MINERIA y DESARROLLO

Cinco Reflexiones
Luis Carranza Ugarte
Junio, 2015

Contenido

Primera Reflexin

Crecimiento implica Desarrollo

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

PBI Per Cpita e IDH

PBI Per Cpita e IDH

(Ao 2013)

85,000

75,000

PBI Per Cpita en PPP (US$)

Singapur
65,000

Noruega
Luxemburgo

55,000

Suiza
Hong Kong

Estados Unidos
Alemania

45,000

Australia
35,000

Nueva Zelanda
Trinidad y Tobago

Eslovenia

25,000
Grecia

Botswana
15,000
Bolivia Angola

Per

Chile
Brasil

Argentina

Georgia

5,000
0.6

0.65

0.7

0.75

0.8
IDH

Fuente: FMI, PNUD

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

0.85

0.9

0.95

Las dos Coreas

Corea del Norte

Corea del Sur

Poblacin: 22.8 millones

Poblacin: 46.8 millones

PBI per cpita: US$ 2.100

PBI per cpita: US$ 30.000

Esperanza de vida: 64,1 aos

Esperanza de vida: 78,8 aos

Mortalidad infantil: 50,0

Mortalidad infantil: 4,2

Exportaciones: US$ 3 Bill

Exportaciones: US$ 600 Bill

Gasto Militar: 33% PBI

Gasto Militar: 2,8% PBI

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contenido

Segunda Reflexin

Las Fuentes del Crecimiento

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Comparaciones entre pases LAC y Asia

PBI Per Cpita PPP

(Dlares del 2012)
65,000

55,000

Singapur

45,000

Corea del Sur

Brasil

35,000

Chile
25,000

Per

15,000

Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

5,000-

1950

5,000

Singapur y Corea del Sur lograron salir

de la Trampa del Ingreso Medio
PBI Per Cpita PPP 1960 y 2010
(Dlares del 2012)

2010

70,000

Singapur
60,000
Noruega

50,000

Australia

Estados Unidos

Suiza

Irlanda
40,000

Japon
Finlandia

Crea del Sur

Espaa

30,000

20,000

10,000

Malasia

Nueva Zelanda

Italia

Grecia

Portugal

Francia

Arabia Saudita

Polonia
Chile

1960
Argentina

China

Venezuela

Brazil

Colombia
Tailandia

Per

0
0

Congo

5,000

Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

10,000

15,000

20,000

25,000

Trampa del Ingreso Medio

Mercado Interno

Poltica salarial /
Malas Polticas
Pblicas

Crecimiento

Deterioro de
rentabilidad

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Evitando la Trampa del Ingreso Medio

Mercado Interno

Reformas /
Productividad

Crecimiento

Nuevos sectores /
Nuevos productos

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Motores y Propagadores del Crecimiento

Motores del crecimiento

econmico

Propagadores del
crecimiento econmico

Consumo

Reformas

INVERSIN

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Productividad

Crdito

Crecimiento con reformas

Perodo de transicin

Tasa de
crecimiento del
PBI Real

Tiempo
PBI per
Cpita

Tiempo

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

T1

T2

Implementacin de la reforma

Agotamiento de la reforma

Procesos y Productividad

Mejora de
Productividad

Proceso de Crecimiento

Uso eficiente de
recursos

Economas
Internas

Economas
Externas

Innovacin
Fuente: ASEAN Economic Bulletin

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contenido

Tercera Reflexin

Aporte de la Minera al Crecimiento

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Comparacin de la evolucin del PBI Per Cpita

PBI Per Cpita de Alemania relativo a Inglaterra
(PBI Per Cpita Inglaterra = 100)

120

100

80

60

40

20
Inglaterra

Alemania

Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

1968

1963

1958

1953

1948

1943

1938

1933

1928

1923

1918

1913

1908

1903

1870

1820

Comparacin de la evolucin del PBI Per Cpita

PBI Per Cpita relativos a Inglaterra
(PBI Per Cpita Inglaterra = 100)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

USA

Australia

Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Canad

Inglaterra

Argentina

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

1968

1963

1958

1953

1948

1943

1938

1933

1928

1923

1918

1913

1908

1903

1870

1820

Experiencia australiana

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Factores claves en la industria

