Guía completa para configurar StockWare

Antes de comenzar
Manual de Usuario
Cliente Servidor
El contenido de este manual es propiedad de Herramientas y Programacin, S.A. de C.V.

Herramientas y Programacin, S.A. de C.V. se reserva el derecho de reproduccin total o parcial de este manual.
El contenido est sujeto a cambios y actualizaciones sin previo aviso.
StockWare es una marca registrada.
Septiembre de 2000
Antes de comenzar
Antes de comenzar
Este captulo de introduccin al manual de StockWare Cliente Servidor 1.0, describe los procesos previos al uso
del programa.
La competencia comercial desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, oblig a las empresas optimizar sus
recursos, tanto en el control de mercanca como la bsqueda de la excelencia en el servicio al cliente.
Herramientas y Programacin, S.A. de C V. a la vanguardia en el desarrollo de programas con tecnologa de
punta, ha creado en StockWare Cliente servidor, un programa en ambiente de WINDOWS, que permite
solucionar de manera dinmica, los problemas propios de las empresas que compran y venden.
La secuencia de los captulos que componen el presente documento, est dada por la secuencia de la barra del
men. Los catlogos relacionados a los mdulos especializados en: discos y libros, deber consultarse en el
anexo correspondiente.
Requerimientos mnimos para la instalacin de StockWare Cliente Servidor

xxx
Equipo
xxxx
Programas
xxxx
Redes
xxxx
Instalacin de StockWare Cliente Servidor

xxxx
Presunciones
El presente documento presume lo siguiente:
En el equipo ha sido instalada correctamente una versin de Windows 95 o posterior.
El equipo cuenta con teclado y mouse reconocido por Windows.
El usuario conoce los principios generales de Windows 95 o posteriores.
Antes de comenzar
Smbolos
8
q
En todas las instrucciones descritas que hagan referencia al empleo del mouse, invariablemente
deber aplicar al botn izquierdo, tambin llamado botn principal del mouse. Cuando se requiera el
empleo del botn derecho o botn accesorio, se dar la indicacin correspondiente.
Este smbolo ser empleado en las instrucciones que requieran la captura de datos o pulsar alguna
tecla para su ejecucin.
Trminos empleados
Tecla de funcin. Designa al grupo de teclas: [F1], [F2], [F3],... [F12], ubicadas generalmente en la parte
superior del teclado que al pulsarse, permite la ejecucin de un proceso previamente
determinado.
Botn principal. Designa al botn habilitado al ingresar a una carpeta, de tal manera que el usuario lo ejecuta en
el momento de pulsar la tecla introducir.
Botn alterno. Designa al botn (o grupo de botones) existente en una carpeta que deber habilitar el usuario
para su ejecucin, mediante el empleo del mouse o la tecla de funcin indicada en el botn.
Teclas de Direccin. Designa al grupo de teclas: [], [ ] que permite desplazar el cursor en la direccin indicada
por la flecha pulsada en un men o seleccin. Las teclas de direccin izquierda y derecha no son
empleadas por el sistema.
Registro. Designa a la informacin almacenada de cada uno de los elementos capturados en los catlogos. De
tal suerte que existe un registro para cada: cliente, vendedor, sucursal, artculo o proveedor, etc.
La informacin almacenada corresponde a la capturada durante el procedimiento de alta o
modificacin y a la procesada por el sistema (estadstica). La mayora de los registros cuentan
con dos claves: una clave corta y una clave larga.
Catlogo. Designa al conjunto de registros de: clientes, vendedores, artculos, proveedores, lneas,
departamentos, etc.
Catlogo primario. Designa a los catlogos que el usuario debe registrar antes de registrar un catlogo
secundario.
Catlogo secundario. Designa a los catlogos que cuentan campos que hacen referencia a registros de
catlogos primarios.
Cdigo de barras. Designa a otro identificador de un registro empleado exclusivamente en los catlogos de
artculos de los diferentes mdulos.
Identificador (Id). Designa a un nmero interno generado automticamente por el sistema para cada registro,
tanto de catlogos como de operaciones (documentos). Algunos documentos imprimen el Id, ya
que procedimientos como la aplicacin de la nota de crdito, requiere la captura de ste para su
validacin.
Mdulo. Designa a los programas que cuentan con catlogos y procedimientos especficos que son ensamblados
al programa principal StockWare Cliente servidor, de acuerdo a la versin adquirida (Mdulo de:
libros, discos, ofertas, farmacia, etc.)
Antes de comenzar
Partida. Corresponde a cada rengln (artculo) contenido en un documento (factura, nota, pedido, compra,
transferencia, etc.), sin importar el nmero de artculos.
Proveedor principal. Designa al primer proveedor inscrito en el registro de un artculo. El trmino es
independiente a que sea o no el nico proveedor del artculo.
Proveedor alterno. Designa a todos los proveedores (diferentes del principal), inscritos en el registro de un
artculo
Durante el registro del artculo (alta), el usuario selecciona al proveedor principal, posteriormente
podr inscribir a otros proveedores del artculo y modificar al principal. E l sistema inscribe de
manera automtica (en el registro del artculo), a todos los proveedores con los que se llega a
negociar el artculo.
Backorder. Cuando un pedido (cliente o proveedor), ha pasado al proceso de venta o compra, pero uno o
ms artculos no fueron surtidos, el sistema considerar a los artculos y al pedido en
backorder.
Artculo Neto. Designa a los artculos ingresados a un documento que no se ajustan a los descuentos globales
pactados con el proveedor.
Artculo Limitado. Designa a los artculos ingresados a un documento que no se ajustan a los descuentos
globales pactados con el proveedor pero cuentan con un descuento limitado (descuento por
partida).
Sucursal. Designa a todas las unidades de compra, venta o control que tengan una misma razn social, como:
bodegas, sucursales, matriz, etctera.
Almacn. Designa a todas las unidades de almacenamiento (correspondientes a cada sucursal), entre las que se
distribuye la existencia, de tal forma que el usuario podr determinar los almacenes que
conforman cada sucursal para efectuar entradas y salidas de almacn o transferencias entre
almacenes.
Escalas de Precio. Designa a la capacidad del sistema, para ofrecer a la venta de cada artculo hasta seis
precios diferentes.
Query. Designa a un programa de seleccin de registros diseado por el usuario, en el que mediante la
captura de los parmetros necesarios, le permita seleccionar registros. Para informacin detallada
consulte procedimiento para el empleo de querys.
Documento de referencia. Designa al documento previamente registrado en el sistema que sirve de base para
generar otro(s) documento(os) base a un documento previamente registrado por el sistema. Como
un pedido sirve de base para una venta.
Status. Designa el estado que guarda cada documento.
Comodn. Trmino empleado para designar a un carcter que puede asumir el valor de diferentes caracteres.
Mecanismo para el inicio de catlogos

Al iniciar el programa, una vez terminada su instalacin y configuracin general, proceder la captura de los
catlogos. La informacin detallada de cada uno de ellos se dar en su momento, pero resulta conveniente para
facilitar su comprensin por parte del usuario, establecer la secuencia en que debern capturarse.
Antes de comenzar
El programa est formado por catlogos primarios y catlogos secundarios. Se les ha denominado de esta
manera para indicar que la informacin de un catlogo est en funcin de otro.
Los catlogos se han agrupado para facilitar la comprensin de los catlogos secundarios en funcin de sus
catlogos primarios. Al principio de cada grupo de catlogos existe un pequeo esquema descriptivo.
Ejemplo. Se cuenta con un catlogo de usuarios (catlogo primario), en el que debern registrarse a todas las
personas que requieran hacer uso del sistema. Algunos usuarios, posteriormente podrn asignarse
como vendedores al ingresarlos al catlogo de vendedores y otros como cajeros al ingresarlos al
catlogo de cajeros. Tanto el catlogo de vendedores como el de cajeros corresponden a catlogos
secundarios. Es decir, no se puede asignar como vendedor a una persona que no se ha registrado
previamente en el catlogo de usuarios.
Mdulos
El sistema cuenta con mdulos de especializados en los giros: Discos, libros y farmacias. Que sern habilitados
dependiendo de la versin adquirida. Para visualizar de manera rpida el mdulo empleado, se han agregado a
las carpetas los siguientes grficos.
Grfico
Funcin
Descripcin de su funcin
Generales
El grfico permite identificar: documentos, proveedores y artculos

asignados al mdulo de mercancas generales.
El mdulo es incluido en cualquier versin del sistema y permite el
registro de mercanca diversa para realizar todo tipo de movimientos
de entrada y salida de artculos (compras, ventas).
Libros
El grfico permite identificar: documentos, proveedores y artculos

asignados al mdulo especializado en libros.
El mdulo complementa la funcionalidad del sistema convirtindose
en una herramienta especializada para tiendas o entidades
relacionadas al giro libreras, mediante el empleo de: Colecciones,
editoriales, lugares de edicin, palabras clave, temas, autores y
ttulos.
Discos
El grfico permite identificar documentos, proveedores y artculos

asignados al mdulo especializado en discos.
El mdulo complementa la funcionalidad del sistema convirtindose
en una herramienta especializada para tiendas o entidades
relacionadas al giro discogrfico, mediante el empleo de: Artistas,
solistas, compositores, formatos, gneros, lneas de precio y ttulos.
Grficos para la identificacin del status de documentos

Para una fcil y rpida identificacin del status de un documento, a continuacin se muestran los grficos que se
despliegan en la carpeta de condiciones de cada opcin.
Grficos
Funcin
Descripcin
Antes de comenzar
Grficos
Funcin
Descripcin
Abierto
Este grfico permite identificar a los documentos abiertos. En

estos documentos el sistema permite efectuar modificaciones.
Cerrado
Este grfico permite identificar a los documentos cerrados. En

estos documentos el sistema no permite efectuar modificaciones.
Cancelado
Este grfico permite identificar a los documentos cancelados. En

estos documentos el sistema no permite efectuar modificaciones.
En las carpetas de seleccin el status de los documentos se representa mediante letras, pudiendo tomar
diferentes valores dependiendo del tipo de documento. Los documentos de referencia modifican su staus,
mientras son empleados en otros movimientos. Por ejemplo, al efectuar una compra sobre pedido, ste
permanecer con status de abierto mientras se utiliza en el procedimiento de compra.
Letra
Status del
documento
Descripcin
Proceso
Documento pendiente. Corresponde a documentos que no se han

terminado (Cerrado).
Registrado
Documento cerrado.
Abierto
Documento abierto. Corresponde a documentos de referencia que

estn siendo empleados en otro movimiento.
Backorder
Documento en Backorder. Corresponde a un documento de

referencia exclusivo de pedidos parcialmente surtidos.
Surtido
Documento surtido. Corresponde a un documento de referencia

exclusivo de pedidos surtidos en su totalidad.
Movimientos
Documento con movimientos. Corresponde a un documento de

referencia exclusivo de remisiones.
Devolucin
Documento con devolucin. Corresponde a un documento de

referencia exclusivo de compras y ventas.
Cancelado
Documento cancelado.
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
A continuacin se describen los procedimientos comunes en las diferentes ventanas de cada opcin. Es
importante que el usuario se familiarice con stos, ya que en lo sucesivo se har referencia a ellos.
Procedimiento para la seleccin del mdulo

El programa cuenta para los movimientos a proveedor con un mdulo para artculos generales y con mdulos
de especialidad (para los negocios especializados en los giros: discos, libros, (prximamente farmacias).
Por omisin, al ingresar en alguna opcin de movimiento a proveedor, el sistema propone el mdulo de
artculos generales; permitiendo navegar de un mdulo a otro. Para agilizar stas operaciones el usuario podr
determinar para cada mquina controlada por el sistema el mdulo al que ingresar por omisin. Para mayor
informacin consulte el manual tcnico.
Las opciones de movimiento a proveedor cuentan en la carpeta de seleccin con un men en cascada que
permite seleccionar el mdulo requerido.
Una vez desplegada una opcin con acceso a diferentes mdulos, habilite con el puntero el men de
mdulos y haga clic en el mdulo requerido. La opcin continuar desplegada en el mdulo seleccionado.
Cuando la versin adquirida no cuenta con mdulos de especialidad, stos se encontrarn deshabilitados.
Procedimiento para la seleccin de opciones desplegadas

El sistema operativo permite al usuario desplegar simultneamente dos o ms opciones (pedidos, compras,
devoluciones, cuentas por pagar, etc.), inclusive en mdulos diferentes, correspondiendo al usuario la
responsabilidad de actualizar (refrescar) las opciones o carpetas correspondientes.
Ejemplo. Si la opcin Cuenta por pagar del proveedor X, se encuentra desplegada en la carpeta documentos
mientras se cierra una compra a crdito al mismo proveedor, la carpeta documentos deber
refrescarse para observar el ingreso del nuevo documento a la cuenta por pagar.
Seleccione con el puntero de la barra del men la opcin requerida y haga clic. Seleccione nuevamente
la opcin requerida y haga nuevamente clic. La opcin ser desplegada.
Cuando se han desplegado simultneamente varias opciones, la ventana de la opcin activa estar en primer
plano. Para pasar de una opcin a otra, bastar hacer clic con el puntero a la opcin requerida para que sta sea
activada y desplegada en primer plano.
Para activar una opcin desplegada, haga clic en cualquier sitio de la opcin solicitada y sta pasar al
primer plano.
Procedimiento para el mecanismo de carpetas

El sistema utiliza en las diferentes opciones que lo integran, un mecanismo de carpetas que permite al usuario
efectuar los diferentes procedimientos requeridos por el programa.
Para pasar de una carpeta a otra, seleccione la carpeta requerida y haga clic.
7
PROCEDIMIENTOS
Cada carpeta est diseada para efectuar diferentes procesos, de tal manera que el usuario pueda seleccionar y
ejecutar la operacin requerida.
La carpeta seleccionada, activa automticamente sus propias herramientas.
Algunas carpetas sern activadas automticamente por el sistema de acuerdo a la ejecucin seleccionada. Por
ejemplo, los procedimientos que cuentan con una carpeta de opciones (pedidos, compras, etc.), sta solo se
habilita en el momento de ejecutar el cierre del documento.
Para mayor informacin consulte procedimiento para el empleo de herramientas.
Procedimiento para la seleccin de registros

El procedimiento permite indicar al sistema los registros que requieren consulta.
Al ingresar a las opciones que generan documentos (Compras, ventas, transferencias, etc.), stas son
desplegadas en la carpeta de seleccin correspondiente. El primer documento de la lista corresponder al mas
reciente, estar iluminado y el cursor activo en el campo Buscar.
Otras opciones (catlogos), requieren de una bsqueda por parte del usuario para desplegar registros en la
carpeta de seleccin. En stas, el cursor activar el campo Buscar.
Para mayor informacin sobre los procesos de bsqueda consulte procedimiento en ventanas de
bsqueda.
Una vez desplegada la carpeta con registros, el usuario podr emplear alguno de los siguientes mtodos
para seleccionar un registro.
SELECCIN POR LA CLAVE DEL REGISTRO

El mtodo ms rpido para seleccionar un registro, consiste en capturar la clave del registro y pulsar
introducir. En el caso de los registros de catlogos, el usuario podr ingresar directamente al registro
mediante la lectura (escner) o capturar el cdigo de barras.
Capture en el campo Buscar la clave del registro y pulse introducir. El registro solicitado ser
desplegado.
SELECCIN POR FLECHAS DE DIRECCIN
Mediante flechas de direccin: arriba y abajo, ilumine el registro requerido.
Ubique el puntero en el rengln iluminado y haga doble clic. El registro ser desplegado.
Para mayor informacin sobre el nmero de registros desplegados en las opciones que requieren
bsqueda, consulte el procedimiento para indicar el nmero de registros seleccionados.
Por este mtodo, al pulsar por primera vez la flecha de direccin, el cursor del campo Buscar es
deshabilitado y se habilita como cursor la lnea que ilumina el primer registro.
SELECCIN POR MOUSE
PROCEDIMIENTOS
Ubique el puntero en el registro requerido y haga doble clic. El registro ser desplegado.
SELECCIN POR CAMPO CLASIFICACIN
Capture los caracteres o comodines de la clasificacin y haga clic en botn clasificacin.
Para mayor informacin consulte el procedimiento para el empleo del campo clasificacin.
Procedimiento para la consulta de registros

El procedimiento permite consultar o modificar los registros seleccionados.
Dependiendo de la opcin, una vez desplegada la lista de registros en la carpeta de seleccin, el usuario podr
pasar a las diferentes carpetas habilitadas (modificacin, estadstica, partidas, opciones, etc.). De la misma
manera, el usuario podr regresar a la carpeta de seleccin para consultar otro registro.
Habilite con el puntero la lnea del registro a consultar y haga clic en la pestaa de la carpeta requerida.
El sistema permitir en la ventana de la carpeta desplegada, pasar al registro siguiente

, as como al primero
8
8
o al ltimo
o al anterior
registro de la lista desplegada en la carpeta de seleccin.
Haga clic en el botn correspondiente (en la barra de herramientas), para pasar de un registro a otro en la
ventana de la carpeta desplegada.
Pulse [Tab] para pasar al siguiente campo o [Shift] + [Tab] para regresar al anterior
Procedimiento en ventanas de bsqueda

El mecanismo de carpetas permite seleccionar: registros, consultarlos o modificarlos. Para ello, el usuario dispone
de la ventana Buscar en las carpetas de seleccin, mientras en el resto de las carpetas dispone de las
ventanas: Bsqueda, Que artculo? Que cliente, Que proveedor? etc.
La ventana de bsqueda ms utilizada durante la seleccin de artculos en diversos procedimientos, corresponde
a la ventana Qu artculo? Sin embargo, el procedimiento en el resto de las ventanas de bsqueda (Que
proveedor? Que cliente? Que vendedor? etc.), se utilizan de manera similar.
Para seleccionar registros, el usuario cuenta bsicamente con dos mecanismos.
El mecanismo ms rpido consiste en seleccionar directamente un registro mediante la captura de su clave (o
cdigo de barras). Tome en cuenta los siguientes factores que se ven involucrados durante los procesos de
bsqueda.
A)
En las opciones que generan documentos, el nmero de documento corresponde a su clave.
B)
En la seleccin de proveedores y artculos, resulta fundamental el mdulo al que ha sido asignado ya

que si bien el catlogo de artculos (generales), tambin puede mostrar artculos registrados en algn
mdulo de especialidad (discos, libros, farmacia), las consultas o modificaciones desde esta opcin
solamente afectar a los campos afines. Los campos especializados a cada mdulo solo podrn
PROCEDIMIENTOS
consultarse o modificarse en el mdulo respectivo. Para mayor informacin consulte el Catlogo de

artculos de cada mdulo.
Capture en el campo de bsqueda la clave y pulse [Introducir] para ingresar al registro requerido.
Capture la clave y haga clic en el botn principal de la ventana para ingresar al registro requerido.
El segundo mecanismo, permite brindar mayor versatilidad a la ventana de bsqueda mediante el empleo de
los botones alternos que permiten seleccionar un grupo de registros que cumplan con un criterio especfico,
mediante la captura de los caracteres del criterio de bsqueda y la indicacin de la tecla de funcin, ser
desplegada la lista de los registros que cumplan con el criterio definido. Para seleccionar de la lista el registro
requerido, proceda de manera similar a la descrita en Procedimiento para la consulta de registros.
Por este procedimiento, el usuario indica al Sistema las caractersticas que deben reunir los artculos agrupados,
mediante alguno de los siguientes parmetros: Descripcin, clave, clasificacin, lnea, departamento, editorial,
artista, etc.
Ejemplo. Supongamos que en la carpeta de seleccin de la opcin compras a proveedor, se busca un
documento por el nmero de referencia [F4]. El usuario deber capturar en la ventana de bsqueda
el nmero de referencia o parte l y al pulsar F4, ser desplegada una lista de los documentos,
ordenados por la columna referencia, comenzando por el nmero capturado. De la misma manera se
podrn emplear el resto de los botones alternos, habilitados en cada carpeta.
Una variante del mecanismo de bsqueda de artculos, lo brindan los botones alternos marcados con un
asterisco (*) que permiten una bsqueda por doble criterio.
Ejemplo. Supongamos que en la carpeta de artculos de la opcin ventas, se buscan los artculos de un
fabricante determinado (Bayer) [F8].
El usuario deber capturar en la ventana de bsqueda el nombre del fabricante o sus primeras letras
(primer criterio) seguido de una diagonal (/) y la descripcin del artculo o parte de ella (segundo
criterio) y al pulsar F8. Ser desplegada una lista ordenada de artculos, comenzando por la
descripcin mas parecida al texto capturado. De la misma manera se podrn emplear el resto de los
botones alternos marcados con asterisco, habilitados en cada carpeta.
En los catlogos de artculos registrados en cada mdulo de especialidad, algunos campos que permiten efectuar
bsquedas, la tecla de funcin de puede encontrarse compartida. Por ejemplo: [Shift] + [F2]. El signo (+), indica
que el usuario deber oprimir la tecla [Shift] y sin soltarla oprimir la tecla siguiente, en este caso la tecla [F2].
Capture en el campo Bsquedas: la descripcin del artculo o parte de ella y pulse [F2] (o capture los caracteres
necesarios y la tecla correspondiente al parmetro por el que requiera ordenar).
Ejemplo. Supongamos que se solicita la bsqueda de los artculos cuya descripcin comience con la letra A.
Al capturar [A] y pulsar [F2] descripcin, el sistema presentar ordenados alfabticamente por
descripcin los artculos desde AA hasta AZ.
Ahora bien, si la bsqueda solicita los artculos cuya descripcin comience con AR.
Al capturar [AR] y pulsar [F2] descripcin, el sistema presentar ordenados alfabticamente por
descripcin desde ARA hasta ARZ.
Del ejemplo se deduce que a mayor nmero de caracteres capturados en el campo Bsquedas, menor tiempo de
bsqueda. El tiempo de seleccin de artculos depende: de la informacin capturada, el parmetro de bsqueda
solicitado, el nmero de artculos registrados y la velocidad de mquina.
10
PROCEDIMIENTOS
Importante: Una vez iniciada la bsqueda, sta no podr ser detenida y deber esperar que el sistema
ordene la informacin solicitada.
En el campo No. de registros ubicado en la parte inferior derecha de la carpeta de seleccin, el sistema indicar
el nmero de registros encontrados. Si durante la seleccin no fueron encontrados registros que cumplieran con la
informacin capturada, el campo indicar 0.
Recuerde que para optimizar el tiempo de seleccin de registros, el sistema presentar como mximo el nmero
de renglones aceptados en la configuracin, Para mayor informacin consulte Configuracin general.
Aunada a las teclas de funcin, la aplicacin del carcter comodn %, permite una bsqueda total.
Cuando en una ventana de bsqueda es capturado el carcter comodn %, al pulsar la tecla de funcin, el
sistema presentar una lista ordenada alfabticamente desde el primer registro por la columna solicitada (la tecla
de funcin empleada).
El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de bsqueda, cuando es empleada la tecla de funcin
[F2], para bsquedas de registros por el campo descripcin del catlogo de artculos y el carcter comodn: [%].
Cuando en la ventana de
bsqueda Qu artculo? es
capturado...
%
Perro % perro %
% perro % perro %
...al pulsar [F2] es desplegada una lista de registros

ordenados alfabticamente por la columna descripcin...
...comenzando desde el primer registro.

...de los registros que comiencen con la palabra perro
...de los registros que contengan la palabra: perro, sin
importar el texto anterior o posterior a la palabra
capturada.
Seleccione del ordenamiento el registro correspondiente al artculo requerido y haga doble clic. El Sistema
desplegar la informacin correspondiente al Registro.
Importante. Durante los procedimientos de bsqueda, es recomendable evitar el empleo de comodines
como primer carcter ya que el sistema buscar en todos los registros, retrasando la
operacin.
Otro procedimiento que permite efectuar ordenamientos en las ventanas de bsqueda, corresponde al empleo de
la herramienta query. Para mayor informacin consulte procedimiento para el empleo de querys.
Capture en el campo de bsqueda la clave y pulse [Introducir] para ingresar al registro requerido.
Capture el nmero de referencia o parte de y haga clic en el botn nmero de referencia (F4) y contine
de manera similar a la descrita en procedimiento para la consulta de registros.
Cuando sea requerida una bsqueda por cliente o proveedor; al pulsar (F2) en la ventana Buscar, ser
desplegada la ventana Que cliente? o Que proveedor?
Ejemplo. Suponga que se buscan todos los documentos del cliente registrado con el nombre XYZ. El usuario
deber seleccionar al cliente. Capture X y pulse (F2) para desplegar una lista de los clientes cuyo
nombre comience con X, o bien, simplemente pulse (F2) para desplegar la ventana Que cliente? y
11
PROCEDIMIENTOS
efectuar una bsqueda similar a la descrita en Procedimiento para la consulta de registros. Una
vez indicado el cliente, sern desplegados en la carpeta de seleccin los documentos
correspondientes.
Procedimiento para el empleo del campo clasificacin

Los registros de los catlogos de: Artculos (generales o de mdulo de especialidad), proveedores, clientes,
vendedores y cajeros, cuentan con un campo clasificacin, especializado para la generacin de reportes. En el
caso particular de los catlogos de artculo (generales o de mdulo de especialidad), cuentan con dos campos
clasificacin, ambos se manejan de manera similar pero permiten asignar diferente informacin.
En todos los casos corresponde a un campo alfanumrico de 5 caracteres, donde el usuario deber asignar a
cada uno de los 5 campos un valor, mediante un carcter para cada caracterstica (que podr utilizarse de
manera independiente) y permita:
a)
Seleccionar registros.
b)
Agrupar registros para la generacin de reportes.
A manera de ejemplo, se emplea una posible estructura definida para el campo clasificacin en el catlogo de
artculos.
Importante. Los caracteres: porcentaje (%) y guin bajo (_), son empleados por el sistema en la generacin
de reportes por clasificacin, por lo que no debern emplearse en la definicin de la
clasificacin. No es permitido dejar caracteres en blanco intermedios, por lo que deber
definirse un carcter para estos casos.
Ejemplo. Supongamos que una empresa ha decidido utilizar el siguiente criterio en la clasificacin de
artculos.
El primer carcter indica el tipo de artculo, donde: B = Buja, P = Platino, C = Condensador
El segundo, la marca del artculo, donde: C = Champion, B = Bosh.
El tercero, el pas de origen, donde: N = Nacional, B = Brasil, A = Alemania.
El cuarto, el voltaje, donde: 6 = 6 a 8 volts, 8 = 8 a 16 volts.
El quinto carcter se ha decidido no emplearlo.
Para la seleccin de artculos como en La generacin de reportes, el usuario deber capturar en
el campo Que artculo? los caracteres mediante los cuales el sistema deber ordenar artculos, el
carcter guin bajo (_) permite ignorar el carcter del lugar donde se ubique y el carcter por ciento
(%) permitir ignorar el resto del campo clasificacin.
De esta manera, al ser requerida una lista de todas las bujas, se indica al sistema que
seleccione todos los artculos cuya la clasificacin comience con la letra B y que ignore el
resto de los caracteres de la siguiente manera.
B
Para emitir una lista de productos marca champion, se indica al sistema que seleccione todos
los artculos cuya la clasificacin tenga la letra C en el segundo campo y que ignore el primer
carcter, as como el resto de los caracteres de la siguiente manera.
12
PROCEDIMIENTOS
Para obtener una lista de las bujas nacionales, se indicar al sistema que seleccione los
artculos que en el campo clasificacin tengan la letra B en el primer campo y una N en el
tercero. Sin importar los caracteres en el resto de los campos.
B
Para obtener una lista de platinos marca Bosh, hechos en Alemania para voltajes de 8 a 16
volts, se indicar al sistema que seleccione los artculos que en el campo clasificacin tengan
la letra P en el primer campo, la letra B en el segundo y una A en el tercero y el nmero 8 en el
cuarto.
P
El mismo mecanismo es empleado en todos los catlogos que cuentan con el campo clasificacin.
Procedimiento para modificar un documento registrado

El registro de documentos generados por el sistema se ha dividido en diversas etapas. El sistema reconoce un
documento registrado tan pronto como es aceptada la carpeta de condiciones y desplegada la carpeta de
partidas (etapa de partidas).
Despus de ese punto, el documento ha sido registrado en el sistema asignndole un status de pendiente,
independientemente a que el sistema asigne el nmero consecutivo de documento. Algunas opciones (ventas)
generan el consecutivo al cierre del documento, mientras otras lo hacen al registro del documento.
Los documentos registrados pero no cerrados (pendientes), pueden ser abandonados por el usuario, permitiendo
el sistema salir de la opcin o del programa, para retomar el documento en otra ocasin.
Los documentos registrados con status de pendiente, son desplegados en la carpeta de seleccin. El usuario
puede identificarlos mediante una P (pendiente) en la columna status.
Despliegue la carpeta de seleccin e indique con el puntero el documento pendiente que pretende
retomar y haga doble clic.
El documento ser desplegado en la carpeta de condiciones, con los campos y condiciones aceptadas durante
su registro.
Modificacin a la carpeta de condiciones
Algunos campos controlados por la opcin empleada, no sern habilitados para impedir su modificacin. Cuando
estos campos afectan la negociacin, el usuario deber cancelar el documento registrado. El sistema modificar
el status del documento o aceptar la informacin para pasar a la siguiente carpeta (etapa de partidas).
Ser desplegada la carpeta de partidas con los artculos seleccionados durante el registro del documento.
13
PROCEDIMIENTOS
Modificacin a la carpeta de partidas

Los artculos previamente seleccionados podrn modificarse de acuerdo a la opcin (cantidades, precios,
descuentos). El usuario podr agregar o eliminar partidas del documento.
El procedimiento de modificacin de documentos registrados, puede repetirse las veces que sea necesario
mientras prevalezca el status de pendiente.
Procedimiento para modificar la secuencia de las columnas

En la mayora de las carpetas que presentan columnas, el usuario podr modificar la secuencia en que son
presentadas de acuerdo con sus necesidades o preferencias. Una vez cerrada la ventana la secuencia regresar
a la configuracin original.
14
Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic y arrastre el
mouse al sitio requerido. Al soltar el botn, la columna ser insertada en el lugar indicado.
PROCEDIMIENTOS
Importante. Para modificar el ancho de las columnas, seleccione con el puntero la lnea divisoria del
encabezado. El puntero cambiar de forma. Haga clic y arrastre el mouse a la izquierda
para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opcin la carpeta
regresar a la configuracin original.
Procedimiento para ordenar las filas (renglones) de una columna

En las carpetas que presentan columnas, el sistema ordena la informacin desplegada de acuerdo a un
parmetro previamente configurado.
En estas columnas, el usuario podr modificar el orden en que es presentada la informacin, ordenando de
manera ascendente o descendente las filas de una columna. Una vez cerrada la opcin, la secuencia regresar a
la configuracin original.
Haga clic en el encabezado de la columna que requiera ordenar de manera ascendente. . El sistema
ordenar automticamente las filas de la columna, al hacer nuevamente clic en el encabezado de la misma
columna, sern ordenados de manera descendente.
15
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento para el empleo de Querys

En la mayora de las carpetas que presentan columnas, el usuario podr definir un pequeo programa de
bsqueda o query de ejecucin inmediata que permita seleccionar de la base de datos, nicamente los registros
que cumplan con las condiciones estipuladas.
Al seleccionar de la barra de herramientas de la opcin el botn

query, el sistema despliega una ventana
con las mismas columnas (vacas) de la carpeta activa para definir el query. Como se muestra en la siguiente
imagen.
El usuario deber capturar en la(s) columna(s) correspondiente(s) al (los) campo(s) que requiera seleccionar, la
instruccin a ejecutar y el parmetro a seleccionar.
Ejemplo. Supongamos que se requieren localizar todos los artculos con un precio al pblico inferior a $100.00.
En la columna precio al pblico, el usuario deber capturar la instruccin, menor que (<) y el
parmetro 100.00.
Una vez definido el query, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn
ejecutar. Al finalizar
la bsqueda, el sistema regresar a la carpeta de seleccin con los registros que cumplan con el query definido.
16
PROCEDIMIENTOS
Si la instruccin a ejecutar no es vlida para la columna empleada, ser desplegada una ventana informativa
indicando error de sintaxis
Al desplegar varios renglones, el sistema permitir agregar diferentes condiciones y parmetros al query. A
continuacin se muestran dos ejemplos que permitan entender el mecanismo de renglones y columnas.
Cuando en el mismo rengln se emplean varias instrucciones en diferentes columnas, el sistema toma la
bsqueda de registros que cumplan uno tras otro los parmetros capturados.
Ejemplo. Supongamos que se requieren localizar todos los artculos con un precio al pblico inferior a $100.00,
del proveedor Crayola.
En la columna precio al pblico, el usuario deber capturar la instruccin, menor que (<) y el
parmetro 100.00. En la columna proveedor la instruccin like y el parmetro Crayola.

la bsqueda, el sistema regresar a la carpeta de seleccin con los registros que cumplan con el query definido
en el ejemplo
17
PROCEDIMIENTOS
Como se puede apreciar en la imagen, la informacin desplegada corresponde a los artculos del proveedor
Crayola con un precio al pblico menor de $100.00.
Cuando en diferentes renglones se emplean varias instrucciones en una o varias columnas, el sistema
toma la bsqueda de registros que cumplan la condicin del primer rengln y los que cumplan las
condiciones del segundo rengln.
Ejemplo. Supongamos que se requieren localizar todos los artculos del proveedor Crayola con precio al pblico
superior a $100.00 y los del proveedor Santillana con precio al pblico inferior a $100.00.
En el primer rengln, el usuario deber capturar en la columna proveedor la instruccin like y el
parmetro Crayola y en la columna precio al pblico la instruccin mayor que (>) y el parmetro
100.00.
En el segundo rengln, en la columna proveedor la instruccin like y el parmetro Santillana y en
la columna precio al pblico la instruccin menor que (<) y el parmetro 100.00.
Para demostrar el empleo del carcter comodn %, es utilizado con los nombres de los proveedores.
18
PROCEDIMIENTOS

la bsqueda, el sistema regresar a la carpeta de seleccin con los registros que cumplan con el query definido
en el ejemplo
Como se puede apreciar en la imagen, la informacin desplegada corresponde a los artculos del proveedor
Crayola con un precio al pblico mayor de $100.00 y los del proveedor Santillana con precio menor de
$100.00.
8
q
Seleccione el botn
query.
Defina el query. Capture la(s) instruccin(es) seguida del (de los) parmetro(s) en la(s) columna(s)
o rengln (es) correspondientes a la bsqueda.
1. Seleccione con el puntero la columna por la que se desea buscar.

2. Capture la instruccin seguida del parmetro de bsqueda (texto o nmeros)
Seleccione el botn
para ejecutar el query definido.
Al finalizar el proceso, sern desplegados los registros que renan las condiciones definidas.
Para definir el query, existen instrucciones de texto (parea seleccionar registros mediante campos de texto) e
instrucciones numricas (parea seleccionar registros mediante campos numricos) dependiendo de la columna
empleada. Algunas de estas instrucciones como el signo (=), pueden funcionar para ambos tipos de instruccin.
En el siguiente cuadro, se ejemplifican las instrucciones que pueden emplearse en la definicin de un query.
Instruccin
+ parmetro
Tipo
instruccin
Like perro = perro
Texto y
numrica
Like perro %
Texto
Como resultado del query, sern desplegados los registros que en

la columna seleccionada...
...diga perro.
...inicien con perro, sin importar el texto siguiente.
19
PROCEDIMIENTOS
= 100
Numrica
...indiquen 100 (Seleccionar artculos que cuesten $100)
< 100
Numrica
...indiquen menos de 100 (Seleccionar artculos que cuesten

menos de $100)
> 100
Numrica
...indiquen mas de 100 (Seleccionar artculos que cuesten mas de

$100)
> = 100
Numrica
...indiquen 100 o ms de 100 (Seleccionar artculos que cuesten

$100 ms)
< > 100
Numrica
...indiquen cantidades diferentes a 100 (Seleccionar artculos que

cuesten ms menos de $100).
> 50 and < 100
Texto y
numrica
...indiquen mas de 50 y menos de 100 (Seleccionar artculos que

cuesten mas de $50 y menos de $100)
> 50 or < 100
Texto y
numrica
...indiquen mas de 50 o menos de 100 (Seleccionar artculos que

cuesten mas de $50 o menos de $100)
Cuando la instruccin no es correcta ser desplegada una ventana informativa.
Procedimiento para filtrar

Algunas opciones cuentan con un botn
filtrar, que corresponde a un proceso avanzado de bsqueda
propio de programadores. Para mayor informacin sobre el procedimiento para filtrar consulte el manual tcnico.
20
Al comenzar
Al comenzar
Este captulo de introduccin al programa StockWare Cliente Servidor 1.0, familiariza al usuario con la
presentacin en monitor.
Para ingresar al programa StockWare Cliente Servidor 1.0, seleccione del men de programas el
icono
directo.
que predeterminado por Herramientas y Programacin, S.A. de C.V., brinda acceso
Ser desplegada una ventana solicitando la captura de su clave de acceso (usuario). Tome en cuenta que los
privilegios otorgados al usuario dependen de la clave capturada. Por omisin, al ingresar a la aplicacin la
ventana propone el nombre del ltimo usuario.
Capture la clave y pulse [Introducir].
Ser desplegada la aplicacin con la barra de mens del programa
Barra de mens del programa

La barra de mens cuenta con las siguientes opciones:
Archivo Edicin Ver Herramientas Catlogos Movimientos Procesos Consultas Reportes Ventana
?
El usuario podr seleccionar con el puntero la opcin requerida y al hacer clic ser desplegado un men en
cascada con las opciones disponibles.
La opcin archivo puede desplegar dos diferentes mens. Uno corto (de 4 opciones), cuando todas las opciones
del programa se encuentran cerradas y otro largo (de 10 opciones) cuando existe alguna opcin desplegada.
Archivo
Archivo
Configuracin general
Nuevo
Envo de actualizaciones
Cerrar
Propiedades
Guardar
Salir
Imprimir
Vista preliminar
Configurar pgina
Propiedades
Salir
21
Al comenzar
22
Al comenzar
Abreviaturas de columnas
La secuencia de las columnas desplegadas est planeada para optimizar el tiempo del usuario, mostrando al
principio las columnas consideradas ms importantes en la carpeta, lo que obliga al empleo de abreviaturas, tanto
en el encabezado como en el contenido de las columnas. La descripcin de abreviaturas se dar en la carpeta
correspondiente.
Barra de herramientas
El sistema cuenta para la ejecucin de procedimientos, con un mecanismo de botones en la barra de
herramientas. Los botones son activados o desactivados automticamente por la opcin, ventana o carpeta
activa. Correspondiendo al usuario la responsabilidad de seleccionar el botn requerido.
A) Barra del ttulo del programa.

B) Barra del men del programa.
C) Botn para minimizar el programa
D) Botn para minimizar el programa
E) Botn para cerrar el programa
F) Barra de herramientas de la opcin habilitada
G) Botn para cerrar la opcin habilitada
H) Botn para maximizar la opcin habilitada
I)
Botn para cerrar la opcin habilitada
J) Barra de desplazamiento vertical

K) Campo que indica el nmero de registros seleccionados
23
Al comenzar
L) Botn principal de la carpeta

M) Campo que indica el formato habilitado para la impresin de etiquetas
N) Campo de bsqueda
O) Botones alternos de la carpeta
P) Carpetas de la opcin habilitada
Q) Barra del ttulo de la opcin habilitada
R) Barra de herramientas de la aplicacin
Importante. La barra del ttulo del programa, adems del nombre del programa (StockWare Cliente
Servidor), tambin indica: versin, servidor, base de datos y clave del usuario.
Para una fcil y rpida identificacin de mecanismo a ejecutar, los botones de las barras de herramientas,
cuentan con diversos grficos que a continuacin se describen.
Botones de la barra de herramientas
Botn
Funcin
Eliminar
(borrar)
La aplicacin de este botn elimina registros en los diferentes

catlogos. De esta manera el registro queda nicamente disponible
para su consulta o posterior recuperacin. El usuario podr
bloquear: vendedores, proveedores, artculos, clientes, etc.
Cuando en un registro eliminado es aplicado nuevamente el
botn, el sistema asumir que se pretende recuperar el registro
(desborrar).
24
Primer
registro
Una vez consultado un registro, este botn permite pasar al primer

registro del ordenamiento desplegado en la carpeta de seleccin.
ltimo
registro
Una vez consultado un registro, este botn permite pasar al ltimo

registro del ordenamiento desplegado en la carpeta de seleccin.
Anterior
Una vez consultado un registro, este botn permite pasar al

registro anterior del ordenamiento desplegado en la carpeta de
seleccin.
Siguiente
Una vez consultado un registro, este botn permite pasar al

registro siguiente del ordenamiento desplegado en la carpeta de
seleccin.
Al comenzar
Botn
Funcin
seleccin.
Cerrar
La aplicacin de este botn permite cerrar un documento u

operacin (segn la ventana desplegada), independientemente de
que sea impreso o no el documento correspondiente.
Guardar
La aplicacin de este botn permite guardar

modificaciones efectuadas en los diferentes catlogos.
Guardar
como...
La aplicacin de este botn permite guardar en un archivo la

informacin, donde el usuario selecciona la ruta de acceso.
Query
La aplicacin de este botn permite seleccionar en un query los

parmetros requeridos para efectuar bsquedas u ordenamientos
de registros. Para mayor informacin consulte procedimiento de
query.
Ejecutar
La aplicacin de este botn permite ejecutar querys diseados

mediante el botn de seleccionar.
Filtrar
La aplicacin de este botn permite capturar los parmetros

seleccionar registros, mediante filtros. Para mayor informacin
consulte procedimiento de filtrado.
Copiar
La aplicacin de este botn permite copiar la informacin para su

posterior empleo.
Cortar
La aplicacin de este botn permite eliminar la informacin

seleccionada.
Cancelar
(depuracin)
La aplicacin de este botn permite detener un proceso.
Procesar
(depuracin)
La aplicacin de este botn permite iniciar un proceso.
(salvar)
Pegar
La aplicacin de este botn permite pegar la informacin

seleccionada (copiar)
Nuevo
La aplicacin de este botn permite iniciar un nuevo documento.
Ingresar
Movimientos
La aplicacin de este botn permite ingresar a los movimientos de

una opcin.
Movimiento
sobre
documento
La aplicacin de este botn permite efectuar operaciones sobre

documentos previamente registrados
Importa
partidas
La aplicacin de este botn permite importar las partidas de un

documento a otro.
25
Al comenzar
Botn
Funcin
Seleccionar
partidas
La aplicacin de este botn permite seleccionar las partidas que

sern importas de un documento a otro.
Cancelar
La aplicacin de este botn permite cancelar documentos
Imprimir
La aplicacin de este botn permite imprimir o reimprimir la

informacin desplegada
Imprimir
etiquetas
La aplicacin de este botn permite imprimir o reimprimir las

etiquetas seleccionadas.
Seleccionar
formato de
etiqueta
La aplicacin de este botn permite seleccionar el formato de

etiqueta para su impresin.
Salir
El botn se encuentra tanto en las barras de herramientas de la

opcin como del programa. Seleccione el botn correspondiente
para salir de la opcin o del programa.
Para ejecutar un procedimiento, seleccione con el puntero el botn requerido y haga clic.
Algunas opciones le solicitarn una confirmacin.
Registro de documentos
Para explicar la secuencia que debe ejecutar el usuario en la generacin de los diferentes documentos emitidos
por el sistema, los procedimientos se han dividido en las etapas de: Entrada, partidas, cierre y cobro.
Importante. Algunas de estas etapas se desarrollan en diferentes carpetas, dependiendo de la opcin
empleada.
Etapa de entrada
En esta etapa se indica al sistema el usuario, destinatario (cliente, proveedor, sucursal, etc.) y las condiciones
del documento.
Las condiciones, corresponden a las pactadas con los destinatarios y que se encuentran en sus respectivos
registros. stas, sern propuestas por el sistema en la carpeta de condiciones, correspondiendo al usuario la
responsabilidad aceptarlas o modificarlas.
A esta etapa corresponde la cancelacin de documentos pendientes y cerrados. Para mayor informacin
consulte procedimiento de cancelacin.
El sistema considera un documento registrado, al aceptar la carpeta de condiciones y genera el nmero de
documento.
Importante. En los movimientos a cliente, el nmero de documento es generado por el sistema al cierre
del documento.
26
Al comenzar
Etapa de partidas
En esta etapa se capturan los artculos y cantidades que ingresarn al documento.
Las condiciones pactadas en la etapa de entrada, sern aplicadas a cada una de las partidas de acuerdo a los
controles habilitados para cada artculo (inventario, existencia, descuento).
Etapa de cierre
En esta etapa se indica al sistema que el documento se ha terminado.
Los pedidos de clientes, corresponden al nico documento que puede ser modificado despus de cerrado e
inclusive despus de efectuados algunos movimientos sobre el pedido (pedido en backorder). El resto de los
documentos no podrn modificarse despus de esta etapa.
A esta etapa corresponde la impresin de documentos
Etapa de cobro
En esta etapa se indica al sistema el monto (a cobrar) y la forma (de pago) empleada.
Cuando el sistema detecta que se ha emitido un documento en condiciones de pago de contado (a la compra o
a la venta), o cuando se efectan pagos a documentos (cuentas por pagar y cuentas por cobrar), ser desplegada
una ventana para indicar el monto y forma de pago empleada. Para mayor informacin consulte procedimiento
de cobro.
Cuando los documentos fueron generados en condiciones de crdito, la ventana no ser desplegada. confrmalo
Consulta de documentos registrados

La consulta de documentos se realiza en las diferentes carpetas de la opcin, dependiendo de las necesidades
del usuario. Al seleccionar un documento, el usuario podr pasar a cualquiera de sus carpetas habilitadas.
Carpeta de seleccin
Al ingresar a cualquier opcin que registra documentos, el sistema despliega en la carpeta de seleccin
correspondiente, los documentos registrados en los ltimos 30 das, encontrndose en primer lugar el documento
ms reciente. El cursor habilita el campo buscar.
Importante. Al ingresar a las opciones de movimientos a cliente (pedidos, ventas, devoluciones), el
sistema asume que se pretende generar un nuevo documento y despliegan la carpeta de
condiciones. De no ser as, el usuario puede habilitar la carpeta de seleccin para
consultar operaciones registradas.
Cada opcin cuenta con su propio consecutivo, sin embargo los documentos generados en opciones que
cuentan con mdulos de especialidad, los documentos deben consultarse en el mdulo en que fueron
generados. La carpeta permite cambiar de mdulo
Ejemplo. La opcin pedidos a proveedor, permite generar documentos a proveedores asignados a los
mdulos de: generales, libros, discos. A pesar de corresponder al mismo consecutivo, no podrn
consultarse los pedidos a proveedor de discos en el mdulo de generales.
27
Al comenzar
Carpeta de condiciones
La carpeta permite identificar las condiciones pactadas para el documento que se consulta.
Importante. En algunas opciones, al ingresar a documentos pendientes, el sistema puede impedir la
modificacin de ciertas condiciones aceptadas durante el registro del documento.
Carpeta de partidas
La carpeta permite identificar los artculos ingresados al documento que se consulta. En los documentos en
proceso, el usuario emplear esta carpeta para modificaciones, agregando o disminuyendo partidas o cantidades.
Importante. En el caso de la opcin pedidos de cliente, el sistema permite efectuar modificaciones a
documentos con status de backorder.
Carpeta de artculos
Esta carpeta nicamente permite efectuar selecciones de artculos para ingresarlos al documento (carpeta de
partidas). La carpeta es deshabilitada en documentos cerrados que no pueden modificarse.
Carpeta de opciones
La carpeta permite consultar el documento para impresin.
Cancelacin de documentos
El sistema permite cancelar los diferentes documentos registrados, tanto los cerrados como los que se
encuentran en proceso. Para ambos status de documento, el usuario deber seleccionar en la carpeta de
condiciones, el botn
cancelar, de la barra de herramientas.
Al iniciar un movimiento (documento) sobre un documento de referencia emitido por el sistema, el status (del
documento de referencia) es modificado por otro que permita identificar el movimiento a la consulta del
documento de referencia. Por lo que la cancelacin del documento en proceso o cerrado, implica devolver el
status al documento de referencia.
Cancelacin de documentos en proceso
Al cancelar documentos en proceso, le ser solicitada una confirmacin. Al aceptar, el documento ser
cancelado.
La cancelacin de estos documentos implica para el sistema, dar marcha atrs con todos los movimientos
registrados, tanto en las estadsticas (clientes proveedores, vendedores, artculos), como en las existencias
(artculos apartados).
Cancelacin de documentos cerrados
Al cancelar documentos cerrados, le ser solicitada una confirmacin. Al aceptar, el documento ser cancelado.
La cancelacin de documentos cerrados implica para el sistema, dar marcha atrs con todos los movimientos
registrados por el sistema al cerrar el documento. Para ejemplificar, supongamos que se requiere cancelar la
compra 470 al proveedor X, con documento referencia el pedido 320. Al acepar la confirmacin para cancelar
el documento, el sistema deber efectuar los siguientes procedimientos.
28
Al comenzar
a) Descarga de la existencia la mercanca ingresada en la compra a proveedor.

b) El krdex de artculos involucrados en el documento de compra, registra la cancelacin.
c) El krdex de movimientos, registra la cancelacin del documento.
d) Corrige la estadstica del artculo.
e) Descarga de la cuenta por pagar el importe correspondiente al documento de compra.
f)
Corrige la estadstica del proveedor.
g) El pedido 320 modifica su status de surtido a cerrado, lo que permitir posteriormente efectuar una
nueva compra sobre pedido a proveedor.
La cancelacin de pedidos reservados devuelve a disponibilidad la mercanca (existencia) y los movimientos a
caja registradora (si el documento los gener) sern revertidos, retirando el monto correspondiente al documento
cancelado en las formas de pago empleadas.
Importante. Cuando el documento a cancelar pertenece a un cierre de cajas anterior, la imposibilidad de
retirar el importe obliga a un proceso de devolucin.
29
Archivo
Archivo
Archivo
Nuevo
Cerrar
Guardar
Guardar como...
Imprimir...
Vista preliminar
Configurar pgina...
Configuracin gral.
Propiedades
Salir
30
Archivo
Nuevo
Opcin deshabilitada
Cerrar
La opcin permite cerrar la opcin habilitada.
Seleccione de la barra de mens archivo y haga clic en la opcin cerrar.
Guardar
La opcin permite guardar los cambios en la opcin habilitada.
Algunas opciones del sistema, requieren de una instruccin para guardar los cambios efectuados. En stas,
la opcin mantiene la misma funcin que el botn
guardar, de la barra de herramientas de la opcin.
Seleccione de la barra de mens archivo y haga clic en la opcin guardar.
Guardar como...
La opcin permite guardar (copiar) la informacin desplegada en un archivo.
La informacin desplegada en algunas opciones puede emplearse para diferentes propsitos. La opcin
guardar como permite al usuario dar formato y almacenar la informacin, permitiendo su empleo en otros
programas (Excel, base de datos, etc.).
La opcin es automticamente habilitada con las opciones compatibles. Al seleccionar la opcin, el sistema
despliega la ventana guardar como, proponiendo almacenar el archivo en el directorio SWCS.
La opcin mantiene la misma funcin que el botn

opcin.
8
8
guardar como, de la barra de herramientas de la

Capture el nombre y seleccione la ruta de almacenamiento y nombre del archivo y haga clic en el botn
guardar.
Imprimir
La opcin permite imprimir o reimprimir la informacin desplegada.
imprimir, de la barra de herramientas de la opcin.

