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El Caso de
Chile
Introduccin
La crisis alimentaria y financiera del 2008 aunadas, desencadenaron un nuevo ciclo mundial
de acaparamiento de tierras. Los gobiernos con
inseguridad alimentaria, que dependen de las
importaciones para alimentar a sus pueblos, se
estn adueando rpidamente de tierras agrcolas en todo el mundo, en las cuales producir sus
propios alimentos para el futuro. Las corporaciones de alimentos e inversionistas privados, han
visto en la inversin en tierras, una oportunidad
de ganancias en medio de la profundizacin de
la crisis financiera (Grain, 2008).
El proyecto Dinmicas en el mercado de la tierra
en Amrica Latina est referido a la concentracin y extranjerizacin de la tierra, contemplando todos los casos importantes donde se han
producido o estn produciendo estos procesos,
ms all de si se trata del land grabbing al cual
hace referencia la cita anterior.
El proyecto se inscribe en la temtica prioritaria
para la Oficina Regional de la FAO para Amrica
Latina y el Caribe, referida a profundizar el conocimiento sobre el impacto que estos procesos
Jorge Echenique
145
146
Revisin documental y bibliogrfica del material existente sobre land grabbing a nivel internacional; y sobre concentracin de tierras
y agronegocios en Chile.
Complementacin del archivo personal (de
25 aos) sobre transacciones de tierras y
concentracin, consultando la Revista del
Campo, El Mercurio, La Tercera, los peridicos econmicos El Financiero y Estrategia,
adems de la revista Que Pasa.
Consultas de documentos de acadmicos de
Economa Agraria de la PUC que han estudiado el mercado de tierras; de Odepa y Banco
Central sobre precios de transacciones e inversin extranjera ; de gremios de agricultores (SNA , Vinos de Chile, Asoex, Fedefruta,
Chileoliva) ; de Codeff, acerca de parques
privados de conservacin; de INFOR, en lo
relativo a tierras forestales .
Revisin de memorias 2008 y 2009 e informes de las empresas forestales, vitivincolas,
frutcolas, semilleras, lecheras, de ovinos, cerdos y aves. Adems, se han revisado pginas
web de estas mismas empresas y de aquellas
que forman parte de los grupos econmicos
ms sobresaliente del pas.
Con toda la informacin anterior se ha completado un fichero de Agraria1 el cual ha tenido seguimiento permanente desde 1984, registrando
en ste todos los acontecimientos significativos
de la agricultura nacional. Este background ha
permitido un avance relativamente gil, dando
cumplimiento a los trminos de referencia.
Metodologa
La metodologa utilizada en el trabajo consisti
en los siguientes pasos:
Se apuesta al aprovechamiento de las ventajas comparativas (agroclimticas y geogrficas) de la agricultura nacional, para su insercin plena en el mercado internacional sobre
tres ejes principales: forestal, vitivincola y
hortofrutcola.
Se establece el principio de subsidiariedad
en el rol del Estado, delegando la produccin
de bienes y servicios en el sector privado; en
el mercado la asignacin eficiente de los recursos, liberando precios de productos, insumos y servicios.
Se impulsa el mercado libre de las tierras,
eliminando todas las restricciones a las enajenaciones de tierras. Con posterioridad, en
1980 se crea el mercado libre de todas las
aguas del pas, disociado de la propiedad de
la tierra. En este mercado son los particulares
los que determinan el uso, beneficio y conservacin de las aguas, bien econmico que
se transa libremente. Estas polticas se mantienen hasta hoy.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
147
148
Superficie
(Miles ha)
182,2
0,2
Terrenos agrcolas
3.814,4
5,0
Praderas y matorrales
20.529,7
27,1
Bosques y
plantaciones
forestales
15.637,2
20,7
Humedales
4.498,1
5,9
reas desprovistas
de vegetacin
24.727,8
32,7
Nieves y glaciares
4.646,7
6,1
Aguas continentales
1.226,8
1,6
339,8
0,5
75.662,6
100,0
reas no
reconocidas
Est claro que Chile no forma parte de este potencial, porque slo el 5% de sus 75,7 millones de ha
corresponde a terrenos de uso agrcola, con una
baja disponibilidad de tierra per cpita (0,22 ha).
Este catastro evaluativo de los recursos naturales
y vegetacionales nativos de Chile, reconoci que
del rea total de praderas y matorrales, la mitad
de las cuales se sitan en la Patagonia, slo 8 millones de ha tendran potencial ganadero; y que
de los bosques y plantaciones forestales, 7,8 millones de ha seran susceptibles de explotacin
silvcola.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
149
Una fuerte expansin de las reas urbanas, industriales y tursticas en terrenos irrigados, previamente dedicados a la agricultura. No existe
una medicin de esta invasin urbana y de la
ampliacin de usos no agrcolas de los suelos
irrigados, pero clculos aproximados indican que
entre 1997 y el 2007 se haban perdido 10 mil ha
slo por concepto de urbanizacin (FAO, 2009).
