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de lo Cofi/lripccin
DELEGACINJALISCO
PLANEACINESTRATGICADEUNAPEQUEA
EMPRESADE VALUACINYSERVICIOSTCNICOS
Guadalajara,Jalisco.Juniode2006
ADIOSQUEMEADADOTANTO YMEAPERMITIDO
LLEGARATERMINAROTRODEMISANHELOSYMETASDE
MUCHOSAOS
AMIAMIGA,CMPLICE,COMPAERA,NOVIAYESPOSA;LA
GERACONTODOMIAMORDEESTOS31AOS,QUESE
DICENRPIDO,PEROTIENENMUCHOMRITO,PORTODA
LAPACIENCIAAPOYOSYCONSEJOSMUCHASGRACIAS.
AMIQUERIDOHIJOJUANACHO PARAQUELESIRVADE
ESTIMULOENLAVIDA, QUEELESPRITUNOENVEJECE,
SOLOSALENLOSCABELLOSBLANCOS.QUEENLAVIDA
DE UNPROFESIONISTA ESRENOVARSEOMORIRYALOS
CINCUENTAHEPREFERIDO RENOVARME
AMISPAPASQUESEMBRARONESTA SEMILLACONSU
EJEMPLOYQUEESTNCELEBRANDOESTODESDEEL
CIELO
ATODOSMISMAESTROS,COMPAEROS,PERSONALDE
CMIC,ITCEICICYHEDICHOATODOS....ALINSTITUTO
TECNOLGICODELACONSTRUCCINQUENOSHAN
APOYADOENESTEGRANPROYECTO
MUCHASPEROMUCHASGRACIAS
PLANEACINESTRATGICADEUNAPEQUEA
EMPRESAVALUACINYSERVICIOSTCNICOS
OBJETIVO GENERAL
VALORAR
OBJETIVOS PARTICULARES
[PROPONER
X
X
ESTABLECER
X
X
X
ARGUMENTAR
JUSTIFICAR
OBJETIVO GENERAL
VALORAR
Valorar la necesidad de implantar la planeacin estratgica en las micro y pequeas empresas de
valuacin ydeserviciostcnicos,que permita desarrollar una metodologa de metas, planes afuturo,
coadyuvando as,asufortalecimiento y consolidacin
OBJETIVOS PARTICULARES
PROPONER
Cmodesarrollar un programa de planeacin estratgica aplicada a la valuacin de las pequeasy
microempresas en lazona occidente de la Repblica Mexicana
ESTABLECER
Establecer los criterios para latoma dedecisiones diarias,deforma practica y metodolgica
ARGUMENTAR
Argumentar la necesidadde implementar unsistema de planeacin estratgica que deba de influenciar
lasdecisiones daras.
^JUSTIFICAR
Justificar queslo con una buena planeacin se podr anticipar alfuturo y aprovechar las oportunidades.
DETECTAR
Detectar las ventajas: competitivas, fortalezas ydebilidades de una empresa, as como el entorno
poltico, social,econmico ytecnolgico del negocio
OBJETIVOS PARTICULARES
PROPONER
Cmo elaborar la misinde unaempresa valuadora?
" Misin
responde atres preguntas :
1) Qu produce odebe producir la empresa ?
2) Paraqu mercado debe de producir loque produce ?
3) Cul esel propsito opropsitos que se persiguen haciendo loque se
hace odebe hacerycomercializando donde se comercializa ylo debe
comercializarse ?" ( 1 >
Porqu establecer lavisin de la empresa?
Lavisin contendr la visualizacin futura ola respuesta de loquese anhele
que ser la empresa en un plazodeterminado,despus deformular un plan
estratgico,deber deser realista yde acuerdo alas posibilidades de la
empresa
1 Planes estratgicos de direccin Alejandro Lerma Kirdmer Sistemas de informacin Contabley Administrativa
Computarizados,S.A de C V.2003.
i;
in
TT
a L i QJ-
ESTABLECER
Porqu establecer eldiseode la estrategia del negocio?
Cundo realizar una auditoria extema?
Cundo realizar una auditoria interna?
ARGUMENTAR
Cules son losobjetivosde la empresa?
Cules son lascapacidades de la empresa?
Culessonsus debilidades?
JUSTIFICAR
Cules son lasfortalezas ydebilidades internas?
Cules son lasdebilidades yfortalezas externas?
DETECTAR
Cmo integrar los planesde accin?
Cmo elaborar los planesde contingencia?
Cundo implementar la planeacin estratgica?
PLANEACINESTRATGICADEUNAPEQUEA
EMPRESADEVALUACINYSERVICIOSTCNICOS
Introduccin
1 Antecedentes (histricostcnicosymetodolgicos}
Quespianeacin?
Planear.
Planificacin
2 Cmosedefinelapianeacinestratgica?
Direccinestratgica
3 Laculturadeplanearenelgremiodelosvaluadores
4 Elaboracindelamisindelaempresa
5 Visin
6 Valores
7 Objetivosydiseodelaestrategiadelaempresa
8 Auditoriaextema
9 Auditoriaintema
10 Integracindeplanes
1 1 Pianeacindecontingencias.
12 Implementacinyejecucindelaestrategia.
13 Conclusiones.
Lasmicroypequeasempresasdevaluacin,carecendeunsistemadedireccinestratgica
quepermitapreveniramenazasyoportunidadesparasufortalecimientoyconsolidacin
Laplaneacinestratgicaenlasmicroypequeasempresasdevaluacin,permitirel
desarrolloyaplicacineficazdesusactividades
Aldesarrollarunametodologademetasyplanesafuturo,paralasmicroypequeas
empresadevaluacinsefundamenta lasaccionesdePlaneacinestratgicaquecoadyuven
asalfortalecimientoyconsolidacindelasmismas.
