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ISBN: 978-84-15295-43-3
Direccin postal: Av. Rivadavia 1977, 5 B
(C1033ACC)
Buenos Aires, Argentina
Tel-fax: (54 11) 3534-6430
ndice
.
.
Presentacin.........................................................................................
Martn Schorr
1..
.
19
I. Introduccin..................................................................................
II. La cpula empresaria en el comercio exterior de la Argentina.....
III. La trayectoria estructural de la elite empresaria...........................
IV. Reflexiones finales........................................................................
Bibliografa..........................................................................................
19
23
32
39
52
2.
I. Introduccin..................................................................................
II. La extranjerizacin del poder econmico industrial.....................
III. La fisonoma estructural de los diferentes segmentos del poder
econmico industrial.....................................................................
IV. Reflexiones finales........................................................................
Bibliografa..........................................................................................
3..
11
55
57
67
77
79
83
I. Introduccin..................................................................................
II. Metodologa y fuentes de informacin.........................................
83
89
92
101
105
114
4..
117
I. Introduccin..................................................................................
II. Una visin general del intercambio comercial de bienes
industriales....................................................................................
III. La clasificacin de manufacturas segn su complejidad
tecnolgica....................................................................................
IV. El anlisis de las exportaciones segn el contenido
tecnolgico de los bienes..............................................................
V. Las importaciones y el saldo comercial segn el contenido
tecnolgico de las manufacturas...................................................
VI. Reflexiones finales........................................................................
Bibliografa..........................................................................................
117
120
123
127
133
139
142
5..
.
.
145
I. Introduccin..................................................................................
II. El sector automotor.......................................................................
III. La industria de bienes de capital...................................................
IV. Reflexiones finales........................................................................
Bibliografa..........................................................................................
145
147
154
165
185
6..
187
I. Introduccin..................................................................................
II. Caractersticas productivas de la industria del cuero y marco
normativo......................................................................................
III. Rasgos estructurales de la industria..............................................
IV. Dinmica productiva.....................................................................
V. Reflexiones finales: lineamientos de poltica para revertir la
primarizacin y la especializacin regresiva................................
Bibliografa..........................................................................................
187
190
195
202
214
217
7..
.
.
219
I. Introduccin..................................................................................
II. Perfiles de especializacin internacional......................................
III. Caractersticas productivas de la industria en la Argentina..........
IV. Estructura y dinmica reciente de la industria..............................
V. Distribucin del ingreso e informalidad en la industria de la
confeccin.....................................................................................
VI. Reflexiones finales........................................................................
Bibliografa..........................................................................................
219
221
224
231
255
244
248
253
Presentacin
Martn Schorr
11
12
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
13
de grupos econmicos locales; por tener una insercin destacada en los mercados
mundiales por la va exportadora y/o a partir de una elevada demanda importadora; por presentar escasos eslabonamientos interindustriales y una reducida
capacidad generadora de empleo; y por el hecho de que para las empresas lderes
que se desenvuelven en tales espacios, los salarios pesan mucho ms como un
costo empresario que como un elemento dinamizador de la demanda interna.
De all que no deba extraar que, a la par de la ausencia de cambio estructural
en el mbito fabril, se hayan afianzado las tendencias a la concentracin y centralizacin del capital con eje en una extranjerizacin sumamente acentuada, al
tiempo que se tornan cada vez ms evidentes los lmites objetivos que el perfil de
especializacin predominante le impone a la redistribucin del ingreso.
En segundo lugar, ante lo restringido de la sustitucin de importaciones (en
trminos cuantitativos y cualitativos), el desempeo manufacturero en la posconvertibilidad no logr revertir el cuadro histrico de dependencia tecnolgica de
la industria argentina y, por esa va, su carcter trunco. Entre otras cosas, esto se
expresa en el dficit comercial estructural de gran parte de las industrias (sobre
todo las de mayor densidad tecnolgica), con la salvedad de unas pocas vinculadas con las ventajas comparativas estticas del pas. Esa suerte de dualidad
estructural (que a partir de 2007 deriv en saldos comerciales deficitarios en el
agregado sectorial, con la excepcin de 2009 a raz de los impactos domsticos
de la crisis mundial), es indicativa de que en la ltima dcada no se redujo la
divisa-dependencia caracterstica del sector manufacturero local.
En ese marco es que se manifiesta una de las paradojas del comportamiento fabril reciente: si bien en los ltimos aos, y de modo recurrente, la
industria ha sido catalogada como la locomotora del crecimiento y el sector
dinamizador y ordenador de un modelo de acumulacin con inclusin social,
en los hechos la no reversin de la dependencia tecnolgica termin reforzando
la centralidad estructural y el poder de veto de los grandes proveedores de divisas
en la Argentina, cuyo ciclo de acumulacin y reproduccin ampliada del capital
en la esfera productiva gira alrededor de actividades con un bajo (o nulo) grado
de industrializacin. Estos sectores y los actores que los controlan resultaron
ampliamente favorecidos no slo en trminos estructurales, sino tambin por
las intensas transferencias intersectoriales del ingreso que tuvieron lugar tras la
salida devaluatoria de la convertibilidad por efecto de la dinmica que asumi
el comportamiento de los precios relativos en la economa y en el interior del
sector manufacturero.
En tercer lugar, en un escenario sectorial que, por diferentes motivos, potenci
las tendencias a la concentracin econmica, de los anlisis sobre la trayectoria
de la elite empresaria en la posconvertibilidad se desprenden algunos hallazgos
relevantes.
Por un lado, de la mano de la vigencia en el nivel interno de un dlar alto
(hasta 2007/08) y de mercados internacionales de commodities en franca expan-
14
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
15
16
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
17
y de las polticas de fomento. Ahora bien, ello supone como requisito previo el
contar con un diagnstico pormenorizado sobre la situacin y las perspectivas
de la industria local y de las diferentes ramas que la conforman, as como sobre
la ostensible heterogeneidad estructural que se manifiesta en los planos inter e
intrasectorial; elementos indispensables, a su vez, para el necesario debate social
sobre las formas que debera asumir una reindustrializacin nacional genuina (y
no acotada). Este libro pretende aportar algunos elementos a tales efectos.
Buenos Aires, mayo de 2013
18
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
I. Introduccin
19
tipo de cambio2. De all en ms, esta variable tendi a ubicarse en niveles reales
superiores a los vigentes durante la convertibilidad, alterando la estructura de
precios y rentabilidades relativas, y desplazando el eje de la acumulacin principalmente hacia los sectores productores de bienes transables (Azpiazu y Schorr,
2010a; CENDA, 2010; Schorr, Manzanelli y Basualdo, 2012; Wainer, 2011).
A raz de esto, se produjeron transformaciones significativas en la dinmica
de diversas variables macroeconmicas. Una de ellas es la balanza comercial. La
elevacin del tipo de cambio real encareci las importaciones y torn ms competitivas las exportaciones, dando lugar, despus de varios aos de acentuados
dficits comerciales, a un resultado positivo de las cuentas externas, lo que, a
su vez, sirvi de sostn decisivo a uno de los pilares del llamado modelo de la
posconvertibilidad: el supervit en la cuenta corriente3.
Al respecto, los datos aportados por el Cuadro N 1 permiten comprobar que
entre 2002 y 2010 el excedente comercial alcanz un promedio anual de 13.480
millones de dlares, contrastando con el dficit anual de 1.378 millones de dlares
de la convertibilidad (1993-2001). Las diferencias entre uno y otro perodo son
por dems elocuentes. Durante el decenio de 1990, la convergencia temporal del
retraso cambiario y la acentuada apertura comercial acarrearon un cuadro crtico
en materia de saldos comerciales externos, incluso en un contexto signado por
una evolucin positiva de las exportaciones. En ese marco, la elevada propensin
importadora de bienes fue desplazando a la produccin interna y destruyendo
o debilitando en forma considerable a ramas enteras del tejido industrial, consolidando a los sectores que, de acuerdo al neoconservadorismo hegemnico
en esos aos, eran (y son) expresin de eficiencia en una economa como la
argentina. Es decir, a aqullos asociados al aprovechamiento de ventajas comparativas estticas y/o institucionales de privilegio y con un peso preponderante
de capitales oligoplicos: agroindustria, acero, aluminio y otros commodities del
sector fabril, armadura automotriz, petrleo y minera, entre los rubros principales. A su vez, esto trajo aparejados dos efectos convergentes. Por un lado, en
el plano empresarial, se fortalecieron an ms las tendencias a la concentracin
econmica impulsadas por el programa de reformas neoliberales en curso, con
el consecuente mayor debilitamiento de los segmentos empresarios de menores
dimensiones. Por otro lado, en trminos estructurales, se profundiz el proceso de
2
De acuerdo a la estimacin oficial de la balanza de pagos, bajo la vigencia del rgimen de caja
de conversin la cuenta corriente fue sistemticamente deficitaria, mientras que en 2002-2010
arroj resultados excedentarios (informacin disponible en http://www.indec.gov.ar/, consultado
el 25/10/2012).
20
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prom.93-01
Prom.02-10
PBI
real
89,6
94,8
92,1
97,2
105,1
109,1
105,4
104,6
100,0
89,1
97,0
105,7
115,4
125,2
136,1
145,2
146,5
159,9
99,8
124,5
Trminos
Expor- ImporSaldo
del intertaciones taciones
comercial
cambio
(ndice base 2001=100)
(mill.U$S)
89,0
49,4
82,6
94,9
-3.666
95,1
59,7
106,3
96,0
-5.751
92,4
79,0
99,0
96,1
841
97,5
89,7
116,9
103,7
49
105,6
99,6
149,9
102,9
-4.020
109,9
99,6
154,4
97,1
-4.944
106,1
87,8
125,5
91,5
-2.199
105,2
99,2
124,4
100,6
1.061
100,0
100,0
100,0
100,0
6.223
89,2
96,6
44,2
99,6
16.661
93,3
112,8
68,2
108,9
16.088
102,4
130,3
110,5
110,3
12.130
116,6
152,2
141,2
108,0
11.700
127,3
175,4
168,1
114,6
12.393
138,2
210,9
220,0
119,9
11.273
146,6
263,8
282,8
133,6
12.557
148,7
209,7
190,9
133,5
16.886
162,3
256,7
278,1
133,2
11.632
100,1
84,9
117,7
98,1
-1.378
125,0
178,7
167,1
118,0
13.480
VBP
real
Expo/
VBP
Impo/
VBP
(%)
3,4
3,8
5,0
5,4
5,6
5,5
5,2
5,8
6,2
15,5
13,1
13,1
13,2
12,6
12,7
13,9
11,1
11,3
5,2
12,6
4,4
5,2
4,8
5,4
6,4
6,5
5,7
5,6
4,7
5,4
6,1
8,5
9,3
9,3
10,2
11,4
7,7
9,4
5,5
9,0
Semejantes legados crticos son de suma importancia al momento de interpretar la dinmica del sector externo durante la posconvertibilidad. En el marco del
acentuado crecimiento del producto bruto interno y con trminos del intercambio favorables, las exportaciones se incrementaron considerablemente (165,6%
21
entre 2002 y 2010), pero casi sin modificaciones en su perfil sectorial. En otras
palabras, no hubo cambio estructural que permitiera modificar la insercin de
la economa argentina en las relaciones econmicas internacionales (Azpiazu y
Schorr, 2008; Bianco, Porta y Vismara, 2007; Fernndez Bugna y Porta, 2008; y
el trabajo de Schorr y Wainer en este libro). Por su parte, las importaciones hicieron lo propio pero con un ritmo de crecimiento mucho ms acelerado (528,5%
en el horizonte temporal aludido)4.
Se trata de un crecimiento de la actividad econmica domstica sostenido,
entre otros factores, por las exportaciones netas, pero que a un cierto nivel del
producto bruto genera una demanda interna de importaciones sumamente acentuada. En este sentido, resulta ilustrativo que en un escenario de creciente apertura
comercial en relacin con los registros prevalecientes en el decenio de 1990, el
coeficiente de exportacin (exportaciones sobre valor bruto de produccin) pas
del 13,1% al 11,3% entre 2003 y 2010, mientras que el coeficiente de importacin
(importaciones sobre valor bruto de produccin) ascendi del 6,1% al 9,4% en
el mismo perodo (con un pico en 2008, previo a las primeras manifestaciones
de la crisis internacional en el mbito interno Arceo, 2011)5.
Ello es consecuencia del sealado proceso de reestructuracin regresiva del
entramado fabril al cabo del perodo 1976-2001, puesto que la oferta local no
logra cubrir los incrementos de la demanda derivados del crecimiento de la actividad; esto, por la fuerte dependencia de insumos, bienes de capital y diversos
bienes de consumo importados. Pero lo antedicho tambin pone en evidencia
que el dlar alto como variable que jerarquiza el comportamiento econmico,
no parece haberse constituido en un aliciente suficiente como para garantizar
un proceso sustitutivo de significacin (Herrera y Tavosnanska, 2011; Wainer
y Schorr, 2012).
En ese estado de situacin general en materia de posicionamiento comercial
externo de la Argentina se inscribe este trabajo, que pretende brindar algunos elementos de juicio para la caracterizacin del perfil de especializacin e insercin
internacional del pas en la posconvertibilidad a partir del anlisis de las grandes
empresas con operatoria en el medio local. Se trata de una perspectiva que se
considera relevante no slo por el ostensible poder econmico de estos capitales
a raz de lo sucedido durante el modelo de valorizacin financiera, sino tambin
porque de una investigacin previa surge el rol protagnico que los mismos han
tenido en la importante fase de crecimiento experimentada en los ltimos aos,
4
En 2002 los requerimientos de importaciones cayeron drsticamente, ms del 55%, por efecto
de la crisis socio-econmica (en dicho ao el PBI total disminuy casi el 11%, lo mismo que
el correspondiente al sector manufacturero). De considerar el perodo 2003-2010, las exportaciones se expandieron alrededor del 128% y las importaciones del 308%.
Como se infiere del Cuadro N 1, el grado de apertura total de la economa argentina (exportaciones ms importaciones sobre el valor bruto de produccin) pas de un promedio del 10,7%
en 1993-2001 a uno del 21,6% en 2002-2010.
22
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
En este estudio se utilizan indistintamente los conceptos de cpula empresaria y de elite empresaria. En trminos operacionales, este universo est conformado por las doscientas firmas
de mayor facturacin anual que se desempean en los distintos sectores de la actividad econmica (con la excepcin del financiero y el agropecuario salvo aquellas compaas que se
dedican a la comercializacin de granos, que s estn incluidas en el panel). La elaboracin
de la mencionada base de datos supone un arduo proceso de sistematizacin de informacin
bsica. En una primera instancia se trabaja con datos procedentes de los balances empresarios,
los que, en una segunda etapa, son complementados a partir del uso y la compatibilizacin de
fuentes diversas y heterogneas como las revistasMercadoyPrensa Econmica, la Comisin
Nacional de Valores y los sistemas NosisyEconomtica. En el Anexo se pueden consultar las
firmas que integran el ranking en 2001 y 2010.
23
90
Primeras cincuenta
Segundas cincuenta
Segundas cien
Cpula empresaria (las 200)
80
78,5
71,7
70
64,2
62,1
59,1
Porcentaje
60
50,1
50
41,4
40
30 27,0
13,6
2010
2009
5,1
2008
7,4
7,9
2007
8,4
2006
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
9,2
2005
12,4
10
2001
20
FLACSO
del INDEC.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin
dely rea
de Economa y Tecnologa de la FLACSO
y del INDEC.
24
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
aportaron el 59,1%7. Ello contrasta con los otros estratos de la elite empresaria,
los que vieron caer su peso relativo en las ventas externas: las segundas cincuenta
firmas pasaron de explicar el 10,7% en 1991 al 5,1% en 2010 (13,6% en 2001);
por su parte, las segundas cien compaas redujeron su incidencia del 12,4% en
1991 al 7,4% en 2010 (9,2% en 2001).
De modo que es el ncleo duro de la elite empresaria el que ha tenido un
rol decisivo en el boom exportador que experiment la economa argentina
en la posconvertibilidad y, en ese marco, ha sido central en el sostenimiento del
supervit comercial y de cuenta corriente8. No slo se trata de un nmero muy
limitado de grandes firmas que han incrementado su predominio econmico,
sino que devienen en los actores centrales y decisivos en cuanto a la generacin
de divisas por la va del comercio exterior, con el consecuente incremento en su
capacidad de veto sobre el diseo de polticas pblicas.
En referencia a estas cuestiones, en el Cuadro N 2 se puede visualizar la
evolucin de la balanza comercial de la Argentina, la de los diferentes estamentos
de la cpula y la correspondiente al resto de la economa para el perodo comprendido entre 2001 y 2010.
Cuadro N 2. Evolucin del saldo comercial de la cpula empresaria (de las
primeras cincuenta, segundas cincuenta y segundas cien), del total del pas y
del resto de la economa, 2001-2010 (millones de dlares corrientes).
Total pas
(1)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cpula
empresaria
(2)
6.223
16.661
16.088
12.130
11.700
12.393
11.273
12.557
16.886
11.632
10.712
14.915
17.784
16.546
18.983
20.703
22.296
33.779
27.111
31.734
Primeras
50
7.880
12.024
15.675
14.232
16.935
17.317
21.123
27.714
22.500
29.458
Segundas
50
2.141
1.678
1.092
1.814
1.588
3.372
3.081
5.019
2.991
811
Segundas
100
691
1.213
1.017
501
459
14
-1.909
1.047
1.619
1.465
Resto de la
economa
(1) - (2)
-4.488
1.746
-1.696
-4.416
-7.283
-8.310
-11.023
-21.222
-10.225
-20.102
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO
y del INDEC.
7
Acotando an ms el nivel de anlisis, cabe apuntar que en 2010 las diez empresas de mayor
envergadura dieron cuenta del 26,9% de las exportaciones de la Argentina.
Entre 2001 y 2010 las exportaciones totales del pas se incrementaron en algo ms de 41.500
millones de dlares. Ms del 70% de dicho aumento fue impulsado por las mayores ventas
externas de las cincuenta empresas lderes.
25
26
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Saldo
2010
Coef.
%
%
expo.
ventas expo
(%)
Saldo
62,3
64,5
18,1
7.880
62,7
82,4
38,7 29.458
40,8
8,4
2,9
0,7
1,2
0,9
1,0
0,6
1,7
0,6
2,4
1,0
0,8
0,8
1,2
0,8
0,6
0,6
1,1
2,6
1,7
1,2
1,0
1,5
0,7
2,3
0,8
57,3
10,4
8,6
1,8
4,9
4,7
5,6
0,9
0,0
0,0
0,9
3,1
1,4
1,7
0,8
1,5
0,4
2,9
0,0
0,0
0,1
1,4
0,3
2,7
2,5
0,0
0,1
24,5
21,7
52,6
47,7
70,8
93,2
94,5
23,3
0,0
0,0
6,4
54,9
31,3
38,4
11,1
35,7
12,5
83,1
0,0
0,0
0,9
21,3
5,9
31,2
63,5
0,0
1,6
7.302
1.640
1.410
-42
818
805
956
116
-28
-47
44
213
227
168
-138
-11
-127
499
0
-76
-67
220
-1
349
397
-39
-8
43,3
6,8
3,0
2,2
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
58,7
3,8
8,7
3,3
4,7
6,9
5,5
3,7
0,0
0,0
0,6
2,4
4,1
0,5
1,4
1,7
1,0
3,1
0,0
0,0
0,0
1,9
0,6
1,8
2,6
0,0
0,1
39,9 22.430
16,4 1.626
85,5 4.188
45,2
119
79,0 2.307
99,8 3.343
93,2 2.660
66,1 1.739
0,0
0
0,0
0
11,0
-363
46,1
219
80,0 1.980
9,4
-400
27,6
565
37,7
326
26,1
-421
89,9 1.531
0,0
0
0,0
-12
0,0
-45
61,9
869
21,1
175
62,5
784
92,1 1.154
0,0
-25
5,0
33
27
Importadora y Exportadora
Patagonia
Wal Mart
Mastellone Hnos.
Incorporaciones
2001 y 2010
Petrobras Argentina
Telefnica Moviles
Argentina (Movistar)
Toyota Argentina
General Motors de Arg.
Fiat Auto
Dow Argentina
Minera Alumbrera
Minera Argentina Gold
Aerolneas Argentinas
Pampa Energia
Garbarino
Energa Argentina (Enarsa)
Adm Argentina
Agric. Federados Arg.
Mercedes Benz
Cablevisin
Acindar
Noble
Alfred Toepfer
Aluar
Ind. Metalrgicas
Pescarmona SA
Desvinculaciones
2001 y 2010
Supermercados Norte
Supermercados Disco
Perez Companc
Lotera Nacional
Sistema Coca Cola
Arcor
Sancor
Sideco Americana
Droguera del Sud
Edesur
Edenor
Movicom (CRM)
Telecom Personal
Cencosud (Jumbo)
28
0,6
0,0
0,0
-9
0,7
0,1
4,2
40
0,6
0,7
0,0
0,4
0,0
10,6
-21
55
0,7
0,7
0,0
0,2
0,0
8,3
-51
86
19,4
23,7
36,0
7.028
2,2
0,9
11,2
224
1,7
0,0
0,0
-288
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
2,7
1,6
2,0
1,2
2,9
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,5
0,7
0,0
0,3
2,2
2,3
1,3
57,8
37,1
54,5
36,2
94,8
92,1
0,0
0,0
0,0
0,0
96,9
19,3
30,6
0,0
14,1
99,4
99,2
57,6
783
-48
126
502
1.211
1.268
0
0
-58
-415
1.146
226
-325
-36
-73
1.070
1.138
490
0,6
0,2
8,6
87
21,5
7,3
5,9
577
2,3
2,0
1,7
1,6
1,5
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,0
0,0
2,1
0,0
0,1
1,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,6
0,0
0,7
15,2
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20
-30
356
0
-21
107
73
0
0
-10
-10
-55
-53
-33
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Metrogas
Telefnica Comunicaciones
Personales
Chevron San Jorge
Monsanto
Aysa (ex Aguas Argentinas)
Transportadora de Gas
del Sur
Supermercados Libertad
0,7
0,0
0,0
-27
0,7
0,0
0,0
-36
0,6
0,6
0,6
3,2
0,3
0,0
87,9
8,6
0,0
532
-189
-2
0,6
0,2
7,7
29
0,6
0,0
0,0
-32
* Medido por la participacin porcentual de las exportaciones en las ventas totales de las firmas.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la
Flacso.
En primer lugar, vale destacar que entre 2001 y 2010 la participacin de las
cincuenta empresas ms grandes en las exportaciones totales de la cpula se
increment de manera notable (cerca de 18 puntos porcentuales), lo mismo que el
coeficiente medio de exportacin, que pas del 18,1% al 38,7%. En la explicacin
de estas tendencias concurren bsicamente dos procesos:
la reorientacin de las ventas de algunas de las compaas estables hacia los
mercados internacionales y la consolidacin de otras como firmas netamente
exportadoras. Ello se ve reflejado en un aumento del coeficiente exportador
promedio que pas del 24,5% en 2001 a casi el 40% en 2010, lo cual trajo
aparejado un ligero incremento en la participacin de las exportaciones del
elenco estable en las de la cpula (crecimiento de 1,5 puntos porcentuales).
Entre las firmas que explican este comportamiento resaltan varios oligopolios
prominentes de los sectores agropecuario y agroindustrial (Cargill, Aceitera
General Deheza, Bunge, Molinos Ro de la Plata, Vicentn, Asociacin de
Cooperativas Argentinas y Nidera), tres lderes del mercado petrolero (Pan
American Energy, Esso y Shell), una de las empresas ms relevantes del
holding Techint (la siderrgica Siderca), Unilever (diversos productos qumicos) y las automotrices Renault y Peugeot-Citron; y
fundamentalmente, el desplazamiento de compaas con una dinmica de
acumulacin de neto corte mercado-internista9, por otras ms orientadas hacia
los mercados externos. De all que el coeficiente medio de exportacin de las
desvinculadas en 2001 alcanz el 5,9% y sus ventas externas representaron
el 7,3% de las totales de la cpula, mientras que el coeficiente de las incorporadas ascendi en 2010 al 36,0%, al tiempo que su gravitacin en los
montos globales exportados por la elite empresaria se aproxim al 24%. Se
9
Tales los casos de varias cadenas de comercio minorista (Norte, Disco, Jumbo y Libertad) y de
diversas prestatarias privadas de servicios pblicos (Edesur, Edenor, Metrogas, Aguas Argentinas y Transportadora de Gas del Sur).
29
30
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
31
32
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
33
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prom.93-01
Prom.02-10
Coeficiente de
Coeficiente de
Coeficiente de
Coeficiente de
exportacin mayor a
exportacin entre 25% exportacin entre 0,1%
exportacin de 0%
50,1%
y 50%
y 24,9%
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
Cant.
%
% expo
% expo
% expo
% expo
Emp. ventas
Emp. ventas
Emp. ventas
Emp. ventas
20
8,3
52,3
14
4,4
12,0
77
43,2
35,7
89
44,1
0,0
20
8,0
52,8
12
9,7
25,5
46
28,6
21,6
122
53,6
0,0
24
10,0
51,0
20
18,1
35,6
61
28,5
13,4
95
43,5
0,0
22
9,9
47,5
20
18,2
34,6
69
31,7
17,9
89
40,1
0,0
24
10,6
46,0
18
18,6
37,1
64
27,2
16,9
94
43,6
0,0
21
9,6
44,7
24
14,1
31,1
74
36,9
24,2
81
39,4
0,0
24
11,0
52,4
22
11,2
23,8
73
38,5
23,9
81
39,3
0,0
28
11,7
51,0
21
12,6
25,1
69
35,7
24,0
82
40,0
0,0
25
13,7
56,2
19
8,5
17,2
65
36,9
26,6
91
40,9
0,0
46
28,0
66,4
31
26,7
28,2
47
16,0
5,4
76
29,3
0,0
40
28,2
65,8
31
27,5
29,3
49
15,8
4,9
80
28,6
0,0
40
28,9
66,7
34
26,4
28,3
50
15,6
5,0
76
29,1
0,0
39
31,7
69,8
34
25,5
25,0
57
19,1
5,2
70
23,7
0,0
35
26,3
64,1
36
27,5
29,6
50
20,0
6,4
79
26,2
0,0
29
25,1
68,9
25
20,8
22,8
48
19,1
8,3
98
35,0
0,0
39
28,2
73,8
25
21,6
20,4
50
18,1
5,8
86
32,0
0,0
30
23,4
70,5
22
11,2
14,7
57
29,3
14,8
91
36,0
0,0
33
25,4
70,8
23
14,4
18,0
54
27,3
11,2
90
32,9
0,0
23
10,5
50,2
19
13,1
27,5
66
34,1
22,3
92
42,3
0,0
37
26,6
69,2
29
20,3
22,9
51
21,7
7,9
83
31,4
0,0
Cant.
Emp.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
%
ventas
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
% expo
Cuadro N 4. Distribucin de las firmas, las ventas y las exportaciones de la cpula empresaria segn coeficientes de exportacin,
1991-2010 (valores absolutos y porcentajes).
34
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
2001 (a)
Cant. Emp.
35
13
200
100,0
% ventas
41,9
23,1
18,9
13,8
2,3
28,4
1,5
8,2
26,4
0,1
17,5
% expo
68,1
2,0
8,9
21,0
0,0
100,0
% impo
Saldo por empresa
2010 (b)
50
Total
Saldo comercial
73,6
10,7
10,4
5,1
0,2
100,0
6.942
-335
862
3.251
-9
10.712
72
-7
25
250
-2
54
Cant. Emp.
100
47
29
20
200
% ventas
51,0
18,4
13,5
16,2
0,9
100,0
41,9
0,7
23,8
33,0
0,0
30,1
% expo
71,1
0,4
10,7
17,8
0,0
100,0
% impo
83,3
4,3
5,5
6,9
0,0
100,0
20.474
-523
4.293
7.495
-5
31.734
205
-11
148
375
-1
159
-3
-6
-1
9,1
-4,7
-5,4
2,4
-1,4
0,0
13,5
-0,8
15,6
6,5
-0,1
12,6
Saldo comercial
Saldo por empresa
Cant. Emp.
% ventas
(b) - (a)
97
Petrleo
Construccin
y Minera
3,0
-1,6
1,8
-3,2
0,0
0,0
% impo
9,7
-6,4
-4,9
1,9
-0,2
0,0
13.531
-188
3.432
4.244
21.023
133
-4
123
125
105
Saldo comercial
Saldo por empresa
35
36
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
(b) - (a)
2010 (b)
2001 (a)
Estatal
Cant. Emp.
% ventas
Coef. Expo (%)
% expo
% impo
Saldo comercial
Saldo por empresa
Cant. Emp.