31
Archivo
Capture el nombre y seleccione la ruta de almacenamiento y nombre del archivo y haga clic en el botn
guardar.
Vista preliminar
Opcin deshabilitada
Configurar pgina
La opcin permite configurar la pgina para impresin.
La opcin es automticamente habilitada con las opciones compatibles. Al seleccionar la opcin, el sistema
despliega la ventana page setup, donde el usuario podr seleccionar las condiciones que se ajusten a sus
necesidades (sobres, carta, oficio, etc.).
Seleccione de la barra de mens archivo y haga clic en la opcin configurar pgina.
Seleccione la informacin solicitada y haga clic en el botn OK.
El proceso de Configuracin general de StockWare Cliente Servidor, permite indicar al sistema algunos
de los parmetros que sern empleados en diversas opciones a lo largo de la operacin. Corresponde al
usuario la responsabilidad de su captura y modificacin. Tome en cuenta que la modificacin de algunos
campos podra afectar seriamente la operacin de la empresa.
Seleccione de la barra de mens archivo y haga clic en Configuracin general.

Ser desplegada la opcin de configuracin general. A continuacin se detalla cada carpeta. Por
omisin, siempre que se ingresa a la opcin ser desplegada la carpeta de configuracin general.
Carpeta de Configuracin general
Descripcin de campos
Empresa. En este campo alfanumrico de 40 caracteres, definir la razn social de la empresa.
El texto capturado ser impreso en los diversos documentos emitidos por el sistema de acuerdo a la
configuracin del documento.
Capture la razn social de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
RFC. En este campo alfanumrico de 15 caracteres, definir el registro federal de contribuyentes

empresa.
de la
32
Archivo
Capture el RFC. de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Mximo nmero de renglones desplegado Este campo permite seleccionar el nmero mximo de registros
que sern desplegados en pantalla al finalizar cada bsqueda.
StockWare Cliente Servidor, ha sido diseado para almacenar de manera activa (en la base de datos), toda
la informacin generada. Es decir, el usuario podr efectuar movimientos, consultas u operaciones, sobre
cualquier documento generados en el pasado (pendiente, registrado, etc.).
Al ingresar en algunas opciones (catlogos), es desplegada una lista de todas los registros almacenados,
comenzando por el ms reciente. Al paso del tiempo, el nmero de registros almacenados provoca
lentitud en el despliegue de la informacin. Para optimizar el proceso de ordenamiento en las opciones
que requieren efectuar bsquedas, el usuario podr seleccionar del men, el nmero mximo de registros
que sern desplegados en la lista.
Importante. En las opciones que generan documentos (compras, ventas, etc.), el sistema no utiliza este
campo y desplegar los documentos del ltimo mes a partir de la fecha actual sin importar
el nmero.
Seleccione del men el nmero mximo de renglones desplegados y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Capture el nmero mximo de renglones desplegados que convenga a los movimientos de la

empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Uso de impresora. El campo ser habilitado para indicar al sistema que se cuenta con una impresora.
Habilite o deshabilite el campo mediante el empleo de la [barra espaciadora].
Al terminar las modificaciones, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn
guardar.
Carpeta artculos
Control general de krdex (Temporalmente deshabilitado). El campo habilita un control general de registro
de entradas y salidas de mercancas (krdex) para todos los artculos controlados por el sistema.
Otra posibilidad consiste en habilitar el control de krdex nicamente a los artculo que lo requieran,
habilitando el campo de control de krdex en el registro del artculo. Este mecanismo selectivo
permite el ahorro de espacio en disco ya que a mayor nmero de artculos controlados por krdex,
ms espacio de disco duro.
Habilitar uso de Impresora- Este campo especificar si ser utilizada o no una impresora.
Precios con IVA Incluido (Temporalmente deshabilitado). Este campo define si los precios al pblico de
todos los artculos y servicios registrados en el sistema, contienen o no los impuestos incluidos (IVA,
IEPS, ETC.). Cabe aclarar que en cualquiera caso a la impresin del documento, StockWare podr
o no desglosar los impuestos. Para mayor informacin consulte el manual tcnico.
33
Archivo
Cuando se ha determinado que los artculos cuenten con los impuestos incluidos y el campo es
habilitado, el sistema los desglosar automticamente del precio al pblico en funcin del
departamento asignado a cada artculo.
Cuando se ha determinado que los artculos no cuenten con los impuestos incluidos y el campo es
deshabilitado, el sistema los calcular automticamente sobre el precio al pblico en funcin del
departamento asignado a cada artculo. Para mayor informacin sobre los impuestos por artculo
consulte catlogo de departamentos.
747Factor de utilidad general (Temporalmente deshabilitado). El campo corresponde a una proposicin
que permite calcular el precio de venta para cada artculo en funcin del costo, durante el
procedimiento de compra a proveedor.
Durante el registro de proveedores, el usuario indica mediante el campo control de precios, el
comportamiento del sistema para asignar el precio de venta. Es decir, el sistema calcula el
precio de venta de los artculos incluidos en un documento de compra, en funcin del proveedor
al que se compra la mercanca. Una de las opciones del campo control de precios, corresponde
a la opcin configuracin. Para mayor informacin del campo consulte catlogo de
proveedores.
Los artculos comprados a proveedores asignados al control de precios: configuracin, el sistema
calcular sobre el costo del artculo, el precio de venta de acuerdo al factor de utilidad capturado.
Importante. El usuario podr modificar durante el procedimiento de compra el precio de venta
propuesto para estos artculos.
Capture el factor de utilidad.
Pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.

El usuario determinar el mtodo que utilizar el sistema para calcular el precio al pblico.
Al ingresar al campo ser desplegado un men con las opciones: Margen y Utilidad. Seleccione
mediante [Teclas de direccin] el mtodo apropiado a la empresa y pulse [Tab] para habilitar el
campo que permitir capturar el porcentaje de margen o utilidad.
Capture el porcentaje que ser aplicado al mtodo y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Frmula para calcular el precio de venta por el mtodo utilidad.
Precio de Venta = Costo (1 + utilidad)
Poner ejemplo Poner ejemplocopiar del cat. Artic ?como va a quedar?
Frmula para calcular el precio de venta por el mtodo margen.

Precio de Venta = Costo / (1 - Margen)
Poner ejemplo copiar del cat. Artic ? como va a quedar?
Control (Alta de artculos). Estos campos corresponden a una proposicin ser desplegada durante el registro
de artculos.
34
Archivo
Los botones (habilitado o deshabilitado) sern propuestos durante el registro de artculos (tanto en el
mdulo de artculos generales, como en los diferentes mdulos de especialidad). Se recomienda
habilitar los controles que se emplean en la mayora de los artculos.
Durante el registro de artculos en los diferentes mdulos, corresponde al usuario la responsabilidad
de aceptar las proposiciones o modificar los controles en los artculos que as lo requieran. Para
informacin detallada de cada campo de control consulte catlogo de artculos.
Habilite o deshabilite el campo mediante el empleo de la [barra espaciadora].
Al terminar las modificaciones de la carpeta, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn

guardar.
Carpeta de ventas y clientes
Campo vendedor. El campo permite seleccionar al vendedor que por omisin ser propuesto en las
operaciones de venta en el mdulo StockWare WPOS.
La proposicin permite ahorrar tiempo durante la venta en el mdulo StockWare WPOS, en
empresas que no contabilizan la estadstica del vendedor.
En todas las operaciones de venta en el mdulo StockWare Cliente servidor, el vendedor deber
capturar su clave, independientemente de que la empresa no contabilice la estadstica del vendedor.
Seleccione del men al vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Campo cliente. El campo permite seleccionar al cliente que por omisin ser propuesto en las operaciones de
venta.
La proposicin permite ahorrar tiempo durante la venta tanto en el mdulo StockWare WPOS, como
en el mdulo StockWare Cliente servidor.
La proposicin podr mantenerse incluso a la facturacin de documentos, o bien, en el momento de
la facturacin modificar al cliente y capturar los datos para la impresin y su registro en el catlogo.
Seleccione del men al cliente.

guardar.
Carpeta compras y proveedores
35
Archivo
Da general de pago a proveedores. El campo permite seleccionar el procedimiento que emplear el sistema
para calcular la fecha de pago a proveedores que tengan asignado como da de pago, la opcin
configuracin. Para mayor informacin consulte catlogo de proveedores.
Durante el registro de proveedores, el usuario indica mediante el campo da de pago, el
comportamiento del sistema para calcular la fecha de pago. Es decir, el sistema calcula de acuerdo
a las condiciones pactadas con el proveedor al que se compra mercanca, las fechas de vencimiento
y pago para cada documento. Una de las opciones del campo da de pago, corresponde a la opcin
configuracin. Para mayor informacin del campo consulte catlogo de proveedores.
Al hacer clic en el campo es desplegada la ventana da general de pago a proveedores. La ventana
est dividida en tres secciones de donde el usuario podr seleccionar solo una.
En la seccin superior el usuario podr seleccionar un da de la semana. El sistema calcular la
fecha correspondiente de acuerdo al da sealado posterior a la fecha de vencimiento.
En la seccin intermedia el usuario podr seleccionar un da del mes. El sistema calcular la fecha
de pago, de acuerdo al da del mes sealado posterior a la fecha de vencimiento.
En la seccin inferior el usuario podr seleccionar la fecha de vencimiento. El sistema indicar
como fecha de pago la calculada como fecha de vencimiento.
Seleccione la opcin para calcular el da de pago general a proveedores.

guardar.
Carpeta de sucursales
Campo sucursal. El campo permite seleccionar la sucursal local.
El trmino sucursal corresponde a un genrico que engloba a todas las unidades de la empresa
(bodega, sucursal, corporativo), con las que el sistema de la sucursal local mantiene transferencia
de mercanca, por lo que todas las unidades debern registrarse en el catlogo de sucursales. Para
mayor informacin, consulte catlogo de sucursales.
Cabe sealar que en la versin multialmacn, los almacenes declarados corresponden a la sucursal
local.
El sistema controla los movimientos de entrada y salida de mercanca de la sucursal local, por
concepto de transferencias entre sucursales. Para mayor informacin, consulte transferencias.
Seleccione del men la sucursal local.

guardar.
36
Archivo
La opcin permite el envo a sucursales, de las modificaciones efectuadas en el sistema de la sucursal local
o del envo completo del catlogo.
Seleccione de la barra de mens archivo y haga clic en envo de actualizaciones.

El trmino actualizacin de sucursales implica que la informacin de todas las sucursales se encuentre
actualizada, bien mediante un envo de actualizacin o mediante un envo de catlogo (todos los
registros).
Cuando una sucursal realiza modificaciones en sus catlogos (no estadsticos), el sistema automticamente
actualiza la fecha de modificacin (en registros modificados)
El procedimiento permite seleccionar los registros modificados para informar y actualizar al resto de las
sucursales.
El usuario selecciona mediante el parmetro de fechas, el rango de actualizacin.
Envo de catlogo
Cuando una sucursal inicia actividades, el procedimiento toma toda la informacin de los catlogos (no
estadsticos), para transferirla a la nueva sucursal.
Al seleccionar la opcin envo de actualizaciones, es desplegada la ventana
actualizaciones.
mdulo de envo de
Campo directorio de salida. El campo indica el directorio de salida para almacenamiento de informacin
para su posterior envo.
Importante. El archivo generado en la seleccin de registros, reemplaza al anterior.
Campo artculos. Botn habilitado para su envo.
Campo solo marcados. El campo permite indicar el tipo de envo.
Cuando el campo es habilitado, la opcin corresponde a un envo de actualizacin.
Cuando el campo es deshabilitado, la opcin corresponde a un envo de catlogo.
Campo procesados. El campo permite observar el avance y nmero de registros seleccionados por la
opcin.
Importante. Una vez iniciado el proceso de bsqueda y seleccin de registros, ste no podr detenerse.
Campos: desde, hasta. Las fechas de los campos permiten indicar al sistema el rango de bsqueda de
registros modificados.
Los campos proponen seleccionar el ltimo mes.
37
Archivo
Importante. Cuando el campo solo marcados es deshabilitado (envo de catlogo), el parmetro de

fechas no ser tomado en cuenta.
Seleccione el tipo de envo y de ser necesarios, los rangos de fecha y haga clic en el botn
de la barra de herramientas de la opcin.
procesar,
Cuando el sistema detecta que existe un archivo de actualizacin en el directorio de salida ser
desplegada una ventana solicitando la confirmacin para reemplazar el archivo.
Al finalizar el proceso ser desplegada una ventana informativa.
Propiedades
Temporalmente deshabilitado
Salir
La opcin permite salir del programa StockWare Cliente Servidor,
38
salir, de la barra de herramientas del programa.
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Personalizar...
Personalizar
La opcin permite algunos ajustes personales en la presentacin del programa en monitor, sin afectar al
resto de los usuarios como: indicar el tamao y ubicacin de los botones de la barra de herramientas o
habilitar el despliegue de ayuda de botn (show tooltips).
8
8
Seleccione de la barra de mens herramientas y haga clic en la opcin personalizar.

Efecte las modificaciones requeridas y haga clic en el botn aplicar, para observar los cambios; o en el
botn aceptar.
39
Catlogos
Catlogos
El mecanismo de catlogos agiliza los procedimientos de la empresa al disminuir las posibilidades de error, al
permitir nicamente a los usuarios del sistema, seleccionar registros.
Para facilitar la comprensin y distribucin de los catlogos, se han agrupado de la siguiente manera.
Catlogos del mdulo de artculos generales, y que son comunes a los mdulos de especialidad (libros,
discos, farmacia).
Catlogos relacionados a cada mdulo de especialidad (discos y libros). Para informacin detallada de
estos catlogos, consulte el anexo respectivo.
Catlogos de movimientos relacionados a la compra y a la venta.
Catlogos relacionados al movimiento interno de mercanca.
Al ingresar a la descripcin de cada grupo de catlogos, un esquema muestra los catlogos primarios y
secundarios. La descripcin de cada catlogo mantendr la secuencia del esquema. Para mayor informacin
consulte trminos empleados.
La mayora de los catlogos cuentan con dos o ms de las siguientes carpetas:
Seleccin. Permite seleccionar registros
Modificaciones. Permite modificar los registros seleccionados.
Altas. Permite al usuario agregar nuevos registros al catlogo.
Estadstica. Permite consultar la informacin estadstica del registro seleccionado.
Depuraciones. Permite pasar informacin de un registro a otro.
Los catlogos de ttulos (discos y libros) cuentan con otras carpetas que sern descritas en su momento.
Seleccione de la barra del men catlogos y haga clic en el catlogo requerido.
Al desplegar un catlogo, la carpeta de seleccin ser activada y el cursor habilitar el campo bsqueda.
40
Catlogos
Mdulo de artculos generales

Catlogos primarios y secundarios afines a todos los mdulos
Catlogos primarios
Catlogo secundario
Catlogo final
Impuestos
Departamentos
Catlogo de artculos
generales.
Departamento
Departamento / seccin
Catlogo de Ttulos (libros)
Secciones
Fabricantes
Lneas
Monedas
Proveedores
Catlogo de Ttulos (discos)
Textos
Catlogo de impuestos
El catlogo permite configurar los impuestos y las tasas empleados por una empresa que pueden cambiar
de una regin a otra.
Carpeta de alta
Descripcin de campos.
Concepto. Este campo alfanumrico de 6 caracteres de captura obligatoria, permite capturar un texto que defina
al impuesto que se registra.
El campo corresponde a un texto que puede repetirse las veces que sea necesario para asignar
diferentes tasas sobre el mismo impuesto (concepto).
Importante. Durante el procedimiento para asignar impuestos a los departamentos, el usuario seleccionar
los impuestos (conceptos) y la secuencia que deber seguir el sistema para su aplicacin
tanto a la compra como a la venta. El concepto asignado, no podr emplearse dos veces.
Para mayor informacin consulte catlogo de departamentos.
Ejemplo: Suponga que se requieren registrar diferentes tasas a al Impuesto al Valor Agregado (IVA). El
usuario podr capturar en el campo alguna de las siguientes opciones o disear otras:
IVA, iva, I.V.A., Imp.1, Imp I,
Capture el concepto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

41
Catlogos
Tasa. Este campo numrico de 2 enteros y 2 decimales (mximo 99.99%), permite definir el porcentaje
correspondiente al impuesto que se registra.
Capture el porcentaje de impuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Carcter de impresin. Este campo alfanumrico permite asignar un carcter que muestre a la impresin el
impuesto aplicado.
El campo corresponde a un texto que podr repetirse las veces que sea necesario o podr
permanecer vaco.
Importante. A la impresin de documentos de venta (WPOS), el programa indicar mediante este carcter
el impuesto aplicado a cada partida. Tome en cuenta que algunos artculos pueden contar
con mas de un impuesto. En esta situacin, el carcter impreso corresponder al ltimo
impuesto aplicado. Para mayor informacin sobre la secuencia de impuestos consulte
catlogo de departamentos.
Capture el carcter del impuesto que se registra.
Haga clic en el botn
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo impuesto

Carpeta de seleccin
El nico parmetro de bsqueda corresponde al campo concepto y la carpeta no cuenta con botn principal.
Capture el concepto y proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada una lista ordenada alfabticamente.
Seleccione el concepto a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el concepto y haga clic
en la carpeta de modificaciones.
Carpeta de modificaciones
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada del impuesto seleccionado.
Para efectuar modificaciones proceda de manera similar a la descrita en la carpeta de alta.
Importante. Tome en cuenta que este catlogo primario es empleado para generar otros catlogos, por lo
que las modificaciones debern planearse cuidadosamente.
Catlogo de departamentos
El catlogo permite al usuario agrupar los artculos por departamentos. El sistema utiliza el departamento
asignado para clculo de impuestos.
Al ingresar a este catlogo, la carpeta de seleccin desplegar una lista ordenada por nmero de departamento.
El catlogo corresponde a un consecutivo del 0 al 99, donde el nmero de departamento representa la clave del
registro.
42
Catlogos
El usuario podr registrar los departamentos con el nmero que ms convenga a la empresa. El departamento 0,
(no asignado) ser empleado temporalmente por el sistema durante los procedimientos de alta de artculos.
Durante el registro de artculos (alta), el usuario deber asignar a stos, el departamento correspondiente. De tal
manera que durante los procedimientos de compra y venta, el sistema calcule del departamento asignado los
impuestos correspondientes.
Cuando se han dejado nmeros de departamento intermedios, el sistema automticamente los registra dejndolos
temporalmente deshabilitados mediante la opcin

Posteriormente el usuario podr modificarlo.
borrado.
Carpeta de alta
Nmero. Este campo numrico de 2 caracteres de captura obligatoria, permite capturar el nmero que defina al
departamento que se registra.
Al ingresar a la carpeta el campo propone el siguiente nmero de departamento, correspondiendo al
usuario la responsabilidad de aceptarlo o modificarlo. El sistema validar que el nmero de
departamento no sea duplicado.
Capture el nmero de departamento y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre corto. Este campo alfanumrico de 20 caracteres de captura obligatoria, permite definir el nombre
corto del departamento.
El campo funciona como una clave extra y es utilizado por el sistema tanto en los mens para
asignar departamento como en algunas selecciones por departamento.
El campo corresponde a un texto que podr repetirse las veces que sea necesario.
Capture el nombre corto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de 40 caracteres permite definir el nombre del departamento.
El campo funciona como la descripcin del departamento y es utilizado por el sistema en algunos
procedimientos.
43
Catlogos
permanecer vaco.
Capture el nombre del departamento que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Descuento. Este campo numrico de 2 enteros y 2 decimales (mximo 99.99%), permite definir un porcentaje de
descuento al departamento que se registra.
El campo permite habilitar ofertas o descuentos por departamento durante los procedimientos de
venta, aplicando el porcentaje capturado al precio al pblico en el registro de los artculos
asignados al departamento que se registra.
El campo debe permanecer vaco (.00) y habilitado nicamente para otorgar descuentos, Para mayor
informacin sobre ofertas consulte ofertas.
Capture el porcentaje de descuento a la venta,
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo departamento.

Importante: Al finalizar el registro del departamento debern asignarse los impuestos correspondientes a la
compra y a la venta, mediante el empleo la carpeta de modificaciones.
Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y nmero. La carpeta cuenta con botn
principal para seleccionar departamento por clave (nmero de departamento).
Seleccione departamentos de manera similar a la descrita en procedimientos, al finalizar ser desplegada una
lista ordenada alfabticamente. En los recuadros de la derecha, el usuario podr observar los impuestos
asignados a la compra y a la venta del departamento iluminado.
Seleccione el departamento a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el concepto y

haga clic en la carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones sern desplegadas 4 ventanas.
La ventana superior izquierda muestra la informacin capturada en la carpeta de alta. Todos los campos de esta
ventana podrn modificarse de manera similar a la descrita en la carpeta de altas.
La ventana inferior izquierda despliega los diferentes impuestos registrados (catlogo de impuestos).
Las ventanas a la derecha desplegarn los impuestos asignados a la compra y a la venta. En los nuevos
departamentos registrados se observarn nicamente los encabezados de las columnas: Concepto, tasa y orden.
Procedimiento para asignar o modificar impuestos a los departamentos
44
Catlogos
Seleccione con el puntero de la ventana inferior izquierda el impuesto que ser asignado al departamento y
arrastre el mouse a la ventana derecha correspondiente (compra o venta) y suelte el botn. El impuesto quedar
registrado en la ventana.
Para asignar un concepto, seleccinelo con el puntero en la ventana del catlogo de impuestos y
arrastre el mouse a la ventana de impuestos a la compra o a la venta.
Proceda de manera similar para asignar los diferentes impuesto. El sistema validar que el concepto no pueda
emplearse dos veces. Conforme ingresan impuestos a cada ventana, el sistema asigna automticamente el
orden correspondiente a su ejecucin donde invariablemente el nmero 0, corresponde al ltimo impuesto
aplicado.
Importante. Todos los departamentos debern contar con impuestos, sin importar que se trate de una tasa
0. De ser necesario, el usuario podr registrar en el catlogo de impuestos, el concepto
exento.
Para eliminar impuestos asignados, seleccione con el puntero el concepto a eliminar de las ventanas de
impuestos a la compra o la venta y arrastre el mouse a la ventana del catlogo de impuestos y suelte el botn.
Para eliminar conceptos, seleccione el impuesto de la ventana de impuestos a la compra o a la venta

y arrastre el mouse a la ventana del catlogo de impuestos.
Importante. Tome en cuenta que este catlogo es empleado para generar otros, por lo que las
modificaciones debern planearse cuidadosamente.
Catlogo de secciones
El catlogo permite al usuario agrupar los artculos por secciones. El usuario podr decidir si el catlogo es
empleado. Posteriormente, si la operacin de a empresas lo requiere podr subdividir los departamentos
registrados en secciones. Para mayor informacin consulte el catlogo de departamento / seccin.
El usuario podr registrar secciones con el nmero que ms convenga a la empresa. La seccin 0, (no asignada)
ser empleada temporalmente por el sistema durante los procedimientos de alta de artculos. Cuando la empresa
ha decidido no emplear este catlogo, los artculos registrados quedarn asignados a esta seccin.
El nmero de seccin representa la clave del registro.
Carpeta de alta
Nmero. Este campo numrico de 4 caracteres de captura obligatoria, permite capturar el nmero que defina la
clave de la seccin que se registra.
El campo corresponde a la clave de la seccin por lo que el sistema validar que no se pueda repetir.
Capture el nmero de seccin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de 41 caracteres, permite definir el nombre correspondiente a la seccin que
se registra.
45
Catlogos
Ejemplo. Seccin: saldos, lnea, adultos, infantiles, Tallas grandes, etc.

Importante. El usuario podr asignar el mismo nombre a diferentes secciones.
Capture el nombre de la seccin que se registra.
guardar.
Al finalizar, la carpeta propondr el nmero 0, para registrar de una nueva seccin.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nmero y nombre y la carpeta no cuenta con botn
principal.
Capture el nmero o concepto de seccin y proceda de manera similar a la descrita en

procedimientos.
Seleccione la seccin a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la seccin y haga clic en
la carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada de la seccin
seleccionada.
Catlogo de departamentos / seccin

El catlogo permite al usuario nicamente asignar secciones registradas a departamentos registrados. De esta
manera el usuario determina las secciones que sern empleadas de manera exclusiva por un departamento.
Al ingresar a este catlogo, la carpeta de seleccin desplegar dos ventanas:
La ventana superior corresponder al catlogo de departamentos.
La ventana inferior corresponder a las secciones asignadas a cada departamento.
Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y nmero de departamento. La carpeta
cuenta con botn principal para seleccionar departamento por clave (nmero de departamento) en la ventana
superior.
46
Catlogos
Seleccione el departamento de manera similar a la descrita en procedimientos. Al finalizar ser desplegada en

la ventana superior una lista de departamentos y en la ventana inferior, una lista de secciones asignadas al
departamento iluminado.
Seleccione el departamento a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el departamento

y haga clic en la carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones sern desplegadas 3 ventanas.
La ventana superior muestra la informacin del departamento seleccionado. Para informacin detallada de cada
campo consulte departamentos.
La ventana intermedia, despliega las secciones asignadas al departamento seleccionado.
La ventana inferior despliega las secciones registradas (catlogo de secciones).
Procedimiento para asignar o modificar secciones a los departamentos
Seleccione con el puntero de la ventana inferior la seccin que ser asignada al departamento, arrastre el mouse
a la ventana intermedia y suelte el botn. La seccin quedar asignada al departamento y ordenada por el
nmero correspondiente.
Para asignar secciones, seleccinela de la ventana inferior (catlogo de secciones) y arrastre el

mouse a la ventana intermedia (secciones asignadas).
Proceda de manera similar para asignar las diferentes secciones, correspondiendo al usuario la responsabilidad
de asignar la misma seccin a diferentes departamentos.
Para eliminar secciones asignadas, seleccione con el puntero de la ventana de secciones asignadas la seccin
a eliminar, arrastre el mouse a la ventana inferior (catlogo de secciones) y suelte el botn.
Para eliminar secciones asignadas a departamentos, seleccinela de la ventana intermedia y

arrastre el mouse a la ventana del catlogo de secciones.
Catlogo de Fabricantes
El catlogo permite configurar los diversos fabricantes de la mercanca registrada, ante la posibilidad de
contar con artculos surtidos por diferentes proveedores.
Carpeta de alta
Clave. Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura obligatoria, permite asignar una clave que defina al
fabricante que se registra.
El sistema validar que la clave no pueda repetirse.
47
Catlogos
Capture la clave y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre corto. Este campo alfanumrico de 20 caracteres de captura obligatoria, permite definir el nombre corto
del fabricante que se registra.
El campo funciona como una clave extra y es utilizado por el sistema tanto en los mens para
asignar fabricantes como en algunas selecciones por fabricante.
Capture el nombre corto del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de 80 caracteres distribuidos en dos renglones, permite definir el nombre del
fabricante.
permanecer vaco.
Capture el nombre del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Direccin. Este campo alfanumrico de 160 caracteres distribuidos en cuatro renglones, permite definir la
informacin general del fabricante.
Capture la direccin del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Cdigo postal. Este campo numrico de 5 caracteres permite capturar el cdigo postal del fabricante.
Capture el cdigo postal del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Atencin. Este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite definir informacin relevante, como: nombre de la
persona que atiende, nmero de cuenta, etc.
Capture la informacin del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Telfonos. Estos campo alfanumrico de 15 caracteres cada uno, permite definir los nmeros telefnicos del
fabricante.
Capture los nmeros telefnicos del fabricante y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Mdulo. Este campo permitir al usuario asignar al fabricante que se registra a alguno de los mdulos.
Al ingresar al campo, se encontrar habilitada la proposicin generales. Correspondiendo al usuario
la responsabilidad de asignar el fabricante que se registra al mdulo correspondiente.
Seleccione el mdulo correspondiente.
Despliegue el men y haga clic en el mdulo indicado.

Importante. Tome en cuenta que este catlogo primario es empleado para generar otros catlogos y que
los fabricantes asignados a un mdulo no podrn emplearse en otro,, por lo que las
modificaciones debern planearse cuidadosamente.
48
Catlogos
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo fabricante.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden al campo nombre corto, nombre y clave. La carpeta cuenta con
botn principal.
Capture la clave o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Seleccione el fabricante a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el fabricante y haga
clic en la carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada del fabricante
seleccionado. El campo mdulo no podr modificarse.
Catlogo de Lneas
El catlogo permite configurar las diversas lneas de los fabricantes registrados.
Carpeta de alta
Clave. Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura obligatoria, permite asignar una clave que defina la
lnea que se registra.
Nombre. Este campo alfanumrico de 25 caracteres de captura obligatoria, define el nombre de la lnea que se
registra.
El campo funciona como una clave extra y es utilizado por el sistema en algunas selecciones por
lnea.
Capture el nombre de la lnea y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
49
Catlogos
Fabricante. Este campo permite definir el fabricante al que corresponde la lnea que se registra.
Al ingresar al campo, se encontrar habilitada la proposicin no asignado. La proposicin podr
aceptarse, cuando se ha decidido no emplear el catlogo de fabricantes, correspondiendo al usuario
la responsabilidad de asignar el fabricante.
Al ingresar al campo, se encontrar habilitada la proposicin generales. Correspondiendo al usuario
la responsabilidad de asignar la lnea que se registra al fabricante correspondiente.
Seleccione el fabricante correspondiente.
Despliegue el men y haga clic en el fabricante indicado.

guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo fabricante.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden al campo nombre, clave y fabricante. La carpeta cuenta con botn
principal.
Seleccione la lnea a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la lnea y haga clic en la
carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada de la lnea seleccionada.
Catlogo de Monedas
El catlogo permite configurar las diversas monedas empleadas durante las operaciones de compra y
venta (tanto la moneda nacional como las divisas), correspondiendo al usuario la responsabilidad de asignar
las paridades correspondientes as como de su mantenimiento.
Carpeta de alta
50
Catlogos
moneda que se registra.
Nombre. Este campo alfanumrico de 20 caracteres de captura obligatoria define el nombre de la lnea que se
registra.
El campo funciona como una clave extra y es utilizado por el sistema en algunas selecciones por
nombre.
Capture el nombre de la moneda y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Paridad compra. Este campo permite definir el tipo de cambio (paridad) empleado por el sistema durante los
procedimientos de compra a proveedor.
Al ingresar al campo el sistema propondr 0.00. La proposicin podr aceptarse y modificarse
posteriormente, correspondiendo al usuario la responsabilidad de asignar la paridad correspondiente.
El campo permitir capturar hasta 10 caracteres, incluyendo punto y 4 decimales.
Capture la paridad a la compra correspondiente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Paridad venta. Este campo permite definir el tipo de cambio (paridad) empleado por el sistema durante los
procedimientos de ventas.
Al ingresar al campo el sistema propondr 0.00. La proposicin podr aceptarse y modificarse
posteriormente, correspondiendo al usuario la responsabilidad de asignar la paridad correspondiente.
El campo permitir capturar hasta 10 caracteres, incluyendo punto y 4 decimales.
Capture la paridad a la venta correspondiente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Ajuste (Temporalmente deshabilitado).
Capture el ajuste correspondiente.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de una nueva moneda.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y clave. La carpeta cuenta con botn principal
para dar acceso directo por clave.
51
Catlogos
Seleccione la moneda a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la moneda y haga clic
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada de la moneda
seleccionada.
Catlogo de Proveedores
El catlogo permite configurar a los diversos proveedores que estarn bajo control del sistema.
Carpeta de alta
Clave. Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura obligatoria, permite asignar una clave que defina al
proveedor que se registra.
Nombre corto. Este campo alfanumrico de 20 caracteres de captura obligatoria define el nombre del proveedor
que se registra.
El campo funciona como una clave extra y es utilizado por el sistema en algunas selecciones. El
texto capturado podr repetirse las veces que sea necesario, por lo que deber tenerse cuidado al
definir su estructura.
Capture el nombre corto del proveedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de captura obligatoria de 80 caracteres divididos en dos campos, define el
nombre del proveedor que se registra (razn social).
Capture el nombre del proveedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
R.F.C. (Registro Federal de Causantes). Este campo permite definir el RFC del proveedor que se registra.
52
Catlogos
Capture el R.F.C. correspondiente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Clasf. (clasificacin). En este campo ser capturada la clasificacin asignada al proveedor.

Para mayor informacin sobre las aplicaciones del campo consulte procedimientos.
Capture la clasificacin del proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Direccin. En estos cuatro campos alfanumricos de 40 caracteres cada uno, ser capturada la informacin
general de proveedor: calle, nmero, colonia, pas, ciudad, etc.
Cada campo podr utilizarse de manera independiente con fines de reportes, por lo que se
recomienda tener cuidado al definir su estructura.
Capture la informacin general correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para
habilitar el siguiente campo de captura.
C.P. (Cdigo postal). En este campo numrico de 5 caracteres ser capturado el cdigo postal del proveedor.
Capture el cdigo postal correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar el
siguiente campo de captura.
Atencin. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, se sugiere capturar el nombre de la persona que
regularmente atiende las ventas en la empresa que se registra (proveedor).
Capture la informacin del campo atencin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Telfonos. En estos campos alfanumricos de 15 caracteres cada uno, podrn capturarse hasta dos nmeros
telefnicos incluyendo claves de larga distancia.
Capture los nmeros telefnicos correspondientes al proveedor que se registra y pulse [Tab] para
Identificador. Este campo numrico de 1 carcter, permite asignar un nmero que permita agrupar a los
proveedores, funcionando como un campo de clasificacin.
Capture el identificador correspondiente al proveedor que se registra y el sistema habilitar el

Nmero de cuenta EDI (Temporalmente deshabilitado). Este campo alfanumrico de 15 caracteres. Permite
capturar los nmeros de cuenta o claves para el intercambio de datos electrnicos.
Capture el nmero de cuenta correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para
Moneda. Este campo permite seleccionar el tipo de moneda (divisa) empleado en las operaciones con el proveedor.
Al ingresar al campo se encontrar habilitada la opcin Moneda Nacional. El usuario podr desplegar
el men para seleccionar la moneda empleada con el proveedor.
Importante. Durante los procedimientos de compra a proveedores registrados en una divisa diferente de la
Nacional, el sistema calcular los importes en Moneda Nacional para la actualizacin de
costos, al tipo de cambio registrado en el catlogo de monedas durante la operacin.
53
Catlogos
Acepte o seleccione del men el tipo de moneda correspondiente al proveedor que se registra y pulse
[Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Mdulo. Este campo permite seleccionar el mdulo al que ser asignado el proveedor (generales, discos, libros,
farmacias).
Al ingresar al campo se encontrar habilitada la opcin generales. El usuario podr desplegar el
men para seleccionar el mdulo.
Importante. Cada mdulo efecta sus propias operaciones de compra, por lo que solo podrn efectuarse
operaciones con proveedores asignados al mdulo.
Acepte o seleccione del men el mdulo correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab]
para habilitar el siguiente campo de captura.
Descuentos de compra %. En estos cinco campos sern capturados en porcentaje, los descuentos pactados
con el proveedor.
Los porcentajes aplicarn uno sobre otro en el orden en que son habilitados y capturados al pulsar
[Tab]. Sobre stos, el sistema calcular el factor correspondiente al proveedor en el campo factor de
descuento.
Los porcentajes capturados sern sugeridos durante las operaciones dirigidas al proveedor que se
registra (pedidos, remisiones, compras y devoluciones). Correspondiendo al usuario la
responsabilidad de aceptar o modificar los descuentos entre una operacin y otra.
Mediante el factor calculado, el usuario podr indicar al sistema que artculos no se ajustan a las
condiciones de descuento pactadas con el proveedor. Para mayor informacin consulte compras a
proveedor.
Capture los porcentajes de descuento correspondientes al proveedor que se registra y pulse [Tab]
Descuento financiero. El campo permite la captura del porcentaje de descuento financiero.

El valor capturado, representa un descuento aplicado al importe total del documento de compra a
crdito despus de impuestos.
El porcentaje capturado, ser sugerido durante las operaciones dirigidas al proveedor que se registra
(pedidos, remisiones, compras y devoluciones). Correspondiendo al usuario la responsabilidad de
aceptar o modificar el porcentaje. ste, no afectar el ltimo costo o el costo promedio de los
artculos comprados y slo se ver reflejado en el total de las cuentas por pagar. Para mayor
informacin consulte compras a proveedor.
Ejemplo. Suponga que se hizo una compra por $100.00 despus de impuestos y se ha pactado un 10% de
descuento financiero. A la consulta, el documento de compra mostrar un importe de
%100.00, mientras la cuenta por pagar indicar $90.00.
Capture el porcentaje de descuento financiero correspondiente al proveedor que se registra y pulse

Descuento contado (Temporalmente deshabilitado). El campo permite la captura del porcentaje de

descuento en operaciones de contado.
q
54
Capture el porcentaje de descuento de contado asignado por el proveedor que se registra y pulse
Catlogos
Control de precios. Este campo permite seleccionar la forma en que el sistema calcular el precio de venta
(precio pblico), a travs de las operaciones de compra o entradas en consignacin.
El sistema est diseado para calcular automticamente el precio de venta mediante las opciones:
Proveedor, precio de lista y configuracin. En todos los casos el valor obtenido corresponder a una
proposicin, siendo responsabilidad del usuario aceptarla o modificarla.
Proveedor. Durante las operaciones de compra y consignacin con proveedores registrados con esta
opcin, el usuario asignar el precio de venta a cada uno de los artculos incluidos en el
documento.
Precio de lista. Durante las operaciones de compra y consignacin con proveedores registrados con esta
opcin, el sistema propondr como precio de venta, el precio de lista ofrecido por el
proveedor a cada uno de los artculos incluidos en el documento.
Configuracin. Durante las operaciones de compra y consignacin con proveedores registrados con esta
opcin, el sistema calcular el precio de venta, de acuerdo al mtodo y porcentaje
registrados en la configuracin general, a cada uno de los artculos incluidos en el documento.
Para mayor informacin consulte configuracin general.
Al ingresar al campo se encontrar habilitada la opcin proveedor. El usuario podr desplegar el
men para seleccionar la opcin adecuada.
Importante. En los pedidos a proveedor, el sistema almacenar las modificaciones efectuadas y sern
aplicadas cuando el documento pase al proceso de compra o consignacin y ste sea
cerrado.
Acepte o seleccione del men la opcin correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab]
Factor de descuento. El campo indica el factor de descuento.

El valor del campo es calculado por el sistema sobre los porcentajes de descuento capturados en los
campos descuentos de compra %.
Factor de utilidad. El campo permite la captura de un factor que aplicado al costo, determinar el precio de
venta.
Al ingresar al campo el sistema propondr el factor 1.00.
Importante. El campo ser utilizado por el sistema solo con proveedores registrados con control de
precio proveedor. El factor capturado, ser sugerido durante las operaciones dirigidas a
estos proveedores, correspondiendo al usuario la responsabilidad de aceptarlo o
modificarlo.
Acepte o modifique el factor propuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Factor de gastos. El campo ha sido diseado para capturar un factor que permita incremente el costo de la
mercanca.
El valor capturado incrementar el costo de la mercanca registrada en el documento, sin afectar la
cuenta por pagar correspondiente.
Al ingresar al campo el sistema propondr el factor 1.00. El valor capturado, ser sugerido durante los
movimientos a proveedor, correspondiendo al usuario la responsabilidad de aceptarlo o modificarlo
55
Catlogos
Acepte o modifique el factor propuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Das de crdito. En este campo ser capturado el nmero de das de crdito pactado con el proveedor.
Durante el proceso de compra a proveedor, el sistema propondr el nmero de das pactado, siendo
responsabilidad del usuario aceptar o modificar el nmero.
Los das pactados en una negociacin a proveedor, permite al sistema identificar el parmetro entre
una cuenta vencida y una cuenta por vencer, as como calcular la fecha de pago.
Importante. Durante los procedimientos de compra, el usuario indicar si la operacin se realiza a crdito o
de contado, independientemente a que el campo se encuentre habilitado.
Capture los das de crdito correspondientes al proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar
el siguiente campo de captura.
Lmite de crdito. En este campo ser capturado el monto lmite de crdito pactado con el proveedor.
Durante los procesos de compra y entrada en consignacin, el sistema permitir rebasar el lmite
de crdito, de tal forma que el valor capturado nicamente funcionar como referencia al usuario. Los
campos saldo y disponible sern calculados por el sistema de forma automtica.
Importante. Los proveedores asignados en moneda diferente de la Nacional, en el campo deber
capturarse el monto lmite de crdito en la divisa asignada.
Capture los limite de crdito correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar
Saldo. En este campo el sistema indicar el saldo con el proveedor.

El saldo ser calculado automticamente sobre el importe de los documentos a crdito. El sistema
aplicar al valor del campo, el importe de los pagos a proveedor.
Importante. Los proveedores asignados en moneda diferente de la Nacional, el saldo corresponde a la
divisa asignada.
Disponible. En este campo el sistema indicar el lmite de crdito disponible con el proveedor.
El saldo ser calculado automticamente sobre el importe de los documentos a crdito. La cantidad
es calculada automticamente, restando el valor del campo saldo, al campo lmite de crdito.
Importante. Los proveedores asignados en moneda diferente de la Nacional, el crdito disponible
corresponde a la divisa asignada.
Control de pagos. Este campo permite seleccionar el procedimiento que emplear el sistema para asignar la
fecha de pago.
El sistema est diseado para calcular automticamente la fecha de pago, tomando como parmetro
la fecha de vencimiento; mediante las opciones: Fecha de configuracin y fecha de proveedor.
Fecha de configuracin. Durante las operaciones de compra y consignacin con proveedores registrados
con esta opcin, el sistema asignar en la cuenta por pagar del documento, la fecha de pago
registrada en la configuracin general (da general de pagos). Para mayor informacin consulte
configuracin general.
56
Catlogos
Fecha de proveedor. Durante las operaciones de compra y consignacin con proveedores registrados con
esta opcin, el sistema asignar en la cuenta por pagar del documento, la fecha de pago
registrada en el campo da de pago del proveedor.
Al ingresar al campo estar habilitada la opcin fecha de configuracin. El usuario podr desplegar
el men para seleccionar la opcin correspondiente al proveedor.
Acepte o seleccione del men la opcin correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab]
Da de pago del proveedor. Este campo permite seleccionar el procedimiento que emplear el sistema para
asignar la fecha de pago a proveedores que en el campo control de pagos, tengan habilitada la
opcin fecha de proveedor.
El campo ser habilitado cuando en el campo control de pagos, tengan habilitada la opcin fecha
de proveedor, de lo contrario el campo no ser habilitado.
En estos proveedores, sistema calcular automticamente para cada uno, la fecha de pago,
tomando como parmetro la fecha de vencimiento.
Al ingresar a la opcin ser desplegada una ventana similar a descrita en el campo da general de pago a
proveedores en la configuracin general. Su empleo es similar al descrito. Para mayor informacin
consulte configuracin general.
Seleccione la opcin para calcular el da de pago del proveedor que se registra y pulse [Tab] para
Observaciones. En este campo alfanumrico de 200 caracteres, sern capturadas las observaciones sobre
el Proveedor.
El texto capturado ser desplegado en la carpeta de condiciones en los diversos procedimientos
(pedidos, compra, etc.) cada vez que el proveedor sea seleccionado.
Capture la observacin correspondiente al proveedor que se registra.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a un nuevo proveedor.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre corto, nombre, clasificacin y R.F.C. La
carpeta cuenta con botn principal para dar acceso directo por clave.
Seleccione el proveedor a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione al proveedor y haga
clic en la carpeta de: modificaciones, depuraciones o estadstica.
57
Catlogos
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin contenida en el registro del proveedor
seleccionado.
Importante: Cuando se ha iniciado la operacin con determinado proveedor, las modificaciones a su
registro
debern
planearse
cuidadosamente.
Para
eliminar un registro ser necesario que

el saldo con el proveedor sea 0.
Carpeta de depuraciones
Esta carpeta permitir cambiar los artculos de un proveedor a otro. Tome en cuenta que el catlogo de
proveedores corresponde a un catlogo primario con relacin al catlogo de artculos.
El procedimiento consiste en seleccionar que artculos asignados a un proveedor (proveedor de origen), pasarn a
ser asignados a otro (proveedor de destino).
Importante: Durante el registro de artculos en los diferentes mdulos, sern asignados diferentes
parmetros. Uno de ellos corresponde al proveedor del artculo. El usuario posteriormente
podr determinar si el artculo es surtido por diferentes proveedores. Para mayor
informacin consulte catlogo de artculos.
La carpeta est dividida en 2 secciones.
Al ingresar a la carpeta el cursor habilitar el campo bsquedas. Los parmetros para bsqueda de proveedores
corresponden a los campos: nombre, clave, clasificacin y R.F.C.
Proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada en la seccin izquierda una lista ordenada alfabticamente y estar iluminado el primer
proveedor.
En la seccin derecha ser desplegada una lista de artculos asignados al proveedor iluminado.
58
Catlogos
Para seleccionar el proveedor de origen, ubique el puntero en el rengln del proveedor y haga doble clic
Para seleccionar el proveedor de origen, ubique el puntero en el rengln del proveedor y haga doble
clic.
El rengln ser iluminado, a la izquierda de la clave del proveedor aparecer una flecha, el botn
cancelar
ser habilitado y en el extremo inferior derecho de la carpeta, los campos origen indicarn la clave y nombre del
proveedor. Cuando fueron eliminados todos los artculos del proveedor de origen, ser desplegada una ventana
solicitando una confirmacin para eliminar.
Para seleccionar el proveedor de destino, ubique el puntero en el rengln del proveedor y haga clic
con botn derecho.
El rengln ser iluminado, a la izquierda de la clave aparecer una flecha el botn

procesar ser
habilitado y en el extremo inferior derecho de la carpeta, los campos destino indicarn la clave y nombre del
proveedor.
Para seleccionar los artculos que sern asignados a otro proveedor, haga clic en el rengln del
artculo. Vuelva a hacer clic para retirarlo de la seleccin. Para seleccionar todos los artculos, ubique
el puntero en alguna de las lneas divisorias entre rengln o columna y haga clic.
Importante: Cuando el sistema detecta que no fueron seleccionados artculos del proveedor de origen,
asumir que se pretende pasar todos.
Para eliminar selecciones, haga clic en el botn
Para ejecutar la depuracin haga clic en el botn
cancelar.
procesar.
Importante: Una vez iniciada la depuracin, sta no podr detenerse.