Factores claves en la industria australiana

Participacin de la minera en la economa

(% del PBI Global)

El Estado es muy
partidario usando,
reuniendo,
interpretando,
transformando y
transmitiendo
informacin

La industria minera
siempre ha sido un
lder en la aplicacin
de innovacin y
conocimiento

Australia es el lder
mundial en
software de
geologa usado para
procesar, visualizar
e interpretar data
geolgica

La industria ha sido
importante en la provisin
de infraestructura y trabajo.
Desde 1967 ha construido
por lo menos 25 nuevas
ciudades, 12 puertos, 20
aerdromos y 1 900
kilmetros de lnea de
ferrocarril

La industria tiene un
alto nivel de uso de
internet as como ecommerce.

22%

10%

12%

Australia
Compras del Sector Minera
PBI Minera
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Productividad Laboral y Empleo

Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013
(Var. %)
Empleo
120%
Construccin

100%
80%
Minera
60%

Servicios

40%

Manufactura

20%

Comercio

0%
Agric, ganad, silv y pesca
-20%
-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Productividad
Fuente: MTPE, INEI

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economa

Principales productos industriales demandados por las
empresas mineras a empresas del pas

Servicios financieros

6.4

Otros productos metlicos diversos

4.4

Pesticidas y otros productos qumicos

2.9

Servicios profesionales, cientficos y tcnicos

2.8

Otros productos minerales no metlicos

2.7

(ndice 1994 = 100)

400

Alquiler de maquinaria y equipo y de

mercaderas tangibles

2.6

Productos de siderurgia

532

Productos metlicos

2.2

300

Maquinaria elctrica

Otra maquinaria y equipo

2.1

250

Productos de caucho

1.9

200

50
0
2004

(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribucin o por contrata.

57
40 40 49

2002

100.0

105

2000

Total

160

100

1998

10.2

394
366
328

150

1996

Otros

464

Material de transporte

1994

1.4

(US$ millones)

Minera

350

Construccin

Exportaciones de productos
metalmecnicos

Produccin minera y metalmecnica

76

97

110 99

220
191
164
136

2010

7.5

2008

Servicio de electricidad y gas

2002

9.3

2000

Sustancias qumicas bsicas, plsticos y

caucho

1998

13.0

Artefactos de iluminacin
Productos qumicos
Alimentos en general
Calzado
Lentes
Botas
Guantes
Casco
Materiales de construccin
Combustibles

1996

Servicios de apoyo a la extraccin minera *

1994

15.1

2012

Petrleo refinado

2010

15.3

2008

Transporte terrestre

Molino de bolas
Bolas para molienda
Horno rotativo
Palas mecnicas
Bombas para minera
Brocas
Explosivos
Bateras
Planchas de hierro y acero
Maquinaria en general

2006

Porcentaje

2006

Descripcin del bien o servicio prestado

2004

(Tabla insumo producto 2007)

Fuente: INEI
Fuente: BCRP, SNI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2012

Demanda intermedia del sector extraccin de

minerales metlicos

Contenido

Cuarta Reflexin

Problemas para Aprovechar el Potencial

de Crecimiento

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

El Ciclo

Variacin
porcentual del
PBI Real

Sobrecalentamiento / Boom econmico

PBI
Potencial

Desaceleracin / recesin

Tiempo

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

5.0

4.5
5.0

4.0
4.5

0.5

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

1,600

4.0
1,400

3.0
3.5
1,200

2.5
3.0
1,000

2.0
800

1.5
600

1.0
400

Promedio 1990-2003 = 0.9

200

0.0
ene.1980
dic.1980
nov.1981
oct.1982
sep.1983
ago.1984
jul.1985
jun.1986
may.1987
abr.1988
mar.1989
feb.1990
ene.1991
dic.1991
nov.1992
oct.1993
sep.1994
ago.1995
jul.1996
jun.1997
may.1998
abr.1999
mar.2000
feb.2001
ene.2002
dic.2002
nov.2003
oct.2004
sep.2005
ago.2006
jul.2007
jun.2008
may.2009
abr.2010
mar.2011
feb.2012
ene.2013
dic.2013