% ventas
Coef. Expo (%)
% expo
% impo
Saldo comercial
Saldo por empresa
Cant. Emp.
% ventas
Coef. Expo (%)
% expo
% impo
Saldo comercial
Saldo por empresa
1
1,6
0,0
0,0
0,0
0
0
8
3,4
0,0
0,0
2,4
-418
-52
7
1,9
0,0
0,0
2,4
-418
-52
Privada
Nacional
59
25,3
16,4
23,8
17,7
2.930
50
58
24,9
27,5
22,8
13,8
8.777
151
-1
-0,4
11,1
-1,0
-3,9
5.847
102
Privada
extranjera
Asociacin
Total
92
55,0
21,3
67,1
74,2
6.737
73
115
57,8
34,8
66,9
81,5
18.736
163
23
2,7
13,5
-0,2
7,2
11.999
90
48
18,1
8,8
9,1
8,1
1.044
22
19
13,9
22,3
10,3
2,3
4.640
244
-29
-4,2
13,5
1,2
-5,8
3.595
222
200
100,0
17,5
100,0
100,0
10.712
54
200
100,0
30,1
100,0
100,0
31.734
159
0
0,0
12,6
0,0
0,0
21.023
105
37
la dcada pasada un conjunto de firmas extranjeras oper con resultados superavitarios, sobre todo las del mbito agropecuario y agroindustrial (Cargill, Bunge,
Louis Dreyfus, Nidera, ADM, Alfred Toepfer, Noble, etc.), el minero (Argentina
Gold, Alumbrera, Cerro Vanguardia, etc.) y, en menor medida, el hidrocarburfero
(Esso y Petrobras), ciertos segmentos qumico-petroqumicos (Dow, Unilever,
Oxy, Solvay Indupa, Abbot, etc.) y algunas terminales automotrices (Toyota,
Peugeot-Citron, Ford, Fiat y Volkswagen). Ello contrasta con los dficits comerciales que registraron importantes empresas forneas de rubros diversos como,
entre los ms destacados, el automotor (Renault, Honda Motor, Mercedes Benz,
Saab Scania y General Motors), industrias refinadoras (Shell), la comercializacin
de aparatos elctricos y electrnicos (Sony y Hewlett Packard), el ensamblado y
la venta de electrodomsticos (Newsan), agroqumicos, productos medicinales,
petroqumicos y otros (Syngenta, Procter & Gamble, Monsanto, Atanor, Basf,
Roche, etc.), maquinarias e implementos agrcolas (John Deere), neumticos
(Pirelli y Firestone), calzado e indumentaria deportiva (Nike y Adidas) y algunos
nichos de la industria siderrgica (Acindar)18.
Lo antedicho expresa la elevada propensin exportadora y/o importadora de
los diferentes segmentos del capital transnacional radicado en el pas (elementos
de especial importancia a la hora de evaluar los efectos del proceso de extranjerizacin sobre la matriz productiva y la cuenta corriente de la balanza de pagos)19.
18 En cuanto a las restantes fracciones del capital, cabe destacar que los mayores registros unitarios de las asociaciones en 2010 se vinculan bsicamente con los excedentes comerciales de
dos petroleras (Pan American Energy e YPF) y, en menor grado, de la Compaa Mega (petroqumica), la Refinera del Norte (Refinor) y la Transportadora de Gas del Sur. Por su parte,
dentro de las empresas privadas nacionales, cuyo excedente comercial agregado se engros
en ms de 5.800 millones de dlares (casi el 200%) al cabo de la dcada, resulta descollante
la participacin de compaas controladas por unos pocos grupos econmicos con una slida
presencia exportadora a partir de la explotacin y el procesamiento de recursos naturales (tales
los casos de firmas como Aceitera General Deheza, Molinos Ro de la Plata, Vicentn, Siderca,
Aluar, Arcor y Ledesma). Finalmente, el dficit comercial de las estatales es explicado en su
totalidad por las importaciones realizadas por la estatal Enarsa en el marco de las mencionadas
restricciones en el mbito energtico nacional.
19 A pesar de que no se relaciona directamente con los objetivos de este trabajo, es interesante
mencionar que un correlato sobre las cuentas externas de la Argentina de la creciente desnacionalizacin de la economa se asocia con el notorio drenaje de divisas al exterior que realiza el
capital forneo bajo diversos formatos: remisin de utilidades y dividendos, pago de honorarios
y royalties por la compra y/o la utilizacin de tecnologas y/o patentes, fijacin de precios de
transferencia en sus transacciones intracorporativas, intereses devengados por el endeudamiento
con el exterior (generalmente intracorporativo), etc. A este respecto, y a modo ilustrativo, cabe
apuntar que en la posconvertibilidad las utilidades remitidas al exterior por el capital extranjero radicado en el pas se expandieron de manera considerable y sistemtica, a tal punto que
entre 2007 y 2010 promediaron los 6.280 millones de dlares, esto es, alrededor del 45% del
abultado saldo comercial del perodo (datos extrados de http://www.indec.gov.ar/, consultado
el 30/10/2012).
38
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
39
a favorecer a las firmas oligoplicas, todo lo cual permite reflexionar acerca del
carcter concentrador del importante crecimiento verificado y, adicionalmente,
de la ausencia de cambio en la estructura productivo-exportadora.
Ahora bien, el perfil de especializacin de muchas de las corporaciones lderes
no slo ha tenido las repercusiones estructurales mencionadas, sino que tambin
ha derivado en un fortalecimiento del considerable poder de veto de estos grandes
capitales en una economa que, por diversas razones, siempre juega al lmite
de la restriccin externa (como en la actualidad). A todo ello habra que agregar
que para estas producciones que ordenan y conducen la insercin nacional
en el mercado mundial, los salarios adoptan el rol social de un costo de produccin en lugar de un factor dinamizador de la demanda interna (de all que
representan una suerte de stock que debe reducirse tanto cuanto resulte posible),
al tiempo que se caracterizan por una baja capacidad generadora de empleos y
dbiles grados de articulacin e integracin productiva y tecnolgica en el plano
interno. Se trata de aspectos crticos que no suelen estar presentes en los planteos
y las discusiones acerca de la situacin, las perspectivas y las alternativas de la
economa argentina.
De todo esto surgen numerosos interrogantes en cuanto a que este poder
econmico, esta salida exportadora y esta insercin en el plano internacional
puedan viabilizar y dar sustento a un proceso intenso y virtuoso de desarrollo
industrial y a una distribucin del ingreso ms equilibrada y equitativa. En virtud de ello es que se requiere avanzar en la discusin social, la elaboracin y
la puesta en marcha de un programa de reindustrializacin nacional que, entre
muchas otras cosas, persiga la modificacin del perfil productivo y la insercin
internacional.
En lo que se relaciona estrictamente con la problemtica comercial externa,
dicha estrategia no debera soslayar la redefinicin del perfil exportador con eje
en nuevos actores y sectores ni, sobre todo, el sentar las bases para avanzar en
forma sostenida en el campo de la sustitucin de importaciones. Al respecto,
caben dos observaciones.
En primer lugar, y como requisito previo, es imperioso que los hacedores
de poltica tengan un conocimiento acabado del mundo real de las industrias
a promover, los diferentes segmentos que las conforman, los distintos actores
intervinientes y de las perspectivas del escenario regional e internacional en
numerosas dimensiones (pautas de la demanda, productivas, comerciales, tecnolgicas, etc.). Ello, con el objeto de que la intervencin estatal no termine
alentando, como ocurri en numerosas ocasiones, la reproduccin ampliada de
buena parte de los sesgos que caracterizan a la estructura productiva domstica
(reprimarizacin de las exportaciones, dependencia tecnolgica, concentracin
y extranjerizacin, desigualdades territoriales, etc.).
En segundo lugar, y estrechamente relacionado, hasta el momento, ms all
de lo que se suele sealar desde mbitos oficiales y afines, es muy poco lo que
40
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
41
42
Nombre de la empresa
Ypf
Cargill
Telefnica de Argentina
Shell
Telecom Argentina
Supermercados Norte
Supermercados Disco
Supermercados Coto
Perez Companc
Carrefour Aargentina
Lotera Nacional
Siderca
Sistema Coca Cola
Esso
Aceitera General Deheza
Asociacin de Coop. Argentinas
Osde
Arcor
Louis Dreyfus (ldc)
Unilever
Tipo de
empresa*
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
ASOC
NAC
EXT
EXT
EST
NAC
EXT
EXT
NAC
NAC
NAC
NAC
EXT
EXT
Sector de
%
Actividad
ventas
Petro y Minera
8,4
Industria
2,9
Servicios
2,6
Industria
2,4
Servicios
2,3
Comercio
2,3
Comercio
2,0
Comercio
1,7
Petro y Minera
1,7
Comercio
1,7
Servicios
1,6
Industria
1,5
Industria
1,5
Industria
1,2
Industria
1,2
Industria
1,2
Servicios
1,1
Industria
1,1
Industria
1,0
Industria
1,0
Ford
Sancor
Sideco Americana
Droguera del Sud
Edesur
Edenor
Bunge Argentina
Movicom (crm)
Telecom Personal
Pan American Energy
Siderar
Cervecera Quilmes
Cencosud (Jumbo)
Peugeot-Citron
Nidera
Metrogas
Mastellone Hnos.
Telefnica Comunic. Personales
Volkswagen Argentina
EXT
NAC
NAC
NAC
ASOC
ASOC
EXT
ASOC
EXT
ASOC
NAC
NAC
EXT
EXT
EXT
ASOC
ASOC
EXT
EXT
Industria
Industria
Construccin
Comercio
Servicios
Servicios
Industria
Servicios
Servicios
Petro y Minera
Industria
Industria
Comercio
Industria
Comercio
Servicios
Industria
Servicios
Industria
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
%
expo
10,4
8,6
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,1
2,1
0,0
0,0
2,7
0,1
0,8
4,9
1,4
0,0
1,0
5,6
0,3
%
impo
2,1
0,9
1,2
1,7
0,6
0,3
0,5
1,3
0,0
0,4
0,0
1,7
0,5
4,3
0,3
0,3
0,0
0,9
0,0
0,9
3,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
1,4
1,7
0,1
0,0
1,5
2,5
0,0
0,4
0,0
1,8
5,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,9
0,8
0,3
2,1
0,3
0,5
4,3
0,5
0,4
0,2
0,6
5,5
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Pos.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Nombre de la empresa
Molinos Ro de la Plata
Chevron San Jorge
Vicentn
Importadora y Exp. Patagonia
Renault Argentina
Monsanto
Aysa (ex Aguas Argentinas)
Claro (ex cti)
Wal Mart
Transportadora de Gas del Sur
Supermercados Libertad
Minera Alumbrera
Cablevisin
Productos Sudamericanos
Polisur
Aluar
Techint
Multicanal
Agric. Federados Arg.
Agea
Correo Argentino
Ibm
Massalin Particulares
Nestl
Droguera Suizo Argentina
Acindar
Droguera Monroe Americana
Gas Natural Ban
Supermercado mayorista Makro
Baesa - Sistema Pepsi Cola
Fiat Auto
Garbarino
Bayer Argentina
General Motors de Argentina
Tecpetrol
Alfred Toepfer
Aerolneas Argentinas
Benito Roggio e hijos
Maxiconsumo
Siemens
Solvay Indupa
Toyota Argentina
La Plata Cereal
Tipo de
empresa*
NAC
EXT
NAC
NAC
EXT
EXT
ASOC
ASOC
EXT
ASOC
EXT
EXT
ASOC
EXT
EXT
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
ASOC
EXT
EXT
EXT
ASOC
ASOC
ASOC
ASOC
EXT
NAC
EXT
NAC
EXT
EXT
NAC
EXT
ASOC
NAC
NAC
EXT
EXT
EXT
EXT
Sector de
%
Actividad
ventas
Industria
0,6
Petro y Minera
0,6
Industria
0,6
Comercio
0,6
Industria
0,6
Industria
0,6
Servicios
0,6
Servicios
0,6
Comercio
0,6
Servicios
0,6
Comercio
0,6
Petro y Minera
0,5
Servicios
0,5
Comercio
0,5
Industria
0,5
Industria
0,5
Construccin
0,5
Servicios
0,5
Comercio
0,5
Industria
0,5
Servicios
0,5
Servicios
0,4
Industria
0,4
Industria
0,4
Comercio
0,4
Industria
0,4
Comercio
0,4
Servicios
0,4
Comercio
0,4
Industria
0,4
Industria
0,4
Comercio
0,4
Industria
0,4
Industria
0,4
Petro y Minera
0,4
Comercio
0,4
Servicios
0,4
Construccin
0,4
Comercio
0,4
Industria
0,4
Industria
0,3
Industria
0,3
Industria
0,3
%
expo
0,9
3,2
2,9
0,0
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
2,0
0,0
0,8
0,4
2,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,3
1,1
0,4
2,0
0,7
0,0
0,0
0,1
0,5
0,8
1,8
%
impo
0,5
0,1
0,0
0,1
3,2
3,8
0,0
0,7
0,3
0,2
0,5
0,5
0,1
0,0
1,0
2,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0,0
1,3
0,7
0,4
0,0
0,9
0,0
0,0
0,1
0,0
3,1
0,5
0,5
3,1
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
1,2
0,1
3,0
0,2
43
Pos.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
44
Nombre de la empresa
Tipo de
empresa*
Loma Negra
NAC
Maycar (Sup. Mayorista Vital)
NAC
Camuzzi Gas Pampeana
ASOC
Oleaginosa Moreno
ASOC
Cosmticos Avn
EXT
Easy Home Center
EXT
Ind. Metalrgicas Pescarmona sa NAC
Sade (Skanska)
EXT
Pecom Agra
ASOC
Swiss Medical
EXT
Daimler Chrysler Argentina
EXT
Lucent Technologies
EXT
San Cayetano
NAC
Refinera del Norte (Refinor)
ASOC
Ledesma
NAC
Bgh
NAC
Johnsons
EXT
Oleaginosa Oeste
ASOC
Qumica Estrella
ASOC
Cepas Argentinas
EXT
S.A. Organizacin Coordinadora EXT
Arg. (Oca)
Nobleza Piccardo
EXT
Transportadora de Gas del Norte ASOC
Pride International
EXT
Vintage Oil Argentina
EXT
Compaa Mega
ASOC
Hewlett Packard
EXT
Total Austral
EXT
Roemmers
NAC
Tradigrain
EXT
Danone
EXT
Endesa Costanera (ex Central
ASOC
Costanera)
Tetra Pak Argentina
EXT
Supermercados Toledo
NAC
Medicus
NAC
Omint
EXT
Droguera Barracas
ASOC
Torneos y Competencias
ASOC
Metrovas
ASOC
Kraft Foods (Suchard)
EXT
Aeropuertos Argentina 2000
ASOC
Adm Argentina
EXT
Sector de
Actividad
Industria
Comercio
Servicios
Industria
Industria
Comercio
Industria
Construccin
Industria
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
Industria
Industria
Industria
Comercio
Industria
Industria
Industria
Servicios
%
ventas
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
%
expo
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,3
0,0
1,7
0,0
0,4
0,0
0,0
0,7
0,2
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
%
impo
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,1
0,3
1,6
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
Industria
Servicios
Petro y Minera
Petro y Minera
Industria
Comercio
Petro y Minera
Industria
Comercio
Industria
Servicios
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6
0,5
0,0
0,6
0,1
1,4
0,0
0,4
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
2,5
0,4
0,3
0,0
0,1
0,1
Industria
Comercio
Servicios
Servicios
Comercio
Servicios
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
1,0
1,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,1
0,0
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Pos.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Nombre de la empresa
Camuzzi Gas del Sur
Editorial Atlntida (Atlntida
Comunic.)
Molinos Cauelas
Lapa (Airg)
Coop. Obrera de Cons. y Vivienda
Central puerto
Dupont
Supermercado Da
Transener
Productos Roche
Juan Minetti
Musimundo
Kimberly Clark
Frvega
S.C. Johnson & Son
Soc. Ital. de Beneficencia
Siat
Glaxo Smithkline
Distribuidora de Gas del Litoral
(Litoral Gas)
Rpb (Baggio)
Laboratorios Bag
Buyatti
Ypf Gas
Atanor
Trenes de Buenos Aires (tba)
Gillette
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Spm
Pluspetrol
Hsbc Salud
Peaflor
Edea
Basf Argentina
Pluspetrol Energy
Parmalat
Boldt
San Sebastin
Swift Armour
Distribuidora de Gas del Centro
Asociacin Unida de Tamberos
(Milkaut SA)
Tipo de
Sector de
empresa*
Actividad
ASOC
Servicios
ASOC
Industria
%
ventas
0,2
0,2
%
expo
0,0
0,0
%
impo
0,0
0,1
NAC
NAC
NAC
ASOC
EXT
EXT
ASOC
EXT
EXT
EXT
EXT
NAC
EXT
NAC
NAC
EXT
ASOC
Industria
Servicios
Comercio
Servicios
Industria
Comercio
Servicios
Industria
Industria
Comercio
Industria
Comercio
Industria
Servicios
Industria
Industria
Servicios
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,7
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
1,4
0,0
0,0
0,7
0,5
0,2
0,0
1,3
0,4
0,0
NAC
NAC
NAC
ASOC
EXT
ASOC
EXT
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
ASOC
ASOC
EXT
ASOC
EXT
NAC
NAC
EXT
ASOC
ASOC
Industria
Industria
Industria
Petro y Minera
Industria
Servicios
Industria
Industria
Industria
Servicios
Petro y Minera
Servicios
Industria
Servicios
Industria
Petro y Minera
Industria
Industria
Industria
Industria
Servicios
Industria
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
1,1
0,0
0,3
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,2
0,1
0,3
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
0,8
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,9
1,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
45
Pos.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Nombre de la empresa
Tipo de
empresa*
Empresa Distr. Elctr. de Mendoza ASOC
Papelera del Plata
EXT
Laboratorios Abbot
EXT
Expofrut
EXT
Alto Paran
EXT
Eastman Qumica Argentina (ex EXT
Voridian)
Sadesa (Federico Meiners)
NAC
Empresa Distr. de Energa Norte EXT
(Eden)
Trigaglia
ASOC
Xerox Argentina
EXT
Amsa Asistencia Mdica
NAC
Gatic
NAC
Cartocor
NAC
Clorox
EXT
Victorio Amrico Gualtieri
NAC
Suc. de Alfredo Williner
NAC
Fate
NAC
S.A. La Nacin
NAC
Distribuidora de Gas Cuyana
ASOC
Artear (Arte Radiotelevisivo Arg.) NAC
Nextel
EXT
Frigorfico Paladini
NAC
Frigorfico Cepa
NAC
Sony Argentina
EXT
Telefnica Data-Unifon
EXT
Agrocom
NAC
Destilera Argentina de Petrleo ASOC
(dapsa)
Alimentos Fargo
EXT
Sidus-Biosidus
NAC
Compaq Latin America
EXT
Petrolera del Conosur
EXT
Impsat
ASOC
Ca. Ericsson
EXT
Capex
ASOC
Celulosa Argentina
EXT
Sector de
Actividad
Servicios
Industria
Industria
Comercio
Industria
Industria
%
ventas
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
%
expo
0,0
0,0
0,1
0,8
0,6
0,4
%
impo
0,0
0,3
1,2
0,1
0,5
1,5
Industria
Servicios
0,2
0,2
0,9
0,0
0,2
0,0
Industria
Industria
Servicios
Industria
Industria
Industria
Construccin
Industria
Industria
Industria
Servicios
Servicios
Servicios
Industria
Industria
Comercio
Servicios
Comercio
Industria
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,0
0,4
0,2
0,0
0,0
1,0
0,3
0,0
0,8
0,3
0,0
0,0
Industria
Industria
Comercio
Petro y Minera
Servicios
Industria
Servicios
Industria
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,1
0,0
0,5
0,2
0,0
0,1
*ASOC.: Empresas propiedad de una asociacin entre dos o ms firmas; EXT: Empresas propiedad
de capital extranjero; NAC: Empresas propiedad de capital privado nacional; EST: Empresas propiedad del Estado.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la
FLACSO.
46
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Nombre de la Empresa
Ypf
Cargill
Petrobras Argentina
Volkswagen Argentina
Aceitera General Deheza
Bunge Argentina
Louis Dreyfus (Ldc)
Telefnica Moviles Argentina
(Movistar)
Molinos Ro de la Plata
Claro (ex Cti)
Carrefour Argentina
Shell
Ford
Pan American Energy
Siderar
Esso
Toyota Argentina
Peugeot-Citron
General Motors de Argentina
Renault Argentina
Fiat Auto
Vicentn
Osde
Dow Argentina
Telefnica de Argentina
Supermercados Coto
Asociacin de Coop. Argentinas
Unilever
Minera Alumbrera
Siderca
Minera Argentina Gold
Nidera
Telecom Argentina
Aerolneas Argentinas
Cervecera Quilmes
Pampa Energia
Garbarino
Tipo
de
empresa*
ASOC
EXT
EXT
EXT
NAC
EXT
EXT
Sector de
Actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
Petro y Minera
Industria
Petro y Minera
Industria
Industria
Industria
Industria
6,8
3,0
2,2
2,2
1,8
1,8
1,7
3,8
8,7
0,9
3,3
4,7
6,9
5,5
1,3
0,3
1,1
8,9
0,0
0,2
0,0
EXT
NAC
EXT
EXT
EXT
EXT
ASOC
NAC
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
EXT
NAC
EXT
EXT
ASOC
EST
EXT
NAC
NAC
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
Industria
Industria
Petro y Minera
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
Industria
Industria
Petro y Minera
Industria
Petro y Minera
Comercio
Servicios
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,6
2,4
4,1
0,5
1,4
2,7
1,7
1,6
1,0
2,0
3,1
0,0
1,2
0,0
0,0
1,9
0,6
2,9
1,8
2,7
2,6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
1,7
0,3
0,0
0,0
3,8
5,4
0,0
3,7
0,6
3,1
3,0
4,8
5,4
4,9
0,0
0,0
0,6
0,1
0,3
0,3
0,8
1,1
0,6
0,2
0,7
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
47
Pos.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
48
Tipo
de
empresa*
Importadora y Exp. Patagonia
NAC
Energia Argentina (Enarsa)
EST
Adm Argentina
EXT
Agric. Federados Arg.
NAC
Mercedes Benz
EXT
Wal Mart
EXT
Cablevisin
ASOC
Mastellone Hnos.
NAC
Acindar
EXT
Noble
EXT
Alfred Toepfer
EXT
Aluar
NAC
Ind. Metalrgicas Pescarmona SA NAC
Sistema Coca Cola
EXT
Oleaginosa Moreno
EXT
Swiss Medical
EXT
Lotera Nacional
EST
Cencosud (Jumbo)
EXT
Monsanto
EXT
Frvega
NAC
Yacireta
EST
Droguera del Sud
NAC
Arcor
NAC
Galeno
NAC
Sancor
NAC
Clisa
NAC
Bagley
ASOC
Chevron San Jorge
EXT
Solvay Indupa
EXT
Casino Club
NAC
Loma Negra
EXT
Bayer Argentina
EXT
Edesur
ASOC
Supermercado Mayorista Makro EXT
Procter & Gamble
EXT
Endesa Costanera (ex Central
Costanera)
ASOC
Ibm
EXT
Edenor
ASOC
Alto Paran
EXT
San Antonio International
EXT
Ledesma
NAC
Nombre de la Empresa
Sector de
Actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
Comercio
Petro y Minera
Comercio
Comercio
Industria
Comercio
Servicios
Industria
Industria
Comercio
Comercio
Industria
Industria
Industria
Industria
Servicios
Servicios
Comercio
Industria
Comercio
Servicios
Comercio
Industria
Servicios
Industria
Servicios
Industria
Petro y Minera
Industria
Servicios
Industria
Industria
Servicios
Comercio
Industria
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,0
2,3
0,5
0,7
0,0
0,0
0,2
0,3
2,2
2,3
1,3
0,2
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
2,4
0,0
0,0
4,0
0,3
0,2
0,1
1,3
0,0
0,0
0,7
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,2
1,1
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,7
0,0
0,1
1,2
Servicios
Servicios
Servicios
Industria
Petro y Minera
Industria
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,4
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0
0,1
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Pos.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Nombre de la Empresa
Honda Motor Argentina
Atanor
Nextel
Droguera Monroe Americana
Megatone
Oxy Argentina
Kraft Foods (Suchard)
Iveco Argentina
Nestl
Galaxy Entertainment Argentina
(DirecTv)
Newsan
Compaa Mega
Massalin Particulares
Total Austral
Farmacity
Profertil
Central Puerto
Constructora Odebrecht
Danone
Grupo Casino (Sup. Libertad +
Leader Price)
Hewlett Packard
Agea
Lotera de Cordoba SE
Molinos Cauelas
Refinera Del Norte (Refinor)
Aeropuertos Argentina 2000
Cerro Vanguardia
Mirgor (Il Tevere)
Vintage Oil Argentina
Ind. John Deere
Transportadora de Gas del Sur
Rpb (Baggio)
Epe (Empresa Provincial de
Energa de Sta. Fe)
Aes Alicura
Diarco
Quickfood
Cia. Argentina de Granos
Pluspetrol
Basf Argentina
Tipo
de
empresa*
EXT
EXT
EXT
ASOC
NAC
EXT
EXT
EXT
EXT
Sector de
Actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
Industria
Industria
Servicios
Comercio
Comercio
Industria
Industria
Industria
Industria
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,3
2,4
1,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,4
1,3
0,3
EXT
EXT
ASOC
EXT
EXT
NAC
ASOC
ASOC
EXT
EXT
Servicios
Industria
Industria
Industria
Petro y Minera
Comercio
Industria
Servicios
Construccin
Industria
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,1
1,1
0,1
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
1,6
0,0
0,3
0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,2
EXT
EXT
NAC
EST
NAC
ASOC
ASOC
EXT
NAC
EXT
EXT
ASOC
NAC
Comercio
Comercio
Industria
Servicios
Industria
Industria
Servicios
Petro y Minera
Industria
Petro y Minera
Industria
Servicios
Industria
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,7
0,0
0,9
0,0
0,0
0,2
0,4
0,1
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,8
0,0
1,6
0,0
0,0
EST
EXT
NAC
EXT
NAC
NAC
EXT
Servicios
Servicios
Comercio
Industria
Comercio
Petro y Minera
Industria
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,5
49
Pos.
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
50
Nombre de la Empresa
Jos Cartellone
Grupo Codere
Aon Risk Service
Wintershall Argentina
(Deminex)
Correo Argentino
Cartocor
Minera Santa Cruz
Falabella
Pirelli Neumticos
Omint
Syngenta
Cosmticos Avn
Central Piedra Buena
Saab Scania Argentina
Philips
Roemmers
Productos Roche
Swift Armour
Irsa
Kimberly Clark
Centro Automotores
Tetra Pak Argentina
Central Termica Dock Sud
Arcos Dorados
Bgh
Benito Roggio e Hijos
Molfino Hermanos
Ccu Argentina (Industrial
Cervecera)
Sadesa (Federico Meiners)
S.C. Johnson & Son
Integracin Elctrica Sur
(Electroingeniera)
Dls Argentina
Dana Argentina
Maycar (Sup. Mayorista Vital)
Petroken
Techint
Celulosa Argentina
Papelera del Plata
Minera Titrn
Tipo
Sector de
de
Actividad
empresa*
NAC
Construccin
EXT
Servicios
EXT
Servicios
%
ventas
%
expo
%
impo
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
EXT
EST
NAC
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
NAC
EXT
EXT
NAC
EXT
EXT
NAC
EXT
NAC
EXT
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
Petro y Minera
Servicios
Industria
Petro y Minera
Comercio
Industria
Servicios
Industria
Industria
Servicios
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Servicios
Industria
Comercio
Industria
Servicios
Comercio
Industria
Construccin
Industria
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,5
0,1
0,4
1,0
0,0
1,2
0,3
0,0
1,3
0,7
0,3
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,6
0,0
0,0
4,1
0,0
0,0
EXT
NAC
EXT
Industria
Industria
Industria
0,2
0,2
0,2
0,0
0,4
0,1
0,0
0,1
0,1
NAC
EXT
EXT
NAC
EXT
NAC
EXT
EXT
EXT
Servicios
Servicios
Industria
Comercio
Industria
Construccin
Industria
Industria
Petro y Minera
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,6
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,3
0,0
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Pos.
