Apresenta??o Corporativa 2016

Apresentao Corporativa
e Resultados do 1T16
Aviso Legal
Esta apresentao pode incluir declaraes que expectativa actual da Gesto da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A ( "Mills")
sobre eventos ou resultados futuros. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao tiradas com o
nosso melhor conhecimento e informao que a Mills atualmente tem acesso. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas
futuras, e no em fatos histricos, envolvem vrios riscos e incertezas e no so garantias de desempenho. A Mills e seus funcionrios
no podem garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira,
ao mercado de capitais, a infraestrutura, imveis e setores de petrleo e gs, presses da concorrncia, entre outros, e a regras
governamentais que esto sujeitos a alteraes sem aviso prvio. Para obter informaes adicionais sobre os fatores que podem dar
origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores
Mobilirios (CVM).
Apresentao Coporativa e Resultados 1T16
Apresentao Corporativa e Resultados 1T16
1. Viso Geral da Indstria
2. Viso Geral da Companhia
3. Unidades de Negcio
4. Perfil Financeiro
Brasil Fundamentos Macroeconmicos

Em R$ milhes
As incertezas nos ambientes econmico e poltico continuaro a impactar os mercados em que atuamos. A
deteriorao da situao fiscal do Governo e da falta de confiana no mercado resultou na paralisia da economia. H
uma esperana de que o novo governo pode realizar reformas e estimular investimentos em infraestrutura.
Inflao
Crescimento do PIB
7,5%
10,6%
2,7%
5,9%
2,3%
6,5%
5,8%
5,9%
6,4%
1,0%
0,1%
-3,8%
Desembolsos do BNDES
Taxas de Juros
R$ bilhes
190,4
14,25%
187,8
168,4
12,25%
11,00%
10,00%
156,0
138,9
135,9
8,75%
7,25%
18,1
Fonte: Banco Central do Brasil

(1) IPCA final do perodo
(2) Selic final do perodo
Brasil est atrs dos pases do BRIC em termos de qualidade

de infraestrutura
H uma demanda significativa para uma melhor infraestrutura no Brasil, o que pode reduzir o gargalo de crescimento
do pas. A qualidade das rodovias, ferrovias, portos e transporte areo do Brasil de baixa qualidade, aumentando o
custo Brasil.
Ranking dos pases do BRIC em qualidade de
infraestrutura (2014-2015)
Index 1.0
Ferroviria
Rodoviria
China
China
0,7
India
0,6
India
0,6
Russia
Russia
Brazil
0,4
Brazil
0,8
China
0,6
0,4
USA
0,7
India
Russia
USA
Transporte Areo
Porturia
0,2
Brazil
0,7
USA
China
0,6
India
0,6
Russia
0,6
Brazil
0,4
0,8
USA
0,7
0,6
0,6
0,5
0,9
Fonte: The Global Competitiveness Report 2015-2016
Investimentos em infraestrutura no Brasil so historicamente

baixos
O crescimento dos pases requer mais investimentos em infraestrutura. Para que o Brasil impulsione seu
crescimento econmico e atinja em 15-20 anos a qualidade da infraestrutura das economias emergentes
avanadas, ele precisa investir em infraestrutura em aproximadamente 6% do seu PIB.
Investimentos em infraestrutura no Brasil
Investimentos em Infraestrutura
(% PIB)
(% PIB)
Tailndia (2009) = 15.6
Tailndia (2003) = 15.4
China (2010) = 13.4
China (2003) = 7.3
16%
14%
India (2013-17) = 6.0

Chile (2008-11) = 5.1
5,4
12%
0,5
10%
2,0
3,6
8%
0,2
0,8
1,5
0,4
2,3
0,2
0,6
0,7
2,1
0,2
2,3
6%
0,2
4%
0,6
0,9
0,7
0,5
2%
0%
2,1
1,5
0,8
0,6
0,7
1971/80
1981/89
1990/2000
2001/10
2011/14
India (2009-10) = 4.8

