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expotic 2015
e-commerce
Starbucks
RPP
Sodimac
BCP
la
Inca Ko
eguros
Pacfico S
Toshiba
Golds Gym
Coca Co
la
PUCP
KFC
Samsung
ESAN
Prima AFP
Santiago
aza
ckey Pl
o
J
Queirolo
San Mateo
Visa
Johnnie Walker
net
a
l
p
e
Ad Cin
id
as
m
ru
t
Cen
Movistar
Toyota
Wong
xv encuesta anual de
ejecutivos
La CCL, mediante un estudio realizado por Cuore CCR da a conocer las marcas, productos y
servicios preferidos por los ejecutivos peruanos. Asimismo, el estudio muestra la perspectiva
de los hombres de negocios sobre el desempeo econmico, poltico y empresarial.
EDITORIAL
Jorge von Wedemeyer
Presidente
Cmara de Comercio
Voto preferencial,
congresistas
y elecciones
El Congreso y los congresistas atraviesan por un
desprestigio progresivo, que genera desconfianza
por parte de los electores. Se destaca el efecto
negativo del voto preferencial, por lo que se
propuso su eliminacin a travs de la modificacin
del artculo 21 de la Ley Orgnica de Elecciones,
para sustituirlo por el sistema de eleccin por
listas cerradas y bloqueadas. De esta manera los
ciudadanos mayores de 18 aos no tendran la
opcin de elegir al candidato de su preferencia
para el Congreso, sino que optaran por toda la lista
congresal del partido poltico de su eleccin y su
programa de gobierno.
Es importante sealar que el voto preferencial
se instaur durante el gobierno militar para
las elecciones a la Asamblea Constituyente de
1978, y desde entonces se ha mantenido para
las elecciones parlamentarias, y consiste en la
posibilidad que se le otorga al elector de elegir al
o los candidatos de su preferencia, dentro de una
lista de candidatos de un partido.
Hasta este punto no parece haber ningn
problema, sin embargo, puede generar conflictos
al interior de un partido al punto de promover el
transfuguismo, ya que no todos los candidatos
son integrantes ni militantes del partido.
Frecuentemente son invitados (muchas veces
un tanto oportunistas) o el partido original es de
reciente fundacin, sin principios slidos.
Siguiendo nuestra lnea de institucionalizacin,
ya hemos comentado la necesidad de una
Carrera Pblica, pero tambin es necesaria una
Carrera Poltica. Es decir, los postulantes deberan
prepararse para asumir esa nueva responsabilidad
y convertirse en representantes permanentes de
sus respectivos partidos.
El sistema electoral vigente permite que se
formen nuevas agrupaciones polticas y partidos
en cada eleccin, que podran obtener un curul,
PRIMER VICEPRESIDENTE
Sr.
Ral Barrios FernndezConcha
TESORERO
Sr. GabrielVICEPRESIDENTE
Nudelman Grinfeld
SEGUNDO
Sr.
Luis Bracamonte Loayza
VOCALES
Sr. Bernardo Furman Wolf
TESORERO
Yolanda
TorrianiGrinfeld
Del Castillo
Sr.Sra.
Gabriel
Nudelman
Sr. Jorge Ochoa Garmendia
VOCALES
Sr. Roberto Hoyle Mc Callum
Sr. Bernardo Furman Wolf
PAST
PRESIDENT
Sra.
Yolanda
Torriani Del Castillo
Samuel
Gleiser
Katz
Sr.Sr.Jorge
Ochoa
Garmendia
Sr. Roberto Hoyle Mc Callum
DIRECTORES
PAST PRESIDENT
Sr.Samuel
Humberto
Palma
Valderrama
Sr.
Gleiser
Katz
Sr. Roberto Hoyle Mc Callum
Sr. David Olano Haeussler
Sr. Pedro Otero Steinhart
DIRECTORES
Sr.Sandro
ngel Acevedo
Villalba
Sr.
Fuentes Acurio
Sr.Gabriel
Bartolom
Campaa
Binasco
Sr.
Nudelman
Grinfeld
Sr.Leonardo
Vicente ChangSay
Yon
Sr.
Lpez Espinoza
Sr.Ral
Roberto
DeFernandez
La Tore Aguayo
Sr.
Barrios
Concha
Sr.
Duncan
Kisic
Sr.Thomas
Jos Durn
Cervantes
Sr.
Lockett
Wallace
Sr.Julian
Eduardo
Escard
De la Fuente
Sr.
Sparrow Robles
Sr.Alberto
Percy GonzlezVigil
Balbuena
Sr.
Bernardo
Wolf
Sra.
MarysolFurman
Len Huayanca
Sr.
Velloso da Silveira
Sr.Paulo
scarPantigoso
Leyton Zrate
Sr.
Nevares
Robles
Sr.Luis
Julian
Lockett
Wallace
Sr.
Laos de Lama
Sr.Eduardo
Carlos LpezCano
Codolosa
Sr. scar Leyton Zrate
Sr. Fernando Muiz Sols
Sr. ngel Acevedo Villalba
Sr.Giovanni
Luis Nevares
Robles
Sr.
Conetta
Vivanco
Sr. Jorge Ochoa Garmendia
Sr. Bernd Schmidt Osswald
La Cmara
LA REVISTA
DE LA CCL
expotic 2015
Del 30 de noviembre
al 06 de diciembre
de 2015, N 703
ltimos avances
tecnolgicos estuvieron
en la feria internacion
presentes
al organizada por
la CCL.
Starbuck
s
e-commerce
Cyber Monday espera
generar ms
de S/. 60 millones
en ventas.
RPP
Sodimac
BCP
Inca Kola
Toshiba
Pacfico Seguros
Golds
Gym
Coca
Cola
PUCP
KFC
Samsung
ESAN
Visa
Johnnie Walker
rum
Cent
Movis
tar
et
Ad Cineplan
id
as
Toyota
Wong
xv encuesta anual de
ejecutivos
La CCL, mediante
un estudio realizado
servicios preferidos
por Cuore CCR da
a conocer las marcas,
por los ejecutivos
peruanos. Asimismo,
productos y
de los hombres de
el estudio muestra
negocios sobre el
la perspectiva
desempeo econmico
, poltico y empresaria
l.