150
Carne de bovino
Maz y sorgo
Aceites vegetales
Tortas y harinas de soya
Azcar
Insumos para alimentacin animal
4 Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementacin Econmica, que adems del rgimen preferencial de reduccin arancelaria, comprenden mecanismos para la solucin de controversias, inversiones,
propiedad intelectual, polticas de competencia y su
defensa.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
151
152
Maule
24.000
Superficie
de Riego
(ha)
10.000
Maule
30
3.025
2.889
OHiggins
17
8.302
2.284
OHiggins
4.897
1.695
Un examen somero de los datos del ltimo Censo Agropecuario en Chile (2007) revela la existencia de una fuerte concentracin de tierras que se
resume a continuacin:
Maule
1.867
1.348
Coquimbo
2.371
1.326
Maule
10
2.472
1.284
Maule
18
1.395
1.269
Maule
3.641
1.257
10
R. Metropolitana
65
3.858
1.256
Cuadro N2
La distribucin de la tierra en Chile,
por estrato de tamao, 2007
Regin
Superficie
N
Predios1 total (ha)
Estratos
N de
de tamao
Explotaciones
(ha)
Menos de
274.126
500
501 - 1.000
2.054
1.001 -2.000
1.048
2.001 y ms
1.430
Total
278.660
Superficie
total (Miles
ha)
98,4
6.184
20,8
0,7
0,4
0,5
100
1.414
1.441
20.743
29.782
4,7
4,8
69,7
100
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
153
norte. An as, 10 mil ha de riego en Maule constituyen una dimensin muy respetable y pertenecen a la Colonia Dignidad, enclave de colonos
alemanes tristemente clebre por su colaboracin con las torturas durante el Gobierno Militar.
Ciertas empresas agrupan explotaciones de riego que en su conjunto superan las 1.000 ha, pero
en diferentes comunas, materia que ser examinada ms adelante cuando se describa la estrategia de fruticultores y viticultores consistente en
cubrir territorios diferenciados, en la bsqueda
de extender las temporadas de cosecha y exportacin, aprovechar variedades y cepas distintas,
obtener productos originales, etc.
El mismo ejercicio de identificar las explotaciones ms grandes registradas en el Censo Agropecuario del 2007 se hizo para la Zona Sur, centrada en las Regiones de Los Ros y Los Lagos,
epicentro de la produccin de ganadera bovina
(carne y leche), comprobando la existencia de
20 explotaciones con ms de 2.500 cabezas de
bovinos, de las cuales 10 explotaciones posean
unitariamente ms de 4.000 cabezas de bovinos.
Cuadro N4
Ordenacin de las 10 mayores explotaciones de
bovinos de la Zona Sur. 2007
154
N
Predios
1 Los Lagos
17
2 Los Ros
14
3 Los Ros
63
4 Los Ros
1
5 Los Lagos
17
6 Los Ros
24
7 Los Ros
18
8 Los Lagos
7
9 Los Ros
1
10 Los Ros
24
Regin
N de Predios
Superficie
(ha)
Ganado Ovino
(cabezas)
94.666
72.148
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
95.438
65.975
10
48.553
59.490
71.693
52.520
15
28.510
41.800
31.099
40.371
13
45.370
38.750
26.000
36.489
84.108
34.902
19
41.849
28.813
En Magallanes, algunas de las explotaciones mayores de ovinos pertenecen a las familias Simunovic y Marn, propietarios de los mayores y modernos mataderos frigorficos de ovinos en el
pas y orientados al mercado externo y nacional.
Contrariamente a lo sugerido en la etapa histrica pre-reforma, estas propiedades mayores no
responden a la explotacin caracterstica del latifundio, por el contrario, son parte de empresas
modernas y tecnificadas, de alta productividad y
articuladas a los mercados ms rentables.
Como se explicita ms adelante, la tierra con valor productivo es en Chile muy escasa y la actividad agrcola de mayor valor est muy circunscrita a las tierras de riego. Por lo tanto, es en estas
reas donde verdaderamente debe estudiarse la
concentracin de la tenencia de la tierra.
En los cultivos ms intensivos de frutales, vias vinferas y hortalizas, las variaciones tambin fueron significativas y en desmedro de
la pequea agricultura.
