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Palma
Aceitera
Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva
INDICE
Presentacin................................................................................................................................02
1.
Importancia Agroeconmica......................................................................................03
2.
Distribucin y significancia nacional e internacional.............................................03
3.
Condiciones agroecolgicas del cultivo...................................................................08
4.
Situacin del cultivo de la palma aceitera en el Per...........................................10
5.
Ubicacin geogrfica de reas instaladas y en crecimiento................................12
6.
Nmeros de productores y su distribucin por regiones..................................14
7.
Plantaciones existentes y edad de las mismas.......................................................15
8.
Nuevas reas de palma aceitera implementadas a partir del ao 2006...........16
9.
Ubicacin de plantas de procesamiento y su capacidad de molienda y
obtencin de aceite en el Per.................................................................................17
10.
Proceso agroindustrial de la palma aceitera...........................................................18
11.
Relacin de compradores y destino de la produccin de aceite crudo del
pas...................................................................................................................................20
12.
Rendimiento promedio por regiones......................................................................21
13.
Estrategias de articulacin.........................................................................................22
14.
Certificacin RSPO: Roundtable on Sustainable Oil (RSPO)........................31
15.
El mercado nacional e internacional de aceites y grasas.....................................27
16.
Precios mayoristas y minoristas................................................................................30
17.
Comercializacin de la palma aceitera....................................................................31
18.
Costos de Produccin.................................................................................................34
19.
Rentabilidad Econmica de la palma aceitera........................................................35
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura MINAG, a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico
con un importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la
Cadena Productiva de Palma Aceitera en el Per, cuyo principal escenario de produccin son las regiones de San Martin, Ucayali, Loreto y Hunuco.
Esta iniciativa surge del MINAG en concordancia con los lineamientos de poltica, de
desarrollar cultivos rentables a fin de promover cambios que mejoren su competitividad, y la sostenibilidad social, econmica y ambiental de los productores de este
cultivo.
En el presente trabajo se promueve la participacin activa de los actores que conforman los eslabones de la Cadena Productiva de Palma Aceitera, lo cual facilita que
estos tomen parte en el diagnstico, construccin y ejecucin de las acciones propuestas, pasando de ser actores pasivos a protagonistas de los procesos y consoliden
mecanismos de integracin vertical y horizontal que posibiliten su desarrollo de
manera independiente con el apoyo del Ministerio de Agricultura.
Para ordenar las diferentes facetas del documento, este se ha estructurado de la
siguiente forma: en la primera parte se presenta los aspectos generales del cultivo,
condiciones agroecolgicas requeridas, distribucin y significancia nacional e internacional y su relacin con los escenarios nacionales e internacionales, donde se destaca
la importancia del cultivo como fuente de generacin de divisas y empleo para el
desarrollo de la economa.
En la segunda parte se resumen aspectos relacionados con la situacin del cultivo
de la palma aceitera en el Per, como la ubicacin geogrfica de reas instaladas y
en crecimiento, nmero de productores y su distribucin por regiones, plantaciones
existentes y edad de las plantaciones, ubicacin de plantas de procesamiento y obtencin de aceite, compradores y destino de la produccin de aceite crudo del pas.
En la tercera y ltima parte, presenta las estrategias de articulacin, el mercado nacional e internacional de aceites y grasas, as como precios mayoristas y minoristas,
comercializacin, costos y rentabilidad de la palma aceitera.
Colaboracin:
Ing. Franco Oviedo Angis
Especialista en Agronegocios y Mercado.
Ing. Luis Casanova Glvez.
Especialista en Cadenas y Territorios.
Centro de Documentacin Agraria-CENDOC
Jr.Yauyos 262.Lima
cendoc@minag.gob.pe
209-8800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del
Ministerio de Agricultura.
Palma Aceitera
(Elaeis guineensis)
Importancia Agroeconmica
La palma africana de aceite (Elaeis guineensis), tambin llamada Palma Aceitera o Palma Africana, es el
cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite que se produce por hectrea; puede rendir de 3 a 5
TM de ACP (Aceite Crudo de Palma) por hectrea y de 600 a 1,000 kg. de aceite de palmiste; su rendimiento es 10 veces superior a la soya. Con materiales genticos actuales se puede obtener mayor
rendimiento. Su produccin se inicia a los 3 aos de sembrado, produce comercialmente durante 25
aos; sus mejores producciones se dan entre 8 a 10 aos, para luego estabilizarse.
2.
La Palma Aceitera, considerada como la mayor fuente de aceites y grasas en el mundo, es un cultivo
permanente que se desarrolla en tierras bajas del trpico hmedo, encuentra en el Per condiciones
ptimas para su desarrollo.