Chile (2001-6) = 4.6
Peru (2008-11) = 4.2
India (2005-09) = 4.1
5-7%
Brasil (2011-14) = 2.3
Brasil (2007) = 1.8
Peru (2001-6) = 1.5
4-6%
Nvel de
Nvel de
investimento
investimento em
necessrio para
infraestrutura
manter o estoque de necessrio para
capital per capita alcanar os nveis
atuais da Coria do
Sul e outros pases
Level of investment Other Contries and

necessary to boost
its investments
its economic growth
and approach in 1520 years the
advanced emerging
economies
Fonte: InterB
Perspectiva Brasileira
Em 12 de maio de 2016, o Presidente Michel Temer anunciou uma medida provisria (MP 727) para iniciar o programa
de infraestrutura "Programa de Parcerias de Investimento - PPI" (Programa de Parcerias de Investimento), com foco na
criao de emprego, com o objetivo de expandir oportunidades de investimento, emprego e estimular o desenvolvimento
tecnolgico.
O programa pretende garantir "expanso com qualidade" da infraestrutura, com taxas e preos adequados, fortalecendo
o papel regulatrio do Estado e da autonomia das agncias reguladoras. Os detalhes do programa ainda no foram
anunciados.
Principais mudanas previstas no novo programa, de acordo com os artigos de imprensa no Brasil:
As taxas de retorno dos projetos sero estabelecidas pelo mercado e no teria um teto pr-estabelecida pelo
Governo Federal;
Excluir a empresa estatal Infraero e Valec da estrutura acionria das novas concesses de aeroportos e ferrovias,
dado o atual ambiente de consolidao fiscal.
Fonte: Jornais Brasileiros
Novo Programa de Logstica Investimento (PIL) do Governo

Federal.
Comprimento total a ser investido (novos e
existentes concesses - em Km)
Investimentos Estimados
em R$ bilhes
Airports
8,5
Ports
Railroads
7.500
37,4
Highways
Highways
7.000
66,1
Railroads
86,4
At 2018
69,2
35%
Total
198,4
Depois de
2018
129,2
65%
PIL - 2015
Source: www.logisticabrasil.com.br
Nossa Companhia
Completa em produtos e servios de engenharia, no Brasil h mais de 60 anos.
Com capacidade de planejar, integrar os servios e produtos para os setores de
construo e indstria. Investimos na qualificao de nossa equipe de profissionais, que,
aliados nossa experincia diversificada, permite-nos oferecer solues rpidas,
inteligentes e confiveis que aumentam a produtividade das obras e os resultados
dos nossos clientes.
Cobertura Nacional: 19 Estados e Distrito Federal, em 33 locais.
Destaques e Estrutura Acionista

Aproximadamente 1.600
empregados
Atendimento capilarizado
em todo o Brasil
Portflio com mais de 50

produtos
2 segmentos de negcio:
Infraestrutura e Rental
Conselho de
Administrao e
Diretoria 0,4%
Aes em
Tesouraria 1,3%
Famlia Nacht
34,5%
Free Float
63,8%
(1) 29 de Abril de 2016
10
Unidades de Negcio
11
Lder de mercado, extenso histrico, com mais de

60 anos de experincia no setor de Infraestrutura.
Foco em Infraestrutura, industrial, residencial e
projetos comerciais.
Rental
Construo
Lder de mercado; atividades iniciadas em 2008.
Foco em construo civil, indstria, varejo e outros.
Venda e locao de formas e escoramento,

fornecendo solues de engenharia, servios de
planejamento tcnico, projeto e superviso
relacionados com o equipamento.
Aluguel e venda de equipamentos motorizados de

acesso, como plataformas areas e manipuladores
telescpicos.
1T16:
Volume
de
equipamento:
114.000 toneladas.
aproximadamente
1T16:
Volume de equipamento: aproximadamente 6.100
equipamentos.
Mdia de durao dos contratos: 18 meses para

projetos de infraestutura e 8 meses para projetos
de edificaes.
Mdia de durao dos contratos: 7 meses para

contratos de longo prazo e 2 meses para contratos
spot.
Nmero de contratos ativos: 192 para infraestrutura

e 816 para edificaes.
Nmero de contratos ativos: 2.011
Histria da Companhia
Fundada em 1952.
50
90
Ferrovia do Ao
Catedral da S
Usina Hidreltrica Lajeado
Trabalhos de construo Paiva

