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IDM
[enero 2016]
[semana 1 clase 1]
[mara jos calderone]
PORQU
NECESITAMOS
HACER UNA
INVESTIGACIN
DE MERCADOS
LANZAR UN PRODUCTO
O PROMOVER UN SERVICIO
ES
IMPORTANTE!
ES
IMPORTANTE
CONOCER LA
NECESIDAD
DEL
CONSUMIDOR
QUIN ES MI CLIENTE?
DNDE COMPRA?
CONOCE MI PRODUCTO?
QU PIENSA DE L?
LO HA CONSUMIDO?
OTRAS
QUE FUNCIONAN
PARA RESOLVER UN
PROBLEMA O ENCONTRAR
UNA OPORTUNIDAD
LA DINMICA
RESULTA DE
UN PROBLEMA
O APROVECHAR
UNA OPORTUNIDAD
RENTABILIDAD SON
CRECIMIENTO
NECESIDADES
NUEVO NEGOCIO
CON UN
OBJETIVO
ECONMICO
NECESIDAD
= 2. PLANEACIN INVESTIGACIN
= 4. ANLISIS DE LA INFORMACIN
= 5. PRESENTACIN DE RESULTADOS
RETROALIMENTACIN
TOMA DE DECISIONES
FORMULACIN
DE
ESTRATEGIAS
RESULTADO FINAL
LAS SECUNDARIAS
SON UN SOPORTE
PROVENIENTE DE
ESTUDIOS PREVIOS CON
DATOS TILES
LAS PRIMARIAS
DEBEN CONSTRUIRSE
A PARTIR DE DOS TCNICAS BSICAS:
CUALITATIVAS Y
CUANTITATIVAS
MERCADEO II
IDM
[enero 2016]
[semana 1 clase 2]
[mara jos calderone]
Proceso de Investigacin de
Mercado
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DEFINIR
PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
PRESENTAR
RESULTADOS
RECABAR
INFORMACIN
ANALIZAR
INFORMACIN
Concepto de la Investigacin de
Mercados
Diseo, recoleccin, anlisis de datos e
interpretacin de la informacin
La investigacin de mercados:
1.
2.
3.
4.
CAUSAS
MKT MIX
(CONTROLABLE)
Producto
Fijacin de
Precios
Promocin
Distribucin
Economa
Tecnologa
Competencia
Leyes y
Regulaciones
Factores
sociales y
culturales
Factores
polticos
Consumidores
Empleados
Interesados
Proveedores
RESPUESTA DE
COMPORTAMIENTO
INVESTIGACIN DE MERCADO
FACTORES AMBIENTALES
(INCONTROLABLES)
EFECTOS,
CONSECUENCIAS
Evaluar las
necesidades
de
Informacin
Proporcionar
informacin
Tomar
decisiones
de
Marketing
GERENTES DE MARKETING
Segmentacin de
mercados
Seleccin de
mercados meta
Posicionamiento
Programas de MKT
Desempeo y
Control - Market
Share -
Conocimiento
Comprensin
Gusto
Preferencia
Intencin de
compra
Compra
MEDIDAS DE
DESEMPEO
Ventas
Participacin de
Mercado
Costo
Utilidad
Rendimiento sobre
Inversin
Imagen
INVESTIGACIN DE
MERCADO
INVESTIGACIN DE
IDENTIFICACIN DEL
PROBLEMA
Potencial de mercado
Participacin en el
mercado
Imagen/posicionamiento
Caractersticas del
mercado
Anlisis de ventas
Pronsticos
Tendencias comerciales
INVESTIGACIN DE
SOLUCIN DE
PROBLEMAS
Segmentacin
Producto
Fijacin de precios
Promocin
Distribucin
La Gerencia en el Marketing
PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES
DEFINIR UN PROBLEMA
DE DECISIN
Mix de
Marketing
Respuesta de
Comportamiento
Factores
Situacionales
Medidas de
Desempeo
de accin
Seleccionar una accin.
ENTRADAS DE INFORMACIN
Implementar, monitorear y
modificar, si es necesario.
1.
OPORTUNIDADES (nuevos hbitos de los consumidores, nuevos productos, sociedad cambiante e impredecible)
2.
3.
4.
5.