13
LO INTERNACIONAL
REDACCIN
FOTOGRAFA
DISEO Y
kerberg DIAGRAMACIN
ANLISIS
%
ECONMICO
EJECUTIVOS DE
PUBLICIDAD
IMPRESIN
e Jobs
PARA
%
CONTACTARNOS
Telfono:
Fax:
Publicidad:
visita www.camaralima.org.pe
Prima AFP
Santiag
Queirol o
Jockey Plaza
o
San Mateo
PRESIDENTE DE
L A COMISIN DE
IMAGEN-CCL
DIRECTOR
emplo a nivel internacional?
EDITORA
COORDINADOR
EDITORA DIGITAL
NDICE
xv encuesta
anual de
ejecutivos:
conozca
las marcas
y servicios
preferidos por
los ejecutivos
peruanos.
37
38
46
Gastn Acurio
48
50
No precisa
evento: con xito
se
realiz el foro
internacional de
evento: cyber monday espera
seguridad
generar ms de 60 millones
ciudadana
de soles en ventas.
2015 - ccl.
publicidad@camaralima.org.pe
Ninguna
ngel Aaos
4 www.camaralima.org.pe
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El Comercio
@elcomercio
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@camaradelima: Per
acumulara cuatro aos
consecutivos con dficit
fiscal al 2017 .
La Cmara
V
RESULTADO DE LA XV ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2015
6 www.camaralima.org.pe
V
empresarial y la inversin
privada se han visto golpeadas
PERCEPCIN DE LA ACTUAL
por el contexto internacional
POLTICA ECONMICA DEL GOBIERNO
PERCEPCIN
DEproblemas
LA ACTUAL
y en
especial por
POLTICA ECONMICA DEL GOBIERNO
internos que han devenido en
Cmo evala la actual poltica econmica?
la desaceleracin econmica
queCmo
afronta
nuestro
pas.
evala
la actual
poltica econmica?
Top Two Box
12%
Tanto es as que el Ministerio
de Economa Top
y Finanzas
Two Box
12%
(MEF) estima que para fines
11%
del presente ao la inversin
1%
11%
privada disminuira en un
4,5%, considerndose como
Muy bueno
el principal fac tor para
Bueno
la revisin a Muy
la bueno
baja de su
54%
Regular
ltima proyeccin
Bueno sobre el
54%
crecimiento de la economa
Malo
Regular
peruana.
Muy malo
Malo la EAE 2015
Justamente,
recoge la percepcin
del
Muy malo
sector empresarial sobre la
34%
actual poltica econmica
del gobierno. Es as que el
34%
34% la calific como mala, el
54% la considera regular y
Promedio
1,8
el 12% la considera buena/
muy buena. Comparndola
Promedio *Base Total:
1,8400 casos
con la EAE 2014, se puede
*Base Total: 400 casos
decir que la evaluacin
La Cmara de Comercio
de Lima (CCL) realiz la XV
Encuesta Anual de Ejecutivos
2015 (EAE 2015), en la que
se refleja la percepcin
de los principales lderes
empresariales acerca del
entorno econmico e
institucional del presente ao
y sus perspectivas para el 2016.
El estudio estuvo a cargo de
la Consultora CCR, que formul
la encuesta a un total de 400
ejecutivos de empresas de
Lima Metropolitana inmersas
en los sectores de servicios
( 4 9 % ) , c o m e rc i o ( 2 7 % ) ,
industria (18%), minera,
petrleo y energa (3%) y otros
(4%), de las cuales 63% son
pequeas, 27% medianas y
10% grandes.
DESEMPEO ECONMICO
Y AMBIENTE EMPRESARIAL
Al respecto, el Instituto
de Economa y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
CCL precisa que la actividad
PRINCIPALES DESACIER
Mantener el
esquema econmico
Bajar impuestos
No precisa
Mantener estable el
tipo de cambio
TLC con varios pases
9%
7%
5%
3%
Mantener el
esquema econmico
Bajar impuestos
2%
No precisa
4%
7%
Ninguno
Otros
*R. Mltiple
*R. Mltiple
7%
5%
4%
3%
2%
7%
22%
20% econmica
Inestabilidad
Inestabilidad econmica
Poco19%
impulso y/o apoyo en la
inversin interna y externa
9%
Falta de apoyo a las empresas
7%
No
se incrementa el salario mnimo
4%
54%
Ninguno
54% Otros
9%
Ninguno
4%
Ninguno
7%
Otros
38%
Otros
22%
*R. Mltiple
Fuente: Cuore CCR
*R. Mltiple
Fuente: Cuore CCR
Mantener estable el
tipo de cambio
TLC con varios pases
1%
La Cmara
Mantener el
esquema econmico
Bajar impuestos
3%
2%
*R. Mltiple
22%
*R. Mltiple
4%
7%
54%
Otros
38%
Otros
22%
Otros
Ninguno
7%
Ninguno
Ninguno
54%
Ninguno
Otros
2%
No precisa
7%
No precisa
3%
esquema econmico
Bajar impuestos
*R. Mltiple
*R. Mltiple
Fuente: Cuore CCR
Fuente: Cuore CCR
Alta
informalidad
Carga
tributaria
excesiva
9%
1%
8%
9%
1%
8%
No ha sufrido
variaciones
No ha sufrido
variaciones
39%
39%
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
62%
Regular
Regular
14%
Malo
Malo
Muy malo
Muy malo
1,8%
47%
29%
29%
Promedio
62%
Promedio
Se ha
deteriorado
Se ha
deteriorado
8 www.camaralima.org.pe
47%
1,8%
Ha mejorado
V
De igual manera, tambin
se les consult sobre los tres
principales desaciertos, a lo que
el 20% seal que fue el mal
manejo en el sector minero (en
2014 tambin lider la lista), el
19% la inestabilidad econmica
y el 9% el poco impulso y/o
apoyo a la inversin interna y
externa.
