Mercado Internacional de Hongos

Exticos

Biocomercio Sostenible
Instituto de Investigacin de
Recursos Biolgicos
Alexander von Humboldt

Mercado Internacional de Hongos Exticos

Mercado Internacional de Hongos

Exticos

Jos Andrs Daz Merchn

Felipe Ortiz

2001
Biocomercio Sostenible
Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos
Alexander von Humboldt
www.humboldt.org.co\biocomercio

Este documento fue elaborado con recursos del proyecto Conservacin y Uso
Sostenible de la Biodiversidad en los Andes colombianos, financiado por el Fondo
Mundial Ambiental GEF, el Banco Mundial y la Embajada Real de los Pases Bajos.

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

2001 Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander von Humboldt

Esta publicacin ha sido producida como resultado del equipo de trabajo del Modulo de Inteligencia de
Mercados de la lnea de investigacin en Biocomercio Sostenible.

CTESE COMO:
Diaz J, A., Ortiz F. 2001. Mercado Internacional de Hongos Exticos. Instituto de Investigacin de Recursos
Biolgicos Alexander von Humboldt, Bogota, Colombia. 14 pp

PALABRAS CLAVE:
1. Hongos
2. Biocomercio Sostenible
3. Mercados

Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos

Alexander Von Humboldt
Apartado Areo 8693
Carrera 7 # 35-20
Bogot D. C. Colombia
Telefax + 57 (1) 608 69 00/01/02
www.humboldt.org.co

Derechos reservados conforme a la ley, los textos pueden ser utilizados total o parcialmente citando la
fuente.

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Mercado Internacional de Hongos Exticos

El informe hace una aproximacin al mercado internacional de los
Hongos Exticos. Es una gua til para el desarrollo de estudios ms
especficos en el tema.

Alcance

El estudio a continuacin es un estudio bastante general. Se basa

principalmente en informacin secundaria. A partir de este informe se
pueden establecer conclusiones definitivas para desarrollar un negocio
de este tipo. Se recomienda hacer estudios ms profundos y especficos
sobre el tema.

Temas del estudio

Productos

Mercados internacionales

Competidores

Cadenas de distribucin y precios

Posicin de Colombia en el mercado

Fuentes de informacin

Productos
Entre la gran variedad de hongos en el mundo el ms reconocido es el
Agaricus Bisporus o Champignon. Adems de ste, otras especies han
tenido un desarrollo favorable, especialmente desde la dcada de los
ochenta. Sobresalen el Pleurotus Ostreatus, conocido como Hongo de
Ostra y el Lentinula Edodes, conocido como Hongo Shiitake1. Su
promocin comercial se ha basado en resaltar las propiedades
nutricionales y medicinales con las que cuentan stos productos.

En el mercado se destaca el alto contenido en vitaminas y minerales,

adems de buen sabor y textura suave. Adems se les atribuye la
1
Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medelln;
1999

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capacidad de mejorar el funcionamiento del sistema inmunolgico, de

reducir altos niveles de colesterol y de ser til en el tratamiento de
tumores cancergenos.

Existen tres tipos bsicos de presentacin del producto: sin procesar

(fresco), semi-procesado (seco, enlatado, congelado) y procesado
(tabletas, t, extractos). Para cada uno existe un desarrollo de mercado
diferente a nivel de precios y cadenas de distribucin. La tendencia en
los principales mercados es a consumir el producto sin procesar2.

Los requerimientos de calidad varan para las diferentes presentaciones

del producto. Existen condiciones mnimas que tienen que ver con las
propiedades organolpticas (color, olor, sabor) y la ausencia de
deficiencias como es el caso de daos mecnicos o parsitos presentes
en el producto3.

Mercados internacionales
Los principales mercados consumidores de hongos exticos son los
Estados Unidos, la Unin Europea (Alemania, Reino Unido, Dinamarca,
Holanda, Francia) y Japn. A continuacin se analiza la produccin y
balanza comercial para cada mercado.

