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PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS.
INFORME FINAL
Abril de 2006
PRLOGO
Tambin, la relacin entre Estado y Contratado ha pasado por diversos cambios, y una
relacin entre las partes, que detecte y solucione los problemas, y que comprenda las
caractersticas de este mercado, redundar en mejores obras con calidad y precios razonables.
Igualmente la falta de apoyo del sistema financiero a estas actividades le ha impedido
operar como una palanca en el desarrollo de las empresas, que estan atentas a mejorar sus
niveles de gerenciamiento.
Por ello, entendemos que es conveniente analizar la problemtica con una visin integral
de la misma, de forma tal de explicitar las capacidades y acometer la resolucin de los problemas.
Con esta finalidad la Cmara Argentina de la Construccin ha encarado el presente
estudio, con el concurso de profesionales independientes de la Entidad, de forma tal de brindar un
anlisis objetivo de esta vital actividad para el desarrollo del pas.
Tal como se expresar en el trabajo existe una gran fortaleza y capacidad para absorber
nuevos volmenes de obras de infraestructura, que superen los niveles de los ltimos aos, pero
tambin existen tareas a encarar para evitar la existencia de cuellos de botella en el desarrollo de
niveles mas altos de inversin, tareas a realizar en el gerenciamiento de las propias empresas de
construccin, en los diferentes estamentos del Estado, y en los mercados de insumos que proveen
a aquella.
La comprensin de tales problemas y la decisin de actuar sobre los mismos, permitir un
aprovechamiento
intensivo de los recursos existentes, y la asuncin de los planes de
infraestructuras que el desarrollo de nuestro pas, exige.
TEMARIO
1.- CAPACIDADES Y PROBLEMAS EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS.
1.a.- INTRODUCCIN
1.b.-CAPACIDAD DE ABSORCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUA DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION.
1.c.- ELEMENTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE INFORME.
3. MARCO
INDUSTRIA
JURIDICO
DE
LA
RELACION
CONTRACTUAL
ESTADO-
10.- SINTESIS
11.- CONCLUSIONES FINALES DEL INFORME
La crisis de 1998, como todas las crisis de la economa argentina, golpear fuertemente
en el sector de la construccin generando una recesin de altas proporciones.
As, la cada del PBI entre 1998 y el ao 2002 alcanz el 19%, pero en el sector de la
construccin fue de alrededor del 50%.
Tal como ocurre en todos los sectores de la economa, pero significativamente por las
variaciones de la actividad, el sector de la construccin se vio sujeto en estos ltimos 20 aos a
fuertes cambios en los mercados en que se inserta., con decisiones de revisin de estructura de
costos, cambios de estrategia, redimensionamiento y cierre de empresas.
La situacin se revierte con posterioridad a la crisis del 2001, generndose a partir de
2003 un marco favorable para la inversin tanto pblica como privada, con una activa participacin
y recuperacin del sector de la construccin.
Al impulso de la decisin de generar inversin publica creciente, pero tambin con la
generacin de proyectos en el sector privado, se produce un cambio importante en la tendencia del
sector, que como ya dijramos se manifiesta profundizando las crisis y recuperaciones.
As entre 2002 y 2005 se produce un incremento en el PBI de 29,6% en moneda de 1993
y del 109% en el producto bruto discriminado del sector de la construccin.
Este importante incremento se desagrega en aumentos del 34,4% en 2003, 29,4% en 2004
y 20,3% en el ao 2005, lo que muestra un tendencia que contina con buenos niveles de
crecimiento, ya que el ltimo trimestre de 2005 comparado con el mismo periodo de 2004 refleja un
incremento de casi el 26%.
Aos
PBI
Construccin
99-98
-3,4%
-7,90%
00-99
-0,8%
-9,30%
01-00
-4,4%
-11,60%
02-01
-10,9%
-33,40%
03-02
8,8%
34,40%
04-03
9,0%
29,40%
05-04
9,2%
20,40%
02-98
-18,4%
-50,80%
05-02
29,60%
109,33%
05-98
5,79%
2,98%
El Cuadro precedente muestra una serie de los ltimos siete aos, en la que queda
plasmado el notable sesgo pro-cclico ampliado de la construccin. Se acelera y amplifica, tanto
su cada como su recuperacin, en los diferentes ciclos de la economa.
Puede advertirse que el golpe a la construccin continuado y creciente del perodo 19982001, alcanz un acumulado negativo de nada menos que del 75,6%, medido en trminos
corrientes, casi totalmente recuperado en tan solo dos aos, ya que el acumulado positivo del
perodo 2002-3 fue del 73,9%.
A la progresiva pendiente negativa de cuatro aos sigui una recuperacin geomtrica que
la compens en tan solo dos aos.
Estos cambios drsticos, tienen el precedente de lo registrado en los perodos 1981-1985 y
1988-90... Sin embargo aquellos no alcanzaron la violencia del reciente perodo 1998-2001.
En cuanto a la participacin del sector de la construccin en el total del producto interno
bruto, tal como se seala en el cuadro correspondiente, es actualmente del 5,78%, cifra que ha
fluctuado desde un mximo de 8% en 1980, llegando al 3,58% en 2002. El promedio de los
ltimos diez aos fue del 5,15% de participacin, influido por los aos negativos 2001-2002.
La evolucin de la participacin de la construccin en el producto nacional, ha sufrido los
cambios generados por el desarrollo de la propia economa.
As mientras que la inversin en construcciones ocupaba el 80% de la inversin total y el
25% de la actividad econmica a principios del siglo pasado, baja en los 60, producto de un
crecimiento importante de otros sectores en la economa volviendo a crecer a fines de los setenta
y comienzos de los ochenta, fluctuando por las crisis cclicas de la economa.
No obstante ello si tomamos amplios perodos de anlisis, se atena la variacin de la
participacin en el PBI reflejndose en valores cuyo punto ms bajo lo constituy la reciente crisis
1999-2002.
A pesar del importante crecimiento de los ltimos tres aos, desde el punto de vista de la
participacin del PBI no ha llegado a valores de los aos anteriores a la dcada del noventa, por
lo que an tiene un largo camino para alcanzar dichos niveles, especialmente frente a las claras
dificultades que una infraestructura atrasada genera en el conjunto de la economa.
Participacin del Sector Construccin en el PBI
Perodo
% del PBI
45-55
56-65
66-75
76-83
84-88
89-93
94-98
99-03
04-05
7,00%
6,30%
7,10%
7,90%
6,00%
5,10%
5,50%
4,70%
5,46%
Si tomamos en particular los ltimos 12 aos vemos que hay una recuperacin posterior a la crisis
que supera al incremento importante del PBI que se ha dado en los ltimos tres aos.
AO
PIB
CONSTR
1993
236505
13393
5,66
1994
250308
14164
5,66
1995
243186
12441
5,12
1996
256626
13492
5,26
1997
277441
15729
5,67
1998
288123
17095
5,93
1999
278369
15752
5,66
2000
276173
14284
5,17
2001
263997
12627
4,78
2002
235236
8410
3,58
2003
256023
11300
4,41
2004
279141
14623
5,24
2005
304815
17605
5,78
Equipo Durable
TOTAL Construccin
Eq.
Eq.
Equipo Durable
Material de
Durable Maquinaria Nacional
Durable Nacional Importado y Equipo
Importado Transporte Nacional Importado
(1)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000(*)
2001(*)
2002(*)
2003(*)
2004(*)
45.069
51.231
44.528
48.484
57.047
60.781
53.116
49.502
41.750
26.533
36.659
49.280
27.786
30.530
27.511
29.222
33.338
35.270
31.444
29.773
26.962
18.283
24.675
31.037
17.283
20.702
17.017
19.261
23.709
25.510
21.672
19.729
14.788
8.250
11.985
18.242
2005(*)
60.467
37.386
23.081
11.119
11.848
10.027
10.509
11.378
11.633
10.316
9.228
7.185
5.923
7.271
8.924
6.164
8.854
6.991
8.753
12.332
13.877
11.356
10.501
7.603
2.327
4.714
9.319
11.861
13.703
12.005
13.590
16.091
16.964
14.223
13.936
11.055
6.259
8.970
12.706
7.223
7.300
6.866
7.407
7.565
7.661
6.378
6.001
5.317
4.747
5.642
6.688
4.639
6.403
5.139
6.183
8.526
9.303
7.845
7.936
5.738
1.512
3.328
6.018
5.421
6.999
5.012
5.671
7.618
8.546
7.449
5.793
3.733
1.991
3.015
5.536
3.896
4.548
3.160
3.102
3.812
3.972
3.938
3.227
1.868
1.176
1.629
2.235
La recomposicin de los valores de inversin interna bruta constituye otra muestra del
dinamismo actual de la economa, reflejado significativamente por el incremento de la
Construccin, pero tambin por el importante incremento del Equipo Durable de produccin, que
luego de la crisis ha retomado los altos niveles de la dcada anterior.
Si bien es necesario incrementar significativamente la Inversin Interna Bruta Fija para
acercarlo a los valores de los pases ms dinmicos, la continuacin de la tendencia permitir el
aumento en la relacin con el Producto Bruto Interno.
El cuadro anterior muestra el crecimiento de la Inversin Interna Bruta Fija en el actual
proceso de recuperacin econmica.
La IBIF ha mostrado no solo el seguimiento de la tendencia del producto sino la
recomposicin luego de su mxima cada en 2002.
1.526
2.451
1.852
2.570
3.806
4.574
3.511
2.566
1.865
815
1.386
3.301
En el cuadro siguiente se muestra la relacin entre la inversin interna bruta fija y el PBI.
AO
PBI
IBIF
1993
236505
45069
19,06
1994
250308
51231
20,47
1995
243186
44528
18,31
1996
256626
48484
18,89
1997
277441
57047
20,56
1998
288123
60781
21,10
1999
278369
53116
19,08
2000
276173
49502
17,92
2001
263997
41750
15,81
2002
235236
26533
11,28
2003
256023
36659
14,32
2004
279141
49280
17,65
2005
Fuente
D.N. .
304815
Cuentas
Nacionales
60467
19,84
PIB
IBIF
Construc
cin
% IBIF
% PIB
Equipo
Durable
%
IBIF
%PIB
1993
236505
45069
27786
61,7
11,7
17.283
38,3
7,3
1994
250308
51231
30.530
59,6
12,2
20.702
40,4
8,3
1995
243186
44528
27.511
61,8
11,3
17.017
38,2
1996
256626
48484
29.222
60,3
11,4
19.261
39,7
7,5
1997
277441
57047
33.338
58,4
12
23.709
41,6
8,5
1998
288123
60781
35.270
58
12,2
25.510
42
8,9
1999
278369
53116
31.444
59,2
11,3
21.672
40,8
7,8
2000
276173
49502
29.773
60,1
10,8
19.729
39,9
7,1
2001
263997
41750
26.962
64,6
10,2
14.788
35,4
5,6
2002
235236
26533
18.283
68,9
7,8
8.250
31,1
3,5
2003
256023
36659
24.675
67,3
9,6
11.985
32,7
4,7
2004)
279141
49280
31.037
63
11,1
18.242
37
6,5
2005
304815
60467
37.386
61,8
12,3
23.081
38,2
7,6
Ao
Inversin
Pblica
Real
PBI
Inv
Pbl/PBI
1993
4005
236504
1,69%
1994
4485
250307
1,79%
1995
3760
243186
1,55%
1996
3173
256626
1,22%
1997
4492
277441
1,62%
1998
4688
288123
1,63%
1999
4664
278369
1,68%
2000
3133
276172
1,13%
2001
2938
263996
1,11%
2002
1833
235235
0,78%
2003
3183
256023
1,24%
2004
4748
279141
1,70%
Ao
IBI EN
IBI EN
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES
TOTAL
PRIVADAS
Nacional Provincial Municipal
PUBLICAS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
27.786
30.530
27.511
29.222
33.338
35.270
31.444
29.773
26.962
18.283
24.675
31.037
37.386
24.447
26.755
24.268
26.605
29.456
31.363
27.502
27.193
24.445
16.759
21.874
26.770
707
762
490
491
599
634
500
361
280
205
434
824
1.716
2.004
1.964
1.483
2.338
2.112
2.286
1.433
1.478
899
1.742
2.629
917
1.008
788
643
946
1.161
1.157
785
759
420
624
815
3.339
3.774
3.243
2.618
3.882
3.908
3.942
2.579
2.517
1.524
2.800
4.268
Otros indicadores globales interesantes son los que expresan la relacin entre el Gasto
Pblico Consolidado y la Inversin Pblica Real. Este es un indicador de productividad del gasto
gubernamental, ya que ensea el porcentaje de recursos financieros aplicados a aumentar la
capacidad productiva general de la economa.
Gasto Pblico consolidado, Inversin del Sector
Pblico y PBI
AO
PIB
Gasto Pblico
Inversin Real
% Gasto/
% Inversin/
.$1993
Consolidado
Sector Pblico
PIB
PIB
1993
236505
60427
4446
25,55
1,88
1994
250308
65280
4455
26,08
1,78
1995
243186
63909
3867
26,28
1,59
1996
256626
65132
3362
25,38
1,31
1997
277441
69222
4134
24,95
1,49
1998
288123
74192
4120
25,75
1,43
1999
278369
79224
4009
28,46
1,44
2000
276173
78046
2983
28,26
1,08
2001
263997
80915
2587
30,65
0,98
2002
235236
57868
1647
24,6
0,7
2003
256023
64415
2816
25,16
1,2
2004
279141
70204
4271
25,15
1,53
2005
304815
El deterioro del contenido productivo del gasto pblico alcanz, entre el ao 2.000 y el
2002, ratios representativos de una mnima presencia de inversin pblica, lo que plantea la
necesidad de disear un ritmo de incremento que cumpla con el doble objetivo de recuperar el
dficit 2000-2002 y adems acompaar el importante crecimiento de los aos. 2003-2005.
Sin embargo, como explicaremos seguidamente, las citadas conclusiones son solo
indicativas, ya que la verdadera dimensin del problema se adquiere cuando se depuran del
monto terico ejecutado segn presupuesto las filtraciones ocurridas en el pasado, a fin de
obtener el monto real y cuando finalmente se analiza la calidad de lo invertido, sometiendo el
monto realmente ejecutado a un anlisis de relacin beneficio/costo costo/efectividad
Las series antes mencionadas destacan las violentas oscilaciones de la actividad en el
sector, la bajsima participacin de la inversin pblica en el PBI (en trminos histricos y en
comparaciones internacionales), el bajo contenido reproductivo del gasto pblico y as su magra
contribucin al aumento del stock de capital total de la economa.
Una medicin complementaria con las anteriores pero que expresa la importancia en la
generacin de riqueza del sector de la construccin es indicada por el clculo del stock de capital
y su relacin con el Producto Bruto Interno.
Relacin Stock de
.- valores
corrientes
-
Capital - PBI
Ao
PBI
STOCK
Equipo
Construcc.
Otros
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
236.505
257.440
258.032
272.150
292.859
298.948
283.523
284.204
268.697
312.580
375.909
447.643
543.164.234
579.635.433
596.531.803
603.805.920
625.959.825
674.282.420
666.872.063
641.717.134
609.753.674
1.007.895.610
1.119.822.174
1.269.894.647
129.502.313
133.956.495
139.050.790
144.601.588
150.462.381
155.627.378
153.459.712
150.037.275
143.906.263
288.594.537
285.973.358
303.369.336
395.881.478
428.377.423
438.488.254
440.051.235
453.839.417
495.238.707
489.988.913
469.518.405
443.630.581
682.297.277
786.477.379
913.812.425
17.780.443
17.301.515
18.992.759
19.153.096
21.658.027
23.416.335
23.423.438
22.161.454
22.216.831
37.003.796
47.371.436
52.712.886
%
% Stock
Stock/PBI Constr.
./PBI
230%
225%
231%
222%
214%
226%
235%
226%
227%
322%
298%
284%
167%
166%
170%
162%
155%
166%
173%
165%
165%
218%
209%
204%
El stock de capital fsico representa el acervo de los bienes de capital de una economa,
clasificndose como tales los bienes que cumplen la funcin de ser medios de produccin para
producir otros bienes, cuya vida til se extiende ms all del ao y que, generalmente, son
utilizados por las empresas.
La importancia del mismo se debe a que constituye el principal componente de la riqueza
nacional, por lo tanto variaciones en los precios de este tipo de bienes generarn importantes
efectos riqueza en sus poseedores.
Al mismo tiempo, el stock de capital fsico es uno de los principales factores de la
produccin, el crecimiento del mismo tiene importancia porque su acumulacin explica gran parte
del crecimiento econmico en el largo plazo.
Cabe notar que la clasificacin del stock de capital por la residencia de sus poseedores
permite realizar anlisis acerca de la evolucin de la riqueza nacional o patrimonio neto del pas.
Los grandes agregados que forman parte del stock de capital fijo son los activos fijos producidos
tangibles: maquinaria y equipo, material de transporte, la vivienda y las edificaciones no
residenciales y sus ampliaciones y/o mejoras, las obras de infraestructura, etc.
Vemos en esta cuadro una revaloracin de los stocks de capital vinculados a la
construccin en sus diversas formas, producto tanto de una revaloracin en los precios (incidencia
ao 2002) como por la agregacin en funcin de la actividad generadora de construccin en los
ltimos aos.
En este sentido es notorio el incremento tanto del stock general como el de construcciones
en relacin con la medicin de los ltimos doce aos.
El rpido anlisis del comportamiento del sector de la construccin, tanto en su
participacin en la generacin del Producto Bruto Interno, su correlacin con la Inversin Interna
Bruta Fija, y en la generacin del stock de capital del pas, demuestran la fortaleza e importancia
de un sector, que, insistimos, reacciona amplificando las crisis y recuperaciones, constituyndose
en un motor de estas ltimas. Dentro de este sector, la generacin de actividades derivadas de la
inversin Pblica resulta vital , no solo como indicacin de tendencias, sino orientadas a resolver,
los problemas que la falta de infraestructura adecuada ocasiona al conjunto de la economa.
con estacionalidad
base
Nmero ndice
respecto al
Desestacionalizado
periodo anterior
1997=100
Tendencia
Base
ciclo
1997=100
1993
81,4
///
81,3
81,0
1994
94,1
15,6
94,2
92,9
1995
79,2
-15,8
79,5
77,6
1996
82,4
4,0
82,1
82,3
1997
100,0
21,3
99,6
97,5
1998
106,7
6,7
106,7
103,9
1999
100,3
-6,0
100,3
98,6
2000
90,1
-10,2
90,0
89,7
2001
80,6
-10,5
81,0
78,3
2002
57,8
-28,3
57,6
57,9
2003
79,6
37,8
79,3
79,3
2004
95,4
19,9
95,0
94,8
2005
109,1
14,4
109,0
108,5
Perodo
Nmero ndice
con
estacionalidad
base
1997=100
Nmero ndice
desestacionalizado
base
Tendencia
ciclo
1997=100
Ao anterior
2004
Enero
91,3
1,9
27,0
27,0
90,8
Febrero
86,4
-5,3
31,4
29,1
92,3
92,0
102,2
18,2
41,2
33,3
97,9
93,2
Abril
87,4
-14,4
15,9
28,7
91,4
94,1
Mayo
89,3
2,2
23,1
27,6
96,7
94,7
Marzo
90,7
Junio
89,4
0,0
28,8
27,8
95,3
95,1
Julio
90,5
1,3
17,1
26,1
96,0
95,4
Agosto
91,3
0,9
15,9
24,7
91,0
95,6
Septiembre
102,8
12,6
14,5
23,4
96,3
95,9
Octubre
103,6
0,7
7,4
21,4
96,0
96,4
Noviembre
107,3
3,6
12,3
20,4
96,8
97,0
Diciembre
102,9
-4,1
14,9
19,9
99,2
97,9
Enero
97,1
-5,7
6,3
6,3
100,3
99,0
Febrero
92,4
-4,8
6,9
6,6
100,7
100,2
2005
Marzo
100,2
8,4
-2,0
3,5
100,0
101,6
Abril
102,5
2,3
17,2
6,7
103,0
103,3
Mayo
98,8
-3,6
10,6
7,5
104,2
105,1
Junio
97,8
-1,0
9,5
7,8
106,6
107,1
Julio
100,0
2,2
10,5
8,2
107,6
109,3
Agosto
114,9
14,9
25,8
10,4
112,0
111,6
113,7
Septiembre
122,7
6,8
19,3
11,5
113,8
Octubre
124,0
1,1
19,8
12,4
117,6
115,5
Noviembre
133,6
7,7
24,5
13,7
118,4
117,0
Diciembre
125,8
-5,8
22,2
14,4
123,4
118,0
El nivel alcanzado en diciembre de 2005 (118,0 Base 1997=100) en la serie que el INDEC
denomina Tendencia Ciclo Desestacionalizada, (se trata de una curva construida en base
promedios estadsticos), ha resultado el ms alto de toda la serie histrica iniciada en 1993 y est
reflejando el buen desempeo de esta actividad que se sustenta tanto por el mayor nmero de
obras pblicas como por la ejecucin de una importan diversidad de obras privadas en todo el
pas. La recuperacin registrada en diversos sectores de la economa, como el agropecuario, la
industria, el turismo, el comercio, etc. alientan la inversin en bienes inmuebles. Esto se ve
reflejado tanto en la ampliacin de plantas industriales, como en la ejecucin de numerosos hoteles
de categora en el interior del pas, y en la inversin en viviendas que est realizando el sector
privado.
Al analizar los niveles acumulados en el ao 2005 en cada uno de los bloques en que se
desagreg al sector, se observa que todos han tenido variaciones positivas significativas,
destacndose el de las obras viales y las otras obras de infraestructura como consecuencia del
impulso que se le ha dado a la obra pblica durante el ao 2005.
Construcciones
Obras
Otras obras de
Para vivienda
Edificios
Otros destinos
Petroleras
viales
infraestructura
1993
84,3
79,9
61,0
78,4
80,3
1994
96,6
90,6
94,6
89,6
89,4
1995
77,8
76,9
113,5
75,9
76,9
1996
83,7
80,2
92,5
79,6
76,7
1997
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1998
107,5
105,9
92,1
112,4
106,4
1999
101,6
102,1
64,2
103,5
104,7
2000
91,1
87,1
98,1
86,1
88,6
2001
80,4
76,5
106,9
78,0
77,9
2002
58,0
54,4
83,5
48,9
56,2
2003
82,0
75,6
96,9
64,1
75,0
2004
96,1
92,7
116,6
85,4
92,5
2005
108,4
109,5
121,7
102,4
111,1
El cuadro, ensea que a nivel de OBRAS VIALES, nos encontramos en niveles cercanos
a los del mayor ndice, que fue el de 1998, perodo en el que el ndice fue de 112,4. Esto quiere
decir que hoy, el sector solo precisa reorganizar la dotacin de factores de aquel ao para
acometer un incremento sostenido de la actividad para el futuro cercano. Solo se precisan seales
claras para que se produzca la asignacin de recursos. En cuanto a edificios, construcciones
petroleras y otras obras de infraestructura los niveles del ndice muestran que son los mayores de
los ltimos 12 aos.
Pormenorizando el anlisis y tomando en consideracin las variaciones de los ltimos dos
aos encontramos que se profundiza la tendencia previndose a partir de 2006, nuevos valores
mximos en la medicin de este indicador.
Edificios
Construcciones
Obras
Otras obras de
Para vivienda
Otros destinos
Petroleras
viales
infraestructura
Enero
92,0
90,0
102,7
84,6
88,2
Febrero
86,7
84,0
103,6
83,1
83,3
Marzo
102,2
99,5
126,0
97,9
98,0
Abril
87,7
86,3
111,9
79,3
81,4
Mayo
88,0
89,4
120,9
82,1
86,3
Junio
87,3
88,9
130,6
79,1
88,7
Julio
90,5
89,0
121,8
73,1
90,1
Agosto
93,4
87,4
110,5
74,5
89,4
Septiembre
104,9
98,9
113,9
89,6
101,9
2004
Octubre
105,3
100,3
115,9
92,6
101,1
Noviembre
109,8
102,0
120,1
97,3
103,4
Diciembre
105,8
96,6
121,3
91,3
97,9
Enero
98,0
93,9
103,4
95,0
95,9
Febrero
92,2
91,4
98,3
92,0
92,3
Marzo
98,5
99,1
126,5
97,9
100,1
Abril
99,6
101,2
143,8
99,1
102,9
Mayo
93,3
101,0
139,3
102,6
103,3
2005
Junio
98,2
96,2
123,8
83,1
95,9
Julio
98,2
102,2
113,8
90,5
105,9
Agosto
112,7
117,1
130,5
108,1
120,0
Septiembre
120,8
126,1
125,7
117,5
128,7
Octubre
124,8
127,4
107,6
114,7
128,5
Noviembre
136,6
132,7
121,4
119,8
133,7
Diciembre
127,9
125,5
125,8
108,9
126,1
Por su parte resulta indicativa de las expectativas que las empresas de las construcciones
tienen en el inicio del ao 2006, analizar los resultados de la encuesta que realiza el INDEC:
La Encuesta Cualitativa de la Construccin capta informacin de un conjunto de
aproximadamente cien grandes empresas constructoras de todo el pas. Su objetivo bsico es la
evaluacin de la situacin y las expectativas econmicas de corto plazo que sirva de complemento
a otros indicadores de la construccin.
Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita la ltima informacin
mensual disponible y el comportamiento esperado para el perodo siguiente. En el segundo grupo
se requiere informacin de carcter ms estructural.
Los resultados captados por la Encuesta Cualitativa de la Construccin reflejan un
panorama alentador respecto del nivel de actividad del sector esperado para el ao 2006. Este
panorama se vislumbra especialmente entre las empresas dedicadas a la obra pblica, quienes se
expresaron muy optimistas al respecto. En el caso de las empresas que hacen obra pblica un
62,2% estim un aumento de la actividad, mientras que un 37,8% opin que no cambiar.
En el clculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de
construccin, los honorarios profesionales (por proyecto, direccin y representacin tcnica), los
gastos de administracin, el impuesto al valor agregado (IVA) ni los gastos financieros. Tampoco
se considera el beneficio de la empresa constructora.
El ndice cuenta con seis modelos de construccin (cuatro multifamiliares y dos
unifamiliares) con distintos detalles de terminacin. Para la seleccin de los mismos se efectu un
estudio de los permisos de obra presentados entre los aos 1988 y 1992 en la Ciudad de Buenos
Aires y en partidos del conurbano bonaerense. Para determinar el peso de cada modelo en la
regin se utiliz informacin extrada de los permisos de obra presentados en el perodo 19921994. Se supone que las tcnicas utilizadas en la construccin de los modelos responden a
caractersticas tradicionales, es decir, no se consideran sistemas tales como los industrializados.
El Nivel general se calcula como una media ponderada de los ndices de cada elemento
perteneciente al conjunto. Las ponderaciones son fijas y corresponden a la proporcin del costo de
cada elemento en el costo total calculado para el perodo base. De igual modo se calcula el ndice
de cualquier conjunto de elementos.
Los ndices se calculan mediante dos procedimientos diferentes segn el elemento de que
se trate: encadenando relativos de promedios entre perodos sucesivos o relacionando el precio
del mes de referencia con el promedio anual del ao base.
La cobertura geogrfica del indicador corresponde a la cuidad de Buenos Aires y
diecinueve partidos del conurbano bonaerense.
Mano
Gastos
1996
100,1
102,2
98,1
99,1
1997
98,6
101,8
95,6
97,8
1998
98,7
101,3
96,0
98,6
1999
98,9
100,5
97,1
99,8
2000
97,1
99,2
94,7
98,5
2001
96,0
97,5
94,1
97,5
2002
121,5
146,7
97,9
111,4
2003
139,9
169,2
112,1
129,7
2004
159,7
190,3
132,1
142,0
2005
183,3
211,2
158,6
164,4
Igualmente y en funcin de las variaciones de los costos de los ltimos meses, resulta
interesante observar las mediciones de los ltimos veinticuatro meses.
Resulta clara la tendencia al incremento de los costos para todos los rubros en que se
desagrega el clculo del ndice, entendindose que estos procesos son reacomodamientos de
precios relativos y ajuste por mayor demanda de insumos y recursos.
Si analizamos ms detalladamente la conformacin de cada uno de estos captulos
encontramos que las empresas de la construccin al no ser formadoras de precios, reflejan en sus
costos las variaciones de precios que se producen externamente a su decisin, ya sea por
incrementos en la mano de obra y principalmente en insumos y servicios.
En cuanto al segundo ndice representativo, elaborado por la Cmara Argentina de la
Construccin, se base en tomar una obra tipo y desagregarla en todos los elementos
componentes, tanto de mano de obra, materiales, gastos generales, etc., y analizar las variaciones
mensuales que genera la construccin de dicha obra.
Teniendo en cuenta la diversidad de elementos, considera un ndice de obras de
arquitectura en base a un edificio torre construido en Capital Federal con una superficie cubierta
total de aproximadamente 5.100 metros Cuadrados con un subsuelo destinado a cocheras y
servicios, planta baja y 14 pisos en torre. Cada planta tipo contiene 4 departamentos de 2
dormitorios. Considerando todas las plantas, el edificio contiene 59 departamentos de
aproximadamente 86 m2 totales cada uno.
