Usiminas Belo Horizonte

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), por

seu Diretor de Relaes com Investidores abaixo assinado, em ateno solicitao de
esclarecimentos encaminhada pela Comisso de Valores Mobilirios ("CVM"), vem informa r o
que segue.
Inicialmente, cabe ressaltar que fazemos referncia ao Ofcio n 81/2016-CVM/SEP/GEA-2,
recebido em 09 de maro de 2016, cujo teor transcrevemos abaixo:
Ofcio n 81/2016-CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 10 de maro de 2016.
Ao Senhor
Ronald Seckelmann
Diretor de Relaes com Investidores da
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS
Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011 - Engenho Nogueira
31310-260 - BELO HORIZONTE MG
Tel.: (31) 3499-8775 Fax: (31) 3499-8771
E-mail: dri@usiminas.com
C/C: gre@bvmf.com.br
Assunto: Solicitao de esclarecimentos
Prezado Senhor,
1.
Reportamo-nos notcia veiculada no stio eletrnico da mdia O
Tempo, no dia 10/03/2016, sob o ttulo Para japoneses, corrupo no
pas agrava crise da Usiminas Em carta para Pimentel, Nippon Steel
diz que pode aportar sozinha R$ 1 bi para o caixa, na qual
constam as seguintes informaes:
Em carta enviada diretamente de Tquio (Japo), na tera-feira, para o
governador Fernando Pimentel, a qual O TEMPO teve acesso com
exclusividade, o diretor-presidente da Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation, Kosei Shindo, disse que o conglomerado pode arcar sozinho
com o aumento de capital da Usiminas, caso a outra scia da siderrgica

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mineira, a Ternium/Techint, no aceite aportar. Tambm joga a

responsabilidade para o governo brasileiro ao dizer que a crise na
siderrgica no s causada pelo imbrglio entre os acionistas, mas
tambm pela confuso poltica. (...)
Para dar flego siderrgica mineira, o grupo talo-argentino
Ternium/Techint a favor da utilizao de parte do caixa da Minerao
Usiminas (Musa) e da operao de stand still (congelamento de
dvidas) para renegociar alongamento com os bancos. A Musa poderia
repassar cerca de R$ 500 milhes para o caixa da siderrgica, que corre
riscos de entrar em recuperao judicial. Mas os japoneses so
contrrios a essa proposta. (...).
2.
A respeito, requeremos a manifestao de V.S.a sobre a
veracidade das afirmaes veiculadas na notcia, em especial, sobre o
interesse do controlador Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation em
arcar sozinho com o aumento de capital da Usiminas, caso a outra scia,
a Ternium/Techint, no aceite aportar recursos na Companhia.
3.
Requeremos, ainda, a manifestao de V.S.a sobre a veracidade
das afirmaes a respeito das intenes do controlador Ternium/Techint
a favor da utilizao de parte do caixa da Minerao Usiminas (Musa) e
da operao de stand still (congelamento de dvidas) para renegociar
alongamento com os bancos.
4.
Considerando, em conjunto com as determinaes desse Ofcio, o
Comunicado ao Mercado divulgado em 09/03/2016 em resposta ao
nosso Ofcio N 80/2016-CVM/SEP/GEA-2, determinamos informar os
motivos pelos quais entendeu no se tratar o assunto de Fato
Relevante, nos termos da Instruo CVM n 358/02.
5.
Tal manifestao dever ser encaminhada at s 09:00 hrs
do dia 11/03/2016, incluindo cpia deste Ofcio, por meio do
Sistema IPE, categoria Comunicado ao Mercado, tipo
Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA.
6.Ressaltamos que, nos termos do art. 3 da Instruo CVM n 358/02,
cumpre ao Diretor de Relaes com Investidores divulgar e comunicar
CVM e, se for o caso, bolsa de valores e entidade do mercado de
balco organizado em que os valores mobilirios de emisso da
companhia sejam admitidos negociao, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negcios, bem como zelar
por sua ampla e imediata disseminao, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobilirios sejam admitidos negociao.
7.
Lembramos ainda da obrigao disposta no pargrafo nico
do art. 4 da Instruo CVM n 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da Companhia, com o
objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de
informaes que deveriam ser divulgadas ao mercado.
8.
Ademais, cabe aos acionistas controladores e aos
administradores, diretamente ou atravs do Diretor de Relaes
com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hiptese da informao escapar ao controle ou se
ocorrer oscilao atpica na cotao, preo ou quantidade