Cuadro N6
Variacin de Superficie 1997 2007
por tipologa. Porcentajes
Tipologas
Frutales
Vias
Hortalizas
3
17
23
66
39
-22
-3
43
141
59
-12
-20
8
-2 HRB
2 12 HRB
12 60 HRB
+ 60 HRB
Suma
12
-3
Trigo
Maz
Remolacha
-2 HRB
2 12
HRB
12 60
HRB
+ 60
HRB
2,7
7,5
4,6
9,8
5,4
10,8
6,0
11,7
69,1
71,6
78,5
82,5
Aun cuando las pequeas explotaciones elevaron sus niveles de productividad en casi todos
los cultivos, la brecha con las de mayor tamao
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
155
Tipologas
Celebran
contratos de
produccin
Exportan
por
cualquier
va
Venden a la
agroindustria
-2HRB
2,5
4,3
2- 12HRB
8,7
18,2
7,4
HRB
27,4
39,4
21,9
+ de 60 HRB
44,8
45,6
29,5
12-60
156
En la revisin bibliogrfica se constata que el precio de la tierra en Chile sube en la medida que
se avanza hacia el norte del pas; que las tierras
con mayor valor han tenido mayores fluctuaciones de precios; y que en los aos ochenta y noventa la tierra habra subido en trminos reales e
incluso, algunos estudios habran concluido que
el precio de la tierra se habra elevado a tasas mayores que las de su rentabilidad.
Tabla N1
Principales resultados de los estudios
nacionales respecto a determinantes
en el precio de la tierra
Hurtado
Bravo,
Morand Schnhaut
N
et.al.
Viera y
D.
- 1992 180
casos por
(1997)
Fuentes
1999 968
1976 estudio y
(2003) 552 794 1917 1978- 1998
1989
perodo
1978
1981 -96
Presencia
de planVariables
% de
Infraes Infraestaciones
impacto
riego
tructura
tructura
frutales y
positivo
vias
Presencia
de plan % de
% de
taciones
riego
riego
frutales y
vias.
Vias y
Clase de
frutales en
suelo
porcentaje
Situacin
econmica
Tamao
Distancia
Variables
predio
a capital
impacto
Distancia
provincial.
negativo
a mercado
En el estudio de Economa Agraria 2009, se estim que el precio de la tierra en trminos reales
no habra tenido mayores fluctuaciones en la
ltima dcada, con promedios por ha muy variables por regin:
Zonas
Rango Promedio
USD/ha2
Norte Chico
8.800 11.960
Valparaso y RM
23.735 28.807
OHiggins
16.370
7.700 10.446
3. El predominio de los
conglomerados econmicos
Segn revelan investigaciones de los ltimos
tiempos, cuatro familias controlan en Chile el
47% de los activos que se cotizan en la bolsa de
comercio y estos cuatro grupos familiares (Luksic, Angelini, Matte y Piera) representaban el 9,2
% del PIB nacional en el 2004 y el 12,4 del PIB en
el 2008 (Cerda L.E., 2010).
Desde hace medio siglo se viene discutiendo en
Chile acerca de la concentracin del poder econmico, sus orgenes y consecuencias (Lagos,
Ricardo. 1965). Muchos han sido los estudios
acerca del tema, el cual ha estado presente en los
crculos acadmicos, la prensa ms contestataria,
los partidos polticos de centro e izquierda o las
ONG. Sin embargo, este hecho confirmado y conocido, no se ha transformado en regulaciones
mayores mediante nuevas polticas pblicas. El
tema de la concentracin de la tierra en cambio,
no ha sido una preocupacin presente en el debate pblico durante los ltimos aos.
En perodos electorales resucita la discusin
acerca de la persistente desigualdad en la distribucin de la riqueza en Chile, materia que se
relaciona con la progresiva concentracin del
poder econmico.
El tema permanece subyacente, entre otras razones, porque para alcanzar decibeles molestos se
requerira de medios de comunicacin ms libres
y menos controlados por los propios grupos econmicos.
En el sector forestal y alimentario estn presentes, en mayor o menor medida, todos los grupos
econmicos ms significativos de Chile. Para algunos, la tierra es casi un hobby de fines de semana, donde la rentabilidad no es la motivacin
principal; para otros, como el Grupo Matte y el
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
157
La maduracin posterior de los grupos econmicos durante las dos ltimas dcadas se ha beneficiado de la apertura econmica, del positivo
desenvolvimiento de la macroeconoma, de la
profundizacin del mercado de capitales y del
favorable contexto internacional.
158
6 Economa de mbito se refiere al ahorro de costos comunes a diferentes actividades (administracin, contabilidad, etc.) y de escala referida a reduccin de costos
a mayor volumen.