En el caso de la construccin el indicador de obras viales, se considera una obra tipo vial
que contiene los rubros tpicos de un proyecto de obra completa sin puente. La obra tiene una
extensin de 40 Km., con un ancho de calzada de 7,20 mts. Las tareas a realizar consisten en
ejecucin de movimiento de suelo, sub base de tosca base estabilizada granular, carpeta asfltica
y obras de arte menores.
Las series fueron recalculadas tomando como base el mes de Diciembre de 2001 y las
diferencias que expresan con el ndice INDEC, tienen que ver tanto con la tipologa de obra
considerada, como con la metodologa de bsqueda de informacin.
No obstante ello es importante sealar que ambas mediciones coinciden en la tendencia
ya apuntada de incremento en los costos de construccin, y este es un elemento de consideracin
en la planificacin tanto de la obra pblica como la privada.
Indice CAC
General
2004
Ene
Indec-Cac
Obras
Viales
I. General
Obras
Viales
168,1
224,3
253,7
33,5
51
158,9
205,4
236,7
29,2
48,9
Feb
162,2
212
248,3
30,7
53,1
Mar
164,4
215,8
246,8
31,2
50,1
Abr
166
219,9
246,9
32,5
48,7
May
167,5
223
253,3
33,2
51,2
Jun
168,6
223,9
256,7
32,8
52,2
Jul
169,4
225,8
259,1
33,3
53
Ago
170,3
226,9
258,9
33,2
52
Set
170,7
229
258
34,1
51,1
Oct
172,1
231,3
257,6
34,4
49,7
Nov
172,8
234,8
260,1
35,8
50,5
173,7
244,1
262,1
40,5
50,9
192,9
272,2
282,5
41,1
46,4
Ene
178,7
252,5
266,4
41,3
49
Feb
179,5
253,7
268
41,4
49,3
Mar
186
262,3
284,1
41
52,7
Abr
190
265,5
291,1
39,7
53,2
Dic
2005
May
191,5
267,7
292
39,8
52,5
Jun
192,1
269,2
93,9
40,1
-51,1
Jul
192,8
271,3
294,6
40,7
52,8
Ago
194,5
273,1
305,4
40,4
57
Set
195,6
275,4
309,8
40,8
58,4
Oct
201,4
281,7
316,9
39,9
57,4
Nov
205,6
293,7
330,4
42,9
60,7
Dic
207,4
300
337,5
44,7
62,8
A diciembre de 2003 las diferencias en el indicador general eran del 26,3%, en Materiales
del 29% y en mano de obra del 17%.
Debe destacarse que los costos de obra vial, asimilables al resto de las obras de
infraestructura ya que tienen muchos componentes similares, en general, tienen una mayor
diferencia con el indicador de INDEC.,Ello es as, dada la alta incidencia de algunos materiales que
no tienen tanto uso en la construccin civil, y el diferente nivel de remuneracin entre los dos tipos
de obra.
Existen diferentes estudios que plantean los efectos que las carencias de infraestructura,
pueden plantear tanto en el corto como en el mediano plazo, y los costos asociados a dicha
carencia. Si bien el actual gobierno ha desarrollado una poltica tendiendo a atacar dichos
problemas, hace falta una accin sostenida que mejore el stock total de infraestructura.
Los informes del Banco Mundial para la regin han sealado que las carencias de
infraestructura provocan entre otros efectos:
1. Limitacin de la insercin internacional, los mayores costos por carencia de servicio
oportuno y de calidad impactarn negativamente en el progreso del comercio internacional
y en la atraccin de la inversin extranjera.
2. Propenden una peor distribucin del ingreso tanto geogrfica como entre los diferentes
segmentos sociales.
3. Imponen lmites fsicos a la produccin de determinados bienes y/ servicios, con impactos
ciertos, a travs de la matriz de insumo-producto, en el nivel de actividad general.
4. Provocan sobrecostos a los productores y a la economa en su conjunto.
Por otra parte ese Organismo y otros de la regin han desarrollado estudios donde se
demuestra la univoca relacin entre el stock de infraestructura y la pobreza, y la necesidad de
luchar contra el crecimiento de la pobreza con el desarrollo de acciones sobre la infraestructura
con criterios de eficacia y calidad.
En esta lnea de anlisis, las acciones del sector pblico en la actualidad han tomado en
cuenta los riesgos en el crecimiento por falta de infraestructura, y por ese motivo han fijado como
un centro de actividad pblica el mejoramiento y acrecentamiento de esa infraestructura.
Complementariamente a ello ser necesario un incremento paulatino de esas inversiones y un
mantenimiento de esa poltica para que en una dcada de inversin comience a revertir el dfict
acumulado de desarrollo de infraestructura.
2.c.3.- Utilizacin del Concepto Capacidad de Absorcin de Obra Adicional.
Se trata de conocer la capacidad actual, de la industria de la construccin, para absorber
obra adicional vinculada a proyectos viales, hdricos y de saneamiento.
Nos referimos a obra pblica ejecutada mediante proceso de licitacin, con lo que la
capacidad de absorcin ensea dos focos de anlisis: uno el del sector privado para ejecutar un
volumen determinado de nuevos proyectos y dos el del sector pblico para disear, convocar y
gestionar esas ejecuciones.
La capacidad del sector privado para ejecutar un volumen no es una variable
independiente, sino que se encuentra absolutamente condicionada a la calidad institucional de las
agencias gubernamentales, ya que las deficiencias en el diseo, convocatoria y gestin del estado,
impactan en costos, limitan cantidad de obra ejecutable y perjudican en variados aspectos la
performance privada.
La industria de la construccin tiene la particularidad de, contrariamente a la industria en
general, poder variar su dotacin de capital fsico en el corto plazo, ajustando equipamiento y
personal.
.
De hecho la velocidad de ajuste al nivel de actividad en la industria en general es mucho
ms lento que en la construccin y esto se refleja en el peso de los costos fijos mucho mayores en
cualquier industria contra los elevados costos variables en la construccin.
Las industrias con reducidos costos fijos tambin tienen patrones de pricing ms
parecidos entre s, ya que los nicos factores de peso en la de diferenciacin son: contables
(decisiones de amortizacin contable de equipos) y financieros (dependientes de la estructura de
1
2
3
4
5
6
Aumento de costos por regeneracin cclica de los crculos organizativos y las cadenas de
supervisin delegacin. Adems de los costos visibles por indemnizaciones, nuevas
bsquedas y tiempos muertos.
Aumento de costos por formacin y capacitacin de personal.
Amortizacin acelerada de los equipos imputables a una obra por incertidumbre de
continuidad.
Costos por aumento del riesgo tecnolgico. Tiempos y oportunidad de disponer de
repuestos y personal calificado para reparaciones, rediseos, etc.
Mayores costos financieros por imprevisibilidad del flujo financiero y por riesgo de
cobranza, en tiempo y en valores representativos de los costos reales.
Imposibilidad de acceder a nuevos instrumentos financieros (Fideicomiso), por dificultad en
estandarizar ingresos futuros.
Menores sern las fricciones, cuanto ms se facilite la traslacin de recursos hacia este
sector. Un indicador positivo de que ello est ocurriendo es la siguiente serie emitida por el
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES, que muestra las inscripciones por ao, de
nuevas empresas que se suman al sector.
Nuevas Inscripciones
1996
140
1997
192
1998
183
1999
171
2000
201
2001
138
2002
76
2003
146
2004
191
2005
297
Fuente. Registro Nacional de Obras Pblicas
Decimos normalmente distribuida, porque ensea una amplia faja de tamaos de empresa
y dentro de cada segmento hay suficiente cantidad de oferentes como para caracterizar la oferta
como razonablemente atomizada.
El Anexo XII del informe IERIC ensea que en el 2005 existan 2.659 empresas de la
construccin con ms de veinte empleados contra solo 1072 en el ao 2002, sea casi 2,5 veces
ms empresas. Este fenmeno se verifica en todos los tamaos de empresas, ya que han crecido
tanto las grandes empresas, como las pequeas o medianas.
Si bien este registro corresponde a las industrias de la construccin en general y por tanto
no discrimina a las que estn abocadas a la obra pblica, es sabido que toda industria de la
construccin posee las habilidades y capacidades para convertirse en oferente de obra pblica, de
hecho una amplia cantidad de empresas participa de ambos mercados.
Por su parte, el Registro de Constructores de Obra Pblica, ensea una incorporacin
creciente de constructores en los ltimos aos (76 en el 2.002, 148 en el 2.003, 191 en 2.004 y
297 en el 2005).
La posibilidad de ingresar al negocio, caracteriza a este mercado como disputable (R.
Pindyck, Pg. 204 Microeconoma Ed. Pearson). La mayora de los mercados monopolsticos u
oligoplicos no son disputables porque las empresas existentes tienen costos irrecuperables.(op.
cit). Las empresas en mercados no disputables pueden cobrar precios ms altos que su costo
marginal porque los potenciales ingresantes no estn en condiciones de asumir estos costos
irrecuperables.
El hecho de que el capital fsico de las constructoras sean principalmente equipos (parque
vial) trasladables y comercializables y recursos humanos aplicables a diferentes proyectos y
eventualmente prescindibles, caracteriza a esta industria como esencialmente carente de costos
irrecuperables.
Son, precisamente, los costos irrecuperables los que posibilitan cercar un mercado por el
desestmulo que presentan a los potenciales ingresantes, de este modo el/los que estn dentro
pueden acordar precios superiores a su costo marginal sin riesgos que se licuen sus beneficios
extraordinarios por la entrada de nuevos competidores.
Ahora bien, es importante caracterizar los actores con los que debe operar la industria de
la construccin en este mercado especial.
Desde el punto de vista de la demanda, el gobierno es, a las claras, el nico demandante
de obra pblica.
Pero por el hecho de NO ser un agente econmico racional, en trminos de la teora
econmica, este especial monopsonio tiene comportamientos econmicos indeseables adicionales
a su sola figura de nico demandante.
Un cliente monopsnico racional se comporta segn patrones conducentes a maximizar
rentabilidad, optimizar liquidez y asegurar solvencia.
El cliente gobierno no cuenta con los mismos patrones, los que son sustituidos, en el mejor
de los casos, por la adhesin a la ejecucin contable del presupuesto de la agencia que se trate.
La no realizacin de un proyecto ya seleccionado, la cada de una licitacin por ausencia
de ofertas, la subejecucin de una obra, etc.; en trminos de la contabilidad pblica solo significa
una subutilizacin de la partida presupuestaria.
Pero, un cliente gobierno EFICAZ, debiera computar el VPN de los beneficios restados,
tanto directos de los beneficiarios identificables, como indirectos genricamente sociales,
generables por el proyecto.
Tambin el cliente gobierno EFICAZ, as como debe sujetarse a una partida presupuestaria
aprobada por Ley del Parlamento, debiera contar con un mandato similar en cuanto al lmite
socialmente aceptable de Consolidado Negativo de beneficios perdidos por no ejecucin de
proyectos seleccionados y financiables.
Ya que ese cmputo no existe, esta clase de nico demandante no tiene lmites para
imponer el tamao de prdida financiera y social que aleatoriamente decida.
Esto no es un juicio de valor, es un punto esencial de la teora de comportamiento de este
cliente, que facilita la comprensin del tipo de conducta que deben adoptar las empresas
constructoras, las que s deben ajustarse a criterios de rentabilidad, liquidez y solvencia.
La incertidumbre sobre el comportamiento del cliente gobierno resta previsibilidad al
mercado y capacidad de planificacin, con todo lo que ello significa en cuanto a la optimizacin del
uso de los recursos por parte de los constructores y de la economa en general.
Es por esa razn que al analizar la capacidad de la industria de la construccin de
infraestructuras no debe dejar de sealarse los comportamientos de este comprador y tender a
generar en l, comportamientos asociados a la racionalidad econmica.
Por su parte , para analizar como la demanda del gobierno puede ser satisfecha por la
industria de la construccin es importante ver como opera el mercado de los insumos bsicos y
cual es la capacidad formadora de precios de la propia industria de infraestructuras.
Este es un mercado de Insumos con pocos proveedores .Los principales insumos de la
obra pblica son cemento, ptreos, asfalto.
Dada la altsima incidencia del flete en el valor final de estos productos, los
abastecimientos son dependientes de la localizacin de las obras, por ello las opciones de
contrastar precios son prcticamente nulas para la empresa constructora de obra pblica.
Las plantas de cemento son altamente intensivas en uso de capital fsico. En los ltimos
aos de la dcada pasada realizaron importantes inversiones que les signific aumentar en un
44% su capacidad instalada , la que en la actualidad alcanza a los 17 millones de toneladas contra
los poco ms de 6 millones que actualmente se despachan.
En consecuencia la alta capacidad ociosa derivara en una descarga desproporcionada de
costos fijos en el precio de este producto, por lo que sera conveniente un aumento de los
consumos.
As las empresas constructoras compran sus principales insumos pagando precios
administrados por los fabricantes, o influidos por situaciones sobre los que no pueden influir.
Similar situacin se produce en la industria del asfalto influida por el precio internacional del
petrleo y por decisiones en los precios, calidades y cantidad de oferta, tomadas por las pocas
empresas productoras.
En el caso del hierro, las alcantarillas u otros elementos asistimos a situaciones de
mercado similares.
En el caso de los ridos, piedra, etc., nos encontramos con un mercado afectado por la
misma discontinuidad de la industria de la construccin, y que requiere una accin de planificacin
que permita mejorar la productividad, y los precios de productos esenciales para la industria.
Si bien estos aspectos sern tratados en otro capitulo, muestran que algunos insumos que
necesita este mercado, estn lejos del alcance de influir por parte de las empresas constructoras.
El otro insumo importante en la industria, el transporte, si bien no tiene el carcter de
oligopolio, dada su atomizacin, influye sobre el sector en funcin de su propia dinmica y la
influencia que otros sectores de la economa generan en su oferta y precios.
Por ello el marco de estructura de mercado quedara definido as: nico cliente
(gobierno) y proveedores monoplicos (insumos), simultneamente con la existencia de varias
franjas de tamao de empresa y cada franja registrando variada cantidad de empresas
concurrentes.
En el captulo Teora de los Juegos y Estrategia Competitiva, Pg.12 La disuasin de la
Entrada del ya citado R. Pindyck, se enumeran las posibles barreras de entrada que, una/s
empresas en situacin de dominio de un negocio, pueden desarrollar para impedir el ingreso de
potenciales nuevos competidores: economas de escala, patentes, licencias, acceso a factores
fundamentales y amenaza de guerra de precios.
En la industria de la construccin la incidencia de los costos fijos son menores a los de
cualquier otra industria, no existen plantas fijas ni procesos productivos en serie, entonces las
economas de escala son las ms suaves de toda la industria y principalmente vinculadas a una
buena organizacin empresarial (solo desarrollable en un marco de continuidad de la poltica hacia
el sector)
Tampoco existen patentes ni licencias exclusivas y por lo que se ha verificado en el
mercado, ninguna guerra de precios se ha desatado entre las empresas de la construccin, antes
bien ha crecido preocupantemente el nmero de licitaciones declaradas desiertas.
Ello implica que este mercado, desde el punto de vista de la competencia empresaria esta
en condiciones de absorber crecientes niveles de inversin en infraestructura, debiendo centrarse
en este caso en los insumos posibles para tal salto cuantitativo.
Todo ello ser posible si se desarrolla un mercado con Continuidad en los niveles de
inversin y en las relaciones Comitente Empresa, ya que como hemos visto la Discontinuidad es
sinnimo de incertidumbre y sta de mayores costos. Estos mayores costos de AJUSTE
PERMANENTE de las firmas no son recogidos por ningn ndice de precios; sin embargo se
reflejan en la organizacin de las empresas del sector (parque vial, cuadros de direccin) y en sus
balances, a travs de fuertes variaciones en sus ventas, resultados, patrimonio y acceso al crdito.
La continuidad mejorar aun mas el mercado en que se desenvuelven las empresas, permitir
planificar estrategias de crecimiento e inversin a las mismas y repercutir en la calidad y precio de
la infraestructura pblica.
Por ello, esta existente y permanente desconfianza por parte de los particulares
contratantes de la Administracin, se encuentra ligada al principio de irretroactividad de las leyes y
la proteccin de los derechos adquiridos; que deben ser respetados por las autoridades
administrativas, como premisa bsica y elemental para alentar inversiones y promover el desarrollo
econmico, financiero y social del pas.
3.a.2.- Imposicin de una normativa que restringe al mximo los derechos de los
particulares-contratantes de la Administracin. Aumento arbitrario de las prerrogativas
estatales en todo lo referente a la ejecucin e interpretacin de los contratos.
En los ltimos aos venimos presenciando toda una tendencia hacia la imposicin de lo
que podra llamarse el ESTADO DOMINANTE
En materia especficamente contractual, esta tendencia hacia el Estado dominante por
sobre los derechos individuales, se viene plasmando en distintas normativas y regmenes donde el
Estado parece poderlo todo y el particular, prcticamente nada. Las prerrogativas estatales se van
as acrecentando en cada nueva ley que se sanciona con nuevos y distintos avances sobre las
garantas y derechos patrimoniales de los individuos.
El contrato administrativo, se ha convertido as en uno de los blancos ms importantes en
donde este dominio del Estado se evidencia claramente. Frente a un sin fin de derechos en cabeza
de la Administracin, apenas aparecen (si es que aparecen enunciados) algunos pocos derechos
de los particulares. Frente a un listado variado de sanciones para el particular, no aparecen
expresadas las obligaciones principales a cargo del Estado, ni las sanciones en caso de su
incumplimiento.
Es Estado parece volver a poderlo todo, y los particulares contratantes resignarnos a ver
acortados cada vez ms nuestros derechos. En materia especfica de contrataciones del Estado,
un claro ejemplo es el Decreto Nacional Delegado N 1032/01 es una claro exponente de este
principio del avance de un Estado dominante.
En efecto, dicho rgimen establece en sus artculos 12 y 13 un sin fin de obligaciones a
cargo de los particulares, sin correlato alguno respecto de las obligaciones estatales, que ni
siquiera aparecen enunciadas. Entre las ms cuestionadas y conflictivas cabe mencionar a ttulo
ilustrativo las prerrogativas otorgadas al Estado para interpretar los contratos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, decretara su rescisin, caducidad, etc.
3.a.3.- El llamado sistema de caja instaurado por la Ley 24.156 de Administracin
Financiera y su negativo impacto en la ejecucin de las obras pblicas.
La Ley 24.156 de Administracin Financiera, ha instrumentado entre sus disposiciones
pertinentes a la ejecucin del sistema presupuestario, lo que se ha dado en denominar un criterio
de caja en virtud del cual, y sin perjuicio del monto de asignacin fijado en la partida
presupuestaria para un Organismo Pblico, el gasto efectivo de dicho Organismo no podr exceder
el cupo que a tal efecto le asigne trimestralmente la Secretara de Hacienda, de acuerdo a lo
efectivamente recaudado.
En efecto, el artculo 34 de la mencionada ley establece que el monto de las cuotas de
compromiso fijadas para el ejercicio no podr ser superior al monto de los recursos recaudados
durante el mismo. Reafirmando lo all establecido, el Reglamento Parcial N 3 de la Ley, el
Decreto 1361/94, establece asimismo en el art. 34 que la Secretara de Hacienda definir las
cuotas con las posibilidades de financiamiento pudiendo, en funcin de variaciones no previstas en
el flujo de recursos, modificar los montos.
Huelga aqu manifestar, la incidencia y los efectos que estas disposiciones imprimen a los
contratos pblicos, puesto que uno de los aspectos capitales en estos acuerdos lo constituye sin
duda alguna la previsibilidad o mayor grado de sta respecto de la actuacin econmica del
Estado.
Ello as, la situacin es de una gran inseguridad de cobro, toda vez que en principio la
asignacin de partida presupuestaria no garantiza en nada la efectividad de dicho cobro; todo
depender en definitiva de lo recaudado y a su vez que lo recaudado sea de suficiente
entidad como para permitir a la Administracin pagar al co-contrante lo que a ste se le debe por
la prestacin encomendada.
Como se advierte, los criterios econmicos fueron con el tiempo superando los jurdicos.
Se instaur as con la ley de Administracin Financiera, el criterio de caja al se hizo referencia,
con disposiciones que supeditan a condiciones econmicas determinadas, de plazo desde ya
incierto, la cancelacin de obligaciones del Estado. El marco de inseguridad jurdica se torna as
absoluto.
3.a.4.- Necesidad de mantener los lineamientos y principios de la Ley 13.064 y sus
normas reglamentarias.
La Ley de Obras Pblicas Nacional N 13.064 constituye una ley sabia, que en pocos
artculos ha sabido regular los principales lineamientos para el buen desarrollo y ejecucin de las
obras pblicas, dejando a toda su normativa reglamentaria y complementaria la tarea de fijar
mayores precisiones y detalles en la materia.
Dicho rgimen jurdico (compuesto por la ley referida y su normativa complementaria)
conforman un bloque de legalidad que viene siendo aplicado desde el ao 1947 a la fecha con un
excelente resultado. A ello debe sumarse la riqusima jurisprudencia, doctrina, e infinitos
dictmenes de la Procuracin del Tesoro que se han ido dictando durante todo este tiempo
conformando as un plexo normativo que cuenta con todo un peso legal de inestimable riqueza.
Por ello, resulta sumamente importante destacar la necesidad de mantener dichos
lineamientos y principios contenidos en la Ley 13.064; puesto que una pretendida modificacin de
dicho rgimen implicara nada menos que tirar por la borda todos estos importantsimos
antecedentes y experiencia acumulada durante todos estos aos.
Consecuentemente con lo expuesto, slo podra resultar necesario efectuar eventualmente
un aggiornamiento de cuestiones especficas y determinadas, de acuerdo al paso del tiempo; pero
siempre manteniendo y respetando la lnea general de la ley 13.064 que tiene como ejes
principales: a) el principio de equidad en la relacin contractual Estado - contratista y b) la
prosecucin de la obra y del contrato consecuente, hasta su finalizacin con la entrega del trabajo
comprometido.
Todo intento de supuestas innovaciones en la materia, bajo pretextos de que dicho
rgimen constituye un plexo vetusto que debe ser consecuentemente modificado; slo lograr
dejar en absoluto desamparo normativo y jurisprudencial a la ejecucin de esto contratos pblicos,
que por su importancia y significado econmico, no pueden ser expuestos a cambios radicales,
dejando detrs casi 60 aos de experiencia en la forma de ejecucin de las obras pblicas.
Sin embargo, actualmente y desde hace dos aos dicha Comisin se encuentra sin
funcionamiento por razones polticas, aunque ni el organismo en s ni sus funciones respectivas,
han sido derogadas.
Situacin que sin duda agrava y en mucho las cosas, puesto que ante la falta de un
Tribunal Arbitral de Obras Pblicas y ahora tambin, ante la falta de funcionamiento de la
COSESECO, la situacin de los contratistas es doblemente grave, ante toda ausencia de
instancias intermedias y rpidas de solucin de controversias.
3.b.4.- La necesidad de un nuevo tribunal arbitral para las obras pblicas
El sector de la construccin pblica, motor del desarrollo econmico del pas, constituye
una actividad que se instrumenta legalmente en contratos de suma trascendencia, de gran
complejidad tcnica y de elevado monto econmico. Tal es el caso fundamentalmente de los
contratos de obra pblica, de concesin de obra pblica y de servicios de consultora.
Las tres notas tipificantes enunciadas, propias de esta clase de contratos, implican a la
hora de dirimir los conflictos que su interpretacin, ejecucin y/o incumplimiento pueden generar,
situaciones que hoy en da resultan prcticamente incompatibles con las modalidades y
funcionamiento de nuestro Poder Judicial.
a)
b)
c)
Reinscripciones
renovaciones
Reinscripciones/
2001
199
12519
1,6%
2002
196
9383
2,1%
2003
317
11642
2,7%
2004
400
13483
3,0%
2005
501
15782
3,2%
Renovaciones
Fuente: IERIC
Jul-05
Trabajadores/
Empleados
Empresas
0A9
8412
10 a 19
20 a 49
/empresas
Participacin
Trabajadores/
/empresas
Participacin
Variacin %
empresas
52,14%
Empresas
3,2
78,37%
12798
3,2
71,48%
1250
13,4
11,65%
2450
13,4
13,68%
96,00%
746
29,7
6,95%
1765
30,2
9,86%
136,60%
50 a 79
175
61,6
1,63%
425
62
2,37%
142,86%
80 a 99
51
89,2
0,48%
136
88,8
0,76%
166,67%
100 a 199
75
135
0,70%
232
136,3
1,30%
209,33%
200 a 299
15
221,9
0,14%
60
237,3
0,34%
300,00%
300 o ms
Total
empresas
10
457,9
0,09%
39
548,6
0,22%
290,00%
10734
9,2
100%
17905
13
100%
66,81%
Fuente: IERIC
Tal como podemos observar, existe un dinamismo sostenido en todos los tamaos de
empresas que no solo han crecido en trminos generales, sino que expresan crecimientos
significativos en las pequeas empresas, pero tambin en las medianas y grandes empresas.
Ello ha implicado no solo un mejoramiento en la cantidad de empresas dedicadas a la
construccin, sino una ampliacin de sus plantas de empleados, situacin que se verifica en todos
los tamaos planteados.
En los totales generales, se mantiene una alta participacin de las empresas pequeas y
pequeas medianas, (entre 0 y 49 empleados) que mantienen una participacin cercana al 95%
del total de empresas, siendo este sector el dedicado especialmente a obras de viviendas.
Tambin es significativo el total de empresas medianas y grandes que han aumentado su
dotacin de personal, que en trminos de crecimiento porcentual, han crecido ms que la media
general de empresas. Este segmento esta relacionado tanto con las grandes obras civiles de
viviendas, como con el importante plan de infraestructura lanzado por los distintos estamentos del
gobierno.
Ene-05
Participacin
Empresas
Trabajadores
Trabajadores
Participacin
Variacin %
trabajadores
0A9
26616
26,90%
41285
17,72%
55,11%
10 a 19
16806
16,99%
32927
14,13%
95,92%
20 a 49
22145
22,38%
53280
22,87%
140,60%
50 a 79
10785
10,90%
26368
11,32%
144,49%
80 a 99
4548
4,60%
12076
5,18%
165,52%
100 a 199
10127
10,24%
31393
13,48%
209,99%
200 a 299
3328
3,36%
14240
6,11%
327,88%
300 o ms
4580
4,63%
21398
9,18%
367,21%
total empresas
98935
100,00%
232967
100,00%
135,47%
Fuente: IERIC
Previo a esa fecha existan dentro del Estado, Registros de cada una de las reparticiones
pblicas, lo que implicaba una traba real a la participacin empresaria y un sobrecosto adicional. Al
poner en marcha el nuevo Registro, se eliminaban todos los registros particulares que las
reparticiones u organismos pudieran tener, eliminando de esa forma todo intento de trabar la libre
competencia.
Asimismo esta normativa incorporaba el concepto de la capacidad de ejecucin referencial.
En efecto la accin de cada registro tiene como objeto calificar a las empresas para
habilitarlas a la construccin de determinado tipo de obra, asignndole un monto de obra que es
capaz de realizar en base a sus condiciones econmicas reflejadas en los balances y de su
capacidad de ejecucin real, demostrada por los listados de obras ejecutadas.
Pero en este caso se incorpora en el Art., 22 del decreto 1724/93, el concepto de
capacidad referencial, esto es un informe que otorga al licitante una referencia pero no obliga al
comitente, que puede evaluar que una empresa esta capacitada para ejecutar una obra que supera
esa capacidad referencial.
Avanza aun mas la nueva norma en el sentido que considera una falta grave incorporar en
los pliegos de licitacin exigencias que tiendan a comprobar extremos ya comprobados por ese
Registro y por supuesto a realizar anlisis que puedan excluir a empresas en el incorporadas
basado en dicho anlisis.
En consecuencia las facilidades dadas a las empresas para inscribirse son grandes,
encontrndose disponible toda la informacin necesaria en la pgina Web del organismo.