Cuando en la depuracin fueron eliminados todos los artculos de un proveedor, le ser solicitada una
confirmacin para eliminar al proveedor.
Carpeta de estadsticas
El acceso estar restringido a una previa seleccin de proveedor. Al ingresar a la carpeta de estadsticas ser
desplegada la informacin estadstica contenida en el registro del proveedor seleccionado. Todos los campos de
la carpeta son actualizados de manera automtica por el sistema a lo largo de las operaciones realizadas.
En la seccin superior izquierda, ser desplegada la informacin que permita identificar al proveedor.
En la seccin superior derecha, la informacin corresponde a los ltimos movimientos con el proveedor.
Indicando los renglones: Pedidos, compras, devoluciones y entradas en consignacin, as como la fecha del
ltimo movimiento.
Las columnas indicarn del ltimo movimiento: La fecha en que se gener cada documento, el nmero de
unidades incluidas, su importe y el tipo de movimiento (pedidos y compras).
59
Catlogos
Al final un recuadro indicar el importe de descuentos acumulado.

En la seccin inferior, ser desplegada la informacin acumulada mensual con el proveedor. Nmero de
unidades: pedidas, compradas y devueltas. Importe de pedidos, compras, devoluciones y descuentos.
Los 4 primeros dgitos de la columna mes hacen referencia al ao y los 2 ltimos al mes.
Catlogo de Textos
Este catlogo de una sola carpeta, permite configurar los diversos textos anexos a la impresin, de
documentos emitidos por el sistema.
El sistema permite a la impresin de documentos, de dos variantes.
La primera sobre un documento machote que el usuario configura para indicar la ubicacin en que se
imprimen: textos, cantidades, fechas, totales, etc. Los textos para este tipo de documentos son configurados
por el usuario. Para mayor informacin consulte el manual tcnico.
La segunda variante, corresponde a una impresin en papel blanco. El catlogo de textos corresponde a
este tipo de documento, donde el usuario podr configurar dos textos por documento, el de encabezado y el
de pie de pgina.
Carpeta: Captura de texto anexo a los documentos
La carpeta se encuentra dividida en dos ventanas.
La ventana izquierda corresponde a una lista de movimientos dividida en: Documentos, cuentas por pagar,
movimientos de almacn y cuentas por cobrar.
La ventana derecha despliega el texto configurado para el documento iluminado. Si no se le han configurado
textos, la ventana permanecer vaca.
Procedimiento para configurar un texto
Seleccione de la ventana izquierda el movimiento. ste ser iluminado. Habilite el botn de la

seccin (encabezado o pie de pgina) donde se requiere insertar el texto y haga clic en el botn
insertar.
El cursor habilitar un campo de captura donde el usuario podr determinar mediante la barra espaciadora su
ubicacin (centrada, izquierda o derecha). Cuando el sistema detecta que se ha capturado un texto o efectuado
modificaciones, habilitar el botn grabar y eliminar.
Capture el texto requerido.
Seleccione el botn grabar para salvar los cambios efectuados o eliminar para borrar el texto.
Cuando el texto requiera de un nuevo rengln, ubique el cursor al principio del texto y seleccione el botn
insertar para generar un nuevo rengln antes del existente, o ubique el cursor al final del texto para generarlo
despus.
60
Catlogos
Catlogo de artculos (generales)

El catlogo de artculos permite la captura (alta), configuracin y almacenamiento de informacin
correspondiente al registro de cada uno de los artculos bajo control del sistema. Tome en cuenta que los
mdulos de especialidad: farmacia, discos y libros, cuentan con su propio catlogo de artculos.
El catlogo de artculos representa la columna vertebral de la mayora de las empresas, por lo que se
recomienda poner nfasis en la planeacin de su estructura. De ella dependern factores crticos durante
los procesos de ventas, pedidos, compras o generacin de reportes
Carpeta de alta
Esta carpeta permite crear nuevos registros. La secuencia en que son habilitados los campos que la integran,
permiten acelerar el proceso de registro de artculos (alta). Una vez terminada la captura de un campo, pulse
[Tab] para habilitar el siguiente campo o [Tab] + [shift] para habilitar el anterior.
Existen campos de captura opcional que el sistema permitir dejar en blanco o con la proposicin <no
asignada>, mientras que en los de captura obligatoria no podr abandonarse el campo.
Clave. Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura opcional, permite asignar una clave que defina al
artculo que se registra.
De no capturarse la clave, el sistema asignar una automticamente o bien, mediante una copia de
la informacin capturada en el campo cdigo, al terminar la captura del registro.
Cdigo B. Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura opcional corresponde al cdigo de

barras del artculo.
El campo funciona como una clave ms del artculo y representa la forma ms rpida de llegar
a un registro al ingresar el cdigo de barras en una ventana de bsqueda.
De no capturarse el cdigo de barras, el sistema le asignar uno automticamente o bien,
mediante una copia de la informacin capturada en el campo clave, al terminar la captura del
registro.
Importante: Cuando los campos: cdigo y clave no son capturados, el sistema les asignar un cdigo al
terminar la captura del registro.
Capture el cdigo de barras y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Artculo. Estos campos alfanumrico de 40 caracteres cada uno, ser capturada la descripcin del artculo
(clave larga).
Se recomienda definir en el primer campo, las caractersticas principales del artculo, de tal forma que
al leerlo se le pueda identificar plenamente. El segundo campo, se utiliza para complementar la
informacin del primero, para efecto de impresin en papel.
Importante: Cuando es utilizado el formato de impresin ticket o mediante una interface con el mdulo de
ventas WPOS, nicamente sern impresos los 10 primeros caracteres.
61
Catlogos
Clasificacin y Clasificacin 2. Estos campos alfanumricos de cinco caracteres cada uno, permitirn
agrupar artculos en dos diferentes clasificaciones.
Para mayor informacin consulte procedimientos.
Capture la clasificacin y la clasificacin 2 y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de

captura.
Lnea. Este campo permite seleccionar la lnea a la que ser asignado el artculo que se registra.
El campo permitir organizar los artculos por lneas, para ello, ser necesario configurar
previamente los catlogos de lneas y fabricantes Al ingresar al campo, el sistema propondr la lnea
<no asignada>, correspondiendo al usuario la responsabilidad de la lnea seleccionada.
Importante: La operacin del mdulo de discos, permite asociar lneas con precios. Para mayor
informacin consulte el catlogo de lneas de precio.
Seleccione la lnea o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Departamento. Este campo permite seleccionar el departamento al que ser asignado el artculo que se
registra.
El campo permitir organizar los artculos por departamentos, para ello, ser necesario configurar
previamente los diferentes departamentos e impuestos de la empresa. Al ingresar al campo, el
sistema propondr el departamento <no asignado>, correspondiendo al usuario la responsabilidad
del departamento seleccionado.
Importante: Tome en cuenta que para las operaciones de entrada y salida de mercanca, el sistema asocia
los artculos seleccionados, al departamento asignado para el clculo de impuestos.
Seleccione el departamento o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Seccin. Este campo permite seleccionar la seccin a la que ser asignado el artculo que se registra.
El campo permitir organizar los artculos por secciones, para ello, ser necesario configurar
previamente las diferentes secciones de la empresa. Al ingresar al campo, el sistema propondr la
seccin <no asignada>. El usuario podr aceptar la proposicin o elegir alguna de las secciones
asignadas al departamento seleccionado.
Importante: Tome en cuenta que previamente el usuario deber asignar las secciones registradas a los
departamentos configurados. Para mayor informacin consulte el catlogo de
departamentos / seccin.
Seleccione la seccin o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Proveedor. Este campo permite seleccionar el proveedor al que ser asignado el artculo que se registra.
El campo permite asignar al proveedor principal del artculo, para lo cual ser necesario configurar
previamente los diferentes proveedores de la empresa.
62
Catlogos
Al ingresar al campo, el sistema propondr al proveedor <no asignado>. Cuando la proposicin es

aceptada, el sistema asignar automticamente al primer proveedor al que se compre o solicite
(pedido) el artculo.
Posteriormente, el usuario podr asignar a nuevos proveedores del artculo, eliminarlos o modificar al
proveedor principal. Para mayor informacin consulte la carpeta de proveedores.
El usuario podr aceptar la proposicin o seleccionar algn proveedor.
Importante: Tome en cuenta que durante el registro de proveedores, stos fueron asignados a un mdulo,
por lo que solo podrn seleccionarse proveedores asignados al mdulo de artculos
generales. Para mayor informacin consulte el catlogo de proveedores.
Seleccione al proveedor o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Fabricante. Este campo permite seleccionar al fabricante al que ser asignado el artculo que se registra, para
lo cual ser necesario configurar previamente los diferentes fabricantes.
Al ingresar al campo, el sistema propondr al fabricante <no asignado>, el usuario podr aceptar la
proposicin o seleccionar algn fabricante.
Importante: Tome en cuenta que durante el registro de fabricantes, stos fueron asignados a un mdulo,
por lo que solo podrn seleccionarse fabricantes asignados al mdulo de artculos
generales. Para mayor informacin consulte el catlogo de fabricantes.
Seleccione al fabricante o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Precio al Pblico. En este campo ser capturado el precio al que ser vendido el artculo.
El campo podr permanecer en blanco (.00) y capturarse posteriormente o asignar el precio
automticamente mediante durante el procedimiento de compra a proveedor.
Importante: Si durante la configuracin general se indic que los precios al pblico tienen los impuestos
incluidos deber capturarse el precio con los impuestos incluidos, de lo contrario deber
capturarse el precio sin impuestos. En el momento de la venta el sistema agregar o
desglosar del precio al pblico, los impuestos correspondientes al artculo de acuerdo
al departamento asignado. Para mayor informacin consulte configuracin general.
Sobre el valor del campo, el sistema aplicar las condiciones de venta correspondientes a descuento
de venta y escala de precios.
Capture el precio al pblico o acepte la proposicin (.00) y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Precio de compra. En este campo deber capturarse el precio de lista al que el proveedor ofrece el artculo.
El campo podr permanecer en blanco (.00) y capturarse posteriormente o el sistema lo asignar
automticamente durante el procedimiento de compra a proveedor. El sistema: aplicar sobre este
campo las condiciones de compra correspondientes a los descuentos e incrementos pactados con el
proveedor.
Importante: Tome en cuenta que el precio al pblico est relacionado con el control de precio asignado
proveedor al que se registra la compra. Para mayor informacin consulte catlogo de
proveedores.
63
Catlogos
Capture el precio de compra o acepte la proposicin (.00) y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
ltimo costo. En este campo ser capturado el costo real del artculo, correspondiente a la ltima vez que se
compr.
Regularmente la cantidad es igual al precio de compra menos descuentos, ms incrementos
pactados con el proveedor. El usuario deber tomar en cuenta que el sistema permite realizar ajustes
al costo de la mercanca durante los procedimientos de compra. Para mayor informacin consulte
entrada de mercanca.
El campo podr permanecer en blanco (.00) y capturarse posteriormente o el sistema lo asignar
automticamente durante el procedimiento de compra a proveedor. El sistema aplicar sobre este
campo las condiciones de venta margen y utilidad correspondientes a la escala de precios. Para
mayor informacin consulte escala de precios.
Capture el ltimo costo o acepte la proposicin (.00) y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Unidades (unidad de venta). En este campo alfanumrico de cinco caracteres, deber definirse la unidad de
medida empleada a la venta del artculo que se registra: kilo, caja, bolsa, litro, etc.
El campo podr permanecer en blanco y definirse posteriormente
Capture la unidad de venta o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Contenido (Temporalmente deshabilitado). En este campo ser capturado el nmero de piezas que
conforman la Unidad de venta declarada.
Al ingresar, el campo propone el contenido 1.00.
Capture el contenido de la unidad declarada o acepte la proposicin y pulse [Tab] para habilitar el
Descuento venta (porcentaje de descuento a la venta). En este campo ser capturado el mximo descuento
otorgado a la venta del artculo.
El valor capturado en porcentaje, ser aplicado al campo precio al pblico y podr modificarse (a la
baja) por el vendedor durante las operaciones de venta.
Capture el porcentaje de descuento a la venta o acepte la proposicin (.00) y pulse [Tab] para
Descuento compra (porcentaje de descuento a la compra). En este campo ser capturado el mximo
descuento otorgado a la compra del artculo (descuento por partida).
El valor capturado en porcentaje, ser aplicado al campo precio de compra y podr modificarse
durante las operaciones de compra del artculo. El valor aplicado es independiente a los descuentos
64
Capture el porcentaje de descuento a la compra o acepte la proposicin (.00) y pulse [Tab] para
Catlogos
Controles del artculo. Los parmetros de los campos de control del artculo sern habilitados [X] o
deshabilitados [ ], para indicar al sistema como deber controlar al artculo.
Al ingresar a la carpeta de alta, las proposiciones habilitados [X] o deshabilitados [ ], correspondern
a las registradas durante el proceso de configuracin general del sistema. Para mayor informacin
consulte configuracin general.
Descripcin de los campos de control
Inventario. El campo ser habilitado para controlar el inventario del artculo.
Cuando el Inventario es controlado, el sistema restar de la existencia cada vez que se registre una
salida del artculo (venta, devolucin a proveedor, remisin a cliente, etc.), o lo incrementar cada
vez que se registre una entrada (compra a proveedor, devolucin de ventas, cancelacin de ventas,
etc.). La existencia reportada podr manejar cantidades negativas. Para informacin de existencias
consulte la carpeta de estadstica.
Existencia. El campo ser habilitado para controlar la existencia del artculo.
Cuando la existencia es controlada, el sistema permitir la venta de mostrador del artculo,
mientras el valor del campo sea superior a 0. Al llegar a 0, el sistema asumir que no hay
mercanca en existencia y negar la venta del artculo o bien; cuando el control es deshabilitado
permitir la venta con existencia en rojo o negativa.
Importante: Durante la venta de artculo a travs de WPOS, el sistema permitir la venta sin tomar en
cuenta el control de existencia.
Precio venta. El campo ser habilitado para controlar el precio de venta del artculo.
Cuando el precio de venta es controlado, el sistema permitir la venta del artculo, nicamente al
precio al pblico asignado en el registro del artculo. Cuando el precio no es controlado, el sistema
propondr el precio al pblico, pero ste podr modificarse por el vendedor. Es decir, el precio al
pblico est abierto correspondiendo al usuario la responsabilidad de aceptarlo o modificarlo.
Escalas. El campo ser habilitado cuando se requiera controlar que el artculo tenga ms de un precio
de venta, de lo contrario manejar nicamente el valor del campo precio de venta.
Cuando la opcin es habilitada, el sistema activar los campos de escala de precios al terminar la
captura de los campos de control. Para mayor informacin consulte mecanismo de escala de
precios en este mismo captulo.
Krdex. El campo ser habilitado cuando se requiera que el sistema registre un rcord histrico de todas
las operaciones realizadas con el artculo que se registra.
El usuario podr analizar la informacin almacenada a travs del krdex de artculos. Para mayor
informacin consulte krdex de artculos
Nmero de Serie. El campo ser habilitado cuando al artculo que se registra se le puedan asignar
nmeros de serie y se requiera que el sistema los controle. Para mayor informacin consulte
nmeros de serie.
Moneda. Extranjera Venta. El campo ser habilitado cuando el valor del campo precio de venta
corresponda a otra moneda diferente de la Nacional (divisa).
Durante la venta del artculo, el sistema convertir el valor registrado en el campo precio de venta a
Moneda Nacional, utilizando el tipo de cambio a la venta de la divisa asignada al artculo (catlogo
de monedas). Para mayor informacin consulte el catlogo de monedas.
65
Catlogos
Descuento. El campo ser habilitado cuando se requiera controlar el descuento del artculo durante su
venta.
El sistema maneja bsicamente dos descuentos a la venta, uno relacionado al cliente y otro al
artculo.
El control ser habilitado cuando se requiera asignar a la venta del artculo, nicamente el descuento
registrado en el campo descuento de venta. Cuando la opcin es deshabilitada, ser propuesto el
descuento mayor (el relacionado al cliente o el del artculo). En ambos casos el descuento podr
modificarse a la baja durante la venta del artculo.
Precio vs costo. El campo ser habilitado cuando se requiera validar durante la venta del artculo que el
precio al pblico sea superior o igual al ltimo costo, de lo contrario el sistema negar la
venta del artculo.
Cuando la opcin es deshabilitada, el sistema permitir la venta del artculo por debajo del valor
registrado en el campo ltimo costo.
Moneda Extranjera Compra. El campo ser habilitado cuando el valor del campo precio de compra
corresponda a otra moneda diferente de la Nacional (divisa).
Durante los procedimientos de compra a proveedor, el sistema convertir a Moneda Nacional el costo
y el ltimo costo al tipo de cambio a la compra de la divisa asignada al artculo (catlogo de
monedas). Para mayor informacin consulte el catlogo de monedas. El procedimiento es
independiente a las operaciones con proveedores configurados en moneda diferente de la nacional.
Habilite o deshabilite mediante [Barra espaciadora] los campos de control y pulse [Tab] para ingresar
al siguiente campo.
MECANISMO DE ESCALAS DE PRECIOS

Cuando el control de escalas es habilitado, el sistema permitir la venta del artculo hasta en seis precios
diferentes, siendo responsabilidad del usuario especificar la poltica de precios para comercializar el
producto y el mtodo empleado por el sistema para la asignacin de los precios de la escala. Las polticas y
el mtodo pueden variar de un artculo a otro.
Polticas de precios
Una vez habilitado el control de escalas, ser desplegado el men control con las opciones que permitan
al usuario definir (para cada producto) la poltica comercial, es decir, quien controla los diferentes precios
del artculo.
Cliente Esta poltica, permite al sistema determinar automticamente el precio de venta del artculo,
dependiendo del cliente que lo solicita.
Durante el registro de clientes, el usuario le asignar el nivel o escala correspondiente, de tal manera
que a la venta del artculo, a los clientes con escala 0, el sistema vender al precio al pblico. A los
clientes con escala 1, les asignar el precio calculado para la escala uno y as sucesivamente. Para
mayor informacin consulte catlogo de clientes.
Volumen Esta poltica permite al sistema determinar automticamente el precio de venta del artculo,
dependiendo del nmero de productos solicitados sin importar cliente o vendedor.
El usuario deber configurar, en su momento (mtodo), los niveles de volumen o cantidades, de cada
escala, adecuadas para cada artculo, capturando el nmero mnimo de artculos que deber solicitar
un cliente, para alcanzar el precio de la escala correspondiente.
66
Catlogos
Ejemplo
Nivel
Precio
Volumen
Descripcin de la funcin
Escala 0
8.00
Escala 1
7.50
A partir de 5 piezas (y hasta 9), cada artculo ser

vendido a $7.50 cada uno
Escala 2
7.00
10

Escala 3
6.50
15

Escala 4
6.25
20

Escala 5
6.00
25
A partir de 25 piezas, cada artculo ser vendido a

$6.00 cada uno
Cuando el artculo es solicitado entre 1 y 4 piezas, cada

artculo ser vendido en $8.00
Vendedor Esta poltica permite al vendedor seleccionar de un men, alguno de los seis precios calculados por
el sistema.
Durante el registro de vendedores, el usuario designar a los vendedores. Para mayor informacin del
consulte catlogo de vendedores.
Seleccione del men la opcin de control requerida para el artculo y pulse [Tab] para ingresar al
siguiente campo.
Mtodo para determinar los precios de la escala

Una vez definido el control de la escala, ser desplegado el men uso con las opciones que permitan al
usuario determinar (para cada producto) el mtodo que emplear el sistema para calcular el precio.
Descuento Este mtodo aplica al precio al pblico un descuento para cada escala.
Mediante esta opcin le ser solicitada la captura del porcentaje de descuento para cada escala. El
porcentaje capturado ser aplicado por el sistema al valor del campo precio al pblico. Cada vez
que el precio de venta es modificado, el precio de la escala se actualiza automticamente.
Precio Este mtodo aplica un precio para cada escala.
Mediante esta opcin le ser solicitada la capturar del precio de venta para cada escala. Por este
mecanismo, el usuario deber actualizar los precios manualmente, cuando sea necesario.
Factor Este mtodo aplica al precio al pblico un factor para cada escala.
Mediante esta opcin le ser solicitada la captura del factor para cada escala. El factor ser aplicado
por el sistema al valor del campo precio al pblico. Cada vez que el precio de venta es modificado,
el precio de la escala se actualiza automticamente.
67
Catlogos
Margen Este mtodo aplica al ltimo costo un porcentaje de utilidad para cada escala
Mediante esta opcin le ser solicitada la captura del porcentaje de utilidad para cada escala. El
porcentaje ser aplicado por el sistema al valor del campo ltimo costo. Cada vez que el costo es
modificado, el precio de la escala se actualiza automticamente con la siguiente frmula.
Precio de la escala = costo / [1 (%margen / 100)]
Utilidad Este mtodo aplica al ltimo costo un porcentaje de utilidad para cada escala
Mediante esta opcin le ser solicitada la captura del porcentaje de utilidad para cada escala. El
porcentaje ser aplicado por el sistema al valor del campo ltimo costo. Cada vez que el costo es
modificado, el precio de la escala se actualiza automticamente con la siguiente frmula.
Precio de la escala = costo [1 + (%utilidad / 100)]
Ejemplo
Descripcin
U. costo
Margen 50%
Martillo para
tapicero
$100.00
$200.00
Martillo para
tapicero
$100.00
Utilidad 50%
Descripcin de la funcin
El sistema calcula una ganancia del
50% sobre el precio de venta
$150.00
El sistema calcula una ganancia del

50% sobre el costo
En ambas opciones, el sistema calcular sobre el precio de venta los impuestos correspondientes.
Seleccione del men la opcin requerida para el uso de la escala.
Capture la informacin requerida para el uso de la escala.
guardar.
Al finalizar el sistema propondr la captura de un nuevo artculo. La ventana propondr algunos de los campos
previamente capturados que podrn modificarse.
El Sistema mostrar los precios de la Escala. Los impuestos podrn o no estar incluidos, dependiendo de la
configuracin general.
Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos: clave, cdigo de barras, descripcin, clasificacin,
lnea, departamento, proveedor y fabricante. La carpeta cuenta con botn principal para dar acceso directo por
clave o cdigo de barras.
8
68
Seleccione el artculo a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el artculo y haga clic en
la carpeta de: modificaciones, proveedores o estadstica.
Catlogos
Importante:
Para
una
rpida
identificacin
en
la
carpeta,
de
los
registros
eliminados
la clave ser desplegada en rojo.

Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin contenida en el registro del artculo
seleccionado.
Importante: Cuando se ha iniciado la operacin y el artculo tiene movimientos, las modificaciones a su
registro
debern
planearse
cuidadosamente.
Para

no existan artculos pedidos y la existencia sea 0.
Carpeta de proveedores
A travs de esta carpeta el usuario podr consultar informacin relevante al artculo y sus diferentes proveedores.
Durante el registro del artculo (carpeta de alta), el usuario selecciona al proveedor principal del artculo.
69
Catlogos
Al ingresar a la carpeta ser desplegada la informacin de los diversos proveedores del artculo seleccionado. La
carpeta bsicamente est dividida en dos.
A la izquierda, informacin del registro del artculo: clave, cdigo y descripcin del artculo seleccionado, una
ventana con la lista de los diversos proveedores incluidos en el registro del artculo y al final un recuadro con
informacin del proveedor iluminado.
Seleccione de la ventana al proveedor que se requiera consultar o modificar su informacin.
En la ventana de proveedores, el usuario podr identificar con la letra P, al proveedor asignado como proveedor
principal del artculo, considerando a los restantes como proveedores alternos. En los ordenamientos de
artculos en los que aparezca el proveedor, ste corresponder al proveedor principal.
La informacin del recuadro, corresponder al proveedor seleccionado, siendo responsabilidad del

usuario las modificaciones efectuadas. Cuando el sistema detecta que se han efectuado cambios en
el recuadro, habilita el botn grabar para guardar las modificaciones.
La informacin registrada permite al usuario comparar precios y costos entre los diferentes proveedores del
artculo y permite al sistema reconocer las claves con las que cada proveedor identifica al artculo para emplearse
durante los procedimientos de compra a proveedor.
Cuando el sistema detecta que en un movimiento de entrada de mercanca (pedidos, compras), es ingresado un
artculo que no corresponde al proveedor, el sistema lo registrar automticamente como un proveedor alterno
del artculo.
Importante: Al ingresar un nuevo proveedor al registro del articulo, ser habilitado el recuadro inferior,
proponiendo la informacin del proveedor principal, correspondiendo al usuario la
responsabilidad de aceptar o modificar la informacin.
Para modificar al proveedor principal, seleccione de la ventana al proveedor que ser asignado como
proveedor principal y haga clic en el botn principal.
La carpeta permite agregar nuevos proveedores al registro del artculo. A la derecha de la carpeta, los campos de
bsqueda nombre y clave, permiten al usuario efectuar ordenamientos de los diversos proveedores registrados
en el mdulo de artculos generales.
Capture la clave o nombre del proveedor y haga clic en el encabezado de columnas correspondiente
(clave o nombre).
Ser desplegada una lista ordenada comenzando con el texto capturado.
Seleccione con el puntero el proveedor que ser asignado al artculo, haga clic y arrastre el mouse a la
ventana izquierda y suelte el botn. El proveedor quedar registrado en la ventana.
Importante: Al ingresar un nuevo proveedor al registro del articulo, ser habilitado el recuadro inferior,
proponiendo la informacin del proveedor principal, correspondiendo al usuario la
responsabilidad de aceptar o modificar la informacin.
Acepte o modifique la informacin del proveedor y haga clic en el botn grabar.
Para eliminar proveedores del artculo.
70
Catlogos
Seleccione con el puntero el proveedor que ser eliminado del registro del artculo, haga clic y arrastre el
mouse a la ventana derecha y suelte el botn.
Le ser solicitada una confirmacin para retirar al proveedor del artculo, al aceptar el proveedor ser eliminado
de la carpeta.
El acceso a la carpeta es restringido a una previa seleccin de artculo. Al ingresar a la carpeta de estadsticas
ser desplegada la informacin estadstica contenida en el registro del artculo seleccionado. Todos los campos
de la carpeta son actualizados de manera automtica por el sistema a lo largo de las operaciones realizadas.
Las siguientes descripciones de campos de la carpeta de estadstica corresponden a campos no explicados en la
carpeta de alta.
En la seccin superior, es desplegada la informacin general del artculo.
Ubicacin (Temporalmente deshabilitado).
Modificado. Indica la fecha de la ltima modificacin al registro del artculo.
ltimo movimiento. Indica la fecha del ltimo movimiento del artculo (compra, venta, transferencia, etc.).
Costo promedio. Indica el costo calculado por el sistema, mediante la siguiente frmula en funcin de los
costos, tanto de los artculos comprados como el de los artculos en existencia.
costo promedio = (existencia actual) (costo promedio actual) + (cantidad de artculos comprados) (costo)
existencia actual + cantidad de artculos comprados
747Costo de venta. Indica el costo acumulado de los artculos vendidos durante el mes. La cantidad es
acumulada conforme es vendido el artculo utilizando la siguiente frmula:
costo de venta = costo de venta mensual actual + (nmero de artculos vendidos) (costo promedio)
El campo ser inicializado en cada cierre mensual. tato
747Descuento de venta. Indica el importe de descuento acumulado, por concepto de descuentos otorgados a
la venta del producto. :mensual???
747Descuento de compra. Indica el importe de descuento acumulado, por concepto de descuentos otorgados
a la compra del producto: mensual???
Stock mnimo (temporalmente deshabilitado).
Stock mximo (temporalmente deshabilitado).
Los siguientes campos tienen la misma aplicacin para las columnas artculo y almacn. Para mayor informacin de
almacenes, consulte catlogo de almacenes
Inventario Inicial Indica el nmero de artculos existentes al iniciar el mes. El valor del campo es inicializado
durante el proceso automtico de cierre mensual. Para mayor informacin consulte Cierre Mensual.
tato
71
Catlogos
Existencia Indica el nmero de artculos disponible a la venta. Tenga en cuenta, que estos valores pueden
cambiar a cada momento al encontrarse el sistema en lnea con mas de un usuario.
Reservados Indica el nmero de artculos solicitados por los clientes en calidad de pedido reservado.
Defectuosos. Indica el nmero de artculos que por sta causa no estn disponibles para su venta. Para mayor
informacin consulte movimientos de almacn.
Apartados. Indica el nmero de artculos en proceso de venta.
Durante los procedimientos de venta, nmero de artculos solicitados por un cliente, es restado
de la existencia e ingresado a este campo. Cuando la venta es cerrada los artculos apartados
se eliminan. Cuando la venta es cancelada, los artculos apartados regresan a la existencia.
Fecha de alta. Indica la fecha de registro del artculo.
747Das en surtir. Indica el nmero de das reconocido por el sistema que tarda el producto en ser surtido por
el proveedor.
Explicar como lo calcula
Columna proveedores. Indica los diferentes movimientos a proveedor: Pedidos, remisiones, compras y
devoluciones.
Columna fecha de ltimo movimiento. Indica para cada movimiento, la fecha en que se registr el mas
reciente.
Columna cantidad ltimo movimiento. Indica el nmero de artculo registrados en cada uno de los
movimientos a proveedor mas reciente.
Columna tipo de ltimo pedido o compra. Indica el tipo del pedido o compra registrados a proveedor
mas reciente.
Columna ltimo proveedor. Indica el nombre corto del proveedor registrado en el pedido, compra o
remisin, ms reciente.
Columna cantidad acumulada. Indica el nmero acumulado de artculos registrado en cada uno de los
movimientos a proveedor.
Columna importe acumulado. Indica el importe acumulado de los artculos registrado en cada uno de
los movimientos a proveedor.
Columna clientes. Indica los diferentes movimientos al cliente: Pedidos, remisiones, ventas y
devoluciones.
Columna fecha de ltimo movimiento. Indica la fecha en que se registr el pedido y la venta mas
reciente.
movimientos al cliente.
los movimientos a.
Columna sucursales y almacn. Indica los movimientos de envo y recepcin de la sucursal local y los de
entrada y salida de almacn general.
72
Catlogos
Columna fecha de ltimo movimiento. Indica la fecha en que se registraron los movimientos de
sucursal y almacn mas recientes.
movimientos de sucursal y almacn mas reciente.
los movimientos de sucursal y almacn mas reciente.
73
Catlogos
Mdulo de libros
Catlogos primarios y secundarios asociados al mdulo de libros
Catlogos primarios
Catlogo secundario
Editoriales
Colecciones
Catlogo final
Lugares de edicin
Catlogo de ttulos (libros)
Autores
Palabras clave
Temas
Para informacin detallada de estos catlogos, consulte el anexo del mdulo de libros.
Mdulo de discos
Catlogos primarios y secundarios asociados al mdulo de discos
Catlogos primarios
Catlogo secundario
Catlogo final
Fabricantes
Lneas
Lneas de precio
Formatos
Gneros
Catlogo de ttulos (discos)
Artistas
Compositores
Solistas
Para informacin detallada de estos catlogos, consulte el anexo del mdulo de libros.
74
Catlogos
Catlogos relacionados a la compra y a la venta

Catlogos primarios
Catlogo secundario
Clientes
Vendedores
Usuarios
Cajeros
Impuestos
Monedas
Conceptos de cuentas por pagar
Conceptos de cuentas por cobrar
Conceptos de documentos
Conceptos de movimientos de
almacn
Conceptos de pago (POS)
Formas de pago (POS)
Hardware (POS)
Catlogo de Clientes
El catlogo permite configurar a los diversos clientes que estarn bajo control del sistema.
75
Catlogos
Carpeta de alta
Cliente (clave). Este campo alfanumrico de 15 caracteres de captura obligatoria, permite asignar una clave que
defina al cliente que se registra.
Clasificacin. Este campo permite definir la clasificacin asignada del cliente que se registra.
Este campo alfanumrico de 5 caracteres y permite agrupar proveedores de acuerdo con la poltica
de la empresa por ejemplo por: zona, tipo, grupo, procedencia, etc. Para mayor informacin sobre
aplicaciones del campo consulte procedimientos.
Capture la clasificacin correspondiente al cliente que se registra y pulse [Tab] para habilitar el
R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes). Este campo permite capturar el RFC del cliente que se registra.
Capture el R.F.C. correspondiente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Razn social. Este campo alfanumrico de captura obligatoria de 80 caracteres divididos en dos campos, define
el nombre del cliente que se registra (razn social).
Capture el nombre del cliente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Direccin. En estos cuatro campos alfanumricos de 40 caracteres cada uno, ser capturada la informacin
general de cliente: Calle, nmero, colonia, pas, ciudad, etc.
Cada campo podr utilizarse de manera independiente con fines de reportes, por lo que se
recomienda tener cuidado al definir su estructura.
Capture la informacin general correspondiente al cliente que se registra y pulse [Tab] para habilitar
C.P. (Cdigo postal). En este campo numrico de 5 caracteres ser capturado el cdigo postal del cliente.
Capture el cdigo postal correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar el
Tels. En estos campos alfanumricos de 15 caracteres cada uno, podrn capturarse hasta dos nmeros
telefnicos incluyendo claves de larga distancia.
Capture los nmeros telefnicos correspondientes al cliente que se registra y pulse [Tab] para
Atencin. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, se sugiere capturar el nombre de la persona que
regularmente atiende las compras en la empresa que se registra (cliente).
76
Catlogos
Capture la informacin del campo atencin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Crdito. Este campo deber habilitarse para los clientes con los que se tiene pactado un crdito.
Cuando el campo es habilitado permite que durante la etapa de cierre en las operaciones de venta,
as mismo durante el proceso de remisin a cliente, el sistema validar stas a clientes con crdito
suficiente.
Importante. Cuando el campo es habilitado, ser desplegado el campo da de revisin/pago, donde el
usuario determinar la fecha de pago pactada con cada cliente. El sistema calcular
automticamente la fecha de pago en la cuenta por pagar correspondiente. Tome en
cuenta que la fecha de vencimiento del documento, no necesariamente corresponde a la
fecha de pago.
Habilite el campo para los clientes con crdito y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Das de plazo. Este campo numrico de 3 caracteres permite asignar el mximo nmero de das de crdito
pactados con el cliente.
El sistema validar para su aplicacin, que el campo crdito se encuentre habilitado.
Durante el proceso de venta, el sistema propondr el nmero de das pactado, siendo responsabilidad
del usuario aceptar o modificar el nmero.
Los das pactados en una negociacin a proveedor, permite al sistema identificar el parmetro entre
una cuenta vencida y una cuenta por vencer, as como calcular la fecha de pago.
Capture el nmero de das de plazo correspondiente al cliente que se registra y pulse [Tab] para
Lmite (de crdito). Este campo numrico de 9 caracteres enteros y 2 decimales, permite capturar el monto
mximo de crdito autorizado al cliente.
Durante la etapa de cobro el sistema restar sobr este campo el importe de las ventas a crdito. El
sistema validar para su aplicacin, que el campo crdito se encuentre habilitado. Los campos saldo
y disponible sern calculados por el sistema de forma automtica.
q
q
Capture los limite de crdito correspondiente al proveedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar
Capture el monto mximo otorgado al cliente que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Saldo y disponible. Estos campos sern actualizados automticamente por el sistema.

% de descuentos en cascada. En estos cinco campos sern capturados en porcentaje, los descuentos
pactados con el cliente.
Los porcentajes aplicarn uno sobre otro en el orden en que son habilitados y capturados al pulsar
[Tab]. Sobre stos, el sistema calcular el factor correspondiente al cliente en el campo factor de
descuento durante las operaciones de venta
77
Catlogos
Los porcentajes capturados sern sugeridos durante las operaciones dirigidas al cliente que se
registra (pedidos, remisiones, ventas y devoluciones). Correspondiendo al usuario la responsabilidad
de aceptar o modificar los descuentos entre una operacin y otra.
Mediante el factor calculado, el usuario podr indicar al sistema que artculos no se ajustan a las
condiciones de descuento pactadas con el cliente. Para mayor informacin consulte ventas.
q
q
Capture los porcentajes de descuento correspondientes al cliente que se registra y pulse [Tab] para
Descuento por pronto pago (temporalmente deshabilitado).
Escala de precios. El campo permite asignar el nivel de escala de precios asignado al cliente que se
registra.
El campo ser utilizado durante la venta de artculos habilitados con escala de precios. Para mayor
informacin del campo, consulte el catlogo de artculos.
Seleccione la escala de precios correspondiente al cliente que se registra y pulse [Tab] para habilitar
Da de revisin / pago de documentos. Este campo permite seleccionar el procedimiento que emplear el
sistema para asignar la fecha de pago del cliente. El sistema validar que en el campo crdito se
encuentre habilitado.
Al ingresar al campo, es desplegada la ventana da de recepcin/pago de documentos. La ventana
est dividida en tres secciones.
En la parte superior el usuario podr seleccionar un da de la semana. El sistema calcular la fecha
correspondiente de acuerdo al da sealado posterior a la fecha de vencimiento.
En la parte intermedia el usuario podr seleccionar un da del mes. El sistema calcular la fecha
correspondiente de acuerdo al da sealado posterior a la fecha de vencimiento.
En estos, clientes, sistema calcular automticamente para cada documento, la fecha de
pago, tomando como parmetro la fecha de vencimiento.
En la parte inferior el usuario podr seleccionar la fecha de vencimiento. El sistema calcular la
fecha correspondiente de acuerdo al da sealado a la fecha de vencimiento.
Seleccione la opcin para calcular el da de pago del cliente que se registra y pulse [Tab] para
Registro bloqueado. Cuando el campo es habilitado, el sistema se negar a efectuar operaciones con el
cliente.
El campo puede ser habilitado o deshabilitado en cualquier momento sin afectar las condiciones de
crdito o saldos.
Habilite el campo para bloquear a los clientes requeridos y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Derecho a ofertas. (Temporalmente deshabilitado). Cuando el campo es habilitado, el sistema asignar

al cliente que se registra el precio de oferta (de artculos ofertados).
Descuento por volumen. (Temporalmente deshabilitado).
78
Catlogos
Descuento global. Cuando el campo es habilitado, el sistema otorgar un descuento global a la venta de
mercanca.
Cuando el campo es habilitado el sistema aplicar como descuento global el valor del campo
factor de descuentos. Para mayor informacin consulte ventas.
Habilite el campo para otorgar el descuento global a los clientes requeridos y pulse [Tab] para
Observaciones. En este campo alfanumrico de 180 caracteres, ser capturada la observacin al cliente.
El texto capturado ser desplegado en la carpeta de condiciones en los diversos procedimientos de
venta al cliente seleccionado.
Capture la observacin correspondiente al cliente que se registra.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a un nuevo cliente.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre clave, clasificacin y R.F.C. La carpeta
cuenta con botn principal para dar acceso directo por clave.
Seleccione al cliente a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione al cliente y haga clic en la
carpeta de: modificaciones o estadstica.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin contenida en el registro del cliente
seleccionado.
Importante: Cuando se ha iniciado la operacin con determinado cliente, las modificaciones a su registro
debern
planearse
cuidadosamente.
Para
79
Catlogos

el saldo con del cliente sea 0.
El acceso estar restringido a una previa seleccin de cliente. Al ingresar a la carpeta de estadsticas ser
desplegada la informacin estadstica contenida en el registro del cliente seleccionado. Todos los campos de la
carpeta son actualizados de manera automtica por el sistema a lo largo de las operaciones realizadas.
En la seccin superior izquierda, ser desplegada la informacin que permita identificar al cliente.
En la seccin superior intermedia, sern desplegadas las condiciones pactadas con el cliente.
En la seccin superior derecha, la informacin corresponde a los ltimos movimientos con el cliente.
En la seccin inferior, ser desplegada la informacin acumulada mensual del cliente. Nmero de unidades
vendidas, devueltas y el importe correspondiente. As como el importe acumulado de descuentos y costo de venta
Los 4 primeros dgitos de la columna perodo hacen referencia al ao y los 2 ltimos al mes.
Catlogo de Usuarios
El catlogo permite configurar a los diversos usuarios del sistema. Posteriormente se determinar
mediante el catlogo correspondiente, a los vendedores y a los cajeros. Para el resto de los usuarios el
sistema restringir el acceso a las diferentes opciones del sistema mediante la captura de la clave y el
password. Los movimientos efectuados por los usuarios, sern registrados en el krdex de movimientos.
Carpeta de alta
Clave. Este campo alfanumrico de 15 caracteres, define la clave del usuario que se registra.
El sistema validar que el texto capturado no pueda repetirse.
80
Catlogos
Capture la clave del usuario y pulse y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de 32 caracteres, define el nombre del usuario que se registra.
Capture el nombre del usuario y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Prioridad. (Temporalmente deshabilitado). Este campo numrico de 2 caracteres, define la prioridad del
usuario que se registra.
Password. Este campo alfanumrico de 17 caracteres, define la clave de acceso del usuario que se registra.
El campo corresponde a una clave confidencial del usuario que podr repetirse para diferentes
usuarios. Sin embargo, el sistema validar que la combinacin de clave y password resulte nica.
Capture el password del usuario y pulse y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Confirmacin (de password). Este campo permite confirmar el texto capturado en el campo password.
Cuando el sistema detecta diferencias entre los textos capturados en los campos password y
confirmacin, desplegar una ventana informativa.
Capture nuevamente el password del usuario y pulse y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Nivel administrativo. (Temporalmente deshabilitado).
Al finalizar la captura haga clic en el botn
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo usuario.

Carpeta de seleccin
para acceso directo por clave.
Seleccione el usuario a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el usuario y haga clic en la
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada del usuario seleccionado.
Para efectuar modificaciones proceda de manera similar a la descrita en la carpeta de alta. Para mantener la
confidencialidad del password el sistema desplegar asteriscos, de tal manera que la no podr consultarse pero si
modificarse.
Importante: Los usuarios no podrn eliminarse del catlogo
81
Catlogos
Catlogo de Vendedores
El catlogo permite seleccionar entre los diferentes usuarios registrados en el sistema, a los que sern
habilitados como vendedores.
Tome en cuenta que los vendedores, corresponden a un grupo de usuarios a los que el sistema contabiliza
una estadstica.
Importante: El catlogo no cuenta con una carpeta de alta. Para registrar nuevos vendedores deber
emplear el catlogo de usuarios.
Carpeta de seleccin
La carpeta emplea el campo de bsqueda vendedor / usuario, para efectuar ambas.
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y clave para seleccionar vendedor o nombre
y clave para seleccionar usuarios. La carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por clave del
vendedor.
La carpeta est dividida en dos ventanas.
La ventana izquierda corresponde a los vendedores registrados. La ventana derecha corresponde al catlogo de
usuarios.
Capture la clave del vendedor o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada una lista ordenada alfabticamente, de acuerdo al parmetro capturado
Seleccione al vendedor a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el vendedor y haga clic
Mecanismo para asignar nuevos vendedores

El mecanismo consiste en seleccionar del catlogo de usuarios, al que ser signado como vendedor.
Capture la clave o nombre del usuario y proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada en la ventana de usuarios, una lista ordenada alfabticamente, de acuerdo al parmetro
capturado.
82
Seleccione con el puntero de la ventana derecha, el usuario que ser asignado como vendedor y
arrastre el mouse a la ventana de vendedores y suelte el botn. El usuario quedar registrado en el
catlogo de vendedores.
Catlogos
Importante:
Los
vendedores
registrados
no
podrn
retirarse
del
catlogo
pero
si
podrn
eliminarse. Un vendedor tambin podr

incluirse en el catlogo de cajeros.
Seleccione al nuevo vendedor y haga doble clic o seleccione el vendedor y haga clic en la carpeta
de modificaciones para completar su registro.
La carpeta permite registrar la informacin general de los vendedores.
Clave. En este campo ser desplegada la clave del vendedor, asignada durante el registro de usuarios. Las
modificaciones al campo clave debern efectuarse en el catlogo de usuarios.
Nombre. En este campo ser desplegado el nombre del vendedor, capturado durante el registro de
usuarios. Las modificaciones al campo nombre debern efectuarse en el catlogo de
usuarios.
informacin general del vendedor (domicilio particular).
Capture la direccin del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Cdigo postal. Este campo numrico de 5 caracteres permite capturar el cdigo postal del vendedor (domicilio
particular).
Capture el cdigo postal del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Clasificacin. En este campo ser capturada la clasificacin del vendedor.

El campo permitir agruparlos por: zona, tipo, grupo, sucursal, etc. Para mayor informacin
sobre las aplicaciones del campo consulte procedimientos.
Capture la clasificacin del vendedor que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
83
Catlogos
Telfonos. Este campo alfanumrico de 15 caracteres cada uno, permite definir el nmero telefnico particular
del vendedor.
Capture el nmero telefnico del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
% de comisin. En este campo ser capturado el porcentaje de comisin asignado al Vendedor.

El sistema calcular sobre este campo el importe de comisiones.
Capture el % de comisin asignada al vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Comisin / Utilidad. Este campo permite determinar el mtodo para calcular las comisiones.
Cuando el campo es habilitado, el sistema asumir que el % de comisin capturado ser aplicado sobre el
margen de utilidad, generado por el vendedor. Cuando es deshabilitado, las comisiones sern calculadas
sobre el importe total venta. En ambos casos, antes de impuestos.
Ejemplo. Vendedor con comisin del 3% que ha vendido los siguientes productos.
Descripcin
Cantidad
Precio
unitario
importe
Costo
unitario
Costo total
s/impuesto
Utilidad
Martillo para
tapicero
10
$15.00
$150.00
$10.00
$100.00
$50.00
Taladro Bosh
$450.00
$900.00
$390.00
$780.00
$120.00
Totales
12
$880.00
$170.00
$1,050.00
De acuerdo al ejemplo anterior, si la comisin ha sido configurada sobre la utilidad, el sistema calcular el
3% de $170.00 (utilidad) = $5.10. Si la comisin ha sido configurada sobre la venta, el sistema calcular el
3% de $1050.00 (importe de venta) = $31.50
Habilite o deshabilite el campo de acuerdo a las polticas de venta y pulse [Tab] para habilitar el
Pago / Cobranza. Este campo definir el momento en que el sistema calcular las comisiones.
Cuando este campo es habilitado el porcentaje de comisin ser calculado en el momento del cobro (A la
cobranza del documento en las operaciones a crdito). Cuando la opcin es deshabilitada, las comisiones
sern calculadas en el momento de la venta.
Habilite o deshabilite el campo de acuerdo a las polticas de venta y pulse [Tab] para habilitar el
Control de Escalas. (Temporalmente deshabilitado).
84
Catlogos
El acceso estar restringido a una previa seleccin de vendedor. Al ingresar a la carpeta de estadsticas ser
desplegada la informacin estadstica contenida en el registro del vendedor seleccionado. Todos los campos de la
carpeta son actualizados de manera automtica por el sistema a lo largo de las operaciones realizadas.
En la seccin superior izquierda, ser desplegada la informacin que permita identificar al vendedor.
En la seccin intermedia, la informacin corresponde a los movimientos del vendedor. Indicando las columnas:
Pedidos, remisiones, ventas y devoluciones. Las filas indicarn la fecha del ltimo movimiento y los acumulados
de unidades e importe.
El recuadro costo de ventas indicar el importe acumulado del costo de ventas efectuadas por conducto del
vendedor.
En la seccin inferior, ser desplegada la informacin acumulada mensual del vendedor. Nmero de unidades
vendidas, importe de ventas, numero de unidades devueltas, importe de devoluciones, importe de cobranza y
costo de venta.
Los 4 primeros dgitos de la columna mes hacen referencia al ao y los 2 ltimos al mes.
Catlogo de Cajeros
El catlogo permite seleccionar entre los diferentes usuarios registrados en el sistema, a los que sern
habilitados como cajeros.
Tome en cuenta que los cajeros, corresponden a un grupo de usuarios con atribuciones para efectuar
cobros.
Importante: El catlogo no cuenta con una carpeta de alta. Para registrar nuevos cajeros deber emplear
el catlogo de usuarios.
Carpeta de seleccin
La carpeta emplea el campo de bsquedas para seleccionar cajeros y usuarios.
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y clave para seleccionar cajeros o nombre y
clave para seleccionar usuarios. La carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por clave del cajero.
La ventana izquierda corresponde a los cajeros registrados. La ventana derecha corresponde al catlogo de
usuarios.
Capture la clave del cajero o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Seleccione el cajero a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione al cajeros y haga clic en la
85
Catlogos
Mecanismo para asignar nuevos cajeros

El mecanismo consiste en seleccionar del catlogo de usuarios, al que ser signado como cajero.
Capture la clave o nombre del usuario y proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada en la ventana de usuarios, una lista ordenada alfabticamente, de acuerdo al parmetro
capturado.
Seleccione con el puntero de la ventana derecha, el usuario que ser asignado como cajeros y
arrastre el mouse a la ventana de cajeros y suelte el botn. El usuario quedar registrado en el
catlogo de cajeros.
Importante:
Los
vendedores
registrados
no
podrn
retirarse
del
catlogo
pero
si
podrn
eliminarse. Un cajero tambin podr

incluirse en el catlogo de vendedores.
Seleccione al nuevo cajero y haga doble clic o seleccione al cajero y haga clic en la carpeta de
modificaciones para completar su registro.
La carpeta permite registrar la informacin general de los cajeros.
Clave. En este campo ser desplegada la clave del cajero, asignada durante el registro de usuarios. Las
modificaciones al campo clave debern efectuarse en el catlogo de usuarios.
Nombre. En este campo ser desplegado el nombre del cajero, capturado durante el registro de usuarios.
Las modificaciones al campo nombre debern efectuarse en el catlogo de usuarios.
informacin general del cajero (domicilio particular).
86
Capture la direccin del cajero y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Catlogos
Cdigo postal. Este campo numrico de 5 caracteres permite capturar el cdigo postal del vendedor (domicilio
particular).
Capture el cdigo postal del cajero y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Clasificacin. En este campo ser capturada la clasificacin del cajero.

