Antes de comenzar la aplicacin StockWare WPOS

Manual de Usuario

POS

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El contenido est sujeto a cambios y actualizaciones sin previo aviso.
StockWare es una marca registrada.
Septiembre de 2000

Antes de comenzar la aplicacin StockWare WPOS

Antes de comenzar la aplicacin StockWare WPOS

Este captulo de introduccin al manual de StockWare WPOS, describe los procesos previos al uso del programa.
La competencia comercial desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, oblig a las empresas optimizar sus
recursos, tanto en el control de mercanca como la bsqueda de la excelencia en el servicio al cliente.
Herramientas y Programacin, S.A. de C V. a la vanguardia en el desarrollo de programas con tecnologa de
punta, ha creado en StockWare WPOS, un programa en ambiente de WINDOWS, que permite solucionar de
manera dinmica, los problemas propios del punto de venta.

Requerimientos mnimos para la instalacin de StockWare Cliente Servidor

xxx

Equipo
xxxx

Programas
xxxx

Redes
xxxx

Instalacin de StockWare Cliente Servidor

xxxx

Presunciones
El presente documento presume lo siguiente:

En el equipo ha sido instalada correctamente una versin de Windows 95 o posterior.

El equipo cuenta con teclado y mouse reconocido por Windows.

El usuario conoce los principios generales de Windows 95 o posteriores.

Los procesos y configuraciones efectuadas en StockWare Cliente Servidor y relacionados al programa

StockWare WPOS se han realizado correctamente.

Antes de comenzar la aplicacin StockWare WPOS

Smbolos

8
q

En todas las instrucciones descritas que hagan referencia al empleo del mouse, invariablemente
deber aplicar al botn izquierdo, tambin llamado botn principal del mouse. Cuando se requiera el
empleo del botn derecho o botn accesorio, se dar la indicacin correspondiente.
Este smbolo ser empleado en las instrucciones que requieran la captura de datos o pulsar alguna
tecla para su ejecucin.

Trminos empleados
Tecla de funcin. Designa al grupo de teclas: [F1], [F2], [F3],... [F12], ubicadas generalmente en la parte
superior del teclado que al pulsarse, permite la ejecucin de un proceso previamente
determinado.
Teclas de Direccin. Designa al grupo de teclas: [], [ ] que permite desplazar el cursor en la direccin indicada
por la flecha pulsada en un men o seleccin. Las teclas de direccin izquierda y derecha no son
empleadas por el sistema.
Registro. Designa a la informacin almacenada de cada uno de los elementos capturados en los catlogos. De
tal suerte que existe un registro para cada: cliente, vendedor, sucursal, artculo o proveedor, etc.
La informacin almacenada corresponde a la capturada durante el procedimiento de alta o
modificacin y a la procesada por el sistema (estadstica). La mayora de los registros cuentan
con dos claves: una clave corta y una clave larga.
Catlogo. Designa al conjunto de registros de: clientes, vendedores, artculos, proveedores, lneas,
departamentos, etc.
Cdigo de barras. Designa al identificador de un registro que puede capturarse mediante un lector de cdigo de
barras.
Identificador (Id). Designa a un nmero interno generado automticamente por el sistema para cada registro,
tanto de catlogos como de operaciones (documentos). Algunos documentos imprimen el Id, ya
que procedimientos como la aplicacin del ticket devolucin, requiere la captura de ste para su
validacin.
Mdulo. Designa a los programas que cuentan con catlogos y procedimientos especficos que son ensamblados
al programa principal StockWare Cliente servidor, de acuerdo a la versin adquirida (Mdulo de:
libros, discos, ofertas, farmacia, etc.)
Partida. Corresponde a cada rengln (artculo) contenido en un documento (factura, nota, ticket), sin importar el
nmero de artculos.
Escalas de Precio. Designa a la capacidad del sistema, para ofrecer a la venta de cada artculo hasta seis
precios diferentes.
Documento de referencia. Designa al documento previamente registrado en el sistema que sirve de base para
generar otro(s) documento(os) base a un documento previamente registrado por el sistema. Como
un pedido sirve de base para una venta.
Status. Designa el estado que guarda cada documento.
Comodn. Trmino empleado para designar a un carcter que puede asumir el valor de diferentes caracteres.
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Antes de comenzar la aplicacin StockWare WPOS

No catalogado. Trmino empleado para designar a un artculo no registrado en el catlogo de artculos de

StockWare Cliente Servidor.
Cancelar partida. Trmino empleado para designar la accin de restar en un ticket, uno o todos los artculos de
una partida, impresa o no.
Tecla programada. Trmino empleado para las teclas que durante la operacin de venta, permitan realizar
operaciones especficas.

Procedimientos

Procedimientos
Procedimientos para la seleccin de artculos
El campo cdigo permite al vendedor efectuar capturas de cdigos o claves pare el ingreso de mercanca al
documento, pero tambin permite la ejecucin de bsquedas de artculos para consulta (precio) o su ingreso al
ticket. Para mayor informacin consulte procedimiento en ventanas de bsqueda.

Seleccin por lectura de cdigo de barras

El mtodo ms rpido para seleccionar un artculo es mediante lectura del cdigo de barras.

Cuando el cursor habilite el campo cdigo, lea mediante escner el cdigo de barras.

El artculo ser incluido al documento.

Seleccin por la clave del registro

Otro mtodo rpido para seleccionar un artculo consiste en capturar la clave del artculo y pulsar introducir

Cuando el cursor habilite el campo cdigo, capture la clave del artculo y pulse introducir.

El artculo ser incluido al documento.

Seleccin por flechas de direccin

Este mtodo requiere de una bsqueda previa.

Una ves desplegada la ventana que artculo, mediante flechas de direccin: Arriba y abajo, ilumine
el registro requerido.
Ubique el puntero en el rengln iluminado y haga doble clic.

El artculo ser incluido al documento. Para mayor informacin sobre el nmero de registros desplegados,
consulte configuracin del WPOS.
Por este mtodo, al pulsar por primera vez la flecha de direccin, el cursor del campo Buscar es
deshabilitado y se habilita como cursor la lnea que ilumina el primer registro.
Seleccin por mouse
Este mtodo requiere de una bsqueda previa.

Una ves desplegada la ventana que artculo, ubique el puntero en el registro requerido y haga doble clic.

El artculo ser incluido al documento. Para mayor informacin sobre el nmero de registros desplegados,
consulte configuracin del WPOS.

Procedimientos

Teclas programadas y botones

Para indicar al sistema la ejecucin de algn procedimiento, el usuario cuenta con los botones de la ventana
de comandos o teclas programadas (que evitan el empleo del mouse). Algunas ejecuciones carecen de
tecla programada por lo que requieren el empleo del botn.
Para ejemplificar la relacin entre los botones de la ventana de comandos y las teclas programada, el
siguiente esquema de la ventana de comandos relaciona ambos. El procedimiento para cada una de las
ejecuciones se indicar en su momento.

Procedimiento en ventanas de bsqueda

La aplicacin permite efectuar bsquedas a travs de los campos: cdigo, cliente, vendedor o del campo
buscar (en las ventanas: que artculo, que cliente, que vendedor).
Importante. Las ventanas de bsqueda: que artculo, que cliente, que vendedor, despliegan todos los
botones y teclas programadas.

Procedimientos

El mecanismo de bsqueda para seleccionar registros es similar en todos los campos, indicando al sistema el
parmetro (caractersticas que deben reunir los artculos) y el criterio de bsqueda.
Para indicar el criterio de bsqueda, el usuario cuenta con botones o teclas programadas. Para mayor
informacin consulte teclas programadas.
Al finalizar la bsqueda, el sistema despliega en la ventana correspondiente, los registros que cumplen con el
parmetro solicitado para su consulta o seleccin para su venta.
Tome en cuenta que el programa permite la venta de cualquier artculo de la base de datos, incluyendo a los
artculos de los mdulos de especialidad (libros, discos), por lo que algunos criterios de bsqueda hacen alusin al
intrprete, autor, editorial, etc.
A continuacin se ejemplifican algunas bsquedas.
Ejemplo. Supongamos que se busca un libro del que se desconoce el ttulo pero se conoce el nombre del autor.
El vendedor deber capturar en la ventana de bsqueda el apellido del autor o parte l y al pulsar shift
+ F2, ser desplegada una lista de ttulos, ordenados por el autor capturado. De la misma manera se
podrn emplear el resto de los botones de la ventana.
Ejemplo. Supongamos que se solicita la bsqueda de los artculos cuya descripcin comience con la letra A.
Al capturar [A] y pulsar [F2] descripcin, el sistema presentar ordenados alfabticamente por
descripcin los artculos desde AA hasta AZ.
Ahora bien, si la bsqueda solicita los artculos cuya descripcin comience con AR.
Al capturar [AR] y pulsar [F2] descripcin, el sistema presentar ordenados alfabticamente por
descripcin desde ARA hasta ARZ.
Del ejemplo se deduce que a mayor nmero de caracteres capturados en el campo de bsquedas, menor tiempo
de bsqueda. El tiempo de seleccin de artculos depende: de la informacin capturada, el criterio de bsqueda
solicitado, el nmero de artculos registrados y la velocidad de mquina.
Importante: Una vez iniciada la bsqueda, sta no podr ser detenida y deber esperar que el sistema
ordene la informacin solicitada.
En el campo No. de registros ubicado en la parte inferior de la ventana, el sistema indica el nmero de registros
encontrados. Si durante la seleccin no fueron encontrados registros que cumplieran con el parmetro y criterio
definidos, el campo indicar 0.
Recuerde que para optimizar el tiempo de seleccin de registros, el sistema presentar como mximo el nmero
de renglones aceptados en la configuracin del WPOS. Para mayor informacin consulte configuracin del
WPOS.
Aunada a las teclas de funcin, la aplicacin del carcter comodn %, permite mayor precisin en la bsqueda.
Cuando en una ventana de bsqueda es capturado el carcter comodn %, al pulsar la tecla programada, el
sistema desplegar una lista ordenada alfabticamente desde el primer registro por el criterio seleccionado
El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de bsqueda, cuando es empleada la tecla de funcin
[F2], para bsquedas de registros por el campo descripcin del catlogo de artculos y el carcter comodn: [%].

Procedimientos

Cuando en la ventana de
bsqueda qu artculo es
capturado...
%
Perro % perro %
% perro % perro %

...al pulsar [F2] es desplegada una lista de registros

ordenados alfabticamente por la columna descripcin...

...comenzando desde el primer registro.

...de los registros que comiencen con la palabra perro
...de los registros que contengan la palabra: perro, sin
importar el texto anterior o posterior a la palabra
capturada.

