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Definicin de la Categora
El sector del vino cuenta con diversas partidas arancelarias segn su clasificacin
dentro de la nomenclatura TARIC. En esta nota sectorial nos centraremos en las
categoras referentes al vino tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel
(Atlas, 2015). En la siguiente tabla se detallan cada una de las secciones que definen el
producto:
Tabla 1. Partidas arancelarias del vino
2009
2010
2011
2012
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
770,91
187,85
889,97
201,25
961,00
215,39
1,71
0,37
2,99
0,22
2,11
-769,20
-187,48
-886,98
-201,03
-958,89
Valor
2013
Volumen
Valor
1.225,15
264,94
1.183,52
-3,40%
272,97
+3,03%
0,25
1,46
0,17
0,93
-36,30%
0,24
+41,18%
-215,14
-1.223,69
-264,77
-1.182,59
-3,36%
-272,73
+3,01%
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Los resultados de los ltimos cinco ejercicios muestran cmo el vino en Japn es un
mercado estable, con un crecimiento sostenido desde el 2009. Durante el ltimo ao, las
importaciones siguieron creciendo en volumen (+3,03%), aunque descendieron
levemente en valor (-3,40%) y lograron un mximo histrico al rozar los 273 millones
de litros, suponiendo un desembolso de casi 1,30 millones de dlares.
Valor
Volumen
793,91
67,08
%
181,01
66,31
%
787,99
66,58
%
4,77%
180,17
66,00
%
18,78
%
2,35%
9,73
56,43
51,26
100,00
%
272,97
3,56%
100,00
%
2009
2010
2011
2012
2013
Media
6,55
7,13
7,08
7,52
7,04
7,06
4,29
4,37
4,37
4,46
4,37
4,37
1,26
1,42
1,43
1,52
1,43
1,41
0,70
0,80
0,82
0,95
0,90
0,83
2009
Valor
Volumen
2010
Valor
Volumen
2011
Valor
Volumen
2012
Valor
Volumen
2013
Valor
Francia
Italia
83.967,25
24.883
89.820,73
26.211
103.212,50
29.693
130.942,24
36.499
132.726,83
+1,36%
35.239
-3,45%
Chile
45.519,31
24.504
59.558,21
31.431
65.951,62
35.444
95.384,43
45.553
106.721,61
+11,89%
55.178
+21,13%
1.220,63
330
1.608,26
495
1.711,63
496
1.719,70
417
1.718,31
-0,08%
375
-10,07%
25.493,94
9.254
28.751,98
8.303
27.861,19
8.004
32.991,23
8.741
27.134,21
-17,75%
8.277
-5,31%
580.361,09
160.212
623.350,39
170.057
675.521,72
183.539
868.190,60
227.809
850.332,79
-2,06%
232.269
+1,96%
Espaa
Andaluca
Australia
TOTAL
Entre los seis primeros pases exportadores de vinos a Japn, cabe destacar,
adems del retroceso francs (aunque aun claramente lder) y del estancamiento
australiano, el crecimiento sufrido por el producto chileno durante el ltimo lustro. El
pas sudamericano ha logrado aumentar el valor de sus exportaciones un
134,45% en este perodo (y un 125,18% su volumen), superando de esta forma a los
caldos estadounidenses y acercndose a su predecesor en la lista, el vino italiano.
Por su parte, el vino procedente de Andaluca ha logrado alcanzar niveles un 40,77%
(valor) y
13,64% (volumen) superiores a los que se situ en 2009, especialmente tras el gran
ascenso producido en 2010. Eso s, en los 3 ltimos aos las cifras parecen haberse
estabilizado en valor, e incluso descendido en volumen, lo que indica que, al igual que
el resto de vinos espaoles, los andaluces estn aumentando sus exportaciones sin
competir en bajos precios (segmento en el que es difcil competir con los vinos chilenos,
sin ir ms lejos). Por otro lado, cabe decir que Andaluca todava representa un
porcentaje pequeo dentro del conjunto de las exportaciones de vino espaolas, pasando
del 3,92% (valor) de 2009 al 2,96% en 2013.
Figura 5. Principales Pases Exportadores de Vino a Japn Valor
ANLISIS DE LA DEMANDA
Japn, pese a que en los ltimos aos ha perdido parte de su potencial en favor de
China, sigue siendo uno de los pases con mayor ndice de consumo. Su afn por la
adaptacin de productos occidentales no ha pasado por alto el sector del vino y lo ha
incluido de manera paulatina en su gastronoma. El tinto es el producto predilecto por
los consumidores japoneses, pero adems los espumosos y rosados cuentan tambin con
gran aceptacin entre los paladares nipones.