Ante la pregunta por la
principal limitante para un
mayor crecimiento econmico
las respuestas fueron casi
idnticas a las del ao
previo: baja competitividad,
carencia de infraestructura,
alta informalidad y carga
tributaria excesiva, en ese
orden de jerarqua. Estas
respuestas son coherentes
con las conclusiones obtenidas
tanto en el Repor te de
Competitividad Global 20152016 del Foro Econmico
Mundial como en el Doing
Business 2016 del Banco
Mundial, en los cuales el pas
retrocedi 4 y 5 posiciones
respectivamente respecto a
sus ediciones anteriores.
Referente a la evaluacin
de la economa en el 2015, la
percepcin empeor respecto
al 2014 pues el 29% de los
ejecutivos la califica como
mala (16% en 2014), el 62% la
califica ni como buena ni mala,
mientras el 9% la considera
como buena/muy buena
(23% en 2014). Asimismo,
el 47% tambin manifiesta
que su poder adquisitivo ha
experimentado un deterioro
comparado al ao pasado, el
39% que no sufri variacin y
solo un 14% que mejor.
Sobre el desempeo de
sus ventas, el 31% manifest
que estas decrecieron en
relacin al 2014, el 22% que
se mantuvieron igual y el
32% que crecieron entre 1 y
10%. En cuanto al entorno
de negocios para el 2016 el
46% considera que mejorar,
10 www.camaralima.org.pe
EAE 2014.
Para finalizar con la
evaluacin econmica de
los ejecutivos, se les hizo una
ltima pregunta acerca del
grado en el que las condiciones
actuales de Europa y Estados
Desempeo de ventas
2014 vs. 2015
Percepcin econmica
para 2016 entorno a su negocio
Se mantuvo
igual al ao
2014
Creci de
1 a 10%
5%
Empeorar
No sabe/ No opina
13%
32%
9%
Creci de
11 a 20%
6%
22%
36%
31%
Creci por
encima de 20%
Decreci
con relacin
al ao 2014
Se mantendr
igual
46%
Mejorar
DESEMPEO DE INSTITUCIONES
Ministerio de
Economa y
Finanzas
Ministerio de
la Produccin
Ministerio de
Comercio
Exterior y Turismo
Ministerio de
Trabajo
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
Congreso de la
Repblica
17%
35%
15%
13%
10%
Poder Judicial
Sunat
DESEMPEO DE INSTITUCIONES
18%
Ministerio de
Economa y
Finanzas
17%
Muy buena
Buena
1%
Deficiente
17%
Muy buena
Muy deficiente
Buena No precisa
17%
53%
1%
23%
Regular
53%
Deficiente
16%
Muy deficiente
Sunarp
16%
23%
32%
6%
Osiptel
19%
1%
22%
18%
3%
1%
21%
47%
19%
22%
46%
8%
47%
7%
Congreso de la
Repblica
11% 2%
21%
8%
12%
12%
6%
22%
24%
21%
19%
49%
2%
14% 1%
11% 2%
30%
9% 1%
68%
22%
10% 1%
65%
24%
19%
41% 14%
9%
1%
68%
Banco Central
de Banca y
Seguros
5%
1%
15%
15%
38%
50%
18%
5%
6%
21%
Polica 8%
4%Nacional
32%
30%
36%
8%
8% 37%
43%
4%
37%
32%
30%
14% 5%
2%
1%
8%
2%
25%
43%
37%
25%
37%
14%
7%
Indecopi
41%
13% 4%
8% 3%
44%
2%
Polica
21%Nacional
36%
9%
36%
6%
5%
50%
2%
44%
39% 14%
39%
19%
2%
38%
14% 1%
26%
7%
65%Indecopi
de Reserva
14%
9%
13% 4%
8% 3%
14% 5%
1%
2%
2%
Fuente: Cuore CCR
DESEMPEO DE LOS
ORGANISMOS PBLICOS
Para poder lograr un crecimiento
econmico alto y sostenido de nuestra
economa, el IEDEP ha sealado que es
necesario contar con un marco institucional
slido, que coadyuve a consolidar el sistema
econmico y la democracia, que implica la
vigencia del imperio de la ley, la posesin
de ttulos de propiedad y derechos de
autor, enfrentar la corrupcin e inseguridad
y eliminar las barreras burocrticas, entre
otros aspectos, lo cual demanda contar
con un marco articulado entre los tres
poderes del estado y la sociedad civil.