Las normas establecen que las empresas podrn registrarse en distintas categoras y
especialidades
La inscripcin en las Secciones Ingeniera o Arquitectura habilita a las empresas a
participar en las licitaciones de cualquier obra o trabajo pblico de Ingeniera o Arquitectura
incluyendo las especialidades detalladas en la reglamentacin correspondiente...
a)Ingeniera: Son las obras que se encuentran bajo el ttulo "Ingeniera" del Anexo, vinculadas
a la Ingeniera Vial, Ingeniera Hidrulica, Ingeniera Sanitaria, Ingeniera Ferroviaria, Ingeniera
{electromecnica, Mecnica, Ingeniera Ambiental, , Ingeniera en Petrleos, Ingeniera Naval,
Ingeniera en Telecomunicaciones, Ingeniera Electrnica, Obras Menores en la va Pblica " y
las
obras
arquitectnicas
conexas
cuando
fueran
parte
de
aquellas.
b) Arquitectura: Son las obras que se encuentran bajo el ttulo "Arquitectura" que implican
Construcciones Civiles en General, Construcciones Industriales, Estructuras de Hormign
Armado y Urbanismo y de las obras de Ingeniera conexas cuando fuera parte de aquellas.
c) Especialidad: La inscripcin en las Secciones Ingeniera (acompaada de una especialidad),
o Arquitectura (acompaada de una especialidad), habilita a las empresas a participar de las
licitaciones de cualquier obra o trabajo pblico de los indicados en las especialidades
especificadas en la reglamentacin, por cuanto son obras o trabajos de un tipo determinado,
estas estn indicadas bajo el ttulo Especialidad en el Anexo correspondiente
La reglamentacin del registro, implica que adems de las especializaciones planeadas, las
empresas inscriptas en Ingeniera y Arquitectura son potenciales ejecutores de todo tipo de obra de
Ingeniera o Arquitectura, Ello dificulta la bsqueda de un mercado real de empresas en el sector
de las infraestructuras, dado que potencialmente las empresas inscriptas en las dos categoras,
Ingeniera o Arquitectura, podran ejecutar todo tipo de obras pblicas.
Del anlisis de los datos contenidos en las empresas inscriptas en el Registro Nacional que
pueden observarse en los anexos, bajo los criterios antes descriptos, pudo determinarse que
existen un total de 971 empresas potencialmente habilitas para ejecutar obras de infraestructura
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica, cuya distribucin por provincia puede
observarse en el cuadro resumen contenido en este capitulo.
No obstante ello no todas las empresas participan como contratistas de obra publicas de
infraestructura, motivo de este estudio, por lo que en la columna 2 del cuadro aludido se ha
indicado la cantidad de empresas incluidas en el Registro Nacional que efectivamente participan,
de acuerdo a distintos relevamientos realizados, como contratistas de obra publica a nivel nacional.
Estos datos fueron tomados analizando la participacin empresaria en las distintas licitaciones de
obra de infraestructura en los ltimos tres aos. Las empresas consideradas han participado en
dichos procesos o e encuentran ejecutando obras de ese tipo.
Paralelamente se analiz la informacin disponible de las empresas no incluidas en dicho
registro que actan en las provincias, tomando los datos de los registros provinciales existentes,
as como la informacin obtenida sobre los asociados a la Cmara Argentina de la Construccin en
sus distintas filiales, que nuclea una gran mayora de las empresas de cierta magnitud.
Las provincias tienen adems sus propios registros, que, en trminos generales, funcionan
con criterios similares a los del Registro Nacional. Estos registros habilitan a participar en las
licitaciones en la rbita de las provincias.
Se ha analizado en detalle los datos obtenidos de los principales registros del pas. Para el
caso de la Provincia de Buenos Aires, el registro presenta una gran apertura de especialidades
tanto para la construccin de caminos, para su conservacin, y para el resto de las obras de
infraestructura.
As, la categorizacin incluye: apertura de trazas- apoyo y relevamientos fotogramtricos,
construccin de pavimentos, asflticos, construccin de pavimentos, dragado, hidrulica, desages
urbanos, hidrulica, movimientos de suelos, ingeniera en telecomunicaciones, ingeniera
agronmica, ingeniera elctrica general, redes de gas: gasoductos, mensura y relevamientos.
Planialtimtricos, obras bsicas, obras de arte, obras sanitarias, pavimentos asflticos, pavimentos
de hormign, perforaciones, sealizacin vial horizontal, sealizacin vial, sealizacin vial
vertical, etc.
Similares categorizaciones tienen otros registros, como el de la Provincia de Santa Fe, que
divide a las empresas segn las siguientes categoras: Arquitectura, Electromecnica,
Saneamiento, Vial, Hidrulica, y Obras de Arte.
El resto de las provincias siguen criterios similares, estableciendo padrones de empresas
por tipo de actividad. Es de notar que dado el carcter federal de nuestro pas los Registros son
independientes, y en muchos casos, las empresas interesadas deben inscribirse no solo en el
Registro Nacional sino tambin en los diferentes registros provinciales, si aspiran a participar en
proceso licitatorios de orden provincial. No obstante ello existe un cruce de informacin
permanente entre los registros provinciales y entre estos y el nacional, toda vez que las sanciones
son comunicadas para conocimiento de los distintos registros, siendo adems comn la consulta
de un registro a otro sobre la situacin puntual de empresas que se presenta a licitar
Por esa razn al anlisis de los datos de los Registros Provinciales, se le efectu una
depuracin a efectos de evitar las duplicaciones que la mecnica de inscripcin en tantos
Registros conlleva.
DISTRITO
EMPRESAS
HABILITADAS
POR EL
REGISTRO
NACIONAL
REGIS
TRO
NACIO
NAL
EMPRESAS
PROVINCIALES
IMPORTANTES
EMPRESAS
PROVINCIALES
MENORES
TOTAL
EMPRESAS
PROVINCIALES
EMPRESAS
QUE OPERAN
EN
MUNICIPIOS
TOTAL
EMPRESAS
CAPITAL FEDERAL
336
125
45
30
75
71
271
BUENOS AIRES
210
90
53
40
93
265
448
CORDOBA
49
15
19
28
47
59
121
CORRIENTES
16
12
16
16
36
CATAMARCA
22
24
29
CHACO
17
15
16
17
33
CHUBUT
16
20
23
31
ENTRE RIOS
25
29
22
54
FORMOSA
JUJUY
MENDOZA
42
MISIONES
23
NEUQUEN
LA PAMPA
14
20
21
30
10
15
18
21
29
53
11
13
14
27
15
15
RIO NEGRO
21
11
13
24
SANTA FE
49
11
14
40
54
60
125
SALTA
21
16
22
SAN JUAN
12
15
18
11
34
SANTA CRUZ
24
SANTIAGO DEL .
TIERRA DEL FUEG
36
21
13
1
16
1
14
1
31
2
SAN LUIS
13
10
12
24
36
270
172
353
525
677
1472
TUCUMAN
28
TOTAL
971
En el cuadro considerado se han separado las empresas que desarrollan obras nacionales
de las provinciales.
Esta fragmentacin metodolgica del mercado responde a la obligacin que tanto la Nacin
como las provincias tienen en cuanto a la anotacin en registros Nacionales o Provinciales de
Contratistas de Obras Pblicas. La dispersin en cuanto a los requerimientos y forma de considerar
las dotaciones de equipos, la capacidad financiera o los antecedentes, varan en cada jurisdiccin.
Ello exige a las empresas, tal como se ha sealado, la tarea de inscribirse, no solo en el Registro
Nacional, sino tambin en los provinciales de las jurisdicciones en que esperan competir.
Sin embargo por dimensin de empresa, antecedentes, o decisin empresaria, existe otro
rango de empresas que compiten en uno o ms provincias y que no tienen su inscripcin o
participacin en las licitaciones nacionales, a menudo ms importantes que las licitaciones
provinciales.
Ahora bien, an dentro de esta categora de empresas, que denominaremos provinciales,
existen algunas de ellas que participan de licitaciones provinciales de cierta envergadura,
vinculada con obras viales, hdricas o de saneamiento y que en su mbito compiten con empresas
de mayor envergadura. Pero tambin existe otro segmento de empresas pequeas que participan
en obras provinciales o municipales de menor envergadura. Ambas categoras de empresas, a
veces se consorcian para enfrentar obras de mayor envergadura, pero en general el estrato de
pequeas empresas compiten en mbitos esencialmente municipales.
Dentro de las primeras, podemos considerar que existen 172 empresas provinciales en
general viales, que pueden ser consideradas de cierta importancia y participan en licitaciones de
obras de todo tipo y tamao, en tanto que en el segundo estrato existen otras 353 empresas que
se ocupan de obras a nivel municipal, pudiendo ocasionalmente participar en algunas obras de
menor envergadura a nivel provincial.
A estas ltimas debe adicionarse aun pequeas empresas que existen a nivel municipal,
que no tiene ningn tipo de inscripcin pero que habitualmente ejecutan pequeas obras y actan
como subcontratistas en otras. Si bien estas empresas no son significativas desde el punto de vista
econmico, constituyen potenciales empresas que el un futuro podrn ingresar a la actividad de
contratistas de obra de mayor envergadura.
Tal como se ha referido en otro capitulo de este informe, existe una gran movilidad en este
mercado, y es posible tal como se ha demostrado un crecimiento de todas las categoras de
empresas, una vez que se resuelva la continuidad de la ejecucin de planes de obras, tanto
nacionales, como provinciales o municipales.
Baste como aval a esta afirmacin el crecimiento sostenido del nivel de la actividad
sealado ms arriba y que indicaba que en 2002 registraba 10.734 empresas en el sector contra la
17.905 existentes en la actualidad, siendo que en esa poca solo 151 empresas superaban los 80
empleados. Esto es que en el periodo 2002-2005 la cantidad de empresas de la construccin
registradas creci un 66%.
El crecimiento de la cantidad de empresas se da en todas las categoras consideradas en
el cuadro. Existe un crecimiento relativo importante de las grandes empresas, en las de mediana
dotacin de personal y an en las ms pequeas.
As, y considerando un anlisis de las empresas que operan en el mercado de obra pblica
de infraestructura, la cantidad de empresas con mas de 80 empleados ascendi de 151 a 467, esto
es creci un 212%, lo que habla claramente no solo del crecimiento del sector sino tambin de las
empresas dentro del mismo.
Tanto las empresas habilitadas a nivel nacional como las relevadas a nivel provincial, se
encuentran aptas para ejecutar cualquier tipo de obra de infraestructura convencional, contando
con el equipo mnimo necesario para ello, as como con los recursos tcnicos y humanos
necesarios.
Estas empresas emplean en forma permanente a ms de 25.000 personas, tanto en el
nivel profesional como tcnico, obrero y administrativo. A este personal debe agregarse el personal
temporario que se toma para cada obra, con lo que el personal ocupado directamente en las obras
de infraestructura ascendera a los 45.000 trabajadores.
Podemos clasificar tambin estas empresas de acuerdo a su patrimonio neto y a su
facturacin anual, que nos dar una idea cabal de la capacidad para encarar los ambiciosos planes
de obra publica en desarrollo:
Si analizamos los datos del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
obtenemos los datos contenidos en el cuadro siguiente:
100 Y 500
50 Y 100
10 Y 50
0,5 Y 10
MINIMO
INGENIERIA
51
56
163
110
359
748
ARQUITECTURA
21
33
53
115
395
620
11
56
226
52
350
12
77
100
272
451
806
1718
ESPECIALIDAD
Observamos que en el Registro Nacional existe un total de inscripciones de 1718, pero ese
nmero debe ser depurado por cuanto muchas empresas estn inscriptas en ms de una
categora. Es comn que muchas empresas se encuentren inscriptas en ingeniera y en
arquitectura.
Tambin se realiz la depuracin de las que cuentan con doble inscripcin, dado que hay
empresas registradas en el capitulo Ingenieria y en el capitulo Arquitectura., obteniendo como
resultado de ese proceso que el total de empresas individuales inscriptas en las tres categoras del
registro, totalizan 1215 empresas, con una distribucin de capacidades de contratacin que puede
observarse en el cuadro correspondiente.
CATEGORIZACION DE EMPRESAS
DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS
ESTRATOS SEGN CAPACIDAD DE CONTRATACIN DEL
REGISTRO NACIONAL
Rangos
Cantidad
Participacin
Capacidad de
Empresas
Contratacin
millones de $ -
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
MAYOR DE $ 200 M
28
2,3%
14145
42,7%
De $ 100 M a $ 200M
38
3,1%
5270
15,9%
De $ 50M a $ 100M
76
6,3%
5168
15,6%
De $ 20 a $ 50 M
158
13,0%
4936
14,9%
De $ 10 M a $ 20 M
138
11,4%
2008
6,1%
De $ 1 M a $ 10 M
295
24,3%
1375
4,1%
Menos de $ 1 M
482
39,7%
248
0,7%
Total Empresas
1215
100,0%
33150
100,0%
Este total corresponde a las empresas inscriptas en el Registro Nacional que estn
autorizadas a participar de las obras publicas nacionales, de acuerdo a sus antecedentes. Tal
como se ha explicado existen una gran cantidad de empresas en el Capitulo de Arquitectura que
podran participar, aunque la comulga efectuada permite afirmar que el nmero potencial es menor
a los 1215 mencionados.
Por otra parte dentro del Capitulo de Especializaciones se ha efectuado una depuracin
descartando a todas aquellas que se encuentran inscriptas en especialidades no afines, que
representan una gran cantidad de las 350 que se encuentran inscriptas en alguna especialidad.
De resultas de ello encontramos que del total de inscriptas en el registro Nacional, un total
de 971 empresas se encuentra potencialmente habilitada para ejecucin de obra publica vial en el
Registro Nacional.
En primer lugar para arribar a nuestro objetivo de conocer cuales son las empresas
potencialmente aptas para participar en la obra pblica especialmente en actividades viales e
hdricas.
Si analizamos el cuadro siguiente podemos observar que de acuerdo a la capacidad de
ejecucin anual dada por el registro, una anlisis de la potencial de este mercado estara sealado
por 402 empresas, las que estaran habilitadas para ejecutar obras de mas de 10 millones de
pesos, esto es, obras viales e hdricas de alguna importancia.
No obstante un anlisis pormenorizado de las empresas determina que participan o han
tenido participaciones en los ltimos diez aos en el mercado de la construccin de
infraestructuras un total de 270 empresas las que entendemos constituyen el mercado real en
condiciones de competir en este sector.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Cantidad
Participacin
Capacidad de
Empresas
Contratacin (Millones $ )
MAYOR DE $ 200 M
28
2,9%
14145
45,1%
De $ 100 M a $ 200M
35
3,6%
5127
16,3%
De $ 50M a $ 100M
68
7,0%
4616
14,7%
De $ 20 a $ 50 M
152
15,7%
4665
14,9%
De $ 10 M a $ 20 M
119
12,3%
1751
5,6%
De $ 1 M a $ 10 M
175
18,0%
871
2,8%
Menos de $ 1 M
394
40,6%
213
0,7%
Total Empresas
971
100,0%
31388
100,0%
Rangos
Cantidad
Empresas
MAYOR DE $ 200
A) Millones
Participacin
Patrimonio Neto
Acumulado
0,4%
1720
25,85%
B) De $ 100 M a $ 200M
0,7%
858
12,90%
C) De $ 50M a $ 100M
0,6%
446
6,70%
D) De $ 20 a $ 50 M
28
2,9%
873
13,12%
E) De $ 10 M a $ 20 M
62
6,4%
854
12,84%
F) De $ 5 M a $ 10 M
105
10,9%
335
5,04%
G) De $ 1 M a $ 5 M
244
25,1%
619
9,30%
H) Menos de $ 1 M
515
53,0%
948
14,25%
Total Empresas
971
100,0%
6653
100,00%
Cantidad
Empresas
Participacin
%
Facturacion
Total
9
19
36
83
71
322
431
0,9%
2,0%
3,7%
8,6%
7,3%
33,2%
44,3%
1488
1458
1327
1446
517
802
230
20,55%
20,14%
18,33%
19,97%
7,14%
11,08%
3,18%
Total Empresas
971
100,0%
7268
100,39%
Debe destacarse que en general existe en las gerencias de recursos humanos o sus
equivalentes, escasa propensin a desarrollar actividades de formacin y mejoramiento de los
recursos humanos. Estas reas estn orientadas a conseguir el personal necesario al
requerimiento de la autoridad empresaria o a la ejecucin de las tareas, y a la administracin
general de esos recursos.
Si bien todas las empresas plantean algunas dificultades para conseguir personal
capacitado para diferentes funciones, la capacitacin aparece como una tarea externa de alguna
autoridad pblica o gremial, lo que dificulta preparar personal especifico para el futuro de cada
empresa en particular.
Salvo en las grandes empresas y eventualmente en un pequeo porcentaje de las otras
categoras, no se observan planes estratgicos de desarrollo, y la poltica de la empresa esta ms
cerca del da a da que en el mediano plazo. Ello repercute no solo en los recursos humanos, sino
tambin en las decisiones de compras de equipo, expansiones de talleres, etc.
En cuanto a la forma de ejecutar los trabajos un altsimo porcentaje de empresas trabaja
con personal propio, contando con un plantel reducido de ingenieros, pero importantes en nmero
de equipistas para los equipos fundamentales en forma permanente as como un staff de
capataces para las distintas tareas, al que se adiciona personal contratado para cada obra cuando
las circunstancias as lo exigen.
Tambin se relev el plantel de equipos de las empresas, resultando un nivel del mismo en
general acorde con los requerimientos de las obras y con la modalidad de ejecucin de las
empresas.
Sin embargo debe hacerse notar que el tema de la disponibilidad de equipos fue
considerada de poca importancia por la mayora de las empresas consultadas toda vez que la
oferta del mismo tanto en compra como en leasing es tal que ante una demanda creciente las
empresas estn en general en condiciones y capacidad de adquirir nuevo equipo.
En ese sentido la totalidad de las empresas consultadas concluyeron que estn en
condiciones y dispuestas a la adquisicin de equipo, en todos los casos equipo nuevo a veces bajo
la forma de compra y en otros casos minoritarios bajo la forma de leasing.
En general las empresas solo en casos excepcionales apelan al alquiler de equipos, y
trabajan con equipos propios.
Cuando se les hizo notar que el mercado mundial de equipos nuevos tiene algunas
dificultades de oferta en tiempo, dicha situacin no fue tomada como un condicionante de la
compra de equipos. Nuevamente aqu la carencia de planes estratgicos impide un plan de
adquisiciones temporalizadas, lo que implicara mejoras en los precios y certeza en la entrega.
Pero ms all de algunas dificultades iniciales del nuevo plan de obras, las empresas no
ven como una dificultad, la consecucin de equipos para planes alternativos y crecientes de obras,
sobre todo porque plantean que en otras etapas recientes, ante perspectivas favorables hubo un
reequipamiento que estuvo ocioso varios aos y que hoy se encuentra en produccin.
Un captulo importante de la encuesta fue el referido a la existencia de subcontratos en las
obras. Este aspecto presente una gran disparidad de formas de accin, ya que existen empresas
que apelan a subcontratos para una gran cantidad de tareas en tanto existen otras que hacen el
90% de las tareas con personal y equipos propios.
Del anlisis general de las respuestas puede concluirse que entre el 30 y el 40% de los
tems de obras son subcontratados por las empresas bajo distinto tipo de modalidades.
Existen otros aspectos que si son limitatorios de la cantidad de ofertas, y son aquellos
vinculados a las desmedidas exigencias de garantas de algunos pliegos de bases y condiciones.
En nuestro pas, las garantas bancarias resultan sumamente onerosas y difciles de
obtener, toda vez que el sistema bancario tiene fuertes regulaciones que limitan excesivamente la
libre disponibilidad de los bancos.
Por ese motivo tuvieron un fuerte desarrollo las plizas de seguro de caucin extendidas
por compaas aseguradoras especialmente autorizadas para funcionar en ese rubro por el
organismo regulador competente.
De esa forma la mayora de la legislacin admite la materializacin de las garantas tanto
de oferta como de contrato con este tipo de documento. Tambin admite la sustitucin de los
descuentos del 5% que se realizan en concepto de garanta de obra o fondo de reparo por ese
mismo tipo de garanta.
La existencia de pliegos que obligan a mantener una caucin real en efectivo durante
plazos prolongados, (Hasta cinco aos) as como la exigencia de presentar garantas bancarias,
constituyen el limitador mas importante en materia de formulacin de ofertas en obras de magnitud
y los costos de esos mecanismos no se encuentran nunca previstos en los presupuestos oficiales
Tambin debe recordarse que una de las caractersticas de las empresas dedicadas a
infraestructura es su escasa especializacin en algunas de las infraestructuras, dado que por la
dinmica de los contratos y los ciclos de los mismos, las empresas en general, acuden a la
realizacin de todo tipo de obras, con algunas pocas excepciones de empresas o de tipologa de
obras.
Ello resulta claro, cuando se analizan las categoras para las cuales se inscriben en los
Registros. En general existe un conjunto amplio de empresas con capacidades y registro en una
gran cantidad de categoras de obras.
En cuanto al seguimiento oficial de la actividad, debe sealarse que entre los certificados
emitidos por el Registro Nacional, se encuentra aquellos destinados a permitir la presentaron de
empresas inscriptas en Licitaciones de Obras, as como los Certificados de Adjudicacin pedidos
por los entes licitantes y los Certificados de inscripcin de las nuevas empresas registradas.
La evolucin de las inscripciones en el Registro, as como la de los certificados emitidos y
los certificados de adjudicacin reflejan que los mismos han acompaado los ciclos econmicos
encontrndose en un proceso creciente en los ltimos aos.
Ello ha contribuido a mantener un mercado abierto y competitivo para los diferentes tipos
de obras, permitiendo como sealbamos ms arriba, la incorporacin de nuevas empresas a la
participacin de este mercado.
4.d.- ANALISIS DE LICITACIONES EN 2004 y 2005.A fin de observar el comportamiento y la participacin empresaria en el mercado actual de
licitaciones se ha efectuado el anlisis del principal demandante de infraestructura pblica, de los
ltimos dos aos, la Direccin Nacional de Vialidad.
Para ello se han tomado las ofertas de todas las licitaciones efectuadas en 2004 y en 2005,
reflejadas en 110 Licitaciones en 2004 y 70 en 2005.
Tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto,
en el 2004 las licitaciones
representaron Presupuestos Oficiales de $ 2133 millones y las primeras ofertas, propuestas por $
2573 millones, representando un incremento del 21%. Es significativo sealar que hubo en este
ao 599 ofertas, lo que representa un promedio de 5,45 ofertas por Licitacin, con extremos de 1
Licitacin de un oferente y una de 23 oferentes.
Ello seala una alta participacin, donde el mercado compiti luego de un largo perodo de
rescisin en el sector.
Es significativo sealar la dispersin de empresas tanto en las ofertas en general como en
los primeros oferentes de cada Licitacin. As en el total de las ofertas del ao hubo una
participacin de 121 empresas y entre las ofertas clasificadas en primer lugar un total de 76
empresas individuales, que dado que en algunos casos concurran consorciadas, representan 75
grupos empresarios.
Este proceso de alta participacin se repite en el ao 2005, aunque un poco ms atenuado,
situacin comprensible, dado que la expectativa inicial concentr un nmero importante de
empresas vidas por conseguir efectivizar contratos de construccin.
En este ao 2005, sobre un total de 70 Licitaciones que representaron presupuesto
oficiales de $ 1660 millones, se presentaron ofertas por $ 1924 millones, es decir un 15,95% sobre
el clculo oficial. Si bien la cantidad de ofertas disminuy, se mantuvo en niveles razonables, ya
que hubo 268 ofertas representando un promedio de 3,83 ofertas por Licitacin.
Ms all de las diferentes expectativas del sector empresario, esto gener sin duda una
porcin importante del 21% de diferencia entre los precios oficiales y las primeras ofertas de esas
primeras 110 licitaciones.
Si bien en el 2005 persisten algunas de las actualizaciones genricas de proyectos, en
otros casos se han recalculado los precios y cantidades de forma tal de adaptarse a la realidad.
Ello parecera explicar la baja al 9 % en la brecha entre presupuestos y ofertas, a pesar de los
nuevos efectos producidos por la demora y expectativa de las variaciones de precios en el
mercado.
Este anlisis ser profundizado, pero a modo de conclusin inicial, se puede considerar
que la participacin empresaria en estas 180 licitaciones, que implican valores de contrato de
alrededor de $ 4000 millones, fue alta, dadas las 121 empresas el primer ao y las 97 empresas
el 2005, pero tambin es significativa la dispersin de las primeras ofertas, que en el primer caso
alcanzaron a 76 empresas y en el segundo a 55 empresas.
Ello implica que en valores promedio la relacin Licitacin por empresas en primeras
ofertas es de 1,44 en el 2004 y de 1,27 en el 2005, lo que reflejara que los valores agregados no
demostraran, en este caso, una concentracin abusiva.
presupuesto
No.
Oficial
1a. Oferta
Cantidad
empresa 1
Empresas
31-Mar
22900000
24943552
COARCO
32/03
23810000
26190946
33/03
9200000
7690253
12
LUIS LOSI
34/03
2900000
2652053
SUPERCEMENTO
36/03
24900000
16646623
18
ALQUIMAQ
37/03
3000000
3979425
TEXIMCO
38/03
2250000
2781939
E.C.A.S.
39/03
5441432
5394734
CONCRET - NOR
40/03
63275000
72644558
46/03
32445000
33784379
13
HIDRACO
41/03
791000
835334
CLEANOSOL ARGENTINA
44/03
584138,75
428911
50/03
11902601
12989099
18
AFEMA
MARLE - AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS
51/03
34839396
41290480
12
IECSA - SUPERCEMENTO
52/03
11477149
13649381
23
CCI CONSTRUCCIONES
53/03
14011303
16630917
16
11-Abr
5138000
5397015
64/03
18529271
22029848
15
HELPORT
LEONARDO L. ROBELLO
CONSTRUCCIONES
AFEMA - BOETTO Y BUTTIGLIENGO CONSTR. DE ING. - ROMMERO
CAMMISA
65/03
2167085
2572748
CLEANOSOL ARGENTINA
67/03
7420283
8822855
COARCO
69/03
1411180
1680361
PROBIAR
70/03
4124927
4923996
NEUEN
66/03
9559527
11326388
HOMAQ
68/03
9703942
9227000
MIAVASA
01-Abr
5550395
6816301
NESTOR J. GUERECHET
02-Abr
4686568
5585968
GARDEBLED
31/04
5673603
6757166
32/04
3225869
4190774
CLEANOSOL ARGENTINA
33/04
1555692
1860507
39/04
2306826
2766412
CLEANOSOL ARGENTINA
45/04
2113655,44
2322628
DUMANDZIC
22-Abr
32645800
43116101
25-Abr
24838800
42466812
MARCALBA
AFEMA - BOETTO Y BUTTILENGO - CV.
