Revista T21 Enero 2016

16
Contenido
EN PORTADA
PG.
Los 100 personajes

ms influyentes
PG.
30
38
ANALISTAS
Personajes al servicio del

transporte y la logstica
PG.
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
PG.
61
Puertos, no tan verdes
PG.
40
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
PG.
34
Negociadores natos
PG.
PG.
68
Torre de control, A380 solicita permiso para

aterrizar
41
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOS
PG.
42
La ruta del dinero

POR RAFAEL LPEZ
2 I T21 Enero 2016
Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez
Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez
Esperanzas
renovadas
niciamos un nuevo ao y con l

las esperanzas de que todos los
pendientes de 2015 vean en
este ciclo su conclusin o avance. En el terreno del transporte
y la logstica, es evidente que
existen pendientes que se vienen arrastrando
y que, para los sectores involucrados, cabe la
expectativa de verlos resueltos.
Se trata de normatividades que no se
han aplicado, reglamentos que se encuentran pendientes de actualizar, leyes que no
se han podido consensuar; pero tambin de
obras inconclusas, inversiones que se mantienen en el letargo, proyectos pendientes
de autorizacin o decisiones que han sido
postergadas.
Todo lo anterior est vinculado, o en
mayor medida, cae en la esfera de responsabilidad o es determinacin de las oficinas de
los funcionarios que se presentan en esta 9
edicin de los personajes influyentes del
transporte y la logstica, en donde adems de
presentar ciertos avances alcanzados en
2015, se plantean algunos de los retos para
este ciclo que inicia.
Presentamos el listado actualizado de
los 100 personajes, en donde se refleja al
sector empresarial vinculado con el transporte y la logstica. Ellos dirigen o son propietaSguenos e interacta con nosotros:
@RevistaT21
/T21Revista
rios de las compaas que en el mercado son

referencia o tienen una incidencia sustancial
en la forma de realizar estas actividades.
De hecho, este grupo de empresas
son clave en dotar de competitividad al pas
a travs de una mayor eficiencia en sus operaciones, pero tambin por la vinculacin que
tienen con las autoridades y con las otras
empresas que participan en su sector.
En esto ltimo, presentamos adems
a los que son denominados los cabilderos
del sector, los cuales llevan la voz de sus
representados ante las autoridades, pero
tambin ante organismos pares con los cuales pueden lograr sinergia en favor de sus
derechos o de encontrar un mejor escenario
para realizar sus actividades.
As, iniciamos este 2016 con la expectativa de que la industria pueda contribuir al
crecimiento del pas a travs de su eficiencia.
Para ello, ser sustancial que desde la esfera
pblica sean conscientes de la responsabilidad y el peso especfico que tiene la actividad.
En cada edicin de T21 estaremos dando
cuenta si es que se asume este compromiso.
Por ahora, slo queremos desearles lo
mejor en este ao que comienza y, por
supuesto, agradecerles su preferencia, la
cual nos permiten consolidarnos como el
medio lder en el sector.
contacto@t21.com.mx
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Consejo Editorial
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Firmas
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T21, Revista mensual, Enero 2016. Editor Responsable: Osiel

Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
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Marzo
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Febrero
10-12
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Fe de erratas
En nuestra edicin 196 correspondiente a
diciembre 2015, tuvimos algunos descuidos,
por los cuales ofrecemos una disculpa a los
lectores y a las empresas involucradas:
En la pgina 7 en el ttulo de la nota
"Michelin se pone el oberol", deba decir:
"Michelin se pone el overol".
En la pgina 17, en el reportaje intitulado:
"GTM, trayectoria avalada por su gente",
dentro de la numeralia destacamos la cifra
"30 mpd", cuando debi decir: "30 mdp", en
relacin a millones de pesos.
4 I T21 Enero 2016
En 2016 la barra de programacin

se actualiza:
Conduce: Carlos Farfn
DINERO SOBRE RUEDAS
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PUENTES DE FACILITACIN COMERCIAL 07
Conduce: Didier Ramrez

Por Carlos Farfn
HROES ANNIMOS PROGRAMA 4
Por Luis Alberto Zanela
EN EL CAMINO PROGRAMA 3
Conduce: Luis Alberto Zanela
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Por Didier Ramrez
6 I T21 Enero 2016
Nortes
Operacin
en su mejor
temperatura
Impulsado principalmente por el ritmo que
mantendrn las exportaciones de frutas y
verduras durante este ao, Fro Express anticipa un crecimiento de 15% en el tamao de
su flota para 2016 para atender el ritmo del
mercado.
En entrevista con T21, Ramn Medrano
Ibarra, Director General de Fro Express, comparti que dentro de su plan estratgico se
tiene considerado un crecimiento de 15% en
la flota que representa la adquisicin de 73
tractocamiones y 100 remolques.
La flota de Fro Express finalizar este
ao con 483 tractocamiones y 620 remolques, ya consideradas todas las entregas que
se tienen programas con las seis unidades
Cascadia que se incorporaron a la flota.
La situacin climtica que ha prevalecido en algunos estados del pas y que ha
incidido en la produccin de verduras y frutas, motivar que para este ao se mantenga un ritmo positivo en las exportaciones de
alimentos, esto se conjuga con una estabilidad que se identifica en el tipo de cambio y
que no habr impactos drsticos en el consumo, identific Medrano Ibarra.
En cuanto a los equipos que se adquirirn para la flota motriz se configuran tractocamiones Freightliner Cascadia, en tanto que los
remolques refrigerados corresponden a Utility
Trailers con equipo de refrigeracin Carrier.
Para el segmento de carga regular, en
donde Fro Express incursion de forma
reciente, se tiene una perspectiva de alcanzar
una flota de 100 tractocamiones y 140 remolques para atender esta divisin de mercado.
Seguimos viendo a Mxico con un
rea de oportunidad en este segmento con la
instalacin de plantas del sector automotriz y
su red de proveedores, sobre todo en las
actividades de exportacin, identific
Ramn Medrano. Por Didier Ramrez.
8 I T21 Enero 2016
Remolca su
crecimiento
a buen nivel
Aunque las condiciones econmicas actuales, locales y globales, han propiciado crecimientos incipientes en los ltimos aos,
Fruehauf, compaa productora de remolques para tractocamiones de carga, buscar alcanzar el siguiente nivel en su crecimiento como empresa en Mxico e incluso
suea con conquistar nuevamente al
mercado estadounidense.
Carlos Porragas, est al frente de la
empresa desde principios de septiembre
pasado como Director General, luego de
ser adquirida por el fondo de inversin Alta
Growth Capital.
Entre los planes que se tienen se
encuentra tambin levantar una segunda
planta de produccin o de ensamble en el
pas, ya sea en Nuevo Len o San Luis
Potos, para poder atacar de una manera ms eficiente el mercado del Norte y
eventualmente poder penetrar el mercado
de Estados Unidos, donde hoy la ubicacin de nuestra planta representa una
desventaja.
La planta actual de la firma se ubica

en el Estado de Mxico, donde fabrica
anualmente dos mil remolques que van
desde cajas secas, plataformas, chasises,
dollys, tolvas y tanques, entre otros.
El impulso que Fruehauf de Mxico
prev encontrarse en el pas en los prximos aos vendr de sectores como el de la
construccin, el retail, el de alimentos, el
qumico y el petrolero.
El directivo estim que el mercado
mexicano de remolques ronda entre las
siete y ocho mil unidades producidas anualmente. Para 2016, espera que su nueva
caja seca de 53 pies de aluminio presente
una mayor demanda en el mercado, al ser
los primeros en producirla en Mxico.
En tanto, Porragas precis que
tiene el reto de llevar a la empresa al
siguiente nivel, y sabe que mantener la
calidad y la diversificacin de productos
sern dos de sus principales armas para
sus planes en el corto y mediano plazo.
Por Enrique Duarte.
Nortes
Freightliner conquista
30% del mercado
PTO. VALLARTA, JAL.- Como resultado de la
estrategia implementada en el mercado mexicano, denominada como Rumbo al liderazgo
(R2Lmx), Daimler Vehculos Comerciales Mxico
con sus vehculos Freightliner, alcanzara una
participacin cercana al 30% en el 2015.
Al desarrollarse el Freightliner
International Spotlight 2015, Stefan Krschner,
Presidente y Director General de Daimler
Vehculos Comerciales Mxico, coment que
en el acumulado a noviembre pasado, la participacin de la compaa en Clases 4 a 8 era de
29.1%, mientras que en Clases 6 a 8 era de
30.6%, y para Clase 8 de 28.4 por ciento.
Estimamos que nuestra participacin
hacia final del ao en las Clases 4 a 8 ser
cercana a 30%, afirm Krschner.
Parte de estos resultados, comparti,

son generados por la oferta de vehculos en
Mxico, pero tambin por acompaarse de
estrategias como la interaccin con la red de
distribuidores, la reorganizacin interna y la
disponibilidad de tecnologas que apoyan al
sector transportista.
Miguel Gmez, Presidente de Fletes
Mxico (No. 5 del Top del Autotransporte), refiri que en un ao complejo como result 2015,
se requiere de disponer de herramientas que
favorezcan el rendimiento de los vehculos, el
pasar de un rendimiento promedio de 2.73 a
2.80 por litro, se puede traducir en uno o dos
puntos de rentabilidad de la empresa.
En este sentido, Alex Theissen, Director
de Desarrollo Tcnico de FEMSA Logstica,
Stefan Krschner, Presidente y Director General de

Daimler Vehculos Comerciales Mxico
precis que la disponibilidad en tecnologas,

como es el caso de Daimler, permite a las flotas tener acceso a los vehculos adecuados
para sus operaciones. Por Didier Ramrez.
Nortes
El otro gran negocio de FEMSA

Todos los das FEMSA Logstica le da 10
vueltas a la Tierra, lo anterior equivale a los
158 millones 34 mil 49 kilmetros que recorre anualmente, segn se muestra en la pgina institucional de esta subsidiaria perteneciente a Fomento Econmico Mexicano
(FEMSA), firma que opera al mayor embotellador de Coca Cola, entre otros negocios.
En 17 aos de operaciones, FEMSA
Logstica no slo se ha consolidado gracias al
trabajo que realiza para una de las mayores
empresas del sector consumo en Mxico y en
el mundo, tambin lo ha obtenido por atender
las necesidades de un mercado que requiere
de servicios logsticos que van ms all del
transporte y el almacenamiento.
Somos el operador logstico de alimentos y bebidas ms importante en
Mxico, coment en entrevista
con T21 Ramiro Delgado Aldrete, Director de

Operaciones de FEMSA Logstica en Mxico.
En los servicios de transporte cuenta
con una flota dedicada para distribucin primaria que suma alrededor de 950 tractocamiones, principalmente para atender a Coca
Cola FEMSA y Heineken, y para la distribucin secundaria cuentan con 850 unidades
que operan en full para abastecer cada tres a
cinco veces por semana a las 13 mil 500 unidades Oxxo, tiendas de conveniencia, con las
que cuenta la firma en su divisin Comercio.
En cuanto a la intermediacin de transportistas, somos el trader ms importante de transportistas terceros en Mxico, afirm Delgado,
quien precis que manejan cuatro mil 500 vehculos de terceros lo que les permite hacer 30 mil
viajes mensuales para servicios logsticos para su
cartera de clientes, entre ellos a Vitro en su
FRASES DEL MES
EL AEROPUERTO (INTERNACIONAL DEL BAJO) YA NO

PUEDE SEGUIR SIENDO EL MISMO, EN LA SOCIEDAD Y
EMPRESAS LA PRESIN ES MUY FUERTE PARA GAP. EL
AEROPUERTO YA NO ES SUFICIENTE
Miguel Mrquez Mrquez, Gobernador de Guanajuato
Al exponer las oportunidades logsticas que tiene la entidad y los proyectos de

infraestructura faltantes.
10 I T21 Enero 2016
negocio para el sector automotriz en exportacin

de cristales hacia Estados Unidos.
FEMSA Logstica, que en 2013 report
608 millones de dlares en ingresos y que realiz
17 mil entregas diarias, sum a sus filas hace
poco ms de tres meses a la empresa Zimag,
para dotar a sus servicios una mayor experiencia
en los componentes de almacenamiento y servicios de valor agregado, aunque el directivo se
reserv los detalles econmicos de la transaccin.
Con Zimag, una de las compaas ms
importantes de Mxico de almacenamiento,
nos ayuda a integrar el modelo de prestacin
de servicios 3PL en Mxico. (Se traduce en)
todo el tema de almacenes dedicados para
empresas, en el tema de servicios de valor
agregado como el keeping, packing, pegar etiquetas, desconsolidacin, ese componente no
lo tenamos, dijo. Por Enrique Duarte.
NO DEBERAMOS DE VER AL TRANSPORTE DE CARGA COMO UN COSTO Y

TRATAR DE MINIMIZARLO PORQUE A FIN DE CUENTAS TANTO LA DISTRIBUCIN, EL TRANSPORTE, EL ALMACENAMIENTO, ETC, SON UN COSTO Y
DENTRO DE TODO ELLO LO QUE ESTAMOS BUSCANDO ES SER MS EFICIENTES Y MS COMPETITIVOS
Leonardo Gmez, Director General de la ANTP
As resalt ante un grupo de industriales, la importancia del transporte en el movimiento de mercancas.
Nortes
Granos requieren
cadena de
suministro
ms robusta
Lintel tendr 3
nuevos parques
industriales
Lintel dio a conocer que planea desarrollar
tres nuevos parques industriales en el pas,
con una inversin estimada en 200 millones
de dlares (mdd), que se sumarn a sus 10
instalaciones donde aloja principalmente a
empresas del sector automotriz.
Uno de los proyectos se llevar a
cabo en Len, Guanajuato, (donde ya
cuenta con otro desarrollo), y los otros dos
se instalarn en Apaseo el Grande, tambin
en esta entidad. Uno de ellos colindar con
la nueva planta de Toyota, de acuerdo con
lo referido por Miguel ngel Barreda,
Director Comercial de Lintel.
Cada uno de ellos, que en total
suman ms de 600 hectreas, podran alojar entre 25 y 30 empresas enfocadas a
dar servicios logsticos, manufactura ligera,
proveedores del sector automotriz, aeroespacial, consumo, farmacutico, entre
otros, principalmente asiticos y europeos.
Estos proyectos se beneficiarn

de una gran cantidad de mano de obra en
la regin, coment Miguel ngel
Barreda. Estos tres proyectos podran
iniciar operaciones en 2016, bajo diferentes fases de progreso.
Lintel cuenta actualmente con 10
parques industriales, algunos de ellos an
en construccin, en una extensin de dos
mil hectreas, donde da servicio a 220
empresas que en total han invertido unos
dos mil mdd.
Barreda coment a T21 que en los
ltimos meses han modificado su estructura de contratos, ya que en el pasado
eran totalmente en dlares, pero recientemente se han flexibilizado en este tema
con algunos clientes, pero esperan realizar una planeacin efectiva para aplicar
en el futuro con respecto al tipo de cambio. Por Enrique Duarte.
El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y

Oleaginosas (Conago) manifest su inquietud por
la actividad del transporte, en donde la cadena
de suministro exige retos como la seguridad y
eficiencia en los traslados de los productos.
El transporte nos preocupa, no slo para
el abasto de granos, sino para la distribucin del
producto final, coment Felipe de Javier Pea
Dueas, Presidente del Conago. Agreg que es
fundamental que los integrantes del Consejo
trabajen de manera conjunta remando para el
mismo lado, con el fin de mejorar la cadena de
suministro de estos productos.
Por su parte, Juan Carlos Anaya
Castellanos, Director General del Grupo
Consultor de Mercados Agrcolas, seal que
la logstica es la parte ms fundamental que
hace que las cosas funcionen, por lo que es
importante trabajar en retos como los cuellos
de botella que se generan en la frontera Norte
con 80% de cruces para el autotransporte, a
travs de la mejora en infraestructura para
incrementar los cruces va ferrocarril, ya que
Mxico no cuenta con una red ferroviaria eficiente como la de Estados Unidos.
Lo anterior con el fin de apoyar e
incrementar la exportacin de productos
mexicanos, ya que, de acuerdo con Anaya
Castellanos, Mxico es el segundo exportador de sorgo y sexto de pasta de soya a nivel
mundial, posiciones que con una adecuada
cadena de suministro pueden mejorar.
No obstante, Anaya Castellanos reconoci
que en Mxico hay ms formas logsticas para
mover los productos, al contar con la va terrestre, por ferrocarril o autotransporte, y martima, lo
que es una ventaja antes otros pases, que se
debe aprovechar. En este sentido, coment que
60% de los productos del mercado de granos y
oleaginosas se mueve a travs de los puertos y
el resto por frontera. Por Irais Garca.
T21 Enero 2016 I 11
Nortes
El tiempo
pasa y el
ferrofrico
espera
La construccin del ferrofrico de Celaya se
encuentra detenida y el avance de la obra es
de 76 por ciento. Ante ello, usuarios y los
mismos concesionarios coinciden en que
esto resta competitividad al transporte de
mercancas a travs del ferrocarril.
Es un verdadero retraso a la competitividad del pas que los libramientos no estn terminados, es sorprendente y frustrante ver que
durante aos hemos estado buscando terminar
un libramiento tan importante como el de Celaya
y no lo hemos logrado, seal Jess Francisco
Lpez Molina, Presidente de la Comisin de
Transporte de la Cmara de la Industria de
Transformacin (Caintra) Nuevo Len.
De acuerdo con Lpez Molina, los usuarios estn teniendo tiempos de trnsito adicionales, lo que recae en los costos y resta eficiencia a la cadena de suministro de las empresas.
En este sentido, Jos Zozaya,
Presidente, Gerente General y Representante
Ejecutivo de Kansas City Southern de Mxico
(KCSM), agreg que se est restando beneficios a la distancia y a la ventaja competitiva
que tenemos con nuestro principal socio que
es Estados Unidos y las mercancas tardan
ms en llegar a su lugar de destino.
Asimismo, coincidieron en que otra
afectacin que la falta de este ferrofrico
genera es en materia de seguridad, tanto en
accidentes, robos a la mercanca y vandalismo en la infraestructura.
Un libramiento como ste acelera la
velocidad en los trenes, reduce el vandalismo
y acelera el movimiento de la carga, indic
Zozaya. Este ltimo punto es uno de los principales retos que las empresas enfrentar, el
disminuir tiempos de traslado por lo que urge
la conclusin del libramiento. Por Irais Garca.
12 I T21 Enero 2016
Ferrocarril espera
su ingreso al NAICM
El proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mxico (NAICM)
actualmente slo contempla la transportacin
va ferroviaria del material para su construccin, aunque la Secretara de Comunicaciones
y Transportes (SCT) no descarta que las vas
frreas puedan utilizarse posteriormente para
el desalojo de las mercancas que se movilicen por esta infraestructura.
El da de hoy estamos considerando
para efectos de la transportacin de material
utilizar la va frrea y eso podra quedar tambin para poder transportar la mercanca. Sin
embargo, ahorita como est diseada ()
est de una manera muy gil para recibir los
aviones, tanto para los de carga que entran
directamente por la pista dos y parte de la
pista tres tambin. Entonces, el espacio es
suficiente de acuerdo con los planes que tene-
mos de demanda y la modernizacin que le

estamos dando en esta parte, expres
Federico Patio, Director General del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mxico (GACM).
De acuerdo con el funcionario, la terminal destinada para la carga tendr ms
del doble de la capacidad de la actual,
pasando de 400 mil toneladas, a ms de
un milln anualmente.
Para ello, el GACM est siguiendo las
recomendaciones de sus asesores para
poder modernizar el rubro de carga area,
dado que el comercio electrnico (e-commerce) est creciendo muchsimo y toda la mercanca que se comercializa a travs de este
esquema se transporta va area, acentu
Patio Mrquez. El AICM report en el acumulado enero-octubre un total de 367 mil
857 toneladas de carga. Por Alberto Zanela.
FRASES DEL MES
LAMENTO MUCHO LA CANCELACIN DEL PROYECTO DEL

TREN DE ALTA VELOCIDAD MXICO-QUERTARO, PORQUE
ATRASITO DE ESE TREN SEGUA EL DE GUANAJUATO.
ESTAMOS PERDIENDO UNA OPORTUNIDAD HISTRICA
Hctor Lpez Santilln, Presidente Municipal de Len, Guanajuato.
Al hacer un balance de los proyectos logsticos que se han realizado (o no) en el estado.
"SIEMPRE HE DICHO QUE SI LOS CEOS DE LA COMPETENCIA VISITARAN NUESTRO PUERTO, CAERAN EN LA
TENTACIN DE USAR UPS"
David Abney, CEO de UPS
En referencia al WorldPort de UPS de Louisville, Kentucky
Nortes
CICE adquiere nuevo

equipamiento portuario
Como parte de su programa de inversiones
2015, en diciembre pasado Grupo CICE
recibi en el puerto de Veracruz un par de
montacargas de 25 toneladas MAC
Konecranes modelo SMV25-900B, en las
que invirti alrededor de 10 millones de
pesos (mdp).
Estos equipos sern destinados a reforzar las operaciones en el manejo de acero, principalmente bobinas, vigas, tubera, entre otras
adems de la operacin de carga general, de

acuerdo con informacin de la compaa.
La incorporacin de estos equipos agilizar los procesos portuarios e incrementar
la capacidad de las maniobras de recepcin y
entrega de carga, logrando tener los elementos necesarios para prestar mejores servicios
a importadores y exportadores en su cadena
logstica.
Se tiene un plan de inversiones para
2016, en el cual est considerada la adquisicin
Transporte intermodal, a Ley

En el siguiente periodo de sesiones que inicia
en febrero de 2016, la Comisin de
Transportes de la Cmara de Diputados presentar ante el pleno la Ley de Transporte
Intermodal para dar certeza a esta actividad,
anticip el legislador Alfredo Rodrguez
Dvila, Presidente de dicha Comisin.
Al participar en el 5o Foro Internacional
Mxico Plataforma Logstica de Amrica, organizado por el Consejo Mexicano de Transporte
y Logstica, el legislador asever que es un
compromiso de la Comisin que preside el llevar al pleno esta nueva normatividad.
En su exposicin en representacin de la
Asociacin Mexicana de Mensajera y Paque -
tera, Manuel Armendriz, Vicepresidente de la

agrupacin, enfatiz que es indispensable
tener regulacin en la materia para evitar que
haya aperturas a sectores a ciertos prestadores
del servicio o entidades extranjeras.
Un ejemplo es el recin acuerdo areo
entre Mxico y Estados Unidos, que considera al transporte intermodal para complementar los servicios terrestres, con lo cual
se otorgan concesiones en materia de
transporte que no estn negociadas en los
acuerdos comerciales, vulnerando el principio de reciprocidad (contenido en el Tratado
de Libre Comercio de Amrica del Norte),
asever Armendriz.
de nuevos equipos y la modernizacin de

infraestructura para las diferentes cargas
que se manejan en la terminal, con el fin de
seguir manteniendo el servicio de calidad
que nos ha caracterizado, adelant CICE
sobre sus planes.
En tanto, el operador portuario an
espera la llegada de un montacargas top
loader dual de 40 toneladas (peines y spreader) por la que habr pagado 8.3 mdp, as
como un par de montacargas Konecrane al
igual que la anterior-, pero de 25 toneladas
con ariete, en las que habr invertido 10
mdp adicionales.
Refugio Muoz, Vicepresidente Ejecutivo

de la Cmara Nacional del Autotransporte de
Carga refiri a los Diputados presentes, que se
deben enfocar en la legislacin de los servicios
de transporte, como va para transformar la
poltica monomodal que se tiene hasta ahora, a
una intermodal y multimodal.
En la perspectiva de Fernando Ramos,
Presidente de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal, si bien es positiva la
iniciativa, llam a los diputados para que
esto no se convierta en sobre regulacin
sobre todo si no se tiene un objetivo claro de
los objetivos que se persiguen, por ahora ha
funcionado de manera correcta, y ya hubo
un intento de legislar en la materia. Por
Didier Ramrez.
T21 Enero 2016 I 13
Nortes
Inters por remolcadores