Eltrabajoseelaborarconbaseenunainvestigacin noexperimental.
Lasfuentesdeseleccinpararealizareltrabajosernlassiguientes:
(2)"Literarias,queincluyen:
Librosdetextodecarctergeneral
Monografasyestudiosespecializados
Revistasopublicacionesperidicasdeespecialidad.
Publicaciones,folletos,etc.,decentrosdeinvestigacin universidades
yorganismosoficiales.
Oo
Programasdeestudiosodeinvestigacin.
Ponencias,actasdecongresodelrea.
Tesisuniversitarias.
obien
Entrevistasconespecialistas.
Experienciaspersonalesenlapracticadelavaluacin.
Asistenciaaseminarios,conferenciasydebates.
Correspondencia concentrosdeinvestigacin".
l(
PLAN DE TRABAJO
COMPILACIN DE INFORMACIN
Lectura documental seleccionada
Notas
Entrevistas a especialistas
2 METODOLOGA
Clasificacin de datos
Anlisis yseleccin de la informacin
Evaluacin yorganizacin de informacin seleccionada.
3 REDACCIN
1 ANTECEDENTES
1.1 Antecedentes histricos.
1.2 Antecedentes tcnicos.
1.3 Antecedentes metodolgicos.
1.4 Qu es planeacin?
1.5 Planear.
1.6 Planificacin (planificar)
2 PLANEACIN ESTRATGICACA
2.1 Cmo sedefine la planeacin estratgica?
2.2 Qu es el plan estratratgico ?
5 Visin
6 Auditoria Interna
6.1 Procesos
7 Auditoria Externa
8 Objetivos
9 Metas
1 1 Integracin de planes
1 2 Planeacin de contingencias.
1 3 Conclusiones.
PLANEACIN ESTRATGICA
pgina 13
PLANEACIONESTRATGICADEUNAPEQUEA
EMPRESADEVALUACINYSERVICIOSTCNICOS
INTRODUCCIN
Valorarlanecesidaddeimplantarlaplaneacinestratgicaenlasmicroypequeasempresasde
valuacin,quepermitadesarrollarunametodologademetasyplanesafuturo,coadyuvandoas,
asufortalecimientoyconsolidacin
Enlaactualidadlacompetenciadelasempresasvaluadorasescadadamayor,esoharequerido
quelosvaluadoressepreocupenmsporprepararseprofesionalmente, (en1976noserequera
elserprofesionistaparaservaluador),actualmentelatendendenciaeshatenerunacertificacin
delColegiodepertenencia,ocontarconunacduladeespecialidad.Delasultimas
disposicionesquese tienenenestamateriaeslaqueaparecepublicadaenDiarioOficialdela
Federacinel30dejuniode2003,enlasqueseestablecelasreglasdecarctergenerales
relativasaautorizacincomoperitovaluadordeinmuebles,paraobjetodecrditogarantizadosa
laviviendaenelqueindicaen " "ElCapitulo II, delosrequisitosparaobtenerlaautorizacin
Establecetenercdulaprofesionaldearquitecto,ingenierocivil,odealgunacarreraafnala
materiainmobiliariaexpedidaporlaDireccinGeneraldeProfesionesdeLaSecretariade
educacinPblica.
Apartedelniveldeestudiosmsaltos,eltrabajohademandadodemascalidadenlos
dictmenes,conestudiosdemercado, anlisisfsicos,mediciones,anlisisdeproductividad,
mejorcalidadenfotografa,dibujoyreproduccindereporte.
Siestonofuerapocoagregaremosqueeltrabajoseexigecadavezmsrpidoya un
costomsbajo.Aestotenemosqueagregar4" Los"jinetes"delApocalipsisolas finazas
alamexicana." SaloGrabinski, refiereaquelapequeaempresadespusdehacersu
mejoresfuerzoelpequeoempresarioyentregarsutrabajo,productooservicio,justoa
tiempo, yencalidad, seenfrentaalcontrarrecibodocumentoquecanjealafacturaoriginal
para suprobablepagoeldaX.
Anteriormentehabapocosvaluadores,(vedettesmuybiencotizados) con muchotrabajo,
actualmentesehaninvertidolospapelesenmuchaslocalidades,muchosvaluadoresypoco
trabajo,esdecirlomuchoentremuchossehacepoco.
Disposicionesquese tienenenelDiarioOficialdelaFederacinel30dejuniode2003.
Elperfildelpequeoempresario(delverboemprender)SaloGrabinski.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA14
Lasempresasdelosvaluadoresgeneralmentesonpequeasomicroempresasde un10%
deinspiraciny90%detranspiracin,quesitienenunabuenaideayahabrquienlacopie.
Unaempresamuydesprotegidahastaensusideas.
Estohageneradoademsdelabajadeprecios;eltenermejoresestrategias,queeficientes
laactividaddelvaluadorparapoderdestacaren unmediotancompetido. Perocomo
hacerlosinunaplaneacinymetodologaadecuada?
Porello,enelpresentetrabajo,sedesarrollaunmodelodeplaneacinestratgicaparalas
microypequeasempresasdedicadasalramodelavaluacin,querepresenteunaherramienta
cotidianaensusactividades,permitiendoas,sufortalecimientoyconsolidacin
Conestetrabajosepretendequelaspequeasempresasvaluadorastenganunaguabsica
parasermaseficientesenlatomadedecisionesdepensamientoestratgicodedecisiones
diarias,demedianoplazoyalargoplazodeunaformapractica,metodolgicayacertada.Para
aspodertenerunmayorxitoenelmercado,buscarnuevosnichosdeconsumidoreso
productosmsrentables.
3
4
disposicionesquese tienenenelDiarioOficialdelaFederacinel30dejuniode2003.