ING - R. CAMMISA
24-Abr
28105500
34691204
VIALMANI
23-Abr
26546500
32333637
ESUCO
26-Abr
29640000
37085568
EQUIMAC
34/04
9053034
10680580
HOMAQ
35/04
11476678
13650915
11
DECAVIAL
40/04
15577506
18534000
JOSE J. CHEDIACK
41/03
13704409
16385912
VIALCO
30-Abr
29485900
37120800
LUCIANO
29-Abr
28400000
35214357
LUIS LOSI
28-Abr
37690100
63199957
CONTRERAS
27-Abr
28434800
33866364
C. N. SAPAG
03-Abr
29968600
36558000
ICF
16-Abr
29385900
36850500
JOSE J. CHEDIACK
15-Abr
27955000
34664132
SKANSKA - VIALBAIRES
14-Abr
29962300
36295500
BURGWARDT
13-Abr
30181800
36198728
CCI CONSTRUCCIONES
12-Abr
29997500
37339654
04/04 CAF
14916000
15161618
CAMINOS
05/04 CAF
32498000
34674053
JCR
06/04 CAF
31879000
34455340
ALQUIMAQ
07/04 CAF
33638000
35990140
51/04
30945400
38310400
COARCO
50/04
29053300
35980654
BENITO ROGGIO
48/04
29013300
35974600
VIALCO
53/04
39666000
56980122
JCR
08/04 CAF
40414000
45081817
09/04 CAF
28842000
31553584
10/04 CAF
27268000
29927991
CURI - MIJOVI
17-Abr
28698300
35989964
18-Abr
26781000
32889746
HOMAQ
19-Abr
31825000
38530000
20-Abr
29449500
36808930
21-Abr
30039800
36998000
DECAVIAL
76/04
6440000
6059661
COINGSA
54/04
30120000
37493376
56/04
34461200
37797322
57/04
28700000
33899995
MAPAL
58/04
32530800
41580000
ESUCO
47/04
20360948
24117737
C. N. SAPAG - INDUS
46/04
11428866
14798508
ROVELLA CARRANZA
66/04
1000000
1299458
NEUEN
59/04
31571800
39382747
PERALES AGUIAR
60/04
30090000
37552320
BENITO ROGGIO
62/04
25533000
31840440
SUPERCEMENTO
63/04
36710500
45699627
IECSA
61/04
25964500
32051126
MARCALBA
65/04
35548100
43251531
SUPERCEMENTO - IECSA
67/04
29440700
36446391
PERALES AGUIAR
81/04
8840000
10987458
RIGEL - ALQUIMAQ
36/04
9985000
11374651
11
MERCO VIAL
72/04
8740000
10467212
64/04
25383000
31195290
SYCIC - ONCRELUR
49/04
33714200
42102293
EQUIMAC
68/04
39270700
57792941
70/04
3269095
3918577
CHACOFI
79/04
19211220
20718068
DYCASA
80/04
7823172
9198644
NEUEN
52/04
8647557
10246830
GUERECHET
78/04
9438738
10758933
A.PE
80/04
7823172
9198664
NEUEN
52/04
8647557
10246830
NESTOR J. GUERECHET
79/04
19211220
20718068
DYCASA
69/04
43982700
64446300
98/04
1747000
2091875
A.PE
100/04
869907
935595
CLEANOSOL ARGENTINA
99/04
11558056
11577012
VEZZATO
86/04
7500000
8827108
CLEANOSOL ARGENTINA
89/04
7650011
8975787
FAICSA
112/04
7600000
8927512
EQUIMAC
73/04
22330000
25408056
14
74/04
22285000
22044594
10
75/04
24125000
27579808
CAMINOS - DEMISA
167/04
11791000
12381149
COINGSA
168/04
15912155
17657232
142/04
27880088
32227944
ALQUIMAQ
152/04
7802062
9759088
139/04
6572546
7873936
ROVELLA CARRANZA
2133590140
2573279924
110
599
5,4454545
21%
121
76
Licitacin
presupuesto
1a. Oferta
139/04
6572
7873
56/05
486
546
67/05
2330
1992
empresas
empresa 1
3 Rovella Carrenza
1 Dumandzic
5 Inmac
65/05
273
258
2 Irac
66/05
665
665
1 Festn
37/05
38334
49323
4 Burgwardt
36/05 BIRF
42284
62497
5 Chediak
35/05 BIRF
22381
42646
34/05 BIRF
25478
42952
4 Vial agro
33/05 BIRF
37552
47650
4 Codi-Conevial
32/05 BIRF
26115
35970
3 Luciano
31/05 BIRF
27370
37901
2 Equimac
30/05 BIRF
24759
31965
3 Contreras
29/05 BIRF
33692
45399
5 Vialco
28/05 BIRF
55587
68380
3 Esuco
78/05
272
247
15/05
4501
6073
5 Asseph
14/05
15913
17943
11/05
1275
1386
5 Danilo Pelegrini
10/05
6398
7543
3 Homaq
54/05
26394
30346
2 APE
5 Vezzato
4 Coprisa-Covico
155/04
4480
5694
4 Piton
23/05
6669
8267
1 ICF
60/05
19198
19582
3 Dichaza
86/05
55921
62018
4 Petersen-Rovella Carranza
88/05
45973
51896
6 Green
13/05
16157
18488
4 Chacofi-Rovial-Polan
98/05
43638
45686
5 Perales Aguiar
76/05
38389
43557
4 Pietroboni-Piton
101/05
31498
33701
3 Sapag
104/05
25991
29517
3 Contreras
102/05
24876
25983
3 Hidraco
103/05
21100
20408
3 Codistel
106/05
21995
26219
4 Martinez y de la Fuente
105/05
32005
34565
4 Vezzato
94/05
18399
20597
5 Genco
71/05
26757
29153
3 Sapag
72/05
5 Luciano
31356
32931
126/05
606
720
2 Asseph
161/05
21245
22693
5 Helport
64/05
26967
30877
3 Dycasa
59/05
20417
23071
4 Biancalani
12/05
9369
10406
6 Luciano-Sycic-Oncrelur
81/05
57050
68138
4 Chediak
63/05
41286
47395
6 Roggio
119/05 CAF
49922
44995
10 Homaq
117/05
8825
9443
115/05
77739
84580
3 Jcr-Helport
6 Coingsa
110/05
17750
18971
6 Jcr
109/04 CAF
18768
19285
7 Jcr
108/04 CAF
11667
12887
4 Dos Arroyos
97/05
18461
21603
5 Vialco
92/05
33088
29576
3 Esuco
91/05
12848
13482
2 Biancalani
90/05
39167
34862
4 Decavial
73/05
19403
20737
4 Luciano
74/05
18927
21727
3 Homaq
21/05 BIRF
31609
47315
1 Iecsa
8/05 BIRF
34101
43478
6 Pietroboni
111/05
15042
17700
2 Dycasa
108/08
20635
22085
6 Ema-Teximco
9/05
50807
46446
6 Mapal
124/05
62518
69921
151/05
5125
6756
24/05
18393
25437
3 VEZZATO
26/05
1437
1677
3 C.O.V.Y.C.
18/05
506
471
19/05
53398
60340
1660109
1924891
70
Promedio empresas por lcitacin
5 INMAC
6 JOSE J. CHEDIACK
268
3,82857143
4 Codi-Conevial
1 Boetto y Buttigliengo-Regam
15,95 %
360928
506153
80357
77167
Incremento
40,24 %
Licitaciones CAF
Incremento
-3,97 %
59
1299181
1418738
Incrementos
9,20 %
97
55
14.107.889
19,86%
7.387.111
10,40%
Industria manufacturera
11.665.429
16,42%
615.308
0,87%
1.655.350
2,33%
Produccin primaria
Construccin
Comercio al por mayor y al por menor:
Servicios
No Definida
TOTAL
4.253.162
5,99%
26.350.226
37,09%
5.013.422
7,06%
71.047.897
100,00%
.
As, participando de un porcentaje superior al 5% a comienzos de la dcada del noventa,
comienza un paulatino descenso, llegando a su punto mas bajo en el ao 2003 donde el stock de
prstamos destinados a la construccin alcanza el 2,23% del total de los prstamos destinados a
las actividades econmicas. Porcentajes similares se manifiestan hasta el ao 2005, en el cual la
relacin mencionada se ubica en el 2,33% del total.
Tambin debe sealarse el stock de prstamos a la construccin por parte del sistema
financiero argentino, tomando en cuenta los valores absolutos de dicho stock. En este caso
podemos observar que los valores actuales son similares a los del ao 1992 e inferiores al perodo
1993 a 2002, medido en trminos corrientes, lo que hace que al aplicar ajustes monetarios, se
ample la brecha entre ambos perodos, debiendo an recuperarse de la cada por efectos de las
crisis de los ltimos aos.
Debe sealarse que en la metodologa del Banco Central de la Republica Argentina, dentro de la
actividad construccin se incluye para todo el sistema los prstamos destinados a Obras pblicas en
Construccion
Total actividades
1991
1110821
20117538
5,52
1992
1601098
29975986
5,34
1994
2019534
48926516
4,13
1996
2175354
52583167
4,14
1998
2457811
66371671
3,70
2000
2846744
80898522
3,52
2002
1747584
68868388
2,54
2003
1234809
55268381
2,23
2004
1450798
60838084
2,38
2005
1655350
71047900
2,33
miles de $.
Fuente: Elab. Propia en base a BCRA.
Esta informacin sobre el bajo nivel de servicio del sector financiero hacia las actividades
de la construccin se refleja en el siguiente cuadro, en el cual se pueden observar las relaciones
entre el producto bruto total del pas y el producto sectorial del sector de la construccin, en
relacin con la totalidad de los prstamos que el sistema financiero tiene otorgado a dicho sector.
Tal como podemos observar el bajo nivel de prstamos que observbamos en el cuadro
anterior, se completa con estas relaciones. Vemos que los prstamos a las actividades
econmicas representan en la actualidad solo el 13,3% del producto bruto, lo que rebela una
fuerte disminucin relativa representando la mitad porcentual del stock del ao 2000,
Pero donde la situacin se observa con mayor gravedad es en relacin al financiamiento
de la produccin bruta del sector construccin, en el cual vemos que slo el 6,9% de dicha
produccin corresponde al financiamiento del sector. Si bien se trata de stock de prstamos que
fueron tomados en varios aos, la tendencia de los ltimos aos demuestra una escasa voluntad
de financiamiento del sistema financiero hacia el sector de la construccin.
Otra relacin que refleja la prdida de participacin del sector en el financiamiento del
sistema lo da la relacin entre el porcentaje de prstamos hacia las actividades econmicas
medida en porcentaje sobre el Producto Bruto Interno Total, y la relacin sectorial mencionada.
Vemos en este caso que ms all de que el financiamiento a las actividades es bajo en trminos
generales, y que la crisis de 2001 produjo daos en el sistema financiero, los parmetros del
sistema financiero indican que no slo se ha reducido porcentualmente la relacin de prstamos
sobre el Producto, sino que a nivel sectorial de la construccin esa disminucin ha sido mayor.
As, a ttulo de ejemplo puede observarse que la relacin de los prstamos a las
actividades productivas que eran del 22% en 1998 en relacin al PBI y los prestamos a la
construccin que eran un 15% sobre su Producto Bruto Sectorial, han disminuido en el 2005, en
un 40% las destinadas a actividades productivas, mientras que los referidas al stock de prstamos
de la construccin han disminuido en un 55%
Prstamos
Prstamos
Construccin
Act. Econmicas
PBI Total
PBI
% prstamos/
% Prstamos
corrientes
Construccin.
Construccin
/PBI
1993
1.662,9
39.758,1
4,18
236505
13393
12,4%
16,8%
1994
2.019,5
48.926,5
4,13
257440
14311
14,1%
19,0%
1995
1.924,9
45.373,8
4,24
258032
13414
14,3%
17,6%
1996
2.175,4
52.583,2
4,14
272150
13527
16,1%
19,3%
1997
2.195,9
59.794,8
3,67
292859
15080
14,6%
20,4%
1998
2.457,8
66.371,7
3,70
298948
16397
15,0%
22,2%
1999
2.580,8
67.937,0
3,80
285523
15368
16,8%
23,8%
2000
2.846,7
80.898,5
3,52
284204
13308
21,4%
28,5%
2001
2.263,6
74.974,6
3,02
268697
11597
19,5%
27,9%
2002
1.747,6
68.868,4
2,54
312580
7888
22,2%
22,0%
2003
1.234,8
55.268,4
2,23
375909
11531
10,7%
14,7%
2004
1.450,8
60.838,1
2,38
447643
17264
8,4%
13,6%
2005
1.655,4
Fuente: Elab. Propia base
BCRA
71.047,9
2,33
532268
24059
6,9%
13,3%
PROVINCIAS
Total de
actividades
econmicas
Construccin
Relacin
Construccin
/ Total
% Distr.
Geog.
Construccin
% Distr.
Geog. Total
Capital
Federal
43.945.612
1.060.079
2,41%
64,04%
61,85%
Buenos Aires
11.164.969
292.016
2,62%
17,64%
15,71%
103.229
783
0,76%
0,05%
0,15%
2.758.399
81.331
2,95%
4,91%
3,88%
Catamarca
Crdoba
Corrientes
298.312
2.652
0,89%
0,16%
0,42%
Chaco
628.215
10.456
1,66%
0,63%
0,88%
Chubut
576.115
22.624
3,93%
1,37%
0,81%
Entre Ros
846.599
21.911
2,59%
1,32%
1,19%
Formosa
186.408
1.157
0,62%
0,07%
0,26%
Jujuy
216.091
1.705
0,79%
0,10%
0,30%
La Pampa
598.461
6.127
1,02%
0,37%
0,84%
La Rioja
253.390
370
0,15%
0,02%
0,36%
Mendoza
1.278.106
12.781
1,00%
0,77%
1,80%
Misiones
504.153
4.765
0,95%
0,29%
0,71%
Neuqun
707.451
30.593
4,32%
1,85%
1,00%
Ro Negro
335.164
1.072
0,32%
0,06%
0,47%
Salta
608.587
8.791
1,44%
0,53%
0,86%
San Juan
304.622
11.079
3,64%
0,67%
0,43%
San Luis
154.541
12.112
7,84%
0,73%
0,22%
Santa Cruz
326.440
8.207
2,51%
0,50%
0,46%
3.877.443
32.588
0,84%
1,97%
5,46%
237.071
4.387
1,85%
0,27%
0,33%
Santa Fe
Santiago del
Estero
Tierra del
Fuego
274.708
829
0,30%
0,05%
0,39%
Tucumn
863.805
26.930
3,12%
1,63%
1,22%
71.047.891
1.655.345
2,33%
100,00%
100,00%
TOTAL
As, sus balances son el reflejo de su particular accionar operativo. Sus recursos propios
financian casi ntegramente el capital de trabajo. Este patrn de balances les dificulta el acceso al
crdito bancario.
El sistema financiero utiliza para estas empresas el mismo patrn de anlisis que para el
resto de los eventuales deudores, y por las caractersticas de las empresas, la discontinuidad de
las polticas que atienden, y los relativamente bajos Patrimonio Neto, normalmente las empresas
quedan fuera de toda consideracin crediticia.
En realidad su activo ms importante son los certificados de la obra ejecutada y adems un
relativo activo eventual (en contabilidad es de uso el concepto Pasivos Eventuales),
representado por una Orden de Compra a realizar (la licitacin ganada).
En funcin de ello, aun con dificultades en la dcada pasada se consigui el financiamiento
de certificados de obra pblica, situacin que complic an mas la relacin con el sector
financiero, dado que al demorar los pagos el Estado a partir de 1998, gener una discusin
creciente por imputacin de intereses entre los Bancos y las Empresas frente al silencio del Estado
de hacerse cargo de dichos intereses.
Ello gener problemas en los Bancos, que insistimos utilizan une esquema nico de
anlisis y en las propias empresas, que se tuvieron que hacer cargo de descuentos adicionales
por el incumplimiento pblico. An, hoy, existiendo un reconocimiento de la deuda en intereses de
este perodo, las empresas que lo incluyeron en su activo, ven que los Bancos no lo toman en
cuenta para mejorar su relacin de Activos.
Ello implica la necesidad de encontrar nuevos mecanismo de relacin entre el sector
financiero y las empresas de la construccin de infraestructuras,
con los correspondientes
compromisos de las agencias del Estado, que les permita el acceso al crdito, tomando en cuenta
la caracterstica de la actividad y las de las empresas que lo atienden.
Hoy tenemos dos pivotes (colaterales) sobre los que imaginar instrumentos crediticios: las
acreencias contra el gobierno por obra ejecutada y el activo eventual de obra a realizar
Habra un tercero en el caso de que la obra a realizar termine siendo concesionada al ejecutante y
este pueda securitizar y descontar instrumentos representativos de rentas futuras.
En cuanto a la obra ejecutada, lo ms directo es resolver la liquidez de estos crditos
simplemente mejorando los procesos de pago de las agencias gubernamentales contratantes, que
en muchos casos se demoran por problemas operativos o de gestin y no por problemas
financieros. .
El punto que requiere el diseo de instrumentos nuevos es el de otorgar una probabilidad
(basada en puntaje de calificacin de la empresa) de concrecin a la obra ganada pero an no
realizada, para cuyo comienzo la empresa debiera tener la posibilidad de acceder a un crdito
parcial.
El acceso al crdito es un aliento al aumento del nmero de oferentes en los llamados a
licitacin, con lo que caera cualquier barrera crediticiaque, puede limitar la ejecucin de obras de
envergadura a pocos competidores que s se encuentran en condiciones de liquidez y/ solvencia
adecuadas.
Ideas tales como la creacin de un Fondo de Garantas que facilite a las constructoras la
obtencin de capital de trabajo ajeno, mediante el adelantamiento parcial de fondos contra la
cesin de derechos de obra a ejecutar, o algunos otros instrumentos financieros, pueden ayudar a
mejorar un aspecto que impide el crecimiento de las empresas y limita la competencia del sector.
Poblacin de
20 aos y ms
Total General
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 64
65 y ms
1142151
170324
334133
295507
198231
49898
94058
111787
8909
25733
34200
23666
6332
12947
Ingeniera civil
17031
744
4232
5282
2395
867
3511
Ingeniera electrnica
11399
1322
4127
3517
1796
325
312
Ingeniera mecnica
11065
768
2244
3182
2936
807
1128
Ingeniera qumica
9888
1029
1994
2996
2544
463
862
Ingeniera industrial
8875
1802
2270
1953
1829
322
699
Ingeniera elctrica
5687
285
1496
2238
1132
245
291
Ingeniera electromecnica
5072
323
925
1638
1208
425
553
Agrimensura
4771
105
659
1555
1184
345
923
Ingeniera en construcciones
4160
143
1091
1744
646
169
367
Ingeniera aeronutica
1240
164
402
270
155
71
178
Ingeniera naval
788
16
113
322
159
47
131
Ingeniera petrolera
705
68
188
186
157
55
51
Ingeniera metalrgica
608
27
111
204
196
44
26
Seguridad industrial
567
140
186
146
64
20
11
Ingeniera en
telecomunicaciones
530
68
56
176
110
29
91
Ingeniera minera
466
22
88
184
99
17
53
Ingeniera Hidrulica
456
24
143
175
42
26
46
Bioingeniera
417
233
172
2190
239
515
641
426
126
243
25875
1387
7721
7784
6585
1928
3470
Resto
Ingeniera si especificar
Fuente: Censo Nacional 2001 -INDEC
Esta situacin es significativa ya que todas las ramas de la ingeniera han perdido nuevos
alumnos y egresados, en especial las vinculadas con las actividades de la construccin,
manteniendo aun valores relativos en funcin de los egresados de dcadas anteriores, en las
cuales la matricula de alumnos vinculados a estas profesiones era importante.
Resulta interesante aun dentro de los cmputos generales de las ingenieras, evaluar el
estado actual de los alumnos y egresados de la actualidad.
Dentro de un nmero de 1.527.310 alumnos de todo el sistema universitario argentino,
existen 80647 alumnos de la rama ingeniera en general, lo que representa el 5,2 % del total,
porcentaje que resulta menor al comparar con el stock de profesionales de la ingeniera que
representa de acuerdo a los valores expuestos ms arriba el 9% del total.
Ramas y Disciplinas
Total
Alumnos
2004
Nuevos
Inscriptos
Egresados
2003
1293489
300478
59269
315465
76056
13232
77552
19518
2934
42485
11229
1586
176871
39088
12176
216430
56349
9556
542238
117756
22719
Ciencias Aplicadas
--Ingeniera
Ramas y Disciplinas
Total
Alumnos 2004
Nuevos Inscriptos
Egresados 2003
233821
72222
18421
39962
11728
2846
3095
751
305
Ciencias Biolgicas
2433
762
198
Ciencias de la Salud
21344
6143
1657
Ciencias Humanas
35673
12152
3248
Ciencias Sociales
134409
41437
10472
Ciencias Aplicadas
--Ingeniera
Egresados de carreras de
grado
Ingeniera
Ingeniera
2000
2004
2000
2004
1999
2003
72305
77552
17504
19518
2468
2934
71690
6058
76998
6973
17230
1696
19330
1963
2410
150
2909
220
358
780
216
225
678
669
182
120
22
20
1613
2646
559
1122
20
26
Crdoba
4149
3673
685
666
250
169
Cuyo
1093
1316
334
346
76
103
Entre Ros
1009
1054
276
213
53
33
Formosa
355
272
140
120
125
480
27
113
10
General Sarmiento
178
411
88
126
Jujuy
428
774
145
514
La Matanza
637
614
69
124
19
La Pampa
349
404
105
119
13
La Plata
4651
3678
899
549
206
185
Litoral
993
1370
220
343
41
45
Lomas de Zamora
454
427
204
217
330
1905
330
499
4
89
Misiones
1226
1642
333
271
37
41
Nordeste
1882
2198
573
637
86
76
Patagonia Austral
59
240
41
156
676
805
208
291
22
21
Quilmes
862
1237
310
322
58
186
Ro Cuarto
1310
1536
485
288
19
51
157
Rosario
3226
3924
744
1042
129
Salta
1815
2317
677
623
22
37
San Juan
2600
2708
598
462
107
135
27
San Luis
888
1069
262
227
18
604
829
261
292
Sur
1587
2197
340
479
89
80
Tecnolgica Nacional
29929
25152
5943
5381
860
1087
Tucumn
1519
3652
259
1476
101
59
615
554
274
188
58
25
Aeronutico
438
177
187
262
292
87
29
68
29
25
120
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
1998-2003
Total general
45.686
50.140
55.174
62.830
64.619
74.798
77.690
61562
100,00
%
C. Aplicadas total
10.784
11.622
12.569
13.801
14.207
16.182
16.178
13620
22,12%
Arquitectura y Diseo
Astronoma
Bioqumica y Farmacia
Ciencias Agropecuarias
Ciencias del Suelo
Estadstica
Industrias
Informtica
2.637
2
1.607
1.014
95
1
861
1.876
2.589
5
1.583
1.088
84
8
1.040
2.500
2.951
8
1.540
1.072
100
5
1.471
2.663
3.287
7
1.723
1.270
99
6
1.421
2.757
3.310
16
1.596
1.270
80
19
1.697
2.929
4.352
19
1.529
1.358
109
18
1.635
3.556
4.019
22
1.620
1.318
91
22
2.133
3.566
3306
11
1600
1199
94
11
1465
2835
5,37%
0,02%
2,60%
1,95%
0,15%
0,02%
2,38%
4,61%
Ingeniera
2.642
2.662
2.744
3.217
3.242
3.506
3.239
3036
4,93%
Disciplina
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio
1.089.804
1.243.368
1.341.757
1.413.929
1.460.120
1.493.556
1340422
100,00%
C. Aplicadas
280.998
309.817
320.047
339.764
347.779
348.361
324461
24,21%
Arquitectura y
Diseo
65.889
72.607
75.517
80.575
85.296
86.611
77749
5,80%
420
445
450
477
458
497
458
0,03%
Bioqumica y
Farmacia
26.865
28.723
28.483
29.033
29.162
29.560
28638
2,14%
Ciencias
Agropecuarias
21.480
25.519
25.607
27.469
28.285
30.184
26424
1,97%
Ciencias del
Suelo
2.068
2.360
2.702
2.625
2.909
3.127
2632
0,20%
Estadstica
294
302
394
417
442
434
381
0,03%
Industrias
21.311
25.980
27.019
31.803
32.495
33.555
28694
2,14%
Informtica
73.900
81.035
84.252
88.742
89.810
85.381
83853
6,26%
Ingeniera
Disciplina
Total
Astronoma
68.569
72.427
74.988
77.730
77.929
77.875
74920
5,59%
Meteorologa
129
182
194
239
274
299
220
0,02%
Otras Ciencias
Aplicadas
73
237
441
654
719
838
494
0,04%
C. Bsicas
27.457
34.566
37.710
38.884
42.201
45.843
37777
2,82%
C. Salud
141.098
165.211
173.610
180.525
185.088
193.692
173204
12,92%
C. Humanas
142.143
164.046
195.439
215.966
232.188
240.586
198395
14,80%
C. Sociales
496.205
566.939
612.127
635.313
648.240
660.453
603213
45,00%
1.903
2.789
2.824
3.477
4.624
4.621
3373
0,25%
Sin Rama
Ao
UBA
UCA
UTN
IESE
192
0
0
0
122
0
0
0
99
0
0
0
73
0
0
0
89
0
0
0
112
0
0
0
110
0
0
0
125
0
0
0
144
0
0
0
186
0
0
0
127
0
0
0
169
2
0
0
147
1
0
0
142
1
35
0
166
13
33
0
TOTAL
192
122
99
73
89
112
110
125
144
186
127
171
148
178
212
Ao
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
UBA
UCA
UTN
144
15
34
148
17
35
113
10
33
98
10
34
97
15
35
76
14
21
58
13
14
44
13
20
46
15
25
61
13
19
68
11
13
68
11
13
48
14
30
24
8
23
IESE
TOTAL
0
193
0
200
0
156
0
142
0
147
0
111
0
85
2
79
5
91
3
96
3
95
3
95
1
93
2
57
Fuente
Tal como se observa la oferta de nuevos profesionales de la ingeniera civil ha variado casi
en sintona con las crisis y recuperaciones de la actividad, en el mbito de una zona geogrfica que
muestra en general parmetros ms dinmicos que el resto del pas.
La anterior observacin es importante ya que ensea, esta vez desde el lado de los RRHH,
un problema de aumento de costos no vinculado a una mejor calidad de los servicios buscados,
(quizs al contrario), dada la escasez de capital profesional.
Tal como se ha demostrado la cantidad relativa de alumnos y profesionales dedicados
especialmente a la Ingeniera Civil ha disminuido considerando perodos de tiempo extensos, pero
ha seguido algunas tendencias de crisis y recuperaciones de la industria de la construccin en
general.
Mas all de considerar el cuadro general descripto, se ha apreciado en los ltimos 3 aos
un cambio en la tendencia al considerar los valores absolutos de ingresantes a carreras
vinculadas a la ingeniera civil, aunque no existan estadsticas que discriminen fehacientemente la
orientacin de estos nuevos alumnos.
Al observar la estadstica de alumnos ingresados (escogiendo como muestra las
universidades de la C. A. de Bs. As.), se advierte una reaccin al estmulo que muestra el mercado
laboral con la creciente demanda de posiciones en ingenieras vinculadas a la construccin. Esta
reaccin se observa principalmente en la UTN (100% de incremento en la inscripcin entre
2003/04).
As si consideramos la variacin entre los ingresantes en el ao 2000 y el ao 2004,
encontramos que en las Universidades Pblicas pas de 72305 a 77552 representando un
crecimiento del 7% y en las instituciones Privadas pas de 2742 a 3095 es decir un incremento del
12%.
El cuadro siguiente muestra la tendencia de ingresantes de Ingeniera Civil en las
Universidades de la Ciudad de Buenos Aires, reflejando la tendencia mencionada, aunque en este
caso mas acentuada que la de todo el pas.
CUADRO B
Ingresantes
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
187
193
229
214
186
193
228
257
220
2003
234
2004
306
Fuente. Consejo Profesional Ing. Civil de Cap. Fed. Boletn Nro.: 384
Estos cambios de corto plazo mostraran una leve modificacin de la tendencia general
desarrollada ms arriba, al considerar las variaciones en trminos absolutos, dado que frente al
incremento sustancial de los nuevos alumnos del sistema universitario argentino, la tendencia
relativa contina en disminucin. No obstante ello, las variaciones absolutas muestran algunas
variaciones que puede producir un mercado profesional demandado, y la incidencia que una accin
coordinada entre los distintos actores, puede producir para incrementar aun mas la matricula de
inscripcin y la calidad de los profesionales.
6.c.- MERCADO LABORAL
Las Ingenieras conforman un 30% de las bsquedas, Administracin y Finanzas un 15%,
Sistemas / Informtica un porcentaje similar y Ciencias Comerciales casi un 10%.
El 30% restante se distribuye entre diversas profesiones, de las cuales recientemente han tenido
un incremento importante los Arquitectos y los ya mencionados Ingenieros Civiles y Farmacuticos.
Dos tercios a tres cuartas partes de las bsquedas se orientan a Profesionales Jvenes.
Los Seniors constituyen alrededor del 15%, los Mandos Medios el 10% y queda un pequeo
porcentaje para Alta Gerencia / Direccin.
La especialidad de Ingeniera ms reclamada es la Mecnica / Electromecnica (30%),
seguida de Industrial (20%), .compiten en porcentajes similares Qumica, Electrnica /
Telecomunicaciones y Civil, quedando alrededor de un 5% para otras especialidades.
Sobre una base de 530 bsquedas semanales, habr 159 requerimientos de ingenieros, de
los que 32 seran de la especialidad civil. Esto nos dara, para 48 semanas del ao,
aproximadamente una necesidad de 1.500 ingenieros civiles. As, en ocho meses, se absorbera
el total de la oferta disponible de ingenieros de la Ciudad de Bs. As., bajo el supuesto de que las
empresas adapten el perfil de las bsquedas a la disponibilidad que ensea la oferta.
En el ao 2003 el promedio semanal de bsquedas de ingenieros civiles fue de dos, dado
que ese promedio para el corriente ao est en los 32 ingenieros civiles, en dos aos la demanda
de esa especialidad aument 16 veces.
En este contexto, la anunciada inversin de $ 51 Millones para el mejoramiento de la
enseanza de la ingeniera PROMEI, programa anunciado por el Ministerio de Educacin
destinado a mejorar la tasa de egreso en estas carreras, muestra una preocupacin en lnea con
las necesidades del mercado laboral.
El PROMEI es un proyecto plurianual a implementarse entre los aos 2005 y 2008, y est
destinado al mejoramiento de las carreras de ingeniera de universidades nacionales e institutos de
las fuerzas armadas que culminaron el proceso de acreditacin correspondiente. Comprende a
203 carreras de ingeniera dictadas en 69 unidades acadmicas de 30 universidades nacionales y
2 institutos de las fuerzas armadas e incluye 14 titulaciones : Ingeniera Aeronutica, Ingeniera en
Alimentos, Ingeniera Ambiental, Ingeniera Civil, Ingeniera Elctrica o Electricista, Ingeniera
Electromecnica, Ingeniera Electrnica, Ingeniera Hidrulica o en Recursos Hdricos, Ingeniera
en Materiales, Ingeniera Mecnica, Ingeniera en Minas, Ingeniera Nuclear, Ingeniera en Petrleo
e Ingeniera Qumica.
6.e CONCLUSIONES.
Una primera conclusin de los recursos humanos profesionales, destinados a la ejecucin
de obras de infraestructura, no constituye hoy un cuello de botella en cuanto a su cantidad, aunque
puede generar un problema de mediano plazo a medida que envejezcan las viejas generaciones
profesionales, y no se consiga un reemplazo en la matricula de los nuevos profesionales.
En cuanto a la estimacin de oferta disponible de ingenieros civiles, ajustando las
empresas ciertas exigencias de perfil en sus bsquedas y sometindose los postulantes a
determinados perodos de capacitacin, cubrira la demanda de esta especialidad en el corto plazo.
Simultneamente se ha verificado un aumento en el nmero absoluto de ingresantes en
los ltimos aos, en el marco de un incremento general de alumnos universitarios, aunque con
participacin relativa decreciente de las ingenieras. Ser necesario observar si el incremento en el
nmero de ingresantes se consolida como tendencia, y avanza sobre la participacin relativa de
los egresados universitarios..
Por tanto los problemas de disponibilidad de ingenieros civiles se presentarn cuando se
agote el stock de oferta actual disponible y todava no hayan egresado las promociones ingresadas
en los ltimos tres aos, situacin que se reflejar en los costos de las empresas.
Se entiende que con respecto a las necesidades planteadas para cumplir con un Plan de
inversiones superior al actual, no existiran problemas con la oferta disponible, pero con una
accin firme y decidida orientada a la capacitacin de los nuevos ingenieros y los recibidos en los
ltimos diez aos.
El Estado y las Empresas del sector deben mejorar la calificacin de sus profesionales, as
como la experiencia concreta en la realizacin de obras, dado que no hacerlo disminuira la
calidad de las obras e incrementara sin sentido los costos finales de las mismas.
En cuanto a la falta de personal no profesional con experiencia resulta ser hoy uno de los
mayores inconvenientes esgrimidos por las empresas para la ejecucin de las obras. Es por ese
motivo uno de los aspectos a tener en cuenta al considerar un incremento en el nmero de obras y
especialmente en su calidad.
No obstante ello existe la posibilidad de una formacin acelerada de dicho personal si
existe el estmulo remuneratorio y la posibilidad de generar una formacin que reduzca el
tradicional aprendizaje por experiencia, que normalmente es costoso. Acometer la formacin con
criterios prcticos y mantener esa formacin a lo largo del tiempo permitir evitar que la bsqueda
de formacin no profesional sea un aspecto central en la ejecucin de los proyectos, tal como ha
resultado en el inicio del plan actualmente en marcha.
7- MAQUINARIA EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA
PARA
LA
CONSTRUCCIN
DE
La situacin del equipamiento vial en Argentina ha sido muy variable a travs de los aos,
siguiendo los ya normales y dainos ciclos de actividad intensa y paralizacin de obras. Esto ha
significado en la practica que han existido aos en los que las empresas se han equipado en forma
importante y otros perodos en los que no ha habido renovacin de equipos para la construccin
vial, llegando al extremo en la crisis de 2001 donde una gran cantidad de equipos viales usados
fueron reexportados desde Argentina con destino a otros pases ante la inactividad de la industria.
Una particularidad de la industria de la construccin vial en Argentina es el uso de equipos
de antigua data ya que existen operando en obras de importancia equipos con antigedad de hasta
20 aos. Entre otras causas de este hecho podemos encontrar la realizacin de cada vez mejores
programas de mantenimiento preventivo y las dificultades que la discontinuidad de los planes ha
generado en una correcta amortizacin y reemplazo de equipos.
Por su parte y en la misma lnea de los ciclos de rescisin y recuperacin de la industria, y
en especial la orientacin del Estado frente a la inversin en infraestructura, encontramos ciclos
similares en las polticas de compras de equipos por parte de las empresas. En general en etapas
de recuperaciones, las empresas tienden a sobreequiparse, pensando que el perodo ser
extenso, y cuando la realidad generada por la discontinuidad de planes y obras se presenta, existe
una gran cantidad de equipo ocioso. Esta situacin se ha verificado en las diferentes crisis de los
ltimos 30 aos, y coadyuva a ello la falta de una planificacin empresaria del equipamiento,
aunque es justo reconocer, de difcil ejecucin dada la discontinuidad y los ciclos cortos que ha
padecido el sector.
Por otra parte como en proceso de fabricacin y entrega de maquinaria para las
actividades de este sector, es en general importado, las entregas tienen relacin con la demanda
mundial de equipos, y muchas veces las necesidades generadas por los ciclos cortos de
crecimiento, se encontraban con entregas demoradas, y la llegada de los equipos coincida con el
inicio del ciclo de crisis, generando altsimos costos improductivos por parte de las empresas.
Estos son costos encubiertos generados por el ciclo corto y discontinuidad violenta en la
ejecucin de obras.
La crisis del ao 2001 en adelante, reprodujo esta situacin, pero con caractersticas an
ms violentas. As como hemos visto la violencia en la cada de la actividad tanto privada como
pblica, el proceso de incorporacin de equipos, que como veremos, haba sido importante en los
aos previos, se encontr con una profunda recesin y se gener no solo la improductividad de los
equipos, sino tambin embargos por falta de pagos en el caso de equipos financiados, y
reexportacin de equipos.
Si bien con la cautela generada por las prdidas en el perodo de esta crisis, a partir de la
recuperacin (tambin violenta) de la actividad, las empresas comenzaron a invertir en
reequipamiento, con lentitud inicialmente y con mayor fuerza en 2005, previndose un crecimiento
sostenido de la demanda. Ello es as dado que el proceso de inicio de las primeras obras se
efectu con equipamiento existente de poca utilizacin, y a medida que se aumentaba el nmero
de obras, se fue ocupando el equipo existente y las empresas vieron la necesidad de incorporar
equipo adicional al mercado. Este ltimo perodo se encontr con una gran demanda mundial y las
entregas fueron demoradas, en algunos casos no empalmndose con las necesidades, lo que
oblig a un uso mayor del equipamiento existente, tanto del propio de las empresas, como de las
empresas alquiladoras de equipos. Esto llev adems a un incremento por exceso de demanda en
este tipo de operaciones, que influye en los resultados de las empresas del sector.
Si bien el proceso de incorporacin de maquinaria tiene diversos usos dado que confluyen
en algunos casos tanto las maquinarias pesadas de la minera, las maquinarias de la construccin
de viviendas y las de construccin de infraestructura, a los efectos metodolgicos se analiz el
equipo bsico para este tipo de tareas, desagregando en funcin de las empresas compradoras las
maquinarias de la minera y otros usos de las destinadas en primera instancia a la generacin de
obras de infraestructura.
As se han definido un conjunto bsico de maquinaria que es el siguiente:
EQUIPO BASICO
EMPRESAS CONSTRUCCIN
INFRAESTRUCTURAS
Palas con retroexcavadora
Cargadora Frontal s/ neumticos
Motoniveladora
Topadora s/orugas.
Plantas asflticas.
Terminadoras. Asflticas.
Fresadora
Reclamadora
CANTIDAD
Anteriores a 1996
1388
19,7%
1996
661
9,4%
1997
842
11,9%
1998
1236
17,5%
1999
653
9,3%
2000
534
7,6%
2001
380
5,4%
2002
22
0,3%
2003
274
3,9%
2004
489
6,9%
2005
571
8,1%
Total 96-06
5662
80,3%
Total disponible
7050
100,0%
Disponibilidad Empresas
3700
Tal como se observa el ingreso de los diez aos completa 5662 unidades, con una fuerte
incidencia en compras en los aos 1997-1998 (ciclo corto de recuperacin), con entregas que
llegan hasta el 2000 y bajan abruptamente en el ao 2002 y lentamente a partir de fines de 2003
comienza un proceso de recuperacin, que an no ha alcanzado los volmenes de compra
anteriores a la crisis.
Con los datos de ventas de loa aos anteriores a esta serie se determina que la
disponibilidad total de este quipo esta en 7050 equipos, de los cuales se dedicaran a la
construccin de infraestructuras alrededor de 3700 equipos.
Un proceso similar se observa en el anlisis de la serie de importaciones de equipos de
las Cargadoras Frontales.
EQUIPO
CARGADORAS FRONTALES
AO INGRESO
CANTIDAD
Anteriores a 1996
1682
51,0%
1996
258
7,8%
1997
590
17,9%
1998
232
7,0%
1999
135
4,1%
2000
64
1,9%
2001
39
1,2%
2002
10
0,3%
2003
43
1,3%
2004
0,3%
2005
238
7,2%
Total 96-06
1618
49,0%
Total disponible
3300
100,0%
Disponibilidad Empresas
950
Otro de los equipamientos bsicos para este tipo de tareas es el de las Motoniveladoras.
EQUIPO
MOTONIVELADORAS
AO INGRESO
CANTIDAD
Anteriores a 1996
1824
50,7%
1996
90
2,5%
1997
324
9,0%
1998
262
7,3%
1999
293
8,1%
2000
73
2,0%
2001
115
3,2%
2002
14
0,4%
2003
46
1,3%
2004
137
3,8%
2005
422
11,7%
Total 96-06
1776
49,3%
Total disponible
3600
100,0%
Disponibilidad Empresas
1300
Este es una de los casos de gran cantidad de equipos existentes dedicados a otros usos, l.
Del anlisis efectuado se puede observar el ingreso de 1776 unidades en este perodo, aunque en
este caso si bien se observan los efectos de la crisis, los cambios en el reequipamiento han sido
menos abruptos, dado que entre 1996 y 1998 ingresa solo el 38 del movimiento de la dcada. Si
bien ha tenido una cada en 2002 y 2003, se observa una fuerte tendencia de compras tanto por
parte de las empresas como de los organismos pblicos.
Este equipamiento es el equipamiento tpico, no solo de empresas que hacen Movimiento
de suelos y tareas similares, sino tambin de los organismos viales pblicos y de municipios que
hacen los repasos de calles y caminos urbanos y rurales con este equipamiento. Es el
equipamiento bsico con que cuentan muchos municipios del pas, que lo utilizan tanto para
repasos u obras urbanas, como rurales. Tambin es un equipo utilizado en los organismos viales
nacionales y provinciales que lo deben utilizar como el equipo base para la conservacin rutinaria,
especialmente en calzadas de ripio o tierra.
Por otra parte el ingreso de equipos de este tipo en la dcada anterior a 1996 fue
importante a partir de compras de organismos pblicos, por lo que el parque de quipos es
importante aunque la calidad de funcionamiento no es la ideal.
El anlisis de la informacin recogida nos permite determinar que existe un gran dficit de
motoniveladoras en condiciones de funcionamiento adecuadas y que este dficit se registra
fundamentalmente en los organismos pblicos, sean estos viales o municipales que por diversas
razones, normalmente econmicas se han visto imposibilitados de renovar equipo en tiempo y
forma contando hoy con equipo ya obsoleto y en condiciones de operatividad muy restringidas y
antieconmicas.
Por lo tanto de las 3600 unidades activas, el anlisis efectuado nos permite afirmar la
existencia de 1300 motoniveladoras en uso en las empresas vinculadas a la industria de
construccin de infraestructuras.
En el caso de las topadoras sobre orugas, otro equipamiento importante para la industria,
se analizaron las valores de ventas del perodo con los coeficientes de desgaste, llegando a que de
un total de 400 topadoras activas existiran en la industria, con disponibilidad de uso alrededor de
200 equipos, dado que el resto de los activos se dedican a otras actividades, canteras, explotacin
minera, etc.
EQUIPO
TOPADORA S/ORUGA
AO INGRESO
CANTIDAD
Anteriores a 1996
184
46,0%
1996
38
9,5%
1997
38
9,5%
1998
50
12,5%
1999
35
8,8%
2000
18
4,5%
2001
1,5%
2002
1,3%
2003
10
2,5%
2004
2,0%
2005
2,0%
Total 96-06
216
54,0%
Total disponible
400
100,0%
Disponibilidad Empresas
200
Aqu si bien con volmenes menores a los otros equipos ingresaron a la industria 216
equipos en esta ltima dcada., con un fuerte ingreso en el perodo 1996-199 con una demanda
posterior que an no ha crecido violentamente como en otros equipamientos del sector. El tipo de
trabajos de esta maquinaria y el requerimiento de obras de envergadura, determinaran a partir de
2006 un crecimiento de los ingresos de esta maquinaria.
Los 200 equipos disponibles para la industria de infraestructura aun tienen capacidad
disponible frente al tipo de obras en marcha.
Por otra parte y en sintona con los nuevos requerimientos de obras, ingresaron en los
ltimos dos aos importantes cantidades de equipos destinados a las obras de pavimentacin,
reconstruccin y repavimentacin.
En el caso de las plantas asflticas. Un total de 12 plantas asflticas se incorporaron a la
industria, en el ao 2005, lo que completa un total de 50 plantas incorporadas en la dcada. En
este caso salvo los efectos de las crisis que se manifiestan en 2002 y 2003, vemos una demanda
que se mantiene con un importante ingreso en 2004-2005 (el 40% de la dcada). Sobre este
equipamiento cabe sealar la vida til importante que tiene en relacin a otros equipamientos, y
que en el perodo de la dcada anterior a 1996, existi una incorporacin importante por parte de
las empresas viales, tanto por las dedicadas a las concesiones de 1991, como las que ejecutaban
obras de pavimentacin.
EQUIPO
PLANTAS ASFALTICAS
AO INGRESO
CANTIDAD
Anteriores a 1996
145
74,4%
1996
1,0%
1997
2,1%
1998
2,6%
1999
2,1%
2000
4,6%
2001
3,1%
2002
0,5%
2003
0,5%
2004
3,1%
2005
12
6,2%
Total 96-06
50
25,6%
Total disponible
195
100,0%
Disponibilidad Empresas
180
Por ese motivo a las 50 plantas ingresadas en esta dcada se le suman 145 plantas ms,
lo que implica una disponibilidad total de 195 plantas, de las cuales se encuentran en disponibilidad
de las empresas de construccin un total de 180, dado que 15 plantas se hallan en uso por parte
de diferentes municipios.
Sobre las plantas asflticas debe hacerse un estudio peculiar atento a la gran gravitacin
que tiene sobre la obra vial, ya que constituye el elemento esencial de la pavimentacin asfltica,
que es el material mas corrientemente usado tanto en la obra nueva cono en la rehabilitacin de
rutas.
Debe destacarse que en el ao 1996 se efectu un relevamiento de las mismas, estudio
que determin la existencia en ese momento en el pas de 170 plantas asflticas. De esas 170
plantas, 50 eran por control de pesadas, equipos que si bien eran de excelente calidad y capacidad
de produccin, tambin eran de un tamao muy grande y de difcil traslado, razn por la cual en su
mayora fueron desafectadas, ya que el operativo de desarmado, traslado y armado, con un costo
de aproximadamente U$S 80.000 es una operacin que demanda hasta cuatro meses. De esa
forma fueron y estn siendo reemplazadas por equipos ms modernos de origen Brasil
fundamentalmente que tienen excelentes condiciones de produccin y bajos costos y tiempos de
traslado
Tal como puede apreciarse en el cuadro respectivo, la situacin ha variado en cantidad, ya
que existen en produccin alrededor de 180 plantas asflticas, lo que implica una mejora en la
produccin agregada, causada por la mayor cantidad de plantas, los niveles de produccin de
plantas ms modernas y el reemplazo de las antiguas plantas fijas por otras con capacidad de
traslados modulares superiores.
Debe adems hacerse notar que los precios a los que estn disponibles las plantas de
fabricacin Brasilea y la disponibilidad de las mismas en cantidad y plazos adecuados hace
posible pensar en una incorporacin permanente de este tipo de equipos.
En cuanto a las terminadoras asflticas, se repite una situacin similar a la de las plantas,
registrndose la incorporacin en 2005 de 18 unidades y en el 2004 de 10 unidades, totalizando la
dcada un total de 66 unidades.
EQUIPO
TERMINADORAS ASFALTICAS
AO INGRESO
CANTIDAD
Anteriores a 1996
154
70,0%
1996
0,5%
1997
3,6%
1998
10
4,5%
1999
3,6%
2000
1,8%
2001
2,7%
2002
0,0%
2003
0,5%
2004
10
4,5%
2005
18
8,2%
Total 96-06
66
30,0%
Total disponible
220
100,0%
Disponibilidad Empresas
200
En este caso hubo un ingreso importante de equipamiento en las dos dcadas anteriores,
equipamiento que estuvo muchos aos subutilizado, por lo que existe una disponibilidad de 220
terminadoras para uso de la industria de la construccin, de las cuales 200 equipos estan al
servicio de empresas de la industria vinculadas a la construccin de infraestructuras.
Complementariamente se produjo en la dcada un ingreso de 41 equipos fresadores y 20
equipos reclamadoras que complementan el desarrollo anterior, imprescindibles para las obras de
repavimentacin.
. En ambos casos fue casi nulo el ingreso entre 1999 y 2003, y ello se explica en un
sobreequipamiento existente en el sector. Esta situacin comienza a revertirse con el
lanzamiento del actual plan, que prev desarrollos importantes de repavimentaciones tanto en
calles como en caminos, previndose una tendencia creciente para el ao 2006.
La estimacin es que en este caso existen 80 equipos activos fresadores y alrededor de 40
reclamadorasExisten otros equipos que influyen complementariamente en el equipamiento de las
empresas de construccin de infraestructuras, que siguen la tendencia de compras de los
equipamientos principales desarrollados.
Los principales proveedores de equipos destinados a esta industria en el mercado
argentino son: CATERPILLAR con una participacin del 38%, siendo el principal importador de
equipos de movimientos de suelos en particular, KOMATSU con un 22%, COVEMA con un 15% y
CASE con un 7% a lo que debe sumarse el reingreso como proveedor, atrado por la creciente
demanda de la firma JD y de otros, incluidos nuevas fuentes de equipos como la industria China
que no era un proveedor habitual, que introdujo en el ao 2005 una importante cantidad de
motoniveladoras (mas de 100).
Esta situacin de mercado ha variado en los ltimos 20 aos, ya que en esa fecha el 60%
del mercado corresponda a equipos Caterpillar. La presencia de otras maquinarias de diferente
origen, han conformado un mercado de las caractersticas de las actuales.
Durante muchos aos los constructores solicitaron a los poderes la posibilidad de adquirir
maquinaria usada en el mercado internacional, situacin que estaba prohibida en aras de una
defensa de los productores nacionales.
Finalmente a fines del ao 2004, el Gobierno Argentino permiti la importacin de equipos
usados para uso exclusivamente vial, as como las autopartes usadas o remanufacturadas
necesaria para el mantenimiento de estos equipos.
La medida se fundamentaba en la necesidad de brindar condiciones para la concrecin de
inversiones de los distintos sectores productivos del pas y de este modo mejorar su competitividad
en el mercado, espacialmente para la concrecin del Plan de Obras Pblicas.
Asimismo se planteaba el objetivo de propiciar la mxima participacin de las empresas de
la construccin radicadas en el pas, en particular de las pequeas y medianas, propendiendo al
aumento de la capacidad productiva y a la generacin de empleo.
El objetivo planteado en el Decreto sufri los inconvenientes en la Reglamentacin del
mismo y la participacin que en su tramitacin se fij a diferentes entes del Estado.
Como resultado de esta importante iniciativa, si bien la legislacin actual admite la importacin de
equipos usados para uso vial, solo a principios de 2006 han ingresado los primeros equipos al
pas. Debe sealarse que no existe previsin de una incorporacin significativa en el corto plazo,
al menos con destino a la obra vial. ya que el equipo disponible en el mundo no rene las
condiciones de estado y mantenimiento necesarias.
Debe sealarse que el mercado de las maquinas usadas mundial no tiene equipamientos
de calidad y ello requiere que las empresas efecten un exhaustivo anlisis de las posibilidades de
uso.
Asimismo es de destacar el resultado de la encuesta practicada, que revela que la totalidad
de las empresas estn dispuestas a adquirir equipamiento, pero las que se dedican a las obras de
infraestructura han manifestado su intencin de incorporar equipos nuevos, razn por la cual debe
entenderse que la adquisicin de equipos usados es objetivo de otro sector de la industria de la
construccin, probablemente las pequeas empresas que se dedican a la obra privada o a la obra
a nivel municipal.
El mercado de incorporacin de equipos sin embargo ha tenido una activa dinmica, en los
ltimos tiempos, retornando a la incorporacin de equipos, luego de un perodo recesivo.
En el cuadro siguiente pueden observarse los ingresos de equipos en los ltimos tiempos y
la existencia disponible de los mismos.
EQUIPO
INGRESO
INGRESO
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
2004
2005
TOTAL
Empr. Constructoras.
Infraestructuras
489
571
7050
3700
238
3300
950
Motoniveladora
137
422
3600
900
Topadora s/or.
400
200
Plantas asf.
12
195
180
Termin. Asf.
10
18
220
200
Fresadora
80
80
Reclamadora
40
40
Existen algunas particularidades en el mercado mundial de equipos, que hacen que exista
una demanda sostenida de equipos, y las entregas se encuentran supeditadas al cumplimiento de
esa demanda mundial creciente.
Por su parte y en relacin a ello existen variaciones en los precios de los equipos,
producto de esta situacin de mercado como la producida por los insumos que se utilizan para la
fabricacin de los mismos.
Una situacin de mercado importante es que la produccin nacional de equipos es
inexistente y el origen de gran parte del equipo que se importa al pas es Brasil, lo que implica una
dependencia en las entregas de equipamiento, teniendo en cuenta la existencia de una demanda
creciente de equipos en ese pas.
Por su parte existen importantes aumentos de los costos del acero y de la energa
necesaria para maquinarlo situacin que ha producido un aumento internacional del precio de los
equipos. A este fenmeno debe adicionarse la revalorizacin del real frente al dlar.
Ambas situaciones combinadas hacen que exista ya un aumento del precio de equipos del
orden del 20 %, que an estara por debajo de equipos procedentes de USA o Europa que tienen
valores mayores.
Este factor deber ser debidamente considerado al confeccionar los presupuestos de las
obras pues desde la salida de la convertibilidad no se registraban aumento en los costos de
amortizacin.
Por tal motivo el anlisis de la capacidad de obra en funcin de equipos se realizar en
base a los equipos existentes actualmente en el mercado.
0,29%
0,55%
1,00% Calizas y calcreos
1,87%
2,16%
4,00%
90,13%
CAPACIDAD INSTALADA
18.000.000
16.000.000
16.579.000
16.579.000
16.579.000
2002
2003
2004
16.579.0
15.206.000
14.456.000
13.635.000
14.000.000
12.668.000
13.058.000
12.093.000
12.000.000
11.491.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2005
TONELADAS
La produccin de cemento, en la dcada del 90 comenz con un 18,8% por debajo del ao
anterior (1989). En el perodo 1991-1994, se mantuvo en ascenso incrementndose cerca de un
11% anual. En 1995, la cada en los niveles de produccin fue inminente debido al proceso
econmico de aquel momento, desalentador en el campo de la construccin, principal demandante
de cemento. Al ao siguiente la cada fue del 6,6% respecto del ao anterior, pero ya con vilo de
cambio en funcin del crecimiento y/o activacin de la industria de la construccin. La produccin
promedio mensual en los aos 1997, 1998 y 1999 fue de 564.059 , 590.986 y 598.886 toneladas
respectivamente, producindose una baja a partir del ao 2000 y retomando el nivel de produccin
en el ao 2004, coincidente con el proceso econmico y la activacin de la construccin. La tabla
muestra la produccin de cemento en el perodo 1995-2004, medida en toneladas.
AO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PRODUCCION
Produccion en %Sobre ao
toneladas
anterior
5477087
-13,1
5117330
-6,6
6768703
32,3
7091827
4,8
7186636
1,3
6121323
-14,8
5545147
-9,4
3910764
-29,5
5217350
33,4
6254065
19,9
7594507
21,43
PRODUCCION
AO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PROMEDIO MENSUAL
456424
426444
564059
590986
598886
510110
462096
325897
434779
521172
632876
7594507
8000000
7091827
7186636
6768703
7000000
6121323
6000000
6254065
5545147
5477087
5217350
5117330
5000000
3910764
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Produccion en toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1995
1996
1997
1998
1999
Mercado Interno
2000
2001
Exportacin
2002
2003
2004
2005
Total
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1999
Mayo
2000
Junio
2001
Julio
2002
Agosto
2003
Septiembre
2004
Octubre
Noviembre
Diciembre
2005
Exportacin
Consumo
Despacho
Aos
Produccin
Total
Mercado
Importacin
Cemento
Interno
Clinker
P/hab Kg.
1980
7.132.670
7.108.504
235.682
----
850
7.344.186
264
1981
6.651.182
6.604.479
34.145
69.669
65.641
6.568.955
232
1982
5.624.260
5.636.200
1.696
205.352
211.047
5.432.544
189
1983
5.622.904
5.609.223
1.516
91.258
72.837
5.519.481
189
1984
5.223.546
5.229.699
1.881
68.883
18.500
5.162.697
174
1985
4.629.940
4.572.900
738
59.432
73.577
4.514.206
150
1986
5.553.471
5.538.870
1.048
204.938
10.503
5.334.980
174
1987
6.302.155
6.291.019
1.176
204.328
----
6.087.867
196
1988
6.027.649
6.012.077
1.625
263.385
2.000
5.750.317
182
1989
4.448.931
4.439.171
92
244.892
----
4.194.371
131
1990
3.611.616
3.580.327
208
180.703
----
3.399.832
104
1991
4.399.119
4.385.926
3.306
71.499
380
4.317.733
132
1992
5.050.553
5.067.889
5.063
45.198
8.600
5.027.754
153
1993
5.647.437
5.640.485
21.355
69.363
94.626
5.592.477
168
1994
6.305.974
6.298.260
48.246
81.133
47.000
6.265.373
186
1995
5.477.087
5.475.923
74.878
147.019
74.831
5.403.782
159
1996
5.117.330
5.118.409
99.365
113.735
90.522
5.104.039
149
1997
6.768.703
6.795.878
238.158
128.210
31.596
6.905.826
199
1998
7.091.827
7.090.246
298.393
97.204
28.184
7.291.435
208
1999
7.186.636
7.129.127
223.746
61.874
30.327
7.290.999
206
2000
6.121.323
6.048.446
215.617
43.088
----
6.220.975
174
2001
5.545.147
5.299.784
165.083
13.481
5.451.386
151
2002
3.910.764
3.911.423
1.442
74.203
54.407
3.838.662
105
2003
5.217.350
5.111.882
20.288
171.063
59.908
4.961.107
134
46.745
136.350
119.071
6.062.745
163
2004
6.254.065
6.152.350
2005
7.594.507
7.523.854
149.377
7.374.477
SANTA FE
La provincia es la tercera productora del pas de arena para la construccin, con un nivel de
extraccin anual del orden de las 2,5 Mt., provenientes del ro Paran
CHACO
La minera en la Provincia del Chaco est circunscripta al mbito de los minerales industriales y rocas.
Los principales recursos corresponden a ridos ( arenas y piedra triturada) as como arcillas.
Los yacimientos de material ptreo aptos para la produccin de piedra triturada estn ubicados en el
noroeste de la provincia, en los Departamentos 9 de Julio, Almirante Brown y Chacabuco Actualmente
la produccin completa dl chaco se destina a obras viales, con un valor de los ltimos tres trimestres
del ao 2005 de 100.660 Ton.
FORMOSA
La produccin minera provincial se centra en la explotacin de depsitos de arena utilizados para la
construccin.
De acuerdo a datos obtenidos del 2005 sobre la produccin de agregados ptreos triturados,
la Pcia. de Buenos Aires, una de las de mayor produccin, se encuentra produciendo alrededor de
800.000. Ton/mes. Un dato importante a tener en cuenta es que la capacidad de produccin si bien se
encuentra casi en su lmite, sin considerar inversin agregada se podra estar llegando a valores de
1.000.000 ton/mes.
Sobre estos valores hay que considerar que del total producido de 800.000 ton/mes existen
unas 200.000 Ton. que no se comercializan por no cumplir con los estndares tcnicos requeridos.
La mayor produccin se produce en Gerrico y Puma del orden de las 250.000 ton/mes .
De las 600.000 toneladas restantes, la distribucin que se genera es:
PRODUCCION DE ASFALTO
900000
825.882
800000
700000
741.682
665.593
645.181
590.517
600000
533.703
520.071
478.991
500000
461.826
443.911
393.386
400000
318.290
300000
200000
100000
0
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
675.721
700.000
600.000
564.624
554.282
536.477
506.523
500.000
454.213
456.342
436.861
433.922
375.288
400.000
300.000
273.731
207.481
200.000
100.000
0
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Exceptuando los aos 1994 y 2001, en los cuales la produccin estuvo por debajo de los
valores de ventas al mercado, en los restantes aos se aprecia un excedente de produccin con
relacin a las ventas de alrededor de las 200.000 Ton.
Tanto los valores de exportacin como de importacin de asfaltos resultan poco significativos.
1994
MERCADO ASFALTO
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
A O
TOTAL PRODUCCION
TOTAL DE VENTAS
TOTAL EXPORTACION
TOTAL IMPORTACION
Del total de asfaltos, el correspondiente a usos industriales representa alrededor del 30%
del total, correspondiendo el 70% restante a uso vial.