Por otro lado, la sociedad japonesa es especialmente sensible en lo referente a las
propiedades naturales de los alimentos y sus efectos sobre la salud. As pues, otros de
los motivos por los que el vino goza de buena acogida en este mercado son
precisamente las propiedades beneficiosas para el organismo derivadas de su consumo.
Durante 2013 han seguido aumentando las importaciones por volumen de litros en casi
todas las subpartidas correspondientes al vino, exceptuando las de vinos fortificados y
tranquilos embotellados (aunque en ambos casos, tambin han crecido sustancialmente
si tomamos como perspectiva el quinquenio 2009-13). Si se comparara con el
crecimiento en valor de las mismas, podemos observar cmo el precio medio unitario ha
disminuido ligeramente; lo cual se une a que, por otro lado, pese a que el vino
embotellado muestra un mayor crecimiento neto, en valores porcentuales es el vino a
granel quien presenta un mayor desarrollo en los ltimos aos. Este hecho se debe a la
presin a la baja que existe actualmente sobre los precios por parte de los consumidores.
Segn datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japons, el ndice de
precios de consumo de bebidas alcohlicas descendi un 1% respecto al ao 2012, en lo
que supone al menos 3 aos consecutivos de descenso.
Si atendemos al pblico objetivo, las mujeres son un target interesante a seguir, al recaer
sobre ellas la decisin de compra y estar ms a menudo en contacto con las ltimas
tendencias. Al respecto, una iniciativa novedosa que refuerza este mensaje es la
Sakura Japan Womens Wine Awards, cuya primera edicin se celebr este ao y ya
est programada una segunda para este 2015. Se trata de unos premios otorgados por
jurados compuestos exclusivamente por mujeres japonesas especialistas de distinto tipo
(somelieres, periodistas, enlogas, compradoras y lderes de opinin). De hecho, segn
la organizacin del certamen (citando estadsticas de la Japan Sommeliers Association),
el 62% de los especialistas en vino en Japn son mujeres, especialmente jvenes, entre
ellas el 47% de los somelieres, por ejemplo. En contraposicin, el consumo de alcohol
de los jvenes japoneses (20 a 29 aos, ya que 20 aos es la edad mnima de consumo
legal) se ha reducido considerablemente y, segn una encuesta realizada por el Nikkei
Business Daily, el 34,4% de los encuestados afirma que solo toma alcohol una o
ninguna vez al mes.
Respecto al consumo de bebidas alcohlicas en general, nos encontramos ante un
mercado maduro y que incluso presenta leves sntomas de decrecimiento. De hecho,
segn las diferentes estadsticas, el consumo japons medio es de entre 7 y 8 litros
(equivalentes a alcohol puro) por adulto al ao, bastante por debajo del consumo
europeo medio. El consumo del vino se ha generalizado bastante y se incluye en la
oferta de bebidas alcohlicas, aunque es necesario precisar que an se trata de un
consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza, el shochu y el sake. Esto
indica, sin embargo, el gran potencial de este mercado, en el que los productores de vino
no tienen por qu verse unos a otros como competidores sino como posibles aliados
frente a otras opciones de consumo como la cerveza o los licores tradicionales.
En cuanto al posicionamiento de los caldos espaoles, el aumento de la popularidad de
la cocina ibrica puede haberse traducido en un aumento del consumo de vinos
procedentes de nuestra tierra.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
Los siguientes puntos describen de manera resumida la forma en que se comercializa el
vino:
los vinos.
Se requiere buena presentacin en cuanto al diseo en general.
(P.V.P).
Los vinos entre 500 y 950 yenes se dividen en vinos baratos y vinos de
produccin nacional que enfatizan algunos mritos. Los importados suelen ser
ANLISIS DAFO
La siguiente figura hace un balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades para las empresas que quieren introducir el vino andaluz en el mercado
japons:
Figura 6. Anlisis DAFO de Vinos JBG en Japn
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
Caractersticas saludables
DEBILIDADES
Amplia competencia
Incumplimiento de plazos
Mejora en su presentacin
Bajos costes produccin
TOKIO
37.60
0.901 (Puesto 12) Desarrollo Humano Muy Alto
USD 5.98 billones*
USD 36,200
2012 est.)
2.20%
3.90%
Industria
26.20%
Servicios
69.80%
COMERCIO
EXTERIOR
EMPLEO
Fuente: PROECUADOR.
4.40%
BIBLIOGRAFA