Fuente: FAOSTAT

2
3

Ibidem; 1999
JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44; 2001

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Fuente: FAOSTAT

Fuente: FAOSTAT

Produccin per capita promedio

Hongos (1996-2000)
Area (mt)
Unin Europea
Estados Unidos
Japn

de

2,2
1,4
0,6

Fuente: FAOSTAT

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Fuente: UNCTAD-TRAINS4

Analizando los resultados se observa que todos los mercados dependen

de las exportaciones para satisfacer la demanda interna.
La Unin Europea tiene una alta produccin domestica y adems un
dficit en su balanza comercial. Se debe considerar como un mercado de
inters hacia el cual dirigir las exportaciones al presentar una alta
demanda.
La produccin del Japn ha decrecido con el tiempo. La produccin
domstica tiende a la baja. Su balanza comercial es la de mayor dficit
entre los mercados. Los anteriores factores perfilan a ste como el
mercado de mayor inters para los exportadores, pues concentra la
mayor demanda de hongos en el mercado internacional.
Los Estados Unidos tiene una produccin intermedia frente a los
mercados anteriores. Su balanza comercial presenta un dficit, mucho
inferior al de los otros mercados. Basado en lo anterior es un mercado
de inters moderado al presentar oportunidades limitadas.
Como conclusin se tiene que el mercado Japons ofrece las
oportunidades de mayor inters para los exportadores en comparacin
con los dems mercados. Le sigue la Unin Europea con oportunidades
comerciales menores y por ltimo se tiene a los Estados Unidos, que es

Los resultados se obtuvieron a partir de la partida arancelaria No. HS0709510000, que

representa a las Setas frescas o refrigeradas, incluyendo especies ms comerciales que las
consideradas como exticas. Esto hace que las conclusiones no sean especficas para el
producto en consideracin.

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un mercado aparentemente con oportunidades reducidas para el

comercio de hongos.
El desarrollo del estudio se har con base en los anteriores resultados,
por lo tanto se concentrar en estudiar los mercados del Japn y la
Unin Europea.
El Hongo Shiitake tiene una participacin significativa en el consumo en
el mercado Japons. Existen otras especies con un mejor
comportamiento frente al Hongo de Ostra, como es el caso del
Bunashimeji, Maitake y Matsutake. El 70% del uso de los hongos es de
carcter domstico, y el restante es en restaurantes y comidas
preparadas. Se estima que el consumo per cpita de hongos en el Japn
es de 4,84 kilogramos por ao5.
Para la Unin Europea no existen cifras que permitan hacer afirmaciones
acerca del comportamiento en el mercado para las especies. Las
preferencias de los consumidores frente al uso del producto vara entre
pases. En algunos se prefiere el producto fresco mientras que en otros
se desea preservado6. Se estima que el consumo per cpita de hongos
en la Unin Europea es de 3,16 kilogramos por ao7.
Competidores
A continuacin se presentan los principales proveedores de Hongos
importados por los mercados en la Unin Europea y Japn.
Importaciones Unin Europea
Setas frescas o refrigeradas
Valor
Particip
Origen
(US$'000)
(%)
Mundo
114.668
100.00
Polonia
27.589
24.06
Hungra
21.856
19.06
Rumania
12.579
10.97
Yugoslavia
9.621
8.39
Bulgaria
6.903
6.02
Lithuania
6.135
5.35
Belarusia
5.619
4.90
Rusia
5.172
4.51
Turqua
3.429
2.99
China
2.890
2.52

Para la Unin Europea

no se identifica una
concentracin de los
proveedores en los
niveles de
participacin. La
mayora de los
productores se ubican
en Europa Oriental y
no forman parte del
bloque econmico.

JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44; 2001

Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medelln;
1999
7
Estimado con los datos de la GEPC; Consumption of Mushrooms in EU countries; 1991
6

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Importaciones Japn
Setas frescas o refrigeradas
Valor
Particip
Origen
(US$'000)
(%)
World
220.547
100.00
China
142.253
64.50
Corea
47.837
21.69
Canada
15.637
7.09
Corea D.P
5.778
2.62
Est. Unidos
4.411
2.00
Marruecos
2.404
1.09
Francia
492
0.22
Mexico
472
0.21
Turqua
338
0.15
N. Zelanda
314
0.14

Para el Japn se identifica

una participacin de las
importaciones muy alta de
China, seguido por Corea.
Se puede considerar a
stos dos grupos como los
pases que dominan el
mercado. Las
participaciones de los
dems pases son
reducidas, aunque hay una
presencia importante de los
pases norteamericanos.

