ANLISIS DEL MERCADO

ILEGAL DE BEBIDAS

ALCOHLICAS EN BOLIVIA

Estudio financiado por

Cervecera Boliviana Nacional S.A.

RED Y COBERTURA
DE EUROMONITOR
INTERNACIONAL

Euromonitor International es el
principal proveedor independiente de
investigacin estratgica de mercado;
que analiza miles de productos y
servicios de manera cuantitativa y
cualitatiava en todo el mundo.

12

OFICINAS

Londres
Chicago
Singapur
Shanghi
Vilna
Santiago

Dubai
Ciudad del Cabo
Tokio
Sidney
Bangalore
Sao Paulo

RED EN

80
PASES

de ms de 800 investigadores
locales, en campo, realizando
anlisis de mercado en profundidad
sobre bienes de consumo
y otras industrias.

COBERTURA EN

210
PASES

sobre informacin demogrfica,

datos macro y socio-econmicos
de consumidores y a nivel pas.
3

INTRODUCCIN

Euromonitor realiz un
estudio, desde noviembre
de 2014 a febrero de 2015,
sobre el mercado ilegal
de bebidas alcohlicas en
Bolivia; para Cervecera
Boliviana Nacional (CBN).

CATEGORAS

DE MERCADO ILEGAL

Rellenos/
falsificaciones

Contrabando

Bebidas alcohlicas
vendidas con marcas
legales, botellas
vacas de produccin
legtimas, resurtidas
con otro alcohol.
Estas bebidas
incluyen rellenos en
locales como bares y
discotecas.

Importaciones ilegales
de alcohol etlico
como ingrediente
y como producto
terminado. Bebidas
alcohlicas de marca
original, importadas
y comercializadas
ilegalmente evadiendo
aduaneras e impuestos.

Artesan

Bebidas a
artesanales
con pro
comercia
empres
registr
Su produ
a peque
incluso case
siempre

El fenmeno del comercio ilegal de

alcohol en el continente americano
es de gran importancia, y CBN
solicit este estudio, con el objetivo
de desarrollar una estrategia
que concientice a gobiernos y
organizaciones de salud, a travs
de datos y de anlisis crebles.

nal legal

alcohlicas
fabricadas
opsitos
ales por
sas no
radas.
uccin es
a escala,
era y no son
iguales.

Este estudio se realiz

a travs de un anlisis
cualitativo de la cadena
de produccin y venta de
bebidas ilegales.

Sustitutos

Evasin de
impuestos de
produccin

Alcohol no apto para

consumo humano, que
es adquirido como
sustituto de bebidas
alcohlicas, como el
alcohol medicinal.

Bebidas alcohlicas
legales, producidas
localmente, sobre las
cuales no se paga el
impuesto relacionado
a la produccin de
alcohol local.

MERCADO ALCOHOL
TOTAL - VOLUMEN, 2013
Mercado Ilegal

13%

Mercado legal

87%

4,2 hl

millones

Fuente: estimaciones Euromonitor

VS.

MERCADO
LEGAL

MERCADO ILEGAL

13%
23%

MERCADO
ILEGAL

del total del consumo de bebidas alcohlicas en volumen.

=547.740 hectolitros de bebidas ilegales.
de alcohol ilegal en el mercado
(en litros de alcohol puro).

CATEGORAS DEL MERCADO

ILEGAL - LITROS, 2013

Artesanal Ilegal

Sustitutos

0,8%
35,5%

Evasin impuestos

0,8%
Contrabando

Falsificaciones
/ Rellenos

55,3%

7,5%

La chicha es la bebida con mayor proporcin de consumo informal, la

mayora se consume a travs de canales informales.
Fuente: estimaciones Euromonitor

LEGAL VERSUS ILEGAL

POR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013

Si bien solo el

6%

del consumo total de cervezas

proviene del mercado ilegal,
en volumen, es el producto
ilegal ms consumido.
Fuente: estimaciones Euromonitor

BEBIDAS ALCOHLICAS
POR CATEGORA DE MERCADO
ILEGAL - HL, 2013
Categora Ilegal Volumen

Contrabando 303.016

RTDs

Falsificaciones 41.307

6.366

34.940

Artesanal 194.196

811

Sustitutos 4.599

Destilados Cervezas
37.305 213.269

4.599

Vinos

Chicha

52.043

2.739 190.646

Fuente: estimaciones Euromonitor

US$ 101

millones

Deja de percibir el Estado

por el contrabando,
las falsificaciones y la
produccin artesanal ilegal.

US$ 56
millones

Pierde el Estado
por evasin fiscal
por el contrabando

EVASIN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORA DE MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)

Fuente: estimaciones Euromonitor

EVASIN DE IMPUESTOS,
POR TIPO DE BEBIDA
(MILLONES DE US$, 2013)

Destilados

49
millones
US$

En evasin de impuestos
Debido al elevado
contrabando.

Cerveza

24
millones
US$

En evasin de impuestos

Fuente: estimaciones Euromonitor

Bebida ms consumida en el
mercado ilegal en volumen,
pero solo representa el 24%
de la evasin.

La prdida econmica que traen estas actividades ilegales al Estado, se

estima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE,
GA e ICE Alcuota) sobre el movimiento informal de bebidas.

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MERCADO ILEGAL

Proviene de:

CONTRABANDO
categora ms
importante del
mercado ilegal.

Brasil y
Argentina,
y afecta a
destilados, vinos
y cervezas.

Bolivia cuenta con

miles de kilmetros
de frontera con
cinco pases: Chile,
Brasil, Argentina,
Paraguay y Per.

EVASIN DE IMPUESTOS,
POR CATEGORA DE
MERCADO ILEGAL
(MILLONES DE US$, 2013)

55%
Del volumen total de
contrabando, consiste en
importaciones ilegales de
alcohol.

Fuente: estimaciones Euromonitor

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303.016 HL
Volumen 2013
213.269 HL

Volumen Contrabando Cervezas

37.705 HL

Volumen Contrabando Destilados

Cerveza
70% del volumen
del contrabando en
litros de bebida.

CONTRABANDO

Fernet y otros
destilados
Johnnie Walker (etiqueta
roja), Ron Abuelo, Vodka
Stolichnaya, Whisky W., Old
Parr, Chivas, Ballantines,
Grants, Jos Cuervo, Licores
Tres Plumas, Vodka Absolut,
Ron Cortez y Barcel.

Vino
Existe evidencia de un sistema de
distribucin ilegal en fronteras con
Per, Brasil y Argentina.

No hay contrabando de etanol en el pas.

90% de la produccin de etanol boliviano,
se exporta.

El contrabando es la principal fuente de evasin fiscal.

Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE
Alcuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la prdida
econmica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones.
Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando,
las falsificaciones y la produccin artesanal ilegal,
aproximadamente US$ 101 millones.

BS. 30
BOTELLA DE FERNET
BRANCA 750 CC.
12

BS. 3-4
LATA DE CERVEZA
SCHNEIDER

BS. 8
CARTN DE VINO
TORO 1 LITRO

ORIGEN DEL ALCOHOL

ILEGAL POR CATEGORAS
Sustitutos en todo el
pas con mayor
concentracin en:
La Paz, El Alto, Oruro, Potos y Pando.

Contrabando proviene de:

- Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramern.
- Argentina: Bermejo, Villazn y Yacuiba.
- Per: Desaguadero.

Produccin artesanal de:

- Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija
(Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia de
Cercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes).
- Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.

- La Paz reas periurbanas: Singani y otros

destilados.
- El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otros
destilados.
- Oruro: RTDs y Singani.
- Sucre: Destilados y RTDs.
- Cochabamba: Ron y RTDs.
- Tarija: Singani y ron principalmente.
- Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.

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CONTRABANDO:
ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO
DENTRO DE BOLIVIA

Brasilia > Cobija

Cervezas: Brahma, Skol, Kaiser,
Samba y Nova Schin (lata).
Llegan a Cochabamba,
a la zona rural (Chapare,
Aiquile, Toro Toro).

Tacna > Desaguadero

- Destilados: Whisky
(mayora), ron, vodka. Llegan
a El Alto (mayor parte),
Cochabamba y Santa Cruz.
- Cervezas: Brahma, Trujillo y
Cristal. Llega a Oruro y Potos.

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Guajar-Mirim > Guayaramern

Cervezas: Samba, Colonia,
Kaiser, Brahma, Skol (lata). Mucho
contrabando hormiga, que se
consume en localidades fronterizas.

Corumb > Puerto Quijarro

- Destilados: Cachaa 51.
- Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma,
Skol (lata).
Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala
en reas rurales y urbanas, como el mercado La
Ramada (no llegan a Cochabamba o La Paz).

Yacuiba, Bermejo y Villazn

- Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka.
Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet.
- Vinos: Vias del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita,
Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartn y botella).
Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potos.
- Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (lata,
botella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweiser
(lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potos.

15

16

Camuflaje de
carga

PRODUCTO ORIGINAL

Contrabando
hormiga

PRODUCTO ORIGINAL

Contrabando
organizado
mediante
camiones

PRODUCTO ORIGINAL

EL CONTRABANDO
SE REALIZA DE TRES FORMAS*:
Cooperacin
funcionarios
aduaneros
Mayorista
fuera de
Bolivia

Compra/paga en poblaciones
fronterizas fuera de Bolivia

Comerciante
fuera de
Bolivia

Contrata servicios
bagalleros, biciclete
calanas (lanchas

Flujo permanente de p
fronterizas) c
Contacta y compra/paga a
mayoristas fuera de Bolivia

Mayorista
fuera de
Bolivia

Camiones declaran p
de la carga (otras beb
alcohlicas, soja, har

Retail
Distribuidor
mayorista
informal

Mercados
informales

Bodegas
clandestinas

On-trade

Minorista o
distribuidor
pequeo

s de
eros o
s)

personas (de poblaciones

cruzando frontera

parte
bidas
rina)

Importador
Producto es
internado
camuflado
dentro de la
carga

On-trade

Consumidor
final urbano,
rural y
provincias

Consumidor
final en
poblaciones
fronterizas y
poblacin
rural

Distribuidor

Retail

Consumidor
final

On-trade

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OTRAS CATEGORAS DE
ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA

Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica y

rellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs.
La chicha es la principal produccin artesanal ilegal y es una
costumbre arraigada en la cultura local.
Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol no
apto para el consumo humano.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA
CAUSAS

La devaluacin de
la moneda en pases
vecinos incrementa
el contrabando
originado de estos
pases.

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El precio de los
productos, originales
que ingresan por
contrabando, como de los
alterados y artesanales, es
significativamente inferior
al precio de los productos
en el mercado informal.

Las bebidas
ilegales cuentan con
redes estructuradas de
distribucin y amplio
acceso a puntos de
venta final, con mayor
concentracin en mercados
populares y canal on trade
en reas periurbanas.

CONSECUENCIAS
El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso
y subsistencia a las clases sociales ms expuestas a la
pobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajo
formal, provocando que la economa informal se siga
desarrollando.

El comercio informal desalienta a productores, importadores

y distribuidores formales, al verse enfrentados a una
competencia desleal.

Los productos falsificados y rellenados, engaan al

consumidor y daan la reputacin/imagen de la marca
original.

Debido a que evaden los controles formales, las bebidas

ilegales representan un riesgo para la salud con productos
alterados con compuestos txicos, falta de control durante
la produccin y/o el almacenamiento e incluso productos
vencidos.

Las actividades al margen del marco regulatorio general,

desembocan en el incumplimiento de la legislacin y la
evasin fiscal, creando de este modo, una carga injusta para
los empleadores de la economa formal y causando una
prdida de ingresos al Gobierno.

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Estudio financiado por

Cervecera Boliviana Nacional S.A.

La Paz - Bolivia