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ARCHIVOS DE ECONOMA

Evolucin de la industria en Colombia

Mauricio SANTA MARIA


Mauricio PERFETTI
Gabriel PIRAQUIVE
Vctor NIETO
Jennifer TIMOTE
Erick CSPEDES

Documento 402
Direccin de Estudios Econmicos
2 de Agosto 2013

La serie ARCHIVOS DE ECONOMA es un medio de divulgacin de la Direccin de Estudios Econmicos, no es un rgano


oficial del Departamento Nacional de Planeacin. Sus documentos son de carcter provisional, de responsabilidad exclusiva
de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institucin.
Consultar otros Archivos de economa en:
https://www.dnp.gov.co/EstudiosEconomicos/ArchivosdeEconom%C3%ADa.aspx
http://www.dotec-colombia.org/index.php/series/118-departamento-nacional-de-planeacion/archivos-de-economia

Evolucin de la industria en Colombia


Mauricio SANTA MARA
santamam@gmail.com
Mauricio PERFETTI
Gabriel PIRAQUIVE
gpiraquive@dnp.gov.co
Vctor NIETO
Jennifer TIMOTE
Erick CSPEDES1

Resumen
En el estudio se hace un diagnstico del sector industrial con el fin de contribuir acerca del debate de
la desindustrializacin en los ltimos aos y sus efectos sobre el sector. Como se puede apreciar la
industria ha perdido participacin en el PIB, sin embargo este es un fenmeno que se ha dado a nivel
mundial, y su productividad ha ido aumentado a lo largo de los aos. Ahora bien, la desaceleracin
industrial ms que ser explicada por este proceso de desindustrializacin, tiene sus races en la
coyuntura internacional (desaceleracin mundial, cierre del mercado venezolano, la revaluacin de
la tasa de cambio) y los costos de la energa, aunque a pesar de esto las expectativas de los
empresarios siguen siendo positivas. Con base en este diagnstico entonces se realizan diferentes
recomendaciones de poltica industrial para el mediano y largo plazo, las cuales fueron resumidas en
el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo.

Palabras claves: Diagnstico de la industria, Desindustrializacin, Poltica industrial.

Cdigos JEL: L16, L52, 014.

Los autores son en su orden Director General, Subdirector Sectorial, Director de Estudios Econmicos,
Consultor de la direccin de Desarrollo Empresarial, y Consultores de la Direccin de Estudios Econmico, del
Departamento Nacional de Planeacin. Los errores, opiniones y omisiones son responsabilidad de los autores
y no comprometen a la Institucin. Igualmente expresamos nuestros agradecimientos a Carlos Alberto
Reveron, Nstor Gonzlez, Gustavo Hernndez y Ana Pola Gmez por los aportes y edicin de este
documento.
1

I. Introduccin
Actualmente, Colombia al igual que muchos pases enfrentan la discusin de la prdida de
participacin del sector industrial en el valor agregado, la necesidad de aumentar la
productividad, los obstculos institucionales, as como los problemas propios de la
coyuntura del momento como es el caso la apreciacin de las monedas y los efectos de la
desaceleracin de la economa mundial sobre el sector industrial.
El propsito de este documento es mostrar el proceso de desverticalizacin o de
especializacin que ha caracterizado al sector industrial en los ltimos aos, en procura de
aumentar la productividad y la competitividad frente a lo sucedido dcadas atrs. De otra
parte, el sector industrial enfrent un proceso de crecimiento vertiginoso en todos los
pases del mundo, exhibiendo tasas entre 4% y 12%, las cuales retroalimentaron las
necesidades de modernizacin y los aumentos de productividad, para despus enfrentar
la peor crisis financiera desde la gran depresin la cual termin por confinar a la industria
a cadas del 30% en los pases Asiticos y entre el 5% y el 15% en algunos de los pases de
Latinoamrica; y al final despus de una breve recuperacin, los sectores industriales del
mundo registran excesos de capacidad instalada, problemas de endeudamiento, de
demanda y de precios por efecto de la revaluacin de las monedas frente a la divisa de los
Estados Unidos.
Adicionalmente, la economa colombiana enfrenta una transicin a diferentes velocidades
en su aparato productivo por cuenta del nfasis en la agenda de la poltica comercial como
la principal fuente de crecimiento en las prximas dcadas. De esta forma, el reto de
avanzar en una senda de crecimiento que responda al desarrollo demogrfico, reduccin
de la pobreza y la generacin de empleo formal, requiere del impulso del sector industrial
como uno de los sectores con mayor encadenamiento en la economa. En esta medida, el
desarrollo de la industria manufacturera y la poltica de comercio exterior estn orientados
hacia la diversificacin, mayor desarrollo y el inters de competir con pases de mayores
ingresos en los mercados internacionales, tanto en bienes, como en servicios de mayor
valor agregado.
En este documento se presenta una revisin de la evolucin del valor agregado y de la
produccin del sector manufacturero, el anlisis de las principales tesis que explican la
coyuntura que enfrenta el sector y las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno
para impulsar el empleo y la productividad en este sector. Para ello se han considerado
aspectos de la coyuntura reciente de la industria nacional, as como la contextualizacin de
un diagnstico del sector en un anlisis mediano y largo plazo. Con este objetivo, se
analiz la dinmica de la produccin sectorial, la productividad, la participacin del sector
industrial, la evolucin de variables de comercio exterior, y aspectos regionales asociados
a la produccin y el empleo.

II. Coyuntura de la actividad manufacturera a nivel sectorial


Dentro de las fuentes de informacin ms recientes y que permiten analizar el desempeo
de la industria manufacturera se encuentran los resultados de la Muestra Mensual
Manufacturera (MMM). En lo correspondiente a la produccin real de la industria se
destaca un crecimiento de 0,07% en promedio durante el ao 2012 (sin incluir trilla de
caf), a su vez el balance de resultados arroj que 19 de los 48 sectores considerados
presentaron variaciones positivas y los restantes 29 sectores presentaron variaciones
negativas. En este contexto, entre los sectores con mayor contribucin al crecimiento
industrial se encuentran principalmente confecciones; elaboracin de bebidas; y, hierro y acero.
Por su parte, se observ que entre los sectores con menor contribucin al crecimiento real
de la produccin se encuentran productos de plstico; refinacin de petrleo; otros productos
qumicos; y sustancias qumicas bsicas.2
La informacin disponible para el perodo enero-abril de 2013 seala que, se registra una
reduccin en la produccin real industrial de 2,7% (sin incluir trilla de caf). Este resultado
se explica por un mayor nmero de sectores que contribuyen a una variacin negativa, los
cuales en este perodo pasan a representar 33 de los 48 considerados. De esta forma, al
identificar los sectores con variaciones negativas se encuentra que la mayor contribucin
corresponde a minerales no metlicos; confecciones; y, hierro y acero. Por su parte, entre los
sectores que contribuyen significativamente a una variacin positiva se encuentran otros
productos alimenticios; refinacin de petrleo; y productos lcteos.
Esta seccin presenta informacin sobre el comportamiento de los sectores que registraron
las mayores contribuciones negativas al crecimiento de la produccin durante el ao 2012
y su desempeo en los aos recientes (Grfica 1). Al desagregar por sectores industriales,
se encuentra que el menor crecimiento en el ao 2012 corresponde a productos de plstico
que se ubic en -5,6%, le sigue refinacin de petrleo con -5,0%, sustancias qumicas -3,5%,
y otros productos qumicos con -1,8%. Lo anterior junto con el crecimiento real para cada
uno de estos sectores durante el perodo 2008-2012, permite identificar un crecimiento
heterogneo, de forma que para los sectores considerados un periodo de crecimiento
puede estar precedido por altos niveles de crecimiento positivo en el ao inmediatamente
anterior, como en el caso de productos plsticos que registr en promedio entre 2010 y
2011 un crecimiento promedio de 6,3%. As mismo, ningn sector registra cadas
sostenidas por ms de dos perodos.

2Identificacin

de sectores con base en los resultados MMM- DANE.

Grfica 1. Evolucin del crecimiento de los sectores industriales con mayor contribucin
a la variacin negativa

15
9,9

Variacin anual (%)

10
6,6

6,4 6,2

3,2

2,2

6,0

4,7

3,9

2008
2009

4,1

1,3

0,7

2010

0
-5

-2,0

-3,0

-3,2

2011

-1,8
-3,5

-5,0

-5,6

2012

-7,6

-10
Productos de
plstico

Refinacin de
petrleo

Otros productos
qumicos

Sustancias
qumicas

Fuente: DANE-Clculos DNP

III.

Se ha desindustrializado la economa Colombiana?

3.1 Crecimiento del sector industrial


El crecimiento industrial ha presentado una fuerte correlacin (72%) con el crecimiento
total de la economa. En los aos sesenta la industria fue quiz la principal fuente de
crecimiento de la economa colombiana, el crecimiento anual fue del 5,9% y registr una
tasa promedio del 5,2%. Una relacin parecida se present en la dcada de los aos
setenta. En los aos ochenta, la economa y el sector industrial crecieron a una tasa comn
del 3,5%. El momento ms crtico de la relacin entre el crecimiento industrial y el
crecimiento de la economa ocurri en la segunda parte de la dcada de los noventa,
cuando la crisis hipotecaria se tradujo en una crisis financiera y a su vez en una crisis
industrial. En estos aos, la economa apenas creci un 2,5% y la industria lo hizo al 1,2%.
En aos recientes, la situacin es diferente, la industria creci a una tasa promedio del
1,3% mientras que la economa creci aproximadamente al 5,0% (Grfica 2).
Los perodos de bajo crecimiento se deben a causas parecidas: en los ltimos aos la
prdida de dinamismo industrial se debe al efecto extendido de la crisis hipotecaria
financiera de Estados Unidos del ao 2008 la cual repercuti en los pases de Europa y la
demanda en la mayora de los pases emergentes.