La evolucin de las instituciones tiene,
sin duda, efectos sobre la inversin y la
2%
39% 19%
2%
Superintendencia
30%
Defensora del
18%
19%
21%
Defensora del
Superintendencia 2%
Banco Central9%
2%Proinversin
2%
1%
Pueblo 14%
de Banca y
de Reserva
19%
Seguros
36%
41%
39%
6% 49%
5%
10% 1%
11%
26%
6%
9% 1%
10%
32%Pueblo
2%
21%
21%
Sunat
13% 41%
2%
7%
11%
Poder Judicial
15%43%
43%
16%
2%
21%
6%
BUEN DESEMPEO
POLTICO DE PERSONAJES
DEL GOBIERNO
*R. Mltiple
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones
1%
32%
16%
Proinversin
7%
13%
3%51%
3%
40%
21%3%
13%51%
29%
30%
24%
29%
18%
14%
5% 40%
1%
Osiptel
13%
3%
46%
49%
6%49% 7%
3% Sunass13%
32%
Ministerio de
Trabajo
35%
24%
Sunass
No precisa
Ministerio de
Comercio
5%
1%
Exterior y Turismo
30%
18%
Regular
Sunarp
Ministerio de
la Produccin
FACTORES A PRIORIZAR EN
LA AGENDA DEL GOBIERNO
Ranking
N lugar
FACTORES A PRIORIZAR EN
Luchar contra la pobreza
LA AGENDA DEL GOBIERNO
y exclusin social
Ranking
Educacin, capacitacinN lugar
3
e innovacin
y exclusin
Fortalecersocial
la seguridad 2
5
ciudadana
Educacin, capacitacin
e innovacin
*Base Total: 400
casos la
Combatir
Corrupcin
Fortalecer la seguridad
ciudadana
5La Cmara 11
22%
18%
1%
6%
8%
31%
Se incrementar
levemente
SHOP
31%
Disminuir
levemente
26%
4%
Se incrementar
considerablemente
4%
No sabe /
No opina
4%
Disminuir
considerablemente
EL MINISTRO DE
EDUCACIN, JAIME
SAAVEDRA, TUVO
EL MAYOR
PORCENTAJE
Ministerio de
Ministerio de
Congreso de la
Poder Judicial
Sunat
Transporte y
Repblica
Trabajo
DE Comunicaciones
APROBACIN en
su gestin CON UN
15% RESPALDO
13%
10% 12%
11%
21%
DEL
14% 1%
3%
11% 2%
9% 1%
22%
productividad-competitividad
41%
de
cualquier
pas
que,
en el
43%
caso de la economa peruana,
segn el ltimo Reporte de
Competitividad Global68%
nos
30%
32%encontramos en la posicin
116 (95 hace cuatro aos) de un
14%
9% total de 140
pases evaluados,
2%involucin
%
lo 1%
que denota una
que debemos superar si
Defensora del
Superintendencia
Banco Central
llegar
a ser
una
Pueblo queremos
de Banca
y
de Reserva
economaSeguros
de primer mundo.
Vinculado a este tema
la
EAE
incorpora
preguntas
15%
38%
50%
respecto a los organismos
9%
2%
14% 1%
12 www.camaralima.org.pe
36%
10% 1%
19%
2%
encargados
24% de llevar adelante
las polticas pblicas y
39%
fortalecer las instituciones
BUEN DESEMPEO
POLTICO DE PERSONAJES
DEL GOBIERNO
*Base Total: 400 casos
12%
Jaime
Saavedra
Chanduv
65%
FICHA TCNICA
21%
Tipo de estudio
19%
mbito geogrfico
Tcnico
Instrumento
Cuantitativo.
Lima Metropolitana.
Encuesta telefnica.
Cuestionario de aplicacin telefnica para empresarios elaborado
por CCR. Se utiliz una base de datos provista por la Cmara de
Indecopi
Polica
Comercio de Lima.
Nacional
Universo a investigar Ejecutivos de pequeas, medianas y grandes empresas de Lima
Metropolitana.
Muestra 400 casos.
36% Fecha de
8%campo Del 01 de setiembre al 6 de octubre de 2015.
4%
32%
8%
30%
21%
EMPRESARIOS ELIJEN
MARCAS Y SERVICIOS
DE SU PREFERENCIA
La Cmara de Comercio de Lima, a travs de un estudio
encomendado a Cuore CCR, revela los hbitos de
consumo preferidos del sector empresarial en el pas.
La Cmara
13
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
EN OPCIONES DE INVERSIN Y AHORRO PERSONAL
EMPRESARIOS APUESTAN
POR FONDOS MUTUOS
OPCIONES DE INVERSIN Y AHORRO PERSONAL
43%
Fondos mutuos
37%
Depsitos bancarios
TARJETA DE CRDITO
DE USO HABITUAL
12%
Planes de seguro
75%
VISA
Bolsa de valores
7%
Mastercard
7%
Ninguno
7%
Saga Falabella
5%
American Express
4%
No utiliza
8%
BANCA EMPRESA
BANCA PERSONAL
AFP AFILIADA
BCP
47%
BCP
45%
BBVA Continental
28%
BBVA Continental
28%
Prima AFP
37%
Scotiabank
11%
Interbank
12%
Integra
30%
Profuturo
15%
Interbank
8%
Scotiabank
11%
BanBif
2%
Financiero
2%
Habitat
5%
Financiero
2%
BanBif
2%
Ninguna
7%
14 www.camaralima.org.pe
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
PREFERENCIAS EN SERVICIO
PERSONAL, PARA EMPRESAS
Y TELEVISIN POR CABLE
EMPRESAS
Claro
31%
Entel
20%
Movistar
*Base Total: 400 casos
47%
Otros
2%
PERSONAL
Claro
40%
Entel
16%
Movistar
*Base Total: 400 casos
44%
EMPRESAS DE CABLE
14%
Claro
13%
Movistar TV
70%
Ninguno
3%
La Cmara
15
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
MEDIO DE TRANSPORTE
92%
8%
NO
37%
Semestral
Anual
55%
Areo
33%
8%
8%
Mensual
Trimestral
17%
Terrestre
6%
4%
4%
Otros
28%
Ambos
*Base Total: 367 casos
MEJOR SERVICIO
AGENCIA DE VIAJES
DE PREFERENCIA
17%
8%
2%
1%
54%
Tepsa
10%
8%
Civa
Movilidad personal
Ittsa
Otros
6%
5%
4%
27%
16 www.camaralima.org.pe
Oltursa
30%
18%
10%
TRANSPORTE
AREO
81%
8%
3%
KLM
2%
1%
Otros
5%
Peruvian Airlines
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
PREFERENCIAS EN ARTEFACTOS
ELECTRODOMSTICOS
LNEA BLANCA
34%
4%
3%
2%
2%
Indurama
Frigidaire
General
Electric
2%
Coldex
5%
Whirlpool
13%
Mabe
Bosch
LG
Samsung
16%
Electrolux
29%
TV / AUDIO / VIDEO
41%
1%
1%
1%
1%
1%
Philips
AOC
Bose
Miray
10%
Pioneer
LG
Sony
Samsung
29%
Panasonic
42%
18 www.camaralima.org.pe
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
PREFERENCIAS EN COMPAAS
DE SEGUROS Y CLNICAS
CLNICA PREFERIDA
34%
4%
7%
Ninguna
Otros
5%
Maison
de Sant
San Pablo
5%
San Felipe
7%
Good Hope
7%
Anglo
Americana
13%
Ricardo
Palma
Internacional
18%
COMPAA DE SEGUROS
CON LA QUE TRABAJA
EMPRESA
PERSONAL
Rmac
36%
Pacfico Seguros
34%
Pacfico Seguros
30%
Rmac
32%
Mapfre
19%
Mapfre
11%
La Positiva
7%
La Positiva
Otros
8%
Otros
16%
20 www.camaralima.org.pe
7%
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
PREFERENCIA DEL
SERVICIO DE INTERNET
Entel
Movistar
4%
68%
Otros
6%
Claro
22%
50%
S, compra por internet
52%
Msica y
entretenimiento
16%
Libros y
regalos
18%
48%
Productos especializados
(accesorios, equipos, etc.)