Distribucin Nacional:
Selva Peruana
rea Potencial segn PNP
rea Sembrada real
Has
77,535,384
1,135,000
57,752
%
100.00%
1.46%
0.07%
Distribucin Internacional
MALASIA
NIGERIA
OTROS
TOTAL
2007/2008
18,000
17,567
TAILANDIA COLOMBIA
1,050
780
850
2,867
41,114
2008/2009
20,500
17,259
1,540
795
850
3,048
43,992
2009/2010
22,000
17,763
1,345
770
850
3,131
45,859
2010/2011
23,600
18,215
1,288
775
850
3,202
47,390
2011/2012
25,400
18,700
1,450
885
850
3,281
50,566
Clima
Existe consenso entre los especialistas que el factor clima es el ms importante para el desarrollo del
cultivo, es decir la precipitacin, temperatura, luminosidad y radiacin solar. En cuanto a los requerimientos de precipitacin pluviomtrica, stos deben oscilar entre los 1,800 a 2,000 mm bien distribuidos en los 12 meses del ao ya que la palma aceitera es una planta que produce durante todo el ao en
forma ininterrumpida, por esa razn es indispensable que disponga de agua en forma tambin continua.
Cuando el suelo tiene buena profundidad, nivel fretico superficial y buena capacidad de retencin de
agua, entonces la palma logra soportar estaciones secas.
En cuanto a los requerimientos de temperatura, la palma aceitera es un cultivo de tierras bajas del
trpico hmedo, por lo que es sensible a las variaciones extremas de temperatura, factor que afecta el
desarrollo de la planta en general. Las temperaturas por debajo de los 18 C en perodos prolongados
afectan la fisiologa de la planta causando disminucin del crecimiento y retardando la emisin de hojas.
Los requerimientos promedio de temperatura son como mxima promedio de 29 a 33 C, media de
25 a 27 C y mnima promedio de 22 a 24 C. En lo que respecta a la luminosidad, la palma aceitera requiere por lo menos 5 horas de sol cada da de todo el ao. El nivel de fotosntesis est estrechamente
relacionado con la temperatura y la concentracin de CO2 en el medio. La intensidad lumnica tambin
tiene efecto sobre la formacin de grasas habindose comprobado que en la poca de menos horas de
sol se produce una disminucin de la tasa de extraccin de aceite. La energa recibida por el cultivo, es
decir, la radiacin fotosintticamente activa debe bordear las 500 caloras-gr por cm2 al da.
Fisiografa
La fisiografa tambin es un factor de importancia para el desarrollo de la palma ya que constituye una
variable discriminante en la eleccin de terrenos porque influye directamente en los costos de instalacin puesto que un terreno muy accidentado exigir la realizacin de mayores obras de adecuacin para
la instalacin apropiada de la plantacin. Entre otros factores, el costo de la red de carreteras depende
mucho de las condiciones topogrficas.
Suelos
La palma aceitera se adapta a una amplia diversidad de suelos, sin embargo, es preferible cultivarla en
tierras planas o ligeramente onduladas, aunque se puede hacer en terrenos con pendientes y hasta algo
escarpados. Respecto a la textura, los suelos francos son los ms recomendables, mas no as las arenas
puras o muy arcillosas que adems tienen una estructura compacta y contenidos altos de elementos
gruesos. La aireacin es una condicin muy importante en los suelos donde se cultiva palma aceitera
y est influenciada por la textura, estructura, densidad aparente, porosidad y otros factores fsicos. En
cuanto a la fertilidad del suelo, el nitrgeno, potasio y fsforo son los elementos primarios que se requieren en mayor cantidad, mientras que el calcio y el magnesio son los que mayormente se encuentran
deficientes en la palma. Dentro de los elementos menores, los ms importantes en el desarrollo de la
palma son el cloro y el boro.
10
Variales agroclimticas
Precipitacin anual
Precipitacin mensual
Dficit de precipitacin anual
Irradiacin solar
Brillo solar diario
Humedad relativa
Suelos profundos
Fisiografa plana
Condiciones fisicoqumicas
pH
Materia orgnica
Disponibilidad de macro elementos elementos
primarios
Micro elementos elementos secundarios
Fuente: Estudio sobre la potencialidad de la Palma Aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en el Per.
Autor: Ing. Juan Ramrez Crdenas. MINAG-DGCA-DIA. 2012.
Es importante considerar la clasificacin edafoclimtica que se adjunta, la cual es ms especfica, teniendo en cuenta parmetros permisibles para el desarrollo del cultivo.
VARIABLES EDAFOCLIMTICA
PP* annual (mm)
CLASIFICACIN PROPUESTA
Altamente conveniente
Conveniente
Moderadamente
conveniente
Generalmente
inconveniente
Permanentemente
inconveniente
2000 - 2500
2500 - 3000
1700 - 2000
3000 - 4000
1400 - 1700
4000 - 5000
1100 - 1400
> 5000
< 1100
2-4
5-6
>6
26 - 29
29 - 32
23 - 26
32 - 34
20 - 23
34 - 36
17 - 20
>36
<20
Viento (m/seg)
<10
10 - 15
15 - 25
25 - 40
>40
Pendiente (%)
0-4
4 - 12
12 - 23
23 - 38
>38
Clase de drenaje
Moderado a bueno
Bueno a Excesivo
Excesivo o Pobre
Excesivo o Pobre
Excesivo o muy
Pobre
Clase textural
Fco Arc
Fco Arc.
