Revista T21 Agosto 2015

16
Contenido
EN PORTADA
PG.
Trayectoria avalada
con resultados
PG.
25
NOM-044 crea frente

comn
PG.
20
ANALISTAS
PG.
43
PG.
50
SISI cargado de esperanzas
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
PG.
22
De puerta a puerta
23
POR SERGIO RUIZ
Transstmico, ahora s,
en serio?
PG.
Al vuelo
PG.
52
Bajo, al abordaje!
30
REPORTE SECTORIAL:
PG.
4PL
Promotor del core business
2 I T21 Agosto 2015
POR JUAN ANTONIO JOS
PG.
24
La ruta del dinero

POR RAFAEL LPEZ
Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Nonagenario
con potencia
ueve dcadas han transcurrido desde que Vacuum Oil,

predecesora de ExxonMobil
creara la marca Delvac para
atender las necesidades de
los motores a diesel en
1925, los cuales tenan la cualidad de generar
una gran cantidad de calor y alta presin.
La dinmica de los transportistas en una
bsqueda constante de rentabilidad y eficiencia,
ha motivado que su cadena de proveedura
tanto de equipos como de insumos mantengan
una tendencia innovadora.
Los lubricantes en sus
diversas aplicaciones son fundamentales en contribuir a la
reduccin de costos operativos en el autotransporte, si
bien pueden ser un aliado
para disminuir el consumo de
combustible, tambin en
alcanzar el menor costo total
de operacin, contribuyendo
en la extensin de los programas de mantenimiento y de la vida til de los componentes.
En estos aos de recorrido,
ExxonMobil ha desarrollado diversas herramientas de soporte para apoyar a los transportistas a obtener un mayor aprovechamiento de sus activos, con lo cual la firma ha
cumplido el objetivo de no ser solo un proveedor de lubricantes y grasas, sino un artfice
para que los clientes alcancen el menor
costo de operacin total.
El esfuerzo en esta labor ha sido que la

estructura y beneficios alcancen no slo a las
grandes flotas, sino a los hombres-camin;
para esto ltimo la red de distribuidores es
fundamental.
As es como la ruta seguida por Mobil
Delvac le mantiene no slo durante nueve dcadas, sino que bien podran ser los logros alcanzados, la base para continuar en el camino.
SEGUIMOS RODANDO
Con la revista que ahora tiene en sus manos
alcanzamos 192 ediciones, lo
cual, en un dato ms representativo, se trata de 16 aos
a partir de que se public el
primer nmero de lo que
entonces se lanz al mercado
como Transportes Siglo XXI.
Aprovechamos este
espacio para agradecer a
todos los que han hecho
posible que millones de ideas
se hayan puesto en miles de pginas a lo
largo de 192 meses de trabajo profesional y
comprometido. Pero tambin reconocemos a
todos los que nos han honrado con su lectura y preferencia, y no menos importante a
nuestros anunciantes, que han apoyado en
forma decidida este esfuerzo profesional que
hoy es Grupo T21, donde convergen diversos
productos y la Revista T21 es uno de ellos.
No nos resta ms que agradecer y manifestar que nuestro compromiso est vigente.
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T21, Revista mensual, Agosto 2015. Editor Responsable: Osiel

Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
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Exterior (Comce)
Puerto Vallarta, Jal.
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Chatarrizacin varada
Aterrizaje del NAICM
Respecto de los problemas que enfrenta el

programa de modernizacin del autotransporte, conocido como chatarrizacin, es
evidente que las complejidades recaen en
la burocracia y los intereses de quienes
estn dentro de este sistema; son ms
fuertes que la necesidad de chatarrizar
unidades que ya no deben circular.
Esta situacin se conjuga con la
falta de apoyos para el transporte que ha
sido golpeado por el incumplimiento del
TLCAN, sin que se tengan resultados, pero
eso s, imponiendo barreras.
Estos dos temas, TLCAN y chatarrizacin, as como otros que incluyen los
reglamentos y normas que rigen al transporte, seguirn siendo los que enfrenen
su resurgimiento y mantengan vivos a los
monopolios que hoy lo dominan.
Si lo que quieren es resolver el problema de vehculos viejos, resuelvan su
destruccin y den facilidades para que los
quieran seguir como transportistas se
recapitalicen o se retiren.
Este tema tambin pasa por dar
cumplimiento fehaciente a la normatividad y no evadir responsabilidades,
como el hecho de buscar cmo no cumplir con estos procedimientos, ello en
detrimento de todos los que participamos en el transporte.
Con todo lo acontecido en materia de

inversiones en infraestructura, es inminente la responsabilidad que conlleva
cada da ms la concrecin, con xito, del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mxico (NAICM).
Por ahora, obvio, todo est en calidad de proyecto y sabemos que ser en
breve cuando se conozcan los detalles
de las primeras licitaciones, y entonces
s se comenzar a hablar ms en forma
del proyecto.
Lo cierto es que para esta administracin es ms que notorio que ser el
megaproyecto despus de todos los que no
se han ejecutado e incluso los que tienen
una lentitud impresionante. Por ello, preocupa que este tipo de obras no vayan a ser
forzadas con tal de que se cumpla en este
sexenio con parte de ellas, aunque despus
tengamos que sufrir las consecuencias.
En das recientes me percataba del
proceso que sigui la licitacin de los
paquetes de la primera fase de la Ronda
Uno, y espero que este esquema se
emplee para todos los proyectos que se
tengan que ejecutar en el caso del NAICM,
pues es evidente que si algo requerimos
en este momento y con obras de esta
envergadura, es precisamente de claridad
en los datos y los recursos aprovechado.
Guillermo Berriochoa.
Eduardo Limn.
Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. dramirez@t21.com.mx
As lo dijo en
Rodrigo Alpzar V. @RAlpizarV
17 de jul.
Presidente de Canacintra
La Ronda Uno debe ser evaluada en su conjunto, cuando
concluyan las cinco licitaciones que la componen.
Salvador Arellano
@CEO_COEALAC
Jul 15
Presidente de Coealac
Gracias @ClaudiaAvilaC y
@jpmaauad por su padrinaje en
nuestro primer programa puentes
de facilitacin @RevistaT21
4 I T21 Agosto 2015
Manuel Herrera Vega @MANUELHERRERAV 12 de jul.

Presidente de Concamin
Cuando te equivoques en tu andar, recuerda que siempre
hay una oportunidad para volver al camino correcto, no te
preocupes, ocpate!
Murrieta C. Raul @RMurrieta

5 de jul.
Subsecretario de Infraestructura, SCT.
Hoy me dio muchsimo gusto saludar a mi amigo
@David_Korenfeld .
Cambio de Mando
Conoce la programacin de T21 TV
CAAAREM
La Confederacin de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la
Repblica Mexicana (CAAAREM)
renov su Comit Ejecutivo
Nacional (CEN), el cual estar presidido por Jos Antonio Vidales
para el periodo 2015-2017.
Vidales recibi su patente en
diciembre de 1989, fue tesorero
de la CAAAREM en el CEN anterior y pertenece a la Asociacin de
Agentes Aduanales de Tampico.
Vidales Flores es propietario
de la firma Central Star
Logistics, misma que recibi
en 2014 el Premio Nacional de
Exportacin 2014.
Volvo
Trucks
Group
Volvo Trucks
Group Mxico anunci que desde
el 6 de julio pasado, Marco
Antonio Ortega Martnez ocupa la
Direccin General para sus operaciones en el pas, en sustitucin
de Matthew Walsh, quien asumi
esta responsabilidad en 2012.
Con base en informacin proporcionada por la armadora,
Walsh se incorporar a las operaciones en Estados Unidos,
aunque no se precis las responsabilidades precisas.
En tanto, Ortega Martnez ser el
responsable de todo el proceso
de la compaa sueca en el territorio nacional, es decir, ventas,
distribucin y mercadotecnia.
El nuevo Director General de
Volvo en Mxico tiene una trayectoria de 20 aos en la industria del autotransporte de carga.
Antes de asumir esta responsabilidad se desempeaba como
6 I T21 Agosto 2015
Director General de Kenworth

Metropolitanos, puesto que ocupaba desde marzo de 2013.
Tambin fue Director para
Amrica Latina de PACCAR,
Director de Soporte de Ventas
y como Director General de
PACCAR Capital Mxico.
Te invitamos a consultar
la programacin de
T21 TV, con una oferta
renovada y actualizada.
Salvador Arellano, Presidente
de la Coealac, conduce el
nuevo programa Puentes de
Facilitacin Comercial.
SENEAM
La Secretara de
Comunicaciones
y Transportes dio a conocer que
Roberto Kobeh fue nombrado
Director General de Servicios a
la Navegacin en el Espacio
Areo Mexicano (Seneam), en
sustitucin de Claudio Arellano.
Kobeh es Ingeniero en
Comunicaciones y Electrnica
por el Instituto Politcnico
Nacional (IPN), y cuenta con
una trayectoria de ms de 40
aos en la Administracin
Pblica, donde se ha desempeado como titular de Seneam,
as como Representante
Permanente de Mxico ante la
Organizacin Internacional de
Aviacin Civil (OACI) y diversos
puestos en la Direccin General
de Aeronutica Civil (DGAC).
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Las notas ms ledas de abril

SAT ACTUALIZA LISTAS DE EMPRESAS NEEC
Por Enrique Duarte
PUERTOS PREPARAN ENTRADA DE NUEVOS

COMPETIDORES EN SERVICIO DE REMOLCADOR
ANPACT
La Asociacin Nacional de
Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
(ANPACT) dio a conocer la creacin de su Gerencia de Proyectos,
misma que ser responsabilidad
de Jorge Corral, quien tendr
entre sus actividades la atencin a
los programas de Renovacin
Vehicular, as como de la Alianza
para la Profesionalizacin del
Autotransporte.
Por Luis Alberto Zanela
RECLASIFICACIN DE CAMINOS AFECTAR

PUERTO DE ENSENADA
Por Didier Ramrez
El Dato
Ranking de puertos
Los Top 20 en Amrica Latina y el Caribe en 2014
La regin Amrica Latina comprende 120 puertos, en ellos, durante 2014 se operaron 47 millones de TEU que
supuso un incremento de 1.3% respecto al ao previo. Por Mxico, Manzanillo es el nico que est en el Top Ten,
mientras que en el conteo general tambin se incorporan Lzaro Crdenas y Veracruz. En el ciclo de referencia,
Manzanillo increment 11.8%, Lzaro Crdenas -5.2% y Veracruz -2.3%, todos con respecto al 2013.
10
Veracruz
Mxico
4
2.368.741
TEU
San Juan
1.638.113
847.370
15
16
996.654
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Mxico
1.089.518 3.286.736
TEU
Limn-Moin
Costa Rica
3.468.283
TEU
Balboa
Panam
Puerto Rico
11
Caucedo
1.319.961
Repblica Dominicana
915.101
13
Mxico
Jamaica
Bahamas
18
Kingston
Freeport
1.400.000
Coln
Panam
22.236.551
TEU
Cartagena
17
Colombia
855.404
8
Buenaventura
a 1.621.381
Colombia
6
1.992.473
Guayaquil
Ecuador
TEU
Callao
ar,
estnd
r
dicin
de me n contenedo
d
a
id
(un
nte a u 5 metros).
le
a
iv
u
6,2
eq
pies, o
de 20
Per
3.040.231
TEU
20
14
Santos
Brasil
757.319
1.010.202
Valparaso
Ms de 3 millones
de TEU
Entre 2 y 3 millones
de TEU
Entre 1 y 2 millones
de TEU
Entre 700 mil y 1 milln
de TEU
Chile
San Antonio
19
12
1.093.625
Brasil
9
1.400.760
Montevideo
Chile
Uruguay
Buenos Aires
Argentina
Fuente: CEPAL, Perfil Martimo y Logstico de Amrica Latina y el Caribe, junio 2015. http://bit.ly/1IL0Rgy
8 I T21 Agosto 2015
Paranagu
775.997
GM acelera en RSE
Durante 2014, General Motors
de Mxico logr impactar a travs de sus programas de
Responsabilidad Social a ms de
dos millones de personas.
Entre las acciones generadas se encuentran obras en
favor del Medio Ambiente,
Educacin de Calidad y la
Comunidad, elementos que se
constituyen como los tres grandes pilares de la poltica de
Responsabilidad Social.
Entre los ejercicios concretos estn la entrega de 60 mil
balones prcticamente indestructibles a travs de la alianza
concretada por la marca
Chevrolet con el organismo One
World Play Project. As como el
programa Brigada Cheyenne, el
cual est conformado por un
grupo de pickups Chevrolet
Cheyenne que, aprovechando
sus capacidades de traccin
4X4, recorrieron ms de 88 mil
kilmetros en el pas para beneficiar a 180 mil personas mediante la transportacin de materiales
de construccin, materias primas
o ayuda humanitaria a lugares de
difcil acceso.
En colaboracin con
Fundacin Cimab y Fondo Unido
Mxico, se beneficiarn a ms de
35 mil personas en situacin vulnerable, a travs de capacitaciones
en materia de salud, prevencin
del cncer de mama, nutricin, o
por medio de donativos financieros
y en especie para la instrumentacin de proyectos de mejoras en
infraestructura educativa.
En Medio Ambiente, GM
gener ms de 123 mil Kwh de
energa a travs de fuentes verdes,
la correcta disposicin de ms de
200 mil toneladas de residuos
segregados y la reforestacin de
diversas reas verdes con ms de
siete mil rboles plantados por los
empleados y sus familias.
Aunado a lo anterior, 80%
de los Complejos de Manufactura
de GM instalados en el pas
alcanzaron ya el nivel de Cero
Confinamiento y, el centro de
produccin ubicado en San Luis
Potos, se convirti en la primera
planta de la industria automotriz
en Mxico en contar con la certificacin ISO 50001:2011, relacionada con el uso eficiente de
energa. Por Redaccin T21.
Nortes
Frenan
exportaciones a Latam
Mejorarn
imagen del
transportista
Ante la informacin parcial que se transmite
en los medios de comunicacin sobre los
accidentes viales en donde se ve implicado
algn tractocamin de transporte de carga, la
Asociacin Nacional de Transporte Privado
(ANTP) tratar de cambiar la mala imagen
que tiene la sociedad sobre este sector productivo del pas.
Decir la parte mala provoca una
sociedad que est en contra de la logstica
y transporte, y lo que s les puedo afirmar
es que no hay una sociedad que haya
logrado el desarrollo para su poblacin que
lo haya hecho con una logstica improductiva e ineficiente, afirm Alex Theissen,
Presidente de la ANTP.
En la perspectiva de Theissen si en los
noticieros se menciona que un camin se
accident entrando, por ejemplo, a la Ciudad
de Mxico, se debe indicar tambin cuntos
ingresan y, por lo tanto, revisar cul es la
correspondencia porcentual.
No podemos tener una vida mejor si
no mejoramos la logstica del transporte en
este pas, dijo. Por Enrique Duarte
10 I T21 Agosto 2015
La regin de Amrica Latina (Latam) represent en algn momento hasta 19% de las
exportaciones de tractocamiones manufacturados en Mxico en el periodo enero abril.
En el mismo ciclo para 2015, los envos de
este tipo de unidades a esta zona slo participaron con 2.21% del total, adems de enfrentar una contraccin de 61.7 por ciento.
En un anlisis realizado por T21 con
base en cifras de la Secretara de Economa
(SE), se observa que en el primer cuatrimestre de 2015 se exportaron 623 tractocamiones a Latam, mientras que en el mismo periodo de 2014 se haban colocado mil 628.
La cifra obtenida para 2015 es la ms
baja desde 2010, y es 87% menor que el mejor
registro de exportacin a la regin, cuando se
lograron enviar cinco mil 126 tractocamiones.
Uno de los pases que mayor incidencia
tiene en este comportamiento es Colombia,
donde derivado de un cambio en la normatividad de emisiones de motores ha motivado la
nula exportacin durante este ao, cuando en
2014 se desplazaron dos mil 97 unidades.
En el mercado colombiano el flujo de
exportacin de los camiones baj muchsimo
derivado de un cambio de especificacin en
los motores, entonces la demanda cay

muchsimo porque el ao pasado se export
demasiado volumen de camiones y los mercados estn saturados, identific Roberto
Michel, Director Comercial de SC Line.
No obstante, el comportamiento en otras
naciones no es diferente. En Venezuela, de
acuerdo con las cifras de la SE, tampoco se ha
desplazado ningn vehculo, en tanto que en
Chile la contraccin es de 32% en el periodo de
referencia, mientras que Ecuador manifiesta
una cada de 43% y Per de 54 por ciento.
Si bien en los otros pases el contexto econmico es el que incide, en el caso
colombiano la adopcin de la norma EURO
tendr que ser el reto que venza el sector
transportista. La nueva especificacin tiene
un costo cercano al 50% por arriba de la
tecnologa anterior, obviamente no van a
hacer rdenes nuevas para importar porque
an tienen producto, agreg Michel.
Para SC Line, Colombia es un pas
crtico ya que cinco de las seis rutas regulares que opera tienen como puerto de recalada a Cartagena: Mextrade, Southtrade,
Gulftrade, Usatrade y Caribtrade. Por Didier
Ramrez y Luis Alberto Zanela.
FRASES DEL MES
(HACE 20 AOS)LOS CAMIONES HBRIDOS ERA LO QUE HACAN

LOS OPERADORES DE MEZCLAR EL DIESEL CON EL GUACHICOL.
Alex Theissen, presidente de la Asociacin Nacional
del Transporte Privado
En el pasado Foro de Transporte de Mercancas, en referencia a la evolucin del sector en los primeros 20 aos de la ANTP.
PROPONGO QUE SE DEJEN DE HACER NEGOCIACIONES EN LO

OSCURITO Y SE SALGA DEL CLSET EN EL TEMA DE LA NOM-044.
Refugio Muoz, Vicepresidente Ejecutivo de Cmara
Nacional del Autotransporte de Carga
En torno a que en la negociacin de este tema en el momento slo participaba la ANPACT con el Gobierno Federal, sin involucrar a los transportistas.
Nortes
Chatarrizacin supera bache?

El programa de modernizacin del autotransporte federal enfrent un bache al no disponer por
una semana de Centros de Destruccin
Autorizados por el Servicio de Administracin
Tributaria (SAT), esto como parte de los requisitos alineados al esquema actualizado.
Entre los cambios sustanciales del nuevo
programa que est vigente desde el 26 de marzo
pasado, est que los centros de destruccin
autorizados deben demostrar un capital suscrito
de 10 millones de pesos (mdp), as como presentar una fianza de cinco millones por cada
sucursal o matriz que participe en esta dinmica.
El programa ha entrado en vigor en
diversas fases que han motivado que de los tres
meses que se tenan para cumplir con los nuevos requisitos en realidad se nos ha reducido a
uno, adems que en temas como la fianza no se
ve viable tener tres fianzas por dos sucursales y
una matriz, cuando las tres lo hacen bajo la

misma razn social, asever a T21, Alberto
Martnez Ledezma, Gerente de Relaciones
Gubernamentales y Empresariales de Compaa
Ambiental de Toluca (Catolsa).
Al cierre de edicin existan tres centros
autorizados por el SAT para participar en este
proceso: Derichebourg Recycling Mxico,
Giada Metal Group y Fedang de Mxico.
En tanto, el SAT ha asignado 104 folios
para la destruccin de vehculos, mismos que
en su totalidad han sido a personas morales
y, por el momento, ninguna persona fsica.
Con base en lo expuesto por Adrin del
Mazo, Director General de Autotransporte
Federal, de los 23 centros que operaron con los
anteriores lineamientos, cinco de ellos se incorporaran en breve a los nuevos requerimientos.
Por Didier Ramrez.
Alberto Martnez Ledezma, Gerente de Relaciones

Gubernamentales y Empresariales de Compaa
Ambiental de Toluca (Catolsa).
Nortes
LC busca
servicio de
remolcador
La Administracin Portuaria Integral (API)
Lzaro Crdenas realiz una convocatoria
internacional para adjudicar un contrato de
10 aos con posible prrroga de ocho para la
prestacin del servicio de remolcador.
El adjudicatario deber contar cuando
menos con tres remolcadores azimutales de
mnimo 50 toneladas de tirn a punto fijo
cada uno. Tendrn que ser nuevos o de
reciente construccin -menos de 10 aos- al
momento de firmar el contrato.
El ganador tendr que realizar las
inversiones que ofreci en su propuesta, proporcionar mantenimiento a los equipos, contar con los seguros y pagar a la API la contraprestacin correspondiente, que se integra
por una cuota inicial y una cuota fija mensual
que, como T21 lo adelant, ser de 5% de
los ingresos brutos que, antes del IVA, se
obtengan por la prestacin del servicio.
La presentacin de proposiciones y
apertura de propuestas tcnicas y econmicas se efectuar el 28 de octubre, para posteriormente dictaminar el fallo y eventualmente firmar el contrato en noviembre.
De acuerdo con Fernando Gamboa,
Director General de Fomento y
Administracin Portuaria, de la Coordinacin
General de Puertos y Marina Mercante, cuatro API tienen adems el proyecto de licitar la
entrada de nuevos prestadores de servicio de
remolcador, previa opinin de la Comisin
Federal de Competencia Econmica (Cofece).
Lo que se busca, dijo, es brindar piso
parejo entre los competidores, lo cual permitir la llegada de nuevas compaas internacionales que no haban prestado servicios
en Mxico, aunque las que ya operan tambin podrn participar en los procesos licitatorios. Por Alberto Zanela.
Navieras en la
mira de Cofece
La Comisin Federal de Competencia
Econmica (Cofece) inici una investigacin por
denuncia por la posible comisin de conductas
contrarias a la Ley Federal de Competencia
Econmica (LFCE), esto en el mercado relativo
a los Servicios logsticos y de transportacin
martima de mercancas en contenedores.
Dicho aviso fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacin (DOF) y establece que el procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la
responsabilidad de agente econmico
alguno, sino como una actuacin de la
autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley, por lo que se proceder
slo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualizacin de contravenciones a la normatividad.
El aviso del DOF establece que el periodo de la investigacin no ser inferior a 30 das
hbiles ni exceder de 120, contados a partir de
la fecha del acuerdo (14 de julio), mismo que
podr ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.
De esta forma, el expediente fue turnado a la Direccin General de Investigaciones
de Mercado, para efecto de tramitar, coordinar y supervisar el procedimiento de investigacin; realizar requerimientos de documentacin e informacin; de considerarlo necesario, realizar, una vez ordenadas, visitas de
verificacin para allegarse de informacin y
documentos; as como para citar a declarar a
quienes tengan relacin con las investigaciones o asuntos de que se trate, utilizando en su
caso, las medidas de apremio sealadas en la
LFCE. Por Alberto Zanela.
FRASES DEL MES
HOY VEMOS EN LAS NOTICIAS EL MALTRATO POR LAS MASCOTAS,

PERO QU HACEMOS POR NUESTROS OPERADORES QUE PASAN 24,
36 O 72 HORAS PARA CRUZAR LA FRONTERA.
Jess Velzquez, Director General de Paquetexpress
En alusin al caso +KOTA y la crueldad a los animales, y ligarlo en el tema de

los retrasos que se tienen en algunos cruces fronterizos con Estados Unidos.
PUEDO DECIR QUE LUEGO NO ES EL PRECIO QUE USTEDES QUIEREN"

Diego Cabaas, Director de Cuentas Corporativas de Daimler
Vehculos Comerciales Mxico
En una presentacin con transportistas, luego de mencionar que la tecnologa
de sus vehculos era la adecuada a sus necesidades.
Logstica, clave
para Kekn
Durante los ltimos diez aos,
Grupo Kekn ha reinventado la
forma de producir, procesar y
comercializar carne de cerdo no
slo en Mxico, sino en sus
cinco mercados de exportacin.
En este objetivo, la logstica ha
sido un aliado para la firma.
Esta empresa crnica,
perteneciente al Grupo Kuo,
obtuvo ventas en 2014 por 470
millones de dlares (mdd) o
158 millones de toneladas de
carne de cerdo, de las cuales
70% fueron colocadas en el
pas y el otro 30% en el mercado externo.
Kekn con base en
Yucatn, tiene presencia en
Estados Unidos, Canad, Corea
del Sur y Japn, siendo este
ltimo su mejor mercado en el
exterior, donde el consumidor
tiene una exigencia muy alta en
cuanto a los cortes de carne
que requiere.
Su modelo de negocio la
ha llevado a colocar en el mercado externo ocho mil 500 toneladas en 2005, 12 mil 600 tonela-
das en 2010, 30 mil en 2014 y

esperan cerrar este ao con
cerca de 35 mil toneladas.
La logstica ha formado
un factor importante en cmo
nos hemos desarrollado y cmo
nos hemos acercado cada vez a
los clientes, segn Luis Alberto
Monarres Miranda, Gerente de
Exportaciones de Grupo Kekn.
Para llegar al oriente asitico, Kekn ofrece envos martimos desde puerto Progreso, con
un tiempo estimado de traslado
de 45 das (pasando por el Canal
de Panam).
O tambin opta por el traslado terrestre desde Yucatn
hacia el puerto de Lzaro
Crdenas, y con un tiempo estimado de traslado de 17 das.
El primero representa un
costo menor de 5%, todo
depende de la necesidad del
cliente. Esa ha sido una de las
partes muy claves de poder trabajar con los clientes, poderles
ofrecer opciones. Hay que romper los paradigmas, agreg.
Por Enrique Duarte.
De buena fuente
Amores perros
Quienes continan en una relacin de necesidad mutua pero con golpes y puyas de por medio, son Petrleos Mexicanos
y los autotransportistas que le dan servicio. Resulta que ya suma cerca del ao sin contrato firmado, lo cual ha generado mucha incertidumbre entre los transportistas, quienes han tenido que sufrir tambin el retraso en sus pagos por
supuesta falta de liquidez. La situacin ya se ha reflejado en el desabasto en algunas regiones del pas, donde los combustibles no han llegado a tiempo y de forma suficiente. Pero todo parece indicar que las cosas seguirn igual, dado que
la empresa estatal insiste en que le bajen la tarifa, pero no est dispuesta a invertir en sus instalaciones para mejorar
la logstica de carga y descarga, lo que les hace perder mucho tiempo a los autotransportistas por las largas filas. Y por
supuesto, alguien tiene que pagar esas ineficiencias que encarecen la logstica.
Dignificando el honor del jefe

Interesante result la forma en cmo el titular de la DGAF tom una crtica hacia su superior y su todava ms superior.
Resulta que en el marco de las conferencias magistrales del pasado XV Foro Nacional del Transporte de Mercancas organizado por la Asociacin Nacional del Transporte Privado (ANTP), el estudioso en temas polticos Alfonso Zrate, tuvo a bien
criticar que despus del escndalo de OHL en el Estado de Mxico, no acontezca nada, sobre todo, cuando esto se gener cuando un tal Gerardo Ruiz Esparza era secretario de Comunicaciones en esa entidad, y el gobernador era un tal Enrique Pea
Nieto. Ante estas palabras, Adrin del Mazo Maza, quien ya estaba en la audiencia en representacin del primer aludido,
tuvo a bien dejar el saln donde se dictaba la conferencia, so pretexto de atender una reunin, lo que llam la atencin de los
anfitriones dado que minutos antes se mostraba interesado en la temtica hasta que se aludi al jefe y al jefe de jefes.
A la chamba no, pero a la vacacin s

En el mismo Foro de la ANTP, otro que dio de qu hablar Rufino Tovar, en ese entonces titular de Secretara de Movilidad
del Distrito Federal. Resulta que a la mesa de trabajo a la que haba sido convocado no pudo acudir luego de que su jefe,
Miguel ngel Mancera solicitara la renuncia a todo su gabinete un par de das antes. En su lugar se present Teresa
Vicenteo, quien a decir de los asistentes su pltica no abon mucho y ms bien pareca no quera perder la oportunidad de visitar Playa del Carmen. No obstante lo anterior, al da siguiente y aprovechando que era fin de semana, se vio a Rufino en compaa de su familia disfrutar de las instalaciones del Hotel Paradisus de la Riviera Maya, a pleno sol y
con bebida refrescante en mano. La oportunidad no poda dejarse pasar, so pretexto de acudir a la cena del XX Aniversario del organismo. Claro ahora podramos decir, bien que aprovech el tiempo antes de ser despachado.
En arrancones
En el marco de la discusin de la norma de emisiones en motores a diesel NOM044 de la Secretara de Medio Ambiente (Semarnat), resulta que al interior de la
Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), an no logran unificar criterios y ello no contribuye a la conformacin de una propuesta del sector. Esto ha sido identificado por algunos integrantes del gobierno quienes pretenden dar albazo con la publicacin en el Diario
Oficial de la Federacin de esta disposicin, misma que podra generarse en septiembre prximo. No son pocos los que sealan que al titular de Semarnat, Juan
Jos Guerra, ya se le olvid su paso como presidente de ANPACT y ahora tiene un
jefe que no tiene la sensibilidad requerida para este tema. El tiempo agobia y
todos esperan que los actores se pongan en el mismo carril para evitar una disposicin que afecte a todos por parejo, ciudadanos incluidos.
AMIA se fortalece contra el acero

En el marco de las negociaciones de los acereros ante la Secretara de Economa
para aplicar medidas arancelarias contra importaciones de este tipo de productos, al mandams de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo
Sols, no le qued de otra ms que tomar el telfono y pedir a sus homlogos de
la industria automotriz generar un frente comn, como los agrupados en INA o
ANPACT para presentar dar la batalla en defensa de los productores de este lado
de la mesa. Ante ello, se gener una posicin unificada que busc hacer un llamado a la autoridad para no tomar decisiones que cayeran en un proteccionismo.
No cabe duda que cuando se requiere, todos somos uno mismo.
T21 Agosto 2015 I 15
En Portada
En su recorrido, Mobil
Delvac adems de
responder con los
requerimientos del
sector transporte en el
terreno de la
lubricacin, tambin ha
contribuido con la
productividad de las
empresas ayudando a
mejorar su costo total
de operacin.
Rogelio Spindola Jaso,

Gerente de Mercadotecnia Automotriz
en ExxonMobil Mxico
Trayectoria
avalada con resultados
En Portada
Por Redaccin T21

@RevistaT21
l negocio del autotransporte est

inmerso en una dualidad de estrategias. Esta actividad est en una ruta
por ofrecer la mayor competitividad
a sus clientes, lo cual exige que sus proveedores estn alineados en una tendencia por
ser ms eficientes.
La actividad del autotransporte, tanto
de pasajeros como de carga, debe afrontar
retos como los precios de combustibles e
insumos que estn relacionados con el tipo
de cambio, mismos que inciden de forma
directa en su estructura de costos.
En un entorno de mercados globalizados existe una tendencia a buscar menores
costos para lograr ahorro, y en ello se tiene
que buscar productos que estn alineados
con este objetivo, identifica Rogelio Spindola
Jaso, Gerente de Mercadotecnia Automotriz
en ExxonMobil Mxico.
La tendencia es analizar no slo el
costo del producto, sino en cmo incide ste
dentro del costo total de operacin.
En este contexto, el lubricante por s
mismo no representa ms de 5% en el costo
total de operacin, no obstante, incide en
diversas reas que tienen mucho mayor peso
especfico en la estructura, de ah la relevancia que tiene una buena eleccin del producto. Esta situacin ha sido
una constante en nueve
dcadas de trayectoria de
Mobil Delvac.
RUTA TECNOLGICA
han demostrado adaptarse a las exigencias

La industria automotriz es una de las ms del transportista mexicano.
Para cumplir con estos y otros
dinmicas en innovaciones tecnolgicas,
mismas que atienden las necesidades de efi- requerimientos de los clientes, contamos
ciencia del sector, o bien, por las restricciones con el equipo de especialistas ExxonMobil
ambientales que se van imponiendo en los Research & Engineering, en el cual se trabaja para estar a la vanguardia en cuanto a
diferentes mercados.
los productos que se necesitan por los
En Mxico se ha iniciado el procediferentes tipos de vehculos,
so para la actualizacin de la
agrega Spindola.
Norma Oficial Mexicana NOMComo resultado de
044-SEMARNAT-2006, que
este trabajo, ExxonMobil ha
establece los lmites mxiobtenido mltiples aprobamos permisibles de emisioSe establece
Vacuum Oil,
ciones en el sector transpornes en motores a diesel
predecesora de
tista
que involucra el trabajo
para vehculos del autotransExxonMobil.
con los fabricantes de equipo
porte, y en donde se adoptaroriginal ms importantes.
an nuevos estndares con base en
los protocolos EPA (referente a Estados
Unidos) y EURO (que aplica principalmente SOLUCIN INTEGRAL
en Europa).
El desarrollo alcanzado por la familia de proEstos cambios normativos buscan la ductos Mobil Delvac representa una solucin
evolucin del sector y lo llevan a encontrar para todo tipo de aplicacin dentro del transnuevas alternativas en el mercado para tran- porte, as como para la mayor parte de usuasitar por la ruta de la rentabilidad.
rios por tipo de empresa, donde la constante
De hecho, en el caso de la NOM-044- es: obtener el menor costo total de operacin.
SEMARNAT-2006 la actualizacin atendera
El mercado ha venido enfrentando
especificaciones que ya estn vigentes en numerosos retos que estn llevando a las
otros mercados.
empresas transportistas a buscar soluciones
Mantenemos un acercamiento cons- integrales para alcanzar el menor costo total
tante con los fabricantes de equipo para cono- de operacin. Para lograrlo, requieren de
cer sus requerimientos particulares y estar informacin y claridad en torno a los producpreparados de manera anticipada a las libera- tos y servicios que contribuyan con este objeciones de nuevas especificaciones, precisa tivo, enfatiza Spindola Jaso.
Spindola Jaso.
Si bien esta es una demanda que ha
La
familia comenzado a permear profundamente en las
Mobil Delvac dispone grandes flotas de transporte, es evidente que
de productos que para los Hombres-Camin que conforman la
1866
En Portada
1925
Arranque oficial.
La predecesora de
ExxonMobil,
Vacuum Oil
obtiene la
formulacin
especial de aceite
para soportar la
alta presin y el
calor que se
generaban en los
motores diesel.
1930s
Incrementar
velocidad. La
mayor presencia de
camiones en
carreteras y la
incorporacin de
llantas neumticas
contribuyen al
primer boom de
vehculos
comerciales con
motores a diesel.
1940s
Herramienta en
todo terreno. La
Segunda Guerra
Mundial populariz
el empleo de
camiones que se
mantuvo an
finalizada sta.
Mobil Delvac se
posicion en el
mercado como uno
de los productos
diseados para
esta aplicacin.
mayor parte de la estructura empresarial y cuado, sino de tener una visin integral de
parque vehicular en Mxico, este objetivo no las necesidades que tiene el empresario
es opcional si se quiere ser eficiente y renta- del autotransporte.
ble en el mercado.
Es por ello que la firma cuenta con
Lo primero que debemos hacer con el una plataforma tecnolgica llamada
Hombre-Camin es entender sus necesidades Signum Programa de anlisis de aceite,
y encontrar las alternativas en las que se podr que es una herramienta que ayuda a maxiapoyar, comenta el Gerente de Mercadotecnia mizar la vida til de los equipos y contribuAutomotriz de ExxonMobil Mxico.
ye a reducir los tiempos muertos de opeSer la marca lder de lubricantes en el racin ocasionados por los mantenimienmercado mexicano de motores a diesel
tos correctivos.
exige que el trabajo con los
Estamos enfocados a
transportistas tenga como
apoyar a nuestros clientes
base una comunicacin
buscando reas de oportuabierta y alineamiento en la
nidad a travs de prograLanzamiento
del
bsqueda de objetivos.
mas en donde analizamos
Gargoyle-600W
las
condiciones fisicoquprimer lubricante
para
alta
OBJETIVO
micas del aceite, incluyenpresin.
do partculas metlicas del
COMPARTIDO
motor que nos permitan contriEn 2014 Mobil Delvac 1300 Super
15W-40 fue elegido por Daimler Trucks buir con el transportista a extender la vida
North America como el lubricante de llenado del vehculo y sus componentes, asevera
inicial para sus lneas Freightliner y Western Rogelio Spindola.
Star. En el caso de los vehculos Cascadia
El objetivo de estos esquemas impleEvolution Mobil Delvac 1300 Super 10W-30 mentados es traducir las estrategias en elecontribuye con el objetivo de mejorar la efi- mentos cuantitativos para los clientes, y
ciencia de combustible.
que puedan manifestarlo en su estructura
Este es slo uno de los resultados de costos.
alcanzados por la relacin cercana que
Esta relacin lleva a que en ocasiones
tiene Mobil Delvac con los fabricantes, y en se generen pruebas comparativas de la
donde el desarrollo tecnolgico es recono- familia Mobil Delvac con el mercado, para
cido en el mercado.
encontrar la mejor opcin para el sector
Pero mantener la presencia en el transportista, incluso nos llegamos a medir
mercado y ser un referente en el sector contra nuestros propios productos con el
del lubricante para el transporte no se objetivo de contribuir en un mayor ahorro
compone slo de ofrecer un producto ade- para nuestros clientes.
1869
1999
El elegido. Mobil Delvac se convierte en la
marca para las instalaciones de los truck
stops de Petro Stopping Centers (hoy T/A
Petro), los paradores ms grandes en EU.
1977
2000s
Los sintticos llegan. Este ao surge el

aceite sinttico Mobil Delvac 1 para
motores de uso rudo. Al inicio haba
presentado el primer aceite sinttico para
motor a diesel, el Mobil Delvac SHC.
Reconocimiento. Ingresando a un nuevo

milenio, Mobil Delvac obtiene el ttulo de
marca preferida por millones de
conductores en el orbe.
En Portada
Origen Delvac
racin como los aceites sintticos, describe Rogelio Spindola.

La palabra Delvac tiene una referencia histEn este recorrido Mobil Delvac ha incurrica que se remonta a los orgenes de este producto, cuando en 1866 se funda la compaa
sionado en el mercado con productos de ltiVacuum Oil para la atencin de diversos merma generacin como el caso de las formulacados. Con el surgimiento del motor a diesel
(1892), en 1925 se lanza al mercado el prociones que satisfacen los requerimientos CJ-4.
ducto: Diesel Engine Lubricant by Vacuum Oil
Esta esta misma lnea de accin
Company o mejor conocido como DELVAC.
donde se identifica el producto para motores
que operan tanto con Gas Natural
DEFENSA A DEFENSA
En la trayectoria de nueve dcadas, el cami- Comprimido (CNG) como con Gas Natural
Licuado (LNG), que fue presentado por
no recorrido por Mobil Delvac ha perMobil Delvac en 2014, y es la
mitido configurar una familia de
forma en como ExxonMobil se
productos que se mantiene a
anticipa a la incursin de un
la vanguardia tecnolgica y
mayor nmero de estos
atiende las necesidades de
vehculos en el segmento
los clientes transportistas
Lanzamiento del
producto Delvac
de transporte.
cuyas demandas de operapara motores
Mobil Delvac CNG/LNG
cin en ocasiones son altaa diesel
15W-40 es un producto orienmente exigentes con terrenos
tando a entender las particularidaagrestes o condiciones climatoldes y condiciones tcnicas que enfrentan los
gicas severas.
En esta ruta, el objetivo del lubricante y vehculos con motores de combustin a gas,
en particular de la lnea de productos Mobil los cuales requieren de un trato especfico y
Delvac est enfocada a jugar un papel prota- por ello se tiene una aplicacin particular que
gnico para contribuir con los programas de podr ser empleado por las flotas con camiones, autobuses o tractocamiones con este
mantenimiento preventivo de las unidades.
La oferta de productos de Mobil Delvac tipo de fuentes de poder.
La frmula en la conformacin de la
est compuesta por tres familias principales:
lubricantes, grasas y anticongelantes. En familia Mobil Delvac no slo est orientada a
cuanto a las aplicaciones, considera la opera- dar servicio a diferentes componentes en las
cin en motores, direccin hidrulica, trans- unidades de transporte, sino en satisfacer las
diversas aplicaciones que existen con las nuemisiones, diferenciales y quinta rueda.
La conformacin del portafolio vas opciones de hidrocarburos orientados a
busca satisfacer un amplio mercado con reducir las emisiones contaminantes. Al tiemdiferentes requerimientos y necesidades, po que se mantiene en la ruta de atender las
disponiendo de productos de ltima gene- tendencias dentro del transporte.
1925
2015
Nueve dcadas.
La conmemoracin
oficial del
aniversario 90 de
Mobil Delvac es el
17 de febrero,
fecha en que se
obtuvo la patente
del aceite para
motor a diesel.
2014
Adelanto. Se
efecta el
lanzamiento
mundial del aceite
para motores a gas
natural Mobil
Delvac CNG/LNG
15W-40. La
compaa Frito-Lay
lo incorpora en una
flota de 200
unidades CNG.
2014
Distincin. Daimler
Trucks North
America (DTNA)
elige Mobil Delvac
15W-40 como el
lubricante de
primer llenado para
su gama
Freightliner y
Western Star en
camiones Clase 8.
2005
2010
Supera rcords. Hace 10 aos, un 16 de julio, un

Kenworth T400 equipado con Mobil Delvac es
reconocido por Guinness como el camin con motor
diesel ms rpido del mundo alcanzando 182 km/h.
xito reiterado. En este ao el

anticongelante Mobil Delvac es seleccionado
por ms de 200 paraderos de Petro y
TravelCenters of America para EU y Canad.
2009
Nuevo integrante. La familia crece con la
incorporacin del Mobil Delvac 1 LE 5W30 de baja viscosidad, mismo que se
introdujo en Europa y a partir de 2013 en
todo el mundo.
Bitcora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de la Revista T21
ste mes se cumplen 20 aos de

operacin de la primera
Terminal
Especializada de
Contenedores (TEC) privada en el
pas. Hablamos de Internacional
de Contenedores Asociados de
Veracruz (ICAVE), desde el ao
2001 propiedad de la empresa
Hutchison Port Holdings (HPH).
La fecha de agosto de
1995 es importante recordarla
porque esta compaa inaugur
el modelo de negocio portuario
que hoy tenemos en Mxico, de
terminales especializadas en el
movimiento de contenedores
manejadas por firmas privadas.
Si nos remontamos a
1993, cuando se promulg la Ley
de Puertos, el gobierno cre las
bases para transferir a la inversin privada la responsabilidad de
modernizar la infraestructura de
terminales portuarias, operarlas y
administrarlas, ante su falta de
capacidad econmica para continuar manejndolas con la eficiencia que los tiempos exigan.
Son a estas empresas privadas como HPH, (en su momento ICA e International Container
Terminal Services), as como a
Grupo
TMM/SSAMarine,
Remaconst (Mexgal) y Tribasa
20 aos de
puertos
privados, y
ahora qu?
(Pinfra), a quienes se les debe la medan 180 a 220 metros de
mejora de los indicadores de pro- eslora. Hoy sin embargo, los
ductividad y eficiencia que han buques modernos que ya estn
alcanzado los puertos mexicanos. tocando los puertos mexicanos,
Son ellas las que han logrado requieren de muelles de hasta
insertar a Manzanillo (68), dentro 400 metros de longitud.
Las nuevas embarcaciodel ranking de los 100 principales puertos del mundo que mane- nes reclaman para su operacin
grandes instalaciones, ms
jan ms contenedores.
La privatizacin portuaria gras de prtico por barco (seis
ha sido una historia de xito. en promedio), ms calado (16.5
Hasta hoy, no ha habido empresas que rescatar como nos
sucedi con las carreteras,
tico
ms pat
bancos o satlites, y la TEC
El caso do el puerto de
n
de Lzaro Crdenas, operada
sigue sie donde llevamos
nzanillo, s hablando de
a
M
tambin por HPH, ha sido recoao
ms de 10 n tnel de
ir u
nocida como la ms eficiente a
constru e permita al
u
o
nivel Amrica Latina, y la segunacces q rodear la zona
il
rr
a
c
o
ferr
ser ms
da en el continente, lo cual concon ello
urbana y gil en su
y
firma que las cosas se han
.
eficiente
al puerto
s
io
ic
rv
e
s
hecho bien en este apartado.
Sin embargo, a 20 aos de
distancia no podemos decir que
de cara a los nuevos retos que el metros), y mayor alcance del hinmercado del transporte martimo terland mediante mejores servidemanda, tengamos que mante- cios de conectividad terrestre va
autotransporte, pero principalner las cosas sin cambios.
El modelo de administra- mente por ferrocarril.
cin y operacin de los puertos
debe de ajustarse al nuevo con- AQU, NUESTROS
texto de competencia. En 1995 CUELLOS DE BOTELLA
los muelles de 250 metros de Las Administraciones Portuarias
longitud eran considerados de Integrales, el Gobierno Federal y
atraque, lo cual era lgico en un los ferrocarriles, deben juntos
esquema donde los buques enfocar su atencin e invertir en
mejorar la conectividad ferroviaria

de los puertos. El caso ms pattico sigue siendo el puerto de
Manzanillo, donde llevamos ms
de diez aos hablando de construir un tnel de acceso que permita al ferrocarril rodear la zona
urbana y con ello ser ms eficiente y gil en su servicios al puerto.
La Secretara de Comunicaciones
y Transportes (SCT) inici las
obras a principios de esta
administracin, pero para
estas fechas se encuentran
paradas y sin fecha de reanudacin y mucho menos de
terminacin.
Las nuevas dimensiones de los buques requieren de grandes terminales.
Igual que las navieras crecen sus buques y se consolidan con la fusin de
competidores, los operadores
portuarios necesitan crecer sus
instalaciones para contar con la
infraestructura que permita dar
servicios a la nueva escala.
Los requerimientos ahora
son de al menos dos posiciones
de atraque, lo cual precisa de
muelles con una longitud de mil
metros para lograrlo y 12 gras
de prtico. Pero amortizar estas
inversiones demanda un movimiento de al menos 150 mil TEU
Bitcora
por gra, es decir, una terminal
promedio necesita manejar un
milln 800 mil TEU al ao.
En Mxico, sin embargo,
no contamos con ninguna terminal que maneje estos volmenes de carga, aunque s tenemos a la TEC de Lzaro
Crdenas con la infraestructura
para atender un trfico as. No
obstante, su movimiento en
2014 apenas fue de un milln
de TEU, es decir, oper al 55%
de su capacidad y a partir del
prximo ao ese trfico se fraccionar al entrar en operaciones
la segunda terminal propiedad
de APM Terminals.
Definitivamente necesitamos crecer los volmenes de
carga contenerizada que mueve
el pas a travs de nuestros
puertos, y ese debera ser un

nuevo rol qu jugar para las
Administraciones Portuarias
Integrales. Promover el desarrollo de nuevos negocios como
rutas de cabotaje y short sea
shipping hacia regiones como
Centroamrica y Estados
Unidos, atrayendo con incentivos esas inversiones y no anteponiendo el pago de contraprestacin a rajatabla a nuevos
negocios que pretenden ampliar
el mercado y hacer ms eficiente la logstica de nuestro comercio exterior.
Ya tuvimos la experiencia
en el extinto Nafta Gulf Bridge
que en 2011 y 2012 inici un
servicio roll on-roll off entre
Veracruz y Mobile, Alabama. Los
inversionistas que intentaban
desviar carga que hoy va al Este

de Estados Unidos desde el centro del pas va carretera, murieron en el intento de consolidar un
servicio que era bueno, pero que
no cont con los incentivos para
consolidarse, atraer un nuevo
mercado y detonar mayores
negocios.
Siendo la 14 economa
ms grande del mundo y la
dcima por el volumen de nuestro comercio exterior, en el ranking de movimiento de contenedores por nuestros puertos,
ocupamos el lugar 27 (ver grfica). Brasil, con un valor de
comercio mucho menor al nuestro detenta una mejor posicin;
y Santos, su puerto es el 38 del
ranking al mover 3.5 millones
de contenedores.
Ranking mundial
por movimiento de
contenedores (TEU)
PAIS
VOLUMEN
1.- China
2.- Estados Unidos
3.- Singapur
4.- Corea del Sur
5.- Hong Kong
6.- Malasia
7.- Japn
8.- Alemania
9.- Espaa
10.- Italia
11.- Holanda
12.- Indonesia
13.- Blgica
14.- India
15.- Brasil
16.- Reino Unido
17.- Vietnam
18.- Tailandia
19.- Panam
20.- Australia
21.- Turqua
22.- Egipto
23.- Arabia Saudita
24.- Francia
25.- Filipinas
26.- Canad
27.- Mxico
174
44
33
22.5
22.5
21.4
19.6
19
14
12.1
11.8
10.7
10.7
10.6
10.1
9.1
8.1
7.7
7.4
7.3
7.2
7.1
6.7
6.3
5.8
5.3
4.9
Fuente: Banco Mundial, con datos de 2013
De Puerta a Puerta
Reforma Energtica y logstica

POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de AMACARGA
y Autor de Tratado Prctico
de los Transportes.
entro de las
reformas estructurales acordadas en 2013, la
energtica es sin duda la que
mayores expectativas despert
por su potencial en trminos de
inversin.
El nuevo marco jurdico
permite lo que hace pocos
lustros era impensable: la
inversin de capital extranjero
en reas histricamente sensibles como son el petrleo y
la electricidad.
Resulta paradjico que al
mismo tiempo que se aprobaron
estas reformas, los precios del
petrleo disminuyeron vertiginosamente al pasar de niveles de
ms de 100 dlares a promedios inferiores a 50 dlares.
Como se podr observar, este
inesperado cambio ha transformado la expectativa de los
inversionistas en la materia.
Otro factor que impacta
en la viabilidad de nuevas
inversiones tiene que ver con la
denominada huella de carbono,
que no es otra cosa que el precio ecolgico y posteriormente
econmico de arrojar millones
de toneladas de bixido de car-
bono a la atmsfera, con sus

ya conocidas consecuencias
climticas.
Sin tener que enfrentar
un escenario apocalptico,
debemos reconocer que la
logstica va a jugar un papel
esencial en los nuevos escenarios de prospeccin y
explotacin de pozos
petroleros y de yacimientos
de aceite y gas en lutitas
(shale).
El proceso para extraer
gas y aceite de estos ltimos
depsitos requiere fracturar
horizontalmente el rea cercana
al yacimiento, a ms de dos mil
500 metros de profundidad,
para poder inyectar fluidos que
permiten su extraccin.
Desde el punto de vista
logstico es importante recordar
que los componentes crticos
para esta operacin tienen que
ver con arenas de caractersticas especiales, encontradas
principalmente en ciertos estados de la Unin Americana.
Esta situacin generar
una importante demanda del
servicio ferroviario que propiciar ciclos de cargadura de
alto potencial para la importa-
cin y exportacin de productos e insumos. Lo anterior

adquiere una mayor dimensin
cuando se estima necesario
perforar entre mil y dos mil
pozos anuales.
En cuanto a la perforacin y operacin de pozos convencionales, que podran estimarse en unos 500 anuales
adicionales, tambin se ampliar la demanda de servicios
logsticos, todo ello sin contar
con el reciente descubrimiento
ia, al
na notic
La bue ara los
menos p y los
os
porte,
logstic
de trans es
s
e
r
o
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iguient
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b
a
h
adas
dos dc o sostenido en
nt
crecimie e las cadenas
o d
e
is
d
l
e
ticas
as energ
logstic
de yacimientos en aguas poco

profundas en Tabasco y
Campeche, que podran albergar reservas de 350 millones de
barriles y un aumento en la produccin de 200 mil barriles diarios, lo cual necesariamente
implica un crecimiento exponencial de las oportunidades
para nuestro sector.
Como es sabido, la frmula para acceder a la exploracin
y explotacin de yacimientos
tiene que ver con una clasifica-
cin de las zonas de extraccin