Nombre de la Empresa
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Maxiconsumo
Tecpetrol
Metrogas
Dupont
Laboratorios Abbot
Medicus
Fate
Intel
Bridgestone Firestone
Petro Andina Resources
Peaflor
Novartis Argentina
Acerbrag
Macrosa del Plata (Finning
Argentina)
Adidas
S.A. Organizacin Coordinadora
Arg. (Oca)
Sipetrol
Manpower (Cotecsud)
Lan Airlines
Nike Argentina
Aguas Danone
Eastman Qumica Argentina (ex
Voridian)
Laboratorios Bag
Petroqumica Comodoro
Rivadavia
Lineas Mesopotamicas
Siemens
Prosegur
Ribeiro
Sony Argentina
Cliba
Sipar
Petrolera Entre Lomas (ex Prez
Companc)
Tabacal Agroindustria
Alicorp (ex The Value Brands
Company)
Productos de Maiz
Capsa (Compaas Asociadas
Petroleras)
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Tipo
de
empresa*
NAC
NAC
ASOC
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
EXT
NAC
NAC
EXT
EXT
Sector de
Actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
Comercio
Petro y Minera
Servicios
Industria
Industria
Servicios
Industria
Industria
Industria
Petro y Minera
Industria
Industria
Industria
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,6
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,3
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
0,0
0,1
0,0
EXT
EXT
Comercio
Industria
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,4
ASOC
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
Servicios
Petro y Minera
Servicios
Servicios
Industria
Industria
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
EXT
NAC
Industria
Industria
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
NAC
ASOC
EXT
EXT
NAC
EXT
NAC
EXT
Industria
Servicios
Industria
Servicios
Comercio
Comercio
Servicios
Industria
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
ASOC
EXT
Petro y Minera
Industria
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
EXT
EXT
Industria
Industria
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,0
NAC
Petro y Minera
0,1
0,4
0,0
51
Pos.
193
194
195
196
197
198
199
200
Tipo
de
empresa*
Zucamor (Dlj)
EXT
Petroqumica Cuyo
EXT
Epec
EST
Sullair Argentina
EXT
Artear (Arte Radiotelevisivo Arg.) NAC
Destilera Argentina de Petrleo
(Dapsa)
NAC
San Miguel
NAC
Agroservicios Pampeanos
EXT
Nombre de la Empresa
Sector de
Actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
Industria
Industria
Servicios
Servicios
Servicios
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
Industria
Industria
Servicios
0,1
0,1
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
*ASOC.: Empresas propiedad de una asociacin entre dos o ms firmas; EXT: Empresas propiedad
de capital extranjero; NAC: Empresas propiedad de capital privado nacional; EST: Empresas propiedad del Estado.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la
FLACSO.
Bibliografa
Arceo, E. (2011): El largo camino a la crisis.
Centro, periferia y transformaciones de
la economa mundial, Cara o Ceca, Buenos Aires.
Arceo, E. (2005): El impacto de la globa
lizacin en la periferia y las nuevas y
viejas formas de dependencia en Amrica Latina, en Cuadernos del Cendes,
N 60, Caracas.
Azpiazu, D. (2008): Formacin de capital
de emprendedores o promocin de la
concentracin econmica?, en Realidad
Econmica, N 238, Buenos Aires.
Azpiazu, D., Manzanelli, P. y Schorr, M.
(2011): Concentracin y extranjerizacin. La Argentina en la posconvertibilidad, Capital Intelectual, Buenos Aires.
Azpiazu, D. y Nochteff, H. (1994): El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo,
neoconservadorismo y elite econmica
en la Argentina. Ensayos de economa
poltica, FLACSO/Tesis-Norma, Buenos
Aires.
52
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
53
La extranjerizacin de la industria
/
2 argentina en la posconvertibilidad.
I. Introduccin
1* En este trabajo se recuperan y amplan los desarrollos analticos de un estudio previo de los
autores que fue publicado en Problemas del Desarrollo, N 170, Mxico, 2012.
2
55
56
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
economa argentina en su conjunto) para, sobre esta base, contar con elementos de
juicio para avanzar en la formulacin de un diagnstico de situacin que permita
delinear polticas pblicas de carcter estratgico en numerosos sentidos3.
En ese contexto, el propsito de este trabajo es el de analizar la dinmica
de la extranjerizacin del poder econmico industrial en la posconvertibilidad
teniendo como referencia ineludible lo sucedido en el transcurso de la dcada de
1990. Tambin se apunta a reflexionar sobre algunos de sus principales efectos
en materia estructural, laboral, distributiva, de insercin en el mercado mundial y
regional, de potenciacin (o no) de las capacidades tecno-productivas domsticas,
de imposicin (o no) de rigideces en la formulacin de polticas pblicas, etc.
Para ello, en la prxima seccin se analizan las principales caractersticas
del proceso de extranjerizacin de la elite empresaria fabril que tuvo lugar en el
transcurso del decenio pasado. Sobre esa base, en la seccin siguiente se busca
identificar las principales diferencias estructurales y de comportamiento que se
manifiestan entre las diferentes fracciones del gran capital manufacturero. Cierran
el estudio unas breves reflexiones finales.
Son relativamente escasos los trabajos recientes que han tematizado estas cuestiones. Desde
diversos encuadres analticos y metodolgicos, es el caso de Arceo y De Lucchi, 2012; Arceo,
Gonzlez y Mendizbal, 2010; Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011; Azpiazu y Schorr, 2010b;
Bezchinsky y otros, 2007; Burachik, 2010; y PNUD, 2009.
Se trata de las cien compaas manufactureras de mayor facturacin anual del pas de acuerdo
a la informacin relevada por el rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO a partir de los
balances empresarios y las revistas Mercado y Prensa Econmica. Los criterios metodolgicos
involucrados en la confeccin de este panel de corporaciones lderes se pueden encontrar en
Azpiazu, 1996; y Schorr, 2004.
57
Vale la pena introducir dos breves digresiones metodolgicas respecto a ciertos supuestos implcitos que no invalidan los resultados de la confrontacin entre las variables aludidas. Primero,
la consideracin de que la facturacin agregada de la cpula fabril no difiere mayormente del
valor bruto de produccin. En otras palabras, ello desatiende la posibilidad cierta de que las
ventas de las grandes firmas incluyan una proporcin vinculada con la comercializacin de bienes finales importados y/o de produccin de terceros (por ende, no seran parte constitutiva del
respectivo VBP). Sin embargo, como se desprende de investigaciones previas (Schorr, 2004),
a los fines analticos la adopcin de tal supuesto no afecta los resultados agregados respecto
a la trascendencia econmica de la cpula empresaria y, menos an, su evolucin durante el
horizonte temporal de anlisis (o, en otras palabras, esas posibles diferencias son marginales en
el plano agregado). Segundo, cabra realizar consideraciones similares respecto a la incidencia
de la variacin de stock o diferencias entre el valor de la produccin en determinado ao y su
realizacin efectiva o no en el mismo. En este caso se asume que la potencial discrepancia
asociada a las variaciones interanuales de stock resulta marginal o insignificante en trminos
generales al cabo del perodo analizado. Sobre las diferencias entre la convertibilidad y la posconvertibilidad en materia de funcionamiento macroeconmico, y entre la trayectoria estructural
del sector manufacturero local en ambas fases, se recomienda consultar los trabajos de Azpiazu
y Schorr, 2008; CENDA, 2010; Fernndez Bugna y Porta, 2008; y Kosacoff, 2008.
58
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
I(a)
II(b)
III(c)
1993
26,7
64,0
9,8
IV(d)
19,5
1994
29,8
56,2
11,6
18,0
1995
30,8
60,9
11,8
18,9
1996
30,6
66,3
15,3
30,0
1997
31,7
66,0
17,6
34,1
1998
33,5
69,4
20,6
41,5
1999
33,7
72,5
20,6
38,5
2000
34,2
72,4
20,8
40,3
2001
35,3
73,6
20,3
42,9
2002
46,4
80,3
26,7
48,1
2003
37,8
84,1
21,8
50,3
2004
39,3
82,1
24,1
49,2
2005
39,8
84,4
26,9
53,2
2006
41,0
76,4
28,5
48,6
2007
42,1
74,1
29,5
48,3
2008
41,7
78,5
29,4
50,9
2009
37,0
74,9
25,9
48,7
2010
41,4
74,6
29,3
50,8
Prom. 93-01
31,9
67,5
16,6
33,1
Prom. 03-10
40,2
77,7
27,6
50,0
59
60
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
A punto tal que el crecimiento de las exportaciones de las corporaciones lderes se constituy
en uno de los pilares del notable dinamismo de sus ventas totales y, as, del incremento en la
concentracin econmica global que se verific en el sector manufacturero domstico tras el
abandono de la convertibilidad. Los principales factores explicativos del importante salto de
nivel verificado en materia de concentracin econmica en la industria en los aos recientes
puede encontrarse en Azpiazu y Schorr, 2008; y Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011.
Entre los aos mencionados se produjo una cada significativa en el peso de las asociaciones,
tanto en la cantidad de firmas que esta categora aporta al panel de las lderes (ocho menos),
como en lo que refiere a su peso en las ventas globales (cada apenas superior a los diecinueve
puntos porcentuales).
61
Extranjera
Asociaciones
Total
Cant.
emp.
%
ventas
Cant.
emp.
%
ventas
Cant.
emp.
%
ventas
Cant.
emp.
%
ventas
1993
53
41,4
35
36,7
12
21,8
100
100
1994
45
37,3
39
38,8
16
23,9
100
100
1995
46
41,5
37
38,4
17
20,1
100
100
1996
43
37,7
47
50,0
10
12,4
100
100
1997
38
34,8
52
55,4
10
9,8
100
100
1998
35
33,8
56
61,5
4,7
100
100
1999
33
32,8
57
61,0
10
6,2
100
100
2000
33
32,4
56
60,8
11
6,8
100
100
2001
34
33,8
53
57,6
13
8,6
100
100
2002
33
35,9
59
57,7
6,4
100
100
2003
33
35,7
60
57,6
6,8
100
100
2004
30
30,7
61
61,2
8,1
100
100
2005
31
28,4
64
67,7
3,9
100
100
2006
27
26,8
68
69,5
3,8
100
100
2007
26
26,7
69
70,0
3,2
100
100
2008
26
27,0
70
70,5
2,5
100
100
2009
24
27,1
72
70,0
2,9
100
100
2010
26
26,7
70
70,8
2,6
100
100
Prom.93-01
40
35,8
48
52,1
12
12,0
100
100
Prom.03-10
28
27,8
67
68,6
3,6
100
100
Esos fenmenos contrapuestos, que en buena medida son dos caras de una
misma moneda, se caracterizan por ser sostenidos en el tiempo. De considerar
los promedios anuales, en el perodo 1993-2001 algo ms de la mitad de los
montos facturados totales estuvieron en manos del capital extranjero, mientras
que el capital nacional dio cuenta de casi el 36% y las asociaciones del 12,0%.
Por su parte, en la fase 2003-2010 la participacin de las firmas extranjeras en
las ventas totales se aproxim al 70%, frente a registros del 27,8% en el caso de
las empresas nacionales y de apenas el 3,6% en las asociaciones.
As, durante la dcada de 1990, principalmente en la segunda mitad, converge
la disolucin de importantes asociaciones, un notable proceso de desnacionali-
62
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
63
electrnicos en Tierra del Fuego. Por otro lado, a partir de la sancin de la Ley N 25.924 se
puso en marcha un rgimen de promocin de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura, que deriv en una importante transferencia de ingresos a un puado de grandes
empresas nacionales y extranjeras con posiciones oligoplicas en ramas predominantes del
sector industrial. Asimismo, se ha mantenido el rgimen de importacin de bienes integrantes
de grandes proyectos de inversin (un instrumento que data de la dcada de 1990 y que ha sido
usufructuado por muchas grandes empresas de capitales forneos). Por ltimo, cabe consignar
que siguen vigentes (fueron ratificados) cincuenta y cinco de los cincuenta y ocho tratados
bilaterales de inversin que el pas suscribi en la dcada de 1990.
13 Ello contrasta con lo sucedido bajo la importante oleada desnacionalizadora que se verific
a partir de fines de la dcada de 1950, como resultado de las polticas del llamado desa
rrollismo. En aquel entonces, con limitaciones e impactos negativos variados en lo econmico
y lo social, la radicacin de capital forneo contribuy a incrementar el stock de capital existente (primaron, entonces, los procesos de inversin en nuevas plantas y las ampliaciones por sobre
las compras de empresas nacionales) y a redefinir el perfil de la economa domstica, sobre todo
en el mbito de la industria manufacturera. Un anlisis de la extranjerizacin del sector fabril
durante el desarrollismo se puede consultar en Azpiazu y Kosacoff, 1985; CONADE, 1973;
y Sourrouille, 1976.
64
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Sector
Ao
operacin
Adquirente
Pas
Peaflor
Bebidas
2002
DLJ
Fondo inversin
Trigaglia
Molino harinero
2002
Cargill
EE.UU.
Molfino Hermanos
Lcteo
2003
Saputo Inc
Canad
Alimentos Fargo
Panificacin industrial
2003
Bimbo
Mxico
Pecom Energa
Petrleo, refineras de
petrleo, petroqumica
2003
Petrobras
Brasil
2003
AmBev*
Brasil
Siderurgia
2004
Gerdau**
Brasil
Finexcor
Frigorfico
2005
Cargill
EE.UU.
Loma Negra
Cemento
2005
Swift Armour
Frigorfico
2005
JBS Friboi
Brasil
CEPA y Colonia
Frigorfico
Caroya (COLCAR)
2006
JBS Friboi
Brasil
Zucamor
Envases cartn
2005
DLJ
Fondo inversin
Unisol
Calzado deportivo
2005
Puma
Alemania
2007
Marfrig
Brasil
Textil
2007
Editorial Atlntida
Editorial
2007
Televisa
Mxico
Quickfood
Frigorfico
2007
Marfrig
Brasil
Bieckert, Imperial
y Palermo
Bebidas
2008
CCU
Chile
Curtiembre Yoma
Curtiembre
2008
Bom Retiro
Brasil
Moo Azul
Frigorfico de frutas
2008
Italia
Phoenix
Laboratorio
2010
Milkaut
Lcteo
2011
GF Group SPA
Glaxo Smith
Kline
Bongrain
Gran Bretaa
Francia
65
Privada
nacional
Cant.
emp.
%
expo
Extranjera
Cant.
emp.
%
expo
Asociaciones
Cant.
emp.
% expo
Total
Cant.
emp.
% expo
1993
53
54,4
35
30,5
12
15,2
100
100,0
1994
45
52,7
39
32,0
16
15,3
100
100,0
1995
46
51,9
37
31,0
17
17,1
100
100,0
1996
43
50,0
47
45,3
10
4,7
100
100,0
1997
38
42,6
52
51,7
10
5,7
100
100,0
1998
35
32,4
56
59,7
7,8
100
100,0
1999
33
38,8
57
53,0
10
8,2
100
100,0
2000
33
36,8
56
55,7
11
7,5
100
100,0
2001
34
32,6
53
58,2
13
9,2
100
100,0
2002
33
37,2
59
59,9
2,9
100
100,0
2003
33
33,4
60
59,7
6,9
100
100,0
2004
30
32,9
61
60,0
7,1
100
100,0
2005
31
32,4
64
63,1
4,5
100
100,0
2006
27
32,2
68
63,6
4,2
100
100,0
2007
26
31,6
69
65,2
3,2
100
100,0
2008
26
30,9
70
64,9
4,2
100
100,0
2009
24
31,8
72
65,0
3,2
100
100,0
2010
26
29,0
70
68,1
2,8
100
100,0
Prom.93-01
40
41,8
48
49,0
12
9,2
100
100,0
Prom.03-10
28
31,5
67
64,4
4,2
100
100,0
66
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Al respecto, de acuerdo a los datos aportados por el Cuadro N 4, las corporaciones transnacionales explicaron, en 2010, el 68,1% de las exportaciones de
la cpula fabril. Lo que equivale a un incremento de casi treinta y ocho puntos
porcentuales en cuanto a su presencia en las ventas externas de la elite con respecto a los registros de 199314.
En suma, el supuesto terico de que las firmas extranjeras suelen radicarse en
las formas de mercado oligoplicas, planteado por Dunning (1976), parece ser
constatado, aunque indirectamente, por la realidad econmica argentina a travs
de dos mecanismos retroalimentados: el aumento de la concentracin econmica
en general en la industria manufacturera (que es a la vez difusor de formas de
integracin horizontal y vertical, as como de situaciones de precio lder Sylos
Labini, 1966) y el acelerado proceso de extranjerizacin en ese creciente poder
econmico industrial15.
67
Total
Cantidad de empresas
103
27
172
302
34,2
8,8
56,9
100,0
19,0
6,9
74,1
100,0
16,4
5,7
77,9
100,0
68
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
16,1
4,5
79,3
100,0
35,1
9,0
55,9
100,0
25,9
7,4
66,7
100,0
18,7
4,4
76,9
100,0
18,6
7,6
73,8
100,0
13,0
5,1
81,9
100,0
21,0
8,7
70,4
100,0
55,5
78,6
130,0
100,0
46,8
62,9
139,3
100,0
73,9
81,9
119,3
100,0
63,4
76,8
116,8
100,0
27,5
22,7
14,9
17,4
41,1
58,9
143,5
100,0
184,6
129,5
75,5
100,0
102,5
101,9
98,2
100,0
12,5
8,6
10,8
11,0
37,8
42,2
38,4
38,5
7,8
8,3
12,5
11,3
45,6
50,5
50,9
49,9
9,3
7,1
11,7
10,9
33,4
27,1
34,6
34,0
* Las empresas nacionales son aquellas con participacin mayoritaria de capitales nacionales en la
estructura accionaria de la firma (puede incluir hasta un 10% de participacin de capital de origen
extranjero); las asociaciones son aquellas en las que la participacin accionaria del capital extranjero
es mayor al 10% y menor o igual al 50%; las empresas extranjeras son aquellas con participacin
superior al 50% de capitales extranjeros. Para calcular los promedios anuales todos los datos monetarios fueron deflactados por los precios mayoristas correspondientes al ao 2009.
** Cantidad de empleo que se genera por unidad de produccin.
*** Medida como el cociente entre la inversin bruta fija y el valor agregado.
**** Medido como el cociente entre las exportaciones y la produccin.
***** Medido como el cociente entre las importaciones y la produccin.
****** Surge de la suma entre los coeficientes de exportaciones y de importaciones.
Fuente: Elaboracin propia en base a tabulados especiales de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, INDEC.
En este sentido, en la etapa analizada el tamao promedio de las firmas extranjeras (medido por el cociente entre el valor de la produccin y la cantidad de
69
18 La informacin que consta en el Cuadro N 5 indica que la retribucin media de los obreros
ocupados en las firmas controladas por capitales extranjeros fue un 45,6% superior que la que
se verific en las asociaciones y se ubic un 61,4% por encima de la abonada en las empresas
nacionales.
70
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
19 Como se desprende de las evidencias presentadas, en las corporaciones extranjeras dicho coeficiente (que mide la cantidad de empleo que se genera por unidad de produccin) fue un 41,7%
ms bajo que en las asociaciones y un 59,1% inferior que el que caracteriz a las controladas
por inversores nacionales.
71
190,0
170,0
150,0
8,0
174,6
160,5
130,0
5,5
110,0 100,0
9,0
8,2
116,3
117,1
7,0
6,0
5,0
90,0
70,0
3,7
4,1
210,0
4,0
77,1
50,0
3,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Convertibilidad
Posconvertibilidad
* Se trata de las empresas industriales de la cpula con participacin accionaria de capitales extranjeros superior al 50%.
Nota: los costos laborales surgen de deflactar el salario promedio por el ndice de precios mayoristas (IPIM) de los productos manufacturados,
* Se mientras
trata de
empresases industriales
de laentre
cpula
participacin
accionaria
quelas
la productividad
la resultante del cociente
el valorcon
agregado
a precios constantes
(deflactadode
por capitales
IPIM productosextranmanufacturados) y la cantidad de personal ocupado asalariado.
jeros superior al 50%.
Fuente: elaboracin propia en base a tabulados especiales de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, INDEC.
Nota: los costos laborales surgen de deflactar el salario promedio por el ndice de precios mayoristas
(IPIM) de los productos manufacturados, mientras que la productividad es la resultante del coeficiente
entre el valor agregado a precios constantes (deflactado por IPIM productos manufacturados) y la
cantidad de personal ocupado asalariado.
Fuente: Elaboracin propia en base a tabulados especiales en la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, INDEC.
20 En el ao 2009 la tasa de explotacin de los trabajadores de las empresas extranjeras industriales que integran la ENGE fue un 43,1% ms elevada que en 1993 y un 34,2% ms alta que en
2001 (Grfico N 1).
21 De la investigacin de Azpiazu y Manzanelli, 2011, y Manzanelli, 2011, surge que la relativa
reticencia inversora no es privativa del capital forneo que se desenvuelve en el pas, sino que
tambin caracteriza a buena parte de las grandes empresas nacionales.
72
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
En trminos ms especficos, si bien el margen medio de beneficios (utilidades sobre valor agregado) de las firmas extranjeras del sector manufacturero
que integran la ENGE fue del 34,6% en 2003-2009, la tasa de inversin (inversin bruta sobre valor agregado) alcanz el 10,8% en el mismo perodo, lo que
manifiesta una baja reinversin de utilidades (Grfico N 2). Esta reticencia
inversora refuerza lo argumentado anteriormente en cuanto al muy reducido
impacto del proceso de extranjerizacin reciente sobre la ampliacin de las capacidades productivas locales (dada la significacin asumida por la centralizacin
del capital).
Grfico N 2. Participacin de la utilidades y de la inversin bruta fija en el valor
agregado de las empresas extranjeras industriales* que integran el panel de las
quinientas
firmas de de
mayor
tamao
del
pas, bruta
1993-2009
(porcentajes).
Grfico N 2. Participacin
la utilidades
y de la
inversin
fija en el valor
agregado de las
empresas extranjeras industriales* que integran el panel de las 500 firmas de mayor tamao del pas,
1993-2009 (porcentaje).
50,0
% utilidades en el valor agregado
% de la inversin en el valor agregado
45,0
40,0
Porcentaje
35,0
30,0
22,4
18,6
15,0
20,5
16,0
19,4
14,8
16,1
13,7
10,5
9,8
12,9
10,0
5,0
36,7
26,1
25,0
20,0
41,2
6,0
9,0
3,1
0,0
10,0
2,5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Convertibilidad
Posconvertibilidad
* Se trata de las empresas industriales de la cpula con participacin accionaria de capitales extranjeros superior al 50%.
elaboracin propia
en base a tabulados
especiales
la Encuesta Nacional
a Grandes Empresas,
INDEC.extrantrata deFuente:
las empresas
industriales
de la cpula
condeparticipacin
accionaria
de capitales
* Se
jeros superior al 50%.
Fuente: Elaboracin propia en base a tabulados especiales de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, INDEC.
Esto aporta algunos elementos de juicio en relacin con los argumentos frecuentemente utilizados para destacar la importancia de una presencia difundida de
actores forneos en el pas. De acuerdo a esta visin, dicha situacin contribuira
a modernizar la estructura productiva dado que las empresas extranjeras tendran
una elevada propensin a invertir asociada a la introduccin de bienes de capital
de alta complejidad tecnolgica, as como a la realizacin de importantes gastos
73
74
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
75
En primer lugar, el hecho de que las compaas transnacionales que se desenvuelven en el sector sean relativamente poco generadoras de empleo por unidad
producida y que en su interior se manifieste una distribucin funcional del ingreso
sumamente regresiva, constituye un aspecto estructural que plantea numerosos
interrogantes en cuanto a las posibilidades de instaurar y sostener un proceso de
acumulacin ms progresivo en la distribucin del ingreso. Esto se ve potenciado
porque la insercin de la mayora de estas corporaciones gira en torno a ramas
con eje en los mercados externos y para las que los salarios constituyen mucho
ms un costo de produccin que un factor dinamizador de la demanda interna
(por eso, deben ser ajustados al mnimo posible).
En segundo lugar, es importante reparar en los riesgos que sobre las cuentas
externas del pas se derivan de que los actores que controlan una proporcin considerable y creciente del ingreso sectorial sean fuertes demandantes de divisas por
distintos motivos, como sus altos coeficientes de importacin, con su correlato
en el plano interno en dbiles grados de articulacin e integracin productiva y
tecnolgica y el consiguiente afianzamiento del carcter trunco de la estructura
manufacturera (tendencia muchas veces estimulada por el propio accionar estatal). Tambin se destacan la remisin al extranjero de utilidades y dividendos, el
pago de honorarios y royalties por la compra y/o la utilizacin de tecnologas y/o
patentes, la fijacin de precios de transferencia en sus transacciones intracorporativas, los intereses devengados por el endeudamiento con el exterior (generalmente intracorporativo), etc.23. A ello debera agregarse la ostensible reticencia
inversora del capital extranjero, as como la de los segmentos nacionales del
poder econmico y su tradicional vocacin por la fuga de capitales.
En tercer lugar, el predominio econmico que experimenta la fraccin extranjera de la elite empresaria fabril involucra diversos sesgos para la profundizacin
y/o la complejizacin de la estructura productiva, puesto que estos capitales, en
procura de minimizar sus costos absolutos en el nivel mundial, suelen carecer
de inters real para ello. Seguramente de all se desprenda la baja tasa de reinversin de utilidades de las compaas forneas en un escenario, como el de la
posconvertibilidad, caracterizado por elevados mrgenes de ganancia y por la
ampliacin de la demanda local e internacional.
Se trata de cuestiones que, de no mediar una estrategia que tienda a revertirlas, pueden acarrear efectos negativos sobre la dinmica socio-econmica. Y
profundizar el sealado poder de veto de estos grandes capitales forneos, as
como el perfil de especializacin industrial que se afianz luego del abandono
del esquema de caja de conversin (Azpiazu y Schorr, 2010a).
23 De todos modos, no debe soslayarse que se trata de los principales generadores de divisas a
partir de su presencia determinante en sectores ligados al aprovechamiento de ventajas comparativas estticas y a la privilegiada armadura automotriz.
76
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
77
78
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Dado que una de las formas tradicionales con las que las empresas extranjeras
reasignan el excedente a nivel corporativo est vinculada con la fijacin de
precios de transferencia, el establecimiento de un estricto control sobre tal tipo
de prcticas debera constituir un objetivo central de la poltica econmica.
Ms an cuando tales conductas tienen importantes efectos negativos sobre
las cuentas fiscales y el sector externo (fuga de capitales encubierta).
Las empresas transnacionales conservan en sus pases de origen una proporcin abrumadoramente mayoritaria de sus gastos e inversiones en materia de
Inversin y Desarrollo (I y D), de all que deberan contemplarse medidas
que se orienten a incrementar los hoy insignificantes niveles de inversin en
I y D en el pas.
Por la elevada extranjerizacin del aparato productivo local, y considerando
que buena parte de la inversin extranjera directa se dirigi hacia rubros
que se ubican en las primeras etapas del procesamiento (con escasas articulaciones con el resto del entramado econmico), habra que estimular una
mayor agregacin de valor en el pas. Esto, para propiciar un nuevo perfil de
especializacin menos ligado al aprovechamiento de recursos naturales y ms
vinculado con actividades ubicadas al final del proceso productivo.
Ante las restricciones y las rigideces que imponen, habra que denunciar los
numerosos Tratados Bilaterales de Inversin suscriptos bajo la hegemona
neoliberal (pases como Bolivia y Ecuador han avanzado en esta lnea).
Ahora bien, la posibilidad de redefinir con los criterios aludidos el accionar
estatal en materia de tratamiento al capital extranjero (tanto el ya radicado, como
las nuevas inversiones), se vincula necesariamente con la derogacin de la Ley
de Inversiones Extranjeras sancionada durante la ltima dictadura militar.
Bibliografa
Amsden, A. (2004): La sustitucin de importaciones en las industrias de alta tecnologa: Prebisch renace en Asia, en Revista
de la CEPAL, N 82, Santiago de Chile.
Arceo, E. y De Lucchi, J. (2012): Estrategias
de desarrollo y regmenes legales para la
inversin extranjera, CEFID-AR, Documento de Trabajo N 43, Buenos Aires.
79
80
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
81
I. Introduccin
83
poltica monetaria y fiscal restrictiva (la ausencia de esta ltima es una de sus
crticas principales a la estrategia macroeconmica en curso).
En otro estudio, Amico y Fiorito (2010) refutan esta caracterizacin y sostienen que la dinmica de la demanda agregada tiene escasa o nula significacin
para explicar las variaciones de la tasa de inflacin. Y advierten que la poltica
propuesta por Damill y Frenkel puede tener impactos negativos en el ritmo de
crecimiento y de generacin de empleo.
En lnea con muchas contribuciones del campo de la heterodoxia econmica,
los miembros del CENDA (2010) encontraron en la inflacin importada al
principal factor causal del fenmeno2. Es decir, el notable incremento de los
precios internacionales de los commodities implic un aumento directo de los
precios de los alimentos y las materias primas, que result amplificado por el
dlar alto y la imposibilidad de incrementar las retenciones a los principales
productos exportados por la Argentina. Desde esta visin, dichas subas luego se
transmitieron a los precios de la industria mercado-internista a travs de las
variaciones de los costos y, en parte, de los salarios (que se elevaron para compensar el aumento de los bienes de consumo).
