Estudio de Inversión Publicitaria en

Estudio de Inversión
Internet en México*publicitaria en México*

Resultados por los años 2006 y 2007

Mayo 2008

*connectedthinking
"En los últimos años, hemos podido constatar el impacto que Internet ha causado a
los millones de usuarios que tienen acceso a esta red de información,
posicionándolo como un excelente medio de comunicación y un canal abierto para
la inversión publicitaria online, que llama la atención de los anunciantes que buscan
la difusión de sus campañas en medios masivos.

Como segundo año consecutivo, PricewaterhouseCoopers colabora en el Estudio

de Inversión Publicitaria revisando la información proporcionada por las principales
empresas del mercado mexicano en esta materia. Estamos seguros que en el
futuro veremos como es que este mercado incorpora todo tipo de productos y
servicios en un constante crecimiento que irá a la par con el desarrollo tecnológico
en medios publicitarios de México y su participación en el mercado mundial.

Javier Soní
Socio Director de PricewaterhouseCoopers México”
 Uno de los principales anunciantes en Internet en 2007

"En American Express creemos que la importancia de Online sigue creciendo y hoy
es más fuerte que nunca. Utlizamos el Internet como una plataforma de
engagement e interactividad que nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestro
consumidor de una manera más relevante, y ésta es la meta de hoy en un mercado
tan saturado de mensajes. En pocas palabras, el Internet crea esta conexión con
nuestro target como ningún otro medio.”

Max Everett
Director de Marketing American Express
 Antecedentes

• Acerca del Estudio de inversión publicitaria IAB México

En este informe se agrupa la información reportada directamente a

PricewaterhouseCoopers por las empresas que representan a los sitios Web y
a los anunciantes dedicados a la venta de publicidad en línea.

Los resultados reflejan los ingresos por publicidad en México, ya que se han
compilado a partir de la información suministrada directamente de los
proveedores de sitios Web, portales, agencias y otras compañías relacionadas
con el marketing interactivo.

El informe se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers

en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en el presente
informe y no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados
globales revelados por cada empresa manteniendo estricta confidencialidad
con PricewaterhouseCoopers.
 Objetivo

• Estudio de inversión publicitaria IAB México

El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de

inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los
anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre
este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén
involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.
 Metodología

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• Realiza el estudio con base en los datos de veintiún participantes dedicados a la

venta de publicidad en medios interactivos

• Revisa la estimación de la inversión en el sector de buscadores o enlaces

patrocinados, así como la inversión de las empresas mexicanas en sitios
extranjeros en base a la metodología aplicada por IAB México.

• Revisa la estimación realizada por IAB México para identificar a las empresas no
participantes, basado en el crecimiento promedio del mercado

• Refleja las tendencias en el mercado de acuerdo con las estimaciones de los

participantes y sus cifras actuales

• En 2006 ajusta los ingresos obtenidos en base a la información proporcionada por

los participantes que se incluyen en el ejercicio objeto de este informe para hacer
comparables las cifras entre ambos años
 Participantes

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• .Fox • Elogia • Mediotiempo • Prodigy/MSN

• Autocosmos • El Economista • Mercadolibre • Starmedia
• Azteca Internet • El Financiero • Milenio • Terra
• Bbmundo • Esmas • Monografías • Ticketmaster
• Canalmail • Expansión • MySpace • Yahoo!
• Cinemex
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Evolución de la facturación anual

En 2007 la inversión en publicidad por Internet crece

casi un 96% respecto a 2006

1200
96%
Millones de pesos

1000

800 $1,008

600 70%
400
$514
200
$301
0
0.002005
2005 0.002006
2006 0.002007
2007
Años
 Evolución de la facturación anual

• Comparativo 2005 - 2007

Display

1200
1050
900 71%
millones de pesos

750
75%
600
450
$732
300
$427
150 $244
0
2005 2006 2007
Años
 Evolución de la facturación anual

• Comparativo 2005 - 2007

Search Marketing

300 310%
250
Millones de pesos

200
150 65%
$270
100
50 $87
$57
0
2005 2006 2007
Años
Distribución de la Inversión

Search, 27%

Display, 73%
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Inversión por tipo de negociación

• Comparativo entre 2006 y 2007

• El barter se mantiene presente en algunos sitios pero con una mínima

participación

2006 2007

Barter, 1.03% Barter, 2.19%

Cash, 98.97% Cash, 97.81%

Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
•Conclusiones
 Inversión por tipo de contratación

• Comparativo entre 2006 y 2007

• Un punto clave en el crecimiento de la publicidad a través de Internet es el

interés que han tenido las agencias de publicidad en desarrollarla,
representando cerca del 50% del total de ingresos contratados por los sitios.

2007 41% 59%

Años

2006 46% 54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje

a través de agencia contratación directa

 Inversión por tipo de contratación

• Comparativo entre 2006 y 2007

70% 67%
64%
60%

50%
Porcentaje

40%
2006
30% 27% 2007

19%
20%
10%
10% 8%
4% 3%
0%
Ingresos por CPM Ingresos por Ingresos por Ingresos por monto fijo
clicks/visitas registros/leads mensual/patrocinio
Tipo de negociación
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Inversión por tipo de formato

• Comparativo entre 2006 y 2007

• Los formatos visuales continúan como los favoritos para los anunciantes

45% 41% 41%

40%
35%
30%
Porcentaje

24%
25%
18% 19%
20% 17%
13% 14%
15%
6%
10%
5%
5% 0.16% 3%
0%
Banners y Botones Otros tamaños
integrados
* Intrusivos Patrocinio Email - marketing Otros
**
Tipo de contratación

* Tipología de formato rascacielos ej. robapágina 2006 2007

** video digital, textlinks y rich media
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Inversión según la actividad del anunciante

• Cifras 2007
Finanzas 12.1%

Portales Verticales 11.0%

Eq. De Oficina y Comercio 8.4%

Bebidas 7.3%

Telecomunicaciones 6.9% Salud 1.83%

Textil, Vestido y calzado 1.80%
Automóviles 6.5%
Departamental y autoservicio 1.04%
Educación 6.3% Portales horizontales 0.89%
Industria

Limpieza 0.68%
Medios de comunicación 6.1%
Energía 0.67%
Alimentos 5.6% Electrodomésticos 0.46%
Construcción 0.25%
Transporte, Viajes y Turismo 4.9%
Industria, Materia de trabajo y Agropecuario
Bienes de Consumo Personales 4.5% 0.04%

Servicios Públicos/Gobierno 3.5%

Belleza e higiene 3.5%

Deportes y Tiempo Libre 2.2%

Resto 11.3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Porcentaje
 Inversión según la actividad del anunciante

• Comparativo entre 2006 y 2007

16%
14% 14%
14%
12%
12% 11%
9%
10% 9%
Porcentaje

8% 2006
8% 7% 7%
6% 7% 6% 2007
6% 5%

4% 2%
2%
0%

s
s

n
as

s
cio
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Eq

Industrias
 Porcentaje
M
ed
io
s
de
co
m

0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
un
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3%
6%
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5% 6%
Bi je
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5%

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4% 5%

os
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ob
ie
rn

Industrias
o
5%

Be
• Comparativo entre 2006 y 2007

lle
4%

za
e
hi
De g ie
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s
y
3% 3%

Ti
em
po
Li
br
e
4%
2%

Re
st
o
Inversión según la actividad del anunciante

11%11%

2007
2006
 Inversión según la actividad del anunciante

• Crecimiento 2006 - 2007

Bebidas 327%

Medios de Comunicación 215%

Portales Verticales 154%

Departamental y Autoservicio 129%

Textil, Vestido y Calzado 108%

 Inversión según la actividad del anunciante

• Crecimiento 2006 - 2007

Automóviles 83%

Construcción 78%

Transporte, Viajes y Turismo 69%

Limpieza 62%

Alimentos 57%

Bienes de Consumo Personales 56%

 Inversión según la actividad del anunciante

• Crecimiento 2006 - 2007

Belleza e Higiene 51%

Finanzas 29%

Telecomunicaciones 15%

Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 14%

Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Inversión por contenido de la página

• Cifras de 2007
• Los canales temáticos obtienen el mayor nivel de entrega de publicidad,
debido a la posibilidad que ofrecen para seleccionar una audiencia
específica.
45%
40% 38%
35%
30%
Porcentaje

25%
20% 19%
20% 16%
15%
10% 8%
5%
0%
Home Correo electrónico Mensajería Canales Otros*
Instantánea Temáticos
Contenido
* chat, comunidades, móviles, redes sociales, video, advergaming, varios
 Inversión por contenido de la página

• Comparativo entre 2006 y 2007

45%
38%
40%
36%
35%

30%
27%
Porcentaje

25%
2006
20% 2007
20% 18% 19%
16% 16%
15%

10%

2%
5% 1%
1% 1%
1% 1% 0% 1%
0%
Home Correo Chat rooms / Mensajería Redes Canales Blogs Otros
electrónico Foros Instantánea sociales Tematicos
Categoria
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
Algunos principales anunciantes

• American Express
• Coca Cola Company
• Consejo de Promoción Turística
• Dell
• Inglés Sin Barreras
• Mercado Libre
• Match.com
• Santander Serfín
• Telmex
• Unilever de México
Contenido*
• Evolución de la facturación anual 2006-2007
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Algunos de los principales anunciantes
• Conclusiones
 Conclusiones

Estamos empezando a ver más actividad publicitaria que no es de campañas de

respuesta directa. Creemos que las campañas de branding serán uno de los
motores importantes en el crecimiento de la inversión en medios interactivos en los
próximos años.

Cada vez es más común que los anunciantes y sus agencias se preocupen por
medir sus esfuerzos publicitarios online. El entendimiento cabal de cuáles son los
resultados de una campaña más allá de clicks y visitas está brindando un sustento
real a la decisión de invertir en el medio.

Si bien decir que mantener el ritmo de crecimiento de 2007 es aventurado, al

menos estamos seguros que la industria seguirá creciendo a un ritmo más
acelerado que el de los medios tradicionales por los siguientes años, si
consideramos que el techo de crecimiento no está a la vista aún.

Como diría Churchill, sabemos que éste no es el fin, ni siquiera el principio del fin,
pero sí es el fin del principio. Si vemos cómo ha despegado la inversión publicitaria
en los últimos años, está claro que ya pasamos el punto de inflexión, y lo que sigue
es, sin duda, muy alentador para todos los que formamos parte de esta industria.
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