La siguiente tabla muestra la participacin de usos de asfalto en los aos 2002 a 2004, y las
variaciones de consumo correspondiente a los diferentes tipos
PRODUCTO
Asfaltos directos
Asfaltos modificados
Emulsiones
Diluidos
Industriales
Enero%
Enero%
Octubre 2002 participacin Octubre 2003 participacin
(Toneladas)
(Toneladas)
87.850
51,46%
134.485
60,15%
1.471
0,86%
3.266
1,46%
3.890
2,28%
7.947
3,55%
10.394
6,09%
18.881
8,44%
66.307
38,84%
58.755
26,28%
170.718
223.582
Diferencia
53%
122%
104%
82%
-11%
31%
PRODUCTO
Asfaltos directos
Asfaltos modificados
Emulsiones
Diluidos
Industriales
Enero-Mayo
%
Enero-Mayo
%
2003
participacin
2004
participacin
(Toneladas)
(Toneladas)
63.371
55,94%
115.335
65,95%
2.216
1,96%
3.279
1,88%
2.945
2,60%
4.564
2,61%
9.569
8,45%
13.875
7,93%
33.182
29,29%
37.827
21,63%
113.283
174.880
Diferencia
82%
48%
55%
45%
14%
54%
Las tablas de consumo dan muestra del incremento en el uso de asfaltos con destino
obras viales. Si comparamos el consumo con la produccin, para los mismos perodos, se aprecia
que existe un excedente entre produccin y consumo para el perodo considerado.
(Toneladas)
(Toneladas)
Diferencia
87.850
134.485
53%
1.471
3.890
10.394
66.307
170.718
3.266
7.947
18.881
58.755
223.582
122%
104%
82%
-11%
31%
256.148
383.249
(Toneladas)
(Toneladas)
Diferencia
63.371
115.335
82%
2.216
2.945
9.569
33.182
113.283
3.279
4.564
13.875
37.827
174.880
48%
55%
45%
14%
54%
174.678
260.825
8.a.4 Transporte
Si bien el transporte no constituye un insumo a ser incorporado a la obra, tiene importancia
desde el punto de vista del abastecimiento de materiales como parte de la cadena de
comercializacin, por la incidencia del flete en el valor de los materiales y por la disponibilidad o no
de bodega. Asimismo, en las obras viales, el transporte interno de materiales suele formar parte del
item subcontratos, con una incidencia en el costo directo de la obra del orden del 56% de dicho
item y cerca del 4% del costo total.
El sector transporte de carga se encuentra totalmente desregulado con relacin a la fijacin
de tarifas, existiendo un marco regulatorio que establece ciertas exigencias mnimas de acceso a
la actividad. Este hecho explica la gran atomizacin que tiene el sector, conformado por cerca del
80% transportistas individuales y el resto por empresas con alguna forma jurdica societaria.
Asimismo el tamao de flotas, prevalece el unipersonal con un solo vehculo.
Esta conformacin del sector transporte en argentina, hace que no exista una tarifa establecida,
sino que la misma tenga relacin con el tipo de empresa que se contrata.
Si bien no existen estadsticas sistemticas y confiables respecto al sector transporte
automotor y a los operadores, los datos que se pueden tomar con mayor aproximacin son
aquellos basados en la informacin que suministran los talleres de Revisin Tcnica a travs de la
C.E.N.T. (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, organismo encargado del control de los
Talleres de Revisin Tcnica Nacional), dado que todava no existen estadsticas pblicas
definitivas sobre el R.U.T.A, a pesar de encontrarse en vigencia desde el ao 2003.
De acuerdo a la informacin publicada por la C.N.R.T, C.E.N.T y datos preliminares del R.U.T.A se
tiene la siguiente informacin:
C.E.N.T. 2000
UNIDAD
ACOPL.
TRACTORA
SEMIR.
TOTAL
UNIDADES
NOROESTE
4.963
805
2.280
981
9.029
NORESTE
8.697
1.157
3.138
1.272
14.264
LITORAL
27.937
5.246
11.919
5.598
50.700
CENTRO
11.862
2.694
5.581
3.444
23.581
CUYO
12.230
3.052
5.169
3.620
24.071
187.597
16.996
19.504
19.285
243.382
10.900
2.283
1.302
2.815
17.300
264.186
32.233
48.893
37.015
382.327
PAMPEANA
SUR
NOROESTE. NORESTE
LITORAL
CENTRO
CUYO
PAMPEANA
CATAMARCA CHACO
CORRIENTES CORDOBA
MENDOZA BS. AS.
JUJUY
FORMOSA ENTRE RIOS LA RIOJA
SAN JUAN CAPITAL
SALTA
MISIONES SANTA FE
SGO.ESTERO SAN LUIS LA PAMPA
TUTUMAN
SUR
CHUBUT
NEUQUEN
RIO NEGRO
STA.CRUZ
T.DEL FUEGO
La tabla muestra la concentracin del parque automotor del pas entre las zonas pampeana,
centro, cuyo y litoral, donde el mayor porcentaje lo representa la regin pampeana con un 63,66%
del parque automotor de cargas, seguida por el litoral con un 13,66 %.
Con relacin al tipo de vehculo motriz, tenemos la siguiente divisin en funcin de la capacidad de
carga de las unidades en:
%
39,70%
17,80%
42,50%
UNIDADES
117.678
52.763
125.978
296.419
Del anlisis de la informacin del cuadro y considerando no solo los antecedentes sobre el
parque automotor sino tambin los datos que provienen de la base de Verificaciones tcnicas, del
total de camiones, se estima que casi el 40 % corresponde a vehculos cuya categora es N1, es
decir vehculos de menos de 3500 Kg de peso bruto mximo, compuestos bsicamente de
camionetas y pick-up, quedando un total de 178.741 vehculos aptos para el transporte de media y
larga distancia y para todas las especialidades de carga.
UTILIZADO PARA
Transporte a terceros
Transporte exclusivo a
terceros
Transporte propio
Transporte propio y a
terceros
Fletes
S/datos
TOTALES
Porcentaje
19%
3%
30%
25%
18%
4%
100%
Provincia
BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL
CATAMARCA
CHACO
CHUBUT
CORDOBA
CORRIENTES
ENTRE RIOS
FORMOSA
JUJUY
LA PAMPA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
NEUQUEN
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA CRUZ
SANTA FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TIERRA DEL FUEGO
TUCUMAN
TOTAL
> 200
11
7
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
31
Flotas
Empresas
VEHICULOS
21 a 50 51 a 100 101 a 200
1a5
6 a 20
> 200
97993
8637
855
31
107516
91,14
8,03
0,80
0,00
0,00
0,03
100,00
Estructura societaria
Personas Fsicas
Personas jurdicas
73%
27%
Personas
jurdicas
27%
Personas Fsicas
73%
Cabe aclarar que los datos con que se cuentan, son representativos del transporte
interjurisdiccional de cargas, el cual no incluye a las empresas y vehculos, que realizan transporte
jurisdiccional en mbitos provinciales, no obstante ello, se puede inferir que la conformacin de
stos tiene caractersticas similares en cuanto al tipo de empresa unipersonal y en cuanto al
estado y caractersticas de la flota, es probable que la antigedad supere la media antes
mencionada, lo cual explica por un lado que la antigedad promedio de las unidades utilizadas
para el transporte general ronde los 20 aos, y adems a los fines de cubrir los costos de
operacin y mantenimiento de las mismas se opere con sobrecargas.
Esta modalidad de circular con excesos de carga, incluso duplicando la carga mxima permitida,
suele darse en el transporte de mercaderas de bajo valor agregado, de las cuales la piedra es una
de ellas, contribuyendo a la informalidad con que opera el sector en determinados nichos.
Con relacin a las tarifas de transporte si bien han sufrido incrementos significativos, en lneas
generales las mismas no suelen reflejar los costos de operacin y mantenimiento, amortizacin de
la inversin, etc., esto se debe a que tal como se mencionara la cantidad de transportistas
individuales, que son propietarios y choferes al mismo tiempo, carecen de estructuras mnimas de
empresa, siendo sta normalmente familiar, por lo que desconocen los costos reales de transporte
y suelen ofrecer tarifas que cubran prcticamente el costo de combustible y un beneficio.
El hecho de transportar a tarifas menores que aquellas que reflejan el costo real del transporte,
fomenta la sobrecarga, evasin impositiva y dificulta la inversin y reequipamiento del sector.
Si analizamos los datos de la industria automotriz, llegamos a conclusiones similares a las
mencionadas en prrafos precedentes respecto a la informalidad del sector de transporte, ya que
solo el parque de vehculos motrices de transporte de carga de ms de 4000 kg. de capacidad es
de 336.346, si sumamos a esto el parque de acoplados y semirremolques, de los cuales de
acuerdo a informacin suministrada por los fabricantes se encuentra en el orden de los 200.000
unidades, llegamos a un parque total cercano a 500.000 unidades, de los cuales solo 300.000 se
encuentran registrados (R.U.T.A).
1959/1999
2000
2001
2002
2003
2004
1959/2004
Transporte de carga
hasta 2000 kg
de 2001 a 4000 kg
ms de 4000 kg
423.868
39.678
57.230
326.960
14.081
11.621
0
2.460
8.138
6.360
0
1.778
6.212
5.071
0
1.141
8.935
7.417
17
1.501
15.518
12.956
59
2.503
476.752
83.103
57.306
336.343
300.000
CANTIDAD
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
hasta 2000 kg
1959/1999
2000
2001
2002
2003
2004
39.678
11.621
6.360
5.071
7.417
12.956
de 2001 a 4000 kg
57.230
17
59
ms de 4000 kg
326.960
2.460
1.778
1.141
1.501
2.503
AO
Fuente ADEFA
En el ultimo periodo se ha registrado una incorporacin de vehculos, producto de la
inversin del sector transporte, y de la inversin generada por la gran demanda en el transporte de
granos donde se produjo una inversin importante de vehculos por parte de los productores.
Dado que las terminales automotrices se encuentran ubicadas en la Repblica de Brasil, hasta
hace unos meses se priorizaba la entrega a ese mercado, por lo cual no haba disponibilidad de
vehculos en Argentina. Esta tendencia se ha modificado debido al cambio del real frente al dlar,
lo que motiva una mayor incorporacin al parque en nuestro pas.
Demanda de remolques y semi-remolques
La demanda total correspondiente a los aos 1983 al 2004, totaliza 83.065 unidades entre
acoplados y semirremolques y en los primeros seis meses del 2005 se han incorporado al parque
4905 unidades entre acoplados y semirremolques.
La evolucin de la demanda de unidades en los ltimos aos 2003 y 2004, tuvo lugar en
coincidencia con la mayor demanda para el transporte de granos.
12000
9799
10000
7959
8000
7229
7111
6000
5478
5407
5379
5365
4906
4062
3706
3602
4000
3105
2610
2170
2020
2000
1420
1098
856
1480
1615
1990
1991
1019
575
0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
A o
Demanda
2005
ACOPLADOS Y SEMIRREOLQUES
12000
10000
9799
8000
7959
CANTIDAD
7111
6000
5478
5407
5379
4062
4000
3602
3105
2610
2170
2000
1480
1420
1098
1615
1019
856
575
0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
AO
Exportacin
Importacin
Produccion
Demanda
Produccin Nacional: hasta 1994 datos relevados por la CAFAS y desde 1995 segn datos
de inscripciones en el RNPAyCP
Importacin: hasta 1999 segn datos del INDEC y desde 2000 datos (SIM) de la Secretara
de Industria
Exportacin: datos del INDEC (para el ao 2002 por extrapolacin del 1 semestre)
Si bien no existen estadsticas que permitan conocer el tipo de carrocera de los vehculos,
lo cual permitira conocer la cantidad de vehculos aptos para el transporte de agregados ptreos y
asfaltos y por lo tanto conocer la disponibilidad real de bodega para abastecer la demanda, los
nicos datos que se encuentran corresponden a un anlisis del ao 1996, el cual dara una
orientacin respecto al parque total de cada tipo de vehculo.
De acuerdo a la estadstica mencionada la conformacin del parque de vehculos en funcin del
tipo de carrocera sera la que se muestra en la tabla siguiente, la cual muestra una
preponderancia de carroceras de tipo caja abierta y playa, aptas en general tanto para carga
general a granel como palletizada y en bultos, y portacontenedores.
2001
TIPO DE
VEHICULO
%CAMION
%ACOPLADO
%SEMIRREM.
OBSERVACIONES
FURGON
19,03
10,50
26
CAJA ABIERTA
62,43
75,50
42,1
1,60
0,96
PLAYO
5,5
4,00
9,16
FURGON
TERMICO
1,69
0,50
2,6
FURGON
FRIGORIFICO
0,41
0,08
1,8
Productos Refrigerados
TANQUE
2,8
5,50
6,4
MUDANZA
0,94
0,10
0,08
PORTA
CONTENEDOR
0,19
0,07
0,9
C.G. en contenedores
AUTOMOVILERA
0,05
0,20
1,3
Automviles
CARRETON
0,2
0,40
0,93
Cargas especiales
TOLVA
0,24
0,70
1,22
JAULA
1,4
0,80
6,5
Animales
HORMIGONERA
0,12
0,05
0,05
Hormign elaborado
TOTAL
100
100
100
TIPO DE CAJA
VOLCADOR
TIPO DE VEHICULO
TIPO DE CARROCERIA
VOLCADOR
TOLVA
TANQUE
CAMION
4687
225
2625
ACOPLADO
783
342
2689
SEMIRREMOLQUE
356
452
2369
Tipo y configuracin de vehculo que se utiliza (vehculo liviano, mediano o pesado y/o
diseos especiales para cargas especficas.
Tipo de carga ( generales, peligrosas, caudales, refrigerada, etc)
Infraestructura vial ( caminos de tierra, ripio, pavimentado, autopistas)
Coeficiente de ocupacin de bodega ( ocupacin completa en peso o volumen, posibilidad
de retorno cargado)
Tipo de itinerario (distancias cortas, medias o largas y cantidad de paradas)
Cantidad posible de kilmetros a recorrer (atencin de zonas de mayor o menor densidad
de demanda)
Ene-05
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,94%
Feb-05
0,00%
0,00%
0,00%
-0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
0,84%
0,00%
0,06%
Mar-05
1,02%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,00%
0,00%
0,53%
Abr-05
-0,99%
0,00%
0,00%
3,71%
0,00%
0,00%
5,26%
0,00%
3,47%
11,67%
0,00%
3,13%
May-05
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
Jun-05
0,00%
0,00%
0,00%
1,44%
14,00%
0,76%
14,00%
0,00%
2,39%
0,00%
0,00%
2,79%
Jul-05
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
5,60%
0,00%
0,10%
Ago-05
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Sep-05
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Oct-05
0,00%
0,00%
0,00%
4,94%
8,86%
8,40%
8,86%
0,00%
3,65%
0,00%
0,00%
3,76%
ENERO
17,49%
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
5,74%
3,76%
1,90%
3,35%
0,45%
-0,49%
0,94%
2,53%
0,00%
-0,23%
1,99%
0,70%
0,01%
0,56%
3,48%
0,59%
0,31%
0,97%
0,55%
3,17%
1,61%
0,20%
-0,12%
0,87%
0,44%
1,40%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
3,20%
1,94%
0,06%
0,53%
3,13%
0,00%
2,79%
0,10%
0,00%
0,00%
3,76%
3,17%
Nov-05
0,00%
0,00%
0,00%
7,96%
0,00%
14,37%
0,00%
0,00%
2,46%
4,79%
0,00%
3,17%
15,00%
10,00%
5,00%
-5,00%
Costo General 2002
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0,00%
INSUMOS
ITEM
RUBRO
1 COMBUSTIBLE
2 LUBRICANTES
3 NEUMATICOS
4 REPARACIONES
5 MATERIAL RODANTE
6 PERSONAL
7 SEGUROS
8 PATENTES Y TASAS
9 C0STO FINANCIERO
10 GASTOS GENERALES
11 PEAJE
ACUMULADO GRAL.
Ene-05
103,40
100,00
104,91
111,28
103,50
106,25
103,50
100,00
104,59
107,40
100,00
105,20
Feb-05
103,40
100,00
104,91
111,17
103,50
106,25
103,50
100,00
104,64
108,30
100,00
105,26
Mar-05
104,45
107,14
104,91
111,17
103,50
106,25
103,50
100,00
105,26
108,30
100,00
105,82
Abr-05
103,42
107,14
104,91
115,29
103,50
106,25
108,94
100,00
108,91
120,94
100,00
109,13
May-05
103,42
107,14
104,91
115,29
103,50
106,25
108,94
100,00
109,43
120,94
100,00
109,13
Jun-05
103,42
107,14
104,91
116,95
117,99
107,06
124,20
100,00
112,04
120,94
100,00
112,18
Jul-05
103,42
107,14
104,91
117,34
117,99
107,06
124,20
100,00
112,13
127,71
100,00
112,29
Ago-05
103,42
107,14
104,91
117,34
117,99
107,06
124,20
100,00
112,13
127,71
100,00
112,29
Sep-05
103,42
107,14
104,91
117,34
117,99
107,06
124,20
100,00
112,13
127,71
100,00
112,29
Oct-05
103,42
107,14
104,91
123,14
128,44
116,05
135,20
100,00
116,22
127,71
100,00
116,51
Nov-05
103,42
107,14
104,91
132,94
128,44
132,73
135,20
100,00
119,08
133,83
100,00
120,21
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
ACUMULADO 2002
117,49
123,82
140,51
162,38
191,75
202,76
210,39
214,38
221,56
222,56
221,46
223,55
ACUMULADO 2003
229,21
229,21
228,68
233,23
234,86
234,89
236,20
244,42
245,86
246,62
249,02
250,39
ACUMULADO 2004
258,32
262,48
263,01
262,70
264,98
266,13
269,86
269,96
269,96
269,96
269,96
278,60
ACUMULADO 2005
284,00
284,17
285,68
294,62
294,62
302,84
303,15
303,15
303,15
314,54
324,51
250,00
258,32
229,21
284,17
285,68
262,48
263,01
229,21
228,68
302,84
303,15
303,15
303,15
264,98
266,13
269,86
269,96
269,96
269,96
269,96
245,86
246,62
249,02
250,39
234,89
236,20
244,42
234,86
221,56
222,56
221,46
223,55
294,62
294,62
262,70
233,23
278,60
210,39
202,76
200,00
214,38
191,75
162,38
150,00
140,51
117,49
123,82
100,00
50,00
0,00
Ene
Feb
Mar
ACUMULADO 2002
ACUMULADO 2004
Abr
May
Jun
Jul
Ago
ACUMULADO 2003
ACUMULADO 2005
Sep
Oct
Nov
Dic
Con relacin a la oferta de transporte, las fuentes consultadas han informado que la
bodega existente hoy, fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires, se encuentra casi al
lmite y que dada la caracterstica de ste nicho de transporte, donde la tarifa no permite cubrir los
costos de transporte, es que es muy difcil aumentar la oferta. Situacin similar es la que ocurre
con el transporte de granos, existiendo una mudanza de un nicho a otro de actividad que se
encuentra alrededor del 10%, en los casos que el flete de granos esta en su nivel ms bajo.
En general el abastecimiento de piedra desde cantera a obra se realiza a travs de la
contratacin de empresa de transporte, quedando el transporte interno de obra en transportistas
individuales.
De acuerdo a la informacin suministrada por la cmara de la piedra, la misma se vende a
pie de cantera, quedando el transporte a cargo de la constructora, no obstante lo cual esta
modalidad depende de cada cantera.
Como mencionamos en prrafos anteriores, el mercado de la piedra hoy mueve un total de
cerca 1.300.000 ton/mes, con una distancia promedio de 400 km. Si consideramos que un vehculo
puede realizar aproximadamente 18 viajes por mes, estaramos requiriendo una cantidad de 2223
vehculos mes para transportar dicha cantidad, o una capacidad de bodega de 40.000 ton/mes.
Si estimamos la capacidad de bodega disponible con relacin al parque existente en todo
el pas y tomamos para los camiones volcadores una capacidad de carga de entre 8 y 12 ton y
para los acoplados una capacidad de 18 ton, estaran superando ampliamente la demanda de
transporte quedando bodega disponible. Esta diferencia que existe entre la oferta terica y la real,
se podra explicar teniendo en cuenta que ste mismo tipo de unidades es compartido por el
transporte de arena, y en el caso de los camiones volcadores, en el transporte interno de obra.
El problema que se plantea actualmente con relacin al abastecimiento de piedra, se sita
principalmente en la desinversin en equipos para el movimiento dentro de la cantera, tanto de
extraccin como de trituracin y movimiento interno.
Antes del ao 2001, el equipamiento con que contaba la industria minera, dedicada a la
produccin de triturados ptreos, se encontraba al lmite de su capacidad, y ste fue el rubro de la
minera que menor inversin tuvo durante el proceso de expansin del sector minero en argentina.
Las cifras de produccin de esos aos, demuestran que la produccin bajo del ao 2000 al 2001
un 30%, y el ao siguiente un 40% respecto al 2000, recin a partir del 2003 comenz su
recuperacin y hoy se encuentra prcticamente en su capacidad total de produccin con cifras
similares al 2000.
50.000.000,00
TONELADAS
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
AO
TOTAL ROCAS DE APLICACIN
Con excepcin de una cantera que se encuentra en la Provincia. de Bs. As., las restantes
no ha hecho inversin en equipamiento, por lo cual este es el factor fundamental a considerar,
adems del mencionado anteriormente con relacin a los yacimientos explotables.
8.b.2 Asfalto
La comercializacin de asfalto se encuentra concentrada en tres empresas, teniendo los
puntos de venta localizados en la ciudad de La plata, Dock Sud, Bahia Blanca y San Lorenzo,
concentrando la primera ms del 40% de las ventas al mercado.
Las cifras de la evolucin de produccin de asfalto, muestra una tendencia creciente en los
ltimos nueve meses del 2005 y con relacin al mismo perodo del ao 2004 cercana al 10%, la
tendencia es tambin creciente con relacin al consumo de asfalto para obras viales, si bien no se
tienen datos comparativos mensuales de consumo, en lo que va del ao el mismo prcticamente
ha alcanzado el total del ao 2004.
2004 vs.2005
Petroleo elaborado y asfalto obtenido
2004
Mensual
Variacin
Absol.
Rel.(%)
2.517.709
2.466.650
2.677.455
2.375.306
2.397.357
2.409.901
2.442.957
2.668.086
2.671.798
2,643,763
2.598.023
2.735.225
2.662.574
2.310.446
2.647.395
2.413.329
2.542.415
2.537.151
2.662.395
2.604.314
2.646.108
2.763.634
2.373.476
2.707.790
-144.865
156.204
30.060
-38.023
-145.058
-127.250
-219.438
63.772
25.690
-119.871
224.547
27.435
-5,44
6,76
1,14
-1,58
-5,71
-5,02
-8,24
2,45
0,97
-4,34
9,46
1,01
2.517.709
4.977.201
7.654.656
10.029.962
12.427.319
14.835.165
17.287.421
19.955.507
22.627.304
25.271.067
27.878.053
30.613.279
2.662.574
4.973.020
7.620.415
10.033.744
12.576.159
15.118.609
17.785.006
20.389.320
23.035.428
25.799.062
28.172.538
30.880.328
-144.865
4.181
34.241
-3.782
-148.840
-283.444
-497.585
-433.813
-408.124
-527.995
-294.485
-267.049
-5,44
0,08
0,45
-0,04
-1,18
-1,87
-2,8
-2,13
-1,77
-2,05
-1,05
-0,86
Total Petrleo
importado
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
5.030
15.442
30.466
32.973
33.155
29.796
26.068
26.068
22.098
25.704
23.203
21.318
28.559
25.656
24.581
13.734
20.404
22.122
93.045
93.045
24.025
11.405
1.526
0
-23.529
-10.214
5.885
19.239
12.751
7.674
-66.977
-66.977
-1.927
14.299
21.677
21.318
-82,39
-39,81
23,94
140,08
62,49
34,69
-71,98
-71,98
-8,02
125,37
1.420,51
0
5.030
20.472
50.938
83.911
117.066
138.849
169.797
169.797
217.155
242.859
266.062
287.380
28.559
54.215
78.796
92.530
112.934
135.056
228.101
228.101
295.446
306.851
308.377
308.377
-23.529
-33.743
-27.858
-8.619
4.132
3.793
-58.304
-58.304
-78.291
-63.992
-42.315
-20.997
-82,39
-62,24
-35,35
-9,31
3,66
2,81
-25,56
-25,56
-26,5
-20,85
-13,72
-6,81
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
50.608
61.997
63.590
50.277
56.705
60.078
37.686
54.355
34.767
58.010
61.495
53.378
52.927
51.741
61.676
46.775
43.758
50.896
43.140
47.719
47.141
62.074
53.285
75.064
-2.319
10.256
1.914
3.502
12.947
9.182
-5.454
6.636
-12.374
-4.064
8.210
-21.686
-4,38
19,82
3,1
7,49
29,59
18,04
-12,64
13,91
-26,25
-6,55
15,41
-28,89
50.608
112.605
176.195
226.472
283.177
342.942
380.628
434.983
469.750
536.260
600.172
653.550
52.927
104.668
166.344
213.119
256.877
307.773
350.913
398.632
445.773
507.847
561.132
636.196
-2.319
7.937
9.851
13.353
26.300
35.169
29.715
36.351
23.977
28.413
39.040
17.354
-4,38
7,58
5,92
6,27
10,24
11,43
8,47
9,12
5,38
5,59
6,96
2,73
Producto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Petrleo
Nacional
Asfalto
Unidad
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2005
Mensual
2005
Acumulada
2004
Acumulada
Variacin
Absol.
Rel.(%)
Si comparamos las toneladas de asfalto producidas, en lo que va del 2005 y con relacin al
mismo perodo del 2004, las mismas han sufrido un incremento aunque no muy significativo.
No obstante ello, las ventas totales de asfalto, se encuentran por debajo del total
producido, lo que arroja un excedente de ms de 100.000. toneladas, pero a diferencia de lo que
sucede con la elaboracin de asfalto al ao 2004, en las ventas han tenido un incremento ms
importante cercano al 35%.
Lo mismo ocurre con el consumo de asfalto para su uso vial cuyo aumento es superior al
18 %, que su vez presenta una tendencia de crecimiento importante desde el ao 2002.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Unidad
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
2005
2004
Mensual
Mensual
45.515
43.236
45.065
45.343
42.100
29.577
32.693
42.497
47.993
43.891
48.356
40.257
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Absol.
34.897
36.764
36.465
29.026
18.293
27.517
22.563
26.662
35.177
35.184
37.289
35.514
Consumo
total de
567000
614500
453200
439000
190553
282600
406922
454870
Variacin
Rel.(%)
10.618
6.471
8.600
16.317
23.807
2.060
10.130
15.835
12.816
8.707
11.067
4.743
30,43
17,6
23,58
56,22
130,14
7,49
44,9
59,39
36,43
24,75
29,68
13,36
Uso Vial
442000
491300
327400
343500
113111
211100
327922
388440
2005
2004
Acumulada
Acumulada
45.515
88.751
133.815
179.159
221.259
250.836
283.529
326.026
374.019
417.910
466.266
506.523
Uso Industrial
125000
123200
125800
95500
77442
71500
79000
66460
34.897
71.661
108.126
137.152
155.445
182.962
205.525
232.187
267.364
302.548
339.837
375.351
Variacin
Absol. Rel.(%)
10.618
17.089
25.689
42.006
65.813
67.874
78.003
93.838
106.655
115.362
126.428
131.171
30,43
23,85
23,76
30,63
42,34
37,1
37,95
40,42
39,89
38,13
37,2
34,95
CONSUMO DE ASFALTO
700000
614500
600000
567000
500000
453200
454870
439000
406922
400000
300000
282600
200000
190553
100000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
A O
USO VIAL
USO INDUSTRIAL
En todos los aos, la comparacin entre produccin de asfaltos y ventas al mercado, aun
considerando la exportacin de asfalto, arrojan excedente, por lo cual en un principio no se espera
faltante de este producto.
Con respecto al abastecimiento de asfalto, el problema se genera debido a que el
productor (petrolera), maneja la entrega a obra y por lo tanto la rotacin de las unidades de
transporte de que se dispone. De acuerdo a informacin suministrada pro la cmara de transporte
de asfalto, se manifiesta que cuando existe relacin directa entre la constructora y la empresa de
transporte, el abastecimiento es ms fluido por el manejo que se realiza de la flota existente.
De acuerdo a la informacin de la cmara de transporte de asfalto, el parque de vehculos tanque
para el transporte de asfalto esta conformado por:
TIPO DE VEHICULO
TANQUE
CAMION
300
ACOPLADO
300
SEMIRREMOLQUE
200
Esta cantidad de unidades seran suficientes para abastecer la demanda de asfalto a obra.
Existiendo ms de 60 empresas que cuentan con ms de 500 vehculos termocalefaccionados
para el transporte especfico de estos productos.
Si se consideran las unidades que se detallan en la tabla, con una capacidad de bodega de 26
Toneladas promedio, para el requerimiento de consumo de asfalto vial de 350.000 Ton, se
necesitan 1346 equipos de transporte para 10 meses, o un promedio de 135 equipos mes, lo cual
demuestra que la bodega disponible para el transporte de asfalto supera ampliamente la demanda
del mismo.
