BOITE OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale

Crer un fichier commercial

Le fichier cr sera un
fichier Sage 100 Gestion
commercial

Crer les
utilisateurs

Bien observer que les commandes inactives sont en gris.

Menu droulant de
la commande

Liens avec les

fichiers Sage de
lentreprise

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V.Vantorre
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Slectionner lemplacement de
sauvegarde du fichier commercial

Saisir le nom du fichier

commercial (extension .gcm)

Une 2me fentre souvre pour relier le fichier commercial en cration au fichier comptable de
lentreprise. En effet, les 2 fichiers vont partager des donnes communes et des changes vont se faire
entre les 2 fichiers. Par exemple, lorsque la facturation sera effectue dans le fichier commercial, on va
pouvoir demander une mise jour automatique de la comptabilit dans le fichier comptable.
Indiquer lemplacement o se
trouve le fichier comptable de
lentreprise concerne

Slectionner le fichier
comptable de lentreprise, son
nom va sinscrire ici

Puis cliquer sur le bouton Ouvrir.

Le fichier commercial
de L'APS est cr
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Toutes les commandes

sont actives

Accs certaines fonctions

par les icnes

Comme le fichier commercial a t reli avec le fichier comptable, certaines informations ont t reprises
automatiquement lors de la cration. Il sagit de complter les diffrents onglets avec les informations
commerciales de lentreprise.

Crer le dpt de stockage

Il convient de dfinir un lieu de stockage pour renseigner les articles. Dans une entreprise, il peut y avoir
plusieurs lieux de stockage diffrents.

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Crer les familles darticles

Il sagit de dfinir les caractristiques propres chaque famille darticles. Celles-ci se reporteront
automatiquement dans les articles appartenant la famille concerne. Ce qui limite les saisies et les
erreurs.
Saisir les informations en utilisant la touche TAB afin de ne pas oublier un renseignement.
Apporter le plus grand soin cette saisie !
Saisir les diffrentes
options. Contler le
suivi de stock.

Saisir le coefficient
multiplicateur pour
valoriser le prix de
vente.

Renseigner les comptes

concerns pour la mise
jour de la comptabilit.

On peut dfinir des remises, par catgorie de client ou par client, applicables la famille.

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Cliquer sur la ligne concerne,

saisir la remise accorde et
fermer la fentre.
TARIF 1 : particulier
TARIF 2 : entreprise

Crer les articles

Slectionner la famille.

Contrler le coefficient
saisi dans la famille.

Contrler les
catgories tarifaires.

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On peut renseigner le nom du fournisseur habituel de larticle, afin de prparer les bons de commandes
fournisseurs en cas de rupture de stock.

Saisir les rfrences, le

nom du fournisseur.

Contrler longlet Complment : voir si la comptabilit a t renseigne correctement lors de la cration

de la famille laquelle appartient larticle.

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Complter longlet Stock pour les articles en suivi de stock.

Contrler la mthode
de valorisation des
stocks de la famille.

Saisir le stock mini et le

stock maxi et valider.

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Le stock rel = nombre darticles prsents en stock.

Le stock terme = stock rel les articles commands par les clients + les articles commands au
fournisseur.
Pour visualiser le stock mini et le stock maxi, il faut mettre le dpt en surbrillance.

Modifier les fiches clients

Contrler longlet Complment :
-

la catgorie comptable pour la bonne imputation des comptes

le reprsentant pour le calcul des commissions bases sur le C.A.
le mode de rglement pour le suivi des chances et des rglements.

Contrler longlet Tarif : diffrentes applications de remises sont possibles :

-

appliquer une remise une catgorie de client : catgorie tarifaire

appliquer une remise au niveau du client
appliquer une remise au client sur certaines familles

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Contrler la
catgorie tarifaire.

Indiquer la remise.

Saisir les mouvements dentre en stock

Il sagit de saisir le stock de dpart.

Attention la date
de lopration !!!!!

Saisir la rf. et
les quantits
en stock de
chaque article.

Saisir les mouvements des ventes

On peut saisir diffrents documents du devis la facture ou lavoir.
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Slectionner le
client concern.

Type du document
slectionn

Attention la date
de lopration !!!!!

Les remises sappliquent automatiquement si

elles ont t correctement paramtres.

Transformer les documents des ventes

On peut transformer :
-

un bon de commande en bon de livraison

un bon de livraison en facture

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Attention la date du
document !!!!!

Une deuxime fentre apparat.

Slectionner le
document souhait.

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Contrler dans les documents de ventes, le statut du document a chang : le bon de livraison facturer a
t transform en une facture comptabiliser.

Valoriser les documents des ventes

On peut ce niveau, tenir compte dun escompte, dun acompte, modifier lchance, enregistrer un
rglement.
-

tenir compte dun escompte de rglement

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modifier lchancier

enregistrer un rglement
Saisir un libell
pour le rglement.

Slectionner le code
journal.

Mise jour de la comptabilit

Lors de la cration des familles, on a renseign les comptes de ventes et le taux de TVA applicable.
Comme le fichier commercial est li au fichier comptable, il est possible de demander lenregistrement
automatique des oprations saisies dans le fichier commercial.
Auparavant, il convient de vrifier les oprations commerciales saisies !!!!! en faisant une ditions
des journaux comptables. ETAT JOURNAUX COMPTABLES

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Slectionner le statut
des pices.

Prciser les priodes

ou les n de pices
concernes.

Si vous obtenez ce message derreur, cest que vous navez pas prvu la gestion de lescompte.
La rfrence article/escompte de la fiche A propos est incorrecte !!!

Il convient de complter la fiche A propos de . En effet, la gestion commerciale se fait sur des articles.
Or, lescompte appliqu sur la facture rgle comptant ne correspond aucun article.
On va donc crer une famille Divers et un article Escompte (rattach cette famille Divers).
Ensuite, on modifie la fiche A propos de .

Slectionner larticle
Escompte qui sert de
passerelle pour la mise
jour de la comptabilit.

Essayer dditer nouveau les journaux comptables. Il ne doit plus y avoir de problme.
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Contrler les oprations.

Aprs ce contrle,
on peut mettre jour la comptabilit ! TRAITEMENT mise jour de la comptabilit

Nom du fichier
comptable mis jour.

Aprs avoir slectionn les

oprations voulues et les
priodes ou n voulus, cliquer
sur le bouton Mise jour
directe.

Vrifier l'existence des critures dans le module de comptabilit.

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