Elperfildelpequeoempresario(delverboemprender)SaloGrabinski.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA15
1 ANTECEDENTES
1.1 Antecedentes histricos.
1.2 Antecedentes tcnicos.
1.3 Antecedentes metodolgicos.
1.4 Ques planeacin?
1.5 Planear.
1.6 Planificacin (planificar)
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 16
1ANTECEDENTES
^ ^ ^ H i
1.1ANTECEDENTES HISTRICOS
Lavaluacin comienza con tos primeros los primeros levantamientos
catastrales realizado en Egipto 3,000 aos antes de Cristo. En Roma yAtenas se realizan
valuaciones parafines fiscales.
Enelao 1880en Inglaterra el reyAlberto elgrande iniciaelcatastro yen 1,083
instrumentado por Guillermo" Elconquistador", LusVIen Francia inicia la medicin yla
valorizacin de lastierras del reinado,en 1115; EnAlemania se hacen los primeros
trabajos enelsigloXVI, Espaa desde 1575,Suizadesde 1811yen Italia se reiniciaron
en 1850(5
1.2 LAVALUACINENMXICO
Setiene noticias sobre el primer avalo,elcualfue practicado por elcabildo de la ciudad
de Mxico el 14de agosto de 1528,enelque se hace el libramiento aRodrigo de
Pontecillos de44 pesos oro por obras que hizoen laciudad. Endiciembre de 1536se
presenta la peticin para que setasen las obras de las casas y as hacer una
contribucin ms equitativa.
En 1607se hacen los primero avalos practicados por peritos designados por la
autoridad, con motivo de reunirfondos para llevar acabo las obras dedesage de aguas
excedentes delvalley la ciudadde Mxico,enelque segravarontodas las casas de la
PLANEACINESTRATGICA
HOJA17
ciudad.
" El23 defebrero de 1933,secre el Banco Nacional Hipotecario Urbano yde Obras
Pblicas, hoy Banobras, para llenarfunciones que nose haban encomendado hasta
entonces aninguna Institucin descentralizada ytampoco realizaban los Bancos de
iniciativa privada.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA18
SetratabadeabrirunafuentedecrditosalosGobiernosEstadosysusMunicipios,para
quepudieranllevaracaboobraspblicasindispensables,talescomo:introducciny
abastecimientodeaguapotable,alcantarillado,pavimentaciones,construccinde
mercados,rastrosetc.
Elotorgamientodeunoscrditosestabasujetodetodosloscasosadictmenes
valatoriosyaestudiosfinancierossobrelaposiblerecuperacindelprstamo.Estos
trabajosfueronrealizadosporeldepartamentodeAvalosdelbanco,organizado
formalmenteenelaode1935.
^'
Lasescasezdevaluadoresenestapocaobligoalasinstituciones hipotecariastanto,de
gobiernocomodeiniciativaprivadaaseleccionaraprofesionistascapacesde
desempearestaresponsabilidad,entreelperfilderequisitosquepretendieronque
tuvieranloscandidatosfueron:
a)Tenerconocimientosen laejecucindeconstrucciones
b)Conocerdepresupuestosyespecificacionesdeobra.
c)Sabersupervisarobras
d)Elaborarestimacionesdeavancesdeobras.
e)conocimientosdetopografaylevantamientodeplanosdeterrenosy
construcciones,esquemticosyarquitectnicos (adetalle)
f)Conocimientosbsicosdecontabilidadascomociertosconceptoseconmicos
yfinancieros.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA19
* ; x x *BIBLIOTECA
1.3 ANTECEDENTES TCNICOS
En unprincipio laformacinde losvaluadores sediogeneralmente bajo lasombraygua
de unvaluador experimentado ydeconocido prestigio.
civiles, ingenieros agrnomos, mecnicos eindustriales, que han hecho una especialidad
prctica sin reconocimiento oficial,.Actualmente existe reconocimiento oficialde la
especialidad ylamaestras devaluacinyde acuerdoalas nuevas normas de Crditos
garantizados alavivienda delaSociedad Hipotecaria Federal unrequisito indispensable.
Por lo mismo notienen una culturade planeacin dealarama tcnica que pertenecen.
Noes dedudar que existan valuadores odespachos devaluadores que practiquenen
sus oficinasounidades devaluacinlaplaneacin estratgica, pero nolomanifiestanolo
tienen como una arma oculta, paratener ventajas con sucompetencia. Bibliografa,
apuntes oexperiencias encongresos, seminarios oconvenciones nose han encontrado
enelaspecto de lasempresas devaluacin,noobstante, que hay mucho material del
tema en otros ramos.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA20
1.5 Planear
Planeareslaaccindehacerplanes.
LosplanessonmenosimportantesquelaplaneacinDaleMcConkev
Sisupiramosdondeestamosycmollegamosah,haciadndevanuestra
tendenciaysilosresultados,comoresultadonaturaldenuestrocaminar,son
inaceptables,podramoshacercambiosoportunos
AbrahamLincon
Alplanearhayqueacudiraseisfielesasistentesqueson :
Qu
Porqu
Cmo
Quin
Dnele
(5) Dobner.H.Catastro.Pg.. 107 a121 Pg..
CLiaHCiO
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 21
1.6 Planificacin.(planificar).
Panificar(Plan+Razlatinafacer=hacer Hacerplanes)
Losplanificadores nodebenplanearsinoservircomofacilitadotes,catalizadores
investigadores,educadoresysintetizadoresparadirigirelprocesodeplaneacincon
eficacia.
AHaxYN. Mailuf
PLANEACINESTRATGICA
HOJA22
2 PLANEACION ESTRATEGICACA
2.1 Cmosedefinelaplaneacionestratgica?
2.2 Queselplan estratratgico?
PLANEACINESTRATGICA
HOJA23.
2 PLANEACIN ESTRATGICACA
2.1 Cmo sedefine la planeacin estratgica
Laplanificacinestratgicafuecreadaenladcadade1960.
