ESTUDIO DEL SECTOR PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS

El sector farmacia es el conjunto de actividades y procesos que comprenden la

elaboracin de productos medicinales y farmacuticos, adems de vitaminas,
productos biolgicos y medicamentos veterinarios, entre otros, que se desarrollan con
el propsito de minimizar los riesgos de enfermedades y afecciones a las que estn
expuestos tanto las personas como los animales.
El crecimiento de la industria farmacutica en el mundo, se relaciona con la produccin
de medicamentos y frmacos, que brindan mayor seguridad y efectividad en sus
resultados, gracias al desarrollo tecnolgico y a la implementacin de la biotecnologa
como herramienta innovadora en la fabricacin de los productos.
A nivel econmico, el sector farmacia ha experimentado un comportamiento estable,
en cuanto a ingresos generados se refiere. Para el ao 2008 se reporto un total de
$615.1 billones de dlares, en donde se realiza un anlisis de medicamentos ticos o
de prescripcin mdica.

De acuerdo a la clasificacin de los medicamentos, se establecen promedios de

ventas cercanas a los $121,7 billones de dlares (19.8%), para medicamentos contra
enfermedades cardiovasculares, seguido por un 18.6% del mercado global contra
enfermedades del sistema nervioso y alrededor de $114,7 billones de dlares para
medicamentos que previenen enfermedades del metabolismo y alimentarias

Fuente: Datamonitor, 2008.

Y de acuerdo a las tendencias desarrolladas en Amrica en relacin al mercado

farmacutico, el continente cuenta con cerca del (51,9%), seguido por Europa con el
28,9% y Asia con el 19,2% (Figura 3), generando ingresos superiores referente a otras
regiones.
Para el 2013 se prev un crecimiento promedio del 3,6%, es decir alrededor de $734
billones de dlares, especialmente en el mercado Europeo, en el continente americano
se tendrn ingresos aproximados de $211,1 billones y $ 359,3 billones de dlares de
acuerdo al inters en desarrollar medicamentos que combatan enfermedades como el
SIDA y el cncer.
El crecimiento de la industria farmacutica en Colombia, se evidencia gracias a tres
factores, que impulsan el sector y que han permitido un crecimiento considerable en el
posicionamiento del mismo en territorio colombiano.
En primer lugar, se encuentran los medicamentos OTC o de venta libre que de
acuerdo a la automedicacin responsable, se venden para combatir enfermedades
de fcil diagnostico, generando ingresos considerables.
El crecimiento del subsector de productos naturales o alternativos, que ofrecen
diversas formas de cuidado a la poblacin, es notable gracias a la implementacin de
tecnologas e ideas innovadoras que hacen de este factor un nicho promisorio en el
pas.
Y en tercer lugar se demuestra una tendencia creciente de la industria, gracias a la
cantidad de establecimientos y laboratorios que ofrecen sus servicios en cuanto a
produccin, venta, inversin, investigacin y generacin de empleo en el territorio
colombiano, se refiere, evidenciando un aporte significativo al desarrollo econmico y
social del pas.
Esta industria se ha enfrentado a grandes cambios en los ltimos aos, en particular
despus de la expedicin de la Ley 100 de 1993 por la cual se modifica el antiguo
rgimen de seguridad social. Entre otras disposiciones se encuentra la de hacer
obligatorio la implementacin de buenas prcticas de manufactura (BPM) en todos los

laboratorios que operan en el pas, permitiendo que el sector se mostrara como un

sector ms competitivo y productivo (DNP, 2004). Gracias a esto, se pudo generar un
aumento de la produccin bruta de la industria al pasar de una produccin de
$3.015.815 millones de pesos en el 2004 a $3.833.217 millones de pesos en el 2009.
De acuerdo con el Estudio de la poltica de medicamentos en Colombia, realizado por
la ANDI, en el ao 2010 el mercado total de medicamentos alcanzo un valor de
$3.603 miles millones de peso, teniendo un crecimiento del 3,13% con relacin al ao
2009, en La figura puede observarse la tendencia alcista que ha experimentado el
sector durante el periodo 2006-2010

Fuente encuesta anual ANDI, ao 2011

En cuanto a las ventas del sector farmacutico, el 66% corresponde a laboratorios

nacionales, 23% a laboratorios extranjeros innovadores y el 10% a laboratorios
internacionales no innovadores