2000
80
Joint Venture com a Aluma

Systems Inc. do Canad
(at 2001)
IPO da Mills
Ponte estaiada BRT Transcarioca

2016
2013
Venda da unidade
de negcio de
Servios
Industriais
Estdio do Maracan
2010
Em 2007, dois fundos

geridos pela IP e Axxon,
tornaram-se
acionistas.
Cada um com 10%.
Plataforma da Petrobrs
12
Venda da Unidade de
Eventos
Aquisio da Jahu
Ltda
Inicio da unidade
Rental
Primeira produo
brasileira de forma por
acordo de licena com
a NOE-Schaltechnik
da Alemanha
Aumento do capital, com

a emisso de 47,528,517
novas aes ordinrias,
no valor total de R$
124,999,999.71
O que fazemos?
13
Forma
Sistemas
Especiais
Escoramento
Acessos
Presena em todas as fases de Construo

Nosso trabalho comea em estudos preliminares de viabilidade econmica e tcnica e vai at o fim dos projetos.
Assim, podemos garantir a utilizao das melhores solues de engenharia.
Estudos de
Viabilidade
O conhecimento
e parceiras
estratgicas da
Mills possibilitam
a MELHOR
soluo,
alinhando
qualidade,
custos, riscos,
prazos e
interferncias
14
Projetos
Executivos
Nosso
portflio de
equipamentos
viabilizam a
execuo das
melhores
solues.
Implementao
(Canteiro)
Fornecemos
andaimes,
plataformas
areas,
escoramento,
etc.
Fundao
Fornecemos
andaimes,
formas e
escoramentos.
Estrutura
Fornecemos
sistemas de
escoramento,
forma,
andaimes,
plataformas
areas e
manipuladores
telescpicos.
Acabamento
Fornecemos
plataformas
areas,
plataforma
cremalheira,
elevador de
pessoas e
andaimes.
Pontos fortes e Vantagens Competitivas

"Best-in-class"
capacidades tcnicas e de
engenharia e SLA
Know-how para trabalhar em projetos complexos, tais como pontes, metrs e

usinas hidreltricas;
Reconhecimento dos seus servios e confiabilidade diferenciados;
Lder de mercado em suas unidades de negcio.
Maior footprint e frota no

Brasil em todas as
unidades de negcios
Alta ocupao: presente en 19 estados e Distrito Federal em 33 localidades;

114.000 toneladas de equipamento na unidade de negcio de Construo versus
60.000 toneladas de equipamentos do segundo concorrente;
6.100 equipamentos na Rental versus 2.900 equipamentos do segundo concorrente.
Receitas diversificada
Base de receita diversificada - serve diversos segmentos por meio de suas unidades
de negcios (1T16);
Rental: Construo 48% e No-Construo 37%
Construo: Mobilidade Urbana 29%, Logistica 38%, Indstria 16%, Outros
17%
Edificaes: 57% Residencial, 25% Comercial e Outros17%
Marca forte e reputao
Governana Corporativa
15
Histrico incontestvel, com mais de 60 anos de histria;

Forte base de clientes e de longo prazo - cerca de 3.000 contratos ativos em todas
as unidades de negcios
Listada na Bovespa no mais alto nvel de governana (Novo Mercado) desde 2010;
Auditadas por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG;
Gesto profissional.
Estrutura organizacional enxuta para enfrentar os desafios do

mercado
Srgio Kariya
CEO
Ricardo Gusmo
Diretor comercial
para Construo
Marcelo Yamane
Executivo da Rental
Avelino Garzoni
Diretor de Engenharia
e Operaes
Gustavo Zeno
CFO e IRO
T.B.N
Executivo de
Recursos Humanos
Construo
Nmero de funcionrios em 31 de dezembro
208
2054
27
2008
1795
1706
371
1558
Servios
Compartilhados
Engenharia
1347
2015
Rental
952
2010
16
2011
2012
2013
2014
2015
2015
Construo
(1) No inclui Servios

Industriais, vendido
2013
Equipe de Gesto Comprometida com Governana

Elevados padres de Governana Corporativa
Conselho composto de 6 membros, dos quais 3 so independentes
Conselho Fiscal permanente desde 2012
Gesto Profissional: Segregao do Conselho de Administrao (CEO e Presidente)
Cdigo de Conduta
Auditada por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG
Listada no Novo Mercado (alto nvel de governana corporativa da BM&FBOVESPA) desde

