Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
2009 年 7 月
創市際月刊報告書目錄
ARO 觀察及族群分析
ARO 觀察:拍賣網站分析報告………………....3
觀察四大族群網路使用行為……………………10
IX Survey—調查總覽及案例分析
廣告後測調查總覽—48 則廣告後測……….….17
網路廣告後測分析報表—台灣啤酒 MINE…….27
網路調查案例─飲料篇…………………………29
7 月份網路大事記………………………………35
2
ARO 觀察-拍賣網站的發展
網路購物提供消費者更便利的生活
半夜睡不著,想逛街怎麼辦?24 小時無休的網路商店,不用走
路,動動滑鼠就能買到自己想要的商品,加上美輪美奐的圖片、精
緻的商品說明及便利的比價方式,讓消費者逛到手痠!隨著上網人
口的增加,網路商品也越來越多樣化,從服飾、美妝保養到美食、
汽機車用品皆有,食衣住行無一不備。隨著網購的市場擴大,為了
滿足不同市場需求,物流配送也越來越快,許多商家推出 24 小時到
貨服務,讓網路購物也能跟實體購物一樣,享受隨買即用的樂趣。
依照販售的對象及貨源,目前網路商店主要有三種類型:B2C、C2C
及 B2B2C,分項說明如下:
1. B2C:由企業端直接提供消費者商品,如 payeasy、easyshop
2. C2C:消費者之間彼此進行商品交易,如 YAHOO!奇摩拍賣、露天拍賣
表 1:2009 年 6 月購物網站相關數據(取到達率前 10 名)
造訪者
網站名稱 到達率
使用時間(分鐘)
YAHOO!奇摩拍賣 60.65% 71
YAHOO!奇摩購物中心 45.44% 23.2
露天拍賣 38.13% 55.5
YAHOO!奇摩超級商城 23.37% 5.1
PChome Shopping 22.59% 19.2
PChome 商店街 21.66% 15.8
興奇購物中心 21.10% 5.5
Payeasy 20.40% 12
GOHAPPY 線上快樂購 18.57% 23
MOMOSHOP 16.99% 16
網路價格較優惠 63.2%
購物無時間限制 50.6%
在一般實體通路買不到想要的商品 28.7%
沒時間至實體店面購物 26.7%
固定會至購物網站瀏覽 19.7%
常因入口網站的購物廣告而在線上購物 10.9%
有固定購買的網路商家 10.9%
其他 0.9%
擔心售後服務不佳 32.4%
覺得交易手續太過繁雜 29.2%
親友曾在網路上購物受騙過 10.1%
覺得價格不合理 7.6%
很少使用電腦 5.1%
其他 1.3%
20%
0%
08/1 08/2 08/3 08/4 08/5 08/6 08/7 08/8 08/9 08/1008/1108/12 09/1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6
圖 3: 2009年拍賣網站到達率
100%
75%
50%
25%
0%
98年 1月 98年 2月 98年 3月 98年 4月 98年 5月 98年 6月
近一步觀察使用者分佈的差異,YAHOO!奇摩拍賣與露天拍賣皆為女性使用比例高於男
性。年齡的部份,YAHOO!奇摩拍賣使用者以 20-29 歲使用比例最高,露天拍賣以 30-39 歲
使用比例最高,顯示露天拍賣的使用者年齡稍高。
表 3:2009 年 6 月 YAHOO!奇摩拍賣與露天拍賣的人口分布差異
4. 觀察 YAHOO!奇摩拍賣與露天拍賣兩者的差異,發現 YAHOO!奇摩拍賣的年齡層
略低,可依此作為行銷策略的規劃依據。
ARO 觀察:2009 年 6 月不同族群網站使用狀況
ARO觀察:2009 年 6 月不同族群網站使用狀況
大學生(18-22 歲學生):造訪社群網站比例最高,甚至高於入口網站;且造訪教育機構網
站排名高過於全體網友。
社會新鮮人(23-27 歲上班族):造訪就業網站及檔案交換網站排名高過於全體網友。
年輕媽媽(40 歲以下已婚有小孩女性):造訪拍賣網站排名高過所有網友。
表一:2009 年 6 月不同族群造訪類別網站ARO排名
男性菁英 年輕媽媽
大學生 社會新鮮人
排名 所有網友 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
(18-22 歲學生) (23-27 歲上班族)
月收入四萬以上) 已婚有小孩)
% 100.00% 14.62% 9.49% 3.86% 7.13%
1 入口網站 社群 入口網站 入口網站 入口網站