38%
22 www.camaralima.org.pe
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
SUPERMERCADO
DE PREFERENCIA
SUPERMERCADO
Cul
es el supermercado de su preferencia?
DE
PREFERENCIA
Cul esWong
el supermercado de su preferencia?
36%
Plaza Vea
Wong
23%
Metro
Plaza Vea
18%
23%
17%
Tottus
Metro
Vivanda
Tottus
4%
Otros
Vivanda
2%
4%
36%
18%
17%
2%
Otros
*Base Total: 400 casos
Fuente: Cuore CCR
FARMACIA
Fuente: Cuore CCR
DE PREFERENCIA
FARMACIA
Cul es la farmacia de su preferencia?
DE PREFERENCIA
60%
18%
Mifarma
Inkafarma
Fasa
Mifarma
Boticas & Salud
Fasa
Arcngel
Boticas & Salud
Otros
Arcngel
1%
2%
15%
1%
Otros
15%
4%
2%
60%
18%
4%
24 www.camaralima.org.pe
V
PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES
TELFONO CELULAR
AUTOMVIL
Toyota
Nissan
Hyundai
Audi
Kia
BMW
Honda
28%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
Samsung
29%
Apple (iPhone)
23%
Motorola
14%
LG
9%
Nokia
Sony
6%
5%
ROPA DEPORTIVA
Adidas
Nike
Puma
Reebok
Umbro
Walon
Ninguna
ROPA FORMAL
48%
31%
3%
3%
2%
1%
6%
John Holden
l
Sastre personal
Barrington
Van Heusen
Ninguna
No precisa
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
COMPUTADORA DE
ESCRITORIO
19%
14%
11%
11%
5%
5%
19%
HP
Lenovo
LG
Samsung
Dell
Toshiba
No tiene / no usa
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
26 www.camaralima.org.pe
8%
7%
4%
3%
3%
23%
8%
COMPUTADORA
PORTATIL
19%
19%
17%
5%
5%
3%
14%
Toshiba
HP
Lenovo
Samsung
Sony
Dell
No tiene / No usa
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
28 www.camaralima.org.pe
V
PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES
RESTAURANTE
CAF
COMIDA RPIDA
4%
3,5%
3%
3%
3%
12%
4%
Pardos Chicken
Tanta
El Hornero
Rstica
Rodizio
Ninguna
No precisa
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
41%
6%
4%
2%
1%
11%
16%
Starbucks
San Antonio
Juan Valdez
Caf GianFranco
Don Mamino
No consume caf
Ninguno
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
CINE
SERVICIO DE TAXI
Cineplanet
45%
Easy taxi
21%
Cinemark
31%
3555555 Satelital
15%
UVK
Cinpolis
19%
5%
Taxi Seguro
6%
Taxi Beat
4%
Taxi particular
3%
8%
6%
Ninguno
No acude al cine
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
Regatas
34%
Ripley
29%
El Bosque
12%
Oeschle
4%
30 www.camaralima.org.pe
CENTRO COMERCIAL
VISITA HABITUAL
Rinconada Country
Club
3%
25%
Ninguna
32%
12%
9%
7%
6%
5%
1%
Jockey Plaza
Plaza San Miguel
Real Plaza Salaverry
Lima Plaza Norte
Rambla
Mega Plaza Norte
Ninguno
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
53%
10%
Saga
No compra en tiendas
por departamento
28%
21%
7%
4%
4%
2%
29%
KFC
Bembos
McDonalds
Burger King
Pizza Hut
China Wok
Ninguno
HOTEL DE MAYOR
PRESTIGIO
34%
30%
6%
5%
4%
3%
2%
Westin
Marriott
Sheraton
Los Delfines
Hilton Lima
Swissotel
Casa Andina
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
V
PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES
RECORDACIN DE MARCAS
NACIONALES
Inca Kola
Gloria
Alicorp
Sapolio
BCP
Backus
Topitop
Otros
INTERNACIONALES
36%
26%
7%
6%
6%
5%
4%
21%
29%
13%
11%
8%
6%
5%
5%
25%
Coca Cola
Adidas
Nike
Toyota
KFC
Nestl
Samsung
Otros
ACUDE AL GIMNASIO?
A cul?
