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ESTUDIO
CAPITAL FINANCIERO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO
CONSULTOR
QUELLOUNO, 2015
ESTUDIO:
CAPITAL FINANCIERO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO
CONTENIDO
Introduccin
Resumen
I. Objetivos
II. Metodologa
II.1. Mtodo de Investigacin
II.2. Tcnicas de Recoleccin de Datos
II.3. Poblacin y Muestra
III. El sistema Financiero Nacional
III.1. El Sistema Financiero
III.2. El Sistema Financiero Peruano
III.2.1. Marco Regulatorio
III.2.2. Entes Reguladores y de Control
III.2.3. Estructura del Sistema Financiero
III.3. El Mercado y Dinmica del Sistema financiero
III.3.1. Entidades del Sistema Financiero
III.3.2. Evaluacin del Sistema Financiero
A.
B.
C.
D.
Banco de la Nacin
IV.1.1.2.
Crac Credinka
ESTUDIOS DE CAPITAL FINANCIERO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO
IV.1.1.3.
Cmac Arequipa
IV.1.1.4.
Cmac Cusco
IV.1.1.5.
Mibanco
IV.1.1.6.
Coopac Quillacoop
IV.1.1.7.
IV.1.1.8.
MID La chuspa
IV.1.1.9.
ONG Arariwua
Principales Indicadores
A.
Crditos
B.
Ahorros
C.
Morosidad
INTRODUCCION
La Zonificacin Ecolgica y Econmica (ZEE) es un proceso dinmico y flexible para la identificacin de
diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluacin de sus
potencialidades y limitaciones con criterios fsicos, biolgicos, sociales, econmicos y culturales, (D.S. N
087-2004-PCM, Reglamento ZEE). En este sentido, el capital financiero es una parte substancial de la
economa de un territorio, por cuanto el control y/o flujo del dinero y de sus aplicaciones condiciona
fuertemente todas las actividades econmicas.
En sentido amplio, el anlisis del capital financiero (dentro de un mbito geogrfico), en relacin con la
produccin y el consumo, constituye un ejercicio de localizacin e interrelacin espacial de la actividad
financiera dedicada a facilitar a la produccin, el intercambio y el consumo de productos mediante
prstamos que son otorgados principalmente por las entidades privadas como bancos, cajas de ahorro y
crdito, financieras, coopertivas de ahorro y ONGs. Asimismo debemos considerar al gobierno local que
cuentan con transferencias de dinero que son parte de su prepuesto de ejecucin porque tambin es un
tipo de capital financiero, ambos flujos de dinero determinan el desarrollo y dinamizacin de la econmica
del distrito de Quellouno.
En el presente estudio realizado de Capital Financiero, hemos incluido a las entidades financieras
ubicados en Santa Ana por ser quienes operan y ofertan sus servicios en el distrito de Quellouno, as
como aquellos indicadores que son explicativos de la disponibilidad de la infraestructura, colocaciones
(crditos) y depsitos (ahorros) que registran las diferentes entidades financieras y son la base o punto
de partida para alcanzar el objetivo del estudio que permitir finalmente encauzar o potenciar
un
mayor desarrollo de los servicios financieros, por lo tanto el desarrollo econmico del distrito de
Quellouno. Para lograr el objetivo desarrollamos en primer lugar las caractersticas del sistema financiero
peruano, marco regulatorio, tendencias y caractersticas del mercado financiero peruano; en segundo
lugar, el capital financiero, es decir las entidades en la zona de influencia (infraestructura) y servicios
financieros (ahorros y crditos); en tercer lugar los flujos financieros y el ndice de capital financiero,
finalmente terminamos con las conclusiones y recomendaciones.
RESUMEN
El presente estudio de capital financiero en el distrito de Quellouno tiene por objetivo contribuir con el
proceso de Zonificacin Ecolgica y Econmica para el Ordenamiento Territorial.
El estudio se apoya en el mtodo inductivo que nos permite a partir de la observacin de situaciones
particulares, analizar variables e indicadores como instituciones financieras, crditos, ahorros, depsitos,
flujo financiero, produccin bruta agrcola por centro poblado concluir explicaciones sobre el capital
financiero en el distrito de Quellouno. Para el anlisis utilizamos datos de fuentes primarias con este fin
se aplic un cuestionario estructurado a todas las entidades financieras que ofertan servicios al distrito e
integramos con datos de fuentes secundarias, a travs del anlisis de informacin estadstica registrado
en SBS, INEI, BCRP, FENACREP y SUNAT.
El Sistema Financiero Nacional
El sistema financiero es el conjunto de instituciones encargadas de intermediar el flujo monetario de
ahorristas (superavitarios) a inversionistas (deficitarios) mediante instrumentos financieros.
El sistema financiero peruano est regulado por la Ley General del Sistema Financiero y Orgnica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley N 26702) y sus modificatorias. Est conformado por las
Empresas de Operacin Mltiples (Bancos, Financieras, Instituciones Microfinancieras) y Empresas
Especializadas y de Arrendamiento (ver figura N 1 y cuadro N3.1).
El sistema financiero peruano viene creciendo positivamente pero a un ritmo cada vez menor por efectos
de la desaceleracin econmica; en el periodo 2014 - 2015 las colocaciones en moneda nacional y
extranjera tuvieron una variacin anual de 19,75% y -4,66% respectivamente, con lo que alcanzaron
saldos de S/. 149,743 millones a marzo de 2015; las colocaciones tambin presentan un comportamiento
creciente aunque con una mayor variabilidad, stos alcanzaron los S/. 226,512 millones a marzo de 2015.
El ratio de cartera morosa como proporcin de las colocaciones brutas del sistema financiero aumento en
los ltimos doce meses, particularmente en los crditos de consumo, MYPES, y medianas empresas. La
morosidad total del sistema no bancario a marzo del 2014 es 7.7%, Banca 3.2%, Cajas 8.4%, promedio
del sistema financiero 3.7%. Concluyendo el sistema financiero peruano se mantiene slido a pesar de la
desaceleracin de la economa.
elevo
en
1,7%.
El
incremento
de
la
morosidad
se
encuentra
sociada a menor dinamismo de la economa local y las fluctuaciones en los precios del caf, principa
producto
de
la
zona
10
cada 1 nuevo sol de depsito, 1.3 nuevos soles en colocaciones. Quellouno registra 1.6 nuevos soles;
es decir, Quellouno recibe por cada 1 nuevo sol de depsito, 1.6 nuevos soles en colocaciones, en
conclusin todo el distrito de Quellouno percibe casi el doble que sus depsitos. Resultado que nos
llama a reflexin, porque por ms que exista la concentracin de infraestructura bancaria y operaciones
en la Capital Santa Ana, existen en los centros poblados de Quellouno potencialidades meritorias de
crditos (colocaciones) y nos siguiere profundizar el anlisis para determinar el porqu de esta situacin.
I.
OBJETIVO
Contribuir con el proceso de Zonificacin Ecolgica y Econmica para el Ordenamiento Territorial
del Distrito de Quellouno, mediante el estudio del Capital Financiero.
Objetivos especficos:
Financiero
Capital
Tipo
Variable
Infraestructura
Instituciones
Financieras
Movimiento
Financiero
Colocaciones
(Crditos)
Indicador
Baca Mltiple, Banco
de la Nacin, Cajas
Rurales, Cajas
Municipales,
Cooperativas y ONGs
Nmero de
Colocaciones
Unidad de
Medida
Fuente de
Informacin
N de
Instituciones
Financieras
Superintendencia de
Banca y Seguros
(SBS)
Sucursal-Agencia
Nuevos Soles
(S/.)
Superintendencia de
Banca y Seguros
11
Movimiento
Financiero
II.
Depsitos
(Ahorros)
Flujo
Financiero
Profundizacin
Financiera
Flujo
Financiero
Produccin
Bruta Agrcola
por centro
poblado
Flujo
Financiero
ndice de
Capital
Financiero
Nmero de
Depsitos
Nuevos Soles
(S/.)
Nmero de
Deudores/Poblacin
Adulta Sujeto a
Crdito por centro
poblado
Nmero de
Colocaciones como
porcentaje de la
produccin bruta por
centro poblado
Colocaciones
Depsitos
Porcentaje
(%)
(SBS)
Sucursal-Agencia
Superintendencia de
Banca y Seguros
(SBS)
Sucursal-Agencia
Instituto Nacional de
Estadstica(INEICenso Agrario)
Municipalidad de
Quellouno (TO-ZEE)
Nuevos Soles
(S/.)
Municipalidad de
Quellouno (TO-ZEE)
Nuevos Soles
(S/.)
SBS
Sucursal -Agencias
METODOLOGIA
II.1. METODO DE INVESTIGACION
El presente estudio se apoya en el mtodo inductivo por que nos permite a partir de la
observacin de situaciones particulares, analizar variables
crditos, ahorros, profundizacin financiero, produccin bruta agrcola por centro poblado, ndice
de capital financiero y concluir explicaciones sobre el capital financiero del distrito de Quellouno.
As los resultados obtenidos pueden ser la base terica sobre la cual se fundamente
observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de realidades con rasgos y
caracterstica semejantes (Mndez, 1995)
II.2. TECNICA Y RECOLECCION DE DATOS
Para llevar adelante la investigacin hemos recurrido a fuentes primarias y secundarias: Fuentes
Primarias, se hizo una evaluacin In Situ de los rasgos ms relevantes del rea estudiada, con
informacin recogida mediante trabajo de campo utilizando un cuestionario estructurado aplicado
a todas las entidades financieras que ofertan servicios financieros en el distrito de Quellouno.
Fuentes secundarias, hemos utilizado la informacin estadstica registrado en la SBS, INEI,
BCRP, SUNAT y FENACREP. Los datos estn debidamente contrastados y validados por todas
las instituciones; por lo tanto son datos consistentes y confiables.
El estudio ha comprendido las siguientes tres fases secuenciales:
Etapa de recopilacin de antecedentes o informacin secundaria del sistema financiero:
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Entrevista y entrega de una carta a los Gerentes y/o Administradores de las entidades
financieras.
Aplicacin del cuestionario asistido a los administrados o personal designado por las
entidades financieras.
13
III.
14
Banco Central de
funciones
principales son:
Propiciar que la tasa de inters de las operaciones del sistema financiero, sean
determinadas por la libre competencia, regulando el mercado.
15
Ejercer supervisin integral de las empresas del Sistema Financiero, del Sistema de
Seguros y del Sistema Privado de Administracin de Fondos de Pensiones, de las
incorporadas por leyes especiales a su supervisin, as como, de las que realicen
operaciones complementarias.
Coordinar con el Banco Central de Reserva del Per en todos los casos
sealados en la Ley General y en la Ley del Sistema Privado de Pensiones.
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Banca Mltiple.
Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del pblico en
depsito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio
capital y el que obtenga de otras cuentas de financiacin en conceder crditos en las
diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado.
Banca de Inversin.
Son sociedades annimas que tienen por objeto promover la inversin en general, tanto en
el pas como en el extranjero, actuando como inversionistas directos o intermediarios entre
inversionistas y lo empresarios que confronten requerimientos de capital. No pueden recibir
depsitos del pblico, efectuar colocaciones ni otorgar crditos contingentes. Carecen por
tanto de cartera crediticia.
Financieras.
Captar recursos del pblico y su especialidad consiste en facilitar las colocaciones de
primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar aseara de carcter
financiero. Adems otorgan crditos a medianas, pequeas y microempresas.
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito.
Entidades financieras que captan recursos del pblico y cuya especialidad consiste en
realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeas y micro-empresas.
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El total de activos del sistema financiero es S/. 540,352 millones. Las empresas del sistema
financiero de operaciones mltiples representan el 63.3% con un saldo en activos de S/.
342,078 millones. El 57.6% de los activos con un saldo de S/. 311, 462 millones pertenece
a las empresas bancarias; en tanto las empresas financieras slo el 1.8% con un saldo de
S/. 9,644, las
representan slo 3.9% y saldos de activos por S/. 20,952 millones; el Banco de la Nacin
representa el 5.2% con activos S/. 28,284 millones.
Los activos totales crecieron 13,19% entre 2014 y abril 2015, en tanto los activos de las
empresas bancarias se incrementaron en un 15,89% como consecuencia del proceso de
escisin por absorcin entre Financiera EDYFICAR y MIBANCO (marzo 2015). En el marco
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Las colocaciones (crditos) y depsitos (ahorros) del sistema financiero vienen creciendo
positivamente, pero a un ritmo cada vez menor (lneas punteadas que indica las variaciones
por ao), este comportamiento se explica por la desaceleracin econmica del pas.
C. MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO
El ratio de cartera morosa como proporcin de las colocaciones brutas del sistema
financiero aument en los ltimos doce meses, particularmente en los crditos de consumo,
MYPES, y medianas empresas. Esta situacin afecto a las entidades que otorgan crditos a
esos segmentos, por tal motivo estn ajustando su poltica de otorgamiento de crditos para
mejorar la calidad de cartera.
CUADRO N 3.2
RATIO DE CARTERA MOROSA (%)
Mar.
Mar.
Dic.
Mar.
21
12
13
TOTAL SISTEMA
3.10% 3.50%
BANCA
2.60%
NO BANCARIA
6.30% 7.20%
Financieras
4.50%
6.40%
Cajas Municipales
7.50%
7.80%
Cajas Rurales
6.80%
7.50%
Edpymes
BANCO DE LA
NACION
Fuente: BCRP
6.20%
6.30%
3.0%
0.60% 0.60%
13
3.50
%
3.10
%
7.10
%
6.40
%
7.60
%
8.50
%
5.50
%
0.50
%
14
3.70%
3.20%
7.70%
6.80%
8.40%
9.10%
5.90%
0.50%
En el cuadro N 3.2, se observa que las entidades no bancarias presentan mayor ndice de
morosidad respecto a la banca, como se puede ver, la morosidad total del sistema no
bancario a marzo del 2014 es 7.7%, Banca 3.2%, promedio del sistema financiero 3.7%.
Banco de la Nacin slo 0.5%, explicado por el bajo riesgo y menor costo de los crditos
que se cobran por descuento de planilla. A marzo del 2015, las Cajas Municipales y Rurales
increment su morosidad, 8.4% y 15.7% respectivamente.
D. INDICE DE FORTALEZA FINANCIERA (IFF)
El ndice de fortaleza financiera se elabora con la finalidad de evaluar el grado de solidez o
solvencia financiera. Este ndice sintetiza la posicin financiera de una entidad mediante la
evaluacin y agregacin de indicadores financieros de cinco categoras de desempeo
suficiencia de capital, calidad de activos, eficiencia operativa, rentabilidad y liquidez.
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IV.
CAPITAL FINANCIERO
Capital financiero se considera a los recursos econmicos que circulan en un territorio y fluyen a
travs de las entidades financieras, mediante los ahorros que es su forma presente de este tipo
de capital y el crdito su forma futura. Tambin mediante los gobiernos locales que cuentan con
presupuestos de ejecucin que son un tipo de capital.
En ese sentido en el distrito de Quelluno identificamos dos tipos de Capital Financiero, estos son:
El primer tipo es el que hace referencia al capital con los que cuentan los gobiernos locales,
obtenidos va transferencias del gobierno central, el cual es reflejado en las inversiones que
realiza el distrito, desde la implementacin de infraestructura en salud, educacin, alumbrado
pblico entre otros, hasta inversin en proyectos productivos como canales de riego, promocin
comercial de sectores potenciales, cadenas productivas, entre otros.
El segundo tipo de capital identificado es el capital financiero de agentes privados como la Banca
Comercial, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas, ONGs y otros; este tipo de agentes
financieros cumplen un rol apalancador de las diversa actividades econmicas, el fin de este tipo
de capital es crear ms dinero a travs de la actividad econmica si hablamos del crdito
destinado a la inversin o de promocin.
Ambos tipos de capitales constituyen los factores de desarrollo para cualquier territorio, el
acceso, uso y destino de estos capitales inciden en la
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cajero
Las entidades que ofertan servicios financieros al distrito de Quellouno son las Instituciones
microfinancieras no bancarias como: CRAC CREDINKA, CMAC AREQUIPA, CMAC
CUSCO, COOPAC SANTA MARIA MAGDALENA, MID LA CHUSPA, ONG ARARIWUA y
COOPAC QUILLACOOP, ste ltimo es la nica institucin que cuenta con una agencia en
Quellouno.
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25
A. PRODUCTO DE CRDITOS.
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solidez necesaria para brindarte mayor seguridad y rentabilidad por tu CTS, adems de
otorgar libre disponibilidad de tu dinero de acuerdo a ley.
Ahorro Inversin: Este producto est diseado para todos los clientes que desean
ahorrar y generar un capital para el futuro de forma cmoda y sistemtica, con el objeto
de cumplir viajes de turismo, estudios, ahorro de promociones de colegios, ahorro para
nios etc. En este producto a la fecha tenemos clientes que depositan sus ahorros con
la finalidad de obtener mayor rentabilidad en una cuenta simple de ahorro corriente con
libre disponibilidad.
Proyecto Desarrollo: Este producto est dirigido a personas naturales y asociaciones
jurdicas sin fines de lucro, con la finalidad de incentivar la cultura del ahorro en zonas
rurales y poblaciones alto andinas fomentando su insercin en un sistema bancario que
les permita desarrollarse individualmente como ahorristas o grupalmente como
asociaciones con planes de negocio, teniendo libre disponibilidad. CREDINKA ha
desarrollado con este producto la inclusin social ayudando y orientando en su mayora
a mujeres campesinas emprendedoras.
C.
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Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales que constituyen el 60% de la cartera total, alcanzaron un saldo de 313,68
mil nuevos soles; los crditos a agrcola explican el 25% de la cartera y alcanzaron un
saldo de 130.70 mil nuevos soles; servicios 12% con un saldo de 62.27 mil nuevo soles
ESTUDIOS DE CAPITAL FINANCIERO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO
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A. PRODUCTOS DE CREDITO.
Los principales productos de operaciones activas son:
Crdito Microempresario. Crdito otorgado a microempresarios que realizan
actividades de produccin, comercio o prestacin de servicio. Crditos para capital de
trabajo, activo fijo agropecuario y vehicular.
Crdito Personas: Crdito para personas dependientes que busca atender el pago de
bienes, servicios o gastos o relacionados con la actividad empresarial. Crdito
consumo, vivienda y vehicular.
B. PRODUCTOS DE AHORRO.
Los principales productos de operaciones pasivas son.
CTS: Son depsitos que le corresponden a todo trabajador, como beneficio social, por
el tiempo de servicio brindado a su empresa
Cuenta Junior: Cuenta de ahorro creada especialmente para gente joven con los
mejores beneficios.
Ahorro Mvil: Cuenta de ahorros en la que no cobramos mantenimiento de cuenta.
Cuenta Sueldo: Cuenta en la que podrs recibir el pago de tu sueldo a una tasa
preferencial y con accesos a toda nuestra RED de atencin.
Plazo Fijo: Tu depsito a plaza desde 31 a 1080 das con el mayor rendimiento de tu
dinero.
Recaudaciones: Servicio que te permitir disminuir tus gastos operativos y realizar el
cobro de cuotas, pensiones y pagos de una manera fcil, ordenada y segura.
C. SERVICIOS ADICIONALES
Servicios de cajero corresponsal y cajeros automticos donde se puede retirar dinero de
forma ms rpida y sencilla. Operaciones intercajas.
D. CREDITOS Y AHORROS CMAC AREQUIPA
Los crditos directos de caja Arequipa en el periodo de anlisis presenta un
comportamiento negativo (-2.8%), es decir que el saldo de crditos disminuy de
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971,64 mil nuevos soles a 917,88 nuevos soles, se espera que esta tendencia se
revierta en el segundo trimestre.
Los depsitos tuvieron un incremento del 8.6%, en el periodo 2013-2014 los saldos
ascendieron de S/. 170.92 a 185.56 mil nuevos soles mil respectivamente; a junio del
2015 el saldo disminuyo un -21.5%. Ver siguiente cuadro
alcanzando un valor
32
Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales, constituyen el 60% de la cartera total alcanzando un saldo de 550,78 mil
nuevos soles; servicios 12% con un saldo de 62.27 mil nuevo soles; los crditos a
agrcola explican slo el 10% de la cartera, alcanzaron un saldo de 91.97 mil nuevos
soles.
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A. PRODUCTOS DE CREDITO.
Los principales productos de operaciones activas son:
Crdito Gran Empresa: Crditos dirigidos a personas jurdicas cuyas ventas anuales
declaradas son mayores a 200 millones de Nuevos Soles.
Crdito Mediana Empresa: Dirigido a personas Naturales y Jurdicas que tienen un
endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/.300,000.00 en los ltimos 06
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meses y no cumplen con las caractersticas para ser clasificados como crditos a
grandes.
Crdito Microempresa: Destinado a actividades de produccin o prestacin de
servicios otorgados a personas naturales o jurdicas cuyo endeudamiento total en el
prstamo financiero (sin incluir los crditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a
S/.20,000.00 en los ltimos 06 meses.
Crdito Agropecuario: Dirigido a personas naturales o jurdicas dedicadas a la
actividad agrcola o ganadera.
Crdito Caja Emprendedor: Dirigido a personas naturales que desarrollen actividades
econmicas propias de la crianza de animales menores como cuyes, conejos, aves de
corral, cerdos, ovinos, caprinos, etc.
B. PRODUCTOS DE AHORRO.
Los principales productos de operacin pasivas son:
Cuenta De Ahorros: Constituye una modalidad de ahorro, por medio del cual las
operaciones de depsitos y retiros se pueden efectuar en cualquier momento.
Ahorro Inversion: Modalidad de Ahorro mensual dirigida a personas naturales con
propsitos de realizar una inversin a futuro o acceso a un prstamo en la CMAC
CUSCO S.A. al finalizar el perodo de un ao previa evaluacin.
Depsito A Plazo Fijo: Modalidad de Ahorro dirigido a personas Naturales o Jurdicas
constituida con el propsito de generar mayor rentabilidad a sus ahorros. Los plazos
sern de acuerdo a la eleccin del cliente de acuerdo al tarifario de tasas de inters de
la CMAC CUSCO S.A. para este producto, ajustndose las tasas al plazo elegido.
Depsitos CTS: La cuenta CTS son depsitos que por ley le corresponden a todo
trabajador, como beneficio social por el tiempo brindado a una empresa. El depsito
efectuado por la misma empresa, sirve como fondo previsor en caso de cese.
C. SERVICIOS
Agente Corresponsal: Son operadores de servicios constituidos por personas
naturales o jurdicas Funcionan en establecimientos propios o de terceros distintos de
los del sistema financiero. Las operaciones estn sujetas a la disponibilidad de dinero y
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sistema por parte del cajero corresponsal. Se puede realizar operaciones de: Pago de
cuotas de crditos, Pagos de servicios, Pagos de cuotas de colegios, Retiro de dinero
de cuentas de ahorros, Depsitos de dinero en cuentas de ahorros propias o de
terceros, Consultas de saldo y Consultas de 10 ltimos movimientos
Operaciones Intercajas: Es un servicio que presta la Red de cajas afiliadas para
brindar mayores facilidades y beneficios a sus clientes en la realizacin de operaciones
derivadas de las captaciones de ahorros y colocaciones de crditos en cualquiera de las
Oficinas o Agencias del Sistema de Cajas Municipales a nivel nacional.
D. CREDITOS Y AHORROS CMAC CUSCO
Los crditos directos de caja Cusco en el periodo de anlisis presenta un
comportamiento negativo (-5.7%), es decir que las colocaciones han disminuido de 1
216,86 mil nuevos soles a
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Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales, constituyen el 65% de la cartera total, alcanzaron un saldo de 703.95 mil
nuevos soles; servicios 20% con un saldo de 216.60 mil nuevo soles; los crditos a
agrcola explican slo el 10% de la cartera y alcanzaron un saldo de 108.30 mil nuevos
soles.
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IV.1.1.5. MIBANCO
En el ao 2014, se unieron Financiera Edyficar y Mi Banco constituyndose as en la
ms grande de Latinoamrica y el quinto banco en el Per. En 1998, se fund la
Edpyme Edyficar con la participacin de CARE Per como accionista mayoritario, una
organizacin internacional de desarrollo sin fines de lucro. En el 2009, Edyficar pas a
ser parte del Grupo CREDICORP al convertirse en subsidiaria del Banco de Crdito del
Per.
MIBANCO inici operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de
Accin Comunitaria del Per (ACP), una asociacin civil sin fines de lucro con 43 aos
operando en el sector de la micro y pequea empresa. A principios del 2014,
EDYFICAR absorbi a MIBANCO y en ese momento que se produjo el gran proceso de
fusin entre Financiera EDYFICAR y MIBANCO para brindar lo bueno de estar juntos.
A. PRODUCTOS DE CREDITO.
Los principales productos de operacin activas son:
Crditos a mediana empresa: Son aquellos crditos otorgados a personas jurdicas
que poseen al menos una de las siguientes caractersticas:
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300,000.00 en los ltimos seis meses, y que no cumplan con la caracterstica para ser
clasificados como crditos corporativos o a grandes empresas.
-
39
40
Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales, constituyen el 66% de la cartera total y alcanzaron un saldo de 60.00 mil
nuevos soles; servicios 30% con un saldo de 30.00 mil nuevo soles; otros el 10% de la
cartera, alcanzaron un saldo de 10.00 mil nuevos soles.
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A. PRODUCTOS DE CREDITO
Los principales productos de operaciones activos son:
CrediAsociacin. Este crdito se dan por convenio con asociaciones de trabajadores o
asociaciones de vivienda, que realizan diversas actividades dependientes e
independientes de comercio, produccin, o servicios, el destino del crdito es para la
adquision de terreno comercial o terreno para vivienda.
CrediCar. Son crditos para financiar la compra de autos.
CrediComercial. Son crditos comerciales para capital de trabajo, adquisicin de activo
fijo y libre disponibilidad.
CrediCoop. Crditos a travs de convenio agrcola con otras cooperativas cafetaleras,
ofrece crditos cuyo pago ser al termino de la campaa de caf.
CrediCubierto. Crditos que se otorgan a socios.
Credimercado. Crditos para capital de trabajo bajo la modalidad de cobranza diaria.
B. PRODUCTOS DE AHORRO
Los principales productos de operaciones pasivos son:
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junio del
Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales, constituyen el 34% de la cartera total, alcanzaron un saldo de 678.42 mil
nuevos soles; agricultura 29% con un saldo de 568.68 mil nuevo soles; servicios el 19%
de la cartera, alcanzaron un saldo de 369.14 mil nuevos soles.
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Crdito Wiay Warmi. Son aquellos crditos que se otorgan a grupos de mujeres de la
zona urbana marginal y rural de escasos recursos econmicos pero que tienen la
conviccin de crecer a travs de las pequeas actividades que tienen y la voluntad de
ahorrar. Capital de trabajo para actividades de micro negocios (productivas, comerciales
o de servicios), y pequeos activos fijos cuya fuente de pago sea el producto de las
ventas o ingresos generados por dichas actividades.
Crdito Cadenas De Valor. Cadenas de valor, trabaja en alianza estratgica con
instituciones y empresas del sector agropecuario con la finalidad de contribuir a mejorar
la competitividad de los agricultores y ganaderos de nuestra regin, brindndoles el
financiamiento, asistencia tcnica y el mercado justo para la venta de sus productos.
Crdito Crediconvenio. Son crditos dirigidos a los trabajadores dependientes de las
instituciones pblicas o privadas con las que se tiene convenio suscrito, el mismo que
se otorga bajo la modalidad de descuento por planilla de remuneraciones o pago directo
en ventanilla. Crdito destinado para pago de bienes, servicios, turismo o gastos no
relacionados con una actividad empresarial.
B. PRODUCTOS DE CREDITO
Los principales productos de operacin pasivas son:
Ahorro Libre. Tambin conocido como la "Cuenta Maestra". Es un servicio financiero
que tiene la caracterstica de tener libre disponibilidad y genera intereses mensuales.
Depsitos a plazo fijo. Es una cuenta de Depsitos a Plazo Fijo con vencimiento a 90,
180 y 360 das en soles y dlares, que te permiten obtener mayor rentabilidad por tus
fondos
Ahorra diario. Con el "AHORRA DIARIO" tiene la oportunidad de ahorrar casi sin darse
cuenta de una forma muy sencilla, nuestro personal lo visitar diariamente a su negocio.
C. CREDITOS Y AHORROS COOP SANTA MARIA MAGADALENA
Cooperativa Santa Mara Magdalena registra un total de crditos directos de 27,50 mil
nuevos soles, no presenta otros datos porque la agencia se inauguracin en diciembre
2014.
46
El ndice de morosidad a junio del 2015 fue del 11%. El 100% de sus crditos se
colocaron en el sector comercio.
47
48
El indicador de morosidad de MID La Chuspa es muy elevada del 11% del 2013 subi
drsticamente a un 31% en el presenta ao (junio 2015).
Desagregando los crdito por tipo o actividad econmica, se observa que los crditos
comerciales constituyen el 20% de la cartera total, alcanzaron un saldo de 26,000
nuevos soles; agricultura 80% con un saldo de 1,040 nuevo soles.
49
PRODUCTOS DE AHORROS
50
51
A. CRDITOS.
Las colocaciones (crditos) totales otorgados por las entidades financieras al distrito de
Quellouno viene creciendo a un ritmo de slo 2% en promedio, inferior al promedio
nacional de sistema financiero (14.6% en el periodo marzo 2014-2015). Esta diferencia
se explica principalmente porque en el anlisis no incluimos a la Banca, al bajo nivel de
profundizacin financiera en el distrito de Quelluno (10%) y menor dinamismo de la
economa local.
A diciembre del 2013 las colocaciones alcanzaron los 4 513,91 mil nuevos soles y a
junio-2015, 4 695,27 mil nuevos soles, cifra que significo un aumento del 1.04% respeto
al ao anterior.
B. AHORROS.
Los depsitos (ahorros) totales de familias a las entidades financieras a diciembre del
2014 se registra un saldo de 3 088,10 mil nuevos soles, a junio del 2015 de 2 292.11
mil nuevos soles, cifra menor 158.99 mil nuevos soles (-5.1%).
CUADRO N 4 10
TOTAL DE CREDITOS Y AHORROS EN
EL DISTRITO DE QUELLOUNO
(En miles de soles)
Dic.13 Dic.14 Jun.15
4,513.9 4,647.1 4,695.2
Crditos Directos
1
2
7
2,382.3 2,418.4 2,381.9
Comercio
4
7
6
Servicios
922.94 946.13 954.88
Agricultura
831.17 873.48 899.47
Otros
377.46 409.04 458.95
2,777.8 3,088.1 2,929.1
Ahorros
3
0
1
ndice de morosidad
(*)
4.7%
6.4%
100.0
%
50.7%
20.3%
19.2%
9.8%
10.2%
C. MOROSIDAD.
52
Desagregando los crditos por actividad econmica, a junio del 2015 los crditos
del sector comercio representa el 50.7%, servicios 20.3%, agricultura 19.25 y otras
actividades 9.8%.
53
54
Actividad Econmica
Quellouno
50.7%
20.3%
2.1%
2.0%
19.2%
9.8%
100.0%
86.7%
9.20%
100.0%
55
como crditos
comerciales.
IV.2.FLUJO FINANCIERO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO
El anlisis geogrfico del flujo financiero en relacin con la produccin y consumo constituye una
accin de localizacin o zonificaciones espacial y facilita la comprensin de la dinmica de la
produccin, el intercambio y el consumo de productos y servicios por efecto del prstamo de
capitales necesarios para dichos actos; por lo tanto, las instituciones financieras son actores
fundamentales para dinamizar y desarrollar una economa por cuanto movilizan capitales de
unos espacios a otros (de agentes excedentarios a deficitarios); adems de movilizar dinero,
tienen la posibilidad de crearlo mediante los crditos, tarjetas de crdito, cheques, etc.
56
Comparando los crditos como porcentaje de la produccin bruta agrcola total (PBA) y el
nmero de deudores por centro poblado podemos notar que existe una relacin relativamente
coherente entre estas dos variables; en el grafico 4.13, se observa que el flujo de dinero se
acumula en Quellouno, Chancamayo, Chirumbia y Santiago; pero la distribucin no es simtrica,
sobre todo en los casos del centro poblado de Chapo, San Martn Putucusi y Estrella. Esta
distorsin la hemos corregido aadiendo los crditos de comercio y servicios, como puede
observar que mejora la simetra (rea de color verde) es decir la distribucin de los flujos de
dinero con una contundente preponderancia de Quellouno.
57
58
CUADRO N 4.13
Indicador de uso de Servicios Financieros por
Centro Poblado
Centro
N de
Poblacin
N Deu/
Poblado
Deudores
Adulta
Pob.
Estrella
38
6,823
0.56%
Quellouno
670
5,922
11.31%
Chancamayo
574
2,715
21.14%
Puente
Santiago
180
1,852
9.72%
San Martin
150
1,654
9.07%
Chapo
164
1,532
10.70%
Putucusi
140
1,418
9.87%
Chirumbia
320
445
71.91%
Distrital
2,236
22,361 10.00%
Fuente: INEI CENSO AGRARIO-2012, Estimado
114.49
89.40
85.22
80.15
522.8
0
72.04
54.32
16.21
10.98
126.48
95.37
28.45
19.28
149.24 112.52
33.57
917.8
8
1,083.
22.74
00
50.00
100.0
0
CAJAS MUNICIPALES
CMAC AREQUIPA
201.02
156.96 149.62
CMAC CUSCO
237.18
185.19 176.54
140.7
1
166.0
2
BANCOS
MI BANCO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
QUILLACOOP
COOPAC SANTA MARIA
MAGDALENA
50.00
436.98
341.21 325.26
305.8
9
274.96 207.32
61.86
41.90
1,995.
37
27.50
27.50
1.30
1.30
ONGs
MID "LA CHUSPA"
ONG ARARIWUA
23.71
23.71
59
47.42
TOTAL
989.67
772.76
736.6
4
692.7
7
725.23
469.5
3
213.8
0
94.90
El flujo de dinero por centro poblado en el distrito de Quellouno se muestra en el grfico N 4.14,
en l se puede observar claramente como estn concentrados los flujos de dinero suministrados
por las instituciones financieras mediante crditos y que a junio del 2015 se registra un saldo
total de 4,695.265 mil nuevos soles. Los flujos se concentran principalmente en Chancamayo
que representa el 21.9% de las colocaciones, Chirumbia 17.1%, Santiago 16.3%, Chapo 15.3%,
Quellouno 13.8% Putucusi 10.4%, Estrella 3.1% y San Martn 2.1%.
Estos resultado no son coherentes con la composiciones de los crditos otorgados por las
entidades financieras al distrito de Quellouno, afirmamos esto porque el 50.7% de los
crdito fueron otorgados a actividades de comercio, 20.3% servicios, agricultura 19.25% y
otros 9.8%; adems las actividades de servicios y comercio se asientan principalmente en
Quellouno capital de distrito.
Para corregir esta distorsin, hemos ajustado la estructura de los crditos como porcentaje
del PBA con el resto de actividades econmicas del distrito por centro poblado obtenido de
SUNAT-PRODUCE (Registro de empresas industriales - CENSO 2007 - RUC SUNAT 2011).
Ver cuadro 4.15
60
4,695.
27
.
CUADRO N 4.15
CREDITOS COMO PORCENTAJE DE LA PBA AJUSTADO SEGN ACTIVIDAD ECONOMICA (En miles de Soles)
Chancam Chirum Santia Cha Quellou Putuc Estrell
San
ayo
bia
go
po
no
usi
a
Martin
Total
ENTIDADES FINANCIERAS
100.0
12.8%
9.9%
12.6% 9.1%
39.3%
8.2%
4.6%
3.6%
%
CAJAS RURALES
CRAC CREDINKA
67.02
52.00
65.86
47.4
4
522.8
0
205.24
42.68
23.90
18.67
360.34
74.93
41.96
32.78
425.16
88.40
49.51
917.8
8
1,083.
38.68
00
50.00
100.0
0
CAJAS MUNICIPALES
CMAC AREQUIPA
117.66
91.30 115.63
CMAC CUSCO
138.83
107.73 136.43
83.3
0
98.2
8
BANCOS
MI BANCO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
COOPACQUILLACOOP
COOPAC SANTA MARIA
MAGDALENA
50.00
255.79
198.48 251.36
181.
08
783.32 162.88
91.21
71.26
1,995.
37
27.50
27.50
1.30
1.30
ONGs
MID "LA CHUSPA"
ONG ARARIWUA
TOTAL
579.30
449.51
569.2
6
410.
10
23.71
1876.5
6
368.8
9
23.71
280.2
8
47.42
4,695.
161.38
27
El flujo de dinero cambia con el ajuste realizado, Quellouno pasa al primer lugar con el
39.3% de las colocaciones, este resultado se explica porque el 64.10% de las MYPES
(comercio y servicio) se localizan en este centro poblado (capital del distrito); en segundo
lugar Chancamayo con 12.8% explicado por la produccin agrcola que representa el 96% y
otras actividades 4%; con similares caractersticas se encuentran Santiago con 12.6%,
Chirumbia 9.9%, Chapo 9.1%,Putucusi 8.2%, Estrella 3.1% y San Martn 2.1%. Para un mejor
entendimiento de la dinmica de los flujos ver grafico 4.15.
61
Este indicador demuestra la capacidad de ahorro que pueden tener las personas naturales y
jurdicas que habitan en el distrito; por lo tanto, es tambin un indicador de la dinmica
econmica producto de los flujos de dinero, es decir a mayor actividad econmica mayores
depsitos.
Analizando ICF del cuadro N 4.16 se muestra que Santa Ana registra para ese indicador
un valor de 1.32 nuevos soles; es decir, Santa Ana recibe por cada 1 nuevo sol de
depsito, 1.3 nuevos soles en colocaciones. Quellouno registra 1.6 nuevos soles; es decir,
62
Quellouno recibe por cada 1 nuevo sol de depsito, 1.6 nuevos soles en colocaciones, en
conclusin todo el distrito de Quellouno percibe casi el doble que sus depsitos.
CUADRO N 4.16
TOTAL CREDITOS Y AHORROS A JUNIO DEL 2015
(En Miles de Soles)
ENTIDADES FINANCIERAS
SANTA ANA
Crditos
Ahorros
QUELLOUNO
Crdit Ahorr
os
os
43,566.6
0
16,840.4
3
522.80
301.44
29,262.6
5
49,738.3
3
6,690.90
25,591.4
0
917.88
1,083.
00
145.69
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SD
SD
1,995.
37
27.50
1,923
0.80
SD
SD
1.30
SD
SD
47.42
241,931. 183,273. 4,695.
67
92
27
1.30
0.00
2,929.
11
CAJAS RURALES
CRAC CREDINKA
CAJAS MUNICIPALES
CMAC AREQUIPA
CMAC CUSCO
BANCA MULTIPLE
MI BANCO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
BANCO DE LA NACION
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO
QUILLACOOP
COOP SANTA MARIA MAGDALENA
ONGs
MID "LA CHUSPA"
ONG ARARIWUA
TOTAL
ICF (Crditos/Ahorros)
11,401.6
3
4.29
32,638.2 36,629.1
2
6
39,038.5 42,868.9
7
4
14,139.5 33,306.9
6
9
22,146.1
2
SD
21,341.8
1
SD
1.3
557.23
1.6
Este resultado nos lleva a una reflexin. Por ms que exista la concentracin de
infraestructura bancaria y operaciones en la Capital Santa Ana, existen en los centros
poblados de Quellouno potencialidades meritorias de crditos (colocaciones) y nos siguiere
profundizar el anlisis para determinar el porqu de esta situacin, pero podra afirmar a
priori que ste resultado se explica por los proyectos ejecutados por el gobierno local
gracias a las transferencias producto del canon gasfero. Esta premisa tiene su fundamento
en las transferencias del gobierno central
63
CONCLUSIONES
El sistema financiero peruano, en general, se mantiene slido, a pesar que en los
ltimos doce meses se observa un incremento en la morosidad, que ha afectado en
mayor medida a las entidades especializadas de microfinanzas (CMAC, CRAC, etc.).
Las instituciones financieras se concentran en Santa Ana, identificndose 13 agencias y
en Quellouno existe una sola agencia de QUILLACOOP.
En general las instituciones financieras, a junio del 2015 las colocaciones (crditos) al
distrito de Quellouno ascienden a 4 695.27 mil nuevos soles y los depsitos (ahorros)
ascienden a 2 929.11 mil nuevos soles.
Los crditos otorgados por el sector financiero al sector agrcola representan slo el
19.2%, comercio 50.07, el resto representa 30.1%.
Las colocaciones a las distrito de Quellouno registra un total de 4,695.265 mil nuevos
soles, flujo que se concentra principalmente en el centros poblado Quellouno con
39.9% de las colocaciones, luego le siguen Chancamayo 12.8%, Santiago 12.6%
Chirumbia 9.9%, Chapo 9.1%, Putucusi 8.2%, Estrella 3.1% y San Martn 2.1%.
El ndice de capital financiero del distrito de Quellouno es mayor a Santa Ana 1.3 y 1.6
respectivamente, este resultado nos demuestra los poblados de Quellouno es un
mercado potencial para crditos.
RECOMENDACIONES
Para un anlisis completo de los flujos de dinero, se recomienda realizar un estudio de
los flujos provenientes de las transferencias del gobierno central y determinar su
impacto en el distrito de Quellouno.
64
BIBLIOGRAFIA
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (2011) Infraestructura Financiera del
Departamento de Huancavelica
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Orgnica de La Superintendencia de Banca y Seguros
65