Finalmente, en este recorrido acotado y por dems esquemtico a travs de
las visiones ms salientes del proceso inflacionario reciente, cabe apuntar el posicionamiento del Plan Fnix (2012), que ha procurado ahondar en las races del
problema, aunque sin encarar un anlisis emprico. Entre los principales factores
impulsores del aumento de precios se destacan: a) el incremento de los precios
relativos de alimentos, energa y otros insumos en el mercado mundial; b) las
deficiencias en la tasa de formacin de capital, as como en su asignacin; c) las
serias inequidades persistentes en el sistema tributario; y d) la puja distributiva
y el comportamiento de los grandes formadores de precios.
Es indudable que los aportes provenientes de la vertiente heterodoxa constituyen avances relevantes en la compleja aprehensin de las causas variadas que
indujeron la aceleracin de los precios en la posconvertibilidad (en particular en
el discurrir de la segunda mitad del decenio de 2000). Pero no se debera soslayar que son muy escasas las contribuciones que se han preocupado por abordar
empricamente la cuestin y discernir sobre las implicancias del grado de oligopolizacin en la elevacin de los precios internos. Y por ende, como fuera expuesto
por Kalecki, sobre los efectos que ello tiene en las transferencias del excedente
que se derivan del poder dominante que detentan y ejercen las fracciones ms
concentradas del capital3.
2
Vanse tambin los aportes de Abeles, 2009; Amico y Fiorito, 2010; Asiain, 2011; y Porta y
Sanches, 2012, aunque en este ltimo trabajo se adiciona como elemento explicativo las rigideces de oferta que son convalidadas por la puja distributiva. Adicionalmente, vale reparar en
Kulfas, 2009, desde la perspectiva de la inflacin estructural.
El trabajo de Asiain intenta aproximarse a los efectos de la concentracin en el proceso inflacionario y llega a la conclusin, observando datos de sectores agregados (a dos dgitos), que
84
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
A juicio de Sylos Labini (1966): Es correcto afirmar que los beneficios, superiores al mnimo,
que reciben las empresas mayores tienen un carcter diferencial. Ahora bien, tales beneficios
pueden admitirse tambin en el caso de la competencia. Pero hay una diferencia sustancial entre
los dos tipos de beneficio: los de competencia son debidos a disensiones y son transitorios;
los oligopolistas son debidos, en cambio, a caractersticas estructurales y son permanentes.
Al respecto, consltese Bain, 1956; Nochteff, 1994; Possas, 1985; y Sylos Labini, 1966. A su
vez, cabe traer a colacin una observacin de Merhav, quien estudiando las relaciones entre
85
Los precios pueden ser fijadosen un nivel lo suficientemente por encima de los costos precisamente porque existen barreras a la entradapreviamente, en una intensidad que es representada
por los mrgenes de beneficio (traduccin propia).
Esta brevsima digresin terica no pretende abarcar integralmente, ni mucho menos ser exhaustiva en cuanto a los aportes tericos que buscaron entender el fenmeno de la formacin
de precios por parte de los oligopolios. Por ejemplo, en el campo de las motivaciones de la
poltica de precios algunos estudios han precisado diversos factores significativos, tales como
la obtencin de una tasa de ganancia deseada de largo plazo, mejorar la posicin en el mercado,
subordinar los precios a la diferenciacin de producto, asegurar el autofinanciamiento de la
inversin para expandir la capacidad productiva, etc. (a ttulo ilustrativo, vase Gonalves da
Silva, 2003; y Possas, 1985).
En Azpiazu, Manzanelli y Schorr (2011) se pueden encontrar los elementos que, en su interac
cin, permiten dar cuenta del intenso proceso de concentracin econmica que tuvo lugar en el
sector manufacturero y en el conjunto de la economa argentina en el transcurso del decenio de
1990 y en la posconvertibilidad. Vase tambin el estudio La extranjerizacin de la industria
argentina en la posconvertibilidad. Un anlisis del poder econmico sectorial que integra esta
compilacin.
86
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Posconvertiblidad (03-10)
40,2%
42,1
41,4
40
33,5
35
35,3
26,7
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1995
1994
1993
25
1998
Convertibilidad (93-01)
31,9%
1997
30
1996
Porcentaje
45
Fuente: elaboracin propia en base a informacin del rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO y de la Direccin
En referencia a las trayectorias aludidas, cabe destacar que se trata de regmenes econmicos con discrepancias sustantivas en cuanto al lugar ocupado por
la industria. El aumento de la concentracin fabril durante la convertibilidad se
inscribi en un agudo proceso de desindustrializacin y reestructuracin regresiva del entramado manufacturero, a raz del cual se profundizaron numerosas
tendencias iniciadas con la ltima dictadura militar. En la dcada de 1990, la caja
de conversin fija y la apertura comercial determinaron una cuasi igualacin del
precio local al del mercado mundial, ms all de los efectos que pudiera haber
aparejado el incremento domstico de la concentracin por diversas vas (centralizacin del capital, reprimarizacin, retroceso de los segmentos fabriles de
mayor complejidad, etc. Azpiazu y Schorr, 2010 y 2011).
Por su parte, en la posconvertibilidad la creciente apropiacin del mercado
industrial por parte de la cpula empresaria sectorial ocurri en un escenario de
fuerte expansin de la produccin, alentada en lo esencial por la elevacin de la
tasa de cambio en un escenario signado por la ausencia de planificacin industrial
(se aplicaron algunas medidas puntuales, pero con baja coordinacin entre s y
sesgos manifiestos en su aplicacin efectiva Azpiazu y Schorr, 2008; y Gorenstein, 2012). Por sus rasgos caractersticos, es posible catalogar al dinamismo
manufacturero en la posconvertibilidad como reindustrializacin acotada,
debido a un crecimiento fabril relativamente restringido vis--vis el PBI global.
87
Si bien en la prxima seccin se ahonda en la materia, vale sealar que esta forma de recortar al sector industrial en trminos analticos reconoce una vasta trayectoria en los estudios
realizados en el pas sobre la problemtica de la concentracin de la produccin fabril. Vase
Azpiazu, 1998 y 2011; Azpiazu y Khavisse, 1983; CEPAL, 1988; y CONADE, 1973.
88
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
89
90
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Ramas Altamente Concentradas (RAC): aquellas en las que los ocho mayores
locales generan ms del 50% del valor de la produccin.
Ramas Medianamente Concentradas (RMC): aquellas en las que los ocho
mayores locales explican entre el 25% y el 50% del valor de la produccin.
Ramas Escasamente Concentradas (REC): aquellas en las que los ocho mayores locales explican menos del 25% del valor de la produccin de la rama15.
A partir de estos insumos principales se procedi a estimar el ndice de precios
mayoristas para cada estrato de concentracin, as como un promedio ponderado
para el conjunto del sector manufacturero. Los ndices se calcularon utilizando
una frmula de promedios aritmticos con ponderaciones fijas del tipo Laspeyres.
El universo abarc a ciento veintinueve ramas fabriles (a cuatro y cinco dgitos
de las ramas homogneas de la CIIU-Rev. 3 y la ClaNAE 04/05), que fueron
estratificadas segn su grado de concentracin (RAC, RMC, REC) en el ao
2003. El esquema de ponderaciones se sustent en la importancia relativa de
cada actividad a cinco dgitos en el valor de produccin de la industria segn se
desprende del CNE 04/0516.
Por su parte, el horizonte temporal abordado contempl el ao del estallido de
la crisis final del rgimen de caja de conversin fija con el dlar estadounidense
(2001), su implosin y la resolucin devaluatoria de principios de 2002 y la
reestructuracin de los precios relativos y la instauracin del rgimen econmico
de la posconvertibilidad, incluyendo el perodo de aceleracin de precios (partir
de 2007) hasta 2010.
Tal como surge de los datos aportados por el Grfico N 2, en el perodo
sealado el ndice promedio ponderado de precios mayoristas para el total del
espectro fabril (estimacin propia) registra una tendencia muy similar al IPIB
15 En trminos estrictos, no siempre resulta viable asimilar el concepto de mercados industriales
al que deviene de las clasificaciones sectoriales para delimitar las distintas ramas manufactureras; de todas maneras, con la desagregacin utilizada en este estudio (mximo nivel posible)
queda minimizada la significacin econmica real de tales posibles discrepancias (Azpiazu,
2011).
16 El CNE 04/05 relev un total de ciento sesenta y cinco ramas industriales a cinco dgitos de
la ClaNAE 04/05, mientras que el IPIB da cuenta de los precios de ochenta y ocho rubros
fabriles a cuatro dgitos de la CIIU-Rev. 3. Al respecto, caben dos comentarios en cuanto a los
procedimientos metodolgicos que se aplicaron. En primer lugar, en el caso de aquellos mbitos
manufactureros que a cuatro dgitos incluyen estratos de concentracin homogneos a cinco
dgitos (todas las ramas son RAC, RMC o REC), se decidi darle tal clasificacin al respectivo
IPIB; por su parte, cuando a cuatro dgitos conviven actividades (a cinco dgitos) con distintas
estructuras de mercado, se abri la informacin del IPIB a un mayor nivel de desagregacin
a partir de tabulados especiales. De resultas de ello, quedaron delimitadas ciento veintinueve
ramas. En segundo lugar, se homogeneizaron ambas clasificaciones (ClaNAE y CIIU), lo cual
arroj como resultado la existencia de discrepancias prcticamente irrelevantes en trminos de
representatividad sectorial. En el Anexo se detallan las industrias que constituyen el universo
del estudio, con sus respectivos ponderadores y estratos de concentracin.
91
=100
ndice base 2001-2010
ndice de precios internos bsicos al por mayor (IPIB) de la industria manufacturera, 2001-2010
(ndice base 2001=100)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: elaboracin propia en base a informacin del INDEC, el CNE'04-05 y Azpiazu (2011).
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del INDEC, el CNE 04-05 y Azpiazu, 2011.
92
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
120
110,7
110
100
107,6
109,5
108,4
90
86,8
83,4
2001
107,5
107,9
106,9
107,6
90,2
89,4
100,0
92,5
80
107,0
2002
81,2
2003
87,5
89,4
87,0
91,6
90,5
89,5
88,9
88,6
88,2
2006
2007
2008
89,9
88,7
84,4
2004
2005
2009
2010
*REC = Ramas Escasamente Concentradas; RMC = Ramas Medianamente Concentradas; RAC = Ramas
Altamente Concentradas.
*REC=Ramas Escasamente
Concentradas;
RCM=Ramas
Medianamente
Concentradas;
Fuente: elaboracin
propia en base
a informacin del
INDEC, el CNE'04-05
y Azpiazu (2011).RAC=Ramas
Altamente Concentradas.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del INDEC, el CNE 04-05 y Azpiazu, 2011.
Sobre esta visin general, cabe ahora adentrarse en las diferentes sub-etapas
que pueden identificarse a partir del desenvolvimiento que asumi la formacin
de precios en el sector fabril domstico. Las evidencias que constan en el grfico
de referencia son indicativas de que la sealada capacidad diferencial para establecer el nivel de precios de acuerdo a los rasgos morfolgicos de los mercados
experiment una marcada intensidad en el marco de la megadevaluacin de la
moneda en 2002 y la considerable alteracin en los precios relativos que ella trajo
aparejada (Schorr, Manzanelli y Basualdo, 2012). En tal sentido, a la cuantiosa
transferencia de ingresos del trabajo al capital que aconteci en esta fase17 se
17 Entre 2001 y 2002 el costo medio salarial en la industria medido a precios constantes (salario
medio de los trabajadores registrados del sector privado deflactado por la inflacin mayorista
sectorial) se redujo el 35,8%, mientras que en 2003 declin el 3,0% adicional. A raz de ello, y de
lo sucedido en el resto de la economa, se elev notablemente la participacin de los beneficios
en el producto neto (Manzanelli, 2012). Vase tambin Lindenboim, Kennedy y Graa, 2011.
93
94
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
mayoristas industriales entre 2001 y 2010, y en las sub-etapas en que tales precios
asumieron un ritmo de crecimiento ms intenso.
Al respecto, las evidencias permiten verificar que los mercados con alto
grado de oligopolio explicaron el 64,8% del aumento de los precios fabriles en
el perodo 2001-2010, mientras que las ramas con estructura de oferta de mediana
y escasa concentracin alcanzaron a representar, respectivamente, el 22,2% y el
13,0% de los incrementos de precios en el mencionado horizonte temporal. Por
su parte, si bien la contribucin de las RAC es mayor en 2001-2003 (70,7%),
en la fase 2007-2010 su peso en la aceleracin de los precios fabriles ha jugado
un papel sumamente relevante. A punto tal que, en virtud de su gravitacin en la
estructura manufacturera, las ramas altamente concentradas explicaron el 63,6%
de los aumentos de precios en el perodo 2007-2010, mientras que las RMC y las
REC reflejaron el 23,5% y el 12,9%, respectivamente.
Grfico N 4. Contribucin al aumento del ndice promedio ponderado de precios
mayoristas
las ramas
fabriles
segn
estratos
de concentracin*,
Grfico N 4. industriales
Contribucin alde
aumento
del ndice
promedio
ponderado
de precios
mayoristas
industriales2001-2010,
de las ramas fabriles
segn estratos
de concentracin*,
perodos 2001-2010, 2001perodos
2001-2003
y 2007-2010
(porcentajes).
2003 y 2007-2010 (porcentajes)
Perodo 2001-2010
Aumento de precios del 314,%
Perodo 2001-2003
Aumento de precios del 114,3%
REC
13,0%
RMC
22,2%
Perodo 2007-2010
Aumento de precios del 39,1%
REC
9,9%
RAC
64,8%
RMC
19,4%
REC
12,9%
RAC
70,7%
RMC
23,5%
RAC
63,6%
*REC = Ramas Escasamente Concentradas; RMC = Ramas Medianamente Concentradas; RAC = Ramas
Altamente Concentradas.
*REC=Ramas Escasamente
Concentradas;
Medianamente
Concentradas;
Fuente: elaboracin
propia en baseRCM=Ramas
a informacin del INDEC,
el CNE'04-05
y Azpiazu (2011).RAC=Ramas
Altamente Concentradas.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del INDEC, el CNE 04-05 y Azpiazu, 2011.
95
taron por sobre la media ponderada sectorial. Este sub-universo de las RAC, que
constituye el ncleo de ganadores de las diversas e intensas traslaciones de
ingresos que habilit el shock devaluatorio dentro de la industria, amalgama a un
nmero heterogneo de actividades con diferentes influencias de escalas, distintos
accesos a las ventajas asociadas a la diferenciacin de los productos, asimetras
en el grado de madurez sectorial, funciones de produccin dismiles, etc.
Cuadro N 1. Variacin porcentual de los Precios Internos Bsicos al por Mayor
(IPIB) de las RAC* cuyos precios aumentaron por encima del promedio
ponderado de la industria manufacturera, 2001-2003 (porcentajes).
Var. %
% en VBP
2001-2003 industrial 2003
188,0
8,6
181,4
0,1
181,3
0,1
181,3
0,1
0,01
181,3
178,3
4,3
Fabricacin de tractores
172,7
0,04
0,02
167,4
167,4
11,8
167,4
0,05
164,2
0,8
164,2
2,2
163,8
0,9
Cubiertas de caucho
162,0
0,5
Preparacin de arroz
160,2
0,2
Conductores elctricos
157,4
0,3
Lavado de lana
154,9
0,2
151,3
2,1
Abonos y fertilizantes
144,3
0,5
Acumuladores elctricos
142,5
0,1
Cemento y cal
138,2
0,7
137,2
33,6
114,3
96
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
97
% en VBP
industrial
2003
0,1
90,4
Azcar
84,3
0,6
Generadores de vapor
68,6
0,03
Cubiertas de caucho
65,2
0,5
62,8
0,05
59,1
0,02
59,1
11,8
59,1
0,05
58,5
0,2
58,0
0,2
Preparacin de arroz
57,6
0,2
Productos lcteos
56,6
3,1
49,9
0,1
49,9
0,01
49,9
0,1
49,9
0,1
49,5
0,1
48,8
0,2
Abonos y fertilizantes
48,8
0,5
48,6
0,4
48,5
0,2
Tabacos
48,4
0,7
Fabricacin de tractores
48,3
0,04
Acumuladores elctricos
46,8
0,1
46,7
0,3
46,7
0,1
45,5
0,9
45,5
0,8
Cemento y cal
45,3
0,7
45,0
0,1
44,9
4,3
43,6
0,8
98
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
42,4
0,04
Jabones y detergentes
41,5
2,0
41,5
0,2
Papeles
40,9
1,0
39,3
30,6
39,1
Entre las RAC nuevas, aquellas en cuyo mbito los precios subieron por
arriba de la media sectorial en el perodo 2007-2010 y que no lo hicieron en 20012003, se encuentran algunas manufacturas que tienen una vinculacin estrecha
con el mercado interno y el proceso de acumulacin local. Tales son los casos
de las industrias elaboradoras de cermicas, azcar, alcohol etlico y bebidas
alcohlicas, suteres, lcteos, derivados del almidn, pastas alimenticias secas,
molienda de legumbres y cereales, yerba mate, tabaco, paneles de madera, prendas de cuero, edicin de peridicos y revistas, somieres y colchones, papel y
artculos derivados, jabones y detergentes, instrumentos de ptica y caf.
En este sub-universo de RAC, las que ms contribuyeron al proceso inflacionario a partir de 2007 (dada su significacin en el tejido fabril) fueron las industrias azucarera, lctea, elaboradora de cigarrillos, de jabones y detergentes, pastas
alimenticias y la grfica. All conviven grandes capitales oligoplicos del calibre
de, por caso, Ledesma, Atanor, Mastellone Hermanos, Massalin Particulares,
Nobleza Piccardo, Procter & Gamble, Unilever, Molinos Ro de la Plata, Vicentn
y el grupo Clarn. Se trata de actores econmicos que cuentan con ventajas de
diverso tipo (de diferenciacin marcas registradas y de escala produccin,
distribucin y comercializacin), las cuales les han permitido incrementar los
precios por encima del promedio en el marco de la expansin de la demanda
interna y ms all de los intentos gubernamentales por acordar precios de referencia en ciertos bienes sensibles de la canasta bsica.
Por su parte, en las RAC que permanecieron en ambas etapas desplegando una
estrategia de price leadership queda incluida una gama heterognea de industrias: neumticos, refineras, hierros y aceros, chocolate y golosinas, cemento y
cal, productos de hornos de coque, combustible nuclear, abonos y fertilizantes,
tractores y las producciones relativas a la actividad martima y fluvial, aeronutica
y ferroviaria. De todos modos, como se mencion, el nmero de ramas que tienen
una influencia mayor en el resultado general de los precios manufactureros es
ms acotado (principalmente refineras de petrleo, acero y aluminio primario,
chocolate y golosinas y la actividad cementera).
En general, se trata de fabricaciones de insumos bsicos de uso difundido
o de bienes de consumo final no durable, con escasa complejidad tecnolgica,
99
alto aprovechamiento de las ventajas comparativas y/o institucionales de privilegio, y cuya dimensin en el mercado domstico y su insercin en el mercado
mundial las delimita como estructuras de mercado altamente concentradas. Las
grandes compaas que se insertan en estos rubros tienen una larga tradicin en
la elite empresaria del pas (Techint, Acindar, Aluar, Molinos Ro de la Plata,
Arcor, Loma Negra y las petroleras YPF, Petrobrs, Esso y Shell, entre las ms
relevantes). Y adicionalmente presentan ciertos denominadores comunes, como
la elevada rigidez en las barreras a la entrada a los respectivos mercados en virtud de la existencia de acentuadas economas de escala de distinta ndole. En el
caso de las refineras de petrleo, la industria cementera, la siderrgica y la de
aluminio se adicionan los pronunciados requerimientos de inversin y la elevada
relacin capital-producto20.
Por ltimo, resulta interesante mencionar que, sobre la base del importante
colchn de precios generado entre 2001 y 2007, algunas RAC de relevancia
dejaron de ejercer el liderazgo en materia inflacionaria, de all que no formen
parte de las manufacturas que constan en el Cuadro N 2. Entre ellas se destacan
la elaboracin de aceites y grasas vegetales (retenciones mediante), de sustancias
qumicas bsicas y de plsticos y elastmeros. Se trata de tres ramas fabriles
cuyos respectivos precios mayoristas se incrementaron fuertemente entre 2001 y
2007: el 304,5%, el 349,4% y el 294,7% (al cabo de esos aos el ndice promedio
ponderado de precios mayoristas industriales acumul una suba del 197,9%,
porcentual que ascendi al 220,1% en el caso de las RAC).
En definitiva, en su articulacin, los desarrollos que anteceden permiten concluir que, ms all de las discrepancias existentes entre las distintas etapas que
pueden identificarse a lo largo del perodo estudiado, en la posconvertibilidad el
derrotero de la inflacin mayorista manufacturera ha estado estrechamente relacionado con el comportamiento de las industrias altamente concentradas, sobre
todo en las dos fases en las cuales el incremento de los precios fue ms virulento
(2001-2003 y 2007-2010).
20 La suba de los precios mayoristas en las refineras de petrleo merece una mencin especial,
tanto por el modo de influencia de la inflacin importada como por su menor gravitacin en
los precios finales al consumidor. En el perodo 2001-2003 los precios internos al por mayor
de los productos de esta rama se incrementaron por el efecto devaluatorio y el aumento de
los precios internacionales de estos commodities, en un escenario donde las retenciones a la
exportacin eran fijas y relativamente reducidas (20% en el caso del petrleo y 5% para las
naftas). Por su parte, entre 2007 y 2010 el precio internacional del crudo manifest oscilaciones
considerables, pero que en promedio se estabilizaron en un umbral alto. Si bien las retenciones
mviles que se aplicaron a partir de 2007 fueron relevantes para contener el impacto que ello
trajo aparejado sobre los costos, no fueron suficientes para morigerar el ascenso de los precios
domsticos fijados por las refineras. Ello, pese al acuerdo de precios celebrado con el gobierno.
Sobre el particular, cabe destacar que la situacin de los oligopolios integrados verticalmente
que concentran alrededor del 70% de la refinacin de crudo y cuyos costos de extraccin de petrleo evolucionaron por debajo del precio de comercializacin (YPF y Petrobrs), es diferente
de la de los no integrados (Esso y Shell). Sobre estos temas, consltese Barrera (en prensa).
100
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
101
Esto puede corroborarse con los datos que constan en el Grfico N 5, donde
se pone de manifiesto en forma elocuente que en la ltima dcada las firmas
industriales que integran la elite empresaria local (las quinientas compaas de
mayor tamao del pas), incrementaron notablemente sus niveles de rentabilidad,
al tiempo que redujeron su tasa de inversin. Ms especficamente, las utilidades
sobre el valor agregado de los oligopolios manufactureros alcanzaron, en promedio, el 33,1% en el perodo 2002-2010, ms del doble que bajo el esquema de
caja de conversin (14,5% entre 1993 y 2001). A pesar de ello, la inversin bruta
sobre el valor agregado se redujo del 18,5% al 11,1% entre ambos perodos.
Grfico N 5. Evolucin de las utilidades y la inversin bruta sobre valor agregado
en las firmas industriales(a) que integran el panel de las quinientas empresas
de mayor tamao (porcentajes), 1993-2010.
Grfico N 5. Evolucin de las utilidades y la inversin bruta sobre valor agregado en las
firmas industriales(a) que integran el panel de las 500 empresas de mayor tamao
45
(porcentajes), 1993-2010
39,9
Utilidades/VAB
Inversin bruta/VAB
30,8
(a)Las
2009
2008
2007
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1994
2006
5,1
1993
11,9
10,8
9,4
(93-01)
14,5%
1997
10
16,8
13,9 Rentabilidad industrial
1996
15
21,3
17,6
2005
25
20
30,2
Rentabilidad industrial
(02-10)
33,1%
2004
30
1995
Porcentajes
35
2010*
40
firmas industriales que integran el panel de las 500 empresas ms grandes del pas fueron: 323 en 1993, 304 en 2001, 307
en 2007 y 287 en 2010.
(a) Las*Estimado
firmasenindustriales
integran
el panel
las quinientas
grandes
pas
funcin del pesoque
promedio
de la inversin
de lasde
industriales
de la ENGE empresas
en la inversinms
bruta nacional
en del
el perodo
fueron: 323 en 1993, 304 en 2001, 307 en 2007 y2005-2009.
287 en 2010.
Fuente: elaboracin propia en base a informacin de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
* Estimado en funcin del peso promedio de la inversin de las industrias de la ENGE en la inversin
bruta nacional en el perodo 2005-2009.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
Podra resultar razonable que tras el largo proceso recesivo que marc el fin
de la convertibilidad, las grandes firmas hayan respondido a la expansin de la
demanda a travs del aumento en el grado de utilizacin de la capacidad instalada, dado que contaban con elevados niveles de ociosidad hasta, promediando,
la mitad del decenio de 2000. Pero posteriormente, funcionando a pleno y en un
contexto signado por un elevado ritmo de crecimiento econmico, una importante
expansin de la demanda interna y la vigencia de tasas reales de inters bajas
o negativas, distintos tipos de prebendas estatales al capital concentrado y
102
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
103
Origen
del
capital
Rama de actividad
Celulosa Arg.
Fate
Alpargatas
Fiat Auto
Ledesma
Quickfood
Extranjera Automotriz
Nacional Azcar y papel
Extranjera Alimenticia
Ganancia
neta
Inversin
neta
Miles $
15.306
-49.867
116.086
-55.168
358.096
-154.247
Reinversin neta de
utilidades
(%)
-325,8
-47,5
-43,1
23.440
-2.721
-11,6
30.742
142.221
54.543
298.202
64.178
33.838
133.874
148.840
180.845
403.743
-1.672
-4.358
952
11.126
3.288
1.809
15.964
20.832
29.121
72.156
-5,4
-3,1
1,7
3,7
5,1
5,3
11,9
14,0
16,1
17,9
1.254.587
265.823
21,2
1.304.666
209.437
323.010
52.678
24,8
25,2
1.420.215
387.773
27,3
2.179.416
600.160
27,5
168.095
58.960
35,1
7.732.179
42.282
2.783.660
15.950
36,0
37,7
26.796.000
10.993.000
41,0
624.435
622.358
218.582
285.861
299.944
109.824
45,8
48,2
50,2
104
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
V. Reflexiones finales
El grado de concentracin no induce necesariamente un ascenso de los precios. Lo que interesa, especialmente, es elucidar la lgica de acumulacin de las
grandes corporaciones oligoplicas, dado que la misma se encuentra subordinada
a la estrategia de la firma por mantener las barreras al ingreso de nuevos actores
en los mercados en los que operan, con la finalidad de apropiarse de ganancias
extraordinarias asociadas a esa posicin dominante.
En tal sentido, de los anlisis que anteceden se desprende que en la posconvertibilidad los capitales oligoplicos que se desenvuelven en la industria
argentina han logrado mantener las barreras al ingreso y sostener los elevados
niveles de concentracin econmica. Ello se vincula, en buena medida, con el
establecimiento de un precio mayorista ms elevado que el promedio industrial
y que el correspondiente a las ramas de mediana y baja concentracin, en un
escenario en el que las firmas lderes se han mostrado reacias a canalizar sus
26 Segn datos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA), entre 2005 y 2010 el peso
de la distribucin de dividendos alcanz el 61,4% de la abultada renta de capital de la inversin
extranjera directa, al tiempo que la formacin de activos en el exterior del sector privado (proxy
de la fuga de capitales) trep a cerca de sesenta mil millones de dlares, una suma superior
a las reservas internacionales del pas (datos extrados de www.bcra.gov.ar; consultado el
15/12/2012). De acuerdo a lo analizado, no debera llamar la atencin que entre los mayores
compradores de dlares para atesoramiento en 2011 hayan estado muchos de los oligopolios
fabriles que ms aumentaron los precios y que se mostraron reticentes a la inversin. Tales los
casos de, entre otros, Siderar, Arcor y Ledesma a travs de sus titulares (Zaiat, 2012).
27 En Abeles, Lavarello y Montagu, 2012; Amico, Fiorito y Zelada, 2012; Belloni y Wainer,
2012b; y Bernat, 2011 se aborda desde distintas perspectivas la problemtica de la restriccin
externa en la economa argentina.