El campo permitir agruparlos por: zona, tipo, grupo, sucursal, etc. Para mayor informacin
sobre las aplicaciones del campo consulte procedimientos.
Capture la clasificacin del cajero que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Telfonos. Este campo alfanumrico de 15 caracteres cada uno, permite definir el nmero telefnico particular
del cajero.
Capture el nmero telefnico del cajeros y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de un nuevo cajero.
Catlogo de Impuestos
El catlogo permite configurar a los diversos impuestos que estarn bajo el control del sistema. Durante la
configuracin de departamentos el usuario asignar los impuestos correspondientes a cada uno, tanto a la
compra como a la venta, as como el orden en que son aplicados.
Carpeta de alta
Concepto. Este campo alfanumrico de 6 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un texto que defina
al impuesto que se registra (IVA, IEPS).
El texto capturado podr repetirse las veces que sea necesario.
Tasa. Este campo numrico de 2 caracteres enteros y 2 decimales, permite asignar el porcentaje correspondiente
al concepto definido.
El sistema no permitir asignar 2 tasas de igual valor a un mismo concepto.
Capture la tasa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Carcter de impresin. Este campo alfanumrico de 1 carcter define a la impresin de un documento el

impuesto aplicado por partida.
A la impresin de documentos de venta (ticket), el sistema desplegar el resumen de impuestos, el
carcter permite identificar en cada partida el ltimo impuesto aplicado. Tome en cuenta que algunos
departamentos pueden tener varios impuestos asignados.
87
Catlogos
Capture el carcter.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a un nuevo impuesto.

Carpeta de seleccin
El nico parmetro de bsqueda corresponde al campo concepto.
Seleccione el concepto de manera similar a la descrita en procedimientos.
Seleccione al impuesto a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el impuesto y haga clic
seleccionado.
Importante: Cuando se han iniciado operaciones, las modificaciones al catlogo de impuestos deben
planearse cuidadosamente. Tome en cuenta los factores que pueden afectar la
eliminacin de un impuesto.
Catlogo de Monedas
El catlogo permite configurar a las diversas monedas que estarn bajo el control del sistema. Durante los
procedimientos de compra y venta en moneda diferente de la Nacional, el sistema aplicar el tipo de
cambio correspondiente.
88
Catlogos
El sistema controla: El tipo de cambio con proveedores asignados a una divisa y con proveedores en
Moneda Nacional cuando son comprados artculos con control de precio en moneda extranjera a la
compra. El tipo de cambio a la venta de artculos con control de precio en moneda extranjera a la venta. El
tipo de cambio a la compra y a la venta como una forma de pago.
Importante: Durante la etapa de cobro, el sistema convertir a Moneda Nacional el importe de los artculos
con control de precio a la venta en moneda extranjera.
Carpeta de alta
moneda que se registra.
Durante algunos procedimientos a la compra y venta se podr imprimir la clave , por lo que se
sugiere capturar la forma abreviada de la divisa que se registra.
Nombre. Este campo alfanumrico de 20 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un texto que defina el
nombre de la divisa que se registra.
El texto capturado podr repetirse las veces que sea necesario.
Capture el nombre de la divisa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Paridad venta. Este campo numrico de 6 caracteres enteros y 2 decimales, permite asignar el importe de la
divisa por unidad de Moneda Nacional en las operaciones a la venta.
Capture la paridad venta y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Paridad compra. Este campo numrico de 6 caracteres enteros y 2 decimales, permite asignar el importe de la
divisa por unidad de Moneda Nacional en las operaciones a la compra.
Capture la paridad compra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Ajuste. (Temporalmente deshabilitado).
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a una nueva moneda.

Carpeta de seleccin
para acceso directo por clave.
Capture la clave de la moneda o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
89
Catlogos
Seleccione la moneda a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la moneda y haga clic
seleccionado.
Importante: Cuando se han iniciado operaciones en moneda extranjera, las modificaciones al catlogo
deben planearse cuidadosamente. Tome en cuenta los factores que pueden afectar la
Catlogo de Conceptos de cuentas por pagar

El catlogo permite configurar a los diversos conceptos que sern empleados por el sistema durante los
procedimientos de movimientos a las cuentas por pagar (proveedores).
El usuario podr determinar los conceptos requeridos as como su aplicacin (cargo o abono). El sistema
permitir mediante estos conceptos aumentar o disminuir el saldo con los proveedores, sin afectar
necesariamente el importe de los documentos. Para mayor informacin consulte cuentas por pagar.
Carpeta de alta
Secuencia. Este campo numrico de 6 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un nmero que defina
el orden en que sern desplegados en la carpeta de movimientos (Cuenta por pagar).
Al ingresar a la carpeta el sistema propondr en el campo el siguiente nmero consecutivo. El
sistema validar que el nmero no pueda repetirse.
90
Acepte la proposicin o capture el nmero de secuencia deseado y pulse [Tab] para habilitar el
Catlogos
Descripcin. Este campo alfanumrico de 22 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un texto que
defina el concepto que se registra.
Capture la descripcin del concepto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nmero de cuenta. (Temporalmente deshabilitado).

Movimiento. Este campo permite seleccionar el movimiento asignado al concepto.
Al ingresar al campo ser habilitada la opcin indefinido, siendo responsabilidad del usuario la
seleccin del movimiento al concepto que se registra (indefinido, cargo, abono).
Durante los movimientos a las cuentas por pagar (proveedores), el concepto se comportar de
acuerdo al movimiento seleccionado.
La aplicacin de conceptos definidos como abono (abono a proveedor), tendrn el efecto de
disminuir el saldo con el proveedor. El usuario podr aplicar el concepto directo al saldo del
proveedor o a un documento en particular.
La aplicacin de conceptos definidos como cargo (cargo a proveedor), tendrn el efecto de aumentar
el saldo con el proveedor. El usuario podr aplicar el concepto directo al saldo del proveedor o a un
documento en particular.
La aplicacin de conceptos indefinidos, durante el movimiento de la cuenta por pagar el usuario
podr definirlo como cargo o abono e incrementar o disminuir el saldo con el proveedor. El usuario
podr aplicar el concepto al saldo con el proveedor o a un documento en particular.
Importante: Los conceptos cargo y abono definidos sern propuestos durante los movimientos de
cuentas por pagar, siendo responsabilidad del usuario aceptarlos o modificarlos, lo que
permitir revertir movimientos (aplicacin de pago a documentos equivocados). Para
mayor informacin consulte cuentas por pagar.
Seleccione el movimiento que ser signado al concepto que se registra
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a un nuevo concepto.

Carpeta de seleccin
Al ingresar a la carpeta sern desplegados los conceptos ordenados por el campo secuencia.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin contenida en el registro del concepto
seleccionado.
91
Catlogos
Importante: Los conceptos registrados no podrn

eliminarse.
Catlogo de Conceptos de cuentas por cobrar

El catlogo permite configurar a los diversos conceptos que sern empleados por el sistema durante los
procedimientos de movimientos a las cuentas por cobrar (clientes).
El usuario podr determinar los conceptos requeridos as como su aplicacin (cargo o abono). El sistema
permitir mediante estos conceptos aumentar o disminuir el saldo con los clientes, sin afectar
necesariamente el importe de los documentos. Para mayor informacin consulte cuentas por cobrar.
Carpeta de alta
el orden en que sern desplegados en la carpeta de movimientos de la cuenta por cobrar.
Nmero de cuenta. (Temporalmente deshabilitado)

92
Catlogos
seleccin del movimiento al concepto que se registra (indefinido, cargo, abono).
Durante los movimientos a las cuentas por cobrar (clientes), el concepto se comportar de
acuerdo al movimiento seleccionado.
La aplicacin de conceptos definidos como abono (abono de cliente), tendr el efecto de disminuir el
saldo del cliente. El usuario podr aplicar el concepto directo al saldo del cliente o a un documento
en particular.
La aplicacin de conceptos definidos como cargo (cargo al cliente), tendr el efecto de aumentar el
saldo del cliente. El usuario podr aplicar el concepto directo al saldo del cliente o a un documento
en particular.
La aplicacin de conceptos indefinidos, durante el movimiento de la cuenta por pagar el usuario
podr definirlo como cargo o abono e incrementar o disminuir el saldo del cliente. El usuario podr
aplicar el concepto al saldo del cliente o a un documento en particular.
Importante: Los conceptos cargo y abono definidos, sern propuestos durante los movimientos de
cuentas por cobrar, siendo responsabilidad del usuario aceptarlos o modificarlos, lo que
permitir revertir movimientos (aplicacin de pago a documentos equivocados). Para
mayor informacin consulte cuentas por cobrar.
Seleccione el movimiento que ser signado al concepto que se registra.
guardar.

Carpeta de seleccin
seleccionado.
93
Catlogos

eliminarse.
Catlogo de Conceptos de documentos

El catlogo permite consultar y modificar los diversos conceptos de documentos que sern empleados por
el sistema durante los diversos procedimientos de la empresa. La opcin no cuenta con carpeta de alta.
El usuario podr personalizar de acuerdo a su empresa el texto del concepto. Por ejemplo, modificar el
pedido por orden de compra.
Carpeta de seleccin
Al ingresar a la carpeta sern desplegados los conceptos ordenados por el campo secuencia. La columna ID
(identificador), corresponde a un nmero interno asignado automticamente por el sistema.
Carpeta de modificacin
el orden en que sern desplegados en la carpeta de seleccin.
El sistema validar que el nmero no pueda repetirse.
94
Catlogos

seleccin del movimiento al concepto que se registra (indefinido, entrada, salida).
Durante las operaciones de la empresa, el concepto se comportar de acuerdo al movimiento
seleccionado.
La aplicacin de conceptos definidos como entrada (entrada de mercanca), tendr el efecto de
incrementar la existencia del artculo.
La aplicacin de conceptos definidos como salida (salida de mercanca), tendr el efecto de
disminuir la existencia del artculo.
La aplicacin de conceptos indefinidos, no modificarn las existencias como en el caso de los
pedidos a proveedor.
Al finalizar las modificaciones haga clic en el botn
guardar.

eliminarse.
Catlogo de Conceptos de movimientos de almacn

El catlogo permite configurar a los diversos conceptos de los documentos de almacn que sern
empleados por el sistema durante los diversos procedimientos de almacn.
El usuario podr determinar los conceptos requeridos por la empresa as como su aplicacin (entrada,
salida o traspaso de mercanca). El sistema permitir mediante estos conceptos aumentar o disminuir las
existencias de mercanca en los diversos almacenes que conforman la empresa.
95
Catlogos
Carpeta de alta
el orden en que sern desplegados en la carpeta de condiciones, durante los movimientos de
almacn. Para mayor informacin consulte movimientos de almacn.

747Movimiento. Este campo permite seleccionar el movimiento asignado al concepto.
seleccin del movimiento al concepto que se registra (indefinido, entrada, salida, traspaso, ajuste).
Durante las operaciones de almacn de la empresa, el concepto se comportar de acuerdo al
movimiento seleccionado.
La aplicacin de conceptos definidos como entrada (entrada de mercanca), tendr el efecto de
incrementar la existencia del artculo en el almacn de destino.
La aplicacin de conceptos definidos como salida (salida de mercanca), tendr el efecto de
disminuir la existencia del artculo en el almacn de origen.
La aplicacin de conceptos definidos como traspaso (entrada y salida de mercanca), tendr el
efecto de incrementar la existencia del artculo en el almacn de destino y disminuirla en el almacn
de origen.
La aplicacin de conceptos definidos como ajuste (entrada o salida de mercanca), tendr el efecto
de disminuir o aumentar la existencia del artculo en el almacn determinado (ajuste de inventario).
Que onda del concepto indefinido???La aplicacin de conceptos indefinidos, no modificarn las
existencias como en el caso de los pedidos a proveedor.
guardar.
96
Catlogos
Carpeta de seleccin
seleccionado.

eliminarse.
Catlogo de Conceptos de pago (POS)

El catlogo permite configurar a los diversos conceptos de pago que sern empleados por el WPOS
durante los procedimientos de venta.
El usuario podr determinar los conceptos requeridos por la empresa as como su aplicacin (cargo o
abono). El sistema permitir mediante estos conceptos aumentar o disminuir las cuenta por cobrar.
Carpeta de alta
el orden en que sern desplegados en 747 durante los movimientos de venta. Para mayor
informacin consulte el manual de la aplicacin WPOS.
Al ingresar a la carpeta el campo estar en blanco. El sistema validar que el nmero no pueda
repetirse.
97
Catlogos
Capture el nmero de secuencia deseado y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Clave. Este campo alfanumrico de 9 caracteres de captura obligatoria, permite asignar una clave que defina el
concepto que se registra.
Al ingresar a la carpeta el campo estar en blanco. El sistema validar que la clave no pueda
repetirse.

Al ingresar al campo ser habilitada la opcin cargo, siendo responsabilidad del usuario la seleccin
del movimiento al concepto que se registra (cargo o abono).
Durante las operaciones de venta, el concepto se comportar de acuerdo al movimiento
seleccionado.
La aplicacin de conceptos definidos como cargo, tendr el efecto de incrementar el adeudo del
cliente y se ver reflejado en la caja, como lo puede ser un ticket de venta.
La aplicacin de conceptos definidos como abono, tendr el efecto de disminuir el adeudo del cliente
y se ver reflejado en la caja, como lo puede ser una devolucin de venta
747Nivel. (Temporalmente deshabilitado)
guardar.

Carpeta de seleccin
Al ingresar a la carpeta sern desplegados los conceptos registrados.
seleccionado.
98
Catlogos

eliminarse.
Catlogo de Formas de pago (POS)

El catlogo permite configurar las diversas formas de pago. El usuario podr determinar el concepto y
delimitar el comportamiento de cada una. Por ejemplo, las Formas de pago que requieran de un consumo
mnimo (cheque de Tesorera), o las que requieran de un cargo y eviten dar cambio (tarjetas de crdito). Las
opciones: Efectivo, Nota de crdito y Crdito, estn reservadas para el sistema y no debern modificarse,
por lo que se les ha marcado con el grfico
borrado.
Carpeta de alta
el orden en que sern desplegados durante el procedimiento de cobro.
El sistema validar que el nmero capturado no pueda repetirse. El campo permite a la empresa
personalizar la operacin de cobro, desplegando al principio las formas de pago mas frecuentes.
Capture el nmero de secuencia requerido y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nmero. Este campo numrico de 3 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un nmero que defina la
forma de pago
El campo funcionar como una clave. El sistema validar que el nmero no pueda repetirse.
Capture el nmero de la forma de pago y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
defina el concepto que se registra (Dlar, Banamex, BNM, vale, Ch Viaje, Tesorera, etctera)
99
Catlogos
El texto capturado ser desplegado durante la Etapa de cobro e impreso en los documentos para
asentar la forma de pago empleada. El sistema validar que el texto capturado no pueda repetirse.
Ejemplo: Supongamos que una empresa requiere configurar la forma de pago cheques de
Tesorera. En este campo deber capturarse TESORERIA.
Tipo. Este campo alfanumrico de 10 caracteres de captura obligatoria, permite asignar el tipo de pago
reconocido por el sistema para las diferentes formas de pago.
Al ingresar al campo, el sistema propone 0. Al desplegar el men podrn observarse los 9 Tipos
registrados: Efectivo, tarjeta, vale, divisa, cheque, otros, nota de crdito, crdito y cargo.
De acuerdo al tipo seleccionado, el sistema asumir diferentes comportamientos, por ejemplo, las
formas de pago tipo CRDITO, validarn que durante el procedimiento de venta, el cliente cuente
con crdito disponible y en cantidad suficiente para cubrir el importe del documento y generar la
cuenta por cobrar correspondiente.
Ejemplo: Continuando con el ejemplo de TESORERIA, en este campo deber aceptarse el
Tipo: CHEQUE.
Seleccione el tipo correspondiente a la forma de pago y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
% de comisin. Este campo numrico de 6 caracteres permite capturar el porcentaje de comisin bancaria
cobrada a la empresa (por concepto de comisin por el uso de tarjeta de crdito).
El sistema calcular en el reporte correspondiente, el importe para cada forma de pago.
% de cobro mnimo. Este campo numrico de 6 caracteres de captura obligatoria, permite restringir el porcentaje
de consumo mnimo con respecto al total de la forma de pago.
El Sistema validar el Tipo de pago.
Cuando el usuario requiera que la forma de pago permita dar cambio sobre cualquier cantidad,
deber capturar 0% como en el caso del tipo: efectivo o divisa, de esta manera, durante la etapa de
cobro, el cajero podr capturar cantidades superiores al total de venta para dar cambio.
Cuando el usuario requiera que las formas de pago no permitan dar cambio deber capturarse
100% como en el caso del tipo: tarjeta de crdito o nota de crdito, de esta manera durante la
etapa de cobro, el sistema no aceptar cantidades superiores al total de venta.
Ejemplo: Continuando con el ejemplo de la forma de pago: TESORERA, supongamos que la
empresa la restringe al 20% de consumo sobre el importe total del cheque. De tal
manera que si un cliente pretende pagar con un cheque de Tesorera por $1,000.00,
deber consumir un mnimo de $200.00. De lo contrario el Sistema no permitir cerrar
la venta.
Capture el % de cobro mnimo y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
% de ajuste. Temporalmente deshabilitado.

Paridad. (Temporalmente deshabilitado). Este campo permite al sistema efectuar los clculos en Moneda
Nacional de las formas con tipo divisa.
100
Catlogos
El sistema validar el tipo de pago. Los reportes de caja indicarn las cantidades correspondientes a
cada divisa.
Ejemplo: Supongamos que una empresa opera con la forma de pago: Dlares y que la
paridad es de $9.50 por Dlar, de tal manera que cuando el consumo de un cliente
es de $10.00 en Moneda Nacional, el sistema propondr recibir 2 Dlares.
Importante. Tome en cuenta que esta paridad corresponde al procedimiento de cobro y no guarda relacin
con las paridades a la compra y a la venta registradas en el catlogo de monedas. Para
mayor informacin consulte catlogo de monedas.
Capture la paridad (por unidad de divisa) y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nmero de afiliacin. (Temporalmente deshabilitado). En este campo numrico de 10 caracteres,

deber capturar el nmero de afiliacin Bancaria (solo para formas de pago tipo tarjeta).
El nmero capturado ser empleado por el sistema durante los procedimientos de comunicacin
electrnica con el Banco, cuando se ha utilizado una forma de pago tipo: tarjeta.
Capture el nmero de afiliacin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Tasa de impuesto. (Temporalmente deshabilitado). Este campo permite seleccionar el impuesto

correspondiente al porcentaje de comisin (por concepto de comisin por el uso de tarjeta de
crdito).
El sistema calcular en el reporte correspondiente, el importe para cada forma de pago. El men
desplegar los impuestos registrados en el catlogo de impuestos. Para mayor informacin consulte
el catlogo de impuestos.
Seleccione del men la tasa de impuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Validacin. (Temporalmente deshabilitado). Cuando el campo es habilitado, el sistema permitir generar en

una segunda impresin, la informacin relativa a la transaccin. Esta segunda impresin puede
efectuarse (como comprobante) en el documento recibido o asociado a la operacin de venta, como:
Cheque, vale, receta, pagar, recibo telefnico, etc.
Habilite o deshabilite el campo de validacin del concepto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Pagar. (Temporalmente deshabilitado). Cuando el campo es habilitado, el sistema imprimir un documento

(recibo, pagar) con la informacin relacionada a la forma de pago empleada y la autorizacin de la
transaccin electrnica.
Para efecto de impresin el usuario cuenta con un formato que puede personalizar. Para mayor
informacin consulte el manual tcnico.
Habilite o deshabilite el campo de validacin del concepto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Autorizacin. (Temporalmente deshabilitado). Cuando el campo es habilitado, el sistema deber obtener

autorizacin (de manera electrnica o por operadora) para la forma de pago, antes de continuar con el
procedimiento de cobro
101
Catlogos
Captura. (Temporalmente deshabilitado). Cuando el campo es habilitado, durante el procedimiento de cobro

con la forma de pago que se registra, ser desplegada la ventana captura de documentos,
solicitando al Cajero la captura de la siguiente informacin:
Nmero de cuenta. En este campo deber capturarse el nmero correspondiente a: Tarjeta del
Cliente, tarjeta de crdito, cuenta de cheque, nmero de documento, etctera.
Fecha de vencimiento. En este campo deber capturarse el nmero de mes y los ltimos dos dgitos
del ao indicados en la tarjeta del Cliente.
El Sistema no valida la fecha capturada, adquiriendo el campo un valor informativo al Cajero.
Autorizacin. En este campo deber capturarse el nmero de autorizacin.
El Sistema no permite dejar el campo en blanco.
Habilite o deshabilite el campo de captura del concepto.
guardar.

Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre y nmero. La carpeta cuenta con botn
principal para acceso directo por clave.
Capture la clave de la forma de pago o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Seleccione la forma de pago a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la forma de pago
y haga clic en la carpeta de modificaciones.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin contenida en el registro de la forma
de pago seleccionada.
102
Catlogos
Importante: Cuando se han iniciado operaciones, las modificaciones al catlogo deben planearse
cuidadosamente. Tome en cuenta los factores que pueden afectar la
Catlogo de Hardware (POS)

El catlogo permite configurar las diversas mquinas controladas por del sistema. Los campos: marca,
modelo y ubicacin, representan solo informacin al usuario que el sistema no validar.
Para definiciones tcnicas de configuracin del hardware consulte el manual tcnico.
Carpeta de alta
Marca. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite asignar un texto que defina la marca del equipo
que se registra.
Capture la marca y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Modelo. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite asignar un texto que defina el modelo del equipo
que se registra.
Capture la marca y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Ubicacin. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite asignar un texto que defina donde se
encuentra el equipo que se registra.
Capture la ubicacin del equipo que se registra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Cajones. En este campo numrico de 1 carcter, permite capturar el nmero (mximo 3) de cajones de dinero
que sern controlados por el equipo que se registra.
Importante: El campo solo es habilitado en la carpeta de alta. Una vez registrado el equipo no podr
modificarse el nmero de cajones.
103
Catlogos
Capture el nmero de cajones controlados por el equipo que se registra y pulse [Tab] para habilitar el
El sistema requiere de un cajn por. Al ingresar al recuadro de cajones, desplegar tantos renglones
como nmero de cajones registrados (mximo 3). Durante la operacin de venta el usuario podr
deshabilitar el cajn de dinero.
Nmero de cajn. El campo es un consecutivo asignado automticamente por el sistema. El campo no tiene
relacin con el nmero de caja.
Marca del cajn. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite asignar un texto que defina la marca del
cajn de dinero.
Capture la marca del cajn de dinero y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Modelo del cajn. En este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite asignar un texto que defina el modelo
del cajn de dinero.
Capture la marca del cajn de dinero y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Bscula. Este campo ser habilitado para indicar al sistema que el equipo que se registra cuenta con bscula.
Habilite el campo para el equipo con bscula y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Cajn. Este campo ser habilitado para indicar al sistema que el equipo que se registra cuenta con cajn de
dinero.
Habilite el campo para el equipo con cajn de dinero y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Impresora. Este campo ser habilitado para indicar al sistema que el equipo que se registra cuenta con una
impresora local.
Habilite el campo para el equipo con impresora local y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
de captura.
Torreta. Este campo ser habilitado para indicar al sistema que el equipo que se registra cuenta con una torreta.
El sistema cuenta en el programa WPOS con una torreta virtual que podr desplegarse en monitor.
El usuario podr configurar la torreta. Para mayor informacin consulte el manual del usuario para
WPOS.
Habilite el campo para el equipo con torreta y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Mensaje. Este campo alfanumrico, permite asignar un texto que ser reflejado en la ventana de venta del
WPOS del equipo que se registra.
El campo permite el envo de mensajes al usuario en turno del equipo que se registra.
104
Capture el mensaje al operador del equipo.
Catlogos

guardar. El sistema asignar un nmero consecutivo a cada equipo
registrado que tambin designa el nmero de caja.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar a un nuevo equipo.

Carpeta de seleccin
Al ingresar a la carpeta sern desplegados los equipos registrados, ordenados por el nmero asignada por el
sistema.
Seleccione el equipo a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione el equipo y haga clic en
la carpeta de modificaciones.
seleccionado.
Importante: El campo cajones no podr modificarse.
Catlogos relacionados a movimientos internos de mercanca

Catlogos primarios
Almacenes
Sucursales
Catlogo de Almacenes
Opcin temporalmente deshabilitada
Catlogo de Sucursales
El catlogo permite configurar las diversas sucursales que conforman la empresa y que se encuentran bajo
el control del sistema.
El trmino sucursal corresponde a un genrico que permite englobar a todas las unidades que conforman
la empresa (bodega, tienda, etc.). Tome en cuenta la diferencia entre registrar los diferentes almacenes de
la sucursal local y las diferentes sucursales. Para mayor informacin consulte catlogo de sucursales.
105
Catlogos
El usuario podr registrar a todas las sucursales sin importar que stas cuenten con sistema o no, para que
los procedimientos de transferencia de mercanca (envos y recepciones) de la sucursal local, registre estos
movimientos. Posteriormente el usuario identificar a la sucursal local.
Carpeta de alta
Nmero. Este campo numrico de 4 caracteres de captura obligatoria, permite asignar un nmero que defina la
sucursal que se registra.
El campo corresponde a la clave de la sucursal. El sistema validar que el nmero no pueda
repetirse.
Importante: El campo ser empleado por el mdulo de consolidacin durante la transferencia de
informacin.
Capture el nmero de sucursal y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Nombre. Este campo alfanumrico de 40 caracteres, define el nombre de la sucursal que se registra.
Capture el nombre de la sucursal y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
informacin general de la sucursal.
Capture la direccin de la sucursal y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Cdigo postal. Este campo numrico de 5 caracteres permite capturar el cdigo postal de la sucursal.
Capture el cdigo postal de la sucursal y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Atencin. Este campo alfanumrico de 20 caracteres, permite definir informacin relevante, como: nombre de la
persona responsable de las transferencias en la sucursal que se registra.
Capture la informacin de la sucursal y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Cuenta. (Temporalmente deshabilitado).
Capture el nmero de cuenta y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Telfonos. Estos campo alfanumrico de 15 caracteres cada uno, permite definir los nmeros telefnicos de la
sucursal.
Capture los nmeros telefnicos de la sucursal.
guardar.
Al finalizar, la carpeta permanecer vaca para registrar de una nueva sucursal.
106
Catlogos
Carpeta de seleccin
Los parmetros de bsqueda corresponden al campo nombre y nmero. La carpeta cuenta con botn principal.
Capture el nmero o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada una lista ordenada por nmero de sucursal
Seleccione la sucursal a consultar o modificar y haga doble clic o seleccione la sucursal y haga clic
en la carpeta de modificaciones o estadstica.
Al ingresar a la carpeta de modificaciones ser desplegada la informacin registrada de la sucursal
seleccionada.
Carpeta de estadstica
El acceso esta restringido a una previa seleccin de sucursal. Al ingresar a la carpeta de estadsticas ser
desplegada la informacin estadstica contenida en el registro de la sucursal seleccionada. Todos los campos de
la carpeta son actualizados de manera automtica por el sistema a lo largo de las operaciones realizadas.
En la seccin superior izquierda, ser desplegada la informacin que permita identificar a la sucursal.
En la seccin superior derecha, la informacin corresponde al acumulado de envos y recepciones con la
sucursal que se consulta.
En la seccin inferior, ser desplegada la informacin acumulada mensual de la sucursal. Nmero de unidades
enviadas, recibidas y el importe correspondiente.
Los 4 primeros dgitos de la columna perodo hacen referencia al ao y los 2 ltimos al mes.
107
MOVIMIENTOS A CLIENTES
El sistema cuenta con una serie de mecanismos: manuales, electrnicos y automticos, para efectuar las
opciones relacionadas a clientes (pedidos, remisiones, ventas, devoluciones).
Importante: Los movimientos a clientes, permiten seleccionar cualquier artculo de la base de datos, sin
importar los mdulos de especialidad (libros, discos, farmacia), con los que cuente el
sistema.
El siguiente cuadro muestra los diferentes movimientos de mercanca relacionados a clientes. Cada uno de
stos se detalla en las diferentes opciones del men movimientos a clientes.
Salida de mercanca
Entrada de mercanca
Entrada por devolucin
Venta
Devolucin de venta
Pedidos
Devolucin de remisin
Remisin
Como puede observarse en el esquema, las salidas de mercanca (ventas y remisiones), pueden efectuarse
de manera directa o con base en un pedido (documento de referencia).
La mercanca salida por remisin (documento de referencia), puede pasar a venta o devuelta
(devolucin de remisin). Para mayor informacin consulte movimientos sobre remisin.
La entrada de mercanca puede efectuarse de manera directa entrada por devolucin (sin base en un
documento) o con base en un documento de referencia emitido por el sistema (venta o consignacin).
Importante: La cancelacin de documentos registrados o cerrados, que cuentan con un documento de
referencia, modifica el status del documento de referencia, de tal forma que sobre ste
puedan efectuarse nuevos movimientos.
108
Pedidos de clientes
Procedimiento para el registro de pedidos
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin pedidos de clientes.
Ser desplegada la carpeta de condiciones proponiendo registrar un nuevo pedido.
Cuando se requiera trabajar con pedidos previamente registrados haga clic en la carpeta de seleccin.
Sern desplegados los documentos previamente registrados.
Etapa de entrada
Ser desplegada la carpeta condiciones, que permite definir las condiciones del documento. En un
principio, la carpeta propone las condiciones actuales existentes en el registro del cliente.
La secuencia en que son habilitados los campos permite agilizar la operacin, encontrndose al principio los
campos que ameritan captura y al final los que generalmente son aceptados. El usuario podr modificar
todos los campos de captura.
La informacin aceptada al cerrar el documento, ser propuesta durante el procedimiento de salida de
mercanca (venta o remisin).
Importante: Al aceptar la carpeta condiciones, algunos campos no podrn modificarse. Cuando estos
campos afectan la negociacin, el documento deber cancelarse.
Al desplegarse la carpeta de condiciones, el cursor habilita el campo vendedor.
Vendedor. En este campo deber capturarse la clave del vendedor que registra el documento.
El campo no permite efectuar bsquedas de vendedores. El sistema validar la clave
capturada. Las claves de cajeros o claves no registradas en el catlogo de vendedores, no
sern aceptadas y ser desplegada una ventana informativa.
Importante. Al abandonar el campo, la clave del vendedor no podr modificarse.
Capture la clave del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
A la derecha del campo ser desplegado el nombre del vendedor.
Cliente. En este campo deber capturarse la clave del cliente al que registra el documento.
El campo permite efectuar bsquedas de clientes registrados. El sistema validar la clave
capturada, cuando sta no se encuentre registrada, ser desplegada una ventana informativa.
Procedimiento para bsqueda de clientes
109
Los parmetros de bsqueda, corresponden a los campos nombre [F2] y clave [F3].
Capture los primeros caracteres y pulse [F2] para bsqueda por nombre o [F3] para bsqueda por
clave.
Ser desplegada una lista ordenada alfabticamente de acuerdo al parmetro seleccionado.
Seleccione al cliente y pulse [Introducir] La ventana ser cerrada y la clave y nombre del cliente
seleccionado permanecern en el campo y el sistema habilitar el siguiente campo de captura.
Al pulsar en blanco [F2] o [F3] ser desplegada la ventana seleccin de cliente, para efectuar ordenamientos por
nombre corto, nombre, clave, clasificacin y RFC. Proceda de manera similar a la descrita en
procedimientos.
Tipo de pedido. Este campo permite seleccionar el tipo de pedido. El sistema reconoce los tipos de
pedido: registro y reservacin.
El procedimiento es similar con cualquier opcin seleccionada, pero difieren en su
comportamiento.
Registro. Permitir registrar la mercanca solicitada por un perodo determinado (das de plazo).
La opcin no modifica el inventario en tanto el documento no sea vendido o remitido.
Reservacin. La asignacin a este tipo de pedido, permite apartar la mercanca seleccionada por un
perodo determinado (das de plazo).
Los artculos son tomados del inventario por el perodo de vigencia capturada (das de plazo), y
nadie podr disponer de ellos.
Al finalizar la vigencia del pedido reservado, la mercanca es reintegrada al inventario y el
documento cancelado. Los pedidos con anticipo o en backorder no sern cancelados.
Importante. En ambos tipos de pedido, al finalizar la vigencia del documento ser cancelado. Los pedidos
con anticipo o en backorder no sern cancelados.
Tipo de venta. Este campo permite seleccionar el tipo de venta (al pasar el pedido al procedimiento de
salida de venta). El sistema reconoce los tipos de venta: crdito y contado.
El comportamiento del pedido es similar con cualquier opcin seleccionada. El campo
corresponde en algunos casos a una proposicin que podr modificar el vendedor al pasar el
pedido al procedimiento de venta.
El sistema validar para asignar el tipo de venta al cliente seleccionado.
En clientes con crdito, ser desplegada la opcin crdito que podr modificar el vendedor por
la opcin contado.
En clientes sin crdito ser desplegada la opcin contado que no podr modificarse,
habilitando el cursor el siguiente campo de captura.
Descuentos de venta %. En estos campos el sistema propone los porcentajes de descuento en cascada,
pactados con el cliente. Los porcentajes podrn modificarse.
Los porcentajes son aplicados uno sobre otro y calculados por el sistema en el campo factor de
descuentos.
110
No. referencia (nmero de referencia): Este campo numrico permite asociar el pedido con alguna
referencia.
Si la referencia no es capturada, la carpeta de seleccin y para efectos de bsqueda por
nmero de referencia indicar 0.
Das de plazo. En este campo numrico deber capturarse el nmero de das de vigencia del pedido.
El sistema calcular automticamente la fecha. En pedidos reservados la mercanca es
devuelta a existencia. Los pedidos con anticipo o en backorder no sern cancelados.
Das de crdito. En este campo el sistema propone los das de crdito pactados con el cliente. El nmero
de das podr modificarse a la baja por el vendedor.
Paridad. El campo propone la paridad a la venta (existente en el catlogo de monedas), de la divisa
asignada al cliente.
El campo est reservado para clientes con saldo en moneda extranjera. La paridad podr
modificarse para el documento que se registra.
El importe del documento en Moneda Nacional, ser convertido a la divisa asignada al
cliente y la informacin almacenada en la cuenta por cobrar correspondiente. Para mayor
informacin consulte los catlogos de clientes y monedas.
Factor de gastos. En este campo el sistema permite incrementar mediante un factor, el importe del
documento.
El campo es empleado cuando existen gastos posteriores a la facturacin; por ejemplo, cuando se
requiere agregar el costo de un flete o transporte.
El factor capturado afecta el importe del documento pero no costos o utilidades de la mercanca.
Descuento P.P. (pronto pago). Temporalmente deshabilitado.
Observacin cliente. En este campo ser desplegada la observacin existente en el registro del cliente.
Observacin documento. En este campo podr capturarse alguna observacin relacionada al documento.
Campos de informacin
Almacn. El almacn ser asignado automticamente al aceptar la carpeta de condiciones.
En empresas con versin multialmacn, el campo indicar el almacn de salida de mercanca al
pasar el pedido al procedimiento de venta.
Fecha. El campo indica la fecha de registro del documento
La fecha ser asignada automticamente al aceptar la carpeta de condiciones.
Status. El campo indica el estado que guarda el documento.
No. documento (nmero de documento). El campo indica el nmero consecutivo del documento.
Los pedidos reservados y registrados corresponden a un solo consecutivo. El nmero ser
asignado automticamente por el sistema al aceptar la carpeta condiciones.
111
Importe descuentos. El campo indica el importe por concepto de descuento sobre el documento.
El importe es calculado por el sistema a la entrada de artculos al documento.
Importe de gastos. El campo indica el importe por concepto de gastos sobre el documento.
El importe es calculado por el sistema a la aplicacin del campo factor de gastos.
Factor de descuento. El campo indica el factor de descuento aplicado al documento.
El importe es calculado por el sistema sobre el valor de los campos descuentos de venta %.
Descuento global. El campo es habilitado cuando al cliente le ha sido asignado un descuento global.
El campo nicamente tiene carcter informativo al vendedor y no puede modificarse.
Al finalizar la captura, haga clic en el botn aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas y el cursor habilitar el campo Que artculo? A la derecha de la
carpeta se indica el nmero de documento y nombre del cliente.
La carpeta permite observar el ingreso de partidas al documento. A travs de ella tambin podrn modificarse las
partidas, las cantidades y descuentos
Captura de artculos mediante lector de cdigos de barras
El campo de bsqueda Que artculo? se ha diseado para la captura de cdigos de barra, de tal forma que al
emplear un lector de cdigo de barras, el sistema dar acceso directo al artculo en cantidad de 1.
Al detectar el sistema que un cdigo de barras haba ingresado al documento con anterioridad, el artculo ser
desplegado nuevamente proponiendo el nmero de artculo previamente ingresada al documento.
Importante: Cuando en el campo Que artculo? de la carpeta partidas es capturada una clave o cdigo
de barras reconocido por el sistema, el artculo ser ingresado al documento. De lo
contrario ser desplegado un mensaje informativo.
Otro mtodo para modificar cantidades a una partida consiste en seleccionar la partida con el puntero
y hacer clic en cualquier columna.
El cursor habilitar el campo cantidad para modificar el nmero de artculos solicitados.

Seleccin de artculos mediante bsqueda
Para brindar mayor versatilidad al vendedor, el sistema permite seleccionar artculos mediante parmetros
especficos a diferentes mdulos.
Los parmetros para la bsqueda de artculos generales, corresponden a los campos: descripcin, clave,
clasificacin lnea, departamento, proveedor y fabricante.
112
Para artculos del mdulo de libros, los parmetros de bsqueda son: autor y editorial; mientras que para
artculos del mdulo de discos, los parmetros son: Intrprete, casa disquera y gnero.
Capture la clave del artculo o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.

Importante: Cabe resaltar que la carpeta de partidas muestra los artculos ingresados al documento,
permitiendo hacer modificaciones, mientras que la carpeta de artculos solo permite
efectuar bsquedas para seleccionar los artculos que ingresan al documento.
Al finalizar una bsqueda, ser desplegada en la carpeta de artculos una lista ordenada alfabticamente,
de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan informacin relevante de los artculos
desplegados.
La informacin de la carpeta de artculos y el procedimiento de bsqueda, es similar al descrito en la
carpeta partidas. Recuerde que el nmero de registros (No. registros) desplegados en ambas carpetas, es
configurado por el usuario. Para mayor informacin consulte configuracin general.
747Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio de venta (.0000),
el sistema no ingresa ms artculos al pedido mientras el usuario no capture al precio
correspondiente. Para mayor informacin consulte la columna precio de lista.
Descripcin de la carpeta de partidas

Bsicamente est dividida en dos secciones. La seccin superior, despliega informacin relevante de la partida
iluminada (artculo) en la seccin inferior. Las opciones de captura corresponden a los campos:
Seccin superior
Esta seccin permite efectuar las modificaciones necesarias. A continuacin se describe la funcin de los campos
de captura.
Cantidad. En este campo deber capturarse el nmero de artculos solicitados por el cliente.
El sistema validar en los pedidos reservados, el control de existencia del artculo.
Precio unitario. En este campo el sistema propondr el precio de venta del artculo, existente en el registro del
artculo.
El vendedor podr modificarlo. El sistema validar el control de precio de venta del artculo. Para mayor
informacin consulte catlogo de artculos.
% descuento del artculo. En este campo el sistema propondr el descuento de venta del artculo, existente en
el registro del artculo.
El vendedor podr modificarlo. El sistema validar el control de descuento de venta del artculo. Para
mayor informacin consulte catlogo de artculos.
Seccin inferior
Esta seccin corresponde al cuerpo del documento y registra las modificaciones efectuadas en la seccin
superior.
Descripcin de columnas.
Clave
Descripcin
Pedidos
Cantidad
Precio pblico
Desc
Precio venta
Fac.desc
Importe...
113
... Pendientes
Surtidos
Precio s/iva
Precio vta s/iva
Importe s/iva
Cdigo
Extensin
Clave. Clave del artculo.

Descripcin. Descripcin del artculo.
En los artculos registrados en los mdulos de especialidad libros y discos, la columna corresponde al
ttulo.
La secuencia en que ingresaron los artculos al documento, ser mantenida en la carpeta. A la impresin
del documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas alfabticamente.
Pedidos. Indica el nmero de artculos solicitados por el cliente en el presente documento.
El campo es modificado automticamente. Durante el registro, el sistema propone 0 al campo de
cada artculo y copiar el valor del campo cantidad al cierre del documento.
Durante la consulta de pedidos cerrados o que han ingresado al procedimiento de venta sobre
pedido registrado (documento de referencia), el campo permite identificar las cantidades
originalmente solicitadas por el cliente.
El campo indicar 0 cuando en un documento de venta sobre pedido registrado (documento de
referencia), ingresen partidas al documento de venta no solicitadas en el documento de referencia.
Cantidad: En este campo ser desplegado el nmero de piezas solicitadas del artculo.
Cuando el sistema detecta que se ha efectuado algn movimiento sobre el pedido cerrado
(documento de referencia), modifica el status del documento. Cuando todos los campos de la
columna cantidad indican 0, asignar al pedido el status de surtido, de lo contrario asignar el de
backorder.
El campo permite efectuar modificaciones en documentos cerrados o en backorder. Para mayor
informacin consulte modificacin de pedidos cerrados o en backorder.
Importante. Los pedidos de clientes con status cerrados y en backorder podrn modificarse las veces que
sea necesario. Los pedidos status surtidos no podrn modificarse.
Importante: Cuando un documento de venta sobre pedido registrado (documento de referencia), es
cancelado, el documento de referencia volver a ser activado, asignando nuevamente a
la columna cantidad, el nmero de artculos del documento cancelado, manteniendo el
status de backorder para identificar a los documentos de referencia, sobre los que se
haban efectuado movimientos.
Para efectuar modificaciones al nmero de piezas de una partida, ubique el puntero en el rengln de
la partida correspondiente y haga clic.
El rengln ser iluminado.
Haga doble clic o pulse [Introducir] para habilitar el campo cantidad (seccin superior).
El campo ser habilitado para capturar cantidades. Cuando la cantidad es igual a 0, el sistema
eliminar la partida al cierre del documento.
q
114
Pulse [Introducir] para acepta las modificaciones y regresar al cuerpo del documento.
Precio pblico: En este campo ser propuesto el precio pblico unitario ofrecido al cliente al que se registra
el pedido. En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
El sistema validar los campos de control: Precio, descuento, escala de precios y existencias
(pedidos reservados).
Tome en cuenta que los precios al pblico, pueden o no incluir los impuestos de acuerdo a la
configuracin asignada.
Cuando los precios al pblico no tienen incluidos los impuestos, stos sern calculados por el sistema
de acuerdo al departamento asignado a cada artculo.
Cuando los precios al pblico tienen incluidos los impuestos, stos sern desglosados por el sistema
En ambos casos los impuestos sern desglosados a la impresin del documento.
Para efectuar modificaciones al precio al pblico de una partida, ubique el puntero en el rengln de la
partida correspondiente y haga clic.
Pulse [Tab] para pasar al campo precio pblico.

747El campo ser habilitado para capturar el precio pblico. Cuando la cantidad es igual a 0, el
sistema eliminar la partida al cierre del documento.
Descuento: En este campo ser propuesto el descuento ofrecido a la venta del artculo, al cliente al que se
registra el pedido. En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
El porcentaje de descuento ser aplicado al valor del campo precio pblico y reflejado en el campo
precio venta.
El sistema validar el campo de control descuento.
Para efectuar modificaciones al descuento de una partida, ubique el puntero en el rengln de la

partida correspondiente y haga clic.
8
q
Pulse [Tab] para pasar al campo precio pblico. Pulse nuevamente [Tab] para pasar al campo
descuento.
El campo ser habilitado para capturar el descuento.
115
Precio de venta. En este campo ser desplegado el precio unitario ofrecido a la venta del artculo.
El campo es modificado automticamente como resultado de aplicar el porcentaje de descuento al
valor del campo precio pblico.
Factor de descuento: En este campo ser desplegado mediante un factor, los porcentajes de los campos
descuentos de venta % acumulados, aceptados en la carpeta condiciones.
% descuento de venta al
documento de...
El sistema calcula el
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275
El factor calculado puede presentar diferentes comportamientos a la venta, dependiendo de los

controles del artculo y las condiciones del cliente.
Los siguientes ejemplos muestran las diferentes opciones que pueden presentarse en la carpeta de
partidas con las columnas involucradas en la asignacin de descuentos, cuando el cliente tiene
asignado o no un descuento global.
Importante. La nica forma de modificar el factor, consiste en modificar los descuento de venta en la
carpeta de condiciones.
Ejemplo. Documento a cliente con descuento del 30% (factor .70)
Descripcin
Cantidad
Precio
pblico
Descuento
Precio
venta
Factor
descuento
Importe
Artculo 1 c/descuento 20 %
(CON/control de descuento)
100.00
20
80
1.0
80.00
(SIN/control de descuento)
100.00
100
.70
70.00
100.00
40
60
1.0
60.00
100.00
40
60
1.0
60
Artculo 1. El control de descuento del artculo, solo permite otorgar al cliente el descuento del
artculo. El descuento del cliente (factor) es eliminado.
Artculo 2. El artculo sin control de descuento, permite asignar el descuento mayor (artculo o
cliente). Para aplicar el descuento mayor (cliente), el sistema deja en 0 % el descuento
del artculo y solo aplica el descuento del cliente (factor).
116
artculo.
cliente). Para aplicar el descuento mayor (artculo), el sistema aplica el 40 % de
descuento del artculo y elimina el descuento del cliente (factor).
Ejemplo. Documento a cliente con descuento global del 30% (factor .70)
Descripcin
Cantidad
Precio
pblico
Descuento
%
Precio
venta
Factor
descuento
Importe
100.00
20
80.00
1.0
80.00
100.00
20
80.00
.70
56.00
100.00
40
60.00
1.0
60.00
100.00
40
60.00
.70
42.00
cliente). Para aplicar el descuento global del cliente, el sistema primero aplica el
descuento del artculo y sobre este aplica el descuento del cliente (factor).
Importe: En este campo ser desplegado el importe unitario calculado por el sistema para el cliente al que se
registra el pedido.
El campo es modificado automticamente como resultado de aplicar el factor al valor del campo
precio venta.
Pendientes. Indica el nmero de artculos pendientes de surtir al cliente.
cada artculo y copiar el valor del campo cantidad al cierre del documento.
El sistema modifica la proposicin 0 por el valor del campo pedidos, al cierre del pedido.
117
pedido registrado (documento de referencia), el campo permite identificar las cantidades pendientes
de las originalmente solicitadas por el cliente.
Surtidos. Indica el nmero de artculos surtidos al cliente.
El campo es modificado automticamente. El sistema mantiene la proposicin 0 al campo de cada
artculo al cierre del pedido.
pedido registrado, permite identificar las cantidades surtidas al cliente.
El nmero de artculos surtidos es restado al campo de la columna cantidad.
Etapa de cierre
Al finalizar la captura de partidas seleccione de la barra de herramientas el botn
cerrar.
Le ser solicitada una confirmacin. Al aceptar el status del documento pasar de pendiente a
cerrado. El sistema desplegar la carpeta opciones.
Carpeta de opciones
La capeta de opciones simula la impresin del documento. En la parte inferior, cuenta con los botones:
Pedidos. Este botn despliega en la carpeta, las partidas y cantidades del pedido original.
Las partidas que en la columna cantidad indican 0.0000, corresponden a la venta de artculos
no incluidos en el pedido original.
Backorder. Este botn despliega en la carpeta, las cantidades pendientes de surtir (con respecto al pedido
original).
Sobrepedido. Este botn despliega en la carpeta, las cantidades y partidas excedentes de las originalmente
solicitadas en el pedido.
Seleccione de la barra de herramientas el botn
imprimir.
Procedimiento para la modificacin de pedidos (en proceso)

El usuario podr identificar los pedidos en proceso mediante el status de pendiente (P).
Indique en la carpeta de seleccin, el pedido a modificar y haga doble clic.