Importante. Durante los procedimientos de bsqueda, es recomendable evitar el empleo de

comodines como primer carcter ya que el sistema buscar en todos los registros,
retrasando la operacin.
Cuando sea requerida una bsqueda por cliente o vendedor; al pulsar (F2) en la ventana Buscar, ser
desplegada la ventana Que cliente o Que proveedor.

Procedimiento para el empleo del campo clasificacin

Los registros de los catlogos de: Artculos (generales o de mdulo de especialidad), cuentan con un campo
clasificacin.
En todos los casos corresponde a un campo alfanumrico de 5 caracteres, donde el usuario deber asignar a
cada uno de los 5 campos un valor, mediante un carcter para cada caracterstica (que podr utilizarse de
manera independiente) y permita durante la venta agrupar registros.
A manera de ejemplo, se emplea una posible estructura definida en el campo clasificacin.
Ejemplo. Supongamos que una empresa ha decidido utilizar el siguiente criterio en la clasificacin de
artculos.
El primer carcter indica el tipo de artculo, donde: B = Buja, P = Platino, C = Condensador
El segundo, la marca del artculo, donde: C = Champion, B = Bosh.
El tercero, el pas de origen, donde: N = Nacional, B = Brasil, A = Alemania.
El cuarto, el voltaje, donde: 6 = 6 a 8 volts, 8 = 8 a 16 volts.
El quinto carcter se ha decidido no emplearlo.
Para la seleccin de artculos por clasificacin, el vendedor deber capturar en el campo que
artculo los caracteres mediante los cuales el sistema deber ordenar artculos, el carcter guin
bajo (_) permite ignorar el carcter del lugar donde se ubique y el carcter por ciento (%) permitir
ignorar el resto del campo clasificacin.
De esta manera, al ser requerida una lista de todas las bujas, se indica al sistema que
seleccione todos los artculos cuya la clasificacin comience con la letra B y que ignore el
resto de los caracteres de la siguiente manera.
B

Procedimientos

Para emitir una lista de productos marca champion, se indica al sistema que seleccione todos
los artculos cuya la clasificacin tenga la letra C en el segundo campo y que ignore el primer
carcter, as como el resto de los caracteres de la siguiente manera.
_

Para obtener una lista de las bujas nacionales, se indicar al sistema que seleccione los
artculos que en el campo clasificacin tengan la letra B en el primer campo y una N en el
tercero. Sin importar los caracteres en el resto de los campos.
B

Para obtener una lista de platinos marca Bosh, hechos en Alemania para voltajes de 8 a 16
volts, se indicar al sistema que seleccione los artculos que en el campo clasificacin tengan
la letra P en el primer campo, la letra B en el segundo y una A en el tercero y el nmero 8 en el
cuarto.
P

Procedimiento para modificar la secuencia de las columnas

En las ventanas que artculo, que cliente, que vendedor, el usuario podr modificar la secuencia en que son
presentadas de acuerdo con sus necesidades o preferencias. Una vez cerrada la ventana la secuencia regresar
a la configuracin original.
747 insertar imagen

Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic y arrastre el
mouse al sitio requerido. Al soltar el botn, la columna ser insertada en el lugar indicado.

747 insertar imagen

Importante. Para modificar el ancho de las columnas, seleccione con el puntero la lnea divisoria del
encabezado. El puntero cambiar de forma. Haga clic y arrastre el mouse a la
izquierda para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opcin la
carpeta regresar a la configuracin original.

Mecanismo de impresin del WPOS

El mecanismo de impresin del sistema, ha sido diseado especialmente para:
a) Permitir al vendedor o cajero efectuar modificaciones a los precios y descuentos de una partida antes de su
impresin.
b) Favorecer el ahorro de papel.

Procedimientos

El mecanismo bsico del sistema, consiste en mantener a la ltima partida de venta con un status de pendiente,
es decir, la partida no ha sido impresa.
El sistema reconoce que una venta ha iniciado al ingreso del primer artculo (partida), e inicia la impresin del
ticket.
El documento es registrado en la base de datos del sistema al generarse el nmero consecutivo de la
operacin e iniciar la impresin del ticket.
Tome en cuenta que de ser necesario, el usuario debe modificar las claves del cliente y vendedor antes
del ingreso de la primer partida. Para mayor informacin consulte procedimiento de venta.
La impresin del ticket registra la informacin general del documento, pero la primer partida no se ha impreso
todava, aunque la informacin de ella es desplegada en monitor.
Este punto es de particular anlisis al presentar diversas alternativas tanto para el sistema como para el usuario.
1) Como la partida no est impresa, el usuario puede modificar en este momento, los precios o descuentos que
pretende otorgar al cliente para su registro e impresin. Para mayor informacin consulte procedimiento de
venta.
Ejemplo. Supongamos que un vendedor inicia una venta e ingresa el cdigo de una lata de refresco. La
partida no impresa indica en monitor, cantidad 1.00. Los precios y descuentos pueden modificarse
mientras la partida no se imprima.
2) Cuando el sistema detecta que el siguiente artculo (partida) es igual al anterior, la segunda partida es
sumada a la primera, como si hubieran ingresado juntas.
El procedimiento puede repetirse de manera indefinida, evitando imprimir una partida para cada artculo.
La ventana de comandos cuenta con el botn repetir, que cuando es habilitado permite acumular (en
cantidad de 1.00) a la partida no impresa.
747Importante. Cuando e artculo tenga asignada una escala de precios por volumen, el sistema
aplicar las condiciones pactadas. Para mayor informacin consulte escala de
precios en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Ejemplo. Supongamos que ingresa nuevamente el mismo cdigo (lata de refresco) o habilita el botn
repetir. La partida continuar sin imprimir e indicar en monitor, cantidad 2.00, (afectando los importes
correspondientes).
3) Cuando el sistema detecta que el siguiente artculo (partida) es diferente al anterior, la primer partida es
impresa y la segunda partida es mantenida con status de pendiente quedando sujeta a las condiciones
anteriores (1 y 2).
Ejemplo. Supongamos que ingresa el cdigo de una lata de cerveza. La partida del refresco ser impresa
con la cantidad de artculos acumulada y la nueva partida (lata de cerveza) continuar sin imprimir.

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Inicio del programa StockWare WPOS

Inicio del programa StockWare WPOS

El punto de venta StockWare WPOS, convive y depende del programa principal StockWare cliente
servidor.
Por esta razn, la operacin del punto de venta requiere de una previa configuracin del punto de
venta, pero tambin de la previa configuracin (en StockWare cliente servidor), de los catlogos
relacionados.
Los siguientes catlogos debern estar previamente configurados en StockWare cliente servidor: Para
informacin detallada de cada uno, consulte el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Departamentos
Impuestos
Monedas
POS Hardware (Configuracin de mquinas)
POS Formas de pago
POS Conceptos de pago
Conceptos de pago Cuentas por cobrar
Movimiento de documentos
Vendedores
Clientes (opcional)

Configuracin inicial del programa StockWare WPOS

Seleccione en la ventana de comandos, el botn men y haga clic.

Ser desplegada la ventana del men.

Seleccione el botn configuracin y haga clic.

Ser desplegada la ventana de configuracin del punto de venta y el cursor habilitar el campo: RFC.
La ventana cuenta con campos de captura opcional que podrn dejarse en blanco y campos de captura
obligatoria. Capture la informacin solicitada en cada campo y pulsar [Tab], para habilitar el siguiente
campo de captura.
Todos los campos podrn modificarse utilizando el mismo procedimiento.

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Inicio del programa StockWare WPOS

R.F.C. En este campo alfanumrico de 15 caracteres deber capturarse el Registro Federal de

Contribuyentes de la empresa o sucursal propietaria de a licencia del programa. El registro ser
impreso en cada ticket.
747Los siguientes campos: Empresa, cabeza, encabezado de partidas y trailer, tienen la medida
correspondiente al ancho del ticket (40 columnas). El usuario podr dar formato a estos campos para su
impresin. El sistema cerrar los renglones no capturados, para evitar desperdicio de papel.

Capture el RFC de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Empresa. En este campo alfanumrico de tres renglones ser capturada la razn social o nombre de la
empresa o sucursal propietaria de a licencia del programa. El campo no tiene relacin con la
informacin capturada durante la configuracin de Inicio de StockWare Cliente Servidor. El
usuario podr personalizar los campos de acuerdo a sus necesidades, no siendo requisito la
capturar de los tres renglones. El texto capturado ser impreso en cada ticket.

Capture el nombre de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Cabeza: Este campo alfanumrico permite definir el encabezado del ticket. El campo ser impreso antes
del encabezado de las partidas.

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Capture el encabezado del ticket y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Inicio del programa StockWare WPOS

Encabezado de partidas. Este campo alfanumrico permite definir el encabezado de las partidas del
ticket. El campo ser impreso antes de las partidas.
Para configurar el formato de impresin de las partidas en el documento, consulte el manual
tcnico.

Capture el encabezado de partidas y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Trailer: Estos cuatro campos alfanumricos permiten definir el pie de ticket. Los campos sern impresos al
final de las partidas.

Capture el texto para pi de ticket y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Los campos de proponer permiten agilizar la operacin de venta

Cliente. El campo permite seleccionar el nombre del cliente que por omisin propondr el sistema al
iniciar cada venta.
El campo propone al cliente mostrador.
Importante. El comportamiento del sistema para otorgar condiciones preferenciales a los clientes
durante la venta, depende de las condiciones pactadas existentes en el registro del
cliente.

Acepte o modifique al cliente propuesto y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.