2010
Sistema ERP (SAP)
17
1. Viso geral da Indstria
2. Viso geral da Companhia
18
Construo: Slida Experincia

Projetos
Metr Linha 4 (So Paulo)
Viaduto Rodovia Dutra (So Paulo)
Ponte estaiada BRT Transcarioca (Rio de Janeiro)
19
Construo: Slida Experincia

Balanos sucessivos e trelias
20
Formas
Sistemas de Escoramento
Construo: Estratgia e Vetores de Crescimento

Vetores de Crescimento
Estratgia
O crescimento do pas exige mais investimentos
Para o negcio comercial, foco em indstrias de
em infraestrutura
Grande
potencial
pequeno porte e
de
investimentos
em
no sejam residenciais
Melhorar
infraestrutura no Brasil nos prximos anos

Investimento significativo em indstrias bsicas
Aumento dos requisitos de expertise tcnica
projetos mais complexo, que
relao
com
as
empresas
de
construo de mdio porte

Seleo cuidadosa e investimentos substanciais
Aumento da penetrao de formas industrializadas
em treinamento para manter pessoal altamente
Aumento da demanda para solues de servios
qualificado, superior concorrncia

Introduo de novos produtos para garantir a
completos, como fornecido pela Mills

Pas subdesenvolvido em infraestrutura
Volume
de
equipamento
da
qualidade do equipamento em linha com os

Mills:
aproximadamente 114.000 toneladas
Mercado Internacional: criao de novos canais
Volume de equipamento do 2 lugar no
de distribuio e contratao de representantes
Brasil: aproximadamente 60.000 toneladas
comerciais
O volume de equipamentos da Mills

suficiente para abastecer o mercado no Brasil
e vrios mercados na Amrica Latina.
21
melhores padres internacionais
Mercado brasileiro: desenvolvimento de parceiros

de vendas no mercado imobilirio
Construo: Principais obras e participao

Norte e Nordeste
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Corredor expresso Aguanambi

Usina hidreltrica So Manoel (planta
hidreltrica)
Ponte Tauap
Vales S11D Project
Transposio do Rio So Francisco
Planta CSN
Salvador BA093 e Metropolitano
Sudeste
Centro-Oeste e Sul
Penitenciria da Papuda
Ponte Guaba - RS
Sul
Sudeste
Rodovia Nova Tamoios
Transbrasil
Hospital de Sorocaba e
So Jos dos Campos
Companhia Galvani
Minerao
Duplicao do Aeroporto
de Confins
22
Projeto de saneamento
Linha 5 e 6 Metropolitano
Monotrilho Linha Ouro
Viaduto Imigrantes
Via circular
Rental: Principais Produtos

Plataformas Areas
Manipuladores telescpicos
Outros
Venda de equipamentos
Assistncia Tcnica
Treinamentos
23
Rental: Perspectiva de Mercado

O mercado de plataforma area ganhou fora em
2007 com a reviso da Norma Regulamentada 18
(NR18), que estabelece que os trabalhadores devem
ser
levantada
com
uso
de
equipamentos
motorizados de acesso e de crescimento econmico.

O volume atual no Brasil (2015) est em torno de
34.000
equipamentos,
Mills
possui
aproximadamente 6.100 equipamentos e o segundo

colocado aproximadamente 2.900.
Volume de Equipamento Comprado no Brasil
AWP Aluguel de Frotas por 100.000 habitantes

Uma medida da maturidade do mercado avaliar a relao: frota de aluguer MEWP
contra populao do pas
165
174
8616
Mercado Potencial
64
5866
4983
4567
3218
2950
1540
14
1
Europe
US
CAN
CHN
80
BRA
100 150 260
630
720
425
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Mills
AWP: Mobile Elevating Work Platform
24
Rental: Estratgia e Vetores de crescimento

Estratgia
Vetores de Crescimento
Menos de 20% da demanda brasileira
dos
as
expectativas
do
cliente
equipamentos est atualmente alugada (vis--vis
(Disponibilidade + Confiabilidade + Nveis de
Europa 80% e Estados Unidos 50%)
Servio)
Penetrao no mercado atravs da substituio

de mtodos menos seguros e eficientes
Regulao brasileira da segurana do trabalho da
segurana direcionando demanda por AWP (NR18)

Crescente preocupao e exigncias do cliente
para segurana e produtividade
Mercado imaturo com baixa penetrao
Maior base de ativos com base e presena
geogrfica
Maneira mais segura para trabalhar em altura
25
Superar
SLA Best in Class
Diferenciao atravs do servio

