Anlisis del contexto y

proyeccin de la lechera a
nivel de la Regin
26 de septiembre de 2012
Quito, Ecuador

Dr. Eduardo Fresco Len

Secretario General

Sumario

I.

El Mundo

II.

El comercio internacional

III.

La coyuntura global

IV.

Qu podemos esperar

V.

Los competidores de Amrica Latina

VI.

La Amrica Latina

VII. El rol de Amrica Latina

I - El Mundo

Produccin Mundial de Leche y Comercio

Fuente: Perspectivas Alimentarias FAO

Produccin Mundial de Leche por tipo

(mil litros)
Ao

Leche de bfala

Leche de cabra

Leche de camella

Leche de oveja

Leche de vaca

TOTAL

1990

44,076,214
44,400,899
46,100,329
48,189,691
50,532,987
54,656,715
57,754,642
59,870,385
62,220,049
64,717,242
66,511,552
69,282,625
70,859,339
73,504,347
76,872,567
78,778,616
80,639,771
83,915,399
86,003,031
88,475,151
92,517,217

9,980,102
9,833,429
10,364,622
10,861,719
11,488,541
11,790,819
11,812,247
12,113,147
12,463,070
12,575,014
12,657,378
12,908,145
13,358,667
13,881,368
14,118,607
14,609,709
14,727,403
15,038,570
15,489,438
15,711,604
16,690,395

1,361,394
1,253,729
1,205,846
1,297,194
1,372,398
1,390,519
1,413,883
1,433,303
1,427,418
1,438,132
1,461,576
1,490,332
1,529,024
1,566,240
1,619,498
1,624,691
1,645,347
1,813,425
1,791,724
1,827,812
2,178,269

7,986,583
7,864,884
7,756,671
7,671,461
7,973,891
7,986,471
8,267,309
8,171,776
8,188,501
8,176,950
8,084,322
8,238,877
8,287,920
8,533,077
8,726,343
8,960,349
9,280,978
9,148,745
9,008,045
9,692,510
10,046,506

479,063,355
469,867,757
460,485,446
459,992,098
461,216,322
464,338,770
467,773,362
469,179,451
475,194,081
483,529,232
490,168,849
497,804,059
510,557,246
518,174,383
527,949,516
544,133,115
559,817,802
572,077,151
583,249,739
586,471,242
599,438,003

542,467,648
533,220,698
525,912,913
528,012,163
532,584,139
540,163,294
547,021,442
550,768,061
559,493,120
570,436,570
578,883,677
589,724,038
604,592,195
615,659,415
629,286,530
648,106,480
666,111,301
681,993,290
695,541,977
702,178,319
720,870,390

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Fuente: FAO

Produccin de leche de vaca

2000

Asia
UE 27
Norte y Centro
Amrica
Sudamrica
Otros Europa
Africa
Oceana
Mundo

2005

2008

2009

2010

Crec.
Anual
09-10

CAGR
00-10

94.672 130.970 152.491 155.644 159.599

2,5% 5,4%

149.500 148.966 148.575 147.412 149.091

1,1% 0,0%

97.955 102.891 110.476 110.365 112.125

0,6% 1,4%

44.977
58.059
19.369
24.260

53.887
61.197
22.953
25.261

60.512
61.000
27.908
25.337

61.924
61.397
28.489
26.316

63.839 3,1% 3,6%

60.240 -1,9% 0,2%
29.810 4,6% 4,4%
26.586 1,0% 0,9%

489.822 547.485 586.298 591.548 601.290

1,6% 2,1%

Fuente: FIL

En el ao 2011 se produjeron 614,000 millones de litros de leche de vaca

II - El Comercio Internacional

Principales Caractersticas del

Comercio de Lcteos

Marginal

Gran proteccionismo

Concentracin de la oferta

Volatilidad

Nuevas Exigencias:
- Medio ambiente
- Huellas de carbono y agua
- Bienestar animal
- Sanidad animal
- Trazabilidad

CONCENTRACIN
Mayores Exportadores de productos lcteos

81 %

84 %

85 %

75 %
Fuente:
Perspectivas Alimentarias FAO

Demanda mundial de lcteos

Fuente: Global Dairy Outlook, Rabobank

III La coyuntura global


Gran produccin en 2011

Crisis Europa / Estados Unidos

Baja de demanda de China

Sequa en Estados Unidos

Bajos stocks globales

IV Qu podemos esperar


Amrica Latina aument produccin de

granos

El caso de China
 Plan quinquenal
 Impulso a la agricultura
 Importaciones enero/junio  + 16%

La India import + 65% en 2011 (LPD)

El Oriente es ms que China

CHINA

1.333.430.000

INDIA

1.181.141.000

INDONESIA

244.291.000

PAKISTN

185.874.000

BANGLADESH

157.345.000

FILIPINAS

100.867.000

VIETNAM

90.060.000

V Los competidores de Amrica Latina

ESTADOS UNIDOS
UNION EUROPEA
NUEVA ZELANDA
AUSTRALIA

VI La Amrica Latina

A. Latina - Produccin

Crecimiento de la Produccin en
Amrica Latina
83

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: FAO Elaboracin: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

PRODUCCIN
DE
LECHE EN
AMERICA
LATINA

Fuente: FEPALE en base a Faostat

Produccin de Leche (Ton)

2001
2010

Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
Total Cono Sur
Bolivia
Colombia
Ecuador
Per
Venezuela
Total Regin Andina
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
Total Centroamrica
Mxico
Cuba
Hait
Repblica Dominicana
Total Caribe
Total pases seleccionados
Total Amrica Latina & Caribe

9.768.730
21.283.800
2.199.450
331.000
1.505.600
35.088.580
210.600
6.301.750
2.439.710
1.134.450
1.400.460
11.486.970
737.202
383.467
272.400
593.766
564.476
167.650
2.718.961
9.612.163
621.825
66.400
451.971
1.140.196
60.046.870

10.501.900
31.815.749
2.540.300
396.300
1.820.750
47.074.999
347.200
7.500.000
5.719.498
1.703.270
2.294.400
17.564.368
950.746
556.594
357.200
739.351
753.281
201.400
3.558.572
10.838.496
632.538
91.548
701.196
1.425.282
80.461.717

60.701.379

81.100.955

% Crecimiento
2001 vs 2010

7%
49%
15%
20%
20%
34%
64%
19%
134%
50%
63%
52%
28%
45%
31%
24%
33%
20%
30%
12%
1%
37%
55%
25%
34%
34%

Produccin de leche en 19 pases de Amrica

Latina y el Caribe - ao 2011 (millones de litros)
35.000

millones de litros de leche

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-

Fuente: A. Galetto

Mayor dinamismo de Amrica Latina 1991/2011

250,0

Sudamrica

108%

200,0

1991 = 100

A.Central y Mexico
150,0

Mundial
Caribe

100,0

50,0

0,0

Produccin mundial
Fuente: A. Galetto

AC y Mexico

Caribe

Sudamrica

31%
8%

70%

Produccin 2011
(Millones TM)

Amrica del Sur

68,0 (+ 55% s/2010)

Amrica
Central/Mxico

14,4 (+ 1.25% s/2010)

Caribe

1.9 (+ 1.0 % s/2010)

A. Latina - Comercio

Comercio de Amrica Latina

Ao 2011

Millones
de lts.

% comercio
mundial

Exportaciones

4.200

8%

Importaciones

6.200

12%

Comercio exterior de productos lcteos dentro de

Amrica Latina y el Caribe y con el resto del mundo
2011 (en millones de dlares)
5.000
4.500

Millones de US$

4.000
3.500
3.000

Total
Regionales

2.500
2.000
1.500
1.000
500
Exportaciones

Fuente: A. Galetto

Importaciones

Exportaciones de productos lcteos

2011 (en millones de litros de equivalente-leche)

Millones de litros de equivalente leche

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Fuente: A. Galetto

Importaciones de productos lcteos de los

pases de Amrica Latina y el Caribe
2011 (en millones de litros de equivalente-leche)
Millones de litros de equivalente leche

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Fuente: A. Galetto

A. Latina - Consumo

promedio en A. Latina

119 litros / habitante / ao

Consumo aparente promedio de productos

lcteos en Amrica Latina y el Caribe
2011 (medido en litros de equivalente-leche por persona y por ao)

Litros de equiv. leche por persona y por ao

300

250

200

150

100

50

Fuente: A. Galetto

Consumo de leche en pases seleccionados

(lts/hab/ao)

Uruguay
Argentina
Costa Rica
Brasil
Mxico
Colombia
Chile
Panam

239
205
199
160
152
135
132
91

Venezuela
Ecuador
R. Dominicana
Paraguay
Cuba
Per
Guatemala
Nicaragua

Fuente: FEPALE en base a informacin suministrada en los distintos pases

91
90
85
85
80
60
60
36

A. Latina - Precios

Evolucin de los precios al productor

2009 - 2011
0,50
0,45
0,4359

US$/litro

0,40
0,3832

0,35
0,30

0,3406

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Precio leche 2009
Fuente: A. Galetto

Precio leche 2010

Precio leche 2011

Precio promedio de leche pagado al productor

jun/jul 2012 (en US$/lt)

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Per
Uruguay
Fuente: FEPALE en base a fuentes locales

0,25/0,31
0,42/0,44
0,39
0,51
0,56
0,38
0,37
0,35
0,41
0,35/0,36

A. Latina La cadena lctea

El productor
3.150 millones de productores
Tamaos medios:
10-20 lts/da a 3.000 lts/da

Cantidad de fincas lecheras y tamao medio

de las fincas en Amrica Latina y el Caribe
2011
Cantidad de productores

1,400,000

2,500

1,200,000
2,000

1,000,000
800,000

1,500

600,000

1,000

400,000
500

200,000
0

Cantidad de productores
Fuente: A. Galetto

Produccin diaria

Produccin diaria (lt)

3,000

1,600,000

Informalidad  72% (estimado)

La industria
Casi 7.000 empresas

152 grandes
6.700 medianas o pequeas

VII El Rol de Amrica Latina

Amrica Latina como la gran

proveedora de leche y derivados

Disponibilidad de Tierras
(millones de hectreas)

Fuente: FAO Elaboracin: Glauco Carvalho/Embrapa Gado de Leite

Disponibilidad y Consumo de Agua

ES NUESTRA HORA

EL FUTURO DE LA LECHERA
DE LA REGIN DEPENDE DE
NOSOTROS

Muchas gracias !!
efresco@fepale.org
www.fepale.org