Cadenas de distribucin y precios

En el mercado Japons existen dos cadenas de distribucin para los
hongos. Para los frescos, es bsicamente la misma cadena que para las
frutas y verduras, dado que cuentan con periodos de almacenamiento
cortos. Los hongos llegan al Mercado por medio de cooperativas
agrarias, de mercadeo u otras organizaciones. Son comercializadas por
intermediarios que se dirigen a los vendedores directos y procesadores
de alimento, entre otros. Entre el 60% y el 70% de los casos las
empresas empacadoras son las importadores del producto.
La otra cadena que existe es para los hongos secos. Los productores
consignan la venta de sus productos a cooperativas agrarias,
asociaciones forestales y organizaciones productoras, quienes venden
los productos a empacadores y otras firmas. El Shiitake seco fue
considerado por mucho tiempo como un producto de alto valor, logrando
consolidar su propia cadena de distribucin.
Las cadenas de distribucin se han diversificado en la medida en que
productores e importadores venden los productos directamente a
supermercados, procesadores de alimento y otras organizaciones, con el
fin de reducir los costos de comercializacin8.

8
El anterior texto fue traducido de: JETRO; Japanese Market Report - Mushrooms; No.44;
2001

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

La Unin Europea presenta una amplia gama de cadenas de distribucin,

dada su diversidad cultural y econmica. El exportador cuenta con
varias posibilidades para la comercializacin. Al dirigirse al bloque
econmico puede hacerlo por medio de un agente importador, dirigirse a
una subasta o directamente a una industria interesada en el producto9.
De igual forma estos modos de comercializacin estn conectados entre
si, lo que dificulta especificarlos. Adems ste proceso puede llevar a
una reexportacin entre pases que formen parte del bloque, haciendo
que la cadena de comercializacin se reinicie.
La mayora de los productos son vendidos en supermercados, seguido
por tiendas naturistas y mercados informales al pblico. La participacin
de firmas procesadoras del producto es menor en magnitud.
Los precios varan de acuerdo con la presentacin del producto. A
medida que se procesa el hongo su precio tiende a crecer
considerablemente.
Para el Japn, se report en 1.994 un precio de US$3.87/kg por el
hongo Shiitake en su presentacin fresca. Para el hongo seco la cifra se
acercaba a los US$10/kg. En los supermercados, el precio promedio en
1.998 era de US$11,53/kg para el hongo fresco y $USD 89,06 para el
hongo seco10. Se ve un aumento considerable en el precio del producto,
en relacin con su nivel de procesamiento11.
No se cuenta con cifras histricas para analizar la evolucin de los
precios para los productos. Tampoco se tienen cifras para los precios del
Hongo de Ostra en el Japn.
En la Unin Europea los precios varan dependiendo del pas y adems
por la especie comercializada. A finales de 1.998 se report un precio de
US$4.45/kg por el Hongo de Ostra y US$9.14/kg por el Hongo Shiitake,
ambas en su presentacin no procesada12. No se cuenta con informacin
para los hongos en mayor grado de procesamiento, aunque se espera
un comportamiento similar al identificado en el Japn.

Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medelln;
1999
10
ibide; 1999
11
Ibidem; 1999.
12
USDA-AMS; Wholesale Prices; 1998-1999; Tomado de:Exotic Mushroom Prefeasibility
Study

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Posicin de Colombia en el mercado

A continuacin se presenta el desarrollo del mercado nacional de las
Setas 13, por medio de grficos que ilustran el comportamiento de las
cantidades exportadas, montos transados y precios unitarios.

Fuente: PROEXPORT

Fuente: PROEXPORT

13
Los resultados se obtuvieron a partir de la partida arancelaria No. HS0709510000, que
representa a las Setas frescas o refrigeradas, incluyendo especies ms comerciales que las
consideradas como exticas. Esto hace que las conclusiones no sean especficas para el
producto en consideracin.

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Fuente: PROEXPORT
Al observar lo anterior se puede afirmar que la entrada de Colombia en
el mercado es reciente. El mercado tiene una clara tendencia al
crecimiento. La evolucin de los precios decrece en magnitud con el
paso del tiempo, estabilizndose.
A continuacin se presenta el desarrollo del mercado de las Setas en
Colombia14 segn los destinos a los que se dirigen las exportaciones, por
medio de grficos que ilustran el comportamiento de las cantidades
exportadas, montos transados y precios unitarios.

Fuente: PROEXPORT

14
Los resultados se obtuvieron a partir de la partida arancelaria No. HS0709510000, que
representa a las Setas frescas o refrigeradas, incluyendo especies ms comerciales que las
consideradas como exticas. Esto hace que las conclusiones no sean especficas para el
producto en consideracin.

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

Fuente: PROEXPORT

Fuente: PROEXPORT

Los anteriores resultados permiten ver que los destinos de las

exportaciones colombianas por concepto de Setas no est dirigida a los
principales mercados mundiales. Se observa un desarrollo favorable en
los mercados de Venezuela y Costa Rica, con precios en proceso de
estabilizacin. El mercado panameo es muy reducido aunque se debe
tener en cuenta que en l se pueden percibir mejores precios, en
comparacin con los pases anteriormente mencionados.

A continuacin se presenta un grfico que sintetiza el destino de las

exportaciones de Setas por parte de Colombia al mundo:

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

No existen
experiencias
documentadas
acerca del contacto
del sector con los
principales mercados
mundiales. El
comercio se
concentra a pases
en desarrollo.
Colombia cuenta con varas ventajas para la produccin de Hongos
Exticos. Adems de estar favorecido por su posicin geogrfica para el
comercio, cuenta con unas condiciones climticas relativamente
constantes a lo largo del ao. Esto lo favorece pues gran parte de los
productores y consumidores se ubican en pases dnde las estaciones
afectan la disponibilidad del producto. Por medio de una planificacin
estratgica, se puede aprovechar sta situacin, haciendo til para las
empresas la fluctuacin en los precios.
Otro factor que se debe estudiar con mayor detenimiento es el Sistema
de Preferencias Arancelarias15 que ofrece la Unin Europea a los pases
en desarrollo. El tratado favorece, por medio de la reduccin de
aranceles, a los productos derivados de la agricultura, provenientes de
pases en desarrollo, como es el caso de la produccin de hongos en
Colombia16. Se debe estudiar a fondo los trminos y la aplicabilidad del
acuerdo para el caso de los Hongos Exticos. De igual forma se deben
buscar oportunidades similares en el mercado Japons.

Fuentes de informacin
Acosta, Acevedo, Isaza, Zapata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study;
EAFIT; Medelln; 1999
Se recomienda consultar la base de datos FAOSTAT de la FAO para
informacin relacionada con la produccin de Hongos en general
(apps.fao.org).
Se recomienda estudiar las pginas de la UNCTAD, la ALADI y
PROEXPORT (INTELEXPORT), que a travs de partidas arancelarias

15
16

Ver: European Union Official Journal L357, 30 de diciembre de 1998

CBI; Exporting to the European Union; Rtterdam; 1999

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Mercado Internacional de Hongos Exticos

ofrecen datos del comercio internacional de los productos (www.unctadtrains.org, www.aladi.org, www.proexport.com.co/paginaprincipal).

Se recomienda consultar la pgina de la USDA-AMS pues tiene

estadsticas y programas de investigacin relacionados con el comercio y
produccin de Hongos Exticos (www.ams.usda.gov).
Se recomienda consultar la pgina del Global Agribusiness Information
Network (GAIN) que ofrece informacin actualizada de los precios de
commodities, incluyendo algunos Hongos Exticos en diferentes
ciudades en todo el mundo (www.fintrac.com/gain/prices).
Se recomienda revisar
el EUR-LEX,
dnde se tiene acceso
a
documentos legislativos, incluyendo los arreglos de preferencia
arancelaria (europa.eu.int/eur-lex).
Se recomienda revisar las pginas de los centro de promocin de
importaciones de Holanda (CBI) y Japn (Jetro), pues ofrecen estudios
de mercado bastante actualizados acerca del comercio de hongos en sus
respectivas economas (www.cbi.nl, www.jetro.go.jp)

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