2 社群 入口網站 社群 社群 社群
3 線上影音 線上影音 線上影音 線上影音 購物中心
4 搜尋引擎 論壇 個人網路服務 個人網路服務 線上影音
5 個人網路服務 搜尋引擎 搜尋引擎 搜尋引擎 搜尋引擎
6 其它網路 個人網路服務 論壇 購物中心 拍賣
7 新聞 教育機構 購物中心 新聞 家庭生活
8 購物中心 其它網路 其它網路 政府行政 其它網路
9 論壇 遊戲內容 線上遊戲 電信 個人網路服務
10 ISP 文學 檔案交換 其它網路 新聞
11 教育機構 電信 就業 銀行 休閒遊戲
12 線上遊戲 線上遊戲 銀行 論壇 政府行政
13 拍賣 娛樂 電信 線上遊戲 ISP
14 電信 檔案交換 遊戲內容 其它經濟 銀行
15 政府行政 成人 政府行政 檔案交換 其它經濟
16 就業 就業 休閒生活 運動 就業
17 檔案交換 新聞 新聞 成人 生活資訊
18 遊戲內容 購物中心 拍賣 遊戲內容 教育機構
19 成人 音樂 成人 生活資訊 電信
20 文學 ISP ISP 不動產/仲介 線上遊戲
4 個族群在到達率最高的前兩名皆相同,為雅虎奇摩及無名小站,但以下排名各有差異;
表二:2009 年 6 月不同族群造訪類別網站到達率排名
觀察單次停留時間排行,不同族群單次停留時間排行皆有差異,摘要說明如下:
大學生 社會新鮮人
造訪社群網站比例高於入口網站 造訪就業網站及檔案交換網站比例高
男性菁英 年輕媽媽
造訪銀行、不動產網站的比例高 造訪拍賣網站的比例高
創市際廣告後測調查共分為七大構面:
樣本群 廣告後測構面與內容
廣告與品牌連結度 看過該廣告的受訪者,記得該廣告品牌為「受測廣告之品牌」的
程度
廣告評價 受訪者看過廣告後,在印象/認同/理解等方面對廣告的評價
(有看過該廣告,且記憶
正確的受訪者) 品牌好感度 受訪者接觸廣告前後,因為廣告而影響對該品牌的好感增加程度
促搜度 受訪者看到廣告後,會因為對廣告有興趣或想了解更多資訊而上
網搜尋了該產品的相關資訊
促購率 因為這則廣告的影響,而使受訪者想購買廣告中產品的程度
取樣來源:創市際大型樣本群(CyberPanel)
執行期間:2009/06/24~2009/07/22
樣本數部份,電視廣告的樣本數按內政部人口統計進行加權,以期符合電視人口分佈。
網路廣告的樣本數按網路人口加權,以期符合上網人口分佈。
廣告主 廣告/商品名稱 廣告主 廣告/商品名稱
1 達美樂 達美辣之辛狠首辣 15 HAC 永信藥品 大豆異黃酮
2 肯德基 超省自由配 50 元有找 16 白蘭氏 活顏馥莓飲
3 漢堡王 推薦好友 30 元吃到堡 17 Plaync 永恒紀元
4 必勝客 獨享 HotHot 送 18 遊戲橘子 生死格鬥 Online
5 必勝客 樂透摩天輪比薩 19 遊戲橘子 跑跑卡丁車
6 漢堡王 蜂蜜芥末脆雞堡 20 遊戲橘子 楓之谷
7 麥當勞 無敵大麥克-阮經天-敢挑 21 統一 滿漢大餐
8 Haagen-Dazs 杏桃冰淇淋 22 家樂氏 夢想揮出 萬人活力瘋少
9 三菱(Mitsubishi) 新三代 SAVRIN 23 康師傅 Qcup 迷你窩百大泡麵達
10 馬自達(Mazda) MAZDA 氣持祭 24 統一麵包 派司出爐‧考季祈願開跑
11 日產(Nissan) 彷彿置身高級沙發的悠閒感 25 易口舒 易口舒
12 福斯(Volkswagen) Golf 捨不得的絕版價 26 sugus sugus
13 聖保生技 OPC-10 等滲透葡萄籽精華 27 樺達 樺達 Q 涼糖
14 日本味王 新機能性營養食品 28 曼陀珠 曼陀珠
創市際網路廣告後測分析結果
速食連鎖餐廳
達美樂 肯德基 漢堡王 必勝客
超省自由配 50 元有
達美辣之辛狠首辣 推薦好友 30 元吃到堡 獨享 HotHot 送
找
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 104 426 294 415
廣告知曉度 10.4% 44.9% 39.4% 53.0%
品牌連結度 42.7% 60.2% 41.4% 72.4%
廣告態度評價 76.4% 71.7% 68.7% 66.0%
廣告好感度 65.4% 74.5% 65.0% 62.6%
品牌好感增加度 45.9% 48.9% 31.5% 37.3%
促搜度 34.3% 51.4% 33.2% 40.3%
促購度 88.2% 92.5% 79.5% 84.8%
速食連鎖餐廳
必勝客 漢堡王 麥當勞 Haagen-Dazs
無敵大麥克-阮經天-
樂透摩天輪比薩 蜂蜜芥末脆雞堡 杏桃冰淇淋
敢挑戰,就無敵!