y su capacidad productiva.
La denominada Ronda
Cero, se refiere a los pozos
que de manera exclusiva
Pemex puede explotar, el resto
est dividido en cuatro rondas
de licitacin contempladas por
el gobierno mexicano, donde
se ofertarn 379 bloques para
exploracin, 244 para extraccin y 291 de recursos no
convencionales.
Como se podr observar, el actual precio del
barril de petrleo y el surgimiento de fuentes de energa renovable como son la
elica, solar, hidroelctrica, adems de los biocombustibles, no son
sectores suficientemente
consolidados como para
poner en riesgo el crecimiento de nuestra plataforma de produccin
petrolera y de gas.
En conclusin, la mala
noticia es que seguiremos contribuyendo al efecto invernadero
de nuestro planeta y, la buena
noticia, al menos para los logsticos y los operadores de transporte, es que en las siguientes
dos dcadas habr un crecimiento sostenido en el diseo
de las cadenas logsticas energticas que engloban el movimiento de materias primas,
suministros y equipos para esa
industria.
Al vuelo
Pegasus, primer avin

moderno made in Mexico
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
n el marco de la
Feria Aeroespacial
Mxico 2015 me
top con una
atractiva aeronave con matrcula nacional: el prototipo del Pegasus PE-210A, an
en etapa experimental y que por
cierto todava no ha volado.
Desarrollado por la compaa Oaxaca Aerospace, se afirma que es el primer avin 100%
mexicano de la era moderna.
Nada me gustara ms que
nuestro pas contase con una
industria aeronutica capaz de
producir exitosa y masivamente
aeronaves diseadas, fabricadas, ensambladas y certificadas
localmente.
Por lo anterior aplaudo
este esfuerzo, pero de ah a que
el Pegasus termine siendo una
suerte de Bandeirante mexicano
que detone toda una industria
como sucedi en Brasil con
Embraer, tengo mis dudas.
Hemos estado cerca de

ello varias veces, por ejemplo con
el Lockheed-Azcrate 60 o LASA
60, un utilitario de pistn, en el
papel ideal, para Mxico. Fue
producido en serie a partir
1959 en San Luis Potos y
bien podra haber marcado el
inicio de una gama de aeronaves mexicanas.
China ilustra claramente
hoy cmo un mercado interno
con suficiente demanda puede
justificar desarrollos aeronuticos locales para autoabastecerse independientemente de que
las aeronaves terminen o no
exportndose, lo cual siempre
es deseable.
Qu le pas al LASA 60
que no super 44 aeronaves
producidas? Algunos dicen que
careca de potencia y prestaciones, otros que no gust al
mercado. Lo cierto es que
cuando fue ofrecida, en Mxico
se requera de una aeronave
similar para atender la demanda de la entonces creciente

aviacin privada, los taxis areos, las empresas, las escuelas
de vuelo y las fuerzas armadas,
ests ltimas que terminaron
por hacerse si no de todos, s
de la gran mayora de los aviones potosinos.
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en Brasil dudas.
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m
tengo
Embraer,
Desde esa premisa bsica se justificaba de alguna

forma el LASA 60. Es as que
ms all de temas tcnicos y
de certificacin, los cuales
para efectos de este comentario doy por sentados, sin
menospreciarlos, el reto para
la aeronave oaxaquea va por
ese mismo camino.
Existe realmente un mercado en el pas para una aeronave de las caractersticas del
Pegasus? Me parece que responder slida y concluyentemente de manera positiva a esa
interrogante debe ser un prerrequisito para desarrollar un producto y ms un producto con tan
alto valor y costos como es
una aeronave.
Desgraciadamente eso
es algo que no obtuve al
charlar con quienes amablemente me atendieron en el
stand de Oaxaca Aerospace
en la Feria Aeroespacial
Mxico 2015. Cuntas
Pegasus deben venderse,
en cunto tiempo y a qu
precio para que el proyecto resulte rentable para los
inversionistas? Qu tan competitiva es la aeronave en relacin a
esa competencia extranjera contra la que invariablemente se
deber enfrentar en un marco
comercial tan abierto y global
como el actual? Las interrogantes por lo menos para este analista persisten, de ah mi escepticismo sobre el xito del proyecto.
La Ruta del Dinero
Sector logstico impacta

desarrollo de agro exportaciones
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
ara un pas como

Mxico, con un fuerte potencial agrcola,
es prioritario contar
con una infraestructura logstica de transporte y aduanas que le permita lograr altas eficiencias y brinde competitividad en
materia de exportacin. En 2014
nuestro pas totaliz nueve mil 500
millones de dlares (mdd) de
exportaciones de frutas y vegetales, de los cuales el mercado
de Estados Unidos represent
el 90% del total; ello aun y
cuando nuestro pas cuenta
con 13 tratados comerciales.
La eficiencia en una
cadena de exportacin de agro
productos tiene varios ejes sobre
los cuales se desarrolla. La red
carretera conecta los puntos ms
remotos de cultivo y cosecha con
los centros de distribucin y con las
terminales intermodales de transporte que permiten la exportacin
de los alimentos; la interaccin de
medios de transporte ferroviario,
terrestre y martimo tiene lugar en
puertos y aduanas para la exportacin de agro productos.
En Mxico es prioritario
reconocer la necesidad de mejorar integralmente la infraestructura involucrada en el transporte
de agro productos (transporte
refrigerado, vas de comunicacin
y aduanas) como un canal para
impulsar y facilitar el incremento
de las exportaciones agrcolas a
mercados alternativos como pases asiticos y europeos.
granos,
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A nivel nacional destacan

diversos ejemplos de trabajo conjunto entre productores agrcolas
para vencer los obstculos que
enfrentan. Esquemas de asociacin entre pequeos y medianos
productores de bayas en el
Occidente del pas les ha permitido
lograr eficiencias en transporte
para disminuir sus costos de exportacin a mercados como China.

Adicional al desarrollo de
infraestructura de transporte se
requiere un trabajo integral en distintos frentes: (1) lograr la total digitalizacin de citas, inspecciones y
despachos aduaneros de alimentos
en aduana; (2) en puertos es vital
ampliar elementos como los puntos de conexin para los contenedores refrigerados, incrementar la
disponibilidad de gras y montacargas para maniobras de carga
refrigerada, (3) contar con personal
especializado en el despacho e inspeccin de alimentos de importacin y exportacin; (4) la carencia
de transporte refrigerado es tambin uno de los obstculos para la
exportacin de agro productos con datos de la SCT la flota vehicular de transporte refrigerado en
Mxico se estima entre un 8% y
9% del total.
Al desarrollar la infraestructura logstica enfocada
al transporte de agro productos y carga refrigerada
en general, Mxico puede
aspirar a contar con un
cliente indirecto y por temporadas como el mercado de frescos
de Estados Unidos.
En la costa oeste, ocasionado por paros sindicales o congestionamiento en temporadas de alto
trfico martimo, Long Beach y Los
ngeles enfrentan una severa
saturacin afectando sectores
como frutas, vegetales, productos
crnicos y alimentos del mar en
sus exportaciones a mercados

asiticos. De contar con una oferta
de transporte terrestre y ferroviario
competitivo entre Mxico y
California y los puertos del pacfico
mexicano, se podra tambin atender la demanda creciente de rutas
comerciales a mercados asiticos.
Mxico carece de infraestructura y transporte suficiente
para almacenar, acondicionar,
distribuir y despachar productos
agropecuarios, tanto con un
objetivo de exportacin, como de
abasto del mercado nacional.
Para el caso de granos,
por ejemplo, resulta ms costeable en temporadas abastecer el
sureste del pas con producto
estadounidense importado va
martima que con produccin
local; la falta de una adecuada
infraestructura de transporte
incrementa costos logsticos y
encareciendo a los granos (en
este caso) y pudiendo mermar su
vida en anaquel.
Interesante para Mxico
analizar el desarrollo logstico de
Holanda, el mayor exportador de
floricultura con 50% del mercado
mundial; este pas impone tendencias mundiales, sus principales soportes logsticos, el aeropuerto de Schiphol y el puerto de
Rotterdam, son hubs regionales
de transbordo y centros de procesamiento y valor aadido para la
floricultura nacional, misma que
representa 39% de las exportaciones agrcolas de Holanda y 4%
de sus exportaciones totales.
Terrestre
NOM-044 crea frente comn

La actualizacin de la norma de emisiones en motores
unific el criterio: se requiere atender diversas
variantes, no slo la disposicin de diesel UBA.
Por Didier Ramrez / Enviado

@DidierRT
ANCN, Q. ROO.- Ante la posible

publicacin de la Norma Oficial
Mexicana NOM-044-SEMARNAT2014 que podra publicarse hacia
septiembre u octubre prximo, el sector
transportista acord trabajar una propuesta
unificada para presentar a la autoridad,
donde lo primordial es definir la fecha de
incorporacin de nuevos rangos en la medida de que se disponga del combustible
adecuado.
En el marco del XV Foro Nacional de
Mercancas, Refugio Muoz, Vicepresidente
Ejecutivo de la Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar), solicit a
representantes de otros organismos que se
aborde de forma directa la discusin de la
NOM-044 a fin de evitar que la autoridad
tome decisiones que afecten la operacin de

las empresas transportistas, as como el
aspecto econmico. De forma directa, Muoz
refiri que se dejen de hacer negociaciones
en lo oscurito entre los armadores de vehculos y la autoridad.
Ante este llamado, Alex Theissen,
Presidente de la Asociacin Nacional de
Transporte Privado (ANTP), refiri que
debera abordarse de forma conjunta una
propuesta donde lo primordial es que se
plasme la necesidad de manifestar que la
solucin debe favorecer la rentabilidad de
las empresas transportistas y, obviamente,
a los clientes o usuarios de este modo de
transporte.
DIESEL UBA, NO LO ES TODO

De acuerdo con el Diario Oficial de la
Federacin (DOF) del pasado 17 de diciembre de 2014, se evaluara la implementacin
de la NOM-044 en funcin de la disponibili-
dad del diesel Ultra Bajo Azufre (UBA), con la

finalidad de determinar si existen las condiciones necesarias para cumplir con los lmites mximos permisibles sealados, precisa
el documento.
Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo
de la Asociacin Nacional de Productores
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), enfatiz en primer lugar que no
se realizan discusiones en lo oscurito, al
tiempo que es imprescindible disponer de la
fecha para la entrada en vigor de la nueva
reglamentacin de emisiones en motores,
se tendra que definir con certeza la fecha
en que se tendr disponibilidad el diesel
UBA, fundamental para la adopcin de nuevas tecnologas.
Los directivos coincidieron en que la
autoridad debe evaluar la viabilidad de la
implementacin de una nueva norma para
vehculos nuevos, ya que de ser muy costosa
requerir de estmulos para su incorporacin,
o de lo contrario se podra generar una brecha mayor entre los camiones nuevos y
aquellos del mercado secundario, o importados ilegales. Esto, porque se estima que la
adopcin del nuevo motor podra incidir hasta
en 15% el precio del vehculo.
En el caso de Colombia, uno de los pases donde la industria instalada en Mxico
realizaba ms exportaciones de tractocamiones, derivado de la actualizacin de la norma
de emisiones de motores y en donde a decir
de los participantes del sector, se efectu un
salto cuntico, en todo 2015 no se ha
enviado ningn tractocamin a ese pas, y en
donde el incremento en precio es factor.
Adems del costo, el otro factor que
debe considerarse es que los nuevos motores
podran reducir la capacidad de carga de las
configuraciones, as como un factor fundamental, si no se tiene el diesel adecuado de
mximo 16 partes por milln (ppm), se corre
el riesgo de tener altos costos de mantenimiento. Pemex nos entrega diesel de 500
Terrestre
CERTEZA, PRINCIPAL FACTOR
Con base en informacin entregada por Pemex a Fletes Hesa, en la factura mensual del
contenido de azufre (ppm) en el diesel se observa que no existen condiciones para operar motores
EPA-2010 o EURO VI que requieren 15 ppm, cuando hay meses que promedian 384 ppm.
400
348.1
350
300
250
384.72
267.11
251.21
Rogelio Montemayor, Presidente de Canacar,

coment que es necesario que este tipo de
asuntos se analicen por el sector en su conjunto, y buscar una alternativa para presentar
propuestas ante la autoridad.
La NOM-044 que establece los lmites mximos permisibles de emisin de
hidrocarburos totales, hidrocarburos no
metano, monxido de carbono, xidos de
nitrgeno y partculas provenientes del
escape de motores nuevos que usan diesel
como combustible; considera la adopcin
de las normas equivalentes EPA-2010
vigente en Estados Unidos, y la EURO-VI de
aplicacin en Europa.
En este tenor, Stefan Krschner,
Presidente y Director General de Daimler
Curva cerrada en el camino
200
150
100
50
0
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
ppm, lo cual impedira adoptar la nueva tecnologa, coment Edgar Chahn, Director
General de Fletes Hesa, asociada a ANTP.
Fuente: Elaboracin T21 con informacin de Fletes Hesa.
Vehculos Comerciales de Mxico (DVCM),

reconoci que el sector transportista tiene
diversos impactos econmicos, por ello se
requiere certeza en cuanto a la actualizacin
de esta normatividad y evitar un reto ms
para el sector.
Nota: Promedio mensual entregado por Pemex.
Debemos preparar con anticipacin la

adopcin de la EPA-2010 y EURO VI, por ello
requerimos trabajar con las autoridades las
fechas concretas y evitar que tenga un impacto econmico, agreg Krschner al participar
en el XV Foro Nacional de Mercancas.
referente en carga
internacional
El intercambio comercial entre Mxico y Estados

Unidos ha sido la base para la consolidacin de servicios
para atender a empresas en un entorno global.
Por Redaccin T21
@RevistaT21
on ms de dos dcadas en el camino, el movimiento de mercancas de

importacin y exportacin entre
Estados Unidos y Mxico ha sido el
mercado donde Grupo Sper Transporte
Internacional (STI) ha consolidado su presencia.
Fundado en 1988 y asentado en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, el core business de STI ha
sido el manejo de cargas internacionales, lo
cual ha sido posible no slo por la ubicacin
geogrfica, sino por entender las necesidades
de los clientes que participan en este mercado
que se manifiestan ms all del just in time.
Lo principal es que los clientes
requieren un servicio de excelencia, y al ser
especializado debe atender las cualidades de
la carga y adaptarse a los procesos que cada
industria requiere, entendiendo el modelo de
negocio de cada cliente, refiere Felipe
Gaytn Palomo, Director Ejecutivo de STI.
Entre las principales lneas de negocio
se encuentra el servicio de carga especializada, unidad que representa cerca de 40% de
su operacin, atendiendo a diversas indus-
trias como la minera, construccin, maquinaria y manufactura, principalmente.

El resto de la operacin la representa
la carga regular, donde la cartera de clientes
est compuesta por la industria automotriz,
manufactura en general y otros rubros considerados como miscelneos.
CARRIL ADECUADO
Un factor clave en el manejo de las operaciones en la trayectoria de STI ha sido el identificar los riesgos y comportamiento de mercado para capitalizar las reas de oportunidad
en crecimiento de la empresa.
Hace tres aos se encontr que la actividad del transporte en Estados Unidos se
comenz a recuperar y esto motivara escasez
de remolques para el intercambio con las lneas
estadounidenses. En este contexto, STI fortaleci su equipo de remolques y actualmente tiene
para el mercado regular 500 cajas secas.
Fuimos de las primeras empresas con
capacidad de ofrecer servicio puerta a puerta
y no depender del intercambio de equipo,
describe Felipe Gaytn.
Con esta estructura para 2015, STI tiene
una perspectiva de crecimiento de 17% en sus
operaciones, donde el motor principal es la
atencin a la industria automotriz, misma que

representa cerca de 40% de sus movimientos.
Nos hemos fortalecido para estar en
capacidad de atender industrias tan exigentes como la automotriz, nuestra flota est
compuesta de 256 tractocamiones y mil 100
remolques, de ellos, 600 corresponden al
equipo especializado, puntualiza.
VISIN GLOBAL
Un elemento que ha atendido STI es la vocacin global que tienen los clientes con los que
trabaja.
Bajo este precepto, adems de la empresa STI instalada en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
con la cual opera para todo el territorio nacional,
dispone de su propio transfer TSD Express con
75 unidades para el cruce fronterizo, as como
Super Transport International ubicada en
Laredo, Texas, para las actividades dentro de
Estados Unidos, independiente al intercambio
que se tiene con las lneas estadounidenses.
Adicional a ello, desde 2011 opera la
firma Expedited Specialized Logistics (ESL)
para Mxico y ESL Carriers en Estados
Unidos, con lo cual complementan la gama
de servicios con STI.
En este rubro ofrecemos servicios como
LTL, carga rea, martima o expeditado, describe Felipe Gaytn, es decir, un complemento
para las actividades de STI y con ello mantener
el servicio a las industrias que atiende.
Terrestre
Seguridad repotenciada
Mantenerse ajenos a los embates de la delincuencia
es una prioridad no slo para los participantes del
comercio exterior, sino de todos los actores en la
cadena de suministro. En este sentido, C-TPAT,
NEEC o ISO 28000 se configuran como un esquema
necesario, pero que requiere impulso.
Por Didier Ramrez

@DidierRT
n un escenario donde el crimen

organizado vulner diferentes
estructuras de seguridad y gobierno, aunado a que las clulas del
narcotrfico buscaban resquicios por dnde
continuar distribuyendo sus productos, motivaron que las empresas incrementaran sus
esquemas de seguridad para no ser vctimas
de contaminacin en sus cargas.
El anterior, fue el ambiente que imper

en Colombia hacia finales de la dcada de los
90, pero bien podra describir las condiciones
actuales de Mxico.
En Colombia tienen ms de dos dcadas buscando esquemas que contribuyan a la
seguridad en la cadena de suministro, donde
el objetivo, refiere Carlos Farfn, Presidente
Ejecutivo de la Asociacin de Empresas
Seguras (AES), es alcanzar un flujo ms gil
de mercancas en las fronteras, aduanas y
puertos, a travs de estar ms seguros ante
la amenaza del narcotrfico.
Es el marco anterior donde se circunscriben iniciativas como la certificacin ISO
28000, el sistema de gestin de la cadena de

suministro, o la incorporacin a programas
gubernamentales como las implementadas
por las oficinas de aduanas, C-TPAT (CustomsTrade Partnership Against Terrorism) de
Estados Unidos o el Nuevo Esquema de
Empresa Certificada (NEEC) de Mxico.
No obstante, la necesidad como apuntaba Farfn, de lograr cadenas de suministro
ms fluidas, est llevando el escenario a que
se instauren nuevos esquemas que vengan a
reforzar los existentes y que tienen aos de
implementarse, como BASC (Business
Alliance for Secure Comerce) o C-TPAT.
Aqu es donde se encuentra la ISO 28000
de carcter internacional y NEEC para el caso de
las operaciones en Mxico con una marcada
diferencia. En nuestro caso optamos por la ISO
28000 porque tiene que ver con la cadena de
suministro en general, y no por NEEC porque no
participamos en las actividades de comercio
exterior, describe Jorge Almanza Mosqueda,
Presidente del Consejo de Administracin de
Autotransportes de Carga Tresguerras,
una de las primeras firmas en obtenerla.
CONFIGURACIN
NECESARIA
Una constante que cruza transversalmente a todos los esquemas hasta
ahora referidos es su carcter de
voluntario. No obstante, su implementacin tiene efectos en las operacio-
Terrestre
nes, en particular, en el comercio exterior;

muestra de ello es el C-TPAT que reduce las
revisiones o destina infraestructuras dedicadas para el ingreso a Estados Unidos.
En la perspectiva de Carlos Farfn, los
participantes del comercio estn transitando
hacia una figura que sea ms global y no que
dependa de la voluntad o los requisitos de un
gobierno, como bien podra ser C-TPAT o NEEC.
De manera ideal me voy a ISO 28000
y despus me certifico en NEEC o C-TPAT,
porque es una forma de garantizar mi certificado en las anteriores, describe Farfn. La
condicin de mantenerse vigente en los
diversos programas de gobierno es una prioridad para quienes participan en el comercio
exterior, no obstante, los trnsitos locales no
pueden quedar aislados sobre todo cuando
se trata de una cadena de suministro global.
En el caso de la ISO 28000 son diversas empresas globales que han comenzado
con su implementacin y, con ello, la de sus
proveedores que participan en la cadena de
suministro de forma global.
La obtencin de esta certificacin permite que la empresa tenga una mayor orientacin hacia los temas de seguridad, disminuir la vulnerabilidad y reducir los efectos en
caso de que se enfrente alguna situacin al
respecto, describe Jorge Almanza.
Para Farfn, adems, es una forma en
cmo el transportista se responsabiliza de la
carga, adems, permite ir ms rpido a la
realidad que se sufre en Mxico en el tema
de narcotrfico, misma que exige una respuesta del sector privado.
NEEC EN EL ANDN
En noviembre de 2001 el gobierno de
Estados Unidos cre el programa C-TPAT
como una respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre. A la fecha se tienen
registradas mil 34 empresas transportistas
mexicanas en esta iniciativa.
El dato anterior contrasta con las 35
compaas autorizadas por el Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) para participar
en el esquema NEEC. La diferencia de implicados, refieren los protagonistas del sector, se
debe a que la disposicin de la autoridad mexicana no tiene, por el momento, ningn efecto
slido en su inscripcin, adems que los usuarios en general no lo solicitan como un requisito para trabajar con ellos. Resulta ms una
buena prctica de cada empresa.
Tiene que ver con la certeza que des a los
clientes. No slo es contar con certificado, sino
estar en la bsqueda de prcticas ms productivas, describe Ramn Medrano, Director General
de Fro Express, firma que mantiene 78% de su
operacin en el comercio internacional.
Es una ventaja y oportunidades para
tener mayor seguridad y eso traducirlo en
servicio hacia nuestros clientes, comenta
Laura Dvila, responsable de estos programas en Autotransporte Varela Dvila.
Pero la voluntad no lo es todo. En el caso
del sector transportista es claro que para detonar
la implementacin de NEEC exige de una masa

crtica de importadores y exportadores que se
incorporen al esquema y motiven la adhesin del
sector transportista y se siga el esquema de CTPAT, por ello la diferencia en nmeros, infiere
Manuel Sotelo, Director General de Fletes Sotelo.
Los nmeros hasta ahora de NEEC sorprenden ms cuando, de acuerdo con lo conversado por las empresas que ya lograron
obtenerlo, el contar con C-TPAT fue una base
para alcanzar la disposicin del gobierno
mexicano, con lo cual se fortalece la teora de
que la falta de beneficios no impulsa la incorporacin de participantes en el sector.
Es por ello que algunas empresas como
es el caso de Ford Motor Company trabajan con
sus proveedores en Mxico para lograr su adhesin. Estamos trabajando en diversos programas de orientacin con nuestros proveedores
para que logren su certificacin NEEC y as
tener una cadena integrada, comenta Rafael
Lpez, Director de Planeacin de Materiales y
Logstica de la automotriz, la cual realiza diariamente mil 600 operaciones aduanales de
importacin y cerca de 900 en exportacin.
Para Carlos Farfn es sustancial la importancia de trabajar en una iniciativa que est orientada a favorecer la cadena de suministro en
donde se involucren puertos, autotransportistas,
propietarios de la carga, agentes aduanales,
trade forwardings y dems participantes que inciden en el trnsito de las mercancas desde su origen hasta su destino, en un entorno seguro.
En esto, apuntala Alfredo Crdenas,
Director General de Transportes Innovativos, el
tener este tipo de certificaciones es un diferenciador con algunas industrias donde el servicio
es fundamental, como la tequilera, electrnica o
autopartes; por ello, para nosotros el modelo de
negocio implicaba obtener NEEC, C-TPAT y
todas aquellas que abonen en este objetivo.
Es por ello que Farfn asevera: la
mayor obligatoriedad la genera el mercado. Si
no es por las empresas o exigencias de los
clientes no se certifican. De ah que ser
cuestin de tiempo que se sumen ms empresas a NEEC as como en la adopcin de estndares internacionales como ISO 28000.
Logstica
Paquetexpress
embarca
inversiones
El crecimiento consolidado y sus proyectos
de internacionalizacin llevarn a
Paquetexpress a invertir 240 millones de
pesos durante todo este ao. Una parte de
ese monto ya ha sido destinado a la compra
de tractocamiones y unidades ligeras.
El Director General de la firma mexicana de mensajera y paquetera, Jess
Velzquez, revel a T21 que han realizado la
compra de 42 tractocamiones Freightliner y
110 unidades Hino.
Adems llevaron a cabo la ampliacin de su Centro de Distribucin en
Monterrey, Nuevo Len, de tres mil a 12 mil
metros cuadrados y lo adaptaron con alta
tecnologa, haciendo de l el ms moderno de la empresa.
En 2015 estamos pronosticando un
crecimiento al cierre del ao de 24 o 25%,
comparado con 2014, cuando crecimos
16%, dijo Velzquez.
En el acumulado de 2011 a la fecha,
han experimentado crecimientos del 100
por ciento. Paquetexpress est llevando a
cabo un proceso de internacionalizacin,
donde ha realizado convenios con dos
empresas estadounidenses, Averitt Express
e IBC Couriers, para alcanzar principalmente zonas del pas vecino del norte y Canad.
Por Enrique Duarte
Operaciones ms
seguras en Latam
La Federacin de Asociaciones
Nacionales de Agentes de Carga y
Operadores Logsticos Internacionales de
Amrica Latina y el Caribe (Alacat) y la
Confederacin
de
Operadores
Econmicos Autorizados de Amrica
Latina, Espaa y El Caribe (Coealac), firmaron un acuerdo para realizar operaciones ms seguras en la zona.
Este convenio buscar llevar a los
operadores de carga internacional de poco
ms de 17 pases de Amrica Latina hacia
la figura de los Operadores Econmicos
Autorizados (OEA), un paso que tienen que
dar todos los actores implicados en el
comercio exterior, as como en operaciones aduaneras en el mundo para ser considerados como de confianza, aunque no
es obligatorio.
Son tres objetivos principales de
la firma. El primero es llevarlos a la certificacin a travs de la creacin del
marco normativo del OEA, tal como lo
estamos trabajando con los parques
industriales; el segundo objetivo es crear
un marco de capacitacin para todos los

operadores de carga internacional, y el
tercero es coadyuvar para efectos de la
implementacin del Acuerdo de Bali en
toda la regin, que ahora es un tema
prioritario para todos los gobiernos, dado
que tienen que implementarlo, mencion en entrevista Salvador Arellano, presidente de la Coealac. Arellano es titular
del programa Puentes de Facilitacin
Comercial en T21 TV.
Precis que la Coealac es el organismo ms influyente en la regin de
Amrica Latina en este sentido, ya que
participa con todos los actores de la
cadena de comercio exterior en el desarrollo de ms OEA; y puso como ejemplo
el trabajo que realiza con el marco normativo del Nuevo Esquema de Empresa
Certificada (NEEC) de los parques industriales en Mxico, la alianza con la asociacin de agentes aduanales de
Colombia y el esfuerzo con el clster de
transporte y logstica de Nuevo Len. Por
Enrique Duarte
VENTAJA LOGSTICA
agrega valor
a Veracruz
La instalacin de un almacn de temperatura controlada

al interior del recinto es una opcin para el manejo de
cargas tanto de importacin como de exportacin.
Por Redaccin T21

@RevistaT21
as empresas que requieren movilizar

mercanca perecedera o que necesitan de temperatura controlada, tienen
ahora una opcin que agrega valor a
los productos en el interior del puerto de
Veracruz, sin necesidad de salir del recinto.
Desde marzo pasado se encuentra en
operaciones esta infraestructura para el manejo
de productos que requieren temperatura controlada en actividades tanto de importacin como
de exportacin, y donde a travs de Friopuerto
Veracruz se tiene opcin para su traslado. Esto
evita una mayor manipulacin de la mercanca y
favorece la logstica de las mismas, describe
Flavio Mora Elizalde, Director de Operaciones de
Grupo Inversor Veracruzano (Griver).
Friopuerto est dispuesto para el manejo y almacenamiento de productos perecederos
con valores agregados como puntos de inspeccin fitozoosanitarios, cross dock, etiquetado y
pesaje de mercancas, entre otros.
Uno de los factores que encuentran

nuestros clientes es la capacidad que se tiene
de aprovechar la tecnologa, no slo para monitorear la temperatura con que ingresa la mercanca, en la que se almacena y con la que sale;
adems se genera evidencia fotogrfica de las
condiciones del producto, abunda Flavio Mora.
Aunado a lo anterior, el Director de
Operaciones de Griver subraya la ventaja que
representa el hecho de que Friopuerto est al
interior del recinto portuario, ya que con ello
no se expone la mercanca a una manipulacin excesiva o en revisiones de ingreso o
salida del puerto, reduciendo con ello el riesgo en su traslado.
Con estas instalaciones estamos
poniendo al puerto de Veracruz a la par de
otras instalaciones dentro y fuera del pas, en
el manejo de estos productos perecederos, al
efectuarlo en el interior del puerto y no en instalaciones exteriores, precisa Mora Elizalde.
Friopuerto Veracruz est integrado al
Global Cold Chain Alliance (GCCA) con lo cual
se ponen en ejecucin las mejores prcticas
en el manejo de la cadena de fro.
La regin del Sureste del pas es una de las

ms productivas en cuanto a alimentos en el
pas, muchos de ellos con calidad de exportacin, que en ocasiones no emplean las
rutas logsticas ms eficientes.
Con Friopuerto nos convertimos en una
opcin para la exportacin de todos los productos de la regin, con lo cual tambin cumplimos
el objetivo de favorecer la competitividad de la
zona, que puede aprovechar el puerto como la
salida natural, identifica Flavio Mora.
Pero esta infraestructura tambin favorece la importacin de estas mercancas.
Actualmente existen muchos productos que
estn ingresando a Mxico va Mxico, por lo
cual tienen que trasladarse por va terrestre
grandes distancias. Ahora lo pueden hacer
va martima hasta Veracruz reduciendo el
traslado por autotransporte, acota.
Incluso, la apertura de estas instalaciones
permitir que el acuerdo entre el puerto de
Veracruz y el de Filadelfia en Estados Unidos, tenga
una mejor perspectiva para los productos perecederos, luego de que en 2014 se firmara ste.
A esto se suma el intercambio que se
tiene con el Friopuerto de Valencia en Espaa,
que es el punto de traslado para mercancas
perecederas en esta zona de Europa, y con el
cual se tiene una sinergia a travs de la sociedad alcanzada con Grupo Romeu, que participa junto Griver en Fro Puerto Veracruz.
Para la implementacin de Friopuerto
se canaliz una inversin cercana a los 5.8
millones de euros con lo cual se dispuso de
un espacio de dos mil 500 metros cuadrados,
que se distribuyen en dos cmaras para producto refrigerado y una de dos temperaturas
para manejo de refrigerado y congelado, con
capacidad para almacenar tres mil pallets.
Logstica
Van por 38
agentes
aduanales
CANCN, QROO.- El Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) detect que
alrededor de 38 agentes aduanales estaban
facilitando la importacin de mercancas al
pas va triangulacin o subvaluacion, por lo
que tuvo que iniciar acuerdos de suspensin
o cancelacin de sus patentes.
Esta prctica desleal se estaba presentando en productos textiles, fibras o vehculos usados importados, principalmente en
aduanas del Norte de Mxico y, en el caso de
productos chinos, por los puertos de Lzaro
Crdenas y Manzanillo.
(Se detect) desde 2014 para ac y
eso implicar que agotemos todo un procedimiento en el que se ponen a disposicin
del propio agente aduanal una serie de elementos y pruebas para que ellos puedan
desvirtuar nuestras consideraciones y, en
caso de no hacerlo, se va a cancelar esa
patente aduanal, dijo Aristteles Nez,
Jefe del SAT.
En el marco del Congreso de la CAAAREM, Nez reconoci que los agentes
aduanales son un actor fundamental en la
clasificacin de las mercancas, en la declaracin de la base gravable y en el pago de
impuestos.
Sin embargo, les exigi que la patente
que les fue concedida sea refrendada todos
los das en cada acto del comercio exterior.
La autoridad fiscal tiene otorgadas
poco ms de 900 patentes a agentes aduanales para operar en las distintas aduanas en
el pas. Un agente tiene limitada su funcin
en cuatro aduanas por patente y, desde la
pasada reforma a la Ley Aduanera, ya no
podr heredarla y, a su vez, tendr que realizar una evaluacin anual para conservarla, a
partir de 2016. Por Enrique Duarte
Antonio Vidales,
nuevo Presidente
de la CAAAREM
CANCN, QROO.- La Confederacin de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
Repblica Mexicana (CAAAREM) renov
su Comit Ejecutivo Nacional (CEN), el
cual estar presidido por Jos Antonio
Vidales, electo durante su Asamblea
General Ordinaria.
El agente aduanal tom protesta
frente al Administrador General de
Aduanas, Ricardo Trevio Chapa. Su
presidencia corresponder al periodo
2015-2017.
Trabajar de la mano con todos los
actores de la cadena logstica, Gobierno
Federal, cmaras, empresas y organismos
del sector privado que contribuyen e
impulsan al comercio exterior en Mxico,
dijo Vidales.
Como T21 lo adelant, Vidales era
uno de los dos contendientes que aspiraban a presidir la Confederacin; el otro
candidato era el agente aduanal y actual
diputado federal, Carlos Alberto Garca.
Vidales recibi su patente en
diciembre de 1989, fue tesorero de la
CAAAREM en el CEN anterior.
Vidales Flores, con su empresa

Central Star Logistics, recibi en 2014 el
Premio Nacional de Exportacin 2014 de
manos del Presidente Enrique Pea Nieto,
en el marco del XXI Congreso Nacional del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior,
Inversin y Tecnologa (Comce) celebrado
en Mazatln, Sinaloa.
Somos un gremio que tiene objetivos muy claros: colaborar con el crecimiento de las operaciones del comercio
exterior mexicano, as como contribuir con
la seguridad y la salud pblicas de los ciudadanos a travs de la profesionalizacin,
certificacin y el trabajo transparente de
los agentes aduanales, por lo que estoy
seguro que el presidente electo velar por
la consecucin de los mismos, dijo Vctor
Gamas Luna, presidente saliente de la
Confederacin.
La CAAAREM fue fundada en 1938 y
actualmente agrupa a 875 agentes aduanales en puntos fronterizos, martimos,
areos e interiores de la Repblica
Mexicana, a travs de 38 asociaciones de
agentes aduanales. Por Enrique Duarte
Logstica
Esperan NEEC 406

CANCN, QROO.- Ante los cambios a los que
los agentes aduanales han tenido que adaptarse recientemente, este gremio apuesta por
esquemas ms robustos de profesionalizacin para obtener mayores conocimientos y
certificaciones para sus operaciones.
En ese sentido, 406 agentes aduanales se encuentran en proceso de auditoras
con el Servicio de Administracin Tributaria
(SAT) para incorporarse al Nuevo Esquema de
Empresa Certificada (NEEC). A la fecha, slo
15 han sido autorizados.
En estos dos (ltimos) aos hemos
vivido grandes retos, como la reforma a nuestra Ley aduanera, que exigieron lo mejor de
los agentes aduanales a fin de romper con el
pasado y transformarnos de cara a lo que
representar el siglo XXI, dijo Vctor Gamas,
entonces Presidente de la CAAAREM.
El lder de los aduaneros, que aglutina el 99% del gremio, precis que la confe-
Vctor Gamas, entonces Presidente de CAAAREM
deracin trabaja a favor de la mejora de las

aduanas del pas colaborando junto con
otros organismos del sector privado y con
las autoridades en mltiples proyectos que
responden a la poltica aduanera y comercial del estado.
En su participacin, el Jefe del SAT,

Aristteles Nez, los invit a reflexionar a
que todos los das refrenden la patente que el
Estado mexicano les ha concedido, con
nimo de garantizar el cumplimiento de la
legalidad. Por Enrique Duarte
Nuevo plazo para transferir patente

CANCN, QROO.- El titular de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), Luis
Videgaray, anunci la extensin del plazo para
que los agentes aduanales que se encuentran
prximos a su retiro puedan realizar la transferencia de patente aduanal al agente sustituto.
A travs del SAT (el gobierno) ha tomado la decisin de extender hasta el 30 de
noviembre de 2016, el plazo para que los
agentes aduanales prximos a su retiro puedan
concluir la transferencia de la patente aduanal
al agente sustituto, dijo Videgaray.
El plazo anterior de la autoridad estaba fijado hasta finales de este ao, segn lo dispuesto
en los recientes cambios a la Ley Aduanera.
Vctor Gamas otrora Presidente de
CAAAREM, precis a T21 que alrededor de
500 agentes aduanales seran beneficiados
con este anuncio.
Esta decisin abre el plazo para que ste

y el prximo ao los agentes aduanales busquen
modificar la ley para eliminar este plazo o, de
salir una nueva convocatoria para nuevas patentes, los agentes sustitutos tengan una preferencia ante la autoridad para recibir la patente.
Tradicionalmente la transferencia de la
patente aduanal se realizaba de manera familiar, pero con las nuevas disposiciones oficiales ya no se podr heredar e incluso los agentes se tendrn que someter a una evaluacin
anual para conservarla. El vencimiento de una
patente aduanal es a travs del fallecimiento
del agente aduanal o del retiro voluntario.
En este caso nos da la oportunidad de
que el retiro voluntario lo podamos ejercer de aqu
hasta finales de 2016 y con ello podamos planear en nuestras empresas la continuidad de nuestros negocios, dijo Gamas. Por Enrique Duarte
Luis Videgaray, titular de la Secretara de Hacienda y

Crdito Pblico (SHCP)
Logstica
Se quejan
con Ruiz de Teresa
CANCN, Q.ROO.- Los agentes aduanales
aprovecharon la visita de Guillermo Ruiz de
Teresa, Coordinador General de Puertos y
Marina Mercante, de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT), a su
Congreso para manifestarle algunas de sus preocupaciones y quejas, en contra de las navieras
o de las propias autoridades portuarias.
Alfredo Ibarra, primer agente aduanal
en recibir la certificacin en el Nuevo
Esquema de Empresa Certificada (NEEC) y
suscrito al puerto de Manzanillo, extern su
preocupacin por el actuar de las empresas
navieras en algunos de sus procedimientos.
Nos encontramos con que cada una de
las navieras tiene un procedimiento para revalidar el conocimiento martimo (de embarque);
hay que dejar un depsito en garanta, la mayor
parte es en dlares, que despus de que devolvemos el contenedor vaco a las navieras, tardan hasta un mes en devolvernos ese dinero de
los importadores, se lo jinetean injustificadamente tres o cuatro semanas, dijo el agente.
Alfredo Ibarra
Critic el hecho de que las terminales

portuarias tardan en otorgar el espacio para
realizar sus operaciones aduanales, incrementando los costos para los agentes y sus clientes.
Creo que debemos hacer un estudio de
la cadena, de dnde est atorada segn cada
uno de los participantes, para que juntos podamos desgranar el problema y tener muchas
ms opciones en la eficiencia de la operacin
portuaria, le contest Ruiz de Teresa.
El puerto de Manzanillo cerr el ao
pasado con un movimiento de dos millones
355 mil 149 contenedores equivalentes a 20
pies (TEU), segn cifras oficiales.
Sera muy conveniente proponer a la
Asociacin Mexicana de Agentes Navieros
(Amanac) que todas las navieras estandaricen sus
procedimientos, sus horarios, etc., dijo Ibarra.
Por su parte, scar Benavides, Presidente
de la Asociacin de Agentes Aduanales del
Puerto de Manzanillo, (Aaapumac) exigi la
puesta en marcha del tnel ferroviario que se
detuvo en das pasados.
scar Benavides, Presidente de la Asociacin de

Agentes Aduanales de Manzanillo
El titular de la Coordinacin precis

que pronto se reactivar esta obra y con
ella se tendr la capacidad para sacar hasta
700 mil contenedores al ao, pero los problemas presupuestales que enfrenta el
Gobierno Federal detienen su construccin
hasta el momento.
A su vez, Jess de Galilea Pea Garca,
agente aduanal en Tijuana, mencion que
son las propias terminales de contenedores y
las Administraciones Portuarias Integrales
(API) quienes demoran las operaciones y
atrasan los tiempos de los agentes.
Esto debe preverse porque no podemos competir con otros puertos si no corregimos esa deficiencia interna, no es posible
que tengamos 15 das de anticipacin de
que viene el barco, llegue a la terminal, lo
descarguen y se tarde tanto el desalojo y,
por lo mismo, empiece a generar dinero e
incremente los costos, dijo.
Ruiz de Teresa respondi que deben
trabajar juntos para arreglarlo, no importa de
quin sea la culpa, porque finalmente Mxico
est dando una cara. Tenemos que trabajar
juntos para que reduzcamos los tiempos y las
prdidas, hagamos ms eficientes los puntos. Por Enrique Duarte
Logstica
Promotor
del core business
El mercado de servicios logsticos ha evolucionado a tal
grado que los operadores han desarrollado un esquema
de mayor integracin y de generacin de valor con sus
clientes. A pesar de su eficiencia, algunas empresas an
temen o desconocen este servicio; otros, ya superaron
este paso y reconocen sus beneficios.
Por Enrique Duarte

@EduarteT21
De acuerdo con el Estudio sobre tercerizacin realizado por Miebach en el que

participaron ms de dos cen-
tenas de compaas, seis de cada 10 empresas en Mxico acuden con un operador

logstico para que resuelva este trabajo, principalmente por la reduccin de costos y la
mejora en el nivel de servicio que les genera, adems de evitar inversiones en un rea
en la que no son expertos.
A pesar de que esta mayora de compaas ya trabaja con un tercero en este segmento, ms del 65% de las empresas
encuestadas no ve a los operadores logsticos
a evolucin constante
de la propia globalizacin ha sometido a los
operadores logsticos a
desarrollar servicios sofisticados
como el 4PL, donde se crea una
mayor integracin con el cliente
al ofrecer operaciones con valor
agregado. Sin embargo, en
Mxico existe cierta resistencia,
desconocimiento e incluso
miedo para adoptarlo, aunque
algunas industrias son la excepcin a la regla.
Es una realidad que la
cadena de suministro de diferentes industrias se encuentra
en una bsqueda permanente
de mayor grado de perfeccin.
Esto ha motivado que las empresas reconozcan que su negocio no
est en la logstica, sino en la elaboracin y mejora de sus productos, es decir,
su core business.
Logstica
como sus socios estratgicos. Pero hay quienes piensan diferente y son las firmas que ya
utilizan los servicios 4PL.
FUNDAMENTOS BSICOS
El Fourth Party Logistics (4PL) es un servicio
de integracin de alto nivel para la cadena de
suministro. Esto significa que un operador
logstico ofrecer servicios de importacin o
exportacin (1PL), servicios de carrier, es
decir, transporte areo, martimo o terrestre
(2PL) y servicios netamente logsticos como
almacenamiento de material, control de
inventarios, proveedura en los tiempos
requeridos, etc. (3PL).
Para llegar al nivel 4PL el operador
logstico, adems de integrar los servicios
anteriores, ya sea l solo o bajo la coordinacin de terceros, sumar a la operacin un
valor agregado donde la relacin con el
cliente ser intrnseca, ofreciendo, por ejemplo, servicios de consultora o metindose de
lleno en una parte de la produccin.
El enfoque que debe tener esto es
que las empresas se dediquen al core
business de cada una de ellas. T enfcate a lo tuyo que es lo de valor agregado, tu
core business, y djame a m lo dems,
menciona scar Rafael vila, Director
General de la firma 4PL Calidad y Logstica
de Mxico.
GENERACIN DE VALOR
Total Logistics es una empresa instalada en
Tijuana, Baja California, que atiende principalmente a la industria maquiladora y manufacturera de exportacin
(IMMEX). La firma ha desarrollado una operacin
particular de 4PL para
estas compaas que trabajan en la zona fronteriza, con
miras a enviar sus productos al
vecino pas del norte.
La firma tiene relacin con poco
ms de 80 empresas IMMEX. Su servicio 4PL
inicia cuando el cliente le solicita importar las
mercancas a su nombre quedando ellos
como consignatarios y utilizando el Programa

IMMEX, un instrumento de la Secretara de
Economa que ofrece ventajas fiscales y obligaciones para quienes operan importaciones
temporales de bienes para la produccin final
de mercancas y su eventual exportacin,
describe Gustavo Venegas, Director General
de Total Logistics.
Al ser ellos el importador de rcord
(responsable de presentar los documentos
ante la aduana) y el que administra esos
bienes, el cliente comienza a liberarse del
manejo de inventarios, espacio y personal
en almacn, pago de impuestos, y tiene la
oportunidad de comenzar a pagar esos bienes hasta que lo utiliza en su planta de
produccin.
Estos insumos importados son transferidos al cliente conforme los vaya requiriendo
en los distintos procesos de maquila o manufactura. Una variable, y aqu es donde tambin entra el valor agregado en el servicio
logstico, es que el cliente solicita que algunos productos lleguen preensamblados o
semiprocesados a la fbrica o, en otros
casos, una vez que sale de la planta se solicita que a la mercanca se le realice una operacin final como otro tipo de ensamble o etiquetado para su exportacin y distribucin.
Al contar con el Programa IMMEX de

Servicios, el operador logstico puede almacenar los bienes importados hasta seis meses,
sin embargo, para quienes ya cuentan con el
Nuevo Esquema de Empresa Certificada
(NEEC), otorgado por el Servicio de
Administracin Tributaria (SAT) para
Operadores Econmicos Autorizados (OEA) en
comercio exterior, este plazo se puede extender hasta 36 meses; adems, las revisiones
aleatorias en aduanas de los bienes se reducirn de entre 8 y 10% a 3 o 4 por ciento. Y
al ser empresa certificada, le permite almacenar producto terminado para ser exportado.
Esa sera la diferencia entre un 3PL y
4PL cuando metes una variable adicional que
te genera un valor agregado, precisa
Venegas.
La realidad es que las aplicaciones
pueden ser diversas, en el caso IMMEX cada
empresa del sector lo que busca es ayuda en
cuanto a la introduccin de los componentes,
consolidacin y cruce hacia Estados Unidos lo
ms rpido posible. La demanda actualmente es la eficiencia en la logstica. Todo lo que
se pueda hacer y todo lo que se pueda innovar en ese aspecto es trascendental para
nosotros, describe Emilio Cadena,
Presidente del Consejo Nacional
Logstica
de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportacin (Index).
Otro ejemplo, esta vez en el ramo textil, recae en lo que comenta Rubn Imn,
Director General de Grupo Onest Logistics, en
su operacin 4PL con Grupo Axo, firma que
maneja la marca y ventas de Guess, Victorias
Secret Beauty & Accessories, Emporio Armani
y Tommy Hilfiger, entre otras.
Onest Logistics se integra totalmente con Axo al recibir de ellos la
tela, misma que pasa por un proceso de mexicanizacin, es
decir, la maquila y el etiquetado del producto, as
como la distribucin en
tiendas a nivel nacio-
nal, devoluciones y rechazos. Hay una integracin completa en todo lo largo de la cadena de suministro, dice Imn.
Un caso similar es su operacin con
Industrias Habers, firma que maneja las marcas de trajes Mens Factory, High Life,
Roberts y las franquicias de Hugo Boss.
Onest Logistics opera con ellos desde la
orden de produccin, ah entra su software
para llevar el control de las partes y de las
prendas que salen a partir de un mismo corte
de tela, tambin se adentran en el almacenamiento de los productos una vez maquilado,
el servicio de picking (seleccin) y de packing
(empaque, embalaje y etiquetado) en almacn, la distribucin a nivel nacional, as como
la logstica de reversa.
Trabajamos con 46 cuentas, de las
cuales operamos con 4PL a ocho de ellas,
precisa Imn.
Otros operadores logsticos, como
Grupo Palos Garza, UNNE Logistics y 4PL
Calidad y Logstica de Mxico, ya han adecua-
do sus modelos de trabajo o se encuentran en

ese proceso para adaptarse a las necesidades
de las distintas industrias que requieren el servicio 4PL, como textil, qumica, farmacutica y
mdica, automotriz, minera, aeroespacial, de
alimentos, metalmecnica y electrnica.
La industria se dio cuenta de que querer manejar la logstica le costaba mucho dinero porque no lo saba hacer, precisa Mario
Palos Garza, Director General del Grupo.
Segn los clculos de 4PL Calidad y
Logstica de Mxico, la demanda del servicio
se ha incrementado un 318% en la zona centro y norte, al comparar los aos 2009 contra
2014. Con quienes ya participamos estamos
dentro de sus plantas, con su gente, con sus
productos, con sus especificaciones, describe scar Rafael vila.
La oportunidad de mercado ha llevado
a que otras empresas exploren el terreno.
Vemos oportunidad con la carga contenerizada hablando en general con importaciones o
exportaciones va martima, sobre todo por el
enlace con la TILH,
integrando el servicio de
ferrocarril con la terminal portuaria Internacional de Contenedores Asociados de
Veracruz (ICAVE), otra plataforma de
Hutchison Port Holdings (HPH), indica Miguel
Mera, Director de Proyectos y Nuevos
Negocios de UNNE Logistics.
NO PREPONDERAR PRECIO
En Mxico existe una ausencia de datos que presenten una perspectiva clara, como un censo, de
las empresas que brindan servicios logsticos. No obstante, los actores del sector
intuyen que existe una amplia oferta en
este terreno, pero en el caso de 4PL se
presenta un panorama ms reducido.
Esto ha provocado que algunas compaas, ante el desconocimiento de este servicio, se aprovechen de los posibles clientes ofreciendo un servicio 4PL dudoso,
incluso prometiendo el precio ms
bajo. (Alrededor de) 70 compaas
Logstica
en la zona del Bajo ofrecen el servicio sin
tener la experiencia o certificados, sin reconocimientos, denuncia vila.
Lo anterior se genera por no tener claro
el valor del servicio. Ofrecer todo el abanico
logstico en un solo proveedor para la cadena
de suministro, permite que la propia eficiencia
del 4PL genere un ahorro; sin embargo, cuando una empresa busca algn operador logstico que lo ofrezca, no debe ponderar su eleccin por el precio ms bajo.
Un operador logstico que cuente con
este servicio debe estar respaldado con elementos formales que lo legitimen como una
unidad econmica seria y legal, adems de
evidenciar su experiencia. Los especialistas
consultados precisan que una empresa que
busque ese servicio debe observar que el
operador cuente con ISO 9000, ISO 9001,
con Customs-Trade Partnership Against
Terrorism (C-TPAT, por sus siglas en ingls,
otorgado por el gobierno de
Estados Unidos),
NEEC y Certificacin de IVA en el caso de las

importaciones temporales.
Adems debe contar con un soporte
tecnolgico robusto. Es muy importante que la
industria ponga atencin en esto ltimo por
que el proveedor logstico contar con informacin secreta de la compaa y tiene que
cuidarse de los ataques de hackers o de virus.
EVOLUCIN SIN MIEDO

La industria en Mxico requiere de servicios
ms competitivos y de esquemas que generen valor a la mercanca, a partir de servicios
integrados. Aun con ello, de acuerdo con los
entrevistados, existen dos variables por las
que el servicio 4PL an no ha permeado: el
desconocimiento y el temor.
Para Total Logistics hace 15 aos era
muy difcil vender el concepto porque no lo
entendan y las empresas estaban reacias a
dejar que algn externo se metiera en sus
operaciones. Es un servicio difcil
de entender,
pero tiene muchas ventajas, cada vez ms nos

buscan los clientes y es ms fcil convencerlos por la continua bsqueda de ahorros que
hay en el mercado, precisa Venegas.
Existe una competencia en 4PL, pero
puede ser ms difcil convencer a los clientes
que enfrentar a los competidores. As como
hay una gran competencia, tambin vemos
que hay grandes reas en este sector que se
pueden aprovechar, segn Miguel Mera de
UNNE Logistics.
Entre esas reas de oportunidad se
identifica el demostrar que mejoran los tiempos y formas de entrega de productos a los
consumidores finales; ese siempre ser el
principal objetivo. Y cada vez que una empresa tenga menos interacciones con sus proveedores o clientes, gracias a su operador
logstico, ser ms eficiente; aunque no se
puede generalizar, es una realidad que se
busca en la medida de lo posible.
Una vez que se logre vencer el miedo y
se puedan asumir los esquemas de 4PL
como una opcin para
generar valor al intercambio comercial, el siguiente
paso ser que los operadores logsticos se involucren todava ms en los
procesos de transformacin
en las distintas industrias.
Entonces ah se presentar
una interaccin ms fuerte y
evolucionar a una fusin
que traer mayores beneficios para todos los actores.
En unos aos, la industria
no slo contar con 4PL, sino que estos
servicios logsticos evolucionarn hasta un
nivel de autoconciencia y ejecucin de la
cadena de suministro, algo que Dedola
Global Logistics (DGL), una firma con base en
Los Alamitos, California, ha elevado hasta
10PL. Este nivel de servicio fue presentado
desde 2012 y descrito como una manera
holstica para mejorar el desarrollo de la
cadena de suministro y crear sinergias en el
paradigma de la logstica.
Martimo
Transstmico,
ahora s, en serio?
Ms de un siglo ha pasado y el proyecto no detona. Un ferrocarril ineficiente,
diferentes capacidades en los puertos que enlaza y una carretera insuficiente son
sus desafos; aunado al elevado presupuesto que requiere y la disminucin en los
costos. Sin embargo, se presentan avances y la esperanza se aferra a la
consolidacin de una Zona Econmica Especial en la regin.

@BetoZanela
a idea de conectar los ocanos

Pacfico y Atlntico a travs de la parte
ms estrecha de la Repblica
Mexicana data del Siglo XIX y desde
entonces se dieron los primeros pasos. La construccin de vas ferroviarias y la operacin de la
locomotora de vapor, motivaron que incluso se
pensara en trasladar barcos remolcados por
locomotoras de un litoral a otro.
El proyecto se ha antojado viable desde
esos aos, pero no concebido como canal
interocenico navegable como se pens, ni

cruzando barcos por tierra; sino a travs de
carreteras y vas frreas que permitan un
traslado eficiente de mercancas.
Tal fue el potencial que observ
Estados Unidos que en 1857 pretendi
adquirir las tierras del Istmo de Tehuantepec
en 15 millones de dlares (mdd), con el objetivo de conectar los puertos de Coatzacoalcos
y Salina Cruz, entre los que existen 302 kilmetros de tierra, recuerda Ovidio Noval
Nicolau, Director General de la Administracin
Portuaria Integral (API) Coatzacoalcos.
Toda vez que las pretensiones no fructificaron, el transstmico qued en manos del gobierno
mexicano que desde aquel 1857 no ha terminado de detonarlo, porque el trazo ferroviario es deficiente, la carretera riesgosa e insuficiente y los
puertos involucrados tienen capacidades diferentes para la recepcin de mercancas; lo que ha
constituido desde siempre el desafo.
Ya en los aos del siglo XX, distintos presidentes intentaron echar a andar el transstmico, pero hasta ahora ah sigue, con los mismos
defectos. Sin embargo, parece que 2016 ser
cuando se conozca si van a fluir los recursos
que necesita.
De acuerdo con el anlisis costo-beneficio
ingresado por la Secretara de Comunicaciones y
Martimo
Transportes (SCT) a la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP), el prximo ao comenzarn a erogarse cuatro mil 343 millones de pesos
(mdp) destinados a infraestructura, en un periodo
de entre cinco y 10 aos.
Del total de recursos, a vas ferroviarias
se destinarn mil 753 mdp, portuarias mil
566 mdp, carreteras 704 mdp; y, aeroportuarias 320 mdp. El desarrollo de la industria se
realizar con la iniciativa privada.
PUERTOS ANTICIPADOS
El tiempo de traslado actual a travs del ferrocarril entre Coatzacoalcos y Salina Cruz es de nueve
horas dado que existe una sola va, con pendientes prolongadas y curvas que no permiten una
operacin exitosa del tren, que corre mximo a
15 kilmetros por hora debido a estas limitantes.
La idea nunca ha sido competir con el
Canal de Panam, sino aprovechar el desarrollo
de esta zona olvidada, donde viven dos millones
de personas en 68 municipios: 43 de Oaxaca y
25 de Veracruz. Hemos estudiado el rea y tiene
ventajas forestales, agropecuarias e industriales; pero slo 21% es de propiedad colectiva y
el resto privada, es importante considerarlo para
efecto de inversiones, sostiene Ovidio Noval.
Sin embargo, existe inters por parte de
consorcios chinos de invertir en la regin, puesto que debido a la legislacin actual, si a un producto extranjero se integra 30% de valor nacio-
nal, se convierte en mexicano y entra a los ms

de 40 tratados de libre comercio que el pas
tiene firmados, lo que demuestra el potencial
para el asentamiento de la industria, agrega.
Si pudiramos eficientar (sic) el tren y
los puertos para bajar los costos (el proyecto)
detonara; porque debemos reconocer que
cruzar un contenedor en las condiciones
actuales es 225 dlares ms caro que por el
Canal de Panam, seala Noval.
Por tal motivo, la API implementa un
plan de expansin para sus dos recintos portuarios (Coatzacoalcos y Pajaritos), que requieren una inversin superior a tres mil 628 mdp
en diferentes obras, entre las que destacan la
adecuacin de 30 mil 647 metros cuadrados
(m2) de patios de almacenamiento.
Pero el proyecto ms ambicioso es la
ampliacin de Pajaritos, en el que ya se invirtieron
mil 290.8 mdp en una primera etapa y requiere
mil 898 mdp para continuar,ya que ahora tiene un
muelle de 270 metros que se pretende ampliar
hasta 660 con la finalidad de atender contenedores, as como 97.5% de la industria petroqumica
del pas asentada en dicha rea, e incrementar la
eficiencia en 22% del comercio exterior de petrleo y sus derivados que se mueven por ese punto.
La API negocia dos predios del ejido
Los Gavilanes propiedad de Pemex, con lo
cual resolvera los problemas de acceso
ferroviario y carretero que tiene el recinto y
adquirira mayor reserva territorial. Esto porque adems de potenciar el transstmico, a

9.5 kilmetros de distancia se encuentra
Braskem Idesa (originalmente Etileno XXI)
que est por iniciar operaciones que requerirn mayor eficiencia portuaria.
En la perspectiva de ngel Prez
Cant, Director General de la API Salina Cruz,
se acenta que el puerto tambin tiene planes de expansin que detonarn estos tres
ejes: Braskem Idesa, Pemex y el corredor.
Nosotros no podemos hablar de un desarrollo integral del Istmo si slo lo ligamos al movimiento de contenedores. El xito debe de medirse por otras capacidades como el hecho de poder
atraer inversiones que impulsen el desarrollo de
negocios e incrementen la competitividad de esta
regin econmicamente deprimida, sentencia.
No obstante, se pretende que el puerto
tambin est en condiciones de recibir contenedores, como lo har Coatzacoalcos. Por ahora,
para llegar a una capacidad de 150 mil contenedores de 20 pies (TEU) anuales se invertirn en
una primera etapa 77.6 mdd en un muelle multiusos, mismo que tiene una longitud de 300 m,
el cual se pretende extender hasta 600 y, mediante el dragado de la drsena y el canal de acceso,
tener la posibilidad de recibir buques Panamax.
Si bien Prez Cant identifica que se dificulta el flujo de recursos, se proyecta que en etapas subsecuentes se llegue a una capacidad de
500 mil TEU anuales, pensando ya en la creacin
del que denomina puerto industrial de Salina Cruz.
Para ello los recursos superaran 580
mdd, con lo cual se extendera el recinto portuario hacia una zona de 500 hectreas llamada
Salinas del Marqus, requiriendo un canal de
acceso que habra que dragar, lo que depender de que detone el corredor transstmico y las
inversiones de Pemex, que tambin tiene considerado construir una planta criogenizadora.
LA ESPERANZA
La consolidacin y probable xito del corredor
recaer en parte en la creacin de una de las
tres Zonas Econmicas Especiales (ZEE) anunciadas por el presidente Enrique Pea Nieto en
noviembre, as como la inversin de dos mil
Martimo
mdp que Pemex realizar en ductos que atravesarn la regin, con lo cual se requerira mayor
dinamismo portuario, pero tambin seran proveedores de combustibles para la industria que
ah se asiente, coinciden los titulares de las API.
De acuerdo con la iniciativa, en esta zona
se ofrecera un marco regulatorio especial e
incentivos fiscales para atraer empresas y generar empleos, las cuales debern tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento y facilidades para el comercio exterior.
Un consultor que prefiri el anonimato
coment que si se logra que la iniciativa llegue
rpido a la Cmara de Diputados (segn Pea
Nieto sera en febrero cuando esto ocurrira y
lleva medio ao de retraso) el corredor podra
consolidarse y ser incluso un proyecto insignia.
Sin embargo, reconoce que las dependencias
estn en el dilema del huevo y la gallina, esperando a que la industria llegue sin haber infraestructura, o hacer infraestructura y que no llegue la industria.
No obstante, Coatzacoalcos y Salina

Cruz se declaran listos, an en sus condiciones
actuales, para hacer frente a un incremento de
demanda que detone el corredor y la ZEE, lo
cual incluso acelerara el flujo de recursos que
requieren para realizar sus expansiones.
Por el momento, ambas API avanzan
para lograr que el transstmico termine de con-
solidarse, pero tambin estn ocupadas en los

requerimientos de Pemex y la prxima puesta
en marcha de Braskem Idesa, que en una primera fase producir un milln de toneladas de
polietileno al ao, de las cuales 400 mil se
destinarn a la exportacin y, de stas, 200 mil
sern por Coatzacoalcos y 200 mil por Salina
Cruz, en palabras de sus directores.
Martimo
Transbordos en puertos,
bomba de tiempo
Operar sin permisos correspondientes se efecta al
amparo del Reglamento de la Ley Aduanera, por lo
cual de no reconocerse esta dinmica se podra llegar
a procesos judiciales.

@BetoZanela
unado a las revisiones exhaustivas a

las que estn sujetos los contenedores de transbordo en puertos mexicanos, motivo por el cual se estn
desviando a otros recintos en Sudamrica, se
suma la falta de coordinacin entre autoridades
que consideran los transbordos como cabotaje,
esto porque las navieras tocan ms de un puerto mexicano con carga destinada a otros pases.
En la perspectiva de Manuel Vzquez
Ballina, Socio del despacho jurdico M&L
Estudio Legal, esto se da porque ni la Ley de
Navegacin y Comercio Martimos, ni su
Reglamento, consideran estos trficos; slo
los de altura, cabotaje y aguas interiores. Sin
embargo, identifica que el Reglamento de la
Ley Aduanera contempla estas rutas como

trficos mixtos en su Artculo 16.
El especialista seala que las lneas
navieras se encuentran preocupadas acerca
de si operan bajo el marco jurdico adecuado en
el pas, puesto que han tenido que tramitar permisos de navegacin en el Golfo de Mxico, aunque en el Pacfico operan de manera habitual.
Anteriormente esto estaba en una laguna y ahorita en el Golfo la autoridad est poniendo muchos peros, incluso hay navieras que han
sacado permisos de navegacin, lo cual le
genera un ingreso (econmico) a la autoridad; y,
del lado del Pacfico siguen operando normal.
Hay una gran contradiccin y las autoridades
deben ponerse de acuerdo, porque esto va a ser
un caos y el tema se viene dando desde hace
un ao, alerta el abogado maritimista.
La situacin se identifica en un contexto
de posibles multas por
parte de la Secretara de Comunicaciones y

Transportes (SCT) por contemplar los transbordos
como cabotaje, aunque ya existe el Reglamento
de la Ley Aduanera como instrumento jurdico
que los fundamenta como trficos mixtos.
Nosotros hemos tenido algunas consultas y la recomendacin que le hemos hecho
a los clientes es que sigan operando de forma
normal y entonces, si viene una multa, nos
vamos a ir por la defensa del lado del
Reglamento de la Ley Aduanera; se tendra
que llegar a un amparo o juicio en el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para
litigarlo y ver cul es la visin de los tribunales
acerca de estos transbordos, enfatiza.
No obstante, Manuel Vzquez acenta
que la seal que se manda al comercio internacional es que en Mxico no se est aprovechando el potencial logstico del pas y se
est ahuyentando la carga porque existe una
laguna jurdica entre las leyes.
Ante ello, es necesario reformar la Ley de
Navegacin y Comercio Martimos con la finalidad de homologarla en los criterios referentes a
los transbordos en los puertos, ya que
Martimo
en el momento en el que surja la primera multa
de la SCT, va la Coordinacin General de
Puertos y Marina Mercante, va a terminar en tribunales; lo cual valora como positivo, puesto
que ya se tendra una visin ms clara acerca
de la manera adecuada del procedimiento.
Es una bomba de tiempo y la autoridad no lo ve. De verdad Mxico debe posicionarse ms, y en lugar de ayudar, de aprovechar, de que haya ms carga, son peros y trabas. Hay navieras que estn sacando permisos de navegacin que les cuestan y que adems tienen vigencia, hay que estar renovando
y eso a la autoridad le trae dinero, detalla.
Este ao, Maersk Line puso a disposicin
dos nuevos servicios hacia Europa del Norte y
Mediterrneo denominados TA3 y TA6 a partir de
la primera semana de febrero, los cuales tocan
los puertos de Veracruz y Altamira, en el Golfo de
Mxico. CMA CGM por su parte implement el
servicio MEDGULF que tambin arriba a ambos
recintos del litoral mexicano, por ejemplo.
GOLPE A NAVIERAS
Otro impacto que han sufrido los transbordos
en Mxico son las revisiones excesivas por
parte de las autoridades, que slo en 2014
propiciaron que se desviaran 200 mil contenedores que llegaban a Manzanillo y Lzaro
Crdenas y ahora van a Cartagena, Colombia,
expresa Francisco Orozco Mendoza,
Presidente de la Asociacin Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac).
Hemos tenido de un par de aos
atrs una situacin de revisiones para las
cargas de transbordo donde desafortunadamente no se dio un buen mensaje al mundo.
Necesitamos seguir trabajando para hacer un
esfuerzo autoridades y prestadores de servicio y regresar todos esos transbordos que
hemos perdido como pas; hay que seguir
atrayendo esas cargas, insiste.
Ello bajo un contexto en el que las lneas navieras estn registrando prdidas en
sus ingresos dados los bajos volmenes de
carga, la tendencia al gigantismo de los

buques y la cada en las tarifas del flete; salvo
algunas excepciones de tres o cuatro que
presentan ganancias, acota Mendoza.
Realmente la situacin es bastante crtica. Las tarifas siguen a la baja, desgraciadamente se sigue inyectando ms capacidad de
mercado, slo por poner un ejemplo, si hablamos de los trficos entre Asia y Latinoamrica,
este ao y los primeros meses del prximo se
va a inyectar 20% de capacidad adicional y
esto es porque las navieras siguen creciendo
los tamaos de sus barcos, agrega.
Manuel Vzquez coincide en que las
lneas navieras no soportarn sobre costos
como el que les puede generar el tramitar y
renovar los permisos de navegacin en aguas
nacionales si es que la SCT sigue considerando los transbordos como cabotaje, por lo que
esos costos adicionales seran transferidos a
los dueos de las mercancas, daando con
ello el comercio exterior mexicano.
Martimo
Aceleracin necesaria
La industria automotriz requiere de una mejor
infraestructura que est a la par del dinamismo que
manifiesta la planta productiva.