Ser desplegado el pedido en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a la empleada
durante el registro del pedido. Recuerde que los pedidos a proveedor cerrados no pueden modificarse.
Cuando se realizaron modificaciones en la carpeta de condiciones, la ser solicitada una confirmacin
para guardar los cambios. Al ingresar a la carpeta de partidas, el sistema aplicar las modificaciones.
118
Procedimiento para la modificacin de pedidos cerrados y en backorder

El usuario podr identificar los pedidos cerrados mediante el status de ( ) o los pendiente mediante el
status de (P).

Ser desplegado el pedido en la carpeta de condiciones.
Seleccione de la barra de herramientas de la opcin el botn
modificar pedidos.
Los campos de la carpeta sern habilitados para captura. Proceda de manera similar a la empleada durante
el registro del pedido. Recuerde que el campo tipo de pedido no puede modificarse.
Procedimiento para la consulta de pedidos
Indique en la carpeta de seleccin, el pedido a consultar y haga doble clic.

durante el registro del pedido. La consulta de documentos: cerrados, cancelados o en backorder, permite al
usuario activar todas las carpetas.
Procedimiento para la cancelacin de pedidos (en proceso o cerrados)
Indique en la carpeta de seleccin, el pedido a cancelar y haga doble clic.

cancelar y haga clic.
Le ser solicitada una confirmacin para cancelar el documento. El status del documento pasar a
cancelado.
Ventas y remisiones de venta

La opcin brinda una absoluta versatilidad en la atencin al cliente, al permitir registrar documentos de
diferentes opciones.
Opcin
devoluciones
Documentos de:
Consecutivo
119
Opcin
opcin de venta
de facturas
pedidos
otras opciones
y notas
Opcin
movimiento/remisin
Como puede observarse en el esquema, los nicos documentos propios de la opcin de ventas,
corresponden a las facturas y notas.
Los documentos cerrados en la opcin de ventas, pertenecientes a otras opciones (pedidos, remisin de
venta y devoluciones), ingresan a la opcin y consecutivo correspondiente.
Importante. Los documentos de remisin de venta siempre son registrados en la opcin de venta, por lo
que podra considerarse un documento propio de la opcin, pero al cierre del documento
los movimientos y sus consultas deben ejecutarse en la opcin movimientos de
remisin de venta.
El nmero consecutivo de estos documentos, es generado por el sistema en el momento de cerrarlos,
de tal forma que en la opcin de ventas nicamente pueden seleccionarse (carpeta de seleccin)
estos documentos, mientras mantengan el status de pendientes.
Ventas y remisiones de venta
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin ventas.
Ser desplegada la carpeta de condiciones. El sistema asume que se pretende registrar un nuevo
documento.
El cursor habilita el campo vendedor y propone al cliente mostrador.
Procedimiento para el registro de ventas o remisiones de venta directas (sin base

en un documento)
El procedimiento para ambos movimientos se realiza de manera similar en la misma opcin y se ha dividido
en las siguientes etapas:
Etapa de entrada
Carpeta seleccin
Cuando ha sido habilitada la carpeta de seleccin, deber indicar que se pretende registrar un nuevo
documento para desplegar la carpeta condiciones.
Seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn
120
nuevo documento.
La carpeta condiciones permite definir las condiciones del documento. Al capturar el cliente, la carpeta
propondr las condiciones existentes en el registro de ste.
Cuando el documento que se registra corresponde a un pedido, la informacin aceptada al cerrar el
documento, ser propuesta durante el procedimiento de venta o remisin de venta sobre pedido. As
mismo, al registrar una remisin de venta, la informacin aceptada ser aplicada en los diversos
movimientos de remisin de venta.
Importante: Al aceptar la carpeta condiciones, algunos campos no podrn modificarse posteriormente.
Cuando estos campos afectan la negociacin, el documento deber cancelarse.
Vendedor. En este campo deber capturarse la clave del vendedor que registra el documento.
El campo no permite efectuar bsquedas de vendedores. El sistema validar la clave
capturada. Las claves de cajeros o claves no registradas en el catlogo de vendedores, no
sern aceptadas y ser desplegada una ventana informativa.
Para economizar tiempo, el sistema propondr al vendedor que registr el ltimo documento.
Importante. Al abandonar el campo, la clave del vendedor no podr modificarse.
Capture la clave del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Cliente. En este campo deber capturarse la clave del cliente al que se registra el documento.
El campo propone al cliente mostrador pero permite efectuar bsquedas de clientes
registrados. El sistema validar la clave capturada, cuando sta no se encuentre registrada,
ser desplegada una ventana informativa.

clave.
Seleccione al cliente y pulse [Introducir] La ventana ser cerrada, la clave y nombre del cliente
Al pulsar en blanco [F2] o [F3] ser desplegada la ventana seleccin de cliente, para efectuar ordenamientos por
nombre corto, nombre, clave, clasificacin y RFC. Proceda de manera similar a la descrita en
procedimientos.
121
Tipo de documento. Este campo permite seleccionar el tipo de documento (movimiento) que se pretende
registrar.
Al ingresar al campo el sistema propone la opcin factura de venta.
La siguiente lista corresponde a los diferentes documentos desplegados alfabticamente en
el men que permite la opcin.
Devolucin de venta. Corresponde a un documento de devolucin directa (sin documento
de referencia).
Factura de venta. Corresponde a una venta directa por facturacin (sin documento de
referencia).
Nota de venta. Corresponde a una venta directa por nota (sin documento de referencia).
Pedido de venta. Corresponde a un pedido de cliente.
Remisin de venta. Corresponde a una remisin de venta directa (sin documento de
referencia).
Seleccione del men la opcin requerida haga clic. El sistema habilitar el siguiente campo de
captura.
El resto del procedimiento de la carpeta es similar con cualquier documento seleccionado, pero difieren en
su comportamiento en el sistema.
Tipo de pedido. El campo indica el tipo de pedido.
Durante el registro de nuevos documentos (en los que no existe documento de referencia),
el campo indicar Sin/referencia.
Cuando en el campo tipo de venta se ha seleccionado la opcin pedido de venta, el campo
indicar registrado. Para el registro de pedidos reservados, el usuario deber ingresar a la
opcin pedidos. Para mayor informacin sobre pedidos reservados y registrados, consulte
la opcin pedido de venta.
Importante. Tome en cuenta que esta carpeta tambin es empleada en operaciones de venta o remisin
de venta con base en un documento de referencia (pedido). En estos casos, el campo
indicar el tipo de pedido asignado al documento de referencia.
Tipo de venta. Este campo permite seleccionar el tipo de venta.
El sistema reconoce los tipos de venta: crdito y contado. El comportamiento de la carpeta es
similar con cualquier opcin seleccionada, sin embargo, el sistema validar para asignar el tipo
de venta, en primer lugar al cliente seleccionado y en segundo lugar el tipo de documento.
la opcin contado.
Cuando el tipo de documentos corresponde a una remisin de venta, ser desplegada la
opcin crdito que no podr modificarse y el sistema validar que el cliente cuente con crdito
suficiente.
122
de venta con base en un documento de referencia. En estos casos, el campo indicar el
tipo de venta asignado al documento de referencia.
descuentos.
No. documento (nmero de documento). El campo indica el nmero consecutivo del documento.
El nmero de documento ser asignado automticamente por el sistema al cierre del
documento.
No. de pedido. El campo indica el nmero consecutivo del documento de referencia.
El nmero de documento ser asignado automticamente por el sistema al cierre del
documento.
de venta con base en un pedido (documento de referencia). En estos casos, el campo
indicar el nmero asignado al documento de referencia.
En empresas con versin multialmacn, el campo indicar el almacn de salida de mercanca al
pasar el pedido al procedimiento de venta.
Fecha. El campo indica la fecha de registro del documento
referencia.
Importante. Recuerde que el nmero de referencia no guarda relacin con el documento de referencia,
Capture el nmero de referencia y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Das de plazo. En este campo numrico deber capturarse el nmero de das de vigencia pedido.
El campo solamente tiene aplicacin durante el registro de nuevos pedidos. En esos casos
el sistema calcular automticamente la fecha.
Capture el nmero de das de plazo y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
123
Das de crdito. En este campo el sistema propone los das de crdito pactados con el cliente. El nmero
de das podr modificarse a la baja por el vendedor.
Acepte o capture el nmero de das de crdito y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
El importe es calculado por el sistema a la aplicacin del campo factor de gastos al importe
del documento.
Acepte o modifique la paridad y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

documento.
El factor capturado afecta el importe del documento pero no costos o utilidades de la mercanca.
y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Acepte o modifique la observacin del cliente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
De ser necesario, capture la observacin del documento.
124
Etapa de partidas
La carpeta de partidas emplea para todos los tipos de documento el mismo procedimiento para la
seleccin e ingreso de artculos al documento, donde el usuario nicamente puede aceptar y en su caso
modificar (cuando los controles del artculo lo permitan), los campos: Cantidad, precio unitario y
descuento del artculo.
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas y el cursor habilitar el campo Que artculo? A la derecha, la carpeta
indica el nmero de documento, nombre del cliente. La carpeta bsicamente est dividida en dos
secciones. La seccin superior despliega informacin del artculo iluminado en la seccin inferior. La
seccin inferior, representa el cuerpo del documento.
La carpeta permite observar el ingreso de partidas al documento. A travs de ella tambin podr el usuario
agregar, eliminar o modificar las partidas (cantidades, precios, descuentos). Recuerde que por este
procedimiento, el nmero de documento ser generado al cierre del mismo. Para consulta de los documentos
cerrados: pedidos de venta y devoluciones de venta, consulte la opcin respectiva.
Captura de artculos mediante lector de cdigo de barras
emplear un lector de cdigo de barras, el sistema dar acceso directo al artculo proponiendo la cantidad de 1. La
seccin superior desplegar informacin relevante al artculo.
Lea el cdigo o capture la clave y pulse [Introducir]
Acepte la proposicin 1.0 modifique el valor del campo cantidad y pulse [Introducir]. La partida ingresar al
documento, la informacin del artculo desaparecer de la seccin superior y el cursor habilitar nuevamente el
campo Que artculo?
Para efectuar modificaciones a los campos: precio unitario y descuento del artculo, pulse [Tab] en el
campo cantidad, para habilitar el siguiente campo de captura. Para aceptar la informacin de los campos y
regresar al campo Que artculo? pulse [Introducir].
De ser necesario, capture cantidad, precio y descuento y pulse [Introducir].
Al detectar el sistema que un cdigo de barras haba ingresado al documento con anterioridad, el sistema
propondr la cantidad de 1. Al pulsar [Introducir], el artculo ser sumado a la partida previamente ingresada al
documento y el cursor habilitar nuevamente el campo Que artculo?
de barras no reconocido por el sistema, ser desplegado un mensaje informativo.
Para modificar: cantidades, precio o descuento a una partida previamente registrada en el

documento, seleccione la partida con el puntero y al hacer doble clic, El cursor habilitar el campo
cantidad proponiendo el nmero de artculos registrados y la seccin superior desplegar la
informacin del artculo. Para aceptar las modificaciones y regresar al campo Que artculo? pulse
[Introducir].

A La derecha del campo Que artculo? el usuario puede identificar los diferentes parmetros para la bsqueda de
artculos. En las operaciones que cuentan con mdulos de especialidad, el usuario cuenta adems con botones
alternos para ordenamientos por campos propios de cada giro.
125
Ser desplegada en la carpeta de artculos una lista ordenada alfabticamente, de acuerdo al parmetro
capturado. Las columnas brindan informacin relevante de los artculos desplegados.
Importante. Cabe resaltar que la carpeta de partidas muestra los artculos ingresados al documento,
carpeta partidas. Recuerde que el nmero de registros (No. registros) desplegados, es configurado por el
usuario. Para mayor informacin consulte configuracin general.
747Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio al pblico, el
sistema no ingresa ms artculos al pedido mientras el usuario no capture al precio
Etapa de cierre
cerrar.
Ser generado el nmero de documento e ingresarn a sus respectivos consecutivos y opciones.

Sern registrados los movimientos de entrada o salida de mercanca, as como la cuenta por cobrar
correspondiente en los documentos a crdito.
El status del documento pasar de pendiente a cerrado. El sistema desplegar la carpeta opciones.
Carpeta de opciones
El documento correspondiente ser impreso. El sistema permite una reimpresin, correspondiendo al usuario la
responsabilidad de la cancelacin del documento en papel.
imprimir.
La capeta de opciones simula la impresin del documento. El botn vista previa, permite los datos que se
imprimen sobre una forma impresa.
A la izquierda del campo vista previa el usuario podr observar formato predeterminado a la impresin de
etiquetas. Tome en cuenta que a la devolucin de venta, la entrada de artculos puede requerir de una nueva
etiqueta. En estos casos, la nueva etiqueta tomara del documento de devolucin, nicamente el nmero de
artculos devueltos, el resto de la informacin a la impresin de la etiqueta, ser tomada del registro del artculo.
Procedimiento para el registro de ventas o remisiones de venta con base en un

documento de referencia (pedido)
El procedimiento para ambos movimientos se realiza desde la misma opcin y se ha dividido en las siguientes
etapas:
126
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
movimiento sobre documento.
Ser desplegada una ventana de pedidos con status de cerrados y en backorder.

La carpeta cuenta en el recuadro Que documento? con los botones: nmero de documentos, nmero de
referencia y seleccionar cliente, como parmetros de bsqueda para la seleccin de documentos. La
ventana cuenta con botn principal para acceso directo por nmero de documento.
Cuando la seleccin de documentos se realiza mediante cliente, solamente sern desplegados los pedidos
del cliente seleccionado.
Capture el nmero de documento o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada una lista ordenada de pedidos, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan
informacin relevante de los documentos desplegados que permitan la fcil identificacin del documento
requerido.
La columna nmero de pedido, permite identificar (con la letra R antes del nmero), a los pedidos
Reservados.
Seleccione el documento y haga clic.
Ser desplegado el documento en la carpeta condiciones, que permite aceptar o modificar las condiciones
del documento de referencia (pedido). En un principio, la carpeta propone, las condiciones aceptadas
durante el registro del pedido.
campos que frecuentemente ameritan modificacin y al final los que generalmente son aceptados. El
usuario podr modificar todos los campos de captura.
Vendedor. El campo propone la clave del vendedor que registr el documento de referencia (pedido).
El campo permite modificar al vendedor. El sistema validar la clave capturada. Las claves de
cajeros o claves no registradas en el catlogo de vendedores, no sern aceptadas y ser
desplegada una ventana informativa.
Tome en cuenta que el sistema de acuerdo a su configuracin, permite al vendedor efectuar
modificaciones en precios y descuentos, adems de calcular las estadsticas y comisiones de
vendedores.
Importante. La clave del vendedor podr modificarse mientras el documento mantenga el status de
pendiente.
Acepte o modifique la clave del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
127

Cliente. El campo propone la clave del cliente al que se registr el documento de referencia (pedido).
El campo permite modificar al cliente. El campo permite efectuar bsquedas de clientes
registrados. El sistema validar la clave capturada, cuando sta no se encuentre registrada,
ser desplegada una ventana informativa.
Cuando el documento se ha registrado al cliente mostrador, el sistema permite al cierre del
documento capturar la informacin general del cliente para la impresin del documento
correspondiente.
Acepte o modifique la clave del cliente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

clave.
A la derecha del campo ser desplegado el nombre del cliente.
Al pulsar en blanco [F2] o [F3] ser desplegada la ventana seleccin de cliente, para efectuar
ordenamientos por nombre corto, nombre, clave, clasificacin y RFC. Proceda de manera similar a la
descrita en procedimientos.

En empresas con versin multialmacn, el campo indica el almacn de salida de mercanca al
cierre del documento de venta.
Fecha. El campo indica la fecha de registro del documento de venta
La fecha ser asignada automticamente al aceptar la carpeta de condiciones. El campo
no guarda relacin con la fecha de registro del documento de referencia (pedido).
Tipo de documento. El campo indica el tipo de documento seleccionado durante el registro del pedido.
El vendedor podr modificarlo desplegando un men similar al empleado en el registro de
nuevos documentos. El sistema solo permite utilizar las opciones: factura, nota de venta
y remisin de venta. En el proceso de compra no pueden emplearse las opciones pedido y
devolucin.
Tipo de pedido. El campo indica el tipo de pedido seleccionado (registro, reservacin).
El campo no podr modificarse.
128
Importante. En ambos tipos de pedido, al finalizar la vigencia del documento ser cancelado. Los pedidos
con anticipo o en backorder no sern cancelados.
Tipo de venta. Este campo permite seleccionar el tipo de venta (crdito y contado).
El campo podr modificarse en los casos en que el sistema valide al cliente seleccionado.
la opcin contado.
Nmero de documento. El campo indica el nmero consecutivo del documento.
El sistema indicar 0. El nmero ser asignado automticamente por el sistema al cierre del
documento.
Nmero de pedido. El campo indica el nmero consecutivo del documento de referencia (pedido).
Los pedidos reservados y registrados corresponden a un solo consecutivo. El nmero ser
asignado automticamente por el sistema.
pactados con el cliente durante el registro del pedido. Los porcentajes podrn modificarse.
Cuando el cliente se ha modificado por otro, sern desplegadas las condiciones del nuevo cliente.
descuentos.
Nmero de referencia. El campo indica el nmero asociado al pedido.
Durante el registro de documentos, el sistema permite asociarlo a un nmero de referencia.
El campo indicar 0 cuando no fue asignada referencia al pedido. El documento de referencia
no tiene relacin con el nmero de referencia.
Das de plazo. (Temporalmente deshabilitado). El campo indica el nmero de das de vigencia del
pedido, pactados durante su registro.
Los pedidos con anticipo o en backorder no sern cancelados aun cuando los das de plazo
pactados lleguen al vencimiento.
Das de crdito. En este campo el sistema propone los das de crdito (sobre documento de venta)
pactados con el cliente durante el registro del pedido. El nmero de das podr modificarse
a la baja por el vendedor.
El importe es calculado por el sistema a la entrada de artculos al documento o al pasar a la
carpeta de partidas y regresar a la carpeta de condiciones.
129
El importe es calculado por el sistema a la aplicacin del campo factor de gastos, sobre el
importe del documento.
documento.
Acepte o modifique la informacin y haga clic en el botn aceptar.
Cuando fueron efectuadas modificaciones al la carpeta ser desplegada una ventana solicitando una
confirmacin para guardar los cambios.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas, con las partidas solicitadas en el pedido y el cursor habilitar el campo
Que artculo? A la derecha, la carpeta indica el nmero de documento, nombre del cliente.
A travs de ella tambin podrn modificarse las partidas y sus cantidades as como las condiciones de precios y
descuentos o agregar partidas al documento
El mecanismo consiste en indicar al sistema que artculos del pedido del cliente ingresan o permanecen en el
documento de venta o remisin.
El sistema propone la venta o remisin del pedido completo.
iluminada (artculo) en la seccin inferior.
130
Seccin inferior
Esta seccin corresponde al cuerpo del documento y permite efectuar las modificaciones necesarias. A
continuacin se describe la funcin de cada columna.
Clave
Descripcin
... Importe
Devolucin
Precio s/iva
Cantidad
Precio vta s/iva
Precio pblico
Importe s/iva
Desc
Precio venta
Cantidad venta
Cdigo
Fac.desc ...
Extensin

ttulo.
La secuencia en que ingresaron los artculos al documento de referencia (pedido), ser mantenida en la
carpeta. A la impresin del documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas
alfabticamente.
Devolucin: En este campo ser desplegado el nmero de piezas devueltas del artculo.
Cuando el sistema detecta que se ha efectuado algn movimiento de devolucin sobre el documento
de venta cerrado (documento de referencia), la columna indica el acumulado de artculos devueltos.
Cantidad: En este campo ser desplegado el nmero de piezas vendidas del artculo.
de venta cerrado (documento de referencia), la columna indica el nmero de artculos restantes en el
documento de venta.
Importante: Cuando un documento de venta o remisin de venta sobre un pedido registrado (documento
de referencia), es cancelado, el documento de referencia volver a ser activado, con un
status que permita efectuar nuevos documentos sobre el pedido.
Precio pblico: En este campo ser propuesto el precio pblico unitario ofrecido al cliente al que se registra
el pedido. En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
El sistema validar el campo de control escala de precios.
131
Descuento: La columna corresponde al descuento ofrecido a la venta del artculo.
El valor podr modificarse. El porcentaje de descuento ser aplicado al valor del campo precio
pblico y reflejado en el campo precio venta. Para la modificacin de descuento, el sistema validar
el campo de control descuento.
Precio de venta. La columna corresponde al precio unitario ofrecido a la venta del artculo.
El valor es modificado automticamente como resultado de aplicar el porcentaje de descuento al
Factor de descuento: La columna corresponde al factor calculado por el sistema sobre los porcentajes de los
campos descuentos de venta %, aceptados en la carpeta condiciones.
documento de...
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275

Los siguientes ejemplos muestran las diferentes opciones que pueden presentarse en la carpeta de
partidas con las columnas involucradas en la asignacin de descuentos, cuando el cliente tiene
asignado o no un descuento global.
Importante. La nica forma de modificar el factor, consiste en modificar los descuento de venta en la
carpeta de condiciones.
Ejemplo. Documento a cliente con descuento del 30% (factor .70)
Descripcin
Cantidad
Precio
pblico
Descuento
Precio
venta
Factor
descuento
Importe
100.00
20
80
1.0
80.00
132
Descripcin
Cantidad
Precio
pblico
Descuento
Precio
venta
Factor
descuento
Importe
100.00
100
.70
70.00
100.00
40
60
1.0
60.00
100.00
40
60
1.0
60
cliente). Para aplicar el descuento mayor (cliente), el sistema deja en 0 % el descuento
del artculo y solo aplica el descuento del cliente (factor).
artculo.
cliente). Para aplicar el descuento mayor (artculo), el sistema aplica el 40 % de
descuento del artculo y elimina el descuento del cliente (factor).
Ejemplo. Documento a cliente con descuento global del 30% (factor .70)
Descripcin
Cantidad
Precio
pblico
Descuento
%
Precio
venta
Factor
descuento
Importe
100.00
20
80.00
1.0
80.00
100.00
20
80.00
.70
56.00
100.00
40
60.00
1.0
60.00
100.00
40
60.00
.70
42.00
133
Importe: La columna corresponde al importe calculado por el sistema.
precio venta por el nmero de artculos.
Precio sin IVA. La columna indica el importe unitario sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio
pblico, los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
Precio de venta sin IVA. La columna indica el importe unitario del precio de venta sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio de
venta, los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
Importe sin IVA. La columna indica el importe calculado por el sistema sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado restar al valor del campo importe, los
impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo, por el nmero de artculos.
Cantidad venta. La columna indica el nmero de artculos vendidos en el documento
El campo permite identificar a la consulta del documento cerrado, el nmero de artculos vendidos.
Tome en cuenta que la columna cantidad, muestra nicamente los artculos restantes de los
originalmente vendidos ante la posibilidad de efectuar devoluciones.
Cdigo. La columna indica el cdigo de barras del artculo.
Extensin. La columna indica el contenido del campo extensin (descripcin) del artculo.
Procedimiento para efectuar modificaciones a las partidas registradas
Seleccione con el puntero la partida que requiera modificacin y haga doble clic.
La partida ser iluminada y el cursor habilitar el campo cantidad, proponiendo el nmero de artculos
solicitados.
Proceda de manera similar a la empleada en el registro de pedidos.
Las partidas con cantidad 0.00 sern eliminadas del documento de venta o remisin de venta al cierre del
documento y permanecern en el pedido (backorder).
Cuando existen partidas o cantidades faltantes en el documento de venta o remisin de venta con respecto a las
originalmente solicitadas, el sistema mantendr las cantidades en el pedido con status de backorder.
Cuando se ingresan partidas al documento de venta o remisin de venta, no incluidas en el pedido, Las
cantidades y partidas excedentes sern registradas en el pedido como sobrepedido. Le ser solicitada una
confirmacin.
134
Para ingresar nuevas partidas al documento, proceda de manera similar la empleada durante el registro del
pedido (carpeta de partidas).
El sistema permite generar los documentos de venta o remisin de venta necesarios para surtir completamente
el pedido (entregas parciales).
Importante. Tome en cuenta que el sistema permite la modificacin de pedidos (en la opcin respectiva),
con status de: pendientes, cerrados y en backorder. Los pedidos surtidos no podrn
modificarse.
Etapa de cierre
cerrar.
Le ser solicitada una confirmacin.

Al aceptar, el status del documento pasar de pendiente a cerrado y el sistema desplegar la carpeta
opciones.
Carpeta de opciones
La capeta de opciones simula la impresin del documento.
Para nuevas impresiones seleccione de la barra de herramientas el botn
imprimir.
Importante: El movimiento de compra sobre remisin de venta, se realiza desde la opcin movimientos
sobre remisin.
Procedimiento para la modificacin o consulta de documentos registrados en la

opcin de ventas (en proceso)
El procedimiento de modificacin es similar con cualquier documento seleccionado (tipo de documento).
El usuario podr identificar los documentos en proceso mediante el status de pendiente (P).
Indique en la carpeta de seleccin, el documento a modificar y haga doble clic.

Ser desplegado el documento en la carpeta de condiciones. Proceda en la carpeta y el resto de las
etapas de manera similar a la empleada durante el registro del documento. Recuerde que las facturas, notas
y remisiones de venta cerradas no pueden modificarse.
135
Procedimiento para la consulta de documentos cerrados en la opcin ventas

La consulta de pedidos, remisiones de venta y devoluciones, cerrados en la opcin de ventas, deber
efectuarse en la opcin correspondiente.
Indique en la carpeta de seleccin, el documento que requiera consultar y haga doble clic.
Ser desplegado el documento en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a la empleada
durante el registro del documento. La consulta de documentos: cerrados o cancelados, permite al usuario
activar todas las carpetas.
Procedimiento para la cancelacin de documentos registrados en la opcin de

ventas (en proceso o cerrados)
Indique en la carpeta de seleccin, el documento a cancelar y haga doble clic.

Ser desplegado el documento en la carpeta de condiciones.
cancelado.
Remisiones (movimientos sobre remisin de venta)

El procedimiento para el manejo de la opcin remisiones. La opcin permite efectuar movimientos de
venta (factura, nota), devolucin o pedido de reposicin sobre la remisin de venta.
La remisin de venta es considerada por el sistema como un documento previo a la venta, de tal manera
que si bien la mercanca ha sido entregada al cliente y generada la cuenta por cobrar, la mercanca no ha
sido vendida. Por este motivo, el sistema no permite efectuar movimientos de cobranza sobre cuentas
por cobrar de remisiones de venta.
En una sola operacin sobre el documento de remisin, el usuario puede ejecutar simultneamente 3
diferentes movimientos: vender, devolver y registrar un pedido (reposicin). Al cerrar la operacin, cada
movimiento se registra e ingresa a su respectiva opcin y consecutivo (ventas, devoluciones, pedidos).
Durante el procedimiento, el sistema valida en el documento de remisin, las partidas y cantidades contra
las del movimiento. Es decir, no se pueden vender o devolver cantidades superiores a las entregadas.
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin clientes - remisiones.
Ser desplegada la carpeta de seleccin con los documentos de remisin de ventas, registrados.
Seleccione el documento o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
136
Procedimiento para efectuar movimientos sobre remisiones de venta

El procedimiento para generar movimientos de: compra, devolucin y reposicin (pedido), sobre remisin
de venta, se realiza desde la misma opcin y se ha dividido en las siguientes etapas:
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
La carpeta de seleccin, despliega nicamente remisin de ventas cerrados, sin importar que sobre stas
existan movimientos.
El usuario puede efectuar en cada operacin sobre el documento de remisin de venta, uno o todos los
movimientos (compra, devolucin y reposicin), involucrando a uno o a todos los artculos de la
remisin.
Cuando el sistema detecta que no restan artculos pendientes de venta o devolucin en el documento de
remisin de venta, el documento desaparecer de esta lista y de la opcin. La consulta del documento
original de remisin de venta debe efectuarse en la opcin de ventas.
Los parmetros de bsqueda de documentos corresponden a los campos nmero de documento, nmero de
referencia, documento de referencia y seleccin de cliente. La carpeta cuenta con botn principal para acceso
directo por nmero de documento.
Ser desplegada una lista ordenada, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan informacin
relevante de los documentos desplegados.
Indique en la carpeta de seleccin, la remisin de venta a la que aplicar movimientos y haga doble clic.
Ser desplegado el documento en la carpeta de condiciones. La informacin corresponde a las
condiciones pactadas al cierre de la remisin de venta. Para mayor informacin de cada campo consulte la
opcin de ventas. La carpeta no permite modificaciones.
Para aceptar la carpeta, haga clic en el botn aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas. A diferencia de las otras opciones a clientes, la carpeta despliega
nicamente informacin y no permite hacer movimientos mientras el usuario no seleccione el botn
movimietos.

En la parte inferior derecha, la carpeta indica el nmero de documento de remisin de venta y nombre
del cliente. La carpeta bsicamente se encuentra dividida en dos secciones.
137
Seccin superior de la carpeta

La seccin superior despliega informacin relevante del artculo iluminado en la seccin inferior.
Seccin inferior de la carpeta

Esta seccin corresponde a la informacin de movimientos efectuados sobre el documento de remisin de
venta por lo que carece de campos de captura Al indicar al sistema que se pretende registrar un nuevo
movimiento sobre el documento, el sistema modifica esta seccin para la captura de cantidades.
Consulta de movimientos
Encabezado de columnas
Clave
Descripcin
...Pendiente
Cdigo
Venta
Cantidad
Precio pblico
Devolucin Reposicin
% Desc
Extensin
Precio venta
Precio s/iva
Fac.desc.
Precio vta s/iva
Importe...
Importe s/iva

ttulo.
Cantidad: La columna indica el nmero de piezas por artculo registradas en la remisin de venta.
Precio pblico: La columna indica el precio pblico unitario ofrecido al cliente al registro de la remisin de
venta.
% Descuento: La columna indica el porcentaje de descuento ofrecido al cliente al registro de la remisin de
venta.
Precio de venta. La columna indica al precio unitario ofrecido al cliente al registro de la remisin de venta.
campos descuentos de venta %, ofrecido al cliente al registro de la remisin de venta
Importe: La columna corresponde al importe de la partida calculado por el sistema.
El valor es calculado automticamente como resultado de aplicar el factor al valor del campo precio
venta por el nmero de artculos.
138
Pendiente. La columna indica el nmero de artculos pendientes de venta o devolucin (sobre documento de
remisin de venta).
El nmero es calculado automticamente como resultado de restar al campo cantidad, los nmeros
de las columnas venta y devolucin.
Cuando el sistema detecta que todos los nmeros de la columna cantidad son iguales a 0.00, el
documento de remisin de venta desaparecer de la opcin remisin, siendo posible su consulta a
travs de la opcin ventas.
Venta. La columna indica el nmero de artculos vendidos (sobre documento de remisin de venta).
El nmero de artculos vendidos ser restado de la columna cantidad.
Devolucin: La columna indica el nmero de artculos devueltos (sobre documento de remisin de venta)
El nmero de artculos devueltos ser restado de la columna cantidad.
Reposicin. La columna indica el nmero de artculos solicitados (sobre documento de remisin de venta)
La opcin permite generar uno o varios pedidos (movimiento de reposicin) tomando como base los
artculos de una remisin de venta. El usuario determina los artculos y las cantidades solicitadas.
El sistema no permite incluir artculos diferentes a los de la remisin de venta. Para agregar
artculos al pedido de reposicin, utilice la opcin de pedidos para efectuar las modificaciones.
Precio sin IVA. La columna indica el importe del precio al pblico sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio al pblico,
los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio de venta,
los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
Importe sin IVA. La columna corresponde al importe de la partida sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo importe, los
impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
Cdigo. La columna corresponde al cdigo de barras del artculo.
Procedimiento para registrar movimientos sobre una remisin de venta
El siguiente procedimiento involucra los movimientos de: venta, devolucin y reposicin (pedido), siendo
responsabilidad del usuario el (los) movimiento (s) seleccionado (s).
Para registrar un nuevo movimiento seleccione de la barra de herramientas de la opcin el botn

ingresar movimiento.
139
El sistema modificar la carpeta de partidas a modo movimiento y el cursor habilitar el campo venta de la
primer partida desplegada.
En el encabezado de columnas para el registro de nuevos movimientos, el sistema inserta las columnas de
captura: venta, devolucin y reponer. Si bien el resto de los campos no permiten su modificacin, si permiten
comportarse como proposiciones al movimiento de reposicin (pedido), para su posterior modificacin en la
opcin de pedidos a clientes. La descripcin de las columnas del movimiento es similar a la de la consulta.
Campo venta. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern vendidas sobre el nmero de piezas
pendientes en el documento de remisin de venta.
Capture el nmero de piezas a comprar y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Al cierre del movimiento, el sistema registra en el consecutivo (factura o nota), la venta,
correspondiendo al documento de referencia, la remisin de venta.
Campo devolucin. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern devueltas sobre el nmero de
piezas pendientes en el documento de remisin de venta.
Capture el nmero de piezas a devolver y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Al cierre del movimiento, el sistema registrar en el consecutivo de la opcin correspondiente, la
devolucin, correspondiendo al documento de referencia, la remisin de venta.
Campo reposicin. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern solicitadas por el cliente, de
las partidas de la remisin de venta.
Capture el nmero de piezas solicitadas

Al cierre del movimiento, el sistema registra en el consecutivo correspondiente el nuevo pedido de
cliente, correspondiendo al documento de referencia, la remisin de venta.
Importante. El usuario puede efectuar movimientos de reposicin (pedidos de reposicin), tomando
como base las partidas del documento de la remisin de venta, sin registrar
movimientos de venta o devolucin.
Etapa de cierre
Al finalizar la captura de cantidades, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn

cerrar.
Le ser solicitada una confirmacin para generar factura de venta. En caso afirmativo ser generada
una factura, de lo contrario ser generada una nota.
El status del documento pasar de abierto a movimientos y ser desplegada la carpeta opciones.
Carpeta de opciones
La parte inferior de la carpeta, cuenta con los botones: remisin, surtido, devolucin y reposicin. Al habilitar
cada uno de ellos, el sistema despliega el acumulado de los diferentes movimientos registrados sobre el
documento. Por omisin, al ingresar a la opcin, el sistema habilita el botn remisin.
El usuario puede seleccionar e imprimir cada uno de estos acumulados.
140
imprimir.
Importante. Tome en cuenta que la opcin remisiones, solo muestra informacin acumulada de
movimientos. Para la consulta de los diferentes documentos generados en cada
movimiento, el usuario deber ingresar a la opcin correspondiente (ventas, devoluciones
pedidos).
Procedimiento para la modificacin de movimientos sobre remisin (en proceso)

El usuario podr identificar los movimientos en proceso mediante el status de abierto (A).
Indique en la carpeta de seleccin, el movimiento a modificar y haga doble clic.
Ser desplegada la carpeta de condiciones. El botn
ingresar movimiento estar deshabilitado.
Proceda de manera similar a la descrita durante el registro del documento.
Procedimiento para la cancelacin de movimientos sobre remisin (en proceso)
Indique en la carpeta de seleccin, el movimiento a cancelar y haga doble clic.

Ser desplegada la carpeta de condiciones.
Haga clic en el botn cancelar.

Le ser solicitada una confirmacin para cancelar el movimiento. Al aceptar, el status del documento
pasar de abierto a movimientos para identificar que se haba registrado un movimiento.
Al ingresar nuevamente a registrar un movimiento sobre el documento de entrada de mercanca en
consignacin, Para registrar un nuevo movimiento seleccione de la barra de herramientas de la opcin el
botn
ingresar movimiento volver a ser activado por el sistema.
Devoluciones
El sistema permite efectuar movimientos de devolucin de mercanca por los conceptos de devolucin de
venta y devolucin de cliente.
La devolucin de venta corresponde a operaciones con o sin documento de referencia (factura o nota).
La devolucin de cliente corresponde a movimientos sobre remisiones de venta que se ejecutan en la
opcin movimientos de remisin. Al cierre del movimiento, el documento de devolucin ingresa al
consecutivo correspondiente de la opcin. Para mayor informacin consulte la opcin de remisiones.
141
Devolucin de venta
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y de la opcin clientes, haga clic en devolucin.
Ser desplegada la carpeta de seleccin con los documentos de devolucin registrados en el mdulo.
El usuario podr diferenciar mediante la columna documento, el tipo de devolucin (devolucin de venta
o devolucin de cliente). Cada uno genera su propio consecutivo.
Procedimiento para el registro de devoluciones de venta sin base en un documento

Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Seleccione (de la barra de herramientas de la opcin), el botn
nuevo documento.
principio, la carpeta propone las condiciones del cliente mostrador.
Vendedor. El campo solicita la captura de la clave del vendedor encargado de registrar la devolucin.
El campo propone la clave del ltimo vendedor que registr devolucin pero permite modificar
al vendedor. El sistema validar la clave capturada. Las claves de cajeros o claves no
registradas en el catlogo de vendedores, no sern aceptadas y ser desplegada una ventana
informativa.
Tome en cuenta que el sistema de acuerdo a su configuracin, permite al vendedor efectuar
modificaciones en precios y descuentos, adems de calcular las estadsticas y comisiones de
vendedores.
Importante. La clave del vendedor podr modificarse mientras el documento mantenga el status de
pendiente. Las devoluciones sin documento de referencia no afecta la estadstica o las
comisiones del vendedor.
Acepte o modifique la clave del vendedor y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
142
Cliente. El campo propone la clave del cliente mostrador.

El campo permite modificar al cliente y efectuar bsquedas de clientes registrados. El sistema
validar la clave capturada, cuando sta no se encuentre registrada, ser desplegada una
ventana informativa.
Cuando el documento se ha registrado al cliente mostrador, el sistema permite al cierre del
documento capturar la informacin general del cliente para la impresin del documento
correspondiente (nota de crdito).
Acepte o modifique la clave del cliente y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
A la derecha del campo ser desplegado el nombre del cliente.

clave.
Al pulsar en blanco [F2] o [F3] ser desplegada la ventana seleccin de cliente, para efectuar
ordenamientos por nombre corto, nombre, clave, clasificacin y RFC. Proceda de manera similar a la
descrita en procedimientos.

En empresas con versin multialmacn, el campo indica el almacn de salida de mercanca al
cierre del documento de venta.
Fecha. El campo indica la fecha de registro del documento de venta
Tipo de documento. Ser desplegado el texto Devolucin de venta.
Tipo de venta. Ser desplegada la opcin contado.
Las operaciones sin base en un documento de referencia corresponden a la opcin contado
por lo que el campo no podr modificarse.
Nmero de documento. El campo indica el nmero consecutivo del documento.
El sistema indicar 0. El nmero ser asignado automticamente por el sistema al cierre del
documento.
Documento de referencia. El campo indica el nmero consecutivo del documento de referencia.
143
El sistema indicar 0 en las operaciones sin base en un documento de referencia.

Nmero de referencia. El campo permite la captura de un nmero asociado a la devolucin.
El campo indicar 0 cuando no se asigne referencia. El documento de referencia no tiene
relacin con el nmero de referencia.
Das de crdito. En este campo el sistema propone los das de crdito (sobre documento de venta)
pactados.
El sistema indicar 0 en las operaciones sin base en un documento de referencia.
Cuando el cliente se ha modificado por otro, sern desplegadas las condiciones del nuevo cliente.
descuentos.
El importe es calculado por el sistema a la entrada de artculos al documento o al pasar a la
carpeta de partidas y regresar a la carpeta de condiciones.
El importe es calculado por el sistema a la aplicacin del campo factor de gastos, sobre el
importe del documento.
Paridad. (Temporalmente deshabilitado). El campo propone la paridad a la venta (existente en el
catlogo de monedas), de la divisa asignada al cliente.
Factor de gastos (temporalmente deshabilitado). En este campo el sistema permite incrementar el
importe del documento, mediante el factor capturado.
144
Al finalizar la captura, haga clic en el botn aceptar. Ser desplegada la carpeta de partidas.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Al desplegarse la carpeta partidas, el cursor habilitar el campo Que artculo? A la derecha, la carpeta
indica el nmero de documento, nombre del cliente. La carpeta bsicamente est dividida en dos
secciones. La seccin superior despliega informacin del artculo iluminado en la seccin inferior. La
seccin inferior, representa el cuerpo del documento.
La carpeta de partidas emplea el mismo procedimiento empleado en ventas para la seleccin e ingreso
de artculos al documento, donde el usuario nicamente puede aceptar y en su caso modificar (cuando los
controles del artculo lo permitan), los campos: Cantidad, precio unitario y descuento del artculo.
La carpeta permite observar el ingreso de partidas al documento. A travs de ella tambin podr el usuario
agregar, eliminar o modificar las partidas (cantidades, precios, descuentos). Recuerde que por este
procedimiento, el nmero de documento ser generado al cierre del mismo.
emplear un lector de cdigo de barras, el sistema dar acceso directo al artculo proponiendo la cantidad de 1. La
seccin superior desplegar informacin relevante al artculo.
Lea el cdigo o capture la clave y pulse [Introducir]
Acepte la proposicin 1.0 modifique el valor del campo cantidad y pulse [Introducir]. La partida ingresar al
documento, la informacin del artculo desaparecer de la seccin superior y el cursor habilitar nuevamente el
campo Que artculo?
Para efectuar modificaciones a los campos: precio unitario y descuento del artculo, pulse [Tab] en el
campo cantidad, para habilitar el siguiente campo de captura. Para aceptar la informacin de los campos
y regresar al campo Que artculo? pulse [Introducir].
De ser necesario, capture cantidad, precio y descuento y pulse [Introducir].
Al detectar el sistema que un cdigo de barras haba ingresado al documento con anterioridad, el sistema
propondr la cantidad de 1. Al pulsar [Introducir], el artculo ser sumado a la partida previamente ingresada al
documento y el cursor habilitar nuevamente el campo Que artculo?
de barras no reconocido por el sistema, ser desplegado un mensaje informativo.
Para modificar: cantidades, precio o descuento a una partida previamente registrada en el

documento, seleccione la partida con el puntero y al hacer doble clic, El cursor habilitar el campo
cantidad proponiendo el nmero de artculos registrados y la seccin superior desplegar la
informacin del artculo. Para aceptar las modificaciones y regresar al campo Que artculo? pulse
[Introducir].
145

A La derecha del campo Que artculo? el usuario puede identificar los diferentes parmetros para la bsqueda de
artculos. En las operaciones que cuentan con mdulos de especialidad, el usuario cuenta adems con botones
Importante. Cabe resaltar que la carpeta de partidas muestra los artculos ingresados al documento,
carpeta partidas. Recuerde que el nmero de registros (No. registros) desplegados, es configurado por el
usuario. Para mayor informacin consulte configuracin general.
Etapa de cierre
cerrar.
Ser generado el nmero de documento e ingresar a su respectivo consecutivo. Sern registrados

los movimientos de entrada de mercanca (existencia), y emitida la nota de crdito correspondiente.
Carpeta de opciones
imprimir.
Procedimiento para el registro de devoluciones con base en un documento de referencia (factura o nota)
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Ser desplegada una ventana de ventas con status de cerrados.

Los parmetros de bsqueda de documentos corresponden a los campos: nmero de documento, nmero de
referencia y seleccin de cliente. La ventana cuenta con botn principal para acceso directo por nmero de
documento. Cuando la seleccin se realiza mediante cliente, solamente sern desplegadas las ventas al cliente
seleccionado.
146
Ser desplegada una lista de ventas, ordenada de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan
informacin relevante de los documentos desplegados.
Seleccione el documento y haga doble clic.
Ser desplegado el documento en la carpeta condiciones, con las condiciones del documento de venta. La
devolucin de venta e base a un documento de referencia (nota o factura), debe ajustarse a las mismas
condiciones.
Las devoluciones de venta e base a un documento de referencia (nota o factura) nicamente afectan la
estadstica y comisiones del vendedor registrado en el documento de venta.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas, las cantidades de cada una y totales del documento indicarn 0.00. El
cursor habilitar el campo Que artculo? A la derecha, la carpeta indica el nmero de documento de
devolucin y el nombre del cliente.
En un principio, el sistema propone no devolver nada.
El usuario emplear la carpeta para que a travs de ella indique las cantidades a devolver. Bsicamente, existen
dos mecanismos para capturar el nmero de artculos a devolver, correspondiendo al usuario elegir el que
simplifique su trabajo.
En el primero, el usuario deber seleccionar las partidas y capturar las cantidades a devolver
(procedimiento de modificacin).
En el segundo, al habilitar en la barra de herramientas de la opcin el botn

completar partidas, el
sistema asumir que se pretende realizar una devolucin completa del documento y llenar las partidas
con las cantidades originalmente vendidas. El usuario aceptar esta condicin o modificar posteriormente
las partidas del documento, retirando las cantidades a las partidas que no se pretende devolver.
El sistema no permite devolver partidas no incluidas o en cantidades superiores a las del documento de
venta o a las cantidades y partidas restantes, s sobre el documento se haban efectuado devoluciones
parciales con anterioridad.

Seccin inferior
147
Clave
Descripcin
... Importe
Cantidad
Precio s/iva
Precio pblico
Precio vta s/iva
Desc
Precio venta
Importe s/iva
Cdigo
Fac.desc ...
Devolucin

ttulo.
La secuencia en que ingresaron los artculos al documento de referencia (factura, nota), ser mantenida en
la carpeta. A la impresin del documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas
alfabticamente.
Cantidad: En este campo ser desplegado el nmero de piezas devueltas del artculo.
de venta cerrado (documento de referencia), la columna indica el nmero de artculos restantes en el
documento de venta.
Importante: Cuando un documento de devolucin sobre un documento de referencia (factura, nota), es
cancelado, el documento de referencia volver a ser activado, con un status que permita
efectuar nuevos documentos sobre l.
eliminar la partida de la devolucin al cierre del documento.
Precio pblico: La columna indica el precio pblico unitario ofrecido al cliente durante la venta. El precio no
podr modificarse.
Descuento: La columna corresponde al descuento ofrecido a la venta del artculo.
El valor no podr modificarse. El porcentaje de descuento ser aplicado al valor del campo precio
pblico y reflejado en el campo precio venta.
148
Precio de venta. La columna corresponde al precio unitario ofrecido a la venta del artculo.
El valor es modificado automticamente como resultado de aplicar el porcentaje de descuento al
campos descuentos de venta %, aceptados en la carpeta condiciones del documento de venta.
documento de...
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275

Importe: La columna corresponde al importe calculado por el sistema.
precio venta por el nmero de artculos devueltos.
Precio sin IVA. La columna indica el importe unitario sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio
pblico, los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
El campo es modificado automticamente como resultado de restar al valor del campo precio de
venta, los impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo.
Importe sin IVA. La columna indica el importe calculado por el sistema sin impuestos.
El campo es modificado automticamente como resultado restar al valor del campo importe, los
impuestos correspondientes al departamento asignado al artculo, por el nmero de artculos
devueltos.
Cdigo. La columna indica el cdigo de barras del artculo.
Devolucin: En este campo ser desplegado el nmero de piezas devueltas del artculo.
de venta cerrado (documento de referencia), la columna indica el acumulado de artculos devueltos.
149
Procedimiento de partidas para una devolucin completa

Por este mecanismo el sistema llena las partidas del documento de devolucin, con las cantidades del
documento de venta (nota, factura).
Al desplegar la carpeta de partidas, seleccione de la barra de herramientas de la aplicacin el botn

completar partidas.
Ser desplegada en la columna cantidad el nmero de piezas vendidas en cada partida.

Preceda con la siguiente etapa.
Procedimiento de partidas para una devolucin parcial
Por este mecanismo el usuario indica en cada partida el nmero de artculos a devolver de cada partida,
independientemente a que se hubiere habilitado la opcin
completar partidas.
Seleccione con el puntero la partida a modificar y haga doble clic.
La partida seleccionada en el cuerpo del documento de devolucin, habilita el campo cantidad.

eliminar la partida de la devolucin al cierre del documento.
Repita el procedimiento con las partidas que sea necesario.