GIMNASIO
80%
20%
No acude
S acude
37%
19%
5%
4%
35%
Golds Gym
Bodytech
Sport Life
AELU Gym
Otros
*Base Total: 79 casos
63%
37%
No cuenta
S cuenta
Pacfico Seguros
Rmac
Mapfre
Positiva
No precisa
32 www.camaralima.org.pe
43%
42%
7%
5%
3%
Fuente: Cuore CCR
V
PRODUCTOS, SERVICIOS Y HBITOS DE COnSUMO
ESTACIN DE COMBUSTIBLE
ESTACIN DE COMBUSTIBLE
Primax
37%
Primax
Repsol
37%
10%
Repsol
Petroper
Petroper
Pecsa
6%
Pecsa
Ninguna
6%
NoNinguna
precisa
3%6%
No precisa
Otro
Otro
37%
10%
1%3%
1%
66%
Sodimac
Maestro HomeSodimac
Center
18%
Maestro HomePromart
Center
11% 18%
Promart
Ninguno
5% 11%
Ninguno
5%
66%
34 www.camaralima.org.pe
V
PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES
AGUA
VINO
50%
46%
25%
San
Mateo
San
Luis
Cielo
3%
1%
San
Antonio
Vida
3%
No
precisa
21%
REHIDRATANTE
5%
6%
9%
3%
28%
2%
11%
No
Santiago Tacama Tabernero Navarro Casillero Intipalka
Correas del Diablo
Consume Ninguna
Queirolo
42%
29%
8%
1%
16%
11%
WHISKY
No
Gatorade Sporade Powerade Electrolight Consume
Ninguno
41%
2%
10%
33%
2%
10%
GASEOSA
Johnnie
Walker
49%
38%
Inca
Kola
Coca
Cola
4%
4%
2%
16%
Jack
Daniels
Chivas
No
Consume
Swing
Ninguno
PISCO
7%
Fanta
Sprite
Guaran
Ninguna
16%
Santiago
Queirolo
RON
Cuatro
Gallos
6%
6%
36%
12%
Biondi
Vargas
No
Toma
Ninguno
CERVEZA
9%
3%
5%
Cartavio Appleton
Bacard
3%
Zacapa
3%
3%
Havana
Club
Pomalca
47%
19%
No
Toma
Ninguno
VODKA
55%
15%
5%
1%
Absolut
Smirnoff
Danzka
127
Aos - Cmara
de Comercio
1%
1%
Gimlet
Skyy
35%
26%
11%
3%
Pilsen
Cusquea
Cristal
Corona
26%
No Toma Ninguno
1%
27%
Miller
No consume
7%
La Cmara 35
Ninguna
V
PERCEPCIN DE MEDIOS DE COMUNICACIN
MEDIOS DE COMUNICACIN
DE PREFERENCIA
DIARIO PREFERIDO
79%
LY
DAI
2:201
:1234
/11:1
NO
S
NEW A
R
EXT
IPSU
ET
RSITEM
AM
LO
LOR
DO
53%
IPSU
ET
RSITEM
AM
LO
LOR
DO
IPSU
ET
RSITEM
AM
LO
LOR
DO
S
NEW
DAILY EXTRA
DA
ILY
N
:123
4 /1
1:12
:201
UM
M TIPS
LORE
SIT AME
LO
R SIT
EM
AM
ET
IPS
UM
EX
UM
M TIPS
AME
LORE
R SIT
LO
DO
R
15%
:12:201
4 /11
NO:123
NO
DOLO
:123
5%
5%
TRA
El Comercio
IPSUM
Gestin
Per 21
La Repblica
El Peruano
Correo
4 /1
1:12
5%
:201
S4
NEW
RLIPDSUM
LO WO
REM
LO RE LO
R SIT M
AM
ET IPS
UM
DO
DOLO
EW
DA
ILY
N
NO
10%
OR
DOL
SIT
AME
EX
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EW
MT
AME
LORE
R SIT
DOLO
LO
R
DO
LO
R
DO
LO
R SIT
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AM
ET
LO
R
DO
LO
WO
EM
AM
REMRLD
AM
N
ET IPSU
M EW
ET
LO
DOL
OR
R SIT
UM
UM
LO
IPS
NE
ORLDUM
IPS
TRA
R SIT
LO
WS
WO
IPS
AMET
LORSITEM
LOR
DOLOR
R SIT
EM
AM
ET
REMRLD
AM
N
ET IPSU
M EW
LO
DO
IPS
UM
SIT
SIT
54%
RPP
24%
Capital
6%
6%
Exitosa
Mgica
Studio 92
5%
Oxgeno
5%
Ritmo Romntica
Panamericana
TV Per
Global
Fuente: Cuore CCR
12%
1%
36%
36 www.camaralima.org.pe
13%
Panamericana
17%
ATV
4%
3%
7%
5%
5%
4%
4%
38%
Latina
Cuarto Poder
Panorama
Punto Final
Da D
Sin Medias Tintas
Sin Pelos en la Lengua
La Hora N
La Noticia Rebelde
Reporte Semanal
Ninguno
41%
Amrica TV
51%
El Comercio
23%
19%
13%
23%
Gestin
RPP
Per21
17%
Fuente: Cuore CCR
14%
9%
La Repblica
4%
Correo
2%
Amrica Noticias
2%
EM
AM
ET
LO
R
DO
IPS
UM
V
CAPACITACIN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREFERIDAS
UNIVERSIDAD PREFERIDA
PUCP
UPC
Universidad del Pacfico
Universidad de Lima
6%
3%
3%
3%
3%
UNMSM
USMP
UNI
ESAN
USIL
14%
13%
10%
28%
28%
ESAN
26%
Centrum
13%
9%
6%
3%
3%
2%
5%
44%
20%
17%
13%
Finanzas
Planeamiento
estratgico
Marketing
Negocios
internacionales
12%
Recursos
humanos
11%
8%
Liderazgo
Logstica y
distribucin
5%
Innovacin
tecnolgica
LA EMPRESA CAPACITA A
LOS COLABORADORES
S capacita
83%
34%
Una vez al ao
31%
Cada 6 meses
No capacita
Mensual
6%
Cada 2 aos
6%
Cada 2 meses
17%
49%
Programas
In House
17%
1%
Externa
22%
Cada 3 meses
MODALIDAD DE
CAPACITACIN
CON QU FRECUENCIA?
Ambos
34%
La Cmara
37
V
RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL
empresarios y ejecutivos sirven de modelo y ejemplo
RECONOCIMIENTO A EJECUTIVOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Gastn Acurio y Bill Gates destacan entre empresarios modelo a nivel nacional e
internacional respectivamente.
Gastn Acurio
Dionisio Romero P.