Aunque en algunos casos se repiten, existen entre cuatro y cinco empresas que han
mostrado inters por las licitaciones de los
servicios de remolque que lanzaron
recientemente las Administraciones
Portuarias Integrales (API) de Manzanillo,
Veracruz, Lzaro Crdenas y Altamira, con
las que se pretende abrir la competencia a
un segundo y hasta un tercer operador (en
el caso de Veracruz) de estos servicios en
los puertos.
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante, de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT), asegur que aunque existen compaas que han manifestado atraccin por ms
de un concurso, existe tambin el inters por
parte de nuevos competidores.
Cabe recordar que las empresas que
actualmente operan con remolcadores en
un puerto, no estn imposibilitadas de participar en las licitaciones de otros donde no
tienen presencia.
Van avanzando muy bien (las licitaciones), tan es s que tenemos muchas inscripciones, debemos de tener
cinco por puerto, se repiten
obviamente. Nos ha ido bien y yo creo que

esta apertura para evitar los monopolios,
donde adems Cofece est muy metida,
nos va a resultar al final muy bien Por qu
hay tanta demanda? Porque hay mucha
confianza en el crecimiento de los puertos,
sostuvo el funcionario.
Por otra parte, Ruiz de Teresa coment
que si todo marcha bien, para abril de 2016
podran comenzar las licitaciones para las terminales que habrn de construirse en el
nuevo puerto de Veracruz, el cual se desarrolla hacia la Baha de Vergara,
al Norte del recinto actual.
Entre 2015 y 2016
se habrn invertido dos mil
600 millones de pesos
pblicos y vamos a
tener inversin privada por 24 mil
Se confirma fusin
Las navieras estatales de origen chino, Cosco y
China Shipping Container Lines (CSCL), confirmaron su proyecto de fusin en aras de convertirse
en la cuarta naviera ms importante a nivel mundial, segn un comunicado emitido por Cosco.
La fusin de las firmas se da luego de la
aprobacin de las autoridades de competencia
de China, de acuerdo con diversas fuentes, con
14 I T21 Enero 2016
lo cual se reestructurarn tambin sus activos,

de tal forma que las navieras fusionadas dispondrn de una flota de 288 buques portacontenedores, de los cuales 84 tienen una capacidad mayor a los ocho mil contenedores de 20
pies (TEU). Con ello, su flota de contenedores
asciende a 1 milln 547 mil 215 TEU.
Segn la consultora internacional
millones en las terminales. Ya tengo muchos

solicitantes, expuso.
Sobre esta nueva infraestructura, confirm que la primera ser la Terminal
Especializada de Contenedores (TEC I), a la
cual migrar operaciones Hutchison Port
Holdings (HPH), propietaria de Internacional
de Contenedores Asociados de Veracruz
(Icave), la actual terminal; adems de otras
de granel mineral, granel agrcola, una ms
de usos mltiples y un muelle pblico.
Esto nos va a permitir que para finales de este sexenio (2018) se tenga posibilidades de manejar hasta 60 millones de
toneladas y para la segunda etapa ms de
100, por lo que Veracruz ser ms grande
que Lzaro Crdenas y Manzanillo juntos,
agreg el funcionario al tiempo
que record que para 2018
arribarn los primeros
buques al nuevo puerto.
Por Alberto Zanela.
Alphaliner, la naviera Cosco tiene una flota actual

de 162 buques y 852 mil 501 contenedores, con
lo que se sita en la sexta posicin dentro del ranking mundial de navieras. En tanto, CSCL posee
128 buques y 694 mil 714 contenedores, con lo
que se coloca en la sptima posicin del conteo.
A travs de su fusin, se convierten en
la cuarta lnea naviera ms importante a nivel
mundial, desbancando a la taiwanesa
Evergreen. Por Alberto Zanela.
De buena fuente
Vaya fiesta la de al lado
Antes de finalizar 2015, la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), con su titular Gerardo Ruiz Esparza al
frente, tuvo a bien dar ante los medios de comunicacin un mensaje de balance sobre lo acontecido en ese ao. La dinmica transcurra conforme al protocolo esperado por la dependencia que convoc a su plana mayor, quienes se alineaban a su jefe mientras l daba el estado de las comunicaciones y los transportes. Pero tal parece que a quienes estn al
pendiente de la logstica en el pas, les fall sta. En el mismo piso y de hecho en el saln contiguo en donde se realizaba esta sesin, la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que encabeza Eduardo Sols, efectuaba su
tradicional desayuno con reporteros de la fuente, en donde el protocolo era radicalmente opuesto. Bueno, de hecho en un
momento donde Ruiz Esparza estaba al micrfono, tuvo que dar su explicacin con un fondo musical a cargo de Vicente
Fernndez, que deca: estos celos, me hacen dao me enloquecen, jams aprender a vivir sin ti; total que esta
situacin no fue del agrado del titular de SCT, no as de algunos de sus colaboradores que solo dibujaron una sonrisa en
su rostro.
Siguen echando humo

Donde de plano las celebraciones de fin de ao no fueron las mejores, es en la industria productora de camiones y tractocamiones, que antes de finalizar el 2015 reciban con cierta incertidumbre los compromisos asumidos por el Gobierno
Federal en torno a la COP21. As las cosas, en el terreno de los productores han levantado la ceja por la ligereza que tiene
la autoridad para comprometerse a disminuir las emisiones, con la estrategia de llevar a cabo un cambio de normatividad en emisiones. A decir de los directivos y lderes de agrupaciones, es el momento de que se mantenga una voz unificada en este terreno, para buscar que la decisin est ad hoc de la necesidad que se tiene en el mercado, o al menos, de
recibir el menor dao. No falta mucho para ver la conclusin de este tema.
Despertado por una portada

Continuando con los ecos de la pasada ExpoTransporte, quien tendr muy presente la celebracin de este evento por algunos meses o quiz hasta la siguiente
edicin, es el titular de Autotransporte Federal, Adrin del Mazo Maza. La
declaracin sincera de este funcionario, al respecto de reconocer que el programa
de modernizacin tambin conocido como Chatarrizacin, no estaba dando los
resultados esperados, y que fue portada en ANPACT Informa. Ante esto, diversos
y numerosos integrantes de la industria destacaron que una autoridad tan
involucrada en el tema aceptara que se requeran un golpe de volante. No
obstante, a decir del funcionario la noticia le despert ese da, anuncindole
sobre su declaracin contundente, claro, algunas habrn sido de felicitacin pero
otras, sobre todo si eran de un orden jerrquico superior, no habrn manifestado tanta cordialidad.
Funciona slo en el discurso

Aun cuando el tema de la interoperabilidad de los sistemas electrnicos de pago
en la red de Capufe y las dems autopistas nacionales funciona a la perfeccin
para este entidad, resulta que el da con da, a los que realmente les toca seguir
viviendo este calvario es a los transportistas, y el mayor reclamo en el tema es
que la propia autoridad ya no se involucra en esta situacin. Lo anterior queda
en evidencia cuando la famosa interoperabilidad se presume con bombo y
platillo por el titular de Capufe, Benito Neme, a quien los transportistas realizan
una invitacin para que revise si todas las cuentas ya fueron solventadas, amn
de los problemas que se mantienen con algunos TAG que no se reconocen. Claro,
lo ms fcil es decir que funciona, aunque slo sea en el discurso.
T21 Enero 2016 I 15
En Portada
Los 100 personajes
ms importantes
Las ventas acumuladas de las 100 empresas que aqu se integran, suman varios
miles de millones de dlares. Su relevancia en el mbito del transporte y la
logstica es crucial para la rentabilidad del sector empresarial y de la
competitividad del pas. Ahora, el actuar de estos ejecutivos es fundamental en
la marcha del sector. Extraamos en este listado la presencia femenina que en
nuestras anteriores ediciones s habamos tenido, factor que se da por la serie
de consolidaciones al que este sector no est exento.
Por Staff T21

@RevistaT21
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CARLOS SLIM HEL
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JAVIER ARRIGUNAGA GMEZ DEL CAMPO
Presidente, Impulso al Desarrollo y Empleo en

Amrica Latina (Ideal)
Mxico, DF. Enero 28, 1940
Ing. Civil, Universidad Nacional Autnoma de
Mxico (UNAM)
En 2015 Ideal financi y moderniz la autopista Toluca-Atlacomulco, y en forma
parcial la Cardel Poza Rica, adems de las carreteras Mitla - Entronque
Tehuantepec, los libramientos de Tepic y Guadalajara y el Macrotunel de
Acapulco. Su subsidiaria I+D es protagonista en el tema de telepaje.
Presidente del Consejo de Administracin, Grupo

Aeromxico.
Mxico, DF. Julio 30, 1963
Mtro. en Derecho, Universidad de Columbia (EU)
Con ms de 600 vuelos diarios, Aeromxico transport a 15.5 millones de pasajeros (nov-15) y 75 mil 515 toneladas
de carga. Incorpor cinco rutas internacionales y dos nacionales. La
definicin de la alianza estratgica con Delta Airlines podra ser un
factor que permita una mayor cobertura internacional.
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ALONSO QUINTANA KAWAGE
Director General, ICA

Mxico, DF. 1973
Mtro. en Administracin de Empresas,
Universidad Northwestern Chicago (EU)
Al frente de la firma batalla para demostrar que continan
siendo la mayor constructora del pas, a pesar de su cada en la Bolsa. No obstante, predomina en el desarrollo de infraestructura. En 2015 se puso en operacin la ruta Mxico Tuxpan, de donde gestiona el tramo Nuevo Necaxa
vila Camacho, adems de operar la Autopista Urbana Sur en el DF.
16 I T21 Enero 2016
STEFAN KRSCHNER
Presidente y Director General, Daimler Trucks

Mxico
Constanza, Ale. Abril 15, 1964
Lic. en Administracin de Negocios,
Universidad de Mannheim (ALE)
La firma cerr 2015 con una participacin de 30% en las Clases 4 a 8, en
donde estar cerca de sus clientes y la poltica de precios en pesos, fueron claves. Ante el reto de la NOM-044, Krschner ha levantado la voz en torno al
riesgo que implica una actualizacin al vapor, slo por cumplir con la COP21.
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ALFREDO CASAR PREZ
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RENATO VILLALPANDO RIVERA
Presidente del Consejo de Administracin, Ferromex

Mxico, DF. Octubre 25, 1953
Mtro. en Economa, Universidad de Chicago (EU)
La llegada de la Divisin Transporte de GMxico
como FM Rail Holding a la Bolsa es cuestin de
tiempo. En tanto, inaugur un servicio crossborder que conecta al
Bajo con Chicago y Memphis. Al 3T de 2015 Ferromex invirti 259
mdd en infraestructura y para 2016 planea realizar una inversin del
orden de 450 mdd.
Director General, PACCAR Mxico

Mexicali, BC. Enero 25, 1961
Ing. Mecnico, CETYS Universidad
La factora ubicada en Mexicali se mantuvo como
un bastin para la corporacin PACCAR, para atencin del mercado de Norteamrica, principalmente. En la primera parte
del ao aument 27% su nivel de manufactura. En el mercado interno, su presencia con las flotas insignia han sido fundamentales para
mantener el avance en el segmento de tractocamiones Clase 8.
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JOS GUILLERMO ZOZAYA DLANO
ROBERTO ALCNTARA ROJAS
Presidente, Gte. Gral. y Representante Ejecutivo,

Kansas City Southern de Mxico (KCSM)
Mxico, DF. Mayo 24, 1952
Lic. en Derecho, Universidad Iberoamericana (UIA)
Con el arranque del puente Brownsville-Matamoros
las expectativas en el intercambio con EU son favorables. En 2015
invirti 148 mdd en equipo e infraestructura para ser ms eficiente.
Con la llegada de nuevas plantas automotrices y la sinergia entre
puertos y ferrocarriles favoreci el movimiento de carga.
Presidente del Consejo de Administracin,

Grupo IAMSA y VivaAerobus
Acambay, Edomex. Abril 19, 1950
VivaAerobus renov la flota del Boeing 737-300
con capacidad de 148 pasajeros al Airbus A320 de
186 pasajeros, reduciendo costos y mejorando mrgenes. A travs de
IAMSA ha aprovechado la sinergia para ofrecer traslados multimodales.
En tanto, con Telepeaje Dinmico aprovecha el crecimiento de doble
dgito en la red de Capufe, aunque con las controversias generadas.
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JORGE MAGNO LECONA RUIZ
JOS ANDRS DE OTEYZA FERNNDEZ
Director Ejecutivo para Latam y el Caribe,

Hutchison Port Holdings (HPH)
Mxico, DF. Abril 21, 1957
Mtro. en Administracin, Universidad de Harvard (EU)
Invirti cerca de 16 mdd en nuevo equipamiento para
Ensenada, recibi en Veracruz el contenedor 10 millones y en Lzaro
Crdenas fue reconocido por Maersk Line como la terminal ms eficiente de
Amrica Latina. TNG concluy la construccin de cuatro remolcadores para
Pemex. En tecnologa, cre la app movilPORT para mejorar la trazabilidad.

OHL Mxico.
Mxico, DF. Noviembre 21, 1942
Mtro. en Economa, Universidad de Cambridge (UK)
A pesar de las grabaciones hechas pblicas, esta
concesionaria sigue siendo relevante en materia de infraestructura. Est
en el desarrollo el Viaducto Elevado de Puebla, al tiempo que mantienen
la operacin del Circuito Mexiquense, que representa cerca de 40% de
su EBITDA. Adems de su inversin en el aeropuerto de Toluca.
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ALFONSO GONZLEZ MIGOYA
Presidente del Consejo de Administracin, Volaris

Monterrey, NL. Enero 1, 1945
Mtro. en Administracin de Negocios,
Universidad de Stanford
En 2015 Volaris estren las rutas que unen a
Guadalajara y Cancn con Guatemala, y sistemas para hacer ms eficiente su gestin de trfico. Para este ao espera un incremento en
sus trficos de alrededor de 15%, los cuales a octubre pasado registraron 13 mil 383 toneladas y nueve millones 290 mil 164 pasajeros.
MIGUEL ALEMN VELASCO
Presidente del Consejo de Administracin, Interjet

Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932
Lic. en Derecho, UNAM
En 2015, Interjet registr un trfico de 10 millones de pasajeros y 12 mil toneladas de carga a 47
destinos. Anunci su salida de la Canaero, argumentando que la
cmara no protege los intereses de todos sus integrantes, debido a
las rencillas generadas por la alianza entre Delta y Aeromxico, no
obstante este ao Interjet se incorpor a la IATA.
T21 Enero 2016 I 17
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CARLOS A. PARDO GARCA
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DANIEL BENVENUTI
Director General, Navistar Mxico

Lic. en Administracin de Empresas,
Universidad Anhuac.
En 2015 la firma mantuvo su nivel de participacin en
el mercado en medio de un escenario complejo. Para 2016 el objetivo es
lograr mayor participacin en el rubro de Clase 8 con el modelo ProStar
ES con el que anticipan el mejor rendimiento. Su modelo CityStar incursiona en las Clase 3 y 5, para afianzar su presencia en carga ligera.
Presidente y Director General, Bridgestone

Latinoamrica Norte
Buenos Aires, Arg. Octubre 5, 1952
Dr. en Derecho, Universidad de Buenos Aires (ARG)
La regin es una de las importantes para la corporacin en segmentos auto y camioneta y vehculos comerciales. En
Mxico se logr una inversin adicional en la planta de Cuernavaca de
40 mdd, para agregar su lnea Run-Flat. Atiende a marcas como
Honda, Toyota, Nissan, General Motors, Chrysler y Volkswagen.
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IGNACIO LUIS GARCA ALBARRN
JAVIER MENDOZA ALTAMIRANO
Vicepresidente, Cummins Inc. LatinAmerica

Mxico, DF.
MBA, Universidad de Pennsylvania (EU)
La firma de los motores rojos mantiene una participacin relevante en los mercados de pasaje y carga
en Mxico, ahora no slo con unidades de potencia a diesel sino tambin a gas natural, en donde ha logrado desplazar ms de 550 fuentes
de poder con el mercado de autobuses. En el segmento de carga coloc el primer motor a gas con el principal grupo transportista del pas.
Director General, Continental Tire Mxico,

Centro Amrica & Caribe
Mxico, DF. Septiembre 27, 1959
Mtro. en Derecho Internacional, Universit
Libre de Bruxelles (BEL)
La estrategia de Continental se orient a incrementar la participacin de
su lnea Premium en el total de ventas. En auto y camioneta pas de un
nivel de 7% a 21%; mientras que en camin en el ltimo periodo pas
de 40% a 45 por ciento. Esto ha favorecido la generacin de utilidades.
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ANTONIO ARRANZ LARA
AGUSTN PICADO
Director General de DHL Express Mxico.

Mxico, DF. Marzo 4, 1970.
Post MBA, Universidad de Northwestern (EU)
Con 35 aos en el mercado mantiene un plan de
inversin por 160 mdd para los prximos cinco
aos, que incluye 100 centros de servicio, renovacin de su flotilla
terrestre conformada por 294 unidades y la consolidacin de su presencia en Quertaro, al realizar una inversin en el Gateway
Internacional ubicado a un lado del Centro de Operaciones Areas.
Director General, UPS Mxico

New Jersey, EU. Agosto 8, 1966
Mtro. en Administracin de Empresas,
Universidad Farleigh Dickinson (EU)
En 2015, UPS adquiri a la firma de transporte de
carga terrestre Coyote Logistics, ofrecer soluciones para la cadena
de suministro en el segmento FTL, especialmente para empresas en
EU y Mxico. Lanz UPS Mobile que permite a usuarios acceder a
cotizaciones, rastreo y localizacin de mostradores UPS Express.
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JOS ANTONIO PREZ ANTN
Director General, Grupo ADO

Mtro. en Sistemas de Transporte Intermodal,
Universidad de Denver (EU)
El grupo mantiene su estrategia de expansin en
el pas con terminales ejecutivas lo que favorece
sus trficos. En 2015 adems se dio el fallo por el cual ADO es el responsable de gestionar el transporte urbano en Portugal, un contrato
con un valor de 1,075 mde por ocho aos, movilizando 260 millones
de viajeros al ao.
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JAIME RODRGUEZ SILVA

Grupo Senda
La calificadora Standar & Poors realiz un descenso en su calificacin de escala global a B-
de B, por no haber refinanciado su crdito sindicado de aproximadamente 2,200 mdp. Aun as, se mantiene como un
grupo protagonista en el Noreste del pas. Algunas de sus divisiones
se consolidan, como Senda Express y transporte de pasajeros y personal, donde sum 130 unidades de forma reciente.
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JORGE LUIS TORRES AGUILAR
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JUN NARAHASHI
Presidente de FedEx Mxico

Len, Gto. Diciembre 27, 1970
Mtro. en Administracin y Direccin de
Empresas, ITESM
Con 25 aos en Mxico alcanz 800 puntos de venta, ms
de cinco mil empleados, cinco terminales areas internacionales de carga, 84
estaciones de servicio, una flota terrestre de ms de mil 300 vehculos, un centro de macro logstica nacional, 10 almacenes y 27 vuelos semanales. Impuls
a las PyMEs a travs del Premio Nacional FedEx Crece tu PyME.
Presidente del Consejo y Director General

Ejecutivo, Isuzu Motors de Mxico
Fukuoka, Japn. 1959
Lic. en Filosofa y Letras, Universidad de Kyoto
de Estudios Internacionales (JAP)
Su primera dcada la celebr con la llegada del ELF100, el ms grande
en su clase. La planta ubicada en el Estado de Mxico logr cuatro mil
unidades ensambladas. Hasta noviembre su nivel de ventas era 25%
superior al ao previo, en ruta para alcanzar las 4,000 unidades en el ao.
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ALBERTO MORENO RUIZ ESPARZA
FERNANDO CHICO PARDO
Director, Discovery Americas

1970
Lic. Actuara y Maestra en Mtodos
Matemticos en Finanzas, Universidad Anhuac
En 2015 Discovery Americas III anunci acuerdos de
inversin en empresas de transporte incluido Fondo de Transporte Mxico
por 1,400 mdp. El fondo es uno de los ms activos en el sector del transporte y la logstica, con oportunidad para consolidar la oferta, como lo han
hecho con MyM y Egoba. Discovery adems participa en Volaris y Lipu.

Aeropuertos del Sureste (ASUR)
Mxico DF. Febrero 15, 1952.
Mtro. en Administracin de Negocios por la
Universidad de Northwestern, (EU)
Con dos millones 102 mil 324 pasajeros transportados hasta noviembre de
2015, ASUR tuvo un crecimiento de 8.9 por ciento. En julio el Aeropuerto de
Cancn lleg a un acuerdo para modificar el contrato que rige sus prstamos
bancarios de 107 mdd cada uno de BBVA Bancomer y Bank of America.
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DAVID PEALOZA ALANS
SERGIO ARGELLES GONZLEZ
Director General, Operadora de Infraestructura

(Pinfra)
Postgrado en Administracin, Universidad de
Harvard (EU)
La firma present slidos resultados en el 3T de 2015,
con un avance de 68% en ingresos y 37% en EBITDA. Manifiesta un mejor
desempeo en el segmento de construccin con proyectos como LermaMarquesa y Pirmides-Ecatepec. Se conjuga con un incremento en el aforo
en las autopistas Mxico Toluca, Pirmides Ecatepec y Pen Texcoco.
Presidente y Director General, Finsa

Matamoros, Tamp.
MBA en Alta Direccin por el IPADE
Lic. en Economa, Universidad de Texas A&M (EU)
En el mercado de valores concluy una segunda
emisin de CKDs por 5,000 mdp, junto con Walton Street Capital, tendr la capacidad para ampliar sus propiedades y las rentas obtenidas,
principalmente para el sector manufacturero instalado en el pas que
muestra una constante expansin en varias industrias.
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FERNANDO BOSQUE MOHINO
Director General, Grupo Aeroportuario del

Pacfico (GAP)
Madrid, Espaa, 1953.
Lic. en Ciencias Econmicas y Empresariales,
Universidad Autnoma de Madrid (ESP)
GAP comenz la administracin del aeropuerto de Montego Bay, Jamaica. Inici
operaciones el puente binacional Cross Border Xpress (CBX) en Tijuana. Para
2016 prev que el trfico de pasajeros en este aeropuerto se incremente por el
CBX. Realizar una inversin en sus aeropuertos 60% mayor que en 2015.
MANUEL MUOZ MARTNEZ
Director General, Accel

Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952
Universidad del Norte e IPADE
A pesar de que en 2015 la firma present una tendencia al alza en sus indicadores de rentabilidad operativa, Fitch baj
la calificacin nacional de riesgo de largo plazo de Accel a BBB+
desde A-, aunque reconoci que las estrategias de la gerencia han
podido recuperar los resultados financieros recientes.
T21 Enero 2016 I 19
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AGUSTN CROCHE
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DIEGO QUINTANA KAWAGE
Presidente, DHL Supply Chain Mxico

Veracruz, Ver. 1972
Mtro. en Alta Direccin, Universidad Anhuac
La unidad ha incrementado su equipo a 8,500
colaboradores que cubren 80 almacenes en todo el
pas y que suman cerca de 900 mil metros cuadrados de instalaciones,
que brindan soluciones logsticas al sector consumo, cuidado de la
salud, retail, automotriz, tecnologa, energa y qumica, ingeniera y
manufactura. Sum ms de 10 nuevas compaas a su portafolio.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
Mtro. en Administracin de Empresas por la
Universidad de Stanford, (EU)
OMA registr trficos de 8,265 toneladas y un milln 420,073 pasajeros
a octubre de 2015. El Aeropuerto de Monterrey estren ruta a La Habana
por Interjet; y San Luis Potos a Puerto Vallarta con TAR Aerolneas. Para
este nuevo ao espera mantener el incremento de cifras.
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JESS DIMAS VEGA GARCA
CARLOS ENRIQUE HERNNDEZ MENA
Director General FEMSA Logstica.