Los grupos econmicos estudiados, especialmente los forestales y los de aves y cerdos, han
adoptado ambas formas de integracin en el
transcurso de su crecimiento econmico. En las
cadenas del vino, la fruticultura o el salmn, la
tendencia ha sido preferentemente la incorporacin de relaciones va clusters, impulsada por
la estrategia pblica de CORFO, la que incentiv
estas agrupaciones con incentivos de fomento
productivo e innovacin tecnolgica, durante el
ltimo decenio.
3.1.2 Raigambre nacional en su origen y limitada presencia de capital extranjero
La clasificacin de Chile segn su grado de apertura a la inversin extranjera y la cuantificacin
de las barreras de ingreso a la misma, sita al
pas por encima de la mayora de los pases de
la OCDE, slo superado por Inglaterra e Irlanda
(OCDE, 2003).
Entre 1974 y el 2009 ingresaron al pas 74.901 millones de dlares por concepto de inversin extranjera, provenientes principal-mente de: EEUU
(26,4%); Espaa (19,4%); Canad (17,4%); Reino
Unido (8,4%); Australia (4,7%); y Japn (3,4%).7
Una cuota creciente de estos recursos corresponden a reinversin de utilidades generadas en
Chile.
El destino sectorial de estas inversiones fue el
siguiente:
%
Minera
33
Comunicaciones
11
Energa, agua
y gas
20
Industria Qumica
Servicios
financieros y
seguros
15
Otros servicios
El 10% restante de la inversin extranjera se dirigi hacia diferentes actividades productivas, en-
3,3
Industria de la madera
1,7
Silvicultura
0,8
Acuicultura y pesca
0,4
Agricultura
0,4
Suma
6,6
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
159
La industria vitivincola y otras reas de las industrias alimentaria y forestal, han empezado a
incursionar en las cadenas de valor del rubro respectivo en los mercados de destino del Hemisferio Norte, estrategia ms reciente dirigida al
control de marcas posesionadas en esos pases
y a la participacin de una fraccin mayor de la
rentabilidad de las cadenas. Un buen ejemplo es
la compra en EEUU de Fetzer Vineyards por parte
de Concha y Toro.
Capacidad de inversin, habilidades para identificar, preparar, obtener tecnologa para el diseo,
construccin, equipamiento y personal de nuevos proyectos.
Capacidad de produccin, que van desde las
competencias bsicas para el control de calidad,
la operacin y el mantenimiento; a las ms avanzadas, como pueden ser la adaptacin y mejoras
tecnolgicas; y las ms demandantes como investigacin, diseo e innovacin.
Capacidad de enlace, destrezas necesarias para
transmitir y recibir la informacin y la tecnologa,
disponibles entre empresas, proveedores, contratistas, consultores y centros tecnolgicos.
160
2010
Frutas frescas
3.417
Celulosa
2.399
Maderas
1.937
Vinos de mesa
1.563
Frutas procesadas
910
Semillas
359
Carnes de cerdo
322
Carnes de ave
208
Lcteos
159
Carne de ovino
33
Otros
1.029
TOTAL
12.236
Chile
Argentina
Brasil
Uruguay
Suma
Superficie de
tierras
(ha)
1.099.846
257.722
126.616
126.786
1.610.970(*)
Superficie de
plantaciones
forestales (ha)
736.000
129.000
67.000
63.000
995.000
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
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Chile
N de Plantas
Argentina
Brasil
Celulosa
Aserraderos
Paneles
aglomerados
Remanufactura
En otro extremo de la cadena, CELCO comercializa sus productos a travs de sus oficinas comerciales (Argentina, Alemania, Brasil, China, Colombia, EEUU, Holanda, Japn, Mxico y Per) y 16
centros de distribucin en 6 pases de Amrica
Latina.
162
b) CMPC
c) MASISA S.A.
Los dos grupos anteriores son indudablemente los ms grandes dueos de plantaciones en
Chile y los conglomerados ms destacados de
la industria forestal del pas. Un tercer grupo, de
menor envergadura nacional pero que tambin
destaca por su presencia en Latinoamrica, es
la multinacional Masisa. Esta empresa, que tuvo
ventas por 914 millones de dlares el 2009, cuenta con 238 mil ha de pino y eucaliptus, principalmente en Chile pero tambin en Argentina, Brasil
y Venezuela. Proyecta, en inversin conjunta con
Hancock Timber, plantar en un mediano plazo,
40 mil ha en el sur de Brasil.
Chile
Argentina
Brasil(*)
Suma
Superficie Superficie
Superficie
Superficie
por
plantaciones
total
otros usos
plantar
propiedades forestales
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
716.590
498.000
33.326
185.264
94.283
65.164
2.724
26.395
213.592
94.806
31.160
87.626
1.024.465
657.970
67.210
299.289
Superpollo: Vende 273 mil ton/ao por 562 millones de dlares, lo que representa el 53% del
mercado nacional. Exporta 18 mil toneladas de
cortes de pollo, a Mxico, Unin Europea y China,
principalmente.