Fco Arc Lim
Fco Arc Ao
Ao Aco
Arc Lim.
Arcilloso
Arenoso.
Arcilloso
Profundidad efectiva
> 100 cm
75 - 100 cm
50 - 75 cm
25 - 50 cm
< 25 cm
Fuente: Estudio sobre la potencialidad de la Palma Aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en el Per. Autor: Ing.
Juan Ramrez Crdenas. MINAG-DGCA-DIA. 2012.
11
El Per es un pas deficitario en la produccin de aceites y grasas, por lo que para satisfacer la demanda es necesaria la importacin de otros pases productores.
La palma aceitera surge como gran alternativa para cubrir esta demanda por los siguientes puntos:
Tiene el ms alto rendimiento de aceite por unidad de rea (de 4 7 TM aceite/Ha).
Es altamente rentable.
Existe en el pas reas con gran potencial para el cultivo.
Fuente: Estadsticas Aduana, Memoria SNI, Comit de aceites. Elaboracin: Industrias del Espino
La situacin actual del mercado nos conlleva a dejar la dependencia de aceites y grasas, para convertirnos en un pas que satisfaga sus necesidades, as como iniciar un trabajo sostenido que nos permita
alcanzar la demanda mundial de biocombustibles, como alternativa a otros mercados.
Es importante mencionar que el mercado de aceites y grasas comestibles en el Per produjo en 1999
alrededor de 239,334 toneladas. Esta produccin ha ido en aumento en la ltima dcada creciendo a
una tasa promedio de 3 % al ao. En este sector, se distinguen dos grandes categoras de productos:
los aceites, que pueden ser de origen vegetal o compuesto, y las grasas, entre las que se distinguen
las mantecas y las margarinas.
Los aceites vegetales son elaborados a base de soya, de pepa de algodn, de maz, de girasol, de palma,
entre otros; mientras que los aceites compuestos son una mezcla de aceites vegetales con aceite de
pescado, lo cual los hace ms econmicos, aunque tienen mayor contenido de colesterol.
En la categora de las grasas se distinguen las mantecas, orientadas al consumidor industrial y las
margarinas orientadas directamente al pblico consumidor. La palma aceitera es uno de los productos alternativos que DEVIDA impulsa, como sustituto de la hoja de coca en la Amazona peruana.
Tambin, es un elemento ecolgico de primer orden, pues facilita la reforestacin ordenada de reas
devastadas por el narcotrfico, la tala ilegal y la recuperacin de pastizales abandonados.
12
En el Per hasta el ao 2011 la superficie instalada de palma aceitera era de 55.980 has. Actualmente
se ha incrementado en un 3% siendo el rea de palma aceitera de 57,752 ha., constituida de la sumatoria de reas de las regiones de San Martn, Ucayali, Loreto y Hunuco, que son las zonas potenciales
del pas.
Del total de 57,752 has. instaladas en campo definitivo y en crecimiento de palma aceitera en zonas
nuevas se tiene que: 28,657 has (49%) se encuentran en la Regin San Martn, 14,791 has. (26%) en
la Regin Ucayali, 13,354 has. en la regin Loreto (23%) y 1000 has. pertenecen a la Regin Hunuco
(2%).
Actualmente, la superficie en produccin es de 32,567 has., siendo el 56% del total. En el ao 2012
se produjo un incremento en la produccin ya que algunas plantaciones iniciaron su produccin al
completar el tercer ao de edad.
Ubicacin de reas Instaladas de Aceite de Palma
Regin
En Produccin
Has.
En Crecimiento
Has.
Superficie Total
Has.
Produccin TM/
RFF
Aceite Crudo TM
San Martn
Tocache-Caynarachi
23,134
5,523
28,657
462,680
92,536
3,392
11,349
14,741
61,056
12,211
5,970
7,384
13,354
71,640
14,328
Honoria
71
1,000
1,000
568
114
TOTAL
32,567
25,256
57,752
595,944
119,189
Ucayali
Neshuya-Aguayta
Loreto
Nauta-YurimaguasContamana
Hunuco
Fuente: Estudio sobre la potencialidad de la Palma Aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en el Per. Autor: Ing. Juan
Ramrez Crdenas. MINAG-DGCA-DIA. 2012.
13
Fuente: Estudio sobre la potencialidad de la Palma Aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en el Per. Autor: Ing. Juan
Ramrez Crdenas. MINAG-DGCA-DIA. 2012.
De la informacin vertida sobre el rea instalada de palma aceitera, se aprecia adjunto el cuadro de
porcentajes de cada regin, teniendo en cuenta que las mayores reas de palma se encuentran en las
regiones de San Martn y Ucayali. La regin Loreto no se queda atrs, ya que en los ltimos aos la
inversin privada realizada por el Grupo Romero, viene desarrollando un importante proyecto de
palma aceitera conocido como Palmas del Shanusi, la cual ya inaugur este ao su planta de extraccin de aceite crudo.
6.
Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martn S.A. (INDUPALSA): 559 familias.
Oleaginosa del Per S.A. (OLPESA): 1,901 familias, con 5,885 has.
Oleaginosa Amaznica S.A (OLAMSA): 677 familias, con 7,578 has.
Oleaginosa Padre Abad S.A. (OLPASA): 320 familias, con 2,185 has.
Asociacin de Productores de Palma Aceitera de Loreto (Loreto): 150 familias, con 750 has.
Asociacin Central de Palmicultores de Nuevo Paraso (Paraso): 400 familias, con 1,500 has.
Asociacin Central de Palmicultores de Tocache-ACEPAT (Tocache): 720 familias, con 5,842 has.
Entregan su produccin a su planta Oleaginosa Peruana S.A.-OLPESA (ex EMDEPALMA).
Federacin Regional de Palma Aceitera San Martn-FREDEPALMA, 552 familias, 2,172 has. Esta
organizacin entrega su produccin a Palma del Espino, de la cual es socio estratgico.
14
En cuadro adjunto, se detalla el ltimo avance de plantaciones nuevas, menores de tres (03) aos y la
que se encuentran en viveros de las organizaciones de productores y empresas de las cuatro regiones principales que vienen apoyando a sus agricultores, as como al trabajo importante de la empresa
privada, como es el caso del Grupo Romeo en San Martn y Loreto.
Asimismo, se aprecia el gran impulso y desarrollo que viene teniendo la Regin Ucayali, que viene
trabajando plantones en vivero para un rea de 9,632 has., asimismo la empresa privada en la Regin
Loreto posee un importante avance.
UBICACIN
Propietario
EN VIVERO
(Has)
En Crecimiento
SAN MARTN
450
550
400
1,400
Empresa Privada
200
300
200
700
300
300
200
Pequeas empresas
En Produccin
Total Instaladas
250
250
200
ACEPAT
250
250
200
700
Palmicultores asociados
UCAYALI
9,632
1,717
3,392
14,741
9,632
1,717
3,392
5,109
LORETO
1,741
5,884
5,970
13,595
Empresa Privada
1,500
5,000
4,000
10,500
Empresa Privada
Nuevos pequeos palmicultores MINAG
Nuevos pequeos palmicultores PNUFID
1,500
5,000
4,000
241
884
1,970
241
884
1,970
HUNUCO
929
71
1,000
929
71
1,000
11,823
9,080
9,833
30,736
3,095
15
8.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
San Martn
15,880
21,680
25,051
25,611
28,657
28,657
28,657
Ucayali
6,641
10,341
13,102
13,741
12,699
13,741
14,741
Loreto
1,250
1,250
1,610
5,900
7,844
11,613
13,354
232
732
1,000
1,000
1,000
1,000
33,503
40,495
46,252
50,200
55,011
57,752
Hunuco
TOTAL
23,771
Fuente: Ministerio de Agricultura - Informes de las DIAs, AA de Tocache, Aguayta, Pucallpa, Lamas,Yurimaguas
16
El cuadro adjunto presenta la ubicacin de las plantas de procesamiento extractoras con su capacidad instalada que operan en el pas. Importante esfuerzo de productores organizados y de la empresa
privada.
17
Capacidad
Extractora
TM/RFF/Hora
Capacidad
de Procesar
TM/RFF/ao
Capacidad
de Producir
Aceite
TM/RFF/ao
TM/Aceite
Regin Ucayali-Neshuya
12
86,400
17,200
9,140
Regin Ucayali-Aguayta
43,200
8,640
3,000
43,200
8,640
2,150
Empresa
Ubicacin
OLAMSA
OLPASA
INDULPASA
Capacidad
Utilizada
OLPESA
10
72,200
14,400
9,175
Palmas del
Espino
60
432,000
108,400
34,000
Palmas BolivarTocache
10
72,000
14,400
1,990
20
140,000
28,666
14,233
124
888,800
200,346
73,688
TOTAL
Fuente: Estudio sobre la potencialidad de la Palma Aceitera para reducir la dependencia de oleaginosas importadas en el Per. Autor: Ing. Juan
Ramrez Crdenas. MINAG-DGCA-DIA. 2012.
10.
La palma aceitera es un cultivo perenne, tardo y de largo perodo ya que la vida productiva puede
durar ms de 50 aos, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por la altura del tallo.
El procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva a cabo en la planta de beneficio o planta
extractora. Ah se desarrolla el proceso de extraccin del aceite crudo de palma y de las almendras o
del palmiste. Este es un proceso simple que consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos de racimo,
macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante.
De la almendra se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste que sirve para
alimentos concentrados de animales. Al fraccionar el aceite de palma se obtienen tambin dos productos: la olena, que es lquida y sirve para mezclar con aceites de semillas oleaginosas, y la estearina
que es ms slida y sirve para producir grasas, principalmente margarinas y jabones.
Dentro de los usos comestibles, podemos mencionar que el aceite de palma es el segundo aceite ms
consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina y para elaborar productos de panadera,
pastelera, confitera, heladera, sopas instantneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados,
cremas no lcteas para mezclar con el caf. El contenido de slidos grasos del aceite de palma le
da a algunos productos como margarinas y shortenings (manteca vegetal), una consistencia slida/
semislida sin necesidad de hidrogenacin. En un proceso de hidrogenacin parcial se forman cidos
grasos trans, que tienen un efecto negativo en la salud.
18
Dentro de los usos no comestibles, podemos indicar que el aceite de palma es una materia prima que
se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la elaboracin de grasas lubricantes y secadores
metlicos, destinados a la produccin de pintura, barnices y tintas.
Se ha incorporado en Junio del 2012, una nueva planta procesadora de aceite crudo de palma aceitera en la Regin Loreto, perteneciente al Grupo Romero denominada Industrias del Shanusi, dentro
del contexto del desarrollo de Palmas del Shanusi. Dicha planta procesadora posee una capacidad de
20 TM RFF/hora y demanda una inversin de US$ 18 millones, la cual se ampliar en US$ 7 millones
adicionales en una segunda etapa prevista para el 2014, para contar con una capacidad de 60 TM de
RFF/hora.
19
PRODUCTOS
Aceites y derivados
Alicorp S.A.
Palma del Espino S.A- Palmesa, es la principal productora de aceite de palma en el Per, contando con
12,294 ha. en explotacin, de las cuales alrededor de 9,000 ha. se encuentran en etapa productiva,
segn un informe de Equilibrium (Mayo 2011).
Palmesa atiende a los mercados de consumidores finales como al industrial (elaborando insumos para
la industria de alimentos), concentrando el 59% de sus ingresos en la regin oriente. Le sigue la costa
centro-sur con una participacin de 34% en las ventas.
Sus productos de consumo masivo estn concentrados en las categoras de aceites y mantecas (con
las marcas Palmerola, Tondero y Tropical) y de jabones de lavar y de tocador como: Popeye y Spa,
dirigidos al mercado domstico. Al sector industrial llegan con aceite refinado de palma, cobertura de
chocolate, olena de palma, manteca para panificadoras, helados, snacks, galleteras, etc.
12.
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto los rendimientos de produccin varan de una regin
a otra, casi siempre debido a la escasez en la aplicacin de nuevas tecnologas as como tambin a
las limitaciones en los crditos con intereses preferenciales para los productores en la campaa de
abonamiento.
Regin
En Produccin
Has.
En Crecimiento
Has.
Superficie Total
Has.
Produccin TM/
RFF
San Martn
Tocache-Caynarachi
20
23,134
462,680
92,536
18
3,392
61,056
12,211
12
5,970
71,640
14,328
Ucayali
Neshuya-Aguayta
Loreto
Nauta-YurimaguasContamana
Hunuco
20
Honoria
71
568
114
TOTAL
15
32,567
595,944
119,189
Rendimiento
Precio/TM U.S.
20 TM/Ha
186
Aceite crudo
Palmiste
Aceite refinado
13.
4 TM/Ha
1,200
0.32 TM/Ha
1,371
3 TM/Ha
2,000
Olena (Liquida)
1,462
Estearina (Solidos)
1,364
Estrategias de articulacin
La Sociedad Nacional de Industrias -SNI es una de las instituciones ms influyentes del pas y la nica
especializada en la promocin y defensa de la industria manufacturera en el Per.Tiene una experiencia importante en el desarrollo industrial empresarial que la garantiza en la toma de decisiones. En
ella se encuentra el Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados, que fue fundada en 1946 y al cual
pertenecen todas las empresas compradoras de palma aceitera, mencionadas anteriormente.
21
en Gerenciamiento Rural a fin de que los lderes de las organizaciones empresariales de palma adquieran las tcnicas en gestin administrativa, financiera y comercial; que los prepare para enfrentar
exitosamente los nuevos retos que actualmente exigen los mercados nacionales e internacionales e
iniciar los pasos para desplegar su potencial agrcola y que la regin de la selva del Per llegue a ser
un nuevo foco de desarrollo.
Las iniciativas de articulacin productiva estn orientadas a facilitar la construccin de ventajas competitivas que surgen principalmente de las inter-relaciones creadas y desarrolladas entre empresas e
instituciones.