Camargo, Tamps. Noviembre 20, 1955
Ing. Industrial Administrador, ITESM
Es el principal operador logstico de empresas del
sector alimentos y bebidas, con una flota de 1,800
unidades y con 4,500 vehculos de terceros, atiende necesidades 3PL
de 160 clientes. Tiene presencia en siete de los 10 pases donde
FEMSA opera. Es la primera empresa de su sector en obtener la certificacin ISO 39001, de seguridad vial.
Director General, Delta Air Lines Mxico

Guatemala, Guatemala. Marzo 17, 1962
Lic. en Administracin de Empresas por la
Universidad Mariano Glvez, (GUA)
Anunci su intencin de adquirir ms acciones de
Aeromxico, con quien adems solicit un acuerdo de colaboracin
conjunta a las autoridades estadounidenses y mexicanas. Este proceso para alcanzar 32% del capital accionario, es sustancial para
ampliar sus operaciones en Mxico.
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INGO BABRIKOWSKI
MIGUEL ENRIQUE GARCA LIZALDE
Director General, Estafeta

Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971.
MBA, Universidad Cranfield, (UK)
En 2015 creci 14%, inaugur sus nuevas oficinas corporativas e inici la construccin del nuevo
centro operativo de Monterrey. Estafeta Soluciones Logsticas trabaj con el 80% de las empresas con presencia e-commerce en Mxico.
La empresa trabaja para mejorar la atencin al cliente con acciones
con mayor informacin sobre los envos.
Director General, Hapag-Lloyd Mxico

Mxico, DF. 1956
Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM
Luego de su fusin con CSAV, la alemana se constituy como la cuarta lnea naviera ms importante a
nivel global en materia de capacidad de contenedores, no as de buques.
Sus resultados financieros respaldan inversiones como la anunciada por
10 mdd en la adquisicin de contenedores reefer, adems de las rdenes de nuevos buques, cinco destinados a Amrica Latina.
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PHILIPPE PONSIGNON
Director Comercial, Michelin Mxico

Mtro. en Estudios Europeos, Universidad de
Canterbury (UK)
Las operaciones de Michelin en Mxico se consolidad no slo en el mercado interno, sino en la
regin, a travs de la planta de Quertaro. El segmento de camiones
es relevante para la firma, destacando su nueva vertiente de la Red
de Servicio Michelin Camin, con lo cual el objetivo es profesionalizar
al sector, para atender el costo total de vida de la llanta.
20 I T21 Enero 2016
MARCO ANTONIO ORTEGA MARTNEZ
Director General, Volvo Group Trucks Mxico

Monterrey, N.L. Noviembre 23, 1959
Dr. en Administracin con Concentracin en
Administracin Estratgica, CETYS Universidad
En el segundo semestre de 2015 comenz la desincorporacin de las distribuidoras en poder de la firma, as como un
planteamiento del negocio para este segmento, dejando atrs el
esquema de comisionistas. Esto en conjunto con modelos que se evalan, se orientan a incrementar las ventas.
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JOS FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
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LUIS GUTIRREZ GUAJARDO
Presidente del Consejo y Director General de

Grupo TMM
Mxico, DF. Noviembre 22, 1940
Ing. Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania (EU)
La firma se mantiene atenta de los resultados de la
reforma energtica. Continan sus esfuerzos de fortalecer su balance
mediante un estricto control de gastos y un esquema de capitalizacin. Vendi su terminal en Tuxpan a ICTSI por 55.5 mdd. Durante el
3T de 2015 report ingresos por 794 mdp, 9.2% ms que en 2014.
Presidente, Prologis para Latinoamrica

Mtro. en Administracin de Negocios, IPADE
Anunci la inversin de 300 mdd para la construccin de Park Grande, complejo ubicado en
Tepotzotln, Edomex. En l se instalarn ocho naves con las que
aumentarn hasta 40% su oferta de portafolio en el Valle de Mxico.
Estos edificios irn desde de los 28 mil y hasta los 96 mil metros cuadrados, para albergar a empresas como DHL o Amazon.
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ALONSO SOPEA
CURT FISCHER
Director General, Mediterranean Shipping

Company (MSC) Mxico
Sevilla, Espaa. Enero 3, 1973
Mtro. en Derecho y Negocios Martimos,
Universidad de Sevilla (ESP)
Consolidada como la 2 naviera ms importante del mundo, ha fortalecido sus servicios a Mxico. El puerto de Lzaro Crdenas la reconoci por
su continuidad en el servicio Andes Express, a Manzanillo lleg el nuevo
servicio USA West Coast Express (USWC), operado por Contecon.
Director Regional para Mxico y Centro

Amrica, Lufthansa Cargo
Lic. en Administracin de Empresas por la
Universidad de Southern Colorado (EU)
En el ao que finaliz estren tarifas a nivel mundial
como medida ante la volatilidad de los factores de costos externos.
Hasta octubre de 2015, en Mxico, Lufthansa Cargo registr un trfico de 15 mil 275 toneladas. Con su app Lufthansa Cargo eServices"
los usuarios reciben informacin actualizada sobre sus envos.
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JORGE ALBERTO CASARES LPEZ
MARIO VERALDO
Director General, Grupo Transportes Monterrey (GTM)

Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965
Mtro. en Finanzas, UANL
En sus 55 aos de trayectoria GTM se consolid
como el principal grupo transportista del pas con
ms de 5,700 unidades. Sus procesos, como los enfocados a capital
humano, se comienzan a adoptar por otras empresas. Este ao incorpor 10 tractocamiones a gas natural, con la perspectiva de ser responsables con la sociedad.
Managing Director, Mexico and Middle

America, Maersk Line
Santos, Brasil. Enero 15, 1977
MBA Business Management. Universidad
Ibmec (BRA)
La naviera tuvo un ao 2015 prometedor en tierras aztecas, cerrando con
un 20% de crecimiento, lo cual logr mediante la diversificacin de sus
servicios, el lanzamiento de nuevos productos hacia Europa con amplia
cobertura portuaria, as como enlaces directos desde el Golfo de Mxico.
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JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA
Presidente y Director General, Autotransportes

de Carga Tresguerras
Celaya, Gto. Octubre 31, 1956.
Mtro. en Alta Direccin, IPADE. Programa AD2 Alta Direccin, IPADE.
Ha mantenido un crecimiento promedio de 20% en los ltimos cuatro
aos. Fue la primera firma del sector en obtener la certificacin ISO
28000 de seguridad en la cadena de suministro. Desde 2007 es proveedor exclusivo de transporte y distribucin en Mxico para UPS.
MARCO MUOZ MRQUEZ
Presidente del Consejo, Transportes Castores

de Baja California
Len, Gto. Agosto 7, 1968
La firma est considerada como una de las primeras 10 en ofrecer servicios logsticos en Mxico,
gracias a la infraestructura con que cuenta, que adems de 2,355
vehculos, se suman sus sucursales distribuidas a nivel nacional, as
como sus centros de distribucin que favorecen la operacin en grandes regiones como Valle de Mxico, Monterrey y Guadalajara.
T21 Enero 2016 I 21
En Portada
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MIGUEL QUINTANILLA
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JUAN PABLO VEGA ARRIAGA

Transportistas Unidos Mexicanos (TUM)
Mxico, DF. Agosto, 17, 1939
En 2015 TUM concret finalmente la incorporacin a uno de los segmentos de mercado en los que
haba manifestado su inters constante, la mensajera y paquetera, al
adquirir AeroFlash, con una facturacin anual de 25 mdd. Esta unidad
de negocio se suma a sus otras unidades en donde se han mantenido slida en los aos recientes.
Presidente, Naviera Integral

Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954
Administracin de Empresas, UVM
Anunci su intencin de invertir 30 mdd en el
puerto de Frontera, en Tabasco, donde se pretenden impulsar actividades martimo-portuarias para la industria petrolera. Adems est inmersa en un plan de renovacin de flota en aras
de incrementar su competitividad en la industria off shore. Se encuentra expectante de la detonacin de la reforma energtica en el pas.
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MICHAEL KUMMEL
JUAN CARLOS GARRIDO ESCANDN
Gerente General Comercial, Hamburg Sd Mxico

Hamburgo, Alemania. Julio 4
Graduado en Transporte, Escuela Superior de
Hamburgo (ALE)
Una vez finalizado el proceso de compra de la CCNI
incluyendo las funciones de agenciamiento de AGUNSA el pasado 2015
por un monto de 160 mdd, la naviera contina bautizando nuevos
buques como el Cap San Vincent de 10,600 TEU. Su subsidiaria
Aliana sigue incrementando su flota de barcos portacontenedores.
Director de Desarrollo de Negocios para las

Amricas, International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI)
Mxico, D.F. Diciembre 20, 1972
Mtro. en Derecho Martimo, University of London (ING)
Su subsidiaria Contecon (TEC II de Manzanillo) super sus expectativas
al cerrar 2015 con ms de un milln de contenedores operados, a travs de la expansin de sus actividades. Adquiri los derechos para
construir y desarrollar una terminal de contenedores en Tuxpan.
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REYNALDO CSAR GMEZ LEYJA
MICHAEL CASIDY
Vicepresidente de Intermodal Mxico, Swift

Transportation
Monterrey, NL. Marzo 3, 1968
Mtro. en Negocios Internacionales Georgetown
University (EU)
La firma creci 10% en 2015, increment su flota a 800 tractocamiones desde los 575 de 2014, y logr reducir la rotacin de operadores. Es la nica empresa estadounidense en contar con una firma
transportista en el pas Trans-Mex, que creci 10 por ciento.
Director General en Mxico, Penske Logistics

Lic. por la Universidad de Kansas (EU) y
Cinturn Verde de Six Sigma y Lean de
Georgia Tech.
La firma ha desarrollado una red de proveedores de
transporte, que en total suman poco ms de 150, quienes se han acoplado a sus estndares de calidad para realizar los servicios de soluciones de cadena de abastecimiento y logstica, principalmente para el
sector automotriz, y que antes se administraba desde Estados Unidos.
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BERNARDO ALEXANDER
Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises

Monterrey, NL. Marzo 26, 1968
Universidad Regiomontana
Werner Enterprises experiment un crecimiento en sus
reas de Terrestre, Refrigerado y Werner Global Logistics. Para 2016,
espera obtener un incremento importante en la Divisin Intermodal en
Mxico de un 30%, en 2016 prevn convertirse en la empresa de transporte internacional con mayor nmero de cruces fronterizos.
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MAURO GONZLEZ
Director General, Kuehne + Nagel Mxico

Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977
Lic. en Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (ARG)
Consolidado en el mercado de servicios logsticos, ha implementado
una nueva estrategia de largo plazo alineada con el plan corporativo
global, con enfoque hacia el servicio al cliente. Actualmente la compaa cuenta con ms de dos mil 600 empleados.
En Portada
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NO PAREDES MEZA
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JUAN IGNACIO FERNNDEZ CARBAJAL
Director General, Corporativo UNNE

Mixquiahuala, Hgo. Enero 29, 1971
Universidad Anhuac
Su reciente divisin UNNE Logistics desarrolla soluciones integrales en logstica multimodal. Su alianza estratgica con HPH en
la TILH y ZALH suma una inversin a la fecha de 65 mdd. De total de operacin de Pemex Logstica moviliza 10% de productos destilados (Magna,
Premium, Diesel, MTB y Turbosina) y 20% de combustleo pesado.
Director General, API Veracruz

Puebla, Pue. Mayo 28, 1957
Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM
Luego de ausentarse de su cargo por problemas
de salud, el titular de la API regres en diciembre a
sus actividades, teniendo a cargo el proyecto portuario ms ambicioso de la actual administracin federal: la construccin del nuevo puerto de Veracruz. La escollera poniente que registra un avance de 1.5
kilmetros. En abril se prevn las licitaciones de cinco terminales.
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ABY LIJTSZAIN CHERNIZKY
SCAR RUANO BAQUEIRO
Director Corporativo, Transportes Lipu y Grupo

MyM
En el movimiento de personal y escolar participa
con sus firmas Lipu y UTEP. En el terreno de la
carga, a travs de la empresa familiar MyM, han creado nuevas subsidiarias que contribuyen a su operacin como
Transportes Egoba con vocacin al transporte internacional u Olmpicos,
cuyas unidades principalmente atienden al GDF. Las empresas de este
grupo acceden a los recursos del Fondo de Transporte Mxico.
Director General, Baja Ferries

Veracruz, Ver. Abril 19, 1978
Mtro. en Economa, Universidad de Sheffield (ING)
Fue la primera empresa en obtener licencia para
operar un ferry entre Estados Unidos y Cuba. Certific
su buque California Star con el Distintivo H, siendo la primera embarcacin mexicana en lograrlo. Est a punto de comenzar con un sistema de
transporte multimodal en alianza con Ferromex, as como la incorporacin de nueva embarcacin para su ruta La Paz-Mazatln.
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MIGUEL NGEL MARTNEZ MILLN
RAL MONROY REUS
Director General, Transportes Marva

Esta firma identificada en el camino por mantener atencin a puertos e intermodal como
una de sus principales reas de negocio, aunque la importancia del automotriz tambin ha
demandado su atencin. Este dinamismo le ha llevado a mantenerse como un protagonista del Top 100 del Autotransporte, con una
flota total de 2,227, de los cuales 522 corresponden a tractocamiones.
Director General, Transportes Monroy

Schiavon (TMS)
Lic. en Derecho, UAM
TMS fue reconocida como uno de los principales
transportistas para Ryder, adems de ser el Proveedor Logstico del Ao
para Unilever. Su filosofa empresarial y el modelo de negocio le llevaron
a los primeros 10 sitios del Top 100 del Autotransporte. Incursion en el
movimiento de ganado, donde favorecern el profesionalismo del rubro.
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FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR
Director Operativo, Grupo Mon-Ro

Monterrey, NL. 1971
Especialidad en Transporte y Logstica,
Northwestern University de Chicago (EU)
La firma que se enfoca en los servicios de carga
general, especializada, fraccionadas y maniobras en patios para
diversos clientes; se mantiene en el Top 100 del Autotransporte, y
siendo un referente para la atencin de industrias de relevancia para
la economa nacional, como es el sector automotriz.
JOS RAMN MEDRANO IBARRA
Director General, Fro Express

Aguascalientes, Ags. Abril 5, 1956
Ing. Agrnomo Zootecnista, IPADE AD-2,
IPADE ADIT.
Con 35 aos de trayectoria en el mercado de autotransporte refrigerado, la firma se ha consolidado como un referente en el movimiento de mercancas de temperatura controlada. Para 2016 estima un crecimiento de 15% en su flota. Recientemente incorpor su divisin de carga
general, que finalizar este ao con 100 tractocamiones y 140 remolques.
T21 Enero 2016 I 23
En Portada
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OCTAVIANO GARCA RODRGUEZ
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PAUL MARTIN HIRSCH
Presidente Honorario, Transportes Lar-Mex

Santiago, NL. Mayo 31, 1934
Por el tamao de su flota, es la de mayor presencia en el sector automotriz a donde destina
90% de su operacin. La divisin ms reciente, de
nodrizas, manifiesta un crecimiento acelerado y alcanzar 104 equipos para 2016. En la perspectiva hacia 2020 est finalizar con 1,100
tractocamiones, desde los 604 con que cuentan actualmente, por la
llegada de nuevas plantas automotrices.
Vicepresidente Asistente de la Unidad de

Negocios en Mxico, BNSF Railway
Springfield, Massachusetts. Octubre 19, 1965
Mtro.en Ingeniera Industrial, Universidad de
Buenos Aires (ARG)
Con 176 mil unidades movidas en Mxico experiment un buen ritmo de
crecimiento, principalmente por el transporte de granos y su servicio intermodal que conecta a Chicago con la Terminal Intermodal de Silao. En este
2016, BNSF comenzar a mover mercancas de Chrysler en Mxico.
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LUIS JORBA SERVITJE
DAVID ODONNELL
Director General, Frialsa

Mxico, Junio 13, 1958
Universidad Anhuac
Tras echar a andar su nuevo su almacn refrigerado en
Tepeji del Ro, Hidalgo, a mediados de 2015, donde invirti 20 mdd, la firma
increment su presencia en la zona centro del pas con servicios de entrega a
centros de distribucin. Actualmente cuenta con 22 instalaciones en Mxico y
mantiene un movimiento aproximado de 220 mil toneladas mensuales.
Presidente, ODonnell Mxico

Torrence, EU. Octubre 7, 1964
Lic. en Economa Poltica, Universidad de
California (EU)
Anunci la construccin de Apodaca Spec III en el
Parque Industrial La Silla Apodaca, en un rea de 12,440 m2, cercano a
la nueva planta de KIA y el desarrollo de Los Ramones. Tambin construye dos complejos industriales en el Parque Industrial ODonnell Cuautitln,
con 23,921 m2 de extensin, para elevar su oferta en el centro del pas.
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BERNARDO AYALA
JAVIER LOMELN
Presidente de Union Pacific de Mxico y

Vicepresidente de Mercados en Mxico,
Union Pacific Railroad
Mtro. en Derecho, Northwestern University
Law School (EU)
Inici junto con Ferromex el servicio crossborder que conecta a la
Terminal Intermodal de Silao con Chicago, Illinois y Memphis, Tennessee,
en atencin a la industria automotriz. Con este nuevo servicio espera que
en 2016 siga creciendo en viajes y en ingresos.
Director, Colliers International Latinoamrica

Lic. en Derecho, Universidad Panamericana
A partir de junio de 2015, se convierte en una
empresa pblica independiente. Cuenta con ms de
502 oficinas en 67 pases y ms de 16,300 profesionales. Ha consolidado su oferta integral de servicios en el sector inmobiliario, enfocndose principalmente a ofrecer soluciones a inversionistas, propietarios, usuarios y desarrolladores.
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MARIO PALOS GARZA
Director General, Grupo Palos Garza

Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961
Universidad Autnoma de Tamaulipas
El grupo empresarial mexicano dedicado a la logstica internacional fortaleci su presencia en la divisin de paquetera,
con Set Express, as como puso en operacin su centro logstico de
importacin y exportacin de carnes y verduras, ubicado en la ciudad
fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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LUIS MANUEL QUIROZ ECHEGARAY
Director General, Guanajuato Puerto Interior

Febrero 15, 1968
Mtro. en Ingeniera Econmica, Universidad
Catlica (BRA)
A casi 10 aos de haberse puesto en marcha y con ms
de 100 empresas nacionales y extranjeras instaladas que emplean a cerca
de 10 mil personas, Guanajuato Puerto Interior se constituye como uno de
los puertos secos ms importantes del pas. Fue el primer puerto seco en
integrarse a la Comisin Internacional de Puertos (CIP).
En Portada
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EUGENIO SEVILLA-SACASA
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CLAUDIO TORRES FAINI
Vicepresidente Internacional, Divisin Supply

Chain Solutions de Ryder System, Inc.
Mxico, DF. Febrero 17, 1954
Mtro. en Administracin de Negocios, Wharton School
of Business de la Universidad de Pensilvania (EU)
Ryder gestiona ms de cuatro mil cruces fronterizos cada semana
entre Mxico y Estados Unidos. Administra la cadena de suministro de
mltiples sectores empresariales, como automotriz, manufactura,
electrnica y consumo.
Director General, Mas Air

1965
Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Hasta octubre de 2015, Mas Air registr 53,655
toneladas transportadas tanto en el rubro nacional como
el internacional. En 2015, se realiz un cambio de mando en la direccin de
Mas Air, por lo que ahora la aerolnea vuela piloteada por Claudio Torres
Faini. Para este 2016, Mas Air planea incrementar sus cifras en cuanto a
trfico de carga y lograr una mayor participacin en el mercado.
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BERNARDO RODARTE RANGEL
NATHANIEL V. HEDMAN
Vicepresidente y Gerente General, Schneider

Mexico
Monterrey, NL. Febrero 3, 1975
Master of Science in Intermodal Transportation
Management, Universidad de Denver (EU)
En 2015 lanz sus servicios de logstica a travs de su divisin de STM en
el pas. Invirtieron en equipo para alcanzar 50 mil cajas y contenedores entre
Mxico, EU y Canad. Para 2016, busca posicionarse con su nueva plataforma, su oferta de autotransporte internacional y servicios intermodales.
Director General, ExxonMobil Mxico

Junio 18, 1964
MBA, Houston Baptist University (EU)
Su principal producto para el sector del transporte, Movil Delvac alcanz 90 aos en el mercado
mexicano. Su consolidacin se ha logrado por ofrecer productos adecuados a la necesidad del transportista, pero tambin de generar una
serie de valores que permiten incrementar su servicio y contribuyen
en la rentabilidad de los empresarios.
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ADRIN LEONARDO AGUAYO TERN
RAFAEL ALONSO
Director General, CMA CGM Mxico

Lic. en Economa, UNAM
Afianz su posicin en Mxico y cerr con un crecimiento de 24% en su volumen transportado.
Consolid un servicio entre el Norte de Europa y Mxico, uno nuevo entre
el Mediterrneo Occidental y puertos del Golfo de Mxico. Inaugur una
nueva ruta entre puertos del Golfo de Mxico y de la costa Oeste de
Sudamrica y lanz CC Log como proveedor de soluciones logsticas.
Presidente para Amrica Latina y el Caribe, Airbus

Maestra, Universidad Politcnica de Ingresos
Aeronuticos de Madrid (ESP)
Madrid, Espaa, 1952.
Al cierre de 2015 el 52% de la flota en servicio y el
69% de los pedidos de nuevos aviones, en Mxico, perteneci a
Airbus. En 2015 inici la construccin del Centro de Entrenamiento
Airbus, en conjunto con ASA. Este 2016, el A380 comenzar a operar de manera comercial en Mxico a travs de Air France.
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JULIO CSAR CERVANTES LESTEGAST
Mexico Head, APL

Posgrado en Negocios y Comercio
Internacional, Universidad Anhuac
Uno de los principales logros de la naviera en
Mxico es el servicio ASA, lanzado al mercado a principios de 2015 y
en donde la firma invierte en barcos propios dedicados a la regin de
Latinoamrica. Desde junio de 2015 el directivo se convirti en la
cabeza de APL en Mxico en sustitucin de Sergio Mrmol.
LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO
Presidente, Trinity Industries de Mxico

Lic. en Contadura Pblica, ITAM
La empresa tiene vocacin en la construccin,
servicio y arrendamiento de carros de ferrocarril,
barcazas para navegacin fluvial y contenedores. Debido a carencia
de carros de ferrocarril en un futuro prximo, la firma tendr un rea
de oportunidad tanto en construccin como en arrendamiento, a fin
de satisfacer la demanda de los usuarios del ferrocarril en Mxico.
T21 Enero 2016 I 25
En Portada
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NGEL DE ARRIBA SERRANO
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ALFREDO NOLASCO MEZA
Director General, Mecalux Mxico

Madrid, Espaa. Abril 21, 1957
Lic. en Arquitectura, Universidad Politcnica (ESP)
La firma ha apostado a la disminucin de errores,
optimizar el espacio y estandarizar los almacenes
de las empresas, a travs de la automatizacin para reducir costos
logsticos; ante esta situacin, en 2015 present su almacn vertical
automtico Clasimat para cajas y cargas ligeras, y en el sistema
semiautomtico o automtico Pallet Shuttle para palets.
Representante en Jefe, Bombardier en Mxico

Mtro. en Poltica de la Economa Mundial, London
School of Economics and Political Science (UK)
Luego de la suspensin indefinida del Tren MxicoQuertaro, Bombardier anunci su inters en participar en la ampliacin de la Lnea A del Metro. Aunado a ello, se tiene contemplado
traer una nueva lnea de produccin en su planta de Quertaro, adems del inters en el NAICM.
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ERICH WALTER EUGEN WETZEL STORSBERG
JORGE RUBN BUSTOS ESPINO
Director General, Ferrovalle

Guadalajara, Jalisco. Octubre 02, 1964.
Ing. Industrial, UIA; MBA, IPADE
En 2015 creci 6% en carga contenerizada y 2%
en movimiento de carros hacia y desde el Valle
Mxico al alcanzar un milln de carros de ferrocarril. Asimismo,
actualiz el Centro Control de Operaciones (Recibo y Despacho de
Trenes). Para este nuevo ao, espera un crecimiento aproximado de
6%, as como la comercializacin del Sistema Logstico Intermodal.
Director General, API Manzanillo

Zihuatanejo, Gro. Febrero 11, 1955
Mtro. en Mando Superior y Seguridad Nacional,
Centro de Estudios Superiores Navales
El puerto de Manzanillo se ha consolidado como el
ms importante de Mxico en el movimiento de contenedores.
Durante esta gestin se han impulsado reuniones con la Aduana para
facilitar el movimiento de mercancas, la relacin puerto-ciudad, y se
ha puesto mayor atencin en materia de medio ambiente.
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GABRIEL GARCA DAZ
THOMAS CORTS PETERSEN
Director General, Utility Trailers de Mexico

