El Rol del Regulador en la Masificacin

del Gas Natural en el Per

Jess Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin (Per)
Abril 2014
XVIII Reunin Anual de Reguladores de la Energa y de la XIV Asamblea General de ARIAE

Contenido
Antecedentes del gas natural en Per y Camisea
Marco normativo y regulatorio
El proyecto Camisea y el diseo tarifario
Evolucin del mercado de gas natural
Avances en la Masificacin del Gas Natural
Sistemas de distribucin
Proyectos de masificacin
Proyectos Relacionados
Acontecimientos Recientes
Comentarios finales

Antecedentes del gas natural y el proyecto Camisea

Antes de Camisea, el uso del gas natural se restringi a la generacin de
electricidad y suministro proveniente de dos yacimientos:
Yacimiento de Aguayta (lote 31-C): Reservas posibles 0.44 Terapies Cbicos (TPC)
de Gas Seco. 20 MMBls de LGN. Abastece a Termoselva (161.5 MW, central a SC).
Yacimientos de la Costa Norte Continental: Reservas Probables: 0.251 TPC.
Abastece a EEPSA (111 MW, central a CS).

El proyecto Camisea
Yacimientos de San Martn y Cashiriari (lote 88).
Reservas Probadas (2004): 10.87 TPC, 95% del total del pas.
Reservas aproximadas de 2,500 millones de BEP (barriles equivalentes de
petrleo).
Entrada en Operacin: Agosto 2004.
Gas natural seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesos
industriales.
Lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP.

Marco normativo y regulatorio del gas natural

En regulacin de servicios pblicos se enfrentan conflictos de objetivos,
en particular entre eficiencia y equidad.
Existe en Per una decisin de poltica de Estado de priorizar el objetivo
de equidad y acceso sobre el de eficiencia.
El marco regulatorio de la distribucin de gas natural busca promover el
acceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.
El diseo tarifario de la distribucin de gas natural tambin ha respondido
a este objetivo de acceso.
Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificacin del gas
natural a travs del mecanismo de promocin (hasta 10.000 usuarios
residenciales por mes).

Marco normativo del gas natural

Ley Orgnica de Hidrocarburos (Ley N 26221)
(TUO DS N 042-2005-EM)
Ley de
Promocin del
Desarrollo de
la Industria del
GN y
Reglamento
(Ley N 27133 y
D. S. 040-99EM

Ley que dicta

disposiciones a
fin de
promover la
masificacin
del GN (Ley N
29969, D. S. N
063-2005-EM,
D. S. N 042-99EM)

Ley que crea el

Sistema de
Seguridad
Energtica en
Hidrocarburos y
el Fondo de
Inclusin Social
Energtico (Ley
N 29852, R. C.
D. N 249-2013OS/CD)

Ley que afianza

la Seguridad
Energtica y
promueve el
desarrollo del
Polo
Petroqumico en
el sur del pas,
otras Leyes (Ley
N 29970, Ley N
28176)
5

Marco regulatorio del gas natural

ACTIVIDAD

NORMATIVA

Exploracin
y
Explotacin

Transporte

DGH

DGH

Hidrocarburos
Lquidos

Distribucin

DGH

Gas Natural

Electricidad

Minera

Fijacin
tarifas
Normativa

CONCEDENTE

PERUPETRO

DGH

DGH
Fiscalizacin Supervisin

SUPERVISORA /
FISCALIZADORA
Osinergmin

Osinergmin

Osinergmin

Solucin de
Controversias

SANCIONADORA

CONCESIONARIO

Reclamos de
Usuarios

Contratista

Fuente: GFGN - Osinergmin

Transportista

Distribuidor

Emitir
opinin
vinculante
contratos de
concesin

El Proyecto Camisea y el Diseo del Mercado de Gas

Diseo
Separacin vertical de las actividades de explotacin, transporte y distribucin. Se
establecen tarifas reguladas para el ducto de transporte y distribucin principal
basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea (Lote 88)

Medidas de promocin como la garanta de ingresos de los operadores de ductos.
Precios mximos para el gas en boca de pozo en el contrato de concesin, dada la
existencia de un solo operador de campo.
El explotador tiene una concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.
Exclusividad de 10 aos del explotador para usar los ductos. Luego de este perodo se
obliga al acceso abierto a la tarifa regulada.
En transporte y distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio (inversin ms
valor presente de los COyM), actualizada al 12%.
7

Procedimiento segn Resolucin Osinergmin

N 659-2008 OS/CD
Artculo 29.- Criterios para el Diseo Tarifario
29.1 Las tarifas finales para cada categora de consumidor se disea
considerando los siguientes principios:
a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos
reconocidos como eficientes.
b) Se calcularn segn las categoras tarifarias propuestas por el concesionario y los
respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra
para generadores elctricos.
c) Deben ser competitivas para todas las categoras de consumidores. Deben
proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del
(combustible) sustituto correspondiente.
d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen tpico de la categora.

Evolucin del mercado de gas natural en el Per

Evolucin del nmero de clientes por
categora tarifaria
Enero 2011 - Agosto 2013
1.800

140.000

1.600

120.000

1.400

600,0
500,0
400,0

1.000

80.000

800

60.000

600

MMPCD

100.000

1.200

Volumen de Gas Natural distribuido por

categora tarifaria (MMPCD)
Enero 2011 - Agosto 2013

300,0
200,0

40.000

B - Comercial

B - Industrial

B - Comercial

B - Industrial

GNV

GNV

GE

Generacin Elctrica

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13

jul-11

0,0
may-11

100,0

mar-11

20.000

200

ene-11

400

Fuente: Minem

Cronologa de normas que promueven la masificacin del

gas natural a travs del mecanismo de promocin
(Mayo 2009 Agosto 2013)

08/05/2009

17/05/2012

21/11/2012

Decreto Supremo 045-2012-EM

Resolucin 261-2009-OS/CDResolucin 092-2012-OS/CD Minem indica que Clidda podr
Osinergmin aprueba 55,802
Clientes para beneficiarse
con Gastos de Promocin.

Osinergmin aprueba 18,817 clientes

adicionales para beneficiarse con
Gasto de Promocin.

continuar ofreciendo Gasto de

Promocin a razn de 5,000
clientes por mes como mximo.

Este es un mecanismo mediante el cual se carga en

las tarifas un monto destinado a subsidiar parte del
Propuesta de Clidda
costo de conversin de las instalaciones internas de
Clidda propone en su Plan
los clientes de los niveles socioeconmicos de
Quinquenal slo 15,000
menores recursos creado en el ao 2008.
clientes beneficiados.

Decreto Supremo 029-2013Minem indica que Clidda podr

continuar ofreciendo Gasto de
Promocin a razn de 10,000
clientes por mes como mximo.

01/08/2013
10

Osinergmin aprueba:
La
cantidad
de
clientes
residenciales beneficiarios con el
descuento de promocin.

Sobre redes nuevas.

Sobre redes existentes.

Factores de Penetracin en zonas

con promocin.

Factores de penetracin ao a
ao hasta obtener un 70% de
penetracin.

Descuento de Promocin

Descuento en los costos de

conexin para una instalacin
interna de 2 puntos a la vista.
11

Avances en la Masificacin del Gas Natural

Sistemas de distribucin

Sistema de Distribucin de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda): Distribucin

a travs de red de ductos. El plazo de concesin es de 33 aos. Desde el 2008 se vienen

implementando normas que promueven la masificacin del gas natural a travs del
mecanismo de promocin.

Sistema de Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos en el

Departamento de Ica (Contugas): Prestar el servicio a las ciudades de Pisco,

Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Redes de distribucin de GN de alta presin para

abastecer la ciudad de Pisco e Ica, con una prolongacin de 180 km hasta Marcona.
Inversin, US$ 250 millones.

12

Expansin Redes de Gas Natural en Lima y Callao (Clidda)

(Dic 2005 Feb 2014)

13
Fuente: GFGN-Osinergmin

Fuente: GART-Osinergmin
2013-11

2013-08

2013-05

2013-02

2012-11

2012-08

2012-05

2012-02

2011-11

2011-08

2011-05

2011-02

2010-11

2010-08

2010-05

2010-02

2009-11

2009-08

2009-05

2009-02

2008-11

2008-08

2008-05

2008-02

2007-11

2007-08

2007-05

12 000

2007-02

2006-11

2006-08

8 000

2006-05

2006-02

2005-11

2005-08

2005-05

2005-02

Conexiones al gas natural de clientes residenciales

(Clidda)
(Febrero 2005 Diciembre 2013)

10 000

Conexiones por mes ejecutadas

Conexiones por mes proyectadas

Conexiones por mes aprobadas

6 000

4 000

2 000

14

Evolucin de clientes residenciales (Clidda)

(Feb 2005 Dic 2013)

140 000

SAN MIGUEL
CERCADO DE LIMA
PUEBLO LIBRE
EL AGUSTINO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SANTIAGO DE SURCO
MAGDALENA DEL MAR
RESTO DE DISTRITOS

120 000
100 000
80 000

14,4%

3,6%
4,8%
0%

Dic - 2009

60 000

9,7%
8,9%
7,8%

23,3%

Dic 2013: 162 141 Clientes

27,6%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gasto de Promocin

40 000

17 565 Clientes

20 000

Fuente: GART-Osinergmin

2013-05

2013-02

2012-11

2012-08

2012-05

2012-02

2011-11

2011-08

2011-05

2011-02

2010-11

2010-08

2010-05

2010-02

2009-11

2009-08

2009-05

2009-02

2008-11

2008-08

2008-05

2008-02

2007-11

2007-08

2007-05

2007-02

2006-11

2006-08

2006-05

2006-02

2005-11

2005-08

2005-05

2005-02

15

Proyeccin de Clientes para Lima: 2014-2018

Cantidad de Promociones acumuladas (Clidda)

Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promocin

16

Expansin de redes de Gas Natural en Ica (Contugas)

(Jun 2012 Feb 2014)

Fuente: GFGN-Osinergmin

17

Distribucin de Gas Natural en Ica (Contugas)

Contugas viene brindando el suministro de gas natural al sector domiciliario
en Pisco. En febrero del 2014 el nmero de clientes aproximadamente era: en
Pisco, 3 900; en Chincha, 5 700, y en Ica, 2 200.

18

Avances en la Masificacin del Gas Natural

Proyectos

Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro y Sur del Per

(Graa y Montero Petrolera S. A.): Masificacin del Gas Natural a travs del

abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV). Se

dotar de GNV al parque automotor y GNC para pequeos negocios, colegios y
hospitales. Se ha suscrito compromisos con los gobiernos regionales para el inicio de
la construccin de las redes de gas.

Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional: Inversin

estimada: US$ 250 millones. Ubicacin: Per LNG en Melchorita (Km 170 al sur de
Lima). Fecha de adjudicacin prevista: III Trim. 2014. Plazo de concesin: 20 aos.

Mejoras a la seguridad Energtica del Pas y Desarrollo del Gasoducto Sur

Peruano: Inversin estimada: US$ 2 800 millones. Ubicacin: Cusco, Arequipa y
Moquegua. Fecha de adjudicacin prevista: II Trim. 2014. Plazo de concesin: 30
aos.

19

Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro

y Sur del Per

Fuente: Agencia Peruana de Noticias (Andina).

Adjudicado: Graa y Montero Petrolera S. A.

Beneficiarios: 250 mil personas en condiciones

de pobreza

Ciudades
por
abastecer:
Abancay,
Andahuaylas,
Huamanga,
Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y
Puno.

Descripcin: Consiste en colocar estaciones de

compresin en cualquiera de las vlvulas
existentes en Cusco, Ayacucho y Huancavelica
para el abastecimiento de las ciudades
involucradas.

Estaciones de compresin: Recibirn el Gas

del gasoducto de TGP. Sera tratado y odorizado
para su consumo. Se estima que la primera
estacin ser Huamanga.

Inversin estimada: US$ 14.6 millones

20

Masificacin del Uso de Gas Natural usando GNL

Adjudicados:
Concesin Norte: Consorcio Promigas - Surtigas.
Concesin Sur Oeste: Gas Natural Internacional SDG S.A.

Lambayeque
Chiclayo
Cajamarca

Inversin estimada: US$ 205 Millones.

Clientes: ms de 214 mil conexiones domiciliarias.

Ciudades por abastecer:

Pacasmayo
Trujillo
Chimbote
Huaraz

Concesin Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz,

Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo;

Concesin Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Descripcin:
Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en
estado lquido desde la planta de licuefaccin de gas de
Pampa Melchorita hasta las ciudades por abastecer.

Planta PLNG
(Pampa Melchorita)

Arequipa
Moquegua

Fuente: MINEM, ProInversion.

Ilo
Tacna

Regasificacin en cada estacin reguladora y de

medicin.
Suministro de gas natural a los usuarios finales a travs de
redes de ductos.
21

Gasoducto Sur Peruano

rea de influencia:
Apurimac,
Puno,
Arequipa,
Cusco,
Moquegua y Tacna.
estimada:
Inversin
US$ 2 800 millones
Entidad
MINEM

Concedente:

Entidad Supervisora:
Osinergmin
Adjudicacin prevista:
II Trim. 2014
Fuente: MINEM, ProInversion.

22

Avances en la Masificacin del Gas Natural

Proyectos vinculados

Proyecto Derivacin Ayacucho: derivacin y tendido de gasoducto de 20 Km de

longitud con 14 de dimetro en la regin Ayacucho. Inversin, US$ 21.23 millones. Fin
del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.

Estacin de recepcin y despacho de GNL en camiones cisternas (Pampa

Melchorita): Instalaciones de recepcin y despacho de Gas Natural Licuefactado
(GNL) a camiones cisternas criognicas de 60 m3 de capacidad. Inversin, US$ 15.6
millones. Titular, Per LNG S.R.L.

23

Avances en la Masificacin del Gas Natural

Acontecimientos Recientes

Declaran de inters la masificacin del gas natural en:

La Regin Ucayali: El 21 de febrero de 2014, con Resolucin Ministerial N
089-2014-MEM/DM, se declar de inters la Masificacin de GN en esta
Regin.
La Regin Piura: El 13 de enero de 2014, con Resolucin Ministerial N 1412014-MEM/DM, se declar de inters la masificacin de GN en esta Regin
como parte de la poltica nacional de desarrollo descentralizado

24

Comentarios finales (1 de 2)
La industria del gas natural inici propiamente su desarrollo en el ao 2004
con la entrada en operacin de Camisea.
El proyecto fue diseado inicialmente para basarse en la demanda del
sector elctrico e industrial.
En los ltimos aos se ha venido promoviendo la demanda en los
segmentos de GNV y residencial.
El marco regulatorio y diseo tarifario buscan que el gas sea competitivo
para todos los usuarios.
En el ao 2008 se incluy, adicionalmente a los subsidios cruzados a nivel
tarifario, un esquema de promocin que subsidia el costo de las
instalaciones internas necesario para la conversin de clientes
residenciales.
25

Comentarios finales (2 de 2)
En este mecanismo se han logrado importantes avances en los ltimos aos
la cobertura en Lima Metropolitana.
Para que el gas natural llegue a las provincias del Per se han diseado
proyectos en base a GNL y GNC a fin de ir avanzando en las principales
ciudades del pas.
El gasoducto del sur es un proyecto ambicioso que llevara el gas natural
mediante redes al sur del pas.

26

Gracias

27