero tambin en su rezago tecnolgico y la profesionalizacin del personal, con lo cual podran vulnerarse los principios del Cdigo PBIP que dictan si un puerto es seguro o no.
Bitcora
Puertos
consolidados
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de Grupo T21
Sgueme en Twitter:
@CruzOsiel
os eventos importantes que tendrn

un impacto trascendental en el
futuro de los puertos a nivel global, se sucedieron
el pasado mes de septiembre.
Sobre ellos, vale la pena comentar esta vez.
El primero es la confirmacin de la tendencia a la consolidacin en pocas manos de las
operaciones portuarias en el
mundo, en una historia que va a
la par de lo que est ocurriendo
con las lneas navieras especializadas en el manejo de carga
contenerizada.
Se trata de la compra del
60% de las acciones de control
de la empresa espaola Grup
Martim TCB, propiedad del
Grupo Prez y Ca, por parte de
la empresa APM Terminals, el
tercer mayor operador de terminales portuarias en el mundo.
La operacin, de acuerdo
con estimaciones de la agencia
Reuters, porque el monto no fue
dado a conocer, rond los mil
350 millones de euros, y comprendi una terminal de contenedores en el puerto de Barcelona,
ms otras diez en Turqua y pases de Amrica Latina, entre
ellos Mxico, donde operaba la
terminal de contenedores del

puerto de Progreso, Yucatn. En
total, hablamos de 3.5 millones
de TEU que fueron manejados
por el grupo espaol el ao pasado, y que ahora se vienen a
sumar a las operaciones del
grupo APM Terminals.
Este gigante portuario
que tiene su sede en Holanda,
es propiedad de la empresa
danesa A.P. Moller-Maersk; y
en Mxico, este grupo tambin
iniciar operaciones de una
terminal de contenedores el
prximo ao, en el puerto
de Lzaro Crdenas, por lo
que tendr dos posiciones
en nuestro pas, una en
cada costa.
Hay que recordar que el
grupo A.P. Moller-Maersk, es
tambin controlador de la mayor
lnea naviera de contenedores en
el mundo, Maersk Line, que
detenta el 15.3% de la capacidad instalada de acuerdo con la
firma Alphaliner.
Con esta adquisicin, un
grupo portuario de tamao
mediano como lo era Grup
Martim TCB, sale de mercado al
no contar con la fortaleza para
competir al t por t con los
grandes, y su infraestructura
refuerza a uno ms grande.
pueda generar. Al contar con la

capacidad de negociar en
paquete con las lneas navieras,
se tiene la fuerza que los pequeos grupos de terminales no tienen. Por ello, es claro que consolidaciones como stas las
seguiremos viendo en los meses
y aos por venir.
El segundo evento en
importancia que se sucedi el
mes pasado en materia portuaria, es la firma entre los cinco
grandes controladores de terminales, de la iniciativa Go
Green. Se trata de la unin de
Dubai Ports World, Hutchison
Port Holding, APM Terminals,
PSA International y Shanghai
International Port Group ms
la Autoridad del Puerto de
Rotterdam, en un compromiompra
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Terminals e terminales
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De acuerdo con los docuoperado
mundo.
s en el
portuaria
mentos firmados, se trata
de una campaa enfocada a reciclar y reusar algunos de
nedores de capacidad, exige a los materiales utilizados en las
las terminales la renovacin de operaciones portuarias, educar
equipos y gras que no es fcil al personal y a la sociedad sobre
financiar por las empresas que cmo tener hbitos ms responno cuentan con una red de ope- sables con el medio ambiente, y
raciones en decenas de puertos, crear espacios verdes.
La iniciativa va en lnea de
que les permita beneficiarse de
las economas de escala que un mayores acciones que estas
sistema portuario integral les empresas ya llevan a cabo en
Su principal operacin en el puerto de
Barcelona, donde naci
esta empresa, enfrent a
partir de 2012 la competencia de HPH, el lder mundial
en operaciones portuarias, el
cual opera all la terminal especializada de contenedores ms
moderna del mar Mediterrneo y
la primera semi-automatizada en
un puerto de esa regin.
La tendencia hacia la consolidacin de las empresas portuarias en el orbe, es una dinmica que nadie puede parar. Las
inversiones de las lneas navieras en barcos cada vez ms
grandes, de hasta 19 mil conte-
Bitcora
alianza, y que persiguen bajo la
bandera de coadyuvar a remediar los problemas del calentamiento global del planeta, hacer
cambios que permitan una
mayor eficiencia en las operaciones portuarias.
A travs de los puertos
pasa el 90% de la carga que se
mueve en el mundo, y se consume el 7% de la energa que se
usa en el transporte; lo cual lo
vuelve el eslabn ms eficiente en
proporcin de consumo energtico. Sin embargo, el crecimiento
del trfico martimo ha llamado la
atencin y detonado acciones a la
bsqueda de minimizar el consumo energtico en los puertos.
As, las estrategias de
puertos verdes, estn enfocadas
a cambiar el equipamiento por
tecnologas ms modernas y limpias en su consumo energtico,

el uso de energas ms limpias,
tecnologas de control de emisiones y la automatizacin.
Con el crecimiento del
Internet de las Cosas, la robotizacin de los puertos empieza a
ser una tendencia en aras de la
eficiencia econmica y del medio
ambiente. Los equipos automatizados en los puertos han demostrado hacer el trabajo con mayor
productividad, con el consumo
ms eficiente de energa, y con
una mejor sincronizacin de operaciones y seguridad en comparacin con el ser humano.
No es lo mismo un operador de un camin que puede llevar el acelerador a fondo en un
tramo de la terminal consumien-
do mayor combustible, que una

unidad automtica previamente
programada para llevar una velocidad constante que hace eficiente el consumo de combustible todas sus horas de operacin.
Por ello, esta tendencia
sigue extendindose y el ao
prximo llegar a Mxico de la
mano de APM Terminals, que
operar en el puerto de Lzaro
Crdenas la primera terminal
semi-automatizada de Amrica
Latina.
Desde otro ngulo, la
parte no tan buena es la menor
generacin de empleos que esta
modalidad tendr, a cambio de
minimizar la emisin de gases de
efecto invernadero.
En el mundo real, no se
puede tenerlo todo.
COSCO Y CSCL,
NUEVO TITN MARINO
El gobierno chino dio la instruccin de que sus dos lneas
navieras (Cosco y China
Shipping Container Line) se
fusionaran en una, en respuesta
a la serie de consolidaciones
que se han dado dentro del mercado de las lneas especializadas en carga contenerizada. Con
esta fusin nacer un nuevo
titn del mar que desplazar a la
taiwanesa Evergreen del cuarto
al quinto lugar, al sumar la
nueva empresa una capacidad
de 1.5 millones de contenedores
con sus 300 embarcaciones.
Slo 325 mil contenedores la
separarn de la francesa CMACGM que se mantendr en la
tercera posicin.
De Puerta a Puerta
Taiwn y Corea del Sur:

logstica para dos islas
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de AMACARGA
y Autor de Tratado Prctico
de los Transportes.
n esta oportunidad
hablaremos
de
logstica desde la
sede del Congreso
de la Federacin Internacional
de Agentes de Carga (FIATA)
2015. Como cada ao, sta
selecciona de entre sus miembros al pas que albergar esta
importante reunin de los profesionales de la operacin
logstica a nivel mundial. Es el
turno de Taiwn y en particular
de su capital Taipei.
Cuando hablamos de
logstica en el Lejano Oriente,
normalmente nos referimos a
pases como Singapur, Japn
o bien a China con sus gigantescos puertos. Sin embargo,
dos pases de la regin han
hecho esfuerzos extraordinarios para convertir a la logstica en el eje de su estrategia
comercial: Taiwn y Corea del
Sur.
Si bien este ltimo se
ubica en una pennsula, su
imposibilidad de acceder a la
parte continental de Asia a tra24 I T21 Octubre 2015
vs de Corea del Norte, hace capacidad de 955 mil TEU y

que su operacin logstica fun- toca puertos en 114 pases,
cione estrictamente como una ocupando lo posicin cuatro de
isla. Esta desventaja la ha las navieras ms grandes del
enfrentado de manera exitosa mundo. En tanto que Corea del
basada en dos poderosas Sur cuenta con Hanjin
herramientas: puertos y marina mercante
Tanto Taiwn como
bio los
Corea del Sur cuentan,
En cam s, lejos de
o
n
a
cada uno con puertos de
mexic
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talla mundial. Kaohsiung
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en el sur de la isla, y Busan
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merc
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basando en la vieja
al sur de la pennsula coreaa
logstic e midbrige
na. El primero operando un
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la
u
m
fr
.
o
promedio de casi 10 millones
d
e
r
a
L
de TEU al ao y el segundo
con 17.7 millones de TEU
(2013). En esta estadstica de
los cincuenta puertos ms Shipping Company que suma
grandes, solo aparecen tres 104 buques representando
de Latinoamrica: Santos con ms de 628 mil TEU y opera en
3.4 millones de TEU y luego 90 pases, se ubica en el lugar
Coln y Balboa, cada uno con nmero nueve.
Al revisar la lista de
poco ms de tres millones de
compaas martimas, no deja
TEU.
En cuanto a la flota mer- de ser paradjico que Suiza
cante, la empresa taiwanesa (sin los 10 mil kilmetros de
Evergreen Line opera ms de litoral que tiene Mxico) posee
200 embarcaciones con una una de las flotas ms grandes
del mundo y Singapur con

poco ms de 5.5 millones de
habitantes, igualmente es
sede de APL con 86 embarcaciones.
Cunto daran estos dos
laboriosos pases por tener
acceso va terrestre al
(todava) mercado ms
grande del mundo. En
cambio los mexicanos,
lejos de visualizar el
potencial martimo para
acceder a mercados lejanos, siguen basando su
estrategia logstica en
la vieja frmula de midbrige Laredo.
En conclusin, la frontera con Estados Unidos, no
debera ser enemiga de la
logstica, sino complemento de
una estrategia de expansin a
los mercados en todas las latitudes del mundo. Para ello se
requiere una visin agresiva
como la de los pases motivo
de este artculo y sobre todo
una poltica martima de largo
plazo nunca es tarde.
Al vuelo
La importancia del mercado

entre Mxico y EU
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
ara nadie es un
secreto la relevancia que tienen
para nuestro pas
sus relaciones
con Washington en materia
poltica, econmica, social y
estratgica, como tampoco lo
es la que tienen en materia de
aerotransporte, sector en el que
un nuevo convenio sobre el
tema sigue destacando en la
agenda bilateral.
Lo que no queda del todo
claro es la magnitud relativa que
este trfico tiene en el contexto
del aerotransporte mundial. Con
casi 23 millones de viajeros al
ao, el mercado Mxico-Estados
Unidos es el segundo ms
importante del aerotransporte
internacional de pasajeros, solamente detrs del que comparten
los
estadounidenses
con
Canad. Seis aerolneas mexicanas y una veintena de estadounidenses lo atienden.
La oferta de opciones
competitivas de transporte
terrestre y la vecindad contribu-
yen a que esta condicin no se nal, caso por ejemplo de

replique en el segmento de la Indonesia, Australia, Rusia y
carga area, que no deja de ser Turqua.
Cmo es que este merun mercado interesante.
Si bien los volmenes de cado resulta ser tan importante?
pasajeros entre los Estados Veamos: adems del nmero de
Unidos y algunas naciones pares de ciudades involucradas,
europeas y asiticas son enor- muchas de esas rutas suponen
mes, no suponen un conjunto trfico de gran volumen, fende rutas tan grande como el meno al que contribuyen la
Mxico-Estados Unidos, por magnitud de los intercambios
cierto, en este sentido, sin
igual en el orbe.
Pero cuidado, con
menes
todo y su componente norlos vol
n
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b
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S
e los
ros entr
teamericano, el trfico aerode pasaje nidos y algunas
U
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en el orb
Canad, Corea del Sur y por ah
sin igual
al de India y Brasil. Una condicin similar prevalece al hablar
del trfico domstico, en el que comerciales y tursticos, la geonuevamente Mxico se ubica grafa, el poder adquisitivo de la
ms o menos en una dcima poblacin y el origen mexicano
posicin, detrs de naciones a de buena parte de los habitantes
las que sin embargo supera en de varias poblaciones al norte
materia de trfico internacio- del Ro Bravo.
Resultan relevantes las

rutas que unen a las ciudades
de Mxico y Guadalajara con
California, especialmente con
Los ngeles; las que enlazan a
las grandes urbes de los
Estados Unidos con la capital
del pas, donde Nueva York
sera un buen ejemplo; las que
se vinculan con los mega- hubs
de las aerolneas norteamericanas como Atlanta, Dallas y
Houston, en los que no solamente se hacen conexiones
locales, sino virtualmente a
todo el mundo; las que
acercan a los ms importantes destinos tursticos
de Mxico con decenas de
aeropuertos
en
los
Estados Unidos, en particular Cancn y Los
Cabos y las que permiten que los mexicanos visiten
Orlando, Miami y Las Vegas.
Con tantas atractivas
rutas, a nadie debe sorprender
entonces el nivel que tiene este
mercado y el inters de los operadores en atenderlo.
La Ruta del Dinero
Impacto de la carga contenerizada

en la globalizacin
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
a utilizacin masiva
de contenedores
estandarizados cajas de acero
resistentes a los
agentes del ambiente - en el
transporte martimo en los aos
cincuenta del siglo pasado,
gener un cambio radical en los
costos, tiempos y tecnologa del
comercio internacional; revolucionando la forma de transportar carga, y gener
modificaciones al diseo e
incrementando las dimensiones y capacidad de carga
de los navos.
De igual forma los puertos se modificaron, los equipos
de carga se especializaron, la
mano de obra para maniobras
desapareci dando lugar a gras
mecanizadas y posteriormente
inici una era logstica donde la
transportacin de mercanca
refrigerada o con temperatura
controlada para alimentos,
materias primas y qumicos era
ya posible para un pas como
Mxico la carga refrigerada contribuye a lograr ms de 24 mil
millones de dlares de exportaciones agroalimentarias por ao.

El empleo de carga contenerizada en el comercio global
aunado a procesos como la
reconstruccin econmica de
Europa y Japn en las dcadas
posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, permitieron un crecimiento sostenido del comercio
internacional martimo.
o tiene
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comp
En fechas recientes la
liberacin del comercio mundial,
dentro del marco de los acuerdos de la Organizacin Mundial
de Comercio, y la industrializacin de naciones como China e
India, han propiciado que en la
actualidad 90% del comercio
mundial se realice va martima
cifras de la Cmara Naviera

Internacional (ICV, por su acrnimo en ingls).
Durante la segunda mitad
del siglo pasado el manejo de
carga contenerizada permiti a
grandes empresas transnacionales estadounidenses, europeas y
asiticas consolidar su presencia
en mercado en desarrollo en distintos continentes y ms reciente
permiti una salida slida para
los excesos de produccin de
bienes de capital producidos en
Japn en las dcadas de los 70
y 80 y ms recientemente de
manufacturas chinas en la
dcada de los noventa e inicios del presente siglo.
La explosin productiva de las economas asiticas propici una creciente
necesidad por transportacin martima, aunado a
este hecho el alza de los
precios del petrleo en las ltimas dos dcadas impuls la
construccin de navos ms eficientes, incrementando el tonelaje de la flota global y generando as economas de escala
tanto en carga contenerizada
como a granel resultando en
una reduccin del costo de
transportacin por contenedor.
Muestra de esta evolucin se observa en navos como

el MSC Oscar de fabricacin
surcoreana y con capacidad de
19 mil 224 contenedores contrastando as con el primer
barco de carga contenerizada,
IDEAL X, que en la dcada de
los 50 transportaba solamente
58 contenedores.
El sector naviero tiene
bajos mrgenes de ganancia por
lo que requiere grandes cantidades de capital y altos volmenes
de carga, hechos que hacen de
esta industria una restringida a
pocos competidores.
Aunado a lo anterior, la
necesidad de transportacin de
grandes volmenes propici la
construccin de impresionantes
obras de ingeniera martima
actualmente tanto el gobierno
egipcio como el panameo realizan permanentemente inversiones para ampliar la capacidad de sus respectivos canales;
el auge de las energas renovables y la necesidad de reducir
gases de efecto invernadero
continuarn modificando el
sector de transportacin martima e innovando la forma en que
la carga martima es transportada a nivel global.
por la ruta
adecuada
Por Redaccin T21
@RevistaT21
on trayectoria, experiencia y presencia en el mercado nacional de

22 aos, Utility Trailers de Mxico
ha alcanzado de forma acumulada la meta de 20 mil unidades entregadas
al mercado mexicano, historia que comenz a forjarse en noviembre de 1993, dando
inicio a operaciones de comercializacin en
1994. Actualmente tiene ventas consolidadas de ms de 10 mil unidades refrigeradas, siendo lder a nivel nacional y principal
referente del producto.
Con los pedidos que tenemos a la
planta de Estados Unidos, al finalizar este
ao alcanzaremos 20 mil 498 unidades vendidas desde que comenzamos a operar en el
pas, y en donde nos hemos consolidado en
el mercado, sobre todo en refrigerados
donde alcanzamos entre 80-85% de participacin, describe Gabriel De Uriarte Occelli,
Director Comercial Corporativo de Utility
Trailers de Mxico.
Las ventas alcanzadas a lo largo de
estos aos, reflejan la integracin entre producto, logstica y atencin al cliente, lo cual
reafirma el liderazgo de Utility Trailers de
Mxico en el mercado.
La construccin de los equipos, la
tcnica del insulado, el peso de la unidad y
la capacidad de carga, son elementos que
nos han permitido mantenernos en el segmento de refrigerado contando con clientes
como Frio Express, Gonzlez Trucking o
Betos Trucking, por citar algunos, precisa
De Uriarte Occelli.
Una de las principales diferencias y

beneficios que destacan las unidades
refrigeradas Utility, es la tcnica del insulado, la cual se realiza de manera uniforme en un solo disparo de 180 grados, evitando as que se generen burbujas de aire
que son espacios sin insular donde hay
perdida de temperatura, bajo la calidad y
evaluaciones del proceso realizado al
momento de insular una caja Utility se
optimiza el rendimiento de la unidad trmica, el ahorro de combustible y el mantenimiento de temperatura requerida por la
carga a transportar.
La tcnica de insulado llevada a cabo
por Utility Trailers de Mxico, ha permitido
que las operaciones de la marca se mantengan slidas. Para 2015, nuestro presupuesto ser superado y alcanzaremos, adems, un desplazamiento de dos mil 281
equipos, mismos que atienden la demanda
del mercado, a pesar de enfrentar situaciones como la paridad peso-dlar, considera
Gabriel De Uriarte.
INNOVACIN CAPTA MERCADO

En 2014, Utility Trailers de Mxico, a travs
de su marca Optima, desarroll el primer
dolly tipo H de doble eje direccional, que est
orientado a incrementar la seguridad en las
operaciones de los transportistas que buscan
rentabilidad y eficiencia mediante el uso de
las configuraciones de doble remolque.
El diseo de este dolly tipo H, estuvo
orientado a ofrecer una construccin ms
robusta que permitiera soportar las fuerzas
que emanan de las maniobras de carga y
descarga, utilizando radios de giro ms pronunciados, describe De Uriarte.
Este equipo cuenta con un sistema electrnico que le permite controlar dos ejes autodireccionales al transitar en reversa bajo el mdulo
RM70 que fija los ejes para favorecer la maniobra.
La implementacin del dolly H no slo
permite el cumplimiento de la normatividad
de pesos y dimensiones (NOM-012), sino que
adems favorece la seguridad de la operacin, hace ms eficiente los traslados y reduce los costos del arrastre de llantas.
Terrestre
Las limitaciones ejercidas por
los gobiernos locales para la
circulacin de unidades de
transporte pesadas y ms
contaminantes, lleva a las
empresas a identificar el
mejor modelo de reparto, en
donde se ha manifestado una
transicin hacia conceptos
antes no empleados: diesel
o cab over; pero an queda
camino por recorrer.
Eficiencia y emisiones,
ruta en distribucin urbana
Por Didier Ramrez
@DidierRT
n 2050 se estima que el 90% de la

poblacin en Amrica Latina se distribuya dentro de las zonas urbanas,
dejando las zonas rurales.
Actualmente se estima que 80% de las personas en esta regin del mundo habitan las
urbes, siendo la relacin ms alta a nivel
mundial, define un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta situacin deviene en diversos desafos: sostenibilidad, ambiental y social. Estos
tres factores son fundamentales para la poblacin, pero tambin lo es para el sector productivo, sobre todo, aquel que tiene sus operaciones logsticas dentro de las grandes urbes.
Los vehculos de distribucin juegan un
rol predominante en la aportacin de las ciudades a los temas de eficiencia energtica y
contaminacin. Con base en el mismo documento del BID se identifica que las urbes son
responsables de ms del 75% de la energa
distribuida y de la generacin de entre 75 y
80% de los gases de efecto invernadero.
En lo anterior los vehculos que se emplean en estas actividades resultan fundamentales.

Uno de los cambios ms importantes que se ha
tenido en aos recientes en torno a contribuir en
la disminucin de los factores antes mencionados, es el cambio de motores de combustin a
gasolina para transitar hacia el diesel, comenta
Omar Vzquez, Gerente de Mercadotecnia de
Volkswagen Vehculos Comerciales.
El sector de distribucin hemos visto
sobre todo que los dos ltimos aos ha sido muy
dinmico en cuanto a la renovacin vehicular, si
bien atiende una necesidad de modernizacin
de la flota, tambin tiene su fundamento en las
restricciones que enfrentan para su movilidad en
las grandes urbes, agrega Vzquez.
ESPACIO Y RENDIMIENTO
En el acumulado de ventas enero agosto, se
identifica que las tres clases vehiculares vinculadas con la distribucin urbana manifiesta un crecimiento durante 2015. Con base en las cifras
compartidas por la Asociacin Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), la Clase 1 desplaz
69 mil 290 unidades, un avance del 20% respecto a 2014, en tanto que Clase 2 lo hizo en 27
mil 330 (-9.2) y Clase 3 con 10 mil 391 auto-
motores (3.54%). Con ello se obtiene un compartimiento conjunto de 5% para el periodo.

Para la flotillas cada vez es ms complejo atender las regulaciones de trnsito y
ambientales, por ello la dinmica que se
sigue en renovacin, pero tambin en cuanto
a las configuraciones motrices.
El reparto secundario y urbano requiere de actividades ms giles, deben ejecutarse en menor tiempo las operaciones, reducir
los costos de mantenimiento y por supuesto
menor contaminacin, agrega Omar Vzquez.
De forma reciente Isuzu Motors de
Mxico dio a conocer la incorporacin de su
modelo ELF 100, mismo que participar en
Clase 2 y Clase 3, siendo el ms reducido de la
gama. El objetivo de incorporarlo al mercado es
precisamente por atender las nuevas condiciones en que se efecta la distribucin urbana,
yyVentas por Clase

unidades
CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
Fuente: AMIA
ene-ago
2015
69,290
27,330
10,391
ene-ago
2014
Dif. 2015
vs 2014
57,351
30,121
10,035
+20.8%
-9.2%
+3.5%
Terrestre
confiando en que el rendimiento de 9.1 km/lt
en caja refrigerada sea el aval para lograrlo.
Los clientes nos lo han solicitado y en
donde lo que buscan es incorporar el modelo
de vehculo cab over con motorizacin a diesel,
en donde tradicionalmente lo que se encuentran son modelos pick up a gasolina, describe
Hiroshi Ikegawa, Subdirector de Ventas y
Planeacin de Isuzu Motors de Mxico.
En la perspectiva de los participantes, dentro de este segmento de distribucin se estima
que cerca de 70% del mercado an se mantiene
en las configuraciones de pick up, pero la eficiencia en la operacin requiere de una transicin
hacia modelos que ofrecen un mejor rendimiento
de combustible, maniobrabilidad con radios de
giro ms reducidos y hacer ms eficiente la capacidad de carga, coinciden los entrevistados.
Incluso, las configuraciones que han
llegado al mercado de forma reciente garantizan incluso tcnicas de carga que antes no
se disponan en el pas y por ello la oportuni-
dad que estn teniendo, como las cargas

laterales o la diversidad de aplicaciones en
cuanto a carroceras o las caractersticas
vehiculares como la distancia entre ejes.
Por ahora configuraciones como los
vehculos de motor sobre cabina (cab over) o
las furgonetas (vanes europeas), se estima que
no participan con ms del 10% del mercado de
distribucin urbana pero el objetivo es que en
el prximo lustro se logre esa transicin.
En la perspectiva de Isuzu si bien los
temas ambientales y eficiencia han detonado la
transicin, es evidente que las operaciones parti-
culares de las empresas han contribuido,

mediante la estandarizacin de su logstica, sobre
todo, cuando ya se tienen este tipo de unidades
en configuraciones vehiculares ms grandes.
Por ahora el tema ha sido identificado por
diversas marcas sobre todo de origen europeo y
japons como Volkswagen o Isuzu, que incorporan su oferta atendiendo esta situacin. No obstante, otras firmas como Ford o FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) tambin se han sumado en el cambio de paradigma para atender las necesidades
del segmento de distribucin, y se anticipa que
ese cambio sea ms acelerado.
Logstica
XPO Logistics
en el camino
con Con-way
La firma XPO Logistics dio a conocer el
acuerdo por el cual adquiri a Con-way por
un monto cercano a los tres mil millones de
dlares (mdd) en donde se consideran 290
millones de deuda.
De esta manera XPO Logistics integra
a su portafolio a una de las firmas lderes en
servicios less-than-truckload (LTL) en
Norteamrica, con lo cual ahora los ms de
36 mil clientes actuales de Con-Way podrn
acceder a la plataforma de servicios de XPO.
La expectativa de XPO es incrementar la utilidad de operacin anual de 170 a
210 mdd a travs de una reduccin de costos en la operacin en los prximos dos
aos, misma que ser fruto de la integracin con Con-way.
En cuanto a las capacidades que
ahora tendrn es una plataforma logstica
que incrementar en rea de almacenamiento de 22 millones de pies cuadrados a 150
millones, adicionando adems 160 instalaciones a su infraestructura.
En 2014 XPO Logistics anunci la
adquisicin de Pacer International, razn por
la cual Javier Snchez Terminel asumi la
Direccin General Operativa de Stacktrain
Mxico. Por Redaccin T21.
Nueva directiva de Conalog
CSCMP evoluciona
a Conalog
Tras 10 aos de haber adquirido experiencia
y presencia como el Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP) captulo
Mxico, ahora esta comunidad ha decidido
formar el Consejo Nacional de Ejecutivos en
Logstica y Cadena de Suministro (Conalog).
El nuevo organismo buscar romper
con esa desconexin que se tiene en el pas
entre academia, industria y asociaciones,
para formar una alianza entre los profesionales de la logstica y cadena de suministro.
Queremos ser un enlace entre la academia y la industria, porque Mxico est
enfrentando muchos cambios, captando
inversin extranjera y necesitamos el talento.
No solamente en Ciudad de Mxico,
Guadalajara y Monterrey, queremos reforzar,
apoyar e impulsar a todos aquellos que estn
haciendo cosas, por ejemplo, en los nuevos
clsteres, coment para T21 Rodolfo Lpez,
primer Presidente del Conalog.
La separacin con el CSCMP queda en
trminos cordiales, ya que Conalog ser su
representacin en Mxico y, a su vez, ellos sern
la representacin mexicana en Estados Unidos.
Ellos ltimamente han hecho una estrategia de crecimiento global muy fuerte, cambiando totalmente lo que traan, entonces les
cay muy bien que Mxico hiciera esto sobre
todo que furamos los que originalmente nace-
mos con el captulo Mxico y lo que hemos

logrado es una asociacin, afirm Lpez.
El CSCMP es un organismo fundado
en 1963 en Estados Unidos. Agrupa a ms
de ocho mil 500 profesionales, usuarios y
proveedores de servicios logsticos, as como
al sector oficial y a la academia en 67 pases;
cuenta con aproximadamente 100 captulos.
El Conalog tambin estar liderado
por Fernanda Guarro, que fungir como
Vicepresidenta, y tendr diferentes vocalas
divididas en temas enfocados a las distintas
necesidades de la logstica en Mxico.
Por otro lado, Lpez enlist las problemticas que enfrenta la logstica en el
pas, tales como la falta de seguridad en la
red carretera no slo para las mercancas,
sino para los operadores, y la poca conectividad de la infraestructura actual para llevar a cabo el transporte intermodal, tanto en
puertos como en la red ferroviaria.
Por eso mismo, busca que con el
naciente Conalog exista un mayor acercamiento con el Gobierno Federal, estatal y
municipal, gracias a la experiencia y representatividad que esperan aumentar, para
poner en la agenda los temas logsticos, ya
que estos no parecen ser algo que est en
el frente de las polticas pblicas, coment
Lpez. Por Enrique Duarte.
Logstica
OEA en las ligas mayores

on la Confederacin de Operadores
Econmicos Autorizados de
Amrica Latina, Espaa y El Caribe
(Coealac) como miembro fundador,
se constituy la Federacin Internacional de
Operadores Econmicos Autorizados (IFAEO,
por sus siglas en ingls), misma que buscar
Carlos Farfn, Presidente de la Coealac
dotar de mayores beneficios al sector privado

en este esfuerzo por reconocer mundialmente a las empresas que participan en el
comercio exterior.
La formacin de este nuevo organismo
se llev a cabo en la ciudad de Bruselas
(Blgica), luego de que desde los ataques del
11 de septiembre de 2001 el mundo extremara precauciones en el intercambio de
mercancas, el control aduanero y la apertura de fronteras.
Esta federacin busca ser el organismo articulador de la Organizacin
Mundial de Aduanas (OMA) en cuanto al
pilar aduana-empresa mismo que debe
generar un trabajo muy importante y
propositivo por parte del sector privado
frente a las aduanas para buscar que stas
otorguen mejores beneficios, que entiendan
cul es el rol del sector privado y, particularmente, que los beneficios que se
ofrecen realmente se cumplan,
dijo Carlos Farfn desde
Colombia para T21, recientemente designado como
Presidente de la Coealac.
El tambin Presidente Ejecutivo de la
colombiana Asociacin
de Empresas Seguras
(AES) precis que uno
de los objetivos que la
confederacin ser la
consolidacin del organismo que lidera para
ser el ente que repre-
sente a todos los Operadores Econmicos

Autorizados en Amrica Latina y el Caribe.
En Mxico las autoridades nombraron a esta
figura como Nuevo Esquema de Empresa
Certificada (NEEC).
Esta conformacin se genera en el
marco donde Mxico y tres integrantes de la
Alianza del Pacfico (Colombia, Per y Chile)
liberaron el 92% de sus aranceles luego de la
entrada en vigor del acuerdo comercial, aunque esta ltima nacin apenas lanz su
esquema de OEA con el objetivo de que en un
futuro todos establezcan reconocimientos
mutuos en este sentido.
El organismo busca representar la
defensa y promocin de los intereses de los
asociados, la difusin de la figura del OEA,
adems de establecer relaciones de colaboracin internacional actuando en calidad de
rgano consultivo ante la Organizacin
Mundial de Aduanas (OMA), la Organizacin
Mundial del Comercio (OMC) y, en general,
ante cualquier otro organismo en relacin a
los temas de comercio exterior.
Sus representantes quedaron de la
siguiente forma: Alejandro Arola Garca,
Presidente Ejecutivo; Hctor Alejandro
Gutirrez Fuentes, Secretario General;
Alejandro Octavio Ramos Gil, Presidente de la
Junta; Octavio de la Torre de Stffano,
Tesorero; Jean Marie Salva, Vicepresidente
de la Regin Europa; Jorge Alberto Da Silva
Oliveira, Vicepresidente de la Regin frica y
Carlos
Eduardo
Farfn
Echeverri,
Vicepresidente de la Regin Amrica. Por
Enrique Duarte.
Logstica
CentrePort, eslabn logstico
en Norteamrica
El puerto interior
canadiense fungir
como la puerta de
acceso que permitir
incrementar el
movimiento de
mercancas mexicanas
en el pas de la hoja de
maple, a travs de un
convenio con distintos
actores del comercio
exterior mexicano.
Rankin Inlet
Churchill
Prince Rupert
Tompson
Edmonton
Calgary
Vancouver
Saskatoon
Quebec
WINNIPEG
Regina
Windsor
Toronto
Detroit
Chicago
Des Moines
@irale1427
Fort Worth
Dallas
Halifax
Minneapolis-St. Paul
Por: Irais Garca
a ubicacin geogrfica del

CentrePort de Canad no slo es
privilegiada por las ocho mil hectreas de terreno (cerca de 10 mil
campos de futbol soccer), sino por las
coordenadas en que se encuentra. Ubicado
en Winnipeg, Manitoba, enlaza a Canad,
Estados Unidos y Mxico a travs de la
Coalicin del Corredor de Amrica del
Norte (NASCO por sus siglas en ingls), y
que a travs de un convenio fungir como
la puerta de entrada para las mercancas
mexicanas hacia esta nacin norteamericana en donde se aprovechar sus condiciones logsticas.
Desde hace cinco aos, CentrePort
ofrece servicios logsticos con conectividad a
travs de tres medios de transporte diferentes: autotransporte, mediante cerca de mil
compaas que ah operan; tres empresas
ferroviarias: Canadian National, Canadian
Pacific Railway y BNSF Railway; y areo, a
Montreal
Ottawa
San Antonio
LEGEND
Inland Port Partners
CN Rail Lines
CP Rail Lines
BNSF Rail Lines
Other Rail Lines
Highway Routes
New Orleans
Guanajuato
Manzanillo
Lzaro Crdenas
travs
del
Aeropuerto Internacional
James Armstrong Richardson de
Winnipeg, el ms activo en materia de carga
en Canad, con operacin 24 horas los siete
das de la semana.
Lo que hacemos en CentrePort es
actuar como un desarrollador maestro y
nuestra meta es construir una plataforma
para las empresas dedicadas al comercio, a
fin de gestionar de forma eficaz su cadena de
suministro, describe Diane Grey, CEO de
CentrePort.
MOTOR REGIONAL
Manitoba tiene cerca de un milln de habitantes, y en los ltimos aos se ha consolidado entre las tres economas regionales en
Canad que ms crecimiento han registrado.
Uno de los factores que ha influido en ese
comportamiento es CentrePort.
Estas instalaciones han tenido una participacin fundamental en el comercio exterior
Logstica
del pas norteamericano. En 2013 esta actividad represent 61.8% del Producto Interno
Bruto (PIB) total, de acuerdo con datos de la
World Trade Organization (WTO), y donde
CentrePort aporta con el movimiento de mercancas como alimentos, productos agrcolas
y bienes de la industria manufacturera.
No obstante, para continuar explorando reas de oportunidad, en particular con
Mxico, CentrePort busca fortalecer el intercambio comercial entre ambos pases, queremos incrementar el flujo de comercio y que
las empresas mexicanas consigan una nueva
cadena de suministro, identifica Grey.
En dicho acuerdo, impulsado por la
Embajada de Canad en Mxico, CentrePort en
conjunto con ProMxico, el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA), se
busca que las empresas mexicanas tengan una
presencia importante en el mercado canadiense,
que de acuerdo con datos de la Secretara de
yyComercio Mxico - Canad en la ruta del TLCAN

25,000
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
20,000
15,000
10,000
5,000
1994
2000
2004
Fuente: Secretara de Economa (SE)
2006
2008
2010
2012
2013
2014
Cifras en millones de dlares (mdd)
Economa (SE) es el tercer socio comercial de

Mxico, con un intercambio total de 20 mil 759
millones de dlares (mdd) reportados en 2014.
Si bien a travs del convenio, el objetivo
principal es incentivar las exportaciones mexicanas hacia Canad, tambin podra favorecer
las importaciones desde esta nacin.
Esta dinmica se puede alcanzar, debido a que del total de importaciones de Canad,
solamente 2% pertenece a productos elaborados en Mxico, refiere Luis Enrique Zavala,
Vicepresidente Ejecutivo de la Asociacin
Nacional de Importadores y Exportadores de la
Repblica Mexicana (Anierm).
Logstica
Es por lo anterior que Ricardo Ochoa,
Director General Adjunto de Relaciones
Institucionales e Internacionales de
Bancomext, identifica que este proyecto va
a beneficiar a la economa mexicana, porque en la medida en que el productor mexicano tenga un canal de comercializacin
para colocarlo en el mercado de consumo
canadiense, tambin puede detonar en
incrementos a la demanda de los productos
mexicanos.
AMPLIANDO HORIZONTES
El acuerdo alcanzado por CentrePort con
diferentes organismos en Mxico imprimir
una mejor perspectiva para diversos sectores, entre los que destacan la exportacin de
agroproductos, as como mercancas de las
industrias automotriz y aeroespacial sin
necesitar de intermediarios.
Antes dependamos de la logstica
de Estados Unidos y lo mismo de las
empresas canadienses hacia Mxico, la
firma de este acuerdo permitir que eso

cambie y se haga de manera directa,
comenta el directivo de Anierm.
Lo anterior se ver reflejado en ahorros en costos logsticos, fundamentalmente
por la conexin con las dems infraestructuras que se integran en el corredor NASCO,
con diversos puntos en Estados Unidos, as
como con los principales puertos en Mxico:
Manzanillo (Colima) y Lzaro Crdenas
(Michoacn).
Canad es un territorio muy grande y
evidentemente el diseo de CentrePort aportar el acceso de prcticamente casi todo el
mercado canadiense para exportaciones
mexicanas, lo que explica porqu ProMxico
y Bancomext se interesaron mucho en firmar
un acuerdo con este puerto interior, destaca
Luis Enrique Zavala.
Asimismo, las empresas que estn
interesadas en tener una sede internacional
en Canad, podrn instalarse en CentrePort,
ya que de acuerdo con la CEO de este puer-
to, se est trabajando en materia de infraestructura y servicios para lograrlo.

Estamos trabajando de manera importante en el desarrollo de infraestructura, territorio y servicios necesarios para un complejo
industrial a gran escala. Y esto no se trata de
intentar convencer a las compaas de reubicarse en CentrePort, sino que es una oportunidad para que las empresas mexicanas puedan expandir sus negocios, asevera Grey.
Adems, para las empresas que as lo
requieran, CentrePort cuenta con almacenes
logsticos, con el fin de poder tener las mercancas seguras y posteriormente poder
comercializarlas a travs de la cadena logstica que este puerto interior les ofrece.
Ofrecemos a las empresas mexicanas el acceso a ms zonas de la regin norte
del continente a travs de empresas de
transporte; con elementos como el acceso a
terrenos o espacios en renta con fin de ayudarles a incrementar su zona de mercado,
puntualiza Diane Grey.
La primera dcada
Hace 10 aos T21 reportaba la creacin de
la Confederacin Latinoamericana de
Agentes Aduanales (CLAA), un grupo compacto de especialistas que buscaba mejorar las prcticas dentro del gremio. Hoy
este equipo contina siendo compacto,
pero su presencia en el medio ha crecido,
as como su peso ante las autoridades
mexicanas.
En ese entonces Fernando Ramos
Casas se posicionaba como Presidente de la
naciente confederacin (en la actualidad
funge como socio y tambin es Presidente de
la Asociacin Mexicana del Transporte
Intermodal - AMTI), y Jorge Montoya como
Director.
Hoy la CLAA est presidida por Luis
Guillermo Silva y dirigida por Nashielly
Escobedo Prez. Los objetivos no han cambiado y, en lnea con la visin originaria, no
buscan incrementar su nmero de asociados (28 en la actualidad, aunque dan servicio a 150 patentes), sino que se reservan el
derecho de admisin para salvaguardar la
calidad de sus servicios y su imagen, precisa Escobedo.
La CLAA ha trabajado mucho en
ser analtica, en proponer, en generar
recomendaciones, en hacer crticas pero
tratando de llevar siempre una propuesta
con la autoridad y ser muy transparente,
agrega.
Este organismo surga hace una
dcada con el nimo de reducir los costos al comercio exterior, pero tambin de
cambiar la situacin que se experimentaba en ese momento, en donde el papel
del agente aduanal estaba desvirtuado y
su figura se haba desprestigiado a nivel
social.
Nashielly Escobedo Prez, Directora de la CLAA
La propuesta de CLAA ha sido participar en diferentes foros, llevar casos a la

mesa, plantearlos, retroalimentar a la
autoridad y apoyar en ese objetivo. Por
Enrique Duarte.
Logstica
Robustecen la logstica
del centro del pas

La TILH y API Lzaro
Crdenas trabajan de
forma conjunta para
incrementar la eficiencia
de la carga movilizada
entre este puerto y la
zona centro del pas, as
como su interaccin con
otras regiones.
Por Enrique Duarte

@EDuarteT21
ULA, HGO.- La Terminal Intermodal

Logstica de Hidalgo (TILH) firm un
convenio de colaboracin con la
Administracin Portuaria Integral
(API) Lzaro Crdenas para incrementar y agilizar la introduccin al pas de la carga proveniente de este punto del Pacfico mexicano.
Con este convenio, este puerto seco, unidad de negocio de Hutchison Port Holdings
(HPH) y Corporativo UNNE, se tiene el objetivo de
generar una mayor eficiencia en la cadena logstica de mercancas que llegan al centro del territorio nacional, zona donde se trasladan 40% de
los productos de importacin si se toma en
cuenta lo introducido tambin por Veracruz.
El objetivo es que se puedan desarrollar cuatro grandes corredores, de ellos, uno
de los importantes, el alimentador clave de
carga hacia nuestra terminal, va a ser el de
Lzaro Crdenas hacia Hidalgo, coment en
entrevista para T21 Miguel ngel Yez
Monroy, Gerente General de la TILH.
Precis que estos cuatro corredores
son Lzaro Crdenas, Manzanillo, Veracruz y
Norteamrica. El primero y el tercero ya se
Miguel ngel Yaez (izq) y Jorge Luis Cruz (centro) concretaron la firma en la TILH
encuentran desarrollados por la TILH, a tres

aos de iniciar operaciones, gracias a su
conectividad con las dos principales ferroviarias del pas (Ferromex-Ferrosur y KCSM) y
los enlaces con Internacional de
Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE)
y con Lzaro Crdenas Terminal Portuaria de
Contenedores (LCTPC), ambas de HPH.
Tanto ICAVE como LCTPC ofrecen servicios de integracin logstica puerto-puerta
para clientes finales y operadores logsticos
importantes en la dinmica del comercio
exterior mexicano.
Hoy 60% de lo que manejamos viene
de Lzaro Crdenas, en el largo plazo, cuando
ya estn los cuatro corredores consideramos
que el puerto michoacano va a ser el segundo
ms importante y va a representar entre 28 y
32% del volumen de la terminal, dijo Yez.
La TILH espera movilizar ms de 80 mil
TEU (contenedores de 20 pies) al trmino de
2015, lo que representara un alza de 50%
contra el ao anterior. Prev mover 234 mil
TEU en 2018 y hasta 1.1 millones hasta su

fase final (nueve en total), luego de la construccin de 12 kilmetros (km) de vas en la
rampa intermodal, con ocho vas operativas
de 1.5 km de longitud cada una.
Por su parte, el puerto de Lzaro
Crdenas se ha consolidado como el sugundo
ms importante del Pacfico mexicano al operar
ms de 670 mil TEU de enero a agosto de 2015.
El convenio significa una mayor apertura, una mayor comunicacin y un mayor flujo de
informacin al servicio de los clientes, coment por su parte el Vicealmirante Jorge Luis Cruz,
Director General de la API Lzaro Crdenas.
La relevancia de este convenio y creemos que la API Lzaro Crdenas con los esfuerzos que ha estado haciendo de promocin con la
creacin de esta comunidad portuaria, nos va a
llevar a tener ms presencia con todos los clientes, lneas navieras, operadores logsticos y
clientes finales que estn usando el puerto y que
vean a la TILH como una puerta de entrada hacia
la zona centro del pas, dijo Yez.
Martimo
Parque logstico en operacin

El Parque Logstico San Julin es
un desarrollo en donde Grupo
CICE control toda la cadena al ser
construido y financiado in house.
A diferencia del Puerto
Seco en el que operaba CICE y el
cual cuenta con 24 hectreas, se
busca que en el Parque Logstico
San Julin se asienten otras
empresas con necesidades logsticas que se podran realizar en un espacio inicial de 55 hectreas, coment Leoncio Prez,
Director General de Grupo CICE.
La diferencia es que en Puerto Seco
estbamos slo nosotros y en San Julin
vamos a buscar que haya otras empresas
que participen, empresas que tengan necesidades como algn centro de distribucin,
algn accesorio o adecuacin de materiales,
almacenaje cubierto y a cielo abierto, entre

otras, detall en entrevista con T21.
Algunos de los servicios que ofrecer
Grupo CICE en este nuevo parque logstico
son: renta de bodegas, patio de contenedores vacos, taller de reparacin y lavado de
contenedores, almacenaje, paso inferior
vehicular, vialidades, iluminacin, agua y
autotransporte con CICE Transporte.
Esta ltima divisin del grupo

se ver beneficiada al integrar el
Parque Logstico San Julin con el
patio que arrienda en Tultepec,
Estado de Mxico, en el cual brinda
un espacio para transferencia de
carga, lo cual vuelve a la empresa
ms competitiva para la mercanca
con origen y destino en Veracruz,
aunque atienda adems otras rutas.
Sobre la nueva instalacin de CICE,
Leoncio Prez destac su cercana con el
actual recinto portuario y con la zona del nuevo
puerto de Veracruz: La distancia es lo mejor
pues nos acercamos al recinto. El parque est
a dos kilmetros del acceso al puerto y de ms
fcil acceso del camin que viene de ruta federal y para el que sale del puerto tambin est
ms cerca, argument. Por Alberto Zanela.
Fernando y Alfredo Con y Ledesma.

Los capitanes de un barco llamado Agnamex
Agnamex;
una vida surcando
los mares
La agencia naviera cumple 40 aos de haberse hecho a la mar, y despus de

haber sorteado tempestades y marejadas en su camino, ha izado las velas rumbo
a nuevos puertos en los aos por venir.
Por Osiel Cruz

@CruzOsiel
eca Carlos Gardel que veinte
aos no es nada. Pero dos
veces veinte aos s son una
vida. Eso es lo que la familia
Con y Ledesma le ha dedicado con empeo a llevar el timn de la Agencia Naviera
de Mxico (Agnamex).
Y lo han hecho con tal entusiasmo
por una actividad que vino a ellos, que
este tiempo se les ha pasado navegando,
para ser literales, (aunque debera decirse: volando).
Su director general, Fernando Con y
Ledesma, quien le ha entregado los mismos
40 aos de su vida profesional, recuerda la
forma en que este barco se hizo a la mar:
Fue el 18 de septiembre de 1975. Mi
padre tena en ese momento 73 aos de
edad y toda su vida empresarial estuvo ligada a la industria del papel. Un familiar en
Colombia, vinculado al transporte martimo,
lo llam y le propuso abrir la agencia en
apoyo a las operaciones en Mxico. Vino la
recomendacin, y as se dio la posibilidad
de abrir la empresa, sin ninguna experiencia
martima; pero eso s, muchas ganas.
EL INICIO
Primero se comenz a trabajar con una
agencia meramente comercial enfocada a
vender espacios en buques. As comenzamos mi hermano Alfredo y yo, y sobre la
marcha fuimos entendiendo el negocio,
mientras que otra agencia operaba los
barcos, relata.
Despus del aprendizaje de los primeros aos, en 1980 comenzaron a operar
integralmente los servicios del agenciamiento y se abrieron oficinas en los puertos
de Tampico y Veracruz. Eran los aos en los
que se manejaba todava la carga general a
granel y la figura del agente naviero era
relevante para las lneas navieras. Fueron
pocas de bonanza, rememora.
Pero como todos los negocios, el

viento a favor en la ruta de navegacin no
siempre sopl en popa. En 1982 falleci
Don Jos Con, fecha desde la que los hermanos Con, haciendo honor al legado heredado por su padre, de trabajar en equipo
con la familia, han capitaneado la empresa.
Otra dificultad vino con la aparicin
del contenedor, pues hubo que maniobrar
en aguas agitadas en los aos 90 cuando
su uso se empez a extender. Las lneas
navieras comenzaron a abrir directamente sus oficinas de representacin, y
sobrevinieron tiempos complicados para
las agencias.
Para el bien de Agnamex, se supo
virar el timn en la direccin hacia donde
le hizo buena mar. Fernando Con recuerda
que en esos mismos aos, mientras las
agencias navieras perdan su influencia en
el mercado, se vio la oportunidad que
representaba la privatizacin de los puertos en Mxico para diversificarse, y la
empresa se embarc a participar en lo que
hoy son los operadores portuarios CICE y
OCUPA, en Veracruz y Manzanillo, respectivamente, de los cuales sigue siendo
accionista. Ah la historia ha sido positiva,
aunque no sin retos que enfrentar ante el
fenmeno de la globalizacin de los operadores portuarios.
INTERMODAL EXPRESS
Adaptndose a los nuevos tiempos, en el
ao 2000 Agnamex cre la empresa
Intermodal Express, para insertarse como
un reexpedidor de carga al integrar servicios de autotransporte y de valor agregado. Esta nueva firma, en sus 15 aos de
historia, ha crecido en paralelo a las lneas navieras que la primera atiende, y ya
se ha consolidado.
Con un foco orientado hacia las
Pymes que hacen operaciones de comercio exterior, la empresa se ha distinguido
gracias a la calidad de su servicio. Aqu
el cliente no es un nmero ms. Siempre
hay una persona que lo atiende a su
satisfaccin, desde el principio hasta el

fin, enfatiza.
Ese es un elemento distintivo de
su oferta de valor. La otra son las cargas
urgentes, una rea en la cual se ha
especializado el equipo, adems del servicio post-venta que el mismo usuario
les reconoce. Este es un diferenciador
fundamental de por qu nuestros clientes se mantienen.
RRHH LA CLAVE
Fernando Con le hace honor al apellido en
su estilo de gestin cuando admite que la
conduccin de la empresa ha sido complicada en estas cuatro dcadas, pero los
retos y desafos se han podido sortear
mejor al compartir la responsabilidad, Con
su hermano Alfredo y Con los tripulantes
(as se refiere a sus colaboradores actuales y pasados), quienes hacen la empresa aportando su talento y creatividad para
satisfaccin del cliente.
Todos. Los que ya no estn y los
que se han sumado, han contribuido al
crecimiento y desarrollo de la empresa. El
recurso humano es el talento ms importante, subraya.
Y precisamente con la confianza en
el recurso humano, ya visualiza los
siguientes puertos que escalar en este
viaje rumbo al crecimiento del grupo.
Primero es la apertura de una oficina internacional en los Estados Unidos, un
proyecto contemplado para hacerlo realidad el prximo ao.
En este reto, se espera aprovechar
toda la experiencia que el grupo ha acumulado en el mercado de Cuba, el cual ha
atendido por ms de 35 aos, y que se
quiere aprovechar ahora que las relaciones
comerciales entre la isla caribea y los
Estados Unidos caminan a normalizarse.
El otro es madurar la presencia en la
empresa de la siguiente generacin de la
familia. Algo en lo cual ya se han comenzado a dar los primeros pasos para continuar remando en esta empresa.
Ferroviario
Intermodal
se pone a prueba
La industria automotriz se coloc como la mayor
fuente de divisas de Mxico con cerca de 100 mil
millones de dlares (mdd), para lo cual el transporte
intermodal jug un papel decisivo que debe
continuar si quiere acompaar el crecimiento de
dicho sector.
Por Irais Garca

@irale1427
n 2015, Nissan Mexicana, con la

operacin de sus tres plantas en
Mxico, aportar ms de la mitad
de lo que la corporacin manufactura en Norteamrica. Este resultado se ver
an ms fortalecido para 2018, cuando
entre en operacin la nueva factora de
donde saldrn modelos Infiniti y MercedesBenz, que se instalar tambin en
Aguascalientes y que tendr una capacidad
instalada de 230 mil unidades anuales.
Este caso de xito se convierte en un

reto para las actividades logsticas y en particular para el transporte intermodal, que
est llamado a ser el eslabn que impulse la
operacin no slo de Nissan en Mxico, sino
de la industria automotriz en su conjunto,
que hacia 2020 estar manufacturando
cinco millones de unidades. En 2014, las
plantas en Mxico produjeron 3.2 millones
de automotores.
La firma japonesa tienen claro el panorama que tiene que solventarse. Una importante ventaja del transporte intermodal es
que los costos se pueden reducir hasta en un

30% en comparacin con el autotransporte,
pero en trminos de tiempo de traslado, se
incrementa hasta un 40%, precisa Herman
Morfin, Director de Comunicacin Corporativa
de Nissan Mexicana. En ello est el reto para
los proveedores del servicio.
RIEL A RIEL
En 2014 los ferrocarriles mexicanos transportaron mil 169 millones 364 mil toneladas, de las cuales 565 millones 246 mil
toneladas pertenecieron a productos industriales, siendo ste el sector que ms
mueve, incluso por arriba del agrcola. De
este total, cuatro millones 593 mil toneladas pertenecieron a vehculos automotores
armados; 476 mil toneladas a materia de
ensamble de vehcu-
Ferroviario
los automotores y 321 mil toneladas a vehculos automotores desarmados.
Si el anlisis se hace de manera individual con las cifras proporcionadas por la
Direccin General de Transporte Ferroviario
y Multimodal (DGTFM), el traslado de mercancas automotrices ha registrado crecimientos en las concesionarias ferroviarias
en Mxico.
En tanto, la industria registr un incremento en la produccin de 53%, al pasar de
dos millones 102 mil unidades producidas en
el pas en 2008, a las ms de 3.21 millones
que en 2015 salieron de las lneas de ensamble de las 16 plantas que operan, segn
datos de la Asociacin Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).
La relacin entre el transporte intermodal y la industria automotriz es muy estrecha
y aporta ganancias para ambos segmentos,
de hecho, de las 16 plantas productoras de
vehculos, 13 tienen conexiones ferroviarias.
De acuerdo con Fernando Ramos,

Presidente de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI), esto es resultado de que el producto de ensamble que
viene de diferentes pases de cualquier parte
del mundo llega por contenedores a travs de
los puertos o crossborder, y la forma ms eficiente de que este material llegue a las armadoras es va ferrocarril.
Adems, el papel de este medio de
transporte es imprescindible para el movimiento de los vehculos terminados, a travs
de carros triniveles o biniveles. Para la
industria automotriz este transporte es fundamental, no hay una sola planta automotriz
que no se sirva del intermodal, agrega.
La ubicacin de la industria automotriz en Mxico obedece, entre otros factores,
a la presencia de las vas frreas para abastecerse de insumos y para el traslado y distribucin de los vehculos terminados por
ferrocarril, exportando por este modo de
yyPor buena ruta

En agosto pasado, Nissan cumpli un ao
de operaciones del Centro de Distribucin
Vehicular de donde se concentra la produccin de su planta A2 en Aguascalientes. En
este recinto diariamente se trasladan aproximadamente 720 vehculos por va frrea,
adems de 650 unidades por va terrestre.
En los primeros 11 meses de movilizaron
285 mil 829 unidades, de ellas 189 mil 957 lo
hicieron va ferroviaria y 95 mil 872 por autotransporte.
transporte gran porcentaje de sus vehculos

hacia la costa Este de Estados Unidos, indica Jos Zozaya, Presidente y Representante
Ejecutivo de Kansas City Southern de
Mxico (KCSM).
Tanto KCSM y Ferromex Ferrosur tienen conexiones con plantas en operacin o
que estn por entrar, con Audi, BMW, Ford,
Chrysler, Honda, Mazda, Nissan, Toyota y
Volskwagen, las cuales a travs de sus vas
ofrecen la conexin con el mercado local y
las rutas de exportacin.
Ferroviario
IMPULSO O FRENO?
A las 16 plantas de produccin que ya operan en
Mxico se deber sumar la puesta en marcha de
cuatro nuevas instalaciones, y que en conjunto
sumarn cerca de 1.8 millones de unidades que
por ahora slo estn en proyectos ejecutivos,
pero que en 2020 tendrn que encontrar una
logstica adecuada para distribuirse, en
Norteamrica, hacia donde se dirige el 80% de
las exportaciones, adems de la que sale por los
puertos, y la que se queda en el pas.
El escenario anterior exige adecuar la
infraestructura que apoye en el traslado de la
industria automotriz mediante el transporte
intermodal. Fernando Ramos destaca la
importancia de finiquitar temas que tienen
retrasos como el libramiento ferroviario de
Celaya, obra que no ha sido concluida y que
fue un compromiso con la industria automotriz establecida en la regin, lo que lo convierte en una parte urgente del eslabn.
Esta situacin es compleja, pues el
mismo Ramos describe: hay suficientes plataformas, hay suficientes carros biniveles o
triniveles, los ferrocarriles estn poniendo
ms fuerza motriz, sin embargo, este libramiento se tiene que terminar, de lo contrario
no le vamos a dar batalla a la industria.
Pero no slo es un tema de finalizar las
yyAvanza relacin FFCC - automotriz

(Vehculos armados / miles de toneladas)
2,500 Miles de toneladas
Ferrosur
KCSM
Ferromex
2,000
1,500
1,000
500
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Fuente: T21 con informacin DGTFM - SCT.
obras anunciadas o en proceso. Para Carlos

Martner, Coordinador de Integracin del
Transporte en el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT), es necesario desarrollar
mayor nmero de corredores intermodales y
resalta la importancia de tener ms certeza
con respecto a la programacin, a la salida y
llegada de los servicios de los trenes.
En la misma ruta, Herman Morfin, de
NIssan Mexicana, identifica que aunado a
disponer de mayores rutas e infraestructura,
debe ponerse atencin tambin en la reduc-
cin de daos en la transportacin de mercanca, incrementar las capacidades en las

operaciones de puertos y lneas frreas, considerando la expansin que est contemplada en la industria automotriz.
Si bien la economa mexicana ha enfrentado dificultades, el panorama de la industria automotriz se mantiene al alza, por lo que el transporte intermodal tambin tiene esta tendencia derivada del movimiento de las mercancas de este
sector, pero que podra enfrentar un estancamiento si no existe el desarrollo necesario.
Ferroviario
Contraccin en carga nacional

El transporte ferroviario enfrentar en 2015 la
mayor contraccin en el movimiento de mercancas en trnsitos nacionales, mismo que
se reducir en 18% y ser la cada ms drstica de los ltimos 20 aos, de acuerdo con
informacin del Tercer Informe de Gobierno
del Presidente Enrique Pea Nieto.
Con base en el anexo estadstico proporcionado, se identifica que para este ao ser de
50.97 millones de toneladas, y la contraccin
que se experimentar slo est por debajo del
38.9% logrado en 2007, durante el primer ao
de la administracin de Felipe Caldern.
En 2014 el movimiento de mercancas
locales por ferrocarril fue de 62.82 millones
de toneladas, lo que supone la reduccin
referida de 18% con los 50.97 millones que
se tienen contempladas para 2015 de trnsitos nacionales.
Para este ao el movimiento de mercancas por ferrocarril ser de 119.707 millones

de toneladas, que se compondr del 50.97
millones en trnsitos nacionales, mientras que
52.42 millones sern en cargas de importacin
y 16.30 millones en exportaciones.
La perspectiva para 2015 se orienta a
tener un crecimiento de 2.3% en el volumen total
de mercancas trasladadas, en donde el impulso
provendr de un incremento de 27% tanto para
la carga de exportacin como de importacin.
El mayor nivel que ha logrado la carga
nacional dentro del total de mercancas movilizadas por ferrocarril, fue el registrado en
2012, al final del sexenio de Felipe Caldern,
donde se tuvo una participacin de 54.53%,
mientras que las importaciones fueron de
36.8% y la exportaciones con 8.6 por ciento.
Por Didier Ramrez.
traza ruta
para mercado agrcola
La relacin entre el
sector agrcola y el
transporte ferroviario
va de la mano
generando beneficios
para ambos.
Por Redaccin T21

@RevistaT21
lo largo de la historia del transporte

ferroviario, Ferromex ha mantenido
una estrecha relacin con el sector
agrcola, la cual se debe primordialmente a lograr que el producto llegue a su
destino final de manera puntual y segura.
En 2014, Ferromex transport 21.5
millones de toneladas de grano bsico, pastas,
fructuosa, granos destilados y aceites vegetales, entre otros productos. Este volumen
represent el movimiento de 237 mil carros de
ferrocarril por toda su red ferroviaria.
Lo anterior, demuestra la importancia
del ferrocarril para el movimiento nacional e
5,000
Tolvas graneleras tiene Ferromex
para el movimiento agrcola.
internacional de este tipo de productos,

refiere Hctor Cuevas, Director de
Mercadotecnia de Ferromex.
No obstante, el sector agrcola tambin es importante para el desarrollo del
transporte ferroviario, ya que en 2014 el
21% del total de carros transportados de
Ferromex perteneci al movimiento de productos de este sector.
La participacin e importancia que
toma Ferromex en el movimiento de granos
tiene una lgica, ya que al contar con la red
ms amplia del sistema ferroviario nacional,
atiende a las principales cosechas nacionales localizadas al Noroeste y Norte de
Mxico, principalmente en los estados de
Sinaloa, Sonora, Baja California y
Chihuahua.
Aunado a lo anterior, la firma participa
en la mayor parte de los trficos agrcolas
que se realizan en las diferentes fronteras
con Estados Unidos a travs de ferrocarriles,
ya que est demostrado que ste es el medio
ms econmico y eficiente.
Lo anterior se debe a que Ferromex
mueve estas mercancas a travs de trenes
de hasta 110 unidades, denominados trenes carruseles, con los cuales se maneja
un producto de un origen a un solo destino,
a travs de su red que cuenta con 18 terminales carruseles para el manejo de este
tipo de trenes.
MARCHA CONSTANTE
Como todos los sectores, el agrcola representa retos en distintas reas, y en cuanto al
movimiento de sus mercancas a travs del
transporte ferroviario, en Ferromex tienen
claro que deben alcanzarse.
Lo ms importante es tener equipo
suficiente y necesario para poder atender las
distintas cosechas nacionales que servimos
en todo el ao, los puertos por donde se
importan y exportan los granos y transportar
todos estos volmenes en forma eficiente,
incrementando nuestros ciclos para ofrecer
un servicio competitivo e integrado a las distintas cadenas de valor, menciona Cuevas.
Con el objetivo de afrontar el reto en
materia de equipo, Ferromex cuenta con una
flota de cinco mil tolvas graneleras, tan slo
en 2014 adquirieron 550 tolvas, las cuales
21%
Del movimiento total de Ferromex
se concentra en el sector agrcola.
se entregarn en su totalidad durante el primer trimestre de 2016.

Asimismo, con miras a aprovechar las
reas de oportunidad, han apoyado a usuarios que invierten en sus instalaciones para
crecer en su infraestructura ferroviaria en orgenes o destino, situacin que permite hacer
ms eficientes las operaciones.
En Ferromex siempre hemos dado prioridad al manejo de los trenes agrcolas, tomando en cuenta la importancia del abasto necesario para la produccin de alimentos destinados
a personas y animales, asevera Hctor Cuevas.
Areo
Estabilidad
con vientos encontrados
Pese a las dificultades que la paridad peso-dlar pueda
representar para la economa mexicana, las exportaciones
y el sector de carga area han encontrado viento a favor.
Por: Irais Garca

@irale1427
a paridad del peso frente al

dlar ha sido un factor que
la economa mexicana ha
tenido que sortear a lo
largo de la historia, y es en las actividades de comercio exterior donde
ms incide este comportamiento,
ya que las importaciones pueden
contraerse debido al precio internacional de las materias, en tanto que
las exportaciones pueden resultar
favorecidas debido a la mayor competitividad en su precio. Asimismo,
la produccin local tambin se ve
favorecida al generarse relocalizacin de ciertas piezas o insumos.
Dichas incidencias que la
paridad peso-dlar causa en la
balanza comercial se reflejan en el
movimiento de carga area, rubro
que ha mostrado bajas a nivel
mundial, de acuerdo con las cifras
ms recientes de la Asociacin
Internacional de Transporte Areo

(IATA), que indican que en julio de
2015, el trfico de carga area
cay 0.6% a tasa anual a nivel global, no obstante, en el acumulado
de los siete meses, tuvo un crecimiento de 2.9%, comparado con
el mismo periodo de 2014.
En el comportamiento regional, IATA seala que Latinoamrica
registr una cada en junio a tasa
anual de 5.1%; Norteamrica una
baja de 3.7%; Europa un decremento de 1.5%; y Asia-Pacfico
una baja de 1.9%; mientras que
frica y Medio Oriente s registraron crecimientos de 3.6% y
10.8%, respectivamente, lo que
gener que la cada a nivel mundial
no fuera tan precipitada.
En el continente americano
los retos que se han tenido que
sortear tienen que ver con el ritmo
de la economa y, por supuesto,
con el tipo de cambio, considera
Ricardo Kumar Dadoo, Presidente
de la consultora Logistics Dadoo.
La devaluacin de sus
monedas ha hecho que el poder
de compra de empresas y consumidores se reduzca, pues las
importaciones son ms caras, lo
que aunado a la contraccin de
las economas, reduce fuertemente la demanda hacia mercancas de importacin y servicios de
carga de rea, comenta.
MANTIENE EL VUELO
Pese al panorama nublado del
horizonte de la carga area a nivel
global, e incluso en Amrica,
Mxico ha registrado crecimientos
en movimiento de este tipo de
carga a nivel internacional, a travs
de la operacin de aerolneas
nacionales e internacionales.
Aunque se ha notado una

baja en las importaciones, se ha
compensado con la oportunidad de
exportacin que han tenido
muchas de las empresas productoras de nuestro pas en industrias
como la automotriz, elctrica, aeroespacial y agroindustria, por mencionar algunas, enfatiza Jos
Medina Blanc, Director Corporativo
de Desarrollo de Negocios y
Mercados de WTC Confianza.
Lo anterior, se debe a que
al estar ms barato el peso frente
al dlar, se genera mayor atraccin del mercado extranjero hacia
las mercancas nacionales de las
industrias mencionadas, lo cual
se ve reflejado en el sector de
carga area.
De acuerdo con las cifras
ms recientes de la Direccin
General de Aeronutica Civil
(DGAC), de la Secretara de Co-
yyParticipacin por aeropuerto (julio 2015)

Cifras en toneladas. (Total: 44,450 tons.)
Otros
2,892
Guadalajara
8,737
Monterrey
2,608
AICM
30,191
Fuente: Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)
municaciones y Transportes
(SCT), en el mes de julio de 2015,
las aerolneas mexicanas transportaron a nivel internacional 13
mil 853 toneladas, lo que devino
en un crecimiento de 15% respecto de las 12 mil 039 toneladas
del mismo mes del ao anterior.
Dichas cifras se complementan con las reportadas por las
aerolneas extranjeras con operaciones en Mxico, que en el
mismo mes transportaron 30 mil
597 toneladas, un crecimiento de
1.8% respecto de las 30 mil 034,
del sptimo mes de 2014.
La suma total de julio fue
de 44 mil 450 toneladas, 5.64%
ms que las 42 mil 073 toneladas
registradas durante el mismo mes
del ao anterior.
AEROPUERTOS AL ALZA
El crecimiento en el movimiento
de carga area de Mxico, se ha
visto fortalecido sobre todo por las
operaciones existentes en los

aeropuertos internacionales de la
Ciudad Mxico (AICM), Monterrey
y Guadalajara; sobra decir que
estas instalaciones movilizan 94%
de la carga internacional que se
opera en el pas.
En el AICM han entrado al
mercado nuevas aerolneas como
son Qatar, Emiratos y Cathay
Pacific, por mencionar algunas,
con nuevos aviones cargueros, lo
que aporta al incremento del volumen en la Ciudad de Mxico,
explica Kumar Dadoo.
En julio de 2015, el AICM
registr un movimiento de 30 mil
191 toneladas a nivel internacional, lo que signific 6.19% ms
respecto de las 28 mil 429 toneladas del mismo mes de 2014.
Dicha cifra represent el
67.92% de la carga movida a
nivel nacional en ese mes, registrada por la DGAC.
Areo
En tanto, el comportamiento ascendente del aeropuerto de
Monterrey se justifica principalmente porque desde el Aeropuerto
Internacional de Dallas, Texas, se
traslada mercanca por autotransporte hacia Nuevo Len, para posteriormente enviarla va area a
distintos destinos.
Lo anterior aport a las dos
mil 630 toneladas del rubro internacional registradas por dicho
recinto en julio, 0.86% ms que
las dos mil 608 toneladas del
mismo mes de 2014.
En el caso de Guadalajara,
el factor que estara generando un
importante nmero de toneladas
transportadas a travs de este
recinto, es que la perla tapata est
siendo utilizada como plataforma
logstica para transportar mercancas de Sudamrica con destino a

Asia, a travs del programa SeaAir.
No obstante, este aeropuerto registr en julio ocho mil 737
toneladas a nivel internacional, lo
que devino en una cada de 0.94%
respecto de las ocho mil 820
reportadas en el mismo mes de
2014. Pese a esta cada, lo transportado por el Aeropuerto
Internacional de Guadalajara
represent el 19.65% del total del
mes operado a nivel nacional.
A pesar de la baja registrada
por la DGAC, Medina asegura que el
modelo SeaAir, continua siendo rentable pese a la paridad peso-dlar, o
por la depreciacin de la moneda
china, debido a que ofrece a los productores una respuesta ms rpida
en el mercado a travs de una colocacin de sus productos sin tanto

riesgo, sin embargo, no es un proyecto que se efecte durante todo el
ao, sino slo por dos perodos.
En tanto, Kumar Dadoo
comenta que los volmenes que
se manejan son un buen reflejo,
de que nos estamos defendiendo, donde la paridad pesodlar ms que un reto, representa una oportunidad para las
industrias exportadoras donde
el sector de carga area mexicano es de las pocas historias
de xito en Amrica.
Preparar aterrizaje en NAICM
area, esta situacin es recurrente prcticamente en todos los

aeropuertos del pas. Podemos
decir que ni siquiera aparecen en
los Planes Maestros de Desarrollo
de los diferentes grupos aeroportuarios, expres Rodrguez.
Por lo anterior, el tambin
Presidente del Comit de Nacional
de Carga de la Cmara Nacional
de Aerotransportes (Canaero), con
el fin de que el sector de transporte de carga area continua creciendo, coment que dicho comit
participa activamente en los trabajos del diseo de la Terminal de
Carga del NAICM. Por Irais Garca.
Entre las ambiciones que el

Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de Mxico (NAICM)
genera, est el hecho de que el
pas se posicione como un hub
internacional, debido a las
dimensiones que la nueva infraestructura tendr y que permitir
un mayor crecimiento en materia
de operaciones, as como por la
estratgica posicin geogrfica
con la que Mxico cuenta.
Por lo anterior, Hctor
Rodrguez, Gerente General de
Interjet Carga coment a T21

que es necesario estar preparados para aprovechar estos beneficios que el NAICM supone,
sobre todo en materia de movimiento de carga area.
De acuerdo con la
Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC) en el acumulado
enero-agosto de este ao, el
movimiento de carga area en
Mxico fue de 430 mil 238 toneladas, lo que representa un crecimiento de 6.85% respecto de las
402 mil 630 toneladas acumuladas en el mismo lapso de 2014.

Lo anterior, de acuerdo con
Rodrguez, indica que la carga
area en Mxico es un sector en
crecimiento, tanto en su mbito
domstico como internacional
que an tiene mucho potencial de
crecimiento para convertirse en
un detonador real del comercio y
economa del pas.
De las grandes dificultades
del sector es la falta de infraestructura dedicada a la carga
En el Sof
Apps
Nombre: Fluig Messaging

Compaa: TOTVS S.A.
Idioma: Espaol
Google Play / Apple Store
El mundo actual exige una
comunicacin constante con un
feedback inmediato, sobre todo
en el mundo de los negocios.
Por lo anterior, la plataforma
Fluig, en colaboracin con Moxtra,
cre su nueva app Fluig Messaging,
la cual funciona como un whatsapp
de negocios, al dar acceso a interaccin entre las personas que conforman una empresa.
Esta aplicacin cuenta con
un control de seguridad que permite crear reglas para conversaciones
que pueden ser uno a uno o en grupos, con el fin de mantener datos
importantes que se compartan
mediante esta app, sin riesgo alguno; adems permite enviar notas de
voz, editar imgenes, realizar anotaciones escritas o habladas en un
documento, guardarlo directo en la
plataforma de Fluig y compartirlo;
asimismo permite crear reuniones
virtuales y videoconferencias, las
cuales pueden ser guardadas como
documentos en Fluig.
Por lo anterior, sus creadores comparan a esta app, disponible en Fluig, con whatsapp
en cuanto a la rapidez de comunicacin, pero est destinada a
conversaciones empresariales.
Pelculas
Un largo viaje (The railway man)

Director: Jonathan Teplitzky
Ao: 2013
Pas: Australia
Gnero: Drama
La historia se sita en el marco de la II Guerra Mundial, en 1942, cuando miles de jvenes soldados se convirtieron en prisioneros de guerra
en el momento en que las fuerzas japonesas tomaron Singapur.
Entre los prisioneros est Eric Lomax, un ingeniero de sealizacin ferroviaria de 21 aos, enamorado de su profesin, quien es enviado a trabajar en la construccin del famoso Ferrocarril de la Muerte, en Tailandia. Durante la construccin de este tren, Lomax
es testigo de un sufrimiento inimaginable al que los hombres son sometidos para lograr la culminacin
del proyecto: hombres golpeados, mal alimentados y vctimas de enfermedades tropicales.
Luego de estar expuesto a esa brutalidad, Eric decide construir una radio en secreto para dar
algo de esperanza a sus compaeros, a quienes les cuenta las noticias sobre las derrotas de Hitler y
los avances de las fuerzas estadounidenses en el Pacfico, con lo que le da a los prisioneros fuerzas
para sobrevivir un da ms, esperando a que al da siguiente su suplicio finalice.
No obstante, Eric es castigado y expuesto a interrogatorios salvajes cuando los oficiales japoneses
le encuentran la radio, generando sed de venganza hacia uno de ellos. Sin embargo ese infierno termina
y regresa a casa, en donde encuentra al amor en Patti, con quien se casa y quien se vuelve fundamental
para saber si Eric tomar venganza de sus das en Tailandia o perdonar al oficial que tanto dao le caus.
Warm Bodies (Mi novio es un zombie)

Director: Jonathan Levine
Ao: 2013
Pas: Estados Unidos
Gnero: Comedia Romntica
Esta historia no muestra el clsico apocalipsis zombie, sino que da a
conocer este suceso desde la perspectiva de un zombie adolescente.
R (Nicholas Hoult) es un zombie que vive en un avin dentro
de un aeropuerto en Estados Unidos y, aunque no recuerda mucho
de su vida anterior, considera que ser un zombie no es tan distinto
a ser un joven normal, ya que por las tecnologas la humanidad se
haba enfocado en comunicarse a travs de dispositivos mviles,
generando una sensacin de soledad.
No obstante, dentro de la aeronave trata de llevar una vida normal. En un da de cacera, R
sale a la ciudad y conoce a Julie (Teresa Palmer), hija del lder de la resistencia humana. Durante el
encuentro, R mata al novio de Julie, para despus llevrsela, lo que genera incertidumbre y miedo en
ella, pues no quiere morir a manos de un zombie. Durante su estancia en el avin, R alimenta a Julie,
comparte msica y momentos. Ella piensa que l es ms humano que muchos de los que viven en el
campamento de la resistencia, incluyendo a su difunto novio y su padre.
Su convivencia y aventuras, en las que R tiene que arriesgar su vida para salvar la de Julie en el aeropuerto defendindola de los dems zombies, derivan en un enamoramiento entre ambos, lo cual traer como
consecuencia una batalla entre zombies y humanos, y la cura para aquellos cuyo corazn ya no lata.

Revista T21 Octubre 2015

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