廣告代言人 無 無 阮經天 無
廣告認知者 N= 640 208 408 256
廣告知曉度 66.7% 19.7% 42.3% 24.5%
品牌連結度 73.3% 45.6% 90.8% 51.1%
廣告態度評價 65.8% 67.1% 62.5% 66.7%
廣告好感度 63.2% 64.5% 59.9% 70.2%
品牌好感增加度 29.0% 37.2% 32.0% 39.0%
促搜度 29.3% 52.6% 38.6% 44.9%
促購度 78.2% 73.4% 70.7% 77.3%
創市際網路廣告後測分析結果
交通工具
三菱(Mitsubishi) 馬自達(Mazda) 日產(Nissan) 福斯(Volkswagen)
彷彿置身高級沙發 Golf 捨不得的絕版
新三代 SAVRIN MAZDA 氣持祭
的悠閒感受 價
廣告代言人 卜學亮 無 無 無
廣告認知者 N= 285 350 114 143
廣告知曉度 29.0% 43.5% 9.2% 13.3%
品牌連結度 39.8% 48.7% 4.5% 7.5%
廣告態度評價 60.4% 56.1% 61.5% 54.3%
廣告好感度 64.0% 58.5% 65.4%
品牌好感增加度 34.9% 19.3% 58.3% 37.3%
促搜度 32.5% 25.7% 42.7% 29.7%
促購度 66.8% 55.0% 72.0% 55.0%
美容保健
聖保生技 日本味王 HAC 永信藥品 白蘭氏
OPC-10 等滲透葡萄
新機能性營養食品 大豆異黃酮 活顏馥莓飲
籽精華
廣告代言人 無 無 無 小S
廣告認知者 N= 110 135 72 445
廣告知曉度 12.6% 17.9% 12.7% 47.8%
品牌連結度 4.7% 14.1% 4.1% 28.2%
廣告態度評價 60.0% 57.5% 66.9% 59.0%
廣告好感度 56.2% 44.7% 77.9% 60.9%
品牌好感增加度 37.8% 46.7% 23.0% 44.2%
促搜度 21.5% 34.9% 21.8% 28.6%
促購度 66.7% 67.5% 85.7% 76.5%
創市際網路廣告後測分析結果
線上遊戲
休閒零食
家電
廣告代言人 無 無 孫芸芸 無
廣告認知者 N= 306 596 607 199
廣告知曉度 31.1% 50.0% 46.8% 20.4%
品牌連結度 43.3% 28.7% 81.2% 82.5%
廣告態度評價 81.5% 69.9% 60.5% 86.2%
廣告好感度 89.9% 64.8% 46.3% 87.7%
品牌好感增加度 25.8% 45.5% 27.9% 51.4%
促搜度 14.3% 16.4% 17.7% 59.0%
促購度 67.4% 53.3% 67.1% 83.8%
美容保健食品
佳格食品天地合補 拜維佳維他命發泡
白蘭氏活顏馥莓飲 統一冬蟲夏草雞精
青木瓜四物飲 錠
旅行篇 多一吋篇 六手篇 機器人篇
廣告代言人 徐熙娣(小 S) 無 無 無
廣告認知者 N= 450 673 300 332
廣告知曉度 69.5% 68.8% 35.0% 33.3%
品牌連結度 58.9% 86.1% 60.8% 34.7%
廣告態度評價 61.9% 62.1% 57.2% 66.9%
廣告好感度 62.2% 60.0% 49.8% 64.6%
品牌好感增加度 42.8% 38.3% 44.7% 45.8%
促搜度 28.8% 22.0% 24.2% 24.1%
促購度 63.5% 43.2% 61.7% 64.3%
創市際網路廣告後測分析結果
飲品
黑松-FIN 健康補給 金車大埕-寶礦力水
舒跑-運動綠茶 SANTORY-DAKARA
飲料 得
感冒篇 口卡 新上市篇 竹竿舞篇
廣告代言人 楊一展 無 Ella 無
廣告認知者 N= 432 224 702 603
廣告知曉度 55.4% 26.7% 81.0% 65.0%
品牌連結度 78.9% 65.1% 87.4% 79.9%
廣告態度評價 62.9% 62.1% 67.8% 69.2%
廣告好感度 63.2% 60.3% 73.8% 71.2%
品牌好感增加度 38.5% 42.5% 39.8% 46.5%
促搜度 16.9% 17.2% 22.5% 20.2%
促購度 78.1% 85.7% 87.5% 82.6%
飲品
速食連鎖餐飲店
麥當勞 subway 肯德基 摩斯漢堡
麥當勞無敵大麥克 摩斯漢堡多蜜醬之歌
SUBWAY 郭泓志篇 肯德基 夏季篇
迎向挑戰篇 篇
廣告代言人 阮經天 郭泓志 無 無
廣告認知者 N= 625 375 326 438
廣告知曉度 73.4% 41.5% 38.0% 45.5%
品牌連結度 86.6% 49.3% 54.6% 81.6%
廣告態度評價 62.6% 62.6% 69.2% 70.2%
廣告好感度 64.3% 60.3% 73.8% 71.7%
品牌好感增加度 28.0% 36.3% 44.8% 34.5%
促搜度 27.6% 25.0% 28.3% 23.5%
促購度 69.3% 72.2% 79.7% 76.5%
食品
阿奇儂 雅方 杜老爺 統一 7-11
杜老爺曠世奇派樂翻
不要分篇 新歡篇 思樂冰吹風機篇
薄荷島-派對篇
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 322 102 136 667
廣告知曉度 36.8% 13.4% 15.3% 72.0%
品牌連結度 51.0% 26.7% 76.1% 89.8%
廣告態度評價 67.2% 62.8% 62.6% 74.7%
廣告好感度 69.2% 57.6% 59.3% 78.1%
品牌好感增加度 42.5% 34.6% 24.1% 42.9%
促搜度 20.7% 30.0% 32.8% 21.0%
促購度 88.6% 71.1% 83.4% 90.5%
網路廣告後測調查-台灣啤酒 MINE
廣告產品類別:酒精飲品
廣告主 台灣啤酒
廣告名稱 MINE 網路廣告
代言人 無
調查日期 2009/06/15~2009/06/17
廣告內容記憶(N=) (%)
品牌連結度
廣告好感度
品牌好感增加度
促搜度
促購度
a
N=1,068 Norm
b
廣告態度評價 (%)
N=184 Value
b
新鮮 深刻 獨特 聯想
印象/連結 67.2 62.7
(%)
b
理解 說服 特色 信賴
男性 全體 19.7 38.6 56.2 54.2 30.2 83.0 理解/說服 67.1 64.6
62.5 85.4 62.6 57.8
10-19 歲 24.8 28.2 64.8 58.9 23.8 64.8
30-39 歲 16.1 39.0 60.0 62.3 45.2 82.2 電視 76.4 戶外看板 12.4
40-79 歲 17.0 35.0 44.8 44.8 22.0 90.1 數位電視(含 MOD) 14.2 網路 24.6
網路廣告配置效果(N=41) (%)
上網搜尋行為(N=184) (%)
官方/品牌網站 40.6 交友網站 5.0
搜尋產品名稱 23.9
品牌網路廣告活動頁面 49.6 論壇/討論區/BBS 2.6
搜尋品牌名稱 13.3
即時通訊軟體 6.4 購物/拍賣網站 39.3
搜尋代言人 -
部落格 9.3 入口網站 80.2
搜尋指定關鍵字 -
新聞網站 17.1 電子報 34.2
沒有因為廣告而上網搜尋 62.9
線上影音網站 29.4 其他 1.0
※ 註:Norm Value 為本產品類別的廣告標準值
創市際網路問卷調查-飲料篇
研究設計
研究內容摘要
飲料篇
使用者最常喝「手搖飲料」及「罐裝茶類飲料」
從調查結果顯示,有 91.9%的受訪者每週至少會喝一次以上的飲料,
「手搖飲料」(59.2%)與「罐裝茶類飲
料」(58.6%)為受訪者最常喝的飲料類型。
y 經過交叉分析後發現,平常較常喝「手搖飲料」的受訪者以女性、24 歲以下、學生傾向較高。
近七成五受訪者會在便利商店買飲料
「便利商店」(74.4%)為受訪者最常購買飲料的通路,其次為「連鎖手搖飲料店」(60.6%),「大賣場」則
約 25.1%。
y 進一步分析發現,在「連鎖手搖飲料店」購買飲料的受訪者以女性、年齡在24 歲以下、職業為學生的
受訪者有較高的傾向。
y 在「大賣場」購買的以30 歲以上的傾向較30 歲以下高,職業為其他的受訪者也有較高傾向。
消費者最重飲料的「口感」及「價格」
口感(72.9%)與價格(69.4%)為消費者購買飲料時最常考慮的兩個因素,
「衛生」(37.0%)與「份量」(30.6%)
亦有三成以上的受訪者會將之考量在內。
y 會考慮「價格」與「份量」的受訪者以19 歲以下年齡層傾向較高。
y 而重視「衛生」因素的以35-39 歲有較高傾向。
近八成受訪者每次購買飲料皆在 20 元以上
近七成五受訪者每星期至少喝一次以上的手搖飲料
近六成二的受訪者因為「口感佳/好喝」而常去手搖飲料店消費,「價格合理」則以 29.9%居次。
y 會考量「價格合理」因素以40 歲以上的年齡層傾向較高。
消費者最愛茶類飲料
「茶類」手搖飲料為消費者的最愛,有 62.1%的受訪者經茶喝,其次為「奶茶纇」(371%)。
y 喜歡「奶茶類手搖飲料」或「風味果汁類」以19 歲以下的年齡層傾向較高。
y 「咖啡類」以年齡層在35 歲以上傾向購買。
影劇之戀提供線上影劇整合搜尋服務(Search Service),可輕鬆搜尋觀看線上影
劇,同時又能藉由聊天室與在線上的網友們邊看邊聊。
不過,搜尋結果並非涵蓋所有文章,而是依推文數量及追隨者選擇數Twitter上的知
名人物提供搜尋服務。
Yahoo將推出一項協助使用者整理搜尋結果的工具。
學者首度利用網路追蹤新聞形成和傳播過程,發現新聞網站的訊息速度比部落格平
均快 2.5 個小時,顯示新聞網仍具競爭力。
摩根士丹利最近一篇由十五歲見習生撰寫的研究報告大膽直言「年輕人不愛玩
Twitter、線上廣告沒人看」
7/20 ZDNet:維基百科影音播放器將亮相
Wikipedia使用者很快就有新工具,可用來上載、編輯和瀏覽影片
搜尋引擎服務平台即日起推出整合新功能,讓玩家也一起成為「名人咖」
7/22 中時科技:天堂或地獄?
微型網誌在眾多新興網路工具中迅速躥起,已發展成一個威力強大的行銷平台
NewsCorporation希望讓已流失許多用戶到Facebook的MySpace網站轉型,成為
更強大的線上影音遊戲平台
樂多拍賣:樂多停止拍賣服務
在今年隨著新文創的推出,樂多希望能更聚焦於文化創意內容和提供相關的網路應
用,決定暫停拍賣這樣服務,將有限的資源投入其他方面。
創市際市場研究顧問股份有限公司從事專業市場調查研究,透過網際網路提供最全面的網路使用行為及
生活型態研究數據。創市際以最具代表性的台灣網路使用者固定樣本群 (ARO Panel) 為研究基礎,配合該
公司發展的專利技術 NetRoverTM,提供全方位的網路市場第三者公正數據 -Access Rating Online (ARO
網路測量研究),分析網友的網上活動及使用行為,涵括完整且深入的量化的研究。創市際獨家提供測量型
態的台灣網路使用行為分析(Internet Audience Measurement),成為台灣地區網路媒體市場上唯一的第三公
正數據提供單位。
創市際將傳統市場調查的研究方法,建立於網際網路上。利用網路即時、一對一,且互動性高的特性,
提供即時、自動且系統化的線上市場研究整合系統-IX Survey;建置台灣最具規模之 panel 研究調查
CyberPanel-Taiwan。使行銷及專業人士可利用 IX Survey 機制隨時執行量化以及質化的研究。
若有任何問題,歡迎隨時與我們連繫
(02)3322-2882
marcom@ixresearch.com