Carlos Rodrguez
No precisa
Roque Benavides
Ninguna
ngel Aaos
*Base Total: 400 casos / *R.Mltiple
Fuente: Cuore CCR
38 www.camaralima.org.pe
V
RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL
Cul es el empresario o ejecutivo que usted reconoce o destaca como ejemplo a nivel internacional?
Bill Gates
Carlos Slim
11%
Mark Zuckerberg
10%
Steve Jobs
Donald Trump
6%
3%
Robert Kiyosaki
1%
Warren Buffett
1%
Ninguna
40%
40 www.camaralima.org.pe
V
PREFERENCIAS EN MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FUERON RECONOCIDAS
RPP
El director de informaciones del Grupo Radio Programas del Per,
Jess Miguel Caldern, recibi el trofeo de la categora Radios.
42 www.camaralima.org.pe
EL COMERCIO
Gabriel Daly Turckle, director de relaciones
institucionales de El Comercio, recibi el reconocimiento
en la categora Diarios y Portal Periodstico
AMRICA TV
En las categoras Canal de Seal Abierta y Programa Periodstico,
recibi el premio Clara Elvira Ospina, directora periodstica de
Amrica TV.
MOVISTAR
Luis Villalobos, gerente de marketing postpago de Movistar,
recibi el premio en la categora Proveedores de TV por cable.
ADIDAS
Michelle Len, brand communications manager de Adidas,
recibi el premio en la categora Ropa Deportiva.
SAN MATEO
En la categora de Bebidas Preferidas Aguas de Mesa, Martha
Vsquez, directora de la empresa, recibi el reconocimiento.
pilsen
En la categora de Bebidas Preferidas Cervezas,
Mercedes Torres, gerenta de Pilsen, y Miguel Merino,
director de la empresa recibieron el reconocimiento.
TOYOTA
Armando Ichikawa, presidente del directorio del Grupo
Pana, y Hiroshi Yonenaga, gerente general de Toyota,
recibieron el premio en la categora Automviles.
TOSHIBA
En la categora de Computadora Porttil recibi el premio
Rodelin Escobar, gerente de marketing.
EASY TAXI
Ingrid Meza, country manager, recibi el reconocimiento
para Easy Taxi en las categoras de Servicio de Taxi y
Aplicacin ms solicitada por Smartphones.
La Cmara
43
WONG
En la categora de Supermercados, Beatriz Salinas,
gerente de marca, recibi el reconocimiento.
PARDOS
Ral Alarcn, gerente de operaciones, y Alex Cava, gerente de
administracin, recibieron el premio en la categora Restaurantes.
CINEPLANET
STARBUCKS KFC pizza hut
Luis Tenicela, gerente de desarrollo y finanzas recibi el
premio en las categoras Caf, Establecimiento de Comida
Rpida y Aplicacin Mvil Delivery de Comida.
JOCKEY PLAZA
En la categora de Centro Comercial, el galardn
lo recibi Mariana Becerra, gerente comercial.
SODIMAC
Piero Campos y Jonathan Ontaneda, sub-gerente comercial y sub
gerente general respectivamente, recibieron el reconocimiento
en la categora de Tienda Para Mejoramiento del Hogar.
44 www.camaralima.org.pe
SAGA FALABELLA
Mariela Baca, jefa de comunicacin interna y responsabilidad social,
recoge el premio en la categora Tiendas por Departamento.
PRIMAX
La gerente de marketing de Primax, Carla Casos, junto a Jos
Antonio Galds, gerente de Estaciones Per recibieron el
reconocimiento en la categora de Estacin de Combustible.
PUCP
En la categora de Universidades recibi el
premio Ren Ortiz, secretario general.
BCP
Recibieron el reconocimiento en las categoras Banca Empresarial, Banca
Personal y Aplicacin Movil Operaciones Bancarias, Miguel del Mar,
gerente de rea, y Francisco Paz, gerente de servicios empresas.
PRIMA AFP
Jaime Vargas, gerente comercial, junto a Renzo Ricci, gerente
general, recibieron el reconocimiento por la categora AFP.
RIMAC
En la categora Seguros para Empresas, reciben el
reconomiento Marina Len, gerenta de relaciones comerciales,
y Carlos Rizo Patrn, vicepresidente corporativo.
ESAN
Aldo Bresani, director de maestra, y Jaime Serida,
decano de la Escuela de Postgrado, recibieron el
premio en la categora Escuelas de Postgrado.
clnica internacional
En la categora Clnicas, Carlos Wong, director
mdico de la red hospitalaria.
PACFICO SEGUROS
Giannina Rospigliosi, jefa de Investigacin de mercado, y Jorge
Gmez, gerente tcnico de salud, reciben el reconocimiento
en la categora de EPS y Seguros Personales.
Lan
La gerenta de marketing de Lan Per, Ftima Romn,
recibi el premio en la categora Agencias de Viajes.
La Cmara
45
EVENTO
Ver fotos
ltimos avances
tecnolgicos estuvieron
en expotic 2015
Las ms de cien empresas participantes generaron negocios por ms de S/. 15
millones, adems de cientos de contactos.
46 www.camaralima.org.pe
evento
EL DATO
LA FERIA, con
su moderno
saln de la
tecnologa,
congreg a ms de
10 mil asistentes de
diferentes partes
del mundo
La Cmara
47
EVENTO
Jairo Garca, Ral Barrios, Hugo Acero, Gino Costa y Luis Guillot, durante la ceremonia.
48 www.camaralima.org.pe
EVENTO
Clausura del Foro Internacional de Seguridad Ciudadana con: Jos Ignacio Mantecn, Ral Barrios, Guillermo Arteta,
Enrique Passano, Renzo Reggiardo, Fausto Alvarado, Carlos Durand y Guillermo Graglia.
La Cmara
49
eventos
ms de 36 empresas se preparan para participar en esta cuarta edicin
os das 30 de noviembre y
1 de diciembre se llevar a
cabo la cuarta edicin del
Cyber Monday, el evento ms
importante de e-commerce en el
Per, organizado por la Cmara
de Comercio de Lima (CCL).
Con la participacin de ms
de 36 empresas de diversos
sectores como travel y turismo,
electro, moda, deportes, belleza,
entreteniemiento, entre otros; el
Cyber Monday espera generar
ventas totales por ms de S/.
60 millones de soles. Esta cifra
representara un incremento
de ms de 70% en comparacin
con los S/. 35 millones en ventas
alcanzados en la edicin del
2014.
Creemos que el comercio
electrnico peruano est
entrando en una etapa de
madurez, ya que viene creciendo
a un ritmo de 30% anual desde
hace cuatro aos. Por otro
lado, es la primera vez que
contamos con ms de treinta
empresas participantes. Estos
indicadores nos demuestran
que cada vez ms comercios y
consumidores descubren en este
canal la posibilidad de ofrecer y
comprar productos y servicios
de calidad a menor precio y
con una experiencia de compra
segura y satisfactoria, indic
Jaime Montenegro, gerente de
Comercio Electrnico de la CCL.
Frente a este horizonte de
crecimiento para el e-commerce
peruano, el rea de Comercio
Electrnico de la CCL present
los resultados de un sondeo
50 www.camaralima.org.pe
ir a web
el
comercio
electrnico
en el per
viene
creciendo a
un ritmo de
30% anual
desde hace
4 aos
En el marco de la EXPOTEXTIL
2015, Manufacturas San Isidro SAC
(CCL: 004036.5), compaa peruana de
manufactura y textiles, organiz un desfile
de moda donde present su nueva Coleccin
Primavera Verano 2016. El evento se realiz
en el Centro de Exposiciones del Jockey
Club, en donde las marcas Norton, Squeeze,
Gzuck y Pionier mostraron sus prendas de
vestir a travs de los modelos en la pasarela,
acompaados de msica, juegos de luces y
DJ en vivo.
APS INGENIEROS
EH DATA
MANUFACTURAS
SAN ISIDRO
EXPERIAN (CCL:029342.6),
bur de informacin en
herramientas analticas en el
mercado peruano, realiz el
pasado 24 de octubre el primer
curso de especializacin en
Gestin de Riesgo para periodistas,
donde se dio a conocer a los
actores, las herramientas y las
soluciones sobre este tema. Los
participantes que culminaron
satisfactoriamente el programa,
recibieron un certificado a nombre
de Experian en Especializacin en
Gestin de Riesgo para medios
de comunicacin.
El pasado 28 de setiembre,
Vislumbra SAC (CCL:00035249.5),
empresa dedicada a la produccin
de eventos corporativos y sociales,
particip en la ceremonia de
condecoracin a la embajadora
de Canad en el Per, Patricia
Fortier. La empresa tuvo a cargo
la organizacin del evento donde
el ministro de Defensa, Jakke
Valakivi, distingui a la diplomtica
canadiense con laOrden Militar de
Ayacuchoen el grado de Gran Cruz
por su destacada labor.
VPI MEDIA
Iberotec SAC
EXPERIAN
VISLUMBRA
La Cmara
51
LA SEMANA
52 www.camaralima.org.pe
Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe
BIENVENIDOS
Confecciones Textiles
Rey-Mundo EIRL
Jagi SAC
HTF Contratistas SAC
Inversiones Camharo SAC
Technology Electric
Marsano SAC
Fuku EIRL
Ineric Farma SRL
Williams Arapa Dante Alonso
Sumajg Organic SA
Ram Automation Peru SAC
Rubio Garca Jorge
Pajuelo Hassinger
Emilio Fausto
Adventure Trails EIRL
Genia Tech SAC
Inversiones KYA Hnos. EIRL
Benelli Capital SAC
Industrias Ye-kat EIRL
Consultora Legal
Bancaria EIRL
Panda Foods Company SAC
Grima Visin EIRL
Inversiones DKasa SAC
Centro de Investigaciones
Tecnolgicas, Biomdicas y
Medioambientales - CITBM
Paz Parada Jorge Antonio
Loayza Torres Josefa Catalina
Acabados d Valdivia EIRL
Clnica Veterinaria
Gonzlez SAC
Atix Negocios SAC
Floi SAC
Global Rubber
Corporation SAC
Grupo Espinoza Cargo SAC
Guerra Chavez Carlos Edgardo
Preconstruction SAC
Punto 23 SAC
La Cmara
53
Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe
ANIVERSARIO
54 www.camaralima.org.pe
Bustillos Minaya
Manuel Enrique
Calderos Piedra SRL
Common Peru - Asociacion
de Usuarios de Tecnologias
de Informacion IBM
y Compatibles
Creditex SAA
Eca Contratistas
Generales SAC
Equilibrium Clasificadora
de Riesgo SA
Fabinco SA
Industria Tepsol SAC
Ingenieria y Gerencia
en Negocios Integrados
y Asociados SA
Inversiones Ingall SAC
Inversiones Sajy SRL
IP Security &
Communications SAC
La Casa de los Anillos SA
Labin Per SA
MCafee Per SAC
Montana SA
Telmir SA
MARTES 1
Telecom Instrument Sales SAC
Marcelo Camizan
Javier Rolando
Boston Servicios Medicos SAC
International Business and
Trade LLC Sucursal del Per
Precor SA
Europeru Consulting SL
Mantra Consultores SAC
Integral Enterprise SAC
Inversiones Sancco SAC
Negociaciones TCC SAC
Transportes y Servicios
Hidalgo EIRL
Q.P.R. SAC
Best Internacional SAC
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Valenzuela Ramirez
Maria Ysabel
Correa Arangoitia Jose Luis
Peramas Rivera Pamela Judith
Servicios y Proyectos
Mayemsa SAC
The Main Millennial Advisory
SAC - Themma SAC
Urbano Ventocilla &
Asociados Sociedad Civil
Corporacion Alejandro
Lagos Quin SAC
Servilimp y Productos SAC
Limpieza General Maxima
SAC - Limpieza G.M. SAC
Distribuidora y
Servicios JT EIRL
Automatizacin In SAC
Grupo Obregon SAC