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negociada dos valores mobilirios de emisso da companhia

aberta ou a eles referenciados.
9.
De ordem da Superintendncia de Relaes com Empresas SEP,
alertamos que caber a esta autoridade administrativa, no uso de suas
atribuies legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9, da Lei n
6.385/1976, e no artigo 7 c/c o artigo 9 da Instruo CVM n
452/2007, determinar a aplicao de multa cominatria, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuzo de outras sanes administrativas,
pelo no atendimento ao presente ofcio, ora tambm enviado e-mail,
no prazo acima determinado.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes, Gerente,
em 10/03/2016, s 17:54, conforme art. 1, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A este respeito, a Companhia esclarece ter recebido, nesta data, a confirmao pelo Grupo
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

(Grupo NSSMC) de que este encaminhou

resposta correspondncia do Governador do Estado de Minas Gerais mencionada na referida

matria.
No obstante, a Companhia informa ter recebido correspondncias do Grupo NSSMC, na qual
este apresenta proposta de aumento de capital da Companhia e menciona a sua inteno de
subscrever aes ordinrias decorrentes tanto do exerccio do seu direito de preferncia
quanto de eventuais sobras, at o limite de R$1 bilho, como medida essencial para uma
negociao bem sucedida com os credores da Companhia sobre concesso de standstills e
restruturao da dvida da Companhia.
Sobre a operao de standstill (congelamento de dvidas) para renegociar alongamento com os
bancos, a Companhia informa que tais negociaes esto curso e que at aqui recebeu
comunicaes de seus principais credores exigindo comprometimento financeiro dos acionistas
controladores em contrapartida de qualquer renegociao ou congelamento de dvidas , tendo
recebido minutas de standstill de tais bancos exigindo um valor mnimo de aumento de capital
de R$1 bilho.
A Companhia informa ainda que recebeu correspondncia do Grupo Ternium/Techint (Grupo
T/T), na qual este apresenta sua proposta para aumento de capital da Usiminas e afirma que
estaria preparado para se comprometer a subscrever as aes ordinrias decorrentes tanto do
exerccio do seu direito de preferncia quanto eventuais sobras, at o limite de R$ 500
milhes, sendo que tal compromisso seria feito com base no (e, portanto, sujeito ao)
entendimento de que, em razo dele (i) a outra acionista da Minerao Usiminas S.A. MUSA,

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controlada da Companhia, concordaria com a distribuio Usiminas dos recursos mantidos

no caixa da MUSA, no valor mnimo de R$600 milhes; e (ii) os principais credores da
Usiminas concordariam em reestruturar a dvida da Companhia, de forma similar e nas
mesmas condies observadas em refinanciamentos realizados em situaes semelhantes, e
em conceder um standstill Usiminas por prazo razovel, para permitir s partes implementar
tal refinanciamento.
Com relao utilizao de parte do caixa da Minerao Usiminas S.A. (MUSA), a Companhia
recebeu, em 7 de maro de 2016, uma carta da Sumitomo Corporation esclarecendo que a
estabilidade da Usiminas do interesse da MUSA e que, por essa razo, consideraria algum
tipo de suporte para a companhia, desde que os acionistas controladores da Companhia
manifestassem seu comprometimento financeiro com a

Usiminas

por meio

de

uma

capitalizao de pelo menos R$1 bilho.

A Previdncia Usiminas informou que somente tomou cincia da mencionada carta a partir da
leitura da citada matria, no tendo, portanto, como opinar sobre a sua veracidade ou seu
contedo. Quanto aos demais temas, a Previdncia Usiminas informa no ter conhecimento de
informaes adicionais quelas constantes da minuta de Comunicado ao Mercado.
Finalmente, a Usiminas reitera os termos do Comunicado ao Mercado de 09.03.2016, no
sentido de que no h qualquer deciso tomada a respeito do eventual aumento de capital ou
da implementao de qualquer outra alternativa para a injeo de recursos na Companhia, e
que tal matria ser objeto de reunio do seu Conselho de Administrao, convocada para o
dia 11 de maro de 2016.
A Companhia manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a
respeito da matria objeto do presente Comunicado, e proceder com as divulgaes de
informaes na forma estabelecida na Lei das S.A. e nas normas expedidas pela CVM.
Belo Horizonte, 11 de maro de 2016
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores