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Le march de la
restauration rapide et de
la vente emporter par
CHD Expert :
www.chd-expert.fr
http://www.technomic.com
Le march franais
La restauration rapide
La Restauration
rapide .
regroupe lensemble
des tablissements
qui proposent une
restauration rapide
et/ou la vente
emporter.
La restauration rapide
Sous Segments
<8,50
8,50
Moins de 10
Type
Nombre dunits
Indpendants
1-2
Concepts
3-9
Petite chanes
10-25
26-50
51-100
>100
Dfinition: Cette catgorie inclut tous les points de vente alimentaire pour
consommation sur place en mode rapide, emporter, ou en livraison.
SchmaENde
ltude
LOFFRE
RESTAURATION
RAPIDE / VENTE A EMPORTER
LA RESTAURATION RAPIDE
Hamburger
Sandwicherie
Haut de Gamme
Kebab
Sushi, Japonais
Fast-Food asiatique
Pizza
Self Service
Spcialits de ptes
Sur place
A emporter
Livre
Drive-In
Self-service & caftria
LES CIRCUITS
DE VENTE ALTERNATIFS
Snacking
Sandwiches/Salades
Plats chauds
Offres traiteurs
Sur place
A emporter
Distributeurs automatiques
Schma de ltude
Boulangerie-ptisserie
Terminal de cuisson
Epicerie de proximit
Hyper-Supermarch
Station service
Distributeur automatique
Camion pizza /
Friterie ambulante
Kiosque presse /
Bureau de tabac
Gares, aroports
Caf-Bar /
Caf-restaurant / Brasserie
Schma
de ltudeDE PLUS EN PLUS COSMOPOLITE
UNE RESTAURATION
La limite devient de plus en plus difficile entre la restauration rapide et la restauration table dune part
et entre la restauration rapide et les circuits de vente alternatifs dautre part.
Les points de vente de restauration rapide proposent de plus en plus un service de restauration sur
place, table (plats du jours, formules) et les restaurants traditionnels avec service table possdent de
plus en plus une activit annexe et complmentaire doffre emporter.
Multiplication
des zones
de concurrence
en restauration rapide
Comportement
nomade
des consommateurs
Circuits
alimentaires
alternatifs
Restauration
rapide
Restauration
traditionnelle
Boulangeries
Stations
services
GMS
Traiteurs
Magasins de
proximit
urbains
2013
39.000 restaurants
rapides + 33.000
boulangeries ptisseries
et terminaux de cuisson
Schma
ltude
LES
SOLUTIONSde
REPAS
EN CONSOMMATION HORS DOMICILE
1. Restauration des consommateurs chez soi, domicile
Restauration
dentreprise
Restauration
commerciale
table
Restauration
rapide
Circuits de
Vente Alternatifs
Gamelle au
bureau
++ MIDI
MIDI
++ SOIR
++ MIDI
+ SOIR
++ MIDI
++ MIDI
Schma
ltude
FOCUS
SURde
LES
PRIX DE CES SOLUTIONS
Moyenne nationale en sandwicherie/snack
TMR en
boulangerie
3,20
Sandwich
TMR dans
un Fast
Casual
COJEAN
TMR
Kebab
TMR chez un
Fast Food
MCDONALDS
12,50
6,50
8,50
TMR dans
une crperie
12,00
TMR dun
djeuner
achet en
GMS
6,50
TMR
Repas
djeuner
PICARD
5,00
5,60
Formule
Mais aussi
Gamelle
au
bureau
Schma
de ltude
LES DEJEUNERS
EN SEMAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013
Poids sur le
mois de
septembre
2013
A mon domicile ou au domicile dun amis
Un tablissement de restauration rapide sur place ou emporter
Un tablissement de restauration table (brasserie, restaurant,
Une boulangerie-ptisserie (ex : Paul)
Un tablissement de restauration livre (pizza, sushis, plateaux
Mon entreprise ou lextrieur avec un repas prpar lavance
Un self-service / cafeteria (Casino, Leclerc, Flunch, etc.)
Mon restaurant dentreprise / cantine / restaurant universitaire
Un traiteur (charcutier-traiteur, boucher, traiteur traditionnel, traiteur
Une station-service / hyper ou supermarch / superette ou
Dautres lieux (train, gare, avion, distribution automatique, etc.)