Estas dos actividades crecieron a ritmos acelerados entre 1985 y el 2000, a partir del progresivo
aumento del consumo interno. A fines de los
aos noventa se hacen presente en los mercados
externos, proceso en expansin que posibilita el
monto de 530 millones de dlares exportados
por Chile en el 2010 y que en gran parte son
atribuibles a dos grupos: Agrosuper y Empresas
Arizta. stos controlan el precio del maz en Chile y poseen facilidades portuarias propias para la
manipulacin de grandes volmenes de granos
importados para su propio consumo (Puerto de
San Antonio).
a) Agrosuper
Este es un conglomerado de empresas del sector
alimentario creado en 1984, con substantiva participacin en la produccin nacional de cerdos,
pollos, pavos, salmones, frutas y vinos.
La empresa habra alcanzado en 2009 ventas por
1.700 millones de dlares, a travs de las siguientes empresas:
Supercerdo: Lidera el mercado con participacin
de un 65% en la oferta interna y una produccin
de 292 mil toneladas y ventas por 623 millones
10 Capitulo XIV. Mecanismo para el ingreso de capitales
extranjeros establecido en el compendio de normas de
cambios internacionales del Banco Central de Chile.
11 Produccin y exportacin de aves y cerdos, Chile 2009.
Produccin
(Tom)
Exportacin
(Tom)
%
Exportado
Cerdos
514.000
146.000
28
Pollos
507.000
95.000
19
Pavos
91.000
26.000
29
FUENTE: APA y ASPROCER.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
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b) Empresas Arizta
164
12 Alto Cachapoal, Bo-Bo, Aconcagua, Casablanca, Colchagua, Curic, Elqui, Itata, Rapel, San Antonio, del Maipo y del Maule.
distribuir sus cervezas en Chile; firm un acuerdo de largo plazo con Via Cnepa, que incluye
el arriendo de sus bodegas de vinificacin y la
contratacin de la licencia para comercializar las
marcas Cnepa y Mapocho.
Concha y Toro tiene filiales en Argentina con la
Via Trivento y las fincas Lulunta S.A: y Austral
S.A. En Chile, con las Vias Maipo, Palo Alto, Cono
Sur y Maycas de Limar.
A principios del 2001 se tuvo conocimiento de
una gran compra de viedos en EEUU, cuando
Concha y Toro adquiri en US$ 238 millones la
empresa Fetzer Vineyards, octava mayor bodega
de dicho pas, incluyendo el control de 429 ha de
viedos, dos centros con capacidad de 42 millones de litros, varias marcas vigentes, etc. (EMOL 2
de Marzo 2011). Esta compra permite a Concha
y Toro el control de 9.929 ha de vias, pasando
a ser la segunda en el mundo, slo detrs de la
gigante australiana Fosters.
En el 2009 la empresa nacional tuvo ventas por
643 millones de dlares y export 250 millones
de litros a 135 pases.
El grupo controlador de la empresa con el 42,9%
de las acciones, lo maneja la familia chilena Guilisasti. El resto pertenece a otros accionistas, a
consultoras de bolsa y de fondos mutuos y extranjeros. El 4,9 est colocado en ADR en el extranjero. La familia Guilisasti tambin controla la
Via Santa Emiliana que produce vinos orgnicos y normales en 1.500 ha, distribuidas en Maipo, Colchagua y Casablanca.
b) Via Santa Rita
Nace en 1880, fundada por don Domingo Fernndez Concha y heredada con posterioridad a
la familia Garca Huidobro (ligada al poeta Vicente Huidobro). Es la segunda productora de vinos
del pas, con seis plantas de produccin de vinos
en la Zona Central (Bun, Rancagua, Lontu y Palmilla). Es propietaria de la Via Carmen y en Argentina de la Via Doa Paula, con planta procesadora. En 2001 adquiri la marca Terra Andina.
La empresa es propietaria de 1.825 ha plantadas
de vias, a las que se agregan 296 ha de vias
arrendadas a largo plazo:
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
En el ao 2010 se exportaron cerca de 700 millones de litros de vino; alrededor de las tres cuartas
partes de la produccin nacional, por un valor
de USD1.560 millones. Las vias que exportan
vino son ms de 60; pero tres son las empresas
que dominan tanto el mercado nacional como el
internacional: Concha y Toro, San Pedo y Santa
Rita, controlan las tres cuartas partes del mercado interno y una cuota sustantiva del externo.
stas como otras empresas del vino, son grandes
compradoras de vinos y de uva vinfera a productores medianos y grandes.
165
Cuadro N13
Superficie de vias de Santa Rita
Ha.
Argentina
Ha.