En este sentido, la articulacin productiva es uno de los instrumentos y herramientas que los Gobiernos Regionales vienen utilizando para crear condiciones y ambientes tcnico institucionales y
econmicos donde estas interrelaciones tengan lugar (puedan suceder, se potencien, etc.) de forma
positiva y beneficiosa para las micro y medianas empresas de palma y para el conjunto social.
Estrategias en la cadena productiva de palma:
Promover iniciativas de articulacin productiva, que apunta a estimular en las organizaciones de
palma el desarrollo de ventajas genuinas, de nuevas competencias a travs de diferentes tipos de
interacciones con otros agentes de la cadena productiva e instituciones.
Propuestas de xito empresarial para la obtencin de crditos para el productor de palma aceitera.
Continuar con el fortalecimiento de organizaciones para la consecucin de financiamiento, garantizando la comercializacin de la produccin que se constituye en la fuente de pago del crdito.
Seguimiento en el desarrollo del proceso de la actividad productiva con asistencia tcnica, siendo
el SENASA un aliado estratgico del estado.
Fortalecer las capacidades del personal tcnico en regiones en materias fitosanitarias.
Inversin en el mejoramiento de las vas de acceso para la cosecha de la produccin de palma.
14.
La tendencia en el mundo hacia la proteccin del medio ambiente, hace que iniciemos alianzas y
coordinaciones a fin de alcanzar la certificacin ambiental, que nos permita acceder al mercado
nacional y mundial.
El objetivo es que las empresas productoras adapten sus procesos de produccin a los estndares
ambientales y de responsabilidad social que la RSPO promueve, y que estos sean reproducidos luego
en las dems empresas de palma aceitera. El cultivo de palma aceitera ha generado problemas ambientales en algunos pases, habindose deforestado territorios o se han contaminado suelos, agua o
aire, con venenos agrcolas por mejorar su productividad.
Por ello se apuesta por recuperar zonas deforestadas para el cultivo de palma, con el fin de disminuir
el riesgo ambiental y aumentar la posibilidad de continuar desarrollando cultivos alternativos.
El siguiente objetivo de los pequeos agricultores es obtener la certificacin internacional. En ese
sentido promover reuniones de sensibilizacin, en donde predomine el dilogo, como est sucediendo con la empresa Oleaginosas del Per S.A. (Olpesa), la que est liderando el proceso de
certificacin. Para ello Olpesa, est siendo asesorada por Usaid y Onudi, y esta por participar en la
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
23
Oportunidad del mercado de aceite de palma certificado para el sector palmero. Las principales campaas contra el aceite de palma se relacionan con la deforestacin y prdida de biodiversidad, y se enfocan a empresas multinacionales con una IMAGEN internacional que cuidar.
Los mercados de aceite de palma sostenible estn abriendo claras oportunidades de negocio en
Latinoamrica para el corto plazo.
Es claro que no todo el aceite de palma latinoamericano requerir la certificacin RSPO, pero es
importante para el sector aprovechar estas nuevas oportunidades.
A continuacin las etapas para alcanzar el estndar RSPO.
24
15.
Para conocer el movimiento del mercado del aceite de palma es importante considerar el marco del
mercado internacional liderado por 02 pases: Indonesia y Malasia.
PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DE ACEITE DE PALMA (Miles de TM)
Pais
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Indonesia
10,376
12,101
11,875
14,291
16,829
16,292
Malasia
10,653
12,786
11,629
13,329
13,924
14,733
Pases Bajos
658
1,047
1,267
1,543
912
1,168
381
413
448
451
520
Alemania
245
186
185
203
188
232
52
27
43
112
208
Otros
1,554
1,630
2,165
2,411
2,054
2,002
Total
23,920
28,164
27,597
32,272
34,019
35,155
Emiratos rabes
Fuente: FAO
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
Indonesia
Malasia
Pases Bajos
Alemania
Emiratos rabes
Fuente: FAO
25
Mundo:
Principales mercados importadores (Miles de TM)-2010
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
China
India
Pases Bajos
Pakistn
Alemania
Malasia
Italia
Fuente: FAO
Demanda Mundial:
De acuerdo con la FAO, se espera que aumente en 36% del 2007 al 2017.
De este crecimiento se estima que los biocombustibles representen un tercio del aumento.
En el caso de la Palma Aceitera, se espera aumente impulsada por la mayor poblacin, por el mayor
consumo per cpita y por el abandono de las grasas saturadas en el mundo desarrollado.
Oferta Mundial
Se espera continen con su proceso expansivo productores como Indonesia y Malasia, que
en conjunto representan casi el 90% del mundo. Sin embargo, se evidencia limitaciones en
disponibilidad de tierras.
Se estiman mayores superficies de plantaciones de palma en pases de Amrica Latina.
16.