Procedimiento de captura de artculos mediante lector de cdigo de barras
Por este mecanismo el sistema ingresa al documento de entrada de mercanca los artculos capturados por el
usuario.
El sistema validar para el ingreso de artculos al documento de entrada de mercanca, tanto que la partida se
encuentre registrada en el pedido, como que la cantidad corresponda a la previamente solicitada.
El procedimiento se recomienda cuando el usuario requiere que el sistema verifique uno a uno los artculos que
ingresan al documento de entrada de mercanca.
Importante: Para cualquier mtodo de ingreso de mercanca. Cuando el sistema detecta que se ha
dado ingreso a un artculo no registrado en el pedido a proveedor, o se le ha dado ingreso
en una cantidad superior a la solicitada, le ser solicitada una confirmacin para aceptar
el artculo o la cantidad en sobrepedido.
Al finalizar la etapa de partidas.
Seleccione de la barra de herramientas de la opcin el botn
Le ser solicitada una confirmacin.
150
cerrar documento.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
imprimir.
Al aceptar, la mercanca regresar a la existencia.

La devolucin de venta implica para el sistema: El ingreso de la mercanca, la modificacin estadstica en los
catlogos de artculos, cliente y vendedor. Modificacin en la cuenta por cobrar (en operaciones a crdito) y el
clculo de la comisin al vendedor. Registro en krdex.
Importante: El movimiento de devolucin sobre remisiones de venta, se realiza desde la opcin

movimientos sobre remisin.
Procedimiento para la modificacin de devoluciones (en proceso)

El usuario podr identificar la entrada en proceso mediante el status de pendiente (P).

Ser desplegada la entrada de mercanca en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a la
empleada durante el registro de devolucin. Recuerde que las devoluciones cerradas no pueden
modificarse.
Procedimiento para la consulta de devoluciones
Indique en la carpeta de seleccin, el documento de entrada que requiera consultar y haga doble clic.
Ser desplegado el documento de devolucin en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a
la empleada durante el registro del documento. La consulta de documentos: cerrados o cancelados, permite
al usuario activar todas las carpetas.
151
Procedimiento para la cancelacin de devoluciones (en proceso o cerradas)
Indique en la carpeta de seleccin, la devolucin a cancelar y haga doble clic.

cancelado.
152
CUENTAS POR COBRAR

Los procedimientos que afectan de cualquier manera el saldo con los clientes (pagos, anticipos, abonos
devoluciones, etc.), son registrados automticamente por el sistema en la opcin cuenta por cobrar,
mediante un nmero consecutivo de movimientos.
Ejemplo. Una venta a crdito, genera el movimiento correspondiente en la cuenta por cobrar. La
aplicacin de pagos al documento de venta, genera nuevos movimientos sobre el movimiento del
documento de venta.
Cabe recalcar que la consulta de movimientos mantiene como documento de referencia, el documento
de venta que origin el movimiento.
La opcin cuentas por cobrar, permite al usuario tanto el anlisis de la cobranza, como la aplicacin de
movimientos de cargo o abono y las consultas de los movimientos registrados.
Durante el registro de conceptos de cuentas por cobrar en el catlogo de conceptos, el usuario defini
los diferentes conceptos empleados por la empresa as como la aplicacin de cada uno de ellos. Por otra
parte el sistema cuenta con sus propios conceptos. Por estos motivos, el sistema brinda la ms alta
versatilidad a la opcin, correspondiendo al usuario la responsabilidad de los movimientos efectuados.
Importante. Los movimientos registrados en la cuenta por cobrar no pueden cancelarse.
Mecanismo automtico de movimientos en la cuenta por cobrar
Las salidas de mercanca por venta a crdito o remisin de venta, generan el movimiento de cargo a la
cuenta por pagar del cliente, mientras que las devoluciones de mercanca (parcial o total) sobre estos
mismos documentos, generan el movimiento de abono sobre la cuenta por pagar correspondiente,
disminuyendo su saldo y el del cliente.
Cuando el sistema detecta que el saldo de un documento es igual a cero, el documento es eliminado de la
lista de documentos con adeudo.
Cuando el sistema detecta que el saldo del cliente es igual a cero, el cliente es eliminado de la lista de
cliente con adeudo.
Mecanismo manual de movimientos en la cuenta por cobrar
El empleo de conceptos definidos por el usuario le permite revertir movimientos dado que el sistema no
permite su cancelacin.
Los conceptos definidos como cargos, permiten incrementar el saldo de un documento o incrementar el
saldo del cliente sin afectar el saldo de los documentos.
De esta manera al aplicarse un movimiento de pago (abono), a un documento equivocado, el usuario
podra contar con un concepto correccin definido como cargo, que permita devolver el saldo al
documento, mediante la captura del importe aplicado en el abono.
De la misma manera podra incrementar el saldo de un documento sobre el que se requiere generar
algn cargo, mediante un concepto pago extemporneo definido como cargo, que permita
incrementar el saldo del documento en la magnitud del importe capturado.
Los conceptos definidos como abonos, permiten disminuir el saldo de un documento o disminuir el saldo
del cliente sin afectar el saldo de los documentos.
153
De esta manera al aplicarse un movimiento por concepto anticipo de cliente definido como abono,
el usuario podr aplicar el importe al saldo del cliente y disminuir su saldo sin afectar el saldo de sus
documentos
Importante. Tome en cuenta que algunos movimientos pudieran crear un saldo negativo, bien sobre
documentos o bien sobre cliente.
Consulta de saldos por cliente

Carpeta de clientes
Seleccione de la barra del men movimientos y de la opcin clientes, haga clic en la opcin cuenta por
cobrar.
Ser desplegada la carpeta de clientes. La carpeta cuenta con una lista ordenada por clave de cliente con
saldo y resume para su consulta, en la columna saldo en moneda nacional, el saldo por cliente y en los
totales, el nmero de cliente con adeudo y el global de la cuenta por cobrar.
Las columnas saldo en divisa y moneda, permiten identificar el saldo por cliente en la divisa asignada al
cliente. El tipo de cambio corresponde al registrado en el catlogo de monedas. Para mayor informacin
consulte catlogo de clientes.
En la parte inferior derecha, el recuadro mostrar, cuenta con los botones: cliente con saldo y todos los
cliente. Por omisin, al ingreso a la opcin, el botn clientes con saldo estar habilitado.
Acepte o habilite el botn para desplegar nicamente cliente con saldo o todos los cliente.
Importante. Tome en cuenta que el sistema permite el registro de movimientos directo al saldo del cliente,
por lo que en algunas circunstancias puede requerirse de un cliente sin saldo.
Despus de seleccionado el cliente, el usuario puede abandonar la opcin u optar por seguir adelante con
alguno de los siguientes procedimientos.
Mtodo para la seleccin de documentos del cliente

Sobre los documentos seleccionados, el usuario podr efectuar consultas o aplicar movimientos de cargo o
abono.
Para ingresar a los documentos del cliente, seleccione al cliente y haga doble clic o haga clic en la carpeta
documentos.
Seleccione al cliente requerido para consulta o aplicacin de movimientos a documentos y haga doble clic o
seleccione al cliente y haga clic en la carpeta documentos.
Carpeta de documentos
Ser desplegada una lista de los documentos con saldo del cliente seleccionado, ordenada por fecha;
encontrndose en primer lugar e iluminado por el cursor, el movimiento mas reciente.
Importante. La parte inferior de la carpeta, cuenta con un botn para desplegar nicamente los
documentos saldados del cliente. Por omisin, al ingresar a la opcin el botn estar
deshabilitado.
154
Docto
No. docto
... Importe
Saldo
Caja
Fecha
Nm. Cierre
Movimiento
Fecha pago
No. Movimiento
Fecha vencimiento
Usuario
Tipo Mov.
Nm ref. ...
Observacin
Banda
Documento (referencia). Indica los documentos de referencia de salida de mercanca que generan una
cuenta por cobrar (ventas y remisiones de venta).
El sistema no permite efectuar movimientos sobre cuentas por cobrar con referencia a remisiones
de venta, por lo que estos renglones no pueden seleccionarse.
Nmero de documento. Indica el nmero consecutivo generado por el sistema, de los documentos de
referencia.
Caja. Indica la caja a travs de la cual se registr el documento de referencia que genera la cuenta por
cobrar (ventas y remisiones de venta).
Nmero de cierre. Indica el nmero de cierre al que pertenece el documento de referencia que genera la
cuenta por cobrar (ventas y remisiones de venta). Para mayor informacin consulte la opcin
cierre del da.
Movimiento. Indica el concepto definido al movimiento.
Para mayor informacin consulte catlogo de conceptos (cuentas por pagar).
Nmero de movimiento. Indica el nmero consecutivo asignado por el sistema al movimiento.
Tipo de movimiento. Indica el tipo de movimiento (Cargo o Abono) definido al movimiento.
Para mayor informacin consulte catlogo de conceptos (cuentas por pagar)
Nmero de referencia. La columna indica el nmero de referencia asociado al documento.
Importante. El nmero de referencia no guarda relacin con el nmero de documento de referencia.
Importe. Indica el importe del movimiento.
Saldo. Indica el saldo del movimiento del movimiento original (venta o remisin de venta).
Fecha. Indica la fecha de registro del movimiento.
Fecha pago. Indica la fecha de pago pactada con el cliente.
Tome en cuenta que el usuario puede configurar la fecha de pago para cada cliente. Para mayor
informacin consulte la opcin catlogo de clientes.
Fecha de vencimiento. Indica la fecha de pago natural del documento.
El usuario determina en el registro del cliente, el nmero de das de crdito. El sistema calcula la
fecha de vencimiento sobre la fecha de venta. Tome en cuenta que la fecha de pago pactada, no
necesariamente debe coincidir con la fecha de vencimiento. Para mayor informacin consulte la
opcin catlogo de clientes.
Usuario. 747
155
Observacin. Indica la observacin del documento de venta, capturada durante su registro.
Seleccin de documentos (movimientos)

La carpeta documentos, permite seleccionar uno o varios movimientos registrados. Recuerde que en la
carpeta, los documentos de entrada en consignacin no pueden seleccionarse.
Procedimiento para seleccionar un documento (movimiento)
Seleccione con el puntero el documento requerido y haga clic.

El rengln del movimiento ser iluminado
Para efectuar un nuevo movimiento y haga doble clic o haga clic en la carpeta movimientos.
Ser desplegada la carpeta movimientos.
Para efectuar una consulta de movimientos efectuados y haga clic en la carpeta consultas.
Ser desplegada la carpeta de consultas.
Procedimiento para seleccionar dos o ms documentos (movimientos)
Seleccione con el puntero el primer documento requerido y haga clic.

Seleccione con el puntero el siguiente documento requerido, mantenga presionada la tecla [Control] y haga
clic.
Los renglones seleccionados sern iluminados.
Importante. Una variante para seleccionar un grupo de documentos contiguos en la lista, consiste en
seleccionar el primero de ellos de la manera indicada y manteniendo presionada la tecla
[Shift] y hacer clic en el ltimo. Los documentos seleccionados y los intermedios sern
iluminados, a excepcin de las remisiones de venta.
Para efectuar un nuevo movimiento sobre los documentos seleccionados haga clic en la carpeta
movimientos.
Para efectuar una consulta de movimientos efectuados sobre los documentos seleccionados y haga clic en
la carpeta consultas.
Cuando se ha seleccionado un grupo de documentos, al ingresar a la carpeta movimientos, ser
desplegada la ventana relacin de documentos a cobrar en un movimiento, con los documentos
seleccionados.
156
747Carpeta de movimientos ojo doc revisar el resto de la CxC a partir de aqu est mal
Men concepto. Este men permite seleccionar el concepto por el cual ser registrado el movimiento.
El orden en que son desplegados los conceptos en el men, depende de la secuencia asignada
durante su registro. De acuerdo al concepto seleccionado, el recuadro movimientos habilita el
botn correspondiente. Para mayor informacin consulte el catlogo conceptos cuentas por
cobrar.
Recuerde que el concepto corresponde a un texto que permita asociar el movimiento. El sistema
ejecuta el procedimiento de acuerdo al botn habilitado para efectuar cargos o abonos.
Seleccione con el puntero el concepto y haga clic. La vieta apuntar al concepto seleccionado.
Men formas de pago. Este men permite seleccionar la forma de pago empleada en el movimiento que
se registra.
El orden en que son desplegadas las formas de pago en el men, depende de la secuencia
asignada durante su registro. Para mayor informacin consulte el catlogo formas de pago.
Seleccione con el puntero la forma de pago y haga clic. La vieta apuntar a la forma de pago
seleccionada. Por omisin el sistema propone la forma de pago cheque.
Recuadro de datos del documento
Proveedor. Indica el nombre del proveedor seleccionado.
Tipo de movimiento. Indica el tipo de movimiento que gener la cuenta por pagar.
Nmero de movimiento. Indica el nmero consecutivo de movimiento a la cuenta por pagar.
Importe. Indica el importe original del documento.
Saldo. Indica el saldo del documento.
Documento de referencia. Indica el nmero de documento que gener el nmero de movimiento.
Observaciones. Indica la observacin del almacn capturada durante el registro del documento que gener
el movimiento.
Recuadro de movimiento
Los botones son habilitados automticamente por el sistema de acuerdo al concepto
seleccionado. Recuerde que durante el registro de conceptos el usuario determin el
comportamiento (cargo o abono) de cada uno de ellos.
El procedimiento natural para la aplicacin del movimiento seleccionado, consiste en aceptar la
opcin de cargo o abono habilitada de acuerdo a su configuracin original.
157
En la presente carpeta, el botn habilitado corresponde a una proposicin que el usuario puede
modificar, lo que permite al sistema revertir un movimiento.
Importante. Tome en cuenta que los movimientos de la cuenta por pagar no pueden cancelarse.
Ejemplo. Suponga que por algn motivo se emple un concepto de abono (pago a proveedor), sobre un
documento equivocado. El usuario puede reparar el problema generando un nuevo
movimiento sobre el mismo documento, empleando inclusive el mismo concepto pero
modificando el movimiento a un cargo, o empleando un concepto registrado
especficamente para estas circunstancias como cargo por error.
Los conceptos registrados como indefinidos en el catlogo de conceptos, corresponde a opciones
que comnmente pueden funcionar como cargo o abono (ajuste de cuenta), siendo
responsabilidad del usuario seleccionar el comportamiento del concepto durante el registro del
movimiento. El sistema no permite efectuar movimientos indefinidos.
De ser necesario, modifique el movimiento del concepto seleccionado.

Recuadro aplicar
Al ingresar a la carpeta los botones se encuentran deshabilitados. Lo que permite aplicar el
importe del movimiento a los documentos seleccionados.
Aplicar directo a cuenta del proveedor
Cuando el botn es habilitado, el sistema elimina la informacin del recuadro datos del
documento y aplicar el importe por el concepto seleccionado (cargo o abono), al saldo del
proveedor sin afectar los documentos. El movimiento provoca que el saldo del proveedor sea
diferente (superior o inferior) al saldo de los documentos.
Se sugiere emplear este procedimiento para el ajuste de cuenta del proveedor o el abono de
anticipos, situaciones en las que no existen documentos de referencia generados por el sistema.
Por antigedad de saldos
documento y aplicar el importe por el concepto seleccionado (cargo o abono), al saldo de los
documentos, comenzando por el de mayor antigedad. El sistema continuar saldando
documentos hasta cubrir el importe del movimiento.
El movimiento provoca que el saldo del proveedor disminuya en la misma cantidad que el
importe.
De ser necesario, habilite el botn para la forma de aplicar el movimiento.

Importe. El campo indica el importe aplicado al concepto (cargo o abono) en la forma de pago aceptada. El
campo muestra informacin de acuerdo al procedimiento empleado en las carpetas anteriores y a
los botones habilitados en esta carpeta.
Cuando el movimiento se realiza sobre el documento seleccionado (un documento), el recuadro
datos del documento despliega la informacin correspondiente a este y el campo importe
propone el saldo del documento.
Cuando el movimiento se realiza sobre un grupo de documentos seleccionados, el recuadro datos
del documento no despliega informacin y el campo importe propone 0.00.
158
Es desplegada la ventana relacin de documentos a pagar, proponiendo en la columna

importe por pagar, el saldo de los documentos seleccionados. Los campos de la columna
permiten al usuario aceptar el importe o capturar la cantidad que ser aplicada a cada
documento. Al finalizar, el total acumulado ser propuesto en el campo importe.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto directo a la cuenta del proveedor, el
campo propone el saldo del proveedor.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto por antigedad de saldos, el campo
propone el saldo de los documentos.
Acepte o capture el importe y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Nmero de factura. El campo indica el nmero del documento de referencia (factura del proveedor). El
Cuando el movimiento se realiza sobre el documento seleccionado (un documento), el campo
indica el nmero del documento de referencia.
Cuando el movimiento se realiza sobre un grupo de documentos seleccionados, el campo
permanecer en blanco.
La ventana relacin de documentos a pagar, indicar el nmero de documento de
referencia de documentos seleccionados.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto directo a la cuenta del proveedor o por
antigedad de saldos, el campo permanecer en blanco.
Acepte o capture el nmero de factura y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Observacin. Este campo alfanumrico de 120 caracteres permite la captura de alguna observacin al
movimiento que se registra.
Capture la observacin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Banda cheque. El campo permite capturar el nmero de cheque.
Capture el nmero.
Cuando los datos sean correctos, haga clic en el botn aceptar
El sistema procesar el movimiento en la cuenta por pagar. Al finalizar ser desplegada una ventana informativa,
indicando si el movimiento se registro correctamente. Al aceptar la ventana ser desplegada la carpeta de
opciones.
Ser desplegado un comprobante del movimiento efectuado (recibo), con la informacin correspondiente a
los documentos e importe aplicados.
Importante. La carpeta de documentos mantendr el movimiento realizado mientras no sea registrado
otro movimiento o abandonada la opcin. Al eliminarse el movimiento, el usuario no podr
recuperarlo para su impresin.
159
Carpeta de consultas
La capeta permite consultar los movimientos efectuados en la opcin cuenta por pagar.
En la parte inferior de la carpeta el botn movimientos del documento seleccionado, permite al usuario
desplegar nicamente la informacin del documento seleccionado en la carpeta de documentos. Por
omisin, cada ves que se ingresa a la opcin el botn se encuentra deshabilitado.
Docto Ref
($)
No docto Ref TR No ref Movimiento NoMovimiento TM Importe($) Saldo($) Fecha Parcial
Documento de referencia. Indica los documentos de entrada de mercanca que generan una cuenta por
pagar (compras y remisiones de proveedor).
El sistema no permite efectuar movimientos sobre cuentas por pagar con referencia a remisiones
de proveedor, por lo que estos renglones no pueden seleccionarse.
Nmero de documento de referencia. Indica el nmero consecutivo generado por el sistema, de los
documentos de referencia.
Tipo de referencia. Indica el tipo de documentos entregado por el proveedor (Factura o Remisin).
Los movimientos sin tipo de referencia corresponden a movimientos directos al saldo del proveedor
sin documento de por medio.
Nmero de referencia. Indica el nmero consecutivo del documento entregado por el proveedor (Factura o
Remisin).
Saldo. Indica el saldo del documento de referencia.
Fecha. Indica la fecha del movimiento sobre el documento de referencia.
Parcial. Indica el importe aplicado en el movimiento, cuando ste se aplic en diferentes documentos.
Al aplicar el usuario un movimiento sobre varios documentos, el importe del movimiento ser
indicado en la columna importe. El sistema indica mediante esta columna, el importe aplicado a
cada documento (azul).
Importante. En la carpeta no sern desplegados documentos sobre los que no se han generado
movimientos.
160
161
MOVIMIENTOS A PROVEEDOR
El sistema cuenta con una serie de mecanismos: manuales, electrnicos y automticos, para efectuar las
opciones relacionadas a proveedor (pedidos, remisiones, compras, devoluciones).
Importante: Los movimientos a proveedores registrados en el mdulo de generales, permiten
seleccionar cualquier artculo de la base de datos, mientras que los movimientos a
proveedor, registrados en algn mdulo de especialidad (libros, discos, farmacia),
nicamente podrn ser pedidos, comprados o devueltos, artculos registrados en el
mismo mdulo de especialidad.
El siguiente cuadro muestra los diferentes movimientos de mercanca relacionados a proveedor. Cada uno
de stos se detalla en las diferentes opciones del men movimientos a proveedor.
Entrada de mercanca
Salida de mercanca
Salida por devolucin
Compras
Devolucin de compra
Pedidos
Devolucin de consignacin
Consignacin
Como puede observarse en el esquema, las entradas de mercanca (compras y consignaciones), pueden
efectuarse de manera directa o con base en un pedido (documento de referencia).
La mercanca entrada en consignacin (documento de referencia), puede pasar a compra o devuelta a
proveedor (devolucin de consignacin). Para mayor informacin consulte movimientos sobre
consignacin.
La salida de mercanca puede efectuarse de manera directa salida por devolucin (sin base en un
documento) o con base en un documento de referencia (compra o consignacin).
Importante: La cancelacin de documentos registrados o cerrados, que cuentan con un documento de
referencia, modifica el status del documento de referencia, de tal forma que sobre ste
puedan efectuarse nuevos movimientos.
162
Pedidos a proveedor
El procedimiento para el manejo de la opcin pedidos a proveedor, se realiza de manera similar en todos
los mdulos.
Procedimiento para el registro de pedidos
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin pedidos a proveedor.
Ser desplegada la carpeta de seleccin.
Acepte o seleccione el mdulo correspondiente y haga clic.

Sern desplegados los documentos registrados en el mdulo.
Etapa de entrada
nuevo pedido a proveedor.
Ser desplegada la carpeta seleccin de proveedor y el cursor habilitar el campo que proveedor?
La carpeta permite seleccionar nicamente proveedores registrados en el mdulo de especialidad
habilitado.
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre corto, nombre, clave y clasificacin. La
carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por clave del proveedor.
Capture la clave del proveedor o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Ser desplegada una lista ordenada alfabticamente, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas
brindan informacin relevante de los proveedores desplegados.
Seleccione el proveedor.
principio, la carpeta propone las condiciones actuales existentes en el registro del proveedor.
La informacin aceptada al cerrar el documento, ser propuesta durante el procedimiento de entrada de
mercanca.
CAMPOS DE INFORMACIN
163
Almacn. En este campo el sistema informa el almacn que registra el pedido.

Al controlar el sistema la existencia de cada almacn, tambin informa que almacn solicita la
mercanca.
Usuario. El campo indica el nombre del usuario que registra el documento.
Mdulo. El campo indica el mdulo en que se registra el documento.
Proveedor. El campo indica el nombre del proveedor al que se registra el documento.
Fecha. El campo indica la fecha en que se registra el documento.
No. documento (nmero de documento). En el campo ser registrado el consecutivo del documento,
Control de precios (proveedor). El campo indica el control de precios asignado al proveedor.
Para mayor informacin consulte catlogo de proveedores.
Moneda. El campo indica la moneda asignada al proveedor.
El importe es calculado por el sistema sobre el valor de los campos descuentos de compra %.
CAMPOS DE INFORMACIN Y CAPTURA

referencia.
Tipo de pedido. Este campo permite seleccionar el tipo de pedido. El sistema reconoce los tipos de
pedido: especial, novedades, reposicin, reposicin de consignacin, resurtido.
El comportamiento del pedido es similar con cualquier opcin seleccionada, pero permite al
usuario la generacin de reportes.
Tipo de entrada. Este campo permite seleccionar el tipo de entrada de mercanca. El sistema reconoce los
tipos de entrada: en firme, consignacin, derecho a devolucin.
164
El campo corresponde a una proposicin que podr modificar el usuario al pasar el pedido al
procedimiento de entrada.
El comportamiento del pedido es similar con cualquier opcin seleccionada. Cuando el
pedido pasa a proceso de entrada de mercanca, la opcin seleccionada agiliza el
procedimiento.
Los tipos de entrada: en firme y con derecho a devolucin, provocan a la entrada de
mercanca una compra a proveedor, mientras que la opcin consignacin, provoca una
consignacin de proveedor.
Tipo de compra. Este campo permite seleccionar el tipo de compra (al pasar el pedido al procedimiento de
entrada de mercanca). El sistema reconoce los tipos de compra: crdito y contado.
El campo corresponde a una proposicin que podr modificar el usuario al pasar el pedido al
procedimiento de entrada.
El sistema validar el tipo de entrada seleccionado. Cuando fue seleccionada la opcin
consignacin, el tipo de compra corresponde necesariamente a la opcin crdito y el
campo no podr modificarse.
El comportamiento del pedido es similar con cualquier opcin seleccionada. Cuando el
pedido pasa a proceso de entrada de mercanca, la opcin seleccionada agiliza el
procedimiento.
La opcin crdito, genera a la entrada de mercanca, la cuenta por pagar correspondiente.
Almacn entrega. Este campo permite seleccionar el almacn al que deber el proveedor entregar la
mercanca, al pasar el pedido al procedimiento de entrada de mercanca.
El usuario podr seleccionar de los almacenes previamente configurados.
Das de entrega. En este campo numrico deber capturarse el nmero de das en que el proveedor
entregar la mercanca.
El contenido del campo no representa significado alguno para el sistema. La fecha esperada
de entrega ser calculada automticamente.
Das de crdito. En este campo el sistema propone los das de crdito pactados con el proveedor. El
nmero podr modificarse.
Forma de entrega. En este campo el usuario selecciona la forma empleada para el envo del pedido a
proveedor.
Descuentos de compra %. En estos campos el sistema propone los porcentajes de descuento en cascada,
pactados con el proveedor. Los porcentajes podrn modificarse.
descuentos.
Factor de gastos. En este campo el sistema permite incrementar mediante un factor, el costo de la
mercanca.
El campo es empleado cuando existen gastos posteriores a la facturacin del proveedor; por
ejemplo, cuando se requiere agregar el costo de un flete o transporte.
El factor capturado afecta el costo de la mercanca pero no el importe del documento.
165
Factor de utilidad. En este campo el sistema permite calcular mediante un factor, el precio de venta de la
mercanca.
El factor capturado corresponde a una proposicin para calcular automticamente (sobre el
costo), el precio de venta de los artculos incluidos en el documento. El usuario podr modificar
el precio calculado para cada artculo.
El precio de venta ser aplicado por el sistema cuando pedido pase al procedimiento de entrada
de mercanca.
El sistema validar para la aplicacin del factor, el control de precios asignado al proveedor.
Observacin proveedor. En este campo ser desplegada la observacin existente en el registro del
proveedor.
Observacin almacn. En este campo ser desplegada la observacin existente en el registro del almacn
que registra el documento.
Descuento financiero. En este campo el sistema propone el porcentaje de descuento financiero pactado
con el proveedor. El porcentaje podr modificarse.
El valor capturado, representa un descuento aplicado al importe total a la compra del documento
a crdito despus de impuestos. El importe calculado, no afecta el ltimo costo o el costo
promedio de los artculos cuando el pedido pase al procedimiento de compra y slo se ver
reflejado en el total de la cuenta por pagar. Para mayor informacin consulte catalogo de
proveedores.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas y el cursor habilitar el campo Que artculo? En la parte inferior
derecha, la carpeta indica el nmero de documento, nombre del proveedor y el botn del mdulo.
partidas y sus cantidades as como las condiciones especiales para cada partida. El usuario determinar el
procedimiento ms conveniente.
A la derecha del campo de bsqueda el campo propone la cantidad de artculos solicitados 1.00. El campo se ha
diseado para la captura de cdigos de barra, de tal forma que al emplear un lector de cdigo de barras, el
sistema dar acceso directo al artculo en cantidad de 1.
sumado a la partida previamente ingresada al documento.
166
y hacer clic en la columna cantidad.
El cursor habilitar el campo para modificar el nmero de artculos solicitados.

Los parmetros para la bsqueda de artculos corresponden a los campos descripcin, clave, clasificacin
lnea, departamento, proveedor y fabricante. La carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por
clave del artculo. En las operaciones con los mdulos de especialidad, el usuario cuenta adems con botones

Para brindar mayor versatilidad al registro de pedidos a proveedor, el usuario cuenta con el siguiente
mecanismo para la seleccin e ingreso de artculos al documento.
Al desplegarse la lista en la carpeta de artculos, el primer artculo estar iluminado.
Seleccione mediante [Teclas de direccin] el artculo a solicitar y pulse [Introducir].
El artculo ingresar a la carpeta de partidas. El sistema habilitar el campo cantidad, proponiendo
1.00. Capture el nmero de artculos o acepte la proposicin y pulse [Introducir]. Para acelerar el
proceso, se sugiere aceptar la proposicin 1.00 y regresar posteriormente a capturar cantidades
Ser desplegada nuevamente la lista en la carpeta de artculos, el artculo previamente solicitado
ser eliminado y el siguiente artculo del ordenamiento estar iluminado.
Repita el procedimiento las veces que sea necesario.
Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio de lista (.0000), el

Seccin superior
El recuadro artculos de la seccin superior cuenta con los siguientes botones que permiten observar
informacin complementaria.
167
Botn movimientos. Despliega informacin general del artculo incluyendo: fechas, cantidades y proveedores
del ltimo: pedido, consignacin y compra a proveedor.
Botn proveedores. Despliega informacin relevante de los diferentes proveedores del artculo.
Las columnas permiten identificar los: precios de lista, descuentos y costos ofrecidos por los
diferentes proveedores del artculo en la fecha sealada.
Importante: Cuando el proveedor empleado en el registro del pedido no est inscrito como proveedor del
artculo, el sistema lo registrar al cierre del documento.
Botn de estadstica semanal. Despliega la informacin correspondiente a la venta y devolucin del artculo por
semana (comportamiento semanal a la venta del artculo).
En la columna semana, los 4 primeros dgitos corresponden al ao y los 2 ltimos al
nmero de semana.
Botn de estadstica mensual. Despliega la informacin correspondiente a los movimientos mensuales de
entrada y salida del artculo, relacionados a: clientes, proveedores y sucursales,
(comportamiento mensual del artculo).
En la columna mes, los 4 primeros dgitos corresponden al ao y los 2 ltimos al nmero de
semana.
Seccin inferior
Descripcin
pblico
Pedidos Surtidos
Cantidad
Precio lista
% Desc. Precio unit.
Fac.desc. Importe % D. vta.
Precio

En los mdulos de especialidad la columna corresponde al ttulo.
La secuencia en que ingresaron los artculos al documento, ser mantenida en la carpeta. A la impresin
del documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas alfabticamente.
Pedidos. Indica el nmero de artculos solicitados a proveedor en el presente documento.
cada artculo y copiar el valor del campo cantidad al cierre del pedido.
Importante: Los pedidos a proveedor no podrn modificarse despus de cerrados.
Durante la consulta de pedidos cerrados o que han ingresado al procedimiento de entrada de
mercanca sobre el pedido registrado (documento de referencia), permite identificar las cantidades
originalmente solicitadas a proveedor.
El campo indicar 0 cuando en un documento de entrada de mercanca sobre pedido registrado
(documento de referencia), ingresen partidas no solicitadas en el documento de referencia.
Surtidos. Indica el nmero de artculos surtidos por el proveedor (sobre documento de referencia).
El campo es modificado automticamente. El sistema mantiene la proposicin 0 al campo de cada
artculo al cierre del pedido.
168
Durante la consulta de pedidos cerrados o que han ingresado al procedimiento de entrada de

mercanca sobre el pedido registrado (documento de referencia), permite identificar las cantidades
surtidas por el proveedor.
El nmero de artculos surtidos es restado al campo de la columna cantidad.
Cantidad: En este campo ser capturado el nmero de piezas solicitadas del artculo.
Cuando el sistema detecta que se ha efectuado algn movimiento sobre el pedido cerrado
(documento de referencia), modifica el status del documento. Cuando todos los campos de la
columna cantidad indican 0, asignar al pedido el status de surtido, de lo contrario asignar el de
backorder.
Importante: Cuando un documento de entrada de mercanca sobre el pedido registrado (documento de
referencia), es cancelado, el documento de referencia volver a ser activado, asignando
nuevamente a la columna cantidad, el nmero de artculos del documento cancelado,
manteniendo el status de backorder para identificar a los documentos de referencia, sobre
los que se haban efectuado movimientos.
Para efectuar modificaciones al nmero de piezas de una partida, ubique el puntero en el campo
correspondiente de la partida y haga clic.
Precio de lista: En este campo ser propuesto el precio de lista unitario ofrecido por el proveedor al que se
Cuando el proveedor al que se registra el pedido no est inscrito como proveedor del artculo, el
sistema propondr el precio de lista existente en el registro del artculo. El valor del campo ser
actualizado por el sistema durante los procedimientos de compra.
Tome en cuenta que los precios de lista, no incluyen impuestos y que stos sern calculados por el
sistema para cada artculo de acuerdo a la configuracin del departamento asignado.
Para efectuar modificaciones al precio de lista unitario de una partida, ubique el puntero en el campo
correspondiente a la partida y haga clic.
% de descuento: En este campo ser propuesto el descuento por partida ofrecido por el proveedor al que se
El porcentaje de descuento ser aplicado al valor del campo precio de lista y reflejado en el campo
precio unitario.
Cuando el proveedor al que se registra el pedido no est inscrito como proveedor del artculo, el
sistema propondr el descuento existente en el registro del artculo. El valor del campo ser
actualizado por el sistema durante los procedimientos de compra.
Para efectuar modificaciones al % de descuento de una partida, ubique el puntero en el campo

Precio unitario: En este campo ser desplegado el precio unitario ofrecido por el proveedor al que se
registra el pedido.
169

valor del campo precio de lista.
Factor de descuento: En este campo ser propuesto mediante un factor, los porcentajes de los campos
descuentos de compra % acumulados, aceptados en la carpeta condiciones.
El factor representa el descuento global del proveedor aplicado al documento y calculado de la
siguiente manera.
% descuento de compra al
documento de...
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275
Mediante este campo el usuario podr modificar o anular los descuentos globales del documento a los
artculos que no deban contar con l, como ocurre con los artculos con precio neto o con descuento
limitado.
Forma de utilizar el campo factor
En los artculos solicitados a proveedor que no deban aplicar el descuento global, (artculo con precio
neto), ste podr cancelarse modificando el factor propuesto por el factor 1.0
documento de...
Y el sistema proponga
el factor...
Modifique por el factor...
16%
.8400
1.0000
25%
.7500
1.0000
45%
.5500
1.0000
16% + 5%
.7980
1.0000
25% + 3%
.7275
1.0000
En los artculos solicitados a Proveedor que no deban incluirse en el documento con el descuento
global pero cuentan con un descuento limitado, ste podr determinarse modificando el factor
calculado para el documento por el factor correspondiente al descuento limitado.
Ejemplo para artculos con descuento Limitado del 10%
170
documento de...
el factor...
16%
.8400
0.9000
25%
.7500
0.9000
45%
.5500
0.9000
16% + 5%
.7980
0.9000
25% + 3%
.7275
0.9000
En los artculos solicitados a proveedor con el descuento global mas un descuento global extra, ste
podr determinarse modificando el factor calculado para el documento multiplicado por el factor
correspondiente al descuento global extra.
Ejemplo para artculos con descuento global extra del 10% (factor 0.9000)
documento de...
el factor...
16%
.8400
0.7560
25%
.7500
0.6750
45%
.5500
0.4950
16% + 5%
.7980
0.7082
25% + 3%
.7275
0.6547
Para efectuar modificaciones al factor de una partida, ubique el puntero en el campo correspondiente
a la partida y haga clic.
Importe: En este campo ser desplegado el importe unitario calculado por el sistema para el proveedor al
que se registra el pedido.
precio unitario.
Porcentaje de descuento de Venta: Este campo permite modificar el porcentaje de descuento a la venta.
Al ingresar el artculo a la carpeta de partidas, el sistema despliega el porcentaje existente en el
registro del artculo. Si el valor del campo es modificado, la informacin es almacenada y el nuevo
descuento a la venta aplicado al registro del artculo, cuando el pedido pase al procedimiento de
entrada de mercanca y el documento sea cerrado.
Para efectuar modificaciones al descuento de venta de una partida, ubique el puntero en el campo
Precio pblico: Este campo permite modificar el precio de venta.

171
Al ingresar el artculo a la carpeta de partidas, el sistema despliega el precio de venta existente en

el registro del artculo. Si el valor del campo es modificado, la informacin es almacenada y el nuevo
precio de venta aplicado al registro del artculo, cuando el pedido pase al procedimiento de entrada
de mercanca y el documento sea cerrado.
Para efectuar modificaciones al precio al pblico de una partida, ubique el puntero en el campo
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
Pedidos. Este botn despliega en la carpeta, las partidas y cantidades del pedido original.
Las partidas que en la columna cantidad indican 0.0000, corresponden a entradas de
mercanca de artculos no incluidos en el pedido original.
Backorder. Este botn despliega en la carpeta, las cantidades pendientes de recibir (con respecto al pedido
original).
Sobrepedido. Este botn despliega en la carpeta, las cantidades y partidas excedentes de las originalmente
solicitadas en el pedido.
imprimir.
Procedimiento para la modificacin de pedidos (en proceso)

El usuario podr identificar los pedidos en proceso mediante el status de pendiente (P).

durante el registro del pedido. Recuerde que los pedidos a proveedor cerrados no pueden modificarse.
Procedimiento para la consulta de pedidos
Indique en la carpeta de seleccin, el pedido a consultar y haga doble clic.

durante el registro del pedido. La consulta de documentos: cerrados, cancelados o en backorder, permite al
172
Procedimiento para la cancelacin de pedidos (en proceso o cerrados)
Indique en la carpeta de seleccin, el pedido a cancelar y haga doble clic.

cancelado.
Entrada de mercanca
El procedimiento para el manejo de la opcin entrada de mercanca, se realiza de manera similar en todos
los mdulos. La opcin permite efectuar movimientos de entrada de mercanca por los conceptos de
compra a proveedor y consignacin de proveedor.
Entrada de mercanca en compra o consignacin
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en entrada de mercanca.

Sern desplegados los documentos de entrada de compra, registrados en el mdulo.
En la parte inferior de la carpeta, el recuadro documentos, cuenta con los botones entrada de compra o
entrada en consignacin, que despliegan en la carpeta los documentos correspondientes. Por omisin,
cada vez que se ingresa a la opcin ser habilitado el botn entrada de compra.
Importante: La seleccin del botn, permite nicamente la consulta de los respectivo documentos
registrados y no guarda relacin con la generacin de nuevas entradas en compra o
consignacin.
Para la consulta de documentos registrados, seleccione el botn correspondiente y haga clic.
Procedimiento para el registro compras o consignaciones directas (sin base en un

documento)
Etapas:
Etapa de entrada
nuevo documento.
173
La carpeta permite seleccionar nicamente proveedores registrados en el mdulo de especialidad
habilitado.
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre corto, nombre, clave y clasificacin. La
carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por clave del proveedor.
Seleccione el proveedor.
La informacin aceptada al cerrar el documento, ser propuesta durante el procedimiento de entrada de
compra.
No. referencia (nmero de referencia): Este campo numrico permite asociar el documento con alguna
referencia.
nmero de referencia indicar 0. El documento de referencia no guarda relacin con el
nmero de referencia.
Documento de entrega: Este campo permite seleccionar el documento enviado por el proveedor (factura o
remisin.
Al documento de entrega corresponde el nmero capturado en el campo nmero de
referencia.
Los campos documento de entrega y nmero de referencia, permiten efectuar bsquedas
por los documentos del proveedor.
174
Mediante este campo, el usuario indica al sistema el comportamiento de la entrada de
mercanca. El campo no podr modificarse despus de aceptar la carpeta de condiciones.
Mediante este campo, el sistema maneja la operacin como una compra o una
consignacin, con todas las implicaciones propias de cada movimiento.
Importante: Los tipos de entrada: en firme y con derecho a devolucin, provocan a la entrada de
consignacin de proveedor, siendo responsabilidad del usuario el tipo de entrada
seleccionado.
Tipo de compra. Este campo permite seleccionar el tipo de compra. El sistema reconoce los tipos de
compra: crdito y contado.
Documento de referencia. En el campo ser registrado el consecutivo del documento de referencia.
El campo indicar 0 en las entradas por consignacin directas. El documento de referencia no
tiene relacin con el nmero de referencia.
nmero podr modificarse si las condiciones cambiar para el presente documento.
Etiquetas. Este campo permite seleccionar el comportamiento que deber seguir el sistema para la
generacin e impresin de etiquetas al cierre del documento, siendo responsabilidad del
usuario la opcin seleccionada.
El sistema permite la impresin de etiquetas para los artculos del documento de acuerdo al
formato de impresin seleccionado.
Sin etiquetas. Esta opcin impide la generacin e impresin de etiquetas.
Generar etiquetas. Esta opcin genera en un archivo las etiquetas correspondientes a los artculos
ingresados, para su posterior impresin.
175
Imprimir etiquetas. Esta opcin imprime las etiquetas correspondientes a los artculos ingresados al
cierre del documento. Para mayor informacin sobre configuracin de impresoras de
etiquetas, consulte el manual tcnico.
descuentos.
promedio de los artculos cuando el documento pase al procedimiento de compra y slo se ver
proveedores.
mercanca.
mercanca.
El precio de venta ser aplicado por el sistema al cierre del documento de entrada de
mercanca.
proveedor.
176
Al finalizar la captura, haga clic en el botn
aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas


177
747Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio de lista (.0000), el

Seccin inferior
No.
Descripcin
Precio unit.
Ped/Repos.
Fac.desc.
Recibidos
Importe
Cantidad
% D. vta.
Precio lista
Precio pbl.
% Desc.
Devoluciones
No. (nmero). Indica la secuencia en que ingresaron los artculos al documento de compra. A la impresin del
documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas alfabticamente.
Ped/Repsos (Pedidos/Reposicin). Indica el nmero de artculos solicitados a proveedor (pedido).
La columna est reservada para las entradas de mercanca con base a un documento de
referencia. Las entradas de mercanca directas indicarn en la columna 0.
Tome en cuenta que las consignaciones debern pasar al movimiento de compra/consignacin.
Recibidos. Indica el nmero de artculos surtidos por el proveedor.
El campo es modificado automticamente copiando el valor de la columna cantidad.
Cantidad: En este campo ser capturado el nmero de piezas recibidas del artculo.
En las entradas de mercanca directas, el valor del campo es copiando a la columna cantidad.
registra la entrada de mercanca. En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
Cuando el proveedor al que se registra la entrada de mercanca no est inscrito como proveedor del
artculo, el sistema propondr el precio de lista existente en el registro del artculo. El valor del campo
ser actualizado por el sistema al cierre del documento.
178
precio unitario.
artculo, el sistema propondr el descuento existente en el registro del artculo. El valor del campo

registra la entrada de mercanca.
siguiente manera.
documento de...
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275
limitado.
179
documento de...
el factor...
16%
.8400
1.0000
25%
.7500
1.0000
45%
.5500
1.0000
16% + 5%
.7980
1.0000
25% + 3%
.7275
1.0000
documento de...
el factor...
16%
.8400
0.9000
25%
.7500
0.9000
45%
.5500
0.9000
16% + 5%
.7980
0.9000
25% + 3%
.7275
0.9000
documento de...
180
el factor...
16%
.8400
0.7560
25%
.7500
0.6750
45%
.5500
0.4950
16% + 5%
.7980
0.7082
documento de...
25% + 3%
el factor...
.7275
0.6547
que se registra la entrada de mercanca.
precio unitario.
descuento a la venta aplicado al registro del artculo al cierre del documento.

precio de venta aplicado al registro del artculo al cierre del documento.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
imprimir.
181
Procedimiento para el registro de compras o consignaciones con base en un

documento de referencia (pedido)
Etapas:
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Ser desplegada una ventana de pedidos con status de cerrados y en backorder.

La carpeta cuenta en el recuadro documento, con los botones: pedido a proveedor y entrada en
consignacin.
Pedido a proveedor. Este botn despliega los pedidos registrados con los tipos de entrada en firme
y d. devolucin.
Entrada en consignacin. Este botn despliega los pedidos registrados con el tipo de entrada en
consignacin.
referencia y seleccin de proveedor. La ventana cuenta con botn principal para acceso directo por nmero de
documento. Cuando la seleccin se realiza mediante proveedor, solamente sern desplegados los pedidos del
proveedor seleccionado.
Ser desplegada una lista de pedidos ordenada, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan
Ser desplegado el documento en la carpeta condiciones, que permite definir las condiciones del
documento. En un principio, la carpeta propone en los campos de captura, las condiciones aceptadas
durante el registro del pedido.
todos los campos de captura, incluyendo el tipo de entrada.
CAMPOS DE INFORMACIN
182

Documento de referencia. En el campo ser registrado el consecutivo del documento de referencia.
CAMPOS DE INFORMACIN Y CAPTURA

No. referencia (nmero de referencia): Este campo numrico permite asociar el documento con la
referencia del proveedor (factura o remisin)
nmero de referencia indicar 0. El documento de referencia no guarda relacin con el
nmero de referencia.
Documento de entrega: Este campo permite seleccionar el documento enviado por el proveedor (factura o
remisin).
Al documento de entrega corresponde el nmero capturado en el campo nmero de
referencia.
183
Mediante este campo, el usuario indica al sistema el comportamiento de la entrada de

mercanca. El campo no podr modificarse despus de aceptar la carpeta de condiciones.
Mediante este campo, el sistema maneja la operacin como una compra o una
consignacin, con todas las implicaciones propias de cada movimiento.
Importante: Los tipos de entrada: en firme y con derecho a devolucin, provocan a la entrada de
consignacin de proveedor, siendo responsabilidad del usuario el tipo de entrada
seleccionado.
Tipo de compra. Este campo permite seleccionar el tipo de compra. El sistema reconoce los tipos de
compra: crdito y contado.
nmero podr modificarse si las condiciones cambiar para el presente documento.
Etiquetas. Este campo permite seleccionar el comportamiento que deber seguir el sistema para la
generacin e impresin de etiquetas al cierre del documento, siendo responsabilidad del
usuario la opcin seleccionada.
El sistema permite la impresin de etiquetas para los artculos del documento de acuerdo al
formato de impresin seleccionado.
descuentos.
promedio de los artculos cuando el documento pase al procedimiento de compra y slo se ver
proveedores.
mercanca.
184

El precio de venta ser aplicado por el sistema al cierre del documento.
mercanca.
proveedor.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
El mecanismo consiste en indicar al sistema que artculos del pedido a proveedor ingresarn al documento de
compra o consignacin. El usuario cuenta con tres procedimientos:
Procedimiento para el ingreso automtico de partidas al documento
Por este mecanismo el sistema ingresa al documento de entrada de mercanca todas las partidas del pedido, en
las cantidades solicitadas.
El procedimiento se recomienda cuando se acepta que el pedido lleg completo.
Al desplegar la carpeta de partidas, seleccione de la barra de herramientas de la opcin el botn

seleccionar partidas.
Ser desplegada una ventana con las partidas del pedido.
Seleccione el botn todas y haga clic.
185
Las partidas de la ventana pasarn al cuerpo del documento de entrada de mercanca. El usuario podr efectuar
modificaciones de ltimo momento en cantidades, partidas, precios
Procedimiento de seleccin de partidas para su ingreso al documento
Por este mecanismo el sistema ingresa al documento de entrada de mercanca las partidas del pedido
seleccionadas por el usuario.
El procedimiento se recomienda cuando el usuario reconoce las partidas del pedido que llegaron completas.

Ser desplegada una ventana con las partidas del pedido.
Seleccione con el puntero la partida que ingresar al documento de entrada de mercanca y haga
doble clic o seleccione con el puntero la partida que ingresar al documento de entrada de
mercanca y haga clic en el botn aceptar.
La partida seleccionada pasar al cuerpo del documento de entrada de mercanca. El usuario podr efectuar
modificaciones de ltimo momento en cantidades, partidas, precios.
usuario.
El sistema validar para el ingreso de artculos al documento de entrada de mercanca, tanto que la partida se
encuentre registrada en el pedido, como que la cantidad corresponda a la previamente solicitada.
ingresan al documento de entrada de mercanca.
en una cantidad superior a la solicitada, le ser solicitada una confirmacin para aceptar
el artculo o la cantidad en sobrepedido.
Los procedimientos para seleccionar y agregar partidas no incluidas en el pedido a proveedor, se realizan de la
siguiente manera.
Procedimiento para agregar artculos mediante lector de cdigo de barras
186

Procedimiento para agregar artculos mediante bsqueda

747Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio de lista (.0000), el
sistema no ingresa ms artculos al documento de entrada mientras el usuario no capture
al precio correspondiente. Para mayor informacin consulte la columna precio de lista.
Seccin inferior
No.
Descripcin
Precio unit.
Ped/Repos.
Fac.desc.
Recibidos
Importe
Cantidad
% D. vta.
Precio lista
Precio pbl.
% Desc.
Devols.
No. (nmero). Indica la secuencia en que ingresaron los artculos al documento de entrada de mercanca. A la
impresin del documento cerrado (carpeta de opciones), las partidas sern ordenadas alfabticamente.
187
En los mdulos de especialidad: discos y libros, la columna corresponde al ttulo.