Valle Maipo
1.001
Ugar Tereche
176
Valle Rapel
384
Tupungato
55
Valle
Casablanca
312
Chile
Valle Curic
Suma
193
1.890
231
La empresa pertenece desde 1980 al grupo econmico Claro, grupo familiar dueo, entre otras,
de Cristaleras de Chile S.A. (la que es controladora con el 54%, de las acciones de Santa Rita).
En el 2006 Santa Rita compr 600 ha en el Valle
de Limar y 1.200 ha en el Valle de Colchagua,
para futuros proyectos de plantaciones. Adems
de su importante presencia en el mercado domstico, sus exportaciones en franca expansin,
alcanzaron el 2008 a 58 millones de dlares.
166
N de huertos Superficie
frutcolas
frutcola (ha)
14.518
104.385
50 499
500 y ms
2.112
127.383
40
48
204
31.405
Suma
16.834
263.173
12
100
FUENTE: ANEXO 1.
14 Nuestra propuesta es que el productor se integre verticalmente al negocio. Se asocie con 10, 15 20 productores, forme una exportadora y venda al exterior.
Hoy el supermercado extranjero quiere mirarle la cara
al productor de fruta fresca. Antonio Walker, El Mercurio, 2-08-2010.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
ha. En las unidades con extensiones totales superiores a 500 ha, slo se ubicara el 12% del rea
frutcola chilena.
167
Junto a lo anterior, continua una fuerte concentracin de los envos en pocas empresas.
En la ltima temporada las top ten exportaron las tres cuartas partes de toda la fruta
nacional. Pero, el cambio que se aprecia en la
estructura de este grupo, es la reduccin de
las grandes transnacionales (Dole, Unifruti,
Del Monte) y la ampliacin de la participacin de empresas nacionales previamente
medianas (Ro Blanco, Sub- Sole, Copefrut y
Frusan).
Las exigencias de los mercados se han venido acentuando, con presiones progresivas
en torno al tema calidad de la fruta. Esta
evolucin est motivada por varios factores
y entre ellos sobresalen: a) el incremento de
fruta de contraestacin, tanto por la mayor
oferta chilena, como por el aumento de los
embarques de fruta provenientes de Per,
Brasil, Sudfrica, entre otros; b) la creciente
importancia de las compras directas por parte de las grandes cadenas de supermercados,
como Cosco y Wal Mart, las que permiten a
las exportadoras ahorrarse la comisin de los
brokers - importadores, pero adems se traduce en fuertes e inapelables compromisos
de cumplimiento (calidad, volumen, estacionalidad y calendarios, presentacin); c) estos
cambios han inducido a las exportadoras a
crear vnculos ms estrechos con los produc-
Cuadro N15
Principales exportadoras de fruta chilena/temporada 2009-2010
(Miles de cajas)
Dole Chile S.A.*
Unifruti Traders*
David del Curto
Copefrut
Frusan
Del Monte*
Ro Blanco
Subsole
Agricom
Propal
Suma:
Otras 300 exportadoras
147.155
120.017
102.423
96.412
92.650
87.718
74.834
72.507
72.481
64.589
930.786
300.000
168
Los socios de Ro Blanco poseen 7.000 ha plantadas de frutales entre Copiap y Maule, en Chile.
Adems, por diversas razones vinculadas a la cada del dlar y a los precios relativos de la mano
de obra y la energa, el grupo ha decidido comprar tierras en Ica (Per) para plantar alrededor
de 300 ha a travs de Inversiones del Pacfico,
mientras en Hermosillo- Sonora (Mxico), proyectan plantar otras 1.000 ha (Diario La Tercera,
10 de Octubre 2010).
El sistema exportador de la fruta chilena se ha
venido adecuando en los ltimos aos, a las nuevas condiciones de los mercados externos y de
la competitividad de la oferta interna, lo cual se
expresa en cinco cambios que se enuncian brevemente a continuacin:
trabajan bajo contrato de alguna empresa trasnacional. No existen productores con grandes
extensiones, debido a la gran exigencia de mano
de obra, al requisito de aislamiento respecto a
otros cultivos similares y por la poltica de las exportadoras (KWSAlemania; South Pacific Seed
y Southern SeedsAustralia; Monsanto, Pioneer
y TracyEEUU; Limagrain y SemamerisFrancia).
Tambin participan empresas semilleras chilenas que exportan, como Anasac, Tuniche Ltda y
Von Baer. En la normativa de la actividad, prima
una contradiccin vital, est permitido sembrar y
multiplicar semilla transgnica de todo tipo, pero
con la condicin que se exporte, porque en Chile
est prohibido el uso de materiales transgnicos.