OFERTA
La Industria Frmacutica en Colombia, est conformada por empresas nacionales, que
poseen el 67% del mercado nacional y de laboratorios o filiales internacionales que
abarcan el porcentaje restante. No obstante estas industrias extranjeras han
desarrollado estrategias de produccin y distribucin, que les ha permitido llegar a
regiones donde la presencia de la industria era mnima, provocando una mayor
actividad productiva en el pas.
De acuerdo a la ubicacin geogrfica, los laboratorios farmacuticos se encuentran
principalmente en Bogot, (64,7%) seguido por Cali (9,6%), Medelln (8,4%) y
Barranquilla (6,1%) (Proexport, 2009).

Entre la diversidad de laboratorios de la industria farmacutica que se encuentran en

Colombia estn:

Laboratorio
Reckitt Benckiser

Actividad
Produccin y distribucin nacional
y regional (Cali).

Multinacion
al

Sanofi Aventis

Produccin y distribucin nacional

y regional (Cali).

Multinacion
al

Distribucin nacional y regional.

Multinacion
al
Multinacion
al
Multinacion
al
Multinacion
al

Janssen-Cilag
Pfizer
Laboratorios
Baxter
ovartis

Distribucin de los productos

Produccin y distribucin nacional
y regiona (Cali)l
Distribucin de productos
relacionados con 5 unidades de
negocio.
Distribucin nacional y regional.

AstraZeneca,
Bayer

Merck

Boehringer
Ingelheim

Procaps

Biogen

Grupo Ave

California

La Sant

Genfar

La Francol

Produccin, distribucin nacional y

regional y servicios de
investigacin para el desarrollo de
nuevos productos de la Regin
(Cali y Barranquilla).
Produccin de slidos,
efervescentes, Lquidos y
semislidos no estriles. Ofrece
tercerizacin de servicios de
produccin (Bogot).
Preparacin farmacutica,
manufactura y venta al por
mayor, adems ofrece procesos
tercerizados de produccin para
los mercados de Amrica Latina
(Bogot).
Se posiciona como el ms grande
laboratorio farmacutico
fabricante de cpsulas blandas de
gelatina en Latinoamrica.
Tambin brinda servicios de
maquila a laboratorios como
Wyeth, Merck, Bago,
GlaxoSmithKline y Sanofi
Synthelabo.
Produccin y distribucin nacional
y regional. tambin produce bajo
la modalidad de maquila para
varios pases de Amrica Latina
Investiga, desarrolla y produce
productos farmacuticos para el
mercado nacional y exporta a
Amrica Latina y Asia.

Tipo

Multinacion
al
Multinacion
al

Multinacion
al

Multinacion
al

Multinacion
al de origen
nacional

Nacional

Nacional

Desarrollo, fabricacin,
importacin, exportacin y venta
Nacional
de productos farmacuticos.
Investigacin, desarrollo y
comercializacin de
Nacional
medicamentos genricos y de
marca.
Fabrica y desarrolla medicamentos
y productos de uso humano y
animal, tanto de venta libre como Nacional
de prescripcin mdica.
Desarrollo y fabricacin de
medicamentos de marca y
genricos que abarcan variados
grupos teraputicos

Nacional

DEMANDA
Por el lado de
la demanda en
el
mercado
nacional,
el
hecho
mas
importante que
ha ocurrido en
los
ltimos
aos ha sido
la reforma al
Sistema
de
Seguridad
Social
en
Salud.
Dos
han sido los
grandes
aportes
de
esta reforma:
i)
el
crecimiento
notable de la
cobertura del
aseguramiento
en salud, y ii)
la introduccin
del
Plan
Obligatorio en
Salud;
conocido
como
POS,
que
en
trminos de la
demanda por
medicamento
significo una
reduccin
considerable
de
los
medicamentos

demandados al interior del sistema, frente al universo de productos y formas de

presentacin existentes en el mercado y un desplazamiento de la demanda hacia
productos genricos de menor costo, cuando ello era posible.
En la seleccin de los medicamentos POS, que cubren los medicamentos bsicos
requeridos en usos ambulatorios, hospitalarios y especializados y en programas
especiales (salud pblica y otros, se ha tenido en cuenta la relacin efectividad/ costo
de los medicamentos esto ha llevado a privilegiar la compra de productos de bajo
costo en el SGSSS; dentro de las molculas incluidas en el POS. Por esta razn, el
POS genera fuertes incentivos a la produccin o importacin de genricos de la
molcula original de menor costo.
No se tienen informacin directa sobre las ventas de productos farmacuticas en el
segmento Institucional del mercado. Sin embargo, si se cruza la informacin del
consumo aparente del DANE; con las ventas a drogueras reportadas por IMS, se
puede tener, por residuo un estimativo del tamao de las ventas al sector institucional.
Los agentes intermediarios para la comercializacin de productos farmacuticos
cumplen una funcin fundamental dentro de la cadena productiva. En el sector
farmacutico su labor descansa en al necesidad de garantizar la presencia en el
mercado de todos los medicamentos en condiciones de calidad, cantidad y
oportunidad de una manera eficiente.
En Colombia los canales de distribucin han venido evolucionando positivamente y
cada vez es mayor el nivel de especializacin con que cumplen los objetivos de
abastecimiento a todo lo largo y ancho de la geografa nacional

Segn la OMS, el sector farmacutico mercado moviliza al ao en el mundo

cerca de US$90.000 millones, cifra que despierta el inters de cualquier
competidor farmacutico mundial y laboratorio colombiano ya que le apuntan a
una buena parte de esos dineros. Con este fin, la industria farmacutica local
empez su maduracin tecnolgica desde 1995. "En ese ao se inici la
implementacin de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y se oblig a los
laboratorios locales a cumplirlas, lo que prepar el terreno para la exportacin
de genricos". explica Alberto Bravo, de Asinfar.
Algunos empresarios del sector coinciden en sealar que este sector y sus
ventas externas van a seguir creciendo rpidamente, pero se necesita que las

exportaciones colombianas aumenten, porque la competencia con Israel e India

es muy dura. Es un negocio interesante por el volumen, pero precisamente el
margen an es bajo por lo competido del mercado. Un representante de otro
importante laboratorio nacional seala que el negocio podra ser mejor para los
laboratorios colombianos de no ser por algunos obstculos tcnicos con Brasil
y Argentina, donde firmas transnacionales, diferentes a las locales, ya tienen su
nicho establecido. (REVISTA DINERO)
Alberto Bravo de Asinfar, seala que mientras que a Colombia llegan
multinacionales en busca de certificaciones y licencias son fcilmente
acreditadas por el Invima, a los laboratorios colombianos les toca superar
varias clusulas tcnicas que impiden el fortalecimiento de este sector.

El sector farmacutico en 2009 fue el segundo sector de alta tecnologa con

mayor crecimiento de sus exportaciones, despus del sector de instrumentos y
aparatos. El sector registro un crecimiento en el valor exportado de US$43,5
millones frente el mismo periodo de 2008 que corresponde a un crecimiento de
11,6%. Este desempeo se debe al comportamiento del subsector de
productos farmacuticos que tuvo un crecimiento de 11,6%, con unas ventas
de US$419 millones. Las ventas de medicamentos para uso humano, es decir
genricos y de marca, registraron el mayor crecimiento en trminos absolutos
(20,1%) con ventas por US$226,5 millones. (PROEXPORT)
La Asociacin de Industrias Farmacuticas Colombianas (Asinfar), asegura que
la participacin de los genricos en las exportaciones fue mayor en volumen
frente a los productos de marca.
Otra seal del repunte es que en 1995 Colombia solo exportaba genricos a
tres destinos: Venezuela, Ecuador y Per, mientras hoy los laboratorios
nacionales comercializan estos medicamentos en unos 15 pases, entre los que

se destacan Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Panam, Costa Rica,

Guatemala, El Salvador, Honduras, Repblica Dominicana y Venezuela,
aunque las ventas a este ltimo pas han cado a un ritmo acelerado. (REVISTA
DINERO)

Las importaciones llegaron a 1631,95 millones de dlares lo que representa

aproximadamente cinco veces el valor de las exportaciones. Esta industria se
ha caracterizado por ser importadora de productos terminados de marca, as
como de las materias primas, especialmente las molculas activas componente esencial del medicamento las cuales son desarrolladas y
producidas en el exterior, estos productos proviene de Europa y Estados
Unidos.(Builes y Sanabria, 2004)