Enellibromencionadolosautoresdefinencomoplaneacinestratgicacomo"elproceso
porelcuallosmiembrosguadeunaorganizacinprevnsufuturoydesarrollanlos
procedimientosyoperacionesnecesariasparaalcanzarlo
(7)
Enlaspocasmodernastambinsehadefinidocomodireccinestratgicaparasustituir
eltrminodeplaneacinestratgicaperoenesencialasbasessonlasmismasdela
planeacin.FredR.David defineladireccinestratgicacomo: elarteylacienciade
formular,implantaryevaluarlasdecisionesatravs delasfuncionesque
permitanaunaempresalograrsuobjetivos"
( 8 ) .
"Enlaplanificacinestratgica noseesperanecesariamentequeelfuturoseamejorque
elpasado,nisesuponequepuedaextrapolarse;comoprimerpaso,serealizaun anlisis
delasexpectativasdelaempresa,elcualidentificalastendencias,amenazasoportunidadesy
sucesosinnovadores"singularesquepuedancambiarlastendenciashistricas.
(9).
PLANEACINESTRATGICA
HOJA24.
52
Enconclusindeacuerdoaiosconceptosanterioes
sa
nosotrosdefiniremoslaplaneacinestratgicacomo
69
m
m
Latcnicapormediodelacualsehacenplanespara,
implantar,evaluary tomardecisionesdelosobjetivosde
unaempresay sedesarrollanprocedimientosyoperaciones
necesariasparaalcanzarlos.
Enelplanestratgicoseestudialasituacindelaempresaconlasdebilidadesyfuerzasdela
empresaydesucompetencia,tambinredisefiaraelfuturodelaempresa.
Elplanestratgicoesunaherramientamuybuenaparaquelaempresalogresusobjetivoscon
eficiencia,midiendoestoconlosresultados,costosytiemposenobtenerlos.
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 25.
Es muy importante queesta sea permeable atodos los niveles de la organizacin ,ensu puesta en
marcha yseguimiento deoperacin cotejando losobjetivos con los resultados obtenidos.
a) Planeacin operativa
b) Planeacin tctica
c) Planeacin estratgica.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA26.
PLANEACION ESTRATGICA
PLANEACIONESTRATGICA
HOJA27.
3 Lacultura deplanearenelgremiodelosvaluadores
PLANEACINESTRATGICA
HOJA28.
(io).
decultura organizacional segn Deal yKennedy (1982 ),de Cultura Machista " enesta cultura
individualista setoman altos riesgos pero el entorno proporciona retroalimentacin rpida acerca de las
acciones fueron correctas o incorrectas " . Ejemplo deestos son la industria delcine,de la publicidad y
elgremio de los valuadores.
Unacultura que secree capaz ysuficientemente fuerte para soportar cualquier crisis yque puede
sobrevivir sin importar elentorno,que cierren loscrditos, que sequite laobligatoriedad de los avalos
catastrales,que exista unagran cantidad devaluadores, son unos valuadores suficientemente
fuertes para soportarlo todo ya pesar decualquier calamidad nosienten dispuestos acomenzar un
estudio de planeacin en susempresas,toman la postura extrema que la planeacin es para los
intiles y para losque notienen e que desperdiciar el tiempo.
Otro grupo devaluadores son losque noquieren enfrentar su realidad que sienten quetodo esta
tan mal que casotiene planear, oexaminar sus empresas, estos valuadores suponen quetodo lovan a
superar como de arte de magia ytodoempezara aser mejor, pero sin ninguna planeacin.
CONCLUSIN:
Lacultura organizacional de la planeacin estratgica debe comprenderse, sin esto resulta intil
cualquier esfuerzo.Al comprenderla yefectuar un proceso de planeacin estratgica exitoso surgir un
plan til para la empresa.
(10 ).
PlaneacinEstratgicaaplicada.2003,MeGraw Hillpag-73.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA29.
4
*mvP
vm '-^M
1 1 BHIHHHi
PLANEACIN ESTRATGICA
IVAIOIAKI
IVIIOIVJ
L ^ l l
HI
Elaboracindelamisindelaempresa
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 30
Loa componentes para una declaracin de la Misin segn Fred R. David son los siguientes:
1.-
(ii).
Clientes.
Quienes son los clientes de la empresa ?
2.-
Productos o servicios
Cuales son los principales o productos oservicios de la empresa ?
3.-
Mercados
Geogrficamente Dnde compite la empresa ?
4.-
Tecnologa
La empresa esta actualizada tecnolgicamente alostiempos actuales
5.-
6.-
Filosofa
Cuales son las prioridades ticas de la empresa ?
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 31
7.-
Conceptos propios.
Cul es la mayor ventaja competitiva de la empresa ?
8.-
9.-
PLANEACION ESTRATGICA
HOJA 32
PLANEACINESTRATGICA
HOJA 33
Cuidamos nuestra imagen pblicacon honestidad y tica profesional nohacemos valores ala
medida. Inspeccionamos nuestros servicios con lasnormas bancarias y las impuestas por nosotros
paratener unos productos conmejor calidad que la competencia.
Nuestra principal publicidad son nuestros mismos clientes.
Buscamos capacitar a nuestro personaly estimularlos con las mejores sueldos y prestaciones enel
medio
PLANEACIONESTRATGICA
HOJA 34
PLANEACION ESTRATGICA
MISIO
VISION
5 Visin
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 35
5.-VISIN
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 36
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA 37
PLANEACION ESTRATGICA
MISIN
VISION
_jy
AUDITORIA INTERNA
PLANEACION ESTRATGICA
AUDITORIA INTERNA
6.1
Procesos
6.2
6.3
6.4
Auditoria interna
Fortalezas
Debilidades
HOJA38.
AUDITORIA INTERNA
PLANEACION ESTRATGICA
HOJA39.
Procesos
Muchas veces laetapadeauditoria internaesuntrabajo difcil porque implica realizarun
anlisis actualdelaempresaydesulneadenegocios para suculminacin conxito serequiere
ser honestosyveraces enlainformacin yseobtendr unabuena planeacin sisetiene buena
informacin.Sisetienen mala informacin setendr unaplaneacin equivocada einservible.
% d e oarticipacin
LNEAS DE NEGOCIOS
Avalos comerciales (particulares)
15%
50%
5%
Avalos Catastrales
10%
Estimaciones devalor
5%
Avalos Jurdicos
10%
Inspecciones de obras
5%
total
100%
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA40.
PLANTEO DEL
PROBLEMA
ENTREVISTA
PRELIMINAR
ARCHIVO DE
REFERENCIAS
CALCULO DE
ANLISIS DE
DATOS
CONCLUSION DE
VALOR
CORRELACIN
DE INFORMACIN
JUICIO POR
ESCRITO
PLANEACINESTRATGICA
HOJA 41.
2) ENTREVISTA PRELIMINAR.
Sehar unacitaconelclientepara determinar elpropsitopara elquesevaluarelinmueble,
saber qudocumentacin nospuedeproporcionar,escrituras,planos,presupuestos,contratosde
compraventa, recibosdegastosdeadministracin, agua,impuestosprediales,elevadores,gastosde
mantenimiento,ensicualquier gastodeducibledela rima, ascomocontratosodatosdelas rentas
(siest arrendado).
Nosdar laubicacin delinmueble,lasseaspara llegar almismomsfcilmente, ylas facilidades
para lainspeccin.
3) VISITA OCULAR.
Elprimer paso,unavezplanteadoelproblema aresolver yefectuada laentrevistapreliminar con
elclienteser lainspeccin alinmueble,yaqueserimposible realizarunabuenavalorizacin sin
elexamen desta. Seguiremoselorden queutilizan losformatos bancariospara explicarcadauno
de
estospuntos,estosdatosdeberndeaparecer comomnimo eneldictamenfinal por escrito.
Enesta se anotaran losdatos delcontexto, eltipo deconstrucciones dominantes, el lote tipo
de lazona,el equipamiento y mobiliario urbano, lacontaminacin del ambiente,visual,
olores, sonido, las vialidades principales, losservicios, comunicaciones, comercios ydatos de
referencias, lasofertas de mercado en lazona.Al ingresar al inmueble setomarn los datos
tcnicos de la misma especificaciones, edad,estado de mantenimiento, fotografas del
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA42.
4) ARCHIVO DE REFERENCIAS.
Esel acervo de informacin quetiene laempresa deofertas de inmuebles, datos de
investigaciones directas en lossitios,ofertas en publicaciones especializadas, peridicos,
revistas y librosespecializados en anlisis de costos, presupuestos,catlogos de especificaciones
y materiales.
Libros devaluacin con ponencias,conferencias mtodos devaluacin.
Normas legales de lavaluacin.
Tablas yreglamentos catastrales.
Planos de colonias,fraccionamientos, condominios y poblaciones.
PLANEACION ESTRATGICA
HOJA43.
6)
CONCLUSINDEVALOR.
Comercial.
2)
Crdito.
3)
Venta.
4)
Compra.
5)
Catastral.
6)
Dacin de Pago.
7)
Herencia (Legado).
8)
Contables.
9)
Fusin de Empresas.
PLANEACINESTRATGICA
HOJA44.
14) Fianzas.
15) Legales (Civiles yPenales).
16) Donaciones.
17) Divorcios.
18) Rentas.
19) Indemnizaciones.
20) Expropiaciones.
21) Financieros.
22) Construccin.
23) Proyecto de Inversin.
24) Emisin de acciones.
25) Fiscal.
26) Econmico.
27) Subjetivo.
28) Decentado.
29) Objetivo.
30) Directo.
31) Depreciado.
32) Actualizado.
33) Intrnseco.
34) Extrnseco.
35) Estimativo.
36) Fsico.
37) Capitalizacin de Renta.
38) Garantas.
39) Venta Obligada.
40) Histrico (Referido).
41) Reposicin.
PLANEACIN ESTRATGICA
42) Potencial.
43) De Capricho.
44) Liquidez.
45) Apropiacin de Fondos para Reposicin deActivo Fijo.
46) Compra deterreno yconstruccin.
47) Residual.
48) Aportacin.
49) Disolucin.
50) Arrendamiento.
51) Sucesin.
52) Permutas.
53) Impuestos.
7) CORRELACIN DE INFORMACIN.
Eneste momento aparentemente estaterminado eltrabajo hayque revisar yordenar toda la
informacin hacer unchequeo de lassuperficies, losdatos deescrituras, medidas y linderos,
indivisos, cuentas,detalles de redaccin yortografa, separar las documentacin que se
devolver alcliente ylaque sedeber archivar en nuestro acervo. Lacantidad de copias y
juegos,elcontrol de entregadeltrabajo yde cobrodel mismo.
PLANEACION ESTRATGICA
HOJA46.
AUDITORIA INTERNA
Laauditoria interna es para saber que es laempresa, donde seencuentra actualmente ya
donde se pretende llevarla, araesto implica el estudio de la matriz DOFE,que significa el
estudio de lasdebilidades, oportunidades, fortalezas yamenazas de laempresa.
AUDITORIA
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
PLANEACIN ESTRATGICA
HOJA47.
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
TIEMPOS DE ENTREGA
COTIZADOS MS CORTOS
Mis clientes jams se quejaron de los tiempos de entrega
que cotizaba hasta que lacompetencia inici una guerra desleal!.
-Elgerente de una empresa que cerr.
(11).
LaCarrera
PLANEACIN ESTRATGICA
Eiiyahu M.Coldratt
RobertE.Fox
A)RELACIONESCONFUNCIONARIOS.
B)PRECIOSBAJOS
C)COSTOSDEOPERACINMNIMOS.
D)RESPUESTAMSRPIDA
E)AJUSTESDEVALORESALGUSTODELCLIENTE.
PLANEACION ESTRATGICA
HOJA49.
"i T T C
PLANEACIN ESTRATGICA
MISIN
AUDITORIA INTERNA
AUDITOR IA EXTE
aja
AUDITORIA EXTERNA
Factores externos
PLANEACIN ESTRATGICA
7.1
Procesos
7.2
Auditoria interna
Pgina 50
AUDITORIA EXTERNA
FACTORESEXTERNOS
Medio ambiente, elcual implica una evaluacin de informacin econmica ,poltica,
social cultural,demogrfica,, tecnolgica, gubernamental,tcnica, competitiva con el fin
de identificar lasoportunidades yamenazas competitivas
PLANEACIN ESTRATGICA
Pgina 51
OPORTUNIDADES
PUWEACIN ESTRATGICA
Pgina 52
AMENAZAS
PLANEACIN ESTRATGICA
Pgina 53
PLANEACIN ESTRATGICA
MISIN
VISIN
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA EXTERNA
OJETIVOS
PLANEACIN ESTRATGICA
OBJETIVOS
Pgina 54.
OBJETIVOS
1.- Proporcionar servicios deavalosyestimaciones devalor, confiables, conla
mejor calidad de presentacin y la mejortcnica confiable en laapreciacin deun
valor. La mejor calidadde presentacin entenderemos lossiguientes propsitos:
a) Limpieza eneltrabajo
b)buena redacciny ortografa
c)La mejor calidaddeppeleenoriginales yencopias.
d)La mejor calidadenfotografas.
e)dar msque losdems
f) y no porser laltima sea la menos importante ya quees lade
entregar atiempo nuestrosservicios.
La mejortcnica confiable en lavaluacinentenderemos comoeldeestar
actualizados eltener niveldeestudios demaestra envaluacinyacudira
seminarios ycursos deactualizacin constantemente. Aplicarestos conocimientos
a losdictmenes emitidos
2.-Nuestra mejor promocin nuestros clientes. Elhacer nuestrotrabajo biennos
recomendara
3.-Servicios mejores que la competencia
4.-Capacitacin yestmulos desalarios anuestro personal.
5.- Radios deaccinen losestados deJalisco, NayartyColima.
6.- Cuidar nuestra imagen pblica con honestidadytica profesional; no hacemos
valoresa lamedida.
PLANEACIN ESTRATGICA
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PLANEACIN ESTRATGICA
Pgina 56.
9 METAS
PLANEACIN ESTRATGICA
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9 METAS
(12).
PLANEACIN ESTRATGICA
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(12).
LaCarrera
EliyahuM.Coldratt
(13).
LaGerenciaestratgica
RobertE.Fox
FredR. David.
EdicionesCastiUo.S.AdeC.V.1992
FondoEditorial Legis,1990
Lametamsimportanteenlaactualidadenlavaluacineseltiempo los
productos son muysimilares ylaventajacompetitiva eselentregar atiempo
esporesoqueenseguida analizaremos comoobtener unrendimiento ptimo del
tiempo paraser unaempresa lderenelmercado.
PROCESO DE ADMINISTRACIN
\
\ /
4 CONTROL
1 PLANEACIN
\\
vi
\
\\
/\
3 OPERACIN
L _
2 ORGANIZACIN
\
X
-^^^^
' ' -,
PLANEACIN ESTRATGICA
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Cmomanejareltiempo
Planear eltrabajo diario
Fijarmetasanuales porescrito
Hacer lista diaria de pendientesjerarquizando las ms importantes
Dedicar eltiempo alascosas que puedes realizar yno lasutpicas o ambas
Llevar una agenda flexible para poder manejar lacrisisy lo inesperado.
Delegar gran parte de las actividades.
Manejar unasola vez la papelera que llegaydecidir que hacer con
ella.(documentos, recados,correspondencia ).
Disear unaestrategia para evitar interrupciones a la hora de trabajar.
Saber decir "no"cuando sete requierenencosas que interfieren conel
tiempo destinado a realizartrabajos o asuntos pendientes
Tenerel hbito de la relajacin para reducir lastenciones.
Eltiempo es un recursovital,escaso y no renovable.
Quinestiene asucargo personal aprendan estrategias para aumentar y
garantizarel buen manejo detiempo detodos sus subordinados.
PLANEAC1NESTRATGICA
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ADMINISTRACIN DELTIEMPO
La administracin deltiempo esla administracin de s mismo.
Eltiempo es oro "Time is Money ".
Eltiempoesvida.
LADRONES DELTIEMPO
La verborrea comoestilo de comunicacin
Las repeticiones Intiles.
Ellenguaje confuso yambiguo.
Eldesorden.
La indecisin
La mana de pasar muchotiempo hablando y muy poco pensando.
Confundir lourgente con lo importante
Pasardemasiado tiempo realizando cosassin aclarar intenciones, propsitos y
objetivos.
PUWEACIN ESTRATGICA
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Ruidosydistracciones visuales.
Sistemas decomunicacin deficientes
5 PUNTOS CONCISOS
AiainLakein," Elgurdelaadministracin delTiempo " sintetiza:
1.-Definirlosobjetivos acorto,medianoylargoplazo.Escribirlos y ordenarlos
PLANEACION ESTRATGICA
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pororden de importancia.
2.- Elaborar diariamente laslistade cosas por hacer.
3.- Empezarcon las "A "s, nocon las "C "s,es decircon losasuntos de
primera, nocon losdetercera importancia.
4.- Encaso de duda preguntarse: Culesel mejor uso de mistiempos en
estos momentos ?.
5.- Manejar cada papel( documentos, correspondencia, recados) una sola
vez hacer lascosas de inmediato. Nodejar que losasuntos se conviertan en
" pendientes " .
TIEMPOYSALUD
Elbuen uso deltiempo esfuente de:
Orden.
Serenidad.
Eficiencia.
Seguridad.
Liberacin.
Inters por lavida
Satisfaccin que irradia entorno.
En una palabra,esfuente de saludfsica ymental.
Conclusiones DE:
Eltiempoes un recurso no renovable
Para mejorar laadministracin deltiempo,audita enque logastas actualmente.
Eltiempo esoro.
Eltiempo novuela,laescasez detiempoes una ilusinde TOMAR
DECISIONES, equivocadas. Elmejor generador detiempo es latoma correcta de
decisiones.
PLANEACION ESTRATGICA
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Cadahorainvertidaenplanificarparatomardedecisionesahorra varias
horasenlarealizacin.Hayquepreocuparse msportrabajar
inteligentemente que arduamente
Emplealosltimosminutosantesdeabandonartuoficina,enplanearpor
escrito lajomada siguiente,parraahorrarvaras horas
Todoejecutivo debeplanearperiodos deconcentracin interrumpida.La
secretaraeslaclaveyprotectora delusoefectivodeltiempo.
Loimportanteenlavidanoeshacerloquesequiere,sinoquererloquesehace.
Noshemosconvertidoenesclavosdelatiranadelourgente.Loqueproduceel
stressquenosproporcionantensinypresin queproducen hipertensin,
ulceragstrica,colitis,jaqueca,enfermedadescutneasypropensin alinfarto.
Adems enfermedades
Noeseltrabajo pesadoens,sino ladudayeltemordenosaberTOMAR
DECISIONEScorrectas,CONCENTRARSE ENTAREASMSNOBLES,ES
DECIRLASQUECONMENORESESFUERZOSPRODUCENMS.Principio
80/20.(Pareto).
Porltimoolvdatede :
Hacertebolas.
Elhayseva.
oelaverqusale.
PorFavor:
PlanificayTomabuenasdecisiones.
EstetrabajoesunasntesisdelaobradeAdministracindeltiempodeMauro
RodrguezEstrada.
EditorialManualModerno.
12a.impresin,aode2002,Mxico D.F.
PLANEACION ESTRATGICA
Pgina64
PLANEACION
ESTRATGICA
AUDITORIA INTERNA
PLANEACION ESTRATGICA
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acontinuacin elesquemadelamatrizFODA:
SegnFredR.David.
PLANEACIN ESTRATGICA
PS'na66
OPORTUNIDADES O
1.2.34.5.- Lista de oportunidades
6.7.8.9.10.AMENAZAS A
12.3.4.5.- Lista de amenazas
6.7.8.9.10.-
PLANEACIN ESTRATGICA
FORTALEZAS F
123.4.5.- Lista de fortalezas
6.7.8.9.10.ESTRATEGIAS FO
1.2.3.4.- Utilizar fortalezas para
5.-aprovechar oportunidades
6.-
7.8.10.ESTRATEGIAS FA
1.2.3.4.- Utilizar las fortalezas
5.- evitar las amenazas
6.7.9.10.-
i;
5.- Listadedebilidades
!:;
9.10.ESTRATEGIAS DO
9.-
8.-
DEBILIDADES D
10.-
ESTRATEGIAS DA
3 - Reducir ai mnimo
4.- las debilidades
5.- yevitar las amenazas
67.8.9.10.-
FORTALEZAS F
1.- 30 aos de experiencia
2.- Premio Jalisco de
valuacin.
3.- Premio Nacional de
IMV
4.- Mtodo Devaluacin de
Tasas decapitalizacin.
5.- Los mejores equipos
detransporte y oficina.
OPORTUNIDADES O
1.- Necesidades estar bien
informados al comprar o
vender.
2.- Obligatoriedad de
realizar avalos catastrales
para latransmisin de
dominio.
3.- Las instituciones de
crdito y financieras
requieren de buenos
peritajes para garantizar
sus crditos y operaciones
monetarias.
4.- Los crditos,
gubernamentales,
federales, estatales
institucionales {
INFONAVIT, IMSS, ISSTE,
PEMEX, ETC. ) requieren
deservicios tcnicos de
valuacin.
5.- Competencia con baja
calidad en sus servicios.
AMENAZAS A
1.-La Posibilidad de no
ser obligatorio el avalo
catastral para operaciones
detransmisin dedominio.
2.- Cambio del Gobierno
Federalen la Presidencia
y posibilidad de cambio
depoltica deapoyo ala
vivienda.
3.- Disponibilidad de
crditos.
4.- Tasas de inflacin
altas.
5.-Altas tasas de inters.
6.- Falta detica en
dictmenes valuatorios.
7.- Competencia de las
unidades devaluacin ( No
cobranviticos en avalos
forneos )
8.-Competencia con
precios bajos.
PLANEACIN ESTRATGICA
ESTRATEGIAS FO
1. Ofrecer servicios
demostrando la
experiencia y
reconocimientos locales y
nacionales
(F1,F,F3,F4, 0 1 , 0 3 , 0 4 )
DEBILIDADES D
1.-Relaciones con
funcionarios.
2.- Precios bajos de la
competencia.
3.-valuadores con costos
mnimos.
4.- Respuesta ms
rpida.
5.-Ajustes devalores a la
necesidades del cliente
ESTRATEGIAS DO
1-Visitara los
funcionarios y fomentar las
relaciones personales con
los mismos.
(D1,D3,D4)
5.-Ajustar atiempos ms
cortos
(02,03,04,D4)
ESTRATEGIAS FA
1,- Promover avalos para
so particular y peritajes
judiciales. Otros servicios
como regmenes de
condominio, estimaciones
devalor, justipreciaciones
dearrendamiento etc.).
ESTRATEGIAS DA
1.-Tener servicios ms
econmicos con
estimaciones devalores.
(D2,A8)
(A1,A2,A3,A4,F1,F2, F3)
2.- Demostrar
la confiabilidad de los
dictmenes cuando son
realizados por alguien de
experiencia. Un costo bajo
nogarantiza un buen
dictamen
(F1,F2, F3.F4, F5A6,A8)
DaleMcconkey
IMPLANTACINDEESTRATEGIAS
Laformulacin correcta de lasestrategias nogarantizan elxito de la implantacin
de lasmismas, la implantacin de lasestrategias varia mucho por la dimensin
de laempresa ya setrate de una oen las empresas
unaempresa confines de lucro ouna de beneficencia, sies de produccin o
de servicios. La implementacin deestrategias requiere de acciones como las
de:
Modificacin deterritorios devenas.
La creacin de nuevos departamentos.
Elsierre de instalaciones.
Contratacin de nuevo personal odespido delactual.
Cambios deestrategias en los precios de ventas
Nuevos incentivos yprestaciones alpersonal.
Cambiosen la mercadotecnia ypublicidad.
Capacitacin alpersonal.
Esclaro queestas actividades difieren muchoen lasempresas deservicios, de
manufactura odesector pblico
PLANEACION ESTRATGICA
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OBJETIVOS ANUALES
PLANEACIN ESTRATGICA
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BERNARDREIMANN
ESTRATEGIA
Entrega mxima en 96 horas
AJUSTES ENELSISTEMA DE CONTROL
Laempresa nunca lleva uncontrol desu proceso de avalos por locualse le
sugiere uncontrol rpido y ordenado.
0 -24 HORAS
24 -48 HORAS
Revisin de documentacin
Registro de solicitud
Elaboracin de ruta de visita
Concertar cita
Visita al inmueble
72 -96 HORAS
Holgura
PLANEACIN ESTRATGICA
48 -72 HORAS
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ESTRATEGA DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DEL PERITO
VALUADOR.
Lavaluacinesunaprofesintcnica,demucha prcticayexperiencia,perosobre
todo deunagran responsabilidad ticaenlaquesiempresedeber recordar:
AJUSTESENELSISTEMADECONTROL
Laempresacomunicara elcdigo deticadelaempresa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
PLANEACIN ESTRATGICA
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w?
PLANEACION ESTRATGICA
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VALUADOR PROPIETARO
empleados
Estoesporqueestasempresascuando mucho lleganai propietario
concincoempleados,noesposibledesarrollarempresas con
unidadesestratgicas denegociosseparadas.Loimportantees
conocer larealidaddeestasempresas parapoderhacerlas
PLANEACIONESTRATGICA
Pgina74
cosas correctas.
PLANEACINESTRATGICA
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4.-Unplanfinanciero completoenquesetomenencuentatocios
losgastosfijosyvariables ylasproyecciones deingresos.
PLANEACINESTRATGICA
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Avalos comerciales
Avalos bancales
Avalos bancarios de promocin
Avalos catastrales
Estimaciones de valor
Avlosjurdicos
Inspecciones de obras
Pgina77
5.4.-Implementarelcontroldelmarketing.
Porltimosedeberdetrazaryponerenaccin unmodelode
planeacinycontroldemarketingenbasealdesarrollo delos
planesquesetengan paralalneadenegocio daavalos.
PLANEACINESTRATGICA
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12PLANEACIN DE CONTINGENCIAS
Laabundancia destruyemsqueelhambre.
Laprevisindecontingencias eslaloteraenla planeacin
estratgica.
Porunclavosepierdeunaherradura,porlaherradura uncaballo,
y porelcaballoelcaballero.
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EXTERNO
CUADRANTE1
CUADRANTE2
CUADRANTE3
CUADRANIb4
VULNERABILIDAD
NFASIS
OPORTUNIDAD
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PLANEACIN ESTRATGICA
Pgina 81
PLANEACINESTRATGICA
Pgina82
BIBLIOGRAFA
Elperfildel pequeo empresario
(del verbo emprender)
Salo Grabinski
Editorial Edicol1988.
Convirtase en pensador estratgico
DominicSwards+ IanTurner
Editoria Panorama 1997
ConceptoseAdministracin estratgica
Novena edicin
Fred R. David
Pearson Educacin 2003
Guade procedimientos y recursos paratcnicasde investigacinRalDorra
CarlosSevilla
Trillas 1988
Planeacin estratgica aplicada
Leonard DGoostein
Timotlprioridades, sedefinelalneadenegociosquetendrqueiniciarimplantar.
J. William Pfeiffer
Me Graw Hill2003
Ladireccin estratgica en la prctica empresarial
Igor H.Ansooff
Pearson Educacin 1998
Bimboestrategia dexito empresarial
Roberto Servitje
Pearson Educacin 2003
Comunicar Claridad
Robert Heller
Grijalbo 1998
Planesesratgicos de direccin
Alejandro Lerma Kirchner
Sistemasde informacin ContableyAdministrativa Computarizados,S.Ade C.V.2003.
Catastro
Conceptos tcnicos avances,sistemas,aplicaciones.
Horst KarlDobnerEberl.
Compilador
EdtorialConcepto,S.A. 1979
^ TI O
PlaneacinEstratgica
RichardG.Hamrmesh
NoriegaEditores, Limusa1990
LaCarrera
EliyahuM.Coldratt
RobertE.Fox
EdicionesCastillo.S.AdeC.V.1992
LaGerenciaestratgica
FredR.David.
FondoEditorialLegis, 1990
I B L T E C A