Presidente Highway Trucks
Mxico, DF. Marzo 24, 1952
Lic. en Administracin de Empresas, UNAM
Con ms de 22 aos de operacin en el pas, la
firma super las 20 mil unidades desplazadas en el mercado mexicano, siendo en refrigerado el estndar de mercado. Highway Trucks es
la firma que adquiri las seis unidades que estaban en posesin Volvo
Trucks, su meta inicial es lograr 15% de market share.
Director de Energa y Puertos, Grupo Mexicano

de Desarrollo (GMD)
Mxico, DF. Junio 26, 1960
Posgrado en Economa de Transportes, Ecole
Nationale Des Travaux Publics De Ltat (FRA)
Logr la consolidacin de las terminales portuarias especializadas de
Cooper/T. Smith de Mxico en Altamira, Tamaulipas, as como de Carbonser,
en el recinto de Lzaro Crdenas, Michoacn, logrando mover cerca de 10
millones de toneladas de carga, superando las expectativas para 2015.
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JOS DE JESS CASTAEDA BAUELOS
Director General, Transportes Unidos

Castaeda (Trucka)
Aguascalientes, Ags. Diciembre 9, 1971
Lic. en Administracin Financiera, Universidad
Autnoma de Aguascalientes
Ha consolidado las divisiones que atiende como automotriz, carga
general, refrigerado, fulles secos, fulles secos, contenedores y autos sin
rodar. La flota ha crecido a 510 tractocamiones y 960 remolques, para
adems ascender del sitio 15 al 11 en el Top 100 del Autotransporte.
26 I T21 Enero 2016
GUSTAVO EDUARDO MAYA ZORRILLA
Director General, CEVA Logistics

MBA, Relaciones Internacionales, UDLA
Tras haber duplicado sus instalaciones en el pas,
la firma ahora cuenta con ms de 190 mil metros
cuadrados en posiciones estratgicas en el territorio nacional, como
la ciudad de Mxico, Monterrey, Guadalajara y Quertaro, para atender las necesidades de cadena de suministro de sectores como el
automotriz, alta tecnologa, consumo y retail.
En Portada
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JORGE LUIS CRUZ BALLADO
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ERIK MEADE
Director General API Lzaro Crdenas

Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955
Vicealmirante de la Secretara de MarinaArmada de Mxico (Semar)
Lzaro Crdenas Port Community se ha vuelto el
proyecto de integracin con la comunidad portuaria ms destacado del
Sistema Portuario Nacional a travs de diversas reuniones de negocios,
donde destacan incluso misiones a nivel internacional. El puerto contina con crecimientos en contenedores, vehculos y graneles.
Director General, Panalpina Mxico

Mxico, Marzo 10
MBA Ejecutivo, IPADE
Cumpli 25 aos de operaciones en 2015. Espera
incrementar sus operaciones desde Mxico con los
pases que firmaron el Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP), principalmente para el sector automotriz y de perecederos; contribuyen en
un crecimiento de 7% para sus operaciones. En Mxico opera dos vuelos semanales con los que transporta hasta 29 mil toneladas anuales.
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JOS CARLOS RODRGUEZ MONTEMAYOR
JOS ARTURO ZAPATA
Director General, API Altamira

Reynosa, Tamps. Julio 8, 1975
Mtro. en Administracin Pblica, Universidad
Autnoma de Tamaulipas
Inici operaciones el Recinto Fiscalizado Estratgico,
con el cual espera atraer mayores inversiones que derivaran en un
mayor crecimiento portuario. Logr, junto con un cesionario, llevar
automviles de importacin de Volkswagen al puerto, en espera de que
este movimiento se realice de forma regular este ao.
Presidente Ejecutivo, Grupo Zapata

Ing. Industrial, Universidad de Stanford (EU)
Con presencia en 12 ciudades del pas, este
grupo representa 10 marcas para los segmentos
de automviles, vanes, autobuses, camiones y tractocamiones, remolques, construccin, agrcola e industrial. En
Mercedes-Benz Autobuses y Freightliner son protagonistas de la red
con ocho distribuidoras. En 2015, inauguraron en Mxico la distribuidora ms grande Amrica Latina para Mazda.
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RUBN IMN TREVIO
FERNANDO FLORES Y PREZ
Director General de Onest Logistics

Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961
Ing. Qumico Industrial, MBA, IPADE
Se ali con Panalpina para ampliar presencia en el
extranjero, en un primer momento para Centro y
Sudamrica y, a su vez, ser Onest quien opere los servicios logsticos
de Panalpina en el territorio nacional. Abrir dos centros de distribucin
(Toluca y Monterrey), para atender la demanda de las compras electrnicas. Cuenta con ms de 345 mil m2 de almacenamiento.
Director General, Aeromar

Mxico, DF. 1962
Lic. en Derecho y Administracin de
Empresas, UIA
En 2015 Aeromar comenz la operacin del vuelo
Mxico-Mcallen e inaugur un vuelo entre Villahermosa, Tabasco, y
Mrida, Yucatn. Hasta octubre transport a 402 mil 575 pasajeros y 937
toneladas. Para este 2016, Aeromar contempla incorporar por lo menos
dos aviones adicionales con lo planea alcanzar una flota de 18 aeronaves.
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JUAN PABLO LOPERENA PEN
Director General, TIP de Mxico

Lic. en Administracin, ITAM; MBA, IPADE
En un plazo de cuatro aos, la flota en arrendamiento de TIP creci 125%, que le permiti ser una
de las cinco principales firmas de arrendamiento de automotores en
el pas, con una perspectiva favorable gracias a los cambios fiscales
que no consideran la deducibilidad inmediata a quienes facturan ms
de 100 mdp. La divisin TIP Auto es la de mayor crecimiento.
ALFONSO DAZ DE VEGA
Presidente del Consejo, Grupo CICE y

Operadora de la Cuenca del Pacfico (OCUPA)
Veracruz, Ver. Abril 22, 1950
Contador Pblico, UIA
CICE inaugur su Parque Logstico San Julin donde
migr operaciones del Puerto Seco de Veracruz e integr a CICE Transportes,
que adems cuenta con un patio en Tultepec. Adquiri nuevos tractocamiones y remolques, as como nuevo equipamiento portuario. OCUPA se sigue
posicionando como opcin en Manzanillo, ganando posicin en el mercado.
T21 Enero 2016 I 27
En Portada
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ERNESTO IBARRA CARRILLO
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RUDOLF HESS RATZ
Director General, Amports Mxico

Posgrado en Logstica
Internacional, ITESM
El ao pasado la compaa increment 50% sus
volmenes de vehculos operados en Mxico y para este 2016 proyecta mantener y elevar la presencia de los servicios de la empresa
como proveedor logstico para la industria automotriz en cuatro puntos: Lzaro Crdenas, Altamira, Toluca y Salamanca.
Presidente & CEO, R.H. Shipping

Executive MBA in Shipping & Logistics, CBS
Copenhagen Business School (DIN)
R.H. Shipping & Chartering es uno de los ms grandes Freight Forwarders mexicanos y uno de los cuatro ms destacados
en importacin martima desde Asia. En el ranking de IATA se ubica dentro de los principales exportadores de carga area en 2015, siendo el
nico solo debajo de las tres empresas globales ms grandes del sector.
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RODOLFO BALMACEDA
JOS OCTAVIO ANAYA REYES
Socio y Director Comercial, Corporacin Inmobiliaria Vesta

Mtro. en Desarrollo Econmico y Poltica
Pblica, CEPAL
En 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de
Logstica, en la categora Proveedor de Servicios Logsticos. Fue una
de las cinco empresas que participaron en las pruebas piloto para
obtener NEEC. Anunci inversiones tanto en Puebla como en Ciudad
Jurez, Chihuahua, para la construccin de parques industriales.
Director General, Omnitracs Mxico

Lic. en Administracin de Empresas, ITESM
La incorporacin de nuevas empresas a
Omnitracs, ha sido un elemento fundamental para
lograr que la marca se consolide como una opcin para el control
logstico de seguridad y sobre todo de gestin de las flotas, en un
entorno en donde el transporte requiere de este tipo de herramientas
para ser ms eficiente ante mrgenes cada vez ms reducidos.
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EDUARDO TOMS ASPER ZANELLA
FRANCISCO JAVIER SNCHEZ TERMINEL
Vicepresidente y Director General,

Hub Group Mxico
Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958.
Lic. Relaciones Internacionales, UNAM
Hub Group creci en Mxico 30% en los trficos
intermodal-carretero e intermodal crossborder;, fue uno de los IMC que
apoyaron el servicio crossborder que conecta a la TILH con Atlanta y
Chicago a travs de KCSM, Canadian National y Norfolk Southern. En
2016 lograr un crecimiento de 20% en el trfico crossborder.
Director General, XPO Logistics Mxico

Mxico, DF. Agosto 12, 1962.
Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM.
XPO Logistics adquiri a Norbert Dentressangle,
BTT y Conway. Esta ltima, una de las principales
operadoras de carga LTL entre Mxico y Norteamrica. La firma toma
mayor relevancia en el pas, en las diversas unidades de negocio que
maneja como intermodal, carga consolidada, brokerage, logsitica de
ltima milla, almacenaje y distribucin.
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RAL TORRE GAMBOA
Director General, API Progreso

Mxico, DF. Octubre 10, 1972
Ingeniero Qumico, UIA
Ha impulsado la inversin ms cuantiosa de los
ltimos 10 aos en el puerto yucateco, avanzando
en la construccin del viaducto alterno que conectar con tierra a la
terminal remota. Adjudic dos nuevas terminales: una para reparacin
y mantenimiento de embarcaciones petroleras y otra de fluidos no
petroleros. Hizo de Progreso nuevamente el Home Port de Pullmantur.
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JOS FRANCISCO RAMREZ RAMREZ
Director General Adjunto, Transportacin

Martima de California (TMC)
La Paz, Baja California Sur. Octubre 4, 1958
Incorpor en 2015 una embarcacin para duplicar su oferta de espacios, garantizando desde su
trinchera la modernizacin de la carretera martima entre el macizo
continental y la Pennsula de Baja California. La embarcacin fue
abanderada por el Presidente de la Repblica, Enrique Pea Nieto, en
el marco del Da de la Marina.
En Portada
Personajes al servicio
del transporte y la logstica
Por Staff T21
@RevistaT21
Ya sea desde el Gobierno Federal o en el mbito legislativo, las personas que ocupan las oficinas de las dependencias o responsabili-
dad que se muestran a continuacin, son cruciales en el desarrollo

de las actividades del transporte y la logstica, bien para hacerlas
ms productivas, en un Estado de Derecho adecuado, o con los
incentivos necesarios para el desarrollo del pas. Aunque, claro, en
ocasiones el no hacer o no tomar decisiones tiene un efecto totalmente contrario.
Gerardo Ruiz Esparza
Luis Videgaray Caso
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Mtro. en Derecho. Especialidad en Derecho
Comparativo y Administracin Pblica, Universidad
de Ann Arbor Michigan, EU
A este estratgico tomador de decisiones le toca hacer frente a problemas nacionales desde diferentes aristas, y uno que atae directamente
al transporte es la chatarrizacin, cuyo propsito no se cumpli este
ao. No hay avances en el sector ferroviario desde su trinchera salvo el
tren Mxico-Toluca que va lento; y el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de Mxico es el nico que toma protagonismo en la agenda.
No hay mucho que presumir, aunque sigue representando una figura
importante para la industria y competitividad del pas.
Secretario de Hacienda y Crdito Pblico

Mxico, DF. Agosto 10, 1968
Dr. en Economa, Instituto Tecnolgico de
Massachusetts, EU
Tras haber sido aprobadas las reformas estructurales, Videgaray trabaja en el impulso y aplicacin de stas, principalmente la energtica, financiera y hacendaria, con las que se busca detonar el incipiente crecimiento de la economa mexicana. Tambin promover en lo
que resta de la presente administracin la creacin de las Zonas
Econmicas Especiales en el Sur-Sureste del pas, desde la aprobacin de la iniciativa de Ley en el Congreso de la Unin y hasta el inicio de operaciones de las empresas que deseen instalarse all, previsto para 2018.
Ildefonso Guajardo Villareal
Emilio Ricardo Lozoya Austin
Secretario de Economa
Monterrey, NL. Abril 19, 1957
Dr. en Finanzas Pblicas y Economa, Universidad
de Pennsylvania, EU
A pesar de un entorno global debilitado, se prev que la economa
mexicana haya crecido entre 2% y 2.8% en 2015, y para este ao se
ubique entre 2.6% y 3.6 por ciento. En este tenor, distintos sectores
productivos se enfrentarn en un futuro cercano a la entrada en vigor
del TPP, un acuerdo comercial firmado por el pas con el que se pretende incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en
Asia Pacfico, regin que supuestamente registrar el mayor crecimiento econmico en los prximos 25 aos.
Director General de Petrleos Mexicanos (Pemex)

Mxico, DF. Diciembre 9, 1974
Mtro. Desarrollo Econmico, Universidad de
Harvard, EU
Mientras que Pemex se reestructura para competir en el mercado
abierto que la reforma energtica dot al sector en el pas, especficamente para participar en las pasadas y futuras licitaciones de campos petroleros, Lozoya ha enfrentado sealamientos que refieren una
supuesta participacin como intermediario de la compaa OHL para
adquirir una licitacin de la Comisin Federal de Electricidad. A buena
hora tambin lleg la firma de convenio con el sindicato petrolero que
modifica el sistema de pensiones.
30 I T21 Enero 2016
En Portada
Yuriria Mascott Prez
Ral Murrieta Cummings
Subsecretaria de Transporte (SCT)

Lic. en Derecho, Universidad Panamericana
Ha sido un periodo en donde la responsable a nivel federal
del transporte no tiene mucho que presumir. En el primer tercio del ao
fue la encargada de lanzar el nuevo programa de modernizacin del autotransporte con una meta de seis mil unidades, mismo que tan slo tiene
un avance de nueve por ciento. Ya no hablemos de la Agencia Reguladora
que desde el segundo semestre de 2015 tendra que haber visto la luz.
Subsecretario de Infraestructura (SCT)

Maestra en Administracin, ITAM
En 2015 concluyeron 20 nuevas autopistas, con lo cual se
han logrado 40 en la presente administracin de 52 que se tienen programas. El reto hacia adelante ser aprovechar esquemas de Apps, que permitan superar el rezago presupuestal. Para el sector de transporte resultar fundamental garantizar una conectividad adecuada a partir de una clasificacin adecuada de las carreteras y autopistas.
Jos Rogelio Garza Garza
Guillermo Ral Ruiz de Teresa
Subsecretario de Industria y Comercio (SE)

Posgrado en Comercio Internacional, Universidad
Pontificia de Comillas (Esp)
Ser en 2016 cuando el pas cuente con cinco plataformas
logsticas segn el funcionario, de 88 en total que se tienen planeadas
segn el Sistema Nacional, facilitando el transporte de las mercancas en
el interior del pas. stas se encontrarn en Yucatn, Sinaloa, Estado de
Mxico, Tamaulipas y Guanajuato, y estarn relacionadas con la agroindustria y servicios logsticos.
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante

(SCT)
Lic. en Economa, Universidad Anhuac
Las Zonas Econmicas Especiales y la consolidacin de tres ejes carreteros
que unan diversos puertos han dado un respiro al discurso de incrementar
la capacidad de los puertos a 500 millones de toneladas al finalizar el sexenio. Adems, los recortes presupuestales han echado a andar el ingenio del
funcionario para atraer mayor inversin privada y optimizar la pblica.
Federico Patio Mrquez
Alfonso Sarabia de la Garza
Director General del Grupo Aeroportuario de la

Ciudad de Mxico (GACM)
Lic. en Derecho, UNAM
En el segundo semestre de 2015 tom las riendas del proyecto de infraestructura ms importante de la administracin federal. En el proceso
de financiamiento se obtuvieron tres mil millones de dlares a travs de
crditos de instituciones bancarias y se anunciaron los 21 paquetes de
licitaciones para la construccin del proyecto del Nuevo Aeropuerto.
Director General de Aeropuertos y Servicios

Auxiliares (ASA)
Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954
Lic. en Administracin de Empresas, Unitec
En 2015 este organismo sign la alianza con Airbus para la construccin
del Primer Centro de Capacitacin de Pilotos en Amrica Latina, para el
A320. Adems certific su Centro Internacional de Instruccin (CIIASA),
como un centro de Excelencia por la Organizacin de Aviacin Civil
Internacional (OACI). Se registr un avance de la conectividad regional.
Benito Neme Sastr
Adrin del Mazo Maza
Director General de Capufe

Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968
Mtro. en Derecho, Universidad de Houston, EU
El aforo en la red operada por Capufe registra un crecimiento de doble dgito, si bien es un indicador favorable, se enfrenta a otros
elementos que afecta la operacin de los principales usuarios del transporte: la interoperabilidad. A pesar de haberse anunciado el sector transportista enfrenta problemas an con los tag, as como con los procedimientos de cobros, tema que se espera se pueda resolver en breve.
Director General de Autotransporte Federal (SCT)

Toluca, Edomex. Enero 18, 1977
International MBA, IE Business School (ESP)
La digitalizacin de algunos trmites para el autotransporte como la expedicin de licencias u otros procedimientos abonarn en
la eficiencia. Existen otros rubros que se tienen pendientes, como el reordenamiento del parque vehicular y la expedicin de placas directamente
en el distribuidor de camiones. Amn del programa de Chatarrizacin,
que el funcionario acept no estaba dando los frutos que se esperaban.
T21 Enero 2016 I 31
En Portada
Alexandro Argudn Le Roy
Guillermo Nevrez Elizondo
Director General del Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de Mxico (AICM)
Mxico, DF. Septiembre 3, 1963.
Tcnico en Administracin de Empresas Tursticas,
Centro de Estudios Tecnolgicos Internacional de Turismo
Con 31 millones 595,221 pasajeros transportados a octubre y 367, 857
toneladas de carga, el AICM es el principal recinto areo en el pas. La
Tarifa de Uso de Aeropuerto tuvo un incremento de 1.0166% con miras a
apoyar el financiamiento del proyecto NAICM.
Chihuahua
La suspensin definitiva del Tren de Alta Velocidad Mxico-Quertaro fue
uno de los elementos que hered el principal reto de su gestin era la puesta en marcha de la Agencia Regulatoria del Servicio Ferroviario, misma que
enfrenta ms de seis meses de retraso.
Javier Lozano Alarcn
Alfredo Javier Rodrguez Dvila
Presidente de la Comisin de Comunicaciones y

Transportes, Senado de la Repblica
Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962
Lic. en Derecho, Escuela Libre de Derecho
Pendiente ms de las telecomunicaciones que del transporte en el pas,
el legislador juega un papel preponderante ante la aprobacin de la nueva
Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria
Naval Mexicanas. Aguerrido crtico de lo que no se hace bien desde el
Gobierno Federal, el apagn analgico ha acaparado su atencin.
Presidente de la Comisin de Transportes, Cmara

de Diputados
Monterrey, NL. Agosto 12, 1969
Ing. Industrial, ITESM
El legislador arranc su periodo con un dilogo cercano al sector. En
el recinto de San Lzaro se realiz el 5 Foro del CMET y de ah deriv que se abordar la Ley del Transporte Intermodal y una ms sobre
Seguridad Vial, a lo que el sector estima que no se legisle slo a favor
de algunos sectores.
Gustavo Adolfo Crdenas Gutirrez
Alfredo del Mazo Maza
Presidente de la Comisin de Marina, Cmara de

Diputados
Matamoros, Tamps. Enero 25, 1958
Lic. en Administracin de Empresas, Universidad
Autnoma de Tamaulipas
La Comisin se ha dado a la tarea de identificar las necesidades de la
Marina Mercante. Entre sus principales lneas de accin estn el
impulsar la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante
y de la Industria Naval Mexicanas, dar mayor apertura a los astilleros.
Presidente de la Comisin de Infraestructura,

Cmara de Diputados
Toluca, Edomex. Diciembre 05, 1975
MBA, Universidad de Harvard, EU
El sector de la infraestructura es uno de los rubros que logr una
ampliacin en los recursos asignados dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federacin en 2016, en la perspectiva del legislador
presidente de esta Comisin, est relacionado con la importancia que
tiene el sector en el desarrollo econmico del pas.
Aristteles Nez Snchez
Jos Antonio Sierra Rodrguez
Jefe del Servicio de Administracin Tributaria (SAT)

Huajuapan de Len, Oax. Agosto 21, 1969
Lic. en Administracin Industrial, IPN
Impuls el predespacho aduanero con Estados Unidos,
un proyecto que inici en la terminal area de Laredo, Texas, con conexin con ocho aeropuertos mexicanos, en el que se pretende agilizar el
comercio internacional al eliminar la doble revisin de las mercancas en
las aduanas de ambos pases. Mantiene un plan de inversin en las
aduanas, para dotarlas de mayor tecnologa y mejor infraestructura.
Director General de Construcciones Navales,

Secretara de Marina-Armada de Mxico
Ingeniero Naval
Durante 2015 logr lo que muchos crean casi imposible: reactivar la construccin naval en Mxico. Embarcado en el proceso de renovacin de la flota menor de Pemex, presenci la ceremonia de botadura y bautizo de diferentes remolcadores y embarcaciones
en astilleros propios de la Semar y en los privados. Contina con el plan
de modernizacin de sus astilleros y de la flota de la Semar.
32 I T21 Enero 2016
Director General de Transporte Ferroviario y

Multimodal (SCT)
Durango, Durango. Junio 25, 1960.
Mtro. en Administracin, Universidad Autnoma de
En Portada
Negociadores natos
Por Staff T21
@RevistaT21
Una de las condiciones que tienen que enfrentar las cmaras, asociaciones o cualquier agrupacin que representen los intereses de
Jos Guillermo Zozaya Dlano
Presidente del Consejo Mexicano del
Transporte y la Logstica (CMET).
Periodo 2014-2015
Este ao, AMTI y Canapat se convirtieron en
socios del CMET. Apoy el desarrollo de puertos
secos, terminales interiores de carga y corredores que unen al
Pacfico con el Atlntico y las fronteras. En 2016, el CMET coadyuvar en la consolidacin de Mxico como plataforma logstica mundial a
travs del transporte intermodal y multimodal.
Francisco Rogelio Montemayor Morineau
Presidente de la Cmara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar)
Periodo 2015-2016
Una de las decisiones que ms reconocimiento
ha tenido en su gestin, fue el haber creado seis
Vicepresidencias regionales que cumplieran con el objetivo de estar
ms cercanos a los transportistas, aunque no sean socios de la
Cmara. Aunado a ello, trabaja en profesionalizar ms an al sector
transportista con el lanzamiento del sello Transportando al Pas.
Fernando Flores y Prez
Presidente del Consejo Directivo de la Cmara
Nacional de Aerotransporte (Canaero)
Periodo 2014-2015
En medio de las negociaciones del Acuerdo
Bilateral de Servicios Areos, este organismo
sufri la prdida de uno de sus socios: Interjet. Este ha sido uno
de los elementos prioritarios que ha tenido que atender el organismo encabezado por Flores y Prez, amn de estar al pendiente
de la saturacin que enfrenta el AICM, as como los proyectos y
obras del NAICM.
34 I T21 Enero 2016
empresarios, no slo en el sector del transporte y la logstica, es la

alta rotacin en los altos niveles jerrquicos de la burocracia. Ante
este escenario, es fundamental la actividad realizada por este grupo
de directivos y ejecutivos que aqu se presentan, y que ao con ao
reafirman su condicin de ser integrantes permanentes de este ejercicio periodstico.
Juan Pablo Vega Arriaga
Presidente de la Cmara Mexicana de la
Industria del Transporte Martimo (Cameintram)
Periodo 2015-2016
Reelegido al frente de esta cmara, tendr la responsabilidad de cabildear ante el Senado de la
Repblica un mayor impulso a la marina mercante dentro de la nueva Ley
Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria
Naval Mexicanas, adems de afrontar los retrasos en las cuentas por
cobrar de los transportistas martimos off shore por parte de Pemex.
Jos Antonio Vidales Flores
Presidente de la Confederacin de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
Repblica Mexicana (Caaarem)
Periodo 2015 - 2016
Este organismo impuls, junto con otros lderes
empresariales como Comce, Coparmex, CCE, Concamin, Concanaco
e Index, la firma de un convenio que eleve la competitividad del
comercio exterior al sealar, a travs de mesas de trabajo, reas de
oportunidad para facilitar y agilizar el intercambio de mercancas, principalmente en las aduanas.
En Portada
Jos Luis Fuente Pochat
Presidente de la Comisin de Transporte de la
Confederacin de Cmaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
Periodo 2013- 2016
Desde la cpula empresarial del pas, esta Comisin
tom una forma de actuar en donde lo prioritario es escuchar los argumentos de todos los participantes, y asumir la representacin general
y no sesgada de los temas de transporte, esto para todas las modalidades de servicio que existen, como sucedi con las reformas a la Ley
del Servicio Ferroviario o la reclasificacin carretera.
Miguel Heberto Elizalde Lizarraga

Presidente Ejecutivo de la Asociacin Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT)
El programa de modernizacin del transporte,
que no termin por impulsar al mercado interno, as
como la actualizacin de la norma de emisiones en motores a diesel,
NOM-044, son los puntos principales que atiende esta agrupacin y
que les ha llevado a elevar el tono ante las autoridades, que parecen
no ponderar la importancia de esta industria.
Jos Julio Martnez
Francisco Orozco
Presidente de la Asociacin Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac)
Periodo 2014-2016
Ha criticado lo costosos que resultan los puertos
mexicanos en funcin de otros del continente, aunque
no fue muy visible en su posicin salvo los eventos que la propia Amanac
organiza. Logr la certificacin de calidad de la Fonasba, que ayuda a los
navieros y armadores a identificar a agentes que tengan confiabilidad
financiera y demuestren compromiso con la calidad de sus servicios, con
lo cual impuls adems la certificacin de algunos asociados.
Jorge Durn
Jefe de la Secretara de la Comisin
Interamericana de Puertos (CIP)
En 2015 reactiv el dilogo poltico, ampli la
membresa al sector privado, consolid la oferta de capacitacin proveniente de
Europa, Estados Unidos y Latinoamrica, instrument proyectos
de cooperacin tcnica para la reduccin de gases invernadero de navos y fortaleci la relacin con la SCT. Para 2016 planea la X
Reunin de la CIP en Montevideo, aumentar los socios y la relacin con el
sector privado, apoyar la competitividad y gestin portuaria sostenible.
Presidente de la Asociacin Mexicana de Infraestructura Portuaria, Martima y Costera (AMIP)

Periodo 2013-2016
El Presidente saliente impuls a su paso por el
organismo la internacionalizacin del mismo y fortaleci la especializacin de los ingenieros portuarios a travs de la
organizacin de diversos cursos y seminarios, los cuales han sido cursados con xito. Adems promovi la publicacin de diversos libros,
una actividad que la asociacin realiza desde hace varios aos.
Germn Tirado Moraila
Presidente de la Asociacin de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP)
Periodo 2014-2016
Esta agrupacin celebr 20 aos en 2015, en ellos
ha representado los intereses de las terminales y operadores frente a las autoridades, participado activamente en el diseo de
polticas pblicas que robustezcan su presencia en los recintos. Fue fuerte promotor de la infraestructura de conectividad de los puertos, y opositor de las licitaciones de ms frentes de agua donde no se requieren.
Alex Theissen Long
Presidente de la Asociacin Nacional del
Transporte Privado (ANTP)
Periodo 2015-2016
El discurso desde este organismo se ha orientado
hacia la inclusin y mantener el objetivo de ser ms
proactivos no slo con las autoridades, sino con otras agrupaciones. En 2015, en el marco del Premio Nacional de
Seguridad, se lanz por parte de SCT la iniciativa de
Seguridad Vial encabeza por el Gobierno Federal, a fin
de reducir los ndices negativos en la materia.
T21 Enero 2016 I 35
En Portada
Fernando Ramos Casas
Presidente de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
Periodo 2012-2016
Presidente del Consejo Martimo Portuario de
Mxico (Comport)
Periodo 2015-2016
Un proyecto de ms de un ao de trabajo impulsado por AMTI vio la luz en
2015 a travs de la figura de SISI. En 2016 apoyar las inspecciones va
rayos gamma en aduanas fronterizas para evitar revisiones intrusivas. En
tanto, el Comport buscar mejorar la conectividad de los puertos con el
ferrocarril por lo que apoyar a la culminacin de obras de este transporte.
Elas Dip Rame

Presidente de la Confederacin
Nacional de Transportistas Mexicanos
(Conatram)
En 2015 celebr 20 aos de conformacin
este grupo que representa a pequeos transportistas, principalmente. Se mantuvo en la lnea de denunciar al
gobierno las carencias que se tienen en la actividad y la urgencia
de contar con un programa de modernizacin de flota acorde a la
realidad que vive el sector, con tarifas sin poder actualizarse y un
tipo de cambio voltil.
Abelardo Garca Badilla
Luis Guillermo Silva y Gutirrez

Presidente de la Confederacin Latinoamericana
de Agentes Aduanales (CLAA)
Periodo 2015 - 2016
En 2015 se cumplieron 10 aos de existencia de
la CLAA. En este periodo se ha convertido en un
organismo que cuenta con un peso importante ante las autoridades.
Recientemente ha cabildeado de cerca con las autoridades competentes la aplicacin de la reforma a la Ley Aduanera y su Reglamento.
Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos

en Comercio Exterior (IMECE)
Periodo 2015 -2016
Durante su liderazgo ante el Instituto ha trabajado por contar con una plataforma tecnolgica
moderna, tener una mayor colaboracin con las autoridades federales, llevar a cabo una serie de capacitaciones para su gremio y ser el
principal organismo de consulta del Gobierno Federal.
Claudia vila
Carlos Farfn
Presidente de la Confederacin de Operadores
Econmicos Autorizados de Amrica Latina,
Espaa y el Caribe (Coealac)
Periodo 2015-2016
Al asumir el reto en 2015 tom mayor partido en el trabajo transfronterizo de impulsar la figura del Operador Econmico Autorizado,
principalmente en Hispanoamrica, y ms an al ser nombrado lder de la
regin para la Federacin Internacional de Operadores Econmicos
Autorizados, apoyado por la propia Organizacin Mundial de Aduanas.
Directora General de la Asociacin

Mexicana de Parques Industriales
(AMPIP)
El organismo prepar el terreno para impulsar a
los parques industriales en la obtencin del Nuevo
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC). Trabaj para dotar a los
parques industriales de mayor conectividad carretera e infraestructura elctrica, as como por instalaciones en pro de la conservacin
del medio ambiente.
Iker de Luisa Plazas
Moiss Sols Flores

Presidente de la Asociacin Mexicana de
Agentes de Carga (Amacarga)
Periodo 2015-2017
Durante 2015, Sols Flores tuvo reuniones con las
autoridades para aportar la visin de Amacarga respecto del NAICM; adems lleg a un acuerdo con Grupo Nuo para brindar a sus asociados tarifas especiales en aseguramiento de carga. Para
2016 buscar incrementar el nmero de integrantes y continuar apoyando el desarrollo del sector de carga.
36 I T21 Enero 2016
Director General de la Asociacin

Mexicana de Ferrocarriles
(AMF)
La asociacin aport en los cambios a la legislacin ferroviaria; realiz los proyectos de investigacin Estudio del mercado de carros ferroviarios 2013 e Incentivos
para modernizacin de locomotoras; e inici la campaa Cuidado
con el tren. En voz del Presidente saliente de la AMF, esta agrupacin no requiere de un nuevo Presidente, sino mantenerse con el
Director General.
Bitcora
E-commerce
revoluciona
la logstica
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de Grupo T21
Sgueme en Twitter:
@CruzOsiel
na Paula se alegr
cuando vio la patineta de moda de
dos ruedas, mejor
conocida
como
hoverboard, junto a su rbol el
da de la Navidad. Este Santa
Claus hizo un buen trabajo de
logstica, pues lleg el da 23
de diciembre a casa. Apenas
cinco das antes se haba comprado el juguete por Ebay,
desde un proveedor ubicado en
Hong Kong y haba temor de
que no llegara a tiempo.
El ahorro que representaba,
de casi cinco mil pesos respecto
de lo que sus paps haban visto
en el centro comercial de Perisur,
bien vala la pena jugrsela y en el
peor escenario cambiar el regalo
navideo a Da de Reyes. Pero la
promesa de entrega en cinco das
en la temporada pico de demanda
de envos, se cumpli, a pesar de
la distancia.
La de Ana Paula, fue una
historia ms de xito de operaciones de e-commerce intercontinentales realizadas en
Mxico para la pasada temporada navidea, y retrata bien un
fenmeno creciente: el comercio minorista ya es un negocio
global gracias al e-commerce.
38 I T21 Enero 2016
Proveedores de allende el Ro
Bravo, pero tambin el Pacfico,
estn compitiendo ya a los
nacionales, a los almacenes y
tiendas departamentales en
una dinmica creciente.
De acuerdo con la
Asociacin Mexicana de Internet
(AMIPCI), las operaciones de
comercio electrnico representaron en 2014 en Mxico, un total de
162 mil millones de pesos, desde
los 24 mil 500 que significaron en
2009, un crecimiento de ms de
5.5 veces en ese periodo y su
expansin se mantiene a ritmos de
dos dgitos ao con ao.
El facilitador de esta dinmica, es el creciente nmero de
internautas en el pas, y la exten-
sin del acceso a la red desde los

smartphones, de los cuales
Mxico ya suma 103 millones en
activo. A travs de ellos, cada vez
se estn dando ms operaciones
de compra por parte de los cibernautas, que se van familiarizando
con esta modalidad a base de
experiencias como la de los paps
de Ana Paula.
El comercio electrnico global est revolucionando a la logstica. Hoy cualquier proveedor local,
por pequeo que sea, puede competir en el escenario global gracias
a las compaas integradoras
como UPS, DHL y FedEx, entre
otras, que han creado grandes
redes de distribucin al detalle a
nivel internacional.
De acuerdo con un estudio de eMarketer hasta febrero

de 2015, 37% de los mexicanos haban realizado compras
internacionales va el e-commerce; apenas un 1% abajo del
promedio en que lo estn
haciendo las 20 economas
ms grandes del planeta.
En Estados Unidos, este
indicador es de 44% y en Brasil
alcanza 46 por ciento.
Pero a nivel de proveedura,
los comercios mexicanos van a la
zaga en comparacin con otros
pases. Mxico slo cuenta con
16% de oferta de mercancas a
nivel internacional, lo cual se ve
reflejado en que del Top 500
retailers a nivel Latinoamrca en
yyTENDENCIAS EN EL E-COMMERCE
Estados Unidos
75%
Brasil
74%
Mxico
73%
Importancia de devoluciones
gratis
68%
47%
48%
Preferencia por entrega

alternativa
Influencia de redes sociales
9%
19%
19%
35%
84%
77%
83%
86%
72%
Importancia de visualizar
las fases del embarque
Voluntad para esperar 2 das

adicionales por envo gratis
Fuente: UPS
Anlisis
Disponibilidad de
rastreo alrededor
del mundo
Latinos no le dan
tanta importancia
a devolucin gratis
Latinos prefieren ms
opciones de envios
Brasileos ms
influidos por redes
sociales
Mexicanos son ms
pacientes cuando el
envo es gratis
Bitcora
la web, slo 58 son mexicanos, y
de stos, apenas nueve ofrecen
servicios de envos internacionales. Brasil es el lder en la regin
con 300 retailers entre los 500, y
40 de ellos ofrecen sus productos
a nivel internacional.
Para el gigante multinacional de servicios integrales de logstica, UPS, el e-commerce le ha
representado tasas de crecimiento
del orden de 20 y 25% anuales en
el ltimo lustro. Y estima que en
breve llegar a representar este
nicho 50% de sus ingresos.
De acuerdo con la firma
dedicada a los pagos electrnicos, PayPal, 39% de las transacciones que se hacen en
lnea internacionales, est compuesto por ropa y calzado,
mientras que los productos
electrnicos son segundos con

un 26% de participacin.
Entre los pases, Austria es
el lder en compras internacionales, con 83% de sus internautas
que ya tienen experiencia en
adquirir productos por Internet. Le
sigue Israel con 82% y Australia
con 75 por ciento.
Mxico, y sus operadores
logsticos, tienen que prepararse
para la explosin que vendr. La ecommerce crece de forma vertiginosa y todava estamos a la espera de
que llegue el verdadero boom en
los prximos aos, el cual deber
venir de la mano de una expansin
de la bancarizacin, ya que slo se
tienen en el pas 29 millones de tarjetas de crdito y de las cuales, slo
se usan 18.4 millones, de acuerdo
con un anlisis de BBVA Bancomer.
LO QUE NOS DEJ 2015

Entre las noticias destacadas
en materia de negocios en
logstica que nos dej el ao
que se fue, sobresale la adquisicin del operador logstico
Zimag de la familia Gmiz, por
parte de Femsa Logstica, que
se sigue consolidando como el
gigante en Mxico.
Otra operacin importante a principio de ao, fue la
compra de Aeroflash por parte
de la autotransportista TUM,
que con ello cumpli su objetivo
de incursionar al rentable negocio de la paquetera.
Y en el plano internacional, una operacin que impacta
a Mxico, es la fusin de las dos
lneas navieras chinas, Cosco y
China Shipping Company Line
COMPRADORES
(Millones de personas)
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
33
14
10
339
VENTAS EN 2014/COMPRADOR
(Dlares)
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
508
306
348
339
TOTAL DE VENTAS
ONLINE 2014
BRASIL
MXICO
ARGENTINA
OTROS
17
4
4
13
MIL
MIL
MIL
MIL
MDD
MDD
MDD
MDD
Fuente: eMarketer
(CSCL) en una sola, para dar luz

a la cuarta mayor compaa a
nivel global.
De Puerta a Puerta
Destino logstico de los

terrenos del AICM
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
Autor de Tratado Prctico
de los Transportes.
l margen del debate y la consulta

sobre el destino de
los terrenos del
actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
Mxico, el mundo logstico tambin debera tener una opinin
calificada sobre el tema.
Mucho se ha insistido
sobre la enorme extensin que
tiene el actual aeropuerto y que
supera las 700 hectreas, lo que
permitira holgadamente segmentar semejante terreno para
muy diversas actividades, pero
hay una que de manera particular debera interesarnos y es la
de crear un centro logstico que
haga funciones de buffer para el
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de Mxico (NAICM).
Para analizar la conveniencia de generar una infraestructura que acompae al
NAICM, se identificarn tres
aspectos principales, a saber:
1. Costo de las operaciones logsticas en las nuevas
instalaciones.
2. Acceso a la nueva
40 I T21 Enero 2016
infraestructura y desalojo de la vos para el NAICM. Si se observa

con cuidado en un mapa de la
carga a destinos finales.
3. La funcin logstica que zona, se podr apreciar que esas
pistas apuntan en direccin del
tendr el antiguo aeropuerto.
El precio del metro cua- NAICM, lo que parecer invitar a
drado en el recinto del NAICM y aprovecharlas en esos trminos.
Este es sin duda, el
sus alrededores ser muy elevado, por lo que valdr la pena aspecto que ms preocupa a la
seleccionar con mucho cuidado comunidad logstica que utilizar
el tipo de actividades logsticas
que se deban realizar ah. Es
la misma lgica que se sigue
poniendo
est pro parte
e
s
en los puertos martimos
e
u
q
una
Lo
l menos
donde las reas de frente de
es que a e convertir en
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se alejan del mar, los costos de
logstica
n
rea es u nal del
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n
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las reas son ms bajos y las
o
t
en
complem puerto
ero
actividades son de carcter comNuevo A
la Ciudad
ional de
c
a
Intern
plementario.
o.
de Mxic
En lo referente a la conectividad vial, no se pueden utilizar
las actuales vas como medio de el NAICM, pues ya hemos preacceso al NAICM porque se vol- senciado otros casos en
veran cuellos de botella que Amrica Latina donde la nueva
afectaran la extraordinaria inver- infraestructura es de primer
sin realizada, por el contrario, mundo con vas de acceso del
se podra pensar en las pistas tercer mundo
Un ejemplo que guarda
del actual aeropuerto (con las
adecuaciones pertinentes) como cierta similitud con la propuesta
parte de ejes de acceso exclusi- de utilizar las pistas de aterriza-
je con propsitos de conectividad, es la carretera interna de la

Terminal Ferroviaria del Valle de
Mxico, que le da una extraordinaria agilidad a la carga, desembocando a carreteras del sistema nacional. Esto, con la ventaja adicional de que las unidades
de carga no utilizan las avenidas
por donde circulan los autos
particulares.
Lo anterior no impedira
el desarrollo de los proyectos
inmobiliarios, ecolgicos,
comerciales y habitacionales
que se tengan contemplados en las 700 hectreas
del actual aeropuerto.
En resumen, lo que
se est proponiendo es
que al menos una parte
de lo que se convertir en una
reserva territorial sea dedicada a
la actividad logstica y que se
interprete que esa rea es un
complemento funcional del
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de Mxico. Caso
contrario, estaremos invirtiendo
en un gigante con una deformidad gentica-logstica...
Al vuelo
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
e r o m x i c o , acciones de Grupo Aeromxico

nuestra aerol- en Bolsa y los sindicatos, que
nea bandera, va no se han expresado en contra.
Seguramente tambin
directo al matrimonio con una las autoridades aeronuticas y
de las grandes del aerotrans- econmicas vern con buenos
porte norteamericano: Delta Air ojos esta operacin que adeLines, nada menos que la ms habla bien de la confianza
aerolnea que actualmente de los inversionistas extranjetransporta ms pasajeros en el ros en el aerotransporte mexiorbe y que ha propuesto a los cano. Y es que en tiempos en
accionistas de la operadora
mexicana el incrementar
su participacin en su
xico
e Aerom
capital social, de ese 9%
a
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que ostenta, a niveles del
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49 por ciento.
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parece u cia natural y
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marco de la Ley de Inversin
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, para la
Extranjera mexicana, que por
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a
aerolne
cierto, actualmente limita la
participacin de capital extranjero en las aerolneas mexicanas al 25% de su capital, los cuales en Mxico virtualtodo parece indicar que la pro- mente ya no hay sectores ecopuesta es bienvenida dentro y nmicos inmunes a la particifuera de la empresa, incluyen- pacin y hasta el control por
do los mercados, que han parte de capitales extranjeros,
reaccionado positivamente, no hay razn para que las
elevando el precio de las aerolneas sean la excepcin.
Delta, por el
virtual control
de Aeromxico
Sobra decir que dada la
importancia
relativa
de
Aeromxico en el mercado
nacional, un reto a superar
ser el tema de los monopolios
y, por ende, la operacin seguramente dar mucho de qu
hablar en este sentido, siendo
la Comisin Federal de
Competencia (Cofece) la que
tenga la ltima palabra.
Habr que estar pendientes tambin de la reaccin de las dems aerolneas
nacionales ante este matrimonio, y resalto esa palabra, para que quede claro
que la operacin no significa la fusin de las aerolneas, sino el fortalecimiento de sus vnculos.
De
esta
manera,
Aeromxico
seguir
siendo una empresa mexicana
y Delta una norteamericana y
cada una se mantendr operando bajo su Certificado de
Operador Areo, expedido por
sus respectivas autoridades
aeronuticas nacionales.
En cualquier caso, creo
que es importante no olvidar

que la tendencia mundial en
materia de aerotransporte es
hacia la consolidacin y el
que Aeromxico pudiera
pasar a la rbita de un jugador tan importante en el mercado como es Delta, parece
una consecuencia natural y
me atrevo a pensar, benfica,
para la aerolnea, sus colaboradores, proveedores, accionistas y para Mxico. Es ms;
Delta ha estado invirtiendo en
otras aerolneas extranjeras,
hacindose por ejemplo de
un porcentaje similar al que
pretende obtener de la mexicana, en la aerolnea britnica Virgin Atlantic, en una
operacin que es percibida
como beneficiosa para todas
las partes involucradas.
Independientemente de
quien la controle, estoy seguro que Aeromxico no dejar
de ser una gran aerolnea y un
orgullo para el aerotransporte
de nuestro pas, en sus mercados nacionales e internacionales.
T21 Enero 2016 I 41
La Ruta del Dinero
Afectaciones del
terrorismo en cadenas
de suministro globales
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
a gestin de seguridad de la cadena de

suministro se puede
definir como la aplicacin de procedimientos y la tecnologa para proteger de diversas afectaciones a los
activos de la cadena de suministro. El terrorismo es una amenaza novedosa que impacta
las cadenas de suministro y
puede manifestarse como la
destruccin de la propiedad,
vandalismo de maquinaria o
transporte, secuestro de empleados clave u otras interrupciones
como delitos cibernticos y afectaciones al sistema informtico.
Previo a los ataques terroristas de 2001 en Estados
Unidos, la seguridad de la cadena de suministro era exclusiva de
las empresas, en la ltima dcada las cadenas de suministro
han mejorado sobre todo en las
reas de eficiencia logstica y
manipulacin de documentacin.
42 I T21 Enero 2016
Los ataques terroristas han

llamado la atencin sobre la seguridad en el comercio porque la globalizacin del comercio mundial
depende y se genera por la libre
circulacin de personas. El terrorismo puede propiciar la interrupcin
nes de
Los pla cia de toda
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crisis
en el suministro y la escasez de los

materiales de los proveedores, propiciando la paralizacin de la actividad comercial de la empresa.
Las cadenas de suministro
actuales tienen que ajustar sus
polticas e infraestructura para proteger su flujo de mercancas;
deben ser capaces de resistir y
recuperarse de un incidente.
Diversos programas de seguridad
se pusieron en marcha a raz de
2001 para proteger el flujo de
carga internacional sin comprometer la eficiencia de la cadena de
suministro. Estados Unidos inici
varios programas, como la Alianza
Aduanas-Comercio Contra el
Terrorismo (C-TPAT), que abordan
diferentes aspectos de la seguridad de la cadena de suministro.
Las empresas estn buscando la manera de aumentar la seguridad de sus cadenas de suministro
sin disminuir su eficacia. La amenaza del terrorismo no est afectando
solamente la cadena de suministro
fsica sino tambin la dimensin
organizativa de las empresas.
Las empresas estn llevando a cabo una serie de iniciativas que se pueden clasificar en tres grupos: seguridad
fsica, seguridad de la informacin y la seguridad de la
carga. La seguridad de la
cadena de suministro implica distintas medidas entre las que destacan puntos como el control de
acceso, verificacin de antecedentes, software de seguridad, auditoras de seguridad, capacitacin del
personal, uso de tecnologa en sistemas de monitoreo y rastreo de
mercancas, entre otros.
El redisear una cadena
de suministro para protegerla de
un ataque terrorista no debe volverla inflexible, hay que considerar que es imposible proteger a
toda la cadena de suministro de
todas las fuentes de riesgo.
La capacidad de recuperacin despus de una interrupcin
es crtica y para ello es necesario
el desarrollo de planes de contingencia y la realizacin de capacitacin especfica; los planes de contingencia de toda empresa deben
incluir una descripcin de los procedimientos y definicin de funciones durante y posterior a la crisis;
las empresas deben poner a prueba peridicamente sus planes para
que la organizacin adquiriera la
capacidad de recuperacin.
Finalmente, existen diversos puntos que las empresas deben trabajar para la construccin de
resiliencia en sus cadenas de
suministro y mitigar el impacto de
amenazas terroristas, entre estos
destacan: (1) acortar la cadena
de suministro; (2) reducir la
dependencia absoluta en cualquier forma de modelo de logstica y medio de transporte; (3)
desarrollar fuentes alternativas
de suministro domstico; (4)
aumentar el inventario de seguridad; (5) planificar contingencias y
(6) adquirir seguros de riesgo de
suministro que proporcionen proteccin contra un incumplimiento
originado en actos terroristas.
Terrestre
Lar-Mex, acelera
con la industria automotriz
Una adecuada estrategia

de servicio, sustentada en una poltica de
capacitacin e infraestructura precisa, son elementos
sustanciales para que esta firma transportista sea considerada dentro del Top 3 al
servicio de la industria automotriz. Al tiempo, han tomado el camino de la
institucionalizacin como la ruta para garantizar resultados sostenibles.
Por Redaccin T21
@RevistaT21
INEGA DE FLORES, NL.- Con un

incremento de la produccin automotriz en Mxico que pas en
2009 de un volumen de 1.5 millones de unidades manufacturadas a 3.2 millones en 2014 y con la perspectiva de alcanzar
cinco millones en 2020, este sector se vuelve atractivo para convertirse en proveedor de
las firmas que aqu participan; aunque no
todos logran generar historias de xito.
Transportes Lar-Mex es una de las
que se pueden identificar en el mercado. Su
forma de trabajo le ha llevado a ubicarse en
el Top 3 por el tamao de flota, y donde los
nmeros avalan su participacin, promediamos un nivel de servicio de 99.5%, muy
superior al requerido por nuestros clientes,
44 I T21 Enero 2016
precisa Gerardo Garza Martnez, Director

General Adjunto.
Al identificar los elementos claves en la
consecucin de los objetivos, se enlistan dos
prioritarios. El primero, un proceso de institucionalizacin que inici hace tres aos y que
finalizar a mediados de 2016, acompaado
de una profecionalizacin de los servicios,
asevera Garza Martnez.
Y el otro factor es la infraestructura, que
tiene que ser la adecuada para atender a un
sector exigente en tiempos de entrega, seguridad vial, calidad y cumplimiento en todos los
estndares, abunda.
Actualmente la firma cuenta con una flota
de 605 tractocamiones, 905 remolques (cajas
secas, plataformas y low boys, entre otros) as
como 54 nodrizas para el movimiento de vehculos. Esta infraestructura es fundamental para
alcanzar los resultados, pero est acompaado
de una filosofa de trabajo que permita alcanzar
Gerardo Garza Martnez, Director General Adjunto
los logros, y que son la cultura del servicio y la

cultura del trabajo, puntualiza Fernando Cepeda
Narvaez, Director de Operaciones.
Terrestre
CHASIS ADECUADO
Con cerca de 55 aos de trayectoria en el
mercado del autotransporte, en Lar-Mex
identificaron hace casi dos dcadas, la oportunidad en el segmento automotriz, y ello
permiti familiarizarse con los procesos,
entender los retos y sobre todo, generar una
cultura de trabajo para atender este sector, lo
cual se logr previo a que la industria mostrara la celeridad que ahora manifiesta.
Ser exitosos en el sector automotriz
exige ser profesionales, tener equipos acorde a las necesidades, ser punta de lanza en
las tecnologas, y sobre todo, una excelente
comunicacin para atender la demanda y
los imponderables que se te presenten,
describe Federico Jurado Gonzlez, Director
Fernando Cepeda Narvaez, Director de Operaciones
Comercial.
Cerca del 90% de la operacin de Lar- la empresa han cedido parte de las funciones
Mex est vinculado con el sector automotriz a operativas y administrativas a profesionales
travs de sus tres divisiones de negocio que se de la actividad, y donde los resultados se
manifiestan en los nmeros obtenidos.
tienen definidas.
Por parte del Consejo de
En los ltimos tres aos, el promedio
de crecimiento en ventas ha sido del orden Administracin el apoyo se respalda con
inversiones y estrategias adede 27%, lo cual, si bien es
cuadas. En 2015 se incorporaresultado de las nuevas unidaron 140 tractocamiones, de los
des de negocio que se han
Es
el
nivel
de
cuales 40 fueron renovacin y
incorporado como Nodrizas,
cumplimiento en
100 ampliacin del parque, en
tambin es consecuencia, de
servicio promedio
de
los
3
ltimos
tanto que la meta para 2016 es
mantener un nivel de servicio
aos con sus
clientes
adicionar 100 unidades ms.
ptimo y de identificar nuevas
oportunidades con clientes
nuevos y al interior de los que
PUESTA A PUNTO
tenemos en cartera, precisa Jurado Con 20 aos de atencin a esta industria,
Gonzlez.
Lar-Mex configur una estrategia de servicio
En ms de dos dcadas al servicio de en donde la orientacin fue reducir los traeste sector, se ha desarrollado un know how mos de control al interior, con el objetivo de
para entender este sector, en donde se con- dar una mejor respuesta a los clientes, pero
templa la flota, las 11 terminales, una plantilla tambin para conocer e identificar a los opede personal capacitado y apto para afrontar los radores que intervienen en este proceso.
retos, tecnologas aplicadas a la operacin,
Por cada unidad de negocio se tiepero sobre todo, un conocimiento a fondo de nen unidades operativas con no ms de 25
todas las circunstancias para poder anticipar- operadores y tractocamiones a cargo de un
se a las adversidades y prever posibles altera- lder que se mantiene al pendiente de la
ciones en las cadenas de suministro.
seguridad y la productividad, describe
Lo anterior tambin ha sido posible, Cepeda Narvaez.
gracias al proceso de institucionalizacin que
Esta estructura permite identificar en
se implement, y en donde los fundadores de todo momento las bitcoras de servicio de
99.5%
los operadores, para garantizar que su actividad se est realizando en un ambiente

seguro tanto para l como para los servicios
ofrecidos para el cliente. El lder de cada
clula conoce a la perfeccin las necesidades de los clientes y de sus operadores,
agrega Gerardo Garza.
Para afianzar esta dinmica, Lar-Mex
cuenta con un programa permanente de
capacitacin a los conductores, en donde
participan tanto los de nuevo ingreso como
los que estn operando a fin de perfeccionar
la tcnica que favorezca su operacin.
Trabajamos en un programa orientado a mejorar la productividad, pero sobre
todo a reforzar el sentido de pertenencia. El
esquema contempla seis mdulos: induccin
institucional, servicio al cliente, manejo a la
defensiva, seguridad, maniobra de patio y
simulador, describe Jorge Enrique Garca,
Gerente de Capital Humano.
El programa de capacitacin tiene una
visin integral. Contamos con el programa
90D, en donde los operadores de nuevo
ingreso estn en seguimiento en los temas
presentado, incluyendo el tema de antidoping,
rubro en el que tenemos tolerancia cero. Pero
adems se tiene un programa para apoyar en
trminos de salud a todos nuestros colaboradores, comparte Fernando Cepeda.
Federico Jurado Gonzlez, Director Comercial

T21 Enero 2016 I 45
Terrestre
Los programas de capacitacin son
sustanciales para soportar el crecimiento de
la planta laboral, en los dos ltimos aos
incorporamos 300 colaboradores, principalmente operadores. Al final de 2015 seremos
mil 90, y se requiere de procesos afinados
que garanticen tu operacin, puntualiza
Enrique Garca.
Esta forma de trabajo ha dado como
resultado que Lar-Mex redujera 30% el precio
de su pliza de seguros a partir de compartirle
a la firma aseguradora las iniciativas emprendidas y manifestarse esto en menores siniestros.
Los recursos que se ahorran se destinan precisamente a los programas de capacitacin,
como el simulador, agrega Gerardo Garza.
Por ahora han pasado por el Centro de
Capacitacin 41 generaciones, de lo cual
resultan 260 operadores que han tomado los
programas y que manifiestan los resultados.
Incluso contamos con reas estratgicas
para inducir a los conductores de nodrizas,
que es una actividad que requiere de mayor
especializacin, comenta Federico Jurado.
VELOCIDAD CONSTANTE
Al caminar por los pasillos de las oficinas
de Lar-Mex y al conversar con sus colaboradores y equipo directivo, es claro que en
primer trmino existe la confianza de que
van por el carril correcto, pero adems se
tiene el respaldo de un Consejo que est
dispuesto a seguir invirtiendo para mantener sus niveles de servicio, situaciones que
46 I T21 Enero 2016
El simulador es una de las herramientas que aprovechan para depurar hbitos de manejo en las diferentes
aplicaciones que se tienen. Prximamente incorporarn el mdulo de nodrizas.
se conjugan con la perspectiva que enfrenta la industria que atienden.

Con nuestra filosofa de trabajo y con
la estructura que contamos, tenemos un
objetivo de mantener este ritmo de crecimiento y hacia 2020 nuestra meta es crecer
en 80% nuestra actual flota para ubicarnos
en mil 100 tractocamiones, describe Jos
Mndez Guerra, Gerente Administrativo.
Por el momento, el crecimiento planteado para 2016 es incorporar 100 tractocamiones adicionales, 140 remolques y 50
nodrizas, para fortalecer ms esta ltima unidad de negocio, describe Gerardo Garza,
Director General Adjunto.
El segmento de Nodrizas ofrece una

oportunidad que tenemos que capitalizar porque la industria lo est demandando, en breve
tendremos que pensar en contar al menos con
200 unidades, comentar Federico Jurado.
Al tiempo que son conscientes en este
rubro, en una de las divisiones de negocio, el
objetivo de Lar-Mex es tener mayor profundidad con esos clientes en 2016 y 2017, a fin
de incrementar su participacin dentro de la
operacin de la compaa, es un mercado
vido de servicio, calidad y seguridad, por ello
vemos viable el continuar creciendo, abunda.
La forma de trabajo implementada
hasta ahora, lleva que actualmente Lar-Mex
mantenga un nivel de ocupacin de la flota
de 100%, que en la perspectiva de los directivos, es un indicador de que la operacin es
la adecuada.
Uno de los factores que se reconocen
al interior de firma transportista, es la capacidad que se ha tenido desde el Consejo y
luego con los cuerpos directivos, para adaptar la firma al tamao de las operaciones que
se mantienen, y en donde se han consolidado como uno de los principales proveedores
de la industria automotriz, pero adaptando su
estructura a las necesidad del sector ms
exigente en el mercado.
Terrestre
Fletes Mxico totaliza 2,950 unidades

PTO. VALLARTA, JAL.- Al cierre de 2015,
Fletes Mxico (No. 5 del Top del
Autotransporte) finaliz con una flota de dos
mil 950 unidades, donde se consideran tanto
tractocamiones, como la flota de arrastre.
Este nivel representa un incremento de 26%
respecto del parque vehicular que la firma
registr en 2014.
Miguel Gmez, Presidente de Fletes
Mxico, describi que el crecimiento est
relacionado con las necesidades de servicio
de las industrias que atiende, as como por los
requerimientos de cada uno de sus clientes.
Del total de operaciones de Fletes
Mxico, 49.3% se concentra en el sector
automotriz, 19.8% en retail, 16.4% en consumo, mientras que el restante se divide en
reas como intercambio, construccin, electrnico y otros.
Gmez dio a conocer que de la

mano del crecimiento en la flota, el 2015
fue un reto para la industria a fin de ser
ms eficientes. Al mes con la flota estamos recorriendo cerca de 10 millones de
kilmetros, pero lo que requerimos para
mantener nuestro nivel de tarifa es lograr
mayor eficiencia tanto interna como con
los clientes.
En 2015, Fletes Mxico increment
6.4% el kilometraje recorrido por las unidades, mismo que fue resultado de trabajar
con los clientes y en las reas de oportunidad con los clientes.
La flota de Fletes Mxico est compuesta por 750 tractocamiones (todas unidades Freightliner), 200 remolques de intercambio, mil 800 remolques de 53 pies para
trnsitos de largo recorrido y 200 cajas de 40
pies. Por Didier Ramrez.
Terrestre
Transportistas
eficientes requieren
doble esfuerzo
La informalidad en el
sector, motiva que el
mercado ofrezca
condiciones
inequitativas
Por Didier Ramrez Torres / Enviado

@DidierRT
TO. VALLARTA, JAL.- A pesar de

que en Mxico existen flotas de
autotransporte que manejan estndares de servicio similares a los pases ms desarrollados, como Estados Unidos
y Europa, deben enfrentar retos como las ineficiencias por parte de algunos clientes, as
como la existencia de competencia informal
que encuentra cabida en el mercado.
Con base en estndares internacionales,
en Mxico se tiene un costo de logstica y transporte como proporcin del Producto Interno
Bruto (PIB) de 5.8%, por arriba del 5.3% de
Brasil, 4.9% de Colombia y dos veces ms que
en Estados Unidos con 2.9 por ciento.
Este escenario, coment Alex Theissen,
Director de Desarrollo Tcnico de FEMSA
Logstica, existen empresas transportistas
que cumplen con estndares internacionales
de eficiencia, pero que se ven afectados por
malas prcticas dentro del mercado, como en
las actividades de carga y descarga.
En algunos casos el que se tenga un
remolque detenido por ms tiempo, esperando
el espacio para carga o descargar dentro de los
patios del cliente, es identificado como un valor
agregado por algunos proveedores de transporte, y valorados por los clientes, pero noso-
48 I T21 Enero 2016
tros preferimos dejarlos ir, consider Ramn

Medrano, Director General de Fro Express (No.
14 del Top 100 del Autotransporte).
Al participar en el Freightliner
International Spotligth, los empresarios aseveraron que las flotas que hacen bien las
cosas compiten con estndares de primer
mundo, pero bajo condiciones que no corresponden, como la ilegalidad.
Enfrentamos un mercado negro del
diesel, debemos superar una infraestructura
que no es la adecuada, parece que tenemos
dos reglas del juego, entre la eficiencia que
debemos cumplir, y las condiciones en las
que nos desenvolvemos, enfatiz Miguel
Gmez, Presidente de Fletes Mxico (No. 5
del Top 100 del Autotransporte).
Aunado a lo anterior, se debe considerar
que el autotransporte en Mxico tiene mayores
costos, agreg Gmez, como en el caso del diesel que ahora est casi 60% superior a otros
mercados donde flucta con relacin al precio

del petrleo, o las unidades, que en 2015 se
vieron impactadas por una deslizamiento del
peso frente al dlar del orden del 22 por ciento.
NOM-044 OTRO RETO

Ante la posible actualizacin de la Norma Oficial
Mexicana (NOM-044) que establece los lmites
mximos permisibles para la emisin de hidrocarburos en motores a diesel, el sector transportista y proveedor de equipo manifiesta preocupacin ante los costos que ello implicara.
La renovacin de las flotas es una
necesidad para mantener la rentabilidad de
las operaciones, pero con equipos que tienen
un mayor costo, quiz tendramos que analizar precompras o algn otro esquema, consider Ramn Medrano.
En tanto, Stefan Krschner, Presidente
y Director General de Daimler Vehculos
Comerciales de Mxico, anticip que la
industria tiene que estar atenta de los compromisos adquiridos por Mxico en el marco
de la COP21, y cmo esto podra incidir en la
perspectiva para el autotransporte nacional y
los fabricantes de equipo.
No tenemos certeza en cuanto a lo
que suceder. Tambin se requiere que haya
mucha ms comunin de las asociaciones
con el gobierno, para poder encontrar una
solucin, agreg Krschner.
Stefan Krschner, Miguel Gmez, Ramn Medrano y Alex Theissen
Terrestre
Carriles a Quertaro, en anlisis

Un mes despus de que el titular de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza anunciara el proyecto de
cuatro carriles exclusivos para transporte de
carga en la autopista Mxico-Quertaro con el
fin de desahogar el trfico en esta ruta, Ral
Murrieta Cummings, Subsecretario de
Infraestructura de la SCT, seal que se estn
realizando los estudios pertinentes para ver la
viabilidad de la obra y el efecto que tendra en el
proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV)
Mxico-Quertaro, actualmente suspendido.
Es una decisin que vamos a tener,

calculo ms o menos en febrero, de cul es el
impacto de esa decisin (tener carriles extras
especializados para carga) sobre el tren
Mxico-Quertaro porque no perdamos de
vista que est suspendido, no cancelado y
finalmente este tren es algo que se requiere en
este pas, entonces si nosotros aventamos
estos carriles llegaramos al punto de una cancelacin definitiva del tren y es algo que tenemos que pensar, indic Murrieta Cummings.
Lo anterior, debido a que para estos carriles especiales podran aprovecharse los terrenos
que se tenan previstos para la construc-
cin del TAV con el fin de satisfacer la demanda

de conectividad que tiene esta carretera.
En el tema financiero, el funcionario
resalt que el flujo de la propia autopista
pagara las adecuaciones, debido a que es
una de las vas que conecta a la Ciudad de
Mxico con ms usuarios.
En este sentido, de acuerdo con cifras
de Caminos y Puentes Federales (Capufe),
en 2014 se realizaron 39.89 millones de
cruces en esta autopista, lo que signific
10.2% de todos los cruces registrados en su
red. Por Irais Garca.
Terrestre
Mercado reconoce
valor de producto Premium
Actualmente los productos Continental representan
45% de las ventas en el segmento de camin, que se
ha dado porque un sector del mercado comienza a
evaluar el costo total de vida y no el precio.
Por Redaccin
@RevistaT21
a exigencias del mercado del autotransporte, en donde los costos representan cada vez ms una ecuacin
que no es sencilla de resolver, han llevado a que algunos clientes en el mercado de
llantas analicen no slo el precio, sino el ciclo
total de vida del producto, para tomar una decisin sobre el tipo de
neumtico a elegir.
En esta tendencia, Continental Tire de
Mxico ha trabajado por lograr una
Javier Mendoza, Director General

de Continental Tire de Mxico
50 I T21 Enero 2016
mayor participacin con los transportistas con

sus productos Premium, en donde la labor se ha
orientado a crear conciencia sobre los beneficios
que tiene realizar una inversin en productos
que darn un mayor rendimiento y representa
una reduccin de costos en el ciclo total de vida.
En el segmento de llanta camin, hoy
nuestra marca Premium representa 45% del
total que se coloca, en donde algunos clientes
estn dejando de comprar barato por adquirir
producto con tecnologa. En el caso de auto
camioneta, hace tres aos nuestro producto
Continental era 7% de las ventas, hoy son
21%, describe Javier Mendoza, Director
General de Continental Tire de Mxico.
Lo anterior ha sido posible gracias a
que se provee informacin adecuada para las
empresas de transporte sobre las ventas operativas que representa este tipo de productos.
Adems, se tiene un seguimiento conjunto
para identificar los costos por kilmetro e
incluso llevarlos a comparativos con clientes,
frente a otras opciones.
Hemos iniciado una campaa
con algunas empresas para hacer pruebas para demostrar el desempeo de
nuestro productos. Uno de estos
casos fue Transportes Innovativos,
en donde nuestro desempeo de
ahorro de combustible fue 13%
superior a otra marca del mercado, agrega Mendoza.
Esta forma de trabajar
es la que se est permeando al
interior de Continental, comenta
Frank Seeger, Gerente Nacional
de Ventas CVT. Queremos trabajar con el

segmento de mercado que se enfoca a entender que el reto est en obtener el producto
que garantice el mayor ciclo de vida y no slo
de un precio accesible.
VALORES AGREGADOS
Para sustentar el objetivo planteado de lograr
el menor costo de vida total, para Continental
es fundamental emplear las herramientas
adecuadas con los transportistas, sin importar
el tamao de las flotas.
Si bien existen flotas que tienen una
estructura muy corporativa, tambin existen
otras empresas ms pequeas que por su
tamao no dejan de tener el inters de lograr
los mismos estndares de rentabilidad.
Ante ello, Continental cuenta con la
presencia a travs de su red de distribuidores
en donde se da el soporte necesario, para
alcanzar el menor costo total en la vida del
neumtico.
El soporte a las flotillas es fundamental, en nuestro caso el tamao no es un determinante, lo relevante es precisamente entregar las herramientas que se requieren para su
eficiencia como ContiPressureCheck, la herramienta diseada para tener siempre la presin
adecuada en la llanta, describe Seeger.
Aunado a las herramientas tecnolgicas disponibles que ayudan al transportista a
obtener el mejor rendimiento de su llanta,
existe otro elemento que favorece el ciclo
total de vida: el renovado.
Con ContiLifeCycle hemos empujado a
que los clientes entiendan la necesidad de contar con una opcin para reducir sus gastos en
llantas, aprovechando la tecnologa del renovado, antes de adquirir una llanta importada de
baja calidad, que se traduce en mayor gasto
econmico, comenta Javier Mendoza.
Nada los detiene
lo hace posible
urante ms de cuatro dcadas,

Pitic (No. 22 del Top 100 del
Autotransporte) se ha consolidado
como un referente en el movimiento
de mercancas por carretera en las rutas del
Pacfico, tanto en servicios de paquetera como
de camin completo. Hoy, con presencia en casi
todo el territorio nacional, se mantiene con esa
trayectoria, pero ahora extendida en todo el pas.
Al interior de la empresa, con sede en
Hermosillo, Sonora, es claro que los mercados que atiende, exigen cada vez esfuerzos
adicionales a los transportistas para cumplir
con los clientes en factores que resultan ya
un estndar de mercado: tiempos de entrega,
puntualidad y seguridad.
Los clientes requieren soluciones a travs de un servicio personalizado, con complementos como la rastreabilidad, consider
Gilberto Palomares, Director General de Pitic.
El firme compromiso de contribuir al
xito de sus clientes, proporcionando solucio-
nes eficientes de transporte y distribucin, le

han permitido a Pitic registrar un crecimiento de doble dgito para 2015, y la perspectiva es que en 2016 se mantenga ese dinamismo a partir de avanzar 12 por ciento.
MANTENER EL RITMO
Adems de los logros alcanzados con los clientes durante el ao pasado, Pitic alcanz otro
tipo de metas, como ser reconocida por segundo ao dentro del programa de Transporte
Limpio de la Secretara del Medio Ambiente y

Recursos Naturales (Semarnat), o recibir el distintivo como Empresa Socialmente Responsable
por cuarto ao consecutivo; as como la certificacin ISO 9001:2008 desde el ao 2001.
Tambin fuimos reconocidos por
Deloitte, Banamex y el Tecnolgico de Monterrey
en el grupo de Las Mejores Empresas
Mexicanas, lo cual es resultado del trabajo efectuado por aos, y en donde adems del reconocimiento a nuestra corporacin, se refleja en que
los clientes reciben el trabajo comprometido de
toda una organizacin, contribuyendo en un
mejor valor agregado para su cadena de suministro, puntualiz Gilberto Palomares.
Pitic es una empresa slida que tiene
como uno de sus pilares el trabajo en equipo,
por eso cuenta con programas de incentivos
para los operadores que ofrecen mejores
desempeos en rendimiento de combustible,
seguridad y cuidado de llantas, factores que
contribuyen a garantizar un servicio eficiente
y seguro para sus clientes.
T21 Enero 2016 I 51
Logstica
Reto 2016, incentivar

la competitividad de la logstica mexicana
A travs de varios esfuerzos por parte de la iniciativa privada y las autoridades
nacionales e internacionales, se pretende mejorar las condiciones para que las empresas
compitan en mejores condiciones en la logstica empleada en su cadena de suministro.
Los frutos de esos esfuerzos se tendrn que ver reflejados en este ao que inicia.
Por Enrique Duarte Rionda

@EDuarteT21
l ao que inicia ser clave para consolidar a Mxico en el mundo y la

logstica tendr una participacin
relevante para alcanzar las metas
generadas dentro de ese proyecto.
Ante este importante reto, el sector
empresarial relacionado con el comercio
exterior ha incrementado el tono de voz para
52 I T21 Enero 2016
exigir mejores condiciones, tanto normativas como de infraestructura, que les lleve a
elevar su competitividad. Autoridades locales y organismos rectores internacionales no
han tenido opcin y han empezado a ceder
control para apoyar la facilitacin y agilizacin del trnsito de las exportaciones e
importaciones.
Enrique Zavala, Director General de la
Asociacin Nacional de Importadores y
Exportadores de la Repblica Mexicana,
comenta que la facilitacin del comercio no
debe olvidar un punto importante que tiene

que ver con la operacin aduanera interna en
la parte del capital humano.
No cuestionamos la manera en cmo
se lleva la poltica, sino que si en cuestiones
de comercio exterior el gobierno tiene a las
personas competentes. El personal de aduanas, sabe realmente qu hacer cuando
llega un embarque extranjero, cmo determinar el valor, cmo realizar el reconocimiento, cmo lo pueden hacer de forma
transparente?, menciona.
A nivel mundial se trabaja en el
Acuerdo sobre Facilitacin del Comercio
(AFC), impulsado por la Organizacin
Mundial de Comercio (OMC),
resultado de la Conferencia
Ministerial de Bali llevada a cabo
en diciembre de 2013. El AFC
entrara en vigor cuando dos
terceras partes de los poco
ms de 160 miembros de la
OMC lo ratifiquen.
Hasta el cierre de esta edicin, 63 de ellos lo haban hecho,
entre ellos la Unin Europea, Estados Unidos,
China (Hong Kong) y Japn, segn la OMC.
La ratificacin por parte de Mxico,
que an no se concreta, la tendr el Senado,
aunque se ha instalado un comit nacional
de facilitacin del comercio que
realiza mesas de trabajo, lideradas por las secretaras de
Economa (SE) y de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP), para
analizar el tema.
Logstica
El AFC contiene disposiciones para
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de carga, incluidas las mercancas
en trnsito.
noviembre de 2015 y cerrar

Precisamente en relahasta el prximo 31 de enero.
cin a este ltimo punto, la
Se busca escuchar al sector
Confederacin de AsociaMILLONES DE EMPLEOS
privado para construir las polciones de Agentes Aduanales
Previsin de creacin
de plazas laborales
ticas comerciales que permitan
de la Repblica Mexicana en
con la aprobacin
ACCIONES NACIONALES
hacer a Mxico un pas ms
conjunto con la cpula empredel AFC
De manera interna y en relacin con el AFC, competitivo en trminos de
sarial (CCE, Coparmex,
la SE extendi una consulta pblica, comercio exterior, segn la SE.
Comce, Concanaco, Index y Concamin), fir(www.snice.gob.mx/consultapublica.htm) en
Para que el AFC pueda brindarnos maron un convenio para instalar mesas de
Internet, sobre inhibidores de comercio exte- xito, es importante que la voluntad poltica trabajo donde se analizarn y llevarn prorior, con el objeto de que los usuarios identi- de los gobiernos sea real y exista un com- puestas a las autoridades para mejorar las
fiquen las principales barreras al comercio, promiso del nivel ms alto. Tambin debe operaciones aduaneras y que stas no sean
en temas como normatividad (aspectos haber una coordinacin y cooperacin entre un obstculo para la logstica de las cadenas
regulatorios); aduanas, infraestructura, las secretaras y organismos encargados de de suministro.
actualizacin e incorporacin
las gestiones en fronteras, y
La velocidad de la cadena de sumide mejores prcticas y procetambin debe de participar el nistro es uno de los factores ms importantes
sos; operacin y logstica;
sector privado, porque ellos de la competitividad en el mundo y para
mejora en trmites, reduccin
son los ms interesados, Mxico es uno de los grandes factores de
Ser la reduccin en
de costos de operacin y
asegura Mara Fernanda competitividad. Por eso tener un comercio
los costos de
comercio exterior
transparencia, entre otros.
Garza, Presidente de la ms veloz utilizando la tecnologa, pero tamcon el AFC
La consulta est dispoInternational Chamber of bin basado en la confianza, es el tema ms
nible desde el pasado 13 de
Commerce (ICC) Mxico.
importante, porque tenemos que tener el
14.5%
21
Logstica
taciones hacia Estados Econmico Autorizado, que en el pas fue
Unidos. Se necesita ms agi- nombrado como Nuevo Esquema de
lidad en materia de infraes- Empresas Certificadas (NEEC), para agilizar el
tructura, 80% de las exporta- trnsito de mercancas, con carriles exclusiAumento de las
ventas de las PyMES
ciones mexicanas salen por la vos en aduanas para quienes cuenten con
con el AFC
frontera norte, (no es posible ello, a travs de una mayor vigilancia de las
que) estando en un cruce operaciones que realizan las empresas.
Este proyecto tendr que reforzarse
(fronterizo) que no te lleva ms de dos
horas, actualmente para cruzar una mer- en 2016, ya que hasta el momento se cuen AVANCE, PERO NO SUFICIENTE
ta con apenas 473 empresas
Un ejemplo del tema del equilibrio entre velo- canca te llevas hasta 10
y 896 instalaciones certificacidad y control, es lo que se pretende con- horas por camin, asegura
das con NEEC, lo que reprecretar con el Programa de Despacho Alberto Bustamante, Director
HORAS
senta 46% del comercio exteAduanero Conjunto o tambin conocido como de Comercio Exterior y
rior a nivel nacional, adems
predespacho aduanero de carga entre Normatividad de la Industria
El promedio de
tiempo que tarda un
de 62 transportistas y 31
Nacional de Autopartes (INA).
Mxico y Estados Unidos.
camin en cruzar la
agentes aduanales, segn
Por su parte, Agustn
En su primera fase el proyecto se reafrontera Norte
datos del Servicio de
lizar bajo tres pilotos. El primero de ellos es Picado, Director General de
el nico que se encuentra en operacin UPS Mxico, menciona que observa pro- Administracin Tributaria.
El pas cuenta con estos y otros esfueryectos importantes que se
desde el pasado 19 de octuestn realizando para mejorar zos para incentivar la logstica de la cadena
bre. Se trata de las revisiones
la logstica y cadena de sumide suministro de las empresas, aunque an
conjuntas que realizan ambas
MIL MDD
nistro en el pas, sin embar- tendra que concretarse el proyecto de creaautoridades aduaneras en el
Valor de los servicios
go, vemos reas de mejora. cin de plataformas logsticas, planteado
Aeropuerto Internacional de
logsticos anuales
En aduanas se tienen distin- desde hace ms de dos aos, y que, segn
Laredo, Texas, para carga
generados en la
frontera Norte
tas polticas de cmo inter- las autoridades federales, se identificarn las
area de los sectores de la
pretar la ley, en algunas el necesidades en infraestructura de transporte
industria automotriz, electrnica y aeroespacial con destino a ocho aero- director interpreta de una forma ms res- en los que se tendr que invertir, en momentrictiva, entonces ese cruce es ms com- tos en que acuerdos internacionales como la
puertos mexicanos.
Alianza del Pacfico y el
Segn ambas autoridades, las empre- plicado de hacer.
Acuerdo
de
Asociacin
Para tratar de solucionar
sas se veran beneficiadas con reduccin de
Transpacfico (TPP, por sus
costos transaccionales, reduccin de tiempos lo que mencionan estos dos
siglas en ingls), son una reade despacho y cruce transfronterizo, descon- ltimos actores, existe la iniLa aportacin del
lidad y representarn imporgestionamiento en la frontera, optimizacin ciativa mundial de incentivar a
comercio exterior en
tantes retos para las empresas
de la inversin en infraestructura y equipa- empresas implicadas en el
el Producto Interno
Bruto mexicano
que participan en las cadenas
miento, y disuasin del fraude y el contra- comercio exterior para obtener
de valor mundiales.
su certificacin como Operador
bando, precisa Cadena.
Sin embargo, tambin se tienen que
realizar proyectos similares para las exporequilibro entre velocidad y
control, comenta Emilio
Cadena, expresidente del
Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportacin
(Index).
60 y 80%
8 y 10
20
67%
54 I T21 Enero 2016
Logstica
Avanza Ley de Zonas Econmicas

La Cmara de Diputados aprob en diciembre en lo general y particular el dictamen que
expide la Ley Federal de Zonas Econmicas
Especiales (ZEE), un proyecto impulsado
desde el Gobierno Federal que pretende
detonar el crecimiento econmico de los
estados menos desarrollados del pas.
Con una aprobacin de 366 diputados,
esta Ley pas para su anlisis y votacin al
Senado de la Repblica.
Con la ley aprobada se pretenden crear
en un primer momento tres Zonas Econmicas
Especiales, una en el corredor interocenico
del Istmo de Tehuantepec que beneficiar a los
estados de Veracruz y Oaxaca, otra en puerto
Chiapas y otra ms en la franja colindante entre
los estados de Guerrero y Michoacn, segn ha
manifestado el Ejecutivo Federal.
Las ZEE pretenden incentivar el establecimiento de empresas en estas zonas para
detonar las cadenas de valor y las exportaciones de las mercancas producidas, mediante
certidumbre jurdica y un paquete de estmulos especficos que van desde regmenes fiscal y aduanero especiales, as como el impulso de recintos fiscalizados estratgicos, una
ventanilla nica para los distintos trmites,
infraestructura de primer nivel, apoyo a la creacin de empleos, fomento a la innovacin,
apoyo educativo, entre otros.
Diputados de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Accin Nacional (PAN) y de la
Revolucin Democrtica (PRD), mencionaron

en tribuna que se logr adicionar propuestas
como el establecimiento de reglas ms claras
para la instalacin de una ZEE, as como sanciones para quienes incumplan lo establecido,
la creacin de un consejo tcnico que trabajar de manera independiente de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico, los estados y los
municipios, y se acot la participacin de las
autoridades federales. Por Enrique Duarte.
Amazon impuls e-commerce en Mxico

Amazon abri sus puertas en Mxico en el
segundo semestre de 2015 y esto gener
una mayor apertura del mercado del e-commerce en el pas, de acuerdo con Rubn
Imn, Director General de Onest
Logistics, debido a que se dio ms
difusin a este segmento.
Amazon nos ha abierto el
mercado. Lo que hizo fue hacer una
difusin mayor del e-commerce y
ahora, como ya lleg el grandote a
nivel mundial, las personas saben que
las cosas funcionan bien y entran ms
a las tiendas de compras por Internet o
directo a las pginas de las marcas,
indic Imn.
En este sentido, destac
que los productos que ms
se venden a travs de
esta plataforma son ropa,
56 I T21 Enero 2016
aparatos electrnicos, accesorios y calzado,

y que menos del 3% de lo vendido a travs
del e-commerce es devuelto o presenta solicitud de cambio.
Imn resalt que la llegada de Amazon a

Mxico gener exigencias en los consumidores
como fue el tiempo de entrega, por lo que apoyados de FedEx, Estafeta, Aeroflash y ampm,
entregan en 24 horas el 90% de los
productos; el 9% en 48 horas y 1% en
tres das, debido a que tienen cdigos
postales con alguna complicacin, es
decir, zonas de alto riesgo o rancheras.
Cabe destacar que para Onest
Logistics el comercio electrnico representa 5% de sus ventas, no obstante, de
acuerdo con la Asociacin Mexicana de
Internet se espera un crecimiento a nivel
nacional de alrededor de 30% en este
sector, por lo que Rubn Imn estima el e-commerce tendr una
participacin de entre 8% y
10% de las ganancias de
Onest. Por Irais Garca.
STM, logstica para Norteamrica

l intercambio comercial entre
Mxico y el resto de Norteamrica
supuso en el acumulado enero
septiembre un valor de 535.35 mil
millones de dlares en mercancas, tanto en
trnsitos de exportacin como de importacin. Ello exige una actividad logstica precisa, que incluso pueda ser capaz de responder a los picos en la demanda.
Ante este escenario, Schneider
National introdujo en el mercado mexicano
su servicio Schneider Transportation
Management (STM), a travs del cual fortalece el portafolio de productos para atender
el intercambio comercial entre Mxico y sus
socios comerciales.
Tenemos tres vertientes de solucin.
Autotransporte con nuestras cajas naranjas,
intermodal con el equipo propio y ahora
STM, que es la opcin con la que podemos
atender un pico en la demanda del servicio,

manteniendo estndares de calidad y servicio, comenta Bernardo Rodarte,
Vicepresidente y Gerente General de
Schneider National de Mxico.
STM es un esquema en donde
Schneider, a travs de sus socios transportistas, garantiza un volumen de equipo (tractocamiones y remolques) para tener la capacidad de responder a la necesidad de realizar
movimientos de mercancas entre Estados
Unidos y Canad. La mercanca se moviliza
desde las regiones Centro, Bajo o Monterrey,
hasta Nuevo Laredo, en donde tiene patios
para ser colocado en equipo de Schneider
para llegar a su destino.
Entre las ventajas competitivas que
ofrece STM es que Schneider es el nico
punto de contacto con los clientes, adems
de que los estndares de servicio y seguridad
Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General

de Schneider National de Mxico
se mantienen, participamos nicamente con

proveedores que tienen estndares de seguridad como CTPAT y NEEC, agrega Rodarte.
Logstica
UPS reforzar su presencia
en Latam y Mxico
ser punta de lanza
Osiel Cruz / Enviado
@CruzOsiel
TLANTA, EEUU.- UPS, literalmente, enfocar sus

bateras en los prximos
aos a fortalecer su presencia en el mercado de Amrica
Latina (Latam). En esta estrategia, el
e-commerce, sus servicios de healthcare y de ampliacin de su red de
puntos de acceso, sern la estrategia.
En entrevista en sus oficinas
centrales de Atlanta, Georgia, con
seis representantes de medios de
comunicacin de Latam, entre ellos
T21, los dos ms altos ejecutivos de
la empresa definieron que por su
potencial, Mxico y Brasil son los pases clave de esta regin. Se realiz la
entrevista con David Abney, CEO de
UPS y Jim Barber, Director de UPS David Abney, CEO de UPS
International
- David: Manejamos el 6% del PIB de Cmo prev la empresa el peak
Estados Unidos (EEUU) da a da. Esto es el season de 2015/2016?
2% del PIB mundial y hacemos esto en nues- Cuando hablamos de peak season no solo nos
tra red y nuestros 430 mil UPSers alrededor refirimos a EEUU. El peak season aplica en todo
del mundo. Un par de diferencias acerca de el mundo, y refiere a la temporada en que nuesUPS. La primera es que no nos referimos a tro volumen es ms grande. Empezaba ms o
nuestra gente como empleados, nos referi- menos por Da de Accin de Gracias (cuarto
mos a ellos como UPSers; la segunda es que jueves de noviembre), pero sabemos que los
siempre que vayas a una reunin de UPS y la comercios ya no esperan a esa fecha, as que
gente se presente, lo primero que te dirn es empieza una semana antes. Sola terminar el
su nombre, lo segundo es lo que hacen, lo 24 de diciembre, con todo entregado para
tercero es, cuntos aos han trabajado para Navidad; pero ahora con tantas personas mandando tarjetas de regalo despus de Navidad y
la compaa.
58 I T21 Enero 2016
las personas que ordenan cosas por

Internet a travs del e-commerce, despus regresan muchas cosas que les
llegaron en el peak season y termina
dos semanas despus de ao nuevo.
Para el peak season, empezamos
a planear en cuanto la temporada pasada termina. Para ahora ya lo hicimos y
tenemos una estrategia multifactica, un
buen ejemplo son los puntos de acceso.
-Jim, es cuestin de tiempo para abrir
puntos de acceso en Mxico, cierto?
- Jim: Tenemos 500 puntos de
acceso pero la marca an est por
definirse.
- David: Eso es un buen ejemplo.
Queremos dar valor y hacer las cosas fciles y eficientes, esa es la primera parte.
La segunda es nuestra efectividad, la tecnologa optimiza el despacho
y permite entregar paquetes de forma
eficiente. Tenemos conductores que han
estado aqu 20 aos que creen que pueden vencer al sistema de UPS y realmente no pueden, as que cuando ponemos el
software al despacho, ste puede calcular las
rutas y el tiempo para ser ms eficiente.
Tercero, buscamos en nuestras bases
de clientes de peak season y nos aseguramos
que no paguen el costo extra, no es como
apostar, sino ms bien enfocarlo a nuestros
consumidores que nos favorecen en el peak.
As que esa es la estrategia.
En el mbito global, estamos trabajado
como compaa, para hablar de las ventajas
del acuerdo TransPacfico. Es cerca del 40%
de la economa mundial. Es gigante.
Logstica
Para que este acuerdo se lleve
a cabo son seis u ocho pases, que
deben aprobarlo. Obvio que EEUU
tiene que aprobarlo para ser viable.
Creemos que quitar muchas barreras al comercio.
Terminar hablando de nuestras estrategias. Una de las primeras
se basa en reas con alto crecimiento, pensamos en mercados emergentes, son importantes porque en
el 2025 preveemos tres fuerzas en
la economa mundial formadas por
mercados emergentes, pero tambin hay mucho crecimiento en
Europa y, vemos otras oportunidades en el e-commerce. El e-commerce ha cambiado cmo las personas hacen las cosas as que estamos enfocados en ello.
Estamos enfocados en estos
mercados verticales y tambin en
soluciones innovadoras con tecnologa. Ahora nuestra participacin es Jim Barber Director de UPS International
del 25% de nuestros ingresos y desde
En un par de aos siete de las 10
hace diez aos ha crecido 20% anual el emedicinas top del mundo sern biolgicas,
commerce.
- Jim: Nuestro negocio en Europa, es y eso quiere decir que requieren cierta temla mitad. Cuando hablamos de internacio- peratura, capacidad, instalaciones de disnal para mi equipo significa todo lo que invo- tribucin, gente especializada, es ms
complicada la entrega y en eso vamos a
lucra a la compaa fuera de EEUU.
En Europa, nuestro negocio es muy simi- invertir en Latam.
Los prximos aos vern en Latam lo
liar a lo que ven aqu, pero no pasa lo mismo con
Latam. Nuestro WorldPort es un corazn en que es UPS en EEUU, y lo que se puede ver
nuestra red. En Alemania tenemos otro. En en Miami por ejemplo, por ah pasan 140
Shanghai otro. Definitivamente uno de mis sue- vuelos hacia Amrica todos los das.
os es tener uno de esos corazones en Latam. Seguiremos invirtiendo en la red con e-comHoy no somos tan dominantes. Si eres merce y Healthcare, y puedo decir que ser
de Mxico conoces Estafeta, si eres de Costa alrededor de Mxico en el corto plazo.
Rica, antes no se saba nada hasta que compramos Union Pack. As que estamos abrien- Dnde est ubicado UPS en el
mercado de servicios?
do camino.
Tenemos 51 Healthcare en el - David: Somos la nmero uno. Tenemos la
mundo, siete de ellos en Latam, y seguire- red ms sofisticada y grande del mundo. Hay
mos invirtiendo. Si hoy preguntamos quin competidores fuertes pero sin la red que
es el lder en esta industria en Latam, no nosotros. Obviamente en EEUU tenemos una
hay ninguno, por eso creo que es una fuerte presencia, en Asia y Latam tenemos
25 aos de estar en esa posicin.
oportunidad para UPS.
60 I T21 Enero 2016
Cunto representa Latam en

las ventas de UPS y cunto
se estima que crecer en los
prximos aos?
- JIm: Tenemos cuatro regiones: AsiaPacfico, Medio Oriente, Europa y unimos LATAM con Canad, pero de todas
la ms pequea es Medio Oriente, despus LATAM, despus Asia y la ms
grande es Europa. El futuro de UPS en
Latam ser llevar soluciosern ue hoy
no se tienen, as que nuestra expansin
se definir por nuestra estrategia de ecommerce, de Healthcare, en grandes
mercados como Brasil y Mxico.
- David: El e-commerce, es una
gran oportunidad en LATAM, ese
mercado es hoy alrededor de 50 mil
millones de dlares, y creci 20% del
ao pasado a ste. En 2019 esos 50
mil millones se habrn convertido en
casi 85 mil millones de dlares. As
que nuestro enfoque sta en los mercados que crecen con esa rapidez.
Cul es su perspectiva del
mercado de Latino Amrica?
- JIM: En el mundo hay mucha competencia,
tomar como ejemplo a Mxico. Mxico tiene
a Estafeta, y me atrevo a decir que son los
campeones locales, tambin tienen una oficina de correos local, FedEx, DHL y otros. Ve
ahora a Costa Rica, el mercado es ms joven,
la oportunidad para nosotros es muy buena,
as que continuars viendo a UPS en
Centroamrica, en especial Costa Rica.
Chile, Colombia y Mxico estn muy contemplados en la red que estamos creando debido a que tienen aviones cafs pasando por ah,
as que son muy importantes para nosotros.
Cunto del negocio de UPS
ocupa el e-commerce?
- David: Es el 25% del negocio, sin embargo,
esto va a crecer, tal vez en los prximos tres
aos esperamos que sea el 50%, el e-commerce ha crecido siete veces con respecto al
PIB de EEUU.
Martimo
Puertos, no tan verdes

La meta del Gobierno Federal es que para 2030 todos
los puertos de Mxico obtengan la certificacin de
Puerto Verde, la cual ostenta nicamente
Ensenada. Sin embargo, una investigacin realizada
por T21 revela que actualmente no se realizan
esfuerzos extraordinarios en la materia. Mxico no es
el nico pas que desatiende la situacin.
Por Luis Alberto Zanela Villegas

@BetoZanela
a emisin de gases de efecto invernadero y la eficiencia energtica de los

modos de transporte en la cadena de
suministro son temas cada vez ms
amplios de debate. La huella de carbono en el
transporte martimo se ha puesto a discusin
permanente en entidades como la Organizacin
Martima Internacional (OMI) desde hace algunos
aos, pero los puertos no se han incorporado.
No obstante, aunque su alcance es
regional, la Comisin Econmica para
Amrica Latina y el Caribe (Cepal) volc su
atencin hacia los puertos y public en 2014
un estudio relacionado con el consumo de
energa y eficiencia energtica en terminales
de contenedores, en el que devel la falta de
atencin que se tiene en dichos rubros.
El estudio analiza la relevancia del consumo de energa como base para descubrir el
potencial de eficiencia energtica y calcular las
huellas de carbono de los puertos y terminales de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, dado que
aproximadamente el 95% del comercio exterior

de Sudamrica se realiza a travs de los puertos,
por lo que la Cepal buscaba en su anlisis examinar el consumo energtico en relacin con la
infraestructura y el desempeo de los puertos,
con el objetivo de lograr que el sector transporte
y la logstica sean cada vez ms sustentables.
Hasta ahora, la investigacin ha sufrido
algunas deficiencias. La mayora de los puertos
y terminales carecen de estrategias y programas que permitan realizar una medicin
exhaustiva del consumo de energa y la eficiencia energtica por fuente, y la determinacin de
indicadores e implementacin de mediciones
estratgicas para mejorar la eficiencia energtica an no incluyen todos los mbitos del proceso, informaba la Cepal en su momento.
Algo parecido a la situacin que se presenta en los cuatro pases que incluye el estudio ocurre en Mxico, donde una investigacin realizada por T21 revela que, con excepcin de Veracruz y Manzanillo, los otros 14
puertos federales tienen un total desconocimiento acerca de sus emisiones contaminantes, e incluso algunos niegan ser emisores.
Pero esta situacin no es exclusiva de

Mxico. Segn la Cepal, las conversaciones
con partes interesadas en Amrica del Sur y en
Europa, como el proyecto Green EFFORTS de la
Unin Europea, entre otros, han revelado la
falta de un mtodo estandarizado para medir y
asignar consumos de energa y emisiones de
gases de efecto invernadero, as como de indicadores clave de eficiencia energtica. Como
resultado, actualmente no es posible realizar el
anlisis comparado ni el control del consumo
de energa o de la eficiencia energtica.
SI MANZANILLO PUDO
Hasta ahora la nica Administracin Portuaria
Integral (API) en Mxico que ha puesto atencin
en sus emisiones contaminantes es Manzanillo,
quien, en conjunto con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realiz un estudio en 2014
que contabiliz los gases de efecto invernadero
emitidos por el puerto en 2013, cuales ascendieron a ms de 154 mil 548 toneladas de dixido de carbono (CO2) equivalente.
El clculo muestra que 29% de las emisiones (45 mil 410 toneladas), proviene de emisiones directas producidas por procesos y equipamiento portuario como gras y maquinaria de
los cesionarios; 12% (17 mil 678 toneladas)
corresponde a emisiones indirectas asociadas a
la generacin de electricidad adquirida y consumida por las instalaciones del puerto, y 59% (91
mil 460 toneladas) proviene de otras emisiones
indirectas como las actividades de los barcos.
T21 Enero 2016 I 61
Martimo
El trabajo desarrollado incluye un anlisis detallado de emisiones de las 14 terminales del puerto, as como de aquellos prestadores de servicio ms relevantes. Con ello,
se analizaron medidas de reduccin de emisiones para ser implantadas en las instalaciones y consideradas en los planes de
expansin del recinto. Adicionalmente se
llev a cabo un programa de capacitacin
para los diferentes operadores, cuyo objetivo
fue realizar un clculo sobre su huella de carbono bajo una metodologa estandarizada.
Por otro lado, la investigacin de T21
da cuenta de una segunda API que tiene
medida la huella de carbono del puerto en
general, incluyendo terminales e instalaciones portuarias, y todos los actores involucrados en los procesos: Veracruz.
Este puerto, segn la API, emiti en
2013 un total de 7.2 toneladas de CO2 a la

atmsfera, mientras que en 2014 totaliz 3.3
toneladas, presentando una diferencia distante de lo obtenido por Manzanillo en 2013,
que fue de 154 mil 548 toneladas.
En tanto, en agosto de 2015 Ensenada
recibi de la agencia europea EcoPorts la certificacin de Puerto Verde, con lo que se convirti en el primer puerto mexicano en obtener
esta clasificacin y el segundo a nivel hemisfrico, despus de Santa Marta, Colombia.
Sin embargo, la API manifiesta que en
apego a la legislacin y normatividad aplicable, para la entidad no es una obligacin realizar estudios de medicin sobre las emisiones
de CO2 generadas por el puerto, lo anterior se
debe a que en este puerto no se cuenta con
fuentes fijas emisoras de contaminantes, por
lo que la API desconoce su huella de carbono.
yyFuentes y actividades contaminantes en puertos
62 I T21 Enero 2016
Martimo
FSILES EN USO
Segn la Cepal, en las ltimas dcadas Amrica
Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento en la demanda de transporte basado en
energas fsiles y, dada la necesidad de mantener la seguridad energtica en la regin y la probable continuacin del crecimiento econmico y
de la poblacin, es necesario realizar nuevas
investigaciones sobre posibles medidas y polticas para separar la demanda de transporte de
las fuentes tradicionales de energa.
La disminucin del consumo de combustibles fsiles a travs del aumento de la
eficiencia energtica y la electrificacin de los
puertos, se considera parte de la solucin
para reducir la dependencia de los combustibles fsiles, tanto en Amrica Latina y el
Caribe, como en otras partes del mundo.
Actualmente, la mayor parte de la
energa utilizada en los puertos de Amrica
Latina y el Caribe se genera a partir de combustibles fsiles, y Mxico no es la excepcin.
El anlisis revel que en promedio, menos del

30% de la energa utilizada en las terminales
de contenedores de los cuatro puertos sudamericanos del estudio es elctrica.
Manzanillo, en tanto, busca la forma de
reducir sus emisiones contaminantes y da pasos
en la materia, como el estudio con el BID, buscando la certificacin de puerto verde, mientras que
las acciones y las inversiones de los dems puertos no navegan en la misma direccin. (Ver tabla).
De esta forma, an se observa que en
la mayora de los recintos mexicanos los
combustibles ms utilizados siguen siendo
fsiles, adems de la electricidad.
Respecto de este rubro, la Cepal exhorta
a que los encargados de formular polticas y las
autoridades portuarias deben apoyar los esfuerzos de los puertos y terminales por reducir el
consumo de energa y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Ese apoyo puede tomar
diversas formas, como ayudar a las terminales y
otros operadores a utilizar tecnologas verdes.
Asimismo, se podran establecer tasas

diferenciadas para puertos y terminales en relacin con el consumo de energa; implementar la
gestin energtica para los puertos en conjunto, con el objeto de permitir el uso de aplicaciones de reparto de la carga y de red inteligente
(red general); realizar actividades de corretaje
de energa para fomentar que se firmen contratos respetuosos con el medio ambiente y econmicamente ventajosos con los proveedores, y
desarrollar una matriz energtica que incluya la
generacin propia de energa, utilizando, por
ejemplo, generadores elicos, instalaciones de
paneles solares o la energa de las mareas.
Por lo pronto, Mxico tiene hasta 2030
para cumplir con el objetivo planteado por el
Gobierno Federal y pactado ante la Organizacin
de las Naciones Unidas (ONU) de disminuir las
emisiones contaminantes en un 25%, proyecto
en el cual el Sistema Portuario Nacional colaborara de manera activa, segn la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
Martimo
yyPoca inversin, poca accin
Puerto
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energa
Elaboracin de estudios e
implementacin de estrategias
de reduccin de CO2
S/R*
Elctrica,
Diesel,
Gasolina
S/R*
S/R*
S/R*
S/R*
Veracruz
Instalacin de celdas solares
4.4
Elctrica, Gas L.P.

Diesel, Gasolina
Altamira
No
Mantenimiento de vehculos
S/R*
S/R*
Ensenada
No
Adquisicin de
iluminacin sustentable
4.7
Elctrica
Progreso
No
No ha emprendido acciones
No ha realizado inversiones
Elctrica, Solar
Mazatln
No
Mantenimiento a la flota
vehicular y aires acondicionados
e iluminacin con LED
1.4 mdp
Elctrica
Guaymas
No
Mantenimiento
preventivo a maquinaria
S/R*
Elctrica, Diesel,
Gasolina
Salina Cruz
No
Mantenimiento de equipo
portuario y flota vehicular
7.9
Elctrica, Diesel,
Gasolina
Martimo
yyPoca inversin, poca accin
Puerto
Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energa
10
Dos Bocas
No
Apegadas a la
normatividad ambiental vigente
No se destinan recursos
Elctrica, Solar
11
Tampico
No
Uso racional de la energa
Elctrica
12
Tuxpan
No
Implementacin de
un vivero y plantacin de rboles
500 mil pesos
Elctrica, Diesel,
Gasolina
13
Puerto Vallarta
No
Programa de Reduccin
de Energa Elctrica, uso
moderado de agua y reciclaje
1.1
Elctrica
14
Coatzacoalcos
No
Verificacin de gases de
combustin de hidrocarburos
de la flota vehicular
Elctrica
15
Topolobampo
No
Reemplazo de generadores de
energa a diesel por electricidad
para maquinaria de maniobras
461 mil 978 pesos
Elctrica, Diesel,
Gasolina, Gas
16
Chiapas
No
S/R*
S/R*
Elctrica
Total: 20.4
Elaboracin de T21 con informacin de las Administraciones Portuarias Integrales.
* Sin Respuesta (S/R)
Ferroviario
Conexin urgente
con el Sureste
La concentracin ferroviaria en el Norte del pas, y por

ende la poca disponibilidad de infraestructura en la
parte Sur, son elementos que han motivado que esta
regin no se haya insertado en el desarrollo logstico y
econmico.
Por Irais Garca Morales

@Irale1427
a infraestructura ferroviaria que hay

en Mxico tiene mayor concentracin en el Norte, Bajo y Centro del
territorio nacional, reduciendo la
capacidad en la regin Sur. De acuerdo con
informacin de la Direccin General de
Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM),
el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) est
constituido por 26 mil 727 kilmetros (km) de
vas, de las cuales 48%, 12 mil 874 km, pertenecen a las vas troncales de Kansas City
Southern de Mxico (KCSM), Ferromex,
Ferrosur y Ferrovalle.
En tanto, 29%, siete mil 848 kilmetros de la red, se agrupan en lneas cortas y
remanentes a lo largo de todo el territorio
nacional concesionadas a Admicarga,
Ferromex, Ferrosur, Compaa de
Ferrocarriles Chiapas-Mayab, Ferrocarril
66 I T21 Enero 2016
Coahuila-Durango y al Ferrocarril del Istmo

de Tehuantepec.
En la perspectiva de Luis de la Calle,
Director General y socio de la firma De la
Calle, Madrazo Mancera, se requiere trabajar
en dotar de infraestructura necesaria en el
Sureste del pas, para aminorar la discrepancia econmica.
Entre los puntos a desarrollar en esta
zona del pas se requiere ms terminales
intermodales as como servicios para apoyar
el movimiento de mercancas desde y hacia
el Sur, a fin de aprovechar la red ferroviaria,
identifica Laura Hernndez Hernndez,
Directora General de Hub Group.
Por su parte, Javier Vera Lima, Director
General de V Modal, destaca la importancia
de trabajar para el suministro de productos a
destinos como Cancn, Quintana Roo.
Cancn genera turistas, no produce
nada de lo que se consume en esa regin,
todo se concentran en el centro, sera fabuloso hacer un servicio intermodal a Valladolid
que es hasta donde llega el tren, a 150 km

de Cancn, identifica Vera.
Para lograr este servicio intermodal se
debe trabajar en los flujos de carga para evitar que se enven contenedores llenos a la
regin Sur y se regresen vacos al Centro o
Norte del pas.
Frente a este escenario, Jos Luis
Fuentes Pochat, Presidente de la Comisin de
Transporte de la Confederacin de Cmaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), enfatiza que en el Sureste hay
una pobreza terrible por lo que debemos activar ms el ferrocarril que se abandon, que se
descuid, y hacerlo aun ms rentable.
En relacin con lo anterior, es urgente
retomar la actualizacin del Chiapas-Mayab y
en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El
primero no apareci en el Presupuesto de
Egresos de la Federacin (PEF) 2016, y el
segundo s fue contemplado con mil 211
millones 700 mil pesos (mdp) destinados
para Proyectos de Infraestructura Ferroviaria,
447.85% ms respecto de los 221 millones
171 mil 408 pesos contemplados en el presupuesto de 2015, ms inversiones en otros
rubros.
De la Calle agrega que para que los
estados del Sur crezcan econmicamente
deben conectarse logsticamente con
Norteamrica, aprovechando la cercana de
Mxico con esta potencia econmica, y convertirlos en una plataforma logstica que
conecte a Centroamrica con el mundo y es
aqu donde la infraestructura cobra relevancia para la regin Sur del pas.
Ferroviario
A mejorar ltima milla del intermodal

La Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
trabajar en 2016 por mejorar la ltima milla de los servicios intermodales a travs
de un convenio entre operadores, dueos de equipo y
terminales.
Va a ser muy positivo
para fomentar la profesionalizacin de los servicios de ltima milla en las diferentes terminales, aspecto que ha estado un poco abandonado por
parte de los que integramos el
negocio intermodal, coment
a T21 Fernando Ramos,
Presidente de la AMTI.
De acuerdo con Ramos,
con esto se busca ayudar a los
transportistas a que su trabajo
sea ms eficiente, al tener un
mejor equipo y profesionalizar a
los operadores.
Queremos que los operadores siempre cuenten con
licencia, que no tengan problemas de dopaje, que el equipo
que van a poner al servicio de
los dueos de los contenedores
est en buenas condiciones,
que sepan las reglas del juego
cada vez que ingresen o desalojen contenedores de las diferentes terminales, indic Ramos.
En este sentido, agreg
que la AMTI trabaja para garantizar que todos los equipos que
entran a cargar un contenedor
a una terminal intermodal
cuenten con un seguro que la
prima est debidamente pagada, que no se haya cancelado,
y que est debidamente garantizado el servicio.
Este factor resulta fundamental para que se tenga

un mejor balance en las operaciones de intermodal entre
ferroviario y autotransporte
en el mercado transfronterizo. Mientras en Laredo se
realizaron 3.8 millones de
cruces, 89% correspondieron

a la actividad va camin y
slo 11% por ferrocarril. Por
Irais Garca.
Areo
Torre de control,
A380 solicita permiso para aterrizar
Enero de 2016 ser recordado como la fecha en la que la aeronave ms grande de
la aviacin comercial mundial toque las pistas del aeropuerto Benito Jurez
en la Ciudad de Mxico, con lo que ello implica para el movimiento de pasajeros
y mercancas.
Por Irais Garca Morales

@Irale1427
mediados de 2015,
Air France y la
Direccin General de
Aeronutica
Civil
(DGAC) firmaron un memorando
de entendimiento con el que
dio inicio la espera para el arribo del Airbus A380 al
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Mxico (AICM), siendo el primer aeropuerto en
Latinoamrica en recibir esta
aeronave de manera comercial,
acto con el que la aviacin
mexicana inicia este 2016.
El A380 sustituye al
Boeing 747-400 que hasta el
cierre de 2015 realiz la conexin entre Francia y Mxico y,
de acuerdo con la aerolnea
incrementa en un 20% el
68 I T21 Enero 2016
nmero de asientos que el

Boeing ofreca.
En este sentido, Rafael
Alonso, Presidente de Airbus
para Amrica Latina y el
Caribe, destaca que el cambio
de aeronave es una previsin
que Air France tuvo para dar
solucin al crecimiento que el
trfico areo tiene a nivel
mundial y, sobre todo, en
Amrica Latina.
Las aerolneas de todo
el mundo demandan aviones
con fuselajes ms grandes,
que recorran mayores distancias y que ofrezcan un nivel de
confort superior. Amrica
Latina no es una
excepcin. Sin
embargo,
la
oferta de asientos en el segmento de largo recorrido entre Amrica
Latina y el resto del mundo

sigue siendo escasa Air France
se anticipa a la necesidad de
cubrir esta demanda, seala
Rafael Alonso.
Airbus prev que en los
prximos 20 aos el trfico
areo en Latinoamrica crezca
alrededor de 4.9%, por lo que
este tipo de medidas apoyar
para dar solucin al incremento
en la demanda de vuelos.
Con el trfico de pasajeros duplicndose cada 15 aos,
el A380 es la solucin para el
crecimiento sostenible en mercados de rpida expansin,
como el mexicano, indica el
Presidente de Airbus para
Amrica Latina y el Caribe.
El directivo prev, en un
panorama a 20 aos, que
en Mxico se necesitarn
cerca de 600 aviones,
el doble de la flota
actual, de los cuales, al menos

nueve de ellos sern aeronaves
de gran tamao, como el A380,
debido a que el trfico areo
mexicano crece a una tasa
anual de 4.5 por ciento.
Es una opcin que estn
tomando varias aerolneas, el
comenzar a tener en sus rutas
aviones con mayor capacidad,
con el fin de saciar la demanda
creciente del mercado areo,
comenta Alejandro Bravo,
Socio Lder del Sector
Aeroespacial de KPMG.
PASEO ENTRE NUBES

La gran capacidad tanto en
carga como en pasajeros que el
Airbus A380 provee, ha generado distintas expectativas
sobre lo que los vuelos operados a travs de este avin
implicar para Mxico, en una
primera etapa de tres vuelos
semanales y a partir de marzo

con uno diario.
La primera perspectiva
que se genera en el sector areo
es que Mxico se posicionar en
el radar mundial como una
potencia area, de acuerdo con
Alejandro Bravo, al tener la
capacidad de recibir un avin de
tal magnitud, adems que
generar un mayor intercambio
comercial y sobre todo turstico
con Europa.
Asimismo, Miguel ngel
Valero Chvez, Presidente del
Colegio de Pilotos Aviadores de
Mxico, expresa que habr
incremento en el nmero de
pasajeros debido a que esta
aeronave tiene capacidad de
hasta 853 viajeros por vuelo, no
obstante AirFrance decidi que
sern 516 pasajeros por vuelo
distribuidos en las categoras La
Premire, Business, Premium
Economy y Economy, mientras
que en materia de carga podrn
ser trasladadas en la panza de
este avin hasta 150 toneladas
por viaje.
De acuerdo con la
DGAC, durante los primeros
nueve meses de 2015 el total
de pasajeros transportados por
Air France fue de 227 mil 045,
lo que signific el 1.04% de
los 21 millones 658 mil 933

pasajeros
internacionales
reportados en este periodo. En
el tema de carga el registro de
Air France, segn las cifras de
la DGAC, fue de 17 mil 872
toneladas, lo que represent el
6% de las 300 mil 453 toneladas acumuladas en el rubro
internacional.
Lo anterior, debido a que
el Boeing 747 tena una capacidad de hasta 110 toneladas por
viaje y debido a las adecuaciones
de Air France, podan viajar en
esta aeronave 413 pasajeros,
20% menos que en el A380,
pese a que la capacidad mxima
del Boeing es de 496 pasajeros
por vuelo.
En este sentido, Valero
Chvez prev una mayor participacin en ambos rubros para la
aerolnea europea en las estadsticas de la aviacin mexicana, sobre todo en el tema carguero, al tener la ventaja que el
A380 le brinda a Air France de
mayor capacidad.
Otra de las expectativas
es que las tarifas tengan una
adecuacin, ya que Arturo Lan
Arredondo, Director de Bufete
Lan, indica que con la llegada
del A380 podran bajar las tarifas por las economas de escala y por el incremento en la
capacidad de este avin en
cuanto a transportacin de
pasajeros y carga.
Aunado a lo anterior,
Rafael Alonso destaca el
Areo
incremento en ingresos por consumo de productos ofrecidos en
los comercios del AICM, al recibir a ms viajeros, lo que aportar al crecimiento econmico
del aeropuerto.
FILA MAJESTUOSA
Para los especialistas consultados, si bien la llegada del
A380 es un suceso, no representa una solucin a un tema
prioritario que enfrenta el
AICM y del cual esta aeronave
ser vctima, teniendo que
hacer fila. Nos referimos a la
saturacin.
Para lograr una descongestin se requiere que la aerolnea o ms aerolneas programen este tipo de aeronaves,
para reducir, en parte, el trfico
areo del AICM. Alejandro
Bravo destaca el hecho de que
en el slot que actualmente
posee Air France habr una
mayor capacidad para el trfico
de pasajeros, por lo que en un
70 I T21 Enero 2016
panorama a corto o mediano

plazo, la operacin de ms
aviones de esta familia significaran mayor capacidad en
menor nmero de slots.
Al respecto, Javier
Christlieb Morales, analista del
sector areo, comenta que la
llegada del A380 no es la solucin a la saturacin del AICM,

ya que el problema es que slo
se pueden realizar 61 operaciones por hora lo que complica
las operaciones areas.
Le podemos poner cinco
terminales ms al AICM pero la
puerta de acceso son 61 operaciones por hora en dos pistas

que no operan de manera
simultnea sobre todo por la
orografa de la regin, por lo
que pueden venir cinco A380
pero tendrn que hacer la
misma fila que actualmente
realizan todas las aeronaves en
sus operaciones, porque el problema no se aborda desde el
origen, menciona Morales.
En este mismo punto, Lan
Arredondo seala que la llegada
del A380 no tendr un impacto
fundamental en el congestionamiento del AICM. Si fueran varios
vuelos, probablemente. Ayudar
un poco debido al nmero de
pasajeros que se transportan en
un solo vuelo, pero no resuelve
por completo el tema de la saturacin del AICM.
En tanto, se podr disfrutar verlo por los cielos de la capital mexicana y, sobre todo, gozar
de los beneficios que se anticipan por la operacin.
Areo
Aterriza Acuerdo Sobre
Transporte areo
La determinacin de los gobiernos de Mxico y EU
permitir contar con ms destinos, frecuencias y
rutas; se podra manifestar un ajuste de tarifas,
impulsado as el movimiento de turistas y el
intercambio comercial.
Por Redaccin T21
@RevistaT21
os gobiernos de Mxico y Estados

Unidos firmaron el Acuerdo Sobre
Transporte areo, que en el sentir de
la industria y de las autoridades, permitir potencializar las operaciones de este
modo de traslado entre ambos pases.
Anthony Foxx, titular del Departamento
de Transporte (DOT) de Estados Unidos destac que este logro se da luego de dos aos
de trabajo y que expande las oportunidades
en materia de turismo y comercio entre
ambas naciones.
Lo anterior, debido a que de acuerdo
con el documento firmado y publicado en el
portal de la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), las aerolneas de cada pas
tendrn el derecho de establecer oficinas en el
territorio de la otra Parte para la promocin y
venta de transporte areo
Entre los beneficios que se consideran,

destac Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT,
estn el fomento a la competencia en el sector
aeronutico de ambos pases; ms destinos,
frecuencias y rutas; un ajuste de tarifas, disminuyendo los precios, con la finalidad de competir mejor; amplia conectividad que significar
mayor intercambio turstico y comercial entre
Mxico y Estados Unidos; as como mayor
seguridad area.
Con este acuerdo trascendental ambos
gobiernos ratificamos la cooperaciones que
caracteriza nuestra relacin bilateral, impulsando el crecimiento y bienestar de la regin de
Amrica del norte, coment Ruiz Esparza.
El funcionario mexicano destac que

del intercambio areo internacional, las operaciones entre Mxico y Estados Unidos
representan 70% pasajeros trasladados y
72% en carga movilizada.
Con este acuerdo se mantienen las quintas libertades existentes desde 1991, con las
que cualquier aerolnea puede volar de un pas
a otro, recoger pasajeros y volar a tercer pas;
no obstante las autoridades evaluarn las solicitudes que en este tema se presenten, agreg.
El acuerdo firmado por las autoridades de
ambos pases seala que cada parte tendr el
derecho de designar cuantas lneas areas
desee para la operacin del transporte areo
internacional de conformidad con este Acuerdo y
de cancelar o modificar tales designaciones.
Las aerolneas Delta Airlines e Interjet
calificaron de positivo este acuerdo alcanzado
por ambos pases.
El acuerdo, beneficia ampliamente al
sector ya que abre las puertas a nuevas oportunidades; coadyuva al incremento de los trficos de negocios y turismo en beneficio de las
economas de ambos pases; otorga certeza
jurdica en algunas rutas transfronterizas que
hoy se operan con permisos provisionales, y
sobre todo incentiva la oferta y competencia en
beneficio de los usuarios, precis Interjet en
un comunicado.
T21 Enero 2016 I 71
En el Sof
Pelcula
Ttulo: Unstoppable (Imparable)

Director: Tony Scott
Ao: 2012
Pas: Estados Unidos
Gnero: Accin
Basada en el incidente ocurrido el 15 de mayo de 2001 con el CSX
8888, un tren de carga que, debido a errores humanos, inici su viaje
sin maquinista violando distintos procesos de seguridad, lo que provoc que el ferrocarril recorriera 106 kilmetros con qumicos peligrosos
rumbo a Kenton (Ohio), donde lo esperaba una inminente explosin.
Dicho evento fue recreado en este filme, en el que Denzel Washington,
quien interpreta a Frank Barnes, un empleado de ferrocarriles de Virginia
Railroad con 28 aos laborales que ha sido notificado de su despido,
debe ayudar en la capacitacin de Will (Chris Pine), un joven aprendiz de
maquinista que supuestamente es su reemplazo, hasta que se entera
que el tren viaja a una velocidad de 130 kilmetros por hora y arribar a
Stanton, que cuenta con ms de 100 mil residentes, en donde al final
del tnel no se ve ms que la llegada de una explosin.
Libro
Ttulo: El viga de la flota

Autor: Richard Woodman
Ao: 2007
Editorial: Pamies
Gnero: Novela
Pas: Inglaterra
La trama, situada en 1779, inicia con Nathaniel Drinkwater, un joven
que a sus 14 aos ingresa a la Armada Real britnica como guardiamarina. Su primer destino ser la fragata Cyclops, de 36 caones, con
lo que su vida dar un giro radical, ya que tendr que aprender la
dureza de la vida entrecubiertas y arriesgar su vida en combate.
Aunque es una novela blica al autor no pierde la oportunidad de
mostrar a los lectores la vida a bordo de un barco, con todo lo que
puede suceder en tiempo de guerra en el mar y en tiempo de
calma en puerto, as como el ingrediente especial que agrega una
historia de amor, cuando el joven Drinkwater tiene una ilusin
sentimental.
72 I T21 Enero 2016 2015
Pelcula
Ttulo: Con Express

Director: Terry Cunningham
Ao: 2002
Pas: Estados Unidos
Gnero: Accin:
Alex Brooks (Sean Patrick Flanery) es un oficial aduanal que trabaja
en Estados Unidos y descubre el plan de unos traficantes rusos, liderados por Anton Simjonov (Arnold Vosloo), que trabajan en el contrabando de un gas txico que causa la muerte casi inmediata mediante el freno de los impulsos nerviosos.
Todo parece indicar que el peligro termina cuando Simjonov es
detenido, sin embargo, durante su traslado a Washington, el
contrabandista escapa y ordena a su equipo que secuestren el
ferrocarril en el que el peligroso gas es transportado, por lo que
Brooks y Natalya, una agente especial rusa, se embarcan en la
misin de evitar que el gas termine en manos de los traficantes y que el ferrocarril salga de control y genere una gran
catstrofe.
App
Nombre: Beetrack
Compaa: Grupo Inzpiral
Idioma: Espaol/Ingls
Beetrack es una aplicacin que
busca brindar certeza a los actores
de la cadena de suministro acerca de
los procesos que se realizan en sta.
Dicha aplicacin, adems de que
permite la respuesta de cuestionarios va electrnica, vigila a travs del GPS la ubicacin de las mercancas en todo momento, por lo que Beetrack asegura que los transportistas conocen la ubicacin de cada una de las unidades que componen su flota.
Asimismo, Beetrack permite que se optimicen rutas e incluso avisa a los
clientes, va mail o SMS minutos antes de que la carga llegue a su destino. Adems captura el momento de la entrega de la mercanca a travs de
fotografas y permite que el usuario firme de recibido de manera digital.
Esta app est disponible para cualquier dispositivo que cuente con
acceso a Internet e, incluso, a travs de Facebook los transportistas
pueden compartir con los clientes el estado de sus despachos.

Revista T21 Enero 2016

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