Vendedor. El campo permite seleccionar el nombre del vendedor que por omisin propondr el sistema al
ingresar a la aplicacin.
Iniciada la operacin de venta, el sistema propondr la ltima clave de vendedor capturada.
En los campos de redondeo el usuario podr seleccionar tanto a cantidad como el mtodo empleado por el
sistema.
Cantidad: El campo permite seleccionar, la cantidad en que el sistema deber redondear el importe.
Forma: El campo permite seleccionar el mtodo empleado por el sistema para aplicar la cantidad a
redondear en el importe.
Avance de lneas antes de cortar el ticket: Este campo numrico de dos caracteres permite configurar el
nmero de lneas (renglones) que deber avanzar el papel en la impresora para desprender
o cortar el ticket ntegramente.
Nmero mximo de lneas en consulta: El campo permite definir el nmero mximo de lneas
desplegadas con el fin de agilizar el procedimientos y tiempo de bsqueda de artculos.
Informa cuando el efectivo supere: El campo permite definir el monto en efectivo producto de venta
acumulado en la caja que permita desplegar un grfico informativo al usuario (cajero).
El grfico desplegado permite identificar el momento para efectuar un retiro de valores.
747 Tipo de cambio a la venta que onda

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Inicio del programa StockWare WPOS

En los campos de acceso permiten indicar al sistema los accesos concedidos al cajero o vendedor.
Cuando el campo es deshabilitado, el sistema solicitar la captura de una clave de autorizacin para su
ejecucin. Para habilitar el campo utilice la [Barra espaciadora].
No catalogados. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite la venta de artculos no catalogados,
es decir, el artculo a vender no est registrado en el catlogo de artculos de StockWare
Cliente Servidor.
Cancelar Ticket. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor cancelar una operacin de
venta en proceso.
Para cancelacin de documentos cerrados consulte consulta de tickets.
Ajustar Precio. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor modificar el Precio de
venta.
747 verifica Si ha sido configurado un redondeo, el sistema no lo aplicar para el precio
ajustado.
Ajustar Descuento. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor modificar el descuento
aplicable al precio del artculo o al cliente.
747Al utilizar esta opcin, el sistema no validar el control del artculo Precio / costo.
Anular partida. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor anular o descontar partidas
o artculos del ticket.
Seleccionar cliente. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor seleccionar un cliente
distinto del propuesto por el sistema.
Seleccionar vendedor. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor seleccionar un
vendedor distinto del propuesto por el sistema.
Apertura de cajn. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor abrir el cajn de dinero
sin existir procedimiento de cobro en curso.
Arqueo de Caja. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor consultar el ingreso y
desglose de su caja.
Corte de Caja. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor ejecutar un corte parcial de
operaciones.
El proceso regularmente se ejecuta en cambios de turno. La operacin es anloga al corte
X. Para mayor informacin consulte corte de caja.
Consulta Ticket. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al vendedor la consulta de tickets en
pantalla (en versin multiusuario).
Cierre de Caja. Cuando la opcin es habilitada, el sistema permite al cajero ejecutar el corte final del da.
La operacin es anloga al corte Z. El procedimiento debe ejecutarse despus del corte de
caja.
El proceso de cierre de caja genera automticamente el corte de caja (si ste no se ha
realizado), y el cierre de la caja, El reporte correspondiente desglosa tambin la
informacin de los cortes parciales ejecutados a lo largo del da.

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Inicio del programa StockWare WPOS

Resumen impuestos. Cuando la opcin es habilitada, el sistema desglosar tanto a la impresin del ticket
como su consulta en pantalla, los impuestos correspondientes a la venta.
Control partida por vendedor.
Intercambio de datos remoto. Cuando la opcin es habilitada el sistema genera los archivos
correspondientes para el programa de consolidacin.
Al finalizar la captura pulse el botn aceptar para guardar los cambios y salir de la ventana de
configuracin, o pulse el botn salir, para abandonar la ventana sin guardar las modificaciones.

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StockWare WPOS

StockWare WPOS
El programa se ha diseado para explotar eficientemente el cdigo de barras mediante un lector, pero
puede operarse sin l.
La aplicacin bsicamente est integrada por las ventanas del punto de venta y la de comandos. Cuando
en la ventana de comandos es habilitado el botn men, es desplegada la ventana correspondiente.
El programa cuenta con dos presentaciones en monitor, una en formato pequeo y otra en formato grande,
siendo responsabilidad del usuario seleccionar la ms conveniente para su empresa. El formato pequeo,
permite desplegar la ventana correspondiente a la torreta virtual.
En ambas presentaciones, los procedimiento e informacin desplegada son similares.
Otras ventanas desplegadas temporalmente en diversos procedimientos sern descritas en su oportunidad.
Importante. El sistema habilita y deshabilita automticamente, tanto ventanas como botones de
acuerdo a la configuracin, el usuario y el procedimiento en ejecucin.
Ventanas desplegadas en la presentacin de formato pequeo.

Ventana desplegada en la presentacin de formato grande.

747 inserta imagen de formato grande

Ventana del punto de venta

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StockWare WPOS

A continuacin se detalla cada uno de los campos de la ventana del punto de venta. Tome en cuenta que
a diferencia de la imagen anterior, sta corresponde a una ventana que ha iniciado un procedimiento de
venta.
747Para informacin sobre el mecanismo de empleo de cada campo consulte el procedimiento de venta.

Informacin impresa en el ticket

1. La seccin en blanco simula la impresin del ticket, siendo una copia fiel del documento impreso.
2. RFC. El texto corresponde al capturado durante la configuracin del WPOS.
3. Fecha. En todas las operaciones el sistema indica la fecha en la que se inici el movimiento.
4. Referencia. El campo indica el documento de referencia.
5. Tipo de documento. El texto indica el tipo de documento (ticket o devolucin).
6. Caja. El campo indica el nmero de caja. El dato ser impresa en el documento (punto 28).
7. Clave del cliente. El texto indica la clave de cliente aceptada (punto 14).
8. Clave cajero. El campo indica la clave del cajero.
La clave desplegada. La clave ser impresa en el documento (punto 33).
9. Empresa. El texto de estos 3 campos corresponde al capturado durante la configuracin del WPOS.
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StockWare WPOS

10. Hora. En todas las operaciones el sistema indica la hora en la que se inici el movimiento.
11. ID (Identificador). El campo corresponde a un nmero interno generado por el sistema. En algunos
procedimientos el sistema solicita su captura.
12. Cabeza. El texto del campo corresponde al capturado durante la configuracin del WPOS.
13. Vendedor. El campo registra el nombre del vendedor capturado (punto12).
14. Op. (operacin). El campo indica el nmero consecutivo de operaciones para cada caja.
15. Nref. Nmero de referencia. Corresponde a la impresin en el documento del punto 1, (barra del ttulo)
16. Encabezado de partidas. El texto del campo corresponde al capturado durante la configuracin del
WPOS.

Campos de captura e informacin al vendedor

17. Total de artculos. El campo indica el nmero total de artculos incluidos en el ticket.
18. Nmero de caja. El texto indica el nmero de caja que emite el documento (punto 25).
19. Descripcin. El campo despliega la descripcin del ltimo artculo vendido.
20. Cdigo. El campo permite la captura del cdigo de barras o la clave, siendo posible efectuar bsquedas
de artculos para seleccin y venta.
21. Cantidad. En el campo se indicar al sistema el nmero de artculos que sern vendidos (del siguiente
cdigo de barras o clave capturados).
22. Precio al pblico. El campo indica el precio al pblico asignado al artculo. El valor puede
modificarse.
Una vez seleccionado el artculo de venta, en este campo ser desplegado el precio al
pblico unitario correspondiente al registro del artculo o de la escala de precios (en artculos
con escala de precios). Para mayor informacin, consulte catlogo de artculos en el manual
del usuario de StockWare Cliente Servidor.
El precio puede contar o no con los impuestos incluidos, de acuerdo a los parmetros
aceptados durante la configuracin general.
23. Descuento de partida. El campo indica el descuento otorgado a la venta del artculo. El valor puede
modificarse.
Una vez seleccionado el artculo, en este campo ser desplegado el descuento de venta
correspondiente al registro del artculo.
Cuando el cliente y el artculo tengan asignado algn descuento, W POS aplicar el descuento
mayor al campo precio al pblico para determinar el precio de venta.
24. Precio de venta. Una vez seleccionado el artculo, en este campo ser desplegado el precio de venta
unitario calculado por el sistema, incluido el descuento por partida.
25. Importe del documento. El campo indica el importe total de venta.

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StockWare WPOS

26. Importe de partida. Una vez seleccionado el artculo, en este campo ser desplegado el importe de
venta de la partida (multiplicando el precio de venta por la cantidad de artculos en la partida).
27. Clave vendedor. El campo permite la captura de la clave del vendedor que realiza la venta.
Por omisin, al iniciar la operacin del da, el sistema propone la clave del vendedor
(cajero), aceptada durante la configuracin de W POS El usuario podr modificarla. Una
vez cerrada la primer venta, el sistema propone la clave del ltimo vendedor.
La clave debe capturarse antes de iniciar la venta, para el clculo de comisin y
estadstica del vendedor. La clave ser impresa en el documento.
28. Clave cliente. El campo permite la captura de la clave del cliente al que se inicia la venta.
Por omisin, al iniciar cada venta el sistema propone la clave del cliente aceptada
durante la configuracin de W POS. El usuario podr modificarla.
La clave debe capturarse antes de iniciar la venta, para el clculo de estadsticas del
cliente. La clave ser impresa en el documento.
29. Descuento cliente. El campo indicar el porcentaje de descuento otorgado al cliente.
Cuando el cliente o el artculo (sin control de descuento) tengan asignado un descuento, el
sistema aplicar el descuento mayor a la partida.
Cuando el cliente o el artculo (con control de descuento) tengan asignado un descuento, el
sistema aplicar el descuento del artculo.
Cuando el descuento del cliente corresponda a un descuento global, el sistema aplicar el
descuento a todos los artculos del documento, sobre los descuentos por partida.
El procedimiento para modificar descuentos ser descrito en su oportunidad.
30. Grfico (cadena). El icono permite identificar que la operacin de la aplicacin se encuentra en lnea
con el programa principal StockWare cliente servidor.
La operacin en lnea permite a StockWare cliente servidor, registrar los movimientos
efectuados en la aplicacin, ajustando: inventario, estadstica, krdex, cuenta por cobrar,
comisiones, etc.
31. Botones indicadores de status. Los botones cambian de color de manera alterna, mientras el sistema
registra los movimientos en la base de datos. Cuando ambos botones son verdes indican puede
continuarse el proceso de venta.
32. Grfico (fajo de billetes). El icono permite identificar cuando el efectivo producto de venta ha superado
la cantidad indicada durante la configuracin del WPOS.
33. Barra del ttulo. La barra permite identificar la siguiente informacin.
Entre pico parntesis <> sern desplegados los nombres del servidor y de la base de
datos.
El campo referencia, indica el nmero de referencia capturado. El sistema permite la
captura e impresin (punto 8) de un nmero externo para asociar al ticket de venta.
34. Grfico (tijeras). El grfico permite identificar las operaciones de devolucin.

19

StockWare WPOS

El icono es desplegado por el sistema en las operaciones de devolucin sin documento

de referencia.
35. Barra de mensajes. El sistema permite desplegar un mensaje al vendedor o cajero. Para mayor
informacin consulte catlogo POS en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.

20

Al comenzar

Al comenzar
Este captulo de introduccin al programa StockWare Cliente Servidor 1.0, familiariza al usuario con la
presentacin en monitor.

Para ingresar al programa StockWare WPOS, seleccione del men de programas el icono
predeterminado por Herramientas y Programacin, S.A. de C.V., brinda acceso directo.

que

Ser desplegada una ventana solicitando la captura de su clave de acceso (usuario). Tome en cuenta que los
privilegios otorgados al usuario dependen de la clave capturada. Por omisin, al ingresar a la aplicacin la
ventana propone el nombre del ltimo usuario.