Ped/Repsos (Pedidos/Reposicin). Indica el nmero de artculos solicitados a proveedor (pedido).
referencia. Las entradas de mercanca directas indicarn en la columna 0.
Tome en cuenta que las consignaciones debern pasar al movimiento de compra/consignacin.
Recibidos. Indica el nmero de artculos surtidos por el proveedor.
referencia. Ante la posibilidad de entradas parciales de mercanca, la columna permite identificar el
total acumulado.
En la entrada directa de mercanca, el campo es modificado automticamente copiando el valor de la
columna cantidad.
En las entradas de mercanca directas, el valor del campo es copiando a la columna cantidad.
artculo, el sistema propondr el precio de lista existente en el registro del artculo. El valor del campo
precio unitario.
artculo, el sistema propondr el descuento existente en el registro del artculo. El valor del campo
188

registra la entrada de mercanca.
siguiente manera.
documento de...
factor...
Factor
16%
.84
.8400
25%
.75
.7500
45%
.55
.5500
16% + 5%
.84 X.95 = 0.7980
.7980
25% + 3%
.75 X .97 = 0.7275
.7275
limitado.
documento de...
el factor...
16%
.8400
1.0000
25%
.7500
1.0000
45%
.5500
1.0000
16% + 5%
.7980
1.0000
25% + 3%
.7275
1.0000
189
documento de...
el factor...
16%
.8400
0.9000
25%
.7500
0.9000
45%
.5500
0.9000
16% + 5%
.7980
0.9000
25% + 3%
.7275
0.9000
documento de...
el factor...
16%
.8400
0.7560
25%
.7500
0.6750
45%
.5500
0.4950
16% + 5%
.7980
0.7082
25% + 3%
.7275
0.6547
que se registra la entrada de mercanca.
precio unitario.
descuento a la venta aplicado al registro del artculo al cierre del documento.
190

precio de venta aplicado al registro del artculo al cierre del documento.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
imprimir.
Importante: El movimiento de compra sobre entrada de mercanca en consignacin, se realiza desde la

opcin movimientos sobre consignacin.
Procedimiento para la modificacin de entradas de mercanca (en proceso)

El usuario podr identificar la entrada en proceso mediante el status de pendiente (P).
Indique en la carpeta de seleccin, la entrada de mercanca a modificar y haga doble clic.

empleada durante el registro de la entrada de mercanca. Recuerde que las entradas de mercanca cerradas
no pueden modificarse.
Procedimiento para la consulta de entradas de mercanca
Indique en la carpeta de seleccin, el documento de entrada que requiera consultar y haga doble clic.
Recuerde habilitar el mdulo y botn correspondientes al documento.
empleada durante el registro del documento. La consulta de documentos: cerrados o cancelados, permite al
191
Procedimiento para la cancelacin de entradas de mercanca (en proceso o

cerradas)
Indique en la carpeta de seleccin, la entrada de mercanca a cancelar y haga doble clic.

cancelado.
Remisiones (movimiento sobre consignacin)

El procedimiento para el manejo de la opcin remisiones, se realiza de manera similar en todos los
mdulos. La opcin permite efectuar movimientos de compra, devolucin o pedido de reposicin sobre
la entrada de mercanca en consignacin.
En una sola operacin sobre el documento en consignacin, el usuario puede ejecutar simultneamente 3
diferentes movimientos: compra, devolucin y reposicin (pedido). Al cerrar la operacin, cada
movimiento se registra e ingresa a su respectivo consecutivo (compras, devoluciones, pedidos) y mdulo.
Durante el procedimiento, el sistema valida en el documento de entrada en consignacin, las partidas y
cantidades recibidas contra las del movimiento. Es decir, no se pueden comprar o devolver cantidades
superiores a las recibidas.
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin remisiones.

Sern desplegados los documentos de entrada de mercanca en consignacin, registrados en el mdulo.
Seleccione el documento o proceda de manera similar a la descrita en procedimientos.
Procedimiento para efectuar movimientos sobre documentos en consignacin

El procedimiento para los movimientos (compra, devolucin y reposicin) se realiza desde la misma opcin
y se ha dividido en las siguientes Etapas:
Etapa de entrada
La carpeta de seleccin, despliega nicamente entradas de mercanca en consignacin cerradas en el
mdulo habilitado, sin importar que sobre stas existan movimientos.
192
El usuario puede efectuar en cada operacin sobre el documento de entrada de mercanca en

consignacin, uno o todos los movimientos, involucrando a uno o a todos los artculos.
Cuando el sistema detecta que no restan artculos pendientes de compra o devolucin en el documento
de entrada de mercanca en consignacin, el documento desaparecer de esta lista.
Los parmetros de bsqueda de documentos corresponden a los campos nmero de documento, nmero de
referencia, documento de referencia y seleccin de proveedor. La carpeta cuenta con botn principal para
acceso directo por nmero de documento.
Ser desplegada una lista ordenada, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan informacin
relevante de los documentos desplegados.
Indique en la carpeta de seleccin, la entrada de mercanca en consignacin a la que aplicar

movimientos y haga doble clic.
Ser desplegada la remisin en la carpeta de condiciones. La informacin corresponde a las condiciones
pactadas al cierre de la remisin.
Usuario. El campo indica el nombre del usuario que registro la remisin.
Mdulo. El campo indica el mdulo en que se registro la remisin.
Fecha. El campo indica la fecha en que se registro la remisin.
Status. El campo indica el estado que guarda el documento de remisin.
El status registrado, corresponde a las remisiones de proveedor sobre las que no se han
efectuado movimientos.
El status abierto, corresponde a las remisiones de proveedor sobre las que se estn efectuado
movimientos. El status impide que el documento pueda utilizarse por otro usuario
simultneamente.
El status movimiento, corresponde a las remisiones de proveedor sobre las que se han efectuado
movimientos,
Proveedor. El campo indica el nombre del proveedor al que se registro el documento de remisin.
No. referencia (nmero de referencia). El campo indica el nmero de referencia asociado al documento
de remisin.
Documento de entrega: El campo indica el documento enviado por el proveedor (factura o remisin).
Al documento de entrega corresponde el valor del campo nmero de referencia.
Tipo de entrada. El campo indica el tipo de entrada de mercanca. Los documentos de la opcin,
corresponden al tipo de entrada en consignacin.
193
Tipo de compra. El campo indica el tipo de compra. Los documentos de la opcin, corresponden al tipo de
compra crdito.
No. documento (nmero de documento). El campo indica el nmero del documento sobre el que se
pretende efectuar un movimiento.
Documento de referencia. El campo indica el nmero del documento de referencia del documento en
consignacin.
Das de crdito. El campo indica los das de crdito pactados con el proveedor.
Etiquetas. El campo indica el comportamiento empleado por el sistema que para la generacin e impresin
de etiquetas al cierre del documento en consignacin.
Descuentos de compra %. El campo indica los porcentajes de descuento en cascada, pactados con el
proveedor al cierre del documento en consignacin.
Importe descuentos. El campo indica el importe calculado por el sistema por concepto de descuento al
cierre del documento en consignacin.
Factor de descuento. El campo indica el factor de descuento aplicado al documento en consignacin.
Importe de gastos. El campo indica el importe calculado por el sistema por concepto de gastos sobre el
documento en consignacin.
Factor de gastos. El campo indica el factor de gastos aplicado al documento en consignacin
Descuento financiero. El campo indica el porcentaje de descuento financiero pactado con el proveedor
al cierre del documento en consignacin.
Factor de utilidad. El campo indica el factor de utilidad aplicado a la mercanca, al cierre del documento en
consignacin.
194
Recuerde que el sistema valid al cierre del documento en consignacin, el control de precios
asignado al proveedor. Para mayor informacin consulte catlogo de proveedores.
Observacin proveedor. El campo indica la observacin del proveedor registrada, al cierre del documento
en consignacin.
Observacin almacn. El campo indica la observacin del almacn registrada, al cierre del documento en
consignacin.
Para aceptar la carpeta, haga clic en el botn aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas. A diferencia de las otras opciones a proveedor, la carpeta despliega
nicamente informacin.
En la parte inferior derecha, la carpeta indica el nmero de documento de entrada en consignacin,
nombre del proveedor y el botn del mdulo.
Seccin superior de la carpeta
El recuadro artculos de la seccin superior cuenta con los siguientes botones que permiten observar
informacin complementaria. Tome en cuenta que la opcin permite efectuar un movimiento de reposicin
(pedido).
Botn movimientos. Despliega informacin general del artculo incluyendo: fechas, cantidades y proveedores
del ltimo: pedido, consignacin y compra a proveedor.
Botn proveedores. Despliega informacin relevante de los diferentes proveedores del artculo.
Las columnas permiten identificar los: precios de lista, descuentos y costos ofrecidos por los
diferentes proveedores del artculo en la fecha sealada.
Botn de estadstica semanal. Despliega la informacin correspondiente a la venta y devolucin del artculo por
semana (comportamiento semanal a la venta del artculo).
En la columna semana, los 4 primeros dgitos corresponden al ao y los 2 ltimos al
nmero de semana.
Botn de estadstica mensual. Despliega la informacin correspondiente a los movimientos mensuales de
entrada y salida del artculo, relacionados a: clientes, proveedores y sucursales,
(comportamiento mensual del artculo).
En la columna mes, los 4 primeros dgitos corresponden al ao y los 2 ltimos al nmero de
semana.
Seccin inferior de la carpeta
Esta seccin corresponde a la informacin de movimientos efectuados sobre el documento de entrada de
mercanca en consignacin por lo que carece de campos de captura Al indicar al sistema que se pretende
195
registrar un nuevo movimiento sobre el documento, el sistema modifica esta seccin para la captura de
cantidades.
Consulta de movimientos
Encabezado de columnas para la consulta de movimientos efectuados sobre el documento.
Descripcin
...% Desc.
Cantidad
Precio unit.
Reposicin
Fac.desc.
Compras
Importe
Devolucin
% D. vta.
Precio lista ...
Precio pbl.

Cantidad: Indica el nmero de piezas recibidas en el documento de entrada en consignacin.
Reposicin. Indica el nmero de piezas solicitadas a proveedor en calidad de pedido de reposicin.
Compras. Indica el nmero de piezas compradas sobre el nmero de piezas recibidas en el documento de
entrada en consignacin.
El campo es modificado automticamente cada ves que es cerrada una operacin con movimiento
de compra.
Devoluciones. Indica el nmero de piezas devueltas a proveedor (devolucin de consignacin), sobre el
nmero de piezas recibidas en el documento de entrada en consignacin.
de devolucin.
Precio de lista: El campo indica el precio de lista unitario ofrecido por el proveedor a la entrada de
mercanca.
% de descuento: El campo indica el descuento por partida unitario ofrecido por el proveedor a la entrada
de mercanca.
Precio unitario: El campo indica el precio unitario ofrecido por el proveedor a la entrada de mercanca.
Factor de descuento: El campo indica el factor aplicado a cada partida a la entrada de mercanca.
Recuerde que el factor es calculado por el sistema sobre los porcentajes de los campos descuentos
de compra % a la entrada de mercanca y representa el descuento global del proveedor aplicado al
documento. Para mayor informacin consulte entrada de mercanca.
Importe. Indica el importe de la partida a la entrada de mercanca.
Recuerde que el importe es calculado por el sistema al aplicar el factor al valor del campo precio
unitario.
%D.vta. Indica el % de descuento a la venta del artculo, registrado a la entrada de mercanca.
196
Recuerde que durante las entradas de mercanca, el usuario puede modificar el valor del campo.
Precio pblico. Indica precio al pblico del artculo, registrado a la entrada de mercanca.
Procedimiento para registrar nuevos movimientos.

Para indicar al sistema que se requiere de un nuevo movimiento, el usuario deber habilitar el botn
Para registrar un nuevo movimiento seleccione de la barra de herramientas de la opcin el botn

ingresar movimiento.
El sistema modificar la carpeta a modo movimiento y el cursor habilitar el campo comprar.

En el encabezado de columnas para el registro de nuevos movimientos, el sistema inserta las columnas de
captura: comprar, devolver y reponer. Si bien el resto de los campos no permiten su modificacin, si permiten
comportarse como proposiciones al movimiento de reposicin (pedido), para su posterior modificacin en la
opcin pedidos a proveedor.
Descripcin
Reponer
Cantidad
Precio lista
Reposicin
% Desc.
Compras
Precio
Devolucin
Fac.desc.
Pendientes
Importe
Comprar
% D. vta
Devolver
Precio pbl.

Cantidad: Indica el nmero de piezas recibidas en el documento de entrada en consignacin.
Reposicin. Indica el nmero de piezas solicitadas a proveedor en calidad de pedido de reposicin.
Compras. Indica el nmero de piezas compradas sobre el nmero de piezas recibidas en el documento de
entrada en consignacin.
de compra.
Devoluciones. Indica el nmero de piezas devueltas a proveedor (devolucin de consignacin), sobre el
nmero de piezas recibidas en el documento de entrada en consignacin.
de devolucin.
Pendientes. Indica el nmero de piezas restantes en el documento de entrada en consignacin.
El valor del campo corresponde a la diferencia entre la columna cantidad y la suma de las columnas
compras y devoluciones.
197
Comprar. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern compradas sobre el nmero de piezas
pendientes en el documento de entrada en consignacin.
Capture el nmero de piezas a compra y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Al cierre del movimiento, el sistema registrar en el consecutivo (del mdulo correspondiente), la
entrada de mercanca por compra, correspondiendo al documento de referencia, la entrada de
mercanca en consignacin.
Devolver. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern devueltas a proveedor sobre el nmero
de piezas pendientes en el documento de entrada en consignacin.
Capture el nmero de piezas a devolver y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Al cierre del movimiento, el sistema registrar en el consecutivo (del mdulo correspondiente), la
devolucin a proveedor, correspondiendo al documento de referencia, la entrada de mercanca en
consignacin.
Reponer. En el capo deber capturarse el nmero de piezas que sern solicitadas a proveedor (pedido de
reposicin), sobre las partidas de la entrada en consignacin.
Capture el nmero de piezas a ingresar a un pedido a proveedor.

Al cierre del movimiento, el sistema registrar en el consecutivo (del mdulo correspondiente), el
nuevo pedido a proveedor, correspondiendo al documento de referencia, la entrada de mercanca
en consignacin.
Importante. El usuario puede efectuar movimientos de reposicin (pedidos de reposicin), tomando
como base las partidas del documento de entrada de mercanca, sin registrar
movimientos de compra o devolucin.
Precio de lista: El campo indica el precio de lista unitario ofrecido por el proveedor a la entrada de
mercanca.
% de descuento: El campo indica el descuento por partida unitario ofrecido por el proveedor a la entrada
de mercanca.
Precio unitario: El campo indica el precio unitario ofrecido por el proveedor a la entrada de mercanca.
Factor de descuento: El campo indica el factor aplicado a cada partida a la entrada de mercanca.
Recuerde que el factor es calculado por el sistema sobre los porcentajes de los campos descuentos
de compra % a la entrada de mercanca y representa el descuento global del proveedor aplicado al
documento. Para mayor informacin consulte entrada de mercanca.
Importe. Indica el importe de la partida a la entrada de mercanca.
Recuerde que el importe es calculado por el sistema al aplicar el factor al valor del campo precio
unitario.
%D.vta. Indica el % de descuento a la venta del artculo, registrado a la entrada de mercanca.
Precio pblico. Indica precio al pblico del artculo, registrado a la entrada de mercanca.
198
Etapa de cierre
Al finalizar la captura de partidas, seleccione de la barra de herramientas el botn
cerrar.
El status del documento pasar de abierto a movimientos. El sistema desplegar la carpeta

opciones.
Carpeta de opciones
La parte inferior de la carpeta, cuenta con los botones: compras, devolucin y reposicin. Al habilitar cada uno
de ellos, el sistema despliega el acumulado de los diferentes movimientos registrados sobre el documento. Por
omisin, al ingresar a la opcin, el sistema habilita el botn compras.
El usuario puede seleccionar e imprimir cada uno de estos acumulados.
imprimir.
Importante. Tome en cuenta que la opcin remisiones, solo muestra informacin acumulada de
movimientos. Para la consulta de los diferentes documentos generados en cada
movimiento, el usuario deber ingresar a la opcin correspondiente.
Procedimiento para la modificacin de movimientos sobre remisin. (en proceso)

El usuario podr identificar los movimientos en proceso mediante el status de abierto (A).
Indique en la carpeta de seleccin, el movimiento a modificar y haga doble clic.
Ser desplegada la carpeta de condiciones. El botn
ingresar movimiento estar deshabilitado.
Procedimiento para la cancelacin de movimientos sobre remisin (en proceso)
Indique en la carpeta de seleccin, el movimiento a cancelar y haga doble clic.

Ser desplegada la carpeta de condiciones.
Haga clic en el botn cancelar.

Le ser solicitada una confirmacin para cancelar el movimiento. Al aceptar, el status del documento
pasar de abierto a movimientos para identificar que se haba registrado un movimiento.
Al ingresar nuevamente a registrar un movimiento sobre el documento de entrada de mercanca en
consignacin, Para registrar un nuevo movimiento seleccione de la barra de herramientas de la opcin el
botn
ingresar movimiento volver a ser activado por el sistema.
199
Devoluciones
El procedimiento para el manejo de la opcin devoluciones a proveedor, se realiza de manera similar en
todos los mdulos. La opcin permite efectuar movimientos de salida de mercanca por los conceptos de
devolucin de compra a proveedor y devolucin a proveedor (sin bese en un documento).
Importante. Las devoluciones sobre documentos de entrada de mercanca en consignacin, debern
ejecutarse en la opcin movimientos de remisin.
Devolucin a proveedor (sin base en un documento de compra)
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y de la opcin proveedores, haga clic en
devolucin.

Sern desplegados los documentos de devolucin, registrados en el mdulo.
El usuario podr diferenciar mediante la columna movimiento, el tipo de devolucin. Devolucin de
compra o devolucin a proveedor.
El concepto devolucin de compra puede ejecutarse con o sin base en un documento de compra;
mientras el concepto devolucin a proveedor, corresponde exclusivamente a devoluciones sobre
documentos de entrada de mercanca en consignacin.
Importante. Cada tipo de devolucin (devolucin de compra o devolucin a proveedor), genera su propio
consecutivo.
Procedimiento para el registro de devoluciones a proveedor (sin base en un documento de compra)

Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
nuevo documento.
La carpeta permite seleccionar nicamente proveedores registrados en el mdulo habilitado.
Los parmetros de bsqueda corresponden a los campos nombre corto, nombre, clave, clasificacin y R.F.C..
La carpeta cuenta con botn principal para acceso directo por clave del proveedor.
200
Seleccione al proveedor y haga clic.
Almacn. El campo permite seleccionar el almacn de salida de mercanca (versin multialmacn).
No. referencia (nmero de referencia): Este campo numrico permite asociar el documento con alguna
referencia.
Tipo de entrada. El campo indicar el tipo de entrada: en firme, para devoluciones sin base en un
documento.
El campo no podr modificarse.
Tipo de compra. El campo indicar el tipo de compra: contado, para devoluciones sin base en un
documento.
El campo no podr modificarse. Tome en cuenta que las devoluciones sin base en un
documento de compra, generan automticamente una nota de crdito.
Documento de referencia. El campo indicar 0 en las devoluciones sin base en un documento de compra.
El documento de referencia no guarda relacin con el nmero de referencia.
Das de crdito. El campo indicar los das de crdito pactados con el proveedor.
El campo no podr modificarse, teniendo solo carcter informativo al usuario.
201
El campo tiene carcter informativo al usuario.

Los porcentajes podrn modificarse y son aplicados uno sobre otro y calculados por el sistema en
el campo factor de descuentos.
El importe es calculado por el sistema a la entrada de artculos al documento de devolucin.
Aplicando sobre el precio de lista, las condiciones pactadas existentes en el registro del
proveedor.
El importe es calculado por el sistema a la aplicacin del campo factor de gastos sobre el
importe original del documento.
Descuento financiero. El campo indica el porcentaje de descuento financiero pactado con el proveedor.
El factor es calculado por el sistema sobre el valor de los campos descuentos de compra %.
Factor de gastos. El campo indica el factor de gastos pactado con el proveedor.
Factor de utilidad. El campo indica el factor de utilidad pactado con el proveedor.
Observacin proveedor. En el campo ser desplegada la observacin existente en el registro del
proveedor.
La observacin podr modificarse.
Observacin almacn. El campo permite la captura de alguna observacin al almacn de entrada
Al finalizar la captura, haga clic en el botn
aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
derecha, la carpeta indica el nmero de documento, nombre del proveedor y el grfico del mdulo.
partidas y sus cantidades as como las condiciones especiales para cada partida.
202

y hacer clic en la columna devolver.
El cursor habilitar el campo para modificar el nmero de artculos a devolver.


Importante: Cuando se da ingreso a la carpeta de partidas a un artculo sin precio de lista (.0000), el
Seccin inferior
Descripcin Cantidad Devolver Precio lista % Desc. Precio unit. Fac.desc. Importe % D. vta. Precio
pbl.
203

Cantidad: El campo indicar 0 en las devoluciones sin base en un documento.
En las devoluciones con base en un documento, el valor del campo indicar el nmero de
artculos originalmente comprados a proveedor.
Devolver: El campo permite la captura del nmero de artculos a devolver.
El campo ser habilitado para capturar cantidades a devolver. Cuando la cantidad es igual a 0, el
registra la devolucin. El valor propuesto podr modificarse.
registra la entrada de mercanca. El valor propuesto podr modificarse.
precio unitario.
artculo, el sistema propondr el descuento existente en el registro del artculo.

registra la devolucin.
El factor es aplicado de manera similar al descrito en pedidos a proveedor. Para mayor informacin
consulte pedidos a proveedor.
Importe: En este campo ser desplegado el importe unitario calculado por el sistema.
204
precio unitario.
Porcentaje de descuento de Venta: El campo permite observar el porcentaje de descuento a la venta.
Precio pblico: El campo permite observar el precio de venta.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
imprimir.
Procedimiento para el registro de devoluciones con base en un documento de

referencia (compra)
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Ser desplegada una ventana de compras con status de cerrados y en backorder.

referencia y seleccin de proveedor. La ventana cuenta con botn principal para acceso directo por nmero de
documento. Cuando la seleccin se realiza mediante proveedor, solamente sern desplegados los pedidos del
proveedor seleccionado.
Ser desplegada una lista de pedidos ordenada, de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan

Ser desplegado el documento en la carpeta condiciones, que permite observar las condiciones del
documento de compra.
205
Para informacin detallada de cada campo consulte entrada de mercanca.
Para aceptar la carpeta y haga clic en el botn aceptar. Ser generado el nmero de documento.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
derecha, la carpeta indica el nmero de documento, nombre del proveedor y el grfico del mdulo.
El mecanismo consiste en indicar al sistema que artculos del documento de compra ingresarn al documento
de devolucin. El usuario cuenta con tres procedimientos:
Procedimiento para el ingreso automtico de partidas al documento
Por este mecanismo el sistema ingresa al documento de devolucin, todas las partidas del documento, en las
cantidades originalmente compradas.
El procedimiento se recomienda cuando la opcin corresponde a una devolucin completa.

Ser desplegada una ventana con las partidas de la compra.
Seleccione el botn todas y haga clic.
Las partidas de la ventana pasarn al cuerpo del documento de devolucin. El usuario podr efectuar
modificaciones de ltimo momento en cantidades, partidas, precios
Procedimiento de seleccin de partidas para su ingreso al documento
Por este mecanismo el sistema ingresa al documento de devolucin las partidas del documento de compra
seleccionadas por el usuario.
El procedimiento se recomienda cuando el usuario reconoce las partidas a devolver.

Ser desplegada una ventana con las partidas de la compra.
8
206
Seleccione con el puntero la partida que ingresar al documento de devolucin y haga doble clic.
La partida seleccionada pasar al cuerpo del documento de devolucin. El usuario podr efectuar modificaciones
de ltimo momento en cantidades, partidas, precios.
usuario.
El sistema validar para el ingreso de artculos al documento de devolucin, que las partidas y cantidades no
excedan a la del documento original de compra o de las restantes.
Importante. Tome en cuenta que el usuario puede efectuar devoluciones parciales sobre el mismo
ingresan al documento de devolucin.
en una cantidad superior a la comprada, ser desplegada una ventana informativa.
Procedimiento para agregar artculos mediante bsqueda
lnea, departamento, proveedor y fabricante. En las operaciones con los mdulos de especialidad, el usuario
cuenta adems con botones alternos para ordenamientos por campos propios de cada giro. Para mayor
informacin consulte procedimientos.
Importante: Este procedimiento para seleccionar los artculos a devolver, no resulta prctica, ya que el
sistema desplegar artculos de la base de datos. De cualquier manera el sistema validar
que el artculo se encuentre en el documento de compra.
Seccin inferior
Descripcin Cantidad Devolver Precio lista % Desc. Precio unit. Fac.desc. Importe % D. vta. Precio
pbl.
Cantidad: El campo indica el nmero de artculos originalmente comprados.
Cuando el sistema detecta que se han efectuado devoluciones parciales, el sistema desplegar el
nmero de artculos restantes, posibles de devolver a proveedor.
207
Devolver: El campo permite la captura del nmero de artculos a devolver.
El campo ser habilitado para capturar cantidades a devolver. Cuando la cantidad es igual a 0, el
Precio de lista: El campo indica el precio de lista unitario ofrecido por el proveedor durante la compra del
artculo.
sistema. El campo no podr modificarse
% de descuento: El campo indica el descuento por partida ofrecido por el proveedor durante la compra
del artculo. El campo no podr modificarse.
El porcentaje de descuento es aplicado al valor del campo precio de lista y reflejado en el campo
precio unitario.
Precio unitario: En este campo ser desplegado el precio unitario ofrecido por el proveedor durante la
compra del artculo.
Factor de descuento: En este campo ser desplegado el factor, ofrecido por el proveedor durante la
compra del artculo.
El factor es aplicado de manera similar al descrito en pedidos a proveedor. Para mayor informacin
consulte pedidos a proveedor.
Importe: En este campo ser desplegado el importe unitario ofrecido por el proveedor durante la compra
del artculo.
precio unitario.
Porcentaje de descuento de Venta: El campo permite observar el porcentaje de descuento a la venta.
Precio pblico: El campo permite observar el precio de venta.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
208
imprimir.
Importante: El movimiento de devolucin sobre entrada de mercanca en consignacin, se realiza

desde la opcin movimientos sobre consignacin.
Procedimiento para la modificacin de devoluciones (en proceso)

El usuario podr identificar el documento en proceso mediante el status de pendiente (P).
Indique en la carpeta de seleccin, la devolucin a modificar y haga doble clic.

Ser desplegada la devolucin a proveedor en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a
la empleada durante el registro de la entrada de devoluciones. Recuerde que las devoluciones de
mercanca cerradas no pueden modificarse.
Procedimiento para la consulta de devoluciones
Indique en la carpeta de seleccin, el documento de devolucin que requiera consultar y haga doble clic.
Recuerde habilitar el mdulo correspondiente al documento.
Ser desplegada la devolucin en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a la empleada
Procedimiento para la cancelacin de entradas de devoluciones (en proceso o

cerradas)
Indique en la carpeta de seleccin, la devolucin a cancelar y haga doble clic.

cancelado
209
CUENTAS POR PAGAR

Los procedimientos que afectan de cualquier manera el saldo con los proveedores (pagos, anticipos, abonos
devoluciones, etc.), son registrados automticamente por el sistema en la opcin cuenta por pagar,
mediante un nmero consecutivo de movimientos.
Ejemplo. Una compra a crdito, genera el movimiento correspondiente en la cuenta por pagar. La
aplicacin de pagos al documento de compra, genera nuevos movimientos sobre el movimiento del
Cabe recalcar que la consulta de movimientos mantiene como documento de referencia, el documento
que origin el movimiento.
La opcin cuentas por pagar, permite al usuario tanto el anlisis de adeudo a proveedores, como la
opcin de movimientos de cargo o abono y las consultas de los movimientos registrados.
Durante el registro de conceptos de cuentas por pagar en el catlogo de conceptos, el usuario defini
los diferentes conceptos empleados por la empresa as como la aplicacin de cada uno de ellos. Por otra
parte el sistema cuenta con sus propios conceptos. Por estos motivos, el sistema brinda la ms alta
versatilidad a la opcin, correspondiendo al usuario la responsabilidad de los movimientos efectuados.
Importante. Los movimientos registrados en la cuenta por pagar no pueden cancelarse.
Mecanismo automtico de movimientos en la cuenta por pagar
Las entradas de mercanca por compra a crdito o consignacin, generan el movimiento de cargo a la
cuenta por pagar del proveedor, mientras que las devoluciones de mercanca (parcial o total) sobre estos
mismos documentos, generan el movimiento de abono sobre la cuenta por pagar correspondiente,
disminuyendo su saldo y el del proveedor.
Cuando el sistema detecta que el saldo de un documento es igual a cero, el documento es eliminado de la
lista de documentos con adeudo.
Cuando el sistema detecta que el saldo del proveedor es igual a cero, el proveedor es eliminado de la lista
de proveedores con adeudo.
Mecanismo manual de movimientos en la cuenta por pagar
El empleo de conceptos definidos por el usuario le permite revertir movimientos dado que el sistema no
maneja su cancelacin.
Los conceptos definidos como cargos, permiten incrementar el saldo de un documento o incrementar el
saldo del proveedor sin afectar el saldo de los documentos.
De esta manera al aplicarse un movimiento de pago (abono), a un documento equivocado, el usuario
podra contar con un concepto correccin definido como cargo, que permita devolver el saldo al
documento, mediante la captura del importe aplicado en el abono.
De la misma manera podra incrementar el saldo de un documento sobre el que el proveedor est
haciendo algn cargo, mediante un concepto pago extemporneo definido como cargo, que
permita incrementar el saldo del documento en la magnitud del importe capturado.
Los conceptos definidos como abonos, permiten disminuir el saldo de un documento o disminuir el saldo
del proveedor sin afectar el saldo de los documentos.
210
De esta manera al aplicarse un movimiento por concepto anticipo a proveedor definido como
abono, el usuario podr aplicar el importe al saldo del proveedor. De esta manera, disminuye el saldo
del proveedor sin afectar el saldo de documentos
Importante. Tome en cuenta que algunos movimientos pudieran crear un saldo negativo, bien sobre
documentos o bien sobre proveedor.
Consulta de saldos por proveedor

Carpeta de proveedores
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin cuenta por pagar.
Ser desplegada la carpeta de proveedores. La carpeta cuenta con una lista ordenada por clave de
proveedores con saldo y resume para su consulta, en la columna saldo en moneda nacional, el saldo por
proveedor y en los totales, el nmero de proveedores con adeudo y el global de la cuenta por pagar.
Las columnas saldo en divisa y moneda, permiten identificar el saldo por proveedor en la divisa asignada
al proveedor. El tipo de cambio corresponde al registrado en el catlogo de monedas. Para mayor
informacin consulte catlogo de proveedores.
En la parte inferior derecha, el recuadro mostrar, cuenta con los botones: proveedor con saldo y todos
los proveedores. Por omisin, al ingreso a la opcin, el botn proveedor con saldo estar habilitado.
Acepte o habilite el botn para desplegar nicamente proveedores con saldo o todos los proveedores.
Importante. Tome en cuenta que el sistema permite el registro de movimientos directo al saldo del
proveedor, por lo que en algunas circunstancias puede requerirse de un proveedor sin
saldo.
Despus de seleccionado el proveedor, el usuario puede abandonar la opcin u optar por seguir adelante
con alguno de los siguientes procedimientos.
Mtodo para la seleccin de documentos del proveedor

Sobre los documentos seleccionados, el usuario podr efectuar consultas o aplicar movimientos de cargo o
abono.
Para ingresar a los documentos del proveedor, seleccione al proveedor y haga doble clic o haga clic en la
carpeta documentos.
Seleccione al proveedor requerido para consulta o aplicacin de movimientos a documentos y haga doble
clic o seleccione al proveedor y haga clic en la carpeta documentos.
Ser desplegada una lista de los documentos con saldo del proveedor seleccionado, ordenada por fecha;
encontrndose en primer lugar e iluminado por el cursor, el movimiento mas reciente.
Importante. La parte inferior de la carpeta, cuenta con un botn para desplegar nicamente los
documentos saldados del proveedor. Por omisin, al ingresar a la opcin el botn estar
deshabilitado.
211
Docto Ref
...Saldo
No. docto Ref
Fecha
Das
TR
No ref
Vencimiento
Movimiento
%Cred
No.Movimiento
Fecha pago
TM
Observacin
Importe...
Usuario
TR Tipo de referencia. Indica el tipo de documentos entregado por el proveedor (Factura o Remisin).
Remisin).
Saldo. Indica el saldo del movimiento.
Fecha. Indica la fecha de registro del movimiento.
Das. Indica el nmero de das pactados para el movimiento.
Vencimiento. Indica la fecha de vencimiento del movimiento.
El sistema calcula la fecha de vencimiento, aplicando el valor del campo das al campo fecha.
% Desc. Porcentaje de descuento financiero. Indica el porcentaje de descuento financiero pactado para
el movimiento.
Para mayor informacin sobre la aplicacin del campo, consulte catlogo de proveedores.
212
Fecha de pago. Indica la fecha de pago del movimiento.

Para mayor informacin sobre el clculo de las fechas de pago, consulte catlogo de proveedores.
Observacin. Indica la observacin del almacn capturada durante el registro del documento de entrada de
mercanca.
La entrada de mercanca genera el movimiento correspondiente en la cuenta por pagar.
Usuario. Indica la clave del usuario que registr el documento de entrada de mercanca.
La entrada de mercanca genera el movimiento correspondiente en la cuenta por pagar.
Seleccin de documentos (movimientos)

La carpeta documentos, permite seleccionar uno o varios movimientos registrados. Recuerde que en la
carpeta, los documentos de entrada en consignacin no pueden seleccionarse.
Procedimiento para seleccionar un documento (movimiento)
Seleccione con el puntero el documento requerido y haga clic.

Para efectuar un nuevo movimiento y haga doble clic o haga clic en la carpeta movimientos.
Para efectuar una consulta de movimientos efectuados y haga clic en la carpeta consultas.
Procedimiento para seleccionar dos o ms documentos (movimientos)
Seleccione con el puntero el primer documento requerido y haga clic.

Seleccione con el puntero el siguiente documento requerido, mantenga presionada la tecla [Control] y haga
clic.
Los renglones seleccionados sern iluminados.
Importante. Una variante para seleccionar un grupo de documentos contiguos en la lista, consiste en
seleccionar el primero de ellos de la manera indicada y manteniendo presionada la tecla
[Shift] y hacer clic en el ltimo. Los documentos seleccionados y los intermedios sers
iluminados, a excepcin de las entradas en consignacin.
movimientos.
213
Para efectuar una consulta de movimientos efectuados sobre los documentos seleccionados y haga clic en
la carpeta consultas.
movimientos.
Cuando se ha seleccionado un grupo de documentos, al ingresar a la carpeta movimientos, ser
desplegada la ventana relacin de documentos a pagar, con los documentos seleccionados.
Carpeta de movimientos
Men concepto. Este men permite seleccionar el concepto por el cual ser registrado el movimiento.
El orden en que son desplegados los conceptos en el men, depende de la secuencia asignada
durante su registro. De acuerdo al concepto seleccionado, el recuadro movimientos habilita el
botn correspondiente. Para mayor informacin consulte el catlogo conceptos cuentas por
pagar.
Recuerde que el concepto corresponde a un texto que permita asociar el movimiento. El sistema
ejecuta el procedimiento de acuerdo al botn habilitado para efectuar cargos o abonos.
Seleccione con el puntero el concepto y haga clic. La vieta apuntar al concepto seleccionado.
Men formas de pago. Este men permite seleccionar la forma de pago empleada en el movimiento que
se registra.
Seleccione con el puntero la forma de pago y haga clic. La vieta apuntar a la forma de pago
seleccionada.
Recuadro de datos del documento
Proveedor. Indica el nombre del proveedor seleccionado.
Tipo de movimiento. Indica el tipo de movimiento que gener la cuenta por pagar.
Nmero de movimiento. Indica el nmero consecutivo de movimiento a la cuenta por pagar.
Importe. Indica el importe original del documento.
Saldo. Indica el saldo del documento.
Documento de referencia. Indica el nmero de documento que gener el nmero de movimiento.
214
Observaciones. Indica la observacin del almacn capturada durante el registro del documento que gener
el movimiento.
Recuadro de movimiento
Los botones son habilitados automticamente por el sistema de acuerdo al concepto
seleccionado. Recuerde que durante el registro de conceptos el usuario determin el
comportamiento (cargo o abono) de cada uno de ellos.
El procedimiento natural para la aplicacin del movimiento seleccionado, consiste en aceptar la
opcin de cargo o abono habilitada de acuerdo a su configuracin original.
En la presente carpeta, el botn habilitado corresponde a una proposicin que el usuario puede
modificar, lo que permite al sistema revertir un movimiento.
Importante. Tome en cuenta que los movimientos de la cuenta por pagar no pueden cancelarse.
Ejemplo. Suponga que por algn motivo se emple un concepto de abono (pago a proveedor), sobre un
documento equivocado. El usuario puede reparar el problema generando un nuevo
movimiento sobre el mismo documento, empleando inclusive el mismo concepto pero
modificando el movimiento a un cargo, o empleando un concepto registrado
especficamente para estas circunstancias como cargo por error.
Los conceptos registrados como indefinidos en el catlogo de conceptos, corresponde a opciones
que comnmente pueden funcionar como cargo o abono (ajuste de cuenta), siendo
responsabilidad del usuario seleccionar el comportamiento del concepto durante el registro del
movimiento. El sistema no permite efectuar movimientos indefinidos.
De ser necesario, modifique el movimiento del concepto seleccionado.

Recuadro aplicar
Al ingresar a la carpeta los botones se encuentran deshabilitados. Lo que permite aplicar el
importe del movimiento a los documentos seleccionados.
Aplicar directo a cuenta del proveedor
documento y aplicar el importe por el concepto seleccionado (cargo o abono), al saldo del
proveedor sin afectar los documentos. El movimiento provoca que el saldo del proveedor sea
diferente (superior o inferior) al saldo de los documentos.
Se sugiere emplear este procedimiento para el ajuste de cuenta del proveedor o el abono de
anticipos, situaciones en las que no existen documentos de referencia generados por el sistema.
Por antigedad de saldos
documento y aplicar el importe por el concepto seleccionado (cargo o abono), al saldo de los
documentos, comenzando por el de mayor antigedad. El sistema continuar saldando
documentos hasta cubrir el importe del movimiento.
El movimiento provoca que el saldo del proveedor disminuya en la misma cantidad que el
importe.
215
De ser necesario, habilite el botn para la forma de aplicar el movimiento.

Importe. El campo indica el importe aplicado al concepto (cargo o abono) en la forma de pago aceptada. El
Cuando el movimiento se realiza sobre el documento seleccionado (un documento), el recuadro
datos del documento despliega la informacin correspondiente a este y el campo importe
propone el saldo del documento.
Cuando el movimiento se realiza sobre un grupo de documentos seleccionados, el recuadro datos
del documento no despliega informacin y el campo importe propone 0.00.
Es desplegada la ventana relacin de documentos a pagar, proponiendo en la columna
importe por pagar, el saldo de los documentos seleccionados. Los campos de la columna
permiten al usuario aceptar el importe o capturar la cantidad que ser aplicada a cada
documento. Al finalizar, el total acumulado ser propuesto en el campo importe.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto directo a la cuenta del proveedor, el
campo propone el saldo del proveedor.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto por antigedad de saldos, el campo
propone el saldo de los documentos.
Acepte o capture el importe y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Nmero de factura. El campo indica el nmero del documento de referencia (factura del proveedor). El
Cuando el movimiento se realiza sobre el documento seleccionado (un documento), el campo
indica el nmero del documento de referencia.
Cuando el movimiento se realiza sobre un grupo de documentos seleccionados, el campo
permanecer en blanco.
La ventana relacin de documentos a pagar, indicar el nmero de documento de
referencia de documentos seleccionados.
Cuando el movimiento se realiza aplicando el concepto directo a la cuenta del proveedor o por
antigedad de saldos, el campo permanecer en blanco.
Acepte o capture el nmero de factura y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Observacin. Este campo alfanumrico de 120 caracteres permite la captura de alguna observacin al
movimiento que se registra.
Capture la observacin y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo.
Banda cheque. El campo permite capturar el nmero de cheque.
Capture el nmero.
Cuando los datos sean correctos, haga clic en el botn aceptar
216
El sistema procesar el movimiento en la cuenta por pagar. Al finalizar ser desplegada una ventana informativa,
indicando si el movimiento se registro correctamente. Al aceptar la ventana ser desplegada la carpeta de
opciones.
Ser desplegado un comprobante del movimiento efectuado (recibo), con la informacin correspondiente a
los documentos e importe aplicados.
Importante. La carpeta de documentos mantendr el movimiento realizado mientras no sea registrado
otro movimiento o abandonada la opcin. Al eliminarse el movimiento, el usuario no podr
recuperarlo para su impresin.
Carpeta de consultas
La capeta permite consultar los movimientos efectuados en la opcin cuenta por pagar.
En la parte inferior de la carpeta el botn movimientos del documento seleccionado, permite al usuario
desplegar nicamente la informacin del documento seleccionado en la carpeta de documentos. Por
omisin, siempre que se ingresa a la opcin el botn se encuentra deshabilitado.
Docto Ref
($)
No docto Ref TR No ref Movimiento NoMovimiento TM Importe($) Saldo($) Fecha Parcial
Tipo de referencia. Indica el tipo de documentos entregado por el proveedor (Factura o Remisin).
Remisin).
217
Saldo. Indica el saldo del documento de referencia.

Fecha. Indica la fecha del movimiento sobre el documento de referencia.
Parcial. Indica el importe aplicado en el movimiento, cuando ste se aplic en diferentes documentos.
Al aplicar el usuario un movimiento sobre varios documentos, el importe del movimiento ser
indicado en la columna importe. El sistema indica mediante esta columna, el importe aplicado a
cada documento (azul).
Importante. En la carpeta no sern desplegados documentos sobre los que no se han generado
movimientos.
218
Movimientos de tickets
Movimientos de tickets
La opcin desaparece
219
Movimientos de transferencia
La opcin transferencia de mercanca, permite efectuar movimientos de entrada y salida de mercanca
entre sucursales por los conceptos de envo a sucursal y recepcin de sucursal.
El siguiente cuadro muestra los diferentes movimientos de mercanca relacionados a movimientos de
transferencia.
Entrada de mercanca
Sucursal local
Salida de mercanca
Recepcin de
Envo de
Mercanca
mercanca
Existencia
Recepcin de
Envo a
Sucursal
sucursal
Como puede observarse en el esquema, las entradas y salidas de mercanca por conceptos de envo y
recepcin afectan la existencia.
La recepcin de sucursal y el envo a sucursal, corresponden a movimientos de transferencia entre la
sucursal local y otras sucursales de la empresa.
El sistema permite el empleo de los movimientos de transferencia en la propia sucursal.
La sucursal local puede generar documentos de envo o recepcin a la misma sucursal
local, afectando la existencia.
Para ejemplificar esta condicin, en el esquema se han agregado los textos recepcin y envo
de mercanca, sin embargo, el sistema los considera como movimientos de transferencia.
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en la opcin transferencias.
En la parte inferior de la carpeta, el recuadro tipos, cuenta con los botones envo y recepcin, que
despliegan en la carpeta los documentos correspondientes. Por omisin, siempre que se ingresa a la opcin
ser habilitado el botn envo.
Importante: Para la generacin de nuevos movimientos, la seleccin del botn permite indicar al sistema
el tipo de movimiento.
Para la consulta de documentos registrados, seleccione el botn de envo o recepcin y haga clic.
Sern desplegados en la carpeta de seleccin los documentos seleccionados.
220
Procedimiento para el registro de envos de mercanca.

El procedimiento se ha dividido en las siguientes etapas:
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Seleccione el botn de envo y haga clic.
nuevo documento.
Ser desplegada la carpeta condiciones y habilitado el campo sucursal de destino.
Tipo de movimiento. El campo indica el tipo de movimiento que se ejecuta.
Nmero de documento. En el campo ser registrado el consecutivo del documento, asignado automticamente
por el sistema al aceptar la carpeta condiciones.
Sucursal de destino. El campo permite seleccionar a la sucursal de destino.
El sistema permite seleccionar nicamente sucursales registradas en el sistema.
Seleccione del men la sucursal a la que se enva la mercanca y haga clic.

La sucursal seleccionada permanecer en el campo. Pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Almacn. El campo permite seleccionar el almacn de salida de mercanca.
El sistema permite seleccionar nicamente almacenes registrados en el sistema (versin
multialmacn).
Seleccione del men el almacn de salida y haga clic.

El almacn seleccionado permanecer en el campo. Pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Nmero de referencia. Este campo numrico permite asociar el documento con alguna referencia.
Si la referencia no es capturada, la carpeta de seleccin indicar 0. El documento de
referencia no guarda relacin con el nmero de referencia.
Acepte o capture el nmero de referencia y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Observacin. Este campo alfanumrico permite capturar alguna observacin al documento.

221

Fecha de registro. El campo indica la fecha en que se registra el documento.
Fecha de envo / recepcin. El campo indica la fecha en que se cierra el documento.
Documento de referencia. (Temporalmente deshabilitado) El campo indicar <no <asignado>
Nmero de documento de referencia. (Temporalmente deshabilitado) El campo indicar 0.
Generar etiquetas en el orden en que se escanearon. Este campo permite seleccionar el
comportamiento que deber seguir el sistema para la generacin e impresin de etiquetas al
cierre del documento, siendo responsabilidad del usuario la opcin seleccionada.
El campo permite optimizar la eficiencia para el etiquetado de artculos, evitando la
necesidad de ordenarlos por partida.
Cuando el campo es habilitado. Durante la etapa de partidas, el sistema registra en un archivo
especial, la secuencia en que ingresaron los artculos al documento.
Ejemplo. Suponga que ingresaron a la carpeta de partidas los siguientes artculos y
cantidades en el orden descrito.
1
3 artculos A
2 artculos B
1 artculo A
La carpeta de partidas mantiene el orden en que ingresaron las partidas pero suma
los artculos, de tal forma que solo existe una partida A por 4 artculos.
El archivo que mantiene la secuencia de ingreso para impresin de etiquetas, registra por
separado el nmero de artculos que ingresaron en primero y tercer lugar, sin importar que
ambas correspondan al mismo artculo.
Cuando la opcin
imprimir etiquetas es seleccionada, el sistema las imprimir en el
orden en que fueron escaneadas.
Cuando el campo es deshabilitado. Durante la etapa de partidas, el sistema registra la secuencia
en que ingresaron los artculos al documento.
1
3 artculos A
2 artculos B
1 artculo A
222
Cuando la opcin
imprimir etiquetas es seleccionada, el sistema las imprime en el
orden y el nmero de la carpeta de partidas.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
derecha, la carpeta indica el nmero de documento y el tipo de transferencia.


223
El cuerpo del documento permite efectuar modificaciones a las partidas. A continuacin se describe la funcin de
cada columna.
Cdigo
Clave
Descripcin
Cantidad
Precio pblico
Importe
Costo
Precio de compra
Cdigo. Corresponde al cdigo de barras del artculo.

Clave. Corresponde a la clave del artculo.
Cantidad: En este campo ser capturado el nmero de piezas que sern enviadas del artculo.
Precio al pblico: En este campo ser propuesto el precio al pblico unitario ofrecido a la venta del artculo.
En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
El procedimiento permite el envo de mercanca a un precio de venta superior al existente en el
registro del artculo.
Tome en cuenta que la sucursal que recibe la transferencia mediante un archivo, ste modificar el
precio al pblico en el registro del artculo.
Para efectuar modificaciones al precio al publico, ubique el puntero en el campo correspondiente de

la partida y haga clic.
El campo ser habilitado para capturar cantidades. Al finalizar pulse [Introducir].
Importe: En este campo ser desplegado el importe calculado por el sistema para la partida.
El campo es modificado automticamente como resultado de aplicar el valor del campo cantidad al
Costo: En este campo ser desplegado el costo unitario existente en el registro del artculo.
El procedimiento permite identificar al usuario el costo unitario del artculo.
costo en el registro del artculo.
Precio de compra: En este campo ser desplegado el precio de compra existente en el registro del artculo.
precio de compra en el registro del artculo.
224
Etapa de cierre
cerrar.
El status del documento pasar de pendiente a cerrado y ser desplegada la carpeta opciones.
Cuando se requiera generar un archivo para el envo de informacin, seleccione de la barra de herramientas de la
opcin
enviar flopy, Le ser solicitada una confirmacin para cerrar el documento. Al aceptar el archivo
ser generado y almacenado en el subdirectorio C / SWCS / SAL.
Carpeta de opciones
La capeta de opciones simula la impresin del documento y permite seleccionar
formato de etiquetas e
impresin de etiquetas.
imprimir.
Procedimiento para la modificacin de envos de mercanca (en proceso)

El usuario podr identificar las operaciones en proceso mediante el status de pendiente (P).
Indique en la carpeta de seleccin, el envo de mercanca a modificar y haga doble clic.