En este caso particular de transporte, debe considerarse muy especialmente la antigedad
de los vehculos, tanto chasis como tractores y semirremolques, dado que estos vehculos no
pueden superar los 10 aos de antigedad, por estar el transporte de asfalto bajo el rgimen de
transporte de mercancas peligrosas. Si bien este sector del mercado de transporte ha venido
renovado sus unidades desde el ao 1995 a la fecha, no se conoce la cantidad de vehculos que
podran dejar de prestar servicios en este mercado.
Otro problema que se plantea ante el transporte de este insumo, se encuentra relacionado
con una prohibicin para la utilizacin de acoplados emanada de la Subsecretara de
Combustibles, la cual de implementarse, reducira fuertemente la capacidad de bodega disponible
para el transporte.
En cuanto a la evolucin tanto de las tarifas de transporte como del precio del asfalto, se
dieron las siguientes relaciones:
En el ao 1999, la tarifa de transporte se encontraba alrededor de $0,050 a $0,055 Ton
/km, para distancias superiores a los 500 km y entre 1000km
En el mismo ao, la tonelada de asfalto oscilaba entre $ 120 y $165 Tonelada,
dependiendo de la variacin en el precio del crudo y la demanda interna.
Esos valores comenzaron a variar a partir del 2002, donde la tarifa de transporte oscilaba
entre $0,100 y $0,105 Ton/km y la tonelada de asfalto paso de $190 a $600 Ton.
En el ao 2003 y 2004, la tarifa de transporte se mantuvo dentro de los valores del 2002 y
la tonelada de asfalto paso de $600 a $800 Tonelada.
Para el ao 2005, la tarifa de transporte oscilo entre $0,120 y $0,140 Ton/km, mientras el
valor de la tonelada de asfalto fue de $800 a $1000 Tonelada.
8.c. CONCLUSIONES
Del anlisis del mercado de los insumos ms importantes para la obra pblica se
desprenden algunos datos a tener en cuenta:
Cemento
Este insumo no constituye un elemento crtico en el caso de obras viales, ya que su
incidencia en las mismas no supera junto con la cal el 10% de incidencia en los costos y cantidad
de los mismos, si lo es para obras de vivienda, puentes y obras hidrulicas.
No obstante ello, desde el punto de vista de la capacidad de produccin y abastecimiento no se
considera crtico en ninguno de los aspectos, dado que la capacidad instalada de produccin de
cemento se encuentra en 16.579.000 Toneladas/ ao, siendo el mayor consumo de cemento
registrado en el ao 1980, de 7.844.186. En el ao 2005, el despacho de cemento al mercado
interno ascendi a 7.374.477 Ton, representando menos del 50 % de la capacidad instalada de la
industria.
Produccin
de Cemento
Perodo
2005
Despacho
de Cemento
2004
% s/ao
Desp. Nac.
anterior
2005
Export.
Total
Dep. Nac.
2005
2004
Export.
Total
% s/ao
2004
anterior
Enero
553.321
471.498
17,35
532.927
13.987
546.914
465.086
11.604
476.690
14,73
Febrero
502.003
495.539
1,3
506.271
8.487
514.758
444.547
11.932
456.479
12,77
Marzo
572.686
541.859
5,69
550.591
13.802
564.393
517.965
16.095
534.060
5,68
Abril
590.469
454.808
29,83
571.510
13.599
585.109
413.579
10.422
424.001
38
Mayo
605.003
471.764
28,24
577.467
12.323
589.790
446.043
9.981
456.024
29,33
Junio
538.650
480.140
12,19
525.557
8.264
533.821
482.959
6.436
489.395
9,08
18,92
Julio
634.194
508.496
24,72
600.260
8.179
608.439
500.702
10.930
511.632
Agosto
656.033
515.563
27,25
670.329
12.709
683.038
505.924
8.457
514.381
32,79
Septiembre
723.733
585.070
23,7
716.985
15.386
732.371
572.525
13.596
586.121
24,95
27,34
Octubre
738.142
593.478
24,38
701.261
15.501
716.762
551.784
11.070
562.854
Noviembre
740.380
571.760
29,49
732.679
14.033
746.712
570.859
13.544
584.403
27,77
Diciembre
739.893
564.089
31,17
688.640
13.107
701.747
544.028
12.283
556.311
26,14
7.594.507
6.254.064
21,43%
Agregados ptreos
Los triturados ptreos constituyen el insumo ms crtico para la ejecucin de obras pblicas
y fundamentalmente para obras viales.
Los puntos crticos dependen de varios factores: capacidad de produccin debida a falta de
inversin en equipamiento, falta de yacimientos explotables que cumplimentan los requisitos de
calidad de los agregados y la ubicacin de los yacimientos con relacin a la distancia a obra debido
a la influencia de la tarifa de transporte y disponibilidad de oferta para el mismo.
Este insumo fundamental, para las obras viales ya que representa alrededor del 30% del
costo de la obra, su produccin se encuentra supeditada a polticas empresarias, donde se
consideran factores de precio del crudo, comercializacin del crudo y obtencin de otros
subproductos que se encuentra ligado al mercado internacional de esos productos en cuanto a
precio y demanda, y demanda interna.
Esta propuesta no estaba planteada como un Plan de Necesidades, sino como un plan que
superara el estancamiento del sector y planteara lneas de accin sobre toda la infraestructura vial,
contemplando, autopistas, ampliaciones de capacidad, obras nuevas faltantes, repavimentaciones,
etc.
A la luz de la realidad actual se ha procedido a confeccionar en base a esa propuesta un
plan de accin anualizado y coherente con aquel plan.
Simultneamente se ha efectuado el seguimiento del Estudio de Necesidades Viales
preparado por la Direccin Nacional de Vialidad, y la presentacin de proyectos por parte de ese
Organismo en el Banco de Proyectos de Inversin, que opera en el Ministerio de Economa de la
Nacin.
En el caso de las obras provinciales, si bien no existe una discriminacin tan desagregada,
se consider la densidad vial de las mismas, a la luz de las obras proyectadas en el plan
mencionado, y se distribuy la inversin en funcin de estos parmetros.
La desagregacin de un plan global en obras concretas se efectu a sabiendas que la
programacin de las obras puede sufrir las alteraciones que los gobiernos decidan y por ello solo
han sido tomadas para tener en cuenta los requerimientos de insumos desde el punto de vista
regional, ya que los mismos tienen ciertas rigideces como para tomarlos nicamente
en el
aspecto global.
Por otra parte el Plan de Necesidades mencionado, los proyectos presentados al Bapin, y
el Plan de la Asociacin Argentina de Carreteras, revelan una alta coincidencia, aunque este ltimo
plan plantea una accin de shock de inversin ms intensa, razn por la cual puede resultar
significativo analizar las rigideces que enfrentara la decisin de encararlo
Los objetivos del Plan pueden sintetizarse en lo siguiente:
Construccin de autovas, obras nuevas nacionales y provinciales:
Reconstruccin de pavimentos:
Repavimentacin:
2.200kms/ao
1.500kms/ao
6.200kms/ao
Colocando este plan en un esquema de clculo que toma como base los equipos
requeridos para la ejecucin de la obra vial, surge que el mismo requerir los siguientes equipos:
EQUIPO
Motoniveladora
Planta asfltica y Eq. Compl..
Fresadoras
Reclamadoras
CANTIDAD
550
185
100
40
Este plan que requerira una inversin del orden de 7.000 millones de pesos anuales sera
perfectamente posible con el equipamiento disponible, si consideramos que las plantas asflticas,
que tal como se ve resultan el elemento critico no es necesaria en la totalidad del plazo de la obra,
y una correcta planificacin del uso de las mismas, mejorara sensiblemente su produccin.
Es decir, desde el punto de vista de la existencia de empresas, con capacidad gerencial
suficiente y recursos en equipamiento, se estara en condiciones de absorber, con la dotacin
actual, un plan de mayor magnitud que los planteados hasta el presente.
MANO DE OBRA
No obstante la disponibilidad de equipamiento para desarrollar un Plan sostenible con una
inversin mayor a la actual, es necesario analizar esa capacidad potencial, tomando en cuenta los
recursos humanos y los materiales.
Ya habamos analizado las empresas de acuerdo a la cantidad de personal que emplean,
habindose establecido que normalmente se emplean en las empresas dedicadas a la
construccin de obras viales mas de 19.000 personas que ocupan diversas posiciones y ejecutan
todo tipo de tarea, ya sea profesional, tcnica, administrativa o de obrero, ya sea especializado
(Maquinista fundamentalmente) o de ayudante, siendo que la mayor cantidad de estos ltimos se
toma temporalmente en el lugar del emplazamiento de la obra vial.
Se procedi a un anlisis del rango de ocupacin en cada nivel en la industria, tomando
como base las 536 que se ocupan de la obra vial en sus diferentes niveles en el pas.
De esa forma se ha podido determinar que un total de casi 1600 ingenieros desarrollan
tareas en empresas dedicadas a la construccin vial, con una dotacin algo mayor de tcnicos
viales.
De igual forma se ha podido determinar que un total de 3200 equipistas forman parte de las
empresas en forma permanente.
Si analizamos las necesidades de mano de obra para el plan confeccionado por la
Asociacin Argentina de Carreteras surge que se requerir un total de 200 ingenieros adicionales,
de 550 motoniveladoristas adicionales y otros 1500 maquinistas para conducir los restantes
equipos de movimiento de suelos.
De igual forma, se requerir un total de 140 equipistas para fresadoras y reclamadoras.
Por ltimo las plantas asflticas, con sus terminadoras y equipos de compactacin
requerirn de aproximadamente 900 operarios especializados.
Esto hace un total aproximado de 4500 maquinistas, cantidad disponible en el mercado
segn el anlisis precedente.
Es cierto que existen algunos problemas en cuanto a la disponibilidad de mano de obra
especializada, ya que los perodos de escasez de obra, llevan a un despido de personal altamente
capacitado que luego de un tiempo fuera de la actividad a veces es remiso a volver a la misma ya
que se trata de una actividad de alto grado de sacrificio persona ( desarraigo, condiciones de vida
difciles a veces, etc.)l.
No obstante ello, se han encarado planes de capacitacin para reforzar el sector y el mejor
seguro de que se mantenga una alta cantidad de personal obrero calificado lo constituye una
demanda sostenida de obras en el tiempo.
Por otra parte el desarrollo de la nueva maquinaria con tendencia a los comandos
computarizados y con la asistencia de posicionamiento satelital en las x, y, z podrn paliar en el
futuro dicho bache.
Los problemas de recursos humanos y la necesidad de una formacin acelerada para
encarar un plan como el planteado son tratados en un capitulo especial.
MERCADO DE INSUMOS Y SERVICIOS
a) Insumos
De la misma manera se puede analizar cual sera la necesidad de este plan en los distintos
materiales principales de la obra vial.
MATERIAL
Arena silcea
Arena grantica
Piedra partida
Cal
Cemento asfltico
UNIDAD
M3
Ton.
Ton.
Ton.
Ton.
CANTIDAD
1.500.000
3.300.000
7.500.000
840.000
1.400.000
Este anlisis distribuido en las Provincias. de acuerdo al plan enunciado arroja las
siguientes necesidades.
Otros insumos son los revestimientos para puentes, muros de sostenimiento, elementos
para tierra armada, etc., que estn preparados para absorber demanda creciente.
Nuevamente en estos insumos veremos en el capitulo correspondiente, como son
necesarias una serie de medidas como para poder satisfacer el requerimiento mencionado.
b) Servicios
En los servicios incluimos, las tareas tcnicas relativas a la ejecucin de la obra.
Actualmente, las empresas cuentan con un pequeo departamento tcnico como para
hacer frente a tareas de proyectos de ingeniera. Por ello deben contratar a firmas de ingeniera,
para todo aquello que signifique un cambio de proyecto a proponer, detectar defectos
constructivos, etc. Esto se hace crtico en el caso de pliegos que prevean el llamado a proyecto y
construccin de obras conjuntamente. Tambin es crtico el ejercicio del control de calidad por
parte de la empresa.
En cuanto al staff de ingenieros de obra, los ingenieros de 10 aos de recibidos, no
cuentan con experiencia vial importante, ya que han transcurrido su poca de experiencia, con casi
ninguna obra de importancia vial. Por ello deben ser equiparados a ingenieros recin recibidos que
necesitan una formacin antes de ejercer la conduccin de las obras.
9.b. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HDRICA Y SANEAMIENTO
Si bien no existe una tipificacin tan clara para este tipo de obras , como en el caso de las
Obras viales, es posible establecer algunos parmetros que permitan evaluar los requerimientos de
equipos, mano de obra e insumos bsicos para la construccin de obras hdricas y de
saneamiento.
Para ello se han tomado en cuenta Planes de Necesidades presentados por las
autoridades del sector y diagnsticos sobre la necesidad de efectuar una cantidad importantes de
obras adicionales a las que se ejecutan en el presente.
En particular se han tomado en cuenta el Plan de Obras Hdricas y Saneamiento,
elaborado como Plan de Necesidades por las autoridades correspondientes, las que han previsto
un horizonte de realizacin extenso para dicho Plan, dado que lo han adaptado a los niveles
presupuestarios de los ltimos aos. La aceleracin de dicho Plan, que contempla obras por $
2641 millones se calcula a efectos de verificar las capacidades de obra adicional que el sector
puede absorber.
Junto a ello se ha analizado el Plan de Control de Inundaciones que implica una inversin
inicial de $ 3451 millones a desarrollar en un extenso periodo, pero que utilizando el mismo criterio
se calcular las demandas de una aceleracin razonable del mismo.
La metodologa de anlisis en este caso surge de identificar los tems ms representativos, de
estas obras, los cuales varan en funcin se su carcter rural o urbano, segn la siguiente
descripcin:
123456-
En la mayora de las obras de tipo rural, el tem de mayor importancia en cuanto a cantidad lo
constituye el movimiento de suelos, ya sea para ejecucin de canales o terraplenes. Este tipo de
obra en general no requiere aporte de material, sino utilizacin de equipo para movimiento de
suelo. En cuanto a los insumos arena, piedra y cemento, forman parte de las estructuras de
hormign armado, ya sea para puentes, conductos para canalizaciones urbanas ejecutados in situ,
y la obra civil para las estaciones de bombeo.
Con el objeto de poder determinar un orden de magnitud del requerimiento de equipo para
movimiento de suelos, mano de obra y otros insumos representativos, se han obtenido datos del
plan nacional de Obras Hdricas. De acuerdo a la informacin sobre el plan de obras previstas la
inversin en obras de saneamiento, obras de control de inundaciones y otras obras se prev una
inversin total de alrededor de 7.300 Millones de pesos en 8 aos, lo cual implica una inversin
anual de alrededor de 900 Millones. A los fines de poder evaluar los posibles puntos crticos en la
demanda de insumos, vemos como se distribuyen los requerimientos de inversin por provincia.
MONTOS ESTIMADOS DE INVERSION
PROVINCIA
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Crdoba
Corrientes
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquen
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa F
Santiago del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
OBRAS DE
CONTROL DE
INUNDACIONES
$ 1.362.361.798,00
$ 4.637.022,00
$ 62.739.739,00
$ 74.626.304,00
$ 303.029.142,00
$ 13.801.533,00
$ 136.097.127,00
$ 71.566.824,00
$ 3.236.344,00
$ 134.085.643,00
$ 6.894.456,00
$ 146.630.996,00
$ 11.173.422,00
$ 31.748.945,00
$ 47.523.966,00
$ 53.336.722,00
$ 18.930.161,00
$ 179.376.829,00
$ 7.782.251,00
$ 607.205.323,00
$ 111.588.237,00
$ 3.388.372.784,00
TOTAL INVERSION
OBRAS DE
SANEAMIENTO
OBRAS SIN
DISCRIMINAR *
$ 1.580.384.148,00
$ 9.334.709,00
$ 17.784.855,00
$ 65.060.095,00
$ 6.393.158,00
$ 96.637.780,00
$ 28.335.937,00
$ 18.292.153,00
$ 14.105.560,00
$ 235.878.054,00
$ 51.592.350,00
$ 25.500.000,00
$ 12.647.045,00
$ 42.515.579,00
$ 121.500.000,00
$ 87.874.000,00
$ 45.342.763,00
$ 101.230.511,00
$ 82.650.996,00
$ 4.762.963,00
$ 2.647.822.656,00
$ 7.249.920.780,00
$ 1.213.725.340,00
$ 1.213.725.340,00
Al igual que para las obras viales, se ha estimado la necesidad de insumos, del cual surgen las
siguientes necesidades anuales
777.160,00
640.380,00
198.518,00
1480
500
2470
378.878,54
1.798,86
8.077,74
11.897,94
47.391,49
2.600,07
29.964,62
9.214,23
4.064,93
19.618,64
2.703,75
49.248,04
8.081,09
7.370,80
6.118,71
8.495,41
7.911,14
38.737,89
12.315,74
84.015,57
13.033,43
25.008,30
613,23
312.195,92
1.482,26
6.656,06
9.803,90
39.050,59
2.142,45
24.690,85
7.592,52
3.349,50
16.165,76
2.227,89
40.580,39
6.658,82
6.073,54
5.041,82
7.000,22
6.518,78
31.920,02
10.148,17
69.228,83
10.739,54
20.606,84
505,30
96.780,73
459,50
2.063,38
3.039,21
12.105,68
664,16
7.654,16
2.353,68
1.038,35
5.011,39
690,65
12.579,92
2.064,23
1.882,80
1.562,96
2.170,07
2.020,82
9.895,21
3.145,93
21.460,94
3.329,26
6.388,12
156,64
TONELADAS ANUALES
777.160,16
640.379,97
198.517,79
Cemento
Como se describi anteriormente, la industria del cemento cuenta con una capacidad instalada de
produccin que supera ampliamente la demanda de dicho material, siendo la misma 16.579.000
Toneladas/ ao y el mayor despacho de cemento registrado en el ao 2005 al mercado interno
ascendi a 3.334.786.
Lo mismo sucede con el abastecimiento de dicho insumo y la relacin con la capacidad de
transporte requerida para su movimiento, dado que para este rubro la disponibilidad de transporte
para el despacho a granel en camin cuenta con una capacidad de bodega esttica del orden de
las 27.500Ton, mientras para el despacho en bolsas la bodega es mayor en funcin que se utiliza
carga palletizada, con un parque de vehculos playos y de caja abierta que constituyen ms del
60% del parque de vehculos.
Asfalto
La situacin del mercado de asfaltos, si bien se encuentra supeditada a polticas empresarias,
donde se consideran factores de precio del crudo, comercializacin del crudo y obtencin de otros
subproductos que esta ligada al mercado internacional de los mismos en cuanto a precio y
PRODUCCION
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
VENTAS AL MERCADO
55.501
665.593
645.181
478.991
318.290
393.386
533.703
741.682
825.882
590.517
461.826
443.911
520.071
45.902
506.523
375.288
273.731
207.481
454.213
436.861
564.624
675.721
554.282
456.342
433.922
536.477
800.000
700.000
741.682
665.593
675.721
645.181
600.000
590.517
564.624
533.703
554.282
536.477
506.523
478.991
500.000
520.071
461.826
454.213
456.342
443.911
436.861
433.922
393.386
375.288
400.000
318.290
273.731
300.000
207.481
200.000
100.000
0
2005
2004
2003
2002
2001
2000
PRODUCCION
1999
1998
1997
1996
1995
VENTAS AL M ERCADO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Consumo
total de
567000
614500
453200
439000
190553
282600
406922
454870
%
Uso Vial
participacion
442000
77,95%
491300
79,95%
327400
72,24%
343500
78,25%
113111
59,36%
211100
74,70%
327922
80,59%
388440
85,40%
76,05%
%
Uso Industrial participacion
125000
22,05%
123200
20,05%
125800
27,76%
95500
21,75%
77442
40,64%
71500
25,30%
79000
19,41%
66460
14,61%
23,95%
1994
De los ltimos datos del ao 2005 obtenidos en las principales provincias sobre produccin de
agregados ptreos tenemos que:
CRDOBA
Capacidad instalada de produccin de triturados ptreos
357.000 / MES
4.284.000 / AO
Mercados de destino
45 % en la Provincia de Crdoba
35 % en la Provincia de Santa Fe
15 % en la Provincia de Buenos Aires
5 % en otras provincias.
BUENOS AIRES
Capacidad instalada de produccin de triturados ptreos
800.000 Ton /mes ,.
9.600.000 Ton /ao
CORRIENTES
Capacidad instalada de produccin de triturados ptreos
150.000 Ton /mes
CHACO
12000 Ton/mes
144.000 Ton / ao
Los datos de produccin de agregados ptreos de estas provincias demuestran una reactivacin
de la industria de la piedra, debida a la gran demanda de obras tanto pblicas como privadas.
Ahora bien, de acuerdo a datos obtenidos para la Pcia. de Buenos Aires, sobre el total producido de
800.000 ton/mes existen unas 200.000 Ton. que no se comercializan por no cumplir con los
estndares tcnicos requeridos y de las 600.000 ton restantes, la distribucin es:
Es decir que existe un 25% que no cumple estndares tcnicos y del 75% restante solo el 17%
tiene uso vial, con lo que solo el 12,5 % de la produccin total tiene como destino las obras viales y
el 25% destinado a plantas hormigoneras.
El insumo piedra para obras hdricas se encuentra formando parte fundamentalmente del
agregado para hormign armado, por lo cual el requerimiento de menos 800.000 Ton/ ao se
considera que estara cubierto.
Por otro parte si comparamos la necesidad de piedra para obras hdricas, vemos que la misma
representa alrededor del 10% del consumo requerido para obras viales, motivo por el cual es punto
crtico se considera se encuentra en estas ltimas.
Para las obras de infraestructura vial el anlisis es diferente, la distribucin del mercado de
agregados ptreos implica que para la Pcia. de Bs. As, tendramos que de una produccin anual
de 9.600.000 Ton, el 12,5% es de 1.200.000 Ton, comparado con los requerimientos de piedra
para la provincia queda un excedente de 285.738 Ton., quedando cubiertos los requerimientos en
la zona ms crtica por la concentracin de obras a ejecutar.
Ahora bien, si evaluamos el total del requerimiento de piedra del plan para obras viales, 7.545.830
Ton, y fijamos la siguiente distribucin en funcin del destino de la produccin en: 12.5 % a la
Pcia. de Bs. As. y de un 70% a las restantes Pcias, con los datos actualizados de Bs. As, Crdoba,
Chaco y Corrientes, tendramos los siguientes valores que muestran un dficit total de alrededor de
500.000 toneladas comparado con los requerimientos del plan programado que con mayor
inversin en infraestructura de equipos en las canteras es posible suplir.
TRITURADOS PETREOS
PROVINCIA
BUENOS AIRES
CATAMARCA
CHACO
CORDOBA
CORRIENTES
ENTRE RIOS
SAN LUIS
MISIONES
SGO DEL ESTERO
TOTAL PRODUCCION
VOLUMEN (t)
9.600.000
0
144.000
4.284.000
1.800.000
0
1.038.018
611.412
529.000
18.006.430
% uso vial
1.200.000
0
100.800
2.998.800
1.260.000
0
726.613
427.988
370.300
7.084.501
provincia
Piedra part.
buenos aires
914261,9586
catamarca
182139,7259
chaco
158630,8964
chubut
472256,0814
cordoba
590216,2847
corrientes
199193,4075
entre rios
341383,9152
formosa
330568,5936
jujuy
165498,6217
la pampa
201765,7279
mendoza
422917,0882
misiones
244742,7576
neuquen
208078,8614
rio negro
441604,88
salta
529432,8474
san juan
208496,7327
san luis
88379,50274
santa cruz
547793,3716
santa fe
610269,4706
santiago
193280,3606
tierra del fuego 161683,7395
tucuman
122982,091
la rioja
210253,4838
El balance total muestra que las provincias con mayor dficit pueden ser abastecidas con piedra de
otras dentro de un radio no mayor a 400 Km, punto en el cual la incidencia del valor del flete
aumenta significativamente el costo del producto.
TIPO DE VEHICULO
TANQUE
CAMION
300
ACOPLADO
300
SEMIRREMOLQUE
200
Este valor comparado con el requerimiento de asfalto de 1.397.376 Ton. implicara un pequeo
dficit, fcilmente absorbible si se mejora la rotacin de las unidades, llegando a un promedio de
15 viajes mes. Asimismo este tipo de transporte no se ve afectado por la localizacin de las
empresas y su flota, ya que los lugares de carga, se encuentran fundamentalmente en la Pcia. de
Buenos Aires.
Un anlisis similar en cuanto a la oferta de equipo disponible para el transporte de cemento,
evidencia una disponibilidad de bodega que cubrira ampliamente la demanda de transporte.
El transporte de piedra, a diferencia de los anteriores si presenta cuellos de botella, dado que en
particular incide no solo la disponibilidad de bodega localizada, sino fundamentalmente el valor del
flete ya que la piedra es un insumo de bajo valor agregado, con un radio de influencia que no
supera los 400 km.
Con relacin a la oferta de transporte, las fuentes consultadas han informado que la bodega
existente hoy, fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires, se encuentra casi al lmite y
que dada la caracterstica de ste nicho de transporte, donde la tarifa no permite cubrir los costos
de transporte, es que es muy difcil aumentar la oferta.
Considerando la distribucin del parque de vehculos que existe por provincia, segn la informacin
disponible y tomamos como hiptesis que la proporcin de vehculos segn el tipo de caja se
mantiene, de acuerdo a lo analizado en el captulo correspondiente, tendremos la siguiente
distribucin por provincia:
De los cuadros surge que la mayor flota de camiones con caja volcable se encuentra concentrada
en la Pcia. de Buenos Aires, esto se explica debido a que estas unidades comparten su uso con el
transporte de arena, cemento, materiales de construccin en general, tosca, carbn, granos, carga
general, etc, y son las que se utilizan para el transporte interno en obras.
Son unidades generalmente de capacidades de carga til de 12 Ton promedio,
Como se vio al analizar el sector transporte, el mercado de la piedra hoy mueve un total de cerca
1.300.000 ton /mes, con una distancia mxima de 400 km. Si consideramos que un vehculo puede
realizar aproximadamente 18 viajes por mes, estaramos requiriendo una cantidad de 2223
vehculos mes para transportar dicha cantidad, o una capacidad de bodega de 40.000 ton /mes.
Si estimamos la capacidad de bodega disponible con relacin al parque existente en todo el pas y
tomamos para los camiones volcadores una capacidad de carga de entre 8 y 12 ton y para los
acoplados una capacidad de 18 ton, estaran superando ampliamente la demanda de transporte
quedando bodega disponible a nivel pas. Sin embargo la realidad evidencia lo contrario, ya que
hoy los vehculos destinados al transporte especfico de piedra estara en el orden de los 1000
equipos, es decir el 50% de los camiones que se encuentran registrados que si bien son aptos,
estaran afectados a otros usos.
El requerimiento total de piedra para el plan de obras es de 7.545.830 Ton /ao, lo cual implica un
tonelaje mensual de alrededor de 700.000 Ton/ mes, que no supera la actual demanda de
transporte que se encuentra en el orden del 1.300.000 Ton /mes en todo el pas, con lo que estara
cubierta con los aproximadamente 1000 equipos que hoy se ocupan de este transporte.
El problema fundamental que se aprecia, se encuentra en la localizacin de los equipos.
El otro cuello de botella que se presenta se ve reflejados en la falta de disponibilidad de equipos
para el transporte interno en obra, debido a la concentracin de vehculos que existe en la Pcia. de
Bs -.As. frente a otras, lo que se traduce en que los requerimientos de equipos para movimiento
interno de obra o bien lo adquieran las mismas empresas constructoras o bien se traslade equipo
de la Pcia. de Bs. As hacia la zona donde se encuentra localizada la obra, hecho que de acuerdo a
informacin suministrada por la cmara de transporte de piedra, esta ocurriendo.
El motivo por el cual las empresas de transporte no invierten en vehculos para movimiento interno
de obra, se explica en el valor de la tarifa que se abona y en la subutilizacin que se hace de esos
equipos, dado que esas unidades afectadas al transporte interno en obra recorren un promedio de
45.000 km/ ao frente a los 120.000 km / ao, que debera realizar un vehculo.
9.e. CONCLUSIONES
Como surge de lo precedente, los insumos ms crticos son el asfalto y en menor medida
los agregados ptreos y equipos de transporte.
El primero de ellos depende de la voluntad empresaria de los productores de producir una
mayor cantidad del mismo, situacin que estar influida por el sendero de precios locales y la
situacin general del mercado internacional del crudo.
En cuanto a los agregados ptreos, materiales comunes para casi todas las obras
pblicas, requiere la materializacin de inversin de extraccin y exploracin adecuando la
relacin de oferta y demanda en funcin de la localizacin de las obras. La planificacin
simultanea de ambas permitir generar la produccin necesaria a cada una de las obras
reduciendo los costos de transporte, que en este caso son muy importantes en trminos relativos.
Los recursos naturales existen, la posibilidad tcnica de extraccin y exploracin tambin,
falta una planificacin adecuada y un sendero de precios que fomente la explotacin de esos
recursos.
Finalmente, los insumos de transporte son comunes para todas las etapas de ejecucin de
obras. Aqu, nuevamente la oferta global parecera abastecer suficientemente a las necesidades.
No obstante existen serios desequilibrios regionales, que se resuelven con la asuncin de la
empresa constructora, como empresa transportista, o con elevados costos de transporte. Como
ambas soluciones no son racionales en trminos econmicos, es necesario generar mecanismos
de certeza para el sector de transporte, que, relacionando potenciales demandas, lo lleve a mejorar
su participacin empresaria regional, de forma tal de evitar los dos efectos mencionados.
Si bien los insumos mencionados plantearan problemas de abastecimiento , en caso de
un shock de inversin, las soluciones pasan fundamentalmente por la certeza en la realizacin de
planes y en fomentar la existencia de criterios empresarios racionales en la oferta de esos insumos
10.-SINTESIS.
Se ha efectuado la simulacin de las necesidades de generar un shock de inversin que
aumente los niveles de inversin de los ltimos aos, como una forma de medir la capacidad que
todos los elementos constituyentes de esa inversin podrn satisfacer.
Tomando en consideracin el mercado de empresas existente y las caractersticas de mercado
abierto del mismo, desde el punto de vista e la capacidad empresaria no existiran inconvenientes
en generar un plan que en trminos generales duplicara el nivel de inversin de la actualidad.
Un plan de esa magnitud, obligara a las empresas a mejorar el gerenciamiento de las
mismas , su poltica de recursos humanos y reequipamiento, pero en condiciones que el mercado
rpidamente puede generar. Ayudar a este proceso una mayor incidencia del sistema financiero
como apoyo a las empresas generando capital de trabajo y financiamiento para la ampliacin de
las actividades de las mismas.
Pero tal como se puede apreciar en los diferentes captulos de este informe, hay que
considerar las necesidades en forma integral, considerando no solo las mejoras en la relacin
comitente- empresa, sino tambin las necesidades que el sistema de insumos tiene para poder
satisfacer las demanda de los principales insumos requeridos para un plan de esta magnitud.
Existen algunos inconvenientes en algunos insumos que no presentan problemas
insalvables si las decisiones de inversin de las empresas proveedoras son orientadas en resolver
estos problemas.
La produccin de asfaltos puede mejorar con decisiones de produccin de este elemento
por parte de las empresas petroleras, o mediante la importacin de este producto. La produccin
de agregados ptreos, necesita la certeza de consumos en un largo perodo, para generar las
inversiones necesarias en maquinarias y desarrollo para las canteras existentes y nuevas canteras
a explotar, habida cuenta que existiran algunos desequilibrios regionales en la produccin de
estos elementos.
En el mismo sentido, la atomizacin del sistema de transporte conspira para un uso
adecuado de los recursos existentes en la materia. La mejora en los procedimientos de operacin
de los mismos, y la generacin de certezas de inversin y contrato, permitirn mejorar el sistema
evitando algunas rigideces del mismo.
Sin duda el elemento que unifica una accin sostenida de todos los componentes del
sistema de construccin de infraestructuras es la Continuidad de planes e inversiones, que se
constituye en un prerrequisito del mejoramiento de la capacidad de ejecucin de todo el sector.
La capacidad instalada , a pesar de las graves crisis de las ltimas dcadas , ha resistido y
permiti una rpida recuperacin de la actividad, asumiendo con premura la realizacin de un
conjunto importante de obras.
Los clculos efectuados en el presente informe permiten observar que la capacidad
empresaria permitira acometer planes an mas ambiciosos, debiendo resolver algunos problemas
de abastecimiento de insumos
La certeza en el cumplimiento y acrecentamiento de los planes de obra permitir acometer
las inversiones necesarias en toda la cadena de produccin de construccin de infraestructuras,
mejorando los rendimientos, reduciendo los precios finales, y siendo un vehculo activo del
desarrollo de la infraestructura y la mejora en las condiciones de los habitantes del pas.
La fortaleza del sector se verifica a pesar que en las ltimas dcadas. los cambios en las polticas
de inversin del Estado, han generado consecuencias en la organizacin de las empresas, su
equipamiento y capacitacin de su personal.
El rpido anlisis del comportamiento del sector de la construccin, tanto en su participacin en
la generacin del Producto Bruto Interno, su correlacin con la Inversin Interna Bruta Fija, y en la
generacin del stock de capital del pas, demuestran la fortaleza e importancia de un sector, que,
insistimos, reacciona amplificando las crisis y recuperaciones, constituyndose en un motor de
estas ltimas. Dentro de este sector, la generacin de actividades derivadas de la inversin
Pblica resulta vital , no solo como indicacin de tendencias, sino orientadas a resolver, los
problemas que la falta de infraestructura adecuada ocasiona al conjunto de la economa.
La rpida respuesta de la industria se verifica tanto en el proceso de construccin privada, ya sea
en viviendas, como de apoyo a otras actividades productivas, como al desarrollo de las
infraestructuras que el proceso de recuperacin y expansin econmica requiere.
La importancia del sector de la construccin en la conformacin del Producto Bruto Nacional, en la
Inversin Interna Bruta Fija y en el Stock de Capital resultan claras , y en ellas el desarrollo de las
obras de infraestructura son centrales, no slo por sus niveles de inversin, sino por constituir
prerrequisitos que fomentan la actividad privada.
La decisin del gobierno nacional, seguida por los gobiernos provinciales de desarrollar proyectos
de inversin de obra publica de infraestructuras, ha impulsado la actividad con crecientes montos
presupuestarios.
Las mejoras en la situacin fiscal, provocadas por el inicio de la tendencia positiva de la economa,
operaron como palanca para generar recursos sobre los que el Estado Nacional impulsa la
generacin de obras pblicas, retomando un conjunto importante de proyectos demorados por los
largos aos de la crisis.
La mejora en cascada de los recursos coparticipables hacia las provincias, hicieron que luego de
atender los reclamos sociales ms urgentes generados por la crisis, las mismas pudieran iniciar el
camino de la inversin pblica, aunque en este caso la situacin vara en cada una de ellas.
No obstante el actual proceso de recuperacin es necesario tener en cuenta las consecuencias
negativas que la falta de polticas permanentes de desarrollo de la infraestructura han generado
en la industria de la construccin de infraestructuras.
Los cambios en las polticas de inversin del Estado, la utilizacin de la misma como variable de
ajuste, y la falta de criterios para analizar las consecuencias de la falta de inversin, han
generado no solo consecuencias sobre las empresas, sino tambin la desorganizacin del Estado
en las reas dedicadas a la inversin, que resultan en problemas en las capacidades de los
comitentes para resolver situaciones crticas.
Los anlisis del gasto publico consolidado y la inversin destacan las violentas oscilaciones de la
actividad en el sector, la bajsima participacin de la inversin pblica en el PBI (en trminos
histricos y en comparaciones internacionales), el bajo contenido reproductivo del gasto pblico y
as su magra contribucin al aumento del stock de capital total de la economa.
La ausencia de un plan ejecutable de inversin tambin ha repercutido en la formacin de los
recursos humanos calificados y no calificados, y los proveedores de insumos bsicos para el
sector han padecido la desorganizacin del sistema de construccin de infraestructuras.
Existen diferentes estudios que plantean los efectos que las carencias de infraestructura, pueden
generar tanto en el corto como en el mediano plazo, y los costos asociados a dicha carencia. Si
bien el actual gobierno ha desarrollado una poltica tendiendo a atacar dichos problemas, hace
falta una accin sostenida que mejore el stock total de infraestructura.
Por otra parte, diferentes organismos regionales e internacionales han desarrollado estudios
donde se demuestra la univoca relacin entre el stock de infraestructura y la pobreza, y la
necesidad de luchar contra el crecimiento de la pobreza con el desarrollo de acciones sobre la
infraestructura con criterios de eficacia y calidad.
En esta lnea de anlisis, las acciones del sector pblico en la actualidad han tomado en cuenta
los riesgos en el crecimiento por falta de infraestructura, y por ese motivo han fijado como un
centro de actividad pblica el mejoramiento y acrecentamiento de esa infraestructura.
Complementariamente a ello ser necesario un incremento paulatino de esas inversiones y un
mantenimiento de esa poltica para que en una dcada de inversin comience a revertir el dfict
acumulado de desarrollo de infraestructura.
Nos encontramos ante una importante demanda de infraestructura reprimida (con los costos
econmicos y sociales derivados). El punto entonces es el gerenciamiento poltico de su
descompresin, con las menores fricciones posibles (precios, abastecimientos, gestin
institucional)
Por ello la readecuacin del marco jurdico que regula las relaciones Comitente-Empresa deberan
ser considerados como un elemento central que permita una continuidad de las inversiones
pblicas y privadas.
La ausencia de elementos arbitrales en la solucin rpida de los conflictos, y una carencia de un
marco jurdico que defina los mismos en tiempo oportuno, dificultan la situacin.
Por su parte los deterioros en la calidad tcnica de los organismos, requiere una activa mejora de
los niveles de los mismos, y un mecanismo de resolucin de problemas, orientado hacia la rpida
ejecucin de las obras.
La ausencia de marcos referenciales, as como un sistema de variacin de costos que ha
resultado tardo e inequitativo, inciden en los problemas de perfomance de las obras pblicas.
Por otra parte, la industria de la construccin tiene la particularidad de, contrariamente a la
industria en general, poder variar su dotacin de capital fsico en el corto plazo, ajustando
equipamiento y personal. De hecho la velocidad de ajuste al nivel de actividad en la industria en
general es mucho ms lento que en la construccin y esto se refleja en el peso de los costos fijos
mucho mayores en cualquier industria contra los elevados costos variables en la construccin.
Esta velocidad de adaptacin, sea despidiendo absorbiendo, es la que permite utilizar el
concepto de CAPACIDAD DE ABSORCION en la industria de la construccin. Esto quiere decir,
que an en el corto plazo los recursos de capital en esta industria no son fijos, lo que le permite
absorber un volumen mayor de produccin ajustando bsicamente su compra de equipamiento y
contratacin de personal.
As la disponibilidad de insumos, parque de maquinaria vial y recursos humanos adiestrados son
los factores que determinan el rango y tiempo de ajuste que puede realizar esta industria para
absorber obra adicional, ellos son los que habilitan la inmediatez de reaccin de esta industria.
Es reconocida la situacin que en comparacin con otras actividades econmicas, la actividad de
la construccin involucra un alto riesgo de negocios. En cada oportunidad en la que se encara un
proyecto, el constructor estima los costos bajo supuestos inciertos sobre la productividad del
trabajo y del capital en las nuevas condiciones de localizacin. Los ciclos de negocios de la
construccin suelen ser mas acentuados que los de la industria manufacturera.
La situacin derivada del manejo de los riesgos es central en la actividad de la construccin pero
adquiere una gran importancia en el negocio de la obra publica de infraestructura, que como
veremos, trata de un nico comprador que impone sus reglas y que traslada una parte de sus
riesgos como comprador a la empresa contratada.
Sin embargo existe un factor de riesgo superior y este es la discontinuidad de las polticas y
marcos de accin.
La DISCONTINUIDAD es sinnimo de incertidumbre y sta de mayores costos. Estos mayores
costos de AJUSTE PERMANENTE de las firmas no son recogidos por ningn ndice de precios; sin
embargo se reflejan en la organizacin de las empresas del sector (parque vial, cuadros de
direccin) y en sus balances, a travs de fuertes variaciones en sus ventas, resultados, patrimonio
y acceso al crdito. Los continuos ciclos de absorcin y expulsin, tienen efectos desastrosos
sobre la organizacin, el personal y el parque de maquinarias y equipos.
La industria de la construccin, direccionada a la obra pblica, tiene un solo demandante
(gobierno) y se abastece de insumos provistos en mercados de pocos oferentes (cemento, asfalto,
hierro).
Por otra parte en s misma, la industria de la construccin, presenta una estructura de oferta
normalmente distribuida y mucho ms fragmentada que la mayora de las industrias.
La incertidumbre sobre el comportamiento del cliente gobierno resta previsibilidad al mercado y,
capacidad de planificacin, con todo lo que ello significa en cuanto a la optimizacin del uso de los
recursos por parte de los constructores y de la economa en general.
Es por esa razn que al analizar la capacidad de la industria de la construccin de infraestructuras
no debe dejar de sealarse los comportamientos de este comprador, y tender a generar en l,
comportamientos asociados a la racionalidad econmica.
Este marco de estructura de mercado quedara definido as: nico cliente (gobierno) y proveedores
de pocos oferentes (insumos), simultneamente con la existencia de varias franjas de tamao de
empresa y cada franja registrando variada cantidad de empresas concurrentes.
El alto nmero de empresas ingresantes al mercado de la construccin, caracteriza a este sector
como de oferta atomizada. Los ingresos tienen una altsima correlacin con los ciclos econmicos
de la actividad. Los movimientos de entrada, son casi simultneos con los ciclos, no se perciben
diferimientos, los efectos son inmediatos.
Con estos antecedentes, cabe perfectamente el supuesto, que si se logra mantener una
CONTINUIDAD en la poltica y la cantidad de obra pblica, habr un continuo ingreso de nuevos
oferentes al sector, que aumentar sensiblemente la capacidad de absorcin de obra, la
productividad del sector y por tanto se reforzarn los patrones de competitividad para beneficio del
propio gobierno. (la continuidad se traducir en menores costos).
Por otra parte en s misma, la industria de la construccin, presenta una estructura de oferta
normalmente distribuida y mucho ms fragmentada que la mayora de las industrias.
Decimos normalmente distribuida, porque ensea una amplia faja de tamaos de empresa y dentro
de cada segmento hay suficiente cantidad de oferentes como para caracterizar la oferta como
razonablemente atomizada.
La decisin del Estado de ejecutar infraestructura publica es importante y tiende a atacar un grave
dficit de inversiones en proyectos que planificados eficazmente generaran altos rendimientos
econmicos sociales para la Nacin.
Las empresas han acompaado este proceso, recuperndose de los aos de crisis y con una
participacin creciente de este proceso de inversin en infraestructura pblica. Ha crecido la
cantidad de empresas y asistimos a un desarrollo de crecimiento de los diferentes estratos de
empresas.
Pero tal como se ha sealado la formacin de precios esta fuera de este sector que tiene un gran
comprador, insumos con precios fijados externamente a las empresas de la construccin, y un
conjunto creciente de empresas que participan de este mercado.
Un mercado abierto en trminos de no tener elementos que disuadan la entrada, ni regulaciones
excesivas, que impidan el pase de empresas dedicadas a la construccin privada hacia la
vinculada al desarrollo de infraestructuras.
Ello implica que este mercado, desde el punto de vista de la competencia empresaria esta en
condiciones de absorber crecientes niveles de inversin en infraestructura, debiendo centrarse en
este caso en los insumos posibles para tal salto cuantitativo.
Todo ello ser posible si se desarrolla un mercado con Continuidad en los niveles de inversin y
en las relaciones Comitente Empresa, ya que como hemos visto la Discontinuidad es sinnimo de
incertidumbre y sta de mayores costos.
El proceso de recuperacin econmica ha coincidido con un importante incremento de todas las
gamas de empresas de la construccin, y este fenmeno tambien se ha producido entre las
empresas dedicadas a la construccin de infraestructuras.
Tal como podemos observar, existe un dinamismo sostenido en todos los tamaos de empresas
que no solo han crecido en trminos generales, sino que expresan crecimientos significativos en
las pequeas empresas, pero tambin en las medianas y grandes empresas.
Ello ha implicado no solo un mejoramiento en la cantidad de empresas dedicadas a la
construccin, sino una ampliacin de sus plantas de empleados, situacin que se verifica en todos
los tamaos planteados.
En particular se ha estudiado este mercado en base a los diferentes Registros de Constructores ,
y las participaciones en licitaciones de obras, llegando a un total de empresas que se vinculan con
esta actividad de 1472 empresas de diferente tamao que actan como contratistas de obras de
todo tipo. Adems este mercado tiene habilitadas por el Registro Nacional para operar en este
sector a 700 empresas adicionales, que en estos momentos no participan del mercado de
construccin de infraestructuras.
De las 1472 empresas 270 operan en las obras nacionales, algunas de stas sumadas a 525
empresas registradas en los registros provinciales participan tanto en obras mayores o menores en
la jurisdiccin provincial, y 677 son pequeas empresas que ejecutan actividades en la jurisdiccin
municipal . Tanto las 270 empresas habilitadas a nivel nacional como 172 empresas provinciales
relevadas a nivel provincial, se encuentran aptas para ejecutar cualquier tipo de obra vial o hdrica ,
segn el caso, convencional, contando con el equipo mnimo necesario para ello, as como con los
recursos tcnicos y humanos necesarios.
Estas empresas emplean en forma permanente a ms de 25.000 personas, tanto en el nivel
profesional como tcnico, obrero y administrativo. A este personal debe agregarse el personal
temporario que se toma para cada obra, con lo que el personal ocupado directamente en el caso
de la obra vial en particular ascendera a los 45.000 trabajadores.
Esta es una caracterstica de las obras en la actualidad ya que otros tiempos, antes de la crisis
financiera, el descuento de certificados en bancos tanto privados como pblicos era una
herramienta de financiamiento eficaz y muy difundida, aunque tambien muy costosa.
En este rubro la totalidad de los consultados coincidieron bsicamente con los problemas
analizados ya en este trabajo, esto es la falta de una adecuado sistema de reconocimiento de las
variaciones de costos, como principal inconveniente que enfrenta el sector, a lo que debe sumarse
la falta de seguridad jurdica, esto es el normal incumplimiento de los contratos por el estado, ya
sea en la forma y plazos de pago como en el no reconocimiento de inters por demoras en los
mismos o la falta de resolucin en tiempo y forma de problemas de obra.
Del anlisis efectuado se observa que las empresas se encuentran en general gerenciadas en
forma tal que permiten hacer frente a las alternativas de las obras que el sector publico demanda y
se encuentran estructuradas de forma tal de acceder a la ejecucin de mayor cantidad de obras
mediante la oportuna incorporacin de equipos y personal, atendiendo los problemas tcnicos con
recursos propios o apelando a la consultora.
Existe un escaso apoyo del sistema financiero al sector, necesario para permitir su crecimiento y
mejora del capital de trabajo. Los balances de las empresas son el reflejo de su particular accionar
operativo. Sus recursos propios financian casi ntegramente el capital de trabajo. Este patrn de
balances les dificulta el acceso al crdito bancario.
La participacin de la industria de la construccin en la generacin del producto bruto nacional,
tiene escasa relacin con la distribucin de los prstamos de todo el sistema financiero argentino, y
este divorcio explica algunas de las dificultades que el sector de la construccin en general tiene, y
que limita una expansin superior a la actual.
En el stock de prstamos del sistema hacia las actividades productivas lleg al punto mas bajo en
el ao 2003 donde el stock de prstamos destinados a la construccin alcanza el 2,23% del total
de los prstamos destinados a las actividades econmicas. Porcentajes similares se manifiestan
hasta el ao 2005, en el cual la relacin mencionada se ubica en el 2,33% del total.
En valores absolutos de dicho stock. los valores actuales son similares a los del ao 1992 e
inferiores al perodo 1993 a 2002, medido en trminos corrientes, lo que hace que al aplicar
ajustes monetarios, se ample la brecha entre ambos perodos, debiendo an recuperarse de la
cada por efectos de las crisis de los ltimos aos.
El stock de prestamos a la construccin representa solo el 6,9% del producto bruto sectorial,
alejado de los parmetros de economas de desarrollo medio y alto, y es una de las razones que
limitan el desarrollo del sector obligando a inmovilizar altos porcentajes de capital.
En particular la situacin es an mas grave en el sector que opera con obra pblica en proyectos
de infraestructura que tienen una mnima participacin sobre los ya deprimidos volmenes de
prstamos destinados al sector.:
La falta de crdito tanto para el financiamiento directo de proyectos y capital de trabajo, como en el
caso de las viviendas o construcciones civiles es un largo reclamo de diversos sectores que
observan como el sector financiero no ayuda a dinamizar proyectos necesarios y rentables, y
deteriora la posibilidad de mayor ejecucin de proyectos.
En el caso de la infraestructura pblica ello es mayor porque lo que el sistema financiero no
financia es el desenvolvimiento del capital de trabajo de las empresas, ni el financiamiento de
reequipamiento o reingeniera de las mismas..
Ello implica no slo una limitacin a la capacidad de ejecucin de las empresas, sino un mayor
costo final de los productos desarrollados, dado que esas dificultades repercuten en el corto o
mediano plazo en los precios que el comprador Estado paga por los bienes.
Los sectores empresarios con las autoridades universitarias deberan generar un sistema que
mejore la formacin prctica de los nuevos profesionales, que compense la falta de experiencia
producto del proceso recesivo anterior.
Igual situacin se da en la formacin de los no profesionales de las empresas, en especial
capataces y maquinistas. Estas funciones de prdida material, en caso de errores, requieren una
accin combinada entre gremios, empresas y Estado, para achicar la brecha en la formacin.
Otro de los aspectos importantes que se ha analizado al considerar la capacidad de las empresas
es la vinculada con el equipamiento, que ha sido muy variable a travs de los aos siguiendo los
dainos ciclos de actividad intensa, seguidos de paralizaciones de obras.
Teniendo en cuenta que un limitador de la capacidad podra ser el equipamiento, se calcul el
parque existente en el pas, y dentro de ste la maquinaria asignada a las actividades de
infraestructura
Una particularidad de la industria de la construccin vial en Argentina es el uso de equipos de
antigua data ya que existen operando en obras de importancia equipos con antigedad de hasta 20
aos. Entre otras causas de este hecho podemos encontrar la realizacin de cada vez mejores
programas de mantenimiento preventivo y las dificultades que la discontinuidad de los planes ha
generado en una correcta amortizacin y reemplazo de equipos.
La crisis del ao 2001 en adelante, reprodujo esta situacin, pero con caractersticas an ms
violentas. As como hemos visto la violencia en la cada de la actividad tanto privada como pblica,
el proceso de incorporacin de equipos, que como veremos, haba sido importante en los aos
previos, se encontr con una profunda recesin y se gener no solo la improductividad de los
equipos, sino tambin embargos por falta de pagos en el caso de equipos financiados, y
reexportacin de equipos.
Si bien con la cautela generada por las prdidas en el perodo de esta crisis, a partir de la
recuperacin (tambin violenta) de la actividad, las empresas comenzaron a invertir en
reequipamiento, con lentitud inicialmente y con mayor fuerza en 2005, previndose un crecimiento
sostenido de la demanda. Ello es as dado que el proceso de inicio de la primeras obras se efectu
con equipamiento existente de poca utilizacin, y a medida que se aumentaba el nmero de obras,
se fue ocupando el equipo existente y las empresas vieron la necesidad de incorporar equipo
adicional al mercado.
Este ltimo perodo se encontr con una gran demanda mundial y las entregas fueron demoradas,
en algunos casos no empalmndose con las necesidades, lo que oblig a un uso mayor del
equipamiento existente, tanto del propio de las empresas, como de las empresas alquiladoras de
equipos. Esto llev adems a un incremento por exceso de demanda en este tipo de operaciones,
que influye en los resultados de las empresas del sector.
Se han tomado en cuenta las maquinarias tipo de esta industria, considerando las importaciones
de los ltimos 20 aos, las desafectaciones y de ello se ha considerado que existen ms de 6000
unidades como equipamiento bsico de las empresas, y un proceso creciente y continuo de
incorporacin de maquinarias.
Una situacin de mercado importante es que la produccin nacional de equipos es inexistente y el
origen de gran parte del equipo que se importa al pas es Brasil, lo que implica una dependencia en
las entregas de equipamiento, teniendo en cuenta la existencia de una demanda creciente de
equipos en ese pas.
Por su parte existen importantes aumentos de los costos del acero y de la energa necesaria para
maquinarlo situacin que ha producido un aumento internacional del precio de los equipos.
Desde el punto de vista del equipamiento los clculos de produccin superan largamente el nivel
actual de inversin., tomando rendimientos efectivos de obras en ejecucin.
En cuanto al asfalto, existen rigideces que tienen que ver con la poltica de las empresas
productoras, que han elevado el precio a altos niveles, y han limitado la produccin en funcin de
sus polticas de ingresos. El cemento asfltico necesario para un plan de esta magnitud
( 1.400.000 Ton.) implica aumentar drsticamente la produccin de asfaltos, lo que dado los
actuales niveles de rentabilidad y esquema de produccin resulta posible. Hace falta en este caso
una actitud participativa del Estado ( en el fondo el comprador unificado) para fijar reglas en cuanto
a niveles de produccin y precios , en un mercado en la cual la produccin es un subproducto del
proceso de refinacin del petrleo.
Por otra parte atento a las rigideces de este sector y a la capacidad ociosa de la industria del
cemento, es posible pensar en acuerdos con esta industria para incorporar mayor cantidad de
obras en este material, tendiendo a reducir la dependencia con el mercado del asfalto.
En cuanto al transporte la mayor cantidad de productos a transportar no implica un cuello de
botella si se mejoran los aspectos que se planteaban al analizar el mercado actual del transporte.
Los insumos de transporte son comunes para todas las etapas de ejecucin de obras. Aqu,
nuevamente la oferta global parecera abastecer suficientemente a las necesidades. No obstante
existen serios desequilibrios regionales, que hoy se resuelven con la asuncin de la empresa
constructora, como empresa transportista, o con elevados costos de transporte. Como ambas
soluciones no son racionales en trminos econmicos, es necesario generar mecanismos de
certeza para el sector de transporte, que, relacionando potenciales demandas, lo lleve a mejorar su
participacin empresaria regional, de forma tal de evitar los dos efectos mencionados.
Una accin de planificacin empresaria y orientadora por parte del Estado que ayude a ordenar a
ese sector redundar en un ordenamiento de la oferta que en principio resulta suficiente an para
un plan como el analizado, aunque con algunos desequilibrios regionales
.
Si bien los insumos mencionados plantearan problemas de abastecimiento , en caso de un shock
de inversin, las soluciones pasan fundamentalmente por la certeza en la realizacin de planes y
en fomentar la existencia de criterios empresarios racionales en la oferta de esos insumos
En sntesis, se presenta la simulacin de las necesidades de generar un shock de inversin en
infraestructura, que aumente los niveles de inversin de los ltimos aos, como una forma de
medir la capacidad que todos los elementos constituyentes de esa inversin podrn satisfacer.
Tomando en consideracin el mercado de empresas existente y las caractersticas de mercado
abierto del mismo, desde el punto de vista de la capacidad empresaria no existiran
inconvenientes en generar un plan que en trminos generales duplicara el nivel de inversin de la
actualidad.
Un plan de esa magnitud, obligara a las empresas a mejorar el gerenciamiento de las mismas , su
poltica de recursos humanos y reequipamiento, pero en condiciones que el mercado rpidamente
puede generar. Ayudar a este proceso una mayor incidencia del sistema financiero como apoyo a
las empresas generando capital de trabajo y financiamiento para la ampliacin de las actividades
de las mismas.
Pero tal como se puede apreciar en los diferentes captulos de este informe, hay que considerar las
necesidades en forma integral, considerando no solo las mejoras en la relacin comitenteempresa, sino tambin las necesidades que el sistema de insumos tiene para poder satisfacer las
demanda de los principales insumos requeridos para un plan de esta magnitud.
Existen algunos inconvenientes en algunos insumos que no presentan problemas insalvables si las
decisiones de inversin de las empresas proveedoras son orientadas en resolver estos problemas.
Los mercados de insumos bsicos analizados permiten vislumbrar que si se toman acciones que
apoyen la inversin de esos sectores, y se estipulan reglas claras no existiran rigideces naturales,
salvo las relaciones con decisiones empresarias limitadoras de la provisin.
Sin duda el elemento que unifica una accin sostenida de todos los componentes del sistema de
construccin de infraestructuras es la Continuidad de planes e inversiones, que se constituye en un
prerrequisito del mejoramiento de la capacidad de ejecucin de todo el sector.
La capacidad instalada , a pesar de las graves crisis de las ltimas dcadas , ha resistido y permiti
una rpida recuperacin de la actividad, asumiendo con premura la realizacin de un conjunto
importante de obras.
Los clculos efectuados en el presente informe permiten observar que la capacidad empresaria
permitira acometer planes an mas ambiciosos, debiendo resolver algunos problemas de
abastecimiento de insumos
As como se defina como el causante de situaciones que han padecido tanto las empresas como
el pas, a la discontinuidad de planes, propuestas y ejecuciones, la llave que potencia al sector de
la industria de la construccin de infraestructuras, su capacidad gerencial, sus recursos humanos y
sus insumos ser la continuidad y certeza del cumplimiento de planes racionales, que analicen las
consecuencias en todos estos aspectos y ejecuten polticas que ayuden a mejorar la oferta, y
calidad de las obras.
La certeza en el cumplimiento y acrecentamiento de los planes de obra permitir acometer las
inversiones necesarias en toda la cadena de produccin de construccin de infraestructuras,
mejorando los rendimientos, reduciendo los precios finales, y siendo un vehculo activo del
desarrollo de la infraestructura y la mejora en las condiciones de los habitantes del pas.
Abril de 2006.-