Focado no crescimento do segmento noconstruo
Expanso geogrfica a mdio prazo
Sinergia com a unidade de negcio de
Construo
26
Resumo Financeiro
em R$ milhes
Custos e despesas
Receita Lquida
900,0
832,3
900
794,2
800,0
800
665,5
700,0
700
576,1
600,0
500
354,5
400
300,0
300
200,0
200
100,0
100
0,0
402
2
125
276
11
164
2011
2012
Locao
14
585
38
566
209
232
203
192
335
348
344
348
2013
2014
2015
16
26
172
340
2013
Vendas
2014
2015
LTM
1Q16
Assistncia tcnica e outros
2010
2011
238
450,0
47,5%
47,0%
350,0
60,0%
166,8
50,4%
42,9%
300,0
250,0
217,4
40,0%
28,0%
168,4
151,5
50,0%
340,7
339,0
SG&A
LTM
1Q16
PDD
Lucro Lquido
419,3
50,9%
2012
CPV
Ebitda e Margem Ebitda
200,0
424
622
42
2010
400,0
560
516
600
462,8
500,0
400,0
542,3
161,2
150,0
103,3
92,2
75,7
26,3%
142,8
30,0%
20,0%
100,0
10,0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
LTM 1T16
-60,1
-63,4
50,0
0,0
0,0%
2010
2011
2012
Ebitda
27
2013
2014
Ebitda Margin
2015
LTM1T16
(1)No inclui Servios Industriais, vendido em 2013.

(2) No inclui ajustes de custos do easyset de R$ 14.6 milhes em 2014
(3) No inclui impairrment de Construo de R$ 30.9 milhes e impairrment da Rohr de R$26.2 milhes em 2015
Composio da Receita de Locao

Em R$ milhes
Construo
Construo:
Por fonte de recursos
R$ 23.9 milhes
Construo:
Por setor R$ 23.9 milhes
Energia
4.6%
PPP
13.0%
Outros
7.0%
Edificaes:
Por tipo R$ 15.8 milhes
Ferrovias
12.7%
Outros
17%
Aeroportos
e POrtos
4.6%
Pblico
39.7%
Industrial
16.2%
Comercial
25%
Rodovias
21.1%
Privado
47.3%
Saneamento
5.1%
Residencial
57%
Mobilidade
Urbana
28.8%
Rental
Receita Lquida por tipo de servio
R$ 76.4 milhes
Vendas
2%
Outros
2%
Por uso
R$ 49.9 milhes
Assistncia
Tcnica
1%
Spot
15%
NoConstru
o
37%
Vendas de
semi-novos
30%
Constru
o
48%
Rental
65%
Pblico: recursos do governo.
Privado: recursos do setor privado.
PPP (parceria pblico-privado) : recursos do governo e do setor privado.
28
Taxa de utilizao e Receita lquida

Em R$ milhes
Volume da Taxa de Utilizao

100%
Receita Lquida
Construo
90%
80%
50,3
70%
4,2
6,3
60%
39,7
50%
40%
30%
Taxa de Utilizao
MdiaLTM 1T16 = 47.9%
Mdia 1T16 = 44.1%
20%
10%
0%
1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13
1T13 3T13
3T13 1T14
1T14 3T14
3T14 1T15
1T15 3T15
3T15 1T16
1T16
100%
4T15
59,7
80%
1T16
1T16
5,8
4,0
49,9
70%
50%
Preo
e Mix
Preo
Rental
90%
60%
Volume
Volume
Taxa de Utilizao
Mdia LTM 1T16 = 61.6%
Mdia 1T16: 59.0%
40%
30%
20%
10%
0%
1T10 3T10
3T10 1T11
4T15
Preo
e Mix
1T16
Preo
1T10
1T11 3T11
3T11 1T12
1T12 3T12
3T12 1T13
1T13 3T13
3T13 1T14
1T14 3T14
3T14 1T15
1T15 3T15
3T15 1T16
1T16
Volume
4T15
(*) No segmentao da taxa de utilizao na unidade de negcios de construo porque o inventrio dos equipamentos utilizados no mercado imobilirio e de infra-estrutura so compartilhados
Volume: variao da receita devido ao volume alugado em toneladas (construo) ea quantidade de mquinas (Rental) Preo e Mix: variao da receita devido variao de preos e
mix de produtos.
29
Free Cash Flow

Em R$ milhes
Mesmo em um cenrio adverso, a Companhia continua gerando fluxo de caixa positivo
Cash Flow
383,7
372,7
295,5
288,3
281,9
198,9
158,9
116,1
2010
2011
2012
-31,2
2013
2014
80,8
2015
79,5
1Q16
-154,3
-208,9
-356,5
Fluxo de caixa operacional Ajustado
Fluxo de caixa livre ajustado
Antes de interesses pagos referentes a debntures e investimento em locao.