El pas export 107,5 mil ton de semillas en el
2009, por un valor de 382,3 millones de dlares,
principalmente: maz (191,5 MM US$), hortalizas y flores (110,3 MM US$) y remolacha, lupino
y otras semillas industriales (63,1 MM US$). Las
exportaciones se dirigen fundamentalmente a
EEUU (52,2%) y Europa (32,8%).
4.6 Lcteos
El 95% de la recepcin de leche en plantas durante el 2009 recay en 6 empresas, las que procesaron 1.675 millones de litros para producir
leche fluida y en polvo, manjar blanco, mantequilla, crema, queso y yogurt (ODEPA, 2010).
La primera empresa de lcteos de Chile es Sorprole, propiedad desde hace pocos aos de la fuerte
cooperativa neozelandesa Fonterra. Le sucede a
sta la Cooperativa Lechera de la Unin (Coln),
formada hace medio siglo por productores lecheros del sur y una de las pocas sobrevivientes del
movimiento cooperativo nacional, el cual inicia
una progresiva declinacin a partir de 1975.
Ocupa un tercer lugar la suiza Nestl, empresa mundial a la cabeza de la rama. La cuarta en
importancia es la ex cooperativa Loncoleche,
comprada en 1981 por el grupo econmico nacional Watts, liderado por la familia Larran Pea.
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
169
pasar de 80 millones de litros el 2009 a 300 millones de litros de leche el 2020, elevando las 35
lecheras o tambos actuales a 75 y duplicando las
18 mil vacas que conforman el inventario actual.
Surlat, en quinta posicin, fue formada mediante una asociacin de ganaderos medianos de la
Araucana, la que se uni en el 2001 a Kaiku, corporacin alimentaria del pas vasco. Por ltimo,
est entre las 6 primeras, Mulpulmo especializada en quesos y de propiedad de la familia Meyer
de Osorno.
Otras explotaciones lecheras de tamao interesante son las de Agustn Edwards (El Mercurio)
en Futrono, con 5 mil ha dedicadas en parte importante a la produccin de leche; y en la misma zona, Gonzalo Vial (Supercerdo) es tambin
un productor importante. Cerca tambin en la
Regin de Los Lagos, est el predio lechero de
1.500 ha del Presidente Sebastin Piera.
Cuadro N16
Recepcin de leche en plantas. Chile, 2009
Millones de
Litros
Soprole
454
26
Coln
370
21
Nestl
348
20
Loncoleche
200
11
Surlat
156
Mulpulmo
140
Otras
98
Total
1.773
100
170
4.7 Ovinos
La produccin de lana y carne de ovinos est
centrada en la Regin de Magallanes, secundada
muy de lejos por la Regin de Aysn. En Magallanes sobresalen dos familias de ganaderos, Simunovic y Marn, no slo por la extensin de sus
estancias y la masa ovina que poseen, tambin
por ser propietarios de las dos plantas faenadoras de carnes ms modernas de Chile, adems
del alto nivel tecnolgico de las explotaciones
que operan.
Slo el 8% de los ovinos de Magallanes pertenecen a predios de la agricultura familiar; la mayor
parte de las explotaciones son medianas, lo que
equivale en esta Regin a 520 mil ha, con un
promedio de 1 ovino por hectrea.
Frigorficos Simunovic, la mayor exportadora del
pas, faena poco ms del 40% de los ovinos de
Magallanes. Exporta a 24 pases privilegiando el
cordero del ao, con peso ptimo en canal en el
rango de 1216 kg. El grupo Marn, que ha inaugurado en el 2008 una moderna planta faenadora de ovinos y bovinos, amplindose hacia las
exportaciones, es tambin potente como exportador de lana, aprovechando la gentica del merino australiano, que ha venido hibridando con la
raza corriedale dominante en La Patagonia.
Ampliando la mira hacia otros grupos con visibilidad en el mbito de ganadera bovina, que no
es un rubro que haya logrado preeminencia en
el desarrollo agroexportador de los ltimos aos,
se identifican algunas empresas de inters, que
concentran extensiones significativas de tierras.
Entre ellos, destacan tres casos:
a) Pumaln
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
171
En 1998, sin haber cortado un solo rbol, se suspende el proyecto debido a recursos de proteccin ambiental interpuestos por organizaciones
locales y ONGs. Esta suspensin tiene consecuencias econmicas tales que el principal acreedor,
la Financiera Goldman Sachs, recibe estas tierras
en parte de pago. Por razones de altruismo y publicidad, la Financiera dona las tierras a Wildlife
Conservation Society, en el 2004 (Prensa Austral,
Punta Arenas, Septiembre 2004).
c) Parque Tantauco
172
sta, en consulta con variados especialistas, elabora un proyecto de conservacin activo, denominado Reserva Karukinka, para cuya gestin se
crea un Consejo Asesor (formado por bilogos
conservacionistas, empresarios, abogados, nacionales y extranjeros) y cuyos ejes son la sustentabilidad de los recursos naturales y su autofinanciamiento a travs del turismo de cruceros,
hotelera y ecoturismo.
18 Nothofagus Pumilio
talismo social de mercado, durante el prolongado gobierno militar; y el crecimiento con equidad, junto a las polticas de proteccin social,
de los ltimos dos decenios, han implementado
mltiples programas con impacto sobre la pobreza, especialmente a partir de 1990, pero muy
baja incidencia sobre la inequitativa reparticin
de la riqueza.
Muchos analistas coinciden en que probablemente la nica poltica que tuvo impactos redistributivos fue la Reforma Agraria, aun cuando su
regresin posterior amortigu en buena parte
estos efectos.
En los dos decenios de gobiernos democrticos
se logr reducir dramticamente los ndices de
pobreza, desde un 38,5 % en 1990 a 13,3% en el
2009, debido principalmente a las sostenidas tasas de crecimiento econmico y generacin de
empleos, a la incorporacin de la mujer al mercado laboral y a la reduccin del tamao de los
hogares. Tambin ha contribuido a esta disminucin, la implantacin de diversos programas de
proteccin social a los sectores ms vulnerables,
los que han traspasado subsidios monetarios a
estos hogares.
El reconocimiento nacional e internacional de
estos logros, no opaca el problema de la inequitativa y persistente mala distribucin de
los ingresos, como tampoco los consecuentes
peligros provocados por la concentracin de la
riqueza y de los mercados claves, como el comercio, la banca, los servicios bsicos, los medios
informativos o la industria manufacturera. Esta
desigualdad y concentracin, debilita los fundamentos bsicos de la democracia, cuestiona las
posibilidades reales de la competencia, pilar del
paradigma neoliberal y afecta la sustentabilidad
de las instituciones.
En el contexto del contrato social vigente en Chile, el tema de la desigualdad es un indeseable
convidado de piedra ( Solimano).
6 . Conclusiones
El presente estudio, relativo a la situacin de la
tenencia de la tierra y sus bemoles en Chile, pretende responder a las interrogantes bsicas que
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
173
174
Los conglomerados econmicos, de los cuales
las expresiones ms evidentes son los grupos
cuya fortaleza se sustenta en el control de las
cadenas de valor articuladas a los mercados externos, son preeminentes fundamentalmente en
las actividades forestales y en la produccin de
aves y cerdos, aunque tambin han invertido en
la industria vitivincola y en la fruticultura. En estas ltimas, se han venido conformando clusters
con carcter territorial, los que integran iniciativas de tipo asociativo, como las rutas tursticas,
la constitucin de territorios de buenas prcticas
productivas o de manejo del agua, en cuencas
con infraestructura de riego compartida.
En la ganadera bovina y ovina, as como en la
produccin de leche, tambin hay ciertas concentraciones pero bajo la forma de enclaves de
Dinmicas del Mercado de la Tierra en Amrica Latina y el Caribe: Concentracin y Extranjerizacin / Chile
libre19. Tampoco existen limitantes para la compra y enajenacin de estos recursos a la inversin
extranjera. Grosso modo se pueden diferenciar
dos perodos en estas polticas:
175
La inversin extranjera, muy cuantiosa en los ltimos aos y hasta el da de hoy, se ha orientado
prioritariamente hacia otros sectores distintos
al alimentario y forestal. En estos dos ltimos,
la inversin ha sido dirigida principalmente a
proyectos vitivincolas integrales e infraestructura agroindustrial o comercial (semillas, lcteos,
frutas). Han sido limitadas las compras de tierras
para iniciativas vitivincolas, olivcolas o de produccin lechera (enclaves).
Por el contrario, varios de los grupos econmicos
predominantes de capital nacional, en los ltimos aos se han ampliado a invertir en tierras
y negocios en Argentina, Per, Brasil, Uruguay y
Mxico, principalmente. La translatinizacin es
ms evidente en los grandes conglomerados forestales, aunque tambin se manifiesta en grado
menor en las empresas vitivincolas y frutcolas.
El mismo fenmeno se observa en el sector del
retail, donde se est produciendo una amplia
extensin de los grupos nacionales hacia otros
pases de la regin.
176
Bibliografa
CEPAL GTZ. 2005. Aglomeraciones en torno
a los recursos naturales en Amrica Latina y El
Caribe. CEPAL.
CERDA, L. E. 2010. Hacia un crecimiento econmico inclusivo: propuestas de poltica econmica. Invertia, Diario Ultimas Noticias, Santiago de Chile, 12 de Agosto.