3.5

ene.1980
dic.1980
nov.1981
oct.1982
sep.1983
ago.1984
jul.1985
jun.1986
may.1987
abr.1988
mar.1989
feb.1990
ene.1991
dic.1991
nov.1992
oct.1993
sep.1994
ago.1995
jul.1996
jun.1997
may.1998
abr.1999
mar.2000
feb.2001
ene.2002
dic.2002
nov.2003
oct.2004
sep.2005
ago.2006
jul.2007
jun.2008
may.2009
abr.2010
mar.2011
feb.2012
ene.2013
dic.2013

Cambio estructural en los precios de las materias primas

Cobre refinado
(dlares/Libra)
Onza troy de oro
(dlares/oz)

2,000

1,800
1,900

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

Promedio 1990-2003 = 338

ltimos 3 aos (hasta el 10 de diciembre 2013)

Fuente: BCRP

Produccin de Cobre en Chile y Per

Chile

Per

(miles de toneladas)

(miles de toneladas)

6,000

6,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

Pblico (Codelco)

1,000

1,000

Privado
Total

Fuente: Ministerio de Energa y Minas(Per), Ministerio de Minas (Chile)

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
1992

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Precio del cobre: visin de largo plazo

Ciclo del precio del cobre
(precios reales 2013 LM, c/lb)
500
450
400
350
300
250

1t 204

200
150
100
50
0
1908

Fuente: CRU

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

1918

1928

1938

1948

1958

1968

1978

1988

1998

2008

Precios de commodities y desempeo econmico

Precio de commodities, PBI real LAC 7
(Variacin promedio 2003-2011)

Var. % promedio del IPMP 1/

Var. % IPMP

Var. % del promedio del PBI real 2/

Var. % PBI

12.0

7.0

6.0

10.0

5.0
8.0
4.0
6.0
3.0
4.0
2.0
2.0

1.0

0.0

0.0

Brasil

Per

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

1/

El ndice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en trminos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales
de las manufacturas, y en trminos netos, ponderando los precios en funcin de las exportaciones netas de cada materia prima. As, un aumento del precio de la
materia prima implicara un shock de ingreso positivo (negativo) si el pas es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traducira en
un aumento (una cada) de su IPMP.

2/

Promedio 2000-2013.
Fuente: FMI

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Limites de las polticas

Gasto del Gobierno General
(% del PBI)

46.0

38.0

28.2

Argentina
Fuente: FMI

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2000

2013

20.5

21.0

28.3

Venezuela

Per

Competitividad regulatoria tcnico y ambiental: alcanzar niveles de pases lideres

Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 aos

Objetivo pas

Pases minero eficientes

(entre 1.5 y 2 aos)

Australia

Fuente: McKinsey, empresas del sector

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Etapa del clster minero peruano

El anlisis de los indicadores de los pases seleccionados permiten establecer que el clster minero peruano se encuentra
en la etapa de formacin de la masa crtica, es decir, en la creacin de un mnimo de participantes para ingresar a la
etapa de articulacin.

Ranking de competitividad y determinantes del clster

Australia Canad

Etapa de desarrollo del clster en el Per:

formacin de masa crtica

Chile Per

Condiciones de factores
Base de datos geolgica
Disponibilidad laboral
Infraestructura
Disponibilidad Tecnolgica
Eficiencia de mercado
Desarrollo de mercado financiero

8
30
34
12
31
7

15
17
26
21
17
12

41
42
45
42
36
20

44
46
55
86
52
40

Industrias relacionadas y de soporte

Sofisticacin de negocios
Innovacin

30
22

25
21

54
43

74
122

Estrategia de empresas y
competitividad
Instituciones

23

14

28

Nota: RF: Ranking Fraser 2012 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 2014 (148 pases)
Fuente: Fraser , WEF

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Masa critica

Articulado

Desarrollado

Baja relacin
productiva

Relacin productiva
con articulacin
comercial

Integracin de
relaciones
productivas

Ausencia de
desarrollo
tecnolgico

Tecnologa para
especializacin
productiva

Innovacin y
desarrollo
tecnolgico propio

Institucionalidad
incipiente

Institucionalidad
bsica

Desarrollo
institucional y
aplicacin normativa

Normatividad
incipiente

Normatividad
bsica

Alta productividad y
competencia
cooperadora

Per

Antofagasta
(Chile)

Canad y
Australia

109

Entre incentivos y desigualdad

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Cultura

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contenido

Quinta Reflexin

La Minera no es condicin suficiente ni

necesaria para el Desarrollo

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Contenido

Quinta Reflexin

pero si resolvemos nuestros problemas

internos, es la ruta ms rpida.