Grfica 2. Crecimiento del PIB industrial vs el PIB total


.16

7,0%

6,0%

.12

5,9%
5,5%
5,2%

PIB Industrial

PIB total

5,1%

5,0%

Crecimiento

5,0%

.08

4,7%

4,0%

.04

3,5%
3,2%

3,2%

3,0%
2,5%

.00

2,0%
1,3%

1,2%

-.04

1,0%

-.08
0,0%
1965 - 1970

1970 - 1980

1980 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2009

2010 - 2012

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fuente:DANE-Clculos DNP-DEE

INDUST

PIB

Tambin se viene observando, al igual como ha sucedido a lo largo de la historia de todas


las economas, que en Colombia el sector industrial est creciendo a un ritmo menor al que
lo estn haciendo los sectores de servicios y minera. Sin embargo, con contadas
excepciones, no ha dejado de crecer en los ltimos cincuenta aos a pesar de sus
transformaciones institucionales asociadas a la desverticalizacin de la actividad industrial
como bien lo sealan Carranza y Moreno (2013) en un reciente estudio del Banco de la
Repblica.
Esta es una evolucin si se quiere natural de todas las economas del mundo, en las cuales
hace unos aos su crecimiento dependa de lo que sucediera en el sector agrcola y minero,
ms tarde del sector industrial y ahora del sector de servicios (Grfica 3). Por ejemplo,
durante las dcadas de los sesenta y setenta, la industria colombiana creci a un ritmo
muy similar al del sector servicios y ms que la minera3. Por el contrario, en la dcada de
los aos ochenta, cuando se comenzaron a explotar los yacimientos de hidrocarburos de
Cao Limn en Arauca y de carbn en el Cerrejn, la minera creci en promedio el 17%,
mientras que la industria y los servicios lo hicieron a tasas del 3,2% y del 2,9%
respectivamente.

La participacin de este sector era cerca de la mitad de lo que representa hoy en la economa.

Grfica 3. Crecimiento del PIB industrial vs minera y servicios


20%
17,1%

PIB Industrial
PIB total
Servicios
Mineria

Crecimiento

15%

10%

5,9%
5,8%
5,2%

6,4%
5,5%
5,1%
5,0%

5%
3,2%3,5%
2,9%

3,6%
3,2%
2,5%

4,7%
3,9% 3,9%
3,2%

5,0%
3,2%
1,3%

1,2%
0,5%

0%

-1,8%

-5%
1965 - 1970

1970 - 1980

1980 - 1990

1991 - 2000

2001 - 2009

2010 - 2012

Fuente:DANE-Clculos DNP-DEE

En la dcada de los noventa la industria tuvo un crecimiento promedio del 1,2% y los
servicios del 3,2%, situacin generada inicialmente por un auge de consumo de durables y
vivienda, cuyo financiamiento desbordado termin en una crisis hipotecaria y financiera,
la cual sumada a una espiral de gasto pblico dio lugar a un desajuste fiscal y en la cuenta
corriente. La minera en esa misma dcada creci en promedio a una tasa del 3,6% a pesar
de la aparicin y puesta en produccin de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua, debido
a que ste fue un perodo de bajos precios del petrleo. Por su parte, la economa en este
mismo periodo tan slo creci a una tasa promedio del 2,5%.
En el perodo 2001-2010 la industria creci en promedio un 3,2% por ao, y los servicios un
3,9%, al igual que la minera, pero la economa tuvo un crecimiento del 4,7% gracias a la
recuperacin del sector de la construccin de obras civiles y edificaciones. En lo corrido
del periodo 20102012, el crecimiento anual del PIB industrial fue del 1,3%, menos de la
mitad del de servicios que aument en promedio por ao el 3,2%, y menos de tres veces
que la minera cuyo crecimiento promedio fue del 6,4%. Esta comparacin ha dado lugar a
un conjunto de discusiones que ms adelante se abordarn.

3.2 Evolucin de la participacin de la industria en el PIB


En los aos sesenta la industria tena una participacin cercana al 15% en el PIB, sta
participacin aument a cerca del 17% en la dcada de los setenta gracias al crecimiento
del sector de la construccin. En los aos ochenta e inicios de los noventa, la industria
mantuvo una participacin del 15% en el PIB, para luego representar el 12% debido a la
crisis de los aos noventa, en la cual concurrieron dficit superiores al 4% del PIB en la
cuenta corriente y del 3% en el Sector Pblico No Financiero; apreciacin del tipo de
cambio; crecimiento de la economa basado en no transables, como la minera; y un

crecimiento insostenible de la edificacin y la valoracin de la finca raz. A estos factores se


sumaron grandes perturbaciones internacionales derivadas de la crisis asitica.
Grfica 4. Participacin de la industria en el PIB
Evolucin de la Participacin de la Industria en el PIB
18,0%

16,9%
16,0%

15,0%

14,8%

14,2%
14,0%

% del PIB

12,3%

12,3%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

19

65

19

67

19

69

19

71

19

73

19

75

19

77

19

79

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

Fuente:DANE-Clculos DNP-DEE

Grfica 5. Participacin de la produccin industrial


(EAM) en la produccin total nacional

Fuente: EAM y Cuentas Nacionales del DANE. Clculos: DEE-DNP

Entre 2001 y 2007 la industria tuvo una recuperacin y su participacin se elev al 14,2%.
Sin embargo, la crisis internacional de 2008 y 2009 trajo consigo una prdida de dos puntos
porcentuales en la participacin del PIB industrial, hasta llevarla en 2012 a los niveles
registrados en la crisis de los aos noventa (Grafica 4). Utilizando los datos de produccin
bruta de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) para el periodo 2000-2010, es posible
calcular la participacin que tiene la produccin manufacurera en el total de la produccin
nacional de las Cuentas Nacionales del DANE. Se encuentra que en este periodo la
participacin de la industria se ha caracterizado por un comportamimieto en forma de U
invertida (Grfica 5). Por tal razn, al menos en este periodo, no es posible sealar que la
tendencia generalizada sea un decrecimiento (o un crecimiento) de la participacin de la
industria en la produccin total de la economa.

IV Anlisis reciente de produccin sectorial y comercio exterior


4.1 Comportamiento de la produccin de los subsectores de la industria manufacturera
La participacin de la industria dentro de la produccin nacional para el periodo 20002010 fue en promedio del 18,02%, con un crecimiento real promedio del 4,09%. De acuerdo
con la Encuesta Anual Manufacturera EAM, es importante sealar que los subsectores
de mayor participacin dentro de la produccin industrial fueron sustancias y productos
qumicos4 (13,5%), y productos de la refinacin del petrleo (10,9%). El nico subsector que tuvo
un crecimiento negativo en este perodo fue fibras textiles(-1,6%) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Crecimiento y participacin de la produccin industrial
2000-2005

2006-2010

2000-2010

Industria
Crecimiento real Participacin
Crecimiento real Participacin
Crecimiento real Participacin
Carnes y pescados
4.25%
3.47%
10.44%
3.58%
6.87%
3.52%
Aceites y grasas animales y vegetales
3.82%
2.51%
9.08%
2.06%
3.93%
2.29%
Productos lcteos
1.77%
4.02%
2.73%
3.40%
2.22%
3.71%
Productos de molinera
2.99%
7.72%
7.38%
7.08%
4.33%
7.40%
Productos de caf y trilla
1.71%
2.37%
-4.39%
2.35%
1.22%
2.36%
Azcar y panela
-1.09%
2.40%
10.88%
2.06%
5.08%
2.23%
Cacao, chocolate y productos de confitera
3.43%
1.52%
0.43%
1.33%
2.08%
1.42%
Productos alimenticios n.c.p
4.68%
2.18%
10.20%
2.31%
6.88%
2.25%
Bebidas
-0.41%
6.12%
8.71%
6.12%
4.97%
6.12%
Productos de tabaco
6.42%
0.62%
4.34%
0.52%
3.22%
0.57%
Fibras textiles
1.10%
3.28%
-3.44%
2.49%
-1.60%
2.88%
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir
3.41%
5.24%
-2.54%
4.38%
0.24%
4.81%
Curtido y preparado de cueros
2.31%
1.07%
0.54%
0.97%
1.41%
1.02%
Productos de madera
2.53%
0.43%
5.06%
0.46%
3.91%
0.44%
Productos de papel, cartn y sus productos
2.29%
5.11%
-0.27%
4.16%
0.68%
4.63%
Edicin, impresin y artculos anlogos
1.24%
2.77%
3.42%
2.63%
3.22%
2.70%
Productos de la refinacin del petrleo
9.98%
9.77%
4.28%
12.08%
6.83%
10.93%
Sustancias y productos qumicos
2.61%
14.09%
4.27%
12.97%
3.10%
13.53%
Productos de caucho y de plstico
7.01%
4.90%
0.58%
4.97%
4.30%
4.93%
Productos minerales no metlicos
4.55%
5.42%
6.67%
5.33%
4.39%
5.38%
Productos metalrgicos bsicos
13.16%
6.40%
2.41%
8.41%
8.03%
7.40%
Maquinaria y equipo
6.80%
1.80%
6.07%
2.02%
6.30%
1.91%
Otra maquinaria y suministro elctrico
6.71%
1.92%
6.64%
2.23%
6.45%
2.08%
Equipo de transporte
16.35%
4.05%
-3.30%
5.03%
7.72%
4.54%
Muebles
10.08%
0.84%
9.82%
1.09%
10.27%
0.96%
Produccin industrial *

2.58%

17.85%

5.34%

18.20%

4.09%

18.02%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Cuentas Nacionales del DANE. Clculos: DEE-DNP

Las cifras para el perodo 2006-2010 permiten identificar descensos en la produccin de


cuatro subsectores: productos de caf y trilla (-4,4%); fibras textiles (-3,4%); tejidos (-2,5%); y
equipo de transporte (-3,3%). A pesar de los resultados negativos en estos subsectores, en
este periodo el crecimiento y la paticipacin industrial estuvo en promedio por encima de
los valores registrados entre 2000 y 2005. Particularmente, en el perodo 2000-2005, dos
subsectores decrecieron, estos fueron azcar y panela (-1,1%), y, bebidas (-0,4%). Por su
parte, durante el perodo 2000-2010, los sectores que estructuralmente ms crecimiento
aportaron a la industria fueron refinacin de petroleo; productos metalrgicos bsicos; sustancias
y productos qumicos; equipo de transporte; y productos de molinera (Cuadro 2).
4

Principalmente corresponde a productos farmacuticos, jabones y detergentes, entre otros.