26
Adjunto se presenta recorte de la pgina Web de FEDEPALMA y FEDAPAL, ser importante para
el desarrollo de la palma contar con una pgina Web con informacin actualizada y real de la palma
aceitera, productos, derivados, entre otros, de utilidad para el productor y empresario.
27
El Promedio mundial per cpita de consumo de todos los aceites y grasas tambin ha aumentado progresivamente cada ao durante la ltima dcada, desde un nivel de 18,9 kg en 2001 a 25,2 kg en 2011.
En los ltimos aos el ndice per cpita de consumo del peruano se ha visto incrementado, pero an
es considerado mnimo en esta parte del continente.
Evolucin del Volumen y Valor de Importaciones de Aceites y Grasas en el Per
Ao
2004
2006
2008
2010
Nov. 2012
TM
347,042
366,301
382,603
398,633
298,771.30
Miles U.S.$
197043
314824
470177
326141
352073.3
567.77
586.47
1,228.88
818.15
1,178.40
Precio U.S.$/TM
Fuente. SUNAT
Nuestras importaciones mayormente son de aceites crudos de soya provenientes de la Argentina que
representa el 60% del total. Asimismo se adquiere mnimamente aceite crudo y refinado de palma del
Ecuador. En los ltimos aos los volmenes han descendido pero no sustancialmente. En ese sentido
se presenta a continuacin una proyeccin al 2020 de la oferta y demanda de aceite.
Evolucin del Volumen y Valor de Importaciones de Aceites y Grasas en el Per
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
465,000
488,250
512,663
538,296
554,444
571,078
588,210
605,856
624,032
200,000
206,000
212,180
218,545
225,102
231,855
238,810
245,975
253,354
665,000
694,250
724,843
756,841
779,546
802,933
827,021
851,831
877,386
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
Diferencia
633,000
662,250
692,843
724,841
747,546
770,933
795,021
819,831
845,386
Palma 60%
379,800
397,350
415,706
434,905
448,528
462,560
477,013
491,899
507,232
94,950
99,338
103,926
108,726
112,132
115,640
119,253
122,975
126,808
4 TM rendimiento x Ha
28
2002
2003
2004
2005
2006
1998
1999
2000
2001
2007
2008
2009
2010
2011
Exportacin
5,890
8,297
6,000
7,000
223
300
745
354
40
28
Importacin
27,070
672
828
22
16,045
21,688
21,098
21,639
10,397
24,038
37,254
34,480
31,047
37,873
SBC
-27,070
5,218
7,469
5,978
-9,045
-21,684
-21,097
-21,416
-10,097
-23,293
-36,900
-34,440
-31,019
-37,873
Como se puede apreciar nuestras importaciones son elevadas comparativamente a las exportaciones en aproximadamente 40,000 toneladas de aceite, ello nos hace un pas deficitario, teniendo
que depender de la produccin mundial.
Las importaciones de aceite de palma no se han incrementado sustancialmente, se mantiene en
ese orden.
18.
Costos de produccin
Para que una plantacin de palma aceitera sea rentable a mediano plazo tiene que ser instalada en
un rea de 05 hectreas, en forma inmediata o progresiva. A continuacin se presenta el costo de
produccin promedio identificado de las zonas productoras, con el cual se han realizado los anlisis
y flujo de caja proyectado.
Costo de Produccin y Flujo de Caja para 01 ha. de Palma Aceitera en Proyeccin de 08 aos.
(En US$)
Item/ao
Saldo Inicial
1
-
-809.00
2
-1,175.69
3
-1,695.46
Produccin
Precio
Ingreso Bruto
Gastos:
-2,394.63
-1,806.76
22.91
1,344.34
3,559.06
8.00
16.00
20.00
20.00
20.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
1,400.00
2,800.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
812.15
1,016.15
1,178.57
1,285.28
1,300.00
809.00
dquisicin de
Plantn
Preparacin de
Terreno
416.00
Instalacin de
Campo Definitivo
297.43
Mantenimiento
462.26
Total Gasto
519.77
699.17
809.00
1,175.69
519.77
699.17
812.15
1,016.15
1,178.57
1,285.28
1,300.00
Margen
-809.00
-1,175.69
-519.77
-699.17
-812.15
-1,016.15
1,321.43
2,214.72
2,200.00
Valor Final
-809.00
-1,175.69
-1,695.46
-2,394.63
-1,806.76
22.91
1,344.34
3,559.06
5,759.06
29
De acuerdo al costo de produccin presentado, el cual es un extracto del costo que mayormente
es empleado en la Regin Ucayali, el mismo que no difiere mucho de las Regiones de Loreto y San
Martn.
En el cuadro se puede apreciar de acuerdo al flujo de caja que es potencialmente rentable a partir
del stimo y octavo ao de produccin.
El manejo agronmico para alcanzar una excelente productividad es un factor determinante para
que la recuperacin de la inversin sea ms rpida (menos aos) al igual que un buen precio en el
mercado, el que se ha venido manteniendo en los ltimos aos.