105
106
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
precios28. Pero difcilmente consiga contener el proceso inflacionario (estructural) a partir de soluciones de corto plazo (coyunturales), como las que se han
venido implementando. Mxime cuando un pilar esencial de esta poltica se ha
visto obturado tras el conflicto con las patronales del agro, y el otro no alcanza
a contemplar la posibilidad cierta y concreta de que los costos implcitos de la
negociacin con las compaas lderes sean trasladados a la cadena productiva
que tales firmas dominan. Esto ltimo, en detrimento fundamentalmente de sus
pequeos y medianos proveedores, clientes o competidores, con el consecuente
recrudecimiento de la concentracin del ingreso sectorial y la manifestacin de
tendencias a la centralizacin del capital a favor de los oligopolios dominantes.
Sobre estas cuestiones, si es aceptado que el problema inflacionario es estructural y tiene como uno de sus principales causantes al comportamiento de los
actores concentrados, sera un aliciente para nada menor la aplicacin estricta
e integral de la legislacin vigente en materia de defensa de la competencia,
identificando y sancionando las prcticas distorsivas de la competencia y/o el
abuso de posicin dominante y/o las conductas desleales. Tambin, la regulacin
de las cadenas productivas de modo de acotar fuertemente los comportamientos
oligoplicos u oligopsnicos que intervienen en ella. Y, adicionalmente, resultara
auspicioso avanzar en la institucionalizacin de la figura del grupo econmico,
estableciendo lmites a su expansin y fijando nuevas relaciones entre el capital
oligoplico y las firmas de menores dimensiones.
De todas maneras, ello sera an insuficiente, en la medida en que la inflacin mayorista industrial tambin es expresin de los lmites distributivos que
impone el perfil de especializacin predominante en el mbito fabril. All, el
salario adopta, en particular para la dinmica de acumulacin y reproduccin
ampliada de las empresas lderes, la forma social de un costo de produccin,
en lugar de adquirir el rol de impulsor de la demanda interna. En dicho marco,
no resulta casual el componente oligoplico de la inflacin, ni tampoco que
las grandes transnacionales y los grupos econmicos locales presionen por una
devaluacin como va inductora de una mayor competitividad, reeditando la
doble transferencia de ingresos entre el trabajo y el capital y entre los grandes
capitales y los de menor tamao que impuls de modo notable su expansin en
los inicios de la posconvertibilidad.
Por eso es que adquiere suma relevancia la definicin de un plan de desarrollo industrial de mediano y largo alcance que, considerando las alianzas sociales y polticas que le den sustento, debera propender a completar numerosos
28 En un documento reciente del BCRA (2012) se consignan las causas primigenias de los fenmenos inflacionarios en pases en desarrollo como la Argentina: la presencia de desequilibrios
en la estructura productiva, los cuellos de botella en determinados sectores, la puja distributiva,
la formacin oligoplica de precios y los shocks exgenos de los precios internacionales. Y
se concluye: las presiones inflacionarias son mayoritariamente causadas por la concurrencia
de los factores mencionados y no por los excesos de demanda.
107
casilleros del entramado manufacturero (con un lugar destacado para una poltica sustitutiva), impulsando las actividades ms complejas en lo tecnolgico y
aquellas en las que su reproduccin ampliada tenga a la demanda interna como
impulso esencial29.
Es indudable que todo ello constituye un desafo sumamente complejo en
mltiples sentidos, pero como sealaba Daniel Azpiazu: Si se aspira a revertir
estas cuestiones en el marco de un modelo industrial genuinamente inclusivo en
lo socio-econmico y desde la perspectiva regional, es indudable que se requiere
avanzar en la discusin de una estrategia nacional de desarrollo y en la conformacin de un esquema de alianzas con aquellos sectores consustanciados con la
reindustrializacin y la redistribucin del ingreso. Esto implicara asumir las dificultades derivadas de enfrentar en los campos econmico y poltico-ideolgico a
importantes y poderosos sectores acadmicos, polticos, sindicales y empresarios
(muchos del mbito manufacturero); sin embargo, tales dificultades no seran ms
serias ni ms riesgosas que las que se desprenderan de no hacerlo o de llevar
a cabo una estrategia de conciliacin de intereses inadecuada que, a la larga,
resultara inapropiada e inconveniente en tanto profundizara an ms el cuadro
de subdesarrollo nacional iniciado en 197630.
108
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Descripcin de la rama
Ponderador
Estrato
de
concentracin*
Var.
precios
may. %
20012010
15111
0,043
REC
230,3
15112
0,007
RAC
247,4
15113
0,007
RMC
356,0
15119
0,003
RMC
264,9
15120
0,007
RMC
299,5
15130
0,011
RMC
222,1
15140
0,086
RAC
390,7
1520
Productos lcteos
0,031
RAC
283,3
15311
Molienda de trigo
0,011
RMC
223,6
15312
Preparacin de arroz
0,002
RAC
370,6
15313
0,004
RAC
256,2
1532
0,001
RAC
219,8
1533
Alimentos balanceados
0,007
RMC
242,6
15411
0,008
RAC
167,7
15412
0,010
REC
198,2
15420
Azcar
0,006
RAC
391,1
1543
0,009
RAC
332,9
15441
0,002
RMC
200,1
15442
0,002
RAC
165,3
15491
0,002
RAC
226,5
15492
Preparacin de hojas de t
0,001
RAC
166,9
15493
0,002
RAC
255,8
203,4
15499
0,011
RMC
1551
0,002
RAC
270,3
15521
Elaboracin de vino
0,015
RMC
166,9
15529
0,001
RAC
158,4
109
Rama
(CIIURev. 3)
Descripcin de la rama
Ponderador
Estrato
de
concentracin*
Var.
precios
may. %
20012010
1553
Cervezas
0,007
RAC
327,9
1554
Bebidas no alcohlicas
0,017
RAC
221,3
1600
Tabacos
0,007
RAC
230,2
17111
0,002
RMC
648,6
17112
Lavado de lana
0,002
RAC
242,4
17113
0,008
RAC
275,5
17114
0,007
RMC
258,4
17120
0,002
RMC
258,4
1721
0,007
RMC
276,8
17302
0,002
RAC
231,6
17309
0,002
RAC
282,3
18101
0,012
REC
192,2
18102
0,001
RAC
252,4
1911
Cueros curtidos
0,017
RAC
167,9
1912
0,003
RAC
173,3
1920
Calzados
0,007
RMC
99,9
2010
Maderas aserradas
0,004
RMC
385,1
2021
0,003
RAC
379,0
2022
Carpintera de madera
0,001
RMC
397,1
20230
0,001
RMC
399,4
20290
0,002
REC
399,4
21010
Papeles
0,010
RAC
309,2
21020
0,013
RMC
251,0
21091
0,008
RAC
238,0
0,004
RMC
206,4
0,003
RMC
162,6
0,008
RAC
162,0
134,8
21099
22190
0,001
RAC
22210
Actividades de impresin
0,012
REC
163,7
22220
0,001
RMC
134,8
22110
22120
110
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Rama
(CIIURev. 3)
23100
Descripcin de la rama
Ponderador
Estrato
de
concentracin*
Var.
precios
may. %
20012010
0,0002
RAC
382,8
23200
0,118
RAC
382,8
23300
0,0005
RAC
382,8
2411
0,022
RAC
493,5
24120
Abonos y fertilizantes
0,005
RAC
532,4
24130
0,021
RAC
446,9
24210
Insecticidas y plaguicidas
0,011
RAC
213,0
24220
0,008
RMC
432,2
24231
0,032
RMC
177,9
24232
0,002
RAC
177,9
24239
0,001
RAC
186,7
2424
Jabones y detergentes
0,020
RAC
246,6
24290
0,013
RMC
375,5
25110
Cubiertas de caucho
0,005
RAC
435,2
25190
0,003
RMC
375,6
2520
0,033
REC
275,7
2610
0,005
RAC
203,4
26910
0,001
RAC
289,6
26920
0,0005
RAC
289,9
26930
0,004
RAC
236,6
2694
Cemento y cal
0,007
RAC
353,8
26951
Fabricacin de mosaicos
0,0003
RMC
280,3
26959
0,003
REC
317,0
26960
0,0005
RMC
280,3
26990
0,002
RMC
360,0
27100
0,043
RAC
526,8
2720
0,011
RAC
308,4
27310
0,002
RMC
474,3
27320
0,002
RMC
474,3
28110
0,007
REC
389,6
111
Rama
(CIIURev. 3)
Descripcin de la rama
Ponderador
Estrato
de
concentracin*
Var.
precios
may. %
20012010
28120
0,002
REC
580,6
28130
Generadores de vapor
0,0003
RAC
580,6
28910
0,003
RMC
474,3
28920
0,005
REC
474,3
320,9
28930
0,002
RMC
28991
0,003
RAC
285,1
28999
0,011
REC
373,4
29110
0,0003
RAC
270,9
29120
0,007
RMC
265,7
2913
0,001
RAC
245,3
29140
0,0003
RAC
217,7
29150
0,001
RMC
260,4
29190
0,006
RMC
203,3
29211
Fabricacin de tractores
0,0004
RAC
502,9
29219
0,009
RMC
438,1
29290
0,005
REC
347,9
29300
0,004
RMC
366,5
30000
0,002
RMC
78,2
31100
0,002
RMC
400,3
31200
0,002
RMC
169,8
31300
Conductores elctricos
0,003
RAC
833,7
31400
Acumuladores elctricos
0,001
RAC
675,8
31500
Equipos de iluminacin
0,001
RAC
265,9
31900
0,002
RAC
286,0
32100
0,001
RAC
78,2
32200
0,002
RAC
78,2
112
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Rama
(CIIURev. 3)
32300
Descripcin de la rama
Ponderador
Estrato
de
concentracin*
Var.
precios
may. %
20012010
0,002
RAC
78,2
33110
0,001
RMC
217,0
33120
0,002
RMC
165,1
33200
0,0004
RAC
165,1
3410
0,029
RAC
287,9
3420
Carroceras y remolques
0,002
RMC
321,5
3430
0,025
RMC
313,9
35110
0,001
RAC
590,4
35120
0,0001
RAC
590,4
35200
0,001
RAC
590,4
35300
0,001
RAC
590,4
3591
Motocicletas
0,0003
RAC
119,3
3599
0,001
RMC
158,2
36101
0,003
REC
202,4
36102
0,001
RMC
332,4
36103
0,001
RAC
378,8
3699
0,004
REC
211,3
* RAC = Ramas Altamente Concentradas; RMC = Ramas Medianamente Concentradas; REC = Ramas
Escasamente Concentradas.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del INDEC, el CNE 04-05 y Azpiazu, 2011.
113
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114
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
115
116
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
I. Introduccin
Las reservas internacionales crecieron a partir de 2003 hasta superar los cincuenta y dos mil
millones de dlares a mediados de 2011. A partir de all comenzaron a descender paulatinamente aunque, no obstante, se mantuvieron en niveles adecuados al tamao de la economa (datos
disponibles en http://www.bcra.gob.ar, consultado el 28/2/2013).
117
traccin de los saldos exportables, a la vez que la expansin industrial con eje en
el mercado interno generaba un aumento en la demanda de bienes importados,
fundamentalmente intermedios y de capital. Dado que la produccin agropecuaria,
principal proveedora de divisas de la economa argentina, mantena un volumen
de produccin ms o menos estable, este proceso conduca a un cuello de botella
externo que derivaba en la imposibilidad de sostener la paridad cambiaria, lo
que determinaba la aplicacin de polticas de ajuste y estabilizacin basadas en
la devaluacin de la moneda, la reduccin del dficit fiscal y la elevacin de las
tasas de inters domsticas. Por la va de la contraccin de la demanda interna
(sobre todo de los salarios), estas polticas permitan restablecer el equilibrio
a travs de la reduccin de las importaciones asociada a la desaceleracin del
nivel de actividad interno, a la vez que viabilizaban la ampliacin de los saldos
exportables (Braun, 1975; Diamand, 1973).
En el perodo reciente, esta problemtica, si bien adquiri modalidades
distintas, no dej de estar presente en la economa argentina, aunque ms no
fuese como lmite potencial al crecimiento (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013;
Belloni y Wainer, 2012b; Bernat, 2011). Sin embargo, la restriccin externa es
slo un elemento, si bien fundamental, de la dependencia externa que presenta
el pas. Aun cuando esta limitacin no existiera, por ejemplo, si se consolidase
en el largo plazo un esquema de precios relativos crecientemente favorable a
los principales productos primarios de exportacin, difcilmente podra considerarse a la Argentina como una nacin desarrollada. En este sentido, existen
numerosos pases, como los denominados petroleros y mineros, que poseen
un balance de divisas altamente positivo y, no obstante, se los puede seguir catalogando como perifricos o dependientes. Sin duda, la posibilidad de mantener
un cierto ritmo de crecimiento sin restricciones durante un lapso considerable es
una condicin necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo2. Uno de los
elementos que caracteriza a las economas desarrolladas, adems de su nivel de
ingreso, es la existencia de una matriz productiva diversificada, especialmente
en lo que hace a la elaboracin de bienes y servicios con alto valor agregado y
contenido tecnolgico. Una buena manera de medir el grado de diversificacin
de una economa teniendo en cuenta su nivel de competitividad es a travs del
anlisis de su comercio exterior desde un punto de vista que abarque simultneamente dimensiones cuantitativas y cualitativas. Como sugieren Hausmann,
Hwang y Rodrik (2005), pareciera existir una relacin directa entre el dinamismo
2
118
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Tal como se analiza en la tercera seccin del presente artculo, algunos estudios que han abordado parcialmente esta cuestin son los de Belloni y Wainer, 2012a; Bianco, Porta y Vismara,
2007; Castagnino, 2006; CEP, 2007 y Naclerio y Belloni, 2010, aunque en la mayora de los
casos se abordan perodos cortos o slo se considera el comportamiento de las exportaciones.
119
15.000
50.000
10.000
40.000
5.000
30.000
20.000
-5.000
10.000
-10.000
-15.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Expo
Impo
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Centro de Estudios para la Produccin
(CEP).
120
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
121
en los ltimos aos fue por dems acotado (Azpiazu y Schorr, 2010; Herrera y
Tavosnanska, 2011; Schorr y Castells, 2012).
Grfico N 2. Industria argentina. Valor bruto de produccin (VBP), valor agregado bruto (VAB) y coeficiente VAB/VBP, 1993-2009 (en millones de pesos
corrientes y porcentajes).
900.000
800.000
Promedio coeficiente
- convertibilidad: 37,0%
- posconvertibilidad: 33,4%
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VBP industrial
VAB industrial
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
En la explicacin de este desempeo confluyen diversos fenmenos. En primer lugar, el crecimiento del consumo (final y productivo) gener una demanda
que, tras largos aos de desmantelamiento industrial, no pudo ser mayormente
satisfecha con produccin local (tal lo acaecido, por caso, en diversos segmentos
de la industria de bienes de capital). En segundo lugar, los cambios en los precios
relativos que trajo aparejada la devaluacin de la moneda modificaron parcialmente el ritmo de crecimiento de los distintos sectores fabriles, generndose una
expansin pronunciada en muchas ramas con una funcin de produccin en la
cual el factor capital tiene un alto componente importado, comociertas metalmecnicas y qumicas, la automotriz, la electrnica (mayormente radicada bajo
el rgimen promocional en Tierra del Fuego) y la industria textil. Sin embargo,
en tercer lugar, ante la ausencia de una poltica activa y sostenida de sustitucin
de importaciones, el nivel cambiario real por s solo no oper como un aliciente
suficiente para reactivar en forma sostenida la produccin local en los segmentos
ms castigados por la apertura asimtrica y las polticas de sesgo anti-industrial
implementadas en la dcada de 1990 (y, ms ampliamente, desde 1976).
122
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
En definitiva, tras un interregno en los primeros aos a posteriori de la devaluacin de la moneda en 2002, se observa que el sector fabril domstico sigue
siendo mayormente deficitario en su intercambio comercial y que esto est asociado, al menos parcialmente, a la persistencia de un bajo nivel de integracin
de la produccin local. Si bien este cuadro general del intercambio comercial de
manufacturas otorga algunos indicios sobre el rumbo de la industria argentina
durante la etapa reciente, para dar cuenta de la existencia o no de un cambio
estructural es necesario incorporar nuevas dimensiones de anlisis como el grado
de desarrollo tecnolgico de los bienes intercambiados.
Entre aquellos que analizaron el comercio exterior segn el contenido tecnolgico de las exportaciones en perodos recientes se encuentran, aunque utilizando metodologas diferentes,
los trabajos de Belloni y Wainer, 2012a; Bianco, Porta y Vismara, 2007; Castagnino, 2006;
CEP, 2007; Naclerio y Belloni, 2010; Wainer y Schorr, 2012. Mientras que Naclerio y Belloni
utilizan la clasificacin elaborada por Lall (2000), el resto utiliza la metodologa sugerida por
la OCDE, aunque con distintas variantes.
123
actualidad muchos pases centrales, as como los excedentes que registra buena
parte de la periferia, incluyendo a numerosas naciones latinoamericanas8.
En tal sentido, el estudio del comercio exterior manufacturero segn su contenido tecnolgico permite dar una idea ms precisa del grado de (sub)desarrollo
del entramado industrial, especialmente sobre la competitividad del mismo en
ramas no vinculadas directamente al aprovechamiento de recursos naturales.
Pocas dudas caben que, tras largos aos de desindustrializacin y reestructuracin
regresiva de su aparato manufacturero, la Argentina no se encuentra dentro del
grupo de pases que dominan las tecnologas de punta y que poseen un acervo
cientfico-tcnico como para liderar la innovacin en productos de alta complejidad tecnolgica. Pero tampoco se trata de un pas con una industria mnima o
exclusivamente dependiente de una actividad en particular9.
La metodologa centrada en el contenido tecnolgico de los productos es muy
til para dar cuenta del grado de diversificacin de la estructura productiva y la
competitividad de los distintos segmentos, pero presenta la desventaja de que
refleja la tecnologa incorporada a los productos y no la utilizada en el proceso
de produccin en el pas exportador. Esto puede dar lugar a ciertos desajustes,
particularmente en aquellos casos donde tienen una fuerte incidencia las industrias de ensamblaje o de tipo maquila. Es por ello que no debieran emplearse los
mismos criterios indiscriminadamente a cualquier caso sin realizar las salvedades
correspondientes.
En este trabajo se aplica una metodologa basada en la clasificacin que utiliza
la OCDE (Hatzichronoglou, 1997; Loschky, 2008). La misma subdivide a las
manufacturas industriales en cuatro grandes categoras: alta tecnologa, medianaalta tecnologa, mediana-baja tecnologa y baja tecnologa. Debe aclararse que,
dado el reducido nivel general de la inversin en investigacin y desarrollo (I+D)
por parte de las empresas en la mayor parte de Amrica Latina, cuando se utilizan
clasificaciones de este tipo en dichos pases suele ser ms importante considerar el
nivel de integracin local de la produccin que la inversin en I+D propiamente
dicha. Por ejemplo, un segmento considerable de la industria mexicana podra
8
Entre los pases desarrollados con predominio de dficit de cuenta corriente durante la ltima
dcada se destacan los Estados Unidos en primer lugar, seguidos por el Reino Unido, Italia,
Francia y, ms recientemente, Canad. De las economas centrales ms grandes, en los ltimos
aos slo mostraron supervit de cuenta corriente de modo sistemtico Japn y Alemania. En
tanto, en el mismo perodo, adems de la Argentina, buena parte de los pases latinoamericanos
ha registrado supervit en sus cuentas corrientes, entre ellos, Venezuela, Per, Chile y Bolivia
(datos extrados de http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx, consultado el 29/12/2012).
Hay casos en los que una sola industria tiene una importancia y un impacto decisivo en el
conjunto de la economa de una nacin. Generalmente esto se da en pases chicos y con una
poblacin relativamente pequea, como es el caso de Costa Rica y las implicancias que ha
tenido en su economa la instalacin en 1997 de una fbrica de ensamblaje de microchips por
parte de Intel. Se estima que la firma explica por s misma el 20% de las exportaciones del pas
centroamericano y alrededor del 5% del producto bruto (Reyes, 2008).
124
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125
126
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
127
Exportaciones
Prom. Prom.
1993- 20022001
2010
Importaciones
Prom. Prom.
199320022001
2010
Alta tecnologa
3,3
3,3
19,0
18,3
0,6
0,5
2,9
2,5
0,4
0,2
7,5
7,2
0,3
0,1
4,3
3,4
1,5
1,5
2,8
3,2
0,6
1,1
1,5
2,3
Mediana-alta tecnologa
13,0
13,6
51,4
54,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,7
0,2
1,2
0,8
5,5
4,8
3,2
2,8
15,0
13,0
8,5
10,0
15,5
18,3
(a)
(a)
14,5
17,6
Mediana-baja tecnologa
29,0
33,1
16,0
18,5
12,2
12,6
(b)
(b)
1,6
1,8
3,6
3,6
0,3
0,1
0,3
0,2
6,5
7,8
4,0
5,3
0,7
0,5
1,3
1,1
1,0
0,5
2,0
1,6
0,9
0,8
3,1
2,8
5,9
9,0
1,6
4,0
Baja tecnologa
54,7
50,0
13,6
8,9
43,9
43,8
3,9
2,0
0,1
0,0
0,0
0,1
1,6
0,9
2,6
2,2
0,8
0,3
1,0
0,6
128
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
5,7
2,6
1,0
1,0
0,4
0,7
0,6
0,4
1,5
1,4
3,5
2,4
0,7
0,3
0,9
0,4
100,0
100,0
100,0
100,0
Nota: La suma de las participaciones de las distintas ramas puede no coincidir exactamente con los
totales por el redondeo.
* NCP: No clasificado previamente
(a) Las exportaciones de vehculos automotores corresponden a la categora de mediana-baja tecnologa.
(b) Las importaciones de vehculos automotores corresponden a la categora de mediana-alta tecnologa.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del CEP, BADECEL/CEPAL y COMTRADE.
129
una cada en su participacin hasta 2005 y luego una tenue recuperacin hasta
alcanzar el 3,4% del total de las manufacturas en 201015.
Grfico N 3. Exportaciones argentinas de manufacturas segn contenido tecnolgico, 1993-2010 (en millones de dlares corrientes).
130
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
131
132
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
133
dlares corrientes) del doble entre 2003 y 2010 que entre 1993 y 1998, es decir,
sin considerar los aos de crisis (1999-2001) (Belloni y Wainer, 2012a). As, en
trminos proporcionales, la fase expansiva de la economa durante la posconvertibilidad se vio acompaada por un incremento de las importaciones mucho
mayor que durante la etapa del 1 a 1.
Dentro de este crecimiento notable del conjunto de las importaciones, la
mayor parte de las mismas corresponde a insumos y bienes de capital necesarios
para la produccin, aunque tambin sobresale el incremento que experimentaron las importaciones de combustibles y energa asociado mayoritariamente a
las necesidades derivadas del crecimiento de la produccin y a las restricciones
existentes en materia hidrocarburfera (Barrera, 2012; Wainer, 2011b).
En lo que respecta exclusivamente a la importacin de manufacturas, se
observa que las mismas incrementaron su proporcin sobre el consumo aparente en ms de ocho puntos porcentuales durante la etapa de crecimiento de la
posconvertibilidad, pasando del 17,0% en 2003 al 25,2% en 201017. Al considerar
las importaciones de bienes fabriles segn el grado de complejidad tecnolgica
(Grfico N 4), se observa que las que ms crecieron fueron las manufacturas
con alto contenido tecnolgico (25,2% anual), seguidas por las de mediano-bajo
contenido tecnolgico (25,1% anual). Tanto las importaciones de manufacturas
de mediano-alto contenido tecnolgico como las de bajo contenido tecnolgico se
expandieron menos que el promedio general (21,9% y 16,1% respectivamente).
En cambio, durante la etapa 1993-1998 las compras externas que ms se haban
incrementado fueron las de manufacturas de mediano-alto contenido tecnolgico
(14,5% anual), seguidas por las de mediano-bajo contenido (13,6% anual). El
menor ritmo de crecimiento tambin lo haban mostrado las importaciones de
bajo contenido tecnolgico (10,4% anual), en tanto las de alto contenido, las ms
dinmicas en la posconvertibilidad, se haban ubicado en tercer lugar (10,7%
anual).
De manera que hasta antes del inicio de la recesin a mediados de 1998 las
importaciones que ms haban crecido fueron las de mediano-alto contenido
tecnolgico, seguidas por las de mediano-bajo contenido, mientras que de 2003
en adelante las que ms crecieron fueron las de alta complejidad tecnolgica. Los
cambios que se observan entre el perodo de vigencia de un peso sobrevaluado
(convertibilidad) y la etapa de dlar alto demuestran que la economa argentina
se ha vuelto ms y no menos dependiente de las importaciones; ello a pesar
del encarecimiento relativo de las mismas como resultado de la devaluacin de
la moneda y el sostenimiento de un tipo de cambio real ms elevado que durante
el decenio de 1990.
17 Durante los aos de vigencia del rgimen de convertibilidad la participacin de las importaciones sobre el consumo aparente aument hasta el ltimo ao de crecimiento econmico,
pasando del 13,2% en 1993 al 19,3% en 1998 (datos extrados de http://www.industria.gob.ar/
cep/informes-y-estadisticas/industriales/, consultado el 19/11/2012).
134
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Grfico N 4. Importaciones argentinas de manufacturas segn contenido tecnolgico, 1993-2010 (en millones de dlares corrientes).
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Si bien los cambios en los precios relativos en el nivel mundial a favor de los
productos primarios pudieron desalentar la produccin de bienes industriales y,
por ende, el despliegue de una dinmica sustitutiva, el comportamiento de las
importaciones de manufacturas en la ltima dcada no puede ser asociado exclusivamente a este fenmeno. Claro que la mencionada mayor dependencia de las
importaciones tampoco implica necesariamente la continuidad del proceso de
desmantelamiento industrial que sufri la economa argentina durante la dcada
de 1990, sino que puede estar vinculada al tipo de sectores que lideraron el crecimiento fabril. En efecto, como se seal, hay sectores que tras la devaluacin
crecieron por encima del resto y que muestran una elevada propensin importadora. De todos modos, ms all de las diferencias que pudieran existir en el
perfil de la expansin manufacturera entre un perodo y otro, queda en evidencia
la ausencia de una poltica industrial que apunte a reducir o compensar parcialmente este dficit. Es decir, las fuerzas del mercado no parecen haber generado alicientes suficientes para sustituir las importaciones de mayor contenido
tecnolgico, aun cuando el tipo de cambio se torn ms favorable que durante la
convertibilidad. En este sentido, es perfectamente compatible la coexistencia de
un balance comercial positivo en trminos de divisas con un intercambio desbalanceado en cuanto al contenido tecnolgico y/o valor agregado18.
18 Al respecto, vale la pena apuntar que esto no implica que no haya existido intervencin estatal
en el sector industrial sino que la mayor parte de las veces la misma estuvo orientada por
necesidades de ndole macroeconmica de corto plazo y no sectoriales o de desarrollo a largo
135
Ms all de las diferencias entre una etapa y otra, lo cierto es que la composicin de la canasta importadora de manufacturas vari muy poco. Tal como se
desprende de los datos que brinda el Cuadro N 1, las manufacturas con medianoalto contenido tecnolgico no slo siguen explicando ms de la mitad de las importaciones de productos industriales, sino que incrementaron su participacin en casi
tres puntos porcentuales entre la convertibilidad y la posconvertibilidad. Si bien los
bienes de alto contenido tecnolgico perdieron algo de participacin (del 19,0%
al 18,3% promedio), pasando del segundo lugar en importancia al tercero, tienen
prcticamente la misma significacin que los de mediano-bajo contenido (18,5%).
Las de menor participacin siguen siendo las importaciones de manufacturas de
bajo contenido tecnolgico, que durante el rgimen econmico en curso perdieron
4,7 puntos porcentuales (pasaron de un promedio del 13,6% al 8,9%).
En suma, en la posconvertibilidad se increment la participacin en las importaciones de los bienes de mediano-alto contenido tecnolgico (con un importante
peso de autopartes y vehculos) y, en menor medida, de los de mediano-bajo
contenido en detrimento, fundamentalmente, de los de bajo contenido tecnolgico. Lo que revelan los datos aqu presentados es que en los ltimos aos la
dependencia tecnolgica no parece ser menor que bajo el esquema de caja de
conversin, pese a la ostensible modificacin acaecida en los niveles macro y
mesoeconmico. Si bien en trminos generales las importaciones de manufacturas descendieron 1,7 puntos porcentuales sobre el total (pasaron del 94,8%
promedio durante la convertibilidad al 93,1% promedio en la posconvertibilidad),
esto se debi principalmente a una suba de significacin en el peso relativo de
las importaciones de combustibles y energa.
El cuadro de dependencia tecnolgica de la Argentina encuentra su mxima
expresin cuando se compara la evolucin de las importaciones con el desenvolvimiento de las exportaciones: mientras que ms de dos tercios de las importaciones totales del pas entre 2002 y 2010 fueron de las manufacturas con mayor
contenido tecnolgico (alto y mediano-alto), slo el 12,4% de las exportaciones
globales correspondieron a dichos segmentos. De all que no sea de extraar
que la Argentina solo tenga saldo comercial positivo de productos industriales
en los segmentos de bajo y mediano-bajo contenido tecnolgico, en tanto es
crecientemente deficitaria en el intercambio de manufacturas de alto y medianoalto contenido tecnolgico, aun cuando este dficit se atena en aos de retraccin econmica (Grfico N 5). De acuerdo a las evidencias disponibles, todas
las ramas que producen bienes de alto y mediano-alto contenido tecnolgico
registran tanto en la convertibilidad como durante la posconvertibilidad saldos
negativos, encabezadas por los rubros de maquinaria y equipo, sustancias y productos qumicos no farmacuticos, equipos y aparatos de radio y televisin, y
maquinaria y aparatos elctricos.
plazo. Un claro ejemplo de esto es la subordinacin casi exclusiva de la poltica arancelaria o
de restriccin de importaciones a la suerte del balance de pagos (licencias no automticas).
136
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Grfico N 5. Industria argentina. Saldo comercial de manufacturas segn contenido tecnolgico, 1993-2010 (en millones de dlares corrientes).
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
-25.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alto Contenido tecnolgico
137
20 Desde una perspectiva analtica complementaria, estos procesos tambin se abordan en el trabajo Dinmica externa de la economa argentina. Un anlisis a partir de las grandes firmas
que forma parte de este libro.
138
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
139
importaciones, los acuerdos con varias grandes empresas en materia de intercambios comerciales compensados y con diversas transnacionales para morigerar
el considerable drenaje de divisas asociado a la remisin de utilidades y las
restricciones en el mercado cambiario.
Si bien este tipo de medidas contribuyen a aliviar la situacin externa en
lo inmediato, enfocar la cuestin slo desde el punto de vista de la oferta y
demanda de divisas puede conducir a desaprovechar una oportunidad para
fomentar a mediano y largo plazo la produccin, sustitucin y/o exportacin
en actividades de alto valor agregado que tengan efectos positivos en la generacin de empleo e ingresos y permitan una superacin de las restricciones al
crecimiento de manera sustentable. Tal como lo sintetiza un reciente documento
de la CEPAL, una mayor diversificacin productiva, con alta incorporacin
de progreso tcnico y menores brechas de productividad as como una mayor
eficiencia energtica y ambiental, constituye un acervo fundamental para blindar la economa frente al impacto de la volatilidad propia de los ciclos y, muy
especialmente, frente a las restricciones externas exacerbadas por la volatilidad
(CEPAL, 2012). De all la necesidad de articular la poltica macroeconmica con
una activa poltica industrial (hoy ausente).
En la economa argentina se suele manifestar una correlacin inversa entre
valor agregado generado localmente y el nivel de complejidad tecnolgica. Es
decir, se observa mayormente una relacin negativa entre la cantidad de encadenamientos productivos que genera la fabricacin de un bien hacia atrs y el
contenido tecnolgico incorporado en dicho producto. De esta manera, tal como
sucede con el rgimen promocional en Tierra del Fuego, las ramas que producen en rigor ensamblan los bienes tecnolgicamente ms sofisticados suelen
ser las menos integradas localmente y, por el contrario, es en la produccin de
manufacturas de bajo contenido tecnolgico donde, por lo general, se observan
mayores encadenamientos productivos (Castagnino, 2006). Es por esto que se da
una relacin contradictoria entre el valor exportado y el valor agregado: cuanto
mayor es el monto exportado por unidad de producto (a mayor tecnologa incorporada, mayor precio), menor es el nivel de integracin de la produccin de dicho
bien en el plano nacional.
Es sumamente importante tener en cuenta esta problemtica ya que no basta
con adoptar un enfoque que busque sustituir y/o exportar bienes con alto contenido tecnolgico a cualquier costo, ya que puede darse el caso de que se fomente
la produccin local de bienes finales cuyo impacto en trminos de valor agregado
y empleo sea mucho menor que el de bienes con un menor contenido tecnolgico.
Desde ya, esto no supone que la poltica econmica deba limitarse a profundizar
las ventajas comparativas estticas que posee el pas, sino que se vuelve indispensable que la produccin de bienes finales de mayor contenido tecnolgico
vaya acompaada de polticas que apunten, en una segunda etapa, a producir
localmente los componentes ms importantes de los mismos y, en una eventual (y
140
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
141
por ello que se vuelve evidente que para llevar adelante una tarea como la aqu
planteada se necesita de una activa intervencin estatal. Ahora bien, el Estado
no es un ente neutral e independiente de la sociedad civil sino que en l se ven
condensadas las relaciones de fuerzas entre las diferentes clases sociales y sus
fracciones. De all que para un cambio sustantivo como el sealado sea necesario
repensar cules son los sujetos sociales que tienen entre sus intereses el modificar
la pasiva insercin del pas en la divisin internacional del trabajo.
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142
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
143
144
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Sustitucin de importaciones en la
/
5 posconvertibilidad?
I. Introduccin
Vase en este mismo libro el estudio Insercin de la industria argentina en el mercado mundial: perfil de especializacin segn densidad tecnolgica de los productos, as como buena
parte de la bibliografa en l citada.
145
60.000
Exportaciones
50.000
Importaciones
Saldo comercial
Millones de dlares
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
-20.000
1993
-10.000
146
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Si bien se trata de una problemtica de indudable complejidad, aqu se propone un anlisis estilizado a partir de la visin que resulta de los rasgos especficos que adopta el intercambio comercial en dos sectores industriales de suma
relevancia: el automotriz y el de bienes de capital2. Tales rubros fabriles son
considerados claves en mltiples sentidos, entre los que se destacan dos. Primero,
por su significacin cuantitativa y cualitativa en un sentido macroeconmico
(es decir, por su elevada gravitacin en el espectro manufacturero3 y sus potencialidades en materia de desarrollo tecnolgico, contribucin a la ampliacin
de la capacidad productiva, creacin de empleo, etc.). Segundo, debido a que
se trata de dos sectores que denotan un profundo dficit estructural en materia
de comercio exterior (como se vio, son dos de los ms deficitarios en el mbito
fabril). Todo ello asume especial importancia por lo antedicho, pero tambin
por el hecho de que, en el marco de la crisis internacional en curso, la economa
argentina atraviesa una coyuntura compleja en lo que se vincula con la evolucin
de la balanza de pagos.
De all que se analiza el comportamiento de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial de las dos industrias aludidas durante la posconvertibilidad, as como el desenvolvimiento del intercambio comercial a nivel de
productos con el objeto de identificar posibles nichos sustitutivos. Estas variables se abordarn para cada uno de los sectores y para los diversos segmentos
que los integran. Con tal finalidad, el trabajo se ordena en dos secciones: en la
prxima se indaga el desempeo de la industria automotriz y en la siguiente el
del sector de bienes de capital. Cabe sealar que si bien el horizonte temporal
se circunscribe, en lo esencial, a la posconvertibilidad (2002-2010), en algunos
casos se toma como referencia comparativa el perodo de vigencia del rgimen
de la convertibilidad.
En esta investigacin se define al sector automotor a partir de tres grandes ncleos productivos:
la fabricacin de automotores (terminales automotrices), la industria autopartista y la de neumticos. Por su parte, el sector de bienes de capital est integrado por la elaboracin de productos
metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor, de maquinaria de uso
general y especial y de motores, generadores y transformadores elctricos. Para ms detalles,
consltense los Anexos N 1 y 2.
147
autopartes y neumticos). Por otra parte, a partir del estudio de las caractersticas
del intercambio comercial, se procura determinar cules son aquellos productos
que muestran potencialidades para avanzar en una estrategia de sustitucin de
importaciones.
En referencia al primero de tales objetivos, resulta interesante remarcar que,
ms all del contexto macro o mesoeconmico, el sector automotor en la Argentina deviene altamente deficitario4. A punto tal que, en el marco de una economa
con profundos desbalances comerciales, durante la convertibilidad el sector en
su conjunto registr un dficit que alcanz a 12.735 millones de dlares (Cuadro
N 1). Luego de la megadevaluacin de 2002 y el sostenimiento de una tasa de
cambio en niveles ms elevados que en el decenio de 1990, el saldo comercial
automotriz mantuvo sus desbalances comerciales: 12.173 millones de dlares
acumulados entre 2002 y 2010. Ello contrasta con los resultados de la economa argentina y, en menor medida, respecto al saldo comercial en la industria
manufacturera.
No obstante, se advierten marcadas diferencias entre ambos regmenes econmicos si se considera el desenvolvimiento de las exportaciones y las importaciones.
En la dcada de 1990 las ventas al exterior fueron crecientes entre 1993 y
1998 (de hecho se cuadruplicaron), pero se revelaron muy vulnerables a los
impactos internacionales. De modo que la devaluacin brasilera y algunos cambios en las condiciones de competencia en el principal socio comercial (incentivos especiales para la instalacin de terminales en el norte, nordeste y centrooeste de Brasil, adems de la estimulacin a la radicacin de plantas montadoras)
fueron instancias decisivas, dada la elevada concentracin del comercio con ese
pas y la reticencia de las automotrices a aumentar la capacidad instalada local5,
para dar cuenta de la retraccin de las exportaciones a partir de 1998 (cayeron el
34,2% entre 1998 y 2001). Por su parte, las compras al exterior fueron elevadas
y ascendentes en el perodo 1993-1998 (pasaron de 2.384 a 5.494 millones de
dlares), lo que repercuti en un aumento en el dficit comercial de casi el 40%.
Luego, las adquisiciones externas se redujeron como consecuencia de la cada en
el consumo interno. En realidad, la fuerte penetracin de productos importados
vinculados al sector automotor durante el decenio estuvo relacionada, adems de
con la apreciacin cambiaria, con la liberalizacin subyacente a las peculiares
4
Para la medicin de las variables del comercio exterior automotriz se adopt la Clasificacin
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cuatro dgitos (ramas 2511, 3410, 3430). Al respecto, cabe aclarar que la misma podra estar subestimando el dficit sectorial, dado que excluye
algunos productos del rubro autopartista.
Segn Arza y Lpez (2008), los fabricantes de automviles no realizaron inversiones importantes para incrementar la capacidad productiva domstica, lo que deriv en un desequilibrio comercial acentuado y en la consiguiente aplicacin de multas a mediados del decenio
(que luego fueron utilizadas, como paliativo a la recesin local, para cancelar obligaciones
impositivas).
148
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Neumticos
Expo Impo
Vehculos automotores
Saldo
Total industria
automotriz
Autopartes
Saldo
Expo
Impo
Expo
Impo
1993
31
95
-64
399
1.345
-946
419
943
Saldo
-524
Expo
850
Impo
2.384
Saldo
-1.534
1994
56
115
-59
551
2.251
-1.701
451
1.096
-645
1.058
3.463
-2.405
1995
85
117
-32
887
1.353
-465
517
971
-454
1.490
2.441
-951
1996
82
177
-95
1.321
2.078
-757
431
1.170
-739
1.834
3.425
-1.591
1997
101
236
-135
2.466
3.045
-579
498
1.767
-1.269
3.065
5.048
-1.983
1998
129
243
-114
2.689
3.419
-729
539
1.832
-1.293
3.357
5.494
-2.137
1999
106
222
-116
1.273
1.928
-656
573
1.151
-579
1.952
3.302
-1.350
2000
111
247
-136
1.545
1.555
-10
597
1.274
-677
2.253
3.076
-823
2001
98
187
-89
1.592
1.109
483
519
875
-356
2.209
2.171
37
2002
121
84
37
1.194
360
834
517
498
19
1.831
942
890
2003
107
194
-87
977
959
18
583
644
-62
1.666
1.797
-130
2004
127
237
-109
1.464
2.170
-706
766
1.090
-324
2.357
3.496
-1.139
2005
175
272
-97
2.179
2.998
-818
929
1.455
-526
3.284
4.725
-1.441
2006
214
312
-98
3.164
3.645
-481
1.092
1.984
-892
4.469
5.941
-1.472
2007
221
430
-209
4.248
4.677
-429
1.281
2.600
-1.319
5.750
7.707
-1.957
2008
219
550
-331
5.295
6.402
-1.107
1.451
3.285
-1.834
6.965
10.237
-3.272
2009
207
300
-93
4.497
3.721
776
1.027
2.429
-1.402
5.731
6.450
-719
2010
232
531
-299
6.730
6.986
-256
1.368
3.746
-2.378
8.330
11.262
-2.932
* Incluye las ramas 2511 Fabricacin de cubiertas y cmaras de caucho; recauchutado y renovacin
de cubiertas de caucho; 3410 Fabricacin de vehculos automotores; 3430 Fabricacin de partes;
piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores. Incluye rectificacin de motores,
segn la CIIU Rev. 3.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de COMTRADE.
149
150
Entre los estudios que abordaron el marco regulatorio sectorial, vale citar a Arza y Lpez, 2008;
Cantarella, Katz y de Guzmn, 2008; CENDA, 2008; CEP, 2009; Novick, Rotondo y Yoguel,
2008; Sierra y Katz, 2002.
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
En cuanto al rubro de las autopartes, son varias las cuestiones que vale la
pena destacar: a) las otras partes y accesorios (que incluye guardabarros, parrillas de radiador, puertas, paneles de instrumentos, dispositivos para comando
de acelerador, frenos, entre otros productos de las partidas 870829 y 870899
segn el Sistema Armonizado 2002) son los que presentan los desbalances ms
acentuados; b) los ejes con diferencial, los amortiguadores de suspensin y las
otras partes destinadas a motores diesel y a explosin (crteres para inyectores,
culatas, bielas, bloques, vlvulas de escape, mbolos, etc. cdigos 840999 y
840991), si bien devienen deficitarios, no slo se producen localmente sino que
penetran mercados del exterior en una medida para nada desdeable; y c) en las
cajas de cambio, su dficit comercial es relativamente bajo pero su volumen de
comercio sumamente elevado (Manzanelli y Gonzlez, 2012).
En tal sentido, resulta interesante una breve digresin, en tanto aquellos productos que alcanzaron a posicionarse en los mercados externos se encuentran
amparados por el rgimen promocional a la produccin nacional de autopartes. Lo
propio cabe para los motores que tambin muestran cierto dinamismo en cuanto
a sus colocaciones en el exterior (aunque, naturalmente, en menor proporcin
que las importaciones).
Con el objeto de tender a sustituir importaciones en este rubro, el rgimen
mencionado otorg beneficios (reintegros deducibles de impuestos nacionales)
a las automotrices locales que adquieran en el medio domstico ejes con diferencial, cajas de transmisin, motores y sus partes, entre otros bienes. No obstante, las importaciones de tales productos fueron sumamente elevadas en 2010
y fueron dinamizadas principalmente por Toyota, Iveco, Volkswagen, General
Motors, Mercedes Benz, Ford, Renault y Fiat (vase nuevamente Manzanelli y
Gonzlez, 2012).
A los efectos de brindar evidencias adicionales que permitan identificar los
productos estratgicos que podran ser objeto de polticas especficas tendientes
a fomentar sus exportaciones y/o a viabilizar procesos de sustitucin de importaciones, resulta interesante jerarquizar el conjunto de los bienes que componen
el sector automotor a partir de dos grandes grupos. Por un lado, la familia
de productos superavitarios. Y, por otro, la de los deficitarios, pero estos ltimos catalogados a partir de sus potencialidades sustitutivas. Para contar con una
aproximacin a tales cuestiones, se procedi a calcular el ndice Grubel-Lloyd7
a partir de los criterios de clasificacin del comercio exterior a seis dgitos del
Sistema Armonizado 20028, estableciendo la siguiente tipologa: a) las ramas
deficitarias que tienen una alta probabilidad de sustituir importaciones (rango
del ndice entre 0,66 y 1); b) las ramas deficitarias que tienen una probabilidad
7
Este ndice surge de restar a una unidad el cociente entre el saldo comercial (exportaciones menos importaciones) y el grado de apertura (exportaciones ms importaciones) para el comercio
internacional de cada producto (Durn Lima y lvarez, 2008). Vase tambin Peirano, 2013.
151
moderada de sustituir importaciones (rango del ndice entre 0,33 y 0,65); c) las
ramas deficitarias que tienen una probabilidad potencial de sustituir importaciones (rango del ndice entre 0,10 y 0,32), y d) las ramas deficitarias que tienen una
escasa o casi nula probabilidad de sustituir importaciones (rango del ndice entre
0 y 0,09). El horizonte temporal abordado contempla a 2010 y, como parmetro
comparativo, al ao 2005, de modo de descartar la posibilidad de que el grado de
sustituibilidad sea la resultante de alguna transaccin comercial excepcional.
De modo consistente con los anlisis previos, en el Cuadro N 2 se puede
observar cmo algunos de los productos mencionados anteriormente tienen una
alta probabilidad de sustitucin en 2010. Tal es el caso de las cajas de cambio,
los amortiguadores de suspensin, los neumticos de turismo y de tipo familiar,
y vehculos automviles para el transporte de personas con cilindrada de entre
1.500 y 3.000 cm3. Pero ello adquiere mayor relevancia dado que la mayora de
esos productos haban alcanzado supervits de comercio exterior en 2005.
En alguna medida, el distinto comportamiento de estos productos en 2010
coadyuv a que cayeran abruptamente la cantidad de partidas superavitarias.
De hecho, pasaron de diecisis a nueve los productos con saldos positivos
entre 2005 y 2010. No obstante, el volumen de exportaciones de los nueve productos superavitarios en 2010, as como el saldo comercial, se incrementaron
significativamente (176,7% y 277,1%, respectivamente). Entre estos bienes se
encuentran, fundamentalmente, los vehculos automotores para el transporte de
mercancas y personas con cargas de bajo peso y motores de menor tamao.
Por su parte, los productos que tienen una moderada probabilidad sustitutiva
cayeron de catorce a diez partidas y el dficit comercial se profundiz entre
2005 y 2010. Varios de los productos que se encuentran en este agrupamiento
en 2010, seis aos antes tenan altas probabilidades de sustitucin e, incluso, en
algunos casos haban sido superavitarios en 2005. De all que los productos que se
hallaron en esta categora en 2010 detenten elevadas potencialidades sustitutivas.
Es el caso de, por ejemplo, ejes con diferencial, neumticos para autobuses y
camiones, vehculos para el transporte de mercancas con carga superior a veinte
toneladas, crteres inyectores, bielas, bloques, culatas, vlvulas de escape, aros
de mbolo, camisas de cilindros, dispositivos para comando de acelerador, paragolpes, camiones para perforacin, guardabarros, puertas, parrillas de radiador,
embragues, etc.
152
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Partidas
2005
Expo Impo Saldo
2010
Partidas
16 partidas:
870290, 870490,
870530, 401212,
9 partidas:
Ramas
870390, 870431,
401219, 870333, 401199,
supera870540, 401199, 1.776 878
898
870321, 870421, 870431,
vitarias
870880, 870421,
870590, 870210, 870322
840731, 401110,
870840, 870333,
870210, 840991
Probabilidad de sustitucin en ramas deficitarias - Rango ndice G-Ll:
Alta
(ndice de
1 a 0,66)
7 partidas:
870423, 870321,
870899, 870323, 1.033 1.617
870891, 870850,
840999
Moderada
(ndice de
0,65 a 0,33)
14 partidas:
870839, 840733,
870600, 870821,
840734, 870810,
870892, 870893,
401290, 840820,
870829, 401120,
870120, 870322
Potencial
(ndice de
0,32 a 0,10)
11 partidas:
870894, 870870,
401193, 870860,
401192, 870831,
870410, 870590,
870332, 870520,
870331
18 partidas:
401161, 401194,
870422, 401163,
870324, 401310,
Escasa o nula
401130, 870310,
(ndice de
401162, 401320,
0,09 a 0,00)
401390, 401150,
401140, 870510,
401169, 840732,
400610, 401213
Total
66 partidas
414
52
1.413
476
341
Expo Impo
Saldo
4.914 1.529
3.385
2.504 4.213
-1.709
-584
5 partidas:
870840, 401110, 870880,
870530, 870323
-999
10 partidas:
870423, 840991, 870810,
870850, 840999, 401120,
870899, 870520, 870829,
870893
688
2.529
-1.841
-424
11 partidas:
401161, 840820, 401290,
401192, 870892, 870891,
870870, 870894, 840734,
870839, 870390
187
1.500
-1.312
-332
28 partidas: 870324,
840731, 870510, 870422,
870120, 870332, 870600,
401193, 401194, 870310,
401162, 401130, 401169,
870821, 401390, 401163,
870331, 401140, 840732,
840733, 870410, 870432,
870490, 870540, 400610,
401150, 401310, 401320
37
1.491
-1.455
Nota: se incluyen las ramas a seis dgitos del Sistema Armonizado 2002 segn la correspondencia
de las ramas 2511 Fabricacin de cubiertas y cmaras de caucho; recauchutado y renovacin de
cubiertas de caucho; 3410 Fabricacin de vehculos automotores; 3430 Fabricacin de partes;
piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores. Incluye rectificacin de motores,
segn la CIIU Rev. 3. Vase el Anexo 1.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de COMTRADE.
153
Los datos aportados por el cuadro de referencia son contundentes en indicar tambin que en 2010 se registr una cada en la cantidad de productos del
sector automotor en las ramas superavitarias y deficitarias con buena probabilidad de sustitucin, al tiempo que se incrementaron (de dieciocho a veintiocho
partidas) en aquellos rubros con escasa o prcticamente inexistente posibilidad
sustitutiva.
En este ltimo agrupamiento se ubican los vehculos automviles para el
transporte de personas con cilindrada superior a 3.000 cm3, motores de mbolo
alternativo y rotativos de explosin, camiones gra, vehculos de carga de mercancas superior a cinco e inferior a veinte toneladas, tractores de carretera para
semirremolques, chasis, neumticos con altos relieves en forma de taco (para
la construccin o mantenimiento industrial), neumticos para aeronaves, vehculos para desplazarse sobre nieve, cinturones de seguridad, neumticos para
motocicletas, motores de explosin de cilindrada superior a 50 e inferior a 250
cm3, volquetes, camiones hormigonera, perfiles para recauchutar, neumticos
para bicicletas, etc. Muchos de ellos, cabe resaltar, tenan probabilidades sustitutivas moderadas o potenciales en 2005, como es el caso de los cinturones de
seguridad, tractores para semirremolques, chasis, automviles para personas con
cilindrada inferior a 1.500 cm3, entre otros. Es decir, a pesar de estar agrupados en
la tipologa de escasas probabilidades sustitutivas, estas producciones no deberan
ser desatendidas como potenciales nichos de sustitucin de importaciones.
154
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
IMPO
Saldo
Total Industria
(sin bienes de capital)
EXPO
IMPO
Saldo
Total pas
(sin bienes de capital)
EXPO
IMPO
Saldo
1993
9.260,3 13.283,2
-1.380,7
1994
-2.607,1
1995
3.892,6
1996
3.625,2
1997
-18,6
1998
-642,1
1999
446,3
2000
3.548,8
2001
2002
623,6 1.144,0
2003
2004
7.005,7
8.111,9
7.765,1
17.059,4
16.817,8
14.210,2
2005
14.183,4
2006
15.692,5
2007
15.874,1
2008
18.112,7
2009
20.205,4
2010
16.787,4
1.664,0
16.485,4
Prom.
93-01
Prom.
03-10
-520,4 17.120,6
155
Sobre estas cuestiones, vase CIPIBIC, 2009; Ortiz y Schorr, 2009; Schorr y Castells, 2012;
Sirlin, 1997.
10 En referencia a esto ltimo se sugiere consultar, en esta compilacin, los trabajos Dinmica
externa de la economa argentina. Un anlisis a partir de las grandes firmas y La extranjerizacin de la industria argentina en la posconvertibilidad. Un anlisis del poder econmico
sectorial.
156
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01-05
Brasil
439,9 164,3 495,5 833,9 961,0 1.010,61.341,9 1.520,6 873,4 1.460,7 521,1
China
120,6
30,1
75,1
05-10 01-10
499,7 1.020,8
156,2 260,4 461,1 848,3 1.167,4 711,7 1.355,6 139,8 1.095,2 1.234,9
EE.UU.
631,8 327,9 454,4 596,0 835,0 870,3 1.111,8 1.666,2 943,6 1.157,0 203,2
322,0
525,2
Alemania
676,0
999,1
105,1
608,5
713,5
Italia
368,7
535,8
-17,1
231,6
214,5
Japn
138,1
41,7
84,9
275,4
315,9
3,7
174,1
177,8
Francia
190,8
67,2
56,1
162,1
223,4
-50,1
82,7
32,6
Espaa
121,9
48,4
59,2
90,1
173,7
176,3
16,5
37,9
54,4
Repblica de
Corea
55,3
6,5
20,3
46,5
44,3
66,3
99,5
132,3
134,6
127,2
-11,0
82,9
71,9
65,1
27,1
30,1
41,9
37,8
69,8
97,8
123,2
87,3
111,7
-27,3
73,9
46,6
Reino Unido
Subtotal
Resto
Total
2.370,3 944,0 1.604,1 2.559,7 3.254,2 3.925,65.523,6 6.935,0 4.406,6 6.462,6 883,8 3.208,5 4.092,3
450,7
200,0 287,9 547,3 733,8 921,4 1.274,4 1.500,0 1.096,4 1.261,4 283,2
527,5
810,7
2.821,0 1.144,0 1.892,0 3.107,0 3.988,0 4.847,06.798,0 8.435,0 5.503,0 7.724,0 1.167,0 3.736,0 4.903,0
b) Porcentajes
Variacin
(puntos
porcentuales)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
Brasil
15,6
14,4
26,2
26,8
24,1
20,8
19,7
18,0
15,9
8,5
-5,2
3,3
China
4,3
2,6
4,0
5,0
6,5
9,5
12,5
13,8
12,9
17,6
2,3
11,0
13,3
EE.UU.
22,4
28,7
24,0
19,2
20,9
18,0
16,4
19,8
17,1
15,0
-1,5
-6,0
-7,4
Alemania
10,1
10,7
8,7
9,3
9,8
9,6
10,6
9,5
12,3
12,9
-0,3
3,1
2,8
Italia
11,4
9,5
8,7
8,3
7,6
8,2
7,3
6,7
6,7
6,9
-3,8
-0,7
-4,5
Japn
4,9
3,6
4,5
4,7
3,6
4,7
5,5
5,0
5,0
4,1
-1,3
0,5
-0,8
Francia
6,8
5,9
3,0
3,4
3,5
4,6
3,5
2,7
2,9
2,9
-3,2
-0,6
-3,9
Espaa
4,3
4,2
3,1
2,9
3,5
2,8
2,8
3,5
3,2
2,3
-0,9
-1,2
-2,0
Repblica de
Corea
2,0
0,6
1,1
1,5
1,1
1,4
1,5
1,6
2,4
1,6
-0,8
0,5
-0,3
Reino Unido
2,3
2,4
1,6
1,3
0,9
1,4
1,4
1,5
1,6
1,4
-1,4
0,5
-0,9
Subtotal
84,0
82,5
84,8
82,4
81,6
81,0
81,3
82,2
80,1
83,7
-2,4
2,1
-0,4
Resto
16,0
17,5
15,2
17,6
18,4
19,0
18,7
17,8
19,9
16,3
2,4
-2,1
0,4
Total
100,0
157
158
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
159
6
731100
848110
843230
841090
850421
843290
841931
871620
930200
842112
850162
843410
761010
847431
930629
842330
850163
841891
850422
842382
930310
21
160
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
161
Cantidad
41
95
129
213
478
8,6
19,9
27,0
44,6
100,0
EXPO
Mill.
U$S
182,4
317,8
122,4
23,9
646,7
IMPO
%
28,2
49,2
18,9
3,7
100,0
Mill.
U$S
264,0
941,9
1.078,1
1.614,6
3.898,6
Saldo comercial
%
6,8
24,2
27,7
41,4
100,0
Mill.
U$S
-81,6
-624,0
-955,6
-1.590,6
-3.251,9
%
2,5
19,2
29,4
48,9
100,0
b) 2008
Grupos de
productos*
Rango del ndice
Entre 0,66 y 1
Entre 0,33 y 0,65
Entre 0,10 y 0,32
Entre 0 y 0,09
Total
Cantidad
46
90
135
201
472
9,7
19,1
28,6
42,6
100,0
EXPO
Mill.
U$S
463,3
557,0
287,4
50,8
1.358,5
IMPO
%
34,1
41,0
21,2
3,7
100,0
Mill.
U$S
685,8
1.617,2
2.873,8
3.087,0
8.263,9
Saldo comercial
%
8,3
19,6
34,8
37,4
100,0
Mill.