@BetoZanela
a infraestructura portuaria enfocada al

sector automotriz ha quedado rebasada
dado el incremento en los volmenes
de importacin y exportacin de mercancas relacionadas con esta industria, sobre
todo en el mbito de productos terminados, coincidieron directivos de empresas navieras.
Mxico es el sptimo productor de
automotores a nivel mundial y la perspectiva
es que mejore en el ranking; para 2020 se
estima se fabricarn ms de cinco millones
de vehculos al ao, segn la prospectiva de
los participantes de esta industria.
Gustavo Maya, Ocean Head en Mxico
de Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL),
destaca que no slo el sector portuario se ha
saturado ante el movimiento de vehculos,
sino tambin el ferroviario y el de autotransporte (madrinas) y, de no haber un plan de
desarrollo integral inmediato, la logstica automotriz va a colapsar en algn momento.
Las inversiones (en infraestructura) no
vienen rpido, nosotros como operador martimo estamos preocupados de que el Gobierno
Federal y otras dependencias la tengan en
tiempo; se requiere para todas las empresas
que estn aqu y las que van a llegar, apunta.
Aunado a ello la produccin automotriz

y los servicios de transporte en el pas no han
avanzado al mismo ritmo, lo que ha saturado
los carros de ferrocarril y las madrinas, las
cuales valor como equipo costoso que no
cualquier transportista pone a disposicin de
la industria, aunado a los tiempos que tardan
en fabricarse.
Respecto de la infraestructura portuaria enfocada a este segmento, Gustavo Maya
menciona que debe atenderse la saturacin
que presenta, porque adems los espacios
no son exclusivos para automviles, sino que
conviven con camiones, maquinaria y otros
tipos de mercancas que se destinan a los
buques de carga rodada.
Con l coincide Roberto Michel, Director
Comercial de la naviera SC Line, ya que los
espacios de convivencia entre este tipo de cargas ha saturado recintos como Veracruz,
donde se han tenido que implementar patios
externos para dar cabida a los automotores y,
aunque las terminales han emprendido proyectos de expansin, stos pueden no ser suficientes ante los volmenes previstos.
El ritmo de crecimiento de los puertos
creo que est quedndose un poco atrs de la
demanda que estn teniendo, en especial en

el rubro automotriz que tiene que ver con autopartes y productos terminados que requieren
amplios espacios. Van a venir ms empresas
automotrices y tenemos que acelerar el tema
de la infraestructura portuaria, identifica.
Aunado a lo anterior, as como existe el
reto de ampliar la infraestructura en Veracruz,
tambin en Altamira se deben realizar adecuaciones a la infraestructura ferroviaria, sobre
todo en la parte de los glibos, que por el
momento no permiten una operacin exitosa.
Tuxpan, agrega Michel, tiene un gran
potencial debido a su estratgica conexin
carretera, aunque slo ser viable para empresas que estn asentadas cerca del recinto, toda
vez que carece de conectividad ferroviaria.
Por el lado del Pacfico, Manzanillo tiene
poco futuro en el mbito automotriz si es que
no existe una cuantiosa inversin en la habilitacin de espacios enfocados exclusivamente
a este segmento, anticipa Roberto Michel.
Lzaro Crdenas es el nico puerto
que al parecer tiene un gran potencial para
convertirse en una instalacin enfocada a las
cargas automotrices, precisa, y coincide con
Gustavo Maya en la urgencia de destrabar el
conflicto legal que no permite la construccin
de la Terminal Especializada de Automviles
(TEA), actualmente en tribunales.
Martimo
REBASE URGENTE
Del total de la produccin de automotores y
comercializacin local en 2014, por los
puertos se movilizaron un milln 142 mil
304 unidades y, de enero a junio de este
ao, 646 mil 187, lo cual refleja un crecimiento de 19.9% respecto del mismo periodo del ao anterior.
En ese sentido, Arturo Lpez Riestra,
Presidente de la Asociacin Latino Americana
de Puertos y Terminales (Latinports) manifiesta que la industria automotriz est muy preocupada por los volmenes de exportacin
que se esperan y no ven claramente dnde
estn estas reas e infraestructuras adicionales en los puertos.
El objetivo como pas es tener el nivel
logstico adecuado, facilidades para transportar esos productos de forma eficiente. Puede
haber sectores especficos en Mxico que
requieran de estas facilidades como el de la
energa o el acero, que s tienen manejos dis-
tintos y puede ser que se requieran infraestructura portuaria especializada, afirma.

En ese orden de ideas, Eduardo Sols,
Presidente de la Asociacin Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), asevera que el
pas est poco preparado en cuanto a transporte no slo en puertos, sino en ferrocarriles,
carreteras y logstica que puedan enfrentar el
crecimiento de 8% anual que se espera en la
produccin de automotores.
El sector automotriz ha tenido un crecimiento espectacular en los ltimos aos y
vienen tasas de crecimiento mayores, con
retos importantes en logstica, cuando vamos
a mover 70% ms en 2020. Cmo moveremos esa produccin si la capacidad logstica
no es suficiente?, plantea Sols.
Mxico contar con una produccin de
5.1 millones de vehculos, equivalente a casi un
tercio del mercado de Amrica del Norte en los
prximos cinco aos, puntualiza el representante
de los productores automotrices en Mxico.
Ferroviario
SISI cargado de esperanzas

El Senasica, en coordinacin con diversas instancias,
la manera ms eficiente posible, explica Arturo
pone en marcha un programa que busca que productos Caldern Ruanova, Director General de
Inspeccin Fitozoosanitaria del Senasica.
agroindustriales de bajo riesgo lleguen directamente
a la zona centro del pas para ser inspeccionados,
PLANEACIN
disminuyendo tiempos de espera en aduanas fronterizas. Las pruebas piloto de este sistema son resultado
Por Irais Garca
@irale1427
l proceso de inspeccin de mercancas que se importan al pas es importante para evitar no slo la transmisin de enfermedades, sino la llegada
de plagas provenientes de otras regiones. Sin
embargo, realizar esta labor en las aduanas
fronterizas del norte, a travs de las cuales se
efecta la mayor cantidad de intercambio
comercial del pas, resulta tedioso debido a las
largas horas de espera, adems de que deviene en prdidas econmicas para las industrias.
Por lo anterior, luego de haber probado en el tema crnico, donde a empresas
Tipo Inspeccin Federal (TIF), que son usuarios confiables, se les realiz la inspeccin
en las plantas de destino donde el proceso
se realiza, empleando slo media hora, en
lugar de retenerla hasta cinco horas en la
frontera, se busc un nuevo modelo de inspeccin para la agroindustria.

Con el objetivo de disminuir los retrasos
en las aduanas fronterizas, la Asociacin
Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI),
plante la posibilidad al Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), en conjunto con el sector aduanero
y ferroviario intermodal del pas, implementar
las pruebas piloto del Sistema Integral de
Servicio de Inspeccin (SISI), el cual busca disminuir el riesgo de introduccin de plagas y
enfermedades al territorio nacional, as como
reducir los tiempos de despacho y examinacin
de la mercanca a travs de una inspeccin eficiente y expedita, apoyando el desarrollo del
transporte ferroviario.
Lo que queremos hacer es que la zona
centro, que es la ocupa ms materias primas,
tenga al menos una alternativa para poder ser
ms eficiente en la transportacin de mercancas reguladas y que lleguen a la ltima milla de
de un proceso de investigacin, en el cual

Senasica observ las inspecciones realizadas por
el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos. Luego de este anlisis, la dependencia
mexicana decidi armar un sistema inteligente
que se adecuara a las necesidades del pas, as
como a las mercancas a inspeccionar, tomando
en cuenta las experiencias recabadas.
El SISI consiste en realizar la inspeccin
a productos de alto volumen y bajo riesgo en
cuatro sedes ubicadas en la zona centro del
pas, que son las que participan en las pruebas
piloto, distintas a las aduanas fronterizas.
Dichos puntos son las terminales intermodales
Puerta Mxico, Silao y la Logstica de Hidalgo
(TILH), as como Pantaco, las cuales respondieron a la convocatoria emitida por el Senasica
para formar parte de este proyecto.
Las mercancas que forman parte de
estas pruebas piloto son: alimento para mascotas, del cual se transportan alrededor de
50 mil toneladas (ton) al mes; sustituto de
crema para caf con cerca de 44 mil ton;
harina de soya, con 13 mil; y, peat moss con
un poco ms de 62 mil ton.
Las anteriores fueron elegidas entre los
operadores participantes que son la
Confederacin de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la Repblica Mexicana (CAAAREM), Confederacin Latinoamericana de
Agentes Aduanales (CLAA),Asociacin Mexicana
del Transporte Intermodal (AMTI), Ferrovalle,
Kansas City Southern de Mxico (KCSM),
Canadian National (CN) y Ferromex.
De acuerdo con Caldern Ruanova,
estas cuatro mercancas, al llegar en furgones
o en contenedores, podrn tener una viabilidad de despacho en frontera diferente, es decir,
Ferroviario
SIN COMPLEJIDADES
llegan los embarques a frontera y de esos contenedores cuando se hace el predespacho

electrnico se puedan seguir hasta el destino
en donde vamos a tener presencia con infraestructura en contencin de riesgos para hacer
las inspecciones. Son productos con los que no
hemos tenido problemas en aos recientes.
En cuanto a infraestructura, lo que hicimos en estas pruebas piloto fue establecer las
condiciones mnimas para que no se hicieran
inversiones onerosas, se requiere de un equipamiento mnimo para revisar las muestras
que se estn tomando, as como una computadora con internet para despachar las mercancas en sitio y no tener que desplazarnos a
una oficina, precisa Caldern.
ladar la primera carga, pone los nmeros claros y, mientras en el formato tradicional se
requieren de tres a cinco das, ese proceso
se har en 24 horas, ya que hay un predespacho desde frontera porque la mercanca
viene en trnsito, y se trabaja as en todos los
certificados de Sagarpa para que, cuando el
contenedor arribe fsicamente al punto de
inspeccin, ya est prevalidado documentalmente para que se haga una inspeccin fsica y documental y se libere la carga.
Este periodo de prueba tambin contribuir para que el Senasica concluya la redaccin del instrumento regulatorio, con el objetivo
de convertirlo en un programa permanente y
con ello adecuar terminales y aduanas al SISI.
El SISI implica un cambio de paradigma: va

del Principio Precautorio al de
Administracin de Riesgo, lo que lo convierte en un modelo de innovacin en la manera
de realizar inspecciones.
Estamos rompiendo paradigmas de
que todo se haca en la frontera. Vimos que
hay manera de hacer esto de forma diferente, resalta Caldern Ruanova.
Los actores confan en que la utilidad
del SISI sea aprovechada por el mercado.
Podra servir como modelo para otras
dependencias que tienen regulaciones, por
ejemplo de tipo forestal, donde igual se
requiere una inspeccin y cumplir con la
regulacin en el punto de entrada y hacer un
smil, siempre hablando obviamente de productos que no generen ningn riesgo por el
hecho de que se introducen al pas, expresa
Nashielly Escobedo Prez, Directora General
de la CLAA.
Por ahora, estos seis meses sern una
oportunidad que los actores involucrados mantendrn en vigilancia permanente, pues el beneficio est fincado en ampliar este programa a
otros rubros del intercambio comercial con
Norteamrica, ms all de lograr su carcter de
permanente para estos cuatro productos.
INICIANDO EL VIAJE
El pasado 20 de julio lleg la primera carga con
cerca de 25 toneladas de Peet Moss proveniente de Canad a la terminal de Pantaco, dando
inicio a la etapa de seis meses de prueba.
A travs del SISI buscan dar certeza de
que este tipo de productos de bajo riesgo pueden tener una logstica ms acelerada, generando la informacin necesaria para demostrar
que econmica y sanitariamente, as como en
tiempo, pueden ser inspeccionados en aduanas interiores y no necesariamente en frontera, describe Enrique Rebollar Rivera, Director
de Supervisin y Desarrollo de Programas de
Inspeccin Fitozoosanitaria del Senasica.
Por otro lado, Alejandro Cianca,
Director de Ventas y Marketing de Canadian
National Mxico, empresa encargada de tras-
Alejandro Cianca, Director de Ventas y Marketing de Canadian National Mxico

Areo
Bajo, al abordaje!
En los ltimos aos las industrias aeroespacial y automotriz
han crecido en esta regin del pas, generando beneficios a
los aeropuertos de la zona.
Por: Irais Garca

@irale1427
n aos recientes las

industrias automotriz y
aeroespacial han mostrado crecimientos importantes en el pas, sobre todo en la
zona Bajo, en donde Quertaro,
Guanajuato y San Luis Potos se
estn posicionando en dichos sectores. Este ritmo ha motivado que el
sector de carga area encuentre
una pista favorable.
La regin del Bajo registr
un crecimiento industrial en el pri-
mer trimestre del ao de 11.3%.

Individualmente, Quertaro creci
16.8%, Guanajuato 12.1%, mientras que San Luis Potos tuvo un
aumento de 5.2%, de acuerdo
con informacin del Instituto
Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Estos nmeros bien pueden mantenerse por el avance de
la industria automotriz que para
2020 estima una manufactura
de cinco millones de unidades;
en tanto en aeroespacial, tan
slo en 2015 tiene un crecimiento proyectado de 10%, que permitir registrar entre siete y 9.5
mil millones de dlares (mdd) en

valor de la produccin.
DESPEGANDO
Los motores para la carga area
en el Bajo sin duda recaen en
las industrias aeronutica y automotriz, no obstante existen otras
zonas que lo estn capitalizando
de mejor manera.
Se habla mucho de que la
zona es fundamental en la manufactura del tema aeronutico,
pero tambin lo es en el rubro
automotriz, recibe mucha materia
prima y se transforma, la cual
viaja a estados como Sonora y
Chihuahua, e incluso al extranjero. Hay mucho transporte de esa

mercanca, explica Miguel
Inzunza Luque, Director General
del Aeropuerto Intercontinetal de
Quertaro (AIQ).
En el primer semestre de
2015, esta sede ha transportado
10 mil 419 toneladas de carga,
por lo que la tendencia de crecimiento est contemplada por
encima de las 20 mil toneladas
registradas al trmino de 2014.
La conjugacin de la
carga por la industria aeronutica y automotriz as como por la
paquetera son los tres factores
que hacen que Quertaro est
movilizando este volumen y esto
nos mantiene hoy en materia de
carga como el aeropuerto nme-
Areo
medida que crezcan sus operaciones, por ahora ha tenido un avance de 8% comparado con 2014.
ELEVAR EL VUELO
ro seis de los 60 en el pas y el

quinto en carga internacional,
agrega Inzunza Luque.
El crecimiento de estas
industrias tambin ha generado
beneficios para los aeropuertos
internacionales de San Luis
Potos y del Bajo con 13 mil 127
toneladas y tres mil 188, respectivamente, acumuladas en el primer semestre de 2015.
De acuerdo con el Grupo
Aeroportuario del Pacfico (GAP),
las cifras registradas por el
Aeropuerto Internacional del
Bajo, (Guanajuato) representa un
crecimiento de 567.74% en trfico de carga area, comparado
con el mismo periodo de 2014.
FACTORES
SECUNDARIOS
Al crecimiento de las industrias
ya mencionadas, estos tres aeropuertos le atribuyen su avance
en materia de carga a las operaciones en sus instalaciones de
tres tractoras de este tipo de
operaciones: Estafeta, en San
Luis Potos, Aerotransportes de
Carga Unin (Aerounin), en
Guanajuato; y, DHL hace lo propio en Quertaro.

Somos la base de Estafeta,
y ellos han tenido incremento en el
mercado, comenta Hctor
Reynoso Ramrez, Comandante del
Aeropuerto de San Luis Potos, por
la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT). De acuerdo con
lo informado por Estafeta, en los
primeros seis meses de 2015
transportaron 10 mil 996 toneladas, 3.8% ms que las 10 mil 593
toneladas de 2014.
En el aeropuerto del Bajo,
durante los primeros seis meses
del ao, Aerounin ha movido

dos mil 780 toneladas, lo que
representa 87.2 % de la carga
total transportada por este recinto, de acuerdo con lo informado
por la SCT del estado.
Por su parte, Miguel
Inzunza Luque, resalta la labor que
DHL realiza en el AIQ en cuanto a
transporte de carga area e inversiones. El ao pasado invirti
cerca de 14 millones de dlares
(mdd) en su hub, para convertirlo
en el ms tecnificado de su red
mundial. En cuanto a traslado de
mercancas, seguir creciendo a
Debido al crecimiento de las

industrias mencionadas en la
regin del Bajo, las condiciones y
necesidades de transporte de
carga area van modificando, y es
cuando deben surgir proyectos
que mantengan la mejora continua de los aeropuertos, con la
finalidad de elevar an ms el
vuelo en esta materia.
Al respecto, GAP considera necesaria la mejora en infraestructura para la recepcin de
carga, por lo que trabajan en un
proyecto para crecer a la par de
las empresas guanajuatenses.
De acuerdo con lo indicado a
T21, dentro de dicho proyecto
hay planes de crear un recinto
fiscal, bodegas, as como un rea
de oficinas para las empresas
que laboran en la operacin de
carga en este aeropuerto.
Asimismo, el aeropuerto
del Bajo estudia la posibilidad de
que sean inversionistas externos
a GAP los que realicen este desarrollo, con el objetivo de caminar
de la mano con el crecimiento del

estado y de la regin para que en
un futuro no se vea afectado el
desarrollo de la carga area.
En este tema, el Director
General del AIQ describe que adems de la inversin ya mencionada de DHL, se tienen proyectos en
materia de carga, en el nuevo
plan maestro que acabamos de
entregar, 2015-2019, consideramos trabajar crecimientos en plataformas para la parte norponiente, que es donde se encuentra la
carga, con el fin de seguir desarrollndonos en este tipo de servicio.
El AIQ adems contina trabajando en la consolidacin de la
parte surponiente del aeropuerto,
a travs de la Plataforma Logstica
del Aeropuerto Intercontinental de
Quertaro (Plaque).
Es una plataforma para
logstica multimodal, para el asentamiento del clster aeronutico y
para la industria aeronutica.
Estamos de la mano trabajando
con los propietarios de Plaque
para integrar esa parte porque
tenemos tambin una posicin
muy estratgica, ya que en ese
punto coinciden las dos vas del
ferrocarril, Kansas City Southern
de Mxico (KCSM) y Ferromex.
Entonces est considerndose
una terminal para carga contenerizada, indica Inzunza Luque.
Es un proyecto estratgico
porque tendramos la oportunidad
de mover por ferrocarril, avin e
incluso por tierra porque estamos
cercanos a la principal carretera
troncal, que es Mxico-Laredo.
Por esto, el AIQ en tema de carga,
en un par de aos puede dar una
sorpresa muy interesante porque
no nada ms es el tema de la
carga area, agrega.
En tanto, el escenario para
San Luis Potos es diferente. En la
perspectiva de Reynoso Ramrez,
una de las limitantes que presenta el aeropuerto son las dimensiones de la pista, por lo que considera que debe tener modificaciones para expandirla, sin embargo
an no hay planes concretos de
realizar este proyecto.
Adems de estos planes,
tanto para Quertaro como San
Luis Potos, la consolidacin de un
hub internacional en Mxico como
sera el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
Mxico (NAICM), podra generar
beneficios para los aeropuertos
cercanos, tal es el caso del
Intercontinental de Quertaro.
Esto, al funcionar como aeropuertos alternos, pero tambin en el
caso de poder realizar conexiones,
situacin que podra impulsar an
ms el desempeo favorable que
ya se experimenta.

Revista T21 Agosto 2015

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