Rsultat dune enqute consommateurs (500 actifs redresse) ralise le 10 Octobre 2013
16%
7%
6%
9%
6%
13%
7%
14%
7%
8%
8%
Vs Sept
2011
La restauration rapide
Le poids des enseignes devient de + en + impactant !
Plus de 40 % du CA du march de la restauration rapide, avec des nouveaux acteurs
La tendance :
faire vivre une
exprience au
client dans le
restaurant
Corner de service rapide au sein dun concept de restauration table
Schma
deLESltude
LATTRAIT
POUR
CONCEPTS ANGLO-SAXONS
Les Coffee Shops
Ptisseries anglo-saxonnes
52 varits de Donuts
Bagels
Les nouveaux modles de restauration rapide : retour sur ldition 2012 du salon Rapid & Resto Show
Schma
deLESltude
LATTRAIT
POUR
CONCEPTS ANGLO-SAXONS
Les Food Trucks
La tendance
Burger Chic/
Burger
Gourmet en
essor
Les pubs
Ambiance particulire
Sport
Plus quun bar
Dbit de boisson
Culte de la bire
+
Petite restauration/ Micro-brasserie
Snacking entre spcialits franaises
et anglo-saxonnes
Schma
de LES
ltude
L
ATTRAIT POUR
AUTRES SPECIALITES ETRANGERES
Italien
Turc
Libanais
Thalandais
.
Belge
.
Mexicain
.
Schma
de ltude
LA
RESTAURATION
A THEME FAIT DE PLUS EN PLUS DADEPTES
Crperies
Spcialits de Ptes
Alsacien
Soupes/ jus
Quenelles &soupes
Les Boulangeries
Produit phare
Sandwich: 88%
contre 84% en 2011
Prix moyen
du sandwich 3,20
Schma
LE PROFILde
DUltude
CONSOMMATEUR ACTUEL
Un consommateur-prescripteur
Un consommateur conome
Un consommateur exigeant
Un consommateur nomade
Un consommateur soucieux de son environnement
Un consommateur qui veut tre rassur
15
10
27%
20%
Indice :
-23
T4 2011
+11 +12
T2 2012
T3 2011
+3
T3 2012
-5
-10
-15
-9
- 17
T2 2013
-23
-20
Moins bon que l'an pass
50%
-25
-30
-35
-40
3%
-45
T1 2012
-23
T3 2013
- 33
T4 2012
- 43
T1 2013
Indice : %(Meilleur que lan pass) - %(Moins bon que lan pass)
Autres tendances
Positionnement des enseignes
Offres trs abordables des enseignes classiques
Le fast food devient encore plus accessible
avec des offres hyper conomiques
Lexemple amricain
27
PDQExcels at Freshness
Fast-casual chicken
Fresh ingredients, dedication to quality
Hand-tossed salad, hand-cut fries, shakes
Premium, healthy positioning
2012 Sales: $8M
2012 Units: 5
28
BurgerFiExcels at Natural
Fast-casual better burger
All-natural, grass-fed beef, healthy focus
Environmentally sustainable construction
Craft beer and wine, gourmet toppings
2012 Sales: $14M
2012 Units: 14
29
2012 Units: 9
30
2012 Units: 10
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Tendances
Reviser le concept devient ncessaire pour maintenir le succs
Le flou de la segmentation Fullservice et limited se confirme
Les Food trucks et la livraison deviennent des canaux de croissance
Dveloppement de la technologie dans la gestion du point de vente
Dimension environnementale, eco-friendly, naturelle en fort
dveloppement
40
En substance
En conclusion
Le march de la restauration rapide subit galement les consquences dune
crise europenne qui persiste. Il faut concevoir des nouvelles approches visant
sduire le consommateur qui na jamais t aussi orient sur le prix
crise structurelle aussi. La croissance du march connait aussi ses limites par
essence, elle devient de moins en moins accessible des non initis
les autres acteurs de la restauration rapide sorganisent : Proxi, surgels,
restauration table qui dveloppent une offre rapide et gourmande
pour autant, il reste encore des opportunits de dveloppement sur ce
march, en innovant, en collant avec les tendances, en restant abordable ou
vari dans ces offres, en rpondant aux attentes dun consommateur un peu
dboussol, mais trs exigeant