U$S
-222,5
-1.060,2
-2.586,4
-3.036,2
-6.905,3
%
3,2
15,4
37,5
44,0
100,0
c) 2010
Grupos de
productos*
Rango del ndice
Entre 0,66 y 1
Entre 0,33 y 0,65
Entre 0,10 y 0,32
Entre 0 y 0,09
Total
Cantidad
53
73
136
204
466
11,4
15,7
29,2
43,8
100,0
EXPO
Mill.
U$S
520,6
491,7
268,0
46,2
1.326,5
IMPO
%
39,2
37,1
20,2
3,5
100,0
Mill.
U$S
746,3
1.403,1
2.322,0
3.049,7
7.521,1
Saldo comercial
%
9,9
18,7
30,9
40,5
100,0
Mill.
U$S
-225,8
-911,5
-2.053,9
-3.003,5
-6.194,7
%
3,6
14,7
33,2
48,5
100,0
162
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Como se puede apreciar, en los tres aos mencionados, del total de los grupos
de productos con saldos comerciales deficitarios (aproximadamente cuatrocientos
setenta), alrededor del 56% registr un IGL superior a 0,10, lo cual sugiere que
en dichos mbitos existira un potencial ms o menos importante para avanzar
a corto y/o mediano plazo por la va sustitutiva. De conjunto, los distintos tipos
de bienes que quedan incluidos en los tres rangos superiores del ndice dieron
cuenta de ms del 50% del dficit comercial.
Al focalizar la indagacin en aquellos grupos con un comercio intra-industrial
intenso (y, en consecuencia, con una elevada posibilidad sustitutiva), se constata la existencia de una gran variedad de productos. A simple ttulo ilustrativo,
cabe mencionar los siguientes ejemplos: refrigeradores, congeladores y dems
material, mquinas y aparatos para produccin de fro, aunque no sean elctricos;
rodamientos de bolas; bombas para lquidos; maquinarias y aparatos de elevacin,
carga, descarga o manipulacin; mquinas y aparatos para empaquetar o envolver
mercancas, incluidas las de envolver con pelcula termorretrctil; aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un
cambio de temperatura, tales como calentamiento, coccin, etc.; aparatos mecnicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias lquidas o
en polvo; mquinas y equipos para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar,
pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar; ascensores y montacargas; bombas de vaco; turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas
de gas de potencias especficas; gras y aparatos de elevacin sobre cable areo;
mquinas y aparatos para panadera, pastelera, galletitera o de la fabricacin de
pastas alimenticias; y partes para construcciones (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales,
cortinas de cierre, barandillas).
En cuanto a los bienes de capital que quedan dentro del rango de IGL entre
0,33 y 0,65, sobresalen los casos de: artculos de grifera y rganos similares para
tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares (incluidas las vlvulas
reductoras de presin y las termostticas); bombas de aire, compresores de aire
u otros gases y ventiladores; bombas de carburante, aceite o refrigerante, para
motores de encendido por chispa o compresin; bombas volumtricas rotativas;
engranajes y ruedas; mquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o dems continentes; mquinas
y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes anlogos; mquinas y
aparatos para gasear bebidas; centrifugadoras y aparatos para filtrar o depurar
lquidos o gases; cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados y cojinetes;
partes y componentes de transformadores elctricos, convertidores elctricos
estticos y bobinas de reactancia de potencias especficas; ruedas dentadas y
dems rganos elementales de transmisin presentados aisladamente; intercambiadores de calor; y disyuntores.
163
164
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
165
166
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
167
168
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
169
170
840490 Partes
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
171
172
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
173
174
840510 Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con
sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de
gases, por va hmeda, incluso con sus depuradores
840590 Partes
841459 Los dems
841510 De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema
de elementos separados (split-system)
841520 De los tipos utilizados en vehculos automviles para sus ocupantes
841581 Con equipo de enfriamiento y vlvula de inversin del ciclo trmico
(bombas de calor reversibles)
841582 Los dems, con equipo de enfriamiento
841583 Sin equipo de enfriamiento
841590 Partes
841850 Los dems armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles
similares para la produccin de fro
841861 Grupos frigorficos de compresin en los que el condensador est
constituido por un intercambiador de calor
841869 Los dems
841891 Muebles concebidos para incorporarles un equipo de produccin de
fro
841899 Las dems
841940 Aparatos de destilacin o rectificacin
841950 Intercambiadores de calor
841960 Aparatos y dispositivos para licuefaccin de aire u otros gases
841989 Los dems
841990 Partes
842010 Calandrias y laminadores
842091 Cilindros
842099 Las dems
842119 Las dems
842121 Para filtrar o depurar agua
842122 Para filtrar o depurar las dems bebidas
842123 Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por
chispa o compresin
842129 Los dems
842131 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o
compresin
842139 Los dems
842191 De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrfugas
842199 Las dems
842220 Mquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o dems recipientes
842230 Mquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar
botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o dems continentes;
mquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes
anlogos; mquinas y aparatos para gasear bebidas
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
175
176
843351
843352
843353
843359
843360
Cosechadoras-trilladoras
Las dems mquinas y aparatos de trillar
Mquinas de cosechar races o tubrculos
Los dems
Mquinas para limpieza o clasificacin de huevos, frutos o dems
productos agrcolas
843390 Partes
843410 Mquinas de ordear
843610 Mquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales
843621 Incubadoras y criadoras
843629 Los dems
843680 Las dems mquinas y aparatos
843691 De mquinas o aparatos para la avicultura
843699 Las dems
843710 Mquinas para limpieza, clasificacin o cribado de semillas, granos u
hortalizas de vaina secas
870110 Motocultores
870190 Los dems
871620 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores,
para uso agrcola
2922 Fabricacin de mquinas herramienta
845610 Que operen mediante lser u otros haces de luz o de fotones
845620 Que operen por ultrasonido
845630 Que operen por electroerosin
845699 Las dems
845710 Centros de mecanizado
845720 Mquinas de puesto fijo
845730 Mquinas de puestos mltiples
845811 De control numrico
845819 Los dems
845891 De control numrico
845899 Los dems
845910 Unidades de mecanizado de correderas
845921 De control numrico
845929 Las dems
845931 De control numrico
845939 Las dems
845940 Las dems escariadoras
845951 De control numrico
845959 Las dems
845961 De control numrico
845969 Las dems
845970 Las dems mquinas de roscar, incluso aterrajar
846011 De control numrico
846019 Las dems
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
846021
846029
846031
846039
846040
846090
846120
846130
846140
846150
846190
846210
846221
846229
846231
846239
846241
846249
846291
846299
846310
846320
846330
846390
846410
846420
846490
846510
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846691
846692
846693
846694
De control numrico
Las dems
De control numrico
Las dems
Mquinas de lapear (bruir)
Las dems
Mquinas de limar o mortajar
Mquinas de brochar
Mquinas de tallar o acabar engranajes
Mquinas de aserrar o trocear
Las dems
Mquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos piln y
otras mquinas de martillar
De control numrico
Las dems
De control numrico
Las dems
De control numrico
Las dems
Prensas hidrulicas
Las dems
Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambres o similares
Mquinas laminadoras de hacer roscas
Mquinas para trabajar alambre
Las dems
Mquinas de aserrar
Mquinas de amolar o pulir
Las dems
Mquinas que efecten distintas operaciones de mecanizado sin
cambio de til entre dichas operaciones
Mquinas de aserrar
Mquinas de cepillar; mquinas de fresar o moldurar
Mquinas de amolar, lijar o pulir
Mquinas de curvar o ensamblar
Mquinas de taladrar o mortajar
Mquinas de hendir, rebanar o desenrollar
Las dems
Portatiles y dispositivos de roscar de apertura automtica
Portapiezas
Divisores y dems dispositivos especiales para montar en mquinas
herramienta
Para mquinas de la partida8464
Para maquinas de la partida8465
Para mquinas de las partidas8456a8461
Para mquinas de las partidas8462u8463
177
178
846711
846719
846721
846722
846729
846781
846789
846791
846792
846799
846810
846820
846880
846890
847930
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
842952
842959
843010
843020
843031
843039
843041
843049
843050
843061
843069
843142
843143
843149
847410
847420
847431
847432
847439
847480
847490
847910
179
180
843880
843890
847810
847890
847920
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
181
182
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
847950
847960
847981
847982
847990 Partes
183
184
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Bibliografa
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autocomponentes, LITTEC, Documento
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industria en la posconvertibilidad. El
caso del complejo automotor, rea de
Economa y Tecnologa de la FLACSO,
Documento de Trabajo N 25, Buenos
Aires.
185
I. Introduccin
Segn datos del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, la faena de 2011 es la ms baja
desde 1974, mientras que el stock es un 14% inferior a ese ao. Entre los aos sealados, la
187
188
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
El primer grupo, altamente concentrado, tiene el poder de compra de la materia prima determinando, en buena medida, la rentabilidad del sector frigorfico y
de las manufacturas. Esto implica un factor de poder que ha asegurado su crecimiento con muy buenos resultados: capacidad instalada para procesar todos los
cueros del pas, tecnologa de primera lnea, escala de produccin a nivel global
y exportaciones que alcanzan al 80-90% de la produccin3.
Por su parte, el sector orientado bsicamente al mercado interno queda conformado por un gran nmero de empresas pequeas y medianas intensivas en
trabajo y de alto valor agregado, con escasa disponibilidad de materia prima, de
baja calidad y alto precio, aspectos que truncan su desarrollo, as como su potencial insercin competitiva en los mercados externos. Dentro de este esquema, las
curtiembres pequeas tienden a desaparecer y las manufacturas vienen mutando
su produccin hacia bienes de otros materiales perdiendo la ventaja generada
por el cuero local de alta calidad. La necesaria proteccin de la materia prima
asegura la continuidad de la industria curtidora exportadora pero no alcanza a
estimular el eslabn de bienes finales intensivos en mano de obra y de alto valor
agregado. As, la ausencia de desarrollo de las manufacturas debe entenderse
como resultado de las polticas econmicas para la cadena de valor. Este segmento se mantiene en pequeas y medianas empresas con escasa tecnologa y
mtodos productivos tradicionales, pese a los cuales todava mantiene, aunque
decreciente, cierta insercin internacional a partir del conocimiento del oficio en
productos de valor agregado, alto precio y calidad.
El Cuadro N 1 resume las caractersticas de la industria. La inelstica oferta
de cueros trunca la expansin del sector curtidor y tiende a su concentracin en
pocas firmas exportadoras, adems de generar un reducido impacto sobre el sector
manufacturero local. En el resto de la cadena, integrada fundamentalmente por
pymes, el crecimiento est limitado por la escasa materia prima en el mercado
interno que ha derivado en una orientacin creciente hacia productos no competitivos en el mercado mundial, slo viables para un mercado interno protegido.
Sadesa, lder del mercado, tiene diez plantas industriales distribuidas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Tailandia y China; adems cuenta con una red comercial extendida en dieciocho pases.
Arlei cuenta con tres plantas en Argentina y oficinas comerciales en ocho pases, mientras que
La Hispano posee tres fbricas en Argentina y una en China, junto a tres oficinas comerciales
en el exterior. Las principales multinacionales son Fonseca y Toredo con una planta cada una
en el pas. Slo Sadesa y La Hispano venden regularmente en el mercado interno.
189
Uso
Procesos
Curtiembres
chicas
Proceso
manufacturas
85%
exportacin
(bsicamente
semiterminado)
Curtiembres
grandes
Frigorfico
Destino
Wet-blue
Semiterminado
Terminado
Destino
Diseo, corte,
aparado, armado
15% mercado
interno
(terminado)
Productos
Diseo, corte
y rebajado,
preparado y
confeccin,
armado y
terminacin
Calzado de
cuero
Mercado
interno (3%
exportacin)
Marroquinera
Mercado
y otras
interno (10%
manufacturas
exportacin)
de cuero
190
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Un porcentaje menor de cueros recibe curtido vegetal (tanino y otros ingredientes de ese origen) que no contamina el medio ambiente. Este proceso resulta ms oneroso que el realizado
al cromo.
191
Un estudio de las diferentes etapas en la cadena de valor del cuero puede encontrarse en Valle,
2003.
192
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Derechos de exportacin
especficos. Res. N 91/1999 y
renovaciones*
5
5
Derechos de exportacin
generales. Res. N 11/2002 y
modificatorias
10
10
5
5
5
5
5
5
Total
15
15
5
5
5
5
5
5
Nota: La base imponible para el cuero crudo-salado y el wet-blue flor es el precio en el mercado de
Chicago, lo que implica un derecho de exportacin efectivo superior al 25% transformndose en una
barrera prcticamente infranqueable para la exportacin.
* La ltima renovacin se realiz a travs del Decreto N 7/2012 y rige hasta el 31 de diciembre de 2015.
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
193
2000-2001
0,0
0,0
0,0
2,3
5,0
6,0
12,0
12,0
12,0
2002
0,0
0,0
0,0
1,15
2,5
3,0
6,0
6,0
6,0
2003-2006
0,0
0,0
0,0
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
6,0
2007-2012
0,0
0,0
0,0
2,5
2,5
3,0
6,0
3,5
6,0
Nota: entre 1995 y 1999 los reintegros fueron del 1,2 y 2,3% para cueros semiterminados y terminados, respectivamente, y del 10% para tapicera y manufacturas (Decretos N 2275/94 y 998/1995 y
Resoluciones N 56/2002, 748/02 y 1029/2006).
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
194
Entre 2003 y 2006 los reintegros de los cortes superaban a los de tapicera. La Resolucin N
1029/2006 aument un punto porcentual los correspondientes a tapicera para sillones.
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
195
Rama de
actividad
Variacin entre
1993 y 2003
Locales Ocupados
Cambios en la estructura
Locales
Ocupados
VBP*
Grado de
integracin**
1993
2003
Curtiembres
-23,9
-3,2
13,1
12,9
27,5
31,8
43,6
62,9
24,6
19,1
Marroquinera
-32,0
7,6
33,2
29,3
10,9
13,9
10,4
12,6
33,6
29,7
Calzado cuero
-28,4
-48,2
34,7
32,3
31,8
19,6
24,9
11,4
35,0
39,7
Calzado textil
y plstico
3,7
-2,3
18,9
25,5
29,8
34,7
21,1
13,2
43,2
47,2
Nota: Cdigos CLAnae CNE 2004/05 por rama de actividad: curtiembres, 19110; marroquinera,
18120 y 19120; calzado cuero, 19201; calzado textil y plstico, 19202 y 19203.
* Valor bruto de produccin. ** Valor agregado/VBP.
Fuente: Elaboracin propia en base a CNE 94 y CNE 04/05.
Por otra parte, las evidencias disponibles permiten concluir que tuvo lugar
un cambio estructural en la composicin del eslabn calzado, donde el de cuero
pierde participacin en todas las variables y deja de ser el ms importante en
materia de empleo y produccin. En ese marco, el segmento ms relevante pasa
a ser el asociado a la fabricacin de artculos de materiales textiles y de plstico
(INDEC, 2006).
En el mismo orden, el contraste dentro del sector curtidor en trminos de
produccin y valor agregado denota una mayor especializacin en commodities
exportables en detrimento de bienes terminados para las industrias. Al respecto,
entre los dos censos econmicos se acentuaron las diferencias tanto en el grado
de integracin entre los segmentos productivos como en el respectivo nivel de
sofisticacin de la produccin: en 2003 la relacin valor agregado/valor de produccin fue del 19% en curtiembres, el 30% en marroquinera, el 40% en calzado
de cuero y el 47% en calzado textil y de plstico.
Se trata, en definitiva, de la primarizacin de la cadena de valor con menor
grado de integracin y una mayor relevancia relativa del segmento de calzado
textil y de plstico. La transformacin productiva debe asociarse al marco legal
sectorial en un contexto de escasez de cueros en el mercado interno, incremento derivado de su precio relativo en los costos para manufacturas y cre-
196
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
ciente demanda en el mercado mundial. Pese a contar con una oferta de materia
prima fija, aunque asegurada por la legislacin para su proceso, el segmento que
menos valor agregado genera, orientado crecientemente al mercado externo, se
fortaleci en el transcurso de la dcada de 1990; fenmeno que ha continuado
durante la posconvertibilidad. Es decir, la poltica pblica permiti aprovechar
el crecimiento de un nuevo mercado mundial de commodities profundizando la
especializacin en ese segmento en lugar de fortalecer el segmento de manufacturas de cuero, intensivo en mano de obra y de alto valor agregado.
Ahondando en el anlisis del ltimo relevamiento censal realizado en el pas,
el Cuadro N 5 resume las principales variables diferenciando por tamao de
los locales y eslabn productivo. En cuanto a la primera dimensin, las fbricas
pequeas y medianas alcanzan al 92% del total, determinan el 33% del empleo,
el 27% del valor agregado y slo el 16% del valor bruto de produccin. En otros
trminos, se trata de una industria con fuerte predominio de pymes, pero con
escasa relevancia agregada en la produccin de bienes.
Cuadro N 5. Industria del cuero. Principales variables censales por segmento
productivo y tamao de locales, 2003 (en porcentaje, valores absolutos y
miles de pesos de 2003).
Tamao
Facturacin
Valor
Valor de Ocupados
Grado de
de los Locales Ocupados
por local ($
agregado produccin por local
Integracin**
locales*
miles 2003)
Curtiembres
Chicos
10,0
3,4
4,0
2,2
597
48,7
Grandes
3,0
28,3
41,4
60,7
175
56.116
18,1
Marroquinera
Chicos
28,4
7,0
6,1
3,1
303
51,4
Grandes
0,9
7,0
8,0
9,4
141
28.570
22,5
Calzado
cuero
Chicos
30,6
12,4
8,8
5,7
513
40,8
Grandes
1,7
7,2
8,2
5,7
78
9.094
38,6
Chicos
23,1
10,7
8,0
4,7
558
48,1
Grandes
2,4
24,0
15,4
8,5
183
9.640
49,0
100,0
100,0
100,0
100,0
18
2.738
26,2
Calzado
textil y
plstico
Total
197
De acuerdo a datos del INDEC, en 2004 las primeras cinco empresas determinaban el 60%
de las exportaciones sectoriales. Segn informacin de la Cmara de la Industria Curtidora
Argentina (CICA), el grado de concentracin habra aumentando hasta 2009 ya que, en este
ltimo ao, cinco empresas explicaron el 65% de las exportaciones.
Considerando el trabajo terciarizado, los ocupados reales en las empresas pequeas aumentaran
entre un 50% y un 90% alcanzado a un rango de entre nueve y doce trabajadores.
198
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
199
Cuadro N 6. Industria del cuero. Productividad, remuneraciones y tasa de explotacin, 2003 (en miles de pesos de 2003 y cociente).
Curtiembres
Marroquinera
Calzado cuero
Tamao de
los locales*
Productividad
media por ocupado
($ miles 2003)
Salario medio
anual
($ miles 2003)
Tasa de
explotacin**
Grandes
57,9
19,2
3,0
Chicos
45,9
10,0
4,6
Grandes
45,5
14,2
3,2
Chicos
34,6
9,1
3,8
Grandes
45,2
13,1
3,5
Chicos
28,2
8,3
3,4
Grandes
25,4
11,7
2,2
Chicos
29,8
8,0
3,7
Mercado externo
57,9
19,2
3,0
Mercado interno
32,4
10,8
3,0
Calzado textil y
plstico
zado. Cabe agregar que el INTI ha estimado un nivel de informalidad del 70% en el sector de
indumentaria que presenta aspectos productivos muy similares a los analizados en este trabajo
(vase http://www.inti.gob.ar/textiles/vestirconciencia/ consultado consultado el 21/3/2013,
as como el estudio La industria textil y de indumentaria en la Argentina. Informalidad y
tensiones estructurales en la posconvertibilidad en este mismo libro).
200
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Cuadro N 7. Industria del cuero. Productividad, remuneraciones y tasa de explotacin ajustadas por tasa de informalidad, 2003 (en miles de pesos de
2003 y cociente).
Tamao de
los locales*
Curtiembres
Marroquinera
Productividad
media por ocupado
($ miles 2003)
Salario medio
($ miles 2003)
Tasa de
explotacin**
Grandes
57,6
19,2
3,0
Chicos
28,9
10,0
2,9
Grandes
45,2
14,2
3,2
1,9
Chicos
17,7
9,1
Grandes
43,6
13,1
3,3
Chicos
19,2
8,3
2,3
Grandes
25,1
11,7
2,1
Chicos
20,8
8,0
2,6
Mercado externo
57,6
19,2
3,0
Mercado interno
25,4
10,8
2,4
Calzado cuero
Calzado textil y
plstico
201
202
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
1.000
800
600
400
200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
203
del valor agregado, estimndose actualmente por debajo de los exiguos guarismos
computados en el ltimo relevamiento censal realizado en el pas12.
Grfico N 2. Industria del cuero. Exportaciones por segmento, 1995-2011 (en
porcentajes).
60%
50%
Crudo y wet-blue
Semi terminado
Terminado
Manufacturas
40%
30%
20%
10%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
204
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
20%
Tapicera
Calzado-Marroquinera
16%
12%
8%
4%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
205
Produccin
Empleo
160
Productividad
140
120
100
80
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En el caso de las manufacturas de cueros (calzado, marroquinera, indumentaria, etc.), las posibilidades de expansin estn asociadas a una mayor dispo-
206
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
220
Empleo
Productividad
190
160
130
100
70
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
207
Por su parte, el nivel de actividad en marroquinera es el ms difcil de dilucidar por la ausencia de indicadores oficiales y privados y el nivel de informalidad
de la mano de obra. Partiendo de esta base, se ha estimado en funcin de la disponibilidad de cueros en el mercado interno y suponiendo que el empleo informal
sigui la tendencia del formal. Al respecto, y tal como surge del Grfico N 6, la
produccin habra crecido hasta 2006, recuperndose en 2008 y registrado un baja
importante en 2009, fruto de la crisis en la provisin de cueros, estabilizndose
posteriormente a partir del incremento en la produccin de bienes textiles y de
plstico con un nivel de productividad constante. Por su parte el empleo habra
crecido hasta el 2008, reducindose posteriormente por la menor disponibilidad
de cuero y mantenindose luego a expensas del cambio en la composicin interna
de la produccin. En este esquema, la productividad de la mano de obra se habra
reducido, estabilizndose en un nivel inferior al del inicio de la serie, aspecto que
podra relativizarse en la medida en que el proceso de sustitucin en la produccin
se haya iniciado con anterioridad a 2009, incluso considerando la falta de registro
del empleo informal del sector en su carcter de intensivo en mano de obra.
Grfico N 6. Industria del cuero. Produccin, empleo y productividad en el
segmento marroquinero, 2003-2011 (en ndice base 2003=100).
180
Produccin
Empleo
160
Productividad
140
120
100
80
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
208
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
(Cuadro N 8). Desde esta perspectiva, resulta posible comprobar que en las dos
ltimas dcadas el valor de la produccin de las curtiembres se ha mantenido
relativamente estable en respuesta al comportamiento de la faena vacuna, mientras que en marroquinera la mejora en 2011 respecto a 2003 se debe ms a un
aumento de precios que de cantidades. Los cambios en el valor de la produccin
de la cadena responden a las variaciones sufridas por el segmento calzado: mientras en 1993 superaba a curtiembres, en 2003 no llegaba a la mitad, recuperando
su nivel en 2011, aunque con una estructura productiva sesgada a los productos
textiles y de plstico.
Cuadro N 8. Industria del cuero. Produccin y exportaciones, 1993, 2003 y 2011
(en millones de dlares y porcentajes).
Valor de produccin
Curtiembres
Marroquinera
Exportaciones
Coeficiente de
exportacin
1993
2003
2011*
1993
2003
2011
1993
2003
2011*
993
1.163
1.108
598
879
943
60,2
75,6
85,1
237
232
369
88
35
37
37,4
15,2
10,1
Calzado
1.046
455
1.191
92
18
33
8,8
3,9
2,8
Total
2.275
1.850
2.630
778
932
1.013
34,2
50,4
38,0
209
60
Expo cueros
Disponibilidad Cueros
40
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nota: las series de produccin nacional y exportaciones de cuero corresponden a unidades. El precio
del cuero salado es en dlares y la disponibilidad de cueros en unidades se construye a partir de su
consumo aparente y las variaciones de stocks.
Fuente: Elaboracin propia con datos del mercado de cueros, INDEC y Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Pesca.
18 La Resolucin N 655/2005 redujo el derecho de exportacin de los cueros crudos y wet-blue del
15% al 8% para forzar una suba del precio pagado a los frigorficos y mejorar su rentabilidad.
El objetivo de fondo era contener el incremento en el precio de la carne. Ante la ineficacia de
la medida en el mercado crnico y la presin de los integrantes de la cadena del cuero, seis
meses despus la resolucin mencionada fue derogada.
210
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
19 Siempre de acuerdo a las mismas fuentes de informacin, durante los primeros meses de 2012
la faena aument levemente ubicndose en el mediocre promedio del perodo bajo anlisis
mientras la demanda mundial de cueros se mantuvo deprimida. En ese contexto, el precio del
cuero inici un proceso de baja, los stocks en las curtiembres comenzaron a incrementarse y la
disponibilidad interna para manufacturas aument ligeramente. Pese al mejor precio del cuero
y su mayor disponibilidad, la produccin industrial se mantiene muy baja, al tiempo que su
escasa demanda interna y externa y su precio poco competitivo desalientan este segmento de
la cadena de valor.
211
165
Impo calzado
Consumo privado
140
115
90
65
40
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nota: Consumo Privado: PBI a precios constantes. Importaciones de marroquinera y calzado: unidades y pares respectivamente.
Fuente: Elaboracin propia con datos del INDEC.
212
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
mundial por calidad y no por precio, hacia una oferta destinada al mercado interno
que compite por precio con mercadera del sudeste asitico.
Ante el escenario aludido, en la actualidad los integrantes de la cadena productiva se encuentran transitando por situaciones diferentes:
Curtiembres. La rentabilidad es baja por unidad de producto, sobre todo en las
empresas grandes especializadas en cuero semiterminado, de modo que la
ganancia depende esencialmente de los precios internacionales y la escala de
produccin; en las curtiembres orientadas al mercado interno, ms intensivas
en mano de obra por los procesos de terminacin, cabe agregar la variacin
interna de costos y la demanda del sector manufacturas. Los precios en el
mercado mundial han mejorado y superado el nivel previo a la crisis, pero el
volumen exportado, que haba crecido entre 2008 y 2010, se ha reducido en
2011 por baja demanda. Por su parte, los costos internos aumentaron ms que
el tipo de cambio y el consumo de cueros curtidos del segmento manufacturas
se ha reducido en los ltimos aos. En este contexto, el sector curtidor est sobredimensionado. El ajuste se est realizando va mayor concentracin: si bien
todo el segmento ha perdido rentabilidad, las grandes empresas exportadoras
mantienen relativamente su produccin y tasa de ganancia, mientras que las
medianas y chicas orientadas al mercado interno, con gran capacidad ociosa
y problemas ambientales, estn disminuyendo su produccin, lo cual trae
aparejado la reduccin de empleo y el cierre de plantas. El grueso de la compra del cuero crudo a los frigorficos la realizan cinco empresas que luego
distribuyen a otras de menor porte, determinando el nivel de actividad del
resto del sector. Mientras la produccin total vara al ritmo de la faena, su
mercado de destino define al segmento que mejor se acomoda ante la crisis, el
proceso de concentracin se encamina hacia un sector curtidor ms pequeo,
orientado principalmente al mercado externo y especializado bsicamente
en cueros semiterminados; el peso de las curtiembres mercado internistas es
cada vez menor.
Manufacturas. La exigua rentabilidad en el rubro cuero, fruto del aumento de
los costos internos, deja fuera de competencia al sector en el mercado internacional: la cada del tipo de cambio real se suma al 37% de aumento en
dlares en el precio del cuero respecto de 2003. Tambin se ha reducido la
demanda interna de productos de cuero, incluso del turismo. Por su parte, el
segmento de materiales textiles y sintticos, protegido por los valores criterio
y las licencias no automticas, se est convirtiendo en el resguardo sectorial
con mayor rentabilidad a partir de los menores costos de materia prima y la
posibilidad de fabricar volumen. En calzado el panorama es algo mejor dada la
proteccin para la totalidad del sector, de modo que el segmento deportivo,
que contiene algunos productos de cuero, mantiene la produccin, aunque
sobresale el crecimiento del calzado de materiales textiles. La sustitucin de
213
214
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
215
22 En 2011 el precio de exportacin del cuero wet-blue descarne fue el 45% del wet-blue flor
(menor diferencia en los ltimos aos), mientras que en el mercado interno el cuero terminado
descarne es el 70% del flor. El incremento del derecho tendera a ampliar la brecha, acercarla
al nivel internacional, mejorar la competitividad de los fabricantes de manufacturas y disminuir
el incentivo a migrar de la materia prima cuero hacia el plstico o textil.
23 Las iniciativas tendientes a generar un acuerdo entre las curtiembres grandes y las terminales
automotrices para incrementar las exportaciones de tapicera profundiza la tendencia a la
concentracin de las primeras y mejora su rentabilidad y estructura exportadora, pero tiene impactos negativos sobre el resto de las curtiembres y los fabricantes de manufacturas por menor
disponibilidad de cueros en el mercado interno. En paralelo, constituye un beneficio ostensible
para las trasnacionales automotrices ya que les permite compensar importaciones en el marco
de la poltica comercial en curso.
216
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Bibliografa
EEM (2008a): Diagnstico de la industria de
la marroquinera argentina, Plan Piloto
de Exportacin, Programa BID 1206/OCAR, Secretara de Industria, Comercio y
Pymes, Buenos Aires.
EEM (2008b): Sector marroquinera. Estrategia sectorial de exportaciones, Plan
Piloto de Exportacin, Programa BID
1206/OC-AR, Secretara de Industria,
Comercio y Pymes, Buenos Aires.
Ferreira, E. (2011): La Argentina en el mercado mundial de cueros, en Revista CIMA,
N 91, Buenos Aires.
INDEC (2006): La industria del calzado en la
Argentina, Buenos Aires, mimeo.
INET (2011): Cadena de valor del cuero, calzado y manufacturas, Instituto Nacional
de Educacin Tecnolgica, Ministerio de
Educacin, Buenos Aires, mimeo.
217
I. Introduccin
a industria textil y de indumentaria es considerada tecnolgicamente madura, es decir, sus innovaciones ms importantes son incrementales, principalmente de proceso al inicio y al final de la cadena de valor, y tambin
de incorporacin de nuevas tecnologas en hilados y tintorera, las que luego son
trasladadas al resto del entramado. A su vez, los extremos son tradicionalmente
intensivos en mano de obra, aunque la produccin primaria se ha tecnificado
mucho en las dos ltimas dcadas, y el resto de los eslabones industriales, los
intermedios, son bsicamente intensivos en capital. Cada etapa da por resultado
una diversidad de productos alcanzando al final de la cadena una multiplicidad
de bienes con variadas aplicaciones y usos, que en trminos generales se pueden
clasificar en indumentaria, artculos del hogar y de uso industrial.
A diferencia de otras industrias en el pas, la produccin de todas las etapas
est destinada fundamentalmente al mercado interno que, al fabricar commodities
hasta los eslabones intermedios, tienen precios internacionales de referencia que
limitan la apropiacin de renta potencial e inducen a generar mecanismos alternativos para su retencin por parte de los actores con mayor poder relativo.
El grado de tecnificacin y la escala de produccin son las barreras de entrada
y los factores de competitividad en el segmento textil, mientras que la calidad
de la materia prima es determinante en la etapa primaria, lo mismo que el costo
de mano de obra en el segmento de la indumentaria. China es el referente internacional y Brasil el regional, ambos con mano de obra ms barata y escalas de
produccin ms elevadas que la Argentina. Al ser una industria madura, muchas
empresas locales estn en la frontera tecnolgica; sin embargo, los factores aludidos condicionan su competitividad en los mercados externos y en el interno. De
este modo, las polticas de proteccin se convierten en un instrumento decisivo
219
220
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Este fenmeno, inicialmente desarrollado por Gran Bretaa a fines del siglo XVIII, fue replicado ms tarde por los Estados Unidos en el siglo XIX, por la economa japonesa en la inmediata
posguerra y por Corea del Sur en el decenio de 1960. En los ltimos aos el mismo modelo
de insercin en la economa mundial fue aplicado por China y otros grandes exportadores de
indumentaria del sudeste asitico (principalmente Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Camboya,
Myanmar, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka), que dinamizan sus economas a travs de industrias
livianas e intensivas en mano de obra (Chang, 2002).
221
Como se ver, en el caso argentino la estructura productiva por tipo de fibra se ha mantenido
prcticamente constante en el tiempo y es casi la inversa de la mundial.
222
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Fibras artificiales
70.000
Fibras sintticas
60.000
Lana
50.000
Algodn
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1950
1960
1980
1990
2000
2011
Fuente: Elaboracin propia en base a The International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS).
223
que permiten agregar valor a las fibras generando nuevas funciones. Se trata en
trminos globales de textiles funcionales y textiles inteligentes. Los primeros
se definen como aquellos que no slo desempean las funciones propias de los
artculos textiles convencionales, sino que adems cumplen funciones no inherentes a su naturaleza textil, ampliando su aplicacin a otros productos como en
la construccin y en otras tcnicas (techos de terminales, air bag, silo bolsa, etc.).
Por su parte, los textiles inteligentes son materiales que reaccionan ante estmulos
externos, combinando las tcnicas tradicionales de elaboracin de tejidos con la
microelectrnica y la incorporacin de censores (Marino, 2005).
El desarrollo de disciplinas como la microelectrnica, la biologa y la nanotecnologa han permitido incorporar nuevos procesos y materiales a los productos
textiles. En la actualidad stos se relacionan con sus mltiples aplicaciones en
reas como automotriz, aeronutica, construcciones, medicina, proteccin personal, confort, funciones interactivas, etc. Por el momento, los textiles innovadores
ocupan un pequesimo nicho del mercado por su elevado costo pero seguramente se irn masificando, reduciendo su valor. Estas innovaciones estn en
pleno proceso de desarrollo y se espera que marquen la tendencia durante un par
de dcadas. Todo este conjunto de innovaciones constituye una plataforma para
la produccin en escalas medias y bajas, dado que se trata de bienes finales diferenciados y de alto valor agregado que podran ser desarrollados e incorporados
en la industria nacional (al menos alguna gama de productos).
224
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
III.2. Hilanderas
Se trata del segmento de la industria ms intensivo en capital y se aboca bsicamente a la elaboracin de commodities. En este mbito las ventajas competitivas residen en las economas de escala que determinan elevados niveles ptimos
de produccin8. Este proceso concentrador se intensific en el decenio de 1990
con prdida de empresas medianas que abastecan ciertos segmentos especficos
dejando huecos en el entramado productivo que no se han reconstituido en la
posconvertibilidad.
Por otro lado, es de vital importancia para su competitividad la disponibilidad
de materia prima a valores internacionales y en niveles aceptables de calidad. En
ese sentido, la produccin nacional cuenta con fibras naturales (bsicamente algodn, ya que la lana se exporta mayoritariamente sin hilar y la fibra de camlidos
6
Esas firmas pueden estar integradas o comprar el algodn en bruto a pequeos, medianos y
grandes cosechadores. Su actividad consiste en separar, desde el algodn en bruto, la fibra de
la semilla y la suciedad.
Si bien, en general, las hilanderas se abastecen de fibra nacional, el auge sojero provoc, desde
la dcada de 1990, el desplazamiento de la produccin algodonera. Este fenmeno, sumado a la
expansin de la capacidad productiva de la industria local de los ltimos aos, implic que
las hilanderas tengan que importar, fundamentalmente de Brasil por las ventajas arancelarias
asociadas al Mercosur y por tener fibra no contaminada en abundancia y de mayor calidad que
la nacional. Acerca de las caractersticas del complejo algodonero y al impacto de la expansin
sojera, vase Gorenstein, Ferreira y Schorr, 2012.
La empresa ms importante del eslabn en el pas es TN&Platex, con siete plantas productivas
distribuidas en cinco provincias, que producen alrededor de 4.000 toneladas mensuales (http://
www.tnplatex.com/, consultado el 4/4/2013). En segundo lugar, aparece Tipoit con capacidad
para producir 2.000 toneladas mensuales (www.tipoiti.com.ar, consultado el 4/4/2013) y como
tercer gran productor, con una escala de 700 toneladas mensuales, Algodonera Avellaneda, propiedad del grupo Vicentn, que a diferencia de las otras dos compaas, tambin posee tejedura
(http://www.vicentin.com.ar/, consultado el 4/4/2013).
225
III.3. Tejeduras
La demanda derivada de las hilanderas est compuesta por empresas productoras de tejidos de punto, planos, trapos para limpieza, medicinales y otros para
diferentes industrias. Los clientes ms importantes son las tejeduras de punto
concentran alrededor del 65% de las compras, debido a que, a diferencia de los
tejedores planos9, estn menos integradas y predomina en el mercado nacional la
elaboracin de indumentaria de tejido de punto sobre la plana.
A partir de la devaluacin de 2002, por la recuperacin del mercado interno y
el mayor costo de importacin, las grandes hilanderas imponen condiciones de
venta a sus clientes. Su poltica comercial les permite regular en alguna medida el
funcionamiento aguas abajo de la cadena de valor. En cuanto a la formacin de
precios, los mismos estn definidos por el mercado mundial desde que los hilados
son productos de baja diferenciacin. En esta dinmica, la oferta local tiene poco
margen para establecer precios superiores a los internacionales.
III.3.1. Tejeduras
de punto
226
Cabe aclarar que los grandes usuarios de hilado de algodn entre las tejeduras planas son los
productores de denim que suelen operar con hilandera propia.
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
III.3.2. Tejeduras
de tela plana
Las telas planas se caracterizan por su resistencia, rigidez y durabilidad. Dentro de la cadena representan un sector intensivo en capital y escalas mnimas
relativamente elevadas. Se utilizan bsicamente para la produccin de pantalones, camisas, camperas y confecciones para el hogar (sbanas, toallas, cortinas,
manteles, etc.). Dado que la tela plana es un commodity, con gran competencia
proveniente de Brasil, Pakistn y crecientemente de China e India, el margen de
rentabilidad que puede aplicar el fabricante sobre los costos es muy bajo.
10 Entre las empresas medianas y grandes con tejedura de punto, que operan en el sector con tintorera propia, se destacan Iteva, Texcom, Ritex, Sedamil, Guilford, Nortextil Balto y Amesud.
227
En cuanto a las firmas de tejido plano con tintorera, en general son medianas
o grandes. Entre los productos ms importantes de este segmento se destaca la
gabardina y particularmente el denim. A diferencia de las empresas de tejidos
de punto y tambin de otras de tejido plano, los productores de denim, dada la
complejidad y especificidad de la tecnologa aplicada y la intensa competencia
en el nivel nacional e internacional, poseen estructuras de fabricacin integradas
hacia las fases previas, es decir, adems de tejer, realizan tareas de hilado. La
integracin vertical en el segmento denim es una tendencia mundial.
III.4. Tintoreras
Atento al elevado costo de la tecnologa aplicada, la intensidad de capital y la
escala mnima requerida, las tintoreras de tejidos planos son muy pocas, lo que
representa un cuello de botella para este segmento. En cambio, las de tejidos
de punto son menos intensivas en capital y son eficientes en escalas medias de
produccin por lo cual es un sector con potencial competitivo en el pas.
III.5. Indumentaria
Los clientes de las tejeduras, abocados a alguna fase de la elaboracin de
indumentaria, se pueden dividir en marcas de ropa, fabricantes de ropa en talleres,
mayoristas y/o distribuidores de telas y supermercados. De acuerdo a estimaciones privadas y pblicas11, el mercado informal sera de al menos el 40% en
facturacin y el 60% en volumen, y es realizado fundamentalmente en el mercado de La Salada y el complejo comercial de la calle Avellaneda en el barrio de
Flores de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Los productos all elaborados
son revendidos en las ferias conocidas como Las Saladitas y en los comercios
del interior del pas. Se trata generalmente de indumentaria estndar, sin requerimientos de mano de obra calificada, con escaso valor agregado y realizada con
tecnologa bsica.
El circuito informal se origina en los distribuidores de telas, bsicamente
del barrio porteo de Once, contina en talleres de costura pequeos, precarios,
domiciliarios y clandestinos (todos con mano de obra prcticamente en negro
y a veces esclava) y finaliza con la comercializacin en los lugares antes mencionados. Las marcas de ropa, especialmente las grandes, se dedican al corte,
empaque y distribucin, la fabricacin propiamente dicha es mayormente terciarizada en empresas pequeas y talleres de confeccin, muchos de los cuales
trabajan tanto para el mercado formal como el informal. Este sistema es posible
dada su intensidad en mano de obra con reducida inversin por ocupado y, por
11 Vase Claves, 2009; Coatz y Kestelboim, 2012; y las estimaciones realizadas por el INTI Textiles (disponibles en http://www.inti.gob.ar/textiles/vestirconciencia/, consultado el 22/3/2013).
228
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
12 Para un anlisis detallado de las diversas relaciones entre las marcas de ropa, los talleristas
intermediarios y los talleres de costura, consltese DOvidio, 2007.
13 Vase, para un resumen de la investigacin, Choren, 2009.
14 Las primeras noticias sobre las explotaciones sufridas por migrantes en el sector datan de fines
de la dcada de 1990, cuando las polticas neoliberales y el consecuente desempleo empujaron
a numerosos trabajadores desocupados a aceptar las psimas condiciones laborales ofrecidas por
los talleres clandestinos. Sin embargo, esta problemtica recin alcanz estado pblico con el
incendio de un taller clandestino el 30/3/2006 que cobr la vida de seis inmigrantes procedentes
de Bolivia, cuatro de ellos menores.
229
230
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
34,0
Shopping
19,6
Franquicias
15,6
Propios/outlet
9,5
Grandes tiendas
8,2
Directa/Internet
7,1
Hipermercados
6,0
231
232
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Locales
productivos
Puestos Valor de la
de
produccin Ocupados
trabajo ($ millones por local
ocupados
2003)
Total textil
2.300
42.856
6.195
19
144,6
36,0
0-50
92,5
37,8
34,4
131,6
42,9
51 y ms
7,5
62,2
65,6
154
152,4
32,4
Total
confecciones
4.269
36.875
3.137
85,1
42,6
0-50
97,2
63,3
67,3
90,4
44,6
51 y ms
2,8
36,7
32,7
112
75,8
38,5
Productividad
Grado de
($ miles por integracin**
ocupado)*
(%)
233
Empleo registrado
19961998
2003
2.987
2.580
Grandes
2,9
2,7
3,4
41,5
41,5
Medianas
11,4
10,3
12,8
32,4
2009
Ocupados por
empresa
19962003 2009
1998
19,3
19,4
21,3
45,9
274,0
297,3
287,6
31,3
29,7
54,8
59,1
49,5
Pequeas
31,6
30,6
34,6
19,7
20,1
18,7
12,0
12,8
11,5
Micro
54,1
56,4
49,2
6,4
7,0
5,8
2,3
2,4
2,5
Total confecciones
3.590
3.135
10,6
10,4
12,2
0,4
0,4
23,4
470,8
388,1
374,1
Grandes
0,8
17,1
15,5
Medianas
9,1
7,8
9,4
47,0
44,0
39,9
54,6
58,7
51,7
Pequeas
29,4
29,4
36,5
25,2
28,2
27,2
9,1
10,0
9,1
Micro
61,1
62,4
53,3
10,6
12,3
9,5
1,8
2,0
2,2
Estas evidencias estaran expresando que buena parte del aumento del empleo
en los ltimos aos no ha sido registrado. Bsicamente, porque con menor o
igual dotacin de empleados por empresa, aun considerando el incremento de firmas registradas, sera imposible justificar el aumento de la produccin de bienes
obtenido por el INDEC, salvo un salto exponencial en la productividad laboral
(dato no computado estadsticamente y de difcil realizacin en una industria
con las caractersticas de la analizada). Igualmente, el aumento en la participacin relativa del empleo registrado en las empresas grandes sera menor al real
por efecto de la terciarizacin; por su parte, en las empresas medianas, chicas y
micro el empleo es menor en trminos relativos, lo cual sugiere el predominio
del empleo informal.
Asimismo, en relacin con el promedio 1996-1998, los mejores de la conver
tibilidad, los guarismos correspondientes a 2009 muestran un nivel algo superior
en ambos sectores (nuevamente la mayor diferencia se observa en confecciones).
Finalmente, de los datos sistematizados se desprende que el sector formal de esta
industria casi no ha modificado su estructura en relacin con la dcada de 1990
en cuanto al tamao de firmas, con la excepcin de las empresas grandes de
indumentaria que actualmente cuentan en promedio con una dotacin de personal
sustancialmente menor.
234
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
IVF
Productividad
300
Intensidad laboral
250
200
150
100
50
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* IVF/obreros ocupados.
** Horas trabajadas/obreros ocupados.
Fuente: Elaboracin propia con datos del INDEC.
En suma, sobre la base del segmento formal, el sector textil no habra alcanzado los niveles ms elevados de la convertibilidad en materia de produccin, los
habra superado en empleo y mantenido en cantidad de empresas. Sin embargo, la
creciente informalidad de los ltimos aos induce a presumir que la produccin y
el empleo total (formal e informal) habran superado los registros ms altos de la
dcada de 1990. Por otra parte, la cantidad de ocupados por empresa de acuerdo
a su tamao en el segmento formal no coincide con la expansin del sector desde
2003 convirtindose en un indicador del aumento de la informalidad.
235
236
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
IVF
450
Productividad
Intensidad laboral
400
Produccin total
350
300
250
200
150
100
50
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* IVF/obreros ocupados.
** Horas trabajadas/obreros ocupados.
*** Produccin segmento formal + produccin segmento informal.
Fuente: Elaboracin propia con datos del INDEC e INTI Textiles.
Por otra parte, la metodologa mencionada permite estimar el empleo total del
sector y, por lo tanto, el porcentaje de informalidad laboral. As, entre los aos
sealados, mientras el empleo registrado creci el 57%, el empleo no registrado
habra aumentado el 200%, alcanzado el sector a un total de casi ciento ochenta
mil ocupados en 2012, con un nivel de informalidad del orden del 65/70% desde
el 2004 hasta la actualidad (Grfico No 4)21.
21 Segn clculos de la Fundacin Pro Tejer, los trabajadores afectados a la actividad de la confeccin alcanzaran a 200.000 con un nivel de informalidad del 80% (Coatz y Kestelboim,
2012).
237
Grfico No 4. Industria de indumentaria. Evolucin del empleo registrado, el no registrado y la informalidad, 1992-2011 (en valores absolutos y porcentaje).
200.000
80%
Empleo no registrado
180.000
75%
Empleo registrados
160.000
70%
140.000
65%
120.000
100.000
60%
80.000
55%
60.000
50%
40.000
45%
20.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
40%
1992
238
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Por otra parte, el aumento de la produccin y el empleo al menor costo posible, sin cumplir incluso con la legislacin vigente, implic una mejor ecuacin
ganancia/salario durante el ciclo expansivo de los ltimos aos redistribuyendo
ingresos en el interior del sector desde los trabajadores a los capitalistas. Es decir,
parte de la rentabilidad sectorial responde a la falta de cumplimiento de las leyes
laborales por parte de los empresarios.
Si bien estos resultados pueden resultar llamativos, se condicen con la consolidacin de un esquema productivo y de distribucin de la renta (desde la
confeccin hacia el diseo, el corte y la distribucin de prendas, y desde las
actividades productivas a las financieras y comerciales) que es el corazn de la
cadena de valor y que no slo impacta sobre el funcionamiento del mercado de
trabajo (precariedad laboral, trabajo esclavo, salarios muy inferiores a los del
convenio colectivo de trabajo, etc.), sino tambin sobre la competitividad del
sector y sus perspectivas futuras.
23 En los dos ltimos aos de la serie bajo anlisis, las exportaciones se duplicaron, fundamentalmente por el rubro fibras ante el aumento de la produccin de algodn y la disminucin de
la demanda interna. Por su parte, las compras externas subieron algo ms del 50% por tejidos
y prendas que alcanzaron el record del perodo.
239
Grfico No 5. Industria textil y de indumentaria. Evolucin de la balanza comercial, 1993-2011 (en millones de dlares).
2.000
Saldo
Exportaciones
1.500
Importaciones
1.000
500
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-500
-1.000
-1.500
Fuente: Elaboracin propia con datos del INDEC.
240
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Fibra
389
242
65
109
324
133
Hilado
111
72
112
199
-127
Tejido
115
136
367
483
-252
-347
Hogar/industriales
10
18
104
100
-94
-83
Indumentaria
37
75
254
211
-217
-136
Total
663
543
903
1.102
-240
-559
241
Exportaciones
Importaciones
1993-2001
2002-2011
1993-2001
2002-2011
Fibra
56,4
43,6
7,4
11,7
Hilado
18,3
13,7
12,2
18,3
Tejido
18,0
25,6
40,3
43,9
Hogar/industriales
1,7
3,3
11,5
8,6
Indumentaria
5,5
13,8
28,6
17,5
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
Las indagaciones que preceden son indicativas de que el desequilibrio estructural de las cuentas externas de la industria puede atemperarse slo a mediano
plazo a partir de la recomposicin del tejido industrial local en el marco de una
estrategia de sustitucin de importaciones y una poltica de promocin de exportaciones que apunte a rubros especficos. Como en otros mbitos manufactureros, las polticas de proteccin nicamente pueden menguar en el corto plazo el
impacto negativo sobre el nivel de actividad del sector y su balance de divisas.
En relacin con las medidas de proteccin del mercado interno, ante la apreciacin real de la moneda nacional y el consecuente crecimiento de la competencia externa incrementado por la crisis internacional desatada a mediados de
2008, el gobierno nacional ha venido aplicando mayores controles al comercio
internacional a travs de valores criterio (VC)25 en la Aduana y de licencias no
automticas (LNA) de importacin en la Secretara de Comercio Exterior26.
242
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Posiciones arancelarias
Hilado
20
Tejido plano
46
Tejido de punto
15
107
44
14
Otros
Total
251
Por su parte, el establecimiento de los valores criterio tambin fue una medida
importante que limit la extensin de las operaciones de subfacturacin en el
rubro. En efecto, a partir de 2005 se dispusieron 1.105 VC en la industria, los
que impactaron sobre los precios de importacin cuyo incremento en el medio
domstico mejor la posicin competitiva de la produccin local.
As, segn datos de la Fundacin Pro Tejer, entre 2008 y 2011, las importaciones aumentaron en dlares el 15% (efecto VC) y disminuyeron en toneladas
el 5% (efecto LNA). Sin embargo, las medidas de proteccin perdieron fuerza
243
2009
2010
2011
Var.
2008/11
Var.
2010/11
Total
360.317
272.204
331.484
342.307
-5,0
3,3
Sin LNA
179.298
147.306
211.922
228.770
27,6
8,0
Con LNA
181.019
124.898
119.561
113.537
-37,3
-5,0
LNA sobre
total (%)
50,2
45,9
36,1
33,2
A partir de los resultados de 2011, cuando se hizo visible el incremento generalizado de los costos internos que erosion la competitividad del sector y un
declive en el nivel de actividad, se comenzaron a aplicar mayores controles cambiarios y nuevos instrumentos de administracin comercial, como la Declaracin
Jurada Anticipada de Importacin (DJAI). Estas medidas resultaron en una baja
de las importaciones registradas en el primer semestre de 2012. Por ltimo, a
principios de 2013 fueron eliminadas las LNA, por lo que la proteccin del mercado interno se encuadra, en los hechos, en las DJAI.
244
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
245
Marca (shopping)
Saladita
24
20
12
10
Procesos intermedios
15
10
60
46
Desarrollo de marca
75
Comercializacin
90
24
Impuestos
75
Precio al pblico
300
70
Nota: el valor final del jean de marca es un promedio entre el valor de inicio de temporada, oferta
de liquidacin y outlets.
Fuente: INTI Textiles.
246
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
247
248
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
249
250
ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
vestir. Se trata de procesos para el acabado con alto valor agregado aplicables
a bienes diferenciados. Estos eslabones se potencian tanto a travs de nuevas
marcas o relanzamiento de actuales con un perfil que las identifique con la
aplicacin de innovaciones y tecnologas de ltima generacin, como con
premios a fabricantes de bienes intensivos en conocimiento.
Promocin de exportaciones con innovacin. Las caractersticas del mercado
mundial no otorgan demasiados grados de libertad para el desarrollo de un
sector exportador sin algn factor de diferenciacin, incluso en condiciones
competitivas de precio y calidad. Por lo cual, en lnea con el tem anterior,
la promocin de exportaciones debera concentrarse en los segmentos con
ventajas relativas. Los esfuerzos en la bsqueda de nuevos mercados podran
dirigirse, como plataformas disparadoras de un nuevo segmento exportador
diferenciado, a bienes con diseo, con funcionalidades distintas y a indumentaria de proteccin.
Nuevas exigencias en normativa de seguridad. La experiencia denota que
nuevas reglamentaciones pueden traccionar la incorporacin de innovacin
tecnolgica. Este es el caso tpico de la seguridad industrial, donde la imposicin de mejores condiciones para los trabajadores crea nichos en el mercado
interno para bienes diferenciados. La indumentaria profesional de proteccin ante distintos riesgos (bomberos, salpicadura de cidos, proteccin de
plaguicidas, alta visibilidad, etc.) es de cumplimiento obligatorio en la mayora
de los pases desarrollados. Este conjunto de bienes comprende a los textiles
funcionales que ya cuentan con algunos desarrollos en el pas y que se estn
incorporando a otro conjunto de indumentaria de proteccin como es el caso
de los chalecos antibalas de fabricacin nacional. En el mismo sentido, otro
sector clave para el crecimiento de la innovacin y la incorporacin de textiles
funcionales est conformado por la carrera espacial, las campaas antrticas
y las Fuerzas Armadas. En todos los casos se utilizan textiles diferenciados
que pueden desarrollarse en el medio domstico y, por lo tanto, asegurarse la
transferencia de la tecnologa en el marco de una masa crtica de consumo.
De manera similar acta la prohibicin de uso de sustancias potencialmente
dainas para la salud que alienta el reemplazo de productos e impide la entrada
al pas de textiles muy econmicos. La incorporacin de este tipo de regulaciones asegura un mercado dinmico y alienta la conquista de otros.
Maquinaria. Los bienes de capital del sector son prcticamente todos importados. Los correspondientes al rubro textil para altas escalas de produccin
son de muy difcil fabricacin en el pas en funcin del estado actual de la
industria metalmecnica y de bienes de capital, aunque no descartables en el
marco de una estrategia sectorial de mediano y largo plazo. Por su parte, los
utilizados para la confeccin, aunque relativamente simples, son fabricados
masivamente en China a muy bajo precio. No obstante, existe un conjunto
de bienes de capital para los eslabones donde el pas cuenta con ventajas
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ARGENTINA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
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Martn Schorr. Licenciado en Sociologa (UBA), Magster en Sociologa Econmica (UNSAM) y Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador del CONICET y del rea
de Economa y Tecnologa de la FLACSO. Docente en cursos de grado y posgrado en la
UBA, UNSAM y FLACSO. Coordinador del Proyecto de Investigacin PICT 2008-0406
La industria argentina en la posconvertibilidad: continuidades y rupturas en la dinmica
y la estructura del sector (Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica). Es
autor de numerosos estudios sobre el sector industrial de la Argentina.
Mara Jos Castells. Licenciada en Economa (UBA) y maestranda en Economa Poltica
con mencin en Economa Argentina (FLACSO). Investigadora del Instituto de Estudios
Fiscales y Econmicos. Docente del Ciclo Bsico Comn y de la Facultad de Ciencias
Econmicas de la UBA. Ha participado de varias investigaciones sobre la evolucin y las
perspectivas de la industria de bienes de capital.
Esteban Ferreira. Licenciado en Economa (UNLP) y Master in Economics (University of
London). Docente en la Maestra Procesos de Integracin con nfasis en MERCOSUR
(UBA). Se ha especializado en temas industriales, de comercio internacional, la problemtica del MERCOSUR y el desarrollo regional. Los resultados de sus investigaciones se
han publicado en diferentes revistas especializadas del pas y el exterior.
Pablo Manzanelli. Licenciado en Sociologa (UBA) y maestrando en Economa Poltica con
mencin en Economa Argentina (FLACSO). Becario de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica. Investigador del rea de Economa y Tecnologa de la
FLACSO y del Centro de Investigacin y Formacin de la Repblica Argentina. Docente
de la UBA. Es autor de diversos trabajos sobre la dinmica econmica de la Argentina en
la posconvertibilidad, entre los que se destaca el libro Concentracin y extranjerizacin.
La Argentina en la posconvertibilidad (junto con Daniel Azpiazu y Martn Schorr).
Andrs Wainer. Licenciado en Sociologa (UBA), Magster en Economa Poltica (FLACSO)
y Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador del CONICET y del rea de
Economa y Tecnologa de la FLACSO. Docente de la UBA y la UNSAM. Ha publicado
varios artculos en revistas especializadas y dos libros (en co-autora) sobre temticas
vinculadas a restricciones al desarrollo econmico y el rol de las clases dominantes en la
Argentina contempornea.
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