Capture la clave y pulse [Introducir].

Sern desplegadas las ventanas de la aplicacin.

Registro de documentos (tickets)

Para explicar la secuencia que debe ejecutar el usuario en la generacin de los diferentes documentos emitidos
por el sistema, los procedimientos se han dividido en las etapas de: Entrada, partidas, cierre y cobro.

Etapa de entrada
La etapa permite aceptar o modificar las claves del vendedor o del cliente y la captura de la referencia.

Seleccin de vendedor

[Alt] + [V]

Al inicio de operaciones el sistema propone al vendedor asignado por omisin. Cuando la operacin de venta ha
iniciado, el campo propone la clave del ltimo vendedor. Para mayor informacin consulte configuracin del
WPOS. En ambos casos el usuario podr modificarla.

Pulse Alt + V para habilitar el campo vendedor o.

Seleccione de la ventana de comandos el botn vendedor y haga clic.

El campo ser iluminado.

Capture la clave del vendedor o seleccinela de manera similar a la descrita en procedimientos y

pulse [F1] para aceptar.

La clave permanecer en el campo y el cursor habilitar el campo cdigo.

Importante. El clculo de estadsticas y comisiones de venta ser cargado al vendedor aceptado
antes del ingreso de la primer partida, as como los privilegios otorgados al
vendedor.
21

Al comenzar

Seleccin de cliente

[Alt] + [N]

Al inicio de cualquier operacin de venta el sistema propone al cliente asignado por omisin. Para mayor
informacin consulte configuracin del WPOS. El usuario podr modificarla.

Pulse Alt + N para habilitar el campo cliente o.

Seleccione de la ventana de comandos el botn vendedor y haga clic.

El campo ser iluminado.

Capture la clave del cliente o seleccinela de manera similar a la descrita en procedimientos y pulse
[F1] para aceptar.

La clave permanecer en el campo y el cursor habilitar el campo cdigo.

Importante. Los privilegios otorgados al cliente (descuentos, crdito) as como el clculo de
estadsticas de venta ser cargado al cliente aceptado antes del ingreso de la primer
partida.

Captura del nmero de referencia

[Ctrl] + [F1]

Al inicio de cualquier operacin de venta el sistema permite la captura de un nmero de referencia externo. El
nmero capturado ser impreso en el ticket y almacenado en la base de datos.
Importante. E nmero de referencia capturado, no guarda relacin con el documento de referencia
generado automticamente por el sistema.

Capture el nmero de referencia y pulse [Ctrl] + [F1], .

Capture el nmero de referencia y haga clic en el botn referencia.

El nmero capturado ser desplegado en la barra del ttulo de la ventana e impreso al ingrso de la primer partida
al documento.

Etapa de partidas
En esta etapa se capturan los artculos y cantidades que ingresarn al documento.
Las condiciones de descuento pactadas con el cliente sern aplicadas a cada una de las partidas de acuerdo a al
control de descuento para cada artculo.
El procedimiento de venta requiere primero la captura del nmero de artculos a vender (Cuntos?) y
despus el cdigo del artculo.

22

Al comenzar

El sistema asume por omisin que se registra la venta en cantidad de 1 producto. Es decir, cada vez
que se ingrese un cdigo de barras o una clave, sin especificar cantidad de artculos, W POS
vender 1 producto.
Para incrementar el nmero de artculos de la misma partida, el usuario puede elegir entre tres
alternativas como puede observarse en los siguientes ejemplos.
a)

Indicar al sistema que vender 5 artculos (5 [F1]) y despus capturar el cdigo.

b)

Capturar el cdigo del artculo 5 veces.

c)

Despus de capturar el cdigo del artculo, emplear el botn repetir tantas veces como sea
necesario (4).

El Sistema reconoce la primer partida vendida, como un artculo en consulta, de tal forma que no se ha
impreso. La descripcin del artculo en consulta puede observarse en monitor.
Al venderse la segunda partida, sta quedar en calidad de consulta y la primera ser impresa y as
sucesivamente hasta que el usuario indique a W POS que ha terminado la etapa de partidas.
Cuando sea necesario utilizar variantes durante la etapa de partidas como: Ajustar un descuento, anular
algn artculo, cambiar el precio de venta, indicar la cantidad de artculos a vender, etc., utilice la [Tecla
programada] correspondiente. Para mayor informacin consulte Teclas Programadas.

Procedimiento de venta de artculos catalogados

Capture en el campo cdigo, la clave o mediante un lector el cdigo de barras del artculo y pulse
[Introducir].

La partida ser vendida y el cursor habilitar nuevamente el campo cdigo para una nueva captura.
El campo permitir realizar bsquedas de artculos mediante ordenamientos por [Teclas programadas].
Para mayor informacin consulte Teclas programadas.
Importante. Al pulsar [F2] el campo cdigo es desplegada la ventana que artculo, donde el usuario
puede visualizar todas las teclas programadas para efectuar bsquedas.

Seleccione el artculo a vender y pulse [Introducir].

Importante. Si en la lista pretende consultar (sin vender), pulse [Esc] o haga clic en el botn salir para
regresar a la ventana de venta.

La partida ser vendida y el cursor habilitar el campo cdigo para una nueva captura.

Procedimiento de venta de artculos no catalogados

Cuando se ha capturado el campo cdigo (manualmente o mediante un lector), la clave o el cdigo de un
producto no registrado en el catlogo de artculos, el sistema desplegar la ventana precio y
departamento.

Capture el precio al pblico del artculo y pulse la tecla de funcin asignada al departamento [F1],
[F2], etc.

La ventana ser cerrada y el cursor habilitar el campo cdigo.

23

Al comenzar

747 imagen
El artculo ingresar al documento con el cdigo y descripcin similares al texto capturado.
Ejemplo: Suponga que se ha capturado en el campo cdigo, el texto COCACOLA, (no reconocido por
el sistema como clave o cdigo) y se ha pulsado [Introducir].
Al desplegar la ventana precio y departamento, capture el precio y pulse [la tecla de funcin]
correspondiente al departamento. El sistema validar que el departamento se encuentre
configurado.
El departamento asignado determina los impuestos para el artculo no catalogado. A la impresin del ticket
como su consulta en pantalla, el texto capturado ser impreso como la descripcin y el cdigo del artculo
de acuerdo al formato de impresin configurado.
Durante los procesos para anular partida o devolucin de artculos no catalogados (con base en un
documento), al solicitar el sistema la captura del cdigo, deber capturarse el mismo texto.

Procedimiento para suspender [Ctrl] + [Shift] + [S]

y reanudar un ticket [Ctrl] + [Shift] + [R]

W POS cuenta con un mecanismo que permite al usuario suspender una operacin de venta, para
reanudarla posteriormente, permitiendo entre la operacin suspendida y su reanudacin que la caja contine
vendiendo e inclusive suspendiendo otros tickets.
El sistema validar para suspender un ticket que la operacin de venta se encuentre en la etapa de
partidas y que se hubiere iniciado la impresin del ticket y para su reanudacin que no exista operacin de
venta en curso.
A la impresin, el ticket original constar de dos partes. En la primera, el final del documento indicar
Transaccin suspendida. En la segunda, el principio del documento indicar Transaccin
recuperada. En ambas partes, la informacin del documento (nmero de ticket, vendedor, cliente, hora,
etc.), ser la misma.
A la consulta del ticket suspendido, el documento indica al final Transaccin suspendida.
A la reanudacin del ticket suspendido el documento indica transaccin recuperada, observndose
nicamente el nmero de artculos y el importe total. Las partidas del documento anteriores a la suspensin
no podrn observarse. Una vez cerrada la venta, a la consulta o reimpresin, podr observarse el
documento completo.

Una vez iniciada la impresin del ticket, pulse [Ctrl] + [Shift] + [S] para suspender la operacin, .

Seleccione de la ventana de comandos el botn suspender y haga clic.

El sistema solicitar una confirmacin. Una vez aceptada, la operacin ser Suspendida.

24

Al comenzar

Para reanudar una operacin suspendida, pulse [Ctrl] + [Shift] + [R], .

Seleccione de la ventana de comandos el botn reanuda y haga clic.

El sistema solicitar una confirmacin. Una vez aceptada, ser desplegada una ventana con las diferentes
operaciones suspendidas.

Seleccione la operacin a reanudar y pulse [Introducir] o haga clic.

La operacin ser recuperada. Contine con el procedimiento de venta.

Importante. El corte de caja (X) cancela automticamente las operaciones suspendidas de la caja. El
cierre de cajas (Z) cancela automticamente las operaciones suspendidas de todas
las cajas
Importante. Tome en cuenta que sobre las operaciones suspendidas contina prevaleciendo que la
ltima partida no se ha impreso.

Procedimiento

para

anular

partida

sobre

artculo

seleccionado

[Ctrl]+[Shift]+[A]

El procedimiento permite al usuario cancelar la partida que se encuentra en calidad de consulta en pantalla
(no impresa).

Pulse [Ctrl] + [Shift] + [A], .

Seleccione de la ventana de comandos el botn anular y haga clic.

La partida no impresa ser eliminada sin importar el nmero de artculos de la partida.
Cuando la opcin es empleada al iniciar una venta (primer partida), le ser solicitada una confirmacin para
cancelar el documento. Al aceptar el sistema cancelar el documento.
Contine con el procedimiento de venta.

Procedimiento para modificar el precio al pblico [Alt] + [P]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio al pblico de la partida que se encuentra en calidad
de consulta en pantalla (no impresa).
Al ingresar el artculo, el campo propone el precio al pblico del artculo. El sistema permitir a los
usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio al pblico. Para mayor informacin
consulte configuracin del WPOS.

Cuando se requiera modificar el precio al pblico de un artculo pulse [Alt] + [P], .

25

Al comenzar

Seleccione de la ventana de comandos el botn precio y haga clic.

El cursor habilitar el campo precio.

Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.

El precio al pblico del artculo ser reflejado en los campos: Precio de venta, importe y total.

Procedimiento para modificar descuento [Alt] + [D]

El procedimiento permite al usuario modificar el descuento de la partida que se encuentra en calidad de
consulta en pantalla (no impresa).
Al ingresar el artculo, el campo propone el porcentaje de descuento otorgado al artculo. El sistema
permitir a los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar porcentaje de descuento. Para
mayor informacin consulte configuracin del WPOS.

Cuando se requiera modificar el descuento de un artculo pulse [Alt] + [D], .

Seleccione de la ventana de comandos el botn descuento y haga clic.

El cursor habilitar el campo descuento.

Capture el nuevo porcentaje y pulse [F1] para aceptar.

El descuento al artculo ser aplicado sobre el campo precio y reflejado en los campos: Precio de venta,
importe y total.

Procedimiento para modificar el precio de venta [Alt] + [X]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio de venta de la partida que se encuentra en calidad
de consulta en pantalla (no impresa).
Al ingresar el artculo, el campo propone el precio de venta del artculo calculado. El sistema permitir a
los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio de venta. Para mayor informacin
consulte configuracin del WPOS.

Cuando se requiera modificar el precio de venta de un artculo pulse [Alt] + [X], .

Seleccione de la ventana de comandos el botn precio de venta y haga clic.

El cursor habilitar el campo precio de venta.

26

Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.

Al comenzar

El precio de venta del artculo ser reflejado en los campos: Precio, importe y total. Por este
procedimiento, el descuento por partida ser anulado. El descuento del cliente prevalece de acuerdo al
control de descuento del artculo.

Procedimiento para cancelar el ticket en proceso [Alt] + [C]

El procedimiento permite al usuario cancelar la operacin.
El sistema permitir a los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), cancelar documentos, mientras
stos se encuentren en la etapa de partidas. Para mayor informacin consulte configuracin del WPOS.

Cuando se requiera cancelar el documento en proceso pulse [Alt] + [C], .

Seleccione de la ventana de comandos el botn cancelar y haga clic.

Le ser solicitada una confirmacin para cancelar el documento.

A aceptar el documento ser cancelado.

El sistema anular la operacin tanto en monitor como a la impresin.

Para informacin sobre el procedimiento para cancelar un ticket cerrado, consulte operaciones sobre
tickets.

Procedimiento para indicar la cantidad de artculos [F1]

El procedimiento permite al usuario indicar al sistema que la operacin con la siguiente partida corresponde
a una cantidad diferente de 1.
El usuario cuenta con dos mecanismos.
El primero consiste en capturar en el campo cdigo, la cantidad de artculos y al pulas [F1], el nmero
capturado pasar al campo cantidad.
El segundo mecanismo consiste en habilitar el campo cantidad, capturar el nmero de artculos y pulsar
[F1] para aceptar o habilitar el botn cantidad.

Procedimiento para anular partida impresa [Ctrl] + [A]

El procedimiento permite al usuario, eliminar artculos o partidas impresas en el ticket en proceso.
La operacin genera una partida con signo negativo para neutralizar la originalmente capturada.

27

Al comenzar

El sistema validar que las cantidades a cancelar, sean iguales o inferiores al nmero de artculos incluidos
en la partida impresa.

Cuando se requiera eliminar artculos o partidas a un ticket en proceso pulse [Ctrl] + [A] .

Seleccione de la ventana de comandos el botn anular p. i. y haga clic.

Ser desplegada la ventana anular partida impresa, solicitando la captura del cdigo del articulo y proponiendo
eliminar 1.00 pieza de la partida original. Al aceptar, el sistema validar que el cdigo capturado se encuentre
incluido en el documento y que la cantidad no exceda los artculos incluidos.

q
q

Capture o mediante un lector ingrese el cdigo del artculo y pulse [Tab] para habilitar el siguiente
campo de captura.
Acepte o modifique el nmero de artculos que sern anulados.

Al aceptar el sistema imprime de inmediato, una partida negativa por el nmero de artculos anulados. La
partida en calidad de consulta, contina esperando modificaciones o el ingreso de otra partida en venta para
su impresin.

Procedimiento para el empleo de una bscula [F8]

Permitir transferir el peso de la bscula al campo cantidad.
747 falta

Etapa de cierre [Esc]

En esta etapa se indica al sistema que la venta ha terminado y el sistema dar ingreso a la etapa de cobro.

Para cerrar la venta pulse [Esc] .

Seleccione de la ventana de comandos el botn cerrar tiket y haga clic.

Ser desplegada la ventana de cobro.
747 verifica NOTA. A la observacin en monitor del ticket terminado, no aparecer el resumen de
impuestos, a menos que se encuentre deshabilitada la impresora.

Etapa de cobro 751

En esta etapa se indica al sistema el monto (a cobrar) y la forma (de pago) empleada.
Cuando los documentos fueron generados en condiciones de crdito, la ventana no ser desplegada.

28

Al comenzar

Falta 747

Botn: Men

[Ctrl] + [Shift] + [M]

Esta opcin permite al usuario dejar la ventana del punto de venta para desplegar el men de W POS,
donde son ejecutados los movimientos de caja, la configuracin del WPOS, la devolucin sin
documento de referencia y la salida de la aplicacin.
Para ingresar al men, el sistema validar que no exista operacin en curso.

Cuando se requiera ingresar al men de W POS, pulse [Ctrl]+[Shift]+[M] o haga clic en el botn
men.

La ventana del men ser desplegada.

747 inserta imagen

Pulse [Esc] o haga clic en el botn continuar para regresar a la ventana del punto de venta.

Movimientos de caja
Esta opcin permite registrar los movimientos de retiro de valores y entrega de valores. Para mayor
informacin consulte catlogo POS en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Ambos procedimientos se realizan de manera similar, correspondiendo al usuario la responsabilidad de la
opcin seleccionada.

Retiro de valores
La opcin permite efectuar tantos retiros de valores como sea necesario, a lo largo de la operacin del da.
Normalmente el retiro de valores corresponde a cantidades especificas, reteniendo el cajero, un remanente
que le permita continuar con la operacin de cobro.
El sistema permite el retiro de cualquier cantidad en cada una de las formas de pago registradas,
correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades capturadas.
Cada retiro de valores genera un nmero consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.
Al finalizar la operacin el sistema imprime el comprobante correspondiente, indicando: la caja, la clave del
cajero, el movimiento, el nmero consecutivo, la fecha y hora. Tambin informa, de los conceptos de cada
una de las formas de pago a las que se efectuaron retiros: el saldo anterior, el importe del movimiento y el
saldo restante. Con espacio sealado para firmas del cajero y el supervisor.
Tome en cuenta que podran retirarse de una o varias formas de pago, cantidades superiores a las
reconocidas por el sistema (arqueo), en estas circunstancias el saldo actual de estas formas de pago
indicarn cantidades negativas.
Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los retiros de valores efectuados.

29

Al comenzar

Entrega de valores
La opcin permite efectuar la entrega de valores por parte del cajero, antes del corte de caja (corte X). La
entrega de valores implica la entrega de todo el contenido de la caja, al final del turno u operacin.
Importante. Con el fin de evitar omisiones, cuando se ha decidido efectuar el corte de caja (corte X),
el sistema tambin propone efectuar la entrega de valores. Para mayor
informacin consulte corte de caja.
El sistema permite a la entrega de valores, la captura de cualquier cantidad en cada una de las formas de
pago registradas, correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades capturadas.
Cada entrega de valores genera un nmero consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.
Al finalizar la operacin el sistema imprime el comprobante correspondiente, la informacin impresa es
similar a la del retiro de valores.
Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los movimientos efectuados por entrega de
valores.

Procedimiento para la entrega y el retiro de valores

Seleccione del men movimientos.

Ser desplegada la ventana de movimientos de caja. La seccin derecha de la ventana estar vaca.

Seleccione con la vieta el movimiento a realizar y pulse [Tab] para aceptar o seleccione con el
puntero el movimiento y haga clic.

En la seccin derecha de la ventana movimientos de caja sern desplegadas las formas de pago
configuradas. Para mayor informacin consulte catlogo POS en el manual del usuario de StockWare
cliente servidor.

Capture el importe que ser retirado para cada forma de pago y haga clic en el botn aceptar.
Importante. En la parte inferior, el botn efectivo, permite desplegar la ventana de captura de
efectivo. Para mayor informacin sobre el empleo de la ventana consulte fondo.
Importante. Durante el corte de caja (corte X) el sistema desglosa del efectivo, el importe producto
de venta y el asignado al cajero por concepto de fondo.

Fondo de caja
Mediante esta opcin, el sistema permite ingresar a la caja y asignar al cajero en turno, el dinero necesario
para dar cambio durante la etapa de cobro. El procedimiento para la entrega de fondo puede repetirse
cuantas veces se requiera a lo largo del da.
Al ingresar al sistema despus de cada corte de caja, el sistema por omisin despliega de manera
automtica las ventanas: de captura de efectivo y fondo. Para mayor informacin consulte
mecanismo para captura de efectivo.
Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo de
caja y el importe producto de venta para cada cajero.

30

Al comenzar

Tome en cuenta que el sistema permite trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ms) en una
misma caja, por lo que deber controlar la informacin por caja y cajero. Para mayor informacin consulte
procedimiento de caja. 747 no existe doc
Para indicar al sistema un cambio de cajero, bastar con salir del programa e ingresar nuevamente
con la clave del nuevo cajero, su caja, ante un arqueo se encontrar vaca, por lo que a este nuevo
cajero tambin se le puede asignar fondo.
Importante. El corte de caja acumula la informacin registrada en la caja desde la ejecucin del
corte de caja anterior (a lo largo de los diferentes cajeros) y limpia la caja para un
nuevo da de actividades. Para mayor informacin consulte corte de caja.
El fondo de caja corresponde a un movimiento registrado de manera automtica por el sistema de tal
forma que cada caja cuenta con su propio consecutivo de fondo de caja. Siempre que se asigne un fondo
de caja, el sistema acumula el importe correspondiente al cajero registrado.

Para asignar fondo, seleccione de la venta de comandos el botn men y haga clic.
Ser desplegada la ventana del men.

Seleccione la opcin fondo y haga clic.

Sern desplegadas las ventanas de captura de efectivo y fondo. El cursor habilitar el campo cantidad en
la ventana de captura de efectivo.

Mecanismo para captura de efectivo

La ventana de captura de efectivo permite al usuario ingresar una a una las piezas entregadas de cada
denominacin o simplemente asignar una cantidad.
Ejemplo de captura de efectivo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de
$500.00, repartidos de la siguiente manera:
2 piezas de $50.00
5 piezas de $20.00
10 piezas de $10.00
20 piezas de $5.00
100 piezas de $1.00

Capture en el campo cantidad el nmero de piezas entregadas de cada denominacin y pulse la tecla de
funcin correspondiente o capture el nmero de piezas entregadas y haga clic en la denominacin deseada.
En la columna derecha ser desplegado el importe de la denominacin y el campo total desplegar el
importe acumulado.
747 inserta imagen

Preceda de manera similar con todas las denominaciones. Al finalizar haga clic en el botn acepar.

31

Al comenzar

La ventana captura de efectivo ser cerrada y el importe del fondo de caja acumulado, propuesto en la
ventana fondo, con la informacin de caja y cajero. El valor del campo no podr modificarse por lo que de
ser necesario habilite el botn efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,
Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botn aceptar. La ventana ser cerrada
y el comprobante correspondiente impreso. quedando el sistema disponible para la venta.

Ejemplo de asignacin de fondo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de
$500.00.

Capture en el campo cantidad el nmero total de pesos entregados $500.00 y pulse la tecla de funcin
[F8].
En la columna derecha ser desplegado el importe de la denominacin y el campo total desplegar el
importe acumulado $500.00.
747 inserta imagen

Haga clic en el botn aceptar.

La ventana captura de efectivo ser cerrada y el importe del fondo de caja acumulado, propuesto en la
ventana fondo, con la informacin de caja y cajero. El valor del campo no podr modificarse por lo que de
ser necesario habilite el botn efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,
Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botn aceptar. La ventana ser cerrada
y el comprobante correspondiente impreso, quedando el sistema disponible para la venta.

Arqueo y corte de caja

Al ingresar a la opcin es desplegada la ventana arqueo y corte de caja con 3 carpetas, permitiendo cada
una efectuar diferentes operaciones.

Seleccione de la venta de comandos el botn men y haga clic.

Ser desplegada la ventana del men.

Seleccione la opcin arqueo y corte de caja y haga clic.

Sern desplegada la ventana de arqueo y corte de caja. Encontrndose habilitada la carpeta de arqueo de
caja.

Carpeta: Arqueo de caja

Esta opcin permite al usuario observar en cualquier momento, el detalle total de ingreso por caja y cajero,
desglosado para cada una de las diferentes formas de pago configuradas. Para mayor informacin
consulte el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Los campos caja y cajero, permiten seleccionar el arqueo requerido. El sistema por omisin propondr la
caja local y el cajero actual de la caja.

32

Al comenzar

Acepte o capture la informacin solicitada y haga clic en el botn realizar.

A la derecha de la carpeta es desplegado el arqueo de la caja y cajero seleccionado. La informacin
muestra el mismo formato que ser empleado a la impresin.
La informacin general del documento indica la informacin general de la empresa, la operacin, caja,
fecha y hora de ejecucin. Clave del cajero, y nmero de 747, nmero de cierre y corte al que pertenece el
arqueo.
El arqueo despliega nicamente las formas de pago empleadas durante la operacin del cajero de tal
manera que las formas de pago no empleadas no sern desplegadas, lo que permite diferenciar una forma
de pago no empleada de una con retiro.
Las formas de pago que indican $0.00, corresponden a movimientos de retiro o entrega de
valores, donde fue retirado de la caja el importe total correspondiente a la forma de pago.
Las formas de pago en cantidades negativas (rojos), corresponden a movimientos de retiro o
entrega de valores, donde la cantidad retirada de caja, fue superior al importe reconocido por el
sistema correspondiente a la forma de pago.
Durante el arqueo de caja, resulta importante al usuario comprender los siguientes mecanismos del sistema:
1) La opcin que permite solo observar el contenido de cada caja y no permite movimientos.
2) El efectivo producto de venta es sumado al fondo asignado.
3) El importe de las formas de pago configuradas como tipo divisa, no es convertido por el sistema a
Moneda Nacional por lo que tampoco es sumada al importe total de venta.
Importante. El sistema no convierte el importe de las divisas a Moneda Nacional, ante la posibilidad
que tiene el usuario de modificar la paridad de la divisa, a lo largo del da (o de la
operacin del cajero).
4) El importe de la forma de pago configurada como crdito, es sumado al importe total de venta.
5) El importe de la forma de pago configurada como nota de crdito (ticket devolucin), es sumado al
importe total de venta. Verifica si es correcto747

Para imprimir la informacin haga clic en el botn imprimir.

Haga clic en el botn salir para regresar a la ventana del men.

Carpeta: Corte de caja (corte X)

Esta opcin permite al usuario realizar en cualquier momento, el corte de caja (corte X), pero tambin
permite la consulta de todos los cortes de caja efectuados.
Importante. El corte de caja acumula la informacin registrada en la caja desde la ejecucin del
corte de caja anterior (a lo largo de los diferentes cajeros) y limpia la caja para un
nuevo da de actividades.
Tome en cuenta que el sistema al permitir trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ms) en una
misma caja, deber controlar durante el corte de caja, la informacin por cajero, desglosando para cada

33

Al comenzar

uno, la informacin de: fondo, venta (en las diferentes formas de pago empleadas), retiro y entrega de
valores.
Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo de
caja y el importe producto de venta para cada cajero.

Habilite la carpeta corte de caja.

Consulta de corte de caja.

Para consultar cortes de caja, el usuario deber seleccionar la caja y el nmero de corte. Al habilitar el
botn consultar, el corte solicitado ser desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La informacin
muestra el mismo formato que ser empleado a la impresin.

De la ventana superior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el nmero de caja y haga clic.
El rengln de la caja ser iluminado.

Pulse [Tab] para desplegar los cortes de la caja seleccionada.

La ventana inferior izquierda desplegar los cortes efectuados, encontrndose en primer lugar el mas
reciente. El encabezado de columnas indica:
Corte. El nmero de corte de caja, corresponde a un consecutivo generado automticamente por el
sistema.
Fecha de inicio. Indica la fecha (da y hora) en que inicia la operacin de la caja.
Recuerde que el corte de caja acumula la informacin registrada en la caja desde la ejecucin
del corte de caja anterior.
Fecha de corte. Indica la fecha (da y hora) en que inicia el corte de caja.
Usuario. Indica la clave del usuario que registr el corte de caja.
Cierre. Indica el nmero consecutivo de cierre de cajas (corte Z), al que pertenece el corte de caja.

De la ventana inferior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el nmero de corte de caja y haga
clic.
El rengln ser iluminado.

Haga doble clic en rengln iluminado o haga clic en el botn consultar.

En la ventana derecha de la carpeta ser desplegado el corte de caja seleccionado.
747 inserta imagen
A manera de ejemplo, en el siguiente corte de caja, se describe la informacin desplegada.
747 inserta imagen corte acurdate de meter 2 cajeros, retiro, entrega divisas, n de c,

34

Al comenzar

Ejecucin del corte de caja (corte X)

El proceso se refiere a un corte parcial de operaciones. Regularmente ejecutada en cada cambio de turno,
sin embargo, W POS permite acumular en un corte de caja la operacin de 2 o ms cajeros.
La operacin generar un reporte en formato de ticket, indicando: La informacin general del corte de caja,
nmero de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero y por rubro, el reporte
de ventas por departamento y los reportes de tickets anulados y cancelados.
La informacin desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

Para generar el corte de caja, haga clic en el botn realizar.

El campo a la izquierda del botn realizar, indica el nmero de corte de caja en curso.

Le ser solicitada una confirmacin para ejecutar el proceso. Una vez iniciado no podr ser detenido. Al
finalizar, el sistema cerrar automticamente la aplicacin.
Al aceptar la confirmacin, ser desplegada la ventana de captura de efectivo, solicitando la captura total
de valores existentes en la caja. El proceso corresponde a una entrega de valores.
Importante. Cuando la entrega de valores haba sido efectuada con anterioridad y la caja se
encuentra vaca, el usuario debe optar por salir o aceptar la ventana en $0.00,
donde el sistema le solicitar una confirmacin. De lo contrario, deber capturar los
importes correspondientes a cada rubro.
Importante. El sistema desglosar en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente al
fondo de cada cajero, por lo que todo el efectivo debe entregarse como un solo
rubro.
Importante. El sistema desglosar en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente a la
desviacin (en caso de existir), respecto a lo registrado por el sistema y los valores
entregados por el cajero.
La caja quedar vaca para iniciar un nuevo turno.
Cabe sealar que al finalizar un da de operaciones, la ejecucin del cierre de cajas (corte Z), incorpora el
reporte de corte de caja, de todas las cajas. Independientemente a que se hubieren efectuado o no los
cortes de caja, es decir, si los cortes de caja no haban sido realizados, el sistema los realizar de manera
automtica antes de iniciar el cierre de cajas. Para mayor informacin consulte cierre de cajas.

Carpeta: Cierre de cajas de cajas (corte Z)

Este proceso corresponde al corte final de operaciones que regularmente es ejecutado al final de cada da
de operaciones, pero tambin permite la consulta de todos los cierres de caja efectuados.. Al terminar el
proceso, W POS generar un reporte en formato de ticket mostrando: El cierre de cada caja, el global de
caja, el cierre de cajas y venta por departamentos.
Cuando el sistema detecta cajas con movimientos a las que les falta ejecutar el corte de caja, el sistema lo
realiza de manera automtica antes de iniciar el cierre de cajas, ya que La operacin involucra todos los
cortes de caja (cortes X), realizados desde el ltimo cierre de cajas.
La ejecucin del cierre de cajas puede realizarse en cualquier mquina conectada al sistema y requiere al
resto de las terminales fuera de la aplicacin.
35

Al comenzar

Habilite la carpeta cierre de cajas.

Consulta de cierre de cajas

Para consultar cierres de cajas anteriores, el usuario deber seleccionar el nmero de cierre de cajas. Al
habilitar el botn consultar, el cierre solicitado ser desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La
informacin muestra el mismo formato que ser empleado a la impresin.
La ventana izquierda desplegar los cierres de caja efectuados, encontrndose en primer lugar el mas
reciente. El encabezado de columnas indica:
Cierre. El nmero de cierre de cajas, corresponde a un consecutivo generado automticamente por el
sistema.
Recuerde que el corte de caja acumula la informacin registrada en la caja desde la ejecucin
del corte de caja anterior.
Fecha de cierre. Indica la fecha (da y hora) en que inicia el cierre de cajas.
Recuerde que el cierre de cajas acumula la informacin registrada desde la ejecucin del
cierre de cajas anterior.
Usuario. Indica la clave del usuario que registr el cierre de cajas.

Haga doble clic en rengln iluminado o haga clic en el botn consultar.

En la ventana derecha de la carpeta ser desplegado el cierre de cajas seleccionado.
747 inserta imagen
A manera de ejemplo, en el siguiente cierre de caja, se describe la informacin desplegada.
747 inserta imagen

Ejecucin del cierre de cajas (corte Z)

La operacin generar un reporte en formato de ticket, indicando: La informacin general del corte de caja,
nmero de caja con el nmero de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero y
por rubro, el reporte de ventas netas por departamento.
La informacin desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

Para generar el cierre de cajas, haga clic en el botn realizar.

El campo a la izquierda del botn realizar, indica el nmero de cierre de cajas en curso.
El campo a la izquierda del botn consultar, despliega durante la ejecucin del cierre de cajas, los
diversos procesos.
Le ser solicitada una confirmacin para ejecutar el cierre de cajas, una vez terminado el proceso ell
sistema cerrar la aplicacin.

36

Al comenzar

Configuracin
A

Devolucin
DEVOLUCIN DE VENTA
Esta opcin corresponde a una devolucin manual de W POS (sin base en un ticket). Esta forma de
devolucin deber emplearse cuando:
El documento (ticket) que ampara la mercanca no existe en el sistema (previo a la instalacin de W POS ),
pero la empresa reconoce el producto y su devolucin se ajusta a su propia poltica.
El documento fue emitido por el sistema pero el registro ha sido eliminado durante el mantenimiento de
tickets. Para mayor informacin consulte Configuracin general en el Manual del Usuario de StockWare
Cliente Servidor.
Este procedimiento de devolucin se realiza de manera similar al de venta.
Seleccione del men del Mdulo la opcin Devolucin de venta y pulse [Introducir].
Ser desplegada la siguiente pantalla.

La columna de la izquierda impedir al usuario confusiones con la ventana de Venta. Las indicaciones de
cada campo en la columna de la derecha se comportan de manera similar al descrito en el procedimiento de
venta.
NOTA. Por este mecanismo de Devolucin, no existe descargo de comisiones al vendedor. El sistema
permitir devolver cualquier artculo en cualquier cantidad. El usuario podr hacer modificaciones en precio
y descuento mediante el empleo de [Teclas programadas].
El proceso se ha dividido en tres etapas:
Etapa de Entrada: W POS permitir modificar las Claves del Vendedor o el Cliente.
Etapa de Partidas: El sistema solicitar capturar los artculos a Devolver.
Etapa de Cierre: El usuario indicar al sistema que la Devolucin ha terminado.
Las diferentes etapas de la Devolucin as como el empleo de las [Teclas programadas] disponibles al
usuario, sern utilizadas de manera similar a la descrita en el procedimiento de venta.
Al cerrar la Devolucin [Fin], W POS registrar la operacin, se dar ingreso a la mercanca e imprimir el
Ticket devolucin por el total correspondiente.
Por este mecanismo, tanto la impresin del Ticket devolucin, como la consulta de ste en monitor,
indicarn como referencia 0.
Al finalizar la devolucin, el sistema regresar al men del Mdulo o pulse [Alt] + [M], para salir de la
opcin sin haber generado Devolucin.

37

Al comenzar

Terminar
a

Botn: Consulta [Ctrl] + [Shift] + [T]

Esta opcin permite la consulta de documentos registrados (tickets), donde son ejecutados los
movimientos de devolucin, cancelacin (documento cerrado), facturacin y reimpresin.
Al ingresar a la opcin es desplegada la ventana consultar / cancelar / reimprimir un ticket y el cursor
habilitado en el campo nmero de ticket.
747 inserta imagen

Consulta
La ventana cuenta con diversos procedimientos que permiten la seleccin la de todos los tickets de todas
las cajas.
Una ves desplegado el documento, el usuario puede pasar al documento anterior o al siguiente.

Para pasar al documento anterior o al siguiente, haga clic en el botn correspondiente.

Seleccin directa
Los campos para la seleccin directa de documentos, permiten la captura del nmero de caja y de ticket.
Por omisin siempre que se ingresa a la opcin, el sistema propone el ltimo ticket emitido por la caja.

Capture los nmeros de caja y ticket haga clic en el botn consultar.

El documento ser desplegado

Crear lista
El sistema permite crear listas por nmero de ticket o nmero de referencia.

Capture en el campo nmero de ticket el nmero requerido y haga clic en el botn correspondiente.
La informacin de la lista desplegada permite identificar el documento a consultar:

Seleccione mediante [Teclas de direccin] el ticket a consultar y pulse [Introducir] para desplegarlo en
pantalla, o seleccinelo con el puntero y haga doble clic.
El documento ser desplegado
38

Al comenzar

Tipo de documento
La ventana permite la consulta de tickets de venta y de tickets devolucin, permitiendo aplicar la
seleccin directa o la creacin de lista.
Por omisin, cada ves que se ingrese a la opcin el sistema propone la consulta del ltimo documento de
venta.

Habilite el botn correspondiente al tipo de documento y seleccione el que requiera consultar.

Devolucin
Esta opcin permite realizar devoluciones sobre el documento seleccionado en consulta.
El proceso se ha dividido en las siguientes etapas:
Etapa de Entrada: Se indica al sistema la operacin a realizar.
Etapa de Partidas: El sistema solicita la captura de cantidades y artculos a devolver.
Etapa de Cierre: Ingresa la mercanca e imprime el comprobante (Ticket devolucin).

Etapa de entrada
Seleccione el documento de la manera descrita en consulta. El sistema permite registrar devoluciones
sobre cualquier ticket, sin importar fecha o caja.

Haga clic en el botn devolucin.

Ser desplegada la ventana devolucin de ticket.
747 Inserta imagen

Etapa de partidas
En esta ventana sern capturadas las cantidades a devolver. El sistema desplegar las partidas incluidas en
el documento original de venta.
La columna cantidad comprada indica el nmero de artculos incluidos en el documento original de venta.
La columna cantidad devuelta indica el nmero de artculos devueltos. Tome en cuenta que el cliente
puede realizar devoluciones parciales del documento en diferentes ocasiones.
La columna cantidad por devolver indica el nmero de artculos a devolver.
El usuario cuenta con dos mecanismos, correspondiendo al usuario elegir el que ms conveniente. Por
ambos mecanismos el sistema validar que los artculos y las cantidades correspondan al documento de
venta.
a) Capturar manualmente o mediante lectura de cdigo de barras los artculos a devolver.
b) Habilitar el botn mxima cantidad a devolver, que propone una devolucin total y eliminar lo que no
se pretende devolver.

39

Al comenzar

Procedimiento mediante captura de cdigo de barras 751

Por este procedimiento, el ususrio indica el nmero de artculos antes de la captura del cdigo.
Capture en el campo cdigo el cdigo de barras del artculo.
Cuando es empledo un lector Propondr realizar una Devolucin completa del ticket.
El sistema solicitar una confirmacin. En caso afirmativo, desplegar todas las partidas y las cantidades
del documento original.
[F5]: Permitir Suprimir productos de la Devolucin completa.
[Esc]: Cancelar el proceso de Devolucin, antes de pulsar [F3].

Etapa de cierre
Pulse [F3] para registrar la Devolucin.
El sistema solicitar una confirmacin.

Al registrar W POS la Devolucin, se dar ingreso a la mercanca e imprimir un Ticket Devolucin por
el total correspondiente.
Tanto la impresin del Ticket Devolucin, como la consulta de ste en pantalla, indicarn como
referencia, los nmeros de caja y de ticket del documento de venta. El encabezado indicar
DEVOLUCION.

A la consulta del ticket original de venta, indicar en el encabezado C/DEVOLUCION, y las partidas sobre
las que se aplic la devolucin, mostrarn una letra D en el extremo izquierdo.
devoluciones sin documento de referencia consulte procedimiento para devolucin sin documento de
referencia.

NOTA. W POS cuenta con otro mecanismo de devolucin sin base en un documento (Sin Ticket). Para
mayor informacin consulte Devolucin de Venta.

Cancelacin
Para mayor informacin sobre cancelacin de documentos en proceso consulte procedimiento para
cancelar el ticket en proceso.

40

Al comenzar

Para la cancelacin de tickets, W POS validar que el ticket corresponda a la operacin del da, de lo
contrario indicar que el ticket seleccionado no corresponde al corte de caja en curso.
Cuando se requiera cancelar un ticket generado, en el transcurso de la operacin del da, pulse [Alt]+[T].
Ser desplegada una ventana de captura para seleccionar el ticket. El sistema propondr el ltimo ticket
registrado.
Cuando la operacin de W POS se realiza en lnea, la mercanca regresar al inventario, ser descargado
el pago de la caja y a la consulta en monitor, el ticket indicar Cancelado.

Facturacin
FACTURACION DE VENTA SOBRE TICKET SELECCIONADO: [F6]
Pulse [F6].
W POS solicitar una confirmacin para generar la Factura de venta. En caso afirmativo, solicitar la
Clave del Supervisor.

Capture la Clave y pulse [Introducir].

W POS desplegar la ventana de captura de datos para la impresin de la factura.
Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catlogo, la ventana mostrar los datos del Cliente.
Cuando el ticket de venta fue generado al Cliente mostrador y ste no ha sido registrado, capture la
informacin completa del Cliente. Al finalizar la operacin. El cliente ser registrado automticamente en
Catlogo de Clientes. Se sugiere poner nfasis en la captura de informacin.
El campo: R.F.C. cuenta con un mecanismo de seguridad para unificar el criterio de captura.
Recuerde que las personas fsicas cuentan con 4 letras al principio del R.F.C., mientras las personas
morales cuentan con tres.
Cuando se trate de una persona fsica capture las 4 letras y los 6 nmeros. El sistema no permitir campos
en blanco intermedios o guiones para separar stos.
Cuando se trate de una persona moral deje el primer espacio en blanco y a continuacin capture las 3
letras y los 6 nmeros. El sistema no permitir campos en blanco intermedios o guiones para separar stos.
Para ambos tipos de cliente, deje un espacio en blanco para separar la homoclave.
El cliente ser registrado en el catlogo, al aceptar la pantalla.
La pantalla cuenta con campos de captura opcional que podrn ser dejados en blanco y campos de captura
obligatoria.
Capture los datos que se solicitan y al pulsar [Introducir], el sistema habilitar el siguiente campo de captura.
Todos los campos podrn ser modificados utilizando el mismo procedimiento. Cuando durante el
procedimiento de captura de datos, el Sistema detecta que la Clave o el RFC del Cliente haban sido
capturados con anterioridad, la ventana desplegar los datos del Registro del Cliente.

41

Al comenzar

Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catlogo, la ventana desplegar los datos del
Cliente.
El Sistema dar de Alta al Cliente de tal forma que en la siguiente ocasin que se capture su Clave o
R.F.C., el sistema llenar la pantalla con los datos del cliente.
Capture la informacin solicitada y pulse [F1] para aceptar.
Ser desplegada la siguiente instruccin: Detalle de [A]rtculos, desglose [D]epartamentos, [C]ancelar.
Pulse la tecla adecuada.
La opcin [A], imprimir en la factura los artculos del ticket mientras que la [D], imprimir en la factura el
desglose por departamentos del contenido del ticket.
La factura ser impresa. A la consulta del ticket de venta, el encabezado indicar FACTURADO. El
sistema permitir reimprimir la factura cuantas veces se requiera.
Pulse [Esc] para regresar a la ventana de captura para seleccionar otro ticket. Pulse nuevamente [Esc] para
regresar al men de Mdulo.

42

Al comenzar

Reimpresin
747Para la reimpresin de tickets, W POS validar que el ticket sea reimpreso en la caja que lo gener,
de lo contrario indicar que el ticket seleccionado no corresponde a la caja (No. de caja invlido).
[F6]: Permitir reimprimir el ticket. El sistema solicitar una confirmacin y la captura de la Clave del
Supervisor.

43

Catlogos

Catlogos
El mecanismo de catlogos agiliza los procedimientos de la empresa al disminuir las posibilidades de error, al
permitir nicamente a los usuarios del sistema, seleccionar registros.
Para facilitar la comprensin y distribucin de los catlogos, se han agrupado de la siguiente manera.
Catlogos del mdulo de artculos generales, y que son comunes a los mdulos de especialidad (libros,
discos, farmacia).
Catlogos relacionados a cada mdulo de especialidad (discos y libros). Para informacin detallada de
estos catlogos, consulte el anexo respectivo.
Catlogos de movimientos relacionados a la compra y a la venta.
Catlogos relacionados al movimiento interno de mercanca.
Al ingresar a la descripcin de cada grupo de catlogos, un esquema muestra los catlogos primarios y
secundarios. La descripcin de cada catlogo mantendr la secuencia del esquema. Para mayor informacin
consulte trminos empleados.
La mayora de los catlogos cuentan con dos o ms de las siguientes carpetas:
Seleccin. Permite seleccionar registros
Modificaciones. Permite modificar los registros seleccionados.
Altas. Permite al usuario agregar nuevos registros al catlogo.
Estadstica. Permite consultar la informacin estadstica del registro seleccionado.
Depuraciones. Permite pasar informacin de un registro a otro.
Los catlogos de ttulos (discos y libros) cuentan con otras carpetas que sern descritas en su momento.

Seleccione de la barra del men catlogos y haga clic en el catlogo requerido.

Al desplegar un catlogo, la carpeta de seleccin ser activada y el cursor habilitar el campo bsqueda.

44

Catlogos

Catlogos relacionados a la compra y a la venta

Catlogos primarios

Catlogo secundario

Clientes

Vendedores
Usuarios
Cajeros

Impuestos

Monedas

Conceptos de cuentas por pagar

Conceptos de cuentas por cobrar

Conceptos de documentos

Conceptos de movimientos de
almacn

Conceptos de pago (POS)

Formas de pago (POS)

Hardware (POS)

45

Catlogos

SALIDA
Permite terminar la sesin de W POS
Seleccione del men del Mdulo la opcin Salida y pulse [Introducir].
El sistema regresar al Men de Programas.

4.3

CONSULTA DE TICKETS

4.3.2. FACTURACION DE VENTA SOBRE TICKET SELECCIONADO: [F6]

Pulse [F6].
W POS solicitar una confirmacin para generar la Factura de venta. En caso afirmativo, solicitar la
Clave del Supervisor.
Capture la Clave y pulse [Introducir].
W POS desplegar la ventana de captura de datos para la impresin de la factura.
Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catlogo, la ventana mostrar los datos del Cliente.
Cuando el ticket de venta fue generado al Cliente mostrador y ste no ha sido registrado, capture la
informacin completa del Cliente. Al finalizar la operacin. El cliente ser registrado automticamente en
Catlogo de Clientes. Se sugiere poner nfasis en la captura de informacin.
El campo: R.F.C. cuenta con un mecanismo de seguridad para unificar el criterio de captura.
Recuerde que las personas fsicas cuentan con 4 letras al principio del R.F.C., mientras las personas
morales cuentan con tres.
Cuando se trate de una persona fsica, capture las 4 letras y los 6 nmeros. El sistema no permitir campos
en blanco intermedios o guiones para separar stos.
Cuando se trate de una persona moral, deje el primer espacio en blanco y a continuacin capture las 3
letras y los 6 nmeros. El sistema no permitir campos en blanco intermedios o guiones para separar stos.
Para ambos tipos de cliente, deje un espacio en blanco para separar la homoclave.
El cliente ser Registrado en el catlogo, al aceptar la pantalla.

La pantalla cuenta con campos de captura opcional que podrn ser dejados en blanco y campos de captura
obligatoria. Capture los datos que se solicitan y al pulsar [Introducir], el sistema habilitar el siguiente campo
de captura. Todos los campos podrn ser modificados utilizando el mismo procedimiento. Cuando durante
el procedimiento de captura de datos, el Sistema detecta que la Clave o el RFC del Cliente haban sido
capturados con anterioridad, la ventana desplegar los datos del Registro del Cliente. Cuando el ticket de
venta fue generado a un Cliente de Catlogo, la ventana desplegar los datos del Cliente.

46

Catlogos

El Sistema dar de Alta al Cliente de tal forma que en la siguiente ocasin que se capture su Clave o
R.F.C., el sistema llenar la pantalla con los datos del cliente.
Capture la informacin solicitada y pulse [F1] para aceptar.
Ser desplegada la siguiente instruccin: Detalle de [A]rtculos, desglose [D]epartamentos, [C]ancelar.
Pulse la tecla adecuada.
La opcin [A], imprimir en la factura los artculos del ticket mientras que la [D], imprimir en la factura el
desglose por departamentos del contenido del ticket.
La factura ser impresa. A la consulta del ticket de venta, el encabezado indicar FACTURADO. El
sistema permitir reimprimir la factura cuantas veces se requiera.
Pulse [Esc] para regresar a la ventana de captura para seleccionar otro ticket. Pulse nuevamente [Esc] para
regresar al men de Mdulo.

47

Catlogos

[Alt]+[Z] Apertura de Cajn: Permitir al usuario abrir el cajn de dinero (si la caja cuenta con este
dispositivo), sin que la operacin requiera encontrarse en la etapa de cobro.

48

Catlogos

ANTES DE COMENZAR LA APLICACIN STOCKWARE WPOS .................................................................................. 2

REQUERIMIENTOS MNIMOS PARA LA INSTALACIN DE STOCKWARE CLIENTE SERVIDOR ........................................................... 2
Equipo ....................................................................................................................................................................... 2
Programas ................................................................................................................................................................. 2
Redes ........................................................................................................................................................................ 2
INSTALACIN DE STOCKWARE CLIENTE SERVIDOR .............................................................................................................. 2
PRESUNCIONES ............................................................................................................................................................... 2
SMBOLOS ....................................................................................................................................................................... 3
TRMINOS EMPLEADOS ..................................................................................................................................................... 3
PROCEDIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 5
Procedimientos para la seleccin de artculos........................................................................................................... 5
Seleccin por lectura de cdigo de barras ...............................................................................................................................5
Seleccin por la clave del registro ...........................................................................................................................................5
Seleccin por flechas de direccin...........................................................................................................................................5

TECLAS PROGRAMADAS Y BOTONES ................................................................................................................................... 6

PROCEDIMIENTO EN VENTANAS DE BSQUEDA..................................................................................................................... 6
PROCEDIMIENTO PARA EL EMPLEO DEL CAMPO CLASIFICACIN .............................................................................................. 8
PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA SECUENCIA DE LAS COLUMNAS...................................................................................... 9
MECANISMO DE IMPRESIN DEL WPOS.............................................................................................................................. 9
INICIO DEL PROGRAMA STOCKWARE WPOS ........................................................................................................... 11
CONFIGURACIN INICIAL DEL PROGRAMA STOCKWARE WPOS........................................................................................... 11
STOCKWARE WPOS..................................................................................................................................................... 16
VENTANA DEL PUNTO DE VENTA ....................................................................................................................................... 16
AL COMENZAR ............................................................................................................................................................. 21
REGISTRO DE DOCUMENTOS (TICKETS) ............................................................................................................................ 21
Etapa de entrada ..................................................................................................................................................... 21

Seleccin de vendedor

Seleccin de cliente

[Alt] + [V]

...................................................................................................21

[Alt] + [N]

Captura del nmero de referencia

.......................................................................................................22

[Ctrl] + [F1]

...............................................................................22

Etapa de partidas..................................................................................................................................................... 22
Procedimiento de venta de artculos catalogados ..................................................................................................................23
Procedimiento de venta de artculos no catalogados .............................................................................................................23

Procedimiento para suspender [Ctrl] + [Shift] + [S]

............................................................................24

49

Catlogos

y reanudar un ticket [Ctrl] + [Shift] + [R]

.......................................................................................... 24

Procedimiento para anular partida sobre artculo seleccionado [Ctrl]+[Shift]+[A]

Procedimiento para modificar el precio al pblico [Alt] + [P]

Procedimiento para modificar descuento [Alt] + [D]

................................. 25

............................................................. 25

.......................................................................... 26

Procedimiento para modificar el precio de venta [Alt] + [X]

............................................................... 26

Procedimiento para cancelar el ticket en proceso [Alt] + [C]

................................................................ 27

Procedimiento para indicar la cantidad de artculos [F1]

................................................................. 27

Procedimiento para anular partida impresa [Ctrl] + [A]

Procedimiento para el empleo de una bscula [F8]

.................................................................... 27

......................................................................... 28

Etapa de cierre [Esc]

............................................................................................................. 28
Etapa de cobro 751.................................................................................................................................................. 28

BOTN: MEN [CTRL] + [SHIFT] + [M]

....................................................................................... 29
Movimientos de caja ................................................................................................................................................ 29
Retiro de valores .................................................................................................................................................................. 29
Entrega de valores ............................................................................................................................................................... 30
Procedimiento para la entrega y el retiro de valores .............................................................................................................. 30

50

Catlogos

Fondo de caja .......................................................................................................................................................... 30

Mecanismo para captura de efectivo .....................................................................................................................................31

Arqueo y corte de caja ............................................................................................................................................. 32

Carpeta: Arqueo de caja........................................................................................................................................................32
Carpeta: Corte de caja (corte X) ............................................................................................................................................33
Carpeta: Cierre de cajas de cajas (corte Z)............................................................................................................................35

Configuracin........................................................................................................................................................... 37
Devolucin ............................................................................................................................................................... 37
Terminar .................................................................................................................................................................. 38

BOTN: CONSULTA [CTRL] + [SHIFT] + [T]

.................................................................................... 38
Consulta .................................................................................................................................................................. 38
Seleccin directa...................................................................................................................................................................38
Crear lista .............................................................................................................................................................................38
Tipo de documento ...............................................................................................................................................................39

Devolucin ............................................................................................................................................................... 39
Etapa de entrada...................................................................................................................................................................39
Etapa de partidas..................................................................................................................................................................39

Cancelacin ............................................................................................................................................................. 40
Facturacin .............................................................................................................................................................. 41
Reimpresin............................................................................................................................................................. 43
CATLOGOS................................................................................................................................................................. 44
CATLOGOS RELACIONADOS A LA COMPRA Y A LA VENTA ................................................................................. 45

51