Proceso de Investigacin de
Mercado
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DEFINIR
PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
PRESENTAR
RESULTADOS
RECABAR
INFORMACIN
ANALIZAR
INFORMACIN
RECAPITULANDO (1)
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN DE
MERCADOS
INVESTIGACIN DE
MERCADO
INVESTIGACIN DE
IDENTIFICACIN DEL
PROBLEMA
Potencial de mercado
Participacin en el
mercado
Imagen/posicionamiento
Caractersticas del
mercado
Anlisis de ventas
Pronsticos
Tendencias comerciales
INVESTIGACIN DE
SOLUCIN DE
PROBLEMAS
Segmentacin
Producto
Fijacin de precios
Promocin
Distribucin
- Establecer el enfoque de
FASE III: IMPLEMENTACIN DE LA INVESTIGACIN
investigacin de mercado
- Recopilar informacin de
fuentes secundarias y de
investigacin primaria interna
- Definir el problema:
Analizar informacin y refinar
el enfoque de la investigacin
de mercado
- Preparar
la del
propuesta
Miembros
equipo:y
definir
el equipo.
Mercadeo/Investigacin
y
- Plantear problema e
hiptesis.
-Determinar el mtodo:
Cuantitativo vs. Cualitativo
- Elegir la tcnica
- Definir muestra
- Preparar brief
- Evaluar las propuestas,
seleccionar firma a
subcontratar
- Determinar cronograma de
trabajo y presupuesto
- Desarrollar y probar
herramientas
- Seleccionar
facilitadores/encuestadores
- Coordinar logstica/reclutar
participantes
- Implementar focus group/
encuestas
- Supervisar/ monitorear
- Limpiar, codificar, tabular
resultados
- Definir conclusiones
ESTRATGICAS Y OPERACIONALES
Desarrollo (incluyendo el
Lder del Equipo);
Comercial/Ventas;
Operaciones/Procesos;
Gerencia Senior.
Mercadeo/Investigacin y
Mercadeo/Investigacin y
Desarrollo; Consultores
Desarrollo; Consultores
de mercadeo externo si
de mercadeo externo si
se requieren.
se requieren.
Proceso de Investigacin de
Mercado
Preparo la
investigacin
DEFINIR
PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
PRESENTAR
RESULTADOS
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
RECABAR
INFORMACIN
ANALIZAR
INFORMACIN
Entrevistas con
expertos
Anlisis de datos
secundarios
Anlisis cualitativo
Contexto ambiental
del problema
Modelo analtico:
verbal, grfico,
matemtico
Preguntas de
investigacin
Hiptesis
DISEO DE LA INVESTIGACIN
Caractersticas/factor
es que influyen en el
diseo de
investigacin
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
De dnde
vienen los problemas?
CAMBIOS NO PREVISTOS
Ambientes internos / Externos
QU? PORQU?
CAMBIOS PREVISTOS
Acciones tomadas para hacer crecer el negocio
CMO? DNDE?
Problemas
Si la gerencia no tiene que tomar decisiones de
decisiones?
Cmo s a qu problemas me enfrento?
Cmo s qu oportunidades puede haber?
Qu hacemos? Y cundo utilizamos entonces esta herramienta?
PROBLEMAS DE DECISIN
VS
PROBLEMAS DE INVESTIGACIN
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
PROBLEMA DE DECISIN
Desarrollar el empaque
Definicin
del problema
PROBLEMA DE
INVESTIGACIN
Evaluar la efectividad
de un nuevo producto
de empaques alternos
tienda
Aumentar la
penetracin de
mercado abriendo
nuevas tiendas
de la tienda
Evaluar posibles
localidades
Definicin
del problema
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
PROBLEMA DE DECISIN
PROBLEMA DE INVESTIGACIN
Objetivos
Qu competidores target
debemos considerar con
nuestro nuevo producto?
Definir
Oportunidades
Qu hay ah afuera?
Identificar y describir
debilidades competitivas en el
mercado
Generar
alternativas
Probar/
Seleccionar
Cunto lograremos?
Evaluar el incremento
potencial de participacin de
aadir una nueva
caracterstica
Probar/
Seleccionar
Cul alternativa es la
mejor?
Medicin del
desempeo
Cmo lo estamos
haciendo?
Medir el desempeo de
ventas para lneas de
productos clave.
CMO PREPARO LA
INVESTIGACIN?
Proceso de Investigacin de
Mercado
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DEFINIR
PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
PRESENTAR
RESULTADOS
RECABAR
INFORMACIN
ANALIZAR
INFORMACIN
1.
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
- Determinar
Problema u
Oportunidad.
- Qu le duele
a la empresa?
1) Conocer el
contexto de la
empresa:
1.
Info. histrica y
pronsticos
2.
Evaluacin de
recursos de la
empresa
3.
Objetivos
empresariales
4.
Conducta de
compra
5.
Entorno legal
6.
Entorno
econmico
2) Investigar dentro y
fuera de ella:
1.
Hablar con el
personal de la
empresa
2.
Auditar el problema
3.
4.
5.
Problema gerencial
Cules son los
problemas en general?
Cul es el problema
definitivo?
Qu hacemos para
solucionar el problema?
COMENCEMOS A
DETERMINAR PROBLEMA Y
DEFINIR OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIN
Elaboremos unos ejemplos
2. Especificar necesidades
de informacin
3. Identificar fuentes de
informacin
Fuentes Internas
Registros Internos
Fuentes Externas
Inteligencia de Mercado
Pronsticos en R con recoleccin de fuentes externas para su elaboracin (Google
Finance, Yahoo Finance, etc)
Investigacin de Mercado
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Ejemplo
Un gerente regional de una sucursal bancaria quiere investigar el problema
de la disminucin en la adquisicin de sus crditos.
Para identificar el problema, qu debemos hacer?:
1. Ir a sus propias fuentes, en recursos humanos. Revisar nmina y hablar
con el personal. Descubrimos que se despidieron a 4 agentes de ventas,
una sexta parte del personal de una plaza. Por eso la disminucin. No es
necesario emprender investigacin alguna.
2. Nada raro. Busca informacin secundaria en fuentes del rubro (BCR,
Cmaras, Superintendencia del Sistema Financiero) y observa que toda la
demanda de esos servicios baj; mira los reportes financieros y observa
que las tasas de inters subieron. No es necesario emprender
investigacin alguna
3. Nada raro, nada significativo. Es un problema en el consumidor, y hay que
ir a preguntarle qu aspecto es el que no funciona (de las 4 ps)
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
QU TE PREGUNTARAS?
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Planteamiento de problemas
La
PREGUNTA
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Planteamiento de Objetivos
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Planteamiento de Objetivos
DISCUSIN
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
PROCESO DE DEFINICIN
DEL PROBLEMA: CASO
BALCO
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Los ejecutivos de Balco se han dado cuenta, en el ltimo reporte de ventas, que las ventas
no se incrementan al ritmo de la competencia a pesar de la inversin inyectada
recientemente.
Qu puede estar fallando?
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Caso Balco
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Problema gerencial:
dirigido a la accin
BAJAS VENTAS
Qu hacer?
Objetivo de
investigacin de
mercados:
Qu informacin se
necesita para tomar la
decisin?
Modificar la campaa
Introducir nuevas
presentaciones
Modificar el esquema
de distribucin
Segmentar el mercado
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Problema de investigacin
Objetivo de investigacin
Determinar la eficacia de la
campaa publicitaria actual
Determinar la elasticidad de
precio de la demanda y su
efecto en las ventas y utilidades
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
Caso Balco
DEFINIR
PROBLEMAS
Y OBJETIVOS
CMO DEFINO EL
PROBLEMA DE
INVESTIGACIN DEL CASO
BALCO?
Entonces.
RECAPITULANDO (2)
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN DE
MERCADOS
Proceso de Investigacin de
Mercado
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DEFINIR
PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
PRESENTAR
RESULTADOS
RECABAR
INFORMACIN
ANALIZAR
INFORMACIN
DESARROLL
AR PLAN DE
INVESTIGACI
N
EXPLORATORIA
TIPOS DE
DISEO DE
INVESTIGACI
N
CAUSAL
DESCRIPTIVA
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Diseo
del Estudio
problema
Investigacin concluyente o confirmatoria: pone a prueba
hiptesis preestablecidas
Estudios descriptivos:
Estudios causales
Puede optarse por un diseo transversal (una nica muestra y
Diseo
del Estudio
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Aumento en la Incertidumbre
Investigacin
Exploratoria
(Problema Ambiguo)
Nuestras ventas
estn disminuyendo
y no sabemos
porqu
Investigacin
Descriptiva
Investigacin
Causal
Comprarn ms de
nuestro
producto con el nuevo
envase?
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Diseo
del Estudio
INVESTIGACIN EXPLORATORIA
Fuentes de Informacin
Data secundaria: A travs de datos ya
existentes y generalmente publicados.
Literatura
Data Interna
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Data primaria
Investigacin Cualitativa
oMenos Estructurada
oMs flexible
oMs intensiva
Limitantes:
oPuede NO ser representativa
oAbierta a pluralidades de interpretaciones
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Data primaria
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DEPTH INTERVIEWS
Entrevistas personales no-estructuradas
Sirven para:
Desarrollar hiptesis
Definir problemas de investigacin
Formular planes de accin alternos
Desventajas:
Costos
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Ventajas:
Interaccin
Observacin de clientes
Desventajas
Falta de representatividad
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
PROJECTIVE TECHNIQUES
Utiliza estmulos ambiguos y las personas proyectan sus propios
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Construccin
Caricaturas
Collages
Expresin
Juego de Roles
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Investigacin Confirmatoria
Encuestas
Datos de Comportamiento
Experimentos
Muestreo
A quin?
A cuntos?
Cmo?
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Data primaria
TIPO DE DISEO
TCNICAS DE RECOLECCIN DE
DATA PRIMARIA
Depth Interviews
ESTUDIOS EXPLORATORIOS
Projective Techniques
Encuestas
ESTUDIOS
DESCRIPTIVOS
TRANSVERSALES
Observacin
LONGITUDINALES Paneles
ESTUDIOS CAUSALES
Experimentacin
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Data Secundaria
Internas: base de datos, contabilidad, atencin al
cliente
Externas: DYGESTYC, FUSADES
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Fuentes Primarias
Internas: ndices de ventas, % disminucin de ventas.
Externas: Mtodos cuantitativos y cualitativos
DESARROLL
AR PLAN DE
INVESTIGACI
N
INDIRECTOS
MTODOS CUANTITATIVOS
INSTANTNEOS
PERIDICOS
Representativas
No tratamiento estadstico
Tratamiento estadstico
Interpretacin subjetiva
Interpretacin objetiva
Datos slidos
DESARROLL
AR PLAN DE
INVESTIGACI
N
INDIRECTOS
MTODOS DIRECTOS
Entrevista
profundidad
Focus Group
MTODOS CUANTITATIVOS
INSTANTNEOS
MTODOS
en
INDIRECTOS
Tcnicas proyectivas
(Collage)
PERIDICOS
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
INDIRECTOS
INSTANTNEOS
PERIDICOS
MTODOS
MTODOS
INSTANTNEOS
PERODICOS
Encuestas
Paneles
Experimentacin
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
DISEO
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Propsito de
conocimiento
del objeto
Temporalidad
Naturaleza de
datos en
cuanto a su
inteligibilidad
Origen de
datos
Tcnicas de
obtencin de
datos
Abordaje del
sujeto
Exploratoria
Longitudinal
Cualitativos
(continuos)
Primario
Encuesta
Consciente
Descriptiva
Transversal
simple
Cuantitativos
(discretos)
Secundario
Entrevistas
Inconsciente
Explicativa /
Correlativa
Transversal
mltiple (en
conjunto)
Causal
Grupos focales
Observacin
Experimentacin
Otras
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Objetivo
CONCLUYENTE/CAUSAL
Provee profundizacin y
entendimiento
La informacin necesitada es
definida
vagamente
La informacin necesitada es
claramente definida
El proceso de investigacin es
Caractersticas flexible e inestructurado
La muestra es pequea y no
representativa
El proceso de investigacin es
formal y muy estructurado
La muestra es numerosa y
representativa
El anlisis es cuantitativo
El anlisis es cualitativo
Resultados
Tentativos
Concluyentes
Utilidad
DESARROLLAR
PLAN DE
INVESTIGACIN
Objetivo
Caractersticas
DESCRIPTIVA
CAUSAL
Descubrimiento de
ideas y datos de
profundidad
Describe
caractersticas
del mercado o
funciones
Determina relaciones
de
causa y efecto
Flexible, verstil
Manipulacin de uno
o
ms variables
Independientes
Mtodos
Usualmente el
primer paso en la
investigacin
Encuestas a
expertos
Encuestas piloto
Fuentes
secundarias
Investigacin
cualitativa
Diseo
preplaneado y
estructurado
Fuentes
secundarias
Encuestas
Paneles
Observacin y
otros
Datos
Control de otras
variables de
medicin
Experimentos