Cuadro 2. Contribucin al crecimiento industrial (2000-2010)


Industria
Contribucin al crecimiento
Productos de la refinacin del petrleo
0.7463%
Productos metalrgicos bsicos
0.5942%
Sustancias y productos qumicos
0.4189%
Equipo de transporte
0.3502%
Productos de molinera
0.3202%
Bebidas
0.3042%
Carnes y pescados
0.2420%
Productos minerales no metlicos
0.2361%
Productos de caucho y de plstico
0.2119%
Productos alimenticios n.c.p
0.1547%
Otra maquinaria y suministro elctrico
0.1339%
Maquinaria y equipo
0.1203%
Azcar y panela
0.1131%
Muebles
0.0988%
Aceites y grasas animales y vegetales
0.0899%
Edicin, impresin y artculos anlogos
0.0870%
Productos lcteos
0.0824%
Productos de papel, cartn y sus productos
0.0315%
Cacao, chocolate y productos de confitera
0.0296%
Productos de caf y trilla
0.0288%
Productos de tabaco
0.0184%
Productos de madera
0.0173%
Curtido y preparado de cueros
0.0144%
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir
0.0115%
Fibras textiles
-0.0462%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Cuentas Nacionales del DANE. Clculos:

DEE-DNP

Grfica 6. Participacin de sectores industriales


(produccin bruta sectorial / produccin bruta nacional)

Fuente: EAM y Cuentas Nacionales del DANE. Clculos: DEE-DNP

En este mismo periodo, los subsectores que han ido aumentando su participacin en la
produccin nacional son refinacin de combustible; productos metalrgicos; productos

alimenticios n.c.p5; carnes y pescado; otra maquinaria y suministro elctrico; maquinaria y equipo;
y, muebles (Grfica 6).
Los subsectores que participan cada vez menos de la produccin nacional son sustancias y
productos qumicos; productos de molinera; tejidos de punto; productos de papel y cartn; fibras
textiles; productos lcteos; productos de caf y trilla; edicin; azcar y panela; curtido y preparado
de cueros; aceites y grasas animales; productos de tabaco; y, cacao, chocolate y confitera (Grfica
7). Por otra parte, los sectores cuya tendencia es menos clara y que a pesar de sus
oscilaciones han mantenido una participacin promedio en la produccin nacional fueron:
productos minerales no metlicos; bebidas; productos de caucho y plstico; equipo de transporte; y
productos de madera (Grfica 8).
Grfica 7. Participacin de sectores industriales
(produccin bruta sectorial / produccin bruta nacional)

Fuente: EAM y Cuentas Nacionales del DANE. Clculos: DEE-DNP

En conclusin, se puede observar dentro del dinamismo presentado por la industria en los
ltimos diez aos, que hay una tendencia a que crezcan ms los sectores con mayor valor
agregado como es el caso de maquinaria y equipo, metlicas bsicas y maquinara elctrica,
entre otras.
5

n.c.p: no clasificados previamente.

Grfica 8. Participacin de sectores industriales


(produccin bruta sectorial / produccin bruta nacional)

Fuente: EAM y Cuentas Nacionales del DANE; Clculos: DEE-DNP

4.2 Desempeo de las exportaciones industriales


Las exportaciones del sector industrial han presentado un crecimiento sostenido en los
ltimos diez aos. Sin embargo, su dinmica ha sido inferior a la de las exportaciones
totales. Entre 2002 y 2007 las exportaciones industriales tuvieron una dinmica similar a
las exportaciones totales, manteniendo una participacin cercana al 60% y alcanzando un
mximo de 62,8% en 2007. A partir de 2008 las exportaciones industriales reducen su
participacin debido al auge de los precios de materias primas y al cierre del mercado
Venezolano en el segundo semestre de 2009 mediante medidas como el traslado de
productos a las listas de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Como
resultado de estos hechos, las exportaciones industriales cayeron considerablemente en
2009 y slo en 2011 alcanzaron los niveles previos al cierre del mercado Venezolano
(Grfica 9).
Grfica 9. Evolucin de las exportaciones industriales frente a las exportaciones totales

Fuente: DANE, clculos DNP. Los datos de participacin en 2013 corresponden al acumulado ao a abril.

10

Un anlisis por destino de las exportaciones del sector industrial muestra que entre 2007 y
2009 Venezuela superaba a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones de
la industria colombiana, situacin que cambi para el periodo 2010-2012 en el cual Estados
Unidos se constituye como el principal destino de las exportaciones industriales, seguido
por Ecuador y Venezuela (Grfica 10). No obstante, es importante notar que en el ao
2012, las exportaciones industriales a Venezuela registraron un crecimiento anual del
28,42%, y las exportaciones industriales totales crecieron el 1,9%. Lo anterior sugiere el
restablecimiento de las relaciones comerciales reflejado en el Acuerdo de Alcance Parcial
de preferencias arancelarias entre los dos pases el cual se implement en el ltimo
trimestre del ao 20126.
Grfica 10. Exportaciones industriales por pas de destino

Fuente: DANE. Clculos DNP.

La recuperacin del mercado Venezolano contrasta con los crecimientos bajos o incluso
negativos de las exportaciones industriales hacia pases desarrollados. Por ejemplo, las
exportaciones acumuladas a diciembre 2012 con destino a Francia presentan una cada de
37,5%, Japn 31,8%, Blgica 21,4% y Alemania 5,8%
Adicionalmente, las exportaciones industriales muestran una recomposicin de los
productos exportados entre 2007 y 2012. En este periodo se present un descenso en la
participacin del sector textil; confeccin cuero y calzado; seguido por los sectores de
produccin de alimentos, bebidas y tabaco; y, maquinaria y equipo. Por su parte, los sectores de
produccin de coque y productos refinados de petrleo; y metales bsicos y metalmecnica
presentaron un aumento en su participacin (Cuadro 3).
El Acuerdo tiene vigencia provisional mediante el Decreto N 1860 del 6 de septiembre de 2012, mientras que
surte el proceso de aprobacin en el Congreso de la Republica de Colombia. Por su parte, el 20 de agosto de
2012 la Asamblea Nacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela aprob la Ley que implementa el
Acuerdo.
6

11

Cuadro 3. Exportaciones industriales por sector productivo


CIIU Rev3
A.C.

Participacin

Descripcin

2007 - 2009

2010 - 2012

15 -16

Alimentos, bebidas y tabaco

21,3

19,3

17 - 19

Coque y Productos refinados de petrleo

12,6

21,3

Equipo de transporte

4,2

2,4

Madera y Productos de madera

0,3

0,2

20
21 - 22
23

Maquinaria y Equipo

6,1

4,1

24 -25

Metales Bsicos y metalmecnica

17,7

22,1

26

Otras Manufacturas y reciclaje

2,3

1,9

27 - 28

Otros productos minerales no metlicos

2,9

2,2

29 - 33

Pulpa, papel, edicin e impresin

4,3

3,3

34 - 35

Qumicos, caucho y plsticos

16,6

17,1

36 - 37

Textiles, productos textiles, cuero y calzado

11,6

6,3

100

100

15 - 37
Industria
Fuente: DANE. Clculos DNP-DDE.

En promedio las exportaciones crecieron en promedio al 6,0% por ao durante el perodo


2007-2009 y en 11,6% entre 2010-2012. Los sectores ms dinmicos en el primer perodo
considerado son los de maquinaria y equipo (19,1%), coque y productos refinados de petrleo
(11,1%); alimentos bebidas y tabaco (9,9%); y qumicos, caucho, y plsticos (10,3%). Mientras que
en el segundo periodo, han sido coque y refinados de petrleo (38,3%), equipo de transporte
(18,5%); metales bsicos y metalmecnicas (20,0%); y qumicos, caucho y plsticos (8,0%) (Cuadro
4). De esta forma, se considera que a pesar del crecimiento de las exportaciones mineras,
las exportaciones industriales en los ltimos diez aos han triplicado su valor y se espera
que lo sigan haciendo teniendo en cuenta las oportunidades de crecimiento derivadas de
los tratados de libre comercio.
Cuadro 4. Crecimiento de las exportaciones por sector productivo
CIIU Rev3
A.C.

Descripcin

15 -16

Alimentos, bebidas y tabaco

17 - 19

Variacin Promedio (%)


2007 - 2009

2010 - 2012

9,9

3,1

Coque y Productos refinados de petrleo

11,1

38,3

20

Equipo de transporte

-14,2

18,5

21 - 22

Madera y Productos de madera

23

Maquinaria y Equipo

24 -25
26

7,1

4,2

19,1

-1,8

Metales Bsicos y metalmecnica

2,7

20,0

Otras Manufacturas y reciclaje

4,6

7,3

27 - 28

Otros productos minerales no metlicos

-2,1

3,5

29 - 33

Pulpa, papel, edicin e impresin

7,7

-1,2

34 - 35

Qumicos, caucho y plsticos

10,3

8,0

36 - 37

Textiles, productos textiles, cuero y calzado

7,9

-1,7

15 - 37

Industria

6,0

11,6

Fuente: DANE. Clculos DNP-DDE

12

4.3 Desempeo de las importaciones industriales


En los ltimos diez aos las importaciones del sector industrial han crecido a una tasa
anual promedio del 16,0%. Entre 2002 y 2012 las importaciones industriales han
representado en promedio el 93,9% de las importaciones totales, razn por la cual su
dinmica est fuertemente correlacionada con la evolucin de las importaciones totales
(Grfica 11).
Grfica 11. Evolucin de las importaciones industriales frente a las importaciones
totales

Fuente: DANE, clculos DNP-DDE. Los datos de participacin en 2013 corresponden al acumulado ao a abril.

El anlisis de las importaciones de acuerdo con la clasificacin segn uso o destino


econmico (CUODE) muestra cambios significativos para las importaciones de
combustibles, lubricantes y conexos; y, materias primas y productos intermedios para la industria,
las cuales tuvieron entre 2002 y 2012 un aumento en la participacin de 8,2% y una
reduccin en la participacin de 10,8% respectivamente (Grfica 12).
Grfica 12. Evolucin de las importaciones industriales segn clasificacin CUODE

Fuente: DANE. Clculos DNP.

13

V. Anlisis regional
5.1 Produccin industrial a nivel regional
Entre 2008 y el 2012 Medelln7 registr la tasa de crecimiento promedio ms alta con 1,2%.
Por su parte, Bogot y el Eje Cafetero 8 presentaron una tasa de crecimiento promedio
negativa de -2,4% y -2,1% respectivamente. A su vez, Cali 9 , la Costa Atlntica 10 y los
Santanderes11 tuvieron para el mismo periodo tasas de crecimiento positivo pero menores
al uno por ciento (0,6%, 0,6% y 0,9% respectivamente).
Al comparar el comportamiento de estas regiones durante el ao 2012 se observa que
Medelln-Eje Cafetero y Bogot presentan tendencias opuestas: Medelln presenta una tasa
de crecimiento promedio de 6,9% gracias al dinamismo en la actividades automotriz,
confecciones, y bebidas; mientras que para el Eje Cafetero la tasa de crecimiento promedio
registrada es del 2,3% con mayor crecimiento en maquinaria y equipo, productos lcteos, y
productos de caf; en tanto que Bogot presenta una tasa de crecimiento promedio de -1,3%
debido al menor dinamismo de vehculos, maquinaria y equipo, y, edicin e impresin (Grfica
13a).
Grfica 13. Crecimiento del sector industrial a nivel regional

Medelln, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itag, La Estrella y Sabaneta.
Manizales, Villa Mara, Chinchin, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dos quebradas y Armenia.
9 Cali, Yumbo, Jamund y Palmira.
10 Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta.
11 Bucaramanga, Girn, Piedecuesta, Floridablanca, Ccuta, Los Patios, Villa del Rosario y el Zulia, y agrupa
municipios de Santander del Sur y Norte de Santander donde hay industria segn EAM (Barbosa,
Barrancabermeja, Lebrija, Puerto Wilches, San Gil, Socorro y San Cayetano)
7
8

14

Fuente: DANE - MTMR.

Por su parte, el comportamiento de Cali, la Costa Atlntica y los Santanderes durante el


ao 2012 presenta una tendencia de bajo crecimiento (1,6%, 0,2%, y 1,4% respectivamente)
(Grfica 13b). En Cali la desaceleracin se explica por el bajo desempeo de productos de
caucho y plstico, productos de la molinera, y, aparatos elctricos; en la Costa Atlntica el bajo
desempeo est asociado al menor dinamismo de la produccin de productos qumicos,
productos de plstico, y minerales no metlicos; en los Santanderes el bajo crecimiento se
explica por la reduccin en actividades manufactureras diversas, productos de molinera, y,
maquinaria y equipo.
Finalmente, en el primer trimestre de 2013 se registra un decrecimiento real en todas las
regiones consideradas previamente, el principal descenso se present en los Santanderes
con -11,4%, le sigue Cali con un crecimiento de -8,0%, Bogot con -7,1%, Eje Cafetero con 4,3%, Medelln con -0,2%, y Costa Atlntica con -0,1%.
5.2 Empleo industrial a nivel regional
En el caso del empleo regional, la tasa de crecimiento promedio presenta diferencias frente
a las tendencias observadas en la produccin regional. As, entre 2008 y 2012 las regiones
consideradas Medelln, Bogot, Costa Atlntica, Santanderes, Cali, y el Eje Cafetero,
registraron tasas de crecimiento promedio negativas de 3,4%, 2,0%, 1,6%, 1,1%, 0,8%, y
0,7% respectivamente.
Al comparar el comportamiento de estas regiones durante el ao 2012 se observa que
Costa Atlntica, Santanderes, y Medelln presentaron tasas de crecimientos positivas y
mayores al uno por ciento: Medelln presenta una tasa de crecimiento promedio de 1,1%
asociado al dinamismo en otras actividades manufactureras, y, confecciones y prendas de vestir;
mientras en la Costa Atlntica la tasa de crecimiento promedio registrada es del 2,8% con
mayor contribucin al empleo por parte de otros productos qumicos, y, produccin de carne y

15

pescado; para los Santanderes la tasa de crecimiento promedio registrada es del 1,4% con
mayor contribucin al empleo por parte de minerales no metlicos, y, carnes y derivados
crnicos (Grfica 14a).
Por su parte, Bogot, Cali y el Eje Cafetero presentan un bajo desempeo en el crecimiento
del empleo industrial durante el ao 2012, en Cali se registr un crecimiento promedio
nulo, la desaceleracin se explica por el bajo desempeo del sector de confecciones y prendas
de vestir, y, productos de la molinera; en Bogot el crecimiento promedio fue de -0,4%, el
menor dinamismo est asociado al sector automotriz, y, maquinaria y equipo; en el Eje
Cafetero el crecimiento promedio se ubic en 0,2%, el bajo crecimiento se explica por la
reduccin de contribucin de empleo en el sector de confecciones y prendas de vestir, y, otras
industrias manufactureras (Grfica 14b).
Grfica 14. Crecimiento del empleo industrial a nivel regional

Fuente: DANE MTMR.

En lo correspondiente al primer trimestre de 2013 el empleo industrial se registra un


crecimiento de 2,6% en la Costa Atlntica, mientras que en las dems regiones
consideradas se presentan un decrecimiento en el nivel de empleo industrial: en los

16

Santanderes (-0,7%), Bogot (-1,5%), Medelln (-1,6%), Cali (-4,0%), y el Eje Cafetero (5,0%).

VI. Principales discusiones sobre el desempeo industrial


Como resultado de la interpretacin de la desaceleracin y la "perdida de participacin del
la industria en la economa" han surgido algunos temas de discusin que ameritan ser
considerados en este documento. El primero, de ellos tiene que ver con la tasa de cambio y
la prdida de dinamismo de la industria; el segundo, con la baja productividad laboral; el
tercero, est asociado con algunos costos que inciden en la rentabilidad de la actividad
industrial; el cuarto, trata la relacin entre industria y las actividades de construccin; el
quinto, estudia la tercerizacin en las firmas industriales; y el sexto est orientado a los
efectos de la economa mundial sobre la economa colombiana.
6.1 Incidencia de la tasa de cambio en el desempeo industrial
La apreciacin de las monedas es un fenmeno global, a pesar de los esfuerzos de
intervencin del Banco de la Repblica en el mercado cambiario, que en los ltimos cuatro
aos ha efectuado compras por US$12.873 millones, y luego de levantar las medidas de
encajes a los crditos en moneda extranjera y a la inversin realizada por extranjeros en
Colombia, la apreciacin del peso es del orden del 20,4%, superior a la experimentada por
el real Brasileo y el peso Mexicano y a la de monedas fuertes como el Euro y el Yen
Japons (Grficas 15 y 16).
Una interpretacin es que la economa colombiana se fortaleci ms que otras de
Latinoamrica, pues ha sido una de las que registra mayor recepcin de Inversin
Extrajera Directa y ello le ha permitido elevar su capacidad de inversin y generar
incrementos en los niveles de productividad. As, la productividad total de los factores
creci a una tasa cercana al 1,6%, luego de exhibir tasas negativas o muy bajas en las
dcadas de los 80s y 90s.
La otra interpretacin es que las autoridades monetarias no han hecho lo suficiente para
mitigar la apreciacin de la tasa de cambio en los ltimos aos y ello ha golpeado al sector
industrial y agrcola. Lo cierto es que el PIB industrial en Colombia ha crecido a una tasa
promedio de 6,2% entre el ao 2004 y 2007, antes de la crisis de finales de la dcada en un
escenario de apreciacin del peso colombiano. Sin embargo, el crecimiento industrial de
los ltimos 7 aos ha sido cercano al 3,0%, inferior al de Brasil (10%), superior al Mxico
(2,2%) y similar al de Chile con quien comparte una apreciacin parecida.

17

Grfica 15. Escenarios de devaluacin del tipo de cambio (a)


Escenario de devaluacin de la tasa de cambio
en los ltimos 13 meses

25%

Escenario de devaluacin de la tasa de cambio


en los ltimos 4 aos

50%

40%

Devaluacin de la tasa de cambio

Devaluacin de la tasa de cambio

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-10%

-30%

-15%
Yen japons

Peso
Real brasileo Libra Esterlina
argentino (*)

Peso
uruguayo

EURO

Peso
argentino (*)

Peso
Peso chileno Peso mejicano
Colombiano

EURO

Yen japons Libra Esterlina Peso mejicano Real brasileo

Peso
Colombiano

Peso
uruguayo

Peso chileno

Fuente: Clculos DNP-DEE

Grfica 16. Escenarios de devaluacin del tipo de cambio (b)


Escenario de devaluacin de la tasa de cambio
en los ltimos 5 aos

70%

60%

60%

50%

50%
Devaluacin de la tasa de cambio

Devaluacin de la tasa de cambio

70%

40%
30%
20%
10%
0%

40%
30%
20%
10%
0%

-10%

-10%

-20%

-20%

-30%

Escenario de devaluacin de la tasa de cambio


en los ltimos 6 aos

-30%
Peso
Libra Esterlina Peso mejicano Real brasileo
argentino (*)

EURO

Peso chileno

Peso
Colombiano

Peso
uruguayo

Yen japons

Peso
Libra Esterlina Peso mejicano
argentino (*)

EURO

Real brasileo Peso chileno

Peso
Colombiano

Peso
uruguayo

Yen japons

Fuente: Clculos DNP-DEE

En este contexto podramos concluir que si bien la apreciacin ha sido relativamente


mayor que la experimentada por pases como Brasil en los ltimos 13 meses, es inferior a
la de la moneda Mexicana y Chilena, competidores directos en muchos de nuestros
productos, a pesar de este fenmeno el PIB industrial nacional ha crecido ms en la mayor
parte del perodo.

18

6.2 Evolucin de la productividad laboral sectorial


Ante la pregunta de si hay un problema de productividad laboral en la industria, la
evidencia muestra que efectivamente, salvo en algunos perodos y en algunos sectores, la
productividad laboral aparente ha tendido a cero en los ltimos 20 aos. La evolucin
reciente evidencia mejoras en la productividad de los sectores de bebidas; otros productos
qumicos; y caucho y plsticos. En otros como calzado; hierro y acero; metales no ferrosos; y
aparatos elctricos, se observa un crecimiento de la productividad cercano a cero o negativo
(Grfica 17).
Grfica 17. Evolucin de la productividad laboral en diferentes subsectores de la
industria
Bebidas

Calzado
20,0%

10,0%

15,0%

5,0%

10,0%
5,0%

0,0%

0,0%
-5,0%

-5,0%

-10,0%
-10,0%

-15,0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-20,0%

-15,0%

Otros Qumicos
15,0%

Caucho
10,0%

10,0%

5,0%

5,0%
0,0%

0,0%
-5,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-15,0%

Plsticos
10,0%

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-10,0%

Hierro y acero
20,0%

0,0%

0,0%

-10,0%
-20,0%
-30,0%

-15,0%

-40,0%

-20,0%

-50,0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-5,0%
-10,0%

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

10,0%

5,0%

19

Metales no ferrosos

Maquinaria y aparatos elctricos

20,0%

15,0%

10,0%

10,0%
5,0%

0,0%

0,0%

-10,0%

-5,0%

-20,0%

-10,0%
-15,0%

-30,0%

-20,0%
-25,0%

-50,0%

-30,0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

-40,0%

Fuente: Clculos DNP-DEE

Estos resultados estn en lnea con un ejercicio realizado en el ao 2010 por el DNP-DEE12
en el cual a partir de estimaciones de funciones de produccin para los grandes sectores
de la economa. Se encontr que el aporte de la productividad del sector industrial a la
Productividad Total de los Factores -PTF- es de apenas 0,1% en el perodo 20012009
(Grfica 18). La fuente de crecimiento de la PTF en este perodo tuvo origen
principalmente en sectores asociados a la produccin de servicios dentro de los cuales se
incluyen los del sector financiero y las comunicaciones. La estimacin de los coeficientes
de estas funciones arroj como resultado una participacin en promedio del trabajo de 0,66
y para el capital de 0,34. No obstante, cuando se hacen anlisis por sectores y a nivel de
firma los resultados muestran que hay importantes diferencias entre sectores y entre
firmas de diferente tamao.

Grfica 18. Evolucin de la Productividad sectorial


1,17
1,15

Total

Agro.

Ind.

Trans.

R. Ss

1,13

Indice PTF

1,11
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01
0,99
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Clculos DNP-DEE

Una conclusin apriori es que si bien la productividad del sector industrial ha crecido, sta
ha sido inferior a la de sectores de servicios, minera y comercio. Por esta razn, los
esfuerzos del Estado y el sector privado deben orientarse hacia inversiones en

12

Perilla-y Piraquive-(2011)

20

investigacin y desarrollo, generacin de infraestructura y formacin de capital humano,


teniendo en cuenta que la industria es un sector de alta generacin de empleo.
No obstante, en un estudio realizado por Echavarra, Arbelez y Rosales (2006) calcularon
la PTF utilizando informacin a nivel de planta y tcnicas semi-paramtricas arroj como
resultado que la productividad multifactorial no cay en Colombia ni en los aos ochenta
ni en los aos noventa, resaltan que cuando se miden adecuadamente los factores e
insumos y cuando se trabaja con metodologas economtricas adecuadas es posible llegar a
esos resultados, los autores sealan "Pero puede llegarse fcilmente a la conclusin contraria
cuando se trabaja con tcnicas economtricas estndar como mnimos cuadrados ordinarios o efectos
fijos, o cuando no se realizan los ajustes necesarios por utilizacin de capacidad, por valoracin
incorrecta del stock inicial de capital y por la calificacin de la mano de obra". De esta forma
concluyen que la productividad creci ms en los aos noventa que en los aos ochenta,
por efecto del impacto de las reformas econmicas adoptadas a comienzo de la dcada. De
otro lado, este trabajo tambin concluy que las firmas grandes fueron las que lideraron
este crecimiento, por su alta inversin y relacin de capital-trabajo, as como las firmas que
operan en sectores poco concentrados.
Por su parte, Villamil (2003) evalua los efectos de la poltica de apertura comercial en los
aos noventa sobre la industria, a partir de un anlisis de medicin de la PTF y la
Productividad Laboral -PL- encuentra que a pesar del ritmo de crecimiento del stock de
capital en la mayora de los sectores, ste no fue suficiente para impulsar el progreso
tecnolgico en muchos de los sectores industriales. Concluye adems que la fuente de
crecimiento de la industria estuvo jalonada por la demanda interna pero el aporte de la
PTF fue apenas marginal. No obstante, el autor seala que al analizar la industria durante
1990 y 2000, las variables de poltica comercial y los efectos indirectos que se recogen a travs de los
coeficientes de exportabilidad para el perodo de apertura, se encuentra que las medidas de poltica
comercial afectaron la dinmica del crecimiento de la productividad. As, el coeficiente de apertura
exportadora fue importante para que algunos sectores aumentaran su productividad".
Finalmente, en un estudio realizado por Norberto Rojas, sobre el desempeo de la PTF en
la industria manufacturera, utilizando tcnicas semi-parmetricas, encontr que para el
perodo 1983-2007, la PTF creci en cerca de 32% explicado por la relocacin y
acumulacin de capital, pero el crecimiento fue muy desigual, por ejemplo en los sectores
de produccin de alimentos y bebidas; maquinaria y equipo; y petrleo y qumicos crecen
levemente, pero en la categora otras industrias decrece. En otras con mayor valor agregado
como confecciones; prendas y cuero; madera y muebles; vidrio, porcelana y productos de no
metlicos; hierro, acero y no ferrosos; y para papel, imprentas y editoriales muestran una buena
dinmica de crecimiento.
Sin embargo, este desempeo no fue contino y mucho menos uniforme, en los aos
ochenta la PTF decreci, pero en los aos noventa aument fuertemente con las reformas
adelantadas. Este crecimiento se concentr en las medianas y grandes empresas. Al final
concluye, que la productividad, los costos laborales y el tamao de las empresas son
variables importantes en la determinacin de la supervivencia de las empresas: a los 15

21

aos solo sobreviven cerca del 20% de las pequeas, 50% de las medianas y 65% de las
grandes.
En sntesis, se puede decir que si bien la productividad promedio en el sector industrial ha
aumentado sta ha sido inferior en los ltimos aos a la del sector servicios. De otro lado,
los aumentos de la PTF no han sido continuos ni uniformes en todos los sectores. En lo
correspondiente al tamao de empresa, en las grandes y medianas empresas los sectores
con mayor valor agregado y con mayor vocacin exportadora entre los que se encuentran
otras industrias, vidrio, impresin y editoriales, hierro y acero, y, maquinaria y equipo han tenido
importantes aumentos en la productividad, pero en las dems crecen levemente,
especialmente en las pequeas, en las cuales se identifica a los costos laborales como el
principal obstculo para su supervivencia. Estas empresas justamente son las ms
beneficiadas en la ltima reforma tributaria por la reduccin de la carga parafiscal.
6.3 Costos de energa
En cuanto a los costos asociados a la energa elctrica utilizada por el sector industrial, se
observa que las empresas del sector industrial pagaron en promedio $180 pesos por
kilovatio/hora entre 2006 y 2010. Este valor es mayor al que pagaron las empresas del
sector comercio quienes pagaron en promedio $170 pesos por kilovatio/hora. Durante este
mismo periodo el valor pagado por las empresas industriales creci a una tasa promedio
del 12% en tanto que el valor pagado por las empresas comerciales creci a una tasa media
de 14% (Grfica 19).
La Grfica 20 muestra la participacin del valor de la energa elctrica comprada por la
industria en el PIB de la industria entre 2004 y 2010, all se observa que en el periodo de
crecimiento de la industria este insumo perdi participacin en aproximadamente 0,4
puntos porcentuales. A partir de 2007 volvi a ganar participacin y en 2010 alcanzo el
mismo nivel de 2004.
Uno de los elementos que se ha planteado como mecanismo para favorecer la
competitividad del sector industrial es reducir los costos de la energa elctrica utilizada
por este sector. A este respecto es importante mencionar que de acuerdo con un estudio
elaborado por Fedesarrollo en 2009 denominado El mercado de la energa elctrica en
Colombia: caractersticas, evolucin e impacto sobre otros sectores, los precios de generacin en
Colombia son en promedio menores a los que registran pases como Per, Ecuador, Chile
y Mxico. El estudio tambin concluye que los precios de los componentes de transmisin
y distribucin son ms altos en Colombia que en los pases mencionados. Las
recomendaciones del estudio estn orientadas a optimizar los mecanismos existentes,
preservar la institucionalidad del modelo de mercado regulado, adecuar donde se requiera
la regulacin y elevar la capacidad de vigilancia del mercado.

22

Grfica 19. Valor de la factura media sector no residencial por empresas ($/kWh)
300

282 286
237

200

$/kWh

171
136

181

177
150

132

216

199

190

244

250

252

198
174

165

142

148

2007

2008

100

0
2006

Industrial

Comercial

2009

Oficial

2010

Otros

Fuente: UPM E / Boletn Estadstico de M inas y Energa 2007 2011. Clculos DNP-DDE

Grfica 20 Valor energa elctrica comprada /PIB Industria


4,0%

3,7%
3,7%
3,5%

3,5%

3,5%

3,5%
3,4%
3,3%

3,0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Dane-EAM . Clculos DNP-DDE

6.4

Relacin entre el desempeo de la construccin y el sector industrial

Es indudable que la desaceleracin del sector de la construccin ha repercutido en el


desempeo industrial en el ltimo ao. Segn datos de la matriz insumo-producto cerca
del 70% de la produccin de la actividad edificadora corresponde a insumos de la cadena
industrial.
La desaceleracin del sector de la construccin incidi en el desempeo de sectores
industriales como caucho y plstico (-4,9%); minerales no metlicos (-0,8%); muebles (-3,0%);
cemento (-3,4%); otros (-3,0%). En este desempeo tuvo como efecto una cada del 27% en la
edificacin en Bogot y sus alrededores que tiene una participacin cercana al 55% del

23

total de la actividad. Este choque de oferta deber ser contrarrestado con una mejor
ejecucin de los programas de vivienda y obras civiles a cargo del nivel central y de las
entidades territoriales.
Grfica 21. Desempeo de la construccin y de la industria
Crecimiento de la construccin vs minerales no metlicos

Crecimiento del sector de la construccin vs industrias metlicas

30

30

25
25

20
20

15
Variacin %

Variacin %

15

10

10

0
0

-5
-5

-10

Construccin

industrias metlicas

-10

-15
-15
05
20

II

III

IV

06
20

II

III

IV

07
20

II

III

IV

08
20

II

III

IV

09
20

II

III

IV

10
20

II

III

IV

11
20

II

III

IV

12
20

II

20

05

II

III

IV 6
0
20

II

III

IV 7
0
20

II

III

IV 8
0
20

II

III

IV 9
0
20

II

III

IV 0
1
20

II

III

IV 1
1
20

II

III

IV 2
1
20

II

III

III

Fuente: Clculos DNP-DEE.

6.5 Tercerizacin en las firmas industriales


El proceso de desverticalizacin de la industria medido a travs de compras a terceros se
ha concentrado en los sectores de edicin, impresin y artculos anlogos; tejidos de punto y
ganchillo; prendas de vestir; fibras textiles naturales, hilazas e hilos; tejidos de fibras textiles,
incluso afelpados; curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado; en los cuales estas
compras oscilan entre el 3,5% y el 11,5% (Grfica 22).
Grfica 22. Porcentaje de compra en el sector servicios
Porcentaje de Compras a terceros en el sector de
Edicin, impresin y artculos anlogos

14,0%

Porcentaje de Compras a terceros en el sector de


Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

5,0%
4,5%

12,0%

4,0%
3,5%
% de compra de servicios

% de compra de servicios

10,0%

8,0%

6,0%

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

4,0%

1,0%
2,0%

0,5%
0,0%

0,0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24

Compras a terceros en el sector de


Tejidos de punto y ganchillo y prendas de vestir

Porcentaje de Compras a terceros en el sector de


Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado

5,0%

14,0%

4,5%
12,0%

4,0%

3,5%
% de compra de servicios

% de compra de servicios

10,0%

8,0%

6,0%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

4,0%

1,0%
2,0%

0,5%

0,0%

0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2004

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Clculos DNP-DEE

Este proceso no es otra cosa, que la especializacin que han venido haciendo los sectores
en sus negocios, de tal manera que aquellas actividades que no son estrictamente del
ncleo de la planta o de la actividad se han ido hacia otros sectores de la cadena del sector
industrial y como tal hay que considerarlo. Por limitaciones de informacin slo se
presenta lo relacionado con el perodo 2004-2010, pero sin duda este ha sido un proceso
que se inici hace ms de dos dcadas producto de varias reformas incluida la apertura
econmica.
Cuadro 5
Participacin de los cos tos y gas tos de productos y s ervicios contratados con terceros en la produccin
Grupos Industriales (CIIU Rev. 3 A.C.)
Tejidos de p unto y ganchillo; p rendas de vestir
Productos de tabaco
Edicin, imp resin y artculos anlogos
M aquinaria y equip o
Productos de madera, corcho, p aja y materiales
trenzables
Productos alimenticios n.c.p
Curtido y p rep arado de cueros, p roductos de
cuero y calzado
Productos de p ap el, cartn y sus p roductos
Sustancias y p roductos qumicos
Productos de caucho y de p lstico
Equip o de transp orte
Bebidas
Otra maquinaria y suministro elctrico
Productos de molinera, almidones y sus
p roductos
Cacao, chocolate y p roductos de confitera
Carnes y p escados
Productos de la refinacin del p etrleo;
combustible nuclear
Productos metalrgicos bsicos (excep to
maquinaria y equip o)
Fibras textiles naturales, hilazas e hilos; tejidos de
fibras textiles, incluso afelp ados
Aceites y grasas animales y vegetales
Productos de caf y trilla
Azcar y p anela
M uebles
Productos lcteos
Productos minerales no metlicos
Otros bienes manufacturados n.c.p .
Fuente: Dane-EAM . Clculos DNP-DDE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9,6%
0,0%
9,0%
1,2%

10,2%
0,2%
11,4%
1,3%

11,2%
0,1%
11,5%
1,0%

12,3%
0,4%
11,9%
1,4%

11,8%
3,5%
12,9%
1,8%

11,2%
1,1%
11,3%
2,3%

11,8%
1,9%
10,5%
2,6%

Variacin
2004-2010
2,2%
1,9%
1,4%
1,4%

3,5%

4,3%

4,2%

4,3%

4,2%

4,2%

4,6%

1,1%

0,8%

0,9%

0,7%

0,5%

1,7%

1,6%

1,7%

0,9%

2,8%

2,9%

2,6%

3,1%

3,4%

4,4%

3,7%

0,8%

1,8%
1,0%
1,0%
0,5%
0,9%
0,9%

2,2%
1,2%
1,1%
0,7%
1,1%
1,4%

2,0%
1,0%
1,0%
0,6%
1,6%
1,3%

2,2%
1,0%
1,3%
0,7%
1,3%
1,2%

2,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,4%
1,9%

2,5%
1,7%
1,6%
1,3%
1,2%
1,4%

2,5%
1,6%
1,5%
0,9%
1,3%
1,2%

0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%

0,3%

0,4%

0,8%

0,9%

0,5%

0,6%

0,6%

0,3%

0,6%
0,4%

0,2%
0,5%

0,8%
0,4%

0,3%
0,3%

0,4%
0,6%

0,4%
0,5%

0,9%
0,7%

0,3%
0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

1,3%

1,3%

1,1%

1,4%

5,9%

1,9%

1,4%

0,1%

2,5%

3,1%

2,4%

2,6%

2,8%

2,8%

2,6%

0,1%

0,9%
0,8%
1,8%
2,9%
1,4%
2,6%
2,2%

1,0%
4,5%
0,5%
2,0%
0,6%
1,1%
1,9%

0,7%
0,5%
1,3%
1,7%
0,5%
1,0%
0,8%

0,7%
0,7%
1,5%
1,6%
0,9%
1,0%
1,0%

0,7%
0,4%
0,6%
2,2%
0,8%
1,0%
1,2%

0,9%
0,5%
0,7%
2,2%
0,4%
1,0%
4,6%

0,7%
0,4%
1,2%
2,0%
0,4%
1,3%
0,0%

-0,2%
-0,4%
-0,6%
-0,9%
-1,0%
-1,3%
-2,2%

2004

25

Al desagregar la informacin por grupos industriales se observa que en cinco sectores


(tejidos de punto y ganchillo, prendas de vestir; productos de tabaco; edicin, impresin y artculos
anlogos; maquinaria y equipo; y, productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables) la
participacin sobre el valor de produccin de los gastos dedicados a la compra de
productos y servicios producidos por terceros se increment en el periodo de referencia en
ms de un punto porcentual por ao.
De otra parte, los sectores que alcanzan el mayor nivel de participacin durante el periodo
son tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir; edicin, impresin y artculos anlogo, los
cuales tuvieron una participacin promedio de 11,2%. Otros sectores con una participacin
importante son: productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables (4,2%); curtido y
preparado de cueros, productos de cuero y calzado (3,3%); fibras textiles naturales, hilazas e hilos;
tejidos de fibras textiles, incluso afelpados (2,7%); productos de papel, cartn y sus productos
(2,2%); muebles (2,1%); y productos metalrgicos bsicos (excepto maquinaria y equipo) (2,0%)
(Cuadro 5).
Como lo plantean Carranza y Moreno (2013), en la medicin del valor agregado se deja de
lado parte de la cadena del valor agregado industrial, dado que dicha valoracin est
basada en el tamao de las firmas. Los autores argumentan que "el valor agregado industrial
incluye el valor agregado de todos los insumos que se producen al interior de una firma, incluso
aquellos que no son propiamente industriales como el aseo, la vigilancia, el mantenimiento, etc. Si
una firma industrial terceriza la produccin de estos insumos, su valor agregado disminuye, pero
el valor agregado de la cadena de produccin industrial no cambia".
En este sentido, la Grfica 23 ilustra la participacin de los servicios elaborados por
terceros dentro de la produccin industrial en el periodo 2000-2010. Se puede observar que
parece existir una relacin inversa, al menos en el corto plazo de la participacin en la
produccin industrial y la contratacin de servicios a terceros. Lo anterior apoya el
argumento de Carranza y Moreno en el caso colombiano y es evidencia de la forma como
se ha venido "desverticalizando" la produccin industrial. Es por esta razn que al llevar a
cabo la medicin del valor agregado de la industria, es ms preciso incorporar la
utilizacin de la totalidad de los insumos independientemente de si se producen en la
planta o en otro sector. El anlisis en completo de la cadena de la produccin industrial
incluye no solamente los insumos industriales que se producen en las firmas sino tambin
los que se producen en otros sectores de la economa.

26

Grfica 23. Participacin de la produccin industrial y servicios elaborados por terceros

La participacin de los servicios elaborados por terceros slo est disponible en la EAM a partir de 2004

Fuente: EAM y Cuentas Nacionales del DANE; Clculos: DEE-DNP

6.6

Efecto del desempeo de la economa mundial sobre la economa colombiana

Finalmente, el bajo ritmo de crecimiento de la industria en Colombia es similar a lo que


ocurre en este sector en todos los pases del mundo. Antes de la crisis de 2008-2009, en
todos los pases la industria exhiba crecimiento entre el 2% y el 13%, as se mantuvo hasta
mediados de 2008. En lo ms profundo de la crisis en el ao 2009, la industria tuvo cadas
hasta del 30% en pases como Taiwn, Malasia e Indonesia, y en pases como Brasil, Chile,
Mxico y Colombia, se presentaron reducciones que oscilaron entre el 8.0% y el 13%
(grfica 24). Este comportamiento refleja el principio de que el desempeo industrial en
cada pas guarda una relacin positiva con el desempeo de la economa mundial, aunque
la magnitud de esta relacin difiere entre los diferentes pases dependiendo del nivel de
internacionalizacin de la industria. Para el caso colombiano, en el siguiente numeral
presentamos los resultados de estas relaciones.
Grfica 24. Participacin de la produccin industrial y servicios elaborados por terceros
Variacin
%
Anual

17
12
7
2
-3
-8
-13

Mar-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
Jun-08
Sep-08
Dic-08
Mar-09
Jun-09
Sep-09
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Dic-11
Mar-12
Jun-12
Sep-12
Dic-12
Mar-13

-18

Arge nti na : -1.3%


M xi co: -1.6%

Bra s i l : 1.1%
Pe r: -0.2%

Chi l e : 0.5%
Col ombi a : -6.2%

Fuente: Institutos de Geografa y Estadstica de cada pas

27

Por el contrario, cuando vino la recuperacin, sta se registr en todos los pases del
mundo. Con ello se quiere argumentar, que si bien es cierto que los problemas
anteriormente mencionados contribuyen a explicar el bajo desempeo del sector industrial
despus de la transitoria recuperacin que se present en los aos 2010 y 2011, buena parte
de la explicacin proviene del lento crecimiento de la economa mundial que ha
conllevado a que la industria en la mayora de los pases del mundo presente un bajo
dinamismo. En pases como Per que haba tenido el mejor desempeo durante la crisis de
finales de la pasada dcada, en el primer trimestre de 2013, present una cada de -0,2%;
Argentina tuvo un crecimiento de -1,3%; Colombia -6,2%, segn la Muestra Mensual
Manufacturera (segn el dat del PIB fue de -4,2%); Mxico -1,6%, y en Chile apenas creci
en 0,5%.
Es indudable que para analizar el caso Colombiano de la relacin entre la industrial
nacional y el desempeo de la economa mundial, es ms adecuado separar la relacin de
la industria nacional con el mercado Venezolano de la que se tiene con el resto de la
economa mundial (pases de la OCDE principalmente), dado que en la segunda parte de
la dcada pasada este mercado lleg a constituirse en el segundo mercado de las
exportaciones colombianas y el principal para la pequea y mediana industria.
6.6.1 Relacin entre el PIB venezolano en las exportaciones colombianas
Con la intencin de identificar la relacin existente entre el valor agregado generado en la
economa venezolana y las exportaciones de Colombia haca este pas, se adelant un
breve estudio economtrico que permiti cuantificar la reciprocidad existente entre estas
variables. Los datos utilizados para llevar a cabo el estudio son presentados en el Cuadro
6.
Cuadro 6. Datos utilizados
Serie
Exportaciones colombianas a
Venezuela (US $ Millones)
Precio Spot: West Texas
Intermediate (US $ por barril)
PIB. Trimestral Venezolano
(Base 97)
Tasa de cambio real (Col-Ven;
Base 94)

Periodo

Fuente

1991-I / 2012-III

DANE

1946-I / 2012-IV

Dow Jones & Company

1997-I / 2012- III

INE venezolano

1987-I /2012 -IV

Banco de la repblica

Se uso la serie trimestral del PIB de Venezuela provista por el Instituto Nacional de
Estadstica debido a que no se pudo obtener una serie desagregada lo suficientemente
larga. Para el desarrollo del ejercicio se tom como periodo de referencia desde el primer
trimestre de 1998 al tercero de 2012, debido a que la nica variable transformada fue el PIB
real trimestral, tomando diferencias de 12 meses para cada una de las observaciones.

28

Una inspeccin inicial de los datos (Grfica 25), muestra un comportamiento muy similar
entre las exportaciones colombianas y el precio de referencia WTI, teniendo en cuenta la
heterocedasticidad presente entre las series, al igual que entre las exportaciones y el
crecimiento del PIB bajo las mismas condiciones.
Grfica 25. Inspeccin inicial de los datos

Fuente: Clculos DNP-DEE

Para modelar directamente la heterocedasticidad presente en los datos se ajust un


modelo de regresin lineal normal doblemente generalizado. La especificacin con el
mejor comportamiento tiene la forma:
donde

Donde t representa una tendencia lineal, PIBTrim es el PIB trimestral de Venezuela, PTWI es
el precio del WTI, y TCreal es la tasa de cambio real.
Las estimaciones se presentan a continuacin en el Cuadro 7:

29

Cuadro 7. Estimaciones de los parmetros


Estimacin
Error Std.
4.41 ***
0.69
1.77 ***

0.65

0.37 ***

0.25

0.01 ***

0.009

-2.82 ***

0.34

0.00078 ***

0.00018

*** Significativo al 99.0%


Fuente: Clculos DNP-DEE

El modelo permite inferir que el desempeo de las exportaciones a Venezuela depende


positivamente y significativamente del crecimiento del PIB de ese pas. El coeficiente nos
indica un aumento de un 1% en el crecimiento anual del PIB venezolano, se puede esperar
un aumento de aproximadamente el 1,77% en las exportaciones colombianas haca este
pas. Adicionalmente, se concluye que la elasticidad entre el precio de referencia WTI, y las
exportaciones colombianas es de 0,37.
En cuando al efecto de la tasa de cambio real sobre las exportaciones colombianas hacia
Venezuela, el coeficiente 1 nos indica que la relacin es cercana a cero, por lo que se
podra concluir que el ingreso de los exportadores est dependiendo bsicamente del
crecimiento de la economa Venezolana y del precio del petrleo. Finalmente, el coeficiente
que acompaa la tendencia lineal indica que en promedio, las exportaciones han
aumentado un 1% por ao en el perodo de referencia.
6.6.2

Relacin entre el crecimiento de la OECD en las exportaciones colombianas

Para analizar los posibles efectos sobre el comercio internacional asociado con la
desaceleracin de la economa mundial, se estim un modelo de Vectores Autorregresivos
(VAR) para aproximar un mecanismo de transmisin de efectos por vnculos comerciales
entre este grupo de pases y Colombia. Se consideraron las siguientes variables para el
perodo 1995-I al 2012-III: i) exportaciones colombianas con destino a pases de la OECD,
ii) ndice de la Tasa de Cambio Real (ITCR), y, iii) Producto Interno Bruto de los pases
OECD. La informacin considerada fue tomada de las estadsticas de los pases OECD, el
Banco de la Repblica y el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE.
El modelo utilizado para estudiar el proceso fue un VAR(1) en diferencias. En el proceso
de ajuste se tomaron logaritmos de todas las variables en el sistema, por lo que la
especificacin usada es

30

donde

es una matriz de coeficientes a estimar.

Para analizar el efecto tanto de la tasa de cambio real y el PIB de los pases de la OECD
sobre las exportaciones colombianas a los pases miembros de esta organizacin, se ajust
un VAR(1) a las series para el periodo 1995-I a 2012-III provenientes de la OECD y las
descritas en el ejercicio anterior.
Los resultados para las log exportaciones son los siguientes:

Las salidas auxiliares para evaluar la significancia de los coeficientes, sealan que el efecto
del crecimiento del PIB de la OECD es significativo (p-value= 0,092), al igual que el del
crecimiento de las exportaciones con destino a estos pases (p-value= 0,004). Por otro lado,
bajo esta especificacin, el efecto de la tasa de cambio no es significativo para determinar
la dinmica del sistema (p-value= 0,46).
El efecto dinmico del crecimiento del PIB de los pases miembros de la OECD es positivo,
y el coeficiente que acompaa al logaritmo de la tasa de cambio es positivo, lo que quiere
decir que un aumento en las exportaciones se da al tiempo que un aumento en la tasa de
cambio. Sin embargo al no ser significativo el coeficiente, podemos concluir que el
crecimiento de las exportaciones en general depende del crecimiento del ingreso de las
economas de la OECD. Al considerar el volumen de comercio global determinado por las
exportaciones e importaciones realizadas entre Colombia y sus socios comerciales, es
posible concluir que su dinmica depender de las mejoras en la competitividad y del
desempeo de dichas economas.
Estos resultados estn en lnea con los obtenidos por Ocampo y Villar (1993) quienes
asocian el desempeo exportador a factores estructurales como la intensidad en recursos
naturales abundantes y el trabajo, adquiriendo una apreciable importancia la tasa de
salario. As mismo, Mesa, Salguero y Snchez (1998) sealan que la tasa de cambio real es
una de las variables relevantes para los industriales al tomar las decisiones de inversin
para el sector. Sin embargo los factores que ms pesan sobre las decisiones de inversin
son la demanda y las restricciones financieras.

31

De otra parte Rincn, Caicedo y Rodrguez (2007) encuentran que si bien la tasa de cambio
afecta a la industria va costos, ante un incremento de las importaciones necesarias para la
produccin industrial, sin importar si hay un rgimen de bandas cambiarias (resultados
para la dcada de los ochenta y noventa) o de flotacin (los ltimos catorce aos).Sin
embargo, este efecto no es el mismo en todos los sectores.

VII. Expectativas de los empresarios


De acuerdo con la Asociacin Nacional de Empresarios -ANDI- entre enero y diciembre de
2012 las expectativas de demanda fueron positivas, el 82,7% de los empresarios indicaron
un volumen de pedidos altos13 para los prximos meses. Por su parte, para el perodo
enero-abril de 2013 los empresarios que sealaron un volumen de pedidos alto fueron el
85,7%, si bien se observa un menor desempeo frente al mismo periodo del ao anterior
(89,2%), los recientes resultados sugieren una recuperacin frente al resultado consolidado
del ao 2012. En lo correspondiente a las expectativas de los empresarios acerca de una
mejor situacin de la empresa se encuentra que para el perodo enero-diciembre el
indicador se ubica en 38,8%, mientras que para enero-abril de 2013 el porcentaje que opina
que la situacin de su empresa mejorar se incrementa al 42,8%, con lo cual se resalta que
las expectativas se mantienen en un nivel positivo, aunque moderado (Grfica 26).
Grfica 26. Expectativas de los empresarios

Por su parte, de acuerdo con Fedesarrollo, para el mes de abril de 2013 se destaca un
repunte en las expectativas de produccin para el prximo trimestre ubicndose en 31,4%,
se observa un incremento frente al 27,5% observado en el mes anterior. Por otra parte, el
ltimo informe de la Encuesta de Opinin Empresarial (EOE) resalta entre los principales
factores asociados con la actividad exportadora durante el primer trimestre de 2013 se
encuentran la situacin econmica del pas comprador, los costos de produccin, los
servicios portuarios en Colombia, y la tasa de cambio; frente a stos ltimos se espera un
mejor desempeo en los prximos meses.
13

Comprende las categoras normales y altos.

32

VIII.

Conclusiones y acciones adelantadas por el Gobierno

La industria no ha dejado de crecer con excepcin a lo sucedido en los aos 1999 y 2009.
No es adecuado hacer una medicin slo teniendo en cuenta el valor agregado industrial
realizado dentro del sector, sino que hay que incluir la cadena completa. Cuando se hace
esta medicin se encuentra que el valor de la produccin industrial no ha cado.
Si bien la moneda colombiana ha presentado una apreciacin en los ltimos aos, al igual
que la mayora de las economas del mundo, el principal problema de desaceleracin de la
industria en el ltimo ao estuvo asociada al lento crecimiento de la economa mundial
(dado que en todos los pases independientemente de su grado de apertura, existe una
relacin positiva entre el crecimiento de la economa mundial y el crecimiento industrial),
y al bajo desempeo del sector de la construccin.
De otra parte, la productividad ha aumentado, su crecimiento no ha sido contino ni
generalizado. El crecimiento de la PTF ha sido inferior al crecimiento del sector de
servicios y se ha concentrado en las grandes y medianas empresas con vocacin
exportadora y con mayor valor agregado. En las pequeas empresas y en los sectores que
producen principalmente para el mercado interno, la PTF no ha crecido y en algunos casos
ha sido negativa. Por ello, es recomendable adelantar acciones ms concretas para
complementar la reduccin de costos parafiscales aprobado en la ltima reforma tributaria
con polticas de innovacin y cambio tcnico para elevar la productividad en dichos
sectores.
De acuerdo con el estudio realizado por Fedesarrollo se requiere optimizar los
mecanismos existentes, preservar la institucionalidad del modelo de mercado regulado de
energa, adecuar donde se requiera la regulacin y elevar la capacidad de vigilancia del
mercado porque al final es lo que garantiza la calidad y confiabilidad del sistema lo cual es
un factor a considerar en la productividad del sector.

33

En este orden de ideas, se han emprendido acciones para aliviar la fuerte desaceleracin
industrial, las cuales han comprendido los mbitos de poltica monetaria y cambiaria,
acciones de poltica fiscal, acciones de poltica comercial y productiva, y un esquema de
gestin y coordinacin para mejorar la inversin del Gobierno Central. Sin embargo, se
requieren profundizar en aspectos ms estructurales para acelerar la construccin de
infraestructura, mejorar la formacin del capital humano y mejorar la coordinacin entre
las entidades para elevar la productividad industrial.
8.1

Medidas de Corto Plazo

8.1.1

Acciones de poltica monetaria

Las acciones de poltica monetaria que se adelantaron por parte del Banco de la Repblica
se orientaron en los siguientes aspectos:
Reduccin a 3.25 de tasas de inters de referencia para aliviar los costos del crdito y
para estimular el consumo de durables, los costos de la cartera comercial a los
empresarios y los costos de crdito hipotecario. Esta ha sido una buena seal para los
demandantes de vivienda y consumidores en general. Pues el sector de la construccin
de vivienda muestra un crecimiento de 16% en construccin de vivienda.
Profundizacin de la intervencin en el mercado de divisas por parte del Banco de la
Republica (US$40 o US$50 millones diarios), con ello, ms los anuncios de la Reserva
Federal se logr llevar la tasa de cambio de niveles de $1.800 a $1.920 entre abril y junio
del presente ao. Esta medida se ha constituido en un alivio para muchos industriales,
principalmente del sector textil.
La postura del Gobierno de no traer dlares para su financiamiento durante la vigencia
de 2013.
8.1.2

Adopcin del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo - PIPE

El Gobierno en el mes de abril adopt un plan concreto para enfrentar la coyuntura


industrial con algunos lineamientos para solucionar cuellos de botella de carcter
estructural. El conjunto de medidas adoptadas contienen elementos cambiarios,
tributarios, arancelarios, promocin de la competitividad, complementada con la
aceleracin de obras de infraestructura y vivienda-, medidas para estimular el comercio
interno de bienes durables, y, acciones de transformacin productiva en el sector
agropecuario.

34

A.

Medidas cambiarias, tributarias y arancelarias14

Aumento del ahorro en moneda extranjera por un valor de US5 mil millones. Estas
cifras eran adicionales a la acumulacin prevista de reservas internacionales que
hasta mayo se proyecta en US$3 mil millones en reservas internacionales, y los
US$1 mil millones que tiene previsto acumular el Fondo de Ahorro y
Estabilizacin.

Anticipacin de la eliminacin para empleadores de los aportes SENA e ICBF


contenida en la Reforma Tributaria, para una rpida estimulacin en la generacin
de empleo formal. Esto representa una reduccin de 5% en el costo laboral de las
empresas.

Implementacin de un sistema de tarifas de retencin en la fuente con tratamiento


preferencial para la industria y la agricultura, aliviando de esta forma el flujo de
caja de estos dos sectores.

Publicacin en la pgina web del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico del


decreto reglamentario de Zonas Francas -para comentarios-.

Implementacin de un sistema electrnico de solicitudes de devolucin de IVA,


ello ha venido reduciendo los tiempos de espera en la devolucin de los recursos al
aparato productivo del pas.

Se aprob mantener hasta agosto de 2015, la poltica de cero arancel para 3.094
partidas arancelarias de bienes de capital y materias primas no producidas en el
pas. Esta es una medida de gran importancia para la competitividad de la
actividad industrial, dado que representa un alivio en el pago de aranceles cercano
a $1,2 billones.

B.

Medidas para promover la competitividad

El Gobierno desde un principio ha contratado estudios con el fin de preparar


medidas que reduzcan el costo de la energa para la industria, estas medidas
comprenden:
Eliminacin de la sobretasa de 20% de energa para la industria.
Eliminacin de la sobretasa de 8,9% del gas para el sector industrial. As
mismo, se est trabajando en unas medidas concretas que apunten a una
disminucin paulatina de los costos de energa que permitan a la industria
competir en un mundo globalizado.

Presidencia de la Repblica y Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, Cmara de Comercio "Presentacin


del PIPE, abril 14 de 2013".
14

35

En logstica se implementar a partir de este ao el programa de


chatarrizacin, para mejorar el parque automotor de carga en el pas, se
tiene prevista una inversin inicial de $100 mil millones que permitir
avanzar hacia la meta de chatarrizar cerca de 20 mil camiones.
En defensa y seguridad se prev recursos equivalentes a $187 mil millones
para incrementar el pie de fuerza de la Polica Nacional en 2.500 nuevos
efectivos, esta accin tiene como objetivo continuar generando un clima de
seguridad y confianza para la inversin y el crecimiento.

C.

Implementacin de medidas anti contrabando para mejorar la coordinacin entre


las diferentes entidades del Gobierno que combaten el contrabando y el comercio
ilcito, el Presidente de la Repblica adems de los ajustes en la Direccin de la
Polica Fiscal y Aduanera POLFA- adopt un plan de reforzamiento con un
nuevo pie de fuerza de 1.000 efectivos.

De igual manera, el Gobierno nacional presentar este mes al Congreso de la


Repblica un proyecto de ley para fortalecer las herramientas de lucha anti
contrabando, especialmente en materia penal. Adems, se pondr en marcha un
plan de compras de escneres para inspeccionar la carga que ingresa al pas en sus
puertos y fronteras.
Medidas para aumentar la inversin en infraestructura y vivienda

Infraestructura
Se efectu una inversin adicional de $711 mil millones para acelerar la
ejecucin de carreteras que ya estn en marcha. Entre stas se encuentran la
va Tumaco-Pasto-Mocoa (Nario-Putumayo), la va San Miguel-Santana
(Putumayo), la va La Palmera-Presidente (Santander), las circunvalares
en San Andrs y Providencia, la va Popayn-Paleter-Isnos (Cauca-Huila),
y la va Puerto Boyac-Chiquinquir (Boyac).
El Gobierno nacional present al Congreso el proyecto de ley de
infraestructura para regular la infraestructura del transporte y promover la
eficiencia y desarrollo del sector. Con esto, se busca dar un impulso a
proyectos que incrementen la transitabilidad y conectividad entre las
regiones, que contribuya a la presencia del Estado en lugares de difcil
acceso y que promueva la seguridad para el desarrollo agrcola en los
lugares ms apartados del pas. Algunos macro proyectos que impactaran
fuertemente son: el segundo tnel de la lnea, el tren del Carare, la
consolidacin de la Red Frrea del Pacfico, la consolidacin de los
corredores Bogot-Buenaventura, Bogot-Ccuta y Bogot-Villavicencio y
la Conexin Sur Colombia-Ecuador, entre otros.

36

Vivienda
El Gobierno nacional introdujo el subsidio a la tasa de inters para crditos
de viviendas de clase media, pasando del 12,5% al 7% anual (el 2,5% ser
subsidiado por el Gobierno y el restante por el sector bancario). Este
acuerdo de gran importancia al que se lleg con el sector bancario permitir
subsidiar la tasa de 32 mil viviendas de clase media, es decir viviendas
entre 80 y 200 millones de pesos.
Adems de su alto impacto social, las medidas en este sector tienen el doble
beneficio de estimular alrededor del 25% de la actividad industrial, en
sectores como la produccin de cemento, los productos metalrgicos, la
maquinaria y equipo, los aparatos elctricos, los equipos de transporte, y,
los muebles y productos de madera.
De igual manera, se har el lanzamiento de la segunda fase de construccin
de 100 mil viviendas apoyadas con subsidios directos y beneficios en la tasa
de inters para personas que ganen menos de dos salarios mnimos. Son 86
mil viviendas urbanas y 14 mil viviendas rurales, con una inversin de $1.7
billones de pesos.
Las viviendas urbanas, por valor de 41 millones 300 mil pesos cada una,
tendrn un subsidio directo de entre 13 y 14.7 millones pesos por
beneficiario y un subsidio en tasa de inters de alrededor de $8 millones en
valor presente. As, las cuotas a pagar por cada beneficiario no excedern el
30% de sus ingresos: estarn entre 220 mil y 310 mil pesos mensuales, de
acuerdo a cada nivel de ingreso.
D.
Medidas estimular la produccin de bienes durables y para fortalecer la
competitividad.

El Gobierno destin $80 mil millones en el fortalecimiento Bancoldex- para lneas


de financiamiento del sector industrial con recursos equivalentes a $800 mil
millones, el programa consta de 3 lneas de crdito con tasa de redescuento
preferencial alrededor del DTF+1% efectivo anual, un plazo promedio de
colocacin de 3 aos y periodo de gracia para el pago de cuotas de capital hasta
por 6 meses, algunas caractersticas se relacionan a continuacin:
Apoyo para la recuperacin del sector empresarial de Norte de Santander.
Esta lnea tiene adems el acompaamiento del Fondo Nacional de
Garantas con garanta automtica del 50%, cuya prima es asumida en su
totalidad por el Gobierno.

37

Una segunda lnea para inyectar liquidez al sector industrial financiando en


apoyo al capital de trabajo de las empresas. Adicionalmente, brinda la
posibilidad de mejorar su flujo de caja a travs de la reestructuracin de
crditos ya adquiridos por las empresas.
Creacin de una lnea para financiar a largo plazo las inversiones en activos
de las empresas para su fortalecimiento competitivo, incluyendo el impulso
a los encadenamientos productivos.

E.

Fortalecimiento de "iNNpulsa Colombia", se destinarn $40 mil millones, de los


cuales $10 mil millones sern destinados directamente a iNNpulsa Mipyme para
fomentar la innovacin y los encadenamientos productivos en las Mipymes
colombianas; mientras, los $30 mil millones restantes estarn orientados a capital
semilla y base para el fortalecimiento de mecanismos financieros y no financieros
que impulsen el crecimiento de diferentes empresas de todos los tamaos y grados
de madurez.
Acciones en transformacin productiva del sector agropecuario

Aprobacin de $100 mil millones para el Incentivo de Capitalizacin Rural -ICRque busca mitigar los problemas fitosanitarios que amenazan la produccin de
varios productos agrcolas. Estos recursos se distribuirn de la siguiente manera:
$50 mil millones a la palma, $20 mil millones al banano, $10 mil millones al arroz,
$10 mil millones al cacao y $10 mil millones a las frutas.

Aprobacin por $65 mil millones para subsidiar coberturas cambiarias, precios, y
apoyo para la comercializacin. El propsito de esta medida es mitigar los efectos
de la volatilidad cambiaria que enfrentan los exportadores (especialmente en los
productos de banano, pltano, flores). As como apoyar la comercializacin de
diversos productos agrcolas15.

Aprobacin de $100 mil millones para promover la reconversin productiva del


sector lechero, generando aumentos en productividad y empleo en un sector que
se ha visto particularmente afectado por la competencia externa y que aporta cerca
del 25% del PIB agropecuario.

Inversin de $30 mil millones en un programa de asistencia tcnica, $45 mil


millones en adecuacin de infraestructura, $15 mil millones en inversin de
laboratorios de calidad, y $10 mil millones para manejo de pasturas con el fin de
estimular la asociatividad, el desarrollo tecnolgico en la produccin y en la
transformacin, los esquemas de comercializacin y el fortalecimiento en temas

De estos $65 mil millones, $40 mil millones se destinan coberturas de tasa de cambio, $5 mil millones en
coberturas de precios y $20 mil millones en apoyos en comercializacin para productos como el cacao, el arroz,
la panela, la papa, el maz y la soya.
15

38

fitosanitarios los cuales han sido requeridos en los diferentes Tratados de Libre
Comercio.
Asignacin de $280 mil millones para la financiacin del tercer Censo Nacional
Agropecuario16.

Este censo permitir tomar decisiones de poltica ms acertadas e informadas para el agro, optimizar la
distribucin de recursos acorde a las necesidades, aprovechar las fortalezas productivas y atender a las
regiones de manera focalizada
16

39

Bibliografa
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Comercio exterior ene2001-abril2012, Encuesta Anual Manufacturera 2002-2010, Muestra
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