Ser desplegado el envo de mercanca en la carpeta de condiciones. Proceda de manera similar a la
empleada durante el registro. Los documentos cerrados no pueden modificarse.
para guardar los cambios.
Procedimiento para la consulta de envos de mercanca
Indique en la carpeta de seleccin, el documento de envo de mercanca que requiera consultar y haga
doble clic.
Recuerde habilitar el tipo de movimiento envo.
225
Procedimiento para la cancelacin de envos de mercanca (en proceso o

cerrados)
Indique en la carpeta de seleccin, el envo de mercanca a cancelar y haga doble clic.

cancelado.
Procedimiento para el registro de recepciones de mercanca (manual)

El procedimiento debe emplearse cuando la mercanca no es acompaada de un archivo (disco). El
procedimiento permite el ingreso de cualquier artculo de la base de datos en cualquier cantidad, siendo
responsabilidad del usuario los artculos y cantidades seleccionadas.
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Seleccione el botn de recepcin y haga clic.
nuevo documento.
Ser desplegada la carpeta condiciones y habilitado el campo sucursal de origen.
Tipo de movimiento. El campo indica el tipo de movimiento que se ejecuta.
Nmero de documento. En el campo ser registrado el consecutivo del documento, asignado automticamente
por el sistema al aceptar la carpeta condiciones.
Sucursal de origen. El campo permite seleccionar a la sucursal que enva la mercanca.
El sistema permite seleccionar nicamente sucursales registradas en el sistema.
Seleccione del men la sucursal a la que se recibe la mercanca y haga clic.

La sucursal seleccionada permanecer en el campo. Pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Almacn. El campo permite seleccionar el almacn de entrada de mercanca.
226
El sistema permite seleccionar nicamente almacenes registrados en el sistema (versin

multialmacn).
Seleccione del men el almacn de entrada y haga clic.

El almacn seleccionado permanecer en el campo. Pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de
captura.
Nmero de referencia. Este campo numrico permite asociar el documento con alguna referencia.
Si la referencia no es capturada, la carpeta de seleccin indicar 0. El documento de
referencia no guarda relacin con el nmero de referencia.
Acepte o capture el nmero de referencia y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Observacin. Este campo alfanumrico permite capturar alguna observacin al documento.

Fecha de registro. El campo indica la fecha en que se registra el documento.
Fecha de envo / recepcin. El campo indica la fecha en que se cierra el documento.
Documento de referencia. (Temporalmente deshabilitado) El campo indicar <no <asignado>
Nmero de documento de referencia. (Temporalmente deshabilitado) El campo indicar 0.
Generar etiquetas en el orden en que se escanearon. Este campo permite seleccionar el
comportamiento que deber seguir el sistema para la generacin e impresin de etiquetas al
cierre del documento, siendo responsabilidad del usuario la opcin seleccionada.
El campo permite optimizar la eficiencia para el etiquetado de artculos, evitando la
necesidad de ordenarlos por partida.
Cuando el campo es habilitado. Durante la etapa de partidas, el sistema registra en un archivo
especial, la secuencia en que ingresaron los artculos al documento.
1
3 artculos A
2 artculos B
1 artculo A
El archivo que mantiene la secuencia de ingreso para impresin de etiquetas, registra por
separado el nmero de artculos que ingresaron en primero y tercer lugar, sin importar que
ambas correspondan al mismo artculo.
227
Cuando la opcin
imprimir etiquetas es seleccionada, el sistema las imprimir en el
orden en que fueron escaneadas.
Cuando el campo es deshabilitado. Durante la etapa de partidas, el sistema registra la secuencia
en que ingresaron los artculos al documento.
1
3 artculos A
2 artculos B
1 artculo A
Cuando la opcin
imprimir etiquetas es seleccionada, el sistema las imprime en el
orden y el nmero de la carpeta de partidas.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
derecha, la carpeta indica el nmero de documento y el tipo de transferencia.
228


carpeta partidas. Recuerde que el nmero de registros (Nm. registros) desplegados en ambas carpetas, es
El cuerpo del documento permite efectuar modificaciones a las partidas. A continuacin se describe la funcin de
cada columna.
Cdigo
Clave
Descripcin
Cantidad
Precio pblico
Importe
Costo
Precio de compra

Precio al pblico: En este campo ser propuesto el precio al pblico unitario ofrecido a la venta del artculo.
En todos los casos el valor propuesto podr modificarse.
El procedimiento permite modificar el precio de venta existente en el registro de los artculos de la
mercanca recibida.
Para efectuar modificaciones al precio al publico, ubique el puntero en el campo correspondiente de

la partida y haga clic.
El campo ser habilitado para capturar cantidades. Al finalizar pulse [Introducir].
229
El campo es modificado automticamente como resultado de aplicar el valor del campo cantidad al
Costo: En este campo ser desplegado el costo unitario existente en el registro del artculo.
La columna permite identificar al usuario el costo unitario del artculo. El procedimiento manual no
modifica el costo de la mercanca.
Precio de compra: En este campo ser desplegado el precio de compra existente en el registro del artculo.
La columna permite identificar al usuario el precio de compra del artculo. El procedimiento manual
no modifica el precio de compra de la mercanca.
Procedimiento para el registro de recepciones de mercanca mediante archivo

(disco)
El procedimiento debe emplearse cuando la mercanca es acompaada de un archivo (disco) y se ha dividido
en las siguientes etapas:
Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
recibir flopy.
Ser habilitada la carpeta recepcin de archivos.

Carpeta recepcin de archivos
La carpeta est dividida en tres ventanas.
La ventana seleccionar archivo de transferencia, permite al usuario indicar la ubicacin del archivo y
seleccionar el que ser ingresado. Tome en cuenta que pueden existir varios archivos de transferencia.
El sistema propone la ruta C / SWCS / ENT. El usuario puede modificarla de manera similar a
la empleada en la bsqueda de archivos de Windows. Los archivos de transferencia son
identificables por la extensin *.tra.
Al finalizar la recepcin, el archivo desaparecer de esta ventana y aparecer en la ventana
seleccin de archivos de errores, renombrado con extensin *.ter.
La ventana seleccin de archivos de errores, permite al usuario seleccionar el archivo del que se requiere
conocer su contenido.
La ventana contenido del archivo/errores, despliega el contenido del archivo seleccionado.
La carpeta cuenta con el botn Cancelar/terminar, que permite salir de la carpeta y el botn procesar
todos *.tra, que permite procesar ingresar todos los archivos con extensin *.tra, existentes en la ventana
de seleccionar archivo de transferencia.
Seleccione en ventana seleccionar archivo de transferencia el archivo que ser ingresado y haga doble
clic.
230
Ser desplegada la carpeta de partidas

Importante. Al iniciar el proceso, ste no podr ser detenido, si bien el usuario cuenta con el recurso de
cancelar el movimiento, el archivo no podr recuperarse.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Las partidas del archivo ingresarn al documento en las cantidades y condiciones en que fueron enviados y
el sistema signar automticamente el nmero consecutivo de recepcin.
Al terminar le ser solicitada una confirmacin para cerrar el documento.
Cuando la confirmacin es afirmativa (si), el sistema cerrar el documento y regresar a la
carpeta de recepcin de archivos.
Cuando la confirmacin es negativa (no), el documento quedar con status de pendiente, el
sistema regresar a la carpeta de recepcin de archivos. El usuario podr ingresar al documento
para efectuar las modificaciones necesarias.
El proceso permite al usuario, modificar la recepcin, permitiendo cambiar las cantidades y precios al
pblico o agregar partidas al documento.
Para efectuar modificaciones proceda de manera similar a la descrita durante el registro de recepcin de
mercanca manual.
Importante. El ingreso a la carpeta de condiciones no permite la modificacin de los campos incluyendo la
opcin para generar etiquetas en el orden en que se escanearon.
Etapa de cierre
El procedimiento se desarrolla de manera similar a la recepcin de transferencia manual.
cerrar.
El status del documento pasar de pendiente a cerrado y ser desplegada la carpeta opciones.
Carpeta de opciones
La capeta de opciones simula la impresin del documento y permite seleccionar
formato de etiquetas e
impresin de etiquetas.
imprimir.
231
232
Movimientos de almacn
La opcin movimientos de almacn, permite efectuar movimientos de entrada y salida de mercanca por
los conceptos de entrada de almacn, salida de almacn y traspaso de mercanca.
El siguiente cuadro muestra los diferentes movimientos de mercanca relacionados a clientes. Cada uno de
stos se detalla en las diferentes opciones del men movimientos a clientes.
Entrada de mercanca
Almacn general
Salida de mercanca
Existencia
Entrada
Salida
de
de
Traspaso
Almacn
Almacn
Defectuosos
Como puede observarse: las entradas, salidas y traspasos de almacn, afectan la existencia.
El sistema cuenta con un almacn configurado (almacn general), al que por omisin sern generados
todos los movimientos de entrada y salida de mercanca (compras, ventas, devoluciones, etc.). El esquema
muestra nicamente los movimientos relacionados a la opcin.
Los movimientos de entrada de almacn permiten ingresar mercanca a la existencia o a los defectuosos,
inclusive en el mismo movimiento.
Los movimientos de salida de almacn permiten sacar mercanca de la existencia o de los defectuosos,
inclusive en el mismo movimiento.
Los movimientos de traspaso de mercanca permiten pasar mercanca de un almacn a otro (versin
multialmacn) o dentro de un almacn, pasar de la existencia a los defectuosos y viceversa.
El sistema permite el empleo de los movimientos de almacn en el propio almacn general.
El almacn general puede generar documentos de entrada o salida al mismo almacn
general, afectando la existencia.
Por otra parte una de las ventajas con las que cuenta la opcin, corresponde al manejo de artculos
defectuosos. El usuario mediante un traspaso de mercanca puede indicar al sistema que artculos y en
que cantidad sern considerados defectuosos, restando estas cantidades a la existencia. Es mercanca que
se encuentra en la empresa pero que por su condicin de defectuosa no puede venderse.
En versiones multialmacn, cada almacn registrado en la empresa cuenta con su propia
seccin de defectuosos.
233
Procedimiento para el registro de movimientos de almacn

Etapa de entrada
Carpeta de seleccin
Seleccione de la barra del men la opcin movimientos y haga clic en almacenes.

nuevo documento.
Ser desplegada la carpeta condiciones, que permite definir las condiciones del documento.
La ventana concepto permite seleccionar el concepto del movimiento. Al ingresar a la carpeta el sistema
propone el concepto entrada de almacn. El concepto seleccionado valida los campos: almacn de
entrada y almacn de salida.
El concepto entrada de almacn, permite al usuario seleccionar el almacn de entrada.
El sistema asume que se pretende ingresar mercanca por lo que el campo almacn de salida
<no-asignado>, no podr modificarse.
El concepto salida de almacn, permite al usuario seleccionar el almacn de salida.
El sistema asume que se pretende sacar mercanca por lo que el campo almacn de entrada
<no-asignado>, no podr modificarse.
El concepto traspaso de mercanca, propone almacn general en los campos almacn de entrada y
almacn de salida.
El sistema asume que se pretende efectuar un traspaso dentro del almacn general para
meter o sacar artculos defectuosos.
234
En versiones multialmacn, el usuario podr seleccionar el almacn de entrada y salida para

indicar la mercanca que pasa de un almacn a otro dentro de la misma sucursal.
Seleccione con el puntero el concepto requerido y haga clic.

La vieta indicar el concepto seleccionado
La otra ventana permite la captura de informacin.
Nmero de documento. El campo indica el nmero de documento.
El sistema genera automticamente para cada concepto (entrada, salida, traspaso), su propio
consecutivo al aceptar la carpeta de condiciones.
Tipo de documento. El campo indica el tipo de documento.
El concepto es desplegado al aceptar la carpeta de condiciones.
Tipo de movimiento. El campo indica el tipo de movimiento correspondiente al concepto seleccionado.
El tipo de movimiento es desplegado al aceptar la carpeta de condiciones. Para mayor
informacin consulte el catlogo de conceptos de almacn.
Almacn de entrada. El campo permite seleccionar el almacn de entrada.
Tome en cuenta que el sistema valida el campo de acuerdo al concepto seleccionado
Seleccione de ser necesario el almacn de entrada.

Almacn de salida. El campo permite seleccionar el almacn de salida.
Tome en cuenta que el sistema valida el campo de acuerdo al concepto seleccionado
Seleccione de ser necesario el almacn de salida.

Nmero de referencia. El campo permite asociar el movimiento con alguna referencia.
Tome en cuenta que el nmero de referencia no guarda relacin con el documento de
referencia.
Capture de ser necesario un nmero de referencia.

Fecha de emisin. El campo indica la fecha y hora de emisin.
Usuario. El campo permite identificar al usuario que realiza el movimiento.
Importe. El campo permite conocer el importe del movimiento
El importe de la mercanca est calculado sobre el precio al pblico.
235
Tipo de documento de referencia. El campo permite seleccionar un tipo de documento de referencia.
Seleccione de ser necesario un tipo de documento de referencia.

Nmero de documento de referencia. El campo permite capturar el nmero de documento del tipo de
documento de referencia seleccionado.
Tome en cuenta que el nmero de referencia no guarda relacin con el nmero de
documento de referencia.
Capture de ser necesario un nmero de documento de referencia.

Observacin. El campo permite capturar alguna observacin al documento.
Capture de ser necesaria una observacin.
Al finalizar la captura de informacin haga clic en el botn aceptar.
Etapa de partidas
Carpeta de partidas
Ser desplegada la carpeta partidas y el cursor habilitar el campo Que artculo? A la derecha de la
carpeta se indica el nmero de documento y tipo de movimiento (concepto).
partidas, las cantidades.
emplear un lector de cdigo de barras, el sistema dar acceso directo al artculo en cantidad de 1.
sumado a la partida.
de barras reconocido por el sistema, el artculo ser ingresado al documento, de lo
y hacer clic en cualquier columna.
El cursor habilitar el campo cantidad para modificar el nmero de artculos solicitados.

Para brindar mayor versatilidad, el sistema permite seleccionar artculos mediante parmetros especficos a
diferentes mdulos.
Los parmetros para la bsqueda de artculos generales, corresponden a los campos: descripcin, clave,
clasificacin lnea, departamento, proveedor y fabricante.
236
Para artculos del mdulo de libros, los parmetros de bsqueda son: autor y editorial; mientras que para
artculos del mdulo de discos, los parmetros son: Intrprete, casa disquera y gnero.

Al finalizar una bsqueda, ser desplegada en la carpeta de artculos una lista ordenada alfabticamente,
de acuerdo al parmetro capturado. Las columnas brindan informacin relevante de los artculos
desplegados.

Cdigo
Clave
Descripcin
Cantidad
Cantidad defectuoso
Precio pblico
Importe
Las columnas: cantidad y cantidad de defectuosos, corresponden a campos de captura que permiten un
movimiento simultneo a la existencia y a los defectuosos, dependiendo del concepto seleccionado.
Cantidad: En este campo ser capturado el nmero de piezas (de entrada, salida o traspaso).
La cantidad asignada al campo tiene diferentes comportamientos de acuerdo al concepto
asignado, al movimiento que se registra. El campo puede dejarse en 0.00, cuando el movimiento
solo corresponde a defectuosos.
Cuando el movimiento corresponde a una entrada de almacn, en el campo deber capturarse
el nmero de artculos que ingresan a la existencia.
Cuando el movimiento corresponde a una salida de almacn, en el campo deber capturarse el
nmero de artculos que salen de la existencia.
Cuando el movimiento corresponde a una traspaso de mercanca, en el campo deber
capturarse el nmero de artculos que pasan de la existencia a los defectuosos.
El campo ser habilitado para capturar cantidades. Cuando la cantidad es igual a 0.00, el sistema
validar el campo cantidad de defectuosos. La partida ser eliminada al cierre del documento si
ambas cantidades son iguales a 0.00.
237
Cantidad de defectuosos: En este campo ser capturado el nmero de piezas defectuosas (de entrada,
salida o traspaso).
La cantidad asignada al campo tiene diferentes comportamientos de acuerdo al concepto
asignado, al movimiento que se registra. El campo puede dejarse en 0.00, cuando el movimiento
solo corresponde al campo cantidad.
Cuando el movimiento corresponde a una entrada de almacn, en el campo deber capturarse
el nmero de artculos que ingresan a los defectuosos.
Cuando el movimiento corresponde a una salida de almacn, en el campo deber capturarse el
nmero de artculos que salen de los defectuosos.
Cuando el movimiento corresponde a una traspaso de mercanca, en el campo deber
capturarse el nmero de artculos que pasan de los defectuosos a existencia.
El campo ser habilitado para capturar cantidades. Cuando la cantidad es igual a 0.00, el sistema
validar el campo cantidad. La partida ser eliminada al cierre del documento si ambas cantidades
son iguales a 0.00.
Precio al pblico: En este campo ser propuesto el precio al pblico existente en el registro del artculo.
El campo es modificado automticamente como resultado de aplicar el valor de los campo cantidad
y cantidad de defectuosos al valor del campo precio pblico.
Etapa de cierre
cerrar.
Carpeta de opciones
imprimir.
Procedimiento para la modificacin de movimientos de almacn (en proceso)

El usuario podr identificar los documentos en proceso mediante el status de pendiente (P).
238

durante el registro del movimiento de almacn. Recuerde que los documentos cerrados no pueden
modificarse.
Procedimiento para la consulta de movimientos de almacn
Indique en la carpeta de seleccin, el documento a consultar y haga doble clic.

durante el registro del movimiento de almacn. La consulta de documentos: cerrados o cancelados permite
al usuario activar todas las carpetas.
Procedimiento para la cancelacin de movimientos de almacn (en proceso o

cerrados)
Indique en la carpeta de seleccin, el documento a cancelar y haga doble clic.

cancelado.
239
Movimientos de inventario
Movimientos de inventario
Temporalmente deshabilitado
240
Procesos
Procesos
Procesos
Cierre del da
Cierre del da
La opcin permite consultar la informacin registrada a lo largo de un da de operaciones, permitiendo al
usuario la impresin de los reportes de cierre diario.
La informacin de la opcin cierre del da al encontrarse en lnea, acumula en cada reporte las operaciones
de la empresa conforme stas se van realizando. De tal forma que el usuario puede consultar e imprimir la
informacin acumulada hasta el momento.
Al finalizar el proceso de cierre del da, el sistema le asigna un nmero consecutivo, de tal manera que el
usuario puede consultar el de cualquier fecha. El usuario determina el momento para la ejecucin del cierre
del da. Tome en cuenta que existen empresas con servicio continuo o nocturno.
Importante. Temporalmente, la ejecucin del cierre del da nicamente puede realizarse en la opcin
cierre de cajas del programa StockWare WPOS. Para mayor informacin consulte el
manual de usuario de StockWare WPOS.
Finalidad del cierre diario

A) Agrupa la informacin de cada da de actividades.
Los diversos documentos generados a lo largo del da de operaciones, indican a que nmero de
cierre corresponden.
B) Actualiza estadsticas.
Transfiere la informacin de: ventas, compras y devoluciones del da; a los respectivos
acumulados mensuales (catlogos de: artculos, vendedores, proveedores, sucursales y
clientes).
C) Reporta el ingreso de cada caja y el ingreso total.
Limpia la caja registradora y dejar el sistema listo para iniciar un nuevo da de operaciones.
Seleccione de la barra de mens procesos y haga clic en la opcin cierre del da.
Al ingresar a la opcin ser desplegada la carpeta diario.
Carpeta diario
La carpeta est dividida en dos secciones.
La seccin de la izquierda, corresponde a la lista de reportes de cierre diario que pueden consultarse e
imprimirse (reimprimirse), ya que todos los reportes son generados.
241
Procesos
Importante. La informacin de los reportes corresponde a la del cierre diario seleccionado en la seccin
de la derecha.
Descripcin de columnas
Ver
Descripcin
Imprimir
Reporte
Ver. La columna permite desplazar la vieta que indica el reporte que se requiere ver en monitor a travs
de la carpeta ver.
Seleccione con el puntero el reporte que requiere consultar en monitor y haga clic.
La vieta ser desplazada al reporte seleccionado.
Haga clic en la carpeta ver.

El reporte ser desplegado.
Descripcin. La columna despliega en orden alfabtico los nombres de reportes de cierre diario.
Imprimir. La columna despliega los botones para habilitar o deshabilitar la impresin de reportes de cierre
diario.
La carpeta diario permite imprimir de manera continua, uno tras otro los reportes habilitados
para su impresin.
Seleccione con el puntero el botn de cada reporte y haga clic para habilitar o deshabilitar su impresin.
Para guardar la configuracin haga clic en el botn
Seleccione con el puntero el botn

impresin.
guardar en la barra de herramientas de la opcin.
imprimir, para imprimir todos los reportes habilitados para su
Reporte. La columna despliega el nombre del archivo de los reportes de cierre diario.
La seccin de la derecha. Despliega una lista ordenada de los reportes generados, encontrndose
iluminado (al principio) el cierre diario en curso. La informacin de los reportes corresponde a la del cierre
seleccionado. De esta manera el usuario puede consultar o imprimir la informacin de cualquier cierre
diario generado.
Descripcin de columnas
Cierre
Fecha
Perodo
Usuario
Cierre. La columna indica el nmero consecutivo de cierre diario asignado por el sistema.
Al ingresar a la opcin, el cierre iluminado corresponde al cierre diario en curso.
Fecha. La columna indica la fecha y hora de ejecucin del cierre diario.
La fecha del cierre diario en curso (0 horas del da 1 de enero de 1990) ser actualizada por
el sistema en el momento de generar el cierre.
242
Procesos
Perodo. La columna indica el mes y ao al que ser acumulado el cierre diario.

El perodo del cierre diario en curso (0) ser actualizado por el sistema en el momento de
generar el cierre.
Usuario. La columna indica el nombre del usuario que gener el cierre diario.
Seleccione con el puntero (en la seccin derecha) el cierre diario que se requiere consultar y haga clic.
Carpeta: Semanal
Temporalmente deshabilitada.
Carpeta: Ver
La carpeta permite consultar e imprimir el reporte desplegado.
Seleccione con el puntero el botn
imprimir, para imprimir el reporte desplegado.
243
Consulta
Consulta
Consulta
Documentos
Krdex artculos
Krdex movimientos
Documentos
Temporalmente deshabilitada.
Krdex de artculos
El sistema a travs de la opcin, mantiene un registro de los artculos que tengan habilitado el control de
krdex o el de todos los artculos de acuerdo a la configuracin general, escribiendo la historia del
producto desde el momento de su registro hasta el ltimo movimiento. Para mayor informacin consulte:
catlogo de artculos y configuracin general.
Cada vez que se genera un movimiento de entrada o salida de artculos (venta, compra, transferencia,
devolucin), el sistema lo registrara en el krdex de artculos.
Importante. Todos los movimientos de alta en el catlogo de artculos quedan registrados en el krdex,
independientemente de que el control se encuentre deshabilitado.
Seleccione de la barra de mens consultas y haga clic en la opcin krdex de artculos.

Al ingresar a la opcin ser desplegada la carpeta seleccin y el cursor habilitado en el campo buscar.
Carpeta de seleccin
El mecanismo consiste en indicar el artculo que se quiere consultar y el rango de fechas.
El parmetro de fechas propone la fecha actual.
Los parmetros de bsqueda de artculos corresponden a los campos: clave, descripcin, clasificacin, lnea,
departamento, proveedor y fabricante. La carpeta cuenta con botn principal para dar acceso directo por clave
o cdigo de barras.
Modifique de ser necesario, las fechas de inicio y fin.
244
Consulta
El procedimiento de bsqueda es similar al descrito en procedimientos, al seleccionar un artculo e

ingresar a la carpeta krdex, sern desplegados los movimientos del artculo dentro del rango solicitado.
Seleccione el artculo a consultar y haga doble clic o seleccione el artculo y haga clic en la carpeta
de krdex.
Ser desplegada la carpeta krdex.

Carpeta de krdex
La columna Op. (operacin) indica las operaciones de movimientos de cancelacin.
Importante. Las operaciones de documentos cancelados, tambin son registradas mediante un movimiento
que permita revertir la operacin del movimiento cancelado, por una cantidad igual de
artculos.
La informacin desplegada indica los documentos en que fueron incluidos los artculos solicitados en la
bsqueda. Las salidas corresponden a eventos que propician la salida de mercanca de la empresa como
(venta, remisin de venta, devolucin a proveedor, envo a sucursal). Las entradas corresponden a
(devolucin de venta, compra a proveedor, entrada por consignacin, recepcin de sucursal).
Krdex de movimientos
El sistema a travs de la opcin, mantiene un registro histrico de los movimientos efectuados por los
distintos usuarios del programa, permitiendo identificar para cada movimiento: el usuario, la fecha y hora de
ejecucin.
Cada vez que se genera un movimiento (venta, compra, cancelacin de movimiento, transferencia,
devolucin), el sistema registra en el krdex de movimientos, la clave del usuario que registra el
movimiento.
Seleccione de la barra de mens consultas y haga clic en la opcin krdex de movimientos.

Al ingresar a la opcin ser desplegada la carpeta seleccin.
Carpeta de seleccin
El mecanismo consiste en indicar: el movimiento (documento) que requiere consulta, de que usuario y en que
rango de fechas.
El men del recuadro documentos permite seleccionar el parmetro de movimiento.
La opcin permite consultar uno o todos los documentos. La carpeta cuenta con el botn todos los
documentos. Cuando el botn es habilitado, el recuadro documentos es deshabilitado.
Seleccione con el puntero el documento a consultar y haga clic o habilite el botn todos los documentos.
El parmetro de fechas propone la fecha actual.
Modifique de ser necesario, las fechas de inicio y fin.
El parmetro de bsqueda por usuario permite seleccionar a uno o todos los usuario mediante el botn todos los
usuarios.
245
Consulta
Seleccione del men el usuario a consultar y haga clic o habilite el botn todos los usuarios.
Seleccione el artculo a consultar y haga doble clic o seleccione el artculo y haga clic en la carpeta
de krdex.
Ser desplegada la carpeta krdex.

Carpeta de movimientos
La columna Op. (operacin) indica las operaciones de movimientos de cancelacin.
La informacin desplegada indica los movimientos que cumplen con los parmetros de la carpeta
seleccin.
246
Consulta
ANTES DE COMENZAR .................................................................................................................................................. 2

REQUERIMIENTOS MNIMOS PARA LA INSTALACIN DE STOCKWARE CLIENTE SERVIDOR ........................................................... 2
Equipo ....................................................................................................................................................................... 2
Programas ................................................................................................................................................................. 2
Redes ........................................................................................................................................................................ 2
INSTALACIN DE STOCKWARE CLIENTE SERVIDOR .............................................................................................................. 2
PRESUNCIONES ............................................................................................................................................................... 2
SMBOLOS ....................................................................................................................................................................... 3
TRMINOS EMPLEADOS ..................................................................................................................................................... 3
MECANISMO PARA EL INICIO DE CATLOGOS ........................................................................................................................ 4
MDULOS ....................................................................................................................................................................... 5
GRFICOS PARA LA IDENTIFICACIN DEL STATUS DE DOCUMENTOS ........................................................................................ 5
PROCEDIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 7
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN DEL MDULO .............................................................................................................. 7
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN DE OPCIONES DESPLEGADAS........................................................................................ 7
PROCEDIMIENTO PARA EL MECANISMO DE CARPETAS ........................................................................................................... 7
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN DE REGISTROS ........................................................................................................... 8
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE REGISTROS ............................................................................................................ 9
PROCEDIMIENTO EN VENTANAS DE BSQUEDA..................................................................................................................... 9
PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DEL CAMPO CLASIFICACIN ............................................................................................ 12
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR UN DOCUMENTO REGISTRADO......................................................................................... 13
Modificacin a la carpeta de condiciones ........................................................................................................................13
Modificacin a la carpeta de partidas ...............................................................................................................................14
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA SECUENCIA DE LAS COLUMNAS.................................................................................... 14
PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR LAS FILAS (RENGLONES) DE UNA COLUMNA ........................................................................ 15
PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DE QUERYS.................................................................................................................. 16
PROCEDIMIENTO PARA FILTRAR ....................................................................................................................................... 20
AL COMENZAR ............................................................................................................................................................. 21
BARRA DE MENS DEL PROGRAMA ................................................................................................................................... 21
ABREVIATURAS DE COLUMNAS ......................................................................................................................................... 23
BARRA DE HERRAMIENTAS .............................................................................................................................................. 23
Botones de la barra de herramientas ...............................................................................................................................24
REGISTRO DE DOCUMENTOS ........................................................................................................................................... 26
Etapa de entrada ..................................................................................................................................................... 26
Etapa de partidas..................................................................................................................................................... 27
Etapa de cierre......................................................................................................................................................... 27
Etapa de cobro......................................................................................................................................................... 27
CONSULTA DE DOCUMENTOS REGISTRADOS ...................................................................................................................... 27
Carpeta de seleccin................................................................................................................................................ 27
Carpeta de condiciones............................................................................................................................................ 28
Carpeta de partidas.................................................................................................................................................. 28
Carpeta de artculos................................................................................................................................................. 28
Carpeta de opciones ................................................................................................................................................ 28
CANCELACIN DE DOCUMENTOS ...................................................................................................................................... 28
Cancelacin de documentos en proceso .................................................................................................................. 28
Cancelacin de documentos cerrados...................................................................................................................... 28
ARCHIVO ....................................................................................................................................................................... 30
NUEVO ......................................................................................................................................................................... 31
CERRAR ....................................................................................................................................................................... 31
GUARDAR ..................................................................................................................................................................... 31
GUARDAR COMO............................................................................................................................................................ 31
IMPRIMIR ....................................................................................................................................................................... 31
247
Consulta
VISTA PRELIMINAR ......................................................................................................................................................... 32

CONFIGURAR PGINA ..................................................................................................................................................... 32
CONFIGURACIN GENERAL.............................................................................................................................................. 32
Carpeta de Configuracin general ............................................................................................................................ 32
Carpeta artculos...................................................................................................................................................... 33
Carpeta de ventas y clientes .................................................................................................................................... 35
Carpeta compras y proveedores .............................................................................................................................. 35
Carpeta de sucursales ............................................................................................................................................. 36
ENVO DE ACTUALIZACIONES ........................................................................................................................................... 37
Descripcin de campos ..................................................................................................................................................... 37
PROPIEDADES ............................................................................................................................................................... 38
SALIR ........................................................................................................................................................................... 38
HERRAMIENTAS ........................................................................................................................................................... 39
PERSONALIZAR .............................................................................................................................................................. 39
CATLOGOS................................................................................................................................................................. 40
MDULO DE ARTCULOS GENERALES ................................................................................................................................ 41
Catlogos primarios y secundarios afines a todos los mdulos................................................................................. 41
CATLOGO DE IMPUESTOS .............................................................................................................................................. 41
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 41
Carpeta de seleccin ............................................................................................................................................... 42
Carpeta de modificaciones ....................................................................................................................................... 42
CATLOGO DE DEPARTAMENTOS ..................................................................................................................................... 42
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 43
CATLOGO DE SECCIONES .............................................................................................................................................. 45
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 45
CATLOGO DE DEPARTAMENTOS / SECCIN ...................................................................................................................... 46
CATLOGO DE FABRICANTES .......................................................................................................................................... 47
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 47
CATLOGO DE LNEAS .................................................................................................................................................... 49
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 49
CATLOGO DE MONEDAS................................................................................................................................................ 50
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 50
CATLOGO DE PROVEEDORES ........................................................................................................................................ 52
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 52
Carpeta de depuraciones ......................................................................................................................................... 58
Carpeta de estadsticas ........................................................................................................................................... 59
CATLOGO DE TEXTOS ................................................................................................................................................... 60
Carpeta: Captura de texto anexo a los documentos ................................................................................................. 60
CATLOGO DE ARTCULOS (GENERALES) .......................................................................................................................... 61
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 61
248
Consulta
Carpeta de proveedores........................................................................................................................................... 69
Carpeta de estadsticas............................................................................................................................................ 71
MDULO DE LIBROS ................................................................................................................................................... 74
Catlogos primarios y secundarios asociados al mdulo de libros ............................................................................ 74
MDULO DE DISCOS ................................................................................................................................................... 74
Catlogos primarios y secundarios asociados al mdulo de discos........................................................................... 74
CATLOGOS RELACIONADOS A LA COMPRA Y A LA VENTA ................................................................................. 75
CATLOGO DE CLIENTES ................................................................................................................................................ 75
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 76
CATLOGO DE USUARIOS ............................................................................................................................................... 80
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 80
CATLOGO DE VENDEDORES .......................................................................................................................................... 82
Mecanismo para asignar nuevos vendedores........................................................................................................... 82
CATLOGO DE CAJEROS ................................................................................................................................................. 85
Mecanismo para asignar nuevos cajeros.................................................................................................................. 86
CATLOGO DE IMPUESTOS .............................................................................................................................................. 87
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 87
CATLOGO DE MONEDAS ................................................................................................................................................ 88
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 89
CATLOGO DE CONCEPTOS DE CUENTAS POR PAGAR ........................................................................................................ 90
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 90
CATLOGO DE CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR ...................................................................................................... 92
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 92
CATLOGO DE CONCEPTOS DE DOCUMENTOS ................................................................................................................... 94
Carpeta de modificacin........................................................................................................................................... 94
CATLOGO DE CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE ALMACN ................................................................................................. 95
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 96
CATLOGO DE CONCEPTOS DE PAGO (POS) .................................................................................................................... 97
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 97
CATLOGO DE FORMAS DE PAGO (POS) .......................................................................................................................... 99
Carpeta de alta ........................................................................................................................................................ 99
249
Consulta
Carpeta de seleccin ............................................................................................................................................. 102

Carpeta de modificaciones ..................................................................................................................................... 102
CATLOGO DE HARDWARE (POS)................................................................................................................................. 103
Carpeta de alta ...................................................................................................................................................... 103
CATLOGOS RELACIONADOS A MOVIMIENTOS INTERNOS DE MERCANCA..................................................... 105
CATLOGO DE ALMACENES ........................................................................................................................................... 105
CATLOGO DE SUCURSALES ......................................................................................................................................... 105
Carpeta de alta ...................................................................................................................................................... 106
Carpeta de estadstica ........................................................................................................................................... 107
MOVIMIENTOS A CLIENTES ...................................................................................................................................... 108
PEDIDOS DE CLIENTES ............................................................................................................................................. 109
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PEDIDOS ............................................................................................................ 109
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 109
Carpeta de condiciones ...................................................................................................................................................109
Descripcin de campos ....................................................................................................................................................109
Etapa de partidas................................................................................................................................................... 112
Carpeta de partidas ..........................................................................................................................................................112
Captura de artculos mediante lector de cdigos de barras .........................................................................................112
Seleccin de artculos mediante bsqueda....................................................................................................................112
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 118
Carpeta de opciones ........................................................................................................................................................118
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE PEDIDOS (EN PROCESO) ................................................................................. 118
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE PEDIDOS CERRADOS Y EN BACKORDER ............................................................. 119
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS ............................................................................................................ 119
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE PEDIDOS (EN PROCESO O CERRADOS) .............................................................. 119
VENTAS Y REMISIONES DE VENTA.......................................................................................................................... 119
VENTAS Y REMISIONES DE VENTA ................................................................................................................................... 120
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE VENTAS O REMISIONES DE VENTA DIRECTAS (SIN BASE EN UN DOCUMENTO) ............... 120
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 120
Carpeta seleccin .............................................................................................................................................................120
Captura de artculos mediante lector de cdigo de barras ...........................................................................................125
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 126
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE VENTAS O REMISIONES DE VENTA CON BASE EN UN DOCUMENTO DE REFERENCIA
(PEDIDO)..................................................................................................................................................................... 126
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 127
Carpeta de seleccin........................................................................................................................................................127
Descripcin de la carpeta de partidas.............................................................................................................................130
Procedimiento para efectuar modificaciones a las partidas registradas .....................................................................134
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 135
250
Consulta
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN O CONSULTA DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN LA OPCIN DE VENTAS (EN

PROCESO)................................................................................................................................................................... 135
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DOCUMENTOS CERRADOS EN LA OPCIN VENTAS .................................................... 136
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN LA OPCIN DE VENTAS (EN PROCESO O
CERRADOS)................................................................................................................................................................. 136
REMISIONES (MOVIMIENTOS SOBRE REMISIN DE VENTA) ................................................................................ 136
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR MOVIMIENTOS SOBRE REMISIONES DE VENTA................................................................... 137
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 137
Carpeta de seleccin ....................................................................................................................................................... 137
Carpeta de condiciones ................................................................................................................................................... 137
Carpeta de partidas.......................................................................................................................................................... 137
Procedimiento para registrar movimientos sobre una remisin de venta ................................................................... 139
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 140
Carpeta de opciones ........................................................................................................................................................ 140
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE MOVIMIENTOS SOBRE REMISIN (EN PROCESO) ................................................. 141
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE MOVIMIENTOS SOBRE REMISIN (EN PROCESO).................................................. 141
DEVOLUCIONES ......................................................................................................................................................... 141
DEVOLUCIN DE VENTA ................................................................................................................................................ 142
Procedimiento para el registro de devoluciones de venta sin base en un documento............................................. 142
Etapa de entrada .............................................................................................................................................................. 142
Descripcin de campos ................................................................................................................................................... 142
Captura de artculos mediante lector de cdigo de barras ........................................................................................... 145
Seleccin de artculos mediante bsqueda ................................................................................................................... 146
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 146
Procedimiento para el registro de devoluciones con base en un documento de referencia (factura o nota) ............. 146
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 146
Procedimiento de partidas para una devolucin completa........................................................................................... 150
Procedimiento de partidas para una devolucin parcial ............................................................................................... 150
Procedimiento de captura de artculos mediante lector de cdigo de barras ............................................................. 150
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 151
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE DEVOLUCIONES (EN PROCESO)........................................................................ 151
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DEVOLUCIONES .................................................................................................. 151
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE DEVOLUCIONES (EN PROCESO O CERRADAS) .................................................... 152
CUENTAS POR COBRAR ........................................................................................................................................... 153
Mecanismo automtico de movimientos en la cuenta por cobrar ............................................................................... 153
Mecanismo manual de movimientos en la cuenta por cobrar...................................................................................... 153
CONSULTA DE SALDOS POR CLIENTE .............................................................................................................................. 154
Carpeta de clientes .......................................................................................................................................................... 154
MTODO PARA LA SELECCIN DE DOCUMENTOS DEL CLIENTE ............................................................................................ 154
Carpeta de documentos .................................................................................................................................................. 154
747Carpeta de movimientos ojo doc revisar el resto de la CxC a partir de aqu est mal ....................................... 157
Carpeta de consultas ....................................................................................................................................................... 160
MOVIMIENTOS A PROVEEDOR ................................................................................................................................. 162
251
Consulta
PEDIDOS A PROVEEDOR
......................................................................................................... 163
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PEDIDOS ............................................................................................................ 163

Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 163
Forma de utilizar el campo factor ...................................................................................................................................170
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 172
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE PEDIDOS (EN PROCESO) ................................................................................. 172
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PEDIDOS ............................................................................................................ 172
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE PEDIDOS (EN PROCESO O CERRADOS) .............................................................. 173
ENTRADA DE MERCANCA
...................................................................................................... 173
ENTRADA DE MERCANCA EN COMPRA O CONSIGNACIN ................................................................................................... 173

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO COMPRAS O CONSIGNACIONES DIRECTAS (SIN BASE EN UN DOCUMENTO)........................ 173
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 173
Descripcin de campos. ...................................................................................................................................................174
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 181
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS O CONSIGNACIONES CON BASE EN UN DOCUMENTO DE REFERENCIA
(PEDIDO)..................................................................................................................................................................... 182
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 182
Procedimiento para el ingreso automtico de partidas al documento .........................................................................185
Procedimiento de seleccin de partidas para su ingreso al documento ......................................................................186
Procedimiento de captura de artculos mediante lector de cdigo de barras .............................................................186
Procedimiento para agregar artculos mediante lector de cdigo de barras ...............................................................186
Procedimiento para agregar artculos mediante bsqueda ..........................................................................................187
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 191
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE ENTRADAS DE MERCANCA (EN PROCESO) ........................................................ 191
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE ENTRADAS DE MERCANCA ................................................................................... 191
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE ENTRADAS DE MERCANCA (EN PROCESO O CERRADAS)...................................... 192
REMISIONES (MOVIMIENTO SOBRE CONSIGNACIN)
.......................................................... 192
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR MOVIMIENTOS SOBRE DOCUMENTOS EN CONSIGNACIN ................................................... 192

Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 192
Seccin superior de la carpeta ........................................................................................................................................195
Seccin inferior de la carpeta ..........................................................................................................................................195
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 199
252
Consulta

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE MOVIMIENTOS SOBRE REMISIN. (EN PROCESO)................................................ 199
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE MOVIMIENTOS SOBRE REMISIN (EN PROCESO).................................................. 199
DEVOLUCIONES
....................................................................................................................... 200
DEVOLUCIN A PROVEEDOR (SIN BASE EN UN DOCUMENTO DE COMPRA) ............................................................................ 200

Procedimiento para el registro de devoluciones a proveedor (sin base en un documento de compra) ................. 200
Etapa de entrada .............................................................................................................................................................. 200
Descripcin de campos. .................................................................................................................................................. 201
Descripcin de la carpeta de partidas ............................................................................................................................ 203
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 205
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DEVOLUCIONES CON BASE EN UN DOCUMENTO DE REFERENCIA (COMPRA) ................. 205
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 205
Procedimiento para el ingreso automtico de partidas al documento......................................................................... 206
Procedimiento de seleccin de partidas para su ingreso al documento ..................................................................... 206
Procedimiento de captura de artculos mediante lector de cdigo de barras ............................................................. 207
Procedimiento para agregar artculos mediante bsqueda .......................................................................................... 207
Descripcin de la carpeta de partidas ............................................................................................................................ 207
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 208
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE DEVOLUCIONES (EN PROCESO)........................................................................ 209
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DEVOLUCIONES .................................................................................................. 209
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE ENTRADAS DE DEVOLUCIONES (EN PROCESO O CERRADAS)................................ 209
CUENTAS POR PAGAR .............................................................................................................................................. 210
Mecanismo automtico de movimientos en la cuenta por pagar ................................................................................ 210
Mecanismo manual de movimientos en la cuenta por pagar....................................................................................... 210
CONSULTA DE SALDOS POR PROVEEDOR ........................................................................................................................ 211
Carpeta de proveedores .................................................................................................................................................. 211
MTODO PARA LA SELECCIN DE DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR ...................................................................................... 211
Carpeta de movimientos ................................................................................................................................................. 214
Carpeta de consultas ....................................................................................................................................................... 217
MOVIMIENTOS DE TICKETS ...................................................................................................................................... 219
MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIA ....................................................................................................................... 220
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENVOS DE MERCANCA......................................................................................... 221
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 221
Carpeta de condiciones ................................................................................................................................................... 221
Etapa de cierre....................................................................................................................................................... 225
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE ENVOS DE MERCANCA (EN PROCESO) ............................................................. 225
253
Consulta
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE ENVOS DE MERCANCA ........................................................................................ 225

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE ENVOS DE MERCANCA (EN PROCESO O CERRADOS) .......................................... 226
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE RECEPCIONES DE MERCANCA (MANUAL)................................................................. 226
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 226
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE RECEPCIONES DE MERCANCA MEDIANTE ARCHIVO (DISCO)....................................... 230
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 230
Carpeta recepcin de archivos........................................................................................................................................230
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 231
MOVIMIENTOS DE ALMACN.................................................................................................................................... 233
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE ALMACN................................................................................... 234
Etapa de entrada ................................................................................................................................................... 234
Etapa de cierre ...................................................................................................................................................... 238
PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DE MOVIMIENTOS DE ALMACN (EN PROCESO) ....................................................... 238
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACN .................................................................................. 239
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIN DE MOVIMIENTOS DE ALMACN (EN PROCESO O CERRADOS) .................................... 239
MOVIMIENTOS DE INVENTARIO ............................................................................................................................... 240
PROCESOS ................................................................................................................................................................. 241
CIERRE DEL DA ........................................................................................................................................................... 241
Carpeta diario ...................................................................................................................................................................241
Carpeta: Semanal.............................................................................................................................................................243
Carpeta: Ver ......................................................................................................................................................................243
CONSULTA.................................................................................................................................................................. 244
DOCUMENTOS ............................................................................................................................................................. 244
KRDEX DE ARTCULOS................................................................................................................................................. 244
Carpeta de krdex ................................................................................................................................................. 245
KRDEX DE MOVIMIENTOS ............................................................................................................................................. 245
Carpeta de movimientos ........................................................................................................................................ 246
254
Consulta
255

Guía completa para configurar StockWare

Загружено:

Сведения о документе

Исходное описание:

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Guía completa para configurar StockWare

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Antes de comenzar

El contenido de este manual es propiedad de Herramientas y Programacin, S.A. de C.V.

Requerimientos mnimos para la instalacin de StockWare Cliente Servidor

Instalacin de StockWare Cliente Servidor

En el equipo ha sido instalada correctamente una versin de Windows 95 o posterior.

El equipo cuenta con teclado y mouse reconocido por Windows.

El usuario conoce los principios generales de Windows 95 o posteriores.

Mecanismo para el inicio de catlogos

El grfico permite identificar: documentos, proveedores y artculos

El grfico permite identificar: documentos, proveedores y artculos

El grfico permite identificar documentos, proveedores y artculos

Grficos para la identificacin del status de documentos

Este grfico permite identificar a los documentos abiertos. En

Este grfico permite identificar a los documentos cerrados. En

Este grfico permite identificar a los documentos cancelados. En

Documento pendiente. Corresponde a documentos que no se han

Documento abierto. Corresponde a documentos de referencia que

Documento en Backorder. Corresponde a un documento de

Documento surtido. Corresponde a un documento de referencia

Documento con movimientos. Corresponde a un documento de

Documento con devolucin. Corresponde a un documento de

Procedimiento para la seleccin del mdulo

Procedimiento para la seleccin de opciones desplegadas

Procedimiento para el mecanismo de carpetas

Procedimiento para la seleccin de registros

SELECCIN POR LA CLAVE DEL REGISTRO

SELECCIN POR FLECHAS DE DIRECCIN

Mediante flechas de direccin: arriba y abajo, ilumine el registro requerido.

SELECCIN POR CAMPO CLASIFICACIN

Capture los caracteres o comodines de la clasificacin y haga clic en botn clasificacin.

Procedimiento para la consulta de registros

El sistema permitir en la ventana de la carpeta desplegada, pasar al registro siguiente

registro de la lista desplegada en la carpeta de seleccin.

Procedimiento en ventanas de bsqueda

En las opciones que generan documentos, el nmero de documento corresponde a su clave.

En la seleccin de proveedores y artculos, resulta fundamental el mdulo al que ha sido asignado ya

consultarse o modificarse en el mdulo respectivo. Para mayor informacin consulte el Catlogo de

...al pulsar [F2] es desplegada una lista de registros

...comenzando desde el primer registro.

Procedimiento para el empleo del campo clasificacin

Agrupar registros para la generacin de reportes.

Procedimiento para modificar un documento registrado

Modificacin a la carpeta de partidas

Procedimiento para modificar la secuencia de las columnas

Procedimiento para ordenar las filas (renglones) de una columna

Procedimiento para el empleo de Querys

Al seleccionar de la barra de herramientas de la opcin el botn

Una vez definido el query, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn

Una vez definido el query, seleccione de la barra de herramientas de la opcin, el botn

1. Seleccione con el puntero la columna por la que se desea buscar.

para ejecutar el query definido.

Like perro = perro

Como resultado del query, sern desplegados los registros que en

...inicien con perro, sin importar el texto siguiente.

...indiquen 100 (Seleccionar artculos que cuesten $100)

...indiquen menos de 100 (Seleccionar artculos que cuesten

...indiquen mas de 100 (Seleccionar artculos que cuesten mas de

...indiquen 100 o ms de 100 (Seleccionar artculos que cuesten

< > 100

...indiquen cantidades diferentes a 100 (Seleccionar artculos que

> 50 and < 100

...indiquen mas de 50 y menos de 100 (Seleccionar artculos que