Costo de Produccin y Flujo de Caja para 01 ha. de Palma Aceitera en Proyeccin de 08 aos.
(En US$)
Concepto
Mano de Obra
Insumos y Materiales
Total US$
Porcentaje %
809
809
25.25
Preparacin de Terreno
373.58
42.42
416
12.99
135.47
161.96
297.43
9.28
Mantenimiento ao 1
246.26
216
462.26
14.43
Mantenimiento ao 2
237.74
282.03
519.77
16.22
Mantenimiento ao 3
348.83
350.34
699.17
21.82
TOTAL
1341.88
1861.75
3203.63
100.00
41.89
58.11
100.00
Adquisicin de Plantones
Porcentaje
Fuente: Gobierno Regional Ucayali
19.
El cultivo de la palma aceitera tiene una rentabilidad econmica positiva la cual se traduce en una
recuperacin de la inversin a partir del stimo u octavo ao.
Para llegar al anlisis econmico, se presenta primeramente el cuadro de beneficios que contiene:
ingreso por venta, precios de mercado, rendimiento y produccin.
Se ha tomado un precio promedio, resultado de los precios que ofertan las empresas del sector de
Ucayali: OLAMSA y Golden Amazon, tambin se ha considerado la cotizacin del Dlar Americano
en S/. 2.65 Nuevos Soles.
30
AOS
RUBRO
10
11
12
13
14
15
7,026 14,052 21,078 28,104 35,129 35,129 35,129 35,129 38,642 38,642 38,642 38,642 38,642
S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351 S/. 351
PLANTACIONES NUEVAS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Rendimiento (t/RFF/ha/ao)
Area (ha)
5.00
12
16
20
20
20
20
Produccin (t/ao)
20
40
60
80
100
100
100
100
22
110
22
110
22
110
22
110
22
110
OLAMSA
GOLDEN AMAZON
$ 240
$ 186
$ 426
PROMEDIO PRECIO
$ 213
5.00
S/. 351
El precio considerado es el 15.5% del precio internacional de aceite crudo, es decir el 15.5% de
$855, lo que equivale a $132.52, que al cambio del dlar por S/. 2.65 Nuevos Soles, nos da S/. 351
por tonelada de RFF.
VARIABLES
0 Clculo
1
AOS
de Valor
actual
de
palma
aceitera.
2
3
4 beneficios
5
6 netos7 de 5.0
8 has. de
9
10
11
12
13
14
15
1. BENEFICIOS
Ingreso por venta de RRF
de palma aceitera de 5.0
ha. (S/.)
7,026
14,052
21,078
28,104
35,129
35,129
35,129
35,129
38,642
38,642
38,642
38,642
38,642
10,725
15,578
6,887
9,264
10,761
13,464
15,616
17,030
17,226
17,226
17,226
17,226
17,226
17,226
17,226
17,226
-10,725
-15,578
-6,887
-2,238
3,291
7,614
12,488
18,099
17,903
17,903
17,903
21,416
21,416
21,416
21,416
21,416
Factor de
actualizacin del
10%
capital, segn el SNIP
2011 es 10%
1.0000
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
0.3855
0.3505
0.3186
0.2897
0.2633
0.2394
2. COSTOS
Costos de inversin y
mantenimiento de 5.0 ha.
de palma aceitera (S/.)
4. BENEFICIOS NETOS
ACTUALIZADOS
VAN (10%)
TIR
PRI
R B/C
S/. 45,198
22.38%
09 aos
(*)
S/. 1.43
13,898
-10,725.00 -24,887.03 -30,579.14 -32,260.73 -30,013.19 -25,285.47 -18,236.55 -8,948.81
09 AOS
-8,948.81
-596.94
-596.94
6,995.67
6,995.67 13,898.04
-0.943456
1.43
(*) La recuperacin podra ser en menos aos dependiendo de la productividad del cultivo.
31
De todo lo expuesto, sobre la rentabilidad econmica de la palma aceitera, podemos sealar las
siguientes conclusiones:
1. El anlisis econmico nos confirma que el cultivo de palma aceitera es rentable, la relacin beneficio costo es de 1.43 (RBC), la tasa de inters de retorno es de 22.38% (TIR) y el Valor Actual
Neto es de S/. 45,198 (VAN).
2. La recuperacin de la inversin es de 9 aos, podra ser en menor tiempo, si se obtiene una mayor productividad y mejora sustancial en los precios internacionales.
3. Por ello es importante considerar para el financiamiento del cultivo de palma aceitera, el Fondo
de Garanta de apoyo del Gobierno Regional en convenio con la banca de primer piso.
32
www.minag.gob.pe
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social
y ambiental.
La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
unidades orgnicas:
Direccin de Promocin de la Competitividad
Direccin de Capitalizacin Agraria
Direccin de Agronegocios
Direccin de Informacin Agraria
Datos de Contacto
33