Antes de interesses referentes a debntures
Inclui R$ 29.2 milhes de receita pelas vendas de equipamentos semi-novos
30
Consolidado: Performance Financeira

Em R$ milhes
Devido reduo dos investimentos e vendas de ativos, o capital mdio investido tende a diminuir uma vez que ilustra a
mdia no perodo.
ROIC (LTM)
1.900,0
1.700,0
1.661,8
6,0%
4,0%
1.617,7
2,0%
1.500,0
1.300,0
1.100,0
1.562,5
1.439,5
675,8
712,4
696,9
-2,9%
801,5
776,3
2,0%
0,0%
632,5
654,7
0,8%
900,0
700,0
4,0%
1.505,8
747,2
-3,8%
716,6
500,0
681,7
-2,0%
-4,0%
-6,0%
300,0
-8,0%
100,0
-10,0%
-100,0
1Q15
2Q15
Construction
3Q15
Rental
4Q15
Others
1Q16
-12,0%
ROIC
Capital investido: definido como a soma do capital indicador do capital mais de terceiros (incluindo todos onerosa banco e dvidas no bancrias.) Sendo ambos os valores mdios nos ltimos
treze meses.
(1) Inclui Rohr, Eventos e Servios Industriais como unidades de negcio.
31
Principais iniciativas
Em R$ milhes
Decomposio ROIC
Receita Lquida
542.3
COGS
(199.2)
NOPAT
(55.2)
(15.3)
SG&A
(257.4)
(200.3)
Depreciao
(166.8)
ROIC LTM
-3.8%
Ajustado -1.0%
TI (taxa of 30%) 24.3

7.2
Rohr Dividendos 1.5
Construo: -5.3%
Rental: 5.1%
Receita Rental PP&E

972.9
Capital Investido
1,439.5
Outros
466.6
ROIC = NOPLAT/Mdia de Capital Investido

No inclui impairment (R$57.1 milhes) da NOPAT inclui ADD no valor de R$ 26.3 milhes
32
Sumrio Financeiro
Em R$ milhes
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Receita Lquida
832.3
794.2
576.1
474.9
423.4
283.0
357.3
370.8
293.2
Ebitda
419.3
340.7
161.2
212.3
153.5
32.2
207.0
196.7
132.6
-9.5
-3.7
Margem Ebitda
50.4%
42.9%
28.0%
44.7%
36.3%
11.4%
57.9%
53.0%
45.2%
Equipamentos Rental CAPEX
463.6
166.5
11.6
196.4
62.4
11.6
267.2
104.2
0.0
Taxa de Utilizao (volume)
72.3%
63.0%
49.9%
73.0%
63.2%
61.9%
Covenants
LTM 1T16
% Part
Consolidado
Construo
Rental
354.5
259.4
95.1
462.8
287.4
175.4
665.5
412.0
253.5
542.3
252.4
289.9
100.0%
46.5%
53.5%
Consolidado
Construo
Rental
Outros
168.4
117.4
51.0
217.4
123.8
93.6
339.0
197.8
141.2
142.8
23.4
124.9
-5.5
100.0%
16.4%
87.5%
-3.8%
Consolidado
Construo
Rental
47.5%
45.3%
53.6%
47.0%
43.1%
53.4%
50.9%
48.0%
55.7%
Consolidado
Construo
Rental
308.9
178.3
130.6
395.1
232.3
162.8
271.2
110.3
160.9
Construo
Rental
76.5%
77.9%
73.6%
77.8%
75.4%
72.5%
EBITDA*/resultado financeiro lquido= 2.0
7.5
9.1
9.0
5.4
3.0
2.4
Dvida lquida/EBITDA* <= 3.0
1.6
1.2
1.4
1.5
2.1
1.5
26.3%
9.3%
43.1%
10.7
10.7
0.0
100.0%
100.0%
0%
47.9%
61.6%
(1) No inclui Servios Industriais como unidade de negcio, vendida em 2013