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Produccin de cobre del sur del pas (actual y proyectado)

Clster minero del sur: Produccin de cobre 1/
(Miles de toneladas mtricas)
Proyectos
2,691

2,691

2019

2020

Proyectada 2/

2014

2015

2016

2018

2019

Ampliacin
Toquepala
(Tacna)

Las bambas
(Apurmac)

Ampliacin
Cerro Verde
(Arequipa)

Zafranal
(Arequipa)

Quellaveco
(Moquegua)

Constancia
(Cusco)

Quechua
(Cusco)

Tia Maria
(Arequipa)

Los Calatos
(Moquegua)

Haquira
(Apurmac)

Anubia
(Apurmac)

Marcobre (Ica)

2,193

Los Chancas
(Apurmac)

2,006

2,006

2016

2017

1,464

Explotacin de
Pukaqaqa
relaves (Ica) (Huancavelica)

965

577

599

2005

2006

786

825

813

788

752

705

2007

2008

2009

2010

2011

2012

785

2013

2014

1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho
2/ Cifras de produccin proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversin Junio 2014
Fuente: MINEM

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

2015

2018

Impacto de los nuevos proyectos en inversin, empleo y exportaciones

Empleo Directo en Minera
La inversin estimada para los 15 proyectos a realizarse
en las 9 regiones del Clster del Sur alcanza los US$
26,630 millones (43.5% del total nacional).

(miles de personas)

223

Al 2020 el empleo indirecto alcanzara los 2

millones de puesto de trabajo, y
aproximadamente 15 millones de personas se
veran beneficiadas de trabajadores mineros

93

Participacin por departamento de la inversin estimada

(porcentaje)
2.4
3.9

Apurmac

3.7

2013

2020

Arequipa

8.6
38.8

Exportaciones del Sur

Moquegua

(US$ miles de millones)

49

Cusco
35

Tacna

17.3

Ica
Huancavelca

25.2

13

Ayacucho
Puno

Exportaciones
mineras

Exportaciones
totales
2013

Fuente: MINEM

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Exportaciones
mineras

Exportaciones
totales
2020

Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur

PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020
(porcentaje)
18.1

Con estos niveles de crecimiento el

PBI real de la regin sur crecera en
47% al 2020, alcanzando los S/. 62
mil millones. 2/

Al 2012 la contribucin
del PBI Minero en el PBI
total de las 9 regiones
fue de 23.3%. 1/

5.6

PBI Minero

1/ Datos

obtenidos del INEI.

precios de 1994
Fuente: BCRP, Oficinas Regionales
Estimacin: CCD
2/ A

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

1.4

Efecto de otros sectores

4.2

Efecto del sector minero

PBI Total

Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulacin)

PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020

(porcentaje)
18.1

8.2

PBI Minero
1/ Datos

obtenidos del INEI.

precios de 1994
Fuente: BCRP, Oficinas Regionales
Estimacin: CCD
2/ A

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

3.2

Efecto adicional de otros sectores

(con estructura australiana)

1.4

Efecto de otros sectores

4.2

Efecto del sector minero

PBI Total

Resumen
PBI Per Cpita y Ratio Exportacin RRNN / Exportacin Total
(2011)
70,000

100%
58,113

60,000

84%

87%

87%

90%

86%
80%

77%
59 000

47,767

50,000

2/

70%

43,460
60%

40,000

51%

50%

31,780

30,000

1/

27 000

40%
30%

20,000

15,466
9,517

10,000

20%
10%

0%

Noruega

Australia

Canad
PBI per cpita

1,2/

Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO

Nueva Zelanda

Chile

Per

RRNN
Fuente: WTO, The Conference Board

MINERIA y DESARROLLO
Cinco Reflexiones
Luis Carranza Ugarte
Junio, 2015