(2) No inclui ajustes de custo de formasde R$14.6 milhes em 2014
(3) No inclui impairment de Construo de R$30.9 milhes e impairment da Rohr de R$26.2 milhes em 2015
33
Dvida
Em R$ milhes
Perfil da Dvida Bruta
Plano de Amortizao principal
31,2%
17.1%
31.0%
21.9%
21.9%
106
106
8.0%
R$ 90 milhes j pagos
em Abril/16
424
68,8%
173
150
39
Caixa
2016
2017
2018
2019
2020+
No temos exposio em moeda estrangeira.

Participao do saldo devedor (principal) excluindo pagamento feito em abril / 16
2.3%
Dvida em 31/03/2016
23,4%
56.8
631.1
423.5
574.3
R$ 484 milhes
considerando o valor
pago em Abril/16
74,3%
IPCA
CDI
TJLP
Principal
34
207.5
Juros
Dvida Bruta
Caixa
Dvida Lquida
Prmios e Reconhecimento
2016
Eleita como uma empresa com Contribuio para garantir acesso em Altura IAPA Awards
2015
Eleita como empresa pioneira em acesso motorizado IAPA Awards
2014
Eleita como o melhor fornecedor e produto mais utilizado no prmio PINI
Executivos classificados como os melhores da Amrica Latina pela revista Investidor Institucional: Relaes com
Investidores, CEO e CFO
2013
Eleito Melhor Centro de Treinamento IPAF do Ano IAPA Awards
Eleita como melhor fornecedora pela Vale
Entre as 5 empresas de locao de mquinas de acesso que mais cresceram no mundo e a 30 maior do mundo, de
acordo com ranking da Access International
Entre os 10 IPOsmais bem sucedidos nessa dcada, de acordo com ranking da Revista Capital Aberto
Presena no ranking LatinAmericaExecutiveda revista InstitutionalInvestidor, como melhor rea de Relaes com
Investidores, melhor CEO e CFO
2012
Eleita como melhor fornecedor pela Vale
2011
Eleita como Melhor Companhia por Acesso do Ano Prmios SIP
Reconhecimento pela contribuio ao evento Concrete Show -maior evento tecnolgico para a construo civil na
Amrica Latina
35
Pontos Chave
Investimento em infraestrutura precisa ser substancialmente aumentado para atender s necessidades sociais e
apoiar o crescimento econmico;
Maior cobertura: presente em 19 Estados e Distrito Federal em 33 localidades;
Maior frota no Brasil em todas as unidades de negcios;
AWP: mercado imaturo com baixa penetrao e a forma mais segura para trabalhar em altura;
Esforos para aumentar a presena no mercado internacional;
Vendas de ativos visando ao mercado imobilirio (menor volume de negcios);
Forte relaes com empresas de construo de mdio porte
Foco em mercados de no-construo na unidade Rental
Busca contnua por eficincia operacional
Gesto comprometida com Governana Corporativa
Confiabilidade
Agilidade e
Execuo
Incomparvel
Solues
Criativas
Projetos
Customizados
Cobertura
Nacional
Portflio
Completo
36
Mills Relaes com Investidores
Telefone: (21) 3924-8768

E-mail: ri@mills.com.br
www.mills.com.br/ri

Apresenta??o Corporativa 2016

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India (2013-17) = 6.0

India (2009-10) = 4.8

Level of investment Other Contries and

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Lder de mercado; atividades iniciadas em 2008.

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Pontos fortes e Vantagens Competitivas

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Maior footprint e frota no

Alta ocupao: presente en 19 estados e Distrito Federal em 33 localidades;

Marca forte e reputao

Histrico incontestvel, com mais de 60 anos de histria;

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Estrutura organizacional enxuta para enfrentar os desafios do

Apresentao Coporativa e Resultados 1T16

(1) No inclui Servios

Equipe de Gesto Comprometida com Governana

Conselho composto de 6 membros, dos quais 3 so independentes

Conselho Fiscal permanente desde 2012

Gesto Profissional: Segregao do Conselho